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olticas sectoriales y cadenas productivas en el Per reciente

Alan Fairlie

Santiago de Chile, 18 de septiembre de 2003

Polticas sectoriales y cadenas productivas en el Per reciente

Este documento ha sido preparado para el proyecto CEPAL/GTZ Una estrategia de desarrollo de clusters basados en recursos naturales, ejecutado por la Divisin de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL y financiado por la GTZ de Alemania. Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisin editorial, es de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de la Organizacin.

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ndice

Resumen .............................................................................. 5 1. Sector Agrario................................................................... 7 1.1 Polticas sectoriales agrarias aplicadas en los noventas .......... 8 a. Poltica comercial ............................................................. 8 b. Poltica financiera ............................................................. 9 c. Liquidacin y creacin de instituciones y organismos de apoyo a la agricultura................................................. 10 d. Titulacin y registro de tierras........................................ 10 e. Infraestructura e inversin en tecnologa........................ 11 f. Manejo racional de los recursos naturales:..................... 12 g. Cadenas productivas ....................................................... 12 1.2 Poltica sectorial actual ......................................................... 13 2. Sector Minero.................................................................. 17 2.1 Antecedentes de polticas relativas a la actividad minera..... 18 2.2 Polticas sectoriales mineras durante los noventa ................. 20 2.3 Poltica actual ........................................................................ 22 3. Sector Industrial ............................................................. 23 Problemas del sector ............................................................. 24 3.1 Antecedentes de polticas industriales.................................. 25 3.2 Poltica industrial en los noventas ........................................ 25 3.2 Situacin actual de la industria............................................. 27 El rol de PROMPEX ............................................................ 30 4. Sector Telecomunicaciones .......................................... 33 4.1 Proceso de privatizacin ...................................................... 34 4.2 Desempeo del sector .......................................................... 35 4.3 Regulacin en el sector ........................................................ 37 3

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5.

4.4 Institucionalidad .................................................................................................................38 El MTCVC .........................................................................................................................38 OSIPTEL ............................................................................................................................38 Estudio de Monitor .................................................................................................. 41 5.1 Puntos centrales..................................................................................................................41 5.2 Comentarios........................................................................................................................44

ndice de cuadros
Cuadro 1 Cuadro 2 Cuadro 3 Cuadro 4 Cuadro 5 Metas cumplidas ..................................................................................................... 11 Indicadores econmicos al 2002............................................................................. 17 Evolucin de la produccin minera ....................................................................... 19 Lneas telefnicas en servicio en el Per................................................................ 34 Empresas: Servicio de larga distancia .................................................................... 36

ndice de grficos
Grfico 1 Grfico 2 Diagrama de cadena agroproductiva........................................................................14 PBI Industrial 1991-2001.........................................................................................23

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Resumen

En general, en el Per, existe una dbil articulacin de redes de empresas y encadenamientos productivos de los sectores productivos. Su desarrollo contribuye significativamente al aprovechamiento de las capacidades locales, economas de escala y a la maximizacin del valor agregado local, lo que a su vez dinamiza la economa en general. Las polticas que brindan apoyo al desarrollo de la competitividad son muy importantes en economas en desarrollo como la peruana, la cual presenta entre otras caractersticas un reducido mercado interno. Esto, debido a los elevados niveles de pobreza en los que est sumida alrededor del 54% de la poblacin sufre pobreza absoluta y de estos el 14.8% se encuentra en extrema pobreza.1 Por otro lado, en los sectores productivos predominan las micro y pequeas empresas (60% de las empresas estn clasificadas como tales), el autoempleo y la informalidad. En este estrato empresarial prevalecen prcticas empresariales que no son adecuadas para la competitividad de las mismas: la cultura empresarial familiar, (personal poco especializado), escasa oferta de servicios integrales,2 inversin limitada en tecnologa y en perfeccionamiento de la calidad de los productos, etc. As como el escaso a mercados crediticios o de capitales. Adems, de estos problemas que afectan el desarrollo empresarial en el pas, y con ello a la formacin de cadenas productivas, existen problemas que afectan directamente al
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Francke, Pedro. La pobreza vista desde distintos ngulos. En: Webb y Ventosilla (ed). Pobreza y Economa Social. Lima: Instituto Cunto, 1999 Cilloniz, Fernando. Desarrollo empresarial y cadenas productivas. Lima: Consejo Nacional de la Competitividad, 2003.

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rendimiento de los factores de produccin. En el caso de la productividad del trabajo, esta se ve afectada principalmente por la baja calidad de la educacin y la poca capacitacin y especializacin laboral. Mientras que con respecto a la productividad del capital, el problema reside en las escasas fuentes de financiamiento y en el elevado costo del mismo, lo que limita la expansin de las empresas. En el presente documento, presentaremos algunas de las polticas sectoriales aplicadas en los noventa con el objetivo de mejorar la competitividad del pas. Como es sabido, el Per al igual que muchos pases de Latinoamrica en la dcada del noventa, inici un periodo estabilizacin econmica y de reformas estructurales que comprendieron: un proceso de liberalizacin y apertura, desregulacin de los mercados, reduccin de papel del estado, nivelacin de los indicadores macroeconmicos: shocks de ajuste, con polticas monetaria y fiscal restrictivas, etc. Predominando la aplicacin de polticas horizontales antes que sectoriales.3 En realidad, las polticas sectoriales se han llevado a cabo anteriormente de manera muy limitada, y no todos los sectores han sido tratados de igual modo. En el sector industrial por ejemplo se ha avanzado muy poco en cuanto a este tipo de polticas,4 mientras que en los sectores primarios se ha trabajado un poco ms al respecto (en particular el sector agropecuario). Ms adelante, veremos en detalle, el tratamiento en estos sectores.

Luis Abugatts. Poltica Industrial en el Per: Balance y Mrgenes de Accin. En: Fairlie (ed). El sector industrial peruano en el Nuevo Contexto Internacional. Lima: Fundacin Ebert, 2002. Tvara, Jos. La poltica industrial 1990-1993: diagnstico y opciones. En: Pretextos No.1 Lima: DESCO, 1994.

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1. Sector Agrario

La importancia de la actividad agraria en el Per radica en que genera alrededor del 31% del empleo a nivel nacional, representa alrededor del 8% del total de la produccin nacional y cerca al 3% de las exportaciones totales al 2002.5 No obstante, el sector agrario peruano, presenta una serie de problemas relativos a su baja rentabilidad y competitividad6 que an no se han logrado resolver debido a la falta de polticas estables en las ltimas cuatro dcadas que no permitieron un adecuado avance del sector. As, segn el Ministerio de Agricultura (MINAG) la problemtica del sector se debe entre otras cosas a: Precios bajos y distorsionados: desde los 80s se ha observado una tendencia decreciente de los precios, afectado por las distorsiones del mercado internacional de alimentos, la mayor productividad global y gran avance tecnolgico, la existencia de una demanda deprimida que an no se recupera, la oferta estacional excesiva y una escasa calidad de la produccin. Dbil articulacin de la oferta con el mercado y demanda urbana: Entre los factores que dificultan el establecimiento de vas de comunicacin y transporte estn la fragmentacin
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INEI. Per en Cifras. En: http://.www.inei.gob.pe/perucirfras MINAG. Lineamientos de Poltica Agraria para el Per. 2002.

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de la tierra,7 la dispersin del agricultor peruano a lo largo del territorio y la naturaleza geogrfica muy diversa. De este modo, contribuyen con la desarticulacin de la oferta en el mercado limitando el poder de negociacin del productor agropecuario en las cadenas de comercializacin. Vulnerabilidad respecto a mercados externos y atraso cambiario: el sector agropecuario peruano se ha visto altamente expuesto a las variaciones de mercados internacionales, sobre todo ante las variaciones en precios, por lo que el productor nacional se somete a los cambios de oferta mundial. Asimismo, debido a las polticas de controles de precios, el exceso de oferta y su alta exposicin a las fluctuaciones de precios internacionales, el nivel de precios a los que producen es menor al valor real de mercado. Deficientes canales de comercializacin agrcola: en la que destacan la deficiencia infraestructura de mercados mayoristas, poca informacin disponible con relacin a intermediarios y acopiadores (surgen asimetras en la negociacin de precios) as como de estructura de comercializacin (abundantes intermediarios en el proceso de distribucin) y escasa capacidad organizativa de los productores. Escaso capital humano, organizacional e institucional: la educacin de la mayora de productores influye mucho en la poca capacidad que tienen para la innovacin tecnolgica en sus cultivos y gestin, pues un gran porcentaje alcanza como mximo slo estudios secundarios. Asimismo la heterogeneidad entre productores impone obstculos a su organizacin para la gestin. El deterioro de los activos agropecuarios: existen pocas tierras cultivables, pero adems esto se grava con el proceso de urbanizacin en las reas rurales, la erosin de los suelos, entre otros factores. Estos problemas estructurales tienen su correlato en la creciente brecha externa agrcola. Las agro exportaciones no alcanzan a cubrir las importaciones de alimentos que actualmente superan los US$ 700 millones, generando una brecha comercial de aproximadamente US$ 300 millones. En la dcada pasada se aplicaron una serie de reformas en el mbito macroeconmico as como en la poltica sectorial. Entre las medidas que afectaron el sector destacan: la eliminacin de los controles de precios, la desaparicin del Banco Agrario y las tasas de inters preferenciales para la agricultura y se eliminaron barreras paraarancelarias y cuotas a la importacin.

1.1 Polticas sectoriales agrarias aplicadas en los noventas


a. Poltica comercial

En este periodo, se procedi a la reduccin y a la uniformizacin de las tasas arancelarias, a la eliminacin de los controles de precios de alimentos e insumos agropecuarios. Tambin, al levantamiento de las barreras paraarancelarias que obstaculizaban el flujo de comercio exterior.8 Esta apertura implic no slo el ingreso de importaciones de productos agrcolas subsidiados desde su pas de origen, sino la reduccin de la capacidad de negociacin y de accin de los pequeos productores, lo cual afect principalmente a la primera fase de la cadena, al agricultor.
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Tierras con menos de 5 has el 88%, y con menos de 1 ha el 40% lo que dificulta la tecnificacin expresado en el bajo porcentaje de uso de asistencia tcnica y de semilla mejorada. Vsquez, Absaln Desarrollo agrario: Antecedentes y propuesta de poltica para el siglo XXI. Universidad Agraria La Molina. Lima. 1999

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No obstante, el sector busc mecanismos para protegerse de la competencia externa. Entre estos est la aplicacin de sobretasas para ciertos productos como arroz, trigo, harinas, azcar, maz amarillo duro, leche entera en polvo y leche descremada y el control sanitario para la importacin de productos agrcolas.9 Con respecto a la comercializacin, se eliminaron los monopolios estatales constituidos por la Empresa Nacional de Comercializacin de Insumos S.A (ENCI) y la Empresa Comercializadora de Alimentos (ECASA) que tuvieron a su cargo por mucho tiempo la importacin de alimentos e insumos agropecuarios y el comercio interno de los mismos. Asimismo, con el fin de permitir una comercializacin ms eficiente con la compra de contratos a futuro se cre en 1995 la Bolsa de Productos (Ley 26361).10 Al eliminar el monopolio, se contribuy a que se genere mayor competencia entre los acopiadores rurales y los mayoristas, fortaleciendo esta fase de la cadena agroproductiva. De otro lado, se flexibiliz la legislacin sobre la exportacin de camlidos sudamericanos, y para promover el mejor aprovechamiento racional de estas especie se cre el Consejo Nacional de Camlidos Sudamericanos (CONACS).11

b.

Poltica financiera

El gobierno elimin las tasas preferenciales que otorgaba el Banco Agrario y luego en 1992 disolvi el Banco Agrario del Per Con ello, se pretenda que la banca comercial adquiriese una participacin activa en el financiamiento a la agricultura. Por lo tanto, se constituy un nuevo sistema financiero para el agro conformada por la Cooperacin Financiera de Desarrollo (COFIDE), los bancos comerciales (que atienden financiamiento para el agro moderno, agroindustria, y las Cajas Rurales de Ahorro y Crdito (para el financiamiento de pequeos productores). Las Cajas Rurales de Ahorro y Crdito (CRACs) se constituyeron a partir de agosto de 1992, y su administracin estaba a cargo de los agentes econmicos de la zona, lo cual supona una mejora de la eficiencia en materia de informacin crediticia y ello permitira un mayor acceso al crdito para los agricultores.12 Asimismo, se puso en marcha un programa de fondos rotatorios, que consiste en un prstamo en especies para dar apoyo a los pequeos productores de las zonas deprimidas, especialmente en la sierra y selva peruana. Se aport tambin con equipo de trabajo como tractores agrcolas y camiones de carga a favor de las comunidades campesinas, asociaciones de pequeos productores de zonas deprimidas, empresas comunales y multicomunales. Adems, de un programa de Fondos de Desarrollo del Agro (FONDEAGRO) el cual fue parte de una medida transitoria. No obstante el esfuerzo desplegado, las colocaciones en el sector agrario disminuyeron considerablemente y segn cifras de la DGIA,13 luego de la desaparicin del Banco Agrario en los noventas, se produjo una contraccin del crdito al sector agrario, reducindose a menos del 25% del monto mximo alcanzado en 1987. Esto, debido entre otras cosas a que los agricultores no pueden acceder a crditos otorgados por la banca comercial ya que en su mayora no cuentan con el registro de propiedad de sus tierras como respaldo, y el costo del crdito es muy elevado. As, los agentes partcipes de la fase inicial del proceso productivo no pueden acceder a crditos que les
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Escobal, Javier. El gran ausente, el agro. En: La Reforma Incompleta. Lima: CIUP. Tomo II. 2001. En: www.bolprolima.com Heredia y Larrea. Impactos de las polticas de investigacin y extensin agropecuarias sobre procesos de innovacin en casos seleccionados del Per. Mimeo, 2002. Escobal y Valdivia. El sector agrario ante el proceso de liberalizacin: posibilidades y limitaciones de una economa de mercado. En: Pretextos No. 5. Lima: DESCO, 1993. Direccin General de Informacin Agraria.

