ndice

carta del presidente ........................................................................................................................................................................................... 9 aspectos ms destacados del ejercicio 2010 .......................................................................................................................... 11

informe del sector

1. contexto econmico ........................................................................................................................................................................................... 19 2. el sector de las telecomunicaciones .................................................................................................................................................. 21 2.1. el contexto europeo ................................................................................................................................................................................ a) Telefona fija ....................................................................................................................................................................................... b) Banda Ancha ..................................................................................................................................................................................... c) Comunicaciones mviles ................................................................................................................................................................ d) Fusiones y adquisiciones ............................................................................................................................................................... 2.2. el sector en espaa .................................................................................................................................................................................. a) Ingresos ................................................................................................................................................................................................ b) Penetracin de servicios ................................................................................................................................................................ c) Convergencia ...................................................................................................................................................................................... d) Empaquetamiento de servicios ................................................................................................................................................... e) Gastos realizados por los hogares por los servicios ms demandados ........................................................................... f) Empleo .................................................................................................................................................................................................. g) Inversin .............................................................................................................................................................................................. h) Infraestructuras de comunicaciones electrnicas ................................................................................................................. 21 21 22 25 26 26 27 31 33 34 36 37 37 39

3. evolucin de los mercados en espaa ................................................................................................................................................. 45 3.1. comunicaciones fijas ............................................................................................................................................................................... 45 3.1.1. SErvICIoS mInorISTAS .................................................................................................................................................................. a) Telefona fija ....................................................................................................................................................................................... b) Comunicaciones de empresa ....................................................................................................................................................... c) Servicios de informacin telefnica ........................................................................................................................................... 3.1.2. SErvICIoS mAyorISTAS .................................................................................................................................................................. a) Servicios de interconexin de trfico ......................................................................................................................................... b) Servicios de alquiler de circuitos a operadores ..................................................................................................................... c) Servicios de transmisin de datos a operadores .................................................................................................................... 45 45 64 65 67 67 74 77

3.1.3. rEGulACIn y PErSPECTIvAS dEl mErCAdo .................................................................................................................... 78 3.2. comunicaciones mviles ........................................................................................................................................................................ 80 3.2.1. SErvICIoS mInorISTAS .................................................................................................................................................................. 80 a) Ingresos ................................................................................................................................................................................................ 80 b) lneas ................................................................................................................................................................................................... 83 c) Trfico ................................................................................................................................................................................................... 87 d) Banda ancha por redes mviles .................................................................................................................................................. 92 e) Evolucin de los ingresos unitarios por servicio .................................................................................................................... 95 f) Cuotas de mercado ........................................................................................................................................................................ 100 3.2.2. SErvICIoS mAyorISTAS ............................................................................................................................................................... a) Ingresos ............................................................................................................................................................................................. b) Trfico ................................................................................................................................................................................................ c) Evolucin de precios .................................................................................................................................................................... d) Cuotas de mercado ....................................................................................................................................................................... 101 101 103 104 106

3.2.3. rEGulACIn y PErSPECTIvAS dEl mErCAdo ................................................................................................................. 108 3.3. servicios de banda ancha .................................................................................................................................................................. 114 3.3.1. SErvICIoS mInorISTAS ............................................................................................................................................................... 114 a) Penetracin ..................................................................................................................................................................................... 115

ndICE

b) lneas y tecnologas ..................................................................................................................................................................... c) Ingresos ............................................................................................................................................................................................. d) Empaquetamiento ......................................................................................................................................................................... e) velocidad de las lneas ................................................................................................................................................................ f) Evolucin de precios y ofertas comerciales .......................................................................................................................... g) Cambios de operador ................................................................................................................................................................... h) Cuotas de mercado ....................................................................................................................................................................... i) desarrollo geogrfico de las infraestructuras de banda ancha .......................................................................................

120 124 125 128 129 132 134 142

3.3.2. SErvICIoS mAyorISTAS ............................................................................................................................................................... 146 a) Ingresos ............................................................................................................................................................................................. 147 b) lneas ................................................................................................................................................................................................ 149 3.3.3. rEGulACIn y PErSPECTIvAS dEl mErCAdo ................................................................................................................. 154 3.4. servicios audiovisuales ...................................................................................................................................................................... 3.4.1. SErvICIoS dE TElEvISIn y rAdIo ....................................................................................................................................... a) Ingresos ............................................................................................................................................................................................. b) Servicios de televisin en abierto ............................................................................................................................................ c) Servicios de televisin de pago ................................................................................................................................................ d) Servicios de radio .......................................................................................................................................................................... 3.4.2. SErvICIoS dE TrAnSPorTE y dIFuSIn dE lA SEAl AudIovISuAl ................................................................. a) Ingresos ............................................................................................................................................................................................. b) Servicios de transporte de la seal audiovisual .................................................................................................................. c) Servicios de difusin de la seal audiovisual ...................................................................................................................... 156 156 156 161 169 183 185 185 186 188

3.4.3. rEGulACIn y PErSPECTIvAS dEl mErCAdo ................................................................................................................. 190

memoria de actividades
1. organizacin ......................................................................................................................................................................................................... 195 1.1. rganos de la cmt ................................................................................................................................................................................... 196 1.2. servicios de la cmt ................................................................................................................................................................................. 196 2. recursos humanos ........................................................................................................................................................................................... 2.1. la plantilla en 2010 ............................................................................................................................................................................... 2.2. oferta de empleo pblico del ao 2010 ................................................................................................................................. 2.3. formacin ...................................................................................................................................................................................................... 3. datos econmico-financieros .................................................................................................................................................................. 3.1. balance de situacin ............................................................................................................................................................................ 3.2. cuenta de resultado econmico-patrimonial .................................................................................................................... a) Ingresos ............................................................................................................................................................................................. b) Gastos ................................................................................................................................................................................................ 198 198 199 200 201 201 202 202 203

3.3. estado del flujo neto de tesorera .......................................................................................................................................... 205 4. actividades realizadas por la cmt ....................................................................................................................................................... 4.1. nuevas obligaciones e implementacin de las obligaciones ya existentes .............................................. 4.1.1. oBlIGACIonES En mErCAdoS mAyorISTAS ..................................................................................................................... 4.1.1.1 Interconexin ....................................................................................................................................................................... 4.1.1.2. Acceso al bucle de abonado ......................................................................................................................................... 4.1.1.3. Acceso indirecto al bucle ............................................................................................................................................... 4.1.1.4. oferta de Acceso a registros y Conductos (mArCo) ............................................................................................ 4.1.1.5. Acceso y terminacin mvil .......................................................................................................................................... 4.1.1.6. Itinerancia ........................................................................................................................................................................... 4.1.1.7. Audiovisual ......................................................................................................................................................................... 4.1.1.8. oferta de referencia de lneas Alquiladas ............................................................................................................. 206 206 206 206 209 212 216 218 220 220 223

ndICE

4.1.2. oBlIGACIonES En mErCAdoS mInorISTAS ..................................................................................................................... 226 4.1.2.1. Acceso .................................................................................................................................................................................. 226 4.1.2.2. Preseleccin ....................................................................................................................................................................... 226 4.2. conflictos ..................................................................................................................................................................................................... 4.2.1. ConFlICToS dE InTErConExIn ............................................................................................................................................ a) Suspensin de la interconexin ................................................................................................................................................ b) Impagos ............................................................................................................................................................................................ c) Servicios de trnsito ..................................................................................................................................................................... d) Servicios y condiciones de la interconexin ........................................................................................................................ 4.2.2. ConFlICToS dE ACCESo .............................................................................................................................................................. 4.2.2.1. Acceso al bucle de abonado y acceso indirecto ..................................................................................................... 4.2.2.2. otros conflictos .................................................................................................................................................................. a) SmS Premium ............................................................................................................................................................... b) Portabilidad mvil ....................................................................................................................................................... c) Acceso y numeracin mvil ..................................................................................................................................... d) Acceso a la oferta de conductos de Telefnica ................................................................................................. 4.2.3. oTroS ConFlICToS ....................................................................................................................................................................... a) Conflictos relativos al servicio mayorista portador de difusin de la seal de televisin y transporte de distribucin satelital ...................................................................................................................................... 227 227 228 230 231 232 236 236 237 238 239 240 240 241 241

4.3. control de tarifas y ofertas comerciales .......................................................................................................................... 242 4.3.1. mETodoloGA ex ante PArA El AnlISIS dE lAS oFErTAS ComErCIAlES .................................................... 242 4.3.2. AnlISIS dE lAS oFErTAS ComErCIAlES dE TElEFnICA ....................................................................................... 242 4.3.3. ACTuACIonES dE lA CmT rElATIvAS Al CumPlImIEnTo dE lAS oBlIGACIonES ......................................... 244 4.4. servicio universal ................................................................................................................................................................................... 4.4.1. oPErAdorES oBlIGAdoS A FInAnCIAr El Su En 2007 ............................................................................................ 4.4.2. CoSTE nETo CAlCulAdo PArA 2008 .................................................................................................................................... 4.4.3. InICIATIvAS PBlICAS rElATIvAS Al Su: lA AGEndA dIGITAl EuroPEA y lA lEy dE EConomA SoSTEnIBlE .................................................................................................................................... 4.5. sancionadores ........................................................................................................................................................................................... 4.5.1. mErCAdoS dE BAndA AnChA y mETodoloGA PArA El AnlISIS dE lAS oFErTAS ComErCIAlES dE TElEFnICA ................................................................................................................................................. 4.5.2. rEquErImIEnToS dE InFormACIn Por PArTE dE lA CmT ................................................................................... 4.5.3. ExPloTACIn dE rEdES y PrESTACIn dE SErvICIoS SIn CumPlIr loS rEquISIToS lEGAlES .......................................................................................................................................................... 244 245 246 247 249 249 249 250

4.6. relaciones con las administraciones pblicas .............................................................................................................. 250 4.6.1. CIrCulAr 1/2010 dE lA CmT Por lA quE SE rEGulAn lAS CondICIonES dE ExPloTACIn dE rEdES y lA PrESTACIn dE SErvICIoS dE ComunICACIonES ElECTrnICAS Por lAS AdmInISTrACIonES PBlICAS ........................................................................................... 251 4.6.2. ImPlEmEnTACIn dE lA CIrCulAr 1/2010: dESPlIEGuE dE rEdES dE nuEvA GEnErACIn En El mBITo dE lA ComunIdAd AuTnomA dE GAlICIA .......................................................... 254 4.7. numeracin ................................................................................................................................................................................................... 254 4.7.1. ASIGnACIn dE numErACIn ................................................................................................................................................. 254 4.7.2. ConTrol dEl uSo dE lA numErACIn ............................................................................................................................. 264 4.8. asesoramiento ........................................................................................................................................................................................... 265 4.9. consultas y otros expedientes ..................................................................................................................................................... 272 4.9.1. SErvICIoS dE ComunICACIn AudIovISuAl ................................................................................................................... 272 4.9.2. CrITErIoS SoBrE lA ConSIdErACIn Como InSCrIBIBlES En El rEGISTro dE oPErAdorES dE lAS ACTIvIdAdES dE ComunICACIonES ElECTrnICAS rEAlIzAdAS Por ESTABlECImIEnToS ComErCIAlES .................................................................................................. 273

ndICE

4.9.3. ConTESTACIn A lAS ConSulTAS FormulAdAS Por loS oPErAdorES ......................................................... 274 4.10. relaciones con los usuarios y agentes del sector .................................................................................................. 276 4.11. sistemas de informacin ................................................................................................................................................................. 279 5. relaciones externas ....................................................................................................................................................................................... 281 5.1. proyeccin externa ................................................................................................................................................................................ 281 5.2. relaciones nacionales ........................................................................................................................................................................ 281 5.3. relaciones internacionales ........................................................................................................................................................... 284

estadsticas
1. datos generales del sector ..................................................................................................................................................................... 302 a) Ingresos .............................................................................................................................................................................................. 302 b) Inversin ........................................................................................................................................................................................... 304 c) Empleo .............................................................................................................................................................................................. 306 d) Gasto publicitario .......................................................................................................................................................................... 306 e) resultados de explotacin .......................................................................................................................................................... 307 f) El sector en la economa nacional ........................................................................................................................................... 308 g) ratios econmico financieras ................................................................................................................................................ 309 h) Empaquetamientos de servicios finales ................................................................................................................................. 310 2. infraestructuras ............................................................................................................................................................................................. 311 a) Acceso a servicios de comunicaciones fijas ......................................................................................................................... 311 b) Acceso a servicios de comunicaciones mviles .................................................................................................................. 312 c) difusin de seales audiovisuales ........................................................................................................................................... 312 d) Satlite ............................................................................................................................................................................................... 313 e) Transporte ........................................................................................................................................................................................ 313 f) Conmutacin, encaminamiento y plataformas de servicio .............................................................................................. 315 g) Equipamiento de interconexin ................................................................................................................................................ 316 h) Centrales con coubicacin .......................................................................................................................................................... 317 3. comunicaciones fijas ...................................................................................................................................................................................... 318 3.1. servicios minoristas .............................................................................................................................................................................. 318 3.1.1. telefona fija ................................................................................................................................................................................. 318 a) Ingresos ............................................................................................................................................................................................. 318 b) lneas y clientes ............................................................................................................................................................................ 321 c) Trfico ................................................................................................................................................................................................ 322 d) Precios y otras ratios relevantes ............................................................................................................................................... 323 e) Parmetros individualizados y cuotas de mercado ............................................................................................................ 325 3.1.2. comunicaciones de empresa .................................................................................................................................................... 330 a) Ingresos ............................................................................................................................................................................................. 330 b) Alquiler de circuitos ..................................................................................................................................................................... 330 c) Transmisin de datos ................................................................................................................................................................... 331 3.1.3. servicios de informacin telefnica ......................................................................................................................... 333 3.2. servicios mayoristas ............................................................................................................................................................................. 334 3.2.1. servicios de interconexin ................................................................................................................................................ 334 a) Ingresos ............................................................................................................................................................................................. 334 b) Trfico ................................................................................................................................................................................................ 335

ndICE

c) Precios ............................................................................................................................................................................................... 335 d) Parmetros individualizados y cuotas de mercado ............................................................................................................ 336 3.2.2. alquiler de circuitos a operadores ........................................................................................................................... a) Ingresos ............................................................................................................................................................................................. b) Circuitos ............................................................................................................................................................................................ c) Parmetros individualizados y cuotas de mercado ............................................................................................................ 336 336 337 337

3.2.3. transmisin de datos a operadores ............................................................................................................................ 338 a) Ingresos ............................................................................................................................................................................................. 338 b) Parmetros individualizados ...................................................................................................................................................... 338 4. comunicaciones mviles ............................................................................................................................................................................... 339 4.1. servicios minoristas .............................................................................................................................................................................. a) Ingresos ............................................................................................................................................................................................. b) lneas ................................................................................................................................................................................................ c) Trfico ................................................................................................................................................................................................ d) Precios y otras ratios relevantes ............................................................................................................................................... e) Parmetros individualizados y cuotas de mercado ............................................................................................................ 4.2. servicios mayoristas ............................................................................................................................................................................. a) Ingresos ............................................................................................................................................................................................. b) Trfico ................................................................................................................................................................................................ c) Precios y ratios ............................................................................................................................................................................... d) Parmetros individualizados y cuotas de mercado ............................................................................................................ 339 339 341 342 343 345 349 349 350 350 351

5. servicios de banda ancha ............................................................................................................................................................................ 352 5.1. servicios minoristas .............................................................................................................................................................................. a) Ingresos ............................................................................................................................................................................................. b) lneas ................................................................................................................................................................................................ c) Parmetros individualizados y cuotas de mercado ............................................................................................................ 352 352 353 354

5.2. servicios mayoristas ............................................................................................................................................................................. 358 a) Ingresos ............................................................................................................................................................................................. 358 b) lneas ................................................................................................................................................................................................ 358 6. servicios audiovisuales ................................................................................................................................................................................ 359 6.1. servicios de televisin y radio ..................................................................................................................................................... a) Ingresos ............................................................................................................................................................................................. b) Abonados .......................................................................................................................................................................................... c) Consumo y contrataciones .......................................................................................................................................................... d) Parmetros individualizados y cuotas de mercado ............................................................................................................ 6.2. servicios de transporte y difusin de la seal audiovisual ............................................................................... a) Ingresos ............................................................................................................................................................................................. b) Clientes ............................................................................................................................................................................................. c) Parmetros individualizados ...................................................................................................................................................... 359 359 361 362 362 365 365 365 366

7. otros servicios .................................................................................................................................................................................................... 367 8. venta y alquiler de terminales .............................................................................................................................................................. 367

consejo
Presidente bernardo lorenzo almendros Vicepresidente marcel coderch i collell Consejeros ngel garca castillejo jos pascual gonzlez rodrguez inmaculada lpez martnez xabier ormaetxea garai marta plana dropez Secretario jorge snchez vicente

carta del presidente

El sector de las comunicaciones electrnicas tuvo en 2010 tres protagonistas: el despegue de la banda ancha mvil, la recuperacin de la senda de inversin y el incremento de la competencia en todos los segmentos de actividad. El volumen total de facturacin del sector roz los 40.000 millones de euros. No obstante, el conjunto de los operadores ingres el 3,5% menos, descenso inferior al registrado un ao antes. La facturacin por servicios finales en 2010, 33.396,3 millones de euros, represent el 3,1% del PIB, lo que pone de relieve la importancia de las telecomunicaciones en el conjunto de la economa. Los operadores invirtieron 4.480 millones de euros, un 4,6% ms que en 2009, lo que ha supuesto la primera subida en los dos ltimos aos. La mayora de estas inversiones estuvieron destinadas a la mejora de las redes mviles, tanto en cobertura como en capacidad. Aunque de forma modesta, tambin comenz el despliegue de redes de acceso de nueva generacin que permitieron las primeras ofertas comerciales de fibra ptica hasta el hogar y, sobre todo, de DOCSIS 3.0, la tecnologa utilizada por los operadores de cable que alcanzan velocidades de descarga de hasta 100 Mbps. El entorno de crisis econmica no impidi que el trfico y la demanda siguieran aumentando en la mayora de servicios. Uno de los grandes dinamizadores fue, sin duda, la banda ancha, tanto la fija como la mvil, especialmente esta ltima. En 2010 se registraron ms altas netas de datacards (1,4 millones) que de lneas de voz mvil (517.148 lneas). Al cierre del ejercicio existan, por un lado, 10,6 millones de lneas de banda ancha fija y, por otro, 3,3 millones de datacards o accesos de banda ancha mvil. El crecimiento de los accesos a internet a travs de tecnologas mviles vino acompaado por un nuevo avance de la banda ancha fija, cuyo parque de lneas aumento un 8,6%, hasta los 10,6 millones, un ritmo incluso ms rpido que en 2009. La competencia en este segmento fue especialmente intensa. Los operadores alternativos que compiten con Telefnica en la oferta de servicios con tecnologas xDSL sumaron 472.544 altas netas, el doble de las conseguidas por Telefnica, y el 56% de las nuevas lneas del ejercicio. Este dato representa la mayor ganancia neta de banda ancha conseguida hasta ahora por parte de los operadores alternativos, que en un ao han aumentado 2,5 puntos su cuota de mercado y, junto con los operadores de cable, representan ya el 46,1% del total de las lneas de banda ancha. Tambin en la telefona mvil la actividad ha sido intensa. Aunque los ingresos descendieron un 3% respecto al ao anterior y el parque de lneas creci levemente (el 1%), el trfico aument un 1,2%, lo que indica que una parte de los retrocesos en la facturacin agregada fue consecuencia de los descensos de los precios. El ingreso medio por minuto de la telefona mvil cay un 6,6% hasta los 14,9 cntimos. Las medidas regulatorias introducidas junto a las bajadas de precios mayoristas (en el mvil y en el fijo) y las mejoras en la regulacin del bucle del abonado con nuevas modalidades de ofertas mayoristas, son elementos que han contribuido a este incremento de la competencia. Otro de los factores ha sido la portabilidad. El ejercicio registr niveles rcord en el intercambio de clientes entre operadores. Una media de 400.000 usuarios al mes cambiaron de operador de telefona mvil, mientras que 140.000 lo hacan de la fija. Los operadores alternativos fueron los grandes beneficiados de estos trasvases de clientes. Yoigo, el cuarto operador con red propia y el conjunto de los Operadores Mviles Virtuales, sumaron aproximadamente 1,6 millones de clientes en el ao. La portabilidad fija, teniendo en cuenta el alto grado de empaquetamiento de la banda ancha con el servicio de voz, est muy relacionada con la contratacin de acceso a internet con cambio de operador. El diferencial de precios entre las ofertas de acceso a internet ofrecidas por los operadores alternativos y el incumbente, propici una intensa actividad comercial. La mayor sensibilidad al precio de los consumi-

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dores en un entorno de crisis econmica empuj a Telefnica a llevar a cabo promociones ms intensivas en sus servicios. En su conjunto, todo ello se ha traducido en mejoras para los usuarios, que han visto reducido en un 6% el gasto medio por hogar al mes de los servicios de banda ancha, voz y acceso, que ha pasado de 42,8 a 40,2 euros segn refleja el panel de hogares elaborado por la Comisin del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y Red.es. La actividad en el sector audiovisual estuvo marcada por la adopcin de un nuevo modelo de financiacin para la Corporacin de Radio y Televisin Espaola (CRTVE) que, al suprimir la publicidad, provoc una reasignacin de los ingresos por este concepto entre los restantes operadores. Tambin por el cambio en la explotacin comercial de los partidos de ftbol, que pas del pago por visin por un solo operador a un modelo de negocio en el que el titular de los derechos vende suscripciones en su propia plataforma o en otras de otros operadores con los que ha alcanzado acuerdos. El sector de servicios audiovisuales factur 4.422,6 millones de euros, excluyendo las subvenciones, el 2,1% menos. No obstante, durante 2010 los ingresos publicitarios aumentaron un 0,2%. La CMT afronta el futuro con nuevos retos que afectan tanto a su estructura como a su ejercicio como regulador independiente de las comunicaciones electrnicas. Desde el punto de vista de las actuaciones regulatorias, la CMT iniciar una nueva ronda de anlisis de los mercados relevantes de las comunicaciones electrnicas. Esta tarea, que todos los reguladores deben llevar a cabo para cumplir con el marco regulador europeo, es muy importante para el sector, ya que de su resultado depende el establecimiento de las medidas regulatorias a los operadores con poder significativo de mercado para los tres prximos aos. En el apartado institucional, la entrada en vigor de la Ley de Economa Sostenible ha reducido el nmero de consejeros de nueve a siete y ha limitado a un solo mandato (de seis aos) la pertenencia al consejo de la CMT. Desde mayo de 2011, la CMT cuenta con un nuevo presidente y con dos nuevos consejeros, que han sustituido a los miembros del Consejo que haban agotado sus respectivos mandatos. Por ltimo, quiero manifestar mi reconocimiento a los trabajadores de la CMT, cuyo esfuerzo y dedicacin han hecho posible la elaboracin de este informe.

bernardo lorenzo Presidente de la CMT el 28 de junio de 2011

InFormE dEl SECTor

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aspectos ms destacados del ejercicio 2010

el conjunto del sector y su evolucin en el contexto ecnonmico
1) el sector alcanz una facturacin de 39.787 millones de euros
En el ejercicio 2010, el conjunto del sector factur 39.787,3 millones de euros. Esta cifra supuso un descenso del 3,5% respecto al ao anterior, aunque el retroceso fue menor que el registrado en 2009, cuando fue del 6,6%. El descenso de los ingresos constata que el entorno de crisis econmica y la fragilidad de la demanda siguen afectando a las comunicaciones electrnicas y es tambin consecuencia, en parte, de la creciente competencia entre operadores que ha provocado una reduccin de precios en algunos servicios. La banda ancha, fija y mvil, han sido los dos segmentos de actividad que mejor se han comportado en el periodo, aunque su crecimiento y dinamismo no han sido suficientes para compensar la cada del conjunto de los ingresos. La facturacin por servicios minoristas fue de 33.396,3 millones de euros, un 3,4% menos que en el 2009, mientras que la actividad mayorista cedi un 3,7%, hasta los 6.391 millones de euros, una tendencia que se mantiene desde 2006 en el mercado mayorista. Sin embargo, en este ejercicio el ritmo de retroceso de los ingresos mayoristas ha sido inferior al de 2009 como consecuencia del aumento en el uso de las distintas modalidades de desagregacin del bucle de abonado y de acceso indirecto introducidas por la CMT. La evolucin del sector en Espaa estuvo en lnea con el conjunto de las economas europeas, donde la facturacin cedi el 3,2% (casi tres puntos ms que en 2009). Por su parte EEUU logr una leve subida, del 0,8%, muy parecida a la del ejercicio anterior (0,7%). La actividad del sector a nivel mundial creci el 2% y, en lnea con lo sucedido en la economa global, los pases emergentes y en desarrollo fueron los protagonistas de este crecimiento. En Asia el incremento de los ingresos por servicios finales fue del 3,2%, mientras que en Latinoamrica aumentaron el 8,5%.

2) sube la inversin por primera vez en dos aos, impulsada por el despliegue de redes mviles y fijas de nueva generacin
En contraposicin con los descensos en los ingresos, la inversin realizada por el conjunto de operadores de comunicaciones electrnicas aument el 4,6% hasta alcanzar los 4.480 millones de euros. Este incremento rompe con dos aos consecutivos de descensos y denota una mejora en las expectativas de los operadores. La inversin vino impulsada, en gran parte, por la extensin de la cobertura de las redes mviles que ha conseguido que el 95% de la poblacin disponga de, al menos, una red 3G/UMTS, casi cuatro puntos ms que en 2009. El nmero de estaciones base UMTS/3G instaladas se acerc al 40% del total. En el mbito de las redes fijas destac el esfuerzo realizado por los operadores de cable mediante la mejora de sus redes con tecnologa DOCSIS 3.0, que permite velocidades superiores a 100 Mbps. As, el 72% de la planta de accesos instalados de los operadores de cable ya disponen de la capacidad de ofrecer velocidades muy elevadas mediante esta tecnologa. Por otro lado, continu el proceso de transformacin de la red de cobre hacia una red de fibra por parte de Telefnica y de otros operadores, que durante el ao pasado comenzaron a utilizar la oferta mayorista de acceso a conductos (MARCO) aprobada por la CMT para propiciar la inversin en infraestructuras a travs de las canalizaciones de Telefnica. A finales de 2010 exista ms de medio milln de accesos instalados de FTTH, un 32,4% ms que en 2009, de los cuales casi el 90% pertenecen a Telefnica. La creciente presencia de accesos instalados de FTTH y de DOCSIS 3.0 no se ha traducido todava en una penetracin significativa de servicios de alta velocidad basados en estas redes de nueva generacin. No obstante, s se produjo un notable avance en las velocidades medias contratadas por los usuarios, que denota una mejora de la calidad de las ofertas: el 33,3% de

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las lneas de banda ancha tena una velocidad media contratada superior o igual a los 10 Mbps, nueve puntos ms que en 2009.

3) la banda ancha mvil y la fija impulsan la penetracin de los servicios finales en un contexto de cadas de precios
Pese al descenso de los ingresos totales en los servicios finales, la penetracin de los servicios y el trfico siguieron aumentando en 2010, lo cual indica que la cada de los ingresos fue producto de la presin competitiva que propici una reduccin de los precios minoristas. La penetracin de la banda ancha por redes fijas alcanz las 22,6 conexiones por cada 100 habitantes, 1,6 puntos ms que en 2009. Por su lado, la penetracin de lneas mviles alcanz las 109,7 lneas por cada 100 habitantes, 0,4 puntos ms que en el ao anterior. El mayor auge se dio en la demanda de datacards o mdems que posibilitan el acceso de banda ancha por redes 3G/UMTS. En el ltimo ao, el nmero de lneas de banda ancha mvil dedicadas (a travs de datacards) aument en 1,39 millones, hasta los 3,35 millones, lo que supuso un crecimiento del 71%. La telefona fija, por el contrario, mantuvo la tendencia ya observada en anteriores aos y cedi 0,3 puntos hasta las 43 lneas por cada 100 habitantes. Como ya se ha dicho, el comportamiento de los precios, en un entorno de creciente competencia, fue a la baja. Los descensos fueron especialmente notorios en la telefona mvil, donde el ingreso medio por minuto descendi el 6,6%, hasta los 14,9 cntimos por minuto. Los precios de la telefona mvil han descendido ao tras ao desde 2004, cuando el precio medio por minuto era de 23,6 cntimos de euro. La evolucin de los precios de la telefona fija y de la banda ancha resulta ms compleja de medir debido a la gran cantidad de ofertas de diferentes caractersticas que existen en el mercado y al alto grado de empaquetamiento de ambos servicios. Pese a ello, en 2010 se pudo constatar un fuerte incremento de las promociones que ofrecan descuentos significativos sobre el precio nominal, o mejoras en las velocidades de la conexin. En telefona fija, el mayor uso de las tarifas planas implic un descenso del 2,6% en el precio de las comunicaciones fijas nacionales, con un ingreso medio por minuto de 2,3 cntimos.

El empaquetamiento de servicios sigui creciendo en Espaa, hasta alcanzar los 10 millones de empaquetamientos contratados, que suponen una penetracin de 21,3 paquetes por cada 100 habitantes. Del total de lneas de telefona fija activas en Espaa, el 49% se contrataron conjuntamente con otro servicio. Asimismo, en el caso de la banda ancha por redes fijas, el porcentaje de lneas empaquetadas sobre el total fue del 91,3%, y para la televisin de pago casi la mitad de los abonados la tenan contratada junto con otro servicio de telecomunicaciones.

telefona fija
1) la prdida de lneas del segmento empresarial, principal lastre de la telefona fija
La telefona fija, y en concreto el servicio de voz, es uno de los mercados ms maduros del conjunto de las comunicaciones electrnicas. En aos anteriores, el trfico de voz haba registrado leves alzas debido a la progresiva introduccin de las tarifas planas, una tendencia que no ha continuado en 2010, ya que el trfico ha descendido un 1,8%. Por su parte, el comportamiento de los ingresos ha sido muy parecido al del ejercicio anterior, con un cada del 9,0%, hasta los 5.877,2 millones de euros. El contexto de crisis econmica afect de forma significativa al segmento empresa de las comunicaciones fijas, que perdi 216.462 lneas. Este descenso no pudo verse compensado por las altas en el tramo residencial, que registr un incremento de 186.557 lneas.

2) la regulacin del bucle de abonado y las nuevas ofertas mayoristas impulsan la competencia en la telefona fija
Los mecanismos regulatorios establecidos por la CMT durante 2008 y 2009, como las bajadas de precios en la desagregacin del bucle y las nuevas modalidades mayoristas (como el alquiler del bucle sin el servicio telefnico bsico, el AMLT o el acceso indirecto desnudo) comenzaron a tener efectos positivos sobre la competencia en este ejercicio. Telefnica perdi cerca de un milln de lneas que fueron a parar a manos de sus competidores. Estos ltimos, adems, han sido los dinamizadores de este mercado a travs del lanzamiento de servicios convergentes que combinan la telefona fija y mvil en un mismo terminal.

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Una de las caractersticas principales de la telefona fija es que cada vez ms se comercializa de manera empaquetada, casi siempre con la banda ancha. Por esta razn, el creciente volumen de portabilidades fijas no puede separarse de la creciente competencia en los paquetes de banda ancha: en 2010 se portaron ms de 1,7 millones de lneas fijas, un 19,5% ms que el ao anterior. La portabilidad fija ha multiplicado casi por tres su volumen desde 2007.

2) los ingresos caen producto de la competencia y del recorte en los precios mayoristas de terminacin
El buen comportamiento de las datacards, y tambin de las M2M (que crecieron un 15,2% hasta los 2,1 millones de lneas), no impidi que los ingresos totales minoristas descendieran un 3% hasta los 14.024 millones de euros. Este descenso estuvo en gran parte motivado por la cada de los ingresos de los servicios de voz, que cedieron un 5,5% hasta los 10.635,6 millones. La voz sigue siendo la principal fuente de ingresos de la telefona mvil, representando el 76% del volumen de negocio, pero ha sufrido el segundo descenso de ingresos consecutivo, y ello a pesar de que el trfico aument el 1,2%. El entorno de crisis econmica acentu la sensibilidad al precio de los usuarios que utilizaron de forma masiva los instrumentos de la portabilidad en bsqueda de mejores ofertas. Esto propici que, por sptimo ao consecutivo, el ingreso medio por minuto de la telefona mvil descendiera respecto al ao anterior, en este caso un 6,6%, hasta los 14,9 cntimos por minuto. Dentro de los segmentos de la telefona mvil el que sufri un mayor grado de erosin fue el de la mensajera instantnea, cuyos ingresos descendieron un 19,8% (hasta los 1.260,4 millones de euros) arrastrados por la cada de los ingresos en los servicios de valor aadido o Premium (-46%). A la debilidad de los SMS y MMS Premium hay que aadir el efecto que sobre la mensajera instantnea ha tenido la popularizacin de aplicaciones y servicios gratuitos de envo de mensajes a travs de internet mvil. Adems de la competencia, uno de los factores que en los ltimos cuatro aos ha facilitado las bajadas de precios minoristas ha sido el recorte de los precios mayoristas de terminacin. En 2006 la CMT inici estas reducciones y en 2009 introdujo una nueva senda decreciente de precios (glidepath) que se prolongar hasta abril de 2012 y situar estas tarifas mayoristas en los cuatro cntimos de euro.

comunicaciones mviles
1) la banda ancha mvil se convierte en el segmento de mayor crecimiento
La telefona mvil registr en 2010 un crecimiento del 1% en el nmero de lneas (517.148 nuevas lneas), el ms bajo de la historia. El parque total de lneas mviles se situ en 51,6 millones, que equivalen a 109,7 lneas por cada 100 habitantes. La madurez del mercado se vio acompaada por la obligacin impuesta por el Ministerio del Interior de identificacin de todos los usuarios de lneas mviles a lo largo de la primera mitad del ao, que aflor una bolsa de lneas inactivas. En el segmento prepago se registr una prdida de 739.506 lneas, mientras que las lneas de pospago o contrato aumentaron en 1,3 millones. El comportamiento ms destacado fue para la banda ancha mvil. En 2010 se registraron ms altas netas de datacards (1,39 millones) que de lneas mviles de contrato (1,3 millones). Los accesos de banda ancha mvil dedicada crecieron as un 71% hasta alcanzar los 3,3 millones de lneas y una penetracin de 7,1 lneas por cada 100 habitantes. El protagonismo de la banda ancha mvil no solo se reflej en las contrataciones de datacards, sino que tambin se tradujo en un uso ms intensivo del acceso de banda ancha a travs de smartphones. En concreto, en 2010, un total de 8,7 millones de lneas accedieron al servicio de Internet mvil, lo cual supone que aproximadamente el 17% de los terminales mviles utilizaron de forma activa la banda ancha. Aunque la intensidad de uso del acceso a Internet de una datacard es superior a la registrada en los terminales, la mayora de los usuarios de Internet mvil, un 73,9%, se conectaron a travs de estos terminales, casi todos ellos smartphones, quedando la conexin a travs de datacards en segundo lugar en lo que a nmero de usuarios se refiere.

3) los operadores entrantes ganan cuota de mercado y la portabilidad alcanza niveles rcord
El signo ms evidente de la fuerte competencia entre los operadores mviles fue el alto nivel de portabilidad alcanzado en el ejercicio: ms de 4,8 millones de intercambios de operador ejecutados en el ao,

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325.076 ms que en 2009. Los grandes beneficiados fueron Yoigo, el cuarto operador de red, y los operadores mviles virtuales (OMV) que, gracias sobre todo a la portabilidad, lograron aumentar 3,1 puntos su cuota conjunta de mercado, hasta el 8,7% (4,8% de los OMV y 3,9% de Yoigo). Adems del citado glidepath, una actuacin mayorista clave en la telefona mvil durante 2010 fue la puesta en marcha del nodo centralizado de la portabilidad. Este ha facilitado una mayor transparencia y mejoras operativas en los procesos de cambios de operador y su establecimiento es clave para lograr el objetivo de acortar el plazo temporal para el cambio de operador.

2) los operadores alternativos lideran el crecimiento de los accesos y acaparan el 72% de las nuevas lneas
En el ltimo ao, los competidores de Telefnica (los operadores de cable y alternativos xDSL) ganaron 589.871 lneas, frente a las 234.122 de Telefnica. Este avance ha propiciado que los operadores alternativos que compiten en el bucle del abonado con tecnologas xDSL (principalmente Vodafone, Orange y Jazztel) hayan ganado 2,4 puntos de cuota de mercado, hasta el 25,5%, mientras que Telefnica termin el ejercicio con una cuota del 52,7%, que supone una prdida de ms de dos puntos con respecto a la registrada un ao antes. Los operadores de cable, pese a incrementar su parque de lneas, retrocedieron medio punto porcentual hasta el 19,3%. En 2010, se portaron 1,7 millones de lneas fijas. Esta cifra supuso un aumento del 19,5% con respecto al volumen de portabilidades realizadas en 2009. La media mensual de lneas portadas fue de 147.801 lneas. El alto grado de empaquetamiento de la banda ancha con otros servicios, como la voz o los contenidos audiovisuales, implica que una parte significativa de los cambios de operador en la portabilidad fija vinieron motivados por el deseo de cambiar de proveedor de banda ancha.

banda ancha fija

1) la banda ancha fija sigue manteniendo el pulso y el nmero de accesos creci en 8,6%, pese a la ralentizacin de los ingresos
Los servicios de acceso de banda ancha fija presentaron crecimientos tanto en los ingresos como en el nmero de lneas. Los servicios minoristas facturaron 3.989,3 millones de euros, un 0,9% ms que en 2009, y el nmero de accesos se anot un avance del 8,6%, superior al de 2009 (+7,3%). Al cierre de 2010 se contabilizaron 10,6 millones de accesos con una penetracin de 22,6 lneas por cada 100 habitantes. Las tecnologas dominantes de la banda ancha por redes fijas son el xDSL, con 8,4 millones de accesos activos, y el cable, con 2,1 millones. Del total de lneas, 8,6 millones corresponden al segmento residencial y el resto al de negocios. Uno de los factores que explican el leve incremento de ingresos minoristas frente al crecimiento en el nmero de accesos es la disminucin de los ingresos en el segmento negocios. As, en trminos absolutos, los ingresos del segmento negocios alcanzaron los 799,8 millones de euros con una disminucin del 5,7%. En el segmento residencial los ingresos alcanzaron los 2.651,7 millones de euros, cifra que represent un crecimiento del 5,3% en el ltimo ao. Los ingresos de banda ancha fija ya representan el 11,9% del total de los ingresos por servicios finales de las comunicaciones electrnicas.

3) las ofertas comerciales siguieron mostrando un gran dinamismo

Los operadores alternativos han mantenido una oferta comercial con precios minoristas en los paquetes de banda ancha y voz sensiblemente ms bajos que los de Telefnica. Estas ofertas les han conducido a captar un mayor nmero de clientes y a aumentar su cuota de mercado, lo cual provoc que el incumbente adoptara una intensa poltica promocional. Los precios de los servicios de banda ancha responden a un amplio nmero de variables que los condicionan. Esto, junto con el alto grado de empaquetamientos del mercado espaol y una amplia oferta comercial no homognea, hace que la comparacin de los precios a lo largo del tiempo, o entre operadores, sea compleja. Sin embargo, en trminos generales se ha apreciado una disminucin de los precios efectivos de la banda ancha.

4) las velocidades nominales contratadas crecieron

En el ao 2010, las lneas con velocidades de conexin de 4 Mbps (nominal de bajada) o superiores alcanzaron el 70%, diez puntos porcentuales por encima del

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ejercicio 2009. Asimismo, el 19,3% de las lneas de banda ancha tena una velocidad media contratada superior a los 10 Mbps, siete puntos ms que en 2009. El porcentaje de las lneas de los operadores de cable con velocidad de conexin de 4 Mbps o superior alcanz el 83%. En el caso de estos operadores, el mayor porcentaje de lneas se situ en el intervalo entre 10 Mbps y 20 Mbps, que supuso el 42% de sus lneas frente al 19,6% del ejercicio anterior.

la Oferta de Referencia de Lneas Alquiladas (ORLA) acometida en diciembre de 2010, que ha reducido los costes del servicio de entrega de seal, incrementando as el nmero de centrales atractivas para los operadores alternativos. En la ORLA, adems, se fijaron tambin los precios del cable submarino que conecta la Pennsula con las Islas Canarias y los precios de nueve nuevas rutas que conectan las islas menores de los archipilagos balear y canario, Ceuta y Melilla con la Pennsula. En la ltima revisin la CMT aprob una reduccin del 29% en los precios de las lneas alquiladas del cable submarino que une la Pennsula con Canarias con lo que es de esperar que mejore la situacin competitiva en las islas.

5) la actividad mayorista se increment de forma significativa producto de las actuaciones regulatorias

En el ao 2010, la facturacin total de los diferentes servicios mayoristas de banda ancha fue de 454,7 millones de euros, lo que supuso un incremento del 30,5% con respecto al ao anterior. El crecimiento de los ingresos es en parte el resultado de las ofertas mayoristas implementadas por la CMT en los ejercicios anteriores que estn siendo utilizadas con xito por el conjunto del mercado. Adems del ya recurrente aumento de ingresos de los servicios de desagregacin del bucle, el servicio indirecto de concentracin IP tambin registr un importante avance, una novedad respecto a los ejercicios anteriores. Los ingresos del servicio de desagregacin de bucle alcanzaron los 313,7 millones de euros, un 38,2% ms que en 2009, fruto del aumento de lneas de las modalidades de bucle completamente desagregado y del bucle sin servicio telefnico bsico (STB). Esta modalidad permite al operador alternativo ofrecer el servicio de banda ancha y voz por el mismo canal de datos, desvinculando al consumidor del operador histrico sin necesidad de contratar un bucle totalmente desagregado. Por lo que respecta al servicio de concentracin IP, y a diferencia de lo que vena ocurriendo en ejercicios anteriores, sus ingresos se incrementaron en un 78,3% hasta alcanzar los 92 millones de euros. Este crecimiento se debi a la modalidad de concentracin IP sin STB. Las nuevas facilidades mayoristas propiciaron el incremento de la coubicacin y la conexin de nuevas centrales por parte de los operadores alternativos. Esta expansin a nuevas centrales probablemente se vea favorecida en un futuro por la revisin de precios de

audiovisual
1) se incrementan los ingresos por publicidad de las televisiones privadas y surge un nuevo modelo de negocio para el ftbol de pago
El sector de servicios audiovisuales factur 4.422,6 millones de euros en el ejercicio 2010, excluyendo las subvenciones, lo que supuso un descenso en los ingresos del 2,1%. Esta cada estuvo motivada por la reduccin en la demanda de servicios de vdeo bajo demanda y de pago por visin. Los otros componentes principales de los ingresos, como son los derivados de la publicidad y de las cuotas de abonados a la televisin de pago, aumentaron ligeramente (0,2% y 3,9% respectivamente). En este sentido, destaca que en 2010 las televisiones privadas aumentaron un 24,7% sus ingresos publicitarios, en comparacin con el ao anterior. De esta manera, de los 1.552,3 millones de euros recaudados por estos operadores en 2009, se pas a 1.936,4 millones de euros, lo que en trminos absolutos supuso un avance de 348,1 millones de euros. La televisin en abierto ingres globalmente 2.335,1 millones y solo retrocedi un 0,9%. El nmero total de abonados a la televisin de pago aument un 7,7%, hasta alcanzar los 4,56 millones y una penetracin de 9,7 abonados por cada 100 habitantes. Con el cambio de modelo de negocio para el ftbol de pago en televisin, se ingresaron 1.681,3 millones de euros, un 4,9% menos que en 2009.

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Los ingresos de la televisin de pago disminuyeron por la menor contratacin de ftbol bajo demanda debido a la aparicin de un nuevo canal de pago (GolTV) con distinto modelo de contratacin del ftbol multiplataforma que incluye la televisin de pago por Televisin Digital Terrestre (TDT), adems de los operadores de cable, IPTV y de mvil.

A finales del mes de abril se cerr definitivamente la emisin de seales analgicas completando la migracin al entorno de la televisin digital terrestre (TDT). Este cese de emisiones analgicas permiti liberar un conjunto de frecuencias del espectro radioelctrico y con ello la aparicin de nuevos canales de TDT. Asimismo, la eficiencia en el uso del espectro radioelctrico de la TDT respecto de la televisin analgica permitir liberar espectro adicional (el llamado dividendo digital) para la prestacin en el futuro de servicios de comunicaciones mviles de alta velocidad. De acuerdo con la decisin adoptada por el Gobierno en diciembre de 2010, dichas frecuencias estarn a disposicin de los agentes antes de finalizar el ao 2014. Otra novedad relevante fue la aprobacin en marzo de la nueva Ley General de la Comunicacin Audiovisual que estableci el marco normativo bsico en el que se desarrollarn las actividades de los prestadores de servicios audiovisuales en los prximos aos.

2) la adopcin de un nuevo modelo de financiacin para rtve

La adopcin de un nuevo modelo de financiacin para la Corporacin de Radio y Televisin Espaola (CRTVE), con el cese de las emisiones de publicidad, provoc una reasignacin de los ingresos por este concepto. As, los operadores privados consiguieron captar la mayor parte de los ingresos publicitarios que dej de percibir la Corporacin de Radio y Televisin Espaola.

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1. contexto econmico
2010 fue un ao de recuperacin econmica a nivel mundial aunque esta no se manifest por igual en las distintas zonas del mundo. Mientras que los pases emergentes y en desarrollo recuperaron, en general, el nivel de Producto Interior Bruto (PIB) previo a la crisis, las economas ms avanzadas no lograron an alcanzar los niveles de produccin anteriores a la misma. Despus de dos aos de crisis, en este ejercicio la produccin mundial creci un 5% y el volumen de comercio un 12,5%, segn el Fondo Monetario Internacional (FMI)1. La mayora de los pases de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo (OCDE) y de los pases emergentes y en desarrollo tuvieron crecimientos positivos en su producto total. No obstante, existi un fuerte diferencial entre el crecimiento del PIB en los pases ms desarrollados, en torno al 3%, y el de los pases emergentes y en desarrollo que experimentaron un crecimiento mucho mayor, del 7,3%. Mientras que las economas de los EEUU y de la UE(27) registraron un crecimiento del PIB del 3% y del 1,8% respectivamente, pases como China e India crecieron por encima del 10%, y otros como Brasil y Mxico superaron el 4%. El resto de pases de frica,

Asia y Oriente Prximo registraron por lo general tasas superiores a las obtenidas en la UE(27). Si durante 2008 y 2009 los Gobiernos se dedicaron a inyectar un impulso fiscal fuerte en sus respectivas economas, 2010 fue, en cambio, el ao de la consolidacin fiscal y financiera, especialmente en las economas desarrolladas. La reduccin del gasto pblico vino acompaada paulatinamente por aumentos en el consumo privado. En la UE(27) la economa que ms creci fue la alemana, que obtuvo una tasa de crecimiento del PIB del 3,5%. El Reino Unido, Francia e Italia crecieron algo por debajo del 2%. La economa espaola, an en fase recesiva, disminuy su PIB el 0,1% en trminos reales. Adems, se adoptaron medidas extraordinarias de apoyo a los pases que pudieran presentar mayores dificultades financieras y se cre el Plan Europeo de Estabilidad Financiera. Este instrumento fue utilizado por la UE en los programas de rescate de las economas de Grecia y de Irlanda, en los que tambin tuvo un papel importante el Fondo Monetario Internacional (FMI). En casi todos los pases, las polticas monetarias reaccionaron ante la lenta recuperacin manteniendo los tipos de inters en niveles muy bajos. An as, los pro-

tasa de variacin del ipc armonizado y del indice de comunicaciones en la ue (27) y espaa
5 4 3 2 1 0 2002 -1 -2 -3 -4 UE - IPC Espaa - IPC UE - Comunicaciones Espaa - Comunicaciones 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: Eurostat
1

World economic Outlook, april 2011, Fondo Monetario Internacional.

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cesos de saneamiento de las instituciones financieras de los EEUU y la UE(27) y la necesidad de reducir los niveles de deuda condujeron a unos niveles muy bajos de concesin de crditos. A pesar de que el volumen acumulado de deuda privada de las economas ms avanzadas disminuy en los dos ltimos aos, el alto dficit por cuenta corriente junto con el crecimiento reducido del consumo privado hacen prever que en muchos pases el ajuste an no ha llegado a su fin. No obstante, a lo largo del ao hubo ligeras mejoras en algunos indicadores. La inversin en maquinaria y bienes de equipo en los pases desarrollados se recuper, as como la venta de productos duraderos y los ndices de produccin industrial. Tambin se registraron aumentos en la utilizacin de la capacidad productiva, en el volumen de ventas al por menor y en las tasas de creacin neta de empleo, que fueron positivas aunque muy reducidas. La economa espaola2 mostr una tasa negativa de crecimiento en el conjunto del ao, que fue del 0,1%, aunque el PIB de los dos ltimos trimestres del ejercicio tuvo registros positivos. Despus de una cada en 2009 del 4,9% en el consumo de los hogares, en 2010 se registr un aumento del 1,2% que, no obstante, no fue suficiente para compensar la reduccin del consumo pblico (0,7%). La formacin bruta de capital tambin disminuy aunque a menor ritmo que en 2009. No obstante, si se excluye el sector de la construccin, la inversin en maquinaria y bienes de equipo aument el 1,8%. Por ltimo, el impacto ms fuerte de la crisis se observ en la tasa de desempleo, que en dos aos prcticamente se dobl, alcanzando a finales de ao el 20,3% de la poblacin activa. La destruccin de empleo fue ms acusada en los primeros meses del ao, periodo con los peores registros en la tasa de crecimiento del PIB. En Espaa algunos indicadores fueron mejorando a medida que avanzaba el ao: el ndice de produccin industrial, la tasa de utilizacin de la capacidad productiva y la demanda de energa elctrica tuvieron tasas positivas de variacin con respecto a 2009, aunque no recuperaron an los niveles previos a la crisis. La deuda total contrada por el sector privado no financiero disminuy y las exportaciones crecieron significativamente, a una tasa mayor que las importaciones, con lo que se consigui reducir el tradicional dficit por cuenta corriente que mostraba la economa. Por otro lado, el Gobierno acometi una drstica reduccin

del dficit pblico con el objetivo de alcanzar el 3% sobre el PIB para 2013, objetivo comn para todos los pases de la UE(27). Para los pases ms avanzados, las perspectivas segn el FMI para 2011 son de crecimientos sostenidos, si bien modestos, en torno al 2,8% para los EEUU y el 1,6% para los pases del rea euro. Se esperan crecimientos mucho ms intensos en los pases emergentes y en desarrollo. En el caso de Espaa, se espera un crecimiento del PIB del 1,3%3, un ligero aumento del consumo de los hogares y un menor dficit por cuenta corriente. El aumento en los precios de las materias primas, especialmente del petrleo, impuls los precios al alza y a finales de ao se registraron tasas de crecimiento positivas en los precios al contrario de lo observado en 2009. En Espaa los precios crecieron un 2% y en la UE(27) un 2,1%. Los precios de los servicios de telecomunicaciones, tal y como se recogen en el subndice de comunicaciones de la cesta del ndice de precios al consumo (IPC) armonizado que publica Eurostat, disminuyeron como ha sucedido en los ltimos ocho aos. En la UE(27) su reduccin fue del 0,1% y en Espaa del 0,8%. Como se ver a lo largo de las distintas secciones, una caracterstica clara del sector en este ao han sido las rebajas en los precios ocurridas en los servicios finales. En sntesis, fue un ao de crisis econmica con cadas en la produccin y renta disponible en Espaa, aunque menores que en 2009. Como se observar a lo largo de las secciones siguientes esta coyuntura afect a la demanda de servicios de comunicaciones electrnicas y, en especial, al gasto en los servicios finales.

Informe trimestral de la economa espaola, Banco de Espaa (2011), as como INE 3 escenario macroeconmico 2011- 2014, Ministerio de Economa y Hacienda, abril 2011.
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2. el sector de las telecomunicaciones

La recuperacin de la economa mundial tambin se dej sentir en el sector de las telecomunicaciones. Segn estimaciones de IDATE (2011)4 el mercado en su conjunto creci el 2% y, en lnea con lo sucedido en la economa global, los pases emergentes y en desarrollo fueron los protagonistas de este crecimiento. En los pases emergentes de Asia se produjo un fuerte crecimiento en la demanda de servicios finales con un incremento de los ingresos del 3,2%, y en Latinoamrica mejoraron un 8,5%. Contrariamente, en las economas ms avanzadas se registraron crecimientos muy bajos, como en los EEUU (0,8%), o incluso cadas en la facturacin, como fue el caso de Europa (3,2%)5. Se estima que, en servicios finales, el sector ingres por encima del billn de euros, con un peso creciente de los servicios en movilidad, cuya facturacin aument un 4,6%. El uso de smartphones y de datacards y el auge de las tabletas, as como el consumo creciente de contenidos digitales, empujaron la demanda de conectividad de datos de los usuarios, verdadero motor del segmento mvil, ya que los ingresos del servicio de voz mostraron signos de estancamiento. A escala mundial, segn IDATE(2011), el incremento del 14% en las conexiones de banda ancha suministradas por redes fijas fue claramente superado por el que se dio en las de banda ancha por redes mviles, que se duplicaron en el mismo periodo. La penetracin de la telefona fija se redujo en los ltimos cuatro aos y, paralelamente, aument la penetracin de la mvil. Se estima que a finales de ao existan ms de 5.200 millones de terminales mviles activos en el mundo6, con un crecimiento del 13,9%. Las reas donde se dieron mayores crecimientos en usuarios de telefona mvil fueron Asia, especialmente China con un crecimiento anual del 15,4%, y frica y Latinoamrica, con aumentos superiores al 11%. Los incrementos ms moderados tanto de la UE(27), del 1,8%, como de los EEUU, del 3,2%, se deben al mayor grado de penetracin inicial del servicio en estas reas. De este modo, el motor del crecimiento en los pases ms desarrollados fue la demanda de conectividad de banda ancha por redes 3G/UMTS o, en algunos pases, por redes de cuarta generacin, conocidas como Long term evolution (LTE).

La demanda de mayor conectividad motiv la puesta en fase comercial por parte de algunos operadores de los despliegues realizados con LTE, que fueron una realidad en Finlandia y Dinamarca, donde el operador Teliasonera comenz la comercializacin de servicios finales en un buen nmero de ciudades. En los EEUU, Verizon tambin acometi un extenso despliegue de LTE y cubri una poblacin de 100 millones de habitantes. Tambin NTT Docomo, en Japn, esperaba poder lanzar en fase comercial servicios de 4G a finales de ao. Uno de los mercados que aument en importancia fue el de la televisin, ya fuera la televisin en abierto gracias a la recuperacin de los ingresos por publicidad o la de pago, por la demanda creciente de estos servicios. El principal medio de transmisin de la televisin sigui siendo el terrestre, seguido por el cable, el satlite y, por ltimo, la TV-IP, aunque este ltimo medio de transmisin fue el de mayor crecimiento tanto en los EEUU como en la UE(27).

2.1. el contexto europeo

a) telefona fija
La telefona fija en la UE(27) continu el lento declive que exhibe desde hace aos. Si en 2007, en Francia, se registraban 45,1 lneas por cada 100 habitantes, cuatro aos despus la penetracin era de 33,5, casi 12 puntos por debajo7. Esta tendencia, aunque en menor magnitud, se observ tambin en Italia y Alemania. En el Reino Unido y Espaa las penetraciones tambin descendieron, aunque las cadas fueron ms lentas en este periodo. Subyaciendo tras estas cadas en la penetracin se encuentran reducciones de los parques de lneas de telefona fija. Por ejemplo, en 2010 la desaparicin de lneas fijas en Alemania y Francia fue superior a los dos millones. En Espaa fue leve la prdida neta de lneas de telefona fija y provocada fundamentalmente por la contraccin del segmento de negocios, que acus el impacto de la crisis econmica. No obstante, el volumen de ingresos generados s present una reduccin significativa del 9,0%.

4, 5, 6, 7 DigiWorld Yearbook 2011, the challenges of the digital world, IDATE (2011).

22

InFormE dEl SECTor

El cambio de operador manteniendo la numeracin es un proceso relativamente rpido y sin coste para el consumidor en Espaa. La Directiva 2009/136/CE sobre el Servicio Universal y Derecho de los Usuarios, en proceso de ser implementada en el marco legal espaol, introduce una novedad importante en cuanto a la portabilidad de nmero en cualquier tipo de red: esta deber realizarse en un periodo de 24 horas, lo cual supone un acortamiento relevante con respecto a la duracin actual media del proceso, que es de cinco das.

puntos en promedio con respecto a la registrada un ao antes8. El mayor crecimiento de conexiones de banda ancha se dio gracias a las redes mviles. Basadas en redes 3G/UMTS en la mayor parte de los casos, las datacards o tarjetas de acceso dedicado a datos de alta velocidad registraron una fuerte demanda. La banda ancha mvil supuso una penetracin media de 6,1 datacards por cada 100 habitantes en la UE(27), aunque la diversidad de penetracin entre los pases fue muy alta. Segn los ltimos datos disponibles (julio 2010)9, Finlandia, con 21,5 conexiones por cada 100 habitantes, fue el pas con mayor penetracin, seguido de Austria, Dinamarca y Portugal. En Espaa, la demanda de este tipo de conexin aument mucho durante este ao y la penetracin se situ en 7,1 datacards por cada 100 habitantes a final de ao.

b) banda ancha
La penetracin de la banda ancha por redes fijas continu aumentando en la UE(27), aunque a un ritmo menor que en aos anteriores. La penetracin media en la UE(27), en julio de 2010, fue de 24,4 conexiones fijas por cada 100 habitantes, con un aumento de 1,6

penetracin de la banda ancha por redes fijas y de DATACARDS (redes mviles) en la ue(27), julio 2010 (lneas/100 habitantes)
60

50

40

30

20

10

UE (27)

BG

RO

HU

MT

CZ

CY

BE

DE

UK

BA fija

BA mvil (datacards)

Fuente: CoCOM, Comisin Europea

8 9

Broadband access in the eU: situation at 1 July 2010, CoCOM 10-29, Comisin Europea (2011). Comisin Europea (2011).

DK

LU

FR

NL

SK

EE

ES

SE

EL

LV

PL

SL

PT

AT

LT

IE

IT

FI

InFormE dEl SECTor

23

Pases con penetraciones muy altas, de 30 o ms lneas por cada 100 habitantes, como Finlandia, Dinamarca, Holanda y el Reino Unido, tuvieron tasas de

crecimiento cada vez menores. Paralelamente, en estos pases se dieron crecimientos importantes en el uso de la banda ancha por redes mviles.

penetracin de la banda ancha por redes fijas y aumento de la penetracin en la ue(27), julio 2010

3,5 3 2,5 PL 2 1,5 1 0,5 0 10 -0,5 -1 -1,5 -2 FI 15 20 25 30 35 40 45 50 BG PT RO SK LV EL CZ HU IT LT CY ES IE SL EE SE DK NL AT MT FR BE UK DE LU

Fuente: CoCOM, Comisin Europea

Adicionalmente, en la UE(27) se produjo un claro crecimiento de las conexiones de mayores velocidades en la banda ancha fija. En un plazo de dos aos y medio se multiplicaron por tres las lneas con velocidades de 10 Mbps o ms y a mitad de 2010, el 29,2% de las conexiones por redes fijas tenan una velocidad nomi-

nal igual o mayor a esa y tan solo el 4,9% de las lneas de banda ancha de la UE(27) tenan una velocidad de bajada igual o superior a los 30 Mbps estas se dieron en mayor proporcin en pases como Suecia, Eslovaquia, Blgica, Rumana y Lituania.

24

InFormE dEl SECTor

distribucin de las lneas de banda ancha en redes fijas por velocidad de bajada, julio 2010 (porcentaje)

70 60 50 40 30 20 10 0 144 Kbps- < 2 Mbps Espaa 9,4 13,3

62,4 57,5

28,1

29,2

2 Mbps- < 10 Mbps UE (27)

> = 10 Mbps

Fuente: CoCOM, Comisin Europea

Con las redes existentes en Europa no es posible ofrecer de forma general velocidades de acceso a Internet mayores a los 30 Mbps. Es necesario desarrollar infraestructuras de redes de nueva generacin (NGN), ya sean redes fijas o inalmbricas, para dotar a los ciudadanos y a las empresas de velocidades muy altas. En este sentido, la Comisin Europea y los reguladores nacionales han hecho un esfuerzo importante para impulsar el desarrollo de nuevas infraestructuras. Por ejemplo, con algunas recientes decisiones relativas al espectro radioelctrico se ha querido dar una mayor oportunidad a la competencia entre infraestructuras fijas y mviles y posibilitar coberturas de red mvil en zonas rurales o poco pobladas en las que el despliegue de redes fijas puede no ser rentable. En Espaa se pondr durante el 2011 a disposicin del mercado ms capacidad de espectro radioelctrico aprovechando, por un lado, el dividendo digital derivado de la plena transicin a la Televisin Digital Terrestre (TDT), y reorganizando, por otro lado, partes de las bandas de frecuencias anteriormente asignadas. La Comisin Europea est impulsando la puesta a disposicin del mercado del nuevo espectro y ha introducido mediante normativa el principio de neutralidad, ya sea en estndares o en servicios finales a ofrecer, adems de posibilitar el comercio secundario o intercambio de espectro entre agentes del mercado, que permitir

una mayor eficiencia en el uso de este recurso escaso. Tanto en la UE(27) como en Espaa, los protagonistas del crecimiento en las conexiones de banda ancha fueron los operadores alternativos. En la UE, tan solo un 17% de las nuevas contrataciones de banda ancha fueron captaciones de operadores histricos, mientras que el 83% restante correspondieron a operadores alternativos10. En Espaa se observ una tendencia similar: Telefnica perdi a lo largo del ao 2,2 puntos porcentuales de cuota de mercado medida sobre lneas. Existen dos razones que explican este fenmeno. Por un lado, los operadores de cable hicieron un esfuerzo muy considerable mejorando las prestaciones de sus redes fijas, migrando la mayor parte de sus accesos hacia DOCSIS 3.0, un estndar en las redes de cable que posibilita muy altas velocidades. Esto les permiti lanzar en los ltimos meses del ao ofertas comerciales con velocidades de bajada de 50 Mbps. Por otro lado, los operadores alternativos fueron los que mejores precios ofrecieron por la conexin, empaquetada o no, de banda ancha. En Espaa subsisten diferenciales significativos en el precio efectivo de la conexin y, en una poca de crisis econmica, la demanda de

10

Comisin Europea (2011).

InFormE dEl SECTor

25

conexiones ms econmicas ofertadas por algunos operadores alternativos aumenta, en detrimento de la de Telefnica. No obstante, Telefnica reaccion a esta

evolucin intensificando sus promociones, tanto en el precio como en la duracin y, en algunos casos, reduciendo el precio de la tarifa estndar.

cuota de mercado del operador histrico y presencia de tecnologa alternativa al dsl en la ue(27), julio 2010
90 Cuota de mercado del operador histrico 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 EL FR IT FI UK CY LU ES IE FI AT UE (27) SL DK BE NL PT SE MT PL EE LV SK HU CZ LT BG RO

Porcentaje de tecnologa no xDLS

Fuente: CoCOM, Comisin Europea

Por tecnologas, en la UE(27) el 77,9% de las lneas de banda ancha por redes fijas estaban soportadas por DSL, el 15,6% por redes de cable, y el 6,5% restante por otras tecnologas. Dentro de estas ltimas, cabe destacar que, en julio de 2010, tan solo el 1,7% de las conexiones eran soportadas por redes de fibra ptica hasta el hogar (FTTH).

c) comunicaciones mviles
El mercado de comunicaciones mviles en la UE(27) creci a un ritmo reducido, por debajo del 2% en la mayor parte de los pases. En la evolucin del mercado destaca, por un lado, el importante aumento, de ms del 10%, en la facturacin por servicios de datos, especialmente la conectividad de banda ancha mvil; por otro lado, el descenso de los ingresos por servicios de voz, que se redujeron el 3%, a pesar de que el trfico aument. La reduccin de los ingresos de voz tiene varias explicaciones. Por un lado, la competencia entre operadores hizo que estos rebajaran los precios efectivos

de estos servicios. Por otro lado, los precios finales tambin reflejaron parcialmente la reduccin de los precios mayoristas de terminacin en redes mviles, regulados generalmente en la UE(27) mediante una senda decreciente de precios o glidepath. As, el precio medio de terminacin en red mvil en la UE(27) en diciembre de 2004 era de 14,1 cntimos por minuto, y seis aos despus era de 4,9 cntimos, lo que equivale a una disminucin media anual del 9,3% en este precio regulado11. Otro servicio cuyos precios estn regulados desde 2007 es el de itinerancia de llamadas y mensajes cortos dentro de la UE(27). En este caso tanto los precios mayoristas los que se cobran los operadores entre s como los finales estn fijados mediante una senda decreciente, que propici fuertes reducciones en los precios.

11

Snapshot of MtRs in the eU, BEREC, 2011.

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InFormE dEl SECTor

Entre los objetivos de la Agenda Digital Europea uno de los pilares de la Estrategia Europa 2020 estn el de asegurar el acceso a una conexin de banda ancha con una velocidad de bajada de 30 Mbps o mayor al 100% de los ciudadanos europeos, as como que el 50% de los hogares estn suscritos a conexiones de muy alta velocidad (100 Mbps) en el ao 2020. El logro de estos ambiciosos objetivos se basar previsiblemente tanto en el despliegue de las redes fijas de nueva generacin como en el despliegue de nuevas redes mviles que posibiliten muy altas velocidades en la conexin. Como se ha mencionado con anterioridad, un hecho muy destacable fue la puesta a disposicin del mercado de gran cantidad de nuevo espectro de radiofrecuencias para el desarrollo de la banda ancha en movilidad. A lo largo de este ao, en Alemania, Dinamarca, Holanda, Austria y Polonia se realizaron las asignaciones de nuevo espectro disponible despus de haberse liberado bandas de frecuencias hasta entonces utilizadas para la televisin analgica. El Gobierno de Espaa ya haba decidido poner, a lo largo de 2011, espectro nuevo a disposicin de los operadores de comunicaciones electrnicas. Las autoridades de regulacin del Reino Unido y de Francia tenan tambin planificado abrir los procesos de asignacin a lo largo del prximo ao.

Una de las mayores operaciones que tuvo lugar fue la compra por parte de Telefnica de la participacin que Portugal Telecom tena en el principal operador mvil de Brasil, Vivo, por un importe de 7.500 millones de euros. De este modo, Telefnica pas a controlar a la operadora brasilea, que antes era de gestin compartida por las dos empresas ibricas. La filial de Orange en el Reino Unido y la de Deutsche Telekom (T-Mobile) en el mismo pas, unieron fuerzas en una joint venture diseada para ganar tamao en el mercado britnico, crear una marca comn y realizar compras y despliegues de redes de modo conjunto. Las dos compaas recibieron la autorizacin por parte de la Comisin Europea con la condicin de desprenderse del 25% del espectro que entre ambas tenan asignado en la banda de 1800 MHz y mantener el acuerdo existente de comparticin de infraestructuras con Hutchinson, el cuarto operador en el mercado mvil britnico. Otra operacin estratgica, que puede tener impacto en el sector, fue el acuerdo entre Nokia e Intel para desarrollar un sistema operativo comn para los dispositivos mviles, con el fin de poder hacer frente a los otros sistemas de ms xito a nivel mundial, como son Android, Windows 7 y el iOS.

d) fusiones y adquisiciones
No fue un ao intenso en cuanto al nmero de operaciones de fusiones y adquisiciones en el sector. Se produjeron, de todos modos, algunos movimientos de cierta relevancia. Tal y como sucedi en aos anteriores, los grandes operadores europeos tuvieron la vista puesta en los mercados emergentes, que son los que registraron los mayores crecimientos en los ltimos aos. As, France Telecom consolid su participacin en el principal operador mvil de Egipto, por un lado, y lleg a una cuota del 40% en el segundo operador mvil marroqu, Meditel, por otro. Telekom Austria se hizo con el control de Velcom, operador mvil en Bielorrusia, y Vivendi, operador francs que ya controla al primer rival de red mvil en Marruecos, se hizo con una importante participacin en el segundo operador mvil en India. Telecom Italia, por su parte, logr el control mayoritario de Telecom Argentina, operador donde ya tena una participacin significativa.

2.2. el sector en espaa

Como se ha mencionado al inicio de esta seccin, fue un ao de crisis econmica en Espaa, con cadas en el PIB (valorado en trminos reales) ms intensas en la primera parte del ao, y mejora en algunos indicadores en la segunda parte del mismo. Si se compara la evolucin del PIB a precios corrientes, sin deflactar la magnitud, con la evolucin de la facturacin por servicios finales del sector de comunicaciones electrnicas valorada tambin a precios corrientes, se observa que mientras el PIB nominal aument el 0,85% en 2010, los ingresos por servicios finales del sector disminuyeron en el conjunto del ao el 3,4%. Desde el segundo trimestre de 2007 el sector crece menos en ingresos de lo que crece el PIB.

InFormE dEl SECTor

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tasa de variacin interanual del pib a precios corrientes, del consumo final y de los ingresos por servicios finales del sector
10 8 6 4 2 0 2007TI 2008TI 2009TI 2007TII 2008TII 2009TII 2010TI 2007TIII 2008TIII 2009TIII 2010TII 2007TIV 2008TIV 2009TIV 2010TIII -2 -4 -6 -8 -10 PIB pc Consumo Final Ingresos servicios finales 2010TIV

Fuente: INE y CMT

El consumo de los hogares en la economa espaola segn el INE aument el 1,2% con respecto a 2009, ao en el que haba descendido el 4,9%, sin llegar a recuperarse en este ejercicio los niveles de consumo privado anteriores a la crisis. Este hecho impact en la demanda de servicios de comunicaciones electrnicas: si bien se registraron aumentos en trminos de lneas o suscripciones en general para todos los servicios finales ms relevantes, como en lneas de banda ancha, con un aumento del 8,6% en el stock de conexiones, o en lneas mviles, con un incremento del 1%, o incluso en las suscripciones a televisin de pago, con un aumento del 7,7%, la crisis afect al gasto de hogares y empresas en los consumos variables. Se observaron reducciones en el volumen de llamadas desde una red fija con destino a una mvil y en el volumen de contratacin de vdeo bajo demanda y pay-per-view, as como una migracin significativa de consumidores que tenan contratados sus servicios con operadores ms caros hacia prestadores de los mismos servicios con precios ms reducidos. En esta migracin de consumidores fue muy relevante el papel de la portabilidad de numeracin, tanto en redes fijas como en mviles, que fue utilizada muy intensamente por los usuarios a lo largo de todo el ao. De hecho, se registraron rcords absolutos en volmenes de portabilidad en nmeros fijos y mviles.

El segmento de negocios tambin sufri las consecuencias de la crisis. La destruccin de empresas hizo que el parque total de lneas de telefona fija del segmento de negocios descendiera en 216.462 a lo largo del ao. Los ingresos de publicidad, principal fuente de financiacin para las televisiones en abierto, aumentaron muy ligeramente con respecto a 2009, ao en el que la cada de ingresos por este concepto fue significativa. En este contexto econmico los operadores de comunicaciones electrnicas reaccionaron lanzando al mercado mejores ofertas. La reduccin de los precios de la telefona mvil fue del 6,6%, medida a travs del ingreso medio por minuto, y en banda ancha fueron muy comunes ofertas con promociones que llevaban asociadas descuentos importantes sobre el precio de la tarifa o mejoras en las velocidades de la conexin manteniendo el precio o incluso bajndolo. En telefona fija el mayor uso de las tarifas planas para llamadas nacionales implic un descenso tambin en el precio medio pagado por el consumidor.

a) ingresos
La facturacin total del sector, incluyendo las actividades de audiovisual, ascendi a 39.787,3 millones de euros, con una reduccin del 3,5% con respecto a lo facturado en 2009. Los ingresos por servicios fina-

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InFormE dEl SECTor

les disminuyeron el 3,4% y los de servicios mayoristas el 3,7%. Fueron cadas menores, en especial para el segmento mayorista, que las ocurridas en 2009.

Los ingresos por servicios finales se situaron en un total de 33.396,3 millones de euros para el sector en su conjunto, incluyendo los ingresos del segmento audiovisual12.

evolucin de los ingresos finales y mayoristas del sector (miles de millones de euros)
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20,1 4,6 4,8 30,0 33,2 34,7 36,5 36,9 34,6 33,4 6,2 6,7 7,5 7,1 7,4 7,4 7,2 6,6 6,4

22,0

25,9

27,8

Servicios finales

Servicios mayoristas

Fuente: CMT

Durante el ao continu la tendencia decreciente de los ingresos generados por la telefona fija, con una reduccin del 9,0%. En 2003, representaban el 30% de los ingresos finales, mientras que siete aos despus supusieron solamente el 18% del total. La telefona mvil, en la cual se incluyen los ingresos de trfico de datos y banda ancha por redes 3G/UMTS, redujo sus ingresos finales el 3% hasta generar un total de 14.024 millones de euros. El aumento de los ingresos derivados de las conexiones de banda ancha por redes mviles y de datos, del 30,9% en el ao, no logr compensar la cada de los ingresos por trfico de voz, del 9,7%.

El volumen de lneas de banda ancha continu creciendo, el 8,6%, pero los ingresos de este segmento de actividad lo hicieron en menor cuanta, el 0,9%, consecuencia de las rebajas en precios, en especial va promociones y descuentos aplicados a clientes, que los operadores han ido ofreciendo a lo largo de todo el ao. Los ingresos de banda ancha ya representan el 11,9% de los ingresos finales totales del sector en Espaa.

12

Se excluyen los importes de las subvenciones recibidas por las televisiones pblicas.

InFormE dEl SECTor

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evolucin de los ingresos por servicios finales (miles de millones de euros)

40 35 30 25 20 15 10 5 0 2,0 1,2 5,8 0,9 7,5 3,5 1,2 4,7 1,3 8,9 3,8 1,2 4,5 1,8 10,4 4,2 1,3 5,0 2,3 12,1 4,5 1,3 5,3 2,8 3,8 1,3 5,8 3,5 3,9 1,5 5,5 3,9

3,7 1,5 4,5 4,0

3,5 1,5 4,4 4,0

13,3

14,9

15,1

14,5

14,0

8,5 2002 Telefona Fija

8,2 2003

8,3 2004

8,3 2005 Internet

7,5 2006

7,2 2007

7,1 2008

6,5 2009

5,9 2010 Resto

Comunicaciones mviles

Servicios audiovisuales

Comunicaciones de empresa

Fuente: CMT

Los ingresos por servicios audiovisuales se redujeron tambin hasta alcanzar los 4.422,6 millones de euros, lo que supuso un descenso del 2,1% en trminos anuales. A pesar de una ligera recuperacin del negocio de publicidad en televisin y radio, se registr un descenso muy acusado en los ingresos de pay-per-view.

En el apartado de Resto se incluyen, entre otros, los ingresos por servicios de informacin telefnica, que cayeron el 11,4% en el ao, tendencia ya exhibida por esta actividad a lo largo de los tres ltimos aos. Tambin se contabilizan los ingresos derivados de la venta y alquiler de equipos a usuarios finales, que aumentaron el 4,9%, hasta alcanzar una facturacin de 1.776,5 millones de euros.

ingresos por servicios finales 2009-2010 (millones de euros y porcentaje)

2009 %/ToTal 2009 2010 %/ToTal 2010 variacin 09-10

Telefona fija Comunicaciones mviles Internet Servicios audiovisuales Comunicaciones de empresa Resto Total
Fuente: CMT

6.456,3 14.457,1 3.953,9 4.519,7 1.518,0 3.682,1 34.587,1

18,7 41,8 11,4 13,1 4,4 10,6 100,0

5.877,2 14.023,9 3.989,3 4.422,6 1.545,0 3.538,3 33.396,3

17,6 42,0 11,9 13,2 4,6 10,6 100,0

-9,0 -3,0 0,9 -2,1 1,8 -3,9 -3,4

Los servicios convergentes combinan servicios de telefona fija y mvil en una misma oferta comercial, con uso de ambos tipos de numeracin y con la posibilidad de la movilidad. Este tipo de servicios han ido ganando fuerza en los dos ltimos aos y representaron, a finales de 2010, el 0,6% de la facturacin total por servicios finales.

Los servicios mayoristas tuvieron un auge importante en los inicios de la etapa de liberalizacin de los mercados de comunicaciones electrnicas en el periodo 19972004. Se trataba, en su mayor parte, de servicios regulados por la CMT. En 2010, los ingresos de estos servicios prestados entre los operadores ascendieron a 6.391 mi-

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InFormE dEl SECTor

llones de euros, con un descenso del 3,7% respecto a lo facturado un ao antes. El ms importante de estos servicios es el de interconexin, ya sea en redes fijas o en redes mviles. Este conjunto de servicios, por s solo, representa el 67,6% de los ingresos derivados de los servicios mayoristas. Los servicios ms relevantes despus del de interconexin fueron el alquiler de circuitos entre operadores, el de xDSL servicio prestado por Telefnica de Espaa a los operadores que quieran prestar el servicio final de banda ancha a sus clientes y, por ltimo, el de transporte y difusin de la seal de televisin, que ha ido ganando en importancia a lo largo de los aos. Los servicios de interconexin disminuyeron el 9,0%, aunque an siguen siendo los de mayor peso en el mercado. Este descenso fue consecuencia directa, por un lado, de la senda de precios descendente que marc la

CMT para los precios regulados de terminacin en redes mviles y, por otro, del descenso en trminos absolutos del trfico de interconexin gestionado por las redes fijas. An hoy existe una asimetra muy clara en los precios de interconexin regulados para estas dos redes, y son mucho menores los precios para las redes fijas. Los operadores mviles capturaron el 61,6% del total de ingresos de interconexin, mientras que gestionaron el 37,3% del trfico de interconexin total generado por las redes fijas o mviles. Desde hace aos, la terminacin en redes mviles es un servicio regulado por la CMT y que, al igual que en los dems pases de la UE(27), est sometido a un glidepath, o senda descendente de precios mximos, con rebajas sustanciales en el precio ao tras ao. Hay una tendencia a la aproximacin del precio de terminacin entre ambos tipos de redes, fijas y mviles, que previsiblemente continuar en el futuro cercano.

evolucin de los ingresos por servicios mayoristas (miles de millones de euros)

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0,3 0,1 0,8

0,3 0,2 0,3 0,8

0,4 0,2 0,4 0,8

0,2 0,2 0,6 0,8

0,3 0,3 0,3 0,7

0,3 0,4 0,3 0,8

0,3 0,4 0,3 0,7

0,4 0,4 0,3 0,7

0,5 0,4 0,5 0,8

5,0

5,0

5,2

5,7

5,8

5,6

5,4 4,7 4,3

Interconexin

Alquiler circuitos y transmisin datos

Servicios ADSL

Transmisin seal TV

Otros

Fuente: CMT

Los ingresos del servicio mayorista de xDSL aumentaron un 30,5% en el ao. En 2009, la CMT rebaj sustancialmente los precios del acceso indirecto como modalidad de acceso al cliente final por parte de un operador alternativo, utilizando una parte de la red del operador incum-

bente. La introduccin, por la CMT, del acceso indirecto desnudo, muy demandado por los operadores alternativos a lo largo del ao, y la rebaja de los precios regulados del servicio ADSL-IP, condujeron a un incremento tanto en lneas solicitadas como en ingresos derivados.

InFormE dEl SECTor

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ingresos por servicios mayoristas 2009-2010 (millones de euros y porcentaje)

2009 %/ ToTal 2009 2010 %/ ToTal 2010 variacin 09-10

Interconexin Alquiler circuitos y transmisin datos Servicios de DSL Transmisin seal audiovisual Otros Total
Fuente: CMT

4.746,1 736,8 348,5 438,8 365,9 6.636,1

71,5 11,1 5,3 6,6 5,5 100,0

4.319,0 764,9 454,7 395,0 457,4 6.391,0

67,6 12,0 7,1 6,2 7,2 100,0

-9,0 3,8 30,5 -10,0 25,0 -3,7

El descenso en los ingresos por transporte y difusin de la seal de televisin fue del 10%, algo esperable una vez que la migracin a la TDT se complet en marzo de 2010 y se dej de contratar la emisin en analgico. Este servicio ha ido ganando en importancia desde 2002, ao en el que representaba el 4,1% de los ingresos mayoristas, frente al 6,2% que supuso este ao.

b) penetracin de servicios
A pesar del entorno econmico general, fue un ao en el que se registraron aumentos en la penetracin de los principales servicios finales. En lnea con lo ocurrido en aos anteriores, aument la penetracin de la banda ancha por redes fijas, que alcanz las 22,6 conexiones por cada 100 habitantes

con un incremento de 1,6 puntos en el ao, as como la penetracin de lneas mviles, que lleg a 109,7 lneas por cada 100 habitantes. Los abonados a la televisin de pago tambin aumentaron, en especial gracias a la oferta de nuevos servicios a travs de la TDT, y la penetracin alcanz los 9,7 abonados por cada 100 habitantes. La telefona fija, por el contrario, mantuvo la tendencia ya observada en anteriores aos de descenso gradual en relacin a su penetracin, y se registraron 43,0 lneas por cada 100 habitantes. El mayor auge se dio en la demanda de datacards o mdems que posibilitan el acceso de banda ancha por redes 3G/UMTS. Si a final de 2009 en Espaa haba 1,96 millones de datacards, un ao despus se registraron 3,35 millones, lo que supuso un aumento de 1,39 millones en un solo ao. La penetracin alcanz las 7,1 datacards por cada 100 habitantes.

penetracin de los servicios finales (lneas o abonados/100 habitantes)

120 100 80 60 40 20 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Datacards 2009 43,0 22,6 9,7 7,1 2010 109,7

Telefona fija
Fuente: CMT

Telefona mvil

Banda ancha

TV pago

32

InFormE dEl SECTor

Utilizando los datos del Panel de Hogares CMT-Red.es tambin se constata que la penetracin de todos los servicios finales aument en el segmento residencial. As, la proporcin de hogares con telefona fija ascendi al 81,4%; en relacin con la presencia de algn miembro con telfono mvil, fueron un 90,5% del total y con Internet, el 55,9%. Finalmente, la penetracin a escala nacional de la televisin de pago fue del 21,9% de los hogares.

Si se analiza la penetracin de los servicios finales se encuentran diferencias significativas segn el tamao del hbitat. En especial, las localidades de menor tamao registraron penetraciones significativamente inferiores a la media nacional y, muy especialmente, en lo que respecta a presencia de Internet y de la televisin de pago.

penetracin de los servicios finales sobre los hogares segn tamao del hbitat (porcentaje)
300 250 200 150 100 50 0 Menos de 10 mil habitantes De 10 a 50 mil habitantes De 50 a 200 mil habitantes De 200 a 500 mil habitantes Mas de 500 mil habitantes Penetracin nacional 71,6 79,1 12,4 39,0 83,9 89,6 94,2 81,4 24,3 59,8 22,6 65,0 32,4 61,9 22,9 21,9 64,6 55,9

81,6

92,2

94,6

93,7

90,5

90,5

Servicio telefnico fijo

Fuente: CMT

Servicio telefnico mvil

Internet

TV de pago

El 51,4% de los hogares dispuso de algn acceso de banda ancha fija, que fue el tipo de acceso mayoritario. No obstante, en el segmento residencial, el mayor crecimiento interanual lo present la banda ancha mvil. En particular, la penetracin de la banda ancha de gran pantalla que los operadores ofertan mediante datacards o mdems que se insertan en el ordenador cuadruplic su valor con respecto a 2009, y pas de ser el 2,4% al 6,3%. La penetracin de la banda ancha en los hogares en Espaa se situ algo por debajo de la media de la UE(27), pero al hacer comparativas internacionales tambin se debera tener en cuenta la disponibilidad de equipos terminales en los que las personas consultan Internet. De hecho, de acuerdo con los datos del Panel de Hogares de CMT- Red.es, en Espaa el 68%

de los hogares declaran tener ordenador, y una gran mayora de estos hogares, el 82%, dispuso de una conexin a Internet. Este resultado est en lnea con otros datos de la misma fuente, en los que se muestra que la primera razn declarada por los hogares para no tener este servicio es el hecho de no disponer de ordenador. La segunda razn era que no se tena inters en el servicio y, en tercer lugar, que el servicio pareca caro. El siguiente grfico indica en porcentaje cuntos hogares contrataron los distintos grupos de servicios. Por ejemplo, un 13,2% de los hogares contrataron nicamente el servicio telefnico mvil, y un 34,9% de los hogares contrataron adems del servicio telefnico mvil, el fijo y el acceso a Internet.

InFormE dEl SECTor

33

contratacin de servicios por el hogar (porcentaje)

Otras combinaciones 4,2% Mvil, Fijo, Internet y TV de pago 16,1% Fijo, Mvil y TV de pago 3,0% Solo Fijo 6,9% Solo Mvil 13,2% Fijo y Mvil 18,6%

Fijo, Mvil e Internet 34,9%

Mvil e Internet 3,1%

Fuente: CMT

c) convergencia
Ya se ha visto que la penetracin de los principales servicios finales aument a lo largo del ao. Una tendencia firme que se observa desde hace aos es la de la contratacin por parte del usuario final de varios servicios finales, bien con un nico proveedor nor-

malmente de forma empaquetada o bien contratando los servicios aisladamente, quizs de operadores diferentes. En el siguiente grfico se muestra claramente como desde 2006 los hogares en Espaa han ido contratando mayoritariamente tres o ms servicios de un modo creciente.

evolucin de la contratacin de servicios por parte de los hogares en espaa (porcentaje)

40 35 30 25 20 15 10 5 0 2006 2007 2008 2009 2010 18,6 16,1 13,2 6,9 34,9

Solo servicio telefnico fijo Solo servicio telefnico mvil Servicios telefnicos fijo y mvil e Internet

Servicios telefnicos fijo y mvil Servicios telefnicos fijo y mvil, Internet y TV de pago

Fuente: CMT

34

InFormE dEl SECTor

Si en 2006 el 11,9% de los hogares disponan solo de telefona fija como servicio, cinco aos ms tarde esta proporcin disminuy hasta el 6,9%. En cambio, los hogares que contratan tres o ms servicios pasaron del 32,8% en 2006 a representar el 51% a final de 2010, y de este total la mayora contrataba la telefona fija, la mvil y el acceso de banda ancha. Otro aspecto notable de la evolucin de la contratacin de servicios por los hogares es que el 13,2% de los hogares declar tener tan solo acceso mvil contratado. Una evolucin a destacar fue el auge de las ofertas comerciales que unen servicios de voz por redes o numeracin fija y numeracin mvil. Este tipo de productos convergentes, muy demandado en especial en el segmento de las pymes, super a final de ao las 424.000 lneas.

te lo han hecho gracias a los empaquetamientos de servicios que han ofrecido los operadores. Estos empaquetamientos ofrecen la contratacin conjunta de mltiples servicios a precios ms atractivos que si se contrataran individualmente. El total de paquetes de servicios en el mercado se increment hasta alcanzar los 10 millones que, en relacin con el nivel de penetracin, supusieron 21,3 paquetes por cada 100 habitantes. A lo largo del ao se intensific la contratacin de los servicios de banda ancha y voz, que aumentaron en 781.791 nuevas contrataciones. El triple paquete, que une a ese conjunto de servicios el de la televisin de pago, tambin registr un aumento de 188.914 nuevos abonados. Se demandaron tambin paquetes novedosos, que integraban el acceso de banda ancha por red mvil y red fija en una misma oferta comercial.

d) empaquetamiento de servicios
Si en los ltimos cinco aos los hogares han contratado cada vez un mayor nmero de servicios, en par-

nmero de paquetes de servicios por redes fijas (lneas o abonados)

2009 Televisin Internet 909.566 1.598.501 7.162.877 356.769 7.817.143 1.787.415 309.562 2.154.520 128.542 Internet 927.510 114.360 2010 Televisin 2.351.848

11.117.264

10.291.386

Telefona fija

Telefona fija

Fuente: CMT

El empaquetamiento se ha convertido en la modalidad ms exitosa de contratacin, tanto en el segmento residencial como en el de negocios. Las cifras son elocuentes: del total de lneas de telefona fija activas en Espaa, el 49% estaban contratadas junto con otro

servicio, es decir, estaban empaquetadas. Asimismo, el porcentaje de lneas empaquetadas sobre el total en el caso del servicio de banda ancha por redes fijas fue del 91,3% y para la televisin de pago del 48,5%.

InFormE dEl SECTor

35

Para poder ofrecer esta variedad de servicios finales al usuario, los operadores de telecomunicaciones han ido introducindose en los ltimos aos en actividades en las que antes nunca haban estado presentes. En especial, los operadores de telecomunicaciones han ido adquiriendo una presencia muy significativa en el segmento audiovisual o de contenidos. Esta presencia creciente se explica por la puesta en marcha de ofertas de contenidos diseadas especficamente por estos operadores, como es el caso del servicio de televisin de los operadores de cable y Telefnica, y por el atractivo que las ofertas empaquetadas tienen en cuanto a precio. En particular, en 2010 se ha asistido a un cambio en el modelo de negocio de algunos de los propietarios de contenidos, que renunciaron a vender en exclusiva algunos de sus productos. El canal de televisin de pago que posee en la actualidad los derechos de las retransmisiones de ftbol, Gol TV, adems de crear su propio canal de distribucin a travs de la TDT, ha vendido derechos de emisin a los principales operadores de telecomunicaciones en el segmento audiovisual. Por otra

parte, Sogecable, propietaria de un conjunto importante de contenidos, alcanz acuerdos con otras plataformas para la distribucin de programaciones que antes ofreca en exclusiva a travs de su plataforma de satlite. En cuanto al volumen de empaquetamientos, los operadores de cable fueron los primeros que por su modelo de negocio iniciaron la oferta conjunta de servicios finales y presentaron el mayor grado de empaquetamiento de clientes del mercado. El resto de operadores alternativos concentraron el grueso de clientes con el paquete estrella existente en Espaa: el que une el acceso, la telefona fija y la banda ancha por red fija. Estos operadores tenan tan solo al 25,3% de sus clientes con servicios contratados aisladamente. Por ltimo, Telefnica, adems del paquete doble mencionado, tuvo un xito considerable con el paquete triple, que une al anterior el servicio de televisin de pago y consigui que el 8,4% de su base de clientes estuvieran suscritos a este triple paquete.

empaquetamiento de servicios en el segmento residencial por tipo de operador (porcentaje del total de clientes)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 Telefnica Un solo servicio
Fuente: CMT

5,1 0,03 0,6 31,4

6,8 0,03 0,6 37,4

8,4 0,6

29,3 5,3 11,9 28,1

32,8 4,1 11,3

37,4

4,4 0,7 0,1

3,9 0,6 0,2

2,6 0,9 0,3

41,9

3,2 9,7

67,4

69,1

70,9

62,8

32,0

55,1

32,2 27,4 2008

49,1 25,4 2010 2008 19,7 2009 Operadores de Cable Voz+Internet Voz+TV TV+Internet 17,5 2010 26,3 2009 Resto Triple paquete 25,3 2010

36

InFormE dEl SECTor

e) gastos realizados por los hogares por los servicios ms demandados

Como indica el siguiente grfico, se redujeron la mayora de los gastos realizados por los hogares en servicios de comunicaciones electrnicas. Esto se debi, en parte, a un ajuste de los consumos de los hogares, y a reducciones de los precios pagados por los hogares que contrataron alternativas ms baratas o se beneficiaron de mejores ofertas. Un caso importante es el de los servicios de llamadas nacionales de red fija, acceso a la banda ancha y lnea, para los que el gasto medio de un hogar fue de 40,2 euros al mes, 2,8 euros menos que el gasto en 2009. Esta reduccin se explica tanto por las promo-

ciones lanzadas al mercado por todos los operadores, como por el volumen de usuarios que cambiaron de operador de banda ancha en el ao y que decidieron suscribirse a un operador que les ofreca el mismo conjunto de servicios a menor precio. El gasto por hogar indicado no incluye consumos adicionales a los de la cuota del paquete y el servicio de acceso, como pueden ser, por ejemplo, las llamadas de fijo a mvil o de red inteligente, tradicionalmente excluidas de la tarifa plana nacional incluida en los paquetes. Si se considera el montante global de la factura pagada por los hogares que contratan los servicios de voz fija, acceso de banda ancha y acceso, el gasto por hogar y mes pas de ser 46,7 euros en 2009 a ser 41,6 euros en 2010.

gasto medio mensual por los principales servicios por hogar (euros/mes)
33,6

Mvil contrato 22,7

Mvil prepago

Telefona fija + BA + TV pago + lnea

55,1

Telefona fija + BA + lnea

40,2

Telefona fija + lnea

20,9

10

20 2010

30 2009

40

50

60

Fuente: CMT

En el caso de los servicios de voz por redes fijas, banda ancha, televisin de pago y acceso, el gasto por hogar y mes aument, pasando de ser 54,2 al mes en 2009 a 55,1 euros un ao despus. No obstante, estos importes no contemplan algunos consumos adicionales, como los consumos de voz no incluidos en el paquete, el alquiler del decodificador o el pago por visin. Considerando el montante global de la factura de estos hogares, el gasto fue de 65,3 euros al mes en 2010, frente a los 67,7 euros de 2009. Tambin se observaron reducciones en el gasto por servicios de telefona mvil. El desembolso medio por

hogar fue de 33,6 euros al mes, lo que represent una reduccin del 12,5% con respecto al gasto medio realizado un ao antes. Los usuarios de tarjetas de prepago tambin redujeron ligeramente su gasto medio. La telefona mvil en su conjunto, como se ver ms adelante, es uno de los segmentos donde los usuarios realizaron mayores ajustes en sus consumos. En conclusin, los gastos medios de los hogares se redujeron en la mayora de los servicios finales contratados. La crisis econmica condujo en 2009 y 2010 a ajustes en el consumo general de las familias que afectaron al gasto en servicios finales. Los operadores,

InFormE dEl SECTor

37

por su parte, se adaptaron tambin a la situacin de menor demanda, ofreciendo nuevas tarifas y lanzando ofertas que implicaban descuentos temporales importantes sobre las tarifas nominales.

f) empleo
El sector de las comunicaciones electrnicas, incluyendo a los operadores de audiovisual, dio empleo directo a un total de 77.839 personas, lo que supuso una reduccin del 2,8% con respecto al registrado en el sector un ao antes.

evolucin del empleo en el sector y de los ingresos por servicios finales (empleados y miles de millones de euros)
90.000 88.000 86.000 84.000 Empleo 82.000 80.000 78.000 76.000 74.000 72.000 2003 2004 2005 Empleo 2006 2007 2008 2009 2010 30,0 27,8 81.730 80.097 77.839 20 15 10 5 0 88.226 88.005 40 36,5 85.005 36,9 34,6 33,4 35 30 Ingresos servicios finales 25

88.519

88.766 34,7

33,2

Ingresos servicios finales

Fuente: INE, CMT.

La reduccin en el empleo directo del sector ocurrida en los ltimos aos es consecuencia de la bsqueda de sinergias de los operadores, lo cual ha conducido a procesos de adquisiciones importantes en el mercado espaol. Dada la evolucin de los ingresos finales, la facturacin por empleado creci significativamente en los ltimos ocho aos, pasando de 315.000 euros por empleado en 2003 a los 429.000 euros en 2010.

g) inversin
El contexto general de crisis econmica se reflej en la inversin general de la economa en su conjunto. La

formacin bruta de capital fijo segn el INE descendi el 5,7% hasta los 239 miles de millones de euros. Por el contrario, la inversin global acometida por el conjunto de operadores de comunicaciones electrnicas (incluyendo a los operadores de audiovisual) aument el 4,6% hasta alcanzar los 4.480 millones de euros. La comparacin de esta magnitud con la registrada en 2009, ao en el que se acus claramente la crisis econmica, denota una mejora en las expectativas de los operadores, as como el hecho de que el ciclo inversor en el sector de las telecomunicaciones tiene unos condicionantes propios, distintos de los que afectan a la economa en su conjunto.

38

InFormE dEl SECTor

inversin en el sector y formacin bruta de capital (fijo) (miles de millones de euros)

12 10 8 Inversin 6 4,6 4 2 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 124 6,2 163 142 177 10,2 267 8,2 192 5,6 4,5 4,7 5,5 5,7 5,8 5,2 4,3 236 213 301 323 350 312 300 253 239 250 200 4,5 150 100 50 0 Formacin bruta de capital

Inversin sector

Formacin bruta de capital

Fuente: CMT

La inversin realizada por operador muestra cmo la mayora de ellos aumentaron su esfuerzo inversor por encima del 5%. Jazztel, TeleCable y R aumentaron la inversin realizada en ms del 30% cada uno, mientras que Ono y Telefnica lo hicieron por encima del 10%. Los dos operadores mviles con mayor tama-

o, Movistar y Vodafone, incrementaron su inversin el 5,5% y el 6,5%, respectivamente. Orange13, por el contrario, redujo como grupo la inversin total realizada un 9,1%, lo mismo que el grupo Abertis, que lo hizo en un 14,5%. Euskaltel e Hispasat tuvieron ligeros descensos en su esfuerzo inversor.

inversin por operador y tasa de variacin (millones de euros y porcentaje)

1.600 1.400 1.200 1.000 Inversin 10,5 800 600 400 200 0 5,5 590 6,5 675 402 -9,1 -4,3 244 93 Telefnica Movistar Jazztel Vodafone Orange Ono -2,5 -10 -20 90,9 76 R 51 Yoigo 45 Euskaltel -30 11,4 1.405 30 Tasa variacin interanual 20 10 0 35,6 35,9 40

-14,5

2009

2010

Variacin 10-09

Fuente: CMT

Los esfuerzos ms relevantes de inversin en redes fueron, por un lado, los relacionados con las redes mviles y, por otro, los vinculados a las redes de cable para la mejora de sus redes y adaptacin al estndar

DOCSIS 3.0, que posibilita el disfrute de muy altas velocidades de 50 o de 100 Mbps al usuario final.
13

Orange incluye a Orange Business Services.

Grupo Abertis

InFormE dEl SECTor

39

h) infraestructuras de comunicaciones electrnicas

- infraestructuras de redes fijas En el ltimo ao, los operadores han llevado a cabo mejoras importantes en sus redes de acceso, tanto fijas como mviles, con el fin de mejorar sus capacidades y, de este modo, ofrecer un mayor nmero de servicios, ms novedosos y con mayores necesidades de ancho de banda. Las posibilidades tecnolgicas para incrementar las capacidades de la red de cobre son limitadas y, por lo tanto, es necesaria la migracin paulatina de los accesos fijos a redes de nueva generacin, basadas en fibra ptica. Los accesos por redes fijas continuaron siendo los ms representativos como modo de acceso al usuario para ofrecer los servicios de voz y datos. De los accesos instalados, los de par de cobre fueron los ms numerosos con 16 millones de accesos. Tanto el operador histrico como los operadores alternativos de xDSL, a travs del servicio de desagregacin del bucle, utilizan estos accesos para ofrecer servicios de voz y datos. Estos accesos de cobre tradicionales (de un abonado a una central) no constituyen ya la nica forma de acceder a los usuarios mediante tecnologa xDSL. Adems de las centrales convencionales existen en la red otros elementos, llamados nodos remotos, que atienden en general a unos pocos cientos de bucles; pueden existir dentro del rea de la central mltiples nodos remotos, que se conectan a la red mediante fibra ptica en lo que supone una arquitectura FTTN. Estos elementos evolucin de los accesos instalados14
2007

se despliegan bien para mejorar los servicios de banda ancha en ciertas reas de una central, o bien para atender nuevas zonas urbansticas. De este modo, los servicios de acceso a banda ancha sobre esos bucles se prestan desde los nodos remotos, mejorando la velocidad respecto a la que se obtendra prestando el servicio desde la central debido a la menor longitud de los pares de cobre. A finales de 2010 se contabilizaron un total de 5.132 nodos remotos en la red, con 607.277 bucles dependientes de ellos, lo que supuso un incremento del 16,9% respecto al ao anterior. Continu el proceso de transformacin de red por parte de Telefnica con el avance en la instalacin de accesos de fibra ptica hasta el abonado (FTTH) y tambin por parte de otros operadores que estn llevando a cabo nuevos despliegues de red de acceso basados en fibra ptica. Se alcanzaron 524.370 accesos instalados de FTTH. En cuanto a los accesos con fibra hasta un nodo y cable coaxial hasta el abonado (HFC), los operadores de cable continuaron con la instalacin de nuevos accesos y con la mejora de capacidad de los mismos. Los accesos HFC instalados sumaron 9,49 millones, lo que supuso un aumento del 1,9% con respecto a 2009. Lo ms destacable en el ao fue el esfuerzo realizado por los operadores de cable en el incremento de las prestaciones de sus redes mediante la instalacin de nuevos equipos y accesos con tecnologa DOCSIS 3.0, que permite velocidades superiores a 100 Mbps. El total de accesos instalados en nodos con tecnologa DOCSIS 3.0 alcanz la cifra de 6,8 millones de accesos, lo que supuso que el 72,0% de la planta de accesos de HFC de los operadores de cable estaban ya preparados para contratar muy altas velocidades.

2008

2009

2010

Par de cobre HFC y HFC-Par de cobre FTTN FTTH Radio Otros

Fuente: CMT

16.325.077 8.778.068 436.783 580.685 23.706

16.100.379 9.146.308 604.620 631.431 20.699

15.865.857 9.307.653 628.494 396.065 724.270 25.349

15.996.403 9.485.603 668.724 524.370 728.424 19.991

14 Se han modificado los datos de accesos HFC de los aos 2007, 2008 y 2009, as como los accesos radio de 2009. Los accesos de par de cobre instalados no incluyen los pares de cobre vacantes. En los accesos de radio estn incluidos los accesos instalados con tecnologa LMDS, WiMAX y Wi-Fi.

40

InFormE dEl SECTor

En trminos de porcentajes, los accesos instalados de par de cobre representaron el 58,3% de los accesos por redes fijas. Por su parte, los accesos instalados HFC de los operadores de cable aumentaron ligera-

mente y terminaron el ao 2010 con una cuota del 34,6%. Por ltimo, destac el avance de los accesos instalados de fibra ptica hasta el hogar (FTTH), con 128.305 nuevos accesos y un crecimiento del 32,4%.

accesos instalados segn el tipo de soporte (porcentaje)

FTTN 2,4% FTTH 1,9% Radio 2,7% Otros 0,07%

HFC y HFC-Par de cobre 34,6%

Par de cobre 58,3%

Fuente: CMT

En el siguiente grfico se observa la evolucin de los accesos instalados de HFC y fibra ptica. El ao cerr con un total de 10,7 millones de accesos instalados

sobre estos soportes, cifra que represent un aumento del 3,4% con respecto al ao 2009.

evolucin de accesos instalados de hfc, hfc-par de cobre y fibra (miles de accesos)

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 7.635 8.094 9.215 9.751 10.332

10.679

6.672

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

N accesos cable (HFC, HFC+Par, FTTN y FTTH)

Fuente: CMT

InFormE dEl SECTor

41

El desglose de los accesos instalados de HFC y fibra ptica (FTTN y FTTH) por operador muestra que el operador de cable Ono, con despliegue de red propia en una amplia zona del territorio nacional, alcanz una cuota del 64,7% de los accesos, en su caso de cable HFC-par de cobre. El resto de operadores de cable regionales, con despliegues en zona concretas del territorio, sumaron una cuota conjunta del 24,7% de accesos.

Por ltimo, Telefnica cerr el ejercicio con el 10,6% de los accesos instalados de fibra ptica considerando las modalidades de fibra hasta un nodo (FTTN) y fibra hasta el hogar (FTTH). Con respecto a los accesos instalados FTTH, se alcanz la cifra total de 524.370 accesos instalados y ms del 89% correspondieron a Telefnica.

cuotas de accesos instalados de hfc, hfc-par de cobre y fibra segn el operador (porcentaje)
Telefnica 10,6% R 7,5% Ono 64,7% TeleCable 3,8% Euskaltel 8,2% Procono 2,3% Resto 2,9% Fuente: CMT

La inversin de los operadores en la conexin de nuevas centrales, desde las que los operadores alternativos prestan sus servicios mediante la desagregacin del bucle de abonado, continu durante el ao. As, se incorporaron 69 nuevas centrales y se alcanz la cifra de 803 centrales con algn operador coubicado. De este modo, el servicio mayorista de desagregacin

de bucle continu como principal modo de acceso al mercado minorista por parte de los operadores alternativos de xDSL con una cifra total de 2.477.102 bucles y un incremento del 15% interanual. En el siguiente grfico se muestra la distribucin en porcentaje de las diferentes modalidades.

distribucin de las modalidades de bucle desagregado (porcentaje)

Bucle compartido sin STB 24,3%

Bucle totalmente desagregado 65,0%

Bucle compartido 10,7%

Fuente: CMT

42

InFormE dEl SECTor

Las modalidades de desagregacin total del bucle y compartido sin servicio telefnico bsico (STB) de Telefnica siguieron aumentando durante el ao el 29,7%, y alcanzaron un total de 2.213.140 bucles. Los operadores alternativos, que hicieron uso de esta modalidad, ofrecieron los diferentes servicios de voz y datos sobre el par de cobre sin hacer uso del servicio telefnico de Telefnica. Se observ un descenso del 41% en el ao en el uso del bucle parcialmente desagregado, debido a la migracin hacia las otras dos modalidades de desagregacin del bucle mencionadas.

- infraestructuras de redes mviles En los ltimos ejercicios, los operadores mviles han realizado un importante esfuerzo inversor destinado al despliegue de sus redes de tecnologa 3G/UMTS. Un ejemplo de ello fueron las 34.324 estaciones base UMTS declaradas como activas el ao 2010, las cuales ya representaban el 39,2% de las estaciones totales desplegadas a escala nacional. No obstante, el ritmo de crecimiento en el ltimo ejercicio fue algo ms reducido que en aos anteriores: las estaciones base 3G instaladas en el ao aumentaron un 9,6% mientras que, en 2009, la tasa de variacin fue del 14,3%.

nmero de estaciones base gsm/gprs y 3g/umts

100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1.551 12.117 16.209 2002 2.118 13.588 16.526 2003 11.517 6.368 15.783 17.675 2004 17.844 24.998 2006 GPRS 26.850 27.869 28.255 31.582 20.178 16.921 21.290 22.780 23.285 21.639 22.874 27.382 31.304 34.324

19.537 2005 GSM

2007 UMTS

2008

2009

2010

Fuente: CMT

La banda de 2,1 GHz, utilizada para las conexiones de datos de alta velocidad y en la que los cuatro operadores con red propia en Espaa tienen licencia para operar, es la que concentr un mayor nmero de estaciones base y donde mayores esfuerzos en despliegue de nuevas estaciones realizaron los operadores con licencia.

Le sigue la banda de 900 MHz, muy atractiva por sus propiedades para la prestacin de servicios de voz y datos. En esta banda Orange dispuso de menor capacidad asignada que los dos mayores operadores, y concentr el despliegue en la banda de 1.800 MHz. Yoigo, por su parte, con licencia para operar solo en 3G/UMTS en la banda de 2,1 GHz, concentr en esta banda todo su despliegue de red mvil.

InFormE dEl SECTor

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estaciones base segn el operador y la banda de frecuencias utilizada en diciembre de 2010

40.000 35.000 3.621 30.000 30.000 8.776 25.000 10.181 20.000 15.000 10.000 0 900 MHz Movistar
Fuente: CMT

4.491 7.744

14.316 18.315 2.811 4.512 1800 MHz Vodafone Orange Yoigo 2,1 GHz 12.778

A continuacin, se facilita la distribucin geogrfica de las estaciones base 3G a lo largo del territorio nacional. distribucin geogrfica de estaciones base 3g/umts

Fuente: CMT

La principal consecuencia del incremento de estaciones base 3G fue el aumento de la poblacin cubierta con este tipo de tecnologa. En el siguiente grfico se representa a escala provincial la red mvil con mayor grado de cobertura de servicios 3G, de acuerdo con unos estndares de calidad mnimos exigidos15. Las provincias con mayor concentracin urbana de pobla-

cin tuvieron, por regla general, mayor cobertura de redes 3G.

15 La cobertura de servicios 3G declarada asegura una velocidad de trfico de datos superior a los 300 Kbps.

44

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poblacin con acceso a redes de tercera generacin (umts/hsdpa)16 (porcentaje)

92,6 81,2 98,9 88,8

91,3 80,5 67,1 80,9 81,2 89,4

100,096,2 94,1 89,5 82,2 93,6 82,1 95,1 90,7 78,0 77,8 83,7 70,0 92,5

75,6

82,1 92,8

92,1 98,9

68,6 99,6 88,4 90,1 97,9 95,8 96,8

62,7 93,3 100,0 84,7 98,1 96,0

98,9

98,5

99,4 98,1 98,7 98,6

96,4

92,3

95,2

100,0

De 62,7 a 80,2 (7)

De 80,3 a 89,8 (13)

De 89,9 a 99,2 (27)

De 99,3 a 100,0 (5)

Fuente: CMT

De acuerdo con los datos declarados por los cuatro operadores mviles que poseen red propia, el 95,1%

de la poblacin espaola se encontrara cubierta por al menos una red de tercera generacin.

poblacin cubierta por al menos una red 3g (porcentaje)

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2008 2009 2010 73,3 95,1

90,3

91,4

Fuente: CMT
16 Los intervalos se han fijado a partir de la media la desviacin estndar. Los extremos inferior y superior vienen determinados por el valor mnimo y mximo respectivamente.

InFormE dEl SECTor

45

3. evolucin de los mercados en espaa 3.1. comunicaciones fijas

3.1.1. servicios minoristas
a) telefona fija
Los servicios finales de telefona por redes fijas mantuvieron un comportamiento similar al registrado en los ltimos aos, con un descenso progresivo del volumen de facturacin, que esta vez se manifest con una cada del 9,0%, y del trfico generado, que se redujo en un 3,8% habra que exceptuar el servicio de voz de mbito nacional, en el que se ha inducido un consumo ligeramente superior gracias a la intensificacin de tarifas planas. A nivel consolidado, la cifra de ingresos minoristas sum 5.877,2 millones de euros, lo que signific una prdida interanual de 579,1 millones de euros. En general, se trata de unos servicios que se encuentran en fase de madurez, y donde la telefona fija tradicional no es la nica opcin tcnica para su prestacin, existiendo otras alternativas mediante servicios convergentes fijomvil prestados por redes mviles o bien mediante la oferta de servicios de voz basados en IP. El contexto econmico a lo largo del ao tuvo impacto en este mercado, sobre todo en el segmento de negocios, siguiendo la tendencia de los ltimos aos. Este hecho se tradujo en una reduccin de 216.462 lneas de telefona fija en el segmento de negocios, en gran medida, compensada por el segmento residencial, cuyas lneas aumentaron 186.557 a lo largo del ao, generando un saldo neto negativo para el ejercicio de 29.905 lneas. Telefnica fue el operador que mayor prdida de lneas registr, con una cifra cercana al milln de lneas. Dichas lneas fueron captadas, en su mayor parte, por los operadores alternativos, en especial Vodafone, Jazztel y Orange. Los mecanismos regulatorios establecidos por la CMT consistentes en la desagregacin de bucle y el alquiler del bucle sin el servicio telefnico bsico (STB) facilitaron esta ganancia de lneas por parte de los operadores alternativos. Vodafone capt clientes de acceso directo utilizando la modalidad mayorista de acceso indirecto desnudo, en la que se contrata el servicio de banda ancha sin que el cliente deba suscribir el servicio telefnico con

Telefnica. Jazztel, gracias al empuje de la oferta de banda ancha, registr un aumento en el nmero de clientes de acceso directo ya que empaquet la voz con la banda ancha mediante la oferta mayorista de bucle totalmente desagregado. Orange capt una parte importante de clientes de acceso directo utilizando la desagregacin del bucle compartido sin STB, ofreciendo el servicio de voz mediante IP y empaquetndolo con la banda ancha. Esta modalidad de acceso al mercado, introducida por la CMT, continu su aumento a lo largo del presente ao. Vodafone mantuvo su oferta de servicios convergentes productos que combinan la telefona fija y mvil en un mismo terminal y Orange lanz un nuevo producto en 2010 para el segmento de negocios que combin telefona fija a partir de su plataforma de red mvil. Como consecuencia del aumento de cuota de mercado de clientes de acceso directo por parte de los operadores alternativos, el nmero de portabilidades de lneas fijas experiment un crecimiento muy significativo, con ms de 1,7 millones de nmeros portados. Esta cifra supuso un crecimiento del 19,5% respecto a la cifra del ao pasado, y una media de 147.801 lneas portadas al mes. Por otro lado, en diciembre de 2010 ms de 9,5 millones de clientes tenan contratada una tarifa plana de voz, frente a los 8,4 millones en 2009. Este avance se produjo gracias a las ofertas empaquetadas, que incrementaron su peso en el mercado.

- ingresos
Los ingresos derivados de los servicios de telefona fija minorista alcanzaron los 5.877,2 millones de euros y representaron el 17,6% del total de ingresos generados por los servicios minoristas del sector. El 49,9% de los ingresos de telefona fija sin incluir otros correspondieron a los servicios de conexin o acceso (cuotas de alta, de abono, facilidades suplementarias, etc.) y el restante 50,1% a servicios de trfico. Los ingresos por trfico consolidaron la tendencia decreciente de los ltimos aos, que puede ser explicada, por el hecho de que la mayora de los usuarios estn abandonando la tarificacin por tiempo para acogerse a las tarifas planas de voz, lo que reduce los ingresos de los operadores y, adems, por una cada del trfico en el segmento de negocios.

46

InFormE dEl SECTor

La facturacin por acceso registr una cada del 9,1% respecto al valor registrado en 2009, a pesar de que en los ltimos aos, los ingresos por acceso hayan aumentado su proporcin sobre los ingresos totales de

telefona fija minorista, debido a la progresiva reduccin de los ingresos por trfico. Este efecto se visualiza en el siguiente grfico, en el que se observa que ambos componentes estn ya prcticamente a la par.

evolucin de los ingresos de telefona fija minorista y contribucin al total del sector de servicios minoristas16 (millones de euros y porcentaje)
6.000 5.000 Ingresos de telefona fija 4.000 3.000 2.000 1.000 0 29,1 27,3 24,7 5.085 5.031 4.897 21,5 %/total sector 4.254 3.267 19,6 3.804 3.005 3.144 3.183 3.322 3.371 18,8 3.614 18,7 3.206 3.204 17,6 20 15 10 5 0 30 25

2.915 2.927

2003

2004 Ingresos por acceso

2005

2006 Ingresos por trfico

2007

2008

2009

2010

Telefona Fija/Total

Fuente: CMT

Respecto a los ingresos por trfico, la cada fue del 8,6% respecto a las cifras registradas en 2009. Esta disminucin puede explicarse por un descenso en el nmero de lneas fijas y de los minutos de trfico del segmento negocios, junto a un descenso del ingreso

medio por llamada. Durante el ao, los minutos de uso por lnea del segmento negocios descendieron, mientras que en el segmento residencial crecieron ligeramente, lo que consolid un dato de ligera cada para el total de trfico en telefona fija.

16

Incluye cuotas y trfico, no se incluye el apartado otros. Incluye servicios convergentes.

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En el desglose de los ingresos por tipo de trfico, se observa que el principal descenso se registr en el captulo correspondiente al trfico de llamadas con destino internacional, que sufri una disminucin del

13,2%. Esta reduccin es coherente con la cada de este trfico, que para 2010 fue del 14,2%. Los ingresos con destino mvil cayeron el 12,6% y su nivel de trfico, de forma anloga, se redujo un 7,5%.

evolucin de los ingresos por servicios de trfico (millones de euros)

5.000 392 4.000 1.749 3.000 540 581 1.761 1.716 1.565 1.428 2.000 723 614 1.988 1.970 528 1.302 543 1.264 2008 1.286 312 333 363 378 398 364 1.076 462 1.234 2009 323 941 401 1.209 2010

1.000

1.735

1.500

2003

2004 Fijos nacionales

2005

2006 Internacional

2007 Mvil

Inteligencia de red

Fuente: CMT

La tendencia negativa tanto de la facturacin como de los minutos consumidos tuvo su reflejo en el ingreso medio por tipo de llamada, que tambin se redujo en 2010. Si bien el ingreso medio por minuto es un promedio de los distintos tipos de tarifas existentes en el mercado (tarifas planas, bonos limitados en el nmero de minutos o llamadas, descuentos especiales, trfico medido por tiempo), este se presenta como una buena aproximacin al precio medio por minuto. En concreto, el ingreso medio por las llamadas a fijos nacionales apunt una bajada de 2,7%, fruto del aumento de tarifas planas con la voz empaquetada. El ingreso medio por llamada a red mvil tambin se redujo un 5,5%. Este descenso pudo ser motivado por los precios de las llamadas de fijo a mvil, que fueron ligeramente superiores a los establecidos para llama-

das entre mviles, aunque los operadores comenzaron a comercializar planes de descuentos para llamadas de fijo a mvil y a incluir determinados bonos de estas llamadas en las ofertas empaquetadas a partir del segundo semestre del ao. Los ingresos totales de trfico por tarifa plana registraron un aumento del 5,3% respecto al ao anterior. En el segmento residencial el aumento interanual fue del 8,6% y esta opcin se posicion, por primera vez, como la opcin mayoritaria, pesando el 50,2% del total de ingresos de telefona fija de este segmento. Por ltimo, los ingresos de internet de banda estrecha siguieron reducindose, con una cada interanual del 52,1% y un montante global de 12,6 millones de euros.

