SONDEO DE MERCADO DE 16 PRODUCTOS

Managua, Diciembre 2009

INDICE I. II. INTRODUCCION...........................................................................................................1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO .........................................................................................1 2.1. 2.2. III. IV. 4.1. 4.2. Objetivo General ............................................................................................................... 1 Objetivos Especficos......................................................................................................... 2 METODOLOGIA DE TRABAJO ...............................................................................2 COMERCIO EXTERIOR ............................................................................................6 Evolucin Econmica Reciente del Comercio y Produccin Mundial.......................... 6 Evolucin de la Produccin y Comercio Mundial de los Productos Sujetos de Estudio 8

Productos frescos ..................................................................................................................................... 8 Productos procesados ............................................................................................................................ 10

4.2.1.

Comercio de Hortalizas y Frutas ............................................................................... 11

4.2.1.1. Mercado Mundial de Hortalizas y Frutas.............................................................................. 11 Productos Frescos .............................................................................................................................. 11 Productos procesados ........................................................................................................................ 12 4.2.1.2. Mercado Regional de Hortalizas y Frutas ............................................................................. 13 Productos frescos ............................................................................................................................... 13 Productos procesados ........................................................................................................................ 15 4.2.1.3. Mercado Nacional de Hortalizas y Frutas.......................................................................... 15 Productos frescos ............................................................................................................................... 15 Productos procesados ........................................................................................................................ 16

4.2.2.

Comercio de Tubrculos y Races .............................................................................. 18

4.2.2.1. Mercado Mundial de Tubrculos y Races ............................................................................ 18 Productos Frescos .............................................................................................................................. 18 Productos Procesados........................................................................................................................ 19 4.2.2.2. Mercado Regional Tubrculos y Races .................................................................................. 20 Productos Frescos .............................................................................................................................. 20 Productos Procesados........................................................................................................................ 20 4.2.2.3. Mercado Nacional Tubrculos y Races .................................................................................. 21 Productos Frescos .............................................................................................................................. 21 Productos Procesados........................................................................................................................ 21

4.2.3.

Comercio de Granos Bsicos ...................................................................................... 22

4.2.3.1. Mercado Mundial de Granos Bsicos ..................................................................................... 22 Productos Frescos .............................................................................................................................. 22 Productos Procesados........................................................................................................................ 23 4.2.3.2. Mercado Regional de Granos Bsicos .................................................................................... 23 Productos Frescos .............................................................................................................................. 23 Productos Procesados........................................................................................................................ 24 4.2.3.3. Mercado Nacional de Granos Bsicos ................................................................................ 24 Productos Frescos .............................................................................................................................. 24 Productos Procesados........................................................................................................................ 25

4.3.

Obstculos para la Importacin de Productos ............................................................. 26

Productos Frescos .................................................................................................................................. 26 Productos Procesados ............................................................................................................................ 27

4.4.

Normas Tcnicas en los Mercados de Destinos.............................................................. 28

Productos frescos ................................................................................................................................... 28 Productos procesados ...................................................................................................................... 28

4.5. V. 5.1.

Conclusiones ........................................................................................................... 31 MERCADO INTERNO .............................................................................................33 Demanda .......................................................................................................................... 33

Producto fresco ...................................................................................................................................... 34 Productos procesados ............................................................................................................................ 35 5.1.1. Hortalizas y Frutas ...................................................................................................................... 36 Productos Frescos .............................................................................................................................. 36 Productos Procesados........................................................................................................................ 38 5.1.2. Tubrculos y Races ..................................................................................................................... 40 Productos frescos ............................................................................................................................... 40 Productos procesados ........................................................................................................................ 41 5.1.3. Granos Bsicos ............................................................................................................................ 42 Productos frescos ............................................................................................................................... 42 Productos procesados ........................................................................................................................ 43

Conclusiones ................................................................................................................................ 46
5.1.4. Proyeccin .................................................................................................................................... 46 5.1.5 Conclusiones .................................................................................................................................. 49

5.2.

Oferta ............................................................................................................................... 51

5.2.1. Productos frescos ................................................................................................................... 51 5.2.1.1. Caractersticas de los Productores y Tenencia de la Tierra ................................. 51 5.2.1.2. Volmenes de Produccin ............................................................................................... 53 5.2.1.3. Costos de produccin, precios al productor y estacionalidad ........................................... 59 5.2.1.4 Conclusiones ..................................................................................................................... 64 5.2.2. Productos Procesados .......................................................................................................... 65 5.2.2.1. Caracterizacin Productores ............................................................................................... 66 5.2.2.2. Oferta Productos Procesados .............................................................................................. 68 5.2.2.3. Volumen de Produccin y su Proyeccin............................................................................ 68 Hortalizas y Frutas ....................................................................................................................... 68 Tubrculos y Races ...................................................................................................................... 69 Granos Bsicos .............................................................................................................................. 70 5.2.2.4. Tendencia de los Precios ...................................................................................................... 70

5.3. Canales de Comercializacin............................................................................................... 72

5.3.1. Canales de comercializacin productos frescos......................................................................... 72 5.3.2. Canales de comercializacin productos procesados.................................................................. 73

5.4. VI. 6.1. 6.2.

Conclusiones .................................................................................................................... 76 METODOLOGA PARA SELECCIN DE LOS PRODUCTOS ..............................76 Sistema Matricial de Puntaje Producto Fresco ............................................................ 76 Parmetros ....................................................................................................................... 77
Parmetros Productivos ...................................................................................................... 77 Parmetros Econmicos ...................................................................................................... 77 Parmetro Sociales ............................................................................................................... 77 Parmetros Comerciales ..................................................................................................... 77

6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4

6.3
6.3.1 6.3.2.

Negociacin ............................................................................................................... 77
Negociacin Potencial ............................................................................................................ 77 Negociacin de los Proveedores ............................................................................................ 78

6.4. 6.5. 6.5.1

Barreras de Entrada ....................................................................................................... 78 Priorizacin de productos desde el punto de vista de la agroindustria ...................... 80 Metodologa para la seleccin de productos Agroindustriales ............................... 80

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...............................................................83 7.1 Conclusiones .................................................................................................................... 83 7.2. Recomendaciones ................................................................................................................. 84 Bibliografa ........................................................................................................................85 Glosario .............................................................................................................................86 ANEXOS.............................................................................................................................88 Anexo IV.1 Centro Amrica: Obstculos para la Importacin de Productos en el Mercado Intra regional .....................................................................................................89 Anexo IV.2 Normas Tcnicas...........................................................................................90 Anexo V.1 Hogares Demanda de Hortalizas y Frutas a Nivel Nacional Hogares (En volumen y valor) ...............................................................................................................95 Anexo V. 2 Empresas Agroindustriales Requerimiento Anual de Hortalizas y Frutas a Nivel Nacional ................................................................................................................96 Anexo V. 3 Hotel y Otros: Demanda Anual Hortalizas y Frutas (En volumen y valor) ............................................................................................................................................97 Anexo V.4 Hogares Demanda de Tubrculos y Races a Nivel Nacional (En volumen y valor) ...............................................................................................................................98 Anexo V.5 Empresas Agroindustriales Requerimiento Anual de Tubrculos y Races a Nivel Nacional Volumen en Miles de Toneladas Mtricas .......................................99 Anexo V. 6 Hotel y Otros: Demanda Anual Tubrculos y Races (En volumen y valor) ..........................................................................................................................................100 Anexo V. 7 Hogares Demanda Granos Bsicos a Nivel Nacional (En volumen y valor) ..........................................................................................................................................101 Anexo V. 8 Hotel y Otros: Demanda Anual Granos Bsicos (En volumen y valor) ..102 Anexo V.9 A Hogares Demanda Productos Procesados Nacionales 2008 Preparados a Base de Hortalizas y Frutas (En volumen y valor) ...................................................103 Anexo V. 9 B Hogares Demanda Productos Procesados Nacionales 2008 Preparados a Base de Hortalizas y Frutas (En volumen ............................................104 Anexo V. 9 C Hogares: Demanda Productos Importados 2008 Preparados a Base de Hortalizas y Frutas..........................................................................................................105 Anexo V.10 Demanda Hoteles y Restaurantes Productos Procesados a Base de Hortalizas y Frutas Miles de TM ....................................................................................106 Anexo V. 11 A Hogares Demanda Productos Nacionales 2008 Preparados a Base de Granos Bsicos (En volumen y valor) ..........................................................................107 Anexo V. 11 B Hogares Demanda Productos Nacionales 2008 Preparados a Base de Granos Bsicos (En volumen y valor) ..........................................................................108 Anexo V 11 C Hogares Demanda Productos Nacionales 2008 Preparados a Base de Granos Bsicos (En volumen y valor) ..........................................................................109 Anexo V. 11 D Hogares Demanda de Productos Importados 2008 Preparados a Base de Granos Bsicos (En volumen y valor) ..........................................................110

Anexo V. 12 Demanda Hoteles y restaurantes Productos Procesados Volumen: Estimacin Anual Miles de TM ......................................................................................111 Anexo V 13 Proyeccin de la Demanda de los Consumidores Hortalizas y Frutas 112 Anexo V.14 Demanda de la Agroindustria Proyeccin ...............................................113 Anexo V.15 Hoteles y Restaurantes Proyeccin de la Demanda ...............................114 Anexo V.16 Directorio de Productores Encuestados ..................................................115 Anexo VI.2 Matriz de Puntuacin Races y Tubrculos (Frescos) ............................143 Anexo VI.3 Matriz de Puntuacin Granos Bsicos (Frescos) ....................................144 Anexo VI.4 Matriz de Puntuacin Hortalizas y Frutas Races Tubrculos y Granos Bsicos Agroindustria ..................................................................................................145 Anexo VI.5 Relacin precio de importacin vs precio productor ..............................146 Anexo VI.6 Nmero de productos derivados del producto principal ........................147 Anexo VI.7 Produccin agroindustrial vs produccin fresca ....................................147 Anexo VI.8 Importacin de productos agroindustriales .............................................148

NDICE DE TABLAS Tabla 1 Encuestas realizadas a nivel nacional .................................................................................. 5 Tabla 2 Anlisis de la Produccin y Comercio Mundial ..................................................................... 8 Tabla 3 Comportamiento del Mercado Mundial ................................................................................ 10 Tabla 4 Comportamiento del Mercado Mundial de Hortalizas y Frutas (Volumen en Miles de TM) 11 Tabla 5 Mercado Mundial Exportacin - Importacin y Comercio (Volumen en Miles de TM) ......... 13 Tabla 6 Comportamiento del Mercado Regional de Hortalizas y Frutas (Volumen en Miles de TM) ................................................................................................................................................... 14 Tabla 7 Exportacin Importacin y Comercio Centroamericano (Volumen en Miles de TM) ........... 15 Tabla 8 Comportamiento del Mercado Nacional de Hortalizas y Frutas (Miles de TM) ................... 16 Tabla 9 Nicaragua: Comportamiento mercado hortalizas y frutas procesadas (Volumen en Miles de TM) ............................................................................................................................................ 17 Tabla 10 Nicaragua: Comportamiento Mercado Hortalizas y Frutas produccin casera o importada (Volumen en Miles de TM) ........................................................................................................ 17 Tabla 11 Comportamiento del Mercado Mundial de Tubrculos y Races (Miles de TM) ................ 19 Tabla 12 Exportacin Importacin y Comercio de Tubrculos y Races procesados (Volumen en Miles de TM) .............................................................................................................................. 19 Tabla 13 Comportamiento del Mercado Regional de Tubrculos y Races (Volumen en Miles de TM) ............................................................................................................................................ 20 Tabla 14 Tubrculos y Races Exportacin Importacin y Comercio Regional (Volumen en Miles de TM) ............................................................................................................................................ 20 Tabla 15 Comportamiento del Mercado Nacional de Tubrculos y Races (Volumen en Miles de TM) ............................................................................................................................................ 21 Tabla 16 Comportamiento del Mercado Nacional de Tubrculos y Races (Volumen en Miles de TM) ............................................................................................................................................ 21 Tabla 17 Comportamiento del Mercado Mundial de Granos Bsicos (Volumen en Miles de TM) ... 22 Tabla 18 Exportacin Importacin y Comercio (Volumen en Miles de TM ....................................... 23 Tabla 19 Comportamiento del Mercado Regional de Granos Bsicos (Volumen en Miles de TM) . 23 Tabla 20 Exportacin Importacin y Comercio Regional (Volumen en Miles de TM) ...................... 24 Tabla 21 Comportamiento del Mercado Nacional de Granos Bsicos (Miles de TM) ...................... 24 Tabla 22 Comportamiento Mercado Nacional Granos Bsicos (Volumen en Miles de TM)............. 25

Tabla 23 Comportamiento Mercado Nacional Granos Bsicos produccin casera o importados (Volumen en Miles de TM). ....................................................................................................... 26 Tabla 24 Obstculos para la Importacin de Productos en los Mercados de Destino ..................... 27 Tabla 25 Normas Tcnicas ............................................................................................................... 30 Tabla 26 Demanda Hortalizas y Frutas Volumen y Valor de la Demanda de Productos Frescos ... 36 Tabla 27 Resumen demanda de hortalizas y frutas En volumen y valor .......................................... 37 Tabla 28 Demanda productos procesados Volumen y Valor............................................................ 38 Tabla 29 Resumen Demanda de Productos Procesados En Volumen y Valor ................................ 39 Tabla 30 Demanda tubrculos y races Volumen de la Demanda de Productos Frescos ............... 40 Tabla 31 Resumen demanda de tubrculos y races En Volumen y Valor ...................................... 41 Tabla 32 Demanda Productos Procesados Volumen y Valor ........................................................... 41 Tabla 33 Demanda Granos Bsicos Volumen y Valor de la Demanda de Productos Frescos ........ 42 Tabla 34 Resumen Demanda Interna de Granos Bsicos En Volumen y Valor .............................. 43 Tabla 35 Demanda Productos Procesados: Granos bsicos Volumen y Valor ................................ 43 Tabla 36 Resumen Demanda de Granos Bsicos En Volumen y Valor ........................................... 45 Tabla 37 Hortalizas y Frutas: Balance Produccin Demanda (20092013) .................................. 47 Tabla 38 Tubrculos y Races: Balance Produccin Demanda Miles de TM (2009 2013) ........ 48 Tabla 39 Granos Bsicos Balance Produccin Demanda Miles de TM (2009 2013) .................... 49 Tabla 40 rea Total Disponible y su Uso (Mz).................................................................................. 52 Tabla 41 rea Total Disponible y su Uso (Mz) (Consulta a los Productores) ................................... 53 Tabla 42 Hortalizas y Frutas: Volumen de Produccin Nacional Estimado en Miles de TM (20042008) ......................................................................................................................................... 54 Tabla 43 Hortalizas y Frutas: Produccin Estimada Nacional en Miles de TM 2009-2013 ............. 55 Tabla 44 Volmenes Nacionales Estimados de Produccin de Races y Tubrculos En miles de TM ................................................................................................................................................... 56 Tabla 45 Races y Tubrculos: Produccin Estimada nacional en miles de TM. 2009-2013. .......... 57 Tabla 46 Granos Bsicos: Volmenes de Produccin en Miles de Toneladas 2004-2008 .............. 58 Tabla 47 Granos Bsicos: Produccin Estimada en Miles de Toneladas 2009-2013 ...................... 59 Tabla 48 Hortalizas y Frutas: Costos de Produccin/Precios al Productor/Estacionalidad .............. 59 Tabla 49 Races y Tubrculos Costos de Produccin/Precios al Productor/Estacionalidad de la Oferta ......................................................................................................................................... 61 Tabla 50 Costos de Produccin/Precios al Productor/Estacionalidad Granos Bsicos ................... 62 Tabla 51 Volumen de Produccin y Proyeccin Miles de TM Aos 2009 - 2013 ............................. 68 Tabla 52 Volumen de Produccin y Proyeccin Aos 2009 - 2013 .................................................. 69 Tabla 53 Volumen de Produccin y Proyeccin Aos 2009 - 2013 .................................................. 70 Tabla 54 Agroindustria Precios Productos Procesados por TM Ao 2008 ....................................... 71 Tabla 55 Canales de Comercializacin de los Productos Procesados............................................. 73 Tabla 56 Volumen en TM Valor en US$ ........................................................................................... 74 Tabla 57 Volumen en TM Valor en US$ ........................................................................................... 75 Tabla 58 Volumen en TM Valor en US$ ........................................................................................... 75 Tabla 59 Priorizacin de Productos .................................................................................................. 80 Tabla 60 Productos Prioritarios para la Agroindustria....................................................................... 82 NDICE DE GRFICOS GRFICO 1 CRECIMIENTO REAL DEL PIB GRFICO 2 PRECIO DE PRODUCTOS PRIMARIOS GRFICO 3 TENENCIA DE LA TIERRA GRFICO 4 PROYECCIN DE PRODUCCIN HORTALIZAS Y FRUTAS GRFICO 5 PRODUCCIN RACES Y TUBRCULOS GRFICO 6 ESTACIONALIDAD DE MAZ BLANCO GRFICO 7 ESTACIONALIDAD DEL FRJOL 7 7 52 55 56 63 64

RESUMEN EJECUTIVO El objetivo del PyMe Rural es contribuir a la generacin de empleo e ingresos para hombres y mujeres desfavorecidos en zonas rurales, afianzando la sostenibilidad de la MIPYME en cadenas agroindustriales alimentaras y no alimentarias y en conglomerados de turismo rural, en sectores y regiones seleccionados. El estudio realizado consisti en un sondeo de mercado de 16 productos (frescos y procesados): cebolla, tomate, chile picante, pltano, maracuy, maran, tamarindo, limn, naranja, coco, malanga, quequisque, yuca, maz blanco y maz amarillo; a nivel nacional y exploracin de tendencias a nivel regional e internacional. Los productos se agruparon por categoras en: hortalizas y frutas; tubrculos y races y granos bsicos. El mercado interno aborda la oferta de dichos productos y el consumo de los mismos por parte de las familias, (en los hogares) y en negocios como hoteles, restaurantes y comedores, por lo tanto los resultados se presentan por categoras y por producto. Desde la oferta fresca y procesada se caracteriza al tipo o perfil del productor (agrcola e industrial) y donde se encuentra concentrada geogrficamente la produccin a nivel nacional, tipo de tecnologa utilizada, adems del productor agrcola se presentan los volmenes de produccin histricos (perodo 2004 - 2008) y proyectados (perodo 2009 2013), en miles de toneladas mtricas (miles de TM), los costos de produccin, precios al productor y su tendencia, la estacionalidad de la oferta y las principales plazas de mercado de la oferta fresca y procesada. Para los productores industriales no fue posible obtener la informacin similar a la descrita para los agricultores, a ese nivel de detalle. En anexos se presentan los directorios de los productores agrcolas e industriales contactados. Desde la demanda fresca y procesada se analizaron los mecanismos de abastecimiento, las preferencias del consumidor, se calcul la demanda nacional del perodo 2008 y su proyeccin al 2013, en volumen y valor por segmento de mercado (hogares, agroindustria, hoteles y restaurantes). En anexos se agregan el directorio de hoteles y restaurantes y negocios mayoristas y minoristas. Desde el mercado exterior (mundial y regional) se determinaron las tendencias y oportunidades de exportacin para los rubros en estudio, tomando en cuenta los TLC firmados o en perspectiva y socios de mercado de Nicaragua desde hace varias dcadas. As mismo, el comportamiento de dichos rubros relacionados con su dinmica comercial de importacin - exportacin. Se analizaron las perspectivas del mercado internacional, la evolucin de la produccin, potencialidades internas de produccin y ventajas comparativas en relacin a los precios de exportacin nacional y los internacionales entre otros. La metodologa del estudio incluy revisin documental, informacin oficial de los Censos y Encuestas Nacionales, normas tcnicas y reglamentos que rigen en los mercados de destino, as como estudios independientes, precios actuales y tendencias en US$ CIF o FOB, informes de instituciones encargadas de la tecnologa agropecuaria y los organismos regionales e internacionales que cuentan con sistemas de informacin estadstica integrada (SIECA, CETREX, APEN, FAOSTAT, TradeMap, USDA, EUROSTAT), MAG/CENTA, El Salvador, CCI Colombia, CNP Costa Rica, Centro de

Agronegocios/AgroPyme, Honduras, IICA, Nicaragua), noticias periodsticas, boletines, etc. En cuanto a la informacin primaria, la definicin del universo se circunscribi a los siete municipios especificados en los TDR: Estel, Masaya, Granada, Rivas, Matagalpa, Len y Chinandega). Se realizaron 3,551 encuestas dirigidas a empresas agroindustriales (14), hogares (2,400), bares (107), restaurantes-comedores (109), pulperas (230), distribuidoras (222), hoteles (20) y productores (451), las cuales fueron procesadas en el sistema estadstico SPSS y los resultados se expandieron para los clculos de las proyecciones nacionales. Adems se realizaron entrevistas a informantes claves de organismos como el SNV, CEI, LAFISE, NICARAOCOOP, que apoyan la produccin agrcola, comercializacin y asistencia tcnica. Con la finalidad de estimar y valorar de forma integral los productos frescos, se consideraron un total de 22 parmetros en una matriz de ponderacin, agrupados segn su naturaleza en tres grandes aspectos, los referentes a produccin (aptitud natural, posibilidades de expansin, estructuracin de la cadena productiva, etc.), aspectos econmicos (inversin necesaria, dependencia de los costos de produccin, etc.), aspectos sociales (generacin de mano de obra, etc.) y los comerciales. Entre los comerciales se incluyen aquellos que valoran las expectativas de volumen comercializable, tanto en volumen como en valor monetario; otros que estiman el posicionamiento de los productores frente a sus competidores reales y potenciales, las ventanas de oportunidad, la incidencia de los precios de venta y el posicionamiento frente a competidores. Por otro lado, se consideraron adems variables vinculadas a las barreras de acceso al mercado de destino y el grado de dificultad en el transporte de mercancas. La priorizacin de productos asign un valor comprendido entre 1 y 5 a cada aspecto evaluado, en funcin de las ventajas favorables para Nicaragua. De igual forma, para los productos procesados, partiendo de la matriz de productos frescos y con el mismo sistema de ponderacin, se utilizaron 4 variables, adicionales, construidas relacionando precios de importacin vs precios al productor, volumen de importacin de rubros procesados derivados de los productos frescos, nmero de productos procesados provenientes de los productos frescos y la relacin de la produccin industrial vs produccin de fresco, originndose de esa manera la matriz de productos procesados. Finalmente, se determino una matriz de priorizacin de productos con enfoque de cadena de valor (frescos y procesados) asignando un peso del 0.80 para a los productos procesados y 0.20 para productos frescos. Es as que se priorizaron los siguientes productos: En la categora granos bsicos: maz 422, y frijol 268; en hortalizas y frutas: naranja con 257 puntos, pltano 239 y tomate 226; en tubrculos y races: yuca con 195. Maz blanco, se cultiva exitosamente en la RAAN, Nueva Segovia, Jinotega, Matagalpa y como producto fresco forma parte de los cultivos que son objeto de poltica de los pases a nivel nacional, regional e internacional para garantizar la seguridad alimentaria. Es un producto que en los ltimos tres aos la demanda en el mercado internacional ha tomado auge para utilizarlo como materia prima para la produccin de bio combustible. Nicaragua ha realizado algunas exportaciones de maz blanco al mercado regional, aunque no en

volmenes significativos. El precio de Exportacin U.S.$ 198/TM vs Precio al Productor U.S.$ 175.7 es de 1.13 exportando Nicaragua al mercado regional y Puerto Rico. Como fuente de materia prima para productos procesados, el maz cuenta en nuestro pas con una gama de productos que son la base de la dieta alimentaria de la poblacin como tortillas, pinol, pinolillo, tiste, nacatamal, cereal, entre otros, aunque se importan algunos productos como harina de maz, bocadillos como tortilla frita (tortillita) y maz dulce, de los que valdra la pena estudiar la sustitucin de estos productos Frijol, producto que principalmente se cultiva con buenos rendimientos en Jalapa. Santa Lucia, Nueva Guinea, Matagalpa. La Cuenta Reto del Milenio (CRM), ha promovido un encadenamiento en Len y Chinandega. Nicaragua ha logrado colocarse en el lugar 8 como exportador de producto fresco en el mercado mundial, siendo los principales compradores de frijol negro Venezuela y Costa Rica y de frijol rojo El Salvador, Honduras y Costa Rica. La relacin de precio de exportacin US$ 679 TM vs precio interno (productor) US$ 495 TM es de 1.37, atractivo para el productor nacional De los productos procesados destacan en el mercado regional e internacional el frijol procesado, Nicaragua es importador de frijoles molidos enlatados y de produccin casera artesanal se consumen frijoles cocidos. La relacin Precio de importacin promedio es de U.S.$ 2,055 /TM frijol preservado vs Precio interno, para frijol cocido U.S. $ 2,112/TM es de 0.97, pudindose estudiar la posibilidad de sustitucin de las referidas importaciones. Naranja, cuya produccin nacional se concentra en Masaya (municipio de La Concepcin) y Ro San Juan; la dinmica de exportacin como fruta fresca, en el mercado mundial en los ltimos cinco aos ha sido de 25.95% y para el caso de Nicaragua las exportaciones en este mismo perodo han sido de 94 MTM, siendo el principal importador Costa Rica. La relacin precio de exportacin US$536/TM versus precio interno (productor), US$ 168/TM producto fresco es de 3.18 indicando una ventaja comparativa para la exportacin En cuanto al producto procesado destaca el jugo que en nuestro pas la demanda es cubierta principalmente por importaciones. La relacin precio de importacin US$ 2,348 versus precio interno US$1,089 jugo de naranja es de 2.15, siempre favorable para la exportacin y con amplias posibilidades de sustituir importaciones. Pltano, cultivo que se ha desarrollado exitosamente en Rivas y Chinandega, (la Cuenta Reto del Milenio (CRM), ha promovido un encadenamiento en Len y Chinandega), es una de las cadenas ms integradas, con una buena organizacin de los productores y cuyas exportaciones en fresco han colocado a Nicaragua en el lugar 7 como exportador en el mercado mundial (principales compradores del mercado regional, Honduras, El Salvador, Costa Rica). Relacin precio de exportacin US$ 355/TM versus precio interno (productor) US$ 251/TM producto fresco es de 1.41, lo que indica que es atractivo para el productor producir para exportar. Entre los productos procesados en el mercado mundial destacan el pltano deshidratado y la harina y en nuestro pas el platanito frito. Nicaragua podra incursionar en el mercado de los procesados en la UE (pltano deshidratado) y en USA y Canad (pre frito). Relacin precio importacin platanito US$ 2.601/TM versus precio interno US$ 4,081/TM es de 0.54.

Tomate, cuya produccin nacional se concentra en los departamentos de Matagalpa y Jinotega, presenta un dficit interno en la demanda de productos fresco de 43 MTM en los ltimos cinco aos. Desde el punto de vista del comercio mundial, las exportaciones del producto han crecido a tasas del 8% durante el periodo 2003 2007. La relacin precio de exportacin U.S.$ 132/TM vs precio del productor U.S.$ 505/TM es de 0.26 no teniendo ventajas comparativas para la exportacin y/o sustitucin de importaciones . En relacin a los productos procesados se destaca la salsa de tomate con una importacin de 8.71MTM, para el ltimo ao que corresponde al 87% del total de las importaciones de productos procesados derivados el tomate. La relacin precio de importacin U.S.$ 855/TM vs precio del productor U.S.$ 1,257 es de 0.68, debindose realizar esfuerzo en trminos de costos para lograr la sustitucin de las importaciones del producto. Las empresas agroindustriales prefieren pasta de tomate como materia prima dado que la variedad nacional, no presenta caractersticas cualitativas demandadas por el sector. Los productores se encuentran en un proceso que incursionan y perfeccionan sus prcticas de produccin, han abierto mercado en los Supermercados nacionales lo cual ha representado logros y aprendizaje para incursionar en los mercados internacionales con prcticas ms exigentes. Yuca, este cultivo en Nicaragua se desarrolla en Masaya, Len y Nueva Guinea, actualmente se exporta yuca fresca parafinada al mercado regional, su principal plaza (75%). Relacin precio de exportacin producto fresco US$ 135/TM versus precio interno (productor) US$238 es de 0.50. La produccin ha tenido un crecimiento promedio del 2.87% en el mercado mundial y est sustituyendo al maz en la generacin de biocombustible De los productos procesados destacan en el mercado regional e internacional el almidn y harina de yuca; Nicaragua produce actualmente almidn de yuca para el mercado local, producto que podra ser promocionado en el mercado regional en una primera fase. Producto procesado que se produce e importa en nuestro pas, para abastecer la demanda interna es la yuca frita, de la que se podra sustituir importaciones. La demanda de productos frescos, dentro de la categora de hortalizas y frutas, est orientada fundamentalmente al consumo de pltano, naranja y limn manteniendo similar tendencia a la observada en el mercado regional para productos de la categora. Derivado de los resultados obtenidos se considera prioritario estudiar en forma de cadena de valor los productos : Maz blanco, Frijol, Naranja, Pltano y Tomate Finalmente, se recomienda , trabajar de forma articulada con otros actores con presencia nacional, que desarrollan acciones de encadenamiento, para productos como el Frijol, Maz Blanco y Pltano, con el fin de mejorar los niveles de rendimientos, disminucin de costos y mejoras en el ingreso, priorizando para el caso del pltano, las posibilidades de agro industrializacin y consolidacin como cadena de valor. Adems, se podra fomentar la asociatividad de los productores a lo largo de la cadena agro-productiva y las economas de escala en la produccin de los rubros seleccionados. Permitiendo adems incursionar en la agregacin de valor para los productos procesados en la bsqueda de adecuarlos a la demanda actual y a las principales tendencias del consumo. PYMERURAL, como instancia de gobierno, puede jugar el papel catalizador de las acciones que se desarrollen a nivel de cadena de valor para los productos priorizados.

I.

INTRODUCCION

PYMERURAL, es un programa de los gobiernos de Nicaragua y Suiza, facilitado por la fundacin Suiza Swisscontact. Su objetivo es contribuir a la generacin de empleo e ingresos para hombres y mujeres desfavorecidos en zonas rurales, afianzando la sostenibilidad de la MIPYME en cadenas agroindustriales alimentaras y no alimentarias y en conglomerados de turismo rural, en sectores y regiones seleccionados. En su planificacin tiene como mandato apoyar el desarrollo de cadenas a nivel nacional (o territorial) que sean compatibles con las estrategias de gobierno. En ese sentido y de acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo Humano, el Gobierno de Reconciliacin y Unidad Nacional (GRUN) tiene como propsito superar la pobreza y transformar a Nicaragua en un modelo alternativo del desarrollo ms justo y una nueva estructura de poder ms democrtica; mediante la cual, el rescate de los productores empobrecidos sea parte integral de la estrategia nacional de desarrollo. En este sentido se fomentar el comercio justo en el mercado de alimentos bsicos y de la agro exportacin (en el entendido que se busca el desarrollo sustentable de los productores excluidos o con grandes desventajas en los circuitos comerciales tradicionales), promoviendo la cadena de valor a travs del desarrollo de un sistema de servicios agroindustriales y canales de comercializacin para cooperativas, organizaciones de productores, beneficiarias del Programa Productivo Alimentario y productores en general. Bajo ese objetivo el PYMERURAL en su accionar contribuira a la reduccin de la pobreza. Para contribuir a ello, se espera intervenir en cadenas de valor, lo cual se basa en los principios siguientes: El gobierno tiene el rol de regulador y facilitador del desarrollo del sector privado como motor de crecimiento econmico y generador de empleo e ingresos El desarrollo econmico continuo es necesario para reducir la pobreza Los pobres no estn aislados sino que viven y trabajan en sistemas econmicos influenciados por el entorno (sector pblico y sector privado) donde los pequeos y medianos productores son la mayora. Para alcanzar resultados, impactos y sostenibilidad del desarrollo del sistema econmico inclusivo hay que trabajar para eliminar o disminuir las barreras limitantes PYMERURAL cuenta con instancias de decisin conformadas por el sector pblico y privado, quienes aprueban cadenas y territorios y dentro de stas, las intervenciones que se estarn ejecutando a travs de contrapartes. Es por ello que en esta oportunidad, PYMERURAL, ha concretado acciones en un sondeo de mercado de 16 productos. II. 2.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO Objetivo General

Realizar un sondeo de mercado de los productos frescos cebolla, tomate, chile picante, pltano, maracuy, maran, tamarindo, limn, naranja, coco, malanga, quequisque, yuca, maz blanco, maz amarillo y frjol, as como de los mismos productos procesados y de sus derivados a nivel nacional, en las plazas ms importantes y exploracin de tendencias a nivel internacional.

2.2.

Objetivos Especficos

a) Caracterizacin de la demanda por producto b) Caracterizacin de la oferta por producto III. METODOLOGIA DE TRABAJO

El desarrollo de la investigacin, para los 16 productos categorizados como Hortalizas y Frutas, Tubrculos y Races y Granos bsicos, se efectu mediante el anlisis documental de la informacin existente de los productos sujetos a investigacin, lo cual permiti identificar necesidades adicionales de informacin requeridas para cumplir con los objetivos de la consultora. El esquema metodolgico desarrollado es el siguiente: En un primer momento metodolgico, se lista los productos, en base a su importancia econmica y social de los mismos, estableciendo indicadores relacionados a volmenes de produccin, comercio exterior y participacin en la conformacin del valor agregado sectorial. Posteriormente se efecta una revisin documental, a profundidad, para cada uno de los 16 productos estudiados, tomando como fuente de informacin, instituciones como el Ministerio de Agricultura y Forestal (MAGFOR), instituciones encargadas de la tecnologa agropecuaria y los organismos regionales e internacionales que cuentan con sistemas de informacin estadstica integrada (SIECA, CETREX, APEN, FAOSTAT, TradeMap, USDA, EUROSTAT), MAG/CENTA, El Salvador, CCI Colombia, CNP Costa Rica, Centro de Agronegocios/AgroPyme, Honduras, IICA, Nicaragua), as como documentos en internet como estudios, noticias periodsticas, boletines. Lo mismo que revisin a los Tratados de Libre Comercio, que de alguna forma inciden en la exportacin de estos productos. Establecida, los niveles de informacin para cada uno de los productos, se procedi a disear los mtodos y formularios requeridos para el procesamiento de la informacin secundaria como el levantamiento de la informacin primaria. La definicin del universo para la informacin primaria, en la base para el diseo muestral y la recopilacin de datos, y se circunscribi a siete municipios (Estel, Masaya, Granada, Rivas, Matagalpa, Len y Chinandega), priorizados en los TDRs de la presente consultora, tanto para fines de demanda como oferta de productos. Desde el punto de vista de los segmentos de mercado a estudiar, fueron priorizados los productos frescos y procesados en relacin a la demanda de Consumidores, Hoteles y Restaurantes y Empresas Agroindustriales, las cuales fueron realizadas a nivel municipal, y la de los productores, se realiz a nivel departamental donde se ubican los municipios anteriormente citados. Posterior al procesamiento y expansin de los datos del nivel municipal y departamental al nivel nacional, se procedi a la elaboracin del informe, tomando como elementos de anlisis el comercio exterior y el mercado interno de los 16 productos. El producto final del presente sondeo cada uno de los productos, estableci cuales Nicaragua debera desarrollar, exportaciones como de sustitucin adems de caracterizar la demanda y oferta una matriz de priorizacin de los productos a tanto desde el punto de vista de promocin de importaciones, establecindose niveles de los de de

priorizacin tanto desde el punto de vista de demanda de productos agrcolas (frescos) como agroindustriales (procesados) desde la perspectiva de cadena de valor Los resultados finales, del informe, contaron con las observaciones y recomendaciones de parte de Pymerural y la aprobacin del Comit de Direccin Estratgica, tal como se establece en el presente esquema metodolgico.

METODOLOGIA
Integracin Descriptiva Concluyente (Datos Cuantitativos y Cualitativos)

Informacin Primaria

Informacin Secundaria

Mercado Interno (Demanda y Oferta)

Procesamiento y Anlisis

Mercado Externo (Consumo Aparente)

3,351 (Entrevistas)

Mercado Mundial y Regional

Priorizacin de Productos Frescos

Priorizacin de Productos Procesados

CADENAS DE VALOR PRIORIZADAS

PRESENTACION DE RESULTADOS

PYMERURAL

COMIT DE DIRECCION ESTRATEGICA

Finalmente, cabe destacar, que el total de entrevistas realizadas para los distintos segmentos de mercados estudiados y en centros de distribucin que normalmente utilizan

los demandantes de los 16 productos se detallan en la tabla. 1 y se ubican espacialmente en mapa adjunto.

Tabla 1 Encuestas realizadas a nivel nacional

Lugar AgroIndustria 4 1 Consumidores Bares Restaurante s/comedore s 60 10 12 7 11 5 4 Negocios Pulperas Distribuidora s/Mayoreo 55 33 32 22 28 23 29 Hoteles Productores Total

Managua Chinandega Len Estel Matagalpa Masaya Rivas Nueva Segovia Carazo RAAS Waslala Jinotega Ro Sn Juan TOTAL

2 6

1,257 264 254 146 212 172 95

57 12 12 7 12 4 3

126 26 26 14 22 16

5 4 0 3 2 2 4

85 66 19 35 17 44 61 10 54 23 18 19

1,568 352 338 200 288 226 135 61 10 54 23 18 19 3,551

14

2,400

107

109

230

222

20

451

JINO TE GA

RAAN

6 1
N U EVA S EG O VI A

1 8
WASLALA

M AD R IZ

2 3

E STE LI

2 00 3 52
CH IN AN D EG A

2 88
M ATAG AL PA

3 38
LE O N B O AC O
LA GO XO LO TLA N

1 56 8
RAAS
C H O N TA LE S LA GO
A A Y Y A A A A S AS Y D A A M S A N M A R G

M AN A UA M AN AGG U A

MA 226

CC ARA Z O A R A ZO

1 0

CO

CI

5 4
BO LC A
O ET PE M E

R AM A , N U EVA G U I N E A RI O

A TA R C L G A IA

R IVA S

1 35

SA N

1 9

JU AN

IV.

COMERCIO EXTERIOR

Al finalizar la dcada de los setenta y motivada en parte por la crisis del petrleo del ao 74, se hizo imperativo una revisin del modelo de sustitucin de importaciones que prevaleci en Amrica latina desde los aos cincuenta. Este proceso de sustitucin, dio paso a la apertura de los mercados, lo cual implico la reduccin de aranceles e impuestos al comercio exterior y el establecimiento de polticas econmicas orientadas a la promocin de exportaciones. Treinta aos despus de ese proceso de apertura, que condujo al fenmeno de globalizacin de la economa mundial, con altos niveles de interdependencia en las economas tanto de pases desarrollados como en desarrollo, se plantea la interrogante de dado las crisis inmobiliaria y financiera de los aos recientes y su repercusiones en la economa planetaria, si es necesario impulsar ajustes al proceso de apertura y promocin de exportaciones en los pases en desarrollo. Desde esa perspectiva, el presente sondeo de mercado de los 16 productos estudiados en el presente captulo se desarrolla a travs de tres escenarios: 1) Se analiza la evolucin que ha tenido la produccin mundial de bienes en los ltimos aos. 2) Se conoce el comercio exterior, produccin y consumo aparente de los 16 productos a travs del mercado mundial, regional y nacional. As mismo se analiza el comportamiento de los productos procesados, de mayor demanda en el pas y derivados de los referidos productos, con vista a determinar posibilidades de industrializacin para pases en desarrollo como Nicaragua. 3) Se presenta un anlisis de las limitaciones a la importacin de bienes departe de los pases demandantes as como las normas tcnicas requeridas para su comercializacin externa. Es importante destacar que los 16 productos se encuentran distribuidos en tres grupos de acuerdo a sus caractersticas y clasificacin agronmica. Esto nos permite una mejor comprensin de la informacin. 4.1. Evolucin Econmica Reciente del Comercio y Produccin Mundial

En la segunda mitad del 2008 y los primeros meses del 2009, comenzaron a aparecer seales claras de un marcado deterioro de la economa mundial, con la reduccin de los flujos comerciales mundiales y la cada de la produccin, primero en las economas desarrolladas y luego en las economas en desarrollo. Aunque el comercio mundial aument un 2 por ciento en volumen a lo largo del 2008, en los seis ltimos meses del ao su crecimiento se fren, quedando muy por debajo del 6 por ciento de aumento, en volumen, experimentado en el 2007. La produccin mundial medida en funcin del producto interno bruto (PIB) real tambin sufri una notable desaceleracin: disminuyo a un 1,7 por ciento en 2008, frente el 3, 5 por ciento registrado en el ao precedente. Un aspecto notable de la actual desaceleracin del comercio mundial, es el carcter sincronizado de la disminucin de las importaciones y exportaciones mundiales a partir del tercer trimestre del 2007 y que se acelera a lo largo del 2008. La cuota cada vez mayor del comercio en los pases en desarrollo en el total mundial y la mayor diversificacin geogrfica de los flujos comerciales, hizo que algunos observadores pensaran que un efecto de desacoplamiento, hara que los pases en desarrollo fueran

menos vulnerables a los trastornos econmicos originados en los pases desarrollados. No ha ocurrido as. Dado que los niveles de interdependencia entre los pases, independiente de su nivel de desarrollo, es cada vez mayor. (Ver Grfico 1)

Grfico 1 Crecimiento real del PIB

Fuente: OCDE Nacional Accounts.

En correspondencia a lo anterior, los precios de los commodities para las economas emergentes, tambin observaron importantes variaciones a lo largo del 2008 e inicios del 2009. Los precios de productos primarios tales como el petrleo y el gas, observaron comportamientos inestables a lo largo del 2008, con precios mximos, para el primero, de US$ 140.0 el barril, a mediados del ao y de US$ 35 dlares al final del referido ao. Otros productos primarios como los alimentos, que si bien no crecieron en la misma proporcin que los combustibles, tuvieron similar comportamiento a lo largo del 2008.
Grfico 2 Precio de productos primarios

Fuente: FMI Estadsticas Financieras Internacionales

Por otro lado, el crecimiento de mercancas en cifras reales (es decir tras tener en cuenta las variaciones de los precios) se desaceler fuertemente en el 2008 al llegar al 2 por ciento frente al 6 por ciento del 2007. No obstante el comercio logr crecer ms que la produccin mundial, como suele suceder cuando el crecimiento de la produccin es positivo. En cambio cuando la produccin crece menos el comercio tiende a decrecer ms tal como se ha observado al primer semestre del 2009. El anterior comportamiento ha sido valido, tanto a nivel mundial como por regiones, dado que en Amrica del Sur y Centroamrica donde los niveles de produccin pasaron, de un crecimiento del 6.6 por ciento en el 2007 a 5.3 por ciento en el 2008. Las Exportaciones alcanzaron un desempeo del 3 por ciento en el 2007 y del 1.5 por ciento en el 2008, siendo lo anterior un elemento a tomar en cuenta en un proceso de reinsercin de la produccin nacional de los pases en desarrollo en la economa mundial. 4.2. Evolucin de la Produccin y Comercio Mundial de los Productos Sujetos de Estudio

Productos frescos Al momento de desarrollar el presente estudio si bien no se cuenta con la informacin actualizada de todos los productos y la serie de anlisis abarca el periodo 2003-2007, nos da un indicativo de las tendencias que los mismos tienen a nivel mundial y regional. La evolucin, en trminos de volmenes, de los productos estudiados, presenta dinmicas diferentes tanto en trminos de produccin como de comercio exterior, tal como se muestra en la Tabla 2.
Tabla 2 Anlisis de la Produccin y Comercio Mundial Categora Producto Cebolla Tomate Chile Pltano Maran Maracuy Tamarindo Naranja Limn Coco Total tasa Malanga Quequisque Yuca Total tasa Maz Blanco y Amarillo Frijol Total tasa 2007/2003 20% 8% 4% 3% 7% No disponible 7.5% 1% 4% 8% 5% 6% -33% 6% 6% 4% -3% 4% Exportacin Importacin Produccin Tasa de Crecimiento 2007/2003 2007/2003 -33% 4% 7% 2% 5% 2% 3% 4% 6% 8% No disponible No disponible 12% -0.5% 1% 2% 4% 0% 7% 2% 4% 2% 0% 15% 6% 6% 4% 0% 4% 2% -3% 2% 2% 4% -2% 4%

Frutas y Hortalizas

Races y Tubrculos

Granos Bsicos

Fuente: FAO, www.fas.usda.gov/ustrade.

Desde el punto de vista de la produccin, en el anlisis se destaca el comportamiento de los productos ms relevantes y de mayor crecimiento, como es el caso de la produccin de granos bsicos con una tasa del 4 por ciento para el periodo 2003-2007, mientras que la produccin de frutas y hortalizas y tubrculos evoluciona a una tasa del 2 por ciento. Para el caso del comercio exterior, el comportamiento ms acelerado corresponde a la produccin de races y tubrculos con una tasa de crecimiento, para el periodo, correspondiente al 6 por ciento tanto por los volmenes de exportacin como importacin. Esta dinmica de crecimiento denota una tendencia al alza para el comercio de esa categora de productos y constituye un elemento a considerar en la estrategia de desarrollo para las cadenas nacionales. En trminos de productos, el de mayor dinamismo en la produccin a nivel mundial, lo constituye el maran con una tasa de crecimiento promedio del 8 por ciento durante el periodo 2003-2007, mientras que las exportaciones observaron un crecimiento del 7 por ciento en dicho periodo. Las importaciones crecieron a una tasa del 6 por ciento indicando una mayor utilizacin de la produccin local de parte de los pases demandantes de dicho producto. Para el caso de la cebolla, si bien la produccin creci a una tasa del 4 por ciento, el desempeo en trminos de exportaciones fue del 20 por ciento en el periodo, dndole un mayor dinamismo al volumen de comercio de dicho producto y mejores oportunidades de insercin a la produccin de los pases emergentes. Las importaciones alcanzaron el 14 por ciento. En relacin al tomate, la evolucin de su produccin alcanza tasas del 2 por ciento, pero las exportaciones e importaciones crecen a tasas promedio del 8 y 7 por ciento respectivamente. Este crecimiento acelerado del comercio mundial del producto, lo sita como ventana de oportunidades para las economas en desarrollo con potencial productivo y con costos competitivos a nivel mundial y regional. La produccin de coco, la cual ha observado un crecimiento promedio similar al crecimiento de la poblacin mundial, el volumen de comercio, presenta importantes tasa de crecimiento tanto por el lado de las exportaciones (8 por ciento) como de las importaciones con el (7 por ciento). Est dinmica, similar a la del tomate, sitan a dicho producto como potencial atractivo para fines de integracin al comercio mundial. Finalmente hay que destacar la produccin de maz, dada su importancia como bien esencial para el consumo humano, con la crisis de los energticos en el ao 2008, se situ como alternativa para la generacin de biocombustible generando un debate sobre el sacrificio del consumo humano por el de los automviles. En trminos de produccin sta evolucion en el periodo 2003-2007 a una tasa promedio del 4 por ciento, con iguales magnitudes tanto para los volmenes exportados como de importaciones. La elevacin de los precios durante el periodo, lo fija como una alternativa de participacin ms dinmica para las economas emergentes, donde los efectos del cambio climtico en los volmenes de produccin y comercializacin es una variable a considerar para potenciar la actividad.

