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X
ENCUESTA AL SECTOR TURISMO:
Hoteles y operadores y/o mayoristas de Turismo

Resultados a 2010

ASIES
Departamento de Investigaciones y Consultora Econmica (DICE)

Con el apoyo de la Cmara de Turismo de Guatemala y la Fundacin Konrad Adenauer Stiftung

Guatemala 2011

ndice

Presentacin 1. Encuesta a hoteles 2. Encuesta a operadores 3. Expectativas para 2011 Temas adicionales Conclusiones

3 4 19 25 27 34

Presentacin El turismo es una de las actividades econmicas ms importantes del pas, la cual aporta empleo y divisas para el pas. En este sentido, mltiples estudios apuntan a que el turismo no solo aporta recursos importantes, sino que tambin tiene un enorme potencial de crecimiento. Por ello, ao con ao la Asociacin de Investigacin y Estudios Sociales (ASIES) realiza la Encuesta al Sector Turismo para conocer el desarrollo, desempeo y obstculos por la que esta actividad est atravesando y as aportar informacin til para la toma de decisiones tanto a nivel empresarial como gubernamental. La encuesta se divide en cuatro grandes apartados: los resultados para los hoteles, para los operadores de turismo, las expectativas para 2011 y los temas adicionales. En las primeras dos secciones se tratan temas relativos al desempeo de las empresas tursticas como produccin, competencia, precios, etc.; en las expectativas se analizan las percepciones de las empresas sobre la actividad turstica en el futuro cercano; mientras que en los temas adicionales se investigan tpicos relevantes para el sector. En esta ocasin se consult sobre las Ley de Feriados Mviles, la utilidad de la informacin estadstica del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), la calificacin del INGUAT por parte de los empresarios del sector, el proceso electoral y las alertas que pases han realizado para que sus ciudadanos no visiten Guatemala.

1. Encuesta a hoteles Caracterizacin general de los hoteles La encuesta muestra que ms de dos terceras partes de los hoteles del pas tienen cuatro o menos trabajadores, lo cual muestra que la actividad hotelera no es distinta de la mayora de actividades econmicas del pas en las que predominan las micro y pequeas empresas.
Grfica 1 Porcentaje de hoteles por tamao medido por nmero de trabajadores 100 80 60 40 20 0
Micro (1-4 trabajadores) Pequea (4-19 trabajadores) Mediana (20-49 trabajadores) Grande (50 trabajadores o mas)

78

16

Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

Asimismo, al estratificar los hoteles por la tarifa promedio de una habitacin sencilla, se tiene que la mayora de hoteles cobra tarifas menores a Q 150 la noche, mientras que slo un 15% de hoteles tiene tarifas por encima de Q 300, que son lo que se esperara que atienden al turismo externo.
Grfica 2 Porcentaje de hoteles por tarifa promedio de una habitacin sencilla 50 40 30 20 10 0 Q 0 - 75 Q 75 - 150 Q 150 -225 Q 225-300 Q 300 o ms 9 15

40 32

Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

Ocupacin La ocupacin promedio es una de las variables de desempeo ms importante para los hoteles y la actividad turstica en general. Cuando los hoteles se encuentran vacos se pueden asegurar, por lo menos, lo siguiente: que estas empresas no estn teniendo ingresos y por lo tanto se ven imposibilitadas de generar empleo, impuestos e inversin; tienen una alta capacidad instalada ociosa que representa un alto costo de oportunidad; y finalmente, que el pas no est siendo atractivo como destino turstico. Por ello, analizar el desenvolvimiento del porcentaje de ocupacin media de los hoteles del pas es de suma importancia para conocer si la actividad turstica est mejorando o no su desempeo. En este sentido, los datos de la encuesta muestran que este porcentaje ha estado prcticamente estancado en los ltimos cinco aos. En la grfica siguiente se observa que el porcentaje de ocupacin ha rondado el 50% en los estudios de 2006 a 2010, lo que evidencia que en el ltimo lustro de cada dos habitaciones hoteleras una ha permanecido desocupada.