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evolucin de ingresos de trfico por tipo de tarifa en el segmento residencial17 (millones de euros)
800 724,3 603,0 552,7 555,2

684,7 598,9

400

0 Tarifa Plana Residencial 2008 2009 2010 Servicio medido por tiempo

Fuente: CMT

- lneas y penetracin de telefona fija

El nmero de lneas de telefona fija en servicio fue de 20,2 millones, una cifra que se mantuvo prcticamente estable respecto al ao anterior. El segmento de

negocios registr una cada del 3,1% interanual. Por su parte, el segmento residencial mostr una variacin positiva del 1,4%, con un parque total de lneas fijas residenciales de 13,3 millones.

lneas y penetracin de la telefona fija (millones de lneas)

20 7,3 7,4 7,1 6,9

80

15 Millones de lneas

6,9

7,1

60 Lneas/100 habitantes

10

44,1

44,4

44,7

44,6

43,3 13,2

43,0 13,3

40

12,5 5

12,8

12,9

13,1

20

2005

2006 Residencial

2007 Negocios

2008

2009 Telefona fija/Total

2010

Fuente: CMT
17

Incluye ingresos de trfico nacional, a mviles e internacional.

InFormE dEl SECTor

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La penetracin de la telefona fija por habitante18, definida como el nmero de lneas activas en el conjunto del segmento residencial y negocios por cada 100

habitantes, fue de 43,0. La cifra de penetracin fue ligeramente inferior a la obtenida en 2009 por un aumento de 275.224 habitantes respecto al ao anterior.

penetracin de lneas fijas por provincias19 (lneas/100 habitantes)

42,2 40,7 37,4 39,9

44,8 43,3 40,7 45,8 36,8 33,0

49,0 48,9 48,0 44,3 44,6 43,1 42,1 42,9 44,7 46,2 45,6 43,3 38,7 46,6

43,8

44,7

47,2 50,2

45,5 52,8 38,1 34,3 34,1 32,8 37,4

42,1 42,6 38,0 41,7 36,0 31,2 35,9

47,9

30,6

35,7 34,8 39,6 30,1

30,8

40,6

42,6

33,8

De 30,1 a 35,2 (9)

Fuente: CMT

De 35,3 a 40,9 (15)

De 41,0 a 46,5 (20)

De 46,6 a 52,8 (8)

El parque total de lneas fijas residenciales registr una subida de 186.557 lneas. Esta situacin se puede explicar, en parte, por la ampliacin de productos alternativos a la telefona fija tradicional, como por ejemplo, los servicios convergentes, que combinan servicios de telefona fija y mvil en un nico terminal. La evolucin del parque total de lneas de Telefnica mostr una tendencia claramente decreciente, con una reduccin de 996.060 lneas durante el ao. No obstante, esta rebaja result inferior a la registrada en 2009, que fue de 1.232.036 lneas. En el segmento residencial fue donde los operadores alternativos lograron captar de Telefnica un mayor nmero de lneas. Por una prdida de 697.274 lneas de Telefnica, los alternativos ganaron 883.831 lneas, lo que arroj un saldo positivo de 186.557 lneas para todo el segmento.

El porcentaje de hogares con acceso a telefona fija fue del 81,4%, reducindose un punto respecto al ao pasado. La penetracin para los hogares en ciudades de ms de 500.000 habitantes fue del 94,2% mientras que para las localidades ms pequeas (con menos de 10.000 habitantes), 71,6 hogares de cada 100 tenan el servicio telefnico bsico contratado20.

18 Calculada a partir del total de las lneas de telefona fija y del dato de poblacin en 2010: 47.021.031 habitantes (fuente INE). 19 Los intervalos se han fijado a partir de la media la desviacin estndar. Los extremos inferior y superior vienen determinados por el valor mnimo y mximo respectivamente. 20

Panel de Hogares CMT-Red.es

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InFormE dEl SECTor

ganancia y prdida de lneas fijas por segmento en 2010 (miles de lneas)

1.200 1.000 800 600 400 200 0 -200 -400 -600 -800 -1.000 Telefnica Resto Total -697 -996 Residencial -299 Negocios -216 Total -30 187 884 966

82

Fuente: CMT

En relacin con el segmento negocios tambin se registr un aumento por parte de los operadores alternativos en nmero de lneas, con una ganancia de 82.324 lneas al cierre del ejercicio. An as, las prdidas registradas por Telefnica a lo largo del ao hicieron que el saldo final para este segmento tuviera signo negativo, en concreto de 216.462 lneas menos. Existen diversas razones para explicar el crecimiento en la migracin de lneas entre Telefnica y los operadores alternativos, ligadas fundamentalmente a los distintos servicios mayoristas introducidos por la CMT. En primer lugar, se sigui la tendencia, a nivel mayorista, de aumento de la desagregacin del bucle de abonado, en especial, en la modalidad de desagregacin completa (que posibilita al operador alternativo ofrecer toda una gama de servicios al cliente final, incluido el acceso). En segundo lugar, el acceso al bucle compartido sin STB permiti que los operadores alternativos pudieran captar clientes y ofrecerles todo un conjunto de servicios a precios competitivos. Los aumentos de 333.747 en los bucles totalmente desagregados y de 173.266 en los bucles sin STB ocurridos en el ao reflejan la estrategia clara de los operadores de acercarse lo ms posible al cliente final. A lo largo del ao, ambas modalidades presentaron crecimientos positivos mes a mes, si bien

el acceso indirecto desnudo tambin registr 199.330 accesos en esta modalidad a finales de 2010, multiplicndose por ms de cuatro respecto al ao anterior. Otra medida regulatoria a nivel mayorista impulsada por la CMT que present un gran crecimiento en el ao fue el Acceso Mayorista a la Lnea Telefnica (AMLT). A finales del 2010, se registraron un total de 305.803 lneas AMLT en el mercado con un crecimiento interanual del 191,2% siendo Orange, BT y Jazztel los operadores que ms utilizaron esta modalidad. Mediante esta modalidad, los operadores facturan a sus clientes de un modo integrado el coste del abono mensual, que hasta el momento era facturado por Telefnica, y el coste del servicio de trfico de voz. Posteriormente, el operador alternativo paga a Telefnica el servicio de acceso prestado. Este servicio permiti que los operadores alternativos presentaran ofertas ms agresivas en el mercado para competir de manera ms eficaz con el operador dominante. A nivel minorista, los servicios convergentes y las ofertas basadas en la utilizacin de la red mvil para dar el servicio de telefona fija aumentaron su presencia en el mercado. Estas ofertas captaron parte de las lneas del segmento de negocios que perdi Telefnica.

InFormE dEl SECTor

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Ahora bien, es en el segmento residencial donde se detect una mayor presin competitiva de los operadores alternativos para ganar lneas a Telefnica. Las principales estrategias utilizadas fueron la generalizacin de ofertas basadas en tarifas planas y servicios empaquetados, y la consolidacin y ampliacin de los servicios convergentes. Por otro lado, si bien en el segmento residencial el total de lneas aument, ya existe una proporcin relevante de hogares en Espaa que dispone solo de telefona mvil y que ha abandonado el acceso a la red fija. Utilizando los datos de la muestra del Panel CMTRed. es, se conoce que, en 2010, el 72,5% de los hogares dispusieron de telefona fija y mvil, mientras que el 17,9% de los hogares dispusieron nicamente de acceso a la lnea mvil.

A su vez, un 8,9% de los hogares espaoles solo tuvieron acceso telefnico fijo. De estos, un 84,3% corresponden a hogares cuyos encuestados superaban los 65 aos y un 37,9% estaban localizados en poblaciones menores a 10.000 habitantes. Entre los hogares con servicios de telefona fija y mvil, el 48,7% eran hogares en los que el encuestado era menor a los 49 aos y un 68,5% estaba ubicado en localidades inferiores a los 200.000 habitantes. Si se considera el grupo de hogares que solo dispuso de telefona mvil, cabe destacar que en su mayora estn ubicados en poblaciones menores a 10.000 habitantes (un 32,3%) y, que a medida que aumenta el nmero de habitantes de la poblacin, esta proporcin se reduce de forma muy significativa. As, en municipios mayores a 500.000 habitantes se encuentran el 5,6% de estos hogares.

evolucin de la penetracin en los hogares segn el tipo de producto (porcentaje de hogares sobre el total)
80 70 60 50 40 30 20 10 0 19,1 10,8 1,2 2004 15,6 14,8 0,9 2005 16,1 14,5 1,1 2006 Tiene solo fijo 16,4 12,6 0,9 2007 16,2 12,0 1,1 2008 17,0 9,9 1,0 2009 No tiene ni fijo ni mvil 17,9 8,9 0,7 2010 68,9 68,7 68,4 70,1 70,8 72,1 72,5

Tiene fijo y mvil

Tiene solo mvil

Fuente: CMT

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- clientes
Un proveedor de servicios puede ofrecer telefona fija en dos modalidades: con acceso directo ofreciendo el acceso al cliente mediante red propia o bucle desagregado o bien a travs de algn servicio de acceso indirecto, por el cual el operador que no tiene red propia con la que llegar hasta el abonado, puede en cualquier caso ofrecerle servicios finales utilizando la red del operador histrico a precios y condiciones

reguladas, captando al abonado a travs de la preseleccin de operador. En trminos del nmero de clientes de servicios de telefona fija un cliente puede disponer de varias lneas, sobre todo un cliente del segmento negocios, a finales de ao se contabilizaron 16,1 millones, de los cuales el 94,1% eran clientes de acceso directo a la vez que se redujo el nmero de clientes en modalidad de acceso indirecto.

evolucin de los clientes de acceso directo e indirecto (millones de clientes)

14 12 10 8 6 4,6 4 2 1,5 0 2003 3,3 3,1 1,9 2004 Telefnica
Fuente: CMT

12,3

12,2

11,9

11,7

11,6

11,1 10,3

9,8

5,4

3,7 2,7 2,1 2005 2,6 2,3 2006 2,9 2,1 2007 1,4 1,1 0,9 2008 Acceso indirecto 2009 2010

Resto de acceso directo

La evolucin histrica del nmero de clientes de acceso indirecto es claramente decreciente en los ltimos aos, y se situ por debajo del umbral del milln de clientes en 2010. Esta evolucin sigue la misma tendencia que la observada en las lneas preseleccionadas. Las principales razones que explican esta evolucin son: El aumento de la desagregacin del bucle de abonado, en la modalidad completa o compartida sin STB, permiti que los operadores alternativos (Jazztel y Orange en especial), mediante ofertas empaquetadas y ofreciendo tanto voz conmutada como Voz IP, captaran clientes de Telefnica, ofreciendo un conjunto de servicios junto con el acceso. nmero de clientes por segmento en 2010
residencial

El crecimiento del acceso indirecto desnudo a nivel de banda ancha mayorista permiti migrar clientes de acceso indirecto a directo mediante la provisin de Voz sobre IP. El desarrollo del AMLT como modalidad de acceso al cliente final facilit que este abandonara el acceso con el operador histrico y pasara a tener toda la relacin comercial con el operador alternativo. El auge de los servicios convergentes permiti que los operadores que posean una red mvil ofrecieran el servicio de telefona utilizando planes tarifarios propios de la telefona fija.

% / ToTal

negocios

% / ToTal

ToTal

Acceso directo Acceso indirecto

Fuente: CMT

12.537.562 769.895

78,8% 4,8%

2.662.764 175.031

16,7% 1,1%

15.200.326 944.926

InFormE dEl SECTor

53

Telefnica perdi el 4,6% del total de sus clientes de acceso directo. Este resultado pudo deberse a las inversiones realizadas por los operadores alternativos y al xito de sus ofertas comerciales, que provocaron un aumento de su base de clientes de acceso directo en detrimento de los de Telefnica. Asimismo, la ayuda

de los mecanismos regulatorios introducidos por la CMT en los ltimos aos, como la desagregacin del bucle, el acceso indirecto al bucle desnudo y el AMLT provoc una evolucin positiva del nmero de clientes con acceso directo en detrimento de los de acceso indirecto.

ganancia y prdida de clientes de acceso directo (miles de clientes)

3.000 2.763

2.000

1.000

782

0 -477

Ao 2010

Periodo 2005-2010

-1.000

-2.000 -2.122 -3.000 Telefnica Resto

Fuente: CMT

En este escenario, destacaron Jazztel, Orange y Vodafone, que lograron incrementar su base de clientes de acceso directo de forma significativa. Esta tendencia estuvo acorde a la registrada en el periodo comprendido entre 2005 y 2010. Es decir, a lo largo de este periodo, Telefnica perdi 2,1 millones de clientes mientras el resto de operadores ganaron 2,8 millones.

nmeros portados, debido al trasvase de clientes de los operadores alternativos a Telefnica. preseleccin La seleccin de operador permite a un usuario que tiene el acceso contratado con Telefnica poder cursar determinados tipos de trfico con un operador alternativo. Para este ao, el volumen de lneas activas preseleccionadas disminuy hasta situarse en 896.389 lneas, un 26,1% menos que el ao anterior. La tendencia decreciente que muestra la serie de lneas preseleccionadas es debida a que los operadores han centrado su estrategia en el acceso directo, migrando sus clientes hacia este tipo de acceso.

- preseleccin, portabilidad y cambios de operador

La preseleccin y la portabilidad fueron dos mecanismos que han permitido fomentar la competencia en el mercado de voz fija. La creciente oferta de acceso directo entre los operadores alternativos ha propiciado el descenso en el uso de la preseleccin, ya que esta va ligada al nmero de clientes de acceso indirecto. As, la portabilidad registr los valores ms elevados desde que se introdujo, con ms de 1,7 millones de

54

InFormE dEl SECTor

portabilidad y preseleccin de lneas fijas (miles de lneas)

3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 355 0 2003 692 440 2004 512 695 1.883 2.386

2.295 1.934 1.822 1.549 1.484 1.213 1.132 896

1.774

2005 Lneas portadas/ao

2006

2007

2008

2009

2010

Lneas preseleccionadas/ao

Fuente: CMT

- portabilidad La portabilidad es un mecanismo que facilita el cambio de operador prestador de servicios de telefona, sin necesidad de cambiar de numeracin por parte del abonado. En 2010, se portaron 1,8 millones de lneas fijas. Esta cifra supuso un aumento del 19,5% con respecto al volumen de portabilidades realizadas en 2009 con una media mensual de lneas portadas fue de 147.801 lneas. El contexto econmico en Espaa fue un elemento clave para explicar el nivel de portabilidades. Los consumidores finales mostraron una sensibilidad mayor al nivel de gasto. Los operadores eligieron la estrategia de competir en precios con sus rivales ofreciendo el servicio de voz fija empaquetado con otro servicio.

saldo neto de portabilidad por operador (miles de lneas)

400 268,5 200 0 -11,9 -200 -400 -600 -800 Telefnica -688,8 Ono Vodafone Jazztel Orange Operadores de cable regional Resto operadores -16,7 259,1 153,3 36,4

Fuente: CMT

InFormE dEl SECTor

55

El volumen de lneas que un operador import del resto de operadores menos el volumen de lneas que el mismo operador export al resto de operadores, es decir, el saldo neto de portabilidades por operador mostr cmo Telefnica, con un saldo negativo de 688.783 lneas, perdi terreno a favor de sus competidores. En cambio, Vodafone fue el operador que mostr una mayor ganancia de clientes portados, con 268.529 lneas, seguido muy de cerca por Jazztel, con un saldo global de 259.111 lneas ganadas en el ao. Orange tambin obtuvo saldo de portabilidades positivo y gan 153.312 lneas. Por su parte, los operadores de cable obtuvieron saldos negativos (16.700 lneas) y el resto de operadores alternativos registraron una ganancia de 36.437 lneas.

- cambios de operador En este apartado se presenta informacin relativa a los cambios de operador de servicios de telefona fija efectuados por los hogares espaoles en el periodo 2007 2010. El origen de la informacin son las respuestas a la encuesta del Panel de Hogares CMTRed.es, cuyo trabajo de campo tuvo lugar en el primer trimestre de 2010, y en la que se pregunt a los 2.553 hogares de la muestra con servicio telefnico fijo cuntas veces se haban cambiado de operador en los ltimos tres aos. Como se puede observar, algo ms de una cuarta parte de los hogares se haban cambiado de operador alguna vez.

hogares segn el nmero de cambios de operador de telefona fija entre 2007 y 2010 (porcentaje)
80 70 60 50 40 30 20 10 0 No han cambiado Una vez Dos veces 3,8 0,5 Tres veces 22,9

72,7

Fuente: CMT

Adicionalmente, el siguiente rbol indica el porcentaje de hogares que cambiaron de operador de servicio de telefona fija alguna vez en el periodo 20072010 segn la disponibilidad de servicios de cada hogar en 2010. Por ejemplo, entre los hogares con telefona fija que no disponan de Internet, un 17,9% haban cambiado de operador de servicio telefnico fijo en los ltimos tres aos. El grfico pone en evidencia que los hogares sin Internet tuvieron una propensin mucho ms baja a los cambios de operador de telefona fija que los hogares con Internet. Probablemente, en la decisin

de cambio de operador del hogar pesa la voluntad de cambiar de operador de Internet, y al venderse el acceso a Internet mayoritariamente empaquetado con el servicio telefnico de voz fija (tarifa plana nacional), exista un fenmeno de arrastre que se manifieste en la diferencia de 15 puntos porcentuales entre las tasas de los dos grupos. Por ltimo, tambin se constata una diferencia significativa en la tasa de cambio entre los hogares que en 2010 contrataron el servicio telefnico fijo empaque-

56

InFormE dEl SECTor

tado con Internet, y aquellos que contrataron el triple paquete la combinacin de servicio telefnico fijo, Internet y televisin de pago. Las causas del menor valor de la tasa de cambio en el caso de los hogares con triple paquete pueden ser: una mayor fidelidad de estos hogares plausible por el grado de empaque-

tamiento o causada por cierta diferenciacin en los servicios de televisin, las dificultades de sustitucin ocasionadas porque en el caso de la televisin de pago la sustitucin suele requerir un cambio de tecnologas de acceso, o finalmente, a que un grupo de estos hogares tiene una menor alternativa de oferta.

hogares que han cambiado alguna vez de operador de telefona fija entre 2007 y 2010 segn los servicios de que disponan en 2010 (porcentaje)

Todos los hogares con servicio telefnico fijo en 2010: 27,3

Con Internet y servicio telefnico fijo en 2010: 32,8

Con servicio telefnico fijo y sin Internet en 2010: 17,9

Con un paquete de Internet y servicio telefnico fijo en 2010: 33,7

Con un paquete de Internet, servicio telefnico fijo y televisin de pago en 2010: 25,7

Fuente: CMT

- trfico El trfico cursado sin incluir el acceso a internet conmutado fue inferior al del ao anterior, manteniendo as, la tendencia decreciente iniciada en 2002, registrando 65,7 miles de millones de minutos, es decir, una cada del 1,8% interanual. En este sentido cabe destacar que el trfico del servicio de telefona fija mostr un resultado inverso al registrado en el trfico del servicio mvil, el cual aument ligeramente. El volumen de trfico registrado en el segmento de tarifas planas registr un crecimiento positivo que debe

interpretarse como un cambio de tendencia, el cual puede explicarse por un aumento de la intensidad del servicio de telefona fija en el segmento residencial. En referencia al trfico por lnea, y ms concretamente en el segmento residencial, los usuarios han realizado un menor uso del servicio de telefona fija, registrndose un decrecimiento interanual del 1,2%. En ese sentido, el mismo anlisis para el segmento negocios resulta en una cada del 7,5% respecto al ao anterior, lo que provoc una disminucin del 3,7% en el global de trfico por lnea cursado.

InFormE dEl SECTor

57

minutos por lnea y ao y por segmento (minutos/lnea)

6.000 5.302 5.000 4.112 4.000 3.891 4.677 4.077 3.577 3.450 3.000 3.445 3.752 3.436 3.293 3.266 3.472 3.310 3.227

2.000

2006

2007 Residencial

2008 Negocios

2009 Total

2010

Fuente: CMT

En cuanto a la evolucin de los distintos tipos de trfico cursados a travs de redes fijas, el trfico a fijos nacionales aument un 0,5% interanual. En cambio, los descensos ms acusados se produjeron en el uso

con destino internacional e inteligencia de red que registraron tasas negativas del 14,2% y 9,5%, respectivamente. El destino mvil, por su parte, siendo el ms caro, cay un 7,5%.

evolucin de trficos con origen en red fija (miles de millones de minutos)

80 4,2 60 8,3 3,7 5,8 8,2 4,7 4,7 7,4 5,5 4,9 6,7 4,7

4,6 7,7 5,3

4,5 6,0 4,0

4,0 5,5 3,5

40 53,8 20 51,9 52,4 52,7

51,3

50,1

51,3

2004

2005 Fijos nacionales

2006 Internacional

2007 Mvil

2008

2009

2010

Inteligencia de red y otros

Fuente: CMT

58

InFormE dEl SECTor

- trfico de voz entre redes fijas y mviles El trfico de voz entre redes fijas y mviles registr un ligero incremento respecto al ao anterior. En concreto, el trfico originado en red fija excluyendo el acceso a Internet conmutado disminuy un 1,8%, mien-

tras que el trfico originado en la red mvil registr un crecimiento positivo, del 2,2%. Tambin, por segundo ao consecutivo, el trfico desde redes mviles fue superior en trminos relativos, con un peso del 52,1%, frente al 47,9% del trfico originado en las redes fijas.

evolucin de trficos por origen y destino21 (miles de millones de minutos)

140 10,2 120 100 80 60 40 61,9 20 0 62,4 60,5 61,6 61,7 60,9 60,2 7,7 28,8 8,3 39,1 8,2 47,9 8,5 9,2 56,7 60,1 60,4 61,8

10,2

9,4

9,6

7,7

7,4

6,7

6,0

5,5

2004

2005 Fijo-Fijo

2006 Fijo-Mvil

2007 Mvil-Mvil

2008 Mvil-Fijo

2009

2010

Fuente: CMT

El trfico de mvil a mvil registr el mayor incremento, con un 2,3%, as como el trfico con destino fijo y origen en red mvil. Frente a estos incrementos, el trfico realizado de fijo a fijo, que en 2010 se redujo a un ritmo del 1,2% interanual, ha ido mostrando una evolucin estable a lo largo del tiempo. Tambin el trfico con destino mvil originado en red fija sufri una cada interanual del 7,5%. Con todo, el crecimiento de las tarifas planas empaquetadas, hizo que el trfico con origen y destino fijo representara el 43,9% del trfico global.

- desarrollo del mercado: empaquetamientos de la voz, voz ip y servicios convergentes

empaquetamientos de voz Las ofertas comerciales consistentes en el empaquetamiento de servicios continuaron ganando terreno en el mercado, prolongando as la tendencia de los aos anteriores. Si se centra el anlisis en el segmento residencial, se observa que a finales de ao, el 64,2% de las lneas contrataban la voz empaquetada, mientras que en 2009 esta cifra fue del 59%.

21 El trfico fijo-fijo no incluye las llamadas locales a Internet de banda estrecha. El trfico desde mvil se calcula en minutos aire y no incluye el trfico de itinerancia.

InFormE dEl SECTor

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proporcin de voz empaquetada y sin empaquetar (porcentaje sobre lneas residenciales)

Voz + Internet + TV 12,9% Voz + TV 2,3% Voz sin empaquetar 35,8% Voz + Internet 49,0%

Fuente: CMT

voz ip Durante el ao, los operadores alternativos que utilizaron las modalidades mayoristas de alquiler del bucle sin STB, bucle completamente desagregado y acceso indirecto desnudo, tendieron a prestar con tecnologa IP los servicios de voz fija. En el segmento residencial la migracin hacia lneas de voz IP se intensific en los ltimos aos sobre todo por la expansin de las ofertas empaquetadas. As, el desarrollo de voz IP tuvo como resultado un crecimiento interanual del

24,9%, cifrndose el total de lneas IP en 1,1 millones, concentrndose en el segmento residencial. En este sentido, hay que sealar que en las lneas de voz IP contabilizadas por la CMT no se incluyen las lneas de Internet utilizadas por las aplicaciones que permiten realizar llamadas telefnicas a travs de Internet (Voz sobre Internet). Orange y Vodafone fueron los operadores que destacaron eligiendo la voz IP como alternativa a la voz tradicional.

evolucin de las lineas de voz ip (miles de lneas)

1.200 1.132 1.000 906 800 761 600 400 376 200 0 2006 2007 2008 2009 2010 234

Fuente: CMT

60

InFormE dEl SECTor

servicios convergentes Los servicios convergentes adquirieron una fuerte presencia en el mercado. El parque total de lneas creci el 26,7% y represent el 2,1% del mercado total de lneas de telefona fija, sumando un total de 424.568 lneas. Este tipo de servicios ofrecen productos que combinan el servicio de telefona fija y de mvil en un nico terminal y en una misma oferta comercial. Estos servicios introdujeron una dinmica competitiva al mercado captando parte de las lneas que perdi Telefnica. Este tipo de lneas representaron el 5,8% del total de lneas fijas del segmento negocios. En el segmento residencial, las lneas convergentes supusieron el 0,2% del total de lneas en este segmento. Las tasas de crecimiento interanual para este tipo de lneas, tanto para el segmento negocios como para el residencial, fueron del 23,8% y del 88,8%, respectivamente. Adems, en el segmento residencial existen ms de medio milln de lneas que ofrecen el servicio de telefona fija tradicional mediante plataforma mvil. Este tipologa de servicio mantuvo su impulso durante el ao, llegando a representar a final de ao el 3,8% sobre el total de lneas fijas residenciales, duplicando su peso respecto al ao anterior, que era del 2,0%.

peso de los productos convergentes en el mercado de telefona fija (porcentaje sobre el total de lneas de telefona fija)
2,5 2,1 2,0 1,7 1,5 1,3

1,0

0,5

0,0 Total 2008

Fuente: CMT

2009

2010

evolucin de precios La evolucin de los precios del servicio de telefona fija estuvo marcada por el uso cada vez ms generalizado de las tarifas planas. Este tipo de tarifa consiste en establecer un coste fijo al mes para disponer del servicio independientemente del trfico generado. Durante el ao 2010, fueron 9.509.260 clientes, el 59,5% del total, los que eligieron una oferta basada en este sistema de precios. En el segmento residencial el peso de los clientes que tuvieron contratada una tarifa plana fue del 61,9%. Como se ha reflejado anteriormente,

el fuerte uso de las tarifas planas en el segmento residencial se debi a que casi dos tercios de las lneas residenciales, el 64,2%, tuvieron la voz empaquetada con otro servicio. Debido a las diversas formas de tarificar la voz que utilizan los operadores (empaquetamiento, tarifa plana y tarificacin por tiempo segn el mbito geogrfico), se hace ms difcil la obtencin de un precio representativo por unidad de servicio. Una buena aproximacin a los precios de los servicios de voz es el ingreso medio por minuto.

InFormE dEl SECTor

61

El aumento en el uso de las tarifas planas se tradujo en un descenso del ingreso medio por minuto, que se situ en 2,3 cntimos de euro por minuto. A lo largo del ao, los operadores lanzaron al mercado bonos en las llamadas a mviles. Por un lado, la mayora de operadores los ofrecieron para las llamadas

con destino mvil a cambio de un precio fijo. Por otro lado, ciertos operadores, aprovechando la presencia que tenan tanto en el mercado de telefona fija como en el de telefona mvil, lanzaron ofertas que les permitieran hacerse atractivos en ambos mercados. Para poder llevar a cabo su estrategia incorporaron bonos de llamadas a sus paquetes dobles y triples.

ingreso medio del trfico a fijos nacionales, internacional y a mviles (cntimos de euro/minuto)
25 21,2 20 20,9 20,3 19,4

19,2

18,0

17,0

15

15,8

15,4 11,6 9,6 11,5 11,5 11,6

10

5 3,7 0 2004 2005 2006 Fijos nacionales 3,4 3,0 2,5 2007 Internacional 2,4 2008 2,4 2009 A mviles 2,3 2010

Fuente: CMT

Segn los datos del Panel de Hogares CMTRed.es, el gasto medio, en 2010, que realiz un hogar por el servicio empaquetado de telefona fija e Internet fue de 28,5 euros al mes. A este valor debe sumrsele el precio del servicio de acceso, resultando un gasto por hogar total de 42,5 euros mensuales. Por otro lado, el gasto medio de los hogares que contrataron un paquete doble de voz e Internet que inclua gratuitamente el servicio de acceso fue de 34,5 euros al mes. Por ltimo, el gasto por hogar del servicio de telefona fija con acceso se situ, en 20,9 euros mensuales. - cuotas de mercado El peso en el mercado del operador histrico, Telefnica, sigui reducindose a lo largo del ao. Los operadores alternativos, tanto de cable como xDSL, aumen-

taron su cuota de mercado por nmero de clientes de acceso directo y de trfico. Por nmero de clientes de acceso directo, Telefnica ostent una cuota de mercado del 64,6%, retrocediendo 4,5 puntos porcentuales en un ao. Los operadores de cable captaron el 16,9% del total de clientes de acceso directo, mayoritariamente en el segmento residencial y mantenindose esta cifra estable respecto al ao anterior. El resto de operadores alternativos obtuvieron el 18,5%, lo que signific aumentar considerablemente su cuota de clientes en un ao, concretamente en 4,4 puntos porcentuales. Destacaron dentro de este grupo Vodafone, Orange y Jazztel.

62

InFormE dEl SECTor

cuotas de mercado por clientes de acceso directo (porcentaje)

100 0,8 10,2 1,1 12,4 0,7 14,0

2,4 15,9

3,6 16,3

8,6 16,4

14,0 16,8

18,5 16,9

80

60 89,0 86,5 85,2

40

81,8

80,1

75,0

69,2

64,6

20

0 2003 2004 2005 Telefnica 2006 2007 2008 Resto 2009 2010

Operadores de cable

Fuente: CMT

En concreto, si se analizan las cuotas individualizadas por operador en trminos de clientes de acceso directo, se observ que Telefnica mantuvo un peso significativo aunque este se va reduciendo en el transcurso del tiempo, pesando el 64,6% del total del mercado. Ono sigui siendo el segundo operador del mercado con un 12,2% sobre el total. Vodafone ampli sustancialmente su nmero de clientes de acceso directo gracias a los servicios convergentes que ya tena en

el mercado y obtuvo un peso del 7,1% del total del mercado, lo que hizo que pasara a ocupar el tercer lugar. Jazztel aument su cuota 2,0 puntos porcentuales hasta hacerse con un peso del 6,1%. Orange aument su cuota 0,8 puntos porcentuales hasta situarse en el 4,4%. Asimismo, los operadores de cable regionales mantuvieron sus cuotas estables respecto a las obtenidas en 2009.

cuotas de mercado por clientes de acceso directo en 2010 (porcentaje)

Vodafone 7,1% Jazztel 6,1% Orange 4,4% Euskaltel 2,1% Telefnica 64,6% R Cable 1,6% TeleCable 0,8% Resto 1,2%

Ono 12,2%

Fuente: CMT

InFormE dEl SECTor

63

El acceso indirecto como modalidad de captacin de usuarios sigui disminuyendo. Orange, cuyas cifras incluyen las del operador Orange Business Services, continu siendo el operador con mayor nmero de clientes en esta modalidad, con el 58,6% del total. El

siguiente operador con mayor peso de clientes indirectos fue Jazztel, con un peso del 13,0%. Vodafone, por su parte, represent el 6,2% de los clientes de este tipo de acceso.

cuotas de mercado por clientes de acceso indirecto en 2010 (porcentaje)

Resto 17,3% Euskattel 1,0% BT 1,3% Ono 2,6% Vodafone 6,2% Jazztel 13,0% Orange 58,6%

Fuente: CMT

Durante el ao, Telefnica sigui teniendo una posicin de liderazgo en el total de trfico y alcanz una cuota del 58,5%. Los operadores de cable aumentaron su participacin y pasaron del 16,4% de 2009 al cuotas de mercado por trfico (porcentaje)
100

18,3% en 2010. El resto de operadores tambin ganaron cuota de mercado, y, en total, representaron el 23,1% del mismo.

8,6 18,2

12,7 17,3

16,6 15,4

20,4 12,5

19,5 14,2

18,6 15,7

21,9

23,1

80

16,4

18,3

60

40

73,1

70,0

68,1

67,1

66,4

65,7

61,7

58,5

20

2003

2004

2005 Telefnica

2006

2007

2008 Resto

2009

2010

Operadores de cable

Fuente: CMT

64

InFormE dEl SECTor

La cuota de mercado de Telefnica por ingresos por trfico disminuy 2,3 puntos respecto a la registrada el ao anterior y se situ en el 68,4%. De la misma forma, aunque en menor medida, los operadores de cable perdieron 0,4 puntos porcentuales respecto a

la del ao 2009 y pesaron el 8,7%. A su vez, los operadores alternativos ganaron peso en el mercado, con un aumento de 2,7 puntos porcentuales respecto al dato de 2009, llegando a pesar el 22,9% del total del trfico.

cuotas de mercado por ingresos de trfico (porcentaje)

100 13,5 80 11,7 14,9 12,6 15,9 12,2 16,4 11,6 15,6 10,1 16,1 9,3 20,2 9,1 22,9 8,7

60

40

74,9

72,4

71,9

72,0

74,3

74,6

70,7

68,4

20

0 2003 2004 2005 Telefnica 2006 2007 2008 Resto 2009 2010

Operadores de cable

Fuente: CMT

b) comunicaciones de empresa
Las comunicaciones de empresa comprenden los servicios de alquiler de circuitos, la transmisin de datos y las comunicaciones corporativas dirigidos al segmento empresarial. Este sector gener un volumen de negocio de 1.545,0 millones de euros, lo que supuso un incremento interanual del 1,8%. Este incremento se debi, en gran parte, al registrado en el servicio de alquiler de circuitos, que experiment un aumento de 29,8 millones, esto es, un crecimiento interanual del 6,5%. Los servicios de comunicaciones corporativas tambin vieron crecer sus ingresos en un 5,5% respecto al ao anterior, con un total de 133,8 millones de euros, pero los de transmisin de datos se vieron reducidos en un 1,0%, con una cada de la facturacin de 9,7 millones. Si se analizan los ingresos por este concepto a nivel de operador, se observa que Telefnica sigui encabezando la participacin en la transmisin de datos, con una cuota por ingresos del 56,8%, se-

guida de BT, con el 20,0% y a mayor distancia, Colt, con el 4,2%. El desglose de circuitos alquilados por tecnologa revel que del total de 486,6 millones de euros facturados, el 31,9% correspondieron a circuitos Ethernet, con un aumento interanual del 16,0%, consecuencia de la regulacin de este tipo de circuitos en la Oferta de Referencia de Lneas Alquiladas (ORLA) de 2007, actualizada en 2010 y cuyos efectos de la bajada de precios se apreciarn en 2011. Los ingresos generados por circuitos tradicionales se mantuvieron prcticamente estables. Los circuitos Fast Ethernet y Gigabit Ethernet acumularon el 13,8% y 10,2%, respectivamente, del total de ingresos de circuitos alquilados. En cuanto a los operadores, Telefnica se hizo con el 74,8% de la cuota de mercado por ingresos de alquiler de circuitos, seguido de Euskaltel, con un 5,5%, y de Ono, con un 4,9%.

InFormE dEl SECTor

65

ingresos de los servicios de comunicaciones de empresa (millones de euros)

1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 779,0 777,3 812,7 886,2 878,6 921,7 934,4 924,6 122,8 324,0 120,8 331,1 95,5 398,9 94,5 300,5 99,9 357,4 411,6 456,8 486,6 142,9 126,8 133,8

2003

2004 Transmisin de datos

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Alquiler de circuitos

Comunicaciones corporativas

Fuente: CMT

c) servicios de informacin telefnica

Los servicios de informacin telefnica son ofrecidos por distintas empresas de red fija, mvil, o por aquellas que, sin red propia y utilizando otros medios de distribucin, como Internet, ponen a disposicin del usuario final informacin sobre los abonados a los servicios de red fija. El nmero 11818 ofrece informacin bsica de numeracin de abonados a un precio mucho menor que los dems operadores. Este servicio, que constituye parte del Servicio Universal, lo ofrece Telefnica como operador asignado prestador de este servicio. La facturacin total anual fue de 74,6 millones de euros, un 11,4% menos que los ingresos registrados el

ao anterior. Asimismo, el volumen de minutos realizados a este tipo de servicios cay un 15,0%. Siguiendo esta tendencia descendente, el nmero de llamadas registr una variacin interanual negativa del 19,4%, con un total de 40,0 millones de llamadas realizadas, es decir, una cada absoluta de 9,6 millones de llamadas en relacin con el ao anterior. Una de las razones que explica la tendencia decreciente en la demanda de estos servicios es la provisin a travs de Internet del mismo servicio de informacin sin pago alguno al proveedor. Los datos que se muestran en este apartado solamente engloban los ingresos de los operadores de red fija que prestan servicios de informacin telefnica.

66

InFormE dEl SECTor

ingresos y trfico de los proveedores de servicios de informacin (millones de euros y millones de minutos)
139,7

140 130 120 110 100 90 80 70 60

137,8

115,7 115,0 117,7 104,1 86,9 84,2 73,9 74,6

2006

2007 Ingresos

2008 Minutos

2009

2010

Fuente: CMT

Los agentes ms representativos del mercado fueron, en primer lugar, el Servicio de Consulta Telefnica (con numeracin 11888 para el mbito nacional y 11886 para el internacional), con un peso del 49,7% del mercado por volumen de ingresos. En segundo lugar, se sita Telefnica (con la numeracin 11818 como n-

mero prestador del Servicio Universal, 11822 para el nacional y 11825 para el internacional), con el 26,8%. En tercer lugar, Nueva Informacin Telefnica (con numeracin 11811para el servicio nacional y 11880 para el internacional), con el 13,2%.

cuotas de mercado por ingresos de los proveedores de servicios de informacin (porcentaje)

49,7

50

48,1

40

30

27,8 26,8

20 12,4 13,2 10 11,7 10,3

Servicio Consulta Telefnica (11886 y 11888)

Telefnica (11818 y 11822 y 11825) 2009

Nueva Informacin Telefnica (11811 y 11880) 2010

Resto

Fuente: CMT

InFormE dEl SECTor

67

Telefnica factur, en total, 20,0 millones de euros, de los cuales el 7,6% correspondieron al Servicio Universal, con numeracin 11818. En trminos de volumen

de minutos y llamadas, este nmero registr 4,5 y 4,1 millones, respectivamente.

ingresos y trfico del servicio de informacin telefnica prestado como servicio universal por telefnica (millones de euros, millones de llamadas y millones de minutos)
ingresos llaMadas TrFico

11818 Variacin interanual

Fuente: CMT

1,5 -33,6%

4,1 -31,6%

4,5 -23,9%

3.1.2. servicios mayoristas

En esta seccin se analizan los servicios mayoristas prestados por los operadores de red fija. En primer lugar, los servicios de interconexin que se prestan entre s los operadores para el intercambio de su trfico. En segundo lugar, el servicio de alquiler de circuitos a operadores, que consiste en disponer de una capacidad de transmisin garantizada entre dos puntos. Y por ltimo, los servicios de transmisin de datos, que incluyen las lneas dedicadas a datos, sea cual sea la tecnologa empleada, as como los servicios de acceso a Internet y otros servicios de informacin. Desde el punto de vista de los ingresos, se registr una cada en los ingresos de los servicios mayoristas de interconexin, que fue del 2,0%, claro reflejo de la situacin producida en el mercado minorista. La migracin llevada a cabo por los operadores alternativos para convertir a sus clientes de acceso indirecto en clientes de acceso directo se tradujo en una cada de los ingresos por interconexin. Los servicios de trnsito siguieron aumentando su peso dentro de los servicios de interconexin. Los ingresos por transmisin de datos tambin cayeron un 31,9%, mientras que los ingresos por alquiler de circuitos a operadores registraron un aumento interanual del 7,3%. En el ao 2010 se aprobaron los nuevos precios en interconexin, mediante la Oferta de Interconexin de Referencia (OIR) y se actualiz la Oferta de Referencia de Lneas Alquiladas a nivel mayorista (ORLA). En la interconexin continuaron vigentes los precios y las condiciones definidos por la OIR 2005 hasta la aprobacin de la OIR en noviembre de 2010, por lo

que los efectos de esta revisin de la oferta se apreciarn a partir del prximo ao. Entre las principales novedades, destaca el ajuste de los precios, con reducciones para los distintos niveles de interconexin, tanto en la modalidad de tiempo como en la de capacidad. Adems, dej de regularse el servicio de trnsito de Telefnica, se elimin el servicio de terminacin internacional y los servicios 902 y de atencin ciudadana pasaron a facturarse nicamente bajo la modalidad de facturacin de acceso. La nueva versin de la ORLA, aprobada en diciembre de 2010, supuso una importante reduccin de los precios de los circuitos terminales de Telefnica. Como novedad, en esta revisin se incluyeron las lneas alquiladas con interfaces Ethernet de alta capacidad Gigabit. En lo que respecta a las lneas alquiladas troncales submarinas, a la ruta PennsulaCanarias se le aadieron el resto de rutas que conectan Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla en las que no existe competencia efectiva.

a) servicios de interconexin de trfico

El intercambio de trfico originado en la red propia de un operador y con destino a la red de otro es posible gracias a la interconexin entre ambos. A travs de dicho enlace se pueden cursar distintos tipos de trfico mediante dos modalidades de facturacin distintas, por tiempo o por capacidad. Los servicios de interconexin bsicos son los de acceso y terminacin. En el primero, el operador que suministra la lnea al abonado obtiene un ingreso por entregar al operador interconectado el trfico de seleccin de operador, numeraciones cortas, acceso a Internet de banda estrecha (909) y el componente de

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InFormE dEl SECTor

acceso de los servicios de red inteligente. El segundo consiste en que el operador que dispone de red fija propia obtiene un ingreso por las llamadas que terminan en su red. Estos servicios se complementan con el de trnsito, que permite a un operador entregar llamadas a otro, con el que no est interconectado, a travs de un operador que est interconectado con ambos. Existen otros servicios como los de tarifas especiales, informacin telefnica, nmeros cortos, etc. para los que tambin son necesarios los servicios de interconexin. En lo relativo a las dos modalidades existentes de facturacin de la interconexin, la modalidad por tiempo consiste en que los servicios de interconexin se facturan en funcin del trfico cursado en minutos. Por su parte, en la modalidad de capacidad se factura solo por enlace contratado, independientemente del volumen de minutos cursados a travs de este. Es decir, se establece un precio nico por los circuitos/enlaces de interconexin utilizados por los operadores. Por tanto, el ingreso medio en esta modalidad vara en funcin del grado de ocupacin efectivo de los enlaces. En las condiciones de interconexin reguladas a Telefnica, solo los servicios de acceso y de terminacin pueden cursarse mediante interconexin por capacidad mientras que los servicios de trnsito y el resto de servicios se cursan en su totalidad mediante interconexin por tiempo22.

En cualquier caso, solo Telefnica est obligada a ofrecer sus servicios de interconexin de acceso y terminacin en ambas modalidades, por lo que la modalidad por capacidad nicamente es ofrecida de forma general por Telefnica mediante oferta regulada. En la actualidad, hay 14 operadores fijos interconectados con esta modalidad en distintos puntos de interconexin, de los cuales solo Euskaltel estuvo ofreciendo de manera recproca a Telefnica el servicio de interconexin por capacidad desde el ao 2007, pero dej de hacerlo en el segundo semestre del ao. - ingresos Los ingresos por servicios de interconexin fueron de 1.660,7 millones de euros, un 2,0% inferiores a los del ao anterior. Este descenso mantuvo la tendencia registrada en 2009 de cada en los ingresos por servicios de interconexin. Los servicios que presentaron variaciones negativas fueron la terminacin por tiempo ya sea originada en Espaa o en el extranjero, la interconexin por capacidad y el trnsito nacional23, con valores negativos del 9,2% 8,4% y 16,0%, respectivamente. Los ingresos totales de acceso, que incluyen tiempo y capacidad, registraron un descenso del 9,5%. Este descenso fue provocado por la cada de la modalidad de capacidad. El resto de servicios de interconexin tuvieron variaciones positivas, entre los que destacan los servicios de trnsito internacional, que crecieron respecto al ao anterior el 8,8%.

22 Con la excepcin del componente de acceso de los servicios de red inteligente, que s puede ser cursada por capacidad. No obstante, el peso de este componente sobre el total de ingresos y de trfico de interconexin es muy reducido. 23 Los servicios de trnsito nacional incluyen: las llamadas de origen nacional a numeracin geogrfica, las llamadas de origen nacional a numeracin mvil, las llamadas de origen nacional a numeracin de red inteligente, y otros conceptos (servicios de informacin telefnica). El trnsito internacional incorpora el trfico originado en Espaa o en el extranjero en los que un operador de red fija espaol acta como operador de trnsito.

InFormE dEl SECTor

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ingresos por servicios de interconexin24 (millones de euros)

2010 4,0 2009 3,4 2008 5,4 2007 16,4 2006 18,4 2005 41,2 2004 54,7 0 200 299,8 330,1 349,5 350,1 373,4 404,2 426,4 400 94,7 103,4 95,8 88,6 100,6 115,6 114,1 600 291,4 347,0 379,5 328,0 324,1 362,7 260,6 800 321,3 1.000 1.200 522,7 485,9 378,7 737,9 678,1 614,1 301,9 227,9 201,8 293,7 1.400 1.600 1.800 232,7 232,0 298,0

Acceso de interconexin por tiempo Trnsito nacional

Fuente: CMT

Terminacin de interconexin por tiempo Trnsito internacional

Interconexin por capacidad Otros

- ingresos de interconexin nacional El total de ingresos por servicios de acceso y terminacin nacional, tanto en la modalidad de tiempo como en la de capacidad, fue de 234,6 millones de euros. Este dato supuso un crecimiento del 2,9% respecto a la cifra registrada el ao anterior, vinculado al servicio de terminacin nacional y no al de acceso, ya que estos descendieron. Los ingresos por terminacin nacional pueden verse influenciados por dos variables del mercado minorista: el nmero de clientes de acceso directo que tienen los operadores y el trfico total generado en el mercado minorista. El nmero de clientes de acceso directo de los alternativos aument a lo largo del ao y esto puede implicar un aumento del trfico de terminacin en interconexin, teniendo en cuenta que el trfico total del mercado a nivel minorista tambin aument. Adems, los ingresos por terminacin pueden verse influenciados por variables como la composicin del trfico, entre otras. En lo referente a la facturacin, los operadores alternativos pueden contratar a Telefnica el acceso y la terminacin tanto por tiempo como por capacidad. Ambos modelos se utilizan de forma combinada, y se escoge para cada punto de interconexin una moda-

lidad concreta en funcin del volumen y el perfil del trfico. Estos dos parmetros afectan al nmero de minutos por enlace, que es el factor que finalmente decanta la eleccin entre un modelo u otro. Los ingresos de los servicios de acceso y terminacin en la modalidad de tiempo experimentaron crecimientos a nivel consolidado del 12,2%. Por el contrario, la modalidad de interconexin por capacidad registr una cada de 8,4% respecto a 2009. El comportamiento de ambas modalidades fue inverso, como se puede ver, y destac particularmente la cifra positiva de la modalidad de tiempo. Esta modalidad an fue la que ms ingresos gener, representando el 59,6% del total de ingresos, consecuencia lgica del descenso de trfico intercambiado por capacidad en relacin con el tiempo. Asimismo, la mayor proporcin de trfico de terminacin nacional facturado por tiempo es particularmente debida al trfico originado por los operadores mviles, que no utilizan la modalidad por capacidad para terminar en redes fijas.

24 Se ha realizado una actualizacin de los datos de 2008 y 2009 de ingresos de Interconexin por capacidad y Otros por parte de Telefnica de Espaa.

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InFormE dEl SECTor

evolucin de los ingresos de acceso y terminacin por modalidad25 (millones de euros)

350 300 101,2 250 200 150 100 50 0 2003 2004 Acceso por tiempo 2005 156,0 114,1 115,6 100,6 88,6 148,0 95,8 103,4 94,7

146,7 140,9 121,2 126,2 5,4 2008 121,3 3,4 2009 135,8 4,0 2010

67,1

54,7

41,2

18,4 2006

16,4 2007

Terminacin nacional por tiempo

Interconexin por capacidad

Fuente: CMT

La facturacin del servicio de trnsito nacional ascendi a 291,4 millones de euros. Analizando los componentes del trnsito nacional, destaca el crecimiento de los ingresos por trnsito a numeracin geogrfica, que fueron de 58,0 millones para el ao 2010 contra los

55,8 millones del ao anterior. Por contra, los ingresos por trnsito a mvil descendieron un 43,0% respecto a 2009 mientras que los minutos por el mismo servicio cayeron un 25,4%, y el resto de trnsito, en el que se incluye red inteligente y otros, descendi el 3,1%.

ingresos por servicios de trnsito nacional (millones de euros)

2010 2009 2008 2007 2006

69,8 122,5

58,0 55,8 167,4 166,7 188,8

163,6 168,7 48,0 36,2 39,0 125,1 96,3 164,1

50 A mvil

100

150

200

250

300

350

400

A numeracin geogrfica

Al resto (red inteligente y otros)

Fuente: CMT

25 Se ha realizado una actualizacin de los datos de 2008 y 2009 de ingresos de Interconexin por capacidad y Otros por parte de Telefnica de Espaa.

InFormE dEl SECTor

71

- trfico El volumen de trfico de los servicios de interconexin fue de 64,6 miles de millones de minutos. Esta cifra refleja un ligero aumento del 1,2% respecto al total de trfico del ao anterior.

trfico por servicios de interconexin26 (miles de millones de minutos)

80 70 60 50 40 30 20 10 0 2003 2004 Acceso en interconexin por tiempo 22,9 22,0 22,1 6,0 2005 27,1 33,2 30,3 24,3 22,5 22,9 21,8 20,6 4,6 6,6

4,5 10,2 3,9 10,4 4,0 12,2 3,3 14,5 3,6 17,5 2,9 18,2 2,6 18,9

20,6 2,2 2006

19,3 1,6 2007

12,8

19,7 0,6 2008

20,4 0,5 2009

21,8 0,6 2010 Trnsito Otros

9,4

Terminacin en interconexin por tiempo

Interconexin por capacidad

Fuente: CMT

- desglose de los trficos El trfico total de interconexin de acceso y terminacin nacional, tanto por tiempo como por capacidad, se mantuvo estable respecto al ao anterior, con un ligero aumento del 0,8% interanual. Esta prdida se debi, sobre todo, al descenso del trfico en la modalidad de capacidad, que fue del 5,4%, que no se vio compensada por el aumento en el trfico cursado en la modalidad

de tiempo, cuyo crecimiento interanual registrado fue del 8,8%. Por otra parte, el trfico total derivado de los servicios de acceso cay un 19,4%, en sintona con la progresiva reduccin de clientes en la modalidad de acceso indirecto (seleccin de operador llamada a llamada y preseleccin) y de su trfico, y a pesar de que los clientes con AMLT han crecido27.

26 Se ha realizado una actualizacin de los datos de 2008 y 2009 de minutos de Interconexin por capacidad y Otros por parte de Telefnica de Espaa. 27 El trfico de clientes AMLT utiliza servicios de interconexin de acceso, ya que tcnicamente el alquiler de la lnea mayorista se realiza mediante una preseleccin.

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InFormE dEl SECTor

trfico de interconexin por modalidad de los servicios de acceso y terminacin nacional (miles de millones de minutos)
60 50 27,1 40 30 20 32,7 10 0 28,2 24,7 33,2 30,3 24,3

22,5

22,9

21,8

20,6

19,4

17,4

16,5

16,9

18,4

2003

2004

2005 Interconexin por tiempo

2006

2007

2008

2009

2010

Interconexin por capacidad

Fuente: CMT

El trfico por capacidad registr un total de 20,6 miles de millones de minutos, de los cuales la termina-

cin represent el 72,5%, y el 27,5% restante fue el acceso.

distribucin del trfico de interconexin por capacidad (miles de millones de minutos)

30 25 20 15 10 5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Acceso por capacidad
Fuente: CMT

7,1

8,7 12,8 23,1 15,6 9,7 9,5 7,3 5,7 13,4

14,5

14,9

Terminacin por capacidad

InFormE dEl SECTor

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- ingresos medios Como viene ocurriendo desde el ao 2001, fecha en que la CMT introdujo la modalidad de interconexin por capacidad, el ingreso medio de esta modalidad en 2009 fue aproximadamente la mitad que el de la interconexin por tiempo. La evolucin de los ingresos medios de tiempo y capacidad se ha mantenido bastante estable a lo largo de los aos. La razn de esta falta de variabilidad se encuentra en los precios nominales establecidos en la OIR de 2005, que fueron revisados y aprobados en

2010, pero que an no se han puesto en la prctica, y por la estabilidad en los esquemas de red de los operadores con Telefnica. El impacto de los nuevos precios debe esperarse en el prximo ejercicio debido a que la aprobacin de la OIR se produjo a finales de ao. El ingreso medio total por interconexin de Telefnica, con acceso y terminacin, se situ en 0,51 cntimos de euro, dato ligeramente inferior al registrado en 2009. A su vez, los ingresos medios por tiempo y por capacidad se situaron en 0,77 cntimos de euro y 0,46 cntimos de euro, respectivamente.

ingreso medio de acceso y terminacin nacional de telefnica (cntimos de euro/minuto)

1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 2003 2004 2005 2006 Tiempo 2007 2008 Capacidad 2009 2010 0,37 0,34 0,38 0,41 0,39 0,42 0,47 0,46 0,68 0,72 0,73 0,80 0,85 0,87 0,73 0,77

Fuente: CMT

- cuotas de mercado Las cuotas de mercado por operador medidas en ingresos para este ao presentaron un comportamiento similar al de aos anteriores, con una reduccin de la cuota de Telefnica, que pas de tener el 62,1% en 2009 a un 56,6% al cierre de 2010. Por su parte, Orange y Jazztel aumentaron su peso en la facturacin global con

el 8,3% y 7,0% del mercado, respectivamente. Asimismo, Vodafone, BT y Colt aumentaron su relevancia en el mercado de interconexin, entre los que destaca el crecimiento de 0,9 puntos porcentuales de Vodafone. Por el contrario, el operador de cable Ono vio reducida su cuota respecto al ao anterior y alcanz una cuota del 5,7%.

74

InFormE dEl SECTor

cuotas de mercado por ingresos de los servicios de interconexin (porcentaje)

Orange 8,3% Jazztel 7,0% Telefnica 56,6% Ono 5,7% BT 4,4% Vodafone 3,3% Colt 2,4% Resto 12,4%

Fuente: CMT

b) servicios de alquiler de circuitos a operadores

El servicio de alquiler de circuitos a nivel mayorista es el que se prestan entre s los operadores para disponer de una cierta capacidad de transmisin entre dos puntos. Los circuitos alquilados mayoristas se dividen en dos tipos o categoras: los circuitos terminales, destinados a formar parte de la red de acceso del operador que demanda el servicio, y los circuitos troncales, que unen dos nodos de la red troncal del operador. La revisin de la Oferta de Referencia de Lneas Alquiladas (ORLA), aprobada en 2010, supuso una importante reduccin de los precios de los circuitos terminales de Telefnica. Por otro lado, una novedad muy relevante fue la inclusin en la regulacin de las lneas alquiladas con interfaces Ethernet de alta capacidad y las lneas troncales submarinas en las rutas en las que, a travs del anlisis de mercado, se determin que no exista competencia efectiva. Se design a Telefnica como operador con poder significativo del mercado (PSM) en la ruta Pennsula-Canarias y otras nueve nuevas rutas troncales submarinas que conectan las Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. En este apartado se incluyen de forma agregada los datos de las lneas troncales, de las terminales y de

las utilizadas para la conexin de salas OBA Oferta del Bucle de Abonado. Asimismo, estn incluidas las lneas que Telefnica le presta a Telefnica Mviles. Por tanto, se incluyen lneas prestadas bajo condiciones reguladas (la mayora de las terminales ms las de conexin para salas OBA) y en condiciones comerciales (la mayora de las troncales ms las prestadas por Telefnica a Telefnica Mviles). - ingresos por alquiler de circuitos Los ingresos totales por alquiler de circuitos aumentaron un 7,3% respecto al ao anterior y registraron una facturacin anual de 692,5 millones de euros sin incluir ingresos de otros circuitos. Los ingresos de Telefnica por circuitos prestados bajo condiciones comerciales, que representaron el 83,4% del total, se incrementaron respecto a los de 2009 un 11,2%, mientras que los ingresos del resto de operadores para baja, media y alta capacidad se redujeron respecto al ao anterior el 14,0%, 11,4% y 2,4%, respectivamente. As, los ingresos de media capacidad pesaron el 10,8% del total de ingresos, seguidos por los circuitos de alta capacidad, con el 5,5% y por ltimo, los de baja capacidad supusieron nicamente el 0,3% del total de ingresos para el ao.

InFormE dEl SECTor

75

ingresos de circuitos alquilados a operadores28 (millones de euros)

600 500 400 300 200 100 0 44,7 113,5 59,5 2003 40,8 125,9 44,6 2004 423,6 313,1 298,1 351,3 388,6 445,5 519,4 577,5

32,7 134,6 29,4 2005 Media capacidad

33,5 139,0 7,0 2006

60,4 44,9 145,2 4,2 2007 Alta capacidad 106,4 3,5 2008 39,1 84,7 2,2 2009 38,1 75,0 1,9 2010

Baja capacidad

Oferta comercial Telefnica

Fuente: CMT

- nmero de circuitos El nmero de circuitos alquilados a operadores registraron un aumento del 3,2% respecto al ao anterior, con un crecimiento de 4.581 circuitos. Este aumento correspondi tanto al crecimiento interanual de circuitos por parte de Telefnica del 2,7%, como del resto de operadores que fue del 5,5%. Respecto al tipo de circuito, los circuitos de alta capacidad crecieron en Telefnica el 94,5%, mientras que los de baja y media capacidad registraron una cada del 29,6% y 0,2%, respectivamente. El total de circuitos de Telefnica representaron el 83,0% del total. Los circuitos ofrecidos por el resto de operadores aumentaron un 5,5% concentrndose el 88,4% de ellos en las velocidades de media capacidad.

En este sentido, durante el ejercicio 2010, el nmero de circuitos de alta capacidad (velocidades a partir de 10 Mb, incluida) aument un 69,2% representando a final de ao el 7,8% del total de circuitos. Por su parte, los circuitos de media capacidad pesaron el 90,8% y cayeron el 0,2% respecto al ao anterior. Desde el ao 2006 se mantiene el predominio de estos circuitos, en detrimento progresivo de los de baja capacidad. En noviembre de 2008, Telefnica entreg los primeros circuitos con interfaces Ethernet bajo las condiciones reguladas en la ORLA. A diciembre de 2010, el nmero total de circuitos mayoristas con dichos interfaces prestados por este operador super los 1.500, incluidos los circuitos utilizados para el servicio de entrega de seal de la OBA.

28

No se incluyen ingresos de Otros circuitos.

76

InFormE dEl SECTor

nmero de circuitos alquilados a operadores por velocidad

140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2005 76.829 69.572 24.866 3.212 2006 2.122 2007 1.227 2008 1.089 2009 766 2010 85.064 100.324 2.412 450 2.586 1.929 113.542 112.443 322 1.664 21.256 653 2006 236 1.994 20.159 626 2007 224 1.677 21.666 374 2008 424 1.958 21.466 122 2009 447 2.083 22.362 391 2010 449 3.242 441 4.867 533 9.465

393 1.407 19.307 1.266 2005

Telefnica Baja capacidad Media capacidad Alta Capacidad

Resto de operadores Otros

Fuente: CMT

- cuotas de mercado Telefnica mantuvo el liderazgo en el mercado del servicio de circuitos a nivel mayorista, con un 82,5% del total de ingresos. Aunque los ingresos totales de Telefnica aumentaron respecto a los obtenidos el ao anterior, su mayor peso se debi al descenso de los

ingresos del resto de los operadores, que vieron reducida su participacin, a nivel consolidado, al 1,1% en 2010. Ono y el Grupo Abertis mantuvieron una cuota de mercado similar al ao pasado, con un peso del 4,0% y el 2,4%, respectivamente. Orange creci hasta pesar el 3,1%.

cuotas de mercado por ingresos de circuitos alquilados a operadores (porcentaje)

Ono 4,0% Telefnica 82,5% Orange 3,1% Grupo Abertis 2,4% Islalink 1,0% BT 0,8% Resto 6,1%

Fuente: CMT

InFormE dEl SECTor

77

c) servicios de transmisin de datos a operadores

Los servicios de transmisin de datos a nivel mayorista incluyen los servicios de lneas dedicadas a datos de cualquier tipo de tecnologa, as como los servicios de acceso a Internet prestados a operadores. La facturacin por servicios de transmisin de datos ascendi a 37,2 millones de euros, un 31,9% menos que el ao anterior. Esta tendencia decreciente se viene observando de forma paulatina, pero constante, en los ltimos ejercicios. Los 5,5 millones de euros asociados a ingresos de las lneas dedicadas a datos, disminuyeron un 33,4% durante el ao debido a la cada del operador Cogent. Los servicios de acceso a Internet y otros servicios de datos facturaron un 6,7% menos este ao situndose, a cierre del mismo, en unos ingresos de 18,0 millones de euros.

ingresos de servicios de transmisin de datos a operadores29 (millones de euros)

300 250 200 86,0 150 100 50 0 2004 2004 2005 130,0 129,1 89,4 71,2 47,6 47,4

37,2

53,9

46,3 18,6 5,5 2006

49,1 16,3 8,1 2007

35,9 19,6 6,6 2008

27,0 19,3 8,3 2009

13,6 18,0 5,5 2010

Lneas dedicadas a datos

Servicios de acceso a Internet y otros servicios de datos

Otros servicios de informacin

Fuente: CMT

Las cuotas de mercado por ingresos de transmisin de datos presentaron a Telefnica International Wholesale Services como lder del mercado, seguido de Cogent, con una importante ventaja del primero.

Entre los dos coparon ms del 50% de los ingresos por transmisin de datos a operadores. Le siguieron a mayor distancia, Ono y Aire Network, en tercer y cuarto puesto, respectivamente.

Se ha realizado una actualizacin de los datos de 2009 de ingresos de Otros servicios de informacin por parte de Telefnica International Wholesale Services.
29

78

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3.1.3. regulacin y perspectivas del mercado

En el mercado de telefona fija, aun siendo un mercado maduro, se han producido varios hechos destacables en el ao 2010: el crecimiento de los clientes de acceso directo en detrimento de los de acceso indirecto, el aumento y la profundidad del nivel de empaquetamiento de servicios con telefona fija, y el avance y profundidad de la oferta de servicios convergentes, tanto a escala residencial como de negocios. La migracin de clientes hacia el acceso directo, entre lo que destacan los operadores Orange, Jazztel y Vodafone, hizo que el nmero de portabilidades alcanzara su mximo histrico ampliando la tendencia ya detectada en 2009. As, cabe destacar que Telefnica perdi peso en el mercado en favor de los operadores alternativos, que aumentaron la cantidad y abanico de ofertas para ofrecer al usuario final ofertas ms atractivas. La evolucin de los accesos directos es un indicador de la competencia en el mercado. As, este ao los operadores siguieron focalizndose en la oferta de servicios finales con la banda ancha y el alquiler de lnea incluido, integrndolos en una sola oferta comercial. Por otro lado, se constat el crecimiento de las lneas de Acceso Mayorista a la Lnea Telefnica (AMLT) como opcin de acceso al cliente final, que la CMT introdujo en el ao 2008 y cuyo crecimiento se ha ampliado de forma significativa a lo largo del ao 2010. Los operadores alternativos pudieron optar por diversas modalidades mayoristas para ofrecer acceso directo a sus clientes: el acceso indirecto desnudo, el bucle totalmente desagregado y el bucle compartido sin STB. De este modo, Vodafone capt clientes de acceso directo utilizando la primera opcin, en la que se contrata el servicio de banda ancha sin que el cliente deba suscribir el servicio telefnico con Telefnica. Jazztel y Orange, por su parte, registraron un aumento en el nmero de clientes de acceso directo ya que empaquetaron la voz con la banda ancha mediante la oferta mayorista de bucle. Los aumentos de 333.747 en los bucles totalmente desagregados y de 173.266 en los bucles sin STB ocurridos en 2010 reflejan la estrategia clara de los operadores de acercarse lo ms posible al cliente final. A lo largo de 2010, ambas modalidades presentaron

crecimientos positivos mes a mes. Adems, el acceso indirecto desnudo registr 199.330 accesos en esta modalidad a fin de 2010, multiplicndose por ms de cuatro la cifra respecto al ao anterior. Se produjo un ligero aumento en el parque de lneas de telefona fija del segmento residencial as como una reduccin en el segmento negocios. El resultado fue que el nmero de lneas se redujo respecto al ao anterior. A nivel de trfico, el nmero de minutos por lnea registr un ligero descenso, especialmente en el segmento de negocios. En el segmento minorista cabe destacar la inclusin de bonos de llamadas a mviles dentro del empaquetamiento de servicios por parte de ciertos operadores, entre ellos Telefnica, a partir de la segunda mitad del ao. Este ao se introdujeron nuevos productos de los servicios convergentes, por parte de operadores que hasta ahora no haban apostado por este tipo de servicios. As, a Vodafone, pionero en este tipo de servicio, se uni Orange con un producto para el segmento de negocios. A nivel mayorista, destacan las revisiones de las ofertas de referencia mayoristas, tanto de interconexin (OIR) como de lneas alquiladas (ORLA). Los nuevos precios suponen rebajas importantes en los precios mayoristas del incumbente, y se espera que dichas mejores condiciones mayoristas se vean reflejadas en las condiciones y precios de los servicios mayoristas. La OIR es la oferta que recoge el conjunto de servicios mayoristas de interconexin que presta Telefnica y forma parte de las obligaciones impuestas por la CMT a Telefnica por haber sido designado como operador con poder significativo de mercado en los correspondientes anlisis de mercados. La modificacin de la OIR afect a varios puntos destacados. En primer lugar, se produjo una revisin de precios, tras el anlisis de la contabilidad de costes de Telefnica, que result en una reduccin generalizada de los precios de interconexin, excepto en el nivel local de la modalidad de capacidad. La rebaja de los precios por capacidad fijados fue del 2,7% a nivel metropolitano, del 9% para el trnsito simple y del 25,5% para el trnsito doble. Asimismo, en la modalidad de facturacin por tiempo, se elimin la diferenciacin por franja horaria y se establecieron precios nicos independientes de las estructuras tarifarias minoristas del

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79

operador histrico. Con todo ello, la rebaja de los precios de interconexin por tiempo fue del 0,4% a nivel local, del 14% a nivel metropolitano, del 20,2% para el trnsito simple y, por ltimo, se redujo un 18,8% para el trnsito doble. Adems, dej de regularse el servicio de trnsito, se elimin el servicio de terminacin internacional y, tanto los servicios 902 como los de atencin ciudadana pasaron a facturarse nicamente bajo la modalidad de facturacin de acceso. La aprobacin de la ltima modificacin de la ORLA en 2010 supuso la revisin a la baja de los precios de las lneas terminales y submarinas ya reguladas. Adems, por primera vez, se especificaron las condiciones de prestacin de servicio (incluyendo los precios) de nueve rutas submarinas no reguladas hasta la fecha. La nueva ORLA revis numerosos aspectos de definicin del servicio, tanto tcnicos como procedimentales, entre los que habra que resaltar varios elementos. El primero de ellos fue la revisin de los precios de las lneas terminales con interfaces tradicionales, con unas rebajas que para las lneas de capacidad de 2 Mbps y de Nx64 Kbps fueron del 15%. En el caso de las lneas de 34 Mbps el precio fijado fue un 10% inferior respecto al anterior, y la reduccin para las tarifas de las lneas de 155 Mbps fue del 40%. Los nuevos precios de las lneas alquiladas terminales con interfaces tradicionales se situan por debajo de la media europea. En el caso de los precios para las lneas terminales con interfaces Ethernet, la reduccin para la velocidad Ethernet fue del 24%, mientras que para las lneas Fast Ethernet y Gigabit Ethernet, los nuevos precios

fueron un 16% y un 23% inferiores a los anteriores, respectivamente. Cabe destacar que Espaa sigue siendo uno de los pocos pases que ha regulado las lneas alquiladas mayoristas Ethernet, que son fundamentales para la prestacin de servicios de comunicaciones corporativas de calidad. Aparte de la revisin de precios, tambin debe destacarse que para las lneas tradicionales y Gigabit Ethernet se ampli la distancia hasta el lmite provincial. Asimismo, se mejoraron los parmetros de calidad, la transparencia de los mismos y los procesos de facturacin, entre otros aspectos. Esta revisin de la ORLA tambin modific la estructura tarifaria de los precios del servicio de conexin de Telefnica. Para dicho servicio que consiste en una conexin entre Telefnica y el operador, habitualmente de gran capacidad, y que permite agregar varios circuitos de cliente final en un solo punto de entrega se instaur una cuota de mantenimiento, adems de la cuota de alta ya existente. As, los precios del servicio de conexin para lneas alquiladas tradicionales, lneas Ethernet y Gigabit Ethernet, se redujeron un 44%, 28% y 25%, respectivamente. Asimismo, tambin se produjo una revisin del servicio de las lneas alquiladas troncales submarinas, mediante la modificacin a la baja de los precios de la ruta PennsulaCanarias en un 28,83% para todas las capacidades y se introdujo una velocidad superior en la oferta: 2,5 Gbps. A su vez, tambin se regularon los precios de otras nueve rutas troncales submarinas, que conectan las islas menores de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

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3.2. comunicaciones mviles

3.2.1. servicios minoristas
El mercado de comunicaciones mviles se vio afectado, por segundo ao consecutivo, por el entorno econmico negativo. Los ingresos totales correspondientes a los servicios finales fueron de 14.023,9 millones de euros, una cifra que supone un descenso del 3% respecto del volumen registrado en 2009. Todos los servicios que integran el mercado de comunicaciones mviles registraron disminuciones en sus ingresos, a excepcin del de acceso a Internet, que experiment un importante crecimiento a lo largo del ao. A diferencia de la evolucin observada en los ingresos, el trfico total gestionado a travs de las redes mviles se increment ligeramente, un 1,2%. El parque de lneas mviles mantuvo la tendencia creciente observada en anteriores aos, aunque con menor intensidad, registrando un incremento del 1%. No obstante, el segmento prepago sufri una cada de 739.506 lneas, en gran parte debida a la aplicacin de la Ley 25/200730 que estableci que los operadores mviles deban identificar a todos los usuarios de tarjeta prepago a lo largo de la primera mitad de 2010 y que en caso de no conseguir la identificacin en el tiempo estipulado, los operadores deban dar de baja dicha tarjeta. En contraste el parque de lneas exclusivas de trfico de datos (datacards, mdems USB) y las lneas asociadas a mquinas (M2M) experimentaron importantes crecimientos. Los consumidores hicieron un uso muy intensivo de la portabilidad para cambiar de operador. Los grandes

beneficiados de este proceso fueron Yoigo y los operadores mviles virtuales31 en adelante, OMV que lograron aumentar su peso en el mercado y hacerse con una cuota conjunta del 8,7% de las lneas activas.

a) ingresos
Los ingresos correspondientes a los servicios finales del mercado de telefona mvil alcanzaron los 13.855,5 millones de euros lo que implic un descenso del 3,3% respecto del ao anterior. Esta cada de la facturacin puede estar motivada, entre otras razones, por el negativo entorno econmico que debilita la demanda de los servicios mviles. No obstante, la desagregacin de estos ingresos en funcin de los distintos servicios de telefona mvil muestra una evolucin desigual en los ltimos aos. En este sentido, el servicio de mensajera registr una disminucin interanual del 19,8%, convirtindose as en el servicio que registr el mayor descenso de ingresos. Tambin se contabiliz un descenso de los ingresos del servicio de voz, 5,5%, si bien este servicio se mantuvo como la fuente que gener el mayor volumen de ingresos dentro del mercado (10.635,6 millones de euros). Por el contrario, el trfico de datos y en especial el servicio de acceso a Internet mvil mostr una tendencia opuesta, con un incremento de sus ingresos del 31%. Este es el segundo ao consecutivo en que el servicio de trfico de datos muestra una evolucin contraria a la del resto del mercado de telefona mvil, con significativos crecimientos tanto en volumen de negocio como en trfico.

30 Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservacin de datos relativos a las comunicaciones electrnicas y a las redes pblicas de comunicaciones. 31 El apartado de operadores OMV est integrado por los siguientes operadores: Euskaltel, Lebara Mobile, Ono, MSmovil, Digi Mobil, BT, Jazztel, FonYou, TeleCable, E-Plus, Lycamobile, R, Carrefouronline, Pepephone, Damvil, Hits Mobile, Happy mvil, RACC Mvil, Moreminutes, Eroski Mvil, You Mobile y Orbitel.

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evolucin de los ingresos por servicios finales32 (millones de euros)

16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2000 2001 2002 Voz 2003 2004 2005 2006 2007 Datos 2008 2009 2010 4.876,7 7.446,6 6.298,3 8.811,5 11.981,9 10.296,7 13.251,5 14.769,9 14.918,4

14.323,3

13.855,5

Fuente: CMT

La reduccin de los ingresos correspondientes al servicio de trfico de voz se registr tanto en la modalidad de prepago como en la de pospago, si bien el segmento prepago fue el que contabiliz un mayor descenso, del 13,5%, frente al 4,2% del pospago. Estos resultados evidencian que la evolucin de la cifra de negocios ha sido distinta a la del parque de lneas mviles, que aument globalmente un 1% (el segmento de prepago se redujo un 3,5% y el de pospago aument un 4,2%). En consecuencia, el ingreso obtenido por una lnea mvil descendi, de media, respecto del ejercicio anterior.

Los ingresos procedentes del trfico de voz se obtienen o bien de las tarifas vinculadas a cuotas recurrentes en su mayora tarifas planas o bien de tarifas vinculadas al pago por el trfico efectivamente consumido. En los ltimos ejercicios, los ingresos procedentes de cuotas recurrentes han aumentado de forma significativa, un 38,5%. Por el contrario, los ingresos vinculados directamente al trfico consumido se redujeron un 9,7%.

32 Los servicios finales analizados incluyen: voz (que, a su vez, contempla los ingresos por trfico de voz y por las cuotas de alta y abonos), mensajes cortos y trfico de datos (en el que se comprenden los servicios de acceso o navegacin por Internet, la descarga de datos tonos, melodas, etc. y otros servicios relacionados con el trfico de datos por redes GSM/GPRS y UMTS).

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evolucin de los ingresos por trfico de voz (millones de euros)

14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 3.041,1 1.314,5 2000 4.525,9 5.429,7 8.176,1 9.207,2 10.272,4 10.276,2 9.656,0 9.252,5

6.885,5 3.931,8

1.495,4 2001

1.667,6 2002

1.752,3 2003

1.872,3 2004

1.949,5 2005

1.933,7 2006

1.971,6 2007

1.803,9 2008

1.598,9 2009

1.383,1 2010

Fuente: CMT

En el siguiente grfico se puede apreciar cmo el ingreso medio por lnea de los operadores mviles se ha debilitado en los ltimos aos. La modalidad de prepago fue la que vio reducida en mayor medida su ingreso medio anual por lnea (euros/lnea)

ARPU por lnea, con un descenso interanual del 7,3%. El ARPU del segmento residencial en la modalidad de pospago se redujo un 5,5%, mientras que en el segmento de negocios el ARPU disminuy en un 6%.

600 500 400 300 200 125 100 0 2005 369

532

537

540

503

468 360

440 340

371

378

375

122

129

125

111

103

2006 Prepago residencial

2007

2008 Pospago residencial

2009 Negocios

2010

Fuente: CMT

InFormE dEl SECTor

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b) lneas
En el ao 2010, el parque de lneas mviles sigui creciendo, con 517.148 nuevas lneas, lo que supuso un incremento del 1%. As, el parque total de lneas mviles se situ en 51,6 millones. Los datos del Panel de Hogares CMT-Red.es revelan que el 89% de los individuos dispona, como mnimo, de un terminal mvil evolucin de las lneas mviles (millones)
60 50 42,7 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 Prepago 2004 2005 15,7 8,5 29,7 24,3 20,9 19,3 10,4 12,7 15,6 21,6 20,1 18,6 33,5 37,2 38,6

activo, mientras que un 12% admiti disponer de ms de un terminal activo. Si se analiza el parque de lneas mviles en funcin de la modalidad del contrato, se observa que el segmento de pospago fue el impulsor del crecimiento, con un incremento interanual del 4,2%, mientras que el segmento prepago registr un descenso del 3,5%33.

45,7

48,4

49,6

51,1

51,6

22,0 20,7

24,8 20,9

27,7

29,3

30,2

31,5

20,8

20,3

20,9

20,1

2006

2007

2008 Total

2009

2010

Pospago

Fuente: CMT

Tal y como se observa en el siguiente grfico, la estructura del parque de lneas de los distintos operadores est relacionada con su cuota de mercado. En concreto, los operadores con menor cuota, como Yoigo y el conjunto de los OMV, fueron los que presentaron,

una presencia mayoritaria de lneas de prepago. Por el contrario, los operadores con mayor cuota de mercado, Movistar, Vodafone y Orange, registraron un peso mayoritario de lneas pertenecientes al segmento pospago.

33

La cifra de prepago recoge el efecto generado por la aplicacin de la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservacin de datos relativos a las comunicaciones electrnicas y a las redes pblicas de comunicaciones, cuyas disposiciones obligaban a dar de baja todas aquellas tarjetas de prepago cuyos usuarios, una vez superada la fecha establecida, no hubiesen sido identificados.

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lneas totales por modalidad de contrato (porcentaje)

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Movistar Vodafone Prepago
Fuente: CMT

30 64 62 62 55

70 36 38 38 45

Orange Pospago

Yoigo

OMV

- portabilidad La portabilidad es la posibilidad de cambiar de proveedor de servicios mviles por parte de un cliente manteniendo el nmero mvil que tena asignado con anterioridad. A lo largo de 2010 se realizaron un total de 4.827.719 portabilidades, con un incremento del 7,2% respecto a las realizadas en 2009. Esta cifra supuso el mayor nmero de portabilidades efectivas realizadas en un ao desde la implantacin del servicio de portabilidad en junio de 2000, e implica que aproximadamente el 9,4% de las

lneas mviles cambiaron de operador manteniendo su nmero de origen. Las altas cifras de portabilidad muestran que los usuarios han presentado en los ltimos aos una creciente motivacin por cambiar de proveedor de servicios mviles. As, se observa como los dos principales operadores del mercado registraron una prdida neta de 794.301 lneas a lo largo del ao. Por el contrario, Yoigo fue el operador con mejores resultados, con una ganancia neta de 472.583 lneas a lo largo del ejercicio.

saldo neto de portabilidad por operador (miles de lneas)

MOVISTAR 600 400 238,6 200 19,1 0 -200 -400 -600 -800 2007
Fuente: CMT

VODAFONE

ORANGE

YOIGO 472,6 308,4 118,5 109,9 246,4

OMV

35,7 -87,4 -341,5 -573,4

116,2 83,1 62,0

-2,3 -63,0 -154,2

-21,5 -220,9

-306,1

2008

2009

2010

InFormE dEl SECTor

85

En el siguiente grfico, elaborado a partir de los datos del Panel de Hogares CMT-Red.es, se muestran las principales causas que alegan los consumidores como motivacin para el cambio de operador mvil. Las dos razones ms mencionadas por los consumidores son: 1) abaratar la factura y 2) obtener un nuevo terminal mvil parcial o totalmente subvencionado por el nuevo operador. Si se analiza el conjunto de los argumentos

esgrimidos por los consumidores, se detectan dos razones bsicas que motivan a los consumidores a realizar una portabilidad: 1) la bsqueda de una reduccin del gasto del servicio consumido, es decir, abaratar la factura u obtener tarifas ms simples; y 2) la bsqueda de un incremento de la calidad del servicio recibido (obtener mejores terminales subvencionados, incrementar la calidad de la atencin al cliente, etc.).

principales razones que motivan a los consumidores a realizar una portabilidad (porcentaje)
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 23,3 14,4 10,0 10,0 5,5 1,4 1,2 42,7 35,7

te

ci

ral

ad

ple

tur

lid

en

po

ci

do

fac

mo

sim

tem

ca

mo

era

cli

pro

la

pro

la

al

op

in

tar

jo

sm

de

la

vo

ara

oci

ba

nc

de

rfa

ln

ate

cci

rom

vil

Fin

Ab

de

sfa

ap

en

con

un

iar

ati

Ins

ech

mb

ar

Ca

sfa

cci

Nota: Este grfico incluye datos procedentes de cuestionarios con respuestas mltiples Fuente: CMT

Ins

ati

Ap

rov

La

im

ag

Inn

de

ova

la

Ta

ci

ne

ue

ne

ls

erv

ici

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- ndice de rotacin (churn) El ndice de rotacin de clientes o churn relaciona el nmero de lneas dadas de baja de un operador y el promedio de lneas totales que dicho operador ha tenido activas en el mercado en los dos ltimos aos34. Este ndice se utiliza para estimar al grado de fidelidad de los clientes con su operador de telefona mvil. As, en el ao 2010 el ndice de rotacin global del mercado registr un incremento del 5,3% respecto del ao anterior. El ndice ha registrado el nivel ms elevado de toda la serie histrica, situndose en el 30,4%. Esta rotacin implica que un cliente de telefona mvil, de promedio, cambia de proveedor cada 3,3 aos. No obstante, los ndices de rotacin de los operadores no mostraron una evolucin homognea. En concreto,

Movistar, Vodafone y el conjunto de los OMV registraron leves incrementos en el ndice de rotacin de sus clientes. Por el contrario, Orange y Yoigo experimentaron descensos. Por ltimo, se debe mencionar la relacin existente entre la cuota de lnea de cada operador y su ndice. As, los tres operadores con mayor cuota tuvieron menores ndices de rotacin; este fenmeno puede deberse, en parte, a la estrategia llevada a cabo por estas compaas, basada en subvencionar el terminal de sus clientes a cambio de mantener un compromiso de permanencia de, como mnimo, 18 meses. El resto de operadores del mercado (Yoigo y los OMV) emplean otro tipo de estrategias comerciales como la oferta de tarifas comerciales con precios unitarios ajustados.

ndice de rotacin (CHURn) (porcentaje)

70 60 50 40 30 20 10 15,7 0 2003 Churn Total 21,3 2004 21,9 2005 Vodafone 22,3 2006 Orange 25,1 2007 Movistar 25,1 2008 Yoigo 28,8 2009 30,4 2010 OMV

Fuente: CMT

34

ndice de churn

it

n de lneas dadas de baja it parque de lneas it + parque de lneas it-1 2

, donde el subndice i se refiere al operador y t se refiere al perodo (ao).

InFormE dEl SECTor

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c) trfico
- voz35 El trfico de voz aument un 1,2% respecto del volumen de trfico registrado en el ao 2009. As, durante el ejercicio 2010 se consumieron un total de 71,4 miles de millones de minutos de voz. No obstante, mientras que el segmento de pospago registr un incremento interanual del trfico de voz del 2,4%, el prepago contabiliz un descenso del 5,5%. La evolucin del trfico de voz fue similar a la del parque de lneas mviles, donde el parque de prepago se redujo un 3,5% y el de pospago aument un 4,2%. La similitud en la evolucin de los parques y los trficos se corresponde con el hecho de que el trfico de voz por lnea mvil se mantuviese prcticamente constante.

evolucin del trfico por redes mviles (miles de millones de minutos)

80 70 60 50 40 30 20,2 20 10 0 15,0 10,6 4,4 2000 14,4 5,8 2001 18,7 6,1 2002 6,6 2003 Prepago 6,7 2004 8,9 2005 9,7 2006 11,5 2007 Total 11,0 2008 10,2 2009 9,6 2010 24,8 24,4 37,1 30,9 30,4 39,3 48,3 48,2 57,8 56,3 60,1 60,4 61,8 67,8

71,1

70,6

71,4

Pospago

Fuente: CMT

Los descensos ms acusados se registraron en el trfico asociado a la tarificacin adicional, con una cada del 6,5% interanual. El trfico registrado entre redes mviles se mantuvo prcticamente constante, aunque su detalle revela que el trfico ocurrido en la misma red (trfico on net), disminuy el 2,7%, mientras el trfico entre redes mviles distintas (trfico off net) aument el 8,4%. El crecimiento del consumo total de voz mvil no se tradujo en un aumento del consumo de voz por lnea de telefona mvil. Si se analiza el consumo de trfico por lnea en funcin de la modalidad de contrato, se observa que el segmento de pospago registr un descenso del 1,7%, mientras que el segmento de prepago experiment una contraccin del 2%.

Adicionalmente, la intensidad de uso fue muy distinta segn el segmento de mercado: el trfico registrado en una lnea de pospago fue, de media, 4,1 veces superior al de una lnea de prepago. El ligero incremento del trfico total por lnea que se observa para el ao 2010 no se explica por un aumento de la intensidad de uso de las lneas sino por el incremento de lneas contabilizadas en el segmento pospago en detrimento del parque de lneas de prepago.

35

El trfico de voz se ha contabilizado tomando como base los minutos efectivamente consumidos (no los minutos facturados).

88

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minutos por lnea y ao segn la modalidad de contratacin36 (minutos/lnea)

2.500 1.943 1.563 1.639 1.789 1.400 1.433 1.381 1.384 2.034 2.051 1.999 1.964

2.000 1.386 1.477

1.500

1.243

1.130 681 302 740 293 831 961

1.266

1.000 620 500 282

304

335

432

462

555

542

488

478

2000

2001

2002

2003 Prepago

2004

2005 Pospago

2006

2007 Total

2008

2009

2010

Fuente: CMT

Tambin se evidencian distintos patrones de consumo en los segmentos de prepago y contrato. As, los clientes del segmento de prepago (residencial), generaron, en proporcin, un volumen de trfico en llamadas on net superior al trfico destinado a clientes pertedistribucin del trfico (porcentaje)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 7,4 Prepago Residencial Fijos nacionales On net 51,4 24,0 17,1

necientes a otros operadores (llamadas off net). Por el contrario, los clientes del segmento residencial de pospago generaron un porcentaje de llamadas off net superior al del resto de segmentos de mercado.

4,8 36,1

4,7 34,9

50,4

49,9

8,6 Pospago

10,4

Negocios Off net Internacional y otros

Fuente: CMT
36 El concepto Total refleja el consumo medio por lnea del mercado y tiene en cuenta los pesos que presentan los distintos segmentos de dicho mercado (prepago y pospago).

InFormE dEl SECTor

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El volumen de negocio de los servicios de tarifas especiales (mercado minorista) ascendi a un total de 339,7 millones de euros, un 10,9% menos que en el ejercicio anterior. Estos servicios, que antes de la aprobacin del Plan Nacional de Numeracin (PNN) del

ao 2004 se denominaban servicios de inteligencia de red, han estado sujetos a una intensa actividad regulatoria con la finalidad de aumentar su transparencia y calidad.

distribucin de los servicios de tarifas especiales (porcentaje)

60 50 40 30 20 12,8 10 0 Nmeros 902 5,7 5,5 0,1 Ingresos Nmeros 901 Nmeros 900 - 800 Trfico Nmeros tarificacin adicional (803, 806 y 807) Nmeros 905 7,9 1,1

54,3

51,1

34,6 27,0

Fuente: CMT

El servicio con mayor volumen de ingresos y de trfico fue el basado en la numeracin 902, servicio abonado ntegramente por el usuario que origina la llamada. A continuacin, los servicios con mayor volumen de ingresos fueron los correspondientes a las numeraciones 803, 806 y 807. Estos nmeros integran diversos servicios, como los de ocio, entretenimiento o los de uso exclusivo para adultos. A estos les sigui el servicio de numeracin 901, cuya principal caracterstica consiste en el pago compartido entre el sujeto que realiza la llamada y el que la recibe, y el servicio de numeracin 905, cuyo uso se destina a la gestin de llamadas masivas. En este sentido, cabe resaltar que el volumen de trfico e ingresos de los servicios con numeracin 905 viene marcado por los eventos que se organicen a lo largo del ao (un ejemplo sera la emisin de concursos o programas de televisin basados en votaciones por parte de la audiencia a travs de llamadas o mensajera SMS). En ltimo lugar se situaran, lgicamente, los servicios de tarifas especiales de carcter gratuito para los clientes finales, correspondientes a la numeracin 900-800. Aunque su cuota de ingresos fi-

nales fue prcticamente nula (el 0,1%) representaron el 27% del trfico total en el apartado de los servicios de tarifas especiales. La distribucin de trfico que generaron los clientes de los distintos operadores mviles present diferencias estructurales significativas. As, el trfico de voz generado por los operadores con mayor cuota de mercado, como Movistar y Vodafone, finaliz en su mayora en su misma red mvil. Por el contrario, el trfico generado por los operadores con menor cuota de mercado tuvo como principal destino una red de telecomunicaciones ajena. Este resultado no carece de lgica puesto que cuanto mayor es la cuota de mercado de un operador, mayor es la probabilidad de que un cliente propio se comunique con otro cliente de la misma compaa. Tambin es destacable la elevada cuota de trfico de las llamadas internacionales en el caso de los OMV, fenmeno se debe, en gran medida, a la existencia de numerosos OMV especializados en comunicaciones internacionales.

90

InFormE dEl SECTor

distribucin del trfico por destino (porcentaje)

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 7,1 Movistar 27,0 30,1 48,3 52,3 37,2 11,3 Orange Off net On net 60,1 51,8 18,9 37,2 3,2

5,8

6,8

7,1 39,6

33,8

11,3 Vodafone Fijos nacionales

6,7 Yoigo Internacional y otros

5,9 OMV

Fuente: CMT

- mensajes Las comunicaciones mviles basadas en mensajes cortos (SMS y MMS) han presentado reducciones de trfico en los ltimos ejercicios. En concreto, en 2010 el trfico de mensajes SMS entre abonados (excluyendo los SMS de valor aadido) disminuy un 4,1%. Fue el tercer ao consecutivo en el que se registra una cada del trfico de este servicio. La disminucin se apreci en mayor medida en el servicio de envo de mensajes SMS entre abonados del mismo operador (mensajes on net), con un decremento interanual del 6,4 %. Una explicacin para esta disminucin puede ser la proliferacin en los ltimos aos de aplicaciones de Internet basadas en el uso de mensajera instantnea creadas principalmente para ser utilizadas a travs de terminales mviles. Estas aplicaciones podran constituir un servicio sustitutivo del servicio tradicional de mensajera SMS/MMS. El volumen de mensajes MMS se ha situado en 158,9 millones de mensajes. Esta cifra evidencia que la demanda de este servicio se encuentra muy por debajo de la registrada por el servicio de SMS, que acumul 7.740,9 millones de envos en el mismo periodo. De acuerdo con estas cifras, en el mercado espaol se enva un mensaje MMS por cada 49 mensajes SMS.

InFormE dEl SECTor

91

evolucin del trfico de mensajes (miles de millones)

14 12 10 8 6 4 2 0 5,2 5,2 5,5 6,3 5,4 4,9 4,6 3,3 3,3 3,1 0,2 0,2 4,4

0,1 0,1 4,1

0,1 0,2 4,0

0,3 0,3 2,5

0,2 0,3 2,5

0,1 0,3 2,2 0,2 0,3 0,7 3,2

3,1

3,4

3,2

2004 SMS On net

2005

2006 SMS Off net

2007 Mensajes de valor aadido

2008 SMS resto

2009 MMS

2010

Fuente: CMT

Una vez analizados el trfico de voz y de mensajes registrados a lo largo del ao, el siguiente grfico tiene como objetivo ilustrar las diferencias entre los patrones de consumo de dichos servicios en funcin de las

modalidades de prepago y pospago. As, mientras que un cliente de prepago realiz el 13,7% del trfico total de llamadas de voz, estos mismos clientes originaron el 28,5% del trfico total de mensajes.

mensajes cortos y trfico de voz segn la modalidad de contratacin (porcentaje)

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 28,9 13,7 Mensajes Prepago Pospago Trfico de voz 71,1 86,3

Fuente: CMT

El volumen de negocio de los servicios de mensajera premium en el mercado minorista ascendi a un total de 262,9 millones de euros, un 46% inferior al

ejercicio anterior. A continuacin se muestra el peso, tanto en ingresos como en trfico, de los principales servicios de mensajera premium.

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InFormE dEl SECTor

distribucin de los principales servicios de mensajera PREMIUM (porcentaje)

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Ingresos Servicios vinculados a cdigo 79 Servicios vinculados a cdigo 3 Trfico Servicios vinculados a cdigo 2 Servicios vinculados a cdigo 99 5,2 5,0 27,5 13,0 0,9 1,3 62,3

84,8

Fuente: CMT

El servicio de mensajera vinculado al cdigo 79, es decir, el servicio de suscripcin consistente en facturar al cliente por cada mensaje recibido, fue el que obtuvo un mayor volumen de ingresos y de trfico. A continuacin, los servicios premium con mayor volumen de ingresos fueron aquellos cuya numeracin se inicia con el cdigo 2. Esta numeracin integra todos los distintos servicios que deben aplicar un precio mximo al usuario final de 1,2 euros. A estos les siguieron los servicios de mensajera iniciados con el cdigo 3, que, por su coste o contenido, necesitan confirmacin por parte del usuario final. En ltima posicin se situaran los mensajes iniciados con numeracin 99 que estn reservados para servicios de contenido exclusivo para adultos. El servicio de suscripciones y alertas (cdigo 79) ha crecido de forma significativa, en gran medida, por la creciente difusin de aplicaciones que ofrecen suscribirse a este tipo de servicios a travs de Internet. Es relevante destacar que los servicios de mensajera premium se han visto afectados por una creciente actividad regulatoria37. - datos El aumento de abonados vinculados a los servicios de acceso a Internet mvil, ya fuese a travs de datacards o de terminales mviles 3G, se tradujo en un creci-

miento significativo del trfico de datos registrados en las redes mviles. De este modo, se contabiliz un trfico total de 64,3 millares de Terabytes vinculados a este tipo de servicios, un 118% mayor que el ao anterior.

d) banda ancha por redes mviles

En el ao 2010, el servicio de acceso a Internet mvil experiment grandes incrementos en el nmero de lneas, en los ingresos y en el trfico. La proliferacin de aplicaciones de Internet creadas principalmente para ser utilizadas a travs de terminales mviles redes sociales a travs de microblogging, como twitter o tuenti, o el uso mensajera instantnea, como Whats app o BBM potenci estos crecimientos, que tambin se vieron propiciados por el aumento progresivo de la cobertura correspondiente a las tecnologas UMTS/HSDPA a lo largo del territorio38.

37 En Julio de 2009 se aprob el Cdigo de conducta para la prestacin de los servicios de tarificacin adicional basados en el envo de mensajes, adoptado en cumplimiento de lo previsto en el artculo 10.2 de la Orden ITC/308/2008, de 31 de enero, que tena por objeto fijar normas que aseguren la proteccin de los intereses de los usuarios, la transparencia y la leal concurrencia en la prestacin de los servicios de tarificacin adicional basados en el envo de mensajes. 38

Ver apartado 2.2.h Infraestructuras de redes mviles.

InFormE dEl SECTor

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Cabe destacar que existen diversas opciones a la hora de conectarse al servicio de Internet mvil: 1) conexin a travs de datacards, mdems USB o cualquier otro dispositivo que incluya una tarjeta SIM/USIM vinculada exclusivamente a una tarifa dedicada de datos, como sera el caso de los dispositivos ebooks, notebooks, tablet PC, etc; o 2) conexin a travs de un terminal mvil de voz; para ello, los usuarios mayoritariamente optarn en funcin de su intensidad de uso por adquirir una suscripcin especfica de datos que permita el acceso a Internet desde el mismo terminal mvil. En primer lugar se analizar la evolucin de las lneas vinculadas exclusivamente a una tarifa dedicada de datos. As, el volumen de este tipo de lneas como son las datacards o mdems USB mantuvo el ritmo de crecimiento registrado en los ltimos aos. En diciembre de 2010, el parque de estas lneas ascendi a 3.354.756 y era un 71,1% mayor que el del ao anterior. Este volumen de datacards implic una penetracin de 7,1 lneas exclusivas de acceso de banda ancha mvil por cada 100 habitantes. No obstante, si se considera exclusivamente el segmento residencial, segn los datos de encuesta del Panel de Hogares CMT-Red.es la estimacin del por-

centaje de individuos con datacards para 2010 es del 4,7%. En el segmento empresa, la encuesta del Instituto Nacional de Estadstica (INE) sobre el uso de las TIC y del comercio electrnico en las empresas seala que la penetracin del servicio de banda ancha mvil con datacards fue de del 7,5%, con una penetracin del 27,1% para las empresas con diez asalariados o ms y un 6,4% para las empresas de menos empleados. El siguiente grfico muestra la cuota de mercado de las lneas asociadas al trfico exclusivo de datos, como datacards o mdems USB. Movistar fue el operador con mayor cuota de mercado (42,6%), seguido de Vodafone (29,9%). Tambin fue significativo el caso de los OMV, que registraron una cuota de mercado (5,6%) mayor que la obtenida en el parque de terminales mviles (4,8%). Esta mayor presencia de los OMV en el servicio de acceso a Internet mvil se debe a que una parte de estos operadores han centrado su actividad en este segmento de negocio con el objeto de ofrecer servicios complementarios al acceso a Internet a travs de redes fijas. Como ejemplo, Ono declar en diciembre que su volumen de lneas mviles vinculadas a datacards era tres veces superior a su parque de telfonos mviles.

cuotas de mercado de las lneas asociadas a DATACARDS (porcentaje)

Yoigo 2,9% Orange 19,0% Vodafone 29,9% OMV 5,6% Movistar 42,6%

Fuente: CMT

No obstante, de la cifra total de datacards 3,3 millones un total de 3.095.041 lneas fueron activas39. En segundo lugar, se analiza la evolucin de terminales mviles por ejemplo, smartphones- que se han conectado de forma activa al servicio de Internet mvil. En concreto, en 2010, un total de 8.765.295 lneas accedieron al servicio de Internet mvil. Este resultado

supuso que, aproximadamente, el 17% de los terminales mviles se conectaron de forma activa40. La ma39, 40

Se entiende que una lnea accede a Internet mvil de forma activa si 1) est asociada al pago de una cuota recurrente vinculada al servicio de acceso a Internet; o 2) sin estar asociada al pago de una cuota recurrente, se ha conectado al servicio de acceso a Internet en los ltimos tres meses y se le factur por tal conexin.

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InFormE dEl SECTor

yora de los usuarios de Internet mvil un 73,9%- se conectaron a travs de sus terminales mviles, quedando la conexin a travs de datacards en segundo lugar. No obstante, cabe destacar que la intensidad de uso del acceso a Internet de una datacard es superior a la registrada en los terminales de voz mvil. Si se agrega el total de lneas mviles que se han conectado de forma activa al servicio de acceso a Internet mvil (3,1 millones de mdems USB y 8,8 millones de terminales mviles) se obtiene que, en 2010, un total de 11,9 millones de usuarios accedieron a Internet a travs de las redes mviles, lo que implic una penetracin de 25,2 lneas mviles por cada 100 habitantes. An as, segn los datos de encuesta del Panel de Hogares CMT-Red.es, en los que se recoge exclusivamente informacin sobre el segmento residencial, solamente un 6,7% de los individuos reconocan disponer de un servicio de banda ancha mvil, bien fuera mediante una datacard (un 4,4%), un servicio de

banda ancha sobre el terminal mvil (un 2%) o ambos (un 0,3%). No obstante, debe advertirse que es muy posible que gran parte de los usuarios ocasionales del servicio de banda ancha mvil sobre el terminal, especialmente aquellos que no contraten ex profeso una tarifa especfica para este tipo de servicio no reconozcan tener el servicio. Asimismo, si se desagregan las lneas en funcin del segmento de mercado al que estn vinculadas negocio o residencial se observa que las lneas exclusivas de trfico de datos datacards o mdems USB- presentaron una distribucin muy similar entre los dos segmentos. Por lo que respecta a las lneas asociadas a terminales mviles que se conectaron de forma activa a Internet mvil, se observ un predominio del segmento residencial, lo que constat un cambio de tendencia: mientras que las primeras tarifas vinculadas a este tipo de servicio se centraron en el segmento negocio, la mayora de lneas que se conectaron al servicio de Internet mvil pertenecan a consumidores del segmento residencial.

nmero de lneas activas vinculadas a una tarifa de acceso a internet mvil (millones de lneas)
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Lneas exclusivas de trfico de datos (datacards) Residencial Lneas asociadas a terminales mviles Negocios 1,4 1,7 6,0 2,7

Fuente: CMT

InFormE dEl SECTor

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A pesar del mayor volumen de lneas con acceso a Internet a travs de un terminal mvil, el dato de ingresos procedentes de las tarifas planas o recurrentes de este tipo de servicios hace pensar que el ingreso medio por lnea (ARPU) es significativamente mayor en el caso de las lneas exclusivas de datos (datacards) que en el de terminales mviles. Una prueba de ello es que los ingresos procedentes de tarifas planas registrados en terminales exclusivas de datos (datacards) fue un 45% mayor que los ingresos procedentes de las tarifas recurrentes asociadas a terminales mviles. Adicionalmente, la CMT conoce mediante los resultados de una encuesta a ms de 2.200 hogares, 450 de los cuales disponan de datacard, y cuyo trabajo de campo tuvo lugar en el ltimo trimestre del ao que, segn las declaraciones de los hogares, el gasto individual por la conexin de banda ancha mvil de gran pantalla (datacard) en modalidad de prepago fue de 30,8 euros/mes y en modalidad de pospago de 34,3 euros/mes. Por lo que respecta al parque de lneas asociadas a mquinas lneas vinculadas a servicios de telemetra

o telecontrol, tambin conocidas como M2M se alcanzaron los 2,13 millones de lneas, lo que supuso un aumento del 15,2%, que es una tasa de crecimiento similar a la registrada en los ltimos aos. La principal razn de este elevado crecimiento se encuentra en el aumento progresivo de sectores econmicos en los que es posible incorporar este tipo de tecnologa (en la actualidad, se utiliza en sectores tan dispares como el transporte, la seguridad o la distribucin alimentaria).

e) evolucin de los ingresos unitarios41 por servicio

- ingresos medios por servicios de voz La ratio ingreso medio por minuto de voz se considera una aproximacin al nivel de precios ofrecidos en el mercado. Esta variable resume en un nico indicador las distintas ofertas existentes en el mercado, con su elevada variedad de tarifas, bonos y descuentos. Por sptimo ao consecutivo, el ingreso medio del mercado se ha reducido respecto del ao anterior, en un 6,6%, situndose en los 14,9 cntimos por minuto. Al igual que en 2009, los ingresos medios de los segmentos de prepago y pospago fueron prcticamente homogneos: 14,4 y 15 cntimos por minuto respectivamente.

evolucin del ingreso medio por minuto (cntimos de euro/minuto)

30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 2001 2002 2003 2004 Prepago 2005 2006 Pospago 2007 Total 2008 27,3 26,9 25,7 24,2 27,2 25,0 23,2 22,3 23,6 21,8 22,6 20,8 21,0 19,1 19,3 20,0 18,3 18,1 17,1 16,4 27,9 26,7

17,0

17,1

16,0 15,7

15,9

15,0 14,9 14,4

2009

2010

Fuente: CMT

41 En esta seccin se ha optado por utilizar el ingreso medio por minuto y el ingreso medio por mensaje los ingresos unitarios como medida aproximativa al nivel de precios finales observados en el mercado.

96

InFormE dEl SECTor

El servicio que registr una mayor cada del ingreso medio fue el de llamadas con destino a la red fija (21,8%). No obstante, tal y como se puede apreciar en el siguiente grfico, las llamadas con destino a la

red mvil nacional comunicaciones off net y on net tambin sufrieron una disminucin significativa de sus ingresos medios por minuto.

evolucin del ingreso medio por minuto por tipo de trfico (cntimos de euro/minuto)
30 25 20 15 10 5 0 2004 2005 Fija 2006 2007 On net 2008 Off net 2009 2010 17,4 14,2 13,4

27,4

26,7 22,8 22,9 20,3 18,3 16,1 12,2 11,3 21,4 19,4 16,4 14,3 15,1 10,8 11,8 9,9

25,0

Fuente: CMT

El ingreso medio que obtuvo un operador por una llamada finalizada en una red fija (11,8 cntimos de euro por minuto) fue inferior al obtenido por una llamada finalizada en una red mvil ajena (14,3 cntimos de euro por minuto). No obstante, el margen de retencin42 que obtuvo un operador de telefona mvil cuando su cliente realiz una llamada a un nmero fijo fue mayor que el obtenido por un minuto de servicio finalizado en una red mvil ajena.

Para obtener el margen de retencin, se debe tener en cuenta el precio de terminacin que el operador tiene que abonar al operador propietario de la red donde finaliza la comunicacin. En este sentido, el coste de terminar una llamada en una red mvil fue de 5,6 cntimos de euro por minuto, lo cual es significativamente superior al coste de terminar una llamada en una red fija, 0,8 cntimos de euro por minuto.

42 El margen de retencin se define como la diferencia entre el ingreso obtenido por un operador al facturar sus servicios a sus clientes finales y el coste de interconexin que comporta este servicio y que el operador deber abonar al operador propietario de la red de destino por el uso de sus infraestructuras.

InFormE dEl SECTor

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margen de retencin de una llamada en funcin de su red de origen y destino (cntimos de euro/minuto)
20

15 17,0 14,3 11,8 5 5,6 0 0,8 Llamada de red fija a red mvil Llamada de red mvil a red fija Ingreso medio final obtenido por el operador mvil Coste medio de terminacin soportado por el operador mvil Llamada de red mvil a red mvil ajena Ingreso medio final obtenido por el operador mvil Coste medio de terminacin soportado por el operador mvil 5,6

10

Ingreso medio final obtenido por el operador de red fija Coste medio de terminacin soportado por el operador de red fija Fuente: CMT

En lo referente a los servicios de comunicaciones internacionales, es decir, las llamadas con destino internacional y las llamadas realizadas en itinerancia internacional, tambin se dio una disminucin de los ingresos medios. En concreto el ingreso medio de las llamadas internacionales se redujo un 16,3% y el de las llamadas en itinerancia internacional, un 7,6%. Esta tendencia decreciente se explica, en gran parte, por la entrada, a partir del ao 2007, de numerosos

OMV especializados en ofrecer servicios de comunicaciones internacionales a precios competitivos. En cambio, la cada del ingreso medio en los servicios de itinerancia internacional tiene un origen distinto: la regulacin aplicada sobre dichos servicios en el mbito comunitario desde junio de 2007 (Reglamento n. 717/2007), que estableci una senda decreciente de precios para las comunicaciones de voz en itinerancia dentro de territorio europeo.

evolucin del ingreso medio por minuto por tipo de trfico (cntimos de euro/minuto)
120 100 80 77,7 60 40 20 0 60,2 63,1 49,9 45,7 33,2 27,8 71,5 66,0 105,8

101,0

96,0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Llamadas con destino internacional Fuente: CMT

Llamadas de clientes propios en itinerancia internacional

98

InFormE dEl SECTor

En el siguiente grfico se ha agrupado a los usuarios de servicios mviles en cuatro cuartiles, es decir, cada uno de los apartados incluye un 25% de los usuarios totales. El criterio utilizado para agruparlos es el volumen de trfico mensual consumido por cada usuario. As, en el primer grupo se encuentran aquellos usuarios que consumieron un menor volumen de trfico (18,8 minutos de media) mientras que en el cuarto incluye aquellos usuarios con mayor volumen de trfico consumido (267,7 minutos en media). El grfico

permite extraer dos conclusiones: en primer lugar, se observan diferencias importantes de trfico consumido entre los distintos usuarios; y, en segundo lugar, se constata que aquellos que ms consumen se benefician de mayores descuentos (el ingreso medio por minuto que obtiene un operador cuyo cliente pertenece al segmento de bajo consumo es 4,5 veces superior al obtenido de un cliente de elevado consumo). El grfico se ha elaborado a partir de los datos del Panel de Hogares CMT-Red.es.

trfico mensual e ingreso medio por volumen de minutos consumidos (minutos y cntimos de euro/minuto)
300 250 Trfico de voz mensual (minutos) 200 150 100 50 18,8 0 1 2 Trfico mensual Cuartiles 3 Ingreso medio por minuto 4 46,3 24,1 18,2 88,7 8,3 37,5 40 Ingreso medio (cntimos de euro/minuto) 35 30 25 20 15 10 5 0

267,7

Fuente: CMT

InFormE dEl SECTor

99

- ingresos medios por servicios de mensajes El ingreso medio del servicio de mensajera SMS con destino a la red mvil nacional43 registr un descenso del 5,3% y se situ en 10,6 cntimos de euro por men-

saje. No obstante, la serie histrica ilustra una elevada resistencia a la reduccin de los ingresos recibidos por mensaje SMS.

evolucin del ingreso medio por mensaje (cntimos de euro/mensaje)

16 14 12 10 8 6 4 2 0 2004 2005 2006 2007 SMS Off net 2008 2009 SMS On net 2010 11,7 11,3 11,1 12,8 11,2 10,1 12,9 11,4 10,5 9,0 13,7 12,6 10,6 11,1 10,3 12,9 11,2 10,6 10,0 9,5 12,1

SMS a red mvil nacional

Fuente: CMT

43 El concepto mensaje SMS con destino a red mvil nacional incluye el servicio de mensajes originados y finalizados dentro de una misma red mvilSMS On net- y el de mensajes enviados a una red nacional distinta de la de origen SMS Off net.

100

InFormE dEl SECTor

f) cuotas de mercado
En el ao 2010, los tres operadores histricos redujeron sus cuotas de mercado de acuerdo con el nmero de lneas y el resto de operadores (Yoigo y los OMV) vieron aumentadas la suyas. Estas cifras confirmaron la tendencia de los tres ltimos aos, provocada por el

inicio de la actividad comercial, en 2006, del operador de red Yoigo y de los OMV. As, estos operadores de reciente incorporacin acumularon una cuota conjunta de mercado del 8,7%, en detrimento de la cuota de los operadores histricos.

evolucin de la cuota de mercado por lneas activas (porcentaje)

60 50 40 30 20 19,3 10 1,0 0,9 0 2002 Movistar 2003 2004 Vodafone 2005 2006 Orange 2007 2008 Yoigo 1,7 2,0 25,8 25,3 21,9 26,9 24,0 29,3 29,9 30,5 30,6 30,4 29,4 54,9

52,8 49,1 46,6 45,7 45,0 45,0 43,6 41,8

24,1

24,3

22,5

20,7

20,4 3,1 2,5 2009

20,1 4,8 3,9 2010 OMV

Fuente: CMT

La concentracin del mercado es mayor si en vez de las lneas, se consideran las cuotas de mercado basadas en ingresos y trficos. La principal causa es el cuotas de mercado en 2010 (porcentaje)
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Lneas Movistar
Fuente: CMT

hecho de que los clientes de los operadores con mayor volumen de lneas, Movistar y Vodafone, utilizaron ms intensamente los distintos servicios de telefona mvil.

47,1 41,8 41,8

29,4

30,5

32,2

20,1

20,7 17,7

3,9

4,8

2,4 Ingresos Vodafone Orange

2,3

2,7 Trfico de voz Yoigo OMV

2,5

InFormE dEl SECTor

101

Los ingresos anuales obtenidos por los OMV ascendieron a 323,3 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 48%. Este incremento significativo no surge de una nica estrategia llevada a cabo por estos operadores, sino que, por el contrario, los OMV muestran estrategias muy diferenciadas entre ellos. Dichas estrategias se pueden agrupar en: 1) operadores basados en una oferta especializada de tarifas internacionales competitivas; 2) operadores basados en una oferta mvil integrada junto con otros servicios prestados por redes fijas, 3) operadores que ostentan extensas redes de distribucin a travs de las cuales podrn ofertar sus servicios mviles al conjunto de sus clientes; y, por ltimo, 4) operadores cuyo principal

argumento comercial es la oferta de tarifas mviles nacionales muy competitivas gracias a la eliminacin de servicios complementarios, lo cual permite al operador un ahorro importante de sus costes corrientes. En el siguiente grfico puede comprobarse que los operadores basados en una oferta especializada en tarifas internacionales fueron los que obtuvieron la mayor cuota de mercado en ingresos. Este resultado implica un cambio de tendencia ya que, en 2009, los operadores basados en una oferta integrada de servicios de telecomunicaciones fueron los que encabezaron la cuota de mercado.

cuotas de mercado de los omv en funcin de su estrategia de negocio (porcentaje)

Resto OMV 1,8% OMV con una amplia red de distribucin 4,9% OMV basados en precios y costes reducidos 18,8% OMV basados en oferta integrada de servicios 33,7%

OMV especializados en tarifas internacionales 40,7% Fuente: CMT

3.2.2. servicios mayoristas

En el ao 2010, los ingresos mayoristas disminuyeron un significativo 12,9%, mientras que el trfico total experiment un crecimiento del 12,2%. Este incremento de trfico se debi, fundamentalmente, al aumento de trfico registrado en relacin con el servicio de acceso a redes mviles por parte de terceros operadores. El crecimiento del trfico vinculado a este servicio se debe, en gran parte, al aumento de cuota de mercado experimentado por los OMV.

resultado supuso que fuese el cuarto ao consecutivo en el que se registr una cada del volumen de facturacin del mercado mayorista. En trminos absolutos, y tomando como referencia los ingresos mayoristas obtenidos en el ao 2006, los ingresos de 2010 supusieron una reduccin de 1.578,4 millones de euros. El mercado mayorista se compone de diversos servicios que tienen como principal objetivo permitir el acceso a una red mvil y/o interconectar dicha red con el resto de redes de telecomunicaciones (redes fijas o mviles). Los servicios de interconexin ms relevantes son: (i). la terminacin nacional, es decir, el servicio que permite finalizar una comunicacin mvil originada en una red distinta de la red de destino; (ii). el servicio de itinerancia internacional o roaming, utilizado por aquellos clientes de operadores extran-

a) ingresos
Los ingresos totales del mercado mayorista fueron de 2.658,4 millones de euros, cifra que supuso una disminucin del 12,9% respecto del ao anterior; este

102

InFormE dEl SECTor

jeros que, a pesar de que su operador no dispone de infraestructuras propias en el territorio nacional, pueden seguir accediendo a los servicios mviles a travs del acceso a una red nacional ajena; (iii). el servicio de terminacin internacional que permite finalizar en una red mvil nacional las llamadas originadas en el extranjero; y, por ltimo, (iv). el servicio de acceso a redes mviles por parte de terceros operadores que no disponen de infraestructuras propias. El servicio de terminacin mvil nacional el servicio mayorista de mayor dimensin registr un descenso interanual de sus ingresos del 16,8%. La causa principal de esta cada se debi a la intervencin regulatoria realizada por la CMT y basada en el establecimiento de una senda decreciente de precios glidepath fijada para periodos bianuales. As, en septiembre de 2006 se fijaron los distintos precios de terminacin hasta septiembre de 2009 lo que implic una disminucin gradual de los precios de este servicio. En febrero de 2009, la CMT public una nueva resolucin por la cual se estableci una nueva senda de precios vigente desde octubre de 2009 hasta abril de 2012.

El servicio de itinerancia internacional contabiliz un volumen total de negocio de 324,2 millones de euros, cifra que comport una cada interanual de sus ingresos del 6,4%. Estos resultados confirmaran la tendencia decreciente que se inici en el 2007 derivada de la entrada en vigor, en junio de 2007, del reglamento comunitario que regul tanto los precios minoristas como los mayoristas relativos a los servicios de itinerancia internacional dentro de la Unin Europea. A modo ilustrativo, en 2010, los ingresos derivados del roaming internacional fueron menos de la mitad de los obtenidos en 2006; en concreto, la reduccin fue del 51,6%. No obstante, dentro del mercado mayorista tambin se encuentran servicios que registran tasas positivas de crecimiento de su volumen de negocio. Un ejemplo es el servicio de acceso a redes mviles a terceros operadores, principalmente OMV. En el ao 2010, este servicio experiment un aumento del 15,3% en su facturacin, situndose el volumen de negocio en 220,6 millones de euros.

evolucin de los ingresos del mercado mayorista (millones de euros)

4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 399,0 78,0 2000 477,0 242,0 2001 550,0 225,0 2002 593,0 38,4 2003 592,0 44,5 2004 636,4 65,8 2005 670,2 75,9 2006 567,9 489,3 2.432,0 2.909,0 2.927,0 2.651,0 2.956,1 3.171,1 3.370,0 3.052,2 3.279,6 3.284,2 3.070,9 2.787,9 2.270,2 1.889,5 2.658,4 3.702,0 3.810,7 4.197,4 4.236,8

4.033,3

4.022,6 3.688,1

116,6 70,0 124,4 2007

346,3 191,4 67,9 86,5 2009

324,2 220,6 82,5 2010 Resto Total

2008

Terminacin nacional (voz y mensajes cortos)

Itinerancia internacional

Acceso terceros operadores

Fuente: CMT

A pesar de las cadas en sus ingresos, los servicios de terminacin nacional de voz y de itinerancia internacional fueron, un ao ms, los ms relevantes sobre el total de ingresos del mercado mayorista. En concreto, el servicio de terminacin nacional de voz represent

el 63,4% de la cifra de negocio del mercado mayorista, mientras que el servicio de itinerancia internacional represent el 12,2%. Por su parte, el servicio de acceso a terceros operadores se ha situado como el tercer servicio con mayor cuota de ingresos, con un 8,3% del total.

