Estado de Internet Con Un Enfoque en México Agosto 2011 Comscore

Agosto 2011
Estado de Internet con un Enfoque en Mxico
Ivn Marchant, Country Manager Mxico, comScore, Inc.
comScore es Lder Mundial en Medicin del Mundo Digital

NASDAQ Clientes
Empleados Casa Matriz Cobertura Mundial Presencia Local
SCOR +1700 a nivel mundial

+900 Reston, VA +170 pases bajo medicin; 43 mercados informados +32 ubicaciones en 23 pases
comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
V0411
Cobertura Global, Presencia Local

Ubicaciones comScore
V0910
comScore Potencia su Panel de Datos para Entregar una Visin Digital de su Negocio
Panel de 2 Millones de Personas Vista 360del Comportamiento de las Personas
Visitas Web y comportamiento de Bsqueda Exposicin a Compras Online y Publicidad Offline Online Transacciones Consumos de Medios y Video Advertising Effectiveness Demografas, Estilos de Vida y Actitudes
La nica Medicin Mundial de Audiencia y E-Commerce
PANEL
Internet Mvil Uso y Comportamiento
+170 Pases Bajo Medicin 43 Mercados Informados
V0411
Algunos de nuestros clientes en Latinoamrica son
Amrica Latina Contina Su Crecimiento en Audiencia

El crecimiento es estable en Norteamrica y el
crecimiento Europeo es principalmente impulsado por Rusia.
Poblacin Online Mundial (Millones) +10%
Se espera que el crecimiento en Amrica Latina

contine, gracias a la penetracin de banda ancha residencial a lo largo de la regin y potenciado por la migracin del uso de ambientes compartidos (como cafs de internet o universidades) a conexiones de hogar u oficina.
1,244.1
1,374.0
Mayo 2010
Mayo 2011
+15%
492.8 562.5
+5%
349.9
366.9
--+31% +14%
103.8
207.2
207.6
90.5
119.0
118.0
Asia Pacific Asia Pacfico
Europe Europa
North America Norteamrica
Middle East - frica Medio Oriente Africa
Latin America Latinoamrica
Mayo 2010 Mayo 2011
Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2010 y Mayo 2011
Tamaos de Audiencia Online en Amrica Latina, 15+ Hogar y Trabajo

Crecimiento significativo en la mayora de los mercados en Amrica Latina durante el ultimo ao. Crecimiento moderado en Argentina y Chile, reflejando la madurez de estos mercados.
+19%
42.5 35.9
Tamao de poblacin online (MM) Latin America Amrica Latina

+21% +2%
16.0
19.4 12.7 13.0
Online Population Sizes (MM)
+18%
11.1 13.0
+3%
7.1 7.3 4.1 Peru Per
+27%
2.5 3.2
+10%
1.2 1.3
Brazil Brasil
Mexico Mxico
Argentina Argentina
Colombia Colombia May -10
Chile Chile May -11
Puerto Venezuela Puerto Rico Venezuela Rico
Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2010 a Mayo 2011
Argentina, Per y Brasil Tienen las Tasas de Uso Ms Altas en la Regin

El uso promedio en Mxico fue casi dos horas ms que el promedio mundial,
pero an queda detrs de otros mercados en la regin.
Usuarios en Argentina, Per y Brasil mostraron el uso ms intenso.

Total Horas Online Mensuales por Visitante en Amrica Latina
Promedio Mundial: 23.9
Usuarios Internet (Millones) en Amrica Latina
Brazil Brasil Mexico Mxico

Argentina Argentina
42.5
Brasil Brazil Mxico Mexico Argentina Argentina Colombia Colombia
27.1 25.8 28.7 26.6 25.3 27.4 22.6

18.5
19.4 13.0
13.0
Colombia Colombia Chile Chile

Peru Per
7.3 4.1
3.2
Chile Chile
Per Peru
Venezuela Venezuela
Venezuela Venezuela Puerto Rico Puerto Rico
1.3
Puerto Rico Puerto Rico
Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2011
Composicin Demogrfica Vara Ampliamente para los Pases Seleccionados

Venezuela, Colombia, Mxico y Brasil con la mayor proporcin de usuarios jvenes. Composicin de jvenes de Chile y Argentina se acerca al promedio mundial.
Composicin de Internet Audiencia 15+