Productos procesados Los productos procesados de las hortalizas y frutas, tubrculos y races y granos bsicos tanto en el mercado mundial como regional no se encuentra definido para cada uno de los productos en estudio, con algunas excepciones como tomate, aceite, harina de coco y jugos de ctricos. Existe informacin general sobre los jugos y mezclas de los mismos, que en los ltimos aos han venido ganando terreno en los mercados de Unin Europea, Estados Unidos, Canad y Japn, pero que las estadsticas de las principales fuentes de informacin como FAOSTAT, EUROSTAT, USDA/FAS no las registran En la Tabla 3 se muestra el comportamiento porcentual del comercio mundial de algunos de los productos en estudio.
Tabla 3 Comportamiento del Mercado Mundial

Categora Producto
Cebolla en conserva

Salsa de Tomate Jugo de Tomate

Chile preparado Pltano deshidratado Maracuy Maran deshidratado Tamarindo deshidratado Jugo de limn

Frutas y Hortalizas

Importacin 2007/2003 -1% 3% -6% 2% -11% ND -28% -44% 14% -4% -8% -0.85% 48% 16% -46% 7% -0.03% 0.6% -8% 1.97%

Exportacin 2007/2003 29% -1% -2% 4% 38% ND 11% 16% 4% 31% 3.9% -0.04% 14% 6.05% -1.64% 44% 2% -13.3% 1.0% 0.12%

Comercio 2007/2003 8% 2% -5% 6% 27% 0% 6% -23% 19% 27% -3.7% -0.06% 13% 6% -20% 9% 1% -12.7% -5% 1.36%

Jugo de Naranja
Aceite Coco Coco deshidratado Fibra de coco Races y Almidn de Yuca Tubrculos

Granos Bsicos

Harina de tubrculos Aceite de maz Harina de maz Palomitas de maz Maz dulce Frijol en conserva

Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de FAOSTAT/USDA

10

4.2.1. Comercio de Hortalizas y Frutas En este acpite se analizar el mercado mundial, regional y nacional de las hortalizas y frutas en estudio, tratando de conocer los aspectos comunes y particulares de cada uno de estos mercados que permita ubicar la situacin actual de los referidos productos y las perspectivas de los mismos 4.2.1.1. Mercado Mundial de Hortalizas y Frutas Productos Frescos La principal fuente de informacin consultada de las cifras histricas de los ltimos cinco aos de los productos objeto de estudio fue la FAO, la que tiene actualizada dicha informacin hasta el ao 2007, por lo que el anlisis est basado en los datos de los aos 2003 al 2007. En la Tabla 4 se muestra un resumen del consumo mundial promedio anual de las hortalizas y frutas en estudio.
Tabla 4 Comportamiento del Mercado Mundial de Hortalizas y Frutas (Volumen en Miles de TM) Total Hortalizas y Frutas Cebolla Tomate Chile Pltano Maracuy Maran Tamarindo Limn Naranja Coco
Fuente: FAOSTAT.

Produccin 1,064,348 60,941 126,150 25,541 715,120 ND 3,067 ND 12,440 63,422 57,667

Importacin 20,461 4,843 5,049 1,849 535.3 ND 536 ND 1,938 5,408 303

Oferta 1,084,809 65,784 131,199 27,390 715,655 ND 3,603 ND 14,378 68,830 57,970

Exportacin 21,296 447.6 10,351 1,926 489.9 ND 510 ND 2,109 5,135 327

Consumo 1,063,512 65,336.4 120,847 25,464 715,165 ND 3,093 ND 12,269 63,695 57,643

La produccin anual mundial promedio de las hortalizas y frutas seleccionadas, en los ltimos 5 aos (2003 - 2007) fue de 1, 064,348 miles de TM, entre ellos se destaca el pltano, cuya produccin fue de 715,120 miles de TM, representando el 67.0% del total, la produccin de tomate fue de 126,150 miles de TM, constituyendo el 12% y la de naranja alcanz las 63,422 miles de TM, 5.95%. La produccin mundial de estos tres rubros represent el 85.0% de las diez en estudio. Finalmente hay que destacar que en la produccin mundial jug un papel importante la de la cebolla que alcanz las 60,941 miles de TM, 5.72% y la del coco que alcanz las 57,667 miles de TM, 5.42%, segn cifras de comercio exterior de FAOSTAT. Del total de la produccin mundial de las hortalizas y frutas el 2.0% es destinado a las exportaciones. En cuanto al comportamiento de las exportaciones, el promedio anual exportado en los ltimos cinco aos fue de 21,296 miles de TM, las de mayores volmenes anuales promedio son el tomate (10,351 miles de TM, 49.0%) y naranja (5,135

11

miles de TM, 24%). Las exportaciones de estas dos hortalizas y frutas representan el 73% de las diez en estudio. En relacin a las importaciones el promedio en el mercado mundial, para el periodo de referencia, ha sido de 20,461 miles de TM. De las hortalizas y frutas que ms se realizan importaciones son: naranja (5,408 miles de TM 26%), tomate (5,049 miles de TM, 25.0%) y la cebolla (4,843 miles de TM, 24.0%) y juntos representan el 75% del total. El consumo aparente mundial anual promedio de hortalizas y frutas fue de 1, 063,512 miles de TM. Las de mayor consumo fueron el pltano con 715,165 miles de TM, representando el 67.0%), el consumo de tomate fue de 120,847 miles de TM, representando el 11.0%, el de la cebolla fue de 65,336.4 miles de TM 6% y el consumo de naranja fue de 63,695 miles de TM, representando el 5.8%, globalmente representan 89.8% del total. Del anlisis sobre el comportamiento de la produccin mundial, comercio exterior y consumo, durante los ltimos cinco aos, se puede inferir, que existe un mayor dinamismo, en trminos de crecimiento, para el cultivo, la produccin de cebolla, naranja, pltano, tomate y maran, los cuales adems de mantener su participacin porcentual en relacin a los dems producto de la categora objeto de estudio, presentan ventanas de oportunidades para los pases con potencial y competitividad en el comercio mundial y que merecen pasar a una etapa de estudio de mayor profundidad. La anterior afirmacin est basada al hecho que las exportaciones de cebolla, tomate, maran y pltano, crecieron a tasas del 20%, 8%, 7%y 3% y que el peso del consumo aparente de los productos de la categora alcanzan volmenes de 715,165 miles TM (pltano) 120,647 miles TM (tomate), 65,695 miles TM (naranja) y 65,336.4 miles TM (cebolla). Ver tablas 2 y 4. Productos procesados La Tabla 5 muestra el comportamiento del comercio exterior de los productos de hortalizas y frutas en el mercado mundial. Aunque no fue posible obtener informacin de todos los productos procesados en estudio, se presentan los datos de los ltimos cinco aos (2003 -2007), de cebolla, tomate, pltano, maran, tamarindo, limn, naranja y coco

12

Tabla 5 Mercado Mundial Exportacin - Importacin y Comercio (Volumen en Miles de TM)

Total Hortalizas y frutas

Cebolla en conserva

Importacin 2007/2003 482 19 184 2 19 0.11 ND 2 11 8 192 42 2.5 0.39

Exportacin 2007/2003 640.69 13 91 0.6 6 0.09 ND 7 46 16 12 285 116 48

Comercio 2007/2003 1,122.79 32 275 2.6 25 0.2 ND 9 56.6 24 204 327 119 48.39

Salsa de tomate Jugo de tomate

Chile preparado Pltano deshidratado Maracuy Maran deshidratado Tamarindo deshidratado Jugo de limn Jugo de naranja Aceite de coco Coco deshidratado Fibra de coco Fuente: USDA

El comercio exterior de los productos de hortalizas y frutas en el mercado mundial es de 1,122.79 miles de TM, destacndose el aceite de coco (29.1%), seguido de la salsa de tomate (24.5%), jugo de naranja (18.2%) y el coco deshidratado (10.6%), que juntos representan el 82.4%. Por lo tanto en el mercado mundial el comercio de hortalizas y frutas es de 42,879.79 miles de TM: 41,757 miles de TM de productos frescos (97.4%) y 1,122.79 miles de TM (2.6%) de procesados y estos a su vez, de los frescos representan el 2.7%. 4.2.1.2. Mercado Regional de Hortalizas y Frutas Productos frescos Para el anlisis del mercado regional de las hortalizas y frutas se utiliz informacin de FAOSTAT y SIECA, que son las fuentes de informacin que cuentan con cifras de comercio exterior de los aos 2003 2007. Como mercado regional se entiende el conformado por los cinco pases centroamericanos: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. En la Tabla 6 se presenta un resumen del promedio anual de los ltimos cinco aos de la produccin, importaciones, exportaciones y consumo de este mercado.

13

Tabla 6 Comportamiento del Mercado Regional de Hortalizas y Frutas (Volumen en Miles de TM) Total Hortalizas y Frutas Cebolla Tomate Chile Pltano Maracuy Maran Tamarindo Limn Naranja Coco
Fuente: FAOSTAT y SIECA

Produccin 53,290 1,419 40,591 1.740 846 1 9 2 2,058 5,331 1,293

Importacin 300 26 91 1 65 1 0 0 1 115 0

Oferta 53,590 1,445 40,682 1.741 911 1 9 2 2,059 5,446 1,293

Exportacin 194.5 25.3 57.2 0.5 60.1 0.2 0.1 0.8 0.6 49.3 0.4

Consumo 53,395 1,420 40,625 1.241 851 1 9 1 2,059 5,396 1,293

La produccin regional de hortalizas y frutas en los ltimos 5 aos 2003 - 2007 fue de 53,290.0 miles de TM, entre ellos se destaca el tomate con 40,591.0 miles con una participacin del 76% dentro de los productos categorizados, la naranja sigue en importancia con 5,331.0 miles de TM con el 10%, el limn con 2,058.0 miles de TM, se sita en tercer lugar con el 3.9%. Productos como el chile y la cebolla con volmenes de 1,740.0 y 1,419.0 miles de TM respectivamente, fijan su participacin con 3.3% y 2.7% respectivamente. Por otro lado, del total de la produccin regional de hortalizas y frutas, solamente el 0.37% se exporta al comercio mundial, siendo esto un indicativo de la alta dependencia al mercado interno de los pases centroamericanos. Productos como el pltano, tomate y naranja, resaltan dentro del volumen exportado con el 30.9%, 29.4% y 25.3% respectivamente. En relacin a las importaciones, el promedio para el periodo de referencia, ha sido de 300.0 miles de TM. De este volumen, destacan por su importancia las importaciones de naranja, tomate y pltano con volmenes de 115 miles TM (38.21%), 91.0 miles de TM (30.3%) y 65.0 miles TM (21.7%) respectivamente. Estos tres productos representan el 90.3% de las importaciones al mercado regional. El consumo aparente regional promedio anual de hortalizas y frutas fue de 53,395 miles de TM. Las de mayor consumo corresponden al tomate con 40,625 miles de TM con una participacin de 76.1%, la naranja con 5,396 miles de TM (10.1%) y el limn con 2,058.65 miles de TM (3.9%). Globalmente los tres productos representan el 90.1% del total. Es importante mencionar que productos como la cebolla, naranja, chile y tomate destacan por su importancia relativa tanto en el mercado mundial como regional, siendo esto un elemento indicativo para fines de promocin de la oferta exportable. As mismo el hecho que productos como la naranja y el tomate representen el 86.2% de la produccin y a su vez, dichos productos, representen el 68.3% de las importaciones, es un indicativo de las posibilidades de sustituir parte de las referidas importaciones con un adecuado programa de asistencia y promocin que mejoren su productividad.

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Productos procesados El mercado regional de productos procesados no es muy dinmico con relacin al de los productos frescos. La Tabla 7 muestra el comportamiento de los productos de hortalizas y frutas en el mercado regional
Tabla 7 Exportacin Importacin y Comercio Centroamericano (Volumen en Miles de TM)

Total Hortalizas y Frutas Cebolla en conserva Cebolla en polvo Tomate Seco

Importacin 2004/2008 50.58 0.14 0.70 1.01 1.70 21.00 15.00 0.14 (a) 2.89 8.00

Exportacin 2004/2008 134.32 0.36 0.05 0.07 1.75 19.00 1.29 3.8 106.00 2.00

Comercio 2004/2008 184.63 0.50 0.74 1.08 3.4 40.00 16.00 3.91 109.00 10.00

Jugo de Tomate Salsa de Tomate

Chile preservado Pltano fresco o deshidratado Jugo de limn Jugo de Naranja Aceite de Coco Fuente: FAOSTAT Nota: (a) Solamente

un ao hubo comercio (FAO)

El comercio exterior de los productos procesados alcanza un volumen de 184.6 miles TM, destacndose en su importancia productos como el Jugo de Naranja 109 miles de TM y (59.0%), salsa de tomate 40.0 miles TM (21.7%). Cabe destacar que el comercio regional de los productos procesados alcanza el 37% del volumen comercializados de los productos frescos, denotando lo anterior una mayor articulacin, en trminos de agroindustrializacin, de los productos derivados de la cadena, a nivel de regin centroamericana. Por lo tanto en el mercado regional el comercio de hortalizas y frutas es de 53,579.63 miles de TM: 53,395 miles de TM (99.65%) de producto fresco y 184.63 miles de TM de productos procesados (0.35%). 4.2.1.3. Mercado Nacional de Hortalizas y Frutas

Productos frescos Un resumen del comportamiento del mercado nacional de las hortalizas y frutas en estudio (volmenes promedios de produccin, comercio exterior y consumo aparente), para los ltimos cinco aos se presenta en la Tabla 8. Para ello se utiliz informacin de

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FAOSTAT y de SIECA, por ser los anuarios de estas fuentes los que cuentan con las series cronolgicas del mercado exterior de Nicaragua.
Tabla 8 Comportamiento del Mercado Nacional de Hortalizas y Frutas (Miles de TM) Total Hortalizas y Frutas Cebolla Tomate Chile Pltano Maracuy Maran Tamarindo Limn Naranja Coco
Fuente: FAOSTAT.

Produccin 141.58 6.4 7.2 1.89 42 0.58 1.5 4.26 0.75 71.0 6.0

Importaciones 22.85 12.7 2.6 0.006 2.7 0.0 0.0 0.0 0.05 4.8 0.002

Oferta 162.3 19.1 7.8 1.89 44.7 0.58 1.5 4.26 0.755 75.8 6.0

Exportaciones 46.67 1.4 2.3 0.3 19.8 0.6 0.01 ND 0.06 22 0.2

Consumo 115.7 17.7 5.5 1.596 24.9 0.52 1.49 4.26 0.2 53.8 5.8

La produccin nacional de frutas y hortalizas, para el periodo 2004-2008, alcanz un promedio de 141.58 miles de TM, correspondindole a la produccin de naranja la mayor contribucin, con 71 miles (50.1%) seguido del pltano con 42 miles (29.7%) y el tomate con 7.2 miles TM (5.1%). La produccin de los referidos rubros representa el 84.9% del total estudiado. Es importante sealar que estos tres productos mencionados, tambin destacan, dentro de la produccin mundial de hortalizas y frutas. Con relacin a las importaciones, el volumen alcanza un promedio de 22.85 miles de TM, siendo la cebolla el rubro de mayor participacin con 12.7 miles de TM (55.6%), el segundo rubro en importancia es la naranja con 4.8 miles de TM (21%) y el pltano con 2.7 miles TM (11.8%). Desde el punto de vista de las exportaciones, stas alcanzaron un nivel de 46.67 miles TM, ms de doble del volumen importado de los productos sujetos de estudio, denotando una ventaja comparativa de dichos productos en relacin al comercio exterior. En orden de importancia, las exportaciones de naranja, con 22 miles de TM (47.1%) y el pltano 19.8 miles de TM (42.4%) sobresalen como los de mayor importancia dentro del volumen exportado con el 89.5%. Finalmente el consumo aparente, el cual representa el 82% de la produccin nacional, con un volumen cercano a 115.7 miles de TM, esto ratifica las ventajas comparativas de Nicaragua en relacin al comercio internacional, correspondindole al limn (27%), el pltano (59%), naranja (75.8%) y tomate (76.4%) con las mayores posibilidades de expansin al comercio exterior. Productos procesados El comercio y consumo de productos procesados de hortalizas y frutas, tubrculos y races y granos bsicos en Nicaragua, junto con los productos frescos forman parte de la dieta alimenticia de los nicaragenses, especialmente los derivados de maz, seguido de los derivados de hortalizas y frutas. De los productos procesados se consumen ms los importados, que los nacionales, adems de que la oferta de productos nacionales no es muy variada y presenta limitaciones de calidad, presentacin.

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Mercado de productos procesados de hortalizas y frutas De los productos procesados de hortalizas y frutas, se obtuvo informacin de diferentes fuentes sobre los derivados de cebolla, tomate, chile, pltano, maran, limn, naranja y coco. Los anuarios estadsticos de SIECA, CETREX no registran o no discriminan cada derivado de las hortalizas y frutas, por lo que algunos de ellos no se visualizan de manera particular. Tal es el caso del maracuy y el tamarindo, de los que se produce mermelada, aunque en pequeas cantidades, pero que no fue posible obtener informacin. La Tabla 9, presenta el comportamiento del comercio y consumo de productos de hortalizas y frutas, cuyo consumo se cubre con produccin nacional e importaciones
Tabla 9 Nicaragua: Comportamiento mercado hortalizas y frutas procesadas (Volumen en Miles de TM) Total Produccin Importacin Hortalizas y 2.4142 19.3618 frutas Cebollas en conserva Salsa de tomate Salsa inglesa Chile en salsa Pltano frito (platanito) Nuez de maran Jugo de naranja Cajeta de coco 0.0018 2.07 0.055 0.0055 0.003 0.0069 0.032 0.24 0.1882 4.86 1.005 2.4145 1.82 0.0061 9.068 0 Oferta 21.77 0.19 6.93 1.06 2.42 1.82 0.013 9.1 0.24 Exportacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Consumo 21.77 0.19 6.93 1.06 2.42 1.82 0.013 9.1 0.24

Fuente: Produccin, trabajo de campo de CINASE. Nota: Cebolla en conserva incluye cebolla en encurtido, en vinagre y en polvo

La Tabla 10 presenta el consumo de productos de hortalizas y frutas de produccin casera o que son importados
Tabla 10 Nicaragua: Comportamiento Mercado Hortalizas y Frutas produccin casera o importada (Volumen en Miles de TM) Productos de Hortalizas y Frutas Produccin Casera o Importados Total Produccin Importacin Oferta Exportacin Consumo Hortalizas y 0.478 0.4008 0.8788 0 0.8788 frutas Pasta de 0 0.4 0.4 0 0.4 tomate Vegetales mixtos (Gerber) T de limn Otros 0 0.0003 0.0003 0 0.0003

0 0.478

0.0005 0

0.0005 0.478

0 0

0.0005 0.478

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Fuente: Produccin, trabajo de campo de CINASE. Importaciones y exportaciones:

El consumo de hortalizas y frutas es de 241.26 miles de TM: 218.61 corresponden a productos frescos (90.6%) y 22.65 (9.4%) a productos procesados (la produccin nacional de productos procesados, segn cifras de trabajo de campo de CINASE, es aproximadamente de 2.89 miles de TM anuales y las importaciones alcanzan la suma de 19.76 miles de TM y juntas hacen una oferta de 22.65 miles de TM). Es de notar que la produccin nacional representa un 12.76% de la oferta. Con relacin al consumo de productos frescos (hortalizas y frutas), 218.61 miles de TM, el consumo de productos de hortalizas y frutas de 19.99 miles de TM, es apenas un 9.14% de la demanda de las frescas. Esto conlleva a pensar que la cultura del nicaragense es consumir productos frescos preferentemente o falta una campaa publicitaria que motive al mayor consumo de productos procesados de hortalizas y frutas. Los productos procesados de mayor consumo son: jugo de naranja (9.1 miles de TM), salsa de tomate (6.93 miles de TM), chile en salsa (2.42 miles de TM), pltano frito (1.82 miles de TM), juntos representan el 89.5% del consumo de productos de hortalizas y frutas. Dos de estos productos procesados son los mismos que prefiere la poblacin tambin como producto fresco: naranja y pltano. 4.2.2. Comercio de Tubrculos y Races Los tubrculos y races objeto de estudio son malanga, quequisque y yuca. El estudio de estos tres productos en el mercado mundial, regional y nacional, se basa en informacin de FAOSTAT y SIECA; son las fuentes con anuarios estadsticos que contienen datos de los ltimos cinco aos (2003 2007), aunque SIECA cuenta con informacin al ao 2008, se utiliz la del 2007, para ser consistente con el ltimo ao del anuario de FAOSTAT. 4.2.2.1. Mercado Mundial de Tubrculos y Races Productos Frescos Los tubrculos y races aunque en el mercado mundial representan un 2% de los productos frescos alimenticios, como parte de los productos (3) en estudio, tienen importancia por ser parte de los productos nostlgicos que demandan pases como Estados Unidos, Canad y algunos de la Unin Europea con poblacin inmigrante que consume estos productos. A continuacin se presenta el anlisis del mercado mundial de los tres tubrculos en estudio. En la Tabla 11 se observa que la produccin mundial de tubrculos, alcanza un volumen de 218,866 miles de TM, correspondindole a la produccin de yuca el mayor peso con 95.0% equivalente a 207,317 miles de TM. En el caso del quequisque, cuyo volumen de produccin es ligeramente menor al 5% del total, (11,141miles de TM) ste presenta una tasa de crecimiento negativa del (3%) para el periodo 2003 - 20071. Asimismo se presentan los volmenes de produccin, comercio exterior y consumo aparente de los tres productos estudiados.

Ver en Tabla 1 tasa de crecimiento

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Tabla 11 Comportamiento del Mercado Mundial de Tubrculos y Races (Miles de TM) Total Tubrculos y races Malanga Quequisque Yuca
Fuente: FAOSTAT

Produccin 218,866 408 11,141 207,317

Importacin 7,487.6 1.6 95 7,391

Oferta 226,353.6 409.6 11,236 214,708

Exportacin 7,064 12 137 6,915

Consumo 219,289.6 397.6 11,099 207,793

Desde el punto de vista del comercio exterior, los volmenes de exportaciones e importaciones son prcticamente similares para los tres productos y representan cerca del 3% tanto del total de la oferta como del consumo aparente. Cabe destacar que en el caso de la malanga, los volmenes de exportacin si bien son relativamente bajos, con relacin al total exportado (12 miles de TM), la tasa de crecimiento promedio de sus exportaciones, durante el periodo 2003 - 2007 alcanz el 6%. Las exportaciones de tubrculos representan el 3.2% de la produccin De forma conclusiva, podemos establecer, que de acuerdo al comportamiento del comercio exterior, la demanda por exportaciones tanto en trminos de volumen como de precio, la malanga es el producto que presenta mejores ventanas de oportunidades de cara a los tres productos de races y tubrculos objeto de estudio Productos Procesados En la Tabla 12 se presenta el comercio de productos de tubrculos y races, en el mercado mundial
Tabla 12 Exportacin Importacin y Comercio de Tubrculos y Races procesados (Volumen en Miles de TM)

Total Tubrculos y races Almidn de yuca Harina de tubrculos

Importaciones Exportaciones 2003/2007 2003/2007 14.6 74 1.6 56 13 18

Comercio 2003/2007 89 54.4 5

El comercio de productos de tubrculos y races en el mercado mundial, en los ltimos cinco aos, ha sido de US$ 89 miles de TM: 58 miles de TM de almidn de yuca y 31 miles de TM de harina de tubrculos. Es as que en el mercado mundial, el comercio de tubrculos y races es de 14,640.6 miles de TM: 14,551.6 miles de TM en fresco (99.4%) y 89 miles de TM de productos procesados (0.6%); se destaca la yuca como producto fresco y procesado, especficamente el almidn.

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4.2.2.2. Mercado Regional Tubrculos y Races Productos Frescos La informacin del mercado regional se basa en el anuario estadstico de la SIECA. y FAOSTAT La produccin regional de tubrculos alcanz un volumen de 6,629.8 miles de TM correspondindole a la malanga la mayor participacin con el 93.2% (6,176.84 miles de TM), la yuca con el 6.6% (436.29 miles TM) y juntas representan el 99.8% de la produccin de tubrculos. Ver Tabla 13
Tabla 13 Comportamiento del Mercado Regional de Tubrculos y Races (Volumen en Miles de TM) Total Tubrculos y Races Malanga Quequisque Yuca
Fuente: FOASTAT y SIECA

Produccin 6,629.87 6,176.84 16.74 436.29

Importacin 5.34 0.30 0.04 5.00

Oferta 6,635.21 6,177.14 16.78 441.29

Exportacin 5.38 0.34 0.04 5.00

Consumo 6,629.79 6,176.80 16.74 436.29

En el caso de las importaciones, la yuca representa el 93.6% del total de los tubrculos importados, manteniendo un comportamiento similar en las exportaciones. De lo anterior, se puede concluir que la produccin de los tres tubrculos estudiados, prcticamente es dedicada al consumo regional, no teniendo mayor presencia en los mercados extra regionales. Productos Procesados El comercio de productos de tubrculos y races, en el mercado regional, en los ltimos cinco aos, se presenta en la Tabla 14.
Tabla 14 Tubrculos y Races Exportacin Importacin y Comercio Regional (Volumen en Miles de TM)

Total Tubrculos y Races

Almidn de yuca Harina de tubrculos

Importacin 2003/2007 0.5644 0.5299 0.0345

Exportacin 2003/2007 0.4086 0.0532 0.3554

Comercio 2003/2007 0.9730 0.5832 0.3899

Este comercio, en los ltimos cinco aos ha sido de 0.97 miles de TM: 0.5832 miles de TM de almidn de yuca y 0.3899 miles de TM de harina de tubrculos, por lo que el comercio de tubrculos y races en el mercado regional ha sido de 11.69 miles de TM: 10.72 miles de TM en fresco (91.7%) y 0.97 miles de TM de productos procesados (8.3%).

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4.2.2.3. Mercado Nacional Tubrculos y Races Productos Frescos El volumen total de la produccin de tubrculos a nivel nacional alcanza un promedio de 1,245.0 miles de TM, para el periodo 2004 - 2008, destacndose dentro del volumen producido la yuca con 532 miles de TM (43%) seguido del quequisque con 449 miles de TM (36%). Dichos productos guardan cierta relacin en trminos de menciones con la produccin mundial en trminos de categora (Tabla 15).
Tabla 15 Comportamiento del Mercado Nacional de Tubrculos y Races (Volumen en Miles de TM) Total Tubrculos y races Malanga Quequisque Yuca Produccin 1,245.0 264 449 532 Importacin 0.097 0.00 0.007 0.09 Oferta 1,245.09 264 449 532.09 Exportacin 13.9 6.2 3.6 4.1 Consumo 1,231.1 257.8 445.4 527.9

Fuente: FOASTAT y SIECA

En relacin al comercio exterior, la mayor presencia se da con las exportaciones, con un volumen de 13.9 miles de TM (1.1% de la produccin). De este total el producto de mayor peso lo constituye la malanga con 6.2 miles de TM (46%) y la yuca con 4.1 miles de TM (29.0%). El consumo aparente, representa cerca del 99% de la produccin nacional, lo cual es un indicativo de que cualquier incremento en las reas de produccin, se traducira en un aumento del volumen exportable del pas. Productos Procesados De los productos de tubrculos y races en estudio, se identificaron principalmente los de la yuca, como harina, almidn y frita. En la Tabla 16 se presenta el comercio y consumo de productos de tubrculos y races.
Tabla 16 Comportamiento del Mercado Nacional de Tubrculos y Races (Volumen en Miles de TM) Total Produccin Importacin Oferta Exportacin Tubrculos y 3.0522 0.7 3.7522 2.797 races Malanga 2.45 0.0 2.45 2.45 empacada Quequisque 0.327 0.0 0.327 0.327 empacado Fcula de yuca 0.017 0.03 0.047 0.02 Almidn de 0.273 0.0 0.273 0.0 yuca Yuca frita 0.0022 0.67 0.6722 0.0 (yuquita) Fuente: Produccin trabajo de campo de CINASE. Importaciones y exportaciones: SIECA Consumo 0.9652 0.0 0.0 0.027 0.273 0.6722

En estos productos se presenta la particularidad que de la oferta de los mismos, un alto porcentaje es destinado a la exportacin, luego de un proceso primario de industrializacin (74.5%). En Nicaragua no se procesan la malanga y el quequisque como la yuca (frita en lminas conocida como yuquitas), aunque la oferta proviene

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principalmente de las importaciones. La yuca es la que destaca entre los que se consumen y representa el 97.9% del consumo. El consumo de tubrculos y races es de 43.74 miles de TM: 42.77 miles de TM en fresco (97.7%) y 0.97 miles de TM procesada (2.3%). De los productos en fresco el que ms se consume es el quequisque y la yuca frita en los procesados de consumo humano. El comercio del mercado nacional ha sido de 17.49 miles de TM: 13.99 miles de TM en fresco (80.0%) y 3.5 miles de TM de productos procesados (20.0%) 4.2.3. Comercio de Granos Bsicos Los granos bsicos a nivel mundial forman parte de los alimentos de la seguridad alimentaria de los pueblos, prevaleciendo la produccin y el consumo de maz. Lo que ms se exporta es el frijol La informacin utilizada para el anlisis del mercado de los granos bsicos es de FAOSTAT y SIECA, por ser los anuarios que presentan la serie de los ltimos cinco aos; para el caso de FAOSTAT, la informacin ms reciente es del ao 2007. 4.2.3.1. Mercado Mundial de Granos Bsicos Productos Frescos En la Tabla 17 se presenta un resumen de las cifras promedio anuales de la produccin, comercio exterior y consumo de los granos bsicos en estudio.
Tabla 17 Comportamiento del Mercado Mundial de Granos Bsicos (Volumen en Miles de TM) Total Granos Bsicos Maz Frjol Produccin 736,435 717,471 18,963 Importacin 95,251 92,520 2,731 Oferta 831,686 809,991 21,694 Exportacin 96,735 93,785 2,949 Consumo 734,951 716,206 18,745

Fuente: Comercio Exterior de FAOSTAT.

La produccin mundial anual promedio de los granos bsicos (maz2 y frijol3), en los ltimos 5 aos (2003 - 2007) fue de 736,435 miles de TM, se destaca el maz (717,471 miles de TM, 97.4%). En cuanto al comportamiento de las exportaciones, el promedio anual exportado en los ltimos cinco aos fue de 96,735 miles de TM, teniendo el maz, los mayores volmenes anuales promedio exportados (93,785 miles de TM, 96.9%). Del total de la produccin mundial de los granos bsicos en estudio el 13.1% es destinado a las exportaciones. Por otra parte, las importaciones anuales promedio, en el mercado mundial, en los ltimos cinco aos han sido de 95,251 miles de TM, siendo las importaciones de maz, las de mayor volumen (92,520 miles de TM, 97.1%). El consumo mundial anual promedio de los granos bsicos en estudio, es de 734,951 miles de TM. El maz es el de mayor consumo (716,206 miles de TM, 97.4%).

2
3

La informacin del maz a nivel mundial no est diferenciado en maz blanco y amarillo. Se trata de frijol rojo.

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Tal como se mencion al inicio del captulo, a raz de la crisis energtica, el consumo de maz para fines de generacin de biocombustible, ha elevado la demanda mundial del referido producto y elevando su precio a niveles ms atractivos para los productores en los pases en desarrollo. Productos Procesados La Tabla 18 presenta el comportamiento del comercio exterior de los productos de granos bsicos, en el mercado mundial, destacndose los productos del maz.
Tabla 18 Exportacin Importacin y Comercio (Volumen en Miles de TM

Total Granos bsicos Aceite de maz Harina de maz Palomitas de maz Maz dulce Frijol en conserva

Importacin 2003/2007 729.5 207 114 131.5 196 81

Exportacin 2003/2007 215.2 14 73 0.2 86 42

Comercio 2003/2007 944.7 222 186 131.7 282 123

El comercio mundial de los productos de granos bsicos es de 944.7 miles de TM, destacndose los derivados del maz, como maz dulce (29.8%), aceite de maz (23.5%), harina de maz (19.7%), que representan el 73% del total. El comercio de granos bsicos en el mercado mundial ha sido de 192,930.7 miles de TM: 191,986 miles de TM de producto fresco (99.5%) y 944.7 miles de TM de producto procesado (0.5%) 4.2.3.2. Mercado Regional de Granos Bsicos Productos Frescos El comportamiento del mercado regional de granos bsicos se presenta en la Tabla 19. Para su anlisis se utiliz informacin de FAOSTAT y SIECA
Tabla 19 Comportamiento del Mercado Regional de Granos Bsicos (Volumen en Miles de TM) Total Tubrculos y races Maz Blanco y Amarillo Frjol
Fuente: FAO y SIECA.

Produccin 81,182.55 56,741.00 24,441.55

Importacin 13,232.96 8,772.46 4,460.50

Oferta 94,415.94 65,513.89 28,902.05

Exportacin 46.84 10.89 35.95

Consumo 94,369.10 65,503.00 28,866.10

La produccin de granos bsicos (maz y frjol) a nivel regional alcanz un volumen promedio durante el periodo 2003-2007 de 81,182 miles de TM correspondindole al maz blanco y amarillo la mayor produccin con el 69.9% (56,741 miles de TM). En cuanto a las exportaciones, el volumen del mercado regional, totaliza 46.8 miles de TM, un 0.06% de la produccin, lo cual se explica por una poltica gubernamental, a nivel de la regin, de asegurar la dieta alimentaria de la poblacin.

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Las importaciones de granos bsicos en el mercado regional en los ltimos cinco aos son de 13,232 miles de TM, siendo el maz el que mayormente se importa (66.3%) El consumo de granos bsicos en la regin es de 94,369 miles de TM, siendo el ms representativo el del maz, 69.4% del total. Productos Procesados El comercio de los productos de granos bsicos en el mercado regional se presenta en la Tabla 20,
Tabla 20 Exportacin Importacin y Comercio Regional (Volumen en Miles de TM)

Producto Total Aceite de maz Smola de Maz Harina de maz Almidn de maz Maiz dulce Frijol en conserva

Comercio Importaciones Exportaciones2004/2008 2004/2008 2004/2008 140 4.3 4.9 101 29 0.34 0 98 0.8 1.10 94 0.3721 0.005 1.3 237.6 5.1 6.0 195 30 0.3 1.3

El comercio de los productos procesados de granos bsicos en el mercado regional es de 237.6 miles de toneladas, destacndose la harina de maz con el 82%, seguido de almidn de maz con el 12% y el frjol con el 1% 4.2.3.3. Mercado Nacional de Granos Bsicos

Productos Frescos Al igual que en la regin centroamericana la produccin de los granos bsicos tienen como prioridad asegurar la alimentacin de la poblacin. El comportamiento del mercado de los granos bsicos se muestra en la Tabla 21 La produccin promedio anual de los granos bsicos, en los ltimos cinco aos en Nicaragua fue de 730.7 miles de TM. De los dos productos estudiados, el que ms se ha producido es el maz (514.7 miles de TM, 75.8%).
Tabla 21 Comportamiento del Mercado Nacional de Granos Bsicos (Miles de TM) Granos Bsicos Maz Frijol Produccin 730.7 514.7 216.0 Importaciones 106.1 103.4 2.7 Oferta 836.8 618.1 218.7 Exportaciones 43.8 3.2 40.6 Consumo 793.0 615.0 178.0

Fuente: SIECA FAOSTAT y MAGFOR

Desde el punto de vista de las exportaciones, el frjol presenta el mayor volumen exportado con (40.6 miles de TM, 92.7%). Las exportaciones de granos bsicos representa el 6.0% de la produccin. En relacin a las importaciones corresponde al maz

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su mayor preponderancia con promedio anuales de 103.4 miles de TM, 97.4% del total importado. El consumo aparente anual promedio de los granos bsicos, para el mercado de Nicaragua fue de 793.0 miles de TM, siendo el de mayor peso el de maz con 615.0 miles de TM, 77% (103.4 miles de TM son de maz amarillo que utilizan las empresas agroindustriales que producen alimentos para animales y 511.5 miles de TM son de maz blanco). Cabe destacar que dada la importancia que para la dieta alimentaria constituyen los dos productos analizados y el dinamismo mundial que dichos productos han alcanzado en los ltimos aos, se hace imperativo definir una estrategia de transformacin productiva que posibilite la seguridad alimentaria del pas y satisfacer adems la demanda creciente configurada en el mercado mundial. Es as que para el caso del maz los volmenes de produccin y comercio exterior, crecieron a tasas del 4% en promedio en los ltimos aos y el frjol si bien a nivel mundial dicha produccin decreci (2%), para el caso de Nicaragua, la dinmica de las exportaciones al mercado regional y tnico posibilita su expansin. Productos Procesados Los productos de granos bsicos especficamente los de maz son los ms populares y apetecidos por los nicaragenses. En la Tabla 22 se presenta el comercio y consumo de los productos de granos bsicos, de los cuales Nicaragua produce e importa
Tabla 22 Comportamiento Mercado Nacional Granos Bsicos (Volumen en Miles de TM) Total Granos bsicos Churritos Huevo chimbo Pinol Pinolillo Cereal Produccin 16.11 0.118 0.017 0.14 2.19 13.64 Importacin 0.275 0.275 0 0 0 0 Oferta 16.377 0.39 0.017 0.14 2.19 13.64 Exportacin 0 0 0 0 0 0 Consumo 16.377 0.39 0.017 0.14 2.19 13.64

Fuente: Produccin: Trabajo de campo de CINASE. Importaciones y exportaciones: SIECA

Como se observa en la Tabla, todos estos productos son a base de maz y solamente el consumo de los churritos de maz se cubre con produccin e importaciones. La produccin es de 16.11 miles de TM y el consumo es de 16.38 miles de TM. De estos productos segn las entrevistas (trabajo de campo), la produccin es para consumo interno, a la fecha no se exportan. En la Tabla 23 se muestra el consumo de productos de maz y frijoles, de produccin casera o que no los produce Nicaragua, como las tortillas, frijoles cocidos, tiste, maz dulce, harina/masa de maz y el consumo es cubierto con produccin ms importaciones.

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Tabla 23 Comportamiento Mercado Nacional Granos Bsicos produccin casera o importados (Volumen en Miles de TM). Productos de Granos Bsicos de Produccin Casera o Importados Total Granos Produccin Importacin bsicos 40.34 10.70 Tortilla (1) 32.48 6.11 Maz dulce 0 1.26 Oferta Exportacin 51.04 0 38.59 0 1.26 0 1.22 0.19 1.54 0.84 0.67 0.44 0.16 0.0013 2.58 2.18 0.56 0.14 0.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Consumo 51.04 38.59 1.26 1.22 0.19 1.54 0.84 0.67 0.44 0.16 0.0013 2.58 2.18 0.56 0.14 0.67

Harina de maz
Chicha Nacatamal Cereal leche Tortillita Palomitas Hojuelas de maz

0 0.19 1.54 0 0 0 0

1.22 0 0 0.84 0.67 0.44 0.16

Frijoles molidos 0 0.0013 Frijoles cocidos 2.58 0 Tiste 2.18 0 Tamal 0.56 0 Rosquillas 0.14 0 Otros 0.67 0 Fuente: Trabajo de campo de CiNASE Nota (1) Produccin casera artesanal e industrial

En total el consumo de productos de granos bsicos es de 67.42 miles de TM, siendo los de mayor consumo la tortilla (38.5 miles de TM), cereal (13.64 miles de TM), frijoles cocidos, pinolillo, tiste, nacatamal, maz dulce y harina de maz. El consumo de granos bsicos es de 860.42 miles de TM: 793.0 miles de TM en fresco (92.2%) y 67.42 miles de TM como procesados (7.8%) El frijol molido que aparece en la Tabla 23 es el importado que llega enlatado; en Nicaragua se consume frijol molido que la poblacin y negocios consumen por confeccin artesanal casera. 4.3. Obstculos para la Importacin de Productos

Productos Frescos En este acpite se presentan los requisitos arancelarios que deben cumplir los productos en estudio segn pases de destino: Centroamrica, Estados Unidos, Unin Europea y Canad. A continuacin en la Tabla 24 se presenta un detalle de los aranceles a que estn sujetos los productos en estudio, en los principales mercados intra regionales y fuera de la regin

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Tabla 24 Obstculos para la Importacin de Productos en los Mercados de Destino Rgimen Arancelario Principales Mercados de Exportacin Productos Cebolla Tomate Chile Pltano Maracuy Maran Tamarindo Limn Naranja Coco Malanga Quequisque Yuca Maz Frjol
Fuente: Guas de exportacin IICA, Nicaragua, SIECA/Tratados de Libre Comercio

Estados Unidos 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15 % hasta el 2011 15% hasta el 2011 0% 0%

Unin Europea N/D 12% 175 /TM N/D N/D N/D N/D N/D 0% 0% 6% N/D N/D

Canad N/D 9.5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% N/D N/D

Centro Amrica Centro Amrica aplica una poltica arancelaria, basada en los siguientes niveles arancelarios: 0% para bienes de capital y materias primas no producidas en la regin 5% para materias primas producidas en C A 10% para bienes intermedios producidos en C A 15% para bienes de consumo final

Segn los principales mercados de destinos donde Nicaragua ha estado exportando o tiene potencial para exportar los productos objeto de estudio, cuenta con ms ventajas que desventajas u obstculos, en los pases importadores. Con la firma del Tratado de Libre Comercio DR CAFTA, 13 de los 15 productos en estudio, tiene 0% de aranceles en el mercado de Estados Unidos. Los tubrculos y races como el quequisque y la yuca, estn sometidos a un rgimen arancelario del 15% que se desgravar en cinco aos a partir de la fecha de la firma del tratado (el DR CAFTA se firm en el ao 2006). Con el mercado de la Unin Europea, Nicaragua goza de trato preferencial por el Sistema Generalizado de Preferencia (SGP) y en el caso de Canad la mayora de frutas y hortalizas frescas no pagan aranceles En el caso de Centro Amrica (anexo IV. I), conforme al Tratado General de Integracin Econmica Centroamericana, todos los productos originarios de los territorios de los pases de la regin, gozan de libre comercio. El anexo A del Tratado contiene una lista de productos que se exceptan, que no gozan de libre comercio, la cual no incluye los productos en estudio. Productos Procesados Obstculos para la importacin de productos preparados de hortalizas y frutas en la Unin Europea As mismo los requerimientos generales para el ingreso de los productos son: Factura comercial, Documentos de Transporte, Lista de Carga, Declaracin Aduanal, Pliza de importacin, Seguro de Transporte. En el caso de ingreso de Preparaciones de legumbres y hortalizas tendr que cumplir regla de origen el cual establece que todas las preparaciones de hortalizas frutos y frutas debern de ser obtenidas enteramente del pas de origen, en este caso de Nicaragua. Dicho de otra manera, las normas de origen son los instrumentos jurdicos para determinar el lugar de fabricacin u obtencin de los

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productos a los cuales les sern aplicables las preferencias arancelarias, en este caso, es condicionante para poder aplicar al SGP (Sistema General de Preferencias) Si se cumple con esta condicin, entonces, se podr aplicar a un Arancel del 0%. Nicaragua est dentro del rgimen del SGP, el cual favorece a pases en desarrollo. En relacin al IVA, este depender del pas destino, pero en promedio se paga un 5.5% de entrada. 4.4. Normas Tcnicas en los Mercados de Destinos

Productos frescos Las Normas Tcnicas y de Calidad para frutas y vegetales frescos tienen el propsito de contribuir con los productores y comercializadores para establecer un lenguaje comn que facilite la comunicacin y mejore la eficiencia del comercio internacional. Aunque las Normas Tcnicas y de Calidad no son de obligatorio cumplimiento, permiten prever las exigencias mnimas de un cliente en cuanto al color, tamao, calidad y tolerancias. En la Tabla 26 se presenta un resumen de las normas tcnicas que deben cumplir las frutas y vegetales frescos, en los principales mercados donde Nicaragua ha exportado o es un mercado potencial para exportar Productos procesados Requisitos de acceso y normas tcnicas de preparaciones de hortalizas y frutas en la Unin Europea Requisitos para las preparaciones de legumbres y hortalizas: Las importaciones de productos de origen vegetal dentro de la Unin Europea, deben cumplir con ciertas condiciones generales y requerimientos especficos, establecidos para prevenir el riesgo sobre la salud pblica, para preservar los vegetales y proteger a los consumidores. Los productos debern cumplir con la normativa sobre la inocuidad de los alimentos, aspectos fitosanitarios y requerimientos de etiquetado y calidad. La Ley general de alimentos. Establece los principios y requisitos generales de la legislacin alimentaria, crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y fija procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. Reglamento (CE) No.178/2002 Los requisitos de entrada para las preparaciones de legumbres y hortalizas al mercado europeo, esta dado bsicamente por:
Control Sanitario de los Productos Alimenticios de Origen No Animal: Tiene como objetivo proteger la salud de los europeos y la calidad de los productos. Etiquetado de Productos Alimenticios: Normativa relacionada a las condiciones de empaque y sus derivados (tipo de tratamiento, certificacin, entre otros), las reglas generales se encuentra bajo la Directiva 2000/13/EC. Los productos orgnicos debern de cumplir con los requisitos establecidos en la normativa: (ECC) No 2092/91 (OJ L-198 22/07/1991). Certificados Complementarios Calidad y seguridad: Globalgap, HACCP (frutas, hortalizas, productos animales).

