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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

turismo

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

turismo

Gua Metodolgica para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica del Sector Turismo, a Nivel de Perfil Ministerio de Economa y Finanzas - MEF Direccin General de Poltica de Inversiones - DGPI Adaptacin, desarrollo y tratamiento metodolgico Direccin de Inversin Pblica - DGPI - MEF Direccin de Normatividad, Metodologa y Capacitacin DGPI - MEF Especialistas en Contenidos: Direccin Nacional de Desarrollo Turstico - Viceministerio de Turismo - MINCETUR Oficina General de Planificacin, Presupuesto y Desarrollo - MINCETUR Direccin de Inversin Pblica - DGPI - MEF Creacin Edicin y cuidado de edicin: Mario Sifuentes - Ludens

2011 MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS La informacin contenida en esta Gua puede ser reproducida parcial o totalmente, siempre y cuando se mencione la fuente de origen y se enve un ejemplar a la Direccin General de Poltica de Inversiones del Ministerio de Economa y Finanzas (Jr. Junn 319 Lima, Per).

NdICE

PRESENTACIN ABREVIATURAS UTILIZAdAS CAPTULO 1: MARCO CONCEPTUAL


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Conceptos claves Consideraciones bsicas para la formulacin de Proyectos de Inversin Pblica en Turismo Intervenciones que no deben ser consideradas Proyectos de Inversin Pblica Proyectos de Inversin Pblica que corresponden a otros sectores Coordinacin con otras instituciones pblicas vinculadas al Sector Turismo Proyectos de Inversin Pblica en Turismo

9 10 11 11 22 24 25 26 27 29 29 32 32 33 34 41 41 42 43 49 54 60 102 102 103 104 104 106 106

CAPTULO 2: ASPECTOS GENERALES


2.1 2.2 Nombre del proyecto Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora 2.2.1 Unidad Formuladora UF 2.2.2 Unidad Ejecutora UE Matriz de involucrados

2.3.

CAPTULO 3: IdENTIFICACIN
3.1 3.2 Marco de referencia Diagnstico de la situacin actual 3.2.1 Diagnstico del rea de estudio 3.2.2 Diagnstico de los involucrados 3.2.3 Diagnstico de servicios tursticos pblicos 3.2.4 Anlisis de riesgos de desastres Definicin del problema: Causas y Efectos 3.3.1 Definicin del Problema Central 3.3.2 Anlisis de causas 3.3.3 Anlisis de efectos 3.3.4 Elaboracin del rbol de Causa Problema - Efecto Objetivo del proyecto: Medios y fines 3.4.1 Definicin del objetivo central

3.3

3.4

3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5.

Anlisis de medios del proyecto Anlisis de fines del proyecto Elaboracin del rbol de Objetivos Alternativas de solucin

106 107 107 109 117 117 119 119 119 120 125 125 126 126 137 137 139 140 140 146 146 147 149 150 151 151 159 159 159 160 165 180 180

CAPTULO 4: FORMULACIN
4.1. 4.2. Horizonte de evaluacin Anlisis de la demanda 4.2.1. Definicin del servicio que se proveer 4.2.2. Estimacin de la poblacin demandante 4.2.3. Estimacin de la demanda Anlisis de la oferta 4.3.1. Oferta actual 4.3.2. Oferta optimizada Balance Oferta-Demanda Planteamiento tcnico de las alternativas 4.5.1. Localizacin 4.5.2. Tamao 4.5.3. Tecnologa 4.5.4. Momento ptimo Cronograma de actividades 4.6.1. Fase de inversin 4.6.2. Fase de operacin y mantenimiento Costos a precios privados 4.7.1. Costos de inversin a precios de mercado 4.7.2. Costos de inversin y mantenimiento 4.7.3. Flujo de costos incrementales a precios de mercado

4.3.

4.4. 4.5.

4.6.

4.7.

CAPTULO 5: EVALUACIN
5.1. Evaluacin social 5.1.1. Metodologa de evaluacin aplicada 5.1.2. Beneficios sociales 5.1.3. Costos sociales Anlisis de sensibilidad Anlisis de sostenibilidad

5.2. 5.3.

5.4. 5.5. 5.6.

5.7. 5.8. 5.9.

Anlisis de Impacto ambiental Seleccin de alternativas Organizacin y gestin 5.6.1. Organizacin durante la etapa de inversin 5.6.2. Organizacin para la operacin y mantenimiento Plan de implementacin Financiamiento Matriz del Marco Lgico (MML)

184 185 185 186 187 188 189 189 199

ANEXOS
Anexo N 1. Anexo N 2. Anexo N 3. Equipo mnimo de profesionales para la formulacin de un PIP de Turismo Elaboracin de Taller de Involucrados Determinacin del tamao muestral y modelo de encuestas a ser aplicadas Anexo N 3.1. Determinacin de tamao de muestra Anexo N 3.2. Encuesta para visitantes en la situacin Sin Proyecto Anexo N 3.3. Encuesta para visitantes en la situacin Con Proyecto Determinacin y clculo de la capacidad de carga de un recurso turstico Anexo N 4.1. Consideraciones bsicas para la determinacin de la capacidad de carga Anexo N 4.2. Clculo y aplicacin de la capacidad de carga Anlisis de la demanda Anexo N 5.1. Propuestas metodolgicas para la proyeccin de la demanda Anexo N 5.2. Proyeccin de la demanda efectiva en la situacin sin proyecto Anexo N 5.3. Proyeccin de la demanda en la situacin con proyecto Anlisis de costos Anexo N 6.1. Estimacin de los costos de inversin a precios de mercado Anexo N 6.2. Estimacin de los costos de operacin y mantenimiento a precios de mercado Anexo N 6.3. Estimacin de los costos de inversin a precios sociales Anexo N 6.4. Estimacin de los costos de operacin y mantenimiento a precios sociales Propuestas metodolgicas para la estimacin de los beneficios sociales

Anexo N 4.

199 201 203 203 205 213 221 221 233 240 240 242 257 262 262 274 286 298 310

Anexo N 5.

Anexo N 6.

Anexo N 7.

NdICE dE GRFICOS
Grfico N 1. Grfico N 2. Grfico N 3. Grfico N 4. Grfico N 5. Grfico N 6. Grfico N 7. Grfico N 8. Grfico N 9. Grfico N 10. Grfico N 11. Grfico N 12. Visitante y su clasificacin Desarrollo de un producto turstico Circuito y Corredor Turstico Unidad Productiva de Turismo Intervenciones de instituciones pblicas vinculadas al sector turismo Esquema del diagnostico de la situacin actual Ejemplo de identificacin de instalaciones tursticas en el rea de estudio Esquema grfico para analizar la capacidad de carga de un Recurso Turstico Diagnstico incluyendo el AdR Relacin Problema - Objetivo Relacin Causa - Medios Relacin Efecto - Fines 13 17 18 21 27 43 55 58 60 106 106 107

NdICE dE TABLAS
Tabla N 1. Tabla N 2. Tabla N 3. Tabla N 4. Tabla N 5. Tabla N 6. Actividades Tursticas Infraestructura bsica requerida en un centro poblado Naturaleza de intervencin de un PIP de Turismo Preguntas claves para identificar el nombre de un PIP de Turismo Formulacin del Problema Central Caractersticas de la poblacin demandante segn turistas y excursionistas 12 20 30 32 102 120

PRESENTACIN
El Per posee abundancia de recursos tursticos, insumo fundamental para el desarrollo de este sector. Sus numerosos monumentos arqueolgicos, herencia colonial, mega biodiversidad, extenso litoral, importantes ros y lagos, la existencia de culturas vivas y riquezas gastronmicas, evidencian que es posible desarrollar una variada y competitiva oferta de servicios tursticos. Los turistas generan un movimiento econmico importante, sin embargo la adecuada atencin de este grupo no slo requiere de hoteles y agencias de viaje sino, tambin, generar adecuados servicios de transporte y seguridad, entre otros. En ese marco, el rol del Estado consiste en invertir para el mejoramiento de la accesibilidad, infraestructura bsica e instalaciones tursticas que promuevan la inversin privada en la planta turstica y los servicios tursticos privados. De esta forma, actuando de manera conjunta y articulada, el sector pblico y privado pueden generar productos y destinos tursticos competitivos y de calidad. La Ley N 29408 Ley General de Turismo y el Plan Estratgico Nacional de Turismo (PENTUR) conforman el marco estratgico para desarrollar la actividad turstica, siendo uno de sus principales fundamentos la promocin de inversiones y la articulacin de los actores pblicos y privados del mbito nacional, regional y local. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), a travs de la Direccin Nacional de Desarrollo Turstico (DNDT), la Oficina General de Planificacin, Presupuesto y Desarrollo (OGPPD) y el Ministerio de Economa (MEF) a travs de la Direccin General de Poltica de Inversiones (DGPI), han unido esfuerzos para desarrollar y presentar la Gua Metodolgica para la identificacin, formulacin y evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica a nivel de perfil, aplicables al Sector Turismo en el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP). Esta Gua tiene como objetivo principal dotar de un instrumento tcnico metodolgico a los tres niveles de gobierno para la identificacin, formulacin y evaluacin de proyectos de inversin pblica en el Sector Turismo, a fin de que se eleve la calidad y alcance de los proyectos de desarrollo turstico y, de esa manera, se contribuya al proceso de desarrollo de los productos y destinos tursticos. El contenido se basa en las Pautas para la identificacin, formulacin y evaluacin social de Proyectos de Inversin Pblica a nivel de Perfil; y, para fines ilustrativos, se desarrolla a lo largo del documento, como ejemplo, el Caso Prctico Sillustani, el mismo que ha sido adecuado tomando como base el proyecto de inversin pblica realmente formulado. Carlos GieseCke sara-lafosse
Director General de Poltica de Inversiones Ministerio de Economa y Finanzas

Turismo

ABREVIATURAS UTILIZADAS
DGPI DNDT DICAPI DIRCETUR DRC FONCODES IGP INDECI INEI INGEMMET MINAM MINCETUR MTC OGPPD OMT OPI PENTUR PERTUR PIP PROMPER SENAMHI SERNANP SNIP UF UE VMT Direccin General de Poltica de Inversiones Direccin Nacional de Desarrollo Turstico Direccin General de Capitanas y Guardacostas del Per Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo Direccin Regional de Cultura Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social Instituto Geofsico del Per Instituto Nacional de Defensa Civil del Per Instituto Nacional de Estadstica e Informtica Instituto Geolgico Minero y Metalrgico Ministerio del Ambiente Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Ministerio de Transportes y Comunicaciones Oficina General de Planificacin, Presupuesto y Desarrollo Organizacin Mundial del Turismo Oficina de Programacin de Inversiones Plan Estratgico Nacional de Turismo Plan Estratgico Regional de Turismo Proyecto de Inversin Pblica Comisin de Promocin del Per para la Exportacin y el Turismo Servicio Nacional de Meteorologa e Hidrologa Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas Sistema Nacional de Inversin Pblica Unidad Formuladora Unidad Ejecutora Vice Ministerio de Turismo

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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

CAPTULO 1
marco conceptual
existen conceptos y definiciones propias del sector turismo que sern claves para el proceso de diagnstico y formulacin del proyecto de inversin pblica. aqu planteamos recomendaciones y consideraciones que debes tomar en cuenta para desarrollar con xito el proyecto de inversin.
1.1. Conceptos claves
Turismo1 Comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual2, por un perodo de tiempo consecutivo inferior a un ao, ya sea por negocios o con fines de ocio, pero nunca relacionados con el ejercicio de una actividad remunerativa en el lugar visitado. Actividad Turstica3 Es el acto que realiza el visitante para que se materialice el turismo. Son el objetivo de su viaje y la razn por la cual requiere que le sean proporcionados los servicios tursticos. Por ejemplo:

1 2 3

Ley N 29408 Ley General de Turismo, Anexo N 2 Glosario, punto 8. De acuerdo a lo sealado por la OMT en el documento denominado Terminologa para estadsticas en turismo, el entorno habitual es aquel donde la persona realiza sus actividades cotidianas o diarias; por ejemplo, los lugares donde vive, trabaja o estudia. Lineamientos para una Estrategia de Desarrollo - OEA, 1978.

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marco conceptual

Turismo

Normalmente, en un mismo producto turstico se articulan varias actividades para avivar el inters del visitante.

Tabla N 1. Actividades tursticas


Caminata / Trekking Campamento / Camping Montaismo / Climbing Escalada en roca Escala en hielo Sky sobre hielo Sky acutico Espeleismo / descenso a cavernas Sandboard Motocross Pesca de altura Pesca submarina Buceo / Scubadiving Canotaje / Rafting Ciclismo de montaa / Bikking Kayac Motonutica Natacin
Fuente: MINCETUR - DNDT

Pesca deportiva Remo Puenting Snowboard Vela - Windsurf Surf / Tabla hawaiana Canoping Paracaidismo Ala delta / Parapente Sobrevuelo en aeronave Degustacin de platos tpicos Rituales msticos / Chamanismo Muestras de danzas y bailes tpicos Visitar sitios arqueolgicos Compra de artesanas Visitar iglesias/conventos Visitar museos Visitar inmuebles histricos

Visitar comunidades nativas / rurales Paseos en yate, bote, lancha o canoa Paseos en caballito de totora Navegacin en cruceros Paseos en pedalones Paseos en caballo Participacin de fiestas religiosas Fotografa profesional Estudios e investigacin Participacin de eventos Observacin de la naturaleza Observacin de flora / fauna Observacin de aves Observacin del paisaje Observacin de estrellas Otro...

Visitante Es toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de su entorno habitual y cuya finalidad principal de viaje no es la de ejercer una actividad remunerativa en el lugar visitado. Los visitantes son parte de la poblacin afectada por un problema que un proyecto de inversin pblica, en el sector turismo, intenta solucionar. Se clasifican en dos grupos:

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El visitante es cada vez ms especfico en sus motivaciones, por ello se debe diversificar la oferta en cada recurso turstico.

Grfico N 1. Visitante y su clasificacin


Visitante Turista
Visitante que pernocta Toda persona que voluntariamente viaja dentro de su territorio nacional o a un pas distinto de su entorno habitual, que efecta una estancia de por lo menos una noche pero no superior a un ao y cuyo motivo principal de la visita no es el de ejercer una actividad que se remunere en el pas visitado.

Excursionista
Visitante del da Toda persona que viaja a un lugar distinto de aquel en el que tiene su domicilio habitual, por un periodo inferior a 24 horas sin incluir pernoctacin y cuyo motivo principal no es el de ejercer una actividad que se remunere en el lugar visitado.

Fuente: MINCETUR - DNDT

Nmero de arribos Es la cantidad de personas o huspedes que se alojaron en un establecimiento de hospedaje, debidamente inscritos en el Registro de Huspedes y distribuidos segn el tipo de habitacin que utilizaron.

Nmero de pernoctaciones Es la cantidad de noches que un husped permanece o est registrado en un establecimiento de hospedaje.

Prestadores de servicios tursticos4 Personas naturales o jurdicas que participan de la actividad turstica con el objeto principal de proporcionar servicios tursticos directos, de utilidad bsica e indispensable para el desarrollo de las actividades de los turistas.

Ley N 29408 Ley General de Turismo, Artculo 27 y Anexo 1.

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marco conceptual

Turismo

Los servicios de hospedaje, restaurantes, agencias de viaje y de turismo, agencias operadoras de turismo de aventura, entre otros, son brindados por prestadores y operadores tursticos y son servicios tursticos privados que forman parte de la planta turstica.

Son prestadores tursticos los que realizan las actividades que se mencionan a continuacin: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Servicios de hospedaje. Servicios de agencias de viajes y turismo. Servicios de agencias operadoras de viajes y turismo. Servicios de transporte turstico. Servicios de guas de turismo. Servicios de organizacin de congresos, convenciones y eventos. Servicios de orientadores tursticos. Servicios de restaurantes. Servicios de centros de turismo termal y/o similar. Servicios de turismo de aventura, ecoturismo o similares. Servicios de juegos de casino y mquinas tragamonedas.

Operador de turismo5 Aqul que proyecta, elabora, disea, organiza y opera sus productos y servicios dentro del territorio nacional para ser ofrecidos y vendidos a travs de las agencias de viaje y turismo (mayoristas o minoristas); pudiendo tambin ofrecerlos y venderlos directamente al turista.

Planta turstica Son las instalaciones fsicas necesarias para el desarrollo de los servicios tursticos privados. Ejemplo: hoteles, albergues, hostales, lodges, restaurantes, agencias de viaje, etc.

Instalaciones tursticas Son las instalaciones fsicas que se relacionan directamente con el recurso o atractivo turstico y se utilizan para realizar la visita turstica. A continuacin, algunos ejemplos:

Norma Tcnica Peruana NTP 500.002 del 2006. Agencias de viaje y turismo.

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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

La naturaleza, la riqueza arqueolgica, las expresiones histricas materiales e inmateriales, las tradiciones, el arte, la cultura y hasta las costumbres guardadas por siglos pueden ser consideradas, en s mismas, recursos tursticos.
a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) Miradores tursticos. Museos de sitio. Centros de interpretacin. Instalacin para la exposicin de flora o fauna silvestre. Paradores tursticos. Embarcaderos / muelles tursticos. Marina turstica. Oficina de Informacin Turstica. Zonas de campamento (camping). Estancia para animales de transporte turstico (acmilas, caballos, llamas). Estacionamiento de vehculos. Orquideario. Senderos peatonales, ecuestres, entre otros. Seales tursticas. Zonas para muestras culturales, entre otros.

Centro soporte Conjunto urbano o rural que cuenta con infraestructura y planta turstica para que pueda desarrollarse la actividad turstica.

Recurso turstico6 Expresiones de la naturaleza, la riqueza arqueolgica, expresiones histricas materiales e inmateriales de gran tradicin y valor que constituyen la base del producto turstico. Los recursos tursticos se encuentran registrados en el Inventario Nacional de Recursos Tursticos.

Inventario Nacional de Recursos Tursticos7 El inventario de Recursos Tursticos del Per brinda informacin sobre la clasificacin y categorizacin de aquellos recursos que, por sus cualidades naturales y/o culturales, motivan el desarrollo del turismo en el Per.

6 7

Ley N 29408 Ley General de Turismo, Anexo N 2 Glosario, punto 7. Informacin sobre los recursos tursticos inventariados se encuentran en el link: http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/ OTROS/inventario%20turistico/Pais.asp

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marco conceptual

Turismo

El Per es un destino muy apreciado por quienes buscan un contacto cercano con la historia y el origen de la cultura.

De conformidad con la Ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, es responsabilidad de los Gobiernos Regionales llevar y mantener actualizado el Inventario de Recursos Tursticos en el mbito regional, de acuerdo a la metodologa establecida por el MINCETUR. Atractivo turstico8 Es el recurso turstico al cual la actividad humana le ha incorporado instalaciones, equipamiento y servicios, agregndole valor. Producto turstico Conjunto de componentes tangibles e intangibles que incluyen recursos o atractivos tursticos, infraestructura, actividades recreativas, imgenes y valores simblicos para satisfacer motivaciones y expectativas, siendo percibidos como una experiencia turstica9. La relacin entre el recurso, atractivo y producto turstico es secuencial y progresiva, por ello se identifican por lo menos dos fases de desarrollo: Fase I De Recurso a Atractivo Cuando el recurso turstico cuenta con instalaciones tursticas de calidad. Fase II De Atractivo a Producto Cuando el atractivo turstico en conjunto con la planta turstica y la infraestructura se unen para conformar un producto turstico.

8 9

Ley N 29408 Ley General de Turismo, Anexo N 2 Glosario, punto 2. Ley N 29408 Ley General de Turismo, Anexo N 2 Glosario, punto 6.

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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

El recurso turstico por s mismo no garantiza actividad turstica. Si se le incorpora instalaciones, equipamiento y servicios que agregan valor, el recurso turstico se convierte en un atractivo turstico.
Grfico N 2. desarrollo de un producto turstico
FASE II De atractivo FASE I De recurso Atractivo Atractivo turstico Producto Producto turstico Atractivo (s) turstico (s) Planta turstica Infraestructura Imagen / Marca

Recurso turstico

Recurso turstico valorado, buen estado Instalaciones tursticas y equipamiento Actividades tursticas Imagen y valor simblico

Experiencia turstica de los visitantes

Fuente: MINCETUR - DNDT.

Destino10 Un espacio geogrfico determinado con rasgos propios de clima, races, infraestructuras y servicios y con cierta capacidad administrativa para desarrollar instrumentos comunes de planificacin. El Destino atrae a turistas con producto(s) turstico(s) perfectamente estructurados y adaptados a las satisfacciones buscadas, gracias a la puesta en valor, al ordenamiento de los atractivos disponibles y a una marca que se comercializa teniendo en cuenta su carcter integral.

Itinerario de viaje11 Plan detallado de viaje. Normalmente especifica fechas, horas y lugares que se van a visitar.

10 11

PENTUR 2008 2018, Capitulo V - Modelo Turstico Estratgico propuesto, pg. 31. Norma Tcnica Peruana 500.002 Agencias de viaje y Turismo. Apartado 7.1.5.

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marco conceptual

Turismo

El diseo del itinerario de viaje debe considerar el circuito o corredor turstico que se seguir.

Circuito turstico12 Es el itinerario de viaje, de duracin variable, que por lo general parte y llega al mismo sitio luego de circundar y/o bordear una zona. Provee la visita de uno o ms atractivos tursticos o centros soporte.

Corredor turstico Es el itinerario de viaje, de duracin variable, que por lo general parte y llega a sitios diferentes luego de realizar la visita de uno o ms atractivos tursticos o centros soporte.

Grfico N 3. Circuito y Corredor Turstico


Circuito turstico Corredor turstico

2 Inicio y n 3 1 5 4 Inicio 1 2 3 4 5 Fin

Centro soporte (centro poblado urbano o rural)


Fuente: MINCETUR - DNDT

Atractivo turstico o lugar de inters

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Norma Tcnica Peruana 500.002 Agencias de Viaje y Turismo. Apartado 7.1.7.

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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Los servicios tursticos pblicos son los ofrecidos a partir de las instalaciones tursticas y recursos tursticos, para satisfacer las necesidades del visitante, mejorando la experiencia de la visita, ofrecindole facilidades, calidad y seguridad.

Ruta turstica Puede ser un circuito o un corredor turstico, su particularidad es el concepto temtico que adquiere a travs de los atractivos o lugares de inters que la componen. Por ejemplo: La ruta del Pisco, La Ruta de los Museos, etc.

Servicios tursticos Son los servicios proporcionados a las personas que desean hacer turismo (visitantes). Pueden ser de dos tipos: privados y pblicos. (1) Servicios tursticos privados: Son los servicios que ofrecen los prestadores y operadores de servicios tursticos a travs de la planta turstica. (2) Servicios tursticos pblicos: Son los servicios ofrecidos a partir de las instalaciones tursticas y recursos tursticos en el producto, atractivo, circuito o corredor turstico con la finalidad de satisfacer las necesidades del visitante, mejorando la experiencia de la visita, ofrecindole facilidades, calidad y seguridad. A continuacin algunos ejemplos: Servicios de observacin. Servicios de orientacin turstica. Servicios de informacin turstica. Servicios de interpretacin cultural. Servicios de disfrute del paisaje. Servicios de descanso (para recorridos largos). Servicios de embarque y desembarque para uso turstico. Servicios de acceso directo al recurso/atractivo. Servicios para el recorrido interno del recurso/atractivo. Servicios para exposicin de muestras culturales. Servicios para exposicin de flora o fauna silvestre. Servicios para estacionamiento de transporte turstico.

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marco conceptual

Turismo

Para efectos de esta gua, la unidad productiva en todo proyecto de turismo se encuentra conformada por los siguientes componentes: el recurso turstico, el centro soporte y la accesibilidad entre ellos.
Infraestructura Conjunto de elementos bsicos necesarios para el funcionamiento de un centro poblado urbano o rural, su existencia es vital para el desarrollo del turismo. Entre las ms importantes tenemos:

Tabla N 2. Infraestructura bsica requerida en un centro poblado


Tipo
Transporte

Sub-tipo
Areo Terrestre Acutico Agua

Ejemplos
Aeropuertos, aerdromos, etc. Carreteras, caminos pedestres, terminales, etc. Puertos, embarcaderos, marinas, etc. Reservorios, presas, redes, etc. Planta de aguas servidas, canales de lluvia, etc. Rellenos sanitarios, zonas de acopio, etc. Plantas de energa, estaciones elctricas, redes, etc. Estaciones, centrales de comunicacin, redes, torres, etc.

Servicios Bsicos

Alcantarillado Residuos slidos Energa

Comunicaciones
Fuente: MINCETUR - DNDT

Telefona fija, mvil, etc.

mbito rea adyacente a los recursos tursticos donde se pueden ubicar las instalaciones tursticas.

Unidad Productiva de Turismo Para efectos de esta gua, la unidad productiva en todo proyecto de turismo se encuentra conformada por los siguientes componentes: el recurso turstico, el centro soporte y la accesibilidad entre ellos.

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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Los servicios bsicos, transportes y comunicaciones son de vital importancia a la hora de hacer el estudio de la unidad productiva.

Cada componente se encuentra asociado a distintos elementos; en el caso del recurso turstico a las instalaciones tursticas; el centro soporte a la planta turstica y la infraestructura y la accesibilidad al tipo de va que comunica el centro soporte con el recurso turstico.

Grfico N 4. Unidad Productiva de Turismo


rea de estudio
Planta turstica Hoteles, restaurantes, agencias, complejos, etc.

mbito Recurso turstico


Instalaciones tursticas Boletera, miradores, sealizacin, museo, etc.

Accesibilidad

Centro soporte
Infraestructura De transporte De servicios bsicos De comunicaciones

mbito rea adyacente a los recursos tursticos en estudio, en la cual se pueden ubicar instalaciones tursticas para desarrollar servicios tursticos, principalmente pblicos.

Centro soporte Conjunto urbano o rural que cuenta con infraestructura bsica y planta turstica para que se pueda desarrollar el turismo.

Fuente: MINCETUR - DNDT

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marco conceptual

Turismo

Todo recurso turstico involucrado en un PIP debe estar registrado en el Inventario Nacional de Recursos Tursticos.

Puesta en valor de bienes culturales inmuebles13 Accin sistemtica, eminentemente tcnica, dirigida a utilizar un bien (sitios arqueolgicos, monumentos, inmuebles de valor monumental, entre otros) conforme a su naturaleza, destacando y exaltando sus caractersticas y valores hasta colocarlos en condiciones de cumplir a plenitud la funcin a que ser asignado. El Ministerio de Cultura es el encargado de establecer la funcin a la que estar asignado el bien cultural inmueble por ser de su competencia.

Acondicionamiento turstico Accin sistemtica orientada a poner en condiciones adecuadas la infraestructura y/o instalaciones tursticas con el propsito de brindar servicios tursticos adecuados.

1.2.

Consideraciones bsicas para la formulacin de proyectos de inversin pblica en turismo


Para desarrollar un PIP de turismo es necesario que la Unidad Formuladora tome en cuenta las siguientes consideraciones antes de iniciar su elaboracin: El turismo se desarrolla a partir de una demanda, que se produce por la motivacin de visitar o conocer un atractivo / recurso turstico (reas naturales protegidas, monumentos, conjuntos arqueolgicos, paisajes, etc.). En este sentido, es importante sealar que todo PIP de turismo tiene como principal elemento al recurso turstico. Los recursos tursticos involucrados en un PIP de turismo deben estar registrados en el Inventario Nacional de Recursos Tursticos, siendo responsabilidad de los Gobiernos Regionales, a travs de las Direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo, el llevar y mantener actualizado el Inventario de Recursos Tursticos en el mbito regional, de acuerdo a la metodologa establecida por el MINCETUR.

13

Norma A 140 - Bienes Culturales Inmuebles, Reglamento Nacional de Edificaciones

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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

La opinin favorable del Ministerio de Cultura y/o de la Direccin Regional de Cultura es indispensable cuando se trata de recursos tursticos culturales.

Antes de desarrollar un PIP en turismo que involucre recurso(s) turstico(s) cultural(es) se debe contar con opinin favorable del Ministerio de Cultura y/o Direccin Regional de Cultura respecto a la intencin de intervenir en el recurso y/o su entorno. En el caso de recursos tursticos vinculados a reas Naturales Protegidas se debe contar con la opinin favorable del SERNANP y/o Ministerio del Ambiente respecto a la intencin de intervenir en el recurso y/o su entorno. El rea de intervencin del PIP no debe ser de dominio privado, lo cual se deber demostrar a travs de documentacin necesaria o de arreglos institucionales como convenios, actas de cesin en uso, resoluciones, contrato de compra y venta, etc. Para el caso de compra de terrenos, se debe presentar un contrato de pre-venta a travs de un convenio que deber estar suscrito por la entidad correspondiente.

El objetivo del PIP es satisfacer adecuadamente las necesidades del visitante considerando el recurso, las instalaciones y la conectividad. En el caso de que la intervencin se desarrolle de manera independiente o parcial ser considerada como un fraccionamiento, salvo que se indique y se sustente tcnicamente que los dems componentes de la unidad productiva se encuentran funcionando ptimamente. Cuando la intervencin se realice sobre un corredor, circuito o ruta turstica, se deber contar con la opinin favorable de la DIRCETUR. Para el caso de cualquier intervencin que se encuentre dentro de los 50 m. de la lnea de alta marea, el planteamiento tcnico debe ser coordinado con la DICAPI14. Las actividades de promocin, capacitacin y sensibilizacin pueden constituir un componente en un PIP de turismo, siempre que se complementen con otros componentes y en su conjunto respondan a la solucin de las causas del problema identificado, relacionadas directamente con el logro del objetivo del proyecto.

14

TUPAM 15001 - DICAPI: Direccin de Medio Ambiente, Procedimiento: Captulo II, Departamento de Riveras y Zcalo Continental

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marco conceptual

Turismo

Ten en cuenta que el inventario de recursos tursticos, los planes maestros, planes de desarrollo turstico y otros instrumentos de gestin no constituyen un PIP.

La investigacin y/o conservacin puede ser un componente de un PIP de turismo cuando: 1. Se trate de una actividad complementaria para la mejora del recurso turstico y la visita turstica. Para esto deber existir antecedentes de investigaciones previas realizadas por el Ministerio de Cultura o SERNANP, precisando que este componente debe contar con la opinin favorable de estas entidades. La ejecucin de los componentes referidos a la investigacin y/o conservacin de los bienes culturales sern ejecutadas y administradas por el Ministerio de Cultura.

2.

1.3.

Intervenciones que no deben ser consideradas proyectos de inversin pblica


Propuestas que son actividades El desarrollo del inventario de recursos tursticos, de planes maestros, planes de desarrollo turstico y otros similares, no constituyen un PIP, por cuanto son instrumentos de gestin financiados con gasto corriente. Por otro lado, la promocin turstica, sensibilizacin, capacitaciones y talleres no constituyen un PIP, en tanto que por s solos son actividades permanentes. Propuestas que no son consideradas inversin pblica Las intervenciones en establecimientos de hospedaje como albergues u hostales municipales, que de acuerdo a la Ley General de Turismo son servicios tursticos que deben ser provedos por los prestadores de servicios tursticos15. La construccin de centros de turismo termal, igual que en el caso anterior, de acuerdo a la Ley General de Turismo, son servicios tursticos que deben ser provedos por los prestadores de servicios tursticos16.

15 16

Ley N 29408 Ley General de Turismo, Anexo 1. Ley N 29408 Ley General de Turismo, Anexo 1.

24

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Se pueden plantear intervenciones en el entorno de las iglesias, siempre y cuando formen parte de una ruta turstica.

La intervencin en iglesias, templos o similares. De acuerdo a lo establecido en los artculos 6 y 8 de la Ley de Patrimonio Cultural (Ley 28296), el bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nacin que pertenezca al periodo posterior al Pre Hispnico, de propiedad de la Iglesia catlica o de las congregaciones religiosas de otras confesiones, tiene la condicin de particular y obliga al propietario a su conservacin y registro. No obstante, cuando una o ms iglesias, templos o similares se encuentran registrados como recursos tursticos y forman parte de una ruta turstica (por ejemplo un city tour) se pueden plantear intervenciones en el acceso, iluminacin y sealizacin externa, como parte de un PIP en turismo relacionado al acondicionamiento de la ruta turstica.

A continuacin se presentan algunos ejemplos: No son Proyectos de Inversin Pblica


Actividades Promocin turstica de la Fiesta de la Virgen de la Candelaria. Desarrollo del Plan Integral de Turismo de la Provincia de Maynas. Capacitacin y asistencia tcnica en turismo. Promocin del folclore. Proyectos Privados Construccin del Albergue Turstico Municipal de Laraos. Construccin de los Baos Termales de Pincahuacho. Conservacin de la Iglesia San Miguel Arcngel.

1.4.

Proyectos de inversin pblica que corresponden a otros sectores.


Los proyectos de Puesta en Valor de bienes culturales corresponden a la funcin CULTURA de acuerdo al Clasificador Funcional Programtico y el sector competente es el Ministerio de Cultura.

25

marco conceptual

Turismo

Los proyectos de carreteras que unen a dos o ms centros poblados y que estn contempladas en la Jerarquizacin Vial del D.S. N 0442008-MTC, corresponden al sector Transportes y Comunicaciones.

Los proyectos de carreteras que unen a dos o ms centros poblados17, de gestin de residuos slidos, de agua potable y alcantarillado, etc. son competencia de otros sectores. La construccin de museos es de competencia del Ministerio de Cultura.

A continuacin se presenta algunos ejemplos:

PIP que no corresponden al sector turismo


Funcin Medio Ambiente Funcin Urbanismo Funcin Cultura Construccin de planta de residuos slidos con fines tursticos. Construccin de pistas y veredas para acceso al centro soporte. Puesta en valor del sitio arqueolgico de Tambo Colorado. Construccin del Museo Histrico de Ayacucho.

1.5.

Coordinacin con otras instituciones pblicas vinculadas al sector turismo


El desarrollo de la actividad turstica constituye una funcin compartida por los distintos niveles de gobierno; sin embargo, considerando que en el universo de recursos tursticos que poseemos tambin se encuentran parte de nuestros Bienes Culturales y de nuestras reas Naturales Protegidas, es necesario que las intervenciones sean de forma articulada con las entidades competentes como son el Ministerio de Cultura y SERNANP. En el siguiente grfico observamos la relacin interinstitucional para realizar diferentes tipos de intervenciones. Como se puede observar en el grfico, el conjunto de los proyectos tursticos considera y requiere

17

Cabe precisar que se puede considerar como componente de un PIP de turismo la intervencin en el acceso directo al recurso turstico, slo en aquellas vas que no estn contempladas en la Jerarquizacin Vial del D.S. N 044-2008-MTC y que no estn ligadas estrechamente al Manual de Diseo Geomtrico de Carreteras (DG 2001).

26

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

La elaboracin de un PIP de turismo se hace, por lo general, en cooordinacin con diferentes sectores, tales como MINCETUR, gobiernos regionales y locales, Ministerio de Cultura, SERNANP, entre otros.
Grfico N 5. Intervenciones de instituciones pblicas vinculadas al sector turismo

MINCETUR, gobiernos regionales y locales


Intervienen en coordinacin entre ellos y con los otros actores de acuerdo a la siguiente relacin Recursos tursticos Intervenciones vinculadas a: 1 Acondicionamiento de recursos tursticos distintos del 4, 5 y 6

1 4 6 2 3 5

Proyectos tursticos

2 Investigacin y conservacin del patrimonio cultural 3 Investigacin y conservacin de reas naturales protegidas 4 Acondicionamiento turstico del patrimonio cultural 5 Acondicionamiento turstico de reas naturales protegidas 6 Acondicionamiento turstico del patrimonio cultural y natural

MCULTURA y/o DRC MINAM y/o SERNANP


Patrimonio cultural reas naturales protegidas

Fuente: MINCETUR - DNDT

de una articulacin integral con otros sectores, referidas bsicamente a las intervenciones en los mismos recursos tursticos, considerando componentes de investigacin y conservacin de Bienes Culturales o de reas Naturales Protegidas.

1.6.

Proyectos de inversin pblica en turismo


Tomando como base las Pautas para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica a nivel de Perfil, en adelante Pautas 2011, se establece la siguiente definicin: El PIP de Turismo debe contribuir al desarrollo de productos tursticos de calidad, para lo cual

27

marco conceptual

Turismo

Antes

Despus

PIP de Turismo:
Constituye una intervencin limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos pblicos con el fin de instalar, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de brindar servicios tursticos pblicos; cuyos beneficios se generen durante la vida til del proyecto.

se deben seguir las siguientes fases: Fase I: De Recurso a Atractivo Fase II: De Atractivo a Producto

Esta gua orienta la elaboracin de estudios de pre inversin a nivel de perfil para el caso de la Fase I, cuyo objetivo es convertir el recurso turstico en un atractivo turstico y/o intervenir en el atractivo turstico.

Para el caso de la Fase II, debido a sus caractersticas, se recomienda formular Programas de Inversin Pblica que consideren PIP orientados a mejorar los servicios bsicos del centro soporte (saneamiento, transportes, electrificacin, etc.) y dentro del mismo atractivo turstico.

28

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

CAPTULO 2
aspectos generales
la denominacin del proyecto, la determinacin de la entidad encargada de formular el estudio y las entidades encargadas de la ejecucin y operacin y mantenimiento son fundamentales para formular el mismo. revisa este captulo al finalizar el estudio ya que no siempre tendrs toda la informacin requerida al inicio.
aspectos generales

Secuencia Metodolgica de Aspectos Generales

Nombre del proyecto

Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora

Anlisis de involucrados

2.1.

Nombre del proyecto


1. Naturaleza de la intervencin. Acciones principales que el proyecto ejecutar para solucionar el problema identificado como relevante. Las tipologas de intervenciones del proyecto se describen a continuacin:

29

Turismo

Los recursos tursticos en s mismos despiertan el inters de los turistas, pero sin instalaciones ni mejoras no aseguran la sostenibilidad.

Tabla N 3. Naturaleza de intervencin de un PIP de Turismo


Situacin A Tipo
Instalacin

Situacin B

Descripcin
Intervenciones que permiten brindar a los visitantes servicios tursticos que actualmente no existen.

Mejoramiento

Intervenciones que permiten mejorar una o ms caractersticas de los servicios tursticos existentes, para la atencin del mismo nmero de visitantes.

Ampliacin

Intervenciones que permiten incrementar la cobertura de los servicios tursticos.

Recuperacin

Intervenciones que permiten recuperar la capacidad de brindar los servicios tursticos que se perdieron por alguna causa.

30

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

2.

Objeto de la intervencin. Conjunto de servicios tursticos pblicos que sern proporcionados por el proyecto. Se puede intervenir en: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) Servicios de observacin. Servicios de orientacin turstica18. Servicios de informacin turstica. Servicios de interpretacin cultural. Servicios para el disfrute del paisaje. Servicios para el recorrido interno del recurso turstico. Servicios de descanso (para recorridos largos). Servicios de embarque y desembarque para uso turstico. Servicios de acceso directo al recurso/atractivo. Servicios para exposicin de muestras culturales. Servicios para exposicin de flora o fauna silvestre. Servicios para estacionamiento de transporte turstico.

Si se interviene en varios servicios a la vez, el nombre del PIP puede aludir directamente al recurso turstico. 3. Recurso, circuito, ruta o corredor turstico Se debe indicar el nombre del recurso, circuito, ruta o corredor turstico que ser intervenido. Debe de ser el mismo que se consigna en el Inventario Nacional de Recursos Tursticos. En el caso de que la intervencin se realice por fases, se deber consignar el sector, zona, ruta interna o circuito interno al que est adscrito la intervencin. 4. Localizacin geogrfica Se debe de especificar la ubicacin geogrfica del recurso turstico, corredor, circuito o ruta. Considerando lo antes mencionado, se puede concluir que existen cuatro preguntas clave que ayudan a nombrar correctamente un PIP.
18 Referido a la sealizacin turstica para llegar al sitio turstico y a la sealtica dentro del recurso turstico.

31

aspectos generales

Entre los servicios tursticos a ofrecer pueden considerarse muestras culturales o museos de sitio, que complementan la calidad de la visita.

Turismo

La Unidad Formuladora es la encargada de elaborar el estudio de preinversin del PIP y la Unidad Ejecutora la responsable de su ejecucin, una vez que el mismo sea declarado viable. Cada una tiene claramente definidas sus competencias.
Tabla N 4. Preguntas claves para identificar el nombre de un PIP de Turismo
Qu se va a hacer?
Se va a mejorar

Cul es el servicio a proveer?


Servicios tursticos de orientacin y acceso a las playas.

Qu recurso, ruta o corredor se intervendr?


Corredor turstico Vichayito Punta Veleros.

Dnde se localizar?
Distrito de Los rganos, Provincia de Talara, departamento de Piura. Distrito de Lurn, Departamento de Lima. Provincia de Pasco, Departamento de Pasco. Distrito de Paracas, Provincia de Pisco, Departamento de Ica.

Nombre del proyecto


Mejoramiento de los servicios tursticos de orientacin y accesos del corredor turstico Vichayito Punta Veleros. Distrito de Los rganos, Provincia de Talara, Departamento de Piura. Ampliacin de los servicios tursticos de orientacin y disfrute del paisaje en el Sector I del Complejo Arqueolgico de Pachacamac. Distrito de Lurn, Departamento de Lima. Instalacin de servicios tursticos de disfrute del paisaje e interpretacin en la Ruta de Gigantes del Santuario Nacional del Bosque de Huayllay. Provincia de Pasco, Departamento de Pasco. Mejoramiento de los servicios tursticos del Circuito Norte de la Reserva Nacional de Paracas. Distrito de Paracas, Provincia de Pisco, Departamento de Ica.

Se va ampliar

Servicios tursticos de orientacin y disfrute del paisaje. Servicios tursticos de disfrute del paisaje e interpretacin . Servicios tursticos de observacin, interpretacin, orientacin, disfrute de paisaje y accesibilidad.

Sector I del Complejo Arqueolgico de Pachacamac (*) Ruta de Gigantes del Santuario Nacional del Bosque de Huayllay (*) Circuito Norte de la Reserva Nacional de Paracas

Se va a instalar

Se va a mejorar

(*) Cuando el proyecto se interviene por fases, sectores o circuito o corredor, rutas, el nombre debe mencionarlo.

2.2

Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora


2.2.1 Unidad Formuladora UF Seala el nombre de la UF responsable de la elaboracin del perfil, el sector al que pertenece, el nombre y cargo del responsable de sta, incluyendo informacin como direccin, telfono y fax. La UF debe encontrarse registrada en el Banco de Proyectos del SNIP.

32

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

La UF puede elaborar los estudios de preinversin, si tiene el equipo de profesionales necesarios, o puede contratar los servicios de una consultora para la elaboracin de los mismos. Para ello, deber elaborar su Plan de Trabajo o los Trminos de referencia para la consultora19. En ambos casos siempre tendr la responsabilidad de supervisar y aprobar los estudios de preinversin. Para la elaboracin de un PIP de turismo se recomienda contar con un equipo mnimo de profesionales, conformado por especialistas en economa, turismo, ingeniera, arquitectura, especialista ambiental, entre otros; dependiendo de la naturaleza y requerimientos del proyecto. Ver Anexo No. 1. Equipo tcnico para formulacin de proyectos. La entidad responsable de la formulacin deber realizar los arreglos institucionales necesarios con otras entidades co-ejecutoras para la implementacin de todos los componentes del proyecto. 2.2.2 Unidad Ejecutora UE Es el rea responsable de la ejecucin del PIP y est registrada en la Direccin General de Presupuesto Pblico (DGPP). Se debe hacer una breve descripcin de las competencias de la UE propuesta mencionando su capacidad tcnica y operativa. En el caso de Unidades Co-Ejecutoras, se debe indicar el rgano tcnico responsable para cada UE encargada de la conduccin, coordinacin y ejecucin de las metas tcnicas de los componentes a su cargo, el mismo que debe ser definido en la propuesta de organizacin y gestin del proyecto. Se debe sustentar la capacidad tcnica operativa de cada una de las Unidades Ejecutoras y rganos Tcnicos correspondientes. Para la operacin y mantenimiento se debe identificar la Unidad Administrativa UA, que ser la entidad encargada de gestionar el desarrollo del recurso turstico y puede proveer de recursos econmicos para la operacin y mantenimiento del proyecto.

19

Anexo SNIP N 23 - Pautas para los Trminos de referencia o planes de trabajo para la contratacin o elaboracin.

33

aspectos generales

El equipo de profesionales encargado de la formulacin del proyecto realizar el trabajo de campo en compaa de representantes de las principales entidades involucradas.

Turismo

Es vital tener una percepcin real de los intereses de los involucrados respecto del desarrollo del proyecto.

2.3

Matriz de Involucrados
Presenta la matriz de involucrados20, en la que se incluir informacin sobre los grupos sociales, los visitantes y entidades (pblicas o privadas) que se vern afectados (positiva o negativamente) con la ejecucin de las inversiones y con la operacin y mantenimiento. Describe el proceso mediante el cual se ha recogido la opinin de los beneficiarios y los dems involucrados, en especial de las autoridades locales, que debern pronunciarse por escrito sobre la prioridad que tiene el proyecto. Ver Anexo No. 2. Elaboracin de taller de involucrados. Para los PIP de turismo identifica como mnimo a los siguientes participantes: Potenciales beneficiarios y organizaciones del rea de influencia (visitantes, organizaciones vecinales, comunidades campesinas, comit de turismo, comit de orientadores tursticos, etc.). Autoridades y representantes de entidades locales en general (Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo, gobierno regional, provincial y distrital, Direccin Regional de Cultura, Direccin Regional de Transportes y Comunicaciones, SERNANP, MINCETUR, Oficina de Informacin Turstica Iper, DICAPI, etc.). Agentes o grupos privados (cmaras de turismo, asociacin de hoteles, restaurantes y afines, asociacin de guas de turismo, asociacin de agencias de viaje, asociacin de transporte turstico, operadores tursticos, asociacin de artesanos, asociacin de porteadores, otros). Organismos de cooperacin nacional e internacional u Organismos No Gubernamentales.

Como parte de los Anexos del Perfil, presenta copia de las actas suscritas por los involucrados en relacin a los acuerdos, compromisos y opiniones sealadas. La matriz de involucrados sintetiza el diagnstico de los grupos e instituciones o entidades que se vinculan al proyecto, permitiendo conocer:
20 Ver numeral 1.3.2 de las Pautas 2011 Mdulo 1.

34

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

La identificacin de los grupos involucrados (beneficiarios, perjudicados). El reconocimiento de los problemas que perciben cada uno de los grupos identificados. La visualizacin de los intereses de cada grupo sobre cmo resolver sus problemas. La identificacin de las estrategias que el proyecto plantea para responder a las demandas de los distintos grupos. Los acuerdos y compromisos de los involucrados para ejecutar el proyecto, as como de la operacin y mantenimiento.

Como ejemplo desarrollamos los aspectos generales para el caso prctico Sillustani. En el cuadro se muestra la informacin bsica que dio inicio al PIP.

Caso Prctico: Sillustani

El Complejo Arqueolgico de Sillustani est registrado en el Inventario Nacional de Recursos Tursticos. Se cuenta con un informe tcnico de la Direccin Regional de Cultura de Puno donde se recomienda realizar mejoras en las instalaciones, acciones de conservacin, entre otros. Se ha identificado el rea de intervencin que incluye el sitio arqueolgico y los accesos pblicos hacia l. La DIRCETUR Puno ha emitido una opinin tcnica donde recomienda una intervencin para mejorar los servicios tursticos del C.A. Sillustani. La zona de intervencin no esta calificada como una zona de alto riesgo, segn INDECI. Se han identificado preliminarmente a los actores pblicos competentes, los interesados, los beneficiarios y posibles afectados positiva o negativamente.

Con esta premisa se inicia el proceso de formulacin del proyecto de inversion pblica en el marco del SNIP.

35

aspectos generales

La matriz de involucrados sintetiza el diagnstico de los grupos e instituciones o entidades que se vinculan al proyecto, as como los problemas, intereses, estrategias y compromisos de cada uno de ellos.

Turismo

El nombre del proyecto debe mencionar las acciones principales que se ejecutarn para solucionar el problema identificado.

Nombre del proyecto


Qu se va a hacer?
Se va a instalar, mejorar y ampliar

Cul es el servicio a proveer?


Servicios de interpretacin cultural, disfrute del paisaje, accesibilidad, orientacin

Qu recurso, ruta o corredor se intervendr?


Complejo Arqueolgico de Sillustani (C.A. Sillustani)

Dnde se localiza?
Distrito de Atuncolla, Provincia y Departamento de Puno

Nombre del Proyecto


Instalacin del servicio disfrute del paisaje, mejoramiento y ampliacin de los dems servicios tursticos pblicos del C.A. Sillustani. Distrito de Atuncolla, Provincia y Departamento de Puno

Unidad Formuladora
Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: Gobiernos Locales Municipalidad Provincial de Puno Sub Gerencia de Cooperacin Tcnica Internacional y Pre Inversin Juan Prez Benito Cruz

Unidades Co-Ejecutoras
En este caso se tendra la siguiente estructura de co-ejecucin: 1. Componentes de implementacin de instalaciones tursticas
Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: U.E. Presupuestal Comercio Exterior y Turismo Comercio Exterior y Turismo MINCETUR - Plan COPESCO Nacional Mara Snchez

36

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Complejo Arqueolgico Sillustani (C.A. Sillustani).

Sector: Pliego: Nombre:

rgano Tcnico Responsable Comercio Exterior y Turismo MINCETUR Plan COPESCO Nacional Unidad de Estudios y Obras Pedro Vargas

Persona Responsable:

2.

Componente de conservacion e investigacin arqueolgica


U.E. Presupuestal Cultura MCULTURA Direccin de Arqueologa Vanessa Rodrguez

Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable: rgano Tcnico Responsable

Cultura MCULTURA Direccin de Arqueologa Vanessa Rodrguez

3.

Componente de capacitacin y promocin


U.E. Presupuestal Gobiernos Locales Municipalidad Provincial de Puno Municipalidad Provincial de Puno Carlos Paredes

Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:

contina

37

aspectos generales

Turismo

Cada una de las entidades involucradas debe tener compromisos especficos a la hora de elaborar el PIP, los mismos que deben figurar en la matriz de involucrados y constar en convenios escritos o documentos oficiales.

Sector: Pliego: Nombre:

rgano Tcnico Responsable Gobiernos Locales Municipalidad Provincial de Puno Gerencia de Turismo y Desarrollo Econmico Mario Fuentes

Persona Responsable:

Unidad Administrativa
Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de la Unidad Administrativa: Cultura Ministerio de Cultura Direccin Regional de Cultura de Puno Andrs Silva

38

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Matriz de Involucrados
Grupos involucrados
Direccin Regional de Cultura de Puno

Problemas
Deterioro de Chullpas por efectos climticos (rayos). Inadecuados senderos y sealizacin. Museo de Sitio con equipamiento deficiente y una museografa obsoleta.

Intereses
Que se ejecute un proyecto de conservacin y proteccin a las Chullpas. Que se mejoren los senderos y seales. Que se mejore el Museo de Sitio.

Estrategias
Realizar acciones de conservacin y proteccin a las Chullpas. Mejorar los senderos internos y la sealtica del recorrido interno. Remodelar el museo de sitio y renovar su museografa.

Compromisos
Brindar informacin y asesora tcnica en la elaboracin y ejecucin del proyecto arqueolgico. Autorizacin para realizar la remodelacin del Museo de Sitio y los trabajos al interior del C.A. Sillustani.

DIRCETUR Puno

Baja calidad de servicios tursticos en el C. A. Sillustani. Las instalaciones tursticas del C.A. Sillustani son deficientes.

Elevar el nivel de satisfaccin del visitante. Mejorar la calidad de servicios tursticos al visitante. Generar cultura turstica en la poblacin y el visitante.

Promover las buenas prcticas Asegurar la participacin en los servicios tursticos de funcionarios, operadores dirigidos a operadores y y poblacin en las prestadores de servicio. capacitaciones para la mejora de la calidad de servicios y Promover acciones de cultura turstica. conciencia turstica dirigidas a la poblacin y a sus autoridades.

Municipalidad del distrito de Atuncolla

Desaprovechamiento de oportunidades de desarrollo en torno al turismo. Reducidos ingresos de la poblacin local.

Generar dinmica Mejoramiento de servicios en la economa tursticos y promocin local del distrito para incremento del flujo a partir de los de turistas que llegan a la mejores servicios localidad . del C.A. Sillustani.

Asistir a los talleres de fortalecimiento de capacidades entorno al turismo. Brindar los permisos necesarios para el desarrollo del proyecto.

contina

39

aspectos generales

La participacin de autoridades y de representantes de entidades involucradas es fundamental desde el origen del proyecto.

Turismo

Matriz de Involucrados Grupos involucrados


Municipalidad provincial de Puno

Problemas
Deficientes servicios tursticos pblicos ofrecidos en el C.A. Sillustani. Falta de gestin turstica en el C. A. Sillustani.

Intereses
Dotar de instalaciones tursticas ad hoc en torno al C.A. Sillustani. Fortalecer capacidades de sus funcionarios en el rea de turismo. Fortalecer las capacidades de las instituciones vinculadas con la actividad turstica y mejorar la oferta del Lago Titicaca. Aumentar las ventas en el servicio de agencia de viajes hacia Sillustani. Mejorar el posicionamiento del producto en el mercado. Generar sus propios medios de trabajo en torno al turismo.

Estrategias
Instalacin, mejoramiento y ampliacin de las instalaciones tursticas del C.A. Sillustani. Fortalecimiento de la gestin turstica.

Compromisos
Formular el estudio de preinversin. Co financiar el proyecto.

MINCETURPlan COPESCO Nacional

Desarticulacin de los recursos tursticos del Circuito Lago Titicaca.

Diversificacin de la oferta turstica del Lago Titicaca con el tema cultural.

Asistencia tcnica en la fase de Formulacin del proyecto. Co- financiamiento del proyecto.

Agencias de Viaje

No existe flujo de turistas.

Mejoramiento de los servicios tursticos y promocin para el incremento del flujo de turistas.

Asistir a los talleres de sensibilizacin turstica y cuidado del patrimonio cultural. Hacer actividades de promocin.

Comunidad de San Antonio de Umayo.

No hay apoyo o asistencia tcnica para desarrollar negocios tursticos: Los turistas vienen y no dejan nada.

Implementacin de un espacio fsico donde la comunidad pueda ofertar sus productos.

Apoyar con mano de obra no calificada en las obras.

Visitantes

No existe Mejorar la variedad de experiencia de oferta de servicios viaje. en Sillustani. Insatisfaccin por la baja calidad de los servicios tursticos.

Instalacin de nuevos servicios Proteccin y cuidado de las tursticos, mejoramiento y instalaciones tursticas. ampliacin de los existentes Promocionar el recurso en el C.A. Sillustani. turstico.

40

CAPTULO 3
identificacin
el propsito de este captulo es definir claramente el problema central que se intenta solucionar con el proyecto, determinar el objetivo central y especficos del mismo, as como plantear las posibles alternativas para alcanzar dichos objetivos.

Secuencia Metodolgica de Identificacin


Determinacin del rea de estudio Diagnstico de la situacin actual Objetivo del problema. Medios y fines Definicin del problema, causas y efectos

3.1

Marco de referencia
En el marco de referencia debes mostrar: Los antecedentes del proyecto, basado en su proceso de concepcin. De preferencia apyate en material grfico. Si el PIP es consistente y se enmarca dentro de los lineamientos de poltica sectorialfuncional, los planes de desarrollo concertado, programa multianual de inversin pblica, presupuesto participativo, planes de ordenamiento territorial, realiza una sntesis de los lineamientos de poltica relacionados al Sector Turismo. Si el PIP est dentro de las competencias del Estado y de la Institucin que propone llevar a cabo el proyecto, considerando su contexto internacional, nacional, regional y local, realiza un anlisis de las competencias.

Alternativas de solucin

Marco de referencia

41

identificacin

Turismo

El trabajo de campo y el contacto directo con los involucrados, as como la informacin de proyectos anteriores, publicaciones y documentos de trabajo, son fundamentales para hacer un buen diagnstico de la situacin actual.
Ten presente que la declaracin de viabilidad considera como un requisito que el PIP se enmarque dentro de las polticas nacionales, sectoriales, regionales, locales, etc. Ten en cuenta la siguiente normativa relacionada al Sector Turismo: Ley General de Turismo Ley N 29408 Reglamento de la Ley General de Turismo D.S. 003-2010-MINCETUR Plan Estratgico Nacional de Turismo PENTUR 2008-2018 Plan Nacional de Calidad Turstica del Per - CALTUR Ley de Proteccin y Defensa del Turista Ley N 28982 Plan Estratgico Regional de Turismo de la Regin PERTUR Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972 Ley Orgnica de Gobiernos Regionales Ley N 27867- Art. 63. - Funciones en materia de Turismo Ley de Patrimonio Cultural- Ley 28296 Ley de reas Naturales Protegidas - Ley N 26834 Turismo Norma Tcnica Peruana 2010 Reglamento Nacional de Edificaciones Manual de Sealizacin Turstica del Per Reglamento de Sealizacin Vial Reglamento en reas Naturales Protegidas Reglamento de Canotaje Turstico. Decreto Supremo N 004-2008-MINCETUR

Especifica los tems de estas normas que estn relacionados directamente con el PIP, segn se muestra en las Pautas 2011, numeral 2.1.

3.2

diagnstico de la situacin actual


El diagnstico de la situacin actual es importante para la definicin del problema y, por tanto, para el planteamiento del proyecto. Utiliza toda la informacin disponible: Fundamentalmente, informacin primaria: Obtenida a travs del trabajo de campo y el contacto directo de la situacin real. Complementariamente, informacin secundaria: Obtenida de publicaciones, proyectos anteriores, documentos de trabajo, entre otros.

42

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Centro Soporte

Accesibilidad

Recurso Turistico

Para desarrollar este tem, identifica y establece claramente el rea de estudio, para luego desarrollar el diagnstico considerando los tres ejes sealados en las Pautas 2011: (1) rea de Estudio, (2) Involucrados y (3) Servicios.

Grfico N 6. Esquema del diagnstico de la situacin actual


Diagnstico
1. Diagnstico del rea de estudio Recurso turstico Centro soporte Accesibilidad entre centro soporte y el recurso turstico Caractersticas fsicas ambientales

mbito
2. Diagnstico de involucrados Visitantes Operadores y prestadores de servicios Poblacin local vinculada a la actividad turstica
ad ilid sib

Recurso turstico

cs e

Centro soporte

Ac

3.

Diagnstico de servicios tursticos Instalaciones tursticas Capacidad de carga del recurso turstico Visita turstica actual Actividades tursticas en la unidad productiva Promocin y comercializacin

Fuente: MINCETUR - DNDT

3.2.1

Diagnstico del rea de estudio El rea de estudio es el espacio donde se ubica la Unidad Productiva de Turismo (recurso turstico + centro soporte + accesibilidad).

43

identificacin

Turismo

Identifica y describe los circuitos internos que se utilizan para el recorrido del visitante, as como el tipo y cantidad de instalaciones en los mismos.

Para el caso de un PIP en el sector turismo, el rea de estudio es igual al rea de influencia. Para la identificacin del rea de estudio recurre a ilustraciones, mapas cartogrficos o croquis donde se puedan visualizar elementos como: regin, provincia, distrito y centro poblado. Para el diagnstico del rea de estudio analiza cada uno de los elementos que conforman la Unidad Productiva de Turismo, as como sus caractersticas fsicos ambientales: A) El recurso o recursos tursticos y su mbito (reas adyacentes) El centro soporte La accesibilidad entre el centro soporte y los recursos tursticos. Caractersticas fsico ambientales de la Unidad Productiva de Turismo Diagnstico del recurso turstico Este anlisis debe constituir un reflejo fiel de la realidad del recurso turstico, por ello se debe indicar por lo menos aspectos relacionados al recurso turstico en s, circuito o corredor turstico al que est inserto, recorridos internos dentro del mismo, la administracin del sitio, la seguridad turstica y otros que el formulador considere relevante.
A.1 Caracterizacin del recurso turstico.

