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medio ambiente
El mercado de las energas renovables en Espaa. Situacin 2008
Carmen Mara Ahedo Gonzlez-Zabaleta Jos Luis Becerra Garca
Coleccin EOI
MA
medio ambiente
Coleccin EOI
Fundacin EOI, 2009 COORDINACIN DE EDICIN rea de Conocimiento y Documentacin EOI PROYECTO GRFICO base12 diseo y comunicacin, s.l. ISBN 978-84-936547-4-0 DEPSITO LEGAL: M-?????-2009
NDICE
PRLOGO
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INTRODUCCIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
| 9 |
Captulo I
| 13 | | 14 | | 15 | | 15 | | 15 | | 16 | | 16 |
Captulo II
| 17 | | 18 | | 18 | | 20 | | 24 |
Captulo III
SITUACIN ACTUAL DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN ESPAA . . . . . . . . . . . . 1. Grado de madurez de las tecnologas de energas renovables. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Energa hidrulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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| 27 | | 28 | | 28 | | 32 | | 38 | | 40 |
1.3. Energa solar trmica de baja y media temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Solar fotovoltaica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
| NDICE
| 44 | | 47 | | 51 | | 54 | | 56 | | 56 | | 58 | | 59 | | 59 | | 60 | | 61 | | 61 | | 62 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | | 66 |
1.8. Biocarburantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Poltica energtica: marco regulatorio actual de las energas renovables . . . . . 2.1. Minihidrulica: aspectos normativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Elica: aspectos normativos
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2.4. Solar fotovoltaica: aspectos normativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Solar termoelctrica: aspectos normativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6. Biogs: aspectos normativos
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2.7. Biocarburantes: aspectos normativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Caracterizacin actual del sector industrial de las energas renovables . . . . . . . 3.1. Sector industrial de la tecnologa minihidrulica
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3.2. Sector industrial de la tecnologa elica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Sector industrial de la tecnologa solar trmica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Sector industrial de la tecnologa solar fotovoltaica
........................
3.5. Sector industrial de la tecnologa termoelctrica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6. Sector industrial de la tecnologa de biomasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Captulo IV
SELECCIN DE LAS MEJORES PRCTICAS EMPRESARIALES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Mejores prcticas relacionadas con la estrategia empresarial . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
| 67 | | 69 | | 70 | | 71 | | 72 | | 72 | | 74 | | 75 | | 76 |
2. Mejores prcticas relacionadas con la gestin de la eficiencia productiva . . . . 3. Mejores prcticas relacionadas con la gestin de la calidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Mejores prcticas relacionadas con la gestin de la publicidad y marketing . 5. Mejores prcticas relacionadas con la gestin de la innovacin . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Mejores prcticas relacionadas con la seguridad laboral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Mejores prcticas relacionadas con la gestin ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Mejores prcticas relacionadascon los recursos humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Captulo V
TENDENCIAS DE LAS EMPRESAS ESPAOLAS EN EL SECTOR DE LAS ENERGAS RENOVABLES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. mbito de actuacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Tecnologas desarrolladas por las empresas
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| 79 | | 80 | | 80 | | 83 | | 84 |
2. Datos de clasificacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Nmero de trabajadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Ao de fundacin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Forma empresarial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Facturacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Facturacin en el extranjero
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| 86 | | 86 | | 88 | | 89 | | 89 | | 90 | | 90 | | 92 | | 92 | | 93 | | 94 | | 95 | | 96 | | 97 | | 98 |
2.6. Tipologa y cantidad de clientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Seguimiento de las mejores prcticas empresariales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Gestin de la eficiencia productiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Gestin de la calidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Gestin de la publicidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Gestin de la innovacin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5. Gestin de la seguridad laboral
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Captulo VI
RETOS Y OPORTUNIDADES DEL SECTOR: NICHOS DE NEGOCIO . . . . . . . . . . . . . . . 1. Tecnologa hidrulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Retos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
| 101 | | 102 | | 102 | | 103 | | 104 | | 104 | | 104 | | 106 | | 106 | | 107 | | 109 | | 109 | | 110 | | 110 | | 110 | | 111 | | 111 | | 111 | | 112 | | 112 |
2.1. Retos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Oportunidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Tecnologa solar trmica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Retos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Oportunidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Tecnologa solar fotovoltaica
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4.1. Retos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Oportunidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Tecnologa solar termoelctrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. Retos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Tecnologa de la biomasa
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| PRLOGO
CONCLUSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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PRLOGO
| PRLOGO
El sector energtico renovable est sometido, por su naturaleza, a una dinmica compleja llena de interrelaciones con la economa. Adems, es muy sensible a factores externos, imponiendo nuevos retos que se traducen en escenarios que requieren nuevas estrategias de mercado. Este marco est conformado por leyes y directivas y, en ltimo caso, por normativas, recomendaciones, comunicaciones y reglamentos, adems de las fuerzas del mercado. La Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 23 de abril de 2009, relativa al Fomento del Uso de Energa procedente de Fuentes Renovables, asigna a Espaa como objetivo para el ao 2020, una cuota mnima de un 20% de energa procedente de fuentes renovables en el consumo bruto final. Esto supone realizar en los prximos 10 aos un esfuerzo en renovables tres veces superior al llevado a cabo en los ltimos 25 aos. Ante este panorama de previsible dinamizacin del sector, EOI Escuela de Organizacin Industrial presenta esta publicacin, con el fin de realizar un diagnstico de las mejores prcticas sectoriales y analizar los principales retos, oportunidades, y nichos de negocio existentes en el sector dedicado a las energas renovables en Espaa. Adems, se pretende dar una visin global de lo que podran ser algunos escenarios, as como de las diversas tecnologas renovables y del papel que estos desempean en el mercado empresarial espaol actual. El estudio se ha basado tanto en aspectos de carcter cuantitativo, incluyendo un trabajo de campo con las empresas del sector, como de carcter cualitativo, valorando cuestiones de estrategia empresarial y reseando la normativa aplicable en Espaa. El contenido del libro se estructura en tres grandes apartados que se corresponden, con la descripcin de las energas renovables y sus tecnologas junto con su situacin actual en Espaa, la seleccin de las mejores prcticas empresariales, y el anlisis de las tendencias y de los retos y oportunidades de las empresas espaolas en el sector de las energas renovables. EOI Escuela de Organizacin Industrial valora la labor realizada por instituciones como el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el IDAE y las diferentes agencias de la energa de las Comunidades Autnomas, as como la opinin de expertos responsables de empresas de tecnologas renovables.
Alfonso Gonzlez Hermoso de Mendoza Director General EOI Escuela de Organizacin Industrial
Captulo I
INTRODUCCIN
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| CAPTULO I. INTRODUCCIN
Las instituciones, asociaciones y organismos ligados a las energas renovables (EE.RR.) en Espaa, dicen que este pas es una de las mayores potencias del mundo en dichas energas. En el ao 2007, se cubri mediante EE.RR. el 7% de las necesidades energticas, el 20% de la produccin elctrica y el 12% de la energa primaria1 de nuestro pas. En 2006, el mercado de las EE.RR. en Espaa gener un volumen de negocio total de 2.816 M y las previsiones del Plan de Energas Renovables (PER) es que este mercado genere 21.000 M ms hasta el ao 2010. Adems, es un mercado que, hasta ese mismo ao 2006, ha dado trabajo a alrededor de 180.000 personas2. Estos datos permiten afirmar que el mercado de las energas renovables es uno de los que mayor crecimiento ha tenido en los ltimos aos en Espaa y que es clave en las polticas energticas y de empleo a nivel nacional. Algunas de las principales razones de su desarrollo, son las siguientes: Las EE.RR. contribuyen eficientemente a la reduccin de las emisiones de gases de efecto invernadero, en particular del CO2 permitiendo cumplir el protocolo de Kioto. La mayor participacin de las energas renovables en el balance energtico disminuye nuestra dependencia de los productos petrolferos y diversifica nuestras fuentes de suministros al promover recursos autctonos. Las energas renovables constituyen una parte muy significativa de la cadena de valor de la sociedad, aportando un innegable supervit al conjunto de la actividad econmica de la sociedad espaola. A los beneficios econmicos, ambientales, sociales y de seguridad de suministro que las energas renovables generan, se aade una contribucin estructural a la productividad, la competitividad, la exportacin y el desarrollo econmico, generando crecimiento y empleo. An teniendo en cuenta el crecimiento vivido por las EE.RR., no todas ellas han sido igualmente competitivas, econmicamente hablando, respecto a las energas convencionales. En este sentido, las instalaciones elicas y las centrales minihidrulicas de potencia nominal menor de 10 MW, han alcanzado prcticamente el umbral de rentabilidad. Sin embargo, otras, como la solar fotovoltaica o la solar de alta temperatura, necesitan un fuerte apoyo que permita el desarrollo de la tecnologa y la promocin, en su caso, de instalaciones de demostracin. Para ello, las polticas estatales realizan esfuerzos encaminados a que la gran mayora de las EE.RR. lleguen a ser competitivas a corto o medio plazo. El auge del mercado de las EE.RR. y su fomento desde las instituciones pblicas, nos mueven a investigar cmo es el comportamiento empresarial de las empresas dedicadas a este sector y as poder analizar su evolucin, intentando extraer conclusiones que sean vli-
1. Incluyendo toda la hidrulica, es decir, las instalaciones mayores de 10 MW. 2. Fuente: Libro de la Energa 2007 (MITYC); Asociacin de Productores de energas renovables; Instituto para la Diversificacin y Ahorro de la Energa.
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das tanto para las empresas ya instauradas como para los futuros empresarios que quieran entrar en este sector. Para ello se realiza y redacta este documento de investigacin, con el que se pretende analizar el estado actual del mercado de las energas renovables en el entorno espaol. La estructura del estudio de investigacin planteado ser la siguiente: Definicin del marco conceptual: las energas renovables. Establecimiento del objetivo y metodologa. Estudio cuantitativo y cualitativo del sector de las EE.RR. en Espaa. Anlisis de los resultados y conclusiones.
Captulo II
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Se definen como energas renovables aqullas formas de energa no consumibles, que no dependen de recursos finitos y que no tienen una relacin desequilibrada entre su consumo y produccin. En particular, se consideran como tales los siguientes tipos de energas: De generacin elctrica Elica Minihidrulica (<10 MW) Solar fotovoltaica Solar termoelctrica De aprovechamiento trmico Solar trmica de baja temperatura. Biomasa. Biogs. Biocarburantes. Existen, adems, una serie de tecnologas an en vas de experimentacin, o de demostracin de su viabilidad econmica, como son la energa de las olas, de las mareas (maremotriz), de rocas calientes y secas, o las pilas de combustible hidrgeno. Se tendrn en cuenta en este estudio las reas consideradas en el Plan de fomento de las energas renovables de 1999, y que se describen a continuacin.
1. ENERGA HIDRULICA
Procede del aprovechamiento de la energa potencial de un curso de agua, mediante la instalacin de una central hidroelctrica encargada en transformarla en energa elctrica. Se pueden hacer clasificaciones de las centrales en funcin de su potencia nominal; en este estudio, nicamente, se considerarn las centrales de menos de 10 MW (minihidrulica) y las que tienen entre 10 y 50 MW. El resto de centrales, por la dificultad de su concesin y la madurez de la tecnologa, quedan fuera del alcance de este documento.
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2. ENERGA ELICA
La transformacin de esta energa en elctrica se consigue mediante aerogeneradores. En funcin del destino de la electricidad producida se pueden dividir en: Instalaciones aisladas: no conectadas a la red, generalmente de pequeo o mediano tamao, cuyo servicio es la electrificacin local o el suministro de energa a equipos de bombeo, desalacin, etc. Pueden operar por s mismas, o complementados por sistemas de apoyo, fotovoltaicos o diesel. Instalaciones conectadas a red: llamadas parques elicos, el objetivo es verter la energa elctrica generada a la red de distribucin mediante el empleo de aerogeneradores.
3. ENERGA SOLAR
Se pueden diferenciar tres aplicaciones: Solar trmica: la radiacin solar se concentra y transmite a un determinado fluido, mediante elementos mecnicos (solar trmica activa). Solar fotovoltaica: la radiacin se transforma en electricidad mediante el denominado efecto fotovoltaico, que se produce al incidir la luz sobre determinados semiconductores. Solar termoelctrica: es una forma particular de la solar trmica, que merece distincin aparte, porque se utiliza para la produccin de electricidad, a partir de fluidos a alta temperatura calentados por la radiacin solar tras una concentracin elevada.
4. BIOMASA
La biomasa consiste en el aprovechamiento, trmico o elctrico, del conjunto de materia orgnica de origen vegetal o animal (incluyendo los materiales procedentes de su transformacin natural o artificial), exceptuando los biocarburantes, el biogs y la valorizacin energtica de residuos slidos urbanos. Se puede subdividir de la siguiente forma: Biomasa residual procedente de actividades agrcolas, ganaderas y forestales, as como subproductos de industrias agroalimentarias y de transformacin de la madera. Cultivos energticos, de tipo herbceo y leoso, para produccin de biomasa lignocelulsica orientada a su aplicacin mediante combustin o gasificacin.