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Reglamento (CE) No. 178/2002: por el que se establecen los principios generales sobre la inocuidad de los alimentos. Incluye aspectos sobre la trazabilidad, equivalencia y la responsabilidad de los operadores. Reglamento (CE) No.852/2004: Este Reglamento establece normas generales destinadas a los operadores de empresas alimenticias en materia de higiene de los productos alimenticios. Aditivos alimenticios permitidos: Establece que tipo de aditivos alimenticios son permitidos.
Directiva 89/107/EEC: Definiciones, procedimientos, y criterios de autorizacin. Saborizantes y colorantes, Directiva 94/36/EC: Establece la lista de saborizantes y colorantes permitidos en alimentos. o Endulzantes 94/35/EC: Lista autorizada de endulzantes permitidos y sus condiciones de uso. Otros aditivos alimenticios, en Directiva 95/2/EC.

Reglamento (CE) No. 1935/2004: sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos. Reglamento No.396/2005: lmites mximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal Condiciones microbiolgicas en alimentos: Regulacin EC No. 2073/2005 Residuos de pesticidas permitidos (MRL) Directiva 76/895/EEC (para algunas frutas y vegetales) Directiva 90/642/EEC (frutas y verduras) Empaque y embalaje: La Directiva 80/232/CEE: establece las gamas de cantidades nominales y de capacidades nominales admitidas para ciertos productos en envases previos. La presente Directiva contiene una gama de cantidades nominales utilizables para describir el contenido de los envases, ya sea para productos que se venden por masa o volumen.

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Tabla 25 Normas Tcnicas PAIS/NOR MAS TECNICAS Normas Fitosanitarias Lmites Mximos de Residuos LMR Normas de Inocuidad Seguridad Alimentaria Etiquetad o Gua para reducir al mnimo el Riesgo Microbiano en los alimentos La gua se concentra en la produccin y empaque de frutas y vegetales frescos. Normas sobre Categora y Calidad Ley Bioterrorista

Estados Unidos

La autoridad encargada del control sanitario es el Animal and Plant Health Inspection Service APHIS - del Departamento de Agricultura de Estados Unidos USDA. APHIS trabaja con el Plant Protection and Quarantine PPQ - cuyos funcionarios se encuentran en los puertos de ingreso de Estados Unidos. Con respecto a los pesticidas, la Environmental Protection Agency (agencia de proteccin del medio ambiente de Estados Unidos) EPA- es la entidad encargada de establecer los lmites y tolerancias de pesticidas y residuos qumicos

LMR es la concentracin mxima de residuos de un plaguicida (expresada en mg/kg), recomendada por la EPA, para que se permita legalmente su uso en la superficie o la parte interna de productos alimenticios para consumo humano

La inocuidad hace referencia a un conjunto de caracterstic as internas que hacen que un alimento sea considerado seguro

Estas regulaciones son aplicadas por la FDA que tiene la misin de asegurar que los alimentos consumidos en Estados Unidos sean sanos y seguros. Aunque la FDA no regula el uso de pesticidas, evala peridicamente los alimentos, para determinar el uso adecuado de pesticidas

El panel de informaci n debe indicar la lista de ingredien tes, el productor , el empacad or o informaci n de distribuid or y la tabla de informaci n nutricion al

Con relacin a la calidad, los productos exportados a los Estados Unidos deben cumplir las mismas normas aplicadas a los productos de los Estados Unidos.

Hay cuatro secciones principales de esta ley que afectan a las empresas de alimentos y bebidas, pero para propsitos prcticos solo dos secciones afectan significativament e a los exportadores centroamerican os: a) el registro de las empresas, b) la notificacin de previo aviso.

Normas Fitosanitarias Canad Unin Europea Centro Amrica Casi todas las frutas, hortalizas y tubrculos son admisibles en Canad La autoridad responsable de cada pas exigir el certificado fitosanitario y realizar la respectiva inspeccin de ingreso. Despus de ingresar los productos podrn circular libremente en toda la Unin Normativa comercial centroamericana:

Fuente: Manual del Exportador de Frutas, Hortalizas y Tubrculos, Colombia/IICA/SIECA

Para mayores detalles de las normas en los pases ver anexo IV.2. Estados Unidos es el ms exigente en cuanto a barreras no arancelarias 4.5. Conclusiones

Evolucin Econmica Reciente del Comercio y Produccin Mundial El desempeo de la economa mundial y del comercio cada vez est ntimamente interrelacionado y sus efectos se presentan de forma concatenada tanto en los pases desarrollados como en desarrollo. Un decrecimiento de la actividad econmica se refleja en una disminucin del comercio mundial, tanto va exportaciones como importaciones. La evolucin de los precios de los alimentos si bien crecieron, en los ltimos dos aos, en menor proporcin que los energticos, se convirti en un mecanismos dinamizador en las economas emergentes. Evolucin de la Produccin y Comercio Mundial de los Productos Sujetos de Estudio Desde el punto de vista de la produccin mundial, la categora de producto, de las tres estudiadas, de mayor dinamismo lo constituye la produccin de granos bsicos la cual est ntimamente relacionada a una mayor demanda de alimentos de la poblacin mundial y al uso cada vez ms frecuente de la produccin de maz para la produccin de biocombustibles. La evolucin del comercio exterior, se manifiesta con mayor crecimiento para los productos ubicados en la categora de races y tubrculos con tasas de crecimiento del 6 % tanto para las exportaciones como importaciones. Los productos que destacan tanto en su desempeo productivo como de comercio exterior estn ubicados en la categora de frutas y hortalizas y lo integran el maran, cebolla, tomate y coco. Conclusiones Mercado Mundial, Regional y Nacional de Hortalizas y Frutas Si bien el comercio exterior de los productos de la categora de hortalizas y frutas representa el 2% de la produccin mundial, la dinmica de crecimiento de sus exportaciones hace previsible una tendencia ascendente de la demanda de dichos productos. Los productos con mayor dinamismo en el mercado mundial, lo constituye la produccin de cebolla, naranja, pltano tomate y maran. Del total de la produccin regional de hortalizas y frutas, solamente el 0.37% se exporta al comercio mundial, siendo esto un indicativo de la alta dependencia al mercado interno de los pases centroamericanos. Productos como la cebolla, naranja, chile y tomate destacan por su importancia relativa tanto en el mercado mundial como regional, siendo esto un elemento indicativo para fines de promocin de la oferta exportable y/o sustitucin de importaciones, siempre y cuando cuenten con el capital para cubrir los costos de produccin y que stos sean competitivos. La produccin de hortalizas representa la categora de mayor presencia, en trminos relativos, en relacin al volumen exportado con un 33% de la produccin nacional, correspondindole al pltano y a la naranja la mayor participacin con el 47% y 31%

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respectivamente. Esta situacin hace viable el proceso de transformacin de los referidos productos frescos a procesados en mayor escala que la actual. La yuca constituye, el principal producto de la categora de tubrculos y races, tanto en trminos de produccin como de comercio exterior a nivel mundial, de los tres estudiados, sin embargo la malanga es el producto que presenta mejores ventanas de oportunidades, dado la dinmica de crecimiento de las exportaciones en los ltimos tres aos superiores al 10%. Desde el punto de vista regional, se puede establecer que de los tres tubrculos estudiados, su produccin es dedicada al consumo regional, no teniendo mayor presencia en los mercados extra - regionales. El consumo aparente, de los tres productos de la categora, representa cerca del 99% de la produccin nacional, lo cual es un indicativo de que cualquier incremento en las reas de produccin, se traducira en un aumento del volumen exportable del pas. El hecho que solamente el 13% de la produccin mundial de los granos bsicos, en estudio, sea dedicado a las exportaciones, denota el carcter estratgico que los distintos gobiernos le dan al consumo nacional de dichos productos. El consumo de maz para fines de generacin de biocombustible, ha elevado la demanda mundial del referido producto y aumentado su precio a niveles ms atractivos para los productores en los pases en desarrollo. En trminos de exportaciones la variedad de maz que mayormente se comercia es el amarillo o maz forrajero. El maz blanco es usado como materia prima para la elaboracin de alimentos tradicionales. El comercio de granos bsicos en el mercado mundial ha sido de 192,930.7 miles de TM: 191,986 miles de TM de producto fresco (99.5%) y 944.7 miles de TM de producto procesado (0.5%), lo cual es un indicativo de las preferencias tnicas de la produccin agroindustrial de los productos derivados de la categora. De los granos bsicos en estudio, el maz es el de mayores volmenes de produccin en el mercado mundial (97.4%), lo es tambin para el mercado regional (69.9%) y el de Nicaragua (70.4%). Por lo que dependiendo de la variedad se usa como alimento para animales, en concentrado, o alimento para ser humano. La experiencia exportadora de Nicaragua a Estados Unidos desde hace varios aos de algunos de los productos estudiados, como la cebolla, chile, malanga, quequisque y yuca la posiciona con ventajas comparativas para superar algunos obstculos a la importacin, en los mercados de destino, relacionadas con los requisitos que exigen la FDA y la Ley de Bioterrorismo y la Direccin General de Proteccin y Sanidad Animal y Fitosanitaria del MAGFOR. Conclusiones de Obstculos en los Pases Importadores La experiencia exportadora de Nicaragua a Estados Unidos desde hace varios aos de algunos de los productos estudiados, como la cebolla, chile, malanga, quequisque y yuca la posiciona con ventajas comparativas para superar algunos obstculos a la importacin, en los mercados de destino, relacionadas con los requisitos que exigen la FDA y la Ley de Bioterrorismo y la Direccin General de Proteccin y Sanidad Animal y Fitosanitaria del MAGFOR. Creo que en este punto se debe mencionar que a muchos productores les falta

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el capital para exportar, falta de preparacin para seguir muchas de las normas, con las BPA (Buenas Prcticas Agrcolas Conclusiones de Normas Tcnicas La inclusin de Nicaragua como miembro del Comit Internacional del Codex Alimentarius (FAO), de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC), con iniciativas en productos orgnicos y certificados, aseguran la calidad e inocuidad de los alimentos frescos y procesados y por ende, precios estables y mejora en la rentabilidad de los productores. Esta conclusin es exclusiva para mercados orgnicos. V. MERCADO INTERNO

Este captulo de mercado interno aborda lo que es la oferta de productos frescos y procesados y el consumo de los mismos por parte de las familias, en los hogares y en negocios como hoteles, restaurantes y comedores. El anlisis se bas en la informacin de campo brindada por los productores agrcolas, agroindustriales, con el fin de conocer la oferta de productos frescos y procesados tanto en volumen como en valor y la demanda con la recopilada en los hogares, hoteles, restaurantes y comedores. Tambin se levant informacin con los negocios mayoristas como distribuidoras ubicadas en los mercados; esta informacin nos permiti conocer los volmenes de productos que manejan estos negocios como parte de la cadena .de valor. No se incluy esta informacin dentro de la demanda, porque eso significaba duplicar los volmenes de la misma, puesto que la poblacin entrevistada ya los inclua en sus respuestas. Cabe hacer la aclaracin que las agroindustrias que se dedican a la transformacin de hortalizas, frutas, tubrculos y races y granos bsicos, en nuestro pas no son muy numerosas y las que procesan los productos en estudio, son menos, lo que limitaba ms el obtener informacin de los empresarios agroindustriales, aunado al hecho de que ellos consideran confidencial lo relacionado a sus industrias 5.1. Demanda

Tal como se indic en el acpite anterior la demanda interna comprende el consumo de los hogares, hoteles, restaurantes y comedores y se incluy lo que demandan las empresas agroindustriales. Esta informacin fue expandida a nivel nacional para fines de cuantificacin de la demanda interna total. Con la finalidad de conocer a un nivel de mayor detalle las caractersticas de los demandantes, a continuacin se presentarn los perfiles de los mismos (el de las empresas agroindustriales se presenta en el acpite de la oferta) Perfil del consumidor (hogares) Mecanismos de abastecimiento de productos frescos En general los lugares donde preferentemente se compran los productos del hogar son: los mercados (72.90%), pulperas (16.0%), vendedores ambulantes (5.80%), supermercados (3.48%) y otros sitios varios (1.82%). Cabe hacer mencin para Managua la capital, que el lugar preferido de la poblacin para comprar hortalizas, frutas y granos

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bsicos, es el mercado Oriental (31.0%), seguido de los mercados Mayoreo (14.40%), Roberto Huembes (10.20%), Ivn Montenegro (6.30%) e Israel Lewites (3.60%). El municipio de Estel presenta la particularidad de que sus compras en el mercado son en una proporcin del 41.40%, en las pulperas un 34.20% y a los vendedores ambulantes 12.40%. El comportamiento de los otros municipios se asemeja al comportamiento general. En general, los medios a travs de los que la poblacin se informa para decidir donde hacer sus compras son: la televisin (30.30%), mercados (28.60%), la radio (9.30%) y el peridico (8.70%) preferentemente. En los municipios de Chinandega, Len, Masaya y Rivas preferentemente se informan en los mercados, ms que a travs de la televisin u otros medios; Estel utiliza la televisin, cotizacin personal en el sitio, perifoneo y la radio en ese orden de importancia. Matagalpa utiliza preferentemente la televisin (32.80%) y en proporciones de un 10.0% a un 16.0% utilizan el mercado, la radio, el peridico y vendedores ambulantes Mecanismo de abastecimiento de productos procesados En general el lugar de preferencia de compra de los productos procesados, segn resultados de las entrevistas entre los consumidores encuestados, son las pulperas (54.90%), pero cada municipio, presenta sus particularidades: Masaya compra en pulperas (38.5%), mercado municipal (35.8%), supermercado (15.9%), otros (9.8%). Rivas tiene un comportamiento semejante al de Masaya Visto por municipio, participan en los lugares de compra las pulperas, mercados municipales y el supermercado PALI. Chinandega y Len, cuenta con un supermercado PALI, pero no forma parte del lugar de compra para productos procesados. En general los medios por lo que se informa sobre los productos procesados en de la televisin (30.40%) y en el mercado (28.10%). En el Municipio de Estel, lo travs de la televisin (39.70%), cotizacin personal en el sitio (15.70% y por (14.0%). En el Municipio de Chinandega, en el mercado municipal (80.80%) pulpera (19.20%) Producto fresco Preferencias del consumidor En general, del 100% de los productos en estudio, las hortalizas que de preferencia se consumen en el hogar, son cebolla, tomate, quequisque y yuca. Naranja Tomate: Quequisque: Yuca: 14.8% 14.6% 7.5% 6.8% a travs hacen a la radio y en la

El chile y la malanga en pequea proporcin y en lo que se refiere a esta ltima, solamente tiene un consumo un poco mayor que en los otros municipios en Managua, Estel y Matagalpa. La malanga es casi desconocida en los otros municipios investigados

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El comportamiento de consumo de estos productos frescos es semejante en los municipios investigados, a excepcin de Rivas donde el consumo de yuca es de un 10%. Productos procesados Preferencias del consumidor De los resultados de las entrevistas realizadas en los hogares, los productos procesados a base de hortalizas, en general, las que mayormente se consumen son: salsa de tomate (27.90%), salsa inglesa (6.90%) y chilero (3.70%). La salsa de tomate en el caso particular del Municipio de Matagalpa el consumo es superior a la media, ya que muestra un consumo del 44.80%. El consumo del resto de municipios se mantiene dentro de la media. La salsa inglesa en el Municipio de Rivas se consume en un 19.50% y el chilero su consume sobresale en el Municipio de Estel Perfil de los hoteles y restaurantes Los hoteles, restaurantes y comedores entrevistados, en los municipios seleccionados, pertenecen a las hospederas mnimas, restaurantes de un tenedor o de categora menor Los negocios que accedieron a conceder la entrevista fueron: restaurante/comedor (39.20%), bares (33.70%), cafeteras (19.30%) y hoteles (7.80%) Mecanismos de abastecimiento de productos frescos Se abastecen principalmente en los mercados (83.80%). Por lo general compran los productos frescos o procesados al contado (92.30%). Si tiene crdito es a un plazo de 15 das La demanda de productos frescos se presenta en la tabla siguiente: la cebolla y tomate en volumen representan el 68% del total de hortalizas que consumen. Presentacin de los productos Los productos frescos segn resultados de la encuesta se venden a granel, tanto en los mercados, supermercados como en pulperas, sin empaque y en medida como moo (cebolla), docena (limn, naranja, maracuy), unidad (pltano, coco) libra (tomate, cebolla, tamarindo, yuca, quequisque, maz, frijol), pelota (tamarindo), cien unidades (naranja, limn). La demanda de la unidad de medida depende de varios factores entre ellos los precios, poca de cosecha, lugar de compra (ejemplo, el limn se compra a C$ 10.0 el cien o a C$ 10.0 o C$ 15.0 la docena Los productos procesados segn el tipo si es slido, lquido, viscoso, su presentacin es en envase de boca ancha, botella con tapa con cierre hermetico con sello, bolsa, en material de vidrio, plstico, laminado. Las unidades de medida son variadas: si es liquido o viscoso, es de media botella (12 onzas), botella, litro, medio galn, galn, 14 onzas, 16 onzas, 29 onzas, tambin existen envases y tamaos populares sean slidos o viscosos de 2 onzas, 4 onzas. Para los productos slidos las medidas son media libra, una libra.

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Las presentaciones ms populares y demandadas son los sobres, botella de 12 y 14 onzas, libra, Popularmente la poblacin denomina los diferentes envases de un mismo producto, o productos diferentes con nombres como: sobre, vaso, pichinga 5.1.1. Hortalizas y Frutas Productos Frescos Los productos frescos se analizaron por sector y a su vez se estim el consolidado a nivel nacional. El analizar los tres sectores demandantes, en paralelo, permiti conocer o confirmar cual de ellos es el mayor demandante de cada uno de los productos. En la Tabla 26, se muestra el consumo en volumen y valor de las hortalizas y frutas por segmento de mercado. La demanda de productos hortofrutcolas por parte de los tres segmentos de mercado es de 218.61 miles de TM, siendo los consumidores los mayores demandantes (72.0%), seguidos de los hoteles y restaurantes (26.0%) y empresas agroindustriales (2.0%). En total el gasto, para los tres segmentos, alcanza un monto de US$ 148, 953,266; de ste, los consumidores representan el 73.7% y los hoteles y restaurantes el 26.0% y las empresas agroindustriales el 0.3%.
Tabla 26 Demanda Hortalizas y Frutas Volumen y Valor de la Demanda de Productos Frescos Categora Hortalizas y frutas Producto Cebolla Tomate Pasta de tomate Chile picante Pltano Maracuy Maran Tamarindo Limn Naranja Coco Total 25.60 36.25 0.00 0.735 12.15 5.30 0.203 6.55 32.37 37.81 0.564 157.53 Hogares Miles TM US$ 23,593,646 31,503,934 0.00 1,232,465 6,632,442 4,826,930 60,079 5,777,038 18,890,790 16,295,354 983,541 109,796,219 Segmentos de Mercado Empresas Agroindustriales Miles TM 0.0172 0.00 0.0569 0.00 1.065 0.00 0.0069 0.00 0.00 0.0348 0.0254 1.21 US$ 1,160.01 0.00 23,485.04 0.00 267,566.25 0.00 2,273.09 0.00 0.00 5,862.68 2,617.14 302,964.21 Hoteles y restaurantes Miles TM 7.43 6.45 0.00 0.548 6.37 0.635 0.00 0.707 32.31 5.37 0.054 59.87 US$ 6,644,086 5,455,179 0.00 790,737 3,496,366 589,625 0.00 667,202 18,591,151 2,500,809 118,928 38,854,083

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

Los consumidores demandan principalmente naranja (23.7% en volumen, 14.8% en valor), tomate 23.0% en volumen, 28.7% en valor), limn (20.5% en volumen, 17.2%), cebolla (16.3%, 21.5%) y pltano 7.7% en volumen, 6.0% en valor). Esta demanda de los consumidores mantiene de alguna manera relacin, en trminos de preferencia, con la demanda configurada en el mercado regional para esta categora de productos, como es el caso de la naranja y el tomate. En el anexo V. 1, se presenta el detalle de la demanda de los consumidores por producto y por municipio a nivel nacional.

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Las empresas agroindustriales demandan principalmente pltano (88.0% en volumen), naranjas (2.9% en volumen), coco (2.1%), cebolla (1.4%) y en menor proporcin maran (0.9%). El volumen demandado por las agroindustrias es de 1.2 miles de TM. En el anexo V. 2, se presenta el detalle de los requerimientos de cada uno de los productos. Cabe hacer mencin que en los productos procesados a base de hortalizas (como la cebolla) pueden ser considerados como nico producto (cebolla en vinagre) o puede formar parte de un mixto de vegetales como los encurtidos. Las empresas agroindustriales entrevistadas, que producen salsa de tomate presentan la particularidad de que no son demandantes de tomate fresco, porque producen salsa, de pasta de tomate importada, aduciendo, en la entrevista, que la pasta de tomate que compran es de calidad uniforme, lo cual no consiguen con la produccin nacional. Procesar el tomate requiere de una alta inversin en equipo e infraestructura, que dado los actuales volmenes de demanda, no justifica dicha inversin. Los hoteles y restaurantes son grandes demandantes de limn (53.9% en volumen, 47.8% en valor), cebolla (12.4% en volumen, 17.1% en valor), tomate (10.8% en volumen, 14.0% en valor), pltano (10.6% en volumen, 9.0 en valor) y naranja con (8.9% en volumen, 6.4% en valor). El volumen total anual demandado a nivel nacional es de 59.87 miles de TM, que representa un monto de US$ 38, 854,083. En el anexo V.3, se presenta la demanda de los hoteles por producto y por municipio. En la Tabla 27, se muestra un consolidado en volumen y valor, del total de la demanda en el mercado interno de cada una de las hortalizas y frutas en estudio:
Tabla 27 Resumen demanda de hortalizas y frutas En volumen y valor Hortalizas y frutas Producto Cebolla Tomate Pasta de Tomate Chile Pltano Maracuy Maran Tamarindo Limn Naranja Coco Total Miles TM 33.05 42.70 0.06 1.28 19.59 5.94 0.21 7.26 64.68 43.21 0.64 218.61 % 15.1 19.5 0.0 0.58 8.9 2.7 0.09 3.3 29.6 19.8 0.3 100.0 US$ 30,238,892 36,959,113 23,485 2,023,203 10,396,374 5,416,555 62,352 6,444,241 37,481,941 18,802,026 1,105,086 148,953,266 % 20.3 24.8 0.07 1.35 6.98 3.6 0.04 4.3 25.2 12.62 0.74 100.0

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

En trminos de volumen y valor se destacan el limn (64.68 miles de TM, 29.5%), naranja (43.21 miles de TM, 19.7%), tomate (42.70 miles de TM, 19.5%), cebolla (33.05 miles de TM, 15.1%) y pltano (19.59 miles de TM, 8.9%); estos cinco productos representan el 96% de la demanda de las diez hortalizas y frutas en estudio. Estos resultados son consistentes con los de la investigacin bibliogrfica del consumo nacional, en el captulo de comercio exterior, en el cual se menciona que Nicaragua consume mayormente pltano, naranja, tomate, cebolla y limn.

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En cuanto a los gastos por la adquisicin de las hortalizas y frutas, el limn representa el 25.2% del total, le sigue el tomate, cebolla; naranja y pltano. Si Nicaragua consume entre estos cinco productos 203.23 miles de TM (92.9% del total de los diez productos) y para abastecer esta demanda se recurre a la produccin ms importaciones, sobre todo de ctricos, tomate y cebolla, se deban de revisar las cadenas de valor, implementar programas o proyectos nacionales, que motiven al productor a mejorar la productividad de sus cultivos, que permitan sustituir importaciones, ser autosuficientes en estos productos y a la vez exportadores de los excedentes. Los departamentos donde ms se demanda naranja fresca son Managua, Masaya, RAAS, Len y Chinandega y pltano en Managua, Len y Chinandega Productos Procesados Los productos procesados, al igual que los productos frescos se analizaron por categora y en paralelo los sectores demandantes: hogares (consumidores) y hoteles y restaurantes. Hortalizas y Frutas En la Tabla 28, se presentan los productos procesados a base de hortalizas y frutas, por segmento de mercado. De estos productos procesados, se consumen 22.67 miles de TM y se gastan US$ 33, 238,055.
Tabla 28 Demanda productos procesados Volumen y Valor Categora Hortalizas y Frutas Producto Encurtido de cebolla Salsa de tomate Pasta de tomate Chilero Salsa inglesa Vegetales mixtos (Gerber) Platanitos Semilla de maran T de limn Jugo de naranja Refrescos naturales Cajeta de coco Otros Total 0.187 4.39 0.34 1.64 0.56 0.0003 1.76 0.0131 6.93 0.440 0.24 0.038 16.54 Hogares Miles TM US$ 235,735 9,336,802 9,093 2,626,975 1,484,011 1,042 1,458,982 16,740 7,615,398 365,210 282,847 20,176 23,453,011 6.13 9,785,043 Segmentos de Mercado Hoteles y restaurantes Miles TM 0.0106 2.54 0.063 0.78 0.50 0.070 0.0005 2.17 US$ 64,017 3,974,139 891,648 26,532 762,554 147,329 17,805 3,901,019

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

Los grandes demandantes de estos productos son los hogares, con una variedad de productos elaborados de naranja, tomate, pltanos y chile principalmente, que suma en total 16.54 miles de TM y el gasto es de US$ 23, 453,011. Los ms importantes, para este segmento, en trminos de volumen y valor son: jugo de naranja, 6.93 miles de TM

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(41.9% en volumen y 32.5% en valor), salsa de tomate, 4.39 miles de TM (26.5% en volumen y 39.8% en valor), platanitos 1.76 miles de TM (10.6% en volumen y 6.2% en valor), chilero 1.64 miles de TM (9.9% en volumen y 11.2% en valor). Estos cuatro productos representan el 89.0% en volumen y el 88.4% en valor. En el anexo V.9 se presenta el detalle de la demanda de estos productos en volumen, valor y por municipio. Los hoteles y restaurantes consumen 6.13 miles de TM (6,130.12 TM) que representa un gasto de US$ 9, 785,044. Los ms importantes son la salsa de tomate, 2.54 miles de TM (41.5% en volumen, 40.6% en valor), jugo de naranja, 2.17 miles de TM (35.3% en volumen, 40.0% en valor), juntos representan el 76.8% del volumen total y el 80.6% en valor. Otros productos consumidos por los hoteles y restaurantes son: chilero, salsa inglesa y en una proporcin menor encurtido de cebolla, platanitos y t de limn. En el anexo V.10 se presenta la demanda de estos productos, en volumen, valor y por municipio. En la Tabla 29 se presenta un resumen de demanda total de los productos procesados preparados a base de hortalizas. Los que ms se consumen en el pas en orden de importancia son: jugo de naranja 9.1 miles de TM, (40.1%), salsa de tomate 6.93 miles de TM, chilero 2.42 miles de TM y platanitos 1.83 miles de TM; con relacin al valor de ese consumo la prioridad es la siguiente: salsa de tomate y jugo de naranja con valores de US$ 13,310,941 (39.7%) y US$ 11,516,417 (34.3%) respectivamente.
Tabla 29 Resumen Demanda de Productos Procesados En Volumen y Valor Hortalizas y frutas Producto Encurtido de cebolla Salsa de tomate Pasta de tomate Chilero Salsa inglesa Vegetales mixtos (Gerber) Platanitos Semilla de maran T de limn Jugo de naranja Refrescos naturales Cajeta de coco Otros Total 0.19 6.93 0.4 2.42 1.06 0.0003 1.82 0.013 0.0005 9.1 0.44 0.24 0.038 22.65 0.80 30.60 1.80 10.70 4.70 0.00 8.00 0.10 0.00 40.10 1.90 1.10 0.20 100.0 299,752 13,310,941 900,741 2,653,507 2,246,565 1,042 1,606,311 16,740 17,805 11,516,417 365,210 282,847 20,176 33,238,055 0.90 39.70 3.60 7.90 6.70 0.00 4.80 0.00 0.10 34.30 1.10 0.80 0.10 100.0 Miles TM % US$ %

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

Es notorio que tambin en los productos procesados existen preferencias similares por algunos productos como en los frescos, por ejemplo, productos a base de naranja y pltano, aunque aparecen en escena el tomate (como salsa) y el chile (tambin en salsa) Esto nos permiti estimar la demanda de hortalizas y frutas que suma 241.26 miles de TM: 218.61 miles de TM de productos frescos (90.6%) y 22.65 miles de TM de productos procesados (9.4%), lo que a su vez nos indica que los procesados demandados representan el 10.4% de los productos frescos.

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Los departamentos donde ms se demanda jugo de naranja importado son Managua, Len, Matagalpa, RAAS, Rivas y RAAN. La demanda de jugo de naranja nacional es mayor en los departamentos de Managua, RAAS, RAAN, Len y Matagalpa. Los departamentos donde ms se demanda platanito nacional son Managua y Len y el importado en Managua, Masaya, Granada y Carazo 5.1.2. Tubrculos y Races Productos frescos La demanda de tubrculos y races en volumen es de 42.76 miles de TM, que suma un gasto de US$ 19, 923,319.69. A continuacin en la Tabla 30, se presenta el consumo de tubrculos y races por segmento de mercado.
Tabla 30 Demanda tubrculos y races Volumen de la Demanda de Productos Frescos Categora Tubrculos y races Producto Malanga Quequisque Yuca Total Segmentos de mercado Hogares Miles TM US$ 1.13 422,128 19.39 7,080,458 12.32 32.83 8,801,894 16,304,480 Empresas Agroindustriales Miles TM US$ 3.21 882,000.00 0.38 92,811.27 0.505 4.09 135,247.42 1,110,058.69 Hoteles y restaurantes Miles TM US$ 0.103 42,199 3.86 984,826 1.88 5.84 1,481,756 2,508,781

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

Los consumidores demandan 32,8 miles TM, para est categora, correspondindole el mayor consumo al quequisque, 19.39 miles de TM (59.0% en volumen, 43.4% en valor), seguido de la yuca 12.32 miles de TM (37.5% en volumen, 53.9% en valor) y la malanga 1.13 miles de TM (3.5% en volumen, 2.7% en valor). Este comportamiento del consumo de tubrculos y races es acorde a las costumbres de la poblacin, donde el uso del primero est ntimamente relacionado a la preparacin de alimentos de la cocina nicaragense (para los nios, sopas). Lo que es notorio es el poco consumo de malanga, que es casi desconocida en algunas regiones del pas (Pacfico Norte y Sur). En el anexo V. 4 se presenta el consumo de tubrculos en los hogares por producto y por municipio a nivel nacional. Diferente a lo que es la demanda de malanga por parte de la poblacin, las agroindustrias las estn empacando para exportacin en cantidades de 3.21 miles de TM (78.5% en volumen y 79.5% en valor), mientras que la yuca alcanza un volumen de 0.505 miles de TM (12.3%, en volumen y 12.2% en valor) y quequisque 0.38 miles de TM (9.2%, en volumen y 8.3% en valor). El consumo total de tubrculos y races por parte de las agroindustrias es de 4.09 miles de TM (ver anexo V 5 que muestra el detalle de la demanda por producto). Los hoteles y restaurantes demandan 5.84 miles de TM, de tubrculos y races y gastan US$ 2, 508,781. Este segmento de mercado al igual que los consumidores demandan mayor cantidad de quequisque, 3.8 miles de TM (66.1% en volumen, 39.3% en valor), seguido de la yuca, 1.87 miles de TM (32.1% en volumen, 59.0%) y la malanga con 0.37 miles de TM (1.8% en volumen, 1.7% en valor). El detalle por producto y municipio a nivel nacional se presenta en el anexo V. 6. 40

El total de la demanda de tubrculos y races en volumen y valor se presenta en la Tabla 31. El quequisque es el rubro de mayor demanda en volumen (55.2%) y segundo en valor (43.4%); la yuca es el segundo en demanda en volumen (34.4%) y el principal en valor (55.4%). La demanda de la malanga aporta un 10.4% en volumen y el 1.2% en valor
Tabla 31 Resumen demanda de tubrculos y races En Volumen y Valor Tubrculos y races Producto Malanga Quequisque Yuca Total Miles TM % US$ %

4.44 23.63 14.70 42.77

10.4 55.2 34.4 100

1,346,327 8,158,095 10,418,897 18,813,261

1.2 43.4 55.4 100

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

El quequisque y la yuca son productos de tradicin en el cultivo y en su consumo en este pas. La malanga relativamente es un producto nuevo, por lo que no hay cultura de consumo de la misma, se empaca para el mercado de exportacin. Debe tomarse como una oportunidad para los agricultores dentro de la cadena de valor, quienes produzcan y empaquen, que sean ellos mismos quienes den valor agregado y generen mayores ingresos para las familias rurales y por otro lado que el Gobierno implemente campaas a nivel nacional para incentivar el consumo de la malanga. Los departamentos donde ms se demanda quequisque son Managua, Estel, Masaya y Nueva Segovia y la yuca en Managua, Chinandega, Len, Estel, Matagalpa y Masaya. Productos procesados En la Tabla 32 se presenta la demanda de los productos a base de tubrculos y races, especficamente yuca frita (yuquita). Segn resultados de las entrevistas realizadas en los hogares y en los hoteles y restaurantes, estos productos no son muy demandados por la poblacin y el de los hoteles es prcticamente nulo.
Tabla 32 Demanda Productos Procesados Volumen y Valor Categora Tubrculos y races Producto Yuquita Segmentos de mercado Hogares Miles TM 0.67 US$ 495,714 Hoteles y restaurantes Miles TM US$ -

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE.

Los resultados a nivel nacional presentan demanda de yuquita frita por los consumidores de 0.67 miles de TM y gasto de US$ 495,714. Estos productos de los tres en estudio, a diferencia de los productos frescos, que dos forman parte de la dieta alimenticia de los nicaragenses (quequisque y yuca), como procesados no forman parte de la cultura alimenticia de nuestro pas (la yuca es la nica que desde hace pocos aos se fre y se empaca) y hasta hace poco tiempo hay iniciativas experimentales de algunas agroindustrias de frer malanga y venderla empacada como la yuca. El resultado es

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consistente con las costumbres del pas y por otro lado la yuca frita no es exactamente un sustituto de la papa frita (papitas), que si es muy demandada. Los departamentos donde ms se demanda yuquita importada son Managua, Chinandega y Len La demanda de tubrculos y races es de 43.44 miles de TM: 42.77 miles de productos frescos (98.5%) y 0.67 miles de TM de productos procesados (1.5%). 5.1.3. Granos Bsicos Productos frescos Los sectores demandantes de granos bsicos consumen 690.02 miles de TM y en valor representa US$ 445,042,266. Estos resultados se muestran en la Tabla 33.
Tabla 33 Demanda Granos Bsicos Volumen y Valor de la Demanda de Productos Frescos Categora Granos bsicos Producto Maz blanco Maz amarillo Maz chilote Frijol Total Miles TM 500.582 0.146 162.76 663.49 Hogares US$ 262,644,111 73,581 168,944,609 431,662,301 Segmentos de Mercado Empresas Agroindustriales Miles TM 10.82 0.33 8.25 19.4 57,502 4,081,500 6,039,765 US$ 1,900,763 Hoteles y restaurantes Miles TM 0.098 0.048 6.99 7.13 US$ 57,172 24,280 7,258,748 7,340,199

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

Los hogares demandan 663.49 miles de TM a nivel nacional, distribuidos de la siguiente manera: maz blanco 500.58 miles de TM (75.45% en volumen, 60.84% en valor), frijol, 162.76 miles de TM (24.5% en volumen, 39.14% en valor) y maz amarillo 0.14 miles de TM (0.05% en volumen, 0.02% en valor). Este resultado del trabajo de campo es coherente a la tradicin de consumo de granos bsicos de la poblacin. La demanda de granos bsicos por los consumidores en volumen, valor y por municipios se presenta en el anexo V. 7. Las empresas agroindustriales consumen 19.4 miles de TM de granos bsicos con el maz blanco como prioritario que suma 10.82 miles de TM (55.7%), frijol 8.25 miles de TM (42.5%) y maz chilote 0.33 miles de TM (1.8%). En los dos ltimos aos el consumo de maz y frijol por este sector, han tomado auge por el empaque de maz para la venta interna y el frijol para exportacin. Tradicionalmente han demandado ms maz blanco por su procesamiento para productos alimenticios. Los hoteles y restaurantes consumen 7.13 miles de TM de granos bsicos, prevaleciendo el de frjol con 6.99 miles de TM a nivel nacional (98.0% en volumen, 98.9% en valor), maz blanco 0.098 miles de TM (1.4% en volumen, 0.78% en valor) y maz amarillo 0.048 miles de TM (0.6% en volumen, 0.32% en valor). En el anexo V. 8, se muestra el detalle del consumo de granos bsicos en volumen y valor y por municipio.

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Un resumen de la demanda de granos bsicos se presenta en la Tabla 34. La demanda total de granos bsicos es de 690.02 miles de TM y el gasto es de US$ 445,042,266. La demanda de maz blanco (74.1%), de frijol (25.8%) y la representan el 99.93% de la demanda total de granos bsicos, en volumen.
Tabla 34 Resumen Demanda Interna de Granos Bsicos En Volumen y Valor Granos Bsicos Producto Maz blanco Maz chilote Maz amarillo Frijol Total 511.5 0.33 0.19 178 690.02 74.13 0.05 0.03 25.80 100.00 264,602,046 57,502 97,861 180,284,857 445,042,266 59.46 0.01 0.02 40.51 100.00 Miles de TM % US$ %

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

Los granos bsicos como parte de la dieta alimentaria de los nicaragenses han sido prioridad de los programas agrcolas del Gobierno para la seguridad alimentaria de la poblacin. An con los problemas agrometereolgicos, Nicaragua de los pases centroamericanos es el mayor productor de granos bsicos. La agroindustria demanda maz blanco (19.8%), para elaborar productos consumidos por la poblacin (pinol, pinolillo, cereal); los excedentes de frijol (12.3%), el rojo se ha exportado a El Salvador; se ha incentivado el cultivo de frjol negro para exportarlo principalmente a Mxico y Venezuela. Nicaragua en el mercado mundial, ha logrado escalar al lugar ocho de los principales exportadores de frjol, si bien es cierto que esta actividad no significa un proceso de transformacin, en la cadena de valor del frjol ha habido un cambio, al pasar de ser un producto cultivado netamente para consumo interno a un producto con valor agregado para la economa del pas y generar mejores ingresos para las familias rurales. Los departamentos donde ms se demanda el maz blanco son Matagalpa, Managua, Chontales, Jinotega, Estel, Boaco y Nueva Segovia. Los departamentos donde ms se demanda el frijol son Managua, Matagalpa, RAAS, Chinandega, Chontales, RAAN y Estel Productos procesados A diferencia de los productos procesados a base de tubrculos y races, los productos procesados con granos bsicos, especficamente los derivados de maz, son bastante variados, los cuales forman parte de la cocina nicaragense, en platillos diferentes (comidas tpicas, pan, postres, etc.); en la Tabla 35, se presenta la demanda de estos productos en volumen, valor y por sectores: consumidores y hoteles y restaurantes.
Tabla 35 Demanda Productos Procesados: Granos bsicos Volumen y Valor Categora Granos bsicos Segmentos de mercado Hogares Hoteles y restaurantes

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Producto Tortillas Pinolillo Pinol Cereal policereal Chicha Maz dulce Cereal leche Masa de maz Tortillita Palomitas Churritos Hojuelas de maz Frijoles molidos Frijoles cocidos Nacatamal Tiste Tamal Rosquillas Otros Total

Miles TM 34.17 2.19 0.14 13.64 0.19 1.26 0.84 0.79 0.67 0.44 0.39 0.16 0.0013 2.58 1.54 2.18 0.56 0.14 0.67 62.55

US$ 30,150,959 2,501,066 194,595 20,462,922 213,661 1,247,577 118,750 1,146,176 1,096,315 110,166 1,593,675 139,986 3,885 6,524,832 3,487,138 358,803 314,772 307,820 587,291 70,560,389

Miles TM 4.42 0.007 0.43 4.86

US$ 214,650 40,230 3,513,246 3,768,126

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

Los hogares demandan 62.55 miles de TM y el gasto es de US$ 70,560,389, consumiendo principalmente tortillas 34.17 miles de TM (54.6% en volumen, 42.7% en valor), cereal 13.64 miles de TM (21.8% en volumen, 29.0% en valor), frijoles cocidos 2.58 miles de TM (4.1% en volumen, 9.25% en valor) y pinolillo 2.19 miles de TM (3.5% en volumen, 3.5% en valor). Los cuatro productos anteriormente sealados representan un consumo en volumen del 84.0% y del 84.4% en valor. En el anexo V. 11, se presenta esta demanda por rubro, en volumen y valor y por municipio. Los hoteles y restaurantes, segn resultados de las encuestas, estos no son grandes consumidores de los productos en estudio, elaborados con granos bsicos. El total consumido es de 4.86 miles de TM, siendo el gasto de US$ 3,768,126. El producto que ms se consume es la tortilla 4.42 miles de TM (90.9% en volumen, 5.7% en valor), harina/masa de maz 0.43 miles de TM (8.9% en volumen, 93.2% en valor), en menor proporcin pinolillo (0.2% en volumen, 1.1% en valor). No es costumbre en nuestro pas ofrecer en los hoteles y restaurantes productos derivados de granos bsicos (algunos de los productos en estudio se consumen en comedores tpicos, comedores populares). En el anexo V.12, se presenta el consumo en volumen y valor, por rubro y municipio. En la Tabla 36, se presenta el resumen de la demanda de productos elaborados a base de granos bsicos. El volumen total es de 67.40 miles de TM y el gasto es de US$ 74,328,515.

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Tabla 36 Resumen Demanda de Granos Bsicos En Volumen y Valor Granos bsicos Producto Tortillas Pinolillo Pinol Cereal - poli cereal Chicha Maz dulce Cereal leche Masa de maz Tortillita Palomitas Churritos Hojuelas de maz Frijoles molidos Frijoles cocidos Nacatamal Tiste Tamal Rosquillas Otros Total 38.59 2.19 0.14 13.64 0.19 1.26 0.84 1.22 0.67 0.44 0.39 0.16 0.0013 2.58 1.54 2.18 0.56 0.14 0.67 67.40 57.25 3.25 0.21 20.24 0.28 1.87 1.25 1.81 0.99 0.65 0.58 0.24 0.00 3.83 2.28 3.23 83 0.21 0.99 100.0 30,365,609 2,541,296 194,595 20,462,922 213,661 1,247,577 118,750 4,659,422 1,096,315 110,166 1,593,675 139,986 3,885 6,524,832 3,487,138 358,803 314,772 307,820 587,291 74,328,515 40.85 3.42 0.26 27.53 0.29 1.68 0.16 6.27 1.47 0.15 2.14 0.19 0.01 8.78 4.69 0.48 0.42 0.41 0.79 100.00 Miles TM % US$ %

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

A nivel nacional el consumo de productos elaborados a base de granos bsicos, en orden de importancia son: tortilla (57.3%), cereal (20.2%), frijoles cocidos (3.8%), pinolillo (3.2%), tiste (2.3%), nacatamal (2.3%), harina/masa de maz (1.8%, cada uno), juntos representan el 91.9% del total en volumen. En cuanto al valor de esa demanda la prioridad es la siguiente: tortillas (40.8%), cereal (27.5%), frijoles cocidos (8.8%), harina/masa de maz (6.3%), nacatamal (4.7%), pinolillo (3.4%), juntos suman 91.5% del valor total. Es importante mencionar que los productos procesados a base de los granos bsicos en estudio, (principalmente de maz), los que ms demanda la poblacin son los que forman parte de su alimentacin diaria o complementan la misma, algunos ya industrializados como las tortillas, pinolillo, tiste. Los departamentos donde ms se demanda tortilla y maz dulce importados son Masaya, Granada y Carazo y la tortilla nacional en todo el pas siendo los principales demandantes Managua, Chinandega, Len, Matagalpa y Estel

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El cereal se demanda principalmente en Managua, Chinandega, Len, Matagalpa, Masaya y Estel Los frijoles cocidos se demandan principalmente en Managua, Len, Chinandega y Masaya. La demanda de pinolillo es en todo el pas, principalmente en Managua, Matagalpa, Len y Chontales Los departamentos donde ms se demanda tiste son Len y Managua El nacatamal se demanda principalmente en los departamentos de Managua, RAAS, Rivas, RAAN y Masaya. La harina de maz (importada), donde ms se demanda es en Managua, RAAS, Len y RAAN. La demanda de granos bsicos es de 757.42 miles de TM: 690.02 miles de TM de producto fresco (91.0%) y 67.40 miles de TM de productos procesados (9.0%) y los productos procesados representan el 9.8% de los productos frescos. Conclusiones De los 16 productos en estudio, se demandan 1,042.12 miles de TM, de las cuales 951.40 miles de TM son productos frescos (91.3%) y 90.72 miles de TM son productos procesados (8.7%). Los de mayor demanda son los granos bsicos, seguidos de las hortalizas y frutas y los tubrculos y races. 5.1.4. Proyeccin Con el objeto de conocer la tendencia del consumo de los productos frescos y procesados, se proyect la demanda de dichos productos, para los prximos cinco aos, lo que a su vez se relacion con la produccin estimada, para el referido periodo, con la finalidad de conocer si habr excedente o dficits de los mismos. 5.1.4.1. Productos Frescos Para la proyeccin de los productos frescos y procesados se tom como base la demanda del ao 2008; la demanda de los consumidores se proyect conforme el crecimiento de la poblacin, 1.8%, lo que se detalla por producto en el anexo V.13; la de las empresas agroindustriales se proyect en base al crecimiento que ha tenido la industria en el pas, de un 2.5%, lo que se muestra por cada producto en el anexo V. 14 y la de los hoteles y restaurantes en base al crecimiento de la industria turstica de un 3%, que se presenta en el anexo V.15 5.1.4.1.1. Hortalizas y Frutas En la Tabla 37 se muestra el balance produccin - demanda proyectado de las diez hortalizas y frutas en estudio, para los aos, 2009 2013.

