Diagnostico Del Sector Automotriz

Noviembre de 2009 Diagnstico del Sector Automotriz
Daniela Carrillo Instituto Nacional de Estadstica y Censos Noviembre de 2009
Diagnstico del Sector Automotriz

Introduccin El sector automotriz tiene un rol importante dentro de la economa del pas, su desarrollo genera ingresos fiscales para el estado va aranceles e impuestos y crea fuentes de empleo durante los procesos de produccin y las actividades relacionadas al comercio del mismo. El dinamismo del sector se ha incrementado ltimamente y en especial durante los aos posteriores a la dolarizacin cuando la opcin de adquirir bienes duraderos fue una alternativa ante la desconfianza de la poblacin en el sistema financiero. Resulta por lo tanto oportuno hacer un diagnstico del sector, especialmente dentro del contexto de las repercusiones que la crisis financiera mundial ha tenido en el mercado automotor. El presente anlisis utiliza informacin importante ofrecida por el INEC y se complementa con datos relevantes de otras fuentes con el fin de establecer la importancia del sector en relacin a la economa nacional, a la industria manufacturera, al comercio de bienes y servicios y dentro del consumo de los hogares. 1. La Industria automotriz dentro de la economa. Segn la clasificacin CIIU3, la industria dedicada a la fabricacin de equipos de transporte pertenece a la industria manufacturera. Su aporte dentro del producto interno bruto es relativamente bajo, lo cual se relaciona en gran medida al alto grado de comercializacin interna de equipos de transporte importados.
Tabla 1. 1 Valor Agregado Bruto de la industria 2007 Estructura porcentual
Noviembre de 2009
recuperacin en trminos absolutos y como porcentaje sobre el PIB, despus de haber experimentado un descenso sustancial durante la crisis de 1999. Las previsiones del Banco Central del Ecuador indican un valor agregado de 36,2 millones de dlares para el 2007, lo cual significa una tasa de crecimiento de 11,76% con respecto al 2006.
Grfico 1. 1 Valor Agregado Bruto de la industria de fabricacin de equipos de transporte en millones de dlares y como porcentaje del PIB. 1993 - 2007
40,0
35,0 30,0 25,0 20,0

15,0 10,0 5,0 0,0
36,2 0,16%
0,17% 0,15%
0,13% 0,11%
0,09%
0,07% 0,05%
1993
1996
1997
1998
1999
2000
2002
2003
2004
2005
2006
1994
1995
2001
Millones de dlares de 2000
Participacin sobre PIB
Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Nacionales Anuales
Grfico 1. 2 Valor agregado bruto de la industria de fabricacin de equipos de transporte. Tasas de variacin 1993 - 2007
60,00%
40,00% 20,00% 0,00% -20,00% 11,76%
-40,00%
-60,00%
1994
1995
1997
1998
1999
2001
2002
2005
2006
2007
Con respecto al valor agregado bruto de esta industria, durante los ltimos aos se observa una Pgina 2
Es importante mencionar que el aporte del sector automotriz a la economa nacional involucra a ms de actividades productivas, a otras que se relacionan directamente como son: comercializacin de vehculos y autopartes, mecnicas y talleres de servicio, produccin de combustibles y lubricantes y las de servicios financieros y de seguros.
2003
2007
1996
2000
2004

Otro aspecto a destacar y que se lo detallar ms adelante es el aporte que el sector tiene como fuente generadora de empleo y como uno de los mayores contribuyentes dentro del los ingresos fiscales del pas. Por el lado de la oferta, sta se compone principalmente por la importacin de vehculos. En el 2008 la importacin de vehculos, automviles, tractores, velocpedos y dems vehculos terrestres y sus partes y accesorios (Cdigo NANDINA 87) alcanz 2007,26 millones de dlares, lo cual significa una tasa de crecimiento de 28,1% con respecto al 2006.
Grfico 1. 3 Importacin de vehculos, automviles, tractores, velocpedos y dems vehculos terrestres y sus partes y accesorios. Millones de dlares
300.000,00 250.000,00 266.182,73 2.500,00 2.000,00
Noviembre de 2009
dlares, la cual supera a la produccin promedio de la industria manufacturera (11,5 millones de dlares). Sin embargo su produccin en conjunto tiene una participacin poco significativa en relacin al agregado de la manufactura pues representa el 4,9% de su produccin. El 96,8% de la produccin se concentra en las empresas grandes2, las mismas que constituyen el 31,11% de las empresas del sector.
Tabla 2. 1 Produccin promedio y estructura porcentual de la produccin total segn tamao del establecimiento
Produccin promedio por empresa $ $ $ $ 424.710,85 1.234.506,72 59.335.740,07 11.528.233,87 Participacin sobre total de Participacin sobre empresas la produccin total investigadas 28,89% 0,6% 40,00% 2,6% 31,11% 96,8% 100,00% 100,0%
Tamao de la empresa Pequea Mediana Grande Total
2.007,26
200.000,00 1.500,00
150.000,00 1.000,00 100.000,00 500,00 0,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: INEC, Encuesta Anual de Manufactura y Minera 2007
50.000,00
0,00
PESO - KILOS
CIF - MILLONES DE DLARES
Dentro de este sector, la industria que sobresale con un 87% de aporte es la de fabricacin de vehculos automotores, le sigue en importancia la fabricacin de partes y piezas y por ltimo la fabricacin de carroceras.
Grfico 2. 1 Produccin total de la industria de fabricacin de vehculos automotores, remolques y semirremolques segn sus componentes. Estructura porcentual 2007
Fuente: Banco Central del Ecuador, Comercio Exterior
2. Desempeo econmico del sector automotriz

