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CADENA PISCICOLA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

DIAGNSTICO DE LA CADENA DE LA PISCICULTURA EN COLOMBIA 1


La notable disminucin de la pesca de captura en el mundo 2 ha conducido a que la produccin acucola (acuicultura) se constituya en una fuente alternativa de protena para la seguridad alimentara mundial (FAO, 2003), y a su vez como una actividad generadora de empleo e ingresos. Dentro de este conjunto, la piscicultura, definida como aquella actividad dedicada al cultivo de peces bajo manejo e implementacin de buenas prcticas (desarrollo gentico, incubacin, alimentacin, reproduccin y sanidad de las especies), ha crecido de manera considerable durante las ltimas dcadas. De hecho, en los ltimos 20 aos la produccin mundial de especies como la tilapia, trucha y cachama han crecido a ritmos de 12%, 6% y 29%, respectivamente 3 .

En ese contexto, la produccin colombiana se ha orientado en el mismo sentido que la produccin mundial, esto es, al cultivo de tilapia, trucha y cachama. Estas tres especies pisccolas son las principales .

La produccin nacional de peces de cultivo concierne principalmente a las especies de tilapia, trucha y cachama, cuya participacin conjunta durante los ltimos 12 aos ha sido del 96,3% del total de la piscicultura, y del 65,3% de la produccin acucola. En particular, la produccin de tilapia ha participado con el 49% de la actividad pisccola, mientras la cachama y la trucha han constituido el 31% y 16%, de manera respectiva. El 4% restante se ha destinado a otras especies como el bocachico, la carpa, el yam etc., las cuales se producen como acompaantes de la produccin de tilapia, trucha y cachama.

Con respecto a su dinmica, entre 1989 y 2002 la produccin creci a ritmos acelerados pasando de 2.650 Tm a 28.530 Tm. El crecimiento anual en este lapso fue del 16,4%, cifra bastante significativa si tenemos en cuenta que la poblacin colombiana creci a una tasa inferior al 2% anual, y las producciones de carne de ganado, pollo y cerdo presentaron ritmos de crecimiento anual del 0,7%, 2,8%, y -2,8%, de manera respectiva (Martnez y Acevedo, 2004).

Este anlisis busca ampliar la caracterizacin de la cadena de piscicultura elaborada por Roldan, Salazar y Tejada (2001), y actualizada por Gonzlez (2003). Se agradece a Lus Eduardo Quintero, consultor del IICA, por sus comentarios y sugerencias. En especial al economista Hctor Martnez quin adems efecto una lectura minuciosa a una versin preliminar de este documento. 2 De acuerdo con un informe publicado por Panorama Acucola (vase http://fis.com/panoramacuicola/), el volumen de capturas en el norte del Ocano del Atlntico representan cerca del 16% de lo capturado hace 70 aos. 3 Fuente FAO. Clculos Observatorio Agrocadenas.
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TABLA 1. CONSUMO APARENTE DE PISCICULTURA ( Toneladas )


Ao 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Tasa de Crecimiento Produccin 22.423 24.771 36.881 39.421 42.969 21.641 24.583 25.027 28.530 -0,69% 4,66% Exportaciones Importaciones 1.468 530 382 321 654 1.056 1.190 765 943 6.910 7.526 9.244 10.893 6.820 7.890 11.257 15.653 27.031 12,87% Consumo Aparente1 27.865 31.767 45.743 49.994 49.136 28.475 34.651 39.915 54.618 3,76% Consumo Percapita2 0,72 0,81 1,14 1,22 1,18 0,67 0,80 0,91 1,23 1,95% Part(%)3 Prod/CA 80,47% 77,98% 80,63% 78,85% 87,45% 76,00% 70,95% 62,70% 51,30% -5,28%

Fuentes: INCODER (2002), Ministerio de Agricultura (2003): Produccin. DANE (2003): Exportaciones e Importaciones. 1. Consumo Aparente = Produccin + Importaciones - Exportaciones. Clculo Observatorio Agrocadenas. 2. Consumo Percapita (Kg/Hab) 3. Part (%) Prod/ CA: Participacin de la produccin nacional dentro del consumo aparente.

En la actualidad, el departamento del Huila contina liderando la produccin de tilapia a nivel nacional. De acuerdo con la ltima informacin del INCODER 4 , en el ao 2002, la produccin nacional alcanz las 15.224 Tm, y de stas, el Huila registr 6.909 Tm, es decir, el 45% del total. Otros departamentos de relativa importancia son Valle (8,5%), Santander (7,5%), Tolima (6,8%) y Boyac (5%).