Pases con Alta Penetracin de Internet Chile Argentina 27% 29% 26% 26% 21% 18% 15% 14% 10% 13%
Penetracin de Internet Media
Brazil Brasil
Colombia Mexico Mxico Venezuela
29%
41% 40% 44%
33%
25% 24% 27%
21%
20% 20% 15%
11% 6%
10% 4% 11% 5% 9% 5%
Penetracin de Internet Baja
15-24
25-34
9
35-44
45-54
55+
Distribucin de Edad en Mxico es de Mayor proporcin en Jvenes que el Promedio de Amrica Latina
Usuarios de Internet en Amrica Latina se muestran levemente jvenes: 62% de la audiencia de Internet
tiene entre 15 y 35 aos de edad, en comparacin a 53% de la poblacin online del mundo.
La poblacin de Mxico se ve an ms joven, con 64% de la poblacin bajo los 35 aos de edad.
Composicin de Audiencia Internet 15+

Mexico Mxico
40% 24% 20% 11% 5%
Amrica Latina Latin America
33%
29%
20%
11%
7%
Worldwide Global
26%
26%
22%
14%
12%
15-24
25-34
35-44
45-54
55+
10
Jvenes Conducen el Consumo de Internet en Mxico

Personas entre 15-24 aos son los que pasan la mayor parte del
tiempo online en Mxico, en promedio.
Promedio de Tiempo Online por Edad

Horas por Visitante por mes
35.0
30.0 25.0 20.0

15.0 10.0
29.9 25.8 23.9 22.6 25.2 21.2
5.0 Total 15+ 15-24

Mxico Mexico
25-34
Latinoamrica Latin America
35-44
Global Worldwide
45-54
55+
11
Mensajera Instantnea, Correo Electrnico y Blogs son Categoras Online Claves en Mxico
Alcance de Categoras Claves
105
Search/Navigation Navegacin
Redes Sociales Social Networking
Bsqueda/
Index: 107 Index: 126 118 106 114 121 126 109 103 103 206 112
198 126 126 111 100 93 104 92
91% Technology Tecnologa 85% 90% 76% 78% 69% 77% 62% 72% 70% 71% 35% 64% 51% 63% 57% 60% 65% 58% 63% Downloads
Descargas Juegos Games
107 94 97 131 138 69 93 86 81 83 31% 38% 28% 32%
58% 54% 54% 58% 49% 51% 41%
Multimedia
Correo Electrnico e-mail
Multimedia
Education Educacin
Fotos Photos Negocios/ Business/Finance Finanzas
Directorios/ Directories/Resources Recursos
Instant Messengers Mensajera

instantnea Blogs
46% 31% 33% 30% 35% 26% 32% 19% 23%

Mxico Mexico Mundial Worldwide
Blogs
Sports Deportes
TV
Community Comunidad Retail
TV
Retail
Viajes Travel
News/Information Noticias/ Informacin
Health Salud
12
Tiempo Destinado a Redes Sociales ha Aumentado Tremendamente

El tiempo combinado en Redes Sociales, Mensajera Instantnea y Webmail contina por sobre 50%,
pero la participacin de tiempo en Redes Sociales se ha duplicado en el ultimo ao, principalmente debido a la Mensajera Instantnea. Participacin de Tiempo Destinado a Redes Sociales, Mensajera Instantnea y Correo Electrnico Mxico % de Minutos Totales
60%
50%
9%
40%
30% 20% 10%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
24%
9%
9% 22%
10% 21%
9% 20%
9% 18%
28%
27%
27%
27%
27%
26%
25%
20%
12%
13%
13%
13%
13%
14%
18%
19%
21%
19%
22%
24%
27%
0%
Redes Sociales Social Networking

Mensajera Instantnea Instant Messengers

13
Correo Electrnico e-mail
Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2010 a Junio 2011
9 de cada 10 Usuarios de Internet en Mxico utiliza Redes Sociales

Redes Sociales es la principal categora en Mxico,
alcanzando el 90% de la poblacin web. Sitios de Redes Sociales % Alcance Mayo 2011
Uso promedio en Mxico es casi igual al promedio