FABRICACIN DE VEHCULOS AUTOMOTORES
2.1. Sector Manufacturero Segn la Encuesta de Manufactura y Minera1 para el ao 2007, la produccin promedio de la industria dedicada a la fabricacin de vehculos automotores, remolques y semirremolques alcanz 19,1 millones de
3%
10%
87%
FAB. DE CARROCERAS PARA VEHCULOS AUTOMOTORES FABRICAC. DE REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES FAB. DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHCULOS AUTOMOTORES Y SUS MOTORES
La encuesta de manufactura y minera cubre las actividades que pertenecen a las secciones C y D de la CIIU 3, est constituida por los establecimientos que a la fecha de enumeracin tenan 10 o ms personas ocupadas. El periodo de referencia corresponde al periodo contable del establecimiento, es decir del 1 de enero al 31 de diciembre del ao investigado
Se ha considerado la estructura de la CAN para clasificar a las empresas. De a cuerdo al personal ocupado las empresas pequeas constituyen aquellas con 10 a 49 ocupados, se consideran medianas a las de 50 a 199 ocupados y grandes a aquellas de ms de 200 ocupados.
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Noviembre de 2009
El 7,5% de del consumo intermedio3 de la industria manufacturera, corresponde a la industria de fabricacin de vehculos automotores, remolques y semirremolques y dentro de sta el consumo intermedio de la industria de fabricacin de automviles es el de mayor aporte (87,8%). En la industria automotriz, el consumo intermedio representa el 88,2% de la produccin total, siendo el principal componente la compra de materias primas y materiales auxiliares con el 99,4%.
Grfico 2. 2 Composicin de la produccin total de la industria de fabricacin de vehculos automotores, remolques y semirremolques 2007
encuesta de comercio interno4 la produccin total relacionada al comercio automotriz representa el 14,1% de la produccin total de las actividades comerciales.
Grfico 2. 3 Produccin total del sector dedicado al comercio de bienes y servicios segn sus componentes - Estructura porcentual 2007
14%
34% 52%
VENTA, MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS COMERCIO AL POR MAYOR Y EN COMISION, EXCEPTO EL COMERCIO DE VEHCULOS AUTOMOTORES COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO EL COMERCIO DE VEHCULOS AUTOMOTORES
12%
Fuente: INEC, Encuesta Anual de Comercio Interno 2007
88%
CONSUMO INTERMEDIO
VALOR AGREGADO A PRECIOS PRODUCTOR
Dentro de las actividades relacionadas al comercio del sector automotriz, la venta de vehculos automotores es la de mayor aporte. La produccin promedio de esta actividad es de 5,6 millones de dlares, la cual es mayor al promedio del comercio del sector automotriz (2,1 millones) y al de todas las actividades relacionadas al comercio de bienes y servicios (2,9 millones).
En relacin al valor agregado, el de la industria de fabricacin de vehculos automotores, remolques y semirremolques representa el 1,3% de la industria manufacturera, siendo la fabricacin de automviles la industria de mayor contribucin (78,4% del valor agregado). 2.2. Comercio interno La venta, mantenimiento y reparacin de vehculos automotores y motocicletas es una actividad que genera importantes ingresos dentro del sector. Segn la
4
Son los insumos que se utilizan para producir otros bienes y servicios.
La Encuesta cubre las Divisiones: 50, 51 y 52 de la Seccin G, Comercio al por Mayor, Comercio al por Menor; Reparacin de Vehculos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales; Enseres Domsticos, de acuerdo con la clasificacin ampliada de las actividades econmicas de la CIIU-TERCERA REVISION. El universo de investigacin est constituido por los establecimientos que, a la fecha de la enumeracin, tenan 10 o ms personas ocupadas.
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Grfico 2. 4 Produccin total del sector dedicado al comercio automotriz segn sus componentes - Estructura porcentual - 2007
Noviembre de 2009
Grfico 2. 5 ndice de nivel de actividad registrada Enero 2007 Agosto 2009