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Tabla 37 Hortalizas y Frutas: Balance Produccin Demanda (20092013) Miles de TM 2011

Hortalizas y frutas Producto Cebolla Produccin Demanda interna Supervit/dficit Tomate Produccin Demanda interna Supervit/dficit Chile Produccin Demanda interna Supervit/dficit Pltano Produccin Demanda interna Supervit/dficit Maracuy Produccin Demanda interna Supervit/dficit Maran Produccin Demanda interna Supervit/dficit Tamarindo Produccin Demanda interna Supervit/dficit Limn Produccin Demanda interna Supervit/dficit Naranja Produccin Demanda interna Supervit/dficit Coco Produccin Demanda interna Supervit/dficit

2009

2010

2012

2013

6.6 33.7 -27.05 7.4 43.5 -36.0 2.2 1.31 0.90 43.3 20.0 23.3 0.6749 6.0 -5.4 1.9 0.214 1.7 4.5 7.39 -2.87 1.3 66.2 -64.9 73.4 44.0 29.4 6.6 0.65 5.98

6.8 34.3 -27.57 7.6 44.3 -36.7 2.3 1.34 0.92 44.6 20.4 24.2 0.6749 6.1 -5.5 2.0 0.217 1.8 4.5 7.51 -3.00 1.3 67.7 -66.4 75.6 44.8 30.8 6.8 0.67 6.10

6.9 35.0 -28.10 7.7 45.1 -37.3 2.3 1.37 0.93 45.9 20.9 25.0 0.6749 6.3 -5.6 2.0 0.221 1.8 4.5 7.65 -3.13 1.3 69.3 -67.9 77.9 45.6 32.3 6.9 0.68 6.22

7.0 35.7 -28.64 7.9 45.9 -38.0 2.3 1.40 0.95 47.3 21.3 26.0 0.6749 6.4 -5.7 2.1 0.225 1.8 4.5 7.78 -3.27 1.4 70.9 -69.5 80.2 46.4 33.8 7.0 0.69 6.35

7.2 36.4 -29.19 8.1 46.7 -38.7 2.4 1.43 0.96 48.7 21.7 27.0 0.6749 6.5 -5.8 2.1 0.228 1.9 4.5 7.92 -3.40 1.4 72.5 -71.1 82.7 47.2 35.5 7.2 0.70 6.47

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

De los diez productos que conforman la categora de hortalizas, el producto con mayor excedente exportable, lo constituye la naranja con 29.4 miles de TM a partir del ao 2009, aumentando dicho excedente, durante el periodo, al crecer la produccin en mayor proporcin que la demanda interna. De acuerdo al comportamiento de la demanda mundial y regional, para el referido producto, es posible considerar la expansin del cultivo en zonas con alto nivel de precipitacin pluvial, para garantizar rendimientos productivos que garanticen su sostenibilidad.

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Por otro lado, cultivos como el pltano y el coco, presentan excedentes exportables durante el periodo de proyeccin 23.3 miles de TM y 5.98 miles TM respectivamente, los cual es indicativo de la viabilidad de mantener la actividad exportadora creciente para ambos productos. Sin embargo productos como el limn, tomate y cebolla, presentan importantes dficit para satisfacer la demanda interna en magnitudes de (64.9) miles TM, (36.0) miles TM y (27.05) miles TM respectivamente, lo que supone altos niveles de importacin, para el caso de la cebolla dado la experiencia de sobre el cultivo y acciones como la cooperacin de Taiwn en los aos recientes, puede coadyuvar al proceso de sustitucin de importacin y suplir de esa manera la demanda de consumidores y agroindustrias del referido producto. Producto como el chile y maran, los cuales presentan excedentes comercializables en magnitudes ligeramente superiores a las 1.0 miles de TM, puede ser impulsados de forma gradual, dado las condiciones favorables del mercado internacional. 5.1.4.1.2. Tubrculos y Races La proyeccin estimada para los prximos cinco aos se presenta en la Tabla 38, en la que tambin se muestra el balance produccin demanda.
Tabla 38 Tubrculos y Races: Balance Produccin Demanda Miles de TM (2009 2013) Tubrculos y Races Producto Malanga Produccin Demanda interna Supervit/dficit Quequisque Produccin Demanda interna Supervit/dficit Yuca Produccin Demanda interna Supervit/dficit 118.45 15 103.49 122 15.2 106.77 125.66 15.5 110.15 129.43 15.8 113.64 133.32 16.1 117.23 16.52 24.1 -7.54 17.02 24.5 -7.49 17.53 25 -7.44 18.06 25.4 -7.38 18.6 25.9 -7.31 17.42 4.54 13 17.95 4.64 13 18.48 4.75 14 19.04 4.86 14 19.61 4.97 15 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

El rubro de mayor demanda de los tubrculos y races estudiados, es el quequisque, seguido de la yuca y por ltimo la malanga. El producto con mayor excedente, disponible para el procesamiento agroindustrial o para la exportacin es la yuca, seguido en orden de importancia por la malanga. En el caso del quequisque, a pesar que se tiene dficit, es posible mejorar los rendimientos y plantearse la sustitucin de las importaciones del referido producto. Cabe destacar que en el caso de la yuca, es posible desarrollar acciones de agro industrializacin del cultivo, tales como la produccin de almidn, la cual tiene importante demanda a nivel nacional como regional. Pases como Guatemala y El Salvador son 48

demandantes importantes del referido producto y Nicaragua a inicios de los aos 90 realizo exportaciones del producto a Guatemala. 5.1.4.1.3. Granos Bsicos La produccin esperada de granos bsicos en estudio, para los prximos cinco aos (20092013), se presenta en la Tabla 39, que a su vez muestra el balance de la produccin con relacin a la demanda.
Tabla 39 Granos Bsicos Balance Produccin Demanda Miles de TM (2009 2013) Granos bsicos Producto Maz blanco Produccin Demanda interna Supervit/dficit Maz amarillo Produccin Demanda interna Supervit/dficit Frijol Produccin Demanda interna Supervit/dficit 221.9 64.2 157.73 228.5 65.3 163.16 235.4 66.5 168.86 242.4 67.8 174.64 249.7 69 180.7 49.6 176.52 (126.92) 50.6 179.70 (129.10) 51.6 182.93 (131.33) 52.6 186.23 (133.63) 53.7 189.58 (135.88) 529.6 489.95 39.65 545.5 498.77 46.73 561.9 507.75 54.15 578.7 516.89 61.81 596.1 526.19 69.91 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

El producto ms importante en cuanto a consumo de los tres estudiados es el maz blanco con una demanda estimada de 489.9 miles de TM. Dado, la importancia estratgica que tiene el cultivo para la seguridad alimentaria es previsible alcanzar excedentes superiores a las 50.0 mil TM, durante el periodo de proyeccin. Sin embargo dadas las afectaciones recurrentes que experimenta el cultivo, por efectos climticos principalmente, es recomendable el mantener una poltica de inventario del producto, para garantizar el consumo de la poblacin. El producto que presenta mayor excedente disponible para el procesamiento en las agroindustrias o para exportacin es el frijol con un promedio mayor a las 150.0 mil toneladas. En relacin al maz amarillo, dado la estructura de costo del mismo a nivel nacional y la demandada cada vez ms creciente de agroindustria nacional, hace previsible que los dficit comerciales del producto continuarn siendo abastecidos por el mercado internacional, en cantidades superiores a las 125.0 miles de TM. 5.1.5 Conclusiones Productos Frescos

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La demanda de productos frescos, dentro de la categora de hortalizas y frutas, est orientada fundamentalmente al consumo de pltano, naranja y limn manteniendo similar tendencia a la observada en el mercado regional para productos de la categora. La demanda de tubrculos y races est orientada fundamentalmente, al consumo de quequisque y yuca en trminos de volumen, correspondindole a la yuca la preeminencia en trminos de valor con el 53.9%. Desde el punto de vista de la demanda agroindustrial, la malanga es la que presenta mayor relevancia con el 75.3% siguindole la yuca con el 15.8%. El frijol constituye el producto de mayor demanda en trminos de volumen y valor de los granos bsicos estudiados, manteniendo su importancia relativa en cada uno de los segmentos de mercados investigados. Productos procesados. La demanda de productos procesados que requieren de hortalizas y frutas, est concentrada en productos como la naranja, tomate, pltano y chile. Los productos elaborados a base de tubrculos no son muy requeridos por la poblacin y es prcticamente nula para los hoteles y restaurantes. Los productos procesados que demandan granos bsicos destacan por su importancia en trminos de volumen y valor la tortillas con el 71.6% y 56.3% respectivamente, siguindole en importancia los frijoles cocidos con 4.9% y 12.1%. Esta situacin ratifica la importancia que productos como el maz blanco y el frijol tienen en la demanda nacional. Conclusiones generales En nuestro pas el consumo de productos frescos y procesados es de 460.94 miles de TM y el gasto es de US$ 345,744,728. El volumen de la demanda de productos frescos es de 383.73 miles de TM (83.25%) y la de productos procesados es de 77.21 miles de TM (16.750%), superior sta ltima al promedio regional y mundial que es menor al 3%.

Los productos frescos ms demandados son pltano, naranja, limn, tomate, cebolla, quequisque, yuca, frijol y maz, mientras que los productos procesados ms demandados son los derivados del maz, salsa de tomate, frijoles cocidos, chilero, platanitos, establecindose un incipiente encadenamiento entre productos de la categoras de granos bsicos y hortalizas y frutas principalmente. En cuanto al consumo de las tres categoras de productos estudiados, el mayor volumen corresponde a hortalizas y frutas, seguido de los granos bsicos y tubrculos y races, pero en cuanto al consumo en los distintos departamentos del pas es ms amplia la de granos bsicos (estos son demandados en todo el pas, principalmente el maz y sus derivados), seguido de las hortalizas y frutas y tubrculos y races.

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Se hace necesario un anlisis de la cadena del frijol, para identificar si los pequeos productores estn siendo beneficiados con la exportacin de este rubro, de este nuevo eslabn, informar al pequeo productor sobre los requisitos para exportar granos bsicos (CETREX y los formularios), e implementar programas de capacitacin y asistencia tcnica para la aplicacin de Buenas Prcticas Agrcolas, Buenas Prcticas de Manufactura, asociatividad, formacin de cluster en las diferentes regiones productoras de granos bsicos 5.2. Oferta

5.2.1. Productos frescos 5.2.1.1. Caractersticas de los Productores y Tenencia de la Tierra Caractersticas de los productores El subsector hortcola ofrece una gran cantidad de empleos directos, con un promedio entre 120 a 130 das hombre por Mz. a los que hay que aadir los indirectos. Es generalmente un subsector que mantiene gran importancia en determinadas zonas o comarcas debido a la existencia de las 15,000 unidades de produccin. La regin norcentral del pas es la zona en donde est concentrada la mayor produccin hortcola. La mayor produccin de malanga y quequisque se localiza en las zonas hmedas del pas y se encuentran en manos de pequeos y medianos productores de Nueva Guinea, El Rama y Ro San Juan, sin embargo, se cultiva tambin en el Pacfico como Masaya, Carazo y Rivas. En el departamento de Len se est introduciendo con buenos resultados. Para estas familias las races y tubrculos es una actividad comercial interesante por tener demanda en el mercado internacional a precios favorables y redes de comercializacin establecidas cuyos compradores llegan hasta los puestos de venta o a los propios cultivos. Se encuentran familias que con el alza de los precios a nivel internacional lograron colocar el producto a buen precio e invirtieron sus ganancias en la compra de tierras y ganado. La produccin de maz y frjol en Nicaragua est muy ligada a los principales determinantes de la pobreza. Las familias de productores se caracterizan por la falta de acceso a servicios pblicos, bajo nivel educativo, deterioro ambiental de su base productiva, entre otros. Por falta de infraestructura vial, los agricultores se encuentran aislados de los mercados para sus productos, insumos y tecnologas. A menudo se encuentran dispersos, lo que limita su integracin productiva y comercial. Existen 141,300 productores que siembran maz, de stos, el 25 por ciento tiene fincas menores a 3 ha. Por lo general, sus fincas son pequeas explotaciones de autoconsumo, en donde tambin comercializan una parte de su produccin. La tecnologa predominante es manual. Es frecuente encontrar cultivos de maz y frijol en zonas de difcil topografa (laderas); adems, en la bsqueda de nuevas tierras para sostener y/o aumentar la disponibilidad de estos alimentos, los productores se extienden a zonas frgiles, en donde aplican mtodos productivos que deterioran an ms los suelos de vocacin forestal. Un alto porcentaje de estos productores no usa semillas mejoradas, y practica mtodos tradicionales de cultivo manteniendo una dependencia bsica de la mano de obra personal y familiar. Estos cultivos son de bajo ingreso neto por manzana, en comparacin

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tros cultivos como las hortalizas, q utilizan ms intensiv s, que vamente la tierra, aunque con ot con m mayor uso de capital. El directorio d los produ e de uctores encu uestados se encuentra en los anexos V.I6.
Grfico 3 Tenencia de la tierra e

ncia de la tie erra Tenen La ten nencia de la tierra pr resenta dife erentes situaciones en el rea de es studio, del to un otal 61% e propia y cuenta con e es c escritura o tt tulo de propie edad, seguid de un 21 equivale do 1% entes a 2,483. mz defin .5 nidas como propia, un 12% n (1,412 mz) aunque es asumid como pro 2 da opia no presen escritura pblica o a nta a algn tipo de ttulo e que re espalde la tenencia de la tierra. Algunos t de estos casos estn vinculados a tierr e ras de coope erativas de reforma ag graria que fueron vendid das a tercer ros y que a actualmente tienen derech de pose ho esin aunque todava n han no legaliz zado o regist trado su pro opiedad.

Tene enciadelatierra a
12% 5% % 1% 0% 21% Propiacon /ttulo escritura/ Propiasin n escritura/ /ttulo Alquilada Prestada Propia

61% %

Alguno de los departament os d tos donde s realiz el estudio (L se Len, Chinandega, Este el, RAAN se estn ejecutando e programa PRODEP, e el Proyec de Orden N) e el es cto namiento de la e Propie edad que im mpulsa el Gobierno de Nicaragua con el objetivo de brindar seguridad jurdic en la tene ca encia de la t tierra. Nace de la iniciativa de avan nzar en la s solucin de los proble emas de la propiedad de forma integ p e gral. En cua anto al uso actual del su a uelo en la co onsulta de lo productor os res, la mayo de la tier ora rra se encuentra en reas de p pastos con un 39%, se eguido de u 31% de reas para la un agricultura. Terren baldos y en descan no representan datos significativ nos nso vos.
Tabla 40 rea Tota Disponible y su Uso (Mz) al )

El re de bosques es un 12 ea 2%, los cuales estn som s metidos a p presin debido a la limita o ada capacid dad de los sis stemas agra arios para so ostener la demanda creciente d c de la poblac cin para la producci in de alimen ntos y subsis stencia.

(Co onsulta a los p productores) re total ea re para pasto ea re para agricult ea tura re de potrero ea re de bosque ea

Total T 12,084.50 4,685.75 4 3,723 3 1,769.75 1,459.75

% 10 00% 39 9% 31% 15 5% 12 2% 3% 1%

ea o 389.5 3 tual del uso de la re en descanso o La estructura act re balda ea 142 tierra t tiende a una mayor exp a pansin Fue ente: Trabajo d campo realiz de zado por CINA ASE de la a actividad gan nadera.

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Tabla 41 rea Total Disponible y su Uso (Mz) (Consulta a los Productores) La Propiedad de la tierra es Propia Total rea para pasto rea para agricultura rea de potrero rea de bosque rea en descanso rea balda rea total 1,255.25 929 184.75 152.5 34 31.5 2,483.5 Propia con Propia sin Alquilada escritura/ttulo escritura/ttulo Total 2,603.75 1,686.75 1507 1187 326.5 89.5 7,413.5 Total 581.75 654 77 54 21 21 1,412 Total 223 379 0 50.25 3 0 655.25 Prestada Total 22 71.25 1 16 5 0 117.25 Estatal Total . 3 . . . . 3

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

Si analizamos la tenencia de la propiedad versus el uso de la tierra, podemos notar que las reas dedicadas a pastos son mayores independiente de la legalidad del productor sobre la propiedad ya sea esta propia, con escritura o sin escritura. As mismo, se marca la misma tendencia para el sector o reas dedicadas a la agricultura (Ver tabla 41). El primer gran problema de la tenencia de la tierra en el pas, es la inseguridad jurdica de la propiedad. Al menos el 30% de las tierras se asumen como propias aunque no se cuente con una escritura. En el documento de Estrategia para el Desarrollo Agropecuario y Forestal de Nicaragua, se pueden apreciar los tipos de problemas de propiedad existentes en el pas. El dato que ms llama la atencin, de la totalidad de la situacin legal de la tenencia de la tierra, es que solamente un tercio de las propiedades poseen un ttulo registrado y catastrado, lo cual es consistente con los datos del estudio. Esto quiere decir slo una tercera parte de las propiedades puede ser vendida, alquilada, regalada, heredada, cedida o donada. Esta situacin, tal y como indica el actual Programa de Ordenamiento de la Propiedad (PRODEP), promovido por el Gobierno, redunda en un acceso limitado al crdito productivo, produce poca o nula inversin a largo plazo en el sector, incrementa la invasin de tierras como tambin el nmero de conflictos. 5.2.1.2. Volmenes de Produccin

5.2.1.2.1. Hortalizas y frutas El cultivo de las hortalizas en Nicaragua representa una pequea parte de la superficie agraria, tan solo se cultivan en menos del 5% de las fincas agropecuarias, ocupando unas 15,000 has. (INEC, CENAGRO III), a pesar de las buenas condiciones que tiene el pas para producir hortalizas frescas para el mercado interno y de exportacin. El Valle de Sbaco es una de las principales zonas productoras de cebolla en Nicaragua con una importante actividad agroexportadora. Este valle, municipio de Matagalpa ubicado a 110 km. al norte de Managua, posee todas las condiciones para lograr una produccin ptima de cebolla (suelos, clima y altitud). Otra zona favorable para la siembra de cebolla es en el departamento de Jinotega, especficamente en el valle de Namanj, una de las 57 comunidades del Municipio de San Rafael del Norte. En estas zonas existen

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varias cooperativas que producen cebolla para consumo interno y exportacin. Existen otras zonas productoras de hortalizas dispersas por el pas que merecen especial atencin. Tales son Pantasma, Jalapa, Sacali, Wana, Muy Muy, Matigus, las Playitas y Condega. Los volmenes de hortalizas y frutas durante el perodo 2004 - 2008 estimados a nivel nacional se pueden analizar en la Tabla 42, en general ha habido una tendencia a incrementar las reas de siembra en hortalizas y frutas.
Tabla 42 Hortalizas y Frutas: Volumen de Produccin Nacional Estimado en Miles de TM (2004-2008) Hortalizas y Frutas Cebolla Tomate Chile Pltano Maracuy Maran Tamarindo Limn Naranja Coco
Fuente: Estadsticas FAO 2009.

2004 6.3 7.0 1.2 42.0 0.5 2.0 3.9 0.6 69.0 5.8

2005 6.5 7.3 1.8 44.5 0.5 1.9 4.2 1.1 72.0 6.0

2006 6.5 7.3 2.1 42.0 0.6 1.8 4.3 1.1 72.0 6.0

2007 6.5 7.3 2.1 42.0 0.6 1.9 4.4 1.2 72.0 6.5

2008 6.5 7.3 2.1 42.0 0.7 1.9 4.5 1.3 72.0 6.5

Promedio 6.5 7.2 1.9 42.5 0.6 1.9 4.3 1.1 71.4 6.2

Para el tomate se incrementan de 7.0 miles de TM en el ao 2004 a 7.3 miles de TM en el aos 2007, el limn vara de 0.6 en el 2004 a 1.3 miles de TM en el ao 2007. Las reas de naranja, maran y coco permanecen ms o menos constantes. Entre las hortalizas el tomate ocupa uno de los primeros lugares, tanto en consumo como en produccin y comercializacin. Los rendimientos promedios varan de 12 a 18 ton/ha. En el pas, anualmente se cultivan de 2,000 a 2,500 ha. segn el ltimo Censo Agropecuario CENAGRO (2002), el rea total de siembra en el pas en el 2002 fue de 2,630 hectreas y de estas el 60% se concentran en los departamentos de Jinotega, Matagalpa y Estel con el 24.04, 21.77 y 14.59 % respectivamente. Como pas, Nicaragua se encuentra en el cuarto lugar de produccin de cebolla fresca en la regin centroamericana en el quinto lugar en cuanto a consumo, con un consumo aparente para el 2007 de 19.8 miles de toneladas, es decir un consumo per cpita de 3.53 Kg. al ao4. El repunte de la produccin de pltano se da posterior al huracn Mitch en el ao 1998, segn el III Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO, 2001), se calcula en unas 90,700 manzanas de las cuales 14,700 corresponden a pltano distribuidas en 51,665 unidades productivas y 83,963 productores individuales, donde 72,620 productores son varones (85%) y 11,343 son mujeres (15%). El cultivo del maran ha venido ganando importancia, durante los aos 2001 y 2007 ha tenido un incremento acumulado del 14 por ciento en el Producto Interno Bruto. Por otra parte, este cultivo presta mejores condiciones para la competitividad de los pequeos
4

Fuente: Ficha Producto Cebolla. MIFIC 2008.

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productores y procesadores. La produccin de maran en Nicaragua se da bajo dos tipos de cultivos claramente definidos, la produccin orgnica y la convencional. La produccin orgnica, la cual es certificada por institucin del estado y certificadoras regionales e internacionales es bastante incipiente y ha sido influenciada mayormente por los organismos internacionales que apoyan la agricultura, la industria de transformacin y la comercializacin de los productos amigables con el ambiente y sustentables generados por la economa del pas.
Tabla 43 Hortalizas y Frutas: Produccin Estimada Nacional en Miles de TM 2009-2013 Hortalizas y Frutas Cebolla Tomate Chile Pltano Maracuy Maran Tamarindo Limn Naranja Coco 2009 6.6 7.4 2.2 43.3 0.7 1.9 4.5 1.3 73.4 6.6 2010 6.8 7.6 2.3 44.6 0.7 2.0 4.5 1.3 75.6 6.8 2011 6.9 7.7 2.3 45.9 0.7 2.0 4.5 1.3 77.9 6.9 2012 7.0 7.9 2.3 47.3 0.7 2.1 4.5 1.4 80.2 7.0 2013 7.2 8.1 2.4 48.7 0.7 2.1 4.5 1.4 82.7 7.2

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la FAO.

Los volmenes nacionales estimados para la produccin de hortalizas y frutas se proyectan del 2009 al 2013 en miles de toneladas mtricas, que en pltano es de 43.3 miles de TM, con un 3% de crecimiento alcanzando al 2013 un total de 48.7 miles de TM. Otros de los rubros en crecimiento son el maran y la naranja. Mientras los volmenes de maracuy y tamarindo permanecen constantes en el tiempo considerando que su produccin y manejo actual es principalmente para el mercado nacional.
Grfico 4 Proyeccin de produccin hortalizas y frutas

Grficamente los volmenes de PROYECCION PRODUCCIN HORTALIZAS Y FRUTAS AOS 2009 2013 produccin proyectados por cultivo destacan la naranja, el pltano y 90 Cebolla 80 el tomate. Aunque la naranja se Tomate 70 ha considerado como cultivo de 60 Chile 50 patio, como en Masaya, Carazo y Pltano 40 Managua, o para el mercado local; Maracuy 30 en el norte del pas, en Nueva 20 Maran 10 Segovia y Estel, existen unas Tamarindo 0 15,000 has de ctricos. Es un Limn 2009 2010 2011 2012 2013 cultivo en crecimiento, desde 1997 AOS Naranja existe en el departamento de Ro San Juan, un programa de cultivo de naranjas para exportacin, impulsado por inversionistas nicaragenses y costarricenses. La fruta es exportada al vecino pas de Costa Rica, donde es procesada por la empresa Tico Fruit, la cual posteriormente la reexporta a Estados Unidos y al resto de Amrica Central. En el proyecto participan unos 200 pequeos productores, con un rea sembrada de 4,500 hectreas de naranjas, variedades Pia y Valencia.
MILES DE TM

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5.2.1.2.2. Tubrculos y races Los volmenes de produccin nacionales de races y tubrculos para el perodo 2004 2008 se visualizan en la tabla 44
Tabla 44 Volmenes Nacionales Estimados de Produccin de Races y Tubrculos En miles de TM Races y Tubrculos Malanga Quequisque Yuca 2004 1.0 14.5 87.4 2005 1.6 14.7 119.4 2006 7.0 15.1 105.0 2007 12.3 15.6 115.0 2008 16.9 16.0 115.0 Promedio 7.8 15.2 108.4

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la FAO.

Los tres cultivos en estudio para este sub-sector han venido en crecimiento. En el 2007 la malanga se incrementa de 12.3 miles de TM a 16.9 en 2008, cabe mencionar que la mayor parte de su produccin es dedicada a la exportacin. El municipio de Nueva Guinea, Regin Autnoma del Atlntico Sur (RAAS), es la zona de mayor produccin de malanga para la exportacin. Ah existe un rea sembrada de 7,500 a 10,000 manzanas, lo que representa aproximadamente el 50 por ciento de la produccin nacional. La mayora de los empleos que genera este rubro se concentra en las mujeres. Los rendimientos del quequisque en el departamento de Masaya 62 qq/mz, mientras que en Nueva Guinea se incrementan a 150 qq/mz.
Grfico 5 Produccin Races y Tubrculos

MilesdeToneladasMtricas

En el Grfico 5 la malanga presenta un marcado crecimiento de la produccin en el perodo 2004 - 2008, seguido por la yuca la cual disminuye en el periodo 2005-2006 sin embargo vuelve a incrementarse en el siguiente ciclo, el quequisque mantiene una tendencia constante.

ProduccionRaicesyTuberculos2004/2008

150 100 50 0
Malanga Yuca Quequisque

La produccin de yuca se concentra en las zonas de Masaya, Len, Nueva Guinea. Los principales territorios para cultivar son: AOS Nueva Guinea (RAAS), Chinandega, Len (El Tololar, Lechecuagos, Chacaraseca), Masaya (Los Altos, Masaya, Nindir), Granada (Diri, Diriomo), Carazo y Rivas. El rea de cultivo de yuca a nivel nacional es de unas 21.7 miles de manzanas de las cuales se destinan una produccin de 4.1 miles de toneladas para la industria nacional, y unas 4 mil para la exportacin. Existen dos variedades bsicas de yuca: la dulce, de uso comestible y la amarga, de uso industrial porque carece de palatibilidad y posee un mayor concentrado de almidn. En las tres zonas productivas donde se concentra la yuca, la produccin es como sigue. a) En Masaya, las reas sembradas son 350 hectreas, se suele establecer la siembra en poca de primera y son unos 200 productores.

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b) En la Zona del departamento de Len (Lechecuago, Tololar y Chacaraseca). Los rendimientos no son uniformes, dependiendo de la estratificacin de sus productores. c) En la zona Centro Sur (Nueva Guinea), se siembran unas 13 mil hectreas, en manos de 12 mil productores. La produccin de esta zona es destinada bsicamente al consumo interno y unas 250 hectreas estn dedicadas a la exportacin, a cargo de 180 productores. Los productores /as de quequisque expresan que una de las ventajas del cultivo es que puede permanecer hasta un ao bajo tierra sin que se afecte de forma significativa la calidad de la cosecha. Esto les permite cosechar de forma escalonada, condicin especialmente ventajosa cuando se cultiva a larga distancia de los puertos de montaa y esperar precios favorables.
Tabla 45 Races y Tubrculos: Produccin Estimada nacional en miles de TM. 2009-2013. Races y Tubrculos Malanga Quequisque Yuca 2009 17.42 16.52 118.45 2010 17.94 17.02 122.00 2011 18.48 17.53 125.66 2012 19.04 18.06 129.43 2013 19.61 18.60 133.32

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

En los rubros de malanga y quequisque se estimaron volmenes de produccin para el ciclo 2009 de 17.4 y 16.5 miles de toneladas mtricas respectivamente y con un crecimiento del 3% anual. En proyeccin se tendran para el ao 2013 un volumen en miles de TM de 19.0 en el cultivo de la malanga y 133 de yuca. Ver tabla 45. 5.2.1.2.3. Granos bsicos Para el sub-sector granos bsicos en estudio cabe destacar elementos importantes que diferencian a los otros cultivos en estudio, en relacin al mercado del maz blanco un 43.7% de los productores venden al mercado el 50% de la produccin de campo, es decir que se encuentra altamente vinculado a las estrategias internas de seguridad alimentaria, ms que de tipo comercial. Es tambin utilizado como materia prima en la elaboracin de productos alimenticios procesados tales como rosquillas, tortillas, chicha, repostera, dulces y bebidas y la elaboracin de concentrados para aves y cerdos. De igual manera, el frjol rojo es destinado principalmente para satisfacer las necesidades de consumo interno del pas y en menor proporcin a las exportaciones, a pesar que se ha ampliado el comercio exterior de dicho producto. El frijol se siembra en todo el pas, destacan los departamentos de Matagalpa, Jinotega, la Regin Autnoma del Atlntico Sur y la Regin Autnoma del Atlntico Norte, con un 57 por ciento sobre el total del rea sembrada de frjol. Matagalpa y Jinotega dedican de 78 mil hectreas a la produccin de este rubro, equivalentes al 34 por ciento del rea frijolera nacional.

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Tabla 46 Granos Bsicos: Volmenes de Produccin en Miles de Toneladas 2004-2008 Granos Bsicos Maz amarillo Maz blanco Frjol 2003/2004 58.8 588 230 2004/2005 44.3 443 173 2005/2006 55.5 555 211 2006/2007 49.9 499 206 2007/2008 48.6 486 257 Promedio 51.42 514.2 215.4

Fuente: Estadsticas MAGFOR.

Los volmenes de produccin de granos bsicos para los ciclos agrcolas del 2003-2004 al 2007-2008 segn datos del MAGFOR para maz blanco varan de 588 miles de TM a 486 en 2008. De los tres rubros en estudio el maz blanco es el que ocupa los volmenes ms importantes en un rea cosechada de 564,320 manzanas para el perodo 2004. La tasa promedio en los cinco aos es de 514.2 miles de TM, contra 215.4 en frjol. Para el ciclo 2009 de postrera en Maz, el MAGFOR report en el mes de marzo la siembra de 132.7 miles de manzanas con prdidas de 35.3 miles de manzanas, resultando una rea efectiva cosechada de 97.4 miles manzanas, con decremento de 21.2% con respecto al ciclo anterior, se obtuvo una produccin de 2,425.5 miles de quintales, inferior en 32.1% al periodo pasado, los rendimientos promedios fueron de 24.9, disminuyendo en 13.8% en comparacin a la temporada pasada. Esta cosecha fue obtenida en la Regin VI con 36.8%; II con 32.9%; Regin Autnoma Atlntico Norte con 11.4%; Regin V con 7.8%; Regin IV con 7.0; Regin Autnoma Atlntico Sur 3.6% y en menor proporcin la Regin I con 0.3% respectivamente. En frjol de postrera segn las estadsticas del MAGFOR, se sembraron 141.4 miles de manzanas con prdidas por exceso de lluvia de 34.5 miles de manzanas, la superficie recolectada fue de 106.9 miles de manzanas, con incremento fuerte de 21.9% a la cosechada en la temporada pasada. Esta rea gener un volumen de produccin de 909.6 miles de quintales, superior en 6.2% a la produccin del perodo pasado; los rendimientos promedios alcanzaron los 8.5 qq/mz, inferior en 13.3% a la poca anterior. La produccin de frjol fue recolectada en las Regiones VI, I, IV, II y V con el 42.8%, 21.7%, 13.4%, 11.8% y 9.2%, y en menor proporcin la Regin Autnoma Atlntico Norte 0.7%; y Regin Autnoma Atlntico Sur 0.4% respectivamente. Al 31 de marzo del ao 2009, de la siembra de la poca de apante del ciclo 2008/09 se contabiliza una superficie de 250.8 miles de manzanas, con un avance del 76.0% con respecto a las intenciones de siembra. Las prdidas reflejan 16.6 miles de manzanas, lo que representa el 6.6% del rea laborada, quedando un rea neta en produccin de 234.2 miles de manzanas. Estas resultan ligeramente superiores en 1.4% en comparacin a las cifras registradas en igual fecha del perodo anterior. A la fecha se lleva un avance de recoleccin de 76.2% con 178.5 miles de manzanas cosechadas, distribuidas en maz el 51.0% y frjol con el 49.0%.

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Tabla 47 Granos Bsicos: Produccin Estimada en Miles de Toneladas 2009-2013 Granos Bsicos Maz amarillo Maz blanco Frijol 2008/2009 49.6 529.6 221.9 2009/2010 50.6 545.5 228.5 2010/2011 51.6 561.9 235.4 2011/2012 52.6 578.7 242.4 2012/2013 53.7 596.1 249.7

Fuente: Elaboracin propia en base a datos MAGFOR.

Para los prximos perodos hasta el ao 2013 se estiman volmenes de produccin proyectado en maz amarillo de 53.7 miles de TM, para maz blanco con 596.1 y 249.7 de frjol en miles de TM. 5.2.1.3. Costos de produccin, precios al productor y estacionalidad 5.2.1.3.1. Hortalizas y Frutas De los cultivos en estudio los costos y los rendimientos de produccin hortofrutcola varan segn la tecnologa utilizada (semilla, riego, etc.) pero adems por ser cultivos perennes y semi-perennes.
Tabla 48 Hortalizas y Frutas: Costos de Produccin/Precios al Productor/Estacionalidad Hortalizas y Verduras Cebolla Tomate Chile Costos de Produccin por Mz en USD 1,017.25 1,192.0 2,500 Precios al Productor en USD 24.5 Quintal 7.35 Caja 44.1 Quintal Estacionalidad de la Oferta (Mayor Produccin) Diciembre a Mayo Febrero a Mayo Todo el ao. Aunque debido a la falta de disponibilidad de riego en la mayora de las unidades de produccin, la temporada alta, octubre - marzo y la temporada baja de abril-septiembre. Noviembre-Enero Junio-Agosto

Pltano 1,452.0 Maracuy Maran Tamarindo Limn Naranja Coco 1,923.0 631.3 (ano 1) 372.2 (ano 2) 384.3 (ano 3) 400.0 445.0 (ao 1) 316.0 (ao 2, 3 y 4) 550 (ano 5) 2,384.0 0.04-0.05 Unidad 39.2 Saco

17.1 Quintal 0.24-0.98 Libra 1.47 por 100 Unidades

Junio-Agosto Septiembre-Diciembre

0.73 por 100 Unidades 0.14 Unidad

Todo el ao

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

Una manzana de cebolla con la variedad sebaquea es de US$ 1,017.25 dlares, y se obtiene un rendimiento de 62 cargas de cebolla. Rendimiento con riego 300 - 350 qq/mz y de secano 350 - 400 qq/mz. El costo de produccin por hectrea de tomate es de US$ 1,192.0 dlares, y con la variedad TY 13 se obtiene un rendimiento de 32 T/ha. 1200 cajas/mzs. Para el caso del pltano los costos de produccin ascienden a US$ 1,452.00 en el primer ao secano por ha y de riego US$ 2,800.00. Posteriormente el mantenimiento del cultivo en secano es de US$ 239.0 y de Riego US$ 368.2 (Ver tabla 48), no tienen fecha de siembra definida,

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puede sembrarse durante todo el ao, pero se recomienda hacerlo para que la cosecha salga en los meses de diciembre, enero y febrero, cuando aumentan los precios del pltano en Estados Unidos. Se pueden recolectar todo el ao y son ms o menos abundantes segn la estacin. La cosecha del pltano se inicia a los 10 y 11 meses de sembrado el rubro, tomando en cuenta los requerimientos del importador. En nuestro pas se ofrece en forma continua durante todos los meses del ao, y es una planta con produccin de tres aos. Para el caso de la naranja los costos promedio ascienden a US$ 550.00/mz. y difieren en los primeros cinco aos. La inversin inicial es de US$ 445 para variedades criollas, que incluye el establecimiento del vivero, mantenimiento y siembra. Para los siguientes tres aos los costos alcanzan los US$ 316.0 y el quinto ao cuando ya hay produccin comercializables es de US$ 550.00. Los costos de produccin de coco con tecnologa ascienden a US$2,384.00 y cuando se estabiliza la produccin de este material se obtienen rendimientos de 18,461 nueces/mz por ao, si se vendiera a 0.20 dlares para el consumo fresco, se obtendran US$ 3,692 (tres mil seiscientos noventa y dos dlares) como utilidad bruta, y US$1,308 en utilidad neta, pero si este material es vendido como material de siembra las utilidades son superiores, alcanzado una Relacin Beneficio-Costo de 1:10 aproximadamente, considerando que el producto tiene una demanda cada da ms creciente, adems que durante el desarrollo vegetativo se pueden utilizar las reas ocupadas con cultivos de produccin rpida. En cuanto a la estacionalidad de la oferta la cebolla tiene como pocas de produccin: Diciembre a Mayo. Las fechas de siembra de la cebolla dependen de lo que quiera el Agricultor, si es para exportar a los EE.UU. est limitado a las ventanas de buenos precios en ese pas. Las fechas de siembra de los almcigos, es en Septiembre a Octubre, para que la cebolla est llegando a los EE. UU. En la primera semana de Enero, hasta a finales del mes de Febrero y algunas veces a mediados del mes de Marzo, cuando hay escasez de cebolla en el mercado. Aqu se siembran las variedades dulces que son chatas y semichatas. Tomate, poca de produccin: Riego (Febrero, Marzo, Abril, Mayo). Las pocas de menor produccin entre Junio, Julio, Octubre y Enero. Para la siembra de este rubro se recomienda que sea en fechas desde Agosto hasta Julio para que la cosecha salga en meses con potencial exportable que abarcan desde octubre hasta junio. El ciclo vegetativo es de 4.5 meses segn la variedad. El cultivo de maracuy presenta dos cosechas muy marcadas y en perodos definidos: noviembre-enero y junio- agosto. Durante los otros meses hay cosecha, pero es muy reducida durante los otros meses la produccin se reduce pero sigue siendo continua. Para el caso del Limn la estacionalidad es durante los meses de Junio-Agosto y la cosecha de naranja es en los meses de Septiembre Diciembre en algunos departamentos hasta Enero, Febrero. En el caso de las frutas que pueden ser comercializadas como pulpa congelada (maracuy) las bases para ser competitivos en el mercado son la calidad y el precio. El nivel de precio est influenciado por dos factores, la calidad y las condiciones del mercado (oferta y demanda). En este caso el productor puede beneficiarse de un diferencial de

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precios si se invierte en la calidad, lo cual es estratgico para un proceso de largo plazo de penetracin de mercado. Existen dos plantas procesadoras que trabajan con maracuy en los departamentos de Rivas y Carazo, las cuales estn realizando exportaciones hacia EEUU de procesados de maracuy5. La produccin de hortalizas requiere condiciones agro-ecolgicas especiales, facilidades de riego, vas de acceso a los centros de consumo y procesamiento, oferta constante de mano de obra, as como la disponibilidad de un conjunto de servicios y obras de infraestructura. En Nicaragua hay muchas zonas con amplio potencial productivo, aproximadamente el 10% del territorio nacional est conformado por lagos y lagunas, esta condicin hace que el pas a corto plazo enfrente con optimismo el futuro hortcola debido a que se puede considerar una ventaja competitiva con respecto a los pases del rea centroamericana y del Caribe. 5.2.1.3.2. Races y Tubrculos De los cultivos races y tubrculos en estudio los costos de produccin son similares en los tres rubros.
Tabla 49 Races y Tubrculos Costos de Produccin/Precios al Productor/Estacionalidad de la Oferta Costos de Produccin por Mz en USD 450.0 400.0 550.34 Precios al Productor en USD 9.8 Quintal 29.4 Saco 9.8 Saco Estacionalidad de la Oferta (Mayor produccin)

Races y Tubrculos Malanga Quequisque Yuca

Todo el ao Todo el ao

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

Los costos de produccin del quequisque son de US$ 400/manzana con tecnologa tradicional y semi-tecnificado US$ 500/mz., para la yuca es de U$S 550.34 y los rendimientos dependern del tipo de asocio o monocultivo en la produccin comercial de yuca. Esta se puede asociar principalmente con maz y frjol, lo cual generar ingresos antes de la cosecha del cultivo de la yuca El estudio de mercado refleja US$ 9.8 por saco como precio de venta del productor de malanga, US$ 29.4 de quequisque y US$ 9.8 de yuca. La produccin de yuca se realiza durante todo el ao. Para la exportacin se recomienda sembrar de marzo a mayo en variedades donde el ciclo es de 8 meses, a fin de obtener la cosecha a finales de ao o inicio del siguiente, donde existe mayor oportunidad comercial. Se recomienda establecer contratos de compra venta antes de la siembra. 5.2.1.3.3. Granos Bsicos Los altos costos de transporte y acceso desde y hacia las zonas productoras y a la vez consumidoras, hacen que se agregue un costo adicional de comercializacin de granos bsicos. Los altos costos de intermediacin tienen que ver con el aislamiento de los productores, generalmente situados en fincas con acceso limitado a carreteras y caminos.

Ficha Producto Pulpa de Maracuy. MIFIC 2007.

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Esto presenta altos costos por combustible, depreciacin de vehculos, y ms tiempo invertido en la operacin comercial. Otros aspectos que marcan la escasa competitividad de la produccin centroamericana son la baja calidad, poca inocuidad y homogeneidad del producto y la deficiente seguridad en los suministros, afectados aleatoriamente por lluvias, plagas, etc. Los precios domsticos siguen en cierto modo el patrn de comportamiento de los precios internacionales, aunque hay que destacar que los precios del mercado local superan por mucho a los precios del mercado internacional. Esto es reflejo de las imperfecciones que caracterizan al mercado domestico de granos en el cual, un componente importante son los altos costos del transporte, sobre todo si se considera que el consumo de este alimento se realiza en gran porcentaje en los mbitos rurales, frecuentemente de difcil acceso.
Tabla 50 Costos de Produccin/Precios al Productor/Estacionalidad Granos Bsicos Granos Bsicos Costos de Produccin por Mz en USD Precios al Productor en USD Estacionalidad de la Oferta (Mayor produccin) Primera (15 % agosto, 55 % Septiembre, 30% Octubre) Postrera (30% Noviembre, 40% Diciembre, 20 % Enero, 10% Febrero) Riego (50% Junio, 50% Julio). Primera (20% Agosto, 70% Septiembre, 10% Octubre) Postrera (30% Noviembre, 35% Diciembre, 35% Enero) Apante (40% Marzo, 50% Abril, 10% Mayo)

Maz blanco

280.8 (tradicional con bueyes) 155.9 (tradicional con espeque) 124.7 (tradicional)

9.8-12.3

407.0 Frjol

39.2

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

Los costos de producir una manzana de frijol rojo con tecnologa tradicional con bueyes asciende a US$407.0 (US$150.0). Los costos de producir una manzana de maz blanco con tecnologa tradicional con bueyes ascienden a US$ 280.8 y para tecnologa tradicional con espeque US$155.9. Tradicional US$ 124.7. Ver tabla 50. En los municipios en estudios los precios promedios de Frjol durante el ao 2009 son de US$ 33.8 por quintal. El maz blanco y maz amarillo a precios de US$ 14.5 y US$ 12.2 por quintal. En el Grfico 6 se refleja la estacionalidad de la oferta de maz blanco segn poca de siembra y porcentaje de la produccin.

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Grfico 6 Estacionalidad de Maz blanco

Estacionalidad de maiz blanco Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 15 55 30 30 40 20 10 50 50 50

Primera Postrera Riego

60 40 30 20 10

Primera Postrera Riego

0 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar
Fuente: Elaboracin propia.

El 55% de la cosecha de primera se da en el mes de septiembre. Para la postrera la oferta se distribuye en varios meses siendo diciembre el ms relevante con el 40%. Cuando se utiliza riego la maduracin de la cosecha es ms estable y se distribuye el 50% en Junio y el otro 50% en Julio. Adems, que el perodo de marzo a mayo son los meses donde los precios al consumidor se incrementan por una oferta limitada. Los coeficientes o porcentajes de salida de la cosecha de maz blanco distribuidos en el ciclo agrcola son: Primera (15 % agosto, 55 % Septiembre, 30% Octubre) Postrera (30% Noviembre, 40% Diciembre, 20 % Enero, 10% Febrero) Riego (50% Junio, 50% Julio). En el primer trimestre del ao 2009 los precios promedios de granos bsicos pagados en finca al productor reflejan el comportamiento siguiente: En frjol, estos presentan un precio de US$ 36.3 por quintal con un fuerte decremento de 22.2% en comparacin al promedio del mismo periodo del ao 2008, as como una disminucin del 10.7% en el mes de marzo con respecto al mes de febrero. En maz el precio promedio alcanza los US$ 15.4 por quintal con un incremento de 54.8% con respecto al periodo anterior y crecimiento en el mes de marzo de15.3% con respecto al mes de febrero6. Nicaragua muestra fuertes variaciones de precios del frijol debido a la exportacin del grano. El alto consumo local presiona al mercado domstico, presentando ste, en ocasiones, precios ms altos que el mercado externo. En los ltimos aos, el precio promedio de las exportaciones se ha movido de 700 a 750 dlares por tonelada. Esta situacin seguir empujando el cultivo hacia el crecimiento. Los precios en el mercado local bajan sensiblemente en los perodos de cosecha -diciembre, enero, febrero-, sobre todo a nivel de finca. Se elevan en los meses alejados de la cosecha -abril, mayo, junio, julio. Este elemento, de alguna manera condiciona el patrn de precios bajos al productor

Fuente: MAGFOR.

