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i.
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53.715 GWh equivalente al 8,7% de la regin, (Brasil genera el 71,3%, Argentina el 18,6%, y Uruguay el 1,5%) se constituye en el principal exportador de energa hidroelctrica. El supervit de energa elctrica que mantiene Paraguay de aproximadamente 45.415 GWh permite a Brasil y Argentina compensar sus dficits de energa de 36.300 GWh y de 2.400 GWh, respectivamente. La magnitud del excedente de energa de Paraguay es inmensa en trminos regionales. A nivel nacional su importancia es an ms significativa; el supervit representa 30 veces el consumo de energa elctrica del sector industrial nacional. Es incuestionable la posicin estratgica en el campo energtico que ejerce Paraguay a nivel regional. No obstante, Paraguay requiere de una estrategia integral, que adems de comprender la dimensin regional, abarque una clara estrategia de ampliacin y mejora de la provisin de energa a nivel nacional, que pueda servir de basamento para la propulsin del sector fabril. Ambas estrategias, la regional y la local, no son incongruentes, sino que adems de ser factibles son compatibles.
No obstante, debe resaltarse que en el campo domstico existen varias limitaciones para alcanzar dicha posicin. Si bien la tarifa al sector industrial es una de las ms bajas a nivel regional, la calidad del servicio no es una de las mejores, caracterizada por cortes frecuentes y demoras en la obtencin de conexiones. En materia de eficiencia de la red, Paraguay registra las mayores prdidas totales, aproximadamente el 33% en relacin a la demanda interna. La cobertura y capacidad de transporte tambin estn entre las peores de Sudamrica. Adicionalmente, y no menos importante que la calidad, la escasa infraestructura de transmisin de energa elctrica limita la capacidad de expansin del sector industrial. El estratgico posicionamiento energtico del Paraguay en la regin debe compaginarse con una estrategia integral que comprenda tambin el desarrollo del mercado local, orientado a catapultar al sector industrial. Este posicionamiento est limitado por el rezago existente en la infraestructura y por los bajos estndares de calidad de la provisin de energa.
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ii.
En el 2007, la energa generada en Sudamrica totaliz 898.927 GWh. El 69% de la energa fue generada en los pases del MERCOSUR. Brasil lidera la regin como el pas de mayor generacin de energa con 441.700 GWh, equivalente al 49% del total de Sudamrica. Argentina, lo secunda con una generacin de 115.210 GWh (12,8%). En ese mismo ao, Paraguay produjo 53.715 GWh o un equivalente del 6% a nivel regional. La generacin de energa de Paraguay equivales al 12% y 47% de la generacin brasilera y argentina, respectivamente. En tanto, Paraguay genera seis veces lo correspondiente a la de Uruguay.
Grafico Generacin de energa
En Gwh. Ao 2007
Brasil Argentina Venezuela Chile Colombia Paraguay Per Ecuador Uruguay Bolivia 0 58.510 54.551 53.715 29.943 16.959 9.286 5.734 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 115.210 113.319 441.700
iii.
La principal fuente de energa, tanto para Sudamrica como para el MERCOSUR, es la hidroenerga. El 71% y el 75% de lo generado en Sudamrica y en el MERCOSUR respectivamente corresponden a la hidroenerga. El restante 29% y 25% de la generacin de energa en Sudamrica y el MERCOSUR corresponden a energa de diversos orgenes: nuclear, autoproducido, trmico, diesel y otros. Aproximadamente el 70% de la hidroenerga de Sudamrica pertenece a Brasil, Argentina y Paraguay. Los pases por orden de importancia en produccin de energa
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hidroelctrica en Sudamrica son Brasil (58%), Venezuela (13%), Paraguay (8%), Colombia (7%) y Argentina (5%).
Grafico
Otros (Trmico Vapor Conv., Turbo Gas y ciclo combinado, diesel y otras fuentes) 3% Nuclear 24% 2% Hidroenerga 71% Autoproductores
Grafico
Autoproductore s 2%
Hidroenerga 75%
Brasil, con una generacin hidroelctrica de 371.500 MWh lidera la produccin en el MERCOSUR, alcanzando el 80% del total generado. En segundo puesto est Paraguay
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con 53.715 MWh (12%). Argentina se sita tercero (30.972 GWh; 7%), seguido por Uruguay (8.078 GWh; 2%). iv. Demanda Interna de la energa
Un componente importante de la dinmica del mercado es la demanda interna de energa, representada por la sumatoria de la energa vendida para consumo final (energa facturada), el consumo propio, las prdidas por redes y lo demandado por autoproductores. Luego de Bolivia, Paraguay es el pas de menor demanda interna. En el 2007, la demanda interna de Paraguay totaliz 8.300 GWh, cifra equivalente al 0,9% y 1,4% de la demanda interna de Sudamrica y del MERCOSUR, respectivamente.
