Industria textil

Romina A. Figuerola

Introduccin: La industria textil en la Provincia de La Rioja abarca un conjunto de 22 empresas que comprenden las distintas etapas de la cadena de valor textil, como hilandera, tejedura, teidura y confecciones en su mayor parte a partir de fibras de algodn y de mezcla de algodn con fibras sintticas. Las empresas cuentan con una importante capacidad instalada que consume 168.000 toneladas al ao de algodn y consumen la produccin de 84.000 has. de algodn. Al ao 2008 el 30% de la produccin total del pas de hilados y telas se realiza en La Rioja. A su vez, cabe destacar la moderna tecnologa con que cuentan estas plantas, que les permiten competir en igualdad de condiciones con los grandes productores internacionales.

La industria en Argentina En Argentina, la superficie sembrada en la campaa 2005/2006 alcanz las 309.194 hectreas. La produccin de algodn totaliz 417.770 toneladas, teniendo un rendimiento de 1.372 kilogramos por hectrea. La provincia de Chaco fue la principal productora participando con un 63,3 % de la produccin total. En segundo lugar se encontr la provincia de Santiago del Estero (18,6%) y luego Formosa (8,4%). Esta produccin posibilit la elaboracin de 144.000 toneladas de fibra. La actividades de hilado y tejedura se localizan cerca de la regin de obtencin de la fibra (Noreste argentino) como por ejemplo en la Provincia de La Rioja, mientras que el teido y la confeccin se ubican cerca de los centros de consumo. Respecto a la fibra de algodn, nuestro pas presenta una balanza comercial deficitaria. En 2006 la Argentina export 2.150 toneladas de fibra de algodn a Indonesia (29%), Turqua (24%) y Chile (21%). Las importaciones argentinas de fibra de algodn ascendieron a 46.349 toneladas, siendo los principales proveedores Brasil (79%) y Paraguay (23%). Las exportaciones de prendas de vestir argentinas sumaron U$S 68 millones y 2.423 toneladas. Respecto a los principales destinos, Argentina exporta principalmente a Uruguay (27%), Chile (19%) y Brasil (16%). Las importaciones de prendas en el 2005 ascendieron a U$S 116 millones y 7.000 toneladas. Los principales proveedores fueron: Brasil (23%), Paraguay (14%), Myanmar (10%) e India (9%). Como ya fue mencionado, Chaco es la principal productora nacional de algodn y concentra alrededor del 90% de la produccin del NEA. Sin embargo, no ha desarrollado una cadena textil de importancia, por lo que el peso econmico de la actividad radica en el cultivo y en el desmotado. Formosa tambin es una provincia de tradicin algodonera aunque redujo drsticamente los niveles de produccin durante los 90, siendo desplazada por otra provincias extrarregionales que crecieron a tasas ms altas. Las deficiencias estructurales, predominio del sector minifundista y escasa cultura asociativa de los productores, no le permitieron alcanzar la escala necesaria para acompaar el proceso de reconversin del sector. Como resultado el sector provincial presenta una escasa mecanizacin, falta de mantenimiento del parque de desmotadoras y escasos recursos financieros. Tambin se suma la amenaza que significa la presencia de la plaga del picudo. En La Rioja y San Luis la actividad textil abarca la produccin de tejidos, acabados y prendas de vestir. Durante los ltimos aos se registr un proceso de incorporacin de tecnologa que permiti mantener la produccin en niveles competitivos. En cuanto al impacto local del sector, al ao 2007, el empleo industrial textil represent el 10,4% de toda la industria nacional. Las exportaciones mantuvieron a lo largo de todo el perodo un ritmo ascendente y aumentaron un 56%, a pesar de la prdida de competitividad derivada de la apreciacin de la moneda y de contar con un mercado interno en crecimiento. Esas ventas corresponden a 1.850 empresas nacionales y se dirigieron a 127 pases en el ltimo ao.

