Produo e processamento de petrleo e gs natural no Brasil: perspectivas e sustentabilidade nos prximos 20 anos

Horta Nogueira, L.A., Agncia Nacional do Petrleo A descoberta do petrleo no stio de Dona Benta abalou o Pas inteiro. At ali ningum cuidara de petrleo porque ningum acreditava na existncia de petrleo nesta enorme rea de oito e meio milhes de quilmetros quadrados... M. Lobato, O poo do Visconde , 1937 Resumo Analisando a indstria brasileira de petrleo, particularmente quanto evoluo nas ltimas dcadas da demanda e da produo nacional de combustveis, a situao das reservas de hidrocarbonetos e o novo marco institucional vigente, possvel estabelecer um cenrio futuro onde os derivados de petrleo e o gs natural permanecem desempenhando um papel relevante na matriz energtica. No lado da oferta, as condies prospectivas definidas a partir das reservas provadas, bem como do esforo exploratrio e de desenvolvimento verificado e previsto, apontam claramente para um sustentado crescimento da produo nacional, que agregada aos aportes decorrentes de pases vizinhos, assegura um quadro relativamente confortvel de suficincia no atendimento das necessidades. Especificamente quanto demanda de derivados, em termos setoriais, enquanto se espera que tais energticos mantenham seu atual papel de supridores preponderantes para o segmento de transporte e incrementem sua contribuio para a gerao de energia eltrica, com menor clareza se apresenta o contexto futuro das demandas industriais e residenciais, onde a competio com outros energticos e a evoluo tecnolgica dos usos finais pode afetar sua participao, sem contudo alterar significativamente a demanda total. Neste sentido, o contexto previsvel para a indstria brasileira de petrleo nas prximas dcadas pode ser considerado positivo e equilibrado, em que pese os desafios pontuais por enfrentar, especialmente no mbito da expanso da infra-estrutura de transporte e refino. Evidentemente que um exerccio de projeo de cenrios energticos com tal amplitude apresenta largas possibilidades de variao, em particular associadas aos cmbios tecnolgicos e aos efeitos das demais fontes energticas. No obstante, mesmo frente a incertezas desta ordem e reconhecendo ainda o inevitvel carter no renovvel das reservas de petrleo e gs natural, cabe construir uma perspectiva sustentvel de longo prazo, onde o desenvolvimento de sistemas combinados com energia renovvel so possveis e seguramente oportunos.

1. Introduo Os combustveis derivados de petrleo e o gs natural respondem por cerca de 30% da atual demanda energtica no Brasil, sendo a fonte predominante no setor de transporte, onde atendem a quase 90% do consumo. Embora a produo nacional seja crescente, atingindo 1.500 mil barris dirios no comeo de 2002, o petrleo o principal fator de dependncia externa da matriz energtica brasileira, com as importaes em 2001 chegando aos 7.098 milhes de dlares, considerados os derivados, o gs natural e o leo bruto (ANP, 2001). A indstria brasileira do petrleo e do gs natural, compreendida desde as atividades de explorao e produo at a distribuio e revenda, contribuiu no ano 2000 com 5,4% do PIB a preos bsicos (deduzidos os impostos), ou seja, R$ 52,6 bilhes (Machado, 2002). Alm de sua

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relevncia econmica e enquanto fonte primria de energia, nos ltimos anos tem se observado significativas mudanas no ambiente institucional e empresarial neste setor, sendo certamente oportuno discutir o futuro desses vetores energticos no contexto brasileiro. No obstante, conveniente constar, logo nesta introduo, que o nvel de incertezas nas projees voltadas para os hidrocarbonetos fsseis superior ao das demais fontes energticas, dado que, em adio s indefinies sobre tecnologias emergentes e variveis econmicas, comuns a todas as fontes, sobrevm os fatores geolgicos, que no melhor dos casos fornecem apenas indicaes probabilsticas da prospectividade das bacias sedimentares brasileiras. Neste sentido, cotejar uma demanda ainda por ocorrer com uma oferta que se dar a partir de reservas ainda por descobrir, ser sempre algo que apenas os psteros podero avaliar. Estas notas apresentam inicialmente uma viso das perspectivas da oferta de petrleo, considerando-se as atividades de explorao e produo nas bacias nacionais, bem como o contexto regional, onde o Brasil vem despontando como um mercado firme para vizinhos com grandes reservas de gs natural. A seguir so delineados alguns cenrios de demanda de combustveis, de forma a avaliarem-se as possibilidades de auto-abastecimento no Brasil, tambm abordadas nestas notas do ponto de vista da capacidade de refino e da demanda de derivados.

2. Perspectivas na oferta de hidrocarbonetos A busca por combustveis fsseis no Brasil, sobretudo como carvo e petrleo e visando inicialmente combustvel para iluminao, remonta ao Segundo Imprio, quando diversas concesses foram dadas a empresrios brasileiros e estrangeiros, entre 1858 a 1891. Consta que j em 1892, na localidade de Bofete, perto de Tatu, em So Paulo, ocorreu a primeira descoberta de petrleo e gs natural no Brasil, mas foi de pequena monta e considerada subcomercial. Apenas em 1939, com a descoberta histrica do campo de Lobato, na Bahia, seria obtido leo com viabilidade econmica (Moura, 1976). O que se pode destacar no comeo da indstria do petrleo no Brasil a baixa confiana na existncia de jazidas com bom volume e alta qualidade, expressa em diversos informes de gelogos brasileiros ou visitantes, e o acolhimento quase passional desta temtica junto ao grande pblico, em que pese sua evidente importncia estratgica. O famoso relatrio produzido pelo gelogo Walter K. Link, que ao final dos anos 50 organizou o Departamento de Explorao da Petrobrs, um bom exemplo de como concluses obtidas a partir de dados relativamente superficiais, podem impactar por longo tempo o nvel das atividades exploratrias em uma dada bacia. A histria das descobertas do petrleo, mesmo nos pases com grande produo na atualidade, quase sempre denota que o trabalho persistente e insistente frente aos insucessos, o desafio das baixas possibilidades e dos dogmas que tem permitido encontrar reservas importantes (Yergin, 1985). Foi assim na Venezuela, em diversos pases no Oriente Mdio e tem sido tambm no Brasil. As atividades exploratrias na Bacia Potiguar, parte terrestre, s foram efetivamente implementadas quando um leigo descobriu leo por acaso, em um poo artesiano perfurado para abastecer uma piscina, em 1978. Hoje esta bacia a maior produtora em terra no pas, com um volume recupervel de 171 milhes de barris e produzindo 100 mil barris dirios. A descoberta do importante Campo do Juru, maior reserva brasileira de gs natural em terra, aconteceu depois de 50 anos de tentativas esparsas, decorrendo mais da insistncia de alguns gelogos que de um forte programa de ssmica e perfuraes (Campos, 2001). E como ltimo exemplo, a descoberta do Campo de Garoupa, ao final dos anos 60 na bacia offshore de Campos. Depois da perfurao de vrios pioneiros, quando o poo 2

