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"El hombre inteligente quiere lo que sabe, l sabio sabe lo que quiere, la mejor manera de predecir el futuro es crearlo" Peter Drucker

A mis padres, a quin debo mi ser y la oportunidad que me concedieron para realizarme como profesional. A mi querido esposo y mis hijos, quienes me dieron las fuerzas para superarme y enfrentar este nuevo reto.

INDICE

INTRODUCCIN 1 2 3 OBJETIVOS DEL PROYECTO JUSTIFICACIN ESTUDIO DE MERCADO 3.1 3.2 3.3 CARACTERSTICAS DEL MERCADO AREA GEOGRFICA DEL PROYECTO ANLISIS DEL PRODUCTO 3.3.1 LA TELEVISIN POR CABLE 3.3.2 PRINCIPALES CARACTERSTICAS ANALISIS DEL CONSUMIDOR 3.4.1 TRABAJO DE INVESTIGACIN 3.4.1.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIN 3.4.1.2 JUSTIFICACIN 3.4.1.3 CRITERIOS A EVALUAR 3.4.2 MUESTREO 3.4.3 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIN ENCUESTA DE PERFIL DEL CONSUMIDOR 3.4.4 RECOMENDACIONES ESTUDIO DE LA DEMANDA 3.5.1 MERCADO TOTAL 3.5.2 MERCADO POTENCIAL 3.5.3 PROYECCION DE LA DEMANDA ESTUDIO DE LA OFERTA 3.6.1 ANLISIS DE LA OFERTA MERCADO COMPETIDOR 3.7.1 DESCRIPCIN DE LA COMPETENCIA 3.7.2 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 3.7.3 ANLISIS DE PRECIOS 3.7.4 ESTRATEGIA COMERCIAL PLAN DE COMERCILIZACIN 3.8.1 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 3.8.2 POLTICA DE PRECIOS 3.8.3 MARKETING EMPRESARIAL 3.8.3.1 PAGINA WEB EMPRESARIAL 3.8.3.2 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 3.8.3.3 SERVICIO AL CLIENTE 3.8.3.4 PROMOCIONES Y PREMIOS 3.8.3.5 PUBLICIDAD 3.8.4 DISTRIBUCIN 3.8.5 COSTOS DE PLAN COMERCIAL

6 9 9 10 10 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 17 18 32 33 33 33 33 34 34 35 35 35 36 36 36 36 38 38 38 39 39 40 41 42 42 44 44 44 44 45 45

3.4

3.5

3.6 3.7

3.8

4.

ESTUDIO TCNICO 4.1 4.2 4.3 4.4 ESTRUCTURA TCNICA TAMAO DEL PROYECTO ANLISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO 4.3.1 ADQUISICIN DE EQUIPOS Y MATERIALES LOCALIZACIN

5.

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 5.1 5.2 5.3 5.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ORGANIGRAMA DESCRIPCIN DE CARGOS SUELDOS Y SALARIOS

47 47 47 48 49 50 50 53 54 56 56 56 57 57 58 59 60 61

6.

ESTUDIO FINANCIERO 6.1 6.2 6.3 6.4 COSTO DE INVERSION INGRESOS DEL PROYECTO FLUJO DE CAJA PROYECTADO INDICADORES DE EVALUACION 6.4.1 EL VAN 6.4.2 EL TIR 6.4.3 ANLISIS BENEFICIO / COSTO 6.4.4 PUNTO DE EQUILIBRIO 6.4.5 PERIODO DE RECUPERACIN DE LA INVERSIN

6. 7. 8.

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFIA

INTRODUCCIN

Los sistemas de comunicacin han cambiado mucho en los ltimos aos, hoy con los adelantos de la tecnologa y la comunicacin de masas en la mayora d hogares se puede acceder e fcilmente a la Televisin por Cable que tiene por objeto llevar muchas seales de VHF a distantes zonas donde existe mayor poblacin y desarrollo urbanstico, adems de llevar distraccin y cultura a los hogares que estn interconectados a este sistema.

La Televisin por Cable llega al Per a finales de la dcada de los 80. La primera empresa en ofrecer sus servicios fue Telecable, seguida de Telefnica (a travs de Cable Mgico), y de Cable Express, todas en la ciudad de Lima en ese momento. Entre 1994 y 1999 el nmero de suscriptores de televisin por cable en el Per aument de 30 mil a 380 mil, mientras el porcentaje de preferencia en el perodo 1988-2000 fue del 65% a favor de la televisin por cable, frente a un 35% que prefera la televisin abierta.

El Presente proyecto tiene como objetivo colocar en la Provincia de Ilo una nueva instalacin de Televisin por Cable, especficamente en la zona de la Pampa Inalmbrica, zona relativamente nueva en esta ciudad, pero que c uenta con un desarrollo muy rpido y que se estima en el futuro ser una gran zona comercial.

El propsito del proyecto consiste en explotar la necesidad que existe por este servicio de distribucin de seales de televisin en las zonas que aun no son coberturadas por la empresa que actualmente opera en la ciudad de Ilo, entonces se puede apreciar que se cuenta en la actualidad con un mercado no explorado con necesidades aun insatisfechas.

Hoy, la Pampa Inalmbrica es una zona urbanstica que se esta expandiendo vertiginosamente y es una zona propicia para ganar mercado; siendo una de las razones fundamentales para pensar en el xito del proyecto porque este lugar aun no ha sido tocado por la competencia.

Este proyecto permitir aumentar el nivel cultural de las personas, gracias a la variedad de canales que se obtiene por este servicio y el acceso a una mayor informacin sobre los acontecimientos que suceden da a da en el mundo, a diferencia de la escasa informacin que se puede obtener en una transmisin de seal abierta. Otros de los beneficios tangibles es el mayor grado de educacin que adquieren los nios de la poblacin, gracias a las distintas ofertas televisivas exclusivas, orientadas solo para su formacin.

El mercado de la televisin por cable crece da a da mundialmente y el Per no es ajeno a esta realidad. Segn estudios hechos en nuestro pas, se puede decir que este mercado crece a una tasa muy acelerada en la ciudad Lima, y hay buenas razones para suponer que en Provincias la situacin es similar.

La rentabilidad de este proyecto depender de la demanda de las personas del sector, el cual an no cuenta con un servicio semejante, por lo que se estima que gozar de buena acogida por dicha ciudadana.

Todo lo anteriormente sealado ayuda a definir el proyecto en cuestin. Por lo tanto el rol de la Empresa CABLE VISION ser brindar una gran diversidad de canales para satisfacer el gusto televisivo de sus clientes, ofreciendo una programacin de mayor calidad, ofreciendo un nmero mayor de opciones. Los clientes para esta empresa sern los ciudadanos de la ciudad de Ilo, que en primer momento sern de la zona de la Pampa Inalmbrica, los cuales accedern a una seal de televisin de mayor calidad.

El proyecto constar de tres etapas importantes: El anlisis del mercado, la etapa operacional del proyecto donde se detallar la estructura tcnica y organizacional del mismo, y la parte financiera, etapa donde se analizar la rentabilidad del proyecto.

Durante la primera etapa se analizarn aspectos como la aceptacin e impacto en los consumidores, sus gustos y preferencias, y estrategias a seguir en la introduccin a este nuevo mercado.

En la etapa de operacin se analizar el proceso que se debe de seguir para la instalacin de la planta, esto para determinar el tamao del proyecto y los costos en los que se debern incurrir ya sean costos fijos como el capital humano a emplear en las distintas reas.

Los costos que se obtendrn una vez terminado el estudio tcnico, ser la inversin inicial, en estos costos se detallar costo de capital, costos notariales, costos de mano de obra, etc. Este estudio permitir a la empresa CABLE VISION saber si tiene o no los recursos necesarios para realizar el proyecto, tambin si cuenta con la capacidad y la tecnologa para hacerlo.

El estudio organizacional nos permitir tener informacin sobre las verdaderas necesidades de personal que necesita el proyecto, las cuales ayudarn a realizar un correcto requerimiento. Tambin nos permitir determinar los gastos y costos en que se incurrir, tales como gastos de administracin, mobiliario y equipo de oficina, sueldos y remuneraciones.

Finalmente, en el estudio financiero, a travs de indicadores como el VAN y TIR se ver la real posibilidad de ejecucin del proyecto en cuestin y tambin a travs del anlisis de sensibilidad de variables relevantes al proyecto se identificarn posibilidades que permitan una maximizacin del beneficio de la compaa o alguna situacin en la que se pueda ver afectada la empresa.

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Suplir las deficiencias encontradas en la distribucin de la seal televisiva abierta.

Dotar a la poblacin de nuevas alternativas de entretenimiento, informacin y cultura.

Crear una nueva forma de televisin que hable de lo que realmente est pasando y lo que le interesa a la gente.

2. JUSTIFICACIN

El sistema de cable naci para cubrir la necesidad de recepcin de seales de TV manifestada por aquellos lugares alejados de los centros de emisin o separados de los mismos por obstculos naturales, recurriendo a la utilizacin de una antena comunitaria (Televisin por cable), que ubicada a gran altura provee de la seal que distribuye a toda una comunidad por un cable coaxial como vinculo.

En la Ciudad de Ilo y en la zona de la Pampa Inalmbrica, esta ventaja adquiere un significado muy especial, ya que en el lugar existen permanentemente interferencias en la transmisin de la seal televisiva y se torna difcil captar ntidamente los canales de televisin de seal abierta, debido a la distancia y razones geogrficas. Es entonces cuando la televisin por cable deja de ser un lujo para convertirse en una verdadera necesidad: la necesidad de no quedar aislados, hecho que justifica plenamente la realizacin del proyecto.

La televisin por cable es verdaderamente una ventana al mundo ya que supone, sin lugar a dudas, un enorme campo para desarrollar experiencias de televisin educativa, cultural e informativa. Es por eso importante destacar la trascendencia que tiene este sistema en la sociedad actual y los beneficios que se tienen al acceder a esta.

El Proyecto obedece tambin a una oportunidad que existe en el mercado, ya que en dicha zona an no cuenta con una empresa que provea el servicio de Televisin por Cable, lo que hara rentable en primera instancia su ejecucin.

