Andi Avicola

Contenido
Introduccin ....................................................................................................................... 2 1. 2. Justificacin ................................................................................................................ 3 Importancia de los cereales y oleaginosas para la poblacin colombiana .......... 10 Contexto internacional .............................................................................................. 14 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 Produccin mundial de maz amarillo soya y sorgo ........................................... 14 Polticas internacionales, caso Estados Unidos, Brasil y Chile .......................... 19 Estados Unidos .............................................................................................. 19 Brasil .......................................................................................................... 21 Chile ........................................................................................................... 22 PIB agrcola en la regin ............................................................................ 24
3. Diagnstico de la produccin y la demanda de maz amarillo, sorgo y soya en colombia .......................................................................................................................... 26 3.1 3.2 Produccin nacional .......................................................................................... 26 Demanda interna de materias primas ................................................................ 35 Maz amarillo .............................................................................................. 35 Sorgo .......................................................................................................... 37 Soya ........................................................................................................... 37
3.2.1 3.2.2 3.2.3
4. Poltica agrcola de apoyo a la produccin de maz amarillo, sorgo y soya en Colombia ......................................................................................................................... 39 4.1 Resumen de politicas agrcolas ......................................................................... 39 4.1.1 Las polticas de comercio exterior, estabilizacin de precios y absorcin de cosecha. ................................................................................................................... 41 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 Apoyos directos y subsidios........................................................................ 50 Precio de referencia de la cosecha nacional ............................................... 59 Precio internacional y aranceles ................................................................. 62 Precio de importacin en centro de consumo ............................................. 65 Sobrecosto estimado en la compra de la cosecha nacional por tonelada ... 66 Valoracin de la proteccin en frontera y apoyo directo al productor ................. 58
4.2.5 Subsidio estimado: valor en dlares (estimacin efecto de preferencia arancelaria)............................................................................................................... 70 4.2.6 Impacto de los aranceles y del subsidio (epa) en la industria de alimentos balanceados ............................................................................................................. 72 5. 6. Conclusiones y recomendaciones ............................................................................ 74 Bibliografa................................................................................................................ 80
INTRODUCCIN Existe una relacin de causalidad clara y evidente entre la proveedura de las principales materias primas que se requieren en la elaboracin de los alimentos balanceados para los animales, como el maz amarillo, el sorgo, la soya y la torta de soya, y la capacidad de atender de manera oportuna y competitiva los requerimientos de protena animal de la poblacin. Es as como, la tendencia creciente del consumo mundial de la protena animal, como respuesta al crecimiento de la poblacin, el aumento de los ingresos y la urbanizacin y el comportamiento de los indicadores de consumo de la protena animal en Colombia, motivaron al Centro de Estudios Econmicos y a la Cmara de la Industria de Alimentos Balanceados de la ANDI a realizar este estudio, que permitiera mostrar durante las dos ltimas dcadas, la evolucin en la produccin del maz amarillo, el sorgo y la soya en Colombia, la cuantificacin de la poltica pblica aplicada para proteger su produccin durante el mismo periodo, el contexto internacional de la produccin y el comercio y poder as presentar algunas recomendaciones de poltica, que contribuyan a la disponibilidad oportuna y competitiva tanto de las importaciones como de su produccin nacional. En ese sentido, el estudio que se presenta a continuacin comprende cinco captulos: en el primero se encuentra la justificacin o motivacin para la realizacin de este documento, con nfasis en las tendencias del consumo percpita de la protena animal en el mundo, el peso de estos productos alimenticios en la canasta familiar de los colombianos y su relacin de causalidad con las materias primas agrcolas como el maz amarillo, el sorgo, la soya y la torta de soya. En el segundo captulo, se describe el contexto internacional de la produccin y el comercio de las materias primas de inters, principalmente maz amarillo y soya, as como una revisin de las polticas pblicas desarrolladas por otros pases para el incentivo de su produccin. El tercer captulo, recoge la evolucin de la produccin y la dinmica de la demanda de estas materias primas en el pas, desde 1990 hasta el 2009. En la cuarta seccin, se hace una descripcin de las polticas pblicas adoptadas en Colombia en las dos ltimas dcadas, para proteger y promover las siembras de maz amarillo, sorgo y soya, y se cuantifica dicha proteccin para cada una de las polticas de comercio exterior aplicadas, como el Sistema Andino de Franjas de Precios, el Mecanismo de los Vistos Buenos y el Mecanismo de Asignacin de Contingentes Agropecuarios MAC-, as como los apoyos directos al productor. Finalmente, se concluye con algunos aspectos a tener en cuenta para el desarrollo competitivo del maz amarillo en Colombia, no obstante la problemtica relacionada con la produccin de soya en el pas por la ausencia de las plantas extractoras de aceite y la dificultad de ser absorbida nicamente para la produccin de alimentos para animales.
1. JUSTIFICACIN Segn Naciones Unidas en su documento El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentacin FAO 2009, para el 2050 se estima un incremento de la poblacin mundial del 33% llegando a una cifra cercana a 9,000 millones de habitantes. Este crecimiento acompaado de un aumento en los ingresos y la urbanizacin en especial en los pases en desarrollo, permiten estimar para el 2050 un incremento en el consumo percpita de todas las carnes de aproximadamente 36%, y con ello, una mayor demanda de materias primas bsicas para la elaboracin del alimento que requieren las diferentes especies pecuarias, como el maz amarillo, sorgo, soya y torta de soya. El cuadro 1.1 muestra las proyecciones de consumo de carne por regin a nivel mundial entre el 2000 y el 2050.Para Amrica Latina y el Caribe se estima un crecimiento del 32.7% en el consumo percpita de carne y para Asia Oriental, Meridional y el Pacfico el crecimiento es an mayor, cercano al 82%. En ese sentido, la gran pregunta es:dnde est la produccin de maz amarillo que pueda responder a esas necesidades crecientes? y cul es el papel de Colombia en la oferta mundial? Cuadro 1.1 Consumo percpita de carne por regiones, proyeccin a 2050 Consumo per cpita de carnes en kg/persona/ao (res, pollo, cerdo) Regin 2000 2050 py Asia central y occidental y Africa del Norte 20 33 Asia oriental y meridional y el Pacifico 28 51 Amrica Latina y el Caribe 58 77 Amrica del Norte y Europa 83 89 Africa subsahariana 11 22
Fuente: FAO, 2009, El estado mundial de la agricultura y la alimentacin
Al analizar las grficas 1.1, 1.2 y 1.3 se pueden confirmar los pronsticos de consumo percpita de carne para el 2050, dado el comportamiento de los datos histricos por niveles de desarrollo de las economas sobre el consumo percpita de carne, leche y huevo durante el periodo 1995-2005. Se observan incrementos a nivel mundial del 15%, 9% y 18% respectivamente, pero son las economas en desarrollo las que registran las mayores tasas de crecimiento: 29% en carne, 23% en leche y 33% en huevo.
Grfica 1.1 Consumo percpita de carne (Kg/persona/ao)

90
6%
82
80
70 60 50 40 30 20
15%
77
41
36
29%
31
24
10
0
TOTAL MUNDIAL
PASES DESARROLLADOS
PASES EN DESARROLLO
Consumo de carne percpita 1995

Fuente: FAOSTATS
Consumo de carne percpita 2005
Grfica 1.2 Consumo percpita de leche (Kg/persona/ao)

250
5%
200
198
208
150
9%
100
76
82
23%
50
41
51
0 TOTAL MUNDIAL PASES DESARROLLADOS PASES EN DESARROLLO Consumo de leche percpita 1995
Fuente: FAOSTATS 4
Consumo de leche percpita 2005
Grfica 1.3 Consumo percpita de huevo (Kg/persona/ao)

14 12 10 8
18% 6%
13
12
9
33%
6
4
2
0
TOTAL MUNDIAL
PASES DESARROLLADOS
PASES EN DESARROLLO

Fuente: FAOSTATS
Por tanto, las proyecciones para Colombia en el consumo percpita de carnes en el 2050 no deberan ser muy diferentes a las registradas para los pases de Amrica Latina y el Caribe. En Colombia, los consumos percpita de protena animal desde 1997 muestran un aumento significativo en pollo y en menor proporcin en cerdo, mientras, el consumo percpita de carne de res muestra una tendencia decreciente (grficas 1.4, 1.5 y 1.6).
Grfica 1.4 Consumo percpita de pollo en Colombia (Kg/persona/ao)

25,0 20,1 20,0 15,0 11,6 10,0 5,0 0,0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Consumo per cpita pollo (Kg/habitante/ao) 14,8 13,7 14,2 16,7 15,8 16,2 18,3 21,6 23,3 22,7
12,5
Fuente: FENAVI, http://www.fenavi.org/fenavi/consumo-per-capita2.php?idm=42
Grfica 1.5 Consumo percpita de carne de cerdo en Colombia (Kg/persona/ao)

5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 3,0 2,5 2,7 2,8 2,7 2,9 3,1 3,3 3,3 3,7 4,4 4,3 4,1
2,5
2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Consumo per cpita cerdo (Kg/habitante/ao)
Grfica 1.6 Consumo percpita de carne de res en Colombia (Kg/persona/ao)

25,0 21,4 21,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Consumo per cpita res (Kg/habitante/ao) 19,0 20,6 18,8 17,8 17,6 18,7 18,5 18,8 17,7 17,0 18,0
Sin embargo, si bien la tendencia en el consumo de protena animal en el pas es creciente, es importante analizar estas cifras en el contexto regional, donde el consumo de carne de pollo en la mayora de los pases de referencia tambin creci. Segn la FAO, Colombia pas de registrar un consumo percpita de 11.5 Kg/persona/ao en 1997 a 20.9 Kg/persona/ao en el2007, es decir, un incremento del 82%, el mayor de todos los pases analizados. No obstante, Venezuela aument su consumo a 28.4 Kg/persona/ao para el mismo ao y Brasil, pas de 26.8 Kg/persona/ao en 1997 a 47.3 Kg/persona/ao en 2007, ms del doble del consumo percpita registrado para Colombia(cuadro 1.2).
Cuadro 1.2 Consumo percpita de carne de pollo (kg/habitante/ao)

Pas Estados Unidos Brasil Canad Argentina Chile Venezuela Per Ecuador Colombia Bolivia Japn Egipto China Paraguay Cuba India 1997 45,8 26,8 25,8 21,9 21,1 20,8 17,9 15,0 11,5 14,8 9,8 6,6 5,9 7,0 5,6 0,4 2007 55,2 47,3 31,2 29,4 29,2 28,4 27,0 25,2 20,9 14,7 10,7 8,8 8,1 4,6 3,0 0,5 Var % '97/07 21% 76% 21% 34% 38% 37% 51% 68% 82% -1% 9% 33% 37% -34% -46% 25%
Fuente: FAO De igual manera, si bien para Colombia el consumo de carne de cerdo registr un crecimiento importante del 45% durante el perodo sealado, en trminos de kilos por habitante ao fue muy pequeo, al pasar de 2.9 Kg/persona/ao en 1997 a 4.2 en 2007. En Venezuela se pas de 5.8 a 6.0 Kg/persona/ao y en Brasil, aunque el consumo percpita de la carne porcina se redujo al pasar de 11.8 a 11.0 Kg/persona/ao, sigue siendo superior en casi tres veces al registrado en Colombia. No obstante, en otros pases de alto consumo de carne de cerdo como Estados Unidos y China, el consumo percpita sigui creciendo. Estados Unidos registr para el 2007 un consumo de 29.7 Kg/persona/ao y China de 32.9 Kg/persona/ao (cuadro 1.3) Finalmente, el consumo de carne bovina ha decrecido en la mayora de los pases de referencia aunque en muchos de ellos contina siendo la carne de mayor consumo por encima de la carne de pollo y de cerdo. En Colombia el consumo decreci de 21,4 a 18,0 Kg/persona/ao durante el perodo 1997 - 2007, mientras que en Argentina, el ms importante consumidor de carne de res de la regin, registr una leve reduccin en su consumo de apenas 1,40 kilos por persona al pasar de 56,30 a 54,90 Kg/persona/ao en igual periodo, reduccin similar a la de Estados Unidos que pas de 42,40a 41,20 Kg/persona/ao. En Venezuela la tendencia es diferente, al crecer de 17,5 a 21,0 Kg/persona/ao, al igual que en Brasil, donde el consumo percpita creci de 34,6 a 37,2 Kg/persona/ao (cuadro 1.4).
Cuadro 1.3 Consumo percpita de carne de cerdo (kg/habitante/ao) Pas 1997 2007 Var % 97/07 China 29.8 32.9 10% Estados Unidos 27.5 29.7 8% Canad 26.9 27.4 2% Paraguay 31.4 26.1 -17% Chile 13.3 20.7 56% Japn 16.4 20.1 23% Cuba 7.8 18.0 131% Ecuador 9.1 14.5 59% Bolivia 8.8 11.3 28% Brasil 11.8 11.0 -7% Argentina 6.1 6.7 10% Venezuela 5.8 6.0 3% Colombia 2.9 4.2 45% Per 2.8 3.3 18% Fuente: FAO Cuadro 1.4 Consumo percpita de carne de res (kg/habitante/ao)
Pas Argentina Estados Unidos Brasil Canad Chile Venezuela Bolivia Ecuador Colombia Paraguay Egipto Japn Cuba China Per 1997 56,3 42,4 34,6 33,4 24,5 17,5 19,0 13,2 19,9 37,6 9,5 10,6 6,4 3,6 3,8 2007 54,9 41,2 37,2 32,8 22,0 21,0 17,7 17,5 17,1 13,0 11,4 8,6 5,5 4,7 4,1 Var % '97/07 -2% -3% 8% -2% -10% 20% -7% 33% -14% -65% 20% -19% -14% 31% 8%
Fuente: FAO Las cifras anteriores se renen en la grfica 1.7, donde se muestra la evolucin del consumo percpita por tipo de carne en Colombia. Se observa una mayor dinmica en el consumo percpita de pollo, frente a un consumo de cerdo ms lento, pero sobre todo con una tendencia a la baja en el consumo percpita de carne bovina, hasta un punto tal que pas de ser la carne de mayor consumo
en el pas, a ocupar desde el 2006 el segundo lugar despus del pollo, no obstante la diferencia en kilos con relacin a los dems pases de la regin. Este anlisis comparativo entre pases de la regin, permite concluir que el consumo de la protena animal en Colombia an tiene espacio para crecer y mejorar as el nivel nutricional de la poblacin. Grfica 1.7 Consumo percpita de carnes en Colombia (Kg/persona/ao)
25,0
20,0
15,0 10,0 5,0 0,0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Consumo per cpita Pollo (kg/habitante/ao)