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1-RJS-7, localizado num alto externo com bom controle estrutural, estava para terminar, foi aprofundado por indicao do gelogo Carlos Walter. Na poca, ele tinha voltado de uma viagem pelo Oriente Mdio, onde comprovou a produtividade dos carbonatos. Com o aprofundamento do poo, ocorreram cerca de 200 m de seo carbontica com bons indcios de leo. O poo foi exaustivamente testado sem nada produzir. Quando foi perfurado o poo 1-RJS-9, ele foi perdido devido a um acidente mecnico a 3.102 m de profundidade. A sonda foi afastada cerca de 50 m e foi perfurado o 1 -RJS-9A, que descobriu leo a 3.130 m, em calcarenitos da Formao Maca. A descoberta se deu pela casualidade do deslocamento do poo pioneiro devido a um acidente irrecupervel com o poo anterior, que supostamente estaria melhor posicionado, mas como hoje se sabe, nada poderia d escobrir. Ou seja, a maior provncia petrolfera brasileira, com reservas totais de mais 11 milhes de barris de petrleo e 160 bilhes de m3 de gs natural, teve seu primeiro campo encontrado por sorte e muita insistncia. Com a significativa evoluo da metodologia e da tecnologia dos estudos ssmicos, incorporando intensamente recursos computacionais, e com o maior conhecimento dos sistemas petrolferos, que explicam de modo consistente a formao, deslocamento e acumulao dos hidrocarbonetos, episdios como os anteriores tendem a ficar como registros picos e devem acontecer cada vez menos. Ainda assim, o risco elevado e o sucesso das atividades de explorao em localizar reservatrios de interesse situa-se atualmente entre 15 a 30%, em bacias conhecidas. Os comentrios anteriores servem para balizar os dados que sero apresentados a seguir e que se referem ao esforo empreendido para conhecer as bacias sedimentares brasileiras e os sistemas petrolferos de maior interesse. Prospectividade das bacias sedimentares brasileiras O Brasil conta com cerca de 29 bacias sedimentares ocupando uma rea de 4.650.000km na parte terrestre e 2.570.000km no mar, at o limite do mar territorial, ou seja, 200 milhas da costa. Dentre estas 29 bacias, oito so produtoras de petrleo e gs natural, com reservas da ordem de 9,9 bilhes de barris de leo equivalente (boe). A distribuio das reservas brasileiras, como acontece mundialmente, extremamente assimtrica, pois a Bacia de Campos detm 80% das reservas nacionais. No incio da indstria petrolfera no Brasil o quadro era outro. A Bacia do Recncavo representou nas dcadas de 50 e 60, o que hoje a posio da Bacia de Campos. Estamos, talvez, no fim de um ciclo, mas certamente temos ainda reservas a descobrir. O Brasil produziu at hoje mais de cinco bilhes de boe e possui uma reserva total de 15,5 bilhes de boe. O potencial petrolfero, ou seja, o volume remanescente a descobrir, situa-se, com uma probabilidade de 90% da estimativa estar correta, entre 14 e 177 bilhes de boe (USGS, 2000), com um valor mdio de 81 bilhes de boe. O valor inferior tem 95% de probabilidade de ser superado. Note-se que estas estimativas so vistas como muito otimistas por outros autores. Os exploracionistas, gelogos e geofsicos inferem que este potencial encontra-se, em sua maior parte, nas guas profundas e ultraprofundas. Estas reas apresentam hoje grande cobertura de dados e informaes, principalmente nas bacias de Campos, Santos e Esprito Santo, que permitem a realizao de anlises tcnicas e econmicas. O mesmo no se pode dizer de outras bacias, onde a escassez de dados e informaes no permitem uma avaliao razovel do risco geolgico. A histria da explorao das bacias sedimentares da Amaznia indica que por muitos anos o trabalho de coleta de dados e perfurao de poos acompanhou as margens dos rios. Com a utilizao de helicpteros, a facilidade de transporte das equipes ssmicas e sondas de perfurao contribuiu para a descoberta do primeiro campo, o de Juru, j 3

