Madera y muebles de madera

Madera y muebles de madera

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Madera y muebles de madera

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Generalidades
de la Cadena Productiva

La cadena productiva de madera y muebles de madera comprende las actividades de explotacin de la madera, aserrado y fabricacin de muebles y accesorios excepto los que son principalmente metlicos o de otros materiales. No incluye la reforestacin comercial, necesaria para la obtencin de la materia prima bsica. Las condiciones climatolgicas existentes en los pases del trpico hacen que se potencien los resultados productivos de los bosques. Colombia obtiene, gracias a su ubicacin, beneficios especiales derivados de esta industria1. A diciembre de 2002, la superficie total reforestada (comercial y protectora) en Colombia se estim en cerca de 500.000 hectreas, de las cuales 200.000 se reforestaron con fines industriales. Los departamentos lderes en esta actividad fueron Antioquia (17,1%), Valle (13,2%), Cundinamarca (11,9%), Cauca (10.2%) y Boyac (7,3%). Debido a la segmentacin del mercado y a la alta diversidad de productos y diseos, esta industria se caracteriza por tener un importante nmero de grandes y pequeas empresas donde se exhiben diversos productos para todos los gustos y niveles econmicos. En 2001 existan en Colombia 460 establecimientos productores de madera y muebles de madera y 13.907 personas empleadas en las actividades que conforman la cadena. Las principales empresas son: Pizano S.A Muebles y Almacenamiento Tcnico, Carvajal S.A Tableros, Maderas de Caldas S.A, Ima-Industria de Artculos de Madera S.A, Industrias Spring S.A., Industria de Muebles del Valle Ltda., Inval Muebles y Accesorios Ltda., Manufacturas Terminadas S.A y Maderas del Darin S.A. En la ltima dcada la cadena de madera y muebles de madera ha perdido participacin en la produccin y el empleo de la industria manufacturera. En trminos absolutos, el empleo se ha reducido mientras que la produccin ha aumentado.

Grfico 1

Empleo y produccin: participacin de la cadena en la industria (1993-2003)

4,0 3,5

Participacin (%)

3,0 2,5 2,0 1,5 1,0

2,7

1,5

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Produccin

Empleo

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, Dane. Estimados 2002 - 2003.

A partir de 1997, se present una fuerte cada en el nmero de empleos en la cadena as como en la participacin en el empleo de la industria (grfico 1). Mientras en 1993 la produccin bruta de la cadena fue de $315.091 millones, en 20032 fue de $1,1 billones (la participacin en la industria pas de 1,62% a 1,48%). El nmero de personas empleadas en la cadena ha disminuido considerablemente en los ltimos diez aos. En 2003, la cadena empleaba a 13.312 personas, mientras que en 1993 el nmero de empleados en la cadena era de 22.517 (la participacin en la industria pas de 3,47% a 2,67%). Una posible explicacin para la fuerte cada en el empleo a partir de 1997 es la crisis del sector de la construccin y la baja sustancial de la demanda por vivienda causadas por la crisis econmica que vivi el pas en aquella poca. Sin embargo, la reduccin en el empleo
1 2

Madera y muebles de madera

Perfil sectorial de madera y muebles (2003), Coinvertir. Los datos 2002 y 2003 son estimados.

229

y el aumento en la produccin durante los ltimos aos pueden interpretarse como un aumento en la productividad gracias a la especializacin y modernizacin de la cadena.

La cadena de madera y muebles de madera est conformada por los siguientes eslabones: artculos diversos, chapas, colchonera, estructuras y accesorios para la construccin (incluye pisos y techos), madera aserrada, madera inmunizada, manufacturas de corcho, muebles en mimbre, muebles para el hogar, muebles para oficina y de uso industrial, residuos, tableros aglomerados y tableros contrachapados. El proceso de produccin de la cadena madera y muebles de madera se origina en las plantaciones forestales y en los bosques naturales explotados en su mayora sin ningn control. Las dos fuentes de materia prima son los bosques nativos y las plantaciones forestales. Estas fuentes, sin embargo, no hacen parte de este anlisis. De los bosques nativos y las plantaciones forestales se obtienen las trozas o tambin denominadas maderas en bruto procesadas por los aserraderos y convertidas en maderas aserradas o chapas, que posteriormente sern utilizadas en la construccin o fabricacin de muebles, tableros, puertas, pisos y techos, artculos de madera y corcho, entre otros (grfico 2).

Descripcin y estructura
de la Cadena Productiva
Proceso productivo
La unidad de anlisis de esta seccin es el eslabn o la familia de productos3. Cada una de estas agrupaciones incluye un conjunto de productos relativamente homogneos en cuanto a caractersticas tcnicas de produccin o de uso econmico similares. A partir de una correlativa entre la clasificacin CIIU y el cdigo arancelario colombianos, revisada por el DNP fue posible asignar a , cada eslabn variables de produccin y comercio exterior.

Ver Nota tcnica No. IV-1.

