Cmara de Industriales del Vidrio, Cermica, Refractarios e Industrias Afines

Venezuela Encuesta Anual Industria del Vidrio, Cermica y Refractarios 2000-2006

Lucas Consultores

Agosto, 2007.

Captulo

1
Introduccin y metodologa
La Cmara de la Industria del Vidrio, Cermica, Refractarios e industrias afines (CINVICRE) ha tomado la iniciativa de levantar la presente Encuesta Anual 20002006 con la finalidad de proporcionar informacin cuantitativa anual de las principales variables de la industria venezolana para permitir dar una base fiable a los planteamientos de la cmara ante las autoridades, los medios de comunicacin, y el pblico nacional e internacional interesado en la materia. Este trabajo rescata la continuidad de las cifras que la Cmara ha venido publicando con anterioridad. La base para elaborar la estadstica fue el Directorio Industrial 2006 del Instituto Nacional de Estadstica (INE), complementado con los listados de afiliados a la cmara, as como la identificacin de empresas del ramo mediante varias fuentes. Se realiz un levantamiento de informacin, envindole un cuestionario a todas las empresas identificadas. Respecto a las empresas que no respondieron, se busc informacin en otras fuentes pblicas (Comisin Nacional de Valores, registro mercantil, Informes anuales, Internet, entre otras) para conocer sobre su desenvolvimiento y se completo la informacin. Adems de la informacin levantada directamente se utilizaron los resultados de la Encuesta Industrial 2000-2004 publicada por el INE para los sectores de cermica, vidrio y refractarios. Tambin se utiliz la estadstica de Comercio Exterior que proporciona UN y el INE. Con toda la informacin recabada se elaboraron los cuadros que se presentan a continuacin.

Captulo

2
SECTOR DEL VIDRIO
Nmero de empresas Se puede observar que para el ao 2000 existan en Venezuela unas 70 empresas dedicadas a la produccin y transformacin del vidrio de las cuales 9 eran grandes, es decir, que empleaban ms de 100 personas. Para el 2002 desaparecen un nmero considerable de pequeas empresas a causa de la crisis econmica y poltica que vive el pas y el nmero total supera en poco los 40 establecimientos, esta situacin se mantiene y para el 2006 se ubican en total 40 establecimientos. Las empresas grandes, fundamentalmente mantienen su situacin, alrededor de los seis aos.

Sector Vidrio: Nmero de empresas

To t a l e mp r e s a s Emp r e s a s g r a n d e s

70 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Personal ocupado Para los aos 2000-2001 la ocupacin total superior a los 4500 cargos, mientras que para el bienio 2002-2006 dicha variable se ubic en alrededor de los 4000 cargos.. La prdida se da en la pequea y mediana empresa, dado que la gran empresa mantiene su ocupacin a lo largo de los seis aos, inclusive se perciben aumentos durante el 2006. Es importante destacar que la gran empresa, aquella con ms de 100 trabajadores representa alrededor del 80% del total de la ocupacin.

Sector Vidrio: Personal ocupado

To t a l e mp r e s a s Emp r e s a s g r a n d e s

5 .00 0 4 .50 0 4 .00 0 3 .50 0 3 .00 0 2 .50 0 2 .00 0 1 .50 0 1 .00 0 50 0 0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Ventas expresadas en dlares El valor de las ventas anuales, en trminos de dlares se sita en unos 300 millones en promedio durante el periodo analizado, con las altas y bajas tpicas para toda la industria en el periodo analizado, alcanzando el mnimo con 233 millones en el 2003, para luego recuperarse en el 2004 y 2005, alcanzando para el 2006 382 millones. Los valores hasta el 2004 proviene de la Encuesta Industrial del INE, las del 2005 y 2006 son nuestras estimaciones.

Sector Vidrio: Ventas en dlares

To t a l e mp r e s a s Emp r e s a s g r a n d e s

400.000 .00 0 350.000 .00 0 300.000 .00 0 250.000 .00 0 200.000 .00 0 150.000 .00 0 100.000 .00 0 50.000 .00 0 0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Exportacin e importacin En materia de comercio exterior encontramos que el sector vidrio es tradicionalmente deficitario. Esta ha sido la situacin con excepcin del 2003, durante plena crisis del paro cvico. El dficit estructural se debe a que existen diversos tipos de vidrios que no se producen en el pas. Con la expansin econmica, en el 2005 el dficit se ampla como era de preverse hasta llegar a niveles alarmantes en el 2006

Sector Vidrio:
Exportacin e importacin
Ex p o r t a c io n I mp o r t a c io n

1 2 0 .0 0 0 .0 0 0 1 0 0 .0 0 0 .0 0 0 8 0 .0 0 0 .0 0 0 6 0 .0 0 0 .0 0 0 4 0 .0 0 0 .0 0 0 2 0 .0 0 0 .0 0 0 0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Productores de vidrio La produccin de vidrio en Venezuela ha venido aumentando en trminos fsicos, de 17,7 millones de gruesas en el 2000 a 31,8 millones de gruesas en el 2006. El nico ao que no presenta crecimiento lineal es el ao 2003, cuando la produccin disminuye 2 millones de gruesas, debido a la crisis. Esta situacin corresponde al aumento en la capacidad instalada, la cual se ha ubicado en sus mayores niveles durante los aos 2001, 2005 y 2006. Actualmente se esta utilizando el 92% de la capacidad instalada.