Consumo per cpita res (Kg/habitante/ao) Consumo per cpita cerdo (Kg/habitante/ao)
Una vez se observa la tendencia del consumo percpita de la protena animal, es importante mostrar su peso relativo en la canasta familiar de los colombianos, para comprender mejor an, las implicaciones de las polticas agropecuarias adoptadas para la proteccin de los cultivos objeto del presente estudio y orientar las recomendaciones hacia una proveedura competitiva, tanto de las materias primas importadas como de la produccin local. IMPORTANCIA DE LOS CEREALES Y OLEAGINOSAS PARA LA POBLACIN COLOMBIANA Los cereales como el maz amarillo, el sorgo y el trigo y las oleaginosas como la soya y la torta de soya, son utilizados en la elaboracin de varios de los principales alimentos de la poblacin colombiana: carne de pollo y cerdo, huevo, leche, quesos y otros derivados lcteos, embutidos, cereales para el desayuno
10
2009
como el pan y las arepas, productos que sumados representan el 20,6% del total del gasto de un colombiano promedio en alimentos1. Estos alimentos no solo son importantes en trminos del gasto ($2 de cada $10 gastado por un colombiano de estratos bajos en comida se destinan a la compra de estos productos), sino tambin en trminos nutricionales, ya que algunos de estos alimentos son la fuente primaria de protena 2 -animal y vegetalque requiere el organismo para su normal desarrollo. En este sentido, es necesario tener una oferta adecuada, a un precio que garantice la seguridad alimentaria3 de los colombianos, punto importante para el anlisis de la poltica agrcola colombiana, dado que los costos de los cereales y oleaginosas, participan de manera importante en las estructuras de costos de la cadena productiva de la protena animal.
1
Segn el Departamento Administrativo Nacional de Estadstica, DANE. Cifras utilizadas como ponderadores del gasto en el clculo del ndice de Precios al Consumidor, base diciembre de 2008. 2 Los crnicos, el huevo y los lcteos son alimentos fuente de protena animal, mientras que los derivados del trigo son los principales alimentos fuente de protena vegetal. De acuerdo con Serrano 2006, las protenas son las macromolculas ms importantes en el hombre. Sus unidades funcionales se denominan aminocidos -AA-; a travs del anlisis de los AA se define la calidad proteica. Las protenas son la base de la estructura molecular que les da funcionalidad a compuestos bioqumicos, como anticuerpos (sistema de defensa del organismo), neurotransmisores (funciones del sistema nervioso), hormonas, enzimas (protenas con capacidad cataltica), estructuras en hueso, cartlago, piel ( formando el colgeno), tejido muscular y son fundamentales en el transporte de iones (calcio, oxgeno, entre otros); estas sustancias permiten la integracin de las funciones necesarias para que el cuerpo humano se desarrolle, crezca, mantenga un nivel adecuado de salud y envejecimiento, as como permitirle recuperarse en caso de enfermedad. Adems, las protenas son la forma alimentaria a travs de la cual se asimila el nitrgeno (N2) necesario, pues la especie humana ha perdido la capacidad de fijar el N2 atmosfrico, como lo hacen los vegetales y las bacterias. Por esta razn, la fuente ltima de N2 para los humanos y los animales en general, son estas biomolculas nitrogenadas de la dieta. 3 El trmino de seguridad alimentaria, acuado inicialmente por el Banco Mundial en 1986, hace referencia al acceso de todas las personas, tanto fsico como econmico, a los alimentos bsicos necesarios para llevar una vida sana y activa. Posteriormente, en el Informe de Desarrollo Humano publicado por el Programa de las Naciones Unidos para el desarrollo, PNUD, en 1994, se ampla esta definicin involucrando un elemento temporal todas las personas, en todo momento, con el acceso como garante de la seguridad alimentaria. El informe indica que el problema sobrepasa la disponibilidad de alimentos, que pasa a ser una condicin necesaria de la seguridad, pero no suficiente, siendo entonces cuatro las condiciones que garantizan la seguridad alimentaria: disponibilidad, acceso, distribucin y capacidad de compra (poder adquisitivo). La gente no pasa hambre porque no haya alimentos, sino porque no puede adquirirlos (PNUD 1994). Por la misma va, partiendo de esta definicin de seguridad alimentaria, es posible definir la inseguridad alimentaria, como la falta de acceso a una dieta adecuada, que puede ser temporal (inseguridad alimentaria transitoria) o continua: inseguridad alimentaria crnica (Devereux, et al, 2004). 11
Esta cadena productiva4 la conforman tres eslabones. En el primero se encuentran las materias primas de origen agrcola: maz, soya, sorgo y yuca e insumos de origen agroindustrial como las harinas o tortas y aceites de soya y otras oleaginosas, de arroz, de pescado, de carne y la mogolla de trigo, entre otras. Dichos insumos los adquiere la industria de Alimentos Balanceados, responsable de su procesamiento y transformacin de acuerdo con los requerimientos nutricionales de las diferentes especies pecuarias y de entregarlas al siguiente eslabn, donde se ubica la avicultura, la porcicultura y la ganadera de leche, como los principales sectores pecuarios de esta cadena productiva. En este ltimo eslabn, se producen los alimentos para consumo humano como la carne de pollo y de cerdo, embutidos, huevos y leche, etc. (grfica 1.8)5. Grfica 1.8 Estructura de la cadena de alimentos balanceados, avicultura y porcicultura
Fuente: Observatorio Agrocadenas. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
En la cadena de la protena animal, de acuerdo con las estadsticas de la Cmara de la Industria de Alimentos Balanceados de la ANDI, el costo de las materias primas (maz amarillo, sorgo y complejo soya soya y torta-) representa el 86% de la estructura de costos del alimento balanceado para pollos de engorde, 73% para gallinas ponedoras y 66% para cerdos de engorde. Alimento que a su vez representa un 69% del costo en granja en la avicultura y 75% del costo en finca para la porcicultura.
La Agroindustria de Alimentos Balanceados para Animales en Colombia. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas. Documento de Trabajo No. 83, octubre 2005. 5 Adicionalmente, la industria de alimentos balanceados le vende tambin al regln agroindustrial de ganadera de leche. 12
Todo lo anterior, confirma la importancia del maz y la soya en la produccin de alimentos bsicos de canasta familiar y por ello es fundamental contextualizar en el presente estudio, la evolucin de la produccin de estas materia primas en Colombia, como respuesta a las polticas de proteccin e incentivos promovidas por el Gobierno, con los volmenes de produccin y comercio que registra el mundo.
13
2. CONTEXTO INTERNACIONAL Esta seccin se divide en dos partes, en la primera se presenta el comportamiento de la produccin y el consumo del maz amarillo, sorgo y soya en el mundo. En la segunda parte, se describen las principales polticas de incentivo a la produccin agrcola en los ltimos aos aplicadas por Estados Unidos, Brasil y Chile. 2.1 PRODUCCIN MUNDIAL DE MAZ AMARILLO SOYA Y SORGO La dinmica en la produccin mundial de maz amarillo y soya ha sido creciente en los ltimos aos 50 aos, mientras que la produccin de sorgo se ha mantenido en el mismo nivel. El incremento en la demanda por alimentos, as como el reciente inters por el uso de combustibles vegetales ha incentivado el aumento en la produccin de estos granos, particularmente en la produccin de maz (grfica2.1). Grfica 2.1 Produccin de maz amarillo, soya y sorgo en el mundo
Millones toneladas 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 Maz Sorgo Soya
Fuente: FAOSTATS
La produccin estimada de maz amarillo en el mundo para el ao 2009/2010 asciende a 810 millones de toneladas mtricas (MTM), donde el principal productor es Estados Unidos con 333 MTM, siendo a su vez el mayor exportador con un poco ms de 50 MTM de 92 MTM que se exportan en el mundo.
14
China es el segundo mayor productor de maz con 155 MTM estimadas para 2009/2010, sin embargo, su alto consumo interno no le permite exportar. Brasil es el tercer productor con 56 MTM, de las cuales exporta 9 MTM convirtindose en el tercer exportador despus de Estados Unidos y Argentina quien a su vez registra exportaciones por 15 MTM. En toneladas importadas, el principal importador es Japn con 16 MTM, quien importa todo lo que consume. Corea del Sur, Mxico y Egipto siguen en la lista de los principales importadores con 8.50, 8.40 y 5.30 MTM. Es as como, la participacin por pases en la produccin mundial de maz se puede observar en el grfica 2.2, donde adems se incluye la Unin Europea como un importante productor, con el 7% de la produccin total para el ao agrcola 2009/2010 ( 56.88 MTM). Segn cifras del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos USDA-, se estima que en el presente ao agrcola se comercializarn en el mundo 88.45 MTM Grfica 2.2 Participacin en la produccin mundial de maz en el ao 2009/2010
Canad 1% Ucrania 1% Argentina 3%
Resto del mundo 21%
Estados Unidos 41%
Unin Europea 7% Brasil 7%
China 19%
Fuente: USDA
15
Grfica 2.3 Participacin en las exportaciones mundiales de maz en el ao 2009/2010
Ucrania 5% Brasil 10%
Argentina 16% Resto del mundo 14% Estados Unidos 55%
Fuente: USDA
Grfica2.4 Participacin en la importacin mundial de maz en el ao 2009/2010 Egipto Unin 6% Europea 3%
Resto del mundo 50%
Japn 18% Mxico 9%
China 2%
Fuente: USDA
Canad 2%
Corea del sur 10%
Vale la pena anotar que entre los pases importadores de maz, Colombia aparece como un jugador importante al ubicarse dentro de los 10 principales importadores de maz en el mundo, al comprar ms de 3 millones de toneladas en 2009. Esta cifra es un poco mayor a las importaciones de la Unin Europea y poco ms de un tercio de lo que compra Corea del Sur, el segundo importador del grano, despus de Japn
16
Grfica 2.5 Importacin mundial de maz en el ao 2009 en millones de toneladas por pas
Japn Corea del Sur Mxico Egipto China (Taiwan) Iran Colombia Unin Europea Malasia Algeria Canad Venezuela Siria Arabia Saudita Marruecos Vietnam Per China (Continental) Indonesia Repblica Dominicana 0 5 10 15 20 Millones
Fuente: USDA
En soya, la produccin mundial se estima en 259.92 MTM para el presente ao, donde Estados Unidos es el principal productor (91.42 MTM) y a su vez el principal exportador (40.77 MTM), seguido por Brasil con una produccin de 69 MTM y una exportacin de 28.58 MTM. Por su parte China es el principal importador de soya en el mundo, representando el 57% (50.50MTM) de las compras totales (87.72 MTM). Al igual que en el maz amarillo, Argentina es un jugador importante a nivel mundial en la produccin y comercializacin de soya, ocupando el tercer lugar como productor, despus de Estados Unidos y Brasil, as como el tercer exportador del grano con 54.50 MTM y 13.10 MTM respectivamente
17
Grfica2.6 Participacin en la produccin mundial de soya en el ao 2009/2010
Resto del mundo 12%
Argentina 21%
Brasil 26%
Estados Unidos 35%
China 6%
Fuente: USDA
Grfica2.7 Participacin en las exportaciones mundiales de soya en el ao 2009/2010 Resto del mundo 11%
Brasil 31%
Argentina 14%
Estados Unidos 44%
Fuente: USDA
18
Grfica 2.8 Participacin en la importacin mundial de soya en el ao 2009/2010
Mxico 4%
Japn 4% Union Europea 15%
Resto del mundo 20%
China 57%
Fuente: USDA
2.2 POLTICAS INTERNACIONALES, CASO ESTADOS UNIDOS, BRASIL Y CHILE Con el objetivo de contextualizar a nivel internacional la poltica agrcola de incentivos a la produccin nacional de maz amarillo y soya, se presenta a continuacin una relacin de las polticas seguidas en pases de produccin agrcola importante como Estados Unidos, Brasil y Chile, pases que se destacan por sus altos volmenes de produccin, bajos costos y altos rendimientos respectivamente. 2.2.1 ESTADOS UNIDOS Estados Unidos se ha caracterizado por aplicar diferentes incentivos a la produccin agrcola con base en subsidios a la produccin y elevar as su competitividad en el mercado internacional. Desde la primera ley agrcola en 1933, se han buscado mecanismos para asegurar un precio competitivo de la cosecha, programas de conservacin de tierra y ambiente, as como lneas especiales de crdito para los agricultores Los principales mecanismos relacionados con el sostn de precios y apoyos al agricultor, estn relacionados en la ley agrcola de 2002 Farm Security and Rural Investment Act, donde los principales apoyos son los siguientes: (1) pagos directos; (2) pagos contra cclicos; y (3) prstamos para comercializacin. En la nueva ley agrcola de Estados Unidos se mantienen estos mecanismos y se introduce uno nuevo denominado ACRE por sus siglas en ingles el cual referenciaremos ms adelante.
19
Los pagos directos son subsidios no relacionados con los precios, y se establecen como un pago fijo anual por tonelada en cada cultivo elegible, con base en parmetros histricos de produccin. El pago que recibe cada productor se calcula teniendo en cuenta: el rea sembrada, estimada como el 85% de la superficie registrada; los registros histricos de rendimientos y un coeficiente fijo establecido para cada producto. Los pagos contracclicos estn relacionados con un apoyo financiero al agricultor que se realiza cuando los precios del mercado caen por debajo de un precio de referencia, el cual es fijado legalmente. De esta manera, se estima un precio efectivo recibido por el agricultor y se compara con el precio de referencia; si el precio efectivo es mayor que el precio de referencia entonces el gobierno no otorga el pago contracclico, de lo contrario, el pago otorgado se har de acuerdo con el rea sembrada, el rendimiento del cultivo y la diferencia entre el precio meta y el precio efectivo
El monto del pago contracclico para un determinado agricultor es igual al producto de multiplicar el monto del pago por las acres elegibles y por los rendimientos base establecidos. De manera que el "precio objetivo" se constituye en el ingreso que se le garantiza a los agricultores, as el precio que reciban en el mercado sea inferior. Cuando el precio de mercado baja mucho, los agricultores de todas maneras reciben un ingreso equivalente al precio objetivo6
Finalmente, a travs de los prstamos para comercializacin se busca financiar al productor con prstamos sobre su cosecha, en el escenario de precios internacionales bajos (inferiores a un precio de sostn establecido para cada cultivo) para que as el agricultor pueda cubrir sus gastos y almacenar el grano hasta que los precios internacionales se recuperen y convenga vender la cosecha. Bajo esta modalidad, la cosecha sirve de garanta para los prstamos, y el agricultor tambin puede hacer uso de un repago de la tasa de inters, es decir, pagar el prstamo a un monto inferior al estipulado en el crdito, en el caso que la produccin puesta en garanta valga menos que cuando se realiz el prstamo, siendo la diferencia de tasas un pago directo implcito. As mismo, bajo esta modalidad el agricultor puede optar por recibir un pago directo por parte del gobierno a un precio fijado legalmente, usando la produccin como garanta para luego repagarlo cuando se recuperen los precios. La nueva ley agrcola de Estados Unidos, introduce un nuevo programa de pagos denominado Average Crop Revenue Election Program (ACRE), el cual est destinado a garantizar los ingresos del agricultor basado en los precios recientes y los rendimientos de la cosecha en lugar de garantizar un precio mnimo, como una asignacin basada en eficiencia o productividad. De esta forma, los pagos
6
GARAY L. J., BARBERI F., ESPINOSA A. El agro colombiano frente al TLC con los Estados Unidos, MADR, 2004, pg. 105.
20
contracclicos pueden ser reemplazados por ste programa, si el agricultor as lo decide, no obstante, recibira 20% menos por pagos directos y un 30% menos en prstamos para comercializacin de los productos catalogados como loan rates. El pago se realiza a partir de la diferencia entre los ingresos recibidos por el agricultor y un ingreso base estimado por el estado, ponderado por un porcentaje del rea sembrada y por una relacin de rendimientos estimada por la relacin entre el rendimiento de referencia del productor y el rendimiento base del estado. 2.2.2 BRASIL Las polticas agrcolas en Brasil estn enfocadas a tres lneas: comercializacin, crdito rural e investigacin y desarrollo. Por el lado de la comercializacin, se destacan las polticas de abastecimiento y almacenamientos pblicos y la garanta de precios mnimos. El programa de abastecimiento tiene como principal finalidad la seguridad alimentaria, evitando subidas importantes en los precios de los alimentos, a la vez que aseguran un precio mnimo sobre la compra de la cosecha al agricultor. Los principales productos que almacena el gobierno son el arroz, el maz y la soya. Otros mecanismos de garanta de precios mnimos que utiliza el gobierno son los contratos de opcin de venta y los programas de remate subsidiado, cuyo concepto radica en la proteccin al agricultor garantizando un precio sobre la cosecha. A travs de los contratos de opcin de ventas, se permite al agricultor vender su cosecha a un precio futuro preestablecido a travs de una subasta pblica, mientras que en el programa de remate subsidiado, el gobierno premia al comprador que se compromete a pagar un precio mnimo, cubriendo la diferencia entre este precio y el de mercado. Dentro de los programas de crdito rural se encuentra el financiamiento para gastos corrientes e inversiones, donde el gobierno otorga un prstamo al agricultor a las menores tasas establecidas, correspondiente al costo de almacenar su cosecha en temporada de precios bajos, mientras los precios internacionales suben. El gobierno tambin otorga crditos para infraestructura y servicios, como lo son canales de riego, vas secundarias, redes de energa y depsitos para almacenamiento, as como prstamos para capacitacin. En relacin a investigacin y desarrollo (I&D), cabe destacar que Brasil tiene niveles muy elevados de inversin en relacin al resto de Amrica Latina, cuyos objetivos se enfocan en el desarrollo de tecnologas para aumentar la productividad a partir del uso eficiente de insumos y recursos disponibles. La inversin en I&D principalmente proviene de entidades gubernamentales, y aunque ha venido perdiendo un poco de participacin, a finales del siglo XX el aporte del sector pblico fue 79%, mientras que el 15% lo aportaron entidades de educacin superior.
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Experiencia en la siembra de maz amarillo y soya en los Cerrados brasileros: A comienzo de los aos 70, la fundacin Mato Grosso en Brasil, desarroll un proyecto de cultivo de maz amarillo y soya en la frontera agrcola brasilera, una zona que se caracteriza por la presencia de suelos cidos y clima tropical. Al comienzo del proyecto, los rendimientos de los cultivos se vieron afectados por la degradacin en los suelos, problemas de plagas y poca fertilidad de los suelos entre otros. Estos problemas se solucionaron a partir de mejores tcnicas de fertilizacin con el uso intensivo de insumos y herbicidas, as como el uso de buenas prcticas en el manejo de suelos. Particularmente para mejorar la productividad del suelo, se us entre otras: (1) encalamiento; (2) modificacin en la acidez del suelo; (3) incremento de las reservas de fosforo en el suelo; (4) incremento de las reservas de potasio en el suelo; (5) incremento de las reservas de micronutrientes en el suelo; y (6) sistemas de rotacin de la soya-maz para romper ciclos de plagas y lograr una preparacin mnima del suelo. De esta forma, la regin se convirti en la zona ms productiva del Brasil, pasando de producir el 32% de la produccin nacional de soya en 1990 a participar en el 45% de la produccin local en 2003 con cerca de 18 millones de toneladas, creciendo as el 265%. Este proyecto se caracteriza por grandes inversiones en investigacin y desarrollo, donde el financiamiento ha estado a cargo principalmente de entidades pblicas y agencias de educacin superior (el 79% de la inversin lo aportan organismos federales y estatales y el 15% las agencias de educacin superior), sin desconocer la alta inversin que tambin ha realizado el sector privado, y cuyo nfasis se encuentra en el desarrollo de defensivos agrcolas (herbicidas, insecticidas y funguicidas), entre otros temas de investigacin como lo son: (1) el desarrollo de variedades ms resistentes a enfermedades; (2) desarrollo de variedades adaptadas a las nuevas reas de produccin; (3) desarrollo de sistemas de produccin sustentables que minimicen los daos ambientales, para varias regiones productoras; y (4) el desarrollo de variedades que reduzcan el uso de fertilizantes y de otros insumos que no sean abundantes en el pas.
2.2.3 CHILE7 Despus de lo que se denomin regularizacin de la reforma agraria entre 1973 y 1984, donde se restituyeron el 30% de cerca de 10 millones de hectreas expropiadas en la dcada anterior,8 las polticas pblicas relacionadas con el sector agrcola en Chile se dirigieron principalmente a cuatro reas: la insercin en los mercados, el apoyo a la competitividad y eficiencia productiva, el desarrollo social y la poltica de crdito.
7 8
PORTILLA, B. La poltica agrcola en Chile: Lecciones de tres dcadas, CEPAL, 2000. El cambio estructural en la propiedad de la tierra en Chile se convirti en un pilar fundamental para el desarrollo agrcola en ste pas, el cual estuvo principalmente enfocado hacia la productividad y la rentabilidad ms que al uso extensivo del suelo.
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La insercin a los mercados internacionales se da despus de que Chile, en 1974, enfrentara una liberacin de los mercados acompaado de un proceso de privatizacin de las empresas pblicas, permitiendo la libre importacin de insumos y otros productos de inters agrcola con el objetivo principal de alinear los precios internos con los precios internacionales, liberando completamente el control sobre las importaciones de algunos rubros como trigo, maz y arroz. Sin embargo, se mantuvieron polticas de estabilizacin de precios a partir del sistema de bandas para algunos productos como el trigo y el azcar, las cuales ya han sido desmontadas.9 Dentro de las polticas de competitividad se destacan aquellas relacionadas con riego, recuperacin de suelos y en general una poltica de innovacin y desarrollo, la cual a partir de la creacin de centros experimentales y la formacin de personal calificado puso a disposicin de los agricultores los conocimientos e insumos generados en estos centros para mejorar la productividad en los cultivos del pas austral, y, a travs del INIA (entidad a cargo de la investigacin agropecuaria en Chile), continu trabajando en mejoramiento gentico, manejo agronmico de los cultivos, control integrado de plagas y fertilidad de suelos.10 Dentro de las polticas de desarrollo social, se contempl un subsidio en la demanda de asesora tcnica para el pequeo agricultor, y se implement un programa de fomento a la asociatividad para facilitar una mejor insercin a los mercados de los pequeos agricultores. En relacin a la poltica crediticia, los primeros lineamientos de la apertura econmica buscaban la no discriminacin entre los sectores, de modo que el agro tuviera que acceder a tasas de mercado. Sin embargo, posteriormente se dieron lneas de apoyo preferencial para pequeos, medianos y grandes agricultores, donde se destacan los crditos agrcolas de corto plazo para el financiamiento de gastos de administracin como mano de obra y arriendo de maquinaria as como gastos en semillas y fertilizantes, los crditos a largo plazo para inversiones productivas y los denominados crditos agrcolas de enlace para financiar los desfases de caja ocurridos entre la inversin y el retorno de estas inversiones. 11
En la etapa inicial de esta empresa, entre 1974 y 1984, se reconoce un desfase entre la apertura, que permite un mayor flujo de las importaciones, y la adecuacin de los sectores productivos impactados por sta poltica de liberacin. 10 Chile tiene uno de los ms altos rendimientos en la produccin de maz amarillo, alcanzando niveles por encima de 10 ton/ha, incluso superiores a los rendimientos estadounidenses. La participacin del estado en el gasto correspondiente a investigacin y desarrollo fue cercana al 80% entre 1965 y 1974, y posteriormente se redujo hasta alcanzar valores cercanos al 60% en los ltimos aos. 11 www.minagri.cl 23
2.2.4 PIB AGRCOLA EN LA REGIN A modo de resumen, se presenta a continuacin el cuadro 2.1 donde se muestra la participacin del valor agregado del sector agrcola como porcentaje del PIB de cada pas y el valor nominal de ste en millones de dlares constantes del ao 2000. Cuadro2.1 Participacin PIB agrcola como porcentaje del PIB de cada pas y valor nominal en US$ a precios constantes de 2000
Participacin valor agregado agrcola en el PIB de cada pas (% ) ESTADOS UNIDOS BRASIL ARGENTINA COLOMBIA CHILE PER VENEZUELA ECUADOR URUGUAY 1,3 6,6 9,8 8,5 3,9 7,3 4,0 8,0 10,5 Valor agregado agrcola (Millones US$ a precios constantes de 2000) 123.900 46.584 16.864 11.357 6.292 5.825 5.277 2.482 1.832
Fuente: Banco Mundial (BM) Nota: La informacin corresponde a la ltima informacin disponible por el BM.
La grfica2.9 relaciona el PIB agrcola como valor nominal, donde se observa que Estados Unidos es quien tiene el ms alto PIB agrcola de la seleccin de pases con ms de 120,000 millones de dlares al ao, seguido por Brasil con un importante PIB superior a 46,000 millones de US$. Colombia es el cuarto pas en importancia, por encima de pases como Chile, Per y Venezuela. En trminos de la participacin del sector agrcola en el PIB total, el orden vara. En Estados Unidos es apenas el 1.3%, en Brasil 6.6% y en Colombia es 8.5%, ocupando el tercer lugar por debajo de Uruguay y Argentina (grfica 2.10).
24
Grfica 2.9 Valor nominal en US$ a precios constantes de 2000 del PIB agrcola de cada pas
140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000
Valor agregado agrcola (Millones US$ a precios constantes de 2000)
Fuente: Banco Mundial
Grfica 2.10 Participacin PIB agrcola como porcentaje del PIB de cada pas
12,0 10,0
10,5
9,8
8,5 8,0
8,0
6,0
7,3
6,6
4,0 4,0
2,0 0,0
3,9
1,3
Participacin valor agregado agrcola en el PIB de cada pas (%)
Fuente: Banco Mundial
25
3. DIAGNSTICO DE LA PRODUCCIN Y LA DEMANDA DE MAZ AMARILLO, SORGO Y SOYA EN COLOMBIA 3.1 PRODUCCINNACIONAL Durante el perodo de anlisis se registran cambios importantes en la dinmica de la produccin agrcola12 colombiana. En una primera etapa, entre 1990 y 1998, disminuy el rea destinada a la siembra, al tiempo que se estanc la produccin del sector. Posteriormente, desde 199913 se recuper parte el rea que se haba dejado de sembrar (un comportamiento de U invertida, grfica 3.1), pero el crecimiento en la oferta agrcola fue mayor (grfica 3.2), fruto del aumento en los rendimientos de algunos cultivos (grfica 3.3). De acuerdo con las cifras oficiales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, MADR14, el rea sembrada de productos agrcolas baj de un promedio ao de 4.38 millones de hectreas en la primera dcada de referencia (1990 - 1999) a 4.25 millones en la segunda dcada (2000 - 2009), mientras que la produccin en igual periodo, aument de un promedio ao de 20.2 a 23.8 millones de toneladas, un incremento de 18% (esta informacin se resume en los cuadros 3.1, 3.2 y 3.3).
12
Las cifras de rea y produccin aqu analizadas incluyen productos de ciclo corto y largo. No incluyen estadsticas forestales referentes a caucho, reforestacin comercial, ni silvopastoril del Cesar y Guadua (sistemas agroforestales o silvoagrcolas). 13 La segunda etapa contempla el perodo 1999 2009. El ao 2009 es el ltimo para el que se tiene informacin oficial (preliminar) y no proyecciones. Por esa razn, en el documento no se incluyen datos del 2010. 14 La informacin oficial procede de diferentes fuentes: la Encuesta Nacional Agropecuaria, ENA, (a partir de la metodologa de muestreo de reas), operada hasta 2005 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadstica, DANE, y a partir de 2006 por la Corporacin Colombia Internacional, CCI; las Evaluaciones Agropecuarias por Consenso, con informacin de las Secretaras de Agricultura Departamentales - Unidades Municipales de Asistencia Tcnica Agropecuaria, Umatas hasta 2005 y desde 2006 MADR, CCI, SAD,UMATAS; y la Direccin de Cadenas Productivas del Ministerio. Desde el 2006 son cifras preliminares. 26
Grfica 3.1 rea Sembrada Agrcola en millones de hectreas, 1990-2009

