La actividad pesquera peruana

CaraCteristiCas y retos para su sostenibilidad

Juan Carlos sueiro C.

La actividad pesquera peruana. caractersticas y retos para su sostenibiLidad cooperaccin, accin solidaria para el desarrollo Jirn berln 1353, Lima 18, per telfono: 444-0316 / 446-5385 Fax: 445-0908 Web: http://www.cooperaccion.org.pe primera edicin: enero 2008 impreso por: ediciones nova print sac telf.: 265-5146 Hecho el depsito legal en la biblioteca nacional del per

introduccin

en las variadas actividades pesqueras que se realizan en el litoral peruano, ha habido muy diversos cambios. para poder ilustrarlos de la mejor manera, tomaremos en cuenta para volmenes de desembarque relativamente agregados, algunas series de tiempo, que muestren en el largo plazo, la evolucin en el desembarco de especies. para percibir los cambios, adems, se tomar en cuenta el destino de los desembarques, clasificados en fresco, conservas, congelado, curado y harina de pescado, especies utilizadas en cada una de ellas, lugares de desembarque, mercados de destino e informacin adicional relacionada a otras actividades estos cambios estn asociados al esfuerzo pesquero y existe tambin una fuerte interaccin entre la pesca industrial, la de mayor volumen en el mundo y la pesca artesanal. el presente trabajo tiene como propsito actualizar la evolucin de las actividades pesqueras en el pas y advertir cules son sus caractersticas principales, tomando en cuenta la sostenibilidad en el uso de los recursos naturales, como son los pesqueros, que han acompaado desde los inicios del per antiguo a los habitantes del territorio peruano.

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asimismo propone cules son los aspectos prioritarios que se deben abordar en esta perspectiva, tomando en cuenta los precios altos, la superacin de la crisis financiera pesquera y la escasa voluntad en materia de control y acceso a la pesca, as como lo referido a los impactos ambientales. sobre este punto, al ser cada vez ms corta la temporada de pesca para harina de pescado (el equivalente de 2 meses, hace 15 aos era de 5 a 6 meses) menor es el tiempo en que las ciudades costeras se exponen a la an intensa contaminacin de la industria. queremos agradecer al icsF y a las diversas instituciones, organizaciones y personas que han posibilitado, de diversas formas, la realizacin de reuniones de trabajo, visitas a lugares, entrevistas para el presente documento. Finalmente, a emma Gmez, por su participacin en los aspectos jurdicos relacionados con la pesquera.

1. desembarque segn propsito de uso

conservas La elaboracin de conservas de pescado es una de las actividades de procesamiento pesquero en el pas, que se inici durante la dcada de los cuarenta y que ha tenido diversas fluctuaciones, tanto de mercados (por ejemplo los que abastecia sur africa, que utiliz produccin peruana para cubrirlos, frente a la escasez de su sardina); como en las regulaciones pesqueras, que vinculaban los desembarques de sardina para harina con la produccin de conservas; la disponibilidad de la propia sardina, la principal especie para este fin durante varios aos, y que hoy -para propsitos pesqueros- se encuentra prcticamente extinguida. compatible con ello, como se percibe en el grfico siguiente, desde el Fenmeno el nio en adelante, ha seguido una tenden-

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cia oscilante, revertida parcialmente en el ao 2006. a su vez ha habido un reemplazo de especies, principalmente jurel y caballa. Finalmente, chimbote y coishco son los lugares de mayor desembarque (y procesamiento) seguido por paita, en piura.

conGeLado esta actividad ha tenido un gran crecimiento en las ltimas dos dcadas, como lo muestra el grfico siguiente. sin embargo, es pertinente distinguir varias etapas: los desembarques de las embarcaciones extranjeras que capturaban y procesaban jurel, caballa y merluza, principalmente, as como pota despus, adems de algunas embarcaciones que capturaban para abastecer plantas en tierra, en paita, con jurel, caballa y merluza, principalmente para la exportacin y que dejaron de operar en 1998. a lo largo de esta dcada el principal producto de esta actividad es la pota abastecida por los pescadores artesanales. se percibe tambin cierta recuperacin en las exportaciones de peces, como jurel, caballa, perico as como de concha de abanico. La pesca actual de pota se inici en talara, adaptando a esa escala y de manera manual la forma de operar de las embarcaciones industriales asiticas presentes durante los noventas, para

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extenderse hoy en da por varias partes del litoral. se procede, durante la noche y ayudados por luz para atraerlas, a bajar sujeta a un cordel una muestra fosforescente, ms grande y rgida que la usada en las embarcaciones asiticas, para facilitar su manipulacin. al tragarse la pota la muestra, sta se le atasca, procedindose a su izado -usando la fuerza humana- hasta la embarcacin. para la exportacin de pota se utiliza aproximadamente el 50% del volumen. el resto se arroja al mar o en zonas eriazas o es transformada en psimas condiciones, en harina de pota, la cual tiene su principal mercado en ecuador.

curado Los principales productos son: el salado (hmedo) de caballa, bonito, jurel y otras especies as como el salado (seco) de tiburn, tollo, guitarra, raya, que se realizan en Lambayeque y piura, al norte del pas. en el grfico que acompaa este texto se aprecia la importante contraccin del ao 1991 debido a la epidemia del clera y la injusta asociacin que se le hizo con el pescado. esta actividad

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as como las otras ha tenido importantes variaciones despus del Fenmeno el nio. como se aprecia, ha habido un incremento de los desembarques pero con una modificacin en su composicin, la cada de las especies tradicionales, caballa, liza, raya, un mayor uso de jurel (parte del jurel y la caballa saladas se usan como carnada para la pesca con espinel). Los vegetales (algas) y el rubro otros pescados (algo bastante extendido en las estadsticas pesqueras peruanas) han crecido y de manera significativa. esto se condice con la informacin de procesamiento de salpreso segn lugares, en donde el sur (ica, arequipa) se incrementa de manera importante, en menor medida lo hace la zona de chimbote. sechura, santa rosa y paita tienen, en cambio, una severa contraccin.

Fresco esta es la actividad que ms personas involucra, la que en ms lugares se realiza y con la mayor diversidad de especies que se extraen y comercializan. en razn a ello, y por los impactos en esta actividad de las operaciones de pesca industriales, hemos realizado un trabajo previo sobre la misma1. en este trabajo actualizaremos informacin relacionada y ampliaremos las evidencias acerca de este impacto. Lo primero a advertir es la reduccin de los volmenes asignados a lugares no definidos, y la ampliacin de los desembarques
1 ver en www.cooperaccion.org.pe publicaciones programa desarrollo costero

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400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0

1981 1982

Lugar no definido Lugar Conocido

1983 1984

1985 1986 1987

1988 1989

1990 1991 1992

1993 1994

1995 1996 1997

1998 1999

2000 2001 2002

con lugar conocido. teniendo en cuenta los antecedentes, una duda razonable que se abre es si no responde a una nueva manipulacin de las cifras, menos grosera que la anterior. asimismo es notorio el impacto del Fen de 1983 y la epidemia de clera. Finalmente, es importante advertir que en los ltimos aos una porcin creciente de estos desembarques corresponde a pota.

