Nuestro Plan de Negocios en 20 cuadros

PLAN DE NEGOCIOS RESTAURANTE EL GALEN

C-1: Describa su idea de negocio preliminar Venga tesoros Verde Venga a saborear los tesoros del Caribe Verde
Servicios de alimentacin y bebidas en el antiguo restaurante EL GALEN, dentro de las instalaciones del Parque Nacional Castillo de San Felipe. El Castillo de San Felipe se encuentra localizado en la Jurisdiccin de Livingston Izabal. En complemento se propone una serie de actividades orientadas a valorar el Castillo de San Felipe a travs de programas de animacin turstica patrimonial. A mediano plazo se puede incluir actividades deportivas o recreativas en cuerpos de aguas presentes en dicha confluencia.
ISBN 92-2-319133-5 & 978-92-2-319133-7 CM-08.08.2008

Integrantes del grupo: Elsa MARTN; Brbara DERKS Esvin CHACN; Rodolfo ORTIZ

Plan Negocios: Mi Plan de Negocios: sntesis de los componentes

El Plan de Negocios desarrolla conceptos, enfoques e instrumentos bsicos orientados a garantizar la factibilidad tcnica, econmica y financiera de un proyecto turstico. Este instrumento traza el perfil del negocio y desarrolla los planes de mercadeo, recursos humanos, inversiones y organizacin para ponerlo en marcha. Los componentes ms relevantes, sobre los cuales las comunidades han de buscar consenso, se enuncian sucintamente como sigue: 1. Describa su idea de negocio inicial: formule su idea de negocio de manera preliminar, precisando el producto turstico, o sea, los atractivos que desea valorar, los servicios que proveer y las actividades que se proponen al visitante. Por el momento, no se abordan las instalaciones, la infraestructura ni el equipamiento (facilidades) para su funcionamiento. 2. Inventario y evaluacin del patrimonio comunitario: en esta etapa la comunidad identifica, clasifica y evala el potencial de su patrimonio, gracias al anlisis de los atractivos tursticos con los que cuenta y que desea transformar en recursos a valorar a travs del mercado. 3. Identifique a sus clientes potenciales: se precisa el perfil de los clientes potenciales, es decir: sus motivaciones de viaje, sus caractersticas socio-demogrficas, sus gustos y preferencias acerca de las actividades y servicios, as como su comportamiento de viaje, o sea, el tiempo de estada y el gasto promedio esperado por da. 4. Conozca a sus competidores directos: el emprendedor se informa y toma conciencia de que competir con ofertas y destinos tursticos similares al suyo, ya sea en su entorno inmediato, en el pas o fuera de l. Para competir con ventaja, se necesita conocer las fortalezas y debilidades de los que sern sus competidores directos. 5. Plan de mercadeo: en esta etapa se requiere definir cinco elementos claves (5P): el Producto turstico que se ofertar; el Precio o las tarifas que se aplicarn; la Plaza o el emplazamiento del destino turstico; la estrategia de Promocin y comercializacin del producto turstico y las propuestas de Participacin en redes de negocios. 6. Plan de recursos humanos: se definen las caractersticas y el nmero de personas que se requieren para operar el negocio, en funcin de cada rea operativa y servicio; es decir, las calificaciones tcnicas, la experiencia laboral y las motivaciones de los trabajadores. Ello se completa con la forma de organizacin (organigrama funcional) y los estmulos para un ptimo aprovechamiento del recurso humano. 7. Plan de inversin inicial: con la informacin y los anlisis anteriores, el emprendedor estar en capacidad de estimar todos los gastos que deber solventar para comenzar a operar su negocio. Adems, se definirn las fuentes de financiamiento que pueden complementar sus recursos y las condiciones de acceso a las mismas. 8. Forma legal que asumir el negocio: segn la legislacin vigente en un pas y las ventajas o restricciones que ofrezca cada una de las modalidades empresariales (cooperativa, asociacin, consorcio, compaa, sociedad, etc.), la comunidad elegir la forma legal que ms convenga a sus intereses. 9. Plan de direccin y administracin: un excelente proyecto puede fracasar si est en manos de personas incompetentes o si el sistema de direccin y administracin son inadecuados. La comunidad debe deliberar y optar por un sistema de gestin y por la(s) persona(s) que coordinar(n) los procesos antes mencionados, a fin de garantizar eficacia en la direccin del negocio y eficiencia en su administracin. 10. Evaluando mi Plan de Negocios: se verifica si el plan elaborado cumple con todos los requerimientos para poner en marcha el negocio. Gracias a un cuadro de verificacin y al puntaje obtenido, se llega a la conclusin si se est bien preparado para proseguir con el Plan de Implementacin o si se debe reformular algunas partes del Plan de Negocios.

C-2: Componentes de un Plan de Negocios planificacin y actividades de planificacin

Fuentes de Pasos

Componentes
Precise su idea de negocio inicial
Trabajo de campo Comunidad de San Felipe INGUAT IDAHE CONAP, Municipalidad DIAGNOSTICO EN SITU PARQUE NACIONAL RIO DULCE IDAHE CONAP DIAGNOSTICO EN SITU PARQUE NACIONAL RIO DULCE IDAHE CONAP DIAGNOSTICO EN SITU PARQUE NACIONAL RIO DULCE Cmara de industria y comercio. Internet Mercado y supermercado. Recetarios Ministerio de Trabajo

Quin lo realizar?*
1 Consultor externo

Tiempo de
ejecucin
Una semana

Costo estimado
Q 250,00 por hora x 8 = Q 2000 + Q 250=

1.