Para el desarrollo de este punto, se tiene como fuente principal el registro del Inventario Nacional de Recursos Tursticos y el Manual para la Formulacin del Inventario de Recursos Tursticos a Nivel Nacional. Se consideran aspectos vinculados a las caractersticas del recurso turstico, como21: Nombre, clasificacin del recurso turstico,

21

Para mayor informacin sobre la caracterizacin del recurso turstico y los conceptos vinculados a ste, utiliza el Anexo 2 del Manual para la Formulacin del Inventario de Recursos Tursticos a Nivel Nacional.

44

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

El diagnstico debe constituir un reflejo fiel de la realidad del recurso turstico, por ello debes considerar el circuito o corredor en el que est inscrito, los recorridos internos, la administracin, la seguridad, entre otros.
descripcin general, particularidades, tipo de registro a nivel nacional o internacional, estado de conservacin, mantenimiento, saneamiento fsico legal del recurso turstico, esto ltimo deber sustentarse fehacientemente a travs de documentos. Se recomienda acompaar de grficos o fotografas recientes. Describe el circuito o corredor al que pertenece el recurso turstico. Puede estar incluido en ms de uno. Como mnimo presenta el itinerario de visita, nmero y tipo de recursos tursticos del circuito o corredor descrito y el nivel de comercializacin. Obtn la informacin mediante entrevistas, talleres o focus group con los operadores y prestadores tursticos.
A.3 Recorridos internos dentro del recurso turstico y sus instalaciones.

Identifica y describe los circuitos internos existentes dentro del recurso turstico que se utilizan para la visita. Anota esta informacin: longitud, seccin, caractersticas fsicas de la superficie, pendiente, tiempo de recorrido y estado de conservacin. Indica que tramos tienen sombra, anegamiento, entre otros. Segn sea la heterogeneidad del mismo, realiza el diagnstico del circuito por tramos. Tambin identifica el tipo y la cantidad de instalaciones tursticas dentro de estos circuitos tursticos internos. Esa informacin se ampliar en detalle en el tem diagnstico de servicios.
A.4 Gestin y administracin del recurso turstico

Indica la entidad encargada de la administracin/o gestin del recurso turstico e identifica, adems, la presencia de otras entidades pblicas o privadas que tienen que ver con la gestin del recurso turstico. Diferencia a las entidades que, de acuerdo a su competencia, son los responsables directos del recurso turstico, quines lo gestionan, quines lo administran o quin hace usufructo del mismo. Esta informacin debe ser sustentada a travs documentos emitidos por los rganos competentes.

45

identificacin

A.2

Circuito, corredor a los que pertenece el recurso turstico.

Turismo

El diagnstico debe describir los servicios y medidas de seguridad ciudadana y/o turstica que se brindan en el rea de estudio del proyecto.

A.5

Seguridad turstica en el recurso, corredor o circuito

Describe los servicios y medidas de seguridad ciudadana y/o turstica que se brindan en el rea de estudio del proyecto, poniendo nfasis en el recurso turstico, las instalaciones tursticas y el centro soporte. En este contexto, puedes incluir los siguientes servicios o medidas: redes de proteccin y seguridad ciudadana y turstica, nmero de efectivos policiales, unidades vehiculares de auxilio, puestos de vigilancia, puestos de control, entre otros. De preferencia acompaa con fotos y material que permita tener una mejor identificacin de los problemas e inconvenientes detectados.
A.6 Otros servicios en el recurso turstico

Analiza aspectos y servicios vinculados al manejo de residuos slidos, servicio de energa elctrica, servicio de telecomunicaciones, servicio de agua y disposicin de excretas, entre otros, en el mbito del recurso turstico. B) Diagnstico del Centro Soporte Analiza las vas de comunicacin al centro soporte, la infraestructura existente, cobertura de servicios bsicos, la planta turstica (hoteles, restaurantes, centros de esparcimiento, entre otros) y la poblacin.
B.1 Infraestructura y servicios bsicos

Vas de comunicacin para llegar al centro soporte Necesitamos conocer la accesibilidad que tiene el centro soporte desde otras ciudades. Identifica accesos por va terrestre, area, lacustre, fluvial o frrea. Incluye informacin relevante como estado de conservacin de los caminos, puertos, aeropuertos, embarcaderos, vas frreas, as como la entidad encargada del mantenimiento; la funcionalidad de estas vas, caractersticas fsicas (longitud, seccin, frecuencia, tipo de va, clasificacin) y menciona las agencias de transporte regular o turstico que utilizan estas vas.

46

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Los hoteles son parte de la Planta Turstica, as como los restaurantes, agencias de viaje, guas de turismo y el transporte turstico, entre otros.

Residuos slidos Presenta informacin sobre el manejo de residuos slidos generado por el centro soporte, nivel de cobertura del servicio, zonas de servicio, almacenamiento, barrido y limpieza, recoleccin y transporte, y disposicin final. Analiza esta informacin as no exista un sistema de manejo de residuos. Agua y saneamiento Presenta informacin sobre la existencia del servicio de agua potable y alcantarillado y/o de disposicin de excretas, as como el tratamiento de desages. Indica el nivel de cobertura del servicio y qu zonas no los tienen. En el caso de estas ltimas, indica cmo se abastecen del agua, si sta es tratada para su consumo y cmo disponen las excretas. Otros servicios Analiza otros servicios como el de energa elctrica, de telecomunicaciones, medios de informacin, entre otros. identificacin

B.2

Planta Turstica

Describe los servicios ofrecidos por la planta turstica a travs de los prestadores y/u operadores de servicios tursticos. Estos servicios son demandados por el visitante para su desplazamiento y estancia, generalmente se encuentran en el centro soporte. Tambin describe el nmero de establecimientos, clasificacin y categorizacin, capacidad de atencin, formalidad, entre otros. Los servicios que se analizarn, como mnimo, son: Alojamiento (hoteles, hostales, albergues, etc.). Alimentos y bebidas (Restaurantes, cafeteras, bares, fuente de soda, etc.). Agencias de viajes (Minorista, mayorista y tour operadores). Guas de turismo, orientadores locales. Transporte turstico, entre otros.

47

Turismo

En distintas zonas del pas, las condiciones climticas y geogrficas pueden afectar el desarrollo de la actividad turstica, por ello es necesario analizar las caractersticas fsicoambientales del rea del proyecto.
B.3 Poblacin

Analiza la poblacin del centro soporte, que se caracterizar teniendo en cuenta aspectos como: poblacin total, tasa de crecimiento promedio de los ltimos censos, nivel socioeconmico, actividades econmicas, tipo de empleo, tasa de desempleo, poblacin econmicamente activa (PEA), grado de instruccin, etc. Asimismo, describe aspectos relacionados al acceso a los servicios de salud, enfermedades ms comunes, niveles de atencin en materia de salud, nmero de unidades de salud y nivel de su equipamiento y funcionamiento. Es importante conocer la situacin educativa en la zona del proyecto, nmero de centros educativos, grado de instruccin de la poblacin, entre otras. Dentro del proceso, recurre a fuentes (secundarias o primarias) que permitan disponer de informacin como: censos (INEI), informes de organismos internacionales (PNUD), instituciones pblicas (FONCODES, etc.). C) Accesibilidad entre centro soporte y recursos tursticos Describe la conexin (terrestre, fluvial, entre otras) que existe entre el centro soporte y el recurso turstico. Identifica tramos cuando existan desvos o cambios del tipo de acceso. Por cada tramo indica el estado actual, infraestructura existente, caractersticas fsicas de la superficie de los accesos, seccin, tiempo de recorrido, clasificacin en el sistema vial nacional, intervenciones existentes, as como otra informacin que se considere relevante. D) Caractersticas fsicas ambientales de la Unidad Productiva Las condiciones climticas y geogrficas pueden afectar el desarrollo de la actividad turstica, por tanto es necesario que analices las caractersticas fsicoambientales del rea del proyecto.

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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Las actividades econmicas, la tasa de crecimiento y el grado de instruccin, entre otros, son criterios bsicos para analizar a la poblacin.

Haz una breve descripcin del clima (temperatura, horas de sol, precipitacin, etc.), condiciones geogrficas (hidrografa, geologa, geomorfologa, suelos, entre otras) y de sismicidad. Recurre a reportes de estaciones meteorolgicas, ilustraciones, croquis, mapas cartogrficos, entre otros. 3.2.2 Diagnstico de los involucrados En un proyecto de desarrollo turstico encontramos diversos grupos de involucrados (visitantes y la poblacin de la zona donde se ubica el recurso turstico), tanto en la situacin negativa que se intenta resolver, as como en la solucin del problema. Cada uno de ellos es afectado de diferentes formas y grados, siendo sus intereses distintos de acuerdo a cmo perciben el problema a resolver. Analiza las caractersticas de la poblacin afectada. Para el caso de visitantes, considera el perfil del turista y excursionista y, en el caso de la poblacin, sus caractersticas socioeconmicas. A) Diagnstico de los visitantes (turistas y excursionistas). Para cada tipo de proyecto analiza las necesidades especficas de informacin de acuerdo a la situacin y naturaleza del mismo, considerando que las caractersticas de los visitantes aumentarn su complejidad. Por tanto, presenta y analiza, cualitativa y cuantitativamente, las caractersticas tanto del visitante nacional como extranjero, recogiendo informacin de fuentes primarias y secundarias en cada caso.
A.1 Anlisis cualitativo de los visitantes.

Presenta y analiza las caractersticas cualitativas del visitante (nacional o extranjero) para conocer: Motivaciones22, intereses y expectativas que influyen al momento de decidir por un destino turstico.

22

Se desea conocer cules son las razones que han impulsado el viaje, con esta informacin podr conocerse qu es lo que espera recibir (modulacin de la oferta), pudiendo ser distraccin, descanso, investigacin, ocio, negocios, etc.

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identificacin

Turismo

Aplica encuestas u otros instrumentos (focus group, talleres, etc.) para conocer la percepcin del visitante, respecto al recurso turstico y el centro soporte, que conforman el rea de estudio.

Hbitos de viaje (tipo de transporte que usa para acceder a la zona, cmo arma su viaje, si utiliza agencia de viaje, qu tipo de alojamiento usa, actividades que realizar o realiz, etc.) Principales pases o regiones emisores que acuden al recurso / circuito / corredor. Distribucin de gasto del visitante. Comportamiento del visitante antes de llegar a la zona (cmo se enter del destino, cmo organiz su viaje, etc.) Perfil demogrfico y socioeconmico (edad, sexo, nivel de instruccin, situacin familiar, composicin de la familia, profesin u ocupacin principal, lugar de origen, niveles de rentas percibidas u otros indicadores externos de riqueza, entre otros). Nivel de satisfaccin de los servicios tursticos brindados (por ejemplo: de las instalaciones tursticas, guas tursticos, servicios de transporte, servicios de restaurante, accesibilidad, recurso turstico, seguridad, informacin turstica, entre otros). Capacidad media del gasto por turista. Otros.

Para el anlisis utiliza informacin de fuentes primarias y secundarias: Fuentes Primarias: Aplica encuestas u otros instrumentos (focus group, talleres, etc.) para conocer su percepcin, respecto al recurso turstico y el centro soporte, que conforman el rea de estudio. Puedes encontrar el modelo de encuesta, as como la determinacin del tamao de la muestra, en el Anexo N3. Determinacin del tamao muestral y modelos de encuestas a ser aplicados en el proyecto. El contenido de sta no es limitativo. Fuentes Secundarias: Informacin obtenida de: Estudios elaborados por entidades oficiales (MINCETUR, PROMPERU23), entre ellos:

23

La Comisin de Promocin del Per para la Exportacin y el Turismo (PROMPERU) a travs del rea de Investigacin de Mercados ha realizado publicaciones anuales.

50

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Para proporcionar mejores servicios tursticos es necesario tener claras las caractersticas del turista y su percepcin respecto a estos. La encuesta directa es ideal.

Estudio sobre el Nivel de Satisfaccin del Turista Extranjero. Estudio sobre el Nivel de Satisfaccin del Turista Nacional. Perfil del No Viajero Lima. Perfil del Vacacionista Nacional. Perfil de turista extranjero por segmentos (percepcin de la gastronoma peruana, turista cultural, turista de aventura, turista de naturaleza, turista rural comunitario, entre otros). Perfil de turista extranjero por pas de residencia. Perfil de turista extranjero por lugar visitado, por punto de salida, por motivo de viaje. Perfil de turista nacional por lugar de residencia. Perfil de turista nacional por lugar visitado. Encuesta Nacional de Visitantes Residentes (ENVIR)24.

As como estudios tursticos previamente realizados en la zona (estudios de mercado de turismo de la zona, planes de desarrollo turstico, etc.), y estudios elaborados por instituciones internacionales especializados como: Organizacin Mundial de Turismo OMT, Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico OCDE, entre otros. De ser necesario, caracteriza al turista potencial; es decir, haz un perfil de las personas que no suelen viajar por vacaciones o recreacin, a pesar de contar con los recursos econmicos y la disponibilidad para hacerlo, ya que representan un gran mercado potencial a aprovechar.
A.2 Anlisis cuantitativo de los visitantes.

Para establecer el orden de magnitud de la demanda potencial presenta y analiza:

24

Publicado por la Oficina de Asuntos Econmicos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Esta informacin esta publicada en los Portales Virtuales de MINCETUR y PROMPERU.

51

identificacin

Turismo

Para el anlisis cuantitativo de visitantes recurre a fuentes confiables que muestran indicadores mensuales de alojamiento, registro de arribo de huspedes, el promedio de das de permanencia y nmero de visitantes a recursos tursticos.
El flujo de turistas y/o excursionistas (nmero de personas) que han visitado el rea y/o el recurso turstico durante los tres ltimos aos y de manera mensualizada. Estructura del flujo de visitantes, clasificado por turistas nacionales, extranjeros y excursionistas. El comportamiento estacional de los visitantes. Otras caractersticas cuantitativas de los visitantes (nacional o extranjero).

Esto permitir conocer el nmero de visitantes (turistas y/o excursionistas) durante los ltimos aos, la tasa de crecimiento promedio y la proyeccin del crecimiento para el horizonte de planeamiento del estudio. El anlisis se iniciar a partir del nmero de visitantes al recurso turstico, seguido del anlisis del nmero de arribos de visitantes a nivel distrital y de ser necesario provincial o departamental. Por tanto, es necesario recurrir a fuentes confiables, que permitan disponer de informacin adecuada para realizar estos clculos. Se podr usar informacin primaria y secundaria25 sobre:
25

Estructura de los visitantes (turistas extranjeros, turistas nacionales, excursionistas) Indicadores mensuales de capacidad y uso de la oferta de alojamiento. Evolucin diaria de los arribos en el mes. Arribos y promedio de permanencia segn procedencia de los Huspedes NO RESIDENTES. Arribos y promedio de permanencia segn procedencia de los huspedes RESIDENTES. Numero de arribos de nacionales y extranjeros. Llegada de visitantes nacionales y extranjeros a recursos tursticos. Encuestas, entre otros.

Esta informacin es administrada por el MINCETUR en su pgina web: www.mincetur.gob.pe

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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Identifica y analiza las caractersticas de la poblacin local vinculada a la actividad turstica, agrupada por tipo de actividad.

En el caso de no existir informacin relacionada al nmero de visitantes al recurso turstico, realiza el anlisis a partir de la informacin de la encuesta. As obtendrs un factor de correccin para aplicarlo a otra serie disponible, pudiendo ser el nmero de arribos de los visitantes al potencial centro soporte, en primer trmino, o de la provincia o departamento donde se ubica el recurso, en segundo trmino. B) Diagnstico de los operadores y prestadores de servicios tursticos. Describe y analiza aspectos vinculados a las caractersticas de la poblacin que oferta el recurso / atractivo / productos tursticos, a travs de un circuito / corredor. Por ejemplo: Tipo y nmero de operadores y prestadores mayoristas, minoristas y el local (quines comercializan?). Productos y servicios tursticos que se ofrecen en el mercado (qu se comercializa?). Canales de comercializacin que utilizan para la venta (cmo se comercializa?). Pblico objetivo y mercado (dnde se comercializa el producto?). Nivel de asociatividad. Alianzas estratgicas. Percepcin e intereses sobre el desarrollo del recurso/atractivo turstico. identificacin

Recurre a fuentes secundarias y primarias. Para obtener informacin primaria utiliza instrumentos como focus group, encuestas, talleres, entrevistas a profundidad, entre otros. C) Diagnstico de la poblacion local vinculada a la actividad turistica. Refiere a la poblacin que desarrolla actividades asociadas al recurso turstico. Por ejemplo, artesanos, orientadores, porteadores, arrieros, vivanderas, o todo aqul que oferte algn bien o servicio a los visitantes durante su recorrido turstico. Enfocado en ellos analiza: Cantidad de poblacin local vinculada a la actividad turstica, agrupada por tipo de actividad.

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Turismo

Las instalaciones tursticas deben ser descritas al detalle, de tal forma que den una idea de su funcionamiento y del servicio que prestan a los visitantes. Se muy minucioso al describir el rea fsica, el servicio y las tarifas establecidas.
D) Nivel de ingresos relacionados a la actividad desarrollada. Nivel de asociatividad. Alianzas estratgicas con los operadores y prestadores tursticos. Expectativas e intereses respecto al desarrollo del recurso/atractivo turstico.

Diagnstico de las entidades involucradas. Refiere a las entidades que de forma directa o indirecta participan en el desarrollo del proyecto, cuyas competencias recaen en la formulacin, ejecucin del mismo, as como en la administracin, operacin y mantenimiento en torno al recurso / atractivo turstico. Por ejemplo, MINCETUR, gobiernos regionales, provinciales y distritales, Ministerio de Cultura, entre otros. De ellos analiza: Percepcin e intereses respecto al desarrollo del recurso/atractivo turstico. Identifica los roles de cada entidad en el ciclo del proyecto. Compromisos asumidos y capacidad comprobada para su cumplimiento.

3.2.3

Diagnstico de servicios tursticos pblicos. Para el anlisis de la situacin actual es preciso conocer los servicios tursticos pblicos que se producen en la Unidad Productiva; por tanto, analiza las instalaciones tursticas con las que cuenta el recurso turstico, su capacidad de carga y cmo se realiza la visita turstica. A) Instalaciones tursticas del recurso turstico. Reconoce e identifica todas las instalaciones tursticas en el rea de estudio, desde el centro soporte hasta el recurso turstico. Por ejemplo: centros de interpretacin, senderos, zonas de descanso, sealizacin, museos de sitio, embarcaderos, parador turstico, miradores, entre otros. Este diagnstico debe estar acompaado de material grfico y fotogrfico que lo respalden.

54

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Grfico N 7. Ejemplo de identificacin de instalaciones tursticas en el rea de estudio

Recurso turstico
Senderos internos

Boletera

Museo de Sitio

Estacionamiento

En esta rea de estudio se han encontrado las siguientes instalaciones tursticas: 01 estacionamiento, 01 boletera, 01 museo de sitio, 150 m. de senderos internos peatonales y 02 seales informativas.

Las instalaciones tursticas deben ser descritas, de tal forma que den una idea de su funcionamiento y el servicio que prestan para la visita al recurso turstico. Describe y analiza, como mnimo, los siguientes aspectos: Recurso turstico
Senderos internos
A.1

Boletera descripcin fsica de la instalacin turstica:

Museo de Sitio

Centro Considera informacin sobre el rea construida, ao de soporte construccin, distribucin arquitectnica, tipo de material, Estacionamiento estado de conservacin, etc. Si Anlisiso requiere de servicios bsicos como agua y cuenta de capacidad de carga del energa elctrica, telecomunicaciones. saneamiento, recurso turstico Se analizan los sitios, encarga de su operacin y Menciona quin se senderos e instalaciones tursticas mantenimiento, ubicados costo, nmero de personas, unidad encargada de detalle deldentro del recurso turstico. la operacin y mantenimiento, etc. Si cuenta con equipamiento adecuado, sealando el nmero, tipo y su estado de conservacin. Menciona el uso actual que se le est dando a la instalacin. Para el caso de senderos, indica la longitud, pendiente, tipo de superficie (si es el caso, por cada seccin o tramo). Si existieran zonas de anegamiento especifica la longitud de stas, igualmente si existen reas con cobertura vegetal.

55

identificacin

Centro soporte

Turismo

El anlisis del servicio considera la secuencia de la visita para identificar posibles aglomeraciones, secuencias invertidas, entre otros.

Precisa el tiempo de recorrido, entre otros. Saneamiento fsico legal del terreno donde se encuentra la instalacin turstica. Nmero mximo de personas que admite una instalacin turstica (capacidad de aforo). Considerando el recorrido actual del visitante, identifica: rea o longitud disponible para la visita. rea por persona. Nmero de personas por grupo. Horario de atencin. Tiempo de recorrido o atencin. Nmero de das laborales para visita.

A.2

Anlisis del servicio ofrecido por la instalacin turstica:

Analiza los servicios ofrecidos a partir de la visita de campo, de las encuestas a los visitantes, de las entrevistas a los operadores y prestadores tursticos, a los responsables de la operacin y mantenimiento de las instalaciones y a los gestores del recurso turstico. Entre otros, toma en cuenta para este anlisis: Capacidad mxima de servicios ofrecidos. La cantidad de servicios proporcionados en un espacio de tiempo. Tiempo de visita por cada instalacin turstica. Calidad de servicio. El entorno donde se produce la visita -como parte complementaria que alimenta la percepcin total que recibe el visitante- considerando aspectos como limpieza, arquitectura local, sealizacin, paisajismo, contaminacin existente, entre otros. La secuencia de la visita, para identificar problemas o fortalezas que pudieran existir como secuencias invertidas, secuencias adecuadas, aglomeraciones, hitos importantes, entre otros. Identificacin de las actividades tursticas26 existentes y


26

Ver Tabla N 1. Actividades Tursticas

56

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

La capacidad de carga es relativa y dinmica, pues depende de variables que pueden cambiar. El clculo se realiza en el estudio de preinversin.

potenciales vinculadas a la visita, para contrastarlas con los servicios que se estn presentando y con el perfil del visitante. Para las potenciales es indispensable que en la encuesta a los visitantes se incluya la pregunta: Qu otras actividades tursticas le gustara realizar durante su visita al recurso turstico?. Para facilitar este anlisis, haz un esquema grfico con la ubicacin de las instalaciones existentes y grafica las secuencias de las actividades desde la llegada hasta el retorno de los visitantes. Ver seccin Descripcin del servicio ofrecido para la visita turstica del caso prctico. El anlisis debe permitir la identificacin de los puntos crticos y problemas en la prestacin del servicio de cada instalacin turstica existente, as como la necesidad de instalar nuevos servicios.
A.3 Tarifa de la visita al recurso turstico.

Aborda temas relacionados con la tarifa de ingreso para visitar el recurso, las instalaciones tursticas (diferenciada o estndar) y qu tipo de servicios se brinda por el pago de la tarifa. Asimismo, identifica qu costos se cubren con los ingresos percibidos por el pago de la tarifa. B) Capacidad de carga del recurso turstico. La capacidad de carga del recurso turstico se refiere al nivel mximo de uso de visitantes e infraestructura correspondiente que un rea puede soportar, sin que se provoquen efectos en detrimento de los recursos y se disminuya el grado de satisfaccin del visitante o se ejerza un impacto adverso sobre la sociedad, la economa o la cultura de un rea. (McIntyre, 1993). La capacidad de carga es relativa y dinmica porque depende de variables que pueden cambiar. El clculo que se realizar en el estudio de preinversin es una aproximacin de la verdadera capacidad de carga, debido a que se utilizar informacin primaria y secundaria.

57

identificacin

Turismo

Recurso turstico
Senderos internos

Boletera

Centro soporte
Museo de Sitio Estacionamiento

Para este clculo, se requiere identificar los sitios, senderos e instalaciones tursticas ubicados dentro del recurso turstico. Grfico N 8. Esquema grfico para analizar la capacidad de carga de un Recurso Turstico

Recurso turstico
Senderos internos

Boletera

Centro soporte
Museo de Sitio Estacionamiento

Anlisis de capacidad de carga del recurso turstico


Se analizan los sitios, senderos e instalaciones tursticas ubicados dentro del recurso turstico.

A partir de esto, desarrolla la metodologa basada en la publicacin Determinacin de capacidad de carga turstica en reas protegidas (Cifuentes, 1992) que considera tres niveles:
B.1 Capacidad de Carga Fsica (CCF):

Est dada por la relacin simple entre el espacio disponible y la necesidad de espacio por grupo de visitantes.
B.2 Capacidad de Carga Real (CCR):

Se determina sometiendo la CCF a una serie de factores de correccin (reduccin) producto de la identificacin y medicin de las caractersticas fsicas, ambientales, biolgicas y de manejo del sitio.
B.3 Capacidad de Carga Efectiva (CCE):

Toma en cuenta la capacidad de manejo del sitio, lo que incluye variables como personal, infraestructura y equipos, entre otros.

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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

La capacidad de carga efectiva (CCE) de un recurso turstico es la que determina el nmero mximo de visitas diarias permisibles. sta siempre ser menor a la capacidad de carga fsica y menor o igual a la capacidad de carga real.
La relacin entre los niveles puede representarse como sigue: La CCF siempre ser mayor que la CCR y sta podra ser mayor o igual que la CCE. CCF > CCR CCE La capacidad de carga del recurso turstico es la Capacidad de Carga Efectiva (CCE), que representa el nmero mximo de visitas que puede permitirse en el recurso turstico. La metodologa para el clculo de la capacidad de carga de un recurso turstico se presenta en el Anexo N 4.1. Consideraciones bsicas para la determinacin de la capacidad de carga. C) Promocin y comercializacin. Analiza y describe los planes de promocin y de posicionamiento -en el corto, mediano y largo plazo- del sector pblico (gobiernos locales, regionales y nacional) y del sector privado, respecto del recurso / atractivo / producto / destino, en el que encuentra involucrado el recurso turstico materia de estudio del proyecto. Asimismo, describe el mercado objetivo, los aliados estratgicos para la promocin, las dificultades para la promocin y difusin, entre otros. La Unidad Formuladora, tomar en cuenta la informacin obtenida en base a entrevistas con operadores y prestadores tursticos, organismos pblicos vinculados a la actividad turstica (Gerencia de Desarrollo Econmico, DIRCETUR, PROMPER, etc.), entre otras fuentes.

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identificacin

Turismo

Verifica siempre el grado de exposicin del recurso turstico, de sus vas de acceso y de sus instalaciones respecto a riesgos que pudieran causar su deterioro o su cierre temporal. As podrs determinar su grado de vulnerabilidad.
3.2.4 Anlisis de riesgos de desastres El anlisis del riesgo (AdR) de desastres se realiza dentro del proceso de elaboracin del diagnstico. Identifica y caracteriza los peligros27 existentes en el rea de estudio, evala la vulnerabilidad28 en el recurso turstico, en la accesibilidad y en los servicios tursticos pblicos. Grfico N 9. Diagnstico incluyendo el AdR
Diagnstico del rea de estudio Anlisis de peligros que pueden afectar a: El recurso turstico y sus instalaciones La va de acceso del centro soporte al recurso turstico (accesibilidad) La infraestructura en el centro soporte

Recurso turstico Centro soporte


d ida bil esi Acc

Diagnstico de los servicios tursticos Anlisis de vulnerabilidad de: El recurso turstico y sus instalaciones Las vas de acceso del centro soporte al recurso turstico (accesibilidad) Infraestrucrura bsica en el centro soporte Los visitantes

27 28

Revisar conceptos en el numeral 2.2.1 de las Pautas 2011 Mdulo 2. Revisar conceptos en el numeral 2.2.3 de las Pautas 2011 Mdulo 2.

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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Ms all del desastre es importante establecer la capacidad de recuperacin y rehabilitacin de la unidad productiva. A esta cualidad se le llama resiliencia.

A)

Anlisis de peligros. Implica el conocimiento y caracterizacin de los peligros (magnitud o intensidad, recurrencia, etc.) en el rea de estudio. La informacin proviene de instituciones especializadas29, de los gobiernos regionales o locales (si disponen de mapas de peligros, Zonificacin Ecolgica Econmica, Planes de Ordenamiento Territorial, etc.; o, en su defecto, del conocimiento local, para lo que se debe consultar a la poblacin del rea. Con dicha informacin plantea escenarios sobre la ocurrencia de los peligros en el horizonte de evaluacin del PIP.

B)

Anlisis de vulnerabilidad. Lo primero que debes analizar es el grado de exposicin del recurso turstico, la accesibilidad y la infraestructura bsica en el centro soporte. As tambin la exposicin de los visitantes en su recorrido del centro soporte al recurso turstico y en el mbito de este ltimo. Considera tambin el grado de exposicin del personal que opera en las instalaciones tursticas (de existir). Si alguno de los elementos sealados anteriormente estuviera expuesto, evala si podr resistir el impacto de los peligros identificados, determinando as el nivel de fragilidad. Finalmente, analiza la resiliencia, es decir, la capacidad que se tiene para asimilar el impacto del peligro y recuperarse de los daos generados. Evala si hay medidas de contingencia, en caso se interrumpiera la va de acceso, cunto tiempo se demorara en rehabilitar o reconstruir las instalaciones tursticas, si existen medidas de seguridad, si hay dnde atender o cmo evacuar a los visitantes o personal que opera en las instalaciones, etc.

29

INDECI, SENAMHI, IGP, INGEMET, etc.

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identificacin

Turismo

La historia y el relato de los testigos son elementales para identificar las zonas de riesgo y as proponer acciones de mitigacin de los mismos.

C)

Estimacin del riesgo. Con la informacin de los peligros y la evaluacin de la vulnerabilidad, identifica los efectos que generar la ocurrencia del peligro. Si la va de acceso se interrumpiera por el impacto de un peligro (deslizamientos, erosin por fuerte caudal en ros, conflictos sociales, etc.), precisa cuntos das se demorarn en hacerla transitable, cmo se afectara el flujo de visitantes(nmero de personas que no podran visitar el recurso), para estimar la reduccin del gasto de los mismos. Si las instalaciones tursticas existentes sufriesen daos, estima el costo de la rehabilitacin o reconstruccin; as como, el impacto sobre el flujo de visitantes. Si el recurso sufriese daos, estima los costos de reparaciones (si es posible) y evala cmo se afectara el flujo de visitantes. El riesgo ser igual a la suma de los costos de reparaciones, rehabilitacin, reconstruccin y el valor de los beneficios sociales que se perdern por la disminucin del flujo de visitantes (menor gasto).

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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Caso Prctico: Sillustani diagnstico de la situacin actual


1. Diagnstico del rea de estudio Iniciamos con la identificacin del rea de estudio, definiendo la Unidad Productiva de Turismo (recurso turstico + centro soporte + accesibilidad entre ellos)
Recurso turstico:

Complejo Arqueolgico de Sillustani


Centro soporte:

Lago Umayo

Atuncolla

Desvo Illpa

Ciudad de Puno
Accesibilidad entre ellos:

Sillustani

Carretera Puno Desvo Illpa Sillustani

Puno

Luego se analizan cada uno de los elementos de la unidad productiva y sus caractersticas fsicas ambientales.

A.

Diagnstico del Complejo Arqueolgico de Sillustani A.1 Caracterizacin del Complejo Arqueolgico de Sillustani. Nombre:

Complejo Arqueolgico de Sillustani

Categora: Tipo: Sub tipo:

Clasificacin:

Manifestaciones Culturales Sitios arqueolgicos Edificaciones (templos, fortalezas, plazas, cementerios)

63

identificacin

Turismo

Las Chullpas del C.A. Sillustani, son edificios construidos para el rito funerario, en donde se llevaba a cabo un ritual relacionado con el culto a los muertos.

Descripcin general:

Se encuentra ubicado a 3,915 m.s.n.m., en la comunidad de San Antonio de Umayo, parcialidad de Ananzaya, en una pennsula del mismo nombre al este de la Laguna de Umayo. Ocupa un rea aproximada de 60 hectreas, de clima fro y seco, con una temperatura media anual de 12C (los niveles ms bajos se registran entre de junio y julio). La primera ocupacin en Sillustani data de hace 8000 aos. Por los aos 200 a.c., hombres vinculados a la cultura Pucar se establecen en este sector; por los aos 700 d.c. llega la influencia Tiwanacu; por los aos 1,300 d.c. haba un importante pueblo Colla; entre 1440 a 1450 fue incorporado al imperio Inca. Sillustani se convertira pronto en un centro de culto y cementerio importante. La gente de poder mandaba a construir sus tumbas antes de morir. Las hay de grandes proporciones en piedra labrada, pero muchas de ellas quedaron en proceso de construccin. Tambin hay de menores dimensiones y acabado, de adobe y algunas blancas con una hilada de piedra labrada. Durante este periodo se explotan las canteras de Sillustani que, en 1533, quedaron en plena explotacin por la llegada de los espaoles. Las Chullpas o torres funerarias son edificios construidos exprofesamente para el rito funerario. Son mausoleos donde se encuentran los restos de un complicado ritual relacionado con el culto a los muertos.
Particularidades:

Declarado Patrimonio Cultural de la Nacin, mediante R.S. N 296/INC2003, por el Instituto Nacional de Cultura, constituye el principal lugar donde existen y se pueden observar chullpas.
Saneamiento fsico legal:

Los terrenos donde se ubica el complejo cuenta con una ficha registral en el Sistema de Informacin Nacional de Bienes de Propiedad Estatal (SINABIP). Asimismo, el rea intangible, rea de amortiguamiento y rea de influencia del Complejo Arqueolgico Sillustani estn identificadas y graficadas en los planos de ubicacin y localizacin realizado por el Ministerio de Cultura.

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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Las chullpas del C. A. Sillustani muestran deterioros provocados por las inclemencias climticas (lluvias, vientos y rayos) y por factores humanos (daos provocados).

Estado de conservacin:

Segn informe tcnico de la Direccin Regional de Cultura de Puno. Chullpas: Dentro del complejo arqueolgico se ha determinado que 10 chullpas son las ms importantes y stas muestran deterioros provocadas por las inclemencias climticas (lluvias, vientos y rayos) y por factores humanos (daos provocados). Estas 10 chullpas que se han priorizado son Chullpa Chambilla, Chullpa Blanca N1, Chullpa Blanca N 2, Chullpa Lagarto, Chullpa La Rampa, Chullpa Qaracachi (5) y 1 Muralla. Edificaciones funerarias: Sus estructuras presentan significativos deterioros, algunas de ellas presentan inclinaciones, lo que evidentemente produce un efecto de rotacin y deslizamiento de los elementos o bloques lticos, descompensando fuerzas y produciendo fracturas y/o fisuras en las chullpas.
Fuente: MINCETUR - DNDT, trabajo de campo y entrevista con operadores

A.2

Circuitos, corredor tursticos a los que pertenece Sillustani.

Los operadores tursticos y guas de turismo sealan al C.A. Sillustani como parte de los atractivos del Corredor Turstico Puno C.A. Sillustani, que tiene como principal atractivo al Lago Titicaca. Este corredor involucra adems los atractivos de la ciudad de Puno, el C.A. Sillustani y el Lago Umayo principalmente. Este corredor inicia en la ciudad de Puno, va hacia el norte hasta el desvo del puente Illpa, hacia la izquierda pasando por el poblado de Atuncolla y, finalmente, llega hasta la entrada del C.A. Sillustani. Este corredor turstico ha sido considerado como prioritario dentro de las estrategias de desarrollo turstico de la provincia de Puno.

Fuente: MINCETUR - Direccin Nacional de Desarrollo Turstico, trabajo de campo y entrevista con operadores.

65

identificacin

Turismo

A.3

Recorridos internos de Sillustani.

Dentro del Complejo se reconocen dos recorridos o rutas internas:


Ruta corta:

Se pueden apreciar las chullpas ms representativas del complejo arqueolgico. Tiene una longitud aproximada de 1,800 metros. El tiempo de recorrido es aproximadamente de una hora. El ancho del camino es variado, entre 1.00 m. y 2.00 m. El inicio de esta ruta es algo pronunciado y el sendero requiere de elementos de seguridad y apoyo para los visitantes. Las instalaciones tursticas que se ubican dentro circuito son: sealizacin, zonas de descanso y una zona abierta que se utiliza como punto de observacin al Lago Umayo.
Ruta larga

Existe otra ruta que recorre toda la pennsula y se ven todas las chullpas. Tiene una longitud aproximada de 3,860 m. La duracin del recorrido es de tres horas aproximadamente. El ancho del camino es variado entre 1.00 m. y 1.50 m. En esta ruta existen tramos de pendientes pronunciadas y erosiones que no facilitan el trnsito, por lo que no se usa actualmente.

Esquema de la distribucin de Chullpas

Chullpas Chullpas

Predio: Sitio arqueolgico Sillustani Propiedad: Ministerio de Cultura rea: 103,3468 Permetro: 5758.77 Circuto Chullpa Cocha

Sillustani

Ingreso estacionamiento

Fuente: MINCETUR DNDT. Informacin obtenida de la DRC Puno y Operadores Tursticos

66

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

En algunos tramos del recorrido del C.A. Sillustani, se han identificado pendientes pronunciadas que requieren barandas de seguridad.

A.4

Gestin y administracin del Complejo Arqueolgico Sillustani. Entidad administradora:

El C.A. Sillustani es administrado por la Direccin Regional de Cultura de Puno del Ministerio de Cultura, por ser de su competencia.
Otras entidades:

Sin embargo, existen otras entidades que promueven su desarrollo turstico y cultural como: La Municipalidad Distrital de Atuncolla realiza campaas de limpieza en los alrededores del Complejo; asimismo, realiza campaas de promocin turstica local y regional. La Municipalidad Provincial de Puno realiza difusin y promocin turstica del Complejo. La comunidad de Atuncolla est participando de un proceso de capacitacin para desarrollar turismo vivencial; por el momento solo ofrecen su produccin artesanal y el guiado como complemento a la visita.
Fuente: MINCETUR - DNDT trabajo de campo.

A.5

Seguridad turstica.

El C.A. Sillustani, no cuenta con un registro de incidentes de inseguridad; sin embargo, se puede mencionar lo siguiente:
Seguridad dentro del C.A. Sillustani y su mbito:

Existen cuatro personas dedicadas a las labores de seguridad, control de ingreso y limpieza del Complejo. En algunos tramos del recorrido se han identificado pendientes pronunciadas que requieren barandas de seguridad.

67

identificacin

Turismo

En los alrededores del complejo se ubican algunas viviendas, restaurantes y tiendas de artesana.

Seguridad en el Centro Soporte, ciudad de Puno:

La Divisin Policial Puno cuenta con el Departamento de Turismo y Ecologa que cubre toda la provincia. Se tienen 10 efectivos asignados a este departamento.
Seguridad en la carretera Puno - Sillustani:

Existe una patrulla de carreteras ubicada en el Desvo a Illpa.


Fuente: Municipalidad Provincial de Puno, DRC Puno y Polica Nacional.

A.6

Otros servicios en el C.A. Sillustani y su mbito. Dentro del C.A. Sillustani:

No cuenta con conexin de energa elctrica, agua potable ni sistema de alcantarillado. Las instalaciones tursticas existentes no requieren de este tipo de servicios para su funcionamiento.

En el mbito del C.A. Sillustani:

En los alrededores del complejo se ubican algunas viviendas, restaurantes y tiendas de artesana que cuentan con servicios de energa elctrica, agua potable y telefona mvil. No cuentan con el sistema de alcantarillado, recoleccin de desechos o servicios de telefona fija. Las instalaciones tursticas existentes s cuentan con servicios bsicos para su funcionamiento.
Fuente: DRC Puno y Municipalidad Distrital de Atuncolla.

68

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

El diagnstico del centro soporte contempla la descripcin y anlisis de los servicios de transporte, alojamiento, alimentos y bebidas, agencias de viajes, guas tursticos y de la accesibilidad de ste con el recurso mismo.
B. Diagnstico del Centro Soporte: Ciudad de Puno. B.1 Infraestructura y servicios bsicos.

Transporte areo
Tipo
Aeropuerto Internacional Inca Manco Capac

Conservacin
Estado regular bueno.

Operador areo
Lan Per

Destinos
Lima Cuzco Arequipa

Frecuencias semanales
7 10 10

Trfico Reg. Pax 2009


168,000 18,000 12,000

Este aeropuerto est ubicado en la ciudad de Juliaca, a 43 Km. de la ciudad de Puno. El tiempo de traslado dura entre 45 minutos a 1 hora. El mejoramiento de este aeropuerto est incluido en el 2do. paquete inversiones de PROINVERSIN. Para el aeropuerto de Juliaca se estima inversiones de US$ 34.84 millones.

Transporte terrestre
Tipo Conservacin Empresas de transporte Destinos
Lima Terminal Terrestre de Puno Infraestructura en buen estado 30 empresas de transporte interprovincial Cuzco Arequipa Tacna Va Juliaca - Puno Estado regular Combis, taxis y expresos Puno

Distancia en Km.
1402 km. 394 km. 294 km. 370 km. 43 km.

El MTC est desarrollando un proyecto a nivel de perfil para la construccin de la Autopista Puno Juliaca por S/. 1,1 millones.

69

identificacin

La ciudad de Puno cuenta con diversos tipos de vas de comunicacin con otras ciudades, siendo el medio areo es el ms utilizado por los turistas extranjeros, no obstante tambin se conecta con la ciudad de Cusco por va terrestre y por tren, ambas modalidades se ofertan tambin como rutas tursticas. A continuacin presentamos algunos datos sobre los servicios de transporte:

Turismo

Transporte frreo
Tipo
Estacin Juliaca y Puno

Conservacin
Bueno

Ruta
Cusco Lago Titicaca

Tarifa
$19.00 Backpacker $130.00 1ra Clase + comida

Destinos
Cusco Juliaca Puno

Frecuencia
Lunes, mircoles y sbado

El concesionario de la va es Ferrocarril Trasandino, encargado del mantenimiento de las vas y la infraestructura. El operador de la va es Per Rail.

Transporte lacustre
Tipo de instalacin
Embarcadero Puno Embarcadero Barco Embarcadero Lampayuni Embarcadero Salacancha Muelle Puno

Localidad
Puno Barco Lampayuni Salacancha Puno

Administrador
GR Puno GR Puno GR Puno GR Puno Ferrovas S.A.

Titularidad
Pblica Pblica Pblica Pblica Concesionado

Empresas tursticas

24 empresas tursticas autorizadas

Existen un total de cinco instalaciones portuarias ubicadas en el Lago Titicaca, constituidas por cuatro embarcaderos y un muelle, todos operativo. Las rutas tursticas incluyen las siguientes puntos tursticos: Uros - Taquile - De Soto - Suasi - Moho - Amantan - Capachica - Chucuito - Isla Estvez Kapi.

En cuanto a servicios bsicos y manejo de residuos slidos, la ciudad de Puno cuenta con la siguiente infraestructura.

Servicios bsicos
Agua potable

Estado
Bueno

% Cobertura
70% 24 horas al da.

Comentarios
El sistema de abastecimiento se encuentra en buen estado.

Energa elctrica Alcantarillado Planta de tratamiento de aguas Relleno sanitario Fuente: INEI, FONCODES y trabajo de campo.

Bueno Bueno Regular Regular

85% 60% 60% 60%

24 horas al da. Se estn implementando proyectos de ampliacin de cobertura de servicio. Una planta operativa y otra en construccin. Tiene dos rellenos sanitarios, uno colmatado y el otro con un tiempo estimado de 5 aos de funcionamiento.

70

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Telecomunicaciones
Tipo
Sistemas telefnicos fijos Sistemas telefnicos mviles Sistemas de telefona pblica Sistemas de acceso a Internet Sistemas de radiodifusin, sonora o de televisin Fuente: MINCETUR - DNDT trabajo de campo.

Estado
Bueno x x x x x Regular Malo

Comentarios
Movistar Movistar, Claro y Nextel Movistar y Claro Movistar y Claro

La infraestructura de servicios bsicos existente permite el funcionamiento de la planta turstica en la ciudad de Puno; no obstante, es necesario seguir generando inversiones para lograr una mayor cobertura de servicios. Por otro lado, existen diversos tipos de sistemas de telecomunicacin en la ciudad de Puno que son altamente demandados por los visitantes, dndole atributos positivos como centro soporte.
B.2 Planta Turstica.

A continuacin presentamos un resumen de la informacin relevante de estos servicios:


Servicio de alojamiento:

Como se observa, la ciudad de Puno presenta una variada oferta de establecimientos de hospedaje categorizados, desde hoteles de 5 estrellas hasta hostales de 1 estrella, en un total de 44 establecimientos; presentando, a su vez, un total de 153 establecimientos no categorizados. Del total de establecimientos de hospedaje, se observa que slo el 22% se encuentra categorizado con 2,312 plazas cama como oferta de servicios. El Distrito de Atuncolla slo registra un establecimiento sin categora, conocido como QollaWasi.

71

identificacin

Digital - Cable Mgico y Direct TV

Turismo

Lugar

Categorizados
Categora N de Estab. Hotel 5 Hotel 4 Hotel 3 1 6 12 8 1 4 9 3 -Plaza cama 231 573 730 352 52 114 225 35 --

No categorizados
N de Establecimientos 153 No Categorizados 153 Plaza cama 3,348

Centro Soporte: Ciudad de Puno

Hotel 2 Hotel 1 Hostal 3 Hostal 2 Hostal 1

78%

22%

Categorizados 44 --

Atuncolla

--

Servicio de alimentos y bebidas:

La ciudad de Puno registra slo 6 establecimientos categorizados. El 99% de la oferta de restaurantes de la ciudad no cuenta con una categora, por lo que se evidencia una baja calidad de servicios de alimentacin. En el caso del distrito de Atuncolla no presenta ningn establecimiento de alimentacin, motivo por el cual se descart como centro soporte.

Lugar

Categorizados
Categora N de Estab. 4 Tenedores 2 Tenedores 1 Tenedores 1 3 2 Sillas 100 235 120

No categorizados
N de Establecimientos 471 No Categorizados 471 Sillas 2671

Centro Soporte: Ciudad de Puno

99%

1%
Atuncolla -----

Categorizados 6 --

72

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Servicio de agencia de viajes:

De las 439 agencias de viaje existentes en la ciudad de Puno, tan solo 11 establecimientos estn adecuados al Reglamento de Agencias de Viaje y Turismo (Decreto Supremo No. 026-2004-MINCETUR). Nuevamente se registra un alto porcentaje de agencias de viaje que no estn adecuadas. identificacin Por su parte, el distrito de Atuncolla presenta tambin solo dos establecimientos no adecuados al reglamento.

Lugar

Adecuadas al Reglamento
Categora Mayorista Minorista Operador N de Establecimientos 2 3 6

No Adecuadas al Reglamento
N de Establecimientos 428 No Adecuadas 428

Centro Soporte: Ciudad de Puno

97%

3%
Atuncolla --2

Adecuadas 11

Guas de Turismo:

Los guas de turismo ofrecen sus servicios de manera directa particular y a travs de las agencias de viaje u operadores de turismo. Se conocen 4 asociaciones de guas con 95 miembros en total y 25 guas no asociados. La oferta de guas por idiomas es variada, siendo el ingls la de mayor uso y demanda.

73

Turismo

N Guas oficiales

N Guas por idiomas


Ingls Francs 104 27 8 18 2

N Guas por asociacin


AGOTUR PUNO AGUITUR PROGATUR COLITUR No asociados 71 7 16 1 25

121

Alemn Italiano Portugus

Transporte Turstico:

El transporte turstico, no tiene un registro exacto de unidades. La mayora de ellos estn asociadas o pertenecen a alguna agencia de viaje u operador turstico de Puno. Por otro, lado existen empresas de taxis o asociaciones de taxistas que brindan servicios de traslado hacia Sillustani, pero no ofrecen servicios complementarios como guas. Las agencias de viaje suelen utilizar el servicio de transporte por grupos en combis y coaster, promocionando paquetes tursticos con traslado, comida y gua incluido.

Tipo de unidades
Motorizadas: combis. Taxis y coasters

Frecuencia
Diario y por contrato Por contrato Por contrato

Horario
De 7.00 am. a 4.00 pm. Diurno Diurno Taxi

Condiciones de salida
Mnimo dos pasajeros y contratos de ida y vuelta. 50% de asientos ocupados. 50% de asientos ocupados.

Combis Coaster

74

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

El censo nacional y el mapa de pobreza de FONCODES son instrumentos adecuados para iniciar un diagnstico cualitativo de la poblacin. Investiga cmo pueden influir las caractersticas de los pobladores en la solucin del problema.
B.3 Poblacin.

Para este diagnstico se cuentan con los siguientes datos:


Estadsticas y Censo Nacional 2007 - INEI Mapa de pobreza 2006 - FONCODES identificacin

El rea de estudio involucra poblacin del distrito de Puno y de Atuncolla. El Distrito de Atuncolla se ubica en el quintil 1 del mapa de pobreza; es decir, es uno de los distritos ms pobres del Per. Existe una fuerte escasez de servicios bsicos (agua, desage y electricidad). Asimismo, las actividades predominantes estn referidas al comercio al por mayor y menor. El ndice de Desarrollo Humano - IDH es de 0.52 En el caso del Distrito de Puno, se ubica en el quintil 3 del mapa de pobreza. Su escasez de servicios bsicos es menor y el IDH es de 0.59. Por otra parte, Puno desarrolla una variedad de actividades econmicas en las que se destacan el comercio, servicios de alojamiento y comida (vinculacin a la actividad turstica), actividades de informacin y comunicacin.

tem
Poblacin 2007 % poblacin rural Quintil 1/ % poblacin sin agua % poblacin sin desage/con letrina % poblacin sin electricidad % mujeres analfabetas % nios 0-12 aos Tasa de desnutricin Nios 6-9 aos ndice de Desarrollo Humano

Distrito Atuncolla
5,333 94% (1) ms pobre 31% 74% 69% 24% 32% 21% 0.5235

Distrito Puno
125,663 4% 3 5% 15% 10% 7% 23% 12% 0.5952

Fuentes: FONCODES - Mapa de Pobreza 2006, INEI - Censo de Poblacin y Vivienda del 2007 .

75

Turismo

Identifica las actividades econmicas de la poblacin del rea de estudio estn o no involucradas con el desarrolo turstico al que aspira el proyecto.

Actividad econmica
Explotacin de minas y canteras Industrias manufactureras Suministro de electricidad Suministro de agua, alcantarillado Construccin Comercio al por mayor y al por menor Transporte y almacenamiento Alojamiento y servicio de comida Informacin y comunicacin Actividades financieras y de seguros Actividades inmobiliarias Actividades profesionales, cientficas y tcnicas Actividades administrativas y servicios de apoyo Enseanza privada Servicios sociales y relacionados con la salud humana Artes, entretenimiento y recreacin Otras actividades de servicios

Distrito Atuncolla

Distrito Puno
1 590 2 2 12

27

4,299 140 792 577 43 11 307 324 85 133 58 331

Fuente: Establecimientos Censados, segn mbito poltico administrativo y actividad econmica, 2008.

76

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

C.

Accesibilidad entre Centro Soporte y Recurso Turstico

Esquema de Accesibilidad: Corredor Puno - Sillustani


identificacin Tramo 3
Atuncolla Sillustani 10 minutos Buses, combis, taxis Asfaltado Regular (32 aos) 10 km. Local

Atuncolla
Tramo 2

Desvo Illpa
Tramo 1

Recurso turstico

Sillustani

Tramo 3

Puno Centro soporte

Tramos
Referencia Tiempo Medio de transporte Tipo de pavimento Estado conservacin Longitud aproximada Tipo de va Intervenciones Fuente: MINCETUR - DNDT

Tramo 1
Puno Desvo Illpa 20 minutos Buses, combis y taxis Asfaltado Bueno. Mantenido 15 km. Nacional Concesionado por el MTC

Tramo 2
Desvo Illpa Atuncolla 10 minutos Buses, combis y taxis Asfaltado Malo (32 aos) 10 km. Local

La Municipalidad Provincial de Puno tiene planificado el mantenimiento de este tramo

77

Turismo

D.

Caractersticas Fsicas Ambientales Distrito de Atuncolla, Provincia de Puno, Regin de Puno. Entre 3,500 y 3,800 msnm. En la pennsula del Lago Umayo. Situada en la Meseta del Collao, con relieve accidentado por las cordilleras occidental y oriental de los Andes del Sur. El complejo arqueolgico colinda con el Lago Umayo y por el distrito discurre el Ro Illpa. Fro Seco. Los meses de mayor precipitacin pluvial son desde diciembre hasta marzo y los meses de escasez de lluvias junio, julio, agosto y septiembre.

Ubicacin Altitud Referencia Relieve Hidrografa Clima

Sol Fuente: MINCETUR - DNDT.

Hay cuatro horas de sol intenso. Entre las 10 am. y las 2 pm.

2.

Diagnstico de los involucrados


A. Diagnstico de los visitantes A1. Anlisis cualitativo.

Para este diagnstico se han revisado los siguientes estudios:


Perfil del turista extranjero que visita la ciudad Puno - 2009 Perfil del vacacionista nacional 2009 Encuesta de visitantes al C.A. Sillustani

De estos datos se ha extrado informacin relevante para el siguiente cuadro comparativo, segn visitante nacional y extranjero:

78

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

El motivo de la visita, la identificacin de los principales atractivos y los das de permanencia son detalles importantes que precisar en el diagnstico. Otra variable estratgica es el gasto promedio por visitante en la zona.
Visitantes Extranjeros
Aspectos socio-demogrficos Hombres y mujeres de 33 aos en promedio.

Visitantes Nacionales

Hombres y mujeres entre 25 y 34 aos (38%). El 43% son solteros con grado de instruccin universitaria. Procedentes de Estados Unidos (19%) Francia (11%) y Alemania (9%). Su ingreso familiar anual oscila entre 40,000 y 59.999 dlares (24%). Caractersticas del viaje

Procedentes de Arequipa y Lima. Nivel socioeconmico A/B (60%).

El motivo de visita es por vacaciones, recreacin y ocio (90%). Los principales atractivos visitados son: el Lago Titicaca, Reserva Nacional del Titicaca, las Islas Flotantes de los Uros, Taquile, Catedral de Puno, Amantan y Silustani. El 90% de turistas consulta por internet el lugar que va a visitar. El 65% utiliza una agencia de viaje para adquirir un paquete. Suelen venir por su cuenta (57%), con pareja (32%), amigos o parientes sin hijos (32%). Se aloja en hoteles u hostales de 1 o 2 estrellas (49%). El promedio de permanencia es de 2 noches. El gasto promedio por turista es de US$ 1,785 dlares. Actividades realizadas

La motivacin del viaje es descanso y relax (46%) y salir con la familia (20%). La mayora busca los paisajes y la naturaleza, tanto como la variedad de atractivos. La degustacin de platos tpicos es parte sus actividades principales. El 84% no busca informacin antes de salir de viaje. Solo el 5% utiliza alguna agencia de viaje. El 42% se interesa en viajar por comentarios y experiencias de familiares y amigos. Se aloja en casa de familiares (49%) o en hostales (39%). El promedio de permanencia es de 6 noches. El gasto promedio por turista es de S/. 326 .

Actividades de cultura (97%) y naturaleza (94%). El 61 % realiz compras en Puno. El 81% realiz actividades de diversin y entretenimiento. Actividades que no pudo realizar en Sillustani

Actividades de cultura (36%) y naturaleza (43%). El 46 % realiz compras. El 35% realiz actividades de diversin y entretenimiento.

Visitar museos o muestras culturales y observar muestras de danzas tpicas locales. Resguardo del sol durante el recorrido a las Chullpas.

Descansar en el recorrido interno. Comer en un sitio de calidad y observar el paisaje.

79

identificacin

El 30% tiene hijos y mayormente con instruccin superior y/o universitaria.

Turismo

Para el caso prctico Sillustani, se considera excursionistas a la poblacin estudiantil de los ltimos cinco aos de las localidades dentro del rea de influencia, cuya distancia est a menos de tres horas del recurso turstico.
De acuerdo a la percepcin de la visita realizada al C.A. Silustani, el visitante considera que no existe variedad de oferta de servicios, generando insatisfaccin por la baja calidad de los servicios tursticos existentes. Considera a su vez que, con una mejora de los servicios existentes y la adicin de servicios complementarios, podra mejorar la experiencia del viaje.
A.2 Anlisis cuantitativo.

Para este diagnstico se analizaron los siguientes datos:


Arribos de visitantes nacionales y extranjeros a la provincia de Puno:

Analizamos el nmero de arribos a la provincia de Puno para el periodo 2008-2010. La serie se presenta de forma mensual por turistas nacionales y extranjeros.

Mes
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. Total 8,152 10,648 7,954 8,009 8,401 7,870 8,800 9,484 8,716 8,829 10,523 8,256 105,642

2008 Nacional Extranjero 11,009 10,422 13,484 15,125 17,136 14,607 22,677 25,872 21,324 21,392 18,426 9,668 201,142 Total 19,161 21,070 21,438 23,134 25,537 22,477 31,477 35,356 30,040 30,221 28,949 17,924 306,784

2009 Nacional Extranjero 8,527 11,590 7,864 8,360 9,354 7,917 9,955 10,470 10,443 10,589 10,220 9,026 114,315 11,823 9,970 12,416 15,491 16,395 12,611 19,848 20,645 18,292 20,042 16,737 8,977 183,247 Total 20,350 21,560 20,280 23,851 25,749 20,528 29,803 31,115 28,735 30,631 26,957 18,003 297,562

2010 Nacional Extranjero 9,407 11,116 9,517 10,417 10,759 9,652 11,921 12,494 11,694 12,688 12,100 10,402 132,167 12,843 7,469 8,886 12,402 16,942 13,550 20,722 21,923 18,850 22,032 17,289 9,196 182,104 Total 22,250 18,585 18,403 22,819 27,701 23,202 32,643 34,417 30,544 34,720 29,389 19,598 314,271

Fuente: Portal Estadstico de MINCETUR.

80

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Se observa un decrecimiento del flujo de visitantes extranjeros frente a un crecimiento, en el ltimo periodo, del flujo de visitantes nacionales, tanto adultos como estudiantes. sto nos revela un escenario complejo, por lo que es necesario analizar los motivos de ese comportamiento.
250,000

N de arribos a la Provincia de Puno

200,000 150,000 100,000 50,000 2008 2009 114,315 183,247 2010 132,167 182,104

Nacional Extranjero

105,642 201,142

Nmero de estudiantes que se encuentran, a ms tardar, a tres horas del C.A. Sillustani:

Para el caso del anlisis del los excursionistas se considera a la poblacin estudiantil de los ltimos 5 aos de las localidades cuya distancia est a menos de 3 horas del recurso turstico (rea de influencia). Se toma de referencia esta poblacin, nicamente por fines prcticos, debido a que es una muestra representativa de la poblacin total de dichas localidades y de los cuales se dispone de mayor informacin sobre nmero de visitas. Sin embargo, ste no es un limitante para asumir otra muestra de la poblacin de referencia con el respectivo sustento.

81

identificacin

Turismo

Poblacin escolar del rea de influencia perodo 2006 - 2010


Distritos
Puno Juliaca Capachica Paucarcolla Huancan Chucuito Total

2006
36,219 45,625 19,710 11,863 18,761 16,425 148,603

2007
36,298 45,725 19,753 11,889 18,802 16,461 148,928

2008
35,971 45,313 19,575 11,781 18,633 16,313 147,586

2009
37,211 46,875 20,250 12,188 19,275 16,875 152,674

2010
40,188 50,625 21,870 13,163 20,817 18,225 164,888

Fuente: Direccin General de Educacin Puno.

Se observa un crecimiento de la poblacin estudiantil, ente los perodos 2006 -2010.


