Comisin Chilena del Cobre Direccin de Evaluacin de Gestin Estratgica

ANLISIS DEMANDA OFERTA DE INGENIERA DE PROYECTOS EN LA INDUSTRIA MINERA

SANTIAGO 2010

R/1

RESUMEN EJECUTIVO. .................................................................................................................. 3 1 1.1 1.2 1.3 INTRODUCCIN. ................................................................................................................. 3 Participacin de Chile en Mercados Productores. ........................................................ 3 Cartera Pas de Proyectos Mineros (Millones US$). .......................................................... 4 Oferta de Profesionales. ....................................................................................................... 5

2 MERCADO LABORAL Y MINERIA. ....................................................................................... 5 2.1 Demanda y Oferta de Profesionales. ................................................................................. 5 2.2 Industria de Empresas Proveedoras de Servicios. ............................................................ 6 3 4 4.1 4.2 4.3 ALCANCE. ........................................................................................................................... 6 JUSTIFICACIN DEL ESTUDIO. ............................................................................................ 8 Sector Minero y Economa. Contribucin minera al PIB nacional................................ 8 Desafos Existentes. ................................................................................................................. 8 Demanda de Cobre y otros Metales. ................................................................................ 9

5 DEMANDA VS OFERTA DE INGENIERA CHILE 2011-2020. ........................................... 9 5.1 Empresas Mandantes (Productores). ............................................................................... 10 5.2 Empresas de Ingeniera (Oferentes). ................................................................................ 15 6 6.1 6.2 6.3 7 PERCEPCIN COMPARADA DEMANDANTES/OFERENTES. ............................................ 22 Especialidad de Ingeniera................................................................................................. 22 Tendencias Cruzadas. ......................................................................................................... 23 Proyecciones de Demanda y Oferta de Ingeniera (Quinquenio). ............................ 24 CONCLUSIONES. ............................................................................................................... 29

RESUMEN EJECUTIVO. La cartera-pas de proyectos en la industria minera nacional para la presente dcada, estimada en ms de US$ 50 mil millones, constituir un gran desafo para las empresas mineras (demandantes) y para las empresas de ingeniera de proyectos (oferentes), nacionales y extranjeras, con sede en Chile. En este escenario, Cochilco tuvo la iniciativa de evaluar el equilibrio oferta-demanda del mercado de servicios de ingeniera a corto y mediano plazo. El 27 de agosto de 2010 fueron invitadas a participar en este estudio, mediante encuestas, trece empresas de ingeniera. De las empresas mandantes (productores), fueron invitadas diez. La participacin lograda fue slo de cinco empresas de cada industria. Tambin fueron invitadas cinco instituciones gremiales relacionadas con la industria minera, entre las que est incluida la Asociacin de Ingenieros Consultores, que agrupa un nmero importante de empresas de consultora e ingeniera. Como observadores fueron invitados el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, el Instituto de Ingenieros de Chile, el Colegio de Ingenieros y el Colegio de Gelogos. La respuesta lograda fue menor que la esperada, dada la aceptacin manifestada por los invitados en la reunin inicial de convocatoria del estudio. Sin embargo, las empresas mandantes que respondieron la encuesta representan ms del 40 % de la inversin en la actual cartera pas (en un universo de ms de 30 empresas), y las empresas de ingeniera que tambin respondieron son de gran tamao y participan en todos los proyectos de la gran minera. Esto, unido al hecho de que las encuestas solicitaban una gran variedad de datos, hizo posible obtener informacin til con razonable grado de credibilidad acerca de valores y tendencias del estado de situacin de la oferta de servicios de ingeniera de proyectos mineros y de las necesidades de los mandantes para los prximos aos. 1 1.1 INTRODUCCIN. Participacin de Chile en Mercados Productores.

Como indica el Grfico N 1, Chile contribuye a la produccin mundial de cobre, ao 2009, con 5.390 mil Tm de metal, representando el 34% del total mundial.

Grfico N 1
Produccin Mundial Cobre de Mina
2009 (Miles de TM en cobre fino)

Chile, 5 390

Total, 15 838

Fuente: Cochilco, Anuario Estadsticas del Cobre y otros minerales.

Dentro del escenario global, la importancia de Chile como productor de cobre refuerza la idea de potenciar a nuestro pas como proveedor de servicios de ingeniera de proyectos mineros a nivel global, un pas que atrae talentos, mano de obra calificada, capaz de despertar el inters de inversionistas, agregar valor a travs de procesos de innovacin desarrollados localmente, etc. 1.2 Cartera Pas de Proyectos Mineros (Millones US$). La inversin total de proyectos mineros en la actual cartera pas, incluyendo proyectos en distintos estados de desarrollo (pre e inversional), supera los US$ 50 mil millones, como muestra la Tabla N 1. De esta inversin, el 80 % corresponde a minera del cobre y el resto a otros metales. La mayor inversin se concentra en la dcada 2011-2020. Tabla N 1
Anterior 4 752 4 282 1 225 3 035 22 470 Inversin proyectada en Minera del Cobre y del Oro - Plata (Millones de US$) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Posterior 5 260 5 646 6 827 9 009 7 081 5 508 5 980 5 015 4 671 5 152 5 799 5 431 5 108 5 980 2 193 2 051 3 167 3 084 2 571 2 293 3 630 2 737 2 515 1 690 2 160 2 710 2 815 2 350 85 105 295 555 150 0 0 245 975 1 675 3 210 1 650 400 0 Total 50 063 41 438 20 214 20 012 1 212 8 625

Inversin Total (1+2) 1- Minera del Cobre 1.1- Codelco 1.2- Gran Minera Privada 1.3- Mediana Minera 2- Minera del Oro y Plata

Fuente: Cochilco, inversin en la Minera Chilena del Cobre y del oro (mayo 2010).

1.3 Oferta de Profesionales. Teniendo en consideracin la importancia de la industria minera en el desarrollo y crecimiento econmico del pas, es de vital relevancia anticipar desafos de mediano y largo plazo para mantener la posicin competitiva en esta industria. Uno de los desafos clave es contar con personal de excelencia para el crecimiento, desempeo y funcionamiento de la industria. Para ello es bsico conocer de qu forma el mercado laboral es capaz de responder al auge de la actividad minera. 2 MERCADO LABORAL Y MINERIA.

