PROYECTO DE COOPERACIN UE-PERU / PENX

LAS PRENDAS DE VESTIR PERUANAS Y SUS POSIBILIDADES EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

Eco. Ysabel Segura Arevalo Consorcio ICON-AVU-SASE

CARACTERISTICAS DEL SECTOR

Anlisis Situacional:
Esta industria del sector textil se ha posesionado como uno de los sectores principales de desarrollo de la economa nacional, al registrar importantes niveles de crecimiento y desarrollo durante los ltimos 15 aos. Caractersticas: Integracin vertical: disponer de todas las etapas de la cadena productiva al contar con plantas desmotadoras, plantas de hilandera, tejedura, tintorera y confeccin. Materias primas naturales: algodn, alpaca y otros pelos finos.

Anlisis Situacional:
Constituye una industria altamente generadora de empleo que utiliza en gran medida los recursos naturales del pas, generando trabajo a otros sectores:

Agrcola por el cultivo del algodn. Ganadero para la obtencin de pelos finos y lanas. Industria del plstico para los botones, cierres, etc. Industria qumica por la utilizacin de insumos, y colorantes. Industria de papel y cartn entre otros.

Anlisis Situacional:

Alto nivel tecnolgico pues ha aplicado una constante renovacin y modernizacin de sus maquinarias y equipos, cuenta con sistemas computarizados para el manejo integral de la produccin y la administracin. De acuerdo a PROINVERSION. 1er productor mundial de fibras de vicua y alpaca. Reconocida calidad del algodn Pima peruano. Exportaciones: US$ 2,000 millones (ao 2008) . El los ltimos 8 aos las exportaciones del sector se han ms que duplicado, manteniendo un ritmo de crecimiento promedio anual de 12%. Se producen en el pas prendas para las ms renombradas marcas mundiales. Reconocida calidad como proveedor full package de las mejores marcas del mundo en tejido de punto de algodn.

Presentacin del Sector

La industria peruana del sector textil se encuentra compuesta por dos grandes sub-sectores: SUB SECTOR TEXTIL - CIIU: 17: Hilados,Tejidos y Confecciones distintas a prendas de vestir
CAPITULOS : 50-60 y 63 del Arancel de Aduanas

SUB SECTOR PRENDAS DE VESTIR CIIU: 1810: Prendas de vestir, excepto las de cuero
CAPITULOS : 61 y 62 del Arancel de Aduanas

Participacin en la Economa Nacional

PARTICIPACION EN EL PBI : 15.7% del PBI Manufacturero 2.5 % del PBI total EMPLEO : 400,000 empleos directos
1395,000 empleos indirectos

SECTOR EXTERNO : 0.6 % del comercio mundial 7.0 % de las Exportaciones Totales 24.0 % de las Exportaciones no Tradicionales

Ubicacin Geogrfica
Zona Norte : Empresas productoras de hilados de algodn pima Zona Costa Central : Empresas productoras de hilados de algodn tangis y empresas confeccionistas. Zona Sur : Empresas textiles y confeccionistas de lana y alpaca.

El sector textil peruano se encuentra fuertemente concentrado en determinadas reas geogrficas del pas y en algunos casos, en los alrededores de las zonas productoras de materia prima. A nivel porcentual, las empresas Textiles se encuentran ubicadas en los siguientes departamentos:
DEPARTAMENTO LIMA AREQUIPA ICA JUNIN LA LIBERTAD LAMBAYEQUE PIURA PUNO UBICACIN % 95.7 2.5 0.2 0.4 0.4 0.2 0.2 0.4

Se puede apreciar como en Lima se ubican casi el 96% de las empresas del sector, constituido mayoritariamente por empresas algodoneras, siendo Arequipa el departamento con mayor presencia de empresas que trabajan principalmente con Alpaca.
ZONAS PRODUCTORAS DE ALGODN POR TIPO DE PROCESO ALGODN: PIURA ICA SAN MARTIN LA LIBERTAD LAMBAYEQUE LIMA HILANDERIA: LIMA ICA TEJEDURIA: LIMA ICA CONFECCION: LIMA AREQUIPA JUNIN LA LIBERTAD LAMBAYEQUE ICA

ZONAS PRODUCTORAS DE LANA Y PELOS FINOS POR TIPO DE PROCESO ALPACA, VICUA, LANA: PUNO AREQUIPA HUANCAVELICA AYACUCHO JUNIN CUZCO AREQUIPA LIMA AREQUIPA LIMA PUNO PUNO, AREQUIPA LIMA, JUNIN CUZCO