Grfico 2

Estructura simplificada de la cadena

Madera y muebles de madera

Fuente: Elaboracin propia

230

Cuadro 1

Valor de la produccin (2001)

Nmero de productos Eslabn
CIIU1/ Posiciones arancelarias 2/

Produccin en fbrica
Valor ($ millones) Participacin (%)

Madera aserrada Corcho natural Madera inmunizada Residuos Chapas Manufacturas de corcho Colchonera Tableros aglomerados Tableros contrachapados Artculos diversos Muebles en mimbre Estructuras y accesorios para la construccin Muebles para el hogar Muebles para oficina y de uso industrial Total cadena
1

1 n.d. 3 1 3 7 1 3 3 42 n.d. 18 20 7 109

8 n.d. 1 1 4 7 1 15 12 21 n.d. 9 5 2 86

66.626 n.d. 6.960 37 1.739 569 43.788 102.312 59.908 33.212 n.d. 20.480 158.670 54.648 548.949

12,14 n.d. 1,27 0,01 0,32 0,10 7,98 18,64 10,91 6,05 n.d. 3,73 28,90 9,96 100

Clasificacin Internacional Industrial Uniforme, 8 dgitos. 2 Arancel Armonizado de Colombia, 10 dgitos. n.d. No disponible.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001), Dane.

En cuanto a la fabricacin de muebles, esta rama del proceso est sujeta a continuos cambios e innovaciones en aspectos relacionados con calidad y diseos y con la funcionalidad y la aplicacin a cada tipo de necesidad. El proceso de produccin difiere segn las caractersticas y usos que se le van a dar al producto final (hogar, oficinas o industria). Los tableros aglomerados y contrachapados son la materia prima fundamental para muebles de oficina y bibliotecas. La produccin total de la cadena de madera y muebles de madera en 2001 (segn valor de fbrica) fue de $548.948 millones (cuadro 1). El eslabn de muebles para el hogar cuenta con la mayor participacin en la produccin de la cadena (28,9%), seguido por el de tableros aglomerados (18,6%), el de madera aserrada (12,1%) y el de tableros contrachapados (10,9%).

bienes de cada eslabn4. Un valor cercano a uno significa que la mayora de los establecimientos de la cadena se dedican a la produccin de los bienes de ese eslabn, mientras que un ndice de dedicacin cercano a cero significa que pocos establecimientos se dedican a la produccin de los bienes de ese eslabn. El ndice de dedicacin por empleo tiene una lectura similar. Refleja qu tanto del empleo total de la cadena, ocupa todo o parte de su tiempo en la produccin de los bienes agrupados en cada eslabn. La cadena de madera y muebles de madera muestra un bajo grado de dedicacin en la produccin: la mayora de los ndices de dedicacin por establecimiento de sus eslabones son bastante bajos. De hecho, muchos de ellos se aproximan a cero, lo que significa que muy pocos establecimientos se dedican a la produccin de los bienes en esos eslabones (cuadro 2). Algunos ejemplos son chapas (0,04), madera inmunizada (0,02), manufacturas en corcho (0,01), tableros aglomerados (0,03) y residuos (0,01).
Madera y muebles de madera

Dedicacin del establecimiento y el empleo

Para cada eslabn, el ndice de dedicacin por establecimiento indica el grado de dedicacin de los establecimientos de la cadena a la produccin de los

Ver Nota tcnica No. IV-2.

231

Cuadro 2

Establecimientos y empleo: nmero e ndice de dedicacin (2001)

Establecimientos Eslabn Nmero ndice de especializacin 1/ Nmero Empleo ndice de especializacin 1/

Madera aserrada Corcho natural Madera inmunizada Residuos Chapas Manufacturas de corcho Colchonera Tableros aglomerados Tableros contrachapados Artculos diversos Muebles en mimbre Estructuras y accesorios para la construccin Muebles para el hogar Muebles para oficina y de uso industrial Total cadena
1

60 n.d. 7 4 17 5 22 13 40 104 n.d. 101 245 136 460

n.d. No disponible.

0,13 n.d. 0,02 0,01 0,04 0,01 0,05 0,03 0,09 0,23 n.d. 0,22 0,53 0,30 -

790 n.d. 170 189 317 45 728 1.254 1.917 4.299 n.d. 2.494 7.790 4.621 13.907

0,06 n.d. 0,01 0,01 0,02 0,00 0,05 0,09 0,14 0,31 n.d. 0,18 0,56 0,33 -

Ver Nota tcnica No.IV-2.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001), Dane. Clculos DNP - DDE.

