SECTOR DE ELECTRODOMESTICOS Y GASODOMESTICOS EN COLOMBIA CMARA DEL SECTOR DE ELECTRODOMSTICOS ANDI 2009

Generalidades El sector de electrodomsticos y gasodomsticos en Colombia y en el mundo se ha mantenido dinmico gracias a la innovacin, a las nuevas ofertas en trminos energticos, ambientales y tecnolgicos, y cada vez a menores precios. Cuando se evala la mejora en calidad de vida se mide entre otros factores la penetracin de ciertos artefactos que contribuyen al bienestar y a la comunicacin. Si bien el pas ha llegado a niveles aceptables de penetracin de ciertos artefactos, aun hay mucho espacio para artefactos como lavadoras principalmente y lavavajillas. En neveras hay una gran necesidad de reposicin, hay oportunidades grandes porque el parque instalado es viejo y su desempeo energtico no es comparable con el de las neveras que se producen hoy en Colombia y en el mundo. En muchos pases, China, Mxico, Brasil, Argentina, y los de la UE hay polticas que incentivan el cambio de las neveras para mejorar la demanda agregada de energa y contribuir a la mitigacin de los efectos del cambio climtico. En Colombia no se ha cristalizado una medida similar pero se espera que se haga la sustitucin ms rpido que tarde. En gasodomsticos, ha habido una reactivacin debido a las polticas de expansin de gas natural, lo que ha mantenido un consumo dinmico, pero amenazado por productos importados de mala calidad y muy bajo precio. Los productos de entretenimiento gracias a la conectividad cada vez mayor entre artefactos y a la innovacin constante, porque los pases gastan fuertemente en investigacin y desarrollo hay cada vez ofertas ms atractivas de alto valor agregado. La penetracin es aceptable y cambio es constante. Colombia y el mundo estn enfrentando hoy el reto de la disposicin de los productos al final de la vida til, lo que se ha denominado manejo de Residuos de Aparatos Elctricos y Electrnicos RAEE. Indudablemente esta situacin constituye una oportunidad que deben acompaarse de polticas de estado y no

de iniciativas aisladas que efectivamente contribuyan al medio ambiente y un mejor manejo de recursos. En el mundo el sector se ve amenazado por productos de mala calidad o sin especificaciones y a bajo precio. En el mundo esto se est contrarrestando con exigencias de especificaciones mnimas de desempeo y seguridad, que en el pas aun son incipientes y deben abocarse acompaado de desarrollo de laboratorios y polticas de control. El Sector El sector de electrodomsticos en Colombia est compuesto por Fabricantes e Importadores Comercializadores, siendo los primeros los que a travs de los aos y con la apertura de la economa colombiana se vieron obligados a mejorar su productividad y lograr un producto que hoy es competitivo y les ha permitido mantenerse en un mercado caracterizado por la innovacin constante y las economas de escala, y que ha estado siempre afectado en menor o mayor medida por prcticas comerciales irregulares en la importacin introduccin al pas. En la actualidad los fabricantes de electrodomsticos locales estn representados principalmente por 9 empresas, Industrias Haceb S.A., Mabe Colombia S.A., Indusel S.A., Challenger S.A., Groupe Seb S.A., Indufrial S.A., Incelt S.A., Sudelec S.A. y Superior S.A., generando aproximadamente 7.000 empleos directos y 200.000 indirectos. En lnea Blanca (neveras, lavadoras, cocinas, entre otros) estn las empresas Haceb, Mabe, Indusel, Sudelec, Superior, Challenger e Indufrial, esta ultima especializada en refrigeracin industrial, la lnea marrn est representada por Challenger S,A, quien ensambla y vende televisores y Groupe Seb S.A. representado a las de pequeos electrodomsticos. Durante los ltimos aos han desaparecido fabricantes nacionales como Icasa, Kendo, Colel, Mc Silver entre otros, Haceb compr la marca Icasa y Mabe compr la fbrica y la marca de Centrales, Groupe Seb compr Volmo. La desaparicin de algunas fbricas obedeci inicialmente, a fenmenos como el contrabando y ms adelante a la competencia con multinacionales que ofrecen sus productos con altos niveles de calidad y buenos precios, dado su acceso a materias primas competitivas como aceros y plsticos y componentes en condiciones altamente competitivas ya sea porque tienen produccin nacional o manejos arancelarios preferenciales. En trminos generales en lnea blanca la capacidad instalada en suficiente para el mercado nacional y las exportaciones a la CAN y eventualmente a los pases del Caribe e incluso se ha incursionado en el mercado americano pero aun sin lograr

volmenes efectivos. Con la situacin de prdida del mercado Venezolano hay una gran presin de colocar la produccin local y de los pases que como Mxico, Chile y Brasil vendan a ese mercado, que tambin se ha reducido si bien no a la misma rata que el comercio con Colombia. La competitividad de los fabricantes nacionales se podr mejorar con acceso a insumos, principalmente plsticos y aceros en condiciones competitivas.

