Consejo Superior de Comercio Exterior CSCE Sesin 89

AGENDA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES DE COLOMBIA: ACTUALIZACIN 2011

Consejo Superior de Comercio Exterior Bogot D. C., 4 de abril de 2011

Consejo Superior de Comercio Exterior AGENDA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES DE COLOMBIA: ACTUALIZACIN 2011

I. INTRODUCCIN En la sesin virtual No. 86 del Consejo Superior de Comercio Exterior (CSCE) celebrada entre el 27 y el 30 de octubre de 2009, se aprob la actualizacin de la agenda para las negociaciones comerciales de Colombia. Siguiendo esta agenda, estn prximas a concluir las negociaciones con Panam y con Corea del Sur, iniciadas en la administracin anterior, y se iniciaron negociaciones el 15 de marzo de 2011 con Turqua dado el inters especial del Presidente Santos y del Gobierno Nacional de acercarse a los CIVETS1, y de ampliar nuestro relacionamiento con Asia. Asimismo, se adelantaron acercamientos importantes con varios pases como Japn y Republica Dominicana, entre otros. La revisin de la agenda tiene como objetivo someterla a consideracin del Consejo Superior de Comercio Exterior de la actual administracin. Se aprovech esta revisin para renovar la muestra de pases y revisar los criterios usados en el ejercicio.

II. MUESTRA DE PASES La muestra se renov con 4 nuevos pases: Egipto, Indonesia, Filipinas y Vietnam. Estos son las mayores economas de frica y Asia que no estaban en la agenda anterior. Salieron de la muestra Panam, Corea del Sur y Turqua con los cuales se est negociando, y Uruguay, pas con el que ya se tiene un acuerdo de bienes en el marco del Acuerdo CAN-Mercosur y se viene trabajando una agenda de profundizacin. Con respecto a los criterios de clasificacin, se construyeron 25 variables (cinco ms que en la agenda de 2009); que se pueden agrupar en 5 criterios generales: 1. Consolidar y proteger mercados. 2. Mercados con mayor potencial para las exportaciones colombianas.

Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto y Sudfrica

Consejo Superior de Comercio Exterior 3. Atraer inversin a Colombia y proteger la inversin de Colombia en el exterior2. 4. Factibilidad poltica. 5. Disposicin al libre comercio. Muestra de pases segn orden alfabtico.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Australia Caricom China Comunidad del golfo Costa Rica Egipto Filipinas India Indonesia Israel 11 12 19 13 14 15 16 17 18 20 Japn Malasia Nicaragua Nueva Zelanda Repblica Dominicana Rusia Singapur Sudfrica Tailandia Vietnam

III. CRITERIOS DE ORDENAMIENTO3 A. Consolidar y proteger mercados Los mercados que se deben consolidar mediante Tratados de Libre Comercio (TLCs), son aquellos a donde exportamos en cantidades importantes, una amplia variedad de productos; y mercados que muestran una dinmica de crecimiento reciente. Asimismo es necesario proteger mercados de exportacin actuales donde exista un riesgo potencial de desplazamiento por otros competidores que gozan de preferencias arancelarias. En este criterio se agrupan cuatro indicadores a saber: a) Mercados diversificados: 1) ndice VN 2) ndice de concentracin Herfindahl-Hirschman b) Riesgo de desplazamiento c) Mercados dinmicos En el ordenamiento bajo este criterio China, India y Singapur ocupan los primeros lugares. La prioridad se explica primordialmente por el alto riesgo de
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En el ejercicio anterior no se tuvo en cuenta la inversin de colombianos en el exterior que ha tenido mucho auge en los ltimos aos. 3 La explicacin detallada de las variables usadas en los indicadores se encuentra en el anexo.