Produccin Argentina en 2010 La actividad de la cadena de valor de la agro industria textil y de indumentaria aument un 21% durante los primeros ocho meses del ao 2010 respecto al mismo perodo del ao anterior, segn la medicin realizada por el INDEC. Esa evolucin fue confirmada a travs de un sondeo realizado por la Fundacin Pro Tejer de los principales ncleos productivos de la cadena de valor. De esta manera, contina la tendencia positiva de la actividad de la cadena, evidenciada a partir del mes de septiembre pasado y luego de ocho meses de contraccin de la actividad en el ao 2009, aunque a un ritmo menor, observndose un aumento del nivel de actividad en el mes de agosto de alrededor de un 7,3%. La utilizacin de la capacidad instalada de la industria textil alcanz en los ocho primeros meses del ao un nivel situado alrededor del 82,3% de su capacidad. Por otro lado, en base a los resultados de la Encuesta Cualitativa sobre las expectativas para el 3 trimestre del ao 2010, se espera que la mayora de las empresas mantenga ese nivel de utilizacin de la capacidad instalada, y que las empresas que inviertan dirijan esos esfuerzos fundamentalmente a la ampliacin de su capacidad productiva. Las importaciones de bienes de capital, piezas y accesorios alcanzaron los 106 millones de dlares en los primeros ocho meses de 2010, lo que representa un aumento del 78% con respecto a igual perodo del ao anterior, recuperando los niveles previos a los de la crisis financiera internacional. En relacin a la evolucin del comercio exterior de la cadena, se observa que, en el perodo enero-agosto de 2010, las exportaciones del sector textil alcanzaron los 401 millones de dlares, un 44,1% superiores a las del mismo perodo del ao previo. El 85,2% de las exportaciones del total de los productos textiles tuvieron como destino a los pases de Brasil, China, Alemania, Italia, Chile, Turqua, Estados Unidos, Mxico y Per. El principal rubro exportado durante el primer semestre fue el de materias primas, con una participacin de 43,8% en dlares y 51,8% en toneladas, seguido por el rubro otros textiles (alfombras, artculos tcnicos, guata, terciopelo, etc.), y ocupando el tercer lugar las prendas de vestir (en dlares) y el de hilados (en toneladas):

Fuente: Pro Tejer

El 85,2% de las exportaciones del total de los productos textiles durante los primeros ocho meses de 2010, tuvieron como destino a los pases de Brasil, China, Alemania, Uruguay, Italia, Chile, Turqua, Estados Unidos, Mxico y Per. Brasil fue el principal pas de destino de las exportaciones de productos textiles durante ese perodo, con un 32,4% de las exportaciones totales, seguido por China con el 9,0% y Alemania con el 8,6%:

Fuente: Pro Tejer

Por el lado de las importaciones, las mismas registraron en los primeros ocho meses de 2010 un valor de 902 millones de dlares, lo que represent un aumento del 19,4% respecto al mismo perodo del ao anterior. Las principales compras externas de productos textiles durante el perodo enero-agosto de 2010, provinieron de China, Brasil, India, EEUU, Indonesia, Corea, Uruguay, Italia y Pakistn, pases que, en conjunto, representaron el 80,8% de las importaciones totales. China mantuvo el liderazgo entre los principales orgenes de las importaciones de productos textiles. Este pas represent, durante el perodo enero-agosto de 2010, el 45,6% de las importaciones de prendas de vestir, el 66,3% de las de Tejidos de Punto, y el 41,8% de las compras de Tejidos Planos provenientes del exterior. A su vez desde el 2002 hasta el presente se crearon 237 nuevos puestos de trabajo en la cadena textil argentina habindose invertido un total aproximado de 2000 millones de dlares. Actualmente, al ao 2011, el sector textil disminuy un 4,2% en el mes de octubre respecto del ao 2010. Hilados de algodn disminuy un 5,9 %; fibras sintticas, 20,8 % y en tejidos, la merma fue de 3,8 %. Empresarios del sector advierten que las importaciones

desde Asia han crecido en el ltimo ao y ganado participacin en el mercado local, en detrimento de la produccin nacional. Una de las razones principales es la crisis internacional, que limita las exportaciones de China hacia Europa y Estados Unidos, incrementa la presin de esos stocks sobre mercados emergentes, como la Argentina.