Grfica 3 Evolucin del porcentaje de ocupacin media 60 52 46 42 51 45

50
40 30 20 10 0

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

Empero, el dato para 2010 muestra que la ocupacin mostr un leve retroceso respecto a 2009 pese a que el ao pasado diversos indicadores econmicos mostraron mejora. Si se analiza ms detenidamente la ocupacin media para del ao pasado se encuentra que el 44% de los hoteles guatemaltecos tuvieron una ocupacin pobre (a lo ms el 40% de sus habitaciones estuvo ocupada), mientras que slo el 22% logr una buena ocupacin (ms del 60% de las habitaciones estuvo ocupada)

Grfica 4 Ocupacin media por quintiles Ao 2010 40 30 20 10 0 14 15 7

44
30

34

22

0-20

20-40

40-60

60-80

80-100

Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

Por tamao de empresa, los hoteles medianos fueron los que mostraron mejor ocupacin y los grandes la ms baja. La baja ocupacin de los hoteles grandes podra responder tanto a una reduccin de turistas extranjeros como a la disminucin del ingreso de los hogares a nivel mundial a causa de la crisis econmica internacional.
Grfica 5 Porcentaje de ocupacin por tamao de empresa 70 60 50 40 30 20 10 0 62

51
44 39

Microempresa

Pequea

Mediana

Grande

Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

Sin embargo, al analizar el porcentaje de ocupacin media por tarifa se observa que los hoteles con tarifas ms bajas mostraron la ocupacin ms baja, situacin que pone de manifiesto que an los hoteles de precios bajos que son la mayora- tuvieron un mal desempeo.

Grfica 6 Porcentaje de ocupacin media por tarifa 60 50 40 30 20 10 0 41

47

52

48

48

Q 0 - 75 Q 75 - 150 Q 150 -225 Q 225-300Q 300 o ms

Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

Por procedencia de los turistas, se tiene que los hoteles que reciben principalmente turistas extranjeros tuvieron una ocupacin media un poco mejor que los que reciben a turistas nacionales. Empero, el porcentaje de ocupacin para ambos casos es menor del 50%.

Grfica 7 Porcentaje de ocupacin por procedencia de los huspedes

Ms del 50% de los clientes son extranjeros

49

Menos del 50% de los clientes son extranjeros 0 10 20 30 40

45

50

60

Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

Los datos expuestos evidencian que en general la ocupacin media de los hoteles estuvo muy baja independientemente del tamao, precios y perfil del husped. En este sentido, el 56% de los hoteleros entrevistados opin que la ocupacin en 2010 se redujo respecto a la 2009.

Grfica 8 Porcentaje de ocupacin media en 2010 respecto a 2009 19

56

25

Mayor

Igual

Menor

Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

Al comparar este dato con los recabados en anteriores estudios se concluye que en 2010 se obtuvo el mayor porcentaje de hoteles que observ una disminucin en el porcentaje de ocupacin, extremo que muestra que posiblemente 2010 fue el peor ao para el sector hotelero nacional del ltimo lustro.

Grfica 9 Porcentaje de hoteles que han disminuido ocupacin Serie histrica

60 50

56

49
42 28

40
30 20 10 0 2006 2007 2008 2009 2010 25

Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

El saldo de opinin de la ocupacin media corrobora que 2010 fue un ao de baja afluencia de turistas a los hoteles del pas y que la tendencia del sector ha sido a la baja en los ltimos cinco aos.
Grfica 10 Saldo de opinin, porcentaje de ocupacin media 16

20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50

-18

-31
-37 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

Habitaciones Segn los datos de la encuesta, el nmero total de habitaciones hoteleras en el pas es aproximadamente de 25,000. Al desagregar este dato por departamento se tiene que Chiquimula, Guatemala y Quetzaltenango son los tienen el mayor nmero de habitaciones.

Grfica 11 Distribucin de habitaciones por departamento Chiquimula Guatemala Quetzaltenango Izabal Escuintla Petn Alta Verapaz Solol Sacatepquez Huhuetenango Santa Rosa Chimaltenango Quich San Marcos Jutiapa Retalhuleu Suchitepequez Zacapa Jalapa Baja Verapaz Totonicapn El Progreso 3,524 3,451 3,205

2,292
1,717 1,501 1,390 1,328 1,237 1,105 1,103 950 721 625 577 296 96 96 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

Al igual que en otros estudios, se tiene que la mayora de hoteles en Guatemala son pequeos, ya que casi 7 de cada 10 tienen veinte o menos habitaciones y menos del 3% poseen 60 o ms habitaciones.