InFormE dEl SECTor

103

ingresos por servicios mayoristas (porcentaje)

OMV con una amplia red de distribucin 4,9% Resto OMV 1,8% OMV especializados en tarifas internacionales 0,7%

OMV basados en precios y costes reducidos 18,8%

OMV basados en oferta integrada de servicios 33,7%

Fuente: CMT

b) trfico
El volumen de trfico de voz, a diferencia de lo observado en el apartado de ingresos, creci hasta los 38.206,4 millones de minutos, lo cual supuso un incremento del 12,2% respecto al ao 2009.

distribucin del trfico de los servicios mayoristas (millones de minutos)

45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 215,4 666,9 1.375,7 258,4 590,8 1.471,4 341,8 666,9 1.525,9 321,2 744,8 1.548,9 1.665,3 843,6 1.603,9 5.837,5 2.230,4 865,2 1.730,2 3.704,1 797,1 1.625,6 817,7 1.676,0

16.353,5

19.170,2

22.609,7

25.365,5

26.227,2

27.352,9

27.928,8

29.875,2

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 Resto

Terminacin nacional voz

Terminacin internacional

Itinerancia internacional

Fuente: CMT

Si se desagrega el volumen total de trfico en funcin de los servicios mayoristas que lo originaron, se aprecia que el servicio con mayor peso fue, con diferencia, el de terminacin nacional de voz, con un 78,2% del trfico total. No obstante, el servicio cuya demanda experiment un mayor crecimiento fue el de acceso a redes mviles por parte de terceros operadores con

un aumento del 56,7%, hecho que afianz este servicio mayorista como el segundo con mayor trfico. Por lo que respecta al servicio de itinerancia internacional es decir, clientes de operadores extranjeros que pudieron disfrutar de servicios mviles a travs del acceso a una red mvil nacional se registr, a diferencia del ao 2009, un ligero repunte del 2,6% del trfico.

104

InFormE dEl SECTor

distribucin del volumen de trfico por servicios mayoristas (porcentaje)

Otros servicios 1,3%

Acceso terceros operadores 14,0% Itinerancia internacional 2,1% Terminacin internacional 4,4%

Terminacin nacional 78,2%

Fuente: CMT

c) evolucin de precios44
El siguiente grfico muestra como, en los ltimos ejercicios, el precio de terminacin del servicio de voz ha descendido hasta los niveles del precio del servicio de terminacin de la mensajera SMS. As, mientras que en el ao 2003 el precio de terminacin de un minuto de voz era, de promedio, un 175% superior al precio de finalizar un mensaje SMS, en 2010 esta diferencia se elimin por completo. La disminucin del precio

de terminacin de voz se ha debido a la regulacin de estos precios a la baja mediante la imposicin de los glidepath de 2006 y 2009. En cambio, el precio de terminacin de los SMS no est regulado y se ha mantenido ms o menos constante desde 2003. As, mientras que en 2010 el ingreso medio por minuto que percibi un operador por la terminacin de una llamada en su red se redujo un 23,6%, el ingreso medio obtenido por la terminacin de un mensaje registr una disminucin del 6%.

ingreso medio por minuto de terminacin nacional (cntimos de euro/minuto y cntimos de euro/mensaje)
18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mensajes cortos 2009 2010 6,2 6,2 6,2 6,3 6,5 6,2 17,1 15,5 13,6 12,1 10,8 9,4 7,4 5,6 6,0 5,6

Llamadas de voz
Fuente: CMT

44 En el presente apartado, al igual que en el mercado minorista, se ha utilizado el ingreso medio por minuto como aproximacin a los precios de los distintos servicios mayoristas analizados.

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105

El ingreso medio por minuto de terminacin de una llamada representaun coste para los operadores que ofrecen a sus clientes la posibilidad de realizar llamadas off net. Tomando como base esta relacin, se calcula el margen de retencin, que es la diferencia entre los ingresos que un operador percibe por una llamada off net y el coste de terminacin necesario para finalizar dicha llamada. As, en el ao 2010, el coste de ter-

minacin de una llamada supuso el 39,5% del ingreso medio obtenido por una llamada de voz off net. Adicionalmente, el margen de retencin ha aumentado de forma significativa en los ltimos aos, es decir, el coste de terminacin que soportan los operadores por terminar una llamada en una red ajena se ha reducido respecto del precio final que los operadores aplican a sus clientes por realizar dichas llamadas.

margen de retencin de una llamada con destino a una red mvil distinta de la red de origen (OFF nET) (cntimos de euro/minuto)

30 25 20

27,4

26,7 22,8 21,4 19,4 16,4 13,6 12,1 14,2 10,8 9,4 7,4 5,6

15,5 15 10 5 0 2004 2005 2006 2007 2008

2009

2010

Ingreso medio final percibido por el operador propietario de la red de origen

Coste medio de terminacin soportado por el operador propietario de la red de origen

Fuente: CMT

Los precios de los servicios de itinerancia internacional acusaron los efectos de del Reglamento 544/2009 del Parlamento Europeo. Esta normativa actu principalmente sobre tres servicios: en primer lugar, ampli hasta junio de 2012 la regulacin de los precios del servicio mayorista de voz; en segundo lugar, ampli la regulacin de precios al servicio de mensajes cortos (SMS) enviados a travs de itinerancia internacional, estableciendo un precio mximo de 4 cntimos de euro por mensaje y, en tercer lugar, estableci en un euro por megabyte el precio medio mximo permitido para el servicio de trfico de datos en itinerancia. As, el ingreso medio por minuto de llamada se redujo, respecto del ao anterior, un 5,3%. Con este descenso, el ingreso medio por minuto represent el 37%

del registrado en 2005. Por lo que respecta al servicio de mensajera en itinerancia internacional, el ingreso medio registr un descenso interanual del 47,8% y se situ en una media de 5,6 cntimos de euros por mensaje. Estos resultados evidencian el notable efecto que ha tenido la regulacin comunitaria sobre el precio de estos servicios. Cabe resaltar que el grfico recoge el ingreso medio que los operadores espaoles obtienen del conjunto de operadores internacionales, tanto operadores europeos con precios sometidos a regulacin comunitaria, como extra europeos, precios acordados entre operadores a travs de contratos privados. En consecuencia, el grfico no recoge exclusivamente el efecto sobre los precios de la regulacin sobre el roaming de la UE.

106

InFormE dEl SECTor

ingreso medio por itinerancia internacional (cntimos de euro/minuto y cntimos de euro/mensaje)

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Voz 2005 2006 2007 2008 2009 Mensaje 2010 48,5 38,7 30,3 28,7 27,4 25,2 21,5 76,4 70,1

19,1 10,0 5,6

Fuente: CMT

d) cuotas de mercado
El grado de concentracin en el mercado mayorista es tradicionalmente mayor que el observado en el mercado minorista. La causa radica en que no todos los operadores disponen de derechos de uso del espectro radioelctrico y de las mismas infraestructuras y, en consecuencia, aquellos operadores que carecen de los recursos necesarios para ofrecer el servicio de telefona mvil de forma ntegra necesitan utilizar parcialmente la red de otros operadores mviles. En consecuencia, Movistar (38,9%), Vodafone (32,6%) y Orange (21,5%) acumularon la mayora de los ingresos totales del mercado. A pesar de esto y como consecuencia de la evolucin de los mercados minoristas, los operadores de reciente entrada, Yoigo y los OMV, aumentaron sus cuotas de mercado en ingresos. De esta forma, Yoigo obtuvo el 5,2% del total de ingresos y los OMV completos, que gestionan trfico de terminacin, lograron el 1,8% del total.

cuotas de mercado por ingresos mayoristas (porcentaje)

OMV 1,8% Movistar 38,9%

Yoigo 5,2% Orange 21,5% Vodafone 32,6%

Fuente: CMT

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Por lo que respecta a las cuotas de mercado del servicio de terminacin nacional de voz, estas presentan una elevada correlacin con las cuotas de mercado de las lneas mviles. Cuanto mayor es el porcentaje de lneas minoristas que posee un operador en su propia red, mayor es la probabilidad de recibir llamadas del resto de redes establecidas en el mercado. As, Movis-

tar obtuvo el 38,6% del trfico de terminacin nacional, seguido de Vodafone con el 31,3% y Orange con un 23,1%. Yoigo y los OMV fueron los que aumentaron en mayor medida su cartera de clientes en el mercado minorista y, en consecuencia, vieron aumentar su cuota de mercado en el servicio de terminacin nacional.

cuotas de mercado por trfico de terminacin nacional (porcentaje)

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 Movistar 2007 Vodafone 2008 Orange 2009 Resto 2010 44,7 43,6 41,3 41,7 40,4 38,6 33,2 34,7 36,3 35,3 33,7 31,3 22,1 21,7 0,9 21,4 2,1 20,8

4,3 21,7

7,0 23,1

Fuente: CMT

En el servicio de itinerancia internacional la concentracin es mayor que la del resto de servicios mayoristas. Esto se debe a que nicamente los operadores con red propia pueden ofrecer estos servicios a los operadores extranjeros. As, Movistar fue el operador que logr la mayor cuota de mercado (39%), seguido muy de cerca por Vodafone (35,5%). Orange (22,9%) y Yoigo (2,6%) completaron la lista de operadores que obtuvieron ingresos por este servicio.

El trfico de itinerancia internacional de cada operador est muy vinculado a la dimensin del grupo internacional del que forma parte, as como a su poltica de alianzas y acuerdos de interconexin con otros grupos. Los operadores nacionales con fuerte presencia en Europa tienen unos volmenes de trfico de roaming intra-grupo muy importantes.

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InFormE dEl SECTor

cuotas de mercado por trfico de itinerancia internacional (porcentaje)

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 Movistar 2007 Vodafone 2008 Orange 2009 Resto 2010 38,5 32,4 35,1 36,3 38,0 39,0 41,2 43,1 41,7 40,8 38,5 35,5 20,3 24,5 0,1 23,1 0,3 22,6 1,1 22,4

2,6 22,9

Fuente: CMT

3.2.3. regulacin y perspectivas del mercado

La evolucin del mercado de telefona mvil evidenci los efectos que, por segundo ao consecutivo, tuvo la crisis econmica sobre el volumen de negocio. Sin embargo, en ese contexto negativo destacaron dos tendencias que merecen ser resaltadas: por un lado, se redujo el grado de concentracin existente en el mercado y, por otro, el servicio de acceso a Internet mvil, al contrario que el resto de servicios de telefona mvil, mostr un elevado crecimiento tanto en su volumen de negocio como en su tasa de penetracin sobre la poblacin. La expansin del servicio de acceso a Internet a travs de redes mviles, junto con la proliferacin de aplicaciones creadas para utilizarse a travs de terminales, pueden tener consecuencias sobre la evolucin del mercado de telefona mvil y el uso de sus servicios. Un ejemplo son las aplicaciones de mensajera instantnea sobre Internet mvil, que, por sus caractersticas, pueden convertirse en un producto sustitutivo del servicio de mensajera tradicional a travs de SMS / MMS. As, la aparicin de nuevos servicios ofrecidos por los operadores podra provocar una sustituibilidad de los servicios ms tradicionales, resultando de esta manera en una

posible canibalizacin de parte de la oferta mvil. En 2010, los precios de los servicios finales medidos a travs de la variable aproximativa ingreso medio por minuto registraron descensos significativos. Entre los factores que, con toda probabilidad, motivaron esta evolucin destacaron, por un lado, la importancia creciente de Yoigo y de los OMV en el mercado espaol con la consecuente reduccin del grado de concentracin en el mercado y, por otro, la intervencin regulatoria sobre algunos precios mayoristas. La propuesta del Ministerio de Industria de puesta a disposicin del mercado de nuevas bandas de espectro para el despliegue de redes mviles de nueva generacin, as como la reasignacin de usos y de algunas partes del espectro ya asignado, en las bandas 900 MHz y de 1800 MHz, es una decisin con un impacto importante que se podr evaluar en los prximos aos. - aumento significativo de cuota de mercado de los operadores de reciente entrada (yoigo y omv) A lo largo de 2010, el nmero de OMV aument, aunque a un ritmo ms reducido que en anteriores ejercicios. En concreto, iniciaron su actividad comercial los operadores Orbitel, Lycamobile y fonYou. Por el contrario, un operador Zeromvil anunci la suspensin de su actividad

InFormE dEl SECTor

109

comercial. De esta manera, el notable aumento del nmero de lneas mviles de los OMV se debi principalmente a una captura importante de clientes por parte de

estos OMV y no a un incremento significativo del nmero de operadores.

distribucin de los operadores mviles virtuales segn el operador con quien contratan el acceso
MovisTar vodaFone orange

oMv completos ONO Digi Mobil FonYou Lycamobile oMv prestadores de servicios Lebara Pepephone Hits Mobile RACC Mvil Orbitel
Fuente: CMT
47 45 46

Euskaltel BT TeleCable R

MSmovil Jazztel E-Plus (Simyo)

Carrefouronline Damvil Happy mvil Moreminutes You Mobile

Eroski Mvil

- aplicacin del reglamento de roaming Con fecha 29 de Junio de 2009 se public el Reglamento comunitario (CE) 544/2009, de 18 de junio, relativo a los servicios de itinerancia internacional dentro de la Unin Europea48. Dicho Reglamento tena como objetivo actualizar y prolongar la regulacin de estos servicios ms all del 30 de junio de 2010, iniciada en julio de 2007 con el Reglamento (CE) 717/2007,

y tuvo como principal consecuencia la regulacin ex novo de los servicios SMS y de datos itinerantes. A modo de resumen, a continuacin se facilita una tabla con los precios mximos establecidos en el Reglamento que se aplican a las llamadas de voz, entrantes y salientes, y SMS dentro de la UE y de aplicacin en la eurotarifa, o tarifa que todo operador est obligado a poner a disposicin de los usuarios.

45

El operador RACC Mvil accede a la red de Vodafone a travs de un acuerdo firmado con el operador OMV Euskaltel.

46, 47

Los operadores Eroski mvil y Orbitel acceden a la red de Vodafone a travs de un acuerdo firmado con el operador OMV Vizzavi, que pertenece al grupo Vodafone.

48 Por el que se modifican el Reglamento (CE) n 717/2007 relativo a la itinerancia en las redes pblicas de telefona mvil en la Comunidad y la Directiva 2002/21/CE relativa a un marco regulador comn de las redes y los servicios de comunicaciones electrnicas.

110

InFormE dEl SECTor

mercado minorista
JUlio 2009JUlio 2010 JUlio 2009JUlio 2011 a ParTir de JUlio 2011

Servicio de llamada de voz (euros/minuto) Servicio de mensajera SMS (euros/mensaje) Trfico de datos

Llamada efectuada Llamada recibida Envo de SMS

0,43 0,19 -

0,39 0,15 0,11

0,35 0,11 0,11

Establecimiento de un lmite por defecto en el consumo de este tipo de servicios fijado en 50 euros.

mercado mayorista
JUlio 2009JUlio 2010 JUlio 2009JUlio 2011 a ParTir de JUlio 2011

Servicio de llamada de voz originado en red nacional (euros/minuto) Servicio de SMS originado en red nacional (euros/mensaje) Trfico de datos por medio de una red nacional (euros/Megabyte) El Reglamento comunitario relativo a la itinerancia de redes pblicas de telefona mvil en la Comunidad (nm 717/2007) estableci que las Autoridades nacionales de reglamentacin (ANR) eran las encargadas de controlar y supervisar la correcta aplicacin de dicho reglamento y de informar semestralmente a la Comisin Europea de los resultados de este control. As pues, con la finalidad de homogeneizar la informacin que las distintas ANR iban a solicitar a sus operadores nacionales, el Grupo de Reguladores Europeos (ERG), formado por los distintos Reguladores nacionales europeos junto con la Comisin Europea, estableci la informacin mnima que dichas AutorieUros/MinUTo

0,26 1,00

0,22 0,04 0,80

0,18 0,04 0,50

dades deban recoger de los operadores que ofrecan servicios de roaming dentro de su territorio nacional. A partir de dicha informacin, se elabora un informe del seguimiento del servicio de roaming internacional que es enviado, posteriormente, a la Comisin Europea. - regulacin de la terminacin en redes mviles En febrero de 2009, la CMT fij una nueva senda de precios de terminacin nacional que tena por objeto alcanzar el precio final de 4 cntimos por minuto de llamada finalizada en una red mvil ajena, en octubre de 2011. Las reducciones en el precio de terminacin suponen un 9% anual de media.
abr.10-ocT. 10 ocT. 10-abr. 11 abr. 11-ocT. 11 ocT.11-abr. 12

ocT. 09-abr. 10

Movistar, Vodafone, Orange y OMV completos Yoigo

Fuente: CMT

0,061200 0,091182

0,055074 0,078372

0,049505 0,067361

0,044500 0,057898

0,040000 0,049764

Dado que la senda decreciente de precios mximos regulada por la CMT finaliza en abril de 2012 es previsible que a lo largo de 2011 la CMT comience con el

anlisis del mercado de terminacin, dentro de la revisin peridica de los anlisis de mercados que debe realizar.

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Cabe esperar que una reduccin adicional significativa de los precios de terminacin se traduzca en menores precios finales para el consumidor. - ofertas y estrategias comerciales de los servicios de voz y de datos A lo largo del ao 2010 los operadores continuaron aumentando el nmero de ofertas que combinaban los servicios mviles de voz y de datos. Hubo un importante incremento en la demanda de tarifas de datos que los consumidores contrataron para uso en el terminal mvil, adicionalmente a la tarifa para la voz ya adquirida. Aparecieron adems un buen nmero de tarifas para smartphones que combinaban servicios de voz y de datos en la misma oferta comercial. La variedad de tarifas es amplia, dependiendo especialmente de la limitacin de descarga deseada por el consumidor. En general, las ofertas suponan descuentos en las llamadas de voz y limitacin en la descarga de datos, a partir de la cual el consumidor deba pagar un precio marginal, por Mb descargado, o bien asumir una drstica reduccin en la velocidad de la conexin. - portabilidad de numeracin En Espaa el cambio de operador manteniendo la numeracin es un proceso relativamente rpido y sin coste para el consumidor. La Directiva 2009/136/CE sobre el Servicio Universal y Derecho de los Usuarios, en proceso de ser implementada en el marco legal espaol, introdujo una novedad importante en cuanto a la portabilidad de nmero en cualquier tipo de red. Esta deber realizarse en un periodo de 24 horas, lo cual supone un acortamiento relevante con respecto a la duracin media actual del proceso, que est en cinco das. A lo largo de 2011 se esperaba la adapta-

cin del marco normativo de las telecomunicaciones espaol a las nuevas Directivas y uno de los cambios a implementar ser la mencionada reduccin en la duracin del cambio de operador por parte del usuario manteniendo la numeracin inicial. Aunque la portabilidad no sea por s misma una razn que motive a los consumidores a cambiar de operador, s que se trata de un instrumento til para los usuarios a la hora de cambiar de proveedor. En consecuencia, la disminucin del periodo permitido para poder hacer efectiva una portabilidad puede facilitar el proceso de cambio de proveedor de servicios en la medida que atena posibles inconvenientes percibidos por los usuarios; es decir, en un sentido ms amplio, minimiza sus costes de transaccin. - nueva capacidad y reparto del espectro radioeltrico Ya se mencion anteriormente que la novedad ms relevante en el mercado de comunicaciones mviles en cuanto al contexto regulatorio y perspectivas de desarrollo se refiere fue la puesta a disposicin en un buen nmero de pases de la UE de nuevo espectro de frecuencias, con el objetivo de dar un impulso al desarrollo y cobertura de redes de alta velocidad. En Espaa en los ltimos tres aos el despegue de las conexiones y uso de la banda ancha mvil ha sido muy claro. Casi tres de cada diez conexiones de banda ancha estaban soportadas por una red 3G/UMTS. Esta demanda creciente hace necesario mejorar la capacidad de las redes existentes y desplegar nuevas redes que soporten crecimientos de trfico mucho ms elevados que el propio aumento en el nmero de abonados.

distribucin de capacidad en el espectro por operador mvil (mhz) y por banda de frecuencias a diciembre 2010
banda/ oPerador MovisTar vodaFone orange Yoigo

900 MHz 1800 MHz 2,1 GHz- TDD 2,1 GHz

Fuente: CMT

2x 16 2x 24,8 5 2x 15

2x 12 2x 24,8 5 2x 15

2x 6 2x 24,8 5 2x 15 5 2x 15

112

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La transicin a la Televisin Digital Terrestre (TDT) llevada a cabo en la mayora de pases de la UE(27) permiti liberar una cantidad muy importante de espectro hasta entonces utilizada por las televisiones para la emisin en analgico. La banda de 790- 862 MHz (o banda 800 MHz) qued, por tanto, libre para otros usos a medida que se completaba la migracin a la TDT. En Espaa, el Ministerio de Industria decidi destinar este espectro, derivado del dividendo digital, al desarrollo de redes de comunicaciones electrnicas y sac a consulta pblica una propuesta sobre esta banda con un total de 60 MHz de capacidad total. En la propuesta del Ministerio de Industria se inclua la puesta a disposicin del mercado de la nueva banda de 2,6 GHz, armonizada a nivel europeo por la Decisin 2008/477/CE. Esta banda est orientada al despliegue de redes mviles de alta velocidad, como LTE. La capacidad total en esta banda que se pondr a disposicin del mercado es de 190 MHz.

Adicionalmente, la Directiva GSM modificada y la Decisin 2009/766/CE a nivel europeo introdujeron como consecuencia de la liberalizacin del uso del espectro, el principio de neutralidad tecnolgica y de servicios. Una de las consecuencias de la aplicacin de este principio es el poder utilizar las bandas anteriormente asignadas, bsicamente la de 900 MHz y la de 1800 MHz, no solo para sistemas basados en tecnologa GSM, sino tambin otros sistemas o estndares que posibiliten mayores velocidades de transmisin de datos, como el LTE u otros compatibles. Una vez incorporada en el ordenamiento espaol49, esta medida debera suponer un impulso al despliegue de sistemas de acceso de banda ancha en movilidad, especialmente en zonas rurales. Para este fin, ser necesaria la modificacin de los actuales ttulos habilitantes para el uso del espectro en dichas bandas y deber prestarse especial atencin a los aspectos que puedan afectar a la competencia en los mercados mviles. En la consulta pblica mencionada, el Ministerio propona una reorganizacin del espectro ya asignado en las bandas de 900 MHz y de 1800 MHz.

banda de FrecUencia

esPecTro a liciTar

MbiTo

ao de liciTacin

ao disPonibilidad

800 MHz 900 MHz 1.800 MHz

6 de 2 x 5 MHz 1 de 2 x 5 MHz 1 de 2 x 5 MHz 1 de 2 x 4,8 MHz 3 de 2 x 5 MHz50 4 de 2 x 10 MHz 1 de 2 x 10 MHz

Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Regional Nacional Regional Nacional

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

Antes de finalizar 2014 2011 2015 2015 2011 2011 2011 2011 2011 2011

2,6 GHz

3 de 2 x 5 MHz 1 de 2 x 5 MHz 5 de 10 MHz

49 50

Orden ITC/332/2010, de 12 de febrero, por la que se aprueba el cuadro nacional de atribucin de frecuencias (CNAF).

La posible licitacin de las bandas de frecuencia 1.800 Mhz estar vinculada a la solicitud, por parte de los operadores que en la actualidad gestionan el espectro, de poder utilizar estas bandas de frecuencia para el uso de tecnologas que inicalmente no tenan asignadas (refarming).

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El Gobierno decidi, por tanto, destinar el dividendo digital (bandas 800 MHz), nuevo espectro en la banda de 2,6 GHz, y reasignar a la vez parcialmente capacidad ya asignada en la banda de 900 MHz y de 1800 MHz, con el fin de aumentar muy significativamente la capacidad total de espectro de frecuencias a disposicin de los agentes del mercado. A medio plazo, la asigna-

cin de estas bandas de frecuencias deberan permitir a los operadores disponer de espectro suficiente para sostener la creciente demanda de comunicaciones de banda ancha y desplegar los sistemas 4G que ya son una realidad en algunos pases de la UE(27). Este proceso se esperaba realizarlo durante 2011 mediante la licitacin de las distintas bandas de frecuencia51.

capacidad asignada (azul) o prevista (naranja) en las distintas bandas de frecuencias (mhz)
160 140 120 100 80 60 40 20 0 800 MHz 900 MHz 1800 MHz 2,1 GHz 2,1 GHz TDD 2,6 GHz 2,6 GHz TDD

Fuente: CMT

En el mbito europeo, la aprobacin del nuevo marco regulatorio implicar una mayor flexibilidad por parte de los operadores en el uso del espectro, a travs de una progresiva aplicacin de los principios de neutralidad tecnolgica y de servicios. En la misma direccin, tambin se anticipa la autorizacin de la transferencia y de la cesin entre operadores de los derechos de uso de frecuencias utilizadas por los sistemas mviles. La adjudicacin, en los prximos aos, de nuevas bandas de frecuencia para servicios de telefona mvil se revela como una de las decisiones regulatorias de mayor relevancia para el mercado. Las frecuencias del espectro son un bien limitado, de propiedad pblica, que se concede a un nmero restringido de operadores y representa una de las principales barreras de entrada para nuevos operadores en el mercado de comunicaciones mviles. En definitiva, el espectro radioelctrico se considera una infraestructura esencial a la hora de ofrecer servicios mviles y, como tal, tanto la concesin de dichas frecuencias, como la garanta de accesibilidad de terceros operadores, sern relevantes a la hora de preservar los niveles de competencia registrados en el mercado.

51 - Orden ITC/888/2011, de 11 de abril, por la que se aprueba el pliego de clusulas administrativas particulares y de prescripciones tcnicas para el otorgamiento por concurso de las tres concesiones de uso privativo de dominio pblico radioelctrico en la banda de 1800 MHz a las que se refiere el apartado 5 del artculo 5 del Real Decreto 458/2011, de 1 de abril, sobre actuaciones en materia de espectro radioelctrico para el desarrollo de la sociedad digital, y se convoca el correspondiente concurso.

- Orden ITC/889/2011, de 11 de abril, por la que se aprueba el pliego de clusulas administrativas particulares y de prescripciones tcnicas para el otorgamiento por concurso de una concesin de uso privativo de dominio pblico radioelctrico en la banda de 900 MHz a la que se refiere el apartado 7 del artculo 4 del Real Decreto 458/2011, de 1 de abril, sobre actuaciones en materia de espectro radioelctrico para el desarrollo de la sociedad digital, y se convoca el correspondiente concurso. - Orden ITC/1074/2011, de 28 de abril, por la que se aprueba el pliego de clusulas administrativas particulares y de prescripciones tcnicas para el otorgamiento por subasta de las concesiones de uso privativo de dominio pblico radioelctrico en las bandas de 800 MHZ, 900 MHZ y 2,6 GHZ a las que se refiere el apartado 8 del artculo 4 y los artculos 6 y 7 del real decreto 458/2011, de 1 de abril, sobre actuaciones en materia de espectro radioelctrico para el desarrollo de la sociedad digital, y se convoca la correspondiente subasta.

114

InFormE dEl SECTor

3.3. servicios de banda ancha

En el ao 2010, los servicios de acceso a la banda ancha presentaron crecimientos positivos en relacin con los ingresos y el nmero de lneas. As, el volumen de facturacin de los servicios minoristas alcanz los 3.989 millones de euros, con un incremento del 0,9% con respecto al ejercicio 2009; la disminucin de los ingresos en el segmento negocios motiv el modesto crecimiento global del sector. Por el contrario, los ingresos de los servicios mayoristas de banda ancha presentaron un importante crecimiento de ms del 30%, con un volumen de facturacin de 455 millones de euros. En el ltimo ao se mantuvo la tendencia creciente en la contratacin de accesos de banda ancha, tanto en el segmento residencial como en el segmento negocios. As, los accesos de banda ancha desde redes fijas registraron un aumento del 8,6%; en redes mviles, el incremento de datacards super el 71%. Un ao ms, los operadores alternativos de xDSL destacaron por sus elevados niveles de captacin. De este modo, lograron aumentar su peso en el mercado tanto en lneas como en ingresos, en detrimento de Telefnica, que experiment una reduccin significativa en su cuota. El servicio de bucle desagregado represent el principal modo de acceso de los operadores alternativos. Por otra parte, se consolid la tendencia al alza de las solicitudes de acceso indirecto iniciada a finales de 2009. Esto fue consecuencia de la disponibilidad de nuevas modalidades de acceso indirecto que permitan la contratacin de un servicio de banda ancha sin que el cliente final necesitara contratar el servicio telefnico con Telefnica. Por lo que respecta al despliegue de redes de acceso de nueva generacin, continu el aumento de conexiones de banda ancha basadas en fibra ptica; estos accesos permiten ofrecer a los usuarios finales mayores velocidades de acceso a Internet, as como otros servicios avanzados. A finales de ao, los accesos activos de banda ancha basados en fibra ptica hasta el hogar (FTTH) no superaron las 60.000 conexiones, aunque los accesos instalados de fibra en dicha modalidad alcanzaron la cifra de 524.370 accesos. El avance ms destacable en el ao con respecto a las redes de acceso de nueva generacin fue la migracin que llevaron a cabo los operadores de cable de los

accesos HFC basados en las tecnologas DOCSIS 1.0 y 2.0 a DOCSIS 3.0, que permite mayores velocidades de conexin. As, la cifra de accesos activos de banda ancha en redes de HFC que dependen de nodos con disponibilidad de DOCSIS 3.0 fue de 1.517.469 accesos. En lo relativo a las ofertas comerciales de banda ancha, se observ un aumento de ofertas de mayor velocidad de conexin con precios, en algunos casos, inferiores a ejercicios anteriores. Adems, se registr una importante actividad en el lanzamiento de descuentos en las cuotas mensuales de las ofertas comerciales a travs de promociones.

3.3.1. servicios minoristas

Las conexiones de banda ancha sobre redes mviles y fijas continuaron registrando importantes avances en nmero de accesos durante el ejercicio. De este modo, la cifra total de accesos de banda ancha por redes fijas aument un 8,6% en el ltimo ao frente al crecimiento del 7,3% del ejercicio 2009, y se alcanzaron un total de 10,6 millones de accesos. Por otra parte, los accesos de banda ancha por redes mviles superaron los 3,35 millones de datacards. Finalmente, el servicio de acceso a Internet de banda estrecha mantuvo la tendencia de los ltimos aos con un descenso de los ingresos y accesos. Estos ltimos no superaron los 125.000 a finales de ao, una cifra que es un 34,1% inferior a la de 2009. En el siguiente grfico se observa la evolucin de los accesos de banda ancha y de las conexiones de banda estrecha. Destaca el auge de los accesos de banda ancha mviles (datacards), con un aumento interanual superior al 71%. Asimismo, los accesos por redes fijas (xDSL, redes de cable y fibra) continuaron siendo los ms representativos en nmero, de modo que este ltimo ao se incorporaron 846.942 nuevos accesos al mercado, cifra superior a la del ao 2009.

InFormE dEl SECTor

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evolucin de las lneas de acceso a internet (millones)

16 14 12 10 8 6 4 2 0 0,84 0,54 0,65 2007 1,19 0,19 2008 Banda ancha fija 2009 1,96 0,12 2010 Total acceso a Internet 3,35 0,32 2006 Banda estrecha 0,34 7,86 6,69 9,24 8,06 11,95 10,66 9,14 9,80 10,65 14,13

Banda ancha mvil (datacards)

Fuente: CMT

a) penetracin
La penetracin52 de los accesos de banda ancha a travs de redes fijas en Espaa se situ en 22,6 lneas

por cada 100 habitantes. Esta cifra represent un incremento en el ltimo ao de 1,6 lneas por cada 100 habitantes, dato que es superior al obtenido en 2009.

penetracin de la banda ancha (lneas/100 habitantes)

25 21,5 21,8 22,6

20

15 12,2 13,1 13,7

15,0

15,7

19,8 19,7 19,9 20,2 18,7 19,0 18,1 17,8 16,5 16,9

21,0 21,2

10 7,9 5 5,2 5,3 5,9 6,4 8,6 9,4

10,1

11,4

0 jun-04 jun-05 jun-06 jun-07 jun-08 jun-09 jun-10 dic-03 dic-04 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 mar-05 mar-06 mar-07 mar-08 mar-09 mar-04 mar-10 sep-04 sep-05 sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 dic-10

Fuente: CMT

52

Calculada a partir del total de las lneas de banda ancha y del dato de poblacin en 2010: 47.021.031 habitantes (fuente INE).

116

InFormE dEl SECTor

En 2010, y segn los datos del Panel de Hogares CMTRed.es, la proporcin de hogares que contrataron servicios de Internet en Espaa fue del 55,9%. Este dato resulta de considerar las encuestas a una muestra representativa de 3.000 hogares. La misma fuente indi-

ca que un 82% de los hogares con ordenador contrataron un servicio de Internet. En el siguiente grfico se observa la evolucin de la penetracin de Internet en los hogares en los ltimos cinco aos segn el Panel de Hogares CMT-Red.es.

hogares con internet sobre el total de hogares con ordenador (porcentaje)

85 76,4 75 65 55 45 35 25 33,9 35,6 62,4 51,4 63,4 54,1 67,3 57,8 71,3 59,1 60,4 63,4 65,0 80,3 68,5 82,0

77,4

76,4

79,7

68,0 55,9

57,9

55,5 46,8 48,5 50,7

40,0

42,2

44,5

I-06

II-06

I-07

III-07

I-08

III-08

I-09

III-09

I-10

III-10

Porcentaje de hogares con Internet sobre el total de hogares con ordenador Porcentaje de hogares con ordenador en casa Porcentaje de hogares con Internet en casa

Fuente: CMT

El desarrollo de las infraestructuras de redes de comunicaciones y, en concreto, de las redes de banda ancha, present una fuerte diversidad geogrfica. Tal y como se analizar, la penetracin de los servicios de banda ancha, las cuotas de los diferentes operadores del mercado y el modo de acceso al consumidor final, presentaron diferencias significativas en las diferentes zonas de Espaa. As, si se toma como unidad de referencia la provincia, se constata que la penetracin de las conexiones de banda ancha (xDSL y cable) vari mucho entre las distintas provincias espaolas. Un total de quince provincias terminaron el ejercicio con una penetracin superior a la total nacional, que se situ en 22,353 l-

neas por cada 100 habitantes, siendo las mismas provincias que en 2009 ya se situaron por encima de la media nacional. Las provincias de Madrid y Barcelona alcanzaron la cifra de penetracin ms alta. Entre las provincias que se situaron por encima de la penetracin media destacaron, por su avance, Las Palmas, Baleares y Guipzcoa, que fueron las que lograron un mayor incremento de lneas por cada 100 habitantes en el ltimo ao, con una cifra igual o superior a 1,9 lneas por cada 100 habitantes. Finalmente, las provincias con menor penetracin fueron Orense y Cuenca. En estas demarcaciones provinciales, la penetracin se situ por debajo de las 15 lneas de banda ancha por cada 100 habitantes.

53

Penetracin considerando las lneas de xDSL y cable-mdem.

InFormE dEl SECTor

117

penetracin de la banda ancha por provincias54 (lneas/100 habitantes)

20,3 15,4 18,3 14,6

23,1 19,4

23,2 19,5

20,4 21,9

23,924,6 24,1 22,5 20,8 24,6 22,4 18,2 18,2 21,6 21,0 17,9

24,5 26,6

15,1 20,9 17,6 16,0

23,2

20,1

15,3 27,7 18,7 18,4 17,9 16,3 20,3

21,7 14,1 19,1

25,1

18,9

16,8

16,6 16,2

20,2 20,5 21,8 18,8

23,2

25,0

20,5

De 14,1 a 16,9 (10)

De 17,0 a 20,3 (17)

De 20,4 a 23,5 (16)

De 23,6 a 27,7 (9)

Fuente: CMT

Los incrementos de la penetracin fueron moderados en la mayora de las provincias y, en algunos casos, se observaron retrocesos. En el ao 2010, el incremento de lneas de banda ancha55 en el mbito nacional fue de 1,6 lneas por cada 100 habitantes. En el siguiente mapa se observa la distribucin por provincias del incremento de penetracin en el ltimo ao. Un total de 33 provincias presentaron un crecimiento igual o superior al total nacional. Los mayores crecimientos de

penetracin, superiores a dos lneas de banda ancha por cada 100 habitantes, se observaron en las provincias de Palencia, Melilla, Ciudad Real, Cceres, Teruel, Segovia y Albacete. Las provincias con incrementos menores en la penetracin de la banda ancha fueron Soria y Toledo, que no superaron el incremento de las 0,8 lneas por cada 100 habitantes. Finalmente, en las provincias de Cuenca y vila se observ, incluso, un retroceso.

54 Los intervalos se han fijado a partir de la media la desviacin estndar. Los extremos inferior y superior vienen determinados por el valor mnimo y mximo respectivamente. 55

Se consideran las lneas de banda ancha de xDSL y cable-mdem.

118

InFormE dEl SECTor

incremento de la penetracin de la banda ancha por provincias56 (lneas/100 habitantes)

1,8 1,7

1,9 1,7

1,4 1,7 2,0 1,9 2,2 1,9

1,7 1,9 1,6 1,8 1,8 2,0 2,1 1,7 1,7 0,8 2,4 1,6 -0,1 1,4 2,2 2,0 1,8 1,7 1,0 2,8 1,1 1,7

1,6

1,3 1,4

1,3 1,3

-0,3 1,4 0,6

2,3

1,1

1,9

1,4

1,4

1,8 1,4 1,4 1,2

1,8

2,0

2,2

De -0,3 a 1,0 (4)

De 1,1 a 1,6 (18)

De 1,7 a 2,1 (24)

De 2,2 a 2,8 (6)

Fuente: CMT

El anlisis de la penetracin desglosada por municipios, y con datos de junio de 2010, permite observar una tendencia clara de disminucin de la penetracin a medida que se reduce el nmero de habitantes del municipio. En este sentido, Madrid y Barcelona presentaron las mayores tasas de penetracin. Los municipios con una poblacin superior a 50.000 habitantes mostraron, de media, una penetracin igual o superior a las 22,2 lneas por cada 100 habitantes.

Esta penetracin fue ms elevada que la existente a nivel nacional en junio de 2010 (21,5 lneas por cada 100 habitantes) y prxima o superior a la de diciembre de 2010 (22,3)57. Por el contrario, los municipios de tamao inferior a 50.000 habitantes no superaron las 18 lneas por cada 100 habitantes. En el siguiente grfico se observa la penetracin por tipo de acceso y tamao de municipio:

56

Los intervalos se han fijado a partir de la media la desviacin estndar. Los extremos inferior y superior vienen determinados por el valor mnimo y mximo respectivamente. Penetracin considerando las lneas de banda ancha de xDSL y cable-mdem.

57

InFormE dEl SECTor

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penetracin de la banda ancha por tipo de municipio, junio 201058 (lneas/100 habitantes)
40 35 30 25 20 15 10 05 00 MADRID BARCELONA 500.000 < Poblacin < 1.000.000 100.000 < Poblacin < 500.000 50.000 < Poblacin < 100.000 10.000 < Poblacin < 50.000 5.000 < Poblacin < 10.000 1.000 < Poblacin < 5.000 9,1 28,9 26,5 24,3 35,4

22,2 19,4 18,4 15,1

Poblacin <= 1.000

Fuente: CMT

En el siguiente mapa se observa la distribucin de la penetracin de los accesos de banda ancha por municipios: penetracin de la banda ancha por municipios59 (lneas/100 habitantes)

0% 0% < penetracin 6,1% 6,1% < penetracin 13,7% 13,7% < penetracin 21,3% penetracin > 21,3%

Fuente: CMT
58 59

Los datos de junio de 2010 corresponden al requerimiento geogrfico realizado por la CMT. Los intervalos se han fijado a partir de la media la desviacin estndar.

120

InFormE dEl SECTor

b) lneas y tecnologas
El servicio de acceso a la banda ancha se puede proporcionar a travs de mltiples alternativas tecnolgicas que se pueden clasificar en los siguientes grupos: Las tecnologas soportadas sobre redes fijas: las tecnologas xDSL sobre el par de cobre; las tecnologas sobre redes de cable, como las redes HFC mediante un soporte mixto de fibra ptica y cable coaxial, y, finalmente, las tecnologas sobre redes de fibra ptica. Las tecnologas sobre redes inalmbricas: LMDS, WiMAX (cobertura de grandes distancias) y Wi-Fi (entorno de cobertura reducido). Tambin podemos destacar en este grupo los servicios mviles de tercera generacin (3G). Las redes soportadas por sistemas de satlite como los VSAT. En 2010, las tecnologas de acceso dominantes continuaron siendo el xDSL y las redes HFC, que representaron, en conjunto, ms del 98% de las lneas contratadas. El resto de tecnologas tuvieron una representacin escasa en el conjunto del mercado, con un total de 173.421 lneas.

Por lo que respecta al despliegue de las Redes de Acceso de Nueva Generacin (NGA), es necesario destacar el importante avance llevado a cabo por los operadores de cable en la actualizacin a DOCSIS 3.0 de las redes HFC. Esta migracin les permite ofrecer a los abonados accesos de banda ancha a mayores velocidades, por ejemplo, superiores a 30 Mbps y, de este modo, poner a disposicin de los consumidores un mayor nmero de servicios que requieran un mayor ancho de banda para su ptimo funcionamiento as como una mayor calidad de servicio. A finales de ao, la cifra de accesos activos de banda ancha que pertenecan a un nodo con disponibilidad de DOCSIS 3.0 alcanz los 1.517.469 accesos. Cabe sealar que la velocidad activa en estos accesos depende de la velocidad de la oferta contratada por los consumidores y que la mayor parte de estos accesos todava disfrutan de una velocidad de conexin inferior a 30 Mbps. En el desglose de estos accesos por operador, Ono alcanz el mayor nmero de accesos activos seguido de Euskaltel, R y TeleCable.

distribucin de las lneas de banda ancha en nodos con docsis 3.0 por operador (lneas)
R 142.715 TeleCable 110.062 Euskaltel 221.056

Ono 1.032.697

Resto 10.939

Fuente: CMT

En lo relativo a la implantacin de las redes de acceso de fibra ptica, es necesario destacar su todava baja penetracin en Espaa. Las redes de acceso basadas en fibra ptica (denominadas de forma genrica FTTx), segn el alcance de la fibra ptica se diferencian en:

redes con fibra hasta el hogar (FTTH), redes con fibra hasta el edificio (FTTB) y redes con fibra hasta el nodo (FTTN). Las conexiones a travs de estas tecnologas de acceso, del mismo modo que las redes HFC con DOCSIS 3.0, permiten ofrecer al usuario mayores velo-

InFormE dEl SECTor

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cidades, servicios ms novedosos y una mayor calidad de servicio que la que permiten las actuales redes de acceso basadas en el par de cobre. El nmero de accesos activos de banda ancha a travs de tecnologa FTTH alcanz la cifra de 59.981 lneas, lo que supuso una ganancia de 41.312 lneas en el ltimo ao.

Con respecto al desglose de los accesos FTTH por operador, Telefnica alcanz una cuota del 82%. El resto de lneas se repartieron principalmente entre los operadores TeleCable, Adamo y Colt.

distribucin de las lneas de banda ancha ftth por operador (lneas)

TeleCable 4.534 Telefnica 49.200 Adamo 2.397 Colt 1.985 Resto 1.865

Fuente: CMT

El ejercicio 2010, se cerr con un total de 8.416.581 lneas de xDSL, cifra que represent un incremento del 8,6% con respecto a 2009. Por su parte, las lneas

de banda ancha a travs del cable, 2.056.426 conexiones a finales de ao, presentaron un crecimiento anual del 6,1%, por debajo de la media del mercado.

evolucin de la banda ancha por tecnologas (millones de lneas)

12 0,17 10 8 6 4 2 0 0,00 0,55 1,63 2003 0,04 1,44 0,07 1,68 0,09 1,84 0,11 1,94 2,06

0,02 1,17 0,02 0,84 2,55 2004 3,85

5,22

6,31

7,21

7,75

8,42

2005 xDSL

2006

2007

2008 Otros

2009

2010

Cable-mdem

Fuente: CMT

122

InFormE dEl SECTor

La distribucin de los accesos por segmentos (residencial y de negocios) no present cambios significativos en el ltimo ao. As, continu la reduccin del peso de las lneas xDSL en el segmento de negocios, aunque esta fue menos significativa que la experimentada en 2009. De este modo, las lneas xDSL en este segmento se incrementaron en 66.862 conexiones, frente al incremento de 22.619 lneas del ejercicio 2009. Por lo que respecta al segmento residencial, las

lneas xDSL alcanzaron un porcentaje del 78,1%. Por otra parte, la distribucin de los accesos de cable por segmento se mantuvo prcticamente estable. A finales de ao, en el segmento residencial haba un total de 8,6 millones de lneas, mientras que el segmento de negocios cerr el ejercicio con dos millones de lneas.

evolucin de las lneas de banda ancha por segmento (porcentaje)

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2006 2007 2008 xDSL Residencial Negocios 2009 2010 2006 2007 2008 Cable-mdem 2009 2010 72,5 74,1 75,7 77,1 78,1 94,3 93,9 93,6 93,7 93,5 27,5 25,9 24,3 22,9 21,9

5,7

6,1

6,4

6,3

6,5

Fuente: CMT

La evolucin de las lneas de banda ancha segn la velocidad de conexin contratada mostr, como en aos anteriores, un incremento de las lneas de mayor velocidad de conexin. Este hecho se vio favorecido por las mejoras en las redes de acceso, como la migracin a DOCSIS 3.0 en las redes HFC y el acercamiento de la fibra a los hogares a travs de las redes FTTH y FTTN, as como por la inversin de los operadores en la mejora de la capacidad de su red troncal que les permite gestionar un mayor volumen de trfico. El ejercicio se caracteriz por un aumento significativo de las lneas situadas en el intervalo de 10 Mbps a 20 Mbps y una reduccin en las velocidades de 3 Mbps o inferiores. Cabe sealar el impulso de las ofertas co-

merciales de los operadores alternativos de xDSL con ofertas de 20 Mbps, as como las ofertas de Telefnica y operadores de cable en las velocidades de 10 Mbps o ms. Tal y como se observa en el siguiente grfico, casi el 70% de las lneas de banda ancha contratadas se situaron con velocidades de conexin de 4 Mbps o superiores; esta cifra representa un aumento de diez puntos porcentuales con respecto a 2009. Las lneas con velocidad de conexin de 3 Mbps o inferiores se redujeron en 2010 el 18,5%. En contrapartida, las lneas situadas en el rango de 10 a 20 Mbps superaron los 3,37 millones con un incremento del 83,5% en el ltimo ao.

InFormE dEl SECTor

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Finalmente, cabe sealar que las lneas de velocidad superior a los 20 Mbps cerraron el ejercicio con una

cifra total de 171.610 lneas frente a las poco ms de 4.300 existentes en 2008.

evolucin de las lneas de banda ancha por velocidad contratada (porcentaje)

60 50 40 30 20 12,0 10 0 <= 3 Mbps >= 4 Mbps < 10 Mbps 2008 2009 0,0 >= 10 Mbps <= 20 Mbps 2010 0,3 > 20 Mbps 1,6 49,1 40,4 30,3 18,8 38,8 40,5 36,4 31,7

Fuente: CMT

En el ltimo ao, los operadores alternativos de xDSL avanzaron en la presencia en nuevas centrales de Telefnica a travs del servicio de coubicacin y llevaron a cabo una intensa captacin de clientes en las centrales en las que ya estaban presentes. Esto se ha traducido en un importante incremento de las lneas de banda ancha a travs de la desagregacin del bucle como modo de acceso al usuario final y, por primera vez desde el ao 2005, en un aumento del nmero de lneas de acceso indirecto con un crecimiento del 55,8% con respecto a 2009. En el ao 2010, esta modalidad represent el 5,3% del conjunto de lneas. As, la aparicin de la modalidad de acceso indirecto sin necesidad de tener contratado el servicio telefnico con Telefnica permiti a los operadores comercializar nuevas ofertas. Asimismo, la significativa reduccin de los precios regulados aprobada en septiembre de 2009 por la CMT, la aplicacin de condiciones favorables para AMLT en pares con conexiones de acceso

indirecto y la introduccin del nivel provincial del servicio ADSL-IP, invirti la tendencia decreciente de los servicios de acceso indirecto. En relacin con los accesos de banda ancha a travs del bucle desagregado, estos registraron una tasa de crecimiento del 13,4% con respecto al ao anterior y representaron el 21,5% del total de las lneas de banda ancha. Por otra parte, el 19,3% de las lneas del mercado eran proporcionadas por un operador de cable. A pesar del aumento interanual del 6,1% de las lneas de cable, a finales de ao estos operadores perdieron medio punto porcentual en trminos de cuota de mercado. Telefnica continu la tendencia a reducir su cuota en el conjunto del mercado. Si bien sus lneas crecieron un 4,4% en el ltimo ao, su cuota se redujo en ms de dos puntos porcentuales, hasta el 52,7%.

124

InFormE dEl SECTor

evolucin de las lneas por modo de acceso (porcentaje)

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2004 Telefnica 2005 2006 Cable-mdem 2007 Acceso indirecto 2008 Bucle 2009 Otras tecnologas 2010 54,9 53,8 55,6 56,3 56,4 54,9 52,7 24,6 0,6 1,8 18,1 0,4 8,3 14,3 0,5 13,7 8,8 21,5 0,9 15,8 6,2 20,8 0,9 17,8 4,7 20,1 1,0 20,6 3,7 19,8 1,2 21,5 5,3 19,3

23,2

Fuente: CMT

c) ingresos
El cambio de tendencia en el crecimiento de lneas de banda ancha observado en el ltimo ejercicio, con una tasa de crecimiento superior a la del ao 2009, no tuvo su reflejo en la facturacin. As, en el ao 2010, los ingresos generados por el conjunto de las lneas de banda ancha ascendieron a 3.451,6 millones de euros, cifra que representa un aumento del 2,5% en

el ltimo ao y 1,5 puntos porcentuales inferior a la registrada en 2009. Por tecnologa, los ingresos de las lneas de banda ancha xDSL alcanzaron los 2.733,3 millones de euros, un 1,6% superior a la cifra de 2009. En el caso de las lneas de cable, los ingresos alcanzaron los 635,9 millones, con un crecimiento anual del 4,5% (inferior al 5,9% registrado en 2009).

evolucin de los ingresos de banda ancha por tecnologa (millones de euros)

3000 2.591,3 2500 2000 1500 1000 668,7 500 0 157,2 22,6 2003 248,4 33,9 2004 363,2 44,3 2005 xDSL 2006 1.014,9 491,1 59,8 2007 Cable-mdem 538,2 55,7 2008 Otros 574,6 68,5 2009 608,3 68,5 2010 635,9 82,4 1.386,6 1.848,1 2.277,7 2.690,1

2.733,3

Fuente: CMT

InFormE dEl SECTor

125

En el desglose de los ingresos por segmento, se observa que, los procedentes del segmento de negocios continuaron su descenso, a pesar de que el nmero de lneas aument. As, en trminos absolutos, los ingresos del segmento negocios alcanzaron los 799,9 millones de euros con una disminucin del 5,7%. En el segmento residencial los ingresos alcanzaron los 2.651,7 millones de euros, cifra que represent un crecimiento del 5,3% en el ltimo ao.

En conclusin, las cifras anteriores, caracterizadas por un marcado descenso de los ingresos de las lneas de banda ancha en el segmento negocios, muestran que el crecimiento de la facturacin global de las lneas de banda ancha estuvo impulsada, un ejercicio ms, por el dinamismo en el segmento residencial.

evolucin de los ingresos de banda ancha por segmento (millones de euros)

4000,0 3500,0 3000,0 2500,0 2000,0 1500,0 1000,0 500,0 0,0 257,9 590,6 2003 801,4 2004 495,8 1.175,8 2005 Residencial 618,3 1.611,0 2.008,5 2.348,7 788,0 2.518,7 2.651,7 863,2 885,7 848,1 799,9

2006

2007 Negocios

2008

2009

2010

Fuente: CMT

d) empaquetamiento
A finales de ao, el conjunto de lneas de banda ancha en el segmento residencial que se contrataron junto con otro servicio alcanz la cifra de 8.363.517 lneas, lo que represent el 96,7% del total de lneas. En el segmento negocios, el porcentaje de empaquetamiento fue del 67,7%, con 1,36 millones de lneas.

Estas cifras reflejan la tendencia a la contratacin conjunta de servicios por parte de los consumidores, as como el aumento de ofertas de servicios empaquetados con las que los operadores acceden al mercado. Estas ofertas, en su mayora, comercializan de forma conjunta el servicio de banda ancha con la telefona fija y/o la televisin.

126

InFormE dEl SECTor

lneas residenciales de banda ancha empaquetadas (porcentaje)

100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 2006 2007 2008 2009 2010 88,0 91,8 94,8 96,1 96,7

Fuente: CMT

En el desglose de las lneas residenciales de banda ancha empaquetadas por tipos de paquete se observa que el servicio de banda ancha ofrecido junto con el servicio de telefona fija alcanz a finales de ao un porcentaje del 75,6% de las lneas, cifra ligeramente superior a la del ejercicio anterior. Por su parte, los paquetes de banda an-

cha con el servicio de televisin experimentaron un ligero retroceso. Finalmente, los paquetes de triple play, que incluyen el servicio de banda ancha, el servicio de voz y el de televisin, alcanzaron el 19,9% de las lneas, un punto porcentual superior con respecto a 2009.

lneas residenciales de banda ancha por tipo de paquete (porcentaje)

Solo BA 3,3% BA + TV 1,3%

BA + voz 75,6%

BA + voz + TV 19,9%

Fuente: CMT

La distribucin de los servicios empaquetados por tipo de operador muestra diferencias significativas entre los operadores que proporcionan sus servicios a travs de tecnologa xDSL con el par de cobre y los operadores de cable. En el caso de Telefnica y de los operadores alternativos de xDSL, la televisin present una baja penetracin en los paquetes contratados; en cambio, la

televisin continu con un importante peso como servicio empaquetado en la contratacin de los paquetes de los operadores de cable. En este sentido, es necesario sealar que, a pesar del avance en la convergencia de servicios y en la tendencia al alza de la contratacin de servicios combinados,

InFormE dEl SECTor

127

el porcentaje de los paquetes con el servicio de televisin de los operadores alternativos de xDSL alcanz niveles reducidos con respecto a los paquetes de telefona fija y banda ancha. Este hecho se debi, en parte, a la escasa oferta de productos empaquetados con el servicio de televisin por parte de estos operadores debido a las limitaciones existentes en las redes de acceso basadas en el par de cobre. Por lo tanto, la paulatina migracin de la red de acceso actual hacia las basadas en la fibra ptica conllevar, presumiblemente, un cambio de tendencia en la tipologa de ofertas y en los modos de contratacin de los servicios combinados de estos operadores, en los que habr un mayor protagonismo de los servicios audiovisuales. El porcentaje de los paquetes dobles con banda ancha y voz de Telefnica represent el 81,7% del total de lneas residenciales, cifra inferior a la de 2009. Los paquetes de triple play experimentaron un incremento de 1,4 puntos porcentuales respecto 2009 hasta alcanzar

el 16,4% de las lneas. En trminos absolutos, la cifra de estos paquetes fue de 662.695 lneas. Por su parte, los operadores alternativos de xDSL incrementaron en 2,2 puntos porcentuales la proporcin de lneas empaquetadas de banda ancha y voz, y cerraron el ejercicio con 2,4 millones de paquetes dobles. Por lo que respecta a los operadores de cable60, el servicio de televisin continu como protagonista en las ofertas empaquetadas ofrecidas al usuario y esto tambin se reflej en los niveles de contratacin de los paquetes. De este modo, los paquetes que incluyen televisin de pago representaron el 54,4% de las lneas totales contratadas y, en trminos absolutos, se alcanz algo ms de un milln de paquetes. Finalmente, el porcentaje de los paquetes de banda ancha y telefona fija decreci dos puntos porcentuales hasta constituir el 43,1% de las lneas.

lneas residenciales de banda ancha por tipo de empaquetamiento y de operador (porcentaje)

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 3,9 2008 2,8 2009 Telefnica Solo Internet 1,8 2010 4,5 2008 2,5 2009 Operadores de cable Voz+Internet TV+Internet 2,5 2010 9,1 2008 6,9 2009 Resto Triple Paquete 5,9 2010 8,1 82,5 82,1 81,7 42,8 45,2 5,8 4,3 84,5 87,5 89,7 13,5 0,1 15,0 0,1 16,4 0,0 44,6 46,4 50,1 5,5 0,9 4,9 0,7 3,2 1,1

43,1

Fuente: CMT

En el desglose de las lneas de banda ancha en el segmento de negocios por tipo de paquete, se observ el predominio, como en el caso del segmento residencial, del paquete de banda ancha con telefona fija, y destac, como en ejercicios anteriores, el peso de las ofertas de banda ancha sin empaquetar. Estas ofertas alcanzaron el 32,3% del total y en trminos absolutos

superaron las 645.000 lneas. En este segmento, el porcentaje de paquetes de banda ancha con el servicio de televisin incluido apenas super el 3,5%.

60 Se han modificado los datos del paquete triple y solo banda ancha en operadores de cable correspondiente al ao 2009.

128

InFormE dEl SECTor

lneas de banda ancha en el segmento de negocios por tipo de paquete (porcentaje)

Solo BA 32,3% BA + voz 64,2%

BA + TV 0,04%

BA + voz + TV 3,5%

Fuente: CMT

e) velocidad de las lneas

En el ao 2010, las lneas con velocidades de conexin de 4 Mbps o superiores alcanzaron el 70%, diez puntos porcentuales por encima del ejercicio 2009. En trminos absolutos, este porcentaje represent un total de 7,42 millones de lneas. En el desglose de las velocidades por tipo de operador, se observa que el 63% de las lneas contratadas con Telefnica superaron los 4 Mbps. Cabe sealar, en este caso, el peso de las ofertas de 6 Mbps tras la migracin que realiz Telefnica en 2008 desde la velocidad de 3 Mbps, y el dinamismo en la contratacin de la oferta de banda ancha con velocidad nominal de 10 Mbps que, a cierre del ejercicio, contaba con ms de un milln de lneas activas. El porcentaje de las lneas de los operadores de cable con velocidad de conexin de 4 Mbps o superior alcanz el 83%. En el caso de estos operadores, el ma-

yor porcentaje de lneas se situ en el intervalo entre 10 Mbps y 20 Mbps, rango que aglutin el 42% de sus lneas frente al 19,6% del ejercicio anterior. En contraposicin, las lneas con velocidades de 3 Mbps e inferiores retrocedieron 19 puntos porcentuales hasta el 17,1%. Finalmente, destac el aumento de lneas de banda ancha con velocidades superiores a 20 Mbps que representaron el 7,4%; estas lneas fueron aportadas, en su mayor parte, por Ono. En el caso de los operadores alternativos de xDSL, continu la tendencia al aumento del porcentaje de las lneas de mayor velocidad. De este modo, las lneas de velocidad de conexin contratada igual o superior a los 4 Mbps, alcanzaron un porcentaje del 73% frente al 66% de 2009. En el intervalo de velocidad de entre 10 Mbps y 20 Mbps se concentraron casi la mitad de las lneas de estos operadores; de estas, un milln correspondieron a lneas contratadas con una velocidad de 20 Mbps.

InFormE dEl SECTor

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lneas de banda ancha por velocidad contratada y tipo operador (porcentaje)

60 50 40 33,5 30 22,9 20 10 0 < = 2 Mbps 3 Mbps Telefnica >= 4 Mbps < 10 Mbps >= 10 Mbps <= 20 Mbps Operadores de cable Resto 13,9 7,4 12,3 15,0 9,7 0,3 7,4 0,1 24,0 19,0 48,7 43,9 42,0

> 20 Mbps

Fuente: CMT

f) evolucin de precios y ofertas comerciales

Los precios del servicio de banda ancha son muy variados y responden a un buen nmero de factores que los condicionan. Esto, junto con el alto grado de empaquetamientos del mercado espaol, hace que su medicin y comparacin a lo largo del tiempo, o entre operadores, sea compleja. En el ao 2010, los operadores mantuvieron la estrategia comercial de ofrecer condiciones ms atractivas en el precio de los productos empaquetados en comparacin con los precios unitarios de cada uno de los servicios contratados individualmente. Tal y como se ha visto en secciones anteriores, el paquete de banda ancha y voz represent el 75,6% de las lneas residenciales de banda ancha. Por esta razn, las comparativas que se analizarn a continuacin se centrarn en este tipo de empaquetamiento. Como justificacin adicional, cabe sealar que el anlisis comparativo de ofertas que incluyen el servicio de televisin resulta de elevada complejidad debido a la diversidad de factores diferenciadores en la caractersticas del producto, como es el nmero y tipo de canales, o la cantidad de contenidos premium, por ejemplo. En esta seccin se aportarn diversas mediciones de los precios de la banda ancha existentes en Espaa y de su evolucin reciente. El ltimo ao se caracteriz por un incremento de las ofertas de banda ancha

de mayores velocidades, una mayor intensidad de los descuentos en el precio de las ofertas a travs de promociones y una significativa reduccin de los precios de algunas ofertas novedosas de Telefnica, con precios ms prximos a las ofertas lanzadas por los operadores alternativos. Finalmente, en lo relativo al modo de acceso, la mayor parte de las ofertas se basaron en el acceso directo (red propia o bucle desagregado) y tuvieron precios similares al acceso indirecto. El siguiente grfico muestra los precios nominales en 2009 y 2010 de las ofertas empaquetadas61 de los servicios de banda ancha y voz ms econmicas de los principales operadores segn la velocidad contratada. Se observan dos tendencias distintas: por una parte, los precios de las ofertas de los operadores alternativos de xDSL no experimentaron cambios con respecto al ao anterior y, por otra, se produjo una reduccin significativa de los precios de las ofertas de Telefnica y Ono.

61 Los precios incluidos corresponden a una seleccin de ofertas del segmento residencial reportadas por los principales operadores a la CMT semestralmente. Los precios incluyen la cuota de abono de la lnea y no incluyen promociones ni el IVA. Las ofertas son sin lmite de uso de Internet y el servicio de voz incluye las llamadas nacionales 24h.

130

InFormE dEl SECTor

Cabe sealar el movimiento de ajuste de precios de Telefnica con el lanzamiento de ofertas de menor precio que se acercan a los niveles de precios de los operadores alternativos. De igual modo, las ofertas comerciales de Ono con velocidades de conexin igua-

les o superiores a 6 Mbps presentaron reducciones de precios de hasta un 20%. Por ltimo, destaca la aparicin, en el ltimo ao, de ofertas con velocidades de 30 Mbps o ms, como las de Telefnica y Jazztel.

comparacin de la mejor oferta en banda ancha + voz por velocidad para cada operador, sin promociones (cuota mensual en euros)
70 60 50 40 30 20 10 0 dic-09 dic-10 dic-09 6 Mbps Cuota mensual Orange dic-10 dic-09 dic-10 dic-09 dic-10 dic-09 dic-10

3 Mbps Cuota mensual Telefnica

10-12 Mbps Cuota mensual Jazztel

20 Mbps Cuota mensual Vodafone

>= 30 Mbps Cuota mensual Ono

Fuente: CMT

El siguiente grfico muestra una comparacin de los diferenciales de precios entre las ofertas empaquetadas de banda ancha y voz considerando los precios nominales y los precios efectivos62 a 27 meses, es decir, lo que paga mensualmente un cliente por su servicio de banda ancha y voz cuando permanece 27 meses con su operador, para las ofertas63 comerciales con velocidades de conexin de 6 Mbps, 10 Mbps, 20 Mbps, 30 Mbps y 50 Mbps. Debe sealarse, que los precios reflejados en el grfico corresponden a ofertas de acceso directo o de mbito geogrfico restringido, es decir, aquellas ofertas que los operadores alternativos (en este caso Orange, Jazztel y Vodafone) ofrecen al usuario final a travs de la desagregacin del bucle o bien mediante red propia en el caso de Telefnica y Ono. Por lo que respecta a las ofertas de menor precio de Telefnica, sus precios se situaron ligeramente por encima, tanto de los precios con promocin como de los precios nominales de las ofertas de los operadores alternativos, y a niveles similares a los del operador de cable Ono.

En el caso de los operadores alternativos, los descuentos se situaron entre el 3,2% y el 22,2% en el caso de la oferta del paquete doble de banda ancha y voz de 20 Mbps de Vodafone.

62

Para calcular el precio efectivo con descuento (PPD_M) se ha utilizado la siguiente frmula: PPD_M = (PD*D + PN*(M-D))/M. Donde PD = precio con descuento, D = duracin del descuento, PN = precio nominal (sin descuento) y M = horizonte temporal. En este caso, se ha considerado M = 27 meses. Las promociones incluidas corresponden a descuentos en el precio del abono mensual del servicio y no se consideran las promociones de pagos no recurrentes (por ejemplo, en cuotas de altas o router Wi-Fi).

63

Los precios indicados en las ofertas, como en el grfico anterior, incluyen la cuota mensual del alquiler de lnea. Las ofertas incluidas en la comparacin corresponden a ofertas activas en diciembre de 2010.

InFormE dEl SECTor

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comparacin de la mejor oferta y promocin en banda ancha + voz por velocidad para cada operador (cuota mensual en euros)
70 60 50 40 30 20 10 0 Telefnica Orange Jazztel Vodafone Ono Telefnica Orange Vodafone Ono 6 Mbps 10-12 Mbps Jazztel Vodafone Orange Telefnica Jazztel 20 Mbps 30 Mbps Ono Telefnica Ono 50 Mbps 39,9 38,9 37,3 39,9 37,2 39,9 34,9 31,6 36,8 49,9 43,9 34,0 32,8 39,9 35,5 41,6 43,9 39,5 39,9 31,0 35,0 33,8 59,9 48,3 51,9 45,9 40,6 54,9 49,2 59,9 55,5

Fuente: CMT

El anlisis comparativo de los precios nominales de las ofertas64 empaquetadas de banda ancha y voz en funcin del tipo de acceso, es decir, teniendo en cuenta si estn basadas en el acceso directo o en el acceso indirecto, muestra que los operadores que accedieron al mercado a travs de la desagregacin del bucle ofrecieron precios inferiores al operador histrico. No obstante, este diferencial de precios se ha reducido en 2010 y, en algn caso, los precios de los operadores coincidieron como, por ejemplo, para las ofertas con

velocidad de 6 Mbps en las que los precios de Telefnica, Jazztel y Ono fueron iguales. Por otro lado, los precios de las ofertas basadas en la desagregacin del bucle fueron iguales o inferiores a los precios de las ofertas de acceso indirecto; en cualquier caso, el diferencial de precios se ha reducido con respecto a ejercicios anteriores, si bien las ofertas basadas en el acceso indirecto se limitaron a velocidades de conexin de hasta 10 Mbps.

64 Ofertas activas en diciembre de 2010. Los precios indicados en las ofertas no incluyen promociones ni descuentos. Los precios incluyen la cuota mensual de alquiler de lnea. Las ofertas de velocidades de 10 Mbps y 20 Mbps del operador Orange (comercializadas por Ya.com) se ofrecen mediante bucle compartido sin STB. La oferta de 6 Mbps de Orange con un precio de 38,9 se ofrece mediante bucle desagregado compartido y, por lo tanto, con el pago del acceso a Telefnica.

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InFormE dEl SECTor

comparacin de oferta de banda ancha + voz acceso directo vs. indirecto (cuota mensual en euros)
60 50 40 30 20 10 0 Telefnica Ono Orange Jazztel Vodafone Telefnica 6 Mbps Red propia
Fuente: CMT

54,9 49,9 43,9 39,9 39,9 38,9 40 39,9 34,9 34,9 34 43,9 43,9 39,9 39,9 35 43,9 39,9

51,9 45,9

Ono

Orange 10-12

Jazztel Vodafone Orange Jazztel Vodafone Telefnica 20 Mbps Acceso indirecto

Ono

Jazztel

>= 30 Mbps

Bucle desagregado

Una fuente alternativa de informacin sobre los precios de los servicios de banda ancha en Espaa son los gastos reportados en las facturas del Panel de Hogares CMT-Red.es. Las facturas tienen informacin sobre la cuota recurrente del paquete que haya contratado el hogar y sobre los descuentos asociados a este. Adems, proporcionan tanto informacin de hogares que han contratado ofertas recientemente como de hogares que las contrataron en el pasado y llevan tiempo pagando el mismo precio. Los datos del cuarto trimestre de 2010 (1332 hogares que se corresponden con 3956 facturas) resultan en una estimacin del gasto medio en el paquete de banda ancha y voz considerando adems cualquier pago por el servicio de acceso de 40,2 euros/mes. En el caso de un paquete triple, es decir, con la inclusin del servicio de televisin, el gasto medio por hogar del paquete y del acceso alcanz los 55,1 euros/mes. Usando la misma fuente se pueden identificar los gastos de las facturas de los distintos operadores. El gasto medio65 por hogar en el paquete doble de banda ancha y voz contratado con Telefnica fue de 44,5 euros/ mes con el precio de acceso incluido. En el caso de los operadores de cable el gasto medio del hogar en paquete doble y acceso result en 40,2 euros/mes.

Finalmente, el gasto medio de un hogar que tiene contratado el servicio de doble paquete con un operador alternativo fue de 34,8 euros/mes en el caso de acceso indirecto, 13,97 de los cuales son el precio del servicio de acceso que cobra Telefnica. Finalmente, 31,3 euros/mes es el gasto del hogar cuando este contrata todos los servicios con un operador alternativo de acceso directo.

g) cambios de operador
En lnea con lo presentado en la seccin de mismo ttulo del captulo de telefona fija, el siguiente grfico presenta informacin sobre el nmero de cambios de operador de acceso a Internet entre 2007 y 2010 de los hogares del Panel de Hogares CMT-Red.es que a inicios de 2010 tenan una conexin a este servicio. El tamao de la muestra es de 1.470 hogares.

65 El gasto medio indicado incluye el coste del alquiler de lnea y descuentos o promociones en la cuota mensual.

InFormE dEl SECTor

133

En el caso del servicio de acceso a Internet el porcentaje de hogares que cambiaron alguna vez de operador fue del 30,3%, lo que ligeramente excede al mismo porcentaje para el servicio de telefona fija: un 27,3%.

Adicionalmente, el porcentaje de hogares que se cambiaron de operador ms de una vez tambin es algo superior en el caso del servicio de acceso a Internet: un 6,5% con respecto a un 4,3% para la telefona fija.

hogares segn el nmero de cambios de operador de acceso a internet entre 2007 y 2010 (porcentaje)
80 70 60 50 40 30 20 10 0 No han cambiado Una vez Dos veces 23,7 5,4 1,0 Tres veces 0,2 Ms de tres veces 69,7

Fuente: CMT

Cuestionados sobre las razones por las que haban decidido cambiarse de operador, los encuestados declararon como primer motivo, el abaratar las facturas y

como segundo motivo, la insatisfaccin con la calidad del servicio del operador.

motivos declarados por los hogares para cambiar de operador de acceso a internet (porcentaje)
60 50 40 30 20 30,0 10 0 Abaratar mi factura Insatisfaccin con la calidad de servicio del operador antiguo Aprovechar una promocin temporal Aumentar la velocidad de mi conexin 22,2 16,2 15,3 6,2 Insatisfaccin Finalizacin con la atencin promocin temporal al cliente del del operador antiguo operador antiguo 4,3 Cambio de domicilio

55,3

Fuente: CMT

134

InFormE dEl SECTor

h) cuotas de mercado
En el ltimo ao, el operador histrico y los operadores de cable redujeron su cuota de mercado en lneas y, en consecuencia, los operadores alternativos de xDSL obtuvieron un aumento en la suya. As, la cuota de estos se situ en el 26,8%, lo que supuso un creci-

miento de 2,5 puntos porcentuales en un ao. La cuota de mercado del operador histrico retrocedi ms de dos puntos porcentuales y termin el ejercicio con una cuota del 52,7%, su menor registro hasta el momento. Por su parte, los operadores de cable, pese a incrementar su parque de lneas, retrocedieron medio punto porcentual hasta el 19,3%.

distribucin de las lneas de banda ancha por tipo de operador (porcentaje)

0,6 24,6 0,4 23,2 0,5 21,5 0,9 20,8 0,9 20,1 1,0 19,8 1,2 19,3

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

19,9

22,6

22,4

22,0

22,5

24,3

26,8

54,9

53,8

55,6

56,3

56,4

54,9

52,7

2004

2005 Telefnica

2006

2007

2008 Cable-mdem

2009 Otros

2010

Operadores alternativos xDSL

Fuente: CMT

En el ejercicio 2010, los operadores alternativos de xDSL obtuvieron los mayores niveles de captacin de nuevas lneas, por encima de Telefnica y de los operadores de cable. As, en el ltimo ao se han incorporado al mercado un total de 846.942 nuevas lneas66 de banda ancha; de estas, los operadores de xDSL captaron el 56%.

En trminos absolutos, Telefnica aument su parque en 234.122 lneas, cifra algo superior al incremento de 2009. Sus competidores (los operadores de cable y alternativos xDSL) consiguieron incrementar su cartera en 589.871 lneas. Finalmente, el resto de tecnologas sumaron a su parque 22.949 nuevas lneas.

66

Incluye las lneas de banda ancha Wi-Fi, WiMAX, LMDS y satlite.

InFormE dEl SECTor

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evolucin de lneas de banda ancha por tipo de operador (millones de lneas)

12 10,65 10 8,06 8 6,69 6 4 2 0 3,40 0,84 0,68 1,87 2004 Telefnica 5,04 1,17 1,14 2,71 2005 3,72 4,54 5,16 1,44 1,50 5,38 5,61 1,68 2,05 1,77 9,80 9,14 1,84 1,94 2,86 2,06

2,38

2006 Operadores alternativos xDSL

2007

2008 Cable-mdem

2009 Total banda ancha

2010

Fuente: CMT

En el siguiente grfico se representa la evolucin de la variacin interanual de las lneas de banda ancha por tipo de operador en los ltimos cinco aos. En 2010 se observa un cambio de tendencia en el crecimiento de lneas del conjunto del mercado; si bien el porcentaje de variacin interanual de accesos se redujo ao tras ao hasta situarse en el 7,3% en el ao 2009, en este ltimo ejercicio, sin embargo, la cifra aument hasta el 8,6%. Por tipo de operador, la tasa de variacin anual, tanto de Telefnica como de los operadores de cable, pre-

sent un leve incremento. As, el crecimiento de estos operadores se situ en el 4,4% y 6,1% respectivamente. En ambos casos, la tasa de variacin result inferior a la del conjunto del mercado. En contraposicin, los operadores alternativos de xDSL destacaron por su importante avance en la captacin de nuevas lneas con un crecimiento del 19,8% en el ltimo ao, cifra muy por encima del conjunto del mercado y del resto de competidores, y que result, incluso, superior a la que obtuvieron en los tres ejercicios anteriores.

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InFormE dEl SECTor

variacin interanual de lneas de banda ancha por tipo de operador (tasa de variacin)
40 35 30 25 20 15 10 5 0 2006 Telefnica 2007 Operadores alternativos xDSL 20,4 37,3 31,8 22,8 22,1 18,0 16,7 13,4 16,0 13,6 16,0 9,8 4,3 2008 Cable-mdem 2009 7,3 5,4 4,4 2010 Total banda ancha 6,1 19,8 8,6 32,9

Fuente: CMT

El desglose de las lneas y las cuotas por operador indican que la cuota de Telefnica disminuy en el ltimo ejercicio, pero aun as, este operador continu con el control de ms de la mitad del mercado. Ono y Orange67, tal y como sucedi en 2009, experimentaron

un retroceso en sus cuotas de mercado a pesar del aumento del nmero de sus conexiones. El resto de operadores, en cambio, mostraron avances positivos en sus cuotas o, en algunos casos, las mantuvieron.

cuotas de mercado por nmero de conexiones (lneas y porcentaje)

lneas 2009 cUoTa (%) lneas 2010 cUoTa (%)

Telefnica Ono Orange Jazztel Vodafone Euskaltel R TeleCable Resto Total

Fuente: CMT

5.375.059 1.447.296 1.093.588 591.995 580.583 218.233 175.679 106.262 210.791 9.799.486

54,9 14,8 11,2 6,0 5,9 2,2 1,8 1,1 2,2 100

5.609.181 1.521.028 1.121.238 855.109 742.173 229.790 187.656 115.745 264.508 10.646.428

52,7 14,3 10,5 8,0 7,0 2,2 1,8 1,1 2,5 100

67

Las cifras de lneas indicadas para Orange incluyen las del operador Orange Business Services.

InFormE dEl SECTor

137

En el ao 2010, la posicin relativa de los operadores se mantuvo con respecto al ejercicio anterior; sin embargo, se produjeron retrocesos en las cuotas de los tres principales operadores (Telefnica, Ono y Orange) que alcanzaron, en su conjunto, casi el 78% de las lneas de banda ancha frente al 81% que ostentaban en 2009. Telefnica experiment un retroceso en su cuota superior a dos puntos porcentuales. El retroceso de Ono, segundo operador en nmero de lneas e ingresos, result moderado, y se mantiene como el principal competidor de Telefnica con red propia.

En cuanto a los operadores alternativos de xDSL, Orange moder su cada de cuota con respecto al ao anterior; en el ltimo ejercicio, su cuota se redujo en algo ms de medio punto porcentual y alcanz un porcentaje del 10,5%. Como avances positivos destacaron, tal y como sucedi en los ejercicio 2008 y 2009, Jazztel y Vodafone. En el ltimo ao, estos dos operadores obtuvieron los mayores porcentajes de crecimiento en cuanto a lneas de banda ancha y captaron en conjunto el 50,1% de las nuevas conexiones. Jazztel cerr el ejercicio con una cuota del 8%, dos puntos porcentuales superior a la obtenida en 2009. Vodafone, por su parte, alcanz una cuota del 7% con un avance de ms de un punto porcentual en el ltimo ao.

cuotas de mercado por nmero de conexiones (porcentaje)

Orange 10,5% Ono 14,3% Telefnica 52,7% Jazztel 8,0% Vodafone 7,0% Euskaltel 2,2% R 1,8% Telecable 1,1% Resto 2,5% Fuente: CMT

Si se analizan las cuotas del mercado de la banda ancha por segmento (residencial y de negocios), Telefnica mantuvo su liderazgo en el rea de negocios con una cuota del 78,7%, cifra inferior a la obtenida en 2009, que fue del 80%. Por otra parte, en este mismo segmento destac el crecimiento de Vodafone: si bien ocupaba el quinto lugar en el ejercicio 2009 en cuanto a nmero de lneas, en el ltimo ao alcanz una cuota de mercado del 5,1%, situndose en el segundo lugar.

En el segmento residencial se mantuvieron las posiciones relativas de los operadores ya indicadas para el conjunto total del mercado de lneas. Cabe sealar, no obstante, que la cuota de Telefnica continu por debajo del 50%, con una reduccin de dos puntos porcentuales en el ltimo ao.

138

InFormE dEl SECTor

cuotas de mercado por nmero de lneas de banda ancha y segmento (lneas y porcentaje)
lneas residencial cUoTa residencial (%) lneas negocios cUoTa negocios (%)

Telefnica Ono Orange Jazztel Vodafone Euskaltel R TeleCable Resto Total

Fuente: CMT

4.035.037 1.454.111 1.040.889 807.167 640.420 198.581 148.713 105.261 215.237 8.645.416

46,7 16,8 12,0 9,3 7,4 2,3 1,7 1,2 2,5 100

1.574.144 66.917 73.990 47.942 101.753 31.209 38.943 10.484 55.630 2.001.012

78,7 3,3 3,7 2,4 5,1 1,6 1,9 0,5 2,8 100

En el siguiente grfico se observa el incremento en el nmero de lneas de banda ancha durante el ltimo ao. Al igual que en 2009, Jazztel y Vodafone protagonizaron los mayores crecimientos, en porcentaje, de lneas de banda ancha. As, en 2010, estos operadores aumentaron un 44,4% y 27,8%, respectivamente, su

parque de lneas. En trminos absolutos, estos operadores incorporaron a sus carteras 263.114 y 161.590 nuevos accesos, respectivamente. El resto de los operadores presentaron crecimientos positivos de entre el 2,5% y el 8,9%.

incremento de las lneas de banda ancha 2009-2010 por operador (porcentaje y miles de lneas)
70 263,1 60 50 Porcentaje 40 30 20 10 0 4,4% Telefnica 5,1% Ono 73,7 27,7 2,5% Orange 44,4% 27,8% 11,6 Jazztel Vodafone 5,3% Euskaltel 12,0 6,8% R 9,5 8,9% TeleCable 100 161,6 150 234,1 250 300

50

Fuente: CMT

En lo relativo al aumento neto en el nmero de lneas de banda ancha, Jazztel, Telefnica y Vodafone obtuvieron los mayores porcentajes respectivamente. El conjunto de estos tres operadores captaron en el ao un total de 658.826 lneas, cifra superior a la del ao 2009.

Tambin hay que destacar que, durante este ltimo ejercicio, el operador Orange obtuvo cifras positivas de crecimiento en sus lneas, en contraste con sus datos negativos de 2009.

Miles de lneas

200

InFormE dEl SECTor

139

cuotas de ganancia neta de lneas de banda ancha (porcentaje)

35 31,1 30 25 20 15 10 5 0 Telefnica Ono Orange Jazztel Vodafone Euskaltel R TeleCable Resto 8,7 6,3 3,3 1,4 1,4 1,1 19,1 27,6

Fuente: CMT

Las cuotas de lneas de banda ancha de los diferentes agentes del mercado presentaron diferencias significativas desde el punto de vista geogrfico. Segn los datos de lneas de banda ancha por municipio de junio de 2010, la cuota de Telefnica aumenta a medida que disminuye el tamao del municipio en trminos de poblacin. En el caso de los municipios de Barcelona y Madrid, su cuota se mantuvo prxima al 50%. Por otra parte, los operadores alternativos que accedieron al mercado mediante la desagregacin del bucle presentaron cuotas elevadas en los municipios de ta-

mao superior a los 50.000 habitantes; en estos municipios, su cuota se situ por encima del 25% y alcanz casi el 44% en el municipio de Barcelona. En los municipios con tamao inferior a 10.000 habitantes, su peso en el mercado fue escaso y el acceso al consumidor fue a travs del acceso indirecto a la banda ancha. En estas zonas, la cuota de Telefnica super el 74%. Finalmente, los operadores de cable consiguieron una mayor penetracin en los municipios de entre 100.000 y un milln de habitantes; en estos municipios su cuota fue alrededor del 30%.

140

InFormE dEl SECTor

cuotas de mercado de la banda ancha por tipo municipio, junio 2010 (porcentaje)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 MADRID BARCELONA 500.000 < Poblacin < 1.000.000 100.000 < Poblacin < 500.000 50.000 < Poblacin < 100.000 10.000 < Poblacin < 50.000 5.000 < Poblacin < 10.000 1.000 < Poblacin < 5.000 Cable-mdem Poblacin <= 1.000 50,3 46,8 51,0 62,0 30,8 38,9 43,9 2,7 11,9 5,0 0,2 9,9 2,5

9,5 1,3

8,4 1,0 29,2 1,6 30,9 2,6 24,9

20,7 3,2 25,1

14,7 6,7 16,5

7,7 10,1 7,8

74,5 38,3 41,6

80,4

87,3

Telefnica

Alternativos xDSL bucle

Alternativos xDSL-Indirecto

Fuente: CMT

Como se ha mencionado, durante el ltimo ao, los operadores alternativos aumentaron la cifra de ingresos derivados de los accesos de banda ancha con la

excepcin de Orange, que pese aumentar el parque de lneas sufri una reduccin del 1% en sus ingresos. En el caso de Telefnica su facturacin cay un 5,9%.

cuotas de mercado por ingresos (millones de euros y porcentaje)

ingresos 2009 cUoTa (%) ingresos 2010 cUoTa (%)

Telefnica Ono Jazztel Orange

68

1.952,43 465,95 226,52 303,84 163,31 69,27 44,70 35,26 105,57 3.366,86

58,0 13,8 6,7 9,0 4,9 2,1 1,3 1,0 3,1 100,0

1.837,89 480,96 343,97 301,25 202,58 76,82 48,81 38,39 120,90 3.451,57

53,2 13,9 10,0 8,7 5,9 2,2 1,4 1,1 3,5 100,0

Vodafone Euskaltel R TeleCable Resto Total

Fuente: CMT

68

Las cifras de ingresos indicadas para Orange incluyen las del operador Orange Business Services.

InFormE dEl SECTor

141

En lo que se refiere a las cuotas de mercado por ingresos, Telefnica mantuvo el liderazgo, pero con una reduccin de casi cinco puntos respecto a la cifra alcanzada en 2009, situndose a finales de ao con una cuota del 53,2%. El resto de los operadores incrementaron sus ingresos y cuota con la excepcin de Orange. Los mayores avances los protagonizaron Jazztel y Vodafone, con incrementos de ingresos del 51,9% y el 24%, respectivamente. De este modo, Jazztel pas de ocupar la cuarta posicin por ingresos de banda ancha de 2009 a situarse en el tercer lugar en 2010, por detrs de Telefnica y Ono.

En el desglose de las cuotas de ingresos por tecnologa se observa que, en relacin con la tecnologa xDSL, Telefnica acab el ejercicio con una cuota que est muy por encima de la de sus competidores, a pesar de que experiment una reduccin de ms de cinco puntos porcentuales con respecto al ejercicio 2009. Los buenos resultados de Jazztel en el ltimo ao le permitieron escalar posiciones hasta situarse como el segundo operador en ingresos de xDSL, con una cuota del 12,5%, ms de cuatro puntos porcentuales con respecto a la cifra de 2009.

cuotas de mercado por ingresos xdsl (porcentaje)

Resto 2,1% Vodafone 7,4% Telefnica 66,9% Orange 11,0% Jazztel 12,5%

Fuente: CMT

En relacin con la tecnologa de cable, Ono continu siendo el operador con la mayor cuota de facturacin y cerr el ao con un 71,8% de los ingresos en esta rea y un retroceso de 1,7 puntos con respecto al ao 2009. Sin embargo, es necesario sealar que el ope-

rador Ono tiene presencia en un amplio porcentaje del territorio nacional, mientras que el resto de operadores de cable nicamente prestan sus servicios en determinadas zonas geogrficas. Estos ltimos operadores s aumentaron ligeramente su peso en la facturacin.

cuotas de mercado por ingresos de cable (porcentaje)

Resto 3,7% TeleCable 5,7% R 7,2% Ono 71,8% Euskaltel 11,6%

Fuente: CMT

142

InFormE dEl SECTor

i) desarrollo geogrfico de las infraestructuras de banda ancha

El anlisis de la penetracin de los servicios de banda ancha muestra diferencias significativas en las distintas regiones del territorio nacional. Como se ha visto anteriormente, las tecnologas de xDSL y HFC continuaron siendo el principal modo de acceso al consumidor, si bien su presencia en el territorio no fue homognea. En los siguientes puntos se puede observar el desarrollo geogrfico de la penetracin de la banda ancha segn la tecnologa de acceso HFC o xDSL para los niveles geogrficos de provincia y municipio. En lneas generales, los accesos de cable (o HFC) crecieron un 6,1% en el ltimo ao, cifra superior al 5,4% de 2009. Por lo que se refiere a la penetracin, se alcanzaron las 4,4 lneas por cada 100 habitantes. Un total de 23 provincias llegaron a finales de ao con una penetracin igual o superior a la nacional. Las ma-

yores tasas se observaron en las provincias de Galicia, la cornisa cantbrica y Levante, y en algunas zonas en las que los operadores locales de cable estuvieron presentes. Las provincias que presentaron las mayores penetraciones fueron Vizcaya y Asturias, que superaron las diez lneas de cable por cada 100 habitantes. En estos casos, la presencia del operador de cable Euskaltel en el Pas Vasco y de TeleCable en Asturias fueron los impulsores de una mayor presencia del cable como modo de acceso a la banda ancha al usuario final. En Galicia, la presencia del operador de cable R elev la penetracin en las provincias de La Corua, Pontevedra y Orense por encima de la penetracin total nacional. Finalmente, en las provincias de Levante (Valencia, Albacete, Castelln, Murcia y Alicante), as como en algunas otras, las altas cifras de penetracin de cable fueron motivadas por la presencia del operador Ono y de otros operadores locales.

penetracin del cable-mdem por provincias69 (lneas / 100 habitantes)

8,2 5,8

4,2 4,8

10,2 5,4 4,0 5,5 0,0 0,2

11,3 9,9 6,7 5,9 4,7 5,7 4,0 8,7 6,1 1,7 1,7 2,9 3,7 2,3 1,7 2,2 2,8 1,5 3,3 2,2 2,3 8,1 7,4 5,6 4,9 4,2

2,2

1,4 1,6

1,8 1,7

0,0

5,4

5,0

4,7

3,9 8,1 2,7 0,0

2,8

3,4

4,5

0,0 a 2,8 (20)

De 2,9 a 4,2 (9)

De 4,3 a 5,6 (10)

De 5,7 a 11,3 (13)

Fuente: CMT

69 Los intervalos se han fijado a partir de la media 0,5 la desviacin estndar. Los extremos inferior y superior vienen determinados por el valor mnimo y mximo respectivamente.

InFormE dEl SECTor

143

Durante 2010, las lneas de banda ancha a travs de xDSL crecieron un 8,6%, cifra superior a la registrada en el ao 2009, y su penetracin nacional media se situ en 17,9 lneas por cada 100 habitantes. Un total de 16 provincias presentaron una penetracin superior a la media nacional. En el siguiente mapa se observa la distribucin geogrfica de las lneas de xDSL. En l se aprecia que

Barcelona, Madrid, Girona y Las Palmas terminaron el ejercicio con las mayores tasas de penetracin, por encima de las 21 lneas de xDSL por cada 100 habitantes en los cuatro casos. En el otro extremo, las provincias de Albacete, Lugo, Zamora, Murcia y Orense no alcanzaron las 12 lneas xDSL por cada 100 habitantes. Estas provincias, sin embargo, s presentaron niveles elevados de penetracin de lneas de cable.

penetracin del xdsl por provincias70 (lneas / 100 habitantes)

13,0 14,0 11,1 15,4 17,6 15,8 14,1 12,1 16,3 12,4 20,4 21,6 19,1 18,8 12,614,7 17,4 16,6 15,7 16,3 15,5 14,5 17,1 15,2 18,7 19,5 11,9 13,5 15,5 14,0 18,6 13,9 11,8 11,0 14,0 20,1 20,4 20,8 18,2 12,9

12,1 11,2 12,5 9,8

18,6

19,6

22,7 24,9

13,6 24,4 16,9

16,1

De 9,8 a 12,4 (9)

Fuente: CMT

De 12,5 a 16,0 (19)

De 16,1 a 19,6 (16)

De 19,7 a 24,9 (8)

Si se analizan los datos de penetracin de las lneas de banda ancha en el mbito municipal71 tomando como base a un conjunto de municipios tipo dentro del territorio nacional en funcin de su poblacin, se observa que la penetracin de los accesos de cable fue poco significativa en los municipios de Barcelona, Madrid y en los de tamao inferior a 50.000 habitantes. En estos municipios la penetracin del cable no super las tres lneas por cada 100 habitantes. Por otro lado, los municipios con tamao comprendido entre 50.000 y 500.000 habitantes presentaron una penetracin media del cable superior a la total nacional que, a cierre de 2010, era de 4,4 lneas por cada 100 habitantes. Finalmente, la tecnologa xDSL fue la ms representativa en todos los municipios. La penetracin de lneas xDSL no present diferencias significativas en los muni-

cipios de tamao de poblacin entre 5.000 y 500.000 habitantes, que tuvieron penetraciones medias de entre las 16,5 y 17,6 lneas por cada 100 habitantes. Los municipios de ms de 500.000 habitantes superaron, en media, las 18 lneas xDSL por cada 100 habitantes, cifra superior a la total nacional de 17,9 por cada 100 habitantes. La mayor tasa de penetracin se dio en Barcelona y Madrid y la menor en los municipios de tamao igual o inferior a los 1.000 habitantes.

70 Los intervalos se han fijado a partir de la media la desviacin estndar. Los extremos inferior y superior vienen determinados por el valor mnimo y mximo respectivamente. 71 Los datos indicados en el anlisis municipal corresponden a un requerimiento geogrfico especfico y con datos referidos a junio de 2010.

144

InFormE dEl SECTor

penetracin del xdsl y del cable-mdem por tipo de municipio, junio 2010 (lneas/100 habitantes)
40 35 30 25 20 15 10 05 00 MADRID BARCELONA 500.000 < Poblacin < 1.000.000 100.000 < Poblacin < 500.000 50.000 < Poblacin < 100.000 10.000 < Poblacin < 50.000 5.000 < Poblacin < 10.000 32,4 26,1 18,7 16,7 17,6 16,5 17,0 28,9 2,8 35,4 3,0 26,5 7,7 24,3 7,5

22,2 4,6 19,4 2,8 18,4 1,4 15,1 0,4 14,7 9,1 0,0 9,1 1.000 < Poblacin < 5.000 Poblacin <= 1.000

Accesos xDSL/100 hab.

Fuente: CMT

Accesos Cable-mdem/100 hab.

Accesos xDSL + Cable-mdem/100 hab.

En el siguiente mapa se observa la distribucin de la penetracin de los accesos de banda ancha a travs de cable-mdem en el mbito geogrfico municipal. Es destacable la presencia de cable en regiones y

municipios concretos, as como su ausencia en amplias zonas del territorio nacional donde el acceso a la banda ancha es proporcionado, en su gran mayora a travs de la tecnologa xDSL.

penetracin del cable-mdem por municipios, junio 201072 (lneas/100 habitantes)

0% 0% < penetracin 3,4% 3,4% < penetracin 7,3% 7,3% < penetracin 11,2% penetracin > 11,2% Fuente: CMT
72

Los intervalos se han fijado a partir de la media la desviacin estndar.

InFormE dEl SECTor

145

Finalmente, en el siguiente grfico se observa la penetracin73 de la banda ancha por Comunidades Autnomas en el ao 2010, as como el incremento experimentado durante el ltimo ao. Madrid y Catalunya terminaron el ejercicio como las Comunidades Autnomas con mayor penetracin del servicio de banda ancha. As, sus penetraciones se situaron en las 28,2 y 26 lneas de banda ancha por cada 100 habitantes respectivamente, cifras que representaron incrementos de 1,8 y 1,5 lneas por cada 100 habitantes respecto 2009.

Nueve Comunidades alcanzaron una penetracin superior a la nacional que se situ en 22,6 lneas por cada 100 habitantes. Extremadura y Murcia no superaron las 17 lneas por cada 100 habitantes y fueron las comunidades que acabaron el ejercicio con menor penetracin de lneas de banda ancha. Adems, Murcia y Ceuta fueron las Comunidades que presentaron los menores crecimientos en su penetracin. Las Comunidades con mayores crecimientos de penetracin fueron Castilla y Len, Melilla y Extremadura; en el ltimo ejercicio la penetracin de la banda ancha en estas Comunidades se vio incrementada ms de dos lneas por cada 100 habitantes.

penetracin de la banda ancha por ccaa (lneas/100 habitantes)

3 Total nacional: 22,6

Incremento penetracin 09-10 (lneas / 100 hab.)

EXT GAL AND CLM

MEL

CYL RIO NAV CANT ARA CANA PVA AST CAT BAL MAD Total nacional: 1,6

CVA CEU

MUR

0 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Penetracin banda ancha 2010 (lneas / 100 hab.)

Fuente: CMT

73

Penetracin calculada sobre el total de lneas de banda ancha.

146

InFormE dEl SECTor

3.3.2. servicios mayoristas

Durante el ao 2010 estuvieron vigentes las obligaciones ex ante establecidas en los mercados mayoristas relativos a los servicios de banda ancha, que la CMT aprob en enero de 2009. Estos mercados los forman, por una parte, el mercado de acceso (fsico) al por mayor a infraestructura de red (incluido el acceso compartido y el completamente desagregado) en una ubicacin fija (mercado 4) y, por otra, el mercado de acceso de banda ancha al por mayor (mercado 5). As, los operadores que no disponen de red propia pueden acceder, o bien a un conjunto de servicios mayoristas de banda ancha regulados o a servicios no regulados, como es el caso del servicio de reventa, de tal modo que puedan ofrecer conexin de banda ancha al usuario final. Respecto al servicio mayorista regulado de acceso al bucle de abonado a travs de la desagregacin y, de acuerdo con las obligaciones impuestas en el mercado 4, Telefnica ofrece las modalidades de bucle totalmente desagregado (mediante este servicio, Telefnica cede el uso del par de cobre al operador en todo el rango de frecuencias del par), bucle desagregado compartido (Telefnica cede al operador el uso de las frecuencias altas del par, por encima de la banda utilizada por el servicio telefnico, quedando la utilizacin de las bajas frecuencias a cargo de Telefnica para ofrecer bien telefona bsica POTS bien acceso bsico RDSI) y, finalmente, la modalidad de bucle compartido sin STB; es decir, sin el abono telefnico con Telefnica. En esta modalidad de desagregacin, se utiliza la arquitectura de cableado en la central propia de los bucles compartidos, por lo que no se dispone de todo el rango de frecuencias para ofrecer los servicios, sino solo de las frecuencias altas (la cuota mensual de alquiler del par es la misma que la del acceso completamente desagregado). Las modalidades de bucle totalmente desagregado y de bucle compartido sin STB, tal y como se ver ms adelante, tuvieron los mayores crecimientos en trminos de lneas e ingresos. El servicio de acceso mayorista de banda ancha se define como aquel mediante el cual los operadores que prestan servicios en el mercado minorista lo hacen mediante una conexin entre su red y la red de otro operador con acceso a los usuarios. El operador con acceso a los usuarios lleva el trfico generado por estos hasta el denominado punto de acceso indirecto,

donde es recogido por el operador que quiere prestar el servicio minorista a dichos usuarios. En este sentido, Telefnica dispone de una oferta regulada de servicios mayoristas de xDSL, en la que se detallan las velocidades y caractersticas de las diferentes modalidades de servicio y se especifican los puntos de acceso indirecto a su red disponibles para los operadores alternativos. De este modo, la conexin con la red de Telefnica puede realizarse a nivel ATM en 109 puntos en distintas coordenadas geogrficas de Espaa o a nivel IP nacional en dos puntos: Barcelona y Madrid. Por lo que se refiere al nivel IP cabe recordar que, desde septiembre de 2009, Telefnica deba ofrecer, adems del servicio nacional, el servicio a nivel geogrfico provincial accesible en 50 puntos y coincidentes con los existentes en el servicio GigADSL y con los mismos precios de este servicio. Telefnica comercializa estos dos tipos de servicio mayorista con los nombres comerciales de GigADSL y ADSL-IP, respectivamente. De igual manera que en la modalidad de acceso al bucle compartido sin STB, es posible la contratacin del servicio de acceso indirecto sin necesidad de disponer del servicio telefnico con Telefnica. Como se ver en epgrafes posteriores, el servicio de concentracin IP sin STB y, en especial, la modalidad regional, fue el servicio mayorista de acceso a la banda ancha que present un mayor impulso en el ltimo ao. Adems de Telefnica existen algunos operadores que tambin ofrecen el servicio de concentracin ATM e IP, aunque su porcentaje solo representa el 1,6% del total de las lneas de estas modalidades. A lo largo del ao, los operadores alternativos continuaron accediendo progresivamente a las canalizaciones de Telefnica y a otras infraestructuras de obra civil en base a la regulacin y a las obligaciones (incluyendo precios regulados) que la CMT impuso al operador histrico en el marco de la oferta de referencia de conductos (MARCo). Este hecho est permitiendo a los operadores alternativos realizar el despliegue de sus redes de acceso, con una reduccin significativa de tiempo e inversiones, equiparando de esta forma la ventaja de partida del operador histrico en el despliegue de las nuevas redes de acceso. En relacin con los servicios mayoristas de acceso de banda ancha, la CMT continu trabajando junto con los operadores en la definicin del nuevo servicio ma-

InFormE dEl SECTor

147

yorista de acceso de banda ancha, que permitir a los operadores alternativos una mayor diferenciacin de la oferta minorista de Telefnica posibilitando as una mayor competencia, en beneficio del consumidor. El nuevo servicio mayorista, denominado NEBA (Nuevo servicio Ethernet de Banda Ancha), est basado en transporte transparente de las tramas Ethernet (nivel 2) hasta los puntos de entrega al operador, 50 puntos de mbito provincial. La especificacin funcional de este nuevo servicio mayorista, incluyendo sus plazos de implementacin y puesta en servicio, fue aprobada por la CMT en noviembre de 2010. El servicio especificado, que tendr disponibilidad a partir del 1 de enero de 2012, da respuesta a los requisitos del mercado 5 (nuevo servicio bitstream de banda ancha) y del mercado 2 (sistema mayorista para prestar telefona IP) e incluye tanto los accesos de cobre (en sus diferentes tecnologas, ADSL y VDSL) como los de fibra, adems de disponer de una gran variedad de perfiles de conexin de hasta 30 Mbps. Adems, se distinguen tres tipos de calidad de servicio (Best-effort, Oro y Real Time) con garantas de calidad diferenciadas, que los operadores podrn contratar incluso sobre un mismo acceso.

desagregacin del bucle y, por otra, el servicio de concentracin IP tambin registr un importante avance. As, los ingresos totales alcanzaron la cifra de 454,7 millones de euros, lo que supuso un incremento del 30,5% con respecto al ao anterior. En el desglose del total de los ingresos mayoristas por tipo de servicio, los ingresos del servicio de desagregacin de bucle alcanzaron los 313,7 millones de euros, con un incremento del 38,2% con respecto a 2009. Este importante avance en los ingresos se debi, como en ejercicios anteriores, al fuerte aumento de lneas de las modalidades de bucle completamente desagregado y compartido sin STB, que permiten al operador alternativo ofrecer el servicio de banda ancha y voz desvinculando al consumidor del operador histrico. Por lo que respecta al servicio de concentracin IP, y en contraste con lo sucedido en ejercicios anteriores, sus ingresos ascendieron un 78,3% hasta situarse en 92 millones de euros. Este crecimiento se debi a la modalidad de concentracin IP sin STB. Por otra parte, el servicio de concentracin ATM y el de reventa presentaron retrocesos en los ingresos, un 22% y un 42% respectivamente. En este sentido, cabe sealar que la reduccin de los ingresos del servicio de concentracin ATM se debi, no tan solo al escaso aumento del nmero de lneas, sino tambin a la reduccin de los precios regulados del servicio impuestos en septiembre de 2009 por la CMT y vigentes en el ltimo ejercicio.

a) ingresos
En el ao 2010, la facturacin total de los diferentes servicios mayoristas de banda ancha experiment un cambio de tendencia significativo con respecto a los tres aos anteriores. Por una parte, continu el aumento de ingresos correspondientes al servicio de

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ingresos por modalidad de acceso a la banda ancha mayorista (millones de euros)

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 80,1 82,9 2006 Concentracin IP 89,2 69,0 51,9 64,3 2007 46,4 47,4 57,4 2008 Concentracin ATM Reventa 124,0 156,3 190,1 227,0 313,7

27,7 42,1 51,6 2009 Bucle desagregado

16,1 32,8 92,0 2010

Fuente: CMT

En el siguiente grfico se observa la evolucin de los ingresos del servicio mayorista de desagregacin del bucle. En el ltimo ao, los ingresos correspondientes a la desagregacin total del bucle de abonado alcanzaron los 215 millones de euros, lo que supuso un incremento del 53,5% con respecto al ejercicio anterior. Por su parte, el servicio de bucle compartido sin STB continu su tendencia alcista y sus ingresos se

elevaron a 80,4 millones de euros, un 71% ms que en 2009. En contraposicin, los ingresos del servicio de bucle compartido experimentaron un descenso del 54,1%. Como se ver ms adelante, esta tendencia observada en la facturacin tambin se aprecia en lo relativo al nmero de lneas de las distintas modalidades de desagregacin.

evolucin de los ingresos del servicio de bucle desagregado (millones de euros)

350 300 80,4 250 200 1,5 150 61,2 100 50 0 50,8 73,2 2006 93,6 2007 103,4 140,0 32,2 54,6 215,0 47,0 40,0 18,4

2008 Desagregados compartidos

2009 Compartidos sin STB

2010

Totalmente desagregados

Fuente: CMT

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b) lneas
La evolucin del nmero de lneas de los diferentes servicios mayoristas sigui una tendencia paralela a la de los ingresos de estos servicios. Tal y como se observa en el siguiente grfico, el servicio de desagregacin del bucle de abonado y el servicio de concentracin

IP presentaron importantes crecimientos en el ltimo ao, con un aumento en el nmero de lneas del 15% y del 102% respectivamente. Por su parte, el servicio de concentracin ATM registr un leve incremento en su parque de lneas. Finalmente, el servicio de reventa descendi el 45,2%.

lneas por modalidad de acceso a la banda ancha mayorista (miles de lneas)

3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 411,6 205,3 188,7 203,8 Concentracin IP 2007 176,1 164,4 136,8 152,0 Concentracin ATM 2008 137,9 103,6 53,6 29,4 Reventa 2009 2010 Bucle desagregado 2.477,1 2153,8 1698,2 1353,9

Fuente: CMT

Del conjunto de lneas de acceso indirecto a la banda ancha, un total de 199.862 lneas correspondieron al servicio de acceso indirecto sin STB. Esta modalidad de acceso indirecto, que no estuvo presente en el mercado hasta el ejercicio 2009, es comercializada por Telefnica a travs de su oferta mayorista regulada de GigADSL y ADSL-IP.

Por lo que respecta al desglose de las lneas de acceso indirecto segn las modalidades de concentracin IP y ATM, y segn la inclusin o no del servicio telefnico con Telefnica, en el siguiente grfico se observa que el mayor avance lo obtuvo el servicio de concentracin IP sin STB y, en concreto, la modalidad de entrega geogrfica provincial.

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lneas por modalidad de acceso indirecto (miles de lneas)

250 212,3 200 162,4 150 100 50 0 41,4 0,4 Concentracin IP Concentracin IP sin STB Concentracin ATM 2009 2010 0,6 Reventa 53,6 29,4 136,3 199,2 151,3

Concentracin ATM sin STB

Fuente: CMT

El servicio de desagregacin del bucle de abonado mantuvo su tendencia alcista, reflejo de la continuidad de las inversiones de los operadores alternativos en la coubicacin en nuevas centrales y en la captacin de nuevos abonados en aquellas centrales donde ya tenan presencia. As, el ejercicio acab con un total de 2.477.102 bucles desagregados, cifra que represent un incremento interanual del 15% y que implica la incorporacin de 323.307 nuevos accesos. Si se observa el desglose de las lneas segn la modalidad de desagregacin, los servicios de acceso completamente desagregado y compartido sin STB continuaron su crecimiento, de modo que, a finales de ao, superaron los 2,2 millones de lneas; esto supuso un aumento del 29,7% en el ltimo ao. Por su parte, el servicio de bucle compartido acab el ao con 263.962 lneas y con una reduccin del 41% en el ejercicio. Por lo que respecta a la modalidad de desagregacin de bucle compartido, en el ao 2010 continu el descenso de lneas que se inici en 2008. Cabe recordar, que en ese ao los operadores que ofrecan su servicio de banda ancha mediante el servicio de acceso

compartido al bucle, en el cual el servicio telefnico es prestado por Telefnica, comenzaron de un modo progresivo a hacer uso de la modalidad de acceso compartido sin STB, pasando a ofrecer su propio servicio de voz sobre la banda ancha de datos del bucle (mediante tecnologa IP) y desvinculando, de esta forma, a sus clientes del abono telefnico con Telefnica. As, las lneas del servicio mayorista del bucle compartido sin STB alcanzaron la cifra de 602.155 lneas con un incremento del 40,4% en el ltimo ao. Estos bucles correspondieron, casi en su totalidad, a Orange que progresivamente est llevando a cabo una migracin de accesos compartidos a la modalidad de acceso compartido sin STB. Un ao ms, el avance significativo en la contratacin de lneas de banda ancha observado en el mercado minorista por parte de Jazztel y Vodafone tuvo su reflejo en el incremento del nmero de bucles totalmente desagregados, ya que estos operadores hacen uso de esta modalidad de desagregacin del bucle como modo de acceso al usuario final. De este modo, en el ltimo ao se sumaron 333.747 nuevos bucles desagregados.

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evolucin de los bucles desagregados (miles de unidades)

3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 279,0 155,7 2005 527,7 411,3 2006 568,3 2007 Desagregados compartidos 835,8 2008 2009 2010 9,3 776,4 260,1 602,4 1277,2 1611,0 602,2 428,9 447,7 264,0

Totalmente desagregados

Desagregados compartidos sin STB

Fuente: CMT

La evolucin observada en trminos de lneas e ingresos de los servicios mayoristas regulados refleja que el servicio mayorista de desagregacin del bucle continu siendo el principal modo de acceso al usuario final por parte de los operadores alternativos de xDSL. De este modo, continu la inversin de los operadores alternativos en la coubicacin y conexin de nuevas centrales, es decir, en la ampliacin del nmero de centrales de Telefnica en las que el operador alternativo alquila un espacio para ubicar los equipos con los que ofrecer servicios mediante la desagregacin del bucle de abonado. La continuidad de la expansin a nuevas centrales se ver favorecida por la revisin de precios de la ORLA en diciembre de 2010, que ha reducido los costes del servicio de entrega de seal, incrementando as el nmero de centrales atractivas

para los operadores alternativos. Por otra parte, en julio de 2010 tambin se redujo los costes que deben sufragar los operadores por la energa que consumen sus equipos coubicados, lo cual tambin contribuy a mejorar las condiciones econmicas del acceso desagregado. Tal y como se observa en el siguiente grfico, en el ao 2010 el nmero de centrales con algn operador coubicado fue de 803, esta cifra represent la incorporacin de 69 nuevas centrales. Este conjunto de centrales permiten alcanzar un nmero de pares potencialmente accesibles de 10.037.558, lo que representa una cobertura del 67,9% respecto al total de pares de Telefnica.

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evolucin de las centrales con coubicacin y cobertura de desagregacin (unidades y porcentaje)

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2006 2007 Centrales con Coubicacin 2008 2009 Cobertura Desagregacin (%) 2010 660 674 715 734 803 61,7 61,2 63,3 64,8 67,9 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Fuente: CMT

En el siguiente mapa se muestra la distribucin geogrfica de las centrales en las que hay, al menos, un operador coubicado. En l se observa que en las provincias de Barcelona y Madrid se da la mayor densidad de centrales con operadores coubicados, seguidas de las provincias de Valencia, Sevilla, Alicante y Mlaga.

Hay que tener en cuenta que la distribucin anterior es una consecuencia de la distribucin de la poblacin, dado que las zonas ms densamente pobladas cuentan con un mayor nmero de centrales locales y son, adems, ms atractivas para los operadores alternativos al ser mayor su demanda potencial.

distribucin geogrfica de las centrales con coubicacin

Fuente: CMT

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- distribucin geogrfica de los bucles desagregados Como se ha visto en diferentes secciones, el bucle desagregado represent el principal modo de acceso al mercado minorista de la banda ancha por parte de los operadores alternativos de xDSL. Un ao ms, ha aumentado la presencia de los operadores en nuevas centrales a travs de la coubicacin y se han observado unos niveles elevados de captacin en el mbito minorista, que se han traducido a su vez en el mercado mayorista en un importante aumento en el nmero de bucles desagregados. En el anlisis geogrfico de los accesos minoristas de banda ancha, tratado en secciones anteriores, se han observado diferencias significativas de la penetracin del servicio de banda ancha a lo largo del territorio. Del mismo modo, la distribucin de los bucles desagregados no es homognea en todas las regiones. En el

mapa incluido ms adelante, se observa la distribucin de los bucles desagregados con respecto a las lneas de banda ancha xDSL del mercado minorista, siendo Barcelona y Madrid las provincias con mayor penetracin. En 2010, el total nacional de bucles desagregados por 100 lneas xDSL alcanz la cifra de 29,4 bucles, con un incremento de 1,6 bucles con respecto a 2009. Un total de once provincias terminaron el ejercicio con un porcentaje superior al total nacional, y entre los mayores crecimientos destacaron los de Valencia, Almera y Vizcaya, que incrementaron en ms de cuatro los bucles desagregados por cada 100 lneas xDSL. La menor presencia del bucle se observ en siete provincias que no alcanzaron los 10 bucles desagregados por cada 100 lneas xDSL, y en Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Ceuta y Melilla la presencia del bucle desagregado como modo de acceso al mercado fue escasa o nula.

penetracin de los bucles desagregados por provincias74 (bucles/100 lneas xDSL)

29,2 19,4 19,7 19,3 21,2 26,4 23,7 12,8 36,3 26,1 1,2 1,4 34,4 0,0 34,9 28,7 34,9 21,2 27,4 20,3 22,7 14,4 26,3 16,4 11,5 18,3 12,0 34,1 18,4 24,0 31,3 25,9 23,7 25,8 31,5 9,7 31,5

19,8 14,0 23,2 26,5

5,8

17,8 24,1

25,2 43,6

17,9 37,2 9,2

12,7 31,7

0,0

De 0,0 a 11,5 (8)

Fuente: CMT

De 11,6 a 21,6 (17)

De 21,7 a 31,7 (20)

De 31,8 a 43,6 (7)

En general, en provincias con una presencia elevada de bucles desagregados, se observaron niveles elevados de penetracin de la banda ancha y, en especial, a travs de xDSL. Sin embargo, en algunas provincias como Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, que tienen elevadas tasas de penetracin de la banda ancha y poca presencia de bucle desagregado y cable, el principal modo

de acceso fue el xDSL de Telefnica y de los operadores alternativos a travs del servicio regulado de acceso indirecto al bucle o del servicio de reventa.
74 Los intervalos se han fijado a partir de la media la desviacin estndar. Los extremos inferior y superior vienen determinados por el valor mnimo y mximo respectivamente.

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3.3.3. regulacin y perspectivas del mercado

En el ejercicio 2010 estuvieron en vigor las medidas adoptadas en el anlisis de los mercados 4 y 5 de la Recomendacin de la Comisin Europea que se publicaron en enero de 2009. Cabe recordar que, entre las medidas adoptadas en el mercado 4, se impuso a Telefnica, por una parte, proporcionar los servicios mayoristas de acceso completamente desagregado y compartido a los bucles y subbucles de abonado a precios regulados y, por otra, las obligaciones de proporcionar acceso a los operadores a las infraestructuras de obra civil y publicar una oferta de referencia para la prestacin de los servicios mayoristas de acceso a dichas infraestructuras, que incluyen, entre otras, las canalizaciones, las cmaras, los conductos y los postes. Por lo que respecta a esta ltima medida, cabe sealar que en el ltimo ao los operadores alternativos avanzaron en sus despliegues de fibra ptica accediendo progresivamente a las canalizaciones de Telefnica y a otras infraestructuras de obra civil a precios regulados en el marco de la Oferta de Referencia de Conductos (MARCo). Esta medida est permitiendo a los operadores realizar sus despliegues de fibra en las redes de acceso de un modo ms eficiente en trminos de tiempo e inversiones. A pesar de ello, a nivel minorista, la medida no se reflej en un aumento significativo de accesos de banda ancha activos a travs de fibra ptica hasta el abonado (FTTH) por parte de los operadores alternativos. Tal y como se ha visto en el anlisis del sector, los operadores alternativos basaron su acceso al mercado final en el uso del servicio mayorista regulado de desagregacin de bucle. As, a finales de ao, los operadores alternativos tuvieron presencia en 803 centrales de Telefnica a travs de la coubicacin y contaron con un total de 2,5 millones de bucles desagregados. Por lo que respecta a las modalidades de desagregacin del bucle, un ejercicio ms, los operadores fueron progresivamente migrando sus accesos desde la modalidad de bucle compartido a la modalidad de bucle desagregado o compartido sin STB ofreciendo, de este modo, el servicio de voz en la banda de datos del bucle (mediante tecnologa IP) y desvinculando a sus clientes del abono telefnico con Telefnica.

En lo relativo al avance en el despliegue de las redes de acceso de nueva generacin, destac la migracin generalizada a DOCSIS 3.0 desde la tecnologa DOCSIS 1.0 o 2.0 que los operadores de cable hicieron en sus redes de fibra y coaxial (HFC). As, la cifra de accesos instalados que dependen de nodos con DOCSIS 3.0 alcanz la cifra de 6,8 millones, cifra que represent el 72% del total de accesos HFC. Cabe sealar que esta actualizacin permite a estos operadores ofrecer un mayor nmero de servicios de banda ancha y con velocidades de conexin ms elevadas. Por su parte, los accesos instalados de fibra ptica en la modalidad de FTTH superaron el medio milln. En el anlisis geogrfico de los servicios de banda ancha realizado en anteriores apartados, se ha concluido que la cobertura y alcance de los servicios que podan ofrecer los operadores que desagregan bucle y los operadores de cable se limitaron a zonas concretas del territorio. En el resto de zonas, los operadores alternativos tuvieron a su disposicin los servicios mayoristas de acceso a la banda ancha (mercado 5). En las medidas adoptadas tras el anlisis del mercado 5 se oblig a Telefnica, por una parte, a proporcionar los servicios mayoristas de banda ancha (con una velocidad nominal de hasta 30 Mbps) a todos los operadores y, por otra, a seguir publicando una oferta de acceso indirecto al bucle as como a poner a disposicin de la CMT tanto los precios como las condiciones aplicables a los servicios mayoristas de banda ancha no incluidos en la oferta de referencia. Por lo que se refiere al mercado 5, la evolucin de las medidas adoptadas en el anlisis del mercado junto con la rebaja en los precios de los servicios GigADSL y ADSL-IP que la CMT aprob en septiembre de 2009, y la obligacin que se impuso a Telefnica de ofrecer el servicio de concentracin IP con entrega a nivel geogrfico provincial al mismo precio que el servicio GigADSL, se ha traducido, en el ao 2010, en un aumento en la contratacin de este servicio mayorista. As, el servicio de concentracin IP super las 411.000 lneas, con un aumento del 102% con respecto a 2009; de estas, casi 168.000 lneas correspondan a entrega a nivel geogrfico provincial. Cabe destacar que la cifra total de lneas de acceso indirecto sin STB, es decir, sin la necesidad de disponer del servicio telefnico con Telefnica, se elev a casi 200.000 lneas frente a las 42.000 lneas existentes en 2009.