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mencionado. As demais bacias paleozicas e outras carecem de mais dados e informaes para melhor entendimento dos seus sistemas petrolferos e melhores estimativas do seu potencial. A ANP, alm de seu papel de rgo regulador, tambm um rgo de fomento e dever contribuir para um programa de reavaliao do potencial petrolfero brasileiro, principalmente em reas remotas. Os resultados deste desafio podero alterar o quadro atual, pois projetos exploratrios, apesar de seu inerente risco, tm um marcante efeito multiplicador quando ocorrem descobertas. Reservas de petrleo e gs natural O conhecimento das reservas brasileiras tem se ampliado de forma importante nos ltimos anos, principalmente ao incorporar-se os campos das bacias offshore em guas profundas. Assim, desde 1983, as reservas provadas nacionais quadruplicaram e atualmente o Brasil se apresenta na 16 posio mundial, comparando-se Arglia, com reservas pouco superiores as brasileiras. So recursos expressivos, mas que no habilitam ainda ao Brasil ser considerado um pas de reservas colossais, pois comparando-se com os valores internacionais, ao final de 2000, as reservas provadas brasileiras de petrleo e gs natural correspondiam respectivamente a 0,8% e 0,2% das reservas do planeta (BP,2001). A Tabela 1 apresenta as reservas provadas (com elevado grau de certeza, geologicamente delimitadas e economicamente recuperveis) e totais (soma das reservas provadas, provveis e possveis), determinadas conforme a Portaria ANP 9/2000 e de acordo com os mtodos da SPE, Society of Petroleum Engineers. Tabela 1. Reservas brasileiras de petrleo e gs natural em 31/12/2000 (ANP, 2001) Petrleo e condensado (mil barris) Provadas Totais 128,838 156,998 2,636 22,826 283,195 385,149 9,271 18,235 178,837 215,684 190,864 250,468 60,560 174,403 854,201 1.223,764 14,418 206,664 10,390 120,498 0,328 3,390 5,841 75,614 3,130 22,418 0,537 9,938 1.171,086 11.233,695 0,921 5,793 3,292 59,510 7,610,543 11.737,519 8.464,744 12.961,282 Gs natural (milhes de m3 ) Provadas Totais 44,402 88.138 0 0 3.837 4.177 5.961 9.386 789 904 20.786 30.947 2.826 3.262 0 800 78.601 137.614 1.595 2.124 16.841 16.892 1.272 1.472 4.861 7.746 4.126 9.129 5.477 16.705 103.515 162.827 4.669 4.669 43 1.605 142.398 223.168 220.999 360.782 4

Localizao Amazonas Cear R.G. Norte Alagoas Sergipe Bahia Esprito Santo Paran BRASIL Cear R.G. Norte Alagoas Sergipe Bahia Esprito Santo Rio de Janeiro So Paulo Paran BRASIL BRASIL (total)

mar

terra

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Das reservas de petrleo identificadas nesta tabela, 90% ocorre em bacias offshore, sendo 80% do total em profundidades acima de 400 m. Para as reservas de g natural, 40% esto identificadas em terra e s 40% em guas mais profundas que 400 m. Quanto sua distribuio regional, notvel que 90% das reservas provadas de petrleo esto no Rio de Janeiro, enquanto para o g natural, o Rio de Janeiro e o s Amazonas tm respectivamente 47% e 20% dos recursos (ANP, 2001). O conhecimento da extenso e localizao das reservas brasileiras de hidrocarbonetos foi incrementado de forma significativa nos ltimos anos, como decorrncia da Lei do Petrleo (Lei 9.478/97), que redefiniu o papel do Estado na concesso e promoo das atividades de explorao e produo de petrleo e gs natural no Brasil. De acordo com este novo modelo institucional, foram realizadas pela ANP trs rodadas de licitaes para concesso de blocos para explorao de hidrocarbonetos, bem como foram regularizadas as reas que j estavam em explorao pela Petrobras na poca da promulgao da Lei do Petrleo. Atualmente existem 37 companhias de petrleo buscando petrleo no Brasil, trabalhando em 112 blocos, sendo que 67 deles foram disputados em licitaes da ANP, resumidas na Tabela 2. Vale comentar que a superfcie em prospeco corresponde a menos de 10% da superfcie das bacias sedimentares brasileiras. Tabela 2. Resultados das licitaes de blocos para explorao de petrleo e gs natural Ano Blocos oferecidos 27 23 53 Blocos arrematados 12 21 34 Compromisso mdio de aquisio de bens e servios no Brasil explorao desenvolvimento 25,4% 26,7% 41,4% 46,8% 26,90% 37,90% Bnus arrecadado (R$) 321.656.637 468.259.069 594.944.023

1999 2000 2001

Como resultante deste novo quadro pode ser citado o maior esforo em levantamentos ssmicos e em poos exploratrios. At 1997, haviam sido levantadas 1.900 mil km de linhas ssmicas no pas e apenas nos quatro anos seguintes foram levantadas 3.973 mil km, provendo as concessionrias de informaes vitais para a adequada locao dos poos exploratrios. Deste tipo de poos, enquanto no binio 97/98 se perfuraram 41 poos, nos dois anos seguintes foram perfurados 98 poos e em 2001, 79 poos. As descobertas resultantes deste esforo tm confirmado que nas bacias offshore e principalmente em guas profundas que se encontram as reservas de maior interesse. Do total de 63 descobertas de leo em bacias offshore, informadas ANP entre maro de 98 a maio de 91, 63% ocorreram em guas profundas, de 1.000 a 3.000 m, sendo que a metade foi encontrada entre 1.500 a 2.000 m de lmina dgua. Produo realizada e prevista Nas 285 reas concedidas pela ANP, atualmente em produo no Brasil, com cerca de 7 .100 poos em terra e 800 poos no mar, operados por quatro empresas brasileiras e sete internacionais, vem sendo obtidos diariamente, em valores mdios para 2001, 1.400 mil barris de petrleo e 40 milhes de m3 de gs natural. Considerando a produo j realizada nos ltimos anos e os planos de desenvolvimento em curso, possvel estimar, com boa segurana, a produo nos prximos anos, como apresentado na Figuras 1 e 2. De acordo com estas previses, em 2005 estariam sendo produzidos 1854 barris dirios 3 de petrleo e 54 milhes de m de gs natural. Nas condies atuais, a relao reservas/produo para o 5

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petrleo de 17,7 anos, quando considerado o nvel de produo previsto para 2005, esta relao passa a ser de 14,1 anos. Cabe observar que o comportamento aproximadamente assinttico da curvas de produo reflete a progressiva exausto dos campos ora em produo e a entrada de alguns novos campos, mas no considera a participao de reas que provavelmente sero descobertas. Por outro lado, se considera a necessria reduo dos atuais nveis de no aproveitamento do gs associado.