Grfica 12 Frecuencia de hoteles por nmero de habitaciones 80 70 60 50 40 30 20 10 0 68

24 6 1 a 20 21 a 40 41 a 60 1 61 a 80 0 81 a 100

1
Ms de 100

Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

10

En esta oportunidad, el 91% de hoteleros mantuvo el nmero de habitaciones, lo que muestra que muy pocos hoteles estn creciendo e invirtiendo en incrementar su capacidad instalada.
Grfica 13 Variacin interanual del nmero de habitaciones 4 5

91 Mayor Igual Menor

Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

Sin embargo, el 5% de empresas que incrementaron el nmero de habitaciones fue suficiente para cambiar la tendencia del saldo de opinin de esta variable que esta ocasin fue positivo aunque de muy baja magnitud.

Grfica 14 Saldo de opinin del nmero de habitaciones 6 4 2 0 -2 -4 -6 2006 2007 2008 -6 2009 2010 -2 1 1

Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

11

Tarifa La mayora de hoteles en el pas tienen tarifas menores a Q 150.00 por noche por habitacin simple. Este resultado es similar al obtenido en encuestas pasadas, situacin que podra interpretarse en el sentido que no ha crecido el nmero de hoteles que se dedican a recibir a turistas extranjeros.

Grfica 15 Porcentaje de hoteles por tarifa 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 40 32

15 9 5

Q 0 - 75

Q 75 - 150 Q 150 -225 Q 225-300

Q 300 o ms

Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

La aseveracin anterior se justifica al observar el comportamiento diferenciado de las tarifas de los hoteles que reciben a huspedes nacionales y extranjeros. En la grfica siguiente se observa que la mediana de la tarifa de los hoteles que atienden principalmente a extranjeros es ms que el doble que la correspondiente de aquellos que atienen principalmente a nacionales.

Grfica 16 Medianas de tarifa con nacionalidad de los huspedes 200 190 150 100 85

50 0
Principalmente nacionales Principalmente extranjeros
Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

12

Debido a la falta de demanda de servicios hoteleros reflejada en la baja ocupacin antes descrita, la mayora de hoteles no modific sus tarifas, pese a los costos de la mayora de insumos observ incrementos el ao anterior.

Grfica 17 Variacin interanual de la tarifa

85 Mayor Igual
Menor

Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

La combinacin de una baja ocupacin y el mantenimiento de tarifas repercutieron en una disminucin de ingresos. En este sentido, para el 54% de hoteles observ una disminucin de sus ingresos en 2010 respecto de 2009.

Grfica 18 Variacin interanual de los ingresos 19

54

27

Mayor

Igual

Menor

Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

13

Empleo La disminucin de los ingresos de los hoteles ha impedido la generacin de empleo en este importante sector econmico. En efecto, segn los datos de la encuesta el 79% de los hoteles mantuvo sin cambios su nmina, mientras que el 16% lo redujo y solamente un 5% logr generar nuevas plazas.
Grfica 19 Variacin interanual del nmero de trabajadores 16 5

79

Mayor

Igual

Menor

Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

Estos datos implican que el saldo de opinin de la variable empleo se situ en -12%, dato que refuerza la tendencia negativa que este indicador ha mostrado desde 2008.

Grfica 20 Saldo de opinin del nmero de trabajadores 10 5 0 -5 -11 4 3

-1

-10
-15 2006 2007 2008 2009

-12

2010

Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

14

Costos A diferencia del comportamiento de las tarifas, el 63% de los hoteles observ un incremento en sus costos. Dada la discrepancia entre las tendencias de los ingresos y los costos, puede asegurarse que las utilidades del sector se vieron disminuidas en 2010.