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5. BIOGS
El biogs incluye todos aquellos residuos biodegradables, subproductos y otros residuos, tanto slidos como lquidos, susceptibles de ser sometidos a procesos de mecanizacin, para su tratamiento y posterior aprovechamiento energtico del gas producido. Por tanto, el biogs engloba los efluentes industriales, lodos de estaciones depuradoras de aguas residuales, residuos urbanos y residuos ganaderos.
6. BIOCARBURANTES
Se trata de lquidos que proceden de las transformaciones de cultivos vegetales. Dentro de ellos se pueden diferenciar dos grandes lneas de produccin: Bioetanol: obtencin de etanol a partir de la produccin de cereales (trigo blando, cebada, maz) y remolacha, o bien de excedentes vincolas. Biodiesel: produccin de steres metlicos obtenidos a partir de cultivos con alta riqueza grasa, como el girasol y la colza.
Captulo III
OBJETIVOS Y METODOLOGA
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2. METODOLOGA
Se proceder en este estudio a integrar en el anlisis de las EE.RR. en Espaa, tanto aspectos cuantitativos como cualitativos. Aspectos de naturaleza cuantitativa: Estudio de campo y anlisis de sus resultados. Anlisis de diversas fuentes estadsticas y su resultado.
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Aspectos de naturaleza cualitativa: Valoracin sobre cuestiones de estrategia empresarial. Resea de la normativa aplicable en Espaa. La metodologa empleada para analizar el sector de las energas renovables en el mbito nacional, desde el enfoque de las empresas que lo componen, ha tenido que sortear diferentes dificultades: En primer lugar, se ha tenido que realizar una delimitacin de las actividades que engloban dicho sector. Se entiende por actividad, en el desarrollo de este estudio, al conjunto de operaciones o tareas propias de una empresa. Ni en la Nomenclatura de Actividades Econmicas de la Comunidad Europea (NACE), ni en la Clasificacin Nacional de Actividades Econmicas (CNAE), se recoge un apartado especfico para la actividad de las renovables. Despus de un detallado anlisis de las mismas, las actividades de la CNAE que se han considerado relacionadas, son las siguientes: 28: Fabricacin de productos metlicos, excepto maquinaria y equipo. 29: Industria de la construccin de maquinaria y equipo mecnico. 31: Fabricacin de maquinaria y material elctrico. 36: Fabricacin de muebles y otras industrias manufactureras. 40: Produccin y distribucin de energa elctrica, gas, vapor y agua caliente. 45: Construccin. 73: Investigacin y desarrollo. 74: Otras actividades empresariales. Una vez delimitados los campos de actividad econmica relacionada con las renovables, ha sido necesario determinar las empresas con actividad en dichos mbitos y seleccionar las implicadas en las energas renovables. Para ello, se han consultado las bases de datos del Instituto para la Diversificacin y Ahorro de la Energa, la Asociacin de Productores de Energas Renovables (APPA), Asociacin de la Industria Fotovoltaica y Asociacin Solar de la Industria Trmica, entre otras. Para la seleccin de empresas con actividad en energas renovables es necesario definir qu tecnologas se consideran como energas renovables. Dichas tecnologas ya han sido definidas en el epgrafe Marco conceptual: las energas renovables. La segunda dificultad metodolgica ha sido la obtencin de informacin por parte de las empresas. Para ello se ha realizado un Estudio de Campo consistente una entrevista telefnica asistida por ordenador.
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El Diseo Muestral, que comprender la definicin de los siguientes conceptos: Universo. Marco Muestra. Estratificacin. Tamao de la Muestra.
2.1.2. Universo
El universo est constituido por 1.533 empresas privadas del sector de las energas renovables con sede en territorio espaol. Se consideran empresas del sector de energas renovables las que desarrollan su actividad en relacin con alguna de las tecnologas siguientes: Energa elica. Energa solar. Minihidrulica. Biocombustibles. Biomasa.
Dentro de las empresas privadas, se hacen dos agrupaciones significativas: 1. Agrupacin por reas Tecnolgicas: Energa Elica......................................................................................................... Solar Trmica Baja Temperatura....................................................... 43 107
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Solar Trmica Termoelctrica .............................................................. Solar Fotovoltaica.............................................................................................. Minihidrulica .......................................................................................................... Biocombustibles .................................................................................................. Biomasa ........................................................................................................................
Biomasa
Ingeniera Consultora Distribucin Comercializacin Fabricacin Promocin Instalacin Mantenimiento Servicios financieros
84 40 11 29 26 68 9
96 55 14 35 38 88 13
3. No se consideran a la Administracin, asociaciones, instituciones, etc., por entenderse este estudio con un carcter meramente mercantil, que analiza la situacin de las empresas de EE.RR. en el Mercado Espaol, su comportamiento empresarial y los nichos de negocio del sector. El papel de la Administracin, asociaciones, instituciones, etc., como se ver posteriormente, es el de promocin e impulsin del sector y el de velar por las empresas involucradas en el mismo.
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2.1.5. Estratificacin
El tipo de muestreo que se utiliza es estratificado. La estratificacin se har en funcin de las distintas tecnologas, por lo tanto, tendremos los siguientes grupos: Energa Elica. Solar Trmica Baja Temperatura. Solar Termoelctrica. Solar Fotovoltaica. Minihidrulica. Biocombustibles. Biomasa. El nmero empresas que conforman el tamao de la muestra se repartir segn la anterior estratificacin, de manera que, entre los encuestados, haya, al menos, el siguiente nmero mnimo, por tecnologa: Energa Elica......................................................................................................... Solar Trmica Baja Temperatura....................................................... Solar Termoelctrica ....................................................................................... Solar Fotovoltaica.............................................................................................. Minihidrulica .......................................................................................................... Biocombustibles .................................................................................................. Biomasa ........................................................................................................................ 3 8 4 76 2 18 18
El porcentaje de respuesta ha sido ms bajo del previsto: slo 101 empresas han contestado al cuestionario, frente a las 130 que se haban estimado como muestra.
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Tabla 2
23,97
6,72
20
0,803
Fuente: Encuesta EOI, Mejores prcticas en el mercado de las EE.RR. en Espaa, 2008
Como se puede observar, se obtiene un valor de consistencia interna suficiente (por encima de 0,7), a pesar del reducido nmero de tems. En la tabla siguiente se recoge la consistencia interna para cada una de las 5 dimensiones, as como la puntuacin media para cada uno de los 20 tems considerados (sobre un mximo de 2), la correlacin tem-total de la escala y el alfa de Cronbach cuando se elimina el tem.
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Tabla 3
tem
Media
Eficiencia Productiva
22 23 24 25 26
= 0,32 Gestin de la Innovacin 37 38 39 40 41 = 0,72 Seguridad Laboral = 0,58 Gestin Ambiental 32 33 34 35 36 = 0,59 Recursos Humanos 29 30 31 = 0,36
Fuente: Encuesta EOI, Mejores prcticas en el mercado de las EE.RR. en Espaa, 2008
27 28
1,93 1,96
0,36 0,25
0,40 0,33
Al analizar la consistencia interna de cada dimensin, encontramos que es baja para la Eficiencia Productiva y Recursos Humanos, aceptable para Seguridad Laboral y Gestin Ambiental, y buena para Gestin de la Innovacin.
Captulo IV
28
Tabla 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Alemania Italia Francia Espaa Austria Suecia Portugal Rep. Checa Finlandia Polonia Rumania
7.996 7.875 6.383 4.006 3.731 3.418 1.059 964 928 815 693
11.935 29.119 49.448 21.556 33.347 58.303 10.408 1.586 10.566 1.228 17.662
29
Tabla 4 (continuacin)
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Fuente: EUROSTAT, 2006
Bulgaria Reino Unido Eslovenia Grecia Blgica Hungra Luxemburgo Irlanda Eslovaquia Lituania Letonia Dinamarca Estonia Chipre Malta Holanda
3.550 4.128 3.166 5.477 150 1.134 0 618 4.335 341 2.659 0 0 0 0 106
A finales de 2006, la potencia instalada en Espaa de centrales de potencia inferior a 10 MW (minihidrulica) era de 1.819 MW. La evolucin a lo largo de esos ltimo aos ha sido estable, con un crecimiento sostenido de aproximadamente 40 MW anuales. Este crecimiento, no obstante, ha sido inferior al estimado en el Plan de Fomento de las energas renovables 1999-2010. Para haber cumplido con las expectativas, se deba crecer a un ritmo de aproximadamente 70 MW anuales. Dicho objetivo se revis en el Plan de energas renovables 2005-2010, de manera que para el final de 2010, debera haber una potencia global de 2.199 MW. De nuevo encontramos que el crecimiento, en los dos aos de vigencia del PER, ha sido de la mitad de lo previsto. No obstante, en el PER se haba detectado gran cantidad de instalaciones en fase de proyecto (647 MW) y en fase de ejecucin (325 MW), que deberan ir contribuyendo al cumplimiento de los objetivos marcados.
30
Tabla 5
Cuenca
Total
Norte Duero Tajo Guadiana Guadalquivir Sur de Espaa Segura Jcar Ebro Pirineo oriental Total
Fuente: PER 2005-2010, IDAE
10.600 6.700 3.900 300 400 200 100 1.200 7.600 600 31.600
9.300 4.200 4.200 300 500 100 600 1.000 7.000 100 27.300
2.700 600 600 0 300 300 100 400 1.400 300 6.700
12.000 4.800 4.800 300 800 400 700 1.400 8.400 400 34.000
En los aos siguientes a 1980, se han ido poniendo instalaciones en funcionamiento, y un buen nmero estn en proyecto o ejecucin. Descontando el potencial aprovechado por todas ellas, todava queda un amplio margen de desarrollo. La mayor parte, correspondiente a centrales grandes, es de viabilidad muy restringida, debido a razones medioambientales o de competencia de usos del agua. No obstante, todava hay una oportunidad clara en el rango de las minicentrales hidroelctricas (< 10 MW).
31
Se implementan sistemas de control y monitorizacin, que posibilitan el mantenimiento predictivo y la telegestin de las centrales.
Tabla 6
Potencia instalada Ratio medio inversin Horas equivalentes Energa producida Vida til Precio venta energa Coste de mantenimiento Canon hidrulico
Fuente: PER 2005-2010, IDAE
5.000 kW 1.500 /kW 3.100 15.500 MWh/ao 25 aos 7,8 c/kWh 1,5 c/kWh
20.000 kW 700 /kW 2.000 40.000 MWh/ao 25 aos 7,4 c/kWh 0,7 c/kWh 1,4 c/kWh
Tambin se puede hacer una estimacin del coste de generacin del kWh hidroelctrico a lo largo de la vida de la instalacin, para los tramos marcados en el Rgimen Especial.
Tabla 7
4,5 6,1
4,1 5,6
32
Tabla 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Alemania Espaa Dinamarca Italia Francia Reino Unido Portugal Holanda Austria Grecia Irlanda Suecia Blgica Polonia Finlandia Rep. Checa Hungra Lituania
20.622 11.630 3.135 2.123 1.737 1.961 1.681 1.559 965 747 746 519 194 153 86 44 61 26
22.247 15.145 3.132 2.726 2.455 2.388 2.150 1.747 982 871 803 653 287 262 110 100 65 61
1.667 3.515 5 633 718 427 469 210 20 124 57 134 93 109 24 56 4 40
33
Tabla 8 (continuacin)
19 20 21 22 23 24 25 26 27
32 35 32 27 3 5 0 0 0 48.123
56 35 32 27 8 5 0 0 0 56.347
24 0 0 0 5 0 0 0 0 8.334
La potencia instalada en Espaa a finales de 2.007 era de 15.145 MW, con una espectacular subida en este ao de 3.522 MW. En los grficos siguientes, se muestra el crecimiento en los ltimos aos.
Grfico 1
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
34
Grfico 2
100
80 %
60
40
20
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
De los grficos se puede deducir que el crecimiento disminuye paulatinamente y, si descontamos el ltimo ao, avanzaba en torno a un 15% anual. El del ltimo ao fue especialmente elevado, debido a que se acababa ciclo normativo, para dar paso a una regulacin menos favorable. En cuanto a cumplimiento de objetivos marcados por el PER 2005-2010, parece que se est en el camino de alcanzarlos. Este plan fijaba una potencia instalada de 20.155 MW para 2010. Con un crecimiento anual de 1.700 MW, completamente razonable, se lograra la potencia objetivo. De hecho, ya hay un consenso en el sector para fijar un objetivo de 40.000 MW para 2020, lo cual supone un crecimiento medio de un 8% anual en los 13 aos restantes.
35
Potencia elica acumulada instalada por los distintos promotores hasta 2008 (%)
28,6%
28%
Iberdrola (28%) Acciona (17,7%) ECYR (8,4%) Neo Energa (8,1%) Enel Unin Fenosa Renovables (3,9%) Olivento (2,8%) Gas Natural (2,5%) Otros (28,6%)
Tanto promotores como fabricantes tienen dominadores nacionales (Gamesa, Acciona, ECYR).
