PERX de Arequipa

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

PLAN ESTRATGICO REGIONAL DE EXPORTACIONES PERX: AREQUIPA

Junio 2004

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ndice Plan Estratgico Exportador de Arequipa

PRESENTACIN ........................................................................ 4 1. FACTORES CRTICOS DE XITO DEL PERX ................................ 6 1.1. Compromiso y acompaamiento a las regiones por parte del Gobierno Nacional .................................................................. 6 1.2 Una poltica de competitividad que soporte la estrategia de exportacin ........................................................................... 6 1.3 Una poltica de desarrollo econmico y territorial que apoye la estrategia exportadora regional ................................................ 7 1.4 La poltica de descentralizacin y las capacidades regionales ... 7 1.5 Una mejor asignacin de recursos para implementar la estrategia regional.................................................................. 7 1.6 Alianzas regionales para el desarrollo exportador................... 7 2. LOS ACTORES OPINAN ........................................................... 9 3. CARACTERIZACIN DE LA REGIN ........................................ 10 4. DATOS DE INTERS ............................................................. 17 5. RESUMEN EJECUTIVO .......................................................... 19 5.1. Objetivos del diseo de un Plan Estratgico Exportador ....... 19 5.2. El punto de partida......................................................... 20 5.3. Las ventajas de la Regin................................................ 20 5.4. Las debilidades de la Regin ............................................ 21 5.5. En el diseo de la estrategia ............................................ 21 5.6. El potencial regional ....................................................... 22 5.7. Los productos seleccionados ............................................ 23 6. EL PERX DE AREQUIPA .......................................................255 6.1. Diagnstico competitivo exportador de Arequipa ...............255 6.2. Visin Exportadora al 2013.............................................. 28 6.3. Valores......................................................................... 29 6.4. Objetivos estratgicos .................................................... 29 6.5 Matriz del Plan Estratgico Exportador de la Regin ............. 29 7. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS ........................................... 39 7.1. Elaboracin del Mapa Exportador de la Regin Arequipa ...... 39 7.2. Estudio de identificacin de barreras burocrticas en los procedimientos administrativos vinculados a la actividad exportadora......................................................................... 39 8. MONITOREO Y EVALUACIN DEL PERX Y DE LOS PLANES OPERATIVOS PILOTO............................................................... 41 9. ACCIONES PENDIENTES Y RECOMENDACIONES....................... 41 9.1. Acciones del Gobierno Nacional en apoyo a los PERX .......... 41 9.2. Instalacin del CERX Comit Ejecutivo Regional de Exportaciones ...................................................................... 42 9.3. Las mesas sectoriales o de producto ................................. 43

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9.4. Instancia Regional de Competitividad................................ 9.5. Las mesas transversales ................................................. 9.6. Otros temas del CERX..................................................... 9.7. Las Redes ..................................................................... ANEXOS................................................................................. 44 44 45 45 45

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PRESENTACIN El comercio internacional es uno de los ejes de desarrollo de cualquier regin, pas o ciudad. En el 2003 las exportaciones del pas fueron de US$ 8868.1 millones, que representa un incremento del 15,6% respecto al ao anterior. Este dato es ms significativo an si se tiene en consideracin que los productos conocidos como tradicionales y los no tradicionales tuvieron tasas de crecimiento similares (15.4%).1 No obstante lo alentadoras que pueden ser estas cifras, el Per no ha sabido aprovechar todas las oportunidades que ofrecen los Acuerdos de Libre Comercio o el propio ATPDEA. Dicha circunstancia se evidencia en la poca representatividad que tienen las exportaciones peruanas en el mercado de la Unin Europea, APEC, CAN, Chile y Brasil, entre otros. Esta situacin no es ajena a las regiones, las cuales al estar mucho ms aisladas del comercio internacional, recin han empezado a participar del mayor dinamismo del sector exportador y a asumir el reto de prepararse para responder a las nuevas oportunidades que ofrece el mercado externo. En este contexto, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) elabor las Bases Estratgicas del Plan Estratgico Nacional Exportador (PENX) 2003 2013, instrumento que refleja la poltica de Estado de priorizar las exportaciones, como motor de desarrollo de nuestra 2 economa . Para el mbito regional el MINCETUR, con el apoyo del Programa de Cooperacin Comercial de Suiza (PCC), encarg al consorcio Mlaga-Webb & Asociados y BG Consulting la elaboracin de los Planes Estratgicos Regionales de Exportacin, PERX, con la firme conviccin que el incremento de las exportaciones es una condicin sine qua non para el crecimiento de la economa del pas, al igual que la competitividad de las regiones es una condicin para la competitividad del pas. El presente documento, adems del PERX, incluye el diagnstico del desarrollo exportador de la Regin, su situacin econmica, el desarrollo empresarial, sus potencialidades, datos de infraestructura, indicadores sociales, entre otros. Este ha sido elaborado con base en las entrevistas realizadas con los actores regionales y al anlisis de informacin secundaria. Se presentan, asimismo, los resultados del Taller de Planeamiento Estratgico realizado en Arequipa del 31 de marzo al 2 de abril de 2004, que se constituye en una herramienta fundamental en propsitos del trabajo En esta experiencia participativa se obtuvieron cuatro productos concretos: el PERX de Arequipa y los Planes Operativos Piloto (POP) del ajo, aj pprika y kiwicha orgnica. Estos instrumentos de gestin incluyen el diagnstico competitivo segn la matriz FODA3, la definicin de la visin regional exportadora, la plataforma de valores, los objetivos estratgicos, actividades, responsables e indicadores.

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Boletn Mensual de Comercio Exterior N 11-2003, MINCETUR Plan Estratgico Nacional Exportador 2003 2013. p. 7, marzo 2003, MINCETUR 3 Anlisis de Fortalezas, Oportunidades y Debilidades y Amenazas.

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Durante los tres das del taller se presentaron los diferentes instrumentos metodolgicos, que fueron aplicados inmediatamente por los participantes para elaborar en grupo y en forma sistemtica cada uno de los componentes del PERX y de los POP. Estos documentos fueron validados en una reunin de trabajo con los representantes del equipo tcnico dos semanas despus.

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1. FACTORES CRTICOS DE XITO DEL PERX 1.1. Compromiso y acompaamiento a las regiones por parte del Gobierno Nacional Cabe anotar que son varios los factores crticos de xito que dependen del Gobierno Nacional para que un Plan Estratgico Exportador Regional sea exitoso. En primer lugar, se requiere el compromiso y acompaamiento nacional en las regiones. En este sentido, el Gobierno Nacional debe inscribir en su agenda como prioritaria la presencia de sus funcionarios con poder de decisin en todas las discusiones del PERX, tanto a nivel poltico como tcnico. A nivel poltico, para construir confianza entre las regiones y el Gobierno Nacional y para producir hechos que generen credibilidad en la estrategia nacional y entusiasmo en el esfuerzo regional que se pretende promover. A nivel tcnico, para asesorar y orientar a los Gobiernos Regionales en este nuevo tema que en muchas regiones es totalmente desconocido. 1.2 Una poltica de competitividad que soporte la estrategia de exportacin Un segundo factor crtico tiene que ver con el clima para los negocios o la competitividad sistmica. Es fundamental que, pari passu al PERX, se desarrolle en el marco de una Instancia Regional de Competitividad una poltica orientada a promover la competitividad sistmica regional, incluyendo en este concepto el mejoramiento de la infraestructura, de las competencias laborales, de la gerencia, del fortalecimiento institucional y su articulacin entre lo nacional y lo regional, de la internacionalizacin y promocin de las regiones, del financiamiento y del conocimiento en ciencia y tecnologa. Los problemas de competitividad que afecten las actividades exportadoras deben ser presentados y considerados por esta Instancia. Si la Instancia Regional no tiene la capacidad de solucionarlo deber canalizarse el problema al Consejo Nacional de Competitividad (CNC). En lo atinente a infraestructura vial, fluvial, energtica y de telecomunicaciones, las instancias regionales deben tener en cuenta la Iniciativa para la Integracin de la Infraestructura de Amrica del Sur (IIRSA), donde el Gobierno del Per ha priorizado una serie de proyectos, algunos de los cuales ya se encuentran financiados. En este sentido, las regiones adems de tomar como datos estos proyectos, debern plantear sus propias necesidades de desarrollo de infraestructura en funcin de la estrategia exportadora de los PERX. 1.3 Una poltica de desarrollo econmico y territorial que apoye la estrategia exportadora regional Siempre en el mbito de la competitividad sistmica, resulta clave lograr coherencia y sinergia entre los actores regionales que se ocupan del desarrollo econmico y territorial y aquellos responsables de la estrategia regional de exportaciones. En este sentido, la Instancia Regional de Competitividad debe incorporar a las Autoridades del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial y del Plan de Desarrollo Regional Concertado. Con

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esta incorporacin, la instancia de competitividad cumple la doble funcin de, por un lado, buscar la eficacia y la eficiencia en las actividades productivas de la regin y, por el otro, el mejoramiento de la calidad de vida y la sostenibilidad ambiental en el entorno en que se realizan las actividades productivas. Con apoyo de las universidades, esta instancia deber inventariar y clasificar los proyectos existentes en la regin y agruparlos en reas temticas y en corto, mediano y largo plazo en funcin de la disponibilidad de recursos. Este paquete de proyectos de desarrollo regional y de competitividad permitir identificar los temas crticos de las regiones y dar elementos a los PERX para el desarrollo de la estrategia exportadora. 1.4 La poltica de descentralizacin y las capacidades regionales Un cuarto factor tiene que ver con las competencias y capacidades de las regiones para disear sus propios planes de desarrollo y su estrategia exportadora4. Si bien la Ley de Bases de Descentralizacin, la Ley Orgnica de los Gobiernos Regionales y otras leyes marco5 establecen las competencias que les corresponden a los diferentes niveles de gobierno, quedan an pendientes algunas definiciones relativas al tema fiscal, generacin de recursos, acreditacin, disposicin de activos, incentivos para conformar macroregiones, entre otros. Todo ello, sin lugar a dudas, afectar la capacidad de los Gobiernos Regionales para promover el desarrollo exportador en su jurisdiccin. 1.5 Una mejor asignacin estrategia regional de recursos para implementar la

Un quinto factor se refiere a la articulacin de las competencias y capacidades regionales con las competencias y capacidades nacionales. Slo una estrecha colaboracin y comunicacin entre el Gobierno Nacional y las Regiones puede asegurar la sinergia y evitar la duplicacin de esfuerzos, de proyectos y la mejor aplicacin de los recursos, siempre escasos, para las regiones. En este sentido nos parece fundamental que el MINCETUR considere designar funcionarios dedicados con exclusividad a la coordinacin entre los niveles nacional y regional y que apoyen la implementacin de los PERX. Estos funcionarios debern ser de un nivel directivo y con la suficiente injerencia en la toma de decisiones del gobierno nacional (MINCETUR, MEF-SNIP, MEF-Proinversin, RR.EE-APCI, entre otros). 1.6 Alianzas regionales para el desarrollo exportador Finalmente, cabe distinguir entre regin poltica, regin ambiental y regin econmica. Desde el punto de vista de la geografa y de la produccin, regiones poltico administrativas contiguas pueden dar lugar a un mismo proyecto de exportacin, por lo cual se hace necesario considerar en la estrategia exportadora las mltiples relaciones que pueden existir entre regiones vecinas. Por ello debe preverse la posibilidad de alianzas y de
Otros pases han puesto nfasis en cursos de capacitacin en gestin de desarrollo regional Ley de demarcacin y organizacin territorial, Ley de presupuesto participativo y Ley de promocin de la inversin descentralizada.
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proyectos entre estas regiones cuyo objeto sea el desarrollo exportador, sin que ello vaya en desmedro de la identidad poltica y territorial de las regiones.