Q 2.250 por dia x 5= Q 11.250

por consultor 1 consultor externo Una semana

2. 3. 4.

Inventario y evaluacin del patrimonio comunitario Identifique a sus clientes potenciales

Q. 11,250
Por consultor

1 consultor externo

Conozca a sus competidores directos Plan de mercadeo (5P): Producto Plaza

1 consultor externo

Consultor y comunidad y Deseador de campaa

Dos semanas

Q. 22,500

5.

Precio Promocin Participaci n en redes

6. 7.

Plan de recursos humanos Plan de inversin inicial

8. 9. 10.

Forma legal que asumir el negocio Plan de direccin y administracin Evaluando mi Plan de Negocios

La comunidad Ministerio de Trabajo INTECAP Ministerio de Salud Internet Cotizaciones de equipamiento Sistemas e infraestructura Aguac INTECAP Sat Registro Sanidad Internet Universidades Plan

Consultor y la comunidad

Una semana

Q. 11,250

Consultor y la comunidad Arquitecto Ingeniero

Dos semanas

Q 30,500

Consultor Contador Comunidad Consultor Consultor Comunidad

Una semana Una semana

Q.11,500

Q.11,500

12 meses

Q.12,000

USD 15,500.00 de 6 a 9 semanas

TOTAL

Q.122,000.00

* Prever eventual contratacin de servicios profesionales: arquitecto, abogado, economista, bilogo, etc.

C-3: Atractivos tursticos en mi comarca y propuesta de actividades a desarrollarse

Atractivos tursticos
AMBIENTES LACUSTRES Y AMBIENTES FLUVIALES:

Nombre que le atribuimos

Actividades a desarrollarse

Lugar de la actividad
Ro dulce Lago de Izabal

Entorno natural
El castillo de San Paseos nuticos Felipe est ubicado en Zonas de bao una pennsula que se Pesca deportiva forma en la Remo Hidropedales confluencia del Lago Cruceros fluviales de Izabal el mayor cuerpo de agua dulce en la repblica y Parque Nacional Ro Dulce. Parque nacional rio Rutas guiadas dulce Rutas autoguiadas Observacin de fauna y flora Campismo

Bosques: Selva tropical lluviosa, alterada Bosque ralo artificial con especies exgenas

Rio dulce Parque nacional Castillo de San Felipe

reas protegidas:

Parque Nacional Ro Dulce

Rutas guiadas Rutas autoguiadas Observacin de fauna y flora Campismo

Parque Nacional Ro Dulce

Entorno cultural
Manifestaciones histricas, Arquitectura militar Ruta histrica Visitas educativas Cursos de especializacin Buceo y arqueologa subacuatica Danzas y demostraciones teatrales Festival Cursos de especializacin Castillo de San Felipe

Realizaciones tcnicas y cientficas

Castillo de San Felipe

Realizaciones artisticas contemporaneas,

En entorno de piscina y zona del restaurante

Castillo de San Felipe

Observaciones

dentifica cando C-4: Identificando a mis clientes potenciales de Caractersticas de la demanda Perfil del turista

1.

Procedencia de los turistas: local, provincias aledaas y otras del pas Pases limtrofes y de la regin Otros continentes

Locales fines de semana, asuetos y feriados 15% Nacionales fines de semana, asuetos y feriados 25% Hondureos que visitan el pas 05% Salvadoreos en sus fiestas julias 05% Norteamericanos en su mayora 20% Europeos 15% Asiaticos 05% Turismo domiciliar: descanso familiar mientras se dirigen a Livingston o Petn Turismo receptivo: descanso, ocio y tiempo libre Locales: ocio y tiempo libre de fin de semana, asuetos y feriados Centroamericanos o regionales conocer lugares distintos. Domiciliares y regionales 10 a 55 M 35% Regionales limtrofes 15 a 55 F 45% Receptivos 35 a 65 Mx 20%

2.

Principales motivaciones vacacionales

3. 4. 5.

Grupos de edad predominantes Gnero: masculino, femenino o mixto Viajan solos, en pareja, con familia, en grupo Nivel de educacin (profesin) Ingreso familiar promedio (alto, medio, bajo)

6. 7.

8.

pocas del ao en que se registra mayor afluencia de visitantes

9. 10.

Duracin promedio de la estada Gasto promedio esperado por turista Actividades tursticas favoritas de los visitantes

Domiciliares y regionales limtrofes en familia grupos organizados y/o en pareja Receptivos en pareja, solos, grupos organizados y en cruceros en familia. Domiciliares, Variado Regionales limtrofes, variado Receptivo media universitario Domiciliar Receptivo Domiciliar y Regional Domiciliar y regional Receptivo regional limtrofe A limtrofe B M Regionales fiestas julias y vacaciones de fin de ao y medio ao, asuetos y fines de semana Domiciliares vacaciones de medio y fin de ao, asuetos, feriados y fines de semana Receptivos todo el ao pero con mayor afluencia en las vacaciones de primavera y verano Un da es un punto de referencia en el recorrido hacia Livingston, Ro Dulce o Petn 20 a 30 dlares 125 a 200 quetzales en moneda nacional Domiciliares bao, descanso. Tomar fotografas de recuerdo, visitar el Castillo de san Felipe y comprar artesanas Regionales conocer el castillo de San Felipe y recorrido en fluvial con embarcaciones de motor fuera de borda mientras se trasladan por Ro Dulce hacia Livingston. Receptivos conocer el castillo de San Felipe y recorrido en fluvial con embarcaciones de motor fuera de borda mientras se trasladan por Ro Dulce hacia Livingston Domiciliar comida rpida no muy elaborada acompaada de una cerveza y precios bajos Regionales: productos y lugares nuevos que conocer

11.