Grfico 4
4,2% 4,3%
1,9%
47,4% Gamesa (47,4%) Vestas (19,7%) Acciona (19,3%) Alstom-Ecotecnia (4,3%) Navantia-Siemens (4,2%) GE Wind (3,1%) Enercon (1,9%) Nordex (0,1%)
19,3%
36
De los 16.000 aerogeneradores instalados en Espaa, 2.200 corresponden al ao 2007. La potencia unitaria ha ido creciendo a lo largo del tiempo, pasando de 600 kW en 1999 a 1.600 kW en 2007. An as, otros pases europeos tienen potencias unitarias medias mayores, acercndose ya a los 2 MW. Los aerogeneradores han evolucionado tcnicamente (materiales, peso, control, disponibilidad), y tambin la calidad de la energa vertida a la red (con el objeto de contribuir a la estabilidad del sistema y maximizar la potencia instalable). La tecnologa predominante es la de velocidad variable (optimizando la captacin para vientos bajos) y paso variable (para el control de potencia en velocidades de viento elevadas).
5%
17% Aerogeneradores (74%) Infraestructura elctrica (17%) Obra civil (5%) Varios (4%)
74%
37
Los gastos de explotacin han ido disminuyendo a medida que han aumentado la fiabilidad, prestaciones y garantas de los aerogeneradores. Se pueden estimar en un 22% de la facturacin anual del parque, con el desglose que se muestra a continuacin.
Grfico 6
14% Operacin y mantenimiento (57%) Alquiler de terrenos (16%) Seguros e impuestos (14%) Gestin y administracin (13%)
16%
57%
Los principales parmetros que definen un parque tipo se muestran a continuacin. En la tabla se recogen los costes de inversin (en fase de proyecto y ejecucin), as como los costes de explotacin y mantenimiento.
Tabla 9
Potencia instalada Potencia unitaria aerogenerador Vida til Costes de explotacin Ratio medio inversin Gastos desmantelamiento Horas equivalentes Precio venta energa (tarifa)
Fuente: Varias, 2008
Tambin se puede hacer una estimacin del coste de generacin del kWh hidroelctrico a lo largo de la vida de la instalacin.
38
Tabla 10
5,6 7,0
39
procesos de produccin con alto grado de mecanizacin y con alto potencial comercial y econmico. Cabe destacar la investigacin que la mayora de las empresas viene realizando en la mejora de los captadores, respecto a su rendimiento, para poder ofrecer un producto competente en el campo de la refrigeracin solar, actualmente muy en auge.
5%
40
Las Instalaciones de Energa Solar Trmica se han desarrollado asociadas a ayudas de fondos estatales del IDAE (Instituto para la diversificacin y ahorro de la energa) y de las CCAA.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
41
Por comunidades autnomas, los ltimos datos de instalacin de potencia fotovoltaica son tambin del 2007, y su distribucin es la siguiente:
Grfico 9
30,2 31,5 42,0 42,8 50,5 56,0 64,0 86,5 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0
42
Grfico 10
Tambin conviene mencionar, como nuevas tecnologas an en proceso de investigacin, los denominados mdulos de concentracin. Estos mdulos permiten disminuir el tamao de la clula utilizada y se obtienen importantes reducciones de costes, notables incrementos de eficiencia y un menor tiempo de amortizacin energtica del sistema fotovoltaico. En cuanto al tipo de instalaciones, la inmensa mayora de la potencia fotovoltaica que se instala en Espaa est conectada a la red, debido a su admisin en el Rgimen Especial de productores de electricidad y a su consecuente remuneracin. El mercado de instalaciones aisladas se ha convertido en algo muy marginal, estabilizado entre los 1,5 MW y los 2 MW al ao, en funcin de las ayudas pblicas que reciben en forma de subvenciones. Esto se debe fundamentalmente a su elevado coste y a que tienen sentido en aquellos lugares en los que no se dispone de electrificacin. Si en el ao 2002 exista cierta paridad entre el segmento de conexin a red y el segmento de aislada, en 2007 un 91% del mercado total correspondi a la fotovoltaica conectada. Aunque puede seguir creciendo el segmento aislado de la red elctrica, ste ser cada vez ms marginal.
43
Por tanto, en la fase de creacin y uso el impacto medioambiental es despreciable, y, una vez superada la vida til, el material puede ser reutilizado. Aunque debido a que la explotacin de las plantas fotovoltaicas es relativamente reciente, el estudio de la reutilizacin del silicio est poco desarrollado. El mayor impacto ambiental se produce en la extraccin y el tratamiento del silicio hasta convertirlo en silicio solar, ya que para ello es necesario consumir energa.
6%
48%
28%
Fuente IDAE
44
Ibersol Zamora
Ibersol Soria
Ferdiguera Boveral Ibersol Madrid Las Hoyas Planas de Caltelnou Bujaroloz Manchasol Puertollano Almadn 20 Proyecto Enerstar Ibersol Albacete La Dehesa Puerto Herrrado Murcia 1 Casablanca Consol Caravaca Consol Caravaca II Llanos del Campillo Lorca Don Gonzalo II La Paca La Paca I La Paca II Ibersol Murcia
Termosol 1 Termosol 2 La Florida La Risca La Dehesa Ibersol Badajoz Extresol 1 Ibersol Valdecaballeros I Ibersol Valdecaballeros II Extremasol 2 Envirodish PS 10 PS 20 Aznalcllar 20 Solnova Uno Solnova Dos Solnova Tres Solnova Cuatro Solnova Cinco Ibersol Sevilla Soluz Guzma Andasol 2 Andasol 3 Ibersol Almera
Andasol 1
En explotacin En ejecucin En promocin Fuente: Registro de produccin de energa en el rgimen especial e IDAE
45
1.5.1. Recurso
La radiacin directa es el principal recurso necesario para llevar a cabo proyectos de esta tecnologa de una forma viable. Para esto es necesaria la realizacin de un detallado trabajo previo de medidas de radiacin en los emplazamientos elegidos.
Potencia Temperatura operacin Factor de capacidad anual Eficiencia pico Eficiencia Neta Anual Estado comercial Riesgo Tecnolgico Almacenamiento disponible Diseos hbridos Coste W instalado /W /Wp**
Fuente: Plataforma solar de Almera
30-80 MW6* 390 C 23-50%* 20% 11-16%* Disponible comercialmente Bajo Limitado S 3,49-2,34* 3,49-1,13*
10-200 MW* 565 C 20-77%* 23% 7-20%* Demostracin Medio S S 3,83-2,16* 2,09-0,78*
5-25 kW 750 C 25% 29,4% 12-25% Prototipos-demostracin Alto Bateras S 11,00-1,14* 11,00-0,96*
* Estimacin periodo 1997-2030. ** /Wp se refiere al coste por W instalado eliminando el efecto de almacenamiento de energa, tal y como se hace en la energa solar fotovoltaica.
46
Grfico 13
1% 9% 46%
Campo Solar - captadores (46%) Generador de vapor solar (6%) Sistema de almacenamiento trmico (4%) Sistema de transferencia de calor (6%) Mquinas trmicas (4%) Balance de planta (15%) Lnea de evacuacin y subestacin (1%) Obra civil (8%) Montaje y puesta en marcha (7%)
4% 6% Fuente: IDAE 4%
47
Grfico 14
16%
Campo Solar - captadores (43%) Ciclo termoelctrico (27%) Receptor (16%) Ingeniera (10%) Varios (4%) 43%
1.6. Biomasa
La biomasa tiene carcter de energa renovable ya que su contenido energtico procede, en ltima instancia, de la energa solar fijada por los vegetales en el proceso fotosinttico. Los productos procedentes de la biomasa, que se utilizan para fines energticos, son biocombustibles slidos, utilizados bsicamente para fines trmicos y elctricos. Hay que distinguir en esta tecnologa dos tipos de aplicaciones: Las instalaciones de biomasa para usos trmicos: produccin de agua caliente para calefacciones, procesos industriales, etc. Las instalaciones de biomasa para produccin de electricidad: centrales trmicas con biocombustibles slidos. Segn las previsiones de la Comisin Europea, expresadas en el Libro Blanco de las energas renovables, el aporte de energa debido a la biomasa (incluyendo los RSU), estimado en 44,8 Mtep en 1995, debera pasar a ser de 135 Mtep en el ao 2010. Segn estos datos, la biomasa debera triplicar su contribucin actual para lograr el objetivo propuesto. En la actualidad, la biomasa alcanza el 45% de la produccin con energas renovables en Espaa, lo que equivale al 2,9% respecto del total de consumo de energa primaria, incluidas las convencionales. Tanto en aplicaciones elctricas como trmicas, los recursos ms utilizados son los residuos procedentes de industrias forestales y agrcolas.
48
El mayor consumo se da en Andaluca, Galicia y Castilla y Len, debido principalmente a la presencia en ellas de empresas que consumen grandes cantidades de biomasa, a la existencia de un sector forestal desarrollado y la diseminacin de la poblacin que facilita el uso de la biomasa domstica.
Grfico 15
Potencia elctrica con biomasa (MW) Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Grfico 16
500
400 362,1 Ktep 300 242,1 200 147,1 100 62,1 29,1 3,6 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 5,0 8,5 13,1
Produccin trmica real con biomasa (Ktep) Previsiones de produccin trmica con biomasa (Ktep) Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
49
1.6.1. Recurso
Se puede hablar de dos grandes tipos de recursos, utilizados en Espaa como combustibles en la tecnologa energtica de la biomasa: Biomasa residual natural: existen mltiples tipos residuos de biomasa natural. Residuos forestales: son los residuos procedentes de los tratamientos y aprovechamiento de las masas vegetales para la defensa y mejora de stas. Se obtienen de las operaciones de corta, saca y transporte de pista. Presenta los siguientes inconvenientes: - Disponibilidad del recurso en cantidad, calidad y precio. - Existencia de usos alternativos al de combustible de biomasa. - Ausencia de tratamientos de adecuacin del recurso. Zonas de actuacin: el 40% del recurso se produce en Castilla y Len y Galicia. Residuos agrcolas leosos: son los residuos procedentes de las podas de olivos, frutales y viedos. Carcter estacional. Presenta los siguientes inconvenientes: - Disponibilidad del recurso en cantidad, calidad y precio. - Dispersin y pequea escala de las explotaciones agrcolas generadoras del recurso. - Ausencia de tratamientos de adecuacin del recurso. Zonas de actuacin: se produce principalmente en Andaluca (26%), Castilla la Mancha (14%), Valencia (14%) y Catalua (13%). Residuos agrcolas herbceos: pajas de cereal y caote de maz. Presenta los siguientes inconvenientes: - Disponibilidad del recurso en cantidad, calidad y precio. Zonas de actuacin: se produce principalmente en Andaluca, Castilla la Mancha y Castilla y Len, produciendo entre las tres ms del 65% del recurso. Biomasa residual industrial: los residuos industriales forestales se producen en las industrias de primera y segunda transformacin de la madera y los residuos industriales agrcolas en actividades como la del aceite de oliva, conserveras de frutos secos, etc. Presenta los siguientes inconvenientes: - Disponibilidad del recurso en cantidad, calidad y precio. - Dispersin y pequea escala de las explotaciones agrcolas generadoras del recurso. - Ausencia de tratamientos de adecuacin del recurso. Zonas de actuacin: Andaluca produce el 37% del total de estos residuos.
50
El mayor recurso de biomasa utilizado en Espaa son los residuos de industrias agrcolas o forestales frente a los residuos naturales y cultivos energticos.
51
1.7. Biogs
La produccin de biogs se obtiene como resultado (subproducto) de los procesos de tratamiento de residuos biodegradables. Su aprovechamiento energtico es posible tanto a nivel trmico como elctrico. Son cuatro los grandes tipos de residuos biodegradables: ganaderos, de lodos de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), de efluentes industriales y de la fraccin orgnica de los residuos slidos urbanos (RSU). Sin embargo, el nivel de aprovechamiento energtico para cada uno de los diferentes tipos de residuo presenta diversos estados. As, la aplicacin de procesos de digestin anaerobia en residuos ganaderos slo es posible tecnolgicamente a partir de una elevada concentracin de cabezas de ganado en explotaciones intensivas, por lo que el grado de aprovechamiento energtico actual de estos residuos puede considerarse como bajo. El biogs producido a partir de la fraccin orgnica de RSU tiene una aplicacin energtica creciente en vertederos controlados, siendo necesario potenciar la digestin anaerobia en biorreactores que incluyan la codigestin con lodos de depuradora. Por el contrario, el biogs producido a partir de los residuos de instalaciones industriales y de lodos de depuradoras de aguas residuales urbanas, presenta ya un notable grado de aplicacin.