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2. LOS ACTORES OPINAN El principal problema que tiene una empresa como Per Leder es el acceso al financiamiento. No importa que tan buen proyecto de inversin presentemos, las entidades financieras no conocen el negocio exportador y no tienen la visin necesaria para promover ese tipo de inversiones. Jorge Bravo E. Director Ejecutivo, Per Leder Export Las claves del xito para una empresa como Colca Agroindustria Peruana de Exportacin SA han sido la seriedad, tecnologa y la consolidacin del negocio paso a paso. Se tuvo que ser capaz de dejar algunos cultivos que eran menos rentables y la empresa decidi concentrarse en la cochinilla primero y ahora en la exportacin del carmn. La empresa est totalmente integrada hacia atrs. Exporta a travs de agentes o brokers y directamente. La mayor produccin se dirige hacia la industria alimenticia. Enrique Sobenes Gerente de Exportacin Hay un gran potencial en el mercado de Abrasivos Industriales cuya demanda tiene una relacin positiva con el crecimiento de la industria. Nosotros hemos empezado a probar con el mercado de pases vecinos, Chile, Bolivia, Brasil y Venezuela. Jorge Benavente Valdivia Exportaciones Las principales dificultades para la exportacin son la falta de conocimiento de mercados para la exportacin, la poca capacitacin de los empresarios y equipos y el financiamiento no es una traba si se presenta un buen proyecto. Sin embargo, es cierto que a veces la colocacin de crditos a una tasa asequible se encuentra sesgada a un sector industrial seguro. Otro gran problema es la falta de capacidad para articular esfuerzos para la exportacin, debido a que en la zona de la costa hay mayor disponibilidad para articular esfuerzos que en la zona de sierra. Martn Cortina Sub gerente Cmara Comercio y Produccin de Arequipa Los factores de xito de una empresa como Inca Alpaca han sido una excelente estrategia de ventas, comercial y sobretodo gerencial. Los resultados evidencian que la estrategia estaba bien diseada. Otro factor diferenciador es que el producto mantiene un estndar y se hace innovacin constante en la empresa, como por ejemplo la lnea de confeccin de tejido plano, que se encuentra en constante crecimiento. Ello unido a la relacin de fidelidad con algunos clientes permiti alcanzar un nivel de ventas mayor a los USA $ 25 millones el 2003, slo en esta empresa del Grupo. Patricia Stein Jefa de Exportaciones Inca Alpaca

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3. CARACTERIZACIN DE LA REGIN6 La Regin Arequipa est localizada al sur oeste del territorio nacional, abarca una superficie de 63,345.39 kilmetros cuadrados (4.9% del territorio nacional). Limita por el Norte con Ayacucho, Apurimac y Cusco, por el Sur con el Ocano Pacfico, el Este con Puno y Moquegua y al Oeste con Ica. Polticamente la regin est constituida por 8 provincias y 109 distritos. Las ocho provincias son Caraveli, La Unin, Condesuyos, Caman, Castilla, Caylloma, Islay y Arequipa. Presenta una fisiografa accidentada debido a la presencia de la Cordillera Occidental de los Andes, lo que determina su variedad climtica y su aridez. La geodiversidad7 del mbito regional se manifiesta en los diversos pisos altitudinales, con caractersticas edafo-climticas distintas que influyen en los tipos y variedad de productos que se obtiene. En los valles e irrigaciones costeras ubicadas en la franja que va hasta los 1000 m.s.n.m. destacan los cultivos de arroz, trigo, menestras, olivo, algodn y caa de azcar. En la franja longitudinal comprendida entre los 1000 a 2000 m.s.n.m. se ubican pequeas y medianas irrigaciones con un desarrollo agrcola y ganadero intensivo, con grandes posibilidades de desarrollo agroindustrial. En esta zona destaca la produccin de leche, alfalfa, papa, cebolla, pprika, maz amilceo, maz forrajero, kiwicha y hortalizas. En la zona comprendida entre los 2000 y 3200 m.s.n.m. se ubica la campia Arequipea del valle del Ro Chili y otros valles interandinos, los que tienen un clima seco y muy soleado durante la mayor parte del ao, predomina la ganadera sobre pastos cultivados (alfalfa). Tambin destaca la produccin, de cebolla, ajo, arveja, zapallo, zanahoria, maz, papa y cebada. El siguiente piso ecolgico se ubica entre los 3200 hasta los 3800 m.s.n.m. que corresponden a las provincias altas, con clima lluvioso, fro y con heladas de invierno. En esta zona se registra bajos ndices de productividad por el escaso uso de tecnologa moderna, siendo sus principales productos: maz, papa, cebada, alfalfa y habas. Finalmente, el piso ecolgico ubicado entre los 3800 m.s.n.m. a ms, es una zona alto andina fra, cuyo principal potencial son los pastos naturales que no estn siendo adecuadamente manejados, donde la crianza de camlidos y ovinos se da en pequea escala. El principal cultivo de esta zona es la maca de gran potencial para su industrializacin y exportacin. El clima en la costa, por su ubicacin, topografa variada y diferentes altitudes es variado; clido con temperaturas entre 12C a 29C, con lloviznas menudas que fluctan de 0 a 50 mm, el viento dominante es el alisio. En la sierra, el clima es seco y vara segn la altitud, desde clido templado hasta fro intenso, con una temperatura promedio de 12C y con
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El documento completo de la caracterizacin de la Regin figura en anexo adjunto ESTRATEGICO DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO 2003 2011. Gobierno Regional Arequipa, Mesa de Concertacin de Lucha Contra la Pobreza, Fundacin Friedrich Ebert, marzo 2003.

PLAN

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precipitaciones pluviales estacionarias que van de 100 a 700 mm. al ao, entre los meses de octubre y marzo.8 La superficie potencialmente aprovechable con fines agrarios es aproximadamente de 2'041,092.50 has, de las cuales: el 5.75% constituye superficie agrcola, 81.11% son pastos naturales y lo restante est conformado por montes, bosques y otra clase de tierras. La calidad del suelo difiere en los pisos altitudinales, en la parte alta son areno-arcillosos, poco profundos y con subsuelo pedregoso; en la parte media son arcillolimosos profundos con subsuelo areno-pedregoso; y, en la parte baja son areno-arcillosos con capa fretica entre 10 a 30 metros de la superficie. 9 Arequipa tiene una poblacin de 1101,005 habitantes (cifra al 2002), lo que equivale al 4.1% del total nacional e implica una densidad de 17 habitantes promedio por Km2, con una dispersin muy alta, tal como se muestra en el cuadro10. El 87% de la poblacin vive en la ciudad y el 13% en zonas rurales11; el 39.3% de poblacin es calificada de pobre con un ingreso promedio anual de S/. 44012.

Poblacin Hombres Mujeres

% 51% 49%

Fuente: INEI-" Per proyecciones de poblacin por aos calendarios segn Dptos. 1990-2005"

Urbana Rural
Fuente: INEI- Boletn " Per: Estimaciones y proyecciones de Poblacin 1950-2050"

87% 13%

0 - 14 aos 15 - 59 aos 60 y ms aos

Fuente: INEI - Conociendo Arequipa. 2002

29% 63% 8%

El Indice de Desarrollo Humano (IDH) para la Regin empeor durante los aos 1993 al 2000. Se debe resaltar que estos indicadores podran mostrar una considerable variacin positiva, si es que se logra alcanzar los niveles de inversin previstos. Actualmente tiene un IDH regional de 63.5 promedio regional y se encuentra en el sexto puesto del ranking nacional. La Poblacin Econmicamente Activa se estim en 32.8% de la poblacin total, que equivale a 361,129.6 personas. Segn agrupacin econmica, se tiene que el mayor porcentaje es absorbido por las actividades de servicios y extractivas, siguindole en importancia las de transformacin. El 61.7% de la PEA est ocupada y el 3.3 por ciento se encuentra desocupada
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Fuente: Plan de Desarrollo Regional, Consejo Transitorio de Administracin Regional CTAR Arequipa, 1999.

9 Portal Agrario www. portalagrario.gob.pe INEI, Conociendo Arequipa, 2002 11 INEI- Boletn " Per: Estimaciones y proyecciones de Poblacin 1950-2005 12 Fuente: PNUD, ENAHO 2002-IV
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correspondiendo la tasa ms alta a varones; as mismo, del total de la poblacin ocupada, el 46 por ciento es trabajador independiente, 32.8 por ciento empleado, 17.4 por ciento obrero, 3.4 por ciento trabajador familiar no remunerado, 0.2 por ciento trabajador del hogar y 0.8 por ciento empleador o patrono.

INDICADORES ECONMICOS

ndice Laboral PEA Ocupada PEA Desocupada PEA Inactiva Tasa Actividad Tasa Empleo
Fuente: SIAF, MINTRA

% 61,7 3,3 35 65 94,9

El Per es considerado como un pas altamente centralizado, lo que condiciona el aporte reducido que cada una de las Regiones hace a la formacin de la riqueza nacional. Arequipa constituye la segunda economa ms grande del pas despus de Lima, aportando el 7.3% al PBI.

PBI REGIONAL Y NACIONAL, RELACIN (%) PBI Regional PBI Nacional Regional/ Nacional 1995 8,196 107,039 7.7% 1996 8,285 109,709 7.6% 1997 8,708 117,214 7.4% 1998 8,593 116,552 7.4% 1999 8,530 117,646 7.3% 2000 8,614 121,009 7.1% 2001 8,854 121,543 7.3% 2002 9,279 127,891 7.3% Millones de Nuevos Soles a precios constantes (1994=100) *Estimado por Cuanto Fuente: INEI Ao

Los principales sectores que sustentan la economa arequipea son los servicios, la manufactura y la agricultura, que en conjunto aportan el 90% al Producto Bruto Interno Regional. Estos sectores absorben el mayor porcentaje de la Poblacin Econmicamente Activa Ocupada.
PBI por Sectores Econmicos 1995-2002 Arequipa Total Agricultura Pesca Minera Manufactura Construccin Servicios Ao N. S/. Mill. N. S/. Mill. % N. S/. Mill. % N. S/. Mill. % N. S/. Mill. % N. S/. Mill % N. S/. Mill % 1995 8.195 963 11,2% 11 0,13% 361 4,4% 1.389 16,9% 292 3,6% 5.179 63,2% 1996 8.285 934 11,3% 3 0,04% 407 4,9% 1.447 17,5% 286 3,5% 5.208 62,9% 1997 8.709 973 11,2% 8 0,09% 432 5,0% 1.513 17,4% 323 3,7% 5.460 62,7% 1998 8.593 907 10,6% 2 0,02% 460 5,4% 1.502 17,5% 296 3,4% 5.426 63,1% 1999 8.530 964 11,3% 11 0,13% 468 5,5% 1.497 17,5% 277 3,2% 5.313 62,3% 2000 8.614 821 9,5% 12 0,14% 510 5,9% 1.630 18,9% 318 3,7% 5.323 61,8% 2001 8.854 944 10,7% 19 0,21% 549 6,2% 1.624 18,3% 301 3,4% 5.417 61,2% 2002 9.272 950 10,2% 32 0,35% 592 6,4% 1.719 18,5% 299 3,2% 5.680 61,3% Millones de Nuevos Soles a precios constantes (1994=100) Estimado por Cuanto Fuente: INEI

