Competitividad en el Comercio Exterior Mexicano

XVIII Congreso de Comercio Exterior Mexicano 2 de junio de 2011

Contenido

I. Economa mexicana y comercio exterior II. Diagnstico de la capacidad exportadora de Mxico III. Acciones para impulsar la competitividad del Comercio Exterior

Recuperacin impulsada por exportaciones

Producto Interno Bruto 2004-2010 (Variacin Real Anual)

24,000 8.0 5.0 2.0 -1.0 -4.0 -7.0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -10.0 16,000 14,000

Exportaciones de Manufacturas, 2005-2010 Millones de Dlares

5.4
22,000 20,000 18,000

4.6*

Fuente: INEGI Fuente: INEGI *Crecimiento al primer trimestre de 2011

Variacin Anual
3

mar-05 jun-05 sep-05 dic-05 mar-06 jun-06 sep-06 dic-06 mar-07 jun-07 sep-07 dic-07 mar-08 jun-08 sep-08 dic-08 mar-09 jun-09 sep-09 dic-09 mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 mar-11 Ajuste Estacional Tendencia-Ciclo

12,000

Competitividad de las exportaciones

13.0 12.5 12.0 11.5

Exportaciones de Manufacturas de Mxico Market Share de Mxico en las y Amrica Latina en 2009 Importaciones No Petroleras de EU. (miles de millones de dlares) (%) 12.6% 200 172 150 114 100

11.0 10.5 10.0

50

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Mxico
Fuente: OMC

Resto de A. La=na

Fuente: Departamento de Comercio de EU

Exportaciones y IED

mayor produccin e inversin

Exportaciones totales
(miles de millones de dlares)
291 272 250 214 188 166 159 161 165 136 96 110 118 230 298

Inversin Extranjera Directa

(miles de millones de dlares, flujo promedio anual)

18.5

80 52 61

2.5
1980-1993
Fuente: Secretara de Economa 5

1995

1998

2002

2006

2009

1993

1994

1996

1997

1999

2000

2001

2003

2004

2005

2007

2008

Fuente: Secretara de Economa con datos de Banxico.

2010

1994-2010

Contenido

I. Economa mexicana y comercio exterior II. D i a g n s t i c o d e l a c a p a c i d a d exportadora de Mxico III. Acciones para impulsar la competitividad del Comercio Exterior

Alta concentracin en las exportaciones

Durante el 2010 se registraron 35,101 empresas exportadoras en Mxico. En Mxico menos del 1% de las empresas existentes exportan. El 1% (435) de las empresas exportadoras genera el 72.3% (185.9 mmd) de las exportaciones. 2,984 empresas exportan ms de 5 md anuales, el 8.5% de las empresas exportadoras; estas concentran el 95.9% de las exportaciones de manufacturas de nuestro pas (246.6 mdd). En el pas existe un bajo encadenamiento de las grandes exportadoras con las MiPyMEs.

Contenido

I. Economa mexicana y comercio exterior II. Diagnstico de la capacidad exportadora de Mxico III. A c c i o n e s para impulsar la competitividad del Comercio Exterior

Acciones

1. S i m p l i f i c a c i n excepcin

arancelaria

replanteamiento de esquemas de 2. Ventanilla digital mexicana de comercio exterior 3. Transporte transfronterizo 4. Cooperacin regulatoria

Simplificacin arancelaria
Hasta diciembre de 2008 alto nivel de complejidad y elevados costos:
Ms de 12,000 fracciones arancelarias 24 programas sectoriales (Prosecs) para otorgar exenciones de pago del arancel a ciertos insumos de acuerdo al sector o empresa Beneficios arancelarios particulares y con temporalidad anual (Regla 8va y cupos) En el 2008 slo 8% de las importaciones pagaba arancel general debido a los regmenes de excepcin Ms de 150,000 posibles tasas Incongruencias arancelarias (insumos con arancel ms alto que el producto final) El 31% requera verificacin de origen para obtener el beneficio de TLCs El 20% ingresaba a travs de programas especiales que imponen un alto costo administrativo a las empresas y al gobierno