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permiten invertir en el mejoramiento de tcnicas de cultivo, fertilizantes especializados, maquinaria, etc.

c.

Liquidacin y creacin de instituciones y organismos de apoyo a la agricultura

Se liquidaron las empresas pblicas del sector agrario como ECASA, el Servicio Nacional de Maquinaria Agrcola (SENAMA), la Corporacin Nacional de Alimentos (CONAA), y la Empresa Nacional de Comercializacin de Insumos (ENCI). El Instituto Nacional de Desarrollo Agroindustrial (INDA) fue transferido a la Universidad Nacional Agraria La Molina.14 Adems, fueron liquidados los proyectos especiales PRONAPEMI (Programa Nacional de Pequeas y Medianas Irrigaciones), PRONADRET (programa Nacional de Drenaje y Recuperacin de tierras) y el PRONASTER (Programa Nacional de Aguas Subterrneas y Riego de Tierras).15 Por decreto ley N 25902 (ley orgnica del Ministerio de Agricultura) se definieron el papel de las instituciones publicas del sector agrario, as como la formacin de Organismos Pblicos Descentralizados (OPD) como: Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) Instituto Nacional de Investigacin Agraria (INIA) Consejo Nacional de Camlidos Sudamericanos (CONACS) Proyecto Especial de Titulacin de Tierras (PETT) Se realiz el III Censo Nacional Agropecuario en 1994, el cual permiti analizar la estructura productiva del pas despus de realizada la Reforma Agraria durante el gobierno de Velasco. Se mejor el equipamiento y la operacin de la Oficina de Informacin Agraria, con el fin de obtener informacin siembras, cosechas, precios a nivel chacra, mercados y bolsa de productos, a disposicin de cualquier usuario.

d.

Titulacin y registro de tierras

Desde el ao 1996, el gobierno peruano viene implementando, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un programa de titulacin de tierras, como parte del proceso de reformas estructurales iniciado a principios de la dcada de 1990. En este sentido, los objetivos de dicho programa son el de regularizar la propiedad de los predios resultantes de la reforma agraria, as como el de registrar la propiedad de esas y otras tierras no reformadas.16 Como se sabe, la reforma agraria expropi parte importante de las tierras agrarias del pas, estimadas en 13,2 millones de hectreas. De esta cifra, 4 millones de hectreas no fueron adjudicadas; y de los 9 millones de hectreas adjudicadas, 5 millones fueron tituladas y el resto no (lo que requerira unos 52,000 ttulos). Sin embargo, considerando el proceso de parcelacin de cooperativas y comunidades campesinas, se estima que se deben titular y registrar unos 430,000 predios de tierras. Asimismo, el estimado a nivel nacional de predios rurales por registrar es de alrededor de 2 millones.

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Escobal, Javier (1993) op cit. Heredia y Larrea. (2002) op cit. En: http://www.portalagrario.gob.pe

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La importancia de este programa reside en el efecto positivo que genera la titulacin a nivel de eficiencia productiva. Entonces. el programa de titulacin resulta importante, en la medida que, utilizando como lnea de pobreza US$ 60 por mes por persona (dlares de 1985), criterio utilizado por el BID, se tiene que el 94,48% de los propietarios sin ttulo seran considerados como pobres.17 Primera Etapa:
Cuadro 1

METAS CUMPLIDAS
(Setiembre 1996- Setiembre 2001) Concepto Predios Catastrados y Saneados Nuevas Inscripciones Predios Inscritos Metas del Proyecto 880000 220000 1100000 Ejecutado a Set 1030031 159248 1189279 % de avance 117% 72% 108% Fuente: Minag.

Segunda Etapa: Pretende formalizar la propiedad de la tierra de uso agrario propiciando un mercado de tierras rurales, otorgar seguridad jurdica a la propiedad rural, consolidar el proceso de modernizacin del catastro rural y el registro de ttulos, etc. Propsitos: Inscripcin y entrega de 705 000 ttulos, deslinde y titulacin de 541 comunidades campesinas, de un saldo de 1588. Demarcacin de titulizacin de 9 comunidades nativas, de un saldo de 90. Implementacin del programa de conservacin y actualizacin del catastro rural.

e.

Infraestructura e inversin en tecnologa

Se formul desde 1992 un paquete de proyectos de inversin pblica en obras de infraestructura fsica. Estos estaban orientados al fortalecimiento de las actividades de sanidad agraria, as como la rehabilitacin, reconstruccin y mantenimiento de la infraestructura de riego y drenaje de los principales valles de la costa. Tambin, la continuacin de la ejecucin de pequeos proyectos de riego en la Sierra y selva peruana, financiando maquinaria, materiales, mano de obra calificada y direccin tcnica. Asimismo, fueron importantes las obras de construccin, reconstruccin y mejoramiento realizadas en carreteras y caminos rurales por el sector Transportes, que cont con financiamiento del BID, Banco Mundial, Gobierno Japons, Tesoro Pblico y otras fuentes de financiamiento externo. Entre otras medidas estn:18 El inicio del mejoramiento de infraestructura vial Ampliacin de la infraestructura y servicios elctricos, asimismo de la infraestructura de salud.

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Grade. Evaluacin del impacto ambiental del Proyecto de Titulacin y Registro de Tierras (PETT). Mimeo 2000. Paz Silva, Luis,. Evolucin de la poltica pblica en el rea de investigacin y extensin agropecuarias. En: Documentos OGPA, CD Room Tomo II. 2002.

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Instalacin y equipamiento de laboratorios de biotecnologa y de laboratorios para el control integrado de plagas, a nivel nacional. Creacin de programas nacionales contra enfermedades que atacan a los cultivos (la AFTOSA; la mosca de la fruta, etc), Proyecto subsectorial de irrigaciones Proyecto de encauzamiento y defensas ribereas, a travs de trabajos de limpieza de cauces y defensas ribereas de los principales ros de la costa y sierra, y prevenir en algo los efectos destructivos del fenmeno del Nio. Produccin de semillas y plantones a travs de programas de instalacin de invernaderos 19 en lugares estratgicos de la sierra y selva, a cargo de las agencias de PRONAMACHS. Inversin en investigacin y transferencia de tecnologa agraria, con programas de investigacin y extensin en ocho estaciones experimentales ubicadas sobretodo en las zonas de sierra y selva. Tambin se puede considerar la construccin de invernaderos y laboratorios de biotecnologa para la produccin de semilla y plantones de calidad (papa y frutales principalmente) instalados en diferentes puntos del pas.

f.

Manejo racional de los recursos naturales:

Fortalecimiento del PRONAMACHS: A travs de este programa, se orienta las actividades de los productores a la lucha contra la desertificacin, deforestacin y se promueve el manejo integral de las cuencas de la Sierra, bajo la modalidad de plantaciones en macizos forestales y agroforestera. El objetivo principal del programa, apunta a aumentar la productividad de los suelos y la capacitacin de los productores, en el uso y tratamiento adecuado de los mismos. Algunos de estos programas han tenido xito, entre ellos al caso de PRONAMACHS-Hunuco-Pasco, que se ha constituido en una de las instituciones descentralizadas con mayor eficacia en la lucha contra la pobreza y por estar logrando que el campesino conservacionista altoandino se torne autosostenible y pequeo empresario.20 Adems, se han desarrollado plantaciones y manejo forestal en la amazona, a travs de acciones de reforestacin de diferentes agencias agrarias ubicadas en la selva. Se dio un marco normativo para una mejor administracin de las aguas sobre la base de las Juntas de Usuarios y de las Comisiones de Regantes, as como de las Administraciones de cuencas Hidrogrficas, Convenio sobre la Diversidad Biolgica suscrito en la Cumbre de la Tierra (Eco92) a travs de INRENA y del INIA; consolidndose tambin el sistema Nacional de reas Naturales Protegidas (SINANPE).

g.

Cadenas productivas

Durante los noventa, las primeras iniciativas dadas en el Per para la promocin de las cadenas productivas se dieron dentro del marco de la poltica agropecuaria de los pases andinos. As, a inicios de los noventa se identific a las cadenas de mayor importancia para la agricultura de la subregin y se plante la dinamizacin de sus acciones. De este modo, se constituyeron grupos integrados por representantes de los productores agrcolas, de la agroindustria y del gobierno de cada uno de los pases miembros para el desarrollo de las siguientes cadenas: arroz, azcar, cereales forrajeros, alimentos balanceados, avicultura, cereales y caf.21
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Proyecto Nacional de Manejo de Cuencas y Conservacin de los Suelos Ver Revista AGRONOTICIAS, Junio del ao 2002, p42 En: http//www.comunidadandina.org

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De otro lado, el Ministerio de Industria del Per y Promper,22 en un esfuerzo por conocer e impulsar los sectores ms competitivos del pas encargaron a Monitor Company el desarrollo de un estudio denominado Construyendo las Ventajas Competitivas del Per. En la investigacin se identificaron 3 sectores econmicos, como los sectores potenciales que el Per debe fortalecer y en los que contamos con ventajas competitivas: agronegocios, textil-confecciones y turismo. En el caso del Agro y con relacin a los eslabonamientos que se generan en torno a los agronegocios23 seala que el cluster es dbil, el sistema de transporte y logstica no es adecuado, que el agro es un sector muy fragmentado por causa de la reforma agraria, y que adems tiene un elevado grado de dependencia de materiales y maquinaria importada y una oferta inadecuada de semillas. Entre otras cosas, destaca que la falta de titulacin de tierras no contribuy a que se diera mayor inversin extranjera en infraestructura, que los instrumentos financieros son poco desarrollados, etc Entonces, recomienda elaborar un paquete informativo para el agricultor sobre el potencial de mercado, tcnicas de cultivo, listado de proveedores, comercializacin, socios potenciales. As como potenciar el cultivo de los siguientes productos que presentan un crecimiento potencial en mercados internacionales: palta, frambuesas, mango, cebolla dulce, papayas, ctricos, alcachofas, chirimoya, tomates, entre otros. Asimismo, seala que se deben aprovechar las ventanas de oportunidad para la exportacin y al mismo tiempo tener cuidado con la saturacin de mercados. Plantean la meta de incrementar sostenidamente la produccin de estos productos tal. que se satisfaga la demanda interna y la externa. De otro lado, con relacin a las instituciones, recomiendan fortalecer los organismos que apoyan a este sector y el problema que persiste es el de accin, y el de cooperacin entre dichas entidades: MINAG, Universidades, Promper, INIA, SENASA, OIA,24 ADEX,25 entre otras. Como veremos en la siguiente seccin, en la actualidad el Estado est reforzando las polticas agrarias que tienen por objetivo: lograr rentabilidad y competitividad del agro con bajos costos, mejor calidad de productos, mercados agrarios fortalecidos y desarrollados, y organizaciones modernas y eficientes.

1.2 Poltica sectorial actual


La actual poltica agraria considera que es clave el desarrollo y fortalecimiento de las cadenas productivas, por lo cual se estn desarrollando medidas ms especficas para la promocin de 6 cadenas productivas: algodn, caf, arroz, trigo, maz, y papa.26

22 23 24 25 26

Comisin de Promocin del Per. Monitor Company. Construyendo las ventajas competitivas del Per: Sector Agronegocios. 1995 Oficina de Informacin Agraria Asociacin de Exportadores Direccin General de Promocin Agraria

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Grfico 1

DIAGRAMA DE CADENA AGROPRODUCTIVA

Fuente: Ministerio de Agricultura. www.minag.gob.pe

De otro lado, se ha planteado el Desarrollo de una plataforma de servicios agrarios, con el fin de mejorar los mercados necesarios para mejorar la rentabilidad y la competitividad: Mercados de tierras, aguas, tecnologa informacin, sanidad y certificacin agraria. Para ello se buscar: Fortalecimiento de sistemas de investigacin agropecuarias, como el proyecto de 27 Innovacin y Competitividad para el Agro Peruano (INCAGRO), investigacin, extensin y capacitacin, Fortalecer Red Nacional de Informacin Agraria, con mtodos adecuados para mejorar la recoleccin y procesamiento de datos y obtener as informacin de calidad cuando sea necesario. Establecer alianzas estratgicas con el sector privado Fortalecimiento de SENASA (servicio de sanidad agraria) y fortalecimiento del programa PETT, y contribuir as al desarrollo del mercado de tierras. Establecimiento de un marco orientador para la planificacin de cultivos, con el cual el MINAG busca jugar un rol importante en la provisin de informacin confiable y eficaz para la toma de decisiones referidas a la oferta agrcola (temas de mercado, sus perspectivas y alternativas de cultivo), permitiendo un mayor consenso con los agricultores y el ordenamiento de la produccin agraria para evitar las sobreproducciones estacionales.28 Promocin de una red nacional de mercados mayoristas, en la que se muestra importante la intensificacin de la agricultura por contrato a travs de acuerdos en la comercializacin a lo largo de las cadenas productivas en los principales cultivos agrcolas. Tambin se muestra como clave la aprobacin y aplicacin de una Ley de Mercados Mayoristas, la coordinacin con otros sectores para mejorar la infraestructura vial, caminos, servicios energticos, agua potable y almacenes rurales. Apoyo en la constitucin de organizacin de productores, donde el establecimiento de cadenas productivas es un instrumento para lograrlo.

