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Vos contacts :
Philippe Gauguier Associ
Tl : +33 (0) 1 72 29 68 01 Mob : +33 (0) 6 85 93 67 50 @ : philippe.gauguier@inextenso.fr
2011 Deloitte SA
Programme de la confrence
Introduction : lessor touristique marocain dans une conomie mondiale en convalescence
Philippe Gauguier, Associ In Extenso Tourisme, Htellerie et Restauration
Tables rondes
Modratrice : Nadia Salah, Directrice des Rdactions, LEconomiste
De la stratgie au financement
Nawfal Bendefa, Directeur Gnral, Actif Invest Laurent Bigot, Executive Director Real Estate Finance, Natixis Grard Ezavin, Prsident, GE Consult Lahlou Khlifi, Senior Advisor, Stam Europe MFadel Lahlaissi, Directeur Gnral Banque Corporate, BMCE Bank Marc Thpot, Vice Prsident du Directoire, Risma
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Turquie +9,6% Tunisie +3,8% Algrie +9,7% Jordanie Egypte +9,4% +10,7%
+8,7%
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Recettes
du tourisme international (millions de $US) 12 000
10 755
10 000
8 880
2 911 2 773
1995
2000
2005
Maroc
2009
Tunisie Croatie
1995
Egypte
2000
2005
2009
Jordanie
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2010 +3,3 +1,4 +1,3 +3,5 -0,1 +2,1 +1,8 +1,2 +1,7 +2,9
2011
(prvision)
2012
(prvision)
+4,9 -2,7 -4,9 -4,7 -3,7 -2,7 -3,9 -5,2 -4,1 -3,5
+4,6 +2,2 +1,4 +3,4 +0,9 +2,4 +2,3 +1,1 +2,0 +2,3
+5,0 +2,1 +1,8 +2,5 +1,6 +2,0 +1,9 +1,6 +2,0 +2,8
Sources : base de donnes des perspectives conomiques de lOCDE, Perspectives conomiques en Afrique , dition 2011 (BAD/OCDE)
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1. Compte tenu des dficits cumuls sur 2008-12, de l'augmentation de la dette au titre de prises de participation dans le capital d'entreprises et de l'impact de la croissance du PIB. 2. Les dficits cumuls ne correspondent qu' la Norvge continentale. Source : Base de donnes des Perspectives conomiques de l'OCDE
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Source : OCDE
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Perspectives et tendances
Vers une reprise du tourisme international :
Forte croissances des arrives de touristes internationaux en 2010 (+6,6% selon lOMT) Performance tire vers le haut par les pays dits mergents (+8%) et par lAsie (+13%) Prvisions 2011 de lOMT : +4% +5% (arrives de touristes internationaux)
Progression du tourisme suprieure la croissance conomique Croissance de lemploi Les ressortissants des pays de lOCDE gnrent encore 57% des arrives de touristes internationaux mais cette proportion rgresse au profit de nouveaux foyers metteurs quil est stratgique de capter Dans les pays de lOCDE, 75% de la frquentation touristique correspond une demande interne : un potentiel considrable reste conqurir
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12 695 7 631
Attentats USA Guerre en Irak 11/09/2001 Attentats Casablanca Tensions internationales Crise financire
114 2004
123 2005
133 2006
143 2007
2002
2003
-20%
+67%
+7%
+4,0%
Sources : Ministre du Tourisme et de lArtisanat, Observatoire du Tourisme, Office National des Aroports
14 Les tendances de lhtellerie au Maroc 17 juin 2011, Casablanca
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Levier n 1 : trafic arien Levier n 2 : croissance de loffre htelire Levier n 3 : demande intrieure Rpartition du trafic de passagers commerciaux par aroport en 2010
Autres Fs Tanger Agadir Marrakech
Casablanca
97 2001
Nuites
(total)
102 2002
110 2003
114 2004
123 2005
133 2006
143 2007
153 2008
165 2009
Arien
-20% -4%
+67% +81%
+7% +28%
+4,0% +9,2%
Nuites totales dans les hbergements classs (en milliers) Trafic arien (arrives/dparts de passagers commerciaux, en milliers)
Sources : Ministre du Tourisme et de lArtisanat, Observatoire du Tourisme, Office National des Aroports