164.888 148.603 148.928 152.674 147.586

2006

2007

2008

2009

2010

Flujo de visitantes de los ltimos aos del Complejo Arqueolgico de Sillustani:

Solo se cuenta con la data histrica de visitantes del 2008 al 2010, proporcionada por el Direccin Regional de Cultura de Puno.

82

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Se observa un crecimiento del flujo de visitantes al C.A. Sillustani, tanto de turistas nacionales y extranjeros como de excursionistas.

Mes
Excursionista Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. Total 133 146 87 115 177 61 107 87 254 200 325 450 2,142

2008 Nac. 339 425 290 270 191 154 547 499 543 907 1,648 1,449 Extran. Total Excursionista 3,239 3,355 4,340 4,166 5,125 3,250 4,720 9,220 6,134 7,218 5,785 3,210 3,711 3,926 4,717 4,551 5,493 3,465 5,374 9,806 6,931 8,325 7,758 5,109 223 236 284 274 250 208 323 510 309 480 460 326 3,883

2009 Nac. 400 439 263 347 533 183 321 261 765 1,833 2,588 2,264 Extran. 3,264 3,344 4,463 4,178 5,166 3,356 4,865 9,790 6,364 7,389 5,949 3,367 Total 3,887 4,019 5,010 4,799 5,949 3,747 5,509 10,561 7,438 9,702 8,997 5,957 Excursionista 133 247 187 269 192 338 204 461 329 501 401 492 3,754

2010 Nac. 332 615 467 671 479 843 509 1,150 820 1,924 3,710 3,220 Extran. 3,280 3,468 4,464 4,274 5,248 3,484 5,008 9,921 6,525 7,484 6,155 3,440 Total 3,745 4,330 5,118 5,214 5,919 4,665 5,721 11,532 7,674 9,909 10,266 7,152

7,262 59,762 69,166

10,197 61,495 75,575

14,740 62,751 81,245

Fuente: Portal Estadstico de MINCETUR.

Se observa un crecimiento del flujo de visitantes, tanto de turistas nacionales y extranjeros como de excursionistas.
70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0

N de vsitanates a Sillustani

2008 7,262 59,762 2,142

2009 10,197 61,495 3,883

2010 14,740 62,751 3,754

Nacional Extranjero Excursionistas

83

identificacin

Turismo

Estacionalidad30:

Para nuestro ejemplo, con la informacin de demanda histrica por nmero del flujo de visitantes al C.A. Sillustani, realizamos una grfica para identificar la estacionalidad:

2008 Visitantes nacionales

Como se puede apreciar, la llegada de visitantes al C.A. Sillustani es estacional, marcndose la temporada alta del mes de setiembre a diciembre para turistas nacionales y del mes de julio a noviembre para turistas extranjeros. Para el caso del excursionista, la temporada alta se da entre los meses de setiembre a diciembre.

30

Tendencia de la demanda turstica a concentrarse en determinadas pocas del ao. Se explica principalmente por las condiciones climticas del lugar habitual de residencia y del destino a ser visitado, incluyndose las festividades o feriados tradicionales. Estos datos o series de preferencia debern ser mensuales.

84

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 2009 Visitantes extranjeros Excursionistas 2010

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

En muchos recursos tursticos, como el C.A. Sillustani, el arribo de turistas es estacional, marcndose la temporada alta en determinados meses del ao. Resalta esa informacin con grficos en tu diagnstico.
B. Diagnstico de los operadores y prestadores de servicios tursticos.

Para este diagnstico se cuentan con los siguientes datos:

Directorio de Agencias de Viajes y Turismo MINCETUR Resultado del Focus Group con operadores
Tipos y nmero de operadores: Quines comercializan?:

La Provincia de Puno registra slo 11 establecimientos adecuados al Reglamento de Agencias de Viaje y Turismo. De este registro, dos son agencias mayoristas, tres son minoristas y seis son operadores. A nivel Provincia de Puno, se registra un alto porcentaje (97%) de agencias de viaje que no estn adecuadas al Reglamento, equivalentes a 428. Esto evidencia la falta de control y supone una baja calidad del servicio ofrecido. Por su parte, el Distrito de Atuncolla presenta tambin slo dos agencias locales no adecuados al Reglamento.
Productos que se ofrecen en el mercado: Qu se comercializa?:

El C.A. Sillustani se comercializa como un complemento a la visita del Lago Titicaca, principal producto del departamento de Puno. Tiene cerca de 20 aos en el mercado. Cuando comenzaron las visitas de extranjeros atrados por la singularidad del recurso turstico, tuvo su poca de auge; sin embargo, el desarrollo de las actividades alrededor del Lago ha desviado la atencin de los visitantes a otras ofertas tursticas. Pero hay que tener presente que la mayora de extranjeros llegan motivados al Per por el turismo cultural. Es un gran mercado que sigue en crecimiento y que podemos captar con una mejor presentacin del producto Sillustani.
Canales de comercializacin: Cmo se comercializa?:

El C.A. Sillustani utiliza los mismos canales de comercializacin que el Lago Titicaca; sin embargo, se le presenta como turismo vivencial y de naturaleza, por tanto no es tan efectivo actualmente. Esto podra explicar la tendencia de decrecimiento que se tiene de visitantes extranjeros.

85

identificacin

Turismo

Pblico objetivo y mercado Dnde se comercializa el producto?:

El C.A. Sillustani se dirige a la corriente de visitantes de motivacin cultural que llegan al Cusco o al vecino pis de Bolivia como un producto individual. No obstante, dado el crecimiento de turistas al Lago Titicaca, debe continuar nutrindose de este pblico e ir mejorando su imagen como producto de calidad.
Nivel de asociatividad:

Entre las asociaciones de operadores tursticos encontramos: 1. 2. La Asociacin Regional de Agencias de Viaje y Turismo - ARAVIT Puno. La Asociacin de Hoteles y Restaurantes - AHORA PUNO, que conforman a su vez la Cmara Regional de Turismo de Puno CARETUR Puno. La Red de Turismo Rural Comunitario - REDTURC. La Organizacin de Gestin de Destino de Swiss Contact - OGD Puno.

3. 4.

Alianzas estratgicas entre operadores:

Entre los grupos ms influyentes de la actividad turstica en Puno tenemos al Grupo Casa Andina y al Grupo El Libertador, que son inversionistas nacionales, tipo grandes empresas. Por otro lado, se tienen las asociaciones de tipo comunidades muy cerradas y de poco inters en realizar alianzas con actores diferentes a los locales. Sin embargo, su acceso al mercado es limitado por la falta de capacitacin y la falta de estrategias comerciales de sus productos. En este marco, la cadena de asociatividad es limitada entre los operadores locales con los nacionales o interregionales.
Percepcin e intereses sobre el desarrollo del recurso/atractivo turstico:

Los operadores y prestadores de servicios tursticos perciben que no existe un adecuado flujo turstico en el C.A. Sillustani. Su inters es que este flujo aumente de forma tal que se incrementen las ventas, con el objeto de mejorar el posicionamiento del producto en el mercado.

86

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

La poblacin local percibe que no hay asistencia tcnica para desarrollar negocios tursticos que les permitan generar sus propios medios de trabajo en torno al turismo.

C.

Diagnstico de la poblacin local vinculada a la actividad turstica.

A travs de las entrevistas realizadas en el trabajo de campo se obtuvo la siguiente informacin: identificacin

tem
Artesanos Orientadores Porteadores Arrieros Vivandera Fuente: MINCETUR- DNDT

Distrito Atuncolla
6 asociaciones 5 orientadores locales -/5 grupos 5 vivanderas

Distrito Puno
15 asociaciones 20 orientadores locales. -/-/-

El nivel de ingreso obtenido por los productos que ofertan es prcticamente nulo porque manifiestan que la mayora de los turistas no consumen sus productos. Entre la poblacin local vinculada a la actividad turstica se tiene las siguientes asociaciones de artesanos: 6 en el Distrito de Atuncolla y 15 en el Distrito de Puno. No se han desarrollado alianzas estratgicas entre la poblacin local vinculada a la actividad turstica con los operadores y prestadores tursticos que ofertan en el C.A. Sillustani. La poblacin percibe que no hay apoyo o asistencia tcnica para desarrollar negocios tursticos adecuados que les permita generar sus propios medios de trabajo en torno al turismo.

87

Turismo

Obtn compromisos y facilidades que pueden proporcionar los distintos actores mediante el taller de involucrados e informacin relevante mediante entrevistas a los representantes de cada entidad identificada.
D. Diagnstico de las entidades involucradas.

A travs del taller de involucrados y de las entrevistas realizadas con las entidades involucradas de forma directa en la elaboracin del estudio de preinversin del proyecto, se ha obtenido la siguiente informacin:
Percepcin e intereses respecto al desarrollo del recurso/atractivo turstico:

Entre las principales percepciones de las instituciones involucradas encontramos: La Direccin Regional de Cultura Puno manifiesta que existe un elevado deterioro de Chullpas por efectos climticos (rayos). Asimismo, que existen inadecuados senderos y sealizacin y que el Museo de Sitio presenta equipamiento deficiente y una museografa obsoleta. Ello, segn sealan, puede ser atendido a travs de la ejecucin de un proyecto de conservacin y proteccin a las chullpas y con el mejoramiento de los senderos, sealizacin y del Museo de Sitio en su integridad. La Municipalidad Provincial de Puno encuentra deficientes los servicios tursticos pblicos ofrecidos en el C.A. Sillustani e indica que falta gestin turstica en torno al mismo, por lo que consideran indispensable dotar de instalaciones tursticas adecuadas al Complejo y fortalecer las capacidades de sus funcionarios en el rea de turismo. El Plan COPESCO Nacional considera que hay una desarticulacin de los recursos tursticos del Circuito Lago Titicaca; por tanto, se debe fortalecer las capacidades de las instituciones vinculadas con la actividad turstica y mejorar la oferta del Lago Titicaca.

Identifica los roles de cada entidad en el ciclo del proyecto

De acuerdo a las competencias de cada entidad involucrada y de la capacidad tcnica y operativa para llevar a cabo la ejecucin y operacin y mantenimiento del proyecto, se han identificado los siguientes roles. Toda intervencin que proponga el proyecto referido a la conservacin y/o investigacin arqueolgica deber ser atendido por el Ministerio de Cultura.

88

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

En cuanto a las intervenciones que se proponga respecto a instalaciones tursticas deber ser atendido por el Plan COPESCO Nacional. En lo concerniente a acciones de capacitacin, sensibilizacin y promocin, la competencia de su realizacin recaer en la Municipalidad Provincial de Puno. identificacin

Compromisos asumidos y capacidad comprobada para su cumplimiento

De acuerdo a las actas suscritas por los representantes de las entidades involucras, se tienen los siguientes compromisos: La Direccin Regional de Cultura Puno brindar informacin y asesora tcnica en la elaboracin y ejecucin del proyecto arqueolgico. Asimismo, otorgar la autorizacin para realizar la remodelacin del Museo de Sitio y los trabajos al interior del C.A. Sillustani. Para ello cuenta con la Direccin de Arqueologa, que es el rgano encargado de la identificacin, registro y estudio del Patrimonio Arqueolgico Inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nacin, as como de su preservacin, conservacin, puesta en valor y uso social. La Municipalidad Provincial de Puno asumir el cofinanciamiento del proyecto. Para ello cuenta con la Gerencia de Turismo y Desarrollo Econmico, que es el rgano de lnea, encargado de planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar los programas, acciones y proyectos en materias de promocin del desarrollo de la micro y pequea empresa urbana y rural y el empleo, con enfoque de turismo local sostenible. El Plan COPESCO Nacional, en su calidad de Unidad Ejecutora del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, encargado de la provisin de la infraestructura turstica, acondicionamiento turstico, conservacin y restauracin de activos arqueolgicos, brindar asistencia tcnica en la fase de Formulacin del proyecto y asumir el cofinanciamiento del mismo.

89

Turismo

3.

Diagnstico de los servicios tursticos


A. Instalaciones tursticas del recurso turstico Sillustani Descripcin fsica de la instalacin turstica:

Se han identificado las siguientes instalaciones existentes: senderos, boletera, estacionamiento, Museo de Sitio y sealizacin interpretativa.

Senderos
Encargado de operacin y mantenimiento
Direccin Regional de Cultura de Puno

Longitud de senderos
3,860 m.

Ancho del sendero


1.00 a 1.50 m.

Fotos

Esquema

Chullpas Chullpas

Predio: Sitio arqueolgico Sillustani Propiedad: Ministerio de Cultura rea: 103,3468 Permetro: 5758.77 Circuto Chullpa Cocha

Sillustani

Ingreso estacionamiento

Descripcin
Senderos Ruta Corta Senderos Ruta Larga

Longitud
1,800 m. 1 hora de duracin 3, 860 m. 3 horas de duracin

Conservacin
Estado Regular Estado Bueno

Descripcin
Es la ruta de mayor uso. En algunas zonas existen ciertas erosiones y pendientes que dificultan la transitabilidad de los visitantes. Esta ruta es menos usada. Aqu los senderos estn en buenas condiciones. 3860 m. 500 m. 150 m. 3860 m. 480 m. Regular malo 62,554 por ao

Total de metros de recorrido interno Metros de recorrido con dificultad alta Metros de recorrido con dificultad media Metros de recorrido expuestos sin cobertura Metros de recorrido con problemas de textura Calidad de los servicios producidos: Cantidad de servicios producidos:

90

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Boletera
Encargado de operacin y mantenimiento
Direccin Regional de Cultura de Puno

rea de ocupacin
10.00 m2

rea techada
4.00 m2

Esquema de distribucin

Fotos

Acceso

Tranquera

Boletera

Ingreso vehicular Ingreso peatonal

Ventanilla de pago

Ambiente
Boletera

rea
4.00 m2

Conservacin
Mal estado pero funcionando

Descripcin
Situado al ingreso del estacionamiento en donde existe una tranquera. Controla y cobra el ingreso de los turistas al complejo. Malo 62,554 por ao

Calidad de los servicios producidos: Cantidad de servicios producidos:

91

identificacin

Turismo

Estacionamiento
Encargado de operacin y mantenimiento
Municipalidad Distrital de Atuncolla

rea de ocupacin
500.00 m2

Permetro
130.5 m.

Esquema de distribucin
Inicio de recorrido del Complejo
1 2 3 4 5

9 10 11

Tranquera
Ingreso vehicular

Boletera

Ambiente
Estacionamiento

rea
500m2

Conservacin
Buen estado y funcionando. Superficie de asfalto mantenida.

Descripcin
Ubicado al pie del complejo. Cuenta con 11 espacios para vehculos tipo: autos, combis y coasters. Por su tamao es difcil realizar las maniobras de ingreso y salida. Est rodeado por el rea intangible y reas privadas, por tanto una ampliacin no es factible.

92

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Museo de Sitio Sillustani


Encargado de operacin y mantenimiento
Direccin Regional de Cultura de Puno

rea de ocupacin
350.00 m2

rea techada
271.00 m2

Capacidad Instalada
50 personas

Esquema de distribucin
Almacn mantenimiento Patio Tpico Guardiana SSHH SSHH Administracin Boletera Cocina

Fotos

Cafetera

Ingreso

Terrazas

Ambiente
Boletera Sala de Exhibicin 1 Cafetera (antes sala de exhibicin) Servicios Higinicos

rea (m2)
10 40 115

Conservacin
Estado regular y funcionando. Estado regular y funcionando. Estado regular y funcionando espordicamente. Estado deteriorado y con mal funcionamiento.

Descripcin
Solo cuenta con una ventanilla, la informacin de tarifas es en espaol. Se exhiben restos arqueolgicos con mala presentacin grfica e informativa. Solo en idioma espaol. Es el ambiente de mayor tamao, se ubica en la parte central. Inicialmente este espacio se utilizaba como sala de exposicin, actualmente es cafetera. El nmero de aparatos operativos es insuficiente (solo dos de cuatro), los existentes se encuentran en mal estado. No esta acondicionado para discapacitados. La red de agua est deteriorada y con fugas. El pozo sptico esta colmatado. Es pequea, falta iluminacin y equipamiento. Necesita un rea receptiva o de reuniones. Este ambiente fue diseado para el rea de conservacin, sin embargo por el uso de la cafetera se utiliza como cocina. Se almacenan artculos de limpieza y se usa como depsito. Solo la utiliza una persona, tiene ventilacin e iluminacin. Ambiente de apoyo en caso de incidentes, pero no existe personal permanente.

30

Administracin Cocina (antes rea de conservacin) Almacn y mantenimiento Guardiana Tpico

10 25 25 8 8

Estado regular y funcionando. Estado regular y funcionando. Estado regular y funcionando. Estado regular y funcionando. Estado regular y funcionando.

Comentarios

Actualmente, son pocos los turistas que visitan el Museo de Sitio, debido a que se ubica a 100 metros del ingreso del complejo arqueolgico. Los operadores no lo utilizan mucho porque no tiene calidad de servicios.

93

identificacin

Sala de exhibicin 1

Turismo

Sealizacin interpretativa
Encargado de operacin y mantenimiento
Direccin Regional de Cultura de Puno

N de seales informativas
5

N de seales interpretativas
2

Fotos

Tipo
Seales informativas Seales interpretativas

N
5 2

Conservacin
Estado regular Estado regular

Descripcin
Las rutas internas no tienen muchas seales que informen sobre el recorrido dentro del Complejo. No existe un panel para la presentacin de las rutas tursticas internas. Los recintos arqueolgicos, chullpas, entre otros, no cuentan con seales interpretativas que den mayor informacin sobre lo que se est visitando. Las dos nicas seales interpretativas estn en idioma espaol. Malo 62,554 por ao

Calidad de los servicios producidos: Cantidad de servicios producidos:

Por otro lado, considerando el recorrido actual del visitante, se identifican las siguientes caractersticas:

Caractersticas
rea o longitud disponible para la visita rea por persona Nmero de personas por grupo Horario de atencin Tiempo de recorrido o atencin Nmero de das laborales para visita

Descripcin
3,860 m. 1 m. 15 personas 8 horas al da 3 horas por visitante 313 das al ao

94

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Capacidad de instalaciones tursticas


N de personas por grupo / vehculo (Unid.) Nmero de das laborales para visita (das) Tiempo de recorrido o atencin (horas)

Capacidad mxima (personas/ ao)

Capacidad mxima (personas / da)

rea disponible para la visita (m2)

Nmero mximo de grupos / da

rea por persona / vehculo (m2)

Nmero de visitas por da

rea entre grupos (m2)

Horario de atencin (horas)

rea por grupo (m2)

Instalacin turstica

Tipo de servicio

Unidad

Senderos de circutos internos

Interpretacin cultural y orientacin Suministro de boleto turstico Estacionamiento de vehculos Interpretacin cultural Disfrute del paisaje

Turistas / da

3,860

15

50

65

9 - 16 7

2.33

139 2, 085

313 652,605

Boletera Estacionamiento Museo de Sitio Mirador

Turistas / da Turistas / da Turistas / da Turistas / da

10

15

16

9 - 15 6

0. 10

60

38

570

313

178,410

500 271 50

16 3 2

15 15 15

1 50 10

241 95 40

9 - 17

2 14 6

4 40 8

60 600 120

313 313 313

18,780 187,800 37,560

9 - 16 7 0. 50 9 - 15 6 1

(1) Se obtendra informacion a partir de la entrevistas con los gestores del recurso turistico. (2) El espacio por persona en senderos es de 1 m2 y para areas abiertas se recomienda que sea de 2 m2. (3) La distancia entre grupos para senderos se determinara a partir de las entrevistas con los gestores del recurso turistico, se recomienda una distancia minima de 50 m. la seccion sera definida por el proyectista. Para el caso es de 5 m. (4) Nmero de das laborales para visita, no incluye los feriados, fiestas navideas, pascua y dia del trabajo. (5) Area por persona para salas de exposicion es de 3 m2 . De acuerdo al R.N.E. Norma A.090 (6) Area por persona para estacionamiento es de 16 m2 . De acuerdo al R.N.E. Norma A.090. (7) Area por persona para ambientes administrativos es de 10 m2. De acuerdo al R.N.E. Norma A.090.

95

identificacin

Turismo

Descripcin del servicio ofrecido para la visita turstica:

Esquema de la visita turstica actual al Complejo Arqueolgico de Sillustani

Viene de Atuncolla y Puno

Ex Museo de Sitio (incluye los baos)


etros

100 m

Artesanas
Tranquera

Restaurantes Inicio de recorrido interno 3


1 2

Chullpas

Secuencia de la visita Llegada: 1. Estacionamiento de vehculos 2. Compra de boletos 3. Inicio del recorrido interno 4. Uso de baos para salida Retorno

2
Boletera
6 7 8 9 10 11

Senderos internos

Estacionamiento

En el grfico, se observa una secuencia invertida entre el estacionamiento de vehculos y la compra de boletos. Asimismo, para el uso de los baos al trmino de la visita se tiene que realizar una parada con el vehculo para acceder a ellos.

3 4 5

96

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Una descripcin minuciosa de los servicios facilita la identificacin de fortalezas y la deteccin de problemas por solucionar. Graficar la secuencia ayuda a la visualizacin del funcionamiento en su conjunto.
Anlisis de la secuencia de la visita turstica
1. Estacionamiento de vehculos: 2. Compra de boletos en boletera del DRC Puno Los visitantes llegan en vehculos desde la ciudad de Puno, en coaster, combis o taxis. Como solo hay 11 espacios disponibles, las unidades de exceso se ubican a lo largo de la calle de ingreso. Los visitantes retornan caminando a la zona de ingreso, compran su boleto y regresan hacia el complejo para iniciar el recorrido. (secuencia invertida). En la compra se les informa que hay un museo de sitio a 100 metros de la boletera y que all estn los baos, de modo que si se quiere acceder a ellos hay que regresar 100 metros hacia atrs antes de realizar la visita al recurso. (secuencia invertida) Se hace el control de ingreso con un empleado del C.A. Sillustani, los visitantes suelen preguntar en este punto si existe algn gua turstico para contratar sus servicios; generalmente, se pueden encontrar a algunos orientadores locales, se hace el trato de manera informal y se inicia el recorrido dentro del Complejo. Al trmino del recorrido se puede comprar alguna artesana en los puestos ubicados cerca al estacionamiento. El uso de los baos se puede dar antes o despus del recorrido interno, considerando que este toma un tiempo de 3 horas en promedio. Antes del recorrido, algunos visitantes hacen consumos o alquilan los servicios higinicos de los restaurantes o casas ubicadas al ingreso, pero estos no tienen la calidad esperada. Despus del recorrido, adems tienen la opcin de pasar por el museo de sitio y hacer uso de estas instalaciones.

3. Inicio del recorrido, sealizacin y senderos internos

4. Uso de baos

Actividades tursticas
Existentes Visita a sitios arqueolgicos Visita al museo de sitio Compra de artesana Caminatas dentro del complejo Observacin del paisaje (*) Potenciales Muestras de danzas y bailes tpicos Observacin de estrellas Paseos en botes La muestra de danzas tpicas podra ser un complemento de la visita actual. La observacin de estrellas podra plantearse dentro de un tour nocturno. Los paseos en botes requieren de embarcaderos y accesos a stos. Las actividades tursticas que se realizan son bsicamente de aspecto cultural, en el cual, el visitante busca conocer principalmente el complejo arqueolgico, visita el museo de sitio y realiza compras de artesana o souvenirs.

(*) La observacin del paisaje se da a lo largo del recorrido interno de Sillustani, sin embargo no existe una instalacin tipo mirador turstico que mejore esta actividad (Vista al Lago Umayo).

97

identificacin

Turismo

Las actividades potenciales pueden ser consideradas para complementar la visita turstica actual o ampliar servicios tursticos y, con ello, mejorar la experiencia del visitante. Ten presente que el desarrollo de estos nuevos servicios requerir la bsqueda de espacios pblicos para adecuar las nuevas instalaciones.
Descripcin de las tarifas:

Tarifa
Tipo de Ingreso
El ingreso al complejo es previa presentacin de ticket, emitido por la boletera de la DRC Puno. La compra se realiza en la boletera ubicada a 30 metros del ingreso al Complejo.

Horario
De lunes a domingo de 9.00 am a 5.00 pm 8 horas diarias durante 313 das al ao

Tarifa
Adultos extranjeros Adultos nacionales S/. 6.00 S/. 6.00

Servicios por pago de tarifa


Acceso a los dos circuitos internos y las instalaciones ubicadas en el recorrido.

poca propicia para visitar el recurso: Entre Julio a Diciembre. Costos que cubre la tarifa: Gastos de personal y mantenimiento. S/. 7,000 soles mensuales aproximadamente
Fuente: Boletera DRC Puno

B.

Capacidad de carga del recurso turstico Sillustani

El Complejo Arqueolgico de Sillustani tiene como factor limitante una capacidad de carga de 695 visitas por da y 217,535 visitas al ao. Descripcin
Capacidad de Carga Fsica (CCF) Capacidad de Carga Real (CCR) Capacidad de Manejo (CM) Capacidad de Carga Efectiva (CCE)
Ver Anexo N 4.2. Clculo y aplicacin de la capacidad de carga.

Visitas por da
10, 293 1, 740 39.93 % 695

Visitas por ao
3, 221, 709 544, 620 217, 535

98

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Identificar los canales de comercializacin y el pblico objetivo ayuda a fortalecer los planes de promocin y a lograr el posicionamiento que se desea para el producto turstico.

C.

Promocin del producto turstico

Qu se comercializa?

Cmo se comercializa?

Se comercializan a travs de la pgina web de los operadores y prestadores que brindan el servicio tanto en Puno como en Lima, en la pgina de DIRCETUR PUNO en atractivos tursticos, de la misma manera la comunidad de Atuncolla difunde su tour a travs de su pgina web. La comunidad de Atuncolla -a travs de la pgina de su establecimiento de hospedaje-, la pginas web de los operadores y prestadores de servicios tursticos, DIRCETUR Puno en el link Turismo, la Municipalidad de Puno, PROMPERU -a travs de sus campaas de turismo interno- y, sobretodo, de la experiencia satisfactoria de visitantes del lugar en base a un marketing de boca a boca. La DIRCETUR Puno tiene planificado participar con el Producto Sillustani en dos Ferias Nacionales. PROMPERU incluir en la propuesta del Destino lago Titicaca a Sillustani para la participacin de Ferias en el Extranjero. ARAVIT Puno organizara un famtrip con operadores de Cusco y Bolivia

Quines lo comercializan?

Qu planes de promocin y posicionamiento existen?

Sillustani Cultural,

caminata y actividades educativas

Sillustani Cultural
caminata y almuerzo

EXCURSION CHULLPAS DE SILLUSTANI (half DAY)

99

identificacin

Tours culturales bajo el nombre de Sillustani Cultural que constan de caminatas, actividades educativas e incluyen la estancia en casas, Turismo Rural Vivencial en Atuncolla, donde se ofrece gastronoma tpica, se muestra la cultura viva Qolla y la riqueza de la biodiversidad agrcola y pecuaria.

Turismo

En el Caso Prctico Sillustani se identific la existencia de rayos que ya impactaron sobre las Chullpas, lo que podra repetirse. Asimismo, de fenmenos climticos (lluvias, granizadas, etc.) que pueden afectar a los visitantes impidiendo el recorrido.

4.

Anlisis de riesgos

Identificacin de peligros en Sillustani y su mbito


Peligros Identificados Historial Estudios Frecuencia
Bajo Medio Alto

Intensidad
Bajo Medio Alto

Descripcin
Las lluvias restringen la accesibilidad hacia el complejo y la visita en los recorridos internos. Los rayos si afectan directamente a las chullpas y ocasionan deterioros a sus estructuras lticas. Las heladas, se producen por temporadas y tambin restringen la accesibilidad. Como son de baja frecuencia e intensidad no han ocasionado mayores daos.

1. Lluvias Intensas

2. Descargas elctricas

No

3. Heladas

No

4. Sismos

Fuente: Estudios CISMID, SENAHMI.

100

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

En el Caso Prctico Sillustani se concluye que el recurso turstico (las Chullpas) es frgil ante el impacto de los rayos y que no hay ningn mecanismo de proteccin. Tambin son frgiles los visitantes y el personal que opera en las instalaciones.

Conclusiones de la identificacin de peligros:

Vulnerabilidad de la unidad social:

Solo se han identificado peligros del tipo natural, de los que las lluvias intensas y descargas Exposicin: El recurso turstico Chullpas de Sillustani se encuentra expuesto al peligro de las descargas elctricas. El poblado de Atuncolla no se encuentra expuesto a ningn peligro en particular. Fragilidad: El DRC Puno, encargado de la administracin del Complejo Sillustani, no ha podido hacer frente a los peligros de descarga por no contar con presupuesto suficiente para la adquisicin de pararrayos para las chullpas. Resilencia: El DRC Puno, luego de ocurrido un evento causado por rayos, procede a realizar trabajos de conservacin y mantenimiento de las chullpas, pero por la escasez de presupuesto tiende a demorar sus intervenciones, restringiendo o cerrando las visitas a las chullpas afectadas.

La administracin del C.A. Sillustani no ha podido hacer frente a los peligros de descargas elctricas por no contar con un sistema de proteccin ante fenmenos climticos.

101

identificacin

Solo se han identificado peligros del tipo natural, de los que las lluvias intensas y descargas elctricas son de mediana frecuencia y alta intensidad. Las lluvias, en general, solo restringen la accesibilidad durante el periodo de invierno: Noviembre Marzo; sin embargo, estas lluvias estn asociadas a las descargas elctricas, las mismas que s afectan directamente al recurso turstico (Chullpas de Sillustani).

Turismo

Una vez identificado el problema, ste tiene que revisarse para ver si efectivamente requiere de una intervencin pblica y determinar, de acuerdo a sus capacidades y competencias, qu entidad pblica debera brindar una solucin.
3.3 definicin del problema: Causas y Efectos
Se debe definir correctamente la situacin negativa que se intenta solucionar (problema central), determinar sus causas, ya que sern el punto de partida para identificar las alternativas de solucin. 3.3.1 Definicin del Problema Central31 El problema central es la situacin negativa que afecta a un sector de la poblacin beneficiaria en el rea de estudio. El diagnstico es la base de una buena identificacin del problema y, por tanto, para el planteamiento del proyecto. El problema debe ser lo suficientemente concreto (claro y preciso) para facilitar la bsqueda de soluciones. Debe tener una relacin de causas indirectas que puedan ser solucionadas a travs de acciones concretas. Cabe mencionar que el problema no debe ser expresado como la ausencia de una solucin, sino que debe dejar abierta la posibilidad de encontrar mltiples alternativas para resolverlo. En la siguiente tabla se presenta ejemplos:

Tabla N 5. Formulacin del Problema Central


Incorrectamente Formulado
Carencia de un Centro de Interpretacin en el circuito norte de la Reserva Natural de Paracas. El Complejo Arqueolgico Sillustani no ha sido puesto en valor para desarrollar actividades tursticas.

Correctamente Formulado
Los visitantes del circuito norte de la Reserva Natural de Paracas no reciben servicios tursticos de interpretacin del recurso natural. Los visitantes del Complejo Arqueolgico de Sillustani estn recibiendo inadecuados servicios tursticos.

31

Ver numeral 2.3.1 de las Pautas 2011 Mdulo 2.

102

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Identificado el problema, ste debe revisarse para ver si cumple con las siguientes caractersticas: Se requiere intervencin pblica: Debe justificarse si corresponde al Estado intervenir en la solucin de este tipo de problemas. Asimismo, deber precisarse qu entidad del sector pblico debe solucionar el problema, de acuerdo con sus capacidades y competencias. Problema especfico: Debe ser posible de ser atendido por un solo PIP. Alternativas de solucin: Debe permitir plantear mltiples alternativas. 3.3.2 Anlisis de causas Una vez definido el problema debemos preguntarnos, por qu ocurre este problema? y cules son las causas que lo producen?32 Presenta un cuadro consolidado de las causas sustentadas con evidencias que estn en el diagnstico33. Es necesario seleccionar solo aquellas causas relevantes que explican el problema, ya sea de manera directa (causas directas) o de manera indirecta (causas indirectas). En el anlisis de causas del problema es importante realizar un esquema para identificar las instalaciones, la secuencia de la visita, entre otros, que ayuden a visualizar el problema central. Este mismo esquema nos servir al momento de realizar el planteamiento de alternativas. Ver ejemplo:

32 33

Ver numeral 2.3.2 de las Pautas 2011 Mdulo 2. Revisar el ejemplo en el numeral 2.3.2 de las Pautas 2011.

103

identificacin

Turismo

Caso Prctico: Sillustani Esquema de la problemtica de Sillustani


Las Chullpas de Sillustani presentan deterioro Impacto de peligros climticos a las Chullpas de Sillustani

No se prestan servicios de interpretacin cultural No se dan facilidades para la observacin del paisaje
Ex Museo de Sitio (incluye los baos)
100 m etros

Viene de Atuncolla y Puno

Artesanas

Restaurantes

2 Secuencia de la visita Boletera Llegada: 1. Estacionamiento de vehculos 2. Compra de boletos De ciente atencin para 3. Inicio del recorrido interno el ingreso al Complejo 4. Uso de baos para salida Retorno

3 1 Inadecuadas condiciones para el recorrido interno

Estacionamiento

Reducida capacidad para el estacionamiento

3.3.3

Anlisis de efectos Para encontrar los efectos del problema se recomienda seguir el mismo procedimiento utilizado para las causas. Debemos preguntarnos qu consecuencias genera el problema? Presenta un cuadro consolidado de los efectos sustentados con evidencias que estn en el diagnstico. La identificacin de los efectos permite tener claro cules van a ser los resultados y los beneficios del problema a resolver34.

3.3.4

Elaboracin del rbol de Causa Problema Efecto Con la informacin de las causas y los efectos se construye el rbol de Problema, Causas y Efectos35. Este diagrama permite comprender mejor el problema, facilitando la identificacin de posibles soluciones. Ver ejemplo.

34 35

Ver numeral 2.3.3 de las Pautas 2011 Mdulo 2. Ver ejemplo en el numeral 2.3.4 de las Pautas 2011.

104

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

El rbol de causa problema - efecto permite visualizar mejor el problema, facilitando la identificacin de posibles soluciones.

Caso Prctico: Sillustani rbol de Problemas


Efecto Final:

EI 1 Reducido flujo de turistas durante todo el ao ED1 Insatisfaccin de los turistas por los servicios recibidos Problema central: ED2 Riesgos sobre la integridad de los visitantes

Los visitantes del Complejo Arqueolgico Sillustani estn recibiendo inadecuados servicios tursticos

CD1 Inadecuadas facilidades tursticas en el mbito del Complejo Arq. Sillustani C I 1.1 No se presentan servicios de interpretacin cultural en el Complejo Arqueolgico de Sillustani C I 1.2 Deficiente atencin para el ingreso al Complejo Arqueolgico de Sillustani C I 1.3 Reducida capacidad para estacionamiento del C.A. Sillustani C I 1.4 No se dan facilidades para la observacin del paisaje en Sillustani

CD2 Precaria presentacin del Complejo Arqueolgico de Sillustani C I 2.1 Las Chullpas de Sillustani presentan un visible deterioro C I 2.2 Impacto de peligros clmaticos a las Chullpas de Sillustani C I 2.3 Inadecuadas condiciones para el recorrido interno de Sillustani

CD3 Deficiente gestin turstica del Complejo Arqueolgico de Sillustani C I 3.1 Escasos conociemiento de calidad turstica de los prestadores de servicios C I 3.2 Escasa cultura turstica de la poblacin C I 3.3 Dbil posicionamiento del atractivo de Sillustani

105

identificacin

Bajos ingresos de los agentes econmicos del corredor turstico Puno - Sillustani

rbol CausaProblemaEfecto

Turismo

3.4

Objetivo del Proyecto: Medios y Fines


3.4.1 Definicin del Objetivo Central El Objetivo Central es lo que el PIP pretende lograr al finalizar su ejecucin. La forma de definirlo es planteando el PROBLEMA SOLUCIONADO.

Grfico N 10. Relacin Problema - Objetivo


Problema central
Los visitantes del Complejo Arqueolgico de Sillustani estn recibiendo inadecuados servicios tursticos.

Objetivo central
Los visitantes del Complejo Arqueolgico de Sillustani estn recibiendo adecuados servicios tursticos.

3.4.2

Anlisis de Medios del Proyecto Los medios para alcanzar el objetivo central seran aqullos orientados a enfrentar las causas del problema. Las causas indirectas de este rbol son particularmente importantes, pues su solucin permitir resolver el problema. Es por ello que reciben el nombre de medios fundamentales.

Grfico N 11. Relacin Causa - Medios


Problema central
Causa directa Causa indirecta

Objetivo central
Medio de primer nivel Medio fundamental

106

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

El diagrama conocido como rbol de medios y fines permite precisar las causas del problema, de tal forma que los esfuerzos se orienten a solucionarlas en su origen y de esa manera beneficiar a la poblacin.
3.4.3 Anlisis de fines del proyecto Lograr el objetivo del proyecto de inversin pblica generar consecuencias positivas para la poblacin beneficiada, a las cuales se les denomina los FINES del proyecto. El Fin ltimo se expresa como un objetivo de desarrollo relacionado al circuito o corredor turstico en el cual se encuentra inserto el recurso turstico en el que se va a intervenir.

Grfico N 12. Relacin Efecto - Fines


Efectos del Problema
Efecto Directo Efecto Indirecto

Fines del Proyecto


Fin Directo Fin Indirecto

3.4.4

Elaboracin del rbol de Objetivos Con la informacin de los medios y fines se construye el diagrama conocido como rbol de medios-fines. Ver ejemplo:

107

identificacin

Turismo

Caso Prctico: Sillustani rbol de Objetivos


Fina ltimo:

Incremento de ingresos de los agentes econmicos del corredor turstico Puno - Sillustani.
Fin Indirecto Abundante flujo de turistas durante todo el ao. Fin Directo Satisfaccin de los turistas por los servicios recibidos.

rbol de Objetivos

Fin Indirecto Riesgos controlados sobre la integridad de los visitantes.

Objetivo central:

Los visitantes del Complejo Arqueolgico de Sillustani estn recibiendo adecuados servicios tursticos

Medio de Primer Nivel Adecuadas facilidades tursticas en el mbito del C.A. de Sillustani. Medio Fundamental 1 Se crean los servicios de interpretacin cultural en el C.A. de Sillustani. Medio Fundamental 2 Eficiente atencin para el ingreso al C.A. de Sillustani. Medio Fundamental 3 Se ampla la capacidad para estacionamiento del C.A. de Sillustani. Medio Fundamental 4 Se crea el servicio de la observacin del paisaje en C.A. de Sillustani.

Medio de Primer Nivel Adecuada presentacin del Complejo Arqueolgico de Sillustani. Medio Fundamental 5 Las Chullpas de Sillustani estn conservadas. Medio Fundamental 6 Chullpas de Sillustani protegidas de peligros climticos. Medio Fundamental 7 Adecuadas condiciones para el recorrido interno del C.A. de Sillustani.

Medio de Primer Nivel Eficiente gestin turstica del Complejo Arquolgico de Sillustani. Medio Fundamental 8 ptimos conociemiento de calidad turstica de los prestadores de servicios. Medio Fundamental 9 Mejora de la cultura turstica de la poblacin. Medio Fundamental 10 Fuerte posicionamiento del atractivo de Sillustani.

108

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

La secuencia de la visita debe guardar lgica y sentido en cuanto a la disposicin de los servicios tursticos y su operatividad.

3.5

Alternativas de Solucin36
Las Alternativas de Solucin son los diversos grupos que se pueden hacer con las acciones planteadas para los medios fundamentales, de manera tal que se pueda dar solucin al problema. Para ello, la formulacin de alternativas tendr las siguientes consideraciones con relacin a los medios y las acciones: Cada alternativa debe contener, por lo menos, una accin vinculada con cada uno de los medios fundamentales imprescindibles que no sean mutuamente excluyentes. Deber proponerse, por lo menos, tantas alternativas como medios fundamentales imprescindibles mutuamente excluyentes existan. Cada alternativa debe guardar coherencia y lgica en la secuencia turstica identificada en el tem C del punto 3.2.337 Si existen acciones mutuamente excluyentes vinculadas con un mismo medio fundamental imprescindible, cada una debe incluirse en alternativas diferentes.

Las alternativas a plantear deben ser tcnicamente viables para solucionar el problema y formularse sobre la base de los medios fundamentales definidos en el rbol de objetivos. Para el planteamiento de las alternativas de los proyectos de turismo considera los siguientes criterios: Secuencia de la visita turstica: sta debe guardar lgica y sentido en cuanto a la disposicin de los servicios tursticos y la operatividad de los mismos. La secuencia propuesta debe estar validada por los operadores y prestadores de servicios tursticos, quienes finalmente harn uso de este recorrido.

36 37

Revisar el numeral 2.5 de las Pautas 2011 Mdulo 2. Ver Esquema Grfico para analizar la secuencia de la visita turstica en la Descripcin del servicio ofrecido para la visita turstica - caso prctico.

109

identificacin

Turismo

Localizacin de la Boletera: La localizacin de la boletera es primordial ya que generalmente el uso de los servicios tursticos se iniciar con el pago adelantado de todos ellos a travs de una tarifa; por tanto, su disposicin puede generar ms de un tipo de secuencia en la visita turstica.

Adicionalmente se requiere que las alternativas de solucin consideren los siguientes aspectos: Para que las alternativas sean comparables tienen que dar los mismos beneficios. Cuando las alternativas requieran de arreglos institucionales para su ejecucin (DRC o SERNANP, etc.) stas tendrn que encontrarse formalizadas a travs de los documentos sustentatorios correspondientes (actas, convenios, etc.) para que puedan ser alternativas viables.

De esta manera, se definen las alternativas que sern posteriormente formuladas y evaluadas. Finalmente, debe describirse brevemente cada una de estas alternativas, considerando la informacin recogida en los pasos previos. Cabe precisar que las alternativas de solucin no deben diferenciarse nicamente por los materiales a emplearse. Las caractersticas tcnicas de las alternativas de solucin se definen cuando se realiza el anlisis tcnico, en el mdulo de formulacin. A continuacin se presenta el proceso de identificacin de alternativas para el caso prctico que se viene desarrollando:

110

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Caso Prctico: Sillustani Anlisis de Medios Fundamentales


Medio de Primer Nivel Adecuadas facilidades tursticas en el mbito del C.A. de Sillustani. Medio Fundamental 1 Se crean los servicios de interpretacin cultural en el C.A. de Sillustani. Medio Fundamental 2 Eficiente atencin para el ingreso al C.A. de Sillustani. Medio Fundamental 3 Se ampla la capacidad para estacionamiento del C.A. de Sillustani. Medio Fundamental 4 Se crea el servicio de la observacin del paisaje en C.A. de Sillustani. Medio de Primer Nivel Adecuada presentacin del Complejo Arqueolgico de Sillustani. Medio Fundamental 5 Las Chullpas de Sillustani estn conservadas. Medio Fundamental 6 Chullpas de Sillustani protegidas de peligros climticos. Medio Fundamental 7 Adecuadas condiciones para el recorrido interno del C.A. de Sillustani. Medio de Primer Nivel Eficiente gestin turstica del Complejo Arquolgico de Sillustani. Medio Fundamental 8 ptimos conociemiento de calidad turstica de los prestadores de servicios. Medio Fundamental 9 Mejora de la cultura turstica de la poblacin. Medio Fundamental 10 Fuerte posicionamiento del atractivo de Sillustani.

C Medios complementarios

En el esquema se observa la existencia de dos acciones mutuamente excluyentes en relacin a la creacin de los servicios de interpretacin MF1 y la eficiente atencin para el ingreso al complejo MF2, pudiendo realizarse una rehabilitacin y mejoramiento del Museo de Sitio (accin 1) o la construccin de una nueva edificacin en otra ubicacin (accin 2), que en ambos casos incorpora una boletera ampliada y equipada para obtener la eficiente atencin. Las acciones 10 y 11 son independientes porque los resultados de la capacitacin y sensibilizacin constituyen un proceso que requiere de mucho tiempo. Con el proyecto se incentivarn estos procesos, pero el resultado de ello no perjudica o favorece la implementacion de las dems acciones.

111

identificacin

Turismo

Esquema del planteamiento de acciones y su interrelacin

Acciones C
Medio Fundamental 1 Se crean los servicios de interpretacin cultural en el C.A. de Sillustani. Medio Fundamental 2 Eficiente atencin para el ingreso al C.A. de Sillustani. Medio Fundamental 3 Se ampla la capacidad para estacionamiento del C.A. de Sillustani. Medio Fundamental 4 Se crea el servicio de la observacin del paisaje en C.A. de Sillustani. Medio Fundamental 5 Las Chullpas de Sillustani estn conservadas. Medio Fundamental 6 Chullpas de Sillustani protegidas de peligros climticos. Medio Fundamental 7 Adecuadas condiciones para el recorrido interno del C.A. de Sillustani. Medio Fundamental 8 ptimos conociemiento de calidad turstica de los prestadores de servicios.

1. Rehabilitacin y mejoramiento del Museo de Sitio. 2. Construccin del Museo de Sitio. 3. Ampliacin y reubicacin del estacionamiento. 4. Construccin de un mirador turstico. 5. Investigacin y conservacin arqueolgica. 6. Instalacin de pararrayos en las Chullpas. 7. Mejoramiento de senderos. 8. Instalacin de sealtica. 9. Difusin de buenas prcticas de calidad turstica. 10. Capacidad a la DRC Puno y a la municipalidad de Atuncolla en la cultura turstica. 11. Campaa de sensibilizacin de pobladores. 12. Promocin y difusin turstica del nuevo y renovado Sillustani. E Excluyentes

Medio de Primer Nivel Adecuadas facilidades tursticas en el mbito del C.A. de Sillustani.

C
Medio de Primer Nivel Adecuada presentacin del Complejo Arqueolgico de Sillustani.

C C C

Medio de Primer Nivel Eficiente gestin turstica del Complejo Arquolgico de Sillustani.

Medio Fundamental 9 Mejora de la cultura turstica de la poblacin.

Medio Fundamental 10 Fuerte posicionamiento del atractivo de Sillustani.

C Medios complementarios

i Indiferentes

112

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Agrupacin de acciones para planteamiento de alternativas de solucin


Alternativas de solucin 1
1. MF 1 MF2 MF 3 MF 4 Adecuadas facilidades tursticas en el Complejo Arqueolgico de Sillustani Se crean los servicios de interpretacin cultural. Eficiente atencin para el ingreso. Accin 2: Construccin del Museo de Sitio. Se ampla la capacidad del estacionamiento. Accin 3: Ampliacin y reubicacin del estacionamiento. Se crea el servicio de observacin de paisaje. Accin 4: Construccin de un mirador turstico. MF 4 MF 3 1. MF 1 MF2

Alternativas de solucin 2
Adecuadas facilidades tursticas en el Complejo Arqueolgico de Sillustani Se crean los servicios de interpretacin cultural. Eficiente atencin para el ingreso. Accin 1: Rehabilitacin y mejoramieto del Museo de Sitio. Se ampla la capacidad del estacionamiento. Accin 3: Ampliacin y reubicacin del estacionamiento. Se crea el servicio de observacin de paisaje. Accin 4: Construccin de un mirador turstico.

2. MF 5 MF6 MF7

Adecuada presentacin del C.A. Sillustani Adecuada conservacin de las Chullpas de Sillustani. Accin 5: Investigacin y conservacin arqueolgica. Chullpas de Sillustani protegidas de peligros climticos. Accin 6: Instalacin de pararrayos en las Chullpas. Adecuadas condiciones para el recorrido interno. Accin 7: Mejoramiento de senderos. Accin 8: Instalacin de sealtica.

2. MF 5 MF6 MF7

Adecuada presentacin del C.A. Sillustani Adecuada conservacin de las Chullpas de Sillustani. Accin 5: Investigacin y conservacin arqueolgica. Chullpas de Sillustani protegidas de peligros climticos. Accin 6: Instalacin de pararrayos en las Chullpas. Adecuadas condiciones para el recorrido interno. Accin 7: Mejoramiento de senderos. Accin 8: Instalacin de sealtica.

3. MF 8

Eficiente gestin turstica del Complejo Arqueolgico de Sillustani ptimos conocimientos de calidad turstica de los prestadores de servicios. Accin 9: Difusin de buenas prcticas de calidad turstica. Mejora de la cultura turstica de la poblacin. Accin 10: Capacidad a la DRC Puno y Municipalidad Atuncolla en cultura turstica. Accin 11: Campaa de sensibilizacin a pobladores.

3. MF 8

Eficiente gestin turstica del Complejo Arqueolgico de Sillustani ptimos conocimientos de calidad turstica de los prestadores de servicios. Accin 9: Difusin de buenas prcticas de calidad turstica. Mejora de la cultura turstica de la poblacin. Accin 10: Capacidad a la DRC Puno y Municipalidad de Atuncolla en cultura turstica. Accin 11: Campaas de sensibilizacin a pobladores.

MF 9

MF 9

MF 10

Posicionamiento del atractivo Sillustani. Accin 12: Promocin y difusin turstica del nuevo y renovado Sillustani.

MF 10

Posicionamiento del atractivo Sillustani. Accin 12: Promocin y difusin turstica del nuevo y renovado Sillustani.

En este ejemplo, se observa que las acciones mutuamente excluyentes definen las diferentes alternativas. Asimismo, la combinacin de la Accin 1 y la Accin 2 no son posibles, ya que la secuencia turstica no sera lgica, siendo esta consideracin de vital importancia para el desarrollo de la visita turstica.

113

identificacin

Turismo

Alternativa de Solucin 1

t Es
Viene de Atuncolla y Puno

ac

io

m na

to en

Ampliacin y reubicacin del estacionamiento

Investigacin y conservacin arqueolgica Instalacin de pararrayos en las Chullpas Construccin de un mirador turstico Restaurantes 4

Secuencia de la visita Llegada: 1. Estacionamiento de vehculos 2. Compra de boletos 3. Visita al Museo de Sitio 4. Inicio del recorrido interno 5. Uso del Mirador turstico 6. Uso de baos para salida Retorno

100 metr os

Artesanas 2 6

Construccin de nuevo Museo de Sitio

Museo de Sitio (incluye Boletera y baos)

Mejoramiento de senderos Instalacin de sealtica

En la alternativa 1, la accin construccin del Museo de Sitio implica una reubicacin cerca al ingreso del Complejo Arqueolgico (localizacin). Asimismo, en esta edificacin se incorpora la boletera ampliada y equipada para mejorar el servicio de atencin para el ingreso. Con este planteamiento se tiene una secuencia lgica desde la llegada al estacionamiento hasta el retorno de los turistas luego de realizar la visita turstica. Hay que considerar que la ubicacin de la boletera tiene que ser al inicio de la visita, puesto que el pago de todos los servicios es por adelantado.

114

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Alternativa de Solucin 2

Ampliacin y reubicacin del estacionamiento


na m o nt ie

Es
Viene de Atuncolla y Puno

ta

cio

Investigacin y conservacin arqueolgica Instalacin de pararrayos en las Chullpas

2 3
Museo de Sitio

Construccin de un mirador turstico

Restaurantes Artesanas 4 5

Secuencia de la visita Llegada: 1. Estacionamiento de vehculos 2. Compra de boletos 3. Visita al Museo de Sitio 4. Inicio del recorrido interno 5. Uso del Mirador turstico 6. Uso de baos para salida Retorno

100 metr os

Mejoramiento de senderos Instalacin de sealtica

En la alternativa 2, se plantea la remodelacin del Museo de Sitio. En este caso, la boletera se fusiona al Museo para realizar una ampliacin de su capacidad y, a su vez, queda al inicio para el pago de todos los servicios por adelantado.

115

identificacin

Remodelacin del Museo de Sitio (incluye Boletera y SsHh)

CAPITULO 4:
formulacin
en este captulo se recoge, organiza y procesa toda la informacin relacionada con cada una de las alternativas de solucin identificadas en el captulo anterior. los principales resultados que se debern obtener en este captulo son:

Secuencia Metodolgica de la Formulacin


Balance oferta demanda Planteamiento tcnico de las alternativas

Horizonte de evaluacin

Anlisis de demanda

Anlisis de oferta

Costos

4.1.

Horizonte de evaluacin
Considerando la normatividad del SNIP, el horizonte de evaluacin con el que se trabajarn los PIP de turismo comprende el perodo de ejecucin ms un perodo mximo de diez (10) aos de generacin de beneficios. Dicho horizonte debe definirse en el perfil y mantenerse durante todas las fases del ciclo del proyecto. El perodo de ejecucin (periodo cero) puede tomar ms de un ao. Asimismo, pueden haber traslapes entre el perodo de ejecucin y el de generacin de beneficios, sigue siendo 10 aos. En este caso, considera los beneficios que se generen a partir de los componentes ya culminados. Si el proyectista o formulador decidiera optar por un horizonte de evaluacin mayor o menor, lo deber sustentar tcnicamente38.
38 Ver numeral 3.1 de las Pautas 2011 Mdulo 3.

117

formulacin

Turismo

Son excursionistas las personas que viajan para usar instalaciones y servicios tursticos en lugares distintos a su residencia, por un perodo inferior a 24 horas.

Para obtener el horizonte de evaluacin es necesario desarrollar la programacin de actividades, que se presentar en el Plan de Implementacin; por tanto, la Unidad Formuladora prestar especial atencin en que ambas secciones guarden coherencia, puesto que la elaboracin de un estudio de preinversin es un proceso interactivo y no lineal. En el siguiente ejemplo se muestra de manera grfica el Horizonte de Evaluacin:

Horizonte de evaluacin: Proyecto Pachacamac (*)


Perodo 0 Ao Ao 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PC ET Elaboracin de ET PC de Obra Componente 1 Fase de inversin Ejecucin, recepcin de Obra del Componente 1: Construccin de instalaciones tursticas (Museo de Sitio, estacionamiento ) (...)

Ao 10

TdR

Suscripcin de convenio TdR

Elaboracin de ET

PC ET

PC de Obra Ejecucin, recepcin de Obra del Componente 2: Componente Conservacin y proteccin del recurso turstico 2 PC de Obra Componente 3 TdR

Generacin de beneficios (10 aos)

Ejecucin del Componente 3: Adecuada gestin (capacitacin, promocin y difusin)

TdR

PCS

Supervisin Fase de post inversin Operacin y mantenimiento de infraestructura y equipamiento

TdR: Elaboracin de trminos de referencia PC: Proceso de seleccin y contratacin. ET: Expediente tcnico. S: Supervisin. C y D: Capacitacin y difusin. (*) Ntese en este ejemplo que el perodo 1 (generacin de beneficios) empieza a partir del mes 21 de iniciada la ejecucin del proyecto, dado que ya se cuenta con componentes ejecutados en su totalidad (instalaciones tursticas y conservacin arqueolgica). El componente de capacitacin, promocin y difusin sigue ejecutndose en el perodo 1.

118

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Son turistas las personas que viajan para usar instalaciones y servicios tursticos en lugares distintos a su residencia y efectan una estancia de por lo menos 1 noche de pernocte.

4.2.

Anlisis de la demanda
Tal como refiere la OMT, la poblacin demandante de servicios tursticos est conformada por el total de personas que viaja o desea viajar para usar las instalaciones y servicios tursticos ubicados en lugares distintos al de residencia y trabajo de los usuarios. Por lo tanto, est formada por el conjunto de consumidores o posibles consumidores de servicios tursticos, de quienes se asume demandarn los servicios tursticos pblicos. Se debe estimar y proyectar la cantidad de visitantes (excursionistas y/o turistas) que demandarn los servicios tursticos pblicos que ofrece el PIP, en las situaciones con y sin proyecto, siguiendo el proceso siguiente. 4.2.1 Definicin del servicio que se proveer. El servicio turstico pblico, que genera la unidad productiva de turismo, se da a partir del conjunto de instalaciones tursticas y el recurso turstico, debido a que la visita incluye la utilizacin de los servicios que ofrecen ambos de forma conjunta y que es percibido como una unidad integral. La unidad de medida para la demanda del servicio turstico es visita/da o visita/ao. Se asume que cada visitante demandar un servicio integral expresado en una visita. 4.2.2. Estimacin de la poblacin demandante. Consideraciones para la estimacin de la poblacin demandante:

119

formulacin

Turismo

El anlisis de la demanda sin proyecto puede determinarse a partir de los visitantes que llegan actualmente al recurso turstico y hacen uso de las instalaciones tursticas.

Tabla N 6. Caractersticas de la poblacin demandante segn turistas y excursionistas


Poblacin
Poblacin de referencia

Turistas
Arribos de turistas al distrito donde se ubica el centro soporte.

Excursionistas
Poblacin estudiantil39 del distrito(s) cuyo tiempo utilizado en el traslado entre la localidad recurso localidad y en la visita al recurso turstico sea menor a 24 horas (no requiere pernoctacin). Estudiantes de los distritos de la poblacin de referencia, que tienen la disposicin a realizar actividades tursticas relacionadas con el recurso turstico que se intervendr en el proyecto. Estudiantes que visitarn el recurso turstico y harn uso de las instalaciones tursticas, para la realizacin de las actividades tursticas.

Poblacin demandante potencial

Turistas que tienen la disposicin de realizar actividades tursticas relacionadas con el recurso turstico que se intervendr en el proyecto. Turistas que visitarn el recurso turstico y harn uso de las instalaciones tursticas, para la realizacin de la actividades tursticas.

Poblacin demandante efectiva

La demanda del servicio turstico pblico ser igual, en nmero, a la poblacin demandante (potencial o efectiva). 4.2.3. Estimacin de la demanda. 1) Estimacin de la demanda (escenario sin proyecto). Para el anlisis de la demanda sin proyecto se puede utilizar de forma directa la data histrica de demanda efectiva, la misma que es determinada a partir

39

Se considera a este grupo por fines prcticos, debido a que es una muestra representativa de los excursionistas y para los cuales se dispone de mayor informacin sobre nmero de visitas. Sin embargo, este no es un limitante para asumir otra muestra de la poblacin de referencia con el respectivo sustento.

120

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

La demanda con proyecto se generar a partir de la creacin, mejora o ampliacin de los servicios vinculados al recurso turstico.

de los visitantes que llegan actualmente al recurso turstico y hacen uso de las instalaciones tursticas. Se utilizar la informacin analizada en el Diagnstico de Involucrados - Visitantes: Flujo de turistas (nacionales y extranjeros) y excursionistas durante los ltimos aos y, de preferencia, de manera mensualizada. La determinacin de la tendencia de la poblacin demandante (flujo de visitantes sin proyecto) deber sustentarse a travs de factores (endgenos y exgenos) del flujo de visitantes al recurso turstico, a fin de explicar el uso de las instalaciones tursticas y de la visita al recurso turstico. La informacin se obtendr a partir del reporte y/o registro de visitantes al recurso turstico brindado por el MINCETUR, la Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo, la Direccin Regional de Cultura, las Jefaturas de reas Naturales Protegidas, las municipalidades distritales y provinciales, entre otros. En los casos en los que no se cuente con data histrica de los visitantes al recurso turstico, la estimacin de la demanda efectiva se realizar a partir de la poblacin de referencia y la poblacin demandante potencial respectiva; en base a la informacin obtenida de la encuesta a visitantes. El modelo de encuesta se presenta en el Anexo N 3.2. Modelo de encuestas a visitantes en la situacin sin proyecto. 2) Estimacin de la demanda (escenario con proyecto). La demanda con proyecto se generar a partir de la creacin, mejora o ampliacin de los servicios que se prestarn alrededor del recurso turstico. Debe sustentarse a travs del anlisis de factores endgenos y exgenos del flujo de visitantes al centro soporte que no han visitado el recurso, para explicar el no uso de las instalaciones tursticas y el porqu de la no visita al recurso turstico. La informacin se obtendr a partir de una investigacin de mercado cuantitativa, teniendo como instrumento una encuesta. El modelo de encuesta se presenta en el Anexo N 3.3. Modelo de encuestas a visitantes en la situacin con proyecto. A continuacin se presenta el procedimiento para la determinacin de la demanda con proyecto: formulacin

121

Turismo

a.

