Stoq

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No notice is required.

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COLLABORATORS TITLE : Stoq ACTION NAME DATE SIGNATURE

WRITTEN BY

Stoq Team

February 23, 2011

REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME

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Contents

Instalao 1.1 Adicionando o repositrio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 Instalando o stoq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instalando o servidor postgresql . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 1 1 1 1 2 2 8 10

Congurando Banco de Dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atualizao do Banco de Dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Executanto o Stoq Pela Primeira Vez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Removendo Banco de dados de Exemplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aplicativo Administrativo 2.1 2.2

Tela Inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Cadastro de Usurios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 Detalhes do Usurio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Identicao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Dados de Pessoa Fsica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Detalhes Gerais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Editar Usurio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Alterar Senha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Exportar CSV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.3 2.4 2.5

Contedo do Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Menu Admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Menu Pesquisar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2.5.1 2.5.2 Cargos de funcionrios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Funcionrios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2.5.2.1 2.5.2.2 2.5.2.3 2.5.2.4 2.5.2.5 2.5.2.6 Identicao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Dados de Pessoa Fsica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Dados de Pessoa Fsica/Jurdica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Detalhes Gerais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Dados do Funcionrio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Histrico de Cargos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

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2.5.3 2.5.4

Perl de Usurios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 CFOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 2.5.4.1 2.5.4.2 Novo CFOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Editar CFOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2.5.5 2.5.6

Livro Fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Unidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 2.5.6.1 2.5.6.2 2.5.6.3 Idencao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Dados de Pessoa Jurdica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Detalhes Gerais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2.5.7 2.5.8 2.6

Estao Filial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Classe de Impostos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Menu Congurao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2.6.1 Congurao de dispositivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2.6.1.1 2.6.1.2 2.6.1.3 2.6.2 Novo Dispositivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Editar Dispositivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Remover Dispositivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Conguraes de Formas de Pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 2.6.2.1 Edio de Formas de Pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 2.6.2.1.1 2.6.2.1.2 Boleto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Carto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Cadastro de Fornecedores de Crdito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Identicao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Dados de Pessoa Jurdicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Detalhes Gerais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Edio de Fornecedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

2.6.2.1.2.1 2.6.2.1.2.2 2.6.2.1.2.3 2.6.2.1.2.4 2.6.2.1.2.5 2.6.2.1.3 2.6.2.1.4 2.6.2.1.5 2.6.2.1.6 2.6.3

Cheque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Dinheiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Fiado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Mltiplos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Categorias de Pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 2.6.3.1 2.6.3.2 2.6.3.3 Adicionar Categoria de Pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Editar Categorias de Pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Remover Categoria de Pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

2.6.4 2.6.5 2.6.6 2.6.7 2.6.8

Categorias de Clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Congurao de Impostos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Gerao do Arquivo Sintegra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Gerao do Arquivo CAT/07 (Nota Fiscal Paulista) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Parmetros de Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 2.6.8.1 Logotipo para relatrios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

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2.6.8.2 2.6.8.3 2.6.8.4 2.6.8.5 2.6.9

Estado Sugerido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Habilitar Nota Fiscal Paulista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Habilitar Nota Fiscal Paulista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Habilitar Nota Fiscal Paulista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Congurao Impressora Fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 2.6.9.1 2.6.9.2 Layout de Notas Fiscais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Impresso de N.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

2.6.10 Plugins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 3 Aplicativo Compras 3.1 3.2 65

Tela Inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Contedo do Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Menu Pedido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Novo Pedido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Cotao 3.2.3.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Adicionar/Editar Fornecedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 3.2.3.1.1 3.2.3.1.2 3.2.3.1.3 3.2.3.1.4 3.2.3.2 Novo Fornecedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Identicao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Dados de Pessoa Jurdica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Detalhes Gerais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Adicionar/Editar Transportadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 3.2.3.2.1 3.2.3.2.2 3.2.3.2.3 3.2.3.2.4 Nova Transportadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Identicao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Dados de Pessoa Jurdica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Detalhes Gerais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.3

Enviar ao Fornecedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Custo do Estoque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Exportar CSV... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Menu Consignao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 3.3.1 3.3.2 3.3.3 Nova Consignao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Fechamento de Consignao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Pesquisa de Itens Consignados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

3.4

Menu Pesquisar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6 Categorias base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Categorias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Produtos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Cadastro de Produtos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Servios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Cadastro de Servios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

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vii

3.4.7 3.4.8 3.4.9

Comisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Itens em Estoque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Fornecedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

3.4.10 Transportadoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 3.4.11 Cotaes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 3.4.12 Itens Comprados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 3.4.13 Produtos Vendidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 4 Aplicativo Estoque 4.1 4.2 72

Introduo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Tela Inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 4.2.1 4.2.2 4.2.3 Histrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Reteno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Imprimir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

4.3

Contedo do Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 4.3.1 Recebimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 4.3.1.1 4.3.1.2 4.3.1.3 4.3.1.4 4.3.2 Selecionando pedido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Detalhes do Pedido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Conrmando Itens de Compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Dados da N.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Transferncia de Produtos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 4.3.2.1 4.3.2.2 4.3.2.3 Selecionando Produto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Conrmando Transferncia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Impresso do Recibo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.4

Sada Manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Estoque Inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Visualizador de Imagens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Exportar CSV... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Menu Pesquisar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 Recebimento de Compras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Histrico de Produtos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Transferncia de Estoque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Sada Manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Itens Comprados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Itens em Estoque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Stoq
viii

Aplicativo Caixa 5.1 5.2

76

Introduo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Tela Inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 5.2.1 5.2.2 5.2.3 Conrmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Estornar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Detalhes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

5.3

Contedo do Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 5.3.1 Menu Caixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 5.3.1.1 5.3.1.2 5.3.1.3 5.3.1.4 5.3.1.5 5.3.1.6 5.3.1.7 Abrir Caixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Fechar Caixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Sumrio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Memria Fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Suprimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Sangria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Exportar CSV... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

5.4

Menu Pesquisar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 5.4.1 Clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 5.4.1.1 5.4.1.2 5.4.1.3 5.4.1.4 5.4.1.5 5.4.2 Novo Cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Identicao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Dados de Pessoa Fsica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Detalhes Gerais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Editar Cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Vendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 5.4.2.1 5.4.2.2 5.4.2.3 5.4.2.4 5.4.2.5 5.4.2.6 Detalhes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Item . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Pagamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Alteraes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Imprimir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

5.4.3 5.4.4

Itens vendidos pela Unidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Histrico de Caixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 5.4.4.1 5.4.4.2 5.4.4.3 Adiantamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Entrada (suprimento) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Despesa (sangria) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

5.4.5

Operaes de Caixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Stoq
ix

Aplicativo Contas a Receber 6.1 6.2

81

Introduo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Tela Inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 Lista de Recebimentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Detalhes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Receber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Imprimir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

6.3 6.4

Contedo do Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Menu Contas a Receber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7 6.4.8 6.4.9 Adicionar Recebimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Cancelar Pagamentos Avulsos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Cancelar Pagamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Alterar data de vencimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Comentrios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Renegociar Pagamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Recibo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Histrico de Pagamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Exportar CSV... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Boletos e Cheques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Pagamentos Carto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 84

6.5

Menu Pesquisar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 6.5.1 6.5.2

Aplicativo Contas a Pagar 7.1 7.2

Introduo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Tela Inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 Lista de Pagamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Detalhes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Pagar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Editar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Imprimir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

7.3 7.4

Contedo do Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Menu Contas a Pagar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.4.5 7.4.6 7.4.7 7.4.8 Adicionar Pagamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Cancelar Pagamentos Avulsos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Cancelar Pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Alterar data de vencimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Comentrios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Recibo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Histrico de Pagamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Exportar CSV... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Boletos e Cheques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

7.5

Menu Pesquisar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 7.5.1

Stoq
x

Aplicativo Ponto de Vendas 8.1 8.2 8.3

87

Introduo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Tela Inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Contedo do Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 Novo Pedido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Adicionando Produtos venda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Adicionando Servios venda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Pesquisa de produtos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Entrega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Conrmao de pedido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

8.4

Menu Vendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 8.4.1 8.4.2 8.4.3 Cancelar Pedido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Nova Entrega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Validar Pedido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

8.5

Menu Pesquisar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 8.5.1 Vendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 8.5.1.1 8.5.1.2 8.5.1.3 8.5.1.4 8.5.1.5 8.5.1.6 8.5.1.7 8.5.1.8 8.5.2 8.5.3 8.5.4 8.5.5 Detalhes da Venda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Itens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Pagamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Alteraes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Devoluo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Detalhes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Imprimir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Itens Vendidos pela Unidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Servios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Entregas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

8.6

Menu Caixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.4 8.6.5 Abrir Caixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Fechar Caixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Cancelar ltimo Documento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Sumrio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Leitura da Memria Fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Stoq
xi

Aplicativo Vendas 9.1 9.2

92

Introduo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Tela Inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.2.4 9.2.5 9.2.6 9.2.7 9.2.8 9.2.9 Lista de Vendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Devoluo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Editar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Detalhes da Venda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Itens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Pagamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Alteraes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Imprimir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

9.3

Menu Vendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 Nova Cotao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Cancelamento de Cotao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Imprimir Nota Fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Exportar CSV... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

9.4

Menu Emprstimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 9.4.1 9.4.2 9.4.3 9.4.4 Novo Emprstimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Pesquisa de Emprstimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Fechamento de Emprstimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Itens Emprestados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

9.5

Menu Pesquisar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 9.5.1 9.5.2 9.5.3 9.5.4 9.5.5 9.5.6 Itens Vendidos pela Unidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Produtos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Servios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Entregas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Comisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Impresso do relatrio de comisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 97

10 Aplicativo Inventrio

10.1 Introduo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 10.2 Tela Inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 10.3 Contedo do Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 10.4 Menu Inventrio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 10.4.1 Abrir Inventrio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 10.4.2 Contagem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 10.4.3 Ajuste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Stoq
xii

11 Aplicativo Produo

99

11.1 Introduo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 11.2 Tela Inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 11.3 Contedo do Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 11.4 Menu Produo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 11.4.1 Nova Ordem de Produo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 11.4.2 Iniciar Produo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 11.4.3 Cotao de Compras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 11.5 Menu Pesquisar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 11.5.1 Produtos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 11.5.2 Servios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 11.5.3 Itens da Produo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 11.5.4 Hstrico da Produo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 11.5.5 Exportar CSV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 12 Outros Tpicos 102

12.1 Filtro de Pesquisa Avanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 12.2 Stoq NF-e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 12.3 Menu Administrador (Vlido para todos os aplicativos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 12.4 Menu Ajuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 12.5 Sobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Stoq
xiii

List of Figures

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20

Primeiro Passo do wizard de congurao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remoo da base de exemplos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conrmao de remoo de exemplos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conrmao de remoo de exemplos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 4 5 6 7 8 8 9 9

Janela principal do aplicativo admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

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xiv

2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36 2.37 2.38 2.39 2.40 2.41 2.42 2.43 2.44 2.45 2.46 2.47 2.48 2.49 2.50 2.51 2.52 2.53 2.54 2.55 2.56 2.57 2.58 2.59

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Stoq
xv

2.60 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65 2.66 2.67 2.68 2.69

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Stoq
xvi

Descrio
O Stoq uma sute formada por nove aplicativos de apoio a Gesto Comercial, disponibilizada e mantida como software livre pela Async Open Source. O Stoq foi modelado visando a facilidade de uso, segurana e inovao. A atual documentao cobre a verso 0.9.15 do Stoq e compreende todos os aplicativos que compem a sute.

Stoq
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Chapter 1

Instalao
Instalando Stoq no Ubuntu Os pacotes disponveis aqui foram testados apenas na distribuio 9.10 (karmic), 10.04 (lucid) e 10.10 (maverick).

1.1

Adicionando o repositrio

Para adicionar o repositrio ppa com os lanamentos do stoq, execute em um terminal (Aplicativos Acessrios Terminal )
bash$ sudo apt-add-repository ppa:stoq-dev/lancamentos

1.1.1

Instalando o stoq

Aps adicionado o repositrio, necessrio atualizar a lista de pacotes, e instalar o stoq:

bash$ sudo apt-get update bash$ sudo apt-get install

1.1.2

Instalando o servidor postgresql

Aps instalado o stoq, necessrio tambm instalar o servidor postgresql em alguma mquina, que servir o banco de dados
bash$ sudo apt-get install postgresql

Observando aqui que o Stoq suporta verses do PostgreSQL iguais ou superiores verso 8.1.

1.2

Congurando Banco de Dados

Antes, certique-se de que a verso do PostgreSQL instalada 8.1 ou superior. importante observar que para o funcionamento correto do Stoq necessrio que o enconding do banco de dados seja sempre UNICODE. Note que no lugar de stoq poderia ser usado o nome do usurio logado em seu sistema. Crie um usurio chamado stoq para as aplicaes Stoq:

Stoq
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bash$ sudo -u postgres createuser stoq -drs -P Password: ****** Enter password for new role: ****** Enter it again: ******

Primeiro, informe a senha do seu usurio no sistema ubuntu, e depois informe a senha que ser usada para o usurio que est criando no banco de dados.
Note Observao: caso a congurao de acesso do seu PostgreSQL seja do tipo convel o argumento -P no ser necessrio e a senha ento no ser solicitada. O arquivo de congurao do PostgreSQL em geral se encontra em /etc/postgresql/pg_hba.conf

1.3

Atualizao do Banco de Dados

Para novas verses, pode ser necessria a atualizao da base de dados. Ao tentar entrar no stoq, ele verica se o schema da base de dados est atualizado, e se no tiver, ir exibir um dilgo solicitando a atualizao. Caso algum problema acontea, pode ser necessrio atualizar manualmente. Para isto, execute o comando abaixo:
bash$ stoqdbadmin updateschema

Note No necessrio executar esse comando utilizando sudo.

1.4

Executanto o Stoq Pela Primeira Vez

Uma vez que o Stoq esteja devidamente instalado, para execut-lo basta digitar em um prompt de comando:
bash$ stoq

Tambm possvel iniciar atravs do menu Aplicativos Escritrio Stoq Esse comando ir exibir o seguinte wizard para congurao do sistema:

Stoq
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Figure 1.1: Primeiro Passo do wizard de congurao No dilogo acima, voc dever informar alm dos dados de conexo com o banco de dados: o nome do usurio e do banco de dados: Endereo: Endereo da mquina na sua rede local onde o servidor postgresql est rodando. Porta: Porta onde o postgres est esperando por conexes, 5432 por padro. Nome da base de dados.: Nome da base que o stoq deve se conectar. Caso ela no exista, uma conrmao ser exibida para criar a base Usurio: Usurio do postgres que dever ser usado para congurar a base. Esse o mesmo usurio que criamos anteriormente. Tipo de Autenticao: Tipo de autenticao que deve ser usado. Para mais informaes sobre esse campo, consulte a documentao do Postgresql. Estes dados devero ser informados para cada novo computador que esteja executando o sistema pela primeira vez, avanando no wizard teremos o seguinte: No segundo passo do wizard, necessrio denir uma senha para o primeiro usurio que ser usado para acessar as aplicaes, o usurio admin:

Stoq
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Figure 1.2: Aps a denio da senha do usurio admin para o stoq, clique no boto Avanar para continuar o processo de congurao.

Stoq
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Figure 1.3: Neste passo, dever denir se a instalao ser de uma base com exemplos, ou seja, para teste. Ou dever ser criada uma base vazia, onde no h dados de exemplos e o usurio instalador ir passar por um processo de cadastramento da empresa. Faa o cadastro da empresa, com os dados da empresa principal. Alguns campos so obrigatrios como: Nome Fantasia, CNPJ, IE, entre outros.