Ya en 2008, el estudio de Cochilco Estrechez Cclica del Mercado Laboral en la Minera Chilena del Cobre: Diagnstico y Propuestas entreg importantes elementos de reflexin acerca del impacto de los ciclos de precio del cobre en los ciclos de oferta y demanda de profesionales. En los puntos que siguen, resumidamente, se comenta algunos aspectos relevantes y vigentes de ese diagnstico, esta vez orientndolo especficamente a comparar las percepciones de oferentes y demandantes acerca del comportamiento proyectado de la demanda y oferta de ingeniera de proyectos del sector minera. 2.1 Demanda y Oferta de Profesionales. El mercado laboral para profesionales ligados al sector minero est influenciada por el atractivo nivel de remuneraciones de este sector, que est por sobre el promedio nacional. Tambin han aumentado los incentivos y premios a los trabajadores y ejecutivos del sector. En otro plano, la formacin de profesionales de las ms variadas disciplinas de la ingeniera con capacidades y experiencia en proyectos de ingeniera para la minera requiere de una visin de largo plazo que calibre las necesidades del sector minero con las capacidades que se requierir para satisfacer esas necesidades en forma sostenida. El ingreso de estudiantes a carreras relacionadas con la industria minera ha sido cclica, respondiendo a la percepcin de bonanza o de depresin marcados por el precio del cobre poco antes de elegir carrera. Las condiciones del mercado laboral cuando esos estudiantes egresan tambin estn marcadas por los ciclos de bonanza o depresin, dando origen a euforia o desencanto por factores fuera de su control. A pesar de que esta reflexin no es nueva, podra nutrirse de los elementos cualitativos y cuantitativos que aqu se entrega a los participantes, para que ellos, en las instancias colegiadas que les corresponda, ayuden a concebir y poner en prctica un modelo evolutivo que proyecte a Chile como pas exportador de servicios de ingeniera de proyectos para la industria minera.

2.2 Industria de Empresas Proveedoras de Servicios. Chile, en su carcter de potencia en la minera del cobre posee atractivos para la industria de bienes y servicios vinculada directa e indirectamente con la minera. Estos atractivos estn relacionados con la operacin de los actuales yacimientos mineros de cobre, el desarrollo de nuevos proyectos y el aumento de la capacidad instalada de los acuales yacimientos. Los aumentos previstos en la produccin de cobre representan un flujo estable de inversin para el sector y mayor demanda de bienes de capital, insumos y servicios para la minera y, obviamente, tambin de ingenieros especialistas. El estudio de Cochilco, Oportunidades de negocios para proveedores de bienes, insumos y servicios mineros en Chile, publicado en noviembre 2007, reflexiona sobre las siguientes actividades que tienen un interesante potencial sinrgico que todava est en evolucin: 1. Bienes e insumos: Considera las importaciones de productos especficos de la industria, por ejemplo, camiones mineros, cargadores frontales, neumticos, equipos mineros y de proceso, reactivos, repuestos, etc. Se incluye adems en esta categora, una pequea porcin que es cubierta por la industria proveedora nacional, reconociendo que existe un mercado de representaciones de empresas internacionales presentes en el pas cuyo principal usuario es la minera, con servicios de post venta, contratos de mantenimiento en terreno, etc. 2. Servicios mineros: Esta segunda categora considera aquellos servicios que son transversales a la industria minera, tanto en tamao como en especializacin. Reconoce una primera rea de servicios generales y mantenimiento, donde es posible encontrar alimentacin, aseo, administracin de campamentos, seguridad, transporte, entre otros. La segunda rea de servicios es ingeniera y consultora, destacando servicios de geologa, ingeniera de proyectos en todas las fases o etapas de stos, soporte legal, estudios medioambientales, y los servicios de construccin y montaje, originando oportunidades reales en la administracin de contratos del tipo EPCM1. 3 ALCANCE. Considerando la proyeccin actual de inversiones mineras en el pas, - ms de US$ 50.000 millones en proyectos en diferentes etapas y estados - el desafo es que la capacidad instalada de la oferta de servicios de ingeniera de proyectos mineros sea suficiente en cantidad, calidad y oportunidad, por rea de especializacin. Esta condicin es crtica para la planificacin de los proyectos y su coordinacin con su contraparte demandante.

Contrato que considera el ofrecimiento de los servicios de ingeniera, la gestin de la adquisicin de materiales y equipos, licitacin de obras y los servicios relacionados con la inspeccin tcnica de obras y la administracin de las actividades de terreno.

Naturalmente, tratndose de una industria globalizada, como es el caso de los servicios de ingeniera para proyectos mineros, aparte de la demanda nacional es necesario considerar demandas externas por necesidades emergentes producto del crecimiento de la demanda de metales a nivel mundial. Para Chile este hecho es relevante, ya que incentiva la capacidad de exportar talentos y know-how del sector a pases como Per, Brasil, Argentina y pases asiticos, incluyendo la creciente potencial demanda relacionado con el cumplimiento de regulacin ambiental cada vez ms exigente en el pas y en el resto del mundo. En Chile ir en aumento producto de las futuras Leyes de Cierre de Faenas Mineras y de Remediacin de Pasivos Ambientales Mineros. El presente anlisis de la demanda y oferta de ingeniera de proyectos mineros declar la itencin de identificar oportunidades, tanto para demandantes como oferentes, para ayudar a explorar formulaciones de polticas educacionales e incentivos tributarios o de otro tipo, a nivel de Estado. Su propsito especfico fue hacer un anlisis de las capacidades de la ingeniera nacional y extranjera con presencia en Chile para enfrentar la demanda de servicios de ingeniera en las etapas de pre inversin y de inversin de proyectos mineros. Esta demanda es una realidad a corto plazo y la competencia por contar con servicios de ingeniera (consultora, ingeniera de proyectos e ingeniera de apoyo a los equipos de proyectos del dueo) ser exigente en el futuro inmediato con el desarrollo de grandes proyectos en los prximos 8 a 10 aos. El alcance del estudio cubre la bsqueda y procesamiento de informacin acerca de: Necesidades (Demandantes): Tipo de Servicio de Ingeniera (perfil, conceptual, bsica, etc.) reas de Especialidades (geologa, minera, procesos, infraestructura, transporte, etc.) Demanda por Especialistas (consultores, especialistas tcnicos, especialistas gestin, riesgos, proyectistas, otros) Rangos de HH`s (presupuestos por complejidad,) y de plazo de proyectos Modalidad de Alianzas con Servidores Modalidad de Ingeniera Propia Peso relativo de Evaluacin de Servicios y Nivel de Satisfaccin

Capacidades (Oferentes): Costo segn Tipo se Servicio (perfil, conceptual, bsica, etc.), expresado como porcentaje del CAPEX Participacin en Proyectos (gestin, estudios, ingeniera, adquisiciones, apoyo, otros) Participacin por Mercado y Visin Futura (nacional/extranjera, minera segn escala) Equipos (estabilidad vs rotacin)
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Visin de Mayor(es) Demanda(s) (geologa, procesos mineros, tratamiento minerales, infraestructura, otros) Mayor Valoracin de Servicios (capacidad, confiabilidad, costo, calidad, otros)

4 JUSTIFICACIN DEL ESTUDIO. 4.1 Sector Minero y Economa. Contribucin minera al PIB nacional. Grfico N 2
Contribucin al PIB
% Contribucn

2003-2009 - Precios Corrientes

Precio (c/lb)

25 20 15 10 5 0 2003 Minera Servicios Personales 2004 2005 2006 2007 2008 2009

350 300 250 200 150 100 50 0

Industria Manufacturera Precio Nominal Cobre (c/lb)

Servicios Financieros

Fuente: Elaboracin Cochilco en base a estadsticas del Banco Central y Cochilco.

