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Etudes

La Mtallurgie en France
Une ncessit dinnovation

strie du platine

Les voies de linnovation dans les mtiers de la mtallurgie

Etude stratgique ralise par Louis Berreur Bernard Bellot Benot Rivollet Rodolphe Lilamand NODAL CONSULTANTS Pour le compte de la DGE

Rapport final
juin 2005

AVANT-PROPOS
Innover en Mtallurgie
Une ncessit pour maintenir notre comptitivit
Lindustrie franaise de la mtallurgie est un secteur stratgique pour la France. En amont dindustries et de marchs applicatifs cls qui assurent ses dbouchs (transport terrestre, naval et arien, BTP, nergie, emballage,...), il concerne en effet 1,8 millions demplois directs ou indirects. Ce secteur est aujourdhui un tournant de son histoire. Son adaptation au nouveau contexte conomique, marque rcemment par l'acclration des concentrations autour d'Arcelor et d'Alcan et par une ouverture toujours plus grande des marchs, conduira vraisemblablement de nouveaux redploiements accompagns dinvitables ajustements de capacits ou encore deffectifs. Pour maintenir notre comptitivit et nos emplois dans cette filire cl, il nous parat aujourdhui indispensable de promouvoir une vritable stratgie de dveloppement axe sur linnovation et la rentabilit moyen et long terme. Afin de rassembler les informations techniques et stratgiques actualises du secteur, de mieux comprendre les besoins et perspectives des utilisateurs finaux des produits de la mtallurgie, de leur stratgie dans un contexte international, afin d'anticiper au mieux la recherche et dveloppement et de proposer nos partenaires industriels de la mtallurgie les orientations et des actions de soutien et daide linnovation, la Direction Gnrale des Entreprises (DGE) du Ministre de lEconomie, des Finances et de lIndustrie a ralis une tude prospective sur ce thme, s'appuyant sur un Comit de Pilotage largement ouvert aux principaux acteurs du secteur: fabricants et industriels utilisateurs, centres de recherche et centres techniques, acteurs et relais institutionnels. L'tude a permis dtablir un panorama de linnovation franaise en mtallurgie et de son positionnement international. Sept marchs applicatifs majeurs ont t identifis, pour lesquels les besoins stratgiques peuvent tre satisfaits par des innovations en mtallurgie, ainsi que plusieurs besoins fonctionnels associs, qui constituent autant de gisements de progrs que devront exploiter les industries concernes. Ces couples marchs/besoins ont permis didentifier les thmes de recherche et les technologies qui mritent un soutien particulier. Par ailleurs, le Comit de Pilotage a mis un certain nombre de recommandations, sous la forme dactions concrtes ou de pistes de rflexion, qui visent amliorer la comptitivit de la filire mtallurgie et la conqute de nouveaux marchs en stimulant la dmarche dinnovation et amliorant la visibilit de nos comptences, favoriser les partenariats industriels clients/fournisseurs, enfin amliorer limage du secteur de la mtallurgie de faon attirer et renouveler les comptences. Je souhaite que cette tude soit particulirement utile aux industriels et aux organismes professionnels concerns et apporte un nouvel lan au dveloppement de ce secteur.

Luc ROUSSEAU Directeur Gnral des Entreprises

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NOTE DE SYNTHSE
La mtallurgie et le travail des mtaux couvre un champ trs vaste (diversit des matriaux concerns, des procds et technologies dlaboration et de mise en en uvre, et des domaines dapplications) et concerne 5 grands secteurs aux morphologies spcifiques : la sidrurgie et la premire transformation de lacier la production et la premire transformation de mtaux non ferreux la fonderie les services industriels du travail des mtaux les produits mtalliques.

Limportance stratgique nationale de la mtallurgie est considrable. En effet ce secteur industriel englobe en France 45.000 entreprises (en majorit des PME de moins de 50 personnes) et emploie directement 400 000 personnes. Il concerne 35% des preneurs dordre et 20% des donneurs dordre et reprsente 1.800.000 emplois directs ou indirects, dont 220.000 ingnieurs et cadres. Le contexte national et international de la mtallurgie est en profonde volution. Parmi les facteurs ngatifs ou les menaces, on peut citer notamment une concentration et une mondialisation des mtiers de la mtallurgie et un renforcement du contexte concurrentiel. Les matriaux de substitution ont galement tendance se dvelopper, en particulier dans un contexte de bouleversement des flux dapprovisionnement induisant de fortes tensions sur les marchs et du renforcement des contraintes environnementales. Les effets de ces diffrents facteurs se traduisent notamment au niveau national par la diminution progressive, voire la possible disparition de secteurs entiers dactivit. Dimportantes pertes demplois dans la mtallurgie (environ 80.000 emplois perdus entre 1989 et 2003) ont t constates, et les avantages concurrentiels tendent sestomper. Par ailleurs, on observe un certain dsintrt des jeunes pour les mtiers de la mtallurgie qui pourrait se traduire par un non renouvellement des comptences franaises. Ltiolement de grands laboratoires de recherche en mtallurgie est un autre phnomne qui renforce le manque de visibilit internationale dont souffre le secteur. Dans ce contexte en apparence difficile, on a cependant pu identifier sept marchs applicatifs prioritaires pour lindustrie mtallurgique qui constituent autant de gisements dopportunits saisir. En particulier les secteurs de lautomobile, de lindustrie mcanique, laronautique, lnergie, lemballage, le nuclaire et la construction navale ont des besoins stratgiques en innovation qui constituent des dfis que la mtallurgie et le travail des mtaux doivent relever. Le secteur du BTP est un important march pour lacier, mais les qualits environnementales de ce matriau ne sont pas suffisamment connues des prescripteurs. Cest pourquoi la DGE a galement fait raliser une tude sur le thme lacier dans la construction au regard du dveloppement durable. Les thmes de besoins fonctionnels associs, se dclinent en 5 fonctions : assembler ; matriser la durabilit, les proprits mcaniques, la corrosion ; allger ou rduire lpaisseur ; tenir aux hautes tempratures ; rsister aux frottements et lusure et 2 fonctions de contrainte : coconception, impact socital, matrise du cycle de vie ; rduire les cots de production. Loin dtre exhaustifs, ces couples marchs / besoins constituent des priorits stratgiques et ont permis didentifier des thmes de recherche et des technologies qui mritent un soutien particulier pour y rpondre. En particulier, le Comit de Pilotage recommande de se focaliser de faon prioritaire et moyen terme sur les technologies et thmes stratgiques suivants:

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les procds dlaboration, cur de mtier des mtallurgistes la conception de nouveaux alliages et matriaux mtalliques le comportement multi chelle les bases de donnes exprimentales, carburant essentiel toute dmarche de modlisation les procds propres de traitement de surface en ligne la mtallurgie des poudres le soudage friction stir welding le soudage hybride

A plus long terme, les thmes suivants, mergents et prometteurs ont t galement identifis : des technologies dassemblage comme le soudage laser, le collage sans COV ou lassemblage direct de multimatriaux de nouveaux matriaux comme les composites matrice mtalliques (CMM) ou les mousses mtalliques des technologies de transformation comme lUGV (usinage grande vitesse) ou le prototypage rapide les coprocds, couvrant lensemble du cycle de vie du matriau et en particulier lcoconception, la gestion des ressources, la gestion des dchets, le recyclage et la valorisation, la rduction de lmission de COV, le tri slectif des multimatriaux, et qui seront particulirement porteurs. A partir des trois premires phases de ltude qui confrontent loffre technologique aux besoins et attentes du march, les membres du Comit de Pilotage ont pu tablir des propositions de recommandations ayant pour objectif gnral de soutenir la filire nationale de la mtallurgie et du travail des mtaux, et qui visent plus particulirement : amliorer la comptitivit de la filire mtallurgie conqurir de nouveaux marchs de croissance stimuler la dmarche dinnovation dans la filire mtallurgie systmatiser les partenariats industriels clients/fournisseurs amliorer la visibilit des comptences attirer, conserver et renouveler les comptences dans la filire mtallurgie amliorer limage du secteur de la mtallurgie Pour atteindre ces objectifs, on propose la mise en uvre des recommandations oprationnelles suivantes : utiliser judicieusement les dispositifs de soutien et de financement rgionaux, nationaux et europens existants crer un site web recensant les acteurs de linnovation en mtallurgie pour amliorer la visibilit des comptences et limage du secteur, et encourager les partenariats diffuser un guide pratique dinnovation pour stimuler la dmarche dinnovation dans la filire mtallurgie en particulier pour les PME mettre en uvre un plan de formation pour conserver et dvelopper les comptences franaises en mtallurgie et dvelopper une visibilit internationale engager une action de promotion auprs des institutions nationales europennes pour que la mtallurgie soit davantage associe aux PCRD soutenir des actions de communication sur la mtallurgie pour revaloriser limage de la filire et attirer davantage de jeunes diplms saisir les opportunits de dveloppement linternational dans les pays mergents forte croissance mettre contribution les chercheurs, ingnieurs et experts techniques en fin de carrire pour assurer la transmission des comptences en mtallurgie.

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SOMMAIRE
Chapitre 1
1.

Contexte et objectifs de letude .......................................... 11

Le champ de la mtallurgie.............................................................................................. 13 1.1. Les principales oprations des procds de la mtallurgie ....................................... 13 1.2. Les besoins en innovation des utilisateurs................................................................ 14 1.3. Les acteurs de la mtallurgie .................................................................................... 16 1.4. Les laboratoires publics de recherche en Mtallurgie ........................................ 16 Les enjeux, les menaces et les opportunits dans la mtallurgie.................................... 17 2.1. Des enjeux conomiques, socitaux et demploi industriel.......................................... 17 2.2. Des menaces et des opportunits .............................................................................. 18 Les objectifs et la mthodologie de ltude ...................................................................... 19 3.1. Les objectifs............................................................................................................... 19 3.2. La mthodologie ........................................................................................................ 19

2.

3.

Chapitre 2
1. 2.

Panorama du secteur de la mtallurgie............................. 21

Champ de ltude.............................................................................................................. 23 Principales donnes conomiques du secteur EN FRANCE.......................................... 27 2.1. La sidrurgie et la premire transformation de lacier.............................................. 28 2.2. La mtallurgie des non ferreux ................................................................................. 31 2.3. La fonderie franaise ................................................................................................ 36 2.4. Les services industriels du travail des mtaux.......................................................... 39 2.5. Le secteur de la fabrication de produits mtalliques................................................. 41 2.6. Rcupration............................................................................................................. 44 Panorama de linnovation en mtallurgie....................................................................... 47 3.1. Rsultat des consultations......................................................................................... 47 3.2. Marchs et applications approfondis dans ltude.................................................... 50 Les dpts de brevets ........................................................................................................ 51 Analyse prospective de limpact de la rglementation .................................................... 53 5.1. Contexte rglementaire............................................................................................. 53 5.2. Les consquences de ce contexte rglementaire....................................................... 56 5.3. Le recyclage, source dappoint lapprovisionnement de matires premires ........ 58

3.

4. 5.

Chapitre 3 Attentes et besoins des industries mtallurgistes en relation avec les donneurs dordre ................................................................................... 61
1. Analyse sectorielle ............................................................................................................ 63 1.1. Le secteur automobile............................................................................................... 63 1.2. Le secteur aronautique ............................................................................................ 64 1.3. Le secteur du BTP .................................................................................................... 64 1.4. Le transport ferroviaire............................................................................................. 65 1.5. Le nuclaire .............................................................................................................. 66 1.6. Les quipements lectriques et lectroniques........................................................... 67 1.7. Larmement .............................................................................................................. 67 1.8. La mcanique............................................................................................................ 68 1.9. Lnergie................................................................................................................... 68 1.10. La chimie .................................................................................................................. 69

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1.11. 1.12. 1.13. 2.

La construction navale.............................................................................................. 70 Lemballage .............................................................................................................. 70 Llectromnager...................................................................................................... 71

Synthse des besoins des industriels ................................................................................ 73 2.1. Lassemblage ............................................................................................................ 73 2.2. Matrise de la durabilit, des proprits mcaniques et de la corrosion ................... 74 2.3. La rduction des cots de maintien en conditions oprationnelles........................... 75 2.4. Lallgement et la rduction de lpaisseur .............................................................. 75 2.5. Ecoconception, impact socital, matrise du cycle de vie......................................... 76 2.6. La rduction des cots .............................................................................................. 76 2.7. Lamlioration dautres performances...................................................................... 77 Marchs, applications stratgiques et niches prennes .................................................. 79 3.1. Hirarchisation des besoins par leurs enjeux conomiques...................................... 79 3.2. Slection des marchs, applications et niches prennes ........................................... 80

3.

Chapitre 4 Savoir-faire franais en innovation et positionnement international 83


1. 2. Cartographie nationale et internationale du savoir-faire franais................................. 85 Synthse des Atouts et handicaps de loffre technologique nationale............................ 87 2.1. Une science pluridisciplinaire .................................................................................. 87 2.2. Atouts et opportunits............................................................................................... 88 2.3. Handicaps et menaces............................................................................................... 89

Chapitre 5 mtallurgie
1. 2.

Moyens existants pour favoriser et soutenir linnovation en 91

Structures de soutien linnovation................................................................................ 93 Moyens technologiques dinnovation .............................................................................. 95 2.1. Dmarche et priorits................................................................................................ 95 2.2. Les technologies et thmes stratgiques ................................................................... 96 2.3. Les technologies et thmes prometteurs ................................................................. 103 Ladquation des technologies aux besoins des industriels.......................................... 105

3.

Synthse et recommandations .................................................................. 107


1. 2. Prliminaire .................................................................................................................... 109 Recommandations .......................................................................................................... 111 2.1. Utiliser judicieusement les dispositifs de soutien et de financement rgionaux, nationaux et europens existants ............................................................................................................. 111 2.2. Crer un site web recensant les acteurs de linnovation en mtallurgie ................. 112 2.3. Diffuser un guide pratique dinnovation pour stimuler la dmarche dinnovation dans la filire mtallurgie................................................................................................................ 112 2.4. Mettre en uvre un plan de formation pour conserver et dvelopper les comptences franaises et amliorer leur visibilit internationale ........................................................... 113 2.5. Engager des actions de promotion auprs des institutions nationales europennes pour que la mtallurgie soit davantage prise en compte dans les PCRD ............................................... 113 2.6. Soutenir des actions de communication sur la mtallurgie pour revaloriser limage de la filire et attirer davantage de jeunes diplms .................................................................... 114

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2.7. Saisir les opportunits de dveloppement linternational dans les pays mergents forte croissance ............................................................................................................................ 114 2.8. Mettre contribution les chercheurs, ingnieurs et experts techniques en fin de carrire pour assurer la transmission des comptences en mtallurgie .................................................... 115

CHAPITRE 1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LETUDE

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1. LE CHAMP DE LA MTALLURGIE 1.1. Les principales oprations des procds de la mtallurgie


La mtallurgie comprend lensemble des procds et des techniques : dextraction, dlaboration, de mise en forme et de traitement des mtaux (ferreux et non-ferreux) et de leurs alliages, d'tude des microstructures et de leur relation avec les proprits macroscopiques, de mise en uvre et de respect des performances attendues en service, ainsi que les mthodologies de mesure de ces performances. A partir des minerais, les mtaux ou leurs alliages sont obtenus par de trs nombreuses techniques et oprations mtallurgiques : voie sche, voie humide, thermique ou non, volatilisation, ractions chimiques, lectromtallurgie, mtallo-thermie, voie biologique... Aprs laboration, les mtaux sont amens ltat de demi-produits : barres, profils, tles, lingots,... et peuvent tre soumis de nombreuses oprations de premire transformation, dans lesquelles linnovation prend galement une part importante : la fonderie permet la fusion des mtaux et de leurs alliages et leur coule dans des moules en forme ou en continu ; les traitements mcaniques de dformation sont excuts chaud ou froid : laminage, forgeage, filage, matriage, emboutissage, estampage, tirage, filage, trfilage ; le soudage permet des assemblages complexes entre diffrents matriaux. Plus rcemment, de nouvelles technologies innovantes de premire transformation se sont dveloppes : le collage structurel ou par ultra-sons permet de nouveaux assemblages de mtaux htrognes ; le frittage a permis dobtenir, partir de poudres mtalliques dalliages, des lingots des semi-produits ou des pices complexes finies, difficiles obtenir par fusion ; limmense dveloppement des traitements thermiques permet de donner aux mtaux ou leurs alliages, en cours de transformation ou sur la pice finie, des caractristiques particulires. En modifiant profondment la structure de lalliage, ils permettent de jouer sur les proprits mcaniques ; les traitements thermo-chimiques, plasma et laser modifient la structure superficielle des matriaux ; certains lments fixs la surface dun mtal leur confrent de nouvelles proprits (azote, aluminium, chrome, zinc) ; les traitements chimiques ou lectro-chimiques permettent de dcaper le mtal ou de le recouvrir dune couche de protection par raction chimique (phosphatation, chromation) ou par dpts lectrolytiques. En parallle, la mtallographie permet de mieux connatre la structure des mtaux et de mettre au point de nouvelles mthodes de contrle, de caractrisation, danalyse et dessais : les essais mcaniques permettent de vrifier la qualit et les performances des mtaux ou alliages, en vue de leur utilisation dans des ensembles soumis des contraintes diverses (traction, cisaillement, duret, choc,...) ;

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les essais de caractrisation physiques ou physico-chimiques (analyse thermique, radiographie, gammagraphie, structure cristallographique par diffraction de rayons X) permettent de suivre lvolution de certains traitements ou de contrler la puret des mtaux par la mesure de certaines proprits physiques (densit, conductibilit lectrique, lasticit) ; ils permettent galement danalyser des essais de corrosion pour tudier le comportement des matriaux dans des milieux corrosifs ; la caractrisation cristalline microscopique permet de connatre la structure et la constitution des chantillons par macro- ou micro-graphie.

Le travail des mtaux fait appel des techniques mettant en oeuvre des technologies parfois trs sophistiques. Certaines sont considres comme des technologies prioritaires ou stratgiques (usinage grande vitesse, laser, jet d'eau pour dcoupe, CND, simulation, prototypage rapide, modlisation). La mtallurgie, souvent pionnire, diffuse largement ses innovations vers les autres matriaux. Toutefois, la lourdeur des investissements et lampleur des amortissements matriels et immatriels dans la mtallurgie imposent une grande prudence dans le dveloppement d'innovations radicales. Les lois, normes, rglementations sont toujours plus contraignantes, notamment en matire de toxicit, de scurit, de protection de l'environnement et de dveloppement durable.

1.2.

Les besoins en innovation des utilisateurs

Le graphe ci-dessous illustre le retard de la mtallurgie franaise en innovation par rapport aux autres secteurs dactivit, aussi bien pour les procds que les produits mtallurgiques (donnes 2002).
L'innovation par secteur selon la dfinition du Manuel d'Oslo
(en % des entreprises industrielles - entreprises de 20 salaris et plus)

Industrie des biens dquipement

Industrie automobile

Industrie des quipements mcaniques Construction navale, aronautique et ferroviaire Mtallurgie, transformation des mtaux Industrie des produits minraux Ensemble de lindustrie manufacturire (hors IAA) 0 20 40 60 80 100

Base 100

120

140

Produits

Procds

Produits ou Procds

Produits nouveaux March

Enqute Innovation SCESS-Sessi

Les industriels utilisateurs des technologies de la mtallurgie manifestent de nombreux besoins pour de nouveaux produits mtallurgiques par rapport leurs proprits de mise en uvre et dusage, dans un champ de recherche qui stend de l'laboration des matriaux une meilleure connaissance des performances ultimes. Les grands thmes prioritaires porteurs dinnovation qui se dgagent touchent

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notamment la protection de l'environnement et le recyclage, la durabilit et la fiabilit, la modlisation, la simulation et la caractrisation des matriaux : les recherches sur l'laboration et la premire transformation des mtaux ncessitent en gnral des moyens lourds, mais les besoins d'tudes en thermodynamique des alliages, cintique des transformations et modlisation sont particulirement ressentis, notamment dans les domaines de la fonderie, des procds de mise en forme, de lusinage, du soudage et de la mtallurgie des poudres ; de nombreux thmes de recherche se rapportent aux surfaces : revtements, corrosion et oxydation, fatigue et fatigue-corrosion, tribologie, changes thermiques, matriaux gradient. L'tude des interfaces joue galement un rle essentiel dans la rsolution de nombreux problmes, en particulier pour lassemblage ; la fiabilit et la durabilit, la fatigue, le fluage et leurs combinaisons sont des sujets de grande importance ; des exigences toujours plus grandes apparaissent dans les sollicitations mcaniques ou thermiques, dans celles rsultant de l'environnement ou des dures d'utilisation et de leurs combinaisons. Il faut galement citer les phnomnes de vieillissement, de fragilisation, la tenue aux chocs, les contrles non destructifs et, plus gnralement, l'valuation non destructive et, en particulier, celle des joints souds et des assemblages ; le recyclage et le dveloppement durable, associs au cycle de vie complet du matriau suscitent un nombre grandissant dinnovations pour satisfaire de nouveaux besoins. Les annes 80-90 ont t la dcennie des nouveaux matriaux (plasturgie, composites) ; la prsente dcennie sera plutt celle de l'obtention contrle de proprits reproductibles par la matrise de la micro, voire de la nano- structure et, par consquent, de celle du procd dont elle dpend. Elle sera aussi celle de l'optimisation des conceptions par un choix rationnel et systmatique des matriaux et des procds de mise en uvre, ce qui implique de rflchir aux matriaux en relation avec leur fonction dusage, de faon assurer une meilleure liaison entre les aspects fondamentaux de la recherche et ses applications potentielles. La science des matriaux de structure se doit de regarder en aval, vers les applications ultimes de la seconde transformation des matriaux, au travers de leurs nouvelles fonctions sur les marchs utilisateurs. Dans les annes venir, deux domaines industriels seront particulirement demandeurs d'innovation dans le champ des matriaux structuraux hautes performances : l'industrie de transformation thermique de l'nergie (industrie nuclaire, thermique, motoriste) et lindustrie des transports (automobile, aviation, spatial, ferroviaire et construction navale) : dans la transformation thermique de l'nergie, l'augmentation continue des tempratures de fonctionnement, pour amliorer le rendement thermodynamique, ainsi que la ncessit accrue de contrler l'endommagement, du au vieillissement des infrastructures, demandent un effort de modlisation des proprits de tenue chaud et d'endommagement des matriaux. Les notions de reproductibilit des proprits et de durabilit des matriaux vont de pair avec la ncessit de concevoir les pices sans surdimensionnement, en assurant une scurit optimale ; dans les transports terrestres, une politique d'allgement respectant les impratifs de scurit passe par un meilleur contrle de la reproductibilit des proprits issues de modes d'laboration comme le forgeage, le moulage, le formage ou le soudage, et leur combinaison avec des matriaux organiques, sandwich ou complexes, cramiques ou multimatriaux mtalliques ; pour l'aronautique, viennent se greffer de nombreuses procdures de contrle en service (fatigue cumule, vieillissement), ce qui pose le problme du contrle non destructif et de linstrumentation de matriaux intelligents par des capteurs embarqus, mais la reproductibilit des proprits reste une question centrale.