HILADOS: TEJIDOS:

CONFECCION:

EXPORTACIONES TEXTIL-CONFECCIONES (MILLONES DE US$)

2,500
Marcas atendidas por industrias peruanas
Abercrombie & Fitch Ara Intersales Armani Exchange Calvin Klein Donna Karan Inc. DKNY Duck Head Appared Co. Eddie Bauer Guess Inditex / Zara Polo Ralph Lauren Perry Ellis International The Gymboree Corp. Tommy Hilfiger Izod JC Penny Nassino Dutti Nautica New Balance Lacoste Kenneth Cole Levy Strauss and Co. Oakley Palacio de Hierro Ragman Reebok Vanity Fair Saks Inc.

Fibras textiles
2,000

Hilados Tejidos Prendas y confec.

1,500

1,000

EXPORTACIONES POR PAS, 2008

500

Estados Unidos 40%

Venezuela 32%

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Resto 19%
Fuente: PROMPERU

Chile 3% Italia 3%

Colombia 3%

PRODUCTO ESTRELLA T-SHIRT DE ALGODN

Las exportaciones de T-Shirt de algodn en el 2008 fueron 70.9% veces mayores que las del ao 2000, alcanzando los US$.201,440,591. El crecimiento promedio de este periodo fue de 8.6%, a pesar de que en 2007 y 2008 decrecieron ligeramente las exportaciones. En cuanto a las exportaciones de T-Shirt de Algodn, stas tuvieron como principal mercado de destino a Estados Unidos con un 75.3%. El mercado que present el mayor crecimiento en este ltimo ao fue el de Argentina con 234.7%; sin embargo, su participacin an sigue siendo poco significativa (0.7%), otros mercados en crecimiento fueron Venezuela (40.8%) y Francia (21.5%).

TENDENCIAS DE LOS MERCADOS DE EXPORTACION

EEUU: Antecedentes

1. 2. 3. 4.

Histricamente es nuestro principal mercado destino de nuestras exportaciones. Porqu?.- Grandes marcas recurren a las empresas nacionales por: Calidad de sus prendas. Tiempos de respuesta rpida. Proximidad geogrfica. Beneficios arancelarios: ATPDEA II semestre 2008.- Estalla crisis financiera, la cual se refleja con mayor repercusin el primer trimestre del 2009: Enero (-38.2%), Febrero (-14.5%) y Marzo (-34.7%). Qu sucedi?.- Las grades firmas americanas redujeron sus pedidos, adems de exigir menores tiempos de entrega: 90 a 45 das.

Venezuela: Antecedentes
1. 2. 3. 4.

1. 2.

Se ha constituido en nuestro segundo mercado destino de nuestras exportaciones, pasando de US$ 60 mlls el 2003 a US$ 550 mlls el 2008. Porqu?.Mercado no exigente de calidad premium. Altos mrgenes de ganancia. Marca propia. Beneficios arancelarios: CAN II semestre 2008.- Estalla crisis financiera, la cual se refleja con mayor repercusin el primer trimestre del 2009: Enero (-74.3%), Febrero (-50.1%) y Marzo (-35.4%). Qu sucedi?.Cada del precio internacional del petrleo (de US$140 a US$35% el barril). Eliminacin CADIVI a las Prendas de Vestir.

Qu demanda este nuevo contexto?

Adaptacin a pedidos de volmenes mas pequeos y de tiempos de entrega menores: 35 a 40 das en lugar de 90 a 120 das). Nuevos nichos de mercado: LATINOAMERICA ha sido la regin menos afectada por la Crisis Internacional. Brasil, Mxico, Colombia, Argentina y Chile. Otros creen que en ASIA estn los mercados mas demandantes: Japn, China. Apoyo gubernamental mediante lneas de financiamiento.

Qu demanda este nuevo contexto?

Creacin marca propia. Ejemplos: Topitop, Kuna de INCALPACA, Norman & Taylor de CREDITEX, etc. Darse a conocerse al mundo PERUMODA: Posicionamiento del Per como cluster textil / como plataforma exportadora a los pases de la regin. Mayor presupuesto a PROMPERU / Antenas Comerciales en el exterior. Incentivos tributarios-aduaneros que fomenten la exportaciones no tradicionales. Seguir con la poltica de apertura de mercados mediante las negociaciones en curso.