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Documento Sectorial
A G E N DA I N T E R N A PA R A L A P RO D U C T I V I DA D Y L A C O M P E T I T I V I DA D
Documento Sectorial
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad Documento sectorial, Cadena Artesanal Departamento Nacional de Planeacin Bogot,octubre de 2007 Direccin DNP Carolina Rentera Rodrguez Subdireccin DNP Andrs Escobar Arango Gerente de Competitividad Daniel Castellanos Garca Direccin de Desarrollo Empresarial Orlando Gracia Fajardo, Director Coordinador General Agenda Interna Enrique Uribe Botero Coordinacin Serie de Documentos Sectoriales Rodrigo Moreira Silva, Subdirector Tcnico de Poltica Industrial y Comercial Investigacin y redaccin Paula Marcela Escobar Rafael Lpez Coordinacin editorial Eduardo Lecaros Apoyo Estadstico Sara Patricia Rivera Colaboraron con esta publicacin Giovanny Cuero Rincn, Coordinador sectorial de Agenda Interna Natalia Arias Echeverry Ximena Hoyos Lago Diseo Catalina Corts Murcia Departamento Nacional de Planeacin, 2007 Calle 26 No. 13 - 19 Telefono: 5960300 / 5663666 Bogot, D.C., Colombia
C o n t e n i d o
1. Presentacin 2. Generalidades de la cadena productiva
Produccin y comercio exterior La cadena productiva y las regiones Debilidades y fortalezas
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4. Acciones: lneas de poltica y programas del gobierno nacional para la competitividad Bibliografa y fuentes consultadas
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Presentacin
Presentacin
Agenda Interna
Es un acuerdo de voluntades y decisiones entre el Gobierno Nacional, las entidades territoriales, el sector privado, los representantes polticos y la sociedad civil sobre las acciones estratgicas que debe realizar el pas para mejorar su productividad y competitividad. Se construy mediante un proceso de concertacin y dilogo con las regiones y los sectores productivos e incluye un conjunto de acciones de corto, mediano y largo plazo, responsabilidad de cada uno de los involucrados en el proceso.
Presentacin
Colombia asumi el desafo de insertarse en las grandes corrientes comerciales que caracterizan el nuevo orden econmico mundial. El Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, junto con otros acuerdos comerciales que ha firmado en el pasado o espera concretar en el futuro, le abren al pas un horizonte de oportunidades para mejorar su competitividad y, por esta va, acelerar el crecimiento y aumentar el bienestar de su poblacin. Pero la insercin comercial por s sola no garantiza una productividad ms elevada ni un mejor desempeo competitivo. Esto slo se consigue si el pas se prepara para aprovechar las ventajas de un mayor intercambio comercial, as como para afrontar con xito los riesgos asociados. Y para ello necesita transformar, con urgencia y de manera profunda, los factores productivos. Consciente de la magnitud de este reto, el Gobierno Nacional inici en 2004 la construccin de la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad; un proceso que se ha ido estructurado de abajo hacia arriba por medio de la concertacin y el dilogo con las regiones y los sectores. A travs del documento del Consejo de Poltica Econmica y Social (Conpes) 3297 del 26 de julio de 2004, se asign al Departamento Nacional de Planeacin (DNP) la responsabilidad de coordinar la elaboracin de esta Agenda, cuyo objetivo es el diseo de un plan de accin de reformas, programas y proyectos prioritarios para fomentar la productividad y competitividad del pas y aumentar y consolidar su participacin en los mercados. Teniendo en cuenta la heterogeneidad del aparato productivo nacional, la Agenda Interna reconoce la necesidad de contar con estrategias de desarrollo econmico diferenciadas que
Productividad
Entendemos por productividad como la relacin entre lo que se produce y los recursos humanos, naturales y de capital empleados para producirlo. Una mayor productividad en el uso de los recursos de un pas es determinante para aumentar el ingreso nacional per cpita.