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Enfin, un autre aspect structurant de la recherche est l'mergence des mthodes de modlisation en science des matriaux aux diffrentes chelles de la structure, ainsi que les menaces et opportunits lies aux risques de substitution des matriaux mtalliques par dautres matriaux.

1.3.

Les acteurs de la mtallurgie

La mtallurgie concerne une trs large gamme de mtiers et dacteurs conomiques, industriels, clients, fournisseurs et partenaires, organismes de recherche et institutionnels : les centres de recherche publique (voir note ci-dessous) et industrielle, les centres de soutien linnovation (lIrsid nexiste plus en tant que tel) ; les centres techniques et de comptences ; les industriels, grands groupes et PME innovantes et organismes professionnels : - industriels de premire transformation, fabricants de produits et semi-produits mtallurgiques (tels Arcelor, Alcan, Eramet, Aubert et Duval), - utilisateurs finaux des diffrents marchs dapplication (nergie, transports, mcanique, BTP, etc.), - autres industriels dactivits connexes ou synergiques (notamment lenvironnement). les socits de services associs : - ingnieries spcialises, bureaux dtude et de calcul, - organismes dessais et de contrle ; les organismes institutionnels en tant que soutien la R&D et rglementaires : - Commission Europenne, Ministres, Drire, - organismes normatifs et rglementaires, - organismes de formation. Deux documents complmentaires spars permettent didentifier et de caractriser les acteurs de linnovation dans la mtallurgie: un annuaire de linnovation mtallurgique en France un atlas de linnovation dans la mtallurgie et position de la France

1.4.

Les laboratoires publics de recherche en Mtallurgie

On recense prs de 150 laboratoires franais impliqus dans la recherche sur la mtallurgie. Trs ingalement rpartis sur le territoire franais, plus du tiers dentre eux sont localiss en Ile-de-France et en RhneAlpes. Cette rpartition gographique, avec des rgions Ile-de-France et Rhne-Alpes atypiques, laisse dj prsager dune organisation territoriale centre sur quelques grands bassins spcialiss, pour partie relie aux grandes traditions minires franaises. Ces laboratoires de recherche mtallurgique sont, pour la plupart, lis au CNRS, lOnera,

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aux Universits et aux grandes coles dingnieurs, notamment lEcole des Mines. Bien que la recherche scientifique et universitaire couvre l'ensemble du champ de la mtallurgie, quelques marchs applicatifs sont considrs comme prioritaires par la Socit Franaise de Mtallurgie et des Matriaux (SF2M) : industrie des produits minraux, mtallurgie, transformation des mtaux, construction navale, aronautique et ferroviaire, industrie des quipements mcaniques, industrie automobile, industrie des biens dquipement. Certains laboratoires de recherche franais ont acquis une expertise et ralis des innovations de niveau mondial dans des domaines tels que : gnie des procds d'laboration, production d'alliages du futur, thermodynamique et cintique, revtements de surface, protection contre la corrosion et la corrosion sous contrainte, transformations mtallurgiques et recristallisation, nanomatriaux, verres mtalliques, composites matrice cramique ou mtallique, intermtalliques, mousses mtalliques, matriaux forts amortissements, matriaux gradient, quasi-cristaux, procds particuliers, rhomoulage, mtallurgie des poudres, mcanosynthse, fatigue, fragilisation, endommagements et rupture, contacts et tribologie. Des besoins de programmes de recherche interdisciplinaires, associant plusieurs quipes, sont exprims dans les domaines de la fonderie, de la mise en forme et du soudage.

2. LES ENJEUX, LES MENACES ET LES OPPORTUNITS DANS LA MTALLURGIE 2.1. Des enjeux conomiques, socitaux et demploi industriel

Du fait de son champ trs vaste (diversit des matriaux concerns, des procds et technologies dlaboration et de mise en en uvre, et des domaines dapplications), limportance stratgique nationale de la mtallurgie est considrable. Ce secteur industriel englobe en France 45.000 entreprises (en majorit des PME de moins de 50 personnes) et emploie directement 400 000 personnes, concerne 35% des preneurs dordre et 20% des donneurs dordre et reprsente 1.800.000 emplois directs ou indirects, dont 220.000 ingnieurs et cadres. La recherche a toujours une grande importance en mtallurgie. Elle est active et productive avec de nombreuses zones encore explorer. Linnovation et les nouvelles technologies reprsentent des enjeux nationaux trs importants, notamment pour les entreprises franaises, du point de vue : conomique et industriel : facteur de comptitivit internationale des entreprises et des rgions spcialises, apport de richesse et de valeur ajoute, socital : emplois gnrs ou maintenus, lvation du niveau des comptences, rpercussions sur le tissu industriel et le dveloppement durable.

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2.2.

Des menaces et des opportunits

Le contexte national et international de la mtallurgie est en profonde volution. Parmi les facteurs ngatifs ou les menaces, on peut citer notamment : une concentration et une mondialisation des mtiers de la mtallurgie et un renforcement du contexte concurrentiel : - apparition de groupes multinationaux spcialiss trs puissants (exemple Timet pour le titane) ; - concurrence des pays bas cot (Chine, Inde, Egypte), apparition de nouveaux entrants sur le march mondial (Brsil, Australie, Russie) ; le dveloppement des matriaux de substitution (polymres et composites) et la rsistance ou le retour des matriaux traditionnels (bois, verre) ; Part du Recyclage dans la consommation des Mtaux les tensions sur les sources dapprovisionnement, Mtal consomm (kT) Part du compens, en partie, par le dveloppement du Mtal Priode recycl Total Recycl recyclage (voir ci-contre) ; 1980 26.700 10.700 40% Fer 2000 24.400 12.700 52% la plus grande prise en compte des contraintes HSE 1980 790 200 25% Aluminium (hygine-scurit-environnement) et le 2000 1.340 415 31% 1980 630 175 28% renforcement des rglementations en matire de Cuivre 2000 800 170 21% toxicit des produits, de lamlioration des 1980 230 130 57% Plomb conditions de travail, notamment dans les pays 2000 275 185 67% 1980 400 70 18% occidentaux. Zinc
2000 460 110 24%

Les effets de ces diffrents facteurs se traduisent au Chiffres cls des matires premires minrales DGE (2000-2001) niveau national par : la diminution progressive, voire la possible disparition de secteurs entiers dactivit (ex : Metaleurop), le transfert de centres de dcisions (rachat de Pechiney par Alcan) dans une contexte gnral de dsindustrialisation dactivits traditionnelles dans les pays occidentaux ; les pertes demplois dans la mtallurgie (environ 60.000 emplois perdus entre 1989 et 2001, soit 1,10% par an pendant 12 ans) ; des avantages concurrentiels qui tendent sestomper (par exemple, dans les logiciels) ; un certain dsintrt des jeunes pour les mtiers de la mtallurgie, au profit dautres technologies plus propres telles que llectronique, les NTIC et la nouvelle conomie , qui se traduit par la rarfaction des comptences et la ncessit pour les entreprises de recruter des ingnieurs ltranger ou mme dy dlocaliser ses centres de recherche ; ltiolement de grands laboratoires de recherche en mtallurgie de certaines grandes coles dingnieurs (Ecole Centrale Paris, Mines, Conservatoire des Arts & Mtiers). Dans ce tableau dapparence difficile, il existe cependant plusieurs points positifs dimportance qui sont dtaills dans la suite de ltude, tels que : lexistence davantages concurrentiels, notamment pour certains procds dlaboration et de transformation des mtaux, par des moyens de simulation ou de CAO ; des efforts importants qui ont dj t entrepris au niveau national pour la recherche et linnovation (nouvelles quipes, ples de comptences, rseaux mtallurgiques, investissements de R&D de grands groupes). Ces efforts sont probablement encore insuffisants et il est impratif de tirer avantage des volutions en cours et surtout dexploiter les opportunits que constituent lapparition de nouveaux besoins et lexistence de comptences importantes dans la recherche franaise : nouveaux produits et nouvelles applications, nouvelles performances,

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nouvelles fonctions, rduction des cots des procds, opportunits lies au dveloppement durable.

3. LES OBJECTIFS ET LA MTHODOLOGIE DE LTUDE 3.1. Les objectifs

Afin de faire face ces menaces et dexploiter ces opportunits, la prsente tude a pour objet de fournir la DGE et ses partenaires des recommandations oprationnelles pour favoriser linnovation dans les mtiers de la mtallurgie pour : maintenir et dvelopper la comptitivit et la rentabilit de la mtallurgie franaise : amlioration des performances des produits mtallurgiques, rduction des cots de mise en uvre ; maintenir et dvelopper les comptences nationales en matire de recherche, de conception de fabrication, et dune manire gnrale sur toute la chane du savoir faire mtallurgique ; Ltude propose galement la DGE et ses partenaires des recommandations et des outils de communication et de sensibilisation des acteurs du domaine et du monde conomique et industriel, lchelon rgional et national, telles que : objectifs stratgiques, mesures de soutien de la mtallurgie, de dveloppement de nouveaux marchs, information sur les dveloppements en cours, mise en relation des acteurs, dveloppement de partenariats.

3.2.

La mthodologie

Pour rpondre ces objectifs, Nodal a ralis cette tude stratgique et prospective de linnovation dans les mtiers de la mtallurgie en 4 phases interactives : un panorama de linnovation en mtallurgie et de ses acteurs en France ; une analyse thmatique prospective : gographique : marchs et technologies par bassins rgionaux, des besoins hirarchiss des utilisateurs ou utilisateurs potentiels de la mtallurgie et des diffrents acteurs (clients, chercheurs, formateurs et intervenants) du domaine et les thmatiques dinnovation associes ces besoins, de lenvironnement, en particulier normatif et rglementaire. le positionnement de linnovation mtallurgique et des comptences nationales par rapport ces besoins prioritaires et par rapport la concurrence internationale, avec une attention particulire en ce qui concerne les Etats-Unis, le Japon, la Chine et lEurope de lOuest ; des recommandations et un plan daction oprationnel pour la DGE et ses partenaires industriels et institutionnels : technologies prioritaires,

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moyens, outils, actions, modes demploi et conditions de mise en uvre de ces moyens, pour ces technologies, aux diffrents niveaux de la chane de valeur ajoute (recherche fondamentale, applicative, industriels, formation), rpartition des actions et des rles entre les diffrents acteurs de lindustrie et de la recherche (locaux, nationaux, europens), stratgie et support de communication du Ministre et des professions auprs des acteurs publics et privs en vue de faciliter une vritable promotion de linnovation dans les mtiers de la mtallurgie.

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CHAPITRE 2 PANORAMA DU SECTEUR DE LA MTALLURGIE

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1. CHAMP DE LTUDE

Source : Eurostaf

Pour raliser la premire phase de ltude, la DGE a limit le champ de la mtallurgie et pris en compte les familles NES F51 F55 auxquelles devrait tre rajout le champ F56 du recyclage. Ces familles ont t retenues pour construire latlas et lannuaire de linnovation mtallurgique. La mtallurgie et le travail des mtaux reprsentent en France prs de 400 000 emplois, et tous les secteurs nont pas la mme morphologie : En particulier le secteur des mtaux non ferreux est un secteur concentr. Il compte moins de 100 entreprises de plus de 20 personnes en France. Dautres secteurs, comme la sidrurgie ou la fonderie, sont en voie de concentration. Les services industriels du travail des mtaux et la fabrication de produits mtalliques sont essentiellement composs dun tissu de PME. Afin destimer les enjeux lis la filire mtallurgique franaise, les grands secteurs qui la composent ont t hirarchiss par chiffre daffaires et effectifs employs.

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En termes deffectifs, les secteurs du travail des mtaux et de la fabrication des produits mtalliques, sont les plus importants. La sidrurgie et le travail des mtaux sont les secteurs qui gnrent le plus de chiffre daffaires. Le graphique ci-aprs reprsente et compare les grands secteurs qui composent la mtallurgie et le travail des mtaux, selon des critres de chiffre daffaires et deffectifs employs. La couleur de la bulle indique la concentration du secteur, caractrise par le nombre dentreprises de plus de 20 personnes dans ce secteur : Les grands secteurs de la mtallurgie (CA versus effectifs)

Source : Sessi-EAE, 2003

Les diffrentes activits de la mtallurgie et du travail des mtaux ont t positionnes en dsagrgeant les 5 grands secteurs en nomenclature NAF, selon les mmes critres. Cette approche a permis de ne retenir que les secteurs rellement reprsentatifs en terme demplois et de marchs en France : la mcanique gnrale le dcoupage / emboutissage la sidrurgie laluminium le traitement et le revtement de surface la fabrication de tubes en acier et en fonte la fonderie des ferreux et de non ferreux les emballages mtalliques lgers

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Cependant cette approche ne prend pas en compte les grandes tendances dinnovations (mtallurgie des poudres en particulier). on a donc complt les principaux codes NAF ayant un poids rel sur lconomie par les activits les plus innovantes qui sont identifies par une enqute par questionnaire et des entretiens avec les acteurs du secteur de la mtallurgie et du travail des mtaux. 2 secteurs particulirement innovants ont t identifis : la mtallurgie des poudres les ferroalliages

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Les secteurs de la mtallurgie forts enjeux socioconomiques

Sou e-E 2003, dernires donnes disponibles 2001

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2. PRINCIPALES DONNES CONOMIQUES DU SECTEUR EN FRANCE


La mtallurgie et le travail des mtaux ont connu une anne 2003 particulirement difficile. Pratiquement tous les secteurs sont concerns par ce recul. En 2003, 12 500 emplois du secteur ont disparu (3% des effectifs) et le chiffre daffaires est en recul de prs de 2% (moins 1Md par rapport 2002). La variation du chiffre daffaires doit toutefois tre analyse avec prcaution car il existe un fort effet de cyclicit des prix.

Plus de 21000 emplois perdus depuis 2001


450000 400000 350000
Effectifs du secteur

300000 250000 200000 150000 100000 50000 0


F51 F52 F53 F54 F55 F56 Total

Les secteurs de la mtallurgie et du travail des mtaux ont perdu dans leur ensemble 3.2% de leurs effectifs, soit 12 500 emplois en France : La plus forte baisse revient au secteur des services industriels du travail des mtaux, dont la perte est suprieure 5000 emplois. La fonderie enregistre la plus forte perte en variation, ses effectifs ayant diminu de plus de 6.5% en 2003. Tous les secteurs ont vu leur effectif diminuer lexception du secteur de la rcupration, dont les effectifs ont augment de 2.3%. Toutefois, cette augmentation est trs modeste et concerne moins de 400 emplois.

Le chiffre d'affaires du secteur en recul de prs de 6% depuis 2000


70000 60000
Effectifs du secteur Chiffre daffaires M

50000 40000 30000 20000 10000 0


F51 F52 F53 F54 F55 F56 Total

Le chiffre daffaires du secteur a galement connu un Source : Sessi recul de prs de 2%, suprieur 1 Md . Rappel des nomenclatures NES 114 F51 : sidrurgie et premire transformation de lacier Le secteur de la production des mtaux non ferreux 2000 F52 : production de mtaux non ferreux est plus particulirement touch : son chiffre F53 : fonderie 2001 F54 : services industriels du travail des mtaux 2002 daffaires est en recul de plus de 600 M F55 : fabrication de produits mtalliques 2003 F56 : rcupration Les secteurs du plomb, du zinc et de ltain ont perdu prs d1/3 de leurs effectifs et de leur chiffre daffaires. Le chiffre daffaires de la production daluminium est quant lui en recul de prs de 10%

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2.1.

La sidrurgie et la premire transformation de lacier

Prs de 2/3 des effectifs et du chiffre daffaires du secteur est concentr dans la sidrurgie, prs d1/4 dans la fabrication de tubes en fonte et en acier. Les autres sous-secteurs sont moins reprsentatifs en termes demplois et de chiffre daffaires. En 2003 la sidrurgie et la premire transformation de lacier ont connu une croissance conomique faible en Europe. En France le chiffre daffaires du secteur a progress de seulement 0.2%, tandis que les effectifs sont en recul de 2.8% : Le chiffre daffaires de la sidrurgie a progress de 3% ; par contre les effectifs sont en recul de 2.1% soit prs de 850 emplois perdus Le secteur de la fabrication de tubes en fonte et en acier est particulirement touch puisquen recul de 7.5%, la fois en chiffre daffaires et en effectifs.

Rpartition des effectifs et chiffres d'affaires du secteur de la sidrurgie et de la 1ere transformation de l'acier
F51 Sidrurgie et premire transformation de l'acier 272A et 272C Fabrication de tubes en fonte et en acier 273G Trfilage froid 273E Profilage froid par formage ou pliage 273C Laminage froid de feuillards 273A Etirage froid 2947 14308 337 2118 864 2972 121 789 107 605 12131 39318 16508 60110

271Y Sidrurgie

Les entreprises ralisent des efforts importants de recherche pour dvelopper des produits fort contenu technique. Variation des effectifs et chiffres d'affaires du secteur de la Selon Arcelor : sidrurgie et de la 1ere transformation de l'acier 40% des aciers qui existeront dans 5 ans nexistent pas encore, et premire F51 Sidrurgie 0,2 -2,8 transformation de l'acier 40% des aciers qui existent actuellement nexisteront 272A et 272C Fabrication de -7,5 -7,5 tubes en fonte et en acier plus dans 5 ans.
273G Trfilage froid -11,4 -4,7 -3,2 -4,6 -2,9 -3,8 3 3,9 3 -2,1

Lacier est souvent alli dautres mtaux, comme : le nickel et le chrome pour raliser des aciers inoxydables le cobalt pour des aciers inoxydables ou des superalliages lhafnium pour les superalliages le manganse pour des applications dans la sidrurgie, la chimie et les piles le zirconium pour le nuclaire.

273E Profilage froid par formage ou pliage 273C Laminage froid de feuillards 273A Etirage froid

271Y Sidrurgie

Source Sessi 2003 Effectifs Chiffre daffaires

Lacier est un matriau qui rpond aux exigences de dveloppement industriel durable. Dans le cadre du dveloppement dimportantes rglementations environnementales, les producteurs dacier ont d

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simpliquer davantage dans la prparation et la mise en place de la proposition de loi sur leau et de la Charte de lenvironnement. Les sidrurgistes europens ont aussi d ragir la directive sur la taxation des produits nergtiques et de llectricit. La faon dont est traite la question des quotas dmissions de gaz effet de serre conditionnera la comptitivit de lacier franais un horizon relativement bref. La recherche et linnovation ouvrent de nouvelles perspectives lacier. Les programmes europens de coopration visant rduire les missions de gaz effet de serre sont une des grandes voies dinnovation du secteur. Les sidrurgistes doivent valoriser les atouts de lacier et tirer le meilleur parti de lintgration des filires industrielles, de la conception du matriau sa mise en uvre avec le client afin de participer pleinement aux perspectives quouvre le dveloppement durable.

Il existe quelques Systmes Productifs Locaux (SPL) recenss par la DATAR dont les activits concernent en partie la sidrurgie et la premire transformation de lacier, notamment Mtaladour, Auvergne SPL, Mcatronique de la valle de Montluon, et Meuse Mcanique.

La sidrurgie mondiale connat une embellie provoque par la demande chinoise et est en voie de concentration mondiale Principaux enjeux: Concentration mondiale du secteur : forte pression concurrentielle Approvisionnement et satisfaction de la demande Contraintes environnementales : cration de menaces par lEurope (distorsion des marchs mondiaux avec REACH et taxes CO2 ) largissement de lUnion Europenne : dlocalisation intrieure pour rduire les cots Objectifs stratgiques et voies dinnovation : Innover pour conserver la matrise dans les matriaux, les technologies de production ou les produits, optimisation de process, et gestion de la chane logistique et dlais de mise sur le march Mener une politique de partenariats technologiques et commerciaux avec les clients Respecter les contraintes environnementales Attirer et conserver du personnel qualifi

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2.2.