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Heredia y Larrea, Op. cit. MINAG. Plan Estratgico Sectorial Multianual Sector Agricultura 2002-2006.

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La DGPA29 es la encargada de facilitar a los productores organizados a nivel nacional la convocatoria y concertacin de servicios de organismos pblicos, organismos no gubernamentales y empresas privadas, con la finalidad de contribuir al logro de la cadena productiva en cada una de las regiones agrarias del pas. Establecen mesas de concertacin entre los diferentes agentes que conforman las cadenas30 y brinda asistencia tcnica y capacitacin para el fortalecimiento de las organizaciones de agricultores. Entre sus instrumentos prioritarios figuran: Desarrollo de la agro exportacin y mayores oportunidades de acceso a los mercados externos, funcionamiento intensivo de la Comisin Nacional Permanente de Productos Agrcolas y Agroindustriales de Exportacin, y fortalecer los equipos de negociaciones internacionales para alcanzar una mejor posicin comercial, entre otros. Tambin la ampliacin del programa de desarrollo de la sanidad Agropecuaria, para reforzar las acciones en el control de la mosca de la fruta. Apoyo a la tecnificacin del agro para elevar la rentabilidad y la competitividad de productos ejes de sistemas productivos; programas de apoyo que promuevan la inversin en la tecnificacin del riego, tanto en la distribucin como en la aplicacin, as como en las tcnica de goteo, aspersin y gravedad, que permitir mejorar el uso del agua y el incremento de la frontera agrcola. La poltica se dirige a reducir la brecha alimentaria sobre la base de la innovacin tecnolgica, organizacin de la produccin y productores en cadenas productivas. Se prioriza siete cultivos: arroz, algodn, azcar, maz amarillo duro, maz amilceo, papa y caf, tambin la produccin de leche y carne. Para ello se har uso de los siguientes instrumentos: Suscripcin de acuerdos de promocin de inversin extranjera que permitan captar tecnologas competitivas, previa difusin de tipos de suelos y climas propicios para el cultivo y crianza de animales. Incentivos para el desarrollo y reactivacin de la agroindustria Suscripcin de contratos de innovacin tecnolgica en cadenas productivas, contando con mayor participacin del sector privado en la investigacin. Servicio de informacin adecuada y oportuna sobre precios y mercados al productor. Ampliar y mejorar los servicios financieros. Fortalecimiento del banco agrario en busca de una mayor participacin del sector privado, entre otros. El AGROBANCO, ofrece crditos a los productores para financiar su produccin, pero a diferencia de experiencias anteriores, los crditos slo son otorgados a productores organizados e integrados en el sistema de cadenas productivas, por cultivos, crianzas y/o actividades agroindustriales. Asimismo, se busca reducir los costos del riesgo climtico a travs del establecimiento del seguro agrario, crear una central de riesgo que permita tener una base de datos sobre la historia crediticia de los crditos otorgados y ser ms estrictos en las reglas y exigencias de pago. Tambin mejorar la normatividad vigente y seguridad jurdica. Al respecto se est trabajando en la mejora del marco normativo vigente para el mejor uso y explotacin de los recursos naturales (Ley de Concesiones Forestales, Ley de Aguas y Ley de Tierras) para as generar un ambiente propicio para el desarrollo de la inversin privada. Plan nacional de prevencin para disminuir los riesgos en la actividad agraria, contar con el apoyo de instituciones acadmicas para investigaciones sobre riesgos de suelos y actividades agrarias en general. Institucionalizar la gestin de riesgos, como estrategia clave en la prevencin y mitigacin de desastres, fortalecer la capacidad de proteccin del ambiente y la cuenca como
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Direccin General de Promocin Agraria. Paz Silva, Luis. Las cadenas productivas para la seguridad alimentaria y el desarrollo rural sustentable. Mimeo 2002

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unidad de gestin del planeamiento de la actividad agraria en el marco de desarrollo agrario sustentable. En el Plan Estratgico Sectorial Multianual, se plantea tambin promover la conservacin del ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Aplicar una ley de Aguas y una nueva ley Forestal, aprobar y aplicar un reglamento de acceso a los recursos naturales genticos; manejo gerencial de las reas protegidas conformantes del sistema nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado; capacitar a las Juntas de Usuarios de Riego en el manejo de los recursos de aguas y suelo, y generar y difundir informacin ambiental confiable, veraz y oportuna. Incentivar las concesiones forestales; con el fin de impulsar una actividad ms cuidadosa y menos extractiva. Con este fin es importante impulsar mercados de servicios de conservacin del ambiente y la biodiversidad, mediante la concesin de superficies boscosa a instituciones interesadas en esta materia para ampliar las reas protegidas y conservar los ecosistemas frgiles. Fortalecer y modernizar la capacidad institucional del sector publico agrario.: atendiendo los requerimientos del sector brindando servicios oportunos y de calidad e incentivar en todo momento la participacin del sector privado; fortalecer y ampliar las capacidades profesionales de los funcionarios del Ministerio de Agricultura, y procurar as su mayor desarrollo profesional; importante tambin es establecer un sistema de monitoreo y control que permita evaluar de manera dinmica el avance y el desenvolvimiento de los proyectos, servicios y gestin que realiza el Ministerio; juntamente con un perfeccionamiento de las tcnicas de gestin que garanticen la calidad total de los servicios que brinda la institucin.

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2. Sector Minero

La produccin minera es hoy en da el rubro ms importante en las exportaciones del pas, representando alrededor del 49% de las exportaciones totales en el 2002.31 No obstante, en el 2002, signific apenas 4.7% del PBI nacional y cerca del 3% del empleo peruano.32 Sin embargo se considera que es importante promover el sector, en tanto que es posible generar adems eslabonamientos en diferentes actividades productivas.
Cuadro 2

INDICADORES ECONMICOS AL 2002


Empleo Directo Empleo Indirecto PBI Minero/PBI Total Salarios Exportaciones 67,000 personas 335,000 personas 4.70% 7,5% veces ms altos que en la agricultura 45% del total

Fuente: Ministerio de Energa y Minas. Peru a Mining Country

Durante el ltimo decenio se apreci una recuperacin de la inversin minera, siendo el stock de inversin extranjera de alrededor de US$ 1691 millones entre 1994 y 2001.33 Con la entrada de nuevos capitales, nueva tecnologa, se acab contribuyendo a la economa
31 32 33

Banco Central de Reserva del Per. Nota Semanal No. 17, mayo 2003 INEI, Op. cit. CONITE. Inversin Extranjera registrada. Boletn Estadstico 2001

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gracias a su influencia en otras actividades productivas muy relacionadas a la minera como la venta de equipos, provisin de servicios e insumos mineros, manufacturas diversas entre otros. As con estas actividades tan relacionadas es posible hablar de aglomeraciones productivas. Segn Kuramoto34 la dinmica de estas aglomeraciones o clusters, es la que determina las perspectivas tanto de competitividad de la propia minera como del desarrollo sustentable en este pas minero. Las empresas mineras se pueden clasificar en 3 estratos.35 Pequea minera: aqu se agrupan aquellas empresas cuya produccin es menor a 350 TM diarias, y explotan oro y polimetlicos. Generalmente, utilizan tcnicas de extraccin artesanales y de bajo rendimiento. Hace algunos aos estaba conformada por cerca de 400 empresas pero en la actualidad, debido a la cada de los precios son alrededor de 100 y aporta con el 15% de la produccin minera. Mediana minera: agrupa alrededor de 30 empresas que operan en unas 70 minas y que producen alrededor del 30% del total de la minera. Su produccin es mayor a 350 TM y menor a 5000 TM diarias, y explotan al igual que el primer grupo oro y polimetlicos en su mayora, pero usan mtodos de explotacin subterrneos y producen concentrados. Gran minera: la conforman alrededor de 10 empresas que producen ms que 5000 TM diarios. Usan la modalidad de tajo abierto y explotan cobre, hierro y recientemente oro y zinc; concentrando alrededor del 55% de la produccin total. Adems, son en su mayora de propiedad extranjera.

De otro lado son tres caractersticas las que han definido la conformacin de aglomeraciones mineras en Per.36 I. Su ubicacin geogrfica, pues se pueden explotar minerales en casi todo el territorio nacional. Por ejemplo, en el Norte se tiene el clster de Yanacocha, en el Centro, DoeRun y en el Sur, Southern.37 Su organizacin industrial, el desarrollo de pequeas y medianas empresas, propiciaron la construccin de plantas de tratamiento mineral (zona de Sierra Central sobretodo), lo que incentiv a abrir nuevas minas en la zona. Su fuerte articulacin con mercados internacionales; que junto a una divisin internacional del trabajo (centros de procesamiento de minerales y fabricacin de productos cerca de centros de consumo) definiran la posicin del Per en la cadena global de produccin minera

II.

III.

2.1 Antecedentes de polticas relativas a la actividad minera


En la dcada de los 70 el gobierno militar, nacionaliz las empresas mineras mayormente de dueos extranjeros y para promover el desarrollo de las proveedoras mineras, se oblig a la compra de insumos y bienes mineros locales apoyado en aumentos sucesivos de aranceles. Se cre la empresa estatal Minero Per,38 tambin un monopolio para las ventas del mineral y se dictamin que los grandes proyectos de inversin minera deberan contar con una participacin estatal de 25%. El Per a inicios de los 80, produca maquinaria para flotacin, molinos, taladros neumticos y otros equipos similares; que en su mayora estaban destinados a la pequea y/o mediana minera

34 35 36

37 38

Kuramoto, J. Aglomeraciones mineras en el Per. En: Aglomeraciones mineras y desarrollo en Amrica Latina, CIID. 2001 Campodnico, Humberto. Las reformas estructurales en el sector minero peruano y las caractersticas de la inversin 1992-2008. Kuramoto, Juana. Las aglomeraciones productivas alrededor de la minera: el caso de la minera Yanacocha. Lima: Grade, Documento de Trabajo No 27 Torres, Jorge. Clusters de la industria en el Per. Mimeo, 2003 Campodnico. (2001) Op. cit.

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principalmente, debido a que: las grandes mineras en general exigan un mayor nivel de tecnologa, pues usaban otros equipos con mayor sofisticacin. Ya a inicios de la dcada de los 80, durante el gobierno de Belaunde, en un intento por liberalizar el mercado, se permiti en algn grado la competencia de proveedores nacionales con proveedores externos. Por esos aos, con el fin de incentivar el desarrollo de los servicios mineros se cre una empresa consultora (COMMSA)39 para brindar asesora en gerencia de operaciones y entrenamiento de personal como: servicios de evaluacin de proyectos, estudios tcnicos y econmicos, ingeniera de diseos, gerencia de compras, servicios contables y de supervisin general. De acuerdo a Torres,40 se puede decir, que para ese entonces ya exista una aglomeracin articulada principalmente a la mediana y pequea minera durante los 70 y principios de los 80. No obstante, las grandes empresas mineras permanecieron relativamente menos articuladas en el sector productivo nacional. A mediados de los ochenta, la inestabilidad poltica y econmica perjudicaron en gran manera al sector minero, lo que se vio reflejado en la paralizacin de las inversiones de pequeas y mediana empresas en sus operaciones afectando as la consolidacin de la aglomeracin que se haba estado formando. Las grandes empresas mineras tambin fueron afectadas, sus niveles de inversiones se redujeron, motivo por el que se increment el nivel de obsolescencia de sus operaciones. Por otro lado, tambin procedieron a explotar las vetas de ms alto valor comprometiendo sobremanera la vida til de los yacimientos. Con todas estas dificultades las exportaciones nacionales disminuyeron durante casi toda la dcada de los ochenta. Por un lado, por los precios de minerales que se redujeron drsticamente a inicios de tal decenio luego de un periodo de bonanza a finales de los setenta, influyendo negativamente en la evolucin del valor exportado. Por otro lado, por el sesgo antiexportador que tuvo la poltica macroeconmica, agudizado hacia finales de la dcada con la elevada inflacin, los controles de tipo de cambio que afectaron a la competitividad de las exportaciones peruanas. En suma, la aglomeracin productiva fue muy perjudicada, se disminuy la inversin minera, se sobreexplotaron las minas y se afect la competitividad de las empresas mineras.
Cuadro 3

EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN MINERA


(t de contenido fino)
Productos 1992
626 179 379 128 214 007 1 668 24 10 044 5 629 543

1993
668 094 381 250 224 695 1671 30 14 310 4777 388

1994
690 017 365 663 235 042 1768 48 20 680 4631 259

1995
692 290 409 693 237 597 1929 58 22 662 3411 728

1996
760 353 485 595 248 929 1977 65 2 915 692 26 842 3667 331

1997
867 691 506 498 262 466 2090 78 27 953 4262 285

1998
868 757 483 338 257 713 2025 94 25 907 4344 76

1999
899 524 536 387 271 782 2231 128 30 618 5 4 70 0

2000
910 303 553 924 270 576 2 438 133 37 410 7 193 0

2001
1 056 629 722 035 289 546 2 674 138 3 087 015 38 182 9 499 0

Zinc Cobre Plomo Plata Oro Hierro Estao Molibdeno Tungsteno

1 976 664 3 474 378 4 636628 3 948 199

3 171312 3 282 118 2 715 392 2 812 785

Fuente: MEM. Anuario Minero 2001

39 40

Glave, y Kuramoto. Minerales, Minera y Desarrollo Sustentable. Grade. Lima. 2001 Torres, Jorge. Potencialidades y Eslabonamientos de la Industria peruana. En: El Sector Industrial peruano en el nuevo contexto internacional. Fundacin Ebert, 2002.