5.0
4.8
4.6 4.4
4.2
4.0 3.8
3.6
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 pr2008 pr
Grfica 3.2 Produccin Agrcola en millones de toneladas, 1990-2009

27 25 23 21 19 17
15
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 pr2008 pr
27
Grfica 3.3 Rendimientos agrcolas en toneladas por hectrea, 1990-2009

7,0
6,5 6,0
5,5 5,0 4,5 4,0 1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006 pr
2008 pr
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Cuadro 3.1 Resumen situacin agrcola 1990-2009 rea sembrada promedio en hectreas rea sembrada promedio (hectreas) % Cambio 1990-99 2000-2009 2009 1990-1999/ 2000-2009 Agricultura 4.380.337 4.248.596 4.553.252 -3,0 Permanentes 2.420.703 2.643.224 2.925.942 9,2 Transitorios 1.959.633 1.605.372 1.627.310 -18,1 Maz amarillo 403.519 369.805 375.937 -8,4 Tecnificado 71.312 147.910 172.330 107,4 Tradicional 332.207 221.895 203.607 -33,2 Maz blanco 271.126 218.491 223.303 -19,4 Tecnificado 30.562 57.643 74.800 88,6 Tradicional 240.564 160.848 148.503 -33,1 Sorgo 177.813 53.464 26.100 -69,9 Soya 55.859 30.288 27.000 -45,8
28
Cuadro 3.2 Resumen situacin agrcola 1990-2009 Produccin promedio en toneladas Produccin promedio (toneladas) % Cambio 1990-99 2000-2009 2009 1990-1999/ 2000-2009 Agricultura 20.225.653 23.850.359 25.998.592 17,9 Permanentes 12.774.122 15.510.020 16.855.739 21,4 Transitorios 7.451.531 8.340.339 9.142.853 11,9 Maz amarillo 655.081 999.692 1.107.597 52,6 Tecnificado 204.667 657.562 792.718 221,3 Tradicional 450.414 342.130 314.879 -24,0 Maz blanco 413.876 499.726 529.042 20,7 Tecnificado 87.714 246.928 299.200 181,5 Tradicional 326.162 252.798 229.842 -22,5 Sorgo 525.595 185.732 96.570 -64,7 Soya 115.353 63.709 59.400 -44,8
Cuadro 3.3 Resumen situacin agrcola 1990-2009 Rendimientos promedio en toneladas por hectrea (produccin / rea cosechada) Rendimientos (tons X hec.) % Cambio 1990-99 2000-2009 2009 1990-1999/ 2000-2009 Agricultura 4,9 6,2 6,6 25,8 Permanentes 5,8 6,8 7,1 18,1 Transitorios 3,9 5,3 5,7 34,7 Maz amarillo 1,6 2,5 2,8 59,4 Tecnificado 2,9 4,4 4,6 52,2 Tradicional 1,4 1,5 1,5 13,7 Maz blanco 1,5 2,3 2,4 49,0 Tecnificado 2,9 4,3 4,0 47,9 Tradicional 1,4 1,6 1,6 15,9 Sorgo 3,0 3,5 3,7 16,9 Soya 2,1 2,1 2,2 1,5
29
Ahora, ms all del total agrcola, se observa un comportamiento diferente en el rea sembrada, la produccin y los rendimientos entre cultivos permanentes15 y transitorios16. La siembra de cultivos transitorios registr una reduccin entre 1990 y 1999, al pasar de 2.50 a 1.57 millones de hectreas (un promedio ao de 1.96 millones), para despus estabilizarse entre 1.57 y 1.63 millones de hectreas entre 2000 y el 2009. Por su parte, el rea sembrada de cultivos permanentes se mantuvo relativamente estable desde el comienzo de los noventas hasta el 2002, oscilando sobre los 2.4 millones de hectreas, para despus comenzar a crecer hasta llegar a 2.92 millones en el 2009 (grfica 3.4). En resumen, la disminucin en el rea sembrada de cultivos transitorios en la dcada de los noventa explica la menor rea agrcola total registrada en ese periodo, mientras que la mayor rea sembrada de cultivos permanentes explica a su vez el aumento en el rea total en la primera dcada del siglo XXI. Lo mismo ocurri con la produccin. Entre 1990 y 1999, baj la oferta de cultivos de ciclo corto y subi la de cultivos de tardo rendimiento, con un efecto de suma cero en el agregado. De aqu en adelante se recuper la produccin de ambas clases de cultivos (el promedio anual creci 11,9% en cultivos transitorios y 21,4% en permanentes), generando un incremento de 17,9% en el promedio de la produccin agrcola (grfica 3.5). Los rendimientos en cambio, han tenido un crecimiento sostenido y similar a lo largo de todo el periodo de anlisis para los dos tipos de cultivo, aunque los rendimientos de los cultivos permanentes presentan mayores ndices de productividad que los cultivos transitorios (grfica 3.6).
15
Generalmente estos cultivos, tambin conocidos como de ciclo largo o tardo rendimiento, incluyen los cultivos cuyo ciclo productivo es mayor a 12 meses. En las cifras aqu analizadas, el Ministerio de Agricultura incluye arracacha, banano de exportacin, cacao, caf, caa de azcar separado segn uso, azcar o bioetanol-, caa miel, caa panela, cocotero, fique, flores, flores de apuesta exportadora, frutales, otros frutales, ame, palma africana, pltano, pltano de exportacin, tabaco negro para consumo interno y para exportacin, yuca tradicional y yuca industrial. 16 Tambin llamados de ciclo corto. Bajo este nombre se incluyen cultivos cuyo ciclo de produccin oscila entre 3 y 12 meses, aqu el Ministerio de Agricultura agrupa: ajonjol, algodn, arroz riego mecanizado, arroz secano mecanizado, arroz secano manual, cebada, frjol, hortalizas de apuesta exportadora y las dems hortalizas, maz amarillo y blanco tecnificado y tradicional-, man, papa amarilla de apuesta exportadora, papa, sorgo, soya, tabaco rubio y trigo. 30
Grfica 3.4 rea agrcola sembrada segn tipo de cultivo en millones de hectreas, 1990-2009
3.5 Transitorios 3.0 Permanentes
2.5
2.0
1.5
1.0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 pr2008 pr
Grfica 3.5 Produccin Agrcola segn tipo de cultivo en millones de toneladas, 1990-2009
18 Transitorios Permanentes
16
14 12
10
8 6
4
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 pr2008 pr
31
Grfica 3.6 Rendimientos Agrcolas segn tipo de cultivo en ton/ha, 1990-2009

8 Transitorios Permanentes
3 1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004 2006 pr 2008 pr
Por productos, se destaca el comportamiento de tres cultivos, los frutales, la caa de azcar y las hortalizas, cuya produccin fue la que ms creci en el periodo analizado. Una de cada cuatro toneladas adicionales que gener el sector agrcola fue de frutales. Las frutas se convirtieron en una de las nuevas apuestas exportadoras agrcolas, generando mayores divisas para el pas y convirtindose en sostn del sector. Una situacin similar se dio en las hortalizas, con un incremento ella oferta del 50%. Por su parte, la produccin de caa de azcar creci 28% en el periodo referenciado. La mayor rea sembrada, con mejores rendimientos, se tradujo en un fuerte aumento de las exportaciones y en los aos recientes en una mayor produccin de bioetanol a base de caa, oferta que lleg a ms de 500 mil toneladas (equivalente en azcar crudo) en solo seis aos, desplazando exportaciones de azcar y no la produccin destinada a consumo interno17. Ntese que dos de los tres productos que encabezan crecimiento en el sector, son productos de ciclo largo o cultivos permanentes (frutales y caa de azcar). En efecto, los cultivos permanentes han ganado mayor participacin dentro del total de la produccin agrcola del pas. Entre 1990 y 1999 los cultivos de ciclo largo eran en promedio el 63% de la oferta total, porcentaje que subi a
17
Segn Asocaa, gremio que agrupa a los productores de caa de azcar. 32
65% entre 2000 y 2009 (grfica 3.7). En ese sentido, se ha venido presentando una recomposicin productiva del sector, como lo seala Prez (2009)18. Grfica 3.7 Produccin agrcola segn tipo de cultivo, participacin porcentual %, 1990-2009
Transitorios 100% Permanentes
75%
50%
25%
0% 1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006 pr
2008 pr
El sector impuls la produccin de alimentos tales como hortalizas, arroz, frjol, papa amarilla, maz amarillo y blanco y cultivos como tabaco rubio, privilegindolos sobre otros como ajonjol, algodn, cebada, man, papa, sorgo, soya y trigo. Es aqu donde aparecen los productos de inters para este estudio: el maz amarillo, el sorgo y la soya. La produccin de maz amarillo en el pas registr un crecimiento de 52.6% en promedio entre 1990-1999, y el registrado entre 2000-2009. Justamente, desde 1999 comenz a incrementarse la oferta domstica del grano, hasta llegar a poco ms de 1.1 millones de toneladas al final de la primera dcada del siglo XXI (grfica 3.8). En este caso, como en el del maz blanco, se dio una recomposicin interna a favor del cultivo tecnificado, en contra del tradicional. A principios de los noventas una de cada cuatro toneladas de maz amarillo producido en el pas era cosechada con el mtodo tecnificado y las restantes tres por el mtodo tradicional.
18
PEREZ Nicols (2009) Poltica Agropecuaria y de Desarrollo Rural del Gobierno Nacional: Resultados y Desafos. En Seminario sobre Desarrollo Agropecuario en Colombia CRECE, noviembre de 2009. El autor es Subdirector de Comercializacin y Financiamiento Agropecuario en la Direccin de Desarrollo Rural Sostenible del Departamento Nacional de Planeacin, DNP. 33
Hoy la relacin esta invertida, ya que entre el 70% y 75% de la produccin es de maz amarillo tecnificado. Una consecuencia directa de esta recomposicin se observa en el aumento en los rendimientos de los cultivos. Mientras que en un cultivo tradicional los rendimiento por hectrea no superan 1.6 toneladas, en el cultivo tecnificado han subido desde 2.7 a 4.6 toneladas (promedio nacional).Es por este incremento en los rendimientos que se explica porque a pesar de la reduccin en el rea total sembrada de maz amarillo, se registra un aumento en la produccin. Grfica 3.8 Produccin maz amarillo en millones de toneladas, 1990-2009
1.4
1.2
1.0 0.8
0.6
0.4 0.2
0.0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 pr2008 pr
En maz blanco, la oferta creci 20.7% entre la dcada de los noventa y la dcada del 2000. Pas de un promedio anual de 419 mil a 487 mil toneladas, ubicndose en los ltimos aos entre 500 y 550 mil toneladas. Aqu la recomposicin entre maz blanco tradicional y tecnificado tambin tuvo lugar. A comienzos de los noventas una de cada cinco toneladas de maz blanco producida en el pas era cosechada con el mtodo tecnificado y las restantes cuatro por el mtodo tradicional. Para el 2009, el 56% de la produccin de maz blanco del pas es tecnificada. A diferencia del de maz amarillo, en sorgo y frjol soya, disminuy en el pas tanto el rea sembrada como la produccin en toneladas. Entre estos, la produccin de sorgo fue la que ms disminuy en trminos porcentuales, registrando una cada de 65%, entre 1990-1999, y 2000-2009. Incluso, la cifra de produccin del 2009 de 96 mil toneladas, es el mnimo histrico.
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Al igual que la produccin, el rea sembrada disminuy de manera significativa entre los dos periodos (70%). Es importante mencionar que el maz amarillo y el sorgo son sustitutos parciales en la elaboracin de los alimentos balanceados para animales, especialmente en el caso de la avicultura. Si bien ambos son fuentes de energa, en formulacin, el sorgo no se utiliza en la misma proporcin que el maz amarillo. Este ltimo, tiene un mayor contenido de nutrientes y la propensin del sorgo a los taninos reduce an ms su nivel de energa, lo cual beneficia desde el punto de vista del balance nutricin/costo al maz amarillo. En el caso del frjol soya, la disminucin en la produccin fue del 45% en el periodo analizado. Se pas de una produccin promedio de 115 mil a 63 mil toneladas ao. Es importante tener en cuenta que el frijol soya son dos productos: el aceite y la torta, y en la medida en que se fueron cerrando las plantas extractoras de aceite, se redujo la demanda por esta materia prima, dificultando su posibilidad de crecimiento, a pesar de la creciente demanda por torta de soya utilizada en la produccin de alimentos balanceados, aspecto que se detallar ms adelante en este captulo.
3.2 DEMANDA INTERNA DE MATERIAS PRIMAS A continuacin, se presentan cifras sobre el consumo interno que reporta Colombia de maz amarillo, sorgo y soya, dependiendo de su uso para el 2009. 3.2.1 MAZ AMARILLO
En el 2009, el consumo total de maz amarillo en Colombia ascendi a 4.1 millones de toneladas, de los cuales el 27% fue produccin nacional y el 73% restante importado. No obstante, al diferenciar por uso o destino, el maz nacional slo atendi el 8% de las necesidades de la produccin de alimentos balanceados, razn por la cual, el sector tuvo que importar el 92% de sus requerimientos19. Con lo anterior, se confirma que el 78% de la produccin total de maz amarillo del pas
19
En el caso de la industria de alimentos balanceados, su propia dinmica ha propiciado que progresivamente aumente sus niveles de importacin de maz amarillo, toda vez que los sectores consumidores de concentrados como la avicultura, porcicultura, ganadera de leche o los renglones de mascotas y equinos, vienen creciendo rpidamente en los ltimos aos. Entre estos el caso de la avicultura es el de mayor relevancia, pues su fuerte dinmica de crecimiento la convierte en el principal motor del propio desarrollo de la industria de balanceados. La cantidad producida de pollo y huevo en el pas, medida en toneladas, se ha triplicado en los ltimos veinte aos, al pasar de 500 mil en 1990 a ms de 1,6 millones de toneladas en el 2009. 35
(tradicional y tecnificado) se destina directamente al consumo humano (cuadro 3.4) Cuadro 3.4 Demanda total de maz amarillo por uso o destino, ao 2009 Trilla y Cadena de la % % molineda proteina animal
Total
Produccin local % Importaciones % Total
863.926 78% 80% 221.468 7% 20% 1.085.394 27%
243.671 22% 1.107.597 100% 8% 27% 2.763.219 93% 2.984.687 100% 92% 73% 3.006.890 73% 4.092.284 100%
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, DIAN, ANDI.
Ante un incremento en la demanda y una produccin en aumento que no ha alcanzado a suplir dichas necesidades, las importaciones de maz amarillo han crecido en el pas. Mientras que en 199520 se import un milln de toneladas, en los ltimos cuatro aos se han registrado importaciones por ms de 3 millones de toneladas/ao. En total, el consumo aparente de maz amarillo se ubica hoy por encima de los 4 millones de toneladas (grfica 3.9). Grfica 3.9 Consumo Aparente de maz amarillo en Colombia 1995-2009en millones de toneladas
Produccin local Importaciones
5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y DIAN.
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Ao para el cual se tiene un desdoblamiento de la partida arancelaria de importacin de maz, en blanco y amarillo. 36
3.2.2 SORGO La demanda del sorgo no presenta un comportamiento definido. Su dinmica depende bsicamente de las condiciones de mercado frente a las del maz amarillo. Si el maz presenta un costo muy alto en trminos relativos frente al sorgo, aumenta la demanda de sorgo como sustituto parcial en la produccin de alimento balanceado y viceversa. Si el maz amarillo est relativamente barato, disminuye la demanda de sorgo. No obstante, mientras que la demanda de maz amarillo por parte de la agroindustria de balanceados supera los 3 millones de toneladas por ao, la de sorgo lleva ms de una dcada sin pasar de 400 mil toneladas, sumando importaciones y produccin local (grfica 3.10).
Grfica 3.10 Consumo Aparente de sorgo en Colombia 1995-2009 en miles de toneladas