Sin embargo, en algunos eslabones como muebles para hogar y muebles para oficina y de uso industrial, los ndices son relativamente altos: alcanzan 0,53 y 0,30 respectivamente. Esto significa que la produccin de los bienes contenidos en estos eslabones presenta un mayor grado de dedicacin por parte de los establecimientos que componen la cadena.
Madera y muebles de madera

Aspectos comerciales
y arancelarios
Comercio internacional
Entre 2001 y 2003, la cadena de madera y muebles de madera en Colombia present una balanza comercial positiva, al registrar exportaciones por US$63,818,791 e importaciones por US$36,545,353, lo que significa que Colombia es un exportador neto de madera y muebles de madera (cuadro 3). El eslabn con mayor participacin dentro de las exportaciones de la cadena es el de muebles para el hogar (43,3%), seguido por los de tableros aglomerados (15,1%), muebles para oficina y de uso industrial (11,1%) y artculos diversos (6,7%).

Vale la pena resaltar el contraste entre la importante participacin del eslabn tableros aglomerados en la produccin de la cadena (18,6%) con el bajo nmero de establecimientos que se dedican a la produccin de los bienes en ese eslabn, reflejado en el bajo ndice de dedicacin por establecimientos (0,03). Los ndices de dedicacin del empleo por eslabn tambin son en su mayora bajos, y con frecuencia se acercan a cero. Algunos ejemplos son madera inmunizada (0,01), colchonera (0,05), residuos (0,01) y chapas (0,02). De nuevo, los eslabones muebles para el hogar y muebles para oficina y de uso industrial presentan los ndices ms altos de dedicacin en comparacin con el resto de la cadena (cuadro 2). El ndice de dedicacin del empleo en el eslabn de muebles para el hogar alcanza 0,56 y el de muebles para oficina y de uso industrial 0,33.
232

Cuadro 3

Colombia: comercio internacional

Tasa de Tasa de apertura penetracin de Valor Participacin Valor Participacin exportadora 2/ importaciones 3/ (US$ miles) (%) (US$ miles) (%) Exportaciones 1/ Importaciones 1/

Eslabn

Madera aserrada Corcho natural Madera inmunizada Residuos Chapas Manufacturas de corcho Colchonera Tableros aglomerados Tableros contrachapados Artculos diversos Muebles en mimbre Estructuras y accesorios para la construccin Muebles para el hogar Muebles para oficina y de uso industrial Total cadena
1 2 3

3.905 0 119 0 2.237 328 5 9.609 5.368 4.285 404 2.799 27.656 7.104 63.819

5,73 0,00 0,19 0,00 3,51 0,51 0,01 15,06 8,41 6,71 0,63 4,39 43,33 11,13 100,00

2.298 28 0 8 1.102 316 36 14.589 2.942 8.460 330 2.298 2.801 1.338 36.545

5,11 0,08 0,00 0,02 3,02 0,86 0,10 39,92 8,05 23,15 0,90 6,29 7,66 3,66 100,00

3,60 n.d. 5,30 0,00 n.d. n.d. 0,00 24,10 10,30 49,60 n.d. 38,20 30,40 44,30 -

0,30 n.d. 0,00 47,20 n.d. n.d. 0,10 24,50 8,50 55,70 n.d. 19,30 5,80 9,20 -

Promedio anual 2001-2003. TAE = (exportaciones/produccin), 2001. Ver Nota tcnica No. IV-3. TPI = (importaciones/consumo aparente), 2001. Ver Nota tcnica No. IV-3.

n.d. No disponible. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, Dane - Dian. Clculos DNP - DDE.

Segn los clculos de las tasas de apertura exportadora (TAE), la produccin nacional de la cadena de madera y muebles de madera se utiliza principalmente para proveer el mercado domstico. Sin embargo, los eslabones de artculos diversos y muebles para oficina y de uso industrial destinan casi la mitad de su produccin hacia otros pases. Es as como el eslabn de artculos diversos tiene un TAE de 49,6% y el de muebles para oficina y de uso industrial uno de 44,3%. La TAE del eslabn de estructuras y accesorios para la construccin tambin es relativamente alta y alcanza un nivel de 38,2% (cuadro 3)5. El 39,2% del total de las importaciones de la cadena corresponde al eslabn de tableros aglomerados. Le siguen en importancia el de artculos diversos con 23,2% de participacin y el de tableros contrachapados con 7,7%. Las bajas tasas de penetracin de las importaciones (TPI) en muchos de los eslabones muestran que la mayor parte de la demanda interna es atendida por la produccin nacional. Sin embargo, los eslabones de artculos diversos

y de residuos presentan TPI altas, alcanzando 55,7% y 47,2%, respectivamente6.

Madera y muebles de madera

El principal destino de los productos colombianos de madera y muebles de madera es Estados Unidos, adonde se dirige 41,5% de las exportaciones totales de la cadena (cuadro 4). Le siguen en importancia Venezuela (20,0%), Repblica Dominicana (10,9%) y Panam (5,0%). El eslabn de muebles para el hogar concentra 67,7% de las exportaciones a Estados Unidos. Ecuador es el principal proveedor extranjero de productos de madera en Colombia: 19,5%, seguido por Venezuela (17,2%), Chile (13,5%) y China (12,7%). Ecuador provee 56,2% de las importaciones de los tableros contrachapados, Venezuela 94,2% de la madera aserrada y China 47,8% de los artculos diversos (cuadro 5).