Como se aprecia en el Grfico N 2, que considera slo industrias cuya contribucin al PIB es superior a un 10%, la contribucin del sector Minera fue de 17.1 % de promedio anual para los aos citados. El grfico tambin indica la relacin entre el precio del cobre observado y la contribucin del sector a la economa nacional, que ilustra que un buen precio se potencia con una mayor produccin para contribuir al PIB. En este contexto, el anlisis debiera aportar elementos cualitativos y cuantitativos para calibrar las expectativas de desarrollar oportunamente aquellos proyectos de inversin que contribuyan a mantener o aumentar la participacin de la minera del cobre chileno en el mercado mundial, de manera sustentable. 4.2 Desafos Existentes. Por muchos aos Chile ha estado exportando exitosamente capacidad de desarrollo de proyectos de ingeniera. El auge de esta capacidad va en aumento y, dado que Chile no es el nico pas en que el desarrollo de la minera, es gravitante para su economa. Por lo tanto, uno de los desafos del pas es anticiparse a los efectos que esta realidad conlleva ya que, evidentemente, la capacidad de desarrollar proyectos domsticos compite con la de pases receptores de nuestra capacidad de exportacin de ingeniera de proyectos.
8

4.3 Demanda de Cobre y otros Metales. En los prximos 25 aos, se espera que la demanda de cobre llegue a 20 millones de toneladas, lo que supera con creces la actual oferta de produccin. La eventual escasez impactara el precio del metal y los planes de inversin de las empresas (la restriccin podra aparecer por los sustitutos del cobre). Ante este escenario expansivo de la demanda de cobre, las principales empresas productoras deben potenciar sus estrategias de inversin, para asegurar el abastecimiento del metal, situacin que est alineada con los prospectos de inversin de la cartera pas indicados en el punto 1.2. La mayor inversin en la industria minera conlleva una mayor demanda de profesionales, tcnicos y administrativos, especficamente en ingeniera de proyectos . Esta situacin tiene y seguir teniendo impacto en los salarios y en la disponibilidad de HH con experiencia y know-how y constituye un incentivo a la sustitucin de HH de profesionales nacionales por extranjeros, entre otros efectos. 5 DEMANDA VS OFERTA DE INGENIERA CHILE 2011-2020.

El anlisis que sigue, ejecutado durante el segundo semestre del presente ao (2010) y basado en los resultados capturados en las encuestas a los mandantes y oferentes de servicios de ingeniera de proyectos mineros, representa una muestra parcial de ambos, obtenida por adhesin voluntaria de los participantes, lo que obviamente limita su representatividad por tamao. Sin embargo, el universo de potenciales participantes tambin es reducido. Las empresas de ingeniera participantes representan ms del 50 % de las de mayor tamao, con presencia en todos los proyectos de la gran minera y, las empresas demandantes que participaron representan ms del 40 % de las inversiones de la cartera pas de proyectos. Atendido lo anterior, la aplicada participacin de las empresas que respondieron las encuestas asegura que los resultados obtenidos sern tiles para mejorar las capacidades de las empresas de servicios de ingeniera con base en informacin de valores y tendencias del estado de situacin de la oferta de este servicios y de las necesidades de los mandantes. El anlisis incluye juicios cualitativos, propios de la interpretacin de los analistas. Por definicin de principio, slo los participantes reciben el producto de este estudio. Cada uno de ellos entreg sus respuestas a la encuesta en sobre cerrado. El compromiso declarado de Cochilco es evitar la identificacin de las respuestas de los respondentes al difundir en este crculo cerrado los resultados que aqu aparecen.
9

5.1

Empresas Mandantes (Productores).

5.1.1 Ingenieras ms demandadas. El siguiente grfico contiene informacin entregada por las empresas mandantes para el quinquenio 2011 2015, expresada en tanto por ciento, sobre tipos de ingeniera, o reas de especializacin, demandadas para el desarrollo de los proyectos mineros. Grfico N 3
Ingenieras de mayor inters 2011-2015
1% 6% 10% Ing.Detalles Ing.Apoyo Const. 11% Ing.bsica Ito 59% 13% Ing.Conceptual Perfil

Fuente: Elaboracin Cochilco con base en las respuestas de los participantes.

La ingeniera de detalles concentra la mayor demanda, con un 59%. En general, esto es esperable, ya que posiblemente este valor est influenciado por etapas avanzadas de decisin pre inversional o iniciando etapa inversional de los proyectos de la cartera pas. La ingeniera de apoyo a la construccin y la ingeniera de construccin concentran un 24 %, ambas con un gran nmero de HH. Independientemente del nmero de HH por rea de especializacin, las empresas mandantes claramente proyectan una mayor demanda de ingeniera de detalles, seguida de apoyo a la construccin, ingeniera conceptual, inspeccin tcnica de obras (ITO) e ingeniera bsica.

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5.1.2 Estimacin de demanda de ingeniera por rea de aplicacin. Sobre un total de 18.5 millones de HH de ingeneiera por rea de aplicacin informadas por las empresas mandantes , la distribucin porcentual es la siguiente para las reas que se indica. Grfico N 4

Ingenieras ms demandadas por rea de aplicacin 2011-2015

2% 6% 7% 7% 8% 8% 12% 46% 4% Tratamiento de minerales Infraestructura Ductos Mineros Manejo de materiales Tecnologa y Procesos Otros Depsito Relaves Fundicin & Refinacin Geologa & Exploracin

Fuente: Elaboracin Cochilco con base en las respuestas de los participantes.