3. ESTUDIO DE MERCADO

3.1 CARACTERSTICAS DEL MERCADO

El Mercado Peruano de Televisin por cable an es muy pequeo actualmente, en comparacin de otros pases de Latinoamrica cercanos al nuestro. El Per constituye una prometedora rea en expansin, ya que se estima que para el presente ao este mercado crecer en un 12%, y en los posteriores se estima que siga esta tendencia, segn Carmelo Di Fazio, Vicepresidente de Ventas de Warner Channel y experto en el tema de Telecomunicaciones. (Dato extrado del Diario de Economa y Negocios Gestin)

El cuadro N 01 y Grfico N 01, nos muestra el desarrollo evolutivo que ha seguido el mercado de la Televisin por cable a nivel nacional, mostrndonos como ha sido el movimiento de suscriptores y los ndices de crecimiento del sector, desde el ao de 1993 hasta las expectativas que se esperan en el presente ao. Como se aprecia este ha tenido un orden ascendente, con el cual se puede deducir la predileccin por este tipo de servicio, salvo el ao 2004, en el que las cifras decayeron debido a las transmisiones de la Copa Amrica o las olimpiadas, que fueron televisadas por seal abierta. En el Grfico N 02 se aprecia el movimiento del sector en Provincia, el cual refleja la misma tendencia que se ha seguido a nivel nacional.

CUADRO N 01

AO
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

N DE SUSCRIPTORES
1300 30000 45000 131000 337000 350000 380000 398666 420166 441666 463166 428857 480320

TASA DE CRECIMIENTO
0 2208% 50% 191% 157% 4% 9% 5% 5% 5% 5% -7% 12%

SOLO EN PROVINCIAS
0 0 0 215 14023 23137 34987 47816 46764 40001 53241 49297 55213

TASA DE CRECIMIENTO
0 0% 0% 215% 6422% 65% 51% 37% -2% -14% 33% -7% 12%

FUENTE: (1993 2004) OSIPTEL (2005) ELABORACIN PROPIA

10

GRAFICO N 01

SUSCRIPTORES DE TV POR CABLE (1993 - 2005)

500000 400000 300000 200000 100000 0
FUENTE: (1993 2004) OSIPTEL (2005) ELABORACIN PROPIA

GRAFICO N 02

SUSCRIPTORES DE TV POR CABLE EN PROVINCIAS (1993 - 2005)

60000 50000 40000 30000 20000 10000 0
FUENTE: (1993 2004) OSIPTEL (2005) ELABORACIN PROPIA

En el Per, Telefnica Multimedia SAC (Cable Mgico) es la empresa proveedora de servicios de cable con mayor participacin de mercado, esto debido que cuenta con una programacin propia que goza de una alta preferencia, entre ellos los canales Cable Mgico Noticias, Cable Mgico Cultural y Cable Mgico Deportes, siendo este ultimo el de mayor aceptacin por el publico televidente.

Otras empresas importantes del rubro son Boga Comunicaciones S.A. y Telecable Siglo 21 S.A., aunque con una menor participacin que la que posee Telefnica Multimedia SAC. 11

En el Sur las empresas ms importantes son: Star Global Com que opera en las ciudades de Tacna y Arequipa, y Cable Club que opera en la ciudad de Moquegua. El cuadro N 02 nos muestra como es el panorama hoy en da en lo que se refiere participacin de mercado en el Per de la Televisin por Cable.

CUADRO N 02
EMPRESAS Telefnica Multimedia SAC Boga Comunicaciones S.A. Telecable Siglo 21 S.A. Radio TV H.P.CH. E.I.R.L. Star Global Com J.R. Telecom S.R.L. Cable Club Antenas Cable Visin Satlite S.A. Resto de empresas TOTAL
FUENTE: OSIPTEL

PARTICIPACION DE MERCADO 85,80% 3,20% 2,04% 1,50% 1,31% 1,10% 1,02% 1,00% 3,03% 100,00%

La oferta de las compaas Peruanas de Televisin por Cable es una de las ms competitivas en Latinoamrica. En Argentina que es un pas que a inicios de esta dcada sufri una crisis econmica bastante fuerte y desencaden en la cada de los precios por este tipo de servicio, no llega a ofrecer los precios competitivos que pagan los suscriptores locales. El costo de la televisin por suscripcin en el pas gaucho es de $35 por un paquete bsico de 60 canales, mientras que por ese precio e promedio las empresas locales ofrecen un paquete de 80 n canales como se observa en el cuadro siguiente. En el Per, Cable Mgico ofrece un paquete econmico de $ 35 por 80 canales, y Tele Cable por el mismo precio brinda un pack de 75 canales, entre las ms importantes.

CUADRO N 03 Empresa Cable Mgico Tele Cable Star Global Com Cable Club Boga Comunicaciones
FUENTE: PROPIA

N de Mensualidad canales $ 35 $ 35 $ 28 $ 20 $ 17.85

80 75 86 60 70

12

3.2 REA GEOGRFICA DEL PROYECTO

La provincia de Ilo se localiza geogrficamente en el departamento de Moquegua, al sur oeste de la capital departamental en la costa Peruana, puerto ubicado al sur del Per

Sus limites son: Por el Norte, con la Provincia de Islay del Departamento de Arequipa; por el Nor Oeste y Este con la Provincia de Mariscal Nieto; por el Sur con la Provincia de Jorge Basadre del departamento de Tacna y por el Oeste con el Ocano Pacfico

Segn el Censo de Poblacin y Vivienda del 2003 realizado por la municipalidad provincial la poblacin total de la Provincia de Ilo es de 63 864 habitantes.

Ilo es una ciudad industrial, favorecida por la riqueza de su zona geogrfica. En la localidad existen fbricas dedicadas a la produccin de harina y aceite de pescado. La actividad portuaria en Ilo, se realiza a travs de tres muelles tipo espign de ataque directo, dos de ellos son privados pertenecientes a Southern Per y a Enersur, el tercer muelle es propiedad de Enapu Per.

Recientemente se ha instalado una moderna planta termoelctrica a doble combustin, propiedad de Enersur, capaz de producir 135 MW, que abastece al sistema Interconectado del Sur, haciendo posible el incremento de la produccin, el desarrollo de proyectos mineros, industriales tursticos y la expansin urbana.

En el Distrito de Pacocha, 17 Km. al norte de la ciudad de Ilo, se ubica la fundicin y refinera de cobre Southern Per, el ms grande productor de Cobre del Per y pilar fundamental de la economa de esta ciudad.

Otra actividad de negocio derivada es el movimiento comercial que provoca el puerto con otros pases como Bolivia. Aqu tambin de desarrolla intensamente la pesca industrial y artesanal, como diferentes actividades relacionadas al mar. Esta ciudad es considerada como el primer punto de desarrollo de la zona sur, tanto a nivel portuario, industrial y comercial.

13

3.3 ANLISIS DEL PRODUCTO

3.3.1 LATELEVISIN POR CABLE

En su sentido ms amplio se entiende televisin por cable como cualquier transmisin de seales televisivas mediante una red de cables de banda ancha, gracias a la cual se distribuye un conjunto de servicios.

La televisin por cable tuvo sus orgenes en las instalaciones de antenas colectivas de grandes comunidades rurales (CATV), pero sus funciones se ampliaron rpidamente con la distribucin de programas televisivos complementarios. La televisin por cable

inicialmente fue una ayuda tcnica para mejorar la captacin de seales de televisin deficientes.

La televisin por cable es una televisin individual sujeta al pago de una cuota especial. En la televisin de pago el usuario o suscriptor se conecta a un programa emitido cclicamente en cualquier momento deseado, o bien recibe (por solicitarlo a travs del canal de retorno y contra el pago de una cuota) un programa especial introducido para l, o bien se abona durante un tiempo determinado para recibir ciertos programas (televisin de abono).

3.3.2 PRINCIPALES CARACTERSTICAS

La Televisin por cable, Televisin por pago o Televisin por suscripcin como se le conoce se caracteriza principalmente por su alta calidad en imagen y total ausencia de interferencias tcnicas.

Es un medio que aun no ha sido generalizado, debido que no se distribuye de manera gratuita y existen algunos costos que se tienen que cubrir al acceder al servicio.

La programacin que ofrece la televisin por cable es muy variada, teniendo canales dedicados exclusivamente a la informacin, entretenimiento, cultura, deportes, espacios infantiles. Adems que esta se caracteriza por el no abuso de la publicidad, como se ve en los canales de seal abierta, hecho que es muy apreciado por el publico televidente.

14

3.4 ANLISIS DEL CONSUMIDOR

En esta etapa del proyecto se realizar un trabajo de investigacin el cual servir para determinar los gustos y preferencias, expectativas del consumidor y poder estimar la aceptacin que tendr la ejecucin del proyecto. Este estudio se realizar a travs de encuestas, que se harn en la ciudad de Ilo y en la zona de la Pampa Inalmbrica.

3.4.1 TRABAJO DE INVESTIGACIN

3.4.1.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIN

Esta Investigacin est dirigida fundamentalmente a conocer las necesidades y rescatar las inquietudes de las personas respecto al servicio de televisin por cable en esta ciudad e identificar posibles deficiencias en las que normalmente incurre la competencia.

3.4.1.2 JUSTIFICACIN

Se busca recoger datos reales a fin de sistematizar algunas ideas y elementos que nos permitan conocer detalles como la posible demanda en el mercado que aunados a la demanda histrica nos permitir acercarnos a una demanda real. Adems nos permitir conocer que aspectos se deben tomar en cuenta en las estrategias de penetracin de mercados a seguir.

3.4.1.3 CRITERIOS A EVALUAR

Variables Demogrficas Experiencias Grado de sensibilidad Gustos y preferencias Expectativas Nivel de aceptacin

3.4.2 MUESTREO

La investigacin realizada fue hecha en la Provincia de Ilo, en las Zonas de Pacocha y el Cercado de la ciudad; y en la Zona de la Pampa Inalmbrica.

15

La distribucin fue dividida por sectores, en viviendas ubicadas en la Provincia de Ilo. Las encuestas fueron realizadas en Miramar, Alto Ilo, Garibaldi, Villa Del Mar, Bello Horizonte y Kennedy. Mientras que en la Zona de la Pampa Inalmbrica se hizo lo mismo en

asociaciones como Luis E. Valcrcel, Daniel Alcides Carrin, los Edificios de ENACE, Villa el Edn, Ciudad El Pescador, Nueva Victoria, Nuevo Ilo, La Florida, Siglo XXI, Villa Primavera, Vista Alegre, Vista Azul, Bella Vista, Los Arenales, Los Olivares y Ciudad ENERSUR.

La encuesta est dirigida a personas mayores de edad, que sean responsables de familias, pertenecientes a los sectores socioeconmicos A, B o C y que dispongan al menos con un televisor en el hogar.

La muestra ser calculada de acuerdo al nmero de viviendas que existen en la Provincia de Ilo, ya que estas nos servirn como indicador para la demanda a estimar. Para el clculo de la muestra se tomar la siguiente frmula:

Donde:

n Z p q N E

= = = = = =

Tamao de la muestra Nivel de confianza Probabilidad positiva o proporcin Probabilidad negativa o proporcin Tamao del la poblacin o universo Margen de error permitido

En este caso se considerara un nivel de confianza del 95%, un porcentaje de error del 5%, Probabilidades del 50% positiva y negativa y como tamao del Universo un total de 25 000 viviendas en la Provincia de Ilo segn datos aproximados proporcionados por la Municipalidad de la ciudad.