5 6

Ver Nota tcnica No. IV-3. Ver Nota tcnica No. IV-3.

233

Cuadro 4

Colombia: exportaciones y principales destinos

(Promedio anual 2001-2003)

Eslabn

Exportaciones totales (US$ miles) Estados Unidos 0,36 0,00 1,50 0,00 4,30 0,05 12,01 58,14 0,00 18,78 20,15 14,89 67,71 10,30 41,46

Destinos (Participacin %) Venezuela 4,21 0,00 0,00 6,11 82,19 85,38 15,40 13,42 0,01 45,63 23,43 14,31 10,84 52,85 20,02 Rep. Dominicana 83,84 0,00 0,00 0,00 1,44 0,28 0,00 1,97 43,29 2,96 3,32 17,96 1,17 1,95 10,85 Per 0,11 0,00 46,10 93,89 0,38 0,46 0,02 2,52 0,32 3,12 9,09 25,39 5,91 4,69 4,98 Otros 11,48 0,00 52,40 0,00 11,68 13,82 70,80 23,96 56,38 29,51 44,01 27,46 14,38 30,20 22,69

Madera aserrada Corcho natural Madera inmunizada Residuos Chapas Manufacturas de corcho Colchonera Tableros aglomerados Tableros contrachapados Artculos diversos Muebles en mimbre Estructuras y accesorios para la construccin Muebles para el hogar Muebles para oficina y de uso industrial Total cadena
Fuente: Dane - Dian. Clculos DNP-DDE.

3.905 0 119 0 2.237 328 5 9.609 5.368 4.285 404 2.799 27.656 7.104 63.819

Cuadro 5

Colombia: importaciones y principales proveedores

(Promedio anual 2001-2003)

Eslabn

Importaciones totales (US$ miles) 2.298 28 0 8 1.102 316 36 14.589 2.942 8.460 330 2.298 2.801 1.338 36.545 Ecuador 1,30 0,00 0,00 0,00 3,60 0,00 0,70 34,70 56,20 2,30 0,00 0,00 2,70 4,80 19,48

Origen (Participacin %) Venezuela 94,20 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 13,10 27,30 0,00 0,10 0,40 0,00 1,30 2,10 17,20 Chile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,50 0,00 30,00 16,10 0,30 0,10 1,10 0,60 0,00 13,47 China 0,80 0,20 0,00 0,00 0,00 3,80 10,10 0,00 8,40 47,80 25,30 0,10 7,70 2,40 12,75 Otros 3,70 99,80 0,00 100,00 96,30 76,70 76,10 8,00 19,30 49,50 74,20 98,80 87,70 90,70 37,10

Madera y muebles de madera

Madera aserrada Corcho natural Madera inmunizada Residuos Chapas Manufacturas de corcho Colchonera Tableros aglomerados Tableros contrachapados Artculos diversos Muebles en mimbre Estructuras y accesorios para la construccin Muebles para el hogar Muebles para oficina y de uso industrial Total cadena
Fuente: Dane - Dian. Clculos DNP-DDE.

234

Proteccin nominal y efectiva

En el cuadro 6 se presenta el arancel nominal promedio, el arancel nominal promedio ponderado por produccin y el arancel aplicado. Se incluye, adems, la proteccin efectiva utilizando el arancel nominal y el arancel aplicado7. Para todos los eslabones de esta cadena la proteccin efectiva nominal es mayor que el arancel nominal promedio simple (cuadro 6). Esto significa que en la prctica, en todos los eslabones de la cadena, los productos finales cuentan con una mayor proteccin que los insumos. En todos los eslabones de la cadena el arancel aplicado es igual o menor al arancel nominal simple. Esto se debe a las preferencias arancelarias otorgadas por Colombia a otros pases. La relacin entre la proteccin nominal y efectiva desagregada se muestra mediante un grfico de dispersin (grfico 3). Cada punto representa un producto con dos datos asociados a l: el arancel nominal en el eje horizontal y la proteccin efectiva en el vertical.

Grfico 3

Arancel nominal y proteccin efectiva

40 P.E. > A.N. = 64 productos P.E. < 0 = 0 productos P.E. = A.N. = 0 productos 0< P.E. < A.N.= 4 productos Tamao = 68 productos

Proteccin efectiva (%)

30

20

10

0 0 5 10 15 20 25

Arancel nominal (%)

Fuente: Dian. Clculos DNP-DDE.

Incluye una lnea de referencia sobre la cual ambas mediciones de la proteccin son iguales, creando cuatro zonas de importancia8.
7 8

Ver Nota tcnica No. IV-4. Ver Nota tcnica No. IV-5.