52
1.7.2. Recurso
El biogs es un gas formado principalmente por CH4, CO2 y N2, que es el resultado de la accin de un tipo de bacterias sobre los residuos biodegradables dentro de un mecanismo de digestin anaerobia. Como tal, por tanto, debe considerarse un subproducto del tratamiento de esos residuos. Los residuos empleados como materia prima para la obtencin del biogs son los siguientes: Residuos ganaderos: Los residuos producidos en explotaciones ganaderas intensivas con alta concentracin de ganado pueden ser tratados mediante procesos de digestin anaerobia; sin embargo, la fuerte competencia con otros procesos de alto inters econmico, tales como el secado trmico de purines empleando gas natural como combustible, da como resultado una baja aplicacin en Espaa. Fraccin orgnica de los RSU Son dos los principales procesos de obtencin de biogs a partir de residuos slidos urbanos. El primero, a travs de la desgasificacin de vertederos, se realiza mediante una tecnologa ptima para volmenes altos de tratamiento de residuos (200-250 t/da), que ha experimentado un interesante despegue en Espaa en los ltimos aos. La segunda, digestin anaerobia de estos residuos en biorreactores, ve frenado su desarrollo por la existencia de otros procesos mucho ms simples en el tratamiento, como los compostajes aerobios. Residuos industriales biodegradables Es comn la utilizacin de tecnologas de digestin anaerobia para el tratamiento de los residuos generados en industrias como la cervecera, azucarera, alcoholera, lctea, olecola, etc. La generalizacin de la insercin en las industrias favorece, adems, sus perspectivas de desarrollo futuro. Lodos de depuracin de aguas residuales urbanas Las tcnicas de digestin anaerobia aplicadas a los lodos procedentes de los tratamientos primario y secundario que se realizan en las estaciones depuradoras de aguas residuales, son otro modo de produccin de biogs. En la actualidad, y fruto de la propia evolucin de este sector de tratamiento de aguas en Espaa, la utilizacin energtica del biogs, as generado, ha alcanzado un importante grado de desarrollo.
53
Para la generacin de energa elctrica con biogs se emplean motores de combustin interna especialmente adaptados a las caractersticas de un gas como ste, de bajo poder calorfico y composicin qumica que se separa de la habitual en combustibles de fsica similar, como el gas natural. Esta aplicacin requiere altos niveles de inversin, por lo que el desarrollo de este tipo de proyectos radica en su componente ambiental ms que en los econmicos. La combustin de biogs para usos trmicos es menos frecuente en nuestro pas y se encuentra localizada en instalaciones de produccin de biogs a partir de residuos industriales biodegradables. El calor suele ser empleado para la calefaccin del digestor, que debe ser mantenido en un rango de temperatura determinado. En caso de haber excedentes de calor, se dirigen a otros usos dentro de la planta industrial o, en su caso, a la exportacin a otras industrias, aspecto an poco frecuente en nuestro pas. El esquema de instalacin ms frecuente es, en cambio, aquel que incluye una zona de adecuacin del residuo biodegradable, otra de biometanizacin y una ltima de aprovechamiento energtico del biogs, donde se acondiciona ste como paso previo a su entrada en un motor. La electricidad generada se retribuye dentro del marco regulatorio que proporciona el Rgimen Especial de produccin de energa elctrica, mientras que el calor del circuito de refrigeracin del motor es empleado en el calentamiento de los digestores. Las perspectivas de evolucin de la tecnologa de aprovechamiento del biogs tienen como objetivo primordial el aumento del rendimiento de la tecnologa de digestin anaerobia para la produccin de aquel, as como el de aumentar su calidad (aumentar su poder calorfico). Para lograrlo, las actuales vas de desarrollo incluyen el perfeccionamiento de las digestiones anaerobias para volmenes pequeos de residuos, la posibilidad de emplear conjuntamente en los procesos de digestin lodos de aguas residuales y de la fraccin orgnica de los residuos slidos urbanos, as como el enriquecimiento del biogs a travs de la digestin conjunta con materiales no residuales.
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La mejora de la eficiencia energtica es otro aspecto ligado directamente a la proteccin del medio ambiente. Desde este punto de vista, el tratamiento mediante digestin anaerobia del residuo resulta una alternativa especialmente interesante para los purines excedentes de explotaciones intensivas, en especial frente a la alternativa de su secado trmico con gas natural como combustible. Sin embargo, afecciones sobre el medio son inherentes al establecimiento y explotacin de instalaciones de estas caractersticas. Entre ellas, el impacto paisajstico y malos olores asociados a la gestin del residuo, pero en la actualidad cuentan con la posibilidad de desarrollar medidas correctoras para limitar o incluso eliminar su impacto.
1.8. Biocarburantes
Biocarburante es el trmino con el cual se denomina a cualquier tipo de combustible lquido que derive de la biomasa - organismos recientemente vivos o sus desechos metablicos. Los combustibles de origen biolgico pueden sustituir parte del consumo en combustibles fsiles tradicionales. El objetivo establecido por la Unin europea para 2010 es el de incrementar su participacin en el consumo energtico europeo en 18 millones de tep. Los biocarburantes ms usados y desarrollados son el bioetanol y el biodisel. El bioetanol, tambin llamado etanol de biomasa, se obtiene a partir de maz, sorgo, caa de azcar, remolacha o de algunos cereales como trigo o cebada. El biodisel, se fabrica a partir de aceites vegetales, que pueden ser ya usados o sin usar. En este ltimo caso se suele usar raps, canola, soja o jatrofa, los cuales son cultivados para este propsito.
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aplicar una reduccin o exencin fiscal para el biocarburante producido en proyectos industriales. El consumo de biocarburantes en Espaa ascendi a finales de 2004 a 228,2 ktep. La relevancia de estos datos se encuentra en el hecho de que, hasta el ao 2000, no exista ninguna planta de produccin de biocarburantes en funcionamiento, mientras que a finales de 2004 Espaa ya era lder europeo en la produccin de bioetanol y haba experimentado un rpido avance en el sector del biodisel. A finales de 2004 ya se haba completado el 46% del objetivo energtico que fij el Plan de Fomento para esta rea en el horizonte 2010. Lo importante es la tendencia de fuerte crecimiento en que se encuentra este sector, que dibuja un escenario de expansin francamente optimista. Respecto al tipo de proyectos que se desarrollan en nuestro pas, cabe decir que en la actualidad existen proyectos de produccin tanto de bioetanol como de biodisel. Los primeros se caracterizan por el empleo de cereales como materia prima del proceso, mientras que, en las plantas de produccin de biodisel puestas en funcionamiento hasta la fecha, la materia prima de la que se parte es, en todos los casos, aceite vegetal usado, por una mera cuestin de precio del producto.
56
Poco relevante: por ejemplo el desarrollo de cultivos energticos para la produccin de este recurso. Positiva: cuando la materia prima utilizada para la obtencin de biocarburantes son aceites vegetales usados, al gestionar y valorizar un residuo. Por lo que respecta al manejo y gestin del biocarburante, su biodegradabilidad es un factor de gran importancia desde el punto de vista ambiental, pues limita los efectos derivados de posibles fugas o accidentes en su transporte. Pero sin duda, el punto en el que el uso de biocarburantes adquiere autntica relevancia es el de las emisiones a la atmsfera como resultado de su combustin en motores. Existen factores determinantes para considerar este impacto ambiental como positivo, sobre todo al relacionarlo con el empleo de combustibles fsiles tradicionales, como puede ser que la prctica ausencia de azufre en la composicin elemental de los mismos redunda en que tampoco est presente en las emisiones resultado de su combustin. Igualmente la comparacin resulta favorable a los biocarburantes, al valorar otras sustancias, como CO, hidrocarburos aromticos o partculas en los gases de escape.
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59
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garantizado por 25 aos y tambin refunde el rgimen jurdico de las instalaciones de energa solar fotovoltaica conectada a red. A finales de ao 2006 se derog el RD 436/2004 y fue continuado por el Real Decreto 661/2007, por el que se regula la actividad de produccin de energa elctrica en rgimen especial, que, mantuvo la tarifa fijada por el RD 436/2004. El Real Decreto 661/2007 estableca que una vez se alcance el 85% del objetivo de potencia para un grupo o subgrupo, se establecera, mediante Resolucin, el plazo mximo durante el cual aquellas instalaciones inscritas en el REPE, con anterioridad a la fecha de finalizacin de dicho plazo, tendrn derecho a la prima establecida en el mismo RD. La RESOLUCIN de 27 de septiembre de 2007, de la Secretara General de Energa, conclua que, segn la comunicacin de la Comisin Nacional de Energa, de 31 de agosto de 2007, el porcentaje alcanzado respecto del objetivo de potencia instalada para la tecnologa solar fotovoltaica era del 91 por ciento, y que el 100% del objetivo se alcanzaba en el mes de octubre de 2007. Considerando que el plazo de ejecucin de una instalacin fotovoltaica es, segn el Procedimiento de la Comisin Nacional de Energa sobre el sistema de informacin de la potencia de Rgimen Especial citado, de diez meses, dicha Resolucin resolvi fijarlo en doce meses, a contar a partir de la fecha de publicacin de la misma. Por tanto, el Real Decreto 661/2007 para las instalaciones fotovoltaicas dej de estar vigente el 29 de septiembre de 2008.
61
62
Por lo que respecta a la legislacin nacional, la regulacin del sector de los biocarburantes es la recogida a continuacin: Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso a la productividad. Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, por el que se determinan las especificaciones de gasolinas, gasleos, fuelleos y gases licuados del petrleo y se regula el uso de determinados biocarburantes. (Deroga y sustituye al Real Decreto 1700/2003, de 15 de diciembre). Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre, por la que se establece un mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte.
Grfico 17
63
Los bienes de equipo asociados a una central hidroelctrica se fabrican principalmente en Espaa, habiendo suficientes empresas con la capacidad tecnolgica necesaria. Europa es el lder mundial de la industria de la minihidrulica, produciendo equipos que incorporan los requisitos ms exigentes de calidad, productividad e impacto ambiental. Esto ha permitido la exportacin a regiones de alto potencial hidrulico, en Asia y Centroamrica. La Asociacin Europea de Minihidrulica (ESHA) estima una facturacin total de unos 180 M, y cerca de 20.000 personas dedicadas a este sector. Hay aproximadamente 50 fabricantes europeos, de los cuales hay cuatro multinacionales (Alstom, VA Tech/Andritz, Voith Siemens y GE Energy) que dominan el mercado de las grandes turbinas, y tienen cierta presencia en la minihidrulica. Es de resaltar la importancia de la exportacin para los fabricantes de turbinas.
64
Las empresas espaolas pueden competir en el extranjero, tanto a nivel de fabricacin (cumpliendo con los estndares ms exigentes) como de promocin y desarrollo.
Grfico 19
Participacin de las empresas en las actividades relacionadas con la energa solar trmica (%)
Auditoras Desarrollo de proyectos Estudios de viabilidad Importacin de equipos Instalacin de equipos Mantenimiento Manufactura de equipos Promocin EERR Reparacin de equipos SAT Servicios financieros Venta de equipos 0 Fuente: PER 2005-2010, IDAE 2 4 6 8 1 8 10 12 14 16 18 20 5 7 3 14 8 4 19 8 2 20
En Espaa existen en la actualidad al menos 48 empresas que comercializan captadores trmicos, de las que unas 8 son nacionales. El 65% del mercado est en manos de los 3 4 fabricantes principales. La estructura de este mercado se basa en Pymes de pequeo tamao distribuidas por toda la geografa nacional.
65
Estas condiciones actuales del mercado permiten absorber la capacidad de produccin de captadores.
Tabla 12
Relacin entre el mercado fotovoltaico espaol y el mercado fotovoltaico mundial (ao 2007)
%
Ratio produccin espaola de clulas/produccin mundial Ratio produccin espaola de mdulos/produccin mundial Ratio capacidad espaola de clulas/produccin mundial Ratio capacidad espaola de mdulos/produccin mundial
Fuente: ASIF
4 5 10 18
La industria fotovoltaica espaola est encaminada a ocupar uno de los puestos ms importante en el mundo. Se espera que para el ao 2020 tenga instalados 20 GW y que haya contribuido a aportar el 20% de la nueva demanda elctrica.
66
Captulo V
68
Las empresas estn forzadas a comprender el actual entorno cambiante, dinmico, complejo, difcil, agresivo y, en ltimo trmino, a intentar cambiar esas condiciones del mercado para ser lder en cada uno de sus sectores. Qu determina el xito o el fracaso de una empresa? Dicen ciertos autores, que se encuadran dentro de la corriente econmica maltusiana6, que bsicamente lo que determina el xito o el fracaso, es la estructura y el desarrollo de la estructura organizativa de la empresa. En ese sentido vamos a analizar cules son las prcticas empresariales a travs de cuales las organizaciones desarrollan su estructura para adaptarse y sobrevivir en el mercado. Es decir, las mejores prcticas. En la aplicacin de las mejores prcticas, es necesario tener en cuenta una bsqueda constante de nuevos modelos de gestin. Esta bsqueda de nuevos modelos es, evidentemente, un proceso costoso. Sin embargo, puede abrir un abanico de posibilidades que posteriormente sern seleccionadas por el mercado. Las empresas deben saber ofrecer algo nico y, adems, estar al da en lo que a aplicacin de las buenas prcticas se refiere. Pero cabe destacar que la aplicacin de las mejores prcticas es una estrategia necesaria pero no suficiente para garantizar el xito7. Se procede a continuacin a realizar la exposicin de todas aquellas prcticas eficaces e innovadoras, y que consideramos segn nuestro criterio, que nos van a permitir estudiar una actuacin generalizada de las empresas para adaptarse y sobrevivir, y que son parte necesaria del xito en el mercado de las energas renovables. Se procede a agrupar las Mejores Prcticas en dos grandes bloques: Las que se asocian con el propio desarrollo empresarial: la eficiencia de sus factores, el desempeo segn la calidad normada, su relacin con el mercado y con los clientes, etc. Son las mejores prcticas de la gestin empresarial. - Estrategia empresarial. - Gestin de la Eficiencia Productiva. - Gestin de la Calidad. - Gestin de Marketing. - Gestin de la Innovacin.