140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00
13,4% 0,1% 14,1%
VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES VENTA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS
97,32 92,89 77,58
72,5%
VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES
NDICE GENERAL INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. FABRICACIN DE VEHCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES.
Fuente: INEC, Encuesta Anual de Comercio Interno 2007
La produccin total del comercio del sector automotriz se explica en un 53,5% por el valor agregado, el cual representa el 15,1% del valor agregado de todos los establecimientos dedicados al comercio de bienes y servicios. El consumo intermedio de la venta, mantenimiento y reparacin de vehculos automotores y motocicletas representa el 13% del consumo intermedio de todas las actividades de comercio y constituye el 46,5% de la produccin total del comercio automotriz. 2.3. ndice de nivel de actividad econmica5 2.3.1. Industria Manufacturera El ndice de nivel de actividad registrada (INA-R) para la industria dedicada a la fabricacin de vehculos automotores, remolques y semirremolques en el mes de agosto de 2009 fue de 77,58, el cual es inferior al ndice de la industria manufacturera y al ndice general. Se puede evidenciar un deterioro del ndice a partir de marzo de 2009 y en junio se registra el valor ms bajo desde enero de 2007.
Al comparar el ndice de la industria de fabricacin de vehculos automotores, remolques y semirremolques desde enero del 2003, se puede identificar en marzo del 2005 el mayor ndice registrado con una variacin mensual de 8,13% y anual de 20,25%.
Tabla 2. 2 ndice de nivel de actividad registrada. Industria de fabricacin de vehculos automotores, remolques y semirremolques. Enero 2003 Agosto 2009
Mes / Ao Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2003 104,97 108,60 101,21 113,59 101,19 95,09 99,24 95,42 75,25 88,58 98,48 100,02 2004 98,06 98,52 111,45 91,10 95,62 99,91 109,13 98,04 84,97 100,37 106,05 129,07 2005 120,44 123,94 134,02 128,09 113,35 123,58 118,66 110,17 97,34 103,99 101,05 108,75 2006 112,32 113,47 120,08 116,46 113,26 120,11 111,43 111,44 92,68 105,30 97,82 101,04 2007 105,54 98,14 94,08 99,37 100,80 110,05 96,50 105,16 91,61 125,38 112,76 108,04 2008 2009 101,84 103,71 96,57 99,54 98,21 103,40 98,76 80,41 104,81 68,56 124,40 65,07 127,86 91,48 97,99 77,58 100,36 91,69 114,28 92,01
Indica el desempeo econmico fiscal mensual de los sectores productivos, medido en base al comportamiento de las ventas corrientes para un mes calendario, comparadas con las del mismo mes pero del periodo base. Toma como fuente las ventas registradas mensualmente por el SRI de los contribuyentes especiales. El ltimo dato disponible corresponde al mes de agosto de 2009.
El comportamiento del ndice de nivel de actividad de la industria automotriz ha mostrado una tendencia irregular, en especial a partir del segundo trimestre del 2008, en donde se experimentan cadas importantes del indicador. En agosto de 2009, tanto la variacin mensual como la anual indican un decrecimiento del indicador, es importante observar que la variacin anual del indicador se mantiene
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ene-07 feb-07 mar-07 abr-07 may-07 jun-07 jul-07 ago-07 sep-07 oct-07 nov-07 dic-07 ene-08 feb-08 mar-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09
Fuente: INEC, Indicadores de la Produccin Industrial

negativa a partir de abril de 2009 lo que demuestra que el desempeo econmico del sector no logra recuperarse del impacto de la crisis financiera mundial en el mercado automotriz.
Grfico 2. 6 Variaciones porcentuales del INA-R de la industria dedicada a la fabricacin de vehculos automotores, remolques y semirremolques 2007-2008
50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60
Noviembre de 2009
Las variaciones porcentuales anuales del ndice de actividad registrada tambin presentan en agosto de 2009 valores negativos en las industrias que componen el sector automotriz, es destacable que la industria de fabricacin de partes, piezas y accesorios para vehculos automotores y para sus motores ha venido presentando variaciones negativas a partir de septiembre del 2008.
Grfico 2. 8 Variacin porcentual anual del INA-R de las industrias que componen el sector automotriz. Enero 2007 Agosto 2009
-15,19 -20,83
140,00 90,00
40,00
-10,00 -60,00
-19,29 -32,25 -43,71

Variacin mensual
Variacin anual
FABRICACIN DE VEHCULOS AUTOMOTORES. FABRICACIN DE CARROCERAS PARA VEHCULOS AUTOMOTORES; FABRICACIN DE REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES. FABRICACIN DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHCULOS AUTOMOTORES Y PARA SUS MOTORES.
Dentro de la industria automotriz, la de fabricacin de partes, piezas y accesorios para vehculos automotores y sus motores presenta en agosto de 2009 el mayor descenso con una variacin de -20,47% con respecto al mes de julio, sin embargo. En general la tasa de variacin de sta y el resto de industrias que componen el sector no presenta una tendencia definida, mostrando saltos inesperados de un mes a otro.
Grfico 2. 7 Variacin porcentual mensual del INA-R de las industrias que componen el sector automotriz. Enero 2007 Agosto 2009
2.3.2.
Comercio
90 40 -10 -60
El ndice de nivel de actividad econmica registrada para el sector de comercio, mantenimiento y reparacin de vehculos y venta de combustibles se ubic en abril de 2009 en 88,83. Este ndice es similar al ndice de todo el comercio de bienes y servicios e inferior al ndice general. Se puede identificar tambin que la actividad comercial del sector automotriz es superior a la actividad econmica registrada en la industria (77,58), lo cual es acertado si se toma en cuenta que buena parte de la oferta de vehculos que se comercian en el pas provienen del exterior.
FABRICACIN DE VEHCULOS AUTOMOTORES. FABRICACIN DE CARROCERAS PARA VEHCULOS AUTOMOTORES; FABRICACIN DE REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES. FABRICACIN DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHCULOS AUTOMOTORES Y PARA SUS MOTORES.
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Grfico 2. 9 ndice de nivel de actividad registrada Enero 2007 Agosto 2009
140,00 130,00 120,00 30 20 10
Noviembre de 2009
Grfico 2. 11 Variaciones porcentuales del INA-R del sector dedicado al comercio, mantenimiento y reparacin de vehculos y venta de combustibles Enero 2007- Agosto 2009
110,00 100,00 90,00 80,00 70,00