Produccin local Importaciones
800
700 600 500
400
300 200 100
0
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y DIAN.
3.2.3 SOYA La dinmica que registra la demanda del frjol soya, es similar a la de maz amarillo. La soya es la principal fuente de protena en la alimentacin animal, razn por la cual mientras que en 1992 se importaron poco ms de 200 mil toneladas entre soya y torta de soya, en los ltimos cuatro aos se han importado ms de 1 milln de toneladas. No obstante, la produccin local (59 mil toneladas de soya) representa una cuarta parte de lo que se produca a comienzos de los noventa y solo el 4% del total demandado en el pas (grfica 3.11). Hay que indicar que la soya representa en el mundo dos productos, el aceite y la torta. Por tanto, el cierre de las plantas extractoras de aceite en Colombia, como resultado de las importaciones sin arancel del aceite crudo de
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soya originario de Bolivia, limit el uso de la soya a la produccin de alimentos balanceados para animales como soya integrada, y se cerr cualquier posibilidad de obtener aceite crudo y torta de soya en el pas, este ltimo, subproducto resultante de la extraccin del aceite y de uso preferente para la produccin de alimentos para animales por su alto contenido de fibra. El aceite crudo de soya, al igual que la torta de soya, pueden ingresar al pas con arancel del 0% cuando es originaria de Bolivia y fueron negociadas en el Acuerdo de Complementacin Econmica suscrito con Mercosur, al igual que en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.
Grfica 3.11 Consumo Aparente de soya y torta de soya toneladas