Stoq
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Figure 1.4: Aps a informao dos dados da empresa, clique novamente em avanar. No prximo passo, voc ir denir os plugins que devero ser utilizados no Stoq. Para usurios que possuem interesse somente em testar o Stoq, a melhor opo no habilitar os plugins. Para usurios obrigados a utilizar impressoras scais (ECF), o plugin deve ser selecionado. Para usurios que utilizam a emisso de Nota Fiscal Eletrnica (Nfe) o plugin deve ser habilitado. Desde a verso 0.9.15, possvel utilizar os plugins ECF e NF-e em conjunto.

Stoq
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Figure 1.5: Clicando no boto "Avanar", um novo passo aparece onde possvel escolher entre rodar o stoq ou nalizar a instao:

Stoq
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Figure 1.6:

1.5

Removendo Banco de dados de Exemplo

A instalao com base de exemplos foi criada para usurios interessados a testar as funcionalidades do software, por este motivo exibido um aviso de que o Stoq est sendo utilizado com este tipo de base, como pode ser visto abaixo:

Figure 1.7: Remoo da base de exemplos Para facilitar a remoo desta base de exemplos foi criado o boto Remove exemplos. Ao acionar essa opo, alguns comandos sero excutados para que o usurio retorne a instalao do sistema para que uma nova base seja congurada e os dados de sua empresa cadastrados.

Stoq
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Figure 1.8: Conrmao de remoo de exemplos Depois de conrmar a remoo da base de exemplos, necessrio reiniciar o stoq para congurar uma nova base de dados.

Figure 1.9: Conrmao de remoo de exemplos Aps conrmao o Stoq ser fechado, e o processo citado como Executando o Stoq pela primeira vez, ser acionado.

Stoq
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Chapter 2

Aplicativo Administrativo
Este aplicativo permite que o administrador realize tarefas importantes do sistema, como cadastrar funcionrios, administrar permisses de acesso, congurar parmetros globais do sistema, congurar perifricos, entre outras aes. Por controlar toda a sute Stoq, o acesso dos usurios a este aplicativo deve ser restrito. Mais de um usurio pode estar cadastrado para oper-lo, no entanto necessrio responsabilidade na atribuio deste acesso aos usurios. A sute Stoq permite a criao de pers de funcionrios. Cada perl est associado a um grupo denido de aplicativos. Dessa forma, possvel limitar o acesso a um aplicativo somente por pessoas de um departamento, por exemplo. Os menus podem ser acessados a partir do canto superior esquerdo, so eles: Admin, Pesquisar, Conguraes, Ajuda e Admin. Todas as opes do menu esto tambm disponveis via atalhos de teclado. O menu Admin ser exibido com o nome do usurio logado no momento. O intuito personalizar o aplicativo e exibilizar a visualizao deste menu.

2.1

Tela Inicial

Na tela inicial do aplicativo Administrativo, a pesquisa por usurios a primeira opo exibida e permite a busca por usurios nas seguintes situaes: Qualquer, Ativo e Inativo. Atravs do Campo de Pesquisa, possvel realizar buscas mais renadas, passando exatamente a palavra que deseja encontrar no cadastro de usurios. possvel criar um novo usurio ou editar as informaes j cadastradas no sistema. As colunas exibidas na Lista de Pesquisa so: Usurio: nome cadastrado o qual usurio dever usar para logar nos aplicativos. Perl: Informa o perl em que o usurio foi cadastrado. A partir do Perl, possvel denir quais aplicativos o usurio ter acesso. Nome: Informa o nome completo do usurio cadastrado no sistema. Situao: Informa o nome completo do usurio cadastrado no sistema.

Stoq
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Figure 2.1: Janela principal do aplicativo admin

2.2

Cadastro de Usurios

Para o cadastro de novos usurios no aplicativo Administrativo, clique no boto Adicionar na tela principal. Para facilitar a tarefa, um assistente de cadastro ser exibido Observe que todo usurio cadastrado no sistema tem um perl denido, no existe outra possibilidade de cadastro.

Stoq
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Figure 2.2: Caso o telefone informado j faa parte do cadastro de algum usurio do Stoq, o sistema informar a duplicao e perguntar se um novo usurio ou o mesmo. Para o cadastro de usurio, o Administrativo exibe quatro abas para preenchimento: Detalhes do Usurio, Identicao, Dados de Pessoa Fsica, Detalhes Gerais. Estas abas sero detalhadas a seguir. Note que os campos com preenchimento obrigatrio esto marcados. A principal aba Descrio do Usurio, e caso existam outros campos obrigatrios em outras abas, estas sero destacadas em vermelho.

2.2.1

Detalhes do Usurio

A aba Detalhes do Usurio armazenar o usurio e a senha com os quais o novo usurio acessar o sistema. O campo Senha requer no mnimo 6 caracteres, sendo necessria a conrmao da senha. Identique o novo usurio atravs de um Perl, que nortear o acesso deste usurio aos aplicativos da sute Stoq. Para criar um novo perl ou editar um existente, clique em Adicionar/Editar Perl.

Stoq
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Figure 2.3:

2.2.2

Identicao

Nesta aba, sero exibidas informaes pessoais do usurio. Campos como Nome, Telefone, endereo e e-mail fazem parte desta tela.

Stoq
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Figure 2.4:

2.2.3

Dados de Pessoa Fsica

Nesta aba, informe os campos de identicao pedidos para complementar o cadastro do novo usurio. Os campos mais importantes so os nmeros do CPF e RG.

Stoq
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Figure 2.5:

2.2.4

Detalhes Gerais

So registradas nesta aba informaes que caracterizam o usurio na empresa, bem como dados pessoais. A Situao do usurio na empresa, sua Ocupao e o campo Notas fazem parte desta aba.

Stoq
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Figure 2.6:

2.2.5

Editar Usurio

Para Editar Usurio, escolha o usurio na lista, clique em editar e altere os dados desejados usando as mesmas abas sugeridas para a criao de usurios. Para nalizar, a qualquer momento da edio, clique em Ok para gravar as informaes ou Cancelar para no alterar o cadastro.

2.2.6

Alterar Senha

Para alterar a senha de um usurio cadastrado, selecione o usurio na lista de pesquisa e clique no boto alterar senha. A tela a seguir ser exibida. Informe a senha atual e sugira uma nova senha para o usurio.

Stoq
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Figure 2.7:

2.2.7

Exportar CSV

Teremos em todos os aplicativos a opo de exportar CSV...onde o usurio poder exportar os dados no formato de uso com ferramentas de escritrio tipo planilhas eletrnicas.

Figure 2.8:

2.3

Contedo do Menu

Todas as opes do menu sero descritas mais detalhadamente a seguir, no entanto uma breve descrio til para situar os usurios. Admin: Realizar o cadastro de usurios no aplicativo. Pesquisar: Pesquisar e cadastrar recursos importantes para o funcionamento do aplicativo, como Funcionrios, Perl de Usurios, Livros Fiscais, entre outros. Conguraes: Congurar Dispositivos, Mtodos de Pagamento, Constantes de Impostos, Gerao de Arquivo Sintegra, Layout de Notas Fiscais e Parmetros do Sistema. Ajuda: Ajuda disponvel para o aplicativo. Usurio Admin: Aes especcas do usurio como: Troca de usurio e aplicativo, gravao ou limpeza de senha.

2.4

Menu Admin

Operaes iniciais do aplicativo. Possui a opo Novo Usurio, Exportar CSV... e Sair.

Stoq
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2.5

Menu Pesquisar

Este menu possui as opes: Cargos de Funcionrios, Funcionrios, CFOP, Livro Fiscal, Pers de Usurio, Unidades e Estao Filial. Em todas as opes de busca possvel a criao de novos itens, como por exemplo um novo Funcionrio.

2.5.1

Cargos de funcionrios

Neste item, feita a administrao dos Cargos de Funcionrios da empresa cadastrados no sistema. O administrador pode avaliar os cargos disponveis, acrescentar novos ou editar cargos j existentes no sistema.

Figure 2.9:

2.5.2

Funcionrios

Os status dos funcionrios cadastrados na empresa so administrados atravs deste menu. Pode-se pesquisar por funcionrios nas seguintes situaes: Normal, Afastado, Em Frias e Desligado. Assim que a opo escolhida, a lista com os funcionrios automaticamente atualizada. Para uma busca mais detalhada, para isto possvel utilizar o ltro, passar o texto desejado e clicar em Pesquisar na mesma tela.

Stoq
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Figure 2.10: Para adicionar um novo funcionrio, clique no boto Novo no canto inferior esquerdo. O wizard para cadastro ser exibido. Escolha entre Pessoa Fsica ou Pessoa Jurdica, de acordo com o perl do novo funcionrio a ser cadastrado.

Stoq
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Figure 2.11: Para o cadastro de funcionrio necessrio o preenchimento de algumas informaes no Stoq. As abas esto divididas em Identicao, Dados de Pessoa Fsica, Dados de Pessoa Jurdica, Detalhes Gerais, Dados do Funcionrio e Histrico de Cargos. Alguns campos da aba denticao so mandatrios, logo, devem ser preenchidos para que o novo funcionrio seja cadastrado.
2.5.2.1 Identicao

A aba identicao visa cadastrar informaes bsicas do funcionrio. Campos como Nome, Endereo, Nmero, Bairro e Salrio so de preenchimento obrigatrio A seleo do Cargo para o novo funcionrio tambm feita nesta tela. Para mudanas no Cargo cadastrado, selecione um novo cargo na lista ou clique em Adicionar/Editar Cargo.

Stoq
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Figure 2.12:

2.5.2.2

Dados de Pessoa Fsica

Nesta tela, as informaes necessrias so: CPF, RG, Local de Expedio do RG e Data de Expedio do RG.

Stoq
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Figure 2.13:

2.5.2.3

Dados de Pessoa Fsica/Jurdica

Esta aba coleta informaes necessrias para o cadastro de Pessoa Fsica ou Jurdica. Para Pessoa Fsica, o campo mais importante o CPF e para Pessoa Jurdica o CNPJ, campos como Nome Fantasia e Registro de Estado, tambm fazem parte desta aba.

Stoq
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Figure 2.14:

2.5.2.4

Detalhes Gerais

Em Detalhes Gerais, cadastra-se informaes como Situao do Funcionrio, Data de Nascimento, Sexo, Nome do Pai e da Me, Estado Civil e informaes sobre local de origem.

Stoq
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Figure 2.15:

2.5.2.5

Dados do Funcionrio

Todas as informaes necessrias para o registro do funcionrio, como Dados da admisso, Permisso de trabalho, Informaes bancrias, PIS e Detalhes Pessoais so cadastrados nesta tela.

Stoq
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Figure 2.16:

2.5.2.6

Histrico de Cargos

Nesta aba sero exibidos todos os cargos assumidos pelo funcionrio na empresa, bem como informao sobre perodo entre incio e trmino em cada funo e seu histrico salarial.

Stoq
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Figure 2.17: A qualquer momento, possvel pressionar o boto Voltar e escolher outra opo para o cadastro de funcionrio ou mesmo clicar em Cancelar e no realizar a ao.

2.5.3

Perl de Usurios

A criao de pers de usurio um atributo muito importante na sute Stoq. Atravs deste recurso, possvel limitar quais aplicativos sero permitidos para cada perl. Por exemplo, todos os funcionrios de um determinado departamento podem estar cadastrados dentro do mesmo perl. Isto garante que todos tero as mesmas permisses dentro de um grupo de aplicativos e que no tero acesso a outros aplicativos bloqueados pela administrao.

Stoq
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Figure 2.18: Para adicionar um novo perl, clique no boto Novo. E a seguinte tela ser exibida. Indique o nome do seu perl e os aplicativos que este perl poder ter acesso.

Stoq
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Figure 2.19:

2.5.4

CFOP

O Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes um conjunto de cdigos numricos que descreve a natureza das operaes de circulao de mercadorias. A natureza da operao representa o motivo pelo qual as entradas e sadas de produtos so realizadas.

Stoq
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Figure 2.20:

2.5.4.1

Novo CFOP

Para adicionar um novo CFOP, clique em Novo e informe os campos CFOP e Descrio.

Figure 2.21:

2.5.4.2

Editar CFOP

Para editar, selecione o CFOP desejado, clique em editar e altere as informaes desejadas.

Stoq
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Figure 2.22:

2.5.5

Livro Fiscal

Livros Fiscais so utilizados para acompanhamento dos lanamentos scais originrios dos processos de compra e venda de produtos e servios, neles so destacados os valores dos impostos com seus CFOPs correspondentes.

Figure 2.23:

2.5.6

Unidades

O Stoq suporta o gerenciamento de mltiplas unidades dentro do sistema. A pesquisa de unidades permite fazer o gerenciamento das unidades cadastradas no sistema. As opes para busca so: Qualquer, Ativo e Inativo. Observe que o Stoq trata o termo unidades com sentido de liais.

Stoq
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Figure 2.24: Para adicionar uma nova unidade ao sistema, clique em Novo e siga os passos sugeridos pelo Assistente.

Stoq
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Figure 2.25:

2.5.6.1

Idencao

Informe os campos obrigatrios, como Nome e Endereo completo.

Stoq
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Figure 2.26:

2.5.6.2

Dados de Pessoa Jurdica

Para adicionar a nova Unidade, informe o Nome Fantasia, CNPJ e o Registro do Estado.

Stoq
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Figure 2.27:

2.5.6.3

Detalhes Gerais

Nesta aba encontram-se informaes gerais sobre a Unidade. Sua Situao, Gerente e Notas so os campos sugeridos para cadastro. Como tambm possvel determinar qual regime a empresa est enquadrada para denio das classes de impostos.

Stoq
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Figure 2.28:

2.5.7

Estao Filial

A seleo de estao lial muito utilizada por empresas que desejam utilizar uma mesma estao para mais de uma lial.

Stoq
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Figure 2.29: possvel vericar acima que a estao denominada sylar, est trabalhando para a unidade Async Open Source. Para adicionar uma nova estao clique em novo e insira o nome da nova estao e alterar a unidade em relao a unidade clique em editar.

Figure 2.30: Acima estaremos adicionando uma nova estao a base. Abaixo estaremos realizando a mudana de unidade desta nova estao.

Stoq
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Figure 2.31:

2.5.8

Classe de Impostos

As classes de impostos foram criadas para atender uma necessidade de suporte a um maior nmero de empresas que necessitam de clculos para ICMS e IPI importantes para gerao da NF-e. Neste primeiro exemplo vamos demonstrar o cadastro de uma classe para ICMS. A tela inicial nos exibe a lista de classes a serem criadas. Porm antes de congurar as classes de impostos necessrio denir no cadastro da unidade a que regime pertence a empresa. Para empresas enquadradas no Simples nacional necessrio a utilizao os CSOSN (Cdigo de Situao da Operao no Simples Nacional) e para empresas enquadradas no Regime Normal continuar sendo utilizado CST (Cdigo de Situao Tributria).

Stoq
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Figure 2.32: Para adicionar uma classe, clique em novo para iniciar o cadastro. Devemos denir um nome para a classe e denir todos os dados referentes a classe criada. possvel denir se a base de calculo do imposto ter a incidncia de IPI.

Stoq
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Figure 2.33: A classe de impostos pode ser criada tambm para o IPI de acordo com as regras exibidas na imagem abaixo.

Figure 2.34: As classes cadastradas sero utilizadas no cadastro individual de cada produto no aplicativo compras.

Stoq
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2.6
2.6.1

Menu Congurao
Congurao de dispositivos

Uma das principais responsabilidades do Administrativo gerenciar os dispositivos disponveis para todo o Stoq. A tela abaixo permite a busca por todos os dispositivos cadastrados, assim como controle sobre o mesmo. Atravs deste menu, podemos acrescentar ou editar dispositivos. Estas aes sero mais detalhadas a seguir.