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Si bien el servicio mayorista de acceso indirecto a la banda ancha permite a los operadores alternativos disponer de una cobertura de mbito nacional y llegar a zonas en las que no disponen de red propia o del servicio de desagregacin, es cierto que no permite una diferenciacin e innovacin entre los servicios minoristas que ofrecen los diferentes agentes del mercado y, en concreto, con respecto a las ofertas a nivel minorista de Telefnica. Durante el ltimo ao, la CMT continu trabajando junto con los operadores en la definicin del nuevo servicio mayorista de acceso a la banda ancha que permitir a los operadores alternativos una mayor diferenciacin de sus servicios con respecto a las ofertas minoristas de Telefnica, fomentando, de este modo, una mayor competencia en beneficio del consumidor. El nuevo servicio mayorista, denominado NEBA (Nuevo servicio Ethernet de Banda Ancha), cuyas especificaciones funcionales fueron aprobadas por la CMT en noviembre de 2010, tiene como objetivo sustituir el actual servicio mayorista de acceso indirecto y facilitar que los operadores puedan ofrecer servicios de mayor valor aadido con garantas, adems de prestar el servicio de telefona mediante voz sobre IP. Asimismo, el nuevo servicio permitir a los operadores innovar en sus ofertas e independizarse de las de Telefnica en trminos de calidad y precios. Por otro lado, la CMT llev a cabo el seguimiento geogrfico de la banda ancha y analiz tanto la evolucin de la situacin competitiva en las zonas identificadas en el anlisis de los mercados 4 y 5 como el despliegue de redes de acceso de nueva generacin. Asimismo, ser necesario analizar cmo el nuevo servicio NEBA, que no estar disponible hasta enero de 2012, afecta a la situacin competitiva en aquellas zonas geogrficas en las que los operadores alternativos no disponen de infraestructuras y en las que Telefnica, por el momento, disfruta de elevadas cuotas de mercado en trminos de accesos de banda ancha. En lo relativo a las ofertas minoristas de banda ancha, la CMT se encarg de realizar su seguimiento peridico. Como se ha indicado anteriormente en el anlisis de precios del sector, se constat que, por una parte, aparecieron ofertas con precios nominales inferiores a los de ejercicios anteriores, y, por otra parte, la intensa actividad en el lanzamiento de promociones tanto de Telefnica como del resto de operadores se reflej en disminuciones de los precios efectivos respecto a los precios nominales. Asimismo, desde el punto de vista del modo de acceso al usuario final, se observ que los

precios de las ofertas basadas en acceso directo (red propia o bucle desagregado) no presentaron diferencias significativas con respecto las ofertas de acceso indirecto, debido, en parte, a las medidas adoptadas por la CMT relativas a la reduccin de los precios en los servicios mayoristas de acceso a la banda ancha. - fomento de la banda ancha por las administraciones pblicas A lo largo del ao 2010 continuaron las convocatorias de ayuda a las Comunidades Autnomas para el desarrollo de la Sociedad de la Informacin y de convergencia con Europa enmarcadas en el Plan Avanza2. En el periodo entre el ao 2006 y el ao 2010, el Plan Avanza ha supuesto una inversin de ms de 10.600 millones de euros por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a travs de la Secretara de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informacin, y a travs de la colaboracin con las Comunidades Autnomas y entidades locales. El Plan Avanza ha contribuido, entre otros mbitos de actuacin, al desarrollo de la banda ancha en todo el territorio y, en especial, en las zonas rurales y a un aumento de la cobertura del servicio de banda ancha en la poblacin. La evidencia de este desarrollo se refleja en la cifra de la cobertura de la banda ancha que, mientras en el ao 2003 alcanzaba un porcentaje del 80% de la poblacin, a finales del ao 2010 alcanz el 99,01% de la poblacin que pudo conectarse a Internet. En julio de 2010, el Consejo de Ministros aprob la Estrategia 2011-2015 del Plan Avanza2. Esta segunda fase da continuidad al Plan Avanza, incorporando las actuaciones en ejecucin y actualizando sus objetivos iniciales para adecuarlos a los nuevos retos de la Sociedad en Red. La nueva estrategia 2011-2015 integra cinco ejes estratgicos de actuacin: Infraestructuras75, Confianza y Seguridad, Capacitacin Tecnolgica, Contenidos y Servicios Digitales y Desarrollo del Sector TIC. Este plan, pretende situar a Espaa en una posicin de liderazgo en el desarrollo y uso de productos y servicios TIC avanzados con respecto de la Unin Europea.
75 La Comisin Europea no plante objeciones a la Ayuda de Estado contenida en el Programa Avanza de Nuevas Infraestructuras de Telecomunicaciones, declarndolo conforme con el artculo 107 del TFUE.

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3.4. servicios audiovisuales

3.4.1. servicios de televisin y radio
El sector de servicios audiovisuales factur 4.422,6 millones de euros, excluyendo las subvenciones, lo que supuso un descenso en la facturacin del 2,1% motivado por la reduccin en la demanda de servicios de vdeo bajo demanda y pago por visin. Los otros componentes principales de los ingresos, como son los derivados de la publicidad y de las cuotas de abonados a la televisin de pago, aumentaron ligeramente. Fue el primer ao en el que se puso en prctica el nuevo modelo de financiacin de la Corporacin de Radio y Televisin Espaola (CRTVE), que dej de emitir anuncios y pas a financiarse ntegramente con recursos pblicos. Esto provoc una reasignacin de los ingresos de publicidad, en la que los operadores privados consiguieron captar la gran parte de los ingresos que dej de percibir la Corporacin de Radio y Televisin Espaola, en un contexto en el que los ingresos de publicidad aumentaron un 0,2%76. La aparicin de nuevos canales de televisin de pago empuj el crecimiento del total de abonados a este servicio, que aument hasta alcanzar los 4,56 millones. El servicio que mayor crecimiento registr fue el de la televisin de pago por TDT, modalidad introducida en el mercado en 2009, que dobl su parque de abonados. Siguiendo la tendencia observada desde hace aos, los operadores de telecomunicaciones, como los de cable y los que ofrecen TV- IP, tambin obtuvieron aumentos en su cuota conjunta de mercado. As, los operadores de telecomunicaciones suministraban servicios de televisin de pago al 53,5% del total de abonados en Espaa. A finales del mes de abril se cerr definitivamente la emisin de seales analgicas completando la migracin al entorno de la televisin digital terrestre (TDT). Este apagn liber una serie de frecuencias del espectro radioelctrico que permitieron la aparicin de nueve canales de TDT. Adicionalmente, este espectro adicional facilitar en el futuro prximo, segn la decisin tomada por el Gobierno en diciembre de 2010, el despliegue de redes mviles de alta velocidad. Otra novedad relevante fue la aprobacin en marzo de la nueva Ley General de la Comunicacin Audiovisual

que estableci el marco normativo bsico en el que se desarrollarn las actividades de los prestadores de servicios audiovisuales en los prximos aos.

a) ingresos
En consonancia con la desfavorable evolucin del contexto econmico, el sector de servicios audiovisuales en Espaa factur 4.422,6 millones de euros en 2010, lo que supuso un retroceso del 2,1% con respecto a los ingresos registrados en 2009. Esta cifra no incluye las subvenciones77 percibidas por los operadores pblicos, que en 2010 experimentaron un notable aumento, hasta los 2.288,8 millones de euros, explicado en parte por el nuevo modelo de financiacin de la Corporacin de Radio y Televisin Espaola. De esta cifra se destinaron 275,7 millones al segmento de la radio y 2.013,1 al de televisin. Si se incluyen las subvenciones, los ingresos totales del sector audiovisual habran ascendido a 6.711,5 millones de euros, registrando un avance del 12,4% con respecto al ejercicio anterior. - ingresos por segmento En un anlisis de las cifras en funcin de las distintas reas de negocio, en primer lugar por facturacin se situ la televisin en abierto. Este segmento obtuvo unos ingresos muy similares a los registrados el ao anterior y, con una ligera disminucin del 0,9%, estos se situaron en 2.335,1 millones de euros. En segundo lugar se situ la televisin de pago que fue la que experiment un mayor retroceso en facturacin. Las televisiones de acceso condicional obtuvieron una cifra neta de ingresos de 1.681,3 millones de euros, lo que signific un 4,9% menos respecto al ejercicio anterior. Finalmente, el tercer y ltimo bloque, el de la radio, fue el nico que registr un avance en ingresos, del 2,7%, tras facturar 406,3 millones de euros.

76 Los ingresos publicitarios que se recogen para elaborar este informe hacen referencia a los ingresos netos, una vez descontados los descuentos y comisiones aplicados por las empresas que comercializan la publicidad. 77 Se excluyen tanto las subvenciones como otras fuentes de financiacin pblica.

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ingresos del sector audiovisual, subvenciones incluidas (millones de euros)

8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2.787 3.035 3.313 661 376 1.856 1.191 405 1.893 1.018 446 2.010 1.278 443 2.070 1.450 395 1.768 2.289 406 1.681

2.998

2.356 2009 Subvenciones

2.335 2010

2005

2006 Televisin en abierto

2007 Televisin de pago

2008 Radio

Fuente: CMT

- evolucin temporal de las principales variables de ingresos Las dos principales partidas que determinan la facturacin del mercado de servicios audiovisuales son la publicidad y los ingresos por abonados, que supusieron en conjunto el 92,3% de la facturacin global del mercado (subvenciones no incluidas). La publicidad determina los ingresos finales de la televisin en abierto y la radio, mientras que los ingresos por abonados constituyen el pilar fundamental del negocio de las televisiones de pago o acceso condicional.

En el siguiente grfico se analizan las variaciones porcentuales de los diferentes componentes de los ingresos percibidos por el sector. Para los ingresos publicitarios se observa que, tras experimentar sucesivas cadas en 2008 y 2009, habran iniciado su recuperacin a lo largo de 2010. Por su parte, los ingresos por abonados, en retroceso desde del primer trimestre de 2009, siguieron una evolucin similar a la de los ingresos publicitarios, aunque menos acentuada. Su evolucin en 2010 indica una paulatina recuperacin, aunque a finales de ao an no haban logrado alcanzar crecimientos positivos.

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InFormE dEl SECTor

evolucion interanual de los ingresos de servicios audiovisuales (Tasa de variacin interanual)

80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% 2006 Publicidad 2007 Cuotas de televisin de pago 2008 2009 Total (sin subvenciones) 2010 Subvenciones

Fuente: CMT

- ingresos de las televisiones por tipo de soporte Si se atiende al desglose de los ingresos del sector de acuerdo con el medio de transmisin (excluyendo subvenciones), en primer lugar por volumen de ingresos se situ la televisin terrestre. Esta oper durante los tres primeros meses del ao en las dos modalidades: digital y analgica, hasta que a principios del mes de abril se produjo el cese de las emisiones en esta ltima tecnologa.

Por este medio se ofrecieron los servicios de los operadores de televisin en abierto de mbito nacional, autonmico y local, y los nuevos canales de TDT de pago, que a finales de ao eran tres: Gol Televisin y AXN, aglutinados en una plataforma gestionada por Mediapro, y Canal+Dos de Sogecable.

distribucin de los ingresos de televisin por medio de transmisin (porcentaje)

TV IP 5,1% TV por cable 8,2% TV por satlite 27,0% TV mvil 0,4%

TV terrestre 59,3%

Fuente: CMT

InFormE dEl SECTor

159

Los ingresos de la televisin a travs de ondas terrestres, tras aumentar un 0,9% con respecto al ao anterior, alcanzaron 2.382,1 millones de euros, lo que represent el 59,3% del total de la recaudacin obtenida por los servicios de televisin. La segunda tecnologa por volumen de ingresos y, a su vez, la que mayor retroceso experiment, fue la televisin por satlite. Estos servicios, con una facturacin de 1.083,3 millones de euros, que supuso un descenso del 13,3%, vieron disminuir su participacin en el conjunto de ingresos por televisin al 27%. En tercer lugar, se situaron los servicios de televisin por cable, con una facturacin de 328,1 millones de euros, un 0,2% ms que en 2009, y a continuacin la televisin IP, que con unos ingresos de 206,7 millones

y un incremento del 24%, fue la tecnologa con mayor crecimiento en ingresos del mercado de servicios audiovisuales. Por ltimo, tambin se registraron ingresos obtenidos por televisin a travs de dispositivos mviles. Estos servicios alcanzaron un volumen de facturacin de 16,2 millones de euros, frente a los 18,8 millones alcanzados en el ejercicio anterior. Estos servicios, ofrecidos por los operadores de telefona mvil, suelen ir asociados a la contratacin de otros servicios, como tarifas planas de datos, y en ocasiones se ofrecen de forma gratuita y complementaria a dichos servicios. Como resultado de lo anterior, los crecimientos en el nmero de abonados a la televisin mvil no siempre se traducen en mayores ingresos por estos servicios.

ingresos de la televisin por medio de transmisin sin subvenciones (millones de euros)

3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2005 TV terrestre 319,3 339,4 79,8 2006 349,3 130,5 8,7 2007 346,9 160,0 21,2 2008 TV por cable TV IP 327,5 166,7 18,8 2009 TV mvil 1.377,4 1.473,7 1.522,0 1.542,3 1.249,4 1.083,3 328,1 206,7 16,2 2010 2.928,9 3.035,1 3.312,3 2.998,3 2.361,9 2.382,1

TV por satlite

Fuente: CMT

- ingresos por conceptos Analizando las diferentes partidas que componen los ingresos, se observ que las dos principales fuentes de financiacin del sector, la publicidad y los ingresos por abonados, se mantuvieron en niveles muy similares a los de 2009. En el primer ao sin anuncios en Televisin Espaola, los ingresos publicitarios, que incluyen publicidad, patrocinio y televenta, se situaron en 2.589,8 millones de

euros, lo que signific un aumento del 0,2%. Este crecimiento en trminos globales no fue muy significativo, pero cabe destacar que hubo una reestructuracin en el reparto de los ingresos entre operadores, ya que la desaparicin de Televisin Espaola del mercado publicitario propici que el resto de operadores comerciales registrasen notables avances en su facturacin por este concepto. En referencia a los ingresos por abonados, las cuotas de televisin de pago, que incluyen las cuotas men-

160

InFormE dEl SECTor

suales y las de inscripcin y de alquiler de equipos, sumaron un total de 1.431,2 millones de euros, lo que supuso un incremento del 3,9%, con respecto al ejercicio anterior. Al apartado de abonados se deben aadir los ingresos obtenidos en concepto del pago por visin y vdeo bajo demanda. Estos ingresos han registrado disminuciones considerables en los dos ltimos aos, que vienen

explicadas por el cambio en el modelo de explotacin de los derechos de retransmisin de las principales competiciones futbolsticas, que han pasado a explotarse a travs de canales especializados (Gol Televisin y Canal+ Liga) en lugar de la tradicional frmula de pago por visin. En 2010 se ingresaron 67,6 millones menos que en 2009 por este concepto, y con una disminucin del 52,2% los ingresos por pago por visin y vdeo bajo demanda se situaron en 61,9 millones.

distribucin por conceptos de los ingresos en el sector audiovisual, subvenciones incluidas (millones de euros)
7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2005 Publicidad 2006 Cuotas de televisin de pago 2007 2008 2009 Subvenciones 2010 Otros Pago por visin y vdeo bajo demanda 3.066,8 3.290,5 3.582,5 3.251,0 584,5 660,9 151,1 1.216,4 546,9 1.190,9 184,9 1.309,7 564,3 1.026,7 227,7 1.393,7 597,6 1.277,5 243,4 1.419,4 424,7 1.450,4 129,5 1.377,5

339,7 2.288,8 61,9 1.431,2

2.585,0

2.589,8

Fuente: CMT

Adicionalmente, los operadores ampliaron las actividades cuyos ingresos estn recogidos en el apartado otros. A los ingresos obtenidos por conceptos tales como la publicidad y ventas de productos on-line obtenidos a travs de sus pginas web78, las producciones propias y la venta de derechos de coproduccin cinematogrfica, se aadieron los ingresos procedentes del alquiler de ancho de banda dentro del mltiple a otros operadores y los ingresos por la venta mayorista de canales de programacin a otras plataformas79. A pesar de la inclusin de estos nuevos apartados, los ingresos percibidos por otros conceptos disminuyeron un 20,6% y se situaron en 339,7 millones de euros. Finalmente cabe mencionar los ingresos por subvenciones, que en 2010 aumentaron en algo ms de un 50%. Parte de este avance cabe atribuirlo a la desaparicin de la publicidad en Televisin Espaola, que conllev un aumento de los recursos pblicos destinados a su financiacin. En referencia al resto de

operadores pblicos, la evolucin de las subvenciones concedidas fue dispar entre ellos y, mientras que unos redujeron las subvenciones percibidas con respecto al ao anterior, otros las aumentaron.

78 Prcticamente la mayora de los operadores de televisin disponen de pginas web en las que ofrecen los contenidos audiovisuales que emiten a travs de los servicios de televisin tradicional. Estas pginas web reportan ingresos a los operadores que provienen de la publicidad y de la venta de productos y servicios on-line. 79 Adems de hacer disponible parte de su programacin a travs de los servicios de televisin mvil, en 2010, Sogecable firm acuerdos con diversas plataformas de televisin de pago por cable y televisin IP (Orange, Ono y TeleCable) para que pudieran comercializar Canal+ a travs de sus plataformas, como canal de contenido premium. Lo mismo sucede con el canal Gol Televisin, que desde 2009 tambin est disponible, adems de en TDT, como canal de contenido premium en plataformas de operadores de cable y de televisin IP.

InFormE dEl SECTor

161

distribucin por conceptos de los ingresos en el sector audiovisual (porcentaje) con subvenciones
Subvenciones 34,1% PPV 0,9% Cuotas TV pago 21,3% Otros 7,7% PPV 1,4% Otros 5,1% Cuotas TV pago 32,4%

sin subvenciones

Publicidad 58,6%

Publicidad 38,6%

Fuente: CMT

b) servicios de televisin en abierto

En 2010, el sector de la televisin en abierto continu inmerso en la reorganizacin y reestructuracin de su modelo de negocio, que se inici con el proceso de digitalizacin de la seal televisiva y las mejoras tecnolgicas que esto implica. Este cambio de tecnologa ha conllevado un aumento del nmero de prestadores de servicios de comunicacin audiovisual y del nmero de canales de programacin que emiten cada uno de ellos, y ha generado nuevas oportunidades de negocio. Por otra parte, tambin ha significado una creciente fragmentacin de las audiencias. Uno de los puntos con mayor incidencia en la reestructuracin del segmento de televisin en abierto fue el cambio en el modelo de financiacin de la Corporacin de Radio y Televisin Espaola, que conllev el fin de la emisin de anuncios por parte del operador pblico y su ntegra financiacin a travs de recursos pblicos. Otro cambio fue la ampliacin de la oferta televisiva con nuevos canales de programacin que empezaron a incorporarse a los ya existentes a partir del mes de septiembre. Estos canales fueron adjudicados a los operadores como consecuencia del cese definitivo de las emisiones en analgico a principios del mes de abril80.

Por otra parte, dos de los prestadores de televisin en abierto, Gestevisin Telecinco y Sogecuatro, se fusionaron, aunque como esta fusin culmin en los ltimos meses del ao no tuvo incidencia en los datos de 2010. Cabe destacar que el grupo resultante de esta operacin dispone de dos mltiples completos, que equivalen a ocho canales de programacin. Durante el ao, tambin apareci un nuevo canal de televisin de TDT de pago. Con la nueva Ley General de la Comunicacin Audiovisual los operadores privados de mbito nacional pueden dedicar la mitad de su ancho de banda a ofrecer servicios de TDT de pago. Esto podra incidir en los prximos aos en el mercado de servicios de televisin en abierto ya que de los 32 canales de programacin nacionales, 12 podran ser de acceso condicional. - ingresos de las televisiones en abierto Los ingresos totales de las televisiones en abierto ascendieron a 4.348,2 millones de euros, que se desglosan en 2.335,1 millones de euros de facturacin comercial y 2.013,1 millones de euros provenientes de las subvenciones que recibieron las televisiones pblicas.

80 Vase ms informacin sobre la adjudicacin de nuevos canales en el apartado referente a la regulacin y perspectivas de mercado.

162

InFormE dEl SECTor

ingresos de las televisiones en abierto, subvenciones incluidas (millones de euros)

5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2005 2006 Publicidad 2007 2008 Subvenciones 2009 Otros 2010 2.614,8 2.856,8 3.108,0 2.776,8 2.165,4 2.159,3 172,5 660,9 178,3 1.164,0 204,3 848,4 221,5 1.091,7 190,7 2.013,1 1.227,5 175,7

Fuente: CMT

De los 2.335,1 millones de euros de facturacin comercial, 2.159,3 fueron ingresos derivados de la publicidad, el patrocinio y la televenta. Los restantes 175,7 millones de euros, correspondieron a otros conceptos entre los que se incluyen los ingresos por producciones propias, el envo de mensajes cortos a mviles (SMS), las llamadas a nmeros de tarificacin adicional, las ventas electrnicas, la publicidad de las pginas web, el arrendamiento de una parte de la capacidad del mltiple y, en general, los ingresos derivados de servicios audiovisuales no provenientes de la inversin publicitaria.

- ingresos de las televisiones en abierto por grupo de operadores En 2010 las televisiones privadas aumentaron un 23,2% sus ingresos publicitarios, en comparacin con el ao anterior. De esta manera, de los 1.552 millones de euros recaudados por estos operadores en 2009, se pas a 1.911,8 millones de euros, lo que en trminos absolutos supuso un avance de 360 millones de euros. Este incremento en la facturacin por publicidad de las cadenas privadas vino acompaado de una disminucin de los ingresos publicitarios de las televisiones pblicas que en el primer ao sin emisiones publicitarias por parte de Televisin Espaola, redujeron sus ingresos en un 61,2%, hasta los 247,6 millones de euros.

InFormE dEl SECTor

163

ingresos publicitarios y cuotas de pantalla por grupos de operadores81 (millones de euros y porcentaje)
2.500 2.097 2.000 1.623 millones de euros 1.500 1.197 1.000 924 1.089 937 1.362 1.079 1.074 1.019 1.017 956 1.069 30 1.039 1.042 885 638 500 248 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 10 0 20 1.848 1.924 1.552 1.912 60 50 40 audiencia

Televisiones pblicas

Televisiones privadas

Audiencia televisiones pblicas

Audiencia televisiones privadas

Fuente: elaboracin propia con datos de la CMT y Kantar Media.

Si se analiza la concentracin de los ingresos publicitarios por el tamao de los operadores, el grupo conformado por los cuatro principales operadores de televisin en abierto que emiten en el mbito nacional: Telecinco, Antena 3, Sogecable y La Sexta, sumaron 1.830,5 millones de euros, lo que represent un 84,8%

del total de los ingresos publicitarios registrados por el conjunto de televisiones en abierto. El resto de los prestadores, en los que figuran las televisiones autonmicas y los canales que operan en los mltiples de Net TV y Veo TV obtuvieron por su actividad publicitaria 325,7 millones de euros.

ingresos de las televisiones en abierto por operador, subvenciones incluidas (millones de euros)
700 600 500 400 300 200 100 0 5,8 2009 2010 CRTVE 3,1 2009 2010 Gestevisin Telecinco 2009 2010 Antena 3 Televisin Publicidad
Fuente: CMT
81 Para la elaboracin del grfico en 2010 se ha modificado la serie de audiencias utilizando la audiencia por grupos audiovisuales e incluyendo los canales de Vocento y Grupo Editorial.

12,8 43,2 18,1 18,7

23,3

86,3 663,9 421,7 498,9 555,3 632,9 25,2 30,2 249,2 285,0 190,4 55,3 4,8

20,2

248,7

250,0

325,7

2009 2010 Sogecable Otros

2009 2010 Gets. Inv. Aud. La Sexta

2009 2010 Resto

164

InFormE dEl SECTor

- ingresos publicitarios por operador Los ingresos publicitarios registrados por las televisiones en abierto fueron muy similares a los de 2009, con apenas un retroceso del 0,3%. No obstante, el modo en que se repartieron estos ingresos entre los distintos operadores cambi de manera muy significativa, ya que la desaparicin de los anuncios en Televisin Espaola se tradujo en un aumento de los ingresos por publicidad de las cadenas de televisin privadas. El siguiente grfico ilustra esta reasignacin de los recursos publicitarios entre operadores tras la salida del operador pblico del mercado publicitario, mostrando en trminos absolutos, el avance o retroceso que expe-

rimentaron los ingresos publicitarios y por subvenciones de los principales operadores entre 2009 y 2010. Como se puede observar, los ingresos por subvenciones de Televisin Espaola aumentaron considerablemente a la par que disminuyeron las cuantas percibidas por publicidad, aunque el aumento de recursos pblicos no compens ntegramente la reduccin de los ingresos comerciales. Adems, los principales operadores privados del mercado consiguieron captar, en mayor o menor medida, ms ingresos publicitarios con respecto a las cifras de 2009, y aunque este cuadro solo muestra los operadores ms importantes por volumen de negocio, el avance en la facturacin publicitaria fue generalizado para todos los operadores comerciales.

diferencias de los ingresos publicitarios por operador 2010/2009, subvenciones incluidas (millones de euros)
400 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 -500 CRTVE -418,6 378,1 165,0 77,6 35,9 58,3

Gestevisin Telecinco Subvenciones

Antena 3 Televisin Publicidad

Sogecable

Gest. Inv. Aud. La Sexta

Fuente: CMT

Telecinco fue el que obtuvo ms ingresos publicitarios, con 663,9 millones de euros y un aumento del 33,1% con respecto a 2009. En segundo lugar, se situ Antena 3 con 630,8 millones de euros y un crecimiento interanual del 13,6%. Los dos siguientes operadores fueron Cuatro, con 285 millones de euros y un crecimiento del 14,4% y, a continuacin, La Sexta, que ingres 245,5 millones de euros, un 30,6% ms que en 2009.

Tambin fueron notables los avances de los canales que emiten a travs de los mltiples de Veo TV y Net TV que, con incrementos en su facturacin del 162%, en el primer caso, y del 126,6%, en el segundo, obtuvieron unos ingresos de 25 y 49,2 millones de euros, respectivamente.

INFORME DEL SECTOR

165

MINUTOS DE PUBLICIDAD EMITIDOS E INGRESOS PUBLICITARIOS DE LOS PRINCIPALES OPERADORES QUE EMITEN EN ABIERTO82 (minutos y miles de euros)
2009 MINUTOS INGRESOS PUBLICIDAD, POR PUBLICIDAD, MINUTOS AIRE PATROCINIO PATROCINIO Y TELEVENTA Y TELEVENTA 2010 MINUTOS PUBLICIDAD, PATROCINIO Y TELEVENTA INGRESOS POR PUBLICIDAD, PATROCINIO Y TELEVENTA VARIACIN INTERANUAL 2009-10 MINUTOS INGRESOS PUBLICIDAD, POR PUBLICIDAD, PATROCINIO PATROCINIO Y TELEVENTA Y TELEVENTA

MINUTOS AIRE

Gestevisin Telecinco Antena 3 Televisin Sogecable (TV en abierto) Gest. Inv. Aud. La Sexta Televisin Autonmica de Catalua Soc. Gest. de Televisin Net TV Televisin Autonmica de Andaluca Televisin Autonmica de Madrid Veo Televisin Televisin Autonmica Valenciana Televisin Autonmica de Galicia Televisin Autonmica de la C.A. Vasca Televisin Autonmica de Canarias CRTVE Televisin Autonmica de Extremadura
Fuente: CMT

339.806 256.909 80.483 179.940 83.917 148.231 95.112 53.995 164.454 77.883 46.185 87.157 82.175 288.766 22.449

339.806 241.881 78.857 120.849 83.917 102.111 73.494 10.223 117.437 54.120 30.536 68.242 44.819 223.232 8.047

498.897 555.303 249.162 187.963 79.180 21.703 38.741 24.133 9.544 20.747 13.398 16.280 4.525 421.708 4.449

353.704 259.702 101.338 121.296 118.598 161.882 93.684 94.683 172.505 88.568 50.855 85.232 148.231 128.498 27.647

353.704 249.569 97.248 101.070 61.263 126.772 74.250 67.020 132.572 57.892 37.049 69.723 102.111 68.294 7.417

663.927 630.799 285.032 245.463 89.883 49.170 345 30.787 25.004 21.097 16.379 16.379 5.003 3.115 1.649

4,1% 3,2% 23,3% -16,4% -27,0% 24,2% 1,0% 555,6% 12,9% 7,0% 21,3% 2,2% 127,8% -69,4% -7,8%

33,1% 13,6% 14,4% 30,6% 13,5% 126,6% -99,1% 27,6% 162,0% 1,7% 22,2% 0,6% 10,6% -99,3% -62,9%

- Publicidad emitida e ingresos medios En trminos generales, el nmero de minutos de publicidad emitidos por los radiodifusores aument, en consonancia con la aparicin de canales nuevos y el crecimiento de las audiencias de las cadenas temticas. Poniendo en relacin los minutos de publicidad emitidos y los ingresos obtenidos se observa que, en general, las televisiones privadas de mbito nacional registraron aumentos en los ingresos medios por minuto, al contrario de lo que ocurri con las televisiones pblicas autonmicas, que experimentaron retrocesos en la mayora de casos, con algunas excepciones como por ejemplo el caso de la televisin pblica de Catalua.

- Audiencias y consumo de las televisiones en abierto Por lo que se refiere al tiempo destinado por la audiencia a ver televisin, 2010 fue el ao de mayor consumo de toda la historia de la televisin en Espaa, con 234 minutos de audiencia por espectador y da (cerca de cuatro horas diarias). Esta cifra supuso que los telespectadores destinaron ocho minutos ms diarios a ver la televisin en comparacin con el ao anterior.

82 El total de minutos aire incluye minutos de publicidad, televenta, patrocinio y autopromocin. En los casos en que no se dispone del dato de minutos de autopromocin, los minutos aire coinciden con el total de minutos de publicidad, patrocinio y televenta. Para los operadores con emisiones en abierto y de pago solo se han considerado los minutos e ingresos de la televisin en abierto.

166

InFormE dEl SECTor

consumo medio diario de televisin (minutos)

240 235 230 225 220 215 210 205 200 195 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 214 210 208 211 213 218 217 217 223 227 226 234

Fuente: Kantar Media

Adicionalmente, unos de los efectos ms notables del traspaso al entorno TDT ha sido el fenmeno de fragmentacin de las audiencias, consecuencia de la aparicin de nuevos operadores y del aumento del nmero de canales que emiten cada uno de ellos. As, el ao 2010 no fue una excepcin a los aos anteriores y el fenmeno de fragmentacin de las audiencias continu su avance a medida que los nuevos canales conseguan un mayor nmero de telespectadores. Cabe esperar que este fenmeno se vea potenciado, adems, por la aparicin de los nuevos canales que fueron adjudicados a los radiodifusores en julio, tras el cierre de las emisiones analgicas y que comenzaron a funcionar a partir del mes de septiembre. Otro factor a tener en cuenta fue el abandono de las emisiones publicitarias por parte de los canales de la

Corporacin de Radio y Televisin Espaola que implica que existe en el mercado una parte de las audiencias que ya no est relacionada con la venta de espacios publicitarios. Atendiendo a las cifras, en 2010 y en lnea con la progresin de los ltimos cinco aos, se constat una cada de las audiencias medias y un retroceso acumulado de las cuotas de pantalla de los canales de programacin tradicionales, en favor de los canales que ms recientemente se incorporaron al mercado. Este fenmeno puede observarse en el grfico adjunto que muestra la evolucin de las audiencias de los canales generalistas para los ltimos seis aos junto con el registro que obtuvieron en 2010.

InFormE dEl SECTor

167

evolucin de los ndices de audiencia por canal desde 200583 (porcentaje)

25 22 20 21 20 18 15 14,6 21 19 17 16 15 11,7 10 6 5 2 0 Telecinco Antena 3 2005
Fuente: Kantar Media.

20 18 1717 16 16,0 18 16 15 15 14 11,3 8 9 8 7,0 7 6,6

15

55 5

6 4 3,1 4 2

TVE 1 2006 2007

Autonmicas 2008

Cuatro 2009 2010

La 2

La Sexta

Adems de las audiencias por canal, es interesante conocer las audiencias por grupo, que resultan de agregar las audiencias de todos los canales que pertenecen a un mismo grupo empresarial. Esta variable resulta de especial utilidad ante la aparicin de la pauta nica, una nueva frmula para comercializar la publicidad que consiste en sincronizar los cortes publi-

citarios en todas las cadenas de un grupo para emitir, de forma simultnea, los mismos anuncios a travs de todos los canales. Esta estrategia permite, por un lado, concentrar las audiencias de todos los canales en una nica audiencia y, por otro, ayuda a comercializar un mayor nmero de minutos, al procurar una mayor ocupacin publicitaria en los canales temticos.

ndices de audiencia por grupo en 201084 (porcentaje)

25 20 15 10 5 0 CRTVE Gestevisin Telecinco Antena 3 Televisin Sogecable (Cuatro) Grupo La Sexta Grupo Vocento Grupo Unidad (Net TV) Editorial (Veo TV) 24,1

17,7

15,8

7,8

6,8 3,4 1,0

Fuente: Kantar Media.

83, 84

Audiencias medias anuales.

168

InFormE dEl SECTor

- fin de la emisin analgica y nuevo escenario de tdt 2010 destac por ser el ao en que tuvo lugar el cierre definitivo de las emisiones analgicas, culminando exitosamente un proceso iniciado en 2005. De este modo en cinco aos, se ha extendido la cobertura digital en todo el territorio, de manera que, en abril, al finalizar el proceso, la cobertura de Televisin Digital Terrestre (del 98,5% de la poblacin) era superior a la que haba con la televisin analgica. Adicionalmente, en aquellas

reas donde no llegaba adecuadamente la seal terrestre se habilit una cobertura de la seal de los canales de TDT va satlite. El siguiente grfico, sobre la evolucin de las audiencias por medio de transmisin, muestra el ritmo que ha seguido esta migracin tecnolgica en los ltimos cuatro aos. A final de 2010 la audiencia se estabiliz en un reparto aproximado de un 20% para las plataformas que ofrecen servicios de televisin de pago y un 80% para la TDT.

evolucin de la audiencia por medio de transmisin (porcentaje)

100% Plaformas TV Pago 80% 20%

60% TDT 40% Terrestre Analgica 20% 80%

0% mar-07 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 jun-07 jun-08 jun-09 jun-10 dic-07 dic-08 dic-09 mar-08 mar-09 mar-10 dic-10

Televisin analgica terrestre

Televisin digital terrestre

Satlite, Cable y TV IP

Fuente: Kantar Media.

La mayor ventaja de la migracin a la TDT, adems de las mejoras en la calidad del sonido y la imagen, consiste en que esta tecnologa permite un mejor uso de las frecuencias del espectro radioelctrico; esto ha hecho posible aumentar el nmero de canales de programacin de televisin que se pueden emitir y los servicios adicionales que acompaan a estas programaciones. Con el apagn analgico se liberaron las frecuencias del espectro radioelctrico que se estaban utilizando para ofrecer emisiones en simulcast, y los operadores de mbito nacional, a excepcin de la Corporacin de Radio y Televisin Espaola, pudieron acceder a los canales adicionales85 que les faltaban para alcanzar, cada uno de ellos, la capacidad de un mltiple entero, que equivale a

cuatro canales de programacin. Esto supuso un aumento de la oferta de televisin de mbito nacional en otros nueve canales de programacin que se sumaron a los que ya estaban emitiendo. En el mes de septiembre, los operadores iniciaron la emisin de los nuevos canales y as la oferta de programacin a nivel nacional cierre de ao qued configurada como se ilustra en el siguiente cuadro.

85 Uno en el caso de Telecinco, Antena 3 y Sogecable y dos para La Sexta, Net TV y Veo.

InFormE dEl SECTor

169

oferta de canales nacionales de tdt (31 Diciembre)

Fuente: CMT

c) servicios de televisin de pago

Los servicios de televisin de pago o de acceso condicional son los que ofrecen los operadores a cambio de un pago directo, bien sea una cuota de suscripcin al servicio, como por ejemplo una cuota mensual o una cuota anual, o bien un nico pago por el visionado de un contenido especfico en un momento determinado. En 2010 los ingresos obtenidos por los operadores de televisin de pago ascendieron a 1.681,3 millones de euros, lo que reflej un retroceso interanual del 4,9%. Por su parte, los abonados sin considerar

los servicios de televisin mvil crecieron un 7,7%. Esta dispar evolucin de ingresos y abonados refleja el aumento del peso en este mercado de servicios de televisin de pago ms sencillos y de menor precio. En el actual contexto, existe ms presin competitiva sobre los operadores tradicionales de este mercado. Adems de aumentar la oferta con los nuevos servicios de TDT de pago, el sector se enfrenta a Internet, que irrumpe cada vez ms como una plataforma competidora en la oferta de contenidos. En este sentido, resulta evidente que las descargas de pelculas y series y la reciente opcin de visionar contenidos en

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InFormE dEl SECTor

la modalidad streaming86 han aumentado la presin competitiva sobre el negocio de las plataformas de televisin de pago. Adems, la migracin al entorno de TDT, que ha permitido aumentar significativamente la oferta de canales de televisin en abierto y ha mejorado los servicios que ofrece este segmento, puede favorecer que las televisiones de acceso gratuito se configuren como

un rival potencial de los servicios de televisin de pago. En este sentido, el mayor nmero de canales en abierto puede comportar que el pblico no considere necesario suscribirse a servicios de televisin de pago. El siguiente cuadro, cuya fuente es el Panel de Hogares de la CMT-Red.es, indica que un 77,1% de los encuestados consideran que la televisin de pago no es necesaria dada la actual oferta de televisin en abierto.

razones que los hogares aducen para no tener televisin de pago (porcentaje de hogares sobre el total de hogares que no tienen televisin de pago) Nos resulta suficiente con la gratuita Es cara No la necesitamos No nos interesa No vemos mucho la televisin La oferta de canales y programas no es atractiva
Fuente: CMT

77,1% 33,3% 30,9% 22,3% 20,8% 6,1%

- operadores del mercado A finales de agosto entr a operar en el mercado un nuevo canal de TDT de pago gestionado por Sogecable. Este operador lanz una oferta de acceso condicional a travs de TDT, que consiste en un canal de contenidos premium, Canal+Dos, que se comercializa por una cuota mensual de 15 euros. Tambin en el mbito de la TDT de pago, Gol Televisin lanz una nueva oferta comercial segn la cual los abonados al canal deportivo pueden suscribirse opcionalmente a un segundo canal, AXN, a cambio de un pequeo aumento en la cuota mensual. Por su parte, el operador de telecomunicaciones Jazztel anunci en el mes de julio el cierre de su servicio de televisin de pago, Jazztelia TV, tras alcanzar un acuerdo conjunto con Digital+, de manera que los abonados al servicio de televisin pasaban a formar parte de una oferta combinada de ambas compaas con descuentos en la contratacin de la televisin de Digital+, por un lado, y en la contratacin de ADSL y telefona fija con Jazztel, por el otro. Finalmente, cabe destacar que el Grupo Telecinco y Telefnica entraron a formar parte del capital social de Digital+, adquiriendo cada una de ellas un 22% de las acciones de la plataforma de televisin de pago por satlite87.

86 El trmino streaming hace alusin a la tecnologa que permite escuchar msica o ver vdeos sin necesidad de ser descargados previamente al disco duro del equipo del usuario. La ventaja del streaming consiste en que los contenidos se pueden consumir en el momento que se desee. 87 La operacin se cerr a finales de 2010, una vez que fue autorizada por los organismos reguladores competentes. La adquisicin del 22% de las acciones de Digital+ por parte del Grupo Telecinco se llev a cabo en el marco de la fusin en el mercado de servicios de televisin en abierto de Gestevisin Telecinco y Sogecuatro, del Grupo Prisa.

InFormE dEl SECTor

171

- ingresos por tipo de tecnologa Atendiendo al volumen de ingresos facturados, la primera tecnologa en el mercado de televisin de pago fue el satlite, cuyo nico operador es Digital+, con 1.083,3 millones de euros. Estos ingresos supusieron un retroceso del 13,3% con respecto a 2009, lo que se relaciona con la reduccin del 3,9% que experiment la plataforma en su nmero de abonados. Como se observa, a pesar de que ambas variables experimentaron una evolucin negativa, la disminucin de la facturacin fue mucho ms acentuada que la de clientes. A pesar de estas disminuciones, Digital+ continu siendo la principal plataforma de televisin de pago en Espaa, suponiendo su facturacin el 64,4% del total del volumen de negocios de las plataformas de acceso condicional.

La segunda posicin por orden de ingresos, aunque a mucha distancia de la primera, la obtuvo la televisin de pago por cable con 328,1 millones de euros, un 0,2% ms que la cifra registrada en 2009. Este retroceso contrasta con el aumento experimentado en el nmero de abonados de estos operadores, que se situ en el 10%. Al igual que en el caso del satlite, si se pone en relacin la evolucin de ingresos y la de abonados, se puede inferir que aunque hay ms abonados, estos cada vez pagan menos por acceder a los contenidos. Esta idea se analizar con mayor detalle en el apartado de cuotas de mercado. A continuacin del cable, se situaron las plataformas de televisin IP con una facturacin de 206,7 millones de euros. Esta cifra, que reflej un importante avance (del 24%) con respecto al volumen de negocio alcanzado en 2009, vino acompaada de un incremento en el nmero de abonados del 7,3%.

ingresos de la televisin de pago por medio de transmisin (millones de euros)

1.800 1.600 1.400 1.377,4 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2005 2006 TV por satlite 319,3 141,6 339,4 79,8 349,1 130,5 8,7 2007 TV por cable TV IP 346,9 160,0 21,0 2008 TV mvil 327,5 166,7 18,8 5,9 2009 TV terrestre 328,1 206,7 16,2 47,1 2010 1.473,7 1.522,0 1.542,3 1.249,4 1.083,3

Fuente: CMT

La siguiente tecnologa por volumen de ingresos, fueron los servicios de TDT Premium. Durante 2010, en esta tecnologa se emiti fundamentalmente el canal de contenido deportivo Gol Televisin, al que se aadi en los ltimos meses del ao el canal AXN. Adems, a finales de ao, Sogecable entr en este segmento con

un nuevo canal: Canal+ Dos. Los ingresos obtenidos en 2010 por este conjunto de operadores fueron de 47,1 millones de euros. Finalmente, los servicios de televisin mvil cerraron la lista con unos ingresos de 16,2 millones de euros. Es-

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InFormE dEl SECTor

tos servicios en muchas ocasiones estn vinculados a la contratacin de otros productos, como por ejemplo, tarifas planas de datos a travs de redes mviles, lo que permite a los usuarios disfrutar de televisin mvil de forma gratuita durante un periodo de tiempo. Por

esta razn, los aumentos del nmero de abonados al servicio de televisin mvil no estn necesariamente relacionados con aumentos de los ingresos en este mbito.

evolucin de los ingresos y del nmero de abonados por tecnologa (millones de euros y abonados)
2009 abonados ingresos abonados 2010 ingresos abonados variacin ingresos

Por Tecnologa: TV por satlite TV por cable TV IP TV terrestre Total sin Tv Mvil TV Mvil Total con Tv Mvil
Fuente: CMT

1.845.805 1.441.696 797.680 153.151 4.238.332 346.528 4.584.860

1.249,4 327,5 166,7 5,9 1.749,4 18,8 1.768,2

1.773.366 1.586.573 855.584 347.662 4.563.185 496.856 5.060.041

1.083,3 328,1 206,7 47,1 1.665,1 16,2 1.681,3

-3,9% 10,0% 7,3% 127,0% 7,7% 43,4% 10,4%

-13,3% -0,2% 24,0% 698,3% -4,8% -13,8% -4,9%

- ingresos de las televisiones de pago por conceptos En 2010 la facturacin por cuotas mensuales de los operadores de televisin de pago aument un 5,8% con respecto al ao anterior, situndose en 1.330,4 millones de euros. No obstante, este incremento es menor al que experiment el nmero de abonados, un 7,7%. Esto sugiere o bien un cierto abaratamiento en los precios de los servicios, o bien un movimiento de abonados que migraran de unos servicios a otros con tarifas ms bajas. Otra partida importante que en 2010 destac por ser la que ms disminuy con respecto al ao anterior en trminos absolutos fue la de los ingresos de pago por visin y vdeo bajo demanda. Con un retroceso del 52,2%, estos se situaron en 61,9 millones de euros. Esta cifra supuso una diferencia de 67,7 millones de euros menos con respecto a la registrada en 2009, ao en el que estos ingresos ya haban experimentado un considerable decremento. La acentuada disminucin en los ingresos de pago por visin y vdeo bajo demanda viene explicada por el cambio de modelo en la explotacin comercial de los partidos de ftbol en su modalidad de pago. En aos anteriores a 2009, estos eventos se haban comercializado a travs de la frmula de pago por visin. Sin embargo, a partir de 2009 empezaron a ofrecerse a travs de los nuevos canales deportivos especializados, Gol Televisin y Canal+Liga, a cambio de una suscripcin mensual. En el siguiente grfico se puede observar cul ha sido la evolucin de los ingresos de pago por visin y vdeo bajo demanda. En 2010 los ingresos obtenidos por la retransmisin de eventos futbolsticos se situaron por primera vez por debajo de los ingresos obtenidos por pelculas.

InFormE dEl SECTor

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nmero de contrataciones e ingresos derivados en televisin de pago88 (millones de contrataciones y millones de euros)
18 16 14 millones de contrataciones 12 10 8 6 4 2 0 26,1 2002 28,2 2003 Ftbol 27,3 2004 Pelculas 28,0 10,5 2005 2006 2007 2008 2009 2010 6,1 54,0 44,3 7,5 8,5 102,7 7,9 75,5 8,2 7,2 55,6 58,5 6,5 74,5 13,7 13,5 138,8 10,5 11,5 180 16,0 160,0 154,1 13,2 13,0 10,8 8,5 7,9 160 140 millones de euros 120 100 80 60 50,9 46,3 40 20 0

16,3

116,9

Ingresos ftbol

Ingresos pelculas

Fuente: CMT

Los otros dos epgrafes de ingresos que registraron retrocesos con respecto al ao anterior fueron los referidos al alquiler de descodificadores y a las cuotas de inscripcin e instalacin. Los primeros, con un retroceso del 4,9%, se situaron en 90,5 millones de euros y los segundos, con una disminucin del 59,1% en 10,4 millones. Los ingresos en estas partidas pueden variar en funcin de las promociones ofertadas por los operadores ya que para altas nuevas de abonados, suele ser

una prctica habitual ofrecer un periodo de descuento en el que ambos servicios, o alguno de ellos, es gratuito. Finalmente, cerrando el anlisis de los ingresos de las televisiones de pago por conceptos, se situaron los ingresos publicitarios y los ingresos por otros conceptos no relacionados con los ingresos por abonados que fueron de 24,7 y 163,6 millones de euros, respectivamente.

88 Este grfico no refleja los ingresos ni las contrataciones de los eventos de pago por visin y vdeo bajo demanda procedentes de otros deportes, documentales y resto de eventos.

174

InFormE dEl SECTor

ingresos de la televisin de pago por conceptos89 (millones de euros)

1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 369,3 184,1 85,2 29,8 18,2 2006 Cuotas Mensuales 215,7 112,1 30,8 2007 8,1 370,3 212,7 113,4 32,1 2008 Alquiler decodificadores Publicidad 406,2 236,7 129,5 95,1 24,6 25,3 2009 163,6 90,5 61,8 24,7 10,4 2010 Otros 1.206,3 1.273,3 1.297,2 1.257,0 1.330,4

8,5

PPV y Vdeo bajo demanda

Cuotas de inscripcin e instalacin

Fuente: CMT

- nmero de abonados de la televisin de pago Como se ha avanzado en el apartado de ingresos de televisin de pago por tecnologa, en 2010 hubo un

significativo crecimiento del nmero de abonados a la televisin de pago: del 7,7% si no se considera la televisin mvil90 y del 10,4%, si se incluye.

evolucin del nmero de abonados a la televisin de pago por medio de transmisin91 (miles de abonados)
5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2004 2005 Televisin satlite 2006 2007 2008 TV Terrestre 2009 TV-IP 2010 1.652,6 1.960,7 2.044,0 2.065,1 2.034,9 1.845,8 1.773,4 441,2 1.107,4 206,6 1.201,9 396,7 1.304,4 569,2 153,2 702,9 797,7 347,7 855,6

1.345,9

1.459,0

1.441,7

1.586,6

Televisin por cable

Fuente: CMT
89 Bajo el epgrafe Otros se incluyen ingresos como los generados por la venta de las revistas con informacin de la programacin de los canales, los derivados de la venta de derechos audiovisuales, de la prestacin de servicios diversos, de arrendamientos y de transmisiones. 90 Resulta til diferenciar entre el nmero de abonados a este mercado contabilizando los servicios de televisin mvil, y sin contabilizarlos, debido a que las pautas de consumo son muy diferentes. 91

No incluye la televisin por mvil.

InFormE dEl SECTor

175

En trminos globales, el nmero de abonados a la televisin de pago ascendi a 4.563.185, en el primer caso, y a 5.060.041, en el segundo. Como ya se ha apuntado, este aumento en el nmero de abonados no siempre vino acompaado por avances equivalentes en ingresos. En un anlisis por plataformas se observ que hubo un crecimiento generalizado en el nmero de clientes en todas las tecnologas, a excepcin del satlite, que sufri un retroceso del 3,9% de sus suscriptores, cerrando 2010 con 1.773.366 abonados.

El cable y la televisin IP aumentaron su base de clientes de televisin de pago a un ritmo del 10% y del 7,3%, respectivamente, y sus carteras de clientes se situaron a finales de ao en 1.586.573 y 855.584 abonados respectivamente. Por lo que se refiere a la tecnologa terrestre, la TDT de pago, que comenz a ofrecer sus servicios en el ltimo trimestre de 2009, dobl su nmero de abonados durante el ao y, al cierre de ejercicio, haba alcanzado 347.662 clientes suscritos.

distribucin de los abonados a la televisin de pago por tecnologa92 (porcentaje)

TV terrestre 7,6% TV IP 18,7%

Televisin satlite 38,9%

Televisin por cable 34,8%

Fuente: CMT

Adicionalmente, la televisin mvil, que en 2010 oper a travs de redes mviles 3G, contabiliz a finales de ao 496.856 abonados, lo que signific un avance muy importante (del 43,4%) con respecto a 2009. Sin embargo, ese avance no se reflej en los ingresos. - nmero de abonados por operador En relacin con la evolucin del nmero de abonados por operador, los nicos operadores que registraron retrocesos en sus bases de clientes fueron Sogecable y Orange. El operador de televisin de pago por satlite registr un retroceso de 71.489 abonados y cerr 2010 con

1.774.316 suscriptores. Por otro lado, la prdida del servicio de televisin por IP de Orange fue de 13.605 abonados, retrocediendo hasta los 70.291 clientes. En cuanto al resto de operadores, Ono, el segundo operador del mercado por nmero de abonados, consigui un incremento de clientes del 6,5% y super el milln de clientes de televisin de pago, cerrando el ao con una cifra de 1.038.347. El siguiente operador por tamao, Telefnica, con el servicio Imagenio, registr un avance del 11,9% y termin el ao con 785.293 clientes.

92

No incluye la televisin por mvil.

176

InFormE dEl SECTor

evolucin de los ingresos y del nmero de abonados por tecnologa93 (millones de euros y abonados)
2009 abonados ingresos abonados 2010 ingresos abonados variacin ingresos

Por operador: Sogecable (D+ y Canal+ Dos) Ono Telefnica (Imagenio) Gol Televisin TeleCable Euskaltel R Orange Procono Resto Total
Fuente: CMT

1.845.805 975.005 702.027 153.151 133.665 83.230 88.106 83.896 28.625 144.822 4.238.332

1.249,4 233,5 160,1 5,9 28,1 14,1 19,7 4,8 3,7 49,0 1.768,2

1.774.316 1.038.347 785.293 346.712 139.117 129.733 92.402 70.291 29.978 156.996 4.563.185

1.083,3 224,9 200,0 47,1 33,6 16,2 22,3 5,0 3,9 45,0 1.681,3

-3,9% 6,5% 11,9% 126,4% 4,1% 55,9% 4,9% -16,2% 4,7% 8,4% 7,7%

-13,3% -3,7% 25,0% 698,0% 19,7% 15,5% 13,5% 4,9% 2,8% -8,2% -4,9%

Los operadores que registraron mayores aumentos en el nmero de abonados fueron, en primer lugar, el canal de TDT de mbito nacional Gol Televisin, seguido por Euskaltel, el operador de cable de mbito regional que opera en la Comunidad Autnoma Vasca, con crecimientos interanuales en abonados del 126,4% y

del 55,9%, respectivamente. A continuacin se situ el servicio de televisin IP de Telefnica, Imagenio, con un avance en el nmero de abonados del 11,9% y, en cuarta posicin, Ono, el operador de cable de mbito nacional, con un crecimiento en su nmero de clientes del 6,5% con respecto al ao anterior.

ganancia neta anual de abonados por operador94 (Variacin interanual - porcentaje)

140 120 100 80 60 40 20 0 -20 Digital+ Ono Imagenio Gol Televisin TeleCable Euskaltel R -3,9 -16,2 Orange Procono Resto 6,5 11,9 4,1 4,9 4,7 9,1 55,9 126,4

Fuente: CMT
93 94

No incluye ni abonados ni ingresos de televisin por mvil. No incluye televisin por mvil.

InFormE dEl SECTor

177

- cuotas de mercado95 El anlisis de las cuotas de mercado indica que existe una elevada concentracin de los ingresos y los abonados en los tres principales operadores del mercado: Sogecable (con Digital+), Ono y Telefnica (con Imagenio), que sumaron el 89,7% de los ingresos y el 78,9% de los abonados (3,6 millones). Individualmente, el operador que ostent mayores cuotas de mercado fue Sogecable que aglutin el 64,4% de los ingresos percibidos por el segmento de televisin de pago y el 38,9% de los abonados. No obstante, en los ltimos dos ejercicios este operador ha registrado disminuciones en su peso especfico en el mercado. Con respecto a 2009 estas disminuciones fueron de 6,3 puntos en trminos de ingresos y de 4,7 puntos en abonados.

El segundo operador con mayor participacin en el mercado de servicios de televisin de pago fue Ono, con un 13,4% de los ingresos y un 22,8% de los abonados. Sin embargo, se observa una evolucin dispar en ambas cuotas de mercado, y mientras que aumenta un poco su cuota de los ingresos totales, su cuota de abonados retrocede ms levemente. Finalmente, el tercero de los grandes operadores de mercado, Telefnica, obtuvo cuotas de mercado del 11,9% de la facturacin y del 17,2% de los clientes. En referencia a la evolucin de este operador, se observa que sus cuotas de mercado, ya sea de ingresos o de abonados, han registrado un crecimiento moderado pero constante desde que en 2005 inici la comercializacin de su servicio de televisin de pago.

cuotas de mercado por operador en funcin de ingresos y de abonados96 (porcentaje)

4,4 0,8 1,6 0,3 9,1 13,2

8,2 2,0 3,2 3,6 16,6 23,0

4,5 1,0 2,0 2,8 11,9 13,4

7,7 2,8 3,0 7,6 17,2 22,8

70,7 43,6 % Ingresos 2009 Digital+ Fuente: CMT Ono % Abonados 2009 Imagenio

64,4 38,9 % Ingresos 2010 Gol Televisin TeleCable % Abonados 2010 Euskaltel Resto

- ingresos medios El ingreso medio por abonado, o ARPU97, permite evaluar los ingresos que los operadores obtienen de cada uno de sus abonados. En un anlisis de los ARPU obtenidos por los operadores, se observ que los tres mayores operadores del mercado, que son los que cuentan con ofertas de contenidos ms completas, fueron los que obtuvieron un mayor ingreso medio por cliente. Sogecable (Digital+) fue el operador que consigui un mayor ARPU por abonado, con un ingreso medio mensual de 42,9 euros. A continuacin, se situaron Telefnica con 21,2 euros/mes y Ono con 17,7 euros/mes.

95 Para los clculos de cuotas no se han considerado los abonados a televisin por mvil. 96 Se incluyen el total de ingresos de los operadores, y no nicamente los ingresos por abonados. 97

Acrnimo de Average Revenue Per User.

178

InFormE dEl SECTor

Para explicar estos indicadores se deben tener en cuenta las diferentes caractersticas de los servicios que ofertados por los operadores. El precio que se cobra al usuario final no puede ser el mismo para una plataforma de televisin de pago que ofrece un gran nmero de canales de programacin que para un serarpu por abonado98 (abonados)
abonados 2009 ingresos arPU 2009 Por abonados (anUal) (Millones de eUros) (eUros)

vicio de pago que ofrezca uno o dos canales. La exclusividad de parte de los contenidos que ofrece el operador lder del mercado, Sogecable, aunado al elevado nmero de canales que se incluyen en su plataforma, le habra permitido obtener mayores ingresos medios.

arPU 2009 (MensUal) (eUros)

abonados

2010 ingresos Por abonados (Millones de eUros)

arPU 2010 (anUal) (eUros)

arPU 2010 (MensUal) (eUros)

Digital+ Ono Imagenio Gol Televisin TeleCable Euskaltel R Orange Procono Resto Total
Fuente: CMT

1.845.805 975.005 702.027 153.151 133.665 83.230 88.106 83.896 28.625 144.822 4.238.332

1.002,0 229,3 160,1 5,3 28,1 14,0 19,7 4,8 3,4 1.509,9

542,9 235,2 228,0 34,5 210,3 168,6 223,1 56,9 119,2 356,3

45,2 19,6 19,0 2,9 17,5 14,0 18,6 4,7 9,9 29,7

1.774.316 1.038.347 785.293 346.712 139.117 129.733 92.402 70.291 29.978 156.996 4.563.185

913,1 220,0 200,0 43,8 33,6 16,2 22,3 5,0 3,5 1.501,8

514,6 211,9 254,7 126,4 241,9 125,0 241,6 71,3 118,3 329,1

42,9 17,7 21,2 10,5 20,2 10,4 20,1 5,9 9,9 27,4

En 2010 se observ que el ARPU mensual obtenido por los operadores fue 2,3 euros inferior al ARPU logrado en 2009. Esto signific que, al ao, los operadores ingresaron 27,3 euros menos por cada abonado. En el siguiente grfico se pueden los ingresos medios en 2009 y 2010 para los distintos operadores. En trminos generales, no existi una evolucin unnime en el ingreso medio por abonado y unos aumentaron su ARPU con respecto al ao anterior mientras que otros lo disminuyeron. No obstante: (i) la disminucin del ingreso medios en conjunto, (ii) el avance de abonados frente al estancamiento (incluso leve retroceso) de ingresos, (iii) el mayor avance en el nmero de clientes en las ofertas de televisin de pago que ostentan precios ms bajos, y (iv) la prdida de clientes experimentada por aquellos operadores que ofrecen servicios ms completos y exclusivos pero a precios ms elevados, sugieren que

en 2010 los operadores habran lanzado promociones y descuentos en el precio de los servicios para resultar ms competitivos y que, a la par, habra aumentado el nmero de abonados que estaban suscritos a ofertas de precios ms bajos.

98 Para el clculo del ARPU solo se consideran los ingresos por abonados. Los clculos que muestra esta tabla no incluyen ni ingresos, ni abonados por televisin mvil.

InFormE dEl SECTor

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arpu por abonado (euros/mes)

50

45,2

42,9

40 29,7 21,2 17,5 10,5 2,9 0 Digital+ Ono Imagenio Gol Televisin TeleCable ARPU mensual 2009 Euskaltel R Orange Procono Total 20,2 14 10 10,4 4,7 5,9 9,9 9,9 20,1

30 19,6

27,4

20

17,7 19,0

18,6

ARPU mensual 2010

Fuente: CMT

- penetracin de la televisin de pago La penetracin de la televisin de pago en Espaa se situ, a finales de 2010, en 9,7 abonados por cada 100 habitantes. Un ao ms, la provincia que registr una mayor penetracin fue Asturias con 17,8 abonados por cada 100 habitantes, seguida por Melilla (14,7%), Cdiz (13,2%), Cantabria (12,5%) y Baleares (12%). En el extremo contrario, se situaron Cceres y Lugo, con una penetracin de los servicios de televisin de pago del 5,9% y del 6%, a continuacin, Cuenca y Badajoz (6,1%), y Jan y Orense (6,5%). Por tecnologa, la televisin con mayor penetracin fue la televisin de pago por satlite que a finales de ao

contaba con una media de 3,8 abonados por cada 100 habitantes. El segundo medio con mayor penetracin fue la televisin por cable, con una penetracin del 3,4%, seguido por la televisin IP y la TDT de pago, con penetraciones del 1,8% y del 0,7%, respectivamente. Debe tenerse en cuenta que, mientras la televisin por satlite y la TDT de pago estn disponibles en prcticamente todo el territorio, la televisin por cable y la televisin IP tienen coberturas limitadas. Como consecuencia de lo anterior, existen zonas en el territorio espaol donde el satlite y la TDT de pago son las nicas dos ofertas de televisin de pago a las que se puede tener acceso.

180

InFormE dEl SECTor

penetracin de la televisin de pago por provincias99 (abonados/100 habitantes)

9,0 7,6

6,0 6,5

17,8 10,0 7,7 9,8 5,9 6,1

11,011,0 8,6 9,4 7,9 7,9 7,6 12,5 9,2 6,9 8,4 9,4 8,7 6,5 7,2 6,9 7,7 7,7 10,6 8,7 6,1 10,4 11,0 9,4 9,3

8,5

7,8 8,7

9,1 9,7

6,8

9,0

12,0

9,5

10,4

8,5 13,2 9,4 11,6

9,7

10,8

14,7

De 5,9 a 6,8 (7)

De 6,9 a 9,1 (21)

De 9,2 a 11,4 (18)

De 11,5 a 17,8 (6)

Fuente: CMT

De acuerdo con los datos del Panel de Hogares CMTRed.es, un 21,9% de los hogares espaoles disponan de un servicio de televisin de pago. Esta fuente de datos indica adems, que las dos variables con ms incidencia en la disponibilidad del servicio por parte del hogar, fueron el tamao del hogar y la clase socioeconmica de los hogares. As, la proporcin de hogares con televisin de pago en los hogares con menos de un miembro fue del 18,2% contrastando con los indicadores del 25% y 28,4% que se corresponden, respectivamente, con los hogares con tres o cuatro miembros y los hogares de ms de 4 miembros. Por clase socioeconmica100, la mayor penetracin del servicio fue en los hogares de clase alta, un 28,5%, y la menor, en los hogares de clase baja, un 12,1%. - ofertas comerciales En un anlisis de las ofertas de televisin de pago cabe destacar, a excepcin del caso de la televisin por satlite y de la reciente modalidad de TDT Premium, el alto ndice de contratacin de este tipo de servicios de forma combinada en ofertas empaquetadas, que incluyen tambin los servicios de telecomunicaciones

de telefona fija y/o banda ancha. Este tipo de contratacin implica adquirir los tres servicios con el mismo operador, en una nica factura y a un precio inferior a la compra de los servicios por separado. En 2010, la contratacin del servicio de televisin de pago de los operadores de telecomunicaciones continu estando muy ligada a la contratacin de ofertas conjuntas, doble play y triple play y, dentro de estas ofertas se observ adems una tendencia a migrar a los clientes de los paquetes dobles hacia las ofertas de tres servicios.

99 No incluye televisin por mvil. El dato de poblacin corresponde a las cifras oficiales del padrn municipal del INE. El total de poblacin en Espaa para 2010 ascendi a 47.021.031 habitantes. Los intervalos se han fijado a partir de la media +/- la desviacin estndar. El extremo inferior y superior viene determinado por el valor mnimo y mximo respectivamente. 100

Definiciones y clasificacin del Estudio General de Medios de la AIMC.

InFormE dEl SECTor

181

Como se observa en el grafico adjunto, en el caso de la televisin IP, en 2010, los paquetes dobles con televisin desaparecieron y el 100% de los servicios de televisin de pago IP estaban contratados en una oferta triple, que inclua Internet y telefona fija. En el caso de la televisin de pago por cable, aunque las ofertas de paquetes dobles no desaparecieron, se not un avance considerable de las ofertas de tres servicios combinados a las que, a finales de ao, estaban suscritos ms del 73% de los abonados.

Para los servicios de satlite y de TDT de pago, el no poder ofrecer servicios combinados de televisin de pago conjuntamente con servicios de telecomunicaciones (telefona e Internet) podra configurarse como una desventaja. No obstante, en julio, Sogecable lanz una oferta combinada con Jazztel, de manera que estos dos operadores ofrecieron descuentos si se contrataban de forma combinada los servicios de televisin de pago del operador de satlite con los servicios de telecomunicaciones de Jazztel.

porcentaje de abonados a la televisin de pago por tipo de empaquetamiento y medio de transmisin (porcentaje)
0,1 10,1 9,6

100 80

63,7 60 98,3 40 20 0 0,8 0,8 2008 0,7 0,7 2009 TV-IP TV + Voz Fija 2010 21,7 4,3 10,3 2008 8,3 23,6 2009 Cable TV + Internet Tv + Internet + T fija 8,5 8,5 2010 2008 2009 Satlite Solo TV 2010 98,6 100 58,1 73,4 100 100 100

Fuente: CMT

- cambios de operador El siguiente grfico, basado en datos del Panel de Hogares CMT-Red.es, presenta informacin sobre el nmero de cambios de operador de televisin de pago entre 2007 y 2010 en los hogares que a inicios de 2010 tenan contratado este servicio. El tamao de la muestra es de 631 hogares. En el caso de la televisin de pago el porcentaje de hogares que cambiaron alguna vez de operador fue del 14,8%. Esta cifra es muy inferior al mismo indicador obtenido para el caso del servicio de acceso a Internet, el 30,3%, e incluso del servicio de telefona fija, el 27,3%. Estos resultados indican que el grupo de usuarios que dispone de televisin de pago son los ms reticentes a cambiar de proveedor.

182

InFormE dEl SECTor

hogares segn nmero de cambios de operador de televisin de pago entre 2007 y 2010 (porcentaje)
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 No han cambiado 1 vez 2 veces 3 veces o ms 13,7 0,7 0,4 85,2

Fuente: CMT

Entre las razones mencionadas por los hogares que s cambiaron de operador de televisin de pago como motivacin para esta actuacin se encuentran, en primer lugar, el abaratar las facturas, en segundo lugar,

el beneficiarse de una oferta empaquetada y en tercer lugar, la insatisfaccin con los canales ofrecidos por el operador antiguo.

motivos declarados por los operadores para cambiar de operador de televisin de pago (porcentaje)
35 31,4 30 25 21,6 20 15 10 5 0 Abaratar mi factura Cambio a un Insatisfaccin paquete que incluia con la oferta la televisin de pago de canales del operador antiguo Aprovechar una promocin temporal Insatisfaccin con la atencin al cliente del operador antiguo Cambio de domicilio Finalizacin promocin temporal del operador antiguo 13,2

11,6 8,0 5,6 5,4

Fuente: CMT

InFormE dEl SECTor

183

d) servicios de radio101
En 2010, los ingresos del segmento de radiodifusin sonora experimentaron un avance del 2,7%, con respecto a la cifra de negocio registrada en 2009. Los ingresos totales fueron de 406,3 millones de euros, a los que cabra aadir las subvenciones percibidas por parte de las diferentes administraciones pblicas, que en 2010 ascendieron a 275,7 millones.

Los datos reflejan que las audiencias e ingresos publicitarios continuaron muy concentrados en los tres principales operadores privados de mbito nacional. As, la Sociedad Espaola de Radiodifusin (SER) del Grupo Prisa, Onda Cero del grupo Uniprex y la COPE propiedad de Radio Popular aglutinaron el 92,2% de los ingresos comerciales, consiguiendo entre los tres un volumen de negocio de 374,5 millones de euros.

ingresos de los principales grupos radiofnicos (porcentaje)

Radio Publi 2,5%

Resto 5,3%

Onda Cero 21,8%

Ser 49,6%

Cope 20,7%

Fuente: CMT

- ingresos por operador El Grupo Prisa, propietario de la Cadena Ser, mantuvo su posicin de liderazgo en el mercado con una facturacin de 201,5 millones de euros, a pesar de haber experimentado un retroceso interanual en ingresos del 2%. Por otra parte, Uniprex y Radio Popular intercambiaron posiciones y la titular de Onda Cero se situ en segundo lugar, con un avance del 2,7% en sus ingresos, que alcanzaron los 88,7 millones de euros. La

tercera posicin fue para Radio Popular con la Cadena Cope, que logr facturar 84,2 millones de euros, un 0,4% ms que el ao anterior. A distancia de este grupo se situ el cuarto operador del mercado, Radio Publi, incluido en el epgrafe Resto del siguiente grfico, con 10,3 millones de euros de ingreso. El resto de este grupo represent un volumen de negocio de 21,6 millones de euros.

101

Este anlisis recoge los datos de los cuatro principales grupos radiofnicos del mbito nacional (Grupo Prisa, Uniprex, Radio Popular y Radio Publi) y las radios de los operadores pblicos autonmicos.

184

InFormE dEl SECTor

ingresos de los principales operadores de radio (millones de euros)

250 219,5 200 186,8 201,5 216,3 205,6 201,5

150 97,6 95,2 105,8 99,5 97,8 93,6

100

89,1 91,9

83,8 86,4

84,2 88,7

50 7,8 0 2005 2006 Ser

Fuente: CMT

10,3 2007 Cope

20,7 2008 Onda Cero

35,0

19,5 2009 Resto 2010

31,8

- consumo y audiencias de radio De acuerdo con los datos recogidos por el Estudio General de Medios (EGM-oleada de febrero a noviembre de 2010), publicado por AIMC, la radio experiment un avance de 1,6 puntos en el nmero de oyentes hasta obtener una penetracin media del 56,9% de los indi-

viduos. Este buen dato contrasta con el retroceso en el consumo de radio que disminuy hasta los 107 minutos por persona y da, un minuto menos que el ao anterior. Del tiempo dedicado a este medio, 48,2 minutos correspondieron a la radio generalista, 55,5 a la temtica, y 4 al grupo conformado por Otros.

histrico del consumo medio de radio por persona y da (minutos)

120 100 80 60 40 20 4 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Otros 2008 2009 Total 2010 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 51 40 51 50 39 53 44 59 55 40 59 52 55 51 54 54 53 52 53 51 54 50 55 48 95 95 103 94 118 115 110 112

108

107

108

107

Radio generalista

Radio temtica

Fuente: CMT con datos AIMC

En relacin con las audiencias obtenidas, la radio temtica capt un 51,8% de los oyentes frente al 45% de la generalista. En el primer bloque destacaron, por orden de importancia, la Cadena 40 Principales, seguida de la Cadena Dial, la Cadena 100 y Europa FM. Por otro lado, en el

grupo de las cadenas generalistas, la de mayor audiencia fue la Cadena SER seguida, a mucha distancia, por el resto, entre las que destacaron Onda Cero, la Cadena Cope y Radio Nacional de Espaa. Esta ltima emisora no emite anuncios y no cuenta con ingresos por este concepto.

InFormE dEl SECTor

185

- radio digital La digitalizacin de las seales de radio implica una notable mejora de calidad respecto a las emisiones tradicionales, permite aumentar el nmero de canales en una misma banda de espectro y posibilita la oferta de servicios de valor aadido. Sin embargo, y a diferencia del segmento de televisin, la digitalizacin de las seales de radiodifusin sonora se encuentra todava en un estadio muy preliminar, aunque se han iniciado las emisiones de contenidos en simulcast102. En este sentido, la nueva Ley General de la Comunicacin Audiovisual, aprobada en marzo, establece un plazo de 18 meses, a contar a partir de su aprobacin, para la elaboracin de un plan tcnico de digitalizacin integral del servicio de radiodifusin sonora terrestre.

centros emisores y reemisores hasta los hogares de los usuarios. Los ingresos registrados por los operadores de servicios de transporte y difusin de la seal audiovisual ascendieron a 395 millones de euros, lo que signific un descenso del 10% con respecto al ejercicio anterior. De las dos actividades principales de los operadores portadores de seal, los servicios de difusin fueron la causa de este retroceso, ya que decrecieron un 20,7% hasta situarse en 230,9 millones de euros. Esta disminucin viene explicada por el fin de las emisiones analgicas en el mes de abril. Por su parte, las actividades de transporte de la seal audiovisual registraron un crecimiento del 11,2% con respecto al ao anterior y facturaron 164 millones de euros. En cuanto al peso especfico en este mercado de las dos actividades, los servicios de difusin significaron el 58,5% frente al 41,5% de los servicios por transporte de seales.

3.4.2. servicios de transporte y difusin de la seal audiovisual

El cambio ms importante acontecido en 2010 en relacin con los servicios de este mercado mayorista fue el apagn analgico que tuvo lugar a principios de abril, junto con la aparicin de nuevos canales de programacin que fueron adjudicados a los operadores en julio y que iniciaron sus emisiones a partir de septiembre. El cese de las emisiones en analgico, que fundamentalmente consistan en las emisiones en simulcast de los canales de programacin tradicionales, supuso una fuerte diminucin de los ingresos percibidos por la difusin de la seal audiovisual, que caus un decremento de los ingresos totales de las actividades mayoristas. As, los nuevos ingresos que percibieron estos operadores por transmitir los canales que aparecieron en el ltimo trimestre del ao, no consiguieron compensar la facturacin que se dej de percibir por el cese de emisin de la seal analgica.

a) ingresos
El mercado de transporte y difusin de la seal audiovisual hace referencia a los servicios de red, a travs de los cuales los radiodifusores hacen que sus contenidos lleguen al pblico final. En este mercado se incluyen, por un lado, los servicios de transporte de la seal audiovisual, que son aquellos que consisten en hacer llegar la seal audiovisual de los centros productores hasta los centros emisores y, por otro lado, los servicios de difusin que son los que posibilitan el envo de la seal desde los

102

Desde que se otorgaron las concesiones en el ao 2000, existen emisoras que emiten sus programaciones en tecnologa digital (RNE, SER, Cope y Onda Cero, entre otras).

186

InFormE dEl SECTor

ingresos de los servicios de difusin y transporte de la seal audiovisual (millones de euros)

450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2002 2003 2004 2005 Difusin
Fuente: CMT

147,5 107,1 94,3 55,6 58,5 268,7 267,2 291,2 230,9 139,4 164,0

57,1

58,3

244,3 169,1 166,4 178,5 181,6

2006

2007 Transporte

2008

2009

2010

b) servicios de transporte de la seal audiovisual

Los servicios de transporte de la seal audiovisual registran continuados crecimientos desde 2006, gracias a la afluencia de nuevos radiodifusores al mercado de servicios minoristas. Los ingresos por estos servicios fueron de 164 millones de euros, con un incremento del 11,2%.

- ingresos por tipo de tecnologa En funcin del tipo de servicio audiovisual al que dan soporte y con motivo del cese de emisiones en tecnologa analgica, el grueso de la facturacin se concentr en la televisin digital que, con 155,9 millones de euros, represent el 95% del total de ingresos por transporte. Adems, los ingresos por seales analgicas se redujeron hasta los 1,8 millones de euros y 5,2 millones correspondieron a los servicios de radio.

ingresos de los servicios de transporte de la seal audiovisual (millones de euros)

160 140 120 100 80 60 40 20 0 28,2 34,4 21,8 3,5 2,2 2004 19,4 2,9 1,9 2005 Televisin digital
Fuente: CMT

155,9

92,9 79,9 67,9 39,3 23,0 3,1 0,2 2006 24,0 3,2 2007 6,3 2008 Radio analgica 0,8

92,6

47,7

5,9 1,4 2009 Otros

1,8

5,2 1,1

2010

Televisin analgica

InFormE dEl SECTor

187

- ingresos por operador En consonancia con la evolucin positiva de los ingresos del servicio de transporte, la mayora de operadores registraron avances en su cifra de negocio. El mayor operador de este sector fue Overon103 con unos ingresos de 76,3 millones de euros, un 9% ms que

en 2009. A continuacin se situ Abertis, que obtuvo 57,6 millones de euros, siendo el operador que ms creci, a una tasa del 22,9%. Finalmente, y cerrando el grupo de operadores nacionales, Telefnica Servicios Audiovisuales factur 21,9 millones, un 8,7% ms que el ao anterior.

ingresos de los servicios de transporte de la seal audiovisual por grupos de operadores (millones de euros)
80 70 60 50 40 30 20 10 0 21,0 18,9 5,2 21,7 19,7 45,3 39,6 59,7 46,9 69,1 70 57,6 76,3

22

20,1 5,9

21,9

2,1 1,7 2006 Abertis

2,4 1,8 1,8 2007 Overon

2,7 1,9 4 2008 Itelazpi

2,8 1,8 2009

2,9 2010

0,6

4,7

Telefnica Servicios Audiovisuales

Axin

Resto

Fuente: CMT

103

Overon est participada por Abertis Telecom, que es titular del 51% de las acciones del operador de transporte de seales audiovisuales.

188

InFormE dEl SECTor

c) servicios de difusin de la seal audiovisual

Los ingresos por estos servicios se vieron afectados por el abandono de las emisiones de televisin analgica que supuso una prdida de parte de la actividad que realizaban los operadores de este mercado. De este modo, en 2010, y tras retroceder un 20,7%, la facturacin por servicios de difusin de la seal audiovisual se redujo a 230,9 millones de euros.

- ingresos por tipo de tecnologa En relacin con el tipo de servicio, el mayor volumen de ingresos correspondi a los servicios de televisin digital con 145,3 millones de euros, un 17% ms que en 2009. A continuacin se situaron los ingresos procedentes de la televisin analgica, que sumaron 39,3 millones, retrocediendo un 75,4%. El resto de la facturacin correspondi a los servicios de difusin de seales de radio, que supusieron 38,1 millones de euros y a otros servicios, que generaron 8,2 millones de euros, y que hacen referencia a servicios prestados a operadores de TDT Premium (TDT de pago).

ingresos de los servicios de difusin de la seal audiovisual (millones de euros)

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 27,9 26,5 3,3 7,2 2005 Televisin analgica 2006 31,8 3,7 35,1 3,4 2007 Televisin digital 0,1 34,9 3,3 2008 Radio analgica 36,2 3,2 3,1 2009 Radio digital 39,3 35,6 2,5 2010 Otros 8,2 69,6 76,8 71,1 116,4 88,9 153,2 139,3

158,0

159,9 145,3

Fuente: CMT

- ingresos por operador El Grupo Abertis, que es el mayor operador de este mercado, obtuvo unos ingresos de 192,8 millones de euros, un 23,3% menos que el ao anterior. A continuacin, y a mucha distancia del primero, se situaron el resto de operadores que actan en diferentes mbitos regionales. Entre estos destacaron Axin, operador de la Comunidad Autnoma de Andaluca, que tras reducir su cifra de negocio un 19,2%, obtuvo unos ingresos de 18,7 millones de euros, seguido por el operador vasco, Itelazpi, que factur 11,9 millones de euros, un 11,3% ms que el ao anterior.

InFormE dEl SECTor

189

ingresos de los servicios de difusin de la seal audiovisual por grupo de operadores (millones de euros)
280 235,8 230 180 145,3 130 80 30 20,3 7,2 21,2 7,5 22 3,5 22,6 9,9 2,3 1,8 2008 23,1 10,7 18,711,9 3,8 3,8 2010 Resto 212,1 230,7 192,8 251,3

8,8

8,1

2,8

3,1 3,2

2005 Abertis

2006 Axin

2007 Itelazpi, S.A.

2009

Telecom Castilla-La-Mancha

Nota: el operador de seales audiovisuales Globecast desapareci a mediados de 2006, despus de su integracin en Overon. Fuente: CMT

- concentracin en el mercado de difusin de la seal audiovisual El mercado de difusin de seales audiovisuales se caracteriza por ser un mercado muy concentrado en el que participa un operador de mbito nacional en convivencia con unos pocos operadores que actan en mbitos regionales. Esta particularidad se refleja en los datos del mercado en el que la facturacin del ni-

co operador con cobertura nacional, Abertis, signific el 83,5% de los ingresos totales. El restante 16,5% del mercado se reparti entre ocho operadores regionales. Entre ellos destacaron, por su volumen de negocio, Axin, que acta en la Comunidad Autnoma de Andaluca, con una cuota de mercado del 8,1% e Itelazpi, ubicado en la Comunidad Autnoma Vasca, con una participacin del 5,1%.

cuotas de mercado del servicio de difusin de la seal audiovisual por operador (Ingresos en porcentaje)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2006 2007 Abertis Fuente: CMT Axin 2008 Itelazpi, S.A. 2009 Resto 2010 86,8 87,8 86,3 86,3 83,5 1,4 3,1 8,7 1,0 3,0 8,2 1,5 3,7 8,5 2,1 3,7 7,9 3,3 5,1 8,1

190

INFORME DEL SECTOR

Desde el punto de vista de la regulacin, que exista un nico operador con cobertura de mbito nacional supone que los clientes de este mercado (los radiodifusores) solo pueden acudir a este proveedor para hacer llegar sus seales, va ondas terrestres, a los usuarios finales, al no existir otra alternativa. Por otra parte, la red de difusores necesaria para prestar cobertura en todo el territorio nacional, propiedad de Abertis, es imposible de replicar en determinados casos y para determinadas zonas. En consecuencia, ningn operador alternativo podra desplegar otra red con cobertura nacional para ofrecer el mismo servicio. En vista de la existencia de estas barreras de entrada, elevadas y no transitorias, que impediran la entrada de nuevos oferentes, el servicio portador de difusin de televisin por ondas terrestres permanece regulado por la CMT desde el ao 2006. En 2009 se realiz una revisin de las obligaciones impuestas al operador con peso significativo de mercado, Abertis, con el objetivo de fomentar la apertura de este mercado a la competencia y de facilitar la entrada de operadores alternativos. Como consecuencia de la regulacin impuesta, Abertis debe permitir a otros operadores el acceso a su red en los trminos y condiciones que se recogen en la Oferta de Referencia para el Acceso a los Centros Emisores de Abertis (ORAC), que fue aprobada por la CMT en 2010.

- Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicacin Audiovisual104 En marzo de 2010 se aprob la Ley 7/2010 General de la Comunicacin Audiovisual que unific en un nico texto la regulacin de la radio y la televisin a la vez que incorpor al rgimen jurdico espaol la Directiva Europea de 11 de diciembre de 2007 sobre Servicios Audiovisuales105. Este texto asienta el marco regulatorio general, en el que debern desarrollarse las actividades de este mercado y, entre otros aspectos, regula la TDT de pago, las concentraciones o fusiones entre operadores, las condiciones y duracin de las licencias, el arrendamiento de frecuencias, las aportaciones de los operadores a la produccin cinematogrfica y de series europeas, los derechos del espectador, la proteccin de menores, la accesibilidad de los contenidos televisivos, la televisin en movilidad, y el tiempo mximo que los operadores pueden destinar a la publicidad y las telepromociones. Como autoridad reguladora del sector el texto prev la creacin de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), que ser el organismo encargado de velar por el cumplimiento de la nueva ley y contar con capacidad sancionadora. - Desarrollo del modelo de financiacin de la televisin pblica estatal En 2009 se aprob la Ley de Financiacin de la Corporacin de Radio y Televisin Espaola106 que supuso el fin de la emisin de mensajes publicitarios por parte del operador pblico y de la obtencin de ingresos publicitarios.

3.4.3. Regulacin y perspectivas del mercado

Como se ha ido indicando a lo largo del informe del sector, en 2010 tuvieron lugar una serie de sucesos relevantes para el sector audiovisual que han ido cambiando el escenario en el que se desarrollan estas actividades. A continuacin se resumen brevemente algunos de los puntos ms destacables del ao. Estos incluyen la aprobacin de la Ley 7/2010, General de la Comunicacin Audiovisual que establece el marco regulatorio de este sector y los hitos legislativos que han permitido los cambios en los modos de financiacin de la Corporacin de Radio y Televisin Espaola, referenciados con anterioridad en este texto y que en 2010 han resultado en una reasignacin parcial de los ingresos de publicidad de RTVE entre el resto de operadores.

104 Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicacin Audiovisual (BOE 1 de abril de 2010). 105

Directiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, por la que se modifica la Directiva 89/552/ CEE del Consejo sobre la coordinacin de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusin televisiva.

106

Ley 8/2009, de 28 de agosto, de Financiacin de la Corporacin de Radio y Televisin Espaola. (BOE 31 agosto 2009).

InFormE dEl SECTor

191

En 2010 se puso en marcha el nuevo modelo de financiacin, que sustituye los ingresos publicitarios que perciba el operador pblico por el 80% de la tasa recaudada por el uso del espectro radioelctrico107 y una nueva tasa que recae sobre los radiodifusores de televisin privados y de los operadores de telecomunicaciones108. La tasa sobre los operadores se estableci a razn de: - Un 3% de los ingresos brutos de explotacin de los operadores de televisin privada que operen en abierto en el mbito estatal o en ms de una comunidad autnoma. - Un 1,5% de los ingresos brutos de explotacin de los operadores de televisin de pago. - Un 0,9% de los ingresos brutos de explotacin de los operadores de telecomunicaciones que operen en el mbito estatal o en ms de una comunidad autnoma y, que a su vez, presten algn servicio audiovisual u otro que incluya publicidad. En agosto de 2010 se aprob el Real Decreto 1004/ 2010109 por el que se desarrolla la Ley de Financiacin de la Corporacin de Radio y Televisin Espaola, en el que se definen las condiciones, los procedimientos y los plazos y cuantas mximas de las aportaciones de los operadores y de la tasa del espectro radioelctrico a la financiacin de la corporacin pblica. En el Real Decreto se establece a la Comisin del Mercado de las Telecomunicaciones como organismo designado para realizar la gestin, liquidacin y recaudacin de la tasa aplicable a los operadores. - real decreto que regula las emisiones de televisin en alta definicin110 En mayo de 2010 se aprob el Real Decreto que regula las emisiones de televisin en Alta Definicin. Estas emisiones representan una mejora considerable de la calidad de imagen con respecto a la televisin con definicin estndar y para poder recibirlas es preciso que el televisor disponga de un sintonizador de alta definicin. El Real Decreto establece las tcnicas de compresin de la seal de televisin que debern utilizarse para realizar este tipo de emisiones. Regula tambin las emisiones de seales en Alta Definicin a travs de los mltiples compartidos por varias entidades y dispone que, en el caso de que no exista acuerdo entre dichas entidades, los conflictos que surjan por la emisin de

canales digitales de televisin digital terrestre en alta definicin, sern resueltos por la Comisin del Mercado de las Telecomunicaciones. Adems, y con el objetivo de proteger a los usuarios, la normativa establece que transcurridos seis meses desde su entrada en vigor todos los equipos receptores de televisin de ms de 21 pulgadas que se pongan a la venta en el mercado espaol debern permitir la recepcin de las emisiones de alta definicin. - renovacin de las concesiones para la prestacin del servicio pblico de televisin terrestre El Consejo de Ministros aprob el 26 de marzo de 2010 la renovacin de las concesiones para la prestacin, en rgimen de gestin indirecta, del servicio pblico de televisin terrestre a las sociedades Antena 3 de Televisin, S.A., Gestevisin Telecinco, S.A. y Sogecable, S.A., a partir del 3 de abril de 2010 y por un nuevo periodo de diez aos111. Posteriormente, en junio de 2010, y a travs de un nuevo Acuerdo del Consejo de Ministros, las concesiones se transformaron en licencias para la prestacin del servicio de comunicacin audiovisual, adecundose as al marco normativo de la nueva Ley General de la Comunicacin Audiovisual. Las licencias tendrn una duracin de 15 aos, prorrogables de forma automtica por el mismo plazo, siempre que los licenciatarios cumplan con los requisitos establecidos en el artculo 28 de la Ley General de la Comunicacin Audiovisual. - fusin entre telecinco y cuatro y entrada del grupo telecinco y telefnica en el capital social de digital+ El nuevo marco regulatorio aprobado en marzo de 2010 permite que las cadenas de televisin privadas tengan

107 108

Con un importe mximo de 330 millones de euros anuales.

La Comisin Europea decidi el 14 de marzo de 2011 llevar a Espaa ante el Tribunal de Justicia de la UE al entender que el sistema de financiacin de CRTVE era incompatible con las normas de la UE en materia de telecomunicaciones, en concreto, con el artculo 12 de la Directiva relativa a la autorizacin de redes y servicios de comunicaciones electrnicas (2002/20/CE).
109 Real Decreto 1004/2010, de 5 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 8/2009 de 28 de agosto, de financiacin de la Corporacin de Radio y Televisin Espaola (BOE 6 agosto 2010). 110 Real Decreto 691/2010, de 20 de mayo, por el que se regula la Televisin Digital Terrestre en Alta Definicin. (BOE, de 2 de junio 2010). 111

BOE 14 abril 2010.

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accionistas comunes o se fusionen, siempre y cuando: a) existan al menos tres operadores privados con direccin editorial distinta en el mbito nacional y, b) la suma de las audiencias de las televisiones con acciones cruzadas o que vayan a fusionarse no sea superior al 27% del total de audiencia durante los doce meses consecutivos anteriores a la adquisicin. En 2010 tuvieron lugar las negociaciones para realizar la fusin de los dos operadores de televisin en abierto Gestevisin Telecinco y Sogecuatro112, que culmin con xito y recibi el visto bueno de las autoridades de competencia a mediados de 2010. El grupo resultante, controlado por el Grupo Telecinco, dispone de dos mltiples completos, que equivalen a ocho canales de programacin de TDT. La compra de Cuatro por parte de Telecinco culmin en el mes de diciembre y la operacin empezar a tener efectos a partir de 2011. Por otra parte, el Grupo Telecinco y Telefnica entraron a formar parte del capital social de Digital+, adquiriendo cada una de ellas un 22% de las acciones de la plataforma de televisin de pago por satlite113. - adjudicacin de un mltiple entero a la sociedades concesionaras En marzo se aprob el Real Decreto 365/2010 por el que se regula la asignacin de los mltiples de la televisin digital terrestre tras el cese de las emisiones de televisin terrestre con tecnologa analgica114. En dicha norma, se dispone que, con carcter transitorio, cada uno de los licenciatarios para la prestacin del servicio de comunicacin audiovisual a travs de TDT accedern a la capacidad equivalente de un mltiple digital de cobertura estatal (lo que equivale a cuatro canales de programacin). Transitoriamente, esta capacidad estar distribuida en dos mltiples y el acceso al mltiple definitivo se producir antes de enero de 2015. De acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto, en julio, y tras el cese de las emisiones analgicas, el Consejo de Ministros aprob para cada una de las seis licenciatarias de TDT de mbito nacional, la adjudicacin de un mltiple digital completo de cobertura estatal con capacidad para cuatro canales. Las operadoras, que ya contaban algunas con dos y otras con tres canales de programacin, empezaron a prepa-

rar la programacin de los nuevos canales adjudicados, y estos empezaron a emitir a partir del mes de septiembre. Cabe resaltar que los operadores de TDT tendrn que afrontar un nuevo cambio de frecuencias antes de 2015, que ser cuando accedern al mltiple definitivo. Antes de esta fecha, todos los canales debern desalojar las frecuencias que ocupan actualmente y trasladarse a una nueva banda del espectro radioelctrico. Esta reubicacin de frecuencias es consecuencia de la reserva del llamado dividendo digital para el despliegue de nuevas redes de telecomunicaciones en movilidad. El cambio obedece a una decisin de la Unin Europea y afecta a todos los pases miembros. - creacin del registro estatal de prestadores de servicios de comunicacin audiovisual En junio de 2010 la CMT cre, segn lo dispuesto en la Ley General de Comunicacin Audiovisual, el Registro Estatal de Prestadores de Servicios de Comunicacin Audiovisual, cuya gestin compete a la CMT hasta la efectiva constitucin del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. - publicacin de la oferta de referencia para los servicios de transporte y difusin de la seal audiovisual En el plano de la regulacin del servicio de de difusin de la seal terrestre, y en el marco de la obligacin impuesta al operador histrico de otorgar acceso e interconexin a los operadores alternativos, en 2010 la CMT revis y aprob la Oferta de Referencia para el Acceso a los Centros Emisores de Abertis (ORAC). Esta Oferta de Referencia, en la que se establecen los precios, las condiciones y los plazos en los que Abertis deber facilitar el acceso a sus centros, bien en modalidad de coubicacin bien en modalidad de interconexin, se puede consultar en la pgina web de la CMT.

112 La fusin fue anunciada el 18 de diciembre de 2009. El Grupo Telecinco y el Grupo Prisa anunciaron un acuerdo para que Telecinco adquiriera el 100% de Cuatro y el 22% de Digital+. 113 La adquisicin del 22% de las acciones de Digital+ por parte del Grupo Telecinco se llev a cabo en el marco de la fusin en el mercado de servicios de televisin en abierto de Gestevisin Telecinco y Sogecuatro, del Grupo Prisa. 114 Real Decreto 365/2010, de 26 de marzo, por el que se regula la asignacin de los mltiples de la Televisin Digital Terrestre tras el cese de las emisiones de televisin terrestre con tecnologa analgica.

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1. Organizacin
La Comisin del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), organismo regulador independiente espaol para el mercado de las telecomunicaciones y de los servicios audiovisuales, fue creada en el ao 1996. La CMT es una entidad de derecho pblico, adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a travs de la Secretara de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informacin, que ejerce las funciones de coordinacin entre la CMT y el Ministerio.

El objeto bsico de la CMT es el establecimiento y la supervisin de las obligaciones especficas que hayan de cumplir los operadores en los mercados de telecomunicaciones y el fomento de la competencia en los mercados de los servicios audiovisuales conforme a lo previsto por su normativa reguladora, la resolucin de los conflictos entre los operadores y, en su caso, el ejercicio como rgano arbitral en las controversias entre los mismos. El organigrama de la CMT, a 31 de diciembre de 2010, es el siguiente:

cOnSEJO PrESiDEnTE
reinaldo rodrguez illera

gabinete

internacional

VicEPrESiDEnTE
Marcel coderch i collell

asesora Jurdica SEcrETariO

Jorge Snchez Vicente

administracin

instruccin

recursos y Servicios

regulacin de Operadores anlisis Econmicos y Mercados Tcnica

Estudios, Estadsticas y recursos Documentales Sistemas de informacin Servicios y relaciones con los Usuarios

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1.1. rganos de la cMT

Los rganos de la CMT vienen establecidos en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (LGTel), en el Reglamento de la CMT y en su Reglamento de Rgimen Interior. En concreto, este ltimo establece como rganos de la Comisin los siguientes: el Consejo, el Presidente, el Vicepresidente, el Secretario, los Comits y Ponencias, y el Comit Consultivo.

Vicepresidente Ejerce la suplencia del Presidente en casos de vacante, ausencia o enfermedad, as como las competencias que expresamente le delegue el Presidente, segn lo dispuesto en el artculo 39 del Reglamento de la CMT. Sus funciones son las que se establecen en el artculo 6 del Reglamento de Rgimen Interior. Secretario El Secretario de la CMT lo es tambin del Consejo y de los restantes rganos colegiados de la misma. Sus funciones son las que se establecen en el artculo 40 del Reglamento de la CMT y en el artculo 7 del Reglamento de Rgimen Interior.

consejo
Segn se establece en el artculo 48 de la LGTel, la CMT estar regida por un Consejo, al que corresponde el ejercicio de todas las funciones que, en materia de telecomunicaciones, dicha ley atribuye al organismo regulador. El Consejo de la CMT, a tenor de lo previsto en la Ley de Economa Sostenible, estar compuesto por un presidente y seis consejeros. A 31 de diciembre de 2010, dicho Consejo estaba integrado por: Presidente: Vicepresidente: consejeros: Reinaldo Rodrguez Illera Marcel Coderch i Collell Gloria Calvo Daz Antoni Elas Fust ngel Garca Castillejo Jos Pascual Gonzlez Rodrguez Inmaculada Lpez Martnez Albert Mart Batera Crisanto Plaza Bayn Secretario: Jorge Snchez Vicente

1.2. Servicios de la cMT

El Reglamento de Rgimen Interior establece los servicios tcnicos, jurdicos, administrativos y econmicos necesarios para el adecuado funcionamiento de la CMT. La Direccin de Asesora Jurdica y la Direccin de Administracin se encuentran bajo la jefatura inmediata del Secretario. Existen, adems, dos direcciones generales, tambin bajo la jefatura inmediata del Secretario: la Direccin General de Instruccin, que coordina y dirige la actuacin de las Direcciones Tcnica, de Regulacin de Operadores y de Anlisis Econmicos y de Mercados; y la Direccin General de Recursos y Servicios, que coordina la actuacin de las Direcciones de Sistemas de Informacin, de Estudios, Estadsticas y Recursos Documentales, y de Servicios y Relaciones con los Usuarios. La Direccin Internacional y el Gabinete de Presidencia se encuentran bajo la jefatura inmediata del Presidente de la CMT. Las funciones de cada una de las direcciones son las siguientes:

Los cargos de Presidente, Vicepresidente y Consejeros se renuevan cada seis aos; las personas inicialmente designadas para ellos pueden ser reelegidas una sola vez. Presidente El Presidente de la CMT ejerce la presidencia del Consejo y de los comits especializados, segn lo dispuesto en el artculo 38 de su Reglamento. Sus funciones son las que se establecen en el artculo 5 del Reglamento de Rgimen Interior.

Direccin de asesora Jurdica

Presta apoyo jurdico a todas las actividades de la CMT, en particular al Secretario, y ejerce la defensa del organismo regulador ante los Tribunales de Justicia, emitiendo informes tanto internos como externos, con el fin de adecuar sus actuaciones al ordenamiento jurdico vigente.

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Direccin de administracin
Es la encargada de la planificacin y gestin de los recursos humanos de la organizacin, del plan de formacin, de la accin social, de las relaciones laborales y de la prevencin de riesgos laborales. Adems, organiza los servicios generales y los del Registro General. Tambin lleva a cabo la gestin econmico-financiera mediante el registro contable de todos los hechos econmico-financieros que se producen en la CMT y la elaboracin de la documentacin contable y presupuestaria. Asimismo, se encarga de realizar la contratacin administrativa de los bienes y servicios necesarios para el buen funcionamiento del organismo. Por ltimo, lleva a cabo la recaudacin de la Tasa General de Operadores y la Tasa de Telecomunicaciones, fuentes de financiacin, ambas, de la CMT. Igualmente, tiene encomendada la recaudacin de la Tasa de Numeracin y de las Sanciones, siendo ambas transferidas al Tesoro Pblico al no constituir fuente de financiacin de la CMT. Asimismo, recauda la aportacin que los operadores de telecomunicaciones y sociedades concesionarias y prestadoras del servicio de televisin han de hacer para la financiacin de la Corporacin de Radio y Televisin Espaola. Dicha aportacin tampoco constituye una fuente de financiacin para la CMT.

audiovisuales mediante la elaboracin de un informe anual para el Gobierno. Asimismo, realiza informes y estudios en materia de comunicaciones electrnicas; tambin se encarga de la difusin de la imagen de la CMT a travs de las relaciones institucionales y las labores de representacin en foros externos. De igual forma, gestiona el Servicio de Documentacin y Biblioteca de la CMT, as como el Archivo General de Expedientes.

Direccin de internacional
Promociona y coordina la presencia de la CMT en foros internacionales, as como el mantenimiento de relaciones de informacin y colaboracin con las instituciones comunitarias e internacionales, y da asesoramiento en el seno de la CMT sobre derecho comparado y anlisis de mercados internacionales.

Direccin de regulacin de Operadores

Se encarga de velar por la debida aplicacin del marco regulador sectorial vigente; para ello, instruye los expedientes en materia de potestad sancionadora e impone condiciones y obligaciones a los operadores, adems de resolver conflictos entre ellos. Asimismo, suministra los datos de abonado para prestar servicios de informacin y gestiona el Registro de Operadores.

Direccin de Servicios y relaciones con los Usuarios

Se encarga de las labores de informacin a los usuarios del sector de las telecomunicaciones, as como de las relaciones de la CMT con las organizaciones y asociaciones de consumidores y usuarios de servicios de comunicaciones electrnicas.

Direccin de anlisis Econmicos y de Mercados

Se encarga de evaluar la situacin competitiva de cada uno de los servicios y el comportamiento de los operadores para que las ofertas y la informacin presentadas a los consumidores sean transparentes. Asimismo, realiza anlisis econmicos y financieros que permitan el estudio de los costes y su imputacin a los servicios de telecomunicaciones, y conoce los mecanismos sobre la formacin de precios de los servicios. Igualmente, define los mercados de referencia sobre redes y servicios de comunicaciones electrnicas, identifica los operadores que poseen un peso significativo en cada uno de estos mercados y propone obligaciones a imponer a dichos operadores.

Direccin de Sistemas de informacin

Se ocupa de garantizar la plena efectividad de los sistemas y de las comunicaciones implantados en la CMT. Para ello, disea las herramientas necesarias para el seguimiento de la actividad de cada uno de los servicios y ejecuta labores relacionadas con la operacin, la administracin, el mantenimiento y la renovacin tecnolgica de los sistemas informticos y de comunicaciones puestos a disposicin de la CMT.

Direccin de Estudios, Estadsticas y recursos Documentales

Lleva a cabo el seguimiento de la evolucin del mercado espaol de las telecomunicaciones y de los servicios

Direccin Tcnica
Es la encargada de aplicar el marco regulador en lo concerniente a los aspectos tcnicos de redes y servicios de comunicaciones electrnicas, as como de

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realizar un seguimiento de las tecnologas de soporte de estos servicios; para ello, ejerce las funciones inspectoras en asuntos sobre los que la CMT tenga potestad sancionadora, y asesora al Gobierno y a las Administraciones Pblicas en la elaboracin de disposiciones normativas en esta materia. Asimismo, gestiona la numeracin y el Registro Pblico de Numeracin.

r a uno de los grupos siguientes: personal directivo y resto de personal. El personal directivo es nombrado por el Presidente, a propuesta del Secretario, odo el Consejo. Las funciones del personal directivo quedan definidas en el artculo 13 de dicho reglamento. El rgimen del resto de personal est recogido en el artculo 14, donde se establece que el personal que preste servicio en la CMT queda vinculado a la misma por una relacin de carcter laboral. Aade dicho artculo que el rgimen general de las retribuciones del personal deber ser acorde con el procedimiento y las limitaciones que, en materia de retribuciones del personal al servicio del sector pblico, se establezcan en la normativa presupuestaria vigente. La contratacin del personal de la CMT, con excepcin del Secretario y del personal directivo, deber llevarse a cabo a travs de convocatoria pblica y de acuerdo con los principios de igualdad, mrito y capacidad.

gabinete de la Presidencia
Se encarga de gestionar la agenda institucional de Presidencia, as como de las relaciones externas de la CMT, tanto en el plano institucional como con los agentes del sector y con los medios de comunicacin.

2. rEcUrSOS hUManOS
El Reglamento de Rgimen Interior de la CMT regula la naturaleza de la relacin del personal a su servicio, as como el rgimen retributivo que se le aplica. El artculo 12 de dicho reglamento dispone que el personal que preste sus servicios en la CMT pertenece-

2.1. La plantilla en 2010

PLanTiLLa DE La cMT DUranTE 2010
Plantilla a 31 de diciembre de 2009 altas bajas Plantilla a 31 de diciembre de 2010

145

11

11

145

Durante el ao 2010 se incorporaron a la CMT once trabajadores, de los cuales ocho eran indefinidos y tres fueron contratados mediante un contrato de interinidad. Asimismo, en 2010 se produjeron once bajas en la plantilla, de las cuales una corresponda a un trabajador interino y diez a trabajadores con contrato indefinido. De las bajas de empleados indefinidos, cuatro corresponden a empleados que se recolocaron en otro organismo pblico, en el marco de lo establecido en el acuerdo relativo a las condiciones laborales aplicables al personal de la CMT con ocasin del traslado de la PLanTiLLa POr caTEgOra Directivos Tcnicos Administrativos total

sede del organismo, firmado el 1 de julio de 2005 entre la CMT, su Comit de Empresa y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Acuerdo cuya vigencia finaliz el 31 de diciembre de 2009. En consecuencia, estas cuatro bajas son las ltimas que se producirn como consecuencia del traslado de la CMT de Madrid a Barcelona. A 31 de diciembre de 2010, el nmero de efectivos que componan la plantilla era de 145 personas, incluyendo dos empleados con contrato de interinidad, que se distribuan en las siguientes categoras:

17 91 37 145

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De acuerdo con la formacin, la composicin de la plantilla tcnica de la CMT es la siguiente: PLanTiLLa Tcnica POr FOrMacin Licenciados en Derecho Ingenieros de Telecomunicacin Licenciados en Economa Licenciados en Periodismo Ingenieros Informticos Licenciados en Administracin y Direccin de Empresas Otros total 30 25 14 6 5 4 7 91

De acuerdo con el gnero, la composicin de la plantilla de la CMT es la siguiente: PLanTiLLa POr gnErO
Hombres % mujeres % total %

64

44

81

56

145

100

2.2. Oferta de empleo pblico del ao 2010

La Oferta de Empleo Pblico para el 2010, que se aprob por el Real Decreto 406/2010, de 31 de marzo, no autoriz la oferta de empleo para la CMT, al limitarse al 10% la tasa global de reposicin de efectivos de acuerdo con el Plan de Austeridad. Los procesos selectivos que fueron convocados por la CMT durante el ejercicio 2010 provenan de la Oferta de Empleo Pblico del ejercicio 2009, aprobada por el Real Decreto 248/2009, de 27 de febrero. Dichos procesos se iniciaron en el ejercicio 2009 y, sobre la base de esta autorizacin, se cubrieron en el ejercicio 2010. En la primera convocatoria de la Oferta de Empleo Pblico para 2009, que fue publicada en noviembre de 2009 y finaliz en abril de 2010, se adjudic una plaza de Tcnico 3. En la segunda convocatoria, que se public en marzo de 2010 y finaliz en julio del mismo ao, se convocaron y adjudicaron las siguientes plazas; una plaza de Tcnico 3, una plaza de Tcnico 2 y tres plazas de Tcnico 1. Los procesos selectivos en todas las convocatorias constaron de dos fases. En la primera, los candidatos realizaron un examen escrito sobre los conocimientos exigidos en las bases de la convocatoria de las plazas. Esta prueba era eliminatoria y, por tanto, por cada plaza convocada solo pasaron a la fase siguiente los candidatos con las mejores notas. La segunda fase consisti en dos pruebas: un examen de ingls y un examen oral ante los tribunales constituidos al efecto en el seno de la CMT. En la prueba oral, se plante a los candidatos una serie de cuestiones relacionadas con los conocimientos requeridos para ocupar los distintos puestos. En el proceso selectivo de la primera convocatoria de 2010, entre la prueba escrita y la prueba oral, se realiz una fase de concurso de mritos, en la que se valor la experiencia y la formacin aportada por los candidatos. Los tribunales calificadores de las pruebas, despus de evaluar a los candidatos, propusieron a aquellos que consideraron ms idneos para cubrir las plazas convocadas.

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2.3. Formacin
Los profesionales de la CMT asistieron a diferentes cursos, tanto en Espaa como en otros pases, cuyo contenido inclua materias diversas de alto nivel de especializacin en el sector de las telecomunicaciones, en sus aspectos tcnicos, legales y administrativos. Asimismo, en 2010 se organiz en la CMT formacin orientada al desarrollo de competencias profesionales, a la mejora en el uso de herramientas y aplicaciones informticas y con contenidos directamente relacionados con la actividad de la CMT. Como en aos anteriores, se han impartido clases de alemn, cataln, francs e ingls a todo el personal de la CMT interesado en recibirlas. Por otra parte, dos empleados de la CMT participaron en un programa de Expertos Nacionales en Formacin Profesional de la Comisin Europea. De la plantilla de la CMT el 94% recibi formacin a lo largo del ao 2010.

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3. DaTOS EcOnMicO-FinanciErOS 3.1. Balance de situacin

El balance de situacin muestra la imagen fiel del estado econmico-financiero de la CMT. Por tratarse de un organismo pblico, se aplican los principios contables

del Plan General de Contabilidad Pblica, siguiendo el criterio establecido por la Intervencin General de la Administracin del Estado (IGAE). En la siguiente tabla se muestra el balance de situacin de la CMT a fecha 31 de diciembre de 2010.

ACTIVO A) INMOVILIZADO II. Inmovilizaciones Inmateriales 2. Propiedad industrial 3. Aplicaciones informticas 4. Propiedad intelectual 7. Amortizaciones III. Inmovilizaciones Materiales 1. Terrenos y Construcciones 3. Utillaje y Mobiliario 4. Otro inmovilizado 5. Amortizaciones Total A

2010

2009

PASIVO A) FONDOS PROPIOS

2010

2009

1.927.993,74 40.835,97 3.917.780,78 700.109,88 -2.730.732,89 82.038.812,41 76.895.781,06 3.447.464,66 5.315.658,52 -3.620.091,83 83.966.806,15 0,00

1.670.532,55 40.835,97 3.549.676,75 348.000,00 -2.267.980,17 75.218.195,26 72.993.099,36 1.476.682,14 3.764.158,85 -3.015.745,09 76.888.727,81 0,00

I. Patrimonio 1. Patrimonio propio III. Resultados de ejercicios anteriores IV. Resultados del ejercicio Total A B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS Total B C) ACREEDORES A LARGO PLAZO II. Otras Deudas a Largo Plazo 4. Fianzas y depsitos recibidos a L/P Total C D) ACREEDORES A CORTO PLAZO

70.421.968,31 70.421.968,31 0,00 -6.660.773,66 63.761.194,65 119.384.929,68 119.384.929,68

56.284.091,02 56.284.091,02 0,00 13.917.522,96 70.201.613,98 92.319.184,10 92.319.184,10

16.517,66 16.517,66 16.517,66

10.771,09 10.771,09 10.771,09

B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

Total B C) ACTIVO CIRCULANTE II. Deudores 1. Deudores varios 2. Deudores por admn. Recursos otros entes 5. Provisiones 2. Otras inversiones y crditos a Corto Plazo 3. Depsitos y Fianzas a Corto Plazo IV. Tesorera V. Ajustes por Periodificacin Total C Total A + B + C

0,00

0,00

IV. Acreedores comerciales 1. Acreedores varios

26.325.980,40 1.719.431,71 23.965.881,04 453.580,64 132.611,31 54.475,70 26.325.980,40

11.362.573,49 1.130.674,36 0,00 491.427,34 9.740.471,79 0,00 11.362.573,49

25.765.578,95 2.338.649,83 23.965.881,04 -538.951,92

1.091.380,49 1.574.770,36 0,00 -483.389,87 73.830.714,46 73.829.956,82 757,64 21.911.299,77 172.020,13 97.005.414,85 173.894.142,66

2. Acreedores por admn. Recursos otros entes 2. Administraciones Pblicas 4. Otros acreedores 5. Fianzas y depsitos recibidos a C/P Total D

III. Inversiones Financieras Temporales 87.735.016,97 87.734.259,33 757,64 11.809.457,39 211.762,93 125.521.816,24 209.488.622,39

Total A + B + C + D

209.488.622,39

173.894.142,66

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3.2. cuenta del resultado Econmico-Patrimonial

La cuenta del resultado econmico-patrimonial correspondiente al ejercicio 2010 refleja un resultado negativo de 6.660.773,66 euros. El beneficio de las actividades ordinarias asciende a 20.589.463,99 euros y el

resultado extraordinario negativo es de 27.250.237,65 euros, correspondientes a las tasas recurridas por los operadores por va judicial. En la siguiente tabla se muestra el resultado econmicopatrimonial de la CMT en 2010.

RESULTADO ECONMICO PATRIMONIAL A 31 DE DICIEMBRE (euros)

DEBE A) Gastos 3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales a) Gastos de personal b) Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado c) Variacin de provisiones y prdidas de crditos incobrables e) Otros gastos de gestin g) Variacin de provisiones financieras 4. Transferencias y subvenciones c) Transferencias de capital 5. Prdidas y gastos extraordinarios a) Prdidas procedentes del Inmovilizado b) Gastos extraordinarios c) Gastos y prdidas de otros ejercicios 2010 46.687.329,40 19.410.039,50 10.012.480,69 1.067.099,46 55.562,05 8.274.897,30 0,00 0,00 0,00 27.277.289,90 0,00 27.277.289,90 0,00 2009 29.359.455,89 18.392.249,52 10.024.878,24 774.460,26 94.944,55 7.497.966,47 0,00 0,00 0,00 10.967.206,37 7.415,61 10.959.790,76 0,00 Desahorro 6.660.773,66 HABER B) Ingresos 3. Ingresos de gestin ordinaria a) Ingresos tributarios 4. Otros ingresos de gestin ordinaria c) Otros ingresos de gestin 2010 40.026.555,74 32.829.039,71 32.829.039,71 2.170.463,78 179.046,53 2009 43.276.978,85 34.182.840,54 34.182.840,54 4.094.138,31 715.746,13 0,00 715.746,13 3.378.392,18 3.378.392,18 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

c.1) Ingr. acces. y otros ingresos de gestin cor. 6.830,00 c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos 172.216,53 f) Otros intereses e ingresos asimilados f.1) Otros intereses 5. Transferencias y subvenciones e) Subvenciones de capital 6. Ganancias e ingresos extraordinarios c) Ingresos extraordinarios 1.991.417,25 1.991.417,25 5.000.000,00 5.000.000,00 27.052,25 27.052,25

Ahorro Fuente: CMT

13.917.522,96

A continuacin se puede observar un desglose detallado de los diferentes ingresos y gastos habidos en 2010.

Tasa General de Operadores, principal fuente de ingresos de la Comisin. El detalle de las tasas liquidadas es el siguiente:

a) ingresos
Los ingresos de la actividad ascendieron durante 2010 a 32.829.039,71 euros. Corresponden al ingreso de la ingrESOS POr TaSaS (miles de euros)
concePto

imPorte

%/ total

T 6 - Tasa General de Operadores Recargos e Intereses de Demora Otras Tasas total

Fuente: CMT

32.606 220 3 32.829

99,76 0,23 0,01 100,00

memoria de actividades

203

Los ingresos financieros ascendieron a 1.991.417,25 euros. Corresponden a los ingresos obtenidos por la remuneracin de la cuenta corriente de la CMT y la colocacin de los excedentes de tesorera. INGRESOS
Financieros 6%

En el siguiente grfico se muestra el peso relativo de los ingresos por tasas y los ingresos financieros producidos en la CMT en 2010.

Tasas 94% Fuente: CMT

b) Gastos
El desglose de las partidas de gastos ms importantes es el siguiente: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS (miles de euros)
ConCepto Importe %/ total

Gastos de Personal Amortizaciones Provisiones Otros Gastos de Gestin Variacin de las Provisiones Financieras total
Fuente: CMT

10.012 1.067 56 8.275 0 19.410

51,58 5,50 0,29 42,63 0,00 100,00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS

Variacin de las Provisiones Financieras 0% Otros Gastos de Gestin 43% Gastos de personal 52% Amortizaciones 5% Provisiones 0%

Fuente: CMT

204

memoria de actividades

A continuacin se desglosan los gastos ms significativos incluidos en la tabla anterior: gaSTOS DE PErSOnaL (miles de euros)
concePto imPorte %/ total

Sueldos, salarios e indemnizaciones Cargas Sociales total

Fuente: CMT

7.916 2.096 10.012

79,07 20,93 100,00

OTrOS gaSTOS DE gESTin (miles de euros)

concePto imPorte %/ total

Arrendamientos Reparaciones y Conservacin Servicios Profesionales Independientes Primas de Seguro Publicaciones y Relaciones Pblicas Suministros Tributos Otros Servicios total
Fuente: CMT

1.988 828 180 46 402 163 30 4.638 8.275

24,02 10,01 2,18 0,56 4,86 1,97 0,36 56,05 100,00

aMOrTizaciOnES (miles de euros)

concePto imPorte %/ total

Amortizacin Inmovilizado Inmaterial Amortizacin Inmovilizado Material total

Fuente: CMT

463 604 1.067

43,89 56,61 100,00

aMOrTizaciOnES
Amortizacin Inmovilizado Inmaterial 43%

Amortizacin Inmovilizado Material 57%

Fuente: CMT

memoria de actividades

205

3.3. Estado del Flujo neto de Tesorera

En la siguiente tabla se muestra el origen y la utilizacin de los activos monetarios representativos de efectivo y otros activos lquidos equivalentes, es decir, el dinero depositado en la caja, en los depsitos bancarios a la vista y en los instrumentos financieros que sean convertibles en efectivo. En relacin con dicha tabla, hay que tener en cuenta que la CMT, de acuer-

do con la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiacin de la Corporacin de Radio y Televisin Espaola, y el Real Decreto 1004/2010, de 5 de agosto, por el que se desarrolla la misma, ha recaudado la cantidad de 191.006.934,50 euros por las aportaciones para la financiacin del mencionado ente pblico durante el ejercicio 2010. Esta cantidad ha sido transferida al Tesoro Pblico, que ha sido el encargado de realizar el pago a la Corporacin de Radio y Televisin Espaola.

