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03 de Julho de 2010
Sobre a SD&W
destinados ao planejamento empresarial e tomada de decises, com destaque a trabalhos voltados para modelos preditivos de comportamento e segmentao de mercado.
Escritrios:
SD&W Brasil - So Paulo e Rio de Janeiro SD&W LATAM - Buenos Aires
Tpicos
1 2 3 4 5
Conceito e Evoluo da Pesquisa de Mercado Categorias de Pesquisa de Mercado A Estatstica como apoio Pesquisa Um Passo alm da Pesquisa Modelagem Estatstica A Pesquisa de Mercado integrada Inteligncia Competitiva
Individual
Massa
..... 40
50
60
70
80
90
2000
2010
30
50
60
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90
2000
2010
Pesquisa Qualitativa
percepes sobre um anncio publicitrio, emoes associadas a certos produtos ou embalagens percepo de valor de uma mercadoria, significados associados a marcas e produtos
Pesquisa Quantitativa
freqncia de visitas ao Supermercado nmero de marcas conhecidas de uma dada categoria de produto nvel de audincia de um determinado veculo de comunicao etc.
Entrevista em Profundidade (Clnica) Focus Group Dinmica de Grupo (jogos, dramatizaes) Tcnicas Projetivas (colagem, personificao)
Pesquisa Quantitativa
Questionrio Estruturado
Experimento (Cidades-Teste de Mercado) Simulao (ex.: Supermercado)
Entrevistas domiciliares - Pessoais, Telefone, Internet, Correio Entrevistas em Central Location Entrevistas em Pontos Fixos (Unidades amostrais)
Pesquisas relativas a produtos estabelecidos Estudos Estudos Estudos Estudos Estudos Estudos de de de de de de hbitos e atitudes (Segmentao Atitudinal) comunicao e imagem de marca anlise de concorrncia elasticidade de preo efetividade promocional Satisfao dos Clientes
Objetivo da pesquisa
Plano da Pesquisa
Coleta da Informao
Anlise da Informao
Objetivo da Pesquisa
Essncia do Trabalho
Objetivos Gerais e Especficos Como ser utilizada Quais hipteses Outros estudos realizados (desk research) ......
Plano da Pesquisa
Preparao do Plano Amostral Anlise Descritiva sobre Dados Secundrios Geo-marketing - Anlise Multivariada (representatividade) Desenho Amostral Planejamento - Tcnicas de Amostragem (Otimizao) Mtodo de Seleo Estruturao do Questionrio Nvel de Mensurao das Variveis (funo da anlise) Tipo do Teste Mondico/ Sequencial
Coleta da Informao
Processos de Controle Anlise de Consistncia Controle de Qualidade Painel (outliers) Geo-Referenciamento - Fraudes
Anlise Exploratria
Anlise da informao
Testes de Mdias, Propores, Preferncias Anlise de Estrutura ou Discriminao Fatorial reconhecimento das dimenses na tica do consumidor Cluster Entender os nichos de mercado, ou definir segmentos atitudinais, causais, benefcios. CHAID Entender o que leva preferncia Correspondncia Anlise de Imagem Conjoint Analysis Preferncia do Consumidor (Simulao)
Os resultados se transformam em informaes a serem utilizadas nos diversos nveis do planejamento da empresa,
Conhecer os leitores de Revistas e Jornais, atravs de suas atitudes e hbitos perante a informao.
Compreenso do mercado Benefcios/ Needs: diferenciao de produto/ servios, desenvolvimento da oferta Alavancar posicionamento competitivo: corrigir estratgias mercadolgicas para melhorar percepo dos clientes e prospects frente concorrncia (benefcios desejados, preferncia, equity) Desenvolver novo marketing mix: adequar-se novo posicionamento ou descartar alteraes: Sensibilidade preo/ por padres de compra e consumo Comunicao Distribuio Realizar economias atravs da concentrao em produtos/ servios mais lucrativos foco em aes e targets Simplificar esforos de marketing, j que grupos homogneos identificados permitem maior foco Identificar oportunidades (nichos) atualmente no atendidos ou sub-aproveitados, permitindo explorar targets menos concorridos ou incentivar servios maduros a encontrarem novos clientes Aumentar eficincia mercadolgica evitando enviar mensagens erradas ou para recipientes inadequados Maximizar Ciclo de Vida do Produto, atravs da identificao de segmentos de clientes que possam estar em diferentes estgios do desenvolvimento e de features que alterariam o estgio atual
Metodologia do Projeto
Segmento de Referncia - Leitor Qualitativa Levantamento de Atributos relativos a Valores, Aspiraes, Objetivos de Vida,.. Quantitativa Quantitativa Baterias: Informaes Baterias: Informaes cadastrais, cadastrais, Atitudes, Valores, Atitudes, Valores, Lazer, Leitura, Informao Lazer, Leitura, Informao Revista Perfil, hbitos e atitudes SEGMENTAO Descrio dos segmentos, tamanho
Objetivo: Conhecer os leitores de Revistas e Jornais, atravs de suas atitudes e hbitos perante a informao
Pesquisa Qualitativa Levantamento dos Atributos Relevantes Planejamento Amostral Entrevistas Domiciliar Amostra Probabilstica em dois estgios Pblico leitores Faixa Etria acima de 16 anos Grande So Paulo Estruturao do Questionrio Segmentao Atitudinal Anlise Fatorial reduo de atributos e dimenses relevantes Cluster Analysis
Dimenses e Atributos
Acesso Informao Fazer assinatura me incomoda porque me deixa preso a um nico ponto de vista. Para mim, comprar revistas no supermercado mais fcil que na banca. A assinatura de revistas me faz tomar conhecimento dos assuntos antes dos outros. A assinatura de uma revista me fora a manter meus hbitos de leitura sempre em dia. Envolvimento Pessoal Eu leio revistas porque me deixa atualizado com os ltimos acontecimentos. A leitura de revistas me traz um aperfeioamento constante na minha vida profissional. Acho importante ler revistas para ter assuntos para conversar com meus amigos. A leitura de revistas me d base para tomar decises mais inteligentes. A leitura de revistas me faz relaxar. Objetivos de Vida Gostaria de ver meu nome citado em livros. Para mim o mais importante ser admirado pelos outros. As tristezas da vida se resolvem mesmo com o dinheiro. Eu s me sinto inteiramente feliz quando estou junto com minha famlia. Quando eu falo as pessoas param para ouvir minha opinio.