Principales debilidades del sector Algunas de las principales debilidades y desafos del sector son: Creciente y alto nivel de importaciones: principalmente de la Regin Asitica, que se caracteriza por sus bajos costos (laborales) de produccin y fuerte inversin de capitales en el sector tanto para hilados y tejidos como para confecciones. Falta de acceso de financiamiento Informalidad del sector Falta de capacidades locales (personal capacitado) y disponibilidad de equipamiento para el desarrollo de actividades de confeccin y diseo: en este sentido, existe un proyecto para poner en funcionamiento en la provincia de La Rioja un centro de entrenamiento laboral, en conjunto con las empresas textiles Karatex y TecoTex. De esta forma, podran capacitarse entre 2.000 y 3.000 trabajadores, que luego seran empleados al menos parcialmente- por las mencionadas firmas. El costo del centro de entrenamiento sera de 150 mil dlares aproximadamente. Luego, la inversin necesaria para crear el puesto de trabajo es del orden de los 5 mil dlares. Es decir, para emplear a 2.000 personas, haran falta 10 millones de dlares. Este ltimo monto podra ser cofinanciado con el sector privado. Adems, el INTI ha ofrecido acercar a La Rioja un productor de Pergamino, donde se encuentra un polo textil muy importante, para que colabore con la capacitacin. Obsolescencia en los mtodos de siembra y cosecha afecta la productividad de los pequeos productores Alta presencia de la plaga del Picudo del Algodn afecta gran parte de la produccin en la regin Escasas experiencias de desarrollo de procesos qumicos para la reutilizacin de efluentes lquidos

Mapa de actores : principales empresas y asociaciones textiles riojanas En la provincia de La Rioja, las principales empresas riojanas de la industria textil son: Hilado S.A. del grupo TN Platex, Ritex S.A., Colortex S.A., Guipure La Rioja S.A., Kalpakin (alfombras), Akito textil SA, Enod SA (hilados de algodn, fibras sintticas y tejidos de punto) y Tecotex S.A.C.I.F.I.y A, entre otras. La mayora de estas empresas estn localizadas en el Parque Industrial de la provincia, en La Rioja Capital. A continuacin se presenta informacin detallada sobre las principales empresas: Ritex SA: instalada en el Parque Industrial de La Rioja en el ao 1982. La planta produce hilados crudos, retorcidos, flamee de color y tejidos de punto abarcando desde la fibra de 5

algodn hasta los tejidos acabados. Se procesan anualmente 14.000.000 Kg. de algodn. Ritex es una empresa integrada ya que cuenta con hilandera, tejedura, tintorera de tejidos e hilados. A su vez exporta a Israel, Estados Unidos, Europa, Brasil y Chile, entre otros. Tecotex: posee una planta en la provincia de Tucumn y otra en la provincia de La Rioja, localizada en La Rioja Capital. Exporta confecciones, hilados de algodn y tejidos de punto Kalpakian: produce alfombras en la planta de una superficie total de 6.000 m2 cubiertos. A su vez, la planta cuenta con diferentes tipos de maquinaria de ltima generacin, que permiten tejer en sistema Fusion Bonded, Axminster y Wilton, incorporando en algunos de sus productos la terminacin final a mano, realizada por especialistas. Comercializa sus productos tanto en Argentina como en el exterior, principalmente en EE.UU, Europa y Latinoamrica. Colortex: pertenece al grupo Karatex S.A.. que posee plantas de hilandera, tejedura, tintorera, estampera, acabado, confeccin y control de calidad, en las provincias de Buenos Aires, La Rioja y Ciudad de Buenos Aires. Comercializa con marcas propias y al mismo tiempo encuentra posible producir bajo licencias de primer nivel como Cannon U.S.A. Colortex brinda empleo a 478 empleados y est radicada en la Provincia desde 1983. Su planta tiene 38.000 metros cuadrados cubiertos y produce sbanas y toallas las cuales llevan la prestigiosa marca Canon. En el ao 2009 la empresa invirti 18 millones de pesos para incorporar nuevo equipamiento del rea de hilandera de la planta textil. Gran parte de la produccin es vendida a nivel nacional y el resto a otros seis pases. La empresa exporta a Alemania, Bolivia, Brasil, Chile, Espaa, Grecia, Irlanda, Mxico, Paraguay, Per, Portugal, Puerto Rico, Repblica Dominicana, Rusia, Sudfrica, Uruguay, USA y Venezuela. TN & Platex: es una empresa textil de la familia Karagozian que posee siete plantas industriales, un centro de distribucin y oficinas administrativas distribuidas en cinco provincias, en un predio de 130.000 m2 productivos y con 2.300 empleados. En la provincia de La Rioja se encuentran las siguientes plantas: Planta Hilado 1: una planta de hilados peinados que se construy en el ao 1994 con una capacidad de 450 toneladas mensuales de hilados peinados. La planta posee una dotacin de 375 personas en un predio de 5 hectreas. Planta Hilado 2: esta planta de hilados cardados-peinados se incorpor al grupo en el ao 2004, tras la compra en un remate judicial. La planta posee una dotacin de 390 personas en un predio de 5 hectreas. Las otras plantas textiles estn localizadas en las provincias de Tucumn, Chaco, Corrientes y Buenos Aires (Casa Central y Centro de Distribucin). Desde su comienzo en esta actividad TN&Platex se ha consolidado en los mercados de Estados Unidos, Costa Rica, Paraguay, Mxico, Per, Brasil, Chile, Uruguay, Portugal, Espaa, Gran Bretaa, Tailandia, Alemania e Italia y contina su expansin hacia la demanda de otros mercados.

