TITLUL III SUCCESIUNILE (partea II) CAPITOLUL IV Dobndirea motenirii 1. Generaliti.

i. n dreptul succesoral roman motenitorii sunt clasificai i n funcie de dobndirea motenirii n: a) heredes sui et necessarii - fceau parte toi aceia care prin moartea lui pater familias deveneau persoane sui iuris. Ei se numeau i motenitori necesari, ntruct succesiunea le revenea de drept, iar n cazul lor nu se punea nici problema acceptrii, nici problema repudierii succesiunii; b) heredes necessarii - fceau parte sclavii instituii ca motenitori (romanii au admis instituirea sclavilor ca motenitori, pentru promovarea anumitor interese, iar sclavii puteau veni numai la succesiunea testamentar i nu puteau repudia motenirea); c) heredes voluntarii - fceau parte persoanele strine de familie, cu precizarea c n aceast categorie erau inclui i colateralii. Motenitorii voluntari aveau posibilitatea fie s accepte succesiunea fie s o repudieze, iar dac nelegeau s accepte succesiunea era necesar s recurg la una din formele acceptrii. 2. Formele i efectele acceptrii motenirii. Acestea erau n numr de trei: a) cretio - era o form de acceptare care presupunea pronunarea unor cuvinte solemne; b) pro herede gestio - nseamn gestiune n calitate de motenitor i consta dintr-un act de administrare a bunurilor succesorale (de exemplu, plata impozitului pe succesiune), act din care rezult c motenitorul a acceptat succesiunea; c) nuda voluntas - este o form a acceptrii care nu presupune forme solemne ci numai manifestarea voinei de a accepta succesiunea. Se arat1 c acceptarea succesiunii genereaz anumite efecte juridice. a) Primul efect al acceptrii este confuziunea patrimoniilor, ceea ce nseamn c patrimoniul defunctului se contopete cu patrimoniul motenitorului, ceea ce poate genera consecine pgubitoare, fie pentru motenitori, fie pentru creditorii defunctului. Consecinele pgubitoare pentru motenitori decurg din faptul c motenitorii trebuie s plteasc datoriile succesorale ultra vires hereditatis, adic dincolo de limitele activului succesoral. De aceea, unii motenitori repudiau succesiunea dac era ncrcat de datorii, n paguba creditorilor defunctului, care nu mai aveau pe seama cui s-i valorifice drepturile de crean. De aceea, pretorul a intervenit i a creat ius abstinendi (dreptul de a se abine), n virtutea cruia, motenitorul rspundea pentru datoriile succesorale numai intra vires hereditans (numai n limitele activului succesoral) i nu mai putea fi constrns s plteasc datoriile succesiunii din bunurile sale. mpratul Justinian a creat, de asemenea, beneficium inventarii (beneficiul de inventar) n baza cruia, dac motenitorul fcea un inventar al bunurilor succesorale, rspundea pentru datoriile succesiunii numai n limitele activului succesoral. ns, acceptarea motenirii putea genera consecine pgubitoare i pentru creditorii defunctului, atunci cnd motenitorul era insolvabil. ntr-o asemenea situaie creditorii defunctului
1

Emil Molcu, Drept privat roman. Note de curs, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2003, p. 115-117.