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A partir de los 90s las exportaciones aumentaron marcadamente a partir de 1994, creciendo a un ritmo de ms del 30% durante el periodo 1993-1995, pasando de US$ 1,454 millones a US$ 2,542 millones.41 Esto se dio en el contexto de un aumento en los precios internacionales de los minerales, as como la entrada en funcionamiento de la mina de Yanacocha (primer productor de oro en Latinoamrica) en 1994, y de la planta de xidos de cobre de Southern Per.

2.2 Polticas sectoriales mineras durante los noventa


Se pueden mencionar algunas medidas: La promulgacin del Decreto Legislativo 662 en 1991 que entr en vigencia en enero de 1992, estuvo dirigida a promover y garantizar la inversin extranjera. Adems establece la no-discriminacin entre inversionistas nacionales y extranjeros y que no hay limitaciones al derecho de propiedad de los inversionistas extranjeros.42 Se promulg tambin, ese mismo ao, el DL674 que promueve la privatizacin de las empresas estatales. A finales de 1991, se promulg la Ley Marco para el crecimiento de la inversin privada (DL757) garantizando la libre iniciativa y las inversiones privadas efectuadas o por efectuarse en todos los sectores de la actividad econmica. Aprobacin del Decreto Legislativo de Promocin de Inversiones en el Sector Minero (DL 708) en 1991, que modifica parte de la Ley General de Minera de 198143, que declara de inters general la promocin de inversiones en el sector y se otorgan entre otros servicios: la estabilidad tributaria, cambiaria y administrativa; la deduccin tributaria de las inversiones en infraestructura pblica y gastos en el bienestar social de los empleados; la libertad de remesar las utilidades y la libre disponibilidad de moneda extranjera; la libre comercializacin interna y externa; la no-discriminacin con respecto a otros sectores de la economa y el permiso para realizar contratos de joint-venture si se desea. Asimismo, modific el procedimiento para la modernizacin de las concesiones mineras y con ello se ha logrado incrementar el nmero de hectreas en fase de exploracin pasando de 10 mills en 1991 a ms de 17 mills en 1998.44 Este decreto tambin estableci la introduccin de tres instrumentos para limitar la contaminacin ambiental: los Estudios de Impacto Ambiental (EIA, para operaciones nuevas), los Programas de Adecuacin y Manejo Ambiental (PAMA, para operaciones que ya estn en funcionamiento) y auditoras externas. El objetivo de la legislacin minera es dar competitividad a dicha actividad, por lo tanto, se dispuso que la tributacin grave la renta que distribuyan los titulares de la actividad minera. El TUO (Texto nico Ordenado de la Ley General de Minera), promulgado en 1992 establece que el impuesto a la renta deje de gravar a la renta no distribuida, cuando esta se reinvierte en proyectos.45 En 1996, se promulga la Ley de Catastro Minero Nacional (No. 26625) con el fin de ordenar y registrar todas las concesiones mineras.

41 42

43 44 45

Ibid, Op. cit. Pasc-Font, Alberto. El impacto del programa de estabilizacin y las reformas estructurales sobre el desempeo ambiental de la minera de cobre en el Per: 1990-1997. En: Medio Ambiente y Desarrollo No. 25. Santiago de Chile: CEPAL, 2000. En: http://www.mem.gob.pe/wmem/legisla/ssm/dley708 Campodnico. Op cit. Informacin http://www.informaccion.com

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En ese mismo ao, se estableci por DL 818, los incentivos para la inversin en recursos naturales a travs de megaproyectos. Aqu se establece la inafectacin al impuesto mnimo a la renta hasta un ao despus de iniciada la explotacin comercial, la recuperacin anticipada del IGV (impuesto general a las ventas) en bienes de capital, bienes intermedios nuevos, servicios y contratos de construccin; entre otras medidas. En 1997 se decreta la distribucin del Canon Minero (DS 041-97) donde se establece que el impuesto a la renta recaudado de los titulares de actividades mineras se distribuir den un 40% para las Municipalidades provinciales y distritales de los departamentos comprendidos dentro de las regiones en la que se ubican las concesiones mineras; y un 60% dirigida a las Municipalidades Provinciales y distritales pertenecientes a los departamentos en la que estn ubicados estas concesiones mineras. Debido al proceso de privatizacin y apertura a la inversin extranjera, se dio la transferencia de propiedad estatal a propiedad privada extranjera (en menor medida a la propiedad privada nacional), lo que trajo consigo cambios de localizacin de la actividad minera de la zona centro hacia la zona Norte de la Sierra peruana (Yanacocha, Retamas, Pierina, etc.), aumentando cada vez ms su participacin en la produccin minera, especialmente oro. El aumento de la actividad minera y la descentralizacin de las operaciones gener, sin embargo, que la relacin entre grandes empresas mineras y productores de insumos y equipos mineros sea ms limitada; debido a la ubicacin de estos ltimos, en la sierra central cuando las grandes mineras ya se establecan en el norte. Pero, sobretodo por las altas exigencias en nueva tecnologa y equipo de las nuevas empresas mineras, y debido a que muchos de los grandes proyectos mineros tienen clusulas de financiamiento atado a la compra de bienes de capital y otros suministros, de fuentes extranjeras.46 No obstante, segn Torres,47 la minera se encuentra entre los agrupamientos industriales ms desarrollados y orientados al sector externo, al igual que la pesca y el sector textil confecciones. Seala que, los complejos mineros estn localizados en diversas regiones del pas y muestran importantes eslabonamientos con otras industrias o sectores. Se han establecido por lo general, relaciones con empresas industriales productoras de insumos clave como bolas de molino y relaciones de carcter menor con empresas industriales productoras de materiales de construccin as como con las empresas productoras de insumos energticos genricos. El crecimiento de las inversiones mineras, no fue ajeno a las empresas medianas y pequeas, que con sus inversiones se vieron impulsadas a crecer en tamao, razn por la cual se ha dado prcticamente una desaparicin de la pequea minera. El dinamismo de las medianas empresas gener tambin demanda de bienes y equipos mineros con mayores exigencias en cuanto a tecnologa, lo que impuls a que sus proveedores (generalmente empresas nacionales) de insumos y equipo modernizaran sus tecnologas y la calidad de la provisin de las mismas. De otro lado, no se ha dado mayores cambios en cuanto a educacin y entrenamiento, salvo por el inters que han despertado las empresas mineras en proveer capacitacin gerencial y tcnica de su personal. Para este perodo, Kuramoto48 seala que la aglomeracin que se ha dado a travs de la articulacin de la mediana minera, se ha dinamizado por el resurgimiento de la actividad minera en
46 47

48

Glave y Kuramoto. Op. cit. Torres, Jorge. Potencialidades y Eslabonamientos de la Industria Peruana. En: El Sector Industrial peruano en el nuevo contexto internacional Fundacin Ebert, 2002a. Kuramoto, Juana. Las aglomeraciones productivas alrededor de la minera: el caso de la minera Yanacocha. Lima: Grade, Documento de Trabajo No 27

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Per. Sin embargo, los precios bajos a los que se han estado cotizando los metales en el mercado internacional los ltimos aos, no han permitido un mayor avance en este proceso de aglomeracin.

2.3 Poltica actual


Actualmente, segn el Plan Referencial de Minera 2000-2009,49 publicado por el Ministerio de Energa y Minas, las polticas de desarrollo minero tienen como meta una inversin de US$ 1000 millones anuales entre el 2001 y el 2009, y promover las inversiones mediante: Modernizacin y eficacia de los procedimientos administrativos del sub-sector Actualizacin constante del Catastro Minero Nacional, Difusin de estudios geolgicos y de naturaleza metalognica actualizados, Fiscalizacin de las actividades mineras por empresas especializadas Cerca de US$ 1367 millones de las inversiones que se ejecuten durante el periodo 2000-2009 correspondern a ampliaciones que ya estn aprobadas por las empresas y que actualmente se encuentran en ejecucin, entre las ms importantes se encuentran la planta concentradora de Toquepala. Se ha propuesto invertir cerca de US$ 2 565 millones en proyectos como Antamina, la planta de xidos de Tintaya, La Quinua de Yanacocha y Antapide de Buenaventura. En el mbito ambiental, con el fin de uniformizar los procedimientos y diseo de las operaciones mineras, se ha elaborado y aprobado diversos protocolos y guas ambientales para el sector minero. Entre ellos se pueden mencionar, los protocolos de monitoreo de calidad de agua, aire y emisiones, guas ambientales de manejo de agua en las operaciones minero-metalrgicas, manejo de drenaje de minas, elaboracin del programa de adecuacin y manejo ambiental, manejo de relave, cierre y abandono de minas, manejo de reactivos y productos qumicos, Manejo Ambiental para minera no metlica, fiscalizacin ambiental minera, etc. Hasta ahora se ha trabajado en el estudio y evaluacin de lagos, lagunas y cuencas ubicadas cerca de zonas mineras; asimismo se ha llevado a cabo inventarios de minas inactivas en departamentos como Huancavelica, Ayacucho, Apurmac y Cuzco; monitoreo de calidad de aire en la zona sur peruana, y la conclusin del diseo e implementacin del Sistema de Informacin Ambiental (ISIA) Es claro el objetivo de la poltica minera actual, segn el Ministerio de Energa y Minas, es desarrollar los recursos minerales racionalmente, respetando el medio ambiente y creando condiciones para el progreso del sector en un marco estable y armonioso para las empresas y la sociedad. Entre los lineamientos de Poltica Minera se pueden mencionar.50 Desarrollar nuevos proyectos en reas concedidas. Promover filosofa empresarial responsable, que brinde seguridad a los trabajadores, cuide el medio ambiente y lograr establecer una relacin amigable con las comunidades locales, su cultura y con la comunidad nacional. Alentar la reinversin de utilidades en todas las actividades mineras, incluyendo los procesos de transformacin, para alcanzar mayor valor agregado en la produccin minera. Propiciar el desarrollo de procesos de transformacin de los minerales. Desarrollo racional de los recursos, respetando el medio ambiente. La inversin y la produccin a cargo de la empresa privada. Para ello se plantea acelerar el proceso de privatizacin del sector
49 50

Ministerio de Energa y Minas. Plan Referencial de Minera 2000-2009. Ministerio de Energa y Minas peruano: www.mem.gob.pe

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3. Sector Industrial

El sector industrial es muy importante debido al valor agregado que genera en la economa y porque ha representado en promedio cerca del 22% del PBI total51 y el 20% de las exportaciones peruanas durante la dcada de los noventa. El Per es fundamentalmente exportador de materias primas. No obstante, una de las metas trazadas por el gobierno es generar mayores exportaciones en este sector lo cual permite potenciar el desarrollo de industrias con elevado valor agregado y por lo tanto la generacin de empleo.
Grfico 2

PBI INDUSTRIAL 1991-2001

20000 18000 16000 (mills S/. 94) 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Fuente: INEI 2002

51

Siendo de esta manera, el segundo sector generador de empleo, despus del agrcola. Ver: Pearanda, Csar. Polticas sectoriales y empleo Lima: ALPHAFAX, 2001.

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La formacin de cadenas productivas dentro del sector manufacturero sera funcional a este objetivo.