La mtallurgie des non ferreux


Rpartition des effectifs et chiffres d'affaires du secteur de la production de mtaux non ferreux

Le secteur des non ferreux a perdu en 2003 plus de 1.100 emplois (prs de 4.7% des effectifs) et son chiffre daffaires, en recul de plus de 8%, concde 690 M : Le secteur est domin par laluminium (activit de premire transformation en particulier) Il a aussi d intgrer en 2003 la fermeture de lusine de NoyellesGodault, puis celle de Pueller Europe Longueville et des Laminoirs du Dauphin Domne, expliquant le recul dun tiers des effectifs et du chiffre daffaires du secteur du plomb-zinctain Les rsultats du secteur intgrent ainsi les consquences des cessations dactivit, qui sajoutent une volution de la demande peu satisfaisante dans de nombreux secteurs, le plus souvent accompagne dune baisse des prix de vente. LOPA dAlcan sur Pechiney a galement contribu modifier la donne du secteur Laluminium reprsente plus de la moiti du chiffre daffaires du secteur et plus de des frais de dpt et de maintien des brevets du secteur des non ferreux en France. Le march des mtaux non ferreux est sensible aux mouvements conjoncturels, en particulier ceux des secteurs de llectronique, de la construction et de lautomobile. Laluminium possde en particulier un caractre fortement cyclique.

F52 Production de mtaux non ferreux

7546 22568 552 2293 2129 4979 506 1815 2320

274A et 274M Production de mtaux prcieux, mtallurgie des autres mtaux non ferreux

274J et 274K Production et premire transformation du cuivre

274F et 274G Production et premire transformation du plomb, du zinc ou de l'tain

274D Premire transformation de l'aluminium

9642 Source Nodal Consultants, daprs Sessi 2001 2039 3839

274C Production d'aluminium

Variation des effectifs et chiffres d'affaires du secteur de la production de mtaux non ferreux

F52 Production de mtaux non ferreux

-8,4 -4,7 -10,1 -3,3 -6,5 -5 -32 -34,7 -1 2,8 -9,6 -1,8

274A et 274M Production de mtaux prcieux, mtallurgie des autres mtaux non ferreux 274J et 274K Production et premire transformation du cuivre 274F et 274G Production et premire transformation du plomb, du zinc ou de l'tain

274D Premire transformation de l'aluminium

274C Production d'aluminium

Source Sessi 2003 Effectifs Chiffre daffaires

Il existe quelques Systmes Productifs Locaux (SPL) recenss par la DATAR dont les activits concernent en partie la mtallurgie des non ferreux, comme Mtaladour et le Ple de Chaudronnerie et de Maintenance de HAM.

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La mtallurgie mondiale des non ferreux est tire par la demande chinoise mais doit faire face des menaces dasschement Principaux enjeux : Approvisionnement : une demande tire par la consommation de la Chine mais des risques de pnuries qui apparaissent Environnement : une forte pression (directive REACH) qui cr une distorsion concurrentielle mondiale et une menace pour la mtallurgie europenne Recyclage Objectifs stratgiques et voies dinnovation : Respect de lenvironnement et conomies dnergie Innovation de produits Innovation de procds permettant lutilisation de minerais diversifis

Lindustrie de laluminium
Laluminium est un secteur majeur soutenir. Le chiffre daffaires ralis en 2003 reprsente 4 359 M. Le secteur comporte 39 entreprises pour plus de 13 000 emplois. Les grandes voies dinnovation concernent le recyclage et lallgement. Les grands dfis du secteur concernent la limitation des missions de CO2 et la rduction de la consommation dnergie.
Source FEDEM, 2003

Les industries du zinc et cadmium


Les marchs du zinc et du cadmium sont menacs par les rglementations environnementales particulirement contraignantes. 2 entreprises ont ralis, en 2003, 316 M de chiffre daffaires et reprsent 1.146 emplois. Les grandes voies dinnovations concernent la recherche de substituts pour faire face au principal enjeu quest lenvironnement.

Source FEDEM, 2003

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Lindustrie du cuivre
Le march du cuivre et de ses alliages est trs dpendant de la demande en Chine, aux USA et au Japon, stimule par la conjoncture porteuse dans les secteurs de llectronique et de la construction. Le secteur compte en 2003 24 entreprises, soit 4.979 emplois pour un chiffre daffaires de 2 129 M. Les alliages concernent principalement : le cuivre faiblement alli de l'argent pour les moteurs lectriques Source FEDEM, 2003 le chrome pour les revtements le laiton : procds de dcolletage (usinage sur tour automatique), de matriage (dformation chaud par pressions instantanes dans une matrice), de montage, d'emboutissage le bronze : utilis en fonderie, aptitude au montage, rsistance la corrosion et bonne conductibilit thermique Les grandes voies dinnovation concernent les procds visant mieux protger lenvironnement. Les grands enjeux du secteur sont lis limpact sur lenvironnement, en particulier sur les nappes phratiques, les particules dans lair ainsi que les particules d'arsenic, cadmium, mercure, nickel, plomb dans les gaz provenant de la fusion du minerai.

Les industries du plomb et de ltain


Les secteurs du plomb et de ltain sont des industries sinistres. 12 entreprises ont ralis un chiffre daffaires de 105 M en 2003 pour 386 emplois. Le secteur est sinistr et en sous capacit de production. Le bannissement progressif et continu du plomb de nombreuses applications renforce cette tendance.

Source FEDEM, 2003

Les industries du nickel et des mtaux stratgiques ou spciaux


Les mtaux stratgiques ou spciaux sont concerns par des menaces fortes dasschement de loffre qui entretiennent la spculation et la volatilit des cours. Le secteur du nickel concerne 9 entreprises en 2003 qui ont ralis 743 M de chiffre daffaires et emploient 3994 personnes.

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Les grandes voies dinnovation concernent laugmentation de capacit de production, la substitution du minerai et lamlioration des rendements, notamment par des systmes de coule. La rduction des cots est galement recherche. Les autres mtaux dits stratgiques ou spciaux trouvent leurs applications dans des domaines varis, mais de haute technologie. On peut notamment citer : Antimoine : ignifugeants, alliages, piles, semi conducteurs Bryllium : travail et recyclage des mtaux, couches anti-UV, aronautique et nuclaire Bismuth : systmes dextincteurs eau, cosmtiques, fluoroscopique Chrome : aciers et superalliages principalement, mais aussi embellissement, protection, couverts, catalyseur pour la production de mthanol, peinture de camouflage, laser, bandes audio/vido Cobalt : aciers inoxydables et superalliages, source de rayons gamma, lame de rasoir de scurit, aimant permanent, pot catalytique, pigment, mtorologiste Gallium : futures diodes lumire blanche Germanium : lectronique, catalyse, prisme infrarouge, rflecteur de projecteur, transistor, diode, cellules solaires, dentisterie Hafnium : superalliages, sous-marins nuclaires, contrle des racteurs nuclaires, capteur de gaz dans des tubes vide, moteur ractions, outillage Indium : lectronique, cellule solaire, soudure, palier de glissement, coussinets pour des moteurs de voitures de course, revtement du verre, analyse du sang, des poumons Manganse : sidrurgie, chimie, piles, acier: aiguillage, outillage, roulements, coffre-fort, soc de charrue, batterie, engrais, verre, pigment noir Rhnium : 6% du poids mais 80% du prix du superalliage CMXS-10 destin aux aubes de turbines de racteur davion Sodium : chimie, mtallurgie, lampes dcharge, fluides changeurs de chaleur Terres rares : fabrication de tubes cathodiques, de lasers, catalyseurs. Le Gadolinium en particulier a des applications concernant le refroidissement magntique Titane : aronautique, gnie chimique, changeur de chaleur, racteur d'avion, broche/prothse, pigment: peinture, papier, catalyseur de polymrisation Tungstne : outils de coupe et de forages, filaments, lectrode de soudage, filaments incandescence pour des lampes et des tlvisions, chars, grenades, balles, tuyres de fuse, outils de coupe et de forage Zirconium : nuclaire, enveloppe pour combustible fissile, ttes de percussion, imitations de diamant, revtements rfractaires, sondes oxygne

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Les mtaux prcieux


La demande de mtaux prcieux est principalement tire par lindustrie automobile et par les applications de catalyse : de lor est utilis pour des applications industrielles, principalement lectroniques la moiti de largent est destin lindustrie photographique le Palladium est surtout utilis pour la catalyse automobile le secteur automobile consomme la moiti du platine mondial. Les innovations de procd visant la diminution de limpact environnemental, les nanomatriaux pour la catalyse, et la recherche de substituts sont les grandes tendances actuelles. Les enjeux concernent principalement la scurit de lapprovisionnement et la spculation lie ces mtaux.

Industrie de lor Industrie de lor

Industrie de largent Industrie de largent

Industrie du palladium Industrie du palladium

Industrie du platine

Source Nodal Consultants, daprs FEDEM, 2003 Source FEDEM, 2003

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2.3.

La fonderie franaise
Rpartition des effectifs et chiffres d'affaires du secteur de la fonderie

La fonderie franaise est au second rang europen mais rencontre des menaces lies notamment aux rglementations environnementales. La fonderie de mtaux lgers emploie plus dun tiers de leffectif du secteur et ralise prs de la moiti du chiffre daffaires. Elle sintresse principalement laluminium pour un march de destination essentiellement automobile. La fonderie de fonte reprsente prs dun tiers de lactivit du secteur, en termes deffectifs et de chiffre daffaires. Le secteur de la fonderie est cependant en grande difficult puisquil a perdu plus de 6.5% de ses effectifs soit 2 500 emplois (comptabiliss uniquement parmi les entreprises de plus de 20 personnes) : La fonte et lacier sont les plus touchs : leurs effectifs ont diminu respectivement de 10% et 8% en 2003 La fonderie de mtaux lgers ou autres non ferreux rsiste mieux mais enregistre nanmoins une perte La fonderie est une industrie de biens intermdiaires situe en amont de toutes les branches utilisatrices de pices mtalliques. Les entreprises du secteur fabriquent des produits destins entrer dans la composition densembles complexes : automobiles, matriels de manutention et de levage, quipements industriels ou encore construction aronautique. Les pices sont ralises la demande et selon les spcifications du client : cest une industrie de sous-traitance. A lavenir les entreprises vont continuer se restructurer pour mieux sadapter aux

F53 Fonderie

3610 36326 357 3980 1796 15608 557 6631 900 10107

275G Fonderie d'autres mtaux non ferreux

275E Fonderie de mtaux lgers

275C Fonderie d'acier

275A Fonderie de fonte

Variation des effectifs et chiffres d'affaires du secteur de la fonderie

F53 Fonderie

-4,8 -6,5 -3,5 -1,1 -3 -4,4 -5,8 -8,4 -7,7 -10,2

275G Fonderie d'autres mtaux non ferreux

275E Fonderie de mtaux lgers

275C Fonderie d'acier

275A Fonderie de fonte

Source Sessi 2003 Effectifs Chiffre daffaires

Rpartition des tablissements par classe d'effectifs en 2003

Source : Fondeurs de France

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conditions du march, notamment en simplantant ltranger pour renforcer leur prsence sur les lieux de production des donneurs dordre. Des groupes se restructurent autour des secteurs clients, et des units se crent ou reprennent des tablissements de finition de pices de fonte. Dune faon gnrale, lactivit de fonderie sexternalise de plus en plus dans la plupart des domaines de production industrielle, en particulier dans lindustrie automobile. Lindustrie franaise de la fonderie reprsente en 2003, en incluant les microentreprises de moins de 20 personnes, 5.1 milliards deuros de chiffre daffaires pour 510 tablissements. Elle emploie plus de 48 000 personnes dans la branche, dont prs de 40 000 travaillent directement la production de pices de fonderie. La fonderie franaise se situe au 2me rang europen et au 7me rang des producteurs mondiaux derrire la Chine, les Etats-Unis, la Russie, le Japon, lAllemagne et lInde. Avec 2.5 millions de tonnes produites, elle occupe le 2me rang europen dont elle reprsente 19% de la production totale. On constate que la fonderie italienne est la 4e mondiale et la 1re europenne en mtaux non ferreux. Principaux pays Chine (Rp.Populaire) Etats-Unis Russie (2001) Japon Allemagne Inde France Brsil Core Italie Ukraine Grande-Bretagne Espagne Canada (2001) Turquie Pologne Monde Mtaux ferreux (*) 14 979 9 122 5 600 4 407 3 750 3 025 2 123 1 823 1 641 1 461 943 886 993 836 877 598 58 700 Mtaux non ferreux (*) 1 283 2 690 600 1 345 846 242 390 140 73 980 31 206 150 76 45 76 10 899 Total (*) 16 262 11 812 6 200 5 752 4 596 3 267 2 513 1 963 1 714 2 441 974 1 092 1 143 912 922 674 69 599

U.E. (15 membres) 9 859 Source : Fondeurs de France, 2003

2 747 12 606 (*) : en milliers de tonnes

Il existe quelques Systmes Productifs Locaux (SPL) recenss par la DATAR dont les activits concernent en partie la fonderie comme Mtaladour, Auvergne SPL Mcatronique de la valle de Montluon, Filire automobile du Grand Ouest, SPL Ple Automobile.

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La fonderie est soumise de fortes contraintes environnementales (conditions de travail difficiles, limitations des rejets,...) Principaux enjeux : Environnement Dlocalisation des donneurs dordre Objectifs stratgiques et voies dinnovation: Amliorer la performance des produits Respecter davantage les contraintes environnementales Voies dinnovation : optimisation des procds par automatisation, simulation, contrle non destructif

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2.4.

Les services industriels du travail des mtaux

Les services industriels du travail des mtaux constituent un secteur stratgique pour la France qui est menac par les dlocalisations des donneurs dordres . Ce secteur comprend plusieurs activits, en particulier la forge, le dcoupage / emboutissage, la mtallurgie des poudres, le traitement et revtement des mtaux, le dcolletage et la mcanique gnrale. La mcanique gnrale reprsente prs de 40% des effectifs et plus de 35% du chiffre daffaires du secteur Le dcoupage / emboutissage et le traitement et revtement des mtaux sont les 2 autres principaux sous-secteurs Le secteur a marqu un repli en 2003 de prs de 2% en chiffre daffaires et de 3.5% des effectifs, soit 5.000 emplois La mcanique gnrale a perdu plus de 2.600 emplois en 2003 Le secteur ayant subi la plus forte variation est la mtallurgie des poudres, qui perd plus de 6.7% de ses effectifs mais qui paradoxalement a vu son chiffre daffaires progresser de plus de 7% ! Seul le dcoupage / emboutissage a connu une amlioration de son chiffre daffaires en 2003

Rpartition des effectifs et chiffres d'affaires des services industriels du travail des mtaux

F54 Services industriels du travail des mtaux 285D Mcanique gnrale 285C Dcolletage 285A Traitement et revtement des mtaux 284C Mtallurgie des poudres 284B Dcoupage, emboutissage 284A Forge, estampage, matriage

15324 5426 1470 1991 316 2265 4829 1292 11455 39731

150168 59586

14547 22584

Variation des effectifs et chiffres d'affaires des services industriels du travail des mtaux

F54 Services industriels du travail des mtaux 285D Mcanique gnrale 285C Dcolletage 285A Traitement et revtement des mtaux 284C Mtallurgie des poudres 284B Dcoupage, emboutissage 284A Forge, estampage, matriage

-3,4 -3,8 -4,3

-2

-1,1 -1,8 -3,6 -6,7 -2,4 -7 -2,9 1 -3 7,3

Source Sessi 2003

Ces activits sont essentiellement assures par Effectifs Chiffre daffaires des petites et moyennes entreprises. Les 2/3 dentre elles emploient moins de 50 personnes, et seulement 10% ont plus de 100 salaris. Le client principal de ces secteurs de sous-traitance est lindustrie automobile. Les industriels sont donc souvent implants proximit des constructeurs et quipementiers Le secteur est fortement dpendant de lautomobile et des quipementiers. 2.270 entreprises emploient 141.000 personnes et ralisent un chiffre daffaires de 16.3 Mds . Le secteur reste trs atomis puisque 3% seulement des entreprises ont un effectif suprieur 250 personnes.

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Ce secteur doit faire face de nombreux dfis, lis leur activit de sous-traitance. Les techniques favorisant un approvisionnement sur mesure des clients se gnralisent comme la fabrication en flux tendu et la livraison en juste temps . Les relations avec les grands donneurs dordre conduisent les entreprises une double mutation. Dune part elles dploient une politique dalliance avec des entreprises de mtiers quivalents afin de rpondre aux exigences dune taille critique ; dautre part elles recherchent des sous-traitants exerant des mtiers complmentaires afin de fournir des pices de fonction ou mme des sous-ensembles. On assiste ainsi des regroupements dans des systmes productifs locaux, permettant de partager dimportants investissements rendus ncessaires pour conserver leur comptitivit et leur productivit. La dlocalisation des secteurs avals (dans des pays mergents dEurope centrale et orientale) est un nouveau dfi pour ces entreprises qui ne manquent pas datouts (flexibilit, taux de valeur ajoute, taux dexportation). Un salari sur 5 est employ en rgion Rhne-Alpes, premire rgion franaise devant lIle-de-France. Il existe de nombreux Systmes Productifs Locaux recenss par la DATAR dont les activits concernent en partie le secteur des services industriels du travail des mtaux comme Mtaladour, Auvergne SPL Mcatronique de la valle de Montluon, Mcanique Monceau Le Creusot, Instruments de chirurgie de Nogent, Reiso 77, Mecanic Valle, Filire Mtallurgie au Vimeu, Ple Hydraulique et Mcanique d'Albert, Mcapole du Bocage, District Industriel de la Valle de l'Arve, Mcapole, SPL Eco-techniques en Savoie.

Les services industriels du travail des mtaux sont un secteur stratgique pour la France qui est trs menac Les principaux enjeux concernent les dlocalisations, contraintes environnementales et le financement difficile de linnovation : Dlocalisations : le secteur devient middle tech et les cots de transport diminuent Contraintes environnementales : Seveso (surcot administratif), REACH, Exportations du secteur Faible marge brute dautofinancement du secteur (financement innovation difficile) Les objectifs stratgiques et voies dinnovation sont relatifs des secteurs cls pour lindustrie franaise : volution des procds (environnement) Alliances (SPL, ples) Mthodes de conception (informatique) Multi matriaux Mise en forme Assemblage (soudure,) Logistique

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2.5.

Le secteur de la fabrication de produits mtalliques

Le secteur de la fabrication de produits mtalliques est essentiellement un secteur de sous-traitance. La comptition avec dautres matriaux est trs forte. Le secteur a reprsent en France prs de 100.000 emplois et plus de 12 Mds de chiffre daffaires en 2003, parmi les entreprises de plus de 20 salaris : Lactivit principale du secteur est la fabrication demballages mtalliques lgers qui se concentre dans les filiales de grands groupes. Il sagit dun march de proximit, assez saisonnier, en relation avec lindustrie alimentaire et de la boisson Les sous secteurs de la fabrication de serrures, ferrures et outillage mcanique sont ensuite les plus importants du secteur. Les entreprises du secteur des produits mtalliques sont prsentes sur lensemble du territoire compte tenu de la grande diversit des produits mtalliques regroups dans ce secteur. Les zones plus forte concentration sont les secteurs historiques de la sidrurgie, en particulier le Nord de la France. Certaines rgions demeurent spcialises dans une production originale : la coutellerie en Auvergne (rgion de Thiers), les serrures et ferrures en Picardie et en Lorraine, les chanes dans le Nord-Pas-de-Calais.
Rpartition des effectifs et chiffres d'affaires du secteur de la fabrication de produits mtalliques

F55 Fabrication de produits mtalliques

12141 91347 1960 14973 202 1613 1021 7172 38 546 314 2901 0 9816 1213 8477 2282 12033 0 984 1425 12770 1184 11529 718 5680 254 2853

287Q Fabrication d'articles mtalliques divers

287N Fabrication de petits articles mtalliques

287L Fabrication d'articles mtalliques mnagers

287J Fabrication de chanes

287H Fabrication de ressorts

287G Visserie et boulonnerie

287E Fabrication d'articles en fils mtalliques

287C Fabrication d'emballages mtalliques lgers

287A Fabrication de fts et emballages mtalliques similaires

286F Fabrication de serrures et ferrures

286D Fabrication d'outillage mcanique

286C Fabrication d'outillage main

286A Fabrication de coutellerie

Source Sessi 2003 Effectifs

Le secteur des produits mtalliques est trs Chiffre daffaires htrogne et caractris par des units de petite taille : prs de 90% des entreprises emploient moins de 250 salaris. Cependant un tiers du chiffre daffaires est concentr dans la trentaine dentreprises de plus de 500 salaris, qui ralisent galement prs de 40% des exportations. Les entreprises sont proximit des donneurs dordres ou des secteurs clients comme lautomobile, laronautique, lagroalimentaire ou le btiment.

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Le secteur a connu entre 2002 et 2003 un recul de 0.8% de son chiffre daffaires et de plus de 2% de ses effectifs, perdant ainsi plus de 2.000 emplois 4 secteurs ont vu leur chiffre daffaires progresser : la fabrication de ressorts, les articles en fils mtalliques, les serrures et ferrures et loutillage mcanique Seul le secteur des articles en fils mtalliques na pas perdu demplois entre 2002 et 2003

Variation des effectifs et chiffres d'affaires du secteur de la fabrication de produits mtalliques

F55 Fabrication de produits mtalliques

-0,8 -2,2 -4,3 -3,5 -6 -8,2 -1,7 -4,1 -1,9 -3,6 4,3 -1

287Q Fabrication d'articles mtalliques divers

287N Fabrication de petits articles mtalliques

287L Fabrication d'articles mtalliques mnagers

287J Fabrication de chanes

287H Fabrication de ressorts

0 287G Visserie et boulonnerie Il existe de trs nombreux Systmes -1,2 Productifs Locaux recenss par la DATAR 287E Fabrication d'articles en fils mtalliques dont les activits concernent en partie le 0,7 secteur des services industriels du travail des -3,1 287C Fabrication d'emballages mtalliques lgers -0,2 mtaux, comme : Mtaladour, Auvergne SPL Mcatronique 287A Fabrication de fts et emballages mtalliques 0 -3,7 similaires de la valle de Montluon, La coutellerie 1,5 thiernoise, La Valle des Alliages, Filire de 286F Fabrication de serrures et ferrures -0,1 la quincaillerie Tinchebray, Mcanique 1,6 Monceau Le Creusot, BREIZPACK 286D Fabrication d'outillage mcanique -2,8 emballage breton,Filire automobile du -4,7 286C Fabrication d'outillage main Grand Ouest, Packaging Valley, Instruments -6,3 de chirurgie de Nogent, Microtechniques du -5 286A Fabrication de coutellerie grand Besanon, SPL Ple Automobile, -4,1 Reiso 77, Club Alliance Mtaux du Bitterois, Meuse Mcanique, Mecanic Source Sessi 2003 Valle, SPL Mcanique et Mtallurgie de la Effectifs Thirache, Ple de Chaudronnerie et de Chiffre daffaires Maintenance de HAM, Filire Mtallurgie au Vimeu, Ple Hydraulique et Mcanique d'Albert, Mcapole du Bocage, District Industriel de la Valle de l'Arve, Mcapole, SPL Eco-techniques en Savoie.