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

10 m

Total Offshore

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

Figura 1. Produo realizada e prevista de gs natural no Brasil

800 700 600 500 400 300 200 100 0

106 bbl

Total Offshore

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

Figura 2. Produo realizada e prevista de petrleo no Brasil 6

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A avaliao das condies futuras de suprimento de petrleo e principalmente e gs natural no Brasil no pode excluir a considerao das significativas reservas existentes em pases vizinhos e que tem no mercado brasileiro uma de suas melhores alternativas para colocao. O gasoduto Brasil-Bolvia representa uma ao importante nesta direo e suas perspectivas de expanso mostram o quanto esta forma de suprimento tende a crescer na matriz energtica brasileira. Estima-se que, apenas nos campos j identificados, as reservas bolivianas de gs natural atenderiam a demanda de 30 milhes de m3 dirios por cerca de 60 anos. Em outros pases, como Trinidad e Tobago, Peru e Venezuela so conhecidas extensas reservas, cujo desenvolvimento e comercializao com o Brasil pode trazer amplas vantagens, a todos os pases envolvidos e no apenas no plano energtico.

3. Demanda prevista de combustveis Neste tpico so apresentadas as estimativas de demanda de combustveis, tomadas essencialmente do estudo preparado pelo Comit Tcnico da Matriz Energtica (CT3), no mbito do Conselho Nacional de Poltica Energtica, CNPE (MME, 2001). As projees da demanda de energia at 2020 foram construdas a partir de um cenrio de referncia, contemplando a tendncia histrica, corrigida pelas expectativas presentes acerca do futuro e pelas polticas pblicas j delineadas. Neste cenrio foram consideradas premissas bsicas e hipteses adicionais fornecidas por rgos governamentais ou as que representavam a melhor informao acerca do futuro disponvel durante o estudo.
700000 mil tEP 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Petrleo e Derivados Urnio e Derivados Produtos de Cana-de-Acar Gs Natural Hidrulica e Eletricidade Outras Fontes Primrias Carvo Mineral e Derivados Lenha e Carvo Vegetal OIB

Figura 3. Evoluo da Oferta Interna Bruta total e por fonte de energia (elaborao prpria, a partir de MME, 2001) A Figura 3 mostra a evoluo da Oferta Interna Bruta total e por fonte de energia no perodo 19702000, bem como suas projees para 2005, 2010 e 2020. Como se utiliza uma estrutura de balano contbil, oferta e demanda so por definio iguais e portanto a Oferta Interna Bruta (OIB) pode ser entendida tambm como Demanda Interna Bruta de energia. Observe-se ainda que, com o intuito de compatibilizar com os dados do Balano Energtico Nacional, adotou-se o equivalente trmico para 7

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energia eltrica (1 MWh = 0,29 tEP), fazendo com que a participao do gs natural na matriz energtica no atinja os 12% esperados em 2010, pois esta metodologia superestima a participao de energia hidrulica. Pode-se constatar que a taxa mdia de crescimento da demanda total prevista de 4,4% ao ano no perodo 2000-2020. Esta taxa compatvel com a taxa mdia de crescimento do PIB fornecida ao Comit pelo Ministrio de Planejamento, Oramento e Gesto, de 4,9% ao ano no mesmo perodo, a qual, em boa medida, determina a grandeza da demanda (efeito-atividade). No perodo considerado observa-se uma reduo da participao do uso da lenha e carvo vegetal e um aumento expressivo da utilizao do gs natural, que no final do perodo passa a ser o terceiro energtico em importncia. Em 2020, embora permanecendo como a segunda principal fonte de energia, depois da eletricidade, o petrleo e seus derivados apresentam uma reduo da participao na matriz energtica. Gerao termeltrica Nos prximos anos esperado um importante incremento no uso da termeletricidade, com diretos efeitos na demanda de combustveis. As Figuras 4 e 5 fornecem as projees de capacidade instalada de gerao de energia eltrica, para os combustveis de interesse neste trabalho, nas centrais de servio pblico e de autogerao. No servio pblico, atualmente as centrais trmicas representam 8,5% da capacidade total de gerao e no cenrio estudado, passam a mais de 18%. Em termos de energia produzida, espera-se que estas centrais respondam por cerca de 20% da oferta de energia eltrica, gerada em grande parte a partir de gs natural.
30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2000 2005 2010 2020 MW Gs Natural Carvo Vapor leo Combustvel Oleo Diesel

Figura 4. Evoluo prevista da capacidade instalada em centrais termeltricas de servio pblico

2.000 1.500 1.000 500 0 2000 2005 2010 2020 MW Gs Natural leo Combustvel

Figura 5. Evoluo prevista da capacidade instalada em centrais termeltricas de servio pblico 8

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interessante observar como foi considerada a evoluo do rendimento mdio de gerao eltrica, conforme mostrado na Figura 6, indicando o efeito da progressiva converso de um parque de turbinas a gs em ciclo aberto para centrais de ciclo combinado, no mbito das centrais de servio pblico e o efeito da cogerao, no caso das centrais de autogerao. As plantas de cogerao otimizam a produo de recursos energticos e no apenas de e letricidade, e uma vez que devem atender tambm a demanda trmica, registram rendimentos eltricos mdios inferiores aos das melhores trmicas a gs natural, operadas para maximizar a gerao eltrica.
50 40 30 20 10 0 1980 Servio Pblico Autogerao %