16

Reemplazando los datos tenemos:

(1.96 ) (0.5) (0.5) (25000) (25000) (0.05 ) + (1.96 ) (0.5) (0.5)

2 2

378

El resultado de la formula nos da 378, que es el nmero personas a encuestar para que el margen de error en los resultados sean mnimos. Estas sern distribuidas

proporcionalmente en las zonas de Ilo y la zona de la Pampa Inalmbrica, teniendo en cuenta que solo en este ultimo sector cuenta con 12 000 viviendas, un 48% del total de la provincia de Ilo. Entonces podemos calcular el nmero de encuestas para cada sector, segn lo siguiente:

378 X

= =

100 % 48 %

El resultado nos da 180, que es la cantidad de encuestas a realizarse en el sector de la Pampa Inalmbrica, quedndonos un total de 198 encuestas que sern completadas en el Sector de la Ciudad de Ilo.

3.4.3 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIN

La investigacin realizada permite contrastar resultados reales con hiptesis formuladas sobre la demanda del servicio de Televisin por cable en esta ciudad y el perfil del

consumidor de este tipo de productos. A continuacin se detallarn los resultados obtenidos de la investigacin.

17

ENCUESTA DE PERFIL DEL CONSUMIDOR

I. CRITERIOS DE EVALUACIN

1.

VARIABLES DEMOGRFICAS

PREGUNTA REALIZADA SUS INGRESOS ECONMICOS FAMILIARES MENSUALES OSCILAN ENTRE: De 0 a 500 soles De 501 a 1 000 soles De 1 001 a 1 500 soles De 1 501 a 2 000 soles De 2 001 a 3 000 soles De 3 001 a 4 000 soles De 4 001 a 5 000 soles De 5 000 a ms ( ( ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) )

Objetivo de la pregunta: Conocer el nivel socio econmico de la poblacin objetivo del proyecto

Resultados
INGRESOS ECONOMICOS FAMILIARES MENSUALES - ILO

26% 22% 20%

De 0 a 500 soles De 501 a 1000 soles De 1001 a 1500 soles De 1501 a 2000 soles

10% 3%

8% 6% 5%

De 2001 a 3000 soles De 3001 a 4000 soles De 4001 a 5000 soles De 5000 a ms

INGRESOS ECONOMICOS FAMILIARES MENSUALES - PAMPA INALAMBRICA

29% 26% 19% 11% 7% 6% 2% 0% De 0 a 500 soles De 501 a 1000 soles De 1001 a 1500 soles De 1501 a 2000 soles De 2001 a 3000 soles De 3001 a 4000 soles De 4001 a 5000 soles De 5000 a ms

18

Interpretacin de los Resultados

En la ciudad de Ilo, un 26% de las familias tiene ingresos promedio mensuales entre 1501 a 2 000 soles por hogar, un 22% entre 1 001 a 1 500 soles y un 20% de los ingresos promedio de la poblacin por familia oscila entre 2 001 a 3 000 soles. Tambin se aprecia que solo un 3% tiene ingresos mensuales entre 0 a 500 soles, entre los datos ms significativos.

En el sector de la Pampa Inalmbrica, el 29% tienen ingresos mensuales por hogar entre 1001 a 1 500 soles, un 26% entre 501 a 1 000 soles, un 19% entre 1 501 a 2 000 soles, un 11% entre 2 001 a 3 000 soles y un 7% entre 0 a 500 soles.

Anlisis de los Resultados

Como se aprecia existe una diferencia marcada entre condiciones socioeconmicas de un sector a otro, mientras que en la ciudad de Ilo la mayor parte de la poblacin sus ingresos promedio oscilan entre 1 000 a 3 000 soles, en la Pampa Inalmbrica su promedio de ingresos es menor entre 500 a 2 000 soles en su mayora. Esto nos indica que existe una poblacin de menos recursos econmicos en dicho sector, sin embargo aun siendo esos sus ingresos, parte de este sector puede muy fcilmente costear los servicios de televisin por cable.

PREGUNTA REALIZADA CUNTOS TELEVISORES TIENE EN SU HOGAR? Un Televisor Dos Televisores Tres Televisores Cuatro Televisores a ms ( ( ( ( ) ) ) )

Objetivo de la pregunta:

Conocer el promedio de Televisores por casa, que es el requerimiento mnimo para poder acceder al servicio.

19

Resultados
CUANTOS TELEVISORES TIENE EN SU HOGAR? - ILO

Cuatro a mas 5% Tres 25% Un Televisor 19%

Dos Televisores 51%

CUANTOS TELEVISORES TIENE EN SU HOGAR? - PAMPA INALAMBRICA

Cuatro a mas 3%

Tres 15%

Un Televisor 47% Dos Televisores 35%

Interpretacin de los Resultados

En la ciudad de Ilo el 51% tiene 2 televisores en su hogar, el 25% tiene tres televisores, un 19% solo posee uno en su casa, mientras que hay un 5% de la poblacin que tiene por lo menos cuatro televisores.

En la Pampa Inalmbrica un 47% solo tiene un televisor en casa, mientras que un 35% tiene dos. Se ve adems que un 15% y 3% tienen tres y cuatro televisores a m, respectivamente.

Anlisis de los Resultados

En la Pampa Inalmbrica el promedio de televisores por familia es mucho menor al que existe en la ciudad de Ilo, esto nos demuestra como la pregunta anterior que parte de la poblacin de este sector es de condicin econmica ms humilde, pero cuentan con los requisitos mnimos que requiere el proyecto, como es contar por lo menos con un televisor por familia.

20

2.

EXPERIENCIAS

PREGUNTA REALIZADA USTED CUENTA CON EL SERVICIO DE TV POR CABLE? A) Si, Actualmente cuento con el servicio B) No, pero si he tenido el servicio C) Nunca he contado con el servicio ( ) ( ) ( )

Objetivo de la pregunta:

Conocer la trascendencia que ha tenido el servicio de TV por cable hasta el momento en la Provincia de Ilo.

Resultados

CUENTA CON EL SERVICIO DE TV POR CABLE? - ILO

24% 42%

Si, Actualmente cuento con el servicio No, pero si he tenido el servicio Nunca he contado con el servicio

34%

CUENTA CON EL SERVICIO DE TV POR CABLE? - PAMPA INALAMBRICA

3%

19%

Si, Actualmente cuento con el servicio No, pero si he tenido el servicio Nunca he contado con el servicio

78%

Interpretacin de los Resultados

En la Poblacin de Ilo, el 24% actualmente cuenta con el servicio, mientras que un 34% no tiene ahora el servicio pero si cont con este alguna vez, y un 42% nunca ha tenido el servicio de TV por cable.

21

En la Pampa Inalmbrica solo el 3% cuenta con el servicio actualmente, un 19% respondi que no cuenta con el servicio ahora, pero si tuvo acceso a este en anteriores oportunidades, mientras que el 78% de los encuestados respondi que nunca cont con TV por cable.

Anlisis de los Resultados

Hay una gran diferencia en los resultados entre ambos sectores, mientras que en Ilo la mayora de personas cuenta con el servicio o tuvo acceso alguna vez, en la Pampa Inalmbrica una gran mayora no cont con este servicio, esto hace suponer que la razn principal para que nunca hayan tenido el servicio es porque la competencia no provee servicios de TV por cable actualmente en la zona.

PREGUNTA REALIZADA SI EN LA PREGUNTA ANTERIOR RESPONDI LAS ALTERNATIVAS B O C POR QU NO CUENTA CON EL SERVICIO? _____________________________________________________________________________

Objetivo de la pregunta:

Determinar las razones de porque actualmente no cuentan con el servicio de TV por cable

Resultados

PORQUE NO CUENTA CON EL SERVICIO DE TV POR CABLE? - ILO

33% 49%

ES MUY CARO MAL SERVICIO NO VE TELEVISION OTROS

8%

10%

22

PORQUE NO CUENTA CON EL SERVICIO DE TV POR CABLE? - PAMPA INALAMBRICA

8%

23%

NO ESTA DISPONIBLE EN EL SECTOR NO VE TV

ES CARA

69%

Interpretacin de los Resultados

En Ilo el principal motivo por el que no cuentan con el servicio con un 49% es porque se trata de un servicio caro, mientras que un 33% de los encuestados opina que el servicio que brinda empresa proveedora es malo, un 10% respondi que simplemente no ve mucha televisin y un 8% otras razones. Mientras que en la Pampa Inalmbrica un 69% respondi que no accede a este servicio porque no est disponible en el sector, un 23% porque es cara y un 8% no ve Televisin.

Anlisis de los Resultados

Una gran parte de la poblacin opina que es muy caro el acceso a este tipo de servicio, debido que la competencia ofrece un paquete de solo 60 canales a un precio de 20 Dlares Americanos. Otra parte cree que el servicio al cliente que actualmente se brinda es malo y no recibe atencin a sus quejas. En la zona de la Pampa Inalmbrica el principal motivo es que no esta disponible en el sector.

PREGUNTA REALIZADA QUE OPININ TIENE SOBRE EL SERVICIO DE TELEVISIN POR CABLE QUE SE OFRECE ACTUALMENTE EN LA PROVINCIA DE ILO? ARGUMENTE SU RESPUESTA A) Bueno B) Regular C) Malo ( ) ( ) ( )

Si respondi la alternativa A Por qu? _____________________________________________________________________________ Si respondi la alternativa B o C Por qu? _____________________________________________________________________________ 23

Objetivo de la pregunta:

Determinar la percepcin que la poblacin de esta ciudad tiene acerca del servicio que ofrece la competencia y saber los argumentos que justifican dicha opinin

Resultados

OPINION SOBRE EL SERVICIO DE TV POR CABLE EN ILO (ILO - PAMPA INALAMBRICA)

32%

14%
Bueno Regular Malo No opina

19%

35%

SI RESPONDIO QUE ES BUENO PORQUE? (ILO - PAMPA INALAMBRICA)

Porque brinda entretenimiento Porque hay mas opiones porque la televison nacional es mala

41% 33%

26%

SI RESPONDIO LAS ALTERNATIVAS B O C PORQUE? (ILO - PAMPA INALAMBRICA)

Cambian la programacin sin avisar No existe Atencin al cliente

10%

8%

45% 37%

La usan con fines politicos Otros

24

Interpretacin de los Resultados

En la pregunta sobre que opinin tiene sobre el servicio que ofrece actualmente la compaa que opera en la Provincia de Ilo, el 19% respondi bueno, el 35% regular, 32% malo y un 14% no opin.

De los que respondieron que tienen una opinin buena, el 26% opina que se debe a que los programas que ofrece la televisin nacional son malos, el 33% porque les da mas opciones y el 41% porque le brinda entretenimiento.