3,9

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Enjeux et objectifs stratgiques du secteur des produits mtalliques Principaux enjeux : Comptition avec autres matriaux (carton, papier, verre, plastique) Atout du recyclage Cot matire premire Objectifs stratgiques et voies dinnovation : Spcialisation des produits Recyclage Alliances

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2.6.

Rcupration

Rpartition des effectifs et chiffres d'affaires du secteur de la rcupration

Prs de 2/3 des ventes du secteur de la rcupration concernent les matires mtalliques. Le secteur de la rcupration, compos principalement de PMI, ralise prs d1/4 de ses ventes lexport. La France reste en retrait par rapport certains pays europens comme lAllemagne ou les PaysBas. Les normes environnementales et le cot des matires premires stimulent la croissance de lactivit. La rcupration des matires mtalliques et non mtalliques continue se dvelopper, et le chiffre daffaires a progress de 4.6% en 2003 et les effectifs de 2.3%. Ils reprsentent cependant moins de 400 emplois crs parmi les entreprises de plus de 20 personnes. Principalement constitu de PMI, ce secteur est concentr dans 3 grandes rgions : lIle-deFrance, le Nord-Pas-de-Calais et Rhne-Alpes (40% des effectifs). Le secteur comporte 3.035 entreprises, soit 3.400 tablissements, employant 17.232 personnes. La rcupration de matires mtalliques recyclables reprsente 67% des ventes de lensemble de la rcupration. Cependant la rcupration de matires recyclables non mtalliques, comme le papier / carton, participe de plus en plus la valorisation des dchets. De nouveaux crneaux souvrent aux rcuprateurs avec la mise en uvre des directives communautaires sur les vhicules hors dusage et surtout sur les dchets de produits lectriques et lectroniques. Le secteur reprsente un volume de 39 millions de tonnes par an transformes en matires premires de plein exercice pour un chiffre d'affaires annuel 3,7 milliards d'Euros. 20% du chiffre daffaire se fait lexport. Plus de 40 % des matires premires non nergtiques de l'industrie nationale sont issues du recyclage.

F56 Rcupration

3719 17232

372Z Rcupration de matires non mtalliques recyclables

1314 9989

371Z Rcupration de matires mtalliques recyclables

2404 7243

Variation des effectifs et chiffres d'affaires du secteur de la rcupration

4,6
F56 Rcupration

2,3

372Z Rcupration de matires non mtalliques recyclables

0,9 1,7

371Z Rcupration de matires mtalliques recyclables

6,6 3

Source Sessi 2003 Effectifs Chiffre daffaires

Source : Federec

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Enjeux et objectifs stratgiques du secteur du recyclage de matires mtalliques Principaux enjeux : Alliances stratgiques entre des recycleurs de matires mtalliques et des grandes socits du recyclage plastique Rglementation : matires interdites impliquant un recyclage spar Forte croissance de la demande mondiale induisant une forte hausse du prix des ferrailles Objectifs stratgiques et voies dinnovation: Taux de recyclage : amlioration procd Systmes de collecte Rduction dmissions polluantes lors de la collecte

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3. PANORAMA DE LINNOVATION EN MTALLURGIE 3.1. Rsultat des consultations


Rpartition des consultations traites par Nodal

Nodal a consult 101 acteurs de la mtallurgie, parmi les entreprises ou industriels, laboratoires et centres de recherche publics ou privs, et organismes professionnels ou centres techniques. La rgion Rhne-Alpes est la rgion la plus reprsente dans notre enqute, suivie par lIle-de-France. Prs de la moiti des entreprises consultes sont en Rhne-Alpes ou en Ile-de-France.

organismes professionnels et centres techniques 12

entreprises 51

laboratoires et centres de recherche 38

Le tableau ci-dessous indique lorigine gographique des entreprises, laboratoires et R&D publique et prive et organismes professionnels ou centres techniques consults.

Consultation Nodal de la mtallurgie, Octobre 2004

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Le profil des industriels consults est reprsentatif de la composition du tissu industriel franais, car toutes les tailles dentreprises sont prsentes : 2/3 des rpondants emploient moins de 200 personnes La quasi-totalit des grands acteurs se sont mobiliss Tous les secteurs dactivit ont t consults : Dans notre enqute, le secteur des services industriels du travail des mtaux est majoritairement constitu dentreprises dont leffectif est infrieur 20 personnes, conformment la ralit industrielle Les entreprises de la fonderie et les produits mtalliques se sont moins mobilises pour participer notre enqute. Le temps que les PME peuvent accorder ce type denqute est en effet gnralement trs court. Secteur activit des rpondants Frquence F51 - sidrurgie et premire transformation de l'acier 15,2% F52 - production et premire transformation de mtaux 26,1% non ferreux F53 - fonderie 6,5% F54 - Services industriels du travail des mtaux 39,1% F55 - Produits mtalliques 8,7% autre 4,3%
Interrogs : 51 / Rpondants : 46 Pourcentages calculs sur la base des rpondants

Consultation Nodal de la mtallurgie, Octobre 2004 Moins de la moiti des entreprises consultes travaillent en partenariat avec des laboratoires ou des industriels : 39% des entreprises interroges dclarent travailler avec des organismes de recherche et 31% avec des partenaires industriels 86% des laboratoires publics et privs consults dclarent travailler avec dautres organismes de recherche et 84% avec des partenaires industriels Votre entreprise a-t-elle travaill avec des Frquence organismes de recherche ? En France 95,0% A l'tranger 55,0% Interrogs : 51 / Rpondants : 20 / Rponses : 30 Pourcentages calculs sur la base des rpondants Votre entreprise a-t-elle ralis des partenariats de Frquence R&D avec dautres industriels ? En France 75,0% A l'tranger 62,5%
Interrogs : 51 / Rpondants : 16 / Rponses : 22 Pourcentages calculs sur la base des rpondants

Consultation Nodal de la mtallurgie, Octobre 2004

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Votre laboratoire de recherche a-t-il travaill avec Frquence dautres organismes de recherche ? En France 97,1% A l'tranger 54,3% Interrogs : 38 / Rpondants : 35 / Rponses : 53 Pourcentages calculs sur la base des rpondants Votre laboratoire de recherche a-t-il travaill avec Frquence des industriels ? En France 100,0% A l'tranger 50,0%
Interrogs : 38 / Rpondants : 32 / Rponses : 48 Pourcentages calculs sur la base des rpondants

Consultation Nodal de la mtallurgie, Octobre 2004 Les innovations de procd sont considres comme prioritaires par tous les acteurs Les industriels citent 2 fois plus frquemment les innovations de produits que les acteurs de la recherche publique A linverse, la recherche publique cite 2 fois plus frquemment les innovations de matriau que les industriels Selon leur secteur, les industriels de la mtallurgie ne privilgient pas les mmes voies dinnovation : Les sidrurgistes semblent privilgier le recyclage, le traitement et la fonctionnalisation des surfaces Les industriels des mtaux non ferreux sont plus proches des thmatiques dintgration dans le produit final, la conception, modlisation, exprimentation laboration de nouveaux matriaux ou alliages Les industriels du travail des mtaux (services industriels) sont plus proches des thmatiques de mise en forme et traitements associs, traitement et fonctionnalisation de surfaces, assemblage, usinage et traitements associs Les industriels des produits mtalliques sont plus proches de lassemblage, usinage et traitements associs, du traitement et de la fonctionnalisation de surfaces, du recyclage Les thmatiques dinnovation nont pas la mme priorit selon le secteur dapplication. Pour les industriels, certaines thmatiques dinnovation montrent de fortes affinits avec des secteurs clients : Les produits mtalliques avec conception, modlisation, exprimentation et le recyclage Lindustrie mcanique de lassemblage, usinage et traitements associs Lautomobile de la mise en forme et des traitements associs Laronautique de lintgration dans le produit final La mtallurgie et le BTP du traitement et de la fonctionnalisation des surfaces. Pour les laboratoires de recherche, les priorits sont : Les produits mtalliques proches du traitement et fonctionnalisation de surfaces

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Laronautique de lintgration dans le produit final La chimie de la conception, modlisation, exprimentation et du recyclage

3.2.

Marchs et applications approfondis dans ltude

Marchs dapplication
A partir des rsultats de la consultation et des entretiens dexperts, le Comit de Pilotage a identifi 13 secteurs utilisateurs prioritaires pour dbuter la seconde phase de ltude : lautomobile laronautique lnergie le nuclaire lindustrie mcanique le ferroviaire la construction navale le BTP les quipements lectriques / lectroniques llectromnager lemballage la chimie larmement. Les attentes et les besoins de ces marchs sont approfondis dans le chapitre suivant.

Voies dinnovation
Les 7 grandes voies dinnovation qui ont t proposes dans le cahier des charges et compltes avec le Comit de Pilotage sont les suivantes: la conception, modlisation, exprimentation, laboration de nouveaux matriaux ou alliages, poudres la mise en forme froid et chaud et les traitements associs lassemblage, lusinage le traitement et la fonctionnalisation de surfaces la caractrisation sur chantillon et en ligne, les proprits daspect lintgration dans le produit final la rcupration, le recyclage, le tri, la valorisation des co-produits, la destruction.

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4. LES DPTS DE BREVETS


Selon lINPI, la rgion Ile-de-France concentre, en 2000, 73% des brevets dposs dans le secteur de la mtallurgie et des matriaux. Ce rsultat est li la trs forte proportion de siges sociaux en Ile de France. La seconde rgion franaise (Rhne Alpes) arrive loin derrire avec 23 brevets dposs en 2000. Il semble exister un rel problme de diffusion de linnovation dans les rgions, qui se rpercute directement sur la comptitivit du tissu de PME. Le secteur du travail des matriaux fait apparatre une forte polarisation autour de la rgion Ile-deFrance qui dtient 45% des brevets dposs, mais aussi de la rgion Rhne Alpes avec 18% des dpts. Aucune autre rgion na dpos plus de 4% des brevets. 7% des entreprises ont dpos plus de 10 brevets, ce qui reprsente prs de 2/3 du nombre total de brevets. On remarque que moins de 1% des entreprises ont dpos plus de 100 brevets et dtiennent prs dun tiers des brevets. Prs de des entreprises ont dpos 1 ou 2 brevets, soit 20% des brevets totaux. La premire entreprise (Sollac) dtient 327 brevets, soit 1.8% de lensemble des brevets. La seconde entreprise est Nippon Steel Corp. qui dtient 1% des brevets avec 193 brevets, devant Pechiney Aluminium, lIrsid, le CEA, Usinor (Arcelor).

Source INPI, 2001

Source : Nodal Consultants daprs la base brevet FR pour les brevets C2* (code CIB Mtallurgie) 1980 - 2004

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5. ANALYSE PROSPECTIVE RGLEMENTATION 5.1. Contexte rglementaire

DE

LIMPACT

DE

LA

Les pressions rglementaires connaissent un renforcement en Europe, avec un rle trs important de la part de la Commission Europenne. Le mouvement sacclre et de nouveaux textes sont en prparation, notamment dans le cadre du Plan dAction en faveur des Ecotechnologies (PAET), approuv en mars 2004. Les exigences sont croissantes de la part des donneurs dordre, en particulier dans les secteurs de lautomobile, de laronautique, et des quipements lectriques et lectroniques, pour tablir une traabilit plus rigoureuse des substances. Ces pressions constituent un nouveau challenge que les mtallurgistes doivent relever. Le contexte rglementaire europen qui se prpare est bas sur l'obligation des entreprises d'intgrer l'Environnement ds la conception d'un produit et de rduire son impact environnemental tout au long de son cycle de vie. Cette prochaine rglementation europenne va concerner tous les secteurs d'activits, et impacter directement et indirectement la mtallurgie. Nous indiquons ci dessous les principales directives pouvant concerner la mtallurgie :

Source : Anvar

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Directive DEEE et RoHS


Concerne le secteur des Equipements Electriques et Electroniques (EEE). Pour ce secteur, la Directive DEEE (Dchets d'Equipements Electriques et Electroniques) a pour objectif d'amliorer la recyclabilit des produits afin de rduire les cots de traitement. Ceci implique une bonne connaissance des filires et des substances traiter spcifiquement. En ce qui concerne la Directive RoHS (Restriction sur l'usage de certaines substances dangereuses), elle prvoit le bannissement de 6 substances, d'o pour les entreprises la ncessit de matriser totalement la composition du produit et de trouver des alternatives technologiques durables.

Directive EuP
La Directive EuP (Energy using Products) concerne l'obligation des entreprises intgrer l'coconception dans la conception des produits, et permettra ainsi la rduction progressive et permanente des impacts environnementaux.

Directive VHU
Dans le secteur automobile, la Directive VHU 2000/53/CE (Vhicules Hors d'Usage) concerne la gestion des vhicules en fin de vie. Elle prconise l'interdiction de l'utilisation de 4 mtaux lourds que sont le Cr VI (Chrome VI), le Pb (Plomb), Cd (Cadmium) et le Hg (Mercure), et l'obligation de traabilit : diffrents moyens existent mais une vritable difficult dharmonisation persiste. L'entre en vigueur officielle de cette directive europenne date du 1er juillet 2003, mais son application a pris du retard du fait de la diversit des interprtations nationales, et des rvisions rgulires de son champ dapplication.

Quant la Directive 3R (Reusability, Recyclability, Recoverability = Rutilisation, Recyclabilit, Valorisation) qui est en cours de discussion, elle intresse une conception des vhicules en vue du recyclage. Elle impose un objectif de taux de recyclabilit de 85% (dont 5% de valorisation) en 2006, et de 95% (dont 10% de valorisation) en 2015. Mais, cette rglementation connat des limites du fait de l'interprtation laisse chaque Etat membre, de l'absence pour linstant de cadre lgal ; d'o la ncessit danticiper les prochaines contraintes dhomologation.

Directive Reach
L'laboration de la nouvelle stratgie de l'Union europenne relative l'enregistrement, l'valuation et l'autorisation des produits chimiques (REACH) rpond des objectifs ambitieux : dveloppement durable, protection de la sant et de l'environnement, prservation et renforcement de la comptitivit de l'industrie chimique.

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Le principe prvu est celui de l'enregistrement obligatoire auprs de la future Agence europenne des produits chimiques, des substances chimiques partir d'une production ou d'une importation suprieure 1 tonne par an. Limpact sur les mtallurgistes est indirect, mais non mesur prcisment. Selon lUIC, un changement dhuile de laminage peut entraner une perte de productivit majeure dans la fabrication dacier plat.

Directive sur le permis CO2


Le systme europen de rduction des missions de CO2, entr en vigueur le 3 janvier 2005, risque de nuire la comptitivit des sidrurgistes europens selon lUsine Nouvelle. Prolongement du protocole de Kyoto sign en 1997, la directive europenne fixe des quotas dmission pour les grandes entreprises de lnergie et de lindustrie lourde. En pratique, chaque industriel des 21 pays concerns se voit imposer un seuil maximum dmission. Sil ne le respecte pas, il peut racheter des droits, via le systme dchanges entre industriels, ou payer une amende de 40 par tonne supplmentaire (100 aprs 2007). Dans tous les cas cest un surcot qui place les entreprises europennes en mauvaise position face leurs concurrentes amricaines (les Etats-Unis nont pas ratifi le protocole de Kyoto) et aux producteurs des pays mergents, notamment la Chine et lInde, en labsence de rduction des missions.

Transposition de la directive IPPC


La directive IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control, n96/61/CE du 24 septembre 1996), relative la prvention et la rduction intgres de la pollution, est largement inspire du modle franais. Elle impose en particulier le recours aux meilleures technologies disponibles un cot conomiquement acceptable : les BATNEEC (Best available technologies not entailing excessive costs).

Directive Solvant
Cette directive relative la rduction des missions de composs organiques volatils dues l'utilisation de solvants organiques dans certaines activits et installations (99/13/CE) promulgue en 1999, fixe des valeurs limites l'mission pour les activits et les installations concernes. Sa transcription a t intgre sous forme de modification de l'arrt du 2 fvrier 1998. La date principale d'entre en vigueur retenue par le gouvernement franais est le 30 octobre 2005.

Directive sur les plafonds nationaux d'missions (NEC)


Cette directive (01/81/CE) relative des plafonds nationaux d'missions (National Emissions Ceilings NEC) a t promulgue en 2001. Elle vise limiter les missions des polluants acidifiants, eutrophisants et prcurseurs de l'ozone troposphrique et fixe des plafonds nationaux d'missions pour 4 polluants atmosphriques : NOx, SO2, COV et NH3. Les tats membres doivent respecter ces plafonds partir de

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2010 et doivent laborer, avant le 1er octobre 2002, des programmes de rduction progressive des missions. Le programme CAFE (Clean Air for Europe) a pour objectif de mettre au point une politique stratgique intgre long terme telle que prvue par le 6 Programme d'Action pour l'Environnement de la Commission. Le programme CAFE constitue certainement l'un des plus ambitieux programmes mis en uvre au niveau europen en matire d'amlioration de la qualit de l'air. Son originalit est d'apprhender la problmatique qualit de l'air de faon globale, en totale transparence, en s'appuyant sur des rsultats scientifiques solides, en intgrant le maximum de partenaires et d'acteurs, en rservant une large part la collaboration internationale (CEE-UN par exemple).

Le plan national scurit environnement


Le Plan national sant environnement vise rpondre aux interrogations des Franais sur les consquences sanitaires court et moyen terme de lexposition certaines pollutions de leur environnement. Il doit rpondre 3 objectifs : garantir un air et boire une eau de bonne qualit, prvenir les pathologies dorigine environnementale et notamment les cancers, mieux informer le public et protger les populations sensibles. La mtallurgie est en particulier concerne par les objectifs visant limiter les missions de polluants, par exemple le plomb, cadmium, les COV, NOx, soufre, CO2, ozone.

5.2.

Les consquences de ce contexte rglementaire

Lcoconception au service des exigences environnementales


De cette rglementation europenne, il rsulte la notion de responsabilit largie du producteur qui loblige justifier ses choix de conception, documenter ses dcisions, mesurer la performance environnementale de ses produits (indices de recyclabilit, ), et communiquer et informer les utilisateurs / consommateurs. Plus gnralement, les enjeux lis la rglementation sinscrivent dans une prise de conscience collective que lon peut illustrer travers les notions d'co-citoyennet, des achats publics co-responsables, et de la Charte de lEnvironnement. L'co-conception est une dmarche prventive multi-tapes (ensemble du cycle de vie du produit), multicritres (prise en compte de lensemble des impacts environnementaux), qui favorise la prise en compte des exigences environnementales dans la conception de produits et services. C'est une composante du management qui rpond la norme internationale ISO 14062.

La substitution du chrome VI
Selon Yves Megoz (CTDEC), la substitution du chrome VI (chrome hexavalent) est une demande qui prend de plus en plus dimportance dans les traitement de surface, en particulier dans le domaine automobile o la rglementation europenne simpose.

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Son remplacement est une contrainte forte : sur le plan technique, parce que les meilleures solutions de protection anticorrosion lutilisaient jusqu prsent. les spcifications de tenue la corrosion, ne seront pas revues la baisse dans le domaine automobile, au contraire sur le plan conomique, parce les solutions techniques qui permettent de rpondre son remplacement sont plus complexes et risquent davoir une incidence sur les cots. La substitution du chrome VI dans lautomobile, est une consquence de la directive europenne VHU. Outre le chrome VI, cette directive prcise que les Etats membres veillent ce que les matriaux et lments constitutifs des vhicules mis sur le march aprs le 1er juillet 2003 ne contiennent pas de plomb, de mercure, ou de cadmium, dans les autres cas que ceux numrs dans la directive et dans les conditions qui y sont prcises . Pour remplacer le chrome VI dans le cadre des protections anti-corrosion, certains revtements ont t mis au point et vont se dvelopper progressivement. Il sagit des revtements lectrolytiques, chromatations, revtements de zinc mtal, revtements de zinc lamellaire et des peintures base de zinc. Avec le remplacement du chrome VI, laspect des pices traites est trs diffrent en particulier leur couleur. En revanche, si on arrive amliorer la tenue la corrosion, la technicit des nouveaux traitements pose un problme de prix des pices. Il existe deux autres grandes familles de traitements rpondant aux exigences de substitution du chrome VI : loxynitrocarburation et les dpts sous vide et plasma. Les traitements thermochimiques de nitrocarburation et doxynitrocarburation enrichissent la surface des mtaux ferreux principalement avec de lazote et galement avec un peu de carbone. Ces procds permettent damliorer la rsistance lusure de lacier, sa rsistance la corrosion, ainsi que sa tenue la fatigue. Mais il ne faut pas perdre de vue quils peuvent entraner une modification de certaines caractristiques des matriaux (caractristiques mcaniques, dimensionnelles, etc...).