Figure 2.35:

2.6.1.1

Novo Dispositivo

Para o cadastro de um novo dispositivo, preencha os campos necessrios, utilizando o boto Novo. Como exemplo de dispositivos para cadastro, pode-se citar: Balanas e Impressoras de Cheques. O intuito da equipe de desenvolvimento do Stoq, que continuamente seja acrescentado ao aplicativo novos dispositivos para uso. Para cadastrar seu dispositivo no Stoq informe Marca, Modelo, Porta e Host de onde o dispositivo est instalado. Note que o campo Host corresponde onde se encontra o dispositivo a ser adicionado.

Stoq
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Figure 2.36:

2.6.1.2

Editar Dispositivo

Atravs desta opo, qualquer congurao anteriormente informada pode ser alterada.

Figure 2.37:

2.6.1.3

Remover Dispositivo

Um pop-up ser exibido para conrmar a remoo do dispositivo.

Stoq
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Figure 2.38:

2.6.2

Conguraes de Formas de Pagamento

Nesta opo, o administrador do Stoq poder escolher quais mtodos de pagamento sero utilizados nas vendas da empresa e suas liais. Para desabilitar alguma opo de pagamento, basta desmarcar a opo ativo referente ao mesmo.

Stoq
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Figure 2.39:

2.6.2.1

Edio de Formas de Pagamento

Para editar qualquer Forma de Pagamento, basta selecionar a opo desejada e clicar em Editar. O Administrativo oferece uma tela de congurao de acordo com o mtodo escolhido. A seguir, iremos detalhar estes passos.
2.6.2.1.1 Boleto

O administrador pode informar qual destino padro para pagamento (normalmente a empresa principal ou matriz), o nmero mximo de parcelas, multa por atraso e taxa de juros dirio.

Stoq
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Figure 2.40:

2.6.2.1.2

Carto

Nesta forma de pagamento, j temos algumas administradoras cadastradas, das quais sua empresa pode ter contrato rmado, possvel ter fornecedores de carto prprio, onde voc mesmo poder estipular os dados como Nmero de Parcela, Multa e Juros Dirios.

Figure 2.41: Ao clicarmos em Editar fornecedores de crdito uma janela de pesquisa ser aberta, conforme a janela abaixo.

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Figure 2.42: Na edio de um fornecedor de crdito, possvel denir as taxas cobradas para cada mtodo de pagamento utilizado, sendo assim, podemos denir uma taxa para pagamentos com carto de crdito e outra para os demais mtodos.

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Figure 2.43:

2.6.2.1.2.1

Cadastro de Fornecedores de Crdito

Escolha entre as opes disponveis: Pessoa Fsica ou Pessoa Jurdica.

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Figure 2.44:

2.6.2.1.2.2

Identicao

Para a identicao de um novo fornecedor de Carto de Crdito, informe os campos sugeridos.

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Figure 2.45:

2.6.2.1.2.3

Dados de Pessoa Jurdicas

Para esta aba so necessrios campos: Nome Fantasia, CNPJ e Registro de Estado.

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Figure 2.46:

2.6.2.1.2.4

Detalhes Gerais

Em detalhes gerais vamos denir todos os dados referentes as condies nanceiras do pagamento como Nmero de Parcelas, Dia de pagamento ou repasse dos valores pela instituio nanceira e a Data do Fechamento que a data onde os pagamentos so relacionados, percentual de taxas para cada mtodo de pagamento.

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Figure 2.47:

2.6.2.1.2.5

Edio de Fornecedores

A edio desta forma de pagamento remete a uma Lista de Pesquisa onde sero cadastradas as administradoras de Carto de Crdito. O administrador do sistema poder vericar quais administradoras esto cadastradas e determinar sua atuao para a empresa (ativo ou passivo). Para adicionar ou editar administradoras de Carto de Crdito, clique em seus respectivos botes localizados na parte inferior esquerda da tela.
2.6.2.1.3 Cheque

As opes de congurao para Cheque so exatamente as mesmas para Boleto. Os campos congurveis so Destino padro de pagamento, Nmero mximo de parcelas, Multa e Juro dirio.

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Figure 2.48:

2.6.2.1.4

Dinheiro

Informe o destino padro, para pagamentos feitos em dinheiro.

Figure 2.49:

2.6.2.1.5

Fiado

No h especicaes detalhadas para este mtodo de pagamento. Pois o mesmo deve ser convertido nos mtodos acima.
2.6.2.1.6 Mltiplos

No h especicaes detalhadas para este mtodo de pagamento. Com este mtodo possvel utilizar o recurso de todos os pagamentos descritos acima.

2.6.3

Categorias de Pagamento

possvel escolher neste wizard, um esquema de cores que denem as categorias de pagamento para contas a receber e contas a pagar, esta soluo o primeiro passo para que seja criada a classicao nanceira das contas do sistema.

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Figure 2.50:

2.6.3.1

Adicionar Categoria de Pagamento

Para adicionar uma nova categoria de pagamento, clique no boto adicionar, em seguida dena a descrio para categoria, e tambm a cor na paleta de cores.

Figure 2.51:

2.6.3.2

Editar Categorias de Pagamento

Para editar a descrio ou cor da categoria, clique no boto editar.

Stoq
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Figure 2.52:

2.6.3.3

Remover Categoria de Pagamento

Para remover a Categoria de Pagamento, clique no boto remover.

2.6.4

Categorias de Clientes

As categorias de clientes so utilizadas para denominar os mais variados nichos de clientes, ou seja, podemos ter setores diferenciados de clientes e cada um destes setores tem necessidades diferenciadas. Uma destas necessidades pode ser relativa ao preo. Para adicionar uma nova categoria de clientes necessrio, acessar o menu conguraes, Categorias de Clientes:

Figure 2.53: Basta clicar em adicionar para denir uma nova categoria.

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Figure 2.54: Aps este processo, deve-se relacionar um cliente a uma categoria de acordo com a gura abaixo.

Figure 2.55:

2.6.5

Congurao de Impostos

As denominadas Constantes de Impostos so ndices preestabelecidos nos equipamentos Emissores de Cupom Fiscal (ECF), para apurao de ICMS (Imposto Sobre Circulao de Mercadorias e Servios), sendo possvel tambm a apurao do ISSQN (Imposto Sobre Servios de Qualquer Natureza).

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O ICMS um imposto onde suas alquotas variam entre os diversos tipos de produtos e servios e de estado para estado. Algumas situaes fogem a este escopo e elas esto citadas abaixo: No Tributados: No h hiptese de incidncia do tributo anteriormente entrada na cadeia produtiva, no constituindo fato gerador de impostos. Isentos: Embora esteja dentro do campo de incidncia e portanto seja fato gerador de impostos, tem o pagamento do imposto dispensado por norma legal. Substitutos Tributrios: A norma tributria, de carter especial em relao regra matriz de incidncia, transfere a obrigao scal do contribuinte sujeito ao imposto e que pratica o fato gerador para um outro contribuinte. Para congurar as ECFs, necessrio a interveno de empresa especializada e autorizada pela Secretria da Fazenda, para inserir por meio de "interveno tcnica" as alquotas, de acordo com as necessidades da empresa no momento de sua lacrao. Estas alquotas tambm devem ser conguradas de modo correto no sistema, para que os dados sejam reproduzidos conforme cupom scal impresso, para que no ocorram distores na gerao do arquivo Sintegra que ser enviado ao sco.

Figure 2.56: Obs: Aps o cadastro das alquotas, necessrio que cada categoria ou produto seja marcado em seus cadastros com as alquotas correspondentes; a opo de cadastro de categorias e produtos est localizada no aplicativo Compras.

2.6.6

Gerao do Arquivo Sintegra

O Sistema Integrado de Informaes Sobre Operaes Interestaduais com Mercadorias e Servios - SINTEGRA, consiste num conjunto de procedimentos administrativos e de sistemas computacionais de apoio que est sendo adotado simultaneamente pelas Administraes Tributrias de todas as Unidades da Federao. A gerao do arquivo Sintegra deve ser realizada todos os meses no encerramento das atividades e deve ser enviado para as Secretarias da Fazenda, contendo neste arquivo todas as movimentaes scais realizadas pelo contribuinte de acordo com o "Convnio 57/95 ICMS". Este arquivo contm os registro 10,11,50, 54, 75, 60M, 60A, 60R e 90, sendo estes obrigatrios para usurios de sistemas com ECF - emissores de notas scais modelos 1 e 1 - A.

Stoq
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Figure 2.57: Selecione a pasta onde deseja gravar o arquivo gerado, para envio ao sco.

Figure 2.58:

2.6.7

Gerao do Arquivo CAT/07 (Nota Fiscal Paulista)

A Gerao do Arquivo CAT 52/07 pelo Stoq, ser feita automaticamente a cada fechamento de caixa, o arquivo gerado ser gravado na pasta (~/.stoq/cat52). Nota Fiscal Paulista um programa de estimulo cidadania scal no Estado de So Paulo, implementado pela Lei no 12.685 e pelo Decreto no 52.096, ambos publicados em 29/08/2007, que tem por objetivo estimular os consumidores a exigirem a entrega do documento scal na hora da compra. Alm disso, visa gerar crditos aos consumidores, aos cidados e as empresas do Estado.

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Para isso, basta ao consumidor solicitar o documento scal no ato da compra e informar o seu CPF ou CNPJ para ter direito aos crditos e concorrer a prmios. O estabelecimento comercial dever transmitir, no prazo denido pela legislao, os dados das notas scais de venda ao consumidor, notas scais modelo 1 e 1-A, e dos cupons scais emitidos no perodo. A no transmisso desses dados poder resultar em penalidades tributrias e no tributrias previstas na legislao. Cabe ressaltar que a emisso de documento scal uma obrigao do estabelecimento comercial e um dever do consumidor, como cidado, exigir seu cumprimento.

2.6.8

Parmetros de Sistema

A partir do Administrativo feita a congurao de funes importantes para o uso do Stoq. Alguns exemplos de alteraes de parmetros sero listados a seguir. Cada parmetro possui caractersticas prprias e o usurio est livre para adapt-las de acordo com a necessidade de sua organizao. Importante ressaltar que estes parmetros sero usados por todos os aplicativos do Stoq.
2.6.8.1 Logotipo para relatrios

Figure 2.59:

Stoq
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2.6.8.2

Estado Sugerido

Figure 2.60:
2.6.8.3 Habilitar Nota Fiscal Paulista

Figure 2.61:

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59 / 102

2.6.8.4

Habilitar Nota Fiscal Paulista

Figure 2.62:
2.6.8.5 Habilitar Nota Fiscal Paulista

Figure 2.63:

2.6.9

Congurao Impressora Fiscal

Para habilitar esta opo, necessrio que no momento da instalao do sistema seja marcado como sim a opo de uso do sistema em um comrcio, desta forma, feita a instalao do plugin (ECF), conforme imagem abaixo.

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Figure 2.64: Estabelecimentos industriais, distribuidores ou atacadistas que praticarem de forma constante vendas a varejo, devero criar a seo de varejo e nela utilizar obrigatoriamente o ECF.

Figure 2.65:

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Aps adicionar uma impressora scal, o administrador poder somente editar a porta onde a impressora est conectada, no sendo possvel a remoo do dispositivo. Tambm, somente ser possvel a desativao da ECF em caso de troca por outro equipamento independente de marca e modelo desde que suportado pelo sistema, que dever ser cadastrado para seu funcionamento.
2.6.9.1 Layout de Notas Fiscais

Para impresso de notas scais necessrio que o layout seja modelado, pois no existe um padro adotado pelas empresas. necessrio uma interface para criao de diversos modelos de nota scal.

Figure 2.66: Abaixo podemos ver os detalhes de como montar um layout de nota scal. Ao criarmos um layout devemos arrastar os campos necessrios que esto no canto esquerdo da aplicao para impresso da nota scal. Existe uma rea quadriculada que equivale ao tamanho denido pela largura e altura da folha. possvel redimensionar os campos de acordo com o espao mximo delimitado pela nota scal. Alguns campos como os relacionados a produtos, valores unitrios, valor total, devem ser redimensionados tanto na vertical, quanto na horizontal.

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Figure 2.67:

2.6.9.2

Impresso de N.F.

Apenas aps a congurao de um layout de nota scal, possvel adicionar uma impressora matricial, que servir para executar a impresso das notas conguradas no sistema.

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Figure 2.68:

2.6.10

Plugins

Neste passo, podemos habilitar os plugins criados exclusivamente para alguns tipo de empresas com atividade especica.

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Figure 2.69: Obs.: Na verso 0.9.13. j estar disponvel o plugin books. Este plugin torna o cadastro de produtos completo para livrarias e editoras.

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Chapter 3

Aplicativo Compras
Este aplicativo responsvel pela rea de compra da empresa. Todas as compras de produtos destinados a venda, so realizadas pelo Aplicativo Compras e posteriormente encaminhadas para o Aplicativo Estoque para futuro recebimento. Atravs de Compras possvel gerenciar fornecedores, transportadoras, produtos e servios, facilitando assim o cotidiano dos administradores da empresa. Algumas opes que fazem parte deste aplicativo so: Novo Pedido, Cadastro de Categorias, Cadastro de Produtos e Histrico de Compras. Como est diretamente relacionado com produtos e fornecedores, este aplicativo responsvel pela adio destes itens ao sistema.

3.1

Tela Inicial

Alm dos menus Pedido, Pesquisar, Usurio e Ajuda o aplicativo possui quatro botes na sua interface principal, so eles Novo Pedido, Produtos e Fornecedores e Enviar. Cada item ser analisado em detalhes posteriormente. A tela inicial do aplicativo exibir uma Lista de Pesquisa com todos os pedidos conrmados, sendo necessrio clicar no boto localizar. E alm da opo Conrmado existem outras que retratam a situao dos pedidos que so: Qualquer, Cancelado, Cotao, Pendente e Fechado. possvel procurar pedidos utilizando ltros diversos, que sero exemplicados no nal deste manual. As opes Cancelar, Editar, Detalhes e Imprimir estaro disponveis dependendo da situao do pedido no sistema. Por exemplo, para um pedido com status Fechado, possvel ver os Detalhes e Imprimir, mas a opo Editar estar inacessvel. As colunas exibidas na Lista de Pesquisa so: Nmero: Informa o nmero do pedido registrado no aplicativo. Abertura: Representa o dia em que o pedido foi feito. Fornecedor: Representa o nome do fornecedor responsvel pelo pedido. Pedido: Representa a quantidade solicitada no pedido. Recebido: Exibe a quantidade recebida. Total: Valor total da compra.

3.2

Contedo do Menu

Todas as opes do menu sero descritas mais detalhadamente a seguir, no entanto uma breve descrio ser feita abaixo: Pedido: Realiza as principais operaes do aplicativo, como Novo Pedido, Pedido de Cotao, Enviar ao Fornecedor, Finalizar Pedido e Custo do Produto.

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Consignao: utilizado para recebimento prvio de mercadorias sem a gerao de pagamentos, neste processo voc poder controlar os produtos consignados. Pesquisar: Pesquisar e cadastrar itens de suma importncia para todo aplicativo, como Produtos, Servios, Fornecedores, Transportadoras, Itens em Estoque, Produtos Vendidos e cotaes. Ajuda: Ajuda disponvel para o aplicativo. Admin: Aes especcas do usurio como: Troca de usurio e aplicativo, gravao ou limpeza de senha.