Harina y aceite de pescado el desembarque para harina de pescado muestra para el 2006 una reduccin, dentro de los rangos de fluctuaciones interanuales para este uso. como se aprecia en el grfico siguiente estadsticamente se registra solamente el uso de anchoveta para la produccin de harina de pescado. sin embargo son mltiples las denuncias respecto a capturas de especies distintas (en menores volmenes, teniendo en cuenta sus biomasas) utilizadas para la produccin de harina de pescado. ntese igualmente el impacto en las capturas de anchoveta del enso de 1998 (y el de 1983) y el mayor uso de otras especies

2003 2004

2005 2006

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para este fin. es claro tambin el reemplazo en el ecosistema de la sardina por la anchoveta, ms an con la forma como se capturaba sardina en aquellos aos. el grfico adjunto muestra los desembarques para harina de pescado segn puertos. es importante advertir cmo, despus del Fenmeno el nio, chimbote pierde peso relativo en la composicin de ellos, siendo diversos los lugares que pasan a incrementar sus desembarques, como se aprecia en la lnea que representa al resto de lugares en donde se registra desembarque para harina de pescado.

6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0

Chimbote/Coishco Pisco/San Andrs Paita Chancay Resto lugares

1998

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-1.000

1996

2006

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ntese tambin la disminucin de pisco y paita y la mantencin con variaciones, de los volmenes de produccin de chancay. ntese de igual manera el mayor volumen en esta ciudad respecto a los primeros aos en el grfico. adems en los sesenta supe puerto produca casi el doble que chancay. en la actualidad la situacin es a la inversa. aunque no es materia del presente documento, debemos sealar que la actividad pesquera continental ha tenido tambin cambios importantes tanto en la selva baja, gravitante en la seguridad alimentaria de las comunidades rurales como en las zonas alto andinas, principalmente vinculadas a la expansin de la trucha, esta ltima actividad genera ingresos a los campesinos o comuneros involucrados, as como de las empresas formales que exportan parte importante de su produccin.

acuicuLtura La expansin de la acuicultura en el mundo es espectacular. todas las proyecciones realizadas para ella han sido menores a la evolucin mundial de esta actividad, principalmente en china, varios pases en asia, en chile, y pases europeos. asimismo, ha habido cierta diversificacin de las especies exportadas, adems de la concha de abanico y el langostino. varios de esos proyectos tienen asistencia tcnica y estn vinculados a algunas universidades. sin embargo, la principal dificultad es la falta de un proceso de ordenamiento del territorio, en este caso del litoral y sus aguas adyacentes para as identificar cules son los lugares ms apropiados por un lado, y que no afecten actividades que se llevan a cabo all anteriormente, como son balnearios, zonas de pesca

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costera (dado que la infraestructura de acuicultura entorpece el trnsito de estos cardmenes) teniendo como resultado conflictos locales poco conocidos pero que frenan inversiones en la medida que no se cuenta, desde el estado, con una poltica territorial transparente, preventiva e integradora de las diversas actividades que en esas zonas se realizan.

2. Las ventas internas de productos de origen marino

en la bsqueda de la seguridad alimentaria del pas el consumo de pescado tiene un importante rol. tanto por ser relativamente abundante en nuestros mares (en particular los pelgicos) como por ser una fuente importante de protenas, decisivas en el crecimiento, en la construccin y renovacin de tejidos, de la sangre y del plasma celular. Las protenas de pescado, adems, contienen aminocidos esenciales, que el organismo humano no puede sintetizar por s mismo, intervienen decisivos en definir la calidad de ellas. adicionalmente a las protenas (de buena calidad y de fcil digestin) en la valoracin del pescado como alimento, ste ofrece tambin lpidos con alto contenido de cidos grasos no saturados, llamados omega 3 (y una proporcin adecuada de omega 6) as como vitaminas a, b, d y en los pescados grasos, vitamina e y diversos minerales2. Las estadsticas distinguen el consumo interno de enlatado, congelado y curado. se asume que el volumen de desembarque de pescado fresco son las ventas internas (no hay mermas y

csar pizardi el valor del pescado como alimento. per pesquero 3 y 4 ipemin Lima, 1990

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450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0

Consumo interno de productos pesqueros 1986 2005 Enlatado Congelado Curado Fresco

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

tampoco se usan para carnada) recientemente se han incluido tambin las importaciones de pescado en la estimacin del consumo per cpita. en el consumo interno de conservas se aprecia una cada debido a una menor disponibilidad de materia prima para conservas luego del Fenmeno el nio, pues se prioriz la produccin de harina de pescado ante la escasez de anchoveta y la presin financiera ocasionada. ello influy en la ampliacin de las conservas de ecuador en el mercado peruano. Ha habido una recuperacin de las ventas internas, luego del 2002 cuando se prohibi la utilizacin de jurel, caballa y sardina en la produccin de harina de pescado. Ha dejado de utilizarse sardina, para la produccin de conservas, se usa en cambio caballa, jurel entre otros. en relacin con el pescado congelado, principalmente en los ochenta, otros pases pescaban para su consumo y a cambio entregaban pescado con lo que se implementaron programas de alimentacin popular con pescado congelado. a inicios de los noventa cesaron esos convenios y ces ese abastecimiento interno.

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Hasta el ao 1998 la oferta de pescado congelado en el pas ha sido desde empresas privadas, en lo fundamental exportadoras, que abastecan tambin de pescado congelado determinadas zonas del pas. La desaparicin de esta oferta posibilit el crecimiento de las importaciones de pescado de chile. primero fresco transportado por carretera desde el centro/sur de chile, luego desplazado por el pescado congelado, crecientemente transportado por barco hasta el callao. en los autoservicios de Lima Metropolitana normalmente hay una seccin que oferta pescado congelado, importado y nacional.3 es as que en el consumo de pescado fresco en el pas tambin ha habido cambios de cierta magnitud; por un lado, la ampliacin del consumo de jurel (parte importado y tambin congelado vendido en la costa como fresco) por otro lado, la pota es un producto que ha tenido un gran incremento constituyendo ahora la segunda especie que se consume en el per, de igual manera que el perico que tambin es una especie que ha ampliado su participacin en el consumo de pescado de peruanos y peruanas. Las ventas internas de harina y aceite de pescado han disminuido fuertemente debido al gran incremento de los precios de ambos productos en el mercado internacional, resultado de la expansin de su demanda por la acuicultura, como veremos en la siguiente seccin. de aproximadamente poco ms de 150,000 toneladas de harina de pescado que se transaban en el mercado interno a fines de la dcada anterior se ha reducido a cerca de 30,000 toneladas por ao. en el caso del aceite, de
3 Juan carlos sueiro. pesca y seguridad alimentaria. el abastecimiento de pescado fresco en el per. Monografa samudra icsF 2005.

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300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0

Consumo interno harina y aceite de pescado, TM 1980 2006

Harina A ceite

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

gran demanda en la industria acucola, se ha reducido de poco ms de 200,000 toneladas a cerca de 50,000 por ao. Finalmente, es necesario advertir cierta expansin del consumo de anchoveta por las personas, sea fresca, preservada o en conservas, teniendo un gran horizonte de expansin. Han ayudado a ello diversos emprendimientos econmicos privados, as como la semana de la anchoveta de carcter anual, iniciada en diciembre de 2006.