Asociaciones En cuanto a las asociaciones del sector textil, las principales son: Gremio textil FONIVA, Asociacin Obrera Textil (AOT)de la Repblica Argentina1 Asociacin de la Industria Textil y de la Confeccin de La Rioja (Presidente: Jordi Macas Blanch) Federacin de Empresarios de La Rioja (FER) Unin de Industrias Riojanas (UNIR) Anlisis de Coyuntura Inauguracin de gasoducto clave para la industria textil En octubre del presente ao el Ministerio de Planificacin inaugur un gasoducto de 78 kilmetros que abastecer a la ciudad de La Rioja y pemitir acceder a la red de gas natural a 60 mil personas. Adems abastecer a la industria textil local. El tramo del gasoducto que une la localidad catamarquea de Chumbicha y La Rioja capital, inaugurado hoy demand una inversin de 123 millones de pesos. Hasta ahora, la industria textil de esa ciudad sufra restricciones durante el invierno con lo cual dejar de padecerlas y adems permitir que se instalen nuevas fbricas. Reclamo de trabajadores de la industria textil por la continuidad de la Promocin Industrial Actualmente existe un fuerte reclamo por patre del sector textil para que se autorice la prrroga del rgimen de promocin industrial que vence en 2012 y que contempla exenciones y reducciones impositivas. En este contexto, en mayo de 2010 se firm el decreto 699 que prorrog la Promocin Industrial, pero ste se encuentra paralizado por presentaciones judiciales. La falta de reglamentacin del decreto 699 ha provocado que las empresas textiles tomen medidas de ajuste que se tradujeron en despidos y suspensiones permanentes en las empresas localizada en el Parque Industrial.