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con los altos mrgenes de comercializacin, debido al costo de transporte y perodo prolongado de almacenamiento. El cultivo de frijol se muestra altamente vulnerable a daos climticos (propios del trpico) e incidencias de plagas y no ha alcanzado un buen desarrollo tecnolgico. De igual forma la produccin se encuentra marcada por una alta estacionalidad, la cual crea una serie de problemas para su almacenamiento, debido a la falta de infraestructura adecuada y a los elevados costos financieros que implica. Se cultiva el frijol en tres pocas de siembra, primera, postrera y apante. En la poca de primera (mayo y junio), cuando empieza el perodo de lluvias, las reas cultivadas son pequeas, debido al riesgo de cosechar con lluvias. Nicaragua destaca por su mayor participacin en la poca de apante con frijol rojo, lo que le confiere ventajas para acceder a mejores precios en los meses que escasea frijol en otros pases. En el Grfico 7 se muestra la estacionalidad de la oferta de frijol segn poca de siembra y porcentajes de la cosecha distribuida en un ao calendario.
Grfico 7 Estacionalidad del frijol

Estacionalidad del Frijol Mar Primera Postrera Apan 40 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb 20 70 10 70 30 35 35 60 50 10 50 40 30 20 10 0 Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

Primera Postrera Apante

Fuente: Elaboracin propia.

Los coeficientes o porcentajes de salida de la cosecha de frjol distribuidos en el ciclo agrcola son: Primera (20% Agosto, 70% Septiembre, 10% Octubre) Postrera (30% Noviembre, 35% Diciembre, 35% Enero) Apante (40% Marzo, 50% Abril, 10% Mayo) 5.2.1.4 Conclusiones

La naranja constituye el principal producto en trminos de produccin nacional de hortalizas y frutos con el 49.7% seguido en importancia relativa el pltano con 29.6%. Los productores de tomate, con la asistencia de organismos de la cooperacin internacional, han logrado impulsar mecanismos de comercializacin con cadenas de supermercados, con presencia nacional, mejorando y estabilizando los precios al productor.

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La malanga es el producto de mayor dinamismo, dentro la categora de Tubrculos y Races, en trminos de produccin y volumen exportado con tasas de crecimiento promedio del 87.9% y 103.4% respectivamente para el periodo 2004- 2008. La yuca con una produccin promedio de 108.4 miles de toneladas durante el periodo 2004 2008, representa el tubrculo de mayor importancia con el 87.7% de la produccin nacional. La seguridad alimentaria, constituye el principal objetivo de los productores de maz blanco, donde el 43.7% de ellos destina solamente el 50% de su produccin a la comercializacin del producto. Conclusiones sobre Costos de produccin, precios al productor y estacionalidad La ausencia de un sistema estandarizado de pesas y medidas para el mercadeo contribuye a acentuar las desventajas del productor en la comercializacin de las hortalizas y frutas. El desconocimiento de las normas de calidad y manejo incipiente de post cosecha de hortalizas y frutas de parte de los productores, incide negativamente en la obtencin de mayor valor agregado de los referidos productos. La ausencia de una red de fro que permita eliminar el calor de campo de la produccin de hortalizas y frutas, constituye una limitante para exportar un producto con calidad a los mercados de destino, as como los altos costos de produccin que requiere la actividad y que los productores se ven limitados a cubrir. Los precios al productor de hortalizas y frutas est ntimamente relacionado a la estacionalidad de su produccin, alcanzando los mejores precios en los meses de menor cosecha. El quequisque es el producto de menor costo de produccin y mejor precio por saco de la categora tubrculos y races siendo un elemento a considerar para fines de su promocin y expansin. Nicaragua muestra fuertes variaciones de precios del frijol debido a la exportacin del grano. El alto consumo local presiona al mercado domstico, presentando ste, en ocasiones, precios ms altos que el mercado externo 5.2.2. Productos Procesados Los productos procesados son los que transforman o al menos se realiza un proceso primario en las empresas agroalimentarias del pas y que se comercializan en el mercado local, regional o externo. De los productos procesados identificados, las agroindustrias utilizan como materias primas los siguientes productos en estudio: cebolla, chile, pltano, maracuy, maran, tamarindo, naranja, coco, malanga, quequisque, yuca, maz y frijol, por lo que para su anlisis se sigui las mismas categoras. Cabe mencionar que algunos productos no se encontraron como parte de los procesados por los entrevistados, pero con apoyo de informacin bibliogrfica se logr identificar que si hay productos procesados de los rubros arriba mencionados.

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5.2.2.1. Caracterizacin Productores Breve Caracterizacin Rama Alimentos Esta rama es quizs la ms heterognea de las PYMES, por la gran variedad de productos, predominan empresas pequeas y medianas, casi estrictamente familiar, cuya produccin es destinada en gran parte al mercado nacional, con algunas excepciones que exportan a algunos pases de Centroamrica. Cuentan con menos de 100 empleados. Los principales productos elaborados son: jaleas y mermeladas, snacks, productos de la industria del cacao, especies y saborizantes, dulcera y confitera de frutas, derivados del maz y man, productos de ajonjol, panadera, conservas de frutas y hortalizas, bebidas, entre otros. Estas empresas carecen de tecnologa moderna, presentando un bajo desempeo en lo que a gestin tecnolgica se refiere. La materia prima en un alto grado, es producida en el pas, no as los insumos (envases) que en su gran mayora tienen que importarse especialmente desde Centroamrica. No cuentan con un adecuado nivel tecnolgico que les permita obtener economas de escala en aspectos como el abastecimiento, la produccin en serie y distribucin, haciendo que sus niveles de productividad sean bajos. La capacitacin especfica de la mano de obra especializada es casi inexistente, excepto la que se realiza internamente en pocas empresas. No cuentan con servicios post-venta para sus productos. Esto evita que tengan comunicacin ms estrecha con sus clientes, rompiendo as el ltimo eslabn de la cadena productiva. Existen algunas empresas que son competitivas en el mercado nacional, particularmente aquellas que poseen ventajas comparativas en el abastecimiento de la materia prima nacional, compitiendo en precios con los productos importados. La actividad agroindustrial en el sub-sector hortcola es relativamente escasa, porque el pas an no cuenta con una industria de alimentos suficientemente desarrollada. Existen pocas empresas dedicadas a estas labores: Productos La Matagalpa, de la familia Navarrete en Matagalpa y Productos Briomol, de la familia Briones Molina en Estel y en Managua NAISA (productos Doa Coco) e Industrias RODCEN, entre las principales. Por otra parte, el pas depende exclusivamente de las importaciones para suplir sus necesidades de hortalizas y frutas enlatadas y preparadas; en Nicaragua se registra en la actividad industrial, la preparacin de condimentos, en los cuales los principales condimentos suelen ser: tomate, cebolla, chile jalapeo y chile dulce; tambin habra que mencionar la produccin de encurtidos que suele ser casi siempre una actividad artesanal.

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Perfil del Productor En el sector industrial en general y en particular las PYMIS, existen limitaciones de articulacin entre empresas proveedoras de materias primas y los fabricantes de bienes finales. Por lo general las PYMIS son menos intensivas en el uso de capital, presentan alta propensin a usar insumos importados, bajo nivel de eslabonamiento, tienen menor grado de productividad y competitividad y por lo general no tienen acumulacin de capital que les permita ampliarse, no obstante es una realidad que son intensivas en el uso de mano obra barata y poco calificada de acuerdo a las exigencias de la tecnologa actual. La produccin de las PYMIS es bastante heterognea, se relaciona con actividades de transformacin de productos naturales, pero tambin con actividades diversas de elaboracin de materias primas importadas, como txicos y qumicos. Algunas actividades tienen una baja productividad y competitividad, sin embargo algunas otras son muy competitivas en el mercado local e internacional. Las 14 empresas entrevistadas tienen el siguiente perfil: Tipo de persona: Natural: Cooperativa Sociedad Annima Tamao de la empresa: Empresa micro Empresa pequea Empresa mediana Tecnologa usada A continuacin se presenta el detalle de la tecnologa utilizada por las empresas entrevistadas: Tecnologa artesanal: Tecnologa artesanal/semi industrial Tecnologa semi industrial Tecnologa industrial: 10 2 1 1 No. Empresas 2 7 5 Personal de 3 a 4 personas de 7 a 29 personas de 33 a 78 personas No. Empresas 8 3 3

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5.2.2.2. Oferta Productos Procesados En este acpite se presentan los volmenes de produccin de la agroindustria, segn categoras de las materias primas utilizadas: hortalizas y frutas, tubrculos y races y granos bsicos, canales de comercializacin utilizados, mercados donde comercializan sus productos. 5.2.2.3. Volumen de Produccin y su Proyeccin A continuacin se presenta el volumen de produccin calculado y expandido en base a los resultados de las empresas encuestadas y la proyeccin de la misma para los prximos cinco aos, utilizando como tasa de crecimiento la que ha tenido la industria en los ltimos aos, de 3%. Hortalizas y Frutas En la Tabla 51, se presenta el volumen de produccin de los productos a base de hortalizas y frutas, de 2.56 miles de TM. Los productos que se muestran en la Tabla estn elaborados como productos de una sola materia prima o son mezclas de dos o tres de ellos.
Tabla 51 Volumen de Produccin y Proyeccin Miles de TM Aos 2009 - 2013 A BASE DE HORTALIZAS Y FRUTAS Producto Salsa de tomate Salsa inglesa Encurtido Cebolla en vinagre Chile en salsa Pltano empacado Platanito Jugo de naranja Cajeta de coco Caramelo de coco Nuez de maran Total PRODUCCION EXPANDIDA (Miles TM) 2008 2.07 0.055 0.00100 0.00081 0.0055 0.337 0.0032 0.032 0.041 0.0044 0.0069 2.56

PROYECCION 2009 2.12 0.056 0.00103 0.00083 0.0056 0.345 0.0033 0.0327 0.042 0.0045 0.0071 2.62 2010 2.17 0.057 0.00105 0.00085 0.0057 0.354 0.0034 0.0335 0.043 0.0046 0.0073 2.69 2011 Miles TM 2.23 0.059 0.00108 0.00087 0.0059 0.363 0.0035 0.0343 0.044 0.0048 0.0074 2.75 2012 2.28 0.060 0.00110 0.00089 0.0060 0.372 0.0036 0.0352 0.045 0.0049 0.0076 2.82 2013 2.34 0.062 0.00113 0.00092 0.0062 0.381 0.0037 0.0361 0.046 0.0050 0.0078 2.89

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

La produccin de platanito se expandi para cinco pequeas empresas (se entrevistaron dos de ellas), no incluye la produccin de empresa grande ubicada en Chinandega (PINULA) La produccin de jugo de naranja corresponde al jugo de naranja fresca de la empresa entrevistada, no incluye la produccin de jugo a base de pulpa de las dos grandes empresas ubicadas en Managua (ESKIMO y PARMALAT). Como se mencionaba en el acpite anterior, con las hortalizas y frutas se tiene la conveniencia o ventaja de producir una variedad de productos solo de una materia prima

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o mezclados, ejemplo, con la cebolla se elaboran cebollas en vinagre, cebolla como parte de la frmula de otros productos (encurtidos, salsa de tomate, salsa inglesa), el chile se prepara en salsa, en polvo, en mezclas (encurtidos), cajeta de coco (algunas frmulas incluyen maz). El volumen de productos procesados a base de hortalizas y frutas es de 2.56 miles de TM, siendo los principales la salsa de tomate (80.8%), pltano fresco empacado (13.1%), salsa inglesa (2.1%), cajeta de coco (1.6%) y jugo de naranja (1.3%), estos cinco productos suman 2.53 miles de TM (99.0%). Se espera para los prximos cinco aos que la produccin de estos mismos productos siga creciendo, por las perspectivas de mercado local (salsa de tomate, salsa inglesa, cajeta de coco, jugo de naranja) y externo (pltano) para estos productos. El pltano que se exporta, fresco, empacado (Honduras lo compra pelado), solo se acondiciona tal como lo solicita el cliente, pero debe cumplir con requisitos mnimos de calidad y con los requisitos comerciales del Tratado General de Integracin Centroamericana. Tubrculos y Races En la Tabla 52, se presentan los volmenes de produccin de los elaborados a base de tubrculos y races.
Tabla 52 Volumen de Produccin y Proyeccin Aos 2009 - 2013 A BASE DE TUBERCULOS Y RAICES Producto Malanga empacada7 Quequisque empacado Almidn de yuca Yuquita Total PRODUCCION EXPANDIDA (Miles TM) 2008 2.45 0.327 0.273 0.00216 3.06 PROYECCION 2009 2.52 0.335 0.280 0.00221 3.13 2010 2.58 0.344 0.287 0.00227 3.21 2011 Miles TM 2.64 0.352 0.294 0.00233 3.29 2012 2.71 0.361 0.301 0.00238 3.37 2013 2.78 0.370 0.309 0.00244 3.46

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

De los tres tubrculos y races en estudio actualmente los tres se utilizan aunque la malanga y quequisque se empacan para exportacin (proceso primario, sin transformacin), la yuca se procesa como bocadillo (yuca frita), se fabrica almidn e igual que la malanga y quequisque se parafina y se empaca para exportacin. El volumen de produccin es de 3.06 miles de TM, principalmente es malanga (80.0%) y quequisque (10.7%) empacados para exportacin. Se espera para los prximos cinco aos que los productos de exportacin continen como en los dos ltimos aos, en crecimiento sostenido. Cabe hacer la aclaracin que si bien es cierto que la malanga, quequisque y yuca solamente son acondicionados para ser exportados, como todo producto que se exporta
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Se considera como productos procesados aunque el nivel de industrializacin es primario. Para fines de construccin de la matriz de priorizacin de productos agroindustriales, no se considero como producto procesado, siguiendo el criterio de Naciones Unidas.

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deben cumplir con requisitos mnimos que exige el mercado internacional y cuyo cumplimiento inicia dentro del pas, con estndares de calidad que certifica la Direccin General de Proteccin y Sanidad Animal (DGPSA) del MAGFOR, se deben registrar y llenar los formularios de la FDA, disponibles en las oficinas de la CETREX y cumplir con los requisitos de la Ley de Bioterrorismo. No hay proceso de transformacin, pero hay valor agregado para la economa del pas y mejores ingresos para los productores. Granos Bsicos Los volmenes de produccin de los productos a base de granos bsicos se presentan en la Tabla 53. Los producidos a base de maz son en los que ms tienen experiencia las agroindustrias, no existe en procesar frijoles.
Tabla 53 Volumen de Produccin y Proyeccin Aos 2009 - 2013 A BASE DE GRANOS BASICOS Producto Churrito Huevo chimbo Maz empacado Pinol Pinolillo Cereal Frijol rojo empacado Frijol negro empacado Total
Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

PRODUCCION EXPANDIDA (Miles TM) 2008 0.118 0.017 1.45 0.110 0.138 13.64 3.05 5.20 23.72

PROYECCION 2009 0.121 0.0179 1.49 0.113 0.141 13.98 3.12 5.33 24.31 2010 0.124 0.0183 1.53 0.116 0.145 14.33 3.20 5.46 24.92 2011 Miles TM 0.127 0.0188 1.57 0.119 0.148 14.69 3.28 5.60 25.54 2012 0.130 0.0193 1.61 0.122 0.152 15.05 3.36 5.74 26.18 2013 0.133 0.0197 1.65 0.125 0.156 15.43 3.45 5.88 26.84

Igual que en los productos de las hortalizas y frutas hay en estos, de una sola materia prima como el pinol, churritos a base de maz, otros como el cereal y pinolillo son una mezcla de varios productos. El volumen de produccin a base de granos bsicos es de 23.72 miles de TM, siendo los de mayor produccin el cereal (57.5%), frijol rojo (12.8%) y negro (21.9%) y maz (6.1%), empacado. Semejante al caso del pltano, malanga, quequisque y yuca, el frijol empacado que se exporta debe cumplir con requisitos mnimos de calidad, inscribirse en la FDA, llenar los formularios correspondientes disponibles en la CETREX. Cabe mencionar que aunque no se obtuvo informacin a travs de entrevistas, de fuentes fidedignas se sabe que la demanda de maz amarillo por parte de las empresas agroindustriales que procesan alimentos para animales es de 100.0 a 110.0 miles de TM. 5.2.2.4. Tendencia de los Precios No se brind informacin de precios histricos, que permita ver la tendencia de los precios, los que proporcionaron informacin sobre precios de sus productos, son del ao

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2008. Por otro lado, los que venden sus productos en el mercado local, expresaron que este ao las ventas han bajado con relacin a las del ao pasado, por lo que mantienen sus precios y que para vender han recurrido a las promociones. A continuacin en la Tabla 54, se presentan los precios de venta de algunos de los productos, que fueron brindados por los entrevistados.
Tabla 54 Agroindustria Precios Productos Procesados por TM Ao 2008

Producto Hortalizas y frutas Salsa de tomate Salsa inglesa Encurtido Chile en salsa Cebolla en vinagre Platanitos Nuez de maran (1) Cajeta de coco Caramelo de coco Jugo de naranja Tubrculos y races Malanga empacada Quequisque empacado Yuquita (yuca frita) Almidn de yuca Granos bsicos Huevo chimbo Churritos Pinolillo Cereal
Nota: (1) Mercado justo, Espaa

Precio Mercado Local US$ 1,229 1,091 2,775 4,730 1,577 3,740

Precio Mercado Externo US$

9,600 1,816 3,862 852 484 396 5,156 1,022

795 1,817 1,703 2,044

Fuente: Elaboracin propia en base a trabajo de campo CINASE

Estos precios del ao 2008 son los precios de venta a mayoristas y detallistas como supermercados, distribuidoras, hoteles, restaurantes, comisariatos, pulperas

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5.3. Canales de Comercializacin 5.3.1. Canales de comercializacin productos frescos Los canales de comercializacin que actualmente utiliza el productor se muestran en el Diagrama 1. Diagrama 1 Canales de Comercializacin de Producto Fresco Productor Mayorista Intermediario

Agroindustria

Consumidor final

Detallista

Consumidor final El productor por lo general vende en finca a intermediarios, mayorista, aunque lo hace con el que le paga mejor el producto. Estos a su vez le venden a los productores agroindustriales y a detallistas y estos al consumidor final. Conforme resultados del trabajo de campo no es usual que el productor le venda directo al productor agroindustrial, pero s se mencionaron algunos casos muy especficos como los que empacan malanga, quequisque y yuca, que son abastecidos por productores individuales y miembros de la cooperativa (si es el caso). Por lo general el productor no sabe donde se encuentra el productor agroindustrial y ste no sabe como abastecerse del productor. Esto indica que en cuanto a la comercializacin, el eslabn entre productor y procesador est roto.

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5.3.2. Canales de comercializacin productos procesados Dependiendo del producto hay una variedad y combinacin de plazas de mercado para los diferentes productos, los cuales se presentan en la Tabla 55.
Tabla 55 Canales de Comercializacin de los Productos Procesados Producto Almidn de yuca Malanga empacada Quequisque empacado Salsa de tomate Salsa inglesa Chile en salsa Encurtido de cebolla Cebolla en vinagre Pinolillo Pinol Platanitos Yuquita Dulces de coco (cajetas, caramelos) Churritos y huevo chimbo Pltano fresco empacado Plazas de venta Mercado local: en planta Mercado internacional Mercado internacional Mercado local: en planta, mercado institucional Mercado local: en planta, mercado institucional Mercado local: Distribuidora y mercado institucional Mercado local: Distribuidora y mercado institucional Mercado local: Distribuidora Mercado local: en planta y venta al detalle e institucional Mercado local: en planta y venta al detalle e institucional Mercado local: en planta y venta al detalle e institucional Mercado local: en planta y venta al detalle e institucional Mercado local: en planta e institucional Mercado local: en planta y vendedores ambulantes Mercado local: Fresco a granel: en el mercado de mayoreo de Managua, en planta a intermediarios y a la poblacin Empacado: a intermediarios. Comentarios Los intermediarios lo venden a Costa Rica

El pltano empacado, los intermediarios lo venden en Costa Rica, Honduras y El Salvador

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

En general, las agroindustrias utilizan los canales de comercializacin establecidos para la comercializacin de sus productos, (mercado institucional como supermercados, hoteles y restaurantes, comisariato de la polica, colegios, universidades), ventas a travs de vendedores que colocan producto en las pulperas y negocios similares, por lo que en estos ltimos aos, este eslabn de la cadena se ha fortalecido. Por lo general los productos se entregan en el local del comprador. Otro canal de comercializacin utilizado es a travs de distribuidoras mayoristas (DINSA, por ejemplo) Los productores que exportan lo hacen a travs de otras empresas como NICARAOCOOP, FRUVEX, ECASA, NIFOODS, CISA Exportadora, AGROEXNICA, COCO Produce, entre otros y algunos lo hacen de manera directa (ventas de pltano a Honduras, El Salvador). Muy pocos hacen uso de publicidad para la comercializacin de los productos, lo ms comn son las promociones en los supermercados (salsa de tomate Doa Coco, por ejemplo)

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Segmento de negocio Perfil del consumidor Los negocios entrevistados fueron detallistas (pulperas), que ofrecen a los consumidores productos frescos y procesados, ubicados en los barrios, zonas residenciales, distribuidoras de productos frescos y procesados ubicados en los mercados municipales y en los principales mercados de Managua y mayoristas de productos frescos (cebollas, naranjas, entre otros) y de productos procesados. Las distribuidoras y mayoristas por lo general venden a la poblacin (84.30%) y a los detallistas (14.60%) Un 87.30% de los entrevistados respondieron que no cuenta con bodegas refrigeradas para almacenar frutas u hortalizas Por lo general los negocios entregan los productos en su propio establecimiento (94.50%) Compran los productos al contado (75.10%) y al contado y al crdito (19.40%). Si es al crdito por lo general le conceden un plazo de una semana (49.50%) y quince das (36.90%). Mecanismos de abastecimiento de productos Los detallistas (pulperas) de los municipios encuestados, se abastecen principalmente en los mercados (29.40%), en Managua en el mercado de mayoreo (23.90%), en el mercado Oriental (23.40%). Los mayoristas y grandes distribuidores se abastecen de los productores (11.20%) Productos frescos Hortalizas y frutas Un resumen de las hortalizas y frutas que demandan los negocios encuestados, en volumen y valor se presentan en la Tabla 56 El volumen de hortalizas y frutas que demandan los encuestados es de 494.16 miles de TM, lo que en valor suma US$ 285, 291,684.
Tabla 56 Volumen en TM Valor en US$ Hortalizas y Frutas Producto Cebolla Tomate Chile Pltano Maracuy Maran Tamarindo Limn Naranja Coco Sub total Volumen 55.97 7.89 0.007 153.39 12.10 0.00007 14.25 46.75 201.93 1.86 494.16 % 11.3 1.6 0 31.0 2.4 0 2.9 9.4 40.8 0.6 100.0 Valor 52,015,895 7,427,149 12,447 86,548,268 11,242,350 24.16 11,776,242 32,915,296 79,051,394 4,302,618 285,291,684 % 18.2 2.6 0.2 30.3 3.9 0 4.1 11.5 27.7 1.5 100.0

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

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Las hortalizas y frutas que ms demandan los negocios son naranjas (40.8% en volumen, 27.7% en valor)), pltano (31.0% en volumen, 30.3 en valor)), cebolla (11.3%, en volumen, 18.2% en valor) y limn (9.4% en volumen, 11.5% en valor), en todos los municipios encuestados. Cabe destacar que la importancia relativa de los referidos productos, est asociada a la limitada capacidad de refrigeracin que se tiene en el establecimiento para productos perecederos de forma acelerada. Tubrculos y races El volumen de tubrculos y races, que demandan los negocios entrevistados, se presenta en la Tabla 57. El total en miles de TM es de 103.35 y en valor representa US$ 39, 977,199
Tabla 57 Volumen en TM Valor en US$ Tubrculos y Races Producto Malanga Quequisque Yuca Sub total Volumen % Valor %

54.76 24.48 24.12 103.35

53.0 23.7 23.3 100.0

16,697,518 7,979,336 15,300,344 39,977,199

41.7 20.0 38.3 100.0

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

En orden de importancia lo que ms demandan los negocios es malanga (53.0% en volumen, 41.7% en valor), quequisque (24.48% en volumen, 20.0% en valor) y yuca (23.3% en volumen, 38.3% en valor) Cabe destacar que en el caso de la malanga, su mayor demanda est concentrada en los municipios de Managua y Matagalpa. El municipio que ms demanda quequisque es Matagalpa y en el caso de la yuca son Chinandega, Len, Matagalpa y Managua Granos bsicos La demanda de granos bsicos por parte de los negocios entrevistados es de 834.41 miles de TM y en valor suma US$ 645, 338,948, lo que se muestra en la Tabla 58.
Tabla 58 Volumen en TM Valor en US$ Granos bsicos Producto Maz blanco Maz amarillo Frjol Sub total Volumen 357.44 47.77 429.21 834.41 % 42.8 5.8 51.4 100.0 Valor 183,828,348 23,203,042 438,307,559 645,338,948 % 28.5 3.6 67.9 100.0

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

El frjol es lo que ms se demanda (51.4% en volumen, 67.9% en valor, seguido del maz blanco (42.8% en volumen, 28.5 en valor), juntos suman el 93.2% de los tres productos en estudio.

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5.4.

Conclusiones

La industria alimentaria en Nicaragua por lo general son micro y pequeas empresas (algunas son familiares) Prevalecen las empresas personales y no hay desarrollo de la asociatividad La actividad agroindustrial en el sub-sector hortcola es relativamente escasa, porque el pas an no cuenta con una industria de alimentos suficientemente desarrollada En cuanto a tecnologa prevalece el nivel artesanal No cuentan con un adecuado nivel tecnolgico que les permita obtener economas de escala en aspectos como el abastecimiento, la produccin en serie y distribucin, haciendo que sus niveles de productividad sean bajos y en algunos casos no exista No hay estrecha comunicacin entre los proveedores de materia prima (agricultores) y los productores agroindustriales (eslabn de la cadena es casi inexistente) No cuentan con servicios post-venta para sus productos. Esto evita que tengan comunicacin ms estrecha con sus clientes, rompiendo as el ltimo eslabn de la cadena productiva. Existen algunas empresas que son competitivas en el mercado nacional, particularmente aquellas que poseen ventajas comparativas en el abastecimiento de la materia prima nacional, compitiendo en precios con los productos importados. Los mayores volmenes de produccin son de productos a base de granos bsicos, principalmente de maz (80.9%), seguido de los de tubrculos y races, (10.4%) y de hortalizas y frutas (8.7%) VI. 6.1. METODOLOGA PARA SELECCIN DE LOS PRODUCTOS Sistema Matricial de Puntaje Producto Fresco

Considerando la informacin recopilada de cada uno de los productos en estudio (16 productos) se les asigno un valor c o m p r e n d i d o entre 1 y 5, en funcin d e l a s v e n t a j a s favorables para Nicaragua. De tal manera que si el concepto especificado en un parmetro es propicio para el pas, la puntuacin es alta. Por ejemplo, para el parmetro sobre Condiciones naturales: aptitud natural, se refiere a las variables agro ecolgicas tipo de suelo, temperatura, pluviosidad, etc. En el caso de frutales, dadas las condiciones naturales del territorio, es favorable a dichos cultivos, la puntuacin ser alta, entre 4 5. Para el parmetro Respeto por la naturaleza, las reas dedicadas a la horticultura de uso actual y potencial son tierras agrcolas, mientras en el caso de races y tubrculos se siembran en zonas de frontera agrcola y suelos frgiles, donde el productor en algunos casos, tumba reas de bosques para expandir sus reas y elevar productividad, lo cual dara una puntuacin entre 3 a 2. Con la finalidad de estimar y valorar de forma integral los productos, se consideraron un total de 22 parmetros, agrupados segn su naturaleza en dos grandes temas: los referentes a produccin y los comerciales.

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Entre los primeros se encuentran los relacionados con aspectos estrictamente productivos (condiciones naturales, aptitud natural, ciclo productivo, mecanizacin, capacitacin, etc.), aspectos econmicos de la actividad (inversin necesaria, dependencia de los costos de produccin, etc.) y aspectos sociales (generacin de mano de obra, etc.). Entre los comerciales se incluyen aquellos que valoran las expectativas comercializable, tanto en volumen como en valor monetario; otros que posicionamiento de los productores frente a sus competidores reales y valorando las ventanas de oportunidad, la incidencia de los precios de posicionamiento frente a competidores. Finalmente, tambin se valoran las acceso al mercado de destino y la dificultad en el transporte de mercancas. A continuacin se relacionan los parmetros considerados: 6.2. Parmetros de volumen estiman el potenciales, venta, y el barreras de

6.2.1. Parmetros Productivos Condiciones naturales: aptitud natural. Posibilidad de expansin. Ciclo de maduracin necesario hasta produccin. Conocimiento del proceso productivo. Respeto con la naturaleza. Grado de tecnificacin disponible sobre la requerida. Grado de calificacin de la mano de obra actual. Estructuracin de la cadena productiva. 6.2.2. Parmetros Econmicos Impacto socio econmico para el pas o regin. Independencia de los costos de produccin. Independencia de la estacionalidad de la produccin comercial. Independencia de la inversin necesaria. 6.2.3. Parmetro Sociales Generador de mano de obra. Grado de aceptacin de cambios estructurales. 6.2.4 Parmetros Comerciales 6.3 6.3.1 Negociacin Negociacin Potencial

Estimacin del mercado potencial en TOM. Estimacin del valor de mercado en US$.

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6.3.2. Negociacin de los Proveedores Posicionamiento estratgico frente a los competidores. Ventana de oportunidad. Oportunidades reales de penetracin en el mercado. Importancia de la estrategia de precios a desarrollar. 6.4. Barreras de Entrada

Inexistencia de obstculos a la importacin en destino. Inexistencia de problemas de transporte o distribucin. Dado que los parmetros productivos y comerciales no tienen la misma importancia sobre la valoracin de las posibilidades comerciales de los mismos en los mercados internacionales, se estim necesario asignar a cada parmetro un valor relativo sobre el total para cada grupo. De tal manera que cada parmetro del los denominados productivos contribuira en un porcentaje determinados sobre el 100% del total De igual manera se procedi para los del segundo grupo o comerciales. A continuacin se relaciona la contribucin de cada uno de los parmetros al puntaje final por grupo:
Parmetros Productivos Aspectos Productivos Parmetros Condiciones naturales: aptitud natural Posibilidades de expansin Ciclo de maduracin necesaria hasta produccin Conocimiento del proceso productivo Respeto con la naturaleza. Grado de tecnificacin disponible sobre la requerida Grado de calificacin de la mano de obra actual Estructuracin de la cadena productiva Sub-Total Aspectos Econmicos Parmetros Impacto socio econmico para el pas o regin Independencia de los costos de produccin Independencia de la estacionalidad de la produccin comercial Independencia de la inversin necesaria Sub-Total Aspectos Sociales Parmetros Generador de mano de obra Grado de aceptacin de los cambios estructurales Sub-Total Total General Valor en % 10 5 15 100 Valor en % 15 9 4 10 38 Valor en % 4 4 3 7 4 7 7 11 47

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Parmetros Comerciales Negociacin Potencial Parmetros Estimacin del mercado potencial en TOM Estimacin del valor de mercado en US$ Sub-Total Negociacin de los Proveedores Parmetros Posicionamiento estratgico frente a competidores Ventana de oportunidad Oportunidades reales de penetracin en el mercado Importancia estratgica de los precios a desarrollar Sub-Total Valor en % 10 10 20 10 50 Valor en % 10 10 20

Barreras de Entrada Parmetros Inexistencia de obstculos a la importacin en destino Inexistencia de problemas de transporte o distribucin Sub-Total Total General Valor en % 20 10 30 100

Cabe destacar que si a un producto o artculo se le asignase la valoracin mxima (5) para cada uno de los parmetros considerados, obtendra un puntaje de 500 para el conjunto de los parmetros productivos y 500 para los comerciales. A los efectos del puntaje, se estim procedente asignar una mayor importancia a la valoracin del conjunto de los parmetros comerciales, frente al conjunto de los productivos. La puntuacin del conjunto de parmetros productivos se multiplica por 0.4, mientras que la obtenida para los comerciales s e multiplica por 0.6. Las puntuaciones obtenidas de este estudio para cada uno de los productos considerados. Se muestran en la tabla siguiente En la matriz de puntuacin se presenta la priorizacin de los productos frescos, en orden de prioridad granos bsicos, frutas y tubrculo. (Ver Tabla 59)

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Tabla 59 Priorizacin de Productos fresco

Frijol Maz blanco Pltano Naranja Yuca Cebolla Coco Malanga Limn Maran Quequisque Tomate Maz amarillo Chile Tamarindo Maracuy

438 409 394 387 377 366 360 360 359 350 344 331 299 298 290 284

De acuerdo a los resultados generados por la matriz, desde el punto de vista de los productos frescos, el frjol destaca con el mximo valor con un puntaje total de 438 de 500 posibles asociado fundamentalmente a las ventajas productivas del cultivo, el comportamiento de los precios en el mercado mundial y regional y a un mayor encadenamiento productivo del cultivo. Ver anexo VI.1, VI.2 y VI.3. 6.5. Priorizacin de productos desde el punto de vista de la agroindustria

La demanda de materias primas para la industria, est concentrada en granos bsicos hortalizas, frutas y tubrculos en ese orden de prioridad. Cabe destacar que algunos de estos productos, el proceso de industrializacin puede ser catalogado como primario (limpieza, seleccin y empaque). Productos, como el pltano, yuca, coco, maran, cebolla, tamarindo y maz son procesados de manera artesanal o semiindustrial, con presencia nacional. 6.5.1 Metodologa para la seleccin de productos Agroindustriales Sistema Matricial de Puntaje Con la informacin compilada de los productos en estudio (16 productos), la matriz se dividi en cuatro variables, relacin del precio de importacin vs precio del productor, nmero de productos transformados que se derivan del producto principal (fresco), importaciones de productos procesados derivados de los 16 productos frescos, relacin de la produccin agroindustrial vs produccin en fresco. A cada una de las cuatro variables se le asigno un ponderacin del veinte y cinco por ciento (25%) totalizando el 100%. La puntuacin varia de 1 a 5 puntos por cada una de las variables, siendo el mximo puntaje de cinco (5) y el menor puntaje es uno (1).

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Para el caso de aquellos productos que no se obtuvo informacin como precio del productor agroindustrial, produccin, importacin del producto, etc. A estos productos se les asigno el valor mnimo que es 1. Todo aquel producto que no tenga una transformacin agroindustrial y que ese producto solamente se seleccione, se lave no esta considerado como un producto agroindustrial. Para valorar de forma integral los productos agroindustriales se consideraron los siguientes parmetros. Relacin de precio de Importacin vs precio productor
Rango Mayor de 400% 250% a 399% 150% a 249% 51% a 149% Menor de 50% Puntaje 5 4 3 2 1 % de Ponderacin

25

Nmeros de productos que se derivan del producto principal

Nmeros de productos que se derivan del producto principal Mayor a 7 5a6 3a 4 2a3 1

Puntaje 5 4 3 2 1

% de Ponderacin

25

Rango de toneladas promedio importadas

Rango de Toneladas 1 a 200 201 a 500 501 a 2000 2001 a 8000 Mayor de 8000 Puntaje 1 2 3 4 5 25 % de Ponderacin

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Relacin produccin agroindustrial vs produccin en fresco

Rango de puntaje de produccin 0% a 0.5% 0.51% a 1% 1.01% a 2.99% 3% a 4% Mayor a 5%

Puntaje 1 2 3 4 5

% de ponderacin

25

Si un producto se le asignara el mayor puntaje (5), este obtendra la mxima puntuacin que es 500. Para obtener el puntaje total, se consideraron los resultados del proceso de transformacin y los resultados de la puntuacin de la matriz de fruta fresca, asignndole un valor del veinte por ciento (20%) a la fruta fresca y al proceso de transformacin se le estableci el ochenta por ciento (80%), para totalizar el cien por ciento (100%), el proceso de transformacin es el resultado de la suma de las cuatro variables anteriormente explicadas ponderada por el 80%. La puntuacin obtenida para cada uno de los productos se presenta a continuacin
Tabla 60 Productos Prioritarios para la Agroindustria

Maz Frijol Naranja Pltano Tomate Yuca Cebolla Coco Chile Malanga Limn Maran Quequisque Tamarindo Maracuy

422 268 257 239 226 195 193 192 160 152 152 150 149 138 137

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Ver anexos VI.4, VI.5, VI.6, VI.7 y VI.8 VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 7.1 Conclusiones Mercado Mundial y Regional. Desde el punto de vista de la produccin mundial, la categora de producto de mayor dinamismo (de las tres estudiadas), lo constituye la produccin de granos bsicos, la cual est ntimamente relacionada a una mayor demanda de alimentos de la poblacin mundial, y al uso cada vez ms frecuente del maz para la produccin de biocombustibles. Nicaragua con las exportaciones de frijoles, se posesiona en el octavo lugar a nivel mundial, lo cual ratifica la coherencia de su promocin en funcin del comportamiento de la demanda mundial. Los productos que presentan mejor desempeo en el mercado mundial, lo constituyen la cebolla, naranja, pltano, tomate y maran; de igual forma, productos como la cebolla, naranja, chile y tomate, destacan por su importancia tanto en el mercado mundial como regional, siendo esto un elemento indicativo para fines de promocin de la oferta exportable y/o sustitucin de importaciones, si cuentan con el capital para cubrir los costos de produccin. La yuca constituye, el principal producto de la categora de tubrculos y races, tanto en trminos de produccin como de comercio exterior a nivel mundial (de los tres estudiados), sin embargo la malanga a nivel regional alcanza el primer lugar en trminos de produccin y de consumo, lo cual se explica por una demanda preferente en los mercados de El Salvador y Guatemala. En relacin a los productos procesados, el pltano deshidratado y el jugo de naranja destacan por su importancia a nivel de comercio exterior, con tasas de crecimiento promedio del 27% para el periodo analizado. Nicaragua en el mercado mundial se ha ubicado en el lugar siete en las exportaciones de pltano, detrs de Guatemala y Costa Rica, denotando su presencia en el mercado internacional del referido producto. Mercado Interno La demanda interna de productos frescos, dentro de la categora de hortalizas y frutas, est orientada fundamentalmente al consumo de pltano, naranja y limn, manteniendo similar tendencia a la observada en el mercado regional para productos de esta categora. La demanda de productos procesados que requieren de hortalizas y frutas, est concentrada en productos como jugo de naranja, salsa y pasta de tomate, platanito, chile en salsa y encurtido. Si bien existe una alta complementariedad entre la demanda de productos como el pltano y la naranja, tanto a nivel de productos frescos y procesados, el bajo nivel tecnolgico de su produccin agroindustrial, limitaciones en el abastecimiento de materia prima como la dbil comunicacin entre los proveedores de materia prima y los productores agro-industriales, dificultan el encadenamiento multisectorial de la actividad.

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La demanda de tubrculos y races est orientada fundamentalmente, al consumo de quequisque y yuca en trminos de volumen, correspondindole a la yuca la preeminencia en trminos de valor con el 53.9%. Desde el punto de vista de la demanda agroindustrial, la malanga empacada es la que presenta mayor relevancia con el 80% siguindole el quequisque empacado con el 11% y el almidn de yuca con el 9%. En cuanto a la oferta interna, tanto en volmenes de produccin como en nivel de exportaciones la malanga presenta mayor dinamismo durante el periodo 2004-2008 con tasas de crecimiento del 87.9% y 103.4% respectivamente, aunque la yuca sea la de mayor importancia en produccin nacional con el 87.7%. Lo anterior, hace necesario estudiar en trminos de cadena de valor la produccin de Yuca y sus derivados como un proceso de desarrollo productivo multisectorial. En relacin a la categora de granos bsicos, el consumo de maz presenta la mayor demanda a nivel nacional con un 77% de los productos de la categora estudiados y est ntimamente relacionado a la estrategia de seguridad alimentaria impulsada por el pas en los ltimos aos. Los productos procesados que demandan granos bsicos sobresalen por su importancia en trminos de volumen y valor la tortillas con el 71.6% y 56.3% respectivamente, siguindole en importancia los frijoles cocidos, con 4.9% y 12.1%. Esta situacin es similar, en trminos de importancia, a lo observado en productos como el maz blanco y el frijol en el mercado internacional. Desde el punto de vista de la produccin nacional de maz, sta es priorizada para garantizar seguridad alimentaria. Tiene bajo costo de produccin y se cultiva en todo el pas. Es recomendable la industrializacin del maz para la produccin de harina y ampliar la integracin de la cadena del maz para incrementar su comercializacin en productos agroindustriales.

7.2. Recomendaciones se recomienda, trabajar de forma articulada con otros actores que tienen presencia nacional, que desarrollan acciones de encadenamiento para productos como el Maz Blanco, Frijol, y Pltano, con el fin de mejorar los niveles de rendimientos, disminucin de costos y mejoras en el ingreso, priorizando para el caso del pltano, las posibilidades de agro-industrializacin y consolidacin como cadena de valor. PYMERURAL, como instancia de gobierno, puede jugar el papel catalizador de las acciones que se desarrollen a nivel de cadena de valor para los productos priorizados

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Bibliografa 1. 2. IICA/JICA, 2004. Cadena agroindustrial de frutas, pgs. 89 Regin HUETAR Norte Oferta Exportada Actual y Oferta Potencial de Productos Agropecuarios Alternativos. 53 pgs. Orlando Barrientos, Poltica Agropecuaria y Rural SEPSA. Guisilla Chaves Analista Direccin de Estudios Econmicos PROCOMER. Julio, 2008 Boletn IICA, Julio 2003. .Mercado Nacional e Internacional de la Cebolla Elaborado por Maggi Lora; Tcnico Agrcola, Operador Regional, SITEC V, Chile, 2004 FAO, Departamento Econmico y Social. Boletn No. 2, abril 2009. Breve informe sobre la situacin mundial de la oferta y la demanda de cereales IICA/JICA. Cadena agroindustrial yuca. 57 pgs. Nicaragua, 2004.) IICA Cadena Agroindustrial Hortalizas, 2004, 139 pgs. Estudio de Oportunidades Comerciales para Productos Agrcolas de Nicaragua: Mercado de los Estados Unidos, 73 pgs. IICA, 2005 Requisitos de Acceso: Productos Agrcolas Admisibles en los Estados Unidos MAGFOR Informes anuales 2003/2004 2006/2007 CENTA, El Salvador Gua cultivo maracuy, pltano, cebolla, coco IICA, Cadena Agroindustrial Frijol, 2004, 66 pgs. IICA Gua Prctica para la Exportacin a Estados Unidos: Frijol Rojo MAG/El Salvador, Mercado de la Nuez de Maran, mayo 2002 CRM/Chemonics Internacional, Estrategia y Plan de Accin de los Siete Rubros del Conglomerado Agrcola ECO Mercados, Mercado norteamericano para las nueces orgnicas Inteligencia de mercado de la naranja, Colombia Mercado mundial de las frutas ctricas, Repblica Dominicana IICA, Estudio Cadena Pltano actualizado Anlisis cadena de la malanga, junio 2009

3 4

5.

6. 7. 8.

9.