Proyeccin de la poblacin de referencia.

Para la proyeccin de la poblacin de referencia considera el siguiente procedimiento: Turistas: La tasa de crecimiento se obtendr a partir del flujo anual de arribos al distrito, provincia o regin donde se ubica el centro soporte (el mtodo de clculo se presenta en el Anexo N 5.1. Propuestas metodolgicas para la proyeccin de la demanda). Excursionistas: La tasa de crecimiento se determina a partir de los censos de poblacin y proyecciones del INEI para el distrito donde se localiza el centro soporte. Poblacin proyectada = Poblacin inicial x (1 + r x t)

La expresin matemtica para la proyeccin es la siguiente:

Cabe precisar que la poblacin de referencia es la misma en las situaciones con y sin proyecto.
b. Estimacin de la demanda potencial.

Para el clculo de la demanda potencial identifica el factor de la demanda potencial (Fdp). Este factor es la proporcin de la poblacin de referencia que estara dispuesta a realizar actividades tursticas relacionadas con el recurso turstico que se intervendr con el proyecto. Se obtiene a partir de la informacin recabada en las encuestas realizadas a los visitantes en el centro soporte que no han visitado el recurso. El clculo de la demanda potencial se realizar aplicando la siguiente expresin matemtica: Demanda potencial = Fdp x poblacin referencial

122

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

El factor de demanda potencial (Fdp) es la proporcin de la poblacin de referencia que estara dispuesta a realizar actividades tursticas relacionadas con el recurso turstico que se intervendr con el proyecto.
Caso Prctico: Sillustani determinacin del factor del mercado potencial
Las actividades tursticas que se realizan alrededor del recurso turstico Complejo Arqueolgico de Sillustani son: visitas a sitios arqueolgicos, visita a Museo de Sitio y observacin de paisajes. En este sentido, se formular la siguiente pregunta a un total de 150 turistas extranjeros, 100 turistas nacionales y 88 excursionistas, y as se determinar el factor para cada grupo40 .
Pregunta 11 (turistas) 10 (excursionistas).

En su viaje, usted tendra la disposicin a realizar actividades tursticas como: a) Visita a sitios arqueolgicos; b) Visita a Museo de Sitio; y c) Observacin de paisaje?
a) S b) No

Los resultados luego de la tabulacin son los siguientes:

Respuesta
S No Total

Extranjero
N de rptas. 128 22 150 % 85.33% 14.67% 100%

Nacional
N de rptas. 96 4 100 % 96.00% 4.00% 100%

Excursionistas
N de rptas. 31 57 88 % 35.25% 64.75% 100%

De los resultados, se concluye que slo el 85.33% de la poblacin referencial de turistas extranjeros tiene la disposicin de realizar las actividades tursticas siguientes: 1) visitas a sitios arqueolgicos 2) visitas a Museo de Sitio y 3) observacin de paisaje. En este sentido, el factor de la demanda potencial (Fdp) para el caso de turistas extranjeros es de 85.33%. Para el caso de turistas nacionales, el factor de la demanda potencial es 96% y, para excursionistas, es 35.25%.
40 Cabe precisar, para efectos acadmicos, que los tamaos de muestras aplicadas en el Caso Sillustani son referenciales.

123

formulacin

Turismo

El factor de la demanda efectiva (Fde) refleja la proporcin de la demanda potencial que efectivamente visitara el recurso turstico luego de la implementacin del proyecto.

c.

Estimacin de la demanda efectiva.

Para obtener la demanda efectiva calcula el factor de la demanda efectiva (Fde). Este factor es la proporcin de la demanda potencial que efectivamente visitara el recurso turstico luego de la implementacin del proyecto. A continuacin, la frmula para la estimacin de la demanda efectiva. Demanda efectiva = Fde x Demanda potencial

El factor de demanda efectiva (Fde) se hallar a partir de la informacin obtenida de la encuesta turstica. Para las proyecciones se debe considerar que el incremento del flujo de turistas no es inmediato en proyectos cuyo posicionamiento an es incipiente. Se estima que el perodo mnimo de posicionamiento es de 2 aos; por lo que durante el mismo, se deben considerar tasas de crecimiento graduales y debidamente sustentadas. En cuanto al caso prctico Sillustani, cabe precisar que al tratarse de un recurso turstico ya comercializado no considera este perodo de maduracin.

Caso Prctico: Sillustani determinacin del factor de demanda efectiva


A partir de la cantidad de encuestados que estn dispuestos a realizar actividades tursticas relacionadas al recurso turstico que se intervendr con el proyecto (128 turistas extranjeros de los 150 encuestados, 96 turistas nacionales de los 100 encuestados y 31 excursionistas de los 88 encuestados) se identificar quines, efectivamente, visitarn el recurso y utilizarn las instalaciones tursticas (uso y pago). Esta es la pregunta que ayudar a determinar el factor de la demanda efectiva (Fde).

124

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

El incremento del flujo de turistas no es inmediato en recursos turstico cuyo posicionamiento es incipiente. Se estiman unos dos aos para ello.

Pregunta 15 (turistas) 13 (excursionistas).

Teniendo conocimiento de las mejoras que se realizaran en el C.A. Sillustani para el desarrollo de visitas a sitios arqueolgicos, Museo de Sitio y observacin de paisajes, lo visitara usted?41
a) S b) No

Los resultados luego de la tabulacin son los siguientes: Extranjero


N de rptas. 101 27 128 % 78.91% 21.09% 100%

Respuesta
S No Total

Nacional
N de rptas. 75 21 96 % 78.13% 21.88% 100%

Excursionistas
N de rptas. 8 23 31 % 25.21% 74.79%

De los resultados, se concluye que el factor de la demanda efectiva (Fde) para el caso de turistas extranjeros es de 78.91%; para turistas nacionales, es 78.13%; y, para excursionistas, 25.21%.

4.3.

Anlisis de la oferta
El punto de partida de este anlisis es la determinacin de la oferta en la situacin sin proyecto, para lo cual es necesario estimar la oferta actual y analizar la posibilidad de optimizarla (oferta optimizada). Esta oferta ser proyectada en el horizonte de evaluacin. 4.3.1 Oferta actual La oferta actual en un PIP de turismo est dada por la Capacidad de Carga del recurso turstico en las condiciones actuales, la misma que se obtuvo en el diagnstico realizado en el mdulo de identificacin42.
41 42 Antes de realizar la pregunta se deber explicar al encuestado las intervenciones del proyecto y cules seran sus posibles resultados Ver 3.2.3, B) Capacidad de carga del recurso turstico

125

formulacin

100%

Turismo

4.3.2.

Oferta optimizada Es la que se obtiene a partir de la optimizacin de los recursos fsicos y humanos disponibles actualmente y sin considerar inversiones adicionales, las cuales pueden involucrar algunos gastos no significativos. Cuando se trata de un PIP orientado a instalar capacidades para pasar de recurso turstico a atractivo turstico, no es pertinente optimizar la oferta porque sta no existe. En los casos de ampliacin, mejoramiento o recuperacin de los servicios tursticos, ten en cuenta lo siguiente:

La Capacidad de Carga efectiva es en funcin de la Capacidad de Carga Real y de la capacidad de Manejo. CCE = CCR x CM

Optimizar la oferta turstica implicara realizar mejoras en la capacidad de manejo (CM) del recurso turstico (mejora de la capacidad de administracin, instalaciones tursticas y reas de visita al recurso turstico), con el objeto de brindar una adecuada recepcin al visitante. Sin embargo, la situacin actual considera tambin una capacidad de carga real (CCR) la misma que se basa en la capacidad mxima de receptividad del recurso, la cual puede ser afectada nicamente mediante nuevas inversiones. Por lo anterior, se concluye que no es posible determinar una oferta optimizada.

4.4.

Balance Oferta - demanda


A partir de la comparacin de los resultados de los anlisis de la demanda efectiva y de la oferta actual se conocer cul es el dficit o brecha del servicio que debe ser tomado en cuenta para dimensionar la oferta del PIP, y as establecer las metas del servicio.

126

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

A partir de la comparacin de los resultados de los anlisis de la demanda efectiva y de la oferta actual se conocer cul es el dficit o brecha del servicio que debe ser tomado en cuenta para dimensionar la oferta del PIP.

Demanda de servicios

Oferta actual de servicios

Brecha de servicios

La brecha ser calculada para la unidad productiva turstica (centro de soporte, accesibilidad y recurso turstico).

Caso Prctico: Sillustani


A. Horizonte de la evaluacin Se tiene que, para las dos alternativas seleccionadas, el horizonte de evaluacin es de 10 aos. En el siguiente grfico se muestra el horizonte de evaluacin propuesto: Perodo 0 8 7
Fase de inversin PC ET TdR Elaboracin de ET PC de Obra PC de Obra PC CyD PC S Ejecucin y recepcin de Obra Ejecucin, recepcin de conservacin Capacitado, difusin y promocin Supervisin Fase de post inversin Operacin y mantenimiento de infraestructura y equipamiento TdR: Elaboracin de trminos de referencia I y P ARQ: Investigacin y prospeccin arqueolgica PC: Proceso de seleccin y contratacin ET: Expediente tcnico S: Supervisin C y D: Capacitacin y difusin I y P PC ET Elaboracin ARQ de ET

10

11

12

Ao 1

Ao 2

(...)

Ao 10

127

formulacin

Turismo

La remodelacin o construccin del Museo de Sitio es posible, dado que los visitantes demandan los servicios de interpretacin cultural del C.A. Sillustani

B.

Anlisis de la demanda
1.Definicin del servicio que se proveer: En el recurso turstico:

Exposicin cultural del recurso (a partir de la investigacin y conservacin de las reas de uso turstico), proteccin o seguridad (a travs de la instalacin de pararrayos).
En las instalaciones tursticas:

Acceso (mejoramiento de senderos, ampliacin y reubicacin de la boletera, mejoramiento del ingreso), recorrido y orientacin interna (instalacin de sealizacin), observacin turstica (construccin de un mirador turstico), servicio de estacionamiento (ampliacin del estacionamiento), servicio de interpretacin cultural (remodelacin o construccin del Museo de Sitio).
2.Estimacin de la poblacin demandante

Poblacin demandante potencial Visitantes que requieren los servicios tursticos vinculados al tipo de turismo que se da en torno al C.A. Sillustani, en el Circuito C.A. Sillustani

Poblacin demandante efectiva Visitantes que requieren y demandan los servicios tursticos en torno al C.A. Sillustani Visitantes que requieren y no demandan los servicios tursticos en torno al C.A. Sillustani

Poblacin de referencia Visitantes que arriban al distrito de Puno

Visitantes que no requieren los servicios tursticos vinculados al C.A. Sillustani en el Circuito C.A. Sillustani - Puno

128

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

3.-

Estimacin de la demanda
a. Estimacin de la demanda (Escenario sin proyecto) Clculo de la poblacin de referencia.

Para el caso de los turistas, la poblacin referencial est representada por la serie histrica de los arribos a la ciudad de Puno, entre los perodos 2003-2010. Esta informacin fue proporcionada por el MINCETUR y se puede apreciar en el siguiente cuadro.

Resumen del nmero de arribos anuales al distrito de Puno


Turistas
Nacionales Extranjeros Total

2003
75,806 111,172

2004
71,837 123,237

2005
73,825 143,652

2006
83,309 158,224

2007
97,385 176,959

2008
105,642 201,142

2009
114,315 183,247

2010
132,167 182,104

186,978 195,074 217,477 241,533 274,344 306,784 297,562 314,271

Para el caso de los excursionistas, la poblacin referencial est representada por el total de la poblacin estudiantil comprendida en el rea de influencia del proyecto (localidades que se encuentran a tres horas del C.A. Sillustani), la misma que puede apreciarse en el siguiente cuadro.

129

formulacin

Turismo

Resumen del nmero de la poblacin estudiantil en el rea de influencia


Distritos
Puno Juliaca Capachica Paucarcolla Huancane Chucuito Total

2006
36,219 45,625 19,710 11,863 18,761 16,425 148,603

2007
36,298 45,725 19,753 11,889 18,802 16,461 148,928

2008
35,971 45,313 19,575 11,781 18,633 16,313 147,586

2009
37,211 46,875 20,250 12,188 19,275 16,875 152,674

2010
40,188 50,625 21,870 13,163 20,817 18,225 164,888

Fuente: Direccin General de Educacin Puno

Clculo de la demanda efectiva

En este caso, se refiere a los visitantes que requieren y demandan los servicios tursticos en torno al C.A. Sillustani, por tanto, est conformada por los visitantes a este complejo (excursionistas y turistas nacionales y extranjeros). La informacin histrica correspondiente al perodo 2008 - 2010 ha sido proporcionada por la Direccin Regional de Cultura de Puno.

demanda efectiva mensual del C.A. Sillustani


Mes
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Exc.
133 146 87 115 177 61 107 87 254 200 325 450 2,142

2008 Nac. Ext.


339 425 290 270 191 154 547 499 543 907 1,648 1,449 7,262 3,239 3,355 4,340 4,166 5,125 3,250 4,720 9,220 6,134 7,218 5,785 3,210 59,762

Total
3,711 3,926 4,717 4,551 5,493 3,465 5,374 9,806 6,931 8,325 7,758 5,109 69,166

Exc.
223 236 284 274 250 208 323 510 309 480 460 326 3,883

2009 Nac. Ext. Total


400 439 263 347 533 183 321 261 765 1,833 2,588 2,264 10,197 3,264 3,344 4,463 4,178 5,166 3,356 4,865 9,790 6,364 7,389 5,949 3,367 3,887 4,019 5,010 4,799 5,949 3,747 5,509 10,561 7,438 9,702 8,997 5,957

Exc.
133 247 187 269 192 338 204 461 329 501 401 492 3,754

2010 Nac. Ext. Total


332 615 467 671 479 843 509 1,150 820 1,924 3,710 3,220 14,740 3,280 3,468 4,464 4,274 5,248 3,484 5,008 9,921 6,525 7,484 6,155 3,440 3,745 4,330 5,118 5,214 5,919 4,665 5,721 11,532 7,674 9,909 10,266 7,152

61,495 75,575

62,751 81,245

Fuente: Portal Estadstico de MINCETUR.

130

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

El clculo de la demanda efectiva permitir saber si el proyecto es sostenible y si es correcta la dimensin que se le quiere dar al mismo.

Proyeccin de la demanda efectiva

Para el clculo se utiliz la metodologa de Serie Tiempo, debido a que el nmero de registros de datos es mayor a 30 (se cuenta con 36 registros). El clculo detallado se presenta en el Anexo N 5.2. Clculo de la proyeccin de la demanda efectiva en la situacin sin proyecto. A continuacin, se presenta la proyeccin del flujo de excursionistas y turistas nacionales y extranjeros luego de las correcciones efectuadas.

Proyeccin de la demanda efectiva del C.A. Sillustani


Visitantes
Excursionistas Nacional Extranjero Total

2011
3,938 15,702 65,078

2012
4,457 18,213 66,544

2013
4,977 20,723 68,010

2014
5,496 23,234 69,476

2015
6,015 25,745 70,942

2016
6,535 28,256 72,408

2017
7,054 30,767 73,873

2018
7,573 33,277 75,339

2019
8,093 35,788 76,805

2020
8,612 38,299 78,271

2021
9,131 79,737 40,810

84,718 89,214 93,710 98,206 102,702 107,198 111,694 116,190 120,686 125,182 129,678

b.

Estimacin de la demanda (escenario con proyecto). Proyeccin de la poblacin de referencia.

Es la misma poblacin referencial calculada para la poblacin demandante en el escenario sin proyecto. A continuacin se presenta el clculo de la proyeccin cuyo detalle puede ubicarse en el Anexo N 5.3. Clculo de la proyeccin de la demanda en la situacin con proyecto.

131

formulacin

Turismo

Proyeccin de la poblacin de referencia


Visitantes
Excursionistas Nacional Extranjero Total

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
166,783 200,900 306,953

2019
175,312 209,429 318,712

2020
183,842 217,958 330,471

2021
192,371 226,487 342,230

163,431 115,609 124,138 132,667 141,196 149,725 158,254 141,196 149,725 158,254 166,783 175,312 183,842 192,371 224,640 236,399 248,158 259,917 271,676 283,435 295,194

529,267 501,733 530,550 559,367 588,184 617,002 645,819 674,636 703,453 732,270 761,088

Clculo de la demanda potencial

Para el clculo de la demanda potencial se identific el factor de la demanda potencial (Fdp), obtenido de las encuestas al visitante y en base a la consulta referida a la disposicin a realizar actividades tursticas como: a) Visita a sitios arqueolgicos; b) Visita al Museo de Sitio, y c) Observacin de paisaje. Los visitantes manifestaron:
96,00% 85,33% 64,75%

35,25% 14,67% 4,00% No S No S No S

a. Turista Extranjero b. Turista Nacional

c. Excursionista

De los resultados, se concluye que el 85.33%, 96.00% y 32.25% de los turistas extranjeros, nacionales y excursionistas entrevistados, respectivamente, requeriran los servicios vinculados al C.A. Sillutani, conformado por visitas a sitios arqueolgicos, Museo de Sitio y observacin de paisaje. Por tanto los factores de demanda potencial son: fdp extranjeros = 85.33% fdp nacional = 96.00% fdp excursionistas = 32.25%

Con estos factores determina la demanda potencial utilizando la siguiente expresin: Demanda potencial = Fdp x Poblacin referencial

132

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

La demanda efectiva se calcula con el porcentaje de visitantes, tanto turistas como excursionistas, que tienen la disponibilidad de adquirir los servicios tursticos ofrecidos por el proyecto vinculados al tipo de actividad turstica.

Proyeccin de la demanda potencial


Ao
Visitantes Excursionistas Nacional Extranjero Total

0 2011
57,609

1 2012
40,752

2 2013
43,759

3 2014
46,765

4 2015
49,772

5 2016
52,778

6 2017
55,785

7 2018
58,791 192,864 261,933

8 2019
61,798

9 2020
64,804

10 2021
67,811 217,428 292,036

135,548 143,736 151,924 160,112 168,300 176,488 184,676 191,693 201,727 211,761 221,796 231,830 241,865 251,899

201,052 209,240 271,968 282,002

384,850 386,215 407,444 428,673 449,902 471,130 492,359 513,588 534,817 556,046 577,274

Clculo de la demanda efectiva

Para el clculo de la demanda efectiva utiliza la siguiente expresin: Demanda efectiva = Fde x Demanda potencial

Para determinar los factores Fde se utilizaran los resultados de la encuesta, referidos a la disposicin de adquirir los servicios para el desarrollo de estas actividades

Extranjero Nacional Excursionista


0% 25,21% 10% 20% 30%

78,91% 78,13% 74,79% 40% 50% 60% 70%

21,09% 21,88% S No

80% 90% 100%

133

formulacin

Para la obtencin de la demanda efectiva se identific, con el porcentaje de visitantes, tanto turistas como excursionistas, que tienen la disponibilidad de adquirir: uso y pago del servicio turstico ofrecidos por el proyecto vinculados al tipo de actividad turstica. A este porcentaje se le denomina factor de la demanda efectiva (Fde).

Turismo

Como se observa, el 78.91%, 78.13% y 25.21% de los turistas extranjeros, nacionales y de los excursionistas entrevistados respectivamente, estaran dispuestos a adquirir los servicios ofrecidos por el proyecto. Por tanto, los factores de demanda efectiva (Fde) son: fdp extranjeros = 78.91% fdp nacional = 78.13% fdp excursionista = 25.21%

Proyeccin de la poblacin demandante efectiva


Ao
Visitantes Excursionistas Nacional Extranjero Total

0 2011
14,523

1 2012
10,274

2 2013
11,032

3 2014
11,789

4 2015
12,547

5 2016
13,305

6 2017
14,063

7 2018
14,821 150,675 206,682

8 2019
15,579

9 2020
16,337

10 2021
17,095 169,865 230,435

105,897 112,294 118,691 125,087 131,484 137,881 144,278 151,258 159,175 167,093 175,011 182,929 190,846 198,764

157,072 163,468 214,599 222,517

271,678 281,743 296,815 311,888 326,960 342,033 357,105 372,178 387,250 402,323 417,395

C.

Anlisis de la oferta 1.Oferta actual

El clculo de la capacidad de carga actual se realiz en el diagnstico del recurso turstico, ver Anexo N 4.2. Clculo y aplicacin de la capacidad de carga, del cual focalizaremos algunos parmetros utilizados:

El ancho del sendero (camino) en promedio: 1 m. El tiempo promedio para una visita desde el ingreso: 3 horas. El flujo de visitantes, que generalmente se realiza en un solo sentido por las vas. El horario de visita por da: 8 horas. El nmero de das que permanece abierto para la atencin de visitantes: 313 das.

134

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Para calcular la capacidad de carga actual, toma en cuenta los parmetros de ancho del sendero, tiempo para una visita desde el ingreso, el flujo de visitantes, el horario de visita por da, el nmero de das abierto para visitas, entre otros.

La cantidad y estado actual de las instalaciones, equipamiento y personal se muestran en los cuadros siguientes:

Instalacin turstica
Boletera Senderos Zona de estacionamiento

Cant. actual (A)


1 1 1

Equipamiento turstico
Sealizacin interna y externa Tachos de basura Extinguidor Luminaria Bancas

Cant. actual (A)


1 2 0 2 8 0

Personal
Administrador Cobrador (cajero) Vigilante Operario de mantenimiento

Cant. actual (A)


1 2 0 5

Radio

Resumen del clculo de capacidad de carga del C.A. de Sillustani


Descripcin
Capacidad de Carga Fsica Capacidad de Carga Real Capacidad de Manejo Capacidad de Carga Efectiva CCF = CCR = CM = CCE = 695

Visitas por da
10,293 1,740 39.93%

Visitas por ao
3,221,709 544,620 217,535

135

formulacin

Turismo

Proyeccin de la capacidad de carga actual


Ao
Visitantes Oferta actual Total

0 2011

1 2012

2 2013

3 2014

4 2015
217,535

5 2016
217,535

6 2017
217,535

7 2018
217,535

8 2019
217,535

9 2020
217,535

10 2021
217,535 217,535

217,535 217,535 217,535 217,535

217,535 217,535 217,535 217,535 217,535 217,535 217,535 217,535

217,535 217,535

D.

Balance Demanda - Oferta

En el cuadro siguiente se presenta el Balance Demanda efectiva con proyecto Oferta actual para el proyecto. Ao
Visitantes Oferta actual Demanda efectiva Brecha D -O

0 2011
217,535

1 2012
217,535

2 2013
217,535

3 2014
217,535

4 2015
217,535

5 2016
217,535

6 2017
217,535 357,105

7 2018
217,535 372,178

8 2019
217,535 387,250

9 2020
217,535 402,323

10 2021
217,535 417,395

271,678 281,743 296,815 311,888 326,960 342,033 54,143 64,208 79,280

94,353 109,425 124,498 139,570 154,643 169,715 184,788 199,860

Balance demanda Con Proyecto - Oferta Actual


500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Brecha Oferta actual Demanda efectiva

136

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

El estudio de la localizacin tiene por objeto elegir la mejor ubicacin para el proyecto considerando vas de acceso, la secuencia de la visita, la ubicacin de las instalaciones, la disponibilidad de terrenos, etc.
4.5. Planteamiento tcnico de las alternativas
Considerando las alternativas de solucin identificadas, la brecha que atender el proyecto y sus metas, analiza los aspectos tcnicos para ver si existen alternativas tcnicas por evaluar para cada alternativa de solucin. La idea es producir el mayor nivel de beneficios para los usuarios y la comunidad al menor costo social, tomando en cuenta lo siguiente: 4.5.1 Localizacin El estudio de localizacin de las instalaciones tursticas y de otras intervenciones tiene como objetivo seleccionar la ubicacin ms conveniente para el proyecto teniendo en consideracin: Vas de acceso que interconectan las instalaciones tursticas con el recurso turstico. Secuencia de la visita turstica, que deber responder al ordenamiento lgico del itinerario de visita al recurso turstico. La identificacin de esta secuencia se obtiene en base a las entrevistas de los operadores tursticos y los entes que administran o gestionan el recurso. La ubicacin actual de las instalaciones tursticas existentes, teniendo especial cuidado que en su conjunto (nuevas y existentes) correspondan a una secuencia lgica de visita al recurso turstico. Disponibilidad de terrenos pblicos donde se ubicarn las instalaciones tursticas y otras edificaciones identificadas en el proyecto. Si el terreno propuesto es de propiedad privada, considera la posibilidad de compra realizando arreglos institucionales, tales como, un contrato de pre-venta a travs de un convenio que debe de estar suscrito por la entidad correspondiente. Asimismo, puedes contemplar la opcin de sesin de uso de los terrenos para fines del proyecto, debiendo suscribir, el o los propietarios, un acta dando la conformidad de uso del terreno durante la vida til del proyecto. Las instalaciones tursticas deben permitir un adecuado desarrollo de las actividades tursticas del visitante. Para ello es necesario que se mantenga formulacin

137

Turismo

Normalmente la ruta de acceso determina la secuencia lgica de visita a los recursos tursticos naturales .

una dotacin ptima de servicios bsicos, por lo que se debes identificar las posibles fuentes de abastecimiento de agua potable y de energa elctrica; adems del tratamiento y la disposicin final de las aguas residuales y residuos slidos generados. En caso no existieran, debers incluirlos en el diseo de las instalaciones y/o del proyecto. En caso se requiera el abastecimiento de una empresa de suministro elctrico o de agua potable, ten en cuenta lo siguiente: 1) Para el caso del suministro elctrico, solicita a la empresa responsable de su abastecimiento elctrico la factibilidad de suministro y punto de diseo; para ello debes indicar la capacidad de la carga que requerirn las instalaciones tursticas. 2) Para el caso del suministro de agua, solicita a la empresa responsable de su abastecimiento, un Informe Tcnico para dotacin de agua potable; para ello debes indicar la demanda de este recurso que requerirn las instalaciones tursticas. Un factor limitante de ubicacin est en las condiciones legales e institucionales que, por norma, establecen el Ministerio de Cultura y el SERNANP para el adecuado uso turstico de los recursos culturales considerados patrimonio cultural y para las reas naturales protegidas. Generalmente, este marco legal restringe el desarrollo de actividades tursticas en reas especficas conocidas como zonas de amortiguamiento y en otros casos zonas de uso turstico. Es necesario obtener la opinin favorable de las entidades competentes. La ubicacin de las instalaciones tursticas y otras edificaciones que plantee el proyecto, deber ser compatible con el uso del suelo y la zonificacin del territorio definidas43 en los planes de Acondicionamiento Territorial44 y/o zonificacin econmica ecolgicas, planes reguladores y de ordenamiento urbano. Las condiciones geolgicas y de suelo (estabilidad, capacidad portante del suelo, etc.). Asimismo, las instalaciones tursticas que cuenten con sistemas de tratamiento y disposicin final de aguas residuales, debern considerar las

43 44

Se verificar la compatibilidad del uso de suelo y del territorio, en caso de existir, con la zonificacin econmica ecolgica Instrumento de planificacin que permite el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la distribucin equilibrada de la poblacin y el desarrollo de la inversin pblica y privada en los mbitos urbano y rural del territorio o provincia.

138

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Si el terreno propuesto es de propiedad privada considera la posibilidad de una compra realizando arreglos institucionales como un contrato de compra-venta o un convenio suscrito con la entidad correspondiente.
caractersticas del sub-suelo (permeabilidad, espesor y extensin) para evitar la contaminacin de stos. En cuanto a la topografa, se dar preferencia a los lugares con superficies planas o con pendientes moderadas. Para el caso de infraestructura turstica en mares, ros o lagos se deber hacer el estudio de batimetra respectivo. Para nuevas instalaciones tursticas de embarque y desembarque (embarcaderos, muelles, atracaderos, marinas o similares) o el mejoramiento de las existentes, se requiere tramitar ante la DICAPI, el otorgamiento de la Resolucin Directoral de aprobacin del Anteproyecto de Derecho de Uso de rea Acutica (incluye la franja riberea de 50 metros e islas), a travs del trmite ante la Direccin de Medio Ambiente, segn corresponda45 . La gestin para la obtencin de este permiso recae en la entidad que presenta el proyecto y es indispensable para obtener la aprobacin y/o viabilidad del estudio de preinversin a nivel de Perfil. 4.5.2 Las instalaciones se ubicarn en zonas que no hayan sido botaderos de basura o de desmonte u otros elementos perjudiciales a la salud. El impacto ambiental que pueda ocasionar la ubicacin de las instalaciones debe ser mnimo. Peligros del entorno que pueden afectar al recurso turstico y las instalaciones. formulacin

Tamao Para la determinacin del tamao del proyecto toma en cuenta aspectos como: La brecha (demanda insatisfecha) es el primer referente. Es posible que por factores tcnicos, financieros, de riesgo, entre otros, el proyecto no pueda atender toda la brecha. El tamao del proyecto considera la capacidad de recepcin del recurso turstico.

45

TUPAM N 15001 DICAPI: Procedimiento: Captulo II, Departamento de Riveras y Zcalo Continental.

139

Turismo

Para definir el tamao considera las dimensiones del terreno en el que se desarrollar el proyecto.

Precisa el nmero mximo de personas que puede admitir cada instalacin turstica (aforo). Dimensiones del terreno en el que se desarrollar el proyecto. El Reglamento Nacional de Edificaciones norma los criterios y requisitos tcnicos mnimos para el diseo y ejecucin de habilitaciones urbanas y edificaciones. Su aplicacin es obligatoria. Disponibilidad de recursos financieros. Impacto Ambiental negativos. Peligros que pueden afectar la unidad productiva turstica.

4.5.3

Tecnologa Asegrate de que la tecnologa utilizada en la ejecucin de las inversiones y la operacin sean las adecuadas de acuerdo a: Clima, suelo y topografa. Disponibilidad de materiales e insumos. Integracin con el paisaje local. Garantas de mantenimiento del equipamiento e instalaciones. Disponibilidad de recursos financieros. Peligros que pueden afectar al recurso turstico y las instalaciones.

4.5.4

Momento ptimo Busca el momento apropiado para iniciar la ejecucin del proyecto tomando en cuenta: Las temporadas de baja afluencia turstica. Las temporadas de condiciones climticas adversas. Eventos o actividades programadas en el recurso turstico. Disponibilidad de recursos financieros.

140

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Caso Prctico: Sillustani Planteamiento tcnico de las alternativas


1. Localizacin Dnde se ubicar el proyecto? Tipo de instalaciones tursticas
Secuencia de la visita turstica Ubicacin de instalaciones tursticas existentes Disponibilidad de terrenos Autorizaciones de las entidades competentes

Senderos internos
Dentro del complejo Instalaciones existentes que no se reubican. S cuenta Direccin Regional de Cultura de Puno emite opinin favorable con oficio N 1325- 2011. Suelo de grava S cuenta

Boletera
Debe estar al inicio de la secuencia Instalaciones existentes que deben reubicarse para tener una secuencia lgica. S cuenta La Municipalidad del distrito de Atuncolla emite opinin favorable con oficio N 522- 2011. Suelo de grava S cuenta

Estacionamiento
Debe estar al inicio de la secuencia

Museo de Sitio
Despus de la boletera

Mirador turstico
Durante el recorrido con senderos internos

Instalaciones existentes que Edificacin No es existente deben reubicarse para tener existente a cargo de una secuencia lgica. la Direccin Regional de Cultura de Puno.

La Municipalidad del distrito de Atuncolla emite opinin favorable con oficio N 522- 2011.

Direccin Regional de Cultura de Puno emite opinin favorable con oficio N 1325- 2011. Suelo de grava S cuenta

Direccin Regional de Cultura de Puno emite opinin favorable con oficio N 1325- 2011. Suelo de grava S cuenta

Topografa y suelos Clima - ambiente salubridad Planes reguladores e impacto ambiental Peligros o amenazas Infraestructura y servicios Ubicacin, concentracin de la poblacin objetivo

Suelo de grava S cuenta

El distrito no cuenta con plan de desarrollo urbano; sin embargo, se emitieron ordenanzas de uso para esta zona del proyecto. Existen amenazas ambientales por la exposicin a los rayos. La zona donde se ubicarn las instalaciones cuenta con suministro y conexin a la red de servicios pblicos. La zona donde se ubicarn las instalaciones forman parte del recorrido turstico.

141

formulacin

S cuenta

S cuenta

S cuenta

Turismo

2.

Tamao Para el clculo del tamao toma en cuenta los siguientes parmetros: Capacidad de las instalaciones tursticas Capacidad de intalaciones tursticas Tiempo de recorrido o atencin (horas)
3 0. 10 4 1

Personas por grupo / vehculo (unidad)

rea disponible para la visita (m2)

rea por persona / vehculo (m2)

Senderos de circutos internos Boletera Estacionamiento Museo de Sitio Mirador

Interpretacin cultural y orientacin Suministro de boleto turstico Estacionamiento de vehculos Interpretacin cultural Disfrute del paisaje

Turistas / da Turistas / da Turistas / da Turistas / da Turistas / da

3, 860 10 500 271 50

1 1 16 3 2

15 15 15 15 15

50 1 1 50 10

65 16 241 95 40

9 - 16 7 9 - 15 6 9 - 17 8

2.33 60 2 14 6

9 - 16 7 0. 50 9 - 15 6

Fuente: Diagnstico situacional.

Ao
Variable Oferta optimizada Demanda efectiva Brecha (D- O)

Demanda insatisfecha 0 2011


217,535 271,678 54,143

1 2012
217,535

2 2013
217,535

3 2014
217,535

4 2015
217,535

5 2016
217,535

6 2017
217,535 357,105

7 2018
217,535 372,178

8 2019
217,535 387,250

9 2020
217,535 402,323

10 2021
217,535 417,395

281,743 296,815 311,888 326,960 342,033 64,208 79,280

94,353 109,425 124,498 139,570 154,643 169,715

184,788 199,860

Fuente: Balance Oferta - Demanda

142

Nmero de visitas por da

rea entre grupos (m2)

Horario de atencin (horas)

rea por grupo (m2)

Instalacin turstica

Tipo de servicio

Unidad

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Propuestas de intervencin

Toma como parmetro de diseo la brecha del ao 10, es decir un tamao que pueda ofrecer 199,860 servicios tursticos.

Brecha de las instalaciones tursticas Balance de las instalaciones tursticas Demanda efectiva unidad producida (ao 10) Capacidad mxima (personas/ ao) rea disponible para la visita (m2) Capacidad de carga efectiva del recurso turstico Resultado del servicio ofrecido

Balance (personas / ao )

Balance (personas / da )

Instalacin turstica

Tipo de servicio

Comentarios

Senderos de circutos internos Boletera Estacionamiento Museo de Sitio Mirador

Interpretacin cultural y orientacin Suministro de boleto turstico Estacionamiento de vehculos Interpretacin cultural Disfrute del paisaje

3,860

652,605

217,535

417, 395.18

435,070

1,390

Supervit

Rehabilitacin de senderos y mejora de sealizacin Ampliacin y reubicacin de boletera Ampliacin y reubicacin de estacionamiento Ampliacin y remodelacin del Museo de Sitio Construccin del mirador turstico

10 500 271 50

178,410 18,780 187,800 37,560

217, 535 217, 535 217, 535 217, 535

417, 395.18 417, 395.18 417, 395.18 417, 395.18

-39,125 -198,755 -29,735 -179,975

-125 -635 -95 -575

Dficit Dficit Dficit Dficit

Toma como parmetro las intervenciones necesarias propuestas en las instalaciones tursticas.

143

formulacin

Turismo

Cunto se producir?
Cantidad de servicios tursticos requeridos (demanda efectiva ao 10). Oferta optimizada de la unidad productiva. Demanda insatisfecha (Brecha ao 10) Tipo de servicios a producir, mejorar o ampliar. Servicios de circuitos internos y orientacin Suministro de boleto turstico 400, 300

262, 920

137, 380 Estacionamiento de vehculos Interpretacin cultural Disfrute del paisaje

Tipo de instalaciones tursticas


Aforo de las instalaciones optimizadas (personas / aos) Requerimiento de servicios Caractersticas tcnicas de las instalaciones productoras de servicios

Senderos internos
652,605

Boletera
178,410

Estacionamiento
18,780

Museo de Sitio
187,800

Mirador turstico
0

389, 685 480 m. de sendero requieren mejoramiento de su superficie.

-84, 510 20 m2 de rea construida incluye veredas y rea exterior cubierta. 1500 m2 de remodelacin de acceso al C. A. (peatonal). Se ubican en zona pblica a cargo de la Municipalidad de Atuncolla. Al inicio de la secuencia

-244, 140 2000 m2 de estacionamiento para 3 buses,10 coasters, vans y autos , respectivamente, ms 3 espacios para discapacitados.

-75, 120 271 m2 de remodelacin de salas de exhibicin, 200 m2 de remodelacin de ingreso y 200 m2 para renovacin de museografa. Edificacin existente a cargo de la Direccin Regional de Cultura de Puno. Despus de la boletera

-262, 920 60 m2 para pisos, bancas y mobiliario del mirador.

Disponibilidad de terrenos pblicos

Los senderos se ubican al interior de la zona intangible del C.A. Dentro del complejo

Terreno para la ampliacin de estacionamiento a cargo de la Municipalidad de Atuncolla. Al inicio de la secuencia

El terreno para el mirador se ubica al interior de la zona del C.A. Durante recorrido de senderos internos

Secuencia de la visita turstica Disponibilidad de insumos Normas reguladoras Recursos finacieros Impacto ambiental Peligros o amenazas

Se cuentan con distribuidores de materiales de construccin y agregados en las ciudades de Puno y Juliaca. Reglamento Nacional de Edificaciones. Entidades aportantes: Municipalidad provincial de Puno y Plan Copesco Nacional. Se adjunta diagnstico de impacto ambiental del proyecto. Las instalaciones se ubican en zonas seguras, no existen amenazas de deslizamientos, derrumbes o inundaciones.

144

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

3.

Tecnologa Cmo se construir y producir?

Tipo de instalaciones tursticas


Tecnologas constructivas Materiales propios del lugar.

Senderos internos

Boletera

Estacionamiento

Museo de Sitio

Mirador turstico

Piedra, adobe, ladrillo con mortero de cemento Considera tramos de piso apisonado, tramos con confitillo de piedra o con pisos de piedra rstica, sardineles o limitantes de piedra. De mampostera de ladrillo, techos inclinados, piso de madera, dos ventanillas de vidrio templado para atencin, puertas de madera con sistema de seguridad, incluye un medio bao. Considera espacios para unidades tipo bus (10%) couster (30%), tipo van (30%) y autos (30%). As mismo, debe considerar las zonas de trnsito peatonal, sealizacin, iluminacin, reas verdes y tachos de basura. El museo tendr salas de exposicin, reas de conservacin, boletera, administracin, baos de hombres y mujeres, tpico y guardiana. Considera una zona de descanso al aire libre, una parte debe estar protegida del sol y la lluvia, contar con sealizacin y basureros.

Integracin con el paisaje local Garantas de mantenimiento

El paisaje local est compuesto por viviendas en piedra y techo de paja, las puertas y ventanas son de madera, cercas de piedra, zonas de pastoreo y guarnicin de ganado ovino y auqunidos. La zona es muy apacible y nada bulliciosa. Direccin Regional de Cultura de Puno se compromete a la operacin y mantenimiento con oficio N 13252011. La Municipalidad del distrito de Atuncolla se compromete a la operacin y mantenimiento con oficio N 522- 2011. La Municipalidad del distrito de Atuncolla se compromete a la operacin y mantenimiento con oficio N 522- 2011. Direccin Regional de Cultura de Puno se compromete a la operacin y mantenimiento con oficio N 13252011. Direccin Regional de Cultura de Puno se compromete a la operacin y mantenimiento con oficio N 1325- 2011.

Insumos Financiamiento

Se cuentan con distribuidores de materiales de construccin y agregados en las ciudades de Puno y Juliaca. Entidades aportantes: Municipalidad Provincial de Puno y Plan Copesco Nacional.

4.

Momento ptimo Cundo se ejecutar la inversin?

Indentificar las temporadas de baja afluencia turstica Indentificar las temporadas de condiciones climticas adversas Recursos pblicos escasos Evolucin de la competencia (oferta) Evaluacin de la demanda Costo de oportunidad

De Enero - Abril Los meses de mayor precipitacin pluvial son desde diciembre hasta marzo y los meses de escasez de lluvias junio, agosto y septiembre. Se requiere el esfuerzo del gobierno provincial y nacional para el financiamiento. Bolivia y Cusco estn invirtiendo la puesta en valor de sus atractivos culturales. Demanda creciente de turistas nacionales y extranjeros. Desarrollo y promocin de atractivos de turismo de naturaleza y ecoturismo en el Lago Titicaca.

145

formulacin

Turismo

Identifica todas las actividades requeridas para cada una de las acciones que se implementarn con el proyecto.

4.6.

Cronograma de actividades
Identifica todas las actividades requeridas para cada una de las acciones que se implementarn en la fase de inversin, as como las que deben desarrollarse para producir los servicios en la fase de post-inversin.Para cada actividad estima el tiempo de duracin, la secuencia de ejecucin y la interdependencia con otras actividades. Sobre esa base desarrolla el cronograma de actividades para cada una de las alternativas de solucin. El cronograma debe incluir los procesos de seleccin y contrataciones de acuerdo a la normativa vigente. Asimismo, toma en cuenta los aspectos tratados en el tem 4.1 de este captulo. Ten especial cuidado al determinar las actividades que se realizarn de forma simultnea o el momento indicado de ejecutarlas para tener el resultado esperado en el proyecto. Para la identificacin de las actividades ten en cuenta las siguientes consideraciones: 4.6.1 Fase de inversin Para el perodo mximo de inversin en proyectos tursticos distingue las siguientes etapas: Diseo y expediente tcnico del proyecto En esta etapa se elaboran los estudios de ingeniera de detalle del proyecto (expediente tcnico y estudio definitivo). Al respecto, se debe considerar las siguientes acciones: Elaboracin de los trminos de referencia para la contratacin de la empresa consultora que se encargar de desarrollar el expediente tcnico(s) y/o estudio definitivo(s). Proceso de seleccin y contratacin de la empresa(s) consultora(s) encargada de la elaboracin del expediente tcnico(s) y/o estudio definitivo(s) (de acuerdo a los tiempos planteados en el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, o de las normas de las organizaciones que se encuentran a cargo de contratacin). Elaboracin del expediente tcnico(s) y/o estudio definitivo(s). Aprobacin del expediente tcnico(s) y/o estudio definitivo(s) por las instancias correspondientes (en el caso del Sector Turismo pueden ser SERNANP, Ministerio de Cultura, Plan COPESCO Nacional, etc). Para el caso de requerir autorizaciones de la DICAPI, considerar los tiempos procesales de la obtencin de las mismas.

146

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Para cada actividad estima el tiempo de duracin, la secuencia de ejecucin y la interdependencia con otras actividades. Sobre esa base desarrolla el cronograma para cada una de las alternativas de solucin.
Considera que el estudio de preinversin debe establecer claramente si se desarrollar ms de un expediente tcnico, detallando el procedimiento y modalidad de contratacin para cada uno de ellos y el componente asociado. Ejecucin Corresponde a la etapa donde se realiza el desarrollo de los componentes relacionados con la obra fsica, trabajos de inversin y/o conservacin tecnolgica y la implementacin de las actividades programadas, tales como, implementacin del programa de difusin y sensibilizacin, capacitacin a autoridades relacionadas a la prestacin del servicio turstico. Al respecto, se deben considerar las siguientes acciones: Elaboracin de los trminos de referencia para la contratacin de la(s) empresa(s) consultora que se encargar(n) de la ejecucin de los componentes del proyecto y de la supervisin de las mismas. Proceso de seleccin y contratacin de la empresa(s) consultora(s) encargada(s) de la ejecucin de los componentes y de la supervisin. Considera los tiempos planteados por el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado o de las normas de las organizaciones que se encuentran a cargo de contratacin. Ejecucin de cada uno de los componentes y de la(s) actividad(es) programada(s) y de la supervisin. Recepcin y transferencia de la obra(s) fsica(s) por las instancias correspondientes (municipalidad, gobierno regional, Plan COPESCO Nacional, etc.). Evaluacin final de la etapa de inversin.

Para la ejecucin de componentes que la Unidad Ejecutora realice por administracin directa, identifica cada una de las etapas y perodos necesarios en el desarrollo de la fase de inversin. Indica esto claramente en el estudio de preinversin. 4.6.2 Fase de operacin y manteniemiento Corresponde a la puesta en marcha de las instalaciones tursticas y/o equipamiento. Aqu se comienzan a concretar los beneficios estimados en la preinversin.

147

formulacin

Turismo

Caso Prctico: Sillustani Cronograma de actividades


Actividades
Fase de Inversin Infraestructura

Ao Ao ... Ao 2 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

Ao 00

1. Preparacin de trminos de referencia para la elaboracin del Expediente Tcnico 2. Proceso de seleccin y contratacin para la elaboracin del expediente tcnico 3. Elaboracin del expediente tcnico 4. Aprobacin del expediente tcnico 5. Elaboracin de trminos de referencia para la contratacin de obra 6. Proceso de seleccin y contratacin de la obra 7. Ejecucin de la obra fsica 8. Supervisin por la unidad ejecutora Conservacin del recurso turstico 9. Investigacin y prospeccin arqueolgica 10. Preparacin de trminos de referencia para la elaboracin del expediente tcnico de conservacin 11. Proceso de seleccin y contratacin para la elaboracin del expediente tcnico de conservacin 12. Elaboracin del expediente tcnico de conservacin 13. Aprobacin del expediente tcnico de conservacin 14. Elaboracin de trminos de referencia para la contratacin para la ejecucin de los trabajos de conservacin 15. Proceso de seleccin y contratacin de la obra 16. Ejecucin de los trabajos de conservacin 17. Supervisin de los trabajos de conservacin

contina

148

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Actividades
Fase de Inversin Intangibles

Ao Ao ... Ao 2 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

Ao 00

18. Elaboracin de trminos de referencia para la contratacin de la capacitaciones y difusin 19. Proceso de seleccin y contratacin de las capacitaciones y difusin 20. Ejecucin de la actividades programadas de las capacitaciones y difusin 21. Elaboracin de trminos de referencia para la contratacin de la supervisin 22. Proceso de seleccin y contratacin de la supervisin 23. Ejecucin de la supervisin 24. Capacitacin y asistencia tcnica necesaria para la operacin y mantenimiento. 25. Recepcin y transferencia de la obra(s) fsica(s) por las instancias correspondientes (municipalidad, gobierno regional, Plan COPESCO Nacional, etc.). Fase de Post Inversin 26. Operacin y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento implementado

4.7

Costos a precios privados


La utilizacin de recursos de un proyecto de inversin se efecta en dos momentos: el primero, mientras se construye o implementa el proyecto, conocido como perodo de inversin, y el segundo, cuando el proyecto entra en funcionamiento, denominado perodo de operacin. En el segundo se producen los beneficios e impactos previstos. Los costos de los bienes y servicios utilizados en el primer perodo se conocen como costos de inversin y, los del segundo, como costos de operacin y mantenimiento.

149

formulacin

Turismo

En funcin al anlisis de tamao, localizacin y tecnologa se hacen los requerimientos de cantidad y tipo de recursos necesarios para implementar las acciones propuestas en cada alternativa.

El objetivo es determinar el costo de cada alternativa de solucin, en ambos momentos, a precios privados o de mercado. Para estimar los flujos de costos a precios de mercado sigue el siguiente proceso: 4.7.1 Costos de inversin a precios de mercado Determina los costos de inversin (costos de intangibles, activos y otros gastos) a precios de mercado de cada una de las alternativas. Para ello ten en cuenta que: En funcin al anlisis de tamao, localizacin y tecnologa se realizarn los requerimientos de cantidad y tipo de recursos necesarios para implementar cada una de las acciones propuestas en las alternativas. El costo unitario correspondiente a los recursos requeridos. Inversin en intangibles Considera los costos de los estudios definitivos y de los expedientes tcnicos, as como otros rubros de intangibles (estudio de lnea base, licencias, permisos, Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolgicos (CIRA), entre otros). b) Inversin en activos fijos Dependiendo de la naturaleza de la tecnologa propuesta en cada alternativa, considera los costos de suministro, instalacin y transporte. stos, a su vez, deben desagregarse tanto en suministro de materiales transables y no transables, como en el montaje con mano de obra calificada y no calificada. c) Otros costos Incluye los costos fijos y otros en los que se incurrira, por ejemplo el pago de servidumbre y supervisin de obra, etc. Sustenta los costos de inversin con una desagregacin a nivel de metrados y especifica los costos unitarios, tomando como referencia el anteproyecto arquitectnico de las alternativas. Incluye los costos de inversin adicionales

a)

150

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Los costos de operacin y mantenimiento incluyen los costos fijos (repuestos, personal, equipos, etc.) y los costos variables (consumo de energa, combustible, insumos, etc.). Precsalos por separado y sustntalos.
por incorporar medidas de reduccin de riesgo, as como los costos ambientales para prevenir, controlar y mitigar los potenciales impactos negativos sobre el medio ambiente. En caso de obras por administracin directa slo considera gastos generales e IGV del costo de materiales y equipos, ms no las utilidades. 4.7.2 Costos de inversin y manteniemiento Los costos de operacin y mantenimiento incluyen los costos fijos (repuestos, personal, equipos, etc.) y los costos variables (consumo de energa, combustible, insumos, etc.). Precsalos por separado y sustntalos con base en los costos promedios en los que incurre la administracin del recurso turstico y de las instalaciones tursticas. a) Costos para la situacin sin proyecto Durante su anlisis utiliza los costos de operacin y mantenimiento de la situacin actual para todo el horizonte de evaluacin. b) Costos para la situacin con proyecto Para este anlisis utiliza los costos de operacin y mantenimiento en los que se incurrir una vez ejecutado el proyecto, durante todo el horizonte de evaluacin. c) Costos incrementales stos resultan de la diferencia de los costos de la situacin con y sin proyecto. 4.7.3 Flujo de costos incrementales a precios de mercado El flujo de costos incrementales permite visualizar la distribucin de los costos en el tiempo de ejecucin y operacin del proyecto, por tanto deber ser compatible con el cronograma de actividades, los costos unitarios y el anlisis tcnico. Elabora este anlisis para cada una de las alternativas. formulacin

151

Turismo

Caso Prctico: Sillustani Costos a precios privados


1. Costo de inversin a precios de mercado Aqu presentamos los resmenes de costos de inversin de ambas alternativas. El clculo detallado lo encuentras en el Anexo N 6.1. Estimacin de los cotos de inversin a precios de mercado.

Resumen de costos de la alternativa 1


Gastos Costo directo generales Utilidad
Componente 1 Adecuadas 1,582,525.00 facilidades tursticas en el C.A. Sillustani Adecuada presentacin del C.A. Sillustani Eficiente gestin turstica cultural del C.A. Sillustani 938,500.00 158,252.50 158,252.50

Parcial
1,899,030.00

Impuestos Total a precios privados S/.


341,825.40 2, 240, 855.40

Componente 2

93,850.00

93,850.00

1,126,200.00

202,716.00

1, 328, 916.00

Componente 3

160,500.00

16,050.00

16,050.00

192,600.00

34,668.00

227, 268.00

Total costo alternativa 1

2,681,525.00

268,152.50

268,152.50

3,217,830.00

579,209.40

3,797, 039.40

Resumen de costos de la alternativa 2


Gastos Costo directo generales Utilidad
Componente 1 Adecuadas 1,715,000.00 facilidades tursticas en el C.A. Sillustani Adecuada presentacin del C.A. Sillustani Eficiente gestin turstica cultural del C.A. Sillustani 938,500.00 171,500.00 171,500.00

Parcial
2,058,000.00

Impuestos Total a precios privados S/.


370,440.00 2,428,440.00

Componente 2

93,850.00

93,850.00

1,126,200.00

202,716.00

1,328,916.00

Componente 3

160,500.00

16,050.00

16,050.00

192,600.00

34,668.00

227,268.00

Total costo alternativa 2

2, 814,000.00 281,400.00

281,400.00

3,376,800.00

607,824.00

3,984,624.00

152

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

2.

Costos de operacin y mantenimiento a precios de mercado Aqu presentamos los resmenes de costos de operacin y mantenimiento en la situacion sin y con proyecto. El clculo detallado lo encuentras en el Anexo N 6.2. Estimacin de los costos de operacin y mantenimiento a precios de mercado.
A. Costos de operacin y mantenimiento para la Situacin Sin Proyecto

Proyeccin de costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto


Descripicin
Costos de operacin Personal Insumos, materiales y herramientas Costos de mantenimiento Estacionamiento Museo de Sitio Boletera Senderos internos (circuitos) en el C.A. En el C.A. de Sillustani Otros servicios de mantenimiento Total

0 2011

1 2012

2 2013

3 2014

4 2015

5 2016

6 2017

7 2018
114,408 99,408 15,000

8 2019
114,408 99,408 15,000

9 2020
114,408 99,408 15,000

10 2021
114,408 99,408 15,000

114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 99,408 15,000 99,408 15,000 99,408 15,000 99,408 15,000 99,408 15,000 99,408 15,000 99,408 15,000

18,467.16 18,467.16 18,467.16 18,467.16 18,467.16 18,467.16 18,467.16 18,467.16 18,467.16 18,467.16 18,467.16

1,500 7,632 660 77.40

1,500 7,632 660 77.40

1,500 7,632 660 77.40

1,500 7,632 660 77.40

1,500 7,632 660 77.40

1,500 7,632 660 77.40

1,500 7,632 660 77.40

1,500 7,632 660 77.40

1,500 7,632 660 77.40

1,500 7,632 660 77.40

1,500 7,632 660 77.40

4,200 4,397.76

4,200 4,397.76

4,200 4,397.76

4,200 4,397.76

4,200 4,397.76

4,200 4,397.76

4,200 4,397.76

4,200 4,397.76

4,200 4,397.76

4,200 4,397.76

4,200 4,397.76

132,875.16 132,875.16 132,875.16 132,875.16 132,875.16 132,875.16 132,875.16 132,875.16 132,875.16 132,875.16 132,875.16

153

formulacin

Turismo

B.

Costos de operacin y mantenimiento para la Situacin Con Proyecto B1. Alternativa 1

Proyeccin de costos de operacin y mantenimiento en la Situacin Con Proyecto Alternativa 1


Descripicin
Costos de operacin Personal Insumos, materiales y herramientas Costos de mantenimiento Estacionamiento Museo de Sitio Va vehicular Boletera Senderos Internos (circutos) Sealizacin del circuto Sealizacin de interpretacin Mirador En el C.A. de Sillustani Otros servicios de mantenimiento Total

0 2011

1 2012

2 2013

3 2014

4 2015

5 2016

6 2017

7 2018

8 2019

9 2020

10 2021

317,934.00 317,934.00 317,934.00 317,934.00 317,934.00 317,934.00 317,934.00 317,934.00 317,934.00 317,934.00 249,174.00 249,174.00 249,174.00 249,174.00 249,174.00 249,174.00 249,174.00 249,174.00 249,174.00 249,174.00 68,760.00 68,760.00 68,760.00 68,760.00 68,760.00 68,760.00 68,760.00 68,760.00 68,760.00 68,760.00

169,348.43 169,348.43 169,348.43 169,348.43 169,348.43 169,348.43 169,348.43 169,348.43 169,348.43 169,348.43

16,652.40 16,652.40 16,652.40 16,652.40 16,652.40 16,652.40 16,652.40 16,652.40 16,652.40 16,652.40 69,120.00 69,120.00 69,120.00 69,120.00 69,120.00 69,120.00 69,120.00 69,120.00 69,120.00 69,120.00 12,507.00 12,507.00 12,507.00 12,507.00 12,507.00 12,507.00 12,507.00 12,507.00 12,507.00 12,507.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 8,643.00 8,643.00 8,643.00 8,643.00 8,643.00 8,643.00 1,260.00 8,643.00 1,260.00 8,643.00 1,260.00 8,643.00 1,260.00 8,643.00

6,743.75 6,743.75 6,743.75 6,743.75 6,743.75

6,743.75

6,743.75

6,743.75

6,743.75

6,743.75

10,393.75 10,393.75 10,393.75 10,393.75 10,393.75 10,393.75 10,393.75 10,393.75 10,393.75 10,393.75 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460v 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00

29,640.00 29,640.00 29,640.00 29,640.00 29,640.00 29,640.00 29,640.00 29,640.00 29,640.00 29,640.00 11,928.53 11,928.53 11,928.53 11,928.53 11,928.53 11,928.53 11,928.53 11,928.53 11,928.53 11,928.53

487,282.43 487,282.43 487,282.43 487,282.43 487,282.43 487,282.43 487,282.43 487,282.43 487,282.43 487,282.43

154

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

B2.

Alternativa 2

Proyeccin de costos de operacin y mantenimiento en la Situacin Con Proyecto Alternativa 2


Descripicin
Costos de operacin Personal Insumos, materiales y herramientas Costos de mantenimiento Estacionamiento Museo de Sitio Va vehicular Boletera Senderos Internos (circutos) Sealizacin del circuto Sealizacin de interpretacin Mirador En el C.A. de Sillustani Otros servicios de mantenimiento Total

0 2011

1 2012

2 2013

3 2014

4 2015

5 2016

6 2017

7 2018

8 2019

9 2020

10 2021

274,212.00 274,212.00 274,212.00 274,212.00 274,212.00 274,212.00 274,212.00 274,212.00 274,212.00 274,212.00 221,052.00 221,052.00 221,052.00 221,052.00 221,052.00 221,052.00 221,052.00 221,052.00 221,052.00 221,052.00 53,160.00 53,160.00 53,160.00 53,160.00 53,160.00 53,160.00 53,160.00 53,160.00 53,160.00 53,160.00

198,148.43 198,148.43 198,148.43 198,148.43 198,148.43 198,148.43 198,148.43 198,148.43 198,148.43 198,148.43

16,652.40 16,652.40 16,652.40 16,652.40 16,652.40 16,652.40 16,652.40 16,652.40 16,652.40 16,652.40 72,000.00 72,000.00 72,000 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 16,107.00 16,107.00 16,107.00 16,107.00 16,107.00 16,107.00 16,107.00 16,107.00 16,107.00 16,107.00 5,580.00 5,580.00 5,580.00 5,580.00 5,580.00 5,580.00 8,643.00 8,643.00 8,643.00 8,643.00 8,643.00 8,643.00 5,580.00 8,643.00 5,580.00 8,643.00 5,580.00 8,643.00 5,580.00 8,643.00

6,743.75 6,743.75 6,743.75 6,743.75 6,743.75

6,743.75

6,743.75

6,743.75

6,743.75

6,743.75

10,393.75 10,393.75 10,393.75 10,393.75 10,393.75 10,393.75 10,393.75 10,393.75 10,393.75 10,393.75 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00

47,640.00 47,640.00 47,640.00 47,640.00 47,640.00 47,640.00 47,640.00 47,640.00 47,640.00 47,640.00 11,928.53 11,928.53 11,928.53 11,928.53 11,928.53 11,928.53 11,928.53 11,928.53 11,928.53 11,928.53

472,360.43 472,360.43 472,360.43 472,360.43 472,360.43 472,360.43 472,360.43 472,360.43 472,360.43 472,360.43

155

formulacin

Turismo

3.

