menux.

com*
Av De las Torres 131, Col Olivar de los Padres. Mxico DF, 01780.

Plan de Negocios

Presentado por: Preparado para: Julio 2001

Confidencial. Los datos financieros, modelo de negocios y concepto de empresa son confidenciales, as como cualquier otra informacin contenida en este Plan de Negocios.

Este es un ejemplo de plan de negocios, no una idea de negocios. ADNA no promueve este negocio y no especifca que sea un posible negocio exitoso. El uso de este documento es acadmico, con la nica intencin de ejemplificar. menux.com, hasta donde el autor conoce, no es una marca registrada, y de serlo es coincidencia. Se reservan los derechos de reproduccin total o parcial.

www.menux.com TABLA DE CONTENIDO

Plan de Negocios

RESUMEN EJECUTIVO:...................................................................................................4 EL CONCEPTO:..................................................................................................................7 DESCRIPCIN GENERAL:.............................................................................................................7 ANTECEDENTES:.........................................................................................................................7 ESTADO ACTUAL:.......................................................................................................................8 NMEROS:.................................................................................................................................8 FACTORES CRTICOS:.................................................................................................................9 LA CULTURA INSTITUCIONAL...................................................................................10 OBJETIVOS...............................................................................................................................10 MISIN....................................................................................................................................10 VISIN....................................................................................................................................10 VALORES.................................................................................................................................10 EL MERCADO...................................................................................................................11 ANLISIS DEL ENTORNO.............................................................................................................11 MERCADO POTENCIAL:.............................................................................................................11 PORCENTAJE DE PARTICIPACIN DEL MERCADO:..........................................................................12 EL SERVICIO Y EL PROCESO DE VENTA.................................................................13 DESCRIPCIN DEL SERVICIO.......................................................................................................13 VALOR AGREGADO AL CLIENTE: ...................................................................................................13 VALOR AGREGADO A RESTAURANTES:...........................................................................................14 VALOR AGREGADO A EMPRESAS:..................................................................................................14 FUNCIONAMIENTO DE LA PGINA................................................................................................14 OPERACIONES.................................................................................................................17 EL PROCESO:..........................................................................................................................17 OPERACIONES DE CAPITAL DE TRABAJO.......................................................................................17 LOCACIN:..............................................................................................................................19 PROMOCIN Y MARKETING:......................................................................................................19 CONTRATACIONES:...................................................................................................................19 DIAGRAMA DE LOGSTICA:........................................................................................................20

www.menux.com

Plan de Negocios

EL EQUIPO DE TRABAJO..............................................................................................21 ORGANIGRAMA GENERAL:........................................................................................................21 EL EQUIPO REQUERIDO EN EL PRIMER AO:................................................................................21 FINANZAS..........................................................................................................................22 SUPUESTOS:.............................................................................................................................22 RESUMEN FINANCIERO:.............................................................................................................23 PROYECCIN DE VENTAS MENSUALES, PRIMEROS 9 MESES:...........................................................24 VALUACIN Y TASAS DE RETORNO.........................................................................30 RIESGOS, FACTORES CRITICOS DE XITO Y FRACASO....................................31 FACTORES CRTICOS DE XITO................................................................................31 RIESGO DE FRACASO....................................................................................................31

www.menux.com

Plan de Negocios

RESUMEN EJECUTIVO:
Compaa: menux.com es una compaa que otorga el servicio de entrega de alimentos a domicilio (casas y oficinas) elaborados por diversos restaurantes por zonas. Las Oficinas centrales estn en ? Estado Actual: menux.com est en la etapa de investigacin y desarrollo del sistema de la pgina de internet y del sistema de logstica. Cuenta ya con un plan definido de negocios, proyecciones financieras a 4 aos, consultor legal, financiero y un Director General. Se est en platicas con inversionistas potenciales. Servicio: menux.com ofrece la entrega a domicilio de alimentos elaborados por diversos restaurantes, a diversos precios, ofreciendo calidad, rapidez y comodidad al mercado objetivo. Los ingresos de menux.com son dos, 1. el servicio por entrega y 2. publicidad en la pgina y transportes. El servicio se puede acceder slo por internet. www.menux.com Descripcin del Mercado: El Mercado de menux.com se divide en dos: el de mandos medios y altos en oficinas con ingresos superiores a $15,000 y con acceso desde su oficina a internet, con muchas actividades cotidianas que les impide comer fuera de la oficina a diario y el de hogares con suficientes ingresos y con poco tiempo para cocinar especialmente en eventos familiares o de amigos. Se estima que el tamao del mercado objetivo inicial, ubicado en la zona centro, Reforma, Lomas y Polanco en la Cd. de Mxico es de aproximadamente 230,000 personas en oficinas y mas de 40,000 en casas y residencias. Objetivos y metas: El objetivo de menux.com es convertirse en el 2003 en el lder de distribucin de alimentos a oficinas y hogares en toda la repblica. Para esto, es necesario cumplir con las metas establecidas de rdenes promedio al da, ventas mensuales, flujos disponibles mensuales y crecimiento de los mismos segn grficas 1,2 y 3. Finanzas: La Tabla 1 presenta los resultados proyectados:
2000 2001 2002 2003 2004 Continuo

Ventas: $11,611,319 $68,921,943 $ 166,064,006 $ 279,787,091 Flujo disponible: $ (1,000,000) $ 891,672 $ 3,969,975 $ 13,781,698 $ 28,193,256 $ 93,977,521 Crecimiento flujos: 189% 345% 247% 105% 0% rdenes al final del ao por da: 1,057 3,318 5,958 7,500 7,500 Grfica 1: Crecimiento de Flujos anuales segn metas y proyecciones.