Los que respondieron que tienen una opinin mala o regular es porque: cambian la programacin de los canales sin avisar (45%), no existe un adecuado sistema de atencin al cliente (37%), lo usan con fines polticos (10%).

Anlisis de los Resultados

Existe una mayora que tiene una opinin no muy buena sobre la compaa de Televisin por cable que opera en Ilo, esto debido a la poca seriedad en que se hace la programacin y constantes cambios en los canales, situacin molestosa para los usuarios. Una parte de la poblacin opina que prefiere la TV por cable porque los programas de las televisoras locales son malsimos en calidad, lo que genera una oportunidad para cualquier compaa que desee proveer servicios similares.

3.

SENSIBILIDAD

PREGUNTA REALIZADA QUE ASPECTOS CONSIDERA MAS IMPORTANTE EN EL SERVICIO DE TELEVISIN POR CABLE? A) Precio B) Mayor cobertura de canales C) Promociones y regalos D) Otros ( ( ( ( ) ) ) )

Especifique ___________________________________________________________________

Objetivo de la pregunta:

Medir el nivel de sensibilidad de la poblacin frente a las variables que puede ofrecer nuestro producto.

25

Resultados
QUE ASPECTOS CONSIDERA MAS IMPORTANTES? (ILO - PAMPA INALAMBRICA) 32% 29% 27%
Mayor cobertura de canales

Precio

12%

Promociones y regalos Otros

Interpretacin de los Resultados

Un 32% de los encuestados respondi que el aspecto que considera ms importante es el precio, un 29% opina que un aspecto importante es una mayor cobertura de canales, un 27% son mas sensibles a promociones, regalos, premios que pueda ofrecer la empresa proveedora de servicios y un 12% considero otros aspectos mas importantes.

Anlisis de los Resultados

Como se aprecia en el resultado la mayora de personas son ms sensibles a los precios, ya que como es natural desean un servicio ms cmodo econmicamente. Tambin consideran importante una mayor cobertura de canales, ya que la empresa que opera actualmente ofrece un nmero reducido de canales a su parecer. Aprecian tambin las promociones, regalos y premios para los usuarios puntuales. Otro aspecto que sealaron durante la realizacin de la encuesta fue que los canales ofrecidos sean en espaol o con traducciones y no canales que no se entiendan, ya que algunas compaas ofrecen muchos canales en otros idiomas y nadie los ve.

4.

GUSTOS Y PREFERENCIAS PREGUNTA REALIZADA EN RELACIN A LOS CANALES DE TELEVISIN; QU TIPOS DE CANALES PREFIERE? MARQUE DOS ALTERNATIVAS De Pelculas De deportes De informacin De ciencias Culturales Infantiles Formativos ( ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) 26

Objetivo de la pregunta:

Determinar las preferencias e intereses de la poblacin para ser tomados en cuenta en la programacin de canales.

Resultados
PREFERENCIA DE CANALES (ILO - PAMPA INALAMBRICA) 22% 18% 17% 11% 10% 6% 16%
De Pelculas De deportes De informacin De ciencias Culturales Infantiles Formativos

Interpretacin de los Resultados

En esta pregunta los encuestados sealaron que lo que buscan en la televisin por cable son canales de informacin (22%). Tambin son de preferencia los canales de entretenimiento como los canales de pelculas (18%), los de deportes (17%); los canales formativos 16 %, los canales de ciencias y culturales tienen una preferencia de 11% y 10% respectivamente, mientras que los infantiles solo un 6%.

Anlisis de los Resultados

Los entrevistados manifiestan claramente sus demandas a la televisin: piden informacin y entretenimiento en su mayora. Cabe destacar la importancia que los encuestados atribuyen al hecho de estar informados. En casi todos los casos, los informativos y programas periodsticos aparecen como primera mencin en cuanto a programas ms vistos. Estar al da con la informacin nacional y mundial aparece vivenciarse como una necesidad y como una ventaja que muestra la TV por cable. El entretenimiento aparece como segunda opcin ya que esto sirve para poder gozar de una distraccin sana sin salir de casa los fines de semana y das no laborables.

27

5.

EXPECTATIVAS

PREGUNTA REALIZADA ES IMPORTANTE EL TEMA DEL SERVICIO AL CLIENTE A SU PARECER? QUE CONSIDERACIONES SE DEBE DE TOMAR? A) SI B) NO ( ) ( )

Explique: _____________________________________________________________________ Objetivo de la pregunta: Conocer las experiencias y expectativas sobre el tema de servicio al cliente

Resultados
ES IMPORTANTE LA ATENCION AL CLIENTE? (ILO - PAMPA INALAMBRICA)

21%

SI NO

79%

QUE CONSIDERACIONES SE DEBE TOMAR EN CUENTA (ILO - PAMPA INALAMBRICA) 33% 26%
BUZON DE SUGERENCIAS Y RECLAMOS LINEA DE ATENCION AL CLIENTE

31%

ATENCION INMEDIATA

10%
PERSONAL EFICIENTE

Interpretacin de los Resultados

El 79% consider que el servicio al cliente y la atencin al abonado son fundamentales, y solo un 21% de los encuestados piensa que no es de gran importancia.

28

Las consideraciones a tomar en cuenta segn el punto de vista de los encuestados es en un 33% brindar una atencin inmediata a los reclamos. Un 31% sugiere que se debe contar con personal ms eficiente, un 26% cree que es importante con un buzn de sugerencias y reclamos, mientras que solo un 10% opina que es importante contar con una lnea telefnica de atencin al cliente.

Anlisis de los Resultados

Los encuestados mostraron un gran inters por un buen servicio al cliente, para ellos es importante que una empresa de este rubro se preocupe por sus clientes y realice acciones orientadas a su satisfaccin. Sus sugerencias van orientadas a una atencin inmediata a los reclamos y contar con personal eficiente, calificado y amable con los usuarios, ya que muchas veces trabajan personas que no muestran una actitud positiva con ellos y esto suele ser perjudicial para las empresas y reflejado en las ventas finales.

6. NIVEL DE ACEPTACIN

PREGUNTA REALIZADA ACCEDERA USTED A LOS SERVICIOS DE UNA NUEVA COMPAA DE TV POR CABLE EN LA PROVINCIA DE ILO? A) SI B) NO C) No sabe ( ) ( ) ( )

Si su respuesta fue la alternativa A Qu esperara de esta nueva compaa? _____________________________________________________________________________ Si la respuesta fue la alternativa B o C Por qu? _____________________________________________________________________________

Objetivo de la pregunta:

Estimar una aproximacin de la demanda requerida por el servicio de TV por cable y conocer los fundamentos en que se basan la aprobacin o rechazo del servicio

29

Resultados
ACCEDERIA A LOS SERVICIOS DE UNA NUEVA EMPRESA DE CABLE (ILO - PAMPA INALAMBRICA)

21%
SI NO

16%

63%

NO SABE

QUE ESPERA DE UNA NUEVA COMPAIA DE TV POR CABLE (ILO - PAMPA INALAMBRICA)
PRECIOS MAS COMODOS

15% 41% 23%

MAS SEALES DE TV MEJOR TRATO DEL PERSONAL OFERTAS

21%

SI LA ALTERNATIVA FUE B O C, RESPONDE PORQUE? (ILO - PAMPA INALAMBRICA) 5% 26%

PORQUE NO VEN TV

PORQUE ES MUY CARO

53% 16%
PORQUE LOS NIOS VERIAN MUCHO TV OTROS

Interpretacin de los Resultados

En la pregunta si accedera a los servicios de una nueva empresa de TV por cable; un 63% respondi que si, un 16% respondi que no y un 21% no sabe o no opina.

30

En la pregunta sobre que esperara de una nueva empresa de TV por cable, un 41% dijo que espera precios ms cmodos, un 23% espera un mejor trato del personal, un 21% espera mas canales de televisin y un 15% ofertas y promociones.

En la pregunta Por qu no accedera a los servicios de una nueva empresa de TV por cable?; un 53% respondi que no accedera por que es caro, un 26% porque los nios veran mucha TV, un 16% porque no ven televisin y un 5% otras razones.

Anlisis de los Resultados

Existe indudablemente una demanda insatisfecha, ya sea por que el servicio de cable actual no llega a todos los sectores o por la poca aceptacin que tiene la empresa proveedora de cable.

La introduccin de una nueva empresa de TV por cable a este mercado, genera muchas expectativas, ya que se esperan precios mejores, una mayor cobertura de canales, un mejor servicio al cliente y ofertas y promociones. La competencia no ha sabido trabajar en estos aspectos importantes, segn la opinin de la poblacin.

31

3.4.4 RECOMENDACIONES

Ejecutar el proyecto, ya que en la zona de la Pampa Inalmbrica existe un porcentaje de la poblacin con recursos suficientes aptos para acceder al servicio de TV por cable y en la ciudad de Ilo existe un nicho de mercado importante ya que son consumidores que alguna vez tuvieron el servicio, pero que hoy no cuentan con este.

Las estrategias debern ser orientadas sobre la base de precios ms competitivos que los de la competencia, ya que es la principal causa de que un sector de la poblacin no tenga actualmente el servicio y aumentar el nmero de canales para causar una primera impresin de que los esfuerzos de la Compaa son en primer lugar la satisfaccin de los clientes.

Ofrecer una programacin adecuada a las necesidades de los consumidores, tomando en cuenta que los canales de informacin y entretenimiento son los que gozan de mayor predileccin por parte de los consumidores.

Evitar cambiar de programacin de canales constantemente. Si existiera algn cambio forzoso tendr que ser transmitido a los usuarios con debida anticipacin

Se debe implantar una poltica de promociones, premios y regalos a los usuarios ms puntuales o con mayor antigedad. Este tipo de polticas es percibido como un esfuerzo que hace la compaa por los clientes y sirve para la fidelizacin de estos.

Se debe implantar una poltica de servicio al cliente, en donde las actividades fundamentales a realizar es capacitar al personal en temas de atencin al cliente, en especial a aquellos que tienen mas contacto con los usuarios, para que sean mas eficientes y brinden un trato mejor. Otra accin a realizar es instalar un buzn de sugerencias y reclamos. Para estas actividades se deber crear un

departamento de atencin al cliente con la principal funcin de buscar una mayor eficiencia en la atencin de los reclamos o inquietudes de los clientes.

32

3.5 ESTUDIO DE LA DEMANDA

3.5.1 MERCADO TOTAL

El mercado Total del proyecto esta constituido por el total de hogares de la Provincia de Ilo: Aprox. 25 000 hogares, en el ao 2005, clasificados por zonas.

Zona A :

Conformado por los pobladores de la Zonas de Pacocha y Cercado de

Ilo (Miramar, Alto Ilo, Garibaldi, Villa del Mar, Bello Horizonte, Kennedy)

Zona B :

Conformado por los clientes de la Zona de Pampa Inalmbrica (Luis E.