6. Thomas Robert Malthus (1766 - 1834); economista ingls, perteneciente a la corriente de pensamiento clsica, considerado el padre de la demografa. 7. Michael Porter (1947); economista estadounidense, profesor en la Escuela de Negocios de Harvard, especialista en gestin y administracin de empresas.
69
Las que se relacionan con los trabajadores, con la poblacin y con el medio ambiente. Son las mejores prcticas que tienen que ver con el comportamiento empresarial. - Seguridad laboral. - Gestin ambiental. - Recursos humanos: contratacin, formacin, motivacin. Generalmente, unas y otras estn ligadas entre s pues el xito necesita, entre otras cosas, de la conjuncin de todas las ellas.
70
71
72
73
El mecanismo de la innovacin tiene esencialmente dos vas: la innovacin del producto y la innovacin del proceso8. La innovacin de producto permite destacar sobre los competidores lanzando al mercado un nuevo bien. Con la innovacin de proceso, se podrn reducir costes de produccin o, lo que es lo mismo, aumentar los mrgenes comerciales con resultados similares a los de la innovacin del producto. El resultado de estos dos mecanismos es una empresa que tiene xito y, por tanto, que va a impactar de una forma ms profunda y ms amplia en el mercado. La Gestin de la Innovacin es la organizacin y direccin de los recursos, tanto humanos como econmicos, con el fin de aumentar la creacin de nuevos conocimientos, la generacin de ideas tcnicas que permitan obtener nuevos productos, procesos y servicios o mejorar los ya existentes, y la transferencia de esas mismas ideas a las fases de fabricacin, distribucin y uso. Consideramos cuatro grandes bloques o grupos de aspectos en la Gestin de la Innovacin: Dimensin estratgica: aprender a utilizar la innovacin como un importante factor estratgico, apoyando la consecucin de los objetivos fijados en el Plan Estratgico. Identificacin de ideas para desarrollar: - Creatividad e innovacin: desarrollo de facultades creativas existentes en toda persona, para poner dicha creatividad al servicio de la identificacin de nuevas oportunidades de innovacin. - Vigilancia tecnolgica e inteligencia competitiva: aprendizaje para la sistematizacin de la deteccin de oportunidades y amenazas del entorno, de manera que permita adaptarnos a l. Desarrollo de los proyectos. - Gestin de proyectos tecnolgicos y de innovacin: desarrollo de sistemticas para la planificacin y control de la ejecucin de proyectos de innovacin. - Financiacin de la innovacin: gestin de las posibilidades ofrecidas por las Administraciones para la financiacin de actuaciones innovadoras. Explotacin de los resultados. - Patentes, propiedad y competitividad: establecer una sistemtica de proteccin de resultados que garantice la obtencin de la mayor cantidad posible de beneficios de las actividades de innovacin. - Explotacin de la innovacin: explotar los resultados de la actividad de innovacin, tanto comercialmente como en la posicin competitiva. - Conservacin y gestin del conocimiento: identificacin y generacin de conocimiento til para la empresa y las sistemticas existentes, para hacerlo patrimonio la misma.
8. Richard R. Nelson (Nueva York 1930); economista estadounidense profesor de la Universidad de Columbia, es una de las figuras relevantes en el resurgimiento de la economa evolutiva. (1991:68)
74
Puesto que no se trata de realizar un anlisis profundo sobre la innovacin, se ha considerado solamente conveniente conocer hacia dnde se mueven las empresas dentro de este mbito. Por tanto, los parmetros mensurables elegidos son los siguientes: Existencia de un departamento de I+D+I. Previsin econmica anual destinada a I+D+I. Apoyo econmico de instituciones europeas estatales y/o autonmicas para participar en proyectos especficos de I+D+I. Realizacin de procedimientos de evaluacin de la eficiencia de la innovacin. Integracin de la innovacin a nivel corporativo involucrando a todas las reas funcionales de la organizacin.
75
Puesto que se trata de un tema legislado por Ley (31/1995), y por tanto de obligado cumplimiento, se entiende la no necesidad de ahondar en excesivos parmetros para conocer la existencia de un sistema de gestin de prevencin de riesgos. Por tanto, los parmetros mensurables elegidos son: Existencia de un Plan de Prevencin de Riesgos Laborales. Conocimiento por los trabajadores de toda la informacin necesaria relativa a la prevencin de riesgos laborales.
76
nes para la evaluacin y mejora del comportamiento ambiental de dichas organizaciones, as como la difusin de la informacin al pblico y a otras partes interesadas. Los parmetros mensurables elegidos para comprobar la gestin medioambiental en las empresas de energas renovables son: Realizacin de Estudio de Impacto Ambiental para el ejercicio de la actividad. Documentacin informtica de la cantidad de residuos, de cualquier tipo, que produce la empresa. Medios para la separacin de residuos (cartn, vidrio, papel, metal, etc.). Informacin a los empleados sobre la necesidad de separacin de residuos, as como de los objetivos y de los resultados. Realizacin de Auditoras Ambientales, internas o externas. Disposicin de la certificacin segn ISO 14001.
77
Todos estos aspectos suponen la gestin de los recursos humanos y para su identificacin como ejercicio de las mejores prcticas, se plantean los siguientes parmetros mensurables: Desarrollo de reuniones con los empleados para recibir sus opiniones. Existencia de ofertas asiduas de cursos de formacin a los empleados. Porcentaje de trabajadores que tiene contrato fijo. Para la identificacin de los parmetros mensurables elegidos sobre las mejores prcticas empresariales, se ha considerado oportuna la realizacin de un estudio de campo. De esta forma se consigue comprobar si las prcticas empresariales llevadas a cabo por las empresas encuestadas se engloban dentro de las que hemos definido como Mejores Prcticas.
Captulo VI
80
| CAPTULO VI. TENDENCIAS DE LAS EMPRESAS ESPAOLAS EN EL SECTOR DE LAS ENERGAS RENOVABLES
Para la realizacin de un anlisis cuantitativo de las tendencias de las empresas espaolas, se ha llevado a cabo un estudio de campo mediante una encuesta telefnica, cuya definicin se encuentra en el captulo 3. Objetivos y Metodologa de este informe. Los datos obtenidos de las 101 empresas consultadas nos permiten vislumbrar las tendencias del sector, que se exponen a continuacin.
1. MBITO DE ACTUACIN
Se ha observado que la mayora de las empresas, que han respondido a la encuesta, tienen como negocio principal el mercado de las energas renovables. Sin embargo, para la mayora siempre existe otro mercado, en el que realizan actividades. As, por ejemplo, muchas de las empresas dedicadas a la tecnologa solar trmica tambin ejercen trabajos de instalaciones de calefaccin y fontanera, del mismo modo que las empresas dedicadas a las tecnologas fotovoltaica y elica, han ejercido o ejercen trabajos de instalaciones elctricas en otro tipo de mercado.
Grfico 20
16%
53%
<20% (10%) Entre un 20 y un 50% (16%) Entre un 50 y 80% (18%) >80% (53%) NS / NC (4%)
18%
Fuente: Encuesta EOI, Mejores prcticas en el mercado de las EE.RR. en Espaa, 2008
81
Tabla 13
Minihidrulica Elica Solar Trmica Solar FV Termoelctrica Biomasa Biocombustibles Otros Total
Fuente: Encuesta EOI, Mejores prcticas en el mercado de las EE.RR. en Espaa, 2008
6 22 57 73 10 38 4 19 229
De la cifra total de ocurrencias (229) frente al total de empresas (101), se puede inferir que lo normal es que cada empresa se dedique a entre 2 y 3 tecnologas simultneamente. Slo un 10% de las empresas se dedican exclusivamente a una tecnologa, siendo esto ms normal en las tecnologas menos maduras (termoelctrica, biomasa y biocombustibles) donde el porcentaje llega a un 20%.
Tabla 14
Minihidrulica Elica Solar Trmica Solar FV Termoelctrica Biomasa Biocombustibles Otros Total
Fuente: Encuesta EOI, Mejores prcticas en el mercado de las EE.RR. en Espaa, 2008
0 9 7 5 20 18 25 0 9
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| CAPTULO VI. TENDENCIAS DE LAS EMPRESAS ESPAOLAS EN EL SECTOR DE LAS ENERGAS RENOVABLES
Esta diversificacin parece lgica, ya que las tecnologas renovables tienen bastantes puntos en comn (sin negar sus respectivas peculiaridades): La mayora van encaminadas a la generacin de energa elctrica. Tienen un marco normativo comn en muchos aspectos. La tramitacin administrativa es similar en la mayora de ellas. En cuanto a la antigedad de desempeo de las distintas tecnologas, nos encontramos con los resultados reflejados en la tabla siguiente.
Tabla 15
Tecnologa
Minihidrulica Elica Solar Trmica Solar FV Termoelctrica Biomasa Biocombustibles Otros Total
7 3 3 4 2,5 3 2 3 3
Fuente: Encuesta EOI, Mejores prcticas en el mercado de las EE.RR. en Espaa, 2008
Se ha reflejado tanto la media como la mediana, ya que sta ltima puede ser ms representativa, pues hay empresas con una antigedad muy elevada, que distorsionan la media. Respecto a la fecha a partir de la cual se desarrolla la actividad en la tecnologa de negocio, o en las tecnologas de negocio si es que se tiene ms de una, se observa que la gran mayora de las empresas arrancan simultneamente con todas las tecnologas a las que se dedicarn en un futuro. No obstante, existe una proporcin significativa de empresas que diversifican hacia las tecnologas emergentes, como por ejemplo la biomasa. Esto da una idea de que, en funcin del desarrollo tecnolgico (madurez) y del marco normativo (ayudas, subvenciones), las empresas de renovables son capaces de orientarse hacia nuevas tecnologas.
83
Lo principal que hay que hacer notar es que las empresas son todas muy jvenes, con una antigedad media de 5 aos. La tecnologa ms madura es la hidrulica, mientras que la ms novel es la solar termoelctrica.
Tabla 16
Ingeniera/Consultora Importacin/Distribucin/Comercializacin Fabricacin Instalacin / Mantenimiento Promocin / Servicios financieros Otros Total
Fuente: Encuesta EOI, Mejores prcticas en el mercado de las EE.RR. en Espaa, 2008
67 21 18 66 11 8 191
84
| CAPTULO VI. TENDENCIAS DE LAS EMPRESAS ESPAOLAS EN EL SECTOR DE LAS ENERGAS RENOVABLES
Tabla 17
Ingeniera/Consultora Importacin/Distribucin/Comercializacin Fabricacin Instalacin / Mantenimiento Promocin / Servicios financieros Otros Total
Fuente: Encuesta EOI, Mejores prcticas en el mercado de las EE.RR. en Espaa, 2008
21 19 33 24 9 13 22
En este caso, la actividad que conlleva mayor exclusividad es la de fabricacin (33%), aun no siendo una exclusividad excesiva, ya que los fabricantes tambin suelen ofrecer promocin, ingeniera, etc.
Grfico 21
10% 31% Local (4%) Autonmico (31%) Nacional (45%) Europeo (10%) Global (11%)
45% Fuente: Encuesta EOI, Mejores prcticas en el mercado de las EE.RR. en Espaa, 2008
85
Fijndose en la estratificacin por tecnologa, se obtiene la siguiente tabla. En ella se observa cmo la internacionalizacin se produce en mayor grado en las tecnologas elica, solar fotovoltaica y biomasa.
Tabla 18
Elica
Hidr.
Geoterm.
Biom.
Biocomb.
Termoel.
25,0 30,8 23,1 15,4 30,8 50,0 50,0 47,8 34,8 8,7 4,3 25,0 25,0 25,0
Fuente: Encuesta EOI, Mejores prcticas en el mercado de las EE.RR. en Espaa, 2008
Probablemente sea tambin interesante el anlisis en funcin de la actividad desarrollada, en el que claramente se destacan los fabricantes y comercializadores en internacionalizacin. La instalacin y mantenimiento se suele desenvolver en el mbito nacional, como mximo.
Tabla 19
Ingeniera Consultora
Fabricacin
Instalacin Mantenimiento
7,7
5,7 48,6
100,0
Fuente: Encuesta EOI, Mejores prcticas en el mercado de las EE.RR. en Espaa, 2008
86
| CAPTULO VI. TENDENCIAS DE LAS EMPRESAS ESPAOLAS EN EL SECTOR DE LAS ENERGAS RENOVABLES
2. DATOS DE CLASIFICACIN
2.1. Nmero de trabajadores
Se puede observar que la mayora de empresas tiene menos de 10 empleados, siendo muy extrao que superen los 100 trabajadores. En el histograma se han omitido dos ocurrencias, de 500 y 46.000 empleados, para tener una mejor visin del reparto de frecuencias.
Grfico 22
50 Frecuencia
40
30
20
10
0 0 50 100 150 n. de trabajadores Fuente: Encuesta EOI, Mejores prcticas en el mercado de las EE.RR. en Espaa, 2008 200 250 300
Si agrupamos en horquillas adecuadas, tendremos una visin ms global. Se observa que el 65% de las empresas tienen hasta 10 empleados, y nicamente un 11% tiene ms de 50.
87
Grfico 23
22%
33% Fuente: Encuesta EOI, Mejores prcticas en el mercado de las EE.RR. en Espaa, 2008
Tabla 20
Elica
Hidr.