www.menux.com

Plan de Negocios

400.00% 350.00% 300.00% 250.00% 200.00% 150.00% 100.00% 50.00% 0.00% 2000 2001

345% 247% 189% 105%

2002

2003

2004

Grfica 2: Nmero de rdenes al da:

8000 7500 7000 6000 5000 4417 4000 3000 2000 1000 0 70 157 346 998 1328 2353 1768 693 3296 2847 3816 5113 5919 6853

M ar M 01 ay -0 1 Ju l -0 S 1 ep -0 N 1 ov E 01 ne -0 M 2 ar M 02 ay -0 2 Ju l -0 S 2 ep -0 N 2 ov E 02 ne -0 M 3 ar M 03 ay -0 3 Ju l -0 S 3 ep -0 N 3 ov -0 E 3 ne M 04 ar -0 M 4 ay -0 Ju 4 l -0 S 4 ep N 04 ov -0 4

www.menux.com

Plan de Negocios

Grfica 3: Flujos de efectivo disponible proyectados:

$38,000,000

$33,000,000

$28,000,000

$23,000,000

$18,000,000

$13,000,000

$8,000,000

$3,000,000

-$2,000,000

2000

2001

2002

2003

2004

Planes de financiamiento: Se requiere una inversin de $1,000,000 M.N para cubrir $406,000 de inversin en el sistema y $594,000 de capital de trabajo y promocin para los primeros 6 meses de operaciones. La inversin inicial se requiere desde el inicio de operaciones. La TIR de la inversin es de mas del 260%, y el VPN es superior a $30,000,000 M.N. a cuatro aos de proyeccin con valor continuo.

www.menux.com

Plan de Negocios

EL CONCEPTO:

Descripcin General:
El proyecto consiste en ofrecer servicio de entrega de alimentos a domicilio (principalmente oficinas) elaborados por diversos restaurantes de la zona donde se encuentra el cliente. El cliente puede seleccionar entre diversos platillos por restaurante, por presupuesto, por dietas especiales, por tipo de comidas, horario de entrega, men semanal, mensual, etc. El servicio se ofrece a travs de internet por ser el medio mas eficiente de acuerdo al estudio de mercado, brindando informacin tanto al cliente acerca de los productos que se ofrecen como a la empresa acerca del cliente. Los ingresos de la compaa son de dos tipos, el cobro por el servicio y la venta de espacios publicitarios en la pgina de internet. El precio del producto es el mismo que cobran los restaurantes, y se buscar hacerlo inclusive mas barato.

Antecedentes:
El proyecto de servicio de entrega de alimentos de diversos restaurantes a oficinas y hogares surge de dos oportunidades: 1. La mayora de los trabajadores en puestos de mandos medios y altos comen diariamente fuera de su hogar en restaurantes de la zona. En muchas ocasiones, el tiempo y la carga de trabajo no permiten que los trabajadores salgan de su oficina o cubculo, adems del trfico vehicular y de personas en distintos restaurantes de la misma zona. Entonces existe una oportunidad de brindar el servicio de comida a oficinas y cubculos a un gran nmero de trabajadores. 2. En la mayora de los hogares en Mxico las familias y amigos se renen los fines de semana para comer y cenar. Esto genera la oportunidad de llevar comidas y cenas a domicilio los fines de semana.

www.menux.com

Plan de Negocios

El medio que se considera ms eficiente para brindar el servicio de entrega de productos es internet. El desarrollo tecnolgico permite el intercambio y libre acceso a cantidades infinitas de informacin acerca de productos y servicios mediante internet y en forma fcil y rpida. Se sabe que el 80% de los usuarios de la red en Mxico se ubican en las oficinas, lo cual significa que es un gran mercado con el que se cuenta, ya que por medio de la pgina se facilitan las horas de las comidas evitando los traslados largos y tediosos a cambio de recibir comida que el mismo cliente puede seleccionar al mismo precio que los restaurantes con un mnimo cargo adicional por el servicio y por medio del acceso a la pgina o con una simple llamada telefnica. Por medio de la red se ofrece un servicio eficaz y al gusto del cliente. Adems los principales usuarios de las computadoras con acceso a la red en las oficinas son los mandos medios y altos. Estas personas estaran dispuestas a pagar por el servicio siempre y cuando ste genere valor. El pago es por el servicio de entrega, por lo que la mayor parte de ingresos del proyecto son por este concepto. La proyeccin de ingresos esta en el apartado de Proyecciones financieras.

Estado Actual:
La empresa se encuentra en estado de investigacin y desarrollo. La etapa de inicio se tiene contemplada para enero del 2001. Se cuenta con plan de negocios y proyecciones financieras hasta 4 aos. Por el lado de la oferta, se han contactado los siguientes restaurantes:

Por el lado de la demanda se han contactado las siguientes empresas:

Nmeros:
Se proyectan ventas de $9,000,000 para el primer ao, $60,000,000 para el segundo, $150,000,000 para el tercero y $300,000,000 para el cuarto. Los mrgenes de utilidad son reducidos, ya que el enfoque est mas en volumen, y se generan flujos de $800,000 para

www.menux.com

Plan de Negocios

el primer ao, $6,000,000 para el segundo, $17,000,000 para el tercero y $35,000,000 para el cuarto. Estas metas en ventas y flujos se basan en un promedio de rdenes diarias de alimentos de:
Ao Ordenes promedio 2001 822 2002 2,581 2003 4,634 2004 7,500