En primera aproximacin, los mandantes proyectan sus mayoes necesidades de ingeniera por rea de aplicacin, para el quinquenio 2011 2015, en el rea de aplicacin de Tratamiento de Minerales (Concentracin, Lixiviacin), con cerca del 50 % de las HH, seguida por Infraestructura Minera y Obras Subterrneas, Manejo Materiales Minera, Tecnologa y Procesos Minerales y Ductos Mineros de Larga Distancia, con porcentajes entre 7 y 12 %. Ms atrs son mencionadas las reas de aplicacin Geologa y Exploraciones, Procesos FURE y Depsitos de Relaves y Estriles con porcentajes entre 2 y 6 %. Otras reas de aplicacin, como apoyo a la administracin de proyectos, adquisiciones y otras suman un porcentaje alrededor del 7 %. En la tabla siguiente estn indicadas las HH proyectadas por las empresas demandantes que contestaron la encuesta, para el quinquenio 2011 2015 y por rea de aplicacin.

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Tabla N 2
REA DE APLICACIN
Geologa y Exploracin Tecnologa y Procesos Mineros Infraest. Minera y Obras Subterrneas Manejo Materiales Minera Tratamiento Minerales (Conc./Lix.) Procesos Metalrgicos (FURE) Depsitos Relaves, Ripios y Estriles Ductos Mineros de Larga distancia Otras Total segn encuestas

2011 al 2015 (HH Millones)

0.4 1.2 2.2 1.3 9.2 0.8 1.0 1.2 1.2 18.5

Fuente: Elaboracin Cochilco con base en las respuestas de los participantes.

5.1.3 Estimacin de demanda por rol. El Grfico N 5 indica cul es la demanda proyectada de HH por rol. Destaca la demanda por ingenieros de proyectos y especialistas. Ambos perfiles se encuentran trabajando en las empresas de ingeniera, pero tambin en las reas de ingeniera interna que existen en las empresas mineras y en las empresas de proveedores de la minera, sobre todo en aquellas que cuentan con contratos de operaciones en faenas mineras, concentrando ingenieros de proyectos y estimadores, entre otros. Grfico N 5
Estimacin de demanda por Rol
HH Media Anual (Miles)
Otros (Gerentes reas) Director de Proyectos Consultor Prof. Medio Ambiente. y Calidad Proyectista Riegos Dibujante Profesional de Gestin Proyectista Senior Ing. Especialista Ing. Proyectos

200

400

600

800

1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000

Fuente: Elaboracin Cochilco, en base a informacin de encuestas de participantes.

Por otra parte, la demanda de profesionales de ingeniera, por roles, con mayor nmero de menciones de las empresas mandantes que respondieron la encuesta son: el Director del Proyecto, Consultores, Profesionales de Medio Ambiente y Calidad y los Proyectistas Senior. Luego aparecen los Proyectistas y Dibujantes y, finalmente, los Ingenieros Especialistas y de Proyectos, Profesionales de Gestin y los Proyectistas de Riesgos.
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5.1.4 Consultas cualitativas generales. Para las consultas 4, 5, 6, 7 y 8, todas cualitativas, se obtuvo las siguientes tendencias, para la muestra de empresas mandantes: Base utilizada para presupuestar HH de ingeniera: Por monto de inversin del proyecto. Rango de HH anuales contratadas (ao tpico): Ms de 200.000 Duracin promedio contratos: Menos de 18 meses Alianzas con empresas de ingeniera: No Existencia de organizaciones propias de ingeniera: o S, como contraparte (todas) o S, en ejecucin (geologa y metalurgia) 5.1.5 Atributos de los servicios de ingeniera evaluados por los mandantes. En el grfico siguiente es mostrada la importancia relativa de los atributos, segn los mandantes, que debe ofrecer un servicio de ingeniera de proyectos, en escala de menor importancia (1) a mayor importancia (25). (ver con Grfico N 21) Grfico N 6
Atributos de los servicios de ingeniera evaluados por los Mandantes
Competencia equipo de ingeniera 25 Infraestructura de conectividad y redes 20 15 10 5 Capacidad y velocidad de respuesta 0 Precio del servicio Reputacin del Gerente del Proyecto

Confiabilidad y reputacin empresa de ingeniera Innovacin y calidad

Salud, Seguridad y Medioambiente

Fuente: Elaboracin Cochilco con base en las respuestas de los participantes.

Entre los atributos mejor evaluados por parte de los mandantes destaca, en primer lugar, la competencia del equipo de ingeniera, con 25 puntos (mximo de la escala utilizada), seguida de lejos por la reputacin del gerente de proyectos, con 13 puntos. Luego aparece con 11 puntos el precio del servicio. La seguridad es el cuarto elemento ms valorado. Dado que la mayora de los contratos debe cumplir con las exigencias de

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salud, seguridad y medioambiente de la industria minera, por lo que esta variable es valorada con 10 puntos. 5.1.6 Evaluacin de los mandantes de la calidad de los servicios de ingeniera. En el grfico siguiente es evaluada, por los mandantes, la ingeniera nacional, segn diferentes conceptos como vastedad de la oferta, costo, confiabilidad y otros. (escala 1 a 25, siendo 25 el ms valorado). Grfico N 7
Evaluacin de los Mandantes de la ingeniera ofertada en Chile
Chile posee vasta oferta de ingeniera 25 20 Oferta ing. satisfara demanda prxima 15 10 5 0 Costo HH ingeniera es competitivo

ingeniera destaca por su confibilidad

Calidad profesionales de excelencia

Innovacin y valor

Fuente: Elaboracin Cochilco con base en las respuestas de los participantes.

Las empresas mandantes fueron consultadas por la evaluacin de la calidad de los servicios de ingeniera ofertados en Chile. Los principales atributos calificados fueron la vasta oferta de ingeniera, con 21 puntos; el costo competitivo de las HH en Chile, con 20 puntos y la calidad de profesionales de excelencia, que alcanza los 18 puntos. En lugares de poca satisfaccin aparecen los atributos de innovacin y agregacin de valor, ingeniera confiable y que la oferta de ingeniera satisfar la demanda de corto plazo. Las empresas mandantes asignan slo 12 puntos a esta ltima insatisfaccin la capacidad de la ingeniera nacional para satisfacer la demanda de los prximos aos revelando que esperan una eventual sobredemanda de servicios de ingeniera en dicho perodo.

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5.1.7 Principales problemas en el desarrollo de ingenieras. En el Grfico N 8 estn registrados, en escala 1 a 3 (siendo 3 el ms valorado), los principales problemas que detectan los mandantes en la ingenieera ofertada por la empresas del rubro. Grfico N 8
Principales problemas de la Ingenieras ofertada en Chile segn los Mandantes
Alta Rotacin Direccin

3 2.5 2 1.5
Adaptacin Equipo Trabajo

1 0.5 0

Alta Rotacin Especialista

Incumplimiento Plazos

Alta Rotacin Soporte

Fuente: Elaboracin Cochilco con base en las respuestas de los participantes.