Produccin local Importaciones frjol
en Colombia 1995-2009Miles de
Importaciones torta
1,600
1,400 1,200
1,000
800 600 400
200
0
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y DIAN. Nota: torta de soya valorada como frjol soya.
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4. POLTICA AGRCOLA DE APOYO A LA PRODUCCIN DE MAZ AMARILLO, SORGO Y SOYA EN COLOMBIA 4.1 RESUMEN DE POLITICAS AGRCOLAS Las polticas pblicas hacia el sector agrcola y en particular hacia los cultivos de cereales y oleaginosas, se pueden dividir en dos tipos de ayudas: la que comprende la poltica de comercio exterior, encaminada a estabilizar los precios de importacin para proteger a los agricultores de las fluctuaciones de los precios internacionales, garantizar la absorcin de la cosecha y recaudar ingresos fiscales, que se denomina poltica arancelaria y de formacin de precios, conocida como proteccin en frontera y otra que rene las polticas sectoriales de apoyo directo y de subsidios, para mejoras de productividad y sostenibilidad en el largo plazo. Estas polticas se resumen en los cuadros 1 y 2 los cuales se describen ms adelante. En este captulo se pretende entonces, hacer un recuento de las polticas pblicas implementadas para proteger e incentivar la produccin local de maz amarillo, sorgo y soya durante el periodo 1990-2009 y lo ms importante, cuantificar en dlares/ao, en tasa arancelaria/ao y en pago relativo frente al valor de la produccin de los alimentos balanceados dichas polticas de proteccin.
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Cuadro 4.1 Proteccin en frontera: Resumen de polticas aplicadas al maz amarillo, sorgo y soya
Periodo Antes de 1990 1990-1994 1994-2003 Vistos Buenos y Descuento Arancelario Especfico Equivalente (DAEE) 2004-2010 MECANISMO DE ABSORCIN DE CONTINGENTES AGROPECUARIOS (MAC)
Nombre
Proteccin en Frontera
Franjas de Precios en Colombia y SAFP Mecanismo estabilizador de precios que define un Precio Piso y un Precio Techo. Cuando el precio CIF est entre la franja paga el AEC. Si es superior al P.Techo reduce arancel y si es menor al Ppiso aumenta el arancel ARANCEL Proteger al Consumidor y al Productor de las Fluctuaciones en los Precios Internacionales
Mecanismo de Proteccin Descripcin
El IDEMA otorga licencias de importacin.
[(P. ACORDADO COSECHA - P. IMPORTACION)*ABSORCIN]/TN IMPORTADAS=DESCUENTO POR TONELADA
La OMC exige la eliminacin del mecanismo de vistos buenos por considerarlo un obstculo Tcnico al Comercio
P.P.=PRECIO CIF + ARANCEL + TRANSFERENCIA AL PRECIO DEL AGRICULTOR POR DESCUENTO ARANCELARIO
Forma de Cobro
Objetivos del Mecanismo
ARANCEL Y LICENCIA Evitar el Ingreso de Mercancas Forneas Subsidiadas Garantizar la Seguridad Alimentaria
ARANCEL Garantizar la Absorcin de la Cosecha Nacional. Lograr Mejores Precios para los Cultivadores Nacionales Descuento Arancelario Especfico Equivalente (DAEE)
ARANCEL Cumplir los Requerimientos de la OMC y la Ronda de Uruguay Garantizar la Absorcin de la Cosecha Nacional y Lograr Mejores Precios a los Agriculores Indice Bsico de Subasta Agropecuaria (IBSA), Precio de Paridad, Efecto Preferencia (EPA).
Conceptos Importantes
Permisos de Importacin del IDEMA
Precio Piso, Precio Techo, NANDINA, Factor de Ajuste.
Convenios de Absorcin de Cosecha
Decreto 672 de 1991. Legislacin de Referencia. Decreto 371 de 1991 de la CAN.
CONPES 2723 de 1994 Decreto 2524 de 1994 Decreto 2539 de 1994
Decreto 430 de 2004
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Cuadro 4.2 Polticas sectoriales directas: Resumen de polticas aplicadas al maz amarillo, sorgo y soya
Mecanismo y Nombre del Programa Descripcin Fondos para Fiscales Impuesto Especfico a la Comercializacin que es Reinvetido en la Cadena. Finagro Banco de Segundo Piso que Soporta los Crditos del Sector Rural Agro Ingreso Seguro Programa de Apoyo Directo a los Cultivadores Nacionales
Objetivo
Obtener recursos para investigacin, competitividad y organizacin gremial.
Mejorar la competitividad del sector Garantizar Recursos para los agropecuario nacional y proteger Crditos Otorgados por el los ingresos de los productores que Sector Bancario al Sector resulten afectados ante las Rural distorsiones derivadas de los mercados externos.
Financiacin
Impuesto Parafiscal a la comercializacin. (0,75% de la venta)
Presupuesto General de La Nacin
Presupuesto General de La Nacin Incentivo de Capitalizacin Rural Lnea Especial de Crdito
Subdivisiones
FENALCE Incentivo a la Asistencia Tcnica Riego
Legislacin de Referencia Vigencia
Ley 51 de 1966
Ley 16 de 1990
Ley 1133 de 2007.
1966-Hoy
1990 - Hoy
2007-Hoy*
4.1.1 LAS POLTICAS DE COMERCIO EXTERIOR, ESTABILIZACIN DE PRECIOS Y ABSORCIN DE COSECHA. Durante los ltimos veinte aos se han registrado variaciones importantes en la postura estatal con respecto a la poltica de comercio exterior de los productos agrcolas. El ambiente en que se desenvuelve la economa nacional es cada vez ms liberalizado debido a la suscripcin de compromisos comerciales por parte de Colombia. El mercado agrcola no ha sido ajeno a esa coyuntura, creando la necesidad de que los instrumentos de intervencin del gobierno cambien y se adapten. Las transformaciones ms significativas en materia de poltica exterior agropecuaria se pueden englobar en los tres periodos cronolgicos que se describen a continuacin:
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1991-1994 Apertura econmica e instauracin de franjas de precios. 1994-2003 Vistos Buenos, Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP) y Descuento Arancelario Especfico Equivalente (DAEE). 2004-2010 el MAC y la negociacin de Tratados de Libre Comercio.
La seguridad alimentaria y el modelo de sustitucin de importaciones promovido desde la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL) guiaron la poltica agropecuaria del Estado Colombiano desde mediados del siglo XX hasta finales de los aos ochenta. En consecuencia, el pas defenda a ultranza el incremento de la produccin nacional y las importaciones de alimentos estaban restringidas. En el caso de los cereales y oleaginosas, para ingresar al pas productos adquiridos en el extranjero era necesario obtener una licencia a travs del Instituto Colombiano de Mercadeo Agropecuario, IDEMA. El permiso era otorgado nicamente para aquellos alimentos en los que la produccin nacional era deficitaria y la entidad adems determinaba el tipo de alimento, la cantidad y en qu pas del mundo deba adquirirse. Como resultado de esta proteccin en frontera, la produccin de Cereales y Oleaginosas estaba sobredimensionada en el pas21 y la agroindustria estaba condicionada a desarrollar sus actividades bajo los parmetros definidos por el Gobierno22. A finales de la dcada de 1980, dos factores comenzaron a cambiar la concepcin proteccionista de la agricultura: por una parte, se hizo evidente el fracaso del modelo de sustitucin de importaciones, cuyos resultados fueron limitados frente a los obtenidos en las naciones asiticas; por otra, un cambio de tendencia en las teoras sobre la seguridad alimentaria comenz a dar prioridad a la productividad y desvirtu las preocupaciones sobre la confiabilidad del abastecimiento, argumentando que la creciente interdependencia comercial entre las naciones, hara cada vez menos probable una interrupcin del suministro. En consecuencia, al comenzar la dcada de los noventa Colombia adopt una nueva postura encaminada a liberalizar y modernizar el sector agrcola. 1991: APERTURA ECONMICA E INSTAURACIN DE FRANJAS DE PRECIOS
A comienzos de la dcada de los noventa, se empez a implementar en el pas un modelo de apertura e internacionalizacin de la economa. En este perodo, se adoptaron una serie de reformas estructurales e institucionales en diferentes reas. En lo relacionado con el comercio exterior, se opt por una mayor liberalizacin. En este contexto de libertad de importaciones se exceptuaron en 1991 del rgimen de licencia previa ms de cien posiciones arancelarias, correspondientes a productos considerados como sensibles. Simultneamente, se
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Memoria Ministerio de Agricultura (1992-1993). En el caso de la molinera de trigo, el IDEMA decidi importar bsicamente trigo norteamericano de la variedad Hard Red Winter no 2, variedad que aun despus de la liberalizacin de las importaciones a las firmas, continu siendo la preferida del pas. 42
disearon para estos productos mecanismos alternativos de proteccin, que mitigaran o neutralizaran el impacto de los bienes importados en la produccin nacional y que redujeran la volatilidad de los precios. En el caso concreto de los cereales, el recurso empleado fue el mecanismo conocido como franjas de precios, que entr en vigencia a partir del primero de junio de 1991, mediante el decreto 672 de ese mismo ao. Funcionamiento del mecanismo de Franjas de Precios (Segn el decreto 672 de 1991) Se construa para los ltimos 5 aos una serie de los precios de los productos en los mercados internacionales, expresados en dlares de Estados Unidos y deflactados por el ndice de precios al consumidor de ese pas. Despus, utilizando los promedios mensuales, se ordenaban de mayor a menor y se proceda a eliminar las quince observaciones mayores y las quince menores. De las restantes, se escoga el precio ms alto y el precio ms bajo, y se los denominaba respectivamente Precio Techo y Precio Piso. Finalmente, se estableca una franja que estaba acotada por el primero en la parte superior y por el segundo en la parte inferior. Los precios de referencia para las franjas correspondientes a cada producto, eran transformados al precio CIF para los diferentes puertos colombianos y despus publicados por el Ministerio de Agricultura en marzo y septiembre de cada ao, con vigencia por seis meses. Un rgimen especial se estableci para los productos agroindustriales, sus sustitutos y sus subproductos. En la prctica, el valor CIF de la carga al llegar a puerto, era contrastado con los precios de la franja, si el precio era mayor al Techo, se aplicaba un descuento arancelario y, si el precio era menor que el Piso, se aplicaba un arancel mayor que equilibraba el costo CIF con este ltimo precio. En el caso en que el valor CIF de la carga estuviera en el rango comprendido por la franja, se mantena el arancel establecido por el acuerdo con los pases de la ALADI. En el decreto 1373 de 1991, se reglamentaron las franjas especficas para maz, cebada, trigo, arroz, sorgo y soya, quedando as protegidos los cultivadores de estos productos. Las franjas de sorgo soya fueron despus modificadas por los decretos 137 y 255 de 1992, respectivamente. 1994: SISTEMA ANDINO DE FRANJAS DE PRECIOS (SAFP)
Posteriormente, Colombia emprendera junto con Per, Venezuela, Ecuador y Bolivia, miembros de la Comunidad Andina de Naciones, CAN, la tarea de establecer un rea de Libre Comercio con un Arancel Externo Comn. En el marco de esta iniciativa, surgi la necesidad de contar con un sistema aduanero, se establecieron as parmetros arancelarios nicos para los
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cinco pases miembros. Sin embargo, la aplicacin de un arancel fijo dejaba los mercados internos a merced de la inestabilidad en los precios internacionales de algunos productos agropecuarios. La solucin a ese problema fue crear el Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP), un mecanismo de funcionamiento muy similar al modelo de Franjas de Precio que ya operaba en Colombia. El SAFP se estableci mediante el decreto 371 de la CAN con el objetivo de brindar estabilidad a los precios agrcolas mediante variaciones en el arancel y as proteger a consumidores y productores. No obstante, si bien el objetivo del sistema era estabilizar los precios de los productos agropecuarios, el decreto inclua dos elementos que distorsionaban el mercado al interior de los pases miembros: el artculo 37 y el numeral 1 de los casos de excepcin. El artculo, exceptu a Bolivia de la aplicacin del SAFP, argumentando que el sistema, si se sumaba a las difciles condiciones geogrficas y los altos costos de transporte, pondra a ese pas en desventaja frente a los dems miembros. Por otra parte, el numeral estableca que podan hacerse excepciones al arancel externo comn para dar cumplimiento a tratados o convenos comerciales suscritos anteriormente por los pases miembros. Adems, se estableci una proteccin especial para el maz amarillo, que gozara de la aplicacin de Factor de Ajuste Especial. Este nuevo escenario econmico dej al agro colombiano en una coyuntura intermedia hacia el libre comercio, con modificaciones importantes en la intermediacin del Estado y los mecanismos de proteccin arancelaria. F Los Efectos del SAFP Antes del establecimiento del SAFP, Venezuela y Ecuador haban adquirido compromisos ante la OMC que limitaban el monto del arancel que podan aplicar. As, la implementacin del SAFP por parte de esos dos pases qued limitada al monto mximo que estableca el compromiso con la OMC. Entonces, si se tiene en cuenta que Bolivia estaba exceptuada del sistema, Colombia y Per fueron los nicos pases miembros con aranceles variables aplicados a cabalidad. En este marco y para el caso de los cereales y oleaginosas, se gener un incentivo para la triangulacin. Al no existir un arancel entre los pases miembros, las importaciones que llegaban a Ecuador y Venezuela eran nacionalizadas con aranceles menores para ser despus revendidas en Colombia y Per, desvirtuando la proteccin que se pretenda brindar a la produccin local. Adicionalmente, el mercado de productos terminados de las cadenas avcola y porcina tambin sufri distorsiones. Aquellos productores establecidos en Ecuador y Venezuela podan adquirir materias primas a precios menores que los que operaban en Per y Colombia, con el consecuente efecto sobre la competitividad de los productos terminados que eso causaba.
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La Crisis agropecuaria de Finales de Siglo A pesar de los cambios y prevenciones adoptados desde el Estado con el objetivo de preparar al sector agrcola, la dcada de 1990 comenz con una crisis agropecuaria que perdurara casi todo el decenio. La verdadera causa de aquella crisis es an motivo de discusin, aunque existe cierto consenso en admitir el efecto pernicioso de los bajos precios internacionales de los productos agrcolas como un factor de desestabilizacin a nivel global23. El malestar producido por la crisis agrcola gener descontento en el sector, que se sum a la posicin de quienes an defendan el modelo agrcola ultra proteccionista de la dcada de 1980. El sector agropecuario argumentaba que el mercado Colombiano estaba siendo inundado por mercancas extranjeras ms econmicas que afectaban la produccin agrcola nacional, y exigi soluciones al gobierno. 1994: Vistos Buenos a las importaciones y descuentos arancelarios especficos equivalentes (DAEE). El gobierno opt entonces, por disear nuevos mecanismos para combatir lo que se argumentaba eran los dos principales problemas de los cultivadores nacionales: la cada en el precio y la falta de demanda por sus productos. El documento CONPES 2723 de 1994 recomend que a travs del Consejo Superior de Comercio Exterior se organizara un acuerdo de absorcin de cosecha entre cultivadores y procesadores agroindustriales. En trminos generales, se pretenda detener la cada en el volumen de la produccin nacional y aumentar el margen de ganancia de los agricultores. La recomendacin del CONPES fue obtener de los procesadores agroindustriales de cereales y oleaginosas, compromisos de compra a precios estables y competitivos de la cosecha nacional, como requisito previo para importar el resto de sus necesidades de consumo. Las autorizaciones de esas importaciones, previa compra de cosecha nacional, son los vistos buenos de los que el mecanismo deriva su nombre. En contraprestacin, se sugiri otorgarles a los productores descuentos arancelarios especficos. La recomendacin se materializ mediante los decretos 2439 y 2524 de 1994. El decreto 2439 estableci el requisito de obtencin del Visto Bueno previo a la nacionalizacin de las compras en el exterior de los bienes pertenecientes a 64 partidas arancelarias, correspondientes a las cadenas productivas del trigo, la cebada, el maz y el sorgo. El mecanismo comenz a operar el 2 de noviembre de 1994. Por otra parte, el decreto 2524 reglament la obtencin de los Descuentos Arancelarios Especficos Equivalentes, DAEE, para las importaciones de trigo, maz amarillo y cebada. A grandes rasgos, los descuentos funcionaban de la
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Ocampo Gaviria, Jos Antonio. Memoria 1992-1993 Ministerio de Agricultura Repblica de Colombia. 45
siguiente manera: el incremento en el precio que se pagaba al productor nacional, multiplicado por el nmero de toneladas absorbidas, era luego dividido en el nmero de toneladas autorizadas para ingresar al pas con descuento. As, se obtena el monto del descuento arancelario para cada tonelada de producto. El mecanismo DAEE entr a operar el da 11 de noviembre de 1994. Con la entrada en vigencia de los dos decretos anteriormente mencionados quedaron en operacin dos mecanismos paralelos, uno para garantizar la absorcin de la cosecha nacional y otro para otorgar beneficios a quienes la compraran. Como resultado, durante el ltimo bimestre de 1994 y el ao 1995, los convenios de absorcin de cosecha garantizaron la compra por parte de los procesadores agroindustriales de 705,671 toneladas de cereales cosechados en el pas, con un costo para el gobierno de $7,795 millones en descuento arancelario24. En principio, el gobierno nacional concibi los Vistos Buenos como un mecanismo temporal que garantizara precios mnimos y demanda suficiente a los productores primarios de las cadenas agroindustriales de la cebada, el trigo, los aceites y los alimentos balanceados para animales. En el corto plazo, los convenios de absorcin deban transformarse en acuerdos de competitividad integrados por la totalidad de los actores de las cadenas productivas, sin embargo, los Vistos Buenos operaron durante los ocho aos siguientes a 1994. Su eliminacin slo lleg el 31 de diciembre de 2003. Eliminacin del Mecanismo de Vistos Buenos Tal y como estaba recomendado en el documento CONPES 2723 de 1994, los Vistos Buenos deban ser un acuerdo de compromiso entre los integrantes de las cadenas productivas. No obstante, en el decreto 2439 de 1994, se incluy una disposicin adicional que cambi el espritu del mecanismo; el artculo 2 del decreto 2439 estableci que La falta del visto bueno en el registro de importacin constituir una causal adicional a las establecidas en el artculo 30 del decreto 1909 de 1992 para rechazar el levante de la mercanca. Con eso, ningn lote de mercanca cobijado por las partidas arancelarias incluidas en el decreto, poda ingresar al pas sin tener el visto bueno. En trminos prcticos, participar de los convenios de absorcin de cosecha se convirti en un requisito obligatorio para importar cereales y oleaginosas al pas. El mismo ao en que el mecanismo de Vistos Buenos entr en vigencia, el Congreso de la Repblica aprob la ley 170, por medio de la cual Colombia ratificaba el Acuerdo por el que se estableca la Organizacin Mundial de Comercio (OMC) y se haca participe de sta. As, en cumplimiento de las disposiciones incluidas en la ley 170, Colombia inform de su poltica de absorcin de productos agropecuarios (Mecanismo de Vistos Buenos) al Consejo del Comercio de Mercancas de la OMC para que ste la analizara.
Ocampo Gaviria, Jos Antonio. Memoria 1992-1993 Ministerio de Agricultura Repblica de Colombia.
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El Consejo del Comercio de Mercancas de la OMC consider que dada la obligatoriedad de comprar cosecha nacional para poder importar, el mecanismo de Vistos Buenos era susceptible de ser calificado como un obstculo tcnico al comercio. Por esa razn, la OMC exigi que el mecanismo fuera una herramienta transitoria y fij como lmite para su vigencia el da 31 de diciembre de 2001. Colombia solicit una prrroga de dos aos a ese plazo, que fue aprobada por la OMC. El da 31 de diciembre del ao 2003 fue fijado como plazo ltimo para la eliminacin del Mecanismo de Vistos Buenos. Consecuentemente, mediante el decreto 1473 de 2004, el Gobierno Nacional derog el decreto 2439 de 1994 y elimin el mecanismo, que sera reemplazado luego con el Mecanismo pblico de Administracin de Contingentes Agropecuarios (MAC). 2004: MECANISMOPBLICO DE CONTINGENTES AGROPECUARIOS -MAC. ADMINISTRACIN DE
Dada la necesidad de eliminar el Mecanismo de Vistos Buenos al finalizar el ao 2003, el Gobierno Nacional deba idear un mecanismo sustituto que garantizara la absorcin de la cosecha nacional, pero a la vez evitar que fuera susceptible de ser calificado como un obstculo tcnico al comercio. En resumen, no se poda obligar al procesador agroindustrial a comprar la cosecha nacional. La nica manera era disear un esquema de incentivos arancelarios que lograra hacer atractiva la compra del producto interno, utilizando como incentivo los descuentos al gravamen de importacin ya vigentes a travs del DAEE o una variacin de stos. En respuesta, para dar cumplimiento a las exigencias de la OMC y los compromisos adquiridos por Colombia en el acuerdo de la Ronda de Uruguay, el 16 de febrero de 2004 el gobierno cre el MAC mediante el decreto 430 de ese mismo ao. En l, se disponan beneficios arancelarios a quien comprara cosecha nacional, pero se dejaba abierta la posibilidad de importar pagando el arancel pleno y sin participar del mecanismo. Se decret adems que la compra del contingente de absorcin ocurrira a travs de subastas administradas por la Bolsa Nacional Agropecuaria (hoy Bolsa Mercantil de Colombia). Adicionalmente, se incluy un mecanismo de subvencin con transferencia directa de fondos denominado Efecto de Preferencia Arancelaria, EPA, que ordenaba al importador compartir un porcentaje de las ganancias del descuento arancelario con el cultivador nacional. El funcionamiento del Mecanismo de Administracin de Contingentes Agropecuarios (MAC) se explica en detalle a continuacin. Funcionamiento del Mecanismo de Administracin de Contingentes Agropecuarios (MAC): Segn del decreto 430 de 2004. Como primera medida, el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta las recomendaciones de los comits de cadenas productivas, establece el tamao de la produccin nacional que debe ser absorbida durante un periodo de un ao. Mediante similar procedimiento, se establece un estimativo del contingente de
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importacin. La divisin del segundo en el primero arroja como resultado el coeficiente que indica cuntas toneladas deben ser importadas por cada tonelada nacional absorbida. A ese indicador se le denomina ndice Base de Subasta Agropecuaria (IBSA) de referencia. Posteriormente, el gobierno teniendo en cuenta las variables que definen el costo de importacin e internacin de las materias primas agrcolas, calcula y determina un precio de paridad al que la cosecha nacional debe ser transada entre consumidores y productores nacionales. El precio de paridad pasa a ser un precio piso de negociacin que se ajusta diariamente segn el comportamiento de las variables del mercado mediante una frmula de conocimiento pblico. Ese precio es inamovible hacia abajo ms no hacia arriba y es superior al precio CIF ms arancel y flete, pues incluye el EPA, un subsidio directo al agricultor pagado por el importador. Por estar el precio fijo, el IBSA se convierte en el instrumento de puja en la subasta. Las mejores ofertas son entonces las que tienen un IBSA menor, ya que sugiere menos toneladas importadas por cada tonelada de compra de cosecha nacional, lo cual se traduce en una concesin menor por parte del gobierno en trminos de exenciones arancelarias. El certificado IBSA adjudicado al importador que participa en la subasta, le otorga un derecho para importar con un arancel menor de hasta 10 puntos del arancel vigente en el SAFP, como contraprestacin por la compra de la cosecha nacional a un precio mayor que el costo de importacin. Anualmente se realizan varias subastas para maz amarillo y soya, con la intencin de acomodar la asignacin de contingentes de importacin a las necesidades estacionales de la cosecha nacional. Perspectivas del MAC El MAC es hoy en da el mecanismo oficial de absorcin de productos agropecuarios en Colombia. En el momento de su creacin, entre los diversos objetivos del sistema, se resaltaba garantizar la compra oportuna de la produccin nacional y a precio superior al costo de importacin. Esa meta se ha alcanzado. Adicionalmente, al eliminar el requisito de obligatoriedad en la participacin del mecanismo para el importador (se puede importar pagando el arancel pleno que arroje el SAFP), se logr la validacin del sistema por parte de la OMC. Sin embargo, la tendencia alcista de los precios internacionales del maz amarillo y soya, que llegaron para quedarse desde finales del 2006 y que est arrojando aranceles SAFP del 0% para lo que queda del 2010, as como la profundizacin de las preferencia otorgadas en el acuerdo comercial suscrito con Mercosur, muestran la necesidad de revisar el esquema de las subastas. Posiblemente orientarlas a garantizar la comercializacin de las cosechas pero difcilmente a pagar un precio por encima del costo de importacin. Esto se traduce en un sobrecosto para la materia prima, que de por s est llegando a precios CIF en dlares superiores en un 124% a los registrados en el 2006.
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En consecuencia, las propuestas de reforma al Mecanismo de Absorcin de Cosechas se han orientado hacia la modificacin de los parmetros de la subasta para hacerla viable bajo las condiciones actuales del mercado. Como se recuerda, el MAC se promovi como un mecanismo temporal mientras entraba en vigencia el Acuerdo de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos, y si bien, ste an est en proceso, el suscrito con Mercosur est ya en su sexto ao de implementacin. No obstante, no se puede desconocer que el MAC ha logrado en cierta medida alguna modernizacin en la comercializacin de bienes agropecuarios, que ahora se da a travs de la Bolsa Mercantil de Colombia, incorporando un mayor nmero de productores al mercado formal y fortaleciendo, en cierta medida, la relacin entre agricultores y compradores, objetivos secundarios inicialmente consignados en el decreto 430 de 2004. Hacia el futuro: Tratados de Libre Comercio El 18 de noviembre de 2003, el Gobierno de los Estados Unidos anunci el inicio de las negociaciones comerciales con cuatro pases de la Comunidad Andina, con miras a la suscripcin de un Tratado de Libre Comercio. El 23 de marzo de 2004, los gobiernos de Colombia y Estados Unidos acordaron iniciar las negociaciones el da 18 de mayo de este mismo ao. En dicho Acuerdo, se autoriz la importacin sin arancel de un contingente anual de 2.1 millones de toneladas de maz amarillo desde Estados Unidos, as como una desgravacin total del arancel a las importaciones de soya y torta de soya, tan pronto entre en vigencia el acuerdo. Por su parte, en el Acuerdo de Complementacin Econmica suscrito con los pases miembros del Mercosur y que entr en vigencia en enero del 2004, qued definida una desgravacin del componente fijo del arancel resultante del SAFP, ms conocido como Arancel Externo Comn, para el maz amarillo, la soya y la torta de soya en un plazo de 15 aos, conservando el arancel variable. Es as como, en el sptimo ao de su aplicacin, la desgravacin arancelaria para estas materias primas va en el 54%. No obstante, dados los mayores precios internacionales, el SAFP arroj para el mes de noviembre un arancel del 0% para maz amarillo, soya y torta de soya como se expuso anteriormente. Por tanto, teniendo en cuenta las necesidades de importacin de maz amarillo en Colombia de aproximadamente 3.2 millones de toneladas, si el TLC con Estados Unidos entrara en vigencia, 2.1 millones de toneladas entraran con arancel 0% como parte del contingente y las restantes 1.1 millones de toneladas con aranceles bajos o sin arancel, por la aplicacin de la preferencia negociada con Mercosur.
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Siendo as, el MAC deja de ser viable, como ocurre cuando los precios internacionales se elevan hasta un punto tal que el arancel del SAFP es 0%. En conclusin, dado que Colombia tiene vigentes 15 acuerdos comerciales con diferentes pases o bloques econmicos y otros 12 tratados estn en proceso de negociacin o ratificacin, es previsible que en el mediano plazo el ingreso de bienes libres de arancel se incremente en todos los renglones de la economa nacional. En el caso especfico de los cultivos de cereales y oleaginosas, la situacin deja dos caminos abiertos para garantizar la absorcin de la cosecha nacional. El primero y menos deseable, es la creacin de una subasta inversa en la que el gobierno ofrezca beneficios no arancelarios a quien compre. Esta opcin conlleva una inevitable carga para el fisco. La segunda alternativa, es mejorar significativamente la productividad de los cultivadores nacionales, para lo que el gobierno tendr que invertir recursos en programas de modernizacin, capacitacin y capitalizacin, que inicialmente pueden ser onerosos pero que convertiran los cultivos en una opcin viable a largo plazo. 4.1.2 APOYOS DIRECTOS Y SUBSIDIOS En un proceso paralelo a la liberalizacin de la economa agraria, el Gobierno Nacional desarroll programas encaminados a mejorar la productividad y eficiencia de los cultivadores nacionales. Casi todas las iniciativas son y han sido administradas a travs del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por lo que pueden ser cuantificados en el presupuesto general de esa entidad. Sin embargo, no es posible determinar qu cantidad exacta de dinero se destin a la promocin y mejoramiento de los cultivos de cereales y oleaginosas, pues las cifras se encuentran agregadas por programas. Por lo tanto, los montos que aparecern en la presente seccin corresponden al sector agrcola en su conjunto y no a los cultivos que son sujeto de este estudio, a menos que se especifique lo contrario. En primer lugar, se evaluar de manera global el presupuesto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, describiendo su tendencia a lo largo de los ltimos 13 aos. Posteriormente se har una descripcin de los principales programas estatales a travs de los cuales esos dineros fueron entregados. EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIN: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.
Un anlisis del presupuesto General de la Nacin, y ms concretamente de las partidas asignadas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se usar como metodologa de aproximacin para describir la tendencia general que sigui el gasto pblico en el sector agrcola en Colombia. La grfica 4.1 muestra el presupuesto total de la cartera para los aos comprendidos entre 1995 y 2008, en ella se observa, si bien no para todos los periodos, un incremento general de los recursos y una sustancial adicin en la cuanta asignada en los dos ltimos aos.
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Grfica 4.1 Presupuesto Total para el Sector Agrcola en millones de pesos corrientes
1.200.000 0,53% 1.000.000 0,50% 1.142.174 0,60%
800.000
0,40%
600.000
0,30%
400.000
0,20%
200.000
0,10%
0,00%
2005
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
Presupuesto sector agrcola
Presupuesto agrcola como % PIB
Fuente: Presupuesto General de la Nacin: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
En general, el presupuesto del Estado para la inversin en el sector agropecuario ha experimentado variaciones positivas de similar magnitud al crecimiento general de la economa. Sin embargo, para analizar con mayor profundidad la dinmica, resulta til describir cules fueron los instrumentos principales a travs de los cuales se implementaron las polticas, sus objetivos y sus mecanismos. En la grfica 4.2, se observa la estructura porcentual de los programas incluidos en el presupuesto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Esta composicin ha variado en los ltimos 15 aos; los denominados Programas de Apoyo Directo han ido creciendo, hasta llegar a representar el 57.1% en el ao 2008. Igualmente ocurre con los recursos asignados para atender a la poblacin desplazada, que pasaron de ser inexistentes en el 2006, a ser el 5.6% en 2008. Por el contrario, los recursos destinados a programas de reforma agraria, capacitacin, innovacin, tecnologa, capitalizacin y desarrollo rural han reducido su participacin.
2008
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Grfica 4.2 Presupuesto del Ministerio de Agricultura por Programas. Participacin porcentual.
DESARROLLO RURAL 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% DESPLAZADOS REFORMA AGRARIA ADECUACIN DE TIERRAS SANIDAD AGROPECUARIA APOYOS DIRECTOS SISTEMAS DE INFORMACIN CAPITALIZACIN Y FINANCIAMIENTO C, T, INNOVACION 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 EMPRESARIZACIN
0,0%
Fuente: Presupuesto General de la Nacin: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Realizar la descripcin de cada uno de los programas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural sera demasiado extenso; sin embargo, dado que los programas de Apoyo Directo son en sntesis aquellos que ms recursos han recibido en los ltimos aos, vale la pena realizar una breve descripcin del programa que dentro de stos es el ms representativo: Agro Ingreso Seguro. AGRO INGRESO SEGURO
Agro Ingreso Seguro AIS-, naci mediante la Ley 1133 de 2007. Los dos objetivos centrales consignados en dicha Ley eran: Mejorar la competitividad del sector agropecuario nacional y proteger los ingresos de los productores que resulten afectados ante las distorsiones derivadas de los mercados externos.. Importantes recursos fueron asignados a este programa: en 2007, 350 mil millones de pesos, equivalentes al 35.1% del presupuesto total del Ministerio de Agricultura en ese ao; y en el ao 2008, 500 mil millones de pesos, que representaron el 43.8% de los dineros para el agro en ese periodo. Por ser un programa tan reciente y dada su amplia cobertura, el gasto de AIS s puede ser discriminado por tipo de cultivo, por lo que esta subseccin contar con cifras que hacen referencia especfica a la inversin en cereales y oleaginosas. Evaluar el impacto que ha tenido el programa es difcil, pues la mayora de las inversiones rurales ya sea en maquinaria, cultivos, adecuacin de tierras o
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compra de insumos requieren de periodos de tiempo superior a los dos aos para producir los primeros rendimientos. No obstante, a continuacin se har una descripcin de los principales componentes del programa Agro Ingreso Seguro para ilustrar cules son y cmo funcionan los canales de distribucin a travs de los cuales los productores finalmente acceden a los recursos El programa Agro Ingreso Seguro tiene tres componentes fundamentes: a. Lnea Especial de Crdito. b. Incentivo a la Asistencia Tcnica. c. Incentivo a la Capitalizacin Rural. a. Lnea Especial de Crdito (LEC): La Lnea Especial de Crdito (LEC) es un subsidio a la tasa de inters del crdito agrcola, el objetivo es que los productores nacionales cuenten con condiciones de prstamo ms cmodas para financiar cultivos de mediano y tardo rendimiento, as como mejoramiento productivo en cualquier sector agropecuario. Este mecanismo puede ser usado para financiar las siguientes actividades: plantacin, maquinaria, adecuacin de tierras, infraestructura, equipos de transporte y certificaciones alimentarias. En el caso de los pequeos productores, la LEC puede financiar hasta el 100% de los intereses asociados a los costos financieros del proyecto. Para medianos productores, la proporcin puede llegar a 80%. El monto mximo del crdito solicitado debe ser 2,000 millones de pesos y no se puede exceder el lmite de un crdito por productor por ao. La Lnea Especial de Crdito tiene vigencia hasta el momento en que se agoten los recursos que el Fondo de Financiamiento Agropecuario (FINAGRO) destina para este propsito. La ejecucin presupuestal del programa para los cultivos de cereales en Colombia se presenta en el cuadro 4.3. Cuadro 4.3 Ejecucin lnea especial de crdito AIS en millones de pesos corrientes
ACTIVIDAD CEBADA FRIJOL MAZ OTROS CEREALES SORGO SOYA TRIGO TOTAL 2007 929.940 55.638.901 2.785.691.859 1.060.046.748 526.221.680 16.446.500 4.444.975.628 2008 620.235.455 1.696.548.518 1.219.350 73.147.426 79.342.471 677.500 2.471.170.720 2009 2.886.302 847.002.978 1.057.870.485 18.326.706 17.166.558 929.193.787 3.815.767 2.876.262.583 jun-10 266.127 368.141.655 236.617.965 1.690.260 14.449.950 238.800 621.404.757 TOTAL 4.082.369 1.891.018.989 5.776.728.827 19.546.056 1.152.050.992 1.549.207.888 21.178.567 10.413.813.688
Se observa para maz amarillo una tendencia a la baja en la demanda por recursos de crdito al DTF-2 en tanto que en el caso de la soya, sta es creciente. La demanda de crdito para sorgo desaparece desde el 2009.
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b. Incentivo a la Asistencia Tcnica (IAT): El objetivo de este mecanismo es promover mejores prcticas agrcolas. Para ello, a travs de FINAGRO, el Gobierno Nacional subsidia a los productores nacionales el 80% de los costos en que stos incurran al contratar asistencia tcnica. Grfica 4.3 Ejecucin Programa de Incentivo a la Asistencia Tcnica (IAT) en millones de pesos corrientes
Millones
1.200 1.000
1.102
800
600 400
200
0 0 2008
153
60 2009 MAIZ SORGO
En la grfica 4.3, se registra una demanda importante de recursos para asistencia tcnica en el 2009 valorada en $ 1.102 millones para maz amarillo. c. El Incentivo de Capitalizacin Rural(ICR): El incentivo de Capitalizacin Rural del programa gubernamental Agro Ingreso Seguro, est diseado para ofrecer ayuda a aquellos productores nacionales que decidan modernizar o invertir en nuevos bienes de capital productivo. Se diferencia de la Lnea Especial de Crdito, en que el aporte al productor llega a travs de una contribucin directa al saldo del crdito pendiente en la institucin bancaria que provee los recursos, y no en un subsidio a la tasa de inters. Es importante aclarar que, si bien actualmente el ICR es parte de Agro Ingreso Seguro, su creacin es anterior a este ltimo. En el ao 1995 ya se invertan 13,000 millones de pesos en ICR. Las cifras de ejecucin presupuestal del programa para los cultivos que son de inters de este estudio se presentan en el cuadro 4.4.
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Cuadro 4.4 Ejecucin Programa de Incentivo a la Capitalizacin Rural (ICR)

