Ncleo de Anaco. Escuela de Ingeniera de Mantenimiento Mencin: Industrial Asignatura: Proyectos de Inversin Docente: Ing.

Bigmar Rojas

ESTUDIO DE MERCADO
OBJETIVOS Y GENERALIDADES DEL ESTUDIO DE MERCADO. Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado, o la posibilidad de brindar un mejor servicio que el que ofrecen los productos existentes. Determinar la cantidad de bienes o servicios provenientes de una nueva unidad de produccin que la comunidad estara dispuesta a adquirir a determinados precios. Conocer cuales son los medios que se emplean para hacer llegar los bienes y servicios a los usuarios. Como ltimo objetivo, tal vez el ms importante, pero por desgracia intangible, el estudio de mercado se propone dar una idea al inversionista del riesgo que su producto corre de ser o no aceptado en el mercado. Una demanda insatisfecha clara y grande, no siempre indica que pueda penetrarse con facilidad en ese mercado, ya que ste puede estar en manos de un monopolio u oligopolio. Un mercado aparentemente saturado indicar que no es posible vender una cantidad adicional a la que normalmente se consume. DEFINICIN DE MERCADO. Se entiende por mercado el rea en que concluyen las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios determinados. ESTRUCTURA DE ANLISIS Para el anlisis de mercado se reconocen cuatro variables fundamentales que conforman su estructura. (ver fig. N 1). El tipo de metodologa que se presenta tiene la caracterstica fundamental de estar enfocada para aplicarse exclusivamente en estudios de evaluacin de proyectos. La investigacin que se realice debe proporcionar informacin que sirva de apoyo para la toma de decisiones, y en ste tipo de estudios la decisin final est encaminada a determinar si las condiciones del mercado no son un obstculo para llevar a cabo el proyecto. La investigacin que se realice debe tener las siguientes caractersticas: a) c) La recopilacin de la informacin debe ser sistemtica. Los datos recopilados siempre deben ser informacin til. de decisiones.

b) El mtodo de recopilacin debe ser objetivo y no tendencioso. d) El objetivo de la investigacin siempre debe tener como objetivo final servir como base para la toma

Ncleo de Anaco. Escuela de Ingeniera de Mantenimiento Mencin: Industrial Asignatura: Proyectos de Inversin Docente: Ing. Bigmar Rojas Fig. N1. Estructura del anlisis de mercado

La investigacin de mercado tiene una aplicacin muy amplia, como en las investigaciones sobre publicidad, ventas, precios, diseo y aceptacin de envases, segmentacin y potencialidad del mercado, etc. Sin embargo, en los estudios de mercado para un producto nuevo, muchos de ellos no son aplicables, ya que el producto an no existe. A cambio de eso, las investigaciones se realizan sobre productos similares ya existentes, para tomarlos como referencia en las siguientes decisiones aplicables a la evolucin del nuevo producto. a) c) Cul es el medio publicitario ms usado en productos similares al que se propone lanzar al mercado. Qu tipo de envase en es preferido por el consumidor. artculos similares y qu caractersticas le pediran a un nuevo productor.

b) Cules son las caractersticas promedios en precio y calidad. d) Qu problemas actuales tienen tanto el intermediario como el consumidor con los proveedores de

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PASOS QUE DEBEN SEGUIRSE EN LA INVESTIGACIN: 1. Definicin del problema: tal vez es la tarea ms difcil, ya que implica que se tenga conocimiento completo del problema. Si no es as, el planteamiento de solucin ser incorrecto. Debe tomarse en cuenta que siempre existe mas de una alternativa de solucin y cada alternativa produce una consecuencia especfica.

2. Necesidades y fuentes de informacin: existen dos tipos de fuentes de informacin: las fuentes
primarias, que consisten bsicamente en investigacin de campo por medio de encuestas, y las secundarias, que se integran con toda la informacin escrita existente sobre el tema, ya sea en estadsticas gubernamentales (fuentes secundarias ajenas a la empresa) y estadsticas de la propia empresa.