regional y una hora ms que el promedio mundial.
WW Global
76%
60%
84%
Europe Europa
North America Norteamrica Latin America Latinoamrica
Sitios de Redes Sociales Uso Promedio Mensual (Horas por Visitante)
90%
90% 88% 90% 92% 90%
Brazil Brasil Mexico Mxico Argentina Argentina
6.8
7.0 5.7
Colombia Colombia
Chile Chile
93%
90%
Peru Per
Venezuela Venezuela
Mxico Mexico Latinoamrica Latin America Global Worldwide
89%
85%
14
Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix (Slo Panel), Mayo 2011
Mxico destina el 24% de todo el tiempo online en Sitios de Redes Sociales Algunos de los pases de mayor y menor intensidad de uso:
Filipinas 41%
Tiempo dedicado a Facebook vs. otras Redes Sociales
Japn 4%
Malasia 31%
Corea del Sur 8%
Chile 30%
Holanda 14%
Italia 29%
Francia 15%
Algunos pases con la mayor y menor participacin de tiempo total consumido en Redes Sociales Audiencia Internet 15+ accediendo Internet desde Hogar o Trabajo 15 Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2011
Mxico es el Mercado #12 de Facebook y el #14 de Twitter en Alcance
Principales 16 Mercados Facebook.com por % de Alcance Filipinas Philippines Turqua Turkey Israel Israel Chile Chile Argentina Argentina Malasia Malaysia Colombia Colombia Indonesia Indonesia Per Peru Venezuela Venezuela Canad Canada Mxico Mexico Finlandia Finland Puerto Rico Puerto Rico Noruega Norway Estados Unidos United States
Principales 16 Mercados de Twitter por % de Alcance Pases Bajos Netherlands Brasil Brazil Japn Japan Indonesia Indonesia Venezuela Venezuela Filipinas Philippines Turqua Turkey Reino Unido United Kingdom Singapur Singapore Canad Canada Argentina Argentina Colombia Colombia Espaa Spain Mxico Mexico Estados Unidos United States Chile Chile
93.9 91.8 91.5 90.7 89.1 88.7 87.3 86.6 86.4 86.1 85.8 84.6 82.0 80.6 80.5 80.4
30.6 26.7 25.2 23.8 23.7 21.6 20.5 18.7 18.4 17.6 17.2 16.1 15.3 14.7 14.0 13.8
16
Pese a la Cada en Alcance, la Mensajera Instantnea es An un Componente Clave del Comportamiento Online
Latinoamericanos continan siendo fuertes usuarios
de sitios de la categora de Mensajera Instantnea, con un alcance en la regin que supera por lejos los promedios mundiales. Mensajeros Instantneos % Alcance Mayo 2011
WW Global
35% 23%
Uso en Mxico permanece alto, promediando 7,3

horas por usuario.

Europe Europa
39%
24%

Mensajeros Instantneos Uso Promedio Mensual (Horas por Visitante)
69%
74% 71% 70%
7.3
7.1 5.4
Argentina Argentina
Colombia Colombia
Chile Chile Per Peru Venezuela Venezuela Puerto Rico Puerto Rico
66%
64%
77%
59%
Mxico Mexico
Global Worldwide
31%
17
Alcance de Webmail en Mxico en Leve Declinacin, al igual que en el Resto del Mundo
El uso de Webmail en Mxico no ha declinado tan
dramticamente como lo ha hecho en el resto de los lugares Sitios E-mail Mayo 2011 % Alcance
WW Global Asia Pacific Asia Pacfico Europe Europa North America Norteamrica
62%
47% 66% 79% 78% 81%
Sitios E-mail Uso Promedio Mensual (Horas por Visitante)

Brasil Brazil
2.8
2.5
2.3
Mxico Mexico Argentina Argentina
77%
74%
Colombia Colombia
Chile Chile
80%
73% 84% 67% 62%
Per Peru Venezuela Venezuela Puerto Rico Puerto Rico
18
Visitas a Retail en Mxico An por Debajo de los Promedios Regionales y Mundiales

Tasas de visitas a sitios de Retail en Mxico cerca del
promedio regional. Sitios Retail % Alcance Mayo 2011
Uso promedio en toda Amrica Latina por debajo del

promedio mundial, el cual es conducido por Norteamrica y Europa.
WW Global Asia Pacific Asia Pacfico Europe Europa North America Norteamrica Latin America Latinoamrica
65%
58% 72% 81% 63% 70%
Sitios de Retail Uso Promedio Mensual (Minutos por Visitante)

56.4
60%
64%
30.7
35.0
Argentina Argentina Colombia Colombia

Chile Chile Peru Per Venezuela Venezuela Puerto Rico Puerto Rico
56%
59% 59% 55% 62%
Mxico Mexico
Global Worldwide
19
Promedio de Visitas a las Categoras de Retail Comparado a nivel Regional y Global