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Con relacin a la captacin de ingresos fiscales Arequipa es la segunda Regin con mayor recaudacin, superada slo por Lima-Callao.
INGRESOS RECAUDADOS POR LA SUNAT* Regional/Na 2002 cional Tipo de impuesto Impuestos internos 655 0,17% Total Nacional (Internos) 18.734 *En Millones de soles Fuente: Cuanto y Sunat

Asimismo, ocupa la segunda posicin en cuanto a colocaciones y depsitos a nivel nacional, sobre un total nacional de S/. 37,934,049 en colocaciones y S/. 44,936,756 en depsitos.
Colocaciones (En miles de Nuevos Soles) Cajas Municipales Cajas Rurales 120.810 39.424 Depsitos (En miles de Nuevos Soles) Cajas Municipales Cajas Rurales 167.064 17.872

Banca Mltiple 1.066.643 Banca Mltiple 1.103.228

Edpymes 25.343 Edpymes

Total 1.252.220 Total 1.288.164

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros

En lo relativo a infraestructura vial, la red de la Regin es de 6,466.5 Km. y slo el 16.69% se encuentra asfaltada, lo cual evidencia los sobrecostos que afectan las actividades productivas y la competitividad regional. La Regin Arequipa presenta varias reas desarticuladas13, siendo las provincias altas y la de Caravel las ms postergadas. El concepto de integracin vial interna contempla la terminacin de las siguientes carreteras de penetracin: Arequipa - Castilla - Condesuyos - La Unin Ocoa - Cerro Rico La Carretera Costanera - Mollendo Ilo Caravel Ayacucho

Red Vial-1999 Tipo de Superf. Asfaltado Afirmado Sin Afirmar Trocha Total

Departamental % 1.075,5 1.272,2 1.138,7 2.980,1 6.466,5

16,6% 19,7% 17,6% 46,1% 100,0%

Nacional % Dep./Nac. 10.188,8 10,6% 18.533,5 6,9% 13.809,1 8,2% 35.596,3 8,4% 78.127,7 8,3%

Fuente: Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construccin-Direccin de Estadstica

Arequipa cuenta con un aeropuerto comercial que es administrado por CORPAC S.A, con 2.98 Km. de superficie asfaltada. El mximo avin
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Fuente: Plan de Desarrollo 1999 Consejo Transitorio de Administracin Regional CTAR Arequipa

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permitido es el B575-200. Asimismo tiene 11 aerdromos de los cuales 6 son del Estado.
Aeropuertos-2003 Propiedad de Nmero Corpac Estado Municipalidad* Privados Total
Fuente: MTC-Direccin de Estadstica.

1 6 5 0 12

*Incluye aerdromos de las comunidades campesinas.

En cuanto a infraestructura portuaria, la Regin cuenta con el puerto de Matarani, que ha sido el primer puerto otorgado en concesin al sector privado y actualmente es administrado por la empresa privada TISUR del grupo Romero. El terminal martimo consiste en un muelle de atraque directo tipo marginal (583 mt. x 22 mt.), con 3 amarraderos, un calado mximo de 32 pies, una capacidad de atencin para naves de 35.000 DWT y un amarradero tipo roll on - roll off. Asimismo, posee instalaciones especializadas para la descarga de granos (3 torres neumticas y 36 silos con una capacidad de almacenamiento de 53.000 TM) y para el embarque de minerales (faja transportadora area con una capacidad entre 600 a 1000 TM/hora). Sus instalaciones permiten clasificarlo como un Terminal de Uso Mltiple. El rea de influencia del puerto comprende los departamentos de Arequipa, Cuzco, Puno, Tacna y Bolivia (La Paz). El terminal portuario esta articulado a la zona de influencia a travs de la carretera Panamericana, la carretera Arequipa - Santa Luca- Juliaca (en construccin) y el ferrocarril del Sur (Matarani Arequipa Juliaca Cuzco - Puno).

Terminal Matarani Nacional % regional/nacional

Carga (en miles de T), segn puerto-1999* Importacin Exportacin Cabotaje 334 164 151 6948 5696 1936 4,8% 2,9% 7,8%

Total 649 14580 4,5%

*Informacin a julio de 1999, por haberse dado en concesin. Fuente: ENAPU-rea de planes, presupuesto, programas y estadstica.

En lo relativo a la actividad empresarial en Arequipa hay que sealar que 91.67% de las empresas son micro empresas, 6.9% pequeas empresas y 1.43% son medianas y grandes.
COMPOSICIN EMPRESARIAL
Gran Empresa y Mype (1+2) mediana (3) 35.032 271 7,0% 3,7% 502.076 7.348

Regin Arequipa Regional / Nacional Total Nacional

Micro empresa Pequea (1) Empresa (2) 33.453 1.579 7,2% 4,5% 467.001 35.075

Total 35.303 6,9% 509.424

Fuentes: SUNAT. Declaracin de Renta 2001. 1/ Ventas anuales menores a US$ 80,000. 2/ Ventas anuales entre US$ 80,000 y US$ 750,000. 3/ Ventas anuales mayores a US$ 750,000. Elaboracin: PROMPYME antes de la nueva Ley PYMES

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En cuanto a exportaciones, fue la novena Regin en el ranking nacional al ao 2002. El valor total de sus exportaciones fue de US$ 352,808,068, que represent el 5% del total nacional. Los principales sectores exportadores de la Regin fueron minera, industria pesquera y textil confecciones. Los principales productos exportados fueron harina de pescado (29.82%); ctodos y secciones de ctodos de cobre refinado (27.49%); minerales de plata y sus concentrados (7.01%); pelo fino cardado o peinado (4.75%); y, leche evaporada sin azcar ni edulcorante (2.42%).Como se puede apreciar en el cuadro adjunto, los tres sectores ms importantes en el ao 2002 representaron ms del 87% sobre el total exportado.
PRINCIPALES SECTORES EXPORTADORES

Sectores Minera Industria Pesquera Textil - Confecciones Productos qumicos Agroindustria Industria Lctea Agricultura Manufactura Cueros TOTAL

Valor FOB US$ 135.705.110 111.090.666 60.986.469 11.118.550 10.370.406 9.010.835 6.712.818 3.777.989 2.800.944 351.573.788

% 38,60% 31,60% 17,35% 3,16% 2,95% 2,56% 1,91% 1,07% 0,80% 100,00%

Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboracin Mlaga Webb & Asociados *Sobre la base de 180 productos que representan el 99.68% del valor total US$FOB

El siguiente cuadro muestra la lista de los 26 productos ms exportados por la Regin Arequipa el ao 2002.
PRODUCTOS MS EXPORTADOS
Descripcin Arancelaria HARINA D`PESCADO S/DESGRASAR,IMPROPIO P`LA ALIMENT. HUMANA,C/CONT.DE GRASA>2% EN PESO CATODOS Y SECCIONES DE CATODOS DE COBRE REFINADO MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS PELO FINO CARDADO O PEINADO LECHE EVAPORADA SIN AZUCAR NI EDULCORANTE HILADOS DE PELO FINO PEINADO SIN ACONDICIONAR P` LA VENTA EL POR MENOR BARRA DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR CON MUESCAS, CORDONES, SURCOS O RELIEVES ACIDO ORTOBORICO GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS FRACCIONES EXC. ACEITE DE HIGADO EN BRUTO HILADOS DE LANA PEINADA NO P``VENTA POR MENOR CON UN CONTENIDO DE LANA >=85% EN PESO LAS DEMAS LANAS PEINADAS ENROLLADOS EN BOLAS ("TOPS") FRUTOS DE LOS GENEROS CAPSICUM O PIMENTA, SECOS, TRITURADOS O PULVERIZADOS LOS DEMAS DE ALPACA O DE OTROS PELOS FINOS BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA MOLINOS FORJADAS DE HIERRO O ACERO SUETERES (JERSEYS) DE ALGODON DEMAS BORATOS NATURALES Y SUS CONCENTRADOS (INCL. CALCINADOS): ACIDO BORICO DEMAS HORTALIZAS,MEZCLAS DE HORTALIZAS,CORTADAS EN TROZOS O RODAJ.,TRITU.O PULV.,SIN CEBOLLAS SECAS,CORTADAS EN TROZOS O RODAJAS,O TRITUR.,O PULVER.,SIN OTRA PREPARACION NUECES DEL BRASIL SIN CASCARA FRESCAS O SECAS CAMISAS D`PTO.ALG.C/ABERT.DEL.PARC.,C.Y PU.DE TEJ.ACAN.P`HOMB.,TEIDO D`UN SOLO COLO HLADOS DE LANA O PELO FINO P` VENTA AL POR MENOR CON UN CONTENIDO >=85% EN PESO PERFILES DE HIERRO O ACERO EN L, LAMINADOS O EXTRU. EN CALIENTE ALTURA<80MM CUEROS Y PIELES ENTEROS DE BOVINO, C/SUPERFICIE POR UNIDAD <= 2,6 M2 (28 PIES CUADR.) CHALES,PAUELOS DE CUELLO,BUFANDAS,MANTILLAS,VELOS Y ART.SIMILARES,DE LANA O PELO FIN TARA FOB US$ % 105.222.205 29,82% 96.982.720 27,49% 24.720.842 7,01% 16.754.366 4,75% 8.529.694 2,42% 7.257.710 2,06% 7.175.164 2,03% 6.951.437 1,97% 5.778.187 1,64% 5.688.013 1,61% 5.584.918 1,58% 5.537.979 1,57% 3.860.021 1,09% 3.542.138 1,00% 2.562.105 0,73% 2.392.730 0,68% 2.255.033 0,64% 2.085.840 0,59% 1.978.382 0,56% 1.489.225 0,42% 1.475.986 0,42% 1.449.220 0,41% 1.134.611 0,32% 1.130.808 0,32% 1.123.003 0,32%

Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboracin:Mlaga Webb & Asociados

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Los principales mercados de destino de los seis productos ms exportados de la Regin durante el ao 2002 fueron principalmente China, EEUU, Japn e Italia; el cuadro siguiente detalla esta informacin:
Productos ms importantes HARINA D`PESCADO S/DESGRASAR,IMPROPIO P`LA ALIMENT. HUMANA,C/CONT.DE GRASA>2% EN PESO CATODOS Y SECCIONES DE CATODOS DE COBRE REFINADO MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS PELO FINO CARDADO O PEINADO LECHE EVAPORADA SIN AZUCAR NI EDULCORANTE HILADOS DE PELO FINO PEINADO SIN ACONDICIONAR P` LA VENTA EL POR MENOR BARRA DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR CON MUESCAS, CORDONES, SURCOS O RELIEVES ACIDO ORTOBORICO GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS FRACCIONES EXC. ACEITE DE HIGADO EN BRUTO HILADOS DE LANA PEINADA NO P``VENTA POR MENOR CON UN CONTENIDO DE LANA >=85% EN PESO Principal destino China EEUU Japn Italia Hait Japn Bolivia Brasil Chile Japn