3. Diseo de recopilacin y tratamiento estadstico de los datos: si se obtiene informacin por medio de
encuestas habr que disear stas de manera distinta a como se proceder en la obtencin de informacin de fuentes secundarias. Tambin es claro que es distinto el tratamiento estadstico de ambos tipos de informacin. 4. 5. Procesamiento y anlisis de los datos: una vez que se cuenta con toda la informacin necesaria, deben convertirse estos datos en informacin til que sirva como base en la toma de decisiones. Informe: ya procesada la informacin adecuadamente, solo faltar al investigador rendir un informe, el cual deber ser veraz, oportuno y no tendencioso. DEFINICIN DEL PRODUCTO. En esta parte debe hacerse una descripcin exacta del producto o los productos que se pretenda elaborar. Esto debe ir acompaado por las normas de calidad que edita el ministerio correspondiente o la secretara de estado. En caso de tratarse de una pieza mecnica, un mueble o una herramienta, por ejemplo, el producto deber acompaarse de un dibujo a escala que muestre todas las partes que lo componen y la norma de calidad en lo que se refiere a resistencia de materiales, tolerancias a distancias, etc. En el caso de los productos alimenticios se anotarn las normas editadas por la secretara de salud o ministerio correspondiente en materia de composicin porcentual de ingredientes y aspectos microbiolgicos. En el caso de los productos qumicos, se anotar la formula porcentual de composicin y las pruebas fisicoquimcas a las que deber ser sometido el producto para ser aceptado. NATURALEZA Y USOS DEL PRODUCTO. Los productos pueden clasificarse desde diferentes puntos de vista. Por su vida de almacn, se clasifican en: Duraderos (no perecederos), como son los aparatos elctricos, herramientas, muebles y otros.

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No duraderos (perecederos), que son principalmente alimentos frescos y envasados. De conveniencia, los que a su vez se subdividen en bsicos, como los alimentos, cuya compra se planea, y de conveniencia por impulso, cuya compra no necesariamente se planea, como ocurre con las ofertas, los artculos novedosos, etc.

Los productos de consumo, ya sea intermedio o final, tambin pueden clasificarse como:

Productos que se adquieren por comparacin, que se subdividen en homogneos (como vinos, latas, aceites lubricantes) y heterogneos (como muebles, casas, autos), donde interesan ms el estilo y la presentacin que el precio.

Productos que se adquieren por especialidad, como el servicio mdico, el servicio relacionado con los automviles, con los cuales ocurre que cuando el consumidor encuentra lo que le satisface, siempre regresa al mismo sitio.

Productos no buscados (cementerios, abogados, hospitales, etc), que son productos o servicios con los cuales nunca se quiere tener relacin, pero cuando se necesitan y se encuentra uno que es satisfactorio, la prxima vez se acude al mismo sitio.

ANLISIS DE LA DEMANDA. Definicin: se entiende por demanda la cantidad de bienes y/o servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfaccin de una necesidad especfica a un precio determinado. CMO SE ANALIZA LA DEMANDA. La demanda es funcin de una serie de factores, como son la necesidad real que se tiene del bien o servicio, su precio, el nivel de ingreso de la poblacin, y otros, por lo que es el estudio habr que tomar en cuenta informacin proveniente de fuentes primarias y secundarias, de indicadores economtricos, etc. Para determinar la demanda se emplean herramientas de investigacin de mercado (bsicamente investigacin estadstica e investigacin de campo). Se entiende por demanda al llamado Consumo Nacional Aparente (CNA), que es la cantidad de determinado bien o servicio que el mercado requiere, y se puede expresar como: Demanda = CNA = Produccin nacional + importaciones exportaciones Para los efectos del anlisis, existen varios tipos de demanda que se pueden clasificar como sigue: En relacin con su oportunidad, existen dos tipos:

Demanda insatisfecha, en la que lo producido u ofrecido no alcanza a cubrir los requerimientos del mercado. Demanda satisfecha, en la que lo ofrecido al mercado es exactamente lo que este requiere. Se puede reconocer dos tipos de demanda satisfecha:

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Satisfecha saturada, la que ya no puede soportar una mayor cantidad de bien o servicio en el mercado, pues se est usando plenamente. Es muy difcil encontrar esta situacin en un mercado real. Satisfecha no saturada, que es la que se encuentra aparentemente satisfecha, pero que se puede hacer crecer mediante el uso adecuado de herramientas de mercadotecnia, como las ofertas y la publicidad. En relacin con su necesidad, se encuentran dos tipos:

Demanda de bienes social y nacionalmente necesarios, que son los que la sociedad requiere para su desarrollo y crecimiento, y estn relacionados con la alimentacin, el vestido, la vivienda y otros rubros.