Simplificacin arancelaria
La proteccin arancelaria era aparente debido a las mltiples excepciones
10.4% 8.3%

6.9%

0.95%

0.92% 2009 2010

0.66%

2008

Promedio simple

Efectivamente pagada

Simplificacin arancelaria
Las empresas micro, pequeas y medianas no accedan a los programas de exencin y, por tanto, estaban en desventaja frente a las grandes empresas
Participacin (%) de las empresas con programas de importacin temporal, en el total de empresas de la industria de la confeccin (2003)

Grandes Medianas Pequeas Micro

0.0
0.3 10.6 54.0

83.3

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

Fuente: Elaborados con informacin de INEGI y de la SE

Simplificacin arancelaria

Arancel promedio simple (Tarifa Sector Industrial)

9.6% 8.3%
9 8.5 10 9.5

Aranceles con tasa "0 (Tasa sector industrial)

61.0% 63.5%
70 60 50 40

5.3% 4.7% 4.4% 4.3% 3.5%

8 30 7.5 7 6.5 6

20.0 %

20 10 0

2008
2008 2009 2010 2011 2012 2013 EUA 2009

2011

2013

Aranceles con tasa "0"

MXICO
Fuente: Direccin General de Comercio Exterior y Perfiles Arancelarios en el Mundo 2010, OMC

13

Simplificacin arancelaria
Impacto de la simplificacin arancelaria 2008-2010 en la percepcin de Mxico en el mundo

Ao

Pago de aranceles promedio

Posicin en el Subndice de acceso a mercados del WEF*

Posicin en el subndice de facilitacin de comercio exterior del DB**

2008 2009 2010

9.6% 8.3% 5.3%

74 43 22

74 69 58

*Fuente: Subndice de Acceso a Mercados (componente correspondiente a Comercio Exterior del ndice de Facilitacin Comercial) del World Economic Forum 2010. ** Corresponde al reporte del 2011 del Doing Business.

14

Simplificacin arancelaria
Beneficios de la simplificacin Mayor: Equidad al generalizar los beneficios Competitividad, rentabilidad y eficiencia Certidumbre jurdica Menores: Costos y carga administrativa asociados al comercio exterior Ahorro para la economa en el 2010: 10,200 millones de pesos por insumos ms accesibles

Acciones

1. Simplificacin arancelaria y replanteamiento de esquemas de excepcin 2. Ventanilla digital mexicana de comercio exterior 3. Transporte transfronterizo 4. Cooperacin regulatoria

Facilitacin Aduanera: Ventanilla digital

Problemtica. Encuesta Doing Business del Banco Mundial
Segn la encuesta, las mayores demoras en el proceso de importacin y exportacin se ubican en el rubro de preparacin de documentos. Actual
Tema Preparacin de documentos Trmite aduanal y control tcnico Manejo en puerto y terminales Transporte y manejo domstico Totales Exportacin Das Costo* 200 6 2 2 2 12 150 170 900 1,420 Importacin Das Costo* 230 5 2 3 2 12 400 300 950 1,880

*Costo en dlares por contenedor. ** Fuente: Subndice de Facilitacin del Comercio del componente del ndice Doing Business 2011 del Banco Mundial. Estimacin DGCE. Se utiliza un simulador considerando que se cumplen los siguientes supuestos: 1.- Mejoras en los campos de # de Documentos y Das, 2.- 183 pases considerados y 3.- No existen mejoras en otros pases. 17

Facilitacin Aduanera: Ventanilla digital

Situacin Actual

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Facilitacin Aduanera: Ventanilla digital

Ventanilla nica*: Herramienta que permite la entrega de informacin estandarizada a una nica entidad para el cumplimiento de todos los requerimientos relacionados con la importacin, exportacin y trnsito.

Desregular, simplificar y reingeniera de trmites

Concentrar los trmites y pagos en un mismo portal electrnico.

Interconectar dependencias del Gobierno Federal, incluyendo a aduanas y socios comerciales.

Ofrecer conectividad a los agentes privados que operan en la cadena de suministro.

Incorporar Firma Electrnica Avanzada.

