Cenrio do varejo na Amrica Latina: realidade e perspectivas

Insights Estratgicos - Junho de 2011

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Economia Tecnologia

Demograa

Cinco foras ditam as transformaes do varejo

Sustentabilidade Consumidor e Shopper
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Economia e Demograa

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Brasil e Mxico respondem por mais da metade do PIB da Amrica Latina

PIB a preos correntes de mercado em 2010 (em bilhes de dlares) Participao dos pases no PIB de 2010 da Amrica Latina
Outros Chile

4% 6%

45

17% 37%

Brasil

14.119

Colombia

12.465 4.985

Argentina

7% 8% 21%

4.203
Amrica Latina

Venezuela

EUA

Europa

China

49 Mexico

Fonte: Banco Mundial

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Alm disso, nos ltimos seis anos, a Amrica Latina retirou 40 milhes de pessoas da pobreza
18% 36% 15% 15% 45% 16%

8% 32%

7% 32%

7% 33%

7% 32%

46%

49%

36%
46% 39%
2007

36% 24%
2007

37% 24%
2008

37% 24%
2009

40%
2008

35%
2009

25%
2006

2006

Baixo

Mdio

Alto

Baixo

Baixo Superior

Mdio

Alto

Populao: 192 milhes

Populao: 109 milhes

Ainda que os critrios entre Brasil e Mxico no sejam comparveis entre si, nota-se mudana signicativa na pirmide socioeconmica brasileira
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Consumidor e Shopper

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O consumidor se transforma em Shopper e busca a melhor soluo de compra para suas necessidades

CONSUMIDOR

Estrutura familiar Nvel socioeconmico

Estilo de vida Necessidades individuais

Abastecimento

SHOPPER

Misses de compra

Reposio Convenincia / Impulso

FORMATO DE LOJA

Localizao Sortimento Preo

Promoo Atendimento Layout

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Consumidores tm estilos de vida diferentes que inuenciam suas escolhas...

Fashion
NSE Mdio e Alto Gosta de experimentar coisas novas Olha tabloides s para ver se tem alguma oferta excepcional Importa-se que a loja tenha um ambiente agradvel

Maduro bem sucedido

NSE Alto e Mdio Alto Compra marcas habituais mesmo sem promoo Preocupa-se com a relao qualidade-preo

Maduro tradicional
NSE Mdio e Baixo Vai a diversas lojas em busca de promoo e escolhe as marcas por preo e promoo

Consciente
NSE Mdio Escolhe marcas por qualidade-preo Vai a diversas lojas em busca de promoo Gosta de fazer compra de abastecimento

Batalhador
NSE Mdio e Baixo Compra em lojas prximas de sua casa Percorre as lojas em busca de ofertas e escolhe a marca por preo e promoo

Conformado
NSE Mdio e Baixo Faz lista de compras e presta ateno nas ofertas; promoo a primeira coisa que busca Mora perto da loja e faz compras quase todos os dias
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... e Shoppers tm momentos de compra diferentes, que determinam a escolha do formato de loja com a melhor soluo
Amor
O preferido da casa

Relacionamento com o cachorro

Membro da famlia Animal de estimao Enfeite na casa

Funcionalidade
Co de guarda

Abastecimento

Emprio Emprio Pet shop especialista Pet shop especialista

Cash & Carry

Cash & Carry

Reposio

Escolha da loja
As denies de sortimento, preo, promoo, exibio e layout devem ser feitas com preciso, considerando a matriz de necessidades do Shopper
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Convenincia

Impulso

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Sustentabilidade

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Qual a relao entre os consumidores e a sustentabilidade?

Percebem o varejo como um grande inuenciador de comportamentos, tendo em vista sua capilaridade e presena nos meios de comunicao Conam no varejo como promotor da sustentabilidade, uma vez que a interao diria com seus clientes muito forte Esperam que o varejo considere aspectos socioambientais na seleo de seu mix de produtos Acreditam que as prticas sustentveis do varejo devem ser constantes e no aes pontuais Veem de forma positiva a comunicao das iniciativas sustentveis do varejo, como uma forma de disseminar o exemplo Valorizam as empresas pioneiras na adoo de prticas sustentveis
Fonte: Frum de Varejo e Consumo Sustentvel FGV 2009

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Tecnologia

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Tecnologia da informao se consolida e tambm um vetor de oportunidades para o futuro do varejo...