3.2.1 3.2.2

Menu Pedido Novo Pedido

a funo principal do aplicativo Compras. Esta opo pode ser acessada de trs formas diferentes: atravs do menu Pedido, do cone Novo Pedido ou do atalho de teclado CTRL + O. Um assistente ser exibido auxiliar a realizao do pedido, em seguida basta segui-lo para realizar o pedido com facilidade. No primeiro passo do wizard, a Unidade Padro e o Fornecedor Padro j esto pr-selecionados para efetuar o pedido, entretanto, h outros campos que esto localizados nesta tela como Data de Abertura do pedido que tem seu campo xo, no podendo ser alterado, e Tipo de Frete que deve ser denido. Para passar ao prximo passo, clique em Avanar. Obs: Para cadastro de um novo fornecedor durante o processo de compras necessrio que o campo onde j est denido o fornecedor esteja em branco, ou seja, necessrio apagar o nome do fornecedor padro que j vem preenchido. Conforme indica a imagem abaixo. No segundo passo necessrio escolher os Itens e suas Quantidades, adicionando-os ao pedido. Neste passo, possvel alterar o valor de compra do produto. Clique em Avanar para o prximo passo. Observe que possvel excluir produtos que esto inseridos na listagem de pedido. No terceiro passo selecione os mtodos de pagamento disponveis, entre eles temos Dinheiro, Boleto, Cheque, nmero de parcelas, bem como seus intervalos. Aps selecion-los, clique em Avanar. Quarto e ltimo passo: insira o nome do vendedor, a transportadora, a data estimada para entrega e anotaes. Finalize o Pedido utilizando a opo Terminar. Obs: Para empresas de pequeno porte, onde no necessrio que o processo de compras tenha desde o pedido at o recebimento, ou seja, o processo nico. Basta clicar na caixa de seleo Receber todos os produtos agora. para que o preenchimento da Nota Fiscal e o recebimento do produto seja feito neste exato momento.

3.2.3

Cotao

Atravs dessa opo possvel iniciar o processo de cotao, obrigatrio cadastrar o prazo limite para retorno da cotao e a unidade para onde ser realizado o futuro pedido. Assim que preenchidos estes dados, clique no boto Frente. No prximo passo do wizard. Selecione os itens a serem cotados e suas respectivas quantidades. Ao denir a quantidade cotada, clique em Frente. Um novo passo do wizard ser exibido, onde ser possvel selecionar quais fornecedores devem recebero os pedidos de cotao, sendo possvel visualizar em cada fornecedor a relao de produtos que o mesmo fornece. Neste wizard possvel tambm a impresso das cotaes para envio, ou a gerao dos arquivos pdf para envio por email. Ainda neste wizard podemos vericar quais produtos no possuem fornecedores para efetuar a cotao. Dentro da nova cotao podemos denir se todas as cotaes tero os mesmos produtos, ou somente os produtos que j esto relacionados ao fornecedor. Ao clicar em terminar o processo de cadastro de uma cotao est terminado e o prximo passo Ao clicar em terminar o processo de cadastro de uma cotao est terminado e o prximo passo

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3.2.3.1

Adicionar/Editar Fornecedor

Atravs dessa opo possvel editar as informaes do fornecedor selecionado ou adicionar um novo fornecedor no momento da criao do pedido.
3.2.3.1.1 3.2.3.1.2 Novo Fornecedor Identicao

Nesta tela, preencha as informaes detalhadas para a identicao do fornecedor, como Nome e Endereo.
3.2.3.1.3 Dados de Pessoa Jurdica

Informaes sobre a Pessoa Jurdica do fornecedor devem ser preenchidas aqui.

3.2.3.1.4 Detalhes Gerais

Situao do fornecedor, quais os tipos de produtos e uma breve introduo so informaes teis para o cadastro.
3.2.3.2 Adicionar/Editar Transportadora

Atravs dessa opo possvel editar as informaes de uma transportadora selecionada ou adicionar uma nova transportadora no momento da criao do pedido.
3.2.3.2.1 3.2.3.2.2 Nova Transportadora Identicao

Nesta tela, preencha as informaes detalhadas para a identicao da transportadora, como Nome e Endereo.
3.2.3.2.3 Dados de Pessoa Jurdica

Informaes sobre a Pessoa Jurdica da transportadora devem ser preenchidas aqui.

3.2.3.2.4 Detalhes Gerais

Situao da transportadora, os percentuais cobrados por frete e informaes teis para o cadastro.

3.2.4

Enviar ao Fornecedor

Aps preencher o pedido, o mesmo ca com seu status como pendente dependendo da aprovao para envio ao fornecedor. Aps esta aprovao basta envilo ao fornecedor, clicando no boto Enviar ou no menu Enviar ao Fornecedor. A partir deste momento os produtos j esto disponveis para recebimento no estoque.

3.2.5

Custo do Estoque

O custo do estoque um conjunto de clculos realizado pelo sistema, onde, possvel descobrir o custo mdio dos estoques, envolvendo neste calculo os processos de compra ,venda, saldo inicial e saldo nal do perodo. Nesta tela, voc pode denir o custo inicial de seu produto, aps esta insero o custo ser atualizado de acordo com o processo de compra e venda.

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3.2.6

Exportar CSV...

Teremos em todos os aplicativos a opo de exportar CSV...onde o usurio poder exportar os dados em diversos formatos para uso com ferramentas de escritrio tipo planilhas eletrnicas.

3.3

Menu Consignao

Os produtos em consignao so produtos enviados ao cliente, que continuam a ser propriedade da empresa at que sejam vendidos pelo cliente a terceiros. O cliente no obrigado a pagar estes produtos at que estes sejam removidos do estoque em consignao. Nesta verso do Stoq os produtos consignados devem ser marcados, desta forma, produtos consignados no podem ser comprados.

3.3.1

Nova Consignao

Para iniciar uma consignao devemos selecionar no menu consignao nova consignao, vale ressaltar, que a consignao do compras ser denida como consignao de entrada. O primeiro passo da consignao idntico ao do pedido de compras. Obs.: Os produtos consignados devem estar ligados ao fornecedor, conforme a regra denida no Stoq. No prximo passo, devemos selecionar os produtos, notem que nesta lista, aparecero apenas os produtos consignados. Selecione os produtos e adicione as quantidades consignadas. Quantidades adicionadas, clique adicionar para inserir na consignao. Dando continuidade ao processo, devemos cadastrar a Nota Fiscal de consignao, devemos denir o CFOP para recebimento de produtos consignados, o nmero da NF e conrmar a entrada da consignao. Aps este processo as quantidades consignadas sero adicionadas ao estoque, e estaro disponveis para venda.

3.3.2

Fechamento de Consignao

Uma consignao pode ter um prazo denido para seu fechamento, normalmente, seu fechamento mensal. Mas no Stoq o usurio livre para o encerramento do processo. Ao abrir o wizard de fechamento de consignao possvel vericar todas as consignaes em aberto. Os dados principais deste wizard so nmero, data de abertura, fornecedor, quantidade pedida, quantidade recebida e total. Selecione a consignao a ser fechada, e clique em avanar. Neste passo podemos vericar os detalhes da consignao, no exemplo temos um produto apenas, mas poderiamos ter abaixo uma lista de produtos a serem acertados no fechamento. Prximo passo selecionar o produto e clicar no boto editar. Ser aberta uma tela para acerto das quantidades. Vale ressaltar que a quantidade vendida ser automaticamente atualizada durante esta edio, ca reservado ao usurio selecionar se os produtos restantes sero devolvidos, ou, continuaro consignados para um prximo acerto. Aps selecionar as quantidades do acerto, devemos nalizar a consignao criando desta forma o processo de seleo de pagamentos. Um wizard para denio dos mtodos e condies de pagamentos ser exibido conforme imagem abaixo. Ao nalizar o processo de fechamento, os pagamentos sero gerados e a consignao ser fechada se no restar produtos dela em estoque.

3.3.3

Pesquisa de Itens Consignados

possvel pesquisar os itens consignados e suas respectivas quantidades.

3.4
3.4.1

Menu Pesquisar
Categorias base

Esta Lista de Pesquisa apresenta todas as categorias base cadastradas no Stoq. As categorias base so caractersticas gerais de um produto, por exemplo: Vesturio, Acessrios ou Calados.

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3.4.2

Categorias

Esta Lista de Pesquisa apresenta todas as categorias cadastradas no Stoq. Categorias so caractersticas que esto um nvel abaixo de Categorias Base, por exemplo: Calados Chinelos, Calas Jeans, Casaco Algodo.

3.4.3

Produtos

Esta Lista de Pesquisa apresenta todos os produtos cadastrados no Stoq. Uma das funes desta lista a adio e a edio de produtos. Tambm possvel a impresso, com descrio, quantidade, custo, preo de venda e margem de contribuio. possvel imprimir um relatrio, onde temos podemos ter a tabela de preos, os campos deste relatrio so: cdigo, descrio e preo de venda.

3.4.4

Cadastro de Produtos

Ao clicar no boto Novo, localizado na tela de pesquisa de produtos, possvel realizar o cadastramento de novos produtos, na segunda aba possvel inserir detalhes do produto tipo localizao no estoque, estoque mnimo e estoque mximo, na terceira aba devemos cadastrar os fornecedores deste produto e preo de custo deste produto para cada um deles e a ultima aba destinada a seleo da classe de impostos. Na aba produtos temos cdigo de barras, categoria, descrio, fornecedor padro, custo, preo de venda, unidade, e situao tributria. Dentre os campos citados, alguns deles so de preenchimento obrigatrio. No momento da criao do produto, se o mesmo foi criado de maneira errada ainda possvel exclu-lo, ou seja, ter um boto excluir para apagar o produto. Na aba Detalhes, temos localizao no estoque, part-number (muito utilizado em empresa industriais), estoque mnimo, estoque mximo, NCM, EX TIPI, detalhes e imagem. Na aba fornecedor, selecione um fornecedor na lista, clique em adicionar para adicionar um novo fornecedor ao produto editado. possvel remover a relao do produto com o fornecedor e tambm editar detalhes tipo custo do fornecedores, ICMS, tempo de obteno (em dias) e unidades mnimas para compra. A ultima aba serve para denir a classe de impostos do produto, vale ressaltar que para o uso com ECF os impostos vlidos so os denidos na primeira aba. A classe de impostos sero denidas no aplicativo administrativo. Obs: necessrio o cadastramento correto das alquotas, elas devem ser idnticas s registradas no Emissor de Cupom Fiscal (ECF), pois se forem diferentes no ser possvel efetuar uma venda no sistema, e devem gerar o mesmo valor nos Livros Fiscais na aplicao administrativa.

3.4.5

Servios

Cadastro de novos servios e edio de servios cadastrados. Tem a funo de exibir os servios cadastrados. Da mesma forma que temos a opo de excluso nos produtos, temos com os servios. Para um servio criado e nunca utilizado a opo excluir estar habilitada.

3.4.6

Cadastro de Servios

Ao clicar no boto Novo, localizado na tela de pesquisa de servios, possvel realizar o cadastramento de novos servios. Estes servios devem conter: cdigo de barras, categoria, descrio, custo, preo de venda, unidade e comisso. Alguns deste campos so de preenchimento obrigatrio. possvel tambm adicionar uma imagem do servio. Obs: Os servios adotam a alquota de ISS cadastrada na ECF, no sendo possvel hoje a adio de mais do que uma alquota. Tambm possvel excluir um servio que nunca foi vendido. Para conrmar a excluso, basta conrma o questionamento abaixo.

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3.4.7

Comisses

Ainda denindo os produtos e servios podemos congurar os percentuais de comisses. As comisses esto denidas de forma hierrquica em seus cadastros. A seqencia de nveis so: categoria base, categoria e produto, onde produtos o nvel mais alto da cadeia, suprimindo todos os outros nveis como categoria base e categoria; os percentuais de comisso a serem pagos aos vendedores tambm variam de acordo com as condies de pagamento escolhidas pelos clientes. Estas condies esto estabelecidas da seguinte forma: venda vista e venda prazo. Logo, quando uma comisso denida na categoria base, devemos denila tambm de acordo com as formas de pagamento. Para gerao das comisses temos mais um parmetro a ser congurado. Esta comisso pode ser paga quando o cliente realizar o primeiro pagamento, sendo ela paga de forma integral. Outra possibilidade a gerao de comisso por parcela paga, neste caso, o pagamento da comisso se dar apenas no momento em que o cliente efetuar o pagamento das parcelas. Obs: Esta ltima opo deve ser denida nos parmetros do sistema no aplicativo administrativo. Inicialmente a comisso est denida na categoria base, porm ao denirmos na categoria, esta passa a ser mandatria, sendo descartados os percentuais cadastrados na categoria base. O mesmo acontece se denirmos a comisso no produto, esta agora passa a ser mandatria, suprimindo os percentuais utilizados nos demais nveis. Obs: O mesmo tratamento aplicado aos servios.

3.4.8

Itens em Estoque

uma pesquisa criada para que o responsvel por compras ou pelo estoque tenha toda condio de estipular o momento correto para efetuar uma nova compra. Nesta pesquisa temos alguns dados fundamentais para o gerenciamento de estoque, dentre eles temos cdigo de produto, Descrio, estoque mnimo (denido no cadastro do produto), em estoque (a quantidade real de produtos no estoque), a receber (produtos j comprados em transito) e diferena (que o calculo resultante de [-estoque mnimo + em estoque + a receber = diferena] . Obs: Esta pesquisa deve ser utilizada como um parmetro para novos pedidos de compra, o sistema no ir gerar um novo pedido automaticamente se a diferena chegar a um valor abaixo de 0 (zero).

3.4.9

Fornecedores

Esta pesquisa exibe todos os fornecedores cadastrados no Stoq, como tambm possibilita a adio de novos cadastros, sua edio e exibio de detalhes.

3.4.10

Transportadoras

Esta pesquisa exibe todas as transportadoras cadastradas no Stoq, como tambm possibilita novos cadastros e sua edio.

3.4.11

Cotaes

Esta pesquisa exibe todas as cotaes abertas para pelo processo de Pedido de Cotao. Neste processo as cotao podem ser transformadas em pedidos ou canceladas. Neste primeiro passo do wizard, todas as cotaes estaro sendo exibidas, possvel pesquisar por fornecedor e data. Neste passo, necessrio editar uma cotao para insero dos valores recebidos. Insira os valores obtidos do fornecedor em questo. Neste passo do wizard, temos as opes selecionar todos, desmarc-los, criar pedido e cancelar grupo. possvel realizar um pedido parcial neste wizard, dando uma maior exibilidade ao departamento de compras da empresa. Ao selecionar o opo criar pedido, voc ser enviado para o processo de pedido de compras, onde o mesmo j vir preenchido com a quantidade e os valores denidos na cotao. Ao clicar em cancelar grupos, o grupo de cotao ser cancelado.

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3.4.12

Itens Comprados

A exemplo da pesquisa de estoque de produtos esta mais uma pesquisa de auxilio aos gestores de estoque, nesta pesquisa, as compras so desmembradas em produtos, exibindo ao usurio informaes necessrias para que o mesmo tenha uma idia mais detalhada dos produtos que esto a receber na pesquisa de estoque de produtos. Dentre os dados exibidos nesta pesquisa temos # (nmero do pedido de compras), comprado (nmero de produtos comprados em um pedido em aberto ou recebido parcialmente), recebido (quantidade recebida parcialmente), data da compra e previso de recebimento. possvel editar a data de recebimento, esta data pode ser alterada devido a alguma mudana no cronograma de entrega. Um detalhe importante que somente compras com status conrmado, sero exibidas nesta pesquisa.

3.4.13

Produtos Vendidos

Na opo Produtos Vendidos, podemos vericar o custo mdio do produto a cada compra ou venda, ou seja, o mesmo atualizado de acordo com o custo formado pelo lote de compra e sua respectiva venda.

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Chapter 4

Aplicativo Estoque
4.1 Introduo

O aplicativo permite fazer a administrao do estoque da empresa. Atravs do Estoque possvel administrar os produtos disponveis em estoque para venda ou transferncia, fazer o recebimento de compras e gerar relatrios. As compras so realizadas a partir do aplicativo Compras e so transparentes para os usurios do aplicativo Estoque, pois a partir deste aplicativo possvel acompanhar a relao e a quantidade de produtos que esto sendo adquiridos. Esta separao de responsabilidades entre os aplicativos, aliada a administrao de permisses, fundamental para todos os setores da empresa. O aplicativo Estoque possui os menus: Estoque, Pesquisar, Usurio e Ajuda. Todas as opes do menu possuem rpido acesso atravs de atalhos do teclado.