*Denicin de ventanilla nica de UN/CEFACT: United Na*ons Centre for Trade Facilita*on and Electronic Business. (Recommenda*on No. 33, UN/CEFACT , 219 004).

Facilitacin Aduanera: Ventanilla digital

Con la implementacin de la ventanilla nica, Mxico podra reducir el nmero de das y la reduccin de costos en los trmites.
Desregular, simplificar y reingeniera de trmites

Nmero de das: 12 Costo* : 1,880 dlares

Nm. de das: 9 Costo: 772 dlares

Para importar en Mxico actualmente, 2010

SEDENA, SEMARNAT, SAGARPA Y SALUD (2T 2012) (30%)

Resultados esperados con Ventanilla nica

SENER, SEP (INBAL, INAH) Y Otros (3T 2012) (5%) Conectividad con ventanillas privadas comerciales, logsticos y financieros (4T 2012) (5%)

SE y ADUANAS (4T 2011) (60%)

Fuente: The Global Competitiveness Index 20102011, World Economic Forum

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Acciones

1. Simplificacin arancelaria y replanteamiento de esquemas de excepcin 2. Ventanilla digital mexicana de comercio exterior 3. Transporte transfronterizo 4. Cooperacin regulatoria

Transporte Transfronterizo
Mxico y Estados Unidos concluyeron en abril la negociacin tcnica del acuerdo anunciado por los Presidentes en marzo. Se espera que el acuerdo sea firmado entre el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) y la Secretara de Comunicaciones y Transportes de Mxico (SCT) a mediados de junio. Mxico reducir en 50% los aranceles aplicados a productos sujetos a la represalia en un periodo de 10 das despus de la firma del acuerdo entre SCT y el DOT. El resto de la represalia se suspender 5 das despus de que el primer transportista mexicano obtenga su permiso para realizar operaciones de carga internacional de largo recorrido entre Mxico y Estados Unidos. Mxico mantiene el derecho de reimponer las represalias si Estados Unidos incumple alguna parte del acuerdo.

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Acciones

1. Simplificacin arancelaria y replanteamiento de esquemas de excepcin 2. Ventanilla digital mexicana de comercio exterior 3. Transporte transfronterizo 4. Cooperacin regulatoria

Cooperacin Regulatoria

Consulta Pblica
Canad

Mxico

EE.UU.

Contar con regulacin que incremente la competitividad, facilite el comercio y la inversin, genere ahorros tanto para los gobiernos como para los ciudadanos, favorezca el desarrollo econmico y estimule la creacin de empleos en las economas participantes.
24

Principales resultados de la consulta

246 propuestas
Origen
Cmaras y Asociaciones Empresas Certificadoras Individuos Dependencias gubernamentales

%
73% 19% 2% 2% 2%

Temtica
Temas sanitarios Comercio/Aduanas Agropecuario General Transporte Electrnicos

%
11% 11% 10% 9% 5% 4%

Regulacin y normatividad 37%

Retos de Poltica Pblica

Las polticas pblicas en la agenda fortalecen la competitividad del pas y generan bienestar para la sociedad.
Rigidez en el mercado laboral Poder de mercado en industrias clave Ambiente de negocio poco favorable Gobernabilidad Mayor Inversin en Infraestructura Mayor recaudacin y mejor distribucin de los recursos Reforma Laboral Poltica de Competencia Reforma Regulatoria Reforma poltica Asociaciones Pblico Privadas Reforma Fiscal

Conclusiones
Las exportaciones y principalmente del sector manufacturero han jugado un papel fundamental en la recuperacin de la economa mexicana. Mxico se ha posicionado como uno de los principales exportadores de los pases emergentes. Los beneficios del comercio exterior se han visto reflejados en el crecimiento de las exportaciones, mayor Inversin Extranjera, mejores precios internos y mejores salarios. Mxico debe de explotar la capacidad exportadora con la que cuenta. Para incrementar la competitividad en materia de Comercio Exterior, Mxico ha trabajado en: o Simplificacin arancelaria y replanteamiento de esquemas de excepcin o Facilitacin aduanera y de comercio exterior o Cooperacin regulatoria
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Competitividad y Comercio Exterior Mexicano

2 de junio de 2011