Problemas del sector


La poltica industrial que se aplique al Per, debiera tratar de impulsar el desarrollo del sector teniendo en cuenta las principales limitaciones o problemas que se encuentren en ste. Se pueden mencionar: La baja productividad del trabajo (con una tendencia decreciente en el tiempo), relacionada directamente con la baja calidad de la educacin (que afecta la productividad de los trabajadores educados) y la poca inversin e inters empresarial en la capacitacin laboral especializada de sus trabajadores.52 Carencia de financiamiento, lo que se yergue como una barrera a la entrada para nuevas empresas y para el crecimiento mismo de ellas, debido principalmente a un acceso limitado al crdito, el costo elevado del crdito y el escaso desarrollo del mercado de capitales.53 La baja inversin pblica en infraestructura, lo cual se traduce en un escaso desarrollo de puertos, aeropuertos, carreteras, infraestructura elctrica, telecomunicaciones y dems servicios; afectando a la estructura de costos de las empresas y limitando su competitividad en los mercados internacionales.54 Deficiente base tecnolgica y cientfica, que impide el mayor desarrollo de las empresas, muchas veces resultado de una baja inversin pblica y privada en investigacin y desarrollo. El mercado interno es muy reducido, no existe una demanda local fuerte y desarrollada que impulse a las empresas a innovar, las exigencias de los clientes se ven satisfechas con los productos importados (bienes ms baratos que los nacionales y a veces de mejor calidad). Este refugio en las importaciones, y los altos costos de produccin de empresas nacionales reflejados en precios altos, resultan en baja competitividad de las empresas que pueden aprovechar pequeas porciones de mercado. Sin embargo, la formacin de redes empresariales, a travs de integracin vertical (subcontratacin) y horizontal (clusters) podra ofrecer mejores oportunidades de desarrollo para el sector.55 En el Per no hay clusters fuertes de industrias relacionadas y de apoyo, generalmente las empresas exportadoras (por ejemplo) realizan sus negocios con brokers o distribuidores, sin acercarse mucho al consumidor final en la cadena de distribucin. Los distintos clusters que se han logrado formar no funcionan como sistema dinmico que se renueva y mejora continuamente.56 El tamao de empresas, que en su mayora son pequeas y medianas, restringe las inversiones significativas; la presencia de informalidad que limita el acceso de las empresas al mercado de capitales y perjudica la recaudacin tributaria (causado por las imperfecciones es el mercado laboral y una debilidad de los esquemas de derecho de propiedad).

52 53 54

55

56

Cilloniz, (2003). Op. cit. Chang, Luis. Forjando la industria: la poltica de competitividad del MITINCI. Lima: MITINCI, 2001 Hay una infraestructura muy limitada, poca cobertura de sta y de servicios pblicos en el interior del pas, ms an en las zonas fuera de los centros urbanos. Abugattas, Luis Estabilizacin Macroeconmica, Reforma estructural y Comportamiento Industrial: La Experiencia Peruana. CEPAL. Santiago. Chile, 1999. Cilloniz. Op. cit.

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3.1 Antecedentes de polticas industriales


En el caso peruano, las polticas realizadas para impulsar el desarrollo de las industrias se dieron en un proceso de cambios desde el proteccionismo (en la dcada de los 70 con el gobierno militar) a la liberalizacin de mercados (dcada de los 90 con el gobierno de Fujimori). Durante los 60 y 70, se implant un programa de industrializacin por sustitucin de importaciones (ISI), el Estado tuvo una presencia significativa en las actividades industriales, se nacionalizaron varias empresas y el Estado lleg a controlar as el 50% del valor bruto de la produccin del sector (amparada en la Ley de Industrias promulgada en 1970). Asimismo se estableci el CERTEX, como un rgimen de subsidios a la exportacin, y la promocin de exportaciones no tradicionales (PENT) impulsada a partir de 1975.57 Los resultados de estas polticas activas del gobierno son discutibles, algunos la consideran negativas al aislar el proceso productivo del resto del mundo hacindolas menos competitivas, y otros en cambio, consideran que fueron importantes en tanto se produjo una primera formacin industrial dentro del pas. En la dcada de los 80, se intent reformar la economa, se promulg la Ley 23407 en 1982, con la que se redujo la intervencin estatal en el sector y se intent hacer a las polticas industriales ms dependientes del mercado, pero no se hizo grandes cambios para un desarrollo industrial a largo plazo.

3.2 Poltica industrial en los noventas


A inicios de la dcada del noventa, se da un cambio radical con la reforma estructural y el programa de estabilizacin econmica, dirigida a liberalizar los mercados y a restringir el rol del estado en la economa.58 Con ello se descarta virtualmente la aplicacin de medidas sectoriales o de promocin para el sector industrial. Se concibi que el libre juego de las fuerzas del mercado era condicin necesaria y suficiente para alcanzar el crecimiento econmico y desarrollo social.59 A partir de agosto de 1990, el sector industrial fue sometido a un proceso de ajuste por dos tipos de medidas: la apertura comercial, que llev a una drstica competencia de los productos importados con la produccin domstica, resultando en un incremento masivo de las importaciones (efecto acrecentado tambin por la eliminacin de todas las prohibiciones a las importaciones y una acelerada reduccin de barreras para-arancelarias). Por otro lado, por efecto de la liberalizacin se configur una estructura de precios relativos que rest competitividad a la produccin industrial domstica.60 A diferencia de la dcada de los setentas y ochentas, no se ha definido con claridad el papel que se le asigna a la industria en el proceso de desarrollo econmico del pas.61 Resulta importante hacer hincapi en la reforma arancelaria severa que se llev a cabo a inicios de la dcada pasada. En un primer momento, el gobierno estableci un cambio en la estructura arancelaria, basada en cuatro tasas (5,15,25 y 50 por ciento) y una sobretasa temporal de 10% para las partidas afectas a las tasas de 25 y 50 %, esta medida provoc un tmido apoyo de los gremios empresariales. Sin embargo, pocos meses despus se dio un nuevo cambio en la estructura
57 58 59

60

61

Abugattas, Luis. Op. cit. Tvara, Jos. Op cit Jimnez, F. Aguilar. G y Kapsoli J. De la industrializacin proteccionista a la desindustrializacin neoliberal Lima: Consorcio de Investigacin Econmica : PUCP. Departamento de Economa, 1999 Abugattas, Luis Estabilizacin Macroeconmica, Reforma estructural y Comportamiento Industrial: La Experiencia Peruana. CEPAL. Santiago. Chile,1999. Abugattas, Luis. Estabilizacin, Reforma Estructural e Industria en el Per 1990-1995. Lineamientos para una poltica de desarrollo industrial. En: Socialismo y Participacin No. 74, Junio 1996.

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arancelaria, se pas a una estructura de tres tasas (5, 15, 25 por ciento), pero en realidad casi todas las partidas arancelarias quedaron afectas a la tasa de 15%, lo que era equivalente a un arancel plano. Esta ltima medida caus conflictos con los diversos gremios empresariales y algunos sectores polticos62 debido a que se afectaron las importaciones de bienes de capital como maquinarias y equipos. Segn Abugattas,63 la apertura comercial gener un incremento de los costos de produccin del sector industrial as como de la tasa de inters real en moneda nacional y extranjera, lo cual afect la rentabilidad de la produccin industrial, ya que este sector no poda trasladar el aumento de costos al consumidor. Al mismo tiempo, se produjo una significativa apreciacin de la moneda nacional, lo cual origin perforaciones en la proteccin otorgada por el arancel afectando los niveles de proteccin efectiva de la produccin manufacturera e incrementando la competencia de las importaciones versus la produccin local.64 Algunas de las medidas relacionadas al sector industrial fueron: En 1991 se dio la Ley de Promocin de Microempresas y Pequeas Empresas (Decreto Legislativo 705). En 1992, esta norma fue modificada por la Ley 25409 que precis que la licencia municipal de funcionamiento provisional no debe contravenir la normativa sobre zonificacin y compatibilidad de uso. En 1995, se promulg el Reglamento de Procedimiento de Restitucin Simplificado de Derechos Arancelarios. Esta norma reglamenta un mecanismo aduanero contemplado en la Ley General de Aduanas estableciendo que son beneficiarios las empresas productorasexportadoras cuyo costo de produccin haya sido incrementado por los derechos de aduana que gravan la importacin de materias primas, insumos, productos intermedios y partes o piezas incorporados, siempre que no exceda los lmites que la norma seala. La tasa de restitucin de derechos es de hasta el 5% del valor FOB de la exportacin; y es para partidas arancelarias que no hayan superado los US$ 10 millones de exportacin. Posteriormente, en 1996 el Ministerio de Economa y Finanzas modifica el reglamento de la restitucin de los derechos arancelarios (drawback), de modo que la tasa aplicable ser 5% del valor FOB de exportacin hasta los primeros US$ 20 millones anuales de exportacin de productos, por subpartida arancelaria y por empresa exportadora no vinculada. En 1996, se establecen pautas de aplicacin del rgimen de recuperacin anticipado del IGV. Se trata de la devolucin, mediante Notas de Crdito Negociable que entrega la SUNAT, del crdito fiscal generado en las importaciones y/o adquisiciones locales de bienes de capital que no hubiesen sido agotado durante los seis meses siguientes a la fecha en que dichos bienes de capital fueron anotados en el rgimen de compras. Se ha establecido el marco legal para el desarrollo de Zonas Francas Industriales y Zonas de Tratamiento Comercial Espacial. Las empresas que se establecieran en las ZFI gozaran de exoneraciones tributarias y arancelarias.65 En 1999, se aprob el Texto nico Ordenado de la Ley de Reestructuracin Patrimonial y adems se elabor un programa de saneamiento empresarial en el cual se establece las normas transitorias de excepcin destinadas a crear las condiciones necesarias para el desarrollo de programas de saneamiento y fortalecimiento patrimonial en las empresas, mediante mecanismos de capitalizacin, condonacin, reprogramacin de obligaciones u otros.
62 63 64 65

Tvara, Jos. Op. cit. Abugattas (1996) Op cit. Abugatts (2002). Op. cit. Necesita el Per una poltica industrial?. En: Industria Peruana. Lima: SIN, No. 673, abril 1994.

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De otro lado se pueden considerar como medidas que de alguna manera afectaron a la industria, al influir el manejo del sector empresarial,66 las siguientes: La simplificacin de los procedimientos administrativos que requeran realizar las empresas industriales; en 1991 se cre el Registro Unificado que elimin la necesidad de pasar por trmites engorrosos, adems esto incentiv a muchas empresas a que dejaran la informalidad. Pero, esta exigencia fue eliminada en el ao 2000 en todo el pas, y se qued slo el Registro nico del Contribuyente (RUC) como nico registro tributario y sectorial exigible para el inicio las actividades industriales, comerciales y de servicios. Con el fin de promocionar la competitividad, se promulgaron 2 leyes: la Ley de Centros de Innovacin tecnolgica CITE (Ley N 27267) y la Ley General de la Pequea y Micro empresa (Ley N 27268). La poltica econmica y comercial peruana, fue muy rgida y llev a un desmontaje de los mecanismos de apoyo a las exportaciones y una gran prioridad a la recaudacin fiscal, afectando seriamente a la produccin y al empleo industrial.67 Los resultados de estas medidas, llevaron a una paralizacin de actividades en el sector industrial, la tasa de crecimiento promedio acumulativo anual de la produccin industrial para el perodo 1991-1997 de 4.7% (se apreci un estancamiento de la produccin industrial los tres primeros aos de la dcada de los 90, luego se observ un ligero crecimiento alcanzando su mximo en 1997)68 La situacin se complic con los impactos de la crisis internacional posterior que incremento exponencialmente el nmero de empresas que se acogieron al mecanismo de reestructuracin empresarial anteriormente sealado. Este bajo desempeo fue causado principalmente por el endeudamiento prevaleciente en el momento en que se puso en vigencia el programa econmico. Se experiment un fuerte incremento del costo del dinero durante los primeros aos del programa que llev a muchas empresas a situaciones muy difciles o a la quiebra. No obstante, tambin se present un acelerado proceso de reconversin industrial, proceso que involucr un esfuerzo significativo de inversin en el sector orientado a modernizar la estructura productiva y a la introduccin de nuevas formas de gestin y organizacin en las empresas. Finalmente, se puede mencionar una mayor concentracin de la produccin va fusin o absorcin lo que increment la concentracin del control de la oferta de mercado (entre 1993 y 1999 se han producido ms de 90 fusiones y adquisiciones).69

3.2 Situacin Actual de la Industria


En la actualidad, la preocupacin por el sector industrial radica en la competitividad de los bienes producidos, la formacin de cadenas productivas se considera un instrumento importante para una estrategia de desarrollo. Las polticas actuales pretenden lograr tal objetivo. Sin embargo es muy difcil definir claramente las cadenas productivas dentro del sector industrial dada su complejidad (cada bien producido en cada etapa de produccin puede ser usado como insumo para diferentes productos de otros sectores productivos y no para un solo producto final) se puede mencionar el caso de manufacturas diversas, por ejemplo.

66 67 68 69

Vase Chang (2001) Abugattas, Luis (1999) Op. cit. Torres, Jorge Globalizacin de la Industria Textil Peruana. Mimeo, 2002b. Rey, Alberto. Anlisis sectorial Prospectivo de la industria peruana. En: Fairlie (ed). El Sector Industrial Peruano en el nuevo contexto internacional. Lima: Fundacin Ebert.2002.