10 11 12 13. 14 15

16 17 18 19 20

Glosario APHIS: Servicio de Inspeccin de la Sanidad de Plantas y Animales ALBA: Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Amrica APEN: Asociacin de Productores y Exportadores de Nicaragua BPA: Buenas Prcticas Agrcolas CENAGRO: Censo Nacional Agropecuario CETREX: Centro de Tramite de las Exportaciones CAFTA: Tratado de Libre Comercio Centro Amrica y Estados Unidos CENTA: Centro Nacional de Tecnologa Agropecuaria y Forestal CCI: Corporacin Colombia Internacional CNP: Consejo Nacional de Produccin (Costa Rica) DGPSA: Direccin General de Proteccin y Sanidad Agropecuaria EPA: Agencia de Proteccin Ambiental de Estados Unidos FAOSTAT: Estadsticas de la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin FDA: Administracin de Drogas y Alimentos FMI : Fondo Monetario Internacional GRUN: Gobierno de Reconciliacin y Unidad Nacional IICA: Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura INEC: Instituto Nacional de Estadsticas y Censo LMR: Limite Mximo Residual MAGFOR: Ministerio Agropecuario y Forestal MIFIC: Ministerio de Fomento Industria y Comercio OCDE: Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico OMC: Organizacin Mundial de Comercio PRODEP: Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad

RAAN: Regin Autnoma del Atlntico Norte RAAS: Regin Autnoma del Atlntico Sur SAC: Sistema Arancelario Centroamericano SIECA: Secretaria de Integracin Econmica Centroamericana USDA: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos

ANEXOS

Anexo IV.1 Centro Amrica: Obstculos para la Importacin de Productos en el Mercado Intra regional Existe adems la Normativa Comercial Centroamericana, que comprende: El Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las Mercancas y su Anexo de Reglas de Origen Especficas, el cual establece las normas para determinar el origen de las mercancas con el fin de otorgar el rgimen de libre comercio y define el procedimiento de verificacin para los casos de duda sobre el origen de las mercancas. Medidas de salvaguardia: se aplica a las importaciones procedentes de terceros pases Prcticas desleales de comercio: establece los procedimientos y medidas que deben aplicarse en los casos de prcticas desleales de comercio (dumping y subvenciones), tanto en las relaciones comerciales con terceros pases como en las relaciones comerciales intra regionales. Rgimen de Transito Aduanero Internacional Terrestre: el objetivo es facilitar, armonizar y simplificar los procedimientos utilizados en las operaciones de trnsito aduanero internacional efectuados por va terrestre para las mercancas procedentes u originarias de los pases signatarios y de terceros pases, siempre y cuando la operacin se inicie en un Estado Parte y termine en otro Estado Parte Medidas de Normalizacin, Metrologa y Procedimientos de Autorizacin, con el objeto de que las medidas de normalizacin, procedimientos de autorizacin y de gestin metrolgica de los Estados Partes no creen obstculos innecesarios al comercio intra regional Medidas y Procedimientos Sanitarios y Fitosanitarios: su objeto es regular las medidas sanitarias y fitosanitarias que los pases pueden adoptar para proteger la vida y salud humana y de los animales o para preservar la sanidad de los vegetales. Mecanismo de Solucin de Controversias Comerciales entre Centro Amrica: Este mecanismo permite a los Estados Partes solucionar sus controversias en materia comercial de una manera adecuada, coherente y expedita siguiendo un procedimiento seguro y previsible Poltica Arancelaria Centroamericana: El Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), est basado en el Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas (Sistema Armonizado) Administracin Aduanera, comprende: Cdigo Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y su Reglamento (RECAUCA). Su mbito de aplicacin es el territorio aduanero, sus normas son aplicables a toda persona, mercanca y medio de transporte que cruce los lmites del territorio aduanero de los Estados Parte. Valoracin aduanera de las mercancas

Anexo IV.2 Normas Tcnicas Las Normas Tcnicas y de Calidad para frutas y vegetales frescos tienen el propsito de contribuir con los productores y comercializadores para establecer un lenguaje comn que facilite la comunicacin y mejore la eficiencia del comercio internacional. Aunque las Normas Tcnicas y de Calidad no son de obligatorio cumplimiento, permiten prever las exigencias mnimas de un cliente en cuanto al color, tamao, calidad y tolerancias. Actualmente los consumidores exigen productos inocuos y de ptima calidad. Por esto, el cumplimiento de los estndares se constituye en una ventaja competitiva. Las normas que por lo general se deben cumplir son: Normas Tcnicas y de Calidad del Codex Alimentarius de la Organizacin Mundial de Comercio OMC-. Normas Tcnicas de Nicaragua Normas Tcnicas y de Calidad vigentes en la Unin Europea. Normas Tcnicas y de Calidad vigentes en Estados Unidos. En general, las Normas Tcnicas de Nicaragua y las Normas de la Unin Europea son muy similares a las del Codex, aun cuando ste ltimo an no cuenta con Normas para Productos Tropicales. Los reglamentos de la Unin Europea siguen siempre el mismo tipo de clasificacin en Categora Extra, Categora I y Categora II. Asimismo, las especificaciones de presentacin y empaque son las mismas para todas las frutas y hortalizas. Estados Unidos es el mercado ms exigente en trminos de calidad, considerando que las Normas Tcnicas y de Calidad se exigen por igual a los productos nacionales y a los importados. Las Normas norteamericanas son, en general, muy especficas en cuanto al tamao y calibre de las frutas y el nivel de tolerancia es el menor entre todos los mercados. Adems, muchos productos cuentan con definiciones propias sobre Dao, Dao serio, Dao muy serio. Las normas por lo general contienen los siguientes aspectos: Consideraciones generales Requisitos mnimos de calidad Clasificacin Calibre Presentacin y etiquetado. Estados Unidos En trminos generales, todos los pases de Centroamrica gozan de las mismas condiciones de admisibilidad. Sin embargo, al efectuar un anlisis comparativo entre frutas y vegetales, la condicin fitosanitaria de ambos grupos representa el factor que diferencia su potencial de exportacin.

Las frutas, en general, se encuentran cuarentenadas por diferentes especies de moscas de las frutas, Ceratitis capita y Anastrepha spp., principalmente. Los vegetales son admitidos con pocos o ningn tratamiento cuarentenario. Sus principales requisitos de entrada son el uso de plaguicidas autorizados, ajuste a estndares de calidad y la implementacin de buenas prcticas agrcolas y de manufactura. El principal tema de preocupacin del gobierno de los Estados Unidos es garantizar la inocuidad de los alimentos importados. a. Normas Fitosanitarias

Al exportar productos frescos a Estados Unidos, la primera autoridad encargada del control sanitario es el Animal and Plant Health Inspection Service APHIS- del Departamento de Agricultura de Estados Unidos USDA por sus siglas en ingls-. Los productos vegetales que ingresan se dividen entre propagativos y no propagativos. Para los productos propagativos se solicita el Permiso de Importacin que es responsabilidad del importador en Estados Unidos quien deber tenerlo vigente ante el USDA. Los productos no propagativos, entre stos la mayora de frutas y hortalizas, aparecen en las listas de APHIS y requieren de un intermediario y en algunos casos, de tratamientos especiales. APHIS trabaja con el Plant Protection and Quarantine PPQ - cuyos funcionarios se encuentran en los puertos de ingreso de Estados Unidos. Los inspectores de PPQ examinan minuciosamente los productos presentados para la importacin antes de su ingreso al mercado interno. Las restricciones de cuarentena para plantas difieren segn sean plantas prohibidas o restrictivas. Las rdenes restrictivas permiten la entrada de productos bajo tratamientos especficos o requisitos de inspeccin. Las rdenes prohibitivas restringen la entrada de plantas vulnerables a ataques de plagas para las que no exista el respectivo tratamiento. Con respecto a los pesticidas, la Environmental Protection Agency (agencia de proteccin del medio ambiente de Estados Unidos) EPA- es la entidad encargada de establecer los lmites y tolerancias de pesticidas y residuos qumicos y al igual que APHIS, realiza la inspeccin a travs de los funcionarios de PPQ en los puertos de entrada. b. Lmites Mximos de Residuos (LMR)

LMR es la concentracin mxima de residuos de un plaguicida (expresada en mg/kg), recomendada por la EPA, para que se permita legalmente su uso en la superficie o la parte interna de productos alimenticios para consumo humano. Los LMR tienen por objeto lograr que los alimentos derivados de productos bsicos que se ajustan a los respectivos LMR sean toxicolgicamente aceptables. Por Residuo de plaguicidas entiende cualquier sustancia especificada presente en alimentos, como consecuencia del uso de un plaguicida. Antes de iniciar cualquier proceso de exportacin a Estados Unidos es indispensable: revisar la lista de productos frescos admisibles desde Nicaragua; los puertos por los que se permite la entrada y los productos que no requieren permiso de importacin.

Las hortalizas, frutas, tubrculos y granos bsicos de Nicaragua, desde la vigencia del Tratado de Libre Comercio DR CAFTA, no tienen barreras arancelarias para su admisin a los puertos de Estados Unidos, pero deben cumplir con las normas fitosanitarias, normas de inocuidad y la Ley de Bioterrorismo, que regula algunos aspectos del comercio internacional con ese pas. c. Normas de Inocuidad

La inocuidad hace referencia a un conjunto de caractersticas internas que hacen que un alimento sea considerado seguro. En el caso de frutas y hortalizas, la decisin de adquirir un producto tiene que ver con la confianza del consumidor que al hacerlo no se afectar su salud. Esta certeza se entiende como inocuidad. d. Seguridad Alimenticia

La normativa que regula todos los aspectos relacionados con seguridad alimenticia estn contenidas en el Ttulo 21 del Cdigo de Regulaciones Federales. Estas regulaciones son aplicadas por la FDA que tiene la misin de asegurar que los alimentos consumidos en Estados Unidos sean sanos y seguros. Aunque la FDA no regula el uso de pesticidas, evala peridicamente los alimentos, para determinar el uso adecuado de pesticidas. Respecto a los alimentos, la FDA regula los siguientes aspectos: Etiquetado Seguridad (excepto productos del mar) Agua embotellada e. Etiquetado

Una etiqueta de alimento est compuesta por el Panel Principal y el Panel de Informacin. El panel principal debe indicar el nombre del alimento y la declaracin de cantidad. El panel de informacin debe indicar la lista de ingredientes, el productor, el empacador o informacin de distribuidor y la tabla de informacin nutricional. De hecho, todos los requerimientos de etiquetado establecidos por la FDA deben ser en ingls. Si hay alguna declaracin en un idioma extranjero, entonces todos los requerimientos establecidos por la FDA deben aparecer en ingls y en el idioma extranjero. d. Gua para Reducir al Mnimo el Riesgo Microbiano en los Alimentos en el Caso de Frutas y Vegetales. Esta gua propone directrices sobre cmo disminuir los riesgos microbianos en los alimentos y las buenas prcticas agrcolas relativas a la produccin, cosecha, lavado, seleccin, empaque y transporte de la mayora de las frutas y vegetales que se venden al consumidor sin procesar, o con un procesamiento mnimo (crudas). Las directrices son de carcter voluntario, pueden ser adoptadas por los productores de frutas y vegetales tanto en los Estados Unidos como en el extranjero para garantizar la seguridad de sus productos. La gua se concentra en la produccin y empaque de frutas y vegetales frescos, pero la iniciativa de seguridad alimentaria no se limita a la produccin agrcola, sino que se refiere a todas las etapas de la cadena alimentaria, desde el campo hasta la mesa.

f.

Normas sobre categora y calidad

Los productos no deben presentar sntomas de enfermedades: decoloracin, lesiones o irregularidades de la piel. Algunos productos deben satisfacer los requisitos relativos a tamao, categora y maduracin. Con relacin a la calidad, los productos exportados a los Estados Unidos deben cumplir las mismas normas aplicadas a los productos de los Estados Unidos. g. Ley Bioterrorista

En prevencin de futuros ataques terroristas, el Gobierno de los Estados Unidos emiti la Ley de Seguridad Pblica y Preparacin y Respuesta ante el Bioterrorismo 2002, la cual entr en vigencia a partir del 12 de diciembre de 2003. Hay cuatro secciones principales de esta ley que afectan a las empresas de alimentos y bebidas, pero para propsitos prcticos solo dos secciones afectan significativamente a los exportadores centroamericanos: a) el registro de las empresas, b) la notificacin de previo aviso. Todas las instalaciones alimenticias deben registrarse ante la Administracin de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos y notificar con anticipacin los embarques que van a realizar. El registro de instalaciones alimenticias ayudar a la FDA a determinar la ubicacin exacta y la fuente de un posible incidente bioterrorista. Las plantas empacadoras de frutas y hortalizas estn obligadas a registrarse. Las empresas que incumplan con este requisito, no podrn exportar sus productos a los Estados Unidos. El aviso previo (seccin 307) es el otro requerimiento clave de la Ley de Bioterrorismo. El aviso previo es el medio por el cual la FDA es notificada antes de que la embarcacin de alimentos llegue a Estados Unidos. El embarcador extranjero o el importador estadounidense deben presentar la embarcacin y el detalle de productos a la FDA por cada embarcacin, a partir de lo cual recibirn un nmero de confirmacin de parte de la FDA. El aviso previo aplica a las embarcaciones que llegan por tierra, mar y aire, internacional y envos express, incluyendo muestras de producto, y debe expedirse antes de que el cargamento llegue a los Estados Unidos. La FDA tiene contemplados tiempos especficos basados en el medio de transporte. Unin Europea a. Requisitos Generales

Documentacin que debe acompaar a cualquier producto que acceda a la Unin Europea: a) factura comercial, b) lista de carga, c) declaracin del valor en aduana, d) seguro de transporte, e) documento nico administrativo (DUA) b. Requisitos Especficos

Incluyen los impuestos (IVA e impuestos especiales) y requisitos no arancelarios nacionales y europeos aplicables a cada producto. Se refiere a la legislacin europea aplicable a los productos armonizados, sometidos a una misma normativa en toda la Comunidad Europea. En los casos en los que no existe una normativa europea

armonizada, es de aplicacin la normativa nacional del pas de importacin y el exportador debe ponerse en contacto con sus autoridades. c. Normas Fitosanitarias

Las medidas fitosanitarias de la Unin Europea buscan prevenir el ingreso y diseminacin de organismos que perjudiquen la salud de la comunidad y el equilibrio de las plantas y animales del territorio de la Unin. La autoridad responsable de cada pas exigir el certificado fitosanitario y realizar la respectiva inspeccin de ingreso. Despus de ingresar los productos podrn circular libremente en toda la Unin. Existe la European and Mediterranean Plant Protection Organization EPPO- cuyas funciones consisten en simplificar y unificar las regulaciones fitosanitarias y prevenir la entrada y establecimiento de plagas y parsitos en el continente europeo e incluye pases miembros y no-miembros de la Unin Europea. Con base en el respectivo Anlisis de Riesgo de Plagas PRA-, la EPPO establece listas de riesgos. La Lista A1 incluye los parsitos no presentes en la regin y la Lista A2, son parsitos presentes en la regin pero no muy comunes u oficialmente controlados. Incluir en las Listas algn parsito o plaga se hace por peticin de algn gobierno miembro a la EPPO quien realiza el estudio correspondiente y adiciona o excluye el parsito o plaga de la lista. Para la lista A1 los gobiernos simplemente adicionan sus exigencias cuarentenarias y especifican los requisitos cuarentenarios que consideren necesarios, para la lista A2 la evaluacin se realiza caso por caso Aunque la Unin Europea no presenta mayores barreras fitosanitarias es importante que el exportador, antes de ingresar al mercado europeo, realice su propio anlisis de plagas, es decir establezca las plagas que afectan el producto a exportar, qu plagas existen en Nicaragua, las compare con las listas de riesgo de la EPPO y establezca procedimientos alternativos de mitigacin del riesgo. Este anlisis le dar mayor confianza al importador y le permitir al exportador ingresar ms fcilmente al mercado, teniendo una ventaja estratgica frente a otros competidores, a su vez que mejorar la comunicacin entre productores y comerciantes. Canad a. Normas Fitosanitarias

Casi todas las frutas, hortalizas y tubrculos son admisibles en Canad, con excepcin de aquellos productos que tienen importancia comercial para el pas, tales como manzanas, arndanos azules y papas. En el caso de productos importados, la Agencia Canadiense de Inspeccin de Alimentos ACIA - es el nico organismo encargado de la regulacin de la comercializacin de frutas y hortalizas frescas, productos lcteos y pescados, estableciendo exigencias para la importacin como lo son: el permiso de importacin, los certificados fitosanitarios y el cumplimiento de las normas de etiquetado y rotulado. En cuanto a los lmites mximos de pesticidas la entidad encargada de realizar este control es la Agencia de Inspeccin de Alimentos y Medicamentos de Canad.

Anexo V.1 Hogares Demanda de Hortalizas y Frutas a Nivel Nacional Hogares (En volumen y valor)
Naranja Departamento Managua Len Masaya Chinandega RAAS Estel Matagalpa Granada RAAN Carazo Nueva Segovia Rivas Chontales Jinotega Madrz Boaco Ro San Juan Totales % Miles TM 22.59 2.78 3.56 2.10 2.91 0.99 0.56 0.01 0.36 0.40 0.86 0.27 0.24 0.00 0.19 0.00 0.00 38 24% US$ 10,620,995 1,306,504 505,627 986,407 827,103 420,377 150,955 228,717 237,139 107,373 243,172 175,595 161,798 120,297 51,142 91,525 60,627 16,295,354 14.8% Mile s TM 7.49 0.93 0.49 0.70 0.29 0.34 0.28 0.30 0.25 0.20 0.09 0.18 0.17 0.16 0.10 0.12 0.08 12 8% Pltano US$ 4,355,093 535,726 115,276 404,472 90,112 171,544 112,265 175,834 131,373 79,853 26,493 97,278 89,635 92,482 38,034 70,363 46,609 6,632,442 6.0% Miles TM 14.69 4.85 1.95 2.27 1.81 0.67 1.54 1.45 1.36 1.33 0.48 1.38 0.81 0.61 0.23 0.41 0.41 36 23% Tomate US$ 14,768,462 3,367,190 1,168,994 1,503,399 1,816,690 759,224 1,499,290 865,608 1,371,596 797,596 540,027 777,261 788,569 599,965 257,216 397,419 228,519 31,507,024 28.7% Miles TM 18.57 2.28 1.29 1.73 0.17 1.18 1.13 1.07 1.00 0.80 0.05 0.74 0.68 0.56 0.38 0.43 0.28 32 21% Limn US$ 10,611,813 1,305,374 646,531 985,554 121,538 895,957 462,132 753,050 698,647 328,709 35,733 517,329 476,682 396,075 156,565 301,345 199,612 18,892,643 17.2% Miles TM 12.97 1.40 0.96 0.74 1.60 0.73 1.36 0.71 1.20 0.66 0.52 0.67 0.72 0.55 0.25 0.36 0.20 26 16% Cebolla US$ 11,708,694 1,131,915 798,160 946,108 1,440,303 709,069 1,443,245 591,015 1,087,425 544,578 504,352 565,437 759,092 577,538 240,224 382,564 166,241 23,595,960 21.5% Tamarindo Miles TM US$ 2.62 0.32 0.69 0.24 0.07 0.57 0.46 0.36 0.12 0.33 0.02 0.09 0.08 0.19 0.16 0.14 0.09 7 4% 2,912,845 358,313 489,132 270,525 63,653 373,718 270,210 225,143 100,473 192,197 18,714 74,397 68,552 118,416 91,544 90,095 59,679 5,777,605 5.3% Maracuy Miles TM 1.30 0.16 0.04 0.12 1.38 0.34 0.23 0.40 0.09 0.16 0.41 0.06 0.06 0.21 0.08 0.16 0.11 5 3% US$ 1,359,083 167,183 30,337 126,223 978,136 326,570 301,813 343,012 75,100 214,676 287,577 55,609 51,240 180,411 102,250 137,262 90,923 4,827,403 4.4% Mile s TM 0.44 0.00 0.03 0.01 0.05 0.04 0.02 0.02 0.04 0.02 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 1 0% Chile US$ 683,088 0 32,522 7,810 84,028 97,422 41,830 24,082 63,441 22,190 69,295 18,583 22,001 16,739 33,006 11,088 5,463 1,232,58 6 1.1% Mile s TM 0.36 0.04 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 0.01 0.00 0.02 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 1 0% Coco US$ 618,053 76,028 26,790 57,401 1,834 0 26,349 0 61,490 18,742 539 45,532 41,954 0 8,927 0 0 983,637 0.9% Maran Miles TM US$ 0.17 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 49,416 6,079 0 4,589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,084 0.1% TOTAL Mile s TM 81 13 9 8 8 5 6 4 4 4 2 3 3 2 1 2 1 158 100. 57,687,543 8,254,311 3,813,369 5,292,488 5,423,394 3,753,881 4,308,088 3,206,460 3,826,684 2,305,913 1,725,903 2,327,021 2,459,523 2,101,923 978,907 1,481,660 857,673 109,804,74 0 100 % (Volum en) 52% 8% 6% 5% 5% 3% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 100%

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

Anexo V. 2 Empresas Agroindustriales Requerimiento Anual de Hortalizas y Frutas a Nivel Nacional

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

Volumen en Miles de Toneladas Mtricas Hortalizas y frutas Producto Cebolla Pasta de tomate Pltano Maran Naranja Coco Sub total 0.0172 0.0569 1.065 0.0069 0.0348 0.0254 1.21 1% 5% 88% 1% 3% 2% 100% Materia Prima %

Anexo V. 3 Hotel y Otros: Demanda Anual Hortalizas y Frutas (En volumen y valor)
Cebolla Miles TM US$ 3.85 0.91 0.55 0.04 0.20 Tomate Miles TM US$ Chile Miles TM US$ Pltano Miles TM US$ Maracuy Miles TM US$ Tamarindo Miles TM US$ Limn Miles TM US$ Naranja Miles TM US$ Coco Miles TM US$ 24,125 54,755 3,451 0 12,292 0 0 0 0 0 0 22,349 0 0 0 0 1,967 Total Miles TM US$ 41 3 6 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 % Volumen

Municipio Managua Granada Bluefields Boaco Carazo

3,475,385 2.60 753,459 497,194 39,170 169,144 31,096 198,028 98,018 102,278 125,306 25,892 307,534 119,687 54,557 91,913 272,675 283,400 1.16 0.37 0.05 0.26 0.05 0.26 0.08 0.14 0.07 0.02 0.47 0.16 0.05 0.13 0.37 0.21

2,609,091 0.34 692,992 373,261 50,940 155,570 30,564 257,528 92,363 133,009 51,636 24,398 282,854 155,649 51,410 71,015 210,678 212,758 0.05 0.03 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.04 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.03

526,507 4.29 41,088 75,323 3,990 9,224 11,816 20,173 5,626 10,419 3,142 1,486 16,771 12,193 3,131 1,763 5,230 42,934 0.15 0.61 0.01 0.03 0.23 0.05 0.16 0.02 0.03 0.04 0.06 0.03 0.09 0.05 0.16 0.35

2,489,683 0.21 81,333 356,178 5,502 18,259 53,730 27,817 63,340 14,367 14,417 16,731 33,197 16,812 35,255 16,821 49,902 203,021 0.19 0.03 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.01 0.04 0.02

219,961 0 167,976 0 31,468 468 37,709 1,656 2,364 0 1,221 0 0 68,562 1,429 0 9,815 29,118 17,937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

399,615 25 19,534 57,170 1,434 4,385 3,258 7,251 52,034 3,745 2,755 13,745 7,973 4,382 28,962 7,169 21,268 32,587 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14,405,443 4 231,634 2,060,865 23,694 51,999 23,741 119,784 37,894 61,866 32,092 10,010 94,544 72,397 21,092 43,166 128,060 1,174,693 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,863,697 0 16,845 266,623 5,175 3,781 4,879 26,163 32,478 13,513 12,857 8,579 6,875 15,813 18,077 13,482 39,998 151,975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26,013,507 67% 2,059,616 3,721,532 130,373 462,363 160,741 659,107 381,752 340,418 242,205 100,840 840,660 398,362 212,484 255,145 756,929 2,121,273 5% 10% 0% 1% 0% 2% 1% 1% 1% 0% 2% 1% 1% 1% 2% 5%

Chinandega 0.02 Chontales Estel Jinotega Len Madriz Masaya Matagalpa Nueva Segovia Ro San Juan Rivas Puerto Cabezas Total % 0.19 0.10 0.10 0.16 0.03 0.37 0.11 0.06 0.11 0.32 0.31 7.43 12.4

6,644,737 6.45 17.10 10.8

5,455,714 0.55 14.04% 0.9%

790,815 6.37 2.04%

3,496,366 0.64 0.01

589,683 1 0.02 0.01

667,268 32 0.02 0.54

18,592,974 5 0.48 0.09

2,500,809 0 0.06 0.00

118,939 60 0.31% 100%

38,857,306 100%

10.6% 9.00%

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

Anexo V.4 Hogares Demanda de Tubrculos y Races a Nivel Nacional (En volumen y valor)

Departamento Managua Len Masaya Chinandega RAAS Estel Matagalpa Granada RAAN Carazo Nueva Segovia Rivas Chontales Jinotega Madrz Boaco Ro San Juan Totales %

Quequisque Volumen miles TM US$ 5.87 3,441,685 0.99 482,702 1.72 281,214 0.90 448,897 0.72 423,367 2.17 186,961 0.50 293,659 1.27 208,231 0.55 319,641 1.17 191,870 1.54 132,983 0.51 198,450 0.26 154,453 0.20 117,512 0.73 63,340 0.13 77,841 0.15 58,345 19.39 7,081,153 59% 43%

Yuca Volumen miles TM 4.70 0.82 0.58 1.05 0.58 0.71 0.68 0.43 0.44 0.40 0.51 0.29 0.36 0.27 0.24 0.18 0.09 12.32 38%

US$ 3,877,874 490,660 396,809 717,609 477,023 385,230 397,046 293,826 360,151 270,740 274,010 199,618 208,831 158,884 130,511 105,246 58,689 8,802,758 54%

Malanga Volumen miles TM 0.91 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.13 3%

US$ 336,883 212 4,434 41,441 157 31,287 144 5,882 1,729 422,169 3%

TOTAL Volumen miles TM 11.48 1.80 2.30 1.96 1.41 2.88 1.18 1.71 1.07 1.57 2.05 0.81 0.62 0.47 0.98 0.31 0.24 32.83 100.00

US$ 7,656,443 973,362 678,235 1,170,939 941,830 572,192 690,705 502,214 711,079 462,755 406,993 403,950 363,284 276,397 193,852 183,086 118,763 16,306,080 100.00

% Volumen 35% 5% 7% 6% 4% 9% 4% 5% 3% 5% 6% 2% 2% 1% 3% 1% 1% 100%

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

Anexo V.5 Empresas Agroindustriales Requerimiento Anual de Tubrculos y Races a Nivel Nacional Volumen en Miles de Toneladas Mtricas
Producto Tubrculos y races Malanga Quequisque Yuca Total
Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

Materia Prima Miles TM

3.21 0.3764 0.5047 4.09

78.45 9.21 12.34 100.00

Anexo V. 6 Hotel y Otros: Demanda Anual Tubrculos y Races (En volumen y valor)
Municipios Managua Granada Bluefields Boaco Carazo Chinandega Chontales Estel Jinotega Len Madriz Masaya Matagalpa Nueva Segovia Ro San Juan Rivas Puerto Cabezas Total % 0.06 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01 0.10 1.77% Malanga Miles TM US$ 23,815.41 0.00 3,407.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,286.94 9,751.26 1,942.03 42,202.71 1.68% 0.91 0.05 0.13 0.01 0.01 0.00 0.07 1.36 0.04 0.00 0.36 0.02 0.04 0.76 0.01 0.02 0.07 3.86 66.13% Quequisque Miles TM US$ 533,724.46 7,892.62 76,355.43 7,872.31 1,771.81 0.00 39,798.92 117,594.81 20,555.48 0.00 31,062.78 3,221.48 24,054.29 65,453.72 3,035.86 9,006.38 43,522.60 984,922.93 39.26% Miles TM 1.28 0.05 0.18 0.01 0.01 0.00 0.06 0.03 0.03 0.00 0.01 0.02 0.04 0.02 0.00 0.01 0.10 1.88 32.11% Yuca US$ 1,058,753.17 33,800.13 151,466.83 7,488.83 7,587.79 0.00 37,860.22 17,306.05 19,554.18 0.00 4,571.41 13,795.97 22,882.55 9,632.61 2,739.12 8,126.05 86,336.10 1,481,901.02 59.06% Miles TM 2.26 0.10 0.32 0.03 0.02 0.00 0.13 1.39 0.07 0.00 0.37 0.04 0.08 0.78 0.02 0.05 0.18 5.84 100% Total US$ 1,616,293.04 41,692.75 231,229.33 15,361.15 9,359.60 0.00 77,659.14 134,900.86 40,109.66 0.00 35,634.19 17,017.45 46,936.84 75,086.33 9,061.92 26,883.69 131,800.72 2,509,026.66 100% % Volumen 39% 2% 6% 0% 0% 0% 2% 24% 1% 0% 6% 1% 1% 13% 0% 1% 3% 100%

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

Anexo V. 7 Hogares Demanda Granos Bsicos a Nivel Nacional (En volumen y valor)
Frijol Departamento Managua Matagalpa Chontales Jinotega Estel Boaco Nueva Segovia RAAS Chinandega Len RAAN Masaya Madriz Granada Carazo Rivas Ro San Juan Totales % Miles de TM 73.8 13.97 7.35 5.59 6.26 3.7 4.45 9.08 8.35 5.58 6.85 4.66 2.12 3.45 3.18 3.37 0.99 162.76 24.5 US$ 25,076,453 4,767,949 2,507,759 1,907,972 2,040,645 1,263,849 1,451,486 3,084,690 2,721,336 1,819,024 2,328,933 1,245,883 691,346 922,542 850,057 931,717 273,930 53,885,572 70.06 Maz blanco Miles de TM 80.46 US$ 4,097,728 5,846,505 3,075,038 2,339,574 1,640,694 1,549,744 1,167,006 504,067 479,335 766,893 380,570 200,697 555,847 148,610 136,934 46,958 13,806 22,950,005 29.84 Maz amarillo Miles de TM 0.1 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0.02 0.01 0 0 0 0 0 0 0.15 0.01 US$ 53,240 6,549 8,855 4,945 73,589 0.1 TOTAL Miles de TM US$ 154.36 145.13 76.33 58.08 44.43 38.47 31.60 18.99 18.73 21.05 14.33 8.70 15.05 6.44 5.94 4.52 1.33 663.47 100 29,227,422 10,614,454 5,582,796 4,247,546 3,681,339 2,813,593 2,618,492 3,595,307 3,200,671 2,594,771 2,714,447 1,446,580 1,247,193 1,071,152 986,991 978,676 287,736 76,909,165 100

131.16
68.98 52.49 38.17 34.77 27.15 9.90 10.38 15.45 7.47 4.04 12.93 2.99 2.76 1.15 0.34 500.58 75.4

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

Anexo V. 8 Hotel y Otros: Demanda Anual Granos Bsicos (En volumen y valor)
Maz Blanco Miles de TM US$ 0.08 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.10 1.38 46690.24 0.00 6679.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3807.36 57177.17 Maz Amarillo Miles de TM US$ 0.04 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.67 19828.52 0.00 2836.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1616.92 24282.14 Frijol Miles de TM 4.86 0.46 0.69 0.01 0.10 0.01 0.06 0.04 0.03 0.01 0.01 0.19 0.03 0.02 0.01 0.04 0.40 6.99 97.96 US$ 5175318.83 386009.40 740388.96 11892.97 86655.17 7387.81 60125.59 44291.56 31053.88 13152.61 11699.66 157554.86 36339.64 24652.85 12835.58 38078.89 422021.71 7259459.96 Miles de TM 4.98 0.46 0.71 0.01 0.10 0.01 0.06 0.04 0.03 0.01 0.01 0.19 0.03 0.02 0.01 0.04 0.41 7.13 100.00 Total US$ 5241837.59 386009.40 749905.23 11892.97 86655.17 7387.81 60125.59 44291.56 31053.88 13152.61 11699.66 157554.86 36339.64 24652.85 12835.58 38078.89 427445.98 7340919.27 % Volumen 70% 6% 10% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 1% 6% 100.00

Municipios Managua Granada Bluefields Boaco Carazo Chinandega Chontales Estel Jinotega Len Madriz Masaya Matagalpa Nueva Segovia Ro San Juan Rivas Puerto Cabezas Total %

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

Anexo V.9 A Hogares Demanda Productos Procesados Nacionales 2008 Preparados a Base de Hortalizas y Frutas (En volumen y valor)
Encurtido de Cebolla Miles TM 0.03 0.04 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.13 4% US$ 45,285 16,946 1,570 1,116 30,422 532 4,844 16,001 3,657 12,174 8,064 140,611 4%

Departamento

Jugo de Naranja Miles TM US$ 2,179,358 137,290 26,394 18,773 77,165 13,472 8,942 233,118 9,975 40,586 9,192 176,004 30,879 20,454 27,823 3,009,424 75%

Salsa de Tomate Miles TM 0.13 0.03 0.04 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 9% US$ 126,559 32,459 38,401 27,314 25,556 6,415 13,010 13,538 4,750 13,442 4,377 10,221 10,227 6,774 6,659 3,678 1,081 344,461 9%

Salsa Inglesa Miles TM 0.06 0.00 0.03 0.02 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 5% US$ 153,509 505 27,997 19,914 27,397 9,485 16,420 20,286 18,692 12,397 3,061 9,311 2,737 321,711 8%

Chilero Miles TM 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 3% US$ 35,226 25,400 8,928 6,351 38,064 1,965 3,025 3,768 1,455 20,020 1,341 2,845 15,232 10,090 10,609 3,119 187,435 5% Miles TM 2.06 0.22 0.12 0.08 0.16 0.05 0.04 0.22 0.03 0.08 0.03 0.17 0.06 0.04 0.04 0.00 0.00 3.42 100%

TOTAL US$ 2,539,936.87 212,599.61 103,289.29 73,468.42 171,206.98 49,248.06 34,993.16 271,688.04 36,466.81 90,048.32 33,601.58 205,123.74 68,511.25 45,382.15 37,542.47 23,597.88 6,937.90 4,003,642.53 100%

% (Volumen)

Managua Len Estel Nueva Segovia Matagalpa Masaya Madriz RAAS Granada Chontales Carazo RAAN Jinotega Boaco Chinandega Rivas Ro San Juan TOTAL %

1.82 0.13 0.04 0.03 0.12 0.02 0.01 0.19 0.01 0.06 0.01 0.15 0.05 0.03 0.03 0.00 0.00 2.70 79%

60% 6% 3% 2% 5% 1% 1% 6% 1% 2% 1% 5% 2% 1% 1% 0% 0% 100.00

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

Anexo V. 9 B Hogares Demanda Productos Procesados Nacionales 2008 Preparados a Base de Hortalizas y Frutas (En volumen y valor)
Semilla de Maran Miles TM US$ 0.011 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.013 2% 14,096 0 0 0 0 0 0 1,508 0 0 0 1,138 0 0 0 0 0 16,742 2% Refrescos Naturales Miles TM US$ 0.169 0.181 0.029 0.021 0.000 0.000 0.010 0.018 0.000 0.000 0.000 0.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.440 58% 139,554 145,790 12,229 8,699 0 0 4,143 14,928 0 0 0 11,270 0 0 0 22,128 6,506 365,246 52%

Departamento Managua Len Esteli Nueva Segovia Matagalpa Masaya Madriz RAAS Granada Chontales Carazo RAAN Jinotega Boaco Chinandega Rivas Ro San Juan TOTAL %

Platanitos Miles TM US$ 0.016 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.028 4% 14,394 6,458 0 0 0 0 0 1,540 0 0 0 1,162 0 0 0 0 0 23,554 3%

Cajeta de Coco Miles TM US$ 0.185 0.003 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.020 0.005 0.000 0.004 0.015 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.239 32% 212,018 9,889 0 0 0 8,031 0 22,679 5,946 0 5,479 17,122 0 0 665 808 238 282,875 40%

Otros Miles TM 0.028 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.038 5% US$ 13,494 4,151 0 0 0 0 0 1,443 0 0 0 1,090 0 0 0 0 0 20,178 3%

TOTAL Miles TM 0.409 0.197 0.029 0.021 0.000 0.006 0.010 0.044 0.005 0.000 0.004 0.033 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.758 100% US$ 393,556 166,288 12,229 8,699 0 8,031 4,143 42,097 5,946 0 5,479 31,783 0 0 665 22,936 6,743 708,595 100%

% (Volumen)

54% 26% 4% 3% 0% 1% 1% 6% 1% 0% 1% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

Anexo V. 9 C Hogares: Demanda Productos Importados 2008 Preparados a Base de Hortalizas y Frutas
Jugo de Naranja Miles Departamento TM US$ Managua Masaya Granada Carazo Chinandega RAAS Len Matagalpa RAAN Estel Rivas Nueva Segovia Chontales Jinotega Boaco Madriz Ro San Juan TOTAL % 2.38 0.00 0.00 0.00 0.03 0.25 0.30 0.27 0.19 0.11 0.20 0.08 0.14 0.11 0.07 0.04 0.06 4.23 34% 2497214.56 0.00 0.00 0.00 26707.57 267118.18 424834.45 293995.48 201673.51 109810.05 247179.09 78106.56 154630.36 117647.06 77929.92 37202.32 72671.91 4606721.04 24% Salsa de Tomate Miles TM US$ 1.98 0.17 0.13 0.12 0.19 0.21 0.18 0.23 0.16 0.13 0.12 0.09 0.12 0.09 0.06 0.04 0.04 4.07 33% 4437787.67 332351.76 246097.17 226761.12 565690.13 474694.40 453915.06 541523.15 358393.01 214442.77 209703.37 152530.55 284820.44 216699.28 143542.53 72650.61 61653.86 8993256.90 47% Platanitos Miles TM US$ 0.52 0.38 0.28 0.26 0.10 0.06 0.00 0.01 0.04 0.04 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 1.73 14% 499656.13 295315.67 218672.98 201491.67 60639.52 53446.44 3974.02 3546.99 40351.92 26462.72 0.00 18822.61 1865.58 1419.38 940.21 8965.25 0.00 1435571.10 8% Chilero Miles TM 0.13 0.55 0.40 0.37 0.02 0.01 0.02 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.54 12% US$ 201660.88 863762.51 639591.94 589338.69 25460.71 21570.95 26016.98 6750.39 16286.01 20153.93 0.00 14335.24 3550.45 2701.28 1789.34 6827.91 0.00 2439797.21 13% Salsa Inglesa Miles TM US$ 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.02 0.03 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.38 3% 744574.06 4369.20 3235.27 2981.07 10293.70 79644.45 4066.52 6305.75 60131.34 61645.73 87290.10 43847.86 3316.59 2523.35 1671.48 20884.82 25663.73 1162445.01 6% Pasta de Tomate Miles TM US$ 0.01 0.13 0.10 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 3% 22171.99 114848.50 85042.10 78360.27 0.00 2371.66 1856.67 0.00 1790.60 1308.04 0.00 930.40 0.00 0.00 0.00 443.15 0.00 309123.37 2% Encurtido de Cebolla Miles TM US$ 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0% Vegetales Mixtos (Gerber) Miles TM US$ 877.20 0.00 0.00 0.00 0.00 93.83 0.00 0.00 70.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL Miles TM 5.26 1.24 0.92 0.85 0.34 0.56 0.51 0.52 0.43 0.31 0.35 0.22 0.27 0.21 0.14 0.11 0.10 US$ 8,414,812 1,637,306 1,212,380 1,117,122 688,792 900,103 924,165 855,841 679,575 433,823 544,173 308,573 450,139 342,478 226,859 146,974 159,990 43% 10% 7% 7% 3% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 100% 100.00 % (Vo lumen)

10869.21 0.0003 26658.81 0.0000 19740.10 0.0000 18189.11 0.0000 0.00 1162.64 9501.16 3718.78 877.79 0.00 0.00 0.00 1955.94 1488.13 985.74 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

95147.42 0.0003 1041.87 12.35 19,043,104 0% 0% 0% 100% 100%

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

Anexo V.10 Demanda Hoteles y Restaurantes Productos Procesados a Base de Hortalizas y Frutas Miles de TM Salsa de tomate 0.01 0.05 0.02 0.05 0.05 0.22 0.02 0.07 0.01 1.05 0.09 0.03 0.46 0.04 0.13 0.15 0.09 3 Pasta de tomate 0.05 0.01 0.00 0 Salsa inglesa 0.01 0.00 0.03 0.01 0.28 0.01 0.02 0.07 0.04 0.02 0 Jugo de naranja 0.01 0.04 0.08 0.04 0.01 0.17 0.02 0.34 0.00 0.91 0.07 0.02 0.05 0.05 0.16 0.13 0.07 2 Te de limn 0.00 0.00 0.00 0

Departamento Boaco (5) Carazo (2) Chinandega (6) Chontales (5) Estel (4) Granada (2) Jinotega (5) Len (7) Madriz (4) Managua (1) Masaya (2) Matagalpa (5) Nueva Segovia (4) Ro San Juan (3) Rivas (3) Bluefields (1) Puerto Cabezas (1) Total miles de TM

Chile 0.00 0.03 0.01 0.02 0.03 0.12 0.01 0.02 0.01 0.12 0.05 0.01 0.28 0.02 0.05 0.02 0.01 1

Encurtido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0

Platanitos 0.01 0.04 0.00 0.01 0.01 0.00 0

Total 0.02 0.12 0.12 0.10 0.08 0.53 0.05 0.43 0.02 2.47 0.22 0.06 0.79 0.14 0.42 0.35 0.20 6

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

Anexo V. 11 A Hogares Demanda Productos Nacionales 2008 Preparados a Base de Granos Bsicos (En volumen y valor) CerealPolicereal Miles de TM US$ 56,597.8 0.05 8 27,396.0 0.00 3 0.01 6,054.07 0.00 1,091.56 0.00 4,570.81 0.00 808.27 0.00 744.77 0 97,263 0% 0% % (En volumen)

Departamento

Tortillas Miles de TM 9.14 4.03 2.70 1.95 1.86 1.33 1.03 0.98 0.91 0.78 0.74 0.68 0.62 0.63 0.52 0.38 0.11 28 92% US$ 8,656,301.96 3,421,544.12 1,794,845.96 1,366,764.43 1,464,395.18 1,041,606.54 718,865.76 925,933.91 910,465.21 546,932.98 699, 077.63 674,173.98 621,203.59 496,119.34 362,290.74 307,605.62 90,437.62 24,098,565 90% Miles de TM 0.99 0.02 0.18 0.24 0.00 0.00 0.13 0.11 0.10 0.10 0.08 0.07 0.06 0.00 0.06 0.03 0.01 2 7%

Pinolillo US$ 1,247,293.3 3 8,575.29 178,853.30 244,576.23 2,337.71 1,662.78 128,637.73 133,418.54 95,757.97 97,871.15 100,730.64 70,906.09 65,334.94 791.99 64,830.27 46,161.79 13,571.80 2,501,312 9% Miles de TM 0.04 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02 0.01 0 0%

Pinol US$ 61,714.88 7,591.90 5,166.40 8,889.36 4,675.46 6,601.42 21,863.21 3,557.22 4,984.06 16,189.09 14,917.10 2,356.32 27,903.87 8,203.88 194,614 1%

TOTAL Miles de TM 10.22 4.07 2.89 2.20 1.87 1.33 1.16 1.09 1.03 0.88 0.82 0.76 0.70 0.63 0.58 0.43 0.13 31 100 US$ 10,021,908 3,437,711 2,006,262 1,620,230 1,466,733 1,043,269 852,179 1,072,008 1,029,178 648,361 809,363 762,077 702,200 496,911 429,477 381,671 112,213 26,891,754 100.

Managua Chinandega Len Matagalpa Esteli Nueva Segovia Chontales RAAS Masaya Jinotega RAAN Granada Carazo Madrz Boaco Rivas Ro San Juan TOTAL %

33% 13% 9% 7% 6% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 0% 100.

