SUBGERENCIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

DIRECCIN MERCADEO Y AGROINDUSTRIA

Servicio de Informacin de Mercados

BOLETIN 1, ao 2005

20/04/2005

Lic. Juan Ignacio Quirs Arce

TILAPIA Generalidades
La tilapia (Oreochromis niloticus) es un pez originario de Africa que ha sido introducido a muchos pases del mundo. Es resistente a enfermedades, se reproduce con facilidad, consume una gran variedad de alimentos y tolera aguas con bajas concentraciones de oxgeno. Normalmente, es cultivada en estanques, jaulas y arrozales inundados Adems, pueden crecer en agua dulce o incluso se adaptan al agua de mar. Todas estas caractersticas hacen que la tilapia sea una especie de cultivo apta en la mayora de los pases en va de desarrollo.

Precios FOB Costa Rica

En el ao 2004 el precio promedio de la tilapia fue $5,57 kg., con una disminucin de tres centavos de dlar respecto al ao anterior. Pese a esta disminucin, el precio de la tilapia ha venido creciendo desde hace varios aos, an cuando los diferentes competidores han aumentado su produccin y exportaciones. El precio del filete fresco exportado por Costa Rica era $4,70 en 1977, mientras en el 2004 fue 18,51% ms alto.

Importaciones en Estados Unidos Exportaciones de Costa Rica

Durante el ao 2004, se export 4.196 TM de tilapia, lo que represent un incremento de 3,04% en volumen y del 2,52% en valor, respecto al ao 2003 (cuadro 1). Estados Unidos es el principal mercado de tilapia y al que Costa Rica enva el 98% de su produccin exportable, especficamente filete de tilapia fresca, en el que Ecuador y Honduras figuran como sus competidores ms importantes. Desde el ao 1997, las exportaciones de tilapia de Costa Rica al mercado norteamericano se comportan en forma creciente. En este ao se exportaron 1.666 tm, mientras en el 2004, esta cantidad se increment, 2.530 tm.
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Las importaciones de tilapia en los Estados Unidos han crecido vertiginosamente en los ltimos 10 aos. En 1995, este pas import 24.147 tm, pero en el 2004 import 112.939.206 tm., lo que significa un crecimiento de 367,71% en este periodo.

La tilapia se comercializa en tres presentaciones: Filete Fresco, Filete Congelado y Tilapia Entera. En el primero, los principales competidores durante el ao 2004 fueron Ecuador, Costa Rica y Honduras, con participaciones del 52,18%, 21,08% y 20,75%, respectivamente. En este ao, Costa Rica aument sus exportaciones a Estados Unidos en 2,77%, Ecuador, 8,16% y Honduras, 41,49%. En total, se dio un crecimiento del 8,52% en volumen y del 13,79% en valor.
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En cuanto al filete congelado, los principales competidores del 2004 fueron China, Indonesia y Taiwn, con una participacin del 77.67% el primero, 11,75% el segundo y 7,37% el tercero. China e Indonesia, presentaron aumentos en sus exportaciones por 77,12% y 18,64%, respectivamente, mientras Taiwn disminuy las suyas en 7,95%. En total, se dio un aumento del 55,53% en volumen y del 41,41% en valor. En comercializacin de tilapia entera en los Estados Unidos, China y Taiwn fueron los principales competidores del ao 2004, con una participacin del 55,47% y 43,52%, respectivamente. El primero registra un crecimiento del 61,63%, mientras el segundo presenta una baja del 13,31%, respecto al anterior. En total, se dio un crecimiento del 16,83% en volumen y del 13,30% en valor (cuadro 2).

$5,66 en el primer ao mencionado a $5,55 en el segundo. En la presentacin de filete congelado, China es el principal competidor, con el precio ms bajo y con una tendencia decreciente que no incentiva en nada la entrada de otros competidores. En comercializacin de tilapia entera sucede algo similar. Nuevamente, China ejerce la supremaca frente a los dems competidores, pero con bajos precios.

Algunas Consideraciones
La produccin y comercializacin de tilapia en Costa Rica se ha convertido en una importante fuente de ingresos sostenibles para el pequeo y mediano productor. La misma situacin se da en otros pases que tambin han incrementado su produccin en forma importante, como es el caso de Ecuador y Honduras, quienes son los principales competidores de Costa Rica en exportacin de filete de tilapia fresca a Estados Unidos. La tilapia tambin se comercializa en presentaciones de tilapia entera y filete congelado. En el primero, China y Taiwn son los ms importantes competidores, mientras en el segundo se suma Indonesia a la lista.