ESTaDO DEL FLUJO nETO DE TESOrEra (euros)

PAGOS 1. Operaciones de gestin b) Servicios Exteriores c) Tributos d) Gastos de personal f) Ingresos al Tesoro por tasas de numeracin 3. Adquisiciones de inmovilizado b) Inmateriales c) Materiales d) Financieras 4. Cancelacin anticipada de deudas a largo plazo d) Provisiones para riesgos y gastos 5. Adquisiciones de inversiones financieras temporales d) Otros conceptos 6. Cancelacin de deudas a corto plazo c) Otros conceptos 7. Partidas pendientes de aplicacin TOTAL PAGOS SUPERVIT DE TESORERA 0,00 0,00 14.200.000,00 14.200.000,00 567.445,24 567.445,24 39.742,80 55.664.796,35 7. Partidas pendientes de aplicacin TOTAL COBROS DFICIT DE TESORERA 0,00 45.562.953,97 10.101.842,38 4. Deudas a corto plazo c) Otros conceptos 5. Enajenaciones o reint. de inversiones financieras temporales d) Otros conceptos 591.621,55 591.621,55 0,00 0,00 23.594.286,44 7.942.739,43 30.227,57 10.023.727,96 5.597.591,48 17.263.321,87 674.989,16 16.588.332,71 COBROS 1. Operaciones de gestin b) Tasas precios pblicos y contribuciones especiales d) Transferencias y subvenciones e) Ingresos financieros f) Otros ingresos de gestin 44.971.332,42 37.670.192,68 5.000.000,00 2.287.114,74 14.025,00

206

memoria de actividades

4. acTiViDaDES rEaLizaDaS POr La cMT 4.1. nuevas obligaciones e implementacin de las obligaciones ya existentes
4.1.1. Obligaciones en mercados mayoristas
4.1.1.1. interconexin
Oferta de interconexin de referencia de Telefnica Mediante resolucin de la CMT de 18 de noviembre de 2010 se aprob la modificacin de la Oferta de Interconexin de Referencia (OIR) de Telefnica. Entre las principales novedades, adems del ajuste de los precios, que se redujeron de manera general para todos los servicios de interconexin, especialmente a nivel de trnsito, en la nueva OIR 2010 dej de regularse el servicio de trnsito de Telefnica, se elimin el servicio de terminacin internacional, y los servicios 902 y de atencin ciudadana pasaron a facturarse nicamente bajo la modalidad de facturacin de acceso, incluyndose un procedimiento de tratamiento de impagos especfico. La OIR es la oferta que recoge el conjunto de servicios mayoristas de interconexin que presta Telefnica y que forma parte de las obligaciones impuestas por la CMT a este operador por haber sido designado como operador con poder significativo de mercado en los correspondientes anlisis de los mercados de acceso y de terminacin de llamadas en redes fijas. Los servicios de interconexin que engloba son servicios esenciales para que cualquier otro operador pueda finalizar o cursar sus llamadas y lleguen al consumidor final. Los servicios de interconexin regulados por la CMT mediante la OIR abarcan principalmente el servicio de acceso y el de terminacin. El servicio de interconexin de acceso permite que los abonados conectados a la red del operador dominante puedan acceder a servicios ofrecidos por otros operadores, mientras que el servicio de interconexin de terminacin permite que las llamadas originadas en la red de otro operador puedan ser terminadas en los clientes de la red de Telefnica.

Existen dos modalidades de facturacin distintas para los servicios de interconexin: capacidad y tiempo. La interconexin por capacidad factura por enlace contratado, independientemente del volumen de minutos cursados. En cambio, la interconexin por tiempo factura en funcin del trfico cursado en minutos. La rebaja de los precios de interconexin que aprob la CMT en la nueva OIR 2010, como parte de las obligaciones en materia de regulacin de precios impuestas a Telefnica, se refiere a ambas modalidades de facturacin, con la salvedad de la interconexin por capacidad a nivel local, que sube ligeramente. En un principio, la revisin de la OIR surgi como consecuencia del anlisis iniciado por la CMT respecto a la problemtica en la interconexin con los operadores originada por la migracin del servicio telefnico tradicional al servicio de voz sobre IP realizada por Telefnica, conforme al avance de su despliegue de red de acceso de nueva generacin (NGAN), con el que el actual par de cobre pasa a fibra ptica. Estos clientes migrados ya no dependen de las centrales locales de Telefnica, sino de los nuevos nodos NGN, con el consecuente impacto en la interconexin. Para paliar el impacto en los operadores interconectados, y dado que el nmero de clientes no es an significativo, se defini una compensacin en la facturacin de Telefnica a los operadores en funcin del porcentaje de abonados migrados en cada provincia. La CMT adopt esta solucin transitoria para evitar la implementacin de desarrollos en facturacin en los sistemas de los operadores, teniendo en cuenta que la evolucin de la interconexin de voz tradicional hacia una estructura de interconexin de redes NGN deber ser estudiada por la CMT en colaboracin con los operadores implicados en un expediente aparte. La modificacin de la OIR afect principalmente a los siguientes puntos: - Revisin de precios Tras el anlisis de la contabilidad de costes de Telefnica, as como de la actualizacin del modelo de costes bottom-up de la red de Telefnica utilizado en ocasiones anteriores por la CMT, se obtuvo una reduccin generalizada de los precios de interconexin, excepto en el nivel local de la modalidad de capacidad. Esta rebaja fue especialmente significativa en lo que respecta al trnsito, tanto para el modelo por capacidad como por tiempo, lo que supone un beneficio para la mayora de los operadores interconectados con Telefnica.

memoria de actividades

207

Los nuevos precios de interconexin por capacidad en euros son los siguientes:
nivel oir 2005 oir 2010 variacin %

Local Metropolitano Trnsito simple Trnsito doble

1.326,11 1.869,93 2.213,00 3.186,00

1.363,46 1.820,18 2.013,63 2.372,89

2,8 -2,7 -9 -25,5

Asimismo, en la modalidad de facturacin por tiempo, se elimin la diferenciacin por franja horaria (normal y reducida), estableciendo precios nicos indeoir 2005 nivel normal reducido

pendientes de las estructuras tarifarias minoristas de Telefnica. Los nuevos precios en euros por minuto se muestran en la siguiente tabla:

Precio medio (60-40)

oir 2010

variacin %

Local Metropolitano Trnsito simple Trnsito doble

0,67 0,90 1,00 1,39

0,40 0,54 0,60 0,84

0,56 0,76 0,84 1,17

0,56 0,65 0,67 0,95

-0,4 -14,0 -20,2 -18,8

- Modificacin del servicio de trnsito de otros operadores Para corregir el desequilibrio detectado en la interconexin de operadores de pequeo tamao, la nueva OIR 2010 permite que los operadores sin interconexin directa con Telefnica puedan recibir, a travs de un operador de trnsito, la terminacin de llamadas a sus clientes que hayan sido originadas por los clientes de Telefnica. Esto no implicar para Telefnica un pago al operador de trnsito superior al que hubiera realizado por la terminacin directa en el operador. - Eliminacin de servicios de la OIR El servicio de trnsito fue eliminado del grupo de servicios de interconexin regulados, ya que en la resolucin de la CMT del 16 de octubre de 2009 se suprimieron las obligaciones para Telefnica en el mercado mayorista de trnsito (mercado 10) al considerarse que dicho mercado no era susceptible de regulacin ex ante. La CMT elimin el servicio de terminacin internacional de la OIR por no estar incluido dentro de los servicios regulados y haber ocasionado casos de fraude a Telefnica por parte de algunos operadores. - Eliminacin del modelo de facturacin de terminacin Se elimin este modelo de facturacin para la numeracin 902 y los servicios de atencin ciudadana, y se

dej nicamente el modelo de acceso, ya que este es ms adecuado en relacin con la orientacin hacia los costes que subyace en la prestacin de los servicios de interconexin. acuerdos de interconexin Telefnica, por la obligacin de no discriminacin impuesta en los mercados mayoristas de originacin y terminacin de telefona fija, debe enviar a la CMT los documentos en los que formaliza acuerdos generales de interconexin (AGI) con otros operadores. Tambin los operadores mviles y los operadores mviles virtuales completos estn obligados a enviar a la CMT los acuerdos de interconexin con otros operadores, como consecuencia del anlisis del mercado de terminacin de llamadas en redes mviles. En conjunto, durante el ao 2010 se recibieron nueve AGI: cinco nuevos firmados en 2010, dos que sustituan otros ya existentes, y dos adicionales correspondientes a acuerdos firmados en aos anteriores. Tambin llegaron trece adendas, la mayora correspondientes al servicio de trnsito de otros operadores. Del mismo modo, aunque el mercado de trnsito haya sido desregulado y, en consecuencia, Telefnica pue-

208

memoria de actividades

da ofrecer el servicio de trnsito en condiciones libremente acordadas, durante el ao 2010 se han recibido AGI en los que todava aparecen condiciones de trnsito segn lo regulado en la OIR 2005.

En resumen, los cinco AGI firmados en 2010, as como los dos de aos anteriores y las trece adendas firmadas en 2010, se pueden clasificar como sigue:

aGi totales

adendas totales

Entre operadores fijos

Con participacin de Telefnica de Espaa Sin participacin de Telefnica de Espaa

2 0 3 0 2 7

13 0 0 0 0 13

Entre operadores fijo y mviles Con participacin de Telefnica de Espaa Sin participacin de Telefnica de Espaa Entre operadores mviles total
Fuente: CMT

Por ltimo, durante el ao 2010 se cancelaron tres operadores con AGI firmado, con lo que el estado de EVOLUcin DE LOS agi acTiVOS

AGI activos que consta en la CMT es el siguiente:

EVOLUCIN DE LOS AGI ACTIVOS

250 200 150 100 50 0 2 1996 4 1997 22 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 89 155 182 184 200 208 220 223 223 229 231 233

Fuente: CMT

contabilidad de costes La actividad en esta materia se centr en las tareas habituales relativas a la aprobacin de tasas de retorno, vidas tiles y contabilidades de costes de ejercicios anteriores:
telefnica de esPaa 2002 2003 2004

- Se aprob para Telefnica de Espaa una tasa anual de coste medio ponderado del capital (antes de impuestos) del 9,74% para el ejercicio 2010.
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tasa de coste de capital

Fuente: CMT

12,34

11,72

10,85

10,66

10,00

9,86

10,81

10,94

9,74

- Se aprob la contabilidad de costes para el ejercicio 2008 de Telefnica de Espaa, a la que se inst a implementar en su sistema de contabilidad de costes para el 2009 todos los servicios requeridos en las resoluciones correspondientes de la CMT relacionadas con la adaptacin del sistema de contabilidad de costes al nuevo marco regulatorio.

- Se revisaron y aprobaron las vidas tiles propuestas por Telefnica de Espaa para el clculo y contabilizacin de los costes de sus actividades en el ejercicio 2009 bajo el estndar de costes corrientes. Telefnica deber separar las imputaciones de los activos asociados a las redes basadas en fibra (FTTH/GPON) de las redes basadas en cobre xDSL.

memoria de actividades

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El Consejo de la CMT, mediante la resolucin del 22 de julio de 2010, aprob la revisin del modelo del sistema de contabilidad de costes (SCC) segn el estndar de costes incrementales presentado por Telefnica de Espaa en 2006 y 2007. En dicha revisin, para cada uno de los aspectos ms significativos del SCC, de acuerdo con el estndar de costes incrementales, se realiz una descripcin de la propuesta de Telefnica de Espaa y un anlisis de la misma indicando las objeciones, modificaciones y mejoras requeridas por la CMT. Finalmente, se resolvi dar un plazo para que Telefnica de Espaa presente el modelo de sistema de contabilidad de costes incrementales incorporando las modificaciones aprobadas por la CMT. El estndar de costes incrementales pretende mostrar los costes en que incurrira un operador eficiente a largo plazo. Para ello, y a partir de la red de Telefnica de Espaa, se elimina toda ineficiencia y sobrecoste que exista en la misma de acuerdo con los estudios tcnico-econmicos necesarios que justifiquen el grado de utilizacin ms eficiente de cada uno de los elementos de red empleados en la prestacin de los distintos servicios. Con respecto a la visin a largo plazo del modelo, esto significa que todo coste, ya sea fijo o variable, es susceptible de variar en funcin de las distintas variaciones provocadas en el volumen de produccin de la operadora y, como consecuencia, de la introduccin de nuevas tecnologas ms eficientes. La introduccin del estndar de incrementales ya estaba prevista en la resolucin de principios contables del ao 1999 y permitir obtener una referencia de costes adicional a la que proveen los estndares de costes histricos y corrientes.

Modificaciones de los Sistemas de informacin y Provisin de la OBa A principios del ao 2008, la CMT tuvo conocimiento de que Telefnica estaba abordando un proyecto de renovacin profunda de sus sistemas de informacin, tanto mayoristas como minoristas. Ante esta situacin, y por los efectos que dicha renovacin pudiese tener sobre los sistemas de soporte de la OBA, la CMT decidi abrir un expediente con el objetivo de establecer un marco adecuado para su migracin a plataformas renovadas. Estas satisfaran al mismo tiempo las necesidades de mejora y la solucin de carencias que diferentes resoluciones de la CMT haban puesto de manifiesto. Con el fin de consensuar unos criterios comunes entre Telefnica y el resto de los operadores para llevar a cabo la renovacin de los sistemas, a mediados de 2009 se abri el proceso al dilogo. As, se organiz un foro estable de discusin entre la CMT, Telefnica y los operadores con mayor implicacin en el contexto de la OBA (BT, Jazztel, Ono, Orange y Vodafone), conocido como Foro de Sistemas, en paralelo con otro foro dedicado a la definicin del nuevo servicio de acceso indirecto sobre cobre y fibra, denominado Foro NEBA. En junio de 2010, el resultado del Foro de Sistemas condujo a la aprobacin de una resolucin para establecer un marco general y una metodologa para la migracin del conjunto de sistemas de informacin y provisin que dan soporte a los servicios mayoristas de la OBA (esencialmente, el Sistema de Gestin de Operadores SGO) hacia la nueva plataforma de gestin de la provisin, informacin e incidencias basada en servicios web (Nuevo Entorno para Operadores Nacionales NEON). La plataforma NEON mejora los procesos de provisin de los servicios mayoristas, utilizando para ello un canal de comunicacin, los servicios web (WS), que permiten el dilogo y la interaccin directa entre los sistemas de Telefnica y los de los operadores, reduciendo al mnimo la intervencin humana y los tiempos de respuesta. En la resolucin se identificaron los mdulos o servicios concretos objeto de la renovacin, y se establecieron calendarios claros de migracin con fechas de disponibilidad a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de Telefnica respecto de los operadores alternativos:

4.1.1.2. acceso al bucle de abonado

Durante el ejercicio 2010, las principales novedades introducidas en relacin con la Oferta de Acceso al Bucle de Abonado (OBA) se centraron, por una parte, en la mejora de los sistemas de informacin y provisin de Telefnica, facilitando as la interaccin con los operadores alternativos; por otra parte, en la revisin de la metodologa de facturacin del suministro elctrico para equipos coubicados en salas OBA (lo cual supuso una rebaja en la factura elctrica de los operadores); y, finalmente, en un mayor control por parte de la CMT en el despliegue de nodos remotos de Telefnica.

210

memoria de actividades

mdulo/elemento de neon

Piloto Productivo

disPonibilidad

fin de la convivencia, aPaGado del sGo

Gestin de averas Servicios de informacin/consultas Prolongacin de par Coubicacin, tendidos, entrega de seal
Fuente: CMT

1 de octubre de 2010 1 de julio de 2011

1 de enero de 2011 1 de octubre de 2010 1 de octubre de 2011 Sin prioridad

31 de diciembre de 2011 31 de enero de 2012

En julio de 2010, Telefnica y Orange presentaron ante la CMT sendos recursos potestativos de reposicin contra la resolucin del 3 de junio de 2010 sobre los Sistemas de Informacin y Provisin de la Oferta de Acceso al Bucle de Abonado (OBA). El recurso de Orange se desestim, mientras que el de Telefnica se estim parcialmente. El primer aspecto aceptado fue la reduccin del periodo de convivencia del mdulo de gestin de averas, adelantando as en tres meses (al 30 de septiembre de 2011) la fecha de apagado del mdulo en SGO con respecto a la original (31 de diciembre ese mismo ao). Este adelanto en el apagado de SGO se consider razonable para reducir periodos de convivencia entre plataformas y evitar la coincidencia con la fase inicial de pruebas de NEBA en NEON. El segundo punto admitido fue el aplazamiento hasta el 15 de noviembre de 2010 de la fecha de disponibilidad para el canal manual de gestin de averas, dado su carcter secundario respecto al canal primario de acceso va WS. autorizacin de la introduccin de nodos remotos en la red de acceso El 22 de enero de 2009, la CMT aprob la definicin y el anlisis del mercado de acceso fsico al por mayor a infraestructura de red (incluido el acceso compartido o completamente desagregado) en una ubicacin fija, e, igualmente, la definicin y el anlisis del mercado de acceso de banda ancha al por mayor. En dicha resolucin se impuso a Telefnica la obligacin de someter a autorizacin previa por parte de la CMT cualquier modificacin sobre su red de acceso que afecte a la posibilidad de hacer uso del servicio de desagregacin de bucle. En la misma resolucin se consideraron vigentes los supuestos de autorizacin general que se establecieron en la Resolucin DT 2008/481, de 18 de diciembre de 2008, para el caso de despliegue de nodos de

interceptacin de bucle, es decir, los casos en los que no se precisa autorizacin explcita de la CMT para el despliegue de nodos de acortamiento de bucle. Dichos nodos se instalan habitualmente para mejorar las prestaciones de banda ancha de los pares de cobre, situando los equipos (que normalmente estn en una central) a menor distancia del usuario (con lo cual se acorta el bucle). Para los casos de instalacin de nodos no cubiertos por la citada autorizacin general, en los que s es necesaria la autorizacin explcita caso a caso por parte de la CMT, en la Resolucin DT 2009/501, de 19 de noviembre de 2009, quedaron expuestos el marco y las condiciones que la CMT tendr en consideracin en el anlisis de las solicitudes de instalacin de Telefnica. Durante el ao 2010 se aprobaron cuatro resoluciones en respuesta a las solicitudes de Telefnica para instalar nodos de acortamiento de bucle que no cumplan con los requisitos de la autorizacin general y deban, por tanto, ser autorizados por la CMT caso a caso. Todas ellas se analizaron de acuerdo con lo expuesto en la antes citada Resolucin DT 2009/501, de 19 de noviembre de 2009. De los 31 nodos solicitados, se autorizaron todos menos tres, por entender que perjudicaban de manera excesiva a los operadores que hacen uso de la desagregacin de bucle en las centrales de las que dependen los pares de los nodos. Suministro elctrico en salas OBa - Metodologa de facturacin El expediente de revisin de los precios de la energa elctrica OBA se inici en junio de 2009 a instancias de la Asociacin de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones (ASTEL), tras los intentos infructuosos de lograr un acuerdo entre Telefnica y los operadores, en el marco de la Unidad de Seguimiento OBA, en relacin con el precio de la energa elctrica para los equipos coubicados. ASTEL reclamaba la revisin del mtodo de facturacin del suministro elc-

memoria de actividades

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trico en salas OBA, por considerar que penalizaba a los operadores coubicados, al repercutirles unos costes superiores a los realmente causados a Telefnica. El 22 de julio de 2010 se aprob un conjunto de modificaciones de la metodologa existente de facturacin del consumo elctrico en corriente continua. Fueron las siguientes: - Revisin de la frmula de clculo del consumo para tarifa plana vigente hasta entonces (basada en la potencia mxima contratada por el operador). Se redujo el factor de consumo por aire acondicionado del 50% al 35%, y el factor de ineficiencias de transformacin alterna/continua, del 15% al 10%. - Incorporacin de una nueva modalidad opcional de medicin del consumo real mediante contadores elctricos. - Aprobacin de nuevas tarifas elctricas del kilovatio hora (kWh) basadas en la factura elctrica de Telefnica en las centrales, en lugar de en las tarifas oficiales que se publicaban en el Boletn Oficial del Estado (BOE), dado el nuevo contexto derivado de la liberalizacin del mercado elctrico. Como consecuencia, se establecieron unos precios del kilovatio hora de 8,422 cntimos de euro y 9,527 cntimos de euro para las modalidades de tarifa plana y consumo real, respectivamente (independientes de la potencia contratada por el operador). Telefnica debe actualizar las tarifas semestralmente y remitir los datos de base a la CMT para su comprobacin. Finalmente, la CMT oblig a Telefnica a rectificar la facturacin elctrica y proceder a la devolucin a los operadores, con efectos desde el 1 de enero de 2010, de determinadas cantidades facturadas sobre la base de una interpretacin incorrecta, en su aplicacin al marco de la OBA, de las disposiciones publicadas en el BOE en materia de tarifas elctricas reguladas. El 8 de septiembre de 2010, Telefnica recurri la resolucin DT 2009/943, de 22 de julio de 2009, sobre la revisin de precios de la energa elctrica OBA. Telefnica present su disconformidad sobre la muestra tomada para el clculo de las tarifas del kilovatio hora al no considerarla representativa del universo de centrales OBA (ms de 700), y solicit tomar como base el total de dichas centrales. Adems, recurri la

reduccin del factor de prdidas por ineficiencias de conversin alterna/continua (del 15% al 10%). La CMT desestim el 18 de noviembre de 2010 estas dos peticiones de Telefnica, pero modific las tarifas a partir de los datos aportados por este operador sobre algunas centrales de la muestra determinada en el expediente DT 2009/943 y que este operador no haba podido remitir durante la tramitacin del mismo. Las tarifas elctricas que resultaron del recurso son las siguientes: Modalidad tarifa plana Modalidad consumo real con contador
Fuente: CMT

8,511 c 9,616 c

- Servicio de ampliacin de disyuntores El servicio de ampliacin de disyuntores de la OBA permite al operador incrementar la potencia declarada para sus equipos en el espacio de coubicacin de que ya dispone. El precio de este servicio no se haba regulado hasta la fecha, y Telefnica aplicaba unilateralmente el precio del alta de energa (1.546,38 euros) a todas y cada una de las ampliaciones de disyuntores solicitadas por los operadores. El 10 de diciembre de 2009 se resolvi el conflicto interpuesto por Grupalia sobre el precio aplicado a las ampliaciones de disyuntores de este operador en 22 centrales (DT 2009/1419). Se constat lo desproporcionado del precio repercutido por Telefnica y, partiendo de principios semejantes a los utilizados en la resolucin DT 2008/2113 (sobre el precio del servicio de redundancia de disyuntores), se determin un precio unitario por disyuntor igual a la octava parte del coste del alta de energa (193,30 euros), proporcional al espacio ocupado en el cuadro elctrico segn el modelo terico, ms un pago de 132,81 euros por actuacin, en concepto de desplazamiento y mano de obra (cuanta esta ltima posteriormente revisada al alza y fijada en 198,33 euros en el recurso AJ 2010/105). La resolucin DT 2010/318, de 20 de mayo de 2010, estableci determinadas pautas y limitaciones en el alcance del servicio de ampliacin de disyuntores, necesarias para poder hacer extensibles las condiciones econmicas concretas de las 22 solicitudes del conflicto de Grupalia al mbito universal de cualquier

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solicitud de ampliacin de disyuntores en general. En concreto, se acot la potencia mxima a la que tiene derecho el operador al sufragar la cuota inicial de alta de energa, instaurando una serie de rangos o mdulos de potencia. Se actualizaron todos los precios no recurrentes alta en el suministro, redundancia y ampliacin de disyuntores asociados a la energa elctrica en razn del ndice de precios al consumo (IPC; la ltima actualizacin databa de septiembre de 2006). Como resultado, se incorporaron en la lista de precios de la OBA las condiciones econmicas para el servicio de ampliacin de disyuntores, con efectos retroactivos desde el 11 de marzo de 2010 (fecha de resolucin del recurso contra la solucin del conflicto de Grupalia), a excepcin del mencionado incremento de acuerdo con el IPC. Los nuevos precios vigentes tras la resolucin se reflejan en la siguiente tabla: Alta en el suministro de corriente continua Alta en el suministro de corriente alterna 1.656,17 784,11

dades mayoristas de acceso indirecto al bucle, como consecuencia de la comunicacin a la CMT por parte de Telefnica de la intencin de comercializar nuevos servicios consistentes en una evolucin de los servicios minoristas existentes y la solicitud de la modificacin correspondiente de las modalidades mayoristas de la OBA. En concreto, se modificaron dos modalidades mayoristas, manteniendo en ambas el criterio de validacin de bucles (y, por tanto, la cobertura) y el precio. Los cambios solicitados y aprobados en las ofertas mayoristas consistan en aumentar la velocidad del usuario hacia la red (velocidad de subida) de las modalidades mayoristas E (TOP) en ADSL(2+) y VDSL2, pasando de 10 Mbps-320 Kbps a 10 Mbps-800 Kbps. nuevo Servicio Ethernet de Banda ancha (nEBa) El anlisis de los mercados 4 y 5 (MTZ 2008/626, de 22 de enero de 2009) determin que deba desarrollarse un nuevo servicio mayorista de acceso indirecto destinado a sustituir a los existentes (GigADSL y ADSLIP) y propiciar una mayor competencia en servicios en aquellas reas a las que an no llega la competencia en infraestructuras. En las obligaciones de acceso impuestas tras dicho anlisis de mercado se definieron las caractersticas que deba cumplir el nuevo servicio. Para cumplir con la obligacin impuesta, Telefnica remiti una propuesta de evolucin del servicio ADSLIP bajo la denominacin MIBA, y la CMT inici en abril de 2009 el expediente para su anlisis (referencia DT 2009/497). Desde la CMT se propici un foro de discusin entre Telefnica y los operadores con mayor implicacin en el servicio (Orange, Vodafone, Jazztel, BT, Ono y, posteriormente, Colt) destinado a fomentar los preacuerdos respecto al nuevo servicio, foro que se cre el 4 de mayo de 2009. Los trabajos se desarrollaron mediante reuniones conjuntas de los operadores bajo la coordinacin de los servicios tcnicos de la CMT, complementadas con distintos contactos bilaterales. En el foro, de forma consensuada, se desestim la solucin basada en IP que remiti Telefnica y se especific un servicio bitstream regional, llamado Nuevo Servicio Ethernet de Banda Ancha (NEBA), basado en transporte Ethernet de nivel 2. Se establecieron dos grupos de trabajo para especificar tanto la arquitec-

Redundancia en disyuntores (precio unitario por disyuntor) 137,39 Ampliacin de disyuntores (precio unitario por disyuntor) 207,02 Ampliacin de disyuntores (coste por actuacin)
Fuente: CMT

198,33

4.1.1.3. acceso indirecto al bucle

Los servicios de acceso indirecto son aquellos que permiten a los operadores alternativos ofrecer al consumidor final una conexin de banda ancha utilizando la red del operador histrico. Son un conjunto de servicios mayoristas regulados por la CMT, que forman el mercado 5 segn la recomendacin de la Comisin Europea de diciembre de 2007. Las principales actuaciones durante el ao 2010 fueron la introduccin de dos nuevas modalidades mayoristas y la definicin del Nuevo Servicio Ethernet de Banda Ancha (NEBA), que es la implementacin del servicio mayorista impuesto a Telefnica en la resolucin de anlisis de los mercados 4 y 5, MTZ 2008/626, de 22 de enero de 2009. Dicho servicio tiene carcter sustitutivo respecto a los servicios anteriores (GigADSL y ADSL-IP) en las zonas de cobertura. En marzo de 2010 se aprob una resolucin para incluir en la OBA unas modificaciones en las modali-

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tura de red como los procedimientos asociados y se celebraron, desde junio de 2009, diversas reuniones para culminar esta fase. El resultado de los trabajos fue un documento de especificacin funcional del servicio que Telefnica remiti a la CMT el 27 de mayo de 2010. La CMT, siguiendo el cauce administrativo habitual y partiendo del documento recibido, aprob el 11 de noviembre de 2010 la especificacin funcional del nuevo servicio mayorista, incluyendo sus plazos de implementacin y puesta en servicio. El servicio especificado da respuesta a los requisitos del mercado 5 (nuevo servicio bitstream de banda ancha) y del mercado 2 (sistema mayorista para prestar telefona IP) e incluye tanto los accesos de cobre (en sus diferentes tecnologas, ADSL y VDSL) como los de fibra, adems de disponer de una gran variedad de perfiles de conexin de hasta 30 Mbps. Est diseado para permitir que los operadores alternativos no se limiten a replicar las ofertas minoristas de Telefnica, sino que dispongan de las herramientas necesarias para flexibilizar su oferta mediante propuestas propias e innovadoras, posibilitando as una mayor competencia, en beneficio del consumidor. Desde el punto de vista tcnico, el servicio se caracteriza por estar basado en un transporte transparente de las tramas Ethernet (a nivel 2) hasta los puntos de entrega al operador (50 puntos de mbito provincial). Adems, se distinguen tres tipos de calidad de servicio (Besteffort, Oro y Real Time), con garantas de calidad diferenciadas, que los operadores podrn contratar incluso sobre un mismo acceso. Los aspectos ms destacables del nuevo servicio mayorista son: - Cobertura mnima Con el NEBA se pretende mejorar la competencia en los servicios de banda ancha para los usuarios que viven en zonas en las que no existe an competencia en infraestructuras sobre red propia, como la desagregacin del bucle o redes de fibra alternativas, y en las cuales los operadores alternativos recurren al acceso indirecto. En estas zonas, a los operadores les resulta menos rentable hacer inversiones en las centrales de Telefnica (desagregando el bucle de abonado), ya que se trata en general de regiones con baja densidad de poblacin que abarcan grandes reas territoriales y que solo suponen el 34% de las lneas

totales. En dichas zonas, Telefnica posee cuotas de mercado superiores al 70%. Dado que la arquitectura elegida la cobertura del servicio es muy inferior al 100% de los usuarios potenciales en la red de pares de cobre, la CMT consider necesario asegurar una cobertura mnima del nuevo servicio cuando este entre en funcionamiento, de forma que fomente la competencia por parte de los operadores alternativos en una parte suficiente del mercado minorista y cumpla as el objetivo con que fue impuesto tras el anlisis del mercado 5. De este modo, la resolucin establece una obligacin a Telefnica de asegurar una cobertura mnima del 97% de los pares en las zonas OBA (centrales con presencia de operadores alternativos) y del 50% en las zonas no OBA (centrales sin presencia de operadores alternativos). - Calidades de servicio y perfiles de conexin de usuario El NEBA incluye una nueva calidad de servicio para el acceso indirecto, denominada Real Time, que servir para ofrecer con garantas el trfico de paquetes para VoIP, tal como se fij en las obligaciones que la CMT impuso a Telefnica en el anlisis de mercados de originacin y acceso en red fija (mercado 2). Las otras dos calidades de trfico, Best-effort (orientada a conexiones a Internet residenciales) y Oro (orientada a conexiones empresariales) ya existan en GigADSL y en ADSL-IP, si bien en NEBA se procede a una definicin ms exhaustiva de los parmetros relevantes. - Nueva estructura de precios Se establece una nueva estructura de precios mayoristas basada en el concepto de acceso ms capacidad, con una cuota fija por conexin (independiente de la velocidad de los servicios) y una cuota por capacidad agregada de todas las conexiones individuales en el punto de entrega. En los servicios de acceso indirecto actuales, los operadores pagan a Telefnica una cuota mayorista por cada conexin de acuerdo con el ancho de banda (en megabits por segundo) contratado por el usuario final, con independencia del trfico consumido. El NEBA no supone un cambio en este ltimo aspecto, ya que el cargo mayorista no depende del trfico efectivamente cursado por el usuario, sino del ancho de banda en megabits por segundo contratado por el operador alternativo en el punto de entrega mayorista para

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cada calidad de trfico. Ser cada operador alternativo quien decida sobre las caractersticas finales de sus servicios minoristas, lo que fomenta la flexibilidad y la independencia respecto a otros operadores. Con este nuevo sistema, los operadores pagarn a Telefnica una parte correspondiente al acceso a la red (segn la tecnologa ADSL2+, VDSL2 o FTTH/GPON) y otra parte vinculada a la capacidad en megabits por segundo, de acuerdo con las necesidades que prevean afrontar y en funcin de las ofertas que vayan a lanzar al mercado y la demanda potencial de sus usuarios. Con respecto a los precios correspondientes al NEBA, Telefnica deber remitir antes del 1 de marzo de 2011 una propuesta de oferta de referencia con la propuesta de precios y la justificacin de su orientacin a costes. - Soporte de la telefona IP con los servicios actuales (mercado 2) En los servicios actuales GigADSL y ADSL-IP se establecen unos objetivos de nivel de servicio para prdineba fase i (sin trasPasos desde ull, GiGadsl o adsl-iP)

da de paquetes, retardo y variacin del retardo destinados a facilitar la prestacin de telefona IP mientras el NEBA no est disponible o en las reas sin cobertura NEBA. - Calendario de implantacin En cuanto a los plazos, el NEBA deber estar disponible en fase precomercial el 1 de enero de 2012, y la fecha de la disponibilidad comercial queda fijada para el 1 de abril de 2012. Ambas fechas se refieren a la llamada Fase I, en la que no se permiten migraciones de otros servicios al NEBA. La Fase II comenzar seis meses ms tarde, ya con plena disponibilidad de movimientos de migracin hacia otros servicios mayoristas o desde ellos. Por ello, hasta que est implantado de forma definitiva el nuevo servicio, Telefnica seguir estando obligada a atender las solicitudes de acceso indirecto mayorista actual. El final de la vigencia de los servicios GigADSL y ADSL-IP se establecer por resolucin expresa de la CMT. El calendario de implantacin para el NEBA se presenta en la siguiente tabla:
neba fase ii (todas las funcionalidades) amlt (nuevo canal de comunicacin de servicios web)

adsl-iP

amlt + indirecto

Distribucin de guas de uso, flujogramas, esquemas WSDL y XSD, y acuerdos de nivel de servicio para WS Disponibilidad del entorno de pruebas WS Disponibilidad precomercial Disponibilidad comercial Apagado en el SGO (fin de la convivencia)
Fuente: CMT

1 de octubre de 2011 1 de noviembre de 2011 1 de enero de 2012 1 de abril de 2012 No se aplica

1 de abril de 2012 1 de mayo de 2012 1 de julio de 2012 1 de octubre de 2012 No se aplica

1 de octubre de 2012

1 de octubre de 2012

1 de abril de 2013 1 de mayo de 2013 1 de julio de 2013 1 de octubre de 2013 31 de diciembre de 2013

1 de noviembre 1 de noviembre de 2012 de 2012 1 de enero de 2013 1 de abril de 2013 30 de junio de 2013 1 de enero de 2013 1 de abril de 2013 30 de junio de 2013

- Comercializacin por terceros de ofertas minoristas FTTH de Telefnica Para garantizar, dentro del marco del mercado 5, la replicabilidad de las ofertas minoristas de fibra de Telefnica mientras el NEBA no est disponible, se obliga a Telefnica a facilitar la reventa de sus ofertas FTTH.

En la siguiente figura se muestra la arquitectura general del servicio mayorista NEBA, as como la de los servicios minoristas de Telefnica y mayoristas indirectos actuales (GigADSL y ADSL-IP).

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Internet Minorista Mayorista IP GigADSL Minorista Mayorista IP Mayorista Eth Minorista Mayorista IP Mayorista Eth GigADSL DSLAM ATM Red ATM ACCESO ADSL-IP Nacional Red IP RIMA ADSL-IP Regional VLAN agregada para minorista y ADSL-IP Operador 1 Mayorista Ethernet Operador 2 Mayorista Ethernet

DSLAM IP

revisin de precios En el ao 2010 estuvieron vigentes los precios de la oferta de acceso indirecto que fueron revisados y aprobados en septiembre de 2009. Esta revisin de la oferta de acceso indirecto supuso importantes descensos PrEciOS accESO inDirEcTO rEgULaDO (euros/mes)
modalidad GiGadsl adsl-iP

DSLAM IP

Red Ethernet Provincial

en los precios de varias modalidades de los servicios GigADSL y ADSL-IP. Los precios mensuales vigentes en euros son los indicados en la siguiente tabla:

128 Kbps 512 Kbps 1 Mbps 1 Mbps SCR = 10% 2 Mbps 3 Mbps 4 Mbps 7,3 Mbps 10 Mbps 20 Mbps 2 Mbps SCR = 50% 4 Mbps SCR = 50% 7,3 Mbps SCR = 50% Sim 1 Mbps SCR = 50% Sim 1,5 Mbps SCR = 50% VDSL2 1 Mbps VDSL2 3 Mbps VDSL2 10 Mbps VDSL2 25 Mbps (25/1) VDSL2 25 Mbps (25/3)
Fuente: CMT

8,84 9,87 11,19 11,49 11,81 12,13 12,30 13,33 14,48 18,07 32,98 57,39 97,63 39,07 48,92 11,19 12,13 14,48 19,88 21,19

11,91 13,29 15,05 15,45 15,89 16,30 16,53 17,90 19,44 24,23 44,46 77,38 131,63 52,68 65,96 16,62 17,87 20,97 28,21 29,96

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4.1.1.4. Oferta de acceso a registros y conductos (Marco)

Con fecha 19 de noviembre de 2009, en el marco del procedimiento MTZ 2009/1223, la CMT dict resolucin sobre el anlisis de la Oferta de Acceso a Conductos y Registros presentada por Telefnica de Espaa. Diversos operadores presentaron recursos de reposicin contra dicha resolucin. Mediante una resolucin del Consejo de fecha 8 de abril de 2010, la CMT estim en parte los recursos de reposicin de Telefnica y de Orange, y desestim el resto. Los puntos de la oferta MARCo que resultaron modificados, tras analizar las alegaciones presentadas, fueron los siguientes: - mbito de aplicacin de la oferta: operadores y redes cubiertos La resolucin del 8 de abril de 2010 analiza las alegaciones de los operadores relativas a los supuestos usos indebidos del derecho de acceso y la posibilidad de denegar solicitudes de acceso sobre esa base. Telefnica, basndose en el anlisis de las solicitudes cursadas hasta la fecha, denunci que los operadores estaban utilizando el servicio MARCo para acceder a otros servicios que deberan quedar fuera del objeto de esa oferta, como el transporte para entrega de seales OBA o de la Oferta de Referencia de Lneas Alquiladas, el acceso a estaciones base y el acceso a clientes empresariales. Estos usos indebidos provocaban, segn Telefnica, la saturacin de un recurso escaso cuando adems existan alternativas reguladas para esos casos. A este respecto, la CMT confirm el criterio de la resolucin recurrida indicando que debe entenderse incluida en el mbito de aplicacin de la oferta en cuestin toda infraestructura de Telefnica situada en el mbito urbano (entendido este segn la descripcin que recoge la resolucin recurrida) y toda solicitud de acceso dirigida al despliegue de redes de acceso. Por tanto, Telefnica debe atender las solicitudes siempre y cuando su objetivo sea el despliegue de NGAN. En cuanto a la supuesta existencia de usos indebidos de las canalizaciones, se entiende que el procedimiento a

seguir es el anlisis caso por caso por la va de la interposicin de conflicto de acceso ante la CMT, para que esta constate debidamente, va inspeccin si es preciso, lo denunciado. Al margen de las modificaciones que introduce en el texto de la oferta, la resolucin del procedimiento AJ 2009/2131 destaca por clarificar la delimitacin del mbito de aplicacin de la oferta MARCo precisamente en cuanto a los operadores y redes cubiertos por la misma, tanto en lo que se refiere a la tecnologa de despliegue como al mbito territorial de aplicacin, ya que la resolucin recurrida restringa el despliegue al mbito urbano. En este ltimo sentido, la resolucin viene a establecer el criterio de la presuncin de razonabilidad para las solicitudes de acceso a infraestructuras que se ajusten a los elementos definidos en la oferta, pero precisando que Telefnica tiene la obligacin de atender cualquier solicitud de acceso que, pese a no ajustarse a los parmetros definidos en dicha oferta, entienda que es igualmente razonable. Se configura as la oferta MARCo como una garanta de condiciones de prestacin del servicio mnimas. - Acceso a recursos asociados: sobre la obligacin de Telefnica de Espaa de facilitar la coubicacin en todas sus centrales OBA La oferta MARCo establece que Telefnica deber prestar a los operadores solicitantes los servicios de acceso a recursos asociados en todas sus centrales OBA. La resolucin del expediente AJ 2009/2131 confirma este criterio y, aunque en la resolucin recurrida ya qued patente, se procedi a modificar la oferta. Se precis con mayor claridad que los operadores que pretendan disponer de los servicios asociados en centrales OBA, que no sean cabecera FTTH, deberan asumir los costes asociados, tanto a la provisin del servicio de coubicacin como al desmontaje de los equipos. - Procedimientos previos a la ocupacin: rgimen establecido para la provisin de una ruta alternativa En referencia a los casos en los que es necesaria la provisin de una ruta alternativa viable y razonable, Telefnica aleg que los operadores deban asumir, segn el principio de orientacin a costes, el coste completo de la ruta alternativa, y no nicamente un mximo del doble de los costes de la ruta inicial. Por otro

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lado, Orange solicit que se facturase lo mismo que por la ruta inicial para incentivar a Telefnica a ofrecer las soluciones ms eficientes y que se instrumentase la obligacin de liberar espacio en las canalizaciones mediante la retirada de cables en desuso. En cuanto al supuesto de ampliacin de infraestructuras, Telefnica aleg que deban ser los operadores los que asumieran la totalidad de los costes derivados del proyecto, en lugar de incorporarlo ella en su contabilidad anual y repercutirlo posteriormente en el precio por subconducto, por el tiempo que esto implica para recuperar la inversin realizada. Atendiendo a la solicitud de Orange, la CMT estim oportuno incluir en la oferta MARCo la posibilidad de que un operador afectado por la saturacin solicite a Telefnica la retirada de cables muertos o en desuso existentes en los conductos cuando dicha saturacin de la ruta solicitada venga determinada por esta circunstancia. En cuanto a la obligacin de la provisin de una ruta alternativa mediante la ampliacin de las infraestructuras ya existentes, puesto que la obligacin de construccin de nuevas canalizaciones viene marcada por la ausencia de una ruta alternativa viable y razonable, la CMT estim necesario concretar unos criterios objetivos para evaluar si existe o no, en cada caso concreto, dicha ruta alternativa. Tambin estableci las reglas para actuar en caso de que sea necesaria la ampliacin de la correspondiente canalizacin y cmo repartir el coste incurrido entre el operador y Telefnica. - Metodologa de ocupacin: sobre la obligacin de flexibilizacin de la metodologa de ocupacin (separacin de redes) mediante el uso de subconductos flexibles textiles La resolucin del 8 de abril de 2010 mantiene el modelo que ya recoga la oferta de flexibilizacin de la

metodologa de ocupacin mediante el uso de mecanismos que optimicen la ocupacin del espacio en los conductos, pero deja al criterio de las partes la eleccin de la solucin concreta a adoptar. Es decir, si la oferta recurrida se refiere al uso de soluciones basadas en materiales no rgidos, como son los subconductos flexibles textiles, se abre el abanico de opciones a cualquiera que ofrezca mejores posibilidades de optimizacin de espacio y haya sido acordada entre los operadores demandantes del acceso y Telefnica. Se podr recurrir, entre otras, a soluciones basadas en materiales no rgidos, como son los subconductos flexibles textiles, o bien a la instalacin de minitubos en conductos o subconductos. - Reserva de espacio: sobre la cuantificacin de la reserva de espacio necesaria para garantizar la ampliacin del servicio universal y la reserva operacional comn (ROC) Telefnica aleg que, por regla general, los cables de pares no caben en un tercio de conducto o en un subconducto. Asimismo, mantiene que, si no se establece una reserva para el servicio universal, no se puede garantizar la calidad del mismo. La CMT estim necesario matizar el criterio de reserva para los casos en que el nmero de conductos se encuentra entre 3 y 7. Para tales casos se incorpora en la oferta la aplicacin de un sistema ms flexible que tiene en cuenta el tamao de los cables y que garantiza, tal como requera Telefnica, la posible reposicin de los cables de pares que, estando en servicio, pudiesen sufrir una avera. As, el resumen de las reservas de espacio qued como sigue:

nmero de conductos Presentes en la seccin de canalizacin

reserva de esPacio modificada

Salidas laterales 2 3-7 8

Fuente: CMT

No hay reserva 1 subconducto 1 conducto/1 subconducto 1 conducto

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Asimismo, si bien las reservas sealadas tienen por objeto el desarrollo de tareas de mantenimiento, podr disponerse de parte de la capacidad para la ampliacin del servicio universal si fuera necesario, con la debida acreditacin por parte de Telefnica. - Plazos para la resolucin de incidencias, tanto en la fase de provisin del servicio como en la de mantenimiento Telefnica aleg contradicciones en cuanto al plazo de resolucin de incidencias, mientras que el resto de operadores aleg la necesidad de establecer un plazo tanto para la resolucin de incidencias de provisin como para las de mantenimiento. En relacin con este punto, la modificacin operada por la resolucin del 8 de abril de 2010 se limit a solventar la contradiccin apreciada en el texto de la oferta para mantener el criterio inicial del Consejo de no establecer, por el momento, un plazo para la resolucin de incidencias en la fase de mantenimiento del servicio. Se deja entonces esta cuestin al libre acuerdo entre las partes y se fija un plazo mximo de 30 das laborables para la resolucin de incidencias en la fase de provisin del servicio. PrEciOS (euros/minuto)

- Plazos medios de provisin del servicio mayorista y en autoprestacin a efectos del control del cumplimiento del principio de no discriminacin Telefnica manifest su disconformidad con la exclusin de paradas de reloj del clculo de los plazos medios de provisin y, tambin, con que la provisin de ruta alternativa, que se tramita de forma unificada, se trate de forma diferente a efectos de indicadores de calidad que a efectos de tiempos medios de provisin. La CMT estim razonable que la provisin de ruta alternativa se trate de forma unificada junto con la solicitud de ocupacin inicial, tanto en el mbito de los acuerdos de nivel de servicio como en el de los plazos medios de provisin, por lo cual se acuerda eliminar de la tabla de plazos medios de provisin de la oferta el indicador de tiempo medio de provisin de ruta alternativa.

4.1.1.5. acceso y terminacin mvil

Los precios de terminacin mvil que se aplicaron durante el ao 2010 fueron los fijados por la CMT en el glidepath que se defini en febrero de 2009.

10/2009-4/2010

4/2010-10/2010

10/2010-4/2011

Movistar, Vodafone, Orange y operadores mviles virtuales (OMV) completos Yoigo

Fuente: CMT

0,06127 0,091182

0,055074 0,078372

0,049505 0,067361

Los precios definidos en este ltimo glidepath se aplican tambin a los operadores mviles virtuales (OMV) completos ya que, de acuerdo con la resolucin del Consejo de la CMT de 18 de diciembre de 2008 en la que se aprob la definicin y el anlisis de los mercados de terminacin de llamadas en redes mviles individuales, se resolvi que los OMV completos, al igual que los operadores mviles con red propia, posean poder significativo de mercado en la terminacin de llamadas y deban ser, por tanto, regulados en este servicio mayorista. contabilidad de costes Respecto a las obligaciones en materia de contabilidad de costes, durante el ao 2010 se llevaron a cabo las tareas habituales relativas a la aprobacin de tasas

de retorno, vidas tiles y contabilidades de costes de ejercicios anteriores. Los principios, criterios y condiciones del sistema de contabilidad de costes aprobados por la CMT constituyen el marco terico y metodolgico para la elaboracin del sistema de contabilidad de costes y separacin de cuentas por parte de los operadores, as como la gua para su posterior revisin y aprobacin por parte de la Comisin. La correcta aplicacin de los mismos es verificada por la CMT, directamente o a travs de auditores o consultores externos, y anualmente realiza una declaracin sobre su grado de cumplimiento. La primera resolucin de principios contables fue aprobada el 15 de julio de 1999 en el marco de la im-

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plantacin del sistema de contabilidad de costes de Telefnica de Espaa. Posteriormente, en la resolucin del 27 de julio de 2000, la CMT aprob que los principios, criterios y condiciones del sistema de contabilidad de costes deben ser iguales para todos los operadores designados con poder significativo de mercado y sometidos a esta obligacin, con independencia del mercado en el que operen. Con el fin de revisar y actualizar los principios, los criterios y las condiciones establecidos en el ao 1999, la CMT aprob la resolucin del 10 de junio de 2010. En ella, los principios contables se adaptaron a la nueva normativa espaola y europea y se estableci que los principios generales aplicables a los sistemas de costes deben ser los de causalidad, objetividad, transparencia, auditabilidad, consistencia y no compensacin. Adicionalmente, el 30 de septiembre de 2010, la CMT estim el recurso de Telefnica por el que solicitaba la anulacin del criterio de no imputacin a los servicios de comunicaciones de la aportacin anual para la financiacin de la Corporacin de Radio y Televisin Espaola. La Comisin Europea recomienda que, cuando se imponga la obligacin de control de precios y contabilidad de costes en los mercados de terminacin de llamadas de voz en redes telefnicas pblicas individuales, se establezcan tarifas de terminacin basadas en los costes de un operador eficiente. Recomienda,

adems, que la evaluacin de la eficiencia de los costes se base en costes corrientes. Uno de los elementos fundamentales de la contabilidad en el estndar de costes corrientes es la revalorizacin de los activos en funcin del valor actual de un bien moderno equivalente. En este sentido, durante los primeros ejercicios de presentacin de los sistemas de contabilidad de costes de los operadores de telefona mvil, debido a que el desarrollo de sus redes se haba producido en pocas recientes, la CMT haba permitido que los activos de los operadores mviles se valorasen en sus contabilidades a costes histricos. Considerando lo anterior, la CMT dict una resolucin, el 4 de noviembre de 2010, por la que se establece que los operadores mviles tienen que revalorizar sus activos en el estndar de costes corrientes y se determinan los procedimientos de revalorizacin de aplicacin para cada grupo de activos. Se analizaron las contabilidades de costes de Movistar, Orange y Vodafone de 1999 para el ejercicio 2008. En los tres casos, las contabilidades presentadas cumplan los principios, criterios y condiciones establecidos por la CMT, excepto en ciertos aspectos que debern modificarse en las cuentas de 2008 y tambin incorporarse para los resultados del prximo ejercicio. Se aprobaron para los tres operadores mviles las tasas anuales de coste medio ponderado del capital (antes de impuestos) para el ejercicio 2010:

movistar

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Tasa de coste de capital

Fuente: CMT

14,18%

13,27%

12,49%

10,57%

10,85%

11,64%

11,78%

11,23%

oranGe

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Tasa de coste de capital

Fuente: CMT

14,42%

13,01%

12,77%

11,32%

11,06%

11,73%

11,00%

9,98%

vodafone

2003

2004

2005

2006

2006

2007

2008

2009

2010

Periodo Tasa de coste de capital

Fuente: CMT

abr. 02mar. 03 18,00%

abr. 03mar. 04 14,18%

abr. 04mar. 06 14,00%

abr. 05mar. 06 13,29%

abr.dic. 11,47%

ene.dic. 11,22%

ene.dic. 11,95%

ene.dic. 11,79%

abr. 10mar. 11 11,21%

220

memoria de actividades

4.1.1.6. itinerancia
En el ao 2007, la Comisin Europea haba detectado una falta de correspondencia entre los costes mayoristas y los precios minoristas ofrecidos en los servicios de itinerancia internacional, de acuerdo con los supuestos aplicados en un mercado de plena competencia. Como respuesta a esta situacin, el Consejo de la Unin Europea y el Parlamento Europeo aprobaron, en junio de 2007, el Reglamento Comunitario 717/2007, relativo a la itinerancia internacional en las redes pblicas de telefona mvil en la Unin Europea. Este reglamento regulaba, bsicamente, el servicio de voz en itinerancia internacional tanto las comunicaciones originadas como las recibidas en territorio europeo, y afectaba al mercado mayorista y minorista. Dicho reglamento finaliz su vigencia el 20 de agosto de 2009. A pesar de ello, la regulacin sobre los servicios de itinerancia internacional continu a travs de la elaboracin de un nuevo reglamento comunitario publicado en junio de 2009. Este nuevo reglamento no se limit a prolongar la regulacin ya iniciada en la regulacin precedente, sino que ampli las medidas regulatorias a servicios adicionales de roaming (mensajes SMS y trfico de datos). Por lo que respecta al servicio minorista de voz, y de la misma forma que ya se haba realizado en el reglamento anterior, se estableci una senda decreciente de precios que fijaba un precio mximo. A partir de julio de 2010, se fij el precio mximo de 0,35 euros por minuto de llamada originada en el extranjero, mientras que, en las llamadas recibidas, este lmite sera de 0,11 euros por minuto. Tambin, se regul el mximo de 11 cntimos por el envo de un mensaje SMS a travs de itinerancia internacional dentro del territorio comunitario. El otro servicio de itinerancia afectado por la regulacin fue el trfico de datos. En este caso, no se regularon los precios minoristas, sino que se limit el uso de este servicio hasta un mximo de 50 euros por periodo de facturacin mensual. Una vez superado este lmite, el proveedor deba dejar de prestar dicho servicio a no ser que el cliente mostrara su consentimiento en la continuacin del servicio. De forma adicional, en julio de 2010, a aquellos clientes que no hubiesen optado de forma explcita por un lmite concreto en el uso de di-

cho servicio se les aplic por defecto el lmite de 50 euros mensuales. En referencia al mercado mayorista, se estableci para el servicio de trfico de voz al igual que en el segmento minorista una senda decreciente de precios durante un periodo de dos aos. As, en julio de 2011, la tarifa media anual fijada por el reglamento ser de 18 cntimos por minuto. La ampliacin de servicios regulados en el mercado minorista (servicios de mensajera SMS y trfico de datos) tuvo su continuacin en el mercado mayorista. De este modo, la tarifa media al por mayor por mensaje SMS enviado no podra exceder de los 4 cntimos. Por lo que respecta al servicio de trfico de datos, se estableci que el precio medio aplicado en el mercado mayorista se reducira de forma progresiva hasta los 50 cntimos de euros por megabyte en julio de 2011. Las agencias nacionales de regulacin la CMT en el caso espaol son los organismos encargados de comprobar, para cada pas miembro, la correcta aplicacin del reglamento comunitario por parte de los operadores mviles. De forma adicional, estas autoridades deben informar semestralmente a la Comisin Europea sobre los resultados de dicha supervisin.

4.1.1.7. audiovisual
La resolucin del 21 de mayo de 2009 de la CMT relativa a la definicin y el anlisis del mercado mayorista del servicio portador de difusin de la seal de televisin y la designacin de operador con peso significativo de mercado impuso a Abertis Telecom la obligacin de publicar una oferta de referencia para la prestacin del servicio mayorista de acceso a los centros a travs de los cuales presta el servicio de soporte de difusin de la seal de televisin. En octubre de 2009, dicha oferta fue publicada y comunicada a la CMT. En mayo de 2010, la CMT inici el procedimiento de revisin de la oferta de referencia presentada por Abertis, abriendo un trmite de consulta pblica en el que presentaron alegaciones otras cuatro entidades, adems de Abertis. La Oferta de Referencia para el Acceso a Centros Emisores de Abertis (ORAC) recoge las condiciones tcnicas, econmicas y de procedimiento por las que debe

memoria de actividades

221

regirse la prestacin del servicio de acceso a los centros de Abertis, bajo dos modalidades, coubicacin e interconexin, especificadas en la resolucin de la CMT sobre el anlisis del antiguo mercado 18. Dicha resolucin contiene informacin sobre la descripcin del servicio, las condiciones de acceso y los centros emisores, las tarifas de referencia y el listado de centros abiertos a coubicacin o interconexin. La revisin realizada por la CMT sobre la oferta de referencia de Abertis se centr en cuatro puntos principales: Los procedimientos de provisin de los servicios. La CMT rebaj los plazos fijados para el acceso a los centros por parte de terceros operadores, defini mejor las excepciones en caso de peticiones masivas, y flexibiliz los plazos y los criterios para archivar solicitudes realizadas por los operadores alternativos. Los precios de provisin de los distintos componentes del servicio. En referencia a los precios recurrentes, la CMT observ que los precios propuestos por Abertis eran superiores a los que se obtendran a partir de clculos realizados de acuerdo con la contabilidad de costes de Abertis del ejercicio 2008. En este sentido, la CMT estableci en su resolucin un listado de los servicios y precios aplicables a la oferta de referencia. Propuso unos precios de acceso orientados a los costes unitarios, derivados de los resultados del sistema de contabilidad de costes del ejercicio 2008 en el estndar de costes corrientes verificados por la CMT, y les aplic un margen necesario para conseguir una evolucin gradual en precios. Por lo que se refiere a los precios no recurrentes o previos a la instalacin, la CMT analiz la estimacines propuestas por Abertis en cuanto a las tareas a realizar, las horas de trabajo para efectuar los estudios de viabilidad, los costes de desplazamiento y la contabilizacin de costes variables por externalizacin de trabajos. Tras el anlisis, oblig a Abertis a realizar disminuciones en los mismos, de manera que los precios propuestos en la oferta deban ajustarse a los precios que la CMT indic en la resolucin. El acceso a la informacin sobre los centros emisores. La resolucin del mercado 18 estableci qu informacin deba facilitar Abertis a los operadores demandantes de acceso (listado de centros emisores, mapa de coberturas, potencia mxima, etc.). Estos elementos, que aparecen incluidos en la oferta de referencia presenta-

da por Abertis, fueron revisados y valorados por la CMT, que estableci los formatos que Abertis deber utilizar para la informacin de las fichas tcnicas. Adems, Abertis deber ampliar la informacin que ofrece en referencia a las fichas de coubicacin e interconexin de un nmero significativo de centros, especificando mejor la viabilidad de cada uno de ellos. Los acuerdos del nivel de servicio y penalizaciones. La CMT estableci las cuantas de las penalizaciones para los plazos de incumplimiento de provisin del servicio y los plazos de acceso a los centros para actuaciones de mantenimiento, y las penalizaciones por incumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA), relativos a la subsanacin de incidencias y la disponibilidad del servicio. La CMT estableci que Abertis deber modificar su oferta de referencia introduciendo un sistema de penalizaciones por los conceptos arriba mencionados, a la vez que regul cmo deber hacerse la liquidacin de dichas penalizaciones. Mediante una resolucin del Consejo de octubre de 2010, la CMT resolvi aprobar la oferta de referencia de Abertis e incorporar a la oferta vigente las modificaciones descritas en la citada resolucin. La CMT tambin estableci que, en el plazo de cinco das hbiles desde la publicacin de la resolucin en el Boletn Oficial del Estado, Abertis deba publicar en su pgina web la oferta de referencia revisada conforme a lo dispuesto por esta Comisin. contabilidad de costes El 28 de diciembre de 2009 fue presentada en el registro de la CMT la propuesta de Abertis sobre la tasa anual de coste de capital a aplicar en la contabilidad de costes del ejercicio 2009. Los servicios de la CMT procedieron a comprobar la razonabilidad de la propuesta de Abertis, de acuerdo con la resolucin del 21 de diciembre de 20061 que establece la metodologa que el organismo considera adecuada para estimar el valor de la tasa de coste del capital de los operadores declarados con poder significativo de mercado.

Resolucin sobre la revisin de la metodologa para el clculo del coste de capital medio ponderado de los operadores declarados dominantes por la CMT (AEM 2006/736).

222

memoria de actividades

Tras revisar los valores y mtodos propuestos por Abertis segn la metodologa de estimacin descrita en la citada resolucin, la CMT aprob, mediante una resolucin del Consejo del 18 de febrero, una tasa de retorno del 12,85% sobre los activos netos involucrados por Abertis en el clculo de los costes de produccin de los servicios durante el ejercicio 2009. En lnea con la resolucin anterior, el 11 de junio de 2010 Abertis present su propuesta de tasa anual de coste de capital que haba que aplicar en la contabi-

lidad de costes del ejercicio 2010. Mediante la resolucin del Consejo del 14 de octubre de 2010, la CMT declar aprobada una tasa de retorno del 12,84% para el clculo de los costes de produccin de los servicios durante el ejercicio 2010. La siguiente tabla muestra la evolucin de la tasa de coste del capital de Abertis aprobada por la CMT en resoluciones anteriores, as como la valoracin de la tasa de coste del capital aprobada para los ejercicios 2009 y 2010.

coste medio Ponderado de caPital de abertis

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Antes de impuestos Despus de impuestos

Fuente: CMT

14,74 9,58

13,81 8,98

9,79 6,48

13,15 9,08

13,48 9,55

12,85 8,74

12,84 8,81

El 21 de mayo de 2009, el Consejo de la CMT aprob la definicin y el anlisis del mercado mayorista del servicio portador de difusin de la seal de televisin, la designacin del operador con poder significativo de mercado y la imposicin de obligaciones especficas. En la citada resolucin, tras definir y analizar el mercado, se concluy que dicho mercado no era realmente competitivo y se identific a Abertis como operador con poder significativo en el mismo. En el Anexo I de la citada resolucin se le impuso, entre otras, la obligacin de ofrecer los servicios de acceso a su red nacional a precios orientados en funcin de los costes de produccin, as como la de separar sus cuentas en relacin con las actividades de acceso. Como consecuencia de lo anterior, Abertis ha debido incluir en su SCC la definicin de los siguientes servicios: Servicio de coubicacin. Servicio de interconexin. Servicios no regulados. Servicios no asignables a la actividad principal (NAAP) / costes no imputables al estndar (CNIE). En 2010, la CMT procedi a realizar la revisin de los sistemas de contabilidad de costes correspondientes al ejercicio 2008 presentados por Retevisin I (empresa filial de Abertis). Una de las tareas llevadas a cabo en el

marco de esta revisin consisti en verificar el cumplimiento de las resoluciones de la CMT relativas al SCC a aplicar por dicho operador. En estas resoluciones, la CMT determina los principios y los criterios que el operador debe seguir para el clculo de la contabilidad de costes y el sistema de contabilidad de costes que debe aplicar, adems de precisar el formato y el mtodo contable que debe utilizarse. En la verificacin del SCC de Abertis, la CMT prest, en concreto, especial atencin a la implementacin de las modificaciones requeridas por esta Comisin al operador mediante la resolucin del 23 de julio de 20092. En su resolucin sobre la revisin del sistema de contabilidad de costes de 2008 utilizado por Retevisin, la CMT consider que, en general, este era conforme a los principios, criterios y condiciones establecidos por esta institucin en sus resoluciones, excepto en lo que se refiere a un listado de 15 puntos sealados por la Comisin y que Abertis deber modificar, corregir o incluir en su sistema de contabilidad de costes, y que deber presentar junto con la contabilidad del prximo ejercicio. En esta misma resolucin, la CMT requiri a Retevisin que presentara los resultados del ejercicio 2009 para los modelos de

Resolucin sobre la verificacin de los resultados de la contabilidad de costes de Retevisin I, S. A. U. (Abertis Telecom), correspondientes al ejercicio 2007 (AEM 2009/803).

memoria de actividades

223

coubicacin, interconexin analgica y digital, as como el manual interno de contabilidad de costes y los anexos y estudios tcnicos correspondientes, ajustados con las modificaciones exigidas, antes del 31 de julio de 2010. En el marco del cumplimiento de la obligacin de orientacin a costes de los precios mayoristas impuesta a Abertis Telecom, el 5 de mayo de 2010 fue presentado en el registro de la CMT un escrito de Abertis aportando una propuesta de vidas tiles a aplicar en el sistema contable correspondiente al ejercicio 2009. Tras la revisin de las vidas tiles propuestas se constat que los valores facilitados por Abertis Telecom para el ao 2009 eran idnticos a los aprobados para el anterior ejercicio 2008 y que se trataba, por tanto, de valores cuya coherencia ya haba sido verificada por la CMT. En consecuencia, con la resolucin del 3 de junio de 2010, la CMT resolvi aprobar las vidas tiles propuestas por Abertis para el clculo y la contabilizacin de los costes de sus actividades en el ejercicio 2009 bajo el estndar de costes corrientes. En el anexo I de dicha resolucin se recoge el listado de las vidas tiles de los activos de Abertis que han sido aprobadas por la Comisin.

de regulacin (ORLA 2010). En esta actualizacin de la ORLA, adems de revisar a la baja los precios de las lneas terminales y submarinas ya reguladas, se especificaron por primera vez las condiciones de prestacin de servicio (incluyendo los precios) de nueve rutas submarinas no reguladas hasta entonces. revisin del servicio de las lneas alquiladas terminales La nueva oferta revis numerosos aspectos de definicin del servicio, tanto tcnicos como procedimentales. Las novedades ms relevantes de esta revisin fueron los siguientes: - Se introdujo una nueva velocidad en la oferta, el Gigabit Ethernet, que, con 1.000 Mbps, pasa a ser la ms elevada de las lneas terminales reguladas. - Se permitieron lneas provinciales de cualquier distancia para las lneas tradicionales y Gigabit Ethernet. - Se definieron las causas y procedimientos que regulan los denominados circuitos de alto coste. - Se redujeron las penalizaciones por retrasos en la provisin de incidencias a un 5% por da de retraso. - Se definieron los parmetros de calidad que Telefnica debe publicar de forma peridica. - Se aclararon las condiciones generales de migracin a los servicios de la ORLA. - Se aprobaron mejoras sobre los procesos de facturacin. - Se ampli la regulacin de las paradas de reloj. En lo que respecta a la revisin de precios, las reducciones de las lneas terminales con interfaces tradicionales, orientadas a costes, se resumen en la siguiente tabla:

4.1.1.8. Oferta de referencia de Lneas alquiladas

En 2009, la CMT realiz el anlisis de los mercados mayoristas de lneas alquiladas terminales (nmero 6 de la recomendacin vigente de mercados relevantes) y lneas alquiladas troncales (mercado 14 de la recomendacin anterior de 2003). Como consecuencia de dichos anlisis, en 2009 la CMT estableci la necesidad de mantener y actualizar las obligaciones del operador con poder significativo de mercado, Telefnica, en el mercado mayorista de lneas alquiladas terminales. Respecto al mercado de troncales, se suprimieron las obligaciones en vigor que pesaban sobre este operador, con la excepcin de determinadas rutas troncales submarinas, para las que la CMT determin que Telefnica continuaba siendo un operador con peso significativo de mercado. El 7 de diciembre de 2010 se aprob la modificacin y revisin relativa a las condiciones de prestacin y precios de la Oferta de Referencia de las Lneas Alquiladas terminales y troncales submarinas objeto

caPacidad

reduccin

2 Mbps y n 64 Kbps 34 Mbps

Fuente: CMT
3

15% 10% 40%

155 Mbps

3 La cuota de alta de los circuitos de 34 Mbps se ha reducido, al igual que los circuitos de 155 Mbps, en un 40%, con el objetivo de asegurar la coherencia tarifaria entre las distintas velocidades disponibles.

224

memoria de actividades

Los precios nominales tras aplicar las reducciones anteriores son:

cuota mensual (euros) tiPo de circuito alta (euros) tramo de 0 a 4 km 0 km kilmetro adicional tramo de 4 a 20 km lmite inferior del tramo kilmetro adicional ms de 20 km lmite inferior del tramo kilmetro adicional

64 Kbps 2 64 Kbps 3 64 Kbps 4 64 Kbps 6 64 Kbps 8 64 Kbps 12 64 Kbps 16 64 Kbps 24 64 Kbps 30 64 Kbps 2 Mbps 34 Mbps 155 Mbps
Fuente: CMT

460,70 460,70 460,70 460,70 460,70 460,70 945,20 945,20 945,20 945,20 945,20 1.698,60 1.886,40

46,04 68,70 68,70 68,70 76,64 76,64 150,77 150,77 150,77 150,77 150,77 696,64 954,60

4,51 5,66 6,80 7,95 9,10 10,24 11,39 12,53 13,68 14,82 14,82 29,65 52,18

64,08 91,34 95,90 100,50 113,04 117,60 196,33 200,89 205,49 210,05 210,05 815,24 1.163,32

0,55 1,46 2,37 3,29 4,20 5,11 6,02 6,93 7,84 8,76 8,76 29,65 52,18

72,88 114,70 133,82 153,14 180,24 199,36 292,65 311,77 330,93 350,21 350,21 1.289,64 1.998,20

0,55 1,20 1,84 2,49 3,13 3,77 4,42 5,07 5,71 6,35 6,35 29,65 52,18

Los nuevos precios de las lneas alquiladas terminales con interfaces tradicionales se encuentran por debajo de la media europea.

En el caso de las lneas terminales con interfaces Ethernet, y mediante un clculo con una metodologa retail minus, los precios y reducciones medias aprobadas en la ORLA 2010 fueron:
Precio medio orla 2007 (/mes) Precio medio orla 2010 (/mes)

velocidad

reduccin

Ethernet - 10 Mb Fast Ethernet - 100 Mb Gigabit Ethernet - 1000 Mb Media ponderada

Fuente: CMT

632 2.569 749 668

478 1.966 580 559

-24% -16% -23% -23%

Estas rebajas fueron posibles gracias al clculo de los precios efectivos de la oferta minorista Ethernet estndar de Telefnica llevado a cabo por la CMT. Es decir, en el ejercicio de retail minus se tuvo en cuenta el efecto de los descuentos medios que Telefnica apli-

ca a sus clientes finales empresariales respecto de los precios nominales de su oferta. Debe destacarse que Espaa sigue siendo uno de los pocos pases en los que existe una oferta mayorista

memoria de actividades

225

regulada Ethernet. Adems, los precios de las lneas Ethernet de la ORLA son de los ms bajos de Europa. Precios del servicio de conexin El servicio de conexin de Telefnica consiste en una conexin entre Telefnica y el operador, habitualmente de gran capacidad, que permite agregar varios circuitos de cliente final en un solo punto de entrega. La ORLA 2010 supuso un cambio en la estructura tarifaria de este servicio: hasta la fecha, los operadores abonaban una nica cuota de alta que era en funcin de la capacidad demandada. A partir de entonces, tambin se tiene en cuenta el coste de las fibras ptiservicio de conexin

cas, canalizaciones y arquetas necesarias para prestar el servicio. Adems, se introdujo una cuota anual de mantenimiento del mismo. Es difcil realizar una estimacin del impacto del nuevo esquema de precios propuesto por la CMT respecto de los precios de la ORLA 2007, pues este vara para las diferentes modalidades del servicio de conexin y tambin depende de las caractersticas concretas de cada punto de conexin entre Telefnica y el operador. En todo caso, se ha realizado una estimacin del impacto medio y las variaciones estimadas son las siguientes (debe recordarse que en la ORLA 2007 no exista la cuota de mantenimiento):
variacin cuota alta orla 2010 cuota mantenimiento anual orla 2010

Lneas alquiladas tradicionales Lneas Ethernet Gigabit Ethernet

Fuente: CMT

-44% -28% -25%

10% cuota de alta 5% cuota de alta 5% cuota de alta

revisin del servicio de las lneas alquiladas troncales submarinas Esta revisin del servicio de lneas troncales presenta dos novedades relevantes: La introduccin en la ruta Pennsula-Canarias, la primera ruta troncal submarina regulada, de una capacidad superior, el STM-16 (2,5 Gbps). La introduccin en la oferta de nueve nuevas rutas troncales submarinas. En estas rutas se han regulado capacidades de hasta 622 Mbps (STM-4).

- Revisin de precios de la ruta Pennsula-Canarias Desde la modificacin en 2008 de los precios mximos regulados de la rutas Pennsula-Canarias se han producido dos circunstancias que afectan al mtodo de clculo de los precios de esta ruta: por un lado, la reduccin de un 23% en los precios mayoristas del ADSL-IP, aprobada por la CMT en 2009, y, por otro lado, el aumento de la capacidad media de las conexiones minoristas de banda ancha. A partir de este cambio, la CMT actualiz el modelo de clculo de los precios de esta ruta y se aprobaron los siguientes precios (se presenta tambin la reduccin respecto de la ORLA 2007):

cuota del servicio de transPorte tiPo caPacidad (mbit) orla 2008 orla 2010 reduccin

E1 E3 STM-1 STM-4 STM-16

Fuente: CMT

2 34 155 622 2.500

2.488 17.949 40.057 75.886 _

1.771 12.774 28.507 54.006 162.018

-28,83% -28,83% -28,83% -28,83% _

226

memoria de actividades

- Nueva regulacin para otras rutas submarinas Los precios de las otras nueve rutas submarinas se fijaron realizando una estimacin de los costes del sercUOTa DEL SErViciO DE TranSPOrTE (euros/mes)
ruta distancia (km)

vicio a partir de los datos reales de inversin, capacidad y mantenimiento de los cables submarinos. Los precios aprobados fueron los siguientes:

stm-4 (622 mb)

stm-1 (155 mb)

e3 (34 mb)

e1 (2 mb)

Cdiz-Ceuta Mlaga-Melilla Gran Canaria-Fuerteventura Gran Canaria-Lanzarote Tenerife-La Palma Tenerife-Gomera Hierro-Gomera Mallorca-Menorca Ibiza-Formentera
Fuente: CMT

45 198 147 213 142 82 25 96 4

3.591 8.650 7.134 8.153 4.619 3.667 6.010 7.381 2.573

1.813 4.367 3.602 4.116 2.332 1.851 3.035 3.727 1.299

1.064 2.563 2.114 2.416 1.369 1.086 1.781 2.187 762

133 320 264 302 171 136 223 273 95

4.1.2. Obligaciones en mercados minoristas

4.1.2.1. acceso
El 15 de junio de 2010, la CMT aprob la resolucin en la que fijaba el lmite mximo de variacin de la cuota de abono de Telefnica para el ejercicio 2011. La fijacin de un umbral de variacin mximo es una de las obligaciones de control de precios impuesta a Telefnica como operador con poder significativo de mercado en el mercado minorista de acceso a la red telefnica pblica en una ubicacin fija para clientes residenciales y no residenciales (mercado 1 de la recomendacin de la Comisin Europea de diciembre de 2007). Esta regulacin del precio de acceso de Telefnica es de aplicacin para todo el territorio nacional, tal y como indica el artculo 19 del reglamento de mercados y el artculo 17 de la directiva del servicio universal. Como consecuencia del anlisis, la CMT resolvi que durante 2010 no se permitira a Telefnica aumentar la cuota de abono mensual a su red de acceso, cuyo valor en 2009 era de 13,97 euros al mes. Con esta resolucin, la CMT previ que el diferencial con la me-

dia europea en la cuota de abono residencial tendera a reducirse. Durante 2010, Telefnica cumpli con esta obligacin manteniendo el precio de acceso a su red en 13,97 euros al mes.

4.1.2.2. Preseleccin
El 16 de diciembre de 2010 se aprob la revisin de la Circular 1/2004 por la que se introduce el consentimiento verbal con verificacin por tercero en las tramitaciones de preseleccin de operador, con objeto de adaptarla a las modificaciones que, en relacin con la tramitacin, se establecieron en la Circular 1/2009, de 16 de abril. En dicha circular se introduce el consentimiento verbal con verificacin por tercero en la contratacin de servicios mayoristas regulados de comunicaciones fijas, as como para las solicitudes de conservacin de numeracin. En concreto, la circular adoptada introduce los siguientes cambios: 1) Tiene como objeto agilizar los trmites administrativos necesarios para iniciar el procedimiento de preseleccin, en aras de descargar de tareas administrativas

memoria de actividades

227

a los operadores. Se adoptan, adems, las siguientes modificaciones: - Eliminar la necesidad de que trascurran diez das hbiles desde que el operador haya remitido al abonado la confirmacin documental de la actuacin solicitada para poder iniciar la tramitacin de la solicitud de preseleccin. - Modificar el plazo con el que cuentan los operadores (un mes) para remitir a la Comisin la informacin concerniente a las contrataciones realizadas bajo la modalidad de verificacin por terceros, amplindose dicho plazo a tres meses. 2) Con el objetivo de reforzar los derechos de los usuarios que contraten mediante esta modalidad, se realizan las siguientes modificaciones: - Imponer a los operadores la obligacin de informar a los usuarios de los medios de reclamacin de que disponen segn la normativa vigente. Esta informacin deber ser incluida en la confirmacin documental que ser remitida al usuario tras la verificacin. - Necesidad de recabar el previo consentimiento prestado por el usuario para la cesin y el tratamiento de sus datos personales. En este caso, la informacin respecto a la cesin y tratamiento de los datos personales deber realizarse con anterioridad al cambio de datos entre operadores, por lo que el previo consentimiento deber ser recabado durante el transcurso de la llamada de verificacin.

casen su continuacin (uno interpuesto por Dialoga, dos por Opera y uno por Dragonet). conflicto de interconexin presentado contra Telefnica en relacin con el intercambio de trfico destinado a los archipilagos canario y balear Opera present un conflicto contra Telefnica de Espaa ante la negativa de esta a la apertura en interconexin de su numeracin geogrfica en las provincias de Baleares, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Opera haba solicitado que la entrega de las llamadas a dichas numeraciones fuera realizada a travs de los puntos de interconexin (PdI) que este operador tena establecidos en Madrid. Es decir, la solicitud de Opera implicaba que Telefnica deba encaminar llamadas a numeracin geogrfica mediante PdI no pertenecientes a centrales ubicadas en el rea nodal a la que pertenece dicha numeracin geogrfica. Telefnica rechaz la solicitud de Opera de encaminar las llamadas a sus PdI de Madrid, argumentando el impacto que dicha solicitud tendra en su arquitectura de red, tanto en relacin con el anlisis de numeracin en sus centrales como en relacin con la tendencia de los operadores a concentrar la interconexin en dos puntos, Madrid y Barcelona, y plante distintas alternativas como solucin. Todas ellas implicaban que Opera se hiciera cargo del coste de transmisin de las llamadas desde el rea nodal a la que pertenece la numeracin geogrfica, segn la arquitectura de red de Telefnica, hasta la central local que presta el servicio telefnico disponible al pblico. En la actualidad no hay ninguna obligacin regulatoria en relacin con un despliegue mnimo de PdI que deba acometer un operador para prestar servicios de acceso directo. Sin embargo, tanto Opera como Telefnica ostentan una posicin de poder significativo en el mercado de terminacin de llamadas telefnicas en sus respectivas redes, y ambos operadores tienen impuesta la obligacin de atender las solicitudes razonables de acceso a recursos especficos de sus redes para garantizar la interoperabilidad de los servicios de extremo a extremo. Por tanto, la CMT analiz la razonabilidad de que fuera Telefnica u Opera quien asumiera el coste de la transmisin de las llamadas hasta el punto de interconexin ms cercano de que dispone Opera.

4.2. conflictos
Una de las funciones atribuidas a la CMT, segn el artculo 48 de la LGTel, es la resolucin de conflictos entre operadores en materia de acceso e interconexin, guas telefnicas, financiacin del servicio universal y uso compartido de infraestructuras. Se detallan a continuacin los conflictos resueltos por la CMT en materia de acceso e interconexin en el ejercicio 2010.

4.2.1. conflictos de interconexin

De los conflictos de interconexin resueltos en 2010, hubo cuatro conflictos que fueron finalmente archivados o desestimados por no existir motivos que justifi-

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Para ello, en el anlisis se distinguieron los dos escenarios considerados, Baleares y Canarias, por sus distintas caractersticas. - Islas Baleares El escenario de las Islas Baleares, por sus caractersticas territoriales, se equipar a escenarios peninsulares de largas distancias, ya que existe suficiente competencia a nivel mayorista de provisin de infraestructura de fibra ptica como para garantizar unos precios ajustados a los costes. Telefnica present una alegacin acerca de la concentracin de puntos de interconexin, tal como se seal en el expediente DT 2008/2092, resuelto en 2009, relativo al conflicto presentado por Grupalia ante Telefnica, por la negativa de esta ltima a entregar el trfico de terminacin de abonados de acceso directo ubicados en Orense mediante los PdI de Grupalia en Madrid. Este hecho deriv en que la diferencia de precios de interconexin en los distintos niveles de interconexin regulados a travs de la OIR supongan, por s solos, un incentivo suficiente para fomentar el despliegue de PdI a nivel de rea nodal por parte de Opera. Para este escenario se concluy que Opera no tena por qu disponer de un PdI en la correspondiente rea nodal, mientras que Telefnica tena nicamente la obligacin de encaminar las llamadas destinadas a numeracin geogrfica de Opera, salvo acuerdo entre las partes. Esto se realizara a travs del PdI ms cercano a la provincia a la que pertenezca la numeracin geogrfica segn la estructura de red de Telefnica. Esta obligacin estara condicionada a que se cumpliese el principio de bidireccionalidad de la interconexin con Telefnica a nivel de rea nodal. Si Opera utilizara un operador de trnsito para terminar las llamadas destinadas a abonados de Telefnica en las Islas Baleares y este no dispusiera de PdI propios o compartidos, rompiendo de esta forma la bidireccionalidad de la interconexin a nivel de rea nodal, Telefnica podra entregar las llamadas destinadas a numeracin geogrfica de Opera a travs de los PdI ubicados dentro del rea nodal que utilice como PdI de trnsito en terminacin. En este escenario, Opera deber comunicar los acuerdos alcanzados con una antelacin mnima de un mes y asumir el coste del trnsito entre el PdI del operador tercero y su red.

- Archipilago canario En las provincias de Canarias existe falta de competencia debido al coste que supone el despliegue de la infraestructura necesaria para proveer conectividad entre el archipilago canario y la pennsula. Es un escenario en el cual los precios de interconexin no suponen por s solos un incentivo suficiente para fomentar el despliegue de PdI en el mbito del rea nodal, ya que el volumen de trfico que compensara dicho despliegue sera sensiblemente superior al que se puede encontrar en el entorno peninsular. Este hecho, junto con la existencia de una oferta de referencia regulada para la prestacin de servicios mayoristas de lneas alquiladas, hizo que la CMT considerase razonable la peticin de Telefnica de que Opera dispusiera de un PdI en el rea nodal a travs del cual podra entregarle las llamadas dirigidas a su numeracin geogrfica de Santa Cruz de Tenerife y las Palmas. As pues, se resolvi que Opera, con anterioridad a la solicitud de apertura de la numeracin geogrfica que actualmente tiene asignada perteneciente a las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, deber disponer de PdI propios o compartidos en la correspondiente rea nodal, al objeto de que Telefnica entregue a travs de los mismos las llamadas destinadas a la citada numeracin geogrfica. Para la constitucin de los citados PdI, y aunque Opera pueda optar por una solucin distinta, Telefnica deber presentarle una oferta de PdI virtual acorde con los precios regulados en la ORLA-C.

a) Suspensin de la interconexin
conflicto entre Orange y Jam Telecom Orange denunci ante la CMT que Jam Telecom 2000, operador del nmero de consulta telefnica de abonados 11832, haba utilizado de forma irregular ese nmero para descargar en l saldos promocionales de las tarjetas de Orange. Para evitar que se repitiesen tales comportamientos fraudulentos, Orange solicit que se le autorizase la aplicacin de un procedimiento general de suspensin temporal de la interconexin hacia determinada numeracin del tipo 118AB cuando se detecten determinadas actuaciones irregulares, de forma que no fuera necesaria la autorizacin expresa de suspensin de la

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CMT (caso por caso). No obstante, de acuerdo con la documentacin remitida, Orange solicit que se declarase procedente la suspensin de la interconexin desde sus tarjetas prepago a la numeracin 11832, asignada a Jam Telecom. Jam Telecom aleg que las actuaciones producidas no correspondan a comportamientos suyos sino a problemas con el sistema de call center a travs del que gestionaban las llamadas, y seal que haba adoptado diversas medidas para que no se repitieran los comportamientos que dieron origen a la denuncia. A su vez, Jam Telecom solicit que se le autorizase a restringir todas las llamadas procedentes de Orange hacia su nmero 11832, por lo que confirm que exista una voluntad de los dos operadores de suspender la interconexin en relacin con ese nmero. Como seala la resolucin de la CMT del 29 de abril de 2010, el artculo 60 del reglamento de numeracin atribuye al operador asignatario de recursos pblicos de numeracin la responsabilidad de comunicar y negociar los aspectos relevantes de la puesta en servicio de nuevos recursos asignados con los dems operadores del servicio telefnico disponible para el pblico. Desde el punto de vista del asignatario, la obligacin de apertura de una numeracin se cumple con que el nmero sea accesible, al menos, desde la red de otro operador. Sin embargo, la normativa no obliga a llevar la apertura de la numeracin a dos operadores que no desean interconectar sus redes ni permitirse mutuamente el acceso a sus servicios. Cuestin distinta sera si uno de los dos s desease que se abriera la red del otro a un determinado nmero, caso en el que el principio de interoperabilidad obligara a esa apertura. Sobre esta base, el Consejo de la CMT resolvi autorizar a Orange y a Jam Telecom a que suspendiesen la interconexin entre la red del primero y el nmero 11832 del segundo, previa declaracin de conformidad por escrito de ambas partes. Por otra parte, la CMT resolvi denegar la solicitud de Orange de utilizar un procedimiento genrico de suspensin de la interconexin a nmeros 118AB. Procedimiento para la suspensin de la interconexin por parte de Orange De conformidad con las resoluciones adoptadas por la CMT a tal efecto, Orange tiene autorizados varios

procedimientos para la suspensin de la interconexin desde sus tarjetas de red mvil hacia numeracin de tarificacin adicional (803, 806, 807 y 905) cuando detecta la descarga irregular de saldos. Las actividades que dan lugar a la aplicacin de estos procedimientos de suspensin del encaminamiento de las llamadas consisten, fundamentalmente, en: - Disociacin de la tarjeta prepago de telefona mvil con saldo promocional del terminal asociado comercializado por Orange, de forma que el saldo que contiene la tarjeta prepago se descarga mediante la realizacin de llamadas a determinados nmeros de tarificacin adicional. - Realizacin de llamadas con tarjetas pospago contratadas de forma irregular, dejando los importes de las llamadas impagados. En los procedimientos aprobados se exige a Orange que enve a la CMT, en un plazo no superior a 24 horas, un informe especfico desarrollado para cada numeracin afectada. Adems, Orange tiene la obligacin de informar al operador a quien se le hubiere asignado la numeracin sobre la aplicacin del citado procedimiento. Orange aleg ante la CMT que la aplicacin del plazo de 24 horas le estaba produciendo importantes perjuicios, puesto que es durante los fines de semana y puentes vacacionales cuando se producen la mayora de estas acciones irregulares, sin que puedan ser notificadas. Por esta razn, Orange solicit a la CMT que se le autorizase para que pudiera notificar a este organismo la suspensin de la interconexin de las llamadas desde sus tarjetas prepago y pospago hacia numeracin de tarificacin adicional en un plazo de 72 horas desde que se produzca la desconexin. De este modo, se modificaran los procedimientos autorizados, con el objeto de que durante los fines de semana y puentes vacacionales se pudiera proceder a la desconexin. La CMT decidi aceptar mediante la resolucin del 29 de julio de 2010 la solicitud de Orange, y autorizar la ampliacin del plazo de notificacin de la suspensin de la interconexin de las llamadas desde tarjetas mviles de Orange a 72 horas para las desconexiones que se produzcan los fines de semana o en puentes vacacionales.

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b) impagos
adopcin de medidas cautelares En la resolucin del 20 de mayo de 2010, la CMT adopt medidas cautelares en el marco del conflicto de interconexin planteado por Telefnica contra Integracin y Recursos Informticos y Servicios (Interec). En dicha resolucin, la CMT adopt un sistema de aseguramiento de pago a favor de Telefnica en relacin con los servicios de interconexin, para asegurar la eficacia de la resolucin que pudiera recaer en el conflicto. En cuanto a la apariencia de buen derecho, se consider acreditada en la medida en que existan cantidades impagadas en concepto de servicios de interconexin, sin que se hubiera justificado el impago. En el mismo sentido, la CMT concluy que concurra urgencia, en tanto que con la medida se limitaba que el riesgo crediticio fuera en aumento para Telefnica. La proporcionalidad de la medida se amparaba en la necesidad de garantizar la continuidad de la prestacin de los servicios de interconexin, disminuyendo la inseguridad para Telefnica dada la condicin de deudor de Interec. En la resolucin se sigue el criterio establecido en otras resoluciones precedentes relativas a mecanismos de prepago (resoluciones del 5 de junio de 2003, 21 de junio de 2007 y 17 de diciembre de 2009). El sistema de aseguramiento de pago se plantea en los siguientes trminos: 1) el abono de una primera cuanta calculada sobre la media mensual correspondiente a las tres ltimas actas de consolidacin en interconexin firmadas por ambas partes; 2) sucesivos prepagos con carcter mensual calculados conforme al apartado anterior sobre la base de las facturas giradas por Telefnica (ms un 16% de IVA), y con posibilidad de ampliar el prepago si se detecta que los servicios prestados superan el 50% de los servicios prepagados. La resolucin tambin seala que cualquier discrepancia se resolver conforme a lo previsto en el acuerdo general de interconexin (AGI) vigente, y que las partes acordarn la regularizacin de los pagos una vez transcurrido el mes prepagado, abonndose el saldo correspondiente a quien resulte acreedor. Los trminos para la constitucin del aval configurado mediante la resolucin como alternativa al prepago son los previstos en el AGI, que genricamente se encuentran previstos en el contrato-tipo de la OIR.

conflicto interpuesto por Telefnica de Espaa contra Mundio Mvil Espaa Telefnica solicit ante la CMT la autorizacin para la desconexin y posterior resolucin del acuerdo general de interconexin (AGI) firmado con Mundio, y tambin que se declarase la obligacin de pago por la deuda que este operador tena contrada como consecuencia del impago de las cantidades derivadas de la prestacin por parte de Telefnica de diversos servicios de interconexin y arrendamiento de servicios. Como recoge la resolucin del 22 de septiembre de 2010, la CMT consider acreditado que Mundio haba incumplido su obligacin de pago de los servicios prestados por Telefnica en concepto de servicios de interconexin y circuitos, sin que existiese causa alguna que justificase el incumplimiento de dicha obligacin. Por su parte, Telefnica haba cumplido con sus obligaciones contractuales, es decir, con la prestacin de los servicios contratados y el transcurso de un mes desde el requerimiento por escrito solicitando el pago de los citados servicios. Sobre esta base, una vez apreciada la concurrencia de todos los requisitos necesarios recogidos en el AGI para la resolucin del acuerdo, se confirm que Telefnica tena derecho a resolver el contrato de interconexin suscrito entre ambos operadores. A estos efectos, el Consejo de la CMT resolvi que, si en un plazo de 15 das hbiles desde la notificacin de la resolucin, Mundio no hubiera procedido a la regularizacin de los pagos pendientes, Telefnica podra proceder a la desconexin de las redes de ambos operadores. Para ello, debera notificar a la CMT que se iba a proceder a dicha desconexin, la cual podra ser ejecutada si no existiese manifestacin de lo contrario por parte de este organismo transcurridos diez das hbiles desde la notificacin. De este modo, si, transcurrido el plazo de 15 das hbiles desde la notificacin de la resolucin, Mundio no hubiera procedido a la regularizacin de los pagos pendientes, este operador debera notificar a sus abonados su inminente desconexin de Telefnica para que estos pudieran realizar, en su caso, la portabilidad.

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c) Servicios de trnsito
conflicto planteado por Opera contra Telefnica en materia de servicios de trnsito Opera plante un conflicto de interconexin contra Telefnica en materia de servicios de trnsito a operadores mviles, alegando la existencia de una supuesta discriminacin en relacin con las condiciones que le haba ofrecido el operador con poder significativo de mercado frente a las ofrecidas a terceros operadores. Opera alegaba que debera soportar el pago de los precios de trnsito establecidos en la OIR, mientras que Telefnica estara aplicando a determinados agentes econmicos un precio sensiblemente inferior por el mismo servicio4. En el procedimiento result acreditado que Telefnica aplicaba en los servicios de trnsito a mviles que presta a determinados operadores precios inferiores a los establecidos en la OIR, mientras que a Opera le aplicaba los precios fijados en dicha oferta de referencia. Sin embargo, la CMT concluy, en su resolucin del 16 de diciembre de 2010, que la diferenciacin de precios obedeca a una causa objetiva, dada la diferencia en costes en la prestacin de servicios. En efecto, Telefnica negociaba precios inferiores a la OIR con aquellos operadores que lo solicitaran y contaran con un volumen mnimo de trfico (4,5 millones de minutos), y quedaba debidamente acreditado que los mayores volmenes generaban unas eficiencias (reduccin del coste unitario de mantenimiento de la red al transitar un mayor nmero de minutos) que eran trasladadas a los operadores en forma de descuentos. En definitiva, el Consejo de la CMT consider no acreditada la existencia de una vulneracin de la obligacin de no discriminacin impuesta a Telefnica a raz de la regulacin mayorista de los mercados de trnsito. conflicto planteado por Least Cost Routing con Telefnica en relacin con el establecimiento y aplicacin de los precios del servicio de trnsito en llamadas con origen internacional y con destino a numeracin 902 En febrero de 2010, Least Cost Routing (LCR) plante un conflicto de interconexin contra Telefnica como consecuencia de la creacin unilateral, por parte de este ltimo operador, de un nuevo servicio, denominado Trnsito desde Internacional a Servicio 902 de LCR,

y de la aplicacin retroactiva, sobre trficos ya consolidados desde el 1 de julio de 2009, de unos nuevos precios de interconexin para el citado servicio de trnsito. Telefnica justificaba su conducta con la prdida econmica que le produca este tipo de llamadas con origen internacional, debido a su corta duracin y al precio de terminacin pactado con los operadores extranjeros, que no era correlativo con el precio y el modelo de facturacin de acceso regulados en la OIR y que hasta ese momento haba aplicado a LCR para el servicio de trnsito de llamadas con destino a sus servicios 902. Por su parte, Telefnica consideraba que el modelo propuesto a LCR era razonable para ambas partes, ya que reciba nicamente la remuneracin correspondiente a su servicio de trnsito en el mbito nacional. Por ltimo, alegaba la existencia de un determinado trfico irregular que se haba consolidado como nacional, pero que, segn le constaba, era en realidad de carcter internacional, por lo que reclamaba tambin la aplicacin de los nuevos precios sobre este trfico. Durante la tramitacin del procedimiento se analiz el servicio cuya inclusin haba propuesto Telefnica, atendiendo en particular a su razonabilidad y a la aplicacin unilateral y retroactiva del precio establecido para dicho servicio. Se tuvo en cuenta que el servicio en conflicto no se encontraba regulado en la OIR, y que el mercado del servicio de trnsito nacional se encontraba desregulado desde el 15 de abril de 2010. Mediante la resolucin del 7 de diciembre de 2010, la CMT resolvi estimar la inclusin del servicio propuesto por Telefnica en el AGI suscrito entre los operadores. Adems, se consider que los precios propuestos por Telefnica para dicho servicio eran razonables y que proceda su aplicacin por parte de la operadora. Sin embargo, la aplicabilidad de dichos precios solo

4 Durante la tramitacin de este procedimiento se levantaron las obligaciones regulatorias ex ante impuestas a Telefnica en el mercado de trnsito. La segunda ronda de revisin del mercado de trnsito acord suprimir las obligaciones aplicables a Telefnica en dicho mercado, una vez transcurrido un plazo de seis meses a partir de la publicacin de la Resolucin en el Boletn Oficial del Estado (que tuvo lugar el 15 de octubre de 2009). Por tanto, las obligaciones de no discriminacin y transparencia se mantuvieron en vigor hasta el 15 de abril de 2010.

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podra tener lugar a partir del 1 de febrero de 2010, fecha de interposicin del conflicto y, por tanto, del fin de las negociaciones entre las partes. Por otra parte, se inst a Telefnica a que devolviera a LCR el importe retarificado con carcter retroactivo, relativo al trfico cursado de origen internacional y destino a la numeracin 902 de LCR, ya consolidado y pagado durante el periodo comprendido entre el mes de julio de 2009 y el 1 de febrero de 2010. Adems, se requiri a Telefnica la devolucin a LCR del importe retarificado segn los nuevos precios relativo al trfico cursado con anterioridad al 1 de febrero de 2010, supuestamente proveniente de trfico internacional y registrado como de origen nacional. Sin embargo, se permiti a Telefnica retarificar de acuerdo con los nuevos precios el trfico irregular cursado a partir del 1 de febrero de 2010. Dicho trfico estara integrado por las llamadas sobre las que consiguiera acreditar fehacientemente a LCR que no procedan de numeracin nacional, sino que haban sido recibidas a travs de una conexin con un operador internacional.

prestacin de los servicios de interconexin solicitados le situara en una situacin de riesgo financiero. Dado lo anterior, Telefnica exiga la constitucin de un aval previo a la firma de los citados acuerdos. En sus resoluciones del 29 de julio de 2010 (adopcin de medidas cautelares en relacin con el conflicto interpuesto por Sur Making Off) y 30 de septiembre de 2010 (referida a Nalan Telecomunicaciones), la CMT procedi a analizar si las entidades solicitantes se encontraban en alguno de los supuestos en los que Telefnica podra exigir la constitucin de un aval de conformidad con lo previsto en el apartado 11.14 del texto consolidado de la OIR de 2005 (resolucin del 23 de noviembre de 2005), vigente en aquel momento. En los casos expuestos, esto es, en el momento anterior a hacer efectiva la interconexin, la OIR vigente recoga las nicas circunstancias que deberan concurrir para poder requerir la constitucin del correspondiente aval: - Que el operador interesado en la interconexin se encontrara en situacin concursal, ya sea declarada por el juzgado, ya sea solicitada por el deudor. - Que en las relaciones comerciales establecidas entre Telefnica y el operador interesado, o las empresas matrices, socios de referencia, empresas fusionadas, absorbidas o que hubieran asumido expresamente los derechos y obligaciones de la empresa anterior en cuanto al negocio objeto de la misma del operador que pretenda interconectarse, se hubieran producido impagos injustificados en, al menos, dos facturas giradas por Telefnica. De esta manera, solo en los supuestos indicados en la OIR vigente en aquel momento poda Telefnica exigir la constitucin de un aval como mecanismo de aseguramiento de pago por los servicios de interconexin solicitados. Habiendo quedado acreditado que las entidades denunciantes no se encontraban en ninguno de los supuestos previstos, la CMT resolvi los procedimientos instando a Telefnica a firmar los correspondientes AGI en el plazo de cinco das, sin la posibilidad de exigir ningn tipo de aval. conflicto planteado por OVh hispano contra Telefnica La entidad OVH Hispano (OVH) interpuso ante la CMT un conflicto de interconexin contra Telefnica, dado que, tras once meses desde el inicio de las negocia-

d) Servicios y condiciones de la interconexin

conflictos de interconexin planteados por las entidades nalan Telecomunicaciones y Sur Making Off contra Telefnica, ante el retraso injustificado en la firma de un agi Durante el ejercicio 2010, la CMT resolvi los conflictos en materia de servicios y condiciones de interconexin interpuestos por las entidades Nalan Telecomunicaciones y Sur Making Off contra Telefnica. En los dos conflictos, las entidades denunciantes solicitaban la intervencin de la CMT ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo general de interconexin con Telefnica. En ambos casos, las partes haban solicitado la adhesin a la OIR, por lo que, de conformidad con la regulacin, el AGI debera haberse firmado en el plazo de cinco das. Sin embargo, haba transcurrido ms de un ao sin que la firma de los citados acuerdos llegase a materializarse. Telefnica justificaba la demora en la formalizacin de los AGI por la supuesta no razonabilidad de la solicitud de Nalan Telecomunicaciones y Sur Making Off, ya que, a su juicio, ambos operadores presentaban un importante riesgo de morosidad e impagos, de forma que la

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ciones entre ambos operadores para lograr la interconexin, no se haba procedido a la firma de un acuerdo general de interconexin (AGI) entre dichas entidades. OVH indicaba que Telefnica exiga como requisito para la firma del AGI la constitucin de nuevos mecanismos de aseguramiento de pago o, en su defecto, que se incrementase la cuanta de los mecanismos ya constituidos por OVH. Por su parte, Telefnica sealaba que, independientemente de la necesidad de acordar con OVH la revisin de determinadas garantas econmicas de aseguramiento del pago, no se opona a la firma de un AGI con dicho operador y que, nicamente, se haba producido una demora en la finalizacin del mismo motivada por distintos problemas tcnicos acaecidos durante las negociaciones. La resolucin de este conflicto, el 22 de septiembre de 2010, se fundamenta en la aplicacin de la normativa relativa a los principios generales de interconexin, en la que se establecen los derechos y obligaciones de los operadores en relacin con las solicitudes de interconexin y, en concreto, el plazo mximo establecido en la normativa sectorial para proceder a la firma de un AGI desde el inicio de las negociaciones. Dado que no se haban acreditado los motivos por los que no se resolvieron los problemas tcnicos dentro del plazo habilitado para la firma de acuerdos de interconexin, ni tampoco que las partes hubiesen acordado voluntariamente su ampliacin, el Consejo de la Comisin resolvi que Telefnica de Espaa deba proceder a la firma de un AGI con OVH en un plazo de cinco das desde la notificacin de la resolucin, sin supeditar esta formalizacin a la constitucin por parte de OVH de nuevas garantas o la revisin de las existentes. Procesos para la gestin de pagos e impagos en servicios de tarificacin adicional Un operador interpuso conflicto de interconexin contra Telefnica debido a la existencia de discrepancias en la facturacin de los servicios de tarificacin adicional entre ambos operadores, consecuencia de la presencia de diferencias importantes entre la informacin aportada por Telefnica mediante los ficheros Codifis diarios y la informacin aportada por Telefnica mediante la aplicacin on-line. A su vez, el operador tambin alegaba que haba una importante diferencia entre estos dos valores (Codifis y

on-line) y la informacin real. El resultado de estas diferencias era que exista menos tiempo de tarificacin adicional en el fichero de Telefnica que el que exista en la realidad, lo cual se traduca en que Telefnica pagaba al operador solicitante menos tiempo de tarificacin adicional que el que efectivamente le corresponda. Por su parte, Telefnica manifestaba que la mayora de las divergencias existentes entre los datos consolidados por el operador solicitante y los registrados por Telefnica se deban a dos aspectos fundamentales: - La falta de implementacin por parte del operador de los network routing numbers (NRN) de trnsito con destino a llamadas de red inteligente hasta el 17 de marzo de 2009, lo que no le haba permitido identificar qu llamadas eran con origen en Telefnica o en trnsito de otro operador. - La tipologa de las llamadas, que en su mayora eran de corta duracin y no se llegaban a facturar al cliente. Tras analizar la regulacin existente relativa a: - La aplicacin en el marco de la OIR sobre la migracin al nuevo modelo de gestin de pagos e impagos para el trfico de red inteligente de tarificacin adicional que deben seguir los operadores para la facturacin de la componente de tarificacin adicional, mediante la informacin suministrada por la herramienta informtica on-line de Telefnica (resolucin del 26 de febrero de 2004). - La designacin de valores para la identificacin de llamadas de trnsito con destino a numeraciones de red inteligente de acuerdo con lo establecido en la OIR 2005 (resolucin de NRN del 13 de julio de 2006). - La razonabilidad de las divergencias existentes entre la informacin aportada por Telefnica (tanto en su aplicacin on-line como en los ficheros Codifis) y la informacin aportada por el operador solicitante, a partir del 17 de marzo de 2009. Se declar, mediante resolucin del 25 de marzo de 2010, que el sistema de consolidacin acordado por ambos operadores para el ejercicio 2007, en relacin con las llamadas a servicios de tarificacin adicional del operador solicitante con origen en Telefnica, era ade-

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cuado para la facturacin y consolidacin del periodo 2008 y hasta el 17 de marzo de 2009. Dicho sistema, como consecuencia de la falta de implementacin de los NRN de trnsito por parte del operador solicitante, consista en extrapolar los resultados de un da al periodo completo del ao 2007, y conciliar las discrepancias entre los datos recogidos por Telefnica y el operador con el fin de determinar los importes a facturar. Adems, se acord que a partir del 17 de marzo de 2009, salvo que se pactase otra cosa, los operadores deban utilizar para la consolidacin de la componente de valor aadido la informacin recogida en los ficheros mensuales proporcionados por Telefnica a travs de la herramienta de gestin on-line. No obstante, para la consolidacin de la componente de soporte se seguira el mismo proceso que para el resto del trfico en interconexin. En todo caso, Telefnica garantizara al operador tercero que la informacin relativa a las llamadas recibidas en sus nmeros de tarificacin adicional que visualizara a travs de la consulta on-line mensual coincidiera con los datos registrados en los Codifis de ambos operadores, de tal manera que no existiera discrepancia alguna o que la misma sea de una divergencia mnima, asumible y debidamente justificada. Denuncia formulada por la asociacin de Operadores para la Portabilidad Mvil contra Mundio Mvil Espaa por el presunto incumplimiento de las obligaciones existentes en materia de portabilidad de numeracin mvil El siguiente conflicto se inici, en junio de 2010, a partir de la denuncia realizada por la Asociacin de Operadores para la Portabilidad Mvil (AOPM) contra Mundio Mvil y Lycamobile. El origen de este conflicto se encuentra en las obligaciones que la CMT impuso a todos los prestadores del servicio telefnico mvil en relacin a la conservacin del nmero del abonado a raz del cambio de modelo de gestin de la conservacin de nmero a travs de la Circular 1/2008 y de la resolucin DT 2009/1045, de 11 de febrero de 2010. Estas obligaciones se centraban en que todos los operadores prestadores de servicios deban establecer relacin con la asociacin que gestiona el nodo centralizado de portabilidad mvil (AOPM) como asociado, mediante un contrato

de prestacin de servicio, con el objeto de compartir los costes incurridos en el establecimiento, el correcto funcionamiento y la gestin administrativa del nodo central de portabilidad mvil. La omisin, por parte de Mundio Mvil y Lycamobile, de la obligacin de contribuir a los costes del nodo central provoc la solicitud por parte de la AOPM a la CMT de pasar estos operadores al estado de alta extraordinaria, para as poder inhabilitar su acceso al nodo central sin causar perjuicio alguno a los clientes que quisieran ejercer su derecho a la conservacin del nmero de abonado. Tambin se peda que se estudiasen las medidas oportunas por el incumplimiento de la normativa sectorial. Durante la tramitacin del citado expediente Lycamobile regulariz su situacin, de forma que, en diciembre de 2010, la CMT resolvi autorizar el paso del operador Mundio Mvil al estado de alta extraordinaria dado que qued fehacientemente probado que Mundio Mvil haba cesado su actividad, as como una propuesta de incoacin de un procedimiento sancionador contra este operador. conflicto entre la ScPM y la aOPM en relacin con el reparto de los costes de la entidad de referencia de la portabilidad mvil El siguiente conflicto afect a la Asociacin de Operadores para la Portabilidad Mvil (AOPM) y al Sistema Centralizado de Gestin de la Portabilidad Mvil (SCPM). La AOPM fue creada en julio de 2008 por un importante nmero de los operadores mviles que se encontraban activos en esa fecha, responsables de cursar la mayor parte de portabilidades que se tramitan. El fin de esta organizacin era el de establecer, gestionar y supervisar la entidad de referencia nica en el mbito de la portabilidad mvil descrita en la Circular 1/2008, de 19 de junio de 2008. Algunos de los operadores no adheridos a la AOPM comunicaron a la CMT la constitucin de una segunda asociacin, la SCPM, con el objetivo de desarrollar una entidad de referencia para la portabilidad mvil independiente de la gestionada por la AOPM. Su planteamiento era disear un nodo independiente con respecto del desarrollado por la AOPM y abierto a

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la interaccin con l. De forma adicional, la SCPM tambin pona en entredicho el modelo de reparto de costes aprobados por la AOPM, al considerar que estos no se basan en los principios de objetividad, proporcionalidad y transparencia dictados en la Circular 1/2008. Dicho modelo de reparto acordado en la AOPM sobre el coste del nodo central consista en una parte fija que supona el 40% del coste total del nodo a repartir entre todos los operadores, con independencia de las portabilidades cursadas, y un 60% del coste que se divida proporcionalmente de acuerdo con el uso del sistema. Mediante la resolucin de febrero de 2010, la CMT resolvi que la constitucin de dos nodos independientes resultaba inviable, dado que dicha solucin implicara una mayor complejidad y unos costes globales muy superiores. Respecto de la metodologa de reparto del coste del nodo central, la CMT observ que el actual modelo de reparto fue fruto de un acuerdo voluntario entre los distintos operadores, y que el modelo de distribucin entre la parte fija y la variable coincida con el modelo de reparto que rige la entidad de referencia para la portabilidad de la numeracin geogrfica y de tarifas especiales. En consecuencia, consider que, de acuerdo con los datos de que se dispona, el reparto resultaba proporcionado, objetivo y transparente, por lo que no era necesario hacer ninguna modificacin. conflicto planteado por Orange Espaa contra BT Espaa compaa de Servicios globales de Telecomunicaciones en relacin con el uso de numeracin mvil como numeracin de acceso a servicios de tarjetas telefnicas En el ao 2009, Orange detect la irrupcin en el mercado de servicios de tarjetas prepago para comunicaciones internacionales que utilizaban numeracin mvil como numeracin de acceso. Dicho operador consider que se estaba realizando un uso incorrecto de la numeracin por la propia naturaleza de esta (numeracin para el servicio mvil), as como por el hecho de estar obteniendo unos precios de terminacin en red mvil cuando realmente dicho servicio no se prestaba, sino que la comunicacin al nmero mvil era meramente instrumental para redirigir la llamada a numeracin internacional. Las empresas que prestaban estos servicios los ofrecan mediante numeracin asignada a BT.

En concreto, el servicio objeto de la denuncia era el siguiente: - Un usuario de un operador de acceso fijo o mvil llama a la numeracin mvil de BT, pagando aquel a su operador de acceso la tarifa minorista que tenga estipulada para las llamadas a numeracin mvil de BT. - Dicha llamada es enviada a la red de BT, a travs de las interconexiones que BT ha acordado con los operadores de acceso. - En la red de BT, la llamada se recibe por la plataforma mediante la que este operador ofrece el servicio de operador mvil virtual completo, la cual analiza la llamada y comprueba el enrutamiento asociado a la misma; este encaminamiento consiste en un desvo automtico al nmero previamente indicado por el operador que presta el servicio de tarjetas internacionales, con el que BT tiene el correspondiente acuerdo. - La llamada es encaminada hacia el nmero destino del desvo preconfigurado, bien directamente a travs de la red propia de BT si el nmero de destino pertenece a este operador, bien a travs de las interconexiones de BT en el caso de que el nmero de destino sea de un operador tercero. - La plataforma del operador que presta el servicio de tarjetas internacionales interroga al usuario sobre el nmero de destino al que desea realizar la llamada. En el caso de que exista algn importe que deba satisfacer el usuario directamente al operador del servicio de tarjetas, este ltimo autentica al usuario mediante la introduccin del pertinente cdigo identificativo. - La plataforma del operador que presta el servicio de tarjetas internacionales encamina la llamada hacia el destino mediante su operador de acceso o mediante operadores terceros con los que pudiera tener sus correspondientes acuerdos de trnsito. La CMT concluy que el servicio prestado por BT mediante la numeracin mvil objeto de la denuncia no se corresponda con un servicio de comunicaciones mviles en el sentido estricto, ya que no se prestaba mediante puntos de terminacin de red mviles. Sin embargo, la CMT consider necesario analizar de forma complementaria los impactos que este tipo

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de servicios provoca tanto en el mbito de la interconexin como en la competencia y los consumidores, puesto que en el mercado existen otros servicios que se estn prestando con numeracin mvil sin necesidad de puntos de terminacin de redes mviles. De dicho anlisis se concluy que este tipo de servicios eran beneficiosos para el consumidor, al incrementar el nivel de competencia en el nicho de las llamadas internacionales a travs de lneas mviles. En cuanto a los impactos en el mbito de la interconexin, se seal que, aunque el servicio ofertado se basa en un arbitraje fruto de los distintos precios de terminacin actualmente existentes, este hecho no es, en s mismo, una prctica que deba calificarse automticamente como contraria a la regulacin existente. Tambin se puso de manifiesto ante las alegaciones de Vodafone y Orange el impacto de este tipo de servicios en los actuales planes de precios basados en un precio fijo por llamada con independencia de su duracin, ya que los operadores tienen la libertad y la capacidad de adaptar sus tarifas minoristas a las realidades del mercado. En este caso, no es necesaria ni pertinente la intervencin de la CMT para salvaguardar los actuales esquemas tarifarios mediante la prohibicin de servicios novedosos que puedan suponer un impacto en los mismos. En consecuencia, se considera adecuado el uso de la numeracin mvil como numeracin de acceso a servicios de tarjetas considerado en el presente procedimiento. conflicto planteado por Virtafon acerca de la compatibilidad del servicio prestado por Fonyou Telecom con el uso de la numeracin mvil Relacionado con el conflicto anterior, Virtafon solicit que se valorase si el uso de la numeracin mvil por parte de Fonyou era compatible con la normativa vigente. Esta solicitud la present tras conocerse la contestacin de la consulta de Virtafon sobre el uso previsto de numeracin mvil para el inicio de su actividad (RO 2009/1174), y el informe de audiencia del expediente DT 2009/675, sobre el conflicto de Orange contra BT acerca del uso de numeracin mvil para tarjetas con destino internacional. Virtafon interpret que las afirmaciones contenidas en ambos expedientes se podan aplicar por igual a

Fonyou al tratarse de servicios similares y, en consecuencia, pidi que se analizase si el uso de la numeracin por parte de Fonyou era contrario a la normativa. La CMT comprob que, si bien era cierto que no se poda considerar un servicio mvil en el sentido tradicional (la numeracin asignada a Fonyou no se distribuye inicialmente a sus clientes mediante tarjetas SIM), existan elementos innovadores en el mismo que suponan un claro beneficio para el usuario (existe un nmero nico que permite vincular varios nmeros telefnicos, buzones de voz personalizados, registro de llamadas y mensajes, gestin de los desvos, etc.). Respecto al uso de la numeracin mvil, cada nmero se encontraba asociado a un usuario concreto que se haba dado de alta en la web tras ser identificado. Gracias a ello, durante el establecimiento de llamada, ese nmero mvil se desviaba a un nmero definido por el usuario en su pgina personal (con la particularidad de que este nmero poda ser tanto fijo como mvil). El anlisis del servicio evidenci que el uso de la numeracin por parte de Fonyou era conforme al fin especificado, al identificar a usuarios del servicio telefnico mvil disponible al pblico, y se comprob adicionalmente que este operador cumpla con los requisitos asociados a la asignacin de numeracin mvil. Es decir, dispona de un acuerdo de acceso mayorista a la red mvil de un operador anfitrin (en este caso, Movistar) y deba cumplir con las obligaciones derivadas de la portabilidad mvil y la financiacin del nodo central. En consecuencia, se concluy que el uso de la numeracin mvil por parte de Fonyou era adecuado.

4.2.2. conflictos de acceso

4.2.2.1. acceso al bucle de abonado y acceso indirecto
conflicto de acceso al bucle de abonado entre grupalia internet y Telefnica de Espaa En septiembre de 2009, Grupalia present dos conflictos de acceso al bucle de abonado contra Telefnica por los costes que esta le pretenda aplicar por la recuperacin de espacio en coubicacin (tres unidades no compartimentadas, o UNC), por un lado, y de infraestructuras de entrega de seal (EdS) mediante cmara

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multioperador, por otro lado. Ambos recursos haban sido con anterioridad titularidad de Grupalia y, en consecuencia, esta haba abonado en su da los correspondientes costes de habilitacin. Grupalia deseaba recuperar los recursos previamente asignados con el fin de minimizar los costes de despliegue, ya que pretenda reutilizar el tendido de cable interno. Por tanto, Grupalia indicaba que no estaba interesada en las UNC diferentes a las previamente asignadas, ya que la fusin de cuatro fibras ya desplegadas, operativas y por las que ya pag, le permitira relanzar el servicio entre la sala SdO2 y la cmara multioperador. En abril de 2010, la CMT aprob la resolucin al conflicto de acceso planteado por Grupalia desestimando su peticin de recuperacin de espacio y de infrastructuras de EdS sobre la base de los siguientes argumentos: - El servicio no est actualmente contemplado en la OBA y se podran dar circunstancias de discriminacin en relacin con otros operadores que hubieran optado por despliegues ms conservadores. - El servicio fue dado de baja de forma voluntaria por Grupalia, y Telefnica deba garantizar la calidad de sus servicios. De manera adicional, en el caso de la recuperacin de espacio de coubicacin: - El servicio de recuperacin nicamente se contempla para aquellas solicitudes iniciadas por Telefnica como consecuencia de la inexistencia de espacio vacante y en las que Telefnica recupera espacio no utilizado de forma efectiva. - No existe derecho de reembolso por las UNC tal y como lo solicita Grupalia. Es decisin de cada operador el seguir manteniendo el servicio activo, tanto si se utiliza como si no, mediante el pago de cuotas mensuales. En caso de no utilizacin de las UNC, y ante la inexistencia de espacio vacante, Telefnica podr recuperar dicho espacio, y evitar as las situaciones de acaparamiento de recursos a las que haca alusin Grupalia. - De igual manera, durante el periodo de baja, Telefnica debe sufragar todos los costes de mantenimiento de la sala.

Finalmente, Grupalia mostr en sus alegaciones cierta desconfianza por los reintegros efectuados por Telefnica en la cmara multioperador a medida que van entrando nuevos operadores. Obtenida la informacin de la cmara (canalizacin, tipo de cmara y nmero de operadores), se evaluaron los costes y reintegros que Telefnica debera haber efectuado y se le inst a devolver a Grupalia la diferencia entre los costes totales pagados por este operador y los costes estimados, deduciendo los reintegros ya efectuados, segn lo estipulado en la OBA.