ACTIVIDAD CEBADA MAIZ SORGO FRIJOL OTROS CEREALES SOYA TRIGO TOTAL 2007 2.206.010.606 33.797.556 51.099.671 11.974.987 528.716.000 2.831.598.820 2008 24.419.881 5.842.344.284 152.233.527 12.157.080 6.551.397.112 373.510.463 12.956.062.347 2009 66.222.520 4.391.370.903 1.000.000 636.577.509 5.450.000 1.244.899.140 6.345.520.072 TOTAL 90.642.401 12.439.725.793 34.797.556 839.910.707 29.582.067 8.325.012.252 373.510.463 22.133.181.239
En el 2008, se registra la mayor demanda de recursos para la modernizacin de maquinaria agrcola en maz y soya, por la suma de $ 12,000 millones. Otra manera de ver el impacto del ICR, es a travs del comportamiento de las importaciones de maquinaria agrcola. La grfica 4.4 evidencia que los ingresos al pas de este tipo de bienes han crecido consistentemente desde 1998. Grfica 4.4 Importacin de maquinaria agrcola USD corrientes
$ 30.000.000 $ 28.441.910
$ 25.000.000
$ 20.000.000
$ 15.000.000 $ 12.321.405 $ 11.074.043 $ 10.062.748 $ 8.303.571 $ 6.811.447 $ 5.000.000 $ 2.474.374 $ 2.004.538 $ 742.822 $0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 $ 6.123.277
$ 10.000.000
$ 9.250.218
$ 4.786.281
Fuente: DIAN
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OTROS PROGRAMAS
Otros programas paralelos a Agro Ingreso Seguro que tambin son administrados a travs del ministerio son la Cobertura de Seguros Agrcolas, el Programa de Transferencia Tecnolgica (Pronatta) y, en el caso de los cereales, los Fondos Parafiscales. stos se describirn a continuacin. Cobertura de Seguros Agrcolas El programa de subsidio a la Cobertura de Seguros del Sector Agrcola es una iniciativa del gobierno, cuyo principal objetivo es incentivar la adopcin de mecanismos de proteccin contra el riesgo por prdida de la cosecha. Su funcionamiento es similar al del ICR y la Lnea Especial de Crdito, pues es un subsidio que se entrega a los productores cuando contraen una obligacin con una entidad prestadora del servicio. En este caso, el Gobierno, a travs del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios, paga por el productor el 30% de la prima resultante por asegurar la cosecha; tambin puede emplearse de manera simultnea en plizas colectivas, por lo que el subsidio puede llegar al 60%. En el ao 2008, se destinaron $10,805 millones para este programa, dinero con el que se subsidi el aseguramiento de 62,122 hectreas cultivadas con algodn, pltano, banano, maz, tabaco, sorgo, arroz y caf. Programa de transferencia tecnolgica (PRONATTA) El Programa Nacional de Transferencia Tecnolgica Agropecuaria (PRONATTA), es un programa establecido en 1995 con el fin de facilitar la adopcin de nuevas tecnologas por parte de los pequeos productores agropecuarios. A 2002, el PRONATTA haba ejecutado 636 proyectos de desarrollo tecnolgico en las categoras de investigacin aplicada, adaptiva y de capacitacin, por valor de $90,739 millones. La efectividad de este programa ha sido reconocida nacional e internacionalmente, por entidades como la fundacin Corona y el Banco Mundial, quienes en el marco del programa de alianzas para la superacin de la pobreza, le otorgaron un reconocimiento por su contribucin a la operacin de la Red de Desarrollo Tecnolgico y Fortalecimiento Institucional del sector. Fondos parafiscales: La ley 51 de 1966, cre la cuota de fomento cerealista, una contribucin de un centavo por kilo de grano comercializado que pagaban los agricultores. Con estos recursos, la Federacin Nacional de Cultivadores de Cereales (FENALCE) inici trabajos de fomento y desarrollo tecnolgico para ayudar a los agricultores a mejorar su productividad. Esta ley sera sustituida ms adelante por la ley 67 de 1983, que modific el aporte de los agricultores al 0.75% del valor de la venta el producto.
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Con los nuevos ingresos creados por la ley 67, FENALCE inici una nueva etapa en el apoyo a los agricultores cerealistas. Se fortaleci el departamento tcnico, nombrando a 60 ingenieros agrnomos, localizados en las principales regiones productoras del pas, para realizar trabajos de capacitacin, validacin, ajuste de tecnologa y apoyo a la comercializacin. Adems, se decidi crear un convenio con el ICA, para reforzar los trabajos de investigacin en cereales y se nombraron diez profesionales de apoyo en los cultivos de maz, sorgo, trigo y cereales menores. La ley 113 de 1994, cre la cuota de fomento de leguminosas, equivalente al 0.5% del valor del grano comercializado. A partir de la firma del contrato de administracin del fondo parafiscal de leguminosas, suscrito con el Ministerio de Agricultura, FENALCE ampli su representacin a los cultivadores de leguminosas. En 1995, esta cuota fue extendida a la importacin de cereales y leguminosas por la ley 223 de ese mismo ao, pero la corte constitucional declar inexequible el fondo en Abril de 1997, ante una demanda interpuesta por la industria; Sin embargo, los recursos que se obtuvieron durante el perodo de vigencia del Fondo quedaron disponibles para ser utilizados en actividades de investigacin, transferencia de tecnologa y vigilancia fitosanitaria. En cuanto a las actividades que debe desarrollar FENALCE, stas estn en un 90% determinada por las polticas trazadas para la administracin de los fondos parafiscales, que prioriza en investigacin y transferencia de tecnologa, con el fin de mejorar la productividad de los cultivos en zonas que poseen un mayor potencial. En general, se hace nfasis en el manejo de suelos y en el uso eficiente de fertilizantes, siempre con base en la estructura de costos del productor. Tambin se avanza en la obtencin de materiales resistentes a los factores limitantes en condiciones del trpico y se ajustan prcticas de manejo agronmico. Programa de Modernizacin Y Diversificacin (PMD) Este programa, creado en 1993, fue concebido como un instrumento de la poltica de Desarrollo Rural Campesino. El PMD focaliza su accin en zonas de economa campesina cuyas actividades productivas registran condiciones precarias de competitividad, productividad, rentabilidad y sostenibilidad, asociadas a problemas estructurales como rezago tecnolgico, difcil acceso, deficiente manejo de los factores productivos, condiciones agroecolgicas crticas y baja capacidad de gestin empresarial.
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4.2 VALORACIN DE LA PROTECCIN EN FRONTERA Y APOYO DIRECTO AL PRODUCTOR Existen dos preocupaciones que la cadena de la protena animal enfrenta al momento de la importacin de materias primas, estas son los aranceles y la compra de cosecha nacional a un precio superior al precio internacional de importacin. Esta seccin cuantifica estos dos aspectos y en particular el sobrecosto en que ha incurrido la industria al pagar al productor nacional un precio de paridad por encima del precio internacional, operando como un subsidio implcito de la industria de alimentos balanceados (ABA) al sector agrcola. Para cuantificar el impacto del subsidio pagado por el sector de ABA al productor agrcola nacional, metodolgicamente se tuvo en cuenta lo siguiente: El anlisis se realiz para el perodo 1994-2009, fecha a partir de la cual se implement en el pas, el mecanismo de vistos buenos (1994-2003), que luego fue reemplazado por el MAC Mecanismo de Absorcin de Cosechas- (2004-hasta hoy).Dada su importancia sobre el sector de ABA, el estudio se concentr en el impacto sobre el maz amarillo, el sorgo y el frjol soya. El punto de partida fue el precio de la cosecha nacional (PN) de estos tres productos en pesos por tonelada. Como el anlisis es anual, se calcul el precio promedio anual tomando como fuente de informacin la Bolsa Nacional Agropecuaria hoy Bolsa Mercantil de Colombia (Precios mensuales transados en la Bolsa). Para los aos 2006-2009 se emple como precio de referencia de la cosecha nacional, el precio promedio anual de paridad en centro de consumo reportado por Bolsa Mercantil de Colombia. A partir de las declaraciones de importacin de la DIAN-DANE, se obtuvo el precio CIF promedio anual en dlares por tonelada. Igualmente, de los datos de la DIAN-DANE, se obtuvo la tasa arancelaria (porcentaje) promedio anual efectivamente liquidado en la importacin de maz amarillo, sorgo y frjol soya. Se estim un precio promedio anual de importacin (PIt) en centro de consumo, para los aos 1994-2009, en dlares por tonelada, as: PIt = CIFt*(1+Arancelt) + Gastos Portuariost + Descarguet+ FleteCCt Actualmente se cobra por gastos portuarios US$8,5 por tonelada y por descargue $3,000 por tonelada. Ambos conceptos se unificaron en pesos con la TRM promedio del ao y se calcul para los aos anteriores ajustando estos costos con la inflacin anual al consumidor. Como el precio
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internacional es en dlares, nuevamente se emple la TRM promedio del ao. Como los precios se consideran en centro de consumo, se tuvo en cuenta slo los fletes de puerto a centro de consumo (FleteCC). Para obtener un promedio nacional por tonelada de dichos gastos, se ponderaron los fletes portuarios por la distribucin de la produccin de ABA por regiones del pas. El subsidio implcito por tonelada pagado en la importacin de maz amarillo, sorgo y frijol soya, se estim restando el precio de importacin (PI) del precio de referencia de la cosecha nacional (PN), ambos en dlares por tonelada. Este subsidio es un estimativo de lo que actualmente se denomina el EPA (excedente preferencia arancelaria). SIt = PNt PIt
Para cuantificar el impacto del subsidio sobre el sector de ABA, se multiplic el subsidio implcito por tonelada por la cantidad total de toneladas absorbidas por la industria de maz amarillo, sorgo y frijol soya. Sobrecostot = SIt x (Toneladas Absorbidas) t
El impacto de la poltica de apoyos directos, va Vistos Buenos y luego por el MAC, se estim comparando el valor total del sobrecosto con el valor de la produccin nacional de alimentos balanceados y con el valor del consumo intermedio del sector.
Con estas consideraciones, veamos ahora el impacto de las polticas de aranceles y apoyos directos al productor, sobre la industria de alimentos balanceados. 4.2.1 PRECIO DE REFERENCIA DE LA COSECHA NACIONAL Como se describi en la primera parte de este captulo, la cosecha nacional de maz amarillo, sorgo y frjol soya se compr a precios acordados por el Ministerio en el mecanismo de vistos buenos (1994-2003), o a precios de paridad desde la implementacin del MAC (2004-hasta hoy). La serie de datos se recopil entre 1994-2005, con el promedio anual por tonelada de los precios transados en la Bolsa Nacional Agropecuaria y entre 2006-2009, cuando entra en funcionamiento el MAC, con el promedio anual de los precios de paridad en centro de consumo reportados por la Bolsa Mercantil de Colombia, antes BNA (cuadro 4.5).
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Cuadro 4.5 Precio de referencia de la cosecha nacional, promedio anual pesos por tonelada
MAIZ AMARILLO AO PROMEDIO TRANSADO BNA 195.791 217.440 266.455 277.839 322.860 375.762 413.842 464.238 468.608 524.125 515.659 490.158 525.243 566.941 693.949 653.890 PRECIO DE PARIDAD CENTRO DE CONSUMO BMC SORGO NACIONAL PROMEDIO TRANSADO BNA 158.731 180.694 216.076 231.726 277.200 339.436 363.155 413.695 414.279 450.253 463.768 445.560 488.476 527.255 645.373 608.118 PRECIO DE PARIDAD CENTRO DE CONSUMO BMC FRIJOL SOYA PROMEDIO TRANSADO BNA 284.529 289.332 375.162 411.127 479.307 556.614 645.207 683.819 725.340 862.649 962.944 828.010 926.522 1.033.275 1.215.127 1.140.957 PRECIO DE PARIDAD CENTRO DE CONSUMO BMC
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) antes Bolsa Nacional Agropecuaria (BNA), Clculos ANDI
Con fines metodolgicos y de comparacin con los precios internacionales, los precios de referencia de la cosecha nacional se expresan en dlares por toneladas, con la TRM promedio ao reportada por el Banco de la Repblica (grfica 4.5)
60
Grfica 4.5 Precio de referencia de la cosecha nacional de maz amarillo, sorgo y soya en dlares por tonelada
700
600 500 400 300 200 100 0
DOLARES
2004
MAIZ AMARILLO
SORGO
SOYA
Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) antes Bolsa Nacional Agropecuaria (BNA), Clculos ANDI
Tal como se observa en la grfica 4.6, los precios de referencia en dlares presentan en general dos etapas. Una primera fase entre 1994 y 2004 de precios relativamente estables con una ligera reduccin entre 1998 y el 2003, y una clara etapa de aumento de los precios desde el ao 2005. Cuadro 4.6 Precio de referencia de la cosecha nacional, promedio anual dlares por tonelada
PERIODO MAIZ AMARILLO SORGO NACIONAL FRIJOL SOYA
1994-2004 216 186 327 2005-2009 273 253 479 Variacin 25,9% 36,2% 46,4% Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) antes Bolsa Nacional Agropecuaria (BNA), Clculos ANDI
En el caso del maz amarillo, entre 1994-2004, el precio de referencia de la cosecha nacional fue US$216 por tonelada, y entre 2005-2009 US$273 por tonelada, con un incremento promedio del 25.9%. En el sorgo, los precios aumentaron en iguales perodos 36.2% y en frjol soya 46.4% (Cuadro 4.6).
61
2009
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2005
2006
2007
2008
4.2.2 PRECIO INTERNACIONAL Y ARANCELES Como se anot en el captulo 2, la oferta nacional de maz amarillo, sorgo y soya no alcanza a suplir las necesidades de la industria, lo que obliga a que deban satisfacer su demanda con productos importados. Por tal motivo, la evolucin del precio internacional y de los aranceles (franja de precios) es crtica, dado el alto peso de las materias primas en la estructura de costos del sector de alimentos balanceados. Ahora bien, la serie de precios se construy a partir de las declaraciones de importacin de la DIAN-DANE. Para cada ao, se calcul el precio CIF en dlares por tonelada (Grfica 4.6). Es importante tener en cuenta que en el caso del sorgo, no se registraron importaciones en los aos 2005-2006. Grfica 4.6 Precio CIF implcito de importacin en dlares por tonelada
600
500
400
DOLARES
300
200
100
1999
1994
1995
1996
1997
1998
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
MAIZ AMARILLO
SORGO
FRIJOL SOYA
Fuente: DIAN, DANE. Clculos ANDI
La evolucin de los precios internacionales muestra dos tendencias. Una tendencia de relativa estabilidad hasta el ao 2006 y una tendencia alcista desde este ao hasta el presente. De acuerdo con la FAO (2010)25, el aumento en los ltimos cinco aos en los precios de las materias primas agrcolas, se debe al
25
FAO. Comminittee on Agriculture, 22 Session. Capacity building for crop and livestock statistics in the context of the global strategy to improve agricultural statistics. June 2010
2009
62
menor acceso a tierra cultivable por inundaciones en varios pases productores, el incremento del precio del petrleo y el aumento en la produccin de biocombustibles. A ello tambin se suma, el impacto del cambio climtico y el aumento en la demanda de alimentos por el crecimiento de la poblacin mundial y el crecimiento econmico. En el caso de los productos agrcolas que se estn analizando, el precio CIF del maz amarillo aument en promedio 69.9% entre 2007-2009 frente al promedio 1994-2006. El sorgo aument 50.1% y la soya 40.0% (cuadro 4.7) Cuadro 4.7 Precio CIF implcito de importacin, promedio anual en dlares por tonelada
PERIODO MAIZ AMARILLO SORGO NACIONAL 136 204 50,1% FRIJOL SOYA 268 375 40,0%
1994-2006 133 2007-2009 226 Variacin 69,9% Fuente: DIAN, DANE. Clculos ANDI
Tambin se calcul para el perodo analizado, la tasa arancelaria implcita (arancel pagado/valor CIF) efectiva en la importacin de maz amarillo, sorgo y soya (grficas4.7, 4.8 y 4.9). Como se observa en las grficas, por el sistema de franja de precios durante los aos de bajos precios de las materias primas, el arancel fue alto, llegando a un mximo, en el caso del maz amarillo de 43.7% en 1999; en sorgo el arancel mximo fue 32.7% en 1997 y en frjol soya, 19.7% en 2001. Grfica 4.7 Maz amarillo: arancel implcito (%)
50 45 40 35
43,6 43,7
39,3 40,8
30
PORCENTAJE
25 20,8 20 15 10 5 0 1,8 2,3 17,1
22,8
14,3 8,7 6,2 3,8 2,2 1,5 4,7
2004
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2005
2006
2007
2008
2009
63
Grfica 4.8 Sorgo: arancel implcito (%)