Grafico
Brasil Argentina Venezuela* Chile Colombia Per Ecuador Uruguay Paraguay Bolivia 117.942 109.815 60.138 57.089 29.943 17.780 9.070 8.300 5.425
En promedio, en el MERCOSUR el 76% de la demanda interna corresponde a energa facturada. Paraguay se encuentra por debajo del promedio, con una demanda interna correspondiente a la energa facturada del 67% (5.590 GWh), mientras Brasil mantiene un nivel del 86,3%, Argentina del 72,4% y Uruguay del 78,4%. Un indicador de los recursos energticos elctricos disponibles en un pas es el cociente que surge entre la demanda interna y la oferta interna de un pas (expresado en porcentaje). Segn este indicador, Paraguay es el pas de mayores recursos elctricos, pues segn el ltimo informe estadstico de la CIER, la demanda interna solo alcanza un 15% de la oferta interna.
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Grafico
Brasil Ecuador Chile Argentina* Per Bolivia* Venezuela* Uruguay Colombia* Paraguay
v.
Al analizar la estructura del consumo final facturado en los pases de la regin, se distinguen el consumo residencial e industrial como los principales consumidores finales. Brasil, Argentina, Chile y Per se caracterizan por destinar sus ventas de energa elctrica principalmente al sector industrial. En particular, las ventas en GWh al sector industrial en Chile y Per equivalen al 66% y 56% del total facturado respectivamente. Bolivia, Paraguay, Uruguay, Ecuador y Colombia destinan sus ventas de energa elctrica en mayor medida al sector residencial. En esta categora de pases, Paraguay registra el mayor porcentaje de consumo residencial sobre el total facturado (41,16%). El mayor consumo industrial en GWh se presenta en Brasil (173.253), seguido por Argentina (34.616) y Chile (32.981). Los pases de menor consumo industrial de energa son Paraguay (1.463 GWh) y Bolivia (1.496 GWh).
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Grafico
Comercial
42%
Brasil: 412600 Argentina(2006): 85420 Chile: 49952 Colombia: 42237 Per: 24721 Ecuador: 11743 Uruguay: 7112 Paraguay: 5590 Bolivia: 4821
vi.
Pases como Argentina, Brasil, Chile y Ecuador poseen una demanda interna de energa que supera la oferta interna o la energa generada en el pas y, consecuentemente, se ven obligados a importar energa para cubrir sus dficits de energa. De entre estos pases, sobresale Brasil con un dficit de 36.3 miles de GWh en el 2007. Por su parte, Paraguay, Colombia, Uruguay y Venezuela registran supervits de energa que se traducen en exportaciones. El caso de Paraguay es destacable con un excedente de energa elctrica de 45.4 miles de GWh nivel ampliamente superior a la sumatoria de los supervits registrados por los otros pases que alcanza GWh 2.933. Es decir, el supervit de Paraguay es 15 veces superior al saldo positivo que registran los pases superavitarios.
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Grafico
478 442
115 118 59 60 5 5
Argentina* Colombia* Bolivia* Chile Brasil
110 110 54 52 17 18
Ecuador
54 8
Paraguay
30 30
9,39,1
Venezuela* Uruguay
Grafico
0 -2,4 -1,6
2,2 -0,8
Per
0,2
0,5
-36,3
La energa paraguaya es sumamente importante para abastecer el mercado interno brasilero pues las importaciones de energa elctrica desde Paraguay representan el 99% del total importado en GWh y el 105% del dficit de energa del Brasil en el ao 2007. La energa paraguaya tambin es de alta importancia para el mercado interno
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argentino, ya que las importaciones desde Paraguay representaron aproximadamente el 72% de las importaciones totales en GWh, en el ao 2007. Cabe destacar que Argentina, Brasil y Uruguay tambin comercian entre s. El 9% de las importaciones de la energa total de Brasil y el 0,09% de las importaciones totales de Argentina provienen del Uruguay. Aunque se registran exportaciones de energa en Uruguay, Venezuela y hasta en pases deficitarios como Argentina y Brasil, las exportaciones paraguayas equivalen a 10 veces las exportaciones de Argentina y Brasil juntas. Las exportaciones del Uruguay solo representan el 2% de las exportaciones paraguayas.
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vii.