12.

Servicios que valoran ms los turistas

13.

Tendencias de crecimiento esperado de mi segmento de mercado

Receptivo: Calidad buen precio, seguridad, conocer lugares y productos diferentes originalidad en la oferta, honestidad, y ser sorprendido en el servicio Esperamos normar capacitar y formar a todo el personal en el primer ao de operaciones. Esperamos establecer nuestro sistema de gestin, monitoreo y evaluacin continua a partir del primer ao de operaciones. Recuperar la inversin y tener nuestro punto de equilibrio durante el segundo ao de operaciones. Ampliar nuestra lnea de productos y servicios a partir del tercer ao de operaciones.

Conociendo C-5: Conociendo el perfil de mis competidores directos

Caractersticas de mis competidores Competidor 1
Restaurantes locales sencillas en el rea cercana del parque (Antojitos Dana)

Competidor 2
Restaurantes de lujo en hoteles como Banana Palms, Brunos, Tijax, Rancho Mara, El Viajero, y otros de calidad Cercanas, no mas de 5 km. de distancia Local Turistas de otros pases: Estados Unidos y Europa Extranjeros, viajeros locales con mayor capacidad adquisitiva Gastronoma variada (internacional y local) y de calidad Alojamiento Piscina Restaurante Ambiente amplio y confortable Buena comida Des Q 60.00 Alm. Q 125.00 Cena Q 125.00 Internet Tour operadores Guas Masmedia Sin promociones en temporada alta Confortable, amplio y limpio No tan accesible

Competidor 3
Otros proyectos comunitarios que manejan restaurantes (Aktenamit)

1.

Nombre o razn social

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Localizacin

Pueblo, cercanas del sitio Local Turistas de otros pases: Estados Unidos y Europa Familias o grupos locales, en menos cantidad turistas de extranjero Gastronoma sencilla y rpido

Territorio Guatemala

de

Origen de los visitantes

Caractersticas similares o diferentes de sus visitantes

Turistas de otros pases: Estados Unidos y Europa Turistas extranjeros

Tipo de turismo que ofertan mis competidores

Gastronoma tpica

Restaurante Servicios y actividades Calidad de los servicios Mobiliario y servicio sencillo Comida regular Des. Q 10.00 Alm.. Q 25.00 Cena Q 25.00 Boca a boca

Restaurante Msica Local Ambiente agradable Buena comida Des. Q 30.00 Alm. Q 85.00 Cena Q 85.00 Internet Tour operadores Guas Masmedia

Precios que cobran por da o por servicio Canales de distribucin de sus servicios

Medios de promocin Fortalezas de mis competidores Debilidades de mis competidores

Persona en la puerta del restaurante Barato y popular Falta de confianza en preparacin higinica de alimentos

Producto nico Servicio lento

Personal amable

poco

Precisando C-6: Precisando mi idea de negocio: el producto turstico

1.

Caractersticas y diferenciacin de los servicios Describa los servicios que proveer

2.

Servicio 1: Productos gastronmicos o restauracin Servicio 2: Preparacin de bebidas Servicio 3: Servicio de catering Servicio 4: Animacin turstica Precise cmo va a brindar cada servicio (actividades) Servicio 1: Productos gastronmicos nacionales e internacionales y con un toque
y

regional de acuerdo a recetarios, normas de competencia legislacin vigente procedimientos establecidos.

Desayunos, almuerzos y refacciones no cenas por que el parque permanece cerrado para dicho horario o ser necesario establecer dilogos con INGUAT.

Servicio 2: Preparacin De bebidas alcohlicas y no alcohlicas de acuerdo a recetarios nacionales e internacionales. Divididas en baristas, pantry y coctelera. Servicio 3: Brindar servicios de A % B en eventos sociales y religiosos de acuerdo a la naturaleza del evento y procedimientos establecidos. Servicio 4: Animacin turstica patrimonial para permitir a viajero de una forma ldica conocer el Castillo de San Felipe, Animar eventos sociales y religiosos. Satisfacer necesidades primarias con higiene Qu beneficios aportar el producto a originalidad y seguridad. Precios accesibles con productos de calidad sus clientes? 3. Conocer e interactuar en un lugar patrimonial de forma divertida Atributos sobresalientes: En qu se diferenciar su Atencin personalizada cordial y amena algo difcil producto de aqul de de encontrar en la regin 4. Servicio rpido y eficiente, ofreceremos cortesas sus competidores y comisiones a pilotos guas, lancheros y tour directos? operadores Animar actividades en la piscina, restaurante y Castillo de San Felipe Porqu sus clientes Originalidad, calidad, precio: potenciales preferirn Recomendacin de prestadores de servicios por las comisiones y cortesas comprar sus 5. Seguridad y limpieza que el cliente sienta que servicios? recibe ms que por lo que pago. Al rebasar las expectativas de compra de los clientes Aporte social por ser un restaurante comunitario

C-7: Dnde ubicar las instalaciones tursticas?