Demanda de bienes no necesarios o de gusto que es prcticamente el llamado consumo suntuario, como la adquisicin de perfumes, ropa fina y otros bienes de este tipo.

En relacin con su temporalidad, se reconocen dos tipos: Demanda continua, es la que permanece durante largos periodos, normalmente en crecimiento, como ocurre con los alimentos, cuyo consumo ir en aumento mientras crezca la poblacin. Demanda Cclica o estacional, es la que en alguna forma se relaciona con los periodos del ao, por circunstancias climatolgicas o comerciales, como regalos en la poca navidea, paraguas en la poca de lluvias, etc. De acuerdo con su destino se reconocen dos tipos: Demanda de bienes finales, que son los adquiridos directamente por el consumidor para su uso o aprovechamiento. Demanda de bienes intermedios o industriales, que son los que requieren algn procesamiento para ser bienes de consumo final. Si se realiza un estudio de un proyecto para sustituir una maquinaria por obsolescencia o por capacidad insuficiente, el trmino demanda cambia en su concepto. Demanda aqu son las necesidades o requerimientos de produccin de la maquinaria bajo estudio, expresadas como produccin por unidad de tiempo, y solo servir para ese clculo los datos de la demanda interna, sin afectar en lo ms mnimo los datos en el mbito nacional. RECOPILACIN DE INFORMACIN DE FUENTES SECUNDARIAS Y FUENTES PRIMARIAS. Se denominan fuentes secundarias aquellas que renen la informacin escrita que existe sobre el tema, ya sean estadsticas de gobierno, libros, datos de la propia empresa y otras.

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Las fuentes primarias de informacin estn constituidas por el propio usuario o consumidor del producto, de manera que para obtener informacin de l, es necesario entrar en contacto directo; esto se puede hacer de tres formas: observacin directa, mtodo de experimentacin, encuestas. MTODOS DE PROYECCIN. Los cambios futuros, no slo de la demanda, sino tambin de la oferta y de los precios, se conocen con cierta exactitud si se usan las tcnicas estadsticas adecuadas para analizar el presente. Para ello se utilizan las llamadas series de tiempo, pues lo que se desea observar es el comportamiento de un fenmeno respecto del tiempo. Existen cuatro patrones bsicos de tendencia del mismo:

la tendencia secular surge cuando el fenmeno tiene poca variacin en largos periodos, y puede representarse grficamente por una lnea recta o una curva suave; es el mas comn al menos en cuanto a oferta y demanda se refiere.

la variacin estacional, que surge por lo hbitos o tradiciones de la gente o por condiciones climatolgicas; se da en periodos menores de un ao (lluvias, frio, juguetes, artculos escolares, etc.) y como los datos de tendencias se analizan en periodos anuales, variaciones en periodos menores de un ao no afectan el anlisis.

las fluctuaciones cclicas, que surgen principalmente por razones de tipo econmico; en periodos mayores de un ao, por ejemplo, las recesiones econmicas mundiales se dan aproximadamente cada 50 aos, y como los anlisis de tendencias de oferta y demanda, se analizan no solo en los prximos cinco aos, estas fluctuaciones no afectan el anlisis.

y los movimientos irregulares, que surgen por cualquier causa aleatoria que afecta al fenmeno, por tanto son difciles de predecir.

Como ya se mencion, la tendencia secular es la ms comn en los fenmenos del tipo que se estudia como demanda y oferta. Para calcular una tendencia de ste tipo existen varios mtodos: el grfico, el de las medias mviles, el de mnimos cuadrados, regresin lineal, entre otros.

Grfico: solo puede dar una idea de lo que sucede con el fenmeno. Recuerde que se trata de analizar la relacin entre una variable independiente y una variable dependiente, por ejemplo tiempo y demanda, ya que el objetivo es que, a partir de datos histricos del comportamiento de estas dos variables, se pronostique el comportamiento futuro de la variable dependiente. Ya se ha dicho que una grfica ayudar poco a hacer predicciones buenas, para esto es necesario contar con mtodos matemticos.