GRAFICA 6. PRINCIPALES DEPARTAMENTOS PRODUCTORES DE TILAPIA


7.000

5.600

Antioquia Meta

Boy ac Tolima

Huila Valle

Toneladas

4.200

2.800

Como se puede apreciar en la grfica 1 .400 6, a diferencia del Huila, los dems departamentos no se han recuperado de la crisis del ao 99. Llama la 0 atencin el comportamiento de la 1 999 2001 2002 produccin del departamento de F ue nt e : INCODER (2002). Antioquia, que despus de ser uno de los principales productores ha pasado a registrar volmenes marginales del cultivo de tilapia. De hecho, en el ao 2002, solamente se obtuvieron 241

La informacin disponible en materia de acuicultura y pesca suministrada por el INCODER es hasta el 2002.

El cuadro 1 presenta la cantidad de granjas acucolas industriales y artesanales comerciales existentes en el departamento del Valle del Cauca (476), cuya rea total en espejo de agua es de 2 934 686,15 m2, equivalente a 293,46 hectreas, mientras que el volumen de jaulas corresponde a 1 510, 80 m3.
Cuadro 1 Cantidad de granjas acucolas, estanques, jaulas, rea total de espejo de agua y volumen de las jaulas, para el departamento del Valle del Cauca 2003
Cantidad Departamento Granjas acucolas 476 Estanques 2 282 Jaulas 124 rea total de espejo de agua en mt ( Estanques) 2 934 686,15
2

Volmen total en mt
3

(Jaulas) 1 510,80

Valle del Cauca

FUENTE : DANE SISAC - MINAGRICULTURA

En las 476 granjas acucolas se censo un rea total de 2 934 686,15mt2 en estanques y un volumen de 1 510,80mt3 en jaulas; de las cuales el 87,18% es decir 415 granjas disponen de agua todo el ao. De acuerdo con el cuadro 2, la produccin de pescado obtenido en las granjas acucolas del Valle del Cauca, durante el 1 de julio de 2002 al 30 de junio de 2003 fue de 3 559,18 toneladas, de las cuales 2 766,25 es decir el 77,72% tuvo como destino el mercado nacional, mientras que el restante 22,28% (792,93 toneladas) fue dirigida a la pesca deportiva. Cuadro 2 Cantidad de pescado en toneladas producido en las granjas acucolas, por destino de la produccin, para el departamento del Valle del Cauca durante el 1 de Julio de 2002 al 30 de junio de 2003
Destino Mercado Pesca nacional deportiva 2 766,25 792,93 total toneladas 3 559,18

Departamento Total

FUENTE: DANE SISAC MINAGRICULTURA

La mayor participacin de las granjas segn su actividad, corresponde a las de mercado nacional y pesca deportiva con el 76,68% y 12,60% respectivamente. Como lo muestra el cuadro 3, los municipios del valle del cauca con mayor cantidad de granjas acucolas comerciales, segn el censo son: Candelaria, Ginebra y Jamund con 36, 34 y 32 granjas respectivamente; en cuanto a cantidad de estanques sobresalen Ginebra con 247 , Buga y Jamund cada uno con 178; en rea total de espejo de agua, el

municipio de Jamund ocupa el primer lugar con 341.984 m2 (34,2 hectreas), seguido de Tula con 276.351 m2 (27,6 hectreas) y Ginebra con 249.500 m2 (24,9 hectreas). Cuadro 3
Cantidad de granjas acucolas, estanques, jaulas, rea total de espejo de agua y volumen de las jaulas, segn municipio y total departamento Valle del Cauca 2003

Cantidad Municipio Cali Ansermanuevo Bolvar Buenaventura Buga Bugalagrande Caicedonia Candelaria Cartago Dagua Darin-calima El Cerrito El Dovio Florida Ginebra Guacar Jamund La Unin La Victoria Palmira Pradera Restrepo Riofro San Pedro Sevilla Toro Tulu Versalles Yotoco Yumbo Resto de Municipios Total Granjas Estanques acucolas 14 7 9 21 17 7 15 36 8 9 25 22 16 12 34 14 32 24 4 20 13 21 10 12 4 19 13 6 7 5 20 476 47 61 16 108 178 17 101 97 49 43 59 111 35 27 247 44 178 79 52 79 92 73 42 39 5 53 87 26 32 100 105 2 282 Jaulas 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 27 0 0 0 0 45 7 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124

Area total de espejo de agua en mt2 ( Estanques) 41 853,35 92 120,00 69 344,00 120 644,00 178 271,00 16 883,00 71 485,90 98 598,00 118 639,00 42 435,00 32 995,00 150 001,77 14 650,00 30 682,00 249 500,88 49 973,00 341 984,00 88 461,00 18 256,00 173 107,50 79 445,97 46 533,00 64 677,00 87 935,00 3 245,78 32 087,00 276 351,00 6 164,00 52 617,00 139 905,25 145 840,75 2 934 686,15

Volumn total en mt3 (Jaulas) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 429,80 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 95,00 0,00 0,00 0,00 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 510,80

FUENTE: DANE SISAC MINAGRICULTURA

En el departamento del Valle del Cauca se cuantific un total de 15 278 762 peces, en el perodo comprendido entre el 1 de julio de 2002 al 30 de junio de 2003, con mayor participacin del sistema de monocultivo frente al policultivo, predominando la especie de tilapia roja seguida por la cachama.