Flujo de costos incrementales a precios de mercado

Alternativa 1
Rubro
I. Inversin 1. Estudios definitivos y expedientes tcnicos 2. Investigacin y prospeccin arqueolgica 3. Inversin fija (infraestructura) 4. Equipamiento 5. Inversin intangible (difusin y capacitacin) 6. Supervisin 7. Mitigacin ambiental II. Post Inversin 1. Costos de operacin con proyecto 2. Costos de mantenimiento con proyecto III. Costos O y M sin proyecto 1. Costos de operacin sin proyecto 2. Costos de mantenimiento sin proyecto

0 2011
3,797,039 254,880 28,320 2,599,811 389,400 227,268 113,280 184,080

10

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

487,282 487,282 487,282 487,282 487,282 487,282 487,282 487,282 487,282 487,282 317,934 317,934 317,934 317,934 317,934 317,934 317,934 317,934 317,934 317,934 169,348 169,348 169,348 169,348 169,348 169,348 169,348 169,348 169,348 169,348 132,875 132,875 132,875 132,875 132,875 132,875 132,875 132,875 132,875 132,875 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 18,467 18,467 18,467 18,467 18,467 18,467 18,467 18,467 18,467 18,467

Costos incrementales 3,797,039 354,407 354,407 354,407 354,407 354,407 354,407 354,407 354,407 354,407 354,407 (I+II-III)

156

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Alternativa 2
Rubro
I. Inversin 1. Estudios definitivos y expedientes tcnicos 2. Investigacin y prospeccin arqueolgica 3. Inversin fija (infraestructura) 4. Equipamiento 5. Inversin intangible (difusin y capacitacin) 6. Supervisin 7. Mitigacin ambiental II. Post Inversin 1. Costos de operacin con proyecto 2. Costos de mantenimiento con proyecto III. Costos O y M sin proyecto 1. Costos de operacin sin proyecto 2. Costos de mantenimiento sin proyecto

0 2011
3,984,624 254,880 28,320 2,787,396 389,400 227,268 113,280 184,080

10

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

472,360 472,360 472,360 472,360 472,360 472,360 472,360 472,360 472,360 472,360 274,212 274,212 274,212 274,212 274,212 274,212 274,212 274,212 274,212 274,212 198,148 198,148 198,148 198,148 198,148 198,148 198,148 198,148 198,148 198,148 132,875 132,875 132,875 132,875 132,875 132,875 132,875 132,875 132,875 132,875 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 18,467 18,467 18,467 18,467 18,467 18,467 18,467 18,467 18,467 18,467

Costos incrementales 3,984,624 339,485 339,485 339,485 339,485 339,485 339,485 339,485 339,485 339,485 339,485 (I+II-III)

157

formulacin

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

CAPITULO 5:
evaluacin
el objetivo de este captulo es evaluar desde el punto de vista privado y social las alternativas de solucin del proyecto. los principales resultados que se obtendrn son:

Secuencia metodolgica de la evaluacin


Anlisis de impacto ambiental

Seleccin de alternativas

Plan de implementacin

Anlisis de sostenilidad

Anlisis de sensibilidad

Organizacin y gestin

Evaluacin social

Marco lgico

5.1.

Evaluacin social
En la evaluacin social interesa calcular los beneficios de un PIP para toda la sociedad en su conjunto. Esto se logra comparando los beneficios y costos sociales atribuibles al proyecto. 5.1.1. Metodologa de evaluacin aplicada. La rentabilidad social de los PIP del sector turismo se determina aplicando la metodologa Costo/Beneficio. Para ello, estima el flujo de beneficios sociales y costos sociales incrementables, sobre cuya base se calcularn los indicadores de rentabilidad.

159

evaluacin

Turismo

Mejores servicios tursticos elevan el gasto promedio del turista que beneficia, de manera directa e indirecta, a la poblacin local.

5.1.2.

Beneficios sociales La identificacin y cuantificacin de los beneficios sociales requiere de habilidad tcnica y conocimiento de la teora econmica. En el Anexo N 7. Propuestas metodolgicas para la estimacin de los beneficios sociales se ubica el marco terico que sustenta los beneficios sociales a considerar en un proyecto turstico. Para la estimacin de los beneficios diferencia los generados por el turista extranjero (gasto diario adicional), el turista nacional (gasto promedio) y el excursionista (gasto incremental en la visita), tal como se indica a continuacin: A) Determinacin de beneficios generados por los visitantes.
Turistas extranjeros:

Los beneficios generados por el turista extranjero se encuentran por el lado del excedente del consumidor expresado por el gasto (gasto diario promedio) y el perodo de permanencia. Determina el incremento en el Beneficio Social de los turistas extranjeros empleando la siguiente relacin: BS T BS = (GD x T x NP) x Factor de correcin

Mediante el trabajo de campo (encuestas) establece, entre otros, la variacin en el "perodo de permanencia" del turista en el mbito o rea de estudio, segn el caso, derivado de la implementacin del proyecto (T) y la determinacin del incremento en el gasto diario adicional del turista a causa del proyecto (GD), sobre la base de la situacin sin y con proyecto. Para ello recurre a la encuesta turstica. Ver ejemplo.

NP

GD

Incremento del beneficio social de los turistas extranjeros por el proyecto.

Incremento en el gasto diario del turista a causa del proyecto. Variaciones en el perodo de permanencia del turista en el mbito o rea de estudio, segn el caso, derivado de la implementacin del proyecto. Nmero adicional de extranjeros que genera el proyecto

160

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Caso Prctico: Sillustani


1. Disposicin del pernocte a consecuencia del proyecto
Pregunta 16.

Teniendo en cuenta las mejoras en el C.A. Sillustani y su entorno, cuntos das adicionales prolongara su permanencia?
a) Ningn da b) Un da c) Dos das d) Tres das e) Ms de tres das

2.

Distribucin del gasto promedio a consecuencia del proyecto


Pregunta 17.

Cunto est dispuesto a gastar por da adicional de viaje?


a) US$5 b) US$10 c) US$15 d) US$20 e) Otro

Turista nacional:

Gastos por guas de turismo. Gastos por compra de souvenirs. Gastos por consumo de alimentos. Gastos por movilidad. Gasto por alojamiento.

Determina el incremento en el Beneficio Social de los turistas nacionales empleando la siguiente relacin para cada gasto identificado:

161

evaluacin

Los beneficios generados por el turista nacional se encuentran por el lado del excedente del consumidor expresado por el gasto (gasto promedio) y el perodo de permanencia. La determinacin del gasto se da por la utilizacin de los diferentes servicios utilizados, como:

Turismo

La encuesta en la situacin con proyecto permite establecer la variacin en el perodo de permanencia del turista y la distribucin de su gasto promedio frente a la situacin sin proyecto. Con esa data puedes calcular los beneficios incrementales.
BS = (GP x NP x ( T)46) x Factor de correccin GP T BS

Incremento del deneficio social de los turistas nacionales por el proyecto.

Incremento en el gasto promedio del turista a causa del proyecto. Variaciones en el perodo de permanencia del turista en el mbito o rea de estudio, segn el caso, derivado de la implementacin del proyecto. Nmero adicional de nacionales que genera el proyecto

A travs del trabajo de campo (encuestas), establece, entre otros, la variacin en el perodo de permanencia del turista en el mbito o rea de estudio, segn el caso, derivado de la implementacin del proyecto (T) y la distribucin del gasto promedio (GP) que realiza un turista nacional en su vista al recurso/atractivo. Ver ejemplo.

NP

Caso Prctico: Sillustani


1. Disposicin del pernocte a consecuencia del proyecto
Pregunta 16.

Teniendo en cuenta las mejoras en el C.A. Sillustani y su entorno, cuntos das adicionales prolongara su permanencia?
a) Ningn da b) Un da c) Dos das d) Tres das e) Ms de tres das

46

Para efectos de la estimacin de los beneficios, en el caso del turista nacional, esta variacin afecta de forma directa nicamente al gasto de alojamiento.

162

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

2.

Distribucin del gasto promedio a consecuencia del proyecto


Pregunta 17

Cunto est dispuesto a gastar por da adicional de viaje?


Monto N das 1. Paquete turstico 2. Movilidad 3. Alimentacion 4. Souvenirs y/o regalos 5. Artesanas 6. Guas de turismo 7. Otro S/. (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) US$ (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) Qu incluye 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Excursionista:

Los beneficios generados por el excursionista, gasto incremental de la visita, se determinan de manera similar a los de un turista nacional. No consideres en este grupo beneficios por incremento del perodo de permanencia. Determina el incremento en el Beneficio Social de los excursionistas empleando la siguiente relacin para cada gasto identificado: BS = (GP x NP ) x Factor de correccin evaluacin

NP

GP

BS

Incremento del beneficio social de los excursionistas por el proyecto.

Incremento en el gasto promedio del excursionista a causa del proyecto. Nmero adicional de excursionistas que genera el proyecto.

163

Turismo

Identifica, a travs del trabajo de campo (encuestas) realizado, entre otros, la distribucin del gasto promedio (GP) que realiza un excursionista en su vista al recurso/atractivo, en la situacin sin y con proyecto. Ver ejemplo.

Caso Prctico: Sillustani


1. Distribucin del gasto promedio a consecuencia del proyecto
Pregunta 14.

Cunto est dispuesto a gastar adicionalmente por la visita luego de las mejoras?
Monto N das 1. Paquete turstico 2. Movilidad 3. Alimentacion 4. Souvenirs y/o regalos 5. Artesanas 6. Guas de turismo 7. Otro S/. (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) US$ (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) Qu incluye 1. 2. 3. 4. 5. 6.

B)

Estimacin del flujo de beneficios sociales incrementales. Para la evaluacin del proyecto estima los beneficios sociales incrementales. Debes contar con: El Nmero adicional de visitantes (NP) al ao que genera el proyecto. Lo obtienes a travs de la demanda efectiva en la situacin sin y con proyecto, dato que es hallado en el Estudio de la demanda. La variacin de los beneficios generados por el visitante, tales como el perodo de permanencia del turista en el lugar visitado (T) y la distribucin del gasto promedio (GP) o gasto diario adicional del visitante GD) segn corresponda.

164

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Para estimar los costos sociales se debe aplicar a los costos privados un factor de correccin que refleja las imperfecciones o distorsiones del mercado, como el impuesto a la renta, el IGV, etc.

5.1.3.

Costos sociales47 Con la finalidad de estimar los costos sociales aplica a los costos a precios de mercado un factor de correccin48, que refleja las distorsiones o imperfecciones que operan en el mercado (impuesto a la renta, IGV, etc.). Costos a precio de mercado x Factor de correccin = Costos a precios sociales

Desagrega los costos de inversin, operacin y mantenimiento en los siguientes rubros para facilitar la aplicacin de los factores de correccin. 1) 2) 3) 4) 5) Salarios de la mano de obra calificada: estn afectados por el impuesto a la renta. Salarios de la mano de obra no calificada: el factor de correccin depender de la zona geogrfica donde se ejecute el proyecto. Los costos de bienes y servicios transables: que son importados. Los bienes y servicios no transables: cuya produccin es nacional. Combustibles: que tienen un factor de correccin especfico 0.66. evaluacin

Determina los costos sociales de inversin e incrementales de operacin y mantenimiento para cada uno de los componentes y alternativas del PIP. Calcula los costos incrementales comparando la situacin sin y con proyecto. Construye el flujo incremental de costos sociales de inversin, operacin y mantenimiento sobre la base de la programacin anual del Flujo de Costos a Precios de Mercado.

47 48

Ver numeral 4.1.2. de las Pautas 2011 Mdulo 4. Ver Anexo SNIP 10: Parmetros de evaluacin, disponible en el portal institucional del MEF-SNIP.

165

Turismo

Los indicadores de rentabilidad incluyen los costos y beneficios sociales asociados a la reduccin de riesgos y de manejo de los impactos ambientales.

5.1.4.

Indicadores de rentabilidad social Una vez elaborados los flujos anuales incrementables de costos y beneficios del proyecto a precios sociales, calcula los respectivos indicadores de rentabilidad Valor Actual Neto Social (VANS) y la Tasa Interna de Retorno Social (TIRS). Considera la tasa de descuento que seala el Anexo SNIP 10. Los indicadores de rentabilidad incluyen los costos y beneficios sociales asociados a las medidas de reduccin de riesgos y de manejo de los impactos ambientales negativos.

Caso Prctico: Sillustani


Evaluacin social
1. Beneficios sociales A. Determinacin de los beneficios sociales generados por la visitantes:

Turista extranjero

Se determina el incremento en el gasto diario adicional del turista a causa del proyecto (GD) a partir de la diferencia del gasto por la visita al recurso turstico, en la situacin sin proyecto y con proyecto; as como el incremento del perodo de permanencia (T).

Gasto de turista extranjero


Sin proyecto
Frecuencia 95 % 5% Gasto S/. 35 S/. 10 S/. 34 Tasa de cambio 1 US$ = S/. (Vigente a la fecha de formulacin)

Con proyecto
Frecuencia 78 % 22 % Gasto S/. 45 S/. 17 S/. 39

(GD)
S/. 5

166

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Perodo de permanencia adicionales


Sin proyecto
Frecuencia 85 % 15 % Das de permanencia 15 10 14.25 Turista nacional

Con proyecto
Frecuencia 90 % 10 % Das de permanencia 15 11 14.60

(T)
0.35

Se determina el incremento en el gasto promedio del turista a causa del proyecto (GP) a partir de la diferencia del gasto por la visita al recurso turstico, en la situacin sin proyecto y con proyecto; as como el incremento del perodo de permanencia (T).

Gasto por la compra de souvenirs


Descripcin Sin proyecto
Frecuencia 2% 5% 15 % Para todos los turistas (nacional y extranjero) 27 % 18 % 6.74 % 5.26 % 10 % 5% 3% 3% Gasto S/. 8 S/. 12 S/. 16 S/. 69 S/. 65 S/. 70 S/. 75 S/. 85 S/. 130 S/. 140 S/. 160 S/. 66.14

Con proyecto
Frecuencia 3% 15.50 % 7% 29.56% 15.38 % 2.54 % 8.56 % 7% 8.78 % 1.89 % 1.32 % Gasto S/. 15 S/. 20 S/. 65 S/. 80 S/. 81 S/. 90 S/. 105 S/. 115 S/. 140 S/. 150 S/. 68.65

(GP)
S/. 2.51

167

evaluacin

S/. 25

Turismo

Se determina el incremento del gasto promedio del visitante, a causa del proyecto, a partir de la diferencia del gasto estimado por la visita al recurso turstico en la situacin sin proyecto y con proyecto.
Otros gastos
Descripcin
Por alimentacin Por hospedaje Por servicios del orientador turstico Por compra de artesana

Unidad
S/. x turista S/. x turista S/. x turista S/. x turista

Sin proyecto
S/. 70 S/. 75 S/. 35 S/. 45

Con proyecto
S/. 72.5 S/. 75 S/. 40 S/. 50

(GP)
S/. 2.5 S/. 0 S/. 5 S/. 5

Perodo de permanencia adicionales


Sin proyecto
Frecuencia 93.50 % 6% 0.50 % Das de permanencia adicional 0 1 2 0.07 Excursionistas

Con proyecto
Frecuencia 94 % 4% 2% Das de permanencia adicional 0 1 2 0.08

(T)
0.01

Se determina el incremento en el gasto promedio del excursionista a causa del proyecto (GP) a partir de la diferencia del gasto por la visita al recurso turstico, en la situacin sin proyecto y con proyecto.

Gastos del excursionista


Descripcin
Por alimentacin Por servicios del orientador turstico

Unidad
S/. x excursionista S/. x excursionista

Sin proyecto
S/. 20.0 S/. 15.0

Con proyecto
S/. 22.5 S/. 16.0

(GP)
S/. 2.5 S/. 1.0

168

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Es importante demostrar que la situacin con proyecto generar un nmero mayor de turistas en el recurso turstico y en su rea de influencia.

B.

Estimacin del flujo de beneficios sociales incrementales Nmero adicional de turistas (NP) al ao que genera el proyecto.

0 Demanda efectiva incremental 2011


Turista extranjero Turista nacional Excursionista -

1 2012
92,631 94,081 5,816

2 2013
99,083 97,967 6,055

3 2014
105,535 101,853 6,294

4 2015
111,987 105,739 6,532

5 2016
118,439 109,625 6,771

6 2017
124,891 113,511 7,009

7 2018
131,342 117,397 7,248

8 2019
137,794 121,283 7,487

9 2020
144,246 125,170 7,725

10 2021
150,698 129,056 7,964

Variacin de los beneficios generados por el visitante, tales como el perodo de permanencia del turista en el lugar visitado (T) y la distribucin del gasto promedio (GP) o gasto diario adicional del turista (GD), segn corresponda.

Descripcin
Turista Extranjero Gasto promedio por da Pernoctacin adicional Turista Nacional Pernoctacin adicional Por souvenirs Por alimentacin Por hospedaje Por servicios del orientador turstico Por compra de artesana Excursionistas Por alimentacin Por servicios del orientador turstico

Unidad
S/. x turista das x turista das x turista S/. x turista S/. x turista S/. x turista S/. x turista S/. x turista S/. x excursionista S/. x excursionista

Sin proyecto
S/. 33.8 14.3 0.1 S/. 66.1 S/. 70 S/. 75 S/. 35 S/. 45 S/. 20 S/. 15

Con proyecto
S/. 38.8 14.6 0.1 S/. 68.7 S/. 72 S/. 75 S/. 37.5 S/. 48.7 S/. 22.5 S/. 16

Incremental
S/. 5.1 0.4 0 S/. 2.5 S/. 2 S/. 0 S/. 2.5 S/. 3.7 S/. 2.5 S/. 1

169

evaluacin

Turismo

Beneficios a precios privados


Ao
Turista Extranjero Incremental Nro. Turistas Nuevos Soles Turista Nacional Incremental Por souvenirs Por alimentacin Por hospedaje Por servicios del orientador turstico Por compra de artesana Excursionista Incremental Por alimentacin Por servicios del orientador turstico Total Nro. Excur. Nuevos Soles Nuevos Soles -5,816 14,541 5,816 6,055 15,195 12,110 6,294 15,793 12,587 6,532 16,392 13,064 6,771 16,991 13,542 7,009 17,589 14,019 7,248 18,188 14,496 7,487 18,787 14,973 7,725 19,386 15,450 7,964 19,984 15,928 Nro. Turistas Nuevos Soles Nuevos Soles Nuevos Soles Nuevos Soles Nuevos Soles 94,081 236,087 188,162 235,203 97,967 245,839 195,934 244,918 101,853 255,591 203,707 254,633 105,739 265,342 211,479 264,348 109,625 113,511 117,397 294,597 234,795 293,494 121,283 304,349 242,567 303,209 125,170 314,100 250,339 312,924 129,056 323,852 258,111 322,639 --92,631 165,022 99,083 176,516 105,535 188,010 111,987 199,504 118,439 210,998 124,891 222,492 131,342 233,987 137,794 245,481 144,246 256,975 150,698 268,469

Unid.

2 2013

3 2014

4 2015

5 2016

6 2017

7 2018

8 2019

9 2020

10 2021

2011 2012

275,094 284,846 219,251 274,063 227,023 283,779

348,100

362,479

376,857

391,235

405,614

419,992

434,371

448,749

463,127

477,506

1,192,933 1,252,991 1,307,178 1,361,365 1,415,553 1,469,740 1,523,927 1,578,114 1,632,301 1,686,488

170

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Beneficios a precios sociales


Descripcin
Materiales transables Servicios y otros

FC
0.85 0.91

Ao
Turista Extranjero

Unid.

2 2013

3 2014

4 2015

5 2016

6 2017

7 2018

8 2019

9 2020

10 2021

2011 2012

Nuevos Soles Turista Nacional Por souvenirs Nuevos Soles

--

139,849

149,590

159,331

169,071

178,812

188,553

198,294

208,034

217,775

227,516

-----

200,074 159,460 213,821

208,338 166,046 222,653

216,602 172,633 231,485

224,866 179,219 240,317

233,130 185,806 249,149

241,395 192,392 257,980

249,659 198,979 266,812

257,923 205,565 275,644

266,187 212,152 284,476

274,451 218,738 293,308

Por alimentacin Nuevos Soles Por hospedaje Por servicios del orientador turstico Por compra de artesana Excursionista Por alimentacin Nuevos Soles Por servicios del orientador turstico Total Nuevos Soles Nuevos Soles Nuevos Soles Nuevos Soles

--

295,000

307,185

319,370

331,556

343,741

355,926

368,111

380,296

392,481

404,666

12,322.96 12,876.70 13,384.09 13,891.49 14,398.89 14,906.29 15,413.69 15,921.08 16,428.48 16,935.88 5,287.67 11,009.15 11,442.96 11,876.77 12,310.58 12,744.39 13,178.20 13,612.00 14,045.81 14,479.62 --

1,025,815 1,077,698 1,124,248 1,170,797 1,217,347 1,263,896 1,310,446 1,356,995 1,403,545 1,450,094

171

evaluacin

Turismo

2.

Costos sociales
A. Identificacin de los factores de correccin

Considerando el desagregado del presupuesto de cada componente, emplea los siguientes factores de correccin:

Factores de correccin social


Descripcin
Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Materiales transables Servicios y otros

FC
0.91 0.41 0.85 0.91

B.

Estimacin de los costos a precios sociales

Aqu tienes los resmenes de costos de inversin de ambas alternativas, as como los costos de operacin y mantenimiento. El clculo detallado se encuentra en los Anexos N 6.3 y 6.4. Estimacin de los costos de inversin y de operacin y mantenimiento a precios sociales, respectivamente.

172

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

El presupuesto desagregado debe identificar el empleo de mano de obra calificada, la no calificada, materiales transables, servicios, entre otros, a fin de utilizar debidamente los factores de correccin sociales.
B1. Costos de inversin:

Resumen de costos inversin de la alternativa 1


Total a Total a Costo Gastos Utilidad Parcial Impuestos precios precios directo generales privados S/. sociales S/.
Componente 1 Adecuadas facilidades tursticas en el C.A. Sillustani Adecuada presentacin del C.A. Sillustani Eficiente gestin turstica cultural del C.A. Sillustani 1,582,525 158,252.50 158,252.50 1,899,030 341,825.40 2, 240, 855.40 1,832,068.56

Componente 2

938,500

93,850

93,850

1,126,200

202,716

1, 328, 916

1,106,585.90

Componente 3

160,500

16,050

16,050

192,600

34,668

227, 268

202,592.73

Total costo alternativa 1

2,681,525

268,152.50

268,152.50 3,217,830

579,209.40

3,797, 039.40

3,141,247.18

Resumen de costos inversin de la Alternativa 2


Total a Total a Costo Gastos Utilidad Parcial Impuestos precios precios directo generales privados S/. sociales S/.
Componente 1 Adecuadas facilidades tursticas en el C.A. Sillustani Adecuada presentacin del C.A. Sillustani Eficiente gestin turstica cultural del C.A. Sillustani 1,715,000 171,500 171,500 2,058,000 370,440 2,428,440 1,992,796.99

Componente 2

938,500

93,850

93,850

1,126,200

202,716

1,328,916

1,106,585.90

Componente 3

160,500 2,814,000

16,050 281,400

16,050

192,600

34,668 607,824

227,268 3,984,624

202,592.73 3,301,975.61

Total costo alternativa 2

281,400 3,376,800

173

evaluacin

Turismo

B2.

Costos de operacin y mantenimiento:

Sin proyecto

Total costo de Operacin y Mantenimiento sin proyecto a precios sociales


Descripicin
Costos de operacin Personal Insumos, materiales y herramientas Costos de mantenimiento Museo de Sitio Boletera Senderos internos (circuitos) en el C.A. En el C.A. de Sillustani Otros servicios de mantenimiento Total

0 2011

1 2012

2 2013

3 2014

4 2015

5 2016

6 2017

7 2018

8 2019

9 2020

10 2021

102,969.24 102,969.24 102,969.24 102,969.24 102,969.24 102,969.24 102,969.24 102,969.24 102,969.24 102,969.24 102,969.24 89,443.82 89,443.82 89,443.82 89,443.82 89,443.82 89,443.82 89,443.82 89,443.82 89,443.82 89,443.82 89,443.82 13,525.42 13,525.42 13,525.42 13,525.42 13,525.42 13,525.42 13,525.42 13,525.42 13,525.42 13,525.42 13,525.42

14,866.72 14,866.72 14,866.72 14,866.72 14,866.72 14,866.72 14,866.72

14,866.72

14,866.72

14,866.72 14,866.72

Estacionamiento 1,271.19 1,271.19 1,271.19 1,271.19 1,271.19 1,271.19 660.00 65.59 660.00 65.59 660.00 65.59 660.00 65.59 660.00 65.59 660.00 65.59

1,271.19 660.00 65.59

1,271.19 5,389.83 660.00 65.59

1,271.19 5,389.83 660.00 65.59

1,271.19 5,389.83 660.00 65.59

1,271.19 5,389.83 660.00 65.59

5,389.83 5,389.83 5,389.83 5,389.83 5,389.83 5,389.83 5,389.83

3,818.18 3,818.18 3,818.18 3,818.18 3,818.18 3,818.18 3,661.93 3,661.93 3,661.93 3,661.93 3,661.93 3,661.93

3,818.18 3,661.93

3,818.18 3,661.93

3,818.18 3,661.93

3,818.18 3,661.93

3,818.18 3,661.93

117,835.97 117,835.97 117,835.97 117,835.97 117,835.97 117,835.97 117,835.97 117,835.97 117,835.97 117,835.97 117,835.97

174

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Con proyecto

Resumen total costo Operacin y Mantenimiento con proyecto a precios sociales - Alternativa 1
Descripicin
Costos de operacin Personal Insumos, materiales y herramientas Costos de mantenimiento Estacionamiento Museo de Sitio Va vehicular Boletera Senderos Internos (circutos) Sealizacin del circuto Sealizacin de interpretacin Mirador En el C.A. de Sillustani Otros servicios de mantenimiento Total

0 2011

1 2012

2 2013

3 2014

4 2015

5 2016

6 2017

7 2018

8 2019

9 2020

10 2021

287,085.76 287,085.76 287,085.76 287,085.76 287,085.76 287,085.76 287,085.76 287,085.76 287,085.76 287,085.76 224,909.49 224,909.49 224,909.49 224,909.49 224,909.49 224,909.49 62,176.27 62,176.27 62,176.27 62,176.27 62,176.27 62,176.27 224,909.49 224,909.49 62,176.27 62,176.27 224,909.49 62,176.27 224,909.49 62,176.27

137,144.90 137,144.90 137,144.90 137,144.90 137,144.90 137,144.90 137,144.90 137,144.90 137,144.90 137,144.90

14,112.20 14,112.20 14,112.20 14,112.20 14,112.20 14,112.20 14,112.20 14,112.20 14,112.20 14,112.20 51,355.93 51,355.93 51,355.93 51,355.93 51,355.93 51,355.93 51,355.93 51,355.93 51,355.93 51,355.93 10,599.15 10,599.15 10,599.15 10,599.15 10,599.15 10,599.15 10,599.15 10,599.15 10,599.15 10,599.15 1,168.47 1,168.47 1,168.47 1,168.47 1,168.47 7,324.58 7,324.58 7,324.58 7,324.58 7,324.58 1,168.47 7,324.58 1,168.47 7,324.58 1,168.47 7,324.58 1,168.47 7,324.58 1,168.47 7,324.58

5,715.04 5,715.04 5,715.04 5,715.04 5,715.04

5,715.04

5,715.04 8,808.26 2,084.75

5,715.04 8,808.26 2,084.75

5,715.04 8,808.26 2,084.75

5,715.04 8,808.26 2,084.75

8,808.26 8,808.26 8,808.26 8,808.26 8,808.26 8,808.26 2,084.75 2,084.75 2,084.75 2,084.75 2,084.75 2,084.75

25,913.16 25,913.16 25,913.16 25,913.16 25,913.16 25,913.16 25,913.16 25,913.16 25,913.16 25,913.16 10,063.35 10,063.35 10,063.35 10,063.35 10,063.35 10,063.35 10,063.35 10,063.35 10,063.35 10,063.35

424,230.66 424,230.66 424,230.66 424,230.66 424,230.66 424,230.66 424,230.66 424,230.66 424,230.66 424,230.66

175

evaluacin

Turismo

Resumen Total costo Operacin y Mantenimiento con proyecto a precios sociales - Alternativa 2
Descripicin
Costos de operacin Personal Insumos, materiales y herramientas Costos de mantenimiento Estacionamiento Museo de Sitio Va vehicular Boletera Senderos Internos (circutos) Sealizacin del circuto Sealizacin de interpretacin Mirador En el C.A. de Sillustani Otros servicios de mantenimiento Total

0 2011

1 2012

2 2013

3 2014

4 2015

5 2016

6 2017

7 2018

8 2019

9 2020

10 2021

247,338.49 247,338.49 247,338.49 247,338.49 247,338.49 247,338.49 247,338.49 247,338.49 247,338.49 247,338.49 199,344.04 199,344.04 199,344.04 199,344.04 199,344.04 199,344.04 47,994.45 47,994.45 47,994.45 47,994.45 47,994.45 47,994.45 199,344.04 199,344.04 47,994.45 47,994.45 199,344.04 47,994.45 199,344.04 47,994.45

162,254.30 162,254.30 162,254.30 162,254.30 162,254.30 162,254.30 162,254.30 162,254.30 162,254.30 162,254.30

14,112.20 53,389.83 13,650.00 4,829.49 7,324.58

14,112.20 53,389.83 13,650.00 4,829.49 7,324.58

14,112.20 53,389.83 13,650.00 4,829.49 7,324.58

14,112.20 53,389.83 13,650.00 4,829.49 7,324.58

14,112.20 53,389.83 13,650.00 4,829.49 7,324.58

14,112.20 53,389.83 13,650.00 4,829.49 7,324.58

14,112.20 53,389.83 13,650.00 4,829.49 7,324.58

14,112.20 53,389.83 13,650.00 4,829.49 7,324.58

14,112.20 53,389.83 13,650.00 4,829.49 7,324.58

14,112.20 53,389.83 13,650.00 4,829.49 7,324.58

5,715.04 8,808.26 2,084.75 42,276.80 10,063.35

5,715.04 8,808.26 2,084.75 42,276.80 10,063.35

5,715.04 8,808.26 2,084.75 42,276.80 10,063.35

5,715.04 8,808.26 2,084.75 42,276.80 10,063.35

5,715.04 8,808.26 2,084.75 42,276.80 10,063.35

5,715.04 8,808.26 2,084.75 42,276.80 10,063.35

5,715.04 8,808.26 2,084.75 42,276.80 10,063.35

5,715.04 8,808.26 2,084.75 42,276.80 10,063.35

5,715.04 8,808.26 2,084.75 42,276.80 10,063.35

5,715.04 8,808.26 2,084.75 42,276.80 10,063.35

409,592.79 409,592.79 409,592.79 409,592.79 409,592.79 409,592.79 409,592.79 409,592.79 409,592.79 409,592.79

176

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

C.

Estimacin de los flujos de costos incrementales a precios sociales

Flujo de costos a precios sociales - Alternativa 1


0 Rubro
I. Inversin 1. Estudios definitivos y expedientes tcnicos 2. Investigacin y prospeccin arqueolgica 3. Inversin fija (infraestructura) 4. Equipamiento 5. Inversin intangible (difusin y capacitacin) 6. Supervisin 7. Mitigacin ambiental II. Post Inversin 1. Costos de operacin con proyecto 2. Costos de mantenimiento con proyecto III. Costos O y M sin proyecto 1. Costos de operacin sin proyecto 2. Costos de mantenimiento sin proyecto

10

2011
3,141,247 231,709 25,745 2,119,630 330,942 202,593 102,982 127,646

2012 2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

424,231 424,231 424,231 424,231 424,231 424,231 424,231 424,231 424,231 424,231 287,086 287,086 287,086 287,086 287,086 287,086 287,086 287,086 287,086 287,086 137,145 137,145 137,145 137,145 137,145 137,145 137,145 137,145 137,145 137,145 117,836 117,836 117,836 117,836 117,836 117,836 117,836 117,836 117,836 117,836 102,969 102,969 102,969 102,969 102,969 102,969 102,969 102,969 102,969 102,969 14,867 14,867 14,867 14,867 14,867 14,867 14,867 14,867 14,867 14,867

Costos incrementales 3,141,247 306,395 306,395 306,395 306,395 306,395 306,395 306,395 306,395 306,395 306,395 (I+II-III)

177

evaluacin

Turismo

Flujo de costos a precios sociales - Alternativa 2


0 2011
I. Inversin 1. Estudios definitivos y expedientes tcnicos 2. Investigacin y prospeccin arqueolgica 3. Inversin fija (infraestructura) 4. Equipamiento 5. Inversin intangible (difusin y capacitacin) 6. Supervisin 7. Mitigacin ambiental II. Post Inversin 1. Costos de operacin con proyecto 2. Costos de mantenimiento con proyecto III. Costos O y M sin proyecto 1. Costos de operacin sin proyecto 2. Costos de mantenimiento sin proyecto 3,301,976 231,709 25,745 2,280,359 330,942 202,593 102,982 127,646 409,593 409,593 409,593 409,593 409,593 409,593 409,593 409,593 409,593 409,593 247,338 247,338 247,338 247,338 247,338 247,338 247,338 247,338 247,338 247,338 162,254 162,254 162,254 162,254 162,254 162,254 162,254 162,254 162,254 162,254 117,836 117,836 117,836 117,836 117,836 117,836 117,836 117,836 117,836 117,836 102,969 102,969 102,969 102,969 102,969 102,969 102,969 102,969 102,969 102,969 14,867 14,867 14,867 14,867 14,867 14,867 14,867 14,867 14,867 14,867

Rubro

10

2012 2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Costos incrementales 3,301,976 291,757 291,757 291,757 291,757 291,757 291,757 291,757 291,757 291,757 291,757 (I+II-III)

3.

Indicadores de rentabilidad social Una vez elaborados los flujos incrementales de costos y beneficios del proyecto a precios sociales, calcula los respectivos indicadores de rentabilidad Valor Actual Neto Social (VANS) y la Tasa Interna de Retorno Social (TIRS), considerando una tasa de descuento social de 10%.

178

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Flujo de ingresos y costos - Alternativa 1


Rubro
Beneficios incrementales

0 2011
0

1 2012

2 2013

3 2014

4 2015

5 2016

6 2017

7 2018

8 2019

9 2020

10 2021

1,025,815 1,077,698 1,124,248 1,170,797 1,217,347 1,263,896 1,310,446 1,356,995 1,403,545 1,450,094 306,395 306,395 306,395 306,395 306,395 306,395 306,395

Costos 3,141,247 306,395 306,395 306,395 incrementales Flujo neto social Tasa de descuento VAN Social TIR Social
- 3,301,976 719,420 771,304

817,853 864,403 910,952

957,502 1,004,051 1,050,601 1,097,150 1,143,700

10% 2,372,785 24%

Flujo de ingresos y costos - Alternativa 2


Rubro
Beneficios incrementales

0 2011

1 2012

2 2013

3 2014

4 2015

5 2016

6 2017

7 2018

8 2019

9 2020

10 2021

1,025,815 1,077,698 1,124,248 1,170,797 1,217,347 1,263,896 1,310,446 1,356,995 1,403,545 1,450,094 291,757 291,757 291,757 291,757 291,757 291,757 291,757 291,757 291,757

Costos 3,141,247 291,757 incrementales Flujo neto social Tasa de descuento VAN Social TIR Social

- 3,301,976 734,058 785,942 832,491

879,041 925,590

972,140 1,018,689 1,065,239 1,111,788 1,158,338

10% 2,302,000 23%

Indicadores
Tasa de descuento Valor Actual Neto Social (VANS) Tasa Interna de Retorno Social (TIRS)

Evaluacin a precios sociales


Alt. 1 10% 2,372,785 24.1% 2,302,000 23.1% Alt. 2

De la evaluacin realizada se podra indicar que el de mayor rentabilidad es la Alternativa 01, cuyo VANS es mayor al de la Alternativa 02.

179

evaluacin

Indicadores de rentabilidad social

Turismo

5.2.

Anlisis de sensibilidad
Mediante este anlisis identifica aquellas variables cuyas variaciones generen cambios significativos en la rentabilidad social del proyecto. En este caso, se ha determinado que las variables crticas que podran afectar la rentabilidad de un PIP de turismo son: Das promedio de pernoctacin. Gasto promedio del turista. Gasto promedio del excursionista. Tasa de crecimiento del flujo turstico. Costos de inversin. Costos de operacin y mantenimiento.

Sobre las variaciones de cada una de las variables identificadas, determina el impacto que cada una de ellas genera sobre los indicadores de rentabilidad social. Si la rentabilidad social se modifica sustancialmente con el cambio de una variable, indaga ms sobre el comportamiento de sta, a efectos de mejorar la certidumbre en las decisiones que se tome. El equipo formulador debe efectuar dicho anlisis, estableciendo la mxima variacin que puede soportar el PIP o la alternativa, sin dejar de ser socialmente rentable (VANS >= 0 y TIRS >= tasa social de descuento).

5.3.

Anlisis de sostenibilidad
La sostenibilidad est asociada a la capacidad del proyecto para generar, sin interrupciones, los beneficios esperados a lo largo de su horizonte de evaluacin. En ese sentido, las instituciones pblicas, como privadas y la poblacin vinculada al turismo, juegan un rol importante para el cumplimiento del objetivo. Para este anlisis se toma en cuenta lo siguiente:

180

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

La UF deber presentar a nivel perfil, el otorgamiento de la Resolucin Directoral de aprobacin del Anteproyecto de Derecho de Uso de rea Acutica emitida por la DICAPI.

Los arreglos institucionales en la fase de operacin y mantenimiento. Demuestra que se identificaron todos los actores claves para lograr el xito del proyecto indicando lo siguiente: Roles, competencia y compromisos para garantizar la sostenibilidad del proyecto. Sustntalos mediante: (i) convenios, (ii) evidencias sobre disponibilidad de recursos y/o (iii) compromisos de operacin y mantenimiento. Opinin favorable de las instituciones, en el marco de sus competencias, respecto de los permisos necesarios para la implementacin o ejecucin de proyecto. En el caso, en reas Naturales Protegida, se deber contar con la opinin del SERNANP, y en monumentos arqueolgicos con la opinin del Ministerio de Cultura. Para intervenciones en mares, lagos o ros, la UF deber presentar el otorgamiento de la Resolucin Directoral de aprobacin del Anteproyecto de Derecho de Uso de rea Acutica emitida por la DICAPI Opinin favorable de la entidad que se encargar de la operacin y mantenimiento del proyecto, si es una entidad distinta a la UF y UE.

Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en sus etapas de inversin y operacin En la etapa de inversin. Demuestra la capacidad de gestin de la(s) unidad(es) encargada(s)49 de la ejecucin del proyecto en los siguientes aspectos: experiencia institucional en la ejecucin de este tipo de proyectos, existencia de recursos humanos en cantidad suficiente y calificacin adecuada, disponibilidad de recursos econmicos, equipamiento, apoyo logstico, etc. En la etapa de operacin. Seala la unidad administrativa (pudiendo ser ms de una organizacin o institucin) encargada de la operacin y mantenimiento. evaluacin

49

rgano Tcnico Responsable.

181

Turismo

Para identificar la Unidad Administrativa que asumir la operacin y mantenimiento de cada componente, analiza su capacidad de gestin y administracin para las instalaciones tursticas, de manera individual e integralmente.

Demuestra la capacidad de gestin y administracin para las instalaciones tursticas, individual e integralmente, enfatizando en los aspectos relacionados a la recaudacin, administracin de recursos humanos y organizacin necesarios para realizar la operacin y mantenimiento de cada uno de los componentes. Sostenibilidad financiera y de la capacidad de pago de los visitantes y operadores. Debes determinar la capacidad para cubrir los costos de operacin y mantenimiento que se generan a lo largo de la vida til del proyecto. Para ello, considera los ingresos provenientes de las tarifas que pagarn los visitantes, as como otras fuentes de financiamiento (ej. servicios de alquiler o concesin de reas para venta, administracin de instalaciones tursticas, etc.). Estimacin de la tarifa Se estima sobre la base de los costos de inversin y costos de operacin y mantenimiento a precios privados de la alternativa seleccionada: Tarifa = VAC = Valor actual de costo Nmero total de visitantes (Inversin + 0&M) (1+r)n

Donde el Valor Actual de Costo (VAC) se determina:

Una vez estimada la tarifa, analiza la capacidad y disposicin de pago de los visitantes por la visita al recurso turstico y otros servicios brindados luego de implementado el proyecto. Para ello necesitas determinar su nivel de ingresos promedio familiar mensual. Recoge la informacin a travs de encuestas. Sigue un ejemplo de la pregunta que estara orientada a la determinacin de la tarifa:

182

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Caso Prctico: Sillustani


Pregunta 21.

Si se implementan los servicios pblicos tursticos sealados en la pregunta anterior, cunto estara dispuesto a pagar como "tarifa" por visitar el Complejo Arqueolgico de Sillustani?
a) S/. 5 b) S/. 10 c) S/. 15 d) S/. 20 e) Otro

Estimacin de otros ingresos Analiza si se puede concesionar, alquilar, etc., las instalaciones tursticas a operadores tursticos, estableciendo la tarifa a cobrar. Explora la capacidad y disposicin de pago de dichos operadores. Recoge esta informacin a travs de una encuesta. Igualmente, identifica las transferencias de recursos que se prev se recibir de instituciones u organizaciones privadas, as como de organismos pblicos, sean o no del mismo sector de la UE. Considera los motivos por los que se recibirn dichas transferencias, as como la seguridad y continuidad de la entrega de los fondos respectivos. Esta seccin se complementa con datos recogidos por la UF a travs del trabajo de campo (encuesta).

Participacin de los beneficiarios Indica los momentos y formas de participacin de los beneficiarios del proyecto, desde la etapa de identificacin hasta la fase de operacin del mismo. En la fase de preinversin: beneficiarios directos e indirectos, participacin en la identificacin del problema y seleccin de alternativas.

183

evaluacin

Turismo

Identifica los impactos ambientales posibles en las etapas de ejecucin y de operacin. Haz una propuesta para prevenir o mitigar los impactos negativos.

En la fase de inversin: beneficiarios indirectos e indirectos participacin con mano de obra no calificada, dinero, traslado de materiales. En la fase de operacin: beneficiarios directos pago de tarifa y de otros servicios ofrecidos por las instalaciones tursticas.

El aprovechamiento de las capacidades organizativas de los operadores tursticos y de la poblacin vinculada al turismo es fundamental para lograr el xito del proyecto. Los probables conflictos que se pueden generar durante la operacin y mantenimiento. En caso que haya identificado posibles conflictos con algn grupo social, ya sea porque se opone a la ejecucin del proyecto o si piensa que va a ser perjudicado por ste, seala las medidas que se han adoptado o que se adoptarn para resolverlos o minimizarlos. Especifcalas. Los riesgos de desastres. En el caso en que se haya identificado riesgos de desastres que pudieran generar la interrupcin del servicio turstico pblico brindado, seala las medidas que se han adoptado para reducirlos o para garantizar una rpida recuperacin del servicio

5.4.

Anlisis de impacto ambiental50


El objetivo es identificar los impactos ambientales posibles del proyecto en las etapas de ejecucin (construccin) y de operacin (funcionamiento). Propn las medidas para prevenir o mitigar los impactos ambientales negativos. Para ello ten en cuenta el Sistema de Evaluacin del Impacto Ambiental (SEIA)51, que considera un listado de proyectos que estn sujetos al requerimiento de una Certificacin Ambiental antes del inicio de la ejecucin.

50 51

Ver numeral 4.4. de las Pautas 2011 Mdulo 4. Ley N 27446, Ley del Sistema de Evaluacin del Impacto Ambiental (SEIA), modificada por Decreto Legislativo N 1013 y su Reglamento, aprobado por D.S. N 019-2009-MINAM del 24 de setiembre de 2009.

184

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Selecciona la mejor alternativa sobre la base de la rentabilidad social, el anlisis de sensibilidad, el anlisis de sostenibilidad y la evaluacin de impacto ambiental de cada una de las opciones seleccionadas.
Para la evaluacin del impacto ambiental ten en cuenta las normas para la concordancia entre el Sistema Nacional de Inversin Pblica y el Sistema de Evaluacin de Impactos Potenciales52. En el perfil desarrolla los tems que se establecen para la pre evaluacin de los impactos ambientales en el Anexo 2 de la Resolucin Ministerial citada, en caso el PIP se encuentre en el Listado del Anexo II del Reglamento de la Ley del SEIA. Si el PIP no est comprendido en el mencionado listado, cumple con el marco legal ambiental vigente y con las normas generales emitidas para el manejo de residuos slidos, aguas, efluentes, emisiones, ruidos, suelos, conservacin del patrimonio natural y cultural, zonificacin, construccin y otros que pudieran corresponder, segn lo establecido en el artculo 23 del citado Reglamento.

5.5.

Seleccin de alternativas
Selecciona la mejor alternativa sobre la base de la rentabilidad social, el anlisis de sensibilidad, el anlisis de sostenibilidad y la evaluacin de impacto ambiental de las alternativas analizadas. Describe, adems, los aspectos ms relevantes respecto a la viabilidad tcnica, ambiental, institucional y sociocultural del PIP. Los indicadores de rentabilidad incluyen los costos y beneficios sociales asociados a las medidas de reduccin de riesgos y de manejo de los impactos ambientales negativos.

5.6.

Organizacin y gestin
En el marco de los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecucin (gobierno nacional, gobierno regional y/o gobierno local), as como en la operacin del proyecto, analiza las capacidades tcnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones asignadas.Los costos de organizacin y gestin deben estar incluidos en los respectivos presupuestos de inversin y de operacin. Considera en los costos de organizacin y gestin los correspondientes a la evaluacin ex-post de resultados del PIP. evaluacin

52

Resolucin Ministerial N.

185

Turismo

Las funciones de cada una de las reas que componen la unidad de administracin deben estar claramente definidas.

5.6.1.

Organizacin durante la etapa de inversin. Para asegurar una ejecucin eficiente, la UE, designar al rgano tcnico (Oficina de Proyectos, Oficina de Infraestructura, etc.) responsable de la conduccin, coordinacin y ejecucin de todas las metas tcnicas del proyecto. Para implementar el proyecto identifica y sustenta el tamao de la estructura organizativa, las capacidad administrativa y capacidad tcnica operativa de la Unidad Ejecutora y del rgano tcnico responsable, estableciendo claramente las responsabilidades de cada una de ellas en el marco de sus competencias y la interaccin con otras instituciones (permisos, licencias, derecho de uso, etc.) Ejemplo: Organizacin macro - PIP de mejoramiento de servicios de embarque y desembarque de visitantes en la Reserva Nacional de Puntas e Islotes Islas Ballestas, sector Chaco la Puntilla.

DICAPI: Direccin General de Capitanas y Guardacostas Autorizacin derecho de uso de rea acutica

rgano tcnico responsable: Unidad de Estudios Plan COPESCO Nacional Ejecutor Empresa contratista obrera

Municipalidad Distrital de Paracas Autorizacin licencias Turistas Operadores DICAPI - Pisco tursticos, artesanos y otros lancheros

Bene ciarios de infraestructura

186

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

En el caso de Unidades Co-Ejecutoras indica el rgano tcnico responsable para cada UE y cules seran los componentes a ejecutar por cada una de ellas. Ver ejemplo:

Caso Prctico: Sillustani


Unidad Co - ejecutora
Plan COPESCO Nacional Municipalidad Provincial de Puno Ministerio de Cultura

rgano tcnico
Unidad de Estudios y Unidad de Obras Gerencia de Turismo y Desarrollo Econmico Direccin de Arqueologa

Componente a ejecutar
Instalaciones tursticas Capacitacin y promocin Conservacin e investigacin arqueolgica

Por otro lado, recomienda la modalidad de ejecucin (contrata, administracin directa) ms apropiada para cada uno de los componentes de la inversin del proyecto, sustentando los criterios utilizados. En los proyectos que contemplen la ejecucin de obras por administracin directa, asegura que la unidad ejecutora responsable de su ejecucin cuenta con el personal tcnico-administrativo, los equipos necesarios y la capacidad operativa para garantizar el cumplimiento de las metas previstas. Esta entidad debe demostrar que el costo total de la obra, a ejecutarse por administracin directa, ser menor que si se ejecutara por contrata, tomando como referencia costos de proyectos similares.
5.6.2. Organizacin de la operacin y mantenimiento Identifica la estructura organizativa y funciones de cada una de las reas que componen la unidad de administracin, adems de sus relaciones organizativas y de dependencia con otras organizaciones e instituciones, tanto pblicas como privadas, que intervendrn en la operacin y mantenimiento del proyecto. Establece claramente los compromisos, competencias y alcances al respecto. Es til presentar un organigrama para tener una visin completa de toda la organizacin de la Unidad de Administracin.

187

evaluacin

Turismo

La formulacin de un PIP debe evidenciar la disponibilidad presupuestaria con que cuenta la Unidad Ejecutora propuesta, considerando que el financiamiento puede venir del propio mbito institucional o del aporte de terceros.
Ejemplo: Organizacin macro Operacin y mantenimiento de los servicios de embarque y desembarque de visitantes en la Reserva Nacional de Puntas e Islotes Islas Ballestas, sector Chaco la Puntilla.

Organizacin Preliminar para el Funcionamiento del Proyecto

MINCETUR

Coordinacin

Administracin Marina Turstica Paracas

Coordinacin

Municipalidad Paracas

reas a administrar: Estacionamiento Ambientes de artesana Ambiente snack Concesionables por separado Ingreso directo por uso del embarcadero Ambiente de exposicin Salida de lanchas Ingreso al embarcadero Coordinacin DICAPI

Alquiler

5.7.

Plan de implementacin El plan de implementacin es un instrumento de gestin del proyecto que debe orientar, a quienes se encargarn de su ejecucin, en el desarrollo de las actividades y la obtencin de los recursos. Para ello, tomando como base la fase de inversin incluida en el cronograma de ejecucin desarrollado en el punto 4.6, identifica las metas para cada actividad, los responsables de la ejecucin y los recursos humanos necesarios. (Ver cuadro pginas 194 y 197)

188

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Identifica las fuentes de financiamiento, especificando si se trata de recursos ordinarios, donaciones, prstamos, transferencias, etc.

5.8.

Financiamiento Precisa las entidades que financiarn el proyecto, tanto en su fase de inversin como en la post-inversin y su porcentaje de participacin. Entre otras pueden figurar el gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales, poblacin, organismos de cooperacin internacional, ONGs, empresas privadas, etc. Seala las fuentes del financiamiento especificando si se trata de recursos ordinarios, recursos determinados, transferencias, recursos propios, donaciones o prstamos. La formulacin de un PIP debe evidenciar, adems de la capacidad de ejecucin, la disponibilidad presupuestaria con la que cuenta la Unidad Ejecutora propuesta. Para ello considera que el financiamiento puede:
Provenir del mismo mbito institucional, caso en que la formulacin del proyecto debe sustentarse sobre el presupuesto disponible de esta entidad. Estar sujeto al aporte de terceros, para lo cual se debe sustentar que se han realizado las coordinaciones respectivas sobre esta intencin.

Este anlisis vela por la certeza de la ejecucin del proyecto y la generacin de los beneficios sociales identificados en la preinversin, evitando la promocin de proyectos viables -en el marco del SNIP- que no sern ejecutados por falta de financiamiento. evaluacin

5.9.

Matriz de marco lgico (MML)53 El marco lgico es un resumen ejecutivo de la alternativa tcnica seleccionada que permite verificar la consistencia del proyecto. En esta matriz se muestran los objetivos del proyecto, sus metas expresadas cuantitativamente (indicadores), las fuentes que pueden proporcionarnos informacin sobre el avance en dichas metas (medios de verificacin) y las aspectos no manejados por el proyecto que podran afectarlo (supuestos). (Ver cuadro pginas 198 y 201)

53

Ver numeral 4.8. de las Pautas 2011 Mdulo 4.

189

Turismo

Plan de Implementacin
Actividades
Fase de Inversin

Ao Ao ... Ao 2 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

Ao 00

Infraestructura
1. Elaboracin de trminos de referencia para la elaboracin del Expediente Tcnico 2. Proceso de seleccin y contratacin para la elaboracin del Expediente Tcnico 3. Elaboracin del Expediente Tcnico 4. Aprobacin del Expediente Tcnico 5. Elaboracin de trminos de referencia para la contratacin de obra 6. Proceso de seleccin y contratacin de la obra 7. Ejecucin de la obra fsica 8. Supervisin por la unidad ejecutora

Conservacin del recurso turstico


9. Investigacin y prospeccin arqueolgica 10. Elaboracin de trminos de referencia para la elaboracin del expediente tcnico de conservacin 11. Proceso de seleccin y contratacin para la elaboracin del expediente tcnico de conservacin 12. Elaboracin del expediente tcnico de conservacin 13. Aprobacin del expediente tcnico de conservacin 14. Elaboracin de trminos de referencia para la contratacin para la ejecucin de los trabajos de conservacin 15. Proceso de seleccin y contratacin de la obra 16. Ejecucin de los trabajos de conservacin 17. Supervisin de los trabajos de conservacin

190

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Metas

Responsable

Recursos

Trminos de referencia Firma contratada Tres expedientes tcnicos Expediente Tcnico Aprobado Trminos de referencia Firma contratada Obra recepcionada Supervisin de obra Informe de investigacin y prospeccin Trminos de referencia

Unidad de estudios tcnicos Unidad de administracin Unidad de estudios tcnicos Unidad de obras Unidad de administracin Unidad de obras Unidad de obras Unidad de estudios tcnicos Unidad de estudios tcnicos

1 profesional 1 profesional 10 profesionales 1 profesional 1 profesional 1 profesional 1 profesional 2 profesionales 1 profesional

Firma contratada

Unidad de administracin

1 profesional

1 expediente tcnico Expediente tcnico aprobado Trminos de referencia

Unidad de estudios tcnicos

10 profesionales

Unidad de obras

1 profesional

Firma contratada Obra recepcionada Supervisin de obra

Unidad de administracin Unidad de obras Unidad de obras

1 profesional 1 profesional 1 profesional

contina

191

evaluacin

Turismo

Plan de Implementacin Actividades


Fase de Inversin

Ao Ao ... Ao 2 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

Ao 00

Intangibles
18. Elaboracin de trminos de referencia para la contratacin de las capacitaciones y difusin 19. Proceso de seleccin y contratacin de las capacitaciones y difusin 20. Ejecucin de actividades programadas para las capacitaciones y difusin 21. Elaboracin de trminos de referencia para la contratacin de la supervisin 22. Proceso de seleccin y contratacin de la supervisin 23. Ejecucin de la supervisin 24. Capacitacin y asistencia tcnica necesaria para la operacin y mantenimiento. 25. Recepcin y transferencia de la(s) obra(s) fsica(s) por las instancias correspondientes (municipalidad, gobierno regional, Plan COPESCO Nacional, etc.).

Fase de post inversin


26. Operacin y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento implementado

192

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Metas

Responsable

Recursos

Trminos de referencia

Unidad de estudios tcnicos

1 profesional

Firma contratada Poblacin, funcionarios y empresarios capacitados Trminos de referencia Firma contratada Informes de supervisin y conformidad Usuarios entrenados Obra transferida

Unidad de administracin

1 profesional 5 profesionales

Unidad de obras Unidad de administracin Unidad de obras

1 profesional 1 profesional

Unidad de obras

1 profesional

193

evaluacin

Turismo

Matriz de Marco Lgico Alternativa 1


Objetivos
Incremento de ingresos de los agentes econmicos del corredor turstico Puno Sillustani. Los visitantes del Complejo Arqueolgico de Sillustani reciben adecuados servicios tursticos. Fin

Indicadores
La poblacin vinculada a la actividad turstica en el corredor incrementa sus ingresos en 5% en los primeros cinco aos. Incremento en 5% del nmero de visitantes al Complejo Arqueolgico de Sillustani en los primeros cinco aos (proyeccin Demanda CON Proyeco). El 90% de visitantes se encuentra satisfecho con los servicios recibidos.

Propsito

Adecuadas facilidades tursticas en el mbito del Complejo Arqueolgico Sillustani.

A finales del 2012 se tiene un museo de sitio de 300 m2 de rea construida y 200 m2 de reas de exhibicin museogrfica. A finales del 2012 se tiene una capacidad de 40 espacios para estacionamiento de vehculos. A finales del 2012 se tiene un mirador contruido de 60 m2. A finales del 2012 se tiene una boletera ampliada y equipada.

Componente

Adecuada presentacin del Complejo Arqueolgico de Sillustani.

A finales del 2012 se tienen 10 chullpas conservadas . A finales del 2012 se tiene un sistema de proteccin de las chullpas contra los rayos. A finales del 2012 se tienen 480 m. de senderos mejorados y 15 seales informativas instaladas.

Eficiente gestin turstica del Complejo Arqueolgico de Sillustani.

Para agosto 2012, 15 funcionarios pblicos y 25 empresarios tursticos capacitados en calidad turstica. Para agosto 2012, 30 funcionarios pblicos capacitados en cultura turstica. Para agosto 2012, 100 pobladores de Atuncolla son sensibilizados sobre el desarrollo del turismo. A finales del 2012 se tienen 5 millares de material promocional. 1 video turstico y 1 Famtrip.

194

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Fuentes
1. Informe Anual de Desempeo del Programa de Turismo Rural Comunitario. 2. Encuestas y entrevistas. Registro de visitas del Complejo Arqueolgico de Sillustani a cargo de la Direccin Regional de Cultura. Encuestas de percepcin a los visitantes a la salida del complejo. Acta de entrega de obra.

Supuestos
Mantenimiento de la poltica nacional, regional y local de promocin y desarrollo turstico. Articulacin y organizacin de los operadores tursticos.

Habilitacin de presupuesto. Disponibilidad de materiales de construccin. Fenmenos naturales.

Informe Tcnico Final de la Direccin Nacional de Arqueologa

Habilitacin de presupuesto. Disponibilidad de mano de obra especializada.

Condiciones climticas.

Gua de recepcin del material, rdenes de servicio canceladas.

contina

195

evaluacin

Constancia de participacin, lista de asistencia.

Conflicto sociales.

Turismo

Matriz de Marco Lgico Alternativa 1 Objetivos


1. Construccin del Museo de Sitio. 2. Ampliacin y reubicacin del estacionamiento. 3. Construccin de un mirador turstico.

Indicadores
Costo de la inversin total S/. 2,240,855.40, que comprende: Se construir 320 m2 de Museo de Sitio, por S/. 714,407.40, en un plazo mximo de 6 meses. Se reubica 250 m2 y amplia el estacionamiento a 2000 m2, por un costo de S/. 1,316,880 durante 04 meses. Se construir 60 m2 de un mirador por S/. 46,728 en un plazo mximo de 2 meses. Supervisin y Seguimiento de obra,con un costo total de S/. 56,640. Mitigacin ambiental por un costo de S/. 106,200.

4. Investigacin y conservacin arqueolgica. 5. nstalacin de pararrayos en las chullpas. Actividades 6. Mejoramiento de senderos 7. Instalacin de sealtica.

Costo de la inversin total S/. 1,300,596 que comprende: Se conservarn 250 m2 del sitio arqueolgico por S/. 276,120 en un plazo mximo de 2 meses. Se instalar pararrayos para 150 m2 de rea arqueolgica, por un costo de S/. 424,800 durante 01 mes. Se mejorarn 480 m2 de un mirador por S/. 429,048 en un plazo mximo de 1.5 meses. Se instalarn 15 seales por S/. 36,108 en un plazo de 1.5 meses. Supervisin y seguimiento de obra, con un costo total de S/.56,640. Mitigacin ambiental por un costo de S/. 77,800.

8. Difusin de buenas prcticas en calidad turstica. 9. Capacitacin a la DRC Puno y a la Municipalidad de Atuncolla en cultura turstica. 10. Campaas de sensibilizacin a pobladores. 11. Promocin y difusin turstica del nuevo y renovado Sillustani.

Costo de la inversin total S/. 1,300,596 que comprende: La calidad de los servicios tursticos ofrecidos en el recurso turstico se incrementa de 10% a 12% a partir del tercer ao del Proyecto, con un costo de S/. 53,808. El 100% de los gestores tursticos de la DRC y de la Municipalidad de Atuncolla se encuentran capacitados en cultura turstica, con un costo de S/. 53,808, en un perodo de 8 meses. El 100% de la poblacin ha participado en actividades de sensibilizacin turstica, con un costo de S/. 63,012, en un plazo de 6 meses. Se realizaron 2 campaas de difusin -en medios escritos y televisivos- y 5 Famtrip, durante el primer ao, con un costo de S/. 56,640 en un plazo de 12 meses.