Mexico vs Alcance Regional y Mundial de Subcategoras de Retail
Computer Hardware Comparison Shopping Computer Software Consumer Electronics Apparel Books Tickets 16.7% Health Care 12.9% 16.5% 11.4% Consumer Goods 19.4% 21.6% 11.1% 11.9% Fragrances/Cosmetics 12.6% 9.9% Retail - Food 18.2% 17.6% 8.2% Mall 10.5% 18.6% 6.0% Sports/Outdoor 9.1% 9.6% 5.8% Jewelry/Luxury 3.8% Goods/Accessories 4.5% 5.0% Home Furnishings 3.7% 4.7% 3.2% Toys 6.5% 8.1% Mxico Mexico 3.1% Latinoamrica Latin America Retail - Movies 3.1% 3.6% Mundial Worldwide
comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 20
3.1% 2.4%
6.3%
2.5% 1.9% 5.1%

2.5% 4.0% 5.1% 2.4% 1.7% 5.8% 2.4% 3.2% 4.9% 1.8% 6.7% 6.5% 1.8% 1.8% 4.1% 1.7% 2.2% 7.0% 1.7% 1.8% 2.9% 1.5% 2.4% 4.8%
Flowers/Gifts/Greetings Department Stores Retail - Music
Ms de 1/3 de los Usuarios Web Mexicanos Coinciden en que los Sitios Locales Son Excelentes o Muy Buenos
En un estudio a medida conducido por comScore en Noviembre, los Brasileos fueron los ms proclives a
estar de acuerdo que sus sitios de compras desarrollados localmente fueron excelentes o muy buenos.
Encuestados en Per y Chile fueron los menos proclives a considerar los sitios de compras locales como
excelentes o muy buenos.
Parte de los Encuestados Afirma que la calidad de las webs locales es excelente / muy bueno 54%
44% 38% 29% 21% 39%
Brazil Brasil
Mexico Argentina Chile Colombia Mxico Argentina Chile Colombia
Peru Per
P4: Cmo calificara la calidad de los sitios web locales al hacer compras en lnea? Base: Encuestados que hacen compras en lnea. Fuente: comScore Estudio E-Commerce Amrica Latina, Noviembre 2010
21
Consumidores Divididos en Forma Igualitaria en cuanto a Preferencias sobre Sitios Locales vs Internacionales
Cerca de la mitad de las personas prefieren sitios locales por sobre los sitios Internacionales en Mxico.
P: Si tiene la opcin, Prefiere comprar en los sitios web internacionales o locales?
24% 42% 52%
51%
45%
52%
Sitios International Internacionales Websites
76% 58% 48% 49% 55% 48%
Sitios Local Locales Websites
Brazil Brasil
Mexico Argentina Mxico Argentina
Chile Chile
Colombia Colombia
Peru Per
P5: Si tiene la opcin, Prefiere comprar en sitios web internacionales o locales? Base: Encuestados que hacen compras online
22
Fuente: comScore Estudio E-Commerce Amrica Latina, Noviembre 2010
Principales Sitios: Retail

El principal sitio de Retail en Mxico es el sitio de e-commerce con base en Argentina Mercado Libre,
con 25,5% de alcance y uso promedio de 30,3 minutos por usuario.
Sitios de compras de Terra Mxico tambin tienen un uso por usuario significativo, promediando 26,8
minutos.
Principales Sitios de Retail: Mxico

% Alcance
MercadoLibre Amazon Sites 10.6 25.5
Principales Sitios de Retail: Mxico

Promedio de Minutos por Usuario
MercadoLibre 30.3
Amazon Sites Apple.com Worldwide Sites

BuscaPe.com Inc.
4.5 8.7
2.0
Apple.com Worldwide Sites

BuscaPe.com Inc. Ticketmaster 4.0
9.4
4.0 3.2
3.1
Ticketmaster Hewlett Packard

Bing Ciao 1.8 6.4
12.1
Hewlett Packard
Bing Ciao Terra Mexico Shopping Sites
2.8 2.4
2.3
Terra Mexico Shopping Sites PAGUITO.COM

Wal-Mart 11.9 11.2
26.8
PAGUITO.COM
Wal-Mart
23
Audiencia Internet Mexicana 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2011
Compras en Grupo y Sitios de Flash Sale Experimentando Problemas en su Crecimiento