0 -10 -20
-30
-8,72
-20,54
NDICE GENERAL COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIN DE VEHCULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMSTICOS. VENTA, MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE VEHCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS; VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES.
Variacin mensual
Variacin anual
Fuente: INEC, Indicadores de la Produccin Industrial Fuente: INEC, Indicadores de la Produccin Industrial
El comercio automotriz present en diciembre de 2007 el mayor ndice de actividad registrada a partir de enero de 2003. En diciembre de 2007 el ndice registr una variacin mensual de 15,18% y una anual de 27,51%.
Grfico 2. 10 ndice de nivel de actividad registrada. Comercio, mantenimiento y reparacin de vehculos y venta de combustibles. 2003 - 2009
Dentro del comercio automotriz, en agosto de 2009 todas las actividades comerciales del sector registran variaciones mensuales negativas del ndice de actividad econmica.
Grfico 2. 12 Variacin porcentual mensual del INA-R de las actividades que componen el comercio automotriz. Enero 2007 Agosto 2009
110
Mes / Ao Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2003 100,81 103,41 99,91 98,66 99,70 102,91 99,34 96,30 99,54 92,28 98,20 105,79
2004 102,01 101,13 109,66 99,50 102,31 108,60 103,54 102,94 104,09 102,63 109,57 116,01
2005 107,17 105,97 112,32 107,12 103,96 113,06 105,80 106,41 105,14 99,08 105,41 103,85
2006 101,04 105,16 109,06 105,03 108,60 107,36 105,07 108,57 107,13 99,05 103,94 100,03
2007 106,14 100,16 99,05 93,44 95,30 95,13 101,58 97,94 99,58 108,13 110,75 127,56
2008 2009 111,82 105,53 112,09 102,14 106,86 94,15 118,78 88,51 95,19 99,88 113,46 95,79 117,14 97,31 111,78 88,83 92,91 108,50 109,89 99,07
90 70 50 30
10 -10 -30
ene-08 ene-09 sep-08 jun-08 oct-08 jul-08 jun-09 mar-08 ago-08 mar-09 jul-09 may-08 nov-08 may-09 ago-09 feb-08 dic-08 abr-08 feb-09 abr-09
VENTA DE VEHCULOS AUTOMOTORES. MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE VEHCULOS AUTOMOTORES.
En agosto de 2009, el ndice de actividad econmica de las actividades relacionadas al comercio automotriz registr variaciones negativas con respecto a julio de 2009. La variacin anual por su parte muestra valores negativos a partir de octubre de 2008 reflejando as el golpe de la crisis financiera en el mercado automotor.
En relacin a las variaciones anuales, a partir de noviembre de 2008 el sector dedicado al mantenimiento y reparacin de vehculos automotores y el de venta al por menor de combustibles registran una variacin positiva. El resto de industrias por el contrario a partir de la misma fecha presenta cambios porcentuales negativos con respecto al ao anterior.
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Grfico 2. 13 Variacin porcentual anual del INA-R de las actividades que componen el comercio automotriz. Enero 2007 Agosto 2009
200,00 100,00 72,1 0,00 -100,00
Noviembre de 2009
13,22
En agosto de 2009 el IVI de la industria de fabricacin de vehculos, remolques y semirremolques presenta variaciones porcentuales negativas. Sin embargo no se puede evidenciar la existencia de un deterioro del indicador pues histricamente no muestra una tendencia definida.
Grfico 2. 15 Variaciones porcentuales del ndice de volumen industrial - Fabricacin de vehculos, remolques y semirremolques. Enero 2007 - Agosto 2009
140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 -20,00 -40,00 -60,00
VENTA DE VEHCULOS AUTOMOTORES. MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE VEHCULOS AUTOMOTORES. VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHCULOS AUTOMOTORES. VENTA, MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE MOTOCICLETAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS. VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES.
2.4. ndice de Volumen Industrial (IVI)
-7,64 -21,43
El ndice de volumen industrial (IVI)7 para el sector dedicado a la fabricacin de vehculos automotores, remolques y semirremolques se ubic en agosto de 2009 en 244,02, el cual es superior al ndice de toda la industria manufacturera.
Grfico 2. 14 ndice de volumen industrial (IVI). Enero 2007 Agosto 2009
450,00 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00
244,02 136,27
La informacin presentada ha sido tomada en el mes de Septiembre de 2009, cualquier variacin con respecto a los meses de junio, julio y agosto se debe a que los ndices de los ltimos tres meses siempre estn considerados como provisionales.
7
El IVI investiga una muestra conformada por el 20% de los establecimientos seleccionados del Directorio 2001 de la Encuesta Anual de Manufactura. Se toma informacin de las ventas e inventarios inicial y final de los productos terminados. El ltimo dato disponible corresponde al mes de Abril de 2009.
De enero a junio de 2009 el ndice de volumen industrial se ha mantenido por encima del ndice registrado durante el periodo 2004 2008. En tanto que en julio y agosto de 2009 se evidencia un valor inferior al de los meses correspondientes al 2008. Es importante destacar que durante los tres ltimos aos el IVI del sector muestra un comportamiento variable con sbitas variaciones de un mes a otro, comportamiento que difiere del observado durante el periodo 2004 2007, en el cual el ndice mantiene una tendencia estable.
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS FABRICACIN DE VEHCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES
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Variacin mensual
Variacin anual