Grfica 21 Variacin interanual de los costos 5 32 63

Mayor

Igual

Menor

Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

Los resultados muestran rubro donde se observ el mayor incremento en los costos fue la electricidad, seguida de las materias primas y los sueldos y salarios.

Grfica 22 Rubros donde se observ mayor incremento

Electricidad Materias primas Sueldos y salarios Matenimiento y reparacin Seguridad Transporte y combustibles

55 18 10 6 3 2

20

40

60

Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

15

Debido al incremento de la inseguridad en el pas, los hoteles deben erogar recursos para protegerse de este problema. Los datos muestran que en promedio el gasto en seguridad represente el 4.8% de los costos totales para los hoteles. Este porcentaje es menor al obtenido en la Encuesta Empresarial donde se consultan empresas de diversas actividades econmicas.

Perfil del usuario de los hoteles guatemaltecos Al igual que en anteriores estudios, la mayora de hoteles guatemaltecos atienden principalmente a turistas nacionales (78%). Esto pone en evidencia que es una minora de hoteles la que atiende a turistas extranjeros, que son los que ms recursos dejan al pas en trminos de gasto turstico.

Grfica 23 Distribucin de hoteles por procedencia de los huspedes 100 80 60 40 22 20 0 Principalmente nacionales Principalmente extranjeros 78

Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

Los hoteles de Sacatepquez, Petn, Guatemala y Solol son los que ms turistas extranjeros atienden. Un caso interesante es Chiquimula que es el departamento que ms habitaciones posee, pero atiende a muy pocos extranjeros.

16

Grfica 24 Porcentaje de extranjeros por departamento Sacatepquez Petn Guatemala Solol Zacapa Quich Alta Verapaz Izabal San Marcos Santa Rosa Escuintla Chiquimula Retalhuleu Quetzaltenango Suchitepequez Chimaltenango Huhuetenango Jutiapa Jalapa Baja Verapaz Totonicapn El Progreso 0 52 49 41 39 32 32 30 29 24 20

17 16
13

11
6 6 5 3 0 0 0 0 10 20 30 40 50 60

Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

La principal procedencia de los turistas de los hoteles que atienden a turistas extranjeros es Centroamrica, seguida lejanamente de Norteamrica y Europa.
Grfica 25 Procedencia de los huspedes Centroamrica Norteamrica Europa 12 17 71

Asia
0

1
20 40 60 80

Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

Por origen, no se encuentra una diferencia significativa en la estada promedio entre los huspedes nacionales y extranjeros. 17

2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0

Grfica 26 Estada de los huspedes por origen 2.2 1.7

Estada nacionales

Estada extranjeros

Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

Finalmente, los datos muestran que uno de cada tres hoteles observaron una reduccin en la estada promedio. La conjuncin de baja ocupacin, mantenimiento de tarifas, incapacidad de generar empleos, aumento de los costos y reduccin de la estada promedio dibuja un escenario bastante pesimista para el sector hotelero en 2010.
Grfica 27 Variacin interanual de la estada promedio 9 30

61

Mayor

Igual

Menor

Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

18

2. Encuesta a operadores de turismo Nmero de Clientes En esta ocasin, el 27% de los operadores de turismo aument el nmero de clientes. Este porcentaje es similar a los resultados de los ltimos cinco estudios con excepcin de 2007, ao inusual debido a que en el pas se llevaron a cabo diversos eventos que atrajeron a muchos turistas extranjeros.
Grfica 28 Porcentaje de operadores que increment clientes 60

50
40 30 20 10 30 30

50

22 16

27

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

Por tanto, podra decirse que 2010 fue un ao de crecimiento normal de la oferta de servicios de tour operadores. Precios e ingresos La mayora de operadores de turismo (65%) mantuvo las tarifas de 2009 en 2010. Al igual que en el caso de los hoteles, una posible causa de este comportamiento fue el poco dinamismo de la demanda del servicio.

19

Grfica 29 Variacin interanual del precio de los servicios

16

19

65 Mayor Igual Menor

Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

Al observar la tendencia del saldo de opinin del precio del servicio, se observa que desde 2009 la tendencia ha sido negativa, la cual se consolid en el presente ao. El comportamiento de los precios muestra no solo la poca demanda por los servicios tursticos sino que tambin un incremento en la competencia del mercado.