Valcrcel, Daniel Alcides Carrin, Edificios de Enace, Trabajadores en la Educacin, Villa el Edn, Ciudad El Pescador, Integracin Latinoamericana, Jos Carlos Maritegui, Nueva Victoria, Nuevo Ilo, La Florida, Siglo XXI, Tren al Sur, Upis Vista Azul, Upis Ciudad Enersur, Villa Primavera, Bella Vista, Vista al Mar, Vista Alegre, Alto Chiribaya, Los Arenales, Los Olivares, Asoc. Amauta, Asoc. Pacocha, Los Angeles, Ampliacin 24 octubre.)

3.5.2 MERCADO POTENCIAL

El Mercado Potencial esta conformado por los hogares que cuentan con por lo menos un televisor en casa. En la Provincia de Ilo, segn datos estadsticos del INEI, el 60% de los hogares cuenta con por lo menos un televisor. Entonces tenemos que el mercado potencial es de 15 000 hogares aproximadamente.

3.5.3 PROYECCIN DE LA DEMANDA

Estimando que el primer ao por ser el de introduccin de la empresa, se espera que el 20% del mercado potencial, sea nuestro mercado real y los siguientes aos se tenga una demanda del 30%.

Al ser la Pampa Inalmbrica una zona en la que an no se cuenta con el servicio de TV por cable, entonces abarcar un 60% de la demanda, mientras que la ciudad de Ilo demandar un 40% del total.

Asimismo se espera, segn proyecciones del INEI que la tasa de incremento de viviendas en los prximos aos sea no mayor a 2%.

33

Bajo este contexto en el cuadro N 04 se proyecta la demanda real en los prximos 10 aos:

CUADRO N 04 PROYECCION DE LA DEMANDA REAL DEL PROYECTO

Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Demanda (hogar) Provincia Ilo 14400 14688 14982 15281 15587 15899 16217 16541 16872 17209 Demanda Potencial Proyecto (Hogares) Puerto P.Inalmbrica Total 1152 1728 2880 1763 2644 4406 1798 2697 4495 1834 2751 4584 1870 2806 4676 1908 2862 4770 1946 2919 4865 1985 2977 4962 2025 3037 5062 2065 3098 5163

Fuente: INEI, Estudio de Analisis del Canasta Familiar-MSI FUENTE INEI : Estudio de Anlisis de la Canasta Familiar Elaboracin: Propia Elaboracin Propia.

3.6 ESTUDIO DE LA OFERTA

3.6.1 ANLISIS DE LA OFERTA

En la Provincia de Ilo solo existe una empresa que provee de servicios de TV por cable a toda la poblacin. La empresa CABLE CLUB es el nico operador en la ciudad, y como cualquier monopolio maneja los precios del mercado.

Con la ejecucin del Proyecto se espera que la oferta en los prximos aos aumente. . La cuantificacin esperada de la oferta sera:

CUADRO N 05 CUANTIFICACIN DE LA OFERTA

Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Oferta (hogares) 5760 5875 7491 7641 7794 7949 8108 8271 8436 8605

Fuente: INEI, Entrevista-Gerente Cable Club Elaboracin: Propia

34

3.7 MERCADO COMPETIDOR

3.7.1 DESCRIPCIN DE LA COMPETENCIA

La Empresa CABLE CLUB S.C.R.L., que fue fundada en el ao 1996, en la ciudad de Ilo, es actualmente la nica empresa establecida en la Provincia de Ilo, que provee servicios de Televisin por Cable. Adems brinda estos servicios en ciudades como Cuajone, Toquepala Moquegua, Mollendo y Caman.

El ao 2004, represento un ao muy auspicioso para ellos, ya que fue el ao en el que ms ventas tuvo a lo largo de su corta historia, llegando a suscribir a 2 910 abonados, pero en el presente ao ingresa una nueva empresa competidora en Mollendo restndole el numero de abonados a CABLE CLUB en ese sector.

CABLE CLUB, propiedad de Jos Antonio Luis Gonzles Reinoso, tiene como sede principal Jr. Abtao N 322 en el Cercado de Ilo Moquegua.

3.7.2 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO

La empresa CABLE CLUB ofrece un solo paquete, comprendido de 60 canales de Televisin. La relacin de canales que ofrece es la siguiente:

Frecuencia Latina Teleservicios Amrica TV Panamericana Per TV Zas CNN en Espaol People & Arts Sony CNN en Ingles History Channel E Enterteiment HTV Telemundo Warner Channel Canal de Adultos Formar A & E Mundo TVE Casa club Telenovelas

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Discovery Channel Fox Sports Cartoon Network Discovery Kids Universal MGM AXN Multipremier TNT HBO Cinemax Global De Pelcula Cine Latino

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Canal de las Estrellas 37 TNP 38 ATV 39 EWTN 40 Animal Planet 41 Discovery Salud 42 Viajes y Aventuras 43

Canal Colombia

Televisin Boliviana 45

44

Red Uno de Bolivia 46 Canal de Venezuela 47 Canal de Chile 48 Bandeirantes 49 Canal Costa Rica 50 Telecadena 7 y 4 51 La Tele 52 ATC 53 Canal de Puerto Rico 54 Oaxaca 55 Enlace 56 Musical 57 Galicia 58 Telefuturo 59 Guatevision 60 Bethel TV 61

35

3.7.3 ANLISIS DE PRECIOS

El Paquete de 60 canales que ofrece esta empresa tiene un costo para el suscriptor de 20 dlares americanos en forma mensual, sin ningn costo por la instalacin. El contrato firmado por el abonado es de un mnimo de 6 meses. Si el abonado se demora en pagar se le corta automticamente el servicio y el cobro por reinstalacin es de 5 nuevos soles.

3.7.4 ESTRATGIA COMERCIAL

CABLE CLUB S.C.R.L. no cuenta con una estrategia clara, ya que por el momento no brinda promociones u ofertas, el servicio es malo, el cobro es excesivo, la programacin de canales no es a gusto del consumidor y muchas veces ofrece canales que nadie ve, incluso siendo estos en otros idiomas.

Segn el estudio de investigacin realizado, esta empresa es percibida por la poblacin, como una empresa que se aprovecha de los usuarios, ya que como tiene el control total del mercado de TV por cable en Ilo, no se preocupa por ofrecer un mejor servicio; esto significa una oportunidad para cualquier empresa que entre a competir en el mismo mercado.

3.8 PLAN DE COMERCIALIZACIN

3.8.1 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO

CABLE VISION S.A. ofrecer un servicio que permitir comunicar, informar y entretener a la poblacin de televisin por cable, brindando 80 canales al iniciar sus operaciones.

Acceder al servicio de CABLE VISION S.A., significa adems el derecho a recibir la revista mensual, donde se detallar lo m ejor de la programacin. En la revista tambin se har difusin de los premios y regalos que la Empresa entregar a sus mejores clientes y las promociones y concursos que realizarn. Tambin se harn entrevistas a personajes locales y nacionales con temas de actualidad.

Entre las principales caractersticas de los canales de TV, es que sern orientados segn el estudio realizado, para que asi los clientes sientan que lo ms importante para la empresa es buscar su satisfaccin.

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Tendrn preferencia los canales de informacin y entretenimiento, y sern ordenados segn caractersticas similares, permitindoles a los usuarios una mayor comodidad. Solo habr canales en espaol o en ingls, pero con subttulos; no se brindar canales que sean slo en ingls u otro idioma diferente al espaol, ya que estos no son mirados por los clientes. Los canales que recibirn son:

Canales de Noticias Todo Noticias CNN en Espaol Univisin Telemundo CNI 40 Globovisin RCN (Argentina) (Estados Unidos) (Estados Unidos) (Estados Unidos) (Mxico) (Venezuela) (Colombia)

Canales Musicales Much Music CMTV HTV MTV Puma TV Canales Infantiles Boomerang Cartoon Network Disney Channel Discovery Kids Fox Kids Locomotion Nickelodeon Canal de Novelas

(Argentina) (Estados Unidos) (Estados Unidos) (Estados Unidos) (Venezuela)

Canales de Series y Pelculas AXN Cinecanal Cinemax Fox HBO HBO Plus MGM The Film Zone Sony TNT Warner Channel De Pelcula Multipremier (Estados Unidos) (Estados Unidos) (Estados Unidos) (Estados Unidos) (Estados Unidos) (Estados Unidos) (Estados Unidos) (Estados Unidos) (Estados Unidos) (Estados Unidos) (Estados Unidos) (Mxico) (Mxico)

(Estados Unidos) (Estados Unidos) (Estados Unidos) (Estados Unidos) (Estados Unidos) (Estados Unidos) (Estados Unidos)

Telef (Argentina) Volver (Argentina) Azteca TV (Mxico) Canal de las Estrellas (Mxico) Venevisin (Venezuela) Canales de Cultura y Tecnologa Formar (Argentina) A& E mundo (Estados Unidos) Animal planet (Estados Unidos) Casa Club (Estados Unidos) Discovery channel (Estados Unidos) Discovery health (Estados Unidos) Discovery travel (Estados Unidos) E Enterteiment (Estados Unidos) EWTN (Estados Unidos) Gourmett (Estados Unidos) Film & Arts (Estados Unidos) History Channel (Estados Unidos) Infinito (Estados Unidos) National Geographic (Estados Unidos) People & Arts (Estados Unidos) Bethel TV (Per)

Canales de Deportes ESPN 1 ESPN 2 Fox Sports Gol TV Speed (Estados Unidos) (Estados Unidos) (Estados Unidos) (Estados Unidos) (Estados Unidos)

Canales Locales y Nacionales CABLE VISION Amrica TV ATV Frecuencia Latina Panamericana TNP Red Global (Per) (Per) (Per) (Per) (Per) (Per) (Per)

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Canales de Adultos Play Boy Venus Otros Canales Amrica Bolivisin TV (Argentina) (Bolivia) (Estados Unidos) (Estados Unidos)

Chile visin La Red Megavision TV Nacional Caracol Televisin La TV Antena 3 TVE Canal 52 Canal 13 Televicentro

(Chile) (Chile) (Chile) (Chile) (Colombia) (Ecuador) (Espaa) (Espaa) (Mxico) (Paraguay) (Puerto Rico)

3.8.2 POLTICA DE PRECIOS

Se ingresar al mercado con un precio de $18.00, dos dlares menos que la competencia, creando un margen de diferencia del 2%, con relacin al precio de la competencia. Este margen de diferencia se mantendr durante los dos primeros aos, luego el precio subir a $ 20.00.

No se cobrarn derechos ni pagos adicionales de suscripcin o instalacin porque toda va incluido en la campaa de oferta a los nuevos usuarios, asegurndose as un rpido crecimiento por la oferta que brindaremos a nuestros abonados.