Grfico 2. 16 ndice de volumen industrial - Fabricacin de vehculos, remolques y semirremolques. 2004 - 2008
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2004
Noviembre de 2009
fabricacin de vehculos automotores (39,18%) , siendo en diciembre de 2007 donde se muestra el mayor crecimiento en el volumen de produccin (114,91%).
Grfico 2. 18 Variacin porcentual anual del IVI de las industrias que componen el sector automotriz 2007 - 2009
170,00
IVI
Ene 77
Feb 80 103 104
Mar 122 113 168
Abr 68 112 125
May 81 102 137
Jun 106 115 147
Jul 99 126 148
Ago 101 131 169
Sep 97 135 182
Oct 88 145 165
Nov 95 138 170
Dic 100 84 81
120,00
2005 104
70,00
20,00 -30,00 -7,02 -20,42 -31,91
2006 101
2007 175 2008 232 2009 260
138
198
238
280
184
291
128
235
217
160
275
355
155
264
220
352
272
395
303
287
166
293
-80,00
322
326
287
231
251
311
244
La industria dedicada a la fabricacin de partes, piezas y accesorios para vehculos automotores y para sus motores es la nica que presenta una variacin mensual positiva en agosto de 2009. El resto de industrias registran una variacin mensual del ndice negativa con fluctuaciones importantes de un mes a otro.
Grfico 2. 17 Variacin porcentual mensual del IVI de las industrias que componen el sector automotriz 2007 - 2009
150,00
FABRICACIN DE CARROCERAS PARA VEHCULOS AUTOMOTORES; FABRICACIN DE REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES FABRICACIN DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHCULOS AUTOMOTORES Y PARA SUS MOTORES
3. El empleo en el sector automotriz 3.1. Personal Ocupado y Remuneraciones 3.1.1. Industria manufacturera Es importante analizar el rol de la industria automotriz como generadora de empleo, el 2,5% del personal ocupado en la industria manufacturera pertenece a la industria automotriz, siendo el sector de mayor aporte el de fabricacin de vehculos automotores (49%).
100,00 50,00
0,00 -50,00 -100,00 2,34 -21,38 -37,21

FABRICACIN DE CARROCERAS PARA VEHCULOS AUTOMOTORES; FABRICACIN DE REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES FABRICACIN DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHCULOS AUTOMOTORES Y PARA SUS MOTORES
En agosto de 2009, las tres subdivisiones que conforman la industria de fabricacin de vehculos automotores, remolques y semirremolques presentaron variaciones anuales del ndice negativas. La industria que en promedio registra la mayor tasa de crecimiento durante el periodo enero 2007 agosto 2009 es la de Pgina 9

Grfico 3. 1 Personal ocupado en la industria de fabricacin de vehculos, remolques y semirremolques. Estructura porcentual 2007
Noviembre de 2009
Grfico 3. 2 Remuneracin promedio anual por trabajador segn industria. 2007
30%
49%
FAB. DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHCULOS AUTOMOTORES Y SUS MOTORES FAB. DE CARROCERAS PARA VEHCULOS AUTOMOTORES FABRICAC. DE REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES FABRICACIN DE VEHCULOS AUTOMOTORES
21%
FABRICACIN DE VEHCULOS AUTOMOTORES FAB. DE CARROCERAS PARA VEHCULOS AUTOMOTORES FABRICAC. DE REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES FAB. DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHCULOS AUTOMOTORES Y SUS MOTORES
4.000,00
8.000,00
0,00
12.000,00
Fuente: INEC, Encuesta Anual de Manufactura y Minera - 2007 Fuente: INEC, Encuesta Anual de Manufactura y Minera - 2007
En la actividad industrial del sector automotriz se emplea principalmente a obreros8 (82,4%) y casi en su totalidad es personal masculino (90,8%). Las remuneraciones pagadas en la industria automotriz representan el 2,7% del valor pagado en toda la industria manufacturera y dentro de sta las remuneraciones otorgadas por la industria de fabricacin de vehculos automotores son las de mayor participacin (65,7%). En lo que respecta a la remuneracin promedio anual de la industria automotriz, sta es cercana al promedio de la industria manufacturera en general. Dentro del sector automotriz la subdivisin de fabricacin de carroceras para vehculos automotores, fabricacin de remolques y semirremolques es la que en promedio paga anualmente la remuneracin ms alta por trabajador. Es importante destacar que a pesar de que la industria automotriz tiene una participacin marginal dentro de la produccin manufacturera, el personal ocupado en esta actividad es uno de los mejores remunerados.
3.1.2. Comercio El personal ocupado en la actividad de ventas, mantenimiento y reparacin de vehculos automotores y motores representa el 12,1% de todo el personal empleado en el sector comercial. Dentro del comercio automotriz, la venta de vehculos automotores alberga al 57,9% del personal ocupado.
Grfico 3. 3 Personal ocupado en las actividades relacionadas al comercio automotriz. Estructura porcentual 2007
0,3% 22,0%
19,8%
57,9%
VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES VENTA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES
Fuente: INEC, Encuesta Anual de Manufactura y Minera - 2007
El personal ocupado se clasifica en las siguientes categoras: a)Propietarios y socios, b) Trabajadores familiares, c)Obreros, d)Empleados
El personal ocupado dentro de la actividad comercial del sector automotriz est compuesto principalmente por hombres (61,6%) y casi en su totalidad por empleados (99%).
Pgina 10
16.000,00