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Torres70 sostiene que los clusters industriales del Per son an incipientes y embrionarios, y enfrentan grandes limitaciones y debilidades. Hoy en da, existe una fuerte preocupacin por el aprovechamiento de ventajas competitivas a travs de la formacin de cadenas productivas; por lo que las polticas han enfatizado ms la promocin de la innovacin tecnolgica y capacitacin de productores a travs de las CITEs (Centros de Innovacin Tecnolgica), y por otro lado la rebaja arancelaria para equipos (bienes de capital) y productos no producidos en el pas, y la introduccin de esquemas de estndares de calidad (como los ISO por ejemplo). El Ministerio de la Produccin, constituido en el 2002, tiene a su cargo la administracin de dos sectores, industria y pesca. Dentro del sub-sector industria, segn el Informe de Gestin Institucional del Sector Produccin del 2003,71 el ministerio se ha trazado como objetivos: Promover la competitividad industrial incrementando la oferta exportable, con visin de alianzas estratgicas y participacin en mercados de subcontratacin y con sistemas de aseguramiento de la calidad. Hasta el momento se ha logrado: La reduccin de las tasas de derechos de importacin ad-valorem de 178 subpartidas correspondientes a bienes de capital, por DS N135-2002-MEF, de 12% a 7% con el fin de promover la recuperacin del sector. Promocin de la calidad de los productos peruanos y establecimiento de productos bandera para estimular la competitividad, y as la identificacin de riesgos y oportunidades de las cadenas productivas de manufactura. Por ejemplo, la promocin de las cadenas productivas vinculadas al Pisco. Desarrollo de programas de cooperacin tcnica y financiera Inter.-empresarial, con el fin de mejorar la competitividad (ya se empez con el sector metalmecnica). La aprobacin de la Ley de Formalizacin y Promocin de MYPE (microempresas y pequeas empresas) en enero del 2003. Ley que pretende incentivar la agrupacin de micro y pequeos empresarios con el fin de que puedan acceder a crditos a menores tasas de inters.72 Para apoyar a las PYME se han desarrollado eventos orientados a la promocin de la calidad y uso de las normas tcnicas nacionales, tambin se han dado cursos de transferencia tecnolgica para el sector Metal Mecnica, en Lima, Cajamarca, Tacna Trujillo y Tarapoto. Promocin de sistemas de calidad, a travs de la elaboracin de un diagnstico sobre sistemas de gestin de la calidad en el sector industrial, y la subcontratacin, que tiene como fin lograr mayor eficiencia en las relaciones entre las empresas y sus proveedores para potenciar las cadenas productivas Coordinacin con la cooperacin tcnica y financiera internacional, para promover la competitividad con Blgica, Espaa, Los Pases Bajos, Japn, Corea, AID, ONUDI,73 Banco Mundial, BID, CAF. Creacin de la Comisin Multisectorial Mixta Permanente, encargada de elaborar, proponer y monitorear el Plan Nacional Estratgico Exportador; con el fin de incrementar la oferta exportable.
70 71 72 73

Torres. (2003) Op.cit. Elaborado por el Ministerio de la Produccin MAXIMIXE Riesgos Sectoriales Enero, 2003. Organizacin de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial.

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Se ha formulado, el proyecto de Cadenas Productivas para el desarrollo de proveedores, que contar con asistencia tcnica del Banco Mundial, con el fin de facilitar el comercio exterior y mejorar la competitividad de las exportaciones; apoyado en el Plan Nacional Estratgico Exportador (PENX). Promover la innovacin tecnolgica y el valor agregado para mejorar la productividad y competitividad, a travs de: Los sistemas de Innovacin Tecnolgica, fortaleciendo as las descentralizacin econmica y buenas prcticas de cuidado del medio ambiente. Hasta el momento se ha logrado una mayor dinamizacin de la descentralizacin del proceso de transferencia e innovaciones tecnolgicas con los CITE de frutas tropicales de Loreto, y de confecciones de Arequipa.; tambin se han dado avances importantes en la innovacin tecnolgica de la pesca industrial. Las CITES, son ocho en la actualidad, de las cuales seis estn administradas por el sector privado y las restantes por el sector pblico, dirigidos a sectores como el de calzado, confecciones, madera y agroindustrial. Tienen como funcin el control de calidad de insumos y bienes finales, la provisin de asistencia tcnica, formacin y capacitacin (diseo asistido por computadora), informacin actualizada, promocin de inversiones, promocin de Investigacin y desarrollo y manejo ambiental sostenible.74 Promocin y apoyo en la formulacin de proyectos de inversin e innovacin tecnolgica para la generacin del valor agregado; apoyo y seguimiento del Fondo de Financiamiento de Ciencia y Competitividad. Proteccin del medio ambiente y recursos naturales por la actividad productiva industrial, a travs de: Gestin e implementacin de la Cooperacin Tcnica Internacional en materia ambiental. Se ha aprobado por la CAF el proyecto de cooperacin Tcnica Internacional: fortalecimiento institucional para el desarrollo de la gestin ambiental del sector industria. Programa de descentralizacin de funciones y atribuciones de gestin ambiental. Se busca el fortalecimiento institucional de sta ltima a travs de la participacin de grupos de estudios ambientales (GESTA), y as mejorar la coordinacin entre la autoridad ambiental y la sociedad civil. Participacin en la defensa de la competitividad combatiendo el contrabando y otros delitos aduaneros. Se busca mayor transparencia y la erradicacin de la corrupcin, lavado de dinero, evasin tributaria y el contrabando; para lo cual se ha avanzado con la aprobacin de un proyecto de Ley que permite la participacin del Ministerio de Defensa en la lucha contra el contrabando y dems delitos. Segn el Plan Estratgico Nacional Exportador 2003-2006 (PENX)75 el actual gobierno se ha trazado como meta duplicar las exportaciones para el 2006. El PENX pretende centralizar los esfuerzos de todos los agentes involucrados en el comercio exterior, y promover crecimiento y la diversificacin de las exportaciones. El MINCETUR para lograr la meta del PENX, ha diseado
74

75

Se ha logrado la participacin de los CITES de calzado, madera, vid y pelos finos, en la consolidacin del sistema nacional de normas tcnicas, y la formacin de consorcios de exportacin y procesos de subcontratacin, partiendo de la estandarizacin del control de calidad de insumos y productos. Prompex: http.//www.prompexperu.gob.pe

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cuatro objetivos estratgicos: (i)aumentar la oferta exportable, diversificar y dar mayor valor agregado a las exportaciones, mediante el incremento de las inversiones del sector exportador, sistemas de normalizacin y certificados de calidad, y el desarrollo de cadenas productivas (ii)facilitar el comercio exterior, (iii)diversificar mercados de destino y (iv)desarrollar una cultura exportadora. Al respecto Macroconsult76 considera muy importante el uso de la metodologa de cadenas productivas en tanto que permitira identificar mejor y de manera ms completa al estudiar el proceso de produccin de forma integrada los principales elementos involucrados en la produccin de los bienes (as como los principales problemas de los sectores, y las diferencias entre ellos), y que deben ser tomados en cuenta para el desarrollo y xito del PENX. En este afn por fomentar las exportaciones como va de desarrollo, las empresas surgen como actores principales y relevantes, que cuentan con el apoyo de instituciones dirigidas a la promocin y desarrollo empresarial (que trabajan tambin, a favor de la promocin de las microempresas). Entre las ms importantes destacan: PROMPYME, PROMPEX, Sociedad Nacional de Industrias (SNI), ADEX, CONFIEP, entre otros.

El rol de PROMPEX
La Comisin para la promocin de exportaciones (PROMPEX) fue creada en 1996 como un organismo pblico descentralizado adscrito al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR); juega un rol muy importante en este aspecto (promocin de exportaciones). Se encarga de: i) proponer normas y mecanismos, ii) elaborar gestiones de facilitacin y iii) sirve de nexo entre el sector privado y el pblico; en un nivel ms especifico se preocupa por el desarrollo de productos, gestin empresarial, desarrollo de mercados y organizacin de productores y exportadores. Segn su Plan Operativo 2003, PROMPEX tiene como objetivo principal el fomento de las exportaciones en acuerdo con el Plan Estratgico Nacional Exportador, y sentar as las bases de un crecimiento sostenido para el desarrollo econmico y social del pas a travs del incremento y diversificacin de las exportaciones, contribuyendo a lograr una eficiente gestin institucional, as como la diversificacin de mercados internacionales con mecanismos de promocin comercial y la difusin de la imagen de los productos peruanos en los mercados internacionales (para tal efecto, PROMPEX ayudara a la formacin y adecuacin de la oferta exportable con una cultura de calidad). En general tienen por objeto lograr tres cosas77: El desarrollo de Mercados: abriendo, consolidando y diversificando mercados mediante la presencia en eventos comerciales internacionales, identificando nuevas oportunidades de negocio, que provea la informacin comercial suficiente a las empresas para su toma de decisiones; y lograr la internacionalizacin de las empresas exportadoras a travs de alianzas estratgicas en los mercados andinos y centroamericanos. Desarrollo de la Oferta Exportable: Promover en las empresas la implementacin de Sistemas de Gestin de Calidad ISO 9000, en alianza con otras instituciones para s forjar una cultura de calidad en el sector, bsico para alcanzar mayor competitividad en los mercados internacionales. Aplicacin del Programa Exporta Calidad. Asimismo, se basa en usar la cooperacin tcnica internacional, para adecuar los productos de acuerdo a la demanda internacional.

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Macroconsult. REM Macroeconoma. Abril, 2003. PROMPEX Plan Operativo 2002

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Desarrollo de Gestin Empresarial: con el fin de ampliar la capacidad de gestin de las PYME, a travs del programa Exporta Per; Impulsando la formacin de Grupos Empresariales de Exportacin de Mercados para organizar la oferta exportable y vender en el mercado internacional; fortaleciendo las instituciones de desarrollo tecnolgico que trabajan en diferentes cadenas productivas y lograr la implementacin de un Sistema Nacional de Subcontrataciones en alianza con otras instituciones vinculadas a la industria, a las Pymes y las bolsas de subcontratacin.

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4. Sector telecomunicaciones

Este sector es uno de los ms complejos debido a que se trata de una industria de red, es decir se desarrolla en base a la instalacin de redes de interconexin. Presenta un continuo desarrollo tecnolgico que determina una constante introduccin de nuevos productos y servicios. Se trata entonces de una industria multiproducto que ofrece una amplia gama de servicios como: telefona fija local, de larga distancia, mvil, Internet, beepers, etc. A inicios de los noventas, las telecomunicaciones en el Per estaban en manos de dos empresas pblicas: La Compaa Peruana de Telfonos (CPT) y ENTEL-Per.78 La inversin en el sector era escasa. Entre 1987 y 1992, EntelPer invirti 179 mills de US$, mientras que entre 1989 y 1992, CPT invirti 184 mills de US$, que en promedio no sobrepasaba los 80 mills de US$ anuales.79 La penetracin era muy baja, 2.94 lneas por cada 100 habitantes en 1994. De esta manera slo el 13,1% de los hogares peruanos tena telfono, estando la mayora en los sectores con mayores ingresos. El tiempo de espera para la instalacin era de 33 meses, la tecnologa era obsoleta, la atencin a los clientes era deficiente, etc.

78 79

Adems, la Ley de Telecomunicaciones, prohiba expresamente la participacin privada sea esta nacional o extranjera. Osiptel. El desarrollo del sector telecomunicaciones, 2001

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Cuadro 4

LNEAS TELEFNICAS EN SERVICIO EN EL PER 1988 Lneas en servicio Crecimiento anual Densidad telefnica
500 8.8 2.43

1989
530.6 6.1 2.51

1990
573.9 8.2 2.66

1991
594.2 3.5 2.69

1992
613.7 3.3 2.5

1993
670.4 9.2 2.7

Fuente: Osiptel

Sin embargo, a partir de la privatizacin, este sector empez a evidenciar un significativo desarrollo.

4.1 Proceso de privatizacin


Dados los graves problemas del sector, se inici una profunda reforma estructural del sector para modernizarlo, satisfacer apropiadamente la demanda por telfonos, brindar servicios de calidad y establecer una estructura tarifaria que promueva la competencia. As, en 1991, entra en vigencia la nueva Ley de Telecomunicaciones, la cual permite la inversin privada y la libre competencia.80 Al ao siguiente, la COPRI (Comisin de Promocin de la Inversin Privada) design al CEPRI de Telecom (Comit Especial para la Privatizacin del sector Telecomunicaciones), encargado de conducir el proceso de transferencia al sector privado de las empresas CPT y Entel-Per. De esta manera, en 1994 se procedi con la subasta de las dos empresas, la cual tena un precio base de 546 mills de US$. Tres consorcios presentaron oferta econmica: Telefnica del Per, Peruvian Telecommunications Holding Limited y Telecomunicaciones Peruanas, resultando ganador el consorcio Telefnica del Per. Dicho consorcio conformado por Telefnica Internacional de Espaa, Graa y Montero y el Banco Wiese, ofreci 2002 mills de US$ por las compaas CPT y ENTEL-Per. El monto pagado por concepto de privatizacin, fue el tercero ms alto de la regin.81 El proceso tena como objetivo el modernizar la industria y alcanzar estndares internacionales, por ello durante los primeros aos de llevada la concesin se posterg el esquema de competencia efectiva en la industria, se estableci un Perodo de Concurrencia Limitada que durara 5 aos, en el cual se le permita a Telefnica del Per mantener el monopolio integrado en la industria para los servicios de telefona fija local y de larga distancia; y durante el cual el Estado se comprometa a no admitir la entrada de ninguna otra empresa ms, a dicho mercado; a cambio de obtener requerimientos de mejora de calidad y cobertura (asegurndose una mayor penetracin en zonas rurales del pas). Mientras que, la provisin de servicios de telefona mvil, internet, telefona publica, TV por cable, serian provedas por otras varias firmas aparte de Telefnica.82 Sobre el esquema de precios, se ha aplicado una tarifa de 2 partes, un componente fijo (renta bsica mensual) y un componente variable (refleja el consumo del servicio, tambin en pagos mensuales), y tambin se han distinguido 2 categoras en los clientes, la comercial y la residencial. Finalmente, se opt por una regulacin de tarifas impuestas por Osiptel, el diseo de las tarifas ha

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81

82

Cabe mencionar, que la Ley de Telecomunicaciones anterior, prohiba expresamente la participacin privada sea esta nacional o extranjera. Ponce, Ftima, et al. Procesos de Privatizacin y Apertura de las Telecomunicaciones en Amrica Latina. Gerencia de Polticas Regulatorias y Planeamiento Estratgico-OSIPTEL. 2003. Gallardo, Jos. Privatizacin de los Monopolios Naturales en el Per: Economa Poltica, anlisis Institucional y Desempeo Doc. PUCP, 2000.