1990

2000

2010

2020

Figura 6. Eficincias adotadas para as centrais termeltricas Setor de transportes Em 2000, 88,5% do consumo de energia no setor transportes era provido pelos derivados de petrleo, e o restante dividido entre o gs natural (0,6%), eletricidade (0,7%) e lcool (10,2%). Vale ressaltar que este montante de lcool etlico inclui lcool hidratado combustvel e lcool anidro, adicionado gasolina A para a elaborao da gasolina automotiva C, neste estudo admitida com 22% de lcool anidro. De acordo com as projees, no ano de 2020, este setor apresentar um crescimento absoluto de 135% em relao ao ano 2000 (4,4% ao ano) e a participao dos derivados aumentar para 92% do total demandado. Estima-se que o gs natural tambm ter um incremento, representando 1,7%, a eletricidade manter-se- praticamente constante (0,6%) e o lcool ter uma reduo, passando a representar 5,7%. Foi considerada uma frota crescente de veculos, estimando-se que dos atuais 14.779 mil automveis de passeio e 2.600 mil utilitrios, poder se atingir um total de 47,5 milhes de veculos leves, excluindose caminhes, em 2020. Foi tomado em conta o efeito dos ganhos de eficincia nos motores, passando a partir de 2010 os veculos tpicos a rodarem 13,7 km por litro de gasolina. Cabe destacar que neste modelo prospectivo para o setor transportes se considerou tambm, a partir de 2010, a entrada de veculos eltricos hbridos, fazendo 34 km por litro de combustvel. No referido ano, a sua participao de 1% no total de carros novos, evoluindo para 5% em 2015 e 9% em 2020. Demanda total de combustveis Baseando-se nos pressupostos anteriores, as Tabelas 3, 4 e 5 apresentam a demanda total por petrleo, desagregado por seus principais derivados, gs natural e lcool etlico, nos centros de transformao, essencialmente gerao eltrica, e nos usos finais, subdivididos nos principais setores que o compe: transportes, industrial, comercial, residencial e outros. No que concerne demanda nos centros de 9

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transformao, no perodo compreendido entre os anos 2000 e 2020, a taxa mdia anual de crescimento da utilizao do gs natural na gerao eltrica de 14,6%, enquanto que as taxas para o diesel e leo combustvel so de aproximadamente 2% e 0,4%, respectivamente. De acordo com esta previso, que a demanda total de petrleo, para os anos de 2005, 2010 e 2020 estimada respectivamente como de 1.945, 2.300 e 3.100 mil barris por dia. Tabela 3. Demanda prevista de derivados e de petrleo (mil bep) ano/setor Gasolina Transporte Demanda Total GLP Industrial Comercial Residencial Outros Demanda Total leo diesel Gerao termeltrica Industrial Comercial Transporte Outros Demanda Total leo combustvel Gerao termeltrica Industrial Comercial Transporte Outros Demanda Total Querosene de Aviao Transporte Demanda Total Nafta Petroqumica Demanda Total PETRLEO Demanda Total 2000 102.226 102.226 5.511 1.332 45.544 2.519 55.161 14.531 3.589 517 172.594 37.798 230.055 14.167 49.562 2.410 5.715 12.317 84.550 27.300 27.300 74.926 586.688 2005 130.297 130.297 3.604 1.674 51.244 3.072 59.842 11.597 4.783 626 211.040 47.218 276.436 12.456 49.744 3.094 7.331 12.696 85.977 37.019 37.019 82.519 709.916 2010 164.950 164.950 4.455 2.024 56.944 3.713 67.398 11.597 6.101 786 260.733 60.519 340.981 12.776 66.153 3.822 9.515 14.735 107.649 50.654 50.654 86.588 839.486 2020 244.149 244.149 8.248 3.050 66.641 5.555 83.771 9.646 10.571 1.289 393.804 100.988 517.637 12.951 115.388 4.659 16.860 20.086 170.148 97.297 97.297 86.814 1.131.487

Em relao ao uso final de energia, para a elaborao das projees, assumiram-se trs hipteses principais: i) crescimento do consumo de gs natural em atividades do setor industrial, em substituio a leos pesados com fim de gerao de calor; ii) incrementos de eficincia energtica em equipamentos de uso final, especialmente a partir da introduo de tecnologias adequadas, de equipamentos multifunes e prticas de aproveitamento integrado de energia e, iii) aumento da posse de equipamentos nas classes de menor renda do setor residencial. Para alguns combustveis foram 10

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consideradas as perdas na distribuio e armazenagem, o que explica as eventuais diferenas entre as somas das demandas setoriais e o total apresentado. Preferiu-se apresentar os valores em barris para facilitar a comparao com os estudos de oferta, vistos nos tpicos anteriores. Tabela 4. Demanda prevista de gs natural (mil bep) ano/setor Gerao termeltrica Uso final Industrial Comercial Residencial Transporte Outros Demanda Total 2000 17.246 51.026 28.771 502 1.070 2.031 18.651 71.212 2005 116.152 98.906 62.535 692 1.667 7.746 26.266 216.595 2010 129.205 131.884 81.900 917 2.825 9.449 36.793 266.157 2020 265.414 227.587 142.601 2.927 4.572 13.665 63.824 497.923

Tabela 5. Demanda prevista de lcool etlico (anidro e hidratado) (mil bep) Ano/setor Transporte Outros Demanda Total 2000 35.505 4.375 40.280 2005 31.704 4.827 36.953 2010 33.998 5.278 39.705 2020 46.395 6.297 53.269

As projees acima foram desenvolvidas com base em um cenrio de referncia, assumindo taxas de crescimento do PIB que podem eventualmente no mais condizer com a realidade, em virtude dos acontecimentos recentes. Na verdade, um dos principais focos de incerteza do estudo reside justamente nas premissas macroeconmicas (expressas nas taxas de crescimento do PIB), haja visto a instabilidade a que esto sujeitas as previses de crescimento econmico, por conta dos eventos domsticos e externos e sua grande influncia, em geral o principal determinante, nas projees da matriz energtica. A comparao com outros estudos uma forma de avaliar, indiretamente, as incertezas associadas esta previso. Entretanto, devem ser observadas a priori as condies de contorno adotadas a cada caso. Na Tabela 6, comparam-se as premissas bsicas do cenrio de referncia adotadas pelo Comit Tcnico da Matriz Energtica (CT3) com aquelas World Energy Outlook 2000 da Agncia Internacional de Energia para o Brasil (IEA, 2000). Nota-se que embora as premissas demogrficas sejam iguais, as premissas econmicas so consideravelmente diferentes. Tabela 6. Premissas econmicas e demogrficas (variao mdia % ao ano) Perodo Estudo PIB Populao 2000-2010 CT3 WEO/IEA 4,7 3,0 1,2 1,2 2010-2020 CT3 WEO/IEA 5,1 2,0 1,1 1,1 2000-2020 CT3 WEO/IEA 4,9 2,5 1,1 1,1

Nota: Para o PIB, taxa mdia de crescimento real.