35 32,7
30
25 21,5 20
PORCENTAJE
15 10,7 10 8,7 6,4
2005
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2008
4,0
Grfica 4.9 Frijol soya: arancel implcito (%)

25
20
19,7
16,1 15 12,8 11,0 10 6,8 6,9 5,6 2,6 0,6
PORCENTAJE
5
2,7 0,7 0 2,8
3,3
2,6
2009
2,1
2004
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2005
2006
2007
2008
Fuente: DIAN, DANE. Clculos ANDI
El valor total pagado en el pas por concepto de aranceles en la importacin de maz amarillo, sorgo y soya entre 1994-2009 ascendi a US$717 millones, con un mayor impacto para la industria entre 1997 y el 2003 (grfica4.10), cuando se pag por este concepto US$534 millones.
2009
64
Grfica 4.10 Arancel pagado en maz amarillo, sorgo y soya, millones de dlares
120 104,9 100 82,0 84,9 70,8 92,0
80
MILLONES US$
60
56,9 42,8
40 27,3 20 8,7 0 1,1 12,6
31,3
33,9
32,8
18,6
16,3
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: DIAN, DANE
4.2.3 PRECIO DE IMPORTACIN EN CENTRO DE CONSUMO Para poder comparar los precios pagados por el industrial, al comprar la cosecha nacional, con el precio internacional, es necesario primero incluir en este ltimo, adems del arancel, los gastos portuarios, el descargue y los fletes de puerto a centro de consumo. Se estim entonces, un precio promedio anual de importacin (PIt) en centro de consumo, para los aos 1994-2009, en dlares por tonelada, as: PIt = CIFt*(1+Arancelt) + Gastos Portuariost + Descarguet+ FleteCCt Actualmente se cobra por gastos portuarios US$8.5 por tonelada y $3,000 por tonelada por descargue. Ambos conceptos se unificaron en pesos con la TRM promedio del ao y se calcul para los aos anteriores, ajustando estos costos con la inflacin anual al consumidor. Como el precio internacional se expresa en dlares, nuevamente se emple la TRM promedio del ao. Ahora bien, como los precios se consideran en centro de consumo, se tuvieron en cuenta slo los fletes de puerto a centro de consumo (FleteCC). Para obtener un promedio nacional por tonelada de dichos gastos, se ponderaron los fletes portuarios de acuerdo con la distribucin de la produccin de ABA de la industria y de la participacin de la produccin avcola en Santander as:
65
2009
Bucaramanga y regin norte (8%). Medelln (28%), Bogot (39%) y Cali (25%). Teniendo en cuenta la tabla de fletes vigente en el ao 2009 y la distribucin anterior, el flete promedio ponderado fue $90,790 por tonelada para dicho ao. En el clculo de los dems aos, se tuvo en cuenta la inflacin anual al consumidor. Para llevar estos valores a dlares, se emple la TRM promedio del ao. En el cuadro 4.8, se presenta la serie de precios de importacin en dlares por tonelada entre 1994-2009. Cuadro 4.8 Precio de importacin en centro de consumo CIF*(1+arancel) + Gastos Portuarios + Descargue + Flete en dlares por tonelada
AO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
MAIZ AMARILLO 160,1 210,7 235,9 228,5 221,2 196,2 185,1 186,8 172,9 172,6 181,9 179,3 190,3 254,5 336,9 259,4
SORGO 195,0 211,5 216,6 210,6 197,7 185,6 161,2 152,0 135,8 145,9 162,9
FRIJOL SOYA 304,3 321,3 360,6 368,6 341,7 300,2 309,9 277,0 271,8 297,2 358,5 340,3 327,7 420,2 586,8 509,4
236,5 285,0 257,6
Fuente: Clculos ANDI
4.2.4 SOBRECOSTO ESTIMADO EN LA COMPRA DE LA COSECHA NACIONAL POR TONELADA La comparacin entre el precio de referencia de compra de la cosecha nacional y el precio de importacin, nos da un estimativo de los sobrecostos en los que ha incurrido la industria al verse obligada, por el sistema de Vistos Buenos o por el MAC, a adquirir del productor nacional cereales a un precio, en general, por encima del precio mundial incluidos los costos de internacin. Este valor, es un
66
estimativo, de lo que en la actual frmula del MAC se denomina el Excedente de Preferencia Arancelaria (EPA). En el caso del maz amarillo, en todos los aos analizados, el precio de referencia de la cosecha nacional supera el precio internacional (grfica 4.11). Grfica 4.11 Precio maz amarillo dlares por tonelada
400
350
300 250 200 150 100 50 0
DOLARES
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
PRECIO REFERENCIA COSECHA NACIONAL CIF+ARANCEL+GASTOS PORTUARIOS+DESCARGUE+FLETES PRECIO CIF
Fuente: DIAN, clculos ANDI El diferencial entre el precio nacional y el precio internacional internado en el pas, es realmente una subvencin por transferencia va precio al productor nacional, por parte del industrial de alimentos balanceados. ste obtiene un mayor precio por vender su cosecha a travs del mecanismo de absorcin y para la industria es un sobrecosto. En maz amarillo, el mayor diferencial se encuentra en 1994 y en el 2009 con 77 y 44 dlares por tonelada respectivamente(grfica 4.12).
2009
67
Grfica 4.12 Maz amarillo: efecto subsidio estimado dlares por tonelada
90 80 70 60 50 44 32 30 20 10 28 21 15 5 32 77
DOLARES
40
17
13
15
14
10
14
18
16
2008
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Brecha entre Precio de Referencia Nacional y Precio de Importacion internado en el pas
Fuente: clculos ANDI
Es necesario advertir una diferencia sustancial en los precios de la cosecha nacional para el periodo 1994-2004 frente al periodo 2005-2009. El precio de compra para el primer periodo consista en precios fijos semestrales, mientras que el segundo periodo bajo el MAC, el precio se calcula diariamente teniendo en cuenta el precio de importacin CIF. Es as como mientras los precios podran fluctuar superando el precio semestral fijo de los convenios de absorcin, desde la implementacin del MAC, stos por construccin son mayores al precio CIF incluyendo costos de transporte y arancel. De igual forma desde la implementacin del MAC, el productor nacional recibe una subvencin por transferencia al precio, el cual es un porcentaje del descuento arancelario que recibe la industria al comprar cosecha nacional. Esta subvencin es el efecto de preferencia arancelaria, EPA, el cual equivale26 al 44% del descuento arancelario. En el caso del sorgo, entre 1994 y 1998, el precio de referencia nacional fue menor al precio internacional, (grfica 4.13), incentivando en la industria la compra de sorgo nacional.
26
Virtualmente en todas las subastas, el EPA se calcula sobre el 44% del descuento arancelario. En casos aislados este porcentaje disminuyo.
2009
68
Grfica 4.13 Sorgo: efecto subsidio estimado dlares por tonelada

50 43 40
30
20 13
28
29 24 17
DOLARES
10 0 -3 -10 -8 -8 -3
11
14
-13
-20
2002
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2003
2004
2005
2006
2007
2008
En frjol soya, entre 1995 y 2005, se presentaron leves diferencias entre los precios nacionales e internacionales. Para los aos siguientes, el precio nacional se mantuvo por encima del precio internacional (Grfica 4.14) Grfica 4.14 Soya: efecto subsidio estimado dlares por tonelada
90 80 70 60 50 40 40 65 77
DOLARES
30
31
16 1 -4 -6 -1 20 17 8 3 17 20
20
10 0 -10 -20
-8
2003
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2009
69
4.2.5 SUBSIDIO ESTIMADO: VALOR EN DLARES EFECTO DE PREFERENCIA ARANCELARIA)
(ESTIMACIN
Para cuantificar el impacto del sobrecosto en que incurri la industria de alimentos balanceados por la poltica de apoyos indirectos, va aranceles, Vistos Buenos y el MAC, se multiplic el subsidio implcito (SI) por tonelada, por la cantidad total de toneladas absorbidas por la industria en maz amarillo, sorgo y frijol soya. Sobrecostot = SIt x (Toneladas Absorbidas) t Segn estimativos de la Cmara de Alimentos Balanceados de la ANDI, entre 1994 y 2003, que corresponde al perodo de Vistos Buenos, la industria absorbi en promedio el 4% de la produccin nacional de maz amarillo, representado en un promedio de 25,000 toneladas/ao; para el periodo 20042009 se increment al 16%, equivalente a unas 150,000 toneladas/ao. En contraste, con relacin al sorgo, si bien la industria absorbe siempre el 100% de la produccin nacional, entre 1994-2003, adquiri en promedio 570,000 toneladas/ao y entre el 2004-2009, esas compras se redujeron a 180,000 toneladas/ao, hasta llegar a 70,000 toneladas en el 2009 bajo el mecanismo de las subastas. En frijol soya, entre 1994-2003, la industria de ABA absorbi el 90% de la produccin nacional y entre 2004-2009, el 90% de las toneladas subastadas bajo el MAC (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural) (cuadro 4.9). As las cosas, el valor acumulado del sobrecosto para la industria por el subsidio implcito ascendi entre 1994-2009 a US$54.4 millones (grfica 4.15). En el perodo de Vistos Buenos (1994-2003), el valor es US$17.5 millones y entre 2005-2009, que corresponde al MAC, el EPA estimado es US$36.9 millones.
70
Cuadro 4.9 Absorcin de la cosecha nacional por parte de la industria de alimentos balanceados en toneladas
AO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 MAIZ AMARILLO 25.098 21.962 22.757 27.189 22.553 31.239 45.669 44.464 49.662 75.072 160.881 187.532 158.451 124.000 135.979 138.940 SORGO 649.319 689.410 525.672 224.899 138.608 127.256 127.938 163.269 243.180 300.286 215.436 211.217 140.682 95.962 102.767 70.517 FRIJOL SOYA 98.452 75.381 89.528 94.614 73.177 35.564 34.881 56.357 73.278 82.782 0 45.446 39.940 31.500 31.365 32.765
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Clculos ANDI Grfica 4.15 Valor del sobrecosto, (Efecto de Preferencia Arancelaria), millones US$
13 9,1 8 6,4
6,7
5,3 4,1
7,7 6,3
7,6
8,5
MILLONES DOLARES
3,9
3 2,1 2,2
-2
-3,7 -7 -9,0 -12
-0,8 -2,1
2003
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Clculos ANDI