Fuente: Prompex (Ubigeo Aduanas). Elaboracin: Mlaga Webb & Asociados

En cuanto a las principales empresas exportadoras el ao 2002, el Grupo Sindicato Pesquero del Per S.A. tuvo una participacin del 31.5% y Sociedad Minera Cerro Verde alcanz el 27.5%, el resto de empresas lograron porcentajes menores al 10%, tal como lo muestra el siguiente cuadro:
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS Empresa FOB US $ % GRUPO SINDICATO PESQUERO DEL PERU S.A. 111.090.666 31,5% SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 97.072.401 27,5% MICHELL Y CIA S.A. 21.436.106 6,1% COMPAIA MINERA ARCATA S.A 17.816.113 5,0% INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORT SA 11.733.678 3,3% INKABOR S.A.C 10.377.473 2,9% CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 10.191.341 2,9% GLORIA S A 9.593.709 2,7% INCA TOPS S A 8.001.016 2,3% CIA MINERA DE CAYLLOMA S A 6.905.865 2,0% PRODUCTOS DEL SUR S A 6.869.594 1,9% FRANKY Y RICKY S.A. 6.291.912 1,8% OMNIAGRO S A 4.343.645 1,2% MOLY-COP ADESUR S.A. 3.830.831 1,1% Otras 27.253.719 7,7% TOTAL 352.808.068 100,0%
Fuente: PROMPEX (UBIGEO Aduanas) Elaboracin Mlaga-Webb & Asociados

A la luz de estos datos queda evidenciado que Arequipa todava tiene un largo camino que recorrer para aprovechar mejor las oportunidades que ofrece el mercado exterior y explorar sus potencialidades.

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4. DATOS DE INTERS Saba Ud. que? La empresa Dyno Nobel- Samex, recientemente fusionada, est abriendo un mercado para la lnea de mechas de seguridad o explosivos completos en Chile. En esta industria es importante la certificacin del ISO 9001 y la flexibilidad de atender las demandas de los clientes. Aceros Arequipa comenz a exportar en 1980, virtualmente desde su creacin. Sus principales mercados de destino son Ecuador, Chile y Bolivia, aunque en el ltimo ao han exportado bsicamente a Bolivia. Los productos de acero que ms se exportan son barras de construccin y perfiles de acero. La planta principal hoy est en Pisco y es tres veces mayor que la de Arequipa. En la actualidad, de Pisco salen los productos para la exportacin. Por ahora la proporcin es 10% en exportaciones y 90% dedicado al mercado interno. Aceros Arequipa es consciente que sus productos estn en una etapa de madurez y con tendencia a caer. Por ello, estn incursionando en nuevos mercados, como el minero con nuevos productos como las barras helicoidales. La empresa Inca Tops naci orientada hacia la exportacin. Primero con fibra, luego con fibra lavada y finalmente la empresa se industrializ. Sus principales mercados de destino son Estados Unidos, Bolivia, Espaa, Italia, Rusia, Medio Oriente, Japn y China. Inca Tops es experta en fibras, tops, hilo, mezclas y teido de pelos finos. Hace 7 aos ampliaron a algodn y hoy son especialistas en mezclas de materias textiles. La empresa posee centros de investigacin y de crianzas no por volumen sino por calidad. El centro de investigacin de Pacomarca impulsado por Inca Tops gan el premio de creatividad empresarial el ao 2003. La empresa Per Leder Export fue creada el ao 1995 para exportar pieles de la Amazona a Europa, principalmente Alemania, Hungra, Espaa e Italia. En la actualidad exporta guantes artesanales a Alemania. La falta de lluvias motiva que la calidad de las pieles de la amazona sea inferior y solo sirve para la fabricacin de guantes industriales. Las pieles ms utilizadas para la elaboracin de accesorios son de la Amazona: pecaries, sajinos y huanganas. Las tres especies son controladas y reguladas por cuotas y se paga una tasa por cada

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piel. Se calcula que al ao se sacrifican para el comercio 600,000 piezas de sajinos. El desarrollo de esta lnea de exportacin se orienta a la integracin con criaderos de especies no controladas como la capibarra o ronsoco. El sector textil- est propiciando que empresas pequeas mejoren su competitividad en la Regin Arequipa. Las principales lneas de produccin de la empresa Inca Alpaca son las telas, las prendas de tejido de punto, la confeccin en tejido plano, la lnea de accesorios y casa y toda la cadena de tiendas, Alpaca 111. La empresa exporta el 70% del total de sus ventas. Las ventas de Inca Alpaca se incrementaron en 30% el 2003 gracias a la APTDEA, que empez a regir en Octubre del 2002 y que permite el ingreso de estos productos con arancel cero. Las empresas arequipeas no pueden obtener una visa textil para Estados Unidos desde Arequipa, la Cmara de Comercio de Arequipa no tiene las facultades para sacar estas visas. Los empresarios arequipeas considera que SUNAT-Aduanas se ha vuelto un ente muy burocrtico para los trmites relacionados con los insumos que utilizan los exportadores para producir su oferta. En el Per hay 6 empresas dedicadas al procesamiento de la cochinilla y carmn, cinco estn ubicadas en Lima y una se ubica en Arequipa. El Per lidera la exportacin de este producto si se suma la cochinilla y el carmn. El carmn se utiliza en la industria de la cosmtica y alimenticia. Por cada tres kilogramos de cochinilla se obtiene un Kilogramo de carmn. Un kilogramo de cochinilla tiene un precio de US$ 16.50 y un kilogramo de carmn US $ 62.00. El carmn es un producto muy estable al ph, a la temperatura y a la luz, a diferencia de sus sustitutos como la cscara de uva. Una desventaja del producto es que puede causar alergias, producidas por las protenas del producto. El reto de las empresas dedicadas a esta actividad es unirse para poder buscar mejores canales de comercializacin para el producto. El mercado asitico podra ser un buen inicio para la consolidacin de la alianza de los exportadores de carmn y cochinilla. Las empresas arequipeas continan exportando por el Callao y no por el puerto de Matarani debido a las frecuencias de las naves.

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5. RESUMEN EJECUTIVO Arequipa siempre ha sido considerada la segunda Regin en el pas. Se caracteriza por tener los niveles ms altos en todos los indicadores, los cuales se encuentran por encima del promedio, es decir, es una regin con un buen desarrollo y potencial exportador, un mayor desarrollo empresarial y elevados ndices de infraestructura y sociales. As por ejemplo: Produce el 7.3 % del PBI nacional. Abarca el 4.9% del territorio nacional y tiene el 4.1% del total de poblacin nacional con 1101,005 habitantes y una densidad geogrfica de 17 personas por kilmetro cuadrado. Este promedio cuenta con gran dispersin, puesto que la provincia de Arequipa cuenta con una densidad de 78 hab/km2 y la regin con menor densidad es Caravel (2 hab/Km2) Es la segunda Regin en colocaciones y en depsitos. Tiene una experiencia de exportacin relativamente significativa (5% del total nacional) y ha ido creciendo en los ltimos aos. El 98% de las empresas son micro y pequeas empresas.

5.1. Objetivos del diseo de un Plan Estratgico Exportador En este contexto y a partir de una realidad regional particular, los participantes directos e indirectos del Taller de Trabajo realizado14 coincidieron en establecer que los objetivos del diseo de un plan estratgico regional de exportaciones deben ser, entre otros: 1. Poner a todos los actores involucrados a trabajar, los del sector pblico y privado. 2. Incrementar la participacin de la Regin en el volumen total de exportaciones nacionales. 3. Definir las estrategias para lograr dichos incrementos. 4. Aumentar la productividad de la Regin con el fin de mejorar su competitividad y su crecimiento econmico en beneficio de toda la poblacin. 5. Institucionalizar una cultura exportadora en la Regin a travs de la creacin de un espacio de dilogo, monitoreo y control que involucre al sector pblico y privado. 6. Establecer las acciones, los indicadores y las responsabilidades de todos los actores, segn las prioridades que se definan.

Para efectos del PERX se efectu un taller de Planeamiento Estratgico en Arequipa entre los das 31 de marzo y 2 de abril del 2004; los participantes directos son quienes tuvieron participacin presencial en los talleres de trabajo y participantes indirectos quienes a travs de las entrevistas realizadas o las encuestas completadas dieron su opinin sobre los alcances del PERX de Arequipa.

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5.2. El punto de partida Para la realizacin del Plan Estratgico Exportador se parti del conocimiento del desarrollo del sector exportador alcanzado por la Regin al ao 2002. La Regin Arequipa export 570 productos diferentes, este total represent el 15% del total nacional. El nmero de empresas exportadoras de Arequipa fue de 119, lo que representa el 3% del total nacional. El valor total de las exportaciones fue de US$ 352,808,068, que representa el 5% del total nacional. Fue la novena regin en el ranking de exportaciones a nivel nacional. Los principales productos exportados fueron harina de pescado (29.82%); ctodos y secciones de ctodos de cobre refinado (27.49%); minerales de plata y sus concentrados (7.01%); pelo fino cardado o peinado (4.75%); y, leche evaporada sin azcar ni edulcorante (2.42%). Las ventas de dos productos, harina de pescado y ctodos de cobre refinado, concentraron el 57% del valor total de exportaciones. Los sectores ms importantes a nivel de exportaciones fueron el minero que represent el 38.60% del valor total de las exportaciones y el pesquero que represent el 31.60% de la misma base. El sector textil-confecciones se coloc en tercer lugar con una importante participacin de 17.35%. De hecho, este sector present tasas de crecimiento positivas (22.91%) durante el perodo eneroseptiembre del 2003, acumulando US$ 596.6 millones. Los principales pases de destino fueron Estados Unidos (33%), China (9%), Japn (7%) y Espaa (6%). Solo dos empresas aportaron el 59% del total regional: Grupo Sindicato Pesquero del Pas S.A (31.5%), el cual exporta principalmente harina de pescado; y, la Sociedad Minera Cerro Verde (27.5%), que exporta en su mayora ctodos y secciones de ctodos de cobre refinado.

5.3. Las ventajas de la Regin Como resultado de las entrevistas a empresarios y autoridades se definieron las siguientes ventajas como las ms importantes: La Regin tiene potencialidades que permiten garantizar que una buena estrategia puede permitir un mayor desarrollo exportador. Hay sectores y productos competitivos. La Regin cuenta con un 16.69% de su red vial asfaltada y un 19.6% de su red afirmada, reflejando en trminos relativos una buena capacidad de conectividad. Arequipa tiene una tradicin en el uso de la subcontratacin que funciona en algunos sectores. Tiene ventajas de cuadros profesionales bien preparados y casi para todos los sectores.