En relacin a las remuneraciones, el 14,3% del valor pagado a trabajadores en el sector del comercio de bienes pertenece al comercio automotriz y dentro de sta la actividad de mayor participacin es la del comercio de vehculos automotores (71,6%). El sector dedicado al comercio de vehculos automotores presenta la mayor remuneracin promedio pagada por trabajador, siendo incluso mayor al promedio del sector del comercio en general.
Grfico 3. 4 Remuneracin promedio anual por trabajador segn actividad. 2007
Noviembre de 2009
Grfico 3. 5 ndice de empleo - Agosto 2008 - Agosto 2009

180,00 170,00 160,00 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00
173,25
143,80 118,24
dic-08
nov-08
feb-09
ene-09
sep-08
abr-09
may-09
oct-08
jun-09
ago-08
mar-09
jul-09
NDICE GENERAL FABRICACIN DE VEHCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES VENTA, MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE VEHCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS; VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES
Fuente: INEC, Indicadores de la produccin industrial

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES VENTA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS Y SU VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTO
VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES
Fuente: INEC, Encuesta Anual de Manufactura y Minera - 2007
La industria dedicada a la fabricacin de vehculos automotores, remolques y semirremolques presenta en el mes de agosto de 2009 una variacin mensual positiva y superior a la registrada dos meses anteriores, es adems muy similar a la variacin alcanzada durante agosto de 2008 (0,34%), lo cual demuestra una recuperacin del empleo en este sector. Sin embargo la variacin anual del indicador se mantiene negativa desde febrero de 2009 aunque en menor intensidad.
Grfico 3. 6 Variaciones porcentuales del ndice de empleo. Fabricacin de vehculos automotores, remolques y semirremolques. Enero 2007 - Agosto 2009
20,00 15,00 10,00 5,00
4.000,00
8.000,00
0,00
3.2. ndices de Empleo, Remuneraciones y Horas Trabajadas - IER9 3.2.1. ndice de Empleo El ndice de empleo de la industria automotriz en agosto de 2009 fue de 118,24, este ndice muestra un descenso a partir de abril de 2009, mostrndose en el mes de agosto de 2009 inferior al ndice general y al del sector dedicado al comercio automotriz. Se puede evidenciar claramente que la dinmica de empleo es superior en las actividades dedicadas al comercio que a la fabricacin de equipo en el sector automotriz.
9
16.000,00
12.000,00
0,00
-5,00
0,33
-10,00
-15,00 -20,00 -18,13
Mide la evolucin del empleo y de las remuneraciones de la mano de obra utilizada en los establecimientos econmicos que constan en la muestra y pertenecen a los sectores de: Minera, Industrias Manufactureras, Comercio Interno, Restaurantes, Hoteles y Servicios. La unidad de investigacin es el establecimiento y la base de clculo del ndice es el primer trimestre del ao 2003. El ltimo dato disponible corresponde al mes de Ag de 2009.
En relacin al comercio automotriz, el ndice de empleo registra en agosto de 2009 variaciones mensuales y anuales positivas. La variacin anual
Pgina 11
ene-07 feb-07 mar-07 abr-07 may-07 jun-07 jul-07 ago-07 sep-07 oct-07 nov-07 dic-07 ene-08 feb-08 mar-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 Ago-09
mensual
annual
ago-09

muestra una desaceleracin del crecimiento del empleo en la industria, sin embargo en trminos mensuales el indicador muestra una recuperacin.
Grfico 3. 7 Variaciones porcentuales del ndice de empleo. Actividades relacionadas al comercio automotriz. Enero 2007 Agosto 2009
25,00 20,00
Noviembre de 2009
Dentro del comercio automotriz sobresale el ndice de empleo del sector dedicado a la venta de vehculos automotores, siendo incluso superior a los ndices que la industria de este sector presenta, lo cual confirma que existe un mayor dinamismo por el lado del comercio antes que por la fabricacin de automotores.
15,00 10,00 5,00

0,00 -5,00
Grfico 3. 9 ndice de empleo de las actividades que conforman el sector dedicado al comercio automotriz. Agosto 2008 - Agosto 2009
2,04 0,76
ene-07 feb-07 mar-07 abr-07 may-07 jun-07 jul-07 ago-07 sep-07 oct-07 nov-07 dic-07 ene-08 feb-08 mar-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 Ago-09
195,00
175,00
155,00 135,00
184,13
142,19
113,08
mensual
annual
115,00
95,00
ene-09
sep-08
oct-08
jun-09
ago-08
jul-09
mar-09
nov-08
VENTA DE VEHCULOS AUTOMOTORES VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHCULOS AUTOMOTORES
Al desagregar el ndice de empleo de acuerdo a las industrias que componen el sector automotriz, sobresale la industria dedicada a la fabricacin de piezas y accesorios para vehculos automotores y para sus motores, sin embargo no difiere mucho de la industria dedicada a la fabricacin de vehculos automotores.
Grfico 3. 8 ndice de empleo de las industrias que conforman el sector de fabricacin de vehculos automotores, remolques y semirremolques. Agosto 2008 - Agosto 2009
200,00 150,00 100,00 50,00 145,83 125,90
VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES
A pesar de ser el comercio de vehculos automotores el sector que presenta el mayor ndice de empleo, al compararlo con meses anteriores y ms an con respecto al 2008 y 2007 se puede apreciar una desaceleracin de su tasa de crecimiento e incluso variaciones mensuales negativas durante los meses de febrero, marzo y mayo de 2009.
63,53
0,00
nov-08 feb-09
dic-08
ene-09
sep-08
abr-09
oct-08
may-09
jun-09
ago-08
mar-09
jul-09
FABRICACIN DE VEHCULOS AUTOMOTORES FABRICACIN DE CARROCERAS PARA VEHCULOS AUTOMOTORES; FABRICACIN DE REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES FABRICACIN DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHCULOS AUTOMOTORES Y PARA SUS MOTORES
ago-09
Pgina 12
may-09
ago-09
dic-08
feb-09
abr-09