196

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Fuentes
Informes de seguimiento fsico y financiero al proyecto. Informes y documentos sustentatorios de gastos diversos. Cuaderno de obra e informe de supervisin. Liquidacin de obras. Acta de terminacin de obras. Verificaciones en campo.

Supuestos

Informes de seguimiento fsico y financiero al proyecto. Informes y documentos sustentatorios de gastos diversos. Cuaderno de obra e informe de supervisin. Liquidacin de obras. Acta de terminacin de obras. Verificaciones en campo.

Documentos sustentatorios de gastos diversos. Verificaciones en campo y entrevistas con artesanos y poblacin del distrito de Atuncolla.

197

evaluacin

Informes de seguimiento fsico y financiero al proyecto.

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

ANEXOS

Anexo N 1. Equipo mnimo de profesionales para la formulacin de un PIP de turismo


1. Jefe de Proyecto: Profesional colegiado en Ingeniera o Economa con experiencia profesional en la elaboracin de proyectos de inversin pblica. Ser el responsable de conducir todas las actividades del servicio, desarrollar el anlisis de la Oferta, Demanda y Sensibilidad, coordinar el desarrollo del estudio y, de ser requerido, de sustentar toda la documentacin ante la UF y la OPI. Sellar y firmar todos los documentos que se generen del proyecto, siendo responsable del contenido.. Especialista 2: Arquitecto titulado y colegiado con experiencia profesional en diseo de anteproyectos y/o diseos arquitectnicos, proyectos de infraestructura y/o edificaciones. Ser responsable de la propuesta de los diseos preliminares y del anteproyecto arquitectnico. Asimismo, participar en el desarrollo del diagnstico situacional en los aspectos competentes a su especialidad. Ser de obligatoriedad que sus trabajos finales se encuentren visados y sellados. Especialista 3: Ingeniero Civil titulado y colegiado con experiencia profesional en la estimacin de costos y presupuestos de anteproyectos arquitectnicos, proyectos de infraestructura y/o edificaciones. Ser responsable de la elaboracin de metrados, costos y presupuesto a nivel de los estudios bsicos. Asimismo, elaborar diagramas (GANTT y PERT) en los que se muestren el avance fsico y financiero proyectado de la alternativa. De ser requerido en el proyecto, ser responsable de la elaboracin y/o revisin y aprobacin de los estudios de topografa y de mecnica de suelos. Igualmente, participar en el desarrollo del diagnstico situacional, en los aspectos competentes a su especialidad. Ser de obligatoriedad que sus trabajos finales se encuentren visados y sellados. 4. Especialista 4: Licenciado en Turismo o en Turismo y Hotelera o en Administracin en Turismo u otras carreras universitarias en Turismo con experiencia profesional en proyectos tursticos, o de desarrollo social o planificacin y gestin turstica. Ser el responsable, en forma conjunta con el Jefe del Proyecto, del diagnstico, planteamiento de alternativas

2.

3.

199

anexos

Turismo

y acciones que contribuyan al desarrollo de los recursos/atractivos tursticos a intervenir. Ser de obligatoriedad que sus trabajos finales se encuentren visados y sellados. 5. Especialista 5: Especialista Ambiental, titulado y colegiado, con experiencia en la elaboracin de estudios de impacto ambiental y/o evaluaciones de impacto ambiental. Ser responsable de la elaboracin del Estudio Preliminar de Impacto Ambiental - EVAP, tomando en cuenta la tipologa del proyecto y el marco del requerimiento sealado por la entidad competente. Asimismo, participar en el desarrollo del diagnstico situacional, en los aspectos competentes a su especialidad. Ser de obligatoriedad que sus trabajos finales se encuentren visados y sellados.

Otros sugeridos: 6. Especialista 6: Especialista en Museografa, cuando se requiera desarrollar instalaciones tursticas tipo Museos de Sitio o centros de interpretacin. Especialista 7: Especialista en Arqueologa (arquelogo, titulado y colegiado) cuando se requiera desarrollar componentes de investigacin y/o conservacin arqueolgica. Especialista 8: Especialista en manejo integral de residuos slidos (profesional titulado y colegiado) cuando se requiera desarrollar componentes de residuos slidos. Especialista 9: Especialista en agua y saneamiento (ingeniero sanitario titulado y colegiado), cuando se requiera desarrollar componentes de agua y saneamiento, cuando se requiera desarrollar componentes de sistemas de abastecimiento y tratamiento de agua potable y de aguas residuales, necesarias para un correcto funcionamiento de las instalaciones tursticas en su conjunto.

7.

8.

9.

200

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Anexo N 2. Elaboracin de Taller de Involucrados


Paso 1. Identificacin de actores claves Se realiza a partir de la informacin proporcionada por la UF y una revisin de gabinete que ser contrastada en el territorio a travs de reuniones con actores claves como: La Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo y el gestor o promotor del recurso turstico a intervenir. Siguen algunos ejemplos de agentes, o grupos interesados en la actividad turstica, a tomar en cuenta para realizar el Taller y Anlisis de Involucrados:

Agente / Grupo pblico


Direccin Regional de Turismo Gobierno Regional Oficinas de Turismo Local Municipios Direccin Regional de Cultura / Ministerio de Cultura SERNANP MINCETUR IPer, otros...

Agente / Grupo privado


Cmara de Turismo Asociacin de Hoteles, Restaurantes Asociacin de Guas de Turismo Asociacin de Agencia de viaje Asociacin de transporte turstico Operadores Tursticos Asociacin de artesanos. Asociacin de porteadores Otros...

Paso 2. Taller de involucrados Una vez identificados los actores, organiza una reunin grupal (taller de involucrados). Para la convocatoria identifica a los agentes/grupos de la sociedad del sector pblico y privado vinculados a la actividad turstica. Para el caso de entidades pblicas especifica la oficina, direccin o gerencia involucrada. En esta reunin los participantes se interrelacionan e intercambian ideas y opiniones sobre su percepcin de la problemtica y oportunidad de desarrollo en torno a la actividad turstica. As anexos

201

Turismo

toman conocimiento de cules son los beneficios y los posibles perjuicios en la implementacin del proyecto turstico54. Al final del taller se recomienda firmar una Lista de Asistencia y suscribir un Acta que contengan las ideas, intereses y compromisos consensuados. Adjunta este material como anexo del proyecto para sustentar su sostenibilidad y evidenciar la socializacin concordada de la intervencin. Paso 3. Elaboracin de la matriz de involucrados Esta herramienta sintetiza el diagnstico realizado en base a la informacin recolectada en entrevistas, reuniones y en el Taller de Involucrados. La matriz permite organizar55: Los agentes o grupos identificados. Los problemas percibidos por estos grupos. Los intereses, sobre todo si stos entran en conflicto con los otros grupos. La identificacin de estrategias. Los acuerdos y compromisos.

54 55

El formulador deber evitar sesgar la atencin de los participantes en propuestas de intervencin previamente identificadas por la UF, de forma tal que los resultados obtenidos en el taller validen y/o modifiquen las mismas. La definicin de cada punto de la Matriz se describe en el tem 1.3.2 de las Pautas 2011

202

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Anexo N 3. Determinacin del tamao muestral y modelos de encuestas a ser aplicadas en el proyecto
Anexo No 3.1. Determinacin de tamao de muestra Para determinar el tamao de muestra de cada uno de los tipos de visitantes (turistas extranjeros, turistas nacionales y excursionistas) se recomienda usar la siguiente metodologa. Del mismo modo, es necesario indicar que para la elaboracin de las encuestas, el formulador debe tener en cuenta las caractersticas del rea de estudio (recurso turstico, actividades tursticas que se realizan, etc.), de los involucrados (visitantes, etc.), entre otros aspectos. a) Clculo del tamao de muestra para poblacin infinita Si el tamao de la poblacin (N) es mayor a 30,000 turistas extranjeros, turistas nacionales o excursionistas, o no es conocido, se utilizar la frmula para el clculo del tamao de la muestra siguiente: n= Z1 + x p x (1 - p)
2 2

n Z

Tamao de la muestra. Es el dato que se quiere obtener. Nivel de confianza Es el valor de la distribucin normal estandarizada, correspondiente al nivel de confianza escogido. Existen tablas estadsticas que nos dan el valor de Z. Proporcin de la poblacin que tiene la caracterstica de inters que nos interesa medir p. Puede ser un dato histrico o hallado a travs de una muestra piloto. Si no es calculado, asume que es 0.5; es decir, que el 50% de la poblacin tiene la caracterstica de inters que mediremos. Proporcin de la poblacin que no tiene la caracterstica de inters. Es el mximo de error permisible. Lo determina el proyectista y representa qu tan precisos se desean los resultados.

203

anexos

1-p

Turismo

b)

Clculo del tamao de muestra para poblacin finita Si el tamao de la poblacin (N) es menor o igual a 30,000 turistas extranjeros, turistas nacionales o excursionistas y es conocido, utiliza la frmula siguiente:
2 Z1 + x p x (1 - p) x N 2 2

n=

Tamao de la poblacin

2 x (N - 1) + Z2 + x p x (1 - p) 1

Para la encuesta turstica en el caso de poblacin infinita se puede asumir un nivel de confianza () de 95% y un margen de error () de 5%, as como un p de 0.5 y 1-p de 0.5. Considerar tamaos de muestra menores a lo determinado es posible siempre que se justifique.

204

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Anexo No 3.2. Encuesta para visitantes en la situacin Sin Proyecto

Encuesta para turistas extranjeros - Sin proyecto (en el recurso turstico)


Datos de Registro de Encuesta
Cuestionario N Regin Provincia Distrito Entrevistador Fecha de la encuesta

I. Informacin Personal
1. Qu edad tiene? a. 18 - 25 aos b. 26 - 33 aos c. 34 - 41 aos d. 42 - 49 aos e. 50 - 57 aos f. 58 - a ms 2. Sexo: F M 3. Estado Civil: 1. Soltero 2. Casado 3. Divorciado 4. Viudo 5. Conviviente 4. Lugar de residencia 5. Profesin / Ocupacin 6. Nacionalidad 7. Nivel de instruccin: 1. Primaria 2. Secundaria 3. Estudios tcnicos 4. Superior 8. Museo Dreyer 9. Reserva Nacional del Titicaca 10. Juli 11. Huancan 12. Isla Tikonata 13. Otros:

8. Cul de los siguientes atractivos tursticos existentes en Puno, Ud. conoce o ha visitado? 1. Isla de los Uros 2. Isla Taquile 3. Comunidad de Llachn 4. Templo de la Fertilidad 5. Comunidad de Atuncolla 6. Catedral de Puno 7. Chucuito

II. Demanda actual


9. Cual fue la modalidad utilizada para acceder al Complejo Arqueolgico de Sillustani? 1. Compra del paquete turstico en el lugar donde vive 2. Compra del paquete turstico en el lugar visitado 3. Por cuenta propia 10. Qu tipo de servicio prefiere utilizar para hospedarse? 4. Paseo organizado por centro de estudio o trabajo 5. Otro (especifique)

1. Auto 2. Camioneta

3. Mototaxi 4. Transporte pblico

5. Coaster 6. Otros

205

anexos

1. Hotel 3. Zona de camping 2. Casa / Hospedaje 11. Que tipo de movilidad utiliz para llegar al Complejo Arqueolgico de Sillustani?

4. Otro

Turismo

12. Qu opina de las facilidades del acceso al Complejo Arqueolgico de Sillustani? Muy Bueno 1. Carretera o va de acceso 2. Transporte turstico 3. La sealizacin vial 4. La sealizacin turstica 5. Servicio de agua y saneamiento 6. Seguridad 7. Otro 13. Nmero de integrantes del grupo familiar o amigos que lo acompaan en el viaje? 1. Viaja solo 2. Menos de 3 3. De 4 a 6 4. De 7 a ms 5. Otros Bueno Malo Muy Malo

14. De las actividades tursticas que realiz durante su visita al Complejo Arqueolgico de Sillustani. Cul es la que menos disfrut? (Marcar solo dos) 1. Paseo en lancha o en auto 4. Baarse en las playas 7. Otros 2. Observar aves 5. Acampar 3. Observar fauna marina 6. Visitar sitio arqueolgicos 15. Cunto gasta en promedio por persona durante toda su visita turstica al Complejo Arqueolgico de Sillustani? 1. Paquete turstico 2. Movilidad 3. Alimentacin 4. Hospedaje 5. Souvenirs y/o regalos 6. Artesanas 7. Gua de turismo 8. Otro Monto N Das S/. (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) US$ (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) Que incluye: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

16. Que tan satisfecho se encuentra Ud. con los servicios brindados en el Complejo Arqueolgico de Sillustani y su entorno en: 1. Hotel / Hostal / Casa hospedaje 2. Restaurant 3. Zona de acampar 4. Zona de parqueo 5. Sealizacin turstica 6. Servicios higinicos 7. Circuito interno (Caminos) 8. Centro de interpretacin 9. Museo de Sitio 10. Mirador turstico 11. Parador turstico 12. Boletera 13. Otro MS S MD PS NS MS: Muy Satisfecho S: Satisfecho MD: Medianamente satisfecho PS: Poco satisfecho NS: Nada satisfecho

206

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

17. En general que tan satisfecho se siente Ud. con la visita al Complejo Arqueolgico de Sillustani? 1. Muy satisfecho 2. Satisfecho 3. Medianamente satisfecho 4. Poco satisfecho 5. Nada satisfecho

18. Qu le gustara que se mejore para que su visita sea ms placentera? (Marcar como mximo 3) 1. Carretera de acceso 2. Sealizacin vial 3. Servicios higinicos 4. Sealizacin turstica 5. Servicio de gua turstica 6. Infraestructura 7. Limpieza del recurso turstico 8. Vas vehiculares y peatonales del circuito interno 9. Otros 19. Con qu servicios pblicos adicionales le gustara contar en su prxima visita al Complejo Arqueolgico de Sillustani? Cunto estara dispuesto a pagar? 1. 2. 3. 4. 5. 6. Monto S/. (a) (a) (a) (a) (a) (a) US$ (b) (b) (b) (b) (b) (b)

20. Con qu infraestructura adicional le gustara contar en su visita al Complejo Arqueolgico de Sillustani? 1. Carreteras 2. Agua y saneamiento 3. Manejo de residuos slidos S 4. Energia elctrica 5. Telefona 6. Internet NO 7. Sealizacin vial 8. Embarcaderos 9. Otros (especifique)

21. En caso de que se mejorasen los inconvenientes encontrados en su recorrido, recomendara la visita de este lugar?

207

anexos

Turismo

Encuesta para turistas nacionales - Sin proyecto (en el recurso turstico)


Datos de Registro de Encuesta
Cuestionario N Regin Provincia Distrito Entrevistador Fecha de la encuesta

I. Informacin Personal
1. Qu edad tiene? a. 18 - 25 aos b. 26 - 33 aos c. 34 - 41 aos d. 42 - 49 aos e. 50 - 57 aos f. 58 - a ms 2. Sexo: F M 3. Estado Civil: 1. Soltero 2. Casado 3. Divorciado 4. Viudo 5. Conviviente 4. Lugar de residencia 5. Profesin / Ocupacin 6. Departamento de donde proviene 7. Nivel de Instruccin: 1. Primaria 2. Secundaria 3. Estudios Tcnicos 4. Superior 8. Museo Dreyer 9. Reserva Nacional del Titicaca 10. Juli 11. Huancan 12. Isla Tikonata 13. Otros:

8. Cul de los siguientes atractivos tursticos existentes en Puno, Ud. conoce o ha visitado? 1. Isla de los Uros 2. Isla Taquile 3. Comunidad de Llachn 4. Templo de la Fertilidad 5. Comunidad de Atuncolla 6. Catedral de Puno 7. Chucuito

II. Demanda Actual


9. Cul fue la modalidad utilizada para acceder al Complejo Arqueolgico de Sillustani? 1. Compra del paquete turstico en el lugar donde vive 2. Compra del paquete turstico en el lugar visitado 3. Por cuenta propia 10. Qu tipo de servicio prefiere utilizar para hospedarse? 4. Paseo organizado por centro de estudio o trabajo 5. Otro (especifique)

1. Hotel 2. Casa / Hospedaje 3. Zona de camping 11. Qu tipo de movilidad utiliz para llegar al Complejo Arqueolgico de Sillustani? 1. Auto 2. Camioneta 3. Mototaxi 4. Transporte pblico 5. Coaster 6. Otros

4. Otro

208

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

12. Qu opina de las facilidades del acceso al Complejo Arqueolgico de Sillustani? Muy Bueno 1. Carretera o va de acceso 2. Transporte turstico 3. La sealizacin vial 4. La sealizacin turstica 5. Servicio de agua y saneamiento 6. Seguridad 7. Otro 13. Nmero de integrantes del grupo familiar o amigos que lo acompaan en el viaje? 1. Viaja solo 2. Menos de 3 3. De 4 a 6 4. De 7 a ms 5. Otros Bueno Malo Muy Malo

14. De las actividades tursticas que realiz durante su visita al Complejo Arqueolgico de Sillustani, cul es la que menos disfrut? (Marcar solo dos) 1. Paseo en lancha o en auto 4. Baarse en las playas 7. Otros 2. Observar aves 5. Acampar 3. Observar fauna marina 6. Visitar sitios arqueolgicos 15. Cunto gasta en promedio por persona durante toda su visita turstica al Complejo Arqueolgico de Sillustani? 1. Paquete turstico 2. Movilidad 3. Alimentacin 4. Hospedaje 5. Souvenirs y/o regalos 6. Artesanas 7. Gua de turismo 8. Otro Monto N Das S/. (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) US$ (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) Que incluye: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

16. Que tan satisfecho se encuentra Ud. con los servicios brindados en el Complejo Arqueolgico de Sillustani y su entorno en: 1. Hotel / Hostal / Casa hospedaje 2. Restaurant 3. Zona de acampar 4. Zona de parqueo 5. Sealizacin tursticas 6. Servicios Higinicos 7. Circuito interno (Caminos) 8. Centro de interpretacin 9. Museo de sitio 10. Mirador turstico MS S MD PS NS MS: Muy Satisfecho S: Satisfecho MD: Medianamente satisfecho PS: Poco satisfecho NS: Nada satisfecho

209

anexos

Turismo

MS 11. Parador turstico 12. Boletera 13. Otro

MD

PS

NS

17. En general que tan satisfecho se siente Ud. con la visita al Complejo Arqueolgico de Sillustani? 1. Muy satisfecho 2. Satisfecho 3. Medianamente satisfecho 4. Poco satisfecho 5. Nada satisfecho

18. Qu le gustara que se mejore para que su visita sea ms placentera? (Marcar como mximo 3) 1. Carretera de acceso 2. Sealizacin vial 3. Servicios higinicos 4. Sealizacin turstica 5. Servicio de gua turstica 6. Infraestructura 7. Limpieza del recurso turstico 8. Vas vehiculares y peatonales del circuito internet 9. Otros 19. Con qu servicios pblicos adicionales le gustara contar en su prxima visita al Complejo Arqueolgico de Sillustani? Cunto estara dispuesto a pagar? 1. 2. 3. 4. 5. 6. Monto S/. (a) (a) (a) (a) (a) (a) US$ (b) (b) (b) (b) (b) (b)

20. Con qu infraestructura adicional le gustara contar en su visita al Complejo Arqueolgico de Sillustani? 1. Carreteras 2. Agua y saneamiento 3. Manejo de residuos slidos S 1. Buen trato 2. Limpieza 3. Atencin al cliente 4. Conocimiento 5. Otros 4. Energia elctrica 5. Telefona 6. Internet NO 7. Sealizacin vial 8. Embarcaderos 9. Otros (especifique)

21. En caso de que se mejorasen los inconvenientes encontrados en su recorrido, recomendara la visita de este lugar? 22. Qu servicios de atencin del cliente considera que no ha recibido? (Marcar como mximo 3)

210

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Encuesta para excursionistas - Sin proyecto (en el recurso turstico)


Datos de Registro de Encuesta
Cuestionario N Regin Provincia Distrito Entrevistador Fecha de la encuesta

I. Informacin Personal
1. Qu edad tiene? a. 10 - 13 aos b. 14 - 16 aos c. 17 - 19 aos d. 19 - 21 aos 2. Sexo: F M 3. Estado Civil: 1. Soltero 2. Otro 4. Lugar de residencia 5. Distrito de donde proviene 6. Centro de estudios 7. Nivel de instruccin que se encuentra siguiendo 1. Primaria 2. Secundaria 3. Estudios tcnicos 4. Superior

8. Cul de los siguientes atractivos tursticos existentes en Puno, Ud. conoce o ha visitado? 1. Isla de los Uros 2. Isla Taquile 3. Comunidad de Llachn 4. Templo de la Fertilidad 5. Comunidad de Atuncolla 6. Catedral de Puno 7. Chucuito 8. Museo Dreyer 9. Reserva Nacional del Titicaca 10. Juli 11. Huancan 12. Complejo Arqueolgico de Sillustani 13. Otros:

II. Demanda Actual


9. Cul fue la modalidad utilizada para acceder al Complejo Arqueolgico de Sillustani? 1. Compra del paquete turstico en el lugar donde vive 2. Compra del paquete turstico en el lugar visitado 3. Por cuenta propia 1. Auto 2. Camioneta 3. Mototaxi 4. Transporte pblico 4. Paseo organizado por centro de estudio o trabajo 5. Otro (especifique)

10. Qu tipo de movilidad utiliz para llegar al Complejo Arqueolgico de Sillustani? 5. Coaster 6. Otros

211

anexos

Turismo

11. Qu opina de las facilidades del acceso al Complejo Arqueolgico de Sillustani? Muy Bueno 1. Carretera o va de acceso 2. Transporte turstico 3. La sealizacin vial 4. La sealizacin turstica 5. Servicio de agua y saneamiento 6. Seguridad 7. Otro 12. Nmero de integrantes del grupo de visita que lo acompaan en el viaje? 1. Viaja solo 2. Menos de 3 3. De 4 a 6 4. De 7 a ms 5. Otros Bueno Malo Muy Malo

13. De las actividades tursticas que realiz durante su visita al Complejo Arqueolgico de Sillustani, cul es la que menos disfrut? (Marcar solo dos) 1. Paseo en lancha o en auto 4. Baarse en las playas 7. Otros 2. Observar aves 5. Acampar 3. Observar fauna marina 6. Visitar sitio arqueolgicos 14. Cunto gast en promedio por persona durante toda su visita turstica al Complejo Arqueolgico de Sillustani? 1. Paquete turstico 2. Movilidad 3. Alimentacin 4. Souvenirs y/o regalos 5. Artesanas 6. Gua de turismo 7. Otro Monto N Das S/. (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) US$ (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) Que incluye: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

15. Qu tan satisfecho se encuentra Ud. con los servicios brindados en el Complejo Arqueolgico de Sillustani y su entorno en: 1. Restaurant 2. Zona de acampar 3. Zona de parqueo 4. Sealizacin turstica 5. Servicios higinicos 6. Circuito interno (Caminos) 7. Centro de interpretacin 8. Museo de Sitio 9. Mirador turstico 10. Parador turstico 11. Boletera 12. Otro MS S MD PS NS MS: Muy Satisfecho S: Satisfecho MD: Medianamente satisfecho PS: Poco satisfecho NS: Nada satisfecho

212

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

16. En general que tan satisfecho se siente Ud. con la visita al Complejo Arqueolgico de Sillustani? 1. Muy satisfecho 2. Satisfecho 3. Medianamente satisfecho 4. Poco satisfecho 5. Nada satisfecho

17. En caso de que se mejorasen los inconvenientes encontrados en su recorrido, recomendara la visita de este lugar? S NO

Anexo No 3.3. Encuesta para visitantes en la situacin Con Proyecto

Encuesta para turistas extranjeros - Con proyecto (en el Centro Soporte)


Datos de Registro de Encuesta
Cuestionario N Regin Provincia Distrito Entrevistador Fecha de la encuesta

I. Informacin Personal
1. Cul es el objetivo de su visita a Puno? (Se puede marcar ms de una opcin) 1. Turismo 2. Motivo de trabajo 2. Qu edad tiene? a. 18 - 25 aos b. 26 - 33 aos c. 34 - 41 aos d. 42 - 49 aos e. 50 - 57 aos f. 58 - a ms 3. Visita a la familia 4. Por motivo de estudio 5. Otros

3. Sexo: 5. Lugar de residencia F M 6. Profesin / Ocupacin 4. Estado Civil: 7. Nacionalidad 1. Soltero 8. Nivel de instruccin: 2. Casado 1. Primaria 3. Divorciado 2. Secundaria 4. Viudo 3. Estudios tcnicos 5. Conviviente 4. Superior 9. Cul de los siguientes atractivos tursticos existentes en Puno, Ud. conoce o ha visitado? 1. Isla de los Uros 2. Isla Taquile 3. Comunidad de Llachn 4. Templo de la Fertilidad 5. Comunidad de Atuncolla 6. Catedral de Puno 7. Chucuito 8. Museo Dreyer 9. Reserva Nacional del Titicaca 10. Juli 11. Huancan 12. Isla Tikonata 13. Otros:

213

anexos

Turismo

II. Demanda Actual


10. En qu temporada prefiere viajar? 1. En cualquier momento 2. Vacaciones de trabajo 3. Feriados largos 4. Vacaciones de mis hijos 5. Por las festividades 6. Otros

11. En su viaje, usted tendra la disposicin a realizar actividades tursticas (se incluye las actividades tursticas que ofrece y ofrecera el recurso turstico) como: a) Visita a sitios arqueolgicos; b) visita a museo de sitio, y c) observacin de paisaje. S NO (Fin de la encuesta) 12. Cul fue la modalidad que usa antes de realizar una visita? 1. Compra del paquete turstico en el lugar donde vive 2. Compra del paquete turstico en el lugar visitado 3. Por cuenta propia 13. Qu tipo de servicio prefera para hospedarse? 1. Hotel 1. Auto 2. Camioneta 2. Casa / Hospedaje 3. Mototaxi 4. Transporte pblico 4. Paseo organizado por centro de estudio o trabajo 5. Otro (especifique)

3. Zona de camping 5. Coaster 6. Otros

4. Otro

14. Qu tipo de movilidad usara para llegar al Complejo Arqueolgico de Sillustani?

Presentar una fotografa del recurso y explicar brevemente el proyecto 15. Teniendo conocimiento de las mejoras que se realizaran en el Complejo Arqueolgico de Sillustani y su entorno, lo visitara usted? S NO (Fin de la encuesta) 16. Teniendo en cuenta las mejoras en el Complejo Arqueolgico de Sillustani y su entorno, cuntos das adicionales prolongara su permanencia? 1. Ningn da 3. Dos das 5. Ms de tres das 2. Un da 4. Tres das 17. Cunto est dispuesto a gastar por da adicional de viaje? 1. US$ 5 2. US$ 10 3. US$ 15 4. US$ 20 5. Otro

18. Qu facilidades de acceso requerira para visitar el Complejo Arqueolgico de Sillustani ? 1. Carretera o va de acceso 2. Transporte turstico 3. La sealizacin vial 4. La sealizacin turstica 5. Servicio de agua y saneamiento 6. Seguridad 7. Otro

19. Nmero de integrantes del grupo familiar o amigos que lo acompaaran en el viaje? 1. Viaja solo 2. Menos de 3 3. De 4 a 6 4. De 7 a ms 5. Otros

214

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

20. Qu servicios pblicos requerira para realizar sus actividades en el Complejo Arqueolgico de Sillustani? (puede marcar ms de uno) 1. Hotel / Hostal / Casa hospedaje 2. Restaurant 3. Zona de acampar 4. Zona de parqueo 5. Sealizacin turstica 6. Servicios higinicos 7. Circuito interno (Caminos) 8. Centro de interpretacin 9. Museo de Sitio 10. Mirador turstico 11. Parador turstico 12. Boletera 13. Otro

21. Si se implementaran los servicios pblicos tursticos sealados en la pregunta anterior, cunto estara dispuesto a pagar como "tarifa" por visitar el Complejo Arqueolgico de Sillustani? 1. US$ 5 2. US$ 10 3. US$ 15 4. US$ 20 5. Otro

22. Qu espera encontrar en la visita al Complejo Arqueolgico de Sillustani? 1. Hospedaje 2. Restaurantes 3. Orden y limpieza 4. Accesibilidad 5. Seguridad 6. Red de caminos adecuados 7. Sealizacin peatonal 8. Gua 9. Servicios higinicos 10. Otros (especifique)

215

anexos

Turismo

Encuesta para turistas nacionales - Con proyecto (en el Centro Soporte)


Datos de Registro de Encuesta
Cuestionario N Regin Provincia Distrito Entrevistador Fecha de la encuesta

I. Informacin Personal
1. Cul es el objetivo de su visita a Puno? (Se puede marcar ms de una opcin) 1. Turismo 2. Motivo de trabajo 2. Qu edad tiene? a. 18 - 25 aos b. 26 - 33 aos c. 34 - 41 aos d. 42 - 49 aos e. 50 - 57 aos f. 58 - a ms 3. Visita a la familia 4. Por motivo de estudio 3. Sexo: F M 4. Estado Civil: 1. Soltero 2. Casado 3. Divorciado 4. Viudo 5. Conviviente 5. Otros

5. Lugar de residencia 6. Profesin / Ocupacin 7. Nacionalidad 8. Nivel de instruccin: 1. Primaria 2. Secundaria 3. Estudios Tcnicos 4. Superior 8. Museo Dreyer 9. Reserva Nacional del Titicaca 10. Juli 11. Huancan 12. Isla Tikonata 13. Otros:

9. Cul de los siguientes atractivos tursticos existentes en Puno, Ud. conoce o ha visitado? 1. Isla de los Uros 2. Isla Taquile 3. Comunidad de Llachn 4. Templo de la Fertilidad 5. Comunidad de Atuncolla 6. Catedral de Puno 7. Chucuito

II. Demanda Actual


10. En qu temporada prefiere viajar? 1. En cualquier momento 2. Vacaciones de trabajo 3. Feriados largos 4. Vacaciones de mis hijos 5. Por las festividades 6. Otros

11. En su viaje, usted tendra la disposicin de realizar actividades tursticas (se incluye las actividades tursticas que ofrece y ofrecera el recurso turstico) como: a) Visita a sitios arqueolgicos; b) visita a museo de sitio, y c) observacin de paisaje. NO (Fin de la encuesta) S 12. Cul es la modalidad que usa antes de realizar una visita? 1. Compra del paquete turstico en el lugar donde vive 2. Compra del paquete turstico en el lugar visitado 3. Por cuenta propia 4. Paseo organizado por centro de estudio o trabajo 5. Otro (especifique)

216

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

13. Qu tipo de servicio prefera para hospedarse? 1. Hotel 3. Zona de camping 2. Casa / Hospedaje 14. Qu tipo de movilidad usara para llegar al Complejo Arqueolgico de Sillustani? 1. Auto 2. Camioneta 3. Mototaxi 4. Transporte pblico 5. Coaster 6. Otros 4. Otro

Presentar una fotografa del recurso y explicar brevemente el proyecto 15. Teniendo conocimiento de las mejoras que se realizaran en el recurso turstico y su entorno, visitara usted el Complejo Arqueolgico de Sillustani? NO (Fin de la encuesta) S 16. Teniendo en cuenta las mejoras en el Complejo Arqueolgico de Sillustani y su entorno, cuntos das adicionales prolongara su permanencia? 1. Ningn da 3. Dos das 5. Ms de tres das 2. Un da 4. Tres das 17. Cunto est dispuesto a gastar por da adicional de viaje? 1. Paquete turstico 2. Movilidad 3. Alimentacin 4. Souvenirs y/o regalos 5. Artesanas 6. Gua de turismo 7. Otro Monto N Das S/. (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) US$ (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) Que incluye: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

18. Qu facilidades de acceso requerira para visitar el Complejo Arqueolgico de Sillustani ? 1. Carretera o va de acceso 2. Transporte turstico 3. La sealizacin vial 4. La sealizacin turstica 1. Viaja solo 2. Menos de 3 3. De 4 a 6 4. De 7 a ms 5. Servicio de agua y saneamiento 6. Seguridad 7. Otro

19. Nmero de integrantes del grupo familiar o amigos que lo acompaaran en el viaje? 5. Otros

20. Qu servicios pblicos requerira para realizar sus actividades en el Complejo Arqueolgico de Sillustani? ( Puede marcar ms de uno) 1. Hotel / Hostal / Casa hospedaje 2. Restaurant 3. Zona de acampar 4. Zona de parqueo 5. Sealizacin turstica 6. Servicios higinicos 7. Circuito interno (Caminos) 8. Centro de interpretacin 9. Museo de Sitio 10. Mirador turstico 11. Parador turstico 12. Boletera 13. Otro

217

anexos

Turismo

21. Si se implementaran los servicios pblicos tursticos sealados en la pregunta anterior, cunto estara dispuesto a pagar como "tarifa" por visitar el Complejo Arqueolgico de Sillustani? 1. S/. 5 2. S/. 10 3. S/. 15 4. S/. 20 5. Otro

22. Qu espera encontrar en la visita al Complejo Arqueolgico de Sillustani? 1. Hospedaje 2. Restaurantes 3. Orden y limpieza 4. Accesibilidad 5. Seguridad 6. Red de caminos adecuados 7. Sealizacin peatonal 8. Gua 9. Servicios Higinicos 10. Otros (especifique)

Encuesta para excursionistas - Con proyecto (en el Centro Soporte)


Datos de Registro de Encuesta
Cuestionario N Regin Provincia Distrito Entrevistador Fecha de la encuesta

I. Informacin Personal
1. Qu edad tiene? a. 10 - 13 aos b. 14 - 16 aos c. 17 - 19 aos d. 19 - 21 aos 2. Sexo: F M 3. Estado Civil: 1. Soltero 2. Otro 4. Lugar de residencia 5. Distrito de donde proviene 6. Centro de estudios 7. Nivel de instruccin que se encuentra siguiendo 1. Primaria 2. Secundaria 3. Estudios tcnicos 4. Superior

8. Cul de los siguientes atractivos tursticos existentes en Puno, Ud. conoce o ha visitado? 1. Isla de los Uros 2. Isla Taquile 3. Comunidad de Llachn 4. Templo de la Fertilidad 5. Comunidad de Atuncolla 6. Catedral de Puno 7. Chucuito 8. Museo Dreyer 9. Reserva Nacional del Titicaca 10. Juli 11. Huancan 12. Isla Tikonata 13. Otros:

218

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

II. Demanda Actual


9. En qu temporada su centro de estudios programa visitas a atractivos tursticos? 1. En cualquier momento 2. Vacaciones 3. No lo programa 4. En el segundo semestre 5. Por las festividades 6. Otros

10. En su visita (de darse), usted tendra disposicin de realizar actividades tursticas (se incluye las actividades tursticas que ofrece y ofrecera el recurso turstico) como: a) Visita a sitios arqueolgicos; b) visita a museo de sitio, y c) observacin de paisaje. S NO (Fin de la encuesta) 11. Cul es la modalidad que usa su centro de estudios para organizar una visita? 1. Compra del paquete turstico en el lugar donde vive 2. Compra del paquete turstico en el lugar visitado 3. Todo es organizado por el centro de estudios 4. Otro (especifique)

12. Conoce usted o ha escuchado sobre el Complejo Arqueolgico de Sillustani? NO S Presentar una fotografa del recurso y explicar brevemente el proyecto 13. Teniendo conocimiento de las mejoras que se realizaran en el recurso turstico y su entorno, visitara usted el Complejo Arqueolgico de Sillustani? NO (Fin de la encuesta) S 14. Cunto est dispuesto a gastar adicionalmente por la visita luego de las mejoras? 1. Por todo el viaje (Paquete turstico) 2. Movilidad 3. Alimentacin 4. Souvenirs y/o regalos 5. Artesanas 6. Gua de turismo 7. Otro Monto N Das S/. (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) US$ (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) Que incluye: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

15. Qu facilidades de acceso requerira para visitar el Complejo Arqueolgico de Sillustani? 1. Carretera o va de acceso 2. La sealizacin vial 3. La sealizacin turstica 4. Servicio de agua y saneamiento 5. Seguridad 6. Otro

16. Nmero de integrantes del grupo de amigos que lo acompaara en el viaje? 1. Viaja solo 2. Menos de 3 3. De 4 a 6 4. De 7 a ms 5. Otros

219

anexos

Turismo

17. Qu servicios pblicos requerira para realizar sus actividades en el Complejo Arqueolgico de Sillustani? ( Puede marcar ms de uno) 1. Zona de acampar 2. Zona de parqueo 3. Sealizacin turstica 4. Servicios higinicos 5. Circuito interno (Caminos) 6. Centro de interpretacin 7. Museo de Sitio 8. Mirador turstico 9. Parador turstico 10. Boletera 11. Otro

18. Si se implementasen los servicios pblicos tursticos sealados en la pregunta anterior, cunto estara dispuesto a pagar como "tarifa" por visitar el Complejo Arqueolgico de Sillustani? 1. S/. 2 2. S/. 3 3. S/. 4 4. S/. 5 5. Otro

19. Qu espera encontrar en la visita el Complejo Arqueolgico de Sillustani? 1. Restaurantes 2. Orden y limpieza 3. Accesibilidad 4. Seguridad 5. Red de caminos adecuados 6. Sealizacin peatonal 7. Gua 8. Servicios higinicos 9. Otros (especifique)

220

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Anexo N 4. Determinacion y clculo de la capacidad de carga de un recurso turstico


Anexo No 4.1. Consideraciones bsicas para la determinacin de la capacidad de carga La metodologa utilizada se basa en la publicacin Determinacin de capacidad de carga turstica en reas protegidas (Cifuentes, 1992), que ha sido adaptada a esta gua. La capacidad de carga considera tres niveles: 1) Capacidad de Carga Fsica (CCF): Est dada por la relacin simple entre el espacio disponible y la necesidad de espacio por grupo de visitantes. Capacidad de Carga Real (CCR): Se determina sometiendo la CCF a una serie de factores de correccin (reduccin), producto de la identificacin y medicin de las caractersticas fsicas, ambientales, biolgicas y de manejo del sitio Capacidad de Carga Efectiva (CCE): Toma en cuenta la capacidad de manejo de la administracin del sitio, lo que incluye variables como personal, infraestructura y equipos, entre otros.

2)

3)

La relacin entre los niveles puede representarse como sigue: CCF > CCR CCE La CCF siempre ser mayor que la CCR y sta podra ser mayor o igual que la CCE. La capacidad de carga del recurso turstico est representada por la capacidad de carga efectiva (CCE), que representa el nmero mximo de visitas que puede permitirse en el recurso turstico.

221

anexos

Turismo

Clculo de la capacidad de carga del recurso turstico


Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Clculo de la Capacidad de Carga Fsica (CCF) Clculo de la Capacidad de CargaReal (CCR) Clculo de la Capacidad de Manejo (CM) Clculo de la Capacidad Carga Efectiva (CCE)

Paso 1. Clculo de la Capacidad de Carga Fsica (CCF) Es el lmite mximo de visitas que se pueden hacer al recurso turstico durante un da56 . Est dado por la relacin entre los factores de visita (horario y tiempo de visita), el espacio disponible y la necesidad de espacio por visitante. Calcula la CCF con la siguiente frmula: CCF = ( S ) x NV Sp

S57 NV / da
56 57 58

Sp

Superficie disponible. Es la longitud del sendero (m) o, en reas abiertas, el rea disponible (m2) Superficie utilizada por una persona 58. Para senderos el Sp se define como la distancia ocupada por una persona (1m) ms la distancia mnima entre personas (1m). Para reas abiertas se define el espacio mnimo como 1m2 Nmero de veces que el sitio puede ser visitado por una persona en un da

Cifuentes, M. 1999. Capacidad de carga turstica de las reas de uso pblico del Monumento Nacional Guayabo. Costa Rica. Fondo Mundial para la Naturaleza-CATIE. Serie Tcnica 1. Superficie Disponible: En el caso de sitios con sendero es el largo del sendero (no importa si sea un circuito o un sendero de ida y vuelta); en sitios abiertos es todo el rea, excluyendo las secciones que sean inaccesibles por rasgos o factores fsicos (rocas, grietas, barrancos, etc.) y por limitantes impuestas por razones de seguridad o fragilidad. Espacio por persona - En sitios con senderos, una persona requiere normalmente de 1 m2 de espacio para moverse libremente; esto indica que en un sendero, sea de un ancho de 0,5 m a 1,5 m, una persona ocupa 1 m de longitud del sendero (Cifuentes, M. 1999).

222

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Para este clculo se requiere el Nmero de veces que el sitio puede ser visitado por una persona en un da (NV). Para ello, se utiliza la siguiente relacin: NV = Hv Tv

Hv59 Tv60

Horario de visitas

Tiempo necesario para visitar cada sitio

Paso 2. Clculo de la Capacidad de Carga Real (CCR) Es el lmite mximo real de la visita al recurso turstico, Se determina a partir de la CCF de un sitio y luego de someterlo a los factores de correccin definidos en funcin de la particularidad del sitio. Los factores de correccin se obtienen considerando variables fsicas, ambientales, biolgicas y de manejo. Los factores de correccin estn asociados a las condiciones y caractersticas especficas de cada sitio. Esto hace que la capacidad de carga tenga que calcularse sitio por sitio. FC CCR = FC x CCF

Factores de correccin por variables fsicas, ambientales y biolgicas.

Los factores de correccin se expresan en trminos de porcentaje y para calcularlos se usa la frmula general:
59 Horario de visita - El nmero de grupos/personas que pueden visitar un sitio depende primeramente del nmero de horas que el sitio est abierto para las visitas. Se debe de considerar aqu tambin el intervalo de tiempo que los turistas demoran en llegar (por ejm. el horario de visita al recurso es de nueve horas, que corresponde desde las 8:00 horas a 17:00 horas , pero solo se considera 7 horas disponibles de visita, debido a que los grupos demoran en trasladarse al recurso turstico de aproximadamente una hora; esto deja un margen de una hora al inicio del da cuando estn ingresando al sendero y una hora al final del da para abandonar el rea). El tiempo de visita es otra consideracin bsica para la determinacin de la capacidad de carga; se considera que el promedio de tiempo que una persona necesita para lograr una visita completa y satisfactoria, incorpora el tiempo de caminata y suficiente tiempo en sitios especiales para la interpretacin por el gua, la fotografa y descanso (Eduardo Amador. 1996)

60

223

anexos

Turismo

La determinacin de las variables a considerar dentro de los factores de correccin, depender de las condiciones de cada situacin particular. A continuacin se presentan las variables ms usadas dentro del clculo de los factores de correccin: a) Factores sociales Mide los aspectos referentes a la operacin del servicio como el manejo de los grupos de visitantes, el nmero de personas que puede haber en cada recorrido y la distancia entre grupos con ello se tendr una mayor calidad de la visita. Para el clculo del Factor de Correccin Social (FCsoc) se deber utilizar la siguiente frmula: AT FCsoc = 1AT - AO AT

Mtx

Mlx

Mangnitud limitante de la variable x Mangnitud total de la variable x

FCx =

Mlx Mtx

Para determinar el rea Ocupada (AO) multiplica el Nmero de Grupos (NG) por las personas por grupo (pg)61 y por la distancia que ocupa cada persona en el grupo (dp)62,63. 61 62 63 Nmero de personas por grupo Se deber considerar el nmero total mximo de personas por grupo (visitantes, gua, porteadores, etc.), para esto se deber apoyar en los planes maestros o de sitio de cada recurso, as como de las experiencias por los que gestionan/administran el recurso. Espacio por persona - En sitios con senderos, una persona requiere normalmente de 1 m2 de espacio para moverse libremente; esto indica que en un sendero, sea de un ancho de 0,5 m a 1,5 m, una persona ocupa 1 m de longitud del sendero. (tomado de Eduardo Amador. 1996) Distancia mnima entre grupos (aplicable a senderos) - La distancia entre grupos afecta la satisfaccin del visitante, a veces por disturbio de su vista y la toma de fotos y otras veces por escuchar al gua del grupo vecino. Por lo general, se considera que la distancia mnima entre grupos debe ser 50 m; aunque en ciertos senderos esta puede ser mayor, debido a la topografa, vegetacin abierta y otros factores (tomado de Eduardo Amador. 1996). Espacio mnimo por grupo (aplicable en reas abiertas) - El espacio que requiere cada grupo tambin afecta la satisfaccin del visitante. En el caso de reas abiertas se debe mantener por lo menos 25 m entre grupos y 4 m2 por persona (tomado de Eduardo Amador. 1996).

AO

rea total

rea ocupa

224

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

NG AO dp

Nmero de grupos

AO = NG x pg x dp

Personas por grupo Distancia ocupada por cada persona

Los valores de pg y dp son datos que se obtienen del trabajo de campo, pero se recomienda utilizar las referencias consignadas. Para calcular el Nmero de Grupos (NG) utiliza la siguiente expresin: NG = AT ( pg x dp ) + dtg

AT dtg dp pg

rea total

rea ocupa rea que ocupa persona en el grupo rea entre los grupos

b)

Factores fsicos

Los factores de correccin fsicos corresponden a los relacionados con la superficie, la erosin y la accesibilidad para la visita.
i.

225

anexos

Factor de correccin de erodabilidad (FCero). Este factor mide la susceptibilidad del suelo a la erosin debido a la facilidad de desprendimiento de sus partculas, sea por la accin del agua o del viento, la pendiente o el tipo de suelo, la cobertura vegetal y el manejo de la tierra, producto de la visita.

Turismo

Calcula el factor de erodabilidad a partir de la combinacin de los grados de pendiente y de los tipos de suelo. Ello determina tres niveles de riesgo de erosin calificados como bajo, medio y alto. Aplcalo a los recorridos internos del recurso turstico:

Pendiente
< = 10% 10% - 20% > 20%

Grado de erodabilidad
Bajo Medio Alto

Factor de ponderacin
0 1 1.5

Para hallar el grado de erodabilidad es importante indicar la longitud (m) para el caso de senderos y para reas abiertas el rea (en m2) que se encuentra en cada categora de erodabilidad (bajo, medio o alto) y tipo de pendiente. Estos datos facilitan el clculo: FCero = 1 ma x 1.5 + mm x 1 mt

mm mt

ma

Longitud total del circuito o recorrido con erodablidad alta

Longitud total del circuito o recorrido con erodablidad media Longitud total del circuito o recorrido

No se consideran aquellos recorridos o reas cuya dificultad es baja, ya que no tendran ningn riesgo de erosin y, por lo tanto, son condiciones poco significativas en la determinacin de la capacidad de carga.

226

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

ii.

Factor de correccin de accesibilidad (FCacc). Mide el grado de dificultad que podran tener los visitantes para desplazarse por los recorridos internos del recurso turstico debido a la pendiente de los senderos. Toma los mismos grados de pendiente relacionados a los problemas de erodabilidad y establece las categoras segn nivel de dificultad expresadas en el siguiente cuadro:

Pendiente
< = 10% 10% - 20% > 20%

Dificultad
Ninguno Medio Alto

Factor de ponderacin
0 1 1.5

Los tramos que poseen un grado de dificultad medio o alto son los nicos considerados significativos al momento de establecer restricciones de uso. Como un grado alto representa una dificultad mayor que un grado medio, se incorpor un factor de ponderacin de 1 para el grado medio de dificultad y de 1,5 para el grado alto. Calcula este factor de correccin con la siguiente relacin: FCacc = 1 - ma x 1.5 + mm x 1 mt

mm mt

ma

Longitud de recorrido interno o rea con dificultad alta Longitud de recorrido interno o rea con dificultad media Longitud total de recorrido interno o rea total

227

anexos

Turismo

c)

Factores ambientales La identificacin de factores ambientales depender de la ubicacin del recurso. Por ejemplo, aquellos recursos que se ubican cercanos al mar podrn considerar un factor relacionado a la influencia de las mareas, adems de los factores referidos a la precipitacin y brillo solar. En el caso de playas no se considera el factor relacionado con brillo solar debido a que la actividad principal se encuentra orientada a sol y playa. A continuacin, describe los factores de correccin ms utilizados en el clculo de capacidad de carga y en los proyectos de inversin pblica, los mismos que se encuentran vinculados a los factores de precipitacin y brillo solar.
i.

Factor de correccin de precipitacin (FCprec). Este factor mide la susceptibilidad del suelo a la erosin debido a la facilidad La precipitacin puede ser un factor que afecte la visita fuertemente, hasta el punto de cancelarla. Calcula el FCpre considerando los meses de mayor precipitacin, aqullos en los que la lluvia se presenta con mayor frecuencia durante el da. Utiliza la siguiente frmula: FCprec = 1 - hl ht

ht
ii.

hl

Horas de precipitacin limitante/ao Horas disponibles/ao que el recurso se encuentra disponible a la visita.

Factor de correccin por brillo solar (FCbrill). Mide el grado de mayor brillo solar que podra impedir o incomodar la visita a algunos recursos tursticos, ya que no cuentan con cobertura o proteccin solar. Este fenmeno generalmente se da entre las 10:00 y 15:00 horas. No se considera como factor limitante en playas recreacionales. Calcula este factor utilizando la siguiente frmula:

228

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

hsol ms mt ht

Horas de sol limitante/ao

FCbrill = 1 -

( hsol ) x ht

ms mt

Horas disponibles/ao que el recurso se encuentra disponible a la visita. Longitud de recorrido interno sin cobertura. Longitud total de recorrido interno sin cobertura.

d)

Factores de visita
i.

Factor de cierres temporales (FCtem) Mide el impacto que tiene en el recurso turstico el no recibir visitantes por motivos de cierres temporales, generados por los perodos de mantenimiento al lugar. FCtem = 1 hc ht

hc
ii.

Factor de correccin de anegamiento (FCane) Este factor de correccin toma en cuenta aquellos sectores en los que el agua tiende a estancarse y el pisoteo a incrementar los daos en los recorridos internos. Calclalo de esta manera: FCane = 1 ma mt

ht

Horas del ao que el recurso estar cerrado Horas disponibles al ao que el recurso se encuentra disponible a la visita.

Longitud total de recorrido interno o rea total

229

anexos

ma mt

Longitud de recorrido interno o rea con problemas de anegamiento.

Turismo

Paso 3. Clculo de la Capacidad de Manejo (CM) La capacidad de manejo est dada por las condiciones que debe tener la administracin de un recurso turstico para desarrollar sus actividades y alcanzar sus objetivos. Para realizar una aproximacin de la capacidad de manejo del recurso turstico considera como mnimo las siguientes variables: Instalaciones tursticas Equipamiento Personal

Para cada una de estas variables valora, en consenso con la gente encargada de la administracin y manejo del recurso turstico, ciertos criterios. Para las variables de instalaciones tursticas y equipamiento valora lo siguiente: Cantidad. Estado. Localizacin. Funcionalidad.

En la categora personal califica teniendo en cuenta los criterios de: Cantidad. Conocimiento. Servicio al cliente.

La variable Cantidad se entiende como la relacin porcentual entre la cantidad existente en la situacin sin proyecto, a juicio de la administracin del recurso turstico y de los proyectistas. La variable Estado refiere las condiciones de conservacin y uso de cada componente, como su mantenimiento, limpieza y seguridad, permitiendo el uso adecuado y seguro de la instalacin, facilidad o equipo.

230

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

La variable Localizacin indica la ubicacin y distribucin espacial apropiada de los componentes en el rea, as como la facilidad de acceso a los mismos. La variable Funcionalidad es el resultado de una combinacin de los dos anteriores (estado y localizacin), es decir, la utilidad prctica que determinado componente tiene tanto para el personal como para los visitantes. Para calificar los criterios de Cantidad, Estado, Localizacin y Funcionalidad, utiliza los siguientes valores.

Calificacin
Insatisfactorio Poco satisfactorio Medianamente satisfactorio Satisfactorio Muy satisfactorio

Valor
0 1 2 3 4

Porcentaje (ponderacin)
< 35% 36% - 50% 51% - 75% 76% - 89% > 90%

La situacin optimizada para cada variable ser establecida por los proyectistas con base en su experiencia y, adems, con los datos obtenidos en entrevistas con visitantes, el personal y el administrador del recurso turstico.

231

anexos

Turismo

Para calificar la variable cantidad se tomar en cuenta la relacin entre la cantidad efectiva y eficiente y la cantidad optimizada, llevando este valor porcentual a la escala de 0-4. Finalmente, la Capacidad de Manejo del recurso turstico se estableci a partir del promedio de los factores de las tres variables, (expresado en porcentaje), utilizando para ello la siguiente relacin: CM = instalaciones tursticas + equipamiento + personal x 100 3

Paso 4. Clculo de la Carga Efectiva (CCE) Considerado los pasos anteriores, obtendrs la Capacidad de Carga Efectiva utilizando esta relacin: CCE = CCR x CM

CCR CM

Capacidad de Carga Real Capacidad de Manejo

232

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Anexo No 4.2. Clculo y aplicacin de la Capacidad de Carga Paso 1. Capacidad de Carga Fsica del Complejo Arqueolgico de Sillustani: CCF = (S/sp) x Nv NV = Hv/tv

Nv

sp

Superficie disponible (considerar que es del circuito turstico) Superficie utilizada por una persona (considerar la misma seccin de S) Nmero de veces que el sitio puede ser visitado por una persona en un da

Hv tv

Horario de visitas

Tiempo necesario para visitar cada sitio

Datos Longitud del Circuito 3,860 m Seccin Circuito 1 m Longitud usada x persona 1 m S 3,860 m2 sp 1 m2 Hv 8 Horas/da tv 3.0 Horas/visitante Nmero de das laborales para visita 313 Das al ao

Clculo Hv CF

2.67 Visitas/da 10,293.33 Visitas/da 3,221,813.33 Visitas/ao

Paso 2. Capacidad de Carga Real del Complejo Arqueolgico de Sillustani:


CCR = CCF x (FCsol x FCero x FCacc x FCprec x FCbrill x FCtemp x FCane)

2.1.

Factor Social (FCsol) FCsol = 1 - (ml/mt) ml = AT - AO

233

anexos

mt

ml

Magnitud limitante

rea total del circuito: Superficie disponible (S)

AO

AT

rea total del circuito

Superficie disponible (S) rea ocupada

Turismo

Datos AT/mt/S pg dp Distancia entre personas Seccin circuito dtg Distancia x grupo Seccin circuito

NG

dp

AO = P x dp

Personas simultneamente en el recurso

P = NG x pg

Distancia por persona Nmero de grupo 3,860 m2 15 personas 4 m2 2m 2m 80 m2 40 m 2m

dtg

pg

Personas por grupo

NG = AT/((pg x dp) + dtg)

Distancia por grupo

Clculo NG P AO ml

27.57 413.57 1,654.29 2,205.71

FC sol

0.428571429

2.2.

Factor Erodabilidad (FCero)

Se calcula para los recorridos (circuitos internos) de visita. Est estrechamente vinculado a la pendiente y a la textura del suelo.

FCero = 1 - (ma x 1.5+mm x 1)/mt mm ma mt


longitud total del circuito o recorrido longitud del circuito o recorrido con erodabilidad alta longitud del circuito o recorrido con erodabilidad media 3,860 m -m 480 m

Criterios de segmentacin para calcular FC erodabilidad

Pendiente del recorrido < = 10 % 10 % - 20 % > 20 % Clculo

Grado de Erodabilidad Bajo Medio Alto

Factor de Ponderacin 0.0 1.0 1.5

Datos mt ma mm mala textura del suelo regular textura del suelo buena a regular textura

FCero

0.875648

234

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

2.3.

Factor Accesibilidad (FCacc)

Se calcula para los recorridos (circuitos internos) de visita. Est estrechamente vinculado a la pendiente (dificultad para acceder).

FCero = 1-(ma x 1.5+mm x 1)/mt mm ma mt


Longitud Total del Circuito o Recorrido Longitud del Circuito o Recorrido con Dificultad Alta Longitud del Circuito o Recorrido con Dificultad Media 3,860 m 500 m 150 m

Criterios de segmentacin para calcular Fc Accesibilidad

Pendiente del recorrido < = 10 % 10 % - 20 % > 20 % Clculo

Grado de Erodabilidad Bajo Medio Alto

Factor de Ponderacin 0.0 1.0 1.5

Datos mt ma mm Pendiente alta Pendiente media Pendiente baja

FCacc

0.766839

2.4.

Factor Precipitacin (FCprec)

Se calcula para los recorridos (circuitos internos) de visita. Esta estrechamente vinculado a la pendiente (dificultad para acceder).

Datos hl 240 horas Nmero de horas que llueve por da promedio: 4 Nmero de das que llueve al ao: 90 ht Nmero de horas por da que se encuentra abierto: 8 Nmero de das laborales para visita: 313 2, 504 horas

ht

hl

Horas de lluvia limitante por ao.

FCprec = 1 - (hl/ht)

Horas al ao que el recurso turstico se encuentra disponible. Clculo

FCprec

0.9041534

235

anexos

Turismo

2.5. hsl mt ht

Factor Brillo Solar (FCBrill) FCbrill = 1 - hsl/ht x ms/mt


Horas de sol limitantes/ao. Horas al ao que el recurso turstico se encontrar disponible. Metros del recorrido interno sin cobertura. Metros totales del circuito o recorrido. Clculo 300

ms
Datos hsl

FCbrill

0.8801917

Horas de sol por da Nmero de das de sol ht ms mt

4 75 2,504 horas 3,860 m 3,860 m

2.6.

Factor Cierres Temporales (FCtem) FCtem = 1 - hc/ht

hc
Datos hc ht

ht

Horas al ao que el recurso turstico estar cerrado. Horas al ao que el recurso turstico se encuentra disponible. Clculo 52 2,504

FCtemp

0.9792332

2.7. ma mt

Factor Anegamiento (FCane) FCane = 1 - ma/mt


Datos ma mt Clculo

Metros del recorrido interno con problemas de anegamiento. Metros totales de los recorridos internos.

950 3,860

FCane

0.7538860

236

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

2.8.

Clculo de Capacidad de Carga Real (CCR)


CCR = CCF x (FCsol x FCero x FCacc x FCtem x FCane)

CCF FCsol FCero FCacc FCprec FCbrill FCtem FCane

10,293 Visitas / da 0.42857 0.87565 0.76684 0.90415 0.88019 0.97923 0.75389

CCR

1,740 visitas / da 544, 714 visitas / ao

Paso 3. Capacidad de Manejo del Complejo Arqueolgico de Sillustani


CM = (Factor por instalacin turstica + Factor equipamiento turstico + Factor de personal) / Nmero de criterios 3

Nmero de criterios es

Para el clculo de cada factor utiliza la siguiente tabla para establecer "valores para la calificacin de los criterios" para la CM
Valores segn calificacin para la determinacin de la Capacidad de Manejo

%
<=35 35-50 51-75 76-89 >=90

Valor
0 1 2 3 4

Calificacin
Insatisfecho Poco satisfecho Medianamente satisfactorio Satisfactorio Muy satisfactorio

3.1.

Factor de CM de las Instalaciones Tursticas

1 Determinar la cantidad actual para las instalaciones

Instalacin turstica
Boletera Senderos Zona de estacionamiento

Cantidad Actual (A) anexos


1 1 1

237

Turismo

2 Anlisis de factores de correccin para el clculo de CM

Instalacin turstica
Boletera Senderos Zona de estacionamiento Promedio

Cantidad Actual (A)


1 1 1

Cantidad
4 2 3

Factor int. = Suma S/. (4 x Nro. Estado Localizacin Funcin factores (S) fact.) Factor
2 3 2 3 3 1 4 3 2 2 12 18 8 0.75 0.625 0.5 0.625

Nmero de factores analizados

3.2.