Consejo Superior de Comercio Exterior desplazamiento -son pases que vienen suscribiendo un nmero creciente de acuerdos de libre comercio- y porque son mercados donde las exportaciones colombianas tienen una importante dinmica reciente.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 China India Singapur Costa Rica Repblica Dominicana Australia Indonesia Sudfrica Tailandia Vietnam 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Egipto Comunidad del golfo Japn Israel Nicaragua Rusia Malasia Caricom Nueva Zelanda Filipinas

El cuarto lugar de Costa Rica y el quinto de Repblica Dominicana se explica principalmente porque las exportaciones colombianas a estos destinos estn altamente diversificadas.

B. Mercados con mayor potencial para las exportaciones colombianas Para medir el potencial de las exportaciones colombianas a los mercados de la muestra se usaron 7 variables: a) Modelos de simulacin: 1) Comercio potencial con el modelo gravitacional 2) Comercio potencial con modelo International Trade Centre (ITC) 3) Impacto de un TLC con modelo gravitacional b) Pases con mayor crecimiento de importaciones 2005-2009 c) Pases con mayor nivel de importaciones4 d) Pases con mayores importaciones de servicios e) Mercados protegidos: pases con mayores aranceles Los mercados con mayor potencial para las exportaciones colombianas son Rusia, Australia y la Comunidad del Golfo. Los primeros lugares se explican por el volumen de sus importaciones, el tamao de sus economas y su extensin (modelo gravitacional). El cuarto lugar de Japn se explica por el tamao de su economa y volumen de importaciones. El lugar destacado de Malasia se explica por las bajas exportaciones actuales frente al potencial que estiman los modelos.
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Indicador nuevo con respecto a la agenda de 2009

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rusia Australia Comunidad del golfo Japn Malasia China India Sudfrica Vietnam Indonesia

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tailandia Egipto Israel Filipinas Caricom Singapur Nueva Zelanda Nicaragua Repblica Dominicana Costa Rica

C. Atraccin y proteccin de la inversin extranjera Los acuerdos de libre comercio de ltima generacin incluyen captulos de promocin y proteccin de inversiones. Estos sirven tanto para atraer inversin como para proteger la inversin de colombianos en el exterior. Para evaluar este criterio se usaron cuatro variables: a) Pases que ms invierten en Colombia b) Pases donde invierten los colombianos: acumuladas desde 1994 a 2009 (fuente: Banco de la Repblica)5 c) Mayores exportadores de capital en el mundo d) Acuerdos de inversin: el contar con un acuerdo de proteccin y promocin de inversiones vigente reduce la prioridad de un TLC.6

5 6

Este indicador es nuevo con respecto a la agenda de 2009. Indicador nuevo con respecto a la agenda de 2009

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Australia Caricom Israel Singapur Costa Rica Japn China Malasia India Sudfrica 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Comunidad del golfo Repblica Dominicana Nueva Zelanda Tailandia Indonesia Nicaragua Rusia Filipinas Egipto Vietnam

De acuerdo con este criterio los prioritarios son Australia y Caricom. Australia es el segundo exportador de capital y el segundo inversionista en Colombia de los pases de la muestra. Caricom es el principal inversionista en Colombia y el principal destino de las inversiones colombianas en los pases de la muestra7. Japn y China por ser en la actualidad principales exportadores de capital y porque sus inversiones en Colombia son importantes.

D. Factibilidad poltica Este criterio intenta medir la factibilidad de emprender y finalizar la negociacin de un TLC. Para su aproximacin se usaron 8 variables. a) b) c) d) e) Embajada en Colombia Embajada de Colombia en los pases de la muestra Balanza comercial en bienes Complementariedad de la produccin Pertenencia a los siguientes grupos o foros8: 1) Latinoamrica 2) APEC 3) OECD 4) Civets

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La existencia de parasos fiscales en el Caribe puede estar distorsionando este indicador. Este indicador es nuevo con respecto a la agenda de 2009.