Geoterm.
Biom.
Biocomb.
Termoel.
50,0 25,0
25,0
8,9 2,2
Fuente: Encuesta EOI, Mejores prcticas en el mercado de las EE.RR. en Espaa, 2008
88
| CAPTULO VI. TENDENCIAS DE LAS EMPRESAS ESPAOLAS EN EL SECTOR DE LAS ENERGAS RENOVABLES
Tabla 21
Ingeniera Consultora
Fabricacin
Instalacin Mantenimiento
14,3
Fuente: Encuesta EOI, Mejores prcticas en el mercado de las EE.RR. en Espaa, 2008
En esta ltima tabla ya se puede apreciar cmo los fabricantes tienen, por lo general, un mayor nmero de empleados, mientras que el resto de actividades necesitan menos trabajadores. El mayor porcentaje de microempresas se da entre los distribuidores y los instaladores/mantenedores.
2.2. Ao de fundacin
En el histograma podemos observar como prcticamente todas las empresas se crearon a partir del ao 1995, con una mediana situada en el ao 2002. Esto da una idea de la juventud de las empresas del sector, del que tiene la culpa en gran medida la energa solar fotovoltaica, que ha tenido una expansin muy acusada en los ltimos aos.
Grfico 24
40
Frecuencia
30
20
10
0 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 Fuente: Encuesta EOI, Mejores prcticas en el mercado de las EE.RR. en Espaa, 2008
89
Autnomo (4%) Sociedad limitada (77%) Sociedad annima (16%) Otros (3%)
77% Fuente: Encuesta EOI, Mejores prcticas en el mercado de las EE.RR. en Espaa, 2008
2.4. Facturacin
Se han establecido unos intervalos de facturacin, cuyos resultados se muestran en el siguiente grfico.
Grfico 26
Facturacin (%)
18% 33% <500.000 (33%) Entre 0,5M y 1M (18%) Entre 1M y 3M (15%) Ms de 3M (16%) NS / NC (18%)
16%
15%
18%
Fuente: Encuesta EOI, Mejores prcticas en el mercado de las EE.RR. en Espaa, 2008
90
| CAPTULO VI. TENDENCIAS DE LAS EMPRESAS ESPAOLAS EN EL SECTOR DE LAS ENERGAS RENOVABLES
Ms de la mitad de las empresas facturan menos de un milln de euros, y slo pasan de los 3 millones un 16%. Por lo tanto, parece que el universo de empresas dedicadas a las energas renovables est compuesto en su mayor parte por PYMES.
87% Fuente: Encuesta EOI, Mejores prcticas en el mercado de las EE.RR. en Espaa, 2008
Tipologa de clientes
Frecuencia
63 73 64 45
91
Por otra parte, en funcin del nmero de clientes con el que se suele trabajar, podremos determinar la diversificacin del riesgo. En este caso es alta, ya que pocas empresas (26%) trabajan para menos de 10 clientes. Adems, entre ellas encontramos una gran proporcin de ingenieras. Sin embargo, como cabe esperar, tanto fabricantes como distribuidores atienden a un gran nmero de clientes.
Tabla 23
Tabla 24
Ingeniera consultora
Fabricacin
Instalacin mantenimiento
Fuente: Encuesta EOI, Mejores prcticas en el mercado de las EE.RR. en Espaa, 2008
El estudio realizado no permite destacar un tipo de cliente como ms buscado, ya que conviven con frecuencias similares clientes privados, PYMES, grandes empresas y la Administracin. Tradicionalmente, por parte de la Administracin se ha promovido el empleo de las energas renovables en todos los niveles, lo que hace a todos potenciales clientes.
92
| CAPTULO VI. TENDENCIAS DE LAS EMPRESAS ESPAOLAS EN EL SECTOR DE LAS ENERGAS RENOVABLES
El stock de materia prima coincide con las necesidades de produccin y demanda real Control de Proyectos: existe un registro informtico de actividades, calendario de ejecucin, costes, bases de datos de clientes, etc. Existe registro de la cantidad de horas dedicadas a modificaciones demandadas por el cliente, que difieren de la propuesta actual Existe un plan de mantenimiento preventivo de la maquinaria y equipos, incluyendo las instalaciones de produccin de energa Se controla el cumplimiento de los planes de mantenimiento Se documentan los consumos energticos y gasto de agua de la empresa Se dispone de fuentes renovables de generacin de energa para consumo propio o venta Se utilizan medios para reducir el consumo energtico como alumbrado de bajo consumo, sensores de presencia, etc.
33,3
33,3
33,3
0,0
75,0
25,0
0,0
0,0
37,5
12,5
25,0
25,0
39,6
44,6
7,9
7,9
Fuente: Encuesta EOI, Mejores prcticas en el mercado de las EE.RR. en Espaa, 2008
Centrndonos en la gestin de stock de materias primas, se deduce que no existe una respuesta unnime respecto a la adecuacin del stock con la demanda real. Esto podra deberse a los cambios abruptos de demanda generados por los cambios normativos (subvenciones, ayudas), que hacen difcilmente controlable el control de stock, y en ocasiones hace fluctuar el precio del producto final. Respecto a la existencia de programas de control de proyectos, las empresas encuestadas mayoritariamente los tienen y emplean. No hay que olvidar la juventud de las empre-
93
sas del sector, que facilita la incorporacin de las nuevas herramientas de gestin. Sin embargo, no siempre se utiliza por las empresas encuestadas, un registro de la cantidad de horas empleadas en modificaciones no previstas. Este registro sera una buena prctica de eficiencia, ya que permite el control de las desviaciones de costes. Algo menos del 40% de las empresas lo aplica siempre. Una prctica crucial en la eficiencia empresarial es el mantenimiento preventivo de equipos, sistemas e instalaciones. Las empresas espaolas dedicadas a las EE.RR., mayoritariamente s tienen diseados dichos planes de mantenimiento preventivo. Son tambin una mayora de estas empresas las que llevan a cabo un riguroso control del cumplimiento del mantenimiento (64%). Otro tema sobre el que es imprescindible reflexionar es el consumo y generacin de energa. La mayora de las empresas del sector de Renovables en Espaa llevan un control y registro de sus consumos energticos y de agua. A priori parece lgico que se haya confirmado la existencia de dicho registro, por estar relacionada la actividad de estas empresas con la concienciacin energtica. Sin embargo la lgica no siempre prevalece en las prcticas ejercidas, ya que al contrario de lo que pudiera parecer, las empresas de este sector no se abastecen con fuentes renovables de generacin de energa, bien para consumo propio, bien para venta (casi un 70% no lo hace). A pesar de todo, existe un consenso generalizado a favor de la utilizacin de medios para reducir el consumo energtico.
Existe un registro informtico de la cantidad, calidad y coste de las materias primas Existe un control y seguimiento de entrega de material considerando adems la satisfaccin del cliente Existe un registro de productos rechazados por el cliente, en el momento de entrega Existe un registro informtico de pedidos y contratos con los clientes y proveedores Existe un encargado de mantener un registro informtico actualizado de toda la normativa aplicable al trabajo Disponen de certificacin segn ISO 9001
66,7
0,0
33,3
0,0
37,5 27,3
25,0 0,0
37,5 54,5
0,0 18,2
Fuente: Encuesta EOI, Mejores prcticas en el mercado de las EE.RR. en Espaa, 2008
94
| CAPTULO VI. TENDENCIAS DE LAS EMPRESAS ESPAOLAS EN EL SECTOR DE LAS ENERGAS RENOVABLES
Las dos terceras partes de las empresas consultadas, poseen registros informticos de la cantidad, calidad y coste de las materias primas utilizadas. Esto supone un mnimo imprescindible para asegurar la calidad del producto final. Adems, la totalidad de las empresas consultadas registran informticamente los pedidos y los contratos, prctica lgica para un sector de poca antigedad. En un sector en el que la normativa es sumamente importante, se esperaba que la existencia de un registro informtico actualizado de toda la normativa aplicable al negocio fuera un punto para el que hubiera mayor cantidad de respuestas afirmativas. Sin embargo, nicamente exista de forma completa, en un 38% de los casos. La totalidad de las empresas consultadas realizan control y seguimiento de entrega de material y consideracin de la satisfaccin del cliente. Parece oportuno que esta prctica se lleve a cabo junto a un registro de todos aquellos productos rechazados por el cliente. Sin embargo, slo la mitad de las empresas llevan a cabo dicho registro. Llama la atencin que nicamente un 27% de los encuestados afirme poseer la certificacin ISO 9001. Posiblemente sea debido al tamao de las empresas, mayoritariamente con menos de 10 empleados, en las que no est arraigada todava la necesidad de la implantacin de un sistema de calidad.
95
Grfico 28
9%
Existe un departamento de I+D+I Se dispone de una previsin econmica anual destinada a I+D+I Se cuenta con apoyo econmico de instituciones para participar en algn proyecto especfico de I+D+I Existen procedimientos de evaluacin de la eficiencia de la innovacin Se integra la innovacin a todas las reas funcionales de la organizacin
33,7 23,8
25,7 15,8
37,6 53,5
3,0 4,0
0,0 3,0
Fuente: Encuesta EOI, Mejores prcticas en el mercado de las EE.RR. en Espaa, 2008
Preguntadas las empresas espaolas de este sector sobre sus prcticas en innovacin, el 59% de los encuestados contest que tena un departamento de I+D+i, o, al menos, haca estas labores. Este porcentaje es extremadamente alto en relacin con otros sec-
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| CAPTULO VI. TENDENCIAS DE LAS EMPRESAS ESPAOLAS EN EL SECTOR DE LAS ENERGAS RENOVABLES
tores, y tiene su explicacin en el marco cambiante en el que se mueven estas empresas, que afecta tanto a la tecnologa como al marco normativo. Sin embargo, aparece en las respuestas obtenidas una incoherencia con la pregunta anterior, ya que slo un 40% establece una previsin econmica anual destinada a I+D+i. Esto revela el porcentaje que realmente se preocupa por la investigacin, desarrollo e innovacin. Respecto al apoyo econmico recibido por las empresas desde instituciones europeas estatales y/o autonmicas para participar en proyectos especficos de I+D+i, sorprende el bajo porcentaje de respuestas afirmativas, dado que existen numerosas iniciativas pblicas subvencionadas. No obstante, se explica en parte por el pequeo tamao de las empresas, que hace que el procedimiento de solicitud de ayuda suponga una carga que a veces no se puede justificar. Una mayoritaria respuesta negativa a la existencia de procedimientos de evaluacin de la eficiencia de la innovacin permite inferir que, a pesar de dedicar esfuerzos a la innovacin, las empresas no estn todava concienciadas de que dichos esfuerzos les guen a nuevas expectativas de negocio. Y sin embargo, se obtiene de nuevo alta respuesta positiva a la integracin de la innovacin a nivel corporativo involucrando a todas las reas funcionales de la organizacin. Pero hay que tomar con precaucin dicho resultado, ya que la encuesta fue realizada a altos cargos en la direccin de la organizacin, responsables de que as sea.
Existe un Plan de Prevencin de Riesgos Laborales Los trabajadores disponen de toda la informacin necesaria relativa a la prevencin de riesgos laborales
91,1
1,0
3,0
5,0
92,1
3,0
1,0
4,0
Fuente: Encuesta EOI, Mejores prcticas en el mercado de las EE.RR. en Espaa, 2008
Una abrumadora mayora de empresas confirman la existencia de un Plan de Prevencin de Riesgos Laborales, que empieza a ser la tnica en todos los sectores por la paulatina concienciacin de la necesidad de seguridad laboral. En cuanto al conocimiento por los trabajadores de toda la informacin necesaria relativa a la prevencin de riesgos laborales, las respuestas obtenidas han sido mayoritariamente positivas. Pero conviene interpretar esta afirmacin con cautela, ya que la pregunta
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no se dirigi a los trabajadores directamente, sino a los responsables de departamento o gerentes de empresa.
Se ha realizado Estudio de Impacto Ambiental para el ejercicio de la actividad Se documenta la cantidad de residuos que produce la empresa Existen medios para la separacin de reciclaje y se informa a los empleados sobre la necesidad de reciclar; as como de los objetivos y los resultados Se realizan Auditoras Ambientales, internas o externas Disponen de certificacin segn ISO 14001
22,8 21,8
15,8 11,9
25,7 35,6
34,7 28,7
1,0 2,0
Fuente: Encuesta EOI, Mejores prcticas en el mercado de las EE.RR. en Espaa, 2008
La gestin medioambiental comienza a ser ms importante en el da a da de las empresas espaolas del sector de EE.RR. Las campaas pblicas de concienciacin social sobre este tema y las ayudas, constituyen una importante promocin. En referencia a la documentacin informtica de la cantidad de residuos que produce la empresa, existe una proporcin significativa (22%) de empresas que documentan sus residuos. Estas empresas se corresponden con aqullas dedicadas a la fabricacin de componentes. Para el resto de actividades no se considera importante, por lo que no se documenta. Adems, prcticamente todas las empresas poseen medios para la separacin de residuos (cartn, vidrio, papel, metal, etc.) y dan informacin a los empleados de su necesidad de reciclaje, acorde con la mentalidad de respeto al medio ambiente que impregna el sector de las energas renovables. Aunque la mayora de las empresas no realiza Auditoras Ambientales, internas o externas, o considera que no les corresponde esta pregunta (en total 60%), el porcentaje que s lo hace (37%) es suficientemente alto, en comparacin con otros sectores. El Estudio de Impacto Medioambiental, ligado a la licencia de inicio de la actividad, no se considera aplicable para una gran proporcin de los encuestados (35%). Casi la misma proporcin, contesta que lo hizo total o parcialmente, correspondiendo esta porcin a las empresas fabricantes.