2006

3. Las exportaciones pesqueras

en los mercados internacionales de los productos pesqueros peruanos tambin han habido cambios importantes. al inicio de la actividad pesquera a escala industrial, la principal actividad era el curado y las conservas de pescado. a partir de los cincuenta se exporta harina (y aceite) de pescado, pasando a ser el principal producto en volumen y valor. de los otros productos pesqueros el congelado (pescados y mariscos) es la principal actividad exportadora. Hay que notar tambin que en las estadsticas disponibles el rubro otros, nuevamente es (en conjunto) de mayor valor que el principal pas en donde se exportan, tanto para conservas como para congelados. Finalmente, presentaremos las exportaciones de acuerdo a la clasificacin seguida en los desembarques. Las exportaciones de harina de pescado, han tenido un incremento de los ingresos a pesar que los volmenes de exportaciones han sido oscilantes. La principal explicacin de ello es el gran incremento del precio de la harina de pescado, por la acuicultura, el principal demandante mundial de harina de pescado, triplicndose respecto a los precios de fines de la dcada pasada.

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2.500,0 2.000,0 1.500,0 1.000,0 500,0 0,0

miles TM

millones $

en esa dcada ha habido un ratio fluctuante entre 2,5 a 3 entre el precio de harina de pescado y su principal sucedneo, la harina de soya. sin embargo desde hace pocos aos se ha modificado esta proporcin debido al fuerte incremento del precio de la harina de pescado, respecto a otros productos para uso similar, sobrepasando la proporcin de 5 a 1 en el precio de ambos productos.
Desembarque de anchoveta y cotizacin internacional de harina de pescado y de soya (1980-2006) 10.000.000 8.000.000
Toneladas US$
Desembar que de anchovet a Har ina de pescado Har ina de soya

6.000.000 4.000.000 2.000.000 0

1980

1982

1984

1986

1988

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1992

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1996

1998

2000

2002

segn aduanas, a travs de su portal estadstico para el 2004 y el 2005 la harina estndar registrada como tal en las exportaciones de harina de pescado, representa alrededor del 90% del volumen reportado. Las que especifican que es secado a vapor,

2004

2006

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1.200 1.000 800 600 400 200 0

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tiene el nombre de la empresa o es exportada en contenedores alcanza la diferencia. adems, el valor Fob consignado entre una y otra no difieren sustancialmente. temporadas cada vez ms cortas tienen impactos en la calidad del producto, sea porque hay que pescar igual aunque est lejos, se congestiona la descarga produciendo esperas, se usan bombas convencionales para el transporte del pescado, entre otras causas.

500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 1986 1987 1988

miles TM millones $

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

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1998

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2000

2001

2002

2003

2004

-100,0

el grfico adjunto muestra la evolucin de los desembarques de anchoveta en el per y las cotizaciones tanto de la harina de pescado como de la harina de soya. adems del cambio en este ratio, se percibe tambin la diferencia de la situacin actual de precios altos y grandes volmenes de produccin peruana, situacin que no ocurra aos atrs, donde el precio suba porque el per produca menos. esto implica una masa monetaria de ingresos empresariales mucho mayor. en el caso del aceite de pescado (tambin utilizado por la acuicultura, inclusive en ms proporcin respecto a la harina de pescado) la situacin es similar. Los precios se han triplicado y mientras hace 10 aos se exportaba cerca del 50% de lo que se produca, hoy se exporta prcticamente toda la produccin.

2005

2006

0,0

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el aceite de pescado es resultado de la produccin de harina de pescado, siendo necesario disponer de centrifugas separadoras, otros equipos y tanques de almacenamiento. Hace veinte aos las exportaciones alcanzaban los 50 millones de dlares, hoy en da bordea los 200 millones anuales, como se aprecia en el grfico mostrado en el prrafo previo. el volumen actualmente producido (hay una importante merma debido al ineficientes o incompletos sistemas de recuperacin de la industria pesquera) equivale a aproximadamente el 5% de la materia prima utilizada para la produccin de harina de pescado. sin embargo esta proporcin es variable, dependiendo del contenido de grasa de los especimenes capturados.
1981 2006 8% 2005 6% 2004 4% 2% 0%

1982

1983

1984 1985 1986 1987 1988 1989

2003 2002 2001 2000 1999 1998

1997 1996 1995 1994 1993

1990 1991 1992

el grfico adjunto representa esta variacin en el contenido de aceite producido, como porcentaje de la materia prima desembarcada para este fin. ntese que en los aos en que ha ocurrido Fenmenos el nio, esta proporcin de aceite con respecto a la pesca registrada se reduce respecto a los mercados de destino stos han tenido tambin modificaciones importantes. Hasta fines del siglo pasado Holan-

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da era el principal comprador de aceite de pescado (as como lo era alemania de harina) sin embargo Holanda ha dejado de comprar prcticamente aceite a per y lo ha reemplazado recientemente blgica, as como dinamarca. asimismo, chile tambin ha incrementado de manera significativa sus compras de aceite de pescado, para su industria de salmones. Las exportaciones pesqueras en conservas han tenido un importante incremento, en especial se ha registrado el incremento del valor de estas exportaciones, superando los 100 millones de dlares en el 2006. Los principales mercados de conservas de pescado es Latino amrica y crecientemente espaa, de mayor valor comercial, como se aprecia en la grfica en donde se evidencia que a la recuperacin de los volmenes exportados ha habido una mayor incremento de los ingresos.

140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 1986 1987 1988

miles TM millones $

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

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1998

1999

2000

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2002

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2004

Las exportaciones de congelado han tenido tambin un fuerte incremento y es la ms importante actividad exportadora relacionada al consumo de las personas, superando los 200 millones de dlares por exportaciones al ao. como se aprecia en el grfico adjunto, en volumen ha habido un fuerte incremento aunque el valor ha crecido en una magnitud menor.

2005

2006

0,0

22

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350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006 0,0 miles TM millones $

La explicacin de ello es el cambio de merluza (luego de su colapso a inicios de la dcada) a pota, capturada principalmente por pescadores artesanales. Los mercados principales de la actividad de congelados son espaa (los productos con mayor valor) estados unidos y china (mayor volumen). Las exportaciones de productos curados han tenido tambin una fuerte expansin, aunque no refleja el flujo comercial con el sur andino ecuatoriano. el principal mercado es Hong Kong. ntese aqu una gran expansin, en volumen, mas no en valor, de las exportaciones de pescado curado. no se dispone de informacin de los ingresos por este concepto para aos previos a 1993.

30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 -5,0 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 miles TM millones $

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La exportacin al estado fresco ha crecido en los ltimos aos, aunque los volmenes son mucho menores a los otros rubros antes citados. estados unidos y Japn son los principales mercados, con poco ms del 50% del valor de estas exportaciones.

14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2002 2003 2004 2005 2006 TM miles $

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4. capacidad instalada de la industria pesquera

no hay duda que existe una importante sobredimensin de la industria pesquera harinera, tanto en infraestructura en tierra como en el mar. ello lleva a periodos de produccin de harina de pescado cada vez ms cortos, ms aun cuando se permite que continen ingresando embarcaciones de madera al abastecimiento para harina de pescado.

4.1 en tierra daremos cuenta de la evolucin de la capacidad instalada en los ltimos aos, segn giro de produccin. respecto a la industria de conservas, lo que se observa es una relativa reduccin de las plantas conserveras. actualmente existen alrededor de 100 pero la capacidad instalada (ci) se ha mantenido relativamente estable en los ltimos aos (alrededor de 200,000 cajas por turno) en la ci de algunas actividades pesqueras en 1994, hay una distorsin en el registro, que no tomaremos en cuenta en la descripcin de la evolucin de ella a travs del tiempo.