15 Les tendances de lhtellerie au Maroc 17 juin 2011, Casablanca
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Levier n 1 : trafic arien Levier n 2 : croissance de loffre htelire Levier n 3 : demande intrieure
Source : Enqute ralise en mars 2009 auprs denviron 1 000 touristes arrivant Marrakech Mnara, Direction de la Stratgie et de la Planification, Observatoire du Tourisme
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Levier n 1 : trafic arien Levier n 2 : croissance de loffre htelire Levier n 3 : demande intrieure
Mode dhbergement des touristes arrivant laroport Marrakech Mnara Franais : 20% Britanniques : 45% Allemands : 65%
Source : Enqute ralise en mars 2009 auprs denviron 1 000 touristes arrivant Marrakech Mnara, Direction de la Stratgie et de la Planification, Observatoire du Tourisme
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Levier n 1 : trafic arien Levier n 2 : croissance de loffre htelire Levier n 3 : demande intrieure
Poids des tour-oprateurs dans lactivit des htels de chanes au Maroc % des chambres loues en 2010
35% 40% 65% 70% 10% 40% 45% 45% 50% 75% 80% 10% 25%
De nombreux htels ne se sont pas dots des moyens pour rendre leur produit visible (et attractif) auprs de leurs clients potentiels :
Dficit de notorit / absence denseigne Pas de site internet ou site internet rudimentaire, donnant une image ngative du produit Rservation en ligne impossible Tarifs publics figs et en dcalage avec les prix rels
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Levier n 1 : trafic arien Levier n 2 : croissance de loffre htelire Levier n 3 : demande intrieure
Evolution de la rpartition des nuites selon la nationalit des clientles % des nuites dans les hbergements Croissance annuelle touristiques moyenne 2001 2010 Franais Britanniques Allemands Espagnols Italiens Belges Nerlandais Rsidents Autres TOTAL 35% 5% 12% 4% 5% 3% 1% 19% 16% 100% 32% 7% 5% 5% 4% 3% 2% 23% 18% 100% +3,1% +9,3% -5,4% +8,1% -0,1% +3,4% +11,3% +6,0% +5,8% +4,0%
Des spcificits :
Agadir : Allemands (11%), Britanniques (11%) Fs : Amricains (8%) Tanger : Espagnols (34%)
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Levier n 1 : trafic arien Levier n 2 : croissance de loffre htelire Levier n 3 : demande intrieure
9 500 Agadir
(+4% par an)
7 000 Casablanca
(+7% par an) 97 97 2001
Nuites
(total)
3 300 Essaouira
(+15% par an) Croissance annuelle moyenne 2001-2010
Arien Lits
Nuites totales dans les hbergements classs (en milliers) Trafic arien (arrives/dparts de passagers commerciaux, en milliers) Capacit htelire (lits, en milliers; htels, VVT et RT)
Sources : Ministre du Tourisme et de lArtisanat, Observatoire du Tourisme, Office National des Aroports
20 Les tendances de lhtellerie au Maroc 17 juin 2011, Casablanca
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Levier n 1 : trafic arien Levier n 2 : croissance de loffre htelire Levier n 3 : demande intrieure
-4
-14
-3
-2
+6
+15 -10
-3
-17
Casablanca
Essaouira
Agadir
Rabat
Tanger
TO 2001
TO 2010
319 MAD
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21
Ouarzazate
MAROC
Marrakech
44%
50%
58%
53%
55%
53%
38%
33%
10% 0%
Fs
22%
Levier n 1 : trafic arien Levier n 2 : croissance de loffre htelire Levier n 3 : demande intrieure
1 000 1 200 550 650 400 450 650 700 800 850 650 700 750 800 550 650
57% des hteliers de chanes interrogs prvoient une anne 2011 meilleure ou identique 2010 43% anticipent une anne 2011 moins bonne (Marrakech, Casablanca et Essaouira)
NB : enqute ralise en mars 2011
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Levier n 1 : trafic arien Levier n 2 : croissance de loffre htelire Levier n 3 : demande intrieure
Le cas Marrakech :