4.2

Tela Inicial

A tela inicial permite que seja feita uma pesquisa por todos os produtos no estoque da empresa. Esta busca pode ser feita na matriz ou nas liais. Os resultados da busca sero exibidos na Lista de Pesquisa. As colunas exibidas so: - Cdigo: Representa o cdigo em que o produto foi registrado no sistema. - Cdigo de Barras: Informa o cdigo de barras adotado para o produto em sua etiqueta. - Descrio: Exibe a descrio do produto cadastrado. - Quantidade: Indica a quantidade do produto disponvel na unidade. - Unidade: Unidade em que o produto disponibilizado. Exemplo: Kg, Cx, Lt, etc. - Imagem: Exibi uma marcao diferenciando produtos que tenham imagens em seus cadastros. Obs: possvel visualizar no canto direito inferior da tela um marcador que neste caso um lpis. Este marcador serve para que o usurio tenha acesso rpido sobre algumas informaes especica de cada produto, como por exemplo, fotos, localizao e detalhes.

4.2.1

Histrico

Exibe o histrico de cada produto selecionado, possvel consultar um produto por vez, sendo exibido ao usurio as seguintes informaes: recebimentos, vendas, transferncias e retenes.

4.2.2

Reteno

realizada a reteno de produtos, visando que o mesmo no que disponvel para venda, muitos podem ser os motivos para este tipo de recurso ser utilizado, dentre eles reserva, produto vencido, etc.

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4.2.3

Imprimir

Ao clicar na opo imprimir, exibido um relatrio com as seguintes informaes: Cdigo, Descrio, Custo, Preo, Margem de Contribuio, Quantidade e Unidade.

4.3

Contedo do Menu

Todas as opes do menu sero descritas mais detalhadamente a seguir, no entanto uma breve descrio til para situar os usurios: - Estoque: Realizar as principais operaes do aplicativo, como receber pedidos feito em Compras, transferir produtos entre as unidades, inserir estoque inical ou sair do aplicativo . - Pesquisar: Pesquisar pedidos recebidos, transferncias, histrico de produtos, itens comprados e itens em estoque. - Emprstimo: Pesquisar pedidos recebidos, transferncias, histrico de produtos, itens comprados e itens em estoque. - Ajuda: Ajuda disponvel para o aplicativo. -Admin Usurio: Aes especcas do usurio como: Troca de usurio e aplicativo, gravao ou limpeza de senha.

4.3.1

Recebimento

Depois de realizar um pedido, atravs do aplicativo Compras, o pedido deve ser recebido no aplicativo Estoque. Este o procedimento indicado pela sute Stoq e permite separar as responsabilidades entre os usurios dos aplicativos Compras e Estoque. Para realizar o recebimento, basta clicar em Recebimento na tela inicial, ir no menu Estoque e escolher Recebimento ou a partir da tecla de atalho CTRL + R, para que o recebimento seja iniciado. Um Assistente ser exibido e o ajudar nesta tarefa. A qualquer momento possvel cancelar o recebimento, clicando em Cancelar.
4.3.1.1 Selecionando pedido

O pedido de compra pode ser pesquisado por fornecedor, basta que o operador passe o nome do fornecedor desejado e clique em Pesquisar. A busca tambm pode ser feita por data. Novamente o operador informa o perodo desejado e clicando em Pesquisar retornar os dados referentes a pesquisa. Perceba que todas as buscas sero retornadas na Lista de Pesquisa e que necessrio escolher um Pedido para recebimento, antes de clicar em Frente.
4.3.1.2 Detalhes do Pedido

Os detalhes do pedido podem ser vistos, antes do seu recebimento, clicando em Detalhes no canto inferior esquerdo da tela. As abas disponveis so: Pagamentos, Alteraes, Pedidos, Recebido, Informaes Adicionais.
4.3.1.3 Conrmando Itens de Compra

A tela de Recebimento de Compra para seleo de produtos a prxima tela a ser exibida. Conrme os campos Descrio do produto, Quantidade, A receber, Unidade, Custo por unidade e o Custo total dos produtos. Neste passo, ainda possvel que o recebimento possa ser realizado de forma parcial. Desta forma, ao clicar no boto remover o produto selecionado ser retirado do recebimento ou ao clicar no boto editar possvel selecionar a quantidade de produtos que voc receber e quantos no sero recebidos neste momento. Se estiver tudo correto, clique em Frente. Obs: Note que possvel voltar a tela anterior, em qualquer momento.
4.3.1.4 Dados da N.F.

Este o ltimo passo no recebimento. So pedidos informaes sobre os dados da nota scal, estes dados so importante para o correto preenchimento da nota scal e gerao do arquivo Sintegra. Entre estes dados temos: Transportadora, Nmero da Nota Fiscal, Responsvel, Frete, IPI, ICMS, Desconto e Outras Despesas. Neste ponto possvel redenir o valor do frete de acordo com a nota scal e tambm selecionar se o valor do frete deve ser inserido nas parcelas da compra ou com lanamentos independentes para o transportador selecionado no mesmo passo. Clique em Finalizar para encerrar o recebimento.

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4.3.2

Transferncia de Produtos

Empresas com mais de uma unidade de negcio, necessitam estar sempre realizando transferncia de produtos entre as mesmas. Para realizar transferncia, basta clicar em Transferncia na tela inicial, ir no menu Estoque e escolher Transferncia ou a partir da tecla de atalho CTRL + ALT + K, para que a transferncia seja iniciada. Um Assistente ser exibido e o ajudar nesta tarefa.
4.3.2.1 Selecionando Produto

No primeiro passo da transferncia de produtos necessrio selecionar os produtos a serem transferidos, vale lembrar, que possvel transferir apenas os produtos da unidade atual para outra unidade, de qualquer forma deve se respeitar a quantidade fsica de produtos no estoque.
4.3.2.2 Conrmando Transferncia

Em seu segundo passo, a unidade de envio j esta preenchida e no poder ser alterada. Desta forma, possvel denir apenas o responsvel local pela transferncia e a data de envio. Por outro lado, deve ser denida a unidade de recebimento da transferncia, o responsvel pelo recebimento e a data.
4.3.2.3 Impresso do Recibo

No terceiro e ltimo passo do recebimento exibido um dilogo ao usurio onde possvel a impresso de um recibo de transferncia, recibo este que dever ser assinado pelos responsveis e arquivado para consultas futuras. Modelo de recibo impresso.

4.3.3

Sada Manual

Neste menu possvel dar sada de um material sem que seja necessrio a realizar uma venda, ou um inventrio. Este recurso deve ser utilizado para produtos de consumo, ou seja, que no tem um relacionamento direto com produo ou vendas. No primeiro passo deve ser selecionada a unidade e o responsvel pela retirada, conforme exemplo abaixo, outro dado importante a razo da retirada ou da sada deste produto. Aps preenchimento desta informao, clique no boto avanar para o prximo passo do processo. Selecione os produtos que sero baixados pela sada manual e clique em nalizar para encerrar o processo, neste momento uma pergunta realizada para o usurio para que o mesmo possa emitir um recibo desta sada. Clique em sim para imprimir o recibo, que dever ser assinado e guardado pelo empresa.

4.3.4

Estoque Inicial

Neste menu possvel cadastrar o estoque inicial dos produtos da empresa, sendo necessrio seu uso principalmente para empresas que estaro migrando para o Stoq. Ao cadastrar os produtos e os mesmos no tiverem ainda compras efetuadas, os mesmos aparecero na pesquisa, onde ser possvel a insero de um valor para o seu saldo inicial.

4.3.5

Visualizador de Imagens

Neste menu possvel visualizar de forma rpida a imagem de um produto selecionado.

4.3.6

Exportar CSV...

Teremos em todos os aplicativos a opo de exportar CSV...onde o usurio poder exportar os dados em diversos formatos para uso com ferramentas de escritrio tipo planilhas eletrnicas.

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4.4
4.4.1

Menu Pesquisar
Recebimento de Compras

Nesta pesquisa so exibidas todas as compras efetuadas no sistema. possvel ltra-las por data ou perodo entre datas prdenidas e tambm por fornecedor.

4.4.2

Histrico de Produtos

Este relatrio faz a integrao da entrada e sada dos produtos em um dado momento no estoque da empresa, como tambm exibe todas as transferncias e retenes. A entrada dada a partir da entrega do produto pelo fornecedor empresa, fazendo parte do recebimento de compra. A sada do produto do estoque iniciada juntamente com o processo do pedido de venda, onde o cliente adquire o produto.

4.4.3

Transferncia de Estoque

Nesta pesquisa so exibidas todas as transferncias efetuadas no sistema. O usurio pode consultar todas as transferncias executadas, exibir detalhes e imprimir uma segunda via do comprovante de transferncia.

4.4.4

Sada Manual

Vendo o exemplo abaixo da pesquisa de sada manual, possvel vericar as sadas efetuadas pelo sistema. Os dados mais importantes desta pesquisa so data, unidade, retirado por e a quantidade. Nesta pesquisa possvel re-imprimir o documento de sada e vericar os detalhes do procedimento. Nos detalhes possvel vericar os produtos que foram retirados pelo processo de sada manual.

4.4.5

Itens Comprados

A exemplo da pesquisa de estoque de produtos esta mais uma pesquisa de auxilio aos gestores de estoque, nesta pesquisa as compras so desmembradas em produtos, exibindo ao usurio informaes necessrias para que o mesmo tenha uma idia mais detalhada dos produtos que esto a receber na pesquisa de estoque de produtos. Dentre os dados exibidos nesta pesquisa temos # (nmero do pedido de compras), comprado (nmero de produtos comprados em um pedido em aberto ou recebido parcialmente), recebido (quantidade recebida parcialmente), data da compra e previso de recebimento. possvel editar a data de recebimento, esta data pode ser alterada devido a alguma mudana no cronograma de entrega.

4.4.6

Itens em Estoque

uma pesquisa criada para que o responsvel por compras ou pelo estoque tenha toda condio de estipular o momento correto para efetuar uma nova compra. Nesta pesquisa temos alguns dados fundamentais para o gerenciamento de estoque, dentre eles temos cdigo de produto, Descrio, estoque mnimo (denido no cadastro do produto), em estoque (a quantidade real de produtos no estoque), a receber (produtos j comprados em transito) e diferena (que o calculo resultante de [-estoque mnimo + em estoque + a receber = diferena] Obs: Esta pesquisa deve ser utilizada como um parmetro para novos pedidos de compra, o sistema no ir gerar um novo pedido automaticamente se a diferena chegar a um valor abaixo de 0 (zero).

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Chapter 5

Aplicativo Caixa
5.1 Introduo

Este aplicativo est diretamente voltado para a rea de controle de vendas, sendo responsvel pelo gerenciamento de cada caixa aberto na empresa, como tambm reetindo todas as aes dessa rea para a sute Stoq. Neste aplicativo todas as movimentaes nanceiras realizadas pelo aplicativo Ponto de Vendas cam registradas bem como o controle da entrada e sada de recursos do caixa composto por ECF. As operaes de abertura e fechamento de caixa podem ser realizadas atravs deste aplicativo ou pelo Ponto de Vendas, quando o mesmo estiver habilitado para operar a funo Caixa. No caixa possvel tambm executar outras operaes, como suprimento e sangria. As seguintes aes podem ser realizadas atravs do Caixa: - Abertura, Fechamento de Caixa, Suprimento e Sangria - Leitura X e Leitura da Memria Fiscal - Cadastro e edio de clientes; - Gerao de relatrios e anlise de Vendas; - Histrico de Caixa e Operaes Fiscais de Caixa.

5.2

Tela Inicial

A tela inicial deste aplicativo oferece uma Lista de Pesquisa, na qual possvel consultar todos os pedidos realizados pelo Ponto de Vendas. Os pedidos podem ser pesquisados pelas opes Qualquer, Aberto, Conrmado, Pago, Cancelado, Pedido e Devolvido. Inicialmente o caixa pode estar aberto ou fechado. Caso esteja aberto, o dia da abertura ser informado, se o dia de abertura for o dia atual possvel executar todas as aes do caixa. Se a data exibida for a do dia anterior, apenas pesquisas sero feitas e a opo de fechar o caixa. Em todos os pedidos as opes Estornar e Detalhes estaro disponveis. Para os pedidos abertos, a opo Conrmar tambm exibida. Importante ressaltar que somente ser possvel conrmar uma venda na aplicao Caixa, se o parmetro "Conrmar venda na aplicao Caixa" estiver habilitado. Os parmetros que denem todas as aes do sistema so congurados a partir do aplicativo Administrativo. As colunas exibidas na Lista de Pesquisa so: - Nmero: Representa o nmero do pedido para o sistema. - Abertura: Informa o dia em que o pedido foi aberto. - Cliente: Exibe o cliente que realizou o pedido. - Vendedor: Informa o vendedor responsvel pela venda. - Quantidade: Mostra a quantidade de itens cadastrados no pedido. - Total: Representa o valor total do pedido.

5.2.1

Conrmar

A opo Conrmar permite que o pedido (PDV) e a cotao (vendas) sejam conrmados e efetivados como venda no caixa. Esta opo s ser habilitada caso o parmetro Conrmar venda na aplicao caixa do aplicativo administrativo esteja denido como Sim. Obs: Esta opo s deve ser utilizada por empresas no obrigadas ao uso de ECF segundo LEI N 9.532, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997.

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5.2.2

Estornar

A opo Estornar permite que o pedido seja cancelado. Informe o nmero do pedido e a razo do cancelamento.

5.2.3

Detalhes

Esta opo levar o usurio a vericar os detalhes da venda. Todas as informaes referentes ao pedido so mostradas, algumas delas so: Vendedor, Cliente, Itens e Quantidade comprada.

5.3

Contedo do Menu

Todas as opes do Menu sero descritas mais detalhadamente a seguir, no entanto uma breve apresentao til para situar os usurios. - Caixa: Realizar as principais operaes do aplicativo. - Pesquisar: Pesquisar e cadastrar recursos importantes para o aplicativo, como Histrico de Caixa e Operaes Fiscais de Caixa. - Ajuda: Ajuda disponvel para o aplicativo. -Admin Usurio: Aes especcas do usurio como: Troca de usurio e aplicativo, gravao ou limpeza de senha.

5.3.1
5.3.1.1

Menu Caixa
Abrir Caixa

No incio das atividades dirias, ou seja, incio das operaes de venda, o frente de caixa deve ser aberto. Assim, informe o valor que deve ser inserido para o Caixa Inicial. Se o caixa tiver algum fundo prvio, este ser somado ao valor inicial constituindo o caixa do dia.
5.3.1.2 Fechar Caixa

Ao nal das operaes ou encerramento do dia de trabalho, o caixa deve ser fechado. Informe a Quantia a ser retirada para seu fechamento. Note que o valor de qualquer quantia retirada deve ser igual ou menor que a quantia representada no caixa. Note tambm que a aplicao emitir um aviso de erro, caso esse valor seja maior do que o valor do caixa. Depois de informar corretamente a Quantia a ser retirada nalize o dilogo para fechar o caixa.
5.3.1.3 Sumrio

Executa o comando de emisso de Leitura X na ECF. Esta leitura deve estar conectada ao Ponto de venda. Este relatrio deve ser impresso ao incio das operaes do caixa e mantido ao lado do caixa durante seu dia de abertura, porm pode ser impresso a qualquer hora do dia, se o caixa estiver aberto. Obs: CONVNIO ICMS 156/94 - Pargrafo nico. No incio de cada dia, ser emitida uma Leitura "X" de todos os ECFs em uso, devendo o cupom de leitura ser mantido junto ao equipamento no decorrer do dia, para exibio ao Fisco, se solicitado.
5.3.1.4 Memria Fiscal

O comando de Leitura da Memria Fiscal emitida pelo ECF, objeto do pedido, abrangendo todos os dados nele gravados desde a autorizao de uso relativo ao respectivo contribuinte usurio.
5.3.1.5 Suprimento

Esta opo tem a funo de adicionar valores ao caixa, muito utilizada no incio das operaes e no decorrer do perodo como reforo de caixa para composio de troco.