Factor de CM del Equipamiento

1 Determinar la cantidad actual para el Equipamiento

Equipamiento Turstico
Sealizacin interna y externa Tachos de basura Extinguidor Luminaria Bancas Radio

Cantidad Actual (A)


1 2 0 2 8 0

2 Anlisis de factores de correccin para el clculo de CM Nota: Se trabaja con la Cantidad Optimizada, ya que se trata de hallar la oferta optimizada.

Factor Equipamiento Cant. Actual Suma Factor Inf = Turstico Cantidad Estado Localizacin Funcin Factores (S) S/. (4 x Nro. fact.) (A)
Sealizacin interna y externa Tachos de basura Extinguidor Luminaria Bancas Radio Promedio 1 2 0 2 8 0 1 2 0 1 2 0 1 1 0 1 1 0 2 1 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 5 5 0 5 6 0 0.3125 0.3125 0 0.3125 0.375 0 0.21875

Nmero de Factores Analizados

3.3. Factor de CM del Personal


1 Determinar la cantidad actual para el Personal

Personal
Administrador Cobrador (cajero) Vigilante Operario Mantenimiento

Cant. Actual (A)


1 2 0 5

238

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

2 Anlisis de factores de correccin para el clculo de CM. Nota: Se trabaja con la Cantidad Optimizada, ya que se trata de hallar la oferta optimizada. Los factores a analizar son cantidad, estado, localizacin, funcin. Si se encontrara ms se pueden agregar dependiendo del proyectista.

Factor Insfraestructura Cant. Actual Suma Factor Inf = S/. Turstica Cantidad Conocimiento Servicio al Cliente Factores (S) (4 x Nro. fact.) (A)
Administrador Cobrador (cajero) Vigilante Operario Promedio 1 2 0 5 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 4 4 5 0.3333 0.3333 0.3333 0.4167 0.35417

Nmero de factores analizados

3.4.

Clculo de Capacidad de Manejo (CM)

CM = ( Factor por instalaciones tursticas + Factor Equipamiento + Factor de Personal) / N de Criterios

CM

39. 93%

Paso 4. Capacidad de Carga Efectiva (CCE)


CCE = CCR x CM

CCE

694.91 visitantes por da

Resumen
Das laborales para visita al ao 313 das

Descripcin
Capacidad de Carga Fsica CCF Capacidad de Carga Real CCR Capacidad de Manejo CM Capacidad de Carga Efectiva CCE

Visitas por da
10,293 1,740 39.93% 695

Visitas por ao
3,221,709 544,620 217,535

El complejo Arqueolgico de Sillustani tiene como factor limitante una capacidad de carga de 695 visitas por da y 217,535 visitas al ao. anexos

239

Turismo

Anexo N 5. Anlisis de la demanda


Anexo No 5.1. Propuestas metodolgicas para la proyeccin de la demanda Los siguientes instrumentos metodolgicos se utilizan para la cuantificacin de la poblacin y la demanda con y sin proyecto. Tasa de crecimiento Serie de tiempo y media mvil

La seleccin de una metodologa particular se har en funcin del uso que se le dar a la prediccin, la disponibilidad de datos para el anlisis, la existencia de personal capacitado para manejar herramientas del grado de complejidad y sofisticacin que se postulen, los recursos disponibles, el plazo del tiempo dentro del cual se requiere la prediccin y el grado de precisin deseada. A. Tasa de crecimiento: Puedes utilizar este mtodo para determinar la proyeccin de la poblacin referencial del proyecto. Primero, es necesario que obtengas, para el caso de turistas, la tasa de crecimiento de arribos (al distrito o provincia o regin) de turistas nacionales y turistas extranjeros ms reciente y, para los excursionistas, el censo total de la poblacin referencial identificada. En ambos casos, para el clculo de la tasa de crecimiento, debers trabajar con todos los elementos integrantes de la serie de tiempo, en el que se obtendr el promedio de crecimiento mensual y luego un promedio de crecimiento general; y no aqul que solo toma en cuenta los valores extremos, vale decir, el inicial y el final. Luego de obtenida la tasa, aplica la siguiente frmula para actualizar la informacin estadstica disponible. Usa esta expresin para el clculo de la proyeccin a partir de la tasa de crecimiento:

240

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Pfn PO tn r

Poblacin futura en el ao y en el periodo n Poblacin inicial Tasa de crecimiento promedio Periodo n

Pfn = Po (1 + r x tn)

Es necesario resaltar que la determinacin de esta expresin corresponde a una ecuacin lineal, que puede ser hallada a travs de mnimos cuadrados y utilizando como herramienta el Excel. B. Serie de tiempo: Con este mtodo se obtiene la proyeccin de la poblacin y la demanda con y sin proyecto. Se utiliza cuando presenta una serie histrica igual o mayor a 30 datos. La serie de tiempo tiene componentes como la tendencia, el ciclo, la estacionalidad y la irregularidad, por lo que -en este nivel de estudio de preinversin- debers considerar la correccin por el factor estacionalidad. En la utilizacin de la serie de tiempo existen dos variables: la variable independiente x que ser el tiempo (en meses) y la variable dependiente y que es la llegada de visitantes al recurso turstico o la provincia, distrito o regin. Para desestacionalizar la serie de tiempo (sustraer el factor de la estacionalidad) se pueden utilizar los siguientes mtodos: Media Mvil y Suavizacin Exponencial. En esta Gua se abordar la metodologa de Media Mvil. La media mvil alisa las fluctuaciones de la informacin y permite obtener los ndices de estacionalidad. Esto se fundamenta en el hecho de que cualquier componente de la

241

anexos

Turismo

serie de tiempo que es estacional o irregular, se puede atenuar si los valores de la data se promedian con sus vecinos ms inmediatos. Con ello se obtiene una serie de tiempo ms estructurada. stos son los pasos a seguir para utilizar esta metodologa. 1. Para proyectar la data histrica, primero determina si la serie presenta el componente estacional. Para elllo realiza el diagrama de dispersin de la serie que se tiene como dato, de tal manera que se pueda observar si se manifiesta un patrn de fluctuaciones rtmico definido. Si sto ocurre, estamos ante la presencia de estacionalidad. Luego sustrae el componente estacional a travs del mtodo de la Media Mvil, con la data corregida. Es decir, sin el componente estacional, se puede realizar el ajuste de los datos a una funcin matemtica que represente en forma adecuada la relacin entre las variables y la tendencia de la serie (ecuacin lineal, exponencial, logartmica, etc.), aplicando el mtodo de los mnimos cuadrados. En base a la funcin obtenida, realiza la extrapolacin de la tendencia al horizonte de evaluacin. Cabe destacar que estos datos proyectados no consideran estacionalidad, por lo que se requiere afectarlos por los ndices de estacionalidad de tal manera que refleje el componente de la serie original.

2.

3.

Notas: En el caso de que la informacin histrica disponible para la poblacin demandante (sin proyecto) sea menor a 30 datos se recomienda, primero, completar la serie hasta el periodo previo al inicio de la fase de inversin, utilizando para ello la tasa de crecimiento de arribos (turistas) a la zona ( distrito, provincia o regin), y la de crecimiento poblacional (excursionistas) de las localidades involucradas, segn corresponda. sto bajo la premisa de que el comportamiento de las llegadas al recurso turstico ser similar que la del distrito o provincia, dado que no se considera la intervencin del proyecto. En ningn caso se podr completar series histricas anteriores al inicio de la serie recopilada. Una vez completa la serie histrica, proyctala utilizando la metodologa serie de tiempo.

242

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Anexo No 5.2. Proyeccin de la demanda efectiva en la situacin sin proyecto Paso 1. Correccin de la muestra De acuerdo al diagrama de dispersin se concluye que la serie de datos presenta el componente estacional, pues manifiesta un patrn de fluctuaciones rtmico definido, para lo cual se proceder a corregirlo.

Evolucin del flujo de visitantes del C.A. Sillustani durante los perodos 2008 2010
Ao Mes
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Excursionistas
133 146 87 115 177 61 107 87 254 200 325 450 223 236 284 274 250 208 323 510 309 480 460 326 133 247 187 269 192 338 204 461 329 501 401 492

Nacional
339 425 290 270 191 154 547 499 543 907 1,648 1,449 400 439 263 347 533 183 321 261 765 1,833 2,588 2,264 332 615 467 671 479 843 509 1,150 820 1,924 3,710 3,220

Extranjero
3,239 3,355 4,340 4,166 5,125 3,250 4,720 9,220 6,134 7,218 5,785 3,210 3,264 3,344 4,463 4,178 5,166 3,356 4,865 9,790 6,364 7,389 5,949 3,367 3,280 3,468 4,464 4,274 5,248 3,484 5,008 9,921 6,525 7,484 6,155 3,440

Total
3,711 3,926 4,717 4,551 5,493 3,465 5,374 9,806 6,931 8,325 7,758 5,109 3,887 4,019 5,010 4,799 5,949 3,747 5,509 10,561 7,438 9,702 8,997 5,957 3,745 4,330 5,118 5,214 5,919 4,665 5,721 11,532 7,674 9,909 10,266 7,152

2008

2009

2010

243

anexos

Turismo

Evolucin de turistas nacionales en el perodo 2008 2010


Evolucin de turistas nacionales en el perodo 2008 - 2010
6,000 4,000 2,000

Evolucin de turistas extranjeros en el perodo 2008 2010 Evolucin de turistas extranjeros en el perodo2008 - 2010

10,000 8,000 6,000 4,000 2,000

244

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Evolucin de excursionistasen elel perodo 2008 2010 Evolucin de excursionistas en perodo 2008 - 2010

245

anexos

Turismo

Paso 2. Ajuste de la muestra con mtodo de media movil A. Para el caso de turistas nacionales

Ajuste de data para el flujo de turistas nacionales


Nmero Ao de Dato Mes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Media Total Media Mvil Nacionales Mvil (MM) Centrada (y) (MMC)
339 425 290 270 191 154 547 499 543 907 1,648 1,449 400 439 263 347 533 183 321 261 765 1,833 2,588 2,264 332 615 467 671 479 843 509 1,150 820 1,924 3,710 3,220

ndice de Estac. (IE)

ndice Total de Estac. Nacionales Promedio Ajustado Ajustado (Y ajus)


0.48 0.65 0.43 0.57 0.57 0.46 0.63 0.55 0.87 1.75 2.71 2.32 0.48 0.65 0.43 0.57 0.57 0.46 0.63 0.55 0.87 1.75 2.71 2.32 0.48 0.65 0.43 0.57 0.57 0.46 0.63 0.55 0.87 1.75 2.71 2.32 706 651 673 472 336 334 866 900 621 519 608 626 833 673 610 606 937 397 508 471 875 1,048 955 978 691 943 1,084 1,172 842 1,829 806 2,074 938 1,100 1,369 1,391

2008

605 610 611 609 616 644 647 628 608 626 704 782 850 844 859 876 903 898 953 969 1,043 1,048 1,055 1,149 1,228

246

2010

608 611 610 612 630 645 637 618 617 665 743 816 847 851 867 889 901 926 961 1,006 1,045 1,051 1,102 1,189

0.90 0.82 0.89 1.48 2.62 2.25 0.63 0.71 0.43 0.52 0.72 0.22 0.38 0.31 0.88 2.06 2.87 2.45 0.35 0.61 0.45 0.64 0.43 0.71

2009

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

ndice de Estacionalidad Promedio (IEP) Ajustado


Mes
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Ao 2008
0.90 0.82 0.89 1.48 2.62 2.25

Ao 2009
0.63 0.71 0.43 0.52 0.72 0.22 0.38 0.31 0.88 2.06 2.87 2.45

Ao 2010
0.35 0.61 0.45 0.64 0.43 0.71 -

IEP
0.49 0.66 0.44 0.58 0.58 0.47 0.64 0.56 0.89 1.77 2.75 2.35 12.16

IEP Ajustado
0.48 0.65 0.43 0.57 0.57 0.46 0.63 0.55 0.87 1.75 2.71 2.32

247

anexos

Turismo

B.

Para el caso de turistas extranjeros

Ajuste de data para el flujo de turistas extranjeros


Nmero Ao Mes de Dato
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Media Total Mvil Media Extranjeros Mvil (MM) Centrada (y) (MMC)
3,239 3,355 4,340 4,166 5,125 3,250 4,720 9,220 6,134 7,218 5,785 3,210 3,264 3,344 4,463 4,178 5,166 3,356 4,865 9,790 6,364 7,389 5,949 3,367 3,280 3,468 4,464 4,274 5,248 3,484 5,008 9,921 6,525 7,484 6,155 3,440

ndice de Estac. (IE)

ndice Total de Estac. Nacionales Promedio Ajustado Ajustado (Y ajus)


0.58 0.66 0.86 0.81 1.00 0.65 0.94 1.86 1.22 1.42 1.14 0.64 0.58 0.66 0.86 0.81 1.00 0.65 0.94 1.86 1.22 1.42 1.14 0.64 0.58 0.66 0.86 0.81 1.00 0.65 0.94 1.86 1.22 1.42 1.14 0.64 5,567 5,099 5,055 5,139 5,144 4,980 5,042 4,970 5,033 5,072 5,065 5,022 5,609 5,083 5,198 5,154 5,186 5,142 5,197 5,277 5,222 5,192 5,209 5,268 5,637 5,271 5,199 5,273 5,268 5,338 5,349 5,348 5,354 5,259 5,389 5,382

2008

4,980 4,982 4,981 4,992 4,993 4,996 5,005 5,017 5,064 5,084 5,098 5,112 5,125 5,126 5,136 5,136 5,144 5,151 5,162 5,174 5,185 5,198 5,206 5,223 5,229

248

2010

4,981 4,982 4,986 4,992 4,994 5,000 5,011 5,041 5,074 5,091 5,105 5,118 5,125 5,131 5,136 5,140 5,148 5,157 5,168 5,179 5,191 5,202 5,215 5,226

0.95 1.85 1.23 1.45 1.16 0.64 0.65 0.66 0.88 0.82 1.01 0.66 0.95 1.91 1.24 1.44 1.16 0.65 0.63 0.67 0.86 0.82 1.01 0.67

2009

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

ndice de Estacionalidad Promedio (IEP) Ajustado


Mes
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Ao 2008
0.95 1.85 1.23 1.45 1.16 0.64

Ao 2009
0.65 0.66 0.88 0.82 1.01 0.66 0.95 1.91 1.24 1.44 1.16 0.65

Ao 2010
0.63 0.67 0.86 0.82 1.01 0.67 -

IEP
0.64 0.67 0.87 0.82 1.01 0.66 0.95 1.88 1.23 1.44 1.16 0.65 11.98

IEP Ajustado
0.58 0.66 0.86 0.81 1.00 0.65 0.94 1.86 1.22 1.42 1.14 0.64

249

anexos

Turismo

C.

Para el caso de turistas excursionistas

Ajuste de data para el flujo de excursionistas


Nmero Mes Ao de Dato
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Mvil Media Excursio Mvil (MM) Centrada nistas (y)

Media

(MMC)

ndice de Estac. (IE)

ndice Total de Estac. Nacionales Promedio Ajustado Ajustado (Y ajus)


0.60 0.82 0.78 0.87 0.69 0.86 0.79 1.02 1.11 1.22 1.45 1.46 0.60 0.82 0.78 0.87 0.69 0.86 0.79 1.02 1.11 1.22 1.45 1.46 0.60 0.82 0.78 0.87 0.69 0.86 0.79 1.02 1.11 1.22 1.45 1.46 223 177 112 132 256 71 136 85 229 163 224 307 373 287 365 314 362 243 410 499 279 392 317 223 223 300 240 308 278 394 259 451 297 410 276 336

133 146 87 115 177 61 107 87 254 200 325 450 223 236 284 274 250 208 323 510 309 480 460 326 133 247 187 269 192 338 204 461 329 501 401 492

2008

179 186 194 210 223 229 242 260 295 299 323 334 324 316 317 309 309 304 315 305 301 302 304 299 313

250

2010

182 190 202 217 226 235 251 277 297 311 328 329 320 317 313 309 306 309 310 303 301 303 301 306

0.59 0.46 1.26 0.92 1.44 1.91 0.89 0.85 0.96 0.88 0.76 0.63 1.01 1.61 0.99 1.55 1.50 1.05 0.43 0.82 0.62 0.89 0.64 1.10

2009

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

ndice de Estacionalidad Promedio (IEP) Ajustado


Mes
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Ao 2008
0.59 0.46 1.26 0.92 1.44 1.91

Ao 2009
0.89 0.85 0.96 0.88 0.76 0.63 1.01 1.61 0.99 1.55 1.50 1.05

Ao 2010
0.43 0.82 0.62 0.89 0.64 1.10 -

IEP
0.66 0.83 0.79 0.88 0.70 0.87 0.80 1.03 1.12 1.24 1.47 1.48 11.88

IEP Ajustado
0.60 0.82 0.78 0.87 0.69 0.86 0.79 1.02 1.11 1.22 1.45 1.46

Paso 3. Extraccin del componente estacional Sustrae el componente estacional a travs de la data corregida. Realiza el ajuste de los datos a una funcin matemtica que represente en forma adecuada la relacin entre las variables y la tendencia de la serie (ecuacin lineal), aplicando el mtodo de los mnimos cuadrados. A. Para el caso de turistas nacionales A partir de los datos ajustados, se obtuvo la funcin Y= 17.436x + 531.45, donde Y representa el nmero de turistas nacionales y X el nmero de meses. Con un coeficiente de correlacin de 0.5993.

251

anexos

Turismo

Diagrama de dispersin de flujo de turistas nacionales ajustado


Diagrama de dispersin de ujo de turistas nacionales ajustado
y = 17.436x + 531.45 R = 0.5993 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200

B.

Para el caso de turistas extranjeros A partir de los datos ajustados, se obtuvo la funcin Y= 10.197 X + 4993.5, donde Y representa el nmero de turistas extranjeros y X el nmero de meses. Con un coeficiente de correlacin de 0.794.

Diagrama de dispersin de flujo de turistas extranjeros ajustado


Diagrama de dispersin de ujo de turistas extranjeros ajustado
y = 10.197x + 4993.5 R = 0.794 5,450 5,400 5,350 5,300 5,250 5,200 5,150 5,100 5,050 5,000 4,950 4,900

252

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

C.

Para el caso de turistas excursionistas A partir de los datos ajustados, se obtuvo la funcin Y= 3.6419 X + 173.51, donde Y representa el nmero de excursionistas y X el nmero de meses. Con un coeficiente de correlacin de 0.5484.

Diagrama de dispersin de flujo de excursionistas ajustado


Diagrama de dispersin de ujo de excursionistas ajustado

y = 3.6419x + 173.51 R = 0.5484

Paso 4. Extrapolacin de la tendencia En base a la funcin obtenida, realiza la extrapolacin de la tendencia al horizonte de evaluacin. Estos datos proyectados no consideran estacionalidad, por lo que se fueron afectados por los ndices de estacionalidad.

253

anexos

Turismo

Proyeccin turistas nacionales


Ecuacin de proyeccin 17.436 X + 531.45

Ao Nmero
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

Mes
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ... Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

ndice Total Proyeccin Nacionales de Estac. Poblacin Ajustado Promedio Demandante Ajustado (Y ajus)
1,177 1,194 1,211 1,229 1,246 1,264 1,281 1,299 1,316 1,334 1,351 1,368 1,386 1,403 1,421 1,438 1,456 1,473 1,490 1,508 1,525 1,543 1,560 1,578 ... 3,269 3,286 3,304 3,321 3,339 3,356 3,374 3,391 3,408 3,426 3,443 3,461 0.48 0.65 0.43 0.57 0.57 0.46 0.63 0.55 0.87 1.75 2.71 2.32 0.48 0.65 0.43 0.57 0.57 0.46 0.63 0.55 0.87 1.75 2.71 2.32 ... 0.48 0.65 0.43 0.57 0.57 0.46 0.63 0.55 0.87 1.75 2.71 2.32 565.22 779.09 521.97 703.64 708.88 582.35 808.86 720.10 1,150.93 2,331.52 3,660.98 3,168.29 665.73 915.62 612.13 823.44 827.89 678.76 940.96 836.12 1,333.91 2,697.35 4,227.98 3,652.74 ... 1,570.35 2,144.32 1,423.49 1,901.65 1,898.95 1,546.50 2,129.82 1,880.30 2,980.71 5,989.77 9,331.05 8,012.78

254

2021

2012 ...

2011

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Proyeccin turistas extranjeros


Ecuacin de proyeccin 10.197 X + 4993.5

Ao Nmero
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

Mes
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ... Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

ndice Total Nacionales de Estac. Ajustado Promedio Ajustado (Y ajus)


5,371 5,381 5,391 5,401 5,412 5,422 5,432 5,442 5,452 5,463 5,473 5,483 5,493 5,503 5,514 5,524 5,534 5,544 5,554 5,565 5,575 5,585 5,595 5,605 ... 6,594 6,605 6,615 6,625 6,635 6,645 6,656 6,666 6,676 6,686 6,696 6,707 0.64 0.67 0.87 0.82 1.01 0.66 0.95 1.88 1.23 1.44 1.16 0.65 0.64 0.67 0.87 0.82 1.01 0.66 0.95 1.88 1.23 1.44 1.16 0.65 ... 0.64 0.67 0.87 0.82 1.01 0.66 0.95 1.88 1.23 1.44 1.16 0.65

Proyeccin Poblacin Demandante


3,453.64 3,586.44 4,688.90 4,435.37 5,461.43 3,584.77 5,151.64 10,227.79 6,731.37 7,875.22 6,331.91 3,549.96 3,532.33 3,668.00 4,795.32 4,535.85 5,584.92 3,665.67 5,267.68 10,457.76 6,882.44 8,051.63 6,473.48 3,629.19 ... 4,240.49 4,402.00 5,753.14 5,440.17 6,696.34 4,393.81 6,312.13 12,527.45 8,242.05 9,639.31 7,747.64 4,342.22

2021

2012 ...

2011

255

anexos

Turismo

Proyeccin excursionistas
Ecuacin de proyeccin 3.6419 X + 173.51

Ao Nmero
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

Mes
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ... Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

ndice Total Nacionales de Estac. Ajustado Promedio Ajustado (Y ajus)


308 312 316 319 323 326 330 334 337 341 345 348 352 356 359 363 367 370 374 377 381 385 388 392 ... 745 749 753 756 760 763 767 771 774 778 782 785 0.66 0.83 0.79 0.88 0.70 0.87 0.80 1.03 1.12 1.24 1.47 1.48 0.66 0.83 0.79 0.88 0.70 0.87 0.80 1.03 1.12 1.24 1.47 1.48 ... 0.66 0.83 0.79 0.88 0.70 0.87 0.80 1.03 1.12 1.24 1.47 1.48

Proyeccin Poblacin Demandante


203.43 260.13 248.75 282.27 225.72 283.63 263.60 345.38 379.00 422.63 506.61 516.66 232.28 296.58 283.21 320.92 256.28 321.60 298.49 390.60 428.09 476.78 570.84 581.48 ... 491.85 624.61 593.28 668.76 531.30 663.32 612.56 797.63 869.91 964.21 1,148.95 1,164.90

256

2021

2012 ...

2011

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

A continuacin se presenta la proyeccin de la demanda efectiva de visitantes, clasificados por turistas (nacionales y extranjeros) y excursionistas.

Proyeccin de la demanda efectiva de visitantes C.A. Sillustani


Visitantes 2011
Excursionistas 3,938 Nacional 15,702 Extranjero 65,078 Total 84,718

2012
4,457 18,213 66,544 89,214

2013
4,977 20,723 68,010 93,710

2014
5,496 23,234 69,476 98,206

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
9,131 40,810 79,737 129,678

6,015 6,535 25,745 28,256 72,408 70,942 102,702 107,198

7,054 7,573 30,767 33,277 73,873 75,339 111,694 116,190

8,093 8,612 35,788 38,299 76,805 78,271 120,686 125,182

Anexo No 5.3. Proyeccin de la demanda en la situacin con proyecto a) Proyeccin de la poblacin de referencia Para su estimacin se est empleando la metodologa de tasa de crecimiento, tomando como referencia la data historia proporcionada tanto por el MINCETUR (turistas) como por la Direccin Regional de Cultura de Puno (excursionistas).
i.

Para el caso de turistas nacionales y extranejeros. A partir de los datos histricos, del 2003 al 2010, se obtuvo la funcin Y= 11759x + 107050 para turistas extranjeros, y la funcin Y= 8529.1x + 55905 para turistas nacionales; con un coeficiente de correlacin de 0.8279 y 0.9095, respectivamente.

Evolucin de los arribos de turistas al Distrito de Puno, entre los Perodos 2003 2010
Turistas
Nacionales Extranjeros Total

2003

2004

2005
73,825 143,652 217,477

2006

2007

2008

2009

2010 anexos

75,806 71,837 111,172 123,237 186,978 195,074

83,309 97,385 105,642 158,224 176,959 201,142 241,533 274,344 306,784

114,315 132,167 183,247 182,104 297,562 314,271

257

Turismo

Flujo de turistas al Distrito de Puno


Flujo de turistas al Distrito de Puno
y = 11759x + 107050 R = 0.8279

250,000 200,000 150,000 100,000 50,000

y = 8529,1x + 55905 R = 0.9095

Turista Nacional Turista Extranjero

Proyeccin de la poblacin de referencia para el caso de Turistas, Perodos 2011 2021


Visitantes 2011
Nacionales Extranjeros Total

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

141,196 149,725 158,254 166,783 175,312 183,842 192,371 200,900 209,429 217,958 226,487 224,640 236,399 248,158 259,917 271,676 283,435 295,194 306,953 318,712 330,471 342,230 365,836 386,124 406,412 426,700 446,988 467,277 487,565 507,853 528,141 548,429 568,717

258

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

ii.

Para el caso de excursionistas. A partir de los datos histricos, del 2006 al 2010, se obtuvo la funcin Y= 3631.6x + 1416.41 con un coeficiente de correlacin de 0.6415.

Evolucin de la poblacin infantil del rea de influencia, en el perodo 2006 2010


Distritos
Puno Juliaca Capachica Paucarcolla Huancane Chucuito Total

2006
36,219 45,625 19,710 11,863 18,761 16,425 148,603

2007
36,219 45,625 19,710 11,863 18,761 16,425 148,603

2008
35,971 45,313 19,575 11,781 18,633 16,313 147,586

2009
37,211 46,875 20,250 12,188 19,275 16,875 152,674

2010
40,188 50,625 21,870 13,163 20,817 18,225 164,888

Flujo de excursionistas en torno al C.A. Sillustani


Flujo de excursionistas en torno a C.A Sillustani
170,000 165,000 160,000 155,000 150,000 145,000 140,000 135,000 Excursionistas y = 3631,6x + 141641 R = 0.6415

259

anexos

Turismo

Proyeccin de la poblacin de referencia para el caso de excursionistas, perodos 2011 2021


Excur.
Estudiantes Total

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

163,431 115,609 124,138 163,431 115,609 124,138

132,667 141,196 149,725 158,254 166,783 175,312 183,842 192,371 132,667 141,196 149,725 158,254 166,783 175,312 183,842 192,371

b)

Proyeccin de la demanda potencial Para el clculo de la demanda potencial se identific el factor de la demanda potencial (Fdp), obtenido a travs de la encuesta turstica, en la que se consulta la disposicin a realizar actividades tursticas como: a) Visita a sitios arqueolgicos; b) Visita a museo de sitio, y c) Observacin de paisaje. Demanda Potencial
Factor de mercado potencial (Poblacin con necesidades potenciales que requiere servicios producto de las actividades de turismo vinculadas al RT)

Excursionistas Nacional Extranjero

35,25% (Dato de encuesta) 96,00% (Dato de encuesta) 85,33% (Dato de encuesta)

Proyeccin de la demanda potencial


Ao 0 1 2012 2 2013 3 2014 4 2015 5 2016 6 2017
55,785 184,676 251,899

7 2018
58,791 192,864 261,933

8 2019

9 2020

10 2021

Visitantes 2011

40,752 43,759 46,765 49,772 52,778 Excursionistas 57,609 Nacional 135,548 143,736 151,924 160,112 168,300 176,488 Extranjero 191,693 201,727 211,761 221,796 231,830 241,865 Total 384,850 386,215 407,444 428,673 449,902 471,130

492,359 513,588

64,804 61,798 67,811 201,052 209,240 217,428 271,968 282,002 292,036 534,817 556,046 577,274

260

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

c)

Proyeccin de la demanda efectiva. La obtencin de la demanda efectiva se determin a partir del porcentaje de visitantes, tanto turistas como excursionistas, que tienen la disponibilidad de adquirir: uso y pago de los servicios tursticos ofrecidos por el proyecto vinculados al tipo de actividad turstica. A este porcentaje se le denomina factor de la demanda efectiva (Fde).

Demanda Efectiva
Factor de mercado efectivo (Poblacin que requiere y demanda efectivamente servicios producto de las actividades de turismo vinculadas al RT)

Excursionistas Nacional Extranjero

25,21% (Dato de encuesta) 78,13% (Dato de encuesta) 78,91% (Dato de encuesta)

Proyeccin de la demanda efectiva


Ao 0 1 2012 2 2013
11,032 118,691 167,093

3 2014
11,789 125,087 175,011

4 2015
12,547 131,484 182,929

5 2016
13,305 137,881 190,846

6 2017
14,063 144,278 198,764

7 2018
14,821 150,675 206,682

8 2019

9 2020

10 2021

Visitantes 2011

10,274 Excursionistas 14,523 Nacional 105,897 112,294 Extranjero 151,258 159,175 Total 271,678 281,743

296,815 311,888 326,960 342,033

357,105 372,178

16,337 15,579 17,095 157,072 163,468 169,865 214,599 222,517 230,435 387,250 402,323 417,395

261

anexos

Turismo

Anexo N 6. Anlisis de costos


Anexo N 6.1. Estimacin de los costos de inversin a precios de mercado

Costos de Alternativa No 01
Alternativa de Solucin 1
1.- Adecuadas facilidades tursticas en el C.A. Sillustani MF 1 Se crean los servicios de interpretacin cultural MF 2 Eficiente atencin para el ingreso Accin 2 Construccin del Museo de Sitio 2.1 Elaboracin de expediente tcnico 2.2 Consultora: Elaboracin de un guin museogrfico para el Museo de Sitio Ejecucin de obras del Museo de Sitio 2.3 2.4 Equipamiento y material museogrfico del Museo de Sitio 2.5 Ejecucin de obras de rehabilitacin del rea abandonada 2.6 Contratacin de supervisin de obra 2.7 Medidas de mitigacin de impacto ambiental MF 3 Se amplia la capacidad del Estacionamiento Accin 3 Ampliacin y reubicacin del Estacionamiento Elaboracin de expediente tcnico 3.1 Ejecucin de obras de estacionamiento 3.2 3.3 Contratacin de supervisin de obra 3.4 Medidas de mitigacin de impacto ambiental MF 4 Se crea el servicio de observacin del paisaje Accin 4 Construccin de un Mirador Turstico 4.1 Elaboracin de expediente tcnico del Mirador Turstico Ejecucin de obras de Mirador Turstico 4.2 Contratacin de supervisin de obra 4.3 Medidas de mitigacin de impacto ambiental 4.4 2.- Adecuada presentacin del C.A. Sillustani MF 5 Adecuada conservacin de las Chullpas de Sillustani Accin 5 Investigacin y conservacin arqueolgica 5.1 Investigacion y prospeccin arqueolgica Elaboracin de expediente tcnico arqueolgico 5.2 Ejecucin de obras de conservacin 5.3 Contratacin de supervisin de obra 5.4 MF 6 Chullpas de Sillustani protegidas de peligros climticos Accin 6 Instalacin de pararrayos en las Chullpas 6.1 Elaboracin de expediente tcnico Suministro e instalacin de pararrayos 6.2 6.3 Otras obras de proteccin 6.4 Contratacin de supervisin de obra

Und.

Cant.

C.U

MOC

consultora consultora m2 m2 m2 servicio glb

1 1 320 200 271 3 1

50,000.00 18,000.00 600.00 850.00 275.00 5,000.00 25,000.00

50,000.00 18,000.00 80,000.00 70,000.00 27,100.00 15,000.00 3,000.00

consultora m2 servicio glb

1 2000 3 1

30,000.00 450.00 5,000.00 25,000.00

30,000.00 300,000.00 15,000.00 3,000.00

consultora m2 servicio glb

1 60 2 1

12,000.00 350.00 5,000.00 25,000.00

12,000.00 9,000.00 10,000.00 3,000.00

consultora consultora m2 servicio

1 1 250 2

20,000.00 20,000.00 700.00 5,000.00

20,000.00 20,000.00 62,500.00 10,000.00

consultora m2 m2 servicio

1 150 500 2

20,000.00 700.00 350.00 5,000.00

20,000.00 37,500.00 50,000.00 10,000.00

262

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Equipo Materiay HerraMONC les mientas

Costo Directo
1,582,525.00

Gastos General. 10%


158,252.50

Utilidad 10%
158,252.50

Parcial
1,899,030.00

Total a Impuest. Precios IR= 10% Privados IGV= 18% (S/.)


341,825.40 2,240,855.40

544,525.00 50,000.00 18,000.00 16,000.00 10,000.00 20,325.00 10,000.00 80,000.00 70,000.00 6,775.00 10,000.00 16,000.00 20,000.00 20,325.00 2,000.00 192,000.00 170,000.00 74,525.00 15,000.00 25,000.00 970,000.00 30,000.00 900,000.00 15,000.00 25,000.00 68,000.00 12,000.00 21,000.00 10,000.00 25,000.00 938,500.00 225,000.00 20,000.00 20,000.00 175,000.00 10,000.00 310,000.00 20,000.00 105,000.00 175,000.00 10,000.00

54,452.50 5,000.00 1,800.00 19,200.00 17,000.00 7,452.50 1,500.00 2,500.00 97,000.00 3,000.00 90,000.00 1,500.00 2,500.00 6,800.00 1,200.00 2,100.00 1,000.00 2,500.00 93,850.00 22,500.00 2,000.00 2,000.00 17,500.00 1,000.00 31,000.00 2,000.00 10,500.00 17,500.00 1,000.00

54,452.50 5,000.00 1,800.00 19,200.00 17,000.00 7,452.50 1,500.00 2,500.00

653,430.00 60,000.00 21,600.00 230,400.00 204,000.00 89,430.00 18,000.00 30,000.00

117,617.40 10,800.00 3,888.00 41,472.00 36,720.00 16,097.40 3,240.00 5,400.00

771,047.40 70,800.00 25,488.00 271,872.00 240,720.00 105,527.40 21,240.00 35,400.00

150,000.00 300,000.00 10,000.00 10,000.00

150,000.00 2,000.00

97,000.00 1,164,000.00 3,000.00 36,000.00 90,000.00 1,080,000.00 1,500.00 18,000.00 2,500.00 30,000.00 6,800.00 1,200.00 2,100.00 1,000.00 2,500.00 93,850.00 22,500.00 2,000.00 2,000.00 17,500.00 1,000.00 31,000.00 2,000.00 10,500.00 17,500.00 1,000.00 81,600.00 14,400.00 25,200.00 12,000.00 30,000.00 1,126,200.00 270,000.00 24,000.00 24,000.00 210,000.00 12,000.00 372,000.00 24,000.00 126,000.00 210,000.00 12,000.00

209,520.00 1,373,520.00 6,480.00 42,480.00 194,400.00 1,274,400.00 3,240.00 21,240.00 5,400.00 35,400.00 14,688.00 2,592.00 4,536.00 2,160.00 5,400.00 202,716.00 48,600.00 4,320.00 4,320.00 37,800.00 2,160.00 66,960.00 4,320.00 22,680.00 37,800.00 2,160.00 96,288.00 16,992.00 29,736.00 14,160.00 35,400.00 1,328,916.00 318,600.00 28,320.00 28,320.00 247,800.00 14,160.00 438,960.00 28,320.00 148,680.00 247,800.00 14,160.00

3,000.00 10,000.00

6,000.00 10,000.00

3,000.00 2,000.00

12,500.00

87,500.00

12,500.00

contina

anexos

7,500.00 37,500.00

52,500.00 50,000.00

7,500.00 37,500.00

Turismo

Costos de Alternativa No 01 Alternativa de Solucin 1


MF 7 Adecuadas condiciones para el recorrido interno Accin 7 Mejoramiento de senderos Elaboracin de expediente tcnico de senderos 7.1 Ejecucin de obras de senderos 7.2 7.3 Contratacin de supervisin de obra 7.4 Medidas de mitigacin de impacto ambiental Accin 8 Instalacin de sealtica Elaboracin de expediente tcnico de sealizacin 8.1 Instalacin de letreros 8.2 Contratacin de supervisin de obra 8.3 Medidas de mitigacin de impacto ambiental 8.4 3.- Eficiente gestin turstica cultural del C. A. Sillustani MF 8 ptimos conocimientos de calidad turstica de los prestadores de servicios Accin 9 Difusin de buenas prcticas en calidad turstica Contratacin de un capacitador 9.1 Material de trabajo 9.2 Cursos de capacitacin en calidad turstica a la DIRCETUR y 9.3 operadores tursticos MF 9 Mejora de la cultura turstica de la poblacin. Accin 10 Capacitacin a la DRC Puno y la Municipalidad de Atuncolla en cultura turstica Contratacin de un capacitador 10.1 Material de trabajo 10.2 10.3 Cursos de capacitacin en cultura turstica a la DIRCETUR y operadores tursticos Accin 11 Campaas de sensibilizacin a pobladores 11.1 Contratacin de servicio de capacitacin Material de trabajo 11.2 Taller de sensibilizacin dirigido a la poblacin y centros educativos 11.3 MF 10 Posicionamiento del atractivo C.A. Sillustani Accin 12 Promocin y difusin turstica del nuevo y renovado C.A. Sillustani Elaboracin, diagramacin e impresin de material promocional 12.1 (video turstico y material impreso) 12.2 Famtrip con operadores de Lima y Cusco

Und.

Cant.

C.U

MOC

consultora m2 servicio glb consultora unidad servicio glb

1 480 2 1 1 15 2 1

15,000.00 600.00 5,000.00 30,000.00 15,000.00 700.00 5,000.00 25,000.00

15,000.00 120,000.00 10,000.00 5,000.00 15,000.00 3,750.00 10,000.00 3,000.00

servicio servicio curso

2 1 2

7,500.00 12,000.00 5,500.00

15,000.00 11,000.00

servicio servicio curso

2 1 2 7.00 1 1 5

7,500.00 12,000.00 5,500.00

15,000.00 11,000.00

servicio servicio curso

22,500.00 32,500.00 5,000.00 5,000.00 12,000.00 5,500.00 27,500.00

servicio servicio

1 1

20,000.00 20,000.00

10,000.00 20,000.00

264

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Equipo Materiay HerraMONC les mientas

Costo Directo
343,000.00 15,000.00 288,000.00 10,000.00 30,000.00 60,500.00 15,000.00 10,500.00 10,000.00 25,000.00 160,500.00 38,000.00 15,000.00 12,000.00 11,000.00

Gastos General. 10%


34,300.00 1,500.00 28,800.00 1,000.00 3,000.00 6,050.00 1,500.00 1,050.00 1,000.00 2,500.00 16,050.00 3,800.00 1,500.00 1,200.00 1,100.00

Utilidad 10%

Parcial

Total a Impuest. Precios IR= 10% Privados IGV= 18% (S/.)


74,088.00 485,688.00 3,240.00 21,240.00 62,208.00 407,808.00 2,160.00 14,160.00 6,480.00 42,480.00 13,068.00 3,240.00 2,268.00 2,160.00 5,400.00 34,668.00 8,208.00 3,240.00 2,592.00 2,376.00 85,668.00 21,240.00 14,868.00 14,160.00 35,400.00 227,268.00 53,808.00 21,240.00 16,992.00 15,576.00

24,000.00 10,000.00

120,000.00 10,000.00

24,000.00 5,000.00

750.00 10,000.00

5,250.00 10,000.00

750.00 2,000.00

34,300.00 411,600.00 1,500.00 18,000.00 28,800.00 345,600.00 1,000.00 12,000.00 3,000.00 36,000.00 6,050.00 72,600.00 18,000.00 1,500.00 12,600.00 1,050.00 12,000.00 1,000.00 30,000.00 2,500.00 16,050.00 3,800.00 1,500.00 1,200.00 1,100.00 192,600.00 45,600.00 18,000.00 14,400.00 13,200.00

12,000.00

38,000.00 12,000.00 15,000.00 12,000.00 11,000.00 44,500.00 5,000.00 12,000.00 27,500.00 40,000.00 20,000.00 20,000.00

3,800.00 1,500.00 1,200.00 1,100.00 4,450.00 500.00 1,200.00 2,750.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00

3,800.00 1,500.00 1,200.00 1,100.00 4,450.00 500.00 1,200.00 2,750.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00

45,600.00 18,000.00 14,400.00 13,200.00 53,400.00 6,000.00 14,400.00 33,000.00 48,000.00 24,000.00 24,000.00

8,208.00 3,240.00 2,592.00 2,376.00 9,612.00 1,080.00 2,592.00 5,940.00 8,640.00 4,320.00 4,320.00

53,808.00 21,240.00 16,992.00 15,576.00 63,012.00 7,080.00 16,992.00 38,940.00 56,640.00 28,320.00 28,320.00

12,000.00 12,000.00

265

anexos

10,000.00

Turismo

Resumen de costos - Alternativa No 01


Costo Gastos Utilidad Directo Generales
Comp. 1 Comp. 2 Comp. 3 Adecuadas facilidades tursticas 1,582,525.00 en el C.A. Sillustani Adecuada presentacin del C.A. Sillustani Eficiente gestin turstica cultural del C. A. Sillustani 938,500.00 160,500.00 158,252.50 93,850.00 16,050.00 158,252.50 93,850.00 16,050.00

Total a Precios Parcial Impuestos Privados (S/.)


1,899,030.00 1,126,200.00 192,600.00 341,825.40 202,716.00 34,668.00 2,240,855.40 1,328,916.00 227,268.00

Total Costo Alternativa 1

2,681,525.00 268,152.50

268,152.50 3,217,830.00 579,209.40 3,797,039.40

266

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Resumen de costos por rubros - Alternativa No 01


Descripcin
1. Estudios Definitivos y Expedientes Tcnicos 2. Investigacin y prospeccin arqueolgica 3. Inversin fija (infraestructura) 4. Equipamiento 5. Inversin intangible (difusin y capacitacion) 6. Supervisin 7. Mitigacin ambiental Total

Costo Gastos Utilidad Directo Generales


180,000.00 20,000.00 1,836,025.00 275,000.00 160,500.00 18,000.00 2,000.00 183,602.50 27,500.00 16,050.00 18,000.00 2,000.00 183,602.50 27,500.00 16,050.00 8,000.00 13,000.00 268,152.50

Impuestos
38,880.00 4,320.00 396,581.40 59,400.00 34,668.00 17,280.00 28,080.00 579,209.40

Monto a Precios Privados (S/.)


254,880.00 28,320.00 2,599,811.40 389,400.00 227,268.00 113,280.00 184,080.00 3,797,039.40

80,000.00 8,000.00 130,000.00 13,000.00 2,681,525.00 268,152.50

267

anexos

Turismo

Costos de Alternativa No 02
Alternativa de Solucin 2
1.- Adecuadas facilidades tursticas en el C.A. Sillustani MF 1 Se crean los servicios de interpretacin cultural MF 2 Eficiente atencin para el ingreso Accin 2 Rehabilitacion y mejoramiento del Museo de Sitio 2.1 Elaboracin de expediente tcnico 2.2 Consultora: Elaboracin de un guin museogrfico para el Museo de Sitio 2.3 Ejecucin de obras de rehabilitacin y mejoramiento de salas de exhibicin Equipamiento y material museogrfico del Museo de Sitio 2.4 Contratacin de supervisin de obra 2.5 2.6 Medidas de mitigacin de impacto ambiental MF 3 Se ampla la capacidad del Estacionamiento Accin 3 Ampliacin y reubicacin del Estacionamiento Elaboracin de expediente tcnico 3.1 Ejecucin de obras de estacionamiento 3.2 3.3 Ejecucin de obras de rehabilitacion del rea abandonada 3.4 Contratacin de supervisin de obra Medidas de mitigacin de impacto ambiental 3.5 MF 4 Se crea el servicio de observacin del paisaje Accin 4 Construccin de un Mirador Turstico 4.1 Elaboracin de expediente tcnico Mirador turstico Ejecucin de obras de Mirador Turstico 4.2 Contratacin de supervisin de obra 4.3 Medidas de mitigacin de impacto ambiental 4.4 2.- Adecuada presentacin del C.A. Sillustani MF 5 Adecuada conservacin de las Chullpas de Sillustani Accin 5 Investigacin y conservacin arqueolgica 5.1 Investigacin y prospeccin arqueolgica Elaboracin de expediente tcnico arqueolgico 5.2 5.3 Ejecucin de obras de conservacin 5.4 Contratacin de supervisin de obra Chullpas de Sillustani protegidas de peligros climticos MF 6 Accin 6 Instalacin de pararrayos en las Chullpas 6.1 Elaboracin de expediente tcnico Suministro e instalacin de pararrayos 6.2 6.3 Otras obras de proteccin 6.4 Contratacin de supervisin de obra

Und.

Cant.

C.U

MOC

consultora consultora m2 m2 servicio glb

1 1 270 200 3 1

50,000.00 18,000.00 700.00 850.00 5,000.00 25,000.00

50,000.00 18,000.00 67,500.00 70,000.00 15,000.00 3,000.00

consultora m2 m2 servicio glb

1 2,000 600 3 1

30,000.00 450.00 350.00 5,000.00 25,000.00

30,000.00 300,000.00 90,000.00 15,000.00 3,000.00

consultora m2 servicio glb

1 60 2 1

12,000.00 350.00 5,000.00 25,000.00

12,000.00 9,000.00 10,000.00 3,000.00

consultora consultora m2 servicio

1 1 250 2

20,000.00 20,000.00 700.00 5,000.00

20,000.00 20,000.00 62,500.00 10,000.00

consultora m2 m2 servicio

1 150 500 2

20,000.00 700.00 350.00 5,000.00

20,000.00 37,500.00 50,000.00 10,000.00

268

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Equipo Materiay HerraMONC les mientas

Costo Directo
1,715,000.00

Gastos General. 10%


171,500.00

Utilidad 10%
171,500.00

Parcial
2,058,000.00

Total Impuest. Precios IR= 10% Privados IGV= 18% (S/.)


370,440.00 2,428,440.00

467,000.00 50,000.00 18,000.00 13,500.00 10,000.00 10,000.00 81,000.00 70,000.00 10,000.00 27,000.00 20,000.00 2,000.00 189,000.00 170,000.00 15,000.00 25,000.00

46,700.00 5,000.00 1,800.00 18,900.00 17,000.00 1,500.00 2,500.00

46,700.00 5,000.00 1,800.00 18,900.00 17,000.00 1,500.00 2,500.00

560,400.00 60,000.00 21,600.00 226,800.00 204,000.00 18,000.00 30,000.00

100,872.00 10,800.00 3,888.00 40,824.00 36,720.00 3,240.00 5,400.00

661,272.00 70,800.00 25,488.00 267,624.00 240,720.00 21,240.00 35,400.00

150,000.00 300,000.00 30,000.00 60,000.00 10,000.00 10,000.00

1,180,000.00 118,000.00 30,000.00 3,000.00 150,000.00 900,000.00 90,000.00 30,000.00 210,000.00 21,000.00 1,500.00 15,000.00 2,500.00 25,000.00 2,000.00 68,000.00 12,000.00 21,000.00 10,000.00 25,000.00 938,500.00 225,000.00 20,000.00 20,000.00 175,000.00 10,000.00 310,000.00 20,000.00 105,000.00 175,000.00 10,000.00 6,800.00 1,200.00 2,100.00 1,000.00 2,500.00 93,850.00 22,500.00 2,000.00 2,000.00 17,500.00 1,000.00 31,000.00 2,000.00 10,500.00 17,500.00 1,000.00

118,000.00 1,416,000.00 3,000.00 36,000.00 90,000.00 1,080,000.00 21,000.00 252,000.00 1,500.00 18,000.00 2,500.00 30,000.00 6,800.00 1,200.00 2,100.00 1,000.00 2,500.00 93,850.00 22,500.00 2,000.00 2,000.00 17,500.00 1,000.00 31,000.00 2,000.00 10,500.00 17,500.00 1,000.00 81,600.00 14,400.00 25,200.00 12,000.00 30,000.00 1,126,200.00 270,000.00 24,000.00 24,000.00 210,000.00 12,000.00 372,000.00 24,000.00 126,000.00 210,000.00 12,000.00

254,880.00 1,670,880.00 6,480.00 42,480.00 194,400.00 1,274,400.00 45,360.00 297,360.00 3,240.00 21,240.00 5,400.00 35,400.00 14,688.00 2,592.00 4,536.00 2,160.00 5,400.00 202,716.00 48,600.00 4,320.00 4,320.00 37,800.00 2,160.00 66,960.00 4,320.00 22,680.00 37,800.00 2,160.00 96,288.00 16,992.00 29,736.00 14,160.00 35,400.00 1,328,916.00 318,600.00 28,320.00 28,320.00 247,800.00 14,160.00 438,960.00 28,320.00 148,680.00 247,800.00 14,160.00

3,000.00 10,000.00

6,000.00 10,000.00

3,000.00 2,000.00

12,500.00

87,500.00

12,500.00

contina

269

anexos

7,500.00 37,500.00

52,500.00 50,000.00

7,500.00 37,500.00

Turismo

Costos de Alternativa No 02 Alternativa de Solucin 2


MF 7 Adecuadas condiciones para el recorrido interno Accin 7 Mejoramiento de senderos Elaboracin de expediente tcnico de Senderos 7.1 Ejecucin de obras de Senderos 7.2 7.3 Contratacin de supervisin de obra 7.4 Medidas de mitigacin de impacto ambiental Accin 8 Instalacin de Sealtica Elaboracin de expediente tcnico de Sealizacin 8.1 Instalacin de letreros 8.2 Contratacin de supervisin de obra 8.3 Medidas de mitigacin de impacto ambiental 8.4 3.- Eficiente gestin turstica cultural del C. A. Sillustani MF 8 ptimos conocimientos de calidad turstica de los prestadores de servicios Accin 9 Difusin de buenas prcticas en calidad turstica Contratacin de un capacitador 9.1 Material de trabajo 9.2 Cursos de capacitacin en calidad turstica a la DIRCETUR y 9.3 operadores tursticos MF 9 Mejora de la cultura turstica de la poblacin. Accin 10 Capacitacin a la DRC Puno y la Municipalidad de Atuncolla en cultura turstica Contratacin de un capacitador 10.1 Material de trabajo 10.2 10.3 Cursos de capacitacin en cultura turstica a la DIRCETUR y operadores tursticos Accin 11 Campaas de sensibilizacin a pobladores 11.1 Contratacin de servicio de capacitacin Material de trabajo 11.2 Taller de sensibilizacin dirigida a la poblacin y centros educativos 11.3 MF 10 Posicionamiento del atractivo Sillustani Accin 12 Promocin y difusin turstica del nuevo y renovado C.A. Sillustani Elaboracin, diagramacin e impresin material promocional 12.1 (video turstico y material impreso) 12.2 Famtrip con operadores de Lima y Cusco

Und.

Cant.

C.U

MOC

consultora m2 servicio glb consultora unidad servicio glb

1 480 2 1 1 15 2 1

15,000.00 600.00 5,000.00 30,000.00 15,000.00 700.00 5,000.00 25,000.00

15,000.00 120,000.00 10,000.00 5,000.00 15,000.00 3,750.00 10,000.00 3,000.00

servicio servicio curso

2 1 2

7,500.00 12,000.00 5,500.00

15,000.00 11,000.00

servicio servicio curso

2 1 2 7.00 1 1 5

7,500.00 12,000.00 5,500.00

15,000.00 11,000.00

servicio servicio curso

22,500.00 32,500.00 5,000.00 5,000.00 12,000.00 5,500.00 27,500.00

servicio servicio

1 1

20,000.00 20,000.00

10,000.00 20,000.00

270

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Equipo Materiay HerraMONC les mientas

Costo Directo
343,000.00 15,000.00 288,000.00 10,000.00 30,000.00 60,500.00 15,000.00 10,500.00 10,000.00 25,000.00 160,500.00 38,000.00 15,000.00 12,000.00 11,000.00

Gastos General. 10%


34,300.00 1,500.00 28,800.00 1,000.00 3,000.00 6,050.00 1,500.00 1,050.00 1,000.00 2,500.00 16,050.00 3,800.00 1,500.00 1,200.00 1,100.00

Utilidad 10%

Parcial

Total Impuest. Precios IR= 10% Privados IGV= 18% (S/.)


74,088.00 485,688.00 3,240.00 21,240.00 62,208.00 407,808.00 2,160.00 14,160.00 6,480.00 42,480.00 13,068.00 3,240.00 2,268.00 2,160.00 5,400.00 34,668.00 8,208.00 3,240.00 2,592.00 2,376.00 85,668.00 21,240.00 14,868.00 14,160.00 35,400.00 227,268.00 53,808.00 21,240.00 16,992.00 15,576.00

24,000.00 10,000.00

120,000.00 10,000.00

24,000.00 5,000.00

750.00 10,000.00

5,250.00 10,000.00

750.00 2,000.00

34,300.00 411,600.00 1,500.00 18,000.00 28,800.00 345,600.00 1,000.00 12,000.00 3,000.00 36,000.00 6,050.00 72,600.00 18,000.00 1,500.00 12,600.00 1,050.00 12,000.00 1,000.00 30,000.00 2,500.00 16,050.00 3,800.00 1,500.00 1,200.00 1,100.00 192,600.00 45,600.00 18,000.00 14,400.00 13,200.00

12,000.00

38,000.00 12,000.00 15,000.00 12,000.00 11,000.00 44,500.00 5,000.00 12,000.00 27,500.00 40,000.00 20,000.00 20,000.00

3,800.00 1,500.00 1,200.00 1,100.00 4,450.00 500.00 1,200.00 2,750.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00

3,800.00 1,500.00 1,200.00 1,100.00 4,450.00 500.00 1,200.00 2,750.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00

45,600.00 18,000.00 14,400.00 13,200.00 53,400.00 6,000.00 14,400.00 33,000.00 48,000.00 24,000.00 24,000.00

8,208.00 3,240.00 2,592.00 2,376.00 9,612.00 1,080.00 2,592.00 5,940.00 8,640.00 4,320.00 4,320.00

53,808.00 21,240.00 16,992.00 15,576.00 63,012.00 7,080.00 16,992.00 38,940.00 56,640.00 28,320.00 28,320.00

12,000.00 12,000.00

271

anexos

10,000.00

Turismo

Resumen de costos de Alternativa No 02


Costo Gastos Utilidad Directo Generales
Comp. 1 Comp. 2 Comp. 3 Adecuadas facilidades tursticas 1,715,000.00 en el C.A. Sillustani Adecuada presentacin del C.A. Sillustani Eficiente gestin turstica cultural del C. A. Sillustani 938,500.00 160,500.00 171,500.00 93,850.00 16,050.00 171,500.00 93,850.00 16,050.00

Total a Precios Parcial Impuestos Privados (S/.)


2,058,000.00 1,126,200.00 192,600.00 370,440.00 202,716.00 34,668.00 2,428,440.00 1,328,916.00 227,268.00

Total Costo Alternativa 2

2,814,000.00 281,400.00

281,400.00 3,376,800.00 607,824.00 3,984,624.00

272

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Resumen de costos por rubros - Alternativa No 02


Descripcin
1. Estudios Definitivos y Expedientes Tcnicos 2. Investigacin y prospeccin arqueolgica 3. Inversin fija (Infraestructura) 4. Equipamiento 5. Inversin intangible (difusin y capacitacin) 6. Supervisin 7. Mitigacin ambiental Total

Monto a Precios Costo Gastos Utilidad Impuestos Privados Directo Generales (S/.)
180,000.00 20,000.00 1,968,500.00 275,000.00 160,500.00 18,000.00 2,000.00 196,850.00 27,500.00 16,050.00 18,000.00 2,000.00 196,850.00 27,500.00 16,050.00 8,000.00 13,000.00 281,400.00 38,880.00 4,320.00 425,196.00 59,400.00 34,668.00 254,880.00 28,320.00 2,787,396.00 389,400.00 227,268.00

80,000.00 8,000.00 130,000.00 13,000.00 2,814,000.00 281,400.00

17,280.00 113,280.00 28,080.00 184,080.00 607,824.00 3,984,624.00

273

anexos

Turismo

Anexo N 6.2. Estimacin de los costos de operacin y mantenimiento a precios de mercado a) Costos de operacin y mantenimiento para la situacin sin proyecto

Costos de operacin por mes Personal Descripcin


Administrador Arquelogo Contador Cobrador Servicios de seguridad Gua Otros servicios a terceros Total

Unidad
H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes Glb

Sueldo bsico Cantidad mensual (S/.)


1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2,000.00 2,000.00 1,000.00 600.00 850.00 850.00 300.00

Monto a AportaPrecios ciones Privados (9%) (S/.)


180.00 180.00 90.00 54.00 76.50 76.50 27.00 2,180.00 2,180.00 1,090.00 654.00 926.50 926.50 327.00 8,284.00

Insumos, materiales y herramientas Descripcin


Combustible y lubricantes Vestuario tiles de oficina Pasajes y gastos de transporte Telfono Otros servicios a terceros Total

Unidad
Glb Mes Glb Und Mes Glb

Cantidad
1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00

Parcial
800.00 80.00 50.00 50.00 50.00 120.00

Monto a Precios Privados (S/.)


800.00 80.00 50.00 150.00 50.00 120.00 1,250.00

274

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Costos de mantenimiento por mes Descripcin


Estacionamiento Mantenimiento Imprevistos Museo de sitio Servicio de limpieza Mantenimiento de los equipos (oficina) Utiles de oficina Gastos generales Boletera Mantenimiento Senderos internos (circuito) en el CA Sillustani Limpieza general Bacheo En el Complejo Arqueolgico Sillustani Conservacin preventiva Otros servicios de mantenimiento general Mantenimiento y/o reparacin de vehculos Otros servicios a terceros Total Mensual

Unidad

Cantidad

Parcial

Monto a Precios Privados (S/.)


125.00 100.00 25.00 636.00 350.00 80.00 100.00 106.00 55.00 55.00 6.45 2.05 4.40 350.00

Cos-Mes % Cos-Mes Cos-Mes Mes % Cos-Mes

1.00 5.00 1.00 1.00 1.00 20.00 1.00

100.00 5.00 350.00 80.00 100.00 106.00 20.00

Km m2

0.10 1.00

20.50 4.40

Cos-Mes

1.00

350.00

350.00 366.48

Gbl %

1.00 20.00

360.00 72.00

360.00 6.48 1,538.93

275

anexos

Turismo

Proyeccin de costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto


Descripcin
Costos de operacin Personal Insumos, materiales y herramientas Costos de mantenimiento Estacionamiento Museo de Sitio Boletera Senderos internos (circuito) en el C.A. Sillustani En el Complejo Arqueolgico Sillustani Otros servicios de mantenimiento general Total

0 2011

1 2012
114,408.00 99,408.00 15,000.00 18,467.16 1,500.00 7,632.00 660.00 77.40 4,200.00 4,397.76 132,875.16

2 2013
114,408.00 99,408.00 15,000.00 18,467.16 1,500.00 7,632.00 660.00 77.40 4,200.00 4,397.76 132,875.16

3 2014
114,408.00 99,408.00 15,000.00 18,467.16 1,500.00 7,632.00 660.00 77.40 4,200.00 4,397.76 132,875.16

4 2015
114,408.00 99,408.00 15,000.00 18,467.16 1,500.00 7,632.00 660.00 77.40 4,200.00 4,397.76 132,875.16

b)

Costos de operacin y mantenimiento para la situacion con proyecto. Alternativa No 1 Costos de operacin por mes Personal Descripcin Unidad
H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes Glb

Sueldo Bsico Cantidad mensual (S/.)