Criterios de ubicacin Razones SI NO
Cercana a atractivos X Cercana a clientela X Ubicacin de la competencia X Accesibilidad fsica X Costos de transporte X Acceso a infraestructura X Acceso a servicios bsicos X Otros: Si no se posee vehculo es necesario contar con servicios colectivos terrestres o acuticos. Contamos con ingresos terrestres y acuticos.

1.

Emplazamiento del sitio y de las instalaciones tursticas

2.

Justificacin de la ubicacin de acuerdo a las estrategias de gestin del territorio comunitario

Instalaciones tursticas: muelles, centro de visitantes, tiendas de artesanas, Finca Paraso, El Boquern, marinas astilleros, Aldea Fronteras, muelles municipales. Zonas de amortiguamiento: Parque Nacional Ro Dulce que cuenta con diferentes reservas naturales, senderos establecidos, aguas termales, cultura Garinagu y queqchis, naturaleza y fauna ricos. Zonas intangibles: Castillo de San Felipe. El pueblo Garinagu

3.

Consideraciones de sensibilidad ambiental para la planificacin

Normativa vigente: Normas tcnicas de competencias laborales (NTCL). Flujogramas de funciones y manuales de funciones. Medidas sanitarias del Ministerio de Salud Situacin financiera y contable (Registro Mercantil, SAT) Relacin Laboral (Legislacin Laboral, Seguro Social e IRTRA) Concesin establecida con el CON INGUAT Legislacin Ambiental y Ley para la proteccin del Patrimonio Cultural de la Nacin Impactos y carga tolerables (riesgos y amenazas): Polticas gubernamentales con respecto a el convenio establecido con INGUAT Desastres naturales eventualidades sociales Inseguridad a nivel nacional Problemas organizacionales e inconformidades organizacionales. Ausencia de cruceros por cobro de impuesto de salida a excursionistas

4.

Mapas, planos, fotos, vdeos y material sobre el sitio que se adjuntan

Ver portada y las dos siguientes pginas

MAPA PROPIEDAD DE MERCAMAPAS

10

C-8: Fijando precios a mis servicios

Caractersticas 1 2
Primer bebida (refresco) incluido en el men Aguas Q 3.50, Refresco a Q 5.00, cerveza a Q 6.50, , Bebida fuerte entre Q 10 y Q 30.00 Primer bebida (refresco) incluido en el men Aguas Q 8.00, Refresco a Q 10.00, cerveza a Q 18.00, , Bebida fuerte entre Q 25 y Q 45.00 Primer bebida (refresco) incluido en el menu Aguas Q 4.50, Refresco a Q 5.00, cerveza a Q 11.50, , Bebidas fuertes entre Q 15 y Q 15.00 (Entre 45% y 150%) Primer bebida (refresco) incluido en el menu Aguas Q 8.00, Refresco a Q 10.00, cerveza a Q 18.00, , bebidas fuertes entre Q 25 y Q 45.00

Servicios 3
Buffetdesayuno Q 26.00 Buffetalmuerzo y cena Q 53.30 a Q 80.00 (2 carnes, 2 guarniciones, postre, pan y t o caf). descorche a Q 10.00 Buffet desayuno Q 40.00 Buffetalmuerzo y cena entre Q 80.00 a Q 120.00 (2 carnes, 2 guarniciones, postre, pan y te y caf). Descorche a Q 50.00 Buffet desayuno Q 14.00 Buffet almuerzo y cena entre Q 26.70 a Q 40.00 (2 carnes, 2 guarniciones, postre, pan y te y caf). Descorche a Q 40.00 (Alrededor de 33%) Buffet desayuno Q 40.00 Buffet almuerzo y cena entre Q 80.00 a Q 120.00 (2 carnes, 2 guarniciones, postre, pan y te y caf). Descorche a Q 50.00

5
Juegos de mesa patrimoniales Q 5.00 Juego popular tradicional Q 5:00

1.

Costo estimado de cada servicio

Desayuno Q 20.00, Almuerzo infantil Q 22.50, Men normal entre Q 33.30 y Q 83.00

Danza folclrica la hora Q 400 (maya, garifunas) Actividades ldicas que motiven el consumo Q 50.00

2.

Mi precio de venta por servicio

Desayuno Q30.00, Almuerzo ,men infantil Q 35.00, Men normal entre Q 50.00 y Q 125.00

Durante fin de semana y das festivos es parte del servicio Actividades ldicas en la piscina y reas verdes del restaurante Espectculos 600 por hora Danza folclrica la hora Q 200 (maya, garifunas) Atraer clientes al consumo no medible en este aspecto

Juegos patrimoniales y tradicionales Q 10.00

3.

Utilidad esperada por servicio (en %)

Desayuno Q 10.00, Almuerzo infantil Q 12.50, Men normal entre Q 16.70 y Q 42.00 (Utilidad 33%)

Q. 5:00 Por cada juego vendido

Espectculo Q 200 por hora

4.

Precios de la competencia

Desayuno entre Q 10.00 y Q 60.00, almuerzo infantil (son pocos que ofrecen un menu especial para nios), menu normal entre Q 25 y Q 125.00

No lo promueven activamente

No lo incluyen en su lnea de productos

Poltica de precios

5.