Con muchos nuevos actores entrantes en las categoras de compras en grupo y flash sale, todava
hay alta volatilidad en esta categora. Estos sitios tienen el desafo (o la oportunidad) de tratar de ganar traccin en un relativamente naciente mercado de e-Commerce.
Visitantes nicos (000) a Sitios de Compras en Grupo y Flash Sale

302
666 CLICKONERO.COM.MX 469
PRIVALIA.COM
814
72
233
Groupalia
GEELBE.COM
290
251
33 22 29
Groupon
HIPXIK.COM
245 Feb-2011 Jun-2011
24
Audiencia Internet Mexicana 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Febrero y Junio 2011
Sitios de Viaje Tienen Espacio de Crecimiento en Toda Amrica Latina

Las visitas a sitios de Viajes de Mxico son iguales a
las de la regin, con 26% de los usuarios web visitando un sitio de viajes. Sitios de Viajes % Alcance Mayo 2011 Global WW Asia Pacfico Asia Pacific Europa Europe
El uso promedio tambin tiene espacio para

crecimiento: el promedio de 13,3 minutos por usuario es levemente ms que la mitad del promedio mundial.
32%
23% 44% 45% 24% 25%
Norteamrica North America

Latinoamrica Latin America Sitios de Viajes Uso Promedio Mensual (Minutos por Visitante) Brasil Brazil Mxico Mexico Argentina Argentina Colombia Colombia Chile Chile Per Peru
26%
25%
25.8
13.3 13.0
24%
21% 27% 21% 27%
Mxico Mexico
Global Worldwide
Venezuela Venezuela Puerto Rico Puerto Rico
25
Principales Sitios: Viajes

Las visitas a sitios de viajes estn altamente fragmentadas en Mxico. No hay
una entidad nica que domine la categora.
Sitios Despegar.com en primer lugar en la categora, pero con nmeros de

alcance similares a los de Expedia.
Principales Sitios de Viaje: Mxico % Alcance Despegar.com Sites Expedia Inc BESTDAY.COM.MX INTERJET.COM.MX VIVAAEROBUS.COM 1.9 1.9 1.9 1.5 1.5 1.4 3.1 3.7
Principales Sitios de Viaje: Mxico Promedios de Minutos por Usuario
Despegar.com Sites
Expedia Inc BESTDAY.COM.MX INTERJET.COM.MX VIVAAEROBUS.COM VOLARIS.COM.MX TERRARIS.COM.X AEROMEXICO.COM Pricetravel.com 3.8 3.9 5.8
8.8
2.7
7.7 9.1 13.3
VOLARIS.COM.MX
TERRARIS.COM.X AEROMEXICO.COM Pricetravel.com
12.5 9.1
26
Mxico por detrs del resto de Amrica Latina en Visitas a Sitios de Negocios/Finanzas
Mxico posee el alcance ms bajo de sitios de
Negocios/Finanzas en Amrica Latina. Sitios Negocios/Finanzas % Alcance Mayo 2011 Global WW Asia Pacfico Asia Pacific Europa Europe
Sin embargo, cuando los usuarios mexicanos

visitaron un sitio de Negocios/Finanzas, permanecieron en l por mayor tiempo que el promedio de Amrica Latina.
46%
40% 54% 67% 37% 42%
Norteamrica North America

Latinoamrica Latin America Sitios Negocios/Finanzas Uso Promedio Mensual (Minutos por Visitante) Brasil Brazil Mxico Mexico Argentina Argentina Colombia Colombia Chile Chile Per Peru Venezuela Venezuela
32%
37%
40.9 33.6 29.0
34%
44% 38% 41% 39%
27
Principales Sitios: Bancos

Los principales sitios en la categora incluyen a un nmero de bancos, liderados por Grupo BBVA y
Citigroup.
La mayora de los principales sitios de bancos ha tenido uso de cerca de media hora por visitante.
Principales Sitios de Bancos: Mxico

% Alcance
Grupo BBVA-Bancomer Citigroup-Banamex 4.8 4.2
Principales Sitios de Bancos: Mxico

Grupo BBVA-Bancomer 35.8 36.5
Citigroup-Banamex HSBC
BANORTE.COM
HSBC
BANORTE.COM Grupo Santander
2.3
1.9 1.9
32.0
37.4 23.3
Grupo Santander American Express

Scotiabank Group
American Express
Scotiabank Group
1.2
0.8 0.6
8.4
13.4
Banco Azteca BANXICO.ORG.MX