Las respuestas de las empresas mandantes apuntan que los principales problemas que han detectado a lo largo de los contratos ejecutados con las empresas de ingeniera local son el incumplimiento de plazos, con 3 puntos, seguido por la rotacin de especialistas (potencial impacto en la ejecucin y calidad del contrato). 5.2 Empresas de Ingeniera (Oferentes).

5.2.1 Costos. Consultas por complejidad y por tamao del proyecto. Se consult a las empresas de ingeniera por experiencias en casos reales en trminos de costos expresados como porcentaje del CAPEX para todas las fases de ingeniera (desde perfil a ITO) en proyectos complejos y de gran tamao entre 2005 y 2009. El objetivo fue obtener informacin sobre el uso del CAPEX como fuente de informacin proxy para determinar los costos de las ingenieras como porcentaje del CAPEX, segn etapas, cuando la complejidad y/o el tamao fueran relevantes. La informacin fue solicitada en tres niveles para cada categora de ingeniera: bajo, moderado y alto. La respuestas fueron heterogneas. Algunas empresas declararon no tener conocimiento del CAPEX de los proyectos donde haban participado. En consecuencia, dichos datos no son utilizables para el objetivo perseguido. Sin embargo, se pudo detectar las siguientes tendencias:
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Complejidad del proyecto: Las empresas de la muestra declaran haber participado mayoritariamente en proyectos de baja complejidad (en todas las ingenieras, desde perfil a ITO); y en proyectos calificados como de mediana complejidad en las etapas de ingeniera conceptual, bsica y de detalles. Tres de las cinco empresas declararon haber participado en proyectos de alta complejidad. Tamao del proyecto: Todas las empresas de ingeniera declararon haber participado en proyectos medianos y grandes.

5.2.2 Evolucin de la facturacin. Se solicit informacin de facturacin anual como porcentaje del CAPEX (2005 a 2009) y proyeccin a 3 y 6 aos. Slo 3 de las 5 empresas participantes respondieron, y sus respuestas fueron slo parciales, por lo que no fue posible procesarlas ni inferir tendencias. 5.2.3 reas de especializacin contratadas. Los resultados de las reas de especializacin contratadas a los oferentes para todas las etapas de poryectos, expresadas en escala de 1 a 100 para el conjunto de erstas empresas, son mostrados en el grfico siguiente. Grfico N 9
reas de especializacin contratadas
Planificacin 100 90 Adquisiciones 80 70 60 50 40 30 Gestin proyectos 20 10 0 Ing. Bsica Ing. Conceptual

Puesta en Marcha

Ing. Perfil

Apoyo Contraparte Mandante

Ing.Detalles

Fuente: Elaboracin Cochilco, con base en las respuestas de los participantes

La planificacin y las ingenieras de perfil, conceptual y bsica, comparten el mayor nmero de preferencias en todas las etapas del proyecto (desde perfil a detalles) y todas ellas en el rol de contratista principal. Tres de las cinco empresas de ingeniera han participado como sub-contratistas en diferentes etapas del proyecto (desde perfil a ITO) y dos han participado en ingeniera soft (gestin de proyectos, apoyo a contraparte del mandante, administracin contratos de ingeniera y adquisiciones), como contratista principal y sub contratista.
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Finalmente, 4 de las 5 han participado como contratista principal en la puesta en marcha de proyectos. 5.2.4 Oferta de HH por mercado. La consulta solicit a las empresas de ingeniera informar la oferta anual de HH de ingeniera en la industria minera local e internacional, infiriendo adems una proyeccin a 3 y 6 aos. Las respuestas se presentan en el siguiente grfico. Grfico N 10
HH Ofertadas

Local / Internacional
1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2005 2006 2007 2008 2009 >3 aos >6 aos

HH - Minero Local

HH - Minero Internacional

Fuente: Elaboracin Cochilco con base en las respuestas de los participantes.

Para el universo de empresas de ingeniera que respondi la encuesta, Codelco ha capturado, en promedio, 45 % de las HH versus 55 % del resto de la gran minera. En la proyeccin de 3 y 6 alos, la encuesta evidencia un fuerte crecimiento en la participacin internacional de la ingeniera en proyectos mineros. Existe una relacin con el horizonte de evaluacin, el cual coincide con la expansin en proyectos de inversin planificada para los prximos aos. Los resultados de HH de Codelco vs. resto Gran Minera, se muetran en el grfico siguiente.

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Grfico N 11
HH Ofertadas

Codelco - Otros Gran Minera

1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2005 2006 2007 2008 2009 >3 aos >6 aos

HH - Codelco

HH- Otros Gran Minera

Fuente: Elaboracin Cochilco con base en las respuestas de los participantes.

En promedio, la demanda de HH por parte de Codelco ha crecido en los ltimos aos a la tasa de 5%, mientras que la demanda por parte del resto de la gran minera creci a la tasa de 17%. 5.2.5 Oferta de horas hombre (HH) media anual por especialidad. Grfico N 12
Oferta Total Anual por especialidad- % HH
3% 2% 4% 4% 5% 6% 26% 1%
Ing. Proyectos Ing.Especialista Otros (Administracin, adquisiciones, etc.) Proyectista Dibujante Profesional de Gestin

13% 18% 18%

Proyectista Senior Consultor Director de proyectos

Fuente: Elaboracin Cochilco, en base a informacin de encuestas de participantes

La mayor oferta declarada de HH por las empresas de ingeniera est concentrada en Ingenieros de proyectos, con el 26 % de las horas; luego sigue la de ingenieros especialistas, con un 18 %. El rea de soporte a los servicios de ingeniera representa un 18 %, concentrando el apoyo de personal administrativo, adquisiciones y otros.