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A Figura 7 compara os resultados da demanda energtica segundo o CT3 e a WEO/IEA, bem como suas respectivas composies por fonte. Pode-se constatar que as diferenas nas premissas econmicas implicam, como era de se esperar, em valores de demanda significativamente distintos. Todavia, devese ressaltar que ao se assumirem as premissas econmicas adotadas pelo WEO/IEA no modelo do CT3, os resultados convergiram (desvio mdio de aproximadamente 3%), evidenciando que a diferena das projees justifica-se pelas diferenas nas premissas econmicas que induzem efeitos-atividade distintos. Assim, ainda que as estimativas do modelo CT3 sejam consideradas otimistas, pode-se concluir que os parmetros tcnicos das projees realizadas esto bem calibrados.
700 (MtEP) 600

500

Outras Renovveis Hidrulica* Nuclear Gs Natural Petrleo e Derivados Carvo Mineral e Derivados

400

300

200

100

0 2000 CT3 2010 WEO/IEA 2010 CT3 2020 WEO/IEA 2020

Figura 7. Projees de demanda energtica no Brasil segundo o Comit Tcnico da Matriz Energtica (CT3) e o World Energy Outlook 2000 (WEO/IEA) (*energia hidrulica convertida usando o equivalente trmico)

4. A questo do refino Se, como visto nos tpicos anteriores, o cotejo das perspectivas de oferta e demanda de petrleo aponta para uma reduo da dependncia externa, o suprimento de derivados indica uma situao diferente e merece ser analisada a parte. De fato, a capacidade brasileira de refino, entendida como a capacidade das torres de destilao atmosfrica, encontra-se praticamente estacionada em cerca de 1,9 milhes de barris dirios (110 milhes m/ano) desde os anos oitenta, quando as ltimas refinarias da Petrobras foram inauguradas e desde ento sofreram apenas incrementos marginais de sua capacidade. A partir de 12

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1980, os investimentos em refino foram direcionados converso, com vistas a mudar o perfil de produo das refinarias e adequar o parque de refino nacional s caractersticas dos crus nacionais. A Tabela 7 apresenta a evoluo em termos percentuais do perfil de produo das refinarias brasileiras, onde se confirma este processo. Tabela 7. Evoluo do Perfil de Produo de Derivados nas Refinarias Brasileiras (% total) Ano GLP Nafta Gasolina Querosene leo Diesel leo Combustvel Outros 1960 4% 0% 25% 7% 19% 39% 5% 1970 6% 0% 31% 6% 24% 30% 4% 1980 4% 8% 19% 6% 32% 28% 3% 1990 9% 12% 17% 5% 35% 17% 5% 2000 7% 11% 20% 4% 34% 18% 7%

2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0

Mil bep/d

100%

Dep. Externa
90% 80%

Derivados Importados

70% 60% 50% 40%

Petrleo Importado Produo Nacional

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

30% 20% 10% 0%

Figura 8. Composio da oferta de combustveis no Brasil, de 1970 a 2000 Como um dos efeitos perversos de uma matriz energtica desequilibrada, com grande demanda de GLP e de derivados mdios (diesel e QAV), relativamente a uma demanda mais restrita de gasolina, o Brasil importa um volume crescente de derivados. De fato, embora a capacidade instalada de refino seja comparvel ao consumo, temos que, considerando o perfil da demanda, no atendimento do mercado brasileiro as refinarias nacionais tem sido cada vez mais complementadas por meio de importaes de produtos. No ano 2000 estas importaes atingiram cerca de 12% da demanda total de derivados, perfazendo um volume de 18,2 milhes de metros cbicos, como indicado na Figura 8. Neste ano, gastando US$ 3,2 bilhes, foram importados principalmente GLP (5,1 milhes de m/ano), nafta (3,8 milhes de m/ano) e leo diesel (5,8 milhes de m/ano), enquanto foram exportados excedentes, principalmente de leo combustvel e gasolina, arrecadando-se cerca de US$ 873 milhes (ANP,2001). 13