EBC.MX
Banco Azteca BANXICO.ORG.MX

EBC.MX
11.5 6.3
1.2
0.5
0.2
28
Impuestos con Alta Indexacin por Temporada de Declaracin de Impuestos en Mxico

Pese a que las visitas a sitios de Impuestos en Mxico fueron superiores al promedio durante la
temporada de declaracin de impuestos, todas las categoras tienen an gran espacio de crecimiento.
Mxico vs Alcance Regional y Global en las Subcategoras de Negocios/Finanzas

123
15%
Banca Banking
24% 27% 10%
Financial Informacin Financiera/Asesora Information/Advice Personal Finance Finanzas Personales
8%
12% 7%
9%
16% 6% 7%
News/Research Noticias/Investigacin
18% Taxes Impuestos Online Lnea Transacciones de Bolsa enTrading

5% 2% 1% 1% 1% 3%
29

Sitios de Peridicos
Ms de un tercio de los usuarios de Internet
mexicanos visitaron un sitio de Peridicos en Mayo. Sitios de Diarios % Alcance Mayo 2011
WW Global
Asia Pacfico Asia Pacific Europa Europe Norteamrica North America
32%
23% 41% 43% 30% 14%
Sitios de Diarios Uso Promedio Mensual (Minutos por Visitante)
Latinoamrica Latin America Brasil Brazil
22.6
26.1
28.8
Mxico Mexico
35%
48%
Argentina Argentina
Colombia Colombia Chile Chile
43%
35% 41% 38% 39%
Per Peru
Venezuela Venezuela
30
Sitios Principales: Peridicos

El Universal lidera los sitios de Diarios en Mxico con 15,8% de alcance. La Red Medios Masivos Online toma el segundo puesto con un promedio de 15,9 minutos de consumo
en mayo.
El consumo en El Universal, AEE Peridicos y Excelsior es similar.
Principales Sitios de Diarios: Mxico

% Alcance
El Universal De Mexico Red Medios Masivos Online 11.6 15.8
Principales Sitios de Diarios: Mxico

El Universal De Mexico 21.4 15.9
Red Medios Masivos Online AEE Periodicos Network

MILENIO.COM 7.0 7.5
AEE Periodicos Network

MILENIO.COM INFORMADOR.COM.MX
8.8
7.0 5.6
20.7
INFORMADOR.COM.MX 20MINUTOS.ES Sites

OEM.COM.MX
20MINUTOS.ES Sites
OEM.COM.MX
4.9
4.3 3.8
2.6
11.3
ELMUNDO.ES ELPAIS.COM
EXCELSIOR.COM.MX
ELMUNDO.ES ELPAIS.COM
EXCELSIOR.COM.MX
1.4 3.9
19.6
2.8
2.3
31
Audiencia Internet Mexicana 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix (Slo Panel), Mayo 2011
Sitios de Blog
Son los Sitios Blog una alternativa como
fuente de noticias? Sitios de Blog % Alcance Mayo 2011 Global WW Asia Pacfico Asia Pacific Europa Europe Norteamrica North America Sitios de Blog Uso Promedio Mensual (Minutos por Visitante) Latinoamrica Latin America Brasil Brazil
51%
43% 56% 54% 68% 76%
24.3
22.7
Mxico Mexico Argentina Argentina Colombia Colombia Chile Chile
64%
66%
16.3
67%
63% 70% 63% 51%
Mxico Mexico
Global Worldwide
Per Peru Venezuela Venezuela Puerto Rico Puerto Rico
32
Apetito de Mxico por Deportes Online No es Tan Grande como el de Otros Pases de la Regin
Los mexicanos no visitan sitios de deportes al mismo
ritmo que sus contrapartes en Brasil y Argentina. Sitios de Deportes % Alcance Mayo 2011
A lo largo de Amrica Latina, las visitas a sitios de

deportes experimentaron un salto en Junio de 2010 debido a la Copa del Mundo, pero un ao despus, el uso retorn a los niveles previos.
WW Global Asia Pacific Asia Pacfico
33% 24% 39%
Europe Europa
46%
36% 45% 31% 40% 31% 28% 27%

Sitios de Deportes Uso Promedio Mensual (Minutos por Visitante) Brasil Brazil Mxico Mexico Argentina Argentina Colombia Colombia Chile Chile Per Peru
46.8 35.8 24.9
Venezuela Venezuela
24%
26%
33
Sitios de Entretenimiento Atraen Audiencia Significativa en Mxico