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

Anexo V. 11 B Hogares Demanda Productos Nacionales 2008 Preparados a Base de Granos Bsicos (En volumen y valor)

Nacatamal Tiste Tamal Chicha TOTAL Miles Miles Miles Miles Miles Departamento de TM US$ de TM US$ de TM US$ de TM US$ de TM US$ Managua 1.14 2,278,064.80 0.11 63,081.94 0.34 206,131.91 0.13 152,727.24 2 2,700,006 Chinandega Len 0.00 174.90 2.26 280,423.38 0.02 4,569.37 2 285,168 Matagalpa 0.00 2,496.03 0 2,496 Esteli Nueva Segovia Chontales 0.00 1,312.82 0 1,313 RAAS 0.12 243,676.51 0.01 6,747.65 0.04 22,049.20 0.01 16,336.69 0 288,810 Masaya 0.09 156,920.04 0.00 1,440.87 0.05 19,495.35 0.00 544.10 0 178,400 Jinotega 0.00 998.83 0 999 RAAN 0.09 183,975.11 0.01 5,094.46 0.03 16,647.09 0.01 12,334.16 0 218,051 Granada 0.06 116,194.89 0.00 1,066.92 0.04 14,435.76 0.00 402.89 0 132,100 Carazo 0.06 107,065.37 0.00 983.09 0.04 13,301.53 0.00 371.24 0 121,721 Madrz Boaco 0.00 661.63 0 662 Rivas 0.10 310,206.13 0.07 17,575.06 0.03 16,172.29 0 343,953 Ro San Juan 0.03 91,202.19 0.02 5,167.16 0.01 4,754.73 0 101,124 TOTAL 2 3,487,480 2 358,838 1 314,803 0 213,682 5 4,374,803 % 34% 80% 49% 8% 12% 7% 4% 5% 100.00 100.00
Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

%(En volumen) 35.01 46.24 0.04 0.02 3.74 2.91 0.02 2.83 2.15 1.98 0.01 3.91 1.15 100.00

Anexo V 11 C Hogares Demanda Productos Nacionales 2008 Preparados a Base de Granos Bsicos (En volumen y valor) Rosquillas Frijoles Cocidos Otros TOTAL Miles Miles Miles Miles Departamento de TM US$ de TM US$ de TM US$ de TM US$ 0.02 63,625.57 1.14 3,009,586.53 0.58 456,930.44 2 3,530,143 Managua 0.20 420,563.24 0 420,563 Chinandega 0.05 10,514.43 0.61 1,014,803.59 0.00 8,001.86 1 1,033,320 Len Matagalpa 0.09 117,025.42 0.00 90.56 0 117,116 Estel 0.06 83,238.76 0.00 64.41 0 83,303 Nueva Segovia Chontales 0.00 6,805.80 0.12 321,924.79 0.06 48,876.23 0 377,607 RAAS 0.18 414,595.70 0 414,596 Masaya Jinotega 0.00 5,138.36 0.09 243,052.36 0.05 36,901.42 0 285,092 RAAN 0.13 306,996.50 0 306,996 Granada 0.12 282,875.54 0 282,876 Carazo 0.03 39,646.79 0.00 30.68 0 39,677 MadrIz Boaco 171,379.7 0.06 0.04 107,283.38 0.01 5,910.84 0 284,574 Rivas 6 0.02 50,386.52 0.01 31,541.86 0.00 1,737.82 0 83,666 Ro San Juan 0.2 307,850 2.8 6,393,134 0.7 558,544 3.7 7,259,529 TOTAL 4% 4% 77% 88% 19% 8% 100 100. %
Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

% (En volumen) 47.04 5.53 17.95 2.39 1.70 5.03 4.79 3.80 3.54 3.27 0.81 3.19 0.94 100

Anexo V. 11 D Hogares Demanda de Productos Importados 2008 Preparados a Base de Granos Bsicos (En volumen y valor)
Tortillas Miles de US$ TM 3 2 2 0 0 0 6 62% 2,497,215 1,849,117 1,703,831 4,369 467 353 6,055,352 0.63 Maz Dulce Miles de US$ TM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14% 499,656 369,981 340,912 26,659 2,852 2,153 2,676 1,904 907 1,247,699 13% Cereal Leche Miles de US$ TM 0 0 0 0 0 0 1 9% 47,536 35,199 32,433 3,025 324 244 118,761 1% Masa de Maz Miles de US$ TM 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8% 10,869 8,048 7,416 863,763 604 92,394 69,757 49,812 4,327 21,719 2,946 2,276 2,096 1,731 1,147 998 6,385 1,146,288 12% Tortillita Miles de US$ TM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7% 3,025 TOTAL Miles de US$ TM 4 3,058,301 2,264,586 2,086,656 1,555,672 234,803 166,405 125,635 56,941 21,540 28,633 15,256 11,329 10,851 8,619 5,710 5,169 8,418 9,664,523 100.00 % (Volumen)

Departamento

Masaya Granada Carazo Managua Chinandega RAAS RAAN Len Matagalpa Rivas Estela Chontales Nueva Segovia Jinotega Boaco Madrz Ro San Juan TOTAL %

35% 26% 24% 8% 4% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100.00

3 2,240 2 2,064 1 657,856 0 234,199 0 70,369 0 53,128 0 7,129 0 17,213 0 6,915 0 9,633 0 9,053 0 6,852 0 6,888 0 4,563 0 3,264 0 2,033 1,096,422 10 11% 100.00

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

Anexo V. 12 Demanda Hoteles y restaurantes Productos Procesados Volumen: Estimacin Anual Miles de TM Frijoles Producto Tortilla Harina/masa Pinolillo cocidos Total Boaco Carazo Chinandega Chontales Estel Granada Jinotega Len Madriz Managua Masaya Matagalpa Nueva Segovia Ro San Juan Rivas Bluefields Puerto Cabezas Total en miles de TM 0.06 0.04 0.04 0.30 0.05 0.31 0.15 0.07 0.01 2.16 0.07 0.18 0.52 0.03 0.09 0.18 0.16 4.421 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.04 0.02 0.433 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.066 0.06 0.04 0.05 0.30 0.07 0.17 0.16 0.07 0.02 2.45 0.07 0.18 0.62 0.03 0.10 0.35 0.20 4.928

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

Anexo V 13 Proyeccin de la Demanda de los Consumidores Hortalizas y Frutas Hortalizas y frutas Producto Cebolla Tomate Chile picante Pltano Maracuy Maran Tamarindo Limn Naranja Coco Tubrculos y races Malanga Quequisque Yuca Granos bsicos Maz blanco Maz amarillo Frjol Proyeccin Miles de TM 2009 28 40 1 97 6 0 7 36 104 1 2009 1 21 14 2009 49 0 57 2010 29 41 1 98 6 0 7 36 106 1 2010 1 22 14 2010 49 0 58 2011 29 41 1 100 6 0 7 37 107 1 2011 1 22 14 2011 50 0 59 2012 30 42 1 101 6 0 8 37 109 1 2012 1 23 14 2012 51 0 60 2013 30 43 1 103 6 0 8 38 111 1 2013 1 23 15 2013 52 0 61

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

Anexo V.14 Demanda de la Agroindustria Proyeccin Hortalizas y frutas Cebolla Pasta de tomate Pltano Maran Naranja Coco Total Tubrculos y races Malanga Quequisque Yuca Total Granos bsicos Maz blanco Chilote Frijol rojo Frjjol negro Total Miles TM 2009 0.0177 0.0583 1.0918 0.0071 0.0356 0.0262 1.24 2009 3.29 0.3858 0.5173 4.19 2,009 11.09 0.335 3.12 5.33 19.88 2010 0.0181 0.0597 1.119 0.0073 0.0365 0.0268 1.27 2010 3.37 0.3954 0.5302 4.30 2,010 11.37 0.344 3.20 5.46 20.37 2011 0.0186 0.0612 1.15 0.0074 0.0374 0.0275 1.30 2011 3.45 0.4053 0.5435 4.40 2,011 11.65 0.352 3.28 5.60 20.88 2012 0.0190 0.0628 1.18 0.0076 0.0384 0.0282 1.33 2012 3.54 0.4154 0.5570 4.51 2,012 11.94 0.361 3.36 5.74 21.40 2013 0.0195 0.0643 1.21 0.0078 0.0393 0.0289 1.37 2013 3.63 0.4258 0.5710 4.63 2,013 12.24 0.370 3.45 5.88 21.94

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

Anexo V.15 Hoteles y Restaurantes Proyeccin de la Demanda

Hortalizas y Frutas Cebolla Tomate Chile Pltano Limn Naranja Tamarindo Maracuy Coco Total Producto Quequisque Yuca Malanga Total Frijol Maz blanco Maz amarillo Total 4.2 2.1 0.1 6.4 7.7 0.1 0.1 7.8 4.4 2.1 0.1 6.6 7.9 0.1 0.1 8.1 8.2 0.1 0.1 8.3 4.5 2.2 0.1 6.8 8.4 0.1 0.1 8.6 4.6 2.3 0.1 7.0 8.7 0.1 0.1 8.8 4.8 2.3 0.1 7.2 8.9 0.1 0.1 9.1 4.9 2.4 0.1 7.4 Volumen en libra 2008 8 7 1 58 36 15 1 1 0 125.35 2009 8 7 1 59 37 15 1 1 0 129.11 2010 9 8 1 61 38 16 1 1 0 132.99 2011 9 8 1 63 39 16 1 1 0 136.98 2012 9 8 1 65 40 17 1 1 0 141.09 2013 9 8 1 67 41 17 1 1 0 145.32

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

Anexo V.16 Directorio de Productores Encuestados

MUNICIPIO DE CARAZO AREA COMARCA FINCA/MZ PRODUCTOS EL TAMARINDO EL TAMARINDO Bo.FATIMA Bo.FATIMA Bo.FATIMA Bo.FATIMA Bo.FATIMA EL SOL EL SOL EL SOL TOTAL MANZANA 1.5 0.25 2 3 3.5 3.5 1 2 11 2 29.75 TAMARINDO TAMARINDO MAIZ FRIJOL LIMON NARANJA LIMON NARANJA NARANJA LIMON NARANJA YUCA MAIZ FRIJOL YUCA FRIJOL YUCA MAIZ FRIJOL

No. 1 2 3 4 5 6 7

NOMBRE DEL PRODUCTOR ANTONA VILCHEZ ROSA DIAZ PALACIO BAYARDO SALINAS JUAN MERCADO LAZARO MERCADO LUISA GUEVARA PETRONILA PAVON

MUNICIPIO DIRIAMBA DIRIAMBA SAN MARCOS SAN MARCOS SAN MARCOS SAN MARCOS SAN MARCOS SANTA TERESA SANTA TERESA SANTA TERESA

LATITUD LONGITUD N11 37 50.3 W86 20 33.7 N11 38 00.6 W86 20 43.1 N11 53 11.0 W86 10 45.6 N11 54 02.6 W86 10 36.2 N11 53 14.5 W86 10 50.2 N11 53 14.6 W86 10 50.1 N11 54 02.4 W86 10 37.6 N11 42 54.4 W86 08 01.7 N11 43 38.6 W86 07 56.5 N11 42 51.3 W86 08 04.4

MSNM 9m 4m 502 m 482 m 510 m 508 m 482 m 161 m 180 m 161 m

8 ANA GUIDO GILBERTO 9 ARGON 10 JUANA GUIDO

MUNICIPIO DE CHINANDEGA No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 NOMBRE DEL PRODUCTOR COOP CAROLINA OSEJO ERNESTO ROSTRAN MARIA MEZA PABLO NAVARRO REYNALDO VILLANUEVA CRUZ MONTALVAN EVARISTO DIAZ FELIX SOZA GREGORIO MARQUEZ JOSE SANDOVAL MARTIN DIMAS C ARACELY JIRON FLOR MARTINEZ JORGE ZEPEDA LUIS MEJIA NUEZ MANUEL MARTINEZ NUBIA ZELAYA PILAR CALIZ RAMIRO CARDENAS RAMON MORENO REYNA GUTIERREZ R WILFREDO MARADIAGA MUNICIPIO CHINANDEGA CHINANDEGA CHINANDEGA CHINANDEGA CHINANDEGA CHICHIGALPA CHICHIGALPA CHICHIGALPA CHICHIGALPA CHICHIGALPA CHICHIGALPA CINCO PINOS CINCO PINOS CINCO PINOS CINCO PINOS CINCO PINOS CINCO PINOS CINCO PINOS CINCO PINOS CINCO PINOS CINCO PINOS CINCO PINOS COMARCA VILLA 15 DE JULIO CAMPUSANO LA GRECIA LA GRECIA LA GRECIA COSMAPA EL PELLISCO COSMAPA EL PELLISCO COSMAPA EL PELLISCO EL JICARO EL JICARO LAS POSAS EL ESPINO LAS POSAS EL ESPINO LAS POSAS EL ESPINO LAS POSAS EL JICARO EL JICARO AREA FINCA/MZ 86 7 7.75 5 2.5 2 7 2 11.25 1 7.5 2 4 6 2 17 2.5 12 52 7 5 7 PRODUCTOS MARAON PLATANO MAIZ MAIZ FRIJOL FRIJOL MAIZ QUEQUISQUE YUCA MAIZ QUEQUISQUE MAIZ FRIJOL MAIZ MAIZ QUEQUISQUE MAIZ MAIZ MAIZ FRIJOL MAIZ FRIJOL MAIZ FRIJOL MAIZ FRIJOL MAIZ FRIJOL MAIZ FRIJOL MAIZ FRIJOL MAIZ FRIJOL MAIZ FRIJOL MAIZ FRIJOL LATITUD Y LONGITUD MSNM

N12 47 28.0 W86 57 39.0 44 m N12 49 22.5 W87 04 41.6 41 m N12 41 13.6 W87 05 56.8 165 m N12 40 17.8 W87 06 42.6 126 m N12 40 16.1 W87 06 44.1 118 m N12 35 57.9 W87 03 31.0 106 m N12 36 32.4 W87 01 59.4 146 m N12 35 59.3 W87 03 31.2 106 m N12 31 37.6 W86 59 31.8 59 m N12 36 04.3 W87 03 28.1 107 m N12 37 14.1 W87 01 57.6 169 m N12 23 24.1 W86 51 18.3 312 m N13 10 49.8 W86 52 01.3 302 m N13 11 54.7 W86 51 32.3 227 m N13 11 55.9 W86 52 54.2 327 m N13 12 01.0 W86 51 38.7 236 m N13 11 54.4 W86 52 51.3 310 m N13 11 48.8 W86 51 23.9 141 m N13 11 57.1 W86 52 59.9 314 m N13 12 01.2 W86 51 39.0 243 m N13 10 46.3 W86 51 57.9 311 m N13 10 46.2 W86 51 59.0 307 m

MUNICIPIO DE CHINANDEGA No. 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 NOMBRE DEL PRODUCTOR ADELA TORRES DENIS MENDOZA ELMER LOPEZ GREGORIO CASTILLO INDIANA PICADO JUSTINO JUAREZ VICTORIANO HERRERA ALEJANDRO REYES ANGELA RAYO DAYSI GARCIA GUILLERMO SILVA JUAN RUEDA JULIO MARTINEZ SALVADORA MORALES WALTER GONZALEZ JUAN CENTENO MARIA SALAZAR REYNA CENTENO WILBERT ABELARES MUNICIPIO EL VIEJO EL VIEJO EL VIEJO EL VIEJO EL VIEJO EL VIEJO EL VIEJO POSOLTEGA POSOLTEGA POSOLTEGA POSOLTEGA POSOLTEGA POSOLTEGA POSOLTEGA POSOLTEGA PUERTO MORAZAN PUERTO MORAZAN PUERTO MORAZAN COMARCA MANZANILLO TOM VALLE RIO ACINCO TOM VALLE TOM VALLE MANZANILLO MANZANILLO EL VIEJO BOSQUE 2 7.5 6 25 5.25 7 2.25 BOSQUE 2 6 7 9.5 4.25 MAIZ PLATANO PLATANO PLATANO PLATANO MAIZ PLATANO PLATANO MAIZ MAIZ PLATANO MAIZ MAIZ AREA FINCA/MZ 3 2 33 6 3 24 40 PRODUCTOS MAIZ MAIZ LIMON NARANJA MAIZ MAIZ TOMATE MAIZ LATITUD Y LONGITUD MSNM

N12 46 11.1 W87 08 06.7 16 m N12 42 40.5 W87 19 04.8 44 m N12 40 32.4 W87 11 40.7 31 m N12 42 36.1 W87 19 11.8 30 m N12 42 40.6 W87 19 04.8 43 m N12 40 03.7 W87 21 44.0 36 m N12 39 49.4 W87 21 56.0 34 m N12 34 13.0 W86 57 47.2 121 m N12 25 48.0 W86 39 01.8 112 m N12 32 11.3 W86 59 13.1 65 m N12 34 11.9 W86 57 43.4 113 m N12 33 37.9 W86 58 28.7 178 m N12 36 33.0 W87 02 00.6 138 m N12 34 10.2 W86 57 59.0 125 m N12 34 13.3 W86 57 49.0 117 m N12 46 06.7 W87 08 12.2 39 m N12 46 11.5 W87 08 07.2 33m N12 46 04.7 W87 08 27.4 35 m N12 46 14.9 W87 08 22.6 27 m N13 16 08.1 W86 46 59.7 286 m N13 13 18.7 W86 43 42.2 278 m N13 13 14.3 W86 45 45.4 286 m

EL TRIANON CHIQUIMULAPA EL VIEJO BOSQUE

LAS PULGAS EL TRIANON EL VIEJO EL VIEJO TONALA TONALA TONALA TONALA BOSQUE

42

43

44

PUERTO MORAZAN SAN FRANCISCO ALBERTO ORDOEZ DEL NORTE SAN EUGENIO AMADOR FRANCISCO ORDOEZ DEL NORTE SAN FRANCISCO JONNY ESPINOZA S DEL NORTE

JOCO MICO

30

MAIZ FRIJO

NANCITAL

3.5

MAIZ FRIJOL

GUAYAVILLA

40

MAIZ FRIJOL

MUNICIPIO DE CHINANDEGA No. MUNICIPIO SAN FRANCISCO JUAN RODRIGUEZ DEL NORTE SAN MARTIN SANCHEZ FRANCISCO MONCADA DEL NORTE SAN FRANCISCO MARVIN MENDOZA DEL NORTE SAN FRANCISCO RIGOBERTO AGUILAR S DEL NORTE SAN FRANCISCO SANDRA RODRIGUUEZ F DEL NORTE SAN FRANCISCO SANDRA SANCHEZ DEL NORTE SAN VAULIO ESPINOSA FRANCISCO OSORIO DEL NORTE ARLING MORENO BERTHA MORENO BYRON SORIANO CARLOS OSORIO M CONSTANTINO ESCALANTE FRANKLIN CAADO FULGENCIO GONZALEZ IPOLITO MORENO ISIDRO GONZALEZ JOSE SANCHEZ MALAQUIAS NUEZ REDIN PEREZ RAMONA TERCERO JOSE IZAGUIRRE AMADA QUIROZ SAN PEDRO SAN PEDRO SAN PEDRO SAN PEDRO SAN PEDRO SAN PEDRO SAN PEDRO SAN PEDRO SAN PEDRO SAN PEDRO SAN PEDRO SAN PEDRO SANTO TOMAS SANTO TOMAS SANTO TOMAS NOMBRE DEL PRODUCTOR COMARCA AREA FINCA/MZ PRODUCTOS LATITUD Y LONGITUD MSNM

45

LA PITA

MAIZ FRIJOL

N13 12 59.4 W86 49 22.6 292 m N13 11 59.5 W86 44 52.5 263 m N13 12 59.3 W86 49 18.5 293 m N13 15 43.0 W86 46 30.8 275 m N13 15 03.3 W86 46 01.1 290 m

46

RIO NEGRO

20

MAIZ

47

LA PITA

4.5

MAIZ FRIJOL

48

JOCO MICO

21

MAIZ FRIJOL

49

ZAMORANO

40

MAIZ FRIJOL

50

LA PITA

MAIZ FRIJOL N13 12 59.6 NARANJA W86 49 18.8 295 m N13 13 26.5 W86 47 04.1 289 m N13 10 48.4 W86 52 01.2 312 m N12 45 09.1 W86 22 23.0 132 m N13 03 08.2 W86 36 23.2 315 m N12 32 10.7 W86 54 39.2 127 m N13 09 09.1 W86 51 30.7 166 m N13 15 21.6 W86 52 14.7 507 m N13 16 06.7 W86 53 07.9 400 m N13 15 20.8 W86 52 13.4 518 m N13 16 04.8 W86 53 09.6 395 m N13 15 55.2 W86 53 15.1 385 m N13 16 03.6 W86 53 09.8 399 m N13 14 54.7 W86 51 51.9 543 m N13 11 33.0 W86 53 33.9 293 m N13 09 59.6 W86 54 51.9 111 m N12 15 00.5 W86 32 59.0 83 m

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64 63 65 66

UBUTO EL POLVON EL CHAPARRAL EL POLVON LA UNION LA UNION LOS MATAGALPA LA UNION EL CHAPARRAL LA UNION LA UNION LA UNION EL POLVON LA UVA VADO ANCHO LA UVA

40 4 1 5 0.5 2 4 2 12 2.5 83 3 2 1 2 2.25

MAIZ FRIJOL MAIZ FRIJOL MAIZ FRIJOL MAIZ FRIJOL MAIZ FRIJOL MAIZ FRIJOL MAIZ FRIJOL MAIZ FRIJOL MAIZ FRIJOL MAIZ FRIJOL MAIZ FRIJOL MAIZ FRIJOL MAIZ FRIJOL MAIZ FRIJOL MAIZ FRIJOL MAIZ FRIJOL

MUNICIPIO DE CHINANDEGA No. 67 68 69 NOMBRE DEL PRODUCTOR CRUZ VELASQUEZ JOSE QUIROZ MARIA CORRALES MUNICIPIO SANTO TOMAS SANTO TOMAS SANTO TOMAS COMARCA SAN JOSE OJO DE AGUA OJO DE AGUA AREA FINCA/MZ 1.5 3 4 PRODUCTOS MAIZ FRIJOL MAIZ FRIJOL LATITUD Y LONGITUD MSNM

N13 11 22.8 W86 54 49.6 209 m N13 11 23.9 W86 54 15.3 283 m

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

MIGUEL MENDOZA ORLANDO ZEPEDA RUFINA GONZALEZ SANTOS QUIROZ CATALINO HERNANDEZ FELIPE AGUILAR JULIO SILVA PRESENTACION SANCHEZ RAUL GARCIA S SANTANA DIAZ RODOLFO NUEZ ANASTASIA BUSTILLO D GUILLERMO MORALES JUAN GOMEZ ORBELINA MORALES TEODORO HERNANDEZ

SANTO TOMAS SANTO TOMAS SANTO TOMAS SANTO TOMAS SOMOTILLO SOMOTILLO SOMOTILLO SOMOTILLO SOMOTILLO SOMOTILLO VILLANUEVA VILLANUEVA VILLANUEVA VILLANUEVA VILLANUEVA VILLANUEVA

VADO ANCHO OJO DE AGUA VADO ANCHO LA UVA LA DANTA SAN ANTONIO LA DANTA LA DANTA LA DANTA LA DANTA ENTRADA BECERRO LA JOLOTA LA JOLOTA LA JOLOTA LA JOLOTA LA JOLOTA TOTAL MANZANA AL

4.5 1 15 4 2 11 13 5 32 3 20 1.5 8 15 9 3 937

N13 11 23.2 MAIZ FRIJOL W86 54 53.8 211 m MAIZ FRIJOL MARAON N13 09 59.5 NARANJA W86 54 55.1 99 m MAIZ FRIJOL MAIZ FRIJOL MAIZ FRIJOL MAIZ FRIJOL LIMON NARANJA MARAON MAIZ FRIJOL MAIZ FRIJOL MAIZ FRIJOL TOMATE MAIZ MAIZ MAIZ TOMATE MAIZ MAIZ MAIZ N13 11 24.5 W86 54 14.8 275 m N13 09 57.0 W86 55 04.0 108 m N13 11 30.7 W86 53 38.2 236 m N12 39 43.5 W86 26 23.9 83 m N13 09 03.1 W86 51 45.5 157 m N13 09 07.5 W86 51 36.4 156 m N13 09 02.7 W86 51 45.5 159 m N13 09 03.1 W86 51 45.4 158 m N13 09 07.0 W86 51 32.5 154 m N13 01 01.2 W86 53 33.1 46 m N12 32 23.3 W86 50 01.6 163 m N12 59 45.4 W86 49 09.8 93 m N13 00 33.4 W86 49 30.3 74 m N13 00 31.0 W86 49 34.2 83 m N12 59 45.7 W86 49 10.5 86 m

MUNICIPIO DE ESTELI No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NOMBRE PRODUCTOR AGUSTIN MEDOZA MONCADA ALVARO CASCO ARNULFO CHAVARRIA T CRESENCIO SALINAS ROMERO FAUSTINO ALTAMIRANO FRANCISCO NAVARRO HILARIO FLORES JESUS GUTIERREZ JORGE LUIS CASTILLO JOSE BRIONES CASCO JOSE TORRES SANCHEZ JUAN SOVALVARRO LUIS BLANDON BLANDON LUIS FLORES BLANDON NAPOLEON MEZA R ROBERTO FLORES B SALVADOR ROJAS BLANCO SALVADOR SALINAS SEBASTIAN SALINAS DEL MUNICIPIO ESTELI ESTELI ESTELI ESTELI ESTELI ESTELI ESTELI ESTELI ESTELI ESTELI ESTELI ESTELI ESTELI ESTELI ESTELI ESTELI ESTELI ESTELI ESTELI COMARCA ESTANZUELA EL DORADO LA QUINTA LA QUINTA EL DORADO ESTANZUELA EL DORADO ISIQUI ESTANZUELA EL DORADO EL DESPOBLADO ESTANZUELA EL DORADO EL DORADO EL DESPOBLADO EL DORADO EL JOBO LA QUINTA LA QUINTA TOTAL MANZANAS AREA FINCA/MZ 2.5 12 3 35 11 45 2.5 48 2.5 9 4 3 16 16.5 20 2 2 10 36 280 PRODUCTOS MAIZ Y FRIJOL MAIZ FRIJOL MAIZ Y FRIJOL MAIZ Y FRIJOL CEBOLLA TOMATE MAIZ FRIJOL CEBOLLA TOMATE FRIJOL MAIZ TOMATE TOMATE MAIZ MAIZ FRIJOL CEBOLLA TOMATE TOMATE FRIJOL LATITUD Y LONGITUD MSNM N13 01 00.7 W86 20 59.8 1022 m N13 09 52.5 W86 22 39.1 817m N13 07 24.5 W86 16 24.0 911 m N13 07 45.1 W86 16 07.3 875 m N13 09 51.3 W86 22 40.6 823 m N13 01 33.4 W86 20 59.8 1039 m N13 09 38.8 W86 22 30.9 810 m N13 06 59.2 W86 13 26.2 821 m N13 01 55.7 W86 20 57.3 1040 m N13 09 42.6 W86 22 43.0 811 m N13 00 44.2 W86 20 49.2 1031 m N13 01 03.5 W86 21 02.2 1023 m N13 09 29.6 W86 22 12.0 818 m

MAIZ N13 09 35.7 W86 22 29.4 819 m N13 01 04.1 MAIZ FRIJOL W86 21 02.8 1010 m CEBOLLA TOMATE MAIZ MAIZ FRIJOL MAIZ FRIJOL N13 09 36.4 W86 22 30.1 812 m N13 03 09.5 W86 20 54.0 916 m N13 07 27.8 W86 16 22.1 907 m N13 07 29.5 W86 16 20.1 908 m

MUNICIPIO DE JALAPA No. NOMBRE PRODUCTOR DEL MUNICIPIO COMARCA AREA FINCA/MZ PRODUCTOS LATITUD Y LONGITUD MSNM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ABRAHAM GALEANO ALEJANDRO SUAREZ ALONSO VALLE ANTONIO BALLADARES ARIEL MORALES ASUNCIO ZAMORA BAYRON CASTILLO BAYRON GONZALEZ CARLOS SALAZAR CARLOS TAPIA DENIS SUAREZ EDUARDO ZELAYA ELIESER SANCHEZ ENOC OLLES MEJIA ERICK MARTINEZ ERWIN FAJARDO ISMAEL DIAZ JORGE HERRERA JOSE AGUSTIN ALVAREZ JOSE PINEDA ALVAREZ PEREZ

JALAPA JALAPA JALAPA JALAPA JALAPA JALAPA JALAPA JALAPA JALAPA JALAPA JALAPA JALAPA JALAPA JALAPA JALAPA JALAPA JALAPA JALAPA JALAPA JALAPA

LAS DELICIAS SANTA BARBARA EL CARBON TEOTECACINTE SANTA BARBARA SANTA BARBARA EL PORVENIR EL PORVENIR TAUKIL AGUA CALIENTE SANTA BARBARA LAS DELICIAS EL JUNCO SANTA BARBARA EL PORVENIR LAS DELICIAS SANTA BARBARA SANTA BARBARA TEOTECACINTE GUALACATU

4 30 12 40 15 14 2 0.5 32 0.25 7 2 2 4 13 11 2.5 10 14 15

MAIZ MAIZ Y FRIJOL MAIZ MAIZ MAIZ FRIJOL FRIJOL FRIJOL FRIJOL MAIZ FRIJOL FRIJOL MAIZ MAIZ TOMATE

N13 54 43.3 W86 05 58.0 N13 48 57.2 W86 12 13.7 N13 53 00.5 W86 06 53.8 N14 01 55.9 W86 04 16.2 N13 49 07.7 W86 12 17.4 N13 48 35.5 W86 12 18.2 N14 04 15.1 W86 01 12.4 N14 04 19.9 W86 01 32.2 N14 00 03.8 W86 05 20.5 N14 04 05.8 W86 02 29.7 N13 48 27.4 W86 12 05.0 N13 54 43.2 W86 05 53.9 N13 52 11.3 W86 07 32.5

679 m 682 m 651 m 682 m 702 m 665 m 703 m 711 m 692 m 706 m 649 m 680 m 648 m 698 m 689 m 679 m 751 m 747 m 687 m 683 m

TOMATE FRIJOL N13 49 22.4 W86 12 02.5 FRIJOL MAIZ MAIZ FRIJOL MAIZ FRIJOL MAIZ MAIZ N14 04 09.4 W86 01 23.7 N13 54 45.8 W86 05 50.5 N13 49 29.1 W86 12 26.8 N13 49 27.8 W86 12 26.1 N14 02 27.1 W86 03 56.1 N14 03 22.3 W86 01 44.7

21 22 23 24

JOSE MONCADA JOSE QUIROZ JOSE REYES BARRANTE JUAN PONCE CRUZ

JALAPA JALAPA JALAPA JALAPA

SANTA BARBARA EL PORVENIR SANTA BARBARA EL PORVENIR

19.5 2 3 0.75

MAIZ FRIJOL FRIJOL MAIZ FRIJOL FRIJOL

N13 49 10.8 W86 12 19.8 N14 04 06.6 W86 02 27.2 N13 48 31.9 W86 12 24.6 N14 03 54.4 W86 01 02.3

719 m 702 m 664 m 691 m

MUNICIPIO DE JALAPA No. NOMBRE PRODUCTOR DEL MUNICIPIO COMARCA AREA FINCA/MZ PRODUCTOS LATITUD Y LONGITUD MSNM

25 26 27

JUAN SILES MARADIAGA JULIO POZO LUIS ALEJANDRO ESPINOZA

JALAPA JALAPA JALAPA

EL PORVENIR EL PORVENIR SANTA BARBARA

1 60 8.5

FRIJOL MAIZ FRIJOL MAIZ

N14 04 06.5 W86 01 08.4 N14 03 53.8 W86 00 39.2 N13 48 40.6 W86 12 13.5

694 m 693 m 653 m

28 29 30 31

LUIS MARTINEZ MACARIO SUAREZ OCTAVIO CASTELLON ORLANDO AMADOR TALAVERA

JALAPA JALAPA JALAPA JALAPA

EL CARBON SANTA BARBARA EL PORVENIR TEOTECACINTE

109 7 6 12

MAIZ MAIZ FRIJOL FRIJOL MAIZ

N13 53 24.1 W86 06 46.8 N13 48 02.1 W86 11 50.0 N14 04 13.4 W86 01 14.2 N14 02 07.9 W86 04 10.3

654 m 631 m 700 m 693 m

32 33 34 35

OSMAR ESCALANTE ROSA SUAREZ SABINO UMANZOR SANTO ENRIQUE AMADOR TALAVERA

JALAPA JALAPA JALAPA JALAPA

EL PORVENIR SANTA BARBARA SANTA BARBARA TEOTECACINTE

3 7 69 12.5

FRIJOL MAIZ FRIJOL FRIJOL MAIZ

N14 03 58.2 W86 01 17.2 N13 48 24.3 W86 12 18.4 N13 48 47.7 W86 12 10.5 N14 01 53.9 W86 04 17.0

687 m 648 m 681 m 699 m

36

WILBER JARQUIN

JALAPA

GUALACATU TOTAL MANZANA

40 590.5

MAIZ

N14 03 14.6 W86 01 50.2

680 m

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

NOMBRE DEL PRODUCTOR ALFONSO HERRERA ANGEL PICADO ELEAZAR HERRERA ELEAZAR ORTIZ ERICK BOLAOS FRACISCO RUIZ JERONIMO MARTINEZ JAVIER TORREZ JOSE MIGUEL HERRERA JUAN BLANDON HERRERA MARCO MENDOZA MARIA VERGARA MIGUEL PICADO PEDRO PALACIOS RAUL HERERA SANTOS ALCIDES R TERENCIO CONTRERA WILFREDO CENTENO S

MUNICIPIO DE JINOTEGA AREA MUNICIPIO COMARCA FINCA/M Z JINOTEGA JINOTEGA JINOTEGA JINOTEGA JINOTEGA JINOTEGA JINOTEGA JINOTEGA JINOTEGA JINOTEGA JINOTEGA JINOTEGA JINOTEGA JINOTEGA JINOTEGA JINOTEGA JINOTEGA JINOTEGA LA CUREA ASTURIA TOMATOYA LAS QUEBRADAS TOMATOYA SAN ESTEBAN ASTURIA EL COYOLITO TOMATOYA MANCOTAL TOMATOYA MANCOTAL ASTURIA MANCOTAL TOMATOYA MANCOTAL MANCOTAL MANCOTAL TOTAL MANZANA 1 4.5 3 0.5 5 3 2.5 6 1 3 4.5 5 5 1 0.25 3 3 13.5 64.75

PRODUCTOS CEBOLLA TOMATE CEBOLLA MALANGA TOMATE TOMATE NARANJA CEBOLLA TOMATE CEBOLLA MALANGA TOMATE MALANGA TOMATE CEBOLLA MALANGA CEBOLLA MALANGA PLATANO MALANGA MALANGA

LATITUD Y LONGITUD N13 09 09.4 W86 04 19.4 N13 15 08.5 W85 54 29.0 N13 09 35.5 W86 03 43.2 N13 15 53.1 W85 59 28.7 N13 09 46.5 W86 03 43.7 N13 12 22.1 W85 54 46.1 N13 15 30.4 W85 54 16.2 N13 09 07.5 W86 10 24.8 N13 09 10.8 W86 03 48.6 N13 14 41.8 W85 59 13.0 N13 09 30.9 W86 03 41.1 N13 15 42.3 W85 59 17.5 N13 15 08.2 W85 54 28.8 N13 15 40.1 W85 59 19.8 N13 09 09.4 W86 04 18.3 N13 15 44.9 W85 59 16.0 N13 15 43.7 W85 59 31.8 N13 15 41.9 W85 59 23.0

MSNM 1015 m 982 m 998 m 978 m 998 m 1021 m 943 m 755 m 997 m 994 m 990 m 1018 m 972 m 1000 m 1021 m 993 m 983 m 1016 m

NOMBRE DEL No. PRODUCTOR MUNICIPIO ALFONSO 1 MARTINEZ RIVERA ACHUAPA 2 BLAS ESPINOZA CONSTANTINO GONZALEZ AROSTEGUI EMELINA AROSTEGUI ERICK MARTINEZ ESPINOZA JOS RAMON VASQUEZ LORENZO AROSTEGUI OSMAR REYES RODOLFO MONTOYA ROLANDO MARTINEZ RUBEN ESCOBAR TOMASA ESPINOZA ZACARIAS BENAVIDES ARNOLDO JOSE LAGUNA EDGARD MANUEL MARTINEZ ACHUAPA

MUNICIPIO DE LEON AREA COMARCA FINCA/MZ LOS CARAOS LA PERLA 15 2

PRODUCTOS MAIZ MAIZ

LATITUD Y LONGITUD MSNM N13 02 26.0 W86 37 40.4 307 m N12 31 52.7 W86 52 37.4 156 m

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

ACHUAPA ACHUAPA ACHUAPA ACHUAPA ACHUAPA ACHUAPA ACHUAPA ACHUAPA ACHUAPA ACHUAPA ACHUAPA EL JICARAL EL JICARAL

LA PERLA LA PERLA LA PERLA LOS CARAOS LA PERLA LA PERLA LOS CARAOS LOS CARAOS LOS CARAOS LA PERLA LOS CARAOS LAS GUAYABAS LAS GUALLABAS PETIQUILLA PETIQUILLA SALALE SALALE SALALE SALALE MOMOTOMBO LA SABANETA LA SABANETA LA SABANETA LAS CHACARAS ADRIAN REYES LAS CHACARAS LECHE CUAJO LECHE CUAJO LECHE CUAJO LECHE CUAJO

11 20 33 1.5 2 2 2 1 8 70 8 2 4 12 5 3 5 20 5 110 2.5 4 110 1 3 6.5 2 2 6 2

DANIEL MOLINA EL SAUCE FELIPE RAMIREZ MARTINEZ EL SAUCE LEONEL LANUZA MIGUEL ANGEL RAYO VALLE OSWALDO ESPINOZA SALVADOR PARRILLA ANGEL SALAZAR JAIME ZAMORA PABLO GARCIA SEGUNDO TORUO ANTONIO MORAN FELIPE MIRANDA FRANCISCO MARENCO EL SAUCE EL SAUCE EL SAUCE EL SAUCE LA PAZ CENTRO LA PAZ CENTRO LA PAZ CENTRO LA PAZ CENTRO LEON LEON LEON

GABRIEL JIMENEZ LEON MARCOS LOPEZ MUNGUIA LEON MIGUEL SEVILLA REYES LEON TERESA UMAA LEON

N13 16 08.7 W86 53 08.4 N13 03 01.9 YUCA MAIZ W86 36 19.1 N13 03 02.5 MAIZ W86 36 19.3 N13 02 27.1 MAIZ W86 37 41.1 N13 02 58.4 MAIZ W86 36 19.5 N13 02 59.0 MAIZ FRIJOL W86 36 18.9 N13 02 26.6 MAIZ W86 37 42.7 N13 02 29.0 MAIZ W86 37 39.8 N13 02 26.3 MAIZ FRIJOL W86 37 40.1 N13 03 09.2 MAIZ W86 36 23.7 YUCA MAIZ N13 02 35.4 FRIJOL W86 37 41.2 N13 14 54.1 MAIZ FRIJOL W86 51 56.1 N12 45 05.4 MAIZ FRIJOL W86 22 23.7 N12 57 45.8 MAIZ FRIJOL W86 29 28.5 N12 57 50.8 MAIZ FRIJOL W86 29 21.0 N12 56 00.7 MAIZ FRIJOL W86 27 42.0 N12 56 00.0 MAIZ FRIJOL W86 27 45.9 N12 55 56.4 MAIZ FRIJOL W86 27 45.7 N12 55 53.8 MAIZ FRIJOL W86 27 33.3 MAIZ LIMON N12 37 31.2 NARANJA W86 42 06.9 N12 20 52.4 MAIZ W86 40 05.4 N12 25 53.4 MAIZ W86 39 04.7 N12 23 20.4 MAIZ W86 39 49.1 N12 31 40.3 MAIZ W86 59 33.9 N12 23 34.5 MAIZ W86 51 06.3 PLATANO N12 27 33.5 LIMON COCO W86 48 49.2 N12 27 53.1 YUCA W86 48 52.0 N12 27 53.0 MAIZ W86 48 52.0 N12 27 43.3 YUCA W86 48 55.9 N12 27 36.9 MAIZ FRIJOL W86 48 49.7 MAIZ

401 m 308 m 314 m 305 m 308 m 286 m 310 m 301 m 299 m 312 m 291 m 548 m 137 m 400 m 411 m 447 m 455 m 451 m 461 m 85 m 104 m 119 m 134 m 34 m 91 m 88 m 190 m 190 m 194 m 178 m

NOMBRE DEL No. PRODUCTOR MUNICIPIO ANDRES MARIA 33 GONZALEZ MALPAISILLO 34 35 36 37 38 39 40 CARLOS ESPINOZA MALPAISILLO

MUNICIPIO DE LEON AREA COMARCA FINCA/MZ VALLE LOS ZAPATA 10 EL PIUELAR VALLE LOS ZAPATA EL PIUELAR EL PIUELAR VALLE LOS ZAPATA LA CEIBA LAS PARCELAS EL VALLE DE JESUS EL VALLE DE JESUS SILVIO MAYORGA 2 2 2 3 92 3 27

PRODUCTOS MAIZ MAIZ MAIZ MAIZ MAIZ MAIZ MAIZ MAIZ MAIZ MARAON TAMARINDO MAIZ MAIZ MAIZ FRIJOL MAIZ PLATANO MAIZ FRIJOL MAIZ MAIZ MAIZ MAIZ FRIJOL MAIZ FRIJOL MAIZ FRIJOL MAIZ MAIZ FRIJOL MAIZ MAIZ FRIJOL MAIZ FRIJOL MAIZ MAIZ PLATANO MAIZ MAIZ FRIJOL FRIJOL PLATANO

ALVARO GONZALEZ MALPAISILLO JUAN CARLOS NOVOA MALPAISILLO MARIA ISABEL MEDINA MALPAISILLO NATIVIDAD NOVOA MALPAISILLO

ALVARO GUTIERREZ NAGAROTE FRANCISCO ROJA NAGAROTE

LATITUD Y LONGITUD N12 59 37.1 W86 49 08.9 N13 14 57.4 W86 51 54.7 N13 03 00.6 W86 36 18.8 N12 38 30.2 W86 41 55.0 N12 38 52.1 W86 42 02.0 N12 37 39.5 W86 42 02.5 N12 37 34.8 W86 42 07.2 N12 14 35.2 W86 32 02.4 N12 14 25.8 W86 33 56.7 N12 13 00.4 W86 34 12.6 N12 14 34.7 W86 32 01.4 N13 15 22.2 W86 52 12.3 N12 39 23.5 W86 42 08.6 N12 31 20.7 W86 54 09.2 N12 32 13.0 W86 54 21.0 N12 31 14.8 W86 54 08.5 N13 16 00.4 W86 53 12.0 N12 48 55.8 W86 23 23.3 N12 50 02.8 W86 24 09.7 N12 49 53.8 W86 24 03.6 N12 45 08.6 W86 22 23.3 N12 57 45.9 W86 29 28.3 N12 39 45.5 W86 26 11.7 N12 57 45.9 W86 29 28.3 N12 49 00.0 W86 23 21.6 N12 39 45.5 W86 26 12.4 N13 11 32.0 W86 53 38.1 N12 32 01.6 W86 50 55.7 N12 32 24.3 W86 50 02.9 N12 34 46.7 W86 46 35.2 N12 34 46.6 W86 46 36.2 N12 31

MSNM 80 m 557 m 315 m 79 m 76 m 86 m 78 m 140 m

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

LUCILA COREA REYNALDO LOPEZ SEBASTIAN MARTINEZ BISMARK RIVAS CARLOS ESPINOZA FERNANDO RUGAMA REYNALDO SILVA

NAGAROTE NAGAROTE NAGAROTE

15 190 17 2 8 4.5 2 10.5 90 15 8 40 10 12 110 6 14 10 4.5 3 5 4 2 1

111 m 140 m 112 m 529 m 73 m 95 m 127 m 77 m 369 m 227 m 401 m 307 m 134 m 401 m 90 m 401 m 226 m 128 m 297 m 147 m 147 m 222 m 171 m

QUEZALGUAQUE LOS COCOS QUEZALGUAQUE PUNTA ARENA QUEZALGUAQUE PUNTA ARENA QUEZALGUAQUE LAS MERCEDES

ROQUE DELGADO QUEZALGUAQUE PUNTA ARENA CARLOS VIDAL SANTA ROSA TORRES DEL PEON EL JICARAL SANTA ROSA DENIS URRUTIA DEL PEON EL CHARCO JOSE ESPINOZA SANTA ROSA MORENO DEL PEON EL COYOL JUAN RIVERA SANTA ROSA MARTINEZ DEL PEON EL COYOL LUIS LAGUNA SANTA ROSA BLANCO DEL PEON LAS GUALLABAS SANTA ROSA MARCOS AGUIRRE DEL PEON EL COYOL PEDRO CASTILLO SANTA ROSA RODRIGUEZ DEL PEON LOS ZARZALES SANTOS ESPINOZA SANTA ROSA PULIDO DEL PEON EL COYOL SERGIO RICO SANTA ROSA LOPEZ DEL PEON EL CHARCO SANTA ROSA SERVIO CASTILLO DEL PEON LOS ZARZALES ANA MARIA MAYRENA TELICA EL JICARITO GUSTAVO PUEBLO MENDOZA TELICA REDONDO JUSTINO LEYTON LUIS CENTENO MARTIN SEQUEIRA RODOLFO ALEMAN TELICA TELICA TELICA TELICA LA QUIMERA SAN JACINTO SAN JACINTO PUEBLO

59.9 150 m

NOMBRE No. PRODUCTOR

DEL MUNICIPIO

MUNICIPIO DE LEON AREA COMARCA FINCA/MZ REDONDO TOTAL MANZANA 1205

PRODUCTOS

LATITUD LONGITUD W86 50 55.2

Y MSNM

MUNICIPIO DE MATAGALPA No. 1 2 3 4 5 6 NOMBRE PRODUCTOR DEL MUNICIPIO DARIO SAN RAMON DARIO DARIO DARIO COMARCA APONPUA GUADALUPE APONPUA SABANA VERDE APONPUA SAMULAL AREA FINCA/MZ 2 5 3 9 3 4 PRODUCTOS TOMATE FRIJOL MARACUYA CEBOLLA CEBOLLA FRIJOL CEBOLLA TOMATE CEBOLLA MARACUYA CEBOLLA TOMATE LATITUD Y LONGITUD MSNM N12 47 47.6 W86 07 04.0 476 m N12 52 51.4 W85 51 35.9 637 m N12 47 48.2 W86 06 55.8 491 m N12 47 47.1 W86 08 51.6 466 m N12 47 53.4 W86 06 36.0 485 m

ADOLFO ESPINOZA ARGEMIDIO HERNANDEZ CESAR OROZCO CLAUDIO GONZALEZ DELVIN OROZCO ALONSO

7 8 9 10 11 12

DOMINGO FLORES ESTRADA MATAGALPA DOUGLAS MARTINEZ CENTENO DARIO EDY MONTOYA EVENOR PEREZ FELIPE MORAN FLORES DARIO DARIO SEBACO SAN RAMON

Y N12 51 49.9 W85 51 54.4 618 m

APONPUA EL VALLE TEPEYAC SABANA VERDE APONPUA APONPUA

2 18 6.5 2 258 3

Y N12 47 46.3 W86 06 26.4 480 m N12 50 29.7 CEBOLLA MAIZ W86 06 42.0 489 m MAIZ FRIJOL N12 52 46.5 MARACUYA W85 50 01.5 576 m CEBOLLA MAIZ CEBOLLA TOMATE N12 47 41.0 W86 08 59.3 447 m N12 47 49.6 W86 06 50.8 517 m

GUSTAVO MATAMORO T

JIMY ALONSO MARTINEZ DARIO JOSE GUADALUPE TUMA CENTENO DALIA JOSE RAL BLANDON SEBACO JOSE MACIAS SALAZAR SEBACO LA DALIA SAN RAMON SEBACO SAN RAMON LA

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

SAN MIGUEL SABANA VERDE CHAGUITILLO EL PAVON GUADALUPE SABANA VERDE SAMULALI SAN MULALI SABANA VERDE LATILLO CHAGUITILLO

5 3 5 40 100 11 6 2.5 4 60 14

N12 47 43.0 CEBOLLA TOMATE W86 06 19.0 487 m MALANGA PLATANO MAIZ N13 04 35.5 FRIJOL W85 46 57.0 564 m N12 48 05.5 CEBOLLA W86 08 42.3 466 m CEBOLLA PLATANO TOMATE MARACUYA MARACUYA LIMON NARANJA CEBOLLA PLATANO FRIJOL N12 52 59.4 W86 05 00.4 N13 08 15.1 W85 46 17.5 N12 53 33.7 W85 50 30.9 N12 47 53.1 W86 08 50.1 MAIZ N12 51 59.8 W85 51 56.1 584 m 756 m 587 m 463 m 649 m

JUAN GONZALEZ JUAN LOPEZ JUAN MORAN VEGA JUSTINO GUTIERREZ

LUZ ESTRADA MAIRENA MATAGALPA MARTIN AGUILAR FLORES DARIO SEBACO SEBACO

LIMON NARANJA

N12 52 01.3 W85 52 01.1 650 m

CEBOLLA TOMATE N12 47 53.0 MAIZ W86 08 49.8 460 m N12 50 33.0 MARACUYA W86 01 22.3 542 m CEBOLLA TOMATE N12 53 09.7 MAIZ FRIJOL W86 05 08.2 492 m