Grfica 30 Saldo de opinin del precio de los servicios 50 40 42

40
30 20 10 0 2003 2004 2005 17 12 27

31

7 3 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

El mantenimiento de las tarifas y la poca demanda por los servicios ha repercutido en que el porcentaje de empresas que observaron disminucin en sus ingresos haya aumentado del 43% en el estudio del 2009 al 62% en el del 2010.

20

Grfica 31 Variacin interanual de los ingresos

100% 80% 60% 40% 20% 0%

43 62 29 11 28 2009
Mayor Igual

27 2010
Menor

Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

Costos Tres de cada cuatro operadores observaron aumentos en sus costos. Debido al incremento de operadores que disminuyeron en sus ingresos, este porcentaje de empresas con aumento en costos implica una reduccin de las utilidades del sector.
Grfica 32 Variacin de los costos

2
23

75

Mayor

Igual

Menor

Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

21

Segn el 71% de los operadores consultados, el rubro que observ mayor incremento fue el de transporte y combustibles; otros como alquileres, sueldos, electricidad y seguridad son menos relevantes.

Grfica 33 En el ao 2010, en qu divisin del gasto experiment la variacin ms significativa? Transporte y combustibles Alquileres y almacenamiento Sueldos y salarios 7 7 5 4 2 71

Electricidad
Seguridad Matenimiento y reparacin de Publicidad y mercadeo Materias primas 0

1
1 10 20 30 40 50 60 70 80

Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

Empleo Los datos de la encuesta muestran que la mayora de operadores de turismos con empresas pequeas. En promedio, un operador tpico tiene solamente 6 empleados fijos y emplea a 2 en forma temporal.

Nmero de empleados Promedios eliminando casos extremos

En promedio, cuntos empleados temporales tuvo la empresa en 2010? En promedio, cuntos empleados fijos tuvo la empresa en 2010?

2 6

En esta ocasin, 9% de los operadores de turismo logr ampliar su fuerza laboral. Este porcentaje supone una mejora respecto de los dos anteriores donde solamente un 5% de empresas increment trabajadores.

22

Grfica 34 Porcentaje de operadores que incrementaron trabajadores 35 30 25 20 15 10 5 0 30 20 13 10 5 9

27

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

Sin embargo, al observar la tendencia de largo plazo del porcentaje de empresas que incrementaron trabajadores se observa que desde 2006 este dato no ha logrado alcanzar los niveles de 2003, por lo que el periodo 2006-2010 fue un quinquenio perdido en materia de generacin de empleos. Perfil del turista atendido por los operadores de turismo Las dos principales regiones de procedencia de los turistas atendidos por los operadores de turismo son Norteamrica y Europa, mientras que Centroamrica ocupa el tercer lugar.

Grfica 35 Cul es la principal regin de procedencia de sus huspedes? Norteamrica Europa Centroamrica Suramrica Asia 0 3 1 20 40 60 80 10 58

28

Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

23

Es interesante notar que los turistas centroamericanos no son los turistas que ms utilizan los servicios de los operadores de turista, pese a ser el grupo que ms visita a los hoteles del pas. Finalmente, la mayora de turistas atendidos por los operadores ingresan por va area debido a su procedencia norteamericana o europea.
Grfica 36 Medio de transporte utilizado por los turistas para llegar a Guatemala 4

14

83

Por tierra

Por aire

Por mar

Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

24

3. Expectativas para 2011 Los hoteles tienen una alta perspectiva de incremento de costos para lo que resta del 2011. Estas expectativas se basan en el comportamiento del precio de los combustibles y los alimentos que desde inicio del ao han tenido una tendencia al alza.
Grfica 37 Expectativas del sector hotelero Diversas variables Costos Ingresos Porcentaje de ocupacin Tarifa promedio Nmero de habitaciones Nmero de empleados 13 12 10 0% 20% 40% Mayor 65 58 53 85 87 82 60% Igual 80% 8 100% 28 28 33 14 20 2 2 3

Menor

Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

Tambin poseen expectativas positivas para los ingresos y el porcentaje de ocupacin media toda vez que ms de la mitad de hoteles considera que estos rubros mostrarn crecimiento en lo que resta de 2011. Las expectativas de incremento de nmero de habitaciones y empleados son bastante ms modestas. En cuanto a las perspectivas de los operadores de turismo resalta el hecho que el 69% de ellos considera que los costos se incrementarn en 2011. Lo anterior pone de manifiesto que tanto para hoteles como para tour operadores el tema del incremento de los costos es una preocupacin importante.