86% de los usuarios web en Mxico visit un sitio de
Entretenimiento durante Mayo . Sitios de Entretenimiento % Alcance Mayo 2011
Uso en Mxico es levemente superior a los promedios

regionales y mundiales, con usuarios pasando un promedio de 3,4 horas en sitios de Entretenimiento.
Global WW
Asia Pacfico Asia Pacific Europa Europe Norteamrica North America Latinoamrica Latin America
81% 75% 85% 87% 84% 83% 86% 85% 85% 86% 88% 77% 78%
Sitios de Entretenimiento Uso Promedio Mensual (Horas por Visitante) 3.4
Brasil Brazil Mxico Mexico Argentina Argentina
Colombia Colombia
2.9
2.8
Chile Chile Per Peru Venezuela Venezuela
Mxico Mexico
Global Worldwide
34
Nios, Msica y Multimedios con la ms Alta Indexacin

Algunas categoras de entretenimiento reciben ms de su justa parte de visitantes de Mxico:
Multimedios, Msica y Nios.
Alcance de Subcategoras de Entretenimiento en Mxico vs Regional & Mundial

123
Multimedios Multimedia Entretenimiento Msica Entertainment - Music Televisin TV Entretenimiento Pelculas Entertainment - Movies
78% 74% 69% 43% 30% 34% 35% 25% 24% 29% 21% 24% 21% 17% 17% 10% 14% 18% 13% 11% 11% 10%
35
57% 57%
Entertainment - News Entretenimiento Noticias Kids Nio/as Radio Radio Humor Humor
Principales Sitios de Entretenimiento

Sin ser sorpresa, YouTube lidera la categora Entretenimiento, con 72% de la audiencia web mexicana.
El uso promedia casi 3 horas por usuario.
Vevo, la oferta de video del sello, atrae a ms de un tercio de los mexicanos online.
Principales Sitios de Entretenimiento: Mxico

% Alcance
Principales Sitios de Entretenimiento: Mxico

YOUTUBE.COM 173.8 13.5
YOUTUBE.COM
VEVO 38.4 22.9
71.5
VEVO Viacom Digital-MTV

MUSICA.COM MSN Entertainment Channel
Viacom Digital-MTV MUSICA.COM

MSN Entertainment Channel
10.7
8.5 9.3
18.4
18.1 14.7
iTunes Software (App) Batanga

CBS Interactive
iTunes Software (App)

Batanga CBS Interactive 19.8 5.6
12.0
10.1 10.0
DAILYMOTION.COM omg!
DAILYMOTION.COM
omg!
9.9
6.3
9.8
36
iTunes, Skype y Foursquare

iTunes es relativamente popular en el mercado mexicano, con 2,8 millones de usuarios, lo que se traduce
en 14% de audiencia. Skype continua creciendo rpidamente y el servicio basado en ubicaciones Foursquare ha visto un crecimiento fenomenal en el ltimo ao.
Crecimiento de Visitantes nicos (000) +4%

2,730 2,849 Mayo 2010 Mayo 2011
+35%
138 102
+1312%
50
4 iTunes Software (App) Skype Instant Messenger (App) FOURSQUARE.COM
Por favor notar que no todos los grficos estn en la misma escala
37
Audiencia Internet Mexicana 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2010 y Mayo 2011
Espectadores de Video Online en Mxico Ven la Mayor Cantidad De Videos

El promedio de tiempo consumido viendo video online en Amrica Latina es mucho ms bajo que los
promedios de Norteamrica y Europa: por ejemplo, el tiempo promedio viendo video en Estados Unidos fue 18,2 horas durante el mismo perodo de tiempo.
Dado el inters de
Entretenimiento en la regin, esperamos ver crecimiento continuo en consumo de video online a medida que la penetracin sigue creciendo.
Vistas de Video Online en Latinoamrica

Promedio de Horas por Espectador por mes
10.6 9.2 8.8
9.8
Brasil Brazil
Nmero Total de Videos (MM): 3,347
Mxico Mexico
Argentina Argentina
Chile Chile
1,968
1,066
654
38
Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar y Trabajo Fuente comScore Video Metrix, Enero 2011
Crecimiento Significativo de la Audiencia de Video de VEVO

Los espectadores de VEVO crecieron 62% desde noviembre 2010. Ms significativo an es el incremento en el tiempo total consumido viendo videos en VEVO de 141%,
comparado al 14% de aumento de YouTube y 75% de Facebook.
Espectadores nicos de Sitios de Videos (MM)