98
| CAPTULO VI. TENDENCIAS DE LAS EMPRESAS ESPAOLAS EN EL SECTOR DE LAS ENERGAS RENOVABLES
Y respecto a la certificacin ISO 14001, solamente disponen de ella un 12% de las empresas, por razones similares a las expresadas en el apartado de la ISO 9001.
Se mantienen reuniones con los empleados para recibir sus opiniones Se ofertan cursos de formacin a los empleados
82,2 56,4
9,9 26,7
3,0 9,9
5,0 6,9
Fuente: Encuesta EOI, Mejores prcticas en el mercado de las EE.RR. en Espaa, 2008
La realizacin de reuniones de los gerentes o jefes de departamento con los empleados, para recibir sus opiniones, se lleva a cabo en una abrumadora mayora de empresas (92%). A ello contribuye el tamao pequeo de las empresas, y su corta edad, que favorece estructuras dinmicas y modernas. Tambin un alto porcentaje de empresas, un 82%, ofrecen asiduamente cursos de formacin a los empleados. Esto se corresponde con las necesidades continuas de actualizacin en un sector en continuo movimiento, tanto desde el punto de vista tecnolgico, como desde el punto de vista normativo.
Tabla 31
Ingeniera consultora
Fabricacin
Instalacin mantenimiento
14,3
7,7
Fuente: Encuesta EOI, Mejores prcticas en el mercado de las EE.RR. en Espaa, 2008
99
Con respecto al tipo de contratacin ofrecida por las empresas del sector de EE.RR., aproximadamente las tres cuartas partes de estas empresas tienen ms de un 50% de trabajadores con contrato fijo, lo que permite que se den las condiciones ptimas para una mayor productividad.
Grfico 29
47%
26%
Fuente: Encuesta EOI, Mejores prcticas en el mercado de las EE.RR. en Espaa, 2008
Si se diferencia por actividad, las ingenieras y consultoras tienen un mayor ndice de temporalidad, algo que se repite en otros sectores. Sin embargo, la fabricacin se apoya ms en los contratos indefinidos.
Captulo VII
102
En todos los manuales de marketing hay un nombre que se repite: Anlisis DAFO. El DAFO es el anlisis de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades de una empresa, tanto en relacin con el mercado y su entorno (las oportunidades y las amenazas), como en relacin con la propia organizacin (las fortalezas y las debilidades). Las conclusiones que se extraen de un Anlisis DAFO sirven para ayudar a desarrollar las estrategias y programas del plan de marketing que capitalicen las oportunidades y fortalezas y contrarresten las amenazas y debilidades. El DAFO es un concete a ti mismo empresarial. Saber hacia dnde dirigirse es necesario para todas las compaas, ms incluso para las pymes. Si una pequea y mediana empresa sabe qu posicin ocupa ante sus competidores, hasta dnde puede llegar o cul es su principal problema a la hora de vender un producto (el nombre poco adecuado del mismo o la mala imagen de marca de la compaa), entonces har todo lo posible por paliar esas debilidades para as poder aprovechar las oportunidades, garantizando que no perder recursos. Sin embargo, no es el objetivo de este estudio realizar un anlisis que permita conocerse a s mismas, a empresas de actividades y tecnologas diferentes dentro del mercado de las energas renovables, por lo que en este punto no se va a desarrollar el mencionado anlisis DAFO. Por consiguiente, realizado el anlisis cuantitativo y cualitativo del mercado de las energas renovables, se busca, con este epgrafe de Retos y Oportunidades, ilustrar sobre los objetivos difciles de llevar a cabo en cada sector y que por tanto constituyen un estmulo y un desafo para quien los afronta, es decir, los retos, as como sobre las oportunidades de negocio que ofrece cada uno de los sectores industriales de las tecnologas de energas renovables.
1. TECNOLOGA HIDRULICA
1.1. Retos
Se reflejan a continuacin las barreras al desarrollo de las centrales hidroelctricas, segn se recogen en el Plan de energas renovables.
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Barreras administrativas
Procedimiento de tramitacin concesional largo y complicado (con una media de 5 aos de duracin). Paralizacin de expedientes concesionales sin resolver, que ocurre, cuando se emite algn informe negativo o contrario al proyecto, al ser consultados los organismos competentes. Centrales hidroelctricas paradas y abandonadas desde hace aos, que ocupan capacidad sin aprovecharla. Lentitud administrativa en autorizaciones e informes de las Comunidades Autnomas. Problemas con Ayuntamientos, por negarse a conceder la licencia de obra o los permisos necesarios, o por exigir compensaciones econmicas excesivas.
1.2. Oportunidades
A pesar de la madurez de esta tecnologa, la minihidrulica todava tiene recorrido en lo que a desarrollo se refiere. Las principales lneas de desarrollo podran ser las siguientes: Reduccin de costes, especialmente en centrales de pequeo salto, mediante estandarizacin de equipos, utilizacin de tcnicas CFD y nuevos materiales. Minimizacin de impactos ambientales (sobre todo en lo que se refiere a la obra civil asociada). Incremento de rendimiento y fiabilidad. Aprovechamiento de la energa de las mareas y olas. Utilizacin de aguas residuales.
104
2. TECNOLOGA ELICA
2.1. Retos
Se reflejan a continuacin las barreras al desarrollo de las centrales hidroelctricas, segn se recogen en el Plan de energas renovables.
Barreras tecnolgicas
Comportamiento de los aerogeneradores y parques existentes frente a perturbaciones en la red (ya solucionado en los modernos parques). Fiabilidad de las herramientas de prediccin elica, que facilitara la plena integracin de los parques dentro de las normas que rigen el sector elctrico. Falta de tecnologa para los parques elicos marinos e inexistencia de parques demostrativos de este tipo.
Barreras administrativas
Falta de armonizacin en el desarrollo normativo de mbito regional. Normativa de conexin, acceso a red y condiciones de operacin obsoleta.
2.2. Oportunidades
Para mantener el liderazgo mundial de la industria elica espaola, es necesario llevar a cabo un esfuerzo de innovacin tecnolgica constante.
105
En particular, las principales lneas de innovacin que se pueden resear son las siguientes: Desarrollo de sistemas avanzados de control de calidad de la energa inyectada a la red. Desarrollo de aerogeneradores de potencia unitaria superior a los 2 MW. Adaptacin de los aerogeneradores de alta potencia para soportar los mayores requerimientos tcnicos de las instalaciones marinas. Implantacin de parques elicos marinos de demostracin. La escasez de aerogeneradores en los ltimos aos ha propiciado la entrada de nuevos fabricantes, sobre todo de pases con mano de obra barata. Para competir con ellos, ser importante desarrollar aplicaciones que requieran un mayor grado de desarrollo tecnolgico, como ocurre con las aplicaciones marinas (offshore). Las actividades de Investigacin y Desarrollo reciben un apoyo pblico importante, a travs de programas como CENIT (dentro del cual se desarrollan proyectos como Windlider 2015 y Eolia) o PROFIT. El proyecto Windlider 2015 tiene los siguientes objetivos: Mejorar el proceso de diseo de los futuros aerogeneradores, reduciendo los tiempos de fabricacin. Promocionar las tecnologas propias nacionales. Crear un modelo global de simulacin que reproduzca con la mayor fidelidad posible el comportamiento de los aerogeneradores. Desarrollo de infraestructuras cientfico-tecnolgicas que permitan la experimentacin a escala de aerogeneradores completos hasta 5 MW, y de sus componentes fundamentales. Dentro del programa PROFIT, en el ao 2007 se aprobaron, entre otros, los siguientes proyectos, relacionados con la elica: Sistema piloto de almacenamiento de hidrgeno para la regulacin de la inyeccin de energa elica. Diseo de sistemas de control avanzado y limpieza automtica de torres. Aplicaciones nanotecnolgicas para mejorar el rendimiento de parques elicos. Desarrollo de componentes ligeros, a travs de su diseo, materiales y tcnicas de moldeado. Plataforma flotante mixta elico-hidrulica para una solucin sostenible a las demandas de agua y energa.
106
Desarrollo de torres de hormign prefabricadas, y sus procesos de fabricacin y montaje, para aplicacin en grandes aerogeneradores. Mtodos de adquisicin de datos en el mar, para su aplicacin en estudios de viabilidad de parques marinos. Desarrollo de sistemas elicos mixtos, con inyeccin a la red e hidrlisis para generacin y almacenamiento de hidrgeno. Sistemas anti-hielo para palas de aerogeneradores existentes. Por ltimo, destacar que tambin se estn haciendo esfuerzos para el desarrollo de aerogeneradores de baja potencia (minielica, hasta 100 kW), bajo el proyecto MINIELICA. La plataforma REOLTEC se encarga en Espaa de la coordinacin y definicin de las actividades de Investigacin y Desarrollo en el sector elico.
Barreras tecnolgicas
Los captadores solares que se han venido utilizando provienen de procesos de produccin poco mecanizados y eran, adems muy mejorables en cuando rendimiento energtico. La falta de investigacin en el sector y de desarrollo tecnolgico ha sido muy lenta pudiendo deberse en parte a la falta de incentivos para ello. Sin embargo, tanto el nuevo panorama de normativa, para la introduccin de esta tecnologa en nuevos campos de aplicacin, como el fro solar o como la presencia de mltiples fabricantes europeos con mayor y mejor capacidad de produccin, han hecho que el mercado espaol est mejorando poco a poco. El nmero de profesionales especializados en la instalacin y el mantenimiento de las instalaciones de energa solar trmica no es muy elevado, ya que el desarrollo del sector
107
no ha sido excesivo. El nuevo panorama de obligatoriedad est fomentando la necesidad de un mayor nmero de profesionales.
Barreras sociales
Existe poca divulgacin de las posibilidades, utilizacin, necesidades de mantenimiento, etc., entre los ciudadanos, quien son los usuarios potenciales. Podra ser una buena medida que el principal impulso a esta tecnologa se diera desde los propios Ayuntamientos, a nivel divulgativo, tanto promoviendo las instalaciones de energa solar trmica en los edificios municipales, como controlando en la concesin de licencias de obra el cumplimiento de la normativa que obliga a la instalacin de esta tecnologa.
3.2. Oportunidades
El Plan de Fomento de las energas renovables establece como principales lneas de innovacin, para implementarse hasta el ao 2010, las siguientes: Desarrollo de nuevos captadores: ampliacin de la gama de productos y mejora del rendimiento. Procesos de fabricacin: automatizacin de los procesos de fabricacin e implementacin de lneas de avance tecnolgico y nuevos proyectos. Nuevas aplicaciones: desarrollo de captadores y sistemas dedicados a la refrigeracin con energa solar y a la aplicacin de agua para procesos industriales. Integracin arquitectnica: diseo de productos adecuados para la integracin de los captadores solares en la edificacin. Venta de la energa: desarrollo de empresas encargadas de gestionar las instalaciones solares trmicas de carcter obligatorio en los edificios y de vender la energa a las comunidades. Algunas de las medidas que las administraciones deberan adoptar, o realizar con mayor ahnco, seran: Apoyo intensivo para el cumplimiento del HE4 del CTE. Iniciativa municipal para la aplicacin de esta tecnologa en sus edificaciones. Establecimiento de programas especficos para la realizacin de proyectos de innovacin, como la refrigeracin solar. Adaptacin de las lneas de produccin de captadores al mercado actual. Desarrollo de guas diseo y programas de clculo reconocidos por el RITE. Realizacin de campaas divulgativas de informacin y de formacin a los ciudadanos.
108
Esta es una tecnologa que, aunque cada da est ms implantada, seguir teniendo grandes perspectivas tanto laborales como econmicas. El clculo del empleo que se puede generar con el desarrollo de esta tecnologa se realiza a travs del ratio de empleos creados por cada M de inversin en instalaciones de energa solar trmica. Los datos proporcionados por el Plan de Fomento de las energas renovables son de 16,64 empleos9/M para construccin e instalacin y de 1,664 empleos/M para operacin y mantenimiento. En el periodo 2005-2010 se prevea la creacin de casi 50.000 hombres-ao, lo cual poda suponer un gran impacto social teniendo en cuenta que la gran mayora de las empresas que se dedican a la energa solar trmica son Pymes. La situacin econmica actual (ao 2008) y las previsiones del FMI y de las entidades econmicas nacionales, hacen prever que esa estimacin de crecimiento sea menor de lo previsto. Para el clculo de las inversiones asociadas a la tecnologa solar trmica se establecen unos ratios de inversin en /m2. Se considera que los ratios se incrementan un 2,5% anual y se parte de un ratio de 850 /m2 en el ao 2008, valor que se estima real segn la experiencia en el sector.