18

La capacidad instalada de oferta actual de HH totales de ingeniera de las 5 empresas de ingeniera que respondieron la encuesta, por categora de profesional, suma 2,7 millones, con la siguiente distribucin: Tabla N 3
HH Anuales Tot. Muestra (Miles) 710 500 490 350 150 130 110 105 70 60 30

OFERTA Ingenieros de Proyecto Ingenieros Especialistas Otros (Admin., adquisiciones, etc.) Proyectistas Dibujantes Profesional de Gestin Proyectista Senior Consultor Director de Proyectos Profesional de la Calidad y M.A. Prevencionista Riesgos

5.2.6 Proyeccin de HH 2011-2015 por rea de especializacin. Se le solicit a las empresas oferentes una proyeccin de las HH de ingeniera de proyectos mineros, por rea de especializacin y para el quinquenio 2011 2015, que visualizan sern solicitadas por las empresas mandantes. La encuesta revela que las reas de mayor expansin en oferta anual, en miles de HH, segn los oferentes, seran: Infraestructura minera y obras subterrneas, con un total de 4.146 miles HH; tratamiento de minerales, con 3.458 miles HH; y Manejo de materiales, con 2.405 miles HH. El resultado total se muestra en el grfico siguiente. Grfico N 13
Oferta Potencial por rea de Especializacin - HH Miles 2011-2015
4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Infraestructra y Obras Subterrneas Tratamiento de Minerales Manejo de Depsitos Relaves, Materiales Minera Ripios Otros Procesos Metalrgicos (FURE) Geologa y Exploracin Tecnologa y Ductos Mineros de Procesos Mineros Larga Distancia

Fuente: Elaboracin Cochilco, con base en las respuestas de los participantes 19

El detalle del nmero de HH, por rea de especializacin, proyectadas por las empresas de ingeniera para el quinquenio 2011 al 2015 se indican en la Tabla N 4 siguiente: Tabla N 4
REA ESPECIALIZACIN
Geologa y Exploracin Tecnologa y Procesos Mineros Infraest. Minera y Obras Subterrneas Manejo Materiales Minera Tratamiento Minerales (Conc./Lix.) Procesos Metalrgicos (FURE) Depsitos Relaves, Ripios y Estriles Ductos Mineros de Larga distancia Otras Total segn encuestas

2011 al 2015 (HH Millones)

1.1 0.8 4.1 2.4 3.5 1.4 2.1 0.5 1.5 17.4

Fuente: Elaboracin Cochilco con base en las respuestas de los participantes

5.2.7 ndice de rotacin. Todas las empresas de ingeniera informaron rotacin de personal, con cifras variables entre 1 y 11 % para el personal directamente relacionado con las disciplinas de ingeniera y un rango de 1 y 5 % para el personal de las disciplinas indirectas. Las limitaciones propias del tamao de la muestra y la dispersin de las respuestas no permitan sacar conclusiones cuantitativas definitivas. 5.2.8 reas de especializacin con mayor demanda 2011-2020. Grfico N 14
reas de especializacin con mayor demanda 2011-2015
Ing.Bsica
5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

reas de especializacin con mayor demanda 2016-2020

Ing.Detalles
5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

ITO

Ing.Conceptual

Ing.Perfil

Ing.ApoyoConst.

Ing.Perfil

Ing.Detalles

Ing.Bsica
Ing.Apoyo Const.

ITO

Fuente: Elaboracin Cochilco, en base a informacin de encuestas de participantes

Segn la proyeccin de HH de las empresas de ingeniera, para la primera etapa de la expansin minera local (2011 2015) destacan la demanda por ingeniera bsica, con 5
20

menciones; seguida de ingeniera conceptual y de detalles, con 4 menciones cada una. Las menos demandadas seran ITO e Ingeniera de perfil. Para el segundo perodo de inversiones, 2016-2020, la ingeniera de detalles recibe el mayor nmero de menciones por demanda (5), seguida de la ingeniera de apoyo a la construccin (3). 5.2.9 reas de especializacin con mayor escasez 2011-2020. Grfico N 15
reas de Especializacin con Mayor Escasez 2011-2015
Infraestructura Minera y Obras Subt.
5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

reas de Especializacin con Mayor Escasez 2016-2020

Infraestructura Minera y Obras Subt.
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

Ductos Mineros

Manejo Materiales Minera

Procesamiento FURE

Manejo Materiales Minera

Depsitos Relaves

Tecnologa y Procesos

Tratamiento Minerales

Tecnologa y Procesos

Tratamiento Minerales

Geologa y Exploracin

Fuente: Elaboracin Cochilco, en base a informacin de encuestas de participantes

Para la primera etapa de la expansin minera local, las empresas de ingeniera visualizan que la mayor escasez de ingeniera para proyectos mineros ocurrir en las reas de especializacin de infraestructura minera y obras subterrneas, as como de ingeniera para el manejo de materiales de la minera, con 5 menciones cada una. Con 3 menciones aparecen tecnologa y procesos mineros; tratamiento de minerales; depsitos de relaves; ripios o estriles y ductos mineros de larga distancia. Geologa, con 2 menciones, cierra la percepcin de escasez de las empresas de ingeniera para los prximos aos. En la proyeccin para el perodo 2016 2020, destaca la percepcin de escasez de capacidad de ingeniera en infraestructura minera y obras subterrneas y manejo de materiales de la minera (4 menciones cada una). Enseguida, la escasez de capacidad de ingeniera est asociada a tecnologa y procesos mineros (3 menciones).

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5.2.10 Percepcin cualitativa de los oferentes respecto a sus atributos que seran ms valorados por los mandantes. Grfico N 16
Percepcin de los oferentes de atributos que son ms valorados por los mandantes
Confiabilidad y Reputacin de su Empresa 20 18 Plataforma Informtica para Competencia del Equipo de 16 Procesos de Gestin (ej. ERP) Ingeniera 14 12 10 8 6 4 Precio del Servicio Innovacin y Calidad 2 0

Infraestructura de Conectividad y Redes

Capacidad y Velocidad de Respuesta

Cumplimiento de Normativa de Salud, Seguridad y Ambiental

Reputacin del Gerente del Proyecto

Fuente: Elaboracin Cochilco, en base a informacin de encuestas de participantes

Para las empresas de ingeniera, la confiabilidad y la competencia del equipo aparecen como los atributos ms valorados por las empresas mandantes. En un nivel intermedio de valoracin aparecen la capacidad y velocidad de respuesta y el precio del servicio de ingeniera. Llama la atencin la valoracin media que atribuyen las empresas de ingeniera al cumplimiento de las normativas de salud, seguridad y ambiental, segn la perspectiva que le atribuyen al mandante. sta slo se ubica en 6to lugar, contra un 4to. lugar declarado por los mandantes.. Por ltimo, en opinin de las empresas de ingeniera de proyectos que participaron en la encuesta, las empresas mandantes no atribuyen valoracin alguna a la plataforma informtica para los procesos de gestin, no otorgando ningn valor adicional al servicio ofrecido. 6 PERCEPCIN COMPARADA DEMANDANTES/OFERENTES.