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Os maiores exportadores para o Brasil foram a Venezuela e a Argentina, respectivamente com 21% e 15% do total. Como apresentado na anlise das perspectivas da demanda, este quadro tende a se agravar, com o crescimento do consumo de derivados. Estudos realizados pela ANP indicam que a demanda total de derivados dever evoluir para o nvel dos 145 milhes m/ano, no ano de 2010. Do total deste volume, 60% representaro em 2010 a demanda de diesel e gasolina, 11% a demanda de GLP, enquanto que 45% representaro a demanda total de derivados prevista para a regio Sudeste. Em resumo, estes nmeros demonstram a necessidade de se planejar a expanso do parque de refino nacional. Alm da necessidade da expanso de sua capacidade, as refinarias brasileiras devem continuar adequando progressivamente suas plantas, seja para ampliar o processamento de cru nacional, sobretudo oriundo da Bacia de Campos, cujo leo pesado, com teores elevados de nitrognio e altamente naftnico impe tcnicas especiais de refino, seja para poder cumprir com as especificaes de produtos cada vez mais exigentes, por imposies ambientais ou dos sistemas energticos que os demandam. Visando avaliar as perspectivas futuras para o refino e auxiliar no estabelecimento de direcionadores para sua expanso, a ANP contratou a consultora Booz, Allen and Hamilton, cujo trabalho ainda est em curso. Preliminarmente, tm-se sugerido que as alternativas para a evoluo do parque de refino nacional devero visar principalmente a modificao do perfil de produo das refinarias, alm da expanso da capacidade de refino. Estima-se que, para cobrir o dficit previsto na capacidade de produo de derivados em 2010, da ordem de 35 milhes m/ano, devero ser necessrios investimentos da ordem de US$ 13,5 bilhes a US$ 15,0 bilhes de dlares no parque de refino brasileiro. Deste montante, estima-se que 40% devero ser direcionados para o atendimento das especificaes de qualidade cada vez mais restritivas, bem como para garantir a segurana operacional e do meio ambiente; 17% do montante de investimentos devero destinar-se ao aumento da capacidade de converso das refinarias, enquanto que o restante do montante previsto dever destinar-se aos investimentos em expanso do parque de refino. Do montante global de investimentos estimado, US$ 1,5 bilhes de dlares (10% do total, ou a diferena entre US$15,0 bilhes e US$13,5 bilhes) correspondem ao investimento adicional que dever ser feito, no caso das expanses necessrias serem realizadas por meio da construo de novas refinarias, ao invs de serem realizadas aproveitando a infra-estrutura j existente. Este montante adicional, acompanhando uma tendncia internacional, , portanto, um fator de desestmulo construo de novas refinarias no pas, principalmente quando se considera que as margens de refino encontram-se atualmente bastante depreciadas. Entretanto, em se considerando a possibilidade de construo de uma nova refinaria, e levando-se em conta a dimenso dos mercados regionais, fica evidente que o Nordeste brasileiro a regio de maior viabilidade para a implantao de uma nova refinaria. No que diz respeito s suas localizaes, as refinarias brasileiras esto concentradas no Sudeste e no Sul do pas, com os fluxos de derivados bsicos por macro-regio do pas desbalanceados, como demonstram os dados disponveis na ANP (ANP, 2001). Por exemplo, em 1999, enquanto a macro-regio Centro-Oeste/Sudeste exportou em grande parte para outras macro-regies do pas um volume total de 5,9 milhes de m de derivados por ano (234 mil barris/dia), as regies Norte/Nordeste e Sul importaram, respectivamente, volumes totais de 13,6 milhes de m/ano e 2,2 milhes de m/ano. Na previso para 2010, este quadro tende a ficar ainda mais crtico, com todos os fluxos de derivados por macro-regio tornando-se deficitrios, caso sejam realizados apenas os investimentos j planejados pela Petrobras, no montante de US$ 9,0 bilhes de dlares. Neste caso, enquanto as macro-regies Norte/Nordeste e Sul passariam a importar, respectivamente, 18,9 milhes m/ano e 6,5 milhes de m/ano, a macro-regio Centro-Oeste/Sudeste 14

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passaria tambm a ser importadora de derivados, com um volume de importaes estimado em 9,6 milhes de m/ano. Ou seja, uma refinaria instalada no Nordeste contribuiria para a diminuio das importaes de derivados da macro-regio Norte/Nordeste e para o equilbrio do mercado como um todo. Assim no mbito do parque de refino brasileiro, importante reconhecer a clara necessidade de se definirem os cenrios desejveis para a expanso da capacidade instalada e as condies para sua consecuo, inclusive em termos de uma poltica industrial e do marco regulatrio associado.

5. No caminho da sustentabilidade As reservas de combustveis fsseis so necessariamente exaurveis e devem ser utilizadas com a clara noo de sua inerente e irreversvel exausto. Assim, na busca de uma perspectiva sustentvel para a indstria do petrleo e do gs natural, alm de se requerer o maior cuidado com as prticas de proteo ambiental e mitigao dos efeitos ao meio ambiente ao longo da cadeia de produo, processamento e consumo, importante que se considerem as possibilidades de transio para fontes energticas mais brandas. No caso do Brasil algumas destas alternativas j esto identificadas e devem ser reforadas, especialmente aquelas associadas ao uso das bioenergias, cujo potencial brasileiro reconhecido. Os combustveis derivados da biomassa podem ser considerados como alternativas em substituio ou complementares. No primeiro caso temos o Programa Nacional do lcool no Brasil, onde o etanol hidratado efetivamente passou a deslocar parte da demanda de gasolina, exigindo motores exclusivos para este combustvel. Tal exclusividade determinou a existncia de uma frota cativa de veculos a etanol (como de resto existe uma para veculos a gasolina) e acabou conspirando contra o programa, j que eventuais descontinuidades no suprimento de lcool geraram descrdito desta alternativa entre os consumidores, maior obstculo atual estabilizao da demanda de etanol hidratado. No segundo caso, as bioenergias so complementares, no h exclusividade e a transio mais suave. Como exemplos desta complementaridade entre biocombustveis e combustveis fsseis, alm da adoo de mesclas gasolina-etanol anidro, como empregado no Brasil h dcadas, podem ser citadas a adoo dos veculos multicombustvel (flexible fuel) nos Estados Unidos, consumindo mesclas gasolina-etanol em uma ampla variao de teores em uma frota de quase um milho de carros e o programa de biodiesel de diversos pases da Comunidade Europia, onde steres de leos vegetais vem sendo utilizados em motores diesel sem qualquer adaptao. Espera-se que as alternativas complementares conduzam a matrizes energticas mais robustas e seu maior respeito escolha do consumidor tambm possa assegurar um mercado mais estvel. Naturalmente que a transio para contextos mais sustentveis no se esgota com uma associao entre fontes fsseis e fontes renovveis, mas deve incluir tambm a melhoria dos padres ambientais ao longo da indstria de petrleo e gs natural, cujos registros de acidentes mostra uma clara necessidade de adequao de procedimentos, principalmente nas etapas localizadas a montante, como a produo, refino e transporte em dutos. Em outra linha, a reduo da queima de gs natural associado, ainda nos nveis de 20%, deve ser prioritariamente considerada. O volume de gs natural queimado sem qualquer efeito til ficou no ano 2000 ao redor de 6 milhes de m3/dia, ou seja, quase o mercado deste combustvel em So Paulo. Mesmo para os sistemas de produo antecipada de petrleo em bacias offshore se pode e se deve reduzir expressivamente a parcela de gs no aproveitado, como recentes compromissos firmados entre a ANP e as concessionrias tem indicado. 15