25

Grfica 38 Expectativas del sector de operadores Diversas variables Costos Nmero de turistas Ingresos Precio de los servicios Empleados 16 29 76 53 51 69 24 25 64 29 23 24 6 7 1

0%

20%

40%
Mayor

60%
Igual

80%
Menor

100%

Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

Al igual que en el caso de los hoteles, un poco ms de la mitad de los operadores considera que incrementar el nmero de turistas y los ingresos en 2011, mientras que solamente un 16% opina que aumentar su nmina.

26

4. Temas adicionales En octubre de 2010 el Congreso de la Repblica aprob el decreto 42-2010, Ley que Promueve el Turismo Interno, en la cual se estipula en su artculo dos lo siguiente: con el objeto de promover el turismo nacional, cuando el da de asueto recaiga en da martes se gozar el da lunes anterior; si recae en da mircoles o jueves, se gozar el da viernes inmediato; si el mismo recayese en da sbado o domingo, no se modificar. Se exceptan de la aplicacin de la presente Ley los das: uno de enero, el jueves, viernes y sbado santos; el uno de mayo; el quince de septiembre; el veinte de octubre; el uno de noviembre; medio da del veinticuatro de diciembre; el veinticinco de diciembre; medio da del treinta y uno de diciembre y el da de la festividad de la localidad Debido a las excepciones contenidas en la ley, solamente el asueto del treinta de junio podr movilizarse. Por ello los sectores que promovieron esta ley expresaron su descontento con la versin de ley aprobada. En este sentido, la actual encuesta consult a los hoteles y operadores de turismo sobre su conocimiento de esta normativa y su percepcin acerca de su impacto en su actividad econmica. Los resultados muestran que la mayora de empresarios del sector desconocen esta normativa observndose un desconocimiento mayor en los hoteleros.

Grfica 39 Conoce usted la ley de feriados mviles que promovi el Congreso de la Repblica? Hoteles

Grfica 40 Conoce usted la ley de feriados mviles que promovi el Congreso de la Repblica? Operadores de turismo

22

28

78

72

No

No

Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

27

Los pocos empresarios que conocen la normativa tienen opiniones dispersas sobre el grado en que la misma impulsar el turismo interno, por lo que puede decirse que las empresas del sector no tienen una idea clara sobre el impacto de esta ley.

Grfica 41 En qu grado cree que impulsar el turismo interno? Hoteles

Grfica 42 En qu grado cree que impulsar el turismo interno? Operadores de turismo

32

32

30

28

36 Mucho Algo Nada Mucho

42 Algo Nada

Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

Otro de los temas evaluados fue el grado en el que las empresas del sector acuden al INGUAT para resolver cuestiones administrativas. Los resultados muestran que son pocas las empresas que solicitan ayuda o cooperacin al INGUAT y que los operadores de turismo tienen a solicitar un poco ms de apoyo a la entidad de gobierno encargada de regular y promover el turismo en el pas.

Grfica 43 En los ltimos doce meses, alguna vez ha pedido ayuda o cooperacin al INGUAT? Hoteles

Grfica 44 En los ltimos doce meses, alguna vez ha pedido ayuda o cooperacin al INGUAT? Operadores de turismo

20 37

63 80

No

No

Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

28

Tambin se evalu el conocimiento y percepcin de las empresas del sector acerca de la informacin estadstica publicada por el INGUAT. La encuesta muestra que el 42% de los hoteles consulta la informacin estadstica del INGUAT, dato inferior al 64% de los operadores de turismo.
Grfica 45 Consulta la informacin turstica publicada por el INGUAT? Hoteles Grfica 46 Consulta la informacin turstica publicada por el INGUAT? Operadores de turismo