Lessor de procds rduisant les missions de CO2


Cette recherche exploratoire est prvue sur cinq ans, et devrait, outre les principaux leaders (Arcelor, Corus et ThyssenKrupp) runir 40 organisations industrielles, instituts de recherche et universits dans un projet 40 millions d'Euros. Elle vise dterminer quelle sera la technologie de rupture qui, d'ici 20 ans peut tre, permettra de rduire drastiquement les missions de CO2 pour produire de l'acier. ULCOS (Ultra Low CO2 Steelmaking) transforme une menace, le changement climatique, (prise trs au srieux par la profession) en un challenge pour les sidrurgistes.

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5.3. Le recyclage, source dappoint lapprovisionnement de matires premires


Selon le BRGM, le recyclage des matriaux est une proccupation conomique, nergtique et socitale majeure qui doit faire lobjet dune complte reconsidration stratgique. Le recyclage permet dune part une amlioration du bilan environnemental, mais permet galement de se protger contre un risque important de dpendance au mtal. La carte ci dessous, reprise dans latlas (document spar), prsente les principales concentrations des productions minires de mtaux sensibles. Il existe donc un risque de dpendance et dasschement pour ces mtaux. Le dveloppement dune filire de recyclage est une faon de lever cette menace. En effet la miniaturisation des composants et le nombre de mtaux high tech expliquent que le recyclage des produits NTIC demeure trs partiel, selon C. Hocquard (BRGM). Les produits NTIC, dont la dure de vie est souvent infrieure 3 ans renfermeraient une trentaine de mtaux diffrents, qui ne sont aujourdhui pas valoriss.

Source : DGEMP

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Une prospective des crises structurelles potentielles a t ralise par C. Hocquard du BRGM :
CT CT MT LT PC PC

MT

LT

A court terme : les crises en cours concernent le slnium (verres spciaux),le cobalt (batteries rechargeables NiMH et Li-ion), et surtout lindium (crans plats LCD) qui est pass de 70 700 USD/kg en un an... Elles pourront demain concerner le germanium (dveloppement de la vision infra-rouge et de composants lectroniques Si-Ge (siggy) trs haute frquence pour les applications mobiles Internet et GPS), puis ventuellement le rhnium (la reprise du secteur aronautique est attendue pour 2006). A moyen terme, vers 2010 : les besoins importants pourront concerner le gallium (dabord pour les lasers blu-ray des DVD haute dfinition, mais aussi et surtout pour la diode vraie lumire blanche, qui contribuera une considrable conomie dnergie lectrique, tout en sonnant le glas des lampes filament de tungstne). On pense aussi au gadolinium pour le cas o la technologie de la rfrigration magntique verrait le jour. A long terme, vers 2020 : on peut envisager de trs fortes demandes pour le titane (en cas de succs du nouveau procd de fabrication en cours de tests) et aussi pour le platine (vhicules piles combustible membrane changeuse de proton de type PEM).

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CHAPITRE 3 ATTENTES ET BESOINS DES INDUSTRIES MTALLURGISTES EN RELATION AVEC LES DONNEURS DORDRE

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1. ANALYSE SECTORIELLE 1.1. Le secteur automobile

Lautomobile est le principal dbouch de la mtallurgie et du travail des mtaux

Atouts et opportunits
De grands constructeurs et quipementiers sont prsents en France Les tapes de conception et de mise en forme sont ralises en France Le tissu franais de PME est comptent : fonderie de pointe, mcanique de prcision Le recyclage est un atout particulier de la mtallurgie : les blocs moteur en alliage daluminium sont 100% du recyclage fin de vie Les fortes comptences nationales en machines spciales existent, elles devraient tre mieux exploites en mtallurgie Les directives rglementaires concernant le recyclage des VHU et les DEEE sont sources dinnovation et plus facilement applicables pour les matriaux mtalliques Lvolution vers la voiture propre et conome, dont le march est estim 20 45 Mds en 2010 (Prdit), est un dfi pour la mtallurgie Les niches de nouveaux matriaux mtalliques (mousses, CMM) sont soutenir Lassemblage pourrait tre une opportunit pour les mtaux, avec une attention particulire porte au risque de corrosion galvanique Lassistance au dveloppement gographique des industriels permettrait de suivre les grands donneurs dordre pour faire de la co-conception

Handicaps et menaces
Lindustrie de la machine outil est en dclin. Lattrait est faible pour les carrires de la sous-traitance mtallurgique La dlocalisation des donneurs d'ordre est un risque majeur car la mtallurgie est trs dpendante de ce secteur (10 Mds de CA et 85 000 emplois mtallurgiques) La concurrence est trs intense avec les autres matriaux (plastiques, composites) Les dispositifs destins favoriser les partenariats ne sont pas toujours bien adapts en France : trop complexes pour les sous traitants, pas assez ractifs pour les grands industriels et quipementiers Des comptences fortes en machines outils existent en Allemagne. ainsi quen hydroformage et mise en forme

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1.2.

Le secteur aronautique

Le secteur aronautique, source de dfis technologiques ambitieux, pourrait dynamiser lindustrie mtallurgique franaise

Atouts et opportunits
De grands donneurs dordre du secteur sont prsents en France Le tissu de PME possde des comptences pointues Les comptences des mtallurgistes franais sont fortes en alliages lgers base aluminium, base titane, inox haute performance, aciers spciaux hautes performances, superalliages base nickel ou cobalt, Les produits ont un haut niveau de qualit et de valeur ajoute La rduction de la consommation nergtique et de limpact environnemental, lallgement, la rduction des cots de production et de maintien en conditions oprationnelles sont des challenges que les constructeurs de cellules doivent relever Lamlioration du rendement nergtique et la matrise des matriaux hautes tempratures sont des perspectives intressantes mais moindre enjeu pour les motoristes Le recyclage reprsente une opportunit mineure dans la mesure o la mise en uvre dune voilure ne reprsente que 10% de la matire coule et lamine. La quantit restante doit pouvoir tre recycle en toute scurit dans la filire.

Handicaps et menaces
Les projets et appels doffre en mtallurgie sont parfois lourds raliser en France et disparaissent (RNMP, COCOMAT) Les fournisseurs daluminium sont souvent confins dans des parties restreintes dans les grands programmes europens La concurrence des composites est une menace majeure qui reste encore limite uniquement cause des cots Lindustrie de la fixation aronautique est menace par les nouveaux procds dassemblage comme le soudage Les rglementations environnementales pnalisent fortement la filire mtallurgique (REACH, COV, Cr VI) : les risques de dlocalisation des outils de production ou de choix dune filire non mtallique sont rels

1.3.

Le secteur du BTP

Le secteur du BTP servirait de vitrine technologique la mtallurgie franaise pour des opportunits lies la maintenance et lefficacit nergtique

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Atouts et opportunits
Le BTP est un dbouch important de l'acier Laluminium connat une forte croissance dans ce secteur (la part de march de la fentre aluminium est passe de 8% 13% entre 2001 et 2003) Laccs possible au parc existant pour une activit de maintenance (isolation thermique) est une grande voie de dveloppement Le projet de btiment conome (PREBAT) est une opportunit de dveloppement de matriaux et technologies visant optimiser lefficacit nergtique. Les conomies atteindraient 7 Mds par an Des ouvrages comme le Viaduc de Millau (18.000 T dacier) servent de vitrine technologique de l'innovation franaise. Une action est possible sur limage de la mtallurgie

Handicaps et menaces
Les cots de maintenance lis la corrosion des aciers sont mieux matriss car des progrs ont t raliss dans les alliages et les revtements Les pays nordiques sont avancs sur ces programmes Le cot des matires premires favorise la substitution des mtaux par dautres matriaux La concurrence des autres matriaux est trs agressive.

1.4.

Le transport ferroviaire

La maintenance du transport ferroviaire est un dfi relever pour lindustrie mtallurgique

Atouts et opportunits
La mtallurgie franaise dispose de comptences sur la plupart des technologies de pointe matriser, aussi bien pour le matriel roulant que pour les voies Les techniques de soudage (laser, hybride et friction stir welding) sont matrises par les mtallurgistes franais De bonnes comptences existent en cintrage et assemblage pour le matriel (Alstom, Faiveley) La fiabilit et la disponibilit des quipements ferroviaires sont des grandes voies damlioration Les enjeux du TGV de nouvelle gnration trs haute vitesse semblent tre horizon trs lointain Les composites matrice mtallique sont une opportunit potentielle pour la mtallurgie Lallgement est une opportunit de dveloppement pour la mtallurgie, en particulier pour satisfaire aux exigences de transport haute frquence (mtro)

Handicaps et menaces
Les matriaux mtalliques entranent dimportants cots de maintenance

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Les technologies sont matrises mais il manque le bon sens en phase de conception selon la SNCF Lanalyse en ligne grande vitesse de la sant mtallurgique des rails est peu dveloppe Certains pays comme le Japon sont trs avancs technologiquement, en particulier sur le soudage Les composites sont une alternative aux mtaux qui se banalise

1.5.

Le nuclaire

La matrise du comportement des mtaux dans le domaine des 850 1000C, dans des conditions svres de corrosion, est stratgique pour le nuclaire

Atouts et opportunits
Lindustrie mtallurgique et mcanique franaise possde des comptences fortes sur les techniques de pointe Le secteur a un rle moteur pour linnovation mtallurgique, port notamment par le CEA. De nombreuses technologies, issues du nuclaire, en particulier des technologies dassemblage, pourraient tre exploites par les mtallurgistes franais Les racteurs de 3me gnration (EPR) sont un dfi trs fort enjeu dont les dbouchs industriels apparatront ds 2010. La 4me gnration ncessite un gros effort, notamment dans les matriaux haute temprature pour un retour sur investissement de 20 ans. La 5me gnration de racteurs sels fondus de thorium est un dfi colossal pour les matriaux, en particulier pour les mtaux et leurs revtements Un risque grave de lacune est cit pour les racteurs de 4me gnration,cependant des turbiniers franais semblent capables de relever les dfis des hautes tempratures. A plus court terme, la matrise des performances des matriaux haute temprature dans des conditions svres de corrosion est primordiale, ainsi que lassemblage et la mise en forme Des changes entre les sidrurgistes, leurs grands clients et le CEA seraient efficaces sur des projets concrets Le soutien du programme europen Euratom HTR pourrait tre renforc dun point de vue national Le traitement et le stockage des dchets constituent des opportunits stratgiques exploiter.

Handicaps et menaces
Il existe peu de synergies entre les mtallurgistes et les industriels du secteur nuclaire en France alors quau Japon ces pratiques sont trs dveloppes. Les coordinations sont peu encourages en France. La France accuse un retard important en forgeage (grosses pices) La chaudronnerie, de pointe pour ce secteur, doit faire face une rduction de ses marchs, de mme que les machines spciales Les spcialistes de la matrise du comportement des mtaux sous irradiation sur de longues annes ont disparu Le Japon pourrait avoir une avance technologique forte et un avantage concurrentiel majeur en forgeage

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1.6.

Les quipements lectriques et lectroniques

La rglementation sur les quipements lectriques et lectroniques est une opportunit forte de dveloppement pour lindustrie mtallurgique

Atouts et opportunits
Les applications sont multiples et incluent les cbles, la connectique, les revtements, la fonderie et la tlerie La rglementation concernant les DEEE et leur recyclage pourrait tre une opportunit de dveloppement dune nouvelle filire industrielle incluant des comptences en mtallurgie Lcoconception est une voie de dveloppement saisir Le secteur de llectronique est une niche dopportunits ponctuelles telles que : la diffusion et/ou les couches barrires dans les nouvelles brasures, le comportement la corrosion (flux), le vieillissement, la diffusivit thermique, les mtaux alternatifs (Sn, In), les nouveaux assemblages

Handicaps et menaces
La France est en retard pour la mise en place dune filire de rcupration des dchets dquipements lectriques et lectroniques (DEEE) Les mthodes de tri sont pour linstant peu efficaces et trs coteuses Les rglementations (REACH, RoHS, DEEE) ne font pas lobjet dtudes dimpact pralables et pnalisent fortement la filire.

1.7.

Larmement

Les dpenses du secteur de larmement pour le maintien en conditions oprationnelles des matriels sont de plusieurs Mds et peuvent tre rduites fortement par des innovations en mtallurgie

Atouts et opportunits
Les comptences techniques sont fortes en France La rduction des cots de maintien en conditions oprationnelles est une priorit de la DGA (Dlgation Gnrale pour lArmement)

Handicaps et menaces
Les dpenses de maintenance sont trs importantes en raison de la corrosion des matriaux mtalliques Labandon de pratiques de formation comme le compagnonnage a entran une baisse du niveau de qualification de la main doeuvre Les PME innovantes et performantes sont de plus en plus difficiles trouver

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1.8.

La mcanique

Le secteur de la mcanique, trs handicap rglementairement, est menac par la dlocalisation des donneurs dordre

Atouts et opportunits
Les comptences franaises en technologies de pointe existent Beaucoup dorganismes franais sont impliqus : Cetim, CTDEC, Institut de Soudure, Cetiat, Cticm La France est un des leaders dans le systme normatif La matrise de la corrosion et de la durabilit est stratgique, de mme que lamlioration de la rsistance au frottement et lusure Le respect de lenvironnement est vital, en particulier pour les industriels du traitement de surface Lassistance au dveloppement linternational des industriels permettrait de suivre les grands donneurs dordres, notamment dans les PECO, en Inde et en Chine. Les dfis du recyclage pourraient pousser les industries mcaniques innover (recyclage des non ferreux fort enjeu, coconception amont)

Handicaps et menaces
La taxe professionnelle est plus particulirement pesante que dans les autres pays europens pour les industriels franais de la mcanique La pression financire des donneurs d'ordre est intense Les PME de la mcanique ont le sentiment dtre abandonnes et peu soutenues par les pouvoirs publics Beaucoup de directives europennes ne sont pas values avant leur mise en place et sont alors trs pnalisantes (REACH, COV, POP, directive machines) La contrefaon prend de lampleur (laccident du Concorde est la dramatique consquence du dtachement dune pice contrefaite du DC10 de Continental Airlines) Les mtiers sont de moins en moins attractifs pour les jeunes.

1.9.

Lnergie

Une rupture technologique et environnementale majeure peut tre ralise dans le secteur de lnergie en sappuyant sur des comptences franaises

Atouts et opportunits
La France possde des spcialistes des matriaux haute temprature et des comptences fortes sur les pices en superalliages pour turbines gaz

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La recherche publique est performante (pile combustible et filire hydrogne) avec notamment le CEA et le rseau PACO De grands groupes clients finals dans les transports sont prsents en France La pile combustible et le dveloppement de la filire hydrogne creraient des emplois prennes dans les mtiers de lautomobile, de lnergie et des matriaux. Le march mondial est estim 120 Mds en 2020 (rapport Beffa) mais ne concerne que partiellement la mtallurgie Les aciers et alliages haute rsistance la corrosion et en temprature (850C) ont de belles perspectives, dans lexploitation ptrolire grande profondeur et le traitement des dchets Le dveloppement dune filire commune multimatriaux / chimie pourrait tre une opportunit pour les mtallurgistes Les panneaux solaires en cuivre chromis reprsentent un vaste champ dinnovation pour les mtallurgistes, notamment dans le domaine des traitements de surface et des multimatriaux

Handicaps et menaces
Le secteur de lnergie nest pas un dbouch majeur de la filire mtallurgique La France nest peut-tre pas la mieux place pour les aciers inox 9/12% Cr des tubulures, chaudires et boulonnerie La France est en retard dans les technologies de membranes actuellement contrles par les chimistes trangers (DuPont de Nemours) et ncessaires pour raliser la pile combustible et dvelopper la filire hydrogne. La concurrence avec les nouveaux matriaux est trs forte Les composites semblent prendre le pas sur le mtal Le manque le soutien dindustriels franais autour des technologies de membranes renforce le retard de la France dans le domaine des PAC LEtat franais semble moins soutenir les programmes sur les matriaux hautes tempratures pour turbines ou changeurs que dautres pays europens

1.10.

La chimie

Le secteur de la chimie prsente des opportunits cibles dinnovation technologique rentable pour la mtallurgie

Atouts et opportunits
Certains organismes aident efficacement les PME rechercher des partenariats : ARAMM, Cetim (BaikowskiChimie) Il existe un besoin stratgique de matriser la corrosion et la durabilit au moyen de multimatriaux, sources dinnovation pour les mtallurgistes La multifonctionnalisation des surfaces reprsente un large potentiel dinnovation pour les mtallurgistes.

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Handicaps et menaces
Les racteurs chimiques sont des produits faible valeur ajoute Il est trs difficile de rentabiliser une innovation dans ce secteur Dautres matriaux concurrencent les mtaux, par exemple les polymres et les composites

1.11.

La construction navale

Le secteur de la construction navale, tir par les besoins de lindustrie des matires premires (nergies fossiles, grains, vrac,...), attend des innovations incrmentales en mtallurgie

Atouts et opportunits
La filire de la dcoupe est forte en France Loffre franaise se positionne davantage sur le haut de gamme (alliages daluminium, composites) Lexploration ptrolire fait merger des besoins en navires rsistants de basses tempratures Des opportunits existent pour la durabilit, lallgement et la matrise de la corrosion sur ce march devenu petit pour la mtallurgie La demande est forte pour les revtements antifouling et dune manire plus gnrale, les traitements de surface satisfaisant aux normes environnementales

Handicaps et menaces
Les filires de mise en forme et dassemblage sont encore peu automatises et coteuses Ltape de redressage est trs coteuse Le chiffre daffaires de la construction navale en France a recul de 17% entre 2002 et 2003 Certains pays comme le Japon ou la Core sont largement leader dans ce secteur.

1.12.

Lemballage

La rduction des paisseurs, des cots de production et lamlioration de la filire de recyclage sont stratgiques pour lemballage

Atouts et opportunits
60% des emballages mtalliques lgers sont recycls en France, contre moins de 10% pour des systmes de type Tetrapak Les innovations de forme sont une grande opportunit pour les emballages mtalliques sous contrainte dallgement et de matrise des cots. Les ouvertures faciles (comme les systmes easy peel) sont aussi trs importants. Dimportants progrs peuvent tre faits en conception et simulation numrique La rduction des dlais de fabrication (et des cots) est un besoin prioritaire. Le prototypage rapide pourrait rpondre ces attentes. Dautres opportunits existent, pour la dcoration par exemple

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Lamlioration de certaines performances est recherche. Certaines sont stratgiques, comme la rduction de lpaisseur, ou prioritaires, comme la matrise de la corrosion et de la durabilit. Dans une moindre mesure des besoins existent autour du vernis, du contact alimentaire, de laspect holographique, de produits plus durs et plus mallables.

Handicaps et menaces
La forme cylindrique nest pas vendeuse : un effort sur limage est ncessaire la France possde des faiblesses en formation concernant la simulation numrique (il existe des leaders britanniques autour de British Steel) Les Allemands sont trs bien placs pour les technologies de dcoration La concurrence avec les autres matriaux, en particulier les matires plastiques, est trs forte Les taxes lies la mise en place dune consigne sur les emballages non rutilisables (Allemagne) a entran une baisse des ventes lexport. Une opportunit serait le dveloppement dun systme efficace de rcupration des botes.

1.13.

Llectromnager

La rduction des cots est prioritaire pour le secteur de llectromnager

Atouts et opportunits
Llectromnager reprsente prs de 3% de lacier consomm en Europe Les comptences en aciers lamins froid, aciers galvaniss et aciers composites sont fortes en France La rduction des cots est prioritaire pour que le secteur de llectromnager conserve sa comptitivit Certaines amliorations de performances sont recherches : lesthtique (planit, brillance, toucher, design), la rsistance la corrosion, au feu ou au froid.

Handicaps et menaces
Les prix de revient sont levs alors quil y a une forte pression sur les prix de vente. Le chiffre daffaires a chut de prs de 3% entre 2002 et 2003 Les rglementations (REACH, RoHS, DEEE) ne font pas lobjet dtudes dimpact pralables et pnalisent fortement la filire La concurrence est trs forte avec les pays bas cots.

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2. SYNTHSE DES BESOINS DES INDUSTRIELS


Les membres du Comit de Pilotage ont identifi plus de 40 besoins fonctionnels dans les 13 marchs applicatifs retenus lors de la premire phase. Limportance de lenjeu est indique par une chelle 3 niveaux : Besoin stratgique +++ : Les besoins concernent lensemble dune filire conomique ou plusieurs acteurs majeurs et ne sont pas satisfaits. Leur satisfaction permettrait le maintien de la comptitivit dun secteur dun point de vue international Besoin prioritaire ++ : Les besoins concernent des segments importants dune filire et ne sont pas satisfaits de faon correcte. Leur satisfaction permettrait une ou plusieurs entreprises davoir un avantage concurrentiel sur le march Besoin plus limit + : Le besoin est spcifique une entreprise ou un segment, les enjeux sont plus faibles ou le besoin est dj relativement bien satisfait Les besoins fonctionnels identifis ont t regroups en 8 familles: Assembler Matriser la durabilit, les proprits mcaniques, la corrosion Rduire les cots de maintien en conditions oprationnelles Allger ou rduire lpaisseur Ecoconception, impact socital, matrise du cycle de vie Rduire les cots de production Tenir aux hautes tempratures Amliorer dautres performances (rsister au frottement, lusure,)

2.1.