veneau n concurs cu creditorii motenitorului i, ntruct motenitorul era insolvabil, creditorii defunctului nu-i puteau valorifica drepturile de crean integral, ci numai n parte, proporional cu valoarea creanelor. Fa de aceast consecin, pretorul a creat separatio bonorum, astfel nct, dac motenitorul era insolvabil, nu se mai producea confuziunea patrimoniilor. Patrimoniul defunctului era separat de patrimoniul motenitorului, pn cnd creditorii defunctului i valorificau integral drepturile de crean i numai dup aceea avea loc confuziunea patrimoniilor. b) Al doilea efect al acceptrii motenirii este dobndirea dreptului de proprietate. Dac existau mai muli motenitori, se punea problema relaiilor dintre ei. Ct privete creanele i datoriile, acestea se mpreau de drept ntre comotenitori, pe cnd lucrurile corporale erau dobndite n indiviziune. Dac acei comotenitori doreau s obin ieirea din indiviziune aveau la dispoziie o aciune special, denumit actio herciscundae (aciunea de ieire din indiviziune). c) Al treilea efect al acceptrii este collatio bonorum (raportul bunurilor). n virtutea acestui efect, persoana care a primit anumite bunuri de la pater familias, n timpul vieii acestuia, i dorea s obin dreptul de a veni la succesiune, trebuia s fac raportul bunurilor i s adauge la masa succesoral acele bunuri. Exemplu tipic de collatio bonorum este coliotio dotis (raporturile bunurilor dotale), cci femeia cstorit fr manus dobndete anumite bunuri cu titlu de dot, de la pater familias, n momentul cstoriei sale. Acea femeie are drepturi succesorale fa de pater familias din familia de origine, de vreme ce ea nu trece sub puterea brbatului, dar dac vrea s vin la succesiune, n familia de origine, trebuie s fac raportul bunurilor i s adauge la masa succesoral toate bunurile dotale. Un exemplu atipic de collatio bonorum este collatio emancipati. Potrivit reformei pretorului i emancipatul poate veni la succesiune, n familia de origine, cu condiia s adauge la masa succesoral toate bunurile pe care le-a dobndit n calitate de persoan sui iuris. Acest caz de raport al bunurilor este atipic, deorece emancipatul nu adaug la masa succesoral bunuri pe care le-a dobndit de la pater familias, ci bunuri dobndite prin munca proprie. 3. Repudierea motenirii2. Se putea face printr-o simpl manifestare de voin. n dreptul clasic, dac motenitorul nu se pronuna ntr-un anumit termen, avem n vedere situaia n care se fixa un termen n vederea acceptrii, tcerea sa era interpretat ca o manifestare tacit de repudiere. Atunci cnd n acelai testament erau instituii mai muli motenitori n acelai rang i nu existau substituii, repudierea succesiunii de ctre unul dintre ei avea ca efect acrescmntul. La fel se ntmpla n cazul repudierii succesiunii de ctre unul din motenitorii ab intestat. n virtutea acrescmntului, partea persoanei care a renunat la motenire revenea celor care au acceptat-o. Dac testatorul instituia un singur motenitor i acesta renuna la motenire, venea la succesiune substituitul, iar n lipsa substituiunii se deschidea succesiunea legal iar dac nu existau nici succesori legitimi, motenirea revenea statului, n conformitate cu dispoziiile legilor caducare.

Ibidem, p. 117.