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Se cuenta con un gremio empresarial que realiza sus mayores esfuerzos por apoyar a las empresas exportadoras y aunque eso no es suficiente, si es un buen punto de partida para articular esfuerzos. Las empresas estn aprovechando las ventajas de los acuerdos comerciales suscritos por el pas. Algunas industrias han incrementado su participacin en el mercado americano en un 30% respecto al 2002, gracias a la ATPDEA. Existe consenso en este estudio y en esfuerzos anteriores en apostar por el mercado exterior como una forma de luchar contra la pobreza. La produccin para el mercado exterior genera empleos sostenibles y garantiza crecimiento econmico

5.4. Las debilidades de la Regin Como resultado de las entrevistas a empresarios y autoridades se definieron las siguientes debilidades como las ms importantes: Arequipa tiene poco conocimiento del mercado exterior y poco acceso al mismo. Falta una oficina de informacin comercial. Entidades como PROMPEX deben descentralizarse. Los empresarios que recin empiezan no pueden tener reas de exportacin y PROMPEX o MINCETUR deberan orientar sobre esos temas. Hay cosas que ni las reas de empresas grandes saben donde averiguar (certificacin de un producto como artesana, entre otros). La fusin SUNAT-ADUANAS no funciona, ha generado mayores trabas burocrticas en los ltimos dos aos. Existen muchos sobrecostos que asumen los empresarios como consecuencia de la demora o del no accionar de las entidades pblicas (no se expiden visas textiles en Arequipa, SUNAT impone multas por todo, INRENA demora en dar certificados, entre otros). Falta empoderar a las autoridades regionales para que puedan tomar decisiones en el momento oportuno. Hay poco dinamismo en las autoridades de Gobierno Nacional para facilitar el quehacer empresarial exportador. Existen empresas que participan en sectores en que el pas lidera el mercado internacional (cochinilla-carmn 75%). Sin embargo, el sector no est articulado y ello motiva que no se aprovechen sinergias al interior del sector con el fin de disear una mejor estrategia de desarrollo. Hay sectores que no tienen suficiente oferta y no pueden generarla por falta de financiamiento para nuevas inversiones. El caso de la cochinilla y la industria de pelo fino son buenas excepciones de integracin hacia atrs, pero an queda mucho por hacer (pieles de ronsocos o huanganas) Los funcionarios que atienden en los bancos no conocen de comercio exterior, se demoran cuatro meses en evaluar un proyecto y responden sin antes haber visitado las empresas.

5.5. En el diseo de la estrategia Los empresarios opinaron lo siguiente:

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Es mejor concentrar esfuerzos. Hay empresas que han preferido dejar cultivos en los cuales no eran competitivos para concentrar esfuerzos por aquellos en los cuales han definido un desarrollo de largo plazo y con mayor valor agregado. La clave del xito de las empresas ha sido la seriedad y una buena estrategia empresarial para consolidar negocios paso a paso. Se tiene que tomar decisiones aunque sea difcil: fusionar, cerrar, conseguir inversiones, invertir en tecnologa o vender. Si se quiere estar en el mercado exterior hay que tener procesos productivos flexibles y eso afecta los costos. Sin embargo, hay que determinar el mix ptimo. La infraestructura de Matarani an no puede ser del todo utilizada porque no hay mucho trfico martimo y los productos estacionales o frescos no pueden esperar. Es difcil pensar en asociar a los empresarios. El caso de Majes es una muestra del atraso y las limitaciones de la fragmentacin de unidades productivas. En Arequipa hay empresas exitosas en industria textil y confecciones de camlidos que tienen una filosofa de trabajo basada en que todos ganen: productores, acopiadores y procesadores. Esta industria ha generado una economa externa en su entorno y ello ha permitido delinear la existencia de un cluster de camlidos en el sur del Per.

5.6. El potencial regional Los sectores y productos ms importantes, de acuerdo al desarrollo exportador proyectado por los empresarios y autoridades de la Regin, fueron los siguientes: Los Sectores 1. Agroindustrial 2. Textil y confecciones 3. Pesca 4. Artesana Los Productos 1. Harina de pescado 2. Cochinilla 3. Organo 4. Ajos 5. Cebollas 6. Pelos finos 7. Ctodos de cobre 8. Confecciones de pelo fino 9. Pisco 10.Pprika 11.Hortalizas frescas 12.Kiwicha orgnica 13.Conservas y preparaciones de pescado 14.Leche evaporada

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15.Cemento Prtland blanco 16.Aceituna 17.Cervezas y peletera de alpaca 18.Sauco 19.Tara 20.Maiz Morado 21.Flores 22.Quinua orgnica El sustento tcnico y analtico de esta lista se encuentra en el listado de exportaciones realizadas por la Regin en el ao 200215 y los documentos de diagnstico de productos con potencial exportador realizados con anterioridad, los mismos que muestran la mayor parte de productos de esta lista. 5.7. Los productos seleccionados Durante el taller de planeamiento estratgico antes referido se seleccionaron tres productos para elaborar tres Planes Operativos Piloto (POP). El equipo de consultora aplic el mtodo de ponderacin de criterios para la Priorizacin de productos en dos etapas: Criterios ancla. Este es el primer filtro para seleccionar slo aquellos productos que renen condiciones necesarias para ser consideradas en la siguiente fase. Son: necesidad de soporte estatal y presencia del sector privado en la cadena productiva. Criterios de decisin. Son aquellos que permiten establecer diferencias entre los diferentes productos preseleccionados en la fase previa y que darn seales sobre su potencial exportador a nivel de regin.

Para la segunda fase se han definido los criterios de decisin que a continuacin se mencionan. Criterios 1. Demanda exterior. Mide el volumen y crecimiento de las exportaciones en los ltimos aos. Se privilegiarn a aquellos productos con buenas perspectivas en el mercado internacional. 2. Oferta exportable. Mide la disponibilidad de oferta de materia prima y productos terminados en cantidad y calidad. 3. Generacin de empleo. Evala la capacidad de absorber mano de obra en cada una de las etapas de la cadena productiva. 4. Inversin requerida. Mide la magnitud de la inversin estimada para la implementacin de proyectos en las diferentes fases de la cadena productiva. 5. Generacin de valor agregado. Mide el nivel de transformacin en la regin que experimenta el producto hasta ser exportado. Se privilegiarn aquellos productos con mayor transformacin desde el recurso primario o insumo principal hasta el producto final. 6. Nivel de asociatividad. Mide el grado de articulacin y
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Ver el Diagnstico Regional que forma parte de este documento en el Anexo.

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Criterios cooperacin entre los diferentes agentes econmicos de la cadena productiva en busca de lograr un objetivo comn. La idea central es mejorar la competitividad y posicionarse mejor en el mercado. 7. Impacto ecolgico. Mide el nivel de daos ecolgicos causados durante el proceso de produccin, desde la fase primaria hasta la comercializacin, pasando por la transformacin del producto. Cada uno de estos criterios tiene un peso relativo y han sido divididos en 5 grados que permitieron medir las diferencias entre los productos. Se efectuaron 3 simulaciones con el propsito de apreciar los cambios en la priorizacin de productos. Los resultados fueron presentados y discutidos en el taller, solicitando a los participantes elegir 2 productos que sirvan como ejemplo para elaborar los Planes Operativo Piloto en esta fase del proceso. El equipo tcnico regional eligi tres productos, el ajo, kiwicha orgnica y paprika productos con base en los cuales se trabajara una metodologa para elaborar los Planes Operativos de cualquier producto con potencial exportador de la Regin.

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6. EL PERX DE AREQUIPA 6.1. Diagnstico competitivo exportador de Arequipa A continuacin se presenta los resultados del anlisis FODA realizado durante el taller de planeamiento estratgico mencionado y validado por los actores regionales el 23 de abril.
Fortalezas

Potencialidades Condiciones climatolgicas favorables. Ubicacin estratgica para el desarrollo comercial. Potencial para la exportacin en los sectores agropecuario, agroindustrial, pesca, textil confecciones y minera metlica y no metlica. Infraestructura Existencia de infraestructura industrial para los sectores metalrgico, metalmecnica, agroindustrial, minero, pesquero y textil y confecciones. Riego tecnificado en zonas de potencial productivo para la exportacin. Servicios portuarios y aeroportuarios. Transporte multimodal. Presencia de CETICOS: Matarani en la Regin. Existencia de represas para asegurar la produccin agrcola. Disponibilidad de laboratorios entomolgicos para el control biolgico de plagas y enfermedades en los valles de Majes, Tambo, Bella Unin y Caman. Existencia de dos parques industriales en funcionamiento. Desarrollo empresarial Presencia de gremios empresariales representativos. Desarrollo exportador Presencia de empresas comercializadoras de productos de exportacin. Existencia de servicios logsticos para los exportadores. Presencia de instituciones pblicas y privadas que promueven las exportaciones. Existencia de instituciones de educacin superior dispuestas a fomentar el comercio exterior. Predisposicin de agricultores para la produccin de cultivos orgnicos. Experiencia empresarial exportadora en algunos sectores. Sociales Existencia de recursos humanos capacitados para sectores agrcolas, minero, pesca, textil y confecciones. Mano de obra disponible para cultivos de exportacin. Articulacin empresarial Existencia de iniciativas de alianzas estratgicas entre el sector pblico y privado.

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Debilidades Potencialidades Predominio del minifundio y falta de titulacin de las tierras. Mal manejo de los recursos hdricos. Salinizacin de tierras por mal manejo de recursos hdricos. Procesos de desertificacin (alrededores de ciudad Arequipa hacia zonas altas por deforestacin). Ineficiente planificacin y ordenamiento urbano (prdida de zonas agrcolas por expansin urbano). Sobreexplotacin de recursos hidrobilogicos (incumplimiento de vedas). Depredacin de recursos hidrobiolgicos (algas). Existencia de proyectos de irrigacin sin estudios de impacto ambiental. Oferta exportable Desconocimiento de la oferta exportable de la Regin. Falta de un plan estratgico exportador. Altos costos de produccin derivados de la escala de produccin. Escaso valor agregado a los productos de agroexportacin. Falta de inversin en proyectos orientados al mercado exterior. Escaso desarrollo de oferta exportable. Limitados volmenes de produccin para la exportacin. Insuficiente liderazgo en la promocin de exportaciones en la Regin. Incipiente mercado de servicios especializados para la exportacin. Uso indiscriminado de plaguicidas y abonos qumicos. Limitado acceso a los sistemas de informacin comercial externa. Inexistencia de un sistema de inteligencia comercial por desconocimiento de mercados y demanda internacional. Ausencia de investigaciones actualizadas de mercados para los productos regionales. Limitada cobertura para la participacin en ferias y exposiciones internacionales. Deficiente comercio electrnico con mercados externos. Escaso nivel de calificacin de intermediarios en materia de negociacin y comercializacin que conozcan de los productos regionales. Escasa cobertura de polticas regionales y nacionales de apoyo y promocin de exportaciones. Dbil nivel de coordinacin interinstitucional para la promocin de exportacin. Desconfianza entre instituciones locales. Bajo nivel de capacitacin en el tema de exportaciones en universidades e institutos tcnicos de la Regin. Falta de una visin exportadora compartida entre los agentes econmicos de la Regin. Incipiente desarrollo del enfoque de cadenas productivas en el sector exportador. Escaso capital en las unidades productivas orientadas al comercio exterior. Poco conocimiento y uso de sistemas de aseguramiento de la calidad e inocuidad al interior de las empresas. Infraestructura y facilitacin

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Debilidades Falta de normas tcnicas para los productos regionales exportacin. Insuficiente servicios directos para transporte de carga internacional. Inexistencia de un sistema de informacin regional de productos y servicios para la exportacin. Deficiente infraestructura de riego. Poco conocimiento de estndares de calidad de los productos de agroexportacin en los mercados de destino. Limitado acceso a innovacin tecnolgica. Dificultades para los trmites administrativos ante entidades del Estado. Carencia de infraestructura de acopio y almacenamiento. Infraestructura vial insuficiente hacia zonas altoandinas. Altas tasas de inters y limitado acceso al crdito. Centralizacin de servicios y recursos para la promocin de exportaciones en la zona metropolitana. Desarrollo empresarial Dbil organizacin de los productores. Desconfianza generalizada en el sector empresarial. Divorcio entre universidades y empresariado. Informalidad tributaria. Escasa cultura de cumplimiento de contratos. Resistencia al cambio de los productores y empresas. Conformismo y aplicacin de prcticas tradicionales productivas. Articulacin empresarial Predominio del individualismo y aversin a la asociatividad. Dbil articulacin entre el sector pblico y privado. Dbil articulacin de los agentes de las cadenas productivas. Desarticulacin de estrategias y acciones de instituciones, organizaciones y empresas en promocin de exportaciones.