71
2009
4.2.6 IMPACTO DE LOS ARANCELES Y DEL SUBSIDIO (EPA) EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS Para determinar el impacto tanto de los aranceles como del sobrecosto (efecto preferencia arancelaria), en la industria de alimentos balanceados (ABA), se compararon los valores pagados por estos conceptos frente el valor de la produccin bruta (cuadro 4.10) y frente al valor del consumo intermedio del sector de ABA (cuadro 4.11). Como se observa en los cuadros 4.10 y 4.11, el mayor impacto para la industria es por la va de los aranceles. Entre 1998-2002, los aranceles pagados por la industria representaron en promedio el 11.0% del valor de la produccin del sector y el 13.3% del consumo intermedio. En 2009, por los bajos aranceles, el valor pagado por este concepto apenas represent en promedio el 1.8% del valor de la produccin de ABA. Cuadro 4.10 Aranceles y subsidios implcitos como % del valor de la produccin del sector de alimentos balanceados para animales (ABA)
Produccin ABA AO (Millones US$) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 749,1 788,0 923,3 886,4 856,3 747,4 736,4 783,1 818,4 785,6 926,8 1.030,1 1.197,4 1.517,3 2.032,9 1.811,3 Arancel Pagado (Millones USD) 1,1 27,3 8,7 56,9 104,9 82,0 84,9 92,0 70,8 42,8 12,6 31,3 33,9 18,6 16,3 32,8 Subsidio Implcito (Millones USD) 3,9 -9,0 -3,7 -2,1 -0,8 2,1 2,2 6,4 9,1 4,1 5,3 6,7 7,7 6,3 7,6 8,5 Arancel Pagado como Subsidio como Arancel y Subsidio % de la % de la como % de la Produccion Produccin ABA Produccin ABA ABA 0,1 0,5 0,7 3,5 -1,1 2,3 0,9 -0,4 0,5 6,4 -0,2 6,2 12,3 -0,1 12,2 11,0 0,3 11,3 11,5 0,3 11,8 11,8 0,8 12,6 8,7 1,1 9,8 5,5 0,5 6,0 1,4 0,6 1,9 3,0 0,7 3,7 2,8 0,6 3,5 1,2 0,4 1,6 0,8 0,4 1,2 1,8 0,5 2,3
Fuente Encuesta Anual Manufacturera del DANE y DIAN, Clculos ANDI
72
Cuadro 4.11 Aranceles y subsidios implcitos como % del consumo intermedio del sector de alimentos balanceados para animales (ABA)
AO Consumo Internedio ABA (Millones US$) 632,0 628,9 763,9 761,9 716,8 589,7 617,3 660,0 687,5 671,3 786,9 858,3 1.003,8 1.282,8 n.d. n.d. Arancel Pagado (Millones US$) 1,1 27,3 8,7 56,9 104,9 82,0 84,9 92,0 70,8 42,8 12,6 31,3 33,9 18,6 16,3 32,8 Subsidio Implcito (Millones US$) 3,9 -9,0 -3,7 -2,1 -0,8 2,1 2,2 6,4 9,1 4,1 5,3 6,7 7,7 6,3 7,6 8,5 Arancel como % Consumo Intermedio 0,2 4,3 1,1 7,5 14,6 13,9 13,7 13,9 10,3 6,4 1,6 3,7 3,4 1,5 Subsidio como % Consumo Intermedio 0,6 -1,4 -0,5 -0,3 -0,1 0,3 0,4 1,0 1,3 0,6 0,7 0,8 0,8 0,5 Arancel y Subsidio como % del Consumo Intermedio 0,8 2,9 0,7 7,2 14,5 14,3 14,1 14,9 11,6 7,0 2,3 4,4 4,1 1,9
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera del DANE y DIAN, Clculos ANDI
Por su parte, el subsidio estimado (excedente preferencia arancelaria) represent en promedio entre 1994-2004, el 0.2% del valor de la produccin del sector y bajo el MAC (2005-2009), el 0.5% de la produccin. En trminos de consumo intermedio, el 0.2% y 0.7% respectivamente. Si lo asociamos con el costo de produccin avcola, encontramos que los sobrecostos por subsidio implcito y arancel representan alrededor del 6% del costo de produccin anual de carne de pollo, llegando incluso a registrar niveles superiores a 15% a finales de la dcada anterior y principio de la actual.
73
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES La poltica agropecuaria ha evolucionado segn el contexto internacional, conservando preferentemente un estmulo a la produccin nacional mediante el esquema de proteccin en frontera y de un requisito de desempeo opcional que garantice la compra de la cosecha nacional. Sin embargo, la produccin agrcola no ha acompaado el crecimiento del sector pecuario proveedor de la protena animal, lo cual se refleja en el incremento insuficiente de la produccin nacional de maz amarillo y en una desaparecida oferta de soya y sorgo frente a la dinmica del consumo aparente de los bienes finales de la cadena de la protena animal en el pas, no obstante, s gener un sobrecosto a esta cadena productiva. La ausencia de un desarrollo empresarial del campo soportado en mejoras de productividad y no de proteccin en frontera, explica en buena parte el comportamiento de la produccin. La falta de una Institucin lder en el pas que oriente la investigacin en material gentico de semillas, de fertilizantes y manejo de suelos, que se interrelacione con el productor para que conozca y atienda sus necesidades, ha sido uno de los principales determinantes del bajo nivel de productividad registrado en la produccin de maz amarillo, sorgo y soya, medido como el nmero de toneladas producidas por hectrea y al menor costo posible. Otro de los elementos que no ha permitido reducir los costos de las materias primas importadas y nacionales ha sido el poco apoyo gubernamental en infraestructura portuaria y vial, tanto de carreteras primarias, que permita reducir el tiempo de llegada de las materias primas importadas a los centros de procesamiento y consumo, como en vas secundarias y en especial en las zonas de alto potencial para el desarrollo agrcola dada la disponibilidad de tierra, as como en sistemas de riego eficientes y efectivos. Por tanto, la industria de los alimentos balanceados para animales, tomando como referencia la actual poltica de gobierno, donde el sector agropecuario ser una de las locomotoras que jalonar el crecimiento y convencida que, un abastecimiento oportuno y a precios competitivos de las principales materias primas que se requieren para la produccin de las diferentes lneas y en especial para atender los requerimientos de un sector avcola y porcino que si bien registra tasas de crecimiento importantes, estn an distantes de los niveles de consumo de sus pases vecinos, presenta para consideracin del Gobierno algunas premisas que consideramos debern tenerse en cuenta en el diseo de una poltica sectorial que busque el desarrollo competitivo de la cadena productiva de la protena animal y en especial la proveedura de maz amarillo y soya a precios competitivos:
74
1.
El motor de esta cadena productiva, debe de ser la satisfaccin de las necesidades del consumidor mediante la oferta de una produccin nacional de protena animal competitiva. Se requiere un avance significativo en trminos de competitividad en cada uno de los eslabones de la cadena productiva. El reto, que la poblacin colombiana disponga de una mayor oferta de protena animal nacional, de alta calidad y bajo precio, que compita con los productos importados bajo el entendido que, los productos finales de esta cadena, son alimentos bsicos de canasta familiar, como se observa en la grfica 5.1. Para ello, es fundamental: a) una mejora en la logstica e infraestructura del pas, para que los costos de transporte de los insumos y las materias primas importadas y nacionales, sean comparables con los estndares internacionales y no del 15% que rige hoy da; b)investigacin en suelos y desarrollo de semillas, acorde a las condiciones agronmicas del pas, que permita un aumento de la productividad por hectrea acompaado desde luego de un sistema de riego eficiente y de la posibilidad de un uso intensivo de fertilizantes y plaguicidas como en el caso de Cerrado Brasilero; c) plantas productoras de alimentos balanceados con tecnologa de punta, que permitan el mejor aprovechamiento de los avances en gentica animal y nutricin para mejorar an ms la conversin alimento/protena animal; y d) un sector pecuario alineado con las exigencias de sanidad e inocuidad de sus productos y en especial con un sistema de comercializacin que les permita llegar directamente al consumidor.
2.
Grfica 5.1 Estructura del gasto en alimentos de la canasta familiar. Principales productos.
10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 9%
6%
6% 5%
3%
3%
3%
3%
2%
Fuente: DANE 75
3.
Cada uno de los eslabones debe tomar como punto de referencia el nuevo escenario internacional, la tendencia creciente de la demanda por alimento a nivel mundial, los precios altos de las materias primas, que llegaron para quedarse, y los tratados de libre comercio ya firmados y los vigentes. Si bien las importaciones de maz amarillo y complejo soya (soya y torta de soya) han registrado crecimientos promedio del 6% en los ltimos 10 aos, la posibilidad de ampliar la oferta de maz amarillo importado y nacional es viable, en la medida que se reduzcan los sobrecostos generados por la proteccin en frontera y simultneamente se mejoren los niveles de productividad, y con ello, los costos de produccin por hectrea cosechada en el pas. La experiencia muestra que un maz amarillo competitivo se logra nicamente mediante un manejo empresarial del campo, o un trabajo asociativo de pequeos agricultores fuertemente consolidados, generando economas de escala, que les permita operar como empresas igualmente competitivas. Debe entonces convivir el acceso a las materias primas importadas, y la promocin de una siembra a precios competitivos, hasta un punto tal que el precio local sea inferior al importado sin arancel, para que sea sostenible teniendo en cuenta los acuerdos de libre comercio suscritos.
4.
5.
En ese sentido, se deben presentar metas concretas y estrategias especficas de acuerdo con la regin a cultivar. El presente estudio formula algunas recomendaciones para la regin de la altillanura, que permitira disponer de una oferta competitiva de maz amarillo, teniendo como referencia los acuerdos comerciales suscritos con los principales pases proveedores de esta materia prima como son Estados Unidos, Argentina y Brasil. Metas: 1. Los costos por hectrea de maz amarillo que hoy estn en $3,6 millones, como consecuencia de las inversiones para mejorar la calidad del suelo, deben llegar a $2.0 millones en un periodo de tiempo de 10 aos, el cual se contabiliza desde el momento en que se inicia el proceso de adecuacin de tierras, como ocurre en el Cerrado Brasilero. Los rendimientos por hectrea de maz, deben de pasar de lo que se registra actualmente en la regin, es decir de 4.8 toneladas en promedio a 9.0 toneladas durante el mismo perodo de tiempo, rendimientos similares a los obtenidos en Estados Unidos.
2.
76
Dificultades Identificadas: 1. 2. Crditos a muy corto plazo. Altos riesgos de prdida de cosecha o reduccin en rendimientos por factores climatolgicos Dificultades para el acceso a tierras con derecho a un uso a largo plazo (mnimo 20 aos) que justifique las inversiones en adecuacin de suelos y compra de maquinaria y equipo. Un proyecto de siembra de maz amarillo para asegurar viabilidad econmica, debe comenzar con ms de 1,000 hectreas y disponer aproximadamente de 5 aos para llegar al punto de equilibrio. Falta de investigacin en suelos, material gentico, sanitario y nutricin de plantas por parte de las entidades responsables como CORPOICA e ICA, que contribuya a modificar las condiciones de pobreza del suelo de la altillanura y a desarrollar variedades de semillas mediante la investigacin bsica o a adaptar el material gentico importado de manera rpida y eficaz. Dificultad en el uso intensivo de fertilizantes para contrarrestar la pobreza inicial de los suelos mientras mejoran su nivel de nutrientes, tal como la experiencia brasilera recomienda. Para ello, debemos acercarnos a los costos de produccin de Brasil, como est contemplado en el estudio La Competitividad del Maz Amarillo en la Altillanura, realizado por CRECE en octubre del presente ao. Deficiente infraestructura y logstica para trasladar los insumos y sacar las cosechas a los sitios de procesamiento. . Propuestas de Poltica: 1. Acceso a crditos de largo plazo, como mnimo 10 aos, con perodos muertos y tasas diferenciales para adecuacin de tierras y continuidad en los instrumentos de Incentivo a la Capitalizacin Rural. Continuar con la poltica de seguro de cosechas y cobertura a las fluctuaciones en los precios internacionales y a la tasa de cambio. Para mejorar el acceso a las tierras, es fundamental revisar las Unidades Agrcolas Familiares UAF ampliando el tamao de las explotaciones agrcolas, que permita generar economas de escala y por ende cultivos ms competitivos. De igual manera, promover entre otros, contratos de alquiler de tierras de propiedad de la nacin, mediante el esquema de concesin a largo plazo (mnimo 20 aos), sujetos a estudios de viabilidad
77
3.
4.
5.
6.
2.
3.
ambiental, social, generacin de empleo y de productividad, perfectamente medibles en el tiempo. En la medida en que el desarrollo competitivo requiere de una produccin a gran escala, se debe tener en cuenta un modelo mixto que d cabida tanto a extensiones con economas de escala como a pequeas unidades productivas, que en algunos casos puedan recurrir a sistemas asociativos y todo ello contribuir a una mayor formalizacin del campo. 4. Para fortalecer la Investigacin y Desarrollo (I&D) en el cultivo: a. Promover acuerdos de cooperacin con pases que registran experiencias positivas en el cultivo del maz amarillo y con condiciones agronmicas similares como el caso de la altillanura colombiana con el Cerrado brasilero. b. Apoyar con recursos no reembolsables (capital semilla) la transferencia de tecnologa de pases con casos exitosos y aplicables a las condiciones de los suelos en Colombia, de tal manera que sea el sector privado con el apoyo del estado los responsables de aplicar y difundir los avances tecnolgicos transferidos, caso Fundacin Mato Grosso en Brasil. c. Reducir los tiempos de evaluacin y aprobacin para el uso de semillas importadas.
A la luz de la nueva poltica de gobierno, donde una de las cinco locomotoras para el desarrollo es la innovacin, CORPOICA es la entidad que debe acompaar el desarrollo y crecimiento en investigacin agrcola en Colombia. Para ello, la institucin adems de retomar su objetivo misional, debe establecer un mtodo para identificar las prioridades de investigacin, consultando a los agricultores que le estn apostando a la agricultura competitiva, fortaleciendo el Sistema Nacional de Investigacin Agropecuaria, trabajando de la mano con el CIAT, las universidades y otros centros de investigacin privados (CENIs) y conformar un comit de consulta permanente con los productores, para que la Institucin responda a las necesidades reales del sector y pueda finalmente potenciar el agro-negocio en Colombia. Paralelo al reordenamiento de CORPOICA, se requiere un ICA gil, proactivo, y por tanto, atento a los nuevos desarrollos de la biotecnologa tanto en semillas como en defensivos. El tiempo no da espera, los Acuerdos de Libre Comercio suscritos con los principales pases proveedores de cultivos de ciclo corto ya se dieron, pero an subsiste la preocupacin mundial de la demanda creciente por alimentos. Por lo anterior, adicional al nuevo CORPOICA e ICA que requiere el sector agropecuario colombiano, es muy importante promover la transferencia de tecnologa desde pases con experiencias exitosas y condiciones agronmicas similares al territorio colombiano, adaptarlas y difundirlas entre todos los productores agrcolas interesados. Para lo cual, se recomienda que a travs de una fundacin, caso Mato Grosso en el Cerrado Brasilero, y con el apoyo del Gobierno Nacional, se coordine esta accin, que adems de mantener el direccionamiento de las necesidades de una investigacin aplicada y proyectada a largo plazo, se reduzcan los tiempos para 78 ejecutarla.
5.
Para mejorar la disponibilidad de defensivos agrcolas competitivos: a. Identificar alternativas u oportunidades de produccin de cloruro de potasio. b. Generar alianzas con los productores de plaguicidas que permita verificar el uso eficiente de principios activos ms competitivos, no solo en productividad sino tambin en precio como lo recomienda el estudio La Competitividad del Maz Amarillo en la Altillanura. c. Promover el uso de insumos orgnicos.
6.
Para reducir los costos de transporte de las zonas de cultivo a los centros de procesamiento y consumo: Desarrollo de vas secundarias para la salida de las cosechas a los sitios de procesamiento y consumo al menor costo posible, lo cual implica un acompaamiento del desmonte de la tabla de fletes que garanticen una oferta competitiva del servicio de transporte de carga por carretera. Otras recomendaciones:
Evaluar la experiencia de la poltica de incentivo en la produccin de palma africana en Colombia, de tal manera que se puedan replicar varias de las consideraciones enunciadas en esa poltica. Hacer suelo para la produccin competitiva del maz amarillo, puede equipararse con el inicio de un cultivo permanente o ciclo de largo plazo. Desarrollar un sistema de informacin de costos de produccin bsica, que permita monitorear, bajo unos mismos parmetros, las bondades de las acciones y los recursos que se asignen como poltica para la mejora de la productividad en la siembra de maz amarillo tecnificado. Medir las implicaciones de una mayor oferta de soya, como cultivo de rotacin para la siembra de maz amarillo. Esto puede significar un incentivo a la extraccin de aceite crudo y por tanto, a la produccin de torta de soya a precios competitivos que mejoren la oferta de Bolivia, Paraguay, Argentina y prximamente Estados Unidos, donde se acord una desgravacin inmediata en ambos productos, o en su defecto, una oferta limitada de soya para el consumo de los alimentos balanceados para animales en forma de soya integral que debe competir igualmente con la torta de soya.
79
6. BIBLIOGRAFA ARANGO, G. Estructura Econmica Colombiana, Mc Graw Hill. BEINTEMA, N. DIAS, A., PARDEY,P. I&D agropecuario en Brasil, FONTAGRO, Embrapa, IFPRI, 2001. DANE,http://www.dane.gov.co Embrapa,http://www.embrapa.br/ FAO, El estado mundial de la agricultura y la alimentacin, 2009. FAOSTATS, http://faostat.fao.org/ FENAVI, http://www.fenavi.org/fenavi/consumo-per-capita2.php?idm=42 GARAY, J. El agro colombiano frente al TLC con los Estados Unidos, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2004. GARCIA,J., MONTEIRO, C., TELES, E., POLTICAS PBLICAS Y DESARROLLO RURAL EN AMRICA LATINA Y EL CARIBE:El papel del gasto pblico, Capitulo 3, FAO, 2006. GUIMARAES, E., SANZ, J., RAO, I., AMEZQUITA, M. C., AMEZQUITA, E., Sistemas Agropastoriles en Sabanas Tropicales de Amrica Latina, Embrapa, CIAT, 1999. LEGIS,http://www.legis.com.co/ MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, Observatorio Agrocadenas: Agroindustria y competitividad, Anuario 2005. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, Memorias 2006 2010. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, Anuario 2008. MINISTERIO DE AGRICULTURA, Chile. http://www.minagri.gob.cl/ MODESTO, D. J., La cadena de oleaginosas, FAB, 2007
OCAMPO J., Memoria 1992-1993 Ministerio de Agricultura Repblica de Colombia.
PEREZ, C. La nueva Ley Agrcola de los Estados Unidos y su consistencia con las disciplinas de la OMC, Revista del CEI, 2008.
80
PORTILLA, B., La poltica agrcola en Chile: lecciones de tres dcadas, CEPAL, 2000. USDAhttp://www.usda.gov
81

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3.2.1 3.2.2 3.2.3

Grfica 1.1 Consumo percpita de carne (Kg/persona/ao)

Consumo de carne percpita 1995

Consumo de carne percpita 2005

Grfica 1.2 Consumo percpita de leche (Kg/persona/ao)

Consumo de leche percpita 2005

Grfica 1.3 Consumo percpita de huevo (Kg/persona/ao)

Consumo de leche percpita 1995

Consumo de leche percpita 2005

Grfica 1.4 Consumo percpita de pollo en Colombia (Kg/persona/ao)

Fuente: FENAVI, http://www.fenavi.org/fenavi/consumo-per-capita2.php?idm=42

Grfica 1.5 Consumo percpita de carne de cerdo en Colombia (Kg/persona/ao)

Fuente: FENAVI, http://www.fenavi.org/fenavi/consumo-per-capita2.php?idm=42

Grfica 1.6 Consumo percpita de carne de res en Colombia (Kg/persona/ao)

Fuente: FENAVI, http://www.fenavi.org/fenavi/consumo-per-capita2.php?idm=42

Cuadro 1.2 Consumo percpita de carne de pollo (kg/habitante/ao)

Consumo per cpita Pollo (kg/habitante/ao)

Fuente: FENAVI, http://www.fenavi.org/fenavi/consumo-per-capita2.php?idm=42

Fuente: Observatorio Agrocadenas. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Canad 1% Ucrania 1% Argentina 3%

Resto del mundo 21%

Estados Unidos 41%

Unin Europea 7% Brasil 7%

Grfica 2.3 Participacin en las exportaciones mundiales de maz en el ao 2009/2010

Ucrania 5% Brasil 10%

Argentina 16% Resto del mundo 14% Estados Unidos 55%

Grfica2.4 Participacin en la importacin mundial de maz en el ao 2009/2010 Egipto Unin 6% Europea 3%

Resto del mundo 50%

Japn 18% Mxico 9%

Corea del sur 10%

Grfica2.6 Participacin en la produccin mundial de soya en el ao 2009/2010

Resto del mundo 12%

Estados Unidos 35%

Estados Unidos 44%

Grfica 2.8 Participacin en la importacin mundial de soya en el ao 2009/2010

Resto del mundo 20%

Valor agregado agrcola (Millones US$ a precios constantes de 2000)

Fuente: Banco Mundial

Participacin valor agregado agrcola en el PIB de cada pas (%)

Fuente: Banco Mundial

Grfica 3.1 rea Sembrada Agrcola en millones de hectreas, 1990-2009

Grfica 3.2 Produccin Agrcola en millones de toneladas, 1990-2009

Grfica 3.3 Rendimientos agrcolas en toneladas por hectrea, 1990-2009

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Grfica 3.6 Rendimientos Agrcolas segn tipo de cultivo en ton/ha, 1990-2009

2004 2006 pr 2008 pr

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Segn Asocaa, gremio que agrupa a los productores de caa de azcar. 32

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Produccin local % Importaciones % Total

863.926 78% 80% 221.468 7% 20% 1.085.394 27%

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, DIAN, ANDI.

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y DIAN.

Grfica 3.10 Consumo Aparente de sorgo en Colombia 1995-2009 en miles de toneladas

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y DIAN.

Grfica 3.11 Consumo Aparente de soya y torta de soya toneladas

Mecanismo de Proteccin Descripcin

El IDEMA otorga licencias de importacin.

[(P. ACORDADO COSECHA - P. IMPORTACION)*ABSORCIN]/TN IMPORTADAS=DESCUENTO POR TONELADA