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Capacidad instalada enlatado (1984-2006) 180 160 140 Unidades 120 100 80 60 40 20 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 0 Capacidad instalada Plantas industriales 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0

Capacidad instalada congelado (1984-2006) 140 120 100 Unidades 80 60 40 20 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 0 Capacidad instalada Plantas industriales 4.500 4.000 3.500 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Toneladas/da 3.000

el principal lugar en donde se emplazan estas plantas pesqueras es chimbote, seguido por paita y en menor medida callao. sechura ha reducido fuertemente la produccin de conservas. en lo que respecta a la industria de congelado, la capacidad instalada ha tenido una fuerte expansin a lo largo de estos aos tanto de las plantas congeladoras como de la capacidad de procesamiento, medida en toneladas por da. el principal lugar en donde se realiza esta actividad es paita, en piura.

Cajas/turno de 8 horas

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Capacidad instalada Curado (1984-2006) 60 50 Capacidad instalada Plantas industriales 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

Unidades

40 30 20 10

1984

1986

1988

1990

1992

1994

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2000

2002

2004

en el procesamiento de curado la capacidad instalada y el nmero de establecimientos, excepto el anotado ao 1994, tiene una capacidad instalada relativamente constante, de poco menos de 1,500 toneladas por mes. La capacidad instalada de harina de pescado es la que ha tenido una marcada expansin tanto en el nmero de plantas como en la capacidad instalada, medida en toneladas por hora, (similar a la capacidad instalada en los inicios de los setenta). el grfico adjunto muestra claramente esta situacin. La segunda observacin es que la capacidad instalada antes de contraerse ha seguido creciendo, aunque a una tasa mucho
Capacidad instalada Harina de Pescado (1984-2006) 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Capacidad instalada Plantas industriales 10.000 9.000 8.000

2006

2.000 1.000 0

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

Toneladas/hora

7.000 6.000 5.000 4.000 3.000

Unidades

Toneladas/mes

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2

menor. Los principales lugares son chimbote, chicama, pisco, chancay, paita, supe puerto, ilo, entre otros Finalmente, la capacidad instalada de fbricas capaces de producir harinas prime es mayor en las fbricas medianas. en las fbricas de gran tamao es mucho menor la proporcin de tales fbricas. 4.2 en Mar respecto a la capacidad instalada en flota pesquera, la situacin es similar a la vista en los establecimientos harineros. como se aprecia en el grfico, el nmero de embarcaciones se ha reducido levemente. sin embargo, la flota para abastecer las fbricas de harina de pescado ha crecido, primero reemplazando a las embarcaciones antiguas de acero llamadas del consumo humano directo y luego con la irrupcin de las embarcaciones de madera (alrededor de 00 en una dcada). La capacidad de flota de cerco es tambin similar a la que se tena a inicio de los aos setenta, en el primer boom anchovetero.
Embarcaciones pesqueras de mayor escala autorizadas a realizar actividades extractivas (1998-2006) 1.400 1.200 1.000 Capacidad de bodega Embarcaciones 230.000 220.000

Unidades

800 600 400 200

200.000 190.000 180.000 170.000

1998

1999

2000

201

2002

2003

2004

2005

2006

160.000

Metros cbicos

210.000

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respecto a la flota para la captura de merluza sta se ha reducido en poco ms del 20%, como expresin del colapso de esta especie a inicios de esta dcada. por su importancia, as como por su antigedad como problema, hemos organizado la informacin disponible en el portal de produce (al 21 de agosto del 200) de las embarcaciones de cerco. para ello hemos distinguido a la flota considerada convencional, de acero naval y las embarcaciones de madera; las cuales han crecido fuertemente, como se ha anotado aqu y en diversos medios. La capacidad de bodega de las embarcaciones con permiso de pesca vigente es de 10,10, tM de capacidad de bodega (en adelante cb), en 593 naves pesqueras.

el mayor nmero de embarcaciones (eje derecho del grfico) son las que estn entre el rango de 160 a 269 tM de cb. sin embargo la mayor capacidad de pesca, medida en la cb son las embarcaciones de 350 a 500 toneladas de capacidad. como se nota en el grfico, las embarcaciones de menor tamao son pocas debido a que ha habido durante los ltimos 15 aos un reemplazo de las embarcaciones pequeas y antiguas por nuevas ms grandes.

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es conocido tambin cmo en los ltimos aos la expansin de la flota pesquera para harina de pescado se ha dado a travs principalmente de las embarcaciones de madera, conocidas como vikingas. de acuerdo a la misma fuente, produce, las embarcaciones de madera con permiso de pesca vigente son 616 con una capacidad de bodega de 3,450.6 tM.

La estructura de esta flota es distinta. el mayor nmero de embarcaciones (el eje de la derecha del grfico) son las del segmento de embarcaciones ms pequeas. La mayor capacidad de pesca no obstante la tienen las embarcaciones de mayor tamao, un tercio en nmero respecto al primer segmento, pero con 40% aproximadamente de mayor capacidad de bodega. asimismo se consigna en el portal de produce que poco menos del 0% de esa flota, en trminos de capacidad de bodega, ha declarado tener sistemas de caja y hielo. La capacidad promedio por embarcacin en este caso es menor que la de las embarcaciones de madera que no consignan ningn sistema de preservacin a bordo. desde hace ms de una dcada est en agenda la reduccin de la flota pesquera que abastece a las plantas de harina de pescado. a pesar de ello, sta se ha incrementado.

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por otro lado, son conocidos los efectos de tener una poltica de libre acceso o una regulacin de baja calidad, en actividades extractivas basadas en un recurso natural de propiedad comn y escaso como son los cardmenes sujetos a pesqueras comerciales. La grfica siguiente da cuenta de parte de un modelo bio econmico desarrollado en los aos cincuenta del siglo pasado, el eje vertical representa el incremento de una biomasa determinada y el eje horizontal el esfuerzo pesquero.

ITS CT

CT

CT

E0 Cme CMe R1 CMg E IMg Img Ime Cmg CMe

E1

R Cmg Cme

Cme=CMg

CMe=CMg IMe E

en la seccin superior de sta, si el volumen de incremento de la biomasa, susceptible de ser pescado, es multiplicado por un determinado precio por tonelada, nos dar una funcin de

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produccin que da cuenta de los ingresos generados por esta actividad. La valoracin econmica del esfuerzo desplegado para lograr esas capturas representar el costo total de la actividad. el punto de interseccin de ambos es el llamado punto de equilibrio (estable) bio econmico. sin embargo en la teora econmica no tiene sentido igualar magnitudes totales (ingresos totales y costos totales) sino los denominados ingresos y costos marginales 4 que aseguran la mayor distancia entre el costo y los ingresos. en razn a ello, al considerarse los ingresos medios y no los marginales (seccin inferior) ocurre una externalidad econmica que lleva a una sobre inversin, que no aporta a los ingresos pero s a los costos. La imposicin de vedas u otras medidas que frenan o restringen la capacidad operativa de este capital pesquero, llevan al incremento de los costos, la disipacin de las rentas econmicas, tanto de las empresas privadas, como del ingreso del estado por tributos (seccin izquierda del grfico, corresponde a cada embarcacin, en los otros casos al conjunto de la flota) expresado en el segmento que separa ambas curvas de costos. Hay que tomar en cuenta que los precios de la harina y el aceite de pescado han aumentado de manera significativa, lo que incentivar ampliar (paradjicamente) el capital involucrado en la pesquera a fin de pescar lo ms que se pueda durante la temporada de pesca.

incremento de los ingresos / costos que se generan al capturar una unidad de volumen determinado (toneladas, viajes de pesca) en un determinado nivel de capturas.