De acuerdo con el cuadro 4, la produccin de peces para el II semestre de 2002 y I semestre de 2003, mostr una disminucin del 10,29% en cuanto a la cantidad de peces sembrados, contra un crecimiento del 65,56% de toneladas producidas, comportamiento que obedece a la demanda ocasionada por la semana santa. Cuadro 4 Cantidad de peces sembrados y toneladas cosechadas, segn semestre, para el departamento del Valle del Cauca
Semestre II DE 2002 I DE 2003 Total Peces Sembrados 8 147 240 7 308 613 15 455 853 Toneladas Cosechadas 1 340,24 2 218,95 3 559,18

FUENTE: DANE SISAC MINAGRICULTURA

Segn el cuadro 5, en la comercializacin del pescado se destaca el destino nacional con el 77,72% de la produccin total, predominando la comercializacin del producto entero con una participacin del 97,82%. Entre las especies ms comercializadas como producto entero sobresale la tilapia roja con el 69,29%, seguida por la cachama con 18,48% del total. Para la produccin con destino a la pesca deportiva que contribuyo con el 22,66% de la produccin total, la especie de mayor incidencia fue la tilapia roja con el 65,20%, seguido por la cachama con el 24,12%.

Cuadro 5 Cantidad en kilogramos de pescado comercializado, por destino y presentacin, segn especie, para el departamento del Valle del Cauca, durante julio 1 del 2002 y 30 de junio del 2003
Destino y presentacin Pesca Nacional deportiva Entero Filete Entero 47 358 59 485 1 875 050 825 5 423 0 499 932 0 71 942 0 86 942 0 106 705 0 12 591 0 2 705 942 60 310 875 516 962 900 191 237 14 625 13 843 14 339 40 150 792 931 Total Kilogramos Entero 48 233 2 392 012 6 323 691 169 86 567 100 785 121 044 52 741 3 498 873 Filete 59 485 825 0 0 0 0 0 0 60 310

Especie

Trucha Tilapia roja Tilapia plateada Cachama Bocachico Yam Carpa Otra Total

FUENTE: DANE SISAC MINAGRICULTURA

De acuerdo con el cuadro 6, para la produccin de pescado en el Valle del Cauca, los municipios que contribuyen con mayor participacin son: Ginebra, Buga, Tulu y El Cerrito equivalentes al 43,78% del total de la produccin. Mostrando al mercado nacional como el de mayor peso en cuanto al destino del producto con el 77,72%. Cuadro 6 Produccin de pescado en toneladas, por destino, segn municipio y total para el departamento del Valle del Cauca, durante el perodo comprendido entre 1 de Julio de 2002 al 30 junio de 2003
Municipio Cali Andalucia Ansermanuevo Bolvar Buenaventura Buga Bugalagrande Caicedonia Darin-calima Candelaria Cartago Dagua El guila El Cerrito El Dovio Florida Ginebra Guacar Jamund La Cumbre La Unin La Victoria Obando Palmira Pradera Restrepo Riofro Roldanillo San Pedro Sevilla Toro Trujillo Tulua Ulloa Versalles Vijes Yotoco Yumbo Zarzal Total Destino Mercado Pesca nacional deportiva 147,46 1,71 14,21 5,07 23,35 338,74 12,58 60,69 37,06 191,73 87,51 182,51 1,79 350,39 4,88 9,52 396,42 72,54 147,09 1,50 46,19 0,75 1,43 232,09 57,21 10,25 27,00 3,05 8,78 1,47 9,48 5,28 14,29 6,80 2,40 67,01 81,25 99,10 5,72 2 766,25 1,18 0,00 48,22 0,00 0,00 40,05 1,48 6,90 18,01 13,11 3,10 35,78 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 30,00 47,25 0,00 23,37 0,00 0,00 0,00 3,30 3,65 0,00 0,00 52,16 0,00 0,00 0,00 355,38 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 0,00 792,93 total toneladas 148,63 1,71 62,43 5,07 23,35 378,79 14,06 67,59 55,06 204,84 90,61 218,29 1,79 350,39 4,88 9,52 459,42 102,54 194,34 1,50 69,56 0,75 1,43 232,09 60,51 13,90 27,00 3,05 60,93 1,47 9,48 5,28 369,67 6,80 2,40 67,01 81,25 146,10 5,72 3 559,18