18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 13.7
Nov-Jun Crecimiento
15.3
+11%
4.7
7.6 5.3
+62% +41%
3.7
YOUTUBE.COM
VEVO
FACEBOOK.COM
39
Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar y Trabajo Fuente comScore Video Metrix, Noviembre 2010 a Junio 2011
Borrado de Cookies es una Realidad Mundial .y un Desafo Global

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Cookies de Sitios Web

Porcentaje de Computadores Eliminando # Promedio de Cookies por Computador para un mismo sitio web
Pas
Lat Am
43%
5.2
33%
2.5
Argentina Brasil Chile Colombia Mxico

Per Venezuela
45% 43% 43% 45% 43%

45% 43%
5.4 5.5 4.4 4.7 4.8

6.2 4.1
36% 32% 30% 35% 31%

34% 32%
2.6 2.4 2.0 2.5 2.4

2.9 2.1
40
Fuente: comScore Estudio: El Impacto en la Eliminacin de Cookies en Servidor de Sitios y Mtricas de Servidor de Avisos en Amrica Latina Mayo 2011
comScore.com en Mxico
UNA GRABACIN DE ESTE WEBINAR SE ENCONTRAR DISPONIBLE EN
www.comscore.com
PARA PREGUNTAS, FAVOR CONTACTAR A imarchant@comscore.com
A CONTINUACIN TOMAREMOS UNAS POCAS PREGUNTAS
41
Gracias!
Ivn Marchant, imarchant@comscore.com Country Manager Mxico, comScore Inc.
www.comscore.com Sganos! Twitter: @comScore @comScoreLATAM

Estado de Internet Con Un Enfoque en México Agosto 2011 Comscore

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Estado de Internet Con Un Enfoque en México Agosto 2011 Comscore

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Agosto 2011

Estado de Internet con un Enfoque en Mxico

Ivn Marchant, Country Manager Mxico, comScore, Inc.

comScore es Lder Mundial en Medicin del Mundo Digital

SCOR +1700 a nivel mundial

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Cobertura Global, Presencia Local

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La nica Medicin Mundial de Audiencia y E-Commerce

Internet Mvil Uso y Comportamiento

+170 Pases Bajo Medicin 43 Mercados Informados

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Algunos de nuestros clientes en Latinoamrica son

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Amrica Latina Contina Su Crecimiento en Audiencia

Se espera que el crecimiento en Amrica Latina

Asia Pacific Asia Pacfico

North America Norteamrica

Middle East - frica Medio Oriente Africa

Latin America Latinoamrica

Mayo 2010 Mayo 2011

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Tamaos de Audiencia Online en Amrica Latina, 15+ Hogar y Trabajo

Tamao de poblacin online (MM) Latin America Amrica Latina

Online Population Sizes (MM)

Colombia Colombia May -10

Chile Chile May -11

Puerto Venezuela Puerto Rico Venezuela Rico

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Argentina, Per y Brasil Tienen las Tasas de Uso Ms Altas en la Regin

Usuarios en Argentina, Per y Brasil mostraron el uso ms intenso.

Usuarios Internet (Millones) en Amrica Latina

Brazil Brasil Mexico Mxico

Brasil Brazil Mxico Mexico Argentina Argentina Colombia Colombia

27.1 25.8 28.7 26.6 25.3 27.4 22.6

Colombia Colombia Chile Chile

Venezuela Venezuela Puerto Rico Puerto Rico

Puerto Rico Puerto Rico

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Composicin Demogrfica Vara Ampliamente para los Pases Seleccionados

Composicin de Internet Audiencia 15+

Penetracin de Internet Media

Penetracin de Internet Baja

Composicin de Audiencia Internet 15+

Amrica Latina Latin America

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Jvenes Conducen el Consumo de Internet en Mxico

Promedio de Tiempo Online por Edad

30.0 25.0 20.0

29.9 25.8 23.9 22.6 25.2 21.2

5.0 Total 15+ 15-24

comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

107 94 97 131 138 69 93 86 81 83 31% 38% 28% 32%

58% 54% 54% 58% 49% 51% 41%

Directorios/ Directories/Resources Recursos

Instant Messengers Mensajera

46% 31% 33% 30% 35% 26% 32% 19% 23%

Community Comunidad Retail

News/Information Noticias/ Informacin

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Tiempo Destinado a Redes Sociales ha Aumentado Tremendamente

Redes Sociales Social Networking

Mensajera Instantnea Instant Messengers