Conclusin En cuanto al estado de situacin actual del sector, en los ltimos la apertura del comercio exterior, en especial de las importaciones, ha provocado problemas en el sector textil nacional. Existe una fuerte competencia sobre todo proveniente de los pases asiticos, con China como primer productor y exportador. Sin embargo, en ciertos pases, las condiciones laborales de hacinamiento y cuasi-esclavitud, resultan violatorias de los acuerdos internacionales de trabajo. Como ejemplo de grandes exportadores de productos textiles
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que no aplican regulaciones laborales, podemos citar los casos de China primer exportador mundial, Pakistn segundo exportador mundial, India tercer exportador mundial, Uzbekistan, Vietnam, Corea del Norte, Filipinas e Indonesia, por nombrar solo algunos. En nuestro pas, en lneas generales el comportamiento registrado ubica al bloque textil como el sector de mayor crecimiento de la industria manufacturera en el perodo 20022006, sin considerar el desempeo del sector automotriz que cuenta con un rgimen especial de fomento. As, la actividad textil alcanza una tasa de crecimiento anual promedio (20,2%) que prcticamente duplica a la del nivel general de la industria manufacturera (10,7%). No obstante, en este crecimiento actualmente se observa cierta desaceleracin. Esta cada en el ritmo de expansin no se vincula con un cuello de botella en la capacidad productiva de la industria ni con un estancamiento del crecimiento del mercado interno. De hecho, las inversiones realizadas desde la salida de la convertibilidad han ido en ascenso, de modo que han ampliado la capacidad productiva instalada, verificndose un mayor nivel de produccin sectorial con una relativamente estable o en leve descenso de la utilizacin de la capacidad instalada. La razn de esa desaceleracin del crecimiento textil se relaciona con el desplazamiento de la oferta nacional generado por las importaciones y la crisis internacional que obliga a los pases asiticos a presionar la colocacin de sus productos en mercados emergentes. Mientras la oferta interna registr una tasa de crecimiento anual promedio, entre 2002 y 2007, del 17%, la importacin aument a una tasa promedio anual del 36% y contina aumentando hasta la actualidad. Desafos prximos de la cadena de valor Ante este panorama descrito, el gran desafo sectorial es el generar niveles de productividad y de ventas lo suficientemente altos como para alcanzar un grado de competitividad que le permita a la cadena de valor afianzarse ms en el mercado interno y seguir aumentando sus exportaciones. Un requisito esencial para que el sector logre esta meta deber ser la persistencia de un tipo de cambio competitivo y una poltica comercial externa que combata la competencia desleal junto con un aumento del control de las importaciones. Asimismo, ser necesario que la poltica pblica resuelva los tres grandes tres obstculos vinculados al crecimiento reciente de la economa: el abastecimiento energtico, el desarrollo de programas de capacitacin para los desocupados que an no se han podido insertar en el mundo productivo y el acceso difundido al crdito de largo plazo para los proyectos de crecimiento de las pequeas y medianas empresas. En suma, en condiciones de igualdad competitiva, este sector ya demostr que posee condiciones que lo posicionan como un sector estratgico para alcanzar el desarrollo nacional: logr ser la rama productiva que ms creci; con capitales propios, invirti 3.177 millones de pesos en tecnologa productiva; duplic su nivel de empleo de mano de obra y tiene una presencia creciente en los mercados internacionales por diseo y calidad de sus productos.

Anexo I: La cadena textil La cadena textil-indumentaria abarca la obtencin de algodn, la industrializacin de hilados, telas y fibras sintticas, la confeccin de indumentaria y su comercializacin: Grfico n1: Cadena productiva

Fuente: Cofecyt

Del grfico se desprende que la cadena textil agrupa mltiples actividades realizadas en variados sectores del aparato productivo nacional, a saber: a) Sector agropecuario: de aqu surgen la produccin de algodn, lana, lino, yute y otros productos para fibras, as como tambin la produccin de granos para almidones; b) Transporte: este sector se ve particularmente involucrado, toda vez que la produccin es transportada en camiones hacia los centros de produccin; c) Industria qumica: es la que provee fibras artificiales y sintticas, adhesivos, almidones y encolantes, blanqueadores y tinturas; y d) industrias plstica y metalrgica: de la cual se obtienen botones, cierres, herrajes, broches, remaches, entre otros elementos. En lo que hace a la cadena textil, podemos apreciar el siguiente detalle: a) bienes de capital: se cuentan entre los mismos cosechadoras, desmotadoras, telares, cortadoras, mquinas de coser, etc.; b) Servicios: en este caso, encontramos tareas de investigacin y desarrollo, ingeniera, diseo, capacitacin, etc.; c) Hilatura: es la parte de la cadena en la que se realiza el procesamiento de fibras, cardado, ovillado, peinado, bobinado; d) Tejidos: en esta etapa se desarrolla la preparacin de hilados, tejedura plana y en punto, tintoreras, estampados y acabados; y e) Confecciones y fabricacin de prendas de vestir: finalmente, en la presente etapa se desarrolla la confeccin final de las prendas de vestir.

