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Abril, 2011
10
5 0
8.8
6.0
6.5
-5
-10 -15
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010
2005
2011*
La economa peruana lleva 12 aos continuos de crecimiento (1999-2010), superando incluso crisis internacionales. Y la tendencia positiva se mantiene!
3
2012*
120
30
60
90
China India Vietnam Kuwait Peru Bangladesh Libya Dominican.Repu Zambia Egypt Argentina Morocco Russia Philippines Moldova Tunisia Turkey Bulgaria Lithuania Colombia Bosnia.and.Herz Hong Kong SAR Mauritania Korea Kenya South Af rica Ukraine Chile Nepal Venezuela Saudi Arabia Brazil Former Croatia Australia Luxembourg Ireland Nicaragua Spain Hungary Canada United States Switzerland Mexico United Kingdom France Jamaica The Bahamas Germany Italy
59,2
39,9
(Var. %)
32,8 31,1
13,2
Segn el FMI, el Per ha estado entre las economas ms dinmicas del mundo, con un incremento acumulado de casi 60% en su PBI entre el 2002 y 2009
4
Y segn el FMI, el Per seguir en el grupo de las economas que liderarn el crecimiento mundial en los prximos tres aos.
5
Tambin en retail
ndice Global de Desarrollo del Retail 2010
Puesto Pas Atractivo de mercado 50,6 75,4 35,4 65,4 73,5 71,8 79,1 67,7 43,4 63,5 Riesgo Saturacin Puntaje pas del mercado 85,8 94,3 51,3 86,5 74,3 92,3 100,0 74,3 54,6 55,1 32,9 56,2 62,2 50,7 46,6 27,5 18,8 58,6 72,2 32,0 64,0 62,6 61,7 58,4 57,8 57,5 57,5 55,9 54,9 53,1 Cambio respecto al 2009 + 2 No disponible -2 +1 +3 +1 - 3 No disponible + 9 -8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
China Kuwait India Arabia Saudita Brasil Chile Emiratos rabes Unidos Uruguay Per Rusia
Fuente: AT Kearney.
Sus buenos resultados y la baja penetracin del retail moderno (15%) son un imn para los inversionistas. Y por ello ha pasado del puesto 18 al 9 en el rnking global 2010 de atractivo para la inversin retail.
6
Lima Arequipa La Libertad Piura Ancash Cusco Ica Cajamarca Junn Lambayeque Puno Tacna
Fuente: INEI, BCRP
41.065 4.224 4.007 3.992 4.559 2.597 2.230 2.660 2.842 2.070 1.772 1.400
47.695 5.473 4.703 4.626 5.357 3.086 2.642 2.448 3.380 2.531 2.164 2.675
57.23 6.769 5.79 5.858 5.832 3.772 3.745 3.219 3.772 3.088 2.65 2.819
58.401 6.890 6.058 5.967 5.545 3.883 3.834 3.810 3.799 3.247 2.782 1.766
El crecimiento econmico ya no lo domina Lima, sino las provincias. La mitad de ellas la super entre 2006 y 2009, siendo Ancash, Cusco e Ica las lderes.
8
Y el incremento en los ingresos tambin ha sido liderado por las provincias, con Juliaca, Cusco y Piura con tasas superiores al 20% entre 2007 y 2009.
9
2004
2,7
2010
5,2
14,1
16,8%
17,7
22,9%
28,7
33,1
35,1
54,5%
19,4
30,2
44,0%
13,8
Fuente: APEIM.
La mejora econmica ha permitido que el segmento A/B creciera de casi 17% a casi 23% en los ltimos seis aos y el D/E se ha reducido de 54,5% a 44%.
10
Afortunados: jvenes de mediana edad, luchadores por naturaleza, confiados en s mismos. Son los ms instruidos y los que poseen el ingreso ms alto. Pertenecen a los NSE A/B/C. Progresistas: hombres de carcter activo, pujante y trabajador. El xito est en funcin del tiempo y el esfuerzo invertidos. Su nivel de educacin es cercano al promedio poblacional. Modernas: mujeres de carcter pujante y trabajador, con un modo de pensar y actuar ms moderno. Ven con optimismo su futuro. La mayora han seguido carreras tcnicas. Su nivel de ingreso no es alto. 11
Fuente: Accep.
De 7 centros comerciales con los que contaba el pas a inicios del 2000, se lleg a 37 el 2010 a un ritmo de casi 3 nuevos locales por ao.
14
De manera acelerada
Ventas brutas de los centros comerciales 2007-2010
(En US$ millones)
24%
14%
30%
Fuente: Accep.
Las nuevas aperturas de centros comerciales han estado acompaadas de mayores ventas (22% anual entre 2007 y 2010). Existe demanda!
15
De manera acelerada
Visitantes mensuales
(En millones de personas)
rea arrendable
(En miles de m2)
27% 51%
Fuente: Accep.
Es tal la demanda por centros comerciales que si bien el rea arrendable creci en 27% entre 2009 y 2010, las visitas se ampliaron en 51%
16
Es tal el despegue de las provincias que de los 39 centros comerciales en el pas, 16 estn fuera de Lima (41%). En el 2000 apenas haba 1 en provincias.
17
Lima Provincia
TOTAL
Fuente: Accep.
2
16
19*
492
De las seis cadenas de centros comerciales consultadas para este estudio, cuatro generan ms del 40% de sus ingresos en provincias
19
Del mismo modo, cuatro cadenas comerciales reciben ms del 40% de sus visitantes de provincias y ms del 40% de su rea arrendable total est en provincias.
20
El ingreso a provincias ha permitido generar oferta local y hoy entre el 20% y 40% de los locatarios de cuatro cadenas comerciales consultadas son de la zona.
21
De concretarse los anuncios de nuevas aperturas, el 2011 se cerrara con 45 centros comerciales en el pas; un crecimiento anual de 21% entre 2007 y 2011
23
Centros Comerciales 2 3 1 1 1 1 9
Fuente: Accep.
24
Villa El Salvador
San Juan de Lurigancho
2
1
n.d.*
n.d.*
El Agustino
Chorrillos San Borja Ate Jess Mara
Fuente: Accep.
1
1 1 1 1 1 13
35
15 100 40 50 n.d.* 450
25 * n.d. No disponible. Megaplaza, Molina Plaza y Corporacin E. Wong no han definido todos los montos de inversin de sus proyectos an.
25%
Fuente: Accep.
Gracias a las nuevas aperturas, el crecimiento en las ventas durante el 2011 se mantendr en los niveles de 25% registrados en el pasado
26
rea arrendable
(En miles de m2)
3%
14%
Fuente: Accep.
En tanto, se espera que el rea arrendable se incremente en 14% y el nmero de visitantes se eleve en 3% en el 2011
27
Seis de nueve cadenas comerciales consultadas aseguran que ms del 40% de sus nuevos proyectos estarn ubicados en provincias.
28
Para el 2015 se ampliarn los locatarios regionales y se elevar de 4 a 5 los centros comerciales con ms del 40% de sus ventas en provincias
29
5,2%
Y esto ser posible por la mejora esperada en la capacidad de pago de los clientes. El ingreso per cpita pasar de US$5.196 el 2010 a US$6.702 el 2015
30
Promedio:
2.3
Si la tendencia positiva se mantiene, se podr ir reduciendo paulatinamente la brecha que existe en penetracin respecto de otros pases de la regin
31
32