Factores Crticos:
El xito del proyecto depende de: 1. Crecimiento acelerado de usuarios de internet. 2. Impacto rpido del concepto de la compaa en los mandos medios y altos de las principales empresas nacionales. 3. Aceptacin de algunas empresas para pagar parte del servicio que otorgamos a sus empleados como una prestacin. 4. Aceptacin de restaurantes de dar prioridad a la compaa para la entrega de rdenes a tiempo. 5. Logstica funcional y eficiente de repartidores mediante radiolocalizacin y sistema GPS. Se espera que cada repartidor pueda con un promedio de 15 rdenes al da. 6. Normas de capital de trabajo: Cuentas por cobrar con clientes y empresas no mayor a 15 das. Cuentas por pagar a proveedores y restaurantes de 30 das. 7. Que los clientes hagan sus pedidos con suficiente anticipacin y de preferencia que estn agrupados por empresa o comedor a las mismas horas.

www.menux.com

Plan de Negocios

10

LA CULTURA INSTITUCIONAL.

Objetivos.
Por medio de la pgina se brinda un servicio de entrega de alimentos de diferentes restaurantes al mismo precio que en el men del restaurante con un costo adicional mnimo de $20 m.n por orden a las oficinas y a los hogares en Mxico. Ofrece comodidad, calidad, rapidez y eficacia a los clientes, contando con diferentes y flexibles formas de pago y diferentes promociones, especialmente aprovechando que algunas empresas mexicanas brindan servicio de alimentos a sus empleados como una prestacin. Se iniciarn operaciones en la zona centro y poco a poco extiendo el servicio a la zona metropolitana, provincia e internacionalmente.

Misin.
Ser lder en el servicio de entrega de alimentos a oficinas y hogares de Mxico para el 2002, brindando comodidad, calidad, rapidez y eficiencia al mejor precio para todos los clientes, aprovechando las oportunidades de mercado y oportunidades por internet.

Visin.
En el 2002, la compaa es lder en el sector de entrega a domicilio de alimentos, y comienza a posicionarse en el mercado de entrega de otros productos. El sistema de distribucin es de alta tecnologa, y contamos con entregas a las 100 empresas mas grandes de Mxico.

Valores.
Los valores por los cuales se rige la compaa son: Meritocracia y Estndares de Calidad Profesional.

www.menux.com

Plan de Negocios

11

EL MERCADO.

Anlisis del entorno.

Entorno macro.

Las perspectivas macroeconmicas son muy positivas, especialmente en cuanto al consumo. La actual poltica tiene una gran apertura con lo que se refiere a la iniciacin de nuevos y mejores proyectos y esta abierta a las nuevas opciones siempre y cuando se cumplan con determinadas caractersticas en la parte legal y hoy en da se tiene una amplia sensibilidad hacia todo lo que significa progreso y nuevas opciones y oportunidades. La regulacin en materia de comercio electrnico se esta desarrollando en el pas. Entorno micro. Existe un gran nmero de empleados en mandos medios y altos con acceso a internet y que tienen poco tiempo para salir a comer diariamente. Mas adelante, en el estudio de mercado se analizara el tamao del mercado y la participacin que esperamos tener. La red (Internet). Desde que se inici la reforma informtica se abrieron diferentes oportunidades y una de ellas y la ms importante es el acceso mundial al internet y todo lo que este mercado implica. Es por esto que para este proyecto se considero como va de desarrollo para el mismo debido al mercado que implica y el nmero de navegadores en la red con la necesidad y la oportunidad de demandar un servicio como el propuesto. El 70% de los usuarios en Mxico estn en oficinas. Se espera que el uso de internet crezca alrededor del 40% anual durante los prximos dos aos y el numero de consumidores por este medio incremente considerablemente.

Mercado Potencial:
Mercado inicial.

Como mercado inicial se consideran los empleados de oficinas con ingresos superiores a los $15,000 m.n que trabajan en corporaciones chicas, medianas y grandes con acceso a

www.menux.com

Plan de Negocios

12

la red desde su lugar de trabajo, en la zona centro, Reforma, Lomas, Polanco y Santa Fe, sin excluir al mercado dirigido tambin a los hogares que por simple comodidad accesarn al servicio. Tamao del mercado inicial objetivo. Se consideran las siguientes cifras: los usuarios de internet en Mxico son aproximadamente 7 millones, los usuarios en oficinas son aproximadamente 5.6 millones, en el D.F se concentra el 50% de los usuarios en oficinas de toda la republica, que equivale a 2.8 millones de personas y la concentracin de usuarios en la zona centro, Reforma, Lomas, Polanco y Santa Fe es del 50% que equivale a 1.4 millones de usuarios. Considerando que el proyecto se enfoca a personas que ganan ms de $15,000 m.n es importante considerar que estas personas representan segn estimaciones propias cerca del 20% del total, que es igual a 280 mil usuarios y el porcentaje de las personas que comen diario en restaurantes en la zona y con acceso a la red se estima en un 80%, que equivale a 224,000 personas como tamao del mercado potencial. Participacin del mercado inicial objetivo. 1. Primeros tres meses se esperan vender 90 comidas diarias. 2. De tres a seis meses se esperan vender 200 comidas diarias. 3. De seis a nueve meses se esperan vender 440 comidas diarias. 4. Al final del primer ao se esperan vender 1000 comidas diarias. Estas proyecciones de participacin son relativamente pesimistas, ya que si se logran contratos con empresas grandes para brindar servicio de alimentacin a sus empleados se podran vender mas de 3000 comidas diarias.