(descuentos a grupos, ofertas, promociones, rebajas y premios).

Comisiones, cortesas para tour operadores, transportistas, y guas Combos familiares con apariencia econmica Platos corporativos o men econmico o plato del da basado en abundancia de productos gastronmicos de temporada Incluir en costos postres y no incluirlos en la oferta para asombrar a los clientes.

11

6.

Razones que justifican su poltica de precios

Establecer mens infantiles con juegos que involucren la animacin patrimonial. No se cobraran a prestadores de servicio pero se les acostumbrar a dejar un 25% del valor de la comida como propina para el personal de cocina. No se incluirn las propinas en la comanda o cartas para que si el cliente este satisfecho deje propina para el servicio de A & B en el saln. Beneficio comunitario directo Atraer comensales local por tener precios accesibles y mens especiales para nios Atraer los guas con sus grupos para disfrutar ingerir las comidas en un lugar limpio con facilidades adecuados y accesible, manejado por la comunidad en un entorno cultural Para retomar una infraestructura que esta demeritando el parque

servicios? C-9: Cmo distribuir, promover y vender mis servicios?

Canales y medios Distribucin y comercializacin (canales) Caractersticas
Lema: Venga a saborear los tesoros del Caribe Verde Prensa nacional Boletines para distribucin local, colegios y en hoteles y restaurantes en lugares tursticas (como Antigua y Flores) Radio local y nacional Agencias y operadores de Guatemala Pagina web y general Internet Descripcin en libros de viajeros

Costos
Q 4.000 pgina: 6 publicaciones anuales. Q 12.000 (un perodo al ao) Q 2.500 diseo pg. y material promocional

1.

Hablar con guas, lancheros etc.

2.

Promocin (campaa publicitaria)

Video Promocional del Castillo que incluye el restaurante Promocin por los mismos trabajadores del restaurante en la comunidad por el servicio de catering. Promocin del restaurante por repartir volantes en diferentes sitios tursticos (como Antigua y Flores) Pgina Web

Q 15.000 (conseguir a travs de Inguat gratis) Q 5.000 gastos viaje Q80 mensual Paquete material Q 7.500 y diseo Q 4.000

3.

Soportes publicitarios de mercadeo

Folletos Hojas volantes Afiches Tarjetas postales y de presentacin Prensa y radio

4.

Razones que justifican sus opciones

Tratar hacer alianza con los tour operadores y guas para que el desayuno o almuerzo forma parte del tour de los turistas Darnos a conocer al mercado local (turistas nacionales, excursiones de colegios, fiestas locales para el catering) Promover la sostenibilidad del proyecto con la comunidad Posicionamiento del restaurante TOTAL ANUAL Q 70.960

12

cmo negocios? C-10: Para qu y cmo participar en redes de negocios? 10: (Alianzas estratgicas)
Poder captar rpidamente el pblico objetivo determinado

1.

Objetivos perseguidos

Establecer contactos locales y externos para favorecer la venta segura o potencial Interesar a los agentes de viaje y tour operadores, guas de turismo y transportistas Contribuir al desarrollo local generando riquezas para la colectividad Establecer convenios de largo plazo con el INGUAT Fuentes De promocin gratuitas por medio de las federaciones o redes nacionales de turismo. Formacin, capacitacin, certificacin del personal por medio de convenios Inter institucionales. Criterios unificados para la prestacin de servicios dentro de polticas de competencia leal Posibilidad de conocer realidades locales, regionales o continentales en venta de productos y servicios tursticos y replicarlo en los proyectos comunitarios Convenios establecidos con INGUAT.

2.

Medios para su consecucin

Convenios con asociaciones de Tour operadores Pertenecer a las redes de negocio comunitario, pertenecer a la federacin de Turismo Comunitario Fenactugua si nos presenta beneficios o considerar nuestro derecho constitucional de estar o no agremiado. Afiliacin y participacin activa en gremios afines

mbitos de cooperacin y alianzas: (Precise slo los que le conciernen) 1. Producto turstico
Revitalizar el restaurante El Galen para disfrutar el rea patrimonial del Castillo de San Felipe y recorrido acutico en Ro Dulce Ofertar servicios gastrnomos diferenciales incluyendo la animacin turstica patrimonial. Mejorar la calidad de vida de las familias comunitarias que administrarn y ejecutarn un restaurante comunitario. Participar en ferias de turismo, encadenamientos comerciales a travs de la federacin. Poseer tri foliares, mapas, programas de visita paginas web de las redes o gremiales a las que pertenecemos, email Desarrollo de eventos como capacitacin que generen ingresos econmicos al restaurante comunitario Produccin conjunta de material de promocin y publicitario Normar las funciones de la empresa comunitaria, estableciendo programas de gestin para asegurar la calidad Formar y capacitar a los miembros de la empresa comunitaria en procesos productivos en A & B Intercambiar experiencias positivas y negativas en otros proyectos similares Sensibilizar la importancia de la micro, pequea y mediana empresa para asumir derechos y obligaciones en la prestacin de servicios y alejarlos del paternalismo Donaciones y proyectos de desarrollo integral para mejorar la prestacin de servicios Apertura a fuentes de crditos al tener nuestra papelera y consolidacin organizacional

3.