6.1 Especialidad de Ingeniera. De los datos recopilados de las empresas de ingeniera y mandantes, es posible comparar la percepcin de cada cual acerca de cules sern las principales reas de aplicacin con mayor demanda y oferta en la industria minera. El perodo abarca los aos 2011 a 2015.
22

Las empresas oferentes y demandantes fueron consultadas por una estimacin de HH segn el tipo de rea de especializacin. El siguiente grfico permite vincular las preferencias citadas por ambas partes. Grfico N 17
Proyeccin por reas de especializacin oferentes - HH miles
784 496 1 088 4 146 1 378 1 490 2 108 2 405 3 458

Proyeccin por reas de aplicacin de demandantes - HH miles

1 030 773 400 Tratamiento de minerales Infraestructura 1 218 1 230 1 336 1 231 2 166 9 237 Ductos Mineros Manejo de materiales Tecnologa y Procesos Otros Depsito Relaves Fundicin & Refinera Geologa & Exploracin

Tratamiento de minerales Infraestructura Ductos Mineros Manejo de materiales Tecnologa y Procesos Otros Depsito Relaves Fundicin & Refinera Geologa & Exploracin

Fuente: Elaboracin Cochilco, en base a informacin de encuestas de participantes

Ambos, demandantes y oferentes, coinciden cualitativamente acerca de cules sern las reas de especializacin ms crticas en el perodo 2011 2015, pero difieren en forma importante de la magnitud relativa de las mismas. Esta informacin podra ser til para que las empresas de ingeniera tomen algunas medidas. Por ejemplo, potenciar capacitaciones y programas de desarrollo de especialistas al interior de las empresas, considerar el intercambio de profesionales especializados desde el extranjero, vigilar atentamente las condiciones de un mercado laboral ms competitivo, entre otros. 6.2 Tendencias Cruzadas.

En la tabla siguiente estn ordenados algunos parmetros en que mandantes y oferentes, estn de acuerdo o en desacuerdo, segn sus propias visiones.

23

Tabla N 5
DIMENSIN, PARMETRO O VALOR Inters por: Ingeniera de Perfil Ingeniera Conceptual Ingeniera Bsica Ingeniera de Detalles Media Alta Alta Alta Media Alta VISIN CONVERGENTE DIVERGENTE INTERMEDIA

Inspeccin tcnica de obras (ITO) - Ingeniera de Apoyo a la Construccin Mercados: -

Incapacidad de la ingeniera Alta para satisfacer la demanda - Ingenieras de infraestructura Alta minera y obras subterrneas, tratamiento minerales y manejo materiales minera, seran las ms demandadas a futuro Fuente: Elaboracin Cochilco con base en las respuestas de los participantes. Interpretacin de la visin: Convergente: Apreciacin compartida Divergente: Apreciacin opuesta Intermedia: Convergen o divergen parcialmente Alta, Media: Niveles

La Tabla N 5 incluye las convergencias/divergencias ms relevantes que podran ayudar a discutir formas de hacerse cargo del mercado futuro de los servicios de ingeniera (2011 al 2020). Las tendencias mostradas podran ser tiles para que las empresas de ingeniera diseen estrategias de participacin, a la luz de las respuestas entregadas en la encuesta, dado que la actividad presenta un panorama alentador. 6.3 Proyecciones de Demanda y Oferta de Ingeniera (Quinquenio).

Las proyecciones de las necesidades de ingeniera, para las mismas reas (aplicacin para mandantes y especializacin para oferentes), en proyectos mineros del quinquenio 20112015, cuyos resultados se muestran en las Tablas Ns 2 y 4, respectivamente, corresponden a las muestras analizadas y no guardan correspondencia entre s ya que Demandantes y Oferentes hicieron sus estimaciones sin disponer de informacin de su respectiva contraparte. Son estimaciones sin un Mandante identificado por el Oferente y viceversa, y difieren sustancialmente en la distribucin.
24

No obstante las diderencias de distribucin, coinciden en la apreciacin de importancia acerca de las tres reas con mayor nmero de HH proyectadas (los tres primeros lugares): Infraestructura Minera y Obras Subterrneas, Manejo Materiales Minera y Tratamiento de Minerales por Concentracin y Lixiviacin. En un segundo grupo de las tres siguientes reas con mayor nmero de asignacin de HH (los tres siguientes lugares), hubo coincidencia slo en una rea: Depsitos de Relaves, Ripios y Estriles. En las reas restantes, hay una notoria dispersin, particularmente en Geologa y Exploracin y Ductos Mineros de Larga Distancia. El hallazgo anterior, con la debida precaucin dado el tamao de la muestra analizada, sugiere que los Oferentes rediseen sus estrategias de desarrollo de competencias distintivas en funcin de la proyeccin de la demanda de HH de ingeniera para la minera nacional de la presente dcada, particularmente del quinquenio 2011 2015. Es posible que los mandantes estn en mejores condiciones para estimar la desagregacin de la demanda futura, por rea de aplicacin, dado que tienen una cartera de proyectos que no necesariamente es del dominio pblico. Es posible que la(s) lnea(s) de especializacin de una firma de ingeniera est(n) desalineada(s) con respecto a la estimacin hecha por los mandantes, por lo que esta informacin puede ser muy til para que los oferentes calibren sus expectativas y hagan algunos ajustes. Para aos posteriores al 2015, la proyeccin de crecimiento de demanda fluctuara en torno al 5 % anual (promedio considerando crecimientos y decrecimientos). No fue parte de la encuesta, pero es un hecho conocido que las empresas de ingeniera arman sus equipos tarea a tarea encomendadas por los mandantes manteniendo un grupo crtico menor. El desafo para stas ser enfrentar la posibilidad que la demanda de HH de ingeniera de proyectos mineros crezca significativamente y que la competencia por profesionales de excelencia se constituya en un real problema para las empresas. De la informacin capturada en las encuestas no fue posible obtener indicadores para proyectar las HH de ingeniera por inversin del proyecto total, considerando todas las fases de un proyectao desde perfil a puesta en marcha y para todas las especialidades de oferentes y reas de aplicacin de demandantes, como originalmete fue considera en el alcance del anlisis. Por otra parte, la reflexin anterior tambin sugiri la obtencin de los grficos que siguen, en los que el lector podr apreciar la dispersin de las respuestas acerca de las estimaciones de HH por rea de especializacin, las que estn registradas a partir de las 25

HHs de las Tablas Ns 2 y 4, por rea de aplicacin y especializacin, para cada empresa mandante y oferente, respectivamente, que entreg enformacin. Para las reas de especializacin Geologa y Exproracin y Procesos FURE, slo dos empresas de ingeniera entregaron informacin, mientras que entre los mandantes, slo una lo hizo en Procesos FURE. En general, en este tem las respuestas de mandantes y oferentes se circunscribieron a 4 de las 5 empresas de cada grupo participante. Los grficos consideran el peso relativo (tamao de las burbujas) de cada empresa numerada del 1 al 5 en su respectiva rea, segn elaboracin Cochilco con base en las respuestas de los participantes. Grfico N 18
Geologa & Exploracin - Mandantes
Proyeccin 2011-2015 Miles HH 250 200 150 100 50 0 0 1 2 3 4
45 6 189 160