4.2.2.2. Otros conflictos

Denuncia planteada por OnO contra Telefnica sobre el concurso convocado por la agencia informtica de la comunidad de Madrid En el verano de 2010, la Agencia Informtica de la Comunidad de Madrid (ICM) convoc un concurso pblico para cubrir sus necesidades de comunicaciones, integrando en un mismo pliego todos los servicios que hasta el momento venan prestando diferentes operadores. El concurso fue dividido en tres lotes independientes que se correspondan con diferentes servicios a cubrir. En particular, el Lote II haca referencia a las conexiones de capacidad media e integraba en un mismo contrato los servicios que hasta la fecha prestaban ONO y Telefnica. ICM adjudic el contrato de este lote a Telefnica sobre la base tanto de las mejoras tcnicas que ofreca en su propuesta como por las condiciones econmicas fijadas para el conjunto de conexiones. ONO denunci ante la CMT la oferta realizada por Telefnica por vulnerar las obligaciones mayoristas impuestas en los mercados 5 (acceso mayorista de banda ancha) y 6 (alquiler de lneas terminales), al haber ofrecido una oferta a la ICM no replicable a partir de las condiciones mayoristas vigentes. La CMT requiri la oferta presentada por Telefnica en el marco de este concurso como punto de partida para el anlisis de emulabilidad de la misma a partir de las condiciones mayoristas vigentes. En la medida en que dicha oferta fue valorada por la ICM, y fue una de las razones de la adjudicacin del contrato, el anlisis deba incorporar las mejoras ofrecidas por Telefnica y no nicamente las capacidades tcnicas descritas en el pliego.

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A partir de esta oferta, la CMT realiz un anlisis de emulabilidad de la oferta de Telefnica sobre la base de las ofertas mayoristas vigentes. La experiencia de la CMT es elevada en el segmento residencial, donde se ha implementado una metodologa de anlisis ex ante de las ofertas minoristas de Telefnica. Sin embargo, la actividad regulatoria ha sido mucho menor en el segmento empresarial, por lo que la resolucin de esta denuncia supone un precedente sobre las formas de anlisis de las ofertas dirigidas a este tipo de clientes. En este sentido, fue importante determinar el nivel de eficiencia exigido a los operadores alternativos, en particular, en relacin con los servicios mayoristas que haba que utilizar. La CMT estim que no era econmicamente viable que los operadores alternativos alcanzaran con redes propias todas las ubicaciones en que deban ofrecerse servicios a la ICM. Tampoco el servicio de desagregacin del bucle se constitua como una solucin mayorista viable, dado que la dispersin de las sedes era tal que obligara al operador alternativo a coubicarse en centrales de reducido tamao con una escala insuficiente que permitiera rentabilizar los costes fijos que conlleva la coubicacin. Por los motivos anteriores, la CMT estim que la replicabilidad de los servicios de banda ancha solicitados por la ICM deban realizarse a partir de un mix de servicios mayoristas que incluyera tanto el acceso al bucle de abonado, all donde es econmicamente viable, como los servicios de acceso indirecto o de alquiler de circuitos. En relacin con los costes de red necesarios para completar el servicio minorista a partir de los servicios mayoristas anteriores, se consideraron los costes medios de un operador eficiente mientras que, en relacin con los costes propiamente minoristas, se consideraron los costes de la propia Telefnica. Partiendo de estos elementos, la CMT determin los costes en que incurrira un operador terico que accediera al mercado con el mix de servicios mayoristas considerados y que tuviera una estructura de costes eficiente, tanto en la parte de red como en las actividades minoristas. Con esos clculos de costes, se determin si dicho operador podra haber obtenido una rentabilidad positiva en caso de haber ofrecido los precios que fij Telefnica en su oferta a la ICM. El anlisis de replicabilidad concluy que la oferta de Telefnica no era replicable, por lo que se oblig a este

operador a cesar en la provisin de los servicios en dichas condiciones y a notificar cualquier modificacin de las mismas a la CMT.

a) SMS Premium
conflicto entre alterna y Telefnica, Orange, Vodafone, Euskaltel y Xfera Alterna Project Marketing (Alterna), proveedor de servicios SMS Premium, plante un conflicto contra Telefnica, Orange, Vodafone, Euskaltel y Xfera en relacin con la imposibilidad de alcanzar acuerdos de acceso a las redes de dichos operadores mviles para la prestacin del servicio de mensajes cortos SMS Premium. El conflicto tuvo su origen en la dificultad de modificar las condiciones contractuales que haban regido las relaciones de Alterna con los operadores mviles hasta la aprobacin de la Orden ITC/308/2008, por la que se dictan instrucciones sobre la utilizacin de recursos pblicos de numeracin para la prestacin de servicios de mensajes cortos de texto y mensajes multimedia. Esta orden supuso la aparicin de un nuevo marco regulatorio para estos servicios. Alterna solicitaba que se impusiera a los operadores denunciados la obligacin de celebrar acuerdos que permitiesen la interoperabilidad de los servicios SMS/ MMS Premium, as como el establecimiento de una serie de condiciones tcnicas y econmicas. En particular, por lo que se refiere a las condiciones econmicas, Alterna solicitaba que se modificara el sistema de fijacin de los importes a pagar de acuerdo con porcentajes (revenue sharing) por un sistema de precios unitarios. El revenue sharing supone que los operadores de acceso perciben como retribucin a su servicio de SMS un porcentaje sobre el precio final que paga el usuario, a diferencia del precio unitario, en el que el operador de acceso recibe una cantidad fija por cada mensaje, con independencia del precio final del mismo. En las condiciones vigentes hasta ese momento, cuanto ms alto era el precio final por mensaje a pagar por un usuario final, mayor era la cuanta que perciba el operador mvil, cuando en ambos casos, segn Alterna, eran idnticas las actividades a llevar a cabo por aquel. A la hora de analizar la situacin planteada, la CMT atendi al hecho de que se trataba de un conflicto entre partes, y no de la regulacin de un mercado o del

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establecimiento de un criterio de aplicacin general. Por tanto, en su resolucin del 22 de julio de 2010, la CMT no prejuzg la estructura tarifaria voluntariamente acordada entre operadores, incluido el revenue sharing, sino que nicamente tom en consideracin la concreta situacin de Alterna y los diversos extremos del conflicto planteado. Este hecho no exclua la posibilidad de que situaciones distintas y modelos de negocio diferentes pudieran suponer la aplicacin de otras soluciones. De acuerdo tanto con la descripcin del servicio minorista como de las condiciones tcnicas, los operadores de acceso prestan el servicio de soporte necesario para la provisin de servicios SMS Premium. Este servicio es similar al servicio SMS entre abonados, aunque adicionalmente deben considerarse los servicios de facturacin, cobro, gestin de insolvencias y atencin reforzada al cliente, adems del impacto de las inversiones que el operador de acceso debe acometer para atender las especificidades de los servicios SMS Premium y el cumplimiento de la Orden ITC/308/2008. Los precios mayoristas fijados por todos los operadores de acceso eran muy superiores a los vigentes para un SMS en el mercado minorista, sin que estas diferencias parecieran proporcionadas en trminos de costes. La CMT consider que las limitaciones que imponan los operadores de acceso como consecuencia de la estructura de precios mayoristas afectaba, por otra parte, a los consumidores de servicios SMS Premium. En efecto, las posibilidades de diversificar la oferta minorista, as como de realizar acciones en ese nivel, se vean limitadas como consecuencia de la situacin mayorista, lo que perjudicaba en ltima instancia a los usuarios finales. La CMT concluy, por tanto, que era necesario acotar los precios a fijar por parte de los operadores mviles de acceso, bajo la premisa de que estos fueran transparentes y proporcionales a los servicios consumidos, en lnea con lo que sucede con las numeraciones de tarificacin adicional del Plan Nacional de Numeracin Telefnica, con una tipologa de servicios semejantes al servicio objeto del conflicto. El Consejo de la CMT resolvi, en consecuencia, instar a los operadores Telefnica, Orange, Vodafone, Euskaltel y Xfera a negociar con Alterna la firma de

los correspondientes acuerdos de acceso en el plazo de dos meses desde la notificacin de la resolucin. Tambin inst a ofrecer a este operador sus servicios mayoristas de conexin a las respectivas redes mviles conforme a una estructura tarifaria basada en un nico precio unitario por servicio, y cuyo nivel de precios por mensaje originado incorporara los siguientes parmetros: - No debera ser superior al precio minorista de un SMS convencional entre abonados. - Un margen adicional para cubrir los costes de facturacin y cobros diferenciales sobre un SMS convencional y soportados por el operador de acceso. - Un coste extra por insolvencias que refleje el mayor riesgo de impagos que podra generar este tipo de clientes. - Otras prestaciones especficas de los SMS Premium.

b) Portabilidad mvil
conflicto presentado por un operador frente a Movistar relativo a un posible incumplimiento de las obligaciones de portabilidad de numeracin de tarifas especiales La cuestin suscitada se centraba en la imposibilidad de garantizar el acceso de los usuarios de Movistar a la numeracin portada de tarificacin adicional del operador denunciante. En efecto, cuando un usuario de Movistar llamaba a un nmero telefnico de tarificacin adicional portado al operador denunciante, no se estableca la llamada; como se pudo comprobar, Movistar no descargaba la base de datos de la numeracin del operador denunciante en sus sistemas informticos. Por otra parte, al analizarse las incidencias aportadas, se observ, entre otras cuestiones, que estas se resolvan en un plazo breve de tiempo (dos das). Al analizar tambin la regulacin existente en la materia, se observ que las especificaciones tcnicas de portabilidad fija de 2007 que corresponda aplicar en este caso planteado no regulaban las situaciones de no originacin de la llamada por incidencias tcnicas, es decir, por problemas con las llamadas o con algn elemento de red. Solo a partir de la aprobacin de las especificaciones tcnicas del 29 de julio de 2009 han sido reguladas las inci-

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dencias que pueden surgir en un procedimiento de portabilidad, con el establecimiento de una clasificacin de las mismas, as como su plazo de resolucin. Habida cuenta de estos hechos, el Consejo de la CMT acord, mediante la resolucin del 11 de febrero de 2010, archivar el expediente, dada la ausencia de regulacin expresa en el momento en que se inici el procedimiento y por considerarse que, atendiendo a las circunstancias, la resolucin de las incidencias por parte de Movistar se haba llevado a cabo en un plazo razonable de tiempo.

c) acceso y numeracin mvil

conflicto entre Virtafon y Vodafone El conflicto aclara las posibilidades de Virtafon, en su calidad de operador mvil virtual (OMV), de hacer uso de las facilidades de terceros operadores para la prestacin de los servicios de telefona mvil planteados. Vodafone haba manifestado su total oposicin al uso de la numeracin mvil para la prestacin de servicios que no suponan una movilidad intrnseca, como poda ser el caso del servicio propuesto por Virtafon. En particular, la actividad que Virtafon quera llevar a cabo consista en ofrecer al usuario de un operador mvil un servicio complementario, con la posibilidad de realizar y recibir llamadas en el mismo terminal a travs de un segundo nmero mvil gestionado por Virtafon. De acuerdo con los principios regulatorios establecidos en las directivas comunitarias, en la legislacin sectorial nacional y en las resoluciones anteriores de la CMT sobre el uso de la numeracin a raz de las consultas y conflictos planteados hasta ese momento, la CMT consider que se debe realizar una interpretacin de los planes de numeracin adaptada al dinamismo del sector y de los nuevos servicios que surgen. Anteriormente, la CMT haba autorizado el uso de la numeracin mvil para servicios similares al propuesto por Virtafon, que no conllevaban una movilidad implcita pero que hacan uso de la numeracin mvil, como son los casos del servicio Oficina Vodafone, la prestacin de servicios de reencaminamiento de trfico internacional o la provisin de servicios mquina a mquina. En la resolucin del 22 de diciembre de 2010, la CMT se refiere tambin a la importancia de asegurar el desarrollo de nuevos servicios, el fomento de la innovacin y la aparicin de nuevas facilidades para los usuarios

finales. A este respecto, se hace una mencin sobre los beneficios intrnsecos que para el correcto desarrollo del mercado tiene la prestacin de un servicio como el planteado por Virtafon, sin que, por otra parte, se puedan deducir efectos negativos derivados del desarrollo de estos modelos de negocio sobre terceros agentes, como los OMV, entendidos en sentido tradicional, que han apostado por un modelo econmico que est un peldao por encima en la escalera de inversin. En el mbito minorista, la solucin de Virtafon redunda en beneficio del usuario final, al permitirle escoger en todo momento el operador de telefona mvil (operador de acceso o Virtafon) que le gestionar la llamada y obtener as el mximo rendimiento de los precios que ofrezcan los operadores que tenga contratados. En definitiva, el Consejo de la CMT concluye que Virtafon puede llevar a cabo la actividad comercial planteada siempre y cuando alcance, a dichos efectos, acuerdos de acceso con otros operadores en virtud de la regulacin del mercado 15 (mercado de acceso y originacin mvil). Una vez alcanzado el acuerdo de acceso, Virtafon podr solicitar la numeracin mvil necesaria al disponer de los elementos de red requeridos para encaminar todas las llamadas generadas/recibidas por sus clientes y garantizar el control de la numeracin que se le asigne.

d) acceso a la oferta de conductos de Telefnica

conflicto presentado por Telefnica contra el ayuntamiento de Salou Telefnica plante en el marco de la oferta mayorista de acceso a conductos y registros un conflicto de acceso contra el Ayuntamiento de Salou. El conflicto tena como antecedente la solicitud de acceso a la oferta MARCo efectuada por el Ayuntamiento de Salou a Telefnica, para la ejecucin del proyecto sobre la creacin de una red de comunicaciones de alcance municipal. Segn Telefnica, la intencin del Ayuntamiento sera la de construir una red propia de fibra ptica para realizar el enlace de sus dependencias municipales, por lo que el objetivo final sera la autoprestacin de servicios. En su resolucin del 7 de diciembre de 2010, la CMT concluye, a partir de los elementos a su disposicin, que la solicitud de acceso formulada por el Ayuntamiento de Salou da a entender que tiene como objeto exclusivo conectar sus sedes municipales para llevar a cabo

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la explotacin de la red en rgimen de autoprestacin. A este respecto, la obligacin de acceso a las infraestructuras de obra civil impuesta a Telefnica a travs de la oferta MARCo tiene como objetivo ltimo asegurar el desarrollo de un entorno de competencia efectiva en los mercados de banda ancha sometidos a regulacin, y, para garantizar dicho objetivo, la resolucin de los mercados 4 y 5 fija unos criterios generales respecto al mbito de aplicacin de dicha oferta, posteriormente concretados en las resoluciones del 19 de noviembre de 2009 y el 8 de abril de 2010. Como se desprende de todo lo anterior, lo que se busca, en ltima instancia, es asegurar que el despliegue de infraestructuras a travs del acceso a la infraestructura pasiva de Telefnica redunde en la prestacin de servicios minoristas de banda ancha (fija o mvil) en aras de la introduccin de una mayor competencia. Esto no sera lo que ocurrira en el presente caso, puesto que la red del Ayuntamiento de Salou sera explotada en rgimen de autoprestacin, sin que pueda concluirse que sobre dicha red se vaya a prestar ningn servicio que est disponible para terceros. Con estos antecedentes, la CMT resolvi que la solicitud de acceso a la oferta MARCo efectuada por el Ayuntamiento de Salou no era conforme con los usos establecidos para el acceso a dicha oferta.

que Abertis tiene instalado en sus centros (servicio de interconexin). Con esta modalidad, en contraposicin con la anterior modalidad de coubicacin, Astra no se vera obligada a instalar sus propios receptores digitales en los centros de Abertis; pero si instalara la antena parablica y, por tanto, compartira este elemento con el operador identificado como el de peso significativo de mercado en el seno de la resolucin del mercado 18 de difusin de la seal de televisin. En su resolucin del 13 de mayo de 2010, la CMT estima que, en relacin con la solicitud de Astra relativa al acceso a los centros de Abertis en la modalidad de coubicacin, Abertis tiene la obligacin de prestar el citado servicio en virtud de la resolucin del 21 de mayo de 2009, por la que se aprueba la definicin y el anlisis del mercado mayorista del servicio portador de difusin de la seal de televisin, la designacin del operador con poder significativo de mercado y la imposicin de obligaciones especficas. Los precios aplicables para la prestacin del citado servicio sern los contenidos en la oferta de referencia de Abertis. En relacin con la solicitud de Astra relativa a la interconexin de su red de transporte en el receptor digital de Abertis, la CMT resuelve que dicha solicitud no resulta procedente dada la existencia de otras alternativas regulatorias, sin perjuicio de que dicha modalidad pueda acordarse voluntariamente entre las partes si existe un inters de ambos operadores al respecto. conflicto entre ingest y axin La entidad Infraestructuras y Gestin 2002 (Ingest) plante un conflicto contra Red de Banda Ancha de Andaluca (Axin) en relacin con la prestacin de servicios mayoristas de interconexin a Ingest desde el centro de Axin en Valencina de la Concepcin (Sevilla). Ingest prestaba el servicio portador de difusin de la seal de televisin al operador de televisin local Trade Bump (Trade), que emita su programacin en Sevilla en modalidad analgica. La provisin del citado servicio a Trade se articulaba a travs de la suscripcin de un acuerdo de acceso entre Ingest y Axin, en virtud del cual este ltimo prestaba a Ingest un servicio de interconexin a su sistema radiante desde el centro de Axin, en Valencina de la Concepcin. El conflicto se origina a raz de la terminacin unilateral de la citada relacin contractual por parte de Axin.

4.2.3. Otros conflictos

a) conflictos relativos al servicio mayorista portador de difusin de la seal de televisin y transporte de distribucin satelital
conflicto entre astra y abertis Astra plante un conflicto frente a Abertis en relacin con la prestacin del servicio de transporte de distribucin satelital en los centros de Abertis. Astra solicitaba de Abertis que este operador pusiera a su disposicin los medios para poder instalar en sus emplazamientos el equipamiento necesario (antena parablica y receptor digital) para prestar servicios de transporte de manera complementaria a la prestacin de servicios de difusin por parte de Abertis (servicio de coubicacin). Por otra parte, Astra solicitaba la prestacin por parte de Abertis de una nueva modalidad de servicio, consistente en la puesta a disposicin de Astra del receptor digital (ltimo elemento de la red de transporte)

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En la resolucin del expediente relativo a la razonabilidad de la solicitud de continuidad en la prestacin del servicio de acceso por parte de Axin, la CMT atiende al hecho de que existe una intervencin administrativa expresa por parte de la Junta de Andaluca contra Trade e, indirectamente, contra Ingest, como entidad sobre la que se apoya Trade para prestar el servicio de televisin. En virtud de este hecho, Axin ha debido poner trmino a la relacin contractual que mantena con Ingest. La actuacin de la Junta de Andaluca haba desembocado en la apertura de un procedimiento sancionador contra la entidad Trade, a resultas del cual en mayo de 2010 se declar a este agente responsable de una infraccin consistente en la emisin de seales de televisin local por ondas terrestres sin contar con el preceptivo ttulo habilitante. En este contexto, en su resolucin del 7 de septiembre de 2010, la CMT concluye que no puede considerarse que exista un derecho incondicional por parte de Ingest a tener acceso al centro de Axin en Valencina de la Concepcin. En efecto, existe una resolucin expresa, adoptada por la Junta de Andaluca, en virtud de la cual la entidad de televisin local Trade ha sido declarada responsable de un ilcito acto administrativo consistente en la prestacin de servicios de televisin sin contar con el correspondiente ttulo habilitante. En este marco, imponer con carcter obligatorio a Axin la obligacin de continuar prestando el servicio de acceso a Ingest operador sobre el que a su vez se apoyaba la entidad de televisin local Trade para la prestacin de servicios de televisin local en analgico resultara desproporcionado. El Consejo de la CMT resuelve, por tanto, desestimar la solicitud de intervencin de Ingest relativa a la continuacin en la prestacin de servicios por parte de Axin desde su centro de Valencina de la Concepcin (Sevilla).

nico y banda ancha5. La metodologa, que concretaba parte de las obligaciones especficas impuestas al operador en la primera ronda de anlisis de estos mercados, tiene como finalidad la prevencin de prcticas de estrechamiento de mrgenes y de empaquetamientos abusivos. Dado el dinamismo de estos mercados, la metodologa especificaba una revisin peridica, de carcter semestral, que en el ao 2010 se materializ en las resoluciones del 22 de abril y del 30 de septiembre. Estas revisiones actualizaron los parmetros ms relevantes que se utilizan en el anlisis de ofertas comerciales y evalu su aplicacin efectiva y su solidez. Adems, la resolucin del 30 de septiembre de 2010 estableci unos umbrales mnimos para las cuotas promocionadas con el fin de evitar que la comercializacin de promociones compatibles con la metodologa suponga una barrera de entrada para los operadores alternativos que compran servicios mayoristas a Telefnica. Estos umbrales garantizan que la cuota mensual que abone el cliente promocionado sea, como mnimo, igual al precio mayorista medio establecido para cada modalidad de acuerdo con el mix de uso de los servicios mayoristas.

4.3.2. anlisis de las ofertas comerciales de telefnica

Principalmente, las actuaciones de la CMT en el mbito de control de nuevos productos y promociones de Telefnica en el mercado minorista presentan una doble vertiente: - Una actuacin de oficio, derivada de las obligaciones en vigor impuestas en los anlisis de mercados, que consiste en el anlisis ex ante de las ofertas del operador histrico a partir de la obligacin de comunicarlas con antelacin a su lanzamiento comercial. El grueso de la actividad de la CMT relacionada con las ofertas comerciales de Telefnica se centra en este tipo de anlisis.

4.3. control de tarifas y ofertas comerciales

4.3.1. Metodologa ex ante para el anlisis de las ofertas comerciales
En julio de 2007, el Consejo de la aprob la metodologa de anlisis ex ante de aquellas ofertas minoristas de Telefnica de Espaa que incluyeran servicios pertenecientes a los mercados de acceso, trfico telef-

Como resultado de la segunda ronda de anlisis de los mercados, fueron levantadas las obligaciones impuestas a Telefnica relativas a los servicios minoristas de trfico de voz. En consecuencia, desde el ao 2009, la CMT no analiza las ofertas comerciales de estos servicios, excepto cuando se comercializan de manera empaquetada con servicios el acceso telefnico fijo o banda ancha.

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- Una intervencin ex post, que controla los presuntos incumplimientos de las obligaciones impuestas a Telefnica en las resoluciones de anlisis de mercados. Esta intervencin de la CMT suele originarse por una denuncia de una tercera parte, habitualmente un competidor. Sin embargo, la existencia de reglas claras ex ante en relacin con la metodologa de anlisis de situaciones de estrechamiento de mrgenes minimiza este tipo de intervenciones. De hecho, durante el ao 2010, nicamente se resolvi una denuncia de esta naturaleza, que se describe ms adelante. En 2010 se experiment un incremento muy acusado del nmero de nuevos productos comercializados por Telefnica y de las promociones sobre los mismos. La CMT analiz la replicabilidad de un total de 1.992 nuevos productos y 6.309 promociones, mientras que en el ao inmediatamente anterior fueron analizados 143 productos y 2.644 promociones. De acuerdo con lo dispuesto en la metodologa, si durante el anlisis realizado se detectara el incumplimiento de las obligaciones impuestas a Telefnica, la CMT paralizara de manera temporal su comercializacin. Sin embargo, dado que los criterios de anlisis que sigue la CMT son claros y estables, en 2010 no ha resultado necesaria la paralizacin de ninguna oferta comercial. anlisis de nuevos productos de banda ancha La actividad comercial de Telefnica en el mercado minorista de banda ancha present como hecho ms relevante la reduccin de las cuotas mensuales de todos los productos de banda ancha de 10 Mbps, que se llev a cabo en dos fases, y que finalmente result en la igualacin de los precios nominales de los productos de 3 Mbps, 6 Mbps, y 10 Mbps. Tambin qued reducida la cuota mensual de los productos de banda ancha de 30 Mbps que comercializa el operador. Al margen de lo anterior, tambin se constat un incremento significativo en el nmero de paquetes comercializados por Telefnica, que fueron resultado de la inclusin de nuevas funcionalidades a los productos ya existentes, sin que esta adicin se tradujera en muchos casos en un incremento de la cuota mensual. Adems, este operador modific su oferta de televisin de pago.

incorporacin de tarifas de llamadas fijo-mvil a los empaquetamientos de banda ancha de Telefnica Durante el ao 2010, Telefnica apost por ofrecer llamadas gratuitas a mviles a sus clientes de servicios empaquetados de banda ancha, sin incrementar por ello la cuota mensual. En el marco de esta estrategia Telefnica comunic, en el mes de mayo, la comercializacin de un conjunto de empaquetamientos de servicios de banda ancha que sustituan la habitual tarifa plana nacional de voz por otra que incorpora adems la gratuidad de las llamadas fijo-mvil que el cliente curse en fin de semana. A finales de ao, el operador decidi ofrecer dentro de unos nuevos paquetes de servicios de banda ancha un bono de 50 minutos en llamadas fijo-mvil, compatible con la tarifa plana nacional con fijo-mvil en fin de semana. La CMT analiz la incidencia de la introduccin de estas prestaciones en la replicabilidad de los empaquetamientos de banda ancha y determin, de acuerdo con la metodologa, los correspondientes lmites promocionales. Servicios de banda ancha fija empaquetados con servicios de banda ancha mvil En el mes de mayo, Telefnica present una serie de empaquetamientos, que aadan determinadas tarifas planas de banda ancha mvil a los paquetes de servicios de banda ancha prestados sobre redes fijas. El anlisis realizado por la CMT fue llevado a cabo de acuerdo con las previsiones sobre este tipo de paquetes contenidas en la actualizacin de la metodologa del 1 de octubre de 2009. comercializacin del servicio de televisin imagenio En el ao 2010, Telefnica redefini el modo de comercializar su servicio de televisin de pago, que forma parte de un gran nmero de paquetes de banda ancha, a travs de la adopcin de dos medidas. En primer lugar, el da 1 de enero increment en 2,4 euros el precio de todos los empaquetamientos que cuentan con la modalidad Imagenio Familiar. Previamente, se introdujo Gol Televisin en la oferta de canales que forman parte de Imagenio. Por otro lado, en el mes de febrero, Telefnica anunci la extincin de la modalidad Imagenio Bsico y la

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migracin de todos sus clientes a otra denominada Imagenio Flexible, que posibilita la adquisicin de canales agrupados segn su temtica. anlisis de nuevos empaquetamientos de acceso minorista rTB y servicios de trfico de voz La resolucin del 1 de octubre de 2009 abord el tratamiento de aquellos productos que empaquetan el acceso telefnico con servicios de trfico de voz, clarificando los criterios de anlisis en el marco de la metodologa. A lo largo del ao, Telefnica present nuevos productos de esta naturaleza, como la Lnea Tarifa Plana Hogar o el Plan Profesional 100. Estos productos se unieron a aquellos comunicados en 2009 pero cuya comercializacin efectiva comenz en 2010, como la Lnea a Tres y la Lnea Nacional. Por otro lado, en el mes de mayo, Telefnica modific de manera sustancial las condiciones econmicas del servicio comercializado hasta ese momento bajo el nombre de Lnea Libre, que pas a denominarse Contrato Cero.

comercializacin de un grupo de promociones restringidas al mbito de la comunidad autnoma de Galicia.

4.4. Servicio universal

Segn el artculo 24 de la Ley General de Telecomunicaciones, la CMT debe determinar si la obligacin de prestacin de servicio universal a la que se ve sometida Telefnica como operador designado supone una carga injustificada y, en caso de que dicha carga exista, el coste neto de la prestacin del servicio universal El marco general en el que se confa para la prestacin de servicios finales en la Unin Europea se basa en los mercados abiertos y la competencia. Pero se entiende, tambin, desde el inicio del proceso de liberalizacin de los mercados de comunicaciones electrnicas, que hay ciertos mbitos de servicios mnimos, sobre todo en algunos segmentos de la poblacin y en determinadas reas geogrficas, que deben ser garantizados a todos los ciudadanos, independientemente de sus circunstancias personales o geogrficas. Es por esta razn por la que se estableci en los distintos paquetes de directivas desde 1997 la posibilidad de definir una serie de obligaciones de servicio pblico que se engloban en el concepto de servicio universal. El servicio universal (SU) supone la prestacin de un conjunto mnimo de servicios a todos los usuarios con una calidad determinada, independientemente de su localizacin, y a un precio asequible. Los servicios incluidos en la actualidad dentro del SU son: - La conexin a la red telefnica pblica desde una ubicacin fija y el acceso al servicio telefnico disponible al pblico. - La oferta de una gua general de nmeros de abonados, as como un nmero de informacin telefnica. - La oferta de un nmero suficiente de telfonos pblicos de pago en el territorio con atencin a las adaptaciones necesarias para usuarios con discapacidad. - La posibilidad de que usuarios con discapacidad puedan hacer uso de la telefona desde una ubicacin fija en condiciones equiparables a las que se ofrecen al resto de usuarios.

4.3.3. actuaciones de la cMT relativas al cumplimiento de las obligaciones

En el verano de 2010, Orange present una denuncia ante la CMT por considerar contraria a la competencia la comercializacin de los nuevos paquetes de banda ancha que incluan las llamadas a mviles cursadas en fin de semana, y aquellos otros con servicios de banda ancha mvil. La denuncia tambin haca referencia a determinadas promociones que fueron lanzadas al mercado por Telefnica en el verano de 2010 y al modo de comercializacin de la modalidad ADSL Econmico. La resolucin del 4 de noviembre, en primer lugar, acord el archivo de la denuncia presentada por Orange y, en segundo lugar, declar la incompatibilidad de las modalidades ADSL Econmico con la contratacin previa de modalidades de banda ancha de igual o inferior velocidad. Por otro lado, mediante la resolucin del 15 de julio se impusieron dos sanciones a Telefnica, con las cuantas de 55.000 y 275.000 euros respectivamente, por incumplimiento de los plazos de comunicacin previos que impone la metodologa y por constatarse la existencia de estrechamiento de mrgenes mediante la

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- La oferta de paquetes y condiciones comerciales especiales, de tal modo que las personas con necesidades sociales especiales puedan hacer uso de la telefona. Tal y como se recoge en el artculo 20 de la LGTel, es el Gobierno quien se encarga de decidir cules son los servicios y las calidades de estos que han de incluirse en el SU, as como de elegir al operador o los operadores encargados de la prestacin de este conjunto de servicios. Segn el artculo 24 dicha ley, corresponde a la CMT, en primer lugar, determinar si este conjunto de obligaciones pueden implicar una carga injustificada para los operadores obligados a la prestacin y, en caso de que as se determine, calcular el coste neto de la prestacin del SU. En segundo lugar, tambin le corresponde determinar la financiacin de este coste neto de acuerdo con las aportaciones de todos los operadores, o determinadas categoras de los mismos, a travs del Fondo Nacional de Servicio Universal (FNSU). En 2010, la CMT procedi, por un lado, a determinar a los operadores obligados a financiar el FNSU correspondiente a 2007 y, por otro lado, a cuantificar el coste neto de prestacin del mismo para 2008. En ambos casos, era Telefnica la operadora encargada de suministrar el SU y el ejercicio se centr, por tanto, en el anlisis de los costes incurridos en la prestacin del conjunto de servicios englobados en el mismo. Por otra parte, la Comisin Europea public la Agenda Digital Europea, en la que establece una serie de ambiciosos objetivos de cobertura y disponibilidad de acceso a Internet de alta velocidad para los aos 2013 y 2020, a la par que lanz una consulta pblica sobre el futuro del SU. En Espaa, la Ley de Economa Sostenible introduce el servicio de acceso a banda ancha a una velocidad mnima de 1 Mbps como servicio integrante del SU.

4.4.1. Operadores obligados a financiar el SU en 2007

En diciembre 2009, la CMT aprob la resolucin sobre el coste neto del servicio universal (AEM 2009/763). En ella se estableca la cantidad resultante del coste neto incurrida en 2007, que ascendi a 71,09 millones de euros, y se determin que supuso una carga injusta sobre Telefnica de Espaa, prestadora nica de dicho servicio. Durante los primeros meses de 2010 se procedi a determinar los operadores que deban contribuir al FNSU conforme al artculo 47 del Reglamento del Servicio Universal (RD 424/2005), que establece la competencia de la CMT para determinar las aportaciones que corresponde realizar a cada uno de los operadores con obligacin de contribuir a la financiacin del SU, as como para exonerar de esta obligacin a determinados operadores. De igual forma a lo resuelto para los ejercicios del 2003 al 2006, la CMT estim que deban contribuir solo aquellos operadores cuyo volumen de ingresos fuese superior al del resto, sin perjuicio de que en prximos aos se obligue a otros operadores a financiar el servicio universal. La aportacin de cada operador se calcul de forma proporcional a la cantidad resultante de detraer de los ingresos brutos de explotacin obtenidos los pagos correspondientes a interconexin. La seleccin de operadores, as como los criterios seguidos para establecerla, fue comunicada a los operadores afectados y, despus de un periodo de alegaciones, la CMT public, el 8 de julio de 2010, el listado definitivo y las cantidades que haba que satisfacer al FNSU para el ejercicio 2007.

LiSTaDO DE OPEraDOrES OBLigaDOS a Financiar EL SErViciO UniVErSaL y cUanTaS a aPOrTar Para 2007 (millones de euros)
oPerador base de reParto cuota de reParto contribucin

Telefnica de Espaa Movistar Vodafone Orange

Fuente: CMT

9.881,4 7.859,1 5.413,3 2.715,7

38,20% 30,38% 20,93% 10,50%

27,1 21,6 14,9 7,5

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El artculo 49.3 del Reglamento del Servicio Universal establece expresamente que la aportacin que cualquier operador deba satisfacer al FNSU ser aminorada por el coste neto derivado de la prestacin de las obligaciones de SU que tenga impuestas. En el presente caso, dada la cuanta de la contribucin que corresponde a Telefnica de Espaa (27,1 millones de euros), inferior al coste neto del SU del ejercicio 2007, este operador result receptor del subsidio de las aportaciones efectuadas por los dems operadores obligados. En conclusin, solo Vodafone, Movistar y Orange debieron realizar las aportaciones.

La CMT consider que este servicio, que Telefnica comenz a cobrar a partir del ao 2008, debe ser incluido y contabilizado en el componente de coste neto por zonas no rentables, ya que hay que tener en cuenta que, segn el artculo 19 del Reglamento del Servicio Universal, una de las condiciones exigibles a los operadores que exploten redes telefnicas pblicas es, entre otras, la de c) prestar las facilidades de marcacin por tonos e identificacin de la lnea llamante cuando sea tcnicamente factible y econmicamente viable. Telefnica present el 10 de agosto de 2010 la nueva declaracin del coste neto del servicio universal con los ajustes requeridos, que supusieron una reduccin de dicho coste de 1,94 millones de euros. Para cuantificar el coste neto del SU se parte del clculo de coste de prestacin de este conjunto de servicios en las zonas no rentables. Para ello, se computan, distribuidos por zonas, los costes inherentes a la constitucin y explotacin de la red local que sirve a cada zona: red de acceso, conmutacin, transmisin y transporte, medios especiales de acceso y gestin de abonados. Por diferencia entre los ingresos y costes de cada zona, se calcula el beneficio o la prdida por la prestacin del servicio universal que obtiene actualmente Telefnica de Espaa por ser la operadora designada para prestar el SU (y que obtendra, en su caso, una operadora sustituta en la prestacin del servicio). Telefnica de Espaa suministr en muchos casos los servicios incluidos en este conjunto de obligaciones con tecnologa analgica a travs de accesos de telefona rural por acceso celular (TRAC), tecnologa que deba abandonar en favor de otras soluciones tecnolgicas que permitieran el acceso funcional a Internet, de conformidad con la legislacin espaola y comunitaria vigente, sin coste adicional para el abonado afectado. Para la implementacin de esta migracin, la operadora ha venido recibiendo ayudas pblicas del programa Feder a regiones objetivo 1, aprobadas por la Comisin Europea en febrero de 2004. El importe de la subvencin recibida, de 9,67 millones de euros, debe sustraerse del coste neto total por la prestacin del SU en zonas no rentables. Tambin se ajustaron los pseudocostes de terminacin de trfico internacional: se elimin el transporte localnodal, al considerar que el coste del trnsito nacional ya cubre el caso de centrales jerrquicamente lo

4.4.2. coste neto calculado para 2008

En febrero de 2010, la CMT comenz la revisin del coste neto de prestacin del SU correspondiente al ejercicio 2008. La metodologa para proceder al clculo del coste neto se basa en la aplicacin del artculo 44.1 del Reglamento del Servicio Universal, que establece que debe basarse en procedimientos y criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionales. En el citado reglamento, en el artculo 43, se dice: El coste neto de prestacin del servicio universal se obtendr hallando la diferencia entre el ahorro a largo plazo que obtendra un operador eficiente si no prestara el servicio y los ingresos, directos e indirectos, que le produce su prestacin, incrementando estos ltimos con los beneficios no monetarios derivados de las ventajas inmateriales obtenidas por l con tal motivo. En mayo de 2010, la CMT inici el procedimiento para la auditora externa de la declaracin anual del coste neto del SU efectuada por Telefnica de Espaa en relacin con el ejercicio 2008. Los resultados de esta auditora constataron, como principal incidencia, la no inclusin de las facilidades adicionales relativas al acceso en el componente por zonas no rentables. Telefnica aleg que las facilidades adicionales forman parte del mercado de acceso, pero no estn incluidas en el servicio universal. Sin embargo, en el ao 2007, Telefnica ya haba procedido a la apertura del servicio de facilidades adicionales en su contabilidad de costes y, a pesar de ello, lo incluy en el coste neto.

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ms distantes posibles, y se cambi la metodologa de clculo empleada por Telefnica, basada en un precio promedio nacional, pasando a utilizarse un precio por zona. Dentro del cmputo del coste neto del SU se incluye tambin el coste derivado de la oferta de estos servicios a usuarios discapacitados o con necesidades sociales especiales. La operadora encargada de suministrar el SU emite facturas en braille e incurre tambin en un coste adicional por dos tipos de bonificaciones que ofrece a usuarios con necesidades sociales especiales: una del 95% sobre la cuota de abono, y otra del 70% en las cuotas de alta e instalacin sobre el conjunto de usuarios incluidos en esta categora.
cifras en millones de euros

La oferta de un servicio de gua telefnica sobre nmeros de abonados, as como el servicio de informacin 11818, obligaciones incluidas tambin dentro del conjunto del SU, no supusieron un coste neto positivo en el ejercicio 2008. Por ltimo, para el clculo del coste neto se debe aminorar de los costes incurridos los beneficios no monetarios que haya obtenido el operador designado gracias al reconocimiento de la marca, ubicuidad o valoracin positiva que los usuarios puedan haber extrado de la prestacin de este conjunto limitado de servicios. En sntesis, el resultado para 2008 fue un coste neto por la prestacin del SU de 74,85 millones de euros.
ao 2008

Coste neto en zonas no rentables Coste neto por prestaciones a usuarios discapacitados Coste neto derivado de usuarios con tarifas especiales TOTAL COSTE NETO APRECIADO EN EL AO Menos: BENEFICIOS NO MONETARIOS coste neto del servicio universal
Fuente: CMT

48,71 0,02 35,58 84,30 9,45 74,85

Una vez que el coste neto arroja un saldo positivo, la CMT debe decidir si este supone una carga injustificada para el operador prestador de los servicios incluidos y, si as lo determina, debe establecer la compensacin a pagar por cada uno de los operadores sujetos a la financiacin del SU. A juicio de la CMT, no est justificado que Telefnica de Espaa deba afrontar en solitario los costes que la prestacin del SU le ha supuesto, por lo que se considera que el coste neto determinado implica para la referida operadora una carga injustificada.

de calidad en las conexiones para evitar la degradacin del servicio. En dicha directiva se establece que las conexiones desde una ubicacin fija deben permitir la transmisin de voz, fax y datos a una velocidad suficiente para el acceso funcional a Internet, aunque la velocidad mnima especfica a garantizar la debe definir cada Estado miembro. Si esta imposicin supone en algn caso una carga injustificada para los operadores obligados, se prev la posibilidad de que sea financiada bien a travs de un fondo especfico destinado al SU, o bien por medio de ayudas pblicas, ya sean estas de origen comunitario o nacional, siempre que respeten la legislacin vigente aplicable a las ayudas pblicas. La transparencia de cara al consumidor recibe atencin especial en la directiva del servicio universal. Por un lado, se expresa que, ante la variedad de servicios y proveedores existentes, los usuarios deben disponer de informacin clara y actualizada sobre las ofertas de los operadores, tales que puedan realizar comparaciones de un modo sencillo. En los casos en que

4.4.3. iniciativas pblicas relativas al SU: la agenda Digital Europea y la Ley de Economa Sostenible
La Directiva de los Derechos de los Ciudadanos y del Servicio Universal (2009/136/CE), aprobada en noviembre de 2009, reforz las provisiones para usuarios con problemas de accesibilidad y reforz el papel de los reguladores para garantizar la transparencia en los contratos, una portabilidad de nmero ms rpida, as como la posibilidad de imponer estndares mnimos

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sea necesario, los reguladores podrn poner guas de precios a disposicin de los ciudadanos, as como imponer obligaciones de transparencia en la publicacin de precios, tarifas y condiciones de prestacin de servicios a los operadores. La transparencia resulta especialmente relevante en relacin con la calidad de los servicios ofrecidos. As, en la transmisin de datos por cualquier red, se contemplan los casos en los que pueda ser necesaria la imposicin de estndares mnimos de calidad sobre los operadores para controlar la degradacin del servicio. No obstante, se confa en el entorno competitivo para lograr unos niveles de calidad de los que puedan disfrutar los ciudadanos. En un momento en el que algunos pases han adoptado ya decisiones sobre la neutralidad de la red, la directiva de servicio universal menciona la importancia de la transparencia de los operadores de cara a los usuarios en lo relativo a los procedimientos de gestin de trfico que se puedan utilizar. Esta directiva pone el nfasis tanto en la publicacin o comunicacin a los usuarios de las consecuencias posibles de una determinada gestin del trfico, as como en la necesidad de que los reguladores monitoricen estas prcticas, especialmente con el objetivo de que no se conviertan en comportamientos discriminatorios que puedan restringir la competencia existente. La directiva hace mencin tambin a la accesibilidad a los servicios finales por parte de personas con algn tipo de discapacidad. Los reguladores nacionales podrn establecer requisitos a los operadores de redes pblicas de comunicaciones electrnicas, con el fin de que los usuarios discapacitados puedan: - tener acceso a los servicios finales equivalente al que disfruta el resto de usuarios; - beneficiarse de la variedad de proveedores y servicios finales existentes en el mercado. En conclusin, los reguladores nacionales debern vigilar la evolucin tanto de los precios de los servicios incluidos en el SU como de las prestaciones y niveles de calidad efectivos. En septiembre de 2010, la Comisin Europea public la Agenda Digital Europea, una de las iniciativas adop-

tadas en el contexto de la estrategia Europa 2020, en la que se subraya la relevancia del despliegue de la banda ancha para fomentar la inclusin social y la competitividad en la UE. La Agenda Digital marca objetivos que se han de perseguir en los veintisiete pases de la UE. No delimita el conjunto de servicios que deben ser incluidos dentro del SU, ni los mecanismos que hay que utilizar para la consecucin de los grandes objetivos. Una de las lneas de actuacin identificada en esta agenda para la consecucin de los beneficios econmicos y sociales derivados del mercado nico digital es garantizar un acceso rpido a Internet para todos. De hecho, se marcan dos objetivos generales a conseguir: - Para 2013, que la banda ancha bsica est a disposicin de toda la poblacin. - Para 2020, conseguir que todos los ciudadanos tengan acceso a Internet con velocidad de bajada por encima de los 30 Mbps y que al menos el 50% de los hogares tengan acceso a Internet con velocidad superior a 100 Mbps. La Comisin Europea publicar en breve una comunicacin en la que definir el marco comn en el que han de disearse las polticas nacionales para alcanzar estos objetivos. Los mecanismos que se utilicen para conseguir los objetivos se centrarn en incentivar a los agentes del mercado para el despliegue de redes de nueva generacin. La Comisin Europea marcar tambin como objetivo disminuir los costes en especial los administrativos del despliegue, y apoyar las iniciativas pblico-privadas y la intervencin pblica para conseguir que el despliegue de estas redes sea provisto por el sector pblico en zonas de poblacin o geogrficas en las que no hay a priori inters comercial. Una lnea de actuacin importante se centra tambin en la coordinacin y armonizacin de las polticas de gestin del espectro de radiofrecuencias all donde sea relevante, ya que es muy posible que las coberturas de banda ancha de alta velocidad en zonas remotas o poco pobladas se consigan alcanzar con redes mviles. Un mecanismo til para la consecucin de estos ambiciosos objetivos de la agenda digital es el servicio universal, aunque no el nico, ya que los objetivos marcados pueden alcanzarse a travs de otras medidas, como la financiacin directa por parte de los

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Gobiernos, las iniciativas combinadas pblico-privadas u otros medios. La Comisin Europea lanz a consulta pblica en 2010 un documento sobre el futuro del SU y se espera los resultados de esta consulta sean publicados en breve. En el mbito legislativo espaol, a finales de 2010 estaba cerca de aprobarse en el Congreso la Ley de Economa Sostenible. En su artculo 52, dicha ley introduca como elemento integrante del SU la conexin de banda ancha a una velocidad de 1 Mbps en sentido descendente, provista a travs de cualquier tecnologa. El Gobierno, por su parte, se comprometa a publicar antes de finalizar 2011 las condiciones de prestacin de este servicio de acceso a la red pblica.

Adems, la CMT tuvo conocimiento de oficio de determinadas promociones que haba estado realizando Telefnica en la Comunidad Autnoma de Galicia sobre paquetes de servicios que incluan el servicio de acceso a Internet de banda ancha, y que tampoco se hallaban registradas en la base de datos de promociones de la CMT. En la instruccin del correspondiente procedimiento sancionador incoado por la CMT, se consider probado que: - Telefnica no comunic con carcter previo (ex ante) las promociones objeto de anlisis; por tanto, contravino sus obligaciones regulatorias. - En el caso de las promociones investigadas de oficio por la CMT, Telefnica super el margen permitido para las mismas en concepto de valor actual neto, y se produjo en consecuencia un estrechamiento de mrgenes. Sobre la base de dichas consideraciones, la CMT impuso el 15 de julio de 2010 a Telefnica una sancin por importe de 55.000 euros por la omisin del deber de comunicacin previa de sus ofertas comerciales, y una sancin de 275.000 euros por haber incurrido en una prctica de estrechamiento de mrgenes en las promociones analizadas. Dichas promociones vulneraban los criterios establecidos para promociones temporales en la resolucin relativa a la metodologa para el anlisis de las ofertas comerciales de Telefnica.

4.5. Sancionadores
Durante el ao 2010 se resolvieron cuatro expedientes sancionadores. Dos de ellos contra entidades no inscritas en el Registro de Operadores al no haber efectuado las notificaciones previas al inicio de la actividad, uno por incumplimientos en el marco de los mercados de banda ancha y, finalmente, otro por el incumplimiento de las obligaciones que competen a los operadores en relacin con el suministro de la informacin requerida por la CMT.

4.5.1. Mercados de banda ancha y metodologa para el anlisis de las ofertas comerciales de Telefnica
Orange remiti un escrito a la CMT por el que denunciaba ciertas prcticas potencialmente anticompetitivas en las que Telefnica estara incurriendo como consecuencia de su poltica promocional en servicios de banda ancha. En concreto, Orange manifestaba que haba tenido conocimiento de una promocin que Telefnica estaba ofreciendo a clientes de otros operadores a travs de sus empresas comercializadoras. Segn Orange, esta promocin no pudo ser encontrada en su momento en la base de datos que recoge las promociones notificadas por Telefnica y que publica la CMT en su pgina web, por lo que dicho operador consideraba que Telefnica haba vulnerado el procedimiento de comunicacin preventiva que establece la regulacin mayorista de los mercados de banda ancha.

4.5.2. requerimientos de informacin por parte de la cMT

Mediante la resolucin del 30 de septiembre de 2010, la CMT sancion al Ente Pblico de Radiotelevisin de las Islas Baleares (EPRTVIB) por incumplimiento reiterado en la contestacin a los requerimientos de informacin de la CMT. Los requerimientos haban sido remitidos de cara a la elaboracin de los informes trimestrales y anuales en el sector de las comunicaciones electrnicas y los servicios audiovisuales. En la resolucin se consider acreditado que el citado ente no cumpli en el plazo concedido con su obligacin de dar contestacin a los requerimientos de informacin, ni a las reiteraciones de los mismos, en un total de cinco ocasiones. Es ms, en la mayora de las

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contestaciones remitidas por el ente pblico, los datos eran errneos. Por tanto, se concluy que el ente no haba dado el correcto cumplimiento a los requerimientos de informacin, vulnerando sus obligaciones reglamentarias tal como vienen configuradas en la normativa sectorial de comunicaciones electrnicas. Un aspecto relevante en esta resolucin era determinar si el obligado a dar contestacin a los requerimientos de la CMT era el ente pblico (y por tanto, el sujeto infractor) como titular de la concesin o, por el contrario, esta responsabilidad recaa sobre la sociedades gestoras de la concesin de televisin creadas por el propio ente. Este alegaba que a l no le corresponda dar cumplimiento de los requerimientos, sino que esta obligacin recaa en la sociedad gestora del canal creada por el propio ente y con personalidad jurdica diferente. Una vez analizada la cuestin, se resolvi que el obligado era el propio ente, al ser el titular de la concesin, con independencia de que internamente la concesin fuera explotada por una sociedad dependiente del mismo. La sancin impuesta ascendi a 100.000 euros.

de otras Administraciones Pblicas, sin haber realizado con carcter previo la notificacin fehaciente prevista por el artculo 6.2 de la LGTel. La sancin impuesta por dicha infraccin ascendi a 300.000 euros6. En segundo lugar, en enero de 2009, el Consejo de la CMT acord la apertura de un procedimiento sancionador contra La Quinta Administracin y El Herrojo Club, como presuntos responsables de la infraccin administrativa consistente en la prestacin de servicios de comunicaciones electrnicas sin cumplir con los requisitos exigibles establecidos en la LGTel. Mediante la resolucin del 21 de enero de 2010, la CMT impuso una sancin de 1.000 euros a la entidad La Quinta, al considerarla responsable de la comisin de una infraccin muy grave consistente en haber iniciado, antes de presentar la notificacin fehaciente a la que se refiere el artculo 6.2 de la LGTel7. En relacin con la entidad El Herrojo, no se consider acreditado que esta estuviera prestando el servicio de acceso a Internet, dado que nicamente pona a disposicin de La Quinta los recursos asociados y necesarios para que fuera esta ltima la que prestase el servicio de acceso a Internet a sus abonados.

4.5.3. Explotacin de redes y prestacin de servicios sin cumplir los requisitos legales
Corresponde a la CMT el ejercicio de las competencias sancionadoras cuando se trate de una infraccin muy grave tipificada en el artculo 53, prrafo t, de la LGTel, consistente en la explotacin de redes o la prestacin de servicios de comunicaciones electrnicas sin cumplir los requisitos exigibles para realizar tales actividades establecidos en esta ley. Durante el ao 2010, el Consejo de la CMT declar responsables de la comisin de una infraccin administrativa muy grave por el incumplimiento del mencionado precepto a dos entidades. En primer lugar, el 18 de febrero de 2010, el Consejo de la CMT declar responsable directo al Ayuntamiento de Mlaga de la comisin de una infraccin muy grave por haber iniciado la explotacin de una red pblica de comunicaciones electrnicas y la prestacin del servicio de comunicaciones electrnicas de proveedor de acceso a Internet. Tambin estaba incluido en la explotacin el acceso limitado a pginas web municipales y

4.6. relaciones con las administraciones Pblicas

La CMT ha llevado a cabo, a lo largo del ao 2010, diversas actuaciones en relacin con las actividades de las Administraciones Pblicas en el mbito de las comunicaciones electrnicas. Es importante destacar la aprobacin de la Circular 1/2010, por la que se regulan las condiciones de explotacin de redes y la prestacin de servicios de comunicaciones electrnicas por las Administraciones Pblicas.

6 Cabe sealar que, en su resolucin del 13 de mayo de 2010, el Consejo de la CMT acord asimismo la inscripcin de oficio del Ayuntamiento de Mlaga en el Registro de Operadores de redes y servicios de comunicaciones electrnicas para la realizacin de las actividades citadas anteriormente. 7 Solo con fecha 8 de julio de 2009, y una vez analizada la documentacin aportada en el procedimiento, se inscribi en el Registro de Operadores de redes y servicios de comunicaciones electrnicas a La Quinta como entidad autorizada para la prestacin del servicio de reventa del servicio telefnico fijo disponible para el pblico, del servicio de acceso a Internet y la explotacin de una red de comunicaciones electrnicas.

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La circular vino precedida de un intenso proceso de consulta, en virtud del cual la CMT adopt una resolucin por la que se aprobaban las conclusiones de la consulta sobre propuestas regulatorias en relacin con la explotacin de redes pblicas inalmbricas, basadas en la utilizacin del dominio pblico radioelctrico a travs de bandas de uso comn, y la prestacin de servicios de comunicaciones electrnicas sobre las mismas por las Administraciones Pblicas.

Por su parte, las Administraciones Pblicas justificaban su intervencin en la satisfaccin de un inters general que en ocasiones identificaban con el servicio universal. Las conclusiones recogieron los principios a los que deben sujetarse especficamente las Administraciones Pblicas, tanto cuando actan conforme al principio de inversor privado (separacin de cuentas, neutralidad, transparencia, etc.) como cuando no actan sobre la base de este principio (comunicacin a la CMT para que esta, en su caso, imponga las condiciones que aseguren el correcto desarrollo competitivo de los mercados). En cuanto al tratamiento de las obligaciones de servicio pblico y de las prestaciones incluidas en el servicio universal, la CMT rechaz la posibilidad de que las entidades locales declarasen como servicio pblico determinadas actividades de telecomunicaciones, por estar reservada al Estado la competencia en esta materia. Por tanto, ni los municipios ni las comunidades autnomas pueden definir obligaciones de servicio pblico distintas de las previstas en la Ley General de Telecomunicaciones. Las conclusiones recordaban tambin el papel que le corresponde a la Comisin Europea en materia de control de las ayudas estatales. A tenor de la doctrina establecida por la Comisin Europea y la jurisprudencia comunitaria, la aportacin de fondos pblicos no constituir una ayuda del Estado y, por lo tanto, su uso estar permitido, cuando dicha ayuda se emplee para financiar un servicio de inters econmico general previsto en el artculo 106 del Tratado de Funcionamiento de la Unin Europea (TFUE), o cuando le sean de aplicacin las exenciones previstas en la normativa comunitaria. Se trata, en particular, de las exenciones de los apartados 2 y 3 del artculo 107 del TFUE, las exenciones por categoras relativas a algunas ayudas destinadas a determinados sectores8 y las exenciones en funcin del importe de la ayuda (en particular, regla de minimis, en la actualidad y con carcter general, ceidas a ayudas que no excedan de un lmite mximo de 200.000 euros concedidas durante un periodo de tres aos). No obstante, el hecho de que una ac-

4.6.1. circular 1/2010 de la cMT por la que se regulan las condiciones de explotacin de redes y la prestacin de servicios de comunicaciones electrnicas por las administraciones Pblicas
consulta pblica y conclusiones El aumento del nmero de Administraciones Pblicas que intervienen en el mercado de las telecomunicaciones ha puesto de manifiesto la necesidad de la adopcin de algunas medidas de carcter regulatorio por parte de la CMT. Por este motivo, se decidi lanzar una consulta pblica el 25 de junio de 2009 sobre las posibilidades de regular la explotacin de redes wifi y la prestacin de servicios de comunicaciones electrnicas sobre estas redes por las Administraciones Pblicas. Las conclusiones extradas de esta consulta pblica se publicaron el 25 de marzo de 2010. Remitieron contestaciones a la consulta pblica tanto Administraciones Pbicas como operadores y otros agentes sociales. En sus respuestas, los operadores pusieron de manifiesto que, en general, las actividades de telecomunicaciones realizadas por las Administraciones Pblicas afectan a sus redes y servicios. En concreto, la mayora coincidieron en sealar que la prestacin de servicios de acceso general a Internet incide, en principio, en la competencia. Sin embargo, cuando este acceso se vincula a la propia actividad de la Administracin Pblica, como en el caso de servicios de acceso a sus propias pginas web, los operadores no se mostraban disconformes con su prestacin, y admitieron incluso su gratuidad. Respecto al empleo de fondos pblicos, los operadores admitieron como vlido, en general, el uso de dichos fondos en zonas en las que no llegue ningn operador y como incentivo a la demanda, siempre que los servicios se oferten en condiciones comerciales.

Su concrecin se realiza en el Reglamento CE 800/2008 de la Comisin Europea por el que se declaran determinadas categoras de ayuda compatibles con el mercado comn.

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tividad realizada por una Administracin Pblica est exenta de la regulacin existente en materia de ayudas de estado en virtud de su consideracin como servicio econmico de inters general, o en virtud de los apartados 2 y 3 del artculo 107 del TFUE y su reglamento de desarrollo, no la eximira de su sujecin a la Ley General Telecomunicaciones, en general, y al artculo 8.4, en particular. Por ltimo, en las conclusiones se recogieron los distintos regmenes de las actividades de telecomunicaciones que llevan a cabo las Administraciones Pblicas, en funcin de su relacin con el principio de inversor privado, y que determinan la aplicacin de las previsiones de los artculos 8.4 de la Ley General de Telecomunicaciones y 4.1 del Reglamento de Prestacin de Servicios. Se distinguieron los siguientes supuestos: - Supuesto en que no se est ante un servicio de comunicaciones electrnicas disponible al pblico, o sea, autoprestacin. - Supuestos en los que, siendo servicios de comunicaciones electrnicas disponibles al pblico, no afectan al mercado. En particular: Bibliotecas y centros educativos. Acceso a Internet limitado a pginas web de las Administraciones Pblicas. - Otros supuestos que estarn sujetos a un anlisis de sustituibilidad porque pueden afectar a la libre competencia. A partir de las respuestas recibidas y el anlisis realizado, se propuso la elaboracin de una circular en la que se recogiesen las condiciones en las que las Administraciones Pblicas podrn explotar redes y prestar servicios de comunicaciones electrnicas en diferentes escenarios, as como el anlisis de sustituibilidad que justifique las medidas que se adopten. circular 1/2010 La Circular 1/2010 persigue clarificar el mbito de actuacin de las Administraciones Pblicas. A la vista de este objetivo, la circular: - Recoge los principios que deben cumplir las Administraciones Pblicas cuando operan en el sector de las comunicaciones electrnicas.

- Establece qu tipo de actividades en materia de comunicaciones electrnicas, al no afectar a la libre competencia, pueden ser prestadas por las Administraciones Pblicas sin sujecin al principio de inversor privado en una economa de mercado (PIPEM), siempre y cuando, si procede, sean autorizadas por la Comisin Europea. - Establece el procedimiento a seguir cuando se pretendan prestar servicios que puedan afectar a la libre competencia sin sujecin al principio del inversor privado en una economa de mercado (PIPEM). La Circular 1/2010 tiene como base una serie de principios bsicos que soportan la actuacin de las Administraciones Pblicas en el mbito de las telecomunicaciones. El punto de partida de toda la regulacin viene determinado por la consideracin de las comunicaciones electrnicas como una actividad liberalizada que se presta en rgimen de libre competencia, distinta de las actividades de servicio pblico que las entidades pblicas pueden tener atribuidas. Por tanto, las Administraciones Pblicas pueden actuar como operadores, pero respetando las reglas del mercado, es decir, siguiendo el principio del inversor privado en una economa de mercado (PIPEM). Para asegurar el respeto de estas reglas de juego, el artculo 8.4 de la Ley General de Telecomunicaciones atribuye a la CMT el papel de asegurar que la participacin de las Administraciones Pblicas no tiene una incidencia negativa en la competencia. Por otra parte, si la intervencin de una Administracin Pblica en el mbito de las telecomunicaciones implica, directa o indirectamente, el uso de fondos pblicos que constituyan una ayuda de Estado, esa actuacin debe ser, en todo caso, autorizada por la Comisin Europea. Por lo que se refiere a las obligaciones de los entes pblicos, la circular recuerda la obligacin de constituirse como operadores cuando exploten redes o presten servicios de comunicaciones electrnicas disponibles al pblico, para lo que debern notificar su actividad e inscribirse en el Registro de Operadores, cuya gestin tiene atribuida la CMT. Una vez adquirida la condicin de operador, las Administraciones Pblicas debern acomodar su intervencin a los principios de neutralidad, transparencia y no discriminacin, con cuentas separadas correspondientes a sus actividades de telecomunicaciones. Todo ello, sin perjuicio de su sujecin al resto de las obligaciones a las que se someten los operadores privados.

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La Circular 1/2010 recoge adems dos supuestos en los que las Administraciones estn exentas de la obligacin de notificacin de las actividades de telecomunicaciones que desarrollen. En primer lugar, lo que la Ley General de Telecomunicaciones denomina autoprestacin, trmino con el que se hace referencia a aquellos servicios o redes que se dediquen a la satisfaccin de las necesidades propias de la Administracin de que se trate. Entre estos servicios se encuentran los que incluyen los recursos empleados en centros de educacin o formacin: escuelas, institutos, colegios y centros universitarios, as como el rea de su campus para el desarrollo de las actividades educativas que les son propias. En segundo lugar, tampoco ser necesaria la inscripcin del servicio de acceso a Internet en bibliotecas, que se podr prestar de manera gratuita. Cuando es una entidad pblica la que realiza la actividad de comunicaciones electrnicas, la Circular 1/2010 contempla dos supuestos distintos en relacin con el uso de fondos pblicos que pueda constituir una ayuda de Estado, distinguiendo entre la actuacin conforme al PIPEM y la que no se ajusta a ese principio. En el segundo caso, la entidad de que se trate deber notificar su proyecto a la CMT, que analizar si cabe imponer condiciones. Entre la informacin que se debe acompaar a la comunicacin se incluyen los siguientes aspectos: - Las condiciones tcnicas de la red o del servicio. - El mbito de cobertura. - Los ingresos previstos y las fuentes de financiacin. - Una memoria que analice el impacto sobre la competencia. - Los resultados de una consulta pblica (dirigida a los operadores que estn presentes o tienen planes de inversin en el territorio). La CMT realizar un anlisis de sustituibilidad del servicio respecto al ofrecido por otros operadores privados y dictar una resolucin en el plazo de tres meses, en la que se fijarn las condiciones en las que, en su caso, se podr prestar el servicio. Si la medida constituye ayuda de Estado, deber adems notificarse a la Comisin Europea, en tanto autoridad competente en dicha materia.

La Circular 1/2010 regula tambin el procedimiento a seguir en el caso de que una Administracin otorgue ayudas pblicas a operadores privados para la realizacin de actividades de telecomunicaciones. En este supuesto, la Administracin otorgante de la ayuda deber pedir un informe preceptivo a la CMT, que analizar en el plazo de dos meses cmo puede afectar dicha ayuda a la competencia y qu condiciones podran imponerse al beneficiario, a su juicio, para evitar distorsiones en el mercado. Deber remitirse la documentacin prevista en la disposicin adicional primera de la Circular, similar a la requerida en el caso anterior. En otro orden de cosas, la Circular 1/2010 recoge en su anexo una serie de supuestos en los que, a juicio de la CMT, la actuacin de las Administraciones Pblicas sin sujecin al PIPEM no afecta a la competencia. En concreto, se trata del servicio de acceso limitado a las pginas web de las Administraciones Pblicas (en el mbito territorial en el que esas Administraciones Pblicas presten el servicio), la explotacin y prestacin de servicios en redes inalmbricas que utilizan bandas de uso comn (wifi), siempre que la cobertura de la red excluya los edificios y conjuntos de edificios de uso residencial o mixto, y se limite la velocidad red-usuario a 256 Kbps. Por ltimo, la circular recoge el supuesto del acceso a Internet en centros educativo-culturales distintos de los considerados como autoprestacin y en bibliotecas cuando se acredite la vinculacin entre los usuarios y el servicio. En estos casos, se mantiene la obligacin de inscripcin, salvo para las bibliotecas. Si constituye una ayuda pblica no exenta de notificacin, deber notificarse a la Comisin Europea. Si la notificacin no es preceptiva, o sindolo se autoriza, la CMT no impondr condiciones, por lo que se podr prestar el servicio sin sujecin al PIPEM, incluso de forma gratuita. Por ltimo, la Circular 1/2010 contiene un rgimen transitorio para todas aquellas actividades anteriores a la entrada en vigor de la misma (10 de agosto de 2010), consistente en que las Administraciones remitan un plan de negocio y, cuando la actividad se preste sin sujecin al PIPEM, adicionalmente, una memoria de competencia.

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4.6.2. implementacin de la circular 1/2010: despliegue de redes de nueva generacin en el mbito de la comunidad autnoma de galicia
En mayo de 2010, la Xunta de Galicia solicit a la CMT la emisin de un informe sobre su proyecto de ayudas para el despliegue de redes de acceso de nueva generacin (NGA) en determinadas poblaciones de Galicia. El proyecto supona el otorgamiento de una subvencin por un importe mximo de 28 millones de euros a un operador privado (seleccionado mediante un procedimiento competitivo) para la construccin de la red, con una intensidad bruta mxima de esta subvencin de hasta el 40% del coste subvencionable del proyecto. La convocatoria de la ayuda a la extensin de redes NGA se public el 3 de junio de 2010, por tanto, antes de la entrada en vigor de la Circular 1/2010, que fue el da 10 de agosto de 2010. No obstante, en el anlisis realizado por la CMT se utilizaron de manera orientativa los criterios recogidos en la disposicin adicional primera de la Circular 1/2010. La actuacin comunicada por la Xunta de Galicia inclua un total de 329 ncleos del territorio gallego con ms de 500 habitantes, que ya contaban con servicios de banda ancha bsica, pero no con servicios NGA (es lo que a nivel comunitario se denomina zonas blancas NGA). La Xunta de Galicia justific la ayuda en la existencia de un dficit en acceso de banda de muy alta velocidad en determinadas zonas del territorio, dficit que vino avalado por los correspondientes estudios y consultas a las diferentes entidades que intervienen en el mercado de las telecomunicaciones. El operador que resultase adjudicatario debera ofrecer servicios de acceso mayorista activo y pasivo durante diez aos y servicios minoristas de banda ancha de 100 Mbps descendentes con tarifas acordes con el mercado en, al menos, 86 de esos ncleos de poblacin. La CMT dict una resolucin en relacin con este procedimiento el 18 de noviembre de 2010 respecto a los servicios minoristas incluidos en el proyecto, habida cuenta de que el objeto de la medida no poda

ser sino subvencionar la extensin de los NGA. La CMT consider que toda condicin ajena a los servicios mayoristas que hubieran de prestarse sobre las redes subvencionadas deba ser suprimida, dejando dichas condiciones a la evolucin natural de la prestacin competitiva de los servicios. En cuanto al tipo de servicios mayoristas que propona la Xunta de Galicia, la CMT concluy que dichos servicios resultaban adecuados al fin perseguido de lograr la prestacin de servicios minoristas por terceros operadores en condiciones equivalentes, con diversos niveles de acceso a la red. Esto les permitira optar por diferentes modelos de negocio. Sin embargo, en lugar de la exigencia de orientacin de los precios de estos servicios a costes tal como prevea la convocatoria de la ayuda, la CMT entendi necesaria la coherencia de los precios de los servicios mayoristas que se estableciesen con los actuales precios de las ofertas de referencia de Telefnica, en aras de limitar los efectos distorsionadores de la medida sobre el mercado de banda ancha. Sujeta a estas consideraciones, la CMT concluy, por tanto, que la ayuda se ajustaba a los criterios fijados en la disposicin adicional primera de la Circular 1/2010, atendiendo tambin a las directrices comunitarias para la aplicacin de las normas sobre ayudas estatales al despliegue rpido de redes de banda ancha.

4.7. numeracin
4.7.1. asignacin de numeracin
Segn el artculo 48.3b de la LGTel, la CMT debe asignar la numeracin a los operadores, para lo que dictar las resoluciones oportunas, en condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine. Adems, tambin corresponde a la CMT la gestin y el control de los planes nacionales de numeracin (PNN) y de los cdigos de punto de sealizacin. En diciembre de 2004 fue aprobado el Real Decreto 2296/2004, sobre mercados de comunicaciones electrnicas, acceso a las redes y numeracin. Este reglamento incluye un nuevo procedimiento de asignacin de recursos pblicos de numeracin por la CMT y un nuevo Plan Nacional de Numeracin (PNN).

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En junio de 2005, la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informacin (SETSI) modific el mencionado PNN definiendo los servicios vocales nmadas (SVN), as como los requisitos asociados a su prestacin, y atribuyendo recursos pblicos de numeracin para la prestacin de los mismos, tanto pertenecientes al rango de numeracin geogrfica como al rango NX = 51. Las primeras asignaciones de numeracin para la prestacin de servicios vocales nmadas se produjeron en 2006. En noviembre de 2006, la SETSI modific de nuevo el PNN, atribuyendo el rango NX = 50 al servicio de red privada virtual. De este modo, se posibilita a los operadores del servicio telefnico disponible al pblico la prestacin de servicios de comunicaciones vocales a grupos cerrados cuyos miembros estn conectados a redes distintas. Adems, la Orden ITC/3991/2006 de diciembre de 2006 modific el PNN, anulando la migracin prevista para el servicio de radiobsqueda al rango atribuido para comunicaciones mviles, y manteniendo el indicativo 940 para la prestacin de dicho servicio hasta su liberacin el 30 de junio de 2008. En enero de 2007, los recursos de numeracin atribuidos al servicio telefnico fijo disponible para el pblico fueron modificados por la SETSI. En concreto, el indicativo 8563 (correspondiente a las cifras NXYA del nmero nacional) pas a disposicin de la provincia de Cdiz. Tambin se dispuso en dicha resolucin que los bloques de numeracin correspondientes al indicativo 956 (NXY del nmero nacional) pasaran a disposicin de la provincia de Cdiz. A principios del ao 2008, la SETSI aprob la Orden ITC/308/2008, de 31 de enero, por la que se dictan instrucciones sobre la utilizacin de recursos pblicos para la prestacin de servicios de mensajes cortos y mensajes multimedia, modificada ese mismo ao a travs de la Orden ITC/3237/2008, de 11 de noviembre. La Orden ITC 308/2008 atribuy recursos pblicos de numeracin para la prestacin de servicios de mensajes cortos y multimedia. En dicha orden se estableci que la CMT se encargara de la gestin y la asignacin de los recursos a los diferentes operadores con derecho a ella. En el ao 2008, la SETSI aprob dos resoluciones que modificaron de nuevo el PNN. En primer lugar, debe

citarse la resolucin del 9 de mayo por la que se atribuyen recursos pblicos de numeracin al servicio de atencin telefnica 065 a las personas en situacin de dependencia. La segunda fue la del 4 de diciembre, por la que se atribuye el cdigo telefnico 905 a la prestacin de servicios de tarificacin adicional. El PNN volvi a ser modificado tras la publicacin de una resolucin con fecha 29 de mayo de 2009 de la SETSI, por la que se atribuyen recursos pblicos de numeracin a los servicios internos en el mbito de cada red telefnica pblica y se liberan determinados nmeros cortos de tres cifras. Mediante otra resolucin del 29 de mayo, por la que se habilitan recursos pblicos de numeracin para la prestacin de servicios de mensajes cortos de texto y mensajes multimedia no sujetos a tarificacin adicional, atribuy recursos pblicos de numeracin a los servicios mencionados. Por ltimo, la modificacin ms importante aprobada en los ltimos tiempos por la SETSI, en lo referente a las atribuciones de numeracin, la constituye, sin duda, la resolucin del 12 de marzo de 2010 por la que se atribuyen recursos pblicos de numeracin a los servicios de comunicaciones mviles (apertura del conocido como rango 7) y a los servicios de comunicaciones mquina a mquina. En el primero de los casos, se previene el posible agotamiento del rango dedicado a las comunicaciones mviles personales, en tanto que el segundo atribuye un importante volumen de numeracin (nmeros de 13 dgitos) para un tipo de dispositivos que experimentan necesidades de comunicacin en continuo crecimiento. Ms adelante se dan ms detalles sobre esta importante novedad. En lo que se refiere a la actividad de la CMT en materia de numeracin, en total fueron 389 las resoluciones adoptadas durante 2010. De ellas, 275 trataron sobre asignacin de recursos, con la siguiente distribucin por tipo de numeracin:

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Nmeros geogrficos Nmeros de SVN geogrficos

numeracin telefnica

43 1 6 35 7 13 123 0 20 0 0 9 3 14 0 0 1

Nmeros de SVN no geogrficos (51) Nmeros de servicios de tarifas especiales Nmeros cortos Cdigos de seleccin de operador SMS Premium Cdigos de red privada virtual Nmeros de servicios mviles Nmeros de acceso a Internet Numeracin personal Cdigos de punto de sealizacin nacional Cdigos de punto de sealizacin internacional Prefijos de encaminamiento en portabilidad Indicativo de red mvil TETRA Cdigos identificativos de redes de datos Indicativos de red mvil

Fuente: CMT

otras numeraciones

Adems, durante 2010 la CMT adopt 72 resoluciones de cancelacin de asignaciones de distintos tipos de numeracin. Tambin hay que aadir 45 resoluciones sobre la transmisin de recursos de numeracin y 21 resoluciones sobre la subasignacin de recursos de numeracin, en su mayora numeracin mvil.

jes cortos y multimedia, numeracin para la prestacin del servicio de mensajes cortos y mensajes multimedia no sujetos a tarificacin adicional. - numeracin geogrfica para la prestacin del servicio telefnico fijo disponible al pblico Las asignaciones se llevan a cabo en bloques de 10.000 nmeros dentro del indicativo adjudicado a cada provincia telefnica. En 2010 se asignaron 195 bloques de numeracin frente a los 140 del ao precedente. De los 195 bloques asignados durante 2010, a Telefnica se le asignaron tres bloques, y a los operadores Informtica el Corte Ingls, Jazztel, Vodafone y Verizon Spain se les asignaron 50, 35, 26 y 21 bloques, respectivamente. - numeracin para servicios de tarifas especiales Con el PNN de 2004, los servicios de inteligencia de red pasaron a llamarse de tarifas especiales. Las asignaciones dentro de este rango se realizan en bloques de 1.000 nmeros, teniendo en cuenta su demanda de uso, as como la diferenciacin tarifaria prevista. De este modo, se evita llegar a una situacin de agotamiento de numeracin para estos servicios.

numeracin telefnica
El espacio pblico correspondiente a la numeracin telefnica est regulado por el PNN, y la gestin de estos recursos por parte de la CMT se regula en el procedimiento de asignacin de recursos pblicos de numeracin, ambos incluidos en el reglamento de mercados. Dentro del mbito de la numeracin telefnica se asigna numeracin geogrfica para el servicio telefnico disponible al pblico, numeracin para servicios de tarifas especiales, para nmeros cortos, para cdigos de seleccin de operador, numeracin para servicios de comunicaciones mviles, numeracin para el servicio de acceso a Internet y numeracin personal. Tambin se asigna numeracin para servicios vocales nmadas (tanto numeracin geogrfica como no geogrfica), numeracin para el servicio de red privada virtual, numeracin para la prestacin del servicio de mensa-

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Durante 2010 se asignaron 73 bloques de 1.000 nmeros, cifra muy inferior a la del ao precedente, cuando se asignaron 185 bloques. Los bloques asignados durante el ao 2010 se distribuyen de la siguiente manera: - 800/900. Cobro revertido automtico: 9 bloques. - 901. Pago compartido: 4 bloques. - 902. Pago por el llamante sin retribucin para el llamado: 16 bloques. - 905. Llamadas masivas: 11 bloques. - 803. Tarificacin adicional (voz): 14 bloques. - 806. Tarificacin adicional (voz): 12 bloques. - 807. Tarificacin adicional (voz): 7 bloques. - 907. Tarificacin adicional (datos): ningn bloque. - numeracin personal El PNN atribuye el rango NX = 70 para los servicios de numeracin personal. En el PNN de 2004 se establece que los bloques asignados tendrn una capacidad de 1.000 nmeros. Con la antigua legislacin, el tamao del bloque de numeracin personal era de 10.000 nmeros. En 2010 no se ha asignado ningn bloque de numeracin personal, como ya sucedi en los aos 2009 y 2008.
formato de los nmeros valores de las cifras lonGitud de los nmeros

- nmeros cortos El PNN define como nmeros cortos los nmeros de longitud inferior a nueve cifras. El PNN atribuy inicialmente los valores del dgito ms significativo del nmero nacional N = 0 y N =1 a numeracin corta. En diferentes resoluciones de la CMT se establecieron los criterios de asignacin de la numeracin y se han ido abriendo los rangos identificados por los dgitos 14XY, 15XY, 16XY, 17XY, 18XY y 19XY. En particular, en junio de 2005, la CMT flexibiliz los criterios de asignacin de este tipo de nmeros y permiti la asignacin de ms de cinco nmeros a cada operador, en funcin de sus necesidades. Tambin, dentro del rango 12XY, habran sido asignados algunos nmeros cortos para su utilizacin interna en el mbito de cada operador (del 1200 al 1219), segn el punto 10.4d del PNN. La CMT los asign para su utilizacin discrecional por todos los operadores, en el mbito de sus respectivas redes, con la prohibicin de su entrega en interconexin a otras redes. No obstante, la situacin ha cambiado tras la publicacin de la resolucin del 29 de mayo de la SETSI. En ella se recogi el trabajo realizado por la CMT y se atribuyeron los rangos presentes en la siguiente tabla para la prestacin de servicios internos en el mbito de la red de cada operador.

esPacio Pblico de numeracin equivalente

servicios que se Prestan

12(Y)(A) 22(Y)(A)
Fuente: CMT

Y=0y1 A=0y9 Y=0y9 A=0y9

3 o ms cifras 2 o ms cifras

20 nmeros de 4 cifras Internos 100 nmeros de 4 cifras

La Orden CTE/711/2002, de 26 de marzo, atribuye el rango 118XY al servicio de consulta telefnica sobre nmeros de abonado y establece las condiciones para su prestacin en un marco de competencia plena entre proveedores. Durante 2007 se publicaron dos resoluciones de la SETSI que modificaron el Plan Nacional de Numeracin. La primera, de junio, atribuy el nmero corto 016 al servicio de informacin y asesoramiento jurdico a las

mujeres vctimas de violencia de gnero, prestado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a travs de la Delegacin Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer. La segunda, de octubre, reserv el rango 116 (cifras NXY del nmero nacional) para acceder a los servicios europeos armonizados de valor social. Adems, establece que ser requisito imprescindible para la atribucin de un nmero perteneciente al rango 116 que dicho nmero haya sido incluido en alguna decisin de la Comisin Europea. En concreto, la lti-

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ma lista de nmeros publicada corresponde a la decisin de octubre de 2007, que inclua el 116000 (lnea para atencin a nios desaparecidos), el 116123 (lnea de apoyo emocional) y el 116111 (lnea de ayuda a la infancia). En particular, el nmero 116000, queda atribuido por la SETSI al servicio de atencin para casos de nios desaparecidos. Como ya se ha avanzado en la introduccin, en 2008 se modific el apartado del PNN dedicado a los nmeros cortos al ser aprobada la resolucin del 9 de mayo de 2008 de la SETSI por la que se atribuyen recursos pblicos de numeracin al servicio de atencin telefnica 065 a las personas en situacin de dependencia. Finalmente, el 8 de abril de 2010, el Consejo de la CMT adopt el acuerdo por el cual se aprobaba el Informe a la SETSI sobre el proyecto de resolucin de atribucin del nmero telefnico 011 al servicio de informacin sobre trfico y auxilio en carretera. En cuanto a la asignacin de numeracin corta, durante el ejercicio 2010, la CMT asign siete nmeros cortos. Dicha cifra representa un descenso con respecto a la presentada en 2009. Los siete nmeros cortos asignados durante 2010 se distribuyen, segn sus mbitos de servicio, de la siguiente manera: - Servicio de tarjetas, ningn nmero. - Informacin y atencin a clientes, 1 nmero. - Asistencia tcnica, ningn nmero. - Consulta telefnica sobre nmeros de abonado (118AB), 4 nmeros. - Datfono, 2 nmeros. Adems, durante 2010 la CMT cancel las asignaciones de 17 nmeros cortos, entre las que destacaron las cancelaciones realizadas de oficio por la CMT ante el posible agotamiento del rango 118 atribuido para el servicio de consulta telefnica sobre nmeros de abonado. A travs de dichos expedientes se cancelaron aquellos nmeros que no se encontraban en uso por parte de los operadores. - cdigos de seleccin de operador Los cdigos de seleccin de operador (CSO) disponibles para su asignacin a los operadores comienzan por 103, 104, 105 y 107, y se otorgan cdigos de cuatro, cinco o seis cifras en funcin de los compromi-

sos de desarrollo de red adquiridos por los operadores. Con la entrada en vigor de la Ley 32/2003, General de Telelecomunicaciones, se hizo necesario revisar los criterios de asignacin de estos cdigos, en funcin del nuevo rgimen de autorizaciones. Los criterios utilizados son continuistas con los principios seguidos en el anterior marco regulatorio. En enero de 2006, la CMT plante los criterios para la asignacin de cdigos de seleccin de operador adicionales a los operadores autorizados para la prestacin del servicio telefnico disponible para el pblico, de cara a su posterior subasignacin a operadores autorizados para la reventa de dicho servicio telefnico. De acuerdo con esos criterios, en noviembre de 2006 la CMT aprob la primera subasignacin de cdigos de seleccin de operador. Durante 2010 se han asignado 13 cdigos de seleccin de operador, un nivel similar tanto al presentado en el ao 2009 (12 cdigos) como al correspondiente a 2008 (14 cdigos). La distribucin de los cdigos asignados en 2010 segn el nmero de cifras fue el siguiente: - CSO de 4 cifras, 1 nmero. - CSO de 5 cifras, ningn nmero. - CSO de 6 cifras, 12 nmeros. Durante 2010 no se han cancelado cdigos de seleccin de operador. No obstante, a finales de diciembre de dicho ao se ha abierto un procedimiento de cancelacin de numeracin para este recurso debido a la extincin del ttulo habilitante correspondiente a la prestacin del servicio telefnico fijo disponible para el pblico y, por ende, el derecho a disponer de numeracin. - numeracin para servicios de comunicaciones mviles Un ao ms, la numeracin para servicios mviles (rango N = 6) es la que presenta un grado de utilizacin mayor; as, a 31 de diciembre de 2010 se encontraba asignado el 81,1% de los 100 millones de nmeros disponibles para el rango N = 6. A finales de 2010 exista en Espaa un parque total de 56,5 millones de lneas mviles (incluyendo lneas asociadas a servicios mquina a mquina), lo que supuso

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superar el 120% de grado de penetracin9. Aun superado el lmite de saturacin terico del 100%, existen una serie de factores que inducen a pensar que el ritmo de crecimiento no solo se mantendr constante, sino que probablemente crecer exponencialmente en los prximos aos; en concreto, los siguientes: - El auge de la banda ancha mvil (datacards). - El uso cada vez ms extendido de equipos controlados de forma remota por una lnea mvil (comunicaciones mquina a mquina, o M2M). - Los buenos resultados que registran los operadores mviles virtuales (OMV). En este mercado pueden diferenciarse dos tipos de operadores con caractersticas particulares en cuanto a eficiencia de utilizacin de la numeracin asignada y nmero de clientes. Por una parte, estn los operadores mviles tradicionales con mayor tiempo en el mercado, que disponen de unas eficiencias de uso de la numeracin mayores. En concreto, Movistar presenta un 84,5% de eficiencia, Vodafone un 73,9%, y Orange un 64%10. Para Xfera, la eficiencia es algo menor (54,1%), aunque obtuvo un crecimiento significativo respecto al ao anterior (en 2009, ya que su eficiencia fue del 39%). La numeracin restante no utilizada para identificar a clientes finales es lo que se conoce como margen operativo y proporciona una idea fidedigna de la numeracin que precisa el operador de manera adicional a la asignada a clientes finales con tal de asegurar la correcta prestacin del servicio. Entre los diferentes usos asociados a esta numeracin adicional se encuentran los siguientes: numeracin necesaria para abastecer su red de distribucin minorista, numeracin para uso interno (buzn de voz, encaminamiento, etc.) y numeracin para otros usos diferentes (numeracin en proceso de baja, numeracin con un periodo de inactividad superior a tres meses, etc.). Durante el periodo de 2010 se ha apreciado una reduccin significativa de dicho margen operativo en algunos operadores: Movistar, que pas de 5.376.060 a 4.711.217 nmeros mviles; y Yoigo, de 1.228.491 a 917.322. Mientras, otros incrementaron el margen o lo mantuvieron constante: Vodafone lo increment, de 5.139.734 a 5.920.065, principalmente debido a la

asignacin de un milln de nmeros mviles a finales de 2010, y Orange lo ha mantenido prcticamente invariable, pasando de 6.745.059 a 6.870.245. Por otra, estos operadores tradicionales deben competir a su vez con los 28 operadores mviles virtuales (OMV) inscritos en la actualidad11. Estos OMV presentan unas eficiencias de uso menores, debido bsicamente a que colocan buena parte de su numeracin en el canal de distribucin, con el fin de poder satisfacer la considerable demanda inicial a la que deben hacer frente. Este ao ha significado un ao especialmente favorable para este tipo de operadores, especialmente para aquellos cuya poltica est enfocada a cubrir las necesidades de segmentos concretos del mercado menos atendidos por los operadores convencionales, como es el segmento de poblacin inmigrante. En trminos de lneas activas, se destacan los siguientes operadores: E Plus, Euskaltel y Digi Spain como OMV completos; y Lebara, Llamaya y Happy Mvil como OMV prestadores de servicio. Finalmente, como consecuencia de la creciente demanda, los OMV son los operadores demandantes de mayor cantidad de numeracin. En 2010 se asignaron 3.900.000 nmeros, repartidos entre los operadores tradicionales y varios OMV completos, y tambin se subasignaron 1.040.000 nmeros entre los OMV prestadores de servicio. A la vista del volumen de numeracin que se sigue asignando y, una vez superado el lmite de riesgo del 80% de asignacin de numeracin del rango N = 6, de mantenerse el crecimiento actual de consumo es previsible que dicho rango resulte insuficiente en los prximos aos. La CMT ya haba detectado hace algn tiempo el riesgo de agotamiento del rango N = 6 y, en consecuencia, en varias ocasiones se inform a

9 A comienzos del ao 2010, se estimaba que la poblacin censada en Espaa alcanzaba la cifra 47.021.031 habitantes. Datos de poblacin del Instituto Nacional de Estadstica (www.ine.es). 10 Como lneas activas se han considerado todas aquellas lneas con contrato pospago y tambin aquellas lneas con contrato prepago que hayan efectuado o recibido al menos una comunicacin facturable en los tres ltimos meses. 11

Sin contabilizar a Xfera como OMV completo para de 2G con el host Movistar.

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la Secretara de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informacin (SETSI), del Ministerio de Industria, sobre la conveniencia de abrir otro rango adicional para los servicios mviles. En respuesta a este hecho, la SETSI dict la resolucin del 12 de marzo de 2010 por la que se atribuyeron recursos pblicos de numeracin a los servicios
formato de los nmeros nxY ab mcdu valores de las cifras

de comunicaciones mviles y a los servicios de comunicaciones mquina a mquina. Opt por la apertura del segmento N = 7 del Plan Nacional de Numeracin para la prestacin de servicios mviles interpersonales (incluyendo servicios de banda ancha).

lonGitud de los nmeros

servicios a Prestar

70 YAB MCDU 7X YAB MCDU 7X YAB MCDU

Fuente: CMT

Numeracin personal X = 1, 2, 3, 4 (Otras cifras = de 0 a 9) X = 5, 6, 7, 8, 9 9 cifras Comunicaciones mviles

Reservado para comunicaciones mviles interpersonales

Con esta nueva atribucin se dispone de 40 millones de nmeros adicionales para comunicaciones mviles interpersonales (rangos NX = 71, 72, 73 y 74) con la posibilidad de aumentar dicha cantidad en 50 millones en caso de requerirse en un futuro (rangos NX = 75, 76, 77, 78 y 79). Las condiciones para la prestacin de los servicios de comunicaciones mviles son en todos los aspectos equivalentes a las actuales para el rango N = 6. El nuevo rango para los servicios de comunicaciones mviles deber ser accesible desde todas las redes telefnicas a partir del 1 de octubre de 2011. En 2010, la CMT llev a cabo la primera asignacin de 200.000 nmeros del rango 7 al operador Orange, con el fin de que este pudiese desarrollar las pruebas pertinentes para garantizar la plena accesibilidad del
formato de los nmeros nxY ab mcdu (*) valores de las cifras

nuevo rango con anterioridad a la fecha prevista, as como para el lanzamiento de una prueba piloto entre sus empleados. Adicionalmente, en la resolucin de la SETSI se opt por dedicar un rango independiente para las comunicaciones mquina a mquina (M2M). Dado que los servicios M2M, por su naturaleza, son menos sensibles a la cantidad de dgitos a marcar, se decidi atribuir numeracin de longitud mayor a nueve dgitos, de modo que se permitiese dar cabida al importante incremento de la demanda de estos servicios experimentado en los ltimos aos. En concreto, el formato de los nmeros atribuidos para los servicios M2M fue el asociado a la secuencia de trece dgitos alfanumricos 59YABMCDU Z1 Z2 Z3 Z4, empezando por el primer subrango 590, tal como se indica en la siguiente tabla:
lonGitud de los nmeros servicios a Prestar

59 0ABM CDU Z1 Z2 Z3 Z4 59 YABM CDU Z1 Z2 Z3 Z4

Fuente: CMT (*) Los dgitos 0ABM identifican al operador.

Y=0 (Otras cifras = de 0 a 9) Y = de 1 a 9

13 cifras

Comunicaciones mquina a mquina

Reservado para comunicaciones mquina a mquina

Dicho espacio de numeracin atribuido representaba una capacidad para 10.000 millones de nmeros M2M, considerada suficiente a medio y largo plazo, con una granularidad de 10 millones de nmeros por operador.

Respecto a la tasa por numeracin telefnica, se considera que la liquidacin de la misma para servicios M2M debe realizarse considerando las nueve primeras cifras del bloque asignado 590ABMCDU, de modo que el bloque mnimo asignable (dgitos 590ABM) tenga mil nmeros a estos efectos.

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El plazo de apertura de numeracin M2M est previsto para el 31 de marzo de 2012, aunque ello no impide que los operadores puedan ya emplearlo para servicios internos que no requieran interoperabilidad entre redes. - numeracin para el servicio de acceso a internet Las asignaciones de numeracin especfica para acceder a Internet se realizan en bloques de 1.000 nmeros. Dichos bloques estn identificados por las cifras ABM del nmero nacional, dentro de los rangos NXY = 908 y NXY = 909, para las modalidades de interconexin de terminacin (factura el operador de acceso) y de acceso (no factura el operador de acceso). En 2010 se han asignado tres bloques de numeracin para el servicio de acceso a Internet. Los niveles de eficiencia de estos recursos de numeracin son en general bajos (entorno al 1%), ya que la numeracin utilizada identifica a prestadores de servicios (ISP) y no a abonados. - numeracin para servicios vocales nmadas En junio de 2005, la SETSI atribuy recursos pblicos de numeracin para la prestacin de servicios vocales nmadas (SVN). Estos servicios fueron definidos como: servicios de comunicaciones electrnicas disponibles al pblico que ofrecen comunicaciones vocales bidireccionales en tiempo real desde puntos de acceso a los que los usuarios pueden conectarse de forma remota y permiten tanto el establecimiento como la recepcin de llamadas, pudiendo incluir suplementariamente otro tipo de capacidades como la de comunicacin multimedia. Los servicios vocales nmadas tienen, por lo tanto, la consideracin de servicios de comunicaciones electrnicas y, en consecuencia, los operadores prestadores de estos servicios deben garantizar la interoperabilidad de dichos servicios. La numeracin atribuida por la SETSI para la prestacin de estos servicios se encuentra distribuida en dos segmentos de numeracin, dependiendo de la capacidad de nomadismo respecto de los puntos de acceso: segmento 8XY. Numeracin geogrfica atribuida para la prestacin de SVN. Se incluye como condicin para la prestacin de estos servicios con esta numeracin que los puntos de acceso al servicio se encuen-

tren asociados al distrito telefnico al que corresponda la numeracin utilizada. segmento 51. Numeracin no geogrfica atribuida para SVN cuando los puntos de acceso estn dentro del territorio nacional sin ms limitaciones. Durante el ao 2010 se han asignado 50 bloques de 1.000 nmeros para la prestacin del servicio vocal nmada con restriccin a distrito, y 102 bloques de numeracin para la prestacin del servicio vocal nmada sin restriccin a distrito. La CMT se ha pronunciado en varias ocasiones respecto a la regulacin de los SVN, en particular, en sus resoluciones del 21 de diciembre de 2005, el 5 de octubre de 2006, el 8 de marzo de 2007 y el 13 de noviembre de 2008.

Otros espacios de numeracin gestionados por la cMT

- indicativos de red para el servicio mvil (irM) La gestin de los nmeros de identificacin de los terminales o estaciones mviles terrestres (IMSI) se lleva a cabo de acuerdo con la Recomendacin E.212 de la Unin Internacional de Telecomunicaciones (UIT). La CMT asigna IRM a los prestadores de servicios habilitados para que estos puedan disponer de cdigos IMSI para los terminales o estaciones mviles que comercialicen. Debido a la aparicin de los operadores mviles virtuales completos, se dinamiz la asignacin de IRM para identificar sus redes. Durante 2010 solo fue asignado un IRM. - indicativo de red mvil (irM) para TETra La prestacin del servicio de radiocomunicaciones mviles terrestres en grupo cerrado de usuarios con tecnologa digital TETRA (Trans European Trunked Radio), especificada por el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicacin (ETSI), requiere la asignacin de un cdigo TETRA IRM. La composicin de la identidad del terminal TETRA viene descrita en las normas ETS 300 392-1 y ETR 300-5 del ETSI. La CMT asigna los indicativos IRM para estas tecnologas a las entidades que explotan redes TETRA. Durante 2010 no fueron asignados IRM para TETRA.

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- cdigos de puntos de sealizacin internacionales (cPSi) Los CPSI, empleados en sealizacin para la identificacin de centrales y dems elementos de red en el contexto internacional, estn normalizados en la Recomendacin Q.708 de la UIT, que tambin los gestiona segn la misma recomendacin. Estos cdigos de 14 bits son asignados por la CMT. Cuando quedan en estado libre menos de diez de aquellos CPSI que la UIT ha cedido a un pas, la autoridad de ese pas puede solicitar nuevos cdigos a la UIT. Durante 2010, la CMT asign seis CPSI a distintos operadores. Actualmente estn asignados el 90,62% de los CPSI disponibles (128). - cdigos de puntos de sealizacin de red nacionales (cPSn) Los CPSN, empleados en sealizacin para la identificacin de nodos de red del nivel nacional de interconexin, son cdigos de 14 bits normalizados en la Recomendacin Q.700, sobre el Sistema de Sealizacin N. 7. La CMT asigna bloques de CPSN a los operadores, cada uno contiene ocho cdigos. Durante 2010, la CMT asign nueve bloques de ocho CPSN, cada uno a un operador distinto. - cdigo identificativo de red de datos (cirD) La numeracin que afecta a redes pblicas de datos est normalizada en la Recomendacin X.121 de la UIT, donde se define la estructura y las caractersticas del Plan de Numeracin Internacional (PNI) con el fin de facilitar la explotacin de redes pblicas de datos y permitir su funcionamiento a escala mundial. Estos cdigos se emplean en redes basadas en X.25 o Frame Relay. Durante 2010 no se recibi ninguna solicitud de asignacin de este tipo de recursos. - Prefijo de encaminamiento de portabilidad o network routing number (nrn) Tanto en la especificacin tcnica aplicable a la conservacin de nmeros en redes telefnicas pblicas mviles, como en la aplicable a la conservacin de numeracin en las redes pblicas telefnicas fijas, am-

bas aprobadas por la CMT, se contempla un prefijo de encaminamiento de portabilidad o network routing number (NRN). Este es un prefijo asociado a un nmero que servir a las redes de dominio de la portabilidad para encaminar adecuadamente las llamadas realizadas a dicho nmero. El NRN tiene una estructura de seis dgitos (ABCDEF). Cada operador con derecho a importar nmeros mviles, geogrficos y de servicios de inteligencia de red en el marco de la conservacin de nmeros en las redes telefnicas pblicas mviles o fijas debe estar identificado por un cdigo de operador de portabilidad. Dicho cdigo que asigna la CMT est formado por los dgitos AB[C] del NRN (AB de 00 a 79 o ABC de 800 a 999). Durante 2010 se asignaron 14 cdigos de operador de portabilidad, nivel que supone una disminucin respecto a los 24 de 2009. - numeracin para servicios de mensajes de tarificacin adicional (mensajes STa) Dentro de este apartado debe destacarse la publicacin de la Orden ITC/308/2008, de 31 de enero, por la que se dictan instrucciones sobre la utilizacin de recursos pblicos de numeracin para la prestacin de servicios de mensajes cortos de texto y mensajes multimedia, por lo que se ven afectados: - Los servicios propios de mensajera entre usuarios finales. - Servicios de mensajes para servicios con numeracin atribuida (nmeros cortos, servicios de informacin de abonados, etc.). - Servicios de uso interno (cdigo 22). - Servicios de tarificacin adicional basados en el envo de mensajes (servicios de mensajes STA) dentro de los rangos y modalidades de servicio presentadas en la siguiente tabla:

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formato

valores

lonGitud del nmero

modalidades de servicio

25YAB 27YAB 280AB 29YABM 35YAB 37YAB 39YABM 795ABM 797ABM 799ABMC 995ABM 997ABM 999ABMC
Fuente: CMT

Y, A, B= de 0 a 9

5 cifras

Reservado para la expansin a 6 cifras Y, A, B= de 0 a 9 5 cifras

a) Precio 1,2 [El subrango 280AB se utilizar para campaas de tipo benfico o solidario]

b) Precio 1,2 , pero 6

Reservado para la expansin a 6 cifras A, B, M= de 0 a 9 6 cifras c) Servicios de suscripcin con precio por mensaje recibido 1,2

Reservado para la expansin a 7 cifras A, B, M= de 0 a 9 6 cifras d) Servicios exclusivos para adultos de precio 6

Reservado para la expansin a 7 cifras vamente a travs de la resolucin del 8 de julio de la SETSI y publicado en el BOE el 27 de julio. Por tanto, las obligaciones impuestas por dicho cdigo no habran sido de obligado cumplimiento por los operadores hasta el 27 de noviembre. En 2010 se asignaron 399 cdigos a los diversos operadores, 134 del rango 25-27-280; 77 del rango 3537; 95 del rango 795-797, y 93 del rango 995-997. - numeracin para servicios de mensajes no sujetos a tarificacin adicional En su resolucin del 29 de mayo de 2009, la SETSI habilita un espacio de numeracin para prestar servicios de mensajes cortos de texto y multimedia que no estn sujetos a tarificacin adicional (mensajes no STA). En particular, la mencionada resolucin atribuye los siguientes espacios de numeracin para prestar servicio:
modalidades de servicio

En el marco del expediente DT 2008/176, de 31 de julio, se asignaron 1206 cdigos para servicios de mensajes STA entre los diferentes rangos definidos para ello y para un total de 50 operadores. El objeto de este expediente fue la sustitucin de los nmeros antiguos no regulados utilizados para estos servicios por otros nuevos. En vista de que no se lleg a publicar el cdigo de conducta que regulara estos servicios, se opt por modificar la Orden ITC/308/2008, ampliando la fecha lmite inicial para dejar de usar la numeracin antigua (14 de noviembre de 2008) hasta transcurridos cuatro meses una vez publicado el cdigo de conducta. El cdigo de conducta se aprob el 29 de junio de 2009 por la Comisin de Supervisin de los Servicios de Tarificacin Adicional, y sera declarado normatiformato valores

lonGitud del nmero

20 5ABM 20 7ABM 20 YABM (Y 5 y 7) 21 5ABM 21 7ABM 21 YABM (Y 5 y 7)

Fuente: CMT

A, B, M = de 0 a 9 Reservado para la expansin A, B, M = de 0 a 9 Reservado para la expansin

6 cifras

Gratuito

6 cifras

Mensaje ordinario de texto

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La resolucin del 29 de mayo estableci que los recursos habilitados se encontraran gestionados por la CMT. En virtud de esta competencia, esta Comisin procedi a la apertura de un proceso inicial de asignacin de recursos el 10 de julio de 2009. En concreto, qued establecido el proceso en el expediente DT 2009/1101, por el cual se asignaron un total de 444 nmeros (108 pertenecientes al rango 20, y 336 al rango 21). Durante 2010 se asignaron un total de 670 nmeros (124 del rango 20, y 546 del rango 21).

reducido a favor del porcentaje correspondiente al resto de operadores. Entrando ms en detalle, las conclusiones ms destacables del estudio fueron las siguientes: - Numeracin geogrfica. Los resultados indican que se ha asignado un 72,85% de la numeracin adjudicada, el 67,91% fue asignada a Telefnica y el 32,09% a otros operadores. En general, la eficiencia de uso sigue la tendencia de los ltimos aos y crece con respecto a aos precedentes. Sin embargo, se ha detectado que algunos operadores hacen un uso poco eficiente de este tipo de numeracin, y son pocos los operadores que superan el 50% de eficiencia. - Numeracin atribuida al servicio vocal nmada. Se encuentra asignada el 13,29% de la numeracin vinculada al servicio con restriccin al distrito (el 57,67% a Telefnica y el 42,33% al resto), y un 11,55% de la numeracin sin restriccin al distrito (el 48,08% a Telefnica y el 51,92% a otros operadores). La eficiencia de uso es muy baja, incluso nula para muchos operadores que informan acerca de la realizacin de pruebas con la numeracin. Deberan introducirse ciertos cambios normativos con objeto de fomentar el uso de esta numeracin. Como ejemplo, se puede citar la posibilidad de introducir la portabilidad entre los servicios vocales nmadas y el servicio telefnico fijo. - Numeracin de tarifas especiales. El 28,12% de la numeracin atribuida est asignada (el 46,97% a Telefnica y el 53,03% a otros operadores). La eficiencia en la utilizacin de este tipo de numeracin es baja, puesto que los clientes son empresas o prestadores de servicios, y no usuarios finales. No obstante, en los ltimos aos se ha producido un leve crecimiento de la eficiencia en la mayora de los operadores. - Servicios de acceso a Internet. Solo permanece asignada un 2,75% de la numeracin. Al igual que en el caso de los servicios de inteligencia de red, la eficiencia de uso de esta numeracin es muy baja. - Numeracin para los servicios mviles. El 81,1% de la numeracin en el rango 6XY est asignada. En este caso, la eficiencia de utilizacin es superior al resto de rangos comentados, con diferentes operadores superando el 50% de uso. Durante 2010 se pueden destacar las diferentes asignaciones de numeracin realizadas tanto a Vodafone, justificadas en las altas eficiencias de uso comunicadas, como a Orange,

4.7.2. control del uso de la numeracin

La numeracin constituye un recurso limitado como medio de identificacin para los usuarios y es un instrumento necesario para la prestacin de los servicios de telecomunicacin. Su disponibilidad est condicionada por razones tcnicas, tales como la capacidad de tratamiento de las redes, el dimensionamiento del plan de numeracin y el nmero mximo de cifras utilizable recomendado por la Unin Internacional de Telecomunicaciones. A principios de 2011, la CMT inici la realizacin de un estudio interno sobre la eficiencia en la utilizacin de la numeracin para los servicios de telecomunicaciones en el ao 2010. Este informe se plantea con el doble objetivo de analizar la eficiencia en el uso de la numeracin asignada por la CMT a los operadores hasta el 31 de diciembre de 2010 y de detectar situaciones irregulares en cuanto al uso de la numeracin. El estudio se ha realizado a partir de los datos anuales que los operadores estn obligados a remitir a la CMT. Las numeraciones objeto de estudio fueron la geogrfica, la del servicio vocal nmada, la de tarifas especiales, la de mviles y la de nmeros cortos, adems de las numeraciones de cdigos de seleccin de operador, de acceso a Internet y no telefnicas (CPSN, CPSI, NRN y numeracin para mensajes de texto y multimedia). Debe recordarse que el artculo 62 del reglamento de mercados confiere a la CMT, mediante resolucin motivada, la capacidad de modificar o cancelar las asignaciones cuando exista una utilizacin manifiestamente ineficiente de los recursos asignados. En lneas generales, tras el anlisis se observa cmo el porcentaje de numeracin asignada a Telefnica se ve

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para la posterior subasignacin a diferentes operadores mviles virtuales. A finales de 2010 se asignaron los primeros bloques de numeracin en el rango 7XY, cuya apertura debera resolver el riesgo de agotamiento de la numeracin mvil. - Nmeros cortos y cdigos de seleccin de operador. En este caso, no se usan los mismos criterios de anlisis de la eficiencia de utilizacin, puesto que su asignacin se hace de forma individual y con condiciones muy restrictivas para los operadores. El 34% de los nmeros cortos para servicios auxiliares al de telefona (14XY-19XY) estn asignados. Adems, tambin estn asignados el 81,2% de los nmeros cortos del tipo 118AB, y el 50,51% de los cdigos de seleccin de operador disponibles. En este caso, se debe resaltar la disminucin del porcentaje de numeracin asignada dentro del rango 118AB respecto al del ao anterior, debido a diferentes medidas tomadas por la CMT para prevenir el agotamiento del rango. Esencialmente, se realiz un control exhaustivo del rango 118 con objeto de determinar la adecuacin de la numeracin asignada a los servicios prestados, ante la considerable proliferacin de prestadores del servicio de consulta de abonados. Aparte de la habitual comprobacin del estado de la numeracin asignada, al analizar los datos anuales sobre su uso efectivo remitidos a la CMT cada mes de enero, como es preceptivo segn lo dispuesto en el reglamento de mercados, se estim oportuno tomar dos medidas adicionales: En primer lugar, durante el mes de abril de 2010 se realiz una inspeccin de oficio para comprobar que el nmero considerado se encontraba en uso, as como para verificar el servicio que realmente se prestaba, ya que la informacin aportada al control de numeracin anual por el operador solo contiene el volumen de llamadas. En segundo lugar, se realiz un requerimiento a los operadores fijos y mviles que engloban un mayor porcentaje de accesos de abonados directos para, de este modo, verificar el nmero de llamadas originadas en sus redes con destino a los nmeros del rango 118AB y de una duracin superior a 15 segundos. Este nmero de llamadas es buen indicativo del uso efectivo del nmero 118 de que se trate. Los resultados de dicha inspeccin permitieron la apertura de una serie de procedimientos de cance-

lacin de nmeros 118 incorrectamente utilizados, lo que ha contribuido a aliviar en parte la presin que sigue existiendo sobre este rango de numeracin.

4.8. asesoramiento
Una de las funciones atribuidas a la CMT es la de asesorar al Gobierno y otras instituciones cuando as sea requerido o de oficio, segn establece el artculo 48.3h de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. Durante el ao 2010, la CMT realiz diversos informes: tres para a la Comisin Nacional de la Competencia, once para el Ministrerio de Industria, dos para el Gobierno y, finalmente, dos para las comunidades autnomas de Galicia y La Rioja. informe al Ministerio de industria, Turismo y comercio sobre el proyecto de resolucin de la SETSi por la que se atribuyen recursos pblicos de numeracin a los servicios de comunicaciones mviles interpersonales y los servicios de comunicaciones mquina a mquina Aun cuando el nivel de penetracin de los servicios mviles en Espaa contina aumentando, el auge de las conexiones de banda ancha por redes mviles, como a travs de datacards, por ejemplo, as como el incremento de servicios de comunicaciones mquina a mquina (M2M), hace que la demanda de numeracin mvil por parte de los operadores siga creciendo. La numeracin asignada dentro del Plan Nacional de Numeracin (RD 2296/2004) para los servicios mviles ha sido histricamente la correspondiente al rango 6, seguido por ocho cifras. Dado el auge de los servicios mviles, la CMT observ que, en caso de mantenerse los crecimientos recientes, este rango de numeracin poda resultar insuficiente en los prximos aos si no se tomaban las medidas apropiadas con la debida antelacin. Dichas consideraciones fueron trasladadas a la Secretara de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informacin (SETSI), del Ministerio de Industria. En respuesta a estos planteamientos, la SETSI emiti una consulta pblica con la propuesta de abrir un nuevo rango de numeracin, el segmento 7, para su uso por comunicaciones mviles interpersonales y servicios de banda ancha mvil. Adicionalmente, tambin

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se plante la utilizacin de este rango para prestar servicios M2M. La propuesta de la SETSI se centr, por tanto, en proporcionar nuevos recursos pblicos de numeracin para satisfacer la demanda actual y futura procedente de las comunicaciones mviles interpersonales (incluyendo la banda ancha mvil), as como las comunicaciones M2M. Una vez concluida la fase de consulta pblica, las respuestas y comentarios recibidos por los agentes del sector de las telecomunicaciones y los usuarios, en general, sirvieron para la elaboracin de un proyecto de desarrollo del Plan Nacional de Numeracin. En dicho proyecto se propona atribuir inicialmente un rango de 40 millones de nmeros de nueve dgitos dentro del segmento 7 para las comunicaciones interpersonales (dgitos NX = 71, 72, 73 y 74 de la secuencia del nmero nacional NXYABMCDU), y otro de ocho millones de nmeros (tambin de nueve dgitos) para las M2M (dgitos 79Y con Y de 0 a 7). El remanente de numeracin disponible en el rango 7 se planteaba como reserva para una expansin futura: 40 millones adicionales para comunicaciones interpersonales (dgitos 75, 76, 77 y 78), y el restante para M2M (dgitos 79Y con Y de 8 a 9). En el informe de la CMT al proyecto de resolucin de la SETSI se sugera que la divisin propuesta para prestar dos servicios diferenciados, como son las comunicaciones mviles interpersonales, incluyendo la banda ancha mvil, por un lado, y las comunicaciones M2M, por otro, con unas caractersticas numricas anlogas (rango de numeracin coincidente en la primera cifra, longitud de numeracin, etc.) poda conducir a una asignacin ineficiente de los recursos de numeracin, lo cual, junto a la escasez de numeracin existente para los servicios M2M, haca aconsejable optar por otra alternativa. En concreto, la CMT propuso dos posibles opciones. Una de ellas fue que se abriera un subrango de numeracin de 13 dgitos para los servicios de M2M y, con ello, ya no sera necesario diferenciar rangos numricos de distintas caractersticas. Con la otra opcin, se destinaba todo el rango 7X excepto el 70, atribuido actualmente a comunicaciones personales a comunicaciones mviles, tal y como est atribuido el rango 6 en la actualidad. De este modo, no hay necesidad de distinguir entre servicios interpersonales y servicios de M2M.

