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6to. Foro Federal de la Industria Regin Noroeste Jornada de Trabajo 7 y 8 de junio de 2007 Salta
El stock mundial caprino es de 816 millones de cabezas, siendo sus principales subproductos los lcteos, carne y fibras
Principales pases con cabras a nivel mundial
En millones de cabezas. Total 816 millones - Ao 2005
Argentina
4 27 28 37
0.5% La concentracin se da en pases con altos ndices de pobreza, siendo su principal destino el autoconsumo y la venta domstica 63% En particular, el 39% se encuentra concentrado entre India y China
42 57 120 196
Carne
Fibras
Fuente: FAO
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La produccin mundial de leche caprina slo representa el 2% del total de la produccin de leche, ubicada fundamentalmente en el bloque asitico...
Produccin mundial de leche
Total 613 millones de tn.- Ao 2005
1% 0%
2% 12%
Se concentra en pocos pases con rentas bajas y condiciones ambientales poco favorables para la explotacin de otros tipos de rumiantes En estos pases el destino de la leche es el consumo humano Los principales consumidores de leche fluida son los bloques asitico y africano En particular India, Bangladesh y Sudn concentran el 44% del total producido en el mundo Con una produccin de leche que puede alcanzar hasta un 10% de su peso vivo, es de destacar sus propiedades particulares en tanto es baja en colesterol, favoreciendo la absorcin de grasa, protenas, calcio y otros minerales de la dieta
85%
26%
2% 2% 3% 67%
Fuente: FAO
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... sin embargo el rendimiento productivo de la Unin Europea es superior al de los dems bloques
Cantidad de Cabezas
UE: 2,6%
Produccin de Leche
UE: 12%
620
Asia y Africa son los principales bloques productores de leche de cabra en el mundo, sin embargo, los rendimientos promedios son significativamente inferiores a los de la UE Dentro de la UE, Grecia rene el mayor nmero de cabezas (3,9 millones), mientras que Francia dispone de menor cantidad tal como Italia (844 y 822 mil, respectivamente)
161
132
112
Francia
Espaa
Italia
Grecia
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Mientras que el 30% restante se destina al consumo directo y alimentacin de cabritos La UE muestra el mayor desarrollo en produccin de quesos, tecnologa, calidad de productos y agregacin de valor
Francia
Grecia
Espaa
Italia
Actualmente los pases asiticos con mayor poder adquisitivo, estn demandando quesos de cabra refinados, al estilo europeo Los principales demandantes de productos lcteos caprinos a nivel mundial son EE.UU., Canad, Mxico y Japn
90
48
12
... con destacados ndices productivos al mismo tiempo que un nivel de consumo de quesos elevado a nivel domstico
FRANCIA
PRODUCCION
COMERCIALIZACION
Consumo
Mercado
Por mercado 90% a quesos 1 consumidor mundial 620 lts. leche/ao Indices Productivos 280 das lactancia/ao 8.500 explotaciones 40% tambos > 200 c. 1,8 kg / fla 22 especialidades 8 regiones 91,5% de leche a quesos 8,5% a leche 86% a Francia 14% se exporta 83% a super 6% ind. agroalim. 11% restaurants
Por tipo 85% pura cabra 15% c/mezclas 71% industrial 29% artesanal y otros
La carne caprina tambin representa una baja participacin a nivel mundial (menos de 2%), siendo China el principal productor
Evolucin de produccin mundial de carne caprina
En millones de tn. Total 4.2 millones de tn
4,2 4,1 4 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 2000 2001 2002 2003 2004
El incremento de la produccin de carne en los ltimos 4 aos se debe al incremento de stocks en los bloques asitico y africano Se faena el 44% del total de cabezas disponibles en el mundo El grado de comercializacin internacional es poco significativo, siendo el mayor exportador Australia (47%)
28% 39%
5% 3% 3% 3%
Fuente: AACREA
8%
11%
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Carne Carne
154 mil cabezas faenadas: 37% en Crdoba 20% en Mendoza 14% en Santiago del Estero 42 frigorficos a nivel nacional 2 en el NOA
Fibra Fibra
600 mi cabezas Sur del pas
5.000 productores
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siendo las principales tres actividades carne, fibras y lcteos, distribuidos fundamentalmente en 3 regiones a nivel nacional