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5.3.1.6

Sangria

Esta opo tem a funo de retirar valores do caixa, sendo muito utilizada para depsitos no decorrer do dia, bem como, para pagamento de contas e fechamento de caixa.
5.3.1.7 Exportar CSV...

Teremos em todos os aplicativos a opo de exportar CSV...onde o usurio poder exportar os dados em diversos formatos para uso com ferramentas de escritrio tipo planilhas eletrnicas.

5.4
5.4.1

Menu Pesquisar
Clientes

Esta interface permite que seja feita pesquisa por clientes cadastrados no sistema. possvel pesquisar clientes nas situaes: Solvente, Devedor, Insolvente, Inativo e Qualquer.
5.4.1.1 5.4.1.2 Novo Cliente Identicao

Nesta aba, so inseridas informaes pessoais do novo cliente. Campos como Nome, Telefone e e-mail fazem parte desta tela, sendo que alguns campos so de preenchimento obrigatrio.
5.4.1.3 Dados de Pessoa Fsica

Informe os campos de identicao solicitados, para completar o cadastro do novo cliente. Os campos mais importantes so CPF e Nmero do RG.
5.4.1.4 Detalhes Gerais

So registradas nesta aba informaes que caracterizam o cliente, bem como dados pessoais. A Situao do mesmo, sua Ocupao e o campo Notas pertencem a esta aba.
5.4.1.5 Editar Cliente

Para editar qualquer cliente, basta selecion-lo na Lista de Pesquisa e clicar no boto Editar.

5.4.2

Vendas

Esta pesquisa faz a exibio todas as vendas realizadas no sistema. As pesquisas podem ser feitas por cliente ou vendedor. Como ltros para esta pesquisa, as possveis situaes so: Qualquer, Aberto, Conrmado e Cancelado.
5.4.2.1 Detalhes

A opo Detalhes exibe todos os detalhes relativo a venda selecionada. As abas exibidas so: Itens, Pagamentos, Alteraes e Notas.

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5.4.2.2

Item

As informaes referentes venda exibidas so: Vendedor, Cliente, Itens e Quantidade Comprada.
5.4.2.3 Pagamentos

Nesta aba estar registrado qual mtodo e a quantidade de parcelas denida para o pagamento de uma venda. Os campos mais importantes so: Tipo de Pagamento, Descrio, Situao e Valores.
5.4.2.4 Alteraes

Nesta aba estar registrado todas as alteraes feitas na venda. Estas alteraes so sobre as condies de pagamentos como alterao de data de vencimento, alterao do status do pagamento.
5.4.2.5 Notas

Nesta aba, sero exibidas todas anotaes feitas no pedido de compra.

5.4.2.6 Imprimir

O Stoq tem um excelente suporte para impresso de relatrios. Simplesmente escolha as vendas que deseja para gerar o relatrio. O direcionamento pode ser feito para uma impressora ou disponibilizalo em um arquivo no formato pdf. possvel pr-visualizar o relatrio antes da sua impresso. Abaixo, segue um exemplo de Relatrio de Vendas.

5.4.3

Itens vendidos pela Unidade

Com esta pesquisa possvel gerar vrios tipos de relatrios e at mesmo exportar os dados para que o mesmo seja utilizado em uma planilha eletrnica. Com a ltragem padro possvel pesquisar por produtos vendidos em uma das unidades, como adicionar um perodo por intervalo de data e unidade desejada ou no.

5.4.4

Histrico de Caixa

Esta pesquisa somente estar disponvel para o usurio, se o Caixa estiver aberto. Uma Lista de Pesquisa com os pagamentos, suprimentos e sangrias realizados no sistema ser exibida. Para a pesquisa de pagamentos, pode-se utilizar texto ou datas especcas.
5.4.4.1 Adiantamento

Esta opo habilita o pagamento de um Adiantamento para um funcionrio, registrado no sistema. Este adiantamento executado no caixa local, desta forma considerado pelo sistema uma sangria.
5.4.4.2 Entrada (suprimento)

Qualquer entrada de dinheiro no caixa que no seja uma venda, um suprimento e pode ser registrado atravs deste menu. Esta opo muito utilizada no incio das atividades para composio de troco. possvel execut-la a qualquer momento do dia.
5.4.4.3 Despesa (sangria)

Qualquer despesa ou sangria de valores do caixa pode ser registrada atravs deste menu. Esta opo muito utilizada para fechamento de caixa e tambm nos depsitos feitos durante o perodo em que o caixa encontra-se aberto. Obs: Suprimento: entrada apenas de dinheiro. Sangria: sada de valores do caixa, dinheiro, cheque, boletos, etc.

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5.4.5

Operaes de Caixa

Esta tela exibe um registro com as sadas scais realizadas no caixa. Os ltros para pesquisa so: Qualquer, Aberto e Fechado. Sendo que Aberto representa os valores do caixa atual aberto, e Fechado os valores dos caixas j fechados anteriormente. So exibidas todas as parcelas geradas em uma venda. Os campos que fazem parte desta opo Lista de Pesquisa so: Cdigo, Data, Descrio, Estao e Valor.

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Chapter 6

Aplicativo Contas a Receber

6.1 Introduo

Este aplicativo responsvel pelo controle dos recebimentos da empresa, todos os recebimentos de parcelas referentes a uma venda sero exibidos neste aplicativo, como tambm todo recebimento avulso cadastrado no prprio Contas a Receber.

6.2

Tela Inicial

Esta a tela inicial do aplicativo Contas a Receber. A Lista de Pesquisa permite a busca dos recebimentos, a partir dos seguintes critrios: Qualquer, Avaliao, A pagar, Pago, Reviso, Conrmado e Cancelado. As colunas exibidas na Lista de Pesquisa so: -Nmero: Representa o nmero do recebimento cadastrado do Stoq. -Descrio: Informa o nmero da parcela e de parcelas, a descrio da forma de pagamento utilizado e o nmero do pedido. -Sacado: Exibe o cliente responsvel pelo pagamento da parcela. -Vencimento: Exibe data de vencimento da parcela. -Pagamento: Exibe data de pagamento da parcela. -Situao: Informa a situao do recebimento. -Valor: Representa o valor da parcela. -Pago: Valor pago, com encargos e juros.

6.2.1

Lista de Recebimentos

A tela principal deste aplicativo oferece uma Lista de Pesquisa, na qual possvel consultar todas as parcelas geradas pelo ponto de venda. As parcelas podem ser pesquisadas pelas opes Qualquer, Avaliao, A pagar, Pago, Reviso, Conrmado e Cancelado.

6.2.2

Detalhes

Exibe os detalhes da venda, separado em quatro abas: Itens exibe os itens de uma venda; Pagamentos exibe as formas de pagamento com suas parcelas; Alteraes exibe todas as alteraes feitas nos pagamentos (data de vencimento, cancelamento de pagamento) e Notas anotaes feitas durante a venda.

6.2.3

Receber

Efetua o recebimento de parcelas geradas por uma venda. Cada forma de pagamento possui sua denio para quantidade de parcelas, percentual de multa e juro padro. Logo, os recebimentos em atraso sero acrescidos das taxas referentes a multa e juros, conforme congurado na aplicao administrativa; permitido que o usurio altere os valores de acordo com a negociao de pagamento.

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6.2.4

Imprimir

Ao selecionar a opo Imprimir, o dilogo abaixo ser exibido. Logo, o relatrio pode ser direcionado para um arquivo ou para impressora congurada na mquina ou na rede.

6.3 6.4

Contedo do Menu Menu Contas a Receber

Todas as opes do menu sero descritas mais detalhadamente a seguir, no entanto uma breve descrio ser feita abaixo: -Contas a Receber: Possui a opo imprimir recibo e sair. -Pesquisar: Possui a pesquisa e impresso de relatrio de boletos e cheques -Ajuda: Ajuda disponvel para o aplicativo. -Admin Usurio: Aes especcas do usurio como: troca de usurio e aplicativo, gravao ou limpeza de senha.

6.4.1

Adicionar Recebimento

A funo de incluso de recebimento avulso na aplicao ainda no est completa. Hoje ela conta com alguns dados para preenchimento como categoria, valor, descrio e vencimento; esta funo utilizada para cadastrar pagamentos no originados de uma venda.

6.4.2

Cancelar Pagamentos Avulsos

A funo de cancelamento de recebimento avulso, auxilia o usurio a desfazer o procedimento de cadastro de um pagamento avulso, se o mesmo foi cadastrado de forma errada. Este processo no tem como ser desfeito, ou seja, se o pagamento for cancelado no poder ser mais utilizado, sendo necessrio a criao de um novo pagamento.

6.4.3

Cancelar Pagamentos

A funo de cancelamento de pagamento, auxilia o usurio a desfazer o procedimento de baixa de um pagamento, se o mesmo foi baixado de forma errada, ou seja, cancela o processo de baixa indevida. Neste procedimento o pagamento volta a ter o status a pagar.

6.4.4

Alterar data de vencimento

Esta funo altera a data de vencimento de uma parcela a ser recebida, possvel alterar a data de vencimento para uma data futura ou anterior ao seu vencimento, desde que a mesma seja superior a data atual. Obs: As opes Cancelar Recebimento e Alterar data de vencimento, so registradas nos detalhes do pagamento.

6.4.5

Comentrios

Esta funo permite adicionar n comentrios a um pagamento, muito util para acompanhamento do processo. Basta clicar em adicionar para inserir notas no pagamento.

6.4.6

Renegociar Pagamentos

Os pagamentos so denidos no processo de venda executado no PDV ou no aplicatvo vendas, mas o mesmo pode ser alterado devido a renegociaes e problemas de pagamento com outros mtodos, para isto, basta acessar a opo renegociar pagamentos e refazer as condies de pagamento, possvel renegociar pagamentos j executados parcialmente.

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6.4.7

Recibo

Impresso de recibo de pagamento para os clientes que efetuarem o pagamento no estabelecimento comercial, sendo somente para vendas efetuadas em datas anteriores ou com pagamentos j conrmados.

6.4.8

Histrico de Pagamentos

Em histrico de pagamentos, podemos observar todos os pagamentos e recebimentos realizados em um perodo denido. Este relatrio baseado nos uxos de caixa normalmente visto em sistemas nanceiros. O relatrio a ser gerado pode ser do dia atual, ou at mesmo de um perodo passado ou futuro.

6.4.9

Exportar CSV...

Teremos em todos os aplicativos a opo de exportar CSV...onde o usurio poder exportar os dados em diversos formatos para uso com ferramentas de escritrio tipo planilhas eletrnicas.

6.5
6.5.1

Menu Pesquisar
Boletos e Cheques

Esta pesquisa exibe os detalhes das formas de pagamento boletos e cheques. Nesta pesquisa temos dados como: banco, agncia, conta, nmero, vencimento, pagamento, situao e valor. possvel gerar um relatrio impresso ou pdf destes dados.

6.5.2

Pagamentos Carto

Esta pesquisa exibe os detalhes de todos os pagamentos que foram realizados na forma de pagamento carto.. Nesta pesquisa temos dados como: banco, agncia, conta, nmero, vencimento, pagamento, situao e valor. possvel gerar um relatrio impresso ou pdf destes dados.

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Chapter 7

Aplicativo Contas a Pagar

7.1 Introduo

Este aplicativo responsvel pelo controle dos pagamentos da empresa, gerenciando o pagamento das parcelas de uma compra e pagamentos avulsos cadastrados.

7.2

Tela Inicial

Na tela inicial do aplicativo Contas a Pagar temos a Lista de Pesquisa que permite a busca dos pagamentos. As colunas exibidas na Lista de Pesquisa so: - Nmero: Representa o nmero do pagamento cadastrado no Stoq. - Descrio: Informa o nmero da parcela/nmero de parcelas, a Descrio da forma do pagamento utilizada e o nmero do pedido. - Fornecedor: Exibe pessoa ou empresa responsvel pelo recebimento do pagamento. - Vencimento: Exibe data de vencimento da parcela. - Pagamento: Exibe data de pagamento da parcela. - Situao: Informa a situao do pagamento. - Valor: Representa o valor monetrio da parcela. - Pago: Representa o valor efetivo da parcela paga.

7.2.1

Lista de Pagamentos

A tela principal deste aplicativo oferece uma Lista de Pesquisa, a qual possvel consultar todas as parcelas geradas pelo compras e os lanamentos avulsos. As parcelas podem ser pesquisadas pelas opes Qualquer, Avaliao, A pagar, Pago, Reviso, Conrmado e Cancelado.

7.2.2

Detalhes

Exibe os detalhes da compra, separado em cinco abas: Pagamentos exibe as formas de pagamento com suas parcelas; Alteraes exibe todas as alteraes feitas nos pagamentos (data de vencimento, cancelamento de pagamento); Pedido exibe os itens de um pedido; Recebido exibe os produtos j recebidos do pedido e Informaes Adicionais anotaes feitas durante a compra.

7.2.3

Pagar

Efetua o pagamento de parcelas geradas por uma compra ou um lanamento avulso de pagamento, em cada forma de pagamento voc poder executar a baixa acrescidas de multa, juros ou desconto quando houver. Seu funcionamento semelhante a baixa efetuada no contas a receber, porm os clculos de multa e juros no so automticos.

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7.2.4

Editar

Selecione a opo Editar, para renegociar pagamentos. Ao acessar esta opo o usurio ser levado ao wizard de renegociao. No prximo passo, a compra ser aberta e as parcelas exibidas, somente as parcelas com status a pagar podem ser renegociadas, selecione a parcela e clique no boto remover para cancelar o pagamento e o mesmo poder ser renegociado. O valor total a ser renegociado aparecer no canto direito superior. Neste ponto necessrio selecionar o mtodo de pagamento e clicar em adicionar para ir ao prximo passo. Ao nalizar este processo, o valor ser renegociado, de forma que as parcelas antigas sero canceladas e novas parcelas sero inseridas. Clique OK, para conrmar as alteraes.

7.2.5

Imprimir

Selecione a opo Imprimir, logo o dilogo abaixo ser exibido. O Relatrio pode ser direcionado para um arquivo ou para impressora.

7.3

Contedo do Menu

- Contas a Pagar: Possui a opo de adicionar pagamentos, imprimir recibo e sair. - Pesquisar: Possui a pesquisa e impresso de relatrio de boletos e cheques - Ajuda: Ajuda disponvel para o aplicativo. -Admin Usurio: Aes especcas do usurio como: Troca de usurio e aplicativo, gravao ou limpeza de senha.

7.4
7.4.1

Menu Contas a Pagar

Adicionar Pagamentos

A funo de incluso de pagamento avulso na aplicao ainda no est completa. Hoje ela conta com alguns dados para preenchimento como valor, descrio e vencimento; esta funo utilizada para cadastrar pagamentos no originados de uma compra.

7.4.2

Cancelar Pagamentos Avulsos

A funo de cancelamento de recebimento avulso, auxilia o usurio a desfazer o procedimento de cadastro de um pagamento avulso, se o mesmo foi cadastrado de forma errada. Este processo no tem volta, ou seja, se o pagamento for cancelado no poder ser mais utilizado.

7.4.3

Cancelar Pagamento

A funo de cancelamento de pagamento, auxilia o usurio a desfazer o procedimento de baixa de um pagamento, se o mesmo foi baixado de forma errada, ou seja, cancela o processo de baixa indevida. Neste procedimento o pagamento volta a ter o status a pagar.

7.4.4

Alterar data de vencimento

Esta funo altera a data de vencimento de uma parcela a ser paga, possvel alterar a data de vencimento para uma data futura ou anterior ao seu vencimento, desde que a mesma seja superior a data atual. Obs: As opes Cancelar Recebimento e Alterar data de vencimento, so registradas nos detalhes do pagamento.