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Oportunidades Nacional Gobierno Regional dispuesto a apoyar a las exportaciones. Estacionalidad en algunos productos de agroexportacin. Incorporacin de nuevas reas de cultivo en el proyecto Majes. Creciente demanda en el mercado internacional por productos orgnicos. Acceso a tecnologas de informacin y comunicaciones (TICs). Proceso de descentralizacin y regionalizacin. Externo Demanda insatisfecha de productos hidrobiolgicos. ATPDEA: colocacin de productos en el mercado americano. MERCOSUR: oportunidad del mercado sudamericano. Proyecto IIRSA: carretera interocenica que permitir un flujo comercial terrestre para las exportaciones. Aprovechamiento de ruta de conexin con Bolivia. Inters internacional por nuevos productos orgnicos, naturales y artesanales. Demanda creciente de productos con valor agregado. Uso de tecnologa de punta. Amenazas Nacional El puerto de Matarani pierda competitividad. Inestabilidad econmica y poltica. Cambios climticos y desastres naturales. Altos costos financieros para la exportacin. Contaminacin fitosanitaria de cultivos y crianzas. Incremento del contrabando. Centralismo econmico que obliga a las empresas a trasladarse a Lima. Externo Condiciones desfavorables en la negociacin de productos agrcolas entre Per y Chile. Crisis mundiales que influyen en el pas. Incremento del proteccionismo de parte de EEUU y Europa a sus productos agropecuarios. Mayores ventajas de puertos chilenos para exportadores peruanos. Reduccin del apoyo financiero de la cooperacin internacional. Desarrollo de productos en el exterior con germoplasma nacional (ejemplo la alpaca en Nueva Zelanda y EE.UU.).

6.2. Visin Exportadora al 2013 Arequipa es una regin exportadora, progresista, competitiva y lder posicionada a nivel internacional como productora de bienes y servicios con alto valor agregado y con cadenas productivas consolidadas.

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6.3. Valores Se presentan los alcances de cada uno de los valores seleccionados por el grupo que particip en el taller para elaborar el PERXs, los que constituyen la plataforma de valores compartidos, entendido como el conjunto de normas, preceptos, patrones polticos, morales y sociales que caracterizan la cultura exportadora de la Regin Arequipa, los cuales deben guiar y condicionar la conducta de los actores involucrados. Responsabilidad. Valor que significa hacerse cargo de las consecuencias de las palabras, acciones, decisiones y compromisos contrados. La responsabilidad tiene efecto directo sobre otro valor fundamental: la confianza. Es un signo de madurez. Es clave para el cumplimiento de planes y acuerdos. Transparencia. Implica la gestin clara, imparcial y tica de los recursos confiados a los actores del proceso as como la rendicin de cuentas en forma peridica. Liderazgo. Se define como la conduccin o direccin de un grupo social hacia el logro de objetivos comunes. Es la influencia que ejerce una persona en un proceso de comunicacin, involucrando a otras en el logro de una o varias metas. Lder es la persona emprendedora, con iniciativa y la habilidad de saber transmitir sus pensamientos a los dems, desarrollando la capacidad de conducir equipos de trabajo eficientes. Solidaridad. Es un sentimiento de unin y cooperacin con otros actores buscando el bienestar de los dems y participando en iniciativas que nos impulsan a contribuir al logro de objetivos. Es importante para fortalecer las cadenas productivas. Confianza. Seguridad que se tiene de una persona porque sabemos que en sus actos no existe la ambigedad o el rebuscamiento, trabaja con intensidad por cumplir con la tarea encomendada, llegar puntual si as fue acordado o guardar un secreto confiado. Excelencia. Es el logro de una calidad superior y de resultados ptimos en trminos de eficiencia, eficacia y efectividad. Compromiso. Comprometerse va ms all de cumplir con una obligacin; es poner en juego nuestras capacidades para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado.

6.4. Objetivos estratgicos Objetivo estratgico Fomentar y promover la oferta exportable de bienes y 1. servicios de la regin Objetivo estratgico 2 Consolidar y diversificar los productos regionales en los mercados de destino adecuadamente priorizados Objetivo estratgico 3 Desarrollar una adecuada infraestructura fsica y brindar servicios que faciliten el comercio exterior a los agentes econmicos Objetivo estratgico 4 Desarrollar una cultura exportadora competitiva Objetivo estratgico 5 Disear e instalar los mecanismos institucionales adecuados para ejecutar sostenidamente la estrategia exportadora 6.5 Matriz del Plan Estratgico Exportador de la Regin

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PERX de Arequipa Objetivo estratgico 1. Fomentar y promover la oferta exportable de bienes y servicios de la regin Actividades 1.1Elaborar el mapa productivo de la regin que incluye productos exportados y con potencial exportador Indicadores A fines del 2004 se cuenta con 1 mapa productivo de la regin. Responsables Gobierno Regional: Gerencia de Desarrollo Econmico Cmara de Comercio e Industria de Arequipa Sociedad Agrcola Universidades CERX Gobierno Regional Cmara de Comercio Sociedad Agrcola CERX Empresarios y productores PROMPEX MINCETUR Gobierno Regional Cmara de Comercio Universidades Cmara de

1.2Promover y fortalecer la asociatividad de productores y su articulacin en cadenas productivas orientadas a lograr mayores niveles de competitividad

A fines del 2004 se han constituido 10 comits productivos y se instalan mesas de trabajo. A fines del 2005 se cuenta con 10 convenios de competitividad entre agentes de las cadenas productivas.

1.3Crear una Pgina Web para promover las exportaciones regionales

El primer semestre del 2005 se cuenta con una pgina web para difundir el potencial exportador de Arequipa e interactuar con el mundo exportador. El 2005 se exportan 5 nuevos productos desarrollados con valor agregado.

1.4Impulsar iniciativas empresariales de producto exportables con valor

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Actividades agregado Indicadores Responsables Comercio Gobierno Regional Asoc. de productores CONCYTEC Universidades PROMPEX DPA PERAT PSI AUTODEMA INIA Gobierno Regional PROMPEX Universidades Sociedad Agrcola Organizaciones productores. Gobierno Regional PSI Junta de Usuarios AUTODEMA INIA Universidades Gobierno Regional Cmaras de Comercio ONGs.

1.5Comprometer a todos los agentes de las cadenas productivas en investigacin y asistencia tcnica para lograr productos competitivos

El 2004 se ha instalado un comit de asistencia tcnica. El 2006 se han implementado 5 proyectos de investigacin y transferencia tecnolgica.

1.6Promover programas de aseguramiento de la calidad en el sector productivo.

Al primer semestre del 2005, 12 empresas han logrado certificarse en BPMM. A fines del 2005, se cuenta con las unidades productivas de un valle certificado con BPA. A partir del 2005, se incrementa en 10% las reas de riego tecnificado (con base en 15 000ha que actualmente estn por aspersin)

1.7Modernizacin de los sistemas de riego

1.8Impulsar los sistemas de capacitacin en comercio exterior

A partir del 2005, se han creado 2 Maestras, Diplomados y sea desarrollar el Congreso de Comercio Exterior de la Macro Regin Sur

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Objetivo estratgico 2. Consolidar y diversificar los productos regionales en los mercados de destino adecuadamente priorizados Actividades
2.1 Identificacin de mercados para oferta exportable de la Regin Arequipa

Indicadores
El 2005, se han identificado mercados internacionales para 5 nuevos productos.

Responsables
PROMPEX CERX MINCETUR Sociedad Agrcola Asociaciones de Productores PROMPEX Gobierno Regional Cmara de Comercio Sociedad Agrcola Asociaciones de productores Universidades MINCETUR PROMPEX Gobierno Regional Empresarios y productores CERX Cmara de Comercio Cmara PYME CERX Empresarios y productores Gobierno Regional Cmara de Comercio Cmara PYME Sociedad Agrcola AUTODEMA

2.2 Identificar, priorizar y realizar estudios de mercado sobre los potenciales productos de exportacin de la regin

El 2006, se cuenta con estudios de mercado y planes de marketing para 11 productos nuevos.

2.3 Impulsar la internacionalizacin de los productos regionales

A partir del 2005, 10 nuevas empresas participan en misiones comerciales. A partir del 2005, 5 empresas de Arequipa participan anualmente en una feria internacional.

2.4 Formar consorcios de exportacin

El 2005, se han constituido 5 consorcios para la exportacin de productos regionales.

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Actividades
2.5 Promover los productos de exportacin y las oportunidades de inversin de la regin a travs de las embajadas y oficinas comerciales en el exterior.

Indicadores
Al primer semestre 2005, la Regin cuenta con un panel de difusin y un catlogo de productos de oferta exportable en cada una de las embajadas y oficinas comerciales del Per en el exterior. El 2008, se han posicionado 11 nuevos productos regionales.

Responsables
Gobierno Regional PROMPEX MINCETUR RR. EE. CERX Sociedad Agrcola AUTODEMA Empresarios y Productores Gobierno Regional PROMPEX Empresarios y productores RR. EE. Sociedad Agrcola. Gobierno Regional Agricultura-CONACS Empresas de tejidos de fibra de alpaca CITE Alpaca IPAC Gobierno Nacional Gobierno Regional CERX Universidades

2.6 Constituir centros de distribucin en pases de destino como estrategia para lograr mayor participacin regional en el proceso de comercializacin y mantener el control sobre el marketing de los productos. 2.7 Desarrollar la estrategia para posicionar los productos de fibra de alpaca en el mundo.

El 2006, estn funcionando 2 centros de distribucin en mercados de destino, 4 el 2008, 6 el 20010 y 8 el 2013, que realizan actividades de descarga, almacenamiento, preparacin para la inspeccin y transporte de los productos a los clientes. El 2005, se logra que Arequipa sea declarada capital mundial de la moda de alpaca. El 2005, se han instalado 2 centros de servicios para los pequeos productores de confecciones de alpaca (mejorar diseos y embalaje). A partir del segundo semestre del 2004, se presentan documentos de trabajo con la posicin regional respecto a las negociaciones comerciales.