2. Mercadeo y comercializacin

3. Recursos humanos

4. Servicios financieros

13

5. Infraestructura y servicios bsicos

6. Fortalecimiento institucional e imagen

7. Otros mbitos (seguridad)

Gradualmente dejar un porcentaje del 10% de utililidades para el patrimonio empresarial y dejar aun lado idea paternalista para promover Revitalizar, adecuar la infraestructura existente adaptndola a la exigencia actual de los clientes Contar con un rea paralela de servicios sanitarios dentro de las instalaciones del parque Reducir un espacio triste muerto o abandonado que demerita el paisaje urbanstico del parque Mejorar el posicionamiento e imagen de los servicios que se ofrecen en el segmento de turismo comunitario de Izabal y de Guatemala Mantener vas de comunicacin entre destinos comunitarios y Tour operadores ya establecidos en Guatemala Vas de comunicacin con gremiales de turismo para buscar el desarrollo social integral de Izabal. Brindar alimentos libres de ETAS dentro de precios cmodos o accesibles Sistemas de gestin para asegurar la calidad, higiene y seguridad de los productos a ofertar. Realizar actividades ldicas que fomenten la diversin de los clientes y motiven el consumo de nuestros productos promoviendo el potencial patrimonial del rea. Servicio de rescate acutica en rea de piscina.

14

eterminando costos C-11: Determinando necesidades y costos de personal

reas del negocio
Funciones y responsabilidades por rea de negocio Competen cias y experienci a por puesto de trabajo Licenciado o Perito en Administraci n de empresas Tiempo para ejecutar las tareas (horas)* Tiempo completo sin compromi sos de horario Remuneraci n por puesto de trabajo N de personas Requerida s H M

1 Administrac
in

Personal operativo de cocina

Personal de estacin de servicio de A &B

4 Preparacin
de bebidas

Control Direccin Supervisin Seleccin Reclutamiento Contabilidad Compras pagos Verificar la satisfaccin de los clientes internos y externos Elaborar puesta a punto Receptar materia prima Elaborar, montar, decorar y presentar platillos Realizar cierre de puesto de tra. Llenar ordenes de requisicin Puesta a punto Receptar materia prima Elaborar, montar y presentar bebidas y alimentos, elaboracin de comandas, Cobrar el servicio, Cierre de puesto (corte de caja o comandas) Verificar la satisfaccin del cliente (pequea encuestas), inventarios de insumos. Llenar rdenes de requisicin Puesta apunto Receptar materia prima Elaborar, montar y presentar bebidas, elaboracin de comandas, cobros directos, cortes de caja, inventario de insumos Requisicin de compras

Administrador Q 2.500 Contador Q 1.800

Cocinero o preparador de alimentos Certificado por IFES INTECAP AGUAC

De ocho de la maana a cinco de la tarde De martes a domingo Lunes cerrado Horarios variables: 8 horas diarias, de preferenci a de 7am a 3pm; de 9am a 5pm

Q 2.500 Cocinero Q 1.900 ayudantes de cocina

Capitn de meseros. Meseros certificados por el INTECAP

Q 2.300 para capitana de mesas y una comisin de 10% al sobre pasar las metas de ventas. Q 1.900 para meseros y propinas.

Preparador de Bebidas (BartenderBarista) INTECAP IFES AGUAC ANACAFE

Establecer horarios picos en los consumos del bar. 8 horas.

Q 1.900 y propinas

15

Animacin turstica patrimonial

Planifica programas Presenta propuestas. Ejecuta programas Verifica satisfaccin del cliente

Animador Turstico Certificado por INTECAP

Presentaci ones sbado y domingo y das festivos a las 12:30 y a las 14:30 ya solicitud del cliente pero se cobra
Horario de 6am a 14 pm

Q 400 por hora por presentacin (trajes tpicos y equipo proveen los grupos); proveerlos de un refresco y un almuerzo econmico

Personal operativo de mantenimie nto

Puesta a punto Limpiar, lavar desinfectar reas operativas, Limpiar, lavar reas publicas del restaurante Jardinizar reas verdes.

Dos personas para limpieza con conocimiento de conserjera y jardinera.

Q 1.900

Subtotal
Observacin: al momento que se contrata el catering estas horas se pagan como horas extras, sueldo base por hora del sueldo de Q 1.900 es de Q 11.31 + 50% extra = Q 16.97 TOTAL

11 12 Personal fijo mensual

Q 26.200
Animacin aprox. Q 6.400

* Considerar la posibilidad de afectar recursos humanos a diferentes funciones y tareas (polivalencia).

16

C-11a: Organigrama funcional de mi negocio

Disee un diagrama con las reas del negocio, su organizacin funcional y niveles jerrquicos.

Junta directiva

Administradora

Contadora

Jefa de cocina

Bartender(2)

Capitan de meseros Meseros Meseros

ayudante de cocina Ayudante de cocina

Meseros

Personal de limpieza

17

C-12: Estimacin de mis gastos de preinversin

Principales rubros Concepto
Terrenos e infraestructura Construccin y adecuaciones Maquinaria y equipo Muebles/equipo de oficina Vehculos Otros, Renta Electricidad Telfono Internet Agua Saneamiento

Costo unitario

Costo parcial
375,000.00 157,000.00 37,500.00 50,000.00 300.00 1250.00 600.00 80.00 400.00 200.00

Costo TOTAL
Q 619,800

1.

Activos fijos para uso del negocio

2.

Conexiones a la red pblica

Q 2,530

3. 4. 5. 6.