31,6% de los caprinos S. del Estero concentra el 17,4%
Existen 46.766 establecimientos caprinos (carne, leche y fibras), estando el 47% en el NOA
Santiago del Estero Catamarca Salta Jujuy Tucumn Neuqun Mendoza Resto Pas
Fuente: SAGPyA
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La produccin de carne es la principal funcin de la cra caprina en el mercado domstico, destacndose el rol de Santiago del Estero dentro del NOA
Evolucin de faena caprina
En nmero de cabezas
250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0
+69%
173.853 153.524 122.420
Consumo anual estimado de carne 350gramos / habitante / ao (130 gramos de cabritos y 220 gramos de carne cabra) Los centros tursticos, restaurants y fiestas de fin de ao los principales lugares de consumo de carne La faena fue equivalente al 4% del total de cabezas a nivel nacional en el 2006 Aunque lo anterior no incluye aquellas producto del autoconsumo y/o venta directa
2001
2002
2003
2004
2005
2006
La tipificacin de la carne es escasa, mientras que no se presenta un mercado concentrador de referencia En promedio el peso de faena no es mayor a los 10-12kg y 45-90 das de vida. Es de carcter estacional (noviembreenero) A nivel del NOA se destaca Santiago del Estero con una participacin de 21.248 cabezas en el 2006
20%
14%
7%
3%
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Mientras que la fibra mohair argentina se concentra en el sur del pas, lejos an de la cantidad y calidad media a nivel internacional
Rendimiento
Kg de fibra / animal
2,5
El pelo de cabra obtenido en Argentina entra en la categora de pelo cruza, lo que genera bajos precios internacionales La produccin es de 700.000 kg / ao
1,2
El rodeo nacional tiene en promedio entre 0,8-1,2kg / animal, siendo que la raza angora produce 5 kg de peso de velln / animal
Desarrollados
Argentina
Algunos productores han alcanzado niveles de hasta 4 kg / animal, siendo el promedio de los de mayor productividad de cerca de 2 kg / animal Se ha iniciado un proceso de reconversin de la raza caprina destinada a fibra en el sur del pas en el marco del Programa de Mejoramiento para la Produccin y Calidad del Mohair A nivel internacional la fibra producida en Argentina se considera pelo cruza debido al alto procentaje de fibra medulada que desmerece la calidad de los vellones
Porcentaje de medulacin
En %
10
En pases de punto tal como Sudfrica, EE.UU. y Australia la presencia de fibra medulada es de slo 1%
Argentina
Fuente: SAGPyA, AACREA, Entrevistas
Desarrollados
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La produccin de lcteos caprinos, mientras tanto, tiene una gran importancia en el NOA...
Sector Sector Sector Primario Sector Primario Sector Industrial Sector Industrial Mercado Externo Mercado Interno Consumo Comercial Comercial
Etapa Etapa
Produccin Primaria
Enfriado y Recoleccin
Procesamiento Industrial
Distribucin y Logstica
Caractersticas Caractersticas
Elaboracin de quesos Leche para consumo Otros productos industriales (dulce de leche, yogurt, etc)
Insumos (biolgicos, ingredientes, saborizantes) Equipos (de centrifugado, enfriamiento, pasteurizado) Envases Tecnologas de proceso y de producto
Pequeos productores artesanales Tambos familiares capitalizados Grandes tambos Prod. integrados
Fuente: CEPAL
Agentes Agentes
Empresas integradas (Grandes y pymes) Empresas indpdientes Emprendimientos institucionales Productos artesanales
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... aunque el desarrollo productivo de los lcteos de la regin es bajo en trminos relativos, con elevada presencia de elaboracin de tipo artesanal y para autoconsumo
ARGENTINA
Produccin de leche caprina destinada a queso Principales provincias
En % - Produccin total aproximada: 845 mil litros Ao 2000
1% 13%
Salta
PRODUCCION
22% 7%
8% 25%
22%
2%
90% a quesos
250 lts. leche/ao/cabra cruza Indices Productivos 240 das lactancia/ao tambos 60 cabras Capacidad instalada: 310 tn/ao
12%
1% 6%
6% 24%
4%
4%
19% 7%
17%
Chaco Mendoza
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... con un bajo consumo medio a nivel nacional, sin embargo, el NOA consume mayor cantidad que el resto de las provincias
ARGENTINA