Mtodo de las medias mviles: se recomienda usarlo cuando la serie es muy irregular. El mtodo consiste en suavizar las irregularidades de la tendencia por medio de medias parciales. El

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inconveniente del uso de medias mviles es que se pierden algunos trminos de la serie y no da una expresin analtica del fenmeno, por lo que no se puede hacer una proyeccin de los datos a futuro. Mtodo de mnimos cuadrados: se basa en calcular la ecuacin de una curva para una serie de puntos dispersos sobre una grfica. Regresin Lineal con tres variables: el hecho de emplear tres variables en el anlisis implica que solo una de ellas ser dependiente (demanda u oferta) y las otras dos seran independientes (tiempo, PIB, u alguna otra); esto a su vez implica, conocer cual ser el comportamiento de las variables dependientes en el futuro. ANLISIS DE LA OFERTA. Definicin: oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto nmero de oferentes (productores) est dispuesto a poner a disposicin del mercado a un precio determinado. El propsito que se persigue mediante el anlisis de la oferta es determinar o medir las cantidades y las condiciones en que una economa puede y quiere poner a disposicin del mercado un bien o servicio. La oferta al igual que la demanda, es funcin de una serie de factores, como son los precios en el mercado del producto, los apoyos gubernamentales a la produccin, etc. PRINCIPALES TIPOS DE OFERTA. En relacin con el nmero de oferentes se reconocen tres tipos: Oferta competitiva o de mercado libre: es en la que los productores se encuentran en circunstancias de libre competencia, sobre todo debido a que existe tal cantidad de productores del mismo artculo, que la participacin en el mercado est determinada por la calidad, el precio y el servicio que se ofrecen al consumidor. Tambin se caracteriza porque generalmente ningn productor domina el mercado. Oferta Oligoplica: Se caracteriza porque el mercado se encuentra dominado por solo unos cuantos productores. Oferta Monoplica: es en la que existe un solo productor del bien o servicio, y por tal motivo, domina totalmente el mercado imponiendo calidad, precio y cantidad. Un monopolista no es necesariamente productor nico. Si el productor domina o posee ms del 95% del mercado siempre impondr precio y calidad. CMO ANALIZAR LA OFERTA. Aqu tambin es necesario conocer los factores cuantitativos y cualitativos que influyen en la oferta. En esencia se sigue el mismo procedimiento que en la investigacin de la demanda. Esto es, hay que recabar datos de fuentes primarias y secundarias.

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Respecto a las fuentes secundarias externas, se tendr que realizar algn ajuste de puntos, con algunas de las tcnicas descritas, para proyectar la oferta. Sin embargo, habr datos muy importantes que no aparecern en las fuentes secundarias y, por tanto, ser necesario realizar encuestas. Entre los datos indispensables para hacer un mejor anlisis de oferta estn: Nmero de productores. Localizacin. Capacidad instalada y utilizada. Calidad y precio de los productos. Planes de expansin. Inversin fija y nmero de trabajadores.

PROYECCIN DE LA OFERTA. Al igual que en la demanda, aqu es necesario hacer un ajuste con tres variables siguiendo los mismos criterios, a saber, que de cada una de las terceras variables analizadas, como pueden ser el PIB, la inflacin o el ndice de precios, se obtenga el coeficiente de correlacin correspondiente. Para hacer la proyeccin de la oferta se tomar aquella variable cuyo coeficiente de correlacin sea ms cercano a uno. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES. Cuando existe este tipo de actividad en torno al producto que se estudia en el proyecto, es muy importante mostrar las estadsticas y polticas que en ese momento sigue el gobierno al respecto. En general se pueden presentar las siguientes situaciones: 1. 2. La empresa pretende fabricar un producto que tradicionalmente se importaba, pero ahora el gobierno ha decidido cerrar las fronteras a dicho producto. La empresa fabricar un producto que se importa parcialmente o que est dentro de la lista de acuerdos de intercambios con otros pases. Aqu es importante analizar la tendencia de las importaciones del producto. 3. 4. La empresa pretende fabricar un artculo de gran exportacin. Aqu el anlisis sera igual que el de un mercado interno; esto es, hay que determinar una demanda potencial, pero en el exterior. Hubo exportaciones o importaciones muy bajas o irregularidades. Aqu cabra un anlisis ms profundo, ante la posibilidad de abrir nuevos mercados en el exterior. Cualquiera que sea la situacin de los datos estadsticos respecto a importaciones-exportaciones, ser necesario presentar el nmero y la cuota arancelaria y las polticas (generalmente, la publicacin de decretos) que sigue el gobierno en apoyo de dichas actividades. DETERMINACIN DE LA DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA.