Grfico 3. 10 Variaciones porcentuales del ndice de empleo. Comercio automotriz Enero 2007 - Agosto 2009
30,00
Noviembre de 2009
25,00
20,00 15,00
La industria automotriz registra en agosto de 2009 una variacin mensual y anual negativa. La variacin anual muestra valores negativos durante los ltimos cinco meses y una desaceleracin desde junio del 2008.
Grfico 3. 12 Variaciones porcentuales del ndice de horas trabajadas. Fabricacin de vehculos automotores, remolques y semirremolques. Enero 2007 - Agosto 2009
50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 -10,00 -20,00 -30,00 -40,00
10,00
5,00 0,00 -5,00
1,07 0,92
mensual
anual
-11,18 -27,15
3.2.2.
ndice de horas trabajadas
Al comparar el ndice de horas trabajadas de las dos actividades relacionadas al sector (industria y comercio), se puede evidenciar que el valor alcanzado por la venta, mantenimiento y reparacin de vehculos supera al de la industria e incluso es mayor al ndice general de horas trabajadas. Es importante destacar que hasta noviembre de 2008 el ndice de horas trabajadas de la industria automotriz se mantuvo a la par de los valores generales, a partir de esa fecha los valores han disminuido siendo en agosto de 2009 considerablemente inferiores.
Grfico 3. 11 ndice de horas trabajadas - Enero 2007 - Agosto 2009
200,00 180,00
El sector dedicado al comercio automotriz por su parte en agosto de 2009 presenta una variacin mensual negativa del ndice de horas trabajadas y una desaceleracin en la tasa de crecimiento anual a partir de junio de 2009.
Grfico 3. 13 Variaciones porcentuales del sector dedicado al comercio automotriz. Enero 2007 - Agosto 2009
25,00 20,00 15,00 10,00
176,36
146,24
160,00
140,00 120,00 100,00
5,00
0,00
Mensual
Anual
0,70
-7,48
114,40
-5,00
-10,00 -15,00
Pgina 13
Mensual
Anual
3.2.3.
ndice de remuneraciones

Al igual que en el anlisis de empleo y horas trabajadas, en el mbito de remuneraciones el ndice del sector dedicado al comercio automotriz es superior al de la industria dedicada a la fabricacin de vehculos, remolques y semirremolques y al ndice general. Es importante notar el descenso que muestra el ndice de remuneraciones de la industria del sector, el cual se situ durante los cuatro meses anteriores a agosto de 2009 por debajo del ndice general
Grfico 3. 14 ndice de remuneraciones. Enero 2007 - Agosto 2009
300,00
Noviembre de 2009
Grfico 3. 15 Variaciones porcentuales del ndice de remuneraciones de la industria de fabricacin de vehculos automotores, remolques y semirremolques. Enero 2007 - Agosto 2009
50,00 40,00 30,00 20,00
10,00
0,00
-10,00
-20,00 -30,00
-13,15 -16,95
250,00
200,00
253,96 212,39 178,61
150,00
100,00
En relacin al sector del comercio automotriz si bien en trminos de variaciones anuales se evidencia una desaceleracin de la tasa de crecimiento del ndice de remuneraciones, en cuanto a la variacin porcentual mensual del ndice se nota una recuperacin a partir de junio del 2009.
Grfico 3. 16 Variaciones porcentuales del ndice de remuneraciones del sector dedicado al comercio automotriz. Enero 2007 - Agosto 2009
30,00
La industria automotriz presenta en agosto de 2009 variaciones mensuales y anuales negativas. Es destacable la tendencia descendente que muestra la variacin anual desde septiembre del ao pasado, comportamiento que va de la mano con el descenso de los indicadores tanto de desempeo econmico como de empleo y horas trabajadas.
25,00
20,00
15,00
10,00 5,00 0,00 -5,00
Mensual
Anual
3,21 1,81
-10,00
Mensual
Anual
Pgina 14

4. El consumo de bienes y servicios relacionados al sector De acuerdo a las estadsticas de transporte, el parque automotor del Ecuador en el 2008 alcanz 989 mil vehculos, esto significa un crecimiento del 7,5% en relacin al 2007. En diez aos el nmero de vehculos matriculados creci en un 58,3% lo cual da cuenta de una demanda creciente de automviles por parte de los hogares. Segn la Encuesta de Condiciones de Vida Quinta ronda 2005 - 2006; a nivel nacional los hogares destinan el 13% de su gasto de consumo al rubro de transporte dentro del cual se incluyen las categoras relacionadas al sector automotor. Los gastos relacionados a este rubro son generalmente altos, en especial los afines a la compra de automvil, mantenimiento y matrcula del vehculo.
Tabla 4. 1 Gasto promedio anual en vehculos y su mantenimiento. 2005 - 2006
Gasto promedio anual en dlares 652 7.848 193
Noviembre de 2009
situacin econmica y a la estabilidad que su entorno le pueda proporcionar.