Marrakech reste dans une phase de dveloppement htelier soutenue, en particulier sur le segment haut de gamme (enseignes internationales, resorts, etc.) Sur la base des projets confirms, 7 600 chambres supplmentaires annonces dici fin 2013. Dans les faits, certains de ces projets pourraient tre retards Pour maintenir un taux doccupation global de 50% moyen terme, les principaux lments suivants devront tre runis :
30 000
Mises en march programmes en :
25 000
2 341 2 131
20 000
3 101
15 000
Parc au janvier 2011 : 140 htels, VVT et RT 18 000 chambres 1er
10 000
Nouvel essor du trafic arien (objectif : +10% +11% par an) Poursuite de la dynamique de frquentation (objectif : +7% par an) Un nouveau dfi relever qui nest pas irraliste Le scnario intgrera probablement des priodes de tensions sur le march qui affecteront en premier lieu les produits indpendants offrant peu de valeur ajoute (et souvent dpendants des touroprateurs)
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Levier n 1 : trafic arien Levier n 2 : croissance de loffre htelire Levier n 3 : demande intrieure Demande intrieure = 23% des nuites Jusqu 40% 50% sur les destinations Tanger, Ttouan et Mekns
2 402
97 2001
Nuites
(total)
102 2002
110 2003
114 2004
123 2005
133 2006
143 2007
153 2008
165 2009
175 2010
Nuites totales dans les hbergements classs (en milliers) Trafic arien (arrives/dparts de passagers commerciaux, en milliers) Capacit htelire (lits, en milliers; htels, VVT et RT) Nuites de rsidents dans les hbergements classs (en milliers)
Sources : Ministre du Tourisme et de lArtisanat, Observatoire du Tourisme, Office National des Aroports
24 Les tendances de lhtellerie au Maroc 17 juin 2011, Casablanca
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Faire mieux :
Qualit de laccueil, du service, etc.
Nombre demploys par chambre loue / disponible dans les htels de chanes au Maroc Effectifs Par ch. loue Par ch. disponible
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Faire venir
Le marketing est un enjeu majeur pour la destination Maroc dans une concurrence internationale exacerbe. Il est par ailleurs indispensable de proposer des produits adapts aux attentes de plus en plus cibles des consommateurs.
Part des chambres loues sur le segment MICE dans les htels de chanes au Maroc % des chambres loues en 2010
Faire rester
Laccroissement de la dure moyenne de sjour passe par la mise disposition dune offre dhbergement adapte (resorts) mais aussi par une meilleure mise en tourisme du patrimoine culturel et naturel marocain.
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Source Deloitte
2011 Deloitte SA
6,5% 6,0% 5,5% 6,0% 6,5% 7,0% 5,5% 6,0% 4,5% 5,0% 6,5%
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Conclusions
Atouts Fondamentaux solides : soleil, proximit de
lEurope, patrimoine historique/culturel/ architectural, etc. Image (exotisme, hospitalit) Infrastructures aroportuaires niveau pour anticiper une croissance forte de la frquentation Economie diversifie qui gnre une demande de tourisme daffaires
Points de vigilance
Richesses patrimoniales et naturelles rendre plus lisible (mise en tourisme) Essor de larien ne pouvant sappuyer que sur des dessertes low-cost
Une partie de loffre dhbergements touristiques en dcalage avec les attentes actuelles de la clientle (produits, services, etc.)
Mise en valeur des hbergements touristiques amliorer sur le web (+ commerce en ligne)
Dpendance encore forte vis--vis des tour-oprateurs (impact sur les prix) Clientles restant diversifier (nationalits)
Opportunits Des segments de clientles encore sousexploits (MICE, croisires, cotourisme, etc.) Offre balnaire encore peu dveloppe Secteur touristique : priorit nationale (mesures
incitatives, plan stratgique, mobilisation de lensemble des acteurs, etc.) sociales anticiper
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Q U A L I T E L I S
C O M
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