42 58 64

36

No

No

Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

Adems de la informacin estadstica, se pidi a los empresarios del sector que evaluaran al INGUAT sobre una serie de aspectos como las relaciones pblicas, el mercadeo e inteligencia de mercados. Los datos muestran que los hoteles califican peor al INGUAT que los operadores y que las notas son en general bajas. Con la excepcin de las relaciones pblicas y el mercadeo para el caso de los operadores, todos los rubros tienen calificaciones que estn por debajo del punto medio. Los aspectos con notas ms bajas son el desarrollo de productos para los hoteles y la formacin turstica para los operadores de turismo.

29

Grfica 47 Calificacin al INGUAT Diversas variables Relaciones pblicas 3.8 3.8 4.3

4.7

Mercadeo
Inteligencia de mercado Formacin turstica Desarrollo de productos Asistencia al tursta 0 1 2 3

3.6
3.5 3.5

4.0

3.9 4.1

4.0 3.9 4 5 6 7

Operadores

Hoteles

Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

Dado que este ao se celebrarn elecciones para presidente, diputados y alcaldes, se consult a los empresarios del sector turstico acerca del efecto que este evento tendr en sus operaciones. La mayora de hoteles y operadores de turismo consideran que este hecho afectar sus operaciones; en particular, el 56% de los hoteles opin que las elecciones impactarn a sus actividades y el 71% de los operadores se expres en el mismo sentido.
Grfica 48 Considera que el proceso electoral tendr algn impacto en su actividad productiva? Hoteles Grfica 49 Considera que el proceso electoral tendr algn impacto en su actividad productiva? Operadores de turismo

29
44 56 71

No

No

Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

30

Al preguntar si el efecto del ao electoral ser positivo o negativo se encontraron opiniones distintas entre operadores y hoteles. Por un lado, la mayora de operadores considera que las elecciones sern muy negativas para su actividad, mientras que los hoteles respondieron en forma dispersa, lo que impide establecer una tendencia del subsector sobre este aspecto.

Grfica 50 Cul ser el efecto de este evento en sus operaciones? Hoteles

Grfica 51 Cul ser el efecto de este evento en sus operaciones? Operadores de turismo

20 15 10 5 11

17

15

17

18 16

60

52

50
40 6 30 20 10 0 19 2 1 2 3 2 4 7 5 6 15 1 7

0
1 2 3 4 5 6 7
Muy negativo Muy positivo

Muy negativo

Muy positivo

Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

Otro aspecto evaluado en la presente encuesta fueron las alertas que algunos pases realizaron a sus ciudadanos para que no visitar Guatemala. Por supuesto este tipo de acciones daan la imagen del pas y por lo tanto a la actividad turstica. Al preguntar a las empresas del sector se constat que la mayora conocen estas alertas, observndose mayor conocimiento en los operadores de turismo.

Grfica 52 Ha odo de algn pas que haya emitido una alerta para no visitar el pas? Hoteles

Grfica 53 Ha odo de algn pas que haya emitido una alerta para no visitar el pas? Operadores de turismo

24 43 57

76

No

No

Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

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De los hoteles que conocen de estas alertas, el 61% considera que su efecto en su actividad es alto, mientras que el dicho porcentaje es del 88% para el caso de los operadores de turismo, datos que ponen de manifiesto el impacto negativo de las alertas a la actividad turstica nacional.
Grfica 54 Alguna de estas alertas ha afectado considerablemente su actividad empresarial? Hoteles Grfica 55 Alguna de estas alertas ha afectado considerablemente su actividad empresarial? Operadores de turismo

12 39

61 88

No

No

Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

Respecto de los pases que han emito alertas, las empresas del sector conocen principalmente las alertas emitidas por Estados Unidos y Alemania.