Consejo Superior de Comercio Exterior

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Australia Japn Rusia Nueva Zelanda Repblica Dominicana Sudfrica Israel Caricom Costa Rica Malasia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Egipto Nicaragua Indonesia Filipinas Vietnam China India Singapur Tailandia Comunidad del golfo

El primer lugar lo ocupa Australia su alto PIB per cpita (complementariedad de la produccin) y por pertenecer a APEC y a la OCDE, y por tener una produccin complementaria a la colombiana. El segundo lugar de Japn se explica tambin por las representaciones diplomticas, porque tiene un alto PIB per cpita y por pertenecer a APEC y a la OECD. Razones similares explican el tercer lugar de Rusia. E. Disposicin al libre comercio Los beneficios de un TLC pueden verse disminuidos si una de las partes hace un uso intensivo de los instrumentos de defensa comercial como salvaguardias o derechos antidumping o si son sealados recurrentemente por prcticas desleales de comercio. Para evaluar este criterio se usaron dos variables.

1. Pases que ms imponen derechos antidumping 2. Pases a los que ms les imponen derechos antidumping
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Repblica Dominicana Nicaragua Costa Rica Australia Caricom Vietnam Comunidad del golfo Singapur Filipinas Israel 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nueva Zelanda Egipto Japn Malasia Tailandia Indonesia Sudfrica India China Rusia

Consejo Superior de Comercio Exterior En teora, los pases con mayor disposicin al libre comercio son Repblica Dominicana y Nicaragua. No obstante, esto puede estar influenciado por el tamao de sus economas: al ser pequeas, no son amenazantes y por ende no son sujetos de imposicin de restricciones. Se destaca el lugar de Australia dado su peso econmico.

V. RECOMENDACIN Se recomienda al Consejo Superior de Comercio Exterior aprobar la Agenda de Negociaciones, bajo los diferentes criterios, como un marco indicativo de los acuerdos prioritarios a emprender por parte de Colombia

Consejo Superior de Comercio Exterior ANEXO: Variables de ordenamiento ndice VN Con esta variable se evala el acceso presente de las exportaciones colombianas a los mercados de la muestra. Para determinar qu pases compran lo que vendemos y en cantidades importantes, se construye un ndice (VN) a travs del producto del valor de las exportaciones (promedio 2008-2009 en dlares corrientes) y el nmero de productos (o subpartidas arancelarias promedio 20082009). Un pas con ndice VN alto, es un pas con un mercado importante para una amplia variedad de productos.

ndice Herfindahl-Hirschman (HH) Cuando las exportaciones colombianas a un pas determinado estn concentradas en pocos productos; indica falta de competitividad de nuestra oferta en tal mercado y, por lo tanto, sera un mercado poco atractivo. Se us el ndice HH con las exportaciones promedio en dlares corrientes 2008-2009:
x HH i i XT
n

; xi : Exportacio nes del producto i; X T : Exportacio nes totales

Riesgo de desplazamiento El creciente nmero de acuerdos de libre comercio presenta un riesgo de desplazamiento de las exportaciones de pases que estn por fuera de este conjunto de acuerdos. Se hizo un ordenamiento de acuerdo con el nmero de acuerdos de libre comercio notificados por los pases de la muestra ante la Organizacin Mundial de Comercio (OMC) hasta diciembre de 2010 (wto.org). Entre ms TLC tenga notificados un pas ante la OMC, mayor es el riesgo de desplazamiento de las exportaciones colombianas en dicho pas, por lo tanto se convierte en un pas prioritario bajo este criterio. Cabe anotar que en los casos en que dos o ms pases tengan el mismo nmero de TLC tendrn el mismo nmero ordinal en la tabla.

Consejo Superior de Comercio Exterior Mercados dinmicos Otra razn importante para firmar acuerdos de libre comercio es el afianzamiento de flujos comerciales de reciente dinamismo. Para evaluar esta variable se tomaron los crecimientos observados de las exportaciones colombianas en dlares corrientes a los pases de la muestra entre 2000 y 2009

Mercado potencial con el modelo gravitacional El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT) contrat con Fedesarrollo la construccin de un modelo gravitacional para evaluar el impacto del TLC con Estados Unidos (EU)9. Este modelo sirve para estimar el comercio (exportaciones ms importaciones) potencial entre dos socios naturales10. El modelo se actualiz con informacin del ao 2010 usando los coeficientes originales, esto es, manteniendo las elasticidades iniciales. Con la nueva informacin se obtiene del modelo el comercio potencial. El impacto potencial se mide con base en el diferencial entre el comercio bilateral potencial estimado por el modelo y el comercio bilateral observado en 2009 (medido en dlares constantes de 1982).