Grfico 4. 1 Expectativas de compra de vehculo de los hogares
5,18%
5,06% 4,72% 4,41%

3,89%
3,74%
mar - 08
dic - 08
mar - 09
sep - 08
jun - 08
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo Urbano
5. Conclusiones Es importante destacar el dinamismo que presenta el sector automotriz dentro de la economa nacional, en especial en las actividades relacionadas al comercio. El incremento significativo del parque automotor visibiliza la fuerte demanda del mercado de este tipo de bienes. La industria automotriz a pesar de mostrar un aporte relativamente bajo en relacin al PIB y a la produccin manufacturera debido a una gran cantidad de oferta importada; cuenta con produccin promedio superior a la de otras industrias, la cual se concentra principalmente en empresas grandes. Los indicadores de desempeo de la industria de fabricacin de vehculos son inferiores a los de toda la industria manufacturera y del sector de comercio automotriz. Se nota adems un deterioro de los indicadores a partir del ltimo trimestre del 2008 lo cual confirma las repercusiones que la crisis financiera tuvo en el mercado automotriz. A pesar de que el sector automotriz tiene una participacin marginal dentro de la produccin manufacturera y comercial, el personal ocupado en esta actividad es uno de los mejores remunerados, sin embargo los indicadores de empleo, remuneraciones y
Rubro Mantenimiento de vehculos Automviles Matrcula de vehculos
Fuente: INEC, ECV Quinta Ronda 2005 - 2006
A pesar de que el gasto promedio en el consumo de rubros concernientes al sector automotriz es significativo, ste se relaciona a un reducido nmero de hogares, el 4,8% de las familias gastaron en compra de automviles y el 12,1% en mantenimiento de vehculo. Al hablar de expectativas de consumo segn la encuesta nacional de empleo y desempleo urbano, en junio de 2009 el 3,74% de los hogares, mostraron inters en la compra de un vehculo a futuro. Esta proporcin ha cado en relacin al 2008 y da cuenta de la confianza que el consumidor tiene en relacin a su
Pgina 15
jun - 09

horas trabajadas presentan una desaceleracin durante el auge de la crisis.
Noviembre de 2009
Pgina 16

Diagnostico Del Sector Automotriz

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Noviembre de 2009 Diagnstico del Sector Automotriz

Daniela Carrillo Instituto Nacional de Estadstica y Censos Noviembre de 2009

Diagnstico del Sector Automotriz

35,0 30,0 25,0 20,0

Millones de dlares de 2000

Participacin sobre PIB

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Nacionales Anuales

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Nacionales Anuales

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Nacionales Anuales

Diagnstico del Sector Automotriz

Tamao de la empresa Pequea Mediana Grande Total

Fuente: INEC, Encuesta Anual de Manufactura y Minera 2007

CIF - MILLONES DE DLARES

Fuente: Banco Central del Ecuador, Comercio Exterior

2. Desempeo econmico del sector automotriz

Diagnstico del Sector Automotriz

Fuente: INEC, Encuesta Anual de Comercio Interno 2007

VALOR AGREGADO A PRECIOS PRODUCTOR

Fuente: INEC, Encuesta Anual de Manufactura y Minera 2007

Diagnstico del Sector Automotriz

Grfico 2. 5 ndice de nivel de actividad registrada Enero 2007 Agosto 2009

13,4% 0,1% 14,1%

VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES

97,32 92,89 77,58

NDICE GENERAL INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. FABRICACIN DE VEHCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES.

Fuente: INEC, Encuesta Anual de Comercio Interno 2007

Fuente: INEC, Indicadores de la Produccin Industrial

Fuente: INEC, Indicadores de la Produccin Industrial

Diagnstico del Sector Automotriz

Fuente: INEC, Indicadores de la Produccin Industrial

-19,29 -32,25 -43,71

Fuente: INEC, Indicadores de la Produccin Industrial

Fuente: INEC, Indicadores de la Produccin Industrial

Diagnstico del Sector Automotriz

110,00 100,00 90,00 80,00 70,00

VENTA DE VEHCULOS AUTOMOTORES. MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE VEHCULOS AUTOMOTORES.

Fuente: INEC, Indicadores de la Produccin Industrial

Fuente: INEC, Indicadores de la Produccin Industrial

Diagnstico del Sector Automotriz

Fuente: INEC, Indicadores de la Produccin Industrial

2.4. ndice de Volumen Industrial (IVI)

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS FABRICACIN DE VEHCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES

Fuente: INEC, Indicadores de la Produccin Industrial

Fuente: INEC, Indicadores de la Produccin Industrial

Diagnstico del Sector Automotriz

Feb 80 103 104

Mar 122 113 168

Abr 68 112 125

May 81 102 137

Jun 106 115 147

Jul 99 126 148

Ago 101 131 169

Sep 97 135 182

Oct 88 145 165

Nov 95 138 170

Fuente: INEC, Indicadores de la Produccin Industrial

Fuente: INEC, Indicadores de la Produccin Industrial

FABRICACIN DE VEHCULOS AUTOMOTORES

Fuente: INEC, Indicadores de la Produccin Industrial

Diagnstico del Sector Automotriz

Grfico 3. 2 Remuneracin promedio anual por trabajador segn industria. 2007

Fuente: INEC, Encuesta Anual de Manufactura y Minera - 2007

Diagnstico del Sector Automotriz

Grfico 3. 5 ndice de empleo - Agosto 2008 - Agosto 2009