Productores de vidrio
(En millones de gruesas)
Capacidad instalada Produccion

35 30 25 20 15 10 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Procesadores de vidrio Por su parte, los procesadores de vidrio han aumentado su produccin de 4.198 toneladas por ao en el 2000 a 6.862 toneladas por ao en el 2006. Con una produccin mnima de 3.082 toneladas en el 2002. En la actualidad estn utilizando el 77,9% de la capacidad instalada. Como pudimos observar el sector productor de vidrio tiene una capacidad utilizada mayor que el sector procesador. Se observa que han hecho inversiones para aumentar la capacidad y aun pueden aumentar la produccin.

Procesadores de vidrio
(En toneladas ao)
Capacidad instalada
9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000

Produccion

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Captulo

3
SECTOR DE LA CERMICA
Nmero de empresas El nmero de empresas pequeas y medianas dedicadas a la actividad de produccin de cermica ha variado en relacin directa con la situacin del mercado. Durante la crisis, decreci el nmero de empresas. A partir del ao 2004 las empresas comenzaron a crecer, siendo que para el ao 2006 existen 45 establecimientos. Las empresas grandes han presentado una situacin estable a lo largo de los seis aos.

Sector Cermica: Nmero de empresas

To t a l e mp r e s a s Emp r e s a s g r a n d e s

80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Personal ocupado En personal ocupado el sector cermica super las cuatro mil personas en el ao 2006, luego de sufrir una contraccin e en el empleo durante la crisis poltico econmica, cuando el empleo se ubicaba alrededor de los 2800 cargos. Se puede observar que son las grandes empresas las que contribuyen con el 80% de la ocupacin del sector, durante todo el perodo estudiado.

Sector Cermica: Personal ocupado

To t a l e mp r e s a s Emp r e sa s g r a n d e s

4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

10

Ventas expresadas en dlares Las ventas, expresadas en dlares, del sector cermica, que estuvieron en promedio alrededor de los 100 millones de dlares anuales en promedio, han incrementado progresivamente despus del ao 2002. La cifra que alcanza en el 2006 se aproxima a los 120 millones de dlares. La fuerte prdida durante el 2002 se debi a la devaluacin fuerte del bolvar y la industria no pudo recuperar sus ventas en bolvares en forma proporcional.

Sector Cermica: Ventas en dlares

To t a l e mp r e s a s Emp r e s a s g r a n d e s

140.000 .00 0 120.000 .00 0 100.000 .00 0 80.000 .00 0 60.000 .00 0 40.000 .00 0 20.000 .00 0 0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

11

Cermica: Comercio exterior Al igual que el sector del vidrio el sector de la cermica tiene un dficit estructural en la balanza comercial. Si bien las cifras disminuyen durante la crisis, las importaciones vuelven a aumentar desde 2004, al nivel que para el ao 2006 estas superan los 110 millones, casi el doble de lo que se importaba en el 2005.

Cermica:
Exportacin e importacin
Ex p o rt a c io n Imp o rt a c io n

1 2 0 .0 0 0 .0 0 0 1 0 0 .0 0 0 .0 0 0 8 0 .0 0 0 .0 0 0 6 0 .0 0 0 .0 0 0 4 0 .0 0 0 .0 0 0 2 0 .0 0 0 .0 0 0 0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

12

Produccin de baldosas La produccin de baldosas muestra un incremento sostenido durante el perodo analizado, as como la capacidad instalada. Para el 2006 se utiliza el 75% de la capacidad de produccin.

Baldosas
(En metros cuadrados)
Capacid ad instalada
4 50 00 0 00 4 00 00 0 00 3 50 00 0 00 3 00 00 0 00 2 50 00 0 00 2 00 00 0 00 1 50 00 0 00 1 00 00 0 00 50 00 0 00 0

Prod uccion

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

13

Baldosas: Comercio exterior Al igual que el sector del vidrio, el sector de la cermica tiene un dficit estructural en la balanza comercial. Si bien las cifras disminuyen durante la crisis se normalizan para el 2006, durante este ao las importaciones representan un 95% de la balanza comercial.

Baldosas:
Exportacin e importacin
Ex p o r t a c io n Imp o r t a c io n

70 .0 00.000 60 .0 00.000 50 .0 00.000 40 .0 00.000 30 .0 00.000 20 .0 00.000 10 .0 00.000 0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

14

Captulo

4
SECTOR DE REFRACTARIOS
Refractarios: Produccin En materia de la produccin de refractarios la capacidad instalada del 2006 se equipara a la que se tena en el 2005, cifra inferior a la de los aos anteriores. La produccin se incrementa en el 2006 y capacidad utilizada para ese ltimo ao es del 84% de la capacidad instalada.

Refractarios
(En miles de toneladas mtricas)
Capacidad instalada
120000 100000 80000 60000 40000 20000 0

Produccion

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

15