Lassemblage

Lassemblage est un besoin stratgique pour les secteurs de lautomobile, de laronautique et du nuclaire Selon EADS, lassemblage est lenjeu prioritaire pour le secteur aronautique en France. Lassemblage concerne principalement les structures mtalliques davions ou dhlicoptres, de fuses et de satellites. La prsence de chanes de montage en France dans ces activits rend lassemblage stratgique, et des projets impliquant les industriels de la fixation aronautique sont dvelopper. On estime le march mondial de la fixation aronautique 1.7 Mds (source DFI, 2003). Pour les cellules, les mtaux assembler sont principalement en alliages lgers base aluminium, base titane ou en inox haut de gamme. Pour les moteurs, les classes de matriaux utiliss dpendent des tempratures de fonctionnement : les motoristes utilisent des alliages titane de lambiante 550C, des bases nickel au del de 550C. Les alliages de cobalt sont rservs aux chambres de combustion o les tempratures peuvent atteindre 2000C Lassemblage est stratgique dans le secteur automobile car cest un moyen dallger les structures et de rduire limpact environnemental dun vhicule. Lassemblage concerne plusieurs types de matriaux,

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mtalliques et non mtalliques, de tailles et de formes varies. Le choix dun mode de soudage adapt peut notamment permettre de rduire les cots (matrise de lusure dlectrodes), limpact environnemental (fluides et missions gazeuses) et allger le vhicule (suppression de la fixation mcanique). Cependant le risque de corrosion galvanique doit tre particulirement tudi Dans le secteur nuclaire lassemblage permet dassurer ltanchit des pices en matrisant la corrosion et ltat de surface. La concurrence internationale est trs forte : le Japon en particulier est un concurrent trs srieux. Des projets innovants avec Arcelor, Snecma, Renault, Principia pourraient tre envisags. Lassemblage est prioritaire dans le secteur de la construction navale. En effet, ltape de redressage (10% des cots de la structure de la coque selon CMN) pourrait tre largement rduite si le procd dassemblage (soudage) tait optimis. La flexibilit de ltape de soudage pourrait aussi tre amliore.

2.2. Matrise de la durabilit, des proprits mcaniques et de la corrosion


La matrise de la durabilit des matriaux mtalliques, de leurs proprits mcaniques et en particulier la corrosion est un besoin stratgique pour de nombreux secteurs La matrise de la corrosion et de la durabilit, trs empirique actuellement, est un besoin du secteur aronautique (EADS) et de la construction navale (Chantiers de lAtlantique). Des constructeurs de cellule en aronautique (EADS) ont des besoins de matrise de la corrosion et de la durabilit pour les alliages lgers et les inox haut de gamme. Le secteur de la construction navale a besoin damliorer la tenue la fatigue pour mieux matriser la durabilit et allonger la dure de vie des navires. La matrise de la corrosion peut notamment passer par une comptence renforce en simulation de la corrosion. Des technologies innovantes dassemblage peuvent galement rduire lapparition de corrosion (soudage friction stir welding en particulier pour les alliages lgers). Il nexiste cependant que peu de coordination entre les mtallurgistes et les industriels des secteurs aronautique, construction navale, automobile et nuclaire pourtant confronts ces mmes problmes. La cration dun rseau sur la simulation de corrosion pourrait tre envisage pour favoriser ces synergies. Lamlioration des qualits de surface, en particulier pour rsister la corrosion, est prioritaire pour le secteur nuclaire (Framatome) pour des raisons de scurit et de sret. Certains accidents de tuyauterie ont pour origine un problme de corrosion. Certaines technologies innovantes en forgeage ou assemblage peuvent avoir un intrt potentiel. Dans les secteurs ferroviaire et de larmement (SNCF, DGA), la corrosion est lorigine de cots de maintenance trs levs et entrane la baisse de disponibilit du parc roulant. Des technologies dassemblage peuvent limiter la corrosion et remplir simultanment dautres fonctions comme lallgement et la maintenance. Enfin des technologies de contrle de sant de structure peuvent galement tre envisages. Les lacunes actuelles rsulteraient dun manque de collaboration et de partenariat entre secteurs, car il existe des comptences en France pour dautres secteurs comme le nuclaire, la chimie, lnergie (extraction ptrolire), et cela aussi bien dans les laboratoires universitaires que chez les sidrurgistes.

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2.3. La rduction des cots de maintien en conditions oprationnelles


La rduction des cots de maintien en conditions oprationnelles (MCO) est importante pour le ferroviaire, larmement, le BTP et la mcanique Le march de la maintenance immobilire estime 17.5 Mds et 23.3 Mds celle de lindustrie en 2010 (Source: BIPE/AFIM). La SNCF estime des cots de MCO 1.8 Mds . Par exemple, les soudures doivent tre vrifies pratiquement tous les 3 ans . La fiabilit et la disponibilit, les tests en fatigue sont des voies damlioration possibles. La conception peut aussi tre amliore, en particulier par pour les personnels de bureau dtude par la formation continue ou par une meilleure connaissance du terrain , afin dviter de souder des pices en traction par exemple. La DGA estime que les cots de MCO atteignent plusieurs Mds par an et se fixe comme objectif rcurrent de les rduire de 30%. Les cots de MCO du matriel aronautique reprsentait en 2004 un volume de 1,01 Md (source : Snat) Le secteur du BTP pourrait accder un vaste march de la maintenance du parc existant (isolation thermique, sonore) sous rserve de rduire les paisseurs des matriaux performances et cots gaux (voir CSTB). Enfin, lindustrie mcanique pourrait matriser les cots de maintenance en particulier pour amliorer la disponibilit des quipements (source : ADEPA) Plusieurs techniques pourraient tre envisages, notamment dans les grandes voies suivantes : le contrle de sant prdictif lintgration dlectronique ou dinformatique dans les produits, machines et procds les matriaux intelligents intgrant des systmes embarqus les procds de contrle non destructif

2.4.

Lallgement et la rduction de lpaisseur

Lallgement ou la rduction dpaisseur est une fonction stratgique pour lautomobile, laronautique et lemballage Lallgement est une fonction stratgique pour les secteurs aronautiques et automobiles, sous rserve de matrise des cots et de performances. La rduction de masse permet une diminution de la consommation de carburant et une meilleure matrise de limpact environnemental. Par ailleurs, remplacer 250 300 kg de mtal par 100 kg de matriaux composites conomise 8% du carburant d'une automobile (source Cit des Sciences). En aronautique, cest un objectif stratgique sous rserve de le satisfaire cot constant (Snecma, EADS) car la consommation de carburant reprsente environ 30% du cot de lheure de vol (source: Aronautique, Rhne-Alpes). Le secteur de la construction navale (Alstom) prend en compte le cot dusage dans la formulation de son prix de vente : lallgement de masse entrane la baisse de la consommation de carburant et gnre un avantage concurrentiel Plusieurs technologies permettent denvisager un allgement:

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La conception de nouvelles nuances dalliages via la simulation numrique qui ncessitent denrichir les bases de donnes en particulier pour les lments dalliages rares, par une collaboration europenne La simulation numrique des procds pour allger en conservant les performances (dispersion des proprits) : il y a cependant une carence en modles mtallurgiques intgrer dans les codes existants Les plastiques (automobile), les composites (aronautique) et autres matriaux Les nouvelles techniques dassemblage permettant de supprimer la fixation mcanique traditionnelle (soudage, collage) Lutilisation de llectronique permettant de rpondre aussi la matrise des cots de maintien en conditions oprationnelles.

2.5.

Ecoconception, impact socital, matrise du cycle de vie

Le respect de lenvironnement et le recyclage sont stratgiques pour les secteurs automobile et les EEE Selon lAdeme les enjeux prioritaires du recyclage pour la mtallurgie sont lis la DEEE ( et VHU) et concernent les mtaux non ferreux, en particulier les De forts enjeux lis la valorisation des non ferreux mtaux prcieux : La DEEE, mise en place Mtaux Inertes et autres depuis Aot 2004, a pour ferreux 15% objectif le recyclage de 50% 4kg/an/hab des 1.5 MT de Plastiques DEEE mis annuellement 15% partir du 13/8/2006. Les techniques de sparation et Mtaux non ferreux 20% de valorisation sont des grandes voies damlioration. Le secteur automobile est particulirement concern par lapplication de la directive VHU et doit dvelopper lcoconception des vhicules et faciliter leur recyclage en rduisant le taux de dchet ultime 5% en 2015 (Source: Snat) Pour CFF Recycling lobligation de recycler les VHU et les dchets EEE offre une voie de diversification progressive (Les chos, 4/1/05). Il existe une opportunit dalliance avec des recycleurs de plastique pour raliser du recyclage multiforme selon lAdeme. Lessentiel des prestations de services sera ralis auprs des particuliers et des collectivits locales en raison de la dlocalisation des grands clients industriels dans les pays dEurope de lEst et dAsie selon CFF Recycling. Une analyse prospective de limpact de la rglementation est prsente dans le chapitre 2. Elle met en avant le potentiel reprsent par des mthodes et techniques comme lcoconception, la matrise du cycle de vie des matriaux qui permettent de rduire limpact socital.

2.6.

La rduction des cots

La rduction des cots est stratgique pour le secteur automobile et prioritaire pour lindustrie aronautique

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La rduction des cots globaux dun vhicule (automobile ou aronautique) et de sa maintenance est un enjeu majeur. Le cot des matriaux et des procds de fabrication sont tirs vers le bas. En effet le cot des matriaux est lune des limites aux objectifs de rduction de masse et damlioration de performances, et la simulation des procds pourrait amliorer la fiabilit des pices. Les cots de maintenance doivent tre matriss et lutilisation de llectronique est une voie dinnovation permettant galement lallgement. Lenjeu est stratgique pour le secteur automobile : les donneurs dordre, pour rester comptitifs, doivent dlocaliser dans les pays dEurope de lEst et dAsie (CFF Recycling). La rduction des cots est prioritaire pour lindustrie mcanique mais les contraintes sont essentiellement rglementaires. Certains cots sont lorigine de distorsion de concurrence pour lindustrie mcanique franaise : La taxe professionnelle de lordre de 55% du rsultat net des entreprises du secteur (source : FIM) La rigidit des 35h est particulirement handicapante selon les dirigeants de PME les contraintes rglementaires, comme REACH, dont limpact na pas t pris en compte pralablement. Des pistes de solution apparaissent dans la relocalisation auprs des grands donneurs dordre, en particulier les fonderies auprs des industriels de lautomobile, et dans lassistance linternationalisation (P. Mataix, CEO Europe).

2.7.

Lamlioration dautres performances

Lamlioration des performances est prioritaire pour les secteurs de la transformation thermique et des transports Le secteur de la transformation thermique de l'nergie (nuclaire, thermique, motoriste) est fortement demandeur damliorations de performances concernant les matriaux. L'augmentation des tempratures de fonctionnement est recherche dans les moteurs (Snecma) et donc la performance des matriaux, en terme de conservation des proprits sur une dure longue. Les notions de reproductibilit des proprits et de durabilit des matriaux vont de pair avec la ncessit de concevoir les pices sans surdimensionnement, en assurant une scurit optimale. Dans les transports (aronautique, automobile ferroviaire, construction navale) lamlioration des performances passe en priorit par une meilleure matrise de leur dispersion assurant ainsi leur reproductibilit (EADS, Snecma). La reproductibilit des proprits issues de modes d'laboration comme le forgeage ou le moulage, et leur combinaison avec des matriaux organiques, sandwich ou complexes est recherche. Pour l'aronautique les principales performances recherches concernent la fatigue, le vieillissement, la tenue la rupture, la fissuration, la corrosion, La simulation numrique des procds semble tre une technologie permettant damliorer la performance des matriaux par une matrise de la dispersion de leurs proprits. La simulation sest concentre beaucoup sur la thermique et la thermomcanique et est actuellement freine par la carence en modles mtallurgiques.

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3. MARCHS, APPLICATIONS STRATGIQUES ET NICHES PRENNES


Le Comit de Pilotage a identifi 11 secteurs dans lesquels il existe des besoins stratgiques pouvant tre satisfaits par des innovations technologiques en mtallurgie : Fonction conomique Fonction de contrainte
Rduire Ecoconcepti Assemble les cots on, impact r de socital, productio matrise du n cycle de vie

Fonctions techniques
Tenir Amliorer aux dautres hautes performances tempr Dtail atures

Matriser la Rduire Allger durabilit, les cots ou les de MCO rduire proprits lpaisseu mcaniques, r la corrosion

Automobile +++ +++ +++ +++ + +++ + Industrie ++ ++ +++ ++ + +++ mcanique Aronautique ++ + +++ +++ + +++ ++ ++ nergie +++ + +++ ++ Emballage +++ +++ + ++ ++ +++ ++ Nuclaire +++ +++ ++ +++ ++ Construction ++ ++ ++ +++ ++ ++ + navale Ferroviaire ++ +++ +++ + lectronique +++ + + Armement + +++ + + BTP ++ ++ + ++ + + Chimie +++ + + Electromnager ++ ++ + + Besoin mineur ++ Besoin prioritaire +++ Besoin * : contact alimentaire, vernis, ouverture facile, conception et laboration demballage

Frottemen t et usure

(*)

stratgique

Source : Nodal Consultants, entretiens seconde phase et modifications du Comit de Pilotage

3.1. Hirarchisation conomiques

des

besoins

par

leurs

enjeux

Le Comit de Pilotage a galement hirarchis les 13 secteurs tudis, en utilisant 2 critres. La valeur du chiffre daffaires ralis par les 9 sous-secteurs de la mtallurgie les plus importants dans les 13 secteurs utilisateurs tudis et le taux de croissance du secteur utilisateur. Lestimation du chiffre daffaires directement ralis par les entreprises de la mtallurgie et du travail des mtaux dans les diffrents secteurs applicatifs est indique ci-dessous.

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Automobile BTP Industrie mcanique Emballage nergie Aronautique lectronique Electromnager Chimie Nuclaire Armement Construction navale Ferroviaire

Enjeux CA mtallurgie (1) 11400 5500 4700 1900 1850 1650 370 360 230 < 200 < 200 < 200 < 200

(M)

en

Taux de croissance du secteur 2002-2003 (*) +1.1% Btiment : -0.4% TP : +3.6% +0.4% -2.5% +3.5% +1.6% -7.4% -2.9% +1.2% -2.9% nd -17% -10.8%

(1) Source : Nodal Consultants

(*) Source : Sessi-EAE 2003

3.2.

Slection des marchs, applications et niches prennes

Le Comit de Pilotage a retenu pour la troisime phase de ltude les secteurs plus forts enjeux et ayant des besoins fonctionnels stratgiques que des innovations dans la mtallurgie pourraient satisfaire : Les 13 secteurs sont prsents sur le tableau ci-dessous selon la valeur du chiffre daffaires ralis par les principaux sous secteurs de la mtallurgie et du travail des mtaux, et selon le taux de croissance du secteur. Le nombre de besoins fonctionnels stratgiques identifis est indiqu par un code couleur. Les secteurs ayant fait lobjet dun projet de PMII (programme Mobilisateur pour lInnovation Industrielle) dans le rapport Beffa et faisant intervenir des comptences en mtallurgie ou travail des mtaux sont reprsents par un B .

Le champ de la phase 3 est ainsi dlimit 7 marchs applicatifs prioritaires et 7 thmes de besoins fonctionnels stratgiques : les 7 marchs applicatifs dans lesquels des besoins stratgiques en innovation technologique sont identifis : automobile, industrie mcanique, aronautique, nergie, emballage, nuclaire et construction navale les 7 thmes de besoins fonctionnels associs, qui se dclinent en 5 fonctions : assembler ; matriser la durabilit, les proprits mcaniques, la corrosion ; allger ou rduire lpaisseur ; tenir aux hautes tempratures ; rsister aux frottements et lusure et 2 fonctions de contrainte : coconception, impact socital, matrise du cycle de vie ; rduire les cots de production.

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Positionnement des marchs applicatifs de la mtallurgie et slection des priorits


Source : Nodal Consultants

La valeur du chiffre daffaires ralis par les 9 sous secteurs de la mtallurgie les plus importants dans les
Rduire les cots de maintien en

Fonction conomique
Rduire les cots de productio n

Fonction de contrainte
Ecoconce ption, impact socital, matrise du cycle de vie Assembler Matriser la durabilit, les proprits mcanique s, la corrosion

Fonctions techniques
Rduire les cots de MCO Allger ou rduire lpaisseur Tenir aux hautes tempra tures Amliorer dautres performances

Automobile Industrie mcanique Aronautique nergie Emballage Nuclaire Construction navale

+++ ++

+++ ++

+++

+++ +++

+ ++

+++ +

+ +++

Frotteme nt et usure

++ +++ ++

+ +++ +++ ++

+++ + +++ ++

+++ +++ ++ ++ +++

+ + ++ ++

+++ +++

++ +++ +++

++ +++ Besoin stratgique

++ ++ ++ ++ +

(*)

Besoin mineur

++ Besoin prioritaire

* : contact alimentaire, vernis, ouverture facile, conception et laboration demballage


Source : Nodal Consultants, entretiens seconde phase et modifications du Comit de Pilotage

Dtail

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CHAPITRE 4 SAVOIR-FAIRE FRANAIS EN INNOVATION ET POSITIONNEMENT INTERNATIONAL

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1. CARTOGRAPHIE NATIONALE ET INTERNATIONALE DU SAVOIR-FAIRE FRANAIS


Un atlas et un annuaire de linnovation mtallurgique (documents spars) ont t raliss qui constituent un panorama instantan de loffre dinnovation franaise et internationale.

Latlas permet de dtecter des ples de comptitivit, en France, en Europe et dans le monde : les ples industriels et de recherche pour chacun des grands secteurs de la mtallurgie, en France, dans lUnion Europenne et dans le monde les principaux SPL (systmes productifs locaux) franais de la mtallurgie la localisation des principaux centres de comptences en R&D Lannuaire prsente une liste de plusieurs centaines dacteurs innovants ou relais potentiels de linnovation : industriels de la mtallurgie prsents en France laboratoires franais publics et privs en mtallurgie organismes professionnels et centres techniques leaders mondiaux de lindustrie et de la recherche.

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2. SYNTHSE DES ATOUTS ET HANDICAPS DE LOFFRE TECHNOLOGIQUE NATIONALE 2.1. Une science pluridisciplinaire

La mtallurgie fait appel des bases scientifiques et des technologies pluridisciplinaires. La base scientifique (1) ncessaire pour la matrise des produits et procds est trs largie, faisant appel des comptences en mtallurgie (mtallurgie des poudres, lectromtallurgie, pyromtallurgie ou hydromtallurgie), mais aussi des comptences dans de nombreux domaines connexes comme la mcanique, la thermique, la thermodynamique, la chimie, la science des matriaux, la robotique, linformatique ou encore lintelligence artificielle. Cette base scientifique trs largie permet dalimenter la mtallurgie en technologies gnriques (2) que sont la conception mtallurgique des produits, la conduite dun procd, les diffrentes techniques de process, la mise en uvre des produits par exemple. Ces technologies gnriques reprsentent les technologies fondamentales permettant aux mtallurgistes de matriser leur cur de mtier (3), qui va de llaboration dun alliage jusquau recyclage dun produit fini, en prenant en compte tous les procds intermdiaires (coule, mise en forme, traitement de surface, mise en uvre, assemblage notamment). Lassociation de la base scientifique (1), des technologies gnriques (2) et du cur de mtier (3) des mtallurgistes permet de satisfaire la demande (4), en particulier pour les marchs applicatifs prioritaires.

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La mtallurgie est une science non acheve qui manque de modles de comprhension des mcanismes et de donnes exprimentales. Des zones encore mal comprises subsistent ouvrant de larges possibilits de progrs. Certains phnomnes touchant la structure intime de la mtallurgie sont aujourdhui trs mal compris, voire non expliqus, et sont dcrits de faon trs empirique, par exemple les mcanismes de recristallisation, le rle de lhydrogne, la connaissance des frottements et de lusure ou la structure cristalline. De nombreuses donnes exprimentales manquent aujourdhui, par exemple les constantes thermodynamiques, les cintiques de transformation, les relations entre microstructure et proprits mcaniques (par exemple : limite dcoulement) ou encore les lois de fatigue. La mtallurgie et la recherche en mtallurgie doivent englober 4 domaines complmentaires : llaboration et le recyclage, les structures, les proprits et les performances fonctionnelles.

En effet, une modification de la composition dun alliage lors de llaboration peut entraner une variation de sa structure cristalline, et modifier ses proprits (temprature de fusion modifie par exemple). La soudabilit du produit final peut sen trouver profondment dgrade.

2.2.

Atouts et opportunits

La France compte des chercheurs de trs haut niveau dans la quasi-totalit des sciences de la mtallurgie, avec des apports reconnus pour la production et la diffusion de connaissances (recherche fondamentale, recherche de base finalise) et la formation par la recherche (masters, thses). Les experts de la recherche publique ont toutefois une disponibilit et une connaissance du contexte industriel insuffisamment encourages, dveloppes et reconnues dans les domaines de linnovation technologique procds et produits. La pertinence et la qualit de la recherche de base finalit industrielle sont cruciales, tout comme sa proximit avec la recherche fondamentale ouverte (locaux, personnes, rseaux rgionaux). Il faudrait admettre quun thme de recherche finalit industrielle consacre systmatiquement une part de ses ressources ou de son budget enrichir la connaissance de base.