Grfica 56 Qu pases han emitido las alertas? 100% 80% 60% 63 12 4

72
40%

20%
0% 15

34 Hoteles Operadores Alemania Estados Unidos Otros

Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

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Finalmente, se consult la opinin de las empresas del sector sobre su percepcin acerca del rol que juegan los medios de comunicacin para primer el turismo. Los resultan muestran que en general son ms las opiniones que consideran que los medios apoyan al turismo que aquellas que consideran que lo perjudican. Los operadores de turismo tienen una mejor opinin sobre los medios de comunicacin que los hoteles, ya que el 53% de ellos considero que los medios favorecen al turismo, mientras que este porcentaje es del 45% para los hoteles.

Grfica 57 En qu medida cree que los medios de comunicacin nacionales impulsan el turismo? Hoteles

Grfica 58 En qu medida cree que los medios de comunicacin nacionales impulsan el turismo? Operadores de turismo

25 20 15 10 13 11 13 18 19 13 13

25 20 15 10 5 0 1
Poco

19 13 10 14 13

21

5
0 2 3 4 5 6 7
Mucho

1
Poco

7
Mucho

Fuente: elaboracin propia con base en datos de encuesta

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Conclusiones 1. La ocupacin media ha rondado el 50% en los estudios de 2006 a 2010. Estos datos ponen en evidencia que en el ltimo lustro una de cada dos habitaciones hoteleras ha permanecido desocupada. 2. En el presente estudio se obtuvo el mayor porcentaje de hoteles que observ una disminucin en el porcentaje de ocupacin, situacin que muestra que posiblemente 2010 fue el peor ao para el sector hotelero nacional del ltimo lustro. 3. Los datos recopilados muestran que la ocupacin media de los hoteles fue baja independientemente del tamao del hotel, la tarifa y perfil del husped. 4. Respecto a los precios, se tiene que la mediana de la tarifa de los hoteles que atienden principalmente a extranjeros es ms que el doble que la correspondiente de aquellos que atienen principalmente a nacionales. 5. Por su parte, debido a la falta de demanda de servicios hoteleros, la mayora de hoteles no modific sus tarifas lo que tambin repercuti en una disminucin de ingresos. 6. En cuanto al empleo, los datos del presente estudio reforzaron la tendencia negativa que esta variable ha mostrado desde 2008. 7. Los costos aumentaron para la gran mayora de los hoteles, observndose el mayor incremento en la electricidad y materias primas. Al igual que en anteriores estudios, la mayora de hoteles guatemaltecos atienden principalmente a turistas nacionales (78%). Esto pone en evidencia que es una minora de hoteles la que atiende a turistas extranjeros, que son los que ms recursos dejan al pas en trminos de gasto turstico. 8. En cuanto a los operadores de turismo, se observ un leve incremento de la demanda por paquetes el cual no fue lo suficiente dinmico para que los operadores incrementaran precios. 9. Al igual que los hoteles, tres de cada cuatro operadores de turismo observ aumentos en sus costos. El rubro de mayor incremento para este subsector fueron los combustibles. 10. Al observar la tendencia de largo plazo del porcentaje de operadores que incrementaron trabajadores se observa que desde 2006 este dato ha tendido a la baja, por lo que esta actividad no logrado ser un eje de generacin de empleos para el pas. 11. Respecto de las expectativas, tanto los hoteles como los operadores tienen una alta perspectiva de incremento de costos para lo que resta del 2011. Estas expectativas se

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basan en el comportamiento del precio de los combustibles y los alimentos que desde inicio del ao han tenido una tendencia al alza. 12. Los datos muestran que la mayora de empresas del sector desconocen la Ley que Promueve el Turismo Interno y las que la conocen tienen opiniones dispersas respecto a su efecto en sus actividades. 13. Por otra parte, buena parte de los hoteles y operadores conocen la informacin estadstica publicada por el INGUAT. 14. En general los hoteles y operadores califican mal al INGUAT en materia de inteligencia de mercados, formacin turstica, desarrollo de productos y asistencia al turista. 15. La mayora de empresas del sector consideran que las elecciones impactarn en sus actividades. Lo operadores de turismo opinan que el impacto ser negativo mientras que los hoteles no muestran una opinin definida sobre este tema. 16. Tanto operadores como hoteles opinan que las alertas han perjudicado a la industria turstica nacional. Sobre este tema, los operadores de turismo muestran mayor preocupacin que los hoteleros.

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