2.8 Desarrollar y establecer la posicin regional en diferentes foros de negociacin

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Objetivo estratgico 3. Desarrollar una adecuada infraestructura fsica y brindar servicios que faciliten el comercio exterior a los agentes econmicos Actividades
3.1 Elaborar un diagnstico sectorial de necesidades de inversiones

Indicadores
A fines del 2004, se cuenta con un inventario de infraestructura industrial regional. Al primer trimestre del 2005 se cuenta con un inventario de necesidades de inversin. A fines del 2004, se cuenta con el centro de servicios de informacin y promocin empresarial. El 2005, est operando el centro de servicios al exportador y un sistema de informacin comercial integrado a nivel nacional.

Responsables
Gobierno Regional Cmara de Comercio PROINVERSION Universidad Sociedad Agrcola Autodema PROMPEX MINCETUR PROMPYME PROINVERSION Gobierno Regional Cmara de Comercio CERX Universidades Empresarios y productores Gobierno Regional con el compromiso de las instituciones financieras SUNAD Polica Nacional Gobierno Nacional y Regional Sub comisin de lucha contra delitos aduaneros. Gobierno Nacional MINCETUR Gobierno Regional

3.2 Crear un centro de servicios al exportador que este interconectado con PROMPEX y otras instituciones a nivel nacional para realizar estudios de mercados en el extranjero, proporcionar informacin a exportadores y promover las exportaciones, entre otros.

3.3 Gestionar esquemas de financiamiento y productos financieros para el desarrollo de proyectos orientados a la exportacin 3.4 Desarrollar un programa para el control eficaz del ingreso de contrabando en las fronteras

El 2006, se han incrementado en 30% las colocaciones hacia actividades exportadoras. En agosto-diciembre 2004 se cuenta con un programa para la lucha del contrabando.

3.5 Gestionar la simplificacin de los trmites involucrados en los procesos de las exportaciones frente a las autoridades del

A diciembre del 2005, se ha realizado un estudio sobre la simplificacin de trmites en la Regin.

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Actividades
gobierno nacional

Indicadores

Responsables
CERX Universidades

Objetivo estratgico 4. Desarrollar una cultura exportadora competitiva Actividades

4.1 Capacitar a empresarios y productores vinculados a las exportaciones

Indicadores
A partir del 2004, 200 empresarios, ejecutivos y productores reciben anualmente. capacitacin en temas de gestin empresarial, marketing y negocios internacionales.

Responsables
CERX DIRCETUR DRA del MINAG Cmara de Comercio Cmara PYME Universidades Sociedad Agrcola PROMPEX SUNAD SUNAD Cmara de Comercio Gobierno Regional Cmara de Comercio Universidades MINCETUR, PROMPEX Gobierno Regional DREA Gobierno Regional Universidades Cmara de Comercio ADEPIA, Cmara PYME Sociedad Agraria Departamental de

4.2 Difundir entre los exportadores los beneficios arancelarios

4.3 Difundir experiencias exitosas a travs de eventos dirigidos a exportadores 4.4 Gestionar la incorporacin de cursos en comercio exterior en la curricula de institutos y colegios

A partir del 2005, se publican boletines trimestrales con informacin til para los exportadores: beneficios tributarios, arancelarios, principales mercados, entre otros. A partir del 2005, se desarrollan 6 eventos anuales sobre experiencias exitosas. Al 2005, el 50% de centros educativos han recibido charlas relacionadas al comercio exterior. Al 2007, el 100% de institutos, colegios y universidades tiene en su curricula temas de comercio exterior.

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Actividades
4.5 Desarrollar capacidades para la promocin de exportaciones en las instituciones pblicas y privadas de la Regin 4.6 Desarrollar programas de sensibilizacin en valores y cambio de hbitos

Indicadores
A fines del 2004, 25 promotores se han formado en la Regin. Al 2006, se suscribirn 2 convenios entre universidades y gremios empresariales que apunten a fortalecer la cultura exportadora, valores y competitividad. A partir del 2005, se entrega anualmente el Premio al Exportador Regional.

Responsables
Arequipa MINCETUR PROMPEX Gobierno Regional MINCETUR Gobierno Regional Universidades DREA Gremios Empresariales Gobierno Regional Cmara de Comercio Sociedad Agrcola PROMPEX

4.7 Establecer incentivos para premiar la gestin exitosa de los exportadores

Objetivo estratgico 5. Disear e instalar los mecanismos institucionales adecuados para ejecutar sostenidamente la estrategia exportadora Actividades
5.1 Constituir el Comit Regional para las Exportaciones, CERX

Indicadores
En junio del 2004 se ha constituido formalmente el CERX de Arequipa integrado por representantes del sector privado y pblico regional. El segundo semestre del 2004, el CERX cuenta con un plan de trabajo En mayo del 2004, se ha validado el PERX de la Regin Arequipa. A partir de mayo del 2004, se difunde el PENX y el PERX de Arequipa en las 8 provincias.

Responsables
MINCETUR Gobierno regional Otros actores regionales CERX PROMPEX Gobierno Regional CERX Actores regionales Gobierno Regional Gobiernos Locales CERX

5.2 Validar el PERX de Arequipa 5.3 Difundir el PENX y el PERX de Arequipa y desarrollar un programa de sensibilizacin

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Actividades Indicadores
A partir del segundo semestre del 2004, se desarrolla un programa para sensibilizar a lderes y dirigentes en la necesidad de la estrategia exportadora. A partir de mayo del 2004, se inicia la implementacin del PERX que se evaluar cada 3 meses. El 2004 y el 2005, se han elaborado 5 y 10 planes operativos, respectivamente, para diferentes productos de la Regin.

Responsables
Actores regionales MINCETUR

5.4 Implementar y evaluar el PERX

CERX Medios de comunicacin Actores regionales CERX Direcciones regionales productivas sectoriales Empresas privadas Productores CERX

5.5 Realizar talleres de planeamiento para elaborar los planes operativos de productos con potencial exportador

5.6 Rendir cuenta a la poblacin sobre los logros del PERX

A fines del 2004 y en forma semestral se difundirn los avances logrados en materia de exportaciones de acuerdo a los indicadores del PERX.

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7. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS A continuacin se presentan los Trminos de Referencia de dos estudios complementarios identificados durante el desarrollo del taller. 7.1. Elaboracin del Mapa Exportador de la Regin Arequipa Objetivo Elaborar el Mapa Exportador de la Regin Arequipa que contenga informacin de los productos exportados y con potencial exportador, la infraestructura existente tanto val, aeroportuaria, portuaria, as como los principales centros y oficinas que brindan servicios a la actividad exportadora. Justificacin Para poder alcanzar la visin exportadora regional formulada en el taller para elaborar el PERX de Arequipa, es necesario conocer la oferta exportable y los potenciales productos de exportacin que podra desarrollar la regin. Esto ser posible a partir de la identificacin en el Mapa Regional Exportador de los productos exportados y con potencial exportador que se producen en Arequipa. Asimismo, en el Mapa se identificarn las principales vas de infraestructura y el directorio de centros y oficinas que brindan servicios y asesoramiento a los exportadores. Es as que los agentes vinculados a la actividad exportadora podrn acceder a informacin actualizada no slo relativa a la oferta exportable sino tambin respecto a otros productores o exportadores, lo cual podra coadyuvar a promover la asociatividad. Alcance Identificar en cada provincia y localidad de la Regin los productos tanto actuales como con potencial exportador. Analizar la oferta exportable, las fortalezas y los factores que frenan el desarrollo exportador de cada producto en las diferentes etapas de la cadena de valor. Identificar la infraestructura: val, portuaria y aeroporturia, centros de acopio, los canales de comercializacin, entre otros. Identificar a los productores, comercializadores y exportadores de los productos exportados y con potencial: Directorio Proponer una estrategia de difusin (publicacin en pgina Web) y actualizacin del Mapa Exportador. Duracin 3 meses

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Perfil del consultor Ing. industrial, economista o administrador de empresas Experiencia en exportaciones Conocimiento en el diseo de sistemas de informacin 7.2. Estudio de identificacin de barreras burocrticas en los procedimientos administrativos vinculados a la actividad exportadora Objetivo Elaborar un informe que identifique y proponga soluciones a las principales barreras administrativas y burocrticas en los procedimientos administrativos que siguen los agentes vinculados a la actividad exportadora desde los productores hasta los comercializadores. Justificacin Durante el taller de planeamiento estratgico para elaborar el Plan Exportador de Arequipa se detectaron una serie de problemas relativos a los trmites que deben seguir los actores involucrados en el proceso exportador, en lo relativo a la racionalidad del procedimiento, requisitos, tasas y plazos de pronunciamiento de la autoridad administrativa. Es por ello indispensable no slo inventariar los procedimientos administrativos sino realizar un anlisis jurdico en el marco de las normas de simplificacin administrativa, establecidas en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Este informe permitir no slo identificar aquellos procedimientos burocrticos y que generan barreras sino proponer cursos de accin para su modificacin, simplificacin o eliminacin. Ello, sin lugar a dudas beneficiar la actividad exportadora regional y nacional. Alcance Identificar e inventariar los procedimientos administrativos que deben realizar los agentes vinculados a la actividad exportadora. Realizar un anlisis jurdico del procedimiento: base legal, requisitos, calificacin, tasa y plazo para el pronunciamiento de la autoridad administrativa competente. Realizar un anlisis econmico del costo de tramitacin de los 10 principales procedimientos administrativos. Proponer la modificacin, simplificacin o eliminacin de requisitos o trmites administrativos y de ser el caso elaborar las propuestas normativas correspondientes. Duracin 4 meses

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Perfil del consultor Abogado, con experiencia en derecho administrativo y de preferencia en simplificacin administrativa. Con maestra en economa, administracin de negocios, derecho, gestin pblica o similares. Con conocimiento de comercio exterior y exportaciones. Experiencia en la elaboracin de dispositivos legales. 8. MONITOREO Y EVALUACIN DEL PERX Y DE LOS PLANES OPERATIVOS PILOTO Al inicio, el proceso de implementacin y seguimiento del PERX y los Planes Operativos Piloto estarn a cargo del equipo tcnico regional, cuya estructura organizacional brindar soporte y seguimiento a todas las acciones estratgicas contempladas. Cuando esta instancia organizativa de paso al Comit Exportador Regional, CERX, entonces ste asumir esta funcin. En trminos generales los responsables de la implementacin, evaluacin y seguimiento se reunirn peridicamente para discutir en forma participativa y con espritu de colaboracin los avances de los planes de acuerdo a los indicadores establecidos. En estas sesiones se propondrn los ajustes que fueran necesarios para cumplir con la visin exportadora regional y la de los productos. En los anexos se muestra el esquema para efectuar el monitoreo y evaluacin de los instrumentos de gestin elaborados y validados. 9. ACCIONES PENDIENTES Y RECOMENDACIONES Con la elaboracin del PERX se inicia un proceso de mediano y largo plazo destinado al crecimiento de las exportaciones regionales. Para asegurar la continuidad del PERX se ha considerado conveniente en esta seccin introducir una serie de recomendaciones que debern ser evaluadas por las distintas instancias de gobierno y las acciones pendientes requeridas para asegurar la institucionalidad exportadora regional. 9.1. Acciones del Gobierno Nacional en apoyo a los PERX Teniendo en cuenta que se presentan muchas deficiencias que son comunes a todas las regiones, se recomienda al Gobierno Nacional recoger y apoyar la solucin de estos cuellos de botella. Los ms evidentes son los que tienen que ver con sistemas de informacin de mercados internacionales, capacitacin en comercio exterior, donde el MINCETUR o PROMPEX pueden retomar y suplir esas necesidades. As mismo se debe realizar una induccin por parte del MINCETUR a las regiones en cuanto al tema de cadenas productivas y metodologa de clusters. Tambin cabe sealar los problemas relativos al acceso al crdito, mecanismos que el Gobierno Nacional debera afinar para ofrecer a las pymes alguna solucin de acceso al capital de trabajo y al crdito para desarrollar proyectos vinculados a los productos sealados por el PERX.