Promocin y publicidad
(ver cuadro 9)

Diseo pagina web, hosting 1 mes, diseo material promocional Fiscales Laborales y sanitarias Contables Asesora legal Apoyo tcnico Capacitacin Preapertura 3,000.00 2,500.00

Q 10,500

Licencias y permisos Servicios profesionales

(ver cuadro 2)

Q 5,500

2,500.00

Q122,000 Q 20,350

Contratacin de personal
(ver cuadro 11)

TOTAL

Q 80,680

18

C-13: Estimacin del capital de trabajo para empezar a operar mi negocio

Principales rubros Gastos operativos primer mes
100.00 22,360.00 7,150.00

Gastos operativos meses* 3 primeros meses*

300.00 75,530.00 21,600.00

1. 2. 3.

Alquiler de terreno y locales Compra de mercadera Electricidad, telfono, agua, Internet. Mantenimiento Artculos de oficina Promocin y publicidad Sueldo de la direccin Administracin de proyecto Pagos a personal Capacitacin NETCOM Seguros y gastos fiscales Amortizacin de prstamos Otros gastos
(5% imprevistos)

4. 5. 6.

4,375.00 800.00 5,080.00 2,500.00

13,125.00 2,700.00 31,240.00 7,500.00

17,500.00 30,100.00 18,750.00 750.00 1,500.00

52,500.00 90,300.00 56,250.00 2,250.00 4,500.00

7. 8. 9. 10. 10.

???
4,673.25

???
15,264.75

TOTAL

115,638.25

373,059.75

* Nmero de meses hasta que su negocio est en capacidad de pagar estos gastos con sus ventas.

19

capital C-14: Fuentes de financiamiento para el capital inicial

1. 2. 3. 4.

Fuentes Capital propio Capital de proximidad

(familiares, amigos, socios, otros)

Caractersticas y condiciones
Q 75,000.00

%
5,0

Prstamo bancario o de cooperativas Fondos especiales

(gobierno, ONGs, cooperacin, otros) CCAW: JADE: Q 750,000.00 Q 750,000.00 47,5 47,5

TOTAL

100,0% 100,0% ,0

20

C-15: Plan de ventas y costos para los 12 primeros meses de operacin

A partir de qu mes, mi negocio tendr utilidades? Conceptos Conceptos 1. Ventas
Mes 1
78,000 5,316 20,424

Mes 2
85,800 5,847 22,467

Mes 3
94,380 6,432 24,713

Mes 4
103,818 7,075 27,184

Mes 5
114,200 7,783 29,903

Mes 6
125,620 8,561 32,894

Mes 7
138,182 9,417 36,183

Mes 8
152,000 10,359 39,801

Mes 9
167,200 11,394 43,782

Mes 10 Mes 11 Mes 12

183,920 12,534 48,160 202,312 13,787 52,976 222,543 15,166 58,273

TOTAL
1,667,974 113,670 436,761 432,900

2. 3. 4.

(-) Costos de material directo (-) Costo mano de obra directa (-) Costos* indirectos
Utilidad bruta 1- (2+3+4)

36,075

36,075

36,075

36,075

36,075

36,075

36,075

36,075

36,075

36,075

36,075

36,075

48,340

48,340

48,340

48,340

48,340

48,340

48,340

48,340

48,340

48,340

48,340

48,340

580,080

-32,155

-26,929

-21,180

-14,857

-7,901

-250

8,167

17,425

27,609

38,811

51,134

64,689

104,563

5. 6. 7.

Impuestos
Utilidad neta (5-6)

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

490

1,045

1,657

2,329

3,068

3,881

12,470

(32,155)

(59,084)

(80,264)

(95,121)

(103,022)

(103,272)

(95,595)

(79,216)

(53,264)

(16,783)

31,285

92,093

92,093

* Gastos generales, pago de intereses y amortizaciones

21

C-16: Flujo de caja proyectado para los 6 primeros meses de operacin

Flujo de caja 1. 2. 3. 4.
Efectivo al inicio del mes (+) Ingreso por ventas * Contado * Crdito (+) Otros ingresos APERTURA TOTAL DE INGRESOS
(Total de efectivo disponible)

Qu resultados obtendr al fin de cada mes? Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 A. INGRESOS (entradas de efectivo)
373,069 78,000 340,914 85,800 313,985 94,380 292,629 103,818

Mes 5
277,772 114,200

Mes 6
269,871 125,620

451,069

426,714

408,364

396,447

391,972

395,491

B. EGRESOS (salidas de efectivo) 5.

Costos de material directo * Contado * Crdito (+) Costos mano de obra directa (+) Costos indirectos
5,316 20,424 36,075 48,340 5,847 22,467 36,075 48,340 6,432 24,714 36,075 48,340 7,075 27,185 36,075 48,340 7,783 29,903 36,075 48,340 8,561 32,894 36,075 48,340

6.

7. (+) Inversiones en equipo 8. (+) Otros egresos 9. 10. TOTAL DE EGRESOS

490 110,155 112,729 115,560 118,675 122,101 125,870

(Total de salidas de efectivo)

C. SALDO FINAL DE CAJA 11. EFECTIVO al final del mes

(Casillas 4-10)

340,914

313,985

292,629

277,772

269,871

269,621

22

C-17. Qu forma legal asumir mi negocio?