No se cobrarn intereses por mora hasta el vencimiento de la segunda cuota sin cancelar. Luego de vencida esta se proceder a cobrar un inters equivalente a 5 dlares americanos.

3.8.3 MARKETING EMPRESARIAL

3.8.3.1 PAGINA WEB EMPRESARIAL

Se realizar una pgina web donde se informar a los abonados sobre los servicios que brinda CABLE VISION S.A. en la ciudad de Ilo. Tambin por este medio se dar informacin sobre las promociones y sorteos que se realizarn en forma mensual y la programacin mensual de los canales.

En esta pgina web se publicar un boletn de noticias locales para informar a la poblacin del acontecer local de manera breve, y la informacin ser actualizada semanalmente.

Una de las caractersticas de la pgina es que el cliente podr consultar sobre el estado de su facturacin en lnea en tiempo real, y tambin podr comentar sobre alguna inquietud o reclamo que tuviese.

38

3.8.3.2 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

CABLE VISION S.A. es consciente que a nivel nacional, en muchos lugares existe pobreza y muchas necesidades, por lo cual organizar campaas de ayuda a favor de los ms necesitados, y estas se harn de forma trimestral. Los pobladores de Ilo sern los principales actores y la empresa slo se encargar de la organizacin, difusin de las campaas, y entrega de los productos y/o dinero recaudado.

La difusin se har a travs de los medios de comunicacin local, la Pgina web de la empresa y la revista.

Siempre se buscar la intervencin de los entes locales, ya sea el municipio o el Gobierno regional.

El grupo de trabajo ser conformado por los mismos trabajadores de la empresa, donde demostrarn sus ganas de aportar.

3.8.3.3 SERVICIO AL CLIENTE

Desde antes de la ejecucin del proyecto, CABLE VISION S.A. sabe que los clientes son la principal razn de ser de la empresa, por lo que los servicios brindados sern enfocados a sus requerimientos.

La programacin de Canales est adaptada a los gustos y preferencias de los pobladores de la zona, y esto permitir que desde un inicio la empresa sea percibida por los consumidores como una compaa que se preocupa por ellos; esto nos har diferenciar de la competencia y los resultados se traducirn en clientes contentos y a gusto de estar con nosotros.

Se realizarn acciones enfocadas a la satisfaccin de los abonados como:

Instalacin de un buzn de reclamos y sugerencias en el mdulo de ventas, que permitir tener un contacto ms cercano con los clientes, y saber sus opiniones en relacin al servicio brindado. Las inquietudes de los usuarios tambin podrn ser sealadas en la Pgina web de la empresa.

Capacitacin al personal que est en contacto permanente con los usuarios, en temas referentes a atencin al cliente.

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Realizacin de un trabajo de investigacin de forma anual, cuyo objetivo sea determinar los gustos y preferencias de los consumidores y posibles cambios que surjan. Para escuchar al consumidor se disean encuestas que valoran la realidad de compra que vive el cliente. Es decir, establecer y medir la satisfaccin en cada punto de venta, desde que comienza en el momento en el que el cliente se acerca a la tienda, entra en ella, busca los productos, es atendido por el personal de la e mpresa, firma el contrato y finalmente abandona el recinto.

El cliente se convierte asi, en el eje central que inspira todas las polticas y valores de la empresa.

3.8.3.4 PROMOCIONES Y PREMIOS

PROMOCIONES

Los primeros 6 meses, se realizar una promocin para la captacin de nuevos clientes. Esta consistir en el pago desde el segundo mes, siendo el primer mes gratis. Solo tendrn acceso a esta promocin los clientes que firmen contrato mnimo de un ao.

PREMIOS

Se realizarn sorteos de forma bimensual para los mejores clientes de CABLE VISION. Entre los premios a sortearse estn: 1 DVD, 1 televisor de 21 pulgadas y premios sorpresa.

1. Forma de participacin para el sorteo: Para participar en el sorteo se deben cumplir las siguientes condiciones:

Ser suscriptor del servicio de TV Cable. Estar al da en los pagos Llenar en su totalidad el formulario de inscripcin que sale de forma mensual en la revista entregada. Inscripciones incompletas no participan.

2. Restriccin: Los empleados de CABLE VISION S.A., su cnyuge, y sus familiares hasta segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad no participan en el sorteo.

3. Notificacin del ganador: CABLE VISION S.A. notificar telefnicamente a los ganadores potenciales dentro de las 24 horas hbiles siguientes a la realizacin del sorteo. Si por

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cualquier razn, no pudiera aceptar o ser declarado ganador, se proceder a notificar al siguiente sucesivo potencial ganador en reemplazo, hasta su designacin. CABLE VISION S.A. publicar los nombres de los ganadores en sus medios internos: revista de Cable, pgina web y promociones en algunos canales de Televisin.

3.8.3.5 PUBLICIDAD

Se implementaran alianzas estratgicas con los principales medios de comunicacin para lanzar una agresiva campaa publicitaria antes y despus de la apertura del servicio para que el pblico consumidor conozca del nuevo producto que se ofertar y saldr al mercado. Para esto es importante el logotipo que comunicar con fuerza la idea de la empresa, con este nos identificar, por eso es que el logotipo de CABLE VISION define caractersticas importantes de la empresa.

FIGURA N 02
LOGOTIPO DE CABLE VISION

Las caractersticas del logotipo son:

Existe una esfera, que guarda un significado del mundo globalizado en el que vivimos actualmente.

Los

aros

circulares

expresan

la

conectividad

del

mundo

gracias

las

telecomunicaciones.

Los colores azulados son porque la empresa CABLE VISION, tendr sus instalaciones en la Provincia de Ilo, uno de los principales puertos de nuestro pas y que es privilegiado por sus hermosas playas.

41

3.8.4 DISTRIBUCIN

La ruta que sigue este tipo de productos es rpida y directa. La distribucin se da por medio de los vendedores de la misma empresa, quienes ofrecen el servicio a los principales clientes. Tenemos entonces una distribucin directa.

FIGURA N 02
DISTRIBUCION DIRECTA

EMPRESA Fuerza de Ventas

Consumidores Finales

Uno de los principales sistemas de comercializacin de este servicio ser atendiendo en forma directa al publico en la misma oficina principal de la empresa ubicada en el sector de la Pampa Inalmbrica.

Se trabajar con promotores de ventas que realizarn visitas casa por casa para informar a los futuros usuarios de la calidad del servicio, que canales estamos ofreciendo y otros servicios agregados como la red interactiva.

Se utilizar cabinas mviles en puntos estratgicos de la Provincia de Ilo con el propsito de captar a clientes potenciales.

3.8.5 COSTOS DE PLAN COMERCIAL

Los costos en que incurrir el plan comercial se detallarn en los cuadros N 06 y N 07, como se puede observar a continuacin:

42

CUADRO N 06 COSTOS DE PLAN COMERCIAL PRIMER AO

COSTO MENSUAL COSTO ANUAL

ACCIONES Estudio de satisfaccin 1 TV 21 pulgadas 2 dvd Elaboracin de pagina web Buzn Publicidad Capacitacin anual TOTAL

150 150

150.00 1,800.00 1,800.00 1,000.00 10.00 2,000.00 500.00 7,260.00

CUADRO N 07 COSTOS DE PLAN COMERCIAL AO 02 10 ACCIONES Estudio de satisfaccin TV 21 pulgadas 2 dvd Publicidad Capacitacin anual TOTAL 150 150
COSTO MENSUAL COSTO ANUAL

150.00 1,800.00 1,800.00 2,000.00 500.00 6,250.00

43

4. ESTUDIO TCNICO

4.1 ESTRUCTURA TCNICA

Es servicio de distribucin de televisin por cable es un servicio que se presta bajo la modalidad de circuito cerrado, utilizando una red coaxial o fibras pticas donde se derivan las seales de televisin.

Para brindar este servicio se utilizan con criterio tcnico, antenas parablicas para captar las seales del satlite. El sistema principal de la empresa de distribucin de televisin por cable sern las cabeceras que estn ubicadas en puntos estratgicos y equipados con moderna tecnologa para recibir, modular y transmitir la seal hacia los receptores de televisin de los abonados; ya que las seales sufren atenuacin al ser transmitidas en el cable y en los dispositivos de derivacin.

4.2 TAMAO DEL PROYECTO

La demanda es uno de los factores ms importantes

para condicionar el tamao del

proyecto, en este caso nuestro objetivo en el primer ao ser de 2,880 clientes para posteriormente incrementar hasta 5,000 clientes.

Estas proyecciones, dependern mucho del lanzamiento de la campaa de introduccin en el mercado para captar a un mayor nmero de abonados para dotarles de este servicio de distribucin de los 80 canales a precio rebajado y con seales de calidad que es lo que el usuario espera.

La fijacin del tamao del proyecto se vincula tambin con la disposicin del financiamiento para adquirir los bienes de capital, en nuestro caso se refiere al capital que necesitamos para la compra del equipo necesario para el establecimiento del proyecto.

4.3 ANLISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO

Esta empresa de televisin por cable va a requerir de equipos de alta tecnologa como antenas parablicas que se comprarn en el mercado nacional, siendo menos el costo a diferencia de las importadas.

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La cabecera conocida tambin con el nombre de (HEADEND) es el lugar donde se toman las seales de televisin va antena VHF y parablicas para seales del satlite, luego se las combina y distribuye a travs de la red.

La recepcin de las seales de los canales de televisin abierta se realiza a travs de las antenas tipo Yagui diseada para la frecuencia de cada canal, estas seales sern procesadas y enviadas a la red sin que se produzca la desmodulacin o bandas base.

La recepcin de televisin va satlite se logra a travs de las antenas parablicas, ingresando la seal en un receptor del cual se obtiene la seal en Banda Base (audio y video separados) esta seal pasa luego a un modular de una frecuencia determinada par ser combinada y transmitida por la red.

4.3.1 ADQUISICIN DE EQUIPOS Y MATERIALES

La planta cabecera requiere de una serie de equipos y accesorios que es recomendable adquirirlos importados por su costo bajo, entre ellos tenemos: Alimentadores Duales, Simples, LNB Banda C, Splitters, Receptores Generales, Modulares, Combinadores, Generador de Caracteres, Medidor de Seales, Conectores y otros. En tanto que para la Red de Distribucin la adquisicin de materiales ser mayormente de cable troncal y de distribucin, amplificadores, conectores, insertores y fuentes de poder.

Debe de contarse con un buen equipo de tcnicos que realizarn el trabajo de instalacin de cable en el campo, dotndoseles de escaleras, herramientas y unidades vehiculares para su trabajo.