Mercado potencial con el modelo del International Trade Centre (ITC) El ITC es una entidad creada conjuntamente por la OMC y la UNCTAD. Este modelo es bastante sencillo pero a la vez muy indicativo. La mxima capacidad exportadora de Colombia a un pas X de la muestra, en un momento determinado (en este caso se usaron las exportaciones promedio 2008-2009), se mide como el menor valor entre las importaciones totales del pas X y las exportaciones totales colombianas en el mismo ao. De este modo las exportaciones potenciales de Colombia al pas X, se estima como la diferencia entre la mxima capacidad exportadora y las exportaciones observadas en el mismo ao o perodo. Impacto de un TLC con el modelo gravitacional
9

Ver: Crdenas, Mauricio y Garca Camilo, (2004), El modelo gravitacional de comercio y el TLC entre Colombia y Estados Unidos, Fedesarrollo, octubre. 10 Un socio comercial natural de un pas cumple varios de los siguientes criterios: a) cercana geogrfica; b) idioma comn; c) moneda comn; d) cultura e historia comn; e) gran tamao; y f) gran volumen de comercio actual.

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Consejo Superior de Comercio Exterior

El modelo gravitacional del MCIT ofrece la posibilidad de evaluar el impacto comercial (exportaciones ms importaciones) de la firma de un TLC y de preferencias arancelarias unilaterales como los sistemas generales de preferencias de los Estados Unidos y la Unin Europea. El acceso a las preferencias arancelarias se mide a travs de una variable dictoma. Los resultados arrojan varias conclusiones importantes: i) la suscripcin de preferencias arancelarias unilaterales entre dos pases duplica el intercambio comercial; ii) la firma de un TLC entre dos pases triplica el comercio. Con el modelo se simul la existencia de un TLC aplicado al comercio observado en 2009 para medir el impacto sobre el comercio de un eventual acuerdo comercial.

Pases con mayor crecimiento de las importaciones 2003-2009 Los mercados de destino con mayor potencial para las exportaciones, son aquellos que muestran un crecimiento sostenido de sus importaciones en el ltimo quinquenio. Siendo as, se calcul el crecimiento promedio (geomtrico) de las importaciones totales para los pases de la nuestra entre 2005 y 2009 con base en la Informacin del International Trade Centre (ITC). Los pases con mayor crecimiento sern los de mayor potencial.

Pases con mayor nivel de importaciones Adems de la tasa de crecimiento de las importaciones de un pas como indicador de su potencial tambin es importante tener en cuenta el nivel de las importaciones. Pases con un moderado crecimiento de sus importaciones pero con un nivel importante (medido como las importaciones en dlares corrientes en 2009 fuente ITC) tambin puede ser un mercado con potencial para las exportaciones colombianas.

Pases con mayores importaciones de servicios Para medir el potencial de las exportaciones colombianas de servicios se us como variable las importaciones totales de servicios comerciales en 2009 de los pases de la muestra con informacin de la OMC.

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Consejo Superior de Comercio Exterior Para la OMC los servicios comerciales estn constituidos por: transporte, viajes, telecomunicaciones, construccin, seguros, servicios financieros, servicios de informacin e informtica, regalas y derechos de licencia, otros servicios empresariales y servicios personales, culturales y recreativos.

Mercados altamente protegidos: pases con mayores aranceles Los mercados con altos aranceles le otorgan una gran ventaja de acceso al pas que negocie un TLC con ellos. La proteccin se estim con base en el arancel nominal ad valorem de Nacin Ms Favorecida (NMF) promedio simple para 2010 usando como fuente la Organizacin Mundial del Comercio (OMC).