1.00 1.00 2.00 3.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2,000.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 600.00 850.00 850.00 300.00

Aportaciones (9%)
180.00 180.00 135.00 135.00 180.00 135.00 54.00 76.50 76.50 27.00

Monto a Precios Privados (S/.)


2,180.00 2,180.00 3,270.00 4,905.00 2,180.00 1,635.00 1,308.00 1,853.00 926.50 327.00 20,764.50

Administrador Arquelogo Asistente de conservacin Asistente de investigacin Asistente administrativo Contador Cobrador Servicios de seguridad Guia Otros servicios a terceros Total

276

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

5 2016
114,408.00 99,408.00 15,000.00 18,467.16 1,500.00 7,632.00 660.00 77.40 4,200.00 4,397.76 132,875.16

6 2017
114,408.00 99,408.00 15,000.00 18,467.16 1,500.00 7,632.00 660.00 77.40 4,200.00 4,397.76 132,875.16

7 2018
114,408.00 99,408.00 15,000.00 18,467.16 1,500.00 7,632.00 660.00 77.40 4,200.00 4,397.76 132,875.16

8 2019
114,408.00 99,408.00 15,000.00 18,467.16 1,500.00 7,632.00 660.00 77.40 4,200.00 4,397.76 132,875.16

9 2020
114,408.00 99,408.00 15,000.00 18,467.16 1,500.00 7,632.00 660.00 77.40 4,200.00 4,397.76 132,875.16

10 2021
114,408.00 99,408.00 15,000.00 18,467.16 1,500.00 7,632.00 660.00 77.40 4,200.00 4,397.76 132,875.16

Insumos, materiales y herramientas Descripcin


Bienes de consumo Combustible y lubricantes Vestuario Medicamentos tiles de oficina Materiales de oficina Viticos y asignaciones Pasajes y gastos de transporte Telfono Celular Otros servicios a terceros Total

Unidad
Glb Glb Mes Glb Glb Glb Glb Und Mes Mes Glb

Cantidad
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00

Parcial
1,000.00 2,200.00 80.00 300.00 250.00 300.00 600.00 150.00 150.00 100.00 300.00

Monto a Precios Privados (S/.)


1,000.00 2,200.00 80.00 300.00 250.00 300.00 600.00 450.00 150.00 100.00 300.00 5,730.00

277

anexos

Turismo

Costos de mantenimiento por mes Descripcin


Estacionamiento Mantenimiento del estacionamiento Mantenimiento del rea de recepcin Mantenimiento del mobiliario urbano Mantenimiento de jardines Imprevistos Museo de Sitio Asistente de conservacin Mantenimiento del sistema elctrico y de seguridad Servicio de limpieza Mantenimiento de los equipos (oficina) Mantenimiento de equipos (conservacin) Mantenimiento de mobiliario Material Interpretativo tiles de oficina Gastos generales Va Vehicular Limpieza general Bacheo Reposicin de pavimento Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Boletera Mantenimiento de los equipos Mantenimiento de infraestructura (pintura, etc.) Senderos internos (circuito) en el C.A. Sillustani Limpieza general Bacheo Reposicin de pavimento Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas

Unidad

Cantidad

Parcial

Monto Precios Privados (S/.)


1,387.70 400.00 250.00 300.00 200.00 237.70 5,760.00 3,000.00 1,000.00 500.00 80.00 100.00 20.00 100.00 250.00 710.00 1,042.25 4.05 13.20 500.00 310.00 215.00 105.00 50.00 55.00 720.25

Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes m2 % H-Mes Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes Mes % Km m2 m2 ml und Cos-Mes Cos-Mes

1.00 1.00 1.00 250.00 5.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 20.00 0.10 3.00 2.00 200.00 1.00 1.00 1.00

400.00 250.00 300.00 0.80 47.54 1,500.00 1,000.00 500.00 80.00 100.00 20.00 100.00 250.00 710.00 40.50 4.40 250.00 1.55 215.00 50.00 35.00

Km m2 m2 ml und

0.10 3.00 2.00 200.00 1.00

20.50 4.40 190.00 0.55 215.00

2.05 13.20 380.00 110.00 215.00

contina

278

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Descripcin
Sealizacin del circuito Reparacin y pintado de paneles Limpieza de seales de paneles Sealizacin de interpretacin Reparacin y pintado de seales de orientacin Limpieza de seales de orientacin Mirador Limpieza general Reparacin de estructuras Pintado de estructuras En el Complejo Arqueolgico Sillustani Conservacin preventiva Mantenimiento de pararrayos Mantenimiento de jardines Otros servicios de mantenimiento general Mantenimiento y/o reparacin de vehculos Mantenimiento de los equipos (oficina) Mantenimiento de mobiliario Jardines Otros servicios a terceros Total Mensual

Unidad

Cantidad

Parcial

Monto Precios Privados (S/.)


561.98 304.17 257.81 866.15

Und Und

15.00 15.00

20.28 17.19

Und Und

15.00 15.00 1.00 2.00 3.00

40.56 17.19 15.00 35.00 40.00

608.33 257.81 205.00 15.00 70.00 120.00 2,470.00 1,000.00 30.00 1,440.00 994.04 700.00 80.00 55.00 144.00 15.04 14,112.37

Glb m2 m2

Cos-Mes Glb m2

1.00 1.00 1,800.00

1,000.00 30.00 0.80

Glb Glb Glb m2 %

1.00 1.00 1.00 180.00 20.00

700.00 80.00 55.00 0.80 167.16

279

anexos

Turismo

Proyeccin de Costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin con proyecto - Alternativa No 01


Descripcin
Costos de operacin Personal Insumos, materiales y herramientas Costo de mantenimiento Estacionamiento Museo de Sitio Va vehicular Boletera Senderos internos (circuito) en el C.A. Sillustani Sealizacin del circuito Sealizacin de interpretacin Mirador En el Complejo Arqueolgico Sillustani Otros servicios de mantenimiento general Total

0 2011

1 2012
317,934.00 249,174.00 68,760.00 169,348.43 16,652.40 69,120.00 12,507.00 1,260.00 8,643.00 6,743.75 10,393.75 2,460.00 29,640.00 11,928.53 487,282.43

2 2013
317,934.00 249,174.00 68,760.00 169,348.43 16,652.40 69,120.00 12,507.00 1,260.00 8,643.00 6,743.75 10,393.75 2,460.00 29,640.00 11,928.53 487,282.43

3 2014
317,934.00 249,174.00 68,760.00 169,348.43 16,652.40 69,120.00 12,507.00 1,260.00 8,643.00 6,743.75 10,393.75 2,460.00 29,640.00 11,928.53 487,282.43

4 2015
317,934.00 249,174.00 68,760.00 169,348.43 16,652.40 69,120.00 12,507.00 1,260.00 8,643.00 6,743.75 10,393.75 2,460.00 29,640.00 11,928.53 487,282.43

Alternativa No 02 Costos de operacin por mes Personal

Descripcin
Administrador Arquelogo Asistente de investigacin Asistente Administrativo Contador Cobrador Servicios de seguridad Gua Otros servicios a terceros Total

Unidad
H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes Glb

Sueldo Bsico Cantidad mensual (S/.)


1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2,000.00 2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 600.00 850.00 850.00 300.00

Aportaciones (9%)
180.00 180.00 135.00 180.00 135.00 54.00 76.50 76.50 27.00

Monto Precios Privados (S/.)


2,180.00 2,180.00 4,905.00 2,180.00 1,635.00 1,308.00 1,853.00 1,853.00 327.00 18,421.00

280

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

5 2016
317,934.00 249,174.00 68,760.00 169,348.43 16,652.40 69,120.00 12,507.00 1,260.00 8,643.00 6,743.75 10,393.75 2,460.00 29,640.00 11,928.53 487,282.43

6 2017
317,934.00 249,174.00 68,760.00 169,348.43 16,652.40 69,120.00 12,507.00 1,260.00 8,643.00 6,743.75 10,393.75 2,460.00 29,640.00 11,928.53 487,282.43

7 2018
317,934.00 249,174.00 68,760.00 169,348.43 16,652.40 69,120.00 12,507.00 1,260.00 8,643.00 6,743.75 10,393.75 2,460.00 29,640.00 11,928.53 487,282.43

8 2019
317,934.00 249,174.00 68,760.00 169,348.43 16,652.40 69,120.00 12,507.00 1,260.00 8,643.00 6,743.75 10,393.75 2,460.00 29,640.00 11,928.53 487,282.43

9 2020
317,934.00 249,174.00 68,760.00 169,348.43 16,652.40 69,120.00 12,507.00 1,260.00 8,643.00 6,743.75 10,393.75 2,460.00 29,640.00 11,928.53 487,282.43

10 2021
317,934.00 249,174.00 68,760.00 169,348.43 16,652.40 69,120.00 12,507.00 1,260.00 8,643.00 6,743.75 10,393.75 2,460.00 29,640.00 11,928.53 487,282.43

Insumos, materiales y herramientas Descripcin


Combustible y lubricantes Vestuario tiles de oficina Materiales de oficina Viticos y asignaciones Pasajes y gastos de transporte Telfono Celular Otros servicios a terceros Total

Unidad
Glb Mes Glb Glb Glb Und Mes Mes Glb

Cantidad
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00

Parcial
2,200.00 80.00 250.00 300.00 600.00 150.00 150.00 100.00 300.00

Monto Precios Privados (S/.)


2,200.00 80.00 250.00 300.00 600.00 450.00 150.00 100.00 300.00 4,430.00

281

anexos

Turismo

Costos de mantenimiento por mes Descripcin


Estacionamiento Mantenimiento del estacionamiento Mantenimiento del rea de recepcin Mantenimiento del mobiliario urbano Mantenimiento de jardines Imprevistos Museo de Sitio Asistente de conservacin Mantenimiento del sistema elctrico y de seguridad Servicio de limpieza Mantenimiento de los equipos (oficina) Mantenimiento de equipos (conservacin) Mantenimiento del material interpretativo tiles de oficina Gastos generales Va vehicular Limpieza general Bacheo Reposicion de pavimento Limpieza de cunetas Limpieza de Alcantarillas Boletera Mantenimiento de jardines Mantenimiento de los equipos Mantenimiento de infraestructura (pintura, etc.) Senderos internos (circuito) en el C.A. Sillustani Limpieza general Bacheo Reposicion de pavimento Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas

Unidad

Cantidad

Parcial

Monto Precios Privados (S/.)


1,387.70 400.00 250.00 300.00 200.00 237.70 6,000.00 3,000.00 1,000.00 700.00 100.00 100.00 100.00 250.00 750.00 1,342.25 4.05 13.20 800.00 310.00 215.00 465.00 360.00 50.00 55.00 720.25

Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes m2 % H-Mes Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes Mes % Km m2 m2 ml und Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes

1.00 1.00 1.00 250.00 5.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 20.00 0.10 3.00 2.00 200.00 1.00 1,800.00 1.00 1.00

400.00 250.00 300.00 0.80 47.54 1,500.00 1,000.00 700.00 100.00 100.00 100.00 250.00 750.00 40.50 4.40 400.00 1.55 215.00 0.20 50.00 35.00

Km m2 m2 ml und

0.10 3.00 2.00 200.00 1.00

20.50 4.40 190.00 0.55 215.00

2.05 13.20 380.00 110.00 215.00

contina

282

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Descripcin
Sealizacin del circuito Reparacin y pintado de seales de orientacin Limpieza de seales de orientacin Sealizacin de interpretacin Reparacin y pintado de paneles de interpretacin Limpieza de seales de paneles de interpretacin Mirador Limpieza general Reparacion de estructuras Pintado de estructuras En el Complejo Arqueolgico Sillustani Conservacin preventiva Investigacin Mantenimiento de pararrayos Mantenimiento de jardines Otros servicios de mantenimiento general Mantenimiento y/o reparacin de vehculos Mantenimiento de los equipos (oficina) Mantenimiento de mobiliario Jardines Otros servicios a terceros Total Mensual

Unidad

Cantidad

Parcial

Monto Precios Privados (S/.)


561.98 304.17 257.81 866.15

Und Und

15.00 15.00

20.28 17.19

Und Und

15.00 15.00 1.00 2.00 3.00

40.56 17.19 15.00 35.00 40.00

608.33 257.81 205.00 15.00 70.00 120.00 3,970.00 1,000.00 1,500.00 30.00 1,440.00 994.04 700.00 80.00 55.00 144.00 15.04 16,512.37

Glb m2 m2

Cos-Mes Cos-Mes Glb m2

1.00 1.00 1.00 1,800.00

1,000.00 1,500.00 30.00 0.80

Glb Glb Glb m2 %

1.00 1.00 1.00 180.00 20.00

700.00 80.00 55.00 0.80 167.16

283

anexos

Turismo

Proyeccin de costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin con proyecto - Alternativa No 02


Descripcin
Costos de Operacin Personal Insumos, materiales y herramientas Costo de mantenimiento Estacionamiento Museo de Sitio Va vehicular Boletera Senderos internos (circuito) en el C.A. Sillustani Sealizacin del circuito Sealizacin de interpretacin Mirador En el Complejo Arqueolgico Sillustani Otros servicios de mantenimiento general Total

0 2011

1 2012
274,212.00 221,052.00 53,160.00 198,148.43 16,652.40 72,000.00 16,107.00 5,580.00 8,643.00 6,743.75 10,393.75 2,460.00 47,640.00 11,928.53 472,360.43

2 2013
274,212.00 221,052.00 53,160.00 198,148.43 16,652.40 72,000.00 16,107.00 5,580.00 8,643.00 6,743.75 10,393.75 2,460.00 47,640.00 11,928.53 472,360.43

3 2014
274,212.00 221,052.00 53,160.00 198,148.43 16,652.40 72,000.00 16,107.00 5,580.00 8,643.00 6,743.75 10,393.75 2,460.00 47,640.00 11,928.53 472,360.43

4 2015
274,212.00 221,052.00 53,160.00 198,148.43 16,652.40 72,000.00 16,107.00 5,580.00 8,643.00 6,743.75 10,393.75 2,460.00 47,640.00 11,928.53 472,360.43

284

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

5 2016
274,212.00 221,052.00 53,160.00 198,148.43 16,652.40 72,000.00 16,107.00 5,580.00 8,643.00 6,743.75 10,393.75 2,460.00 47,640.00 11,928.53 472,360.43

6 2017
274,212.00 221,052.00 53,160.00 198,148.43 16,652.40 72,000.00 16,107.00 5,580.00 8,643.00 6,743.75 10,393.75 2,460.00 47,640.00 11,928.53 472,360.43

7 2018
274,212.00 221,052.00 53,160.00 198,148.43 16,652.40 72,000.00 16,107.00 5,580.00 8,643.00 6,743.75 10,393.75 2,460.00 47,640.00 11,928.53 472,360.43

8 2019
274,212.00 221,052.00 53,160.00 198,148.43 16,652.40 72,000.00 16,107.00 5,580.00 8,643.00 6,743.75 10,393.75 2,460.00 47,640.00 11,928.53 472,360.43

9 2020
274,212.00 221,052.00 53,160.00 198,148.43 16,652.40 72,000.00 16,107.00 5,580.00 8,643.00 6,743.75 10,393.75 2,460.00 47,640.00 11,928.53 472,360.43

10 2021
274,212.00 221,052.00 53,160.00 198,148.43 16,652.40 72,000.00 16,107.00 5,580.00 8,643.00 6,743.75 10,393.75 2,460.00 47,640.00 11,928.53 472,360.43

285

anexos

Turismo

Anexo N 6.3. Estimacin de los costos de inversin a precios sociales

Costos de Inversin - Alternativa No 01


Alternativa de Solucin 1
1.- Adecuadas facilidades tursticas en el C.A. Sillustani MF 1 Se crean los servicios de interpretacin cultural MF 2 Eficiente atencin para el ingreso Accin 2 Construccin del Museo de Sitio 2.1 Elaboracin de expediente tcnico 2.2 Consultora: Elaboracin de un guin museogrfico para el Museo de Sitio Ejecucin de obras del Museo de Sitio 2.3 2.4 Equipamiento y material museogrfico del Museo de Sitio 2.5 Ejecucin de obras de rehabilitacin del rea abandonada 2.6 Contratacin de supervisin de obra 2.7 Medidas de mitigacin de impacto ambiental MF 3 Se ampla la capacidad del Estacionamiento Accin 3 Ampliacin y reubicacin del Estacionamiento Elaboracin de expediente tcnico 3.1 Ejecucin de obras de Estacionamiento 3.2 3.3 Contratacin de supervisin de obra 3.4 Medidas de mitigacin de impacto ambiental MF 4 Se crea el servicio de observacin del paisaje Accin 4 Construccin de un Mirador Turstico 4.1 Elaboracin de expediente tcnico Mirador Turstico Ejecucin de obras de Mirador Turstico 4.2 Contratacin de supervisin de obra 4.3 Medidas de mitigacin de impacto ambiental 4.4 2.- Adecuada presentacin del C.A. Sillustani MF 5 Adecuada conservacin de las Chullpas de Sillustani Accin 5 Investigacin y conservacin arqueolgica 5.1 Investigacion y prospeccin arqueolgica Elaboracin de expediente tcnico arqueolgico 5.2 Ejecucin de obras de conservacin 5.3 Contratacin de supervisin de obra 5.4 MF 6 Chullpas de Sillustani protegidas de peligros climticos Accin 6 Instalacin de pararrayos en las Chullpas 6.1 Elaboracin de expediente tcnico Suministro e instalacin de pararrayos 6.2 6.3 Otras obras de proteccin 6.4 Contratacin de supervisin de obra 144,818.18 25,745.45 25,745.45 80,454.55 12,872.73 151,254.55 25,745.45 48,272.73 64,363.64 12,872.73 7,257.00 7,257.00 26,125.20 4,354.20 21,771.00 -

Mano de obra Mano de obra calificada no calificada

338,681.45 64,363.64 23,170.91 102,981.82 90,109.09 34,885.09 19,309.09 3,861.82 447,970.91 38,618.18 386,181.82 19,309.09 3,861.82 43,767.27 15,447.27 11,585.45 12,872.73 3,861.82

32,700.04 9,288.96 5,805.60 11,799.88 5,805.60 92,889.60 87,084.00 5,805.60 7,547.28 1,741.68 5,805.60

286

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Materiales

Equipos y herramientas

Total
1,832,068.56

200,130.00 96,000.00 84,000.00 8,130.00 12,000.00 372,000.00 360,000.00 12,000.00 19,200.00 7,200.00 12,000.00

75,080.18 20,596.36 25,745.45 26,163.82 2,574.55 195,665.45 193,090.91 2,574.55 6,436.36 3,861.82 2,574.55

646,591.68 64,363.64 23,170.91 228,867.14 205,660.15 80,978.79 19,309.09 24,241.96 1,108,525.96 38,618.18 1,026,356.73 19,309.09 24,241.96 76,950.92 15,447.27 24,388.95 12,872.73 24,241.96 1,106,585.90

105,000.00 105,000.00 123,000.00 63,000.00 60,000.00 -

16,090.91 16,090.91 57,927.27 9,654.55 48,272.73 -

273,166.09 25,745.45 25,745.45 208,802.45 12,872.73 358,307.02 25,745.45 125,281.47 194,407.36 12,872.73

contina

287

anexos

Turismo

Costos de Inversin - Alternativa N 01

Alternativa de Solucin 1
MF 7 Adecuadas condiciones para el recorrido interno Accin 7 Mejoramiento de Senderos Elaboracin de expediente tcnico de Senderos 7.1 Ejecucin de obras de Senderos 7.2 7.3 Contratacin de supervisin de obra 7.4 Medidas de mitigacin de impacto ambiental Accin 8 Instalacin de Sealtica Elaboracin de expediente tcnico de Sealizacin 8.1 Instalacin de letreros 8.2 Contratacin de supervisin de obra 8.3 Medidas de mitigacin de impacto ambiental 8.4 3.- Eficiente gestin turstica cultural del C.A. Sillustani MF 8 ptimos conocimientos de calidad turstica de los prestadores de servicios Accin 9 Difusin de buenas prcticas en calidad turstica Contratacin de un capacitador 9.1 Material de trabajo 9.2 Cursos de capacitacin en calidad turstica a la DIRCETUR y 9.3 operadores tursticos MF 9 Mejora de la cultura turstica de la poblacin. Accin 10 Capacitacin a la DRC Puno y la Municipalidad de Atuncolla en cultura turstica Contratacin de un capacitador 10.1 Material de trabajo 10.2 10.3 Cursos de capacitacin en cultura turstica a la DIRCETUR y operadores tursticos Accin 11 Campaas de Sensibilizacin a pobladores 11.1 Contratacin de servicio de capacitacin Material de trabajo 11.2 Taller de sensibilizacin dirigida a la poblacin y centros educativos 11.3 MF 10 Posicionamiento del atractivo Sillustani Accin 12 Promocin y difusin turstica del nuevo y renovado Sillustani Elaboracin, diagramacin e impresin material promocional 12.1 (video turstico y material impreso) 12.2 Famtrip con operadores de Lima y Cusco

Mano de obra Mano de obra no calificada calificada


193,090.91 19,309.09 154,472.73 12,872.73 6,436.36 40,870.91 19,309.09 4,827.27 12,872.73 3,861.82 19,739.04 13,933.44 5,805.60 6,241.02 435.42 5,805.60

33,469.09 19,309.09 14,160.00

33,469.09 19,309.09 14,160.00 41,836.36 6,436.36 35,400.00 38,618.18 12,872.73 25,745.45

288

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Materiales

Equipos y herramientas

Total

156,000.00 144,000.00 12,000.00 18,300.00 6,300.00 12,000.00

37,330.91 30,894.55 6,436.36 3,540.00 965.45 2,574.55

406,160.86 19,309.09 343,300.71 12,872.73 30,678.33 68,951.93 19,309.09 12,528.15 12,872.73 24,241.96 202,592.73

14,400.00 14,400.00 -

47,869.09 19,309.09 14,400.00 14,160.00

14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 12,000.00 12,000.00 -

47,869.09 19,309.09 14,400.00 14,160.00 56,236.36 6,436.36 14,400.00 35,400.00 50,618.18 24,872.73 25,745.45

289

anexos

Turismo

Resumen de costos - Alternativa No 01


Costo Gastos Utilidad Directo Generales
Adecuadas facili1,582,525.00 dades tursticas en el C.A. Sillustani Adecuada presentacin del C.A. Sillustani Eficiente gestin turstica cultural del C. A. Sillustani 938,500.00 Comp. 1 158,252.50 93,850.00 158,252.50 93,850.00

Total a Precios Parcial Impuestos Privados (S/.)


1,899,030.00 1,126,200.00 341,825.40 202,716.00

Total a Precios Sociales (S/.)

2,240,855.40 1,832,068.56 1,328,916.00 1,106,585.90

Comp. 2

Comp. 3

160,500.00

16,050.00

16,050.00

192,600.00

34,668.00

227,268.00

202,592.73

Total Costo Alternativa 1 2,681,525.00 268,152.50

268,152.50 3,217,830.00 579,209.40 3,797,039.40 3,141,247.18

290

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Resumen de costos por rubros - Alternativa No 01


Descripcin
1. Estudios definitivos y expedientes tcnicos 2. Investigacin y prospeccin arqueolgica 3. Inversin fija (infraestructura) 4. Equipamiento 5. Inversin intangible (difusin y capacitacion) 6. Supervisin 7. Mitigacin ambiental Total

Monto a Monto a Precios Precios Costo Gastos Utilidad Impuestos Privados Sociales Directo Generales (S/.) (S/.)
180,000.00 20,000.00 1,836,025.00 275,000.00 160,500.00 18,000.00 2,000.00 183,602.50 27,500.00 16,050.00 18,000.00 2,000.00 183,602.50 27,500.00 16,050.00 8,000.00 13,000.00 268,152.50 38,880.00 4,320.00 396,581.40 59,400.00 34,668.00 254,880.00 28,320.00 231,709.09 25,745.45

2,599,811.40 2,119,630.29 389,400.00 330,941.62 227,268.00 202,592.73

80,000.00 8,000.00 130,000.00 13,000.00 2,681,525.00 268,152.50

17,280.00 113,280.00 102,981.82 28,080.00 184,080.00 127,646.18 579,209.40 3,797,039.40 3,141,247.18

291

anexos

Turismo

Costos de Inversin - Alternativa No 02


Alternativa de Solucin 2
1.- Adecuadas facilidades tursticas en el C.A. Sillustani MF 1 Se crean los servicios de interpretacin cultural MF 2 Eficiente atencin para el ingreso Accin 2 Rehabilitacin y mejoramiento del Museo de Sitio Elaboracin de Expediente Tcnico 2.1 2.2 Consultora: Elaboracin de un guin museogrfico para Museo de Sitio 2.3 Ejecucin de obras de rehabilitacin y mejoramiento de Salas de Exhibicin

Unidad

Mano de obra calificada

consultora consultora m2 m2 servicio glb

287,705.45 64,363.64 23,170.91 86,890.91 90,109.09 19,309.09 3,861.82 563825.45

Equipamiento y material museogrfico del Museo de Sitio 2.4 Contratacin de supervisin de obra 2.5 Medidas de mitigacin de impacto ambiental 2.6 MF 3 Se ampla la capacidad del Estacionamiento Accin 3 Ampliacin y reubicacin del Estacionamiento Elaboracin de expediente tcnico 3.1 Ejecucin de obras de estacionamiento 3.2 3.3 Ejecucin de obras de rehabilitacin del rea abandonada 3.4 Contratacin de supervisin de obra 3.5 Medidas de mitigacin de impacto ambiental Se crea el servicio de observacin del paisaje MF 4 Accin 4 Construccin de un Mirador Turstico 4.1 Elaboracin de expediente tcnico Mirador Turstico Ejecucin de obras de Mirador Turstico 4.2 Contratacin de supervisin de obra 4.3 Medidas de mitigacin de impacto ambiental 4.4 2.- Adecuada presentacin del C.A. Sillustani MF 5 Adecuada conservacin de las Chullpas de Sillustani Accin 5 Investigacin y conservacin arqueolgica 5.1 Investigacin y prospeccin arqueolgica Elaboracin de expediente tcnico arqueolgico 5.2 Ejecucin de obras de conservacin 5.3 Contratacin de supervisin de obra 5.4 MF 6 Chullpas de Sillustani protegidas de peligros climticos Accin 6 Instalacin de pararrayos en las Chullpas 6.1 Elaboracin de expediente tcnico Suministro e instalacin de pararrayos 6.2 6.3 Otras obras de proteccin 6.4 Contratacin de supervisin de obra

consultora m2 m2 servicio glb

38,618.18 386,181.82 115,854.55 19,309.09 3,861.82 43,767.27 15,447.27 11,585.45 12,872.73 3,861.82

consultora m2 servicio glb

consultora consultora m2 servicio

144,818.18 25,745.45 25,745.45 80,454.55 12,872.73 151,254.55 25,745.45 48,272.73 64,363.64 12,872.73

consultora m2 m2 servicio

292

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Mano de obra no calificada

Materiales

Equipos y herramientas

Total
1,992,796.99

19,448.76 7,837.56 5,805.60 5,805.60 110,306.40 87,084.00 17,416.80 5,805.60 7,547.28 1,741.68 5,805.60

193,200.00 97,200.00 84,000.00 12,000.00 444,000.00 360,000.00 72,000.00 12,000.00 19,200.00 7,200.00 12,000.00

63,076.36 34,756.36 25,745.45 2,574.55 234,283.64 193,090.91 38,618.18 2,574.55 6,436.36 3,861.82 2,574.55

563,430.58 64,363.64 23,170.91 226,684.83 205,660.15 19,309.09 24,241.96 1,352,415.49 38,618.18 1,026,356.73 243,889.53 19,309.09 24,241.96 76,950.92 15,447.27 24,388.95 12,872.73 24,241.96 1,106,585.90

7,257.00 7,257.00 26,125.20 4,354.20 21,771.00 -

105,000.00 105,000.00 123,000.00 63,000.00 60,000.00 -

16,090.91 16,090.91 57,927.27 9,654.55 48,272.73 -

273,166.09 25,745.45 25,745.45 208,802.45 12,872.73 358,307.02 25,745.45 125,281.47 194,407.36 12,872.73

contina

293

anexos

Turismo

Costos de Inversin - Alternativa No 02 Alternativa de Solucin 2


MF 7 Adecuadas condiciones para el recorrido interno Accin 7 Mejoramiento de Senderos Elaboracin de expediente tcnico de Senderos 7.1 Ejecucin de obras de Senderos 7.2 7.3 Contratacin de supervisin de obra 7.4 Medidas de mitigacin de impacto ambiental Accin 8 Instalacin de Sealtica Elaboracin de expediente tcnico de Sealizacin 8.1 Instalacin de letreros 8.2 Contratacin de supervisin de obra 8.3 Medidas de mitigacin de impacto ambiental 8.4 3.- Eficiente gestin turstica cultural del C.A. Sillustani MF 8 ptimos conocimientos de calidad turstica de los prestadores de servicios Accin 9 Difusin de buenas prcticas en calidad turstica Contratacin de un capacitador 9.1 Material de trabajo 9.2 Cursos de capacitacin en calidad turstica a la DIRCETUR y 9.3 operadores tursticos MF 9 Mejora de la cultura turstica de la poblacin. Accin 10 Capacitacin a la DRC Puno y la Municipalidad de Atuncolla en cultura turstica Contratacin de un capacitador 10.1 Material de trabajo 10.2 10.3 Cursos de capacitacin en cultura turstica a la DIRCETUR y operadores tursticos Accin 11 Campaas de Sensibilizacin a pobladores 11.1 Contratacin de servicio de capacitacin Material de trabajo 11.2 Taller de Sensibilizacin dirigida a la poblacin y centros educativos 11.3 MF 10 Posicionamiento del atractivo Sillustani Accin 12 Promocin y difusin turstica del nuevo y renovado Sillustani Elaboracin, diagramacin e impresin de material promocional 12.1 (video turstico y material impreso) 12.2 Famtrip con operadores de Lima y Cusco 33,469.09 19,309.09 14,160.00

Und.

Gastos General. 10%


193,090.91 19,309.09 154,472.73 12,872.73 6,436.36 40,870.91 19,309.09 4,827.27 12,872.73 3,861.82

consultora m2 servicio glb consultora unidad servicio glb

servicio servicio curso

33,469.09 servicio servicio curso 19,309.09 14,160.00 41,836.36 6,436.36 35,400.00 38,618.18 servicio servicio 12,872.73 25,745.45

servicio servicio curso

294

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Mano de obra no calificada


19,739.04 13,933.44 5,805.60 6,241.02 435.42 5,805.60

Materiales

Equipos y herramientas
37,330.91 30,894.55 6,436.36 3,540.00 965.45 2,574.55

Total

156,000.00 144,000.00 12,000.00 18,300.00 6,300.00 12,000.00

406,160.86 19,309.09 343,300.71 12,872.73 30,678.33 68,951.93 19,309.09 12,528.15 12,872.73 24,241.96 202,592.73

14,400.00 14,400.00 -

47,869.09 19,309.09 14,400.00 14,160.00

14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 12,000.00 12,000.00 -

47,869.09 19,309.09 14,400.00 14,160.00 56,236.36 6,436.36 14,400.00 35,400.00 50,618.18 24,872.73 25,745.45

295

anexos

Turismo

Resumen de costos de Alternativa No 02


Costo Gastos Utilidad Directo Generales
Adecuadas facili1,715,000.00 dades tursticas en el C.A. Sillustani Adecuada presentacin del C.A. Sillustani Eficiente gestin turstica cultural del C. A. Sillustani 938,500.00 Comp. 1 171,500.00 93,850.00 171,500.00 93,850.00

Total a Precios Parcial Impuestos Privados (S/.)


2,058,000.00 1,126,200.00 370,440.00 202,716.00

Total a Precios Sociales (S/.)

2,428,440.00 1,992,796.99 1,328,916.00 1,106,585.90

Comp. 2

Total Costo Alternativa 2 2,814,000.00 281,400.00

Comp. 3

160,500.00

16,050.00

16,050.00

192,600.00

34,668.00

227,268.00

202,592.73

281,400.00 3,376,800.00 607,824.00 3,984,624.00 3,301,975.61

296

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Resumen de costos por rubros - Alternativa No 02


Descripcin
1. Estudios definitivos y expedientes tcnicos 2. Investigacin y prospeccin arqueolgica 3. Inversin fija (infraestructura) 4. Equipamiento 5. Inversin intangible (difusin y capacitacin) 6. Supervisin 7. Mitigacin ambiental Total

Monto a Monto a Precios Precios Costo Gastos Utilidad Impuestos Privados Sociales Directo Generales (S/.) (S/.)
180,000.00 20,000.00 18,000.00 2,000.00 18,000.00 2,000.00 196,850.00 27,500.00 16,050.00 8,000.00 13,000.00 281,400.00 38,880.00 4,320.00 425,196.00 59,400.00 34,668.00 254,880.00 28,320.00 231,709.09 25,745.45

1,968,500.00 196,850.00 275,000.00 27,500.00 160,500.00 16,050.00 80,000.00 8,000.00 130,000.00 13,000.00 2,814,000.00 281,400.00

2,787,396.00 2,280,358.72 389,400.00 330,941.62 227,268.00 202,592.73

113,280.00 102,981.82 17,280.00 184,080.00 28,080.00 127,646.18 607,824.00 3,984,624.00 3,301,975.61

297

anexos

Turismo

Anexo N 6.4. Estimacin de los costos de operacin y mantenimiento a precios sociales A. Costos mensuales de operacin y mantenimiento para la situacin sin proyecto Costos de operacin por mes Personal Descripcin Unid.
H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes Glb

Cant.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Sueldo Bsico Mensual (S/.)


2,000.00 2,000.00 1,000.00 600.00 850.00 850.00 300.00

Total a Monto a AportaFactor de Precios Precios ciones Correccin Sociales Privados (9%) Social (S/.) (S/.)
180.00 180.00 90.00 54.00 76.50 76.50 27.00 2,180.00 2,180.00 1,090.00 654.00 926.50 926.50 327.00 8,284.00 0.91 0.91 0.91 0.91 0.85 0.91 0.85 1,981.82 1,981.82 990.91 594.55 785.17 842.27 277.12 7,453.65

Administrador Arquelogo Contador Cobrador Servicios de seguridad Guia Otros servicios a terceros Total

Insumos, materiales y herramientas Descripcin


Combustible y lubricantes Vestuario tiles de oficina Pasajes y gastos de transporte Telfono Otros servicios a terceros Total

Unid.
Glb Mes Glb Und Mes Glb

Cant.
1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00

Parcial
800.00 80.00 50.00 50.00 50.00 120.00

Total a Factor de Monto a Precios Precios Correccin Sociales Privados Social (S/.) (S/.)
800.00 80.00 50.00 150.00 50.00 120.00 1,250.00 0.91 0.91 0.91 0.85 0.91 0.91 727.27 72.73 45.45 127.12 45.45 109.09 1,127.12

298

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Costos de mantenimiento Descripcin


Estacionamiento Mantenimiento del estacionamiento Imprevistos Museo de Sitio Servicio de limpieza Mantenimiento de los equipos (oficina) tiles de oficina Gastos generales Boletera Mantenimiento de infraestructura (pintura, etc.) Senderos internos (circuito) en el C.A. Sillustani Limpieza general Bacheo En el Complejo Arqueolgico Sillustani Conservacin preventiva Otros servicios de mantenimiento general Mantenimiento y/o reparacin de vehculos Otros servicios a terceros Total Mensual

Unidad

Cantidad

Parcial

Total a Monto a Factor de Precios Precios Correcin Sociales Privados Social (S/.) (S/.)
125.00 100.00 25.00 636.00 350.00 80.00 100.00 106.00 55.00 55.00 6.45 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 105.93 84.75 21.19 449.15 296.61 67.80 84.75 55.00 55.00 5.47 0.85 0.85 1.74 3.73 318.18 318.18 305.16 305.08 0.08 1,238.89

Cos-Mes % Cos-Mes Cos-Mes Mes % Cos-Mes

1.00 5.00 1.00 1.00 1.00 20.00 1.00

100.00 5.00 350.00 80.00 100.00 106.00 20.00

0.85

Km m2

0.10 1.00

20.50 4.40

2.05 4.40 350.00 350.00 366.48 360.00 6.48 1,538.93

Cos-Mes

1.00

350.00

0.91

Glb %

1.00 20.00

360.00 72.00

0.85 0.85

299

anexos

Turismo

Proyeccin anual de costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin sin proyecto Descripcin


Costos de Operacin Personal Insumos, materiales y herramientas Costo de Mantenimiento Estacionamiento Museo de Sitio Boletera Senderos internos (circuito) en el C.A. Sillustani En el Complejo Arqueolgico Sillustani Otros servicios de mantenimiento general Total

0 2011

1 2012
102,969.24 89,443.82 13,525.42 14,866.72 1,271.19 5,389.83 660.00 65.59 3,818.18 3,661.93 117,835.97

2 2013
102,969.24 89,443.82 13,525.42 14,866.72 1,271.19 5,389.83 660.00 65.59 3,818.18 3,661.93 117,835.97

3 2014
102,969.24 89,443.82 13,525.42 14,866.72 1,271.19 5,389.83 660.00 65.59 3,818.18 3,661.93 117,835.97

4 2015
102,969.24 89,443.82 13,525.42 14,866.72 1,271.19 5,389.83 660.00 65.59 3,818.18 3,661.93 117,835.97

B.

Costos mensuales de operacin y mantenimiento para la situacin con proyecto Alternativa No 01 Costos de operacin por mes Personal

Descripcin
Administrador Arquelogo Asistente de conservacin Asistente de investigacin Asistente administrativo Contador Cobrador Servicios de seguridad Guia Otros servicios a terceros Total

Unid.
H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes Glb

Cant.
1.00 1.00 2.00 3.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00

Sueldo Bsico Mensual (S/.)


2,000.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 600.00 850.00 850.00 300.00

Monto a Monto a AportaFactor de Precios Precios ciones Privados Correccin Sociales (9%) Social (S/.) (S/.)
180.00 180.00 135.00 135.00 180.00 135.00 54.00 76.50 76.50 27.00 2,180.00 2,180.00 3,270.00 4,905.00 2,180.00 1,635.00 1,308.00 1,853.00 926.50 327.00 20,764.50 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.85 0.91 0.85 1,981.82 1,981.82 2,972.73 4,459.09 1,981.82 1,486.36 1,189.09 1,570.34 842.27 277.12 18,742.46

300

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

5 2016
102,969.24 89,443.82 13,525.42 14,866.72 1,271.19 5,389.83 660.00 65.59 3,818.18 3,661.93 117,835.97

6 2017
102,969.24 89,443.82 13,525.42 14,866.72 1,271.19 5,389.83 660.00 65.59 3,818.18 3,661.93 117,835.97

7 2018
102,969.24 89,443.82 13,525.42 14,866.72 1,271.19 5,389.83 660.00 65.59 3,818.18 3,661.93 117,835.97

8 2019
102,969.24 89,443.82 13,525.42 14,866.72 1,271.19 5,389.83 660.00 65.59 3,818.18 3,661.93 117,835.97

9 2020
102,969.24 89,443.82 13,525.42 14,866.72 1,271.19 5,389.83 660.00 65.59 3,818.18 3,661.93 117,835.97

10 2021
102,969.24 89,443.82 13,525.42 14,866.72 1,271.19 5,389.83 660.00 65.59 3,818.18 3,661.93 117,835.97

Insumos, materiales y herramientas Descripcin


Bienes de Consumo Combustible y lubricantes Vestuario Medicamentos tiles de oficina Materiales de oficina Viticos y asignaciones Pasajes y gastos de transporte Telfono Clular Otros servicios a terceros Total

Unid.
Glb Glb Mes Glb Glb Glb Glb Und Mes Mes Glb

Cant.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00

Parcial
1,000.00 2,200.00 80.00 300.00 250.00 300.00 600.00 150.00 150.00 100.00 300.00

Monto a Factor de Monto a Precios Correccin Precios Privados Sociales Social (S/.) (S/.)
1,000.00 2,200.00 80.00 300.00 250.00 300.00 600.00 450.00 150.00 100.00 300.00 5,730.00 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.85 0.91 0.91 0.91 909.09 2,000.00 72.73 272.73 227.27 272.73 545.45 381.36 136.36 90.91 272.73 5,181.36

301

anexos

Turismo

Costos de mantenimiento Descripcin


Estacionamiento Mantenimiento del estacionamiento Mantenimiento del rea de recepcin Mantenimiento del mobiliario urbano Mantenimiento de jardines Imprevistos Museo de Sitio Asistente de conservacin Mantenimiento del sistema elctrico y de seguridad Servicio de limpieza Mantenimiento de los equipos (oficina) Mantenimiento de equipos (conservacin) Mantenimiento de mobiliario Mantenimiento del material interpretativo Utiles de oficina Gastos generales Va Vehicular Limpieza general Bacheo Reposicin de pavimento Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Boletera Mantenimiento de los equipos Mantenimiento de infraestructura (pintura, etc.) Senderos internos (circuito) en el C.A. Sillustani Limpieza general Bacheo Reposicion de pavimento Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Km m2 m2 ml und 0.10 3.00 2.00 200.00 1.00 20.50 4.40 190.00 0.55 215.00

Unidad

Cantidad

Parcial

Monto a Factor de Monto a Precios Precios Correccin Privados Sociales Social (S/.) (S/.)
1,387.70 400.00 250.00 300.00 200.00 237.70 5,760.00 3,000.00 1,000.00 500.00 80.00 100.00 20.00 100.00 250.00 710.00 1,042.25 4.05 13.20 500.00 310.00 215.00 105.00 50.00 55.00 720.25 2.05 13.20 380.00 110.00 215.00 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 1,176.02 338.98 211.86 254.24 169.49 201.44 4,279.66 2,542.37 847.46 423.73 67.80 84.75 16.95 84.75 211.86 883.26 3.43 11.19 423.73 262.71 182.20 97.37 42.37 55.00 610.38 1.74 11.19 322.03 93.22 182.20

Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes m2 % H-Mes Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes Mes % Km m2 m2 ml und Cos-Mes Cos-Mes

1.00 1.00 1.00 250.00 5.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 20.00 0.10 3.00 2.00 200.00 1.00 1.00 1.00

400.00 250.00 300.00 0.80 47.54 1,500.00 1,000.00 500.00 80.00 100.00 20.00 100.00 250.00 710.00 40.50 4.40 250.00 1.55 215.00 50.00 35.00

0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

contina

302

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Descripcin
Sealizacin del circuito Reparacin y pintado de seales de orientacin Limpieza de seales de orientacin Sealizacin de interpretacin Reparacin y pintado de paneles de interpretacin Limpieza de seales de paneles de interpretacin Mirador Limpieza general Reparacin de estructuras Pintado de estructuras En el Complejo Arqueolgico Sillustani Conservacin preventiva Mantenimiento de pararrayos Mantenimiento de jardines Otros servicios de mantenimiento general Mantenimiento y/o reparacin de vehculos Mantenimiento de los equipos (oficina) Mantenimiento de mobiliario Jardines Otros servicios a terceros Total Mensual

Unidad

Cantidad

Parcial

Monto a Factor de Monto a Precios Correcin Precios Sociales Privados Social (S/.) (S/.)
561.98 304.17 257.81 866.15 0.85 0.85 476.25 257.77 218.49 734.02 0.85 0.85 515.54 218.49 173.73 12.71 59.32 101.69 2,159.43 909.09 30.00 1,220.34 838.61 593.22 67.80 46.61 130.91 0.08 11,428.74

Und Und

15.00 15.00

20.28 17.19

Und Und

15.00 15.00

40.56 17.19

608.33 257.81 205.00 15.00 70.00 120.00 2,470.00 1,000.00 30.00 1,440.00 994.04 700.00 80.00 55.00 144.00 15.04 14,112.37

Glb m2 m2

1.00 2.00 3.00

15.00 35.00 40.00

0.85 0.85 0.85

Cos-Mes Glb m2

1.00 1.00 1,800.00

1,000.00 30.00 0.80

0.91 0.85 0.85

Glb Glb Glb m2 %

1.00 1.00 1.00 180.00 20.00

700.00 80.00 55.00 0.80 167.16

0.85 0.85 0.85 0.91 0.85

303

anexos

Turismo

Proyecto anual de costos de operacin y mantenimiento en la situacin con proyecto - Alternativa N 1 Descripcin
Costos de Operacin Personal Insumos, materiales y herramientas Costo de Mantenimiento Estacionamiento Museo de Sitio Va vehicular Boletera Senderos internos (circuito) en el C.A. Sillustani Sealizacin del circuito Sealizacin de interpretacin Mirador En el Complejo Arqueolgico Sillustani Otros servicios de mantenimiento general Total

0 2011

1 2012
287,085.76 224,909.49 62,176.27 137,144.90 14,112.20 51,355.93 10,599.15 1,168.47 7,324.58 5,715.04 8,808.26 2,084.75 25,913.16 10,063.35 424,230.66

2 2013
287,085.76 224,909.49 62,176.27 137,144.90 14,112.20 51,355.93 10,599.15 1,168.47 7,324.58 5,715.04 8,808.26 2,084.75 25,913.16 10,063.35 424,230.66

3 2014
287,085.76 224,909.49 62,176.27 137,144.90 14,112.20 51,355.93 10,599.15 1,168.47 7,324.58 5,715.04 8,808.26 2,084.75 25,913.16 10,063.35 424,230.66

4 2015
287,085.76 224,909.49 62,176.27 137,144.90 14,112.20 51,355.93 10,599.15 1,168.47 7,324.58 5,715.04 8,808.26 2,084.75 25,913.16 10,063.35 424,230.66

Alternativa No 02 Costos de operacin por mes Personal

Descripcin
Administrador Arquelogo Asistente de investigacin Asistente administrativo Contador Cobrador Servicios de seguridad Guia Otros servicios a terceros Total

Unid.
H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes Glb

Cant.
1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00

Sueldo Bsico Mensual (S/.)


2,000.00 2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 600.00 850.00 850.00 300.00

Aportaciones (9%)
180.00 180.00 135.00 180.00 135.00 54.00 76.50 76.50 27.00

Monto a Monto a Factor de Precios Precios Privados Correccin Sociales Social (S/.) (S/.)
2,180.00 2,180.00 4,905.00 2,180.00 1,635.00 1,308.00 1,853.00 1,853.00 327.00 18,421.00 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.85 0.91 0.85 1,981.82 1,981.82 4,459.09 1,981.82 1,486.36 1,189.09 1,570.34 1,684.55 277.12 16,612.00

304

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

5 2016
287,085.76 224,909.49 62,176.27 137,144.90 14,112.20 51,355.93 10,599.15 1,168.47 7,324.58 5,715.04 8,808.26 2,084.75 25,913.16 10,063.35 424,230.66

6 2017
287,085.76 224,909.49 62,176.27 137,144.90 14,112.20 51,355.93 10,599.15 1,168.47 7,324.58 5,715.04 8,808.26 2,084.75 25,913.16 10,063.35 424,230.66

7 2018
287,085.76 224,909.49 62,176.27 137,144.90 14,112.20 51,355.93 10,599.15 1,168.47 7,324.58 5,715.04 8,808.26 2,084.75 25,913.16 10,063.35 424,230.66

8 2019
287,085.76 224,909.49 62,176.27 137,144.90 14,112.20 51,355.93 10,599.15 1,168.47 7,324.58 5,715.04 8,808.26 2,084.75 25,913.16 10,063.35 424,230.66

9 2020
287,085.76 224,909.49 62,176.27 137,144.90 14,112.20 51,355.93 10,599.15 1,168.47 7,324.58 5,715.04 8,808.26 2,084.75 25,913.16 10,063.35 424,230.66

10 2021
287,085.76 224,909.49 62,176.27 137,144.90 14,112.20 51,355.93 10,599.15 1,168.47 7,324.58 5,715.04 8,808.26 2,084.75 25,913.16 10,063.35 424,230.66

Insumos, materiales y herramientas Descripcin


Combustible y lubricantes Vestuario tiles de oficina Materiales de oficina Viticos y asignaciones Pasajes y gastos de transporte Telfono Clular Otros servicios a terceros Total

Unid.
Glb Mes Glb Glb Glb Und Mes Mes Glb

Cant.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00

Parcial
2,200.00 80.00 250.00 300.00 600.00 150.00 150.00 100.00 300.00

Monto a Factor de Monto a Precios Precios Correccin Privados Sociales Social (S/.) (S/.)
2,200.00 80.00 250.00 300.00 600.00 450.00 150.00 100.00 300.00 4,430.00 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.85 0.91 0.91 0.91 2,000.00 72.73 227.27 272.73 545.45 381.36 136.36 90.91 272.73 3,999.54

305

anexos

Turismo

Costos de mantenimiento Descripcin


Estacionamiento Mantenimiento del estacionamiento Mantenimiento del rea de recepcin Mantenimiento del mobiliario urbano Mantenimiento de jardines Imprevistos Museo de Sitio Asistente de conservacin Mantenimiento del sistema elctrico y de seguridad Servicio de limpieza Mantenimiento de los equipos (oficina) Mantenimiento de Equipos (conservacin) Mantenimiento del material interpretativo Utiles de oficina Gastos generales Va vehicular Limpieza General Bacheo Reposicin de pavimento Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Boletera Mantenimiento de jardines Mantenimiento de los equipos Mantenimiento de infraestructura (pintura, etc.) Senderos internos (circuito) en el C.A. Sillustani Limpieza general Bacheo Reposicin de pavimento Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Km m2 m2 ml und 0.10 3.00 2.00 200.00 1.00 20.50 4.40 190.00 0.55 215.00

Unidad

Cantidad

Parcial

Monto a Monto a Precios Factor de Precios Privados Correccin Sociales Social (S/.) (S/.)
1,387.70 400.00 250.00 300.00 200.00 237.70 6,000.00 3,000.00 1,000.00 700.00 100.00 100.00 100.00 250.00 750.00 1,342.25 4.05 13.20 800.00 310.00 215.00 465.00 360.00 50.00 55.00 720.25 2.05 13.20 380.00 110.00 215.00 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 1,176.02 338.98 211.86 254.24 169.49 201.44 4,449.15 2,542.37 847.46 593.22 84.75 84.75 84.75 211.86 1,137.50 3.43 11.19 677.97 262.71 182.20 402.46 305.08 42.37 55.00 610.38 1.74 11.19 322.03 93.22 182.20

Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes m2 % H-Mes Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes Mes % Km m2 m2 ml und Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes

1.00 1.00 1.00 250.00 5.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 20.00 0.10 3.00 2.00 200.00 1.00 1,800.00 1.00 1.00

400.00 250.00 300.00 0.80 47.54 1,500.00 1,000.00 700.00 100.00 100.00 100.00 250.00 750.00 40.50 4.40 400.00 1.55 215.00 0.20 50.00 35.00

0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

contina

306

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Costos de mantenimiento Descripcin


Sealizacin del circuito Reparacin y pintado de seales de orientacin Limpieza de seales de orientacin Sealizacin de interpretacin Reparacin y pintado de paneles de interpretacin Limpieza de seales de paneles de interpretacin Mirador Limpieza general Reparacin de estructuras Pintado de estructuras En el Complejo Arqueolgico Sillustani Conservacin preventiva Investigacin Mantenimiento de pararrayos Mantenimiento de jardines Otros servicios de mantenimiento general Mantenimiento y/o reparacin de vehculos Mantenimiento de los equipos (oficina) Mantenimiento de mobiliario Jardines Otros servicios a terceros Total Mensual

Unidad

Cantidad

Parcial

Monto a Factor de Monto a Precios Precios Correccin Privados Sociales Social (S/.) (S/.)
561.98 304.17 257.81 866.15 0.85 0.85 476.25 257.77 218.49 734.02 0.85 0.85 515.54 218.49 173.73 12.71 59.32 101.69 3,523.07 909.09 1,363.64 30.00 1,220.34 838.61 0.85 0.85 0.85 0.91 0.85 593.22 67.80 46.61 130.91 0.08 13,521.19

Und Und

15.00 15.00

20.28 17.19

Und Und

15.00 15.00

40.56 17.19

608.33 257.81 205.00 15.00 70.00 120.00 3,970.00 1,000.00 1,500.00 30.00 1,440.00 994.04

Glb m2 m2

1.00 2.00 3.00

15.00 35.00 40.00

0.85 0.85 0.85

Cos-Mes Cos-Mes Glb m2

1.00 1.00 1.00 1,800.00

1,000.00 1,500.00 30.00 0.80

0.91 0.91 0.85 0.85

Glb Glb Glb m2 %

1.00 1.00 1.00 180.00 20.00

700.00 80.00 55.00 0.80 167.16

700.00 80.00 55.00 144.00 15.04 16,512.37

307

anexos

Turismo

Proyeccin de Costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin con proyecto - Alternativa No 02 Descripcin


Costos de Operacin Personal Insumos, materiales y herramientas Costo de Mantenimiento Estacionamiento Museo de Sitio Va vehicular Boletera Senderos Internos (circuito) en el C.A. Sillustani Sealizacin del circuito Sealizacin de interpretacin Mirador En el Complejo Arqueolgico Sillustani Otros servicios de mantenimiento general Total

0 2011

1 2012
247,338.49 199,344.04 47,994.45 162,254.30 14,112.20 53,389.83 13,650.00 4,829.49 7,324.58 5,715.04 8,808.26 2,084.75 42,276.80 10,063.35 409,592.79

2 2013
247,338.49 199,344.04 47,994.45 162,254.30 14,112.20 53,389.83 13,650.00 4,829.49 7,324.58 5,715.04 8,808.26 2,084.75 42,276.80 10,063.35 409,592.79

3 2014
247,338.49 199,344.04 47,994.45 162,254.30 14,112.20 53,389.83 13,650.00 4,829.49 7,324.58 5,715.04 8,808.26 2,084.75 42,276.80 10,063.35 409,592.79

4 2015
247,338.49 199,344.04 47,994.45 162,254.30 14,112.20 53,389.83 13,650.00 4,829.49 7,324.58 5,715.04 8,808.26 2,084.75 42,276.80 10,063.35 409,592.79

308

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

5 2016
247,338.49 199,344.04 47,994.45 162,254.30 14,112.20 53,389.83 13,650.00 4,829.49 7,324.58 5,715.04 8,808.26 2,084.75 42,276.80 10,063.35 409,592.79

6 2017
247,338.49 199,344.04 47,994.45 162,254.30 14,112.20 53,389.83 13,650.00 4,829.49 7,324.58 5,715.04 8,808.26 2,084.75 42,276.80 10,063.35 409,592.79

7 2018
247,338.49 199,344.04 47,994.45 162,254.30 14,112.20 53,389.83 13,650.00 4,829.49 7,324.58 5,715.04 8,808.26 2,084.75 42,276.80 10,063.35 409,592.79

8 2019
247,338.49 199,344.04 47,994.45 162,254.30 14,112.20 53,389.83 13,650.00 4,829.49 7,324.58 5,715.04 8,808.26 2,084.75 42,276.80 10,063.35 409,592.79

9 2020
247,338.49 199,344.04 47,994.45 162,254.30 14,112.20 53,389.83 13,650.00 4,829.49 7,324.58 5,715.04 8,808.26 2,084.75 42,276.80 10,063.35 409,592.79

10 2021
247,338.49 199,344.04 47,994.45 162,254.30 14,112.20 53,389.83 13,650.00 4,829.49 7,324.58 5,715.04 8,808.26 2,084.75 42,276.80 10,063.35 409,592.79

309

anexos

Turismo

Anexo N 7. Propuestas metodolgicas para la estimacin de los beneficios sociales


De acuerdo a Terry Powers63, los beneficios potenciales que generan los proyectos en turismo pueden ser de tres tipos: Los ingresos adicionales en divisas, proporcionados por los turistas extranjeros y por los turistas nacionales que salen de viaje por el proyecto turstico nacional. El ahorro de recursos internos debido a menores costos marginales con relacin a los costos actuales de proporcionar la oferta turstica. El valor (incluido el excedente del consumidor) de los servicios adicionales ofrecidos a los visitantes nacionales.

Luego, los beneficios que generaran los proyectos de inversin turstica en un destino o producto se traducen en el incremento de los ingresos por la venta de paquetes tursticos al destino, servicio de guiado y por un mayor consumo de servicios de hospedaje, alimentacin, transporte terrestre y otros servicios conexos ligados a la actividad turstica misma (servicio de transporte en lancha, servicio de sobrevuelo en avionetas, consumo de artesanas, etc.). De lo mencionado anteriormente se puede establecer que la produccin del turismo se podra aproximar mediante el gasto de los turistas, es decir, la rentabilidad social del turismo es una funcin del gasto turstico64. RT = f( GT )

Aunque el anlisis de rentabilidad no diferencia entre los agentes econmicos que se benefician, cabe sealar que una de las finalidades de la intervencin pblica, particularmente en turismo, es generar la participacin de la poblacin en la actividad, como una forma de redistribuir el ingreso y para la sostenibilidad social del proyecto de inversin pblica en dicho sector.
63 64 Powers, Terry A., Evaluacin de proyectos de turismo internacional. Prial y Valenzuela, Estudio de Rentabilidad Social del Destino Ruta Moche.

GT

Gasto total de los turistas

310

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Por lo tanto, los beneficios sociales generados por los turistas estn conformados por el mayor gasto de stos en bienes y servicios relacionados a su estada. El gasto total de los turistas es una funcin de su gasto diario, el nmero de turistas que llega en un perodo y el nmero de pernoctaciones del turista en un determinado atractivo, producto o destino turstico. GT = f( GD, T, NP )

GD NP T

Gasto diario del turista

Nmero de turistas al ao Nmero de pernoctaciones del turista atribuibles a la visita al recurso turstico

El gasto diario del turista (GDT) es una variable que solo est recogida y analizada a travs de la encuesta, la misma que se vincula a la venta de paquetes tursticos, servicio de guiado, consumo de servicios de hospedaje, alimentacin, transporte terrestre, consumo de artesanas. El nmero de turistas al ao (T) que llega a un recurso/atractivo depende de diversas variables. Las principales son el ingreso del turista, el costo del producto turstico, la capacidad de carga del producto turstico y la capacidad de planta de los servicios tursticos. T = f( IngT, CosPT, CapPla, CapCar)

CapCar

Capacidad de carga del producto turstico

311

anexos

CapPla

CosPT

IngT

Ingreso del turista

Costo del producto turstico Capacidad de planta de servicios

Turismo

Con relacin al nmero de pernoctaciones (Per), stas dependen de dos variables fundamentales: el nmero de atractivos de un destino turstico, y las facilidades y calidad de los servicios de alojamiento y alimentacin que brinda el destino turstico: Per = f(Atrac, Serv)

Atrac Serv

Per

Nmero de pernoctaciones Nmero de atractivos

Facilidades y calidad servicio de alojamiento y alimentacin

El incremento en el Beneficio Social de los turistas se puede expresar con la siguiente relacin: BS = GD x T x NP

GD NP T

BS

Variacin en el Beneficio Social de los turistas extranjeros que genera el proyecto. Incremento en el gasto diario del turista extranjero a causa del proyecto (con proyecto menos sin proyecto). Variaciones en el perodo de permanencia del turista en el mbito o rea de estudio segn el caso, derivado de la implementacin del proyecto (con proyecto menos sin proyecto). Nmero adicional de extranjeros que genera el proyecto (con proyecto menos sin proyecto).

312

AGRADECIMIENTOS Se agradece la participacin de los integrantes del grupo tcnico: Arq. Zoila Cavero Reap
DNDT MINCETUR

Ing. Mximo Maguia Cceres


DNDT MINCETUR

Eco. Manuel Aparicio Acurio


OGPPD MINCETUR

Eco. Luis Gmez Castillo


OGPPD MINCETUR

Ing. Eco. Sandra Manco Menndez


DGPI MEF

Ing. Eco. Nancy Zapata Rondn


DGPI MEF

Eco. Yenesi Ojeda Alvarez


DGPI MEF

Asimismo, se agradece la colaboracin de: Luis Snchez Perales Nelly Urbina Fernndez Julissa Sotil Chvez

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