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Les centres techniques doivent accentuer leur relation avec la recherche et anticiper les besoins des PME (car les PME ont besoin de ractivit et ne peuvent assumer des programmes de R&D) en augmentant par exemple leur implication dans le montage de thses avec accs leurs moyens techniques. Ils pourraient complter leur dispositif par une approche inspire du commercial : prospecter, aller au contact des entreprises, leur proposer des voies dtudes cibles et adaptes, et les aider clarifier le paysage acadmique de la recherche franaise. Les centres techniques pourraient tre linterface entre recherche et industrie, les freins ces transferts seront identifis. Il faudrait galement soutenir les formations gnralistes solides enseignant la mtallurgie de base . Lenseignement pour la mtallurgie pointue passerait par des formations doctorantes ou internes lentreprise. Dautre part la reconnaissance dun statut dexpert dans lentreprise et le dveloppement de passerelles favorisant la mobilit entreprise / universit renforcerait lattractivit des carrires dans la mtallurgie. Le dveloppement des rseaux universitaires permettrait aussi damliorer la visibilit des formations (doubles diplmes EPFL, Louvain, Aix-La-Chapelle, MIT, Stanford) Le modle de transfert de technologie Allemand est efficace (Fraunhofer) et pourrait tre transpos en France.

2.3.

Handicaps et menaces

La principale faiblesse de loffre technologique franaise est de ne pas savoir industrialiser une technologie, faire la jonction du laboratoire lindustrie et valoriser les technologies On constate une perte de culture mtallurgique (matriaux) dans les entreprises utilisatrices : la mobilit interne leve et les dparts en retraite entranent une baisse du nombre dexperts. Ces ingnieurs moins spcialiss se limitent dans les cahiers des charges des pices mtalliques des spcifications mcaniques (secteurs aronautique, automobile et mcanique notamment) Certains champs scientifiques associant technologies de mise en uvre et mtallurgie avance sont peu dvelopps en France, tels que la mtallurgie du soudage (lInstitut de soudure est trs aval et applicatif et ne ralise pas de recherche matriaux). Il est cependant faux de dire que le champ scientifique est vide en France. Le rapport Franois dplorait la non-mise en synergie des diverses disciplines pour prtendre des avances percutantes. Cela reste vrai, mais moins quen 1999. Il y a un contexte peut-tre plus technique que scientifique avec les activits de lInstitut de Soudure, et ce qui a t fait pour le nuclaire (Le Creusot, EDF, Framatome). Il y a des travaux en France actuellement (Mines dAlbi, IUT de Nimes et de Dijon, ENISE St Etienne). des clusters se forment (timidement ?). Le constat actuel est que la mtallurgie est mal intgre dans la comprhension et la modlisation du process, et que lon ne sait pas jusqu quel degr il est indispensable daller. Il est certain quune volont forte dunir les efforts sur le plan national obligerait fdrer les nergies et ferait aller de lavant, jusqu la conception dalliages drivs, adapts au soudage, comme cela a t fait dans le pass pour ladaptation la Fonderie. La mobilit dans les deux sens des personnes entre luniversit et lindustrie permet un transfert de technologie efficace mais est pourtant trs faible et peu encourage. Il existe aussi un fort cloisonnement entre les diffrentes disciplines utiles la mtallurgie : mcanique, corrosion, thermique, chimie entre autres Le renouvellement des comptences universitaires li aux dparts la retraite est jug trs proccupant, en particulier dans certaines zones (Grenoble) ou coles (ENSMP, ECP).

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CHAPITRE 5 MOYENS EXISTANTS POUR FAVORISER ET SOUTENIR LINNOVATION EN MTALLURGIE

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1. STRUCTURES DE SOUTIEN LINNOVATION


Les structures de soutien linnovation en mtallurgie sont dtailles dans le document complmentaire Annuaire de linnovation mtallurgique en France . Ce document dtaille en particulier les laboratoires et industriels offreurs de technologie, et les organismes et centres techniques industriels (CTI), maillons indispensables dans la chane de transfert des technologie, et la valorisation des innovations. Dautres structures plus gnralistes apportent leur soutien linnovation, ce sont en particulier : des structures europennes, en particulier la Commission Europenne des structures nationales, comme le rseau national matriaux et procds, Oso-Anvar, des centres techniques prsents dans lannuaire des organismes ou centres techniques rgionaux, des laboratoires et industriels qui peuvent tre partenaires dinnovation, et rfrencs dans lannuaire.

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2. MOYENS TECHNOLOGIQUES DINNOVATION 2.1. Dmarche et priorits

Une liste de plus de 70 technologies ou thmes a t identifie, permettant de rpondre aux besoins identifis en phase 2 pour les marchs prioritaires. A partir des entretiens dexperts, Nodal a valu lattrait que reprsentent ces technologies, et les atouts de la France pour mettre en uvre ces technologies : lattrait dune technologie est valu selon la taille du march industriel accessible la technologie concerne, le stade de dveloppement de la technologie et une valuation de lenjeu associ (impact environnemental majeur, leadership international par exemple) les atouts de la France concernant ces technologies sont valus par le positionnement sur la scne internationale (leader / suiveur) et les comptences et ressources industrielles, universitaires et des centres techniques disponibles Le Comit de Pilotage a hirarchis les 70 technologies selon les enjeux associs, afin de retenir une liste de technologies et thmes prioritaires, classs selon 2 catgories : les technologies forts enjeux industriels permettant datteindre des marchs forts volumes. Ces technologies ou thmes sont un stade de maturit pr industrielle (stade de croissance), les enjeux industriels, environnementaux, conomiques ou socitaux associs sont trs forts. La France doit se positionner sur ces thmatiques les technologies plus mergentes mais de rupture dont les applications industrielles sont plus limites lheure actuelle. Ces technologies ou thmes sont moins matures et les enjeux semblent plus faibles court ou moyen terme. Cependant ils pourraient constituer un horizon plus lointain un potentiel plus important. 8 thmes ou technologies stratgiques en matriaux ont t identifis, procds et surfaces qui rpondent aux besoins exprims par les industriels les procds dlaboration et de transformation des mtaux, cur de mtier des mtallurgistes Les technologies suivantes ont t retenues : la conception de nouveaux alliages et matriaux mtalliques, le comportement multichelle et les bases de donnes exprimentales des technologies ou thmes stratgiques sont apparus dans le domaine des procds, en particulier : les procds dlaboration et de mise en forme cur de mtier , des procds dassemblage comme le soudage hybride et le soudage FSW et les procds de mtallurgie des poudres dautres technologies ou thmes stratgiques dans le domaine des surfaces ont t identifies, en particulier les procds propres de traitement de surface en ligne 9 autres technologies en assemblage, production, transformation et environnement sont prometteuses plus long terme : 3 thmes ou technologies dassemblage de champ dapplication limit en raison de fortes contraintes techniques : le soudage laser, le collage sans COV et lassemblage direct de multimatriau. 2 technologies mergentes de production de nouveaux matriaux dont lindustrialisation est encore marginale : les composites et en particulier les composites matrice mtallique (CMM), les mousses mtalliques 2 autres technologies de transformation matrises, en croissance et applications limites : lusinage grande ou trs grande vitesse (UGV ou UTGV), le prototypage rapide

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Une famille de technologies lies au respect de lenvironnement et/ou du recyclage : les coprocds, de lamont vers laval (analyse de cycle de vie, coconception, gestion des ressources, gestion des dchets, recyclage, rduction de lmission de COV, tri slectif multimatriau et valorisation) et les procds de dpt pour pices mcaniques, en substitution aux mtaux lourds

2.2.

Les technologies et thmes stratgiques

1 Les procds dlaboration et de transformation des mtaux


Les procds dlaboration et de transformation des mtaux constituent le cur de mtier des mtallurgistes. La matrise de ces procds, de leurs savoir faire et leurs amliorations sont la base de la comptitivit des mtallurgistes franais. Il existe des lacunes en modles mtallurgiques fondamentaux et des donnes exprimentales associes, en particulier pour la formation de textures et la recristallisation. Les thermodynamiciens, mcaniciens des fluides, mtallurgistes, thermiciens et modlisateurs sont toujours trop peu associs et peu habitus travailler ensemble. Lattrait pour cette thmatique est trs fort, puisque la comptitivit des mtallurgistes est en jeu. Des optimisations de procds industriels peuvent permettre de raliser dimportantes rductions de cots et dimpact environnemental. Les atouts des mtallurgistes franais dans ce domaine sont trs forts, en particulier dans le domaine spcifique de la modlisation et de la simulation numrique des procds dlaboration et de transformation des mtaux. Plusieurs exemples permettent dillustrer cette comptence.

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Cas Arcelor La stratgie dArcelor conduit le groupe consacrer un budget pour la recherche plus lev que les principaux sidrurgistes mondiaux. Une nouvelle organisation mise en uvre en 2005 a concentr sur un site en Moselle 450 chercheurs qui constituent les centres doptimisation des procds, de dveloppement des produits pour le march automobile et pour le march de lemballage. Les dmarches dployes font appel tous les moyens caractrisations de laboratoire, mais de plus en plus aux techniques de simulation numriques avances ; une spcificit rside dans des outils pilotes qui permettent une exprimentation une chelle trs proche de lindustriel (la plupart de ces pilotes nont dquivalent que au Japon). La phase dlaboration concentre une part leve des efforts de recherche car cest au niveau de llaboration que se situent lessentiel des gisements de progrs en cot, en environnement et dans la diffrenciation via le dveloppement industriel de nouvelles analyses dacier. Pour les produits plats la filire la plus efficiente aujourdhui part des minerais de fer et de charbon, dont les outils essentiels sont le haut fourneau et lacirie loxygne. Les travaux portent en particulier sur loptimisation des matires premires (charbon, minerais de fer, ferrailles), laugmentation de la dure de vie des quipements les plus coteux (cokerie, haut fourneau), la diminution des consommables (nergie, rfractaires, cylindres de laminage), la diminution des dfauts, lajustement au plus conomique des contraintes mtallurgiques ncessaires pour obtenir les caractristiques finales exiges par lapplication. Le positionnement conomique par rapport aux nouvelles filires (rduction directe, mini usines, coule de bande mince, nouveaux procds de revtement) est une mission majeure, dans un contexte o les volutions fortes et rapides aussi bien des matires premires que des contraintes environnementales peuvent bouleverser lquation actuelle. Pour les produits longs et pour les aciers inoxydables, la filire dlaboration est centre sur le four lectrique et utilise comme matire premire principale lacier recycl. Les procds aval visent en priorit la diffrenciation des produits par lvolution des traitements thermomcaniques (nouveaux cycles de recuit : Mals , Twice ), des revtements ( Extragal , multi mtalliques, Zn-X, revtement sous vide) ou lvolution des proprits pour les processus de nos clients (conditions demboutissage, Creaplus , diminution des couches de peinture) .

Des dveloppements de produits et de solutions acier qui impliquent lensemble de la filire. Par exemple pour lautomobile, la russite des dveloppements rcents des aciers dual phase, des aciers TRIP, des aciers haute teneur en manganse est conditionne par la conception simultane des solutions mtallurgiques, des prvisions des proprits finales des produits, des impacts sur la filire de fabrication ( la fois au niveau faisabilit que robustesse, cest dire limpact sur la marche des outils, les risques de dfaut, les investissements ncessaires) . Les propositions de nouveaux produits sappuient sur le socle des comptences scientifiques en mtallurgie (influence des compositions, des routes thermomcaniques, transformations mtallurgiques ), des proprits demploi (collage, soudage, emboutissage,). La capacit prdictive des diffrents modles (dont des modles multi chelles) est indispensable pour rduire le temps de conception de nouveaux produits et amliorer la robustesse industrielle des filires de fabrication prvues. Les diffrents projets ncessitent des comptences fortes, appuyes sur des collaborations universitaires fidlises, des comptences scientifiques de base dans les domaines de la mcanique des fluides, de la thermique et des procds physiques qui sous-tendent toutes les mesures et le contrle des procds (lectromagntisme, lectronique, automatique, optique,).

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Cas Eramet Les procds mtallurgiques font lobjet de dveloppements constants au sein du groupe Eramet, selon une dmarche qui allie la simulation numrique aux lments finis ou non , lexprimentation en laboratoire et le dveloppement sur les sites. Les thmes prioritaires sont les suivants : procds daffinage avec la simulation chimique et thermodynamique des ractions mtal laitier, mais aussi mcanique des fluides dans les racteurs procds de coule et de solidification avec modlisation de la thermique de la mcanique des fluides de la thermomcanique et des ractions mtallurgiques, notamment le passage liquide solide, avec des concepts multi chelle Procds de mise en forme chaud laminage, forgeage libre, estampage, matriage avec dans un premier temps la modlisation thermomcanique de la mise en forme proprement dite, qui senchane dsormais sur la modlisation mtallurgique en vue de la prdiction des microstructures. Ce dernier domaine reprsente un gisement majeur pour les applications haute technologie des aciers austnitiques, alliages base nickel ou cobalt, de titane, daluminium, de zirconium ; Procds de mise en forme froid Procds de traitement thermique avec la simulation pour la description de la chauffe, la prdiction des transformations mtallurgique, des distorsions, des contraintes rsiduelles. Procds de traitement de surface, avec des simulations dominante chimique et mtallurgique pour les traitements de diffusion (cmentations) mcanique ou physique dans dautres cas

Cas Alcan Pour le groupe Alcan, trois technologies cls cur de mtier permettent dassurer un leadership industriel et de la diffrenciation technologique pour llaboration (amont) et la transformation de laluminium et de ses demi-produits, fortes composantes innovation Les procds "durables" d'laboration de l'aluminium et de ses alliages. Ils visent diminuer les missions gazeuses, amliorer lefficacit nergtique en lectrolyse et lors des traitements de fusion/affinage (fonderie). Ils concernent galement le tri d'alliages et leur purification pour permettre un recyclage en produits haute valeur ajoute. Ils concernent tous les marchs pour un enjeu socital de dveloppement durable. Plusieurs technologies cls sont matriser, notamment llectrolyse (situe aux confins du domaine de l'tude), la fonderie (fusion /affinage) et le recyclage Les technologies de procds et modlisations avances de coule semi-continue et solidification d'alliages durs sont au cur du mtier dAlcan. Elles concernent principalement le march aronautique. La conception mtallurgique et fabrication intgres de composants structuraux en aluminium par mise en forme thermomcanique, trempe/parachvement, mise en oeuvre mcanique par des technologies de procds et modlisations avances ou approches multifonctionnelles sont au cur de linnovation. Ces technologies concernent principalement le march aronautique qui reprsente lenjeu principal court ou moyen terme, les transports terrestres (en particulier lautomobile) et la construction navale.

2 La conception de nouveaux alliages et matriaux mtalliques


La conception de nouveaux alliages et matriaux mtalliques est une technologie stratgique vidente pour de grands domaines dapplication, la base dinnovations rcentes et attendues dans les prochaines annes

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La conception de nouveaux alliages et matriaux mtalliques est une technologie stratgique vidente mais qui mrite une attention particulire. Ainsi 70% des rfrences dalliages daluminium structuraux et tats mtallurgiques sont-elles nouvelles sur lAirbus A380. Cette technologie est la base dinnovations rcentes et attendues dans les prochaines annes pour de nombreux domaines dapplication hors certaines commodits. Elle sappuie en amont sur des travaux du CNRS et des Universits en chimie des matriaux et mcanique des matriaux notamment, et la modlisation multi chelle des matriaux. La mise en uvre combine de cette technologie sera un puissant levier pour linnovation dans le domaine de laronautique et des transports. Pour les aciers spciaux, il existe des besoins et des dbuts de ralisation sont confirms, par exemple : les aciers martensitiques trs hautes caractristiques pour l'aronautique, durcis soit par le carbone soit par phases intermtalliques, selon 2 familles se dveloppant en parallle inox ou non (en vue de l'allgement) les nouveaux aciers martensitiques pour la production d'nergie en vue de compatibilit avec des tempratures plus leves,..... aciers d'outillages martensitiques pour meilleure tenue chaud (outils de forge ou de moulage des alliages d'Al), les super-austnitiques etc.... Pour les alliages de titane, des nuances nouvelles haute rsistance se dveloppent pour l'aronautique, mais ce sont plutt les Russes qui restent aujourdhui leaders. Un des verrous actuels concerne la ralisation de pices massives selon des compositions conues l'origine pour des produits minces: aciers de traitement thermique, aciers duplex, super-austnitiques, alliages de nickel, d'aluminium, de titane.

3 Le comportement multi chelle


Le comportement multi chelle (en particulier la simulation et la modlisation multi chelle) couple les chelles micro et macro pour tablir une relation entre structure et proprits.

Des verrous sont lever dans cette thmatique, car les disciplines (mcanique, thermique, thermodynamique, chimie, mathmatiques) sont encore trop cloisonnes. Dautre part, on constate que les lois de comportement et les modles de mtallurgie lchelle du grain sont encore mal connus. Les enjeux sont cependant immenses et concernent tous les secteurs pour tous les besoins fonctionnels identifis. Cette thmatique est encore mergente et reprsente un trs fort potentiel industriel pour la mtallurgie, qui peut tre concrtis par des comptences franaises particulirement robustes. Elles sont notamment trs importantes en modlisation et simulation numrique. On peut cependant regretter une valorisation industrielle trop peu dveloppe. Cette thmatique pourrait concerner de faon prioritaire la satisfaction du besoin tenue aux hautes tempratures pour les secteurs du nuclaire, de lnergie et de laronautique.

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4 Les bases de donnes exprimentales


La simulation et la modlisation ne peuvent se dvelopper sans un travail de fond de collecte et de partage de donnes exprimentales dans tous les domaines scientifiques connexes la mtallurgie. Labsence de coordination internationale et de partage sur certaines donnes comme les constantes thermodynamiques, les cintiques de transformation, les lois de fatigue et les interfaces rend le dveloppement de ces bases de donnes exprimentales particulirement difficile. Lattrait est nanmoins particulirement stratgique car sans ce carburant , la modlisation et la simulation numrique nont pas de sens et nauront pas de dbouch industriel concret. De plus la France est particulirement bien positionne dans le domaine de la modlisation et la simulation numrique, et a un rle de leader dans ldition de logiciels quil convient de renforcer. Cette thmatique est transversale, et alimenterait tous les besoins identifis pour tous les marchs prioritaires retenus. Toutefois le dveloppement de ces bases de donnes ncessite la mobilisation de moyens importants, tant humain que financier. Llaboration de bases de donnes exprimentales ncessite du travail exprimental et des connaissances approfondies en mtallurgie, mais galement en modlisation et informatique, en techniques de mesure. Les aspects innovants pour les bases de donnes exprimentales concernent en particulier les mthodes dacquisition (ab initio, etc.) et de traitement ou mise en uvre informatique des donnes. Par exemple, certaines mthodes de mesures haute temprature ont t dveloppes en mtallurgie des poudres pour prdire la ralisation de pices aux cotes. Dautres restent sans doute mettre au point.

5 Les procds propres de traitement de surface en ligne


La mise au point de procds propres de traitement de surface en ligne sera vraisemblablement incontournable face aux contraintes rglementaires futures (REACH). Elle constitue par ailleurs une rupture technologique majeure pour les secteurs de masse, comme lautomobile, le BTP et, dans une moindre mesure, pour laronautique. Plusieurs technologies existent dans ce domaine, et on retiendra tout particulirement : le PVD (Physical Vapor Deposition) : technique de dpt par condensation de la vapeur mtallique la surface de la pice, dans une gamme de temprature de 100 550C. le CVD (Chemical Vapor Deposition) : dpt par raction chimique de la vapeur mtallique avec la surface de la pice revtir des tempratures de 900 1 100 C. le PACVD (Plasma Assisted CVD) : CVD assist par plasma pour dissocier le gaz actif plus basse temprature, de l'ordre de 500 C. Les dfis actuels sont le franchissement du cap de l'industrialisation et la rduction du surcot pour adapter la technologie la production de masse. Ces technologies sont des voies possibles la substitution au chrome hexavalent. Leur potentiel dindustrialisation est trs prometteur (marchs de masse automobile et BTP, march haute valeur ajoute de laronautique). La France dispose de srieux atouts dans ce domaine, avec des industriels et des universitaires reconnus. On peut notamment citer Grenoble (laboratoire de thermodynamique et traitement de surface, universit d'lectrochimie), Nancy et Dijon, Mzires (pour la corrosion de l'acier).

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Le soutien dun projet industriel associant des mtallurgistes, des spcialistes du revtement et un client final du domaine automobile, BTP ou aronautique permettrait de satisfaire certains besoins fonctionnels identifis en phase 2, notamment : rduire les cots respecter lenvironnement matriser la corrosion ou la durabilit.