CAPITOLUL V Sanciunea motenirii 1. Sanciunea motenirii civile.3 Aceasta este sancionat prin hereditatis petitio (petiiunea de hereditate) iar intentarea acestei aciuni presupune ntrunirea anumitor condiii: n primul rnd, reclamantul trebuie s fie motenitor civil; el nu trebuie s fac proba dreptului de proprietate al defunctului, ci proba calitii sale de motenitor civil. n al doilea rnd, prtul trebuie s posede bunurile succesorale. El poate poseda acele bunuri fie pro herede, fie pro possessore. Prtul posed bunurile succesorale pro herede atunci cnd este de bun-credin i crede c el este adevratul motenitor civil. El posed pro possessore atunci cnd tie c nu este motenitor civil, ns opune reclamantului calitatea sa de posesor, prin cuvintele possideo quia possideo (posed pentru c posed i nu trebuie s m justific fa de nimeni). Petiiunea de hereditate putea fi intentat i mpotriva posesorilor fictivi, denumii ficti possessores. Potrivit senatusconsultului Juventian, posesorul de bun credin rspunde numai n limitele mbogirii sale, pe cnd posesorul de rea credin rspunde pentru tot ce lipsete din succesiune. 2. Sanciunea motenirii pretoriene4. Motenirea pretorian este sancionat prin interdictul quorum bonorum, care presupune o procedur n dou faze. n prima faz, reclamantul afirm c este motenitor pretorian, iar pretorul, pentru c este ncrcat cu probleme juridice i nu are timpul necesar pentru a verifica starea de fapt, i recunotea reclamantului calitatea de motenitor pretorian, acordndu-i bonorum possessio, recunoatere cu valoare teoretic, deoarece reclamantul nu este pus n posesia bunurilor succesorale. n faza a doua, cnd are timpul necesar, pretorul verific dac reclamantul ntrunete cu adevrat condiiile necesare pentru a fi motenitor pretorian, i, dac se convinge c reclamantul ntrunete acele condiii, i elibereaz interdictul quorum bonorum, prin care reclamantul este pus n posesia bunurilor. CAPITOLUL VI Legate i fideicomise 1. Legate. Legatul este o dispoziie formulat n termeni imperativi i solemni, inclus n testament, prin care motenitorul instituit este obligat s transmit un bun individual determinat, unei persoane numit legatar. n funcie de condiiile de form, existau patru feluri de legate5: a) legatul per vindicationem - este forma de legat prin care testatorul transmitea proprietatea asupra unui bun determinat, direct legatarului; b) legatul per damnationem - este dispoziia prin care testatorul l oblig pe heredele testamentar s transmita legatarului proprietatea asupra unui anumit lucru; c) legatul per praeceptionem este forma de legat prin care heredele testamentar, fiind n acelai timp i legatar, avea dreptul de a intra n stpnirea bunului legat, nainte de mprirea motenirii;
3 4

Ibidem, p. 118. Ibidem, p. 118-119. 5 Andreea Rpeanu, Drept roman. Suport de curs, p. 85-86, pe http://www.ueb.ro/drept/ebiblioteca/

d) legatul sinendi modo - creaz herdelui testamentar obligaia de a nu-l mpiedica pe legatar s intre n stapnirea unui lucru. n cazul legatului per vindicationem, dac motenitorul l mpiedica pe legatar s intre n posesia acelui lucru, legatarul, n calitatea lui de proprietar, putea intenta aciune n revendicare. Pe cnd, la legatul per damnationem dac motenitorul nu-i ndeplinea acea obligaie, legatarul putea intenta mpotriva sa o aciune personal, denumit actio ex testamento.6 Legatul per praeceptionem a fost creat n scopul favorizrii unuia dintre motenitori, care dobndea mai nainte bunul legat, dup care dobndea o parte din succesiune, egal cu a celorlali comotenitori. La nceputul dreptului clasic, prin senatusconsultul neronian, s-a decis c un legat per vindicationem nul, poate fi considerat valabil ca legat per damnationem. Jurisconsulii au dus mai departe aceast reglementare i au decis, pe cale de interpretare, c, de vreme ce un legat per vindicationem nul poate fi considerat valabil ca legat per damnationem, cu att mai mult, un legat per vindicationem valabil, poate fl considerat valabil i ca legat per damnationem. Aceast interpretare a produs importante efecte n planul sanciunii legatelor. Astfel, dac beneficiarul unui legat per vindicationem avea interesul s dobndeasc bunul legat, se considera legatar per vindicationem, dac avea interesul s dobndeasc o sum de bani, el se considera legatar per damnationem.7 Condiiile de fond ale legatului erau: a) legatarul trebuia s aib testamenti factio pasiva; b) legatul apas asupra motenitorului; c) respectarea regulii catoniene, conform creia legatul pentru a fi valabil trebuia executat n momentul ntocmirii testamentului. n legtur cu cea de-a doua condiie, cu timpul, au aprut anumite complicaii. La nceput, de regul, legatele erau utilizate n vederea favorizrii unor motenitori, dar cu timpul testatorii au nceput s introduc n testament foarte multe legate n favoarea unor persoane strine de familie, astfel nct dup ce executa acele legate, motenitorul constata c activul succesiunii s-a epuizat. n plus, acel motenitor trebuia s plteasc i datoriile succesorale, nct n mod frecvent, motenitorii repudiau succesiunile ncrcate cu multe legate, n pagub creditorilor defunctului, care nu-i mai puteau valorifica drepturile de crean. De aceea romanii au dat trei legi prin care libertatea de a dispune prin legat a fost ngrdit. Cea mai important a fost Legea Falcidia, potrivit creia, motenitorul instituit trebuia s dobndeasc cel puin o ptrime din succesiune, iar dac nu dobndea acea ptrime, legatele erau reduse n mod proporional, pn la formarea ptrimii.8 Regula catonian: un legat care este nul n momentul ntocmirii testamentului va rmne nul pentru totdeauna. Prin efectul acestei reguli, judectorul nu putea lua n considerare mprejurrile intervenite dup ntocmirea legatului, nct dac testatorul dispunea prin legatul per vindicationem de un bun care nu-i aparinea, acel legat era nul, ntruct nimeni nu poate transmite ceea ce nu are. ns, era posibil ca ulterior testatorul s devin proprietar al acelui bun, situaie n care legatul putea fi executat, dar cu toate acestea, el rmnea nul, pentru c a fost nul n momentul ntocmirii testamentului.9