Cuadro 6

Arancel nominal y proteccin efectiva

(Valores porcentuales 2003) Arancel nominal Eslabn Promedio simple Promedio Ponderado por produccin

1/

Arancel aplicado Promedio simple

Proteccin efectiva (Promedio simple) Arancel nominal Arancel aplicado

Madera y muebles de madera

Madera aserrada Corcho natural Madera inmunizada Residuos Chapas Manufacturas de corcho Colchonera Tableros aglomerados Tableros contrachapados Artculos diversos Muebles en mimbre Estructuras y accesorios para la construccin Muebles para el hogar Muebles para oficina y de uso industrial
1

10,00 5,00 5,00 5,00 11,25 9,29 20,00 15,00 13,75 15,24 20,00 14,44 20,00 20,00

10,00 n.d. 5,00 5,00 13,90 10,00 20,00 15,00 14,90 15,90 n.d. 15,00 20,00 20,00

2,74 5,00 0,00 5,00 7,29 8,64 20,00 5,60 3,54 13,93 19,86 8,16 15,62 7,14

16,42 n.d. 4,64 3,06 16,02 n.d. 24,48 19,71 16,61 18,42 n.d. 19,80 26,40 24,12

9,41 n.d. -0,28 4,68 9,43 n.d. 26,46 5,86 2,97 18,05 n.d. 11,40 20,02 1,34

Ver Nota tcnica No. IV-4.

Fuente: Dane - Dian, Clculos DNP - DDE.

235

En la cadena de madera y muebles de madera, la gran mayora de productos se encuentran por encima de la lnea de referencia, lo que significa que la relacin

entre el arancel del bien final y de sus insumos es normal. Unos pocos se encuentran entre la lnea de referencia y el eje horizontal (grfico 3).

Cuadro 7

Sensibilidad de la proteccin efectiva

Eslabn Rama de produccin Artculos diversos Chapas Madera aserrada Madera inmunizada Tableros aglomerados Tableros contrachapados

Tomate Pltano Banano Confites blandos, bocadillos y similares Molienda y tostado de caf, incluso caf soluble y extractos de caf. Hielo y preparacin de helados de frutas y concentrados. Confeccin de cortinas y artculos de ornamentacin con materiales textiles. Curtido y acabado de cuero Aperos y arneses sillas de montar y sus accesorios Estuches y artculos decorativos y para adorno Conservacin y tratamiento de la madera Acepillado, incluye fabricacin de listn y molduras en blanco. Maderas contrachapadas Maderas aglomeradas Puertas, ventanas y sus partes Estructuras, obras y accesorios en madera para la construccin. Cajas de madera Utensilios y artculos decorativos de madera para el hogar.

0,51 0,51 0,43 1,76 0,53 0,54 0,48 1,09 0,55 2,61 1,31 0,52 3,27 1,62 1,43 1,11 0,66 0,11 1,58 1,11 1,42 0,88 1,13 0,61 0,39 0,37 1,46 0,92 0,88 0,88 0,93 0,65 0,41 0,39 0,39 0,73 0,46 0,44 0,44 0,46 0,71 1,38 0,79 1,22 1,16 0,87 0,48 1,38 0,39 0,44 0,10 0,10 0,63 0,49 0,70 0,49 0,56 0,79 0,55 0,65

Madera y muebles de madera

Mangos para herramientas, escobas y similares Atades, urnas funerarias y artculos de madera no incluidos antes. Fabricacin de muebles para el hogar Fabricacin de muebles para cocina, comercio y servicios. Muebles de mimbre, caa de bamb y similares Fabricacin de colchones y somieres Otros muebles de madera, partes y accesorios no incluidos antes. Papel Cajas de cartn acanalado y envases de fibra Grabado, fotograbado, electrotipia, estereotipia y fotomecnica. Materias colorantes orgnicas, extractos tintreos y materias curtientes orgnicas. Fsforos y cerillas Productos de cermica o porcelana no incluidos antes
236

Cuadro 7 (continuacin)

Sensibilidad de la proteccin efectiva

Eslabn Rama de produccin Artculos diversos Chapas Madera aserrada Madera inmunizada Tableros aglomerados Tableros contrachapados

Artculos de ferretera y cerrajera n.e.p. Matrices, troqueles, herramientas, aparejos y montajes especiales.

0,50

1,19 1,48

Carroceras y casases para vehculos automotores Autopartes no incluidas antes Vehculos manuales, excepto los sillones de ruedas para invlidos. Instrumentos, aparatos y accesorios de medicina, ciruga, odontologa y veterinaria. Instrumentos musicales n.e.p. Joyera falsa, artculos de adorno personal y para decoracin de interiores. Fabricacin de juguetes Fabricacin de juegos de saln Plumas, lpices y otros artculos de oficina, pintura y dibujo. Escobas y cepillos, excepto los hechos enteramente de caucho o plstico. Armazones, asas, empuaduras, monturas de pantallas Letreros, signos y otros elementos publicitarios
Fuente: Dane - Dian. Clculos DNP - DDE.