Los Productos Existen tres categoras en el sector, la Lnea Blanca que comprende las neveras, lavadoras y cocinas entre los ms representativos, Lnea Marrn que son televisores, equipos de sonido, home theaters y DVD entre otros, y Pequeos Electrodomsticos o Artefactos que comprende las licuadoras, planchas, ventiladores, cafeteras, secadores, cepillos de dientes, afeitadoras, sanducheras, extractoras de jugos, yogurteras, entre otros. Dentro de los productos fabricados en el pas se encuentran los de lnea blanca como neveras domsticas, cocinas, campanas, calentadores y refrigeradores industriales, lamentablemente por efectos del contrabando se acab la produccin local de lavadoras. Adicionalmente estn los pequeos artefactos como licuadoras, planchas y ventiladores y en menor medida, pero muy importantes por el aporte tecnolgico, los de la lnea marrn, televisores y equipos de sonido.

La Comercializacin El sector cuenta con varios canales de ventas, el especializado o tradicional los distribuidores y mayoristas, y ventas especializadas como a constructoras o institucional entre otros. La participacin en el mercado es heterognea en funcin de la lnea; en la lnea blanca tiene un peso muy importante el canal especializado, en la marrn los hipermercados y en pequeos artefactos todos los canales y los mayoristas en particular. Dentro del canal tradicional se encuentran las tiendas especializadas en solo productos electrodomsticos ubicadas en sitios especficos de las grandes ciudades de Colombia, de las cadenas y grandes superficies se destacan Carrefour, xito, Alkosto, Cafam, Colsubsidio entre otros. Entre los distribuidores se destacan Corbeta y Cacharrera Mundial. En el mercado nacional los fabricantes cuentan con un alto porcentaje de participacin en la categora de lnea blanca , en lnea marrn la tasa participacin es menor siendo los equipos de sonido muy importantes y con una

participacin media alta la lnea de pequeos electrodomsticos con licuadoras, planchas y ventiladores, teniendo en el contrabando y los precios bajos de producto chino su principal amenaza. En el ao 2008 las ventas de los fabricantes alcanzaron los 1.4 Billones de pesos, esto representa el 35% de las ventas totales del sector en Colombia, que llegaron a los 3.9 billones de pesos, y una contribucin en impuesto de renta aproximada de 15.000 millones de pesos. Los fabricantes son cada vez mas consientes en que un buen precio debe ir acompaado de la mejor calidad, prestaciones atractivas, innovacin y diseo, que generan recordacin en el consumidor son indispensables para competir a nivel mundial. Este cambio en las tendencias de consumo ha impulsado a la industria nacional a invertir ms en tecnologa para mejorar sus procesos y desarrollar mejores productos que no solo cumplan con las expectativas del consumidor sino que tambin lo hagan con los estndares internacionales de consumo energtico e impacto ambiental. En cuanto a los comercializadores, estos representan el 65% de las ventas del sector con 2.5 billones de pesos en el ao 2008. Dentro de este grupo se destacan, en lnea blanca las empresas, Samsung, LG, Electrolux, y Whirlpool, en lnea marrn Samsung, LG, Sony y Panasonic y en pequeos electrodomsticos Oster, Aplicca y Electrolux. Como importadores, las empresas comercializadoras cuentan con la experiencia de sus casas matrices trayendo productos de alta tecnologa, calidad y buenos precios, aumentado as, las barreras de entrada al mercado de electrodomsticos. En cuanto a comercio exterior entre los acuerdos ms dinmicos se encuentran el antes G3 o Grupo de los 3 con Mxico y ahora sin Venezuela y la CAN o Comunidad Andina de Naciones, desafortunadamente estos se han visto afectados, en los ltimos aos, por las medidas tomadas por Venezuela en contra del comercio con Colombia. Para el ao 2009 el sector import de Mxico aproximadamente US$ 508 millones de los cuales US$ 359 millones corresponden a televisores, US$50 a refrigeradores domsticos e industriales, y US$39 millones a lavadoras. Las exportaciones del sector no son muy representativas alcanzando apenas los US$ 15 millones de los cuales US$ 10 corresponden a reexportaciones de televisores, los otros cinco millones incluyen principalmente licuadoras con US$3.5 millones, cocinas empotrables por 500 mil dlares entre otros. A nivel sectorial, la CAN representa un mercado ms favorable, registrando para el ao 2009, exportaciones por US$158 millones de las cuales Venezuela como principal destino con US$ 108 millones, siguiendo Per, Ecuador y Bolivia con

US$ 25, US$ 20 y US$1.5 millones respectivamente, siendo refrigeracin domestica e industrial el principal producto importado con US$ 125 millones. De otro lado las importaciones alcanzaron para el ao pasado los US$ 29 millones de los cuales Ecuador aporta el 90% con US$ 26 millones.

Relacin de Cuadros Anexos En el archivo de excel Sector_Electrodomsticos_En Cifras.xls se encuentra la informacin en cifras del sector distribuidas as: Ventas del Sector: Tabla con las ventas totales de las empresas del sector para los aos 2005, 2006, 2007 y 2008 entregadas por la Surpersociedades en su informe anual de estados financieros y organizado por la Cmara de Electrodomsticos. Impo Mexico: Contiene las importaciones colombianas desde Mexico por partida arancelaria, para los aos 2007, 2008 y 2009. Informe realizado por la Cmara de Electrodomsticos con informacin proporcionada por la Dian. Impo Globales x Producto: Indice de referencia de las pestaas presentadas a continuacin, las cuales incluyen la relacin de importadores por producto para refrigeracin, cocina, lavado, aires acondicionados (a.a.), microondas, pequeos electrodomsticos (Peq. Elect.), televisores (T.V.), y sonido.