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el tamao de la flota y su capacidad de pesca es la principal amenaza a la sostenibilidad del sector pesquero peruano. aun cuando es reconocida la capacidad de investigacin en la anchoveta (y otros peces) en el iMarpe, la naturaleza y el entorno marino, no son totalmente conocidos (ni mucho menos), para la ciencia de tal manera que se asegure en todas las circunstancias medidas sostenibles y ms ecosistmicas, pues en esta rea ha habido un relativo alejamiento de este enfoque en la administracin pesquera peruana despus del Fenmeno el nio de 1998.

5. el marco legal en la actividad extractiva pesquera

veremos aqu las principales normas legales que norman la extraccin pesquera para la produccin de harina de pescado. despus de la estatizacin de la actividad pesquera en 193 recin en 1988, se aprob la Ley n 2490, Ley General de pesquera. en dicha norma se estableci que Para dedicarse a la extraccin de recursos hidrobiolgicos, las embarcaciones de bandera nacional deben contar con la correspondiente concesin de pesca otorgada por el Ministerio de Pesquera en las zonas de pesca que ste establezca. Sus operaciones estarn condicionadas a la disponibilidad del recurso y de las necesidades socio-econmicas nacionales. ese mismo ao se aprob mediante decreto supremo n 01888-pe, el reglamento del titulo vii de la Ley General de pesquera, referido a las Limitaciones, infracciones y sanciones, en el que se defini un listado con las infracciones y sanciones correspondientes entre las que cabe destacar: Ejercer las actividades del proceso pesquero sin autorizacin, concesin y registro. Luego se aprob reglamento de la Ley General de pesquera mediante decreto supremo n 005-89-pe. esta norma regula la sustitucin o incremento de flota. as mediante el artculo 110 se

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estipul que: El Ministerio de Pesquera otorgar autorizaciones pesqueras para el ejercicio de entre otras actividades, la sustitucin o incremento de flota con embarcaciones pesqueras. asimismo, mediante resolucin Ministerial n 329-91-pe se estableci que las autorizaciones de importacin y/o incremento de flota para embarcaciones industriales pesqueras cerqueras para consumo humano indirecto, slo se otorgarn siempre que sustituyan igual volumen de capacidad de bodega de la flota existente. una nueva Ley General de pesca fue aprobada mediante decreto Ley n 259 de fecha 24 de diciembre de 1992; impuso un nuevo rgimen pesquero que buscaba legalizar y regularizar la situacin de ms de 80 empresas que se dedicaban nica y exclusivamente a la produccin de harina y aceite de pescado. 5 por otro lado, la constitucin de 1993 estableci el rgimen de acceso a los recursos naturales estableciendo que los recursos naturales del pas son patrimonio de la Nacin y que las condiciones de su otorgamiento y utilizacin a los privados se regulan por ley orgnica.6 en el ao 199, se promulg la Ley n 26821, Ley orgnica de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, que nace por mandato constitucional contenido en los artculos 66 y 6 de la constitucin del per de 1993. el objetivo de la ley es promover y regular el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables.
5 6  en 1991, se derog el monopolio de pesca per en producir harina de pescado con pescado entero, monopolio que desde 196, de facto, dej de existir. artculo 66 de la constitucin. esta Ley fue publicada el 26 de junio de 199.

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esta norma establece el marco general para lograr un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables, determinando que las condiciones de acceso a cada recurso sea regulado mediante una ley especial. asimismo, la Ley establece que los derechos para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales8 se otorgan a los particulares mediante las modalidades que establecen las leyes especiales para cada recurso natural. de acuerdo a la norma citada, el aprovechamiento sostenible implica el manejo racional de los recursos naturales teniendo en cuenta su capacidad de renovacin, evitando su sobreexplotacin y reponindolos cualitativa y cuantitativamente, de ser el caso9 y que el estado tiene el deber de promover el mismo.

La norma define a los recursos naturales como todo componente de la naturaleza, susceptible de ser aprovechado por el ser humano para la satisfaccin de sus necesidades y que tengan un valor actual o potencial en el mercado. al respecto, el dr. pierre Foy seala que esta definicin es bastante criticable porque la relacin hombre-naturaleza no se limita a una mera relacin mercantil. indica que En realidad, los denominados recursos naturales representan un conjunto de medios-cambiantes histrica, social y simblicamente- al servicio de la satisfaccin de muchas necesidades de orden tanto econmico como cultural, religioso, contemplativo, por citar algunas variaciones antropolgicas. agrega que Es discutible el que deba tener necesariamente un valor en el mercado, puesto que existen diversos bienes en la naturaleza que satisfacen necesidades espirituales, religiosas, ceremoniales, totmicas y que difcilmente en cuanto a su esencia podran traducirse en un valor mercantil. en: Foy, pierre (edit.): derecho y ambiente: nuevas aproximaciones y estimativas. idea-pucp/Fondo editorial pucp/Facultad de derecho pucp. Lima, 2001. en ese mismo sentido, el dr. carlos andaluz seala que: No es correcto que se vincule a los recursos naturales solo con el valor en el mercado (precio) puesto que el mercado no es lo nico que rige cuando hablamos de satisfaccin de necesidades; hay muchas cosas que estn en la naturaleza y resultan de gran utilidad sin que tengan valor en el mercado (). en: andaLuZ, carlos: Manual de derecho ambiental. proterra. Lima. 2006. artculo 28 de la Ley n 26821, Ley orgnica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

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de acuerdo al marco legal antes descrito, en el caso de la actividad pesquera, se cuenta con una ley que establece las condiciones particulares de acceso a los recursos pesqueros. esta es decreto Ley n 25910, Ley General de pesca y es la norma ms importante con que cuenta el sector pesquero. en el siguiente punto analizaremos los distintos mecanismos de acceso de recursos pesqueros regulados por la ley citada. esta norma cuenta con un nuevo reglamento aprobado mediante decreto supremo n 012-2001-pe, luego de modificar varias veces el reglamento, promulgado en el 1994, de una ley del ao 1992. es importante indicar que la tercera disposicin Final de la Ley n 26281 estipula que la Ley General de pesca aprobada mediante decreto Ley n 259 mantiene su vigencia a pesar de ser anterior a la Ley orgnica de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales esta breve recopilacin de la evolucin del marco legal en materia de pesca nos permite afirmar una de las caractersticas principales ha sido la proliferacin de un sinnmero de normas as como modificaciones legislativas que hacen del marco legal pesquero, un marco denso y poco claro que no permite tener un orden y fiscalizar de la mejor manera el adecuado desarrollo de la actividad. ii. regulacin del acceso a los recursos pesqueros para la actividad extractiva en principio, debemos indicar que la actividad de extraccin es jurdicamente definida como la fase de la actividad

10 esta norma fue publicada el 22 de diciembre de 1992.

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pesquera que tiene por objeto la captura de los recursos hidrobiolgicos11 mediante la pesca, la caza acutica o la recoleccin. La extraccin se clasifica en: a) comercial, que puede ser de menor escala o artesanal y de mayor escala, b) no comercial, que puede ser de investigacin cientfica, deportiva y de subsistencia. de acuerdo a la Ley General de pesca y a su reglamento, para el desarrollo de las actividades pesqueras, las personas naturales y jurdicas requerirn de: i) concesin: para la administracin y usufructo de la infraestructura pesquera del estado y para la acuicultura que se realice en terrenos pblicos, fondos o aguas marinas o continentales.