MAXIMINO RODRIGUEZ MIGUEL DAVILA

MUNICIPIO DE MATAGALPA No. 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 NOMBRE DEL PRODUCTOR MUNICIPIO NATIVIDAD MARTINEZ MATAGALPA PABLO GONZALES S SEBACO PABLO GONZALEZ PAUL SALGADO PEDRO LEIVA RAYO PEDRO ZELEDON ROBERTO GONZALEZ ROGER NAVARRETE SANTOS HERNANDEZ SERGIO TRAA DARIO SEBACO TUMA DALIA LA VERAPAZ TEPEYAC SABANA VERDE SABANA VERDE LA VERAPAZ LA VERAPAZ LA SAN MIGUEL LA VERAPAZ TOTAL MANZANA 5 713 CHILE 20 CHILE 12 CHILE 7 CHILE 2.5 80 3 6 COMARCA GUADALUPE SABANA VERDE SABANA VERDE LOS ENCUENTROS AREA FINCA/MZ 4 2 2 3.5 LATITUD Y PRODUCTOS LONGITUD TOMATE MAIZ N12 53 14.4 FRIJOL W85 51 19.5 CEBOLLA MAIZ N12 47 31.3 FRIJOL W86 09 14.9 N12 47 31.5 CEBOLLA MAIZ W86 09 11.8 MARACUYA CHILE MARACUYA FRIJOL MSNM 670 m 459 m 458 m

N12 50 40.9 W86 03 33.6 509 m 375 m 562 m 457 m 415 m

SAN RAMON DARIO DARIO TUMA DALIA

N13 03 44.8 W85 44 44.5 MAIZ N12 53 27.2 W85 50 34.2 N12 47 55.4 CEBOLLA MAIZ W86 09 16.5 CEBOLLA TOMATE N12 47 36.4 MAIZ W86 09 24.9

N13 02 36.5 W85 44 25.2 352 m N13 02 36.9 W85 44 32.0 360 m N13 04 36.6 W85 47 04.9 558 m N13 03 41.8 W85 44 47.9 380 m

MUNDO TUMA DALIA TUMA DALIA

SERGIO TRAA WILLIAM DIAZ

ANDRES TUMA DALIA

MUNICIPIO DE MASAYA NOMBRE DEL No. PRODUCTOR MUNICIPIO 1 CRISTOBAL LOPEZ DENIS ALBERTO SOLIS DENIS SOLIS C DIANIL HERNANDEZ AREA FINCA/MZ PRODUCTOS 2.5 NARANJA LIMON NARANJA PLATANO NARANJA NARANJA NARANJA NARANJA LIMON PLATANO PLATANO NARANJA LIMON FRIJOL MAIZ TAMARINDO TAMARINDO TAMARINDO YUCA QUEQUISQUE MAIZ LATITUD LONGITUD

COMARCA

MSNM

LA LOS CONCEPCION MONCADAS LA LOS CONCEPCION MONCADAS LA CONCEPCION EL RODEO LA LOS CONCEPCION MONCADAS LOS MARTINEZ LOS MONCADAS LOS MONCADAS

N11 55 40.9 W86 12 55.9 587 m N11 56 59.9 W86 12 09.8 475 m N11 57 10.8 W86 12 09.8 474 m N11 55 45.1 W86 12 40.5 537 m N11 56 56.5 W86 12 01.2 480 m N11 56 02.4 W86 12 55.1 523 m N11 55 32.3 W86 12 24.8 556 m

2 3 4 5 6

3 4 8 0.5 16

LA JUAN SANCHEZ CONCEPCION LA JULIO ORTEGA CONCEPCION MARA ERNESTINA LA GARCIA CONCEPCION

8 9 10 11

LA LOS MARIA ORTEGA CONCEPCION MONCADAS DELIA GALAN MARIA PEREZ MASATEPE MASATEPE EL POCHOTE EL POCHOTE LA MONTAITA

7.5 0.25 0.75 1

N11 56 03.3 W86 13 07.5 626 m N11 56 31.4 W86 08 28.1 313 m N11 56 52.9 W86 08 28.5 256 m N12 01 53.4 W86 02 15.9 139 m N12 00 40.4 W86 04 22.8 250 m N12 04 59.2 W86 01 03.9 58 m N12 02 00.4 W86 02 29.2 141 m N12 01 55.2 W86 02 26.8 146 m N12 01 57.2 W86 02 27.8 162 m

CAROLINA DIAZ TISMA

12

DONAL DAVILA FRANCIS BARRERA

TISMA

LA CEIBITA

13 14 15 16

TISMA

TISMA LA MONTAITA LA MONTAITA LA MONTAITA TOTAL MANZANA

4.5 2 5 7 71

TOMATE TAMARINDO YUCA TAMARINDO YUCA MAIZ

JOSE HERRERA TISMA MIRIAN DIAZ PEDRO CALERO TISMA TISMA

MUNICIPIO DE QUILALI No. 1 2 NOMBRE DEL PRODUCTOR ANTONIO PEREZ MUNICIPIO QUILALI AREA COMARCA FINCA/MZ PRODUCTOS PANALI MARIA DE PANALI LAS PIEDRAS LAS PIEDRAS EL BOSQUE PANALI LAS PIEDRAS 51 7.5 MAIZ FRIJOL MAIZ FRIJOL LATITUD Y LONGITUD MSNM

Y N13 31 24.9 W85 59 25.6 377 m Y N13 31 43.1 W85 59 39.0 385 m N13 29 52.6 W85 56 47.9 365 m N13 30 00.9 W85 57 03.0 389 m Y N13 32 31.7 W86 00 15.0 390 m N13 31 13.5 W85 58 53.5 358 m N13 29 58.7 W85 57 25.4 350 m N13 30 27.5 W85 58 06.4 375 m N13 29 21.3 W85 56 16.4 344 m N13 28 49.4 W85 55 53.9 337 m N13 30 32.9 W85 57 55.8 373 m N13 31 41.8 W85 59 37.7 401 m N13 30 44.5 W85 57 56.6 380 m

3 4 5 6 7

CIPRIANO RODRIGUEZ QUILALI CRISTINO CORRALES RODRIGUEZ QUILALI DANIEL ENRIQUE MIRANDA QUILALI EFREN ALCIDES HERRERA QUILALI ELVIRA GARCIA EUSEVIO CORRALES FAUTINO CARRASCO CASTELLON GERSAN CRUZ GREGORIO ESPINOZA HERNADO CASTRO QUILALI QUILALI

5 4 5 2 7

MAIZ FRIJOL MAIZ FRIJOL MAIZ MAIZ

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

QUILALI QUILALI QUILALI QUILALI

WANA VIJILLA NORTE VIGIA NORTE WANA PANALI WANA VIGIA NORTE LAS PIEDRAS EL BOSQUE PANALI WANA PANALI LAS PIEDRAS LAS PIEDRAS STA MARIA DE PANALI

6 11 3.5 14 1.75 23.5 7 35 2 29 12 45 12 20

MAIZ PLATANO PLATANO MAIZ MAIZ MAIZ

ISIDRO UBEDA MONTALVAN QUILALI JOSE ERNESTO MAIRENA QUILALI LUIS ARTURO LUIS ROQUE LUIS RUBEN RIVERA MANUEL SANTAMARIA QUILALI QUILALI QUILALI QUILALI

PLATANO N13 28 52.9 MAIZ FRIJOL W85 55 52.9 339 m MAIZ FRIJO MAIZ FRIJOL MAIZ N13 30 05.4 W85 57 29.9 355 m N13 32 42.1 W86 00 27.0 328 m N13 30 55.5 W85 58 09.2 379 m

MARIA VALLECILLO CACERES QUILALI OSCAR GUTIERREZ QUILALI RAMON BARRETO RENE SEVILLA B SAMUEL LANDERO LOPEZ QUILALI QUILALI QUILALI

N13 30 27.0 MAIZ FRIJOL W85 58 06.2 379 m MAIZ N13 31 15.9 W85 58 37.6 363 m

N13 29 50.3 MAIZ FRIJOL W85 57 04.3 361 m YUCA MAIZ N13 29 51.9 FRIJOL W85 57 08.9 345 m N13 31 13.6 W85 58 58.5 361 m

22

MAIZ FRIJOL

MUNICIPIO DE QUILALI No. NOMBRE DEL PRODUCTOR MUNICIPIO AREA COMARCA FINCA/MZ PRODUCTOS VIGIA NORTE QUILALI EL BOSQUE TOTAL MANZANA PLATANO MAIZ FRIJOL LATITUD Y LONGITUD MSNM

23

SIMON ACEVEDO MONCADA QUILALI

N13 28 58.0 W85 55 49.9 345 m N13 32 24.0 W86 00 09.2 397 m

24

TORIBIO HERRERA

QUILALI

46 356.25

MAIZ

MUNICIPIO DE RIVAS No. NOMBRE DEL PRODUCTOR MUNICIPI O AREA FINCA/M Z LOS HORCONCITOS 1.75 LOS HORCONCITOS LOS HORCONCITOS EL INGENIO TOLESMAYDA SAN DIEGO EL LIMON 3 2.5 30 102 4 2 13 3 13 2 4 2 6 COMARCA PRODUCTOS LATITUD Y MSNM LONGITUD 79 m 94 m 90 m 52 m 47 m 56 m 24 m 84 m 93 m 72 m 73 m 20 m 17 m 71 m

1 2 3 4 5 6 7 8

ALBERTO RIVAS MORAGA F ALFREDO RIVAS ULLOA ANGELA DURAN RIVAS ARNOLDO PEREZ ARNOLDO PEREZ 1 ARTURO OBREGON BARTOLO RUIZ POTOSI BUENOS AIRES BUENOS AIRES TOLA

DOMINGO ALEMAN 9 ELVIS PALMA VICTOR 10 ERASMO GARCIA VALLE 11 ERIC CHAVEZ 12 FELICIANA ESPINOZA 13 FRANCISCO GUZMAN 14 GUILLERMO GONZALEZ GONZALEZ 15 HECTOR MENDEZ 16 ISSAC ALEMAN

CARDENA LOS ANGELES S RIVAS LOS HORCONCITOS CARDENA LOS ANGELES S CARDENA EL TABLON S TOLA LOS LIMONES TOLA EL LIMON

CARDENA LOS ANGELES S

N11 24 40.1 W85 52 49.0 MAIZ, FRIJOL N11 25 17.6 W85 51 49.4 MAIZ, FRIJOL N11 24 50.5 W85 52 26.7 PLATANO N11 29 05.0 W85 49 52.8 PLATANO, CHILE N11 28 35.3 W85 49 23.0 PLATANO N11 28 39.0 W85 49 26.1 MAIZ, FRIJOL N11 27 41.0 W86 04 50.4 PLATANO, MAIZ, N11 07 50.7 FRIJOL W85 23 52.4 YUCA, MAIZ, N11 24 54.0 FRIJOL W85 52 28.2 MAIZ, FRIJOL N11 08 07.2 W85 23 54.7 MAIZ N11 08 11.8 W85 21 38.2 MAIZ N11 27 42.9 W86 04 52.4 MAIZ, FRIJOL N11 27 40.9 W86 04 49.1 MAIZ, FRIJOL N11 08 03.8 W85 23 51.3 N11 28 44.5 W85 49 37.6 MAIZ, FRIJOL N11 07 44.1 W85 23 39.7 MAIZ, FRIJOL N11 24 53.3 W85 52 27.7 PLATANO, MAIZ, N11 08 13.4 FRIJOL W85 21 52.5 MAIZ, FRIJOL PLATANO

BUENOS EL COCAL AIRES CARDENA LOS ANGELES S 17 JIMY MENDOZA RIVAS LOS HORCONCITOS 18 JORGE GREGORIO PEREZ 19 JOSE ARAGON CARDENA EL TABLON S CARDENA EL TABLON S

37 5 3 26

50 m 127 m 101 m 68 m

N11 08 13.8 80 m W85 22 01.0

MUNICIPIO DE RIVAS No. NOMBRE DEL PRODUCTOR MUNICIPI O COMARCA AREA PRODUCTOS FINCA/M Z 1.5 PLATANO, YUCA, MAIZ 1 MAIZ, LIMON, NARANJA, COCO 2 6.5 2 4 3 18 MAIZ, FRIJOL LATITUD Y MSNM LONGITUD N11 08 17.6 65 m W85 22 08.5 N11 27 40.8 14 m W86 04 51.0 66 m 47 m 54 m 90 m 15 m 49

20 JOSE CHAVEZ CARDENA EL TABLON JIRON S 21 JOSE GAZO TOLA EL LIMON 22 JOSE ROMERO CARDENA EL TABLON UMAYA S 23 JUAN GUIDO CARDENA LOS ANGELES S 24 JUAN GUZMAN TOLA EL LIMON ALCOCER 25 JUAN JOSE RIVAS LOS HORCONCITOS LOPEZ 26 JUAN NOGUERA TOLA EL LIMON 27 LENIN OBREGON CARRILLO 28 MARCIAL GUZMAN BONILLA 29 MARIA BENITA 30 MARIA RUIZ POTOSI EL INGENIO

N11 08 16.8 W85 22 03.3 YUCA, MAIZ, N11 08 53.9 FRIJOL W85 25 28.4 TAMARINDO N11 27 13.9 W86 04 04.6 MAIZ, FRIJOL N11 24 51.3 W85 52 25.7 MAIZ, FRIJOL, N11 27 34.4 TAMARINDO W86 04 45.5 PLATANO N11 28 37.8 W85 36.5 TAMARINDO

RIVAS

EL LIMON

0.5

N11 24 56.1 77 m W85 52 27.0 N11 24 49.4 104 m W85 52 26.1 N11 27 41.7 30 m W86 04 51.6 N11 27 45.2 14 m W86 04 56.3 N11 25 16.4 90 m W85 52 31.0 N11 08 14.0 78 m W85 21 45.3

RIVAS TOLA

LOS HORCONCITOS LOS LIMONES LAS SALINAS

0.25 1 0.5

TAMARINDO TAMARINDO TAMARINDO

31 NORMA RIVAS BONILLA BARILLA 32 PEDRO CHAVEZ RIVAS

LOS HORCONCITOS

2 4

MAIZ FRIJOL MAIZ FRIJOL

33 RODOLFO CARDENA EL TABLON SCOTT S ZELEDON 34 ROGER GARCIA CARDENA EL TABLON S 35 RONY BUENOS EL COCAL ALVARADO AIRES 36 SANTOS ABEL CARDENA EL TABLON GARCIA S 37 SILVIO HURTADO 38 SIMON LOPEZ CARDENA LOS ANGELES S

1 60 7

14 3 3 399.5

N11 08 19.2 70 m W85 22 12.1 PLATANO, FRIJOL N11 28 52.7 58 m W85 49 41.6 PLATANO, N11 08 18.9 57 m QUEQUISQUE, W85 22 12.3 YUCA, MAIZ PLATANO, MAIZ, N11 08 04.7 67 m FRIJOL W85 23 53.6 MAIZ, FRIJOL MAIZ, FRIJOL N11 08 14.0 78 m W85 21 59.8 N11 27 37.8 43 m W86 04 39.9

QUEQUISQUE

CARDENA EL TABLON S 39 WILLIAM ZUNIGA TOLA EL LIMON TOTAL MANZANA

MUNICIPIO DE WASLALA

No. 1 2 3 4 5

NOMBRE DEL PRODUCTOR ALFONSO LOPEZ ANGELA RODRIGUEZ BISMARCK VALLE EDGAR RIVERA ENRIQUE BLANDON FIDENCIO GUTIERREZ CASTILLO FRANCISCO PICADO JESUS PERALTA JUAN HERRERA

MUNICIPIO WASLALA WASLALA WASLALA WASLALA WASLALA

COMARCA EL GUABO BARRIAL COLORADO LA POSOLERA YAHOSKA EL CIPRES

AREA FINCA/MZ 4 10 3 250 90

PRODUCTOS MALANGA QUEQUISQUE MAIZ FRIJOL MAIZ FRIJOL MAIZ FRIJOL COCO YUCA

LATITUD LONGITUD

MSNM

Y N13 21 16.5 W85 18 50.2 319 m N13 20 38.0 W85 18 24.4 466 m N13 17 11.0 W85 24 05.2 472 m N13 16 12.6 W85 25 00.4 396 m N13 18 52.2 W85 23 06.2 414 m N13 17 36.1 W85 21 41.9 511 m

6 7 8 9

WASLALA WASLALA WASLALA WASLALA

HIERBABUENA LA POSOLERA EL CHILE EL CHILE

4 31 36 100

MAIZ FRIJOL

MALANGA MAIZ Y N13 17 09.8 FRIJOL W85 23 58.0 477 m PLATANO,YUCA, MAIZ FRIJOL MALANGA,YUCA, MAIZ Y FRIJOL MAIZ, FRIJOL,YUCA QUEQUISQUE PLATANO NARANJA MALANGA YUCA, MAIZ Y FRIJOL N13 15 27.7 W85 20 18.3 394 m N13 16 24.8 W85 20 56.9 476 m N13 15 53.2 W85 25 23.2 340 m

10

JUAN ANTONIO GOMEZ WASLALA

YAHOSKA

50

11 12

LEOPOLDO LOPEZ LEOPOLDO ROSALES MARCIAL MORENO ZELEDON MARCOS BRAVO CRUZ

WASLALA WASLALA

HIERBABUENA EL GUABO

14 30

N13 17 48.9 W85 21 46.9 428 m

13 14 15 16

WASLALA WASLALA WASLALA WASLALA

EL GUABO LA POSOLERA HIERBABUENA EL CIPRES

250 3 70 12

PLATANO MAIZ Y N13 21 33.8 FRIJOL W85 19 30.9 289 m MALANGA QUEQUISQUE N13 21 31.2 MAIZ Y FRIJOL W85 19 20.4 273 m MAIZ FRIJOL MAIZ FRIJOL MAIZ Y FRIJOL MALANGA FRIJOL YUCA,MAIZ FRIJOL MAIZ Y FRIJOL N13 17 10.1 W85 24 03.6 471 m N13 17 56.3 W85 21 43.1 444 m N13 17 52.7 W85 23 13.9 505 m

MARGARITO GUTIERREZ MARIO JARQUIN MEDARDO GUTIERREZ ZAMORA PILAR OTERO RIVERA

17 18 19 20 21 22

WASLALA WASLALA WASLALA WASLALA WASLALA WASLALA

LA POSOLERA YAHOSKA EL CIPRES LA HIERBABUENA BARRIAL COLORADO EL CHILE

33 75 3 8.5 4 35

MAIZ N13 17 10.0 W85 23 58.4 479 m Y N13 16 14.1 W85 24 57.8 407 m N13 18 08.1 W85 23 11.8 485 m

RAFAEL MONTENEGRO ROSALIO LOPEZ ROSARIO OCHOA SEBASTIAN MAIRENA

MALANGA,MAIZ Y N13 17 50.5 FRIJOL W85 21 44.0 430 m PLATANO FRIJOL MALANGA,MAIZ FRIJOL Y N13 20 39.2 W85 18 24.1 471 m N13 15 41.5 W85 20 26.0 390 m

MUNICIPIO DE WASLALA No. 23 NOMBRE DEL PRODUCTOR VIRGILIO HERNANDEZ MUNICIPIO WASLALA COMARCA EL GUABO TOTAL MANZANA AREA FINCA/MZ 11 1,126.5 PRODUCTOS MAIZ Y FRIJOL LATITUD LONGITUD MSNM

N13 21 18.8 W85 18 51.4 324 m

No

MUNICIPIO DE NUEVA GUINEA NOMBRE DEL AREA PRODUCTOR MUNICIPIO COMARCA FINCA/MZ PRODUCTOS BLADIMIR RODRIGUEZ NUEVA CARLOS 1 GALEANO GUINEA DELGADO 27 MAIZ FRIJOL NUEVA GUINEA NUEVA GUINEA

2 ABEL MEZA ESCOTO 3 CELINA SALAZAR PEREZ

CLETO

EL PARAISITO

12

LA ESPERANZA

21

4 MEMBREO

AVENDAA NUEVA GUINEA NUEVA

YOLAINA

50

5 ELISEO JARQUIN CAMPO GUINEA

EVER OSWALDO NUEVA GUINEA PALACIOS NUEVA GUINEA SANDIGO NUEVA GUINEA GONZALEZ NUEVA GUINEA NUEVA GUINEA NUEVA GUINEA

SAN ANTONIO

120

6 ARAGON
FRANCISCO

CARLOS DELGADO CARLOS DELGADO

92

7 CRUZ
FROYLAN

92

8 LUNA
HERNALDO

LA UNION

18

9 LOPEZ

EL GALAN

54

10 HUMBERTO CRUZ 11 IGNACIO ROMERO

JAVIER

LA ESPERANZA

11

YOLAINA

6.5

12 ESPINOZA
MARIA

ORTEGA NUEVA GUINEA HERNANDEZ NUEVA GUINEA NUEVA GUINEA

EL CRUCERO

220

13 HERNANDEZ

LA UNION

100

14 MISAEL MUOZ
ONIS

LA ESPERANZA

45.5

15 VELASQUEZ
PEDRO

HERNANDEZ NUEVA GUINEA URBINA NUEVA GUINEA NUEVA

LA ESPERANZA

39

16 TALAVERA

LOS ANGELES

17.5

17 RAMIRO RAFAEL MEDINA GUINEA

REYNALDO

YOLAINA

48

18 GOMEZ

RAMIREZ NUEVA GUINEA

LOS ANGELES

66

LATITUD LONGITUD N11 43 27. W84 24 46.8 N11 41 YUCA,MAIZ 37.2 W84 FRIJOL 24 09.5 N11 42 05.2 W84 MAIZ FRIJOL 22 36.3 N11 39 YUCA MAIZ 37.6 W84 FRIJOL 23 50.4 YUCA MAIZ N11 52 FRIJOL 33.4 W84 QUEQUISQUE 23 09.6 MALANGA QUEQUISQUE N11 43 YUCA MAIZ 27.6 W84 FRIJOL 25 30.3 N11 43 27.2 W84 MAIZ FRIJOL 24 46.9 N11 28 YUCA MAIZ 05.2 W84 FRIJOL 31 27.0 N11 45 50.9 W84 MAIZ FRIJOL 24 34.5 N11 42 05.3 W84 MAIZ 22 36.5 N11 39 YUCA,MAIZ 45.0 W84 FRIJOL 23 21.7 N11 41 YUCA,MAIZ 44.3 W84 FRIJOL 24 37.5 QUEQUISQUE N11 28 YUCA,MAIZ 20.8 W84 FRIJOL 28 45.4 N11 42 YUCA,MAIZ 12.4 W84 FRIJOL 22 38.3 MALANGA N11 41 QUEQUISQUE 54.6 W84 MAIZ FRIJOL 22 38.8 N11 40 QUEQUISQUE 49.2 W84 YUCA MAIZ 28 38.6 N11 39 YUCA MAIZ 43.1 W84 FRIJOL 23 31.5 QUEQUISQUE N11 40 YUCA MAIZ 26.0 W84 FRIJOL 28 18.1

MSNM 185 m

184 m

188 m

214 m

176 m

183 m

182 m

196 m

186 m

186 m

204 m

202 m

201 m

187 m

178 m

201 m

209 m

204 m

MUNICIPIO DE NUEVA GUINEA

No

NOMBRE DEL PRODUCTOR

MUNICIPIO NUEVA GUINEA

COMARCA

19 20 21 22 23 24 1

RIGOBERTO MORENO ROBINSON ZELAYA ROLANDO GRANADO ROLANDO GATICA

LA ESPERANZA

AREA FINCA/MZ PRODUCTOS QUEQUISQUE YUCA MAIZ 144 FRIJOL

ANDRADE NUEVA GUINEA CATALINO NUEVA GUINEA GOMEZ NUEVA GUINEA NUEVA GUINEA

YOLAINA

44.5

LOS ANGELES

210

QUEQUISQUE QUEQUISQUE YUCA MAIZ FRIJOL YUCA FRIJOL YUCA FRIJOL YUCA FRIJOL MAIZ

LOS ANGELES

86

MAIZ

TEODORO FLORES ZENAIDA MENDIETA

LA ESPERANZA

111

ESTELA NUEVA GUINEA

MAIZ

LOS ANGELES TOTAL MANZANA

50 1685

LATITUD LONGITUD N11 42 30.2 W84 22 23.9 N11 41 37.3 W84 24 09.5 N11 38 58.3 W84 29 50.6 N11 38 13.4 W84 30 26.2 N11 42 21.7 W84 22 32.9 N11 40 28.2 W84 28 46.1

MSNM

178 m

189 m

257 m

272 m

177 m

198 m

NOMBRE PRODUCTOR AGUSTIN MARADIAGA

DEL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS AREA MUNICIPIO COMARCA FINCA/MZ PRODUCTOS SAN CARLOS LA PEDRERA 55 YUCA,MAIZ FRIJOL MELCHORITA MELCHORITA MELCHORITA MELCHORITA CRUZ VERDE JERUSALEN CRUZ VERDE 27 3 55 7.5 30 11.5 31 MAIZ FRIIJOL

LATITUD LONGITUD N11 09 08.2 W84 42 23.5

MSNM 64 m 45 m 54 m 57 m 52 m 243 m 72 m 243 m

ALEJANDRA CIENFUEGO JOSE ALFREDO ESTRADA JOSE CORTEZ OBANDO JOSE RODRIGUEZ JARQUIN

SAN CARLOS SAN CARLOS SAN CARLOS SAN CARLOS SAN MARLON ESPINOZA CARLOS MELESIO SAN SEQUEIRA FARGAS CARLOS SAN PEDRO RIVERA CARLOS PEDRO RODRIGUEZ SAN VASQUEZ CARLOS RODRIGO ORTEGA SAN CALERO CARLOS SAN ROGER COREA CARLOS ROSA GONZALEZ SAN RUGAMA CARLOS SANTOS IZAGUIRRE SAN RODRIGUEZ CARLOS SAN ALEJDRO LOPEZ CARLOS VICTOR CHAVEZ SAN GUTIERREZ CARLOS

N11 08 58.6 W84 42 21.4 N11 09 17.4 MAIZ FRIJOL W84 42 12.1 N11 09 03.5 MAIZ FRIJOL W84 41 56.2 N11 09 15.4 YUCA MAIZ FRIJOL W84 42 28.7 N11 17 16.4 QUEQUISQUE MAIZ FRIJOL W84 42 27.4 N11 15 34.5 QUEQUISQUE MAIZ FRIJOL W84 42 44.4 QUEQUISQUE YUCA,MAIZ N11 17 16.4 FRIJOL W84 42 27.3 PLATANO QUEQUISQUE N11 20 50.4 YUCA MAIZ FRIJOL W84 42 02.3 N11 15 30.8 MAIZ FRIJOL QUEQUISQUE W84 42 43.4 N11 09 08.2 MAIZ FRIJOL W84 42 23.5 QUEQUISQUE YUCA MAIZ N11 15 28.6 FRIJOL W84 42 40.6

LA BODEGA NUEVA JERUSALEN MELCHORITA JERUSALEN

45 45 165 16

217 m 69 m 63 m 57 m

MEXICO MEXICO MELCHORITA TOTAL MANZANA

80 65 97 733

QUEQUISQUE MAIZ QUEQUISQUE FRIJOL MAIZ YUCA MAIZ FRIJOL

N11 16 33.3 W84 39 57.0 231 m N11 16 33.3 W84 39 57.0 231 m N11 09 19.0 W84 41 19.1 52 m

MUNICIPIO MUELLE DE LOS BUEYES NOMBRE DEL PRODUCTOR MUNICIPIO BARTOLO SANDIGO FRANCISCO OBANDO OLIVAR GILBERTO PEREZ MATUS JOSE MAIRENA HUETE JOSE URBINA DIAZ JUAN SOSA OBANDO ZACARIAS GAITAN PEREZ AREA COMARCA FINCA/MZ PRODUCTOS PLATANO MALANGA,QUEQUISQUE,YUCA,MAI Z Y FRIJOL LATITUD LONGITUD

MSNM

MUELLE DE LOS LA BUEYES CONCHA MUELLE DE LOS SANTA BUEYES CLARA MUELLE DE LOS LA BUEYES CONCHA MUELLE DE LOS LA BUEYES CONCHA MUELLE DE LOS BUEYES EL CACAO MUELLE DE LOS LA BUEYES CONCHA MUELLE DE LOS BUEYES PRESILLA TOTAL MANZANA

125

N12 10 39.6 W84 26 14.7 159 m N12 10 45.7 W84 26 18.7 127 m N12 08 49.6 W84 24 29.5 41 m

70

MALANGA MAIZ FRIJOL

288

MAIZ FRIJOL

54

PLATANO MALANGA QUEQUISQUE N12 12 32.3 W84 YUCA,MAIZ FRIJOL 27 07.6 120 m N12 12 32.3 W84 27 07.5 125 m N12 12 26.6 W84 27 02.0 127 m N12 08 49.7 W84 24 29.8 28 m

66 130

MAIZ FRIJOL YUCA MAIZ FRIJOL

80 813

QUEQUISQUE

Directorio de Empresas Agroindustriales

Nombre de la Empresa 1. Industrias HODEGAR Nombre del Dueo (a) Hollynda Rodrguez Murillo Direccin Municipio de Masaya, de la Iglesia San Jernimo 1 cuadras al Oeste Municipio de Masaya, barrio Monimbo, de las 4 esquinas 1 cuadra al Este, cuadra al Sur Municipio de Masaya, barrio Monimbo, de Olinto Valle 3 cuadras al Este Municipio de Masaya, barrio Monimbo, de las 4 esquinas, 4 cuadras al Norte Municipio de Masaya, comunidad Las Flores, del Calvarito 500 metros al Oeste Municipio de Masaya, comunidad Las Flores, del Calvarito 500 metros al Oeste Municipio Managua, barrio Altagracia, de la esquina Suroeste del Colegio Telfono/pgina web/ correo electrnico Telfono: 2522 2905 Celular: 8854 1257 Correo electrnico: hodegar@yahoo.es Celular: 8888 6668 Productos Pinolillo, pinol, cereal, yuca frita, pltano frito

2. Dulcera Daliana

Juan Jos Pascua Gaitn

Cajetas de coco, churritos de maz, huevo chimbo,

3. Dulcera San Rafael

Asuncin Leiva

Celular: 8656 0176

Caramelo de coco

4. Dulcera La Esperanza

Teresa Navarro

Telfono 2523 0818

Caramelo de coco

5. Fbrica de almidn de yuca

Alejandra Martnez

Celular 8670 2221

Almidn de yuca

6. Fbrica de almidn de yuca

Marcelo Martnez

Celular: 8963 9499

Almidn de yuca

7. Nicaragua Agroindustrial S A (NAISA), Productos Doa Coco

Sociedad Annima

8. Industrias RODCEN

Compaa Limitada (Sergio Rodrguez Zayra Centeno)

Municipio Managua, carretera Sur, km, 10

9. Empresa Cooperativa de Servicios Agropecuarios Nicarao R. L. (Nicaraocoop) 10.Cereales

Cooperativa

Municipio Managua, de la Rotonda El Periodista 200 metros al Norte

Managua, barrio Altagracia, costado Suroeste del Colegio Divino Pastor, 1 cuadra al Oeste, cuadra al Sur. Telfonos: 2265 2234 2266 5085 Fax 2266 0997 Managua, km 10 carretera Sur, de la Shell 1 cuadra al Oeste 500 metros al Sur Telfonos 2265 7736 2265 7690 Correo electrnico: special@ibw.com.ni Telfono: 2270 6314 2278 4719 Pgina WEB: www nicaraocoop.org

Salsa de tomate, salsa inglesa, pltano frito, jugo de naranja, chile en salsa

Salsa de tomate, salsa inglesa

Frijol y maz empacado, nuez de maran,

Municipio

Telfono: 2248 6638

Pinolillo, cereal

Nombre de la Empresa Supremo (1)

Nombre del Dueo (a)

Direccin Managua, de los semforos de ENABAS central, 2 cuadras al Sur, cuadra al Oeste Municipio Managua, de la Iglesia Las Palmas 30 metros al Oeste Municipio Managua, de la Subasta 8 cuadras al Norte Municipio Managua, Km. 3 carretera Norte 1 al Norte Municipio Managua, Sabana Grande, de la Zona Franca Industrial 3 Km. al Sur Municipio de Morazn, Tonal,

Telfono/pgina web/ correo electrnico

Productos

11. Comercial MW S. A. (Productos MAYA) (1)

Telfono PBX 2266 8185

Cebolla en polvo, chile en polvo, maz amarillo

12. Caf Soluble S. A. (1)

Sociedad Annima

Telfono: 2233 1122

Pinolillo, cereal

13. Inversiones, S. A. (Caf El Caracol) (1)

Sociedad Annima

Pinol, pinolillo, policereal

14. Industrializadora y Comercializadora de Productos Alimenticios, S. A. (INCOPA, S. A.) Productos El Mejor 15. Cooperativa de Plataneros de Tonal, Oro Verde, R. L. (COPLOV) 16. Cooperativa de Mujeres de Somotillo (COOPEMUS) Cooperativa Carolina Osejo 17. MAVESA 18. Piero Coen

Sociedad Annima

Telefax: 2233 4248 Correo electrnico: incopasa@yahoo.es

Pinolillo, tiste

pinol,

Cooperativa

Celular: Correo electrnico: oroverdetonala@yahoo.es

Pltano fresco pelado, pltano fresco

Cooperativa

Cooperativa

Mauricio Zacaras Sociedad Annima

19. COAGRUM

Cooperativa

20. Escuela de Alimentos UNAN Len 21. Industrias Cantonesas

UNAN

22. Finca Santa Clara

Propietarios gerentes: Mara Lilliam Downs

Municipio de Somotillo, frente a la gasolinera PETRONIC Municipio de Chinandega, Villa 15 de Julio Municipio Chinandega Municipio Chinandega, oficina: frente al costado Suroeste del Aserro Alvarado Municipio La Paz Centro, comunidad Tecuaname Municipio de Len, Campus Mdico Municipio de Len, de la Iglesia de la Recoleccin 610 varas al norte Municipio de Jinotepe, de la cruz de

Nuez de maran empacada

Nuez de maran empacada Nuez de maran empacada Pltanos frescos empacados

Nuez de maran empacada

Salsa de tomate

Telfono 2311 2291 Correo electrnico Industrias cantonesas@gmail.com Apartado 78, Jinotepe Telfono: (00505) 8887 4363

Yuca frita, pltano frito

Mermelada tamarindo, maracuy,

de

Nombre de la Empresa

Nombre del Dueo (a) Galeano y Dominic Rugsegger

Direccin Guadalupe, varas al Sur 500

Telfono/pgina web/ correo electrnico Personal: (00505) 8651 3446 Correo electrnico: fincasantaclara@gmail.com

Productos naranja, tabletas de maracuy, chile jalapeo en vinagre de banano (Chile jalapeo cortado en rodajas, y conservado en vinagre de banano) Malanga y quequisque empacados

23. Empacadora Races y Tubrculos Vargas Garca

Wilberto Fernando Vargas Garca

24. Fbrica Alimentos Matagalpa 25. HORTIFRUTI

de La

Salvador Navarrete Bucardo

26. Samuel Mansell 27. Cooperativa de Servicios Agropecuarios Jorge Salazar R. L. 28. BRIOMOL (1) 29. Productos Alimenticios Nicarao (1)

Familia Mansell Cooperativa

RAAS, Nueva Guinea, de la barrera municipal 200 metros al Norte Municipio de Matagalpa, frente a antiguo Nicalit Las Tejas Municipio de Sbaco Municipio de Sbaco Municipio Tuma La Dalia, Kilmetro 160 carretera al Tuma Municipio Estel Municipio Estel, barrio Panam Soberana del monumento 1 cuadra al Oeste Municipio Santo Domingo

Telefax 2575 0341 Correo electrnico chelevargas@yahoo.com

Telefax 2775 4450 Correo electrnico supmatagap@ibw.com.ni

Cebolla en vinagre, salsa de chile, encurtidos Hortalizas frescas Cebolla fresca empacada Quequisque y malanga empacada

Celular: 8665 2447 Correo electrnico: Csjryt2007@yahoo.com

Familia Briones Molina Eladio Toruo Mendoza

Telfono 2713 5017

Salsa de tomate, chile en salsa Salsas y condimentos

30. Convento Monjas Trapenses

Mermelada jalea, tamarindo, maracuy, naranja

y de

Anexo VI.1 Matriz de Puntuacin Hortalizas y Frutas (Frescos)

Productos Parmetros productivos Aspectos Productivos Condiciones naturales: aptitud natural Posibilida d e expansin. Ciclo de maduracin necesaria hasta produccin Conocimiento del proceso productivo Respeto con la naturaleza Grado de tecnificacin disponible sobre la requerida Grado de calificacin de la mano de obra actual Estructuracin de la cadena productiva Aspectos econmicos Impacto socio econmico para el pas o regin Independencia de los costos de produccin Independencia de la estacionalidad de la produccin comercial Independencia de la inversin necesaria Aspectos sociales Generador de mano de obra Grado de aceptacin de cambios estructurales 10 5 4 3 361 144.4 4 3 318 127.2 3 2 235 94 4 3 386 154.4 2 4 276 110.4 4 4 335 134 4 5 381 152.4 5 4 387 154.8 5 4 397 158.8 4 3 376 150.4 Valor % Cebolla Tomate Chile Pltano Maracuy Maran Tamarindo Limn Naranja Coco

4 4 3 7 4 7 7 10

4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 3 3 3 3

4 2 4 3 3 2 2 2

5 4 5 5 3 4 4 3

4 2 3 2 4 3 3 1

5 4 3 3 4 4 4 2

5 3 4 4 5 5 4 2

5 5 5 5 4 4 3 3

5 5 5 5 4 4 3 4

5 4 5 5 5 4 3 2

15 9 5 10

3 3 4 3

3 3 3 2

2 2 2 2

4 3 4 4

2 4 3 4

3 3 3 3

3 4 4 4

4 3 3 3

4 3 3 3

4 4 4 3

100 Total Puntuacin Aspectos Productivos Aspectos Productivos Total 40% Parmetros comerciales Negociacin potencial Estimacin del mercado potencial en TOM Estimacin del valor de mercado en US$ Negociacin de los proveedores Posicionamiento estratgico frente a los competidores Ventana de oportunidad Oportunidades reales de penetracin en e l mercado Importancia de la estrategia de precios a desarrollar Barreras de entrada Inexistencia de obstculos a la importacin en destino Inexistencia de problemas de transporte o distribucin

10 10

3 4

4 4

3 4

5 5

3 3

4 5

1 2

4 4

5 5

4 4

10 10 20 10

3 3 4 4

3 2 4 4

2 3 3 3

4 4 4 3

4 2 3 2

3 3 4 3

2 2 2 2

4 4 3 3

4 4 4 3

3 3 3 3

20 10 100

4 4

3 3

4 5

4 3

3 3

3 4

3 4

3 3

3 3

4 4

Total Puntuacin Aspectos Comerciales Aspectos Comerciales Total 60% Aspectos Productivos + Aspectos Comerciales

370 222 366.4

340 204 331.2

340 204 298

400 240 394.4

290 174 284.4

360 216 350

230 138 290.4

340 204 358.8

380 228 386.8

350 210 360.4

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

Anexo VI.2 Matriz de Puntuacin Races y Tubrculos (Frescos)

TUBERCULOS Y RAICES Parmetros productivos Valor % Aspectos Productivos Condiciones naturales: aptitud natural Posibilidad e expansin. Ciclo de maduracin necesaria hasta produccin Conocimiento del proceso productivo Respeto con la naturaleza Grado de tecnificacin disponible sobre la requerida Grado de calificacin de la mano de obra actual Estructuracin de la cadena productiva Aspectos econmicos Impacto socio econmico para el pas o regin Independencia de los costos de produccin Independencia de la estacionalidad de la produccin comercial Independencia de la inversin necesaria Aspectos sociales Generador de mano de obra Grado de aceptacin de cambios estructurales Total 40% TOTAL PUNTUACION ASPECTO PRODUCTIVO Aspectos Productivos Total Parmetros comerciales Negociacin potencial Estimacin del mercado potencial en TOM Estimacin del valor de mercado en US$ Negociacin de los proveedores Posicionamiento estratgico frente a los competidores Ventana de oportunidad Oportunidades reales de penetracin en e l mercado Importancia de la estrategia de precios a desarrollar Barreras de entrada Inexistencia de obstculos a la importacin en destino Inexistencia de problemas de transporte o distribucin Total 60% TOTAL PUNTUACION ASPECTO COMERCIALES Aspectos Comerciales Total Aspectos Productivos + Aspectos Comerciales
: Trabajo de campo realizado por CINASE

Malanga 4 4 5 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 346 138.4

Quequisque 4 4 5 5 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 366 146.4

Yuca 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 403 161.2

4 4 3 7 4 7 7 10 15 9 5 10 10 5 100

10 10 10 10 20 10 20 10 100

4 4 4 4 4 4 3 3 370 222 360.4

3 4 3 4 3 4 3 3 330 198 344.4

5 3 4 4 4 3 3 3 360 216 377.2

Fuente

Anexo VI.3 Matriz de Puntuacin Granos Bsicos (Frescos)

Parmetros productivos Aspectos Productivos Condiciones naturales: aptitud natural Posibilida d e expansin. Ciclo de maduracin necesaria hasta produccin Conocimiento del proceso productivo Respeto con la naturaleza Grado de tecnificacin disponible sobre la requerida Grado de calificacin de la mano de obra actual Estructuracin de la cadena productiva Aspectos econmicos Impacto socio econmico para el pas o regin Independencia de los costos de produccin Independencia de la estacionalidad de la produccin comercial Independencia de la inversin necesaria Aspectos sociales Generador de mano de obra Grado de aceptacin de cambios estructurales Total 40% Total Puntuacin Aspecto Productivo Aspectos Productivos Total Parmetros comerciales Negociacin potencial Estimacin del mercado potencial en TOM Estimacin del valor de mercado en US$ Negociacin de los proveedores Posicionamiento estratgico frente a los competidores Ventana de oportunidad Oportunidades reales de penetracin en e l mercado Importancia de la estrategia de precios a desarrollar Barreras de entrada Inexistencia de obstculos a la importacin en destino Inexistencia de problemas de transporte o distribucin Total 60% TOTAL PUNTUACION ASPECTO COMERCIALES Aspectos Comerciales Total Aspectos Productivos + Aspectos Comerciales
Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

Valor %

Maz Blanco

Maz Amarillo

Frjol

4 4 3 7 4 7 7 10 15 9 5 10 10 5 100

5 5 4 5 3 4 5 4 5 4 3 4 4 3 423 169.2

4 2 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 2 312 124.8

5 5 5 5 4 4 5 3 5 3 4 3 4 3 406 162.4

10 10 10 10 20 10 20 10 100

5 5 5 4 3 3 4 4 400 240 409.2

3 3 3 2 2 2 4 4 290 174 298.8

5 5 5 5 5 4 4 4 460 276 438.4

Anexo VI.4 Matriz de Puntuacin Hortalizas y Frutas Races Tubrculos y Granos Bsicos Agroindustria

Categoras

Producto

Relacin Precio Importacin vs Precio Productor

Numero de Productos puntaje

Puntaje Relacin Importacin Produccin de Agroindustria vs productos Produccin Fresco

Resultados

Resultado Matriz Frutas y Hortalizas Fresca

Valor producto fresco

Valor agroin dustria

Total

Ponderacin Cebolla Tomate Chile Pltano

25 2 2 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 2

25 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 5 1

25 1 4 1 3 1 1 1 1 4 2 1 1 1 5 3

25 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 3 150 200 125 200 100 100 100 100 225 150 100 100 150 425 225

Puntaje 366 331 298 394 284 350 290 359 387 360 360 344 377 409 438

0.2 73.3 66.2 59.6 78.9 56.9 70.0 58.1 71.8 77.4 72.1 72.1 68.9 75.4 81.8 87.7

0.8 120 160 100 160 80 80 80 80 180 120 80 80 120 340 180 193 226 160 239 137 150 138 152 257 192 152 149 195 422 268

Frutas y Hortalizas

Maracuy Maran Tamarindo Limn Naranja Coco

Races y Tubrculo s Granos B.

Malanga Quequisque Yuca Maz Frijol

Fuente: Trabajo de campo realizado por CINASE

Anexo VI.5 Relacin precio de importacin vs precio productor

Categoras

Productos

Relacin Precios precio Precio Nacionales importacin Puntaje Importacin al /Precio Productor productor 1,323 861 2,622 2601 3087 n/d n/d 2,348 n/d 178 n/d n/d 523 372 2055 2,267 1,257 4,491 4,801 9,600 n/d n/d 1,089 n/d 480 n/d n/d 1,022 373 2112 58% 68% 58% 54% 32% 0% 0% 216% 0% 37% 0% 0% 51% 100% 97% 2 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2

FRUTAS Y HORTALIZAS

RAICES Y TUBERCULOS GRANOS B.

Cebolla Tomate Chile Pltano Maran Maracuy Tamarindo Naranja Limn Coco Malanga Quequisque Yuca Maz Frijol

Anexo VI.6 Nmero de productos derivados del producto principal

Derivados de productos principales Cebolla Tomate Chile Pltano Naranja Limn Tamarindo Maraon Coco Yuca Maz Frijol

Nmero de productos
1 1

1 2 1 1 1 1 2 2 7 1

Puntaje 1 1 1 2 1 1
1 1

2 2 5 1

Anexo VI.7 Produccin agroindustrial vs produccin fresca

Productos Cebolla en vinagre Salsa de tomate Chile en salsa Platanito Nuez de maran Jugo de naranja Coco Malanga empacada Quequisque empacado Almidn de yuca Maz Frijol

Produccin agroindustrial vs produccin fresca 0.87% 0.46% 0.29% 0.50% 0.36% 0.05% 0.47% 0% 0% 0.25% 9% 1.2%

Puntaje 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 3

Anexo VI.8 Importacin de productos agroindustriales

Productos Limn Yuca Maraon Tamarindo Cebolla Coco Chile Pltano Frijoles Naranja Tomate Maz

Toneladas promedio importadas TM 1 3 1 a 200 5 6 117 418 201 a 500 426 687 501 a 2000 1,097 4,752 2001 a 8000 7,541 Mayor de 8000 16,456

Puntaje

3 4 5