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6. Concluses e comentrios finais Na breve reviso desenvolvida neste trabalho sobre as atividades da indstria de petrleo e gs natural no Brasil, em particular em seus segmentos de produo e processamento, e buscando desenhar um cenrio futuro, depreende-se que : as perspectivas de incrementar a oferta de hidrocarbonetos, a partir de reservas conhecidas e delimitadas, podem ser consideradas bastante favorveis. Os investimentos necessrios para expandir as atividades de desenvolvimento e produo e viabilizar as metas do perodo 2001-2005, cerca de US$ 13,6 bilhes, esto aparentemente assegurados em grande parte. Com as reservas provadas, o nvel atual de produo estaria assegurado por pelo menos 18 anos. o intenso esforo exploratrio atualmente em curso no Brasil pode nos prximos anos resultar na abertura de novas fronteiras de produo, com avaliaes preliminares de que o volume de petrleo ainda por descobrir deve ampliar em vrias vezes as reservas provadas atuais. Ao contrrio da maioria dos pases, o Brasil tem conseguido repor e at mesmo incrementar suas reservas. os derivados de petrleo devem continuar representando nos anos vindouros um papel importante no atendimento da demanda, principalmente no setor de transporte, e com boas perspectivas de que o gs natural tambm contribua de modo expressivo para a expanso da capacidade de gerao de energia eltrica. o cotejo da demanda e da oferta previstas sinaliza que nos prximos anos o Brasil dever prosseguir na reduo de sua dependncia de importaes de petrleo, podendo se prever mesmo a autosuficincia nos cenrios mais favorveis. a crescente dependncia de derivados importados, com avaliaes de que no mdio prazo o Brasil poder estar importando os produtos atualmente excedentes, como a gasolina, coloca em evidncia a necessidade de se expandir a capacidade de refino. Alm disso, a evoluo das especificaes dos derivados e as caractersticas particulares do petrleo produzido nos campos mais produtivos da plataforma continental impe tambm importantes investimentos para melhorar a converso e elevar a complexidade das refinarias brasileiras. as possibilidades de complementaridade entre as formas renovveis de energia, com destaque para os biocombustveis, e combustveis fsseis convencionais devem ser estimuladas, assim como deve ser priorizado o incremento do desempenho ambiental da indstria de petrleo como um todo, no sentido de promover uma transio adequada para contextos mais sustentveis.

Ao par da promoo de um ambiente regulatrio e institucional que assegure uma dinmica e saudvel expanso para a indstria do petrleo e do gs natural no Brasil, nos condicionantes acima expostos, vital assegurar que este processo se desenvolva em permanente respeito aos interesses da sociedade. Neste sentido a continuidade e mesmo o incremento dos programas de formao e capacitao de recursos humanos, bem como dos programas de fomento pesquisa e ao desenvolvimento tecnolgico so instrumentos importantssimos, conforme indicam os promissores resultados j obtidos. Caberia como uma possvel extenso deste trabalho explorar os cenrios prospectivos jusante das refinarias, onde os produtos so distribudos e comercializados. A ampla cadeia logstica, as peculiaridades dos mercados de combustveis lquidos e de GLP, com elevado nmero de agentes e grande diversidade e sobretudo sua dinmica recente, decorrente da plena implementao da Lei do 16

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Petrleo a partir de janeiro de 2002, trazem desafios e oportunidades interessantes. Alm disso, a adequada sinergia entre os segmentos do upstream e o downstream na indstria de petrleo e gs natural potencializar o mercado como um todo e permitir que os cenrios desenhados nestas notas tenham um efetivo sentido. Finalmente, apropriado retomar os comentrios feitos na introduo sobre os riscos inerentes a previses no contexto energtico. O forte nexo entre o sistema scio-econmico e setor energtico, onde a oferta de energia atua simultaneamente como causa e efeito do nvel de atividade, impe que todas as projees apresentadas sejam consideradas com cautela e necessariamente associadas s premissas adotadas. No obstante, pelo menos para os prximos anos, certo que a produo e o processamento de petrleo e gs natural no Brasil configuram uma perspectiva favorvel e indutora ao desenvolvimento do pas. Bibliografia ANP, 2001, Anurio Estatstico Brasileiro do Petrleo e do Gs Natural 2001, Agncia Nacional do Petrleo, Rio de Janeiro BP, 2001, BP Statistical Review of World Energy, London Campos, C.W.M., 2001, Sumrio da histria da explorao de petrleo no Brasil, Associao Brasileira de Engenheiros de Petrleo, Rio de Janeiro IEA, 2001, World Energy Outlook 2000, International Energy Agency, Paris Machado, G.V., Estimativa da Contribuio do Setor Petrleo ao Produto Bruto do Brasil, Nota Tcnica SEE 15, Agncia Nacional do Petrleo, Rio de Janeiro MME, 2001, Matriz Energtica Nacional: Projees para 2005, 2010, 2020, Relatrio Final do Comit Tcnico da Matriz Energtica, Conselho Nacional de Poltica Energtica, Ministrio de Minas e Energia, Braslia Moura, P., Carneiro,F, 1976, Em busca do petrleo brasileiro, Fundao Gorceix, Ouro Preto USGS, 2000, U. S. Geological Survey World Petroleum Assessment 2000 Description and Results, Washington DC

Agradecimentos O autor agradece s Superintendncias de Dados Tcnicos, Desenvolvimento e Produo, Refino e Processamento de Gs Natural e Estudos Estratgicos da ANP pelo suporte no desenvolvimento deste trabalho.

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