(Ventajas y desventajas)*
Microempresa Cooperativa Comunidad Asociacin Sociedad annima (SA) Compaa limitada (CL)

Factores considerar a considerar

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Trmites legales a realizar Costos de tramitacin Responsabilidad y riesgo financiero Contar con socios Toma de decisiones Distribucin de beneficios Rgimen de impuestos Obligaciones laborales Regulaciones ambientales

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX

XXX

10. Decisin
adoptada

Mi negocio funcionar como: depender de la decisin de la comunidad a la luz de los criterios expuestos a continuacin. La asociacin puede adquirir su personera jurdica y depender de las decisiones de la comunidad, del convenio firmado con INGUAT y la legislacin vigente. La asociacin contar con independencia a cambio de entrega de utilidades anuales en obras de beneficio de la comunidad y no en aportes o desembolsos en efectivo. Si la organizacin llegar tener problemas la empresa seguira existiendo bajo la imagen de la asociacin.

11. Motivos para

escoger esta forma legal

23

C-18: Plan de gestin del negocio, funciones y periodicidad Periodicidad Funciones

Diaria Semanal Mensual Anual

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 13.

Control de calidad Gestin del personal Promocin y mercadeo Compras y relacin con proveedores Registros varios Control de inventarios Obligaciones laborales Obligaciones fiscales Otras obligaciones financieras/seguros Organizacin de la oficina Relaciones con la comunidad Relaciones pblicas Elaboracin de balances /informes

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX

XXX

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

XXX

XXX XXX

evaluacin Resultados de la evaluacin y conclusin Respuestas Conclusin

negativas Cero 1 a 10

(Ver C-19)

Ms de 10

Usted est muy bien preparado y puede seguir adelante. Comience a preparar el Plan de Accin para aplicar su Plan de Negocios. Usted debe revisar las unidades del Plan de Negocios para las que todava no tiene una respuesta clara y trabajar con mayor detenimiento hasta que haya logrado una respuesta satisfactoria. Usted correra un grave riesgo si decide emprender un negocio en las condiciones actuales de preparacin. Mantenga su entusiasmo en alto y comience por revisar su Plan de Negocios paso a paso. Quizs resulte prudente reformular su idea de negocio inicial o, talvez, sea necesario buscar el asesoramiento de un especialista.

24

C-19. Evaluacin de mi Plan de Negocios

PREGUNTAS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Ha decidido qu producto turstico va a vender? Ha definido quines sern sus clientes? Ha preguntado a algunos de ellos qu piensan de su oferta? Sabe quines sern sus competidores directos? Conoce las fortalezas y debilidades de sos competidores? Conoce cules son los precios de sus competidores? Ha decidido qu precios va a cobrar por sus servicios? Tiene definida una poltica de precios para su negocio? Est debidamente justificado el emplazamiento turstico? Cuenta con un Plan de promocin para su producto turstico? Ha decidido qu canales de distribucin utilizar? Conoce cunto le costar la promocin y la distribucin? Ha definido con qu otros negocios tendr que aliarse para desarrollar el suyo? Ha definido claramente el perfil del personal para su negocio? Sabe cuntas personas deber contratar para comenzar? Conoce todos los derechos laborales del personal? Conoce el costo del personal incluyendo las prestaciones sociales legales? Ha calculado el monto del capital inicial para su negocio? Sabe cmo va a reunir el capital inicial? Cuenta con un Plan de ventas y costos proyectado para el primer ao de operacin de su negocio? En qu mes del primer ao obtendr su primera utilidad neta? cunto estima la totalidad de la utilidad neta para el primer ao? Dispone de un Flujo de Caja proyectado para el primer ao? Su proyecto de Flujo de Caja ha demostrado que no se quedar sin efectivo durante los primeros 6 meses? Ha decidido qu forma legal le conviene ms a su negocio? Ha tomado las medidas necesarias para cumplir con todas las licencias y permisos de funcionamiento legal de un negocio? Ha calculado cunto le costarn dichos requisitos legales? Ha decidido qu seguros deber tomar su negocio? Conoce cunto deber pagar por esos seguros? Ha tomado consejo o asesoramiento para elaborar y evaluar su Plan de Negocios?

SI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
11 mes

NO

92,093 X X X X X X X X 28 2

TOTAL

25

Tiempo de ejecucin en meses

Variables
Pasos Paso 1 Actividad Elaborar anlisis FODA Definir idea de negocio y establecer la planificacin estratgica Identificar a clientes Conociendo mi competencia Definir nuestros productos y servicios Nuestro producto y el emplazamiento Fijar precios a nuestros servicios Como distribuir, promover y vender mis servicios Fijando precios a mis servicios Establecer la participacin en redes de negocios Determinar necesidades y costos de personal Revisin gastos de preinversin Bsqueda del capital de trabajo para empezar a operar mi negocio Bsqueda de fuentes de financiamiento para el capital inicial Elaborar nuestro plan de ventas Ejecucin del plan de gestin del negocio Apertura del negocio Formacin y capacitacin de personal Promocin del negocio Aplicar mejora continua Ampliar nuestra lnea de servicios 01 02 03 04

Primer Ao
05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04

Segundo Ao
05 06 07 08 09 10 11 12

Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6 Paso 7 Paso 8 Paso 9 Paso 10 Paso 11 Paso 12 Paso 13 Paso 14 Paso 15 Paso 16 Paso 17 Paso 18 Paso 19 Paso 20

26