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7.4.5

Comentrios

Esta funo permite adicionar n comentrios a um pagamento, muito util para acompanhamento do processo. Basta clicar em adicionar para inserir notas no pagamento.

7.4.6

Recibo

Impresso de recibo de pagamento para fornecedores que efetuarem a cobrana diretamente no estabelecimento comercial.

7.4.7

Histrico de Pagamentos

Em histrico de pagamentos, podemos observar todos os pagamentos e recebimentos realizados em um perodo denido. Este relatrio baseado nos uxos de caixa normalmente visto em sistemas nanceiros. O relatrio a ser gerado pode ser do dia atual, ou at mesmo de um perodo passado ou futuro.

7.4.8

Exportar CSV...

Teremos em todos os aplicativos a opo de exportar CSV...onde o usurio poder exportar os dados em diversos formatos para uso com ferramentas de escritrio tipo planilhas eletrnicas.

7.5
7.5.1

Menu Pesquisar
Boletos e Cheques

Esta pesquisa exibe os detalhes das formas de pagamento boletos e cheques. Nesta pesquisa temos dados como: banco, agncia, conta, nmero, vencimento, pagamento, situao e valor. possvel gerar um relatrio impresso ou pdf destes dados.

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Chapter 8

Aplicativo Ponto de Vendas

8.1 Introduo

O aplicativo Ponto de Vendas responsvel por uma das aes mais importante de toda a sute Stoq, que a realizao de um pedido* ou uma venda. Desde o cadastro de produtos, fornecedores, vendedores, abertura de caixa, at a permisso de acesso dos usurios, todas as aes esto direcionadas para o melhor gerenciamento de uma venda. * possvel que seja ativado um parmetro, para que o Ponto de vendas no nalize as vendas, ou seja, no dena os mtodos e condies de pagamento e sim realize apenas os pedidos.

8.2

Tela Inicial

Inicialmente, os nicos campos visveis so Cdigo de Barras, Quantidade e Pesquisar. Antes de iniciar uma venda no aplicativo necessrio que o caixa esteja aberto. possvel abrir o caixa pelo Ponto de Vendas, isto , se o mesmo estiver congurado nos parmetros para realizar a sua abertura, caso contrrio necessrio realizar a abertura do mesmo, no aplicativo caixa. Caso isso no seja feito, a seguinte mensagem ser exibida:

8.3

Contedo do Menu

Todas as opes do menu sero descritas mais detalhadamente a seguir, no entanto uma breve descrio til para situar os usurios. -Vendas: Realizar as principais operaes do aplicativo, cancelar, validar um pedido e denir uma entrega. - Pesquisar: Pesquisar e cadastrar recursos importantes para o aplicativo, como Vendas e Clientes. - Caixa: Possui as aes de Abrir e Fechar caixa, quando denido em seus parmetros. -ECF: Possui funes para uso de ECFs, como Cancelar ltimo Documento, Sumrio e Leitura de Memria Fiscal. -Ajuda: Ajuda disponvel para o aplicativo. -Admin Usurio: Aes especcas do usurio como: Troca de usurio e aplicativo, gravao ou limpeza de senha.

8.3.1

Novo Pedido

Um novo pedido iniciado assim que o aplicativo aberto, isto , se ao abrir o aplicativo o caixa j tiver sido aberto neste dia, logo, as vendas podem ser iniciadas. Caso o caixa esteja fechado, necessrio que o usurio acesse o menu caixa, e escolha a opo abrir caixa, a partir deste momento o aplicativo j est preparado para efetuar uma venda.

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8.3.2

Adicionando Produtos venda

Selecione primeiramente a quantidade a ser vendida dos produtos. Existem trs maneiras de se adicionar um produto a uma venda: a primeira passando o produto por um leitor de cdigo de barras ou digitando o cdigo no campo; e a outra opo clicar no boto pesquisar, selecionar o produto desejado e clicar em Adicionar Item Venda, para que os produtos sejam adicionados lista de venda.

8.3.3

Adicionando Servios venda

Selecione primeiramente a Quantidade a ser vendida dos servios. Existem duas maneiras de se adicionar um servio a uma venda: a primeira digitando o cdigo no campo e a outra opo clicar no boto pesquisar. Selecione os servios desejados e clique em Adicionar Item Venda, para que os servios sejam adicionados lista de venda. Obs: No recomendado adicionar vrios servios de uma nica vez, visto que, todos eles adotaro a mesma data estimada para execuo e a mesma descrio de detalhes.

8.3.4

Pesquisa de produtos

Para realizar uma pesquisa de todos os produtos da empresa, clique em Pesquisar. A busca pode ser feita em unidades diferentes e pelo nome do produto.

8.3.5

Entrega

Para cadastrar uma Entrega, informe o nome do cliente, uma data estimada e a taxa de entrega. Ainda possvel excluir itens vendidos da entrega, ou seja, itens que j foram retirados pelo cliente, no sendo necessrio o servio de entrega. Para sugerir instrues para a entrega, clique em Instrues Adicionais. possvel tambm alterar o local de entrega do pedido, clique em Alterar endereo.

8.3.6

Conrmao de pedido

Aps conrmar os produtos solicitados e suas quantidades, clique em Conrmar Venda para passar a ltima fase da venda, que a seleo dos mtodos de pagamento. Informe se existe percentual de desconto denido e a Forma de Pagamento. Se a forma de pagamento escolhido no for dinheiro, o wizard continuar para a denio da opo selecionada. Para encerrar a compra, clique em Finalizar. Os passos acima esto corretos caso o Parmetro de Sistema Conrmar Vendas na aplicao de caixa estiver denido como Sim, no aplicativo Admin. Obs: Em empresas que utilizam ECF, este processo de efetuar pedido e conrmlo em um caixa, s pode ser feita com autorizao da Secretaria de Fazenda do Estado. Seguindo os termos da referida clusula octogsima quinta do Convnio ICMS 85/01: "O programa aplicativo desenvolvido para o contribuinte usurio, com a possibilidade de enviar comandos estabelecidos pelo fabricante ou importador do ECF ao Software Bsico, dever comandar a impresso, no ECF, do registro referente a venda de mercadoria ou de prestao de servio, concomitantemente com o comando enviado para registro no dispositivo utilizado para visualizao por parte do operador do ECF ou consumidor adquirente da mercadoria ou usurio do servio.

8.4
8.4.1

Menu Vendas
Cancelar Pedido

A qualquer momento da realizao do pedido possvel que seja feito seu cancelamento, clicando em Cancelar Pedido, como as impresses scais so concomitantes, o cupom scal que est sendo impresso ser cancelado, juntamente com o cancelamento da venda no sistema.

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8.4.2

Nova Entrega

Ao efetuar uma venda, possvel que seja necessrio a entrega do produto na residncia: necessrio clicar na opo Nova Entrega ou endereo que o cliente tenha denido. Para isto, o sistema possui a funo Entrega, que permite ao vendedor denir quais produtos sero enviados ao destino do cliente.

8.4.3

Validar Pedido

Esta opo realiza a conrmao dos pedidos de venda, da mesma forma que o boto Conrmar na interface principal. Ao acionar esta opo o usurio ir selecionar os mtodos de pagamento e conrmar a venda.

8.5
8.5.1

Menu Pesquisar
Vendas

Permite que o usurio faa busca por pedidos ou vendas realizadas pela sute Stoq. possvel realizar pesquisas pela situao da venda, como tambm efetuar a devoluo da mesma maneira que a efetuada na aplicao vendas.
8.5.1.1 Detalhes da Venda

Para obter informaes detalhadas sobre qualquer venda, selecione a venda e clique na opo Detalhes. Ser aberta uma nova janela com trs abas: Itens, Pagamentos e Notas.
8.5.1.2 Itens

Nesta aba so exibidos todos os produtos envolvidos na venda. Os campos desta aba so: Cdigo: Exibe o cdigo do produto ou servio. Descrio: Exibe a descrio do produto ou servio. Quantidade: Informa a quantidade do produto ou servio para o pedido. Preo: Informa o preo do produto ou servio. Total: Informa o total da venda.
8.5.1.3 Pagamentos

Nesta aba so exibidos nmero do pagamento, tipo de pagamento, descrio, vencimento, pagamento, situao, valor e valor pago.
8.5.1.4 Alteraes

Todas as mudanas realizadas em relao a cancelamento de pagamentos e alteraes de vencimentos so registradas nesta tela.
8.5.1.5 Notas

Anotaes referentes ao processo da venda.

8.5.1.6 Devoluo

Permite ao usurio do sistema realizar a devoluo de uma venda, esta devoluo deve gerar uma nota scal de entrada de produtos. Uma janela aberta solicitando nmero da nota scal de devoluo e uma descrio da razo da devoluo.

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8.5.1.7

Detalhes

possvel ainda exibir detalhes da venda selecionada, sendo mostrada informaes como Itens da Venda, Valor dos Itens, Valor Total, Condio e Situao dos pagamentos.
8.5.1.8 Imprimir

Nesta opo impressa a relao total das vendas executadas conforme pesquisa realizada.

8.5.2

Itens Vendidos pela Unidade

Com esta pesquisa possvel gerar vrios tipos de relatrios e at mesmo exportar os dados para que o mesmo seja utilizado em uma planilha eletrnica. Com a ltragem padro possvel pesquisar por produtos vendidos em uma das unidades, como adicionar um perodo por intervalo de data e unidade desejada ou no.

8.5.3

Clientes

Permite ao usurio exibir os clientes cadastrados no aplicativo. As situaes para pesquisa so: Solvente, Devedor, Insolvente e Inativo.

8.5.4

Servios

Permite pesquisa por Servios oferecidos pelo Stoq. As opes de busca so: Qualquer, Disponvel, Vendido, Fechado e Bloqueado.

8.5.5

Entregas

Nesta pesquisa o usurio pode controlar os prazos de entregas denidos em uma venda realizada no PDV, os campos exibidos nesta pesquisa so: #, item, cliente, data estimada e data de concluso. Esta ultima opo ainda no utilizada por parte do sistema.

8.6

Menu Caixa

Este Menu estar disponvel somente se o parmetro "Excluir operaes de caixa em Ponto de vendas" estiver selecionado como "No".

8.6.1

Abrir Caixa

No incio das atividades dirias de um comrcio, o usurio deve efetuar a abertura do caixa. Neste procedimento pode ser feito um suprimento no caixa, onde dinheiro adicionado com o propsito de facilitar as vendas na gerao de troco. Para as ECFs necessrio que seja impresso ao incio das atividades uma leitura X. Este relatrio pode ser emitido a qualquer momento, pelo equipamento scal, indicando os valores acumulados nos contadores e totalizadores, sem que isso resulte em zerar ou diminuir destes valores.

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8.6.2

Fechar Caixa

No trmino das atividades dirias de um comrcio, deve ser efetuado o fechamento do caixa. Neste procedimento comum que seja feita uma sangria no caixa, onde os valores so retirados (dinheiro, cheques, comprovantes de carto). Para as ECFs necessrio que seja impresso ao trmino das atividades uma reduo Z. Este relatrio emitido pelo equipamento scal e estar representando informaes semelhantes s da leitura X, porm com valores nos totalizadores parciais, que so os valores da movimentao do dia; estes so somados ao grande total na prxima leitura X, indicando a totalizao dos valores acumulados e resultando obrigatoriamente no zeramento dos totalizadores e contadores parciais. Operao realizada obrigatoriamente no encerramento de um perodo scal (diariamente).

8.6.3

Cancelar ltimo Documento

Esta funcionalidade prpria das ECFs. Todo ltimo documento impresso pode ser cancelado, ou seja, a ltima venda executada, o ltimo suprimento ou o ltimo documento no scal emitido.

8.6.4

Sumrio

Realiza a impresso da Leitura X do ECF a qualquer momento do dia e um recurso til para conferncia de caixa durante o expediente. Muitos comrcios trabalham com turnos denidos entre os funcionrios, sendo necessrio o "fechamento" das atividades durante o perodo.

8.6.5

Leitura da Memria Fiscal

Realiza a impresso da Memria Fiscal do ECF a qualquer momento do dia e obrigatrio e solicitado pelo sco em suas homologaes. Podemos emitir esta leitura de duas maneiras: uma denindo um intervalo entre datas e a outra denindo um intervalo entre as Redues Z.

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Chapter 9

Aplicativo Vendas
9.1 Introduo

Este aplicativo responsvel por gerenciar todas as vendas do aplicativo Stoq. Atravs de Vendas possvel gerar relatrios sobre as vendas realizadas pela empresa por diferentes critrios de pesquisa. Todos os pedidos feitos no Ponto de Vendas cam registrados no aplicativo Vendas, possibilitando maior gerenciamento e controle por parte dos administradores das empresas.

9.2

Tela Inicial

A tela inicial exibe uma Lista de Pesquisa na qual possvel buscar pelas Vendas. As colunas que compem a Lista de Pesquisa so: Nmero: Exibe o nmero do Pedido. Data: Informa a data em que o Pedido foi feito. Cliente: Informa o nome do cliente responsvel pelo Pedido. Vendedor: Representa o nome do vendedor. Itens: Informa a quantidade de itens pedidos. Total: Exibe o total do Pedido.

9.2.1 9.2.2

Lista de Vendas Devoluo

Para fazer a devoluo de uma venda, selecione a venda indicada e clique em Devoluo. O dilogo abaixo ser exibido, basta informar o Nmero da Fatura. Obs: importante ressaltar que somente vendas com o status Conrmado ou Fechado podem ser devolvidas. Obs: o campo Razo existe para informar a razo do cancelamento.

9.2.3

Editar

A opo de edio utilizada para vendas com status de cotao, ao utilizar este recurso possvel que uma cotao seja editada e alterada no caso de alguma nova negociao. A tela exibida a mesma do inicio de cotao. Ao avanar para a prxima tela do wizard, sero exibidos os produtos da cotao inicial. Ao dar um duplo clique em um produto. Uma tela aberta para alterar o preo e ou a quantidade do produto. Clique OK para conrmar as alterao e Terminar para fechar o wizard.

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9.2.4

Detalhes da Venda

Para obter informaes detalhadas sobre qualquer venda, selecione a venda e clique na opo Detalhes. Ser aberta uma nova janela com trs abas: Itens, Pagamentos e Notas:

9.2.5

Itens

Nesta aba so exibidos todos os produtos da venda selecionada. Os campos desta aba so: Cdigo: Exibe o cdigo do produto ou servio. - Descrio: Exibe a descrio do produto ou servio. - Quantidade: Informa a quantidade do produto ou servio para o pedido. - Preo: Informa o preo do produto ou servio. - Total: Informa o total da venda.

9.2.6

Pagamentos

Nesta aba so exibidos o nmero de pagamentos, tipo de pagamento, descrio, data de vencimento, data de pagamento, situao, valor e valor pago.

9.2.7

Alteraes

Todas as mudanas realizadas em relao a cancelamento de pagamentos e alteraes de vencimentos so registradas nesta tela.

9.2.8

Notas

Anotaes referentes ao processo da venda.

9.2.9

Imprimir

O Stoq possui um excelente suporte para gerao de relatrios. Para gerar o Relatrio corretamente, selecione as vendas atravs da Lista de Pesquisa. Selecione a opo Imprimir, o dilogo abaixo ser exibido. O Relatrio pode ser direcionado para um arquivo ou para impressora.