11 de acuerdo al artculo 8 del decreto supremo n 012-2001-pe, reglamento de la Ley General de pesca, para los efectos de regular el aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiolgicos y, segn las evidencias cientficas disponibles, dichos recursos se clasifican, segn su grado de explotacin, en: a) inexplotados cuando no se ejerce explotacin sobre el recurso; b) subexplotados cuando el nivel de explotacin que se ejerce permite mrgenes excedentarios para la extraccin del recurso; c) plenamente explotados cuando el nivel de explotacin alcanza el mximo rendimiento sostenible. asimismo, el artculo 9 del reglamento de la Ley General de pesca establece que en el caso de que un recurso se encuentre afectado por el impacto de condiciones biolgicas y oceanogrficas adversas a su ecosistema, que pudieran poner en riesgo su sostenibilidad, el Ministerio de pesquera, previo informe del iMarpe, podr declararlo en recuperacin y establecer regmenes provisionales de extraccin de dicho recurso y/o de los recursos que comparten el mismo hbitat, como mecanismos de regulacin del esfuerzo pesquero que permita efectuar un seguimiento permanente del desarrollo poblacional de dichas pesqueras y asegurar su sostenibilidad. en el caso de un recurso en recuperacin, llama la atencin que entre las causas de afectacin del mismo solo se consideren condiciones biolgicas y oceanogrficas adversas a su ecosistema y no se tome en cuenta la afectacin derivada de una actividad de extraccin excesiva, es decir que sobrepase el mximo rendimiento sostenible.

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ii) autorizacin: para el desarrollo de la acuicultura en predios de propiedad privada, para realizar actividades de investigacin; para el incremento de flota y para la instalacin de establecimientos industriales pesqueros. iii) permiso de pesca: para la operacin de embarcaciones pesqueras de bandera nacional y para la operacin de embarcaciones pesqueras de bandera extranjera. iv) Licencia: para la operacin de plantas de procesamiento de productos pesqueros. vemos entonces que el rgimen de acceso a la actividad pesquera extractiva est constituido por las autorizaciones de incremento de flota y los permisos de pesca. as, la Ley establece que para la construccin y adquisicin de embarcaciones pesqueras se deber contar con autorizacin previa de incremento de flota otorgada por el sector de pesquera, en funcin de la disponibilidad, preservacin y explotacin racional de los recursos hidrobiolgicos. en principio, se estableci como regla general que las autorizaciones de incremento de flota para embarcaciones pesqueras para consumo humano indirecto, slo se otorgaran siempre que se sustituya igual volumen de capacidad de bodega de la flota existente. esta regla aun cuando amplia la capacidad de pesca de la flota (una embarcacin nueva tiene mayor poder de pesca que una antigua dada de baja) encontr excepciones que fueron dadas mediante dos dispositivos legales: la Ley n 26920 y el decreto de urgencia n 014-2001. Mediante la Ley n 26920, de fecha 31 de enero de 1998, se estableci que las embarcaciones pesqueras construidas de

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madera con una capacidad de bodega mayor de hasta 110 m3, tambin llamada flota vikinga, se encontraban exceptuadas de la autorizacin de incremento de flota y del requisito de sustitucin de bodega a que se refiere el artculo 24 de la Ley General de pesca. el resultado de esta excepcin es que los titulares de estas embarcaciones podan solicitar directamente el permiso de pesca.12 por otro lado, se emiti el decreto de urgencia n 014-2001, de fecha 31 de enero de 2001, por el cual, durante el lapso de tiempo comprendido entre el 31 de enero del 2001 hasta el 31 de diciembre de ese mismo ao, se permiti obtener autorizaciones de incremento de flota para embarcaciones pesqueras de mayor escala y para embarcaciones de menor escala13 que se dediquen a la extraccin de especies plenamente explotadas, respecto de los mismos recursos hidrobiolgicos, siempre que se sustituya como mnimo, igual volumen de capacidad de bodega de la flota existente que cuente con el correspondiente derecho de sustitucin. para el caso de embarcaciones cerqueras para la extraccin de los recursos sardina jurel y/o caballa, se requera adems, poseer sistemas de preservacin o conservacin a bordo, y artes y aparejos de pesca adecuados.
12 de acuerdo al artculo 33 numeral 2 del reglamento de la Ley General de pesca, aprobado mediante decreto supremo n 012-2001-pe, modificado mediante decreto supremo n 02-2003-produce, para mantener la vigencia del plazo y el contenido del permiso de pesca, los armadores de las embarcaciones pesqueras debern presentar ante la direccin nacional de extraccin y procesamiento pesquero del Ministerio de la produccin, en el mes de enero de cada ao una declaracin jurada legalizada notarialmente de no haber incrementado la capacidad de bodega autorizada en su permiso de pesca, as como debern acreditar la condicin de operacin de sus embarcaciones, haber realizado actividad extractiva en el ejercicio previo y haber pagado los derechos de pesca que correspondan. 13 embarcaciones de hasta 32.6 metros cbicos de capacidad de bodega con equipos y sistemas de pesca modernos, que no son considerados como pesca artesanal.

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para la aplicacin de estas disposiciones, estas mismas normas modificatorias y complementarias a la Ley General de pesca, establecen: a) se entiende por flota existente, a las embarcaciones pesqueras incorporadas en los listados publicados por produce de embarcaciones de mayor y menor escala autorizadas a realizar actividades extractivas, en el que se incluyen tambin a las embarcaciones que cuenten con derecho a sustitucin, y b) se permite sustituir de igual capacidad de bodega de embarcaciones pesqueras no siniestradas, siempre que se acredite a produce la destruccin, desguace o exportacin de las embarcaciones no siniestradas sustituidas14. adems de la regla general contenida en el artculo 24 antes mencionado, la norma establece la posibilidad de otorgar nuevas autorizaciones de incremento de flota a aquellos armadores cuyas embarcaciones posean sistemas de preservacin a bordo, adecuados artes y aparejos, siempre que su operacin se oriente a la extraccin de recursos hidrobiolgicos subexplotados e inexplorados. se puede otorgar tambin nuevas autorizaciones de incremento de flota en caso de embarcaciones siniestradas con prdida total, siempre que el armador lo solicite dentro del ao siguiente del siniestro, y la solicitud se refiera a los mismos recursos hidrobiolgicos. estas autorizaciones son intransferibles. sin embargo, el reglamento de la Ley General de pesca15, regula una excepcin
14 estn exceptuadas de esta disposicin las embarcaciones de pesqueras del recurso atn, calamar Gigante o pota, o Jurel y caballa para arrastre de media agua con destino exclusivo al consumo humano directo 15 decreto supremo no. 012-2001-pe, modificado mediante decreto supremo n 015-200-produce.