Porcentaje de participacin del mercado:

Ao rdenes al da Participacin 2001 822 .40% 2002 2,580 .60% 2003 4,600 .60% 2004 7,500 .60%

www.menux.com

Plan de Negocios

13

EL SERVICIO Y EL PROCESO DE VENTA

Descripcin del servicio.

El proyecto consiste en ofrecer al cliente el servicio de entrega de alimentos elaborados por diversos restaurantes de la zona donde se encuentra el cliente, cobrando el mismo precio por los alimentos que cobra el restaurante mas un cobro aproximado mnimo de $20 por orden. El cliente puede seleccionar entre diversos platillos por restaurante, por presupuesto, por dietas especiales, por tipo de comidas, etc. El servicio se ofrece inicialmente por internet, ya que es el medio perfecto para informar al cliente potencial.

Valor agregado al cliente: 1. 2. Seleccin amplia de platillos elaborados por diversos restaurantes, divididos en primer plato, segundo plato y complementos. Flexibilidad en los diversos precios que se cobran por alimentos segn el men. El cliente puede seleccionar platillos de acuerdo a su presupuesto con un simple clic. Los rangos presupuestales estn entre $60.00 y $150.00. 3. Opciones flexibles de pago. Se pondrn a disposicin diferentes posibilidades de pago: a) En efectivo al momento de la entrega. b) Con tarjeta de crdito el momento de hacer la orden. c) Por medio de una cuenta personal que se le ofrecer a los clientes frecuentes, brindndoles crdito semanal, quincenal e incluso mensual. d) Cuenta empresarial, para que las empresas paguen parte de la cuenta del cliente como prestacin de alimentos, la cual es deducible para las empresas. Esta cuenta es factor crtico para el cumplimiento de las metas. 4. El cliente puede hacer un men para toda la semana o para todo el mes, adems podr ordenar desde cualquier hora del da con opciones de entrega a un determinado horario que el cliente elija, desde dentro de una hora hasta dentro de un mes.

www.menux.com
5. 6. 7. 8. 9.

Plan de Negocios

14

Se pondrn a disposicin fotos de cada uno de los platillos, incluyendo una lista con la informacin nutricional de cada uno de los platillos. Seleccin de una lista de platillos y combinaciones del men que siguen diversas dietas especiales. Seleccin de alimentos por tipo de comida, ya sea mexicana, francesa, italiana, oriental, etc. Seleccin de alimentos por criterios especiales de bsqueda por ingredientes. Comodidad, rapidez, eficiencia en un servicio integral de alimentos para empleados y hogares.

10. El servicio es relativamente barato, alrededor de $20 por orden.

Valor agregado a restaurantes: Aumenta considerablemente sus ventas sin ocupar espacio del restaurante. Les garantiza un flujo constante de efectivo. A mediano plazo, ofrece un importante canal de publicidad.

Valor agregado a empresas: Reduce costos de mantenimiento de cocina para las empresas que dan servicio de comedor a sus empleados. Adems, la prestacin de alimentos a empleados es deducible de impuestos.

Funcionamiento de la pgina.
El proceso de ordenar es un proceso sencillo para todos y se realiza en tres pasos:

Paso 1:

Al teclear la direccin de la pgina aparecer la cartula de bienvenida, la a) un men superior con datos generales de la pagina,

cual incluye tres partes,

quienes somos, explicacin detallada, FAQ, etc. b) Un men en la parte izquierda de la pagina con las diversas opciones que se le presentan al cliente, entre los que destacan la seleccin por presupuesto, por tipo de comida, bsqueda por ingredientes, por restaurante, dietas especiales, etc. c) la parte central de la pagina con tres

www.menux.com

Plan de Negocios

15

columnas, la de primer plato, segundo plato y la de postres. Cada columna contiene los platillos mas demandados de su categora, con una muy breve descripcin, con el precio y con un cuadro para que el cliente pueda seleccionar ese platillo. Adems, si le da clic al platillo aparece en otra pagina los ingredientes, contenido nutricional, foto, etc.

CAMBIAR DE ZONA Ya tengo men! Login: Clave: ENTRAR

Seleccin por presupuesto

ZONA CENTRO, REFORMA, POLANCO, SANTA FE

Qu somos? FAQ Formas de pago Especiales Cuenta Personal Cuenta Empresarial Selecciona marcando el cuadro. Haz click en el platillo para ver foto e ingredientes. Primer plato Sopa de jitomate Las Palomas $25.00 Segundo plato Arrachera La Mansin $80.00 Postres y bebidas Pay de queso El Olvido $20.00

M E N U X . C O M

Entre $60 y $100

Seleccin por tipo de comida

Sopa de queso Carlos & Charlies $23.00

Tacos de pollo Mama Rosas $55.00

Pay de Zarzamora Sales y Soles $20.00

Mexicana
Seleccin por dietas

Ensalada Cesar Fonda Sta Clara $35.00

Pescado a la veracruzana La Curva $82.00

Crepas de cajeta Clunys $36.00

Baja en caloras
Qu se te antoja?
SEARCH

Ensalada de Cangrejo La Curva $45.00

Pechuga a la parmesana La Gloria $75.00

Refresco: Cocacola Lata $6.00

Men programado

Antipasto surtido

Carne asada AYUDA

Refresco: Pepsi CONTINUAR

Men semanal

Paso 2: Una vez seleccionados los platillos, se le da clic en continuar y aparece el

segundo paso, que es una pagina con tres divisiones, la primera es para que el cliente proporcione su nombre y su direccin la cual saldr de una lista de direcciones en las que se hace entrega por calles. La segunda divisin es para que el cliente proporcione el horario de entrega del producto, y la tercera es para que seleccione cualquiera de las 4 formas de pago. Si selecciona efectivo, automticamente pasa al tercer paso, si selecciona tarjeta de crdito pasa a otra pagina para dar sus datos, si selecciona cualquiera de las dos cuentas pasa a escribir el password y login que lo identifican.