La disponibilidad de energa de un pas surge de la diferencia entre la oferta de energa total y la demanda interna. A su vez, la oferta de energa total de un pas equivale a la sumatoria de lo generado internamente y de las importaciones de energa. En cuanto a disponibilidad de energa, Paraguay es lder en Sudamrica, al disponer un excedente de energa de 45.415 GWH. Argentina y Brasil mantienen disponibilidad de energa principalmente por las importaciones provenientes de Paraguay. Para poner en perspectiva la cifra, la energa no aprovechada internamente en el pas equivale al 73% del consumo industrial de Chile o al 76% de la energa consumida por las industrias argentinas en el 2007. En trminos domsticos, la disponibilidad de energa de Paraguay equivale a 30 veces el consumo de su sector industrial en el mismo ao.
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PAS Argentina* Bolivia* Brasil Chile Colombia* Ecuador Paraguay Per Uruguay Venezuela*
Oferta interna 115.197 5.293 441.700 58.510 54.301 16.959 53.715 29.943 9.286 110.357
Importaciones Oferta total 7.417 38.512 1.628 21 877 122.614 5.293 480.212 60.138 54.322 17.836 53.715 29.943 789 10.075 110.357
Demanda interna 117.553 5.293 477.998 60.138 52.126 17.780 8.300 29.943 9.070 109.815
Diferencias Energa Demanda estadisticas Disponible total 1/ 2/ 122.612 5.293 480.212 60.138 53.939 17.818 53.715 29.943 10.075 110.357 2 0 0 0 383 18 0 0 0 0 -2.356 0 -36.298 -1.628 2.175 -821 45.415 0 216 542
*Agencia Internacional de Energa (2006) Fuente: Agencia Internacional de Energa (AIE) y CIER. Elaborado por el CEE de la UIP. 1/ Diferencia entre Oferta total y Demanda total. 2/ Diferencia entre Oferta interna y Demanda interna. 3/ Diferencia entre Oferta total (incluye importaciones) y Demanda interna.
viii.
En Sudamrica, Brasil registra las tarifas ms elevadas de energa elctrica al sector industrial, mientras que Paraguay presenta una de las ms bajas. Comparando a nivel regional las tarifas promedio por el uso de energa elctrica incluyendo IVA y otros impuestos, una industria conectada en baja tensin en Brasil con un consumo tpico de 5 MWh (o 0,005 GWh) paga la tarifa promedio ms elevada de la Regin de 242,4 USD/MWh). La misma industria radicada en Paraguay paga 66 USD/MWh, cifra equivalente al 27% de la tarifa brasilera. Respecto a los dems pases del MERCOSUR, la tarifa en Paraguay es la ms reducida y representa el 68% de la tarifa argentina y 48% de la uruguaya. En toda la regin sudamericana, slo Venezuela registra una tarifa inferior con 45,5 USD/MWh. Para industrias conectadas en media tensin con un consumo tpico mensual de 5.000 MWh al mes (5 GWh), Chile y Brasil son los pases donde las tarifas de energa elctrica son en promedio las ms elevadas de la regin. Igualmente, en este segmento Paraguay ofrece una tarifa relativamente menor que sus socios del MERCOSUR y a nivel regional ofrece la tarifa ms baja luego de Venezuela. La tarifa que le corresponde a una industria en Paraguay con este consumo tpico es de 33 USD/MWh, cifra equivalente al 24%, 50 % y 91% de las tarifas promedio registradas en Brasil, Uruguay y Argentina, respectivamente. Es importante destacar que Argentina aplica subsidios a las tarifas de electricidad y que Paraguay a pesar de que subsidia el consumo residencial inferior a 300 kw/h mensual (tarifas sociales), Las tarifas industriales tambin se encuentran subsidiadas, estas tienen un subsidio cruzado con los dems grupos de consumo, y por lo tanto no
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es explicito. Desde el 2002, las tarifas al sector industrial correspondientes a baja, media y alta tensin no han sufrido variaciones, aunque a principios del 2009, se han actualizado las tarifas al sector de electro intensivo, las cuales no haban sufrido modificacin alguna desde 1994.
ix.
Para medir la capacidad de la infraestructura de energa, se elaboraron tres indicadores: 1. Capacidad de suministro disponible. 2. Eficiencia de la Red. 3. Cobertura y capacidad de transporte. Un indicador de la capacidad de suministro disponible es el cociente entre la demanda mxima de potencia y la potencia de generacin instalada (expresado en %).