1,27 0,64 0,45 0,79 1,54 1,07 1,88 17,72 0,35 0,85 0,84 0,53 0,43 0,51 0,40 1,02 1,22 0,96

0,56 0,68 0,47 0,83

0,63 0,76 0,53 0,94 8,83

0,38 0,39 0,37 0,56

0,42

0,51 0,54 0,42 0,61 0,48

Sensibilidad de la proteccin efectiva

Madera y muebles de madera

El cuadro 7 muestra los efectos encadenados de una reduccin de un punto porcentual en la tasa nominal del insumo. Por ejemplo, la reduccin de un punto porcentual en el arancel nominal promedio de los productos pertenecientes al eslabn de madera aserrada aumenta en 17,7% la proteccin efectiva media de la rama de produccin de instrumentos musicales y en 3,3% la proteccin efectiva media de la conservacin y tratamiento de la madera. La tendencia de los efectos es positiva y su magnitud es por lo general pequea. Si bien la reduccin en el arancel nominal promedio de los eslabones de esta cadena tiene efectos importantes en diversas ramas de produccin, el impacto es particularmente notable en las ramas de produccin de puertas, ventanas y sus partes, instrumentos musicales y conservacin y tratamiento de madera, entre otras.

Situacin competitiva
y oportunidades de acceso
Ventajas competitivas
Colombia tiene grandes ventajas en trminos de suelo y clima que le permiten la proliferacin rpida de bosques. Adems, tiene dos veces el potencial chileno en trminos de bosques; es decir que en el pas, los cultivos de especies aptas tardan la mitad del tiempo que tardan en Chile para crecer y empezar a ser productivas. De igual
237

forma, la cercana relativa de Colombia con los grandes mercados (Norte Amrica y Europa), hace del pas y de la cadena de madera y muebles de madera (desde el cultivo del bosque plantado hasta las industrias finales de muebles y editorial) escenarios muy atractivos9. Por otra parte, gracias a los ejercicios de zonificacin para plantaciones forestales industriales adelantados por la Corporacin Nacional de Investigacin y Fomento Forestal (Conif), en los ncleos forestales de los departamentos de Antioquia, Caldas, Crdoba, Santander-Sur, Bolvar-Sur, Cesar, Magdalena y Orinoquia, existen 4,5 millones de hectreas de suelos con aptitud forestal comercial sin restricciones y 11,5 millones de hectreas de suelos con restricciones menores10. Tambin existen en el pas ciertos incentivos tributarios que favorecen el desarrollo de actividades en el sector. Dentro de los beneficios e incentivos a la inversin, derivados de la nueva Reforma Tributaria (Ley 788 de 2002), se destaca la exencin en el Impuesto de Renta para actividades de explotacin de madera con fines

comerciales, particularmente el aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales incluida la guadua. Tambin gozan de exencin las inversiones en aserros para la explotacin comercial y quienes posean plantaciones de rboles maderables debidamente registrados. La aprobacin de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicacin de Drogas (Atpdea) por parte del Congreso de los Estados Unidos y las actuales negociaciones de un Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia, representan as ms oportunidades para el desarrollo del sector forestal, particularmente para el desarrollo de la cadena madera y muebles de madera en los prximos aos.

Posicin competitiva en Estados Unidos

Los principales proveedores de madera y muebles de madera en Estados Unidos son Canad, China, Italia e Indonesia con una participacin de 72,9% (cuadro 8). Canad es de lejos el principal proveedor, ya que 46,9% de las importaciones que realiza Estados Unidos en esta cadena provienen de ese pas.

Perfil sectorial sector maderas y muebles 2003, Coinvertir.

10

Conif. Sector Forestal Colombiano: Fuente de Trabajo y Bienestar Social. 2003 pg 9.

Cuadro 8

Estados Unidos: importaciones y principales proveedores

(Promedio anual 1998 - 2003) Importaciones totales (US$ millones) 491 1 31 68 1.036 187 8 2.263 1.210 9.969 479 1.747 7.106 2.017 26.615 Canad 49,2 1,0 98,0 97,4 31,0 0,3 33,7 80,2 29,7 64,2 1,5 65,8 21,3 29,2 46,9 Origen (Participacin %) China 0,4 0,1 0,0 0,4 3,1 1,6 32,9 0,1 6,2 17,6 54,7 2,9 31,5 17,0 17,9 Italia 0,1 0,9 0,1 0,0 2,3 2,6 1,0 0,1 1,6 0,3 3,5 0,6 6,6 28,0 4,3 Indonesia 2,3 0,0 0,1 0,0 7,5 0,0 0,0 0,2 18,9 0,9 10,5 3,9 6,1 1,1 3,8 Otros 48,1 98,1 1,8 2,2 56,1 95,5 32,5 19,4 43,6 17,0 29,8 26,9 34,5 24,7 27,1

Madera y muebles de madera

Eslabn

Madera aserrada Corcho natural Madera inmunizada Residuos Chapas Manufacturas de corcho Colchonera Tableros aglomerados Tableros contrachapados Artculos diversos Muebles en mimbre Estructuras y accesorios para la construccin Muebles para el hogar Muebles para oficina y de uso industrial Total cadena
Fuente: USITC (United States International Trade Commission).