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por la cual los titulares de autorizaciones de incrementos de flota para la construccin de embarcaciones podrn efectuar una nica transferencia siempre que se acredite un avance de obra significativo de por lo menos el cincuenta por ciento (50%), el mismo que debe estar acreditado por el certificado del 50% de avance de construccin emitido por la direccin General de capitanas y Guardacostas del Ministerio de defensa. en este caso, la transferencia de la autorizacin mantiene los mismos trminos y condiciones en que fue otorgada. en el 200 se ha continuado con la misma lgica de establecer regmenes excepcionales. por dicho motivo, se ha producido una nueva modificacin del reglamento de pesca, argumentando que resulta necesario modificar e incluir una serie de disposiciones al Reglamento de la Ley General de Pesca en materia sancionadora y pesquera, con la finalidad de coadyuvar en la generacin de estabilidad jurdica y econmica que aliente la inversin privada en el sub sector pesca, todo ello en el marco de los principios de manejo responsable y aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiolgicos. as, por ejemplo, se ha ampliado el plazo de la autorizacin de incremento de flota para la construccin o adquisicin de embarcaciones pesqueras de 18 a 24 meses. asimismo, se ha creado una regla especial para los armadores pesqueros, que por razones de carcter econmico o por motivos de fuerza mayor, debidamente acreditados, pueden, por nica vez, solicitar la ampliacin del plazo para ejecutar la construccin o adquisicin de la embarcacin pesquera por veinticuatro (24) meses improrrogables. La referida ampliacin debe ser solicitada dentro del plazo original; y, declarada, expresamente, por el Ministerio de la produccin.

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6. personas involucradas en las actividades pesqueras

dependiendo del tamao de la embarcacin, los tripulantes de una embarcacin de cerco son entre 12 y 18 personas. varias de ellas cuentan con ciertas especializaciones y todos son dirigidos por un patrn o capitn de pesca como responsable de la embarcacin y su performance. al tenerse registradas alrededor de 600 embarcaciones de acero para aprovisionar a la industria harinera, se estima en poco ms de 10,000 las plazas de pescadores industriales llamadas tambin bancos. estas plazas, en algunos casos, se comparten con otro pescador. con la reduccin de la temporada de pesca, una proporcin creciente de ellos se dedican a otros oficios a la espera de la siguiente temporada de pesca. en alrededor de 00 embarcaciones de madera son poco ms de 8,000 las plazas de pescadores en ellas. respecto a los pescadores artesanales, stos son los ms numerosos y adems los que ms empleo generan en el sector pesquero peruano. el iMarpe ha realizado dos encuestas estructurales en el ao 1996 y en el ao 2005 (ms de dos aos despus de tomarse la

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referida encuesta, an no se publica), la comparacin entre ellas destaca el importante crecimiento de las embarcaciones, como tambin de los pescadores artesanales. otro aspecto importante a destacar es la diversificacin de aparejos de pesca, en donde el Fenmeno el nio ha tenido un rol decisivo. como hemos expresado en la presentacin del desembarque de pescado fresco en los ltimos aos, los volmenes provenientes de la flota artesanal costera, la ms numerosa, ha descendido. el grfico que acompaa estas lneas da cuenta de los desembarques para todo uso de las especies agrupadas en demersales (principalmente merluza) y costeras (sean de superficie o demersales) y moluscos. por problemas de escalas no hemos incluido las capturas de especies de superficie, o pelgicas, como anchoveta (el desembarque mayoritario) sardina y los desembarques de jurel, caballa utilizadas para la harina de pescado.

como se aprecia, ha habido una disminucin de los desembarques de los demersales como de los costeros, incrementndose el desembarque de la pota que da cuenta de una gran proporcin de los desembarques de moluscos.

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Hay que tomar en cuenta tambin que esta grfica muestra volmenes y no valores. ello es importante pues el precio en playa del kilo de pota es mucho menor que el kilogramo de especies demersales o costeras. es importante tambin advertir que hasta hace pocos aos la pota se concentraba en talara. actualmente se desembarca en varios puertos del norte como del sur del pas. Los especmenes ms pequeos (se capturan ms en el sur) tienen ms valor que los grandes, mayoritarios en el norte del pas. Las especies pelgicas han tenido una variablidad ms marcada, propia de estas especies. el perico (especie alejada de la costa) ha tenido un importante incremento en el volumen de captura, tomando en cuenta su valor comercial. en la medida que recientemente se ha permitido pescar especies juveniles de jurel, en un rgimen provisional de pesca, es pertinente hacer algunos comentarios al respecto. el primero de ellos es como se determina los volmenes de pesca permitidos para jurel y caballa? ello en razn que estas especies tienen un hbitat mucho ms extenso al de la ancho-

7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 -1.000

sardina jurel caballa

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

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veta, lo que imposibilita utilizar los mtodos de estimacin de la biomasa de esta ltima especie. adems las biomasas que iMarpe establece para estas especies se han venido reduciendo en los ltimos aos., como se aprecia en el grfico inmediatamente previo. como se ve, es notoria la disminucin de las biomasas reportadas tanto de sardina, jurel y caballa. Ms all de la precisin de estas estimaciones, no condicen con la decisin de capturas de 60,000 toneladas en tres meses de jurel juvenil, como se ha anunciado recientemente.

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. La situacion financiera empresarial pesquera

es conocida la forma en que se expandi la industria pesquera en los noventas (en realidad se inicia a fines de los ochenta) basado en el crecimiento de la biomasa de anchoveta, favorecida por condiciones ambientales y la desaparicin de la sardina. en 1994 se obtienen los mayores volmenes de la dcada (no se estableci cuota global ese ao) y tambin se establecieron los programas de adecuacin ambiental paMas. Mal diseados, en particular al no comprender la fase extractiva y la plataforma que las conecta con las fbricas pesqueras, limitarn la eficacia en la gestin ambiental pesquera. de all en adelante lo que se ha priorizado son las trabas burocrticas, los estudios y monitoreos reiterativos que postergan la determinacin de los Lmites Mximos permisibles. el Fenmeno el nio de 1998 y la crisis asitica generaron una grave crisis financiera en la actividad pesquera peruana que signific una ruptura de la cadena de pagos, pues el flujo de caja operativo del sector no lograba cumplir con todos los compromisos financieros establecidos, con un dficit financiero cercano a los 80 millones de dlares.16 asimismo gener una importante
16 W. bayly, MF Martnez La situacin de las empresas pesqueras bcp per pas en marcha prom per Ministerio de pesquera 2000

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re estructuracin de la propiedad en ella, la que se agudiz por el hecho que las dos principales empresas de ese entonces (sipesa y austral) emitieron bonos antes de esta ocurrencia, terminando ambas vendidas varios aos despus. Hay que tener en cuenta que la mayora de esta expansin, incluida las compras de las plantas de harina de pescado de pesca per, se hizo con crditos bancarios antes que con capital propio de la industria.1 al incrementarse el riesgo, la tasa de inters tambin subi, agudizando la situacin. el citado banco consider, en el ao 2000 que los pasivos totales, excluyendo warrants para el embarque ascenda a 1,800 millones de dlares, de los cuales poco ms de 1,000 millones era con el sistema bancario, la diferencia, con proveedores, con el exterior y por emisin de bonos. a la vez clasific en tres grupos las empresas pesqueras de acuerdo a su situacin financiera, de moderado endeudamiento y una re estructuracin de su deuda en 5 aos, de moderado alto endeudamiento y un horizonte de 8 a 10 aos y de alto endeudamiento (el 2% del pasivo) con periodos de pago ms largos. a comienzos de esta dcada las estimaciones de la generacin de caja no alcanzaba para afrontar las deudas, teniendo como referencia $400 tM de harina de pescado y $200 el aceite. sin embargo este contexto se ha modificado pues el precio de ambos productos se ha triplicado respecto a los de los fines de la dcada anterior

1 ibd.