Pases que ms invierten en Colombia Los acuerdos de libre comercio de ltima generacin incluyen captulos de promocin y proteccin de inversiones. De este modo los TLC pueden ser recomendables como instrumento de atraccin de inversin extranjera directa (IED). Con este fin se acumularon los flujos de inversin en Colombia desde 2005 a 2010 (fuente: Banco de la Repblica).

Pases donde invierten los colombianos Los tratados de libre comercio tambin sirven para proteger las inversiones de colombianos en el exterior. De este modo los pases que acumulan las mayores inversiones de colombianos son prioritarios. Para este fin se acumularon desde 1994 a 2009 (fuente: Banco de la Repblica)11.

Mayores exportadores de capital en el mundo El tercer indicador son los mayores exportadores de capital en el mundo. Para ello, se tom al acervo (stock) de inversin extranjera de los pases de la muestra (fuente: UNCTAD).

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Este indicador es nuevo con respecto a la agenda de 2009.

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Consejo Superior de Comercio Exterior Acuerdos de inversin Contar con un acuerdo de promocin y proteccin recproca de inversiones (APPRI) vigente reduce la prioridad de un TLC.12 En diciembre de 2010 Colombia tena suscritos APPRI con: Espaa, Suiza, Per, Kuwait, China, India, Reino Unido y Corea del Sur. De este modo se construy una variable dictoma otorgando un valor de 10 a estos pases (aumenta su posicin ordinal y por ende pierde prioridad) y cero para el resto. En el caso de bloques regionales se sac el promedio. Embajadas en Colombia de los pases de la muestra La presencia diplomtica de los pases de la muestra en Colombia, indica la importancia poltica y comercial de Colombia para estos. De este modo, se us una variable discreta con tres posibilidades de respuesta: cero para los pases con embajadas en Colombia, 5 pases con consulado o acreditacin y 10 para los que no tienen representacin. Para los bloques de pases se sac el promedio (Fuente: www.cancilleria.gov.co).

Embajadas de Colombia en los pases de la muestra De forma anloga, la presencia de embajadas de Colombia en los pases de la muestra es un indicativo de la importancia poltica y comercial de dicho mercado. Se asume que la presencia de representaciones diplomticas facilita las negociaciones. La variable dictoma es anloga a la anterior y con la misma fuente. Balanza comercial en bienes Esta variable pretende capturar el estado actual de la relacin comercial, y evidenciar retos en cuanto al comercio bajo un marco preferencial. Una balanza comercial negativa para Colombia representa mayores retos de negociacin. Se us la balanza comercial en 2009 en dlares corrientes.

Complementariedad de la produccin La negociacin comercial entre pases con producciones complementarias representa menores dificultades. Para estimar esta variable se us el PIB per
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Indicador nuevo con respecto a la agenda de 2009

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Consejo Superior de Comercio Exterior cpita 2009 (Fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2010). Pases con un alto PIB per cpita tienen salarios ms altos y producciones de mayor valor agregado, contrario a la preponderancia de los bienes primarios y las manufacturas livianas en las exportaciones colombianas.

Pertenencia a los siguientes grupos o foros: Latinoamrica, APEC, OECD y Civets13 La Constitucin de Colombia privilegia la integracin con Latinoamrica. Por otro lado, el propsito del Presidente Santos de una mayor insercin en Asia, as como buscar el Ingreso de Colombia a la OEC son factores que deben tenerse en cuenta en la construccin de la agenda. De este modo se construy una variable dictoma que prioriza a los pases que pertenecen a estos grupos (otorgndoles un valor de cero) y castiga al resto de la muestra (otorgndoles un valor de 10).

Pases que ms imponen derechos antidumping Se construy el ranking con base en el nmero acumulado de medidas notificadas en la OMC entre 1995 y 2010, por los pases que las imponen14. Pases a los que ms les imponen derechos antidumping Se asume que los pases a los que se les imponen ms derechos antidumping, son los ms proclives a prcticas desleales de comercio y por ende son menos deseables para negociar un TLC. Con base en la misma base de datos de la OMC se elabor el ordenamiento.