www.menux.com

Plan de Negocios

16

M E N U X . C O M
Qu somos? FAQ
TARJETA DE CREDITO

Formas de pago
# CUENTA PERSONAL

Especiales

Cuenta Personal
# CUENTA EMPRESARIAL

Cuenta Empresarial

FORMAS DE PAGO
TU NOMBRE

EFECTIVO

UBICA TU DIRECCION EN EL MAPA (Haz click en tu calle)

TU DOMICILIO (Aqu vamos a hacer la entrega) COLONIA C. P. CALLE NUMERO TELEFONO EMAIL HORARIO DE ENTREGA:
120 minutos mnimo para entrega

POLANCO 1790 Juarez

Entre 10:30 y 11:00

AYUDA

CONTINUAR

Paso 3:

La ltima parte consiste en la pgina de confirmacin de orden, donde

aparece la orden, el precio, el domicilio, el horario y la forma de pago, con un botn para aceptar o rechazar.

www.menux.com

Plan de Negocios

17

OPERACIONES.

El Proceso:
1. El cliente ordena. 2. Una persona identifica la orden, verifica datos y entra la orden va telefnica, fax o correo electrnico al o a los restaurantes involucrados en la orden. Revisa forma de pago, si es tarjeta o cuenta sigue, si es en efectivo avisa al sistema. 3. El sistema de logstica establece la ruta del repartidor, establece forma de pago. Este sistema tiene que ser desarrollado por expertos. Ver diagrama 1. 4. El repartidor va por la(s) orden(es) de los diversos restaurantes involucrados. contrario, el sistema cobra. Los involucrados en el proceso son el cliente, el Director de Sistemas, los recepcionistas de rdenes, el Director de Operaciones y Logstica, los repartidores y el Director de Finanzas, respectivamente para cada paso. 5. El repartidor entrega el producto y si el pago es en efectivo lo cobra, de lo

Operaciones de capital de trabajo.

Proveedores.

Restaurantes de diferentes tipos de comida que no cuentan con servicio de entrega propio, de diferentes rangos de precios, desde econmico ($60 m.n por orden) hasta lujo (ms de $200 m.n por orden), en la zona objetivo. Seleccin de Proveedores: El contacto lo realiza el Director General, con el apoyo del equipo de trabajo. Los restaurantes son seleccionados de acuerdo a su cercana a la base de operaciones. Forma de pago a proveedores.

www.menux.com

Plan de Negocios

18

Debido a que el servicio beneficia a los restaurantes al incrementar sus ventas sin utilizar capacidad de operacin del mismo, se puede negociar las cuentas por pagar a 15, 30 y 45 das, pero se prefiere 30 das. Meta: Contar con 15 restaurantes al final del primer ao y mas de 70 platillos.

Clientes:

El cliente es una persona con poco tiempo, probablemente tiene tarjeta de crdito pero prefiere no usarla, paga algunas cosas en efectivo, le gusta tener crdito con sus proveedores, y prefiere que la empresa pague algo. Seleccin y bsqueda de clientes: Es funcin del Director General buscar clientes, para lo cual se apoya en dos cosas: 1. Mercadotecnia de alto impacto que genere moda y 2. Contactos con empresas para vender el servicio como prestacin de la misma a sus empleados, para lo cual se firma contrato. Formas de pago: Dominos. Si elige tarjeta, puede pagar directo en la pagina o al repartidor que lleva el voucher. 2. Cuentas: i. Personal: Para clientes continuos o frecuentes, se les cobrar una vez cada 7 das o cada 15 das, es decir, cuentas por cobrar = 7 das cuentas por cobrar = 15 das, dependiendo de cada caso. ii. Empresarial: se pacta negociacin por medio de un contrato escrito y bien establecido con cada una de las empresas interesadas en el servicio de prestacin de alimentos a sus empleados. Aqu las empresas grandes eligen su forma de pago a nosotros, aunque se debe negociar que el pago sea en 15 das mximo. La estimacin proyectada de los flujos se basa en que el 100% de clientes reciben 15 das de crdito. 1. Efectivo y tarjeta de crdito. Si elige efectivo, le paga al repartidor como en

www.menux.com
Meta:
2001 407 2002 2,022

Plan de Negocios

19

Ao rdenes al da

2003 4,620

2004 7,500

Nmina. Forma de pago de nmina.

Ver Equipo de Trabajo. Ver Equipo de Trabajo.

Locacin:
La base est ubicada en la zona centro, cuenta con un terreno alquilado y una pequea oficina con cubculos para 8 personas, el resto del terreno es para guardar el equipo de transporte.

Promocin y Marketing:
Se cuenta con un presupuesto de $1,100,000 para el primer ao. La promocin debe ser de alto impacto, con volantes, espectaculares en la zona, posiblemente anuncios en Cinemex, posters en postes de luz de la zona, correo directo va peridicos repartidos en la zona (Peridico Reforma), etc.