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esto es relevante, tanto por la generacin de renta, que permite la ampliacin del canon pesquero, como tambin y principalmente porque este endeudamiento ha sido el principal argumento para postergar decisiones importantes en la sostenibilidad del sector pesquero, como es la reduccin de flota y plantas, las inversiones en materia ambiental (que son rentables en la actividad pesquera) y el fuerte nfasis mono especie de la administracin pesquera peruana, con importantes repercusiones ecosistmicas como socio econmicas. a marzo del 200118 cerca del 30% de la deuda se haba adscrito al programa de insolvencia del instituto nacional de defensa de la competencia y proteccin de la propiedad intelectual, indecopi. de ellas el 40% corresponda a austral (que haba lanzado antes de la crisis una emisin de bonos e invertido en conservas y en flota) y la diferencia, 2 otras empresas pesqueras. a marzo del 2002 ya eran 46 las empresas inscritas. La principal caracterstica de este proceso es cierto sesgo hacia la liquidacin empresarial, en el caso de las Juntas de acreedores con mayora bancaria; asimismo, una mayor proporcin de estas empresas fueron las de menor tamao. Finalmente fue relativamente tardo el ingreso al programa, con poco margen para reestructurar las obligaciones financieras de estas empresas en contraste con la aspereza del debate en relacin a la deuda y quienes son responsables de ella, (se lleg a pedir que el estado asuma parte de la deuda, generada por el sector privado bajo su entera responsabilidad), la situacin de contexto ha cambiado de manera favorable para la industria (y la banca) en base a un perfilamiento de la deuda, reestructuracin de obligaciones de
18 MacroconsuLt de capacidades problemas patrimoniales y vacas locas , perspectivas del sector pesquero

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corto plazo a largo plazo y en general la reduccin de costos financieros. ello ha significado liquidaciones, fusiones, cambios de propiedad, pero define un panorama, suponiendo volmenes de pesca similares en promedio a los aos anteriores, diferente al de hace unos aos. a diciembre del 2005 la comisin nacional de supervisin de empresas y valores conasev consideraba que austral y sipesa (que eran las ms importantes empresas previo al Fen de 1998 y haban emitido bonos antes de ese ao) mostraban una evolucin de recuperacin, reduciendo ambas empresas sus deudas logrando la segunda de ellas concretar un prstamo de Holanda y alemania. no obstante, ambas empresas han sido vendidas, aunque por razones diferentes. no existe, lamentablemente, reportes actuales (como s los hubo al inicio de la dcada para advertir la situacin financiera de aquel entonces), que den una apreciacin, con informacin confiable y completa, de la situacin financiera actual. desde el 2002 el precio promedio Fob de harina de pescado est por encima de los 500 dlares por tonelada (en el 200 ha pasado los 1000 dlares por tM condicin Fob). el precio del aceite de pescado se ha ms que duplicado en un lapso de 10 aos. en el 2005 se estim19 en 393 millones de dlares el potencial del flujo de caja operativo, con los precios y costos de aquel entonces. para el ao 2000 el banco de crdito haba reportado 139 millones de dlares con un estructura similar y con precios de ese ao. actualmente aun con una reduccin en los
19 evaluacin ambiental del sector pesquero. Majluf, p. barandarin a. sueiro Jc conaM banco Mundial 2006

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volmenes de capturas, genera un flujo de caja operativo que supera los 500 millones de dlares. este panorama econmico y financiero diferente debe permitir retomar agendas pendientes como es la efectiva reduccin de la capacidad de pesca y procesamiento as como la gestin ambiental pesquera, en lo que respecta a infraestructura de fro en las embarcaciones, recuperacin de slidos y grasas en el agua de bombeo y la reduccin de emanaciones areas. no obstante una gestin ambiental apropiada en el mbito pesquero genera una rentabilidad proporcional a la eficacia en la recuperacin de slidos y en el control de emisiones. ello contrasta con la poca voluntad del estado para completar la legislacin ambiental pesquera, a la que se le ha suprimido hace ms de 10 aos un instrumento central en el ordenamiento ambiental peruano como son los lmites mximos permisibles. se ha anunciado, esperamos que se promulgue pronto, el programa pesca Limpia que establecer LMp (aproximadamente el doble a los derogados en 1996)

8. aspectos pendientes para la sostenibilidad de la actividad pesquera peruana

Hemos hecho una gruesa clasificacin de los grandes mbitos en que descansa esta sostenibilidad: en el equilibrio ecolgico de los ecosistemas y la salud de ellos, en particular los costeros. respecto al primero, la reduccin de flota constituye la mayor amenaza a la sostenibilidad de la actividad pesquera. exige castigar a los transgresores y la congelacin efectiva de permisos y licencias para pesca de anchoveta y produccin de harina de pescado, respectivamente. el Fenmeno el nio del 1998 ha tenido grandes impactos en la economa y en la memoria de las personas. para la comunidad cientfica en general y en particular para aquellas relacionadas a las ciencias del mar este fenmeno natural ha permitido reforzar la importancia del enfoque ecosistmico para tratar de entender sus ocurrencias. sin embargo para la administracin pesquera el efecto ha sido otro al haberse priorizado la actividad relacionada a la captura de la anchoveta, la ms importante actividad del sector pesquero peruano. Hay que acercarse, y no alejarse, del manejo ecosistmico. si algo distingue a los aos prximos al cambio del siglo es el desorden que caracteriz la actividad. desde esa ocasin la pesca dentro de las 5 millas se ha expandido con fuerza sin el

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control y sancin que corresponda, ni de lejos, a la frecuencia de aquellas. en el sur del pas, libre de vedas, el argumento es que el zcalo continental es menor de 5 millas, por lo que recientemente se ha permitido pescar ms cercanamente a la orilla a travs de un (otro ms) programa provisional de pesca (ds 001-2008). no obstante, no se sigue el mismo razonamiento en las zonas en donde el zcalo continental es largamente ms ancho que las 5 millas establecidas en la norma de 1992 como de uso exclusivo de la pesca artesanal. es sumamente pertinente advertir los futuros traslados de plantas al sur del pas, exento de vedas, que burlara la reduccin de infraestructura pesquera y que sometera a mayor presin a la anchoveta en esa zona. disponiendo de recursos que una fraccin no le corresponden, produce tambin ha establecido una deduccin hasta de 25% del pago por derechos o concesiones, para realizar investigacin, capacitacin, entre otras (sic) por parte de los titulares. qu estndares tendrn?, cules resultados sern propuestos?, quines los conocern? es imperativa la reduccin de los impactos ambientales, ms an en una actividad que es rentable, en el corto y largo plazo, con una gestin apropiada. una importante oportunidad para ello son iniciativas privadas diversas con notables resultados en este mbito. como la temporada es cada vez ms corta, se est procesando alrededor de 100,000 toneladas de pescado por da, los impactos ambientales tanto en las bahas como en el aire de las ciudades costeras son de gran magnitud.

caracteristicas y retos para su sostenibiLidad

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se necesita re-equilibrar el rol del estado en materia ambiental, expresin de la limitacin que implica ser a la vez promotores de la actividad y fiscalizadores ambientales, producto de la sectorializacin ambiental que se hizo al poco tiempo de promulgado el cdigo del Medio ambiente y recursos naturales. es el sector pesquero, tal vez, el que ms representa esta situacin.