238

Cuadro 9

Estados Unidos: importaciones otros orgenes

(Promedio anual 1998 - 2003)

Eslabn

Importaciones totales
(US$ millones)

Origen (Participacin %)
Colombia CAN sin CentroMercosur Nafta Colombia amrica

1/

U n i n Resto C h i l e Otros Europea A L C A

Madera aserrada Corcho natural Madera inmunizada Residuos Chapas Manufacturas de corcho Colchonera Tableros aglomerados Tableros contrachapados Artculos diversos Muebles en mimbre Estructuras y accesorios para la construccin Muebles para el hogar Muebles para oficina y de uso industrial Total cadena
1

491 1 31 68 1.036 187 8 2.263 1.210 9.969 479 1.747 7.106 2.017 26.615

0,01 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,01 0,30 0,07 0,01 0,02 0,02 0,14 0,03 0,08

12,20 0,06 0,01 0,00 0,42 0,00 0,02 0,07 1,13 0,04 0,01 0,75 0,20 0,03 0,42

1,02 0,00 0,29 0,02 0,22 0,00 0,00 0,00 0,05 0,16 0,25 1,74 0,54 0,05 0,35

15,72 0,00 0,07 0,05 16,71 0,11 0,00 2,25 10,72 2,40 0,23 5,98 1,92 1,14 3,52

49,36 1,02 98,08 98,57 38,66 0,99 38,57 81,19 30,54 66,50 2,28 68,59 25,98 39,28 50,46

1,74 98,04 0,19 0,71 5,37 96,18 17,43 11,51 6,16 4,37 5,88 5,33 12,37 32,49 10,04

0,68 0,00 0,09 0,04 0,00 0,24 0,00 0,23 0,03 0,06 0,11 0,05 0,07 0,09

1,38 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 2,53 2,37 1,72 0,01 3,03 0,39 0,02

17,88 0,88 0,89 0,61 20,83 2,72 43,73 2,15 48,72 24,77 91,26 14,44 58,41 26,88

0,78 16,82

1,95 33,09

CAN sin Colombia: Bolivia, Ecuador, Per, Venezuela. Centroamrica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Nafta: Mxico y Canad.

Resto del ALCA: Caricom, Panam y Repblica Dominicana. Fuente: USITC (United States International Trade Commission).

Crecimiento de las importaciones de EU procedentes del mundo (%)

En cuanto a la situacin competitiva de Colombia frente a sus competidores en el mercado estadounidense, la participacin de Colombia como proveedor en relacin con el resto del mundo es bastante reducida, aun cuando se le compara con otros pases y regiones del hemisferio, puesto que se ve superada de lejos por la CAN, Centroamrica (Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Costa Rica), Mxico y Chile y apenas es comparable a la del resto de pases del ALCA (cuadro 9). Sin embargo, el valor de las exportaciones hacia Estados Unidos es importante, ya que alcanza en promedio los US$21 millones de dlares. Durante el perodo estudiado, las exportaciones colombianas hacia el mercado norteamericano se concentran en los eslabones de tableros aglomerados y muebles para el hogar. De hecho, 80% de las exportaciones se concentran en estos dos eslabones. Adems, 42% de las importaciones de muebles para el hogar provenientes de la CAN tienen como origen Colombia. Un caso similar se presenta en el eslabn de tableros aglomerados, donde 80% de las importaciones totales originarias de la CAN provienen de Colombia.

Grfico 4

Situacin competitiva en Estados Unidos

(Promedio anual 2000/03 vs 1996/99)

Madera y muebles de madera

300

Oportunidades perdidas

Productos competitivos

200

100

-100 -100

Productos en retirada
-50 0 50

Productos vulnerables
100 150 200 250 300

Crecimiento de las exportaciones de Colombia en EU (%)

Fuente: USITC (United States International Trade Commission ).

En la matriz de competitividad (grfico 4) se compara la tasa de crecimiento de las exportaciones colombianas a Estados Unidos con la tasa de crecimiento de las importaciones totales estadounidenses para los productos
239

considerados en esta cadena. As se puede observar mejor la situacin de los productos colombianos en el mercado americano, al tener en cuenta las condiciones de demanda de uno de los socios comerciales ms importantes del pas11. De las 40 partidas para las que se obtuvieron datos, 17 son productos competitivos, 13 son oportunidades perdidas, 9 son productos en retirada y 1 es producto

vulnerable. De las oportunidades perdidas, 5 son del eslabn de artculos diversos, 2 de chapas, 3 de manufacturas en corcho y los 3 restantes pertenecen a madera aserrada, muebles en mimbre y estructuras y accesorios para la construccin. De los productos competitivos, 4 son del eslabn de estructuras y accesorios para la construccin, 3 de artculos diversos, 3 de tableros aglomerados, 2 de madera aserrada, 2 de muebles para el hogar, 2 de muebles para oficina y de uso industrial y 1 de muebles en mimbre. De los 9 productos en retirada, 4 son del eslabn tableros aglomerados y 3 de artculos diversos.