Contrataciones:
El encargado de las contrataciones es el Director General, la proyeccin de estas se puede ver en el siguiente apartado.

www.menux.com

Plan de Negocios

20

Diagrama de Logstica:
1. El director de Logstica tiene un mapa:

Central

Restaurantes Lugar de entrega Repartidores

Se programan desde el principio El sistema pide la direccin y lo ubica Tienen un sistema GPS y un Nextel

2. Segn la posicin del repartidor, se le enva un mensaje para que recoja y entregue rdenes. 3. Los repartidores tienen una zona especfica para hacer entregas. 4. Cualquier repartidor tiene que recoger rdenes en cualquier restaurante. 5. Por el punto anterior, los restaurantes afiliados deben estar cerca de la central. 6. Los repartidores salen cada media hora para recoger varios pedidos segn la zona. 7. Para empresas, se enva un camin pequeo co todas las rdenes del comedor.

Nota: Se debe hacer especial promocin para que los clientes ordenen con tiempo de anticipacin, que hagan un men por semana, y que se agrupen en el comedor de la empresa.

www.menux.com

Plan de Negocios

21

EL EQUIPO DE TRABAJO
Organigrama General:
Director General Operacin y logstica. Ventas Recepcin de rdenes Repartidores Pago a proveedores. Finanzas. Sistemas.

Contabilidad general.

Cobro a clientes.

Mantenimiento del webside

Logstica de repartidores.

El Equipo requerido en el primer ao:

PUESTO Director General: Director de Finanzas: Director de Operaciones y Logstica: Gerente de Sistemas: Asistente de la direccin: Recepcionista de rdenes: T1: T2: T3: T4: Repartidores: T1: T2: T3: T4: 7 16 23 46 $2,000 + PROPINAS 1 2 3 3 $3,000 + PROPINAS NOMBRE ?. ? ? ? ? SUELDO T1 A T2 $0 $10,000 $20,000 $10,000 $4,000 SUELDO T2 A T4 $25,000 $25,000 $40,000 $15,000 $8,000

www.menux.com

Plan de Negocios

22

FINANZAS.

Supuestos:
Promedio de rdenes recibidas al da:
Ao rdenes al da 2001 407 2002 2,072 2003 4,621 2004 7,500

Monto promedio por orden: $80.00 Costo promedio del servicio: 25% del precio total, equivalente a $20.00 sobre el monto promedio. Inflacin: 8% anual. Periodo de tiempo proyectado: 4 aos. Otros ingresos: Igual al 10% de las ventas totales, por concepto de venta de espacios publicitarios en la pgina, eventual cobro de membresas a restaurantes, publicidad en las cajas donde se transporta la comida y en los medios de transporte. Cuentas por cobrar: El 100% de las ventas tiene crdito a 15 das. Cuentas por pagar: El 100% del costo de ventas se paga en 30 das. Promocin: gasto del 5% del ingreso total. Administracin: Gasto del 10% del ingreso total, decreciendo por economas de escala. Fuerza de ventas: Efectividad de 15 rdenes promedio por repartidor, sueldo base de $2,000 por repartidor, 20 rdenes por repartidor a partir del 3er ao. Terreno y oficina: Rentado a un promedio mensual de $25,000 para el primer ao. Arrendamiento de equipo de transporte y seguro: $1000 mensuales por moto. Inversin inicial y nica: $1,000,000, de los cuales: Costo del sistema completo: $406,000. Capital de Trabajo primeros 6 meses: $596,000. Sostenibilidad esperada: Tercer trimestre de operaciones.

www.menux.com

Plan de Negocios 23

Resumen Financiero:

Ventas Anuales: Flujo Disponible Anual: Mrgen: Crecimiento de Flujos: rdenes al final del ao por da:

$ $

2001 $ 11,611,319 (1,000,000) $ 891,672 7.68% 189% 1,057

2000

2002 $ 68,921,943 $ 3,969,975 5.76% 345% 3,318

2003 $ 166,064,006 $ 13,781,698 8.30% 247% 5,958

2004 $ 279,787,091 $ 28,193,256 10.08% 105% 7,500

Continuo $ 93,977,521 0% 7,500

Valor Presente del proyecto: TIR: Recuperacin de Inversin:

$34,817,026 254% 18 meses

www.menux.com

Plan de Negocios 24

Proyeccin de Ventas mensuales, primeros 9 meses:

Nmero de rdenes al da Das al mes Inflacin Monto promedio por clientes Costo del servicio promedio: Ventas Otros ingresos Total Ventas

Ene-01 Feb-01 Mar-01 Abr-01 70 91 118 154 25 25 25 25 1.00 1.01 1.01 1.02 $80 $80 $81 $81 $20 $140,000 $182,910 $238,972 $312,217 $30,000 $30,000 $30,000 $31,222 $170,000 $212,910 $268,972 $343,438

May-01 200 25 1.02 $82

Jun-01 260 25 1.03 $82

Jul-01 338 30 1.03 $82

Ago-01 439 30 1.04 $83

Sep-01 571 30 1.04 $83

$407,911 $532,936 $835,537 $1,091,629 $1,426,214 $40,791 $53,294 $83,554 $109,163 $142,621 $448,702 $586,230 $919,091 $1,200,792 $1,568,835

Notas: 1. A partir de Julio del 2001 se empieza a vender a domicilios. 2. La inflacin es del 8% anual. 3. El monto promedio por clientes es de $80.00, incluyendo el costo por el servicio, lo que representa un costo de alimentos de $60.00. 4. Otros ingresos se refiere a los ingresos por publicidad, los cuales se asumen como un mnimo de $30,000 por mes. La publicidad se vende en la pgina de internet, en los medios de transporte de los repartidores, en las cajas donde se envuelve la comida.

www.menux.com
Resultados Financieros Trimestrales: Ao 1:

Plan de Negocios 25

Trimestre: Ingresos: Ingresos por Ventas: Ingresos Otros: Total Ingresos: Egresos: Costo de ventas: Promocin: Administracin: Fuerza de ventas: Total Egresos: Utilidad Antes Impuestos Impuestos: Utilidad Neta Inversiones: Renta terreno y oficinas: Arrendamiento transportes: Sistemas: Flujo Antes de Financiamiento: Financiamiento Inicial: Flujo Disponible Trimestral:

PROYECCION DE FLUJOS DISPONIBLES AL FINAL DEL TRIMESTRE 2001 0 1 2 3 $ 335,258 $ 90,000 $ 425,258 $ 180,540 $ 210,000 $ 120,000 $ 86,508 $ 597,048 $ (171,790) $ $ (171,790) $ $ 6,000 $ 400,000 $ (406,000) $ 1,000,000 $ 594,000 $ 60,000 $ 26,700 $ 7,800 $ (266,290) $ 327,710 $ 1,070,293 $ 123,929 $ 1,194,222 $ 675,968 $ 270,000 $ 142,356 $ 168,868 $ 1,257,192 $ (62,970) $ $ (62,970) $ 60,000 $ 52,120 $ 9,337 $ (184,426) $ 143,284 $ 2,874,799 $ 331,653 $ 3,206,452 $ 1,824,801 $ 300,000 $ 364,818 $ 287,996 $ 2,777,615 $ 428,837 $ 150,093 $ 278,744 $ $ $ $ $ 90,000 88,888 20,513 79,344 79,344

4 $ 6,110,815 $ 674,571 $ 6,785,387 $ 4,106,937 $ 371,014 $ 742,029 $ 577,224 $ 5,797,204 $ 988,183 $ 345,864 $ 642,319 $ $ $ $ $ 90,000 178,156 32,830 341,333 341,333

Notas: Cuentas por cobrar = 15 dias el 100% de las ventas. Cuentas por Pagar = 30 dias el 100% del costo de ventas.

www.menux.com
Ao 2:

Plan de Negocios 26

Trimestre: Ingresos: Ingresos por Ventas: Ingresos Otros: Total Ingresos: Egresos: Costo de ventas: Promocin: Administracin: Fuerza de ventas: Total Egresos: Utilidad Antes Impuestos Impuestos: Utilidad Neta Inversiones: Renta terreno y oficinas: Arrendamiento transportes: Sistemas: Flujo Antes de Financiamiento: Financiamiento Inicial: Flujo Disponible Trimestral:

PROYECCION DE FLUJOS DISPONIBLES AL FINAL DEL TRIMESTRE 2002 5 6 7 $ 9,389,664 $ 986,015 $ 10,375,679 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 6,689,383 542,308 1,084,617 692,859 9,009,167 1,366,512 478,279 888,233 120,000 213,845 23,329 531,059 531,059 $ 12,686,046 $ 1,332,170 $ 14,018,217 $ 9,037,791 $ 732,694 $ 1,465,387 $ 922,196 $ 12,158,068 $ 1,860,149 $ 651,052 $ 1,209,097 $ $ $ $ $ 120,000 284,628 31,050 773,418 773,418 $ 17,139,673 $ 1,799,849 $ 18,939,522 $ 12,210,643 $ 989,917 $ 1,979,834 $ 1,227,442 $ 16,407,836 $ 2,531,686 $ 886,090 $ 1,645,596 $ 120,000 $ 378,840 $ 41,328 $ 1,105,427 $ 1,105,427

8 $ 23,156,812 $ 2,431,713 $ 25,588,525 $ 16,497,373 $ 1,337,442 $ 2,674,884 $ 1,633,726 $ 22,143,425 $ 3,445,100 $ 1,205,785 $ 2,239,315 $ 120,000 $ 504,236 $ 55,008 $ 1,560,071 $ 1,560,071

Notas: Cuentas por cobrar = 15 dias el 100% de las ventas. Cuentas por Pagar = 30 dias el 100% del costo de ventas.

www.menux.com
Ao 3:

Plan de Negocios 27

Trimestre: Ingresos: Ingresos por Ventas: Ingresos Otros: Total Ingresos: Egresos: Costo de ventas: Promocin: Administracin: Fuerza de ventas: Total Egresos: Utilidad Antes Impuestos Impuestos: Utilidad Neta Inversiones: Renta terreno y oficinas: Arrendamiento transportes: Sistemas: Flujo Antes de Financiamiento: Financiamiento Inicial: Flujo Disponible Trimestral:

PROYECCION DE FLUJOS DISPONIBLES AL FINAL DEL TRIMESTRE 2003 9 10 11 $ 29,082,018 $ 2,986,381 $ 32,068,400 $ 21,225,169 $ 1,642,510 $ 3,000,000 $ 1,779,195 $ 27,646,873 $ 4,421,527 $ 1,547,534 $ 2,873,992 $ 150,000 $ 549,134 $ 34,866 $ 2,139,993 $ 2,139,993 $ 34,173,592 $ 3,509,226 $ 37,682,818 $ 24,941,193 $ 1,930,074 $ 3,000,000 $ 2,059,640 $ 31,930,908 $ 5,751,910 $ 2,013,168 $ 3,738,741 $ 150,000 $ 635,691 $ 40,361 $ 2,912,689 $ 2,912,689 $ 40,156,579 $ 4,123,608 $ 44,280,188 $ 29,307,806 $ 2,267,985 $ 3,000,000 $ 2,384,291 $ 36,960,082 $ 7,320,106 $ 2,562,037 $ 4,758,069 $ 150,000 $ 735,892 $ 46,723 $ 3,825,453 $ 3,825,453