Nmero de usurios Evoluo (em milhes) 2010 2007-2010 Brasil Mxico Colmbia Argentina Chile

75 30 21 26 8

79% 76% 110% 63% 60%

A penetrao de celulares alcanou 90% na Amrica Latina

(2010)
Fonte: Wireless Inteligence; Nov. 10 Teleco, Dez. 10 | Anatel Dez. 10

Usurios de internet so 35% da Amrica Latina

(2010)

www. internetworldstats.com

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... pois cria um novo cenrio de consumo

Enablement

Disponvel a toda hora e em qualquer lugar

Empowerment

Fulllment

Inuncia e deciso

Capacidade de ao
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Varejo na Amrica Latina: cenrio e perspectivas

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Foras econmicas e sociais determinam a evoluo do varejo

Crescimento econmico

Hiperinao - Procura pelo preo - Compra mensal Hipermercado Inao sob controle - Compra de reposio - Convenincia Desenvolvimento do pequeno varejo

Inao sob controle e maior desenvolvimento econmico - Convenincia - Sortimento - Preo competitivo Supermercados Mdios/ Vizinhana Convenincia Cash & Carry Varejo tradicional perde competitividdade Linha do tempo: formatos do varejo
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Shoppers key drivers

Na Amrica Latina, cerca de 1/3 das vendas de bens de consumo de massa advm das lojas maiores que 2500 m2
LATAM - Nmero de lojas
1.668.796 2004 1.719.803 1.840.290 1.859.389 1.886.461 1.938.107

16%

2005

2006

2007

2008

2009

%ACV 2009
2%

14%

1% 30%

Mais de 2500m2

De 1000 a 2500m2

At 1000m2

Tradicional Grocers: Tradicionais

27% 16% 10%

C-Stores + Gas Stations: Lojas de Convenincia

Farmcias

Perfumarias
Fonte: Nielsen Universos 2009

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Nesse cenrio, alguns formatos j se destacam como tendncias para os pases, denotando as oportunidades para a regio
Brasil
+ de 2500m 1000 a 2500m 400 a 1000m at 400m + Trad C -Store ------Horeca + Bar ---Farma 20,7 % 14,5% 11,8 % 7,1% 1,2%

Argentina
13,8% 8,8% 6,6% 35,5% 4,0% 2,1% 10,9% 8,3%
8,4%
Hipermercados compactos Autosservios de vizinhana (Express)

Chile
35,5% 15,0% 7,3% 19,9% 1,1% 0,7% 7,5% 13,0%

Colmbia
20,7% 6,3% 4,5% 33,7% ---------Horeca Liquor

Mxico
40,7% 6,1% 3,7% 28,9% 5,7% 1,7% 3,8% 1,6% 7,7%

Estrutura

10,8% 13,8%

C -Store H. Discount Quiosque Horeca ----

C -Store ---Quiosque Horeca ----

24,9% 2,3% 7,4%

C -Store Governo Quiosque ---Liquor

Hipermercados compactos

Tendncias

Autosservios de vizinhana (Express)

Autosservios de vizinhana (Express)

Autosservios de vizinhana (Express)

Autosservios de vizinhana (Express) Convenincia Cash&Carry

Tradicionais Cash&Carry
Farmcias de cadeias
Cash&Carry Cash&Carry Farmcias de cadeias

Convenincia
Cash&Carry Farmcias de cadeias

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Possibilidades para o futuro

As transformaes econmicas e sociais promoveram a redistribuio das foras dos formatos: lojas de tamanhos menores do varejo moderno, lojas especializadas e Cash & Carry ganharo espao
- Varejo eciente, moderno, aproveitando a informao e a tecnologia para atender a seu cliente, criando vnculos mais estreitos

Para ir alm do processo de Category Management, fundamental a compreenso das necessidades e comportamento dos Shoppers (protable demand pools), e tambm o foco na preciso A criao de parcerias slidas com a cadeia de abastecimento, partir das necessidades da cadeia de demanda, criar o verdadeiro diferencial para as empresas

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www.nielsen.com brasil@nielsen.com

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