Geologa & Exploracin - Ingeniera

Proyeccin 2011-2015 Miles HH 1 200 1 000 800 600 400 200 0 5 0 1 2 3 82 4 5 6 1 006

Geologa & Exploracin

Geologa & Exploracin

Grfico N 19
Tecnologa y procesos mineros - Mandantes
Proyeccin 2011-2015 Miles HH 700 600 500 400 300 200 100 0 0 1 2 3 213 69 4 5 360 588 500 400 300 200 100 0 0 1 2 3 37 4 5 6 226 144 377

Tecnologa y procesos mineros - Ingeniera

Proyeccin 2011-2015 Miles HH

Tecnologa y procesos mineros

Tecnologa y Procesos Mineros

Grfico N 20
Infraestructura Minera y Obras Subt. - Mandantes
Proyeccin 2011-2015 Miles HH 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 0 1 2 500
1 362

Infraestructura Minera y Obras Subt. - Ingeniera

Proyeccin 2011-2015 Miles HH

2 000 1 500 1 000

1 868 1 410 574 226 0 1 2 3 68 4 5 6

354

440 10

500 0 4 5

Infraestructura Minera y Obras Subterrneas

Infraestructura y Obras Subterrneas

26

Grfico N 21
Manejo de materiales - Mandantes
Proyeccin 2011-2015 Miles HH 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 0 1
8 180 87 1 061

Manejo de materiales - Ingeniera

Proyeccin 2011-2015 Miles HH 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 4 5 0 1 226 2 3 4 5 235 6 1 944

Procesamiento de Minerales (FURE)

Manejo de Materiales Minera

Grfico N 22
Tratamiento de Minerales (Conc/Lix) - Mandantes
Proyeccin 2011-2015 Miles HH 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 0 1
289 962 2 650 4 277

Tratamiento de Minerales (Conc/Lix) - Ingeniera

Proyeccin 2011-2015 Miles HH 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 47 0 1 2 3 4 5 6 1 021 2 390

Tratamiento de Minerales (Conc/Lix)

Tratamiento de Minerales (Conc./Lix)

Grfico N 23
Procesamiento de Minerales (FURE) - Ingeniera
Proyeccin 2011-2015 Miles HH 1 000
557

Procesamiento de Minerales (FURE) - Mandantes

Proyeccin 2011-2015 Miles HH 700 600 500 400 300 200 100 0 0 1 2 3 4 5
216

800 600 400 200 0 0 1 2 3 4 5 672

706

Procesamiento de Minerales (FURE)

Procesos Metalrgicos (FURE)

27

Grfico N 24
Depsito de Relaves, ripios o estril- Mandantes
Proyeccin 2011-2015 Miles HH 700 600 500 400 300 200 100 0 0 1 2 3
183 74 205 568

Depsito de Relaves, ripios o estril - Ingeniera

Proyeccin 2011-2015 Miles HH 1 200 1 000 800 600 400 200 0 5 0 1 2 3 177 4 5 6 596 329 1 006

Depsito de Relaves, ripios o estril

Depsitos Relaves, ripios o estriles

Grfico N 25
Ductos mineros de larga distancia - Mandantes
Proyeccin 2011-2015 Miles HH 1 200 1 000 800 600 400 200 0 0 1 2 3
172 75 166.0 990

Ductos mineros de larga distancia - Ingeniera

Proyeccin 2011-2015 Miles HH 300 250 200 150 100 50 0 6 0 1 2 3 88 29 4 5 6 144 235

Ductos mineros de larga distancia

Ductos Mineros de Larga Distancia

Grfico N 26
Otros - Mandantes Otros - Ingeniera

Proyeccin 2011-2015 Miles HH 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 0 1
88 81 1 049

Proyeccin 2011-2015 Miles HH 1 200 1 000 800 600 400 200 0 4 5 0 1 2 3 Otros 14 4 5 6 470 1 006

2 Otros

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7 CONCLUSIONES. Se espera que la oferta actual de HH de ingeniera de proyectos mineros para satisfacer las demanda proyectada a partir de la cartera de proyectos de la minera del cobre en Chile crezca en alrededor de 40 % anual en el perodo 2011 al 2015. Los aos de mayor demanda son 2011, 2012 y 2013 La percepcin de demandantes y oferentes es que la ingeniera con presencia en Chile no satisfar las necesidades requeridas por falta de profesionales (HHs), particularmente en las reas de especializacin Infraestructura Minera, Obras Subterrneas y Beneficio de Minerales (Concentracin/Lixiviacin). Existe coincidencia entre demandantes y oferentes de servicios de ingeniera respecto de cules sern las especialidades de ingeniera ms crticas en el perodo 2011 2015. Se espera que esta informacin de paso a iniciativas para potenciar los equipos humanos de ambas contrapartes mediante programas de capacitacin y que se ajusten a las proyecciones de demanda y complementen sus equipos mediante el intercambio de profesionales en el mencado global de HH de ingeniera, en el cual participan las empresas de ingeniera con presencia en Chile. A pesar de las limitaciones propias del pequeo tamao de la muestra que soporta estas conclusiones, las empresas de ingeniera haran bien en intensificar la vigilancia de la evolucin de las condiciones de un mercado laboral ms dinmico y enriquecer su capacidad asociativa a nivel global para ofrecer un servicio ms completo y potente. A su vez, el estudio sugiere que las empresas demandantes debieran internalizar el que la evidencia disponible diagnostica que habr escasez de servicios de ingeniera de proyectos en reas de aplicacin crticas, lo que implicar alzas en los salarios de profesionales de algunas especialidades ms que otras, poniendo a prueba la capacidad de anticipacin de ambas contrapartes para aumentar la productividad y efectividad de su interaccin. Por otra parte, emerge como una condicin deseable el que las empresas demandantes compartan ms informacin acerca de sus carteras de proyectos con las empresas de ingeniera, con la debida antelacin a la oportunidad de la necesidad (tipo Road Show). Esto podra mejorar sus oportunidades de evitar tiempos ms largos de ejecucin, mayores costos y atrasos indeseados en la partida por negociaciones para armar equipos competentes de ingeniera, entre otras amenazas.

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COMISIN CHIELNA DEL COBRE

Informe Elaborado por:

Direccin de Evaluacin de Gestin Estratgica

Emisin: Enero 2011

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