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Entre los diez pases integrantes de la CIER, Paraguay es el de mayor capacidad de suministro disponible, pues la demanda mxima representa tan solo el 17% de la potencia de generacin instalada en el pas. En otras palabras, Paraguay es el pas de menor aprovechamiento de su potencia de generacin instalada. En promedio, un pas de la regin registra una demanda mxima que equivale al 56% de la potencia de generacin instalada. Esto significa que para ser considerado un pas promedio, Paraguay debera duplicar su demanda de potencia. Este incremento en la demanda mxima debera provenir de una mayor necesidad de energa elctrica en los procesos industriales.
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Ciertamente, la instalacin de industrias electrointensivas no solo contribuira al desarrollo industrial del pas, sino que al elevar la demanda mxima del sistema tambin se conseguira un mejor aprovechamiento de los recursos de energa disponibles. El mejor aprovechamiento est sujeto a la capacidad de transporte de energa elctrica y a la eficiencia en el transporte (prdidas tcnicas y no tcnicas del sistema), indicadores en donde Paraguay posee uno de los peores desempeos en la regin. Justamente, en Paraguay el porcentaje que representan las prdidas totales (tcnicas y no tcnicas) en la demanda interna es del 33% equivalente a 2.709 GWh, siendo el ms elevado entre los pases sudamericanos. Esta prdida es inclusive superior al consumo de energa del sector industrial paraguayo que se encuentra en 1.463 GWh. Si Paraguay reduce las prdidas de 33% al 18% estara prcticamente duplicando la capacidad de consumo del sector industrial. El pas con mayores prdidas en trmino de GWh es Venezuela, aunque como proporcin de la demanda interna se posiciona en segundo lugar con un ratio de 22%.
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Grfico
% de demanda interna Paraguay: Venezuela Uruguay Ecuador Colombia Bolivia Argentina Per Chile 33% 22% 20% 20% 20% 14% 13% 10% 8% 0 2.999 4.885 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 160 15.026 1.772 3.565 10.455 2.709 24.028
En Chile, las prdidas slo representaron el 8,1% de la demanda interna, en Argentina el 12,7% y en Uruguay el 19,5%. Brasil no presenta datos desglosados a nivel de prdidas en la fuente consultada, aunque segn datos de la Agencia Internacional de Energa (2006) las prdidas representan aproximadamente el 18% de la demanda interna. La cobertura y capacidad de transporte de energa elctrica est representado por la cantidad de kilmetros de alta tensin por cada 1.000 km2 de superficie. Segn este criterio, Paraguay se posiciona como el tercer pas de menor cobertura entre los diez pases seleccionados de la regin. El pas dispone de 9 kilmetros de lneas de alta tensin construidos por cada 1.000 km2 de superficie. Uruguay, un pas de menor oferta interna de energa elctrica en comparacin a Paraguay, dispone no solo de ms kilmetros de lneas de alta tensin (4.330) sino tambin posee la mayor capacidad de transporte en la regin CIER.
Debe dejarse en claro que dicha comparacin entre pases no considera la peculiaridad demogrfica de Paraguay que mantiene una marcada concentracin de demanda de energa en la regin oriental del pas, que representa prcticamente el 40% del territorio nacional.
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Pas 1 Uruguay 2 Chile 3 Colombia 4 Ecuador 5 Venezuela 6 Brasil 7 Argentina 8 Paraguay 9 Per 10 Bolivia
x.
El Foro Econmico Mundial dispone un ranking mundial de competitividad 2008-2009 donde uno de los grandes pilares evaluados es la Infraestructura de cada pas. Dentro de esta categora, se incluye la calidad de oferta elctrica. El ranking de la calidad de oferta elctrica mundial se basa en un sondeo a empresarios de cada pas (Executive Opinion Survey). Los empresarios indican, en una escala del 1 al 7, siendo 7 la nota ms alta, su percepcin respecto a la calidad de la oferta elctrica en su pas respecto a otros pases. La calidad involucra la falta de cortes de suministro elctrico y de fluctuaciones en el voltaje. Ranking de calidad de oferta elctrica.
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Conforme a este indicador, la infraestructura energtica de Paraguay es la peor de la regin y una de las peores a nivel mundial, ocupando el ranking 110, de 133 pases. La Unidad de Anlisis Empresarial del Banco Mundial publica las Encuestas de Empresas (Enterprise Surveys), realizadas por contratistas privados en representacin del Banco Mundial y son respondidas por directores ejecutivos, contadores, gerentes de recursos humanos y otros profesionales de las empresas manufactureras del sector privado. Los indicadores de la calidad de infraestructura energtica son: 1. Nmero de cortes de electricidad en un mes tpico. 2. Porcentaje de las ventas perdidas por cortes de electricidad. 3. Demoras en la obtencin de conexiones elctricas (das). A diferencia del ndice del Foro Econmico Mundial que posiciona a Paraguay en el peor lugar de la regin, la encuesta del Banco Mundial no es tan desfavorable para Paraguay, al ubicarlo levemente por encima del promedio de America Latina y el Caribe para sus tres indicadores.