En respuesta a la propuesta de la CMT, finalmente la SETSI, mediante la resolucin del 12 de marzo de 2010, opt por la apertura de un rango independiente para las M2M, de longitud mayor, que permitiese dar cabida al importante incremento de la demanda de estos servicios experimentado en los ltimos aos. En particular, el formato de los nmeros atribuidos para los servicios M2M fue el asociado a la secuencia de trece dgitos alfanumricos 590ABMCDU Z1 Z2 Z3 Z4. Dicho espacio de numeracin atribuido representa una capacidad para 10.000 millones de nmeros M2M, considerada suficiente a medio y largo plazo. La numeracin atribuida para servicios mviles (incluidos los de banda ancha) se mantuvo segn la propuesta inicial (40 millones, dgitos 71, 72, 73 y 74) aunque con algo ms de numeracin reservada para una expansin futura por el hecho de desplazar los servicios M2M a otro rango (la reserva para expansin futura de servicios mviles interpersonales se aument a 50 millones al incluir el rango 79 a los inicialmente previstos 75, 76, 77 y 78). En el informe de la CMT tambin se abordaron otras cuestiones de relevancia, como la eliminacin del texto definitivo de las referencias a bloques mnimos asignables o a los plazos de apertura de la numeracin en otras redes, de modo que fuese la CMT en virtud de la capacidad encomendada para la gestin de la numeracin la que lo determinase en funcin de las necesidades del mercado. Finalmente, estas recomendaciones fueron asumidas por parte de la SETSI. informe al MiTyc en relacin con la consulta pblica sobre las actuaciones en materia de espectro radioelctrico en las bandas de 900 Mhz, 1.800 Mhz, 2,6 ghz y el dividendo digital Probablemente, una de las decisiones ms relevantes que es necesario adoptar en materia regulatoria sobre las comunicaciones electrnicas est relacionada con el uso y la gestin del espectro de frecuencias, por el impacto que tiene sobre los agentes existentes, sobre la promocin de la competencia y sobre la extensin del acceso a la banda ancha a toda la poblacin. Hay que tener en cuenta dos procesos recientes que han puesto en evidencia este hecho, tanto en la Unin Europea (27 miembros) como en Espaa:

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- La transicin a la televisin digital terrestre (TDT). En los 27 pases de la Unin Europea se ha planificado el apagn analgico, esto es, la implantacin de la tecnologa digital para la difusin de programas de televisin. En Espaa, este proceso ya se complet en marzo de 2010. La mayor eficiencia de la tecnologa digital ha permitido ampliar la oferta televisiva y recuperar parte del espectro, que puede ser destinado para otras aplicaciones, con una especial relevancia de la banda ancha en movilidad. La TDT ha permitido que haya una liberacin de espectro que, para usos en telecomunicaciones, se denomina el dividendo digital. En el mbito europeo est situado en la banda de 800 MHz, donde un total de 60 MHz se pondrn a disposicin de los agentes del sector. - El incremento en la demanda de banda ancha mvil por parte de los usuarios. En los ltimos tres aos, el despegue de las conexiones y el uso de la banda ancha mvil ha sido evidente. En Espaa, casi tres de cada diez conexiones de banda ancha estn soportadas por una red 3G/UMTS. Esta demanda creciente hace que sea deseable mejorar la capacidad de las redes existentes y desplegar otras nuevas para que soporten crecimientos de trfico mucho ms elevados que el propio aumento del nmero de abonados. Adems, debe acometerse la asignacin de la banda de 2,6 GHz, armonizada a escala europea por la Decisin 2008/477/CE, que supone la puesta a disposicin de los agentes del sector de 190 MHz adicionales. Estos ltimos son aptos para aplicaciones de banda ancha en movilidad y para la licitacin del espectro en la banda de 900 MHz correspondiente a la concesin del operador Movistar, que expira en 2015. Estas actuaciones se realizan en un contexto de flexibilizacin de las condiciones de uso del espectro, impulsado desde las instancias europeas, que pretende fomentar un uso ms eficiente. De este modo, se realiza la transicin de un modelo de gestin del espectro basado en el control por parte del regulador el primer modelo determinaba tanto los servicios a prestar como el uso de tecnologas o estndares predeterminados a otro donde se ofrece mayor libertad a los agentes del sector a la hora de emplear las tecnologas y prestar los servicios que se consideren ms eficientes, y se introduce el principio de neutralidad tecnolgica y de servicios, con el objetivo de maximizar el retorno econmico del espectro. Una de las consecuencias de esta polti-

ca se halla en la Directiva 2009/114/CE y en la Decisin 2009/766/CE, que obligan a los Estados miembros a designar y poner a disposicin del sistema UMTS las bandas de 900 MHz y 1800 MHz actualmente reservadas en Espaa al sistema GSM, as como de otros sistemas que en el futuro no ocasionen interferencias perjudiciales. Este cambio se conoce con el nombre de liberalizacin del uso del espectro o implementacin de la neutralidad tecnolgica. Otro instrumento importante para la consecucin de este objetivo de eficiencia es la introduccin del comercio secundario, es decir, el intercambio libre de espectro entre agentes, de tal modo que existan incentivos para el uso eficiente de este recurso. El problema que se plantea con la liberalizacin del espectro es que no todas las bandas de frecuencia tienen idnticas caractersticas, y la situacin de partida puede generar distorsiones de la competencia significativas. Las bandas de frecuencias ms bajas (800 y 900 MHz) permiten lograr mayores zonas de cobertura por estacin mvil y una mejor cobertura en interiores. Por este motivo, su utilizacin permite reducir el coste del despliegue en zonas rurales y mejorar la cobertura y tambin las velocidades disponibles para aplicaciones de banda ancha en zonas urbanas. Adems, los operadores que actualmente son titulares de derechos de uso de la banda de 900 MHz ya disponen de la mayor parte de la infraestructura necesaria para realizar un despliegue muy rpido de la tecnologa 3G, ya que utilizan los emplazamientos de la red 2G. Por todo ello, implementar la neutralidad tecnolgica en la banda de 900 MHz sin adoptar medidas adicionales podra suponer una modificacin ventajosa de las condiciones tcnicas y econmicas para algunos de los operadores con red propia actuales a la hora de proporcionar servicios de banda ancha en movilidad. Si bien los cuatro operadores actuales con licencia propia disponen de asignaciones de espectro equivalentes para proporcionar servicios 3G en la banda de 2,1 GHz, no sucede lo mismo en las bandas de 900 MHz y 1.800 MHz, ya que son bandas en las que solo tres operadores tienen espectro asignado y, especficamente en la banda de 900 MHz, en cantidades asimtricas. La propia Directiva 2009/114/CE contempla la posibilidad de que la distribucin inicial de frecuencias a operadores en la banda 900 MHz pueda

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dar lugar a falseamientos de la competencia y obliga a los Estados miembros a hacer frente a los mismos de acuerdo con lo previsto en la Directiva de Autorizacin. Este hecho puede conllevar la modificacin de los derechos de uso del espectro, como afirma la directiva: La liberalizacin del uso de la banda de 900 MHz podra dar lugar a falseamientos de la competencia. En particular, en los casos en que no se haya asignado espectro a algunos operadores mviles en la banda de 900 MHz, estos podran quedar en desventaja en trminos de costes y de eficiencia frente a los operadores que podran prestar servicios de 3G en esa banda. [] Los Estados miembros pueden modificar o reconsiderar los derechos de uso del espectro y, por tanto, cuentan con los instrumentos necesarios para hacer frente, en su caso, a estos posibles falseamientos. El procedimiento de revisin y modificacin de los derechos y condiciones de uso relativos a una banda de frecuencias, tal y como se ha planteado en las mencionadas bandas de 900 MHz y 1800 MHz, se conoce como refarming. Es en este contexto en el que el Ministerio de Industria someti a consulta pblica en junio de 2010 una propuesta que abordaba tanto una revisin del reparto actual del espectro entre los operadores como la licitacin del espectro disponible en las bandas de 800 MHz (el dividendo digital), 900 MHz, 1.800 MHz y 2,6 GHz. La CMT particip en dicha consulta remitiendo al Ministerio de Industria el oportuno informe (MTZ 2010/1163). Por los motivos ya expuestos, el Ministerio de Industria, en su documento, parti del hecho de que introducir la neutralidad tecnolgica sin ms en la banda de 900 MHz supona crear una distorsin de la competencia, ya que un operador (Yoigo) no dispone de frecuencias para el despliegue de una red UMTS en dicha banda, y otro operador (Orange) no dispone del suficiente para desplegar una red UMTS y mantener los servicios GSM en dicha banda. Ambos operadores, por tanto, no podran beneficiarse de la medida. Para solventar este problema, el Ministerio propuso, en relacin con la banda de 900 MHz una solucin cuyas grandes lneas eran:

- Permitir el despliegue de tecnologas UMTS. - Reasignar parcialmente el espectro y recuperar un bloque de 2 5 MHz para licitarlo a un operador diferente de Vodafone y Movistar. - Obligar a Movistar y a Vodafone a ofrecer un servicio de acceso mayorista a los operadores con red de acceso propia que carecieran de frecuencias suficientes en la banda de 900 MHz, y que permitiera replicar las ofertas de servicios que los operadores que se beneficien del refarming pongan en el mercado. - Obligar a los operadores que se beneficien del refarming en relacin con ciertos compromisos de inversin en zonas rurales. - Licitar con posterioridad dos bloques adicionales de 2 5 MHz que estaran disponibles a partir de 2015. Por el contrario, en la banda de 1.800 MHz nicamente se previ la implantacin de la neutralidad tecnolgica si los operadores que disponan de frecuencia en ellas lo solicitaban, a cambio de la reversin al Estado de un bloque de 2 5 MHz para su posterior licitacin. De acuerdo con el documento sometido a consulta pblica, la banda de 800 MHz se licitara en 2011 y estara disponible como mximo en 2015. La banda de 2,6 GHz se pondra por primera vez a disposicin del mercado, y la mayor novedad se centra en la propuesta de ofrecer concesiones de mbito inferior al nacional. Finalmente, tambin se previeron medidas para evitar el acaparamiento del espectro en manos de un mismo operador, estableciendo un lmite de 2 20 MHz por operador entre las bandas de 800 y 900 MHz, y de 2 55 MHz entre las bandas de 1.800 MHz, 2,1 GHz y 2,6 GHz. La CMT consider en su respuesta a la consulta pblica que el objetivo primordial del proceso de reasignacin del espectro deba ser el fomento y el mantenimiento de una situacin que permitiera la competencia en infraestructuras convergentes, y reclamaba para ello un anlisis detallado de la situacin competitiva que resultara de las diferentes opciones. En particular, la CMT consideraba que las licitaciones deban ser neutras en relacin con la presencia o no de los licitadores en los mercados, con la posibilidad, de este modo, de que tengan acceso al

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espectro nuevos agentes que en la actualidad no disponen de frecuencias. En la misma lnea, y aunque la licitacin posibilite la entrada de nuevos actores, es previsible que haya otros agentes que no puedan acceder a este recurso. Debe garantizarse, a juicio de la CMT, el acceso abierto a las redes para evitar que la limitacin del recurso suponga un freno a la competencia en servicios. Se defiende la obligacin general de todos los operadores titulares de derechos de dar acceso a sus redes en condiciones razonables a otros operadores de comunicaciones electrnicas, obligacin que debera ser introducida en los nuevos ttulos habilitantes o en las concesiones modificadas como consecuencia del refarming. De este modo, se dara continuidad a las obligaciones impuestas por la CMT en 2006 en el mercado 15 (de acceso y originacin en la red mvil) sobre los operadores con red propia, gracias a las cuales han podido emerger los operadores mviles virtuales (OMV) en Espaa. La CMT resalt la importancia de fijar lmites a la cantidad de frecuencias de las que puede ser concesionario un operador, optando incluso a un lmite ms estricto que el propuesto por el Ministerio para las frecuencias superiores al GHz (115 MHz entre los espectros FDD y TDD). En relacin con el mercado secundario, la CMT se mostr favorable a su introduccin en la totalidad de bandas dedicadas a servicios de comunicaciones electrnicas para disminuir la barrera que supone el espectro para la prestacin de servicios mviles y conseguir, finalmente, un uso ms eficiente del mismo. En este sentido, consider imprescindible facilitar los intercambios con la eliminacin del control administrativo previo para estas transferencias o cesiones, cuando satisfagan unos criterios mnimos exigibles y establecidos ex ante, sin perjuicio de efectuar un control posterior por parte de la Administracin. Sumado a lo expuesto anteriormente, y en aras de asegurar el uso eficaz y eficiente el espectro, la CMT recomienda en su Informe al Ministerio de Industria introducir obligaciones concesionales y procedimientos regulatorios. Dichos procedimientos y obligaciones deben ser transparentes, objetivos y proporcionados para que aseguren la transferencia o la cesin de frecuencias a terceros interesados en utilizar el espectro,

bien de forma voluntaria, bien incluso de forma obligatoria, cuando exista espectro asignado pero no utilizado eficientemente. Finalmente, la CMT apost por un sistema mixto concurso-subasta para la asignacin del espectro al considerarlo como el procedimiento ms adecuado en trminos de no discriminacin y transparencia. En este sistema, los operadores deberan superar una primera fase de capacitacin para comprobar que renen una serie de requisitos y obligaciones mnimas comunes, para afrontar posteriormente una fase de subasta en la que las pujas son el nico determinante de la asignacin. informe a la Vicepresidencia Segunda del gobierno y Ministerio de Economa y hacienda sobre el anteproyecto de ley de economa sostenible En enero de 2010, la CMT recibi el anteproyecto de ley de economa sostenible. Los comentarios de la CMT a este anteproyecto se cien a los aspectos que afectan directamente al funcionamiento de la CMT como rgano regulador y al mercado de telecomunicaciones en general. En este sentido, la Ley de Economa Sostenible (LES) se centra en la mejora en la calidad de la regulacin, modificando la composicin y el funcionamiento de los organismos reguladores y mejorando la coordinacin entre estos. Tambin modifica el alcance del servicio universal, al incluir la conectividad a 1 Mbps de velocidad en el acceso funcional a Internet, e introduce la neutralidad tecnolgica en el uso de las bandas de frecuencias asignadas a los operadores de comunicaciones electrnicas con el fin de poder desplegar redes y estndares que posibiliten el acceso a Internet de alta velocidad en movilidad. Por ltimo, destina la banda de 800 MHz, que ha sido utilizada por los operadores de televisin en abierto, a la prestacin de servicios de comunicaciones electrnicas avanzados, lo que supondr una mejora en la calidad y en la velocidad de las conexiones por redes mviles a disposicin del ciudadano. Mejora en la calidad de la regulacin El anteproyecto establece los objetivos generales de los organismos que se encargan de la regulacin, ya sea especfica de un sector, ya sea en el mbito general de la economa espaola. En el artculo 10 se detalla lo siguiente:

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Los rganos reguladores tendrn como objeto prioritario de su actuacin velar por el adecuado funcionamiento del sector econmico regulado para garantizar la efectiva disponibilidad y prestacin de unos servicios competitivos y de alta calidad en beneficio del conjunto del mercado y los de los consumidores y usuarios. Con tal fin los organismos reguladores preservarn y promovern el mayor grado de competencia efectiva y transparencia en el funcionamiento de los sectores econmicos regulados []. Los objetivos enunciados son coherentes con los establecidos en las distintas directivas del sector de comunicaciones electrnicas y resaltan, adems, la prestacin de servicios competitivos y de calidad, los cuales son objeto de vigilancia por los organismos reguladores. En el sector de las comunicaciones electrnicas en especial, y dada la evolucin reciente, la CMT considera oportuno establecer con claridad estos objetivos de cara al consumidor final en relacin con la calidad y la transparencia del mercado. Los principios que deben guiar las actuaciones de los organismos reguladores se detallan en el anteproyecto y son los siguientes: necesidad, proporcionalidad, seguridad jurdica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. El anteproyecto refuerza la independencia de los organismos reguladores, ya sea con respecto a los agentes del sector o respecto del propio Gobierno. As, dicta que ningn miembro del Ejecutivo podr asistir a las reuniones del Consejo del organismo regulador, y ningn miembro de este organismo podr recibir rdenes ni de agentes del sector ni del propio Gobierno. Si bien la representacin legal del organismo corresponde a su Presidente, todas las funciones regulatorias corresponden al Consejo. La CMT sugiri en su informe que se ampliaran las funciones indelegables del Consejo, y se incluyeran como indelegables funciones de arbitraje o la de dictar instrucciones de carcter general a los agentes del sector. Se propone reducir el nmero de miembros del Consejo de cada organismo regulador, dejando en cuatro el nmero de consejeros ms el Presidente del organismo, que lo ser tambin del Consejo.

La CMT defiende en su informe una composicin ms amplia del Consejo, formado por seis miembros ms el Presidente, con el fin de poder integrar en el Consejo a expertos de distintas disciplinas. El aumento en la transparencia que introduce el anteproyecto de ley de economa sostenible merece especial atencin. Se establece que el Consejo del organismo deber publicar las disposiciones, acuerdos e informes que se dicten. Se dedica atencin tambin a la memoria anual, que deber ser entregada al Gobierno y hacerse pblica, donde se detallen las actividades realizadas por el organismo, los objetivos y los resultados alcanzados. Deber entregarse tambin un informe sectorial en el que se analizar la situacin competitiva del sector de las telecomunicaciones, la actuacin de los agentes pblicos y las perspectivas de dicho sector. El anteproyecto establece un marco comn de cooperacin entre los distintos organismos reguladores. Especialmente, la atencin se centra en la relacin que existe entre el organismo sectorial, como lo es la CMT en el sector de las telecomunicaciones, con el organismo transversal, como la Comisin Nacional de la Competencia. Se propone un mecanismo de coordinacin basado en reuniones anuales y en la transmisin de informacin y de casos segn las competencias de cada uno. La CMT, en su informe, propone que esta cooperacin sea respetuosa con las competencias legalmente atribuidas a cada institucin. Por ltimo, en el anteproyecto se propone reducir la tasa general de operadores, con la que se financia la CMT, al uno por mil de los ingresos brutos de explotacin de los operadores. cambios en la gestin y asignacin del espectro radioelctrico El captulo IV del anteproyecto se centra en medidas para el avance de las telecomunicaciones y de la sociedad de la informacin. La mayor parte de este captulo supone una transposicin a la legislacin nacional de la Directiva 2009/114/CE y de la Decisin del Parlamento Europeo CE/676/2002, por las que se posibilita el uso de estndares UMTS en las bandas de frecuencia asignadas inicialmente al estndar GSM en exclusiva. Esta liberalizacin en el uso del

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espectro, en cuanto a las tecnologas que se pueden desplegar, se ha venido a denominar neutralidad tecnolgica. Lo que se pretende es dejar libertad a los agentes del mercado para introducir tecnologas distintas de la de GSM, con el objetivo final de promover la extensin de las opciones de conexiones de banda ancha en movilidad. No solo se permite, a partir de ahora, el despliegue del estndar UMTS, sino de cualquier otro, como puede ser el LTE o cuarta generacin mvil, siempre que puedan coexistir con el estndar GSM. En su informe, la CMT resalta que, dado el crecimiento que se observa en la demanda de dispositivos de conectividad por redes mviles en especial los que permiten el uso de banda ancha en movilidad, y ms aun teniendo en cuenta la demanda creciente que se espera en los prximos aos, la decisin del Gobierno de poner a disposicin de los agentes del mercado ms espectro para ser utilizado con el despliegue de redes mviles nuevas es muy oportuna. Junto a lo anterior, otra de las novedades es que se amplan las bandas en las que se pueden efectuar transferencias de ttulos habilitantes o la cesin de derechos de uso del dominio pblico radioelctrico (comercio secundario), y ahora se incorporan a este captulo las bandas de 900 MHz, 1.800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz y 3,5 GHz. Una mencin especial merece la banda de 800 MHz, tambin conocida como dividendo digital. Esta banda de frecuencias ha sido utilizada por las televisiones en abierto hasta la migracin a la televisin digital terrestre (TDT), lo cual ha supuesto la liberacin de ese fragmento del espectro para otros usos. El Gobierno decidi, igual que los otros veintisis Estados miembros de la Unin Europea, destinar esta frecuencia de espectro a la prestacin de servicios avanzados de comunicaciones electrnicas. Se espera que esta banda quede libre antes de enero de 2015. Banda ancha como servicio incluido en el servicio universal Otro de los conceptos que modifica la LES es el de servicio universal, que hasta ahora recoga entre uno de sus componentes la conexin funcional a Internet. En el anteproyecto se establece (art. 61):

La conexin a la red pblica de comunicaciones con capacidad de acceso funcional a Internet, garantizada por el servicio universal de telecomunicaciones, deber permitir, antes del 1 de enero de 2011, comunicaciones de datos en banda ancha a una velocidad en sentido descendente igual o superior a 1 Mbps. Dicha conexin podr ser provista a travs de cualquier tecnologa: almbrica o inalmbirca, fija o mvil. Se ampla, por tanto, con respecto a lo que exista hasta entonces, la velocidad de bajada mnima de la conectividad de banda ancha y se introduce la neutralidad tecnolgica en la prestacin de este servicio, el cual se podr prestar con tecnologas mviles o fijas indistintamente. El Gobierno, adems, se compromete a garantizar que esta conexin mnima ser asequible y se reserva la potestad de establecer precios mximos al efecto. La CMT, en sus comentarios, resalt, en primer lugar, lo positivo de esta medida en cuanto a que garantizar, con independencia del lugar donde habite el ciudadano, un acceso a unos servicios que en una significativa minora de localidades en Espaa aun no se ofrecen. La CMT resalta la distincin que existe entre la prestacin del servicio de banda ancha y la puesta a disposicin del acceso que posibilite una conexin de 1 Mbps de velocidad de bajada, puesto que es lo ltimo que es objeto de regulacin en este instrumento normativo. La CMT tambin resalt los posibles mecanismos de financiacin de esta ampliacin del concepto de servicio universal. Se sugiere la posibilidad de que se financie a travs de fondos pblicos destinados directamente al consumidor final, en forma de subsidios directos a los individuos u hogares identificados como destinatarios de este servicio. En un anlisis de la situacin espaola, la CMT argument que existe un variado nmero de ofertas de conexiones de banda ancha a 1 Mbps de velocidad, algunas de ellas empaquetadas con el servicio de voz nacional. Tambin se argument el peligro que podra tener la imposicin de un precio mximo en un servicio en el que se observa cierta competencia. La Ley de Economa Sostenible fue aprobada finalmente en el Congreso el 4 de marzo de 2011.

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4.9. consultas y otros expedientes

En materia de servicios de comunicacin audiovisual, la CMT ha adoptado una serie de resoluciones a lo largo del ao 2010, las ms destacables de las cuales se exponen a continuacin. Las resoluciones se refieren a la financiacin de la Corporacin de Radio y Televisin Espaola, as como a la creacin y puesta en marcha del Registro Estatal de Prestadores del Servicio de Comunicacin Audiovisual. Por otra parte, la CMT ha clarificado en el ao 2010 los criterios exigibles para la inscripcin en el Registro de Operadores de aquellas actividades de comunicaciones electrnicas llevadas a cabo por establecimientos comerciales, y ha detallado su posicionamiento en relacin con la aplicacin de la normativa sectorial vigente a travs de la resolucin de las consultas que los operadores de comunicaciones electrnicas han planteado durante este periodo.

acceso a Internet, siempre que tenga un mbito geogrfico de actuacin estatal o superior al de una comunidad autnoma y, a su vez, preste un servicio audiovisual o que incluya algn tipo de publicidad. El reglamento que desarrollaba esta ley se aprob con el Real Decreto 1004/2010, de 5 de agosto (en adelante, Reglamento de Financiacin de la CRTVE). En l se establece, entre otros aspectos, una presuncin de estatalidad o supraautonoma en la prestacin de servicios de comunicaciones electrnicas, a no ser que la CMT, previa solicitud de los interesados, dicte una resolucin constatando lo contrario. En previsin de lo anterior y para garantizar la seguridad jurdica de los operadores, la CMT aprob la resolucin del 14 de octubre de 2010 por la que se fijan los criterios para la determinacin del mbito geogrfico de actuacin de los operadores de comunicaciones electrnicas, a los efectos de lo previsto en el artculo 4 del Reglamento de Financiacin de la CRTVE. La resolucin determina que los operadores de comunicaciones electrnicas cuyos ingresos brutos de explotacin procedan al menos en un 75% de clientes domiciliados en una nica comunidad autnoma tendrn la consideracin, exclusivamente a los efectos de lo previsto en el Reglamento de Financiacin de la CRTVE, de operadores con un mbito de actuacin limitado geogrficamente. En la citada resolucin, la CMT establece tambin unos criterios orientativos que permitan a los operadores acudir al medio de prueba ms conveniente en aras de acreditar el citado porcentaje, sin perjuicio de poder utilizar cualquier otro medio de prueba vlido en derecho. Para ello, y atendiendo al principio de proporcionalidad y razonabilidad de la medida, se delimitan dos mecanismos probatorios que varan en funcin de los ingresos brutos de explotacin declarados por los operadores, en relacin con la tasa general de operadores. Por una parte, para aquellos operadores cuyos ingresos declarados sean inferiores a cinco millones de euros, bastar con presentar una declaracin jurada sobre la procedencia de sus ingresos para acreditar su mbito geogrfico de actuacin. Por otra parte, si los ingresos son superiores a dicha cantidad, los operadores debern presentar un informe de auditora acreditativo de esta circunstancia, realizado por una entidad de reconocido prestigio e inscrita en el

4.9.1. Servicios de comunicacin audiovisual

resolucin por la que se fijan los criterios para la determinacin del mbito geogrfico de actuacin de los operadores de comunicaciones electrnicas a los efectos de lo previsto en el artculo 4 del real Decreto 1004\2010, de 5 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 8\2009, de 28 de agosto, de Financiacin de la corporacin de radio y Televisin Espaola El 28 de agosto de 2009 se aprob la Ley 8/2009 de Financiacin de la Corporacin de Radio y Televisin Espaola. Esta norma establece un sistema de financiacin para la citada corporacin basado en un mecanismo de ingresos pblicos derivados de los Presupuestos Generales del Estado, que se complementan con una aportacin econmica que deben satisfacer los operadores de comunicaciones electrnicas (0,9%) y los prestadores de servicios de comunicacin audiovisual (1,5% o 3%). Tambin se destina un porcentaje de la tasa del espectro radioelctrico a este fin. La ley determina que un operador de comunicaciones electrnicas deber realizar la citada aportacin cuando est inscrito en el Registro de Operadores de la CMT para la prestacin de alguno de los siguientes servicios: servicio telefnico fijo, mvil o proveedor de

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Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditora de Cuentas. resolucin por la que se constituye el registro Estatal de Prestadores del Servicio de comunicacin audiovisual Mediante la resolucin del 10 de junio de 2010 se aprob la constitucin del Registro Estatal de Prestadores del Servicio de Comunicacin Audiovisual (Registro Estatal Audiovisual). Este registro se crea de manera transitoria hasta la efectiva constitucin del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. La resolucin determina el contenido mnimo que debern tener las comunicaciones previas previstas en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicacin Audiovisual y que deben realizar las entidades que deseen prestar servicios de comunicacin audiovisual sin uso del espectro radioelctrico a efectos de ser inscritas en el citado registro. En relacin con la creacin del Registro Estatal Audiovisual, la CMT tambin procedi, mediante la resolucin del 21 de octubre de 2010, a la inscripcin de oficio en l de los titulares de las extinguidas autorizaciones para la prestacin del servicio de comunicacin audiovisual televisiva por satlite y las autorizaciones para la prestacin del servicio de comunicacin audiovisual por cable, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2010. Tambin, en la misma fecha, la CMT dict la resolucin por la que se procedi a la cancelacin de la inscripcin, en el Registro de Operadores de redes y servicios de comunicaciones electrnicas, de aquellos servicios que, tras la entrada en vigor de la Ley 7/2010, se configuran como servicios de comunicacin audiovisual televisiva, pese a su posterior inscripcin de oficio en el Registro Estatal Audiovisual.

blecimientos comerciales, en la resolucin del 7 de septiembre de 2010 se analiza la conveniencia de que tales actividades deban ser notificadas a la CMT a efectos de su inscripcin en el Registro de Operadores. En concreto, se analizan las redes inalmbricas instaladas en el interior de estos establecimientos y el servicio de acceso a Internet ofrecido a sus clientes en el interior de las instalaciones. Para ello, se distinguen dos escenarios posibles: - El proveedor de acceso a Internet (ISP) presta directamente el servicio en el interior de hoteles, cafeteras, etc., a los clientes de tales establecimientos. En este supuesto, se entiende que existe una relacin contractual directa entre los clientes o huspedes y el ISP, que es la entidad responsable del transporte de la seal y del establecimiento de las condiciones de prestacin del servicio de comunicaciones electrnicas. En estos casos, el titular del hotel, cibercaf o restaurante no interviene en la relacin contractual y, en caso de intervenir, no oculta que el prestador del servicio de comunicaciones electrnicas es otra entidad (el ISP). Por lo tanto, en este supuesto, nicamente el ISP sera operador de comunicaciones electrnicas. - Supuesto en el que no existe una relacin directa entre el ISP y los consumidores de estos establecimientos comerciales, sino que el establecimiento comercial facilita el servicio de acceso a Internet a sus clientes. El hotel o establecimiento instala el equipamiento requerido por una conexin inalmbrica con el fin de permitir a sus clientes el uso y disfrute de un servicio de acceso a Internet, servicio previamente contratado con un ISP. Normalmente, el servicio consiste en dejar abierto el acceso a Internet, cobrando una pequea cantidad por el citado servicio, que se factura a los clientes junto con el resto de servicios prestados por el establecimiento. En estos casos, el establecimiento comercial no ser considerado prestador de servicios de comunicaciones electrnicas ni revendedor, siempre que se renan las siguientes condiciones: El titular del establecimiento no se responsabiliza frente a los usuarios finales del transporte de la seal en que consiste el servicio. En general, los usuarios finales son conscientes de que el prestador real del servicio es un operador de servicios de comunicaciones electrni-

4.9.2. criterios sobre la consideracin como inscribibles en el registro de operadores de las actividades de comunicaciones electrnicas realizadas por establecimientos comerciales
A efectos de unificar los criterios que determinan la naturaleza y el tratamiento de las actividades de comunicaciones electrnicas llevadas a cabo por esta-

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cas y no el titular del establecimiento comercial, quien tampoco suscribe un contrato de prestacin de servicios con los usuarios. La actividad de telecomunicaciones es accesoria a la actividad principal que presta el establecimiento a sus usuarios, aun cuando reciba una contraprestacin econmica por tal servicio. Los destinatarios del servicio son nicamente las personas que tengan la condicin de clientes de los establecimientos, los cuales configuran un grupo muy reducido de usuarios finales. El mbito de cobertura del servicio est restringido al interior de las instalaciones donde desarrollan su actividad estos establecimientos, por lo que el servicio no est disponible para el pblico en general.

En la citada resolucin, en relacin con los distintos aspectos planteados por Orange y Vodafone, se concluye que: - Si bien el uso del dominio pblico local por parte de los operadores mviles depende de diversas variables, dicho uso es menos intensivo y extensivo que el de los operadores fijos. Esto se debe, principalmente, a la utilizacin de tecnologa inalmbrica para la conexin de la mayor parte de los elementos que forman parte de su red de acceso, as como la menor utilizacin de sus redes en el trfico de llamadas fijo-mvil o mvil-fijo. En dicho trfico participan las redes del operador fijo origen/destino de este tipo de llamadas con el que se encuentre interconectado. Tambin puede darse el supuesto de que en un gran nmero de municipios los operadores mviles, dado su plan de despliegue, no dispongan de ningn elemento de red, ya sea propio o ajeno, que ocupe el dominio pblico local. En estos casos, el operador mvil, al no realizar el hecho imponible objeto de la tasa por utilizacin o aprovechamiento del dominio pblico local, no tendra la condicin de ser sujeto pasivo de la citada tasa, por lo que no procedera su exaccin. - La utilizacin de datos a escala nacional, como los extrados de los informes anuales publicados por la CMT, puede conllevar inevitablemente a desviaciones en el clculo exacto o aproximado del valor de mercado de la utilidad derivada del uso del dominio pblico local, obtenido por los operadores mviles en cada municipio concreto. No obstante, se reconoce la dificultad que entraa disponer de un nivel de desagregacin geogrfica de las categoras de ingresos correspondientes a cada operador, que deben ser consideradas para la correcta exaccin de la tasa por los municipios. - La metodologa seguida por los modelos de ordenanza adolecen de errores en la determinacin de los parmetros a tomar en cuenta para el clculo de la base imponible o del valor de mercado de la utilidad. De ello son ejemplos la doble contabilizacin de los ingresos por llamadas de mviles a fijos (modelo de ordenanza tipo 1) o la sujecin de ingresos no imputables directamente a la prestacin de servicios de telefona mvil (modelo de ordenanza tipo 2), lo que hace necesaria su revisin.

4.9.3. contestacin a las consultas formuladas por los operadores

resolucin por la que se da contestacin a la consulta formulada por Orange y Vodafone sobre determinados aspectos relacionados con la tasa por utilizacin o aprovechamiento especial del dominio pblico local que pagan los operadores mviles Los operadores de telefona mvil tienen interpuestos distintos recursos contra entes locales ante las salas de lo contencioso-administrativo de los juzgados y tribunales espaoles. Los litigios se han planteado por el cobro de la tasa por la utilizacin privativa o el aprovechamiento especial del dominio pblico local que llevan a cabo estos operadores para la prestacin de sus servicios de comunicaciones electrnicas mviles, en virtud de alguno de los dos modelos de ordenanza acordados por la Federacin Espaola de Municipios y Provincias (FEMP). Orange y Vodafone solicitaron a la CMT que se pronunciara sobre una serie de cuestiones relacionadas con la exaccin del citado gravamen. En su resolucin del 7 de septiembre de 2010, la CMT analiza las metodologas de clculo de la tasa establecida en cada uno de los dos modelos de ordenanza de la FEMP y evala el posible uso del dominio pblico local que realizan los operadores de redes mviles en cada tramo de red (acceso o troncal, en funcin del tipo de despliegue utilizado y de los servicios prestados).

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- Como consecuencia de la doble tributacin que se podra estar produciendo dada la metodologa seguida por los modelos de ordenanza, se estima justificada la peticin de los operadores mviles acerca de la posible deduccin de los ingresos gravados y de los gastos por acceso e interconexin pagados por los operadores para la prestacin de sus servicios de comunicaciones mviles. - A partir del anlisis realizado de las metodologas seguidas por los dos modelos de ordenanza propuestos por la FEMP para la determinacin de la base imponible de la tasa local es posible concluir que, a travs dichos mdulos, se estn gravando parte de los ingresos brutos de explotacin sujetos a la tasa general de operadores regulada en la Ley General de Telecomunicaciones. resolucin por la que se da contestacin a la consulta planteada por la entidad Velevi en relacin con determinados aspectos relativos a la ocupacin de infraestructuras para el despliegue de fibra ptica Mediante la resolucin del 22 de julio de 2010, la CMT dio contestacin a diferentes cuestiones planteadas por la entidad Velevi. Con el objeto de llegar a una urbanizacin ubicada en el Parque del Este de Vlez-Mlaga, Velevi procedi a ocupar con su red de fibra una canalizacin que estaba vaca, de aproximadamente 300 metros. Velevi sealaba que el Ayuntamiento de VlezMlaga le estaba exigiendo la retirada del tramo de fibra ptica instalada, al ser dicha retirada requisito previo para que el ayuntamiento pudiera recibir el visto bueno por parte de Telefnica (como entidad asesora en la construccin) de las canalizaciones de telecomunicaciones ubicadas en la mencionada urbanizacin. La resolucin analiza, por un lado, la conformidad de derecho de la actuacin del Ayuntamiento de VlezMlaga, sobre cuya base obligaba a la retirada de la fibra ptica instalada por Velevi; y, por otro lado, la posibilidad de aplicar al caso concreto las condiciones impuestas por la CMT en la resolucin de los mercados 4 y 5, en lo referente al acceso a las infraestructuras pasivas de Telefnica. En relacin con la primera cuestin, se concluy que la negativa de Telefnica a certificar o dar el visto bueno a las infraestructuras no deriva de intereses particulares o discriminatorios, sino que su negativa se justifica por la ocupacin de las canalizaciones que, de forma unilateral y sin solicitar los correspondientes

permisos, ha realizado la entidad Velevi. No se pudo dictaminar que la necesidad de certificacin por parte de Telefnica exigida por el consistorio sea un requisito que, a priori, suponga un trato desigual en las condiciones de acceso entre operadores, en particular dado que esta certificacin se exige a todos los operadores que vayan a hacer uso de las canalizaciones. En relacin con la segunda cuestin, en la contestacin a la consulta se consider acreditado que el Ayuntamiento de Vlez-Mlaga, como titular del dominio pblico, y en aplicacin de sus competencias en materia de urbanismo (de conformidad con el artculo 28 y 29 de la Ley General de Telecomunicaciones), haba estimado conveniente que en la ejecucin del proyecto urbanizador se previera capacidad suficiente para que los operadores de comunicaciones electrnicas que cuentan con autorizacin municipal para ocupar dominio pblico, Telefnica y Velevi, pudieran desplegar sus respectivas redes. Por tanto, el derecho de uso sobre las canalizaciones del municipio de Vlez-Mlaga no pertenece en exclusiva a Telefnica, sino que cada operador podr gozar de este derecho sobre las infraestructuras que el proyecto urbanizador haya previsto para cada uno de ellos. En relacin con las condiciones econmicas que puede exigir Telefnica, la resolucin considera acreditado que Telefnica tan solo prest su asesoramiento en aras de la instalacin de la infraestructura pasiva, de lo cual se deduce que no asumi ningn coste en la instalacin de la misma. Por tanto, si se aplicasen los precios establecidos en la oferta MARCo para el acceso a la infraestructura pasiva de Telefnica, este operador obtendra unos beneficios econmicos que no le corresponderan, ya que en realidad no asumi coste alguno. En definitiva, la CMT concluye que la entidad Velevi no tiene la necesidad de acudir al procedimiento de ocupacin establecido en la resolucin de los mercados 4 y 5, ya que fue la propia Administracin local la que, en el mbito de sus competencias, configur la obligacin de compartir las infraestructuras. resolucin por la que se da contestacin a la consulta formulada por una comunidad de propietarios sobre la prestacin del servicio de acceso a internet en la misma Una comunidad de propietarios plante a la CMT si el hecho de desplegar una red inalmbrica (empleando

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tecnologa wifi) en las zonas comunes para prestar servicios de acceso a Internet, a cargo de las cuotas de la comunidad, deba considerarse una actividad de comunicaciones electrnicas y, por tanto, ser notificada al Registro de Operadores de redes y servicios de comunicaciones electrnicas. En la resolucin del 7 de septiembre de 2010, el Consejo de la CMT concluye que la comunidad de propietarios no ha de proceder a notificar su actividad, dado que el acceso a Internet no est abierto al pblico en general, el nmero de usuarios no es masivo, los propietarios sufragan los costes de la actividad sin nimo de lucro y la comunidad no se hace responsable de la prestacin del servicio ni ofrece un servicio de atencin al cliente. En todo caso, la resolucin tambin especifica que la existencia de otros escenarios en los que se pudiera dar alguna de las caractersticas antes citadas, o incluso en el caso de que el supuesto planteado se extienda a un mbito mayor de usuarios o sea de aplicacin masiva, debern ser analizados atendiendo a cada caso concreto. A lo largo del ao 2010, la CMT tambin ha procedido a resolver las siguientes consultas: - Resolucin del 11 de marzo de 2010, por la que se da contestacin a la consulta formulada por el Ayuntamiento de Villanueva de Tapia sobre la implantacin de la televisin digital terrestre en su municipio. - Resolucin del 29 de abril de 2010, por la que se da contestacin a la consulta formulada por la entidad Orange sobre supuestas irregularidades en los concursos pblicos convocados por las Administraciones para la prestacin de servicios de comunicaciones electrnicas. - Resolucin del 1 de julio de 2010, sobre la contestacin a la consulta presentada por Teledonosti sobre determinados aspectos relacionados con la actividad de gestin de mltiples digitales. - Resolucin del 28 de octubre de 2010, por la que se da contestacin a la consulta formulada por la Entidad Urbanstica Colaboradora Urbanizacin Formigal sobre la necesidad de notificar la dotacin de una red wifi privada.

4.10. relaciones con los usuarios y agentes del sector

La poltica de proteccin de los derechos de los consumidores y usuarios ha evolucionado favorablemente desde el primer marco regulador, la Ley de Ordenacin de las Telecomunicaciones, hasta la actual Ley General de Telecomunicaciones. Esta ley precisa entre sus objetivos, en relacin con la prestacin de los servicios de telecomunicacin, la defensa de los intereses de los usuarios y la salvaguarda de sus derechos constitucionales. A esta proteccin especfica del usuario de servicios de comunicaciones electrnicas debe aadirse la proteccin que todo usuario tiene conforme a la normativa general de proteccin de los consumidores, ya sea mediante la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios o mediante la normativa autonmica dictada al respecto. En materia de usuarios, la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, considera que los usuarios finales deben tener la capacidad de decidir los contenidos que deseen enviar y recibir, as como de optar por los servicios, las aplicaciones y los soportes fsicos y lgicos que deseen utilizar para tal fin, sin perjuicio de la necesidad de mantener la integridad y la seguridad de las redes y los servicios. Adems, ante la importancia creciente de las comunicaciones electrnicas para los consumidores y las empresas, deber facilitarse a los usuarios informacin completa sobre cualquier limitacin que imponga el proveedor del servicio o de la red en la utilizacin de los servicios de comunicaciones electrnicas. Para asesorar a los ciudadanos e informarlos sobre los derechos que la normativa vigente establece, as como para tener un conocimiento preciso de los beneficios que para ellos pudiera suponer el ejercicio de su actividad, la CMT, en el mbito de sus competencias, cuenta con el departamento de Relaciones con los Usuarios y Agentes del Sector, cuya andadura comenz en el ao 2006.

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TiPOS DE cOMUnicaciOnES

Quejas 21,74%

Consultas 78,26%

Fuente: CMT

De todas las comunicaciones recibidas en 2010, el 21,74% han sido quejas motivadas por deficiencias en la prestacin de los servicios de comunicaciones electrnicas. El resto, el 78,26%, han sido consultas de diversa ndole. En aplicacin de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de defensa de los derechos de consumidores y usuarios, la CMT no es el rgano competente

para intervenir en las posibles cuestiones que surjan entre usuarios y operadores. Por este motivo, cuando se recibe una queja o reclamacin, se informa al usuario de sus derechos y de cmo proceder, en primer lugar, ante su operador y, posteriormente, si no est conforme con la respuesta o no ha recibido ningn tipo de solucin a su problema, ante los rganos competentes, segn corresponda por el tipo de queja formulada.

TiPOS DE USUariOS

Administraciones Pblicas 9,67% Abogados/Consultores 7,68% Empresas/Auttomos 24,38% Universidades/Estudiantes 2,49%

Operadores 25,27%

Usuarios finales 30,52%

Fuente: CMT

A travs de este departamento especializado no solo se atiende a los usuarios finales, sino tambin a los operadores, las empresas, los autnomos, los aboga-

dos, los consultores, las universidades, los estudiantes y las diversas Administraciones Pblicas.

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qUEJaS
Tarificacin adicional 14,75% Servicios telefnico/internet/televisin 18,07% Proteccin de datos 5,29% Baja del servicio 4,96% Portabilidad fijo/mvil 22,75% Varios 2,25% Atencin telefnica 1,93% Contratos/Facturacin 30,00%

Fuente: CMT

Aunque las quejas formuladas por los usuarios finales responden a materias muy diversas, en el grfico se han agrupado por categoras, segn conciernan a las relaciones entre operadores y clientes: facturas, contratos y la solicitud de baja de los servicios de comunicaciones electrnicas. Tambin se atienden quejas relacionadas con la prestacin de los servicios de comunicaciones electrnicas: irregularidades en la portabilidad, servicio telefnico e internet, etc. Las quejas relacionadas con las irregularidades en la facturacin y los incumplimientos de contrato han sido las ms abundantes, seguidas de las irregularidades cOnSULTaS

en portabilidad, sobre todo en telefona mvil. Tambin se han recibido, en un porcentaje excesivamente elevado en comparacin con aos anteriores, las relacionadas con la prestacin de los servicios de tarificacin adicional (mensajes Premium), principalmente por los servicios de suscripcin no solicitados expresamente por los usuarios, lo que conlleva un alto coste para el receptor. Bajo la etiqueta de varios se han agrupado aquellas quejas que no tienen una relacin especfica con los servicios de comunicaciones electrnicas, como son las formuladas por falta de garanta de los terminales telefnicos, la negativa de los operadores a liberar un terminal mvil, etc.

Varios 4,99% Informes CMT 5,61% Proteccin de datos/Guas de abonados 3,41% Oferta empleo pblico CMT 1,89% Informacin a Operadores/Empresas/ Admn. Pblica 30,75%

Prestacin servicios 11,59%

Registros Pblicos 15,80% Resoluciones/Normativas/Expedientes 25,96%

Fuente: CMT

Las consultas formuladas por los usuarios han versado sobre cuestiones muy diversas; por tanto, tambin se

han agrupado en categoras, segn el tipo de informacin solicitada.

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Entre las consultas ms relevantes destacan las formuladas por operadores, empresas y Administraciones Pblicas, sobre aspectos como la notificacin de inicio de actividad, el pago de tasas por prestacin de servicios, los concursos pblicos, etc. Las de tipo normativo estn incluidas en los apartados de resoluciones y tramitacin de expedientes. Tambin destacan las consultas relacionadas con los registros pblicos, cuya gestin est encomendada a la CMT; las de numeracin, operadores y parmetros de la TDT; las relacionadas con la prestacin de servicios de comunicaciones electrnicas, como las ofertas y tarifas de servicios, contractos, facturacin y portabilidad.

Adems de esta gran lnea de actuacin, se realiz todo un conjunto de intervenciones relevantes relacionadas con la mejora y la construccin de los sistemas, entre las que destaca el cambio de plataforma de correo electrnico. Para la construccin de la nueva sede en Barcelona y con el objetivo de dotar a la CMT de las infraestructuras necesarias, desde la Direccin de Sistemas fue necesario abordar los siguientes proyectos: cableado, electrnica de red, centro de proceso de datos, audiovisual, videoconferencia y traslado. Mejora de los procesos de la administracin Electrnica Durante el ao 2010 se actualiz el sistema de firma electrnica interna, a la que se incorpor una importante modificacin en las aplicaciones, con el fin de incorporar a la tramitacin de los procedimientos del Consejo de forma electrnica todos los procedimientos delegados de la CMT. Con esta ampliacin se ha conseguido que todos los procedimientos asociados a las tareas de instruccin de la CMT se puedan tramitar en su totalidad de forma electrnica, lo que ha supuesto una reduccin en los tiempos de tramitacin. Estos cambios han significado tambin una importante ventaja para los operadores suscritos al sistema de notificaciones electrnicas, ya que les ha permitido recibir de forma inmediata las resoluciones de la CMT y se han eliminado los tiempos de envo de documentos por correo ordinario. En la siguiente serie se puede observar la evolucin de las entradas y salidas de los registros de la CMT de los ltimos tres aos:

4.11. Sistemas de informacin

Durante el ao 2010, la Direccin de Sistemas de Informacin de la CMT centr sus actividades en dos grandes mbitos: por una parte, en la mejora de los procesos de administracin electrnica, y, por otra parte, en dotar y construir las infraestructuras de sistemas necesarias para permitir el traslado de la CMT a la nueva sede. Dentro del mbito de la administracin electrnica, las tareas realizadas se concentraron en el despliegue de mejoras internas en los procesos, junto con un continuo trabajo de divulgacin y promocin para fomentar el uso de los registros electrnicos, haciendo especial hincapi en la suscripcin al sistema de notificacin electrnica, para todas las comunicaciones de las resoluciones de la CMT, por parte de los operadores. Es necesario destacar tambin que durante el 2010 se incluyeron algunas nuevas funcionalidades de consulta en la pgina web de la institucin.

EnTraDaS y SaLiDaS POr rEgiSTrO DE La cMT

reGistro e/s 2010 2009 2008

total de entradas Presenciales Electrnicas total de salidas (notificaciones) Presenciales Electrnicas

Fuente: CMT

11.359 9.683 1.676 7.156 6.773 383

10.918 10.237 681 6.329 6.322 7

10.896 10.863 33 6.615 6.615 0

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Pgina web Como cada ao, se han aadido varias secciones nuevas y se han realizado continuas modificaciones sobre las secciones existentes; no obstante, lo ms relevante durante el ao 2010 ha sido la puesta en marcha de la consulta de portabilidad mvil. Este nuevo servicio de la CMT, que permite a cualquier visitante conocer el operador al que pertenece un nmero en tiempo real, ha suscitado un gran inters y un elevado volumen de consultas. cambio de la plataforma de correo Durante el ao 2010 se ha migrado toda la plataforma de correo electrnico hacia una arquitectura Microsoft. De esta manera, el servicio queda mejor integrado tanto con los clientes de correo (Outlook) como con los usuarios con movilidad. Paralelamente, y dentro del marco de este proyecto, se implement una nueva plataforma de virtualizacin para la gestin ms flexible de los recursos de sistemas, permitiendo dar una respuesta mucho ms gil a las necesidades que van surgiendo da a da. cableado En relacin con la construccin de la nueva sede se ejecut el proyecto de cableado del nuevo edificio, con el objetivo de dotarlo con dos nicos sistemas de cableado independientes. Esto ha permitido disponer solamente de dos estructuras de cableado: por una circula la seal elctrica, y, por la otra, todas las seales de datos. As, en el primer caso, se estableci toda la instalacin de baja tensin para dar servicio elctrico a la organizacin, y, en el segundo, se implement un sistema de cableado estructurado con el fin de integrar todas las seales de datos (voz, datos, vdeo y sealizacin). Este sistema de cableado es nico para toda la organizacin y soporta de forma estructurada la conexin de todos los elementos con seales de datos, como pueden ser los telfonos, los equipos informticos, los equipos de seguridad, los tornos de entrada, los controles de acceso, las cmaras de vigilancia o los interfonos de comunicacin. Electrnica de red Los equipos de red implementada han sido diseados para ofrecer las mximas prestaciones en disponibilidad, rendimiento y seguridad, para lo que se han desplegado equipos de accesos dispuestos en cada planta conectados mediante enlaces 10G redundantes. Los principales servicios provistos han sido: sepa-

racin de trfico por VLAN, provisin dinmica de IP, telefona IP, red inalmbrica corporativa y ToIP. centro de proceso de datos La nueva sede se ha dotado de un centro de proceso de datos (CPD) basado en las caractersticas descritas por la norma Telecommunications Infraestructure Standard for Data Centers (TIA-942), con una clasificacin TIER 2. audiovisual El proyecto del audiovisual ha permitido dotar a la CMT de todo el equipamiento audiovisual necesario tanto para el auditorio con capacidad mxima para 330 personas como para la sala de Can Tiana con capacidad mxima para 120 personas y las mltiples salas de reuniones disponibles. Videoconferencia La nueva sede se ha equipado con equipos de videoconferencia, seleccionados para cubrir las necesidades de todas las salas, permitiendo videoconferencias IP y RDSI. El sistema se compone de equipos fijos para el auditorio y para la sala Can Tiana, dos equipos mviles que se pueden conectar a cualquier punto de red y la electrnica necesaria para su interconexin. Traslado Las tareas de traslado se abordaron con la premisa de garantizar el funcionamiento continuo de los servicios, por lo que se llevaron a cabo segn las siguientes fases: - Configuracin de la infraestructura tcnica de cableado, CPD, redes LAN y wifi, telefona, videoconferencia y audiovisual, etc. - Preparacin de los equipos de trabajo para el traslado. - Instalacin y etiquetado en la nueva sede. - Adecuacin de la infraestructura durante el tiempo de convivencia de las dos sedes: Doble enlace de comunicaciones de la Torre Mapfrenueva sede. Este enlace permiti mantener la numeracin de las llamadas entrantes a la centralita, que eran enrutadas a la Torre Mapfre o la nueva sede segn el destino. - Formacin. - Traslado y contingencia tanto de los servidores como de la numeracin telefnica.

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5. rELaciOnES EXTErnaS 5.1. Proyeccin externa

Este ao, la CMT mantuvo su voluntad de fomentar el debate en el sector de las telecomunicaciones y dar a conocer su actividad reguladora a travs de numerosas acciones de proyeccin externa. En este sentido, y entre otras actividades, organiz el III Encuentro Internacional de las Telecomunicaciones, en esta ocasin centrado en las redes de telecomunicaciones para una nueva era digital, y continu con su estrategia de comunicacin plenamente integrada en la web social o 2.0. Los das 28 y 29 de junio, la CMT organiz en Barcelona, conjuntamente con Localret, el V Encuentro sobre Telecomunicaciones y Gobiernos Locales. En esta ocasin, destac el debate acerca de la circular aprobada por la CMT en la que se establecen las condiciones que deben cumplir las Administraciones Pblicas para prestar servicios y explotar redes de comunicaciones electrnicas. El 5 de julio se present en el Senado el Informe Anual. El presidente de la CMT expuso las principales cifras que se registraron en el sector durante el ejercicio 2009. El 22 de octubre, dos semanas despus de inaugurar la nueva sede de la CMT en Barcelona, el blog corporativo (http://blogcmt.com) cumpli dos aos como referente para los medios. Se ha alcanzado un ritmo de publicacin de casi un artculo a diario los das laborables, y cada artculo gener una media de ms de ocho comentarios de lectores y usuarios, a los que se atendi y respondi personalmente. Las novedades en BlogCMT.com, el seguimiento de la actualidad del sector y las inquietudes de los usuarios se siguieron canalizando tambin a travs del Twitter corporativo (http://twitter.com/cmtblog), que cuenta con ms de 3.000 seguidores. Wikitel, la herramienta de informacin especializada que apadrina la CMT, sum durante el ejercicio ms de 400.000 visitantes nicos absolutos. De ellos, casi tres cuartas partes procedieron de pases de habla hispana.

Antes de acabar el ao, los das 22 y 23 de noviembre, la CMT celebr su III Encuentro Internacional en su nueva sede, testigo de un nuevo foro de debate internacional entre la industria y los reguladores. El vicepresidente de la Comisin Europea y Comisario de Competencia, Joaqun Almunia, fue el encargado de inaugurar el evento, que cont, adems, con la presencia de consejeros y directivos de los organismos reguladores y de los operadores europeos ms representativos. El mercado nico digital, las redes de nueva generacin y la neutralidad de la red centraron el debate en esta edicin. La CMT tambin llev a cabo actividades de formacin especializada. Este fue el caso de las Jornadas sobre las Implicaciones del Paquete Telecom, que el 28 de abril se desarrollaron en colaboracin con el Tribunal Supremo de Espaa y la Asociacin de Tribunales Supremos Administrativos y Consejos de Estado de la Unin Europea.

5.2. relaciones nacionales

asociaciones representantes de personas con discapacidad Desde 2002, la CMT tiene suscrito un acuerdo de colaboracin con el Comit Espaol de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) con el objetivo de promover iniciativas que faciliten el acceso a los servicios de comunicaciones electrnicas por parte de las personas con alguna discapacidad. En el marco de este acuerdo de colaboracin, la CMT particip en la 14. Conferencia Bienal de la Sociedad Internacional para la Comunicacin Aumentativa y Alternativa (ISAAC) 2010, que tuvo lugar en Barcelona en julio de 2010. Durante esta conferencia se abord cmo mejorar la comunicacin de las personas con necesidades especiales de comunicacin, y se presentaron las ltimas novedades y avances en el terreno de la comunicacin aumentativa y alternativa (CAA). En dicho evento, y en virtud de referido acuerdo con el CERMI, se acord la participacin de la CMT en las V Jornadas Amadis 2010, que tuvieron lugar los das 18 y 19 de noviembre en el Campus de la Universidad Carlos III de Madrid, organizadas por el Centro Espaol de Subtitulado y Audiodescripcin (CESyA) y el Real

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Patronato sobre Discapacidad. Esta jornadas se centraron en la televisin digital terrestre (TDT) y el futuro de las tcnicas de subtitulado y audiodescripcin en este medio, y se presentaron las tendencias en investigacin, desarrollo e innovacin en todos los aspectos relacionados con la accesibilidad para las personas con discapacidad sensorial. Por lo que se refiere a los datos recogidos por la CMT en el marco del Informe Anual 2010 en relacin con la prestacin del servicio universal, a final de ao se contabilizaron 1.886 telfonos pblicos de pago adaptados para personas con discapacidad y 29.677 telfonos adaptados para personas que usan sillas de ruedas con altura reducida. Junto con eso, el operador prestador del servicio universal emiti un total de 2.893 facturas en braille. En relacin con los datos sobre horas accesibles emitidas en televisin, cabe destacar que en 2010 los operadores siguieron implementando las obligaciones de OPEraDOr*
Horas: CORPORACIN RTVE GESTEVISIN TELECINCO ANTENA 3 TELEVISIN SOCIEDAD GESTORA DE TELEVISIN NET TV GESTORA DE INV. AUD. LA SEXTA SOGECABLE VEO TELEVISIN TELEVISIN PBLICA ANDALUCA TELEVISIN PBLICA ARAGN TELEVISIN PBLICA ISLAS BALEARES TELEVISIN PBLICA CANARIAS TELEVISIN PBLICA CASTILLA LA MANCHA TELEVISIN PBLICA DE CATALUA TELEVISIN PBLICA CA. VASCA TELEVISIN PBLICA EXTREMADURA TELEVISIN PBLICA GALICIA TELEVISIN PBLICA VALENCIA TELEVISIN PBLICA MADRID TELEVISIN PBLICA MURCIA total 71.282,0 1.872,5 3.512,8 14.189 973 123,6 129 2.470,7 3.101 34,5 762,7 99,1 111 48,4 128 3.566 2.860 1 4.620,7 638,2 257,3 7,5 40 1,5 subtituladas 16.196,4 8.819 8.209,6

accesibilidad recogidas en el artculo 8 y en la disposicin transitoria quinta de la Ley 7/2010, General de la Comunicacin Audiovisual. De acuerdo con los datos recogidos por la CMT para la elaboracin del Informe Anual 2010, los operadores que actan en el mbito nacional y autonmico, emitieron a lo largo del ao un total de 93.698,1 horas subtituladas, de las que 10.731,4 correspondieron a contenidos subtitulados en directo. A su vez, este conjunto de operadores emitieron 1.650,4 horas de contenidos en lengua de signos y 881,2 horas de contenidos audiodescritos para personas con ceguera. En este ltimo punto, es destacable que la oferta de contenidos audiodescritos se ampli durante 2010 y hubieron cinco operadores que ofrecieron horas de audiodescripcin, frente a los dos de 2009. En la siguiente tabla se recoge la informacin correspondiente a la programacin de televisin accesible emitida en 2010 por los operadores de mbito nacional y las televisiones pblicas autonmicas: 2010
audiodescriPcin 78 subtituladas 20.822 11.498 7.729,8 6.086 5.194 4.236 1 6.785,5 857,5 25 1.699,5 3.816 451 15.732 1.420 1.180 909 3.602,2 2.130 44 529 93.698,1 1.650,4 881,2 103,8 247 50,4 166 785 372,8 552,1 17,2 lenGua de siGnos 54,3 32 2 1 2 11 audiodescriPcin 66

2009
lenGua de siGnos 35,4

* La informacin de la tabla hace referencia a la totalidad de canales de cada operador

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acuerdos para la explotacin de fuentes de datos y la realizacin de estudios Desde 2008 existe un acuerdo de explotacin conjunta entre la CMT y Red.es sobre la base de datos Tecnologas de la Informacin y Comunicacin en los Hogares Espaoles. Se trata de una base de datos que recoge el comportamiento efectivo de los hogares y los individuos en relacin con la contratacin y el consumo de servicios finales, que recoge adems informacin socioeconmica y del entorno de los hogares para una mejor medicin de las penetraciones, los consumos y los condicionantes ms relevantes en la demanda, as como para detectar demandas insatisfechas. A lo largo de 2010 se ha explotado esta base de datos para diversos informes realizados y como evidencia para la toma de decisiones. Adems, tuvo lugar un encuentro de seguimiento entre ambas instituciones firmantes del acuerdo de colaboracin, durante el que se acord la introduccin de mejoras y actualizaciones en la encuesta. Desde 2001, la CMT tiene suscrito un acuerdo de colaboracin con las principales entidades de medios de pago activas en Espaa Servired, Sistema 4B, Sistema Euro 6000 por el cual estas entidades aportan datos sobre transacciones de comercio electrnico. La CMT elabora un informe trimestral, que se hace pblico, sobre el volumen de facturacin y de transacciones realizadas, con el desglose de la evolucin del comercio electrnico por cdigo de actividad y lugar de origen y de destino de la transaccin. A lo largo de 2010 se actualiz la clasificacin de actividades utilizada, basada en la clasificacin de actividades de la Contabilidad Nacional que elabora el INE, para recoger con mayor precisin las nuevas transacciones, que han crecido en importancia a lo largo de los ltimos aos. acuerdos con las Universidades En el marco del acuerdo de colaboracin entre la Barcelona Graduate School of Economics, la Universidad Pompeu Fabra y la CMT, se desarroll un ao ms la actividad centrada en el seminario, coorganizado por las tres instituciones, titulado Competencia y Regulacin. A lo largo de 2010 tuvieron lugar las siguientes sesiones: - Net Neutrality. Pietro Croccioni (OFCOM y Warwick University).

- Upstream vs. Downstream CO2 Trading in Electricity Markets: What is the Cheapest Way to Sustainability? Prof. Benjamin F. Hobbs (Johns Hopkins University). - The effects of lower mobile termination rates on retail price and demand. J. Scott Marcus (WIK, Berln). - Aftermarket power and basic market competition. Prof. Luis Cabral (IESE Business School). La Universidad de Barcelona, en el contexto de la colaboracin que se desarrolla desde 2001 en torno al Mster en Regulacin de Servicios Pblicos, organiz junto con la CMT un bloque de sesiones centradas en la regulacin y la competencia en el sector de las comunicaciones electrnicas. La audiencia del mster se compone fundamentalmente de profesionales de agencias reguladoras de Latinoamrica y Europa. La CMT, adems, acoge como becarios durante dos meses a dos alumnos del mster, que realizan una estancia corta en alguna de las direcciones que componen la CMT. La CMT mantiene acuerdos de colaboracin con varias instituciones para ofrecer a recin licenciados o estudiantes universitarios la realizacin de prcticas como becarios en alguno de los servicios que componen la organizacin. En este sentido, en 2010 se profundiz en la relacin con la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona mediante la firma de un convenio especfico de colaboracin en el mbito del Mster en Derecho Pblico. Durante 2010 se incorporaron a la CMT un total de 16 becarios, 12 de los cuales eran participantes del programa Citius de la Fundacin Universidad-Empresa. Gracias a este programa, titulados universitarios que asisten a un curso de posgrado pueden desarrollar a la vez prcticas en el organismo durante 12 meses. As, del total de becarios incorporados durante 2010, siete realizaron sus prcticas en la Direccin de Estudios, cuatro en la de Internacional, uno en la de Sistemas, uno en la de Comunicacin, uno en la de Asesora Jurdica, uno en la de Servicios y Relaciones con los Usuarios, y uno en la de Regulacin de Operadores. En enero de 2011 se firm un acuerdo de colaboracin entre la Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Universidad Politcnica de Catalua (UPC) y la CMT por el cual se crea la ctedra CMT-UPC

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en Innovacin y Prospectiva en el Mercado de las Comunicaciones Electrnicas, con el fin de difundir la regulacin en el mbito universitario y promover actividades de formacin, investigacin, transferencia de resultados y divulgacin cientfica relacionadas con estos mercados y su evolucin. Las actividades planificadas para el ao 2011 se centran en acciones formativas, tanto en la UPC, impartidas por profesionales de la CMT y con el objetivo de dar a conocer la regulacin de estos mercados, como en la propia CMT, con formacin impartida por profesores de la UPC a empleados de la Comisin para actualizar conocimientos en el rea tcnica de las tecnologas de la informacin. Tambin se prev la creacin de un premio para un trabajo de investigacin realizado en la UPC, bajo la tutela compartida por algn profesional de la CMT. El convenio tambin abre la posibilidad de otorgar becas de fin de carrera para alumnos que cursan el ltimo ao de estudios en la Escuela de Telecomunicaciones de la UPC.

dos vicepresidentes del Consejo: Mattias Kurth, presidente saliente del ERG, que dirige el regulador alemn (BNetZa), y el holands Chris Fontaijn, presidente de OPTA, quien, adems, presidir el Consejo de Reguladores en 2011. El presidente de la CMT, Reinaldo Rodrguez, fue elegido vicepresidente del ORECE. - Estructura del ORECE El reglamento de la organizacin establece una doble estructura para la entidad comunitaria, compuesta por los siguientes rganos: El ORECE, rgano independiente, sin personalidad jurdica y al que se adjudican las responsabilidades que establece el reglamento. Se compone de un Consejo de Reguladores, integrado por los presidentes de las ANR, en el que la Comisin Europea participa como miembro observador. En el ORECE participan los presidentes de los 27 reguladores de la UE, y su actividad estar organizada en grupos de trabajo formados por expertos de los reguladores nacionales. La Oficina, rgano embebido en el marco comunitario y dotado de personalidad jurdica, que ejerce funciones de apoyo administrativo y personal al ORECE. El ao 2010 es el ao de establecimiento de la Oficina del ORECE en Riga (Letonia) y tambin de las primeras contrataciones de personal. El primer paso fue la eleccin del gerente, responsable de la gestin de la Oficina. Adems, la Oficina estar formada por personal comunitario, en calidad de agentes temporales y agentes contractuales, que irn incorporndose progresivamente a travs de procesos pblicos de seleccin, y por expertos destacados provenientes de los reguladores nacionales. actividades del irg/OrEcE en 2010 El programa de trabajo del ORECE para 2010 se basa en el programa de trabajo del IRG/ERG, previamente elaborado bajo la premisa de esta transferencia. Como principales objetivos, el programa se centra, por un lado, en garantizar la continuidad con el trabajo desarrollado por el IRG/ERG en 2009. Por otro, se centra en comenzar los trabajos preparativos con vistas a la llegada del nuevo marco regulador de las comunicaciones electrnicas.

5.3. relaciones internacionales

Organismo de reguladores Europeos de las comunicaciones Electrnicas (OrEcE) - La creacin del ORECE El ORECE (BEREC, en sus siglas en la lengua inglesa) sucede al Grupo de Reguladores Europeos (ERG) como plataforma de las autoridades nacionales de reglamentacin (ANR) para asegurar la aplicacin coherente del marco regulatorio comunitario. En lo que respecta a las funciones del grupo, cabe destacar la de asesoramiento al Parlamento Europeo, a la Comisin y al Consejo europeos en materias relacionadas con las comunicaciones electrnicas, as como la potestad para emitir dictmenes sobre medidas propuestas por la Comisin Europea, que tienen carcter no vinculante, pero que esta habr de tener en cuenta en la mayor medida posible. El ORECE fue puesto en marcha el 28 de enero de 2010 con la celebracin de la reunin plenaria inaugural del Consejo de Reguladores y del Comit de Gestin de la Oficina en Bruselas. John Doherty, presidente del regulador irlands (COMREG) fue elegido presidente del Consejo de Reguladores para 2010. Tambin se ratific a los

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En este programa, el ORECE estableci una serie de reas prioritarias de trabajo: - Revisin del marco regulador. - Regulacin de roaming internacional. - Evolucin de las NGN/NGA. - Servicio universal. - Control y seguimiento de las posiciones comunes. - Lneas de trabajo del IRG/ERG La estructura operativa del ERG se organiza a travs de grupos de trabajo de expertos (EWG, de expert working groups) que se renen peridicamente para trabajar en las actividades que previamente han sido definidas en el plan de trabajo anual. Normalmente, el resultado de dichas discusiones se plasma en documentos acordados por el Project Team y que son publicados en la pgina web del ERG (www.erg.eu.int). Adems, trimestralmente, los responsables de las reas de Internacional se renen para evaluar el progreso de los grupos de trabajo en las denominadas contact networks y preparar los documentos de cara a las reuniones plenarias, en las cuales los presidentes de cada ANR aprueban los textos finales. - Grupos de trabajo del IRG/ORECE en 2010 Benchmarking EWG La CMT preside el Benchmarking EWG, grupo de trabajo dedicado a la elaboracin de estudios y comparativas sobre el desarrollo de los mercados de comunicaciones electrnicas dentro de la Unin Europea. En 2010, el Benchmarking EWG ha continuado su colaboracin con la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE) y el Comit de Comunicaciones Electrnicas (CoCom) para el desarrollo de una metodologa conjunta para la medicin de la penetracin de la banda ancha mvil en la Unin Europea. Esta iniciativa, que parte de la CMT, tiene una importante proyeccin tras el anuncio de que este indicador ser utilizado por la Comisin Europea y por el CoCom para la elaboracin de las estadsticas de los informes de implementacin y sobre la evolucin de la banda ancha en Europa. El Benchmarking EWG tambin ha iniciado un estudio sobre la medicin de los precios de banda ancha mvil. El objetivo de esta lnea de trabajo es el establecimiento de los criterios para el desarrollo de

una metodologa sobre la evolucin de estos precios dentro de la UE. Por otra parte, el Benchmarking EWG ha continuado elaborando y publicando sus informes semestrales sobre la evolucin de las tarifas de terminacin fija y mvil, que se han constituido en una fuente de referencia dentro del sector. Como institucin que preside el grupo, la CMT ha liderado los trabajos de procesamiento, evaluacin, elaboracin y dems tareas relacionadas con estos estudios de referencia. Convergence and Economic Analysis EWG La CMT copreside, junto con el regulador francs (ARCEP), este grupo de trabajo del ORECE. El Convergence and Economic Analysis EWG est especializado en el anlisis de diversos aspectos del mercado de comunicaciones electrnicas desde el punto de vista econmico, as como las implicaciones regulatorias de la convergencia de redes y servicios. Los estudios e informes elaborados en este grupo de trabajo son una herramienta clave para la realizacin de anlisis de mercados en las autoridades nacionales de regulacin que forman el ORECE. A lo largo de 2010, el grupo de trabajo ha abordado diversos temas de actualidad con implicaciones muy relevantes en la evolucin de los mercados de comunicaciones electrnicas y de la competencia entre operadores. La CMT ha liderado las reas regulatorias de trabajo centradas en las implicaciones del anlisis de mercados de autoprestacin de servicios mayoristas, de las prcticas de empaquetamientos de servicios, de las caractersticas especficas del anlisis de mercados para servicios de negocio, de las implicaciones regulatorias de los nuevos servicios convergentes basados en IP y del uso combinado de distintas redes de comunicaciones. El plan de trabajo para 2011 contempla el anlisis de los efectos en la competencia sobre la coinversin de operadores en redes de acceso de nueva generacin, el impacto de la sustitucin fijo-mvil en los anlisis de mercado, el anlisis de los servicios mayoristas de originacin para servicios minoristas de valor aadido y diversos aspectos de la comercializacin de servicios de banda ancha. El grupo de trabajo tambin abordar las implicaciones competitivas relacionadas con la neutralidad de la red en colaboracin con el grupo del ORECE centrado en esta rea.

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Framework Implementation EWG En 2010, el nuevo ORECE ha centrado gran parte de sus esfuerzos en asegurar el xito del proceso de aplicacin del nuevo marco regulador para las comunicaciones electrnicas en la Unin Europea dando, por una parte, soporte y gua a las ANR en la interpretacin de las nuevas directivas y, por otra, coordinndose junto con la Comisin Europea, con el fin de garantizar una pronta puesta en marcha de la Oficina del ORECE. En este sentido, cabe destacar el trabajo del Framework Implementation EWG en la elaboracin de directrices generales para las ANR en relacin con la interpretacin de la obligacin de separacin funcional, as como las disposiciones del marco relativas al acceso por parte de los ciudadanos europeos a nmeros y servicios englobados en el servicio universal dentro de la UE. Por otra parte, es necesario sealar la creacin de un subgrupo de trabajo especfico del ORECE, el Implementation Team, al que se encomend la funcin de avanzar, en estrecha coordinacin con la Comisin Europea, en el proceso de establecimiento del nuevo organismo. En particular, se le recomend instauracin de la oficina de apoyo. Para la formacin de este equipo se seleccionaron cuatro expertos de alto nivel de cuatro pases europeos, entre los que se cuenta uno de la CMT. Este grupo de trabajo se encarg de elaborar tanto las reglas de procedimiento internas del ORECE como las aplicables a consultas pblicas, y la normativa en materia de personal de la Oficina, gestin econmica y de presupuestos. Grupo de expertos del artculo 7 La revisin del marco regulatorio europeo realizada en el ao 2009 introduce expresamente la posibilidad de que el ORECE emita una opinin, en caso de que la Comisin Europea tenga serias dudas de la compatibilidad de la medida con el derecho comunitario, o considere que puede crear una barrera en el mercado interior y abra en consecuencia una Fase II a la notificacin de mercado realizada por una ANR. Este hecho podra desencadenar el veto de la propuesta. En estos casos, la Comisin Europea tendr que tener en cuenta, en la medida de lo posible, la opinin del ORECE antes de adoptar una decisin final, segn se establece en el artculo 7 de la Directiva Marco (2009).

La CMT lider el grupo de expertos encargado de redactar las incorporaciones pertinentes al articulado de las reglas de procedimiento del ORECE para la emisin de estas opiniones. Remedies EWG: coordinacin de las posiciones comunes del ERG y supervisin de la conformidad de las decisiones de las ANR con las posiciones comunes Uno de los objetivos del marco regulador de 2002 incida en la necesidad de conseguir un mayor grado de armonizacin de las polticas regulatorias dentro de los Estados miembros de cara a impulsar la creacin de un mercado interno de servicios de comunicaciones electrnicas. El marco regulador revisado en 2009 incrementa las metas de armonizacin regulatoria en la UE. En respuesta a esta necesidad, el ORECE acogi un grupo de expertos, el Remedies EWG, cuya finalidad es identificar aquellas reas en las que sera necesaria una mayor armonizacin. Con este objetivo, el Remedies EWG: - Identifica la necesidad de elaborar posiciones comunes (PC). - Evala la adherencia de las decisiones de las ANR a las PC (monitoring). - Identifica la necesidad de promocionar mejores prcticas. En 2010, el Remedies EWG elabor un plan de accin o anlisis sobre los planes de las ANR para alcanzar la conformidad con la Posicin Comn sobre la Simetra en los Precios de Terminacin. Esta posicin comn se remonta a 2007, momento en el que el ERG (antiguo ORECE) acord que, en un plazo razonable, debera lograrse la simetra general de las tarifas de terminacin en redes fijas y mviles. Redes de nueva generacin (NGN EWG) El NGN-EWG ha continuado la actividad iniciada en 2009 centrada en el anlisis de las cuestiones asociadas al despliegue de las redes de nueva generacin, tanto en la parte de la red troncal (NGN) como en la red de acceso (NGA). Adicionalmente, se ha encargado de preparar la opinin del ORECE respecto a la recomendacin del NGA. En 2010, la Comisin Europea retom el trabajo de redaccin de la recomendacin de NGA, el documen-

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to que define un enfoque armonizado en la UE para el acceso regulado a NGA. La Comisin Europea present un borrador de la recomendacin al ORECE en abril de 2010. En consecuencia, el NGN-EWG prepar una respuesta con la opinin de los expertos del ORECE respecto a ese borrador, que fue aprobada y publicada en mayo de 2010. La Comisin Europea tom en consideracin una parte de las propuestas del ORECE, como, por ejemplo, permitir una mayor flexibilidad en la determinacin de las soluciones para facilitar una mejor adaptacin de estas a las distintas circunstancias nacionales. El documento final de la recomendacin de NGA fue publicado en septiembre de 2010. El NGN-EWG tambin elabor en 2010 el informe de productos mayoristas de NGA. En el mencionado documento se analiza la implementacin de los distintos productos mayoristas de acceso a NGA, de acuerdo con el esquema de la escalera de inversin, y tambin aborda aspectos relacionados como, por ejemplo, la migracin. El informe describe los distintos productos mayoristas, presenta el status quo a diciembre de 2009 y, en algunos casos, extrae mejores prcticas de las experiencias de los distintos pases. En 2010, el ORECE present a consulta pblica el borrador de posicin comn sobre los mecanismos futuros en el mercado de terminacin. El informe fue elaborado en 2009 y evaluaba el rgimen bill and keep (BaK) como alternativa al modelo calling party network pays (CPNP), actualmente vigente en Europa. En junio de 2010 se public el resumen de las respuestas obtenidas durante la consulta pblica. Roaming internacional (Roaming EWG) A lo largo de 2010, el Roaming EWG ha centrado su trabajo en la elaboracin de un informe que analiza la necesidad de extender la regulacin de servicios europeos de itinerancia internacional despus de 2012. El documento estudia los problemas de competencia en los mercados mayorista y minorista de servicios de itinerancia (voz, SMS y datos) y valora las distintas opciones de regulacin, tanto estructurales como de regulacin directa de precios. Tambin incluye una estimacin de los costes de los distintos servicios de itinerancia. El informe del Roaming EWG fue aprobado por el ORECE en diciembre de 2010.

La CMT es miembro del ncleo de este grupo de expertos, y tiene la responsabilidad de elaborar los documentos junto a otros cuatro pases europeos. El actual reglamento de roaming contempla, en el artculo 11, que el informe realizado por el ORECE sea tomado en cuenta por la Comisin Europea en la revisin de dicho reglamento. La Comisin Europea ha lanzado adems una consulta pblica sobre el itinerancia, que finaliza en febrero de 2011. Teniendo en cuenta las aportaciones recibidas, la Comisin Europea elaborar una propuesta de revisin del reglamento de roaming, que transmitir mediante una comunicacin al Consejo y al Parlamento Europeo en verano de 2011. La discusin en el Parlamento empezar a partir de septiembre de 2011. En 2010, el ORECE public el quinto y sexto informe de evaluacin del cumplimiento del reglamento de roaming en los Estados miembros, en el que se muestra la evolucin de las tarifas de estos servicios desde la entrada en vigor de la normativa comunitaria. Net Neutrality EWG La neutralidad de la red ha sido a lo largo de 2010 un aspecto regulatorio de primera lnea de debate a nivel mundial en general y, ms especficamente, a escala europea. El ORECE estableci a principios de ao un grupo de trabajo centrado en este tema. Se realiz a lo largo de 2010 un informe interno del ORECE en el cual se analizan todos los aspectos implicados en la regulacin de la neutralidad de la red: aplicacin del nuevo marco regulatorio a aspectos especficos de neutralidad, prcticas de gestin de trfico, transparencia, potenciales prcticas anticompetitivas, etc. Adems, el EWG redact la respuesta del ORECE a la consulta pblica lanzada por la Comisin Europea en 2010 sobre la neutralidad de la red. Para 2011, este grupo profundizar en diversos aspectos regulatorios y de implementacin de las polticas de neutralidad como, por ejemplo, la transparencia o los aspectos relacionados con la calidad de servicio, as como la colaboracin con otros grupos de trabajo en aspectos especficos relacionados con la neutralidad de la red. TR EGW: seguimiento de la recomendacin de FTRMTR En mayo de 2009, la Comisin Europea aprob la recomendacin sobre el tratamiento normativo de las ta-

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rifas de terminacin de la telefona fija y mvil, cuya meta era conseguir la convergencia de las tarifas de terminacin en Europa. Con vistas a facilitar la implementacin de la recomendacin, el ERG decidi establecer un foro de debate tcnico entre las ANR en el que se pudieran establecer criterios o best practices para desarrollar los modelos de costes que recoge la recomendacin. End-Users (EU-EWG) El objetivo del EU-EWG es analizar diversos aspectos de las comunicaciones electrnicas que pudieran afectar a la proteccin del usuario. En 2010, el trabajo se desarroll en torno a dos reas: - Servicio universal. El EU-EWG public un informe sobre el futuro del servicio universal tomando como base las respuestas a un cuestionario enviado a las ANR. En el documento se pregunta/consulta si es necesario revisar el concepto y el alcance del servicio universal, en particular sobre la inclusin de la banda ancha. Adems, indaga la idoneidad del servicio universal como herramienta de desarrollo de la banda ancha frente a otras alternativas como los fondos estructurales, las redes regionales de acceso abierto, las asociaciones pblico-privadas, etc. El informe no concluye con una opinin comn sobre estos temas, sino que las decisiones en relacin con el servicio universal deben dejarse de la mano de cada Estado miembro y sus circunstancias nacionales. Por otro lado, este grupo de trabajo fue el encargado de elaborar la respuesta del ORECE a la consulta pblica sobre el servicio universal lanzada por la Comisin Europea en 2010. - Portabilidad o cambio de operador por parte del usuario final. El EU-EWG public un informe que analiza los obstculos existentes para cambiar de operador en los diferentes pases de la UE, as como las mejores prcticas para facilitar dicho cambio. La portabilidad es un gran estmulo de la competencia en los mercados de comunicaciones electrnicas. Entre otras, el informe recomienda prcticas para la minimizacin del slamming, portabilidades de empaquetamientos, garantas de informacin apropiada y accesible al usuario, y la no discriminacin entre los diferentes proveedores. Espaa aparece destacada en el estudio por sus procesos de verificacin por terceros, regulados a travs de las circulares de la CMT.

Regulatory Accounting EWG El ERG publica anualmente un informe sobre contabilidad regulatoria con el objetivo de valorar el nivel de armonizacin entre pases en la implementacin de los sistemas de dicha contabilidad. El informe de 2010 pone el foco en cuatro mercados mayoristas clave: acceso desagregado, acceso indirecto, acceso a la lnea telefnica y segmentos de terminacin de lneas alquiladas. El grado de armonizacin de las metodologas de contabilidad regulatoria y las bases de costes es relativamente alto. ERG/RSPG Como parte de la contribucin del ERG a la promocin del mercado interior nico, el plan de trabajo del ERG de 2008 propuso incluir el estudio de la regulacin del mercado del espectro radioelctrico. Este anlisis se abordara conjuntamente con el Radio Spectrum Policy Group (RSPG). En 2010, el grupo de trabajo conjunto ORECE/RSPG elabor un informe en el que se estudiaba la sustitucin fijo/mvil, as como el impacto de los accesos fijos inalmbricos en el contexto de la definicin de mercados de banda ancha. iniciativas aprobadas por la comisin Europea en 2010 - Agenda Digital Europea La Agenda Digital Europea (ADE) es la primera de las siete grandes iniciativas que propone la Comisin Europea en su Estrategia Europa 2020, sucesora de la Estrategia de Lisboa. Las lneas de accin prioritarias de la ADE son: la creacin de un mercado nico digital, mejorar la interoperabilidad, incrementar la seguridad en Internet, aumentar el acceso a Internet de manera rpida y ultrarrpida, estimular la investigacin y la innovacin en las tecnologas de informacin y comunicacin (TIC) y dotar a los ciudadanos de educacin digital y de servicios pblicos en lnea accesibles. La ADE establece una serie de acciones clave prcticas para cada una de ellas. En materia de banda ancha, destacan los siguientes objetivos: - En 2013, todos los ciudadanos europeos deberan tener un acceso de banda ancha bsica.

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- En 2020, un 50% de los hogares europeos debern estar suscritos a ofertas de velocidad superior a 100 Mbps. - Planes para la banda ancha universal y las redes de acceso de nueva generacin (NGA) La Comisin Europea lanz en septiembre de 2010 un conjunto de tres medidas complementarias con el objetivo de fomentar la extensin de la banda ancha a todos los ciudadanos de la UE y el despliegue de las NGA. El paquete est integrado por la recomendacin de NGA, la comunicacin sobre banda ancha y la propuesta para un programa de poltica para espectro multianual. - Comit de Comunicaciones Electrnicas (CoCom) El Comit de Comunicaciones Electrnicas (CoCom), establecido en 2002, tiene como finalidad asistir a la Comisin Europa en el ejercicio de sus poderes ejecutivos respecto al marco regulador de las comunicaciones electrnicas y, tambin, en la implementacin del dominio .eu. El CoCom est integrado por los representantes de las autoridades reglamentarias de los Estados miembros responsables de las comunicaciones electrnicas. La CMT asiste regularmente integrada en la delegacin espaola a las reuniones que se organizan peridicamente. La CMT tambin participa activamente en el Grupo de Trabajo de Datos del Mercado de las Telecomunicaciones (DATA), cuyo objetivo es la mejora de los indicadores de evaluacin de los mercados de comunicaciones electrnicas. - Actividades de la CMT relacionadas con Amrica Latina Histricamente, Amrica Latina es una de las reas de cooperacin internacional prioritarias para la CMT. El objetivo es fomentar la coordinacin de esfuerzos entre la CMT y los organismos reguladores latinoamericanos, agrupados en Regulatel (Grupo de Reguladores Latinoamericanos) y promover el desarrollo del sector de las comunicaciones electrnicas. La CMT participa como miembro observador de Regulatel y acta como puente de unin entre los reguladores latinoamericanos y el ORECE. Fruto de esa labor mediadora son los encuentros de alto nivel que se celebran anualmente y que renen a expertos de ambas orillas del Atlntico.

Programa de capacitacin CMT-Regulatel La CMT y Regulatel firmaron en 2008 un memorando de entendimiento en el que se prev la realizacin de cursos de capacitacin y la imparticin de seminarios tcnicos por parte del personal de la CMT. La finalidad del programa de capacitacin es impulsar el intercambio de experiencias profesionales entre los trabajadores de las entidades reguladoras de Amrica Latina y la CMT, con el objetivo de contribuir a una mejora en la regulacin del sector de las telecomunicaciones tanto en los pases representados por Regulatel como en Espaa. En 2010 se llev a cabo la segunda edicin del programa de capacitacin entre Regulatel y la CMT, que tuvo lugar entre enero y julio. Gracias a esta iniciativa, cuatro profesionales de cuatro entidades reguladoras latinoamericanas prestaron sus servicios en la CMT por un periodo de tiempo de seis meses. Los tcnicos procedan de Per, Repblica Dominicana, Ecuador y Brasil. Sumando las dos primeras ediciones, el Programa de Capacitacin ha posibilitado la estada profesional de un total de 13 expertos latinoamericanos en la CMT. Cumbres y seminarios de alto nivel ORECE-CMTRegulatel La CMT particip activamente en los trabajos preparativos y de coordinacin de IX Cumbre ORECE-Regulatel, que reuni en Punta Cana (Repblica Dominicana) a los presidentes de los reguladores latinoamericanos y europeos que integran ambas organizaciones. El eje de los debates fue la regulacin en la era de Internet, ms concretamente, en lo que a precios, acceso y transporte se refiere. El presidente de la CMT, Reinaldo Rodrguez Illera y la consejera Gloria Calvo realizaron sendas ponencias en esta edicin anual de la cumbre de alto nivel. Un ao ms, la CMT organiz, junto con la Agencia Espaola para la Cooperacin y el Desarrollo (AECID) y Regulatel, el VII Seminario de Alto Nivel ORECERegulatel, celebrado en Antigua (Guatemala), en el que reguladores europeos y latinoamericanos debatieron el papel del regulador y los retos futuros ante los conflictos en el sector de las comunicaciones electrnicas. Taller de indicadores La CMT participa activamente en los grupos de trabajo de Regulatel. En concreto, en agosto de 2010, la CMT orga-

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niz el V Taller Metodolgico del Sistema de Indicadores Regionales de Telecomunicaciones (SIRTEL), celebrado en Antigua (Guatemala). El objetivo de este grupo de trabajo es lograr la armonizacin de los indicadores de telecomunicaciones en Amrica Latina, lo que permite la elaboracin de estadsticas comparables que permitan evaluar el desarrollo del sector de las TIC en los pases del rea. - Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE) La CMT participa, junto con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en el grupo de trabajo de poltica regulatoria sobre infraestructuras y servicios de comunicaciones (Working Party on Communication Infrastructures and Services Policy CISP). La aportacin de la CMT se articula mediante la participacin en las reuniones de trabajo del grupo, la elaboracin de comentarios a los documentos y la implicacin en grupos virtuales de trabajo, como el de expertos en itinerancia internacional. - Grupo de Reguladores Euromediterrneo (EMERG) El EMERG es un foro informal de cooperacin que aglutina a los reguladores de los Estados de Oriente Medio y el Norte de frica (pases MENA), y de los Estados europeos de la ribera del Mediterrneo. Constituido en 2008 como foro de debate entre las autoridades reglamentarias del sector, se estableci un plan de trabajo que gira en torno a la consecucin de un mayor grado de armonizacin entre las polticas regulatorias de ambas orillas del Mediterrneo. En el contexto de este foro del Mediterrneo, la CMT organiz en julio el seminario The use of SMP analysis as a basis for regulatory intervention, encuentro en el que representantes de 16 autoridades nacionales de reglamentacin y expertos independientes se reunieron durante tres das en Barcelona para debatir sobre los retos que deben enfrentar los reguladores cuando intervienen en el mercado. A lo largo de 2010, se celebraron otros cuatro seminarios en los que se debatieron temas como el despliegue de las redes de nueva generacin, el futuro de las redes fijas, la independencia de los reguladores y el servicio universal. - Unin Internacional de Telecomunicaciones (UIT) La UIT es la organizacin ms importante de las Naciones Unidas en lo se refiere a las tecnologas de

la informacin y la comunicacin. La UIT abarca tres sectores: las radiocomunicaciones (UIT-R), la normalizacin de las telecomunicaciones (UIT-T) y el desarrollo (UIT-D). Este organismo cuenta con la participacin tanto de los gobiernos como del sector privado. La CMT es la principal fuente de informacin en lo que hace referencia a las estadsticas de telecomunicaciones y las tecnologas de la informacin y comunicacin en Espaa, por lo que la CMT responde anualmente a los cuestionarios estadsticos que enva la UIT sobre estos temas. Adicionalmente, la CMT responde a los cuestionarios sobre la regulacin espaola que enva la unidad de entorno reglamentario y del mercado de la UIT-D. En 2010, la CMT particip como panelista en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Informacin (CMSI) en un debate sobre la colaboracin de los distintos actores en el fomento de la banda ancha. El CMSI es el foro de Naciones Unidas donde se discuten los Objetivos del Milenio relacionados con telecomunicaciones y la sociedad de la informacin. La CMT tambin tuvo una participacin relevante en el Grupo de Expertos de Indicadores de Telecomunicaciones/ TIC de la UIT, tanto en la reunin de expertos que se realiz en marzo de 2010, como en la reunin sobre los indicadores de las telecomunicaciones/TIC mundiales, celebrada en noviembre de 2010. - Plataforma Europea de Autoridades Reguladoras (EPRA) La Plataforma Europea de Autoridades Reguladoras (EPRA) es un organismo internacional que aglutina a 52 reguladores europeos del sector audiovisual. Fue creada en 1995 como foro de debate e intercambio entre las autoridades reguladoras del audiovisual. La Comisin Europea y el Consejo de Europa son miembros observadores de esta plataforma. La EPRA se rene habitualmente dos veces al ao, y la CMT form parte de la representacin espaola en ambas reuniones, dado que es miembro de la Plataforma desde el ao 2000. La primera tuvo lugar en Barcelona y centr los debates en torno a la implementacin de la Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales, as como las formas publicitarias del product placement. En octubre se celebr la segun-

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da reunin plenaria en Belgrado, cuyos temas centrales fueron los diferentes modelos regulatorios y de licencias para la TDT, la regulacin de la publicidad y el impacto de la connected TV en la regulacin de lo audiovisual. - Cooperacin bilateral Proyectos de cooperacin Twinning Light CRC-CMT El Twinning Light es un proyecto de cooperacin institucional, al amparo del programa europeo PHARE y Transition Facility. Su objetivo es facilitar la aplicacin del acervo comunitario en los nuevos Estados miembros y en los Estados candidatos a entrar en la Unin Europea. Cada proyecto twinning est orientado a impulsar la aplicacin de una determinada legislacin comunitaria. Tienen una duracin de seis meses y estn enteramente financiados por la UE, excepto la parte de cofinanciacin que aporta el Estado beneficiario. En marzo de 2010 concluy el segundo Twinning Light liderado por la CMT en Bulgaria, con la Communications Regulation Commission (CRC) como entidad beneficiaria. Bajo el ttulo de Further effective development of the Electronic Communications markets (follow-up), cerca de 20 expertos de la CMT participaron en la transmisin de conocimientos tcnicos para el anlisis y la imposicin de obligaciones en la regulacin de los mercados de telecomunicaciones. Hay que destacar que en algunas actividades tambin se cont con la participacin de tcnicos de los organismos reguladores de Malta (MCA), Blgica (BIPT) y Hungra (NHH), bajo coordinacin de la CMT. Tambin tuvo lugar en 2010 una gran actividad en la preparacin de futuros twinnings en los que participar la CMT como socio junior junto a otros pases europeos. Los mencionados proyectos twinning tendrn como beneficiarios a Israel y Jordania, e iniciarn su ejecucin a lo largo de 2011. Encuentro bilateral de alto nivel con la Federal Communications Commission (FCC), BM, BID y grandes operadores estadounidenses A lo largo de dos das, una delegacin de la CMT realiz una visita de alto nivel a Washington, con una agenda en la que se contemplaron reuniones con los grandes operadores y suministradores de equipos Comcast, Cisco y Verizon y con la Federal Communications Commission (FCC). En dichas reuniones se trataron

temas de financiacin para el desarrollo de las telecomunicaciones en Latinoamrica con el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Destaca el encuentro de alto nivel de la CMT con la FCC norteamericana, en la que consejeros y directivos de ambas entidades pudieron intercambiar impresiones acerca de aspectos de mxima actualidad regulatoria, como los NGN, la neutralidad de la red y polticas para el espectro radioelctrico. La visita permiti a la CMT conocer de primera mano las polticas regulatorias que la actual Administracin de Estados Unidos aplica en el sector de las comunicaciones electrnicas, y tambin que se explicara a los directivos de la FCC el modelo espaol de regulacin. Relacin bilateral entre la Academia China para la Investigacin en materia de Telecomunicaciones (CATR) y la CMT Uno de los objetivos de la CMT en la esfera internacional es reforzar la cooperacin con pases extracomunitarios, especialmente en la regin asitica. Por esta razn se firm un Memorando de Entendimiento a finales de 2009 entre la Academia China para la Investigacin en Telecomunicaciones (CATR) y la CMT. Fruto de esta actuacin, ambas autoridades han estrechado sus relaciones bilaterales y han fomentado el debate sobre polticas de regulacin. En 2010 se realizaron dos visitas de la CATR a la CMT para el intercambio de experiencias en temas de inters para las dos partes. La primera visita se realiz en abril y tuvo como foco de las sesiones de trabajo el debate sobre la convergencia y los retos regulatorios que este nuevo escenario implica. Posteriormente, en noviembre, la CMT recibi a otra delegacin de CATR para llevar a cabo un seminario tcnico sobre la implementacin de los procesos de identificacin de las tarjetas SIM de prepago.

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estadsticas del sector

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1. dATOS GeneRALeS deL SecTOR ..................................................................................................................................................................... 302 a) ingresos .......................................................................................................................................... 302 1. ingresos totales del sector y tasa de variacin interanual ................................................................ 302 2. ingresos de los servicios minoristas y tasa de variacin interanual ................................................... 302 3. ingresos de los servicios mayoristas y tasa de variacin interanual ................................................... 303 4. ingresos totales del sector por operador ........................................................................................ 303 5. ingresos de los servicios minoristas por operador ........................................................................... 304 6. ingresos de los servicios mayoristas por operador .......................................................................... 304 b) inversin ........................................................................................................................................ 304 7. inversin en el sector y tasa de variacin interanual ....................................................................... 304 8. inversin por operador y tasa de variacin interanual ...................................................................... 305 c) empleo .......................................................................................................................................... 306 9. empleo en el sector .................................................................................................................... 306 d) Gasto publicitario ........................................................................................................................... 306 10. Gasto en publicidad y promocin por operador ............................................................................. 306 e) Resultados de explotacin ............................................................................................................... 307 11. resultados de explotacin del sector .......................................................................................... 307 f) el sector en la economa nacional .................................................................................................... 308 12. Parmetros macroeconmicos seleccionados ............................................................................... 308 g) Ratios econmico financieras ........................................................................................................ 309 13. ratios econmico - financieras ................................................................................................... 309 h) empaquetamientos de servicios finales ............................................................................................. 310 14. empaquetamientos de servicios finales ....................................................................................... 310 2. infRAeSTRucTuRAS ............................................................................................................................................................................................. 311 a) Acceso a servicios de comunicaciones fijas ....................................................................................... 15. accesos instalados por tipo de soporte y grupos de operadores ....................................................... 16. accesos en servicio por tipo de soporte y grupos de operadores ..................................................... 17. Puntos de acceso wi-fi ............................................................................................................... 18. telfonos de uso pblico ........................................................................................................... 19. cabinas habilitadas para personas con discapacidad .................................................................... 311 311 311 312 312 312

b) Acceso a servicios de comunicaciones mviles ................................................................................... 312 20. estaciones base por tipo de servicio y tecnologa ......................................................................... 312 c) difusin de seales audiovisuales ..................................................................................................... 312 21. estaciones para la difusin terrestre de seales audiovisuales ....................................................... 312 d) Satlite ........................................................................................................................................... 313 22. capacidad contratada por satlite y tipo de servicio ..................................................................... 313 e) Transporte ...................................................................................................................................... 23. Kilmetros de red de transporte por tipo de transmisin ............................................................... 24. Kilmetros de red de transporte propia por capacidad .................................................................. 25. capacidad de fibra oscura por operador........................................................................................ 26. capacidad de los cables submarinos que amarran en espaa segn pas de origen .......................... f) conmutacin, encaminamiento y plataformas de servicio .................................................................... 27. elementos de conmutacin y encaminamiento de red fija y mvil .................................................. 28. elementos de transmisin de datos ............................................................................................ 29. Puertos de datos por tecnologa .................................................................................................. 30. elementos de plataformas de desarrollo de servicios e inteligencia de red ...................................... 313 313 313 314 314 315 315 315 316 316

g) equipamiento de interconexin ........................................................................................................ 316 31. Puntos de interconexin ............................................................................................................ 316 32. enlaces de interconexin ........................................................................................................... 317 h) centrales con coubicacin ................................................................................................................ 317 33. centrales con coubicacin y cobertura de desagregacin .............................................................. 317

296

estadsticas del sector

3. cOmunicAciOneS fijAS ...................................................................................................................................................................................... 318 3.1. SeRviciOS minORiSTAS .............................................................................................................................................................................. 318 3.1.1. TeLefOnA fijA ................................................................................................................................................................................. 318 a) ingresos ......................................................................................................................................... 34. ingresos totales y distribucin de los servicios minoristas de telefona fija ...................................... 35. ingresos totales de los servicios minoristas de telefona fija por segmento ...................................... 36. ingresos y distribucin por tipo de trfico .................................................................................... 37. ingresos por tipo de trfico y segmento ....................................................................................... 38. ingresos de los servicios medidos por tiempo por tipo de trfico y segmento ................................... 39. ingresos de las tarifas planas por tipo de trfico y segmento ......................................................... b) Lneas y clientes ............................................................................................................................. 40. Nmero de lneas en servicio por segmento y tasa de penetracin sobre la poblacin ...................... 41. Nmero de clientes por tipo de acceso ........................................................................................ 42. Nmero de lneas preseleccionadas ............................................................................................ c) Trfico ........................................................................................................................................... 43. Minutos cursados y distribucin por tipo de trfico ....................................................................... 44. Minutos por tipo de trfico y segmento ........................................................................................ 45. Minutos de los servicios medidos por tiempo por tipo de trfico y segmento ................................... 46. Minutos de las tarifa planas por tipo de trfico y segmento ........................................................... d) Precios y otras ratios relevantes ........................................................................................................ 47. ratio de lneas en servicio por cliente ......................................................................................... 48. ingresos por cliente y segmento ................................................................................................ 49. ingreso medio por lnea en servicio ............................................................................................. 50. trfico por lnea en servicio ........................................................................................................ 51. ingreso medio por tipo de trfico ................................................................................................ e) Parmetros individualizados y cuotas de mercado .............................................................................. 52. ingresos y cuotas de mercado de telefona fija ............................................................................. 53. cuotas de mercado de telefnica de espaa por ingresos ............................................................. 54. ingresos de trfico y cuotas de mercado ...................................................................................... 55. clientes y cuotas de mercado por segmento ................................................................................ 56. clientes de acceso directo y cuotas de mercado ........................................................................... 57. lneas en servicio y cuotas de mercado por segmento .................................................................. 58. trfico y cuotas de mercado del servicio de telefona fija .............................................................. 59. cuotas de mercado de telefnica de espaa por trfico ................................................................ 60. trfico y cuotas de mercado de trfico a fijos nacionales ............................................................... 61. trfico y cuotas de mercado de trfico internacional ..................................................................... 62. trfico y cuotas de mercado de trfico a mvil ............................................................................. 63. trfico y cuotas de mercado de trfico de inteligencia de red ........................................................ 318 318 318 319 319 320 320 321 321 321 321 322 322 322 323 323 323 323 323 324 324 324 325 325 325 326 326 327 327 328 328 328 329 329 329

3.1.2. cOmunicAciOneS de emPReSA .................................................................................................................................................... 330 a) ingresos ......................................................................................................................................... 330 64. ingresos de los servicios de comunicaciones de empresa .............................................................. 330 b) Alquiler de circuitos ........................................................................................................................ 65. ingresos de alquiler de circuitos por tipo de tecnologa ................................................................. 66. Nmero de circuitos alquilados por tecnologa ............................................................................. 67. ingresos y cuotas de mercado de los servicios de alquiler de circuitos ............................................ 330 330 330 331

c) Transmisin de datos ...................................................................................................................... 331 68. ingresos de lneas dedicadas de datos ........................................................................................ 331 69. ingresos y cuotas de mercado de los servicios de transmisin de datos .......................................... 332

estadsticas del sector

297

3.1.3. SeRviciOS de infORmAcin TeLefnicA ......................................................................................................................... 70. ingresos y cuotas de mercado de los servicios de informacin telefnica ........................................ 71. trfico y cuotas de mercado de los servicios de informacin telefnica ........................................... 72. Nmero de llamadas y cuotas de mercado de los servicios de informacin telefnica .......................

333 333 333 333

3.2. SeRviciOS mAyORiSTAS ............................................................................................................................................................................. 334 3.2.1. SeRviciOS de inTeRcOnexin ................................................................................................................................................ 334 a) ingresos ......................................................................................................................................... 334 73. ingresos de los servicios de interconexin ................................................................................... 334 b) Trfico ........................................................................................................................................... 335 74. trfico de los servicios de interconexin ....................................................................................... 335 c) Precios .......................................................................................................................................... 335 75. ingreso medio de los servicios de interconexin ........................................................................... 335 d) Parmetros individualizados y cuotas de mercado .............................................................................. 336 76. trfico, ingresos y cuotas de mercado de los servicios de interconexin en red fija por operador ........ 336 3.2.2. ALquiLeR de ciRcuiTOS A OPeRAdOReS ........................................................................................................................... 336 a) ingresos ......................................................................................................................................... 336 77. ingresos por tipo de tecnologa ................................................................................................... 336 b) circuitos ........................................................................................................................................ 337 78. Nmero de circuitos alquilados por tecnologa ............................................................................. 337 c) Parmetros individualizados y cuotas de mercado .............................................................................. 337 79. ingresos y cuotas de mercado de los servicios de alquiler de circuitos a operadores ......................... 337 3.2.3. TRAnSmiSin de dATOS A OPeRAdOReS ............................................................................................................................ 338 a) ingresos ......................................................................................................................................... 338 80. ingresos de los servicios de transmisin de datos ......................................................................... 338 b) Parmetros individualizados ............................................................................................................. 338 81. ingresos de los servicios de transmisin de datos por operador ...................................................... 338 4. cOmunicAciOneS mviLeS ............................................................................................................................................................................. 339 4.1. SeRviciOS minORiSTAS .............................................................................................................................................................................. 339 a) ingresos ......................................................................................................................................... 339 82. ingresos totales y tasa de variacin interanual de telefona mvil .................................................... 339 83. ingresos de telefona mvil por tipo de contrato ........................................................................... 340 84. ingresos de mensajes cortos ...................................................................................................... 341 b) Lneas ........................................................................................................................................... 85. Nmero de lneas de los servicios de comunicaciones mviles por segmento y datacards ................. 86. lneas asociadas a mquinas y clientes de radiobsqueda y trunking ............................................. 87. tasa de penetracin de la telefona mvil sobre la poblacin ......................................................... 341 341 342 342

c) Trfico ........................................................................................................................................... 342 88. Minutos por tipo de trfico ......................................................................................................... 342 89. Mensajes cortos ........................................................................................................................ 343 d) Precios y otras ratios relevantes ........................................................................................................ 343 90. ingresos totales por lnea ........................................................................................................... 343 91. ingresos de trfico por lnea ........................................................................................................ 343 92. ingresos medios por minuto aire ................................................................................................. 344 93. ingreso por minuto aire por tipo de trfico ................................................................................... 344 94. ingreso por mensaje corto .......................................................................................................... 344 95. trfico por lnea ........................................................................................................................ 345

298

estadsticas del sector

e) Parmetros individualizados y cuotas de mercado .............................................................................. 345 96. ingresos totales por operador ..................................................................................................... 345 97. ingresos por tipo de contrato y segmento .................................................................................... 346 98. lneas y cuotas de mercado por tipo de contrato .......................................................................... 346 99. lneas por tipo de segmento ...................................................................................................... 346 100. Ganancia neta de lneas .......................................................................................................... 347 101. Nmero de datacards por tipo de contrato y segmento ................................................................ 347 102. trfico por operador ................................................................................................................ 347 103. Mensajes cortos ...................................................................................................................... 348 4.2. SeRviciOS mAyORiSTAS ............................................................................................................................................................................. 349 a) ingresos ......................................................................................................................................... 349 104. ingresos de los servicios de interconexin ................................................................................. 349 b) Trfico ........................................................................................................................................... 350 105. trfico de los servicios de interconexin .................................................................................... 350 106. servicios de interconexin de los mensajes cortos ...................................................................... 350 c) Precios y ratios ............................................................................................................................... 350 107. ingreso medio por trfico de los servicios de interconexin ........................................................... 350 108. ingreso medio por mensajes cortos de los servicios de interconexin ............................................ 351 d) Parmetros individualizados y cuotas de mercado .............................................................................. 109. ingresos y cuotas de mercado de los servicios de interconexin por operador ................................ 110. trfico y cuotas de mercado de los servicios de interconexin por operador ................................... 111. Mensajes cortos y cuotas de mercado de los servicios de interconexin por operador ..................... 351 351 351 351

5. SeRviciOS de BAndA AncHA ............................................................................................................................................................................ 352 5.1. SeRviciOS minORiSTAS .............................................................................................................................................................................. 352 a) ingresos ......................................................................................................................................... 352 112. ingresos de los servicios de banda ancha minorista .................................................................... 352 b) Lneas ........................................................................................................................................... 353 113. Nmero de lneas de los servicios de banda ancha minorista ........................................................ 353 114. tasa de penetracin de los servicios de acceso dedicado sobre la poblacin .................................. 353 115. Nmero de lneas de los servicios de acceso dedicado por velocidad ............................................ 353 116. lneas de los servicios de acceso dedicado por velocidad y segmento .......................................... 354 c) Parmetros individualizados y cuotas de mercado .............................................................................. 354 117. ingresos de los proveedores de servicios de banda ancha minorista .............................................. 354 118. ingresos de los servicios de acceso dedicado ............................................................................. 355 119. Nmero de lneas de los servicios de acceso dedicado ................................................................ 355 120. lneas de los servicios de acceso dedicado ................................................................................ 356 121. lneas por velocidad de los servicios de acceso dedicado ........................................................... 356 122. lneas HFc que dependen de un nodo con docsis 3.0 y lneas FttH por operador ..................... 356 123. Ganancia anual neta de lneas de los servicios de acceso dedicado .............................................. 357 124. lneas de los servicios de acceso dedicado por segmento ........................................................... 357 5.2. SeRviciOS mAyORiSTAS .............................................................................................................................................................................. 358 a) ingresos ......................................................................................................................................... 358 125. ingresos de los servicios de acceso a banda ancha mayorista ...................................................... 358 b) Lneas ........................................................................................................................................... 358 126. lneas provistas de los servicios de acceso a bancha ancha mayorista .......................................... 358

estadsticas del sector

299

6. SeRviciOS AudiOviSuALeS ................................................................................................................................................................................ 359 6.1. SeRviciOS de TeLeviSin y RAdiO ..................................................................................................................................................... 359 a) ingresos ......................................................................................................................................... 127. ingresos de servicios audiovisuales ........................................................................................... 128. ingresos de servicios audiovisuales por concepto ....................................................................... 129. ingresos de televisin en abierto y de pago ................................................................................ 130. ingresos de televisin por medio de transmisin sin subvenciones ............................................... 131. ingresos de televisin de pago por medio de transmisin ............................................................ 132. ingresos publicitarios de televisin y radio ................................................................................. 133. ingresos publicitarios .............................................................................................................. b) Abonados ....................................................................................................................................... 134. Nmero de abonados a la televisin de pago y televisin mvil por medio de transmisin ............... c) consumo y contrataciones ............................................................................................................... 135. consumo de radiodifusin por tipo de radio ............................................................................... 136. consumo de televisin ............................................................................................................ 137. contrataciones en televisin mediante pago por visin por tipo de contenido ................................ d) Parmetros individualizados y cuotas de mercado .............................................................................. 138. ingresos y cuotas de mercado de operadores de servicios audiovisuales sin subvenciones .............. 139. ingresos y cuotas de mercado de publicidad en televisin ........................................................... 140. ingresos y cuotas de mercado de la televisin de pago ................................................................ 141. Nmero de abonados y cuotas de mercado de la televisin de pago ............................................. 142. Nmero de abonados y cuotas de mercado de la televisin mvil ................................................. 359 359 359 359 360 360 361 361 361 361 362 362 362 362 362 362 363 363 364 364

6.2. SeRviciOS de TRAnSPORTe y difuSin de LA SeAL AudiOviSuAL ............................................................................... 365 a) ingresos ......................................................................................................................................... 365 143. ingresos de los servicios de transporte y difusin de la seal audiovisual ...................................... 365 b) clientes ......................................................................................................................................... 365 144. Nmero de clientes de los servicios de transporte y difusin de la seal audiovisual ....................... 365 c) Parmetros individualizados ............................................................................................................. 366 145. ingresos de los servicios de transporte y difusin de la seal audiovisual por operador ................... 366 146. clientes de los servicios de transporte y difusin de la seal audiovisual por operador ................... 366 7. OTROS SeRviciOS .................................................................................................................................................................................................... 367 147. ingresos de otros servicios minoristas ....................................................................................... 367 148. ingresos de otros servicios mayoristas ....................................................................................... 367 8. venTA y ALquiLeR de TeRminALeS .............................................................................................................................................................. 367 149. ingresos y cuotas de mercado de la venta y alquiler de terminales ................................................... 367

estadsticas del sector

301

cOnSideRAciOneS SOBRe LOS dATOS

Se han realizado modificaciones de los datos debido a actualizaciones por parte de los propios operadores, por lo que diversas series varan con respecto a lo publicado anteriormente. All donde ocurre un cambio se cita a pie de tabla. Orange incluye a Orange Business Services. Los ingresos publicitarios que se recogen para elaborar este informe hacen referencia a los ingresos netos, una vez descontados los descuentos y comisiones aplicados por las empresas que comercializan la publicidad. El Grupo Abertis que incluye Abertis Telecom, Tradia y Retevisin I y Overon se presentan por separado en los distintos mercados an cuando pertenecen a una misma corporacin.

302

estadsticas del sector

1. dATOS GeneRALeS deL SecTOR

a) ingresos
1. inGReSOS TOTALeS deL SecTOR y TASA de vARiAcin inTeRAnuAL1 (millones de euros y porcentaje)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Servicios minoristas Servicios mayoristas Total

25.901,86 27.803,58 29.970,66 33.166,87 34.726,99 36.490,32 36.929,92 34.587,06 33.396,26

7,3% 7,8% 10,7% 4,7% 5,1% 1,2% -6,3% -3,4%

6.202,73

6.650,11
7,2% 7,3%

7.074,62
6,4% 7,5%

7.547,46
6,7% 9,9%

7.380,00
-2,2% 3,4%

7.373,40
-0,1% 4,2%

7.200,32
-2,3% 0,6%

6.636,08
-7,8% -6,6%

6.391,01
-3,7% -3,5%

32.104,59 34.453,70 37.045,28 40.714,34 42.106,99 43.863,72 44.130,25 41.223,14 39.787,27

2. inGReSOS de LOS SeRviciOS minORiSTAS y TASA de vARiAcin inTeRAnuAL2 (millones de euros y porcentaje)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Telefona fija Telefona mvil Internet Servicios audiovisuales Comunicaciones de empresa Servicios de Informacin Telefnica Venta y alquiler de terminales Otros Total

8.489,02 7.474,21 911,76 5.809,38 1.212,49 2.005,00

8.236,62
-3,0% 18,6%

8.296,32
0,7% 17,3%

8.289,38
-0,1% 16,4%

7.528,25
-9,2% 10,3%

7.207,54
-4,3% 11,6%

7.050,82
-2,2% 1,2%

6.456,28
-8,4% -4,1%

5.877,17
-9,0% -3,0%

8.865,18 10.394,73 12.099,90 13.344,31 14.886,81 15.067,67 14.457,13 14.023,94 1.295,68

42,1%

1.766,25
36,3%

2.265,42
28,3%

2.784,48
22,9%

3.506,86
25,9%

3.888,09
10,9%

3.953,89
1,7%

3.989,25
0,9%

4.683,52
-19,4%

4.532,39
-3,2%

5.028,31
10,9%

5.332,52
6,1%

5.768,38
8,2%

5.511,10
-4,5%

4.519,66
-18,0%

4.422,62
-2,1%

1.225,81
1,1%

1.229,13
0,3%

1.307,06
6,3%

1.281,21
-2,0%

1.335,87
4,3%

1.476,11
10,5%

1.518,00
2,8%

1.544,97
1,8%

34,98 3.461,79
72,7% 7,3%

92,85
165,4%

100,58
8,3%

115,04
14,4%

117,74
2,4%

104,14
-11,6%

84,19
-19,2%

74,57
-11,4%

2.188,29 1.470,69
-57,5% 7,8%

2.233,52
2,1%

2.396,71
7,3%

1.862,85
-22,3%

1.687,71
-9,4%

1.693,40
0,3%

1.776,47
4,9%

1.842,69
25,3% 10,7%

1.944,46
5,5% 4,7%

1.804,25
-7,2% 5,1%

2.144,28
18,8% 1,2%

1.904,51
-11,2% -6,3%

1.687,28
-11,4% -3,4%

25.901,86 27.803,58 29.970,66 33.166,87 34.726,99 36.490,32 36.929,92 34.587,06 33.396,26

1 En Servicios minoristas se han producido consolidaciones de datos en las series de Telefona fija, Internet, Servicios audiovisuales y Otros. 2 Otros incluye ingresos de otros servicios minoristas (desglosados en apartado 7. Otros servicios de estas estadsticas) y Otros ingresos de explotacin. Los ingresos de Otros en 2008, 2009 y 2010 incluyen la aportacin del Fondo Nacional del Servicio Universal a Telefnica de Espaa contabilizado con criterio de caja.

datos GeNerales del sector

303

3. inGReSOS de LOS SeRviciOS mAyORiSTAS y TASA de vARiAcin inTeRAnuAL3 (millones de euros y porcentaje)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Interconexin Alquiler de circuitos Transmisin de datos Servicios de ADSL Transporte y difusin de la seal audiovisual Otros Total

5.036,46 632,17 154,65 127,57 251,88

5.000,28
-0,7%

5.221,63
4,4%

5.697,38
9,1%

5.765,59
1,2%

5.630,27
-2,3%

5.430,42
-3,5%

4.746,13
-12,6%

4.319,04
-9,0%

580,46
-8,2%

552,87
-4,8%

587,78
6,3%

619,77
5,4%

681,47
10,0%

646,83
-5,1%

682,12
5,5%

727,68
6,7%

253,22
63,7%

254,29
0,4%

184,38
-27,5%

70,45
-61,8%

73,47
4,3%

62,09
-15,5%

54,65
-12,0%

37,23
-31,9%

271,41
112,8%

425,49
56,8%

631,48
48,4%

252,21
-60,1%

341,49
35,4%

341,39
0,0%

348,49
2,1%

454,68
30,5%

224,73
-10,8%

234,17
4,2%

240,17
2,6%

338,64
41,0%

375,83
11,0%

406,64
8,2%

438,76
7,9%

394,99
-10,0%

320,01 6.202,73 6.650,11

7,2%

386,16
20,7%

206,26
-46,6%

333,35
61,6%

270,87
-18,7%

312,95
15,5%

365,94
16,9%

457,40
25,0%

7.074,62
6,4%

7.547,46
6,7%

7.380,00
-2,2%

7.373,40
-0,1%

7.200,32
-2,3%

6.636,08
-7,8%

6.391,01
-3,7%

4. inGReSOS TOTALeS deL SecTOR POR OPeRAdOR (millones de euros)

ServicioS mayoriSTaS 2008 2009 2010 ServicioS minoriSTaS 2008 2009 2010 2008 ToTal 2009 2010

Telefnica de Espaa Movistar Vodafone Orange Ono Sogecable Telecinco Antena 3 Televisin Yoigo Jazztel Grupo Abertis BT Euskaltel La Sexta Resto Total

1.974,49 1.472,76 1.434,61 933,55 148,08 64,91 97,03 346,90 83,45 29,84 614,71 7.200,32

1.957,56 1.234,27 1.166,03 753,58 135,43 100,37 112,99 382,74 89,12 27,03 676,96 6.636,08

2.022,22 1.033,76 980,51 735,70 129,02 138,18 135,87 340,90 86,71 24,51 763,62 6.391,01

10.103,54 8.239,56 5.596,92 3.010,66 1.461,00 1.869,02 822,26 722,31 209,83 252,59 39,08 372,29 311,05 159,79 3.760,04 36.929,92

9.528,65 7.744,35 5.429,30 3.117,51 1.376,70 1.523,71 535,64 604,35 324,47 335,26 135,08 341,76 312,46 226,42 3.051,40 34.587,06

8.749,32 7.518,49 5.100,93 3.075,58 1.339,66 1.454,65 679,30 657,28 513,00 479,88 167,75 342,70 320,14 297,55 2.700,02 33.396,26

12.078,03 9.712,32 7.031,53 3.944,20 1.609,08 1.869,02 822,26 722,31 274,74 349,61 385,98 455,73 340,89 159,79 4.374,75 44.130,25

11.486,21 8.978,63 6.595,33 3.871,08 1.512,14 1.523,71 535,64 604,35 424,85 448,24 517,82 430,88 339,49 226,42 3.728,36 41.223,14

10.771,54 8.552,25 6.081,44 3.811,29 1.468,68 1.454,65 679,30 657,28 651,19 615,76 508,64 429,41 344,65 297,55 3.463,63 39.787,27

Los Servicios de ADSL mayorista incluyen los ingresos de alquiler del bucle local.