11

Ver Nota tcnica No. IV-7.

Opinin del
sector privado
La posicin o situacin del sector de la industria de la madera frente al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, considerando las opiniones y conclusiones de las comisiones de trabajo de los cinco consejos de la Federacin Nacional de Industriales de la Madera (Fedemaderas), son: Para competir en cualquier tipo de mercado, abierto o internacional se requiere ser competitivos en toda la cadena de produccin. Por lo tanto, las polticas econmicas sectoriales deben estar encaminadas a impulsar, facilitar y promover ese desarrollo de la siguiente manera: Impulsar: Con aperturas se presiona al sector privado industrial a reconvertirse y adecuarse a los nuevos mercados. Facilitar: Implementar una poltica fiscal que atraiga la inversin interna y externa. Existen incentivos fiscales atractivos para la industria, a pesar de una incertidumbre en la legislacin forestal respecto a su aplicacin y a la autonoma de las corporaciones ambientales regionales, sin adecuadas unidades forestales para su administracin. Promover: Coinvertir promueve la inversin extranjera. Sin embargo, la falta de seguridad de la inversin y de reglas claras y legislacin estable en el largo plazo no le permite promover esta industria en el exterior.

Madera y muebles de madera

Competitividad

240

Materias primas: oferta estable, en volmenes, tiempos y calidades. Tecnologas adecuadas y eficientes que permitan la produccin a escala y en volmenes con capacidad exportadora. Recursos humanos capacitados en todos los niveles de la organizacin: gerencia, direccin, produccin, mercadeo. Recursos de capital: lneas de crdito acordes a la actividad, de largo plazo para compra de bienes de capital. Mercados: Proexport y Fedemaderas.

Frente al TLC
Oportunidades y fortalezas del producto terminado colombiano

Muebles en madera: hogar, oficina, hotel, infantil y cocinas Partes y piezas: acabados arquitectnicos, puertas, pisos, molduras y ventanas Tableros: aglomerados, alistonados

El mercado estadounidense representa una gran oportunidad para el producto colombiano. Una de las fortalezas del producto colombiano es la utilizacin de mano de obra especializada en la tradicin del carpintero ebanista tallador, que ofrece productos con pocos volmenes exclusivos y finos acabados. Hay una oportunidad y es desarrollar la marca-pas. En Estados Unidos, el mercado top demanda muebles italianos y espaoles por su calidad y cumplimiento, adems de su diseo limpio, moderno y creativo. El gremio apoyar un programa marca pas mueble colombiano en los tres nichos o estratos mundiales del mueble (top: diseo, maderas exticas, acabados limpios; mediano: mueble tnico, mezcla de materiales, utilizacin de tableros; popular o masivo: soluciones mobiliarias con estilo, econmicas y de venta masiva. El Gobierno puede participar y apoyar:

Facilitando el manejo de los bosques naturales de manera sostenible. Reduciendo los aranceles para la importacin de tecnologas de punta. Apoyando al gremio en su visin sectorial de largo plazo y manejo integral de todas las empresas involucradas. Incentivando el desarrollo de plantaciones comerciales profesionalmente ligadas a procesos productivos y a una demanda internacional.

El sector privado se compromete a:

Mantener y fortalecer la institucionalidad privada a travs del gremio nacional Desarrollar nuevas fuentes de empleo calificado Tecnificarse Conservar y fortalecer la tradicin carpintera, con capacitacin en nuevas formas
Madera y muebles de madera

Debilidades

El principal obstculo para el crecimiento o adquisicin de compromisos comerciales, del sector industrial colombiano del mueble con clientes del exterior, es la incertidumbre sobre el suministro de materias primas. Se trabaja sobre este tema fuertemente en la nueva legislacin y el gremio est agrupando a las comunidades forestales de las regiones madereras, para articularlas a la industria nacional y normalizar los suministros de maderas. Se requiere impulsar la formalizacin del sector y adquirir ms tecnologas en varios niveles. Cultura exportadora: El mercado nacional aparentemente es autosuficiente y cerrado y, adems, hay temor frente a la exportacin. Hay debilidades a nivel gerencial en aprendizaje sobre negociacin internacional y grandes contratos. Presentacin de proyectos productivos ante la banca u organismos internacionales de apoyo.

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Amenazas

Competir en el mercado nacional con pases exportadores mundiales de muebles y maderas y acabados arquitectnicos y materias primas sin ningn arancel (Estados Unidos, Espaa, China y Chile). El gremio lleva poco tiempo, procura ahorrar tiempo capitalizando las experiencias de gremios influyentes y exitosos, y de los casos no exitosos para no repetir. En Estados Unidos vamos a competir con el mueble italiano y el mueble espaol y con los productos madereros de Canad, Chile, Guatemala y Mxico (estos pases llevan una ventaja en clusters, inversin y preparacin que Colombia no ha tenido, pero se trabaja en todos esos frentes).

Madera y muebles de madera

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