6 La mtallurgie des poudres


La thmatique de la mtallurgie des poudres regroupe des technologies permettant de relever notamment les dfis des hautes tempratures, des structures complexes et de lallgement. La mtallurgie des poudres comprend la compaction des poudres puis le frittage (galement appel consolidation). Cest un procd permettant dlaborer un matriau solide partir de poudres mtalliques sans passer par la fusion mais mettant en uvre des techniques thermiques et/ou mcaniques. Plusieurs procds dlaboration en mtallurgie des poudres sont utiliss aujourdhui. La mcanosynthse et la compaction isostatique chaud sont particulirement porteurs : la compaction isostatique chaud permettant de raliser des grandes pices (plusieurs tonnes) avec des tolrances au plus prs des cotes , trs forte valeur ajoute, pour les secteurs de laronautique ou du nuclaire. La technique du CIC consiste appliquer une pression leve, environ 100 MPa, une temprature prs du point de fusion et pendant un certain temps, sur des matires mtalliques encapsules. Des tapes dusinage et ventuellement de traitement thermique sont ensuite ncessaires lobtention des pices finales. la compression froid et frittage, technologie plus mature, permettant de raliser des pices en petites sries la mcanosynthse, procd mcanique permettant l'obtention de poudres constitues du matriau souhait dont la caractristique essentielle par rapport aux autres procds plus classique est son aspect nanostructural. le MIM (Metal Injection Molding) qui permet de raliser des petites pices de gomtrie complexe en grandes sries, en particulier dans les domaines de lhorlogerie, lunetterie, automobile et connectique. La technologie du MIM est une technologie hybride, faisant appel des technologies dinjection utilises en plasturgie, et au frittage sans compression, emprunt la mtallurgie des poudres la compression dynamique ou compression grande vitesse (CGV) est une technologie mergente et pr industrielle. Le procd est une forme de compression uniaxiale en matrice, qui diffre du procd classique par la faon dont la force de pressage est applique (adiabatique). La CGV permet damliorer la densit et la prcision des pices, de rduire le retour lastique Source : Innovmca daprs Cetim - 2005

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ljection et de modifier favorablement les conditions de frittage ainsi que les microstructures finales des pices (Source : Bulletin du Cercle des Mtaux, Mars 2005). Le graphique ci-avant positionne les principales technologies de mise en forme en mtallurgie des poudres, selon la masse des pices et la taille des sries obtenues. La mtallurgie des poudres, en particulier par compaction isostatique chaud, serait une des voies envisages pour laborer un matriau permettant de rpondre au cahier des charges trs technique du projet Euratom HTR. Lautre option tudie aujourdhui consiste placer un changeur avant la turbine. Un gap de 100C reste aujourdhui franchir pour atteindre les 850C. La connaissance actuelle de la modlisation des contraintes (corrosion, irradiation, oxydation) haute temprature est de plus extrmement faible, et les donnes exprimentales trs lacunaires. Il y a cependant une ide forte retenir : certains projets impliquent ltude de plusieurs options, mais il est souvent ncessaire de passer des essais en vraie grandeur pour des pices vitales. Les budgets sont trs levs et empchent les industriels de se lancer seuls, sur fonds propres, dans des recherches incertaines horizon de production 2025. En particulier le nuclaire est un enjeu fort pour les entreprises franaises qui doit tre pris en considration au plan national. Dautre part il existe des applications forts enjeux pour des pices mcaniques soumises dimportantes contraintes, comme les engrenages ou les transmissions, en particulier pour les marchs de lautomobile, de laronautique ou de lnergie.

7 Le soudage friction stir welding (FSW)


Le soudage par friction rotative se droule en phase semi solide, sans apport chimique. Il ne provoque ni vides ni fissures, mais ncessite un outillage spcifique. La friction de loutil sur les pices provoque un ramollissement de la matire qui entre dans une phase pteuse. Loutil pntre alors dans le plan de joint, linterface entre les pices souder et mlange intimement les matires des deux pices par une opration combine de forgeage et dextrusion du mtal. Loutillage ncessaire est cependant trs spcifique et ne permet de raliser lopration que sur des surfaces de forme spcifique. Le procd FSW permet une trs haute qualit de soudage pour les alliages daluminium et des essais sont en cours pour le plomb, le titane, le magnsium et le cuivre. La France dispose de solides comptences en Lorraine, mais les leaders sont les Anglais (The Welding Institute, Cambridge) et les Allemands qui disposent de comptences uniques en machines outils. Cette technologie dassemblage permet indirectement de mieux matriser la corrosion et la durabilit des pices, et sapplique particulirement bien aux marchs aronautique, ferroviaire et de la construction navale. Les leaders sur ces marchs sont respectivement les Amricains, les Japonais et les Norvgiens.

8 Le soudage hybride
Le soudage hybride consiste combiner dans une zone d'laboration commune un faisceau laser avec un arc lectrique conventionnel (TIG ou MIG/MAG). La synergie rsultante des deux procds de soudage favorise la stabilit de l'arc, augmente la vitesse de soudage et les tolrances d'accostage, ainsi que l'amlioration de la qualit du cordon de soudure.

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La soudabilit des alliages nest cependant que partiellement matrise. La technologie de soudage hybride permet denvisager des gains de productivit significatifs et un allgement possible (de faon indirecte). La France est en retard par rapport lAllemagne, les USA, le Japon. En effet, les comptences franaises existent sur tous les maillons ncessaires (mtallurgie, mcanique, informatique) mais il y a de profondes lacunes en robotique. Le parc des robots installs dans l'industrie manufacturire franaise s'tablissait, en 2003, 26.137 units, contre 50.043 en Italie et 112.700 en Allemagne (Herman Verbrugge, responsable du groupe robotique du Symap, source : Les Echos, mars 2005).

2.3.

Les technologies et thmes prometteurs

Les membres du Comit de Pilotage ont galement retenu des technologies et thmes denjeux a priori moins importants, plus mergents ou prometteur potentiellement plus long terme : Des technologies dassemblage dont le champ dapplication est plus limit en raison de fortes contraintes techniques mritent une attention particulire : le soudage laser est prometteur, en particulier en Allemagne, mais il existe un frein li la difficult du positionnement du faisceau et de laccostage le collage sans COV se dveloppe mais des rticences subsistent, lies la faible productivit du procd (immobilisation ncessaire des pices assembles). Il existe cependant de belles opportunits lies lassemblage multimatriau par collage lassemblage multimatriau est un moyen de faire merger sur des applications spcifiques des matriaux nouveaux non viables seuls (intermtalliques, MMC, amorphes par exemple) en les associant un alliage traditionnel. Tout doit rester ouvert comme procd : co-laminage, co-forgeage, dpts soudure, laser, plasma, placages (explosion, CIC). Des technologies de production de nouveaux matriaux dont lindustrialisation est encore marginale devraient faire lobjet dun soutien particulier : les composites et les composites matrice mtallique (CMM) se dveloppent pour des applications haute valeur ajoute comme laronautique ou lnergie, mais le matriaux est trs difficilement transformable. Lusinage des CMM, leur mise en uvre, lapplication de procd de fonderie est particulirement dlicat et dcourageant aujourdhui les mousses mtalliques mergent mais trs peu dapplications sont aujourdhui envisages. On constate mme un abandon de la technologie par des industriels comme Renault, malgr des proprits trs intressantes dallgement, disolation thermique ou phonique, et de cot Des technologies de transformation matrises, en croissance et applications limites pourraient savrer trs porteuses : lUGV (usinage grande vitesse) ou lUTGV (usinage trs grande vitesse) permettent damliorer les performances techniques (qualit des surfaces fonctionnelles) et conomiques (productivit) de lusinage. Ils ncessitent nanmoins des investissements relativement lourds qui sont encore trop souvent prohibitifs enfin le prototypage rapide permet dimportantes rductions des temps de dveloppement et des cots.

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Une famille de technologies lies au respect de lenvironnement et/ou du recyclage est aussi soutenir : les technologies de tri slectif, spcifiques au recyclage (signature lectromagntique, tri laser) encore peu dveloppes, linstar des filires de recyclage. Lenjeu associ est cependant socital et motiverait la mise en place dune filire de recyclage multimatriau et la promotion de lcoconception. La slectivit de ces technologies de tri doit atteindre celle de la nuance de lalliage pour apporter une forte valeur ajoute. Dune faon plus gnrale, les coprocds, de lamont vers laval (analyse de cycle de vie, coconception, gestion des ressources, gestion des dchets, recyclage, rduction de lmission de COV, tri slectif multimatriau et valorisation) sont particulirement porteurs une famille de technologies respectueuses de lenvironnement de dpt pour pices mcaniques est promouvoir. La substitution au chrome hexavalent et aux mtaux lourds de faon plus gnrale est en effet un enjeu environnemental majeur.

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3. LADQUATION DES TECHNOLOGIES AUX BESOINS DES INDUSTRIELS


Les technologies et thmes identifis permettent de rpondre aux besoins des industriels. Ces technologies et thmes reprsentent des potentiels de marchs importants et doivent tre soutenus prioritairement. Le tableau ci-aprs prsente les besoins fonctionnels et les marchs prioritaires retenus par les membres du Comit de Pilotage. Les cases marques en bleu indiquent les besoins identifis comme stratgiques. Technologies et thmes stratgiques / premier niveau de priorit

Source : Nodal Consultants

Technologies et thmes stratgiques / second niveau de priorit

Source : Nodal Consultants

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SYNTHSE ET RECOMMANDATIONS

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1. PRLIMINAIRE
La mtallurgie et le travail des mtaux couvrent un champ trs vaste (diversit des matriaux concerns, des procds et technologies dlaboration et de mise en en uvre, et des domaines dapplications), et concernent 5 grands secteurs aux morphologies spcifiques : la sidrurgie et la premire transformation de lacier la production et la premire transformation de mtaux non ferreux la fonderie les services industriels du travail des mtaux les produits mtalliques

Limportance stratgique nationale de la mtallurgie est considrable. En effet ce secteur industriel englobe en France 45.000 entreprises (en majorit des PME de moins de 50 personnes) et emploie directement 400 000 personnes. Il concerne 35% des preneurs dordre et 20% des donneurs dordre et reprsente 1.800.000 emplois directs ou indirects, dont 220.000 ingnieurs et cadres. Le contexte national et international de la mtallurgie est en profonde volution. Parmi les facteurs ngatifs ou les menaces, on peut citer notamment : une concentration et une mondialisation des mtiers de la mtallurgie et un renforcement du contexte concurrentiel. On constate notamment lapparition de groupes multinationaux spcialiss trs puissants (exemple Timet pour le titane), le dveloppement dune concurrence des pays bas cots de main duvre (Chine, Inde, Egypte) ainsi que lapparition de nouveaux entrants sur le march mondial (Brsil, Australie, Russie) le dveloppement des matriaux de substitution (polymres et composites) et la rsistance ou le retour des matriaux traditionnels (bois, verre) les tensions sur les flux dapprovisionnement, compens en partie par le dveloppement du recyclage la plus grande prise en compte des contraintes HSE et le renforcement des rglementations en matire de toxicit des produits, de lamlioration des conditions de travail, notamment dans les pays occidentaux. Les effets de ces diffrents facteurs se traduisent notamment au niveau national par : la diminution progressive, voire la possible disparition de secteurs entiers dactivit dimportantes pertes demplois dans la mtallurgie (environ 80.000 emplois perdus entre 1989 et 2003) des avantages concurrentiels qui tendent sestomper un certain dsintrt des jeunes pour les mtiers de la mtallurgie, et le risque de non renouvellement des comptences ltiolement de grands laboratoires de recherche en mtallurgie qui renforce le manque de visibilit internationale Les industriels clients ont pourtant manifests des besoins que la mtallurgie et le travail des mtaux peuvent satisfaire. Il existe de relles opportunits saisir, et il est indispensable de mettre en place une stratgie de dveloppement axe sur linnovation, pour permettre la rentabilit moyen et long terme des mtiers de la mtallurgie et renforcer ainsi leur comptitivit.

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2. RECOMMANDATIONS
A partir des trois premires phases de ltude qui confrontent loffre technologique aux besoins et attentes du march, les membres du Comit de Pilotage ont pu tablir des propositions de recommandations ayant pour objectif gnral de soutenir la filire nationale de la mtallurgie et du travail des mtaux, et qui visent plus particulirement : amliorer la comptitivit de la filire mtallurgie conqurir de nouveaux marchs de croissance stimuler la dmarche dinnovation dans la filire mtallurgie favoriser les partenariats industriels clients/fournisseurs amliorer la visibilit des comptences attirer, conserver et renouveler les comptences dans la filire mtallurgie amliorer limage du secteur de la mtallurgie Pour atteindre ces objectifs, Il est propos la mise en uvre des huit recommandations suivantes, qui sont dtailles ci-aprs : utiliser judicieusement les dispositifs de soutien et de financement rgionaux, nationaux et europens existants crer un site web recensant les acteurs de linnovation en mtallurgie pour amliorer la visibilit des comptences et limage du secteur, et encourager les partenariats diffuser un guide pratique dinnovation pour stimuler la dmarche dinnovation dans la filire mtallurgie, en particulier pour les PME mettre en uvre un plan de formation pour conserver et dvelopper les comptences franaises en mtallurgie et dvelopper une visibilit internationale engager des actions de promotion auprs des institutions nationales europennes pour que la mtallurgie soit davantage associe aux PCRD soutenir des actions de communication sur la mtallurgie pour revaloriser limage de la filire et attirer davantage de jeunes diplms saisir les opportunits de dveloppement linternational dans les pays mergents forte croissance mettre contribution les chercheurs, ingnieurs et experts techniques en fin de carrire pour assurer la transmission des comptences en mtallurgie

2.1. Utiliser judicieusement les dispositifs de soutien et de financement rgionaux, nationaux et europens existants
Les objectifs de cette proposition sont damliorer la comptitivit de la filire mtallurgie, de favoriser les projets innovants en mtallurgie par une approche marchs et de stimuler linnovation par des actions coopratives. Il est recommand didentifier et de faire la promotion auprs des acteurs de la mtallurgie des outils et organismes nationaux et europens existants, en particulier :

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Rseau National Matriaux et Procds (ANR) Ples dexcellence et de comptitivit, Systmes Productifs Locaux (SPL) Future Agence de lInnovation Industrielle Plateformes technologiques europennes Oso-Anvar, centres techniques industriels impliqus en matriaux (Cetim, CTIF, CTICM, Cetiat, IS)

Il est galement recommand de prenniser laction dagences locales comme lARAMM, les CriTT et le CNRT matriaux, trs actives dans le domaine de la mtallurgie et des matriaux, grce un soutien accru de la DGE Ces actions de promotion pourraient tre ralises lorganisation de sminaires et rencontres et des oprations de communication. Il serait souhaitable damliorer la coordination et la mise en rseau de lensemble des dispositifs rgionaux, nationaux et europens, dont limbrication est trs complexe et laisse souvent perplexe les innovateurs qui ne sont pas suffisamment placs au centre de ces aides. Quelques pistes de rflexion sont tudier : comment coordonner les projets matriaux dans les futurs ples de comptitivit et dexcellence ? Comment permettre aux donneurs dordre en aronautique spatial et systmes embarqus en Midi-Pyrnes et Aquitaine de nouer des partenariats avec des mtallurgistes en rgion Lorraine, par exemple sur un projet de soudage FSW ?

2.2. Crer un site web recensant les acteurs de linnovation en mtallurgie


La cration dun site web recensant les acteurs de linnovation en mtallurgie doit permettre aux acteurs de la filire mtallurgie de mieux se connatre, de se rencontrer plus facilement et de nouer davantage de partenariats, en exploitant lannuaire de linnovation en mtallurgie. Il permettrait le recensement des acteurs et comptences originales dans une optique de partenariat. Lannuaire de linnovation (acteurs, marchs, produits et technologies) dans la mtallurgie sera mis en ligne sur un site web interactif et modifiable directement par les acteurs recenss, et ventuellement li ou intgr au site de la SF2M. Les acteurs de la mtallurgie, le CETIM et la SF2M (si intress) pourraient participer sa mise en place. La ralisation du site internet pourrait tre confie un cabinet conseil, lhbergement pourrait tre assur par la SF2M ou un autre serveur et administrateur, la mise jour par les acteurs concerns. Il est ncessaire didentifier un sponsor puis de prparer un avant projet, dfinir un cahier des charges et le prsenter des hbergeurs potentiels, en sinspirant dune proposition faite par lARAMM.

2.3. Diffuser un guide pratique dinnovation pour stimuler la dmarche dinnovation dans la filire mtallurgie
La diffusion dun guide pratique dinnovation doit permettre de stimuler la dmarche concrte dinnovation au sein de la filire mtallurgie en particulier auprs des PME.

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Il est recommand dlaborer un outil dauto-diagnostic dinnovation pour les dirigeants de PME et responsables de laboratoires de la mtallurgie, intgrant une mthode de rflexion et daction et un guide des aides disponibles et des informations spcifiques utiles la pratique de linnovation dans la mtallurgie. La ralisation de ces outils pourrait tre confie un prestataire, en collaboration avec Oseo-Anvar, et finance par Oso-Anvar. Les CCI, Drire, DGEet CriTT pourraient diffuser le guide dinnovation pour la mtallurgie auprs des patrons de PME, en collaboration avec Oseo-Anvar. Une publication par le DGE serait envisageable.

2.4. Mettre en uvre un plan de formation pour conserver et dvelopper les comptences franaises et amliorer leur visibilit internationale
La mise en uvre dun plan de formation permettrait de conserver et dvelopper les comptences franaises dans la filire mtallurgie et amliorer leur visibilit internationale (export, march, partenariats). On propose de dfinir un plan pour la formation en mtallurgie. Pour cela, il serait opportun de : Identifier les besoins qualitatifs et quantitatifs des industriels en formation auprs des fdrations professionnelles Crer un groupement des coles en matriaux / mtallurgie rassemblant les principales formations identifies dans lannuaire de linnovation dans la mtallurgie pour bnficier dune masse critique ncessaire leur visibilit internationale (comme le GEA pour laronautique) Proposer la CE, dans le cadre des actions de coordination du PCRD, des partenariats et des mises en rseau avec les grandes universits europennes et internationales leaders en matriaux et mtallurgie, et identifies dans lannuaire pour des programmes de coopration universitaires communautaires. Des pistes de rflexion apparaissent ce stade, il serait notamment important de rflchir la faon de : Promouvoir auprs des entreprises de mtallurgie et leurs donneurs dordre le soutien technique et financier de modules mtallurgie , en particulier au travers des contacts industriels des coles. Promouvoir une offre de formation continue des ingnieurs et techniciens, notamment technique, dans les CTI ou les universits et coles (Cnam par exemple) ; mais aussi en innovation, proprit intellectuelle, intelligence conomique, veille technologique, analyse fonctionnelle et coconception, par les Drire et les CCI, pour les PME. Le Ministre de lEducation Nationale et de la Recherche pourrait prendre en charge cette proposition daction, en collaboration avec Oseo-Anvar et la DGE.

2.5. Engager des actions de promotion auprs des institutions nationales europennes pour que la mtallurgie soit davantage prise en compte dans les PCRD
Lobjectif de cette proposition de recommandation est de promouvoir la prise en compte explicite de la mtallurgie dans les PCRD, y compris dans les thmatiques hors NMP. Un groupe technique national en mtallurgie caractre transversal, pourrait tre cr en sinspirant de celui mis en place pour la plateforme chimie. Il serait compos de : reprsentants franais de la plateforme acier

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reprsentants franais des acteurs et utilisateurs de lacier reprsentants institutionnels concerns Laction est urgente, car elle doit sarticuler avec le calendrier du 7e PCRD (fin 2005 au plus tard) Le groupe technique national pourrait sassurer de la prise en compte par la plateforme, des thmes et technologies prioritaires identifis par la prsente tude.

2.6. Soutenir des actions de communication sur la mtallurgie pour revaloriser limage de la filire et attirer davantage de jeunes diplms
Lobjectif de cette proposition est de revaloriser limage de la mtallurgie dans le public et chez les professionnels pour conserver et dvelopper les comptences (experts, lves et tudiants) Des actions sont dfinir afin de revaloriser lchelle europenne limage de la mtallurgie, actuellement qualifie de low/middle tech , polluante, bruyante et vieillissante. Il faut pour cela mettre en avant (et sappuyer sur) les concepts de dveloppement durable, dinnovation technologique, de recyclage, denvironnement et dcoconception, par une communication adapte et cible. Par ailleurs la mtallurgie peut tre valorise en communiquant sur les applications finales dont limage est trs valorisante, par exemple laronautique et le spatial, lautomobile, les grands ouvrages (Viaduc de Millau) plutt que sur le matriau lui-mme. Les grands mtallurgistes europens (de la plateforme acier notamment), les grands donneurs dordre europens et les coles ayant une formation en mtallurgie pourraient sassocier pour mettre en uvre un plan de communication lchelle europenne.

2.7. Saisir les opportunits de dveloppement linternational dans les pays mergents forte croissance
Cette proposition de recommandation a pour objectifs damliorer la comptitivit des industries par linnovation technologique, de matriser les dlocalisations, de profiter de la forte croissance dans les pays mergents, et de renforcer lattractivit de la France. La publication dun guide de dveloppement linternational au profit des PME franaises de la filire mtallurgie, permettrait didentifier des opportunits spcifiques en terme de marchs et de partenariats dans les pays mergents (Chine, Brsil, Inde, PECO). Ce guide pratique serait particulirement destin aux PME de la fonderie, du travail des mtaux et des produits mtalliques, particulirement sensibles aux dlocalisations de leurs donneurs dordre (dans une large part du secteur automobile). Il vise galement rpondre aux exigences des grands donneurs dordre vis--vis de leur sous-traitant, par une dmarche de dveloppement sur les marchs extrieurs. Des acteurs comme UBIFrance, COFACE, AFII, CCI et DGE pourraient prendre en charge cette proposition de recommandation, assists par un prestataire. Il apparat ncessaire de lancer une tude finance par la DGE dont lobjectif est de quantifier les volutions et de donner une indication sur les

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tendances (chance de 10 ans) de la croissance dans les pays mergents, en collectant notamment des donnes quantitatives (COFACE, UBIFrance).

2.8. Mettre contribution les chercheurs, ingnieurs et experts techniques en fin de carrire pour assurer la transmission des comptences en mtallurgie
Lobjectif de cette recommandation est dassurer la prennit des comptences techniques pour amliorer la comptitivit industrielle. On recommande dencourager le statut de senior expert , sur le modle de linitiative du Cercle des Mtaux pour assurer la transmission des connaissances sur une priode transitoire. Enfin, on propose de gnraliser linitiative du Cercle des Mtaux dautres rgions par leur accs aux coles techniciens et ingnieurs, par leur rle de tuteur des apprentis et des jeunes ouvriers et techniciens et dans la formation continue. Dautres pistes de rflexion pourraient tre approfondies : Le transfert des connaissances et des comptences pourrait tre amlior en facilitant la mobilit dans les deux sens des chercheurs entre lentreprise et la recherche publique et sinscrire dans la loi dorientation de la recherche La carrire dexpert technique doit tre revalorise dans les entreprises et dans les coles pour viter les pertes de connaissances techniques Mettre plat et faire voluer dans un sens plus flexible le dispositif permettant le travail des retraits.

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