Cuadro 7 Cantidad de peces sembrados en estanque y cantidad cosechada en toneladas, por tipo de cultivo, segn municipio y total para el departamento del Valle del Cauca, durante Julio 1 de 2002 al Junio 30 de 2003
Municipio TOTAL Cantidad de Cantidad peces cosechada sembrados (toneladas) 91 615 0 12 000 217 685 20 000 0 274 555 2 300 340 33 700 255 610 80 533 507 985 249 480 449 900 2 300 1 316 139 0 23 585 41 911 1 155 888 280 929 319 151 18 000 237 964 7 250 7 000 527 103 4 525 974 69 483 58 100 0 87 300 11 390 45 149 16 200 1 559 063 12 900 10 100 104 500 127 200 189 379 31 401 15 278 762 148,63 0,00 1,71 62,43 5,07 0,00 23,35 378,79 14,06 67,59 22,26 204,84 90,61 218,29 1,79 350,39 0,00 4,88 9,52 459,42 80,04 180,74 1,50 69,56 0,75 1,43 232,09 60,51 13,90 27,00 3,05 60,93 1,47 9,48 5,28 369,67 6,80 2,40 67,01 81,25 146,10 5,72 3 490,28

Cali Alcal Andalucia Ansermanuevo Argelia Bolvar Buenaventura Buga Bugalagrande Caicedonia Darin-calima Candelaria Cartago Dagua El guila El Cairo El Cerrito El Dovio Florida Ginebra Guacar Jamund La Cumbre La Unin La Victoria Obando Palmira Pradera Restrepo Riofro Roldanillo San Pedro Sevilla Toro Trujillo Tulu Ulloa Versalles Vijes Yotoco Yumbo Zarzal Total

FUENTE: DANE - SISAC - MINAGRICULTURA

Durante los ltimos aos, la cadena de la piscicultura en Colombia y el valle del cauca ha presentado avances en materia de competitividad, vistos en el mejoramiento de los sistemas de cultivo, aumento de los volmenes de produccin, incremento de la oferta de semilla de algunas especies pisccolas, disminucin en el ndice de conversin alimenticia y reduccin en los precios relativos del pescado de cultivo con respecto a otros productos crnicos, entre otros. Al mismo tiempo, las caractersticas geogrficas del pas en cuanto a disponibilidad de recursos hdricos y suelos aptos. De igual manera, el consumo local e internacional de bienes derivados de la piscicultura ha venido creciendo significativamente, presentndose en oportunidades de mercados, las cuales deben ser aprovechadas. Sin embargo, la cadena afronta una serie de disyuntivas dentro y fuera de su estructura, hacindola de bajo perfil competitivo. Esto no significa que se deje a la deriva la actividad pisccola, sino al contrario, es necesario resolver sus debilidades y fortalecerlas con el fin de lograr una cadena competitiva.

se requiere la produccin de semilla mejorada genticamente que permita su autoabastecimiento, . Por lo tanto, la investigacin y el desarrollo tecnolgico constituyen aspectos primordiales que deben ser consolidados en la cadena. Ms an, si tenemos en cuenta que los ltimos aos, la piscicultura ha venido ganando espacios y mayor participacin en los mercados internacionales, especialmente el estadounidense. La carencia de materias primas en el pas para la preparacin del alimento balanceado para peces , la hacen depender del mercado externo para su abastecimiento. De esta manera, en la medida que se devale el peso colombiano y se mantengan los gravmenes arancelarios derivados del sistema andino de franja de precios, el costo de elaboracin del alimento balanceado ser cada vez mayor. Esto ltimo transmitindose en incrementos en el precio del alimento concentrado, e implicando mayores costos para el piscicultor, dada la alta participacin (60% 70%) que tiene este insumo en la actividad pisccola. Por ende, el diseo de alternativas que permitan superar esta dificultad se convierte en una lnea de accin para el mejoramiento competitivo de la cadena. Lo anterior puede estar orientado desde la implementacin de sistemas de produccin integrados como se ha venido realizando en la avicultura y porcicultura, concertacin de precios de los alimentos balanceados, preferencias arancelarias para materias primas, e investigacin de los requerimientos nutricionales de las especies pisccolas comerciales, y de alimentos balanceados alternativos y complementarios de menor costo. En materia de financiamiento, es importante establecer programas de crditos especializados para la actividad pisccola, y promocionar los instrumentos de financiamiento que tiene el gobierno nacional. Por ltimo, para efectuar un seguimiento eficaz del comportamiento de la cadena en cada uno de los eslabones, es imprescindible afianzar y elaborar sistemas de informacin confiables y oportunos, a nivel departamental y nacional. Esto es factible siempre y cuando los mismos agentes se comprometan en suministrar informacin relacionada con la cadena.