Consumo de queso per capita Principales provincias
En litros per capita Ao 2000
Salta 0,233 Santiago del Estero Mendoza Tucumn Crdoba Bs As Rosario 0,108 0,082 0,064 0,045 0,022 0,005
COMERCIALIZACION
Consumo
Mercado
Por destino 80 gramos per capita 200 tn por ao 99,9% consumo local 1% se exporta 25% super 25% hotelera 50% restaurant
Las principales razas presentes en Argentina son: criolla (pequeos productores lecheros) y Saanen, Toggenburg, Pardo Alpina y AngloNubian
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Adicionalmente, todos los productos caprinos evidencian una baja insercin en los mercados internacionales
Exportaciones por rubro
848 toneladas Ao 2006
Fibras Carnes frescas Cuero y Pieles Opoter picos quesos
7% 0% 0%
51% 42%
Mientras que Turqua, Sudfrica, Italia y China concentran el 70% del valor total, fundamentalmente fibras y cueros y pieles Las exportaciones de quesos es marginal, equivalente a 1tn en el 2006
10%
81%
Fondos
Beneficios
Apoyo reintegrable y/o no reintegrable, variable por zona, tamao de explotacin, tipo de actividad o programa propuesto Financiacin parcial o total de formulacin de plan de trabajo o proyecto de inversin Subsidio total o parcial para el pago de un profesional, gastos necesarios para la capacitacin de productores, tcnicos u otros y asesoramiento y desarrollo organizativo Subsidio tasa de inters de prstamos bancarios Realizacin de estudios de mercados y acciones tendientes a su apertura
Adhesin provincial
El presente rgimen ser de aplicacin en las provincias que adhieran expresamente al mismo
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Una de las principales restricciones para el crecimiento se encuentra en el bajo desarrollo comercial
Fundamentalmente en el NOA donde un importante volumen de la produccin de carne, leche y quesos se destina al autoconsumo Generando bajos/nulos ingresos y restringiendo la oferta
Incipiente presencia en los canales comerciales relevantes (supermercados / hiper / autoservicios) Con nulo acceso al mercado exterior
Bajo conocimiento y prueba del producto por parte del consumidor Agravado por el bajo esfuerzo promocional del sector
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Caracterstica propia de la actividad Estacionalidad Estacionalidad de la Oferta de la Oferta Pero con ausencia de estrategias para el escalonamiento de servicios y la produccin Generando exceso / dficit segn la demanda del sector industrial
Poca tecnologa en temas genticos, nutricionales, ordee, entre otros Bajos ndices productivos en los hatos caprinos Falta de utilizacin de fermentos lcteos caprinos activos
No se cuenta con informacin sistematizada del sector Limitando la capacidad de diagnstico y de desarrollo de acciones concretas para mejorar el desempeo del sector
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Canales de Canales de comercializacin comercializacin poco desarrollados poco desarrollados e informales e informales
Cuestiones Clave Cuestiones Clave
En el NOA, existe un alto porcentaje de la produccin de cabritos, leche y quesos caprinos que se destina al autoconsumo Con un alta concentracin que se comercializa a travs de acopiadores y/o cabriteros Bajo y espordico acceso al mercado externo Escaso nivel de promocin del sector Falta de tipificacin de productos Siendo que en el caso de la fibra la comercializacin se encuentra altamente concentrada (2 empresas)
Bajos ndices productivos de los hatos caprinos Baja tecnologa de manejo en materia gentica, nutricin, ordee y/o sanidad Siendo poco generalizada la aplicacin de buenas prcticas manufactureras No se emplean fermentos caprinos lcticos activos Escasa bonificacin del precio de la leche segn parmetros de calidad propias de caprinos Escaso grado de asociatividad en forma horizontal y vertical Escasa articulacin entre actores de la cadena segn las necesidades de la industria En el caso de la fibra se han evidenciado frustrados intentos de articulacin No se dispone de base de datos sobre la produccin e industria a nivel nacional Afectando la capacidad de planificacin del sector y articulacin entre integrantes de la cadena