9.3
9.3.1

Menu Vendas
Nova Cotao

Para empresas que no so obrigadas ao uso de ECF e possuem em seu mtodo de venda conceder descontos por produto. Aps realizar uma cotao, o usurio deve seguir ao aplicativo caixa para conrmar o pedido. Insira os dados de cliente e a data de validade da cotao. No passo seguinte selecione os produtos e insira na lista, possvel alterar valores e quantidades neste passo. No processo cotao possvel ter os dados completos dos produtos, e alguns destes dados pode ser alterados, como ICMS e IPI. Abaixo veremos detalhes da aba editar. Na aba bsico temos algumas informaes consideradas bsicas para o processo de cotao e o produto. Informaes que podem ser alteradas nesta aba so: preo, CFOP e quantidade. A aba ICMS, contem informaes relacionadas as classes de cada produto, neste ponto podemos alterar as CSTs, origens e a incluso do IPI na base de calculo do ICMS. Na aba IPI, possvel denir dados a CST e a alquota do mesmo. Estas duas abas so necessrias para a gerao do arquivo para exportao da NF-e. Aps editado o produto. Clique em Terminar para nalizar o processo.

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9.3.2

Cancelamento de Cotao

As cotaes que no viram vendas no devem permanecer em aberto. Ao clicar na opo cancelamento de cotao a mesma passasse a ser cancelada e no poder ser utilizada para gerar uma venda.

9.3.3

Imprimir Nota Fiscal

Para imprimir a Nota Fiscal, basta escolher o pedido na Lista de Pesquisa. Para o Stoq esta opo importante para vendas onde existe a necessidade de impresso de nota scal, por motivos como vendas interestaduais ou solicitao de clientes. Para isto, necessrio que o administrador de sistema acesse as conguraes no aplicativo administrativo, congure uma impressora matricial e um layout que deve ser desenvolvido de acordo com o layout de sua nota fsica.

9.3.4

Exportar CSV...

Teremos em todos os aplicativos a opo de exportar CSV...onde o usurio poder exportar os dados em diversos formatos para uso com ferramentas de escritrio tipo planilhas eletrnicas.

9.4

Menu Emprstimo

Os produtos em emprstimo so produtos enviados ao cliente, que continuam a ser propriedade da empresa at que sejam vendidos pelo cliente a terceiros. O cliente no obrigado a pagar estes produtos at que estes sejam removidos do estoque em emprstimo. Nesta verso do Stoq os produtos em emprstimo sero retirados do estoque em venda e s retornaro se o cliente o devolva..

9.4.1

Novo Emprstimo

O primeiro passo de um novo emprstimo idntico ao de oramento de venda, neste wizard necessrio preencher o nome do cliente. No prximo passo, devemos selecionar os produtos que sero emprestados. Devemos observar que possvel emprestar a quantidade que se tem em estoque, nunca um valor superior a este. Basta nalizar o processo para que os produtos sejam emprestados aos seus clientes. Vale ressaltar que neste wizard no sero denidas condies de pagamentos.

9.4.2

Pesquisa de Emprstimo

Neste processo possvel vericar os produtos emprestados, em cada um dos emprstimos abertos. Alguns dados importantes na tela acima so nmero do emprstimo, Descrio e Quantidade.

9.4.3

Fechamento de Emprstimo

Da mesma maneira que realizamos o fechamento de uma consignao em compras precisamos fechar um emprstimo, devemos selecionar o emprstimo a ser encerrado e clicar em avanar. No prximo passo, deve-se editar os produtos e preencher as quantidades vendidas e devolvidas. Feito este processo clique em avanar. Abaixo possvel ver com mais detalhes o processo de edio dos produtos. Uma mensagem exibida ao avanar ao prximo passo do emprstimo, onde informa ao usurio que deve conrmar a venda no caixa. No aplicativo caixa, o status da venda criada ser pedido. Basta conrmar a venda e gerar as condies de pagamento.

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9.4.4

Itens Emprestados

Esta pesquisa, exibe para o usurio um resumo dos produtos emprestados e seu status, ou seja, se o produto continua emprestado, ou se j foi devolvido. Neste ponto temos informaes fundamentais como nmero de emprstimo, data do fechamento, descrio, quantidade, vendido e devolvido.

9.5
9.5.1

Menu Pesquisar
Itens Vendidos pela Unidade

Com esta pesquisa possvel gerar vrios tipos de relatrios e at mesmo exportar os dados para que o mesmo seja utilizado em uma planilha eletrnica. Com a ltragem padro possvel pesquisar por produtos vendidos em uma das unidades, como adicionar um perodo por intervalo de data e unidade desejada ou no.

9.5.2

Produtos

Esta Lista de Pesquisa exibe todos os Produtos cadastrados no Stoq. As situaes para pesquisa de produtos so: Qualquer, Disponvel, Vendido, Fechado e Bloqueado. Alm da busca por situaes, as pesquisas tambm podem ser feitas por busca de texto e unidade. Basta informar o texto a ser pesquisado, a unidade a ser pesquisada e a Lista de Pesquisa retornar os registros relacionados a partir das colunas da Lista. As colunas desta pesquisa so: Cdigo: Exibe o cdigo do produto cadastrado no Stoq. Cdigo de Barra: Exibe o cdigo de barras. Descrio: Informa a descrio do produto. Custo:Informa o custo denido para o produto. Preo: Informa o preo denido para o produto. Estoque: Exibe o total de produtos em estoque.

9.5.3

Servios

Esta Lista de Pesquisa exibe todos os Servios cadastrados no Stoq. As situaes para pesquisa de servios so: Qualquer, Disponvel, Vendido, Fechado e Bloqueado. Alm da busca por situaes, as pesquisas tambm podem ser feitas por busca de texto. Basta informar o texto a ser pesquisado e a Lista de Pesquisa retornar os registros relacionados a partir das colunas da Lista. As colunas desta pesquisa so: Cdigo: Exibe o cdigo do servio cadastrado no Stoq. Cdigo de Barra: Exibe o cdigo de barras. Descrio: Informa a descrio do servio. Custo:Informa o custo denido para o servio. Preo: Informa o preo denido para o servio.

9.5.4

Entregas

Nesta pesquisa o usurio pode controlar os prazos de entregas denidos em uma venda realizada no PDV, os campos exibidos nesta pesquisa so: #, item, cliente, data estimada e data de concluso. Esta ultima opo ainda no utilizada por parte do sistema.

9.5.5

Comisses

Esta pesquisa refere-se a comisses geradas com a venda de produtos e servios e est relacionada aos percentuais de comisso denidos no aplicativo Compras, em seu cadastro de produtos ou servios. Desta forma, possvel consultar quanto ser a comisso a ser paga a cada vendedor. possvel fazer a busca selecionando o vendedor desejado, e tambm por perodo o qual os pagamentos ocorreram. Tambm possvel a impresso deste relatrio completo, ou por funcionrios.

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As colunas desta pesquisa so: Venda: Exibe o nmero da venda. Vendedor: Exibe o nome do vendedor relacionado venda. Comisso (%): Percentual utilizado para clculo de comisso. Comisso: Valor resultante da parcela x comisso (%). Parcela: Valor da parcela paga referente a venda. Total da Venda: Valor total da venda.

9.5.6

Impresso do relatrio de comisses

Este relatrio pode ser impresso, por funcionrios ou todas as vendas de um perodo determinado.

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Chapter 10

Aplicativo Inventrio
10.1 Introduo

O aplicativo permite fazer a auditoria e o ajuste dos estoques da empresa. Atravs do Inventrio possvel realizar auditoria dos produtos disponveis em estoque e fazer ajuste nos mesmos, alm de gerar relatrios. A administrao de permisso de acesso do Stoq tambm contempla o aplicativo Inventrio. Atravs dessas regras, pode-se restringir o acesso somente aos responsveis por ajuste no estoque da empresa, aumentando assim de forma ntida a segurana dos administradores. O aplicativo Inventrio possui os menus: Inventrio, Usurio e Ajuda. Todas as opes do menu possuem rpido acesso atravs de atalhos do teclado.

10.2

Tela Inicial

A tela inicial permite ao usurio visualizar todos os inventrios realizados pela empresa. Esta busca pode ser feita na matriz ou nas liais. Os resultados da busca sero exibidos na Lista de Pesquisa. As colunas exibidas so: Cdigo: Representa o cdigo em que o inventrio foi registrado no sistema. Situao: Exibe o status do inventrio, podemos ter dois status Aberto e Fechado. Unidade: Representa a unidade da empresa que est neste processo de inventrio. Abertura: Indica a data de abertura do inventrio. Fechamento: Indica a data de encerramento do inventrio.

10.3

Contedo do Menu

Todas as opes do menu sero descritas mais detalhadamente a seguir, no entanto uma breve descrio til para situar os usurios. Inventrio: Realizar as principais operaes do aplicativo, como iniciar e nalizar inventrio, executar ajustes. Ajuda: Ajuda disponvel para o aplicativo. Admin: Aes especcas do usurio como: Troca de usurio e aplicativo, gravao ou limpeza de senha.

10.4
10.4.1

Menu Inventrio
Abrir Inventrio

A opo Abrir Inventrio responsvel pela abertura de uma nova conferncia de estoque. Esta conferncia fazse necessria por diversos motivos, um deles a obrigatoriedade de entrega do Livro Registro de Inventrio, para prestao de contas com o sco e

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tambm muito importante para que sejam constatados os desvios ou no entre os totais de estoque fsico e os totais cadastrados no sistema. Selecione os produtos que sero inventariados e clique em Abrir.

10.4.2

Contagem

Aps abrir o Inventrio, deve ser impresso um relatrio para contagem de estoque, aps realizar o processo de contagem fsica de seu estoque necessrio inserir os valores no sistema, para isto clique em Contagem ou selecione a opo no menu Inventrio. Todos os produtos selecionados no Inventrio devem ter suas quantidades preenchidas para o fechamento do Inventrio. Obs: possvel interromper o processo de contagem para que seja nalizado em um outro momento.

10.4.3

Ajuste

Aps realizada a contagem do estoque fsico, necessrio que o usurio preencha os valores encontrados conforme gura acima, na coluna Quantidade Atual. Neste wizard temos como informaes importantes Cdigo do Produto, Descrio, Unidade, Classicao Fiscal, Quantidade Gravada e Quantidade Atual. necessrio a insero do Nmero da Nota Fiscal, que deve ser gerada de acordo com os ajustes realizados. No prximo passo, selecione o produto o qual ser ajustado. Clique no boto ajuste, logo ser exibido o nome do Produto, Quantidade de Ajuste, CFOP do Ajuste e a Razo. Clique em Ok para nalizar o processo. Aps todos ajustes serem feitos, necessrio encerrar o processo. Neste momento, a opo Fechar Inventrio estar habilitada. Ao clicar em Fechar Inventrio, na tela principal o processo aparecer na coluna Fechamento a data da execuo.

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Chapter 11

Aplicativo Produo
11.1 Introduo

O aplicativo permite a criao de novos produtos que so produzidos pela empresa. Sendo que neste processo teremos uma fuso de servios e produtos (componentes) na confeco de produtos compostos. A administrao de permisso de acesso do Stoq tambm contempla o aplicativo Produo. Atravs dessas regras, pode-se restringir o acesso somente aos responsveis pelo processo de produo da empresa, aumentando assim de forma ntida a segurana dos administradores. O aplicativo Produo possui os menus: Produo, Pesquisar e Ajuda.

11.2

Tela Inicial

A tela inicial permite ao usurio visualizar todos as produes realizados pela empresa. Esta busca pode ser feita na matriz ou nas liais. Os resultados da busca sero exibidos na Lista de Pesquisa. As colunas exibidas so: - Cdigo (#): Representa o cdigo da produo - Responsvel: Exibe o usurio responsvel pela produo - Abertura: Indica a data de abertura da produo - Fechamento: Indica a data de encerramento da produo

11.3

Contedo do Menu

Todas as opes do menu sero descritas mais detalhadamente a seguir, no entanto uma breve descrio til para situar os usurios. Produo: Realizar as principais operaes do aplicativo, planejar e iniciar a produo e realizar a cotao baseada na produo. -Pesquisar: Utilizado para criao de produtos composto e servios, como tambm para relatrios e processo de produo. Ajuda: Ajuda disponvel para o aplicativo. Admin: Aes especcas do usurio como: Troca de usurio e aplicativo, gravao ou limpeza de senha.

11.4
11.4.1

Menu Produo
Nova Ordem de Produo

A opo Nova Ordem de Produo responsvel pela criao do processo de produo, ou seja, neste momento ser denido os produtos a serem criados no processo, sendo denida tambm a quantidade a ser produzida.

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Inicialmente necessrio selecionar a unidade onde a produo ser iniciada, a data prevista para o inicio, o responsvel e a descrio da produo. No prximo passo, selecione os servios que sero utilizados nesta produo sendo necessrio denir tambm sua quantidade, normalmente calculada em horas. Na sequencia, selecione os produtos que sero utilizados nesta produo sendo necessrio denir tambm sua quantidade. Na sequencia, selecione os produtos que sero utilizados nesta produo sendo necessrio denir tambm sua quantidade. Podemos ver acima, a lista de componentes para criao do produto, sendo tambm disponibilizada a quantidade necessria de cada um deles, a quantidade em estoquer e se necessrio j possvel selecionar a quantidade a ser comprada podendo aps isto ser gerada uma cotao de compras a partir da produo.

11.4.2

Iniciar Produo

Aps criar uma Nova Ordem de Produo, necessrio iniciar o processo para que seja conrmado que o processo est OK. Neste ponto possvel iniciar produes que possuem componentes no estoque. Com exceo aos processos criados com a opo na gura abaixo selecionada. Para iniciar o processo de produo basta conrmar abaixo, clicando no boto Iniciar Produo.

11.4.3

Cotao de Compras

Durante o processo de produo possvel selecionar os produtos necessrios para compra conforme vimos no processo acima. Neste ponto, a cada produo criada com necessidade de uma quantidade a ser comprada, ser gerada uma cotao de compras que deve ser conrmada na tela abaixo. Aps selecionar as cotaes, clique no boto Criar Cotao para conrmar o processo.

11.5
11.5.1

Menu Pesquisar
Produtos

Nesta tela, voc ir criar produtos compostos que daro origem a uma nova produo. Obs: possvel criar produtos composto inserindo outros produtos compostos, sendo desta forma criada uma relao entre seus componentes. Vale ressalta que para criao de componentes ou produtos sem necessidade de transformao, deve se cadastrar no aplicativo compras. Para criao de um novo produto composto, clique em novo. Uma tela semelhante a tela de cadastro de produtos no compras ser exibida. Sendo que a nica diferena ser a aba componentes. Aps o cadastro prvio do produto como Produto e Detalhes. Deve-se denir quais componentes formam o produto e suas quantidades. Assim que denirmos os itens e quantidades de componentes necessrias para criao do produto necessrio voltar a aba Produto para denir o custo e o valor de venda do mesmo. Obs: O custo no deve ser menor que a soma do total dos componentes, caso contrrio a mensagem abaixo ser exibida.

11.5.2

Servios

Os servios so os mesmos que foram denidos no aplicativo compras, no tendo diferenas em suas composies. Obs: Para maiores detalhes verique no tpico sobre o aplicativo compras.

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11.5.3

Itens da Produo

Nesta tela temos a produo sendo gerada denitivamente. Para isto selecione a produo desejada, ou seja, uma que tenha sido iniciada. Neste momento deve ser denido quantos produtos foram produzidos e tambm se tiveram perdas devem ser consideradas. Ao clicar no boto Produzido, voc denir as quantidades produzidas no processo. Ao clicar no boto Perda, voc denir as quantidades perdidas no processo. Obs: Os produtos produzidos estaro disponveis no aplicativo estoque para futura venda.

11.5.4

Hstrico da Produo

Temos abaixo o historico dos produtos produzidos, como tambm os componentes consumidos no processo produtivo. Vale ressaltar que algumas colunas esto ocultas e sero possiveis ser acessadas ao clicar na barra superior.

11.5.5

Exportar CSV

Teremos em todos os aplicativos a opo de exportar CSV...onde o usurio poder exportar os dados em diversos formatos para uso com ferramentas de escritrio tipo planilhas eletrnicas.

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Chapter 12

Outros Tpicos
12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 Filtro de Pesquisa Avanada Stoq NF-e Menu Administrador (Vlido para todos os aplicativos) Menu Ajuda Sobre