13 14

Este indicador es nuevo con respecto a la agenda de 2009. La no pertenencia de Rusia a la OMC se castig en esta variable otorgndole el ltimo lugar.

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Consejo Superior de Comercio Exterior

Agenda de negociaciones comerciales Mercados con potencial
Potencial de comercio Impacto de un TLC modelo gravitacional Inversin Disposicin al libre comercio

Consolidar mercados actuales

Mercados diversificados

Factibilidad poltica

Importaciones totales de servicios

Riesgo de desplazamiento

Mercados protegidos

Mercados dinmicos

Inversionistas en Colombia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Australia Japn Comunidad del golfo Rusia China Israel Repblica Dominicana Sudfrica Singapur Malasia Caricom Costa Rica Vietnam India Indonesia Egipto Nicaragua Nueva Zelanda Tailandia Filipinas

11 5 12 9 4 6 1 14 7 20 2 3 19 8 16 21 13 17 15 18

7 17 2 9 11 20 4 6 19 13 15 1 12 18 8 5 3 14 10 16

5 4 17 12 5 12 21 17 1 8 20 16 10 2 10 12 16 12 5 9

18 20 15 21 4 9 10 5 6 11 16 14 2 3 8 7 17 13 12 19

2 1 3 5 18 7 9 6 19 11 12 8 17 20 16 14 10 4 15 13

4 13 6 9 15 11 18 8 10 1 16 19 3 14 5 21 20 17 7 2

7 2 3 6 1 14 18 13 5 10 16 19 12 4 11 21 20 17 9 15

10 18 3 5 7 19 13 15 12 17 9 11 1 4 6 2 8 20 16 21

2 1 10 4 18 11 15 5 19 7 17 14 16 20 12 9 6 3 13 8

1 3 4 7 2 11 20 13 5 10 18 19 17 6 9 14 21 16 8 15

19 18 17 5 8 13 11 10 21 9 3 16 4 2 12 1 15 20 6 14

2 5 15 16 6 4 8 13 9 10 1 3 16 7 16 16 11 12 14 16

8 7 8 8 5 8 3 8 8 8 1 2 8 4 8 8 6 8 8 8

0 10 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0

2 5 0 10 0 10 0 1 0 0 10 0 10 0 6 5 9 10 10 10 10 3 0 0 10 0 10 10 4 0 0 10 0 10 10 10 0 0 10 10 10 0 20 0 0 0 10 10 10 9 0 0 10 10 0 10 5 10 5 10 0 10 10 8 0 0 10 0 10 10 17 4 9 0 10 10 10 18 10 0 0 10 10 10 20 0 10 10 0 0 10 7 0 0 10 10 10 10 11 0 10 10 0 0 10 16 0 0 10 10 0 10 19 0 0 0 10 10 10 13 5 5 10 0 10 0 12 0 10 10 0 10 10 15 0 5 10 0 10 10

14 21 18 6 20 15 2 7 19 16 1 4 12 5 13 11 9 10 17 8

1 2 4 8 14 6 13 12 3 10 9 11 20 21 17 16 19 5 15 18

1 7 1 21 17 10 1 19 1 12 9 7 1 20 16 15 6 14 13 10

9 19 11 21 20 5 4 14 11 15 2 2 10 16 17 8 1 7 17 5

Les imponen Antidumping

Crecimiento de las impo totales 2003-2009

Exportadores de capital

Embajada en Colombia

Embajada de Colombia

Imponen Antidumping

Modelo gravitacional

Importaciones 2009

IED de Colombia

Latinoamrica

PIB per cpita

Modelo ITC

ndice HH

ndice VN

Balanza

CIVETS

APEC

OECD

BIT

148 194 211 215 219 221 221 224 225 226 227 227 230 231 241 247 250 252 252 265

Sumatoria

15