DOSSIER YOGURT ITALIA 2003

Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Miln

DOSSIER YOGURT EN ITALIA 2003 Pocas empresas se reparten el mercado, mientras el consumo se dirige hacia el rea de los productos probiticos, que crecieron a una tasa del 49% El consumo de yogurt en Italia est entre los ms bajos de Europa, con cinco kilos por persona y ao, mientras en Francia asciende a 35 kilos y en Espaa alcanza los veinticinco. Sin embargo el mercado del yogurt refleja un gran dinamismo y crece el nmero de familias que lo compran, estimadas hoy en veinte millones, alcanzando una tasa de penetracin del 87,7 %. La frecuencia con que el producto viene comprado se sita en torno a 20,7 das. Las ventas registran mayor crecimiento en el norte del pas, en grandes superficies y supermercados, que alcanzan el 64 % de las ventas en valor. Principales fabricantes en Italia TOTAL YOGURT YOGURES SALUDABLES Danone (28% valor) Danone (58%) Mller Nestl Yomo Parmalat Parmalat Yomo Mller
Fuente: Information Resources

Algunas categoras registran resultados muy buenos en este tipo de canal, como yogures desnatados y con atributos de salud, para un target femenino fundamentalmente, y los productos probiticos destinados a un target tanto adulto como infantil. Los primeros (yogures bajos de caloras), suponen el 22,1% del total de la categora y han crecido en el ltimo ao las ventas a un ritmo del 5%, tanto en valor como en volumen. Los yogures probiticos (aquellos que contienen microorganismos beneficiosos para la salud) alcanzan una cuota del 9,6%, con un crecimiento del 49% tanto en volumen como en valor. Este crecimiento es probable que se mantenga en el futuro dada su baja penetracin en las familias (7,2 millones de familias, frente a los 20 millones de familias compradoras del yogurt tradicional).

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Por su parte el yogurt tradicional vive una fase de estancamiento del consumo. As, las ventas del yogurt entero para nios sufren un descenso del 4,5%, que tiene como causa el desplazamiento del consumo hacia yogures desnatados y probiticos, vistos como productos sustitutivo. Segmentacin del mercado del yogurt en Italia
Volumen Peso % ventas (ton) Variacin % Ventas Peso % valor (000) Variacin %

Total yogurt ENTERO DESNATADO SALUDABLE BI-COMPARTIMENTO PARA NIOS PARA BEBER

220.026,45 127.782,93 49.244,89 29.323,713 7.370,475 4.043,124 2.261,31

100 58,1 22,4 13,3 3,3 1,8 1,1

+2 -2 -2 +49 -2 -10 -15

828.238 426.372 182.545 150.831 35.526 24.215 8.748

100 51,5 22,0 18,2 4,3 2,9 1,1

+5 -1 -1 +49 -3 -7 -4

Fuente: Information Resources

A la vista del problema que afecta a toda la categora, la saturacin de productos en el punto de venta, y la escasa segmentacin, los productores estn invirtiendo en yogures con bajo contenido graso y en el segmento de los probiticos, dos segmentos que tradicionalmente se dirigan a un target femenino, y que son los que mayores crecimientos de ventas experimentan. Danone en Italia, est invirtiendo en la lnea Activia, Actimel y Vitasnella, y Sitia-Yomo en Esprit y Fruit Party. Apostar por la comunicacin y el lanzamiento de productos innovadores son las variables en las que se apoya la estrategia de Danone en Italia, lder del mercado con una facturacin de 230 millones de euros y un volumen de 80.000 toneladas. En el ao 2002, la multinacional francesa lanz tres nuevas lneas de productos: Actimel con sabor a fresa, destinado al target infantil, Activia Fibre para un consumidor preocupado por la salud, y Vitasnella Fruta e Fibre, yogurt con el 0,1% de grasa. Danone gasta al ao en publicidad en Italia veinte millones de euros. El 85% de las ventas de Danone se realizan en la gran distribucin. Nestl Italia, busca una distribucin capillar para su gama de yogures probiticos con marca LC1, donde alcanza el segundo lugar en cuota entre los fabricantes. Tambin basa su poltica en la diversificacin de productos y en la comunicacin publicitaria. Tambin Mller, segundo fabricante nacional de yogures, opta por posicionarse en el segmento de los saludables con Crema Actidrink, alcanzando el quinto puesto. Su hbrido entre yogurt de fruta y mouse Doppio Senso Mller ha permitido a la empresa vender 107 toneladas adicionales por un valor de 600.000 euros, alcanzando en el primer ao un 0.9% de cuota dentro de la categora yogurt, siendo distribuido en el 85% de hipermercados, supermercados y superettes.

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Sitia-Yomo ha buscado una racionalizacin de su cartera de productos, buscando cuidar la relacin con distribuidores incrementando la rentabilidad de sus lineales. Est tambin potenciando sus lneas de yogures probiticos (Yomo Abc) y sin caloras.
Ventas por regiones en la gran distribucin (hipers +supers +superettes)
Noroeste Ventas en volumen Ventas en valor 34% (+0%) 34% (+2%9 Noreste 28% (+3%) 27% (+5%) Centro+Cerdea 22% (+4%) 22% (+6%) Sur 16% (+5%) 17% (+10%)

Fuente: Information Resources

PRINCIPALES EMPRESAS DE LCTEOS EN ITALIA

empresa Abit scarl Candia Italia SpA Carnini SpA web www.latteabit.it www.carnini.it
Marcas Abit, Abitella, Centrale Laitire dAoste Latte Candia, Le Rustique, Riches Monts Carnini, Fior dellorto, Il gelatofrasco, Il Lungadurata, Cocc Mukki, Mukki Scorta, Podere Accad, Elle, Glasse Tapporosso, Tappovivo, Piemonte, Defil, Fior di Bio Yomo, Bianco Crema, Yogurtlinea Latte reggiano, Tre Valli, Bio Vivisano, Deltalat Intero Cremoso, Vitasnella, Actimel, Activa, Danito, Danup, Danette Fattoria Scaldasole, Teddi Granarolo, San Giorgio, Verbano, Scala, Fiore, Centrale di Parma, ViviVivo, Pi Giorni, Prima Natura Bio

Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno spA Centrale del Latte di Milano Centrale del Latte di Torino & C. www.centralelatte.torino.it SpA Sitia-Yomo SpA Cooperlat Scarl www.cooperlat.it Danone Italia SpA www.danone.it Fattoria Scaldasole SpA Granarolo SpA Milkon Alto Adige Scarl Mller GMBH& Co Nestl Italia Parmalat SpA www.granarolo.it

www.parmalat.net

Parmalat, Fresco Blu, Kyr, Fibresse, Smil, Prima Crescita, Natura Premium

(dossier yogurt 5/2003 Food La salute prima di tutto) Traducido por la Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Miln

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