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buscado eliminar subsidios cruzados (en tanto que stos pueden daar ala competencia), y recin en 1999 se dio la aplicacin de regulacin por precios tope. En 1998, se dio fin al periodo de concurrencia limitada y se procedi a la apertura del mercado de las telecomunicaciones.

4.2 Desempeo del sector


Desde que la industria empez a ser administrada por el sector privado, el servicio de telecomunicaciones ha mejorado en gran medida, y an ms desde la apertura a la competencia. Los ingresos antes de la Privatizacin de CPT y ENTEL-Per, eran predominantemente por trfico de voz y bordeaban los 689 mills de US$ en 1994. Pero, luego de la privatizacin y las reformas en el marco regulatorio, los ingresos ascienden a 1403 mills de US$, y el trfico de voz originado en la telefona local solo representa el 33% de los ingresos. Es decir, el mercado ha crecido en trminos de ingresos a una tasa anual promedio de 4.1%.83 Las lneas telefnicas se han incrementado en 1.7 millones de entre los aos 1995 y 2000, el ndice de penetracin de telefona fija pas de 2.9 por cada 100 habitantes en 1994 a 6.7 en el 2000, asimismo en cuanto a servicios celulares este ratio pas a 2.8 por cada 100 habitantes.84 Los indicadores del sector muestran un mejora significativa en el tiempo de espera de instalacin de lnea, que se redujo de casi 33 meses en 1993 a menos de 15 das actualmente. Del mismo modo el costo de instalacin se ha reducido en gran manera, permitiendo que mayores personas accedan al servicios que en 1993 superaban los 1500 soles, al 2001 eran de 160 soles, y actualmente menos de 100 soles. Desde 1999, la estrategia de telefnica estuvo dirigida a la reduccin de morosidad y expansin de servicio lo que se logr gracias a la introduccin de nuevos productos y modalidades de servicio, como son las tarjetas prepago y el pago fijo mensual, principalmente. Despus de terminado el periodo del concurrencia limitada, ingresaron dos operadores ms (AT&T y Bellsouth) a ofrecer el servicio de telefona local, los cuales por el momento ofrecen sus servicios a nivel corporativo, sin embargo el mercado de telefona local sigue dominado por el operador incumbente.85 El caso de los servicios de larga distancia nacional es distinto, ha sido uno de los segmentos ms dinmicos desde la apertura a la libre competencia, al contar con un gran nmero de empresas competidoras que estn permitidos de proveer este servicio tanto en el rubro nacional como internacional. Desde la apertura, 51 concesiones han sido otorgadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Los precios del servicio han venido disminuyendo desde mediados de 1998, lo que se ha visto acrecentado por la departamentalizacin86 de las llamadas a partir del 2001, (por el cual las llamadas a lugares dentro del mismo departamento se facturaran a tarifa local), esto signific una reduccin significativa de cerca del 85% del precio de las llamadas de larga distancia nacional (LDN) para el periodo 1994-2001.

83 84

85

86

OSIPTEL. El proceso de apertura del mercado de Telecomunicaciones en el Per. Estudios en Telecomunicaciones No. 10, 2002. Roca, Santiago et.al. (2002) La Inversin en el Per 2002-2003: entorno, industrias, regiones, financiamiento y estrategias empresariales. ESAN ediciones. Lima. Una de las causas de esta falta de competencia est relacionada con los costos de infraestructura en lso que tiene que incurrir el operador que ingrese al mercado. World Bank, Services Trade Policy and Performance, 2001. Roca (2002) Op Cit.

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En cuanto al rubro de llamadas de larga distancia internacional (LDI), se ha observado tambin una tendencia decreciente de los precios del servicio, pero no haban llegado a niveles similares como los de LDN para el 2001. Los servicios de larga distancia se pueden dar a travs del Sistema de Preseleccin87 y a travs de las tarjetas de pago.
Cuadro 5

EMPRESAS: SERVICIO DE LARGA DISTANCIA


Empresa AT&T Per S.A. Bell South Per S.A. Elnath S.A.C. Full Line Per S.A. Infoductos y Telecomunicaciones S.A Limatel S.A. Nortek Communications S.A.C Orbitel Perusat S.A. Compaa Telefnica Andina S.A. Telefnica del Per S.A.A. Vitcom Per S.A. Gilat Home to Per LDN S S S S No n.d. S S n.d. n.d. S S S LDI LDN S S S S S S S S S S S S S Preseleccin Preseleccin Preseleccin n.d No brinda este servicio n.d. Tarjeta Postpago Preseleccin n.d. Preseleccin Preseleccin Preseleccin Preseleccin Modalidad LDI Preseleccin Preseleccin Tarjeta Postpago Tarjeta Postpago Tarjeta Postpago Preseleccin-tarjet Tarjeta Postpago Preseleccin Preseleccin Preseleccin Preseleccin Preseleccin Preseleccin

Fuente: World Bank, Services Trade Policy and Performance, 2001. n.d.: no disponible

Respecto al servicio de telefona mvil, ste se expandi significativamente desde que en 1996 se aplicara el sistema el que llama paga. Adems, gracias a la competencia entre las empresas existentes (principalmente, Telefnica, Bellsouth, Nextel y Tim) que se ha ido acrecentado en los ltimos aos, se ha vuelto un mercado muy dinmico y presentado importantes mejoras en la tecnologa celular. La introduccin de nuevas modalidades de servicio de telefona mvil como las tarjetas prepago ha permitido ampliar ms la base de usuarios, el nmero de abonados prcticamente se ha triplicado en los ltimos aos. Asimismo, se puede decir que en general la cobertura agregada ha aumentado gracias a un mayor acceso al servicio que ha permitido su expansin,88 el consumo de servicios telefnicos se increment, la calidad del servicio aument, se present grandes ganancias de productividad en la industria (debido seguramente a una reduccin de mano de obra innecesaria) Gallardo89 por ejemplo, hace un balance del desempeo del sector despus de la privatizacin en trminos de eficiencia, observa que se ha logrado grandes avances en cuanto a eficiencia productiva y cobertura. Sin embargo, afirma que, en materia de eficiencia asignativa, a pesar de que ha habido un esfuerzo de regular las tarifas para no afectar al consumidor (reflejada en
87

88

89

El usuario puede elegir el operador de larga distancia que desee, independientemente del operador local con el que tenga un contrato) Sin, embargo es preciso aclarar que aun cuando el mercado se haya abierto, el pago por el acceso a la red sigue siendo un problema, y en este aspecto es clave la participacin de Osiptel, quien recin a fines de 1998 defini los cargos de acceso a red o interconexin. (Roca, 2002) Op. cit.

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una tendencia decreciente de los precios de llamadas fijas locales y de larga distancia, as como una reduccin de los costos de instalacin); el componente fijo de la tarifa, se ha incrementado de gran manera afectando a la eficiencia en la asignacin de recursos. De otro lado, se han desarrollado servicios como la televisin por cable, siendo Telefnica del Per, con Cable Mgico, la empresa que capta cerca del 75% de los usuarios, seguida por Telecable que capta el 16%. No obstante, este servicio ha estado concentrado en los estratos altos y medios de la poblacin. Segn Roca et. al.(2002) las tasas de penetracin en los niveles altos es de casi 80%, mientras que en los de estratos bajos esta tasa es del 1.1%. Adems se ha introducido, el servicio de internet, lo cual ha significado uno de los cambios ms grandes en cuanto a tecnologa de la informacin y ha presentado un gran crecimiento en los ltimos aos. Los usuarios pasaron de 500 mil a 800 mil en slo dos aos (1998 al 2000), aumento que se apreci tambin en el nmero de operadores. El uso de internet se hizo ms accesible desde que aparecieron las cabinas publicas, permitiendo que las personas de menores recursos puedan acceder a las ventajas del Internet. Sin embargo el costo de una conexin a internet ha sido el principal factor para que an no se haya logrado una gran utilizacin de este servicio desde las computadoras de las personas y/o familias, pues se tienen que efectuar 2 pagos, el pago por el uso de lnea telefnica (que es un precio variable dependiendo del tiempo de consumo) y un pago fijo por el uso del servicio de proveedor (en dlares) que resulta ser muy caro. Por este motivo an cuando el nmero tenencia de computadoras en la poblacin ha aumentado, en realidad son muy pocos los que pueden acceder a internet desde su computadora personal.

4.3 Regulacin en el sector


La regulacin del sector juega un papel importante en el desempeo de ste. Los rpidos cambios tecnolgicos y la alta concentracin en la provisin de servicios en telefona bsica,90 implican algunas desventajas para la regulacin, por un lado, que las fuentes de informacin del regulador sean reducidas, y por el otro, la velocidad de obsolescencia de la informacin del que dispone el regulador en un determinado momento es mayor (se necesitan grandes esfuerzos para mantener actualizado cualquier tipo de informacin). Ante el problema de acceso91 presente en la industria se ha planteado a la separacin vertical como una posible solucin al problema, as como para evitar la existencia de subsidios cruzados. No obstante, al tratarse de una industria en red que posee un segmento de mercado monoplico, la regulacin tarifaria surge como necesaria tanto para el acceso como para las tarifas impuestas a los consumidores, quienes pueden verse perjudicados con precios monoplicos si se restringe la competencia donde esta podra darse. Al presentar la industria caractersticas de monopolio natural, es clara la exigencia de una aplicacin de tarifas Ramsey (supone la maximizacin del bienestar social sujeta a la autofinanciacin de la firma). Una alternativa usual en el esquema de tarificacin se da con la aplicacin de tarifas no lineales y multipartes. Generalmente en cuanto a regulacin tarifaria, el esquema de Price Cap o precios tope (usado en Gran Bretaa) es el ms aceptado para la regulacin en el sector telecomunicaciones, pues permite alcanzar mayor eficiencia productiva por los altos incentivos de reduccin de costos que genera en la firma, pero tambin tiene su contraparte la existencia del riesgo de reduccin sacrificar calidad para reducir costos. Existe pues, una preferencia por el esquema de precios tope
90 91

Gallardo (2000) Op Cit Existe una relacin directa entre el incremento del acceso y el incremento en el consumo de llamadas. De ah la importancia de evitar cualquier restriccin del acceso a la red a los proveedores de servicios finales.

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en comparacin con el esquema de regulacin por tasa de retorno (usado anteriormente por EEUU), debido entre otras cosas a que el sector telecomunicaciones es una industria con acelerados cambios tecnolgicos. En el Per la aplicacin del rgimen de price caps se ha realizado recin a partir de 1999.

4.4 Institucionalidad:
El sector esta regido principalmente por la Ley de Promocin de la Inversin Privada en el Sector Telecomunicaciones (1991), as como de: El DS 662 que establece la estabilidad jurdica a la inversin extranjera, El DS 674 sobre la promocin de la inversin extranjera El DL702 sobre la liberalizacin de los servicios de telefona. La ley 26285 que dispone la desmonopolizacin progresiva de la industria y los Decretos Supremos 013-93-TCC, 06-94 y 62-94, que establecen la Ley de Telecomunicaciones, en el que figuran adems de su reglamento y el del organismo regulador que se creara, OSIPTEL (organismo regulador de Inversin privada en telecomunicaciones). La Ley de Telecomunicaciones tiene como fin el fomento de la competencia en la provisin de servicios velando y controlando las prcticas monoplicas que pueden darse, asimismo rige dos principios el de la inviolabilidad de las comunicaciones y el secreto de las mismas. Este marco legal, muestra as, el inters del Estado en el desarrollo y modernizacin de la industria a travs de la inversin privada y la libre competencia. Son consideradas infracciones de acuerdo a ley, las acciones como la provisin de los servicios sin autorizacin previa, cualquier tipo de actividad que se realice en contra de lo que establece la Ley, la mala utilizacin de servicios y en perjuicio de terceros, finalmente es muy grave cualquier tipo de interceptacin o interferencia no autorizada de los servicios de telecomunicacin. Actualmente, dos instituciones juegan un rol importante dentro del sector: el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construccin (MTCVC) y el Organismo Supervisor de Inversin Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL).

El MTCVC
Es la institucin que se encarga de fijar la poltica de telecomunicaciones seguir y controlar sus resultados (que incluye la facultad de inspeccin y sancin a las empresas del sector) asimismo es el encargado de dar autorizaciones y licencias, establecer el Plan Nacional de Telecomunicaciones, e impulsar el desarrollo de la industria de telecomunicaciones e informacin, con el fin de lograr el desarrollo tecnolgico del pas.