Tabla 32
800
820
841
862
883
905
928
951
Tabla 33
66,62
73,80
89,84
150,76
231,36
355,71
546,91
840,88
9. Empleos directos generados a tiempo completo, 1.800 h anuales y 35 h semanales por cada milln de euros de inversin.
109
Barreras tecnolgicas
Falta de incentivos para proyectos de investigacin y desarrollo que permitan llevar a cabo proyectos novedosos. Escasez de materia prima.
Barreras normativas
Actualmente, las barreras normativas son la potencia que puede acogerse a las primas, el coste de las instalaciones y los trmites administrativos. El ltimo real decreto 1578/2008 establece para cada convocatoria de inscripcin en el Registro de preasignacin de retribucin los siguientes cupos de potencia, por tipo y subtipo: Tipo I (instalaciones ubicadas en cubiertas o fachadas de edificaciones, marquesinas de aparcamientos o toldos): 267/m MW, siendo el 10% para el subtipo I.1 (potencia 20 kW) y 90% para el subtipo I.2 (potencia > 20kW). Tipo II (resto de instalaciones, como instalaciones en terreno): 133/m MW. Siendo m, el nmero de convocatorias por ao para la inscripcin en el registro de preasignacin de retribucin, que para el ao 2009 se han establecido en 4. Respecto a las primas, o tarifas reguladas, el real decreto 1578/2008 establece para la primera convocatoria, las siguientes: Tipo I: - Subtipo I.1. 34 c/kWh. - Subtipo I.2. 32 c/kWh Tipo II: 32 c/kWh
110
Para el resto de las convocatorias, la tarifa regulada disminuye un 2,5% en cada convocatoria10, durante el ao 2008, siempre que se haya cubierto el cupo de potencia de la convocatoria correspondiente. En caso contrario, se mantiene la prima, o incluso, en caso de que en 2 convocatorias consecutivas no se alcanzara el 50% del cupo para un subtipo o tipo, podra llegar a aumentar en el mismo porcentaje que se reducira si s se alcanzara el cupo. Los procedimientos de autorizacin administrativa para la legalizacin de estas instalaciones son competencia de la administracin de las comunidades autnomas. Aunque en estos ltimos aos se ha avanzado bastante en este tema dado el crecimiento de la industria fotovoltaica, los trmites suelen resultar complejos y ellos hay que sumarles la necesidad de la tramitacin del enganche y el impuesto elctrico.
4.2. Oportunidades
A continuacin se plantean las principales oportunidades para esta tecnologa: Mejora de la capacidad de produccin de materia prima mediante la fabricacin propia de silicio de grado solar y el desarrollo de tecnologas que requieran menor cantidad de materia prima, como la capa fina. Aumento de la eficiencia de los mdulos a travs del desarrollo de sistemas de concentracin y tecnologas multicapa. Integracin arquitectnica para atender a la creciente demanda de instalaciones en el entorno urbano.
10. Resultado de la aplicacin de las frmulas establecidas en el RD 1578/2008 para el clculo de la tarifa en cada convocatoria.
111
Estas barreras han supuesto que, en contra de las previsiones del Plan de energas renovables 2005-2010, que preconizaba una potencia de 40 MW para 2007, slo existan 11 MW completamente acogidos al REPE y vertiendo energa. Pero, a pesar de estas barreras, en Espaa existen iniciativas de empresas de capacidad reconocida, encaminadas a alcanzar el objetivo fijado en 2010, es decir, los 500 MW.
6. TECNOLOGA DE LA BIOMASA
6.1. Retos
Adems de los inconvenientes que ya se han considerado en la fase de la preparacin del recurso, nos encontramos con las siguientes barreras: Necesidad de personal especializado para manejo, atencin y almacenamiento de la biomasa. Necesidad de espacio e instalaciones auxiliares. Competencia con otros combustibles: sobrecoste respecto a instalaciones similares alimentadas con otros combustibles fsiles. Falta de normativas y reglamentos especficos para el uso de biomasa domstica. Rendimientos energticos menores que con otros combustibles.
6.2. Oportunidades
Desarrollo de la logstica del recurso para su uso energtico. Mejoras en la mecanizacin de la recogida del recurso. Establecimiento de contratos para la adquisicin de la biomasa. Fomento de las lneas de innovacin tecnolgica: - Mtodos para la determinacin de estndares de la calidad en la produccin del recurso. - Caracterizacin fsica y energtica de la biomasa. - Desarrollo de maquinaria para la mecanizacin de la recogida. - Desarrollo de mtodos y equipos para la adecuacin de la biomasa a su uso energtico. - Mejora de los sistemas de alimentacin. - Desarrollo de equipos eficientes, con mayores rendimientos. - Desarrollo de calderas con tecnologa nacional. - Desarrollo de tcnicas de limpieza de los productos de la combustin. - Desarrollo de proyectos de instalaciones incluyendo biomasa.
112
113
8.2. Oportunidades
La implementacin de medidas largamente demandas por el sector, ha sido un factor clave para el despegue de este sector en nuestro pas durante los ltimos aos. Sin embargo, el desarrollo consistente de este sector industrial requiere ir ms all, y por ello se enumera a continuacin la siguiente serie de medidas que conllevan oportunidades de negocio asociadas. Materia prima y PAC. Innovacin tecnolgica. Desarrollo de una logstica de distribucin. Mezclas de biocarburantes con carburantes convencionales. Certificacin y vigilancia de los estndares de calidad de los biocarburantes. Desarrollo de una logstica de recogida de aceites vegetales usados.
CONCLUSIONES
116
| CONCLUSIONES
El Mercado de las energas renovables es uno de los que mayor crecimiento ha tenido en los ltimos aos en Espaa y se prev que mantenga este crecimiento, debido a los compromisos adquiridos por nuestro pas para la reduccin de emisiones de gases de efecto invernadero. Las ayudas pblicas en forma de subvenciones para las tecnologas de produccin de calor para aprovechamiento directo, as como la existencia de primas reguladas por el Rgimen Especial de Productores de la Electricidad para las tecnologas de produccin de energa elctrica, han favorecido un fuerte y rpido desarrollo de empresas dedicadas a este sector. Es decir, la poltica energtica ha condicionado y condiciona el movimiento empresarial del sector de las energas renovables. Junto a grandes empresas que han diversificado su negocio hacia este sector ha crecido una multitud de pequeas empresas, en general tipo PYME, atradas por la posibilidad de negocio. Se trata de un mercado polifactico en el que, en general, las empresas que lo conforman han visto oportunidad de negocio en la dedicacin a ms de una tecnologa e incluso, a ms de una actividad (fabricacin, comercializacin, instalacin, ingeniera, etc.). En este estudio se ha hecho una recopilacin de algunas de las buenas prcticas de gestin empresarial y se ha sondeado sobre el grado de implantacin que tienen en las empresas. Ello ha permitido detectar que, en ocasiones, la rapidez de crecimiento del sector, ha hecho que la aplicacin de una gestin empresarial, fundamentada en base a las mejores prcticas, quede en un segundo plano. Por tanto, existe an un amplio margen de mejora que permitir mayor productividad y mejora de la calidad del servicio ofrecido y, consecuentemente, un aumento de competitividad de nuestras empresas. Como ya se ha dicho, se trata de un mercado cuyo destino est ligado a la poltica energtica y por tanto a la normativa que de ella se deriva. Debido a la continua evolucin de esta normativa, las empresas deben ser capaces de adaptarse rpidamente a ella. Asimismo, al tratarse de tecnologas poco maduras (con excepciones como la minihidralica) las empresas deben vigilar y contribuir al continuo desarrollo de productos y sistemas, tratando de incorporarlos a su actividad. Las empresas espaolas deben aprovechar la ventaja adquirida por el fuerte desarrollo del sector de las EE.RR., explotando las oportunidades que se han detectado en este estudio, entre ellas: Profundizacin en la innovacin tecnolgica. Internacionalizacin del mbito de actuacin. Especializacin del mantenimiento de este tipo de instalaciones. Avance en la disminucin del impacto medioambiental de los sistemas. Desarrollo de la logstica en los casos de las tecnologas de biomasa y biogs.
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
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| REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
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120
RELACIN DE TABLAS
Tabla 1. Tabla 2. Tabla 3. Tabla 4. Tabla 5. Tabla 6. Tabla 7. Tabla 8. Tabla 9. Tabla 10. Tabla 11. Tabla 12. Tabla 13. Tabla 14. Tabla 15. Tabla 16. Tabla 17. Tabla 18. Tabla 19. Agrupacin de empresas por servicios.
...................................
| 22 | | 24 | | 25 | | 28 | | 30 | | 31 | | 31 | | 32 | | 37 | | 38 | | 45 | | 65 | | 81 | | 81 | | 82 | | 83 | | 84 | | 85 | | 85 | | 87 | | 88 | | 90 | | 91 | | 91 | | 92 | | 93 | | 95 | | 96 | | 97 | | 98 | | 98 |
Mejores prcticas. Anlisis de consistencia interna global . . . . . . . . . . . . . . Mejores prcticas. Anlisis de consistencia interna por dimensiones. . . . Generacin europea de energa elctrica mediante centrales hidroelctricas (GWh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Potencial hidroelctrico en Espaa (GWh/ao) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Costes de una central hidroelctrica en Espaa () . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Costes de generacin hidroelctrica en Espaa () . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Potencia instalada en la Unin Europea hasta 2007 (MW). . . . . . . . . . . . . Costes de un parque elico en Espaa ()
...............................
Costes de generacin elica en Espaa (c/kWh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Costes de generacin termoelctrica en Espaa (c/kWh)
...........
Relacin entre el mercado fotovoltaico espaol y el mercado fotovoltaico mundial (ao 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frecuencia de dedicacin a las distintas tecnologas (Ud) . . . . . . . . . . . . . Porcentaje de dedicacin exclusiva a una sola tecnologa (%)
........
Antigedad en el desarrollo de las distintas tecnologas (aos). . . . . . . Frecuencia de dedicacin a las distintas actividades (Ud) . . . . . . . . . . . . . Porcentaje de dedicacin exclusiva a una sola actividad (%) . . . . . . . . . . mbito de desarrollo de la actividad por tecnologa (%) . . . . . . . . . . . . . . . mbito de desarrollo de la actividad por actividad (%) . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabla 20. Nmero de empleados por tecnologa (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tabla 21. Nmero de empleados por actividad (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabla 22. Tipologa de clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tabla 23. Nmero de clientes (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tabla 24. Nmero de clientes por actividad (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tabla 25. Mejores prcticas relacionadas con la productividad (%)
..............
Tabla 26. Mejores prcticas relacionadas con la calidad (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tabla 27. Mejores prcticas relacionadas con la innovacin (%). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........
Tabla 29. Mejores prcticas relacionadas con la gestin ambiental (%) . . . . . . . . . Tabla 30. Mejores prcticas relacionadas con los recursos humanos (%) . . . . . . . . Tabla 31. Nmero de empleados con contrato fijo por actividad (%) . . . . . . . . . . . .
121
RELACIN DE GRFICOS
Grfico 1. Grfico 2. Grfico 3. Grfico 4. Grfico 5. Grfico 6. Grfico 7. Grfico 8. Grfico 9. Potencia elica instalada en Espaa hasta 2007 (MW) . . . . . . . . . . . . . . . Incremento de la potencia elica instalada en Espaa hasta 2007 (MW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Potencia elica acumulada instalada por los distintos promotores hasta 2008 (%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Potencia elica instalada en 2007 por los diferente fabricantes (%) Desglose de costes de un parque elico (%)
...........................
| 33 | | 34 | | 35 | | 35 | | 36 | | 37 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 46 | | 47 | | 48 | | 48 | | 62 | | 63 | | 64 | | 80 | | 85 | | 86 | | 87 | | 88 | | 89 | | 89 | | 90 | | 95 | | 99 |
Desglose de gastos de operacin de un parque elico (%) . . . . . . . . . . Distribucin del coste de las instalaciones de energa solar trmica
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Evolucin de la potencia fotovoltaica instalada en Espaa . . . . . . . . . . . MW instalados por las CCAA en Espaa. Ao 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grfico 10. Evolucin de la produccin por tecnologa fotovoltaica (MWp) . . . . . Grfico 11. Distribucin del coste de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a red . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grfico 12. Situacin de los proyectos de centrales temoelctricas en mayo de 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grfico 13. Desglose de costes en instalaciones cilndico - parablicas (%) . . . . . Grfico 14. Desglose de costes en instalaciones de torre central (%) . . . . . . . . . . . . . Grfico 15. Potencia elctrica con biomasa y previsiones (MW). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grfico 16. Produccin y previsin de energa trmica cob biomasa (Ktep)
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Grfico 17. Nmero de empresas por tipo de actividad (n). Tecnologa minihidrulica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grfico 18. Nmero de empresas por tipo de actividad (n). Tecnologa elica . . . . Grfico 19. Participacin de las empresas en las actividades relacionadas con la energa solar trmica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grfico 20. Facturacin en renovables respecto al total (%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grfico 21. mbito de desarrollo de la actividad (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grfico 22. Nmero de empleados (frecuencia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grfico 23. Nmero de empleados (%)
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Grfico 24. Nmeros de empresas por ao de fundacin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grfico 25. Forma empresarial (%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grfico 26. Facturacin (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grfico 27. Facturacin en el extranjero (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grfico 28. Medios de publicidad (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grfico 29. Nmero de empleados con contrato fijo (%)
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