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Definicin: se llama demanda potencial insatisfecha a la cantidad de bienes o servicios que es probable que el mercado consuma en los aos futuros, sobre la cual se ha determinado que ningn productor actual podr satisfacer si prevalecen las condiciones en las cuales se hizo el clculo. CALCULO: cuando se tienen los datos graficados de oferta-demanda y sus respectivas proyecciones en el tiempo, ya sea con dos o tres variables, la demanda potencial se obtiene con una simple diferencia, ao con ao, del balance oferta-demanda, y con los datos proyectados se puede calcular la probable demanda potencial insatisfecha en el futuro. ANLISIS DE PRECIOS. Definicin: es la cantidad monetaria a la que los productores estn dispuestos a vender, y los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y la demanda estn en equilibrio. TIPOS DE PRECIOS. Internacional: Es el que se usa para artculos de importacin-exportacin. Normalmente est cotizado en dlares estadounidenses. Regional externo: es el precio vigente slo en parte de un continente. Pro ejemplo, Centroamrica en Amrica; Europa Occidental en Europa, etc. Rige para cuerdos de intercambio econmico hechos slo en esos pases, y el precio cambia si sale de esa regin. Regional interno: es el precio vigente slo en una parte del pas. Por ejemplo, en el sureste o en la zona norte. Rigen normalmente para artculos que se producen y consumen en esa regin; si se desea consumir en otra, el precio cambia. Local: precio vigente en una poblacin o poblaciones pequeas y cercanas. Fuera de esta localidad el precio cambia. Nacional: es el precio vigente en todo el pas, y normalmente lo tienen productos con control oficial de precio o artculos industriales muy especializados.

CMO DETERMINAR EL PRECIO. En cualquier tipo de producto, as sea ste de exportacin, hay diferentes calidades y diferentes precios. El precio tambin est influido por la cantidad que se compre. Para tener una base de clculo de ingresos futuros, es conveniente usar el precio promedio, que se calcula como se muestra en la siguiente tabla: A A B 10.0 10.5 B 11.0 11.3 C 11.5 12.0

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Tipo de establecimiento C Promedio 10.8 10.43 11.6 11.3 12.3 11.93

Tipo de establecimiento: A B C Detallista Mayorista Cadena de autoservicio

Calidad del producto: A B C Buena Muy buena Excelente

Cabe destacar que ste no es el precio que se usa para calcular los ingresos, excepto que la empresa vaya a vender directamente al consumidor. El precio promedio que se obtenga, ser la referencia para calcularlo. Habr que tomar en cuenta el nmero de intermediarios que participan en la venta para obtener el precio al que se vender al primer intermediario, que es el ingreso que realmente interesa conocer. Para determinar el precio de venta se sigue una serie de consideraciones que se mencionan a continuacin: La base de todo precio de venta es el costo de produccin, administracin y ventas, ms una ganancia. Este porcentaje de ganancia adicional es el que conlleva una serie de consideraciones estratgicas.

La segunda consideracin es la demanda potencial del producto y las condiciones econmicas del pas. Existen pocas de bonanzas en los pases que pueden ser aprovechadas para elevar un poco los precios. Existen tambin otras pocas de crisis econmicas donde lo que interesa es permanecer en el mercado a toda costa.

La reaccin de la competencia es el tercer factor importante a considerar. Si existen nuevos competidores muy fuertes del producto, su primera reaccin frente a un nuevo competidor sea probablemente bajar los precios del producto para debilitar al nuevo competidor.

El comportamiento del revendedor es otro factor muy importante en la fijacin del precio. Si la cadena de comercializacin es larga, el precio final se duplica con facilidad. La estrategia de mercadeo es una de las consideraciones ms importantes. Tienen que ver con introducirse al mercado, ganar mercado, permanecer en el mercado, etc.

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Finalmente hay que considerar el control de precios que todo gobierno puede imponer sobre los productos de la llamada canasta bsica. PROYECCIN DEL PRECIO DEL PRODUCTO. Para proyectar los precios no se usa un mtodo estadstico que ajuste la tendencia. La nica alternativa es hacer variar los precios conforme a la tasa de inflacin esperada. En sta forma, se piensa que la proyeccin de los precios se ajuste mas a la realidad que lo que hara un mtodo estadstico rgido de ajuste de puntos.