OSIPTEL
Es el Organismo Regulador creado en 1993, sustituy a la Comisin Reguladora de Tarifas de Telecomunicaciones, y fue creada con el fin de supervisar el sector (tambin se encargara de la administracin del contrato de concesin realizado en la industria). Osiptel es un organismo pblico dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros, pero con derecho jurdico interno, goza adems de autonoma administrativa, funcional, tcnica, econmica y financiera92 Segn DS N 62-94-PCM, reglamento de Osiptel, este organismo tiene como objetivos:
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Extrada del Artculo 3 de la Ley de Telecomunicaciones para la Inversin Privada y la Libre Competencia, promulgada en enero de 1994.

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Promover el desarrollo y modernizacin de la industria de telecomunicaciones, as como la mejora de la calidad de los servicios que ofrece, por medio de la inversin privada Fomentar y preservar la libre, efectiva y leal competencia en el segmento del sector en que sta sea posible, y as mejorar la calidad y efectividad de los servicios. Velar por el establecimiento y aplicacin de sistemas de tarifas y de cargos de interconexin que permitan el cumplimiento de los objetivos anteriores. Entre sus funciones, se pueden destacar: Proporcionar la informacin necesaria al MTCVC Atender los reclamos de los usuarios Fijar sistemas de tarifas, y de cargos de interconexin Velar por el cumplimiento de los contratos de concesin

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5. Estudio de monitor

5.1 Puntos centrales


En 1994, la empresa Monitor realiz un estudio sobre Ventajas Competitivas del Per en 4 reas: agronegocios, confecciones, turismo y regin Arequipa. En dicho estudio se plantean una serie de recomendaciones a nivel de sector pblico, pero sobretodo a nivel de sector privado. En el caso de los sectores agronegocios y confecciones, el estudio encontr que los productos peruanos no estn en la capacidad de competir en cuanto a costos, ya que no tienen una relacin de precios favorable ni un volumen adecuado. No obstante, pueden competir con excelentes posibilidades a travs de la diferenciacin por tipo de producto, por servicio, por capacidad de innovacin, por logstica, entre otras. Asimismo, el estudio hall una serie de deficiencias en la visin de los productores peruanos, quienes estn acostumbrados a responder a la demanda que se les presenta pero no suelen buscar compradores atractivos ni crear su propia demanda. Adems, hallaron que los productores mayormente venden sus productos a un pequeo nmero de importadores, cuando lo que deben incentivar es la venta a quienes estn ms cerca del consumidor final. Particularmente, en el sector de agronegocios, sugirieron que lo ms importante es entender la demanda, estudiar los tipos de clientes, y de esta manera seleccionar los productos que mejor satisfagan las necesidades de los mismos. Tambin se debe incidir mucho en los 41

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estndares de calidad y aprovechar la buena reputacin que ha adquirido el esprrago peruano para introducir con fuerza nuevos productos de alto valor agregado. Por ejemplo: palta, frambuesas, cebolla dulce, mango, shallots, papayas, ctricos, alcachofas, chirimoya etc. Los agricultores deben buscar alianzas y contratos con grandes firmas exportadoras para que estas los provean de financiamiento, tecnologa, asesora, etc. Esto es algo que se ha aplicado en Chile con gran xito. Adems, deben buscar la integracin con productores que cosechan en distintas pocas del ao, para que puedan tener capacidad de satisfacer la demanda externa con prontitud, y aprovechar las ventanas de oportunidad. Por parte del sector pblico, sealaron que las bases estaban siendo dadas, que haba una mejora gracias a la reestructuracin del sector, a la creacin de organismos o instituciones que apoyan al Ministerio de Agricultura, pero que se debe brindar un mayor acceso a la informacin de cosechas, precios etc. Finalmente, plantearon una meta, llegar a exportar 1000 mills de US$ anuales en agroexportacin en el 2000, sin embargo al 2002 tan solo hemos llegado a alcanzar los 560 mills de US$ por dicho concepto. Esto puede sugerirnos que la meta fue muy ambiciosa o que en realidad no se han tomado las consideraciones y recomendaciones planteadas para su cumplimiento. Pero, se ha dado una diversificacin y dinamismo que se debe ponderar. De otro lado, en el sector confecciones, se hall que esta industria enfrenta problemas estructurales como la sobrevaluacin del tipo de cambio y elevadas tasas impositivas; y problemas no estructurales como la concentracin de sus exportaciones en el segmento de tejidos de punto de algodn. Otra caracterstica de este sector es que ha sido un sector muy protegido, y se han aplicado subsidios para ello. Esto habra ocasionado que las empresas de confecciones compitieran por la bsqueda de favores. Todo ello, ha originado la presencia de ineficiencias y sobrecostos que han dado paso al crecimiento del sector informal. Estos problemas afectan las exportaciones de confecciones, y a pesar de que el salario textil es relativamente bajo comparado con el de otros pases, sus principales competidores (China, India, Malasia, Taiwn) presentan salarios muy por debajo del de los peruanos. Por lo tanto, al analizar el comportamiento de las exportaciones de confecciones hacia Estados Unidos (principal importador mundial de confecciones y principal mercado de destino de las confecciones peruanas), Monitor recomienda que las empresas de confecciones busque obtener ventajas competitivas por diferenciacin y no por costos, ya que lo nico que hasta ahora les permite competir en costos es la existencia de cuotas que se aplican a los pases asiticos y debido a los acuerdos del GATT las cuotas a textiles estaran prontas a eliminarse. Seala adems que las empresas peruanas deber aprovechar la excelente calidad de las fibras de algodn y lana del Per y construir una oferta de telas muy bien definida en cuanto a calidad, cantidad y diversidad que las distinga del resto y que les permita responder con prontitud a la demanda, lo cual es muy importante ya que el resto de sus competidores ms importantes estn localizados geogrficamente ms distantes, por lo cual el tiempo de respuesta suele ser mayor. Asimismo, deben diversificar sus exportaciones de textiles ya que el 80% de estas se concentra en exportaciones de tejidos de punto de algodn, y diversificar los compradores, ya que se concentran en 10, e ir en buscando compradores ms atractivos e incluso llegar a los minoristas como los compradores por catlogo. En este anlisis se hall que este es un gran mercado potencial en el cual pueden innovar los exportadores locales y que adems podra ser muy til en materia de promocin de la imagen de las confecciones peruanas.

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Con relacin al estudio sobre el Turismo en el Per, el anlisis se concentr en el turismo de naturaleza-aventura. Monitor estima que en 1994, alrededor de 120,000 turistas extranjeros visitaron el Per con motivo de actividades vacacionales, pero est cifra no alcanza los niveles registrados hacia fines de los ochentas. Mientras que en otros pases vecinos el turismo ha evidenciado un notable crecimiento, la captacin de visitantes internacionales del Per ha disminuido a razn de 1.9% promedio anual y esto a pesar de que el Per es un pas que cuenta con recursos tursticos muy importantes como zonas geogrficas muy variadas, fuertes tradiciones culturales entre otros. Una de las causas, parecen ser los factores externos como el terrorismo y la crisis que atemorizaban a los inversionistas de aprovechar oportunidades de inversin, as como la descoordinacin del sector pblico y el privado que muchas veces han actuado contradictoriamente. Adems, la infraestructura turstica es inadecuada, las carreteras, caminos, estn en mal estado. Monitor sugiere que las empresas peruanas dedicadas al turismo implementen estrategias claras, que se especialicen en la atencin a determinados segmentos y que entren a competir fuerte en los mismos, uno de los segmentos en el que recomienda impulsar es el de turismo de naturalezaaventura ya que a diferencia de los que practican otra clase de turismo, los primeros permanecen en el pas un promedio de 15 das y su gasto es de alrededor de US$ 1650, mientras que los segundos, permanecen a lo ms 10 das con un gasto promedio de US$ 1100. Adems inciden en que el subsegmento que han denominado emociones de calidad, es decir los turistas que estn dispuestos a pagar un poco ms por una experiencia particular y nica, sin exigir lujos ni sofisticaciones, es el subsegmento ms grande y con mayores potencialidades. Monitor sugiere que las firmas peruanas enfaticen en este subsegmento a travs de un enfoque en el canal de mayoristas especializados, usando como herramientas de mercadeo las ferias y eventos, la correspondencia directa, los viajes de familiarizacin, etc. Recomiendan que el Estado y el sector privado se tracen un objetivo comn y que trabajen de la mano para promover el Per como un destino turstico importante. El Estado debe mejorar el mantenimiento y conservacin de los destinos tursticos, mejorar las condiciones de seguridad en el pas, mejorar las carreteras entre otros. Las aerolneas deben ofrecer vuelos en distintos horarios adems del de la maana, las autoridades deben promover los vuelos o conexiones desde otros puntos del pas adems del de Lima, pero para ello se necesita que se invierta en la mejora de los aeropuertos de las principales ciudades del pas. Las empresas deben mejorar sus servicios de transporte y alojamiento. Finalmente en el estudio realizado para la regin Arequipa, se evaluaron los componentes histricos y polticos de la regin, y se entrevist a los principales lderes de la regin; encontrando que Arequipa ha sido una regin que ha tenido uno de los PBI per cpita ms altos del pas, con una industria concentrada fundamentalmente en la agroindustria, la lana de alpaca, y el comercio. Sin embargo, esta regin se ha visto afectada a partir de los cincuentas por sucesivos cambios de gobierno y las polticas introducidas por los mismos, lo cual ha debilitado el desarrollo de la misma. En la actualidad Arequipa sigue concentrando su produccin y fundamentalmente la produccin destinada a la exportacin en 4 sectores: textiles, minera, confecciones y agropecuario. Estos sectores representan cerca del 85% de las exportaciones totales de la regin. El crecimiento de la regin ha venido de la mano o incluso ha estado por encima del crecimiento del pas, pero el caso del sector manufacturero es un caso peculiar, ya que en dicha industria Arequipa ha crecido muy por debajo de los niveles promedio en el pas.

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Esto nos indica que el crecimiento de Arequipa si bien ha estado por niveles similares al crecimiento nacional, ha provenido de los negocios basados en recursos naturales y las ventajas de ciertos factores. De acuerdo a la evaluacin de Monitor, Arequipa cuenta con factores bsicos fuertes tierra potencialmente agrcola y mano de obra barata, no obstante, la infraestructura se ha deteriorado significativamente (carreteras en mal estado, actividad portuaria estancada, etc). Otro de los problemas que ha enfrentando la regin, es el contar con un mercado pequeo, poco exigente y la mentalidad un tanto cerrada de los empresarios que no consideran la posibilidad de interactuar con otros mercados fuera del mercado local o el limeo; y que no conciben la posibilidad de que el mercado sudamericano o el internacional en general sean posibles destinos de sus productos. Es necesario segn Monitor que los empresarios arequipeos unan esfuerzos con el Gobierno y las autoridades locales para mejorar la infraestructura local y que las empresas empiecen a incursionar en nuevos sectores en los que existe gran potencial como el turismo. Las pequeas empresas deben jugar un rol ms activo, pues slo generan cerca al 10% del PBI mientras que las empresas medianas y las grandes empresas generan entre 36 y 54% del PBI respectivamente. Estos pequeos empresarios deben buscar establecer alianzas estratgicas con las grandes empresas para que les sirvan de proveedores de insumos.93

5.2 Comentarios
No se tiene una evaluacin sistemtica de la implementacin de la propuesta de Monitor en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Sin embargo, ha tenido una gran difusin y el esquema conceptual est presente en las matrices referentes a competitividad, sector industrial y comercio exterior, del Acuerdo Nacional. Tambin, se ha difundido su aplicacin en el sector privado, en la realizacin de estudios y en la implementacin de proyectos concretos. En el sector agroindustrial, se ha dado una importante diversificacin exportadora en los ltimos aos, y si bien no se han logrado las metas calculadas por Monitor, constituyen un sector muy dinmico de las exportaciones no tradicionales. El sector textil-confecciones tuvo un gran dinamismo (5% de crecimiento anual promedio) a pesar de las barreras arancelarias en EEUU, el principal mercado de destino. Con la incorporacin del sector a los beneficios del ATPDEA, las tasas de crecimiento se han duplicado. El cuello de botella est en la inversin requerida (cerca de 1% del PBI) y la escasez de algodn y creciente importacin norteamericana, para gozar de los beneficios. Esto puede limitar los eslabonamientos internos y/o la estrategia de diferenciacin que sugiere Monitor. En Turismo, hay esfuerzos crecientes de ponerlo como actividad prioritaria, pero an los problemas de infraestructura y oferta no han mejorado en la magnitud requerida. Hay un estudio que hizo la Cooperacin Japonesa, complementario al de Monitor. En la CAN hay esfuerzos de crear circuitos regionales y la reciente alianza estratgica con Brasil si se concreta puede generar un renovado impulso al sector. Arequipa es la segunda regin del pas, pero ha sido directamente golpeada por las crisis externas y recesin domstica. Adems, algunas industrias bandera han trasladado su sede central de operaciones a la capital. El proceso de privatizaciones, y la cada dramtica de la inversin pblica, han terminado de complicar el panorama.

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En Arequipa las grandes empresas contratan o compran sus insumos fuera de la regin.

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Sin embargo, hay posibilidades potenciales y los agentes que estn mostrando una resistencia admirable, son algunas Pymes exportadoras que se mantienen a pesar del entorno desfavorable. Se ha dado un cambio institucional importante con la eleccin de gobiernos regionales. Independientemente de los recursos escasos asignados por la administracin central, existen iniciativas de propiciar la inversin domstica y extranjera, y buscar una mayor relacin con regiones de los pases fronterizos.

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