4.4 LOCALIZACIN

Nuestro mercado es captar como principales usuarios a pobladores de la Pampa Inalmbrica, por lo que la empresa estar ubicada en la misma zona en un lugar de mayor concentracin de la poblacin con el propsito de estar mas cerca de nuestros clientes y de fcil acceso, proponindose su ubicacin en un rea netamente comercial, toda vez que en el estudio del mercado se ha visto que el porcentaje de la cantidad de demanda es mayor con relacin al porcentaje de la oferta.

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En el rea de 200 m2 se instalar la planta de recepcin y transmisin de las seales conocida como cabecera y se alquilara las oficinas administrativas y de atencin al pblico, cabe sealar que esta zona cuenta con todos los servicios bsicos y urbansticamente esta bien diseada para la instalacin de la red troncal y los postes de distribucin.

En el anlisis de localizacin de igual modo se ha visto la tendencia de proyeccin de los hogares de Ilo. Por las disponibilidades de terrenos y Plan de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Ilo, la Pampa Inalmbrica se convertir en el centro industrial, comercial y urbanstico.

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5. ESTUDIO ORGANIZACIONAL

5.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El organigrama operacional de la empresa permite una comunicacin horizontal cerrada y pequea. Se contar con cuatro reas bien definidas:

Area de Finanzas Area de Operaciones Area de Marketing y Ventas Area de Logstica

Las tres reas tendrn una comunicacin horizontal a fin de lograr conjuntamente con la gerencia general-administrativo, las metas de produccin de servicios.

El Directorio conformado por los accionistas, lo constituyen los socios aportantes de capital de social (La gran mayora inicialmente registrar sus aportes como bienes no dinerarios) y sern quienes brindarn los lineamientos y polticas de la empresa.

5.2 ORGANIGRAMA

La estructura orgnica en la Fig. N 02 representa el organigrama estructural que contiene las divisiones y reas bsicas de la nueva empresa CABLE VISION S.A. FIGURA N 03

ORGANIGRAMA

DIRECTORIO

GERENTE ADMINISTRATIVO

AREA DE OPERACIONES

AREA DE MARKETING Y VENTAS

AREA DE LOGISTICA

AREA DE FINANZAS

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5.3 DESCRIPCIN DE CARGOS

A continuacin se realizar una detallada descripcin de cargos tomando solo los ejes centrales de la organizacin.

GERENTE GENERAL ADMINISTRATIVO

Es responsable de la conduccin general de la Institucin bajo las polticas establecidas. Velar porque los lineamientos, polticas y metas aprobadas por la Junta de Accionistas se cumplan. Asimismo, tendr la encargatura de realizar los planes estratgicos de crecimiento empresarial y de posicionamiento. Este plan deber englobar la participacin de todos los trabajadores internos de la empresa.

GERENCIA DE FINANZAS

Encargado de planificar, coordinar, dirigir y evaluar el desarrollo y ejecucin de las estrategias y polticas relacionadas con la estructura financiera de corto, mediano y largo plazo, reportando y justificando sus acciones. Depende directamente del Gerente General y tiene a su cargo la Tesorera y el Anlisis Financiero.

GERENTE DEL AREA DE OPERACIONES

Encargado de regular y coordinar las nuevas estrategias a seguir en el proceso de optimizacin. Tanto en el rea de operaciones como a lo largo de toda la organizacin. Tendr la gran labor de cuidar que cada uno de los equipos funcione correctamente y que el mantenimiento sea oportuno de tal manera que el servicio sea ininterrumpido y sin fallas en las seales directas de los clientes.

GERENTE DE MARKETING Y VENTAS

Buscar tener el acceso de comunicacin con los clientes y a travs de ellos se podr medir la efectividad de satisfaccin del servicio. Su labor se ampla a la investigacin y el desarrollo de nuevos procesos o servicios que proporcionen beneficios para la empresa. Las estrategias de comercializacin en el lapso de vida del proyecto sern de entera responsabilidad de esta gerencia, por lo que tendr a su cargo el personal de ventas.

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GERENTE DE LOGSTICA

Ser el responsable de que los recursos humanos, financieros y tcnicos tengan la disponibilidad oportuna para cada uno de los sectores y stos faciliten el normal desarrollo de las actividades.

5.4 SUELDOS Y SALARIOS

Los sueldos anuales oscilarn aproximadamente en 24 000 Dlares americanos. Estos sueldos sern correspondientes a los gerentes de cada rea, y a personal que labore dentro de la empresa como una secretaria, una persona de atencin al cliente y otra para caja y cobranza.

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6. ESTUDIO FINANCIERO

6.1 COSTO DE INVERSIN

Los costos se estimarn de acuerdo las consideraciones provenientes de los captulos anteriores.

Los Costos de Inversin son detallados Cuadro N 07, en el que se describirn los costos por estudio tcnico, gastos para la ejecucin de la empresa y otros gastos que pueda originar la puesta en marcha.

CUADRO N 07 COSTOS DE PREINVERSION (DOLARES AMERICANOS) I. COSTOS DE PREINVERSION Concepto 1.1 Estudio Tcnico-Econmico 1.2 Derechos y Tasas Municipales Notariales 1.3 Gastos por Formalizacin Empresa 1.4 Otros Gastos por Apertura Administrativa Cantidad 1 1 1 1 Costos Unitario US$ 200.00 105.00 30.00 50.00 Monto US$ 200.00 105.00 30.00 50.00 385.00 Total US$

Como se puede apreciar que solo los costos originados por la Pre inversin suman 385 Dlares americanos.

En el cuadro N 08 se detalla los costos de inversin para el emprendimiento de esta nueva empresa. Entre los principales costos que se detallan son los equipamientos de tecnologa para el proyecto, las instalaciones e infraestructura, los muebles y los equipos de oficina. Los costos por inversin son de 39 895 dlares americanos.

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CUADRO N 08 COSTOS DE INVERSION II. COSTOS DE INVERSIN Concepto 2.1 Equipamiento de Cabecera Antenas Parablicas TVSA RX 3.6 M Antena Parablica TVSAT RX 3.1 M Antena Parablica TVSAT RX 2.9 M Alimentadores Duales 2X "C" Alimentadores Simples Banda Ku LNB 30 Banda C LNB de 0.7 de Banda K Splitters de 8 Splitters de 4 Splitters de 2 Procesadores Jerrold Modulares Scientific Atlanta Combinadores Pasivos Monitores de TV Generador de Caracteres Medidor de Seales Sadelco Conectores F 58 Conectores RCA Divisor SP3 Cable RG-8 U (metros) 2.2 Red de Distribucin Cable Troncal (metros) Cable de Distribucin (metros) Amplicadores de Troncal Amplicadores de Distribucin Taps Conectores para 0.500 Conectores F-8 Divisores de 2 Vas Insertores de Potencia Fuente de Poder Escaleras Herramientas Adicionales: sogas, Arnes 2.3 Instalacin y Montaje Alquiler de Local (Garantia) Acondicionamiento de Ambientes y Comunicacin Instalacin de la Planta Externa Instalacin y Equipamiento de la Planta Cabecera 2.4 Muebles y Equipos de Oficina Escritorios, mesas y sillas Computadora Telfono - Lnea Internet Otros Costos Cantidad Unitario US$ 3 1 1 3 1 8 1 2 6 2 2 20 4 2 1 1 300 100 1 300 3,000 120,000 6 10 200 450 6,000 10 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 350.00 300.00 350.00 120.00 60.00 40.00 60.00 15.00 5.00 5.00 300.00 170.00 80.00 110.00 350.00 380.00 0.15 0.50 5.00 0.60 1.20 0.10 300.00 120.00 5.00 3.00 0.01 8.00 5.00 200.00 100.00 80.00 300.00 3,000.00 3,500.00 2,000.00 250.00 500.00 80.00 100.00 Monto US$ 1,050.00 300.00 350.00 360.00 60.00 320.00 60.00 30.00 30.00 10.00 600.00 3,400.00 320.00 220.00 350.00 380.00 45.00 50.00 5.00 180.00 22,045.00 3,600.00 12,000.00 1,800.00 1,200.00 1,000.00 1,350.00 60.00 80.00 15.00 400.00 300.00 240.00 8,800.00 300.00 3,000.00 3,500.00 2,000.00 930.00 250.00 500.00 80.00 100.00 39,895.00 Total US$ 8,120.00

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Entonces tenemos que los costos de preinversin son de 385.00 dlares americanos y los costos por Inversin son de 39 895.00 dlares americanos. Estos representarn los costos tangibles e intangibles necesarios para realizar el cuadro de depreciacin de bienes.

TOTAL COSTOS TANGIBLES E INTANGIBLES

$ 40,280.00

Otros costos en el ao 0, lo conforman los costos de mantenimiento, los costos de Operacin, y los costos de Operacin:

CUADRO N 09 TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO, CAPITAL DE TRABAJO Y COSTOS DE OPERACIN

III Costo de Mantenimiento Concepto Mantenimiento de Red Troncal y Distribucin (06 meses) IV Capital de Trabajo Concepto Remuneraciones de Personal Gastos Administrativos Pago de Servicios Pblicos V. Costos de Operacin Contrato de seal por 02 Satlites Costos Cantidad Unitario US$ Costos Cantidad Unitario US$ Monto US$ 300.00

300.00 Total US$

1,700.00 Monto US$ 1,500.00 100.00 100.00 2,000.00 Total US$

2,000.00 1 2,000.00

En el cuadro N 10 se indica la inversin total estimada en el ao 0, la cual asciende a 39,195.00 dlares americanos, lo que permitir cuantificar en trminos monetarios los requerimientos de capital para su financiamiento.

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CUADRO N 10 COSTOS TOTALES DE INVERSIN AO 0 TOTAL COSTOS Concepto COSTOS PREINVERSIN COSTOS DE INVERSIN COSTOS DE MANTENIMIENTO COSTOS CAPITAL DE TRABAJO COSTOS DE OPERACIN TOTAL

Cantidad US$ 385.00 39,895.00 300.00 1,700.00 2,000.00 44,280.00

6.2 INGRESOS DEL PROYECTO

Los ingresos se determinarn segn la frmula siguiente:

= p * q

Donde:

I p q

= = =

los ingresos a estimar precio cantidad

Los ingresos del proyecto corresponden a la venta del producto al precio de 18 dlares americanos en los dos primeros aos y un precio de 20 dlares desde el tercer ao hasta el ao 10. La demanda estimada en el estudio de mercado representa la cantidad de suscriptores que se tendr a lo largo del horizonte del proyecto. En el cuadro N 11 se observa que existen otro tipo de ingresos, y estos sern aquellos causados por servicios de publicidad en la revista y en la propia seal de cable.