304

datos GeNerales del sector

5. inGReSOS de LOS SeRviciOS minORiSTAS POR OPeRAdOR (millones de euros)

Telefona fija Telefona mvil inTerneT ServicioS audioviSualeS comunicacioneS de empreSa ServicioS de informacin Telefnica venTa y alquiler de TerminaleS oTroS ToTal

Telefnica de Espaa Movistar Vodafone Orange Sogecable Ono Telecinco Antena 3 Televisin Resto Total

4.400,00 0,20 244,70 142,10 511,47 578,70 5.877,17

6.593,67 4.270,26 2.475,17 11,98 672,86 14.023,94

2.213,85 205,80 323,03 480,96 765,60 3.989,25

200,03 7,59 4,60 9,02 1.454,65 224,91 676,71 656,17 1.188,95 4.422,62

949,24 9,95 48,49 105,07 432,22 1.544,97

19,99 0,40 0,26 0,13 53,80 74,57

374,73 903,94 212,80 77,39 0,90 206,71

591,48 13,10 152,43 0,38 4,11 2,59 0,97 922,21

8.749,32 7.518,49 5.100,93 3.075,58 1.454,65 1.339,66 679,30 657,28 4.821,04

1.776,47 1.687,28 33.396,26

6. inGReSOS de LOS SeRviciOS mAyORiSTAS POR OPeRAdOR (millones de euros)

inTerconexin alquiler de circuiToS TranSmiSin de daToS ServicioS de adSl TranSporTe y difuSin de la Seal audioviSual oTroS ToTal

Telefnica de Espaa Movistar Vodafone Orange Grupo Abertis Yoigo Jazztel Ono Resto Total

939,16 1.033,76 921,65 709,55 138,18 124,66 95,94 356,12 4.319,04

600,45 2,33 22,50 17,50 3,61 29,42 51,86 727,68

3,10 34,13 37,23

441,44 0,02 3,65 3,90 0,56 5,11 454,68

250,41 144,58 394,99

41,16 56,51 72,98 3,70 283,04 457,40

2.022,22 1.033,76 980,51 735,70 340,90 138,18 135,87 129,02 874,84 6.391,01

b) inversin
7. inveRSin en eL SecTOR y TASA de vARiAcin inTeRAnuAL (millones de euros y porcentaje)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total

6.178,41 10.186,81 8.190,52 5.556,25 4.547,61 4.714,85 5.514,82 5.685,58 5.788,02 5.171,71 4.284,54 4.479,99 34,8% 64,9% -19,6% -32,2% -18,2% 3,7% 17,0% 3,1% 1,8% -10,6% -17,2% 4,6%

datos GeNerales del sector

305

8. inveRSin POR OPeRAdOR y TASA de vARiAcin inTeRAnuAL (millones de euros y porcentaje)

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Telefnica de Espaa Vodafone Movistar Orange Ono Telecinco Sogecable RTVE Jazztel Grupo Abertis Televisi de Catalunya Hispasat R Yoigo Euskaltel Iberbanda Colt Resto Total

1.388,47 715,81 729,99 753,51 760,35 125,66 138,96 69,81 135,08 41,36 100,49 1,19 59,01 41,98 117,26 19,04 14,61 302,24 5.514,82

1.496,64 7,8% 845,86 18,2% 739,32 1,3% 663,26 -12,0% 592,57 -22,1% 136,58 8,7% 122,52 -11,8% 60,89 -12,8% 136,22 0,8% 65,95 59,5% 91,14 -9,3% 1,50 26,2% 72,37 22,6% 78,14 86,1% 138,81 18,4% 29,02 52,4% 19,67 34,6% 393,73 30,3% 5.684,20 3,1%

1.578,17 5,4% 957,97 13,3% 745,28 0,8% 628,97 -5,2% 529,66 -10,6% 160,17 17,3% 99,10 -19,1% 57,18 -6,1% 19,83 -85,4% 68,89 4,5% 100,76 10,6% 1,54 2,3% 102,01 41,0% 77,29 -1,1% 90,82 -34,6% 33,74 16,3% 19,84 0,9% 516,79 31,3% 5.788,02 1,8%

1.461,37 -7,4% 724,10 -24,4% 712,89 -4,3% 561,24 -10,8% 350,83 -33,8% 152,24 -4,9% 79,29 -20,0% 66,52 16,3% 51,74 160,9% 108,88 58,1% 98,97 -1,8% 31,44 1944,1% 80,17 -21,4% 85,05 10,0% 66,44 -26,8% 23,70 -29,8% 27,38 38,0% 489,45 -5,3% 5.171,71 -10,6%

1.270,68 -13,0% 633,46 -12,5% 558,72 -21,6% 442,55 -21,1% 219,29 -37,5% 163,59 7,5% 39,95 -49,6% 88,98 33,8% 68,67 32,7% 106,30 -2,4% 4,54 -95,4% 129,94 313,3% 56,26 -29,8% 53,48 -37,1% 46,60 -29,9% 19,87 -16,2% 16,63 -39,3% 365,03 -25,4% 4.284,54 -17,2%

1.404,67 10,5% 674,72 6,5% 589,66 5,5% 402,06 -9,1% 244,36 11,4% 128,39 -21,5% 109,51 174,1% 97,98 10,1% 93,11 35,6% 90,91 -14,5% 81,44 1695,6% 80,83 -37,8% 76,44 35,9% 51,17 -4,3% 45,43 -2,5% 18,34 -7,7% 17,85 7,3% 273,12 -25,2% 4.479,99 4,6%

306

datos GeNerales del sector

c) empleo
9. emPLeO en eL SecTOR (nmero de empleados)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Telefnica de Espaa RTVE Vodafone Movistar Ono Orange Radiotelevisi Valenciana Resto Total

34.347 9.317 4.464 4.454 4.216 3.261 1.380 26.566 88.005

32.501 9.292 4.504 4.560 4.643 3.285 1.430 28.304 88.519

31.062 9.256 4.471 4.583 4.689 3.800 1.400 29.505 88.766

28.496 5.830 4.299 4.503 4.500 3.715 1.838 31.824 85.005

28.320 6.402 4.333 4.323 4.209 3.307 1.830 29.006 81.730

28.208 6.397 4.330 4.185 3.344 3.133 1.830 28.670 80.097

28.083 6.410 4.413 4.134 3.082 3.071 1.797 26.849 77.839

d) Gasto publicitario
10. GASTO en PuBLicidAd y PROmOcin POR OPeRAdOR (millones de euros)
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Movistar Vodafone Telefnica de Espaa Orange Ono Resto Total

209,59 197,67 141,60 142,42 33,66 147,90 872,85

460,18 188,39 144,77 180,79 52,59 157,93 1.184,66

515,15 214,56 139,35 172,09 54,32 184,99 1.280,46

413,02 212,29 144,15 141,86 47,33 219,35 1.178,00

302,02 186,26 135,74 133,18 42,16 188,74 988,11

192,39 180,16 130,25 95,07 42,95 213,27 854,10

datos GeNerales del sector

307

e) resultados de explotacin
11. ReSuLTAdOS de exPLOTAcin deL SecTOR (millones de euros)
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Telefnica de Espaa Movistar Vodafone Ono Sogecable Telecinco Grupo Abertis Antena 3 Televisin Hispasat Resto Total

3.097,56 3.462,99 1.432,47 -196,58 0,09 319,01 19,59 308,70 26,89 -307,60 8.163,12

3.622,90 3.460,76 1.813,51 153,46 7,12 348,46 68,39 310,56 31,44 -752,56 9.064,05

4.016,37 3.684,42 1.754,20 286,91 176,15 397,24 79,60 297,53 33,73 -1.097,59 9.628,56

4.366,57 3.558,02 1.646,03 279,86 187,31 298,22 63,08 136,41 -46,82 43,26 -585,14 9.946,79

4.257,99 2.978,54 1.407,09 328,78 167,02 70,51 136,94 56,86 62,02 46,44 -342,43 9.169,75

3.621,39 2.551,05 1.072,09 336,57 174,06 146,35 125,42 123,06 81,98 49,22 -424,84 7.856,35

Radio Televisi de les Illes Balears

308

datos GeNerales del sector

f) el sector en la economa nacional

12. PARmeTROS mAcROecOnmicOS SeLecciOnAdOS4
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ingresos y Beneficios Ingresos del sector (millones de euros) Ingresos por cpita (euros) Ingresos por hogar (euros) Ingresos por empleado (euros) Ingresos de servicios minoristas sobre PIB (%) Resultados de explotacin por empleado (euros) empleo Empleados en telecomunicaciones Empleados en telecomunicaciones sobre empleo total (%) Empleados en telecomunicaciones sobre empleo en sector servicios (%) inversin Inversin total en el sector (millones de euros) Inversin por habitante (euros) Inversin total sobre Formacin Bruta de Capital Fijo (%) publicidad Gastos en publicidad (millones de euros) indicadores econmicos (fuente ine) Poblacin en miles Empleo total (miles) Empleo sector servicios (%/total) PIB a precios corrientes (millones de euros) Formacin Bruta de Capital Fijo (millones de euros) Hogares (miles) IPC (2006 = 100) IPCA, Espaa (2005 = 100) 43.197,68 18.288,10 64,1 841.042 235.805 14.731,65 93,5 96,7 44.108,53 19.314,30 65,2 908.792 267.042 15.534,91 96,6 100 44.708,96 20.001,80 65,7 984.284 301.169 14.599,60 100 103,6 45.200,74 20.476,90 66,4 1.053.537 323.243 14.692,32 102,8 106,5 46.157,82 19.856,80 69,7 1.088.124 311.830 15.079,87 107 110,9 46.745,81 18.645,90 71,8 1.053.914 252.961 15.315,16 106,7 110,6 47.021,03 18.408,20 72,8 1.062.591 238.667 15.303,14 108,6 112,9 719,77 872,85 1.184,66 1.280,46 1.178,00 988,11 854,19 4.714,85 109,15 2,0 5.514,82 125,03 2,1 5.685,58 127,17 1,9 5.788,02 128,05 1,8 5.171,71 112,04 1,7 4.291,33 91,80 1,7 4.479,99 95,28 1,9 88.005 0,5 0,8 88.519 0,5 0,7 88.766 0,4 0,7 85.005 0,4 0,6 81.730 0,4 0,6 80.097 0,4 0,6 77.839 0,4 0,6 37.045,28 857,58 2.514,67 3,6 40.714,34 923,05 2.620,83 3,7 8.163,12 42.106,99 941,8 2.884,12 3,5 9.064,05 43.863,72 970,42 2.985,49 3,5 9.628,56 44.130,25 956,07 2.926,43 3,4 9.946,79 41.223,14 881,86 2.691,66 3,3 9.169,75 39.787,27 846,16 2.599,94 3,1 7.856,35

420.945,13 459.950,26 474.359,46 516.013,39 539.951,62 514.665,26 511.148,26

Resultado de explotacin (millones de euros) 8.066,86 91.663,68

92.218,90 102.111,69 113.270,52 121.703,10 114.483,11 100.930,82

Nmero de hogares: dato extrado de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologas de la Informacin y Comunicacin en los hogares del INE.

datos GeNerales del sector

309

g) ratios econmico - financieras

13. RATiOS ecOnmicO - finAncieRAS (millones de euros y porcentaje)
ingreSoS por operacioneS eBiTda capex endeudamienTo free caSH floW eBiTda / ingreSoS (%) capex / ingreSoS (%) endeuda. / eBiTda (%) free caSH floW / endeuda. (%)

Telefnica de Espaa Movistar

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

11.463,84 10.735,16 8.964,58 8.539,15 6.413,52 5.929,01 1.493,83 1.464,57 1.523,71 1.454,65 444,54 612,77 3.871,08 3.811,29 395,16 357,93 517,03 676,71 601,40 656,30 393,29 640,74 338,89 344,05 106,46 119,14 3.963,84 3.726,83

5.655,45 5.012,57 3.672,65 3.122,16 2.093,03 1.766,66 718,89 721,58 274,77 262,00 96,26 98,48 740,26 774,78 219,86 200,89 204,54 284,18 68,94 134,19 -77,22 -44,45 109,76 119,67 38,80 47,91 761,26 466,38

1.270,68 1.404,67 558,72 589,66 633,46 674,72 219,29 244,36 39,95 109,51 68,67 93,11 442,55 402,06 106,30 90,91 163,59 128,39 7,84 12,63 53,48 51,17 46,60 45,43 18,32 23,77 1.747,81 1.818,30

8.836,22 7.870,96 2.936,51 2.772,44 2.452,69 2.783,68 4.843,46 4.231,84 2.069,37 945,47 1.154,50 635,79 6.586,43 6.390,12 1.620,59 1.583,10 428,43 412,46 594,09 539,29 859,45 983,14 424,59 363,18 134,47 126,34 7.775,96 9.953,93

5.655,45 5.012,57 3.672,65 3.122,16 2.093,03 1.766,66 718,89 721,58 274,77 262,00 96,26 98,48 740,26 774,78 219,86 200,89 204,54 284,18 68,94 134,19 -77,22 -44,45 109,76 119,67 38,80 47,91 761,26 466,38

49,3% 46,7% 41,0% 36,6% 32,6% 29,8% 48,1% 49,3% 18,0% 18,0% 21,7% 16,1% 19,1% 20,3% 55,6% 56,1% 39,6% 42,0% 11,5% 20,4% -19,6% -6,9% 32,4% 34,8% 36,4% 40,2% 19,2% 12,5%

11,1% 13,1% 6,2% 6,9% 9,9% 11,4% 14,7% 16,7% 2,6% 7,5%

156,2% 157,0% 80,0% 88,8% 117,2% 157,6% 673,7% 586,5% 753,1% 360,9%

64,0% 63,7% 125,1% 112,6% 85,3% 63,5% 14,8% 17,1% 13,3% 27,7% 8,3% 15,5% 11,2% 12,1% 13,6% 12,7% 47,7% 68,9% 11,6% 24,9% -9,0% -4,5% 25,8% 33,0% 28,9% 37,9% 9,8% 4,7%

Vodafone

Ono

Sogecable Jazztel

15,4% 1.199,4% 15,2% 645,6% 11,4% 10,5% 26,9% 25,4% 31,6% 19,0% 1,3% 1,9% 889,7% 824,8% 737,1% 788,0% 209,5% 145,1% 861,8% 401,9%

Orange

Grupo Abertis

Telecinco

Antena 3 Televisin Yoigo

13,6% -1.112,9% 8,0% -2.211,7% 13,8% 13,2% 17,2% 20,0% 386,8% 303,5% 346,6% 263,7%

Euskaltel

TeleCable Resto

44,1% 1.021,5% 48,8% 2.134,3%

310

datos GeNerales del sector

h) empaquetamientos de servicios finales

14. emPAqueTAmienTOS de SeRviciOS finALeS5
2007 2008 2009 2010

Accesos solo telefona fija Accesos solo de TV de pago Accesos solo banda ancha Accesos empaquetados con telefona fija y banda ancha Accesos empaquetados con banda ancha y TV de pago Accesos empaquetados con telefona fija y TV de pago Accesos empaquetados con telefona fija, banda ancha y TV de pago

13.107.200 2.267.899 1.248.526 5.490.121 117.141 395.192 1.199.992

12.257.435 2.216.857 1.039.120 6.500.831 163.005 384.801 1.433.003

11.117.264 2.154.520 909.566 7.162.877 128.542 356.769 1.598.501

10.291.386 2.351.848 927.510 7.817.143 114.360 309.562 1.787.415

Para servicios de banda ancha y de telefona se contabilizan lneas activas en el mercado final. Para la TV de pago se contabiliza el nmero de abonados.

estadsticas del sector

311

2. infRAeSTRucTuRAS
a) acceso a servicios de comunicaciones fijas
15. AcceSOS inSTALAdOS POR TiPO de SOPORTe y GRuPOS de OPeRAdOReS6, 7, 8
Telefnica de eSpaa operadoreS de caBle reSTo ToTal

Cableados FTTx Solo par de cobre Solo HFC HFC y Par de Cobre Red Elctrica (PLC) Via radio Radio Satlite Otros Total

17.008.517 1.134.527 15.873.990 647.285 636.174 11.111 17.655.802

9.353.765 8.265 122.413 1.352.241 7.870.846 5.582 5.582 9.359.347

314.168 50.302 251.444 11.072 1.350 86.811 86.668 143 7.387 408.366

26.676.450 1.193.094 15.996.403 1.603.685 7.881.918 1.350 739.678 728.424 11.254 7.387 27.423.515

16. AcceSOS en SeRviciO POR TiPO de SOPORTe y GRuPOS de OPeRAdOReS9

Telefnica de eSpaa operadoreS de caBle reSTo ToTal

Cableados FTTx Solo par de cobre Solo HFC HFC y Par de Cobre Red Elctrica (PLC) Via radio Radio Satlite Otros Total

13.524.689 506.464 13.018.225 151.256 140.145 11.111 13.675.945

2.668.579 2.627 30.942 450.308 2.184.702 5.582 5.582 2.674.161

184.062 48.582 125.491 8.893 1.096 80.485 80.342 143 4.246 268.793

16.377.330 557.673 13.049.167 575.799 2.193.595 1.096 237.323 226.069 11.254 4.246 16.616.899

En Operadores de cable se incluyen los principales operadores de cable: Ono, Euskaltel, R, TeleCable y Procono. No se incluyen los operadores de cable locales que se encuentran en Resto. 7 Se ha cambiado el criterio de contabilizacin de accesos teniendo en cuenta nicamente las infraestructuras propias de cada operador. En la categora HFC y par de cobre se incluyen accesos basados en soluciones hbridas de fibra y cable coaxial y en paralelo se instala un par de cobre. 8 Un acceso instalado equivale a un acceso comercializable que se puede activar en un plazo razonable y corto de tiempo (48 horas), no se incluyen los pares vacantes. 9 Vase notas 6 y 7.
6

312

iNFraestrUctUras

17. PunTOS de AcceSO Wi-fi

2007 2008 2009 2010

Nmero de hotspots Wi-Fi

3.576

5.130

4.144

4.154

18. TeLfOnOS de uSO PBLicO

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Dominio pblico Dominio privado Total

56.597 28.636 85.233

56.304 25.986 82.290

52.551 23.697 76.248

49.993 19.689 69.682

48.881 17.054 65.935

44.463 15.186 59.649

41.347 12.950 54.297

19. cABinAS HABiLiTAdAS PARA PeRSOnAS cOn diScAPAcidAd10

2007 2008 2009 2010

Cabinas accesibles en silla de ruedas Cabinas con telfonos de altura reducida

31.533 2.178

31.289 1.977

26.674 1.992

29.761 1.886

b) acceso a servicios de comunicaciones mviles

20. eSTAciOneS BASe POR TiPO de SeRviciO y TecnOLOGA
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Telefona mvil GSM900 DSC1800 UMTS Sistemas trunking MPT1327 TETRA Radiomensajera POCSAG Total

32.232 16.526 13.588 2.118 364 239 125 20 20 32.616

39.826 17.675 15.783 6.368 184 59 125 20 20 40.030

48.898 19.537 17.844 11.517 218 75 143 20 20 49.136

62.097 24.998 20.178 16.921 202 59 143 20 20 62.319

71.014 26.850 21.290 22.874 189 60 129 71.203

78.031 27.869 22.780 27.382 157 28 129 78.188

82.844 28.255 23.285 31.304 257 24 233 7 7 83.108

87.545 31.582 21.639 34.324 316 24 292 7 7 87.868

c) difusin de seales audiovisuales

21. eSTAciOneS PARA LA difuSin TeRReSTRe de SeALeS AudiOviSuALeS (nmero de elementos)
radio analgica radio digiTal TeleviSin analgica TeleviSin digiTal

Emisores Reemisores
10

754 152

50 1

8 4

3.731 2.573

Datos proporcionados por Telefnica de Espaa.

iNFraestrUctUras

313

d) satlite
22. cAPAcidAd cOnTRATAdA POR SATLiTe y TiPO de SeRviciO11 (MHz y nmero transpondedores/satlite)
capacidad de difuSin (mHz) nmero de TranSpondedoreS de difuSin capacidad de comunicacioneS fijaS (mHz) nmero de TranSpondedoreS de comunicacioneS fijaS capacidad de TranSporTe (mHz) nmero de TranSpondedoreS de TranSporTe

Astra Eutelsat Hispasat PanAmSat Intelsat Total

297 330 6 633

11 10 1 22

131 20 151

16 1 17

238 516 5 759

2 12 20 3 1 38

e) transporte
23. KiLmeTROS de Red de TRAnSPORTe POR TiPO de TRAnSmiSin
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Cable ptico Radioenlace Cable coaxial Otros Total

908.401 124.351 24.880 124.848 1.182.480

1.155.868 151.149 36.270 90.710 1.433.997

1.375.518 155.152 62.594 87.482 1.680.746

1.527.757 199.743 80.662 80.206 1.888.368

1.759.791 229.737 97.632 79.162 2.166.322

2.341.893 293.052 100.565 76.442 2.811.952

2.522.484 2.772.371 308.182 101.073 78.286 330.289 101.427 78.907

3.010.025 3.282.994

24. KiLmeTROS de Red de TRAnSPORTe PROPiA POR cAPAcidAd12

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Capacidad digital baja Capacidad digital media Capacidad digital alta Total

9.921.537 50.888.182

9.369.751

9.856.582

9.933.625 91.075.660

11.078.838 107.924.442

7.377.041 178.220.983

7.597.850 182.546.711

12.302.497 154.424.237

65.351.346 78.736.073

427.823.750 546.985.000 758.596.250 1.074.458.750 1.314.048.750 2.165.731.250 2.657.115.000 2.588.493.200 488.633.469 621.706.097 847.188.905 1.175.468.035 1.433.052.030 2.351.329.274 2.847.259.561 2.755.219.934

Datos facilitados por los operadores contratantes del servicio. Los datos se han obtenido normalizando previamente la capacidad total de los medios de transmisin utilizados a una capacidad de 2 Mbps (kilmetros E1), suponiendo que para la red analgica 1 MHz corresponde a 1 Mbps. Para el clculo de los kilmetros de red de transporte propia por capacidad se han tenido en cuenta tres categoras: red de transporte de capacidad baja (aquella cuya velocidad de transmisin es menos que 155 Mbps), de capacidad media (velocidad comprendida entre 155 y 622 Mbps) y de capacidad alta (ms de 622 Mbps).
11 12

314

iNFraestrUctUras

25. cAPAcidAd de fiBRA OScuRA POR OPeRAdOR (kilmetros)

Tendido pareS de fiBra

Ono Iberdrola Orange Vodafone Red Elctrica Internacional ADIF Resto Total

22.501 16.474 14.409 13.161 13.445 13.689 34.281 127.959

94.125 361.500 56.238 24.348 214.085 445.116 397.457 1.592.869

26. cAPAcidAd de LOS cABLeS SuBmARinOS que AmARRAn en eSPAA SeGn PAS de ORiGen13 (canales de voz)
capacidad ToTal

Espaa Marruecos Estados Unidos de Amrica Italia Argelia Argentina Japn Reino Unido Sudfrica Mxico Resto Total

3.992.640 13.608 2.736 3.125 1.260 199 20 16 424 4 243 4.014.275

13

Islalink ha actualizado su serie de cables submarinos.

iNFraestrUctUras

315

f) conmutacin, encaminamiento y plataformas de servicio

27. eLemenTOS de cOnmuTAcin y encAminAmienTO de Red fijA y mviL (nmero de elementos)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Red fija Centrales de trnsito Centrales Internacionales Centrales locales y tndem Concentradores Red mvil Centrales de conmutacin y registros de abonados itinerantes (MSC/VLR) Registros generales de abonados y centros de autenticacin (HLR/AUC) Puntos de transferencia de sealizacin Centrales de mensajes cortos Controladores de estaciones base GSM y UMTS Otros ToTal

14.217 15.902 15.096 15.154 294 19 1.184 1.379 460 100 28 25 766 116 232 18 1.325 1.411 446 103 32 23 807 94 206 21 962 1.139 379 137 27 19 577 85 215 20 969 1.525 435 159 31 20 880 100

15.720 215 17 829 14.659 1.402 331 136 36 20 879 127 17.249

16.635 215 19 817 15.584 1.540 353 79 40 14 1.054 170 18.345

17.648 18.279 229 18 808 1.415 407 81 47 13 867 214 222 19 787 1.414 263 84 53 15 999 257

18.809 200 21 816 17.772 1.460 258 83 57 21 1.041 169 20.438

12.720 14.327 13.907 13.950

16.593 17.251

15.712 17.407 16.320 16.779

19.277 19.950

28. eLemenTOS de TRAnSmiSin de dATOS (nmero de elementos)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Servidores de Internet (ISPs) conectados Enrutadores (routers) Pasarelas (gateways) Equipos reflectores (Multipoint Control Unit) Gatekeepers

1.541 3.158 191 10 13

1.515 3.692 196 17 12

1.136 4.318 296 24 12

967 4.688 348 17 23

968 6.310 315 23 55

735 6.099 448 18 75

528 6.593 333 29 94

1.260 6.575 467 328 116

1.120

623

8.246 10.070 522 366 113 660 320 136

316

iNFraestrUctUras

29. PueRTOS de dATOS POR TecnOLOGA (nmero de puertos)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nivel de enlace Frame Relay ATM Nivel de red X-25 IP Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet Otras redes de datos ToTal

56.993 27.491 29.502 262.555 48.114 214.441 14.933 334.481

57.877 28.842 29.035 223.207 38.764 184.443 15.175 296.259

72.105 32.547 39.558 227.186 33.707 193.479 8.669 307.960

81.791 31.425 50.366 200.386 27.534 172.852 15.796 297.973

93.375 33.795 59.580 246.935 25.448 221.487 16.754 357.064

104.775 33.640 71.135 548.992 18.802 386.893 74.140 60.249 8.908 25.155 678.922

107.862 33.396 74.466 669.544 12.033 461.771 96.191 88.163 11.386 27.166 804.572

101.427 29.464 71.963 733.784 11.024 505.518 108.287 98.111 10.844 20.035 855.246

100.647 28.238 72.409 805.860 10.322 451.044 136.466 160.516 47.512 16.041 922.548

30. eLemenTOS de PLATAfORmAS de deSARROLLO de SeRviciOS de inTeLiGenciA de Red (nmero de elementos)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Cabeceras de cable Elementos de inteligencia de red Elementos de otras plataformas ToTal

296 158 98 552

321 99 60 480

225 112 95 432

301 107 83 491

390 139 98 627

423 125 105 653

608 96 108 812

628 161 146 935

g) equipamiento de interconexin
31. PunTOS de inTeRcOnexin (nmero de puntos)
nivel local TrnSiTo con mvileS meTropoliTano ToTal

Elctrico Por tiempo Por capacidad ptico Por tiempo Por capacidad ToTal

51 12 39 1.263 520 743 1.314

655 601 54 1.225 864 361 1.880

260 260 185 185 445

6 4 2 79 35 44 85

972 877 95 2.752 1.604 1.148 3.724

iNFraestrUctUras

317

32. enLAceS de inTeRcOnexin (nmero de enlaces)

nivel local TrnSiTo con mvileS meTropoliTano ToTal

Sealizacin Trfico Por tiempo Por capacidad ToTal

6.918 5.152 1.766 6.918

30.642 27.403 3.239 30.642

13.708 13.708 13.708

3.753 2.522 1.231 3.753

1.209 55.021 48.785 6.236 55.021

h) centrales con coubicacin

33. cenTRALeS cOn cOuBicAcin y cOBeRTuRA de deSAGReGAcin14 (nmero de centrales y porcentaje)
2007 2008 2009 2010

Centrales con coubicacin %Cobertura de desagregacin

674 61,2

715 63,3

734 64,8

803 67,8

14 Para calcular el porcentaje se considera los pares accesibles por parte de los operadores alternativos sobre el total de planta de cobre de Telefnica, sin considerar los pares vacantes.

318

estadsticas del sector

3. cOmunicAciOneS fijAS 3.1. Servicios minoristas

3.1.1. Telefona fija
a) ingresos
34. inGReSOS TOTALeS y diSTRiBucin de LOS SeRviciOS minORiSTAS de TeLefOnA fijA15 (millones de euros y porcentaje)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Subtotal no trfico Altas Abono mensual Otras facilidades suplementarias Servicios de inteligencia de red Trfico Otros ToTal

3.004,54 3.144,50 36,6% 37,9% 102,81 1,3% 71,11 0,9%

3.267,10 39,4% 87,50 1,1% 3.067,09 37,0% 87,00 1,0% 25,51 0,3% 4.896,91 59,1% 125,37 1,5%

3.183,43 42,3% 77,71 1,0% 3.001,45 39,9% 78,76 1,0% 25,50 0,3% 4.253,81 56,5% 91,01 1,2% 7.528,25 100,0%

3.321,78 46,1% 81,21 1,1% 3.142,56 43,6% 72,52 1,0% 25,50 0,4% 3.804,22 52,8% 81,55 1,1% 7.207,54 100,0%

3.370,63 47,8% 101,07 1,4% 3.161,23 44,8% 82,71 1,2% 25,62 0,4% 3.613,93 51,3% 66,27 0,9% 7.050,82 100,0%

3.205,52 49,6% 91,67 1,4% 2.997,65 46,4% 94,68 1,5% 21,52 0,3% 3.203,58 49,6% 47,19 0,7% 6.456,28 100,0%

2.915,11 49,6% 66,08 1,1% 2.753,43 46,8% 79,71 1,4% 15,88 0,3% 2.926,74 49,8% 35,32 0,6% 5.877,17 100,0%

2.780,38 2.954,12 33,9% 35,6% 94,40 92,18 1,2% 1,1% 26,95 0,3% 27,09 0,3%

5.084,59 5.031,34 62,0% 60,6% 117,84 120,48 1,4% 1,5%

8.206,97 8.296,32 8.289,38 100,0% 100,0% 100,0%

35. inGReSOS TOTALeS de LOS SeRviciOS minORiSTAS de TeLefOnA fijA POR SeGmenTO (millones de euros y porcentaje)
reSidencial % / reSidencial negocioS % / negocioS ToTal % / ToTal

Subtotal no trfico Altas Abono mensual Otras facilidades suplementarias Servicios de inteligencia de red Trfico Otros ToTal

1.874,49 34,51 1.779,37 60,61 1.382,70 16,94 3.274,13

57,3 1,1 54,3 1,9 42,2 0,5 100,0

1.040,62 31,58 974,05 19,10 15,88 1.544,04 18,38 2.603,04

40,0 1,2 37,4 0,7 0,6 59,3 0,7 100,0

2.915,11 66,08 2.753,43 79,71 15,88 2.926,74 35,32 5.877,17

49,6 1,1 46,8 1,4 0,3 49,8 0,6 100,0

15

Se han producido consolidaciones de datos para todos los aos.

coMUNicacioNes FiJas - servicios minoristas

319

36. inGReSOS y diSTRiBucin POR TiPO de TRficO16 (millones de euros y porcentaje)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fijos nacionales Acceso a Internet Internacional A mviles Inteligencia de red Otro trfico Total

1.987,63 1.970,11 1.735,04 1.500,15 1.302,05 1.263,69 1.233,85 1.209,13 39,1% 39,2% 35,4% 35,3% 34,2% 35,0% 38,5% 41,3% 317,65 6,2% 539,78 10,6% 270,24 5,4% 581,37 11,6% 195,34 4,0% 722,87 14,8% 147,79 3,5% 614,37 14,4% 90,88 2,4% 528,27 13,9% 50,33 1,4% 542,64 15,0% 26,43 0,8% 462,24 14,4% 12,65 0,4% 401,32 13,7% 941,14 32,2% 323,31 11,0% 39,19 1,3%

1.748,90 1.761,37 1.716,28 1.564,62 1.428,48 34,4% 35,0% 35,0% 36,8% 37,5% 391,58 7,7% 99,05 1,9% 312,08 6,2% 136,18 2,7% 332,81 6,8% 194,56 4,0% 363,26 8,5% 63,62 1,5% 378,37 9,9% 76,18 2,0%

1.285,85 1.076,31 35,6% 33,6% 398,41 11,0% 73,00 2,0% 364,06 11,4% 40,69 1,3%

5.084,59 5.031,34 4.896,91 4.253,81 3.804,22 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3.613,93 3.203,58 2.926,74 100,0% 100,0% 100,0%

37. inGReSOS POR TiPO de TRficO y SeGmenTO (millones de euros y porcentaje)

reSidencial % / reSidencial negocioS % / negocioS ToTal % / ToTal

Fijos nacionales Acceso a Internet Internacional A mviles Inteligencia de red Otro trfico ToTal

683,15 7,94 108,28 410,48 152,26 20,58 1.382,70

49,4 0,6 7,8 29,7 11,0 1,5 100,0

525,98 4,70 293,04 530,66 171,05 18,62 1.544,04

34,1 0,3 19,0 34,4 11,1 1,2 100,0

1.209,13 12,65 401,32 941,14 323,31 39,19 2.926,74

41,3 0,4 13,7 32,2 11,0 1,3 100,0

16 Fijos nacionales incluye las llamadas metropolitanas de voz, provinciales e Interprovinciales. Se han producido consolidaciones de datos para todos los aos.

320

coMUNicacioNes FiJas - servicios minoristas

38. inGReSOS de LOS SeRviciOS medidOS POR TiemPO POR TiPO de TRficO y SeGmenTO (millones de euros y porcentaje)
reSidencial % / reSidencial negocioS % / negocioS ToTal % / ToTal

Total metropolitano Voz Acceso a Internet Provincial Interprovincial Internacional A mviles Inteligencia de red Otro trfico ToTal

94,96 91,12 3,84 15,42 47,45 96,28 348,64 152,26 20,58 775,58

12,2 11,7 0,5 2,0 6,1 12,4 45,0 19,6 2,7 100,0

137,96 135,12 2,84 46,31 119,99 290,36 491,61 171,05 18,62 1.275,90

10,8 10,6 0,2 3,6 9,4 22,8 38,5 13,4 1,5 100,0

232,92 226,23 6,68 61,72 167,44 386,63 840,26 323,31 39,19 2.051,48

11,4 11,0 0,3 3,0 8,2 18,8 41,0 15,8 1,9 100,0

39. inGReSOS de LAS TARifAS PLAnAS POR TiPO de TRficO y SeGmenTO (millones de euros y porcentaje)
reSidencial % / reSidencial negocioS % / negocioS ToTal % / ToTal

Fijos nacionales Acceso a Internet Internacional A mviles ToTal

529,17 4,10 12,01 61,84 607,12

87,2 0,7 2,0 10,2 100,0

224,56 1,86 2,68 39,04 268,14

83,7 0,7 1,0 14,6 100,0

753,73 5,96 14,69 100,88 875,26

86,1 0,7 1,7 11,5 100,0

coMUNicacioNes FiJas - servicios minoristas

321

b) lneas y clientes
40. nmeRO de LneAS en SeRviciO POR SeGmenTO y TASA de PeneTRAcin SOBRe LA POBLAcin17
reSidencial negocioS ToTal ToTal lneaS/100 HaBiTanTeS

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

12.471.990 12.555.720 12.527.532 12.758.927 12.891.005 13.132.823 13.156.964 13.343.521

5.287.174 5.378.757 6.933.300 7.106.110 7.301.500 7.443.247 7.078.447 6.861.985

17.759.164 17.934.477 19.460.832 19.865.037 20.192.505 20.576.070 20.235.411 20.205.506

41,6 41,5 44,1 44,4 44,7 44,6 43,3 43,0

41. nmeRO de cLienTeS POR TiPO de AcceSO

clienTeS de acceSo direcTo clienTeS de acceSo indirecTo ToTal clienTeS

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

13.853.387 13.842.710 13.866.390 14.051.824 14.014.735 14.325.108 14.539.759 14.834.607 14.893.981 15.200.326

5.563.647 5.476.930 3.341.804 3.105.581 2.745.624 2.297.195 2.107.980 1.413.656 1.117.549 944.926

19.417.034 19.319.640 17.208.194 17.157.405 16.760.359 16.622.303 16.647.739 16.248.263 16.011.530 16.145.252

42. nmeRO de LneAS PReSeLecciOnAdAS

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lneas preseleccionadas

1.511.379 1.883.435 2.385.890 2.295.128 1.934.027 1.822.476 1.548.762 1.212.848

896.389

17 Se ha modificado el criterio de contabilizacin de lneas desde 2005, computndose como 1 lnea el RTB, 2 lneas el RDSI bsico y 30 lneas el RDSI primario. Se ha actualizado la serie en 2008 por la incorporacin de las lneas de los productos que combinan telefona fija y mvil en una misma oferta comercial. El dato de poblacin utilizado corresponde a la actualizacin en base a los empadronamientos del censo de 2001 del Instituto Nacional de Estadstica (INE), que en 2010 asciende a 47.021.031 habitantes.

322

coMUNicacioNes FiJas - servicios minoristas

c) trfico
43. minuTOS cuRSAdOS y diSTRiBucin POR TiPO de TRficO18 (millones de minutos y porcentaje)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fijos nacionales Acceso a Internet Internacional A mviles Inteligencia de red Otro trfico Total

58.223,11 53.786,84 51.299,88 50.090,79 51.275,66 51.899,28 52.430,32 52.699,41 51,5% 53,1% 56,0% 61,3% 65,3% 70,5% 75,4% 78,8% 39.426,53 31.181,65 21.008,00 13.505,24 9.560,39 34,9% 30,8% 22,9% 16,5% 12,2% 3.256,27 3.688,52 4.705,37 5.296,41 5.477,22 2,9% 3,6% 5,1% 6,5% 7,0% 8.453,88 8.291,20 8.197,88 7.697,66 7.366,64 7,5% 8,2% 9,0% 9,4% 9,4% 3.080,69 3.893,04 2,7% 3,8% 666,26 0,6% 4.710,80 4.377,76 4.037,35 5,1% 5,4% 5,1% 725,74 0,9% 842,37 1,1% 5.255,40 2.636,98 1.159,20 7,1% 3,8% 1,7% 4.718,97 4.023,39 3.453,54 6,4% 5,8% 5,2% 6.682,51 5.986,57 5.537,42 9,1% 8,6% 8,3% 4.234,30 3.861,53 3.415,94 5,8% 5,6% 5,1% 800,69 1,1% 589,02 0,8% 613,74 0,9%

503,67 1.641,45 0,5% 1,8%

113.106,74 101.344,93 91.563,38 81.693,59 78.559,63 73.591,14 69.527,81 66.879,24 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

44. minuTOS POR TiPO de TRficO y SeGmenTO (millones de minutos y porcentaje)

reSidencial % / reSidencial negocioS % / negocioS ToTal % / ToTal

Fijos nacionales Acceso a Internet Internacional A mviles Inteligencia de red Otro trfico ToTal

37.642,91 849,64 644,63 2.167,88 1.602,08 148,88 43.056,01

87,4 2,0 1,5 5,0 3,7 0,3 100,0

15.056,50 309,56 2.808,91 3.369,54 1.813,85 464,86 23.823,23

63,2 1,3 11,8 14,1 7,6 2,0 100,0

52.699,41 1.159,20 3.453,54 5.537,42 3.415,94 613,74 66.879,24

78,8 1,7 5,2 8,3 5,1 0,9 100,0

18

Se ha producido una consolidacin de datos para el 2009.

coMUNicacioNes FiJas - servicios minoristas

323

45. minuTOS de LOS SeRviciOS medidOS POR TiemPO POR TiPO de TRficO y SeGmenTO (millones de minutos y porcentaje)
reSidencial % / reSidencial negocioS % / negocioS ToTal % / ToTal

Total metropolitano Voz Acceso a Internet Provincial Interprovincial Internacional A mviles Inteligencia de red Otro trfico ToTal

2.311,32 2.092,00 219,33 396,59 627,80 553,73 1.598,43 1.602,08 148,88 7.238,84

31,9 28,9 3,0 5,5 8,7 7,6 22,1 22,1 2,1 100,0

4.184,71 4.014,49 170,22 940,00 1.903,05 2.783,96 3.116,08 1.813,85 464,86 15.206,51

27,5 26,4 1,1 6,2 12,5 18,3 20,5 11,9 3,1 100,0

6.496,03 6.106,49 389,54 1.336,59 2.530,85 3.337,69 4.714,51 3.415,94 613,74 22.445,34

28,9 27,2 1,7 6,0 11,3 14,9 21,0 15,2 2,7 100,0

46. minuTOS de LAS TARifAS PLAnAS POR TiPO de TRficO y SeGmenTO (millones de minutos y porcentaje)
reSidencial % / reSidencial negocioS % / negocioS ToTal % / ToTal

Fijos nacionales Acceso a Internet Internacional A mviles ToTal

34.526,53 630,31 90,90 569,44 35.817,18

96,4 1,8 0,3 1,6 100,0

8.198,96 139,34 24,96 253,46 8.616,72

95,2 1,6 0,3 2,9 100,0

42.725,49 769,66 115,85 822,90 44.433,90

96,2 1,7 0,3 1,9 100,0

d) Precios y otras ratios relevantes

47. RATiO de LneAS en SeRviciO POR cLienTe
reSidencial negocioS ToTal

2010

1,06

2,58

1,33

48. inGReSOS POR cLienTe y SeGmenTO (euros/cliente/ao)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Residencial Negocios Total

286,59 1.642,78 483,54

287,59 1.732,14 494,58

263,71 1.596,67 452,90

261,39 1.474,98 432,94

268,17 1.375,88 433,94

266,30 1.062,53 403,23

246,04 917,27 364,02

324

coMUNicacioNes FiJas - servicios minoristas

49. inGReSO mediO POR LneA en SeRviciO (euros/lnea/ao)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total Trfico

462,59 280,54

425,95 251,63

378,97 214,14

356,94 188,40

342,67 175,64

319,06 158,32

290,87 144,85

50. TRficO POR LneA en SeRviciO (minutos/lnea/ao)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Residencial Negocios Total

4.141,78 9.173,47 5.650,84

3.737,05 6.453,98 4.705,01

3.450,14 5.301,56 4.112,43

3.445,15 4.676,88 3.890,53

3.293,01 4.076,80 3.576,54

3.266,12 3.751,61 3.435,95

3.226,74 3.471,77 3.309,95

51. inGReSO mediO POR TiPO de TRficO (cntimos de euro/minuto)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fijos nacionales Acceso a Internet Internacional A mviles Inteligencia de red Otro trfico Total

3,41 0,81 16,58 20,69 12,71 14,87 4,50

3,66 0,87 15,76 21,24 8,02 27,04 4,96

3,38 0,93 15,36 20,94 7,06 11,85 5,35

2,99 1,09 11,60 20,33 8,30 8,77 5,21

2,54 0,95 9,64 19,39 9,37 9,04 4,84

2,43 0,96 11,50 19,24 9,41 9,12 4,91

2,35 1,00 11,49 17,98 9,43 6,91 4,61

2,29 1,09 11,62 17,00 9,46 6,39 4,38

coMUNicacioNes FiJas - servicios minoristas

325

e) Parmetros individualizados y cuotas de mercado

52. inGReSOS y cuOTAS de meRcAdO de TeLefOnA fijA (millones de euros y porcentaje)
ingreSoS % / ToTal

Telefnica de Espaa Ono Vodafone Orange Jazztel Euskaltel R BT TeleCable Resto Total

4.400,00 511,47 244,70 142,10 107,66 104,29 96,59 73,75 27,42 169,20 5.877,17

74,9 8,7 4,2 2,4 1,8 1,8 1,6 1,3 0,5 2,9 100,0

53. cuOTAS de meRcAdO de TeLefnicA de eSPAA POR inGReSOS (porcentaje)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total Trfico Fijos nacionales Acceso a Internet Internacional A mviles Inteligencia de red Otro trfico

81,7 74,9 76,5 90,4 64,9 70,2 83,4 97,8

79,2 72,4 73,2 90,3 68,3 66,6 81,7 97,5

78,1 71,9 75,8 87,6 63,9 65,6 76,9 97,4

79,0 72,0 79,1 89,4 56,4 68,9 72,2 91,2

79,1 74,3 84,7 93,4 55,9 69,9 74,3 84,6

79,2 74,6 83,4 93,6 61,9 70,1 74,2 86,8

76,9 70,7 76,7 93,3 60,0 69,4 65,2 81,4

74,9 68,4 73,7 94,4 58,0 68,6 59,2 69,7

326

coMUNicacioNes FiJas - servicios minoristas

54. inGReSOS de TRficO y cuOTAS de meRcAdO19 (millones de euros y porcentaje)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Telefnica de Espaa Vodafone Ono Orange Jazztel BT R Euskaltel Resto Total

3.645,03 72,4% 14,78 0,3% 540,37 10,7% 244,50 4,9% 88,05 1,8% 83,08 1,7% 31,85 0,6% 69,51 1,4% 314,17 6,2% 5.031,34 100,0%

3.518,89 71,9% 22,11 0,5% 484,49 9,9% 280,86 5,7% 80,03 1,6% 91,69 1,9% 39,32 0,8% 69,11 1,4% 310,41 6,3% 4.896,91 100,0%

3.062,73 72,0% 27,06 0,6% 374,33 8,8% 225,60 5,3% 75,71 1,8% 116,22 2,7% 36,63 0,9% 65,27 1,5% 270,26 6,4% 4.253,81 100,0%

2.826,30 74,3% 25,41 0,7% 269,46 7,1% 158,69 4,2% 78,72 2,1% 108,84 2,9% 36,44 1,0% 61,78 1,6% 238,58 6,3% 3.804,22 100,0%

2.697,29 74,6% 141,14 3,9% 226,14 6,3% 159,37 4,4% 73,46 2,0% 95,46 2,6% 37,54 1,0% 55,23 1,5% 128,30 3,6% 3.613,93 100,0%

2.265,50 70,7% 198,31 6,2% 185,32 5,8% 159,37 5,0% 77,58 2,4% 70,97 2,2% 41,72 1,3% 47,23 1,5% 157,58 4,9% 3.203,58 100,0%

2.000,87 68,4% 231,95 7,9% 152,73 5,2% 137,72 4,7% 93,09 3,2% 70,44 2,4% 43,90 1,5% 40,75 1,4% 155,29 5,3% 2.926,74 100,0%

55. cLienTeS y cuOTAS de meRcAdO POR SeGmenTO

reSidencial % / reSidencial negocioS % / negocioS ToTal % / ToTal

Telefnica de Espaa Ono Orange Jazztel Vodafone Euskaltel R TeleCable Resto Total

7.790.112 1.795.781 1.075.370 935.071 889.618 294.921 192.572 104.349 229.663 13.307.457

58,5 13,5 8,1 7,0 6,7 2,2 1,4 0,8 1,7 100,0

2.032.823 84.960 141.721 109.131 247.479 40.126 58.141 13.030 110.384 2.837.795

71,6 3,0 5,0 3,8 8,7 1,4 2,0 0,5 3,9 21,3

9.822.935 1.880.741 1.217.091 1.044.202 1.137.097 335.047 250.713 117.379 340.047 16.145.252

60,8 11,6 7,5 6,5 7,0 2,1 1,6 0,7 2,1 100,0

19 Los ingresos de Trfico no incluyen los ingresos del Subtotal no trfico (Altas, Abono mensual, Otras facilidades suplementarias y Servicios de inteligencia de red) ni Otros. Se han producido consolidaciones de datos en todos los aos.

coMUNicacioNes FiJas - servicios minoristas

327

56. cLienTeS de AcceSO diRecTO y cuOTAS de meRcAdO

clienTeS de acceSo direcTo % / ToTal

Telefnica de Espaa Ono Vodafone Jazztel Orange Euskaltel R TeleCable Resto Total

9.822.935 1.856.175 1.078.694 920.946 663.169 325.503 238.521 117.367 177.016 15.200.326

64,6 12,2 7,1 6,1 4,4 2,1 1,6 0,8 1,2 100,0

57. LneAS en SeRviciO y cuOTAS de meRcAdO POR SeGmenTO

reSidencial % / reSidencial negocioS % / negocioS ToTal % / ToTal

Telefnica de Espaa Ono Vodafone Jazztel Orange Euskaltel R Resto Total

8.359.233 1.845.227 849.385 838.814 733.241 289.752 192.572 235.297 13.343.521

62,6 13,8 6,4 6,3 5,5 2,2 1,4 1,8 100,0

5.405.408 275.712 508.882 82.154 128.397 84.211 83.998 293.223 6.861.985

78,8 4,0 7,4 1,2 1,9 1,2 1,2 4,3 100,0

13.764.641 2.120.939 1.358.267 920.968 861.638 373.963 276.570 528.520 20.205.506

68,1 10,5 6,7 4,6 4,3 1,9 1,4 2,6 100,0

328

coMUNicacioNes FiJas - servicios minoristas

58. TRficO y cuOTAS de meRcAdO deL SeRviciO de TeLefOnA fijA (millones de minutos y porcentaje)
Trfico % / ToTal

Telefnica de Espaa Ono Jazztel Orange Vodafone Euskaltel R Resto Total

39.153,05 9.679,01 4.805,63 4.362,98 3.768,73 1.161,56 972,17 2.976,11 66.879,24

58,5 14,5 7,2 6,5 5,6 1,7 1,5 4,4 100,0

59. cuOTAS de meRcAdO de TeLefnicA de eSPAA POR TRficO (porcentaje)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total Trfico Fijos nacionales Acceso a Internet Internacional A mviles Inteligencia de red

73,1 77,1 70,3 51,4 69,3 77,3

70,0 72,9 68,8 47,2 69,7 58,4

68,1 68,4 73,7 42,0 69,3 53,2

67,1 66,1 81,9 39,7 70,6 55,7

66,4 63,7 92,0 43,1 69,8 58,8

65,7 64,3 93,0 50,4 68,5 56,1

61,7 61,4 90,2 45,0 65,4 52,6

58,5 58,7 93,1 40,9 64,1 49,6

60. TRficO y cuOTAS de meRcAdO de TRficO A fijOS nAciOnALeS (millones de minutos y porcentaje)
Trfico % / ToTal

Telefnica de Espaa Ono Orange Jazztel Vodafone Euskaltel R Resto Total

30.939,19 8.649,65 3.857,30 3.240,12 2.824,55 947,41 729,24 1.511,95 52.699,41

58,7 16,4 7,3 6,1 5,4 1,8 1,4 2,9 100,0

coMUNicacioNes FiJas - servicios minoristas

329

61. TRficO y cuOTAS de meRcAdO de TRficO inTeRnAciOnAL (millones de minutos y porcentaje)

Trfico % / ToTal

Telefnica de Espaa Jazztel BT Orange Resto Total

1.413,77 876,35 234,89 222,04 706,50 3.453,54

40,9 25,4 6,8 6,4 20,5 100,0

62. TRficO y cuOTAS de meRcAdO de TRficO A mviL (millones de minutos y porcentaje)

Trfico % / ToTal

Telefnica de Espaa Vodafone Ono Orange Jazztel R Euskaltel Resto Total

3.549,60 704,67 341,20 226,23 170,33 156,58 110,86 277,95 5.537,42

64,1 12,7 6,2 4,1 3,1 2,8 2,0 5,0 100,0

63. TRficO y cuOTAS de meRcAdO de TRficO de inTeLiGenciA de Red (millones de minutos y porcentaje)
Trfico % / ToTal

Telefnica de Espaa Ono Jazztel Vodafone Euskaltel Orange Resto Total

1.695,26 584,10 496,10 150,40 78,85 44,34 366,89 3.415,94

49,6 17,1 14,5 4,4 2,3 1,3 10,7 100,0

330

coMUNicacioNes FiJas - servicios minoristas

3.1.2. comunicaciones de empresa minoristas

a) ingresos
64. inGReSOS de LOS SeRviciOS de cOmunicAciOneS de emPReSA (millones de euros)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Transmisin de datos a clientes finales Alquiler de circuitos a clientes finales Comunicaciones corporativas Total

777,26 331,10 120,76 1.229,13

812,69 398,87 95,50 1.307,06

886,17 300,51 94,52 1.281,21

878,62 357,39 99,87 1.335,87

921,67 411,56 142,88 1.476,11

934,35 456,84 126,81 1.518,00

924,63 486,64 133,76 1.545,04

b) alquiler de circuitos
65. inGReSOS de ALquiLeR de ciRcuiTOS POR TiPO de TecnOLOGA20 (millones de euros)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Analgicos Digitales Baja capacidad Media capacidad Alta capacidad Radiofnico Telex/Telegrfico Otros circuitos Otros ingresos Total

14,47 283,08 59,99 169,77 53,31 0,93 0,63 5,12 19,80 324,02

17,23 266,49 55,01 166,29 45,19 0,85 0,44 19,52 26,57 331,10

15,04 289,84 38,68 185,35 65,81 0,82 0,31 51,75 41,11 398,87

14,75 170,99 15,73 102,55 52,71 1,94 0,24 107,54 5,05 300,51

14,01 323,43 16,43 107,52 199,48 1,88 0,19 8,97 8,92 357,39

12,20 385,62 13,25 116,02 256,35 10,38 3,34 411,56

10,00 378,83 10,18 94,57 274,08 1,30 0,12 60,98 5,61 456,84

8,40 413,68 9,80 81,32 322,56 1,17 0,10 62,35 0,93 486,64

66. nmeRO de ciRcuiTOS ALquiLAdOS POR TecnOLOGA21

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Analgicos Digitales Baja capacidad Media capacidad Alta capacidad Otros circuitos Total
20

6.625 58.819 24.264 32.119 2.436 74 65.518

6.393 52.175 21.611 28.321 2.243 826 59.394

6.287 53.774 17.580 33.267 2.927 3.403 63.464

5.492 34.352 7.097 23.209 4.046 10.078 49.921

5.107 42.766 5.526 20.548 16.692 2.124 49.997

4.665 56.059 4.762 24.294 27.003 432 61.156

4.669 57.980 4.203 22.075 31.701 11.679 74.327

3.941 50.650 2.752 9.346 38.552 14.127 68.718

Se incluyen a partir de 2007 dentro de los Circuitos Digitales de Alta capacidad los circuitos Ethernet, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet, que anteriormente estaban incluidos en el apartado Otros circuitos. 21 Vase nota 20.

coMUNicacioNes FiJas - servicios minoristas

331

67. inGReSOS y cuOTAS de meRcAdO de LOS SeRviciOS de ALquiLeR de ciRcuiTOS (millones de euros y porcentaje)
ingreSoS % / ToTal

Telefnica de Espaa Euskaltel Ono Orange Xtra BT R Colt Resto Total

363,87 26,92 24,02 22,83 9,28 6,88 5,69 5,37 21,78 486,64

74,8 5,5 4,9 4,7 1,9 1,4 1,2 1,1 4,5 100,0

c) transmisin de datos
68. inGReSOS de LneAS dedicAdAS de dATOS (millones de euros)
2006 2007 2008 2009 2010

Lneas dedicada a datos Frame relay IP ATM X.25 Redes VSAT RDSI Otros Otros servicios de informacin Total

828,03 422,99 222,38 88,36 44,35 2,79 0,06 47,10 58,14 886,17

823,55 367,28 266,28 96,37 28,56 2,31 0,04 62,70 55,07 878,62

863,30 326,56 334,55 76,05 16,26 3,55 0,05 106,27 58,37 921,67

894,59 309,42 378,84 58,18 17,32 4,04 0,66 126,13 39,76 934,35

884,61 271,12 405,20 53,78 17,00 3,94 0,90 132,66 40,02 924,63

332

coMUNicacioNes FiJas - servicios minoristas

69. inGReSOS y cuOTAS de meRcAdO de LOS SeRviciOS de TRAnSmiSin de dATOS (millones de euros y porcentaje)
ingreSoS % / ToTal

Telefnica de Espaa BT Colt AT&T Orange Ono T-systems Verizon Desarrollo del cable Vodafone Jazztel Resto Total

525,25 184,92 39,13 31,34 23,01 19,29 18,59 14,36 10,28 9,79 9,78 38,90 924,63

56,8 20,0 4,2 3,4 2,5 2,1 2,0 1,6 1,1 1,1 1,1 4,2 100,0

coMUNicacioNes FiJas - servicios minoristas

333

3.1.3. Servicios de informacin telefnica

70. inGReSOS y cuOTAS de meRcAdO de LOS SeRviciOS de infORmAcin TeLefnicA (millones de euros y porcentaje)
2009 2010 % / ToTal

11888 Servicio Consulta Telefnica Telefnica de Espaa 11811 Nueva Informacin Telefnica Resto Total

40,49 23,38 10,48 9,84 84,19

37,05 19,99 9,87 7,66 74,57

49,7 26,8 13,2 10,3 100,0

71. TRficO y cuOTAS de meRcAdO de LOS SeRviciOS de infORmAcin TeLefnicA (millones de minutos y porcentaje)
2009 2010 % / ToTal

11888 Servicio Consulta Telefnica Telefnica de Espaa 11811 Nueva Informacin Telefnica Resto Total

36,96 26,35 10,69 12,87 86,88

32,20 23,10 8,81 9,79 73,89

43,6 31,3 11,9 13,2 100,0

72. nmeRO de LLAmAdAS y cuOTAS de meRcAdO de LOS SeRviciOS de infORmAcin TeLefnicA (millones de llamadas y porcentaje)
2009 2010 % / ToTal

11888 Servicio Consulta Telefnica Telefnica de Espaa 11811 Nueva Informacin Telefnica Resto Total

22,52 17,79 5,36 3,99 49,66

17,92 15,26 4,18 2,69 40,05

44,7 38,1 10,4 6,7 100,0

334

estadsticas del sector

3.2. Servicios mayoristas

3.2.1. Servicios de interconexin
a) ingresos
73. inGReSOS de LOS SeRviciOS de inTeRcOnexin22 (millones de euros)
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Servicios de terminacin Internacional Nacional Servicios de acceso Servicios de trnsito Internacional Nacional Servicios de interconexin por capacidad Acceso Terminacin Servicios de red inteligente Otros servicios de interconexin red fija Total

404,18 257,43 146,75 41,15 741,39 378,67 362,72 115,62 87,25 28,37 147,92 53,84 1.504,10

373,37 232,50 140,87 18,39 809,99 485,89 324,10 100,58 59,04 41,54 182,17 45,78 1.530,28

350,07 228,92 121,15 16,44 850,68 522,69 328,00 88,64 39,52 49,12 260,72 41,16 1.607,72

349,51 223,30 126,21 5,42 993,58 614,12 379,46 95,77 39,62 56,16 260,03 38,01 1.742,33

330,10 208,81 121,28 3,36 1.025,07 678,06 347,01 103,39 32,62 70,77 213,03 18,94 1.693,88

299,85 164,01 135,84 3,98 1.029,39 737,94 291,45 94,73 28,56 66,17 219,48 13,24 1.660,67

22

Los servicios de Terminacin internacional corresponden a ingresos de terminacin por llamadas originadas en el extranjero y que acaban en Espaa. Telefnica de Espaa ha actualizado la serie de 2008 y 2009 en Otros servicios de interconexin fija y en Servicios de Interconexin por Capacidad en Terminacin.

coMUNicacioNes FiJas - servicios mayoristas

335

b) trfico
74. TRficO de LOS SeRviciOS de inTeRcOnexin23 (millones de minutos)
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Servicios de terminacin Internacional Nacional Servicios de acceso Servicios de trnsito Internacional Nacional Servicios de interconexin por capacidad Acceso Terminacin Servicios de red inteligente Otros servicios de interconexin red fija Total

22.064,18 3.325,86 18.738,31 6.002,07 10.375,40 4.246,89 6.128,51 30.284,39 23.142,88 7.141,52 3.466,05 398,75 72.590,84

20.567,32 3.393,02 17.174,30 2.218,87 12.205,17 5.744,46 6.460,71 24.300,58 15.628,14 8.672,44 3.524,73 465,05 63.281,73

19.330,66 3.537,56 15.793,10 1.573,80 14.531,90 7.178,81 7.353,08 22.502,72 9.699,75 12.802,97 2.935,54 389,13 61.263,75

19.734,24 3.777,88 15.956,36 569,90 17.547,12 8.267,40 9.279,72 22.876,29 9.492,86 13.383,43 3.355,25 280,64 64.363,44

20.379,10 3.960,51 16.418,59 482,51 18.178,31 8.819,36 9.358,95 21.811,98 7.325,08 14.486,90 2.726,21 180,79 63.758,90

21.844,51 4.076,22 17.768,29 617,22 18.869,55 9.659,88 9.209,66 20.626,54 5.679,19 14.947,35 2.349,41 246,96 64.554,19

c) Precios
75. inGReSO mediO de LOS SeRviciOS de inTeRcOnexin24 (cntimos de euro/minuto)
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Servicios de terminacin Internacional Nacional Servicios de acceso Servicios de trnsito Internacional Nacional Servicios de interconexin por capacidad Acceso Terminacin Servicios de red inteligente Otros servicios de interconexin fija Total

1,83 7,74 0,78 0,69 7,15 8,92 5,92 0,38 0,38 0,40 4,27 13,50 2,07

1,82 6,85 0,82 0,83 6,64 8,46 5,02 0,41 0,38 0,48 5,17 9,84 2,42

1,81 6,47 0,77 1,04 5,85 7,28 4,46 0,39 0,41 0,38 8,88 10,58 2,62

1,77 5,91 0,79 0,95 5,66 7,43 4,09 0,42 0,42 0,42 7,75 13,54 2,71

1,62 5,27 0,74 0,70 5,64 7,69 3,71 0,47 0,45 0,49 7,81 10,48 2,66

1,37 4,02 0,76 0,65 5,46 7,64 3,16 0,46 0,50 0,44 9,34 5,36 2,57

23 24

Vase nota 22. Vase nota 22.

336

coMUNicacioNes FiJas - servicios mayoristas

d) Parmetros individualizados y cuotas de mercado

76. TRficO, inGReSOS y cuOTAS de meRcAdO de LOS SeRviciOS de inTeRcOnexin en Red fijA POR OPeRAdOR (millones de minutos, millones de euros y porcentaje)
Trfico ingreSoS % / ToTal ingreSoS

Telefnica de Espaa Orange Jazztel Ono BT Vodafone Colt Resto Total

40.000,53 3.378,46 5.350,60 5.844,84 1.250,86 3.099,49 827,96 4.801,47 64.554,19

939,16 137,43 116,10 93,89 73,51 54,03 40,12 206,42 1.660,67

56,6 8,3 7,0 5,7 4,4 3,3 2,4 12,4 100,0

3.2.2. Alquiler de circuitos a operadores

a) ingresos
77. inGReSOS POR TiPO de TecnOLOGA25 (millones de euros)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Digitales Baja capacidad Media capacidad Alta capacidad Otros circuitos Capacidad portadora Otros ingresos Total

211,30 44,64 125,86 40,80 23,44 298,10 20,04 552,87

196,70 29,41 134,61 32,68 29,83 351,28 9,98 587,78

179,50 6,99 139,00 33,51 33,24 388,63 18,40 619,77

209,76 4,16 145,19 60,41 7,69 423,61 40,41 681,47

154,86 3,49 106,43 44,94 23,68 445,50 22,79 646,83

125,90 2,16 84,68 39,06 21,60 519,39 15,22 682,12

114,99 1,86 75,02 38,11 22,62 577,46 12,61 727,68

25

Se incluyen a partir de 2007 dentro de los Circuitos Digitales de Alta capacidad los circuitos Ethernet, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet.

coMUNicacioNes FiJas - servicios mayoristas

337

b) circuitos
78. nmeRO de ciRcuiTOS ALquiLAdOS POR TecnOLOGA26
2006 2007 2008 2009 2010

Digitales Baja capacidad Media capacidad Alta capacidad Otros circuitos Capacidad portadora Total

30.961 2.893 26.404 1.664 776 67.325 99.062

32.192 2.197 27.967 2.029 686 80.406 113.284

31.275 1.354 28.214 1.707 673 98.678 130.626

29.525 1.013 26.548 1.964 865 113.519 143.909

28.332 894 25.355 2.083 876 119.282 148.490

c) Parmetros individualizados y cuotas de mercado

79. inGReSOS y cuOTAS de meRcAdO de LOS SeRviciOS de ALquiLeR de ciRcuiTOS A OPeRAdOReS (millones de euros y porcentaje)
ingreSoS % / ToTal

Telefnica de Espaa Ono Orange Grupo Abertis Islalink BT Resto Total

600,45 29,42 22,50 17,50 7,20 5,96 44,64 727,68

82,5 4,0 3,1 2,4 1,0 0,8 6,1 100,0

26

Vase nota 25.

338

coMUNicacioNes FiJas - servicios mayoristas

3.2.3. Transmisin de datos a operadores

a) ingresos
80. inGReSOS de LOS SeRviciOS de TRAnSmiSin de dATOS27 (millones de euros)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lneas dedicadas a datos ATM Frame relay IP RDSI Redes VSAT Otros Servicios de acceso a Internet y otros servicios de datos Otros servicios de informacin Total

129,15 0,81 1,04 102,48 0,30 0,11 24,41 71,20 53,95 254,29

89,36 1,01 0,25 86,92 0,38 0,44 0,36 47,40 47,62 184,38

5,54 1,03 0,53 1,13 0,41 0,95 1,48 18,62 46,28 70,45

8,15 1,41 0,76 0,69 0,39 1,50 3,39 16,26 49,06 73,47

6,59 1,43 0,70 0,77 0,40 0,93 2,37 19,57 35,93 62,09

8,32 2,37 0,32 0,75 0,39 1,14 3,35 19,33 27,00 54,65

5,55 1,66 0,36 0,26 0,31 1,42 1,54 18,03 13,65 37,23

b) Parmetros individualizados
81. inGReSOS de LOS SeRviciOS de TRAnSmiSin de dATOS POR OPeRAdOR (millones de euros)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Telefnica International Wholesale Cogent Ono Telia International Carrier Resto Total

49,51 1,86 36,63 166,29 254,29

42,62 3,55 19,68 118,52 184,38

44,76 6,39 9,67 9,63 70,45

45,71 8,14 5,71 0,51 13,39 73,47

35,93 7,75 3,42 1,35 13,63 62,09

27,00 6,89 3,31 2,03 15,42 54,65

13,65 7,26 3,10 1,58 11,64 37,23

27

Telefnica International Wholesale ha actualizado su serie en 2009 de Otros servicios de informacin.

estadsticas del sector

339

4. cOmunicAciOneS mviLeS 4.1. Servicios minoristas

a) ingresos
82. inGReSOS TOTALeS y TASA de vARiAcin inTeRAnuAL de TeLefOnA mviL28 (millones de euros y porcentaje)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Telefona Mvil Cuotas de alta y abono Trfico Mensajes cortos Datos Otros servicios Total

6.298,28 451,91 5.188,42 657,95

7.446,61 8.811,47 10.296,70 11.981,89 13.251,49 14.769,94 14.918,39 14.323,34 13.855,53 18,2% 18,3% 16,9% 16,4% 10,6% 11,5% 1,0% -4,0% -3,3% 309,55 -31,5% 190,00 -38,6% 197,81 4,1% 295,90 49,6% 319,62 8,0% 551,51 72,6% 799,89 45,0% 983,88 1.362,58 23,0% 38,5%

6.184,83 7.363,53 8.560,00 9.829,73 10.821,27 11.692,47 11.280,18 10.270,95 9.273,01 19,2% 19,1% 16,2% 14,8% 10,1% 8,1% -3,5% -8,9% -9,7% 952,24 1.208,14 1.382,27 1.553,15 1.647,71 1.743,02 1.729,58 1.572,19 1.260,41 44,7% 26,9% 14,4% 12,4% 6,1% 5,8% -0,8% -9,1% -19,8% 21,29 21,7% 49,80 80,01 275,7% 156,61 303,11 462,89 782,94 1.108,75 1.496,31 1.959,53

17,49 6.315,77

214,4%
98,03 22,5%

93,5%
118,01 20,4%

52,7%
92,82 -21,3%

69,1%
116,87 25,9%

41,6%
149,27 27,7%

35,0%
133,80 -10,4%

31,0%
168,41 25,9%

7.467,90 8.891,48 10.394,73 12.099,90 13.344,31 14.886,81 15.067,67 14.457,13 14.023,94 18,2% 19,1% 16,9% 16,4% 10,3% 11,6% 1,2% -4,1% -3,0%

28

En Otros servicios se incluyen los ingresos de servicios de telemetra y telecontrol, radiobsqueda, trunking y otros.

340

coMUNicacioNes MViles - servicios minoristas

83. inGReSOS de TeLefOnA mviL POR TiPO de cOnTRATO29 (millones de euros)

2008 prepago 2009 2010 2008 poSpago 2009 2010 2008 ToTal 2009 2010

Cuotas de alta y abono Trfico Fijos nacionales Mvil nacional On net Off net Internacional Inteligencia red Itinerancia internacional Otro trfico Mensajes cortos Mvil nacional Mvil internacional Itinerancia internacional Trfico de datos Nacional Itinerancia internacional Total

1,56 201,58 756,53 546,24 205,80 48,18 37,01 6,98 472,67 262,48 39,04 10,15 271,67 269,36 2,31

0,31 136,58 635,70 518,57 188,50 77,23 32,40 9,59 393,28 217,51 29,77 139,81 6,19 322,06 321,33 0,72

0,00 117,73 974,36 462,47 511,88 198,01 59,70 27,77 5,56 300,31 184,81 27,33 83,19 4,98 390,29 389,96 0,33

798,32 9.477,84 995,34 7.027,04 3.754,02 3.273,02 494,52 316,35 585,44 59,15 1.256,91 809,76 47,93 356,92 42,30 837,08 743,76 93,32

983,57 8.672,39 878,49 6.514,22 3.356,84 3.157,39 434,32 304,22 488,22 52,91 1.178,92 764,55 46,41 335,44 32,52 1.174,25 1.051,57 122,68

1.362,58 657,54 6.074,68 3.103,03 2.971,65 366,05 279,96 466,94 44,72 960,11 708,15 47,96 173,66 30,33 1.569,23 1.427,00 142,23

799,88 1.196,92 8.329,81 4.510,55 3.819,26 700,32 364,53 622,45 66,13 1.729,58 1.072,24 86,97 517,93 52,45 1.108,75 1.013,12 95,63

983,88 1.015,07 7.668,48 3.992,54 3.675,96 622,82 381,45 520,62 62,50 1.572,20 982,06 76,18 475,25 38,71 1.496,31 1.372,90 123,40

1.362,58 9.273,01 775,27 7.049,04 3.565,50 3.483,53 564,06 339,66 494,71 50,28 1.260,41 892,96 75,29 256,85 35,32 1.959,52 1.816,96 142,56

1.802,34 1.598,56 1.383,12 1.302,77 1.154,26

7.889,89 11.280,18 10.270,95

Servicios de valor aadido 161,01

2.548,24 2.314,20 2.073,72

12.370,15 12.009,13 11.781,81 14.918,39 14.323,33 13.855,53

29

No se incluyen los ingresos de Otros servicios.

coMUNicacioNes MViles - servicios minoristas

341

84. inGReSOS de menSAjeS cORTOS30 (millones de euros)

2006 2007 2008 2009 2010

Mensajes SMS entre abonados Nacional On net Off net Internacional Mensajes MMS entre abonados Nacional On net Off net Internacional Servicios de tarificacin adicional sobre SMS y MMS Itinerancia internacional Total

1.057,14 981,13 580,27 400,86 76,01 70,99 69,75 47,93 21,82 1,24 477,41 42,18 1.647,71

1.075,91 993,80 565,09 428,71 82,12 88,69 87,13 57,21 29,92 1,56 525,58 52,83 1.743,02

1.062,37 977,78 553,16 424,61 84,60 96,83 94,46 71,80 22,66 2,37 517,93 52,44 1.729,58

976,11 902,50 488,33 414,17 73,61 82,13 79,56 46,47 33,09 2,57 475,25 38,71 1.572,19

890,81 818,33 432,54 385,79 72,48 77,44 74,63 42,60 32,03 2,81 256,85 35,32 1.260,41

b) lneas
85. nmeRO de LneAS de LOS SeRviciOS de cOmunicAciOneS mviLeS POR SeGmenTO y DATACARDS
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Telefona mvil 29.655.729 Pospago Prepago Datacards UMTS HSDPA Total 10.384.261 19.271.468 29.655.729

33.530.997 37.219.839 38.622.582 42.693.832 45.675.655 48.422.470 12.657.346 15.592.659 18.555.948 21.980.367 24.794.696 27.657.855 20.873.651 21.627.180 20.066.634 20.713.465 20.880.959 20.764.615 324.653 276.450 48.203 653.130 99.300 553.830

49.623.339 29.310.320 20.313.019 1.188.226 80.805 1.107.421 50.811.565

51.083.880 30.203.953 20.879.927 1.960.780 97.332 1.863.448 53.044.660

51.601.028 31.460.607 20.140.421 3.354.756 216.800 3.137.956 54.955.784

33.530.997 37.219.839 38.622.582 42.693.832 46.000.308 49.075.600

En 2010 se ha adaptado el criterio de contabilizacin de los ingresos de mensajes vinculados a los servicios de tarificacin adicional con el objetivo de aplicar las disposiciones publicadas en la Orden ITC/308/2008, de 31 de enero.
30

342

coMUNicacioNes MViles - servicios minoristas

86. LneAS ASOciAdAS A mquinAS y cLienTeS de RAdiOBSquedA y TRUNKING

2007 2008 2009 2010

Lneas asociadas a mquinas Clientes radiobsqueda Clientes trunking

1.111.136 14.112 697

1.470.234 10.543 461

1.847.561 9.279 424

2.129.275 6.518 325

87. TASA de PeneTRAcin de LA TeLefOnA mviL SOBRe LA POBLAcin31 (lneas/100 habitantes)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Penetracin

16,2

37,3

59,9

72,1

80,1

87,1

89,4

96,8

102,2 107,1

107,5

109,3

109,7

c) trfico
88. minuTOS POR TiPO de TRficO32 (millones de minutos)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fijos nacionales Mvil nacional On net Off net Internacional Inteligencia de red Itinerancia internacional Otro trfico Total

4.454,14 12.921,06 441,61 651,45 1.741,99 20.498,48

5.129,19 17.101,61 481,61 735,86 1.367,94 25.155,20

5.453,28 23.004,13 517,52 379,18 432,21 1.156,09 30.942,40

5.743,60 28.724,89 18.996,80 9.728,10 667,17 457,39 488,90 1.038,09 37.120,05

6.444,50 38.838,63 26.533,37 12.305,26 795,01 594,04 531,58 1.048,31 48.252,06

6.811,08 47.613,28 32.523,64 15.089,64 1.007,25 714,68 642,43 1.031,44 57.820,15

7.412,08 56.136,25 38.861,83 17.274,43 1.463,59 712,74 778,64 1.276,13 67.779,43

7.417,36 59.477,68 39.825,20 19.652,47 1.533,81 720,49 801,43 1.160,17 71.110,95

6.708,75 6.558,13 59.369,95 60.259,00 36.958,91 35.968,92 22.411,05 24.290,08 1.874,19 2.027,00 790,04 728,24 738,82 749,29

1.085,46 1.088,45 70.556,63 71.420,69

31 El dato de poblacin utilizado corresponde a la actualizacin en base a los empadronamientos del censo de 2001 del Instituto Nacional de Estadstica (INE), que en 2010 asciende a 47.021.031 habitantes. 32 Desde el ao 2005 el trfico de voz se ha contabilizado tomando como base minutos efectivamente consumidos (no minutos facturados).

coMUNicacioNes MViles - servicios minoristas

343

89. menSAjeS cORTOS33 (millones de mensajes)

2006 2007 2008 2009 2010

Mensajes SMS entre abonados Nacional On net Off net Internacional Mensajes MMS entre abonados Nacional On net Off net Internacional Servicios de tarificacin adicional sobre SMS y MMS Itinerancia internacional Total

8.760,68 8.620,58 5.501,99 3.118,59 140,10 216,24 215,03 151,19 63,84 1,21 4.404,31 44,54 13.425,77

9.539,44 9.379,30 6.258,74 3.120,57 160,14 276,34 275,18 216,60 58,57 1,16 2.483,47 96,70 12.395,96

8.940,65 8.770,88 5.393,61 3.377,27 169,77 159,14 157,71 104,13 53,58 1,42 2.516,66 114,87 11.731,32

8.242,52 8.075,26 4.874,29 3.200,97 167,26 129,00 127,30 89,12 38,18 1,69 2.184,30 103,40 10.659,22

7.914,44 7.740,91 4.564,29 3.176,62 173,53 158,91 157,22 117,31 39,91 1,69 735,66 111,75 8.920,77

d) Precios y otras ratios relevantes

90. inGReSOS TOTALeS POR LneA (euros/lnea/ao)
prepago poSpago ToTal

Servicio de voz Cuotas Trfico Mensajes cortos Datos

68,67 68,67 14,91 19,38

294,10 43,31 250,79 30,52 49,88

206,11 26,41 179,71 24,43 37,97

91. inGReSOS de TRficO POR LneA34 (euros/lnea/ao)

2006 2007 2008 2009 2010

Pospago Prepago Total

371,34 92,60 243,91

371,41 94,95 252,86

350,60 88,81 243,44

319,69 76,57 220,32

294,10 68,67 206,11

33 En 2010 se ha adaptado el criterio de contabilizacin de los mensajes vinculados a los servicios de tarificacin adicional con el objetivo de aplicar las disposiciones publicadas en la Orden ITC/308/2008, de 31 de enero. 34

Solo se incluyen los ingresos por Trfico y Cuotas de alta y abono.

344

coMUNicacioNes MViles - servicios minoristas

92. inGReSO mediO POR minuTO AiRe (cntimos de euro/minuto)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ingreso por minuto aire Pospago Prepago

23,21 22,27 26,70

23,59 22,64 27,89

20,98 20,80 21,81

19,27 19,12 20,03

18,06 18,26 17,11

16,99 17,10 16,39

15,95 16,00 15,69

14,89 14,97 14,36

93. inGReSOS POR minuTO AiRe POR TiPO de TRficO35 (cntimos de euro/minuto)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fijos nacionales Mvil nacional On net Off net Internacional Inteligencia red Itinerancia internacional

29,34 22,53 63,44 26,74 -

26,16 22,21 64,98 29,29 -

25,74 21,34 73,79 43,51 -

24,99 20,76 17,37 27,38 67,23 40,51 86,58

22,89 18,13 14,15 26,71 60,22 38,58 105,82

20,29 16,36 13,38 22,78 63,11 41,02 101,01

18,29 15,00 12,18 21,36 49,90 50,83 95,97

16,14 14,00 11,33 19,43 45,66 50,59 77,67

15,13 12,92 10,80 16,40 33,23 48,28 71,49

11,82 11,70 9,91 14,34 27,83 45,97 66,02

94. inGReSOS POR menSAje cORTO (cntimos de euro/mensaje)

2006 2007 2008 2009 2010

Mensajes SMS entre abonados Nacional On net Off net Internacional Mensajes MMS entre abonados Nacional On net Off net Internacional Servicios de tarificacin adicional sobre SMS y MMS Itinerancia internacional Total

12,07 11,38 10,55 12,85 54,25 32,83 32,44 31,70 34,17 101,84 10,84 94,70 12,27

11,28 10,60 9,03 13,74 51,28 32,09 31,66 26,41 51,08 134,93 21,16 54,63 14,06

11,88 11,15 10,26 12,57 49,83 60,85 59,89 68,95 42,30 166,41 20,58 45,66 14,74

11,84 11,18 10,02 12,94 44,01 63,67 62,49 52,14 86,66 151,86 21,76 37,44 14,75

11,26 10,57 9,48 12,14 41,76 48,73 47,47 36,31 80,25 166,92 34,91 31,60 14,13

35

Vase nota 32.

coMUNicacioNes MViles - servicios minoristas

345

95. TRficO POR LneA (minutos/lnea/ao)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Pospago Prepago Total

1.563,46 303,50 831,34

1.638,70 334,51 961,10

1.788,54 431,57 1.130,19

1.942,53 462,41 1.265,89

2.034,03 554,91 1.399,75

2.050,58 541,91 1.433,01

1.998,62 488,05 1.381,19

1.963,91 478,38 1.384,09

e) Parmetros individualizados y cuotas de mercado

96. inGReSOS TOTALeS POR OPeRAdOR (millones de euros)
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Movistar Vodafone Orange Yoigo Resto Total

6.293,31 3.594,33 2.198,85 13,42 12.099,90

6.675,60 4.357,41 2.298,89 0,19 12,21 13.344,31

7.304,85 4.989,54 2.483,00 35,25 74,17 14.886,81

7.364,12 4.988,21 2.498,66 107,24 109,43 15.067,67

6.936,67 4.612,09 2.474,75 200,70 232,91 14.457,13

6.593,67 4.270,26 2.475,17 337,29 347,56 14.023,94

346

coMUNicacioNes MViles - servicios minoristas

97. inGReSOS POR TiPO de cOnTRATO y SeGmenTO36 (millones de euros)

2009 prepago reSidencial negocioS poSpago reSidencial negocioS prepago reSidencial negocioS 2010 poSpago reSidencial negocioS

Movistar Vodafone Orange Yoigo Resto Total

1.104,14 714,36 308,73 76,62 110,30 2.314,15

0,06 0,06

3.058,34 2.425,61 1.409,35 124,09 74,20 7.091,59

2.667,06 1.468,39 751,33 30,76 4.917,54

914,51 575,23 296,61 107,07 180,26 2.073,67

0,04 0,04

2.907,99 2.319,52 1.458,56 230,22 112,68 7.028,97

2.643,73 1.364,85 714,31 29,95 4.752,84

98. LneAS y cuOTAS de meRcAdO POR TiPO de cOnTRATO37 (nmero de lneas y porcentaje)
prepago 2008 poSpago ToTal prepago 2009 poSpago ToTal prepago 2010 poSpago ToTal

Movistar Vodafone Orange Yoigo Resto Total

9.023.147 13.298.625 22.321.772 44,4% 5.929.371 29,2% 4.218.404 20,8% 600.316 3,0% 541.781 2,7% 45,4% 31,7% 20,7% 370.414 1,3% 293.833 1,0% 45,0% 30,6% 20,7% 970.730 2,0% 835.614 1,7% 9.279.857 15.209.228 6.067.591 10.285.995

8.805.527 13.473.185 22.278.712 42,2% 6.075.679 29,1% 4.310.917 20,6% 614.170 2,9% 1.073.634 5,1% 44,6% 31,3% 20,3% 661.088 2,2% 511.531 1,7% 43,6% 30,4% 20,4% 1.275.258 2,5% 1.585.165 3,1% 9.440.141 15.515.820 6.118.008 10.428.925

7.827.661 13.723.681 38,9% 5.738.006 28,5% 3.937.424 19,5% 917.751 4,6% 1.719.579 8,5% 43,6% 9.418.402 29,9% 6.454.558 20,5% 1.119.354 3,6% 744.612 2,4%

21.551.342 41,8% 15.156.408 29,4% 10.391.982 20,1% 2.037.105 3,9% 2.464.191 4,8%

20.313.019 29.310.320 49.623.339 20.879.927 30.203.953 51.083.880 20.140.421 31.460.607 51.601.028 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

99. LneAS POR TiPO de SeGmenTO38 (nmero de lneas)

2009 prepago reSidencial negocioS poSpago reSidencial negocioS prepago reSidencial negocioS 2010 poSpago reSidencial negocioS

Movistar Vodafone Orange Yoigo Resto Total

8.805.527 6.075.679 4.310.917 614.170 1.073.210 20.879.503

424 424

8.133.530 6.261.864 4.201.300 661.088 437.846

5.339.655 3.178.277 1.916.708 73.685

7.827.661 5.738.006 3.937.424 917.751 1.718.844 20.139.686

735 735

8.212.372 6.139.076 4.518.697 1.119.354 667.322

5.511.309 3.279.326 1.935.861 77.290

19.695.628 10.508.325

20.656.821 10.803.786

No se incluyen los Otros ingresos. Se excluyen las datacards. 38 Se excluyen las datacards.
36 37

coMUNicacioNes MViles - servicios minoristas

347

100. GAnAnciA neTA de LneAS (nmero de lneas)

ganancia

Movistar Vodafone Orange Yoigo Resto Total

-727.370 -359.412 -36.943 761.847 879.026 517.148

101. nmeRO de DATACARDS POR TiPO de cOnTRATO y SeGmenTO (nmero de lneas)

2009 prepago reSidencial poSpago reSidencial negocioS prepago reSidencial 2010 poSpago reSidencial negocioS

Movistar Vodafone Orange Yoigo Resto ToTal

40.380 105.910 45.682 26.876 16.828 235.676

212.230 306.094 187.542 27.129 71.382 804.377

515.734 277.168 121.318 6.507 920.727

178.605 170.000 227.715 46.326 58.805 681.451

468.893 403.995 251.478 50.871 114.395 1.289.632

781.514 429.900 157.757 14.502 1.383.673

102. TRficO POR OPeRAdOR (millones de minutos y porcentaje)

prepago 2008 poSpago ToTal prepago 2009 poSpago ToTal prepago 2010 poSpago ToTal

Movistar Vodafone Orange Yoigo Resto Total

4.485,61 27.216,03 31.701,64 40,7% 45,3% 44,6% 4.472,56 19.927,35 24.399,91 40,6% 33,2% 34,3% 1.573,44 12.271,38 13.844,81 14,3% 20,4% 19,5% 305,50 2,8% 170,79 1,6% 403,49 0,7% 284,80 0,5% 708,99 1,0% 455,59 0,6%

3.771,54 26.574,34 30.345,88 37,0% 44,0% 43,0% 3.807,39 19.791,45 23.598,84 37,4% 32,8% 33,4% 1.459,66 12.836,45 14.296,11 14,3% 21,3% 20,3% 464,34 4,6% 687,53 6,7% 753,16 1.217,50 1,2% 1,7% 410,78 1.098,30 0,7% 1,6%

3.098,27 26.755,37 29.853,63 32,2% 43,3% 41,8% 3.368,20 19.630,30 22.998,50 35,0% 31,8% 32,2% 1.297,96 13.473,47 14.771,43 13,5% 21,8% 20,7% 615,18 1.303,73 1.918,91 6,4% 2,1% 2,7% 1.255,15 13,0% 623,06 1.878,22 1,0% 2,6%

11.007,90 60.103,05 71.110,95 100,0% 100,0% 100,0%

10.190,46 60.366,17 70.556,63 100,0% 100,0% 100,0%

9.634,76 61.785,93 71.420,69 100,0% 100,0% 100,0%

348

coMUNicacioNes MViles - servicios minoristas

103. menSAjeS cORTOS (millones de mensajes y porcentaje)

prepago 2008 poSpago ToTal prepago 2009 poSpago ToTal prepago 2010 poSpago ToTal

Movistar Vodafone Orange Yoigo Resto Total

1.644,29 3.416,93 5.061,22 45,0% 42,3% 43,1% 1.037,87 2.491,07 3.528,95 28,4% 30,8% 30,1% 890,87 2.088,30 2.979,17 24,4% 25,8% 25,4% 52,60 1,4% 26,97 0,7% 52,76 0,7% 29,65 0,4% 105,36 0,9% 56,62 0,5%

1.427,98 3.188,83 4.616,81 45,8% 42,3% 43,3% 999,47 2.464,16 3.463,63 32,1% 32,7% 32,5% 560,12 1.744,41 2.304,54 18,0% 23,1% 21,6% 79,12 2,5% 51,51 1,7% 96,50 1,3% 47,12 0,6% 175,62 1,6% 98,63 0,9%

968,62 2.773,76 3.742,38 37,9% 43,6% 42,0% 1.094,93 2.326,70 3.421,63 42,9% 36,5% 38,4% 296,33 1.023,41 1.319,74 11,6% 16,1% 14,8% 109,71 170,67 4,3% 2,7% 84,17 3,3% 280,38 3,1%

72,46 156,63 1,1% 1,8%

3.652,61 8.078,71 11.731,32 100,0% 100,0% 100,0%

3.118,20 7.541,02 10.659,22 100,0% 100,0% 100,0%

2.553,76 6.367,00 8.920,77 100,0% 100,0% 100,0%

estadsticas del sector

349

4.2. Servicios mayoristas

a) ingresos
104. inGReSOS de LOS SeRviciOS de inTeRcOnexin39 (millones de euros)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Terminacin mvil Terminacin nacional Trfico Mensajes cortos Terminacin internacional Trfico Mensajes cortos Acceso mvil Nmeros 900 Terceros operadores Voz Mensajes cortos Trnsito en red mvil Itinerancia clientes de operadores extranjeros Voz Datos Mensajes cortos Otros servicios de interconexin Total

3.396,82 3.171,12 2.980,65 190,47 225,70 217,90 7,81 43,06 43,06 591,98 506,55 11,54 73,89 1,47 4.033,34

3.495,29 3.279,58 3.079,06 200,52 215,70 199,79 15,91 59,31 59,31 636,36 509,31 24,67 102,38 6,45 4.197,41

3.490,60 3.284,16 3.074,34 209,82 206,44 178,57 27,87 55,93 55,93 670,24 521,96 36,77 111,51 20,01 4.236,78

3.267,99 3.070,86 2.845,37 225,48 197,13 164,04 33,09 110,37 40,33 70,05 64,44 5,60 66,31 567,91 409,11 39,41 119,39 9,98 4.022,55

2.987,80 2.787,94 2.569,16 218,78 199,86 153,11 46,75 177,47 53,05 124,42 113,21 11,20 2,70 489,28 334,70 42,73 111,85 30,83 3.688,09

2.446,67 2.270,20 2.063,75 206,45 176,46 118,26 58,21 241,22 49,79 191,43 175,75 15,69 2,19 346,27 241,75 33,60 70,92 15,89 3.052,24

2.031,04 1.889,48 1.686,37 203,11 141,56 97,73 43,83 276,18 55,55 220,63 194,35 26,28 8,98 324,23 234,55 51,67 38,01 17,94 2.658,37

39 La Terminacin nacional y Terminacin internacional incluyen tambin los servicios prestados a OMV revendedores. El Acceso mvil a Terceros operadores es el generado por la provisin de servicios de acceso a OMV y Yoigo.

350

coMUNicacioNes MViles - servicios mayoristas

b) trfico
105. TRficO de LOS SeRviciOS de inTeRcOnexin40 (millones de minutos)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Terminacin mvil Terminacin nacional Terminacin internacional Acceso mvil Nmeros 900 Terceros operadores Trnsito en red mvil Otros servicios de interconexin Total

20.641,62 19.170,21 1.471,41 258,37 258,37 21.490,81

24.135,60 22.609,70 1.525,90 341,76 341,76 666,87 25.144,22

26.914,31 25.365,45 1.548,86 321,18 318,94 2,23 744,77 27.980,25

27.831,09 26.227,19 1.603,90 990,82 240,03 750,79 616,13 843,58 58,36 30.339,97

29.083,16 27.352,94 1.730,22 2.200,02 294,72 1.905,30 29,17 865,2 1,18 32.178,73

29.554,41 27.928,79 1.625,61 3.671,69 274,19 3.397,50 32,39 797,08 34.055,57

31.551,21 29.875,18 1.676,03 5.631,95 306,82 5.325,13 170,05 817,7 35,47 38.206,38

Itinerancia clientes de operadores extranjeros 590,82

106. SeRviciOS de inTeRcOnexin de LOS menSAjeS cORTOS41 (millones de mensajes)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Terminacin nacional Terminacin internacional Acceso mvil Itinerancia clientes de operadores extranjeros Total

3.068,12 128,73 3.196,85

3.214,72 264,86 373,15 3.852,73

3.304,79 447,31 442,45 4.194,54

3.473,83 544,21 173,69 554,28 4.746,01

3.556,00 761,30 375,14 586,61 5.279,04

3.466,06 991,37 596,82 712,55 5.766,80

3.629,16 707,66 885,37 681,64 5.903,82

c) Precios y ratios
107. inGReSO mediO POR TRficO de LOS SeRviciOS de inTeRcOnexin (cntimos de euro/minuto)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Terminacin nacional Terminacin internacional Acceso mvil Nmeros 900 Terceros operadores Trnsito en red mvil Itinerancia clientes de operadores extranjeros

15,55 15,34 16,67 16,67 85,74

13,62 14,14 17,36 17,36 76,37

12,12 13,33 17,41 17,53 70,08

10,85 12,29 11,14 16,80 9,33 10,76 48,50

9,39 11,55 8,07 18,00 6,53 9,26 38,68

7,39 10,86 6,57 18,16 5,63 6,77 30,33

5,64 8,45 4,90 18,10 4,14 5,28 28,68

40, 41

Vase nota 39.

coMUNicacioNes MViles - servicios mayoristas

351

108. inGReSO mediO POR menSAjeS cORTOS de LOS SeRviciOS de inTeRcOnexin (cntimos de euro/mensaje)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Terminacin nacional Terminacin internacional Acceso mvil Itinerancia clientes de operadores extranjeros

6,21 6,07 -

6,24 6,01 27,44

6,35 6,23 25,20

6,49 6,08 3,22 21,54

6,15 6,14 2,99 19,07

5,96 5,87 2,63 9,95

5,60 6,19 2,97 5,58

d) Parmetros individualizados y cuotas de mercado

109. inGReSOS y cuOTAS de meRcAdO de LOS SeRviciOS de inTeRcOnexin POR OPeRAdOR (millones de euros y porcentaje)
2010 % / ToTal

Movistar Vodafone Orange Yoigo Resto Total

1.033,76 867,62 572,11 138,18 46,69 2.658,37

38,9 32,6 21,5 5,2 1,8 100,0

110. TRficO y cuOTAS de meRcAdO de LOS SeRviciOS de inTeRcOnexin POR OPeRAdOR (millones de minutos y porcentaje)
2010 % / ToTal

Movistar Vodafone Orange Yoigo Resto Total

15.397,43 11.976,69 8.592,13 1.493,64 746,48 38.206,38

40,3 31,3 22,5 3,9 2,0 100,0

111. menSAjeS cORTOS y cuOTAS de meRcAdO de LOS SeRviciOS de inTeRcOnexin POR OPeRAdOR (millones de mensajes y porcentaje)
2010 % / ToTal

Movistar Vodafone Orange Yoigo Resto Total

2.299,88 1.800,94 1.364,59 224,81 213,59 5.903,82

39,0 30,5 23,1 3,8 3,6 100,0

352

estadsticas del sector

5. SeRviciOS de BAndA AncHA 5.1. Servicios minoristas

a) ingresos
112. inGReSOS de LOS SeRviciOS de BAndA AncHA minORiSTA42 (millones de euros)
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Acceso a Internet Acceso a Internet conmutado Residencial Negocios Acceso a Internet dedicado Residencial xDSL Cable-mdem LMDS WIFI-WIMAX FTTx Otros Negocios xDSL Cable-mdem LMDS WIFI-WIMAX FTTx Otros Servicios de informacin Otros Total

1.892,52 98,44 87,14 11,30 1.794,08 1.175,80 849,08 315,94 3,02 0,14 7,62 618,27 537,48 47,27 12,44 3,42 17,66 300,76 72,14 2.265,42

2.445,57 46,56 36,52 10,04 2.399,01 1.610,97 1.170,33 430,17 6,13 3,23 1,12 788,04 677,81 60,93 15,03 0,95 33,33 262,16 76,75 2.784,48

2.892,39 20,71 16,69 4,02 2.871,68 2.008,45 1.507,79 480,75 10,43 8,94 0,54 863,23 769,90 57,49 13,77 1,67 0,05 20,35 556,15 58,32 3.506,86

3.248,93 14,57 10,85 3,72 3.234,36 2.348,69 1.783,35 534,60 1,14 29,12 0,48 885,67 807,94 39,99 12,39 4,19 9,17 12,00 582,12 57,04 3.888,09

3.374,73 7,87 6,35 1,52 3.366,86 2.518,74 1.927,65 557,52 0,80 30,28 2,49 848,12 762,47 50,74 14,64 4,94 12,58 2,75 534,47 44,69 3.953,89

3.457,23 5,67 4,25 1,42 3.451,57 2.651,71 2.025,16 579,10 0,52 36,51 10,11 0,31 799,85 708,15 56,79 13,36 4,56 14,43 2,57 485,02 47,00 3.989,25

42

Se ha actualizado la serie en 2008 y 2009 por un ajuste en el criterio de imputacin de Orange.

serVicios de BaNda aNcHa - servicios minoristas

353

b) lneas
113. nmeRO de LneAS de LOS SeRviciOS de BAndA AncHA minORiSTA
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Acceso a Internet conmutado Residencial Negocios Acceso a Internet dedicado Residencial xDSL Cable-mdem LMDS WIFI-WIMAX FTTx Otros Negocios xDSL Cable-mdem LMDS WIFI-WIMAX FTTx Otros Total

1.199.118 1.006.905 192.213 5.035.203 3.743.674 2.676.783 1.053.509 9.893 452 3.037 1.291.529 1.170.768 116.157 3.507 78 1.019 6.234.321

840.661 662.550 178.111 6.690.032 5.165.176 3.781.821 1.354.175 20.469 5.654 3.057 1.524.856 1.436.991 81.680 2.566 836 2.783 7.530.693

535.855 399.668 136.187 8.055.780 6.314.673 4.677.726 1.573.922 32.112 29.174 1.739 1.741.107 1.632.647 101.478 2.770 1.275 2.937 8.591.635

340.263 220.938 119.325 9.135.959 7.258.584 5.454.735 1.722.752 1.176 75.984 2.255 1.682 1.877.375 1.752.990 117.176 1.763 2.832 1.630 984 9.476.222

189.223 104.401 84.822 9.799.486 7.890.544 5.972.200 1.817.631 569 84.206 15.229 709 1.908.942 1.775.609 121.468 1.890 6.133 3.440 402 9.988.709

124.724 52.638 72.086 10.646.428 8.645.416 6.574.110 1.922.898 441 94.568 52.326 1.073 2.001.012 1.842.471 133.528 1.619 15.308 7.655 431 10.771.152

114. TASA de PeneTRAcin de LOS SeRviciOS de AcceSO dedicAdO SOBRe LA POBLAcin43 (lneas/100 habitantes)
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Penetracin

11,4

15,0

17,8

19,8

21,0

22,6

115. nmeRO de LneAS de LOS SeRviciOS de AcceSO dedicAdO POR veLOcidAd

2005 2006 2007 2008 2009 2010

<= 3 Mbps >= 4 Mbps <= 10 Mbps > 10 Mbps <= 20 Mbps > 20 Mbps Otros Total

4.314.346 700.559 20.188 110 5.035.203

4.963.042 1.469.391 243.362 14.237 6.690.032

5.829.460 1.756.332 469.988 8.055.780

4.489.387 3.873.136 769.099 4.337 9.135.959

3.959.280 4.629.891 1.179.173 31.142 9.799.486

3.225.356 5.367.838 1.881.624 171.610 10.646.428

43 El dato de poblacin utilizado corresponde a la actualizacin en base a los empadronamientos del censo de 2001 del Instituto Nacional de Estadstica (INE), que en 2010 asciende a 47.021.031 habitantes.

354

serVicios de BaNda aNcHa - servicios minoristas

116. LneAS de LOS SeRviciOS de AcceSO dedicAdO POR veLOcidAd y SeGmenTO

reSidencial negocioS ToTal

<= 3 Mbps >= 4 Mbps < 10 Mbps => 10 Mbps <= 20 Mbps > 20 Mbps <= 50 Mbps >= 50 Mbps Total

2.439.792 3.007.223 3.045.977 44.098 108.326 8.645.416

785.564 864.567 331.695 16.885 2.301 2.001.012

3.225.356 3.871.790 3.377.672 60.983 110.627 10.646.428

c) Parmetros individualizados y cuotas de mercado

117. inGReSOS de LOS PROveedOReS de SeRviciOS de BAndA AncHA minORiSTA44 (millones de euros)
2006 2007 2008 2009 2010

Telefnica de Espaa Ono Jazztel Orange Vodafone Euskaltel R Colt TeleCable Arsys Iberbanda Resto Total

1.574,23 424,54 92,25 341,01 59,34 43,92 31,67 24,23 23,66 27,09 11,77 130,78 2.784,48

2.187,68 434,19 118,86 350,25 106,46 56,14 41,85 25,53 28,33 30,96 11,84 114,77 3.506,86

2.415,16 447,18 150,94 373,75 120,23 65,25 47,74 36,44 32,79 36,05 21,84 140,71 3.888,09

2.379,33 465,95 228,17 329,30 167,19 73,05 47,96 39,59 35,29 35,47 24,92 127,66 3.953,89

2.213,85 480,96 345,07 323,03 205,80 80,98 52,07 39,70 38,43 37,45 26,98 144,93 3.989,25

44

Vase nota 42.

serVicios de BaNda aNcHa - servicios minoristas

355

118. inGReSOS de LOS SeRviciOS de AcceSO dedicAdO45 (millones de euros)

xdSl caBle-mdem lmdS Wifi-Wimax fTTx oTroS ToTal % / ToTal

Telefnica de Espaa Ono Jazztel Orange Vodafone Euskaltel R TeleCable Iberbanda Neo-sky Colt Resto Total

1.829,62 24,41 341,11 301,25 202,58 1,20 3,04 1,49 3,52 25,09 2.733,31

456,55 73,79 45,77 36,54 23,24 635,89

10,41 3,46 13,88

1,83 26,98 12,27 41,07

8,27 2,86 1,45 9,84 2,10 24,53

0,40 2,42 0,07 2,89

1.837,89 480,96 343,97 301,25 202,58 76,82 48,81 38,39 26,98 14,32 13,36 66,23 3.451,57

53,2 13,9 10,0 8,7 5,9 2,2 1,4 1,1 0,8 0,4 0,4 1,9 100,0

119. nmeRO de LneAS de LOS SeRviciOS de AcceSO dedicAdO

2006 2007 2008 2009 2010

Telefonica de Espaa Ono Orange Jazztel Vodafone Euskaltel R TeleCable Iberbanda Procono Resto Total

3.717.667 1.144.724 998.954 253.143 172.824 147.484 92.731 72.612 21.025 6.537 62.331 6.690.032

4.538.644 1.312.106 1.130.025 259.936 276.927 174.064 125.012 83.794 31.552 9.200 114.520 8.055.780

5.155.255 1.393.494 1.172.013 380.791 393.818 202.730 150.639 96.653 46.053 15.417 129.096 9.135.959

5.375.059 1.447.296 1.093.588 591.995 580.583 218.233 175.679 106.262 57.913 20.949 131.929 9.799.486

5.609.181 1.521.028 1.121.238 855.109 742.173 229.790 187.656 115.745 60.923 25.910 177.675 10.646.428

45

Vase nota 42.

356

serVicios de BaNda aNcHa - servicios minoristas

120. LneAS de LOS SeRviciOS de AcceSO dedicAdO (nmero de lneas y porcentaje)

xdSl caBle-mdem lmdS Wifi-Wimax fTTx oTroS ToTal % / ToTal

Telefnica de Espaa Ono Orange Jazztel Vodafone Euskaltel R TeleCable Iberbanda Procono Resto Total

5.559.981 78.913 1.121.238 854.854 742.173 3.545 6.891 4.801 44.185 8.416.581

1.442.115 221.056 180.765 110.062 25.910 76.518 2.056.426

2.060 2.060

5.189 55.979 48.708 109.876

49.200 255 4.534 5.992 59.981

1.149 143 212 1.504

5.609.181 1.521.028 1.121.238 855.109 742.173 229.790 187.656 115.745 60.923 25.910 177.675 10.646.428

52,7 14,3 10,5 8,0 7,0 2,2 1,8 1,1 0,6 0,2 1,7 100,0

121. LneAS POR veLOcidAd de LOS SeRviciOS de AcceSO dedicAdO46

Telefnica de eSpaa operadoreS de caBle reSTo ToTal

<= 3 Mbps >= 4 Mbps < 10 Mbps => 10 Mbps <= 20 Mbps > 20 Mbps < 50 Mbps >= 50 Mbps Total

2.063.952 2.465.087 1.064.057 2.934 13.151 5.609.181

356.194 697.807 873.238 57.891 94.999 2.080.129

805.210 708.896 1.440.377 158 2.477 2.957.118

3.225.356 3.871.790 3.377.672 60.983 110.627 10.646.428

122. LneAS Hfc que dePenden de un nOdO cOn dOcSiS 3.0 y LneAS fTTH POR OPeRAdOR
fTTH Hfc ToTal

Ono Euskaltel R TeleCable Telefnica de Espaa Resto Total

4.534 49.200 6.247 59.981

1.032.697 221.056 142.715 110.062 10.939 1.517.469

1.032.697 221.056 142.715 114.596 49.200 17.186 1.577.450

46 En Operadores de cable se incluyen los principales operadores de cable: Ono, Euskaltel, R, TeleCable y Procono. No se incluyen los operadores de cable locales que se encuentran en Resto.

serVicios de BaNda aNcHa - servicios minoristas

357

123. GAnAnciA AnuAL neTA de LneAS de LOS SeRviciOS de AcceSO dedicAdO (nmero de lneas)
lneaS

Telefnica de Espaa Ono Orange Jazztel Vodafone Euskaltel R TeleCable Iberbanda Procono Resto Total

234.122 73.732 27.650 263.114 161.590 11.557 11.977 9.483 3.010 4.961 45.746 846.942

124. LneAS de LOS SeRviciOS de AcceSO dedicAdO POR SeGmenTO

reSidencial negocioS ToTal

Telefnica de Espaa Ono Orange Jazztel Vodafone Euskaltel R TeleCable Iberbanda Procono Resto Total

4.035.037 1.454.111 1.040.889 807.167 640.420 198.581 148.713 105.261 43.254 24.921 147.062 8.645.416

1.574.144 66.917 80.349 47.942 101.753 31.209 38.943 10.484 17.669 989 30.613 2.001.012

5.609.181 1.521.028 1.121.238 855.109 742.173 229.790 187.656 115.745 60.923 25.910 177.675 10.646.428

358

estadsticas del sector

5.2. Servicios mayoristas

a) ingresos
125. inGReSOS de LOS SeRviciOS de AcceSO A BAndA AncHA mAyORiSTA (millones de euros)
2006 2007 2008 2009 2010

Concentracin ATM Concentracin ATM sin STB Concentracin IP Concentracin IP sin STB Reventa Bucle Compartido Compartido sin STB Completamente desagregado Total

80,11 82,95 89,15 124,02 50,81 73,20 376,23

51,87 64,31 68,99 156,32 61,23 1,53 93,56 341,49

47,44 57,37 46,44 190,14 54,57 32,17 103,40 341,39

42,11 0,01 50,47 1,13 27,71 227,05 40,00 47,02 140,03 348,49

32,69 0,15 42,78 49,24 16,10 313,72 18,35 80,36 215,01 454,68

b) lneas
126. LneAS PROviSTAS de LOS SeRviciOS de AcceSO A BAndA AncHA mAyORiSTA
2009 Telefnica de eSpaa reSTo 2010 Telefnica de eSpaa reSTo

Concentracin ATM Concentracin ATM sin STB Concentracin IP Concentracin IP sin STB Reventa Bucle Compartido Compartido sin STB Completamente desagregado Total

130.035 417 161.258 41.402 30.289 2.153.795 447.668 428.889 1.277.238 2.517.196

6.299 1.159 23.356 30.814

146.450 639 207.946 199.223 11.838 2.477.102 263.962 602.155 1.610.985 3.043.198

4.885 4.395 17.541 26.821

estadsticas del sector

359

6. SeRviciOS AudiOviSuALeS 6.1. Servicios de televisin y radio

a) ingresos
127. inGReSOS de SeRviciOS AudiOviSuALeS47 (millones de euros)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mercado audiovisual sin subvenciones Mercado audiovisual con subvenciones

3.958,46 4.589,03

4.415,61 5.096,78

4.523,62 5.284,92

5.018,85 5.679,75

5.332,52 6.523,44

5.768,38 6.795,08

5.511,09 6.788,60

4.519,66 5.970,02

4.422,62 6.711,47

128. inGReSOS de SeRviciOS AudiOviSuALeS POR cOncePTO48 (millones de euros y porcentaje)

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Publicidad Cuotas de televisin de pago Pago por visin y vdeo bajo demanda Subvenciones Otros Total

3.066,82 54,0% 1.216,41 21,4% 151,07 2,7% 660,90 11,6% 584,55 10,3% 5.679,75 100,0%

3.290,47 50,4% 1.309,66 20,1% 184,91 2,8% 1.190,92 18,3% 547,48 8,4% 6.523,44 100,0%

3.582,48 52,7% 1.393,69 20,5% 227,70 3,4% 1.026,70 15,1% 564,51 8,3% 6.795,08 100,0%

3.250,99 47,9% 1.419,12 20,9% 243,42 3,6% 1.277,51 18,8% 597,56 8,8% 6.788,60 100,0%

2.585,00 43,3% 1.377,46 23,1% 129,51 2,2% 1.450,36 24,3% 427,69 7,2% 5.970,02 100,0%

2.589,82 38,6% 1.431,20 21,3% 61,89 0,9% 2.288,85 34,1% 339,71 5,1% 6.711,47 100,0%

129. inGReSOS de TeLeviSin en ABieRTO y de PAGO (millones de euros y porcentaje)

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Televisin en abierto (sin subvenciones) Televisin de pago Total

2.787,30 60,0% 1.855,87 40,0% 4.643,17 100,0%

3.035,09 61,6% 1.892,83 38,4% 4.927,92 100,0%

3.312,54 62,2% 2.010,31 37,8% 5.322,85 100,0%

2.998,30 59,2% 2.070,31 40,8% 5.068,61 100,0%

2.356,06 57,1% 1.768,20 42,9% 4.124,26 100,0%

2.335,05 58,1% 1.681,31 41,9% 4.016,36 100,0%

47 Las subvenciones incluyen los ingresos recurrentes derivados de la financiacin pblica otorgados por las distintas administraciones y las subvenciones vinculadas a contrato-programa. 48 Otros incluye ingresos derivados de producciones propias, envo de SMS, llamadas de tarificacin adicional, etc.

360

serVicios aUdioVisUales - servicios de televisin y radio

130. inGReSOS de TeLeviSin POR mediO de TRAnSmiSin Sin SuBvenciOneS (millones de euros y porcentaje)
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Televisin por satlite Televisin por cable Televisin IP Televisin terrestre Televisin mvil Total

1.377,35 29,7% 319,35 6,9% 17,58 0,4% 2.928,90 63,1% 4.643,17 100,0%

1.473,66 29,9% 339,41 6,9% 79,77 1,6% 3.035,08 61,6% 4.927,92 100,0%

1.522,03 28,6% 349,29 6,6% 130,51 2,5% 3.312,34 62,2% 8,69 0,2% 5.322,85 100,0%

1.542,27 30,4% 346,89 6,8% 159,96 3,2% 2.998,30 59,2% 21,20 0,4% 5.068,61 100,0%

1.249,36 30,3% 327,47 7,9% 166,69 4,0% 2.361,95 57,3% 18,79 0,5% 4.124,26 100,0%

1.083,26 27,0% 328,10 8,2% 206,67 5,1% 2.382,15 59,3% 16,20 0,4% 4.016,36 100,0%

131. inGReSOS de TeLeviSin de PAGO POR mediO de TRAnSmiSin (millones de euros y porcentaje)
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Televisin por satlite Televisin por cable Televisin IP Televisin terrestre Televisin mvil Total

1.377,35 74,2% 319,34 17,2% 17,58 0,9% 141,61 7,6% 1.855,87 100,0%

1.473,66 77,9% 339,40 17,9% 79,77 4,2% 1.892,83 100,0%

1.522,03 75,7% 349,08 17,4% 130,51 6,5% 8,69 0,4% 2.010,31 100,0%

1.542,27 74,5% 346,89 16,8% 159,96 7,7% 20,96 1,0% 2.070,08 100,0%

1.249,36 70,7% 327,46 18,5% 166,69 9,4% 5,90 0,3% 18,79 1,1% 1.768,20 100,0%

1.083,26 64,4% 328,10 19,5% 206,67 12,3% 47,09 2,8% 16,20 1,0% 1.681,31 100,0%

serVicios aUdioVisUales - servicios de televisin y radio

361

132. inGReSOS PuBLiciTARiOS de TeLeviSin y RAdiO (millones de euros)

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Televisin Publicidad Patrocinio Televenta Otros Radio Publicidad Patrocinio Televenta Otros Total

2.691,43 2.382,79 305,58 3,06 375,39 375,39 3.066,82

2.886,53 2.525,74 357,27 3,14 0,38 403,94 398,72 0,05 5,18 3.290,47

3.138,81 2.731,01 401,69 3,46 2,65 443,67 437,20 0,76 5,70 3.582,48

2.808,91 2.431,68 370,28 5,63 1,33 442,08 441,45 0,60 0,02 3.250,99

2.189,94 1.868,51 310,63 6,00 4,80 395,06 394,11 0,93 0,02 2.585,00

2.183,98 1.968,86 201,42 5,22 8,47 405,84 401,32 4,50 0,02 2.589,82

133. inGReSOS PuBLiciTARiOS (millones de euros)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Televisiones pblicas Televisiones privadas Radio Total

936,55 1.089,36 300,45 2.326,36

955,80 1.016,92 1.073,99 1.018,55 1.078,53 1.361,67 302,20 318,21 336,45 2.276,55 2.413,66 2.772,11

1.068,87 1.622,56 375,39 3.066,82

1.038,87 1.847,66 403,94 3.290,47

1.041,60 2.097,22 443,67 3.582,48

884,60 442,08

637,65 395,06

247,58 1.936,40 405,84 2.589,82

1.924,32 1.552,29 3.250,99 2.585,00

b) abonados
134. nmeRO de ABOnAdOS A LA TeLeviSin de PAGO y TeLeviSin mviL POR mediO de TRAnSmiSin
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Televisin de pago Televisin satlilte Televisin terrestre Televisin por cable Televisin IP Televisin mvil Total

3.497.422 1.795.686 705.050 996.686 3.497.422

3.201.237 1.652.573 441.244 1.107.420 3.201.237

3.369.169 1.960.673 1.201.924 206.572 3.369.169

3.745.057 2.044.000 1.304.405 396.652 3.745.057

3.980.224 2.065.093 1.345.936 569.195 295.246 4.275.470

4.197.666 2.034.865 1.459.915 702.886 269.919 4.467.585

4.238.332 4.563.185 1.845.805 1.773.366 153.151 797.680 346.528 347.662 855.584 496.856 1.441.696 1.586.573

4.584.860 5.060.041

362

serVicios aUdioVisUales - servicios de televisin y radio

c) consumo y contrataciones
135. cOnSumO de RAdiOdifuSin POR TiPO de RAdiO49 (minutos/persona/da)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Radio generalista Radio temtica Otros Total

51 40 4 95

50 39 5 94

53 44 5 103

59 55 4 118

59 52 4 115

55 51 4 110

54 54 4 112

52 53 3 108

51 53 3 107

50 54 4 108

48 55 4 107

136. cOnSumO de TeLeviSin50 (minutos/persona/da)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total

210

208

211

213

218

217

217

223

227

226

234

137. cOnTRATAciOneS en TeLeviSin mediAnTe PAGO POR viSin POR TiPO de cOnTenidO51 (unidades)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Futbol Pelculas Resto Total

8.525.133 7.879.884 91.758 16.496.775

13.665.786 13.535.470 16.323.422 7.222.500 141.382 8.235.565 10.474.581 26.690 809.070

15.963.044 11.464.605 2.273.946 29.701.595

13.177.346 13.048.933 2.154.441 28.380.720

6.510.182 10.797.326 1.871.625 19.179.133

1.519.465 8.152.168 797.877 10.469.510

21.029.668 21.797.725 27.607.073

d) Parmetros individualizados y cuotas de mercado

138. inGReSOS y cuOTAS de meRcAdO de SeRviciOS AudiOviSuALeS Sin SuBvenciOneS (millones de euros y porcentaje)
ingreSoS % / ToTal

Sogecable Telecinco Antena 3 Televisin La Sexta Ono SER Telefnica de Espaa Televisi de Catalunya Resto Total
49 50

1.454,65 676,71 656,17 297,55 224,91 201,51 200,03 102,11 608,98 4.422,62

32,9 15,3 14,8 6,7 5,1 4,6 4,5 2,3 13,8 100,0

Fuente: AIMC. Fuente: TNS AM. 51 Hasta 2005 se inclua en la categora Ftbol en resto de deportes. A partir de esa fecha se incluyen en Resto.

serVicios aUdioVisUales - servicios de televisin y radio

363

139. inGReSOS y cuOTAS de meRcAdO de PuBLicidAd en TeLeviSin (millones de euros y porcentaje)

ingreSoS % / ToTal

Telecinco Antena 3 Televisin Sogecable La Sexta Televisi de Catalunya Net TV Canal Sur Televisin Televisin Autonmica de Madrid Veo Televisin Radiotelevisi Valenciana Televisin de Galicia ETB Radiotelevisi de les Illes Balears Resto Total

663,93 632,88 302,21 250,15 89,88 49,17 43,63 30,79 25,00 21,13 16,38 16,38 6,54 35,91 2.183,98

30,4 29,0 13,8 11,5 4,1 2,3 2,0 1,4 1,1 1,0 0,7 0,7 0,3 1,6 100,0

140. inGReSOS y cuOTAS de meRcAdO de LA TeLeviSin de PAGO (millones de euros y porcentaje)

ingreSoS % / ToTal

Sogecable Ono Telefnica de Espaa GolTV TeleCable R Euskaltel Resto Total

1.083,28 224,91 200,03 47,07 33,65 22,32 16,24 53,82 1.681,31

64,4 13,4 11,9 2,8 2,0 1,3 1,0 3,2 100,0

364

serVicios aUdioVisUales - servicios de televisin y radio

141. nmeRO de ABOnAdOS y cuOTAS de meRcAdO de LA TeLeviSin de PAGO (nmero de abonados y porcentaje)
aBonadoS % / ToTal

Sogecable Ono Telefnica de Espaa GolTV TeleCable Euskaltel R Orange Resto Total

1.774.316 1.038.347 785.293 346.712 139.117 129.733 92.402 70.291 186.974 4.563.185

38,9 22,8 17,2 7,6 3,0 2,8 2,0 1,5 4,1 100,0

142. nmeRO de ABOnAdOS y cuOTAS de meRcAdO de LA TeLeviSin mviL (nmero de abonados y porcentaje)
aBonadoS % / ToTal

Movistar Vodafone Orange Total

421.539 62.810 12.507 496.856

84,8 12,6 2,5 100,0

estadsticas del sector

365

6.2. Servicios de transporte y difusin de la seal audiovisual

a) ingresos
143. inGReSOS de LOS SeRviciOS de TRAnSPORTe y difuSin de LA SeAL AudiOviSuAL (millones de euros)
2006 2007 2008 2009 2010

Transporte TV analgica TV digital Radio Otros Difusin TV digital TV analgica Radio analgica Radio digital Otros Total

94,31 23,01 67,95 3,34 0,01 244,32 69,55 139,27 31,77 3,73 338,64

107,12 23,96 79,95 3,22 268,70 76,82 153,21 35,10 3,45 0,13 375,83

139,40 39,35 92,90 6,32 0,84 267,24 71,07 157,98 34,87 3,33 406,64

147,52 47,68 92,55 5,91 1,38 291,23 88,88 159,87 36,15 3,24 3,09 438,76

164,05 1,83 155,91 5,16 1,14 230,95 145,30 39,32 35,60 2,51 8,21 394,99

b) clientes
144. nmeRO de cLienTeS de LOS SeRviciOS de TRAnSPORTe y difuSin de LA SeAL AudiOviSuAL
2006 2007 2008 2009 2010

Transporte Televisin analgica Televisin digital Radio Otros Difusin Televisin analgica Televisin digital Radio analgica Radio digital Otros Total

712 113 514 49 36 645 394 41 194 16 1.357

520 102 377 41 791 431 80 262 17 1 1.311

582 127 389 55 11 770 385 143 228 14 1.352

576 134 376 54 12 854 374 220 244 15 1 1.430

622 4 567 40 11 644 96 294 167 85 2 1.266

366

serVicios aUdioVisUales - servicios de transporte y difusin de la seal audiovisual

c) Parmetros individualizados
145. inGReSOS de LOS SeRviciOS de TRAnSPORTe y difuSin de LA SeAL AudiOviSuAL POR OPeRAdOR (millones de euros)
TranSporTe difuSin ToTal

Grupo Abertis Overon Telefnica Servicios Audiovisuales Red de Banda Ancha de Andaluca Itelazpi Telecom Castilla-la Mancha Resto Total

57,61 76,34 21,86 0,60 2,92 4,72 164,05

192,80 18,67 11,86 3,81 3,81 230,95

250,41 76,34 21,86 19,27 14,78 3,81 8,53 394,99

146. cLienTeS de LOS SeRviciOS de TRAnSPORTe y difuSin de LA SeAL AudiOviSuAL POR OPeRAdOR
TranSporTe difuSin ToTal

Grupo Abertis Overon Red de Banda Ancha de Andaluca Telefnica Servicios Audiovisuales Itelazpi Teledifusin Madrid Consorcio de Telecomunicaciones Avanzadas Resto Total

193 313 6 63 9 10 9 19 622

452 87 20 10 9 66 644

645 313 93 63 29 20 18 85 1.266

estadsticas del sector

367

7. OTROS SeRviciOS
147. inGReSOS de OTROS SeRviciOS minORiSTAS (millones de euros)
2010

Reventa de servicio telefnico fijo Reventa de servicio telefnico mvil Datfono Servicios martimos Servicios de tarificacin adicional basados en el envo de mensajes SMS y/o MMS Otros Total

120,08 2,17 48,16 2,72 5,91 789,80 968,84

148. inGReSOS de OTROS SeRviciOS mAyORiSTAS (millones de euros)

2010

Portabilidad Preasignacin Alquiler de fibra oscura Cesin de infraestructura Servicios de satlite Alquiler de canalizacin Acceso mayorista a la lnea telefnica (AMLT) Otros servicios mayoristas Total

8,91 2,20 178,89 108,29 5,83 3,59 27,00 122,55 457,26

8. venTA y ALquiLeR de TeRminALeS

149. inGReSOS y cuOTAS de meRcAdO de LA venTA y ALquiLeR de TeRminALeS (millones de euros y porcentaje)
ingreSoS % / ToTal

Movistar Telefnica de Espaa Vodafone Yoigo Orange Resto Total

903,94 374,73 212,80 165,27 77,39 42,33 1.776,47

50,9 21,1 12,0 9,3 4,4 2,4 100,0

C
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