6 7

Emil Molcu, Drept privat roman. Note de curs, op. cit., p. 119. Ibidem. 8 Ibidem, p. 120. 9 Ibidem, p. 120-121.

2 Fideicomise.10 Fideicomisul este actul de ultim voin, prin care o persoan, numit disponent sau dispuntor, roag o alt persoan, numit fiduciar, s transmit un anumit bun sau chiar o parte din succesiune, altei persoane, numit fideicomisar. Fideicomisul poate fi inclus n testament, dar poate fi ntocmit n mod valabil i n afara acestuia. Atunci cnd fideicomisul este inclus n testament, motenitorul este acela care are calitatea de fiduciar. Prin intermediul fideicomiselor au fost ocolite toate condiiile de form i de fond al testamentului. Astfel, o persoan care nu avea testamenti factio pasiva, putea dobndi anumite bunuri succesorale prin intermediul fideicomisului. Pn n vremea mpratului August, fideicomisul a fost sancionat numai pe plan moral i pe plan religios, ca din vremea mpratului August, s fie sancionat i pe plan juridic. Pe lng fideicomisul obinuit, romanii au cunoscut i fideicomisul de familie. Acest fideicomis funcioneaz pe baza unui mecanism potrivit cruia fideicomisarul devine n mod automat fiduciar, avnd obligaia de a transmite, de regul un bun de valoare, altei persoane din snul aceleiai familii, care devenea la rndul ei fiduciar, avnd aceleai obligaii. Pe aceast cale, s-a putut asigura pstrarea n snul familiei a bunurilor de valoare, cci ele nu mai puteau fi nstrinate. Sistemul introdus se numete substituie fideicomisar i a fost consacrat i n vechiul drept romnesc, prin legea rii sau obiceiul pmntului. Fideicomisul de ereditate este acel act prin care dispuntorul transmite o parte din succesiune sau chiar ntreaga succesiune, prin intermediul fiduciarului, unui fideicomisar. Dac, ns, fideicomisul de ereditate era inclus n testament, el putea da natere unor complicaii, avnd n vedere faptul c, n acest caz, calitatea de fiduciar o avea chiar motenitorul. Dup ce transmitea bunurile n minile fideicomisarului, motenitorul trebuia s plteasc i datoriile succesorale. De aceea, motenitorii repudiau succesiunile ncrcate cu fideicomise de ereditate, n paguba creditorilor defunctului, care nu-i mai puteau valorifica drepturile de crean. Prin senatusconsultul Pegasian i prin senatusconsultul Trebelian s-a stabilit c relaiile dintre motenitorul fiduciar i fideicomisar trebuie reglementat de aa manier, nct motenitorul s primeasc totui o parte din succesiune. n vremea mpratului Justinian, legatele i fideicomisele au fost supuse acelorai reguli i astfel ele s-au unificat.

10

Ibidem, p. 121-122.