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9.2. Instalacin Exportaciones del CERX Comit Ejecutivo Regional de

Esta instancia podra ser presidida por el sector privado y tendra por objetivos fortalecer las capacidades de la comunidad empresarial frente a la demanda internacional, mediante el desarrollo de actividades regionales que garanticen la orientacin de la regin hacia los mercados internacionales y el fortalecimiento de la cultura exportadora. Su liderazgo, iniciativa y gestin son crticos para el xito del PERX. El CERX se constituira en el interlocutor de la regin con el Gobierno Nacional y es quien diseara y operara el PERX, canalizara las diferentes inquietudes a los responsables, presentara los proyectos de las mesas de producto y buscara financiamiento. Asimismo, sera el responsable de monitorear el cumplimiento de los objetivos del PERX y que estos sean tomados en cuenta en el Plan de Desarrollo Regional Concertado, pero adems que haya coherencia entre el Plan de Ordenamiento Territorial y el desarrollo de las actividades productivas; servira tambin de apoyo a los objetivos del MINCETUR y PROMPEX en la regin, en particular en la promocin de una cultura exportadora y en la difusin de la informacin comercial, del sistema de inteligencia de mercados y de las oportunidades comerciales, identificara y difundira las oportunidades de inversin en la regin al gobierno nacional y a la comunidad internacional. Integraran el CERX todas las empresas, universidades, instituciones de servicios y entidades de los gobiernos regionales y distritales que deseen impulsar la actividad exportadora de la regin. Contara con un rgano ejecutivo que podra denominarse Secretara Ejecutiva. La Secretara Ejecutiva tendra por principal funcin el diseo y ejecucin de un Plan de Accin y estara conformada por los empresarios lderes de la regin, con trayectoria exportadora o con potencial exportador, un representante de la Cmara de Comercio de la capital regional, dos representantes de gremios (si los hay) y un representante de las universidades de la Regin, cuya institucin haya sido designada por el MINCETUR como coordinadora regional para promover la educacin en negocios internacionales. Por parte del sector pblico regional asistir la mxima autoridad regional (quien podr delegar en su gerente de desarrollo econmico) y otros directores generales vinculados con la actividad exportadora. Los alcaldes provinciales podra participar en calidad de miembros honorarios. Los miembros de la Secretara Ejecutiva seran designados por el MINCETUR en coordinacin con el Gobierno Regional mediante resolucin y se constituiran en el interlocutor regional con el MINCETUR. El CERX podra ser presidido por uno de los empresarios ms destacados de la regin, con capacidad de liderazgo y convocatoria. Se debe resaltar que la participacin y liderazgo del sector privado es fundamental en este tipo de estrategias. Los Gobiernos Nacional y Regional lo que hacen es poner a disposicin del sector privado su voluntad de facilitar un marco de cooperacin proactivo al PERX. Pero son los empresarios quienes deben proponer proyectos, planes y estrategias y

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aprovechar este contexto. El CERX desarrolla un Plan de Accin en dos mbitos: el PERX y el Plan de Accin en materia de Competitividad. 9.3. Las mesas sectoriales o de producto El PERX se debe concretar en mesas sectoriales que estn constituidas por empresarios de los productos que el PERX identific (ej: ajo, aj pprika y kiwicha orgnica). Las mesas de producto tienen como objetivo fortalecer las cadenas regionales y los clusters respectivos, evaluar los inconvenientes e ineficiencias que se presentan en la cadena y el cluster con el objetivo de formular posibles soluciones (proyectos). A esta mesa asisten los diferentes eslabones de la cadena productiva, los representantes de los sectores de apoyo del cluster (embalaje, sanitario, etc) y los funcionarios del sector pblico que tienen que ver con las ineficiencias y problemas detectados. La mesa es liderada por un empresario (el empresario lder del producto que se trate). Las mesas son convocadas por el sector privado, aprueban su reglamento y su plan de trabajo. La primera etapa consiste en definir el producto y su estrategia16. A partir de esta decisin, se debe construir una visin compartida de la cadena productiva (del cluster si es el caso) y elaborar un diagnstico en cuanto a problemas e ineficiencias de la cadena (o cluster). Elaborado ese diagnstico se construye una matriz de compromisos donde se asignan claramente los responsables de cumplirlos, pues habr problemas que competen a los empresarios y problemas que competen al gobierno nacional o al gobierno regional. Esta matriz da lugar a un acuerdo de competitividad entre los diferentes actores pblicos y privados que es suscrito por las mximas autoridades: MINCETUR, Gobierno Regional, gremios o empresarios del sector. El cumplimiento de estos compromisos
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La focalizacin de la estrategia por producto. Desde este punto de vista la oferta exportable del Per se caracteriza, en primer lugar, por estar compuesta principalmente por bienes primarios de bajo valor agregado y, en segundo lugar, por estar concentrada en unos pocos productos y en pocas empresas exportadoras. Es necesario en este punto definir con el gobierno las estadsticas de comercio exterior y acordar qu se entiende por no tradicional y tradicional. De esta definicin depender el concepto de valor agregado.

Agregar valor puede darse de varias maneras: integrando la cadena productiva, es decir produciendo los insumos, la maquinaria y el bien final, o teniendo presencia en la cadena de valor del producto, esto es desarrollando la comercializacin, la marca y la distribucin hasta el consumidor final en los mercados extranjeros. Estas dos estrategias pueden ser vlidas en el caso de la agroindustria peruana, pero hay que tener claridad en cuanto al objetivo del plan para desarrollar en consecuencia las estrategias. En cuanto a la estrategia del PERX existen varias opciones de especializacin que se deben tratar de focalizar en los objetivos: 1. La regin puede decidir diversificar la oferta exportable, es decir generar nuevos productos para los mercados actuales. 2. La regin puede decidir aumentar la oferta exportable de los productos actuales en los mercados actuales (profundizacin) 3. La regin puede decidir diversificar mercados con la oferta exportable actual 4. La regin puede decidir diferenciar su producto en los mercados actuales (diferenciacin) 5. La regin puede decidir diversificar productos y diversificar mercados (bastante complejo...) Teniendo en cuenta la estructura exportadora del Per que se ha especializado en unos pocos productos primarios y dado el bajo nivel de industrializacin, parecera lo ms eficiente optar por las estrategias 3 y 4, esto es diversificar mercados con aquellos productos exitosos y agregar valor a la cadena de esos productos.

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suscritos en el Convenio se revisan peridicamente (por lo menos cada 6 meses) en reuniones de seguimiento al PERX a la cual se recomienda la asistencia del Ministro de Comercio, la Autoridad Regional y el CERX. De las mesas de producto surgen proyectos que requieren financiamiento. En este caso el CERX debe apoyar a la mesa en la consecucin de recursos que en muchos casos pueden provenir de cooperacin tcnica o de frmulas de cofinanciamiento con entidades que promueven el desarrollo empresarial. Las experiencias internacionales demuestran que slo en la medida en que haya financiamiento para los proyectos que se planteen en las mesas de producto, se motivar la presencia empresarial. De all la importancia que el Gobierno tenga prevista una poltica de cofinanciamiento17 o, en su defecto, de apoyo o promocin para los proyectos que surjan de las mesas de producto. Se debern tener en cuenta la disponibilidad y buena voluntad que hoy en da tienen las entidades multilaterales y ONGs para otorgar a proyectos de desarrollo empresarial en cabeza de gremios y sectores productivos recursos de cooperacin tcnica internacional. 9.4. Instancia Regional de Competitividad. Esta Instancia tiene a su cargo desarrollar la competitividad sistmica de la Regin en funcin del PERX. En este sentido la Regin debe definir las lneas de fuerza que determinarn su Plan de Accin (infraestructura, capacitacin, educacin, telecomunicaciones, financiamiento, inversiones, internacionalizacin, etc) y establecer para cada una de ellas sus objetivos de corto, mediano y largo plazo. Esta instancia es liderada por el sector pblico pero tiene asiento el sector privado, representado por el CERX. 9.5. Las mesas transversales Mejorar el ambiente para los negocios se concreta en mesas de trabajo transversales, llamadas as porque sirven o apoyan a todos los sectores productivos (ej: facilitacin de comercio, infraestructura y logstica, cultura exportadora, promocin de inversiones, capacitacin laboral, capital humano, gerencia, etc). Estas mesas tendrn como objetivo fortalecer las ventajas competitivas regionales y son lideradas por un miembro del sector pblico de alto nivel en el tema de que se trate. Por ejemplo: en el tema de educacin debe estar el Director Regional de Educacin. Los Ministerios de las diversas reas debern asignar a una oficina la responsabilidad de recibir las solicitudes de las regiones que sean transmitidas por el CERX. De estas solicitudes se rendir cuenta en los encuentros que se programen para hacer el seguimiento al PERX, cuando se renen las autoridades nacionales con las regionales y el CERX. De estas mesas tambin surgen proyectos que en general deben ser financiados por los Gobiernos Nacional o Regional, dado el carcter pblico y la magnitud del proyecto. Habr que analizar, adems de las posibilidades del presupuesto nacional y del presupuesto regional, i) la capacidad de los gobiernos regionales en trminos de plantear proyectos; ii) la disponibilidad
17 Cofinanciamiento al Gobierno regional y al sector privado. Todos deben poner en el desarrollo de la estrategia.

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y capacidad fiscal para financiar los proyectos que surjan con ocasin del PERX y iii) la capacidad y el espacio fiscal del Gobierno Nacional para apoyar los PERX. 9.6. Otros temas del CERX El CERX adicionalmente puede promover diferentes acciones de cultura exportadora en asociacin con el MINCETUR: consultorio de negocios internacionales y competitividad, la semana exportadora, programas que premien el emprendimiento, programas de exportacin de mypes, son algunos ejemplos que se han desarrollado en otros pases y que encuentran apoyo en los organismos internacionales y ONGs. 9.7. Las Redes Se debe hacer mencin aqu a los diferentes tipos de redes o plataformas tecnolgicas que pueden apoyar a las diferentes mesas. En otros pases estas redes se originan en los sectores o regiones ms avanzados y de all se extienden a los actores menos privilegiados haciendo buen uso de las tecnologas de informacin y comunicacin (TICS) ***** ANEXOS Anexo 1. Mapa de flujos econmicos en la regin y con otras regiones. Anexo 2. Articulacin entre la planificacin y el monitoreo y evaluacin. Anexo 3. Diagnstico Regional. Anexo 4. Informe del taller de elaboracin del PERX, programa y lista de participantes. Anexo 5. Programa y lista de participantes de la reunin de validacin. Anexo 6. Entrevistas y contactos realizados. Anexo 7. Acrnimos. Anexo 8: Bibliografa

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