Grfico n 2: Mapa de actores

Fuente: Fundacin proteger Cuadro n1 : Informacin sobre principales empresas textiles riojanas

Empresa

Localizacin

Contacto

Pgina Web

Av. Mara Eva Duarte de Pern 1258 (5300) Parque Industrial de TE: +54 (03822) 432812 la Capital de la provincia de La Fax: +54 (03822) 422207 TN & Platex-Planta Rioja Email: http://www.tnplatex.com/p_lario Hilados 1 ja.html larioja@tnplatex.com TN & Platex-Planta Hilados 2 Parque Industrial de la Rioja TE: +54 (03775) 423768 Fax: +54 (03775) 422794 http://www.tnplatex.com/p_lario larioja@tnplatex.com ja2.html TE: +54 (03775) 435656 E-mail: tlarioja@karatex.com.ar www.karatex.com.ar TE: +54 03822 - 422147 Te. +54 5950-5950 (Ofic. Central) E-mail: administracion@ritexweb. com www.ritexweb.com 5411 4328.7495/ 98 (Oficina Central) www.kalpakian.com

Karatex SA (Colortex SA)

Eva D. de Pern 1711 Parque Industrial de la Rioja

Ritex SA Kalpakian

Ruta Nac.38 y Prov. 5 Parque Industrial (5300) - La Rioja Parque Industrial (5300) - La Rioja

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Enod SA Guipure La Rioja SA

Ruta Nac. 38 1154 -Parque Industrial (5300) - La Rioja Ruta Nac 38 S/n -Parque Industrial (5300) - La Rioja Ruta Nac. 38 y Calle 2 Parque Ind. - La Rioja - La Rioja

TE: +54 (03775) 432795

TE: +54 (03775) 42-8729

Tecotex Sacifiya

TE: +5 03822 - 422162

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Fuentes consultadas: Plan estratgico territorial Argentina 2016. Estrategia territorial de la provincia de La Rioja, Gobierno de La Rioja y Ministerio Nacional de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios. Consejo Federal de Ciencia y Tecnologa (COFECyT) Textil-Fibra de Algodn. Chaco, Formosa, La Rioja y San Luis. Debilidades y desafos tecnolgicos del sector productivo. Instituto Nacional de Tecnologa Industrial INTI, Secretara de Industria, Comercio y de la Pequea y Mediana Empresa, Ministerio de Produccin, Revista Saber Cmo n77. Junio de 2009 Textiles sustentables: El auge de las fibras nobles y el cuidado del medio ambiente., por Patricia Marino. Evaluacin de un escenario posible y deseable de reestructuracin y fortalecimiento del Complejo Textil argentino, CEPAL. Las pymes en la industria textil y la logstica de distribucin, INTI / CITENEM / UBA / FADU. La Industria Textil en Argentina. Su evolucin y sus condiciones de trabajo. Foco Ciudadano de Participacin por la Justicia y los Derechos Humanos, FOCO, Instituto para la Participacin y el Desarrollo, INVADE. http://www.foco.org.ar/documentos/Documentos%20de%20trabajo/La%20indu stria%20textil%20en%20Argentina.pdf Fundacin Proteger: www.fundacionprotejer.org Diario Nueva Rioja: La Rioja march en defensa de la industria textil, 23/09/2911 http://www.nuevarioja.com.ar/index.php/politica-2/2011/09/la-rioja-marcho-endefensa-de-la-industria-textil/ Diario NOA Noticias: UNIR advirti la fuga de industrias riojanas, 25/10/2011: http://www.noticiasnoa.com.ar/newnoa/index.php?option=com_content&view=artic le&id=12517:unir-adviertio-la-fuga-de-industrias-riojanas&catid=19:economia Diario Pgina 12, Marcha a buen ritmo, con un cambio menos, 26/10/2011, Economa. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Informe Sectorial: Sector Textiles para el Hogar 2010, Direccin de Oferta ExportableDireccin General de Estrategias de Comercio Exterior- Subsecretara de Comercio Internacional

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