COMERCIALIZACIN DEL PRODUCTO. Definicin: es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. A pesar de ser un aspecto poco favorecido en los estudios, la comercializacin es parte vital en el funcionamiento de una empresa. Se puede producir el mejor artculo en su gnero al mejor precio, pero si no se tienen los medios para hacerlo llegar al consumidor en forma eficiente, esa empresa ir a la quiebra. La comercializacin no es la simple transferencia de productos hasta las manos del consumidor; esta actividad debe conferirle al producto los beneficios de tiempo y lugar, es decir, una buena comercializacin es la que coloca al producto en un sitio y momento adecuado, para dar al consumidor la satisfaccin que el espera con su compra. CANALES DE DISTRIBUCIN Y SU NATURALEZA. Un canal de distribucin es la ruta que toma un producto para pasar del productor a los consumidores finales, detenindose en varios puntos de esa trayectoria. Existen dos tipos de productores claramente diferenciados: los de consumo en masa y los de consumo industrial: 1. Canales para productos de consumo popular: a. b. c. d. 2. a. b. c. Productores consumidores. Productores minoristas consumidores. Productores mayoristas minoristas consumidores. Productores agentes mayoristas minoristas consumidores. Productor usuario industrial. Productor distribuidor industrial usuario industrial. Productor agente distribuidor usuario industrial.

Canales para productos industriales:

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CMO SELECCIONAR EL CANAL MAS ADECUADO PARA LA DISTRIBUCIN DEL PRODUCTO: Cuando se efecta la evaluacin de un proyecto en el nivel de factibilidad, el investigador est encargado de determinar cules son los canales ms comunes por los cuales actualmente se comercializan productos similares y aceptar y proponer algunos otros. Los tres objetivos de la comercializacin son:

Cobertura del mercado: los canales 1a y 2 son los mas simples, pero a la vez los que cubren menos mercado. Por el contrario los canales 1d y 2c, son los que encarecen mas el precio del producto, pero son los que cubren mas mercado.

Control sobre el producto: como cada nivel de intermediario cede la propiedad del artculo, mientras ms intermediario haya se perder mas el control sobre el artculo. En los canales 1a y 2 hay mucho control, y en 1d y 2c el producto puede llegar muy deteriorado al consumidor.

Costos: aunque los canales 1a y 2 por lo simples, parecen ser los de menor costo, esto es solo una apariencia. Por ejemplo, es mas barato atender a diez mayoristas que a 1000 consumidores finales.

ESTRATEGIAS DE INTRODUCCIN AL MERCADO. Cuando se inicia un nuevo negocio, trtese de la elaboracin de un nuevo producto o generacin de un nuevo servicio, en realidad el director o promotor del proyecto toma la posicin de un general que va a iniciar una batalla contra quien?, pues contra todos los oferentes actuales que ya estn en el mercado. Cuando no se consideran estrategias, en realidad se est hablando de planes idealizados, donde se espera que todo fluya tal y como se espera, cuando la realidad no es as. La estrategia inicial obvia, es la estrategia de introduccin al mercado, y la siguiente es la de sobrevivencia en el mercado. Pasados algunos aos se podr pensar en estrategias de crecimiento o de introduccin a nuevos mercados, o la elaboracin de nuevos productos. La estrategia de introduccin al mercado se apoya bsicamente en una mezcla de estrategia publicidad-precio.

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Tomado de: Baca, G. Evaluacin de Proyectos. Quinta edicin. Mc Graw Hill

I PARTE PROYECTO FINAL ESTUDIO DE MERCADO Introduccin Objetivos del proyecto. Definicin del producto. Naturaleza y uso del producto. Anlisis de la demanda. Anlisis de datos de fuentes primarias. Encuesta aplicada para cuantificar el consumo del producto. Anlisis de resultados de las encuestas. Calculo del consumo del producto a partir del resultado de las encuestas. Anlisis de la demanda con fuentes secundarias. Proyecciones optimista y pesimista de la demanda. Anlisis de la oferta e importaciones. Proyeccin optimista y pesimista de la oferta del producto. Proyeccin optimista y pesimista de la importacin del producto. Proyeccin optimista y pesimista de la oferta total del producto. Proyeccin de la demanda potencial insatisfecha optimista y pesimista. Anlisis de precios. Proyeccin de los precios. Estudio de comercializacin del producto.

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