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Grfico
America Lat. y el Caribe Brasil Mxico Paraguay Chile Argentina Per Colombia Bolivia Uruguay
Fuente: Entreprise Survey, Banco Mundial. Obs: datos para Brasil corresponden al ao 2009
En cuanto al nmero de cortes de electricidad en un mes tpico, las empresas en la Regin de Amrica Latina y el Caribe reportaron 2,96 cortes en el 2006. Entre los pases seleccionados, Venezuela es el pas de mayor nmero de cortes de electricidad por mes (3,59) y en Uruguay se registra el menor nmero de cortes (0,5). Las empresas en Paraguay indicaron 2,51 cortes, nmero inferior al promedio registrado en toda la regin pero an as superior a pases como Chile, Argentina, Per, Colombia, Bolivia y Uruguay.
Tabla Porcentaje de las ventas perdidas por cortes de electricidad
Venezuela Bolivia America Lat. y el Caribe Per Brasil Paraguay Mxico Colombia Chile Argentina Uruguay 0 0,5 0,89 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 1,37 1,81 2,54 2,36 2,27 2,98 3,24 4,43 4,4 4,17
Fuente: Entreprise Survey, Banco Mundial. Obs: datos para Brasil corresponden al ao 2009
En cuanto al porcentaje de ventas perdidas por cortes de electricidad, las empresas de Amrica Latina y el Caribe reportaron en promedio el 4,17%. Nuevamente, los datos indican que en Venezuela se pierde el mayor porcentaje de ventas por cortes de electricidad (4,43%). La lista contina con Bolivia, donde se verificaron en promedio
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prdidas en un orden del 4,4% del total. Las empresas en Paraguay indicaron que las prdidas rondan el 2,54%, porcentaje inferior al registrado en Brasil pero muy superior al registrado en Argentina y Uruguay. Respecto a las demoras en la obtencin de conexiones elctricas, las empresas encuestadas en la toda la regin reportaron en promedio 34,81 das. Per es el pas en donde se verifica la mayor demora en obtencin de conexiones (81,6 das). Seguidamente, las empresas encuestadas en Argentina, Uruguay y Brasil respondieron en promedio una demora en das superior al promedio de la regin. Segn los resultados de la encuesta, en Paraguay, se demora 27,16 das en promedio para obtener una conexin elctrica.
Grfico
Fuente: Entreprise Survey, Banco Mundial. Obs: datos para Brasil corresponden al ao 2009
xi.
Consideraciones finales
La posicin estratgica del sector elctrico de Paraguay presenta una marcada dicotoma. Paraguay es en Sudamrica el principal exportador de energa, envos que posibilitan saldar los abultados dficits de energa de Brasil y Argentina. Paralelamente, a nivel interno, Paraguay presenta una notoria deficiencia en la calidad y en la infraestructura elctrica. Las limitaciones a nivel interno comprometen la eventual propulsin del sector industrial, necesario para encaminar al pas hacia el desarrollo integral y sustentable. Las significativas prdidas totales (tcnicas y no tcnicas) en la demanda interna debera ser el primer punto de atencin (33% equivalente a 2.709 GWh), siendo el ms
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elevado entre los pases sudamericanos. Se destaca que la prdida es inclusive superior al consumo de energa elctrica del sector industrial paraguayo de 1.463 GWh. Si Paraguay tuviese como objetivo de corto plazo reducir las prdidas de 33% al 18% estara prcticamente duplicando la capacidad de consumo del sector industrial. A mediano plazo, una vez superado los problemas de prdidas de energa, el pas debera invertir en la ampliacin de la infraestructura elctrica acorde a la estrategia de desarrollo del sector industrial. Paraguay requiere afianzar una estrategia de posicionamiento dual mercado interno y externo- para maximizar sus recursos y potencial.
xii.
Bibliografa
Bases de datos consultadas: Sntesis Informativa Energtica de los pases de la CIER. Ao 2008.
http://www.cier.org.uy
Agencia Internacional de Energa (AIE). (2006). http://www.iea.org/stats/index.asp World Atlas of maps, flags and geography facts and figures. http://www.worldatlas.com World Bank. Enterprise Surveys. http://www.enterprisesurveys.org/ Foro Econmico Mundial. Reporte de Competitividad Global 2009-2010. http://www.weforum.org/en/index.htm
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