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CUADRO N 11 INGRESOS DEL PROYECTO Periodo (aos) Cantidad (hogares) Precio Unitario US$ 18 18 20 20 20 20 20 20 20 20 Ingreso Cable US$ 51,840 79,315 89,891 91,688 93,522 95,393 97,300 99,246 101,231 103,256 Otros Ingresos US$ 3,000 3,600 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 Total de Ingresos US$ 54,840 82,915 94,691 96,488 98,,322 100,193 102,100 104,046 106,031 108,056

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2,880 4,406 4,495 4,584 4,676 4,770 4,865 4,962 5,062 5,163

6.3 FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Para la realizacin del Flujo de Caja, antes se debe realizar el cuadro de Amortizaciones y Depreciacin (Cuadro N 12), que consiste en distribuir sistemticamente en el tiempo el valor de las inversiones depreciadas.

CUADRO N 12 AMORTIZACIN Y DEPRECIACIN

Concepto

Monto US$

Tiempo de Vida

Depreciacin y Amortizacin Anual US$ 38.50 843.33 2,554.50 393.00 3,829.33

Estudios, Derechos, Patentes, etc Equipos de Cabecera Equipos de Distribucin Equipos de Oficina y Comunicacin Total de Inversin Tangible e Intangible

385.00 10,120.00 25,545.00 3,930.00 39,980.00

10 12 10 10

Una vez obtenido el monto de la depreciacin Anual, ya podemos proyectar los resultados del flujo de caja. A continuacin en el Cuadro N 13 ser proyectado los resultados del Proyecto CABLE VISION S.A., que tendr como mercado la Provincia de Ilo y duracin de 10 aos. una

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CUADRO N 13 FLUJO DE CAJA PROYECTADO Aos Descripcin Ingresos (+) Venta de Servicio de Cable (+) Servicio Publicidad Total Ingresos (-) Costos Fijos Remuneraciones de Personal Costos de Marketing y Publicidad Servicio de Alquiler Local Servicios Gastos Varios Total Costos Fijos (-) Costos Variables Remuneracion de Personal Total Costos Variables Total Egresos Utilidad Bruta (-) Depreciacin y Amortizacin Utilidad Operativa 51,84 0 3,000 54,84 0 24,00 0 7,260 4,000 3,000 1,000 39,26 0 16,00 0 16,00 0 55,26 0 -420 3,829 -4,249 79,31 5 3,600 82,91 5 24,00 0 6,250 4,000 3,000 1,000 38,25 0 16,32 0 16,32 0 54,57 0 28,34 5 3,829 24,51 6 89,891 4,800 94,691 91,688 4,800 96,488 93,522 4,800 98,322 95,393 4,800 100,19 3 97,300 4,800 102,10 0 99,246 101,231 4,800 4,800 104,04 6 106,031 103,256 4,800 108,056 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

24,000 6,250 4,000 3,000 1,000 38,250 16,646, 4 16,646, 4 54,896 39,794 3,829 35,965

24,000 6,250 4,000 3,000 1,000 38,250 16,979. 3 16,979, 3 55,329 41,159 3,829 37,330

24,000 6,250 4,000 3,000 1,000 38,250 17,318. 9 17,318, 9 55,569 42,753 3,829 38,924

24,000 6,250 4,000 3,000 1,000 38,250

24,000 6,250 4,000 3,000 1,000 38,250

24,000 6,250 4,000 3,000 1,000 38,250

24,000 6,250 4,000 3,000 1,000 38,250 18,746. 6 18,746, 6 56,997 49,035 3,829 45,206

24,000 6,250 4,000 3,000 1,000 38,250 19,121.4 8 19,121.4 8 57,371 50,685 3,829 46,856

17,665 17,665 55,915 44,277 3,829 40,448

18,019 18,019 56,269 45,832 3,829 42,003

18,379 18,379 56,629 47,417 3,829 43,588

55

(-) Impuesto Renta (30%) Utilidad Neta (+) Depreciacin

-1,275 -2,974 3,829

7,355 17,16 1 3,829 20,99 0

10,790 25,176 3,829

11,199 26,131 3,829

11,677 27,247 3,829

12,134 28,314 3,829

12,601 29,402 3,829

13,077 30,512 3,829

13,562 31,644 3,829

14,057 32,799 3,829

Flujo de Caja

-44,28000

855

29,005

29,960

31,076

32,143

33,231

34,341

35,473

36,628

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EL Flujo de Caja Proyectado a diez aos nos muestra que en todos los aos hay el saldo es positivo, y que a partir del segundo ao las utilidades son mayores. Solo el primer ao, tiene una ligera ganancia debido a que se trata de una empresa nueva que recin buscara posicionarse en el mercado.

6.4 INDICADORES DE EVALUACION

El principio fundamental de la Evaluacin de Proyectos consiste en medir el valor, a base de la comparacin de los beneficios y costos proyectados en el horizonte de planeamiento. Existen diversos indicadores financieros que aseguran una mejor toma de decisiones. Entre los Principales indicadores econmicos tenemos: El VAN, el TIR, el anlisis de Beneficio Costo.

6.4.1 EL VAN

El Valor Actual Neto o Valor Presente Neto se define como la sumatoria de los Flujos netos de caja anuales actualizados menos la Inversin inicial. Con este indicador de Evaluacin se conoce el valor del dinero actual (hoy) que va recibir el Proyecto en el futuro, a una tasa de inters y un periodo determinado, a fin de comparar este valor con la Inversin inicial.

La Formula del VAN es la siguiente:

El Resultado del VAN tiene que ser mayor a cero para que sea apruebe.

El VAN del flujo de caja es igual a 8 1273 dlares americanos. Entonces desde el punto de vista de este indicador, el proyecto es rentable.

6.4.2 EL TIR

Es la tasa de descuento para el VAN = 0 con la cual se igualan las inversiones actualizadas con los flujos econmicos. Se Calculo una TIR de 43% En este caso el proyecto es ptimo y aceptable. El inters de mercado o costo de oportunidad es

57

normalmente de 10 %. Esto refleja que el proyecto es rentable al ser el TIR mayor que el costo de oportunidad de mercado.

6.4.3 ANALISIS BENEFICIO / COSTO

Este indicador muestra la cantidad de dinero actualizado que recibir el Proyecto por cada unidad monetaria invertida. La Frmula es la siguiente:

B/C = VAN E + INVERSION INVERSION

Reemplazando tenemos =

81 273 + 44280 44280

= 2.8354

Tenemos que B / C es mayor a 1, entonces el proyecto se aprueba, ya que el beneficio es mayor al costo.

6.4.4 PUNTO DE EQUILIBRIO

El Punto de Equilibrio es aquel donde la empresa no gana ni pierde, este indicador nos permite mirar hacia el lmite donde pueden llegar nuestras ventas. Existe dos puntos de equilibrios en unidades fsicas y monetarias. Punto de Equilibrio en Unidades Fsicas:

P.E.

CF PV-Cvu

P.E.

39260 18 5.55 3,154 instalaciones es el punto de Equilibrio.

Con 3,154 instalaciones como mnimo no se obtienen utilidades ni se generan prdidas. Por encima de estas instalaciones la empresa estara generando utilidades.

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Punto de Equilibrio en Unidades Monetarias

P.E.US$ =

P.E.(PV)

P E M = 3154 * 18 P E M = $ 56,772

6.4.5 PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION

El periodo de recuperacin de un proyecto de inversin seala el nmero de aos necesarios para recuperar la inversin inicial de efectivo.

PRI

I x

Donde:

I = Inversin x = Promedio de Beneficios Netos Actualizados Reemplazando tenemos: PRI = = 44280 8127 5.4

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7. CONCLUSIONES

Una vez evaluado el proyecto y ver los resultados que arroja el estudio financiero de este, se puede concluir que el proyecto de inversin de acuerdo a los indicadores es rentable con un retorno de inversin al finalizar el primer ao.

Los ingresos se calcularon en escenarios realistas, basados en la situacin actual, lo que podra variar a futuro, ya que se esperan mejores perspectivas econmicas en la Provincia de Ilo.

El proyecto resulta tambin es viable desde el punto de vista del mercado ya que existe una demanda insatisfecha en este, debido a:

1.

Que el servicio de Televisin por cable que se ofrece actualmente no cobertura todas las zonas de la Provincia de Ilo.

2.

Que existe una insatisfaccin por el servicio que brinda la competencia, ya que los consumidores tienen la percepcin de que el pago que hacen para acceder a los servicios de Televisin por cable es excesivo y que la atencin al cliente que se brinda es mala.

Las variables de mercado debern ser tomadas en cuenta muy seriamente, ya que la poblacin de Ilo es muy sensible a estas, como lo demuestra el estudio realizado.

El proyecto realiza aportes significativos en el acceso a informacin, entretenimiento y cultura, variables que son muy valorados por los consumidores potenciales.

La ubicacin estratgica de nuestra empresa nos va a permitir coberturar en forma eficaz el mercado potencial de la Pampa Inalmbrica.

El crecimiento socio econmico de la poblacin de Ilo y el avance de la tecnologa hace que la poblacin tenga necesidad de informacin y una de las alternativas es la televisin por cable que ofrecer noticias nacionales e internacionales, cultura y entretenimiento en tiempo real.

60

8. RECOMENDACIONES Segn el presente estudio realizado se recomienda lo siguiente:

Ejecutar el Proyecto y dar inicio a las actividades de puesta en marcha de la Empresa CABLE VISION S.A.

Las estrategias comerciales debern ser orientadas a los precios que se cobra por el servicio de TV por cable y a adoptar polticas de servicio al cliente para asi poder diferenciarse de la competencia que no cuenta con un plan comercial.

Para lograr las metas propuestas se debe de hacer una agresiva campaa de marketing y publicidad.

No deber de excederse el nmero de personal para velar que los costos fijos no aumenten.

Fijarse como primer objetivo el mercado de la Pampa Inalmbrica donde estn nuestros clientes potenciales y donde se debern agotar recursos para la captacin de nuevos usuarios.

En los meses de campaa julio diciembre y mayo se debe de incrementar la fuerza de ventas para que proyecto alcance la rentabilidad deseada.

Es conveniente realizar un adecuado seguimiento de los resultados de forma anual, para poder determinar si se contina con las estrategias adoptadas o saber si es necesario replantear las acciones a seguir.

Es necesario elaborar programas de capacitacin al personal de todas las reas porque lo que se quiere lograr en la empresa CABLE VISION S.A es un trabajo eficiente y con calidad en todos los niveles.

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9. BIBLIOGRAFIA BACA Urbina, Gabriel Evaluacin de Proyectos Ediciones McGraw Hill Interamericana de Mxico, 2001.

FERNANDEZ Nogales, ngel Investigacin y Tcnicas de Mercado Ediciones Esic. Espaa, 2002.

FERRE Trenzano, Jos Mara 101 Estrategias de Negocios y de Marketing: Las Mejores Estrategias para alcanzar el xito empresarial en pocas turbulentas y competitivas Ediciones Deusto S.A. Espaa 2002.

JANSSON Molina, Axel Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Inversin Ediciones Universidad Tecnolgica Metropolitana. Chile, 2000.

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