Precios en USA
Los precios de la tilapia en Estados Unidos se muestran ms bajos durante el ao 2004, especficamente para presentaciones de tilapia entera y filete congelado. En la primera se muestra una baja del 2,68% y en la segunda la reduccin fue del 9,12%, respecto al ao anterior. En el caso del filete fresco, el precio promedio muestra un incremento del 4,93% (cuadro 3). Los mejores precios de la tilapia se dan para la presentacin en fresco, seguida por las presentaciones de filete congelado y tilapia entera. En la presentacin en fresco, Ecuador es el principal competidor y adems su precio pas de $5,95 en el 2003 a $6,30 en el 2004. Por su parte, Costa Rica es el siguiente competidor, pero con un precio ms bajo. El mismo pas de
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Producir tilapia beneficia al productor, al exportador, al pas y la poblacin costarricense como un todo. Adicionalmente, su comercio ha crecido sin afectar los precios, lo que significa que el mercado no se ha saturado con avalanchas de producto que finalmente afecten los precios. As las cosas, la situacin del mercado de la tilapia se describe como favorable para quien
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produzca con la calidad requerida por los importadores.

Cuadro 1

Tilapia: Exportaciones de Costa Rica, periodo 2003-2004

PAIS
VOLUMEN kg.

Ao 2003
VALOR $ PRECIO VOLUMEN kg.

Ao 2004
VALOR $ PRECIO

Estados Unidos Mxico

4.013.735 58.533 4.072.268

22.436.631 377.382 22.814.013

5,59 6,45 5,60

4.107.567 88.916 4.196.483

22.812.092 578.112 23.390.204

5,55 6,50 5,57

Fuente: Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER).

Cuadro 2

Tilapia: Importaciones de Tilapia en Estados Unidos

TIPO PAIS
VOLUMEN kg.

Ao 2003
VALOR $ PRECIO VOLUMEN kg.

Ao 2004
VALOR $ PRECIO

Tilapia Entera

Taiwan China Otros Subtotal

28.762.989 19.663.599 618.781 49.045.369

30.496.667 23.748.663 918.750 55.164.080

1,06 1,21 1,48 1,12

24.934.551 31.781.580 582.796 57.298.927 0

27.234.921 34.424.236 840.996 62.500.153 0 20.026.210 8.753.656 85.076.130 5.000.052 118.856.048

1,09 1,08 1,44 1,09

Filete Congelado

Indonesia Taiwan China Otros Subtotal

3.582.719 2.469.665 15.856.988 1.340.016 23.249.388

17.698.924 9.623.082 51.501.163 5.227.884 84.051.053

4,94 3,90 3,25 3,90 3,62

4.250.403 2.666.014 28.086.368 1.157.322 36.160.107

4,71 3,28 3,03 4,32 3,29

Filete Fresco

Costa Rica Ecuador Honduras Otros Subtotal

3.996.122 9.396.917 2.856.571 1.701.924 17.951.534 90.246.291

22.608.592 55.937.569 16.911.059 6.533.257 101.990.477 241.205.610

5,66 5,95 5,92 3,84 5,68

4.107.567 10.163.825 4.041.677 1.167.103 19.480.172 112.939.206

22.812.092 64.054.144 23.686.322 5.504.502 116.057.060 297.413.261

5,55 6,30 5,86 4,72 5,96

Total General

Fuente: Clculos realizados con datos de PROCOMER y la Divisin de Pesca de Arizona, USA.

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Cuadro 3

Tilapia. Importaciones en Estados Unidos, por presentacin

TIPO ENTERO Volumen Kg. Valor $ Precio $ 27.781.272 33.700.704 1,21 38.729.628 38.052.489 0,98 40.747.923 44.031.285 1,08 49.045.369 55.164.080 1,12 57.298.927 62.500.153 1,09 2000 2001 2002 2003 2004

FILET CONGELADO Volumen Kg. Valor $ Precio $ 5.185.905 23.222.306 4,48 7.371.772 28.904.994 3,92 12.252.504 48.489.991 3,96 23.249.388 84.051.053 3,62 36.160.107 118.856.048 3,29

FILET FRESCO Volumen Kg. Valor $ Precio $ 7.501.841 44.454.843 5,93 10.236.049 60.839.057 5,94 14.187.052 81.693.889 5,76 17.951.534 101.990.477 5,68 19.480.172 116.057.060 5,96

Total General Volumen Kg. Valor $ 40.469.018 101.377.853 56.337.449 127.796.540 67.187.479 174.215.165 90.246.291 241.205.610 112.939.206 297.413.261

Fuente: Clculos realizados con datos de la Divisin de Pesca de Arizona, USA.

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