Tamanho Representatividade
Mtodos Estatsticos
Mtodos Estatsticos
Mtodos Estatsticos
13,1% 14,0%
Conectado Eventual Exibicionista
17,1%
Tcnicas de Discriminao
Metodologia do Projeto
Segmento de Referncia - Leitor Qualitativa Levantamento de Atributos relativos a Valores, Aspiraes, Objetivos de Vida,.. Quantitativa Quantitativa Baterias: Informaes Baterias: Informaes cadastrais, cadastrais, Atitudes, Valores, Atitudes, Valores, Lazer, Leitura, Informao Lazer, Leitura, Informao Revista Perfil, hbitos e atitudes SEGMENTAO Descrio dos segmentos, tamanho
Uso Estratgico
IG
TERRA
Melhor resumo de notcias Linha estvel Fcil de navegar Acesso rpido
GLOBO
Acesso s revistas
AOL UOL
Melhor pacote de servios Contedo
Conjoint Analysis
Avalia conjuntamente as caractersticas de um produto ou servio em suas diferentes formulaes para em seguida determinar a contribuio de cada caracterstica na formao da preferncia global. Todo Partes
marca metragem
preo estilo
Modelagem
Reporta Fatos
Reporta Reaes
Inteligncia Competitiva
Conhecimento
Inteligncia Informao Estruturada e Contextualizada
Anlise
Informao
Dado com significado
Fontes
Dado
Valor sem significado
Informaes Internas
Comportamentais Estratgicas
Informaes Externas
. Primrias . Secundrias
Bases de Conhecimento
Geo- Anlise
A A A A A IA V V II VI OV OV OV O O DO OD OD OD RO RO RO R R R R R R BR BR BR B B B 2 2 2 2 2 2 26 26 26 26 26 26
RO RO R R OD RO D R D DO V OV O VI O V IA IA IA B IA B IA B A BE EL O EL O E LO LO H HO R HO H OR OR I RIZ IZ O I ZO N Z ON ON T NT E TE TE E
NA S AS ON A S ON A S N AS A ZO N AZ MA Z O M A ZO MA Z O AV AM A V AM AV A AV A AV A
Sentido Restrito
R R RO RO RO OD OD D DO DO O OV OV V V II VI IIA A A A A B B BR BR BR R R R 26 2 26 26 26 62 2 2 2 2 2
BH Renda Presumida
A A AV AV AV V V V
JO JO JJO JO O S S S SE SE E E E
C C C CA CA A AN AN N ND ND D D II DI IID ID D DO DO O O O
A A NA NA NA PEN PEN PE PE PE SO SO SO SO SO O ON ON O ON ON O O ON AF AF AF AF AF A AV AV A AV AV A A AV
D D D DA DA A A A
S S S S II SI IILLV LV L LV VE VE E E II EII IR R R RA RA A A A
Viso Multifacetada
Geomarketing
Necessidades Pessoais e Desenvolvimento
Auto-realizao (conquista e desenvolvimento pessoal)
Setores de Mercado
Financeira Bancos e Carto de Crdito Seguradoras Telecom e Tecnologia Convergncia Varejo Sade Hospitais Governo Planejamento e Administrao Indstria Produtos, Logstica, Distribuio Servios e Utilities Mercado Imobilirio
O desenvolvimento de uma regio representa o reflexo das necessidades pessoais, quer seja como causa ou efeito do ambiente.
T. Huxley
Sueli Daffre Carvalho - Diretora Executiva e_mail sueli.daffre@sdw.com.br SD&W Modelagem e Solues Estratgicas
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