12 $ 47,187,046 $ 4,845,555 $ 52,032,601 $ 34,438,910 $ 2,665,055 $ 3,000,000 $ 2,760,115 $ 42,864,080 $ 9,168,521 $ 3,208,982 $ 5,959,539 $ 150,000 $ 851,887 $ 54,088 $ 4,903,563 $ 4,903,563

Notas: Cuentas por cobrar = 15 dias el 100% de las ventas. Cuentas por Pagar = 30 dias el 100% del costo de ventas.

www.menux.com
Ao 4:

Plan de Negocios 28

www.menux.com

Plan de Negocios 29

Trimestre: Ingresos: Ingresos por Ventas: Ingresos Otros: Total Ingresos: Egresos: Costo de ventas: Promocin: Administracin: Fuerza de ventas: Total Egresos: Utilidad Antes Impuestos Impuestos: Utilidad Neta Inversiones: Renta terreno y oficinas: Arrendamiento transportes: Sistemas: Flujo Antes de Financiamiento: Financiamiento Inicial: Flujo Disponible Trimestral:

PROYECCION DE FLUJOS DISPONIBLES AL FINAL DEL TRIMESTRE 2004 13 14 15 $ 55,448,382 $ 5,693,897 $ 61,142,278 $ 40,468,348 $ 3,131,643 $ 3,000,000 $ 3,195,178 $ 49,795,169 $ 11,347,109 $ 3,971,488 $ 7,375,621 $ 150,000 $ 986,166 $ 62,614 $ 6,176,841 $ 6,176,841 $ 64,135,358 $ 6,517,295 $ 70,652,653 $ 47,323,326 $ 3,584,512 $ 3,000,000 $ 3,603,297 $ 57,511,135 $ 13,141,518 $ 4,599,531 $ 8,541,987 $ 150,000 $ 1,112,129 $ 40,154 $ 7,239,704 $ 7,239,704 $ 66,750,779 $ 6,691,724 $ 73,442,503 $ 49,938,238 $ 3,680,448 $ 3,000,000 $ 3,645,000 $ 60,263,687 $ 13,178,816 $ 4,612,586 $ 8,566,230 $ 150,000 $ 1,125,000 $ $ 7,291,230 $ 7,291,230

16 $ 67,757,055 $ 6,792,603 $ 74,549,657 $ 50,691,064 $ 3,735,931 $ 3,000,000 $ 3,645,000 $ 61,071,995 $ 13,477,663 $ 4,717,182 $ 8,760,481 $ 150,000 $ 1,125,000 $ $ 7,485,481 $ 7,485,481

Notas: Cuentas por cobrar = 15 dias el 100% de las ventas. Cuentas por Pagar = 30 dias el 100% del costo de ventas.

www.menux.com

Plan de Negocios 30

VALUACIN Y TASAS DE RETORNO

Valuacin del Proyecto por el Mtodo CAPM

Flujos Disponibles Flujo Disponible Esperado Desviacin estndar $31,059,199.06 Informacin del Mercado Tasa CETES Rendimiento IPC Premio por Riesgo Varianza del IPC Desv. Est del IPC Correlacin entre proyecto e IPC Valor del Proyecto Valor Presente cada ao: Valor Presente del proyecto: TIR: Recuperacin de Inversin: 0 1 2 3 4 $ 5 $ (1,000,000) $ 921,295 $ 3,532,690 $ 12,824,206 $ 26,236,880 $ 87,456,268 $ 1,566,202 $ 6,005,572 $ 21,801,150 $ 44,602,697 $ 148,675,656

18% 25% 7% 55% 74% 0.8

39% 55% 16% 110% 105% 0.8

64% 93% 29% 165% 128% 0.8

94% 140% 46% 220% 148% 0.8

129% 199% 70% 275% 166% 0.8

-$1,000,000 $32,093,474 274% 18 meses

$687,693

$2,018,551

$5,435,562

$7,777,732

$16,173,936

Equivale a descontar los flujos a un 30%.

www.menux.com

Plan de Negocios 31

RIESGOS, FACTORES CRITICOS de XITO Y FRACASO

FACTORES CRTICOS DE XITO

El xito del proyecto depende de: 1. Crecimiento acelerado de usuarios de internet en Mxico. 2. Impacto rpido del concepto de la compaa en los mandos medios y altos de las principales empresas nacionales. 3. Aceptacin de algunas empresas para pagar parte del servicio que otorgamos a sus empleados como una prestacin. 4. Aceptacin de restaurantes de dar prioridad a la compaa para la entrega de rdenes a tiempo. 5. Logstica funcional y eficiente de repartidores mediante radiolocalizacin y sistema GPS. Se espera que cada repartidor pueda con un promedio de 15 rdenes al da. 6. Normas de capital de trabajo: Cuentas por cobrar con clientes y empresas no mayor a 15 das. Cuentas por pagar a proveedores y restaurantes de 30 das. 7. Que los clientes hagan sus pedidos con suficiente anticipacin y de preferencia que estn agrupados por empresa o comedor a las mismas horas.

RIESGO DE FRACASO
El proyecto puede fracasar si: 1. No se cumplen los factores crticos. 2. No se cumplen las metas establecidas en 6 meses. 3. Las proyecciones financieras estn equivocadas. 4. La gente no responde al servicio y las empresas no apoyan. 5. Los restaurantes no acepten. 6. No se consiga y retenga al personal adecuado. 7. No se establezca un sistema de logstica adecuado y eficiente. 8. La inversin en el sistema sea mayor que la estimada. 9. La competencia responde antes de lo planeado con sistemas mas eficientes.