Elevada Elevada estacionalidad en estacionalidad en la oferta de materia la oferta de materia prima prima Escaso grado de Escaso grado de transformacin y transformacin y diversificacin de diversificacin de productos productos
Baja aplicacin de estrategias de servicios escalonados Generando exceso/dficit de oferta de materia en relacin a la demanda de la industria Falta de desarrollo de productos diferenciales (ej. quesos blandos, quesos con cepas autctonas, leche en polvo) En el caso de la fibra se percibe una baja participacin de los productores en la transformacin
Escasez o falta Escasez o falta de datos de datos cuantitativos cuantitativos actualizados actualizados
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Fortalezas Fortalezas
Debilidades Debilidades
Oportunidades Oportunidades
Amenazas Amenazas
Imposibilidad de instalar el hbito en el consumidor Dificultad para el desarrollo de canales comerciales claves (supermercados, autoservicios, otros) Excesos/dficit de oferta de materia prima en relacin a la demanda de la industria Mercado con bajo grado de consolidacin Nivel de inversin bajo vs incertidumbre en la colocacin de la leche Falta o discontinuidad de polticas adecuadas necesarias para el desarrollo de la cadena Exigencias fiscales que limitan el desarrollo e inclusin del pequeo productor dentro del mercado formal Legislacin inexistente en materia del control adecuado de predadores y abigeato Alta volatilidad del precio internacional de la fibra mohair
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Objetivos Objetivos para los para los prximos prximos aos aos
Mejorar la insercin de los productos caprinos en los mercados domstico e internacional Ajustar la oferta de leche a la demanda de la industria Obtener productos con mayor valor agregado Obtener materias primas y productos de alta calidad haciendo uso eficiente de los recursos productivos Mejorar la articulacin de los integrantes de la cadena Disponer de datos actualizados de la cadena que colaboren en la toma de decisiones Disponer de apoyo y/o financiamiento para la cadena
Desarrollar canales de comercializacin interprovinciales, nacionales e internacionales Disminuir la estacionalidad de la oferta de materia prima Impulsar la diversificacin de productos/derivados caprinos Mejorar los ndices productivos y de calidad de la cadena Desarrollar esquemas asociativos Generar un sistema de informacin cuantitativo de la cadena Instrumentar la ley caprina
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Objetivos
Mejorar canales de comercializacin nacional e internacional Negociar la apertura de nuevos mercados Impulsar la articulacin con centros tursticos Incorporar denominacin de origen Mejorar estrategias de manejo reproductivo y nutricional de los rebaos Incentivar la articulacin de productores primarios con la demanda de la industria Impulsar la bonificacin de precio base-excedente segn poca y cantidad ofrecida de leche Impulsar la produccin de cuajada congelada para la exportacin Ajustar la oferta de leche a la demanda de la industria Mejorar la insercin de los productos caprinos en los mercados domstico e internacional
Desarrollar productos/especialidades con mayor valor agregado Impulsar la obtencin de leche fluida y en polvo Eficientizar el manejo nutricional, sanitario y reproductivo
Emplear fermentos caprinos lcticos Impulsar la aplicacin de buenas prcticas manufactureras Implementar sistemas de capacitacin de mano de obra Impulsar la bonificacin de precios segn parmetros de calidad Adecuar Cdigo Alimentario Nacional para productos regionales Obtener materias primas y productos de alta calidad haciendo uso eficiente de los recursos productivos
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Objetivos
Desarrollar mecanismos de coordinacin y planeamiento del sector Desarrollar asociatividad horizontal y vertical Crear base de datos de la cadena a nivel provincial y regional
Establecer parmetros adecuados a las caractersticas de la cadena Establecer precios/calidad de referencia Impulsar la incorporacin de los productos caprinos en el Cdigo Alimentario Nacional
Reglamentar la ley caprina Firmar protocolos de adhesin a la ley por parte de las provincias Disponer de apoyo y/o financiamiento para la cadena
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