Competitividad
Entendemos por la competitividad de un pas o una regin como la capacidad de producir bienes y servicios que compitan exitosamente en mercados globalizados, generen crecimiento sostenido en el largo plazo y contribuyan de esa manera a mejorar los ingresos y la calidad de vida de sus habitantes. Est relacionado con mltiples factores que condicionan el desempeo de las actividades productivas, como la infraestructura, los recursos humanos, la ciencia y la tecnologa, las instituciones pblicas y privadas, el respecto y enriquecimiento del entorno ecolgico existente y el entorno macroeconmico.
atiendan las particularidades de algunos sectores de la economa colombiana. En el marco de la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad, la industria farmacutica construy una propuesta sectorial que plantea estrategias y acciones orientadas a superar y corregir las necesidades enfrentadas por esta cadena. La elaboracin de esta propuesta parti de la realizacin de 6 talleres de anlisis y discusin, desarrollados entre febrero y junio de 2005 bajo la coordinacin logstica del Departamento Nacional de Planeacin. Las diferencias en torno a puntos crticos de la industria entre asociaciones de empresas del sector (AFIDRO Y ASINFAR) han dificultado la validacin de la metodologa de trabajo y en consecuencia la construccin de la Agenda Interna para esta industria. Buscando aprovechar experiencias de trabajo anteriores entre los dos grupos, la ANDI (asociacin a la cual pertenece la Cmara de la Industria Farmacutica) ha propuesto reducir el campo de accin del proceso y construir la agenda a partir de dichas experiencias. Actualmente se discuten, desarrollan y justifican las estrategias y acciones. De la lectura de las propuestas regionales y sectoriales para la Agenda Interna se concluye que, a excepcin del fortalecimiento de la investigacin y desarrollo, no existen puntos coincidentes significativos entre la industria y los departamentos. Para el sector, el entorno institucional y las actividades de investigacin conforman el pilar de su crecimiento y consolidacin; las propuestas regionales, si bien contemplan elementos de Investigacin y Desarrollo (I&D), muestran a las regiones preocupadas por aprovechar los recursos naturales con fines medicinales. La presente cartilla se construy a partir de documentos sectoriales, regionales e institucionales que describen las caractersticas de la cadena y analizan sus fortalezas y debilidades.
El documento est dividido en cuatro secciones: en la primera se caracteriza la actividad productiva en relacin con su estructura y el comportamiento de variables industriales y de comercio exterior, la segunda muestra un anlisis de la propuesta de Agenda Interna sectorial a partir de su visin y estrategias. La tercera parte presenta las apuestas productivas de las regiones al sector farmacutico as como un anlisis de los elementos comunes entre las apuestas regionales y su relacin con la propuesta sectorial. Finalmente se presenta la respuesta institucional a las acciones propuestas por el sector.
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Generalidades de la cadena productiva
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Actualmente el sector farmacutico ofrece un conjunto amplio de medicamentos en respuesta a la multiplicidad de enfermedades y deficiencias del ser humano. Su elaboracin se basa en tcnicas y procesos de alta complejidad tecnolgica ya que la obtencin de su estructura qumica y molecular requiere el desarrollo de procesos extensos de investigacin (bsica, preclnica y clnica), as como controles estrictos de calidad que garanticen su efectividad y seguridad. El proceso de apertura realizado en la dcada de los noventa tuvo un doble efecto sobre la estructura de costos de la industria farmacutica colombiana. Por una parte, sta se vio favorecida por la reduccin de tarifas arancelarias en la medida en que las materias primas importadas representan una amplia proporcin de los costos de las empresas farmacuticas en el pas. Sin embargo, el proceso de apertura ha implicado grandes inversiones en procesos, tecnologa e infraestructura, el fortalecimiento y cumplimiento de normas sanitarias y la adopcin de buenas prcticas de manufactura, entre otros, que han elevado los costos de las empresas farmacuticas.
aminocidos esenciales, vitaminas, hormonas, clorohidratos y algunos productos de cadenas agroindustriales tales como plantas medicinales, azcares y harinas. La cadena incorpora tambin materias primas provenientes de cadenas industriales, incluidas la del vidrio y el papel y cartn para el empaque final de los medicamentos. Los procesos de produccin comprenden la formulacin de medicamentos slidos y lquidos que difieren en el tratamiento que se da al componente activo. En los procesos de produccin son necesarios controles de calidad estrictos sobre la pureza, dureza y composicin qumica de los medicamentos, de forma que guarden consistencia con las formulaciones aprobadas y registradas por los laboratorios. La calidad de los medicamentos en Colombia registra grandes avances desde la creacin del INVIMA pero especialmente por la adopcin de las Buenas Prcticas de Manufactura (BPM) a mediados de la dcada de los noventa. Las BPM, al incorporar el concepto de Garanta de Calidad, constituyen el eje del sistema de aseguramiento de la calidad pues garantizan que todas las unidades de un lote y de lotes sucesivos presenten una calidad reproducible [Ministerio de la Proteccin Social, 2003]. Entre los objetivos de las BPM se encuentran la correcta formulacin del medicamento, que ste presente la concentracin correcta y est exento de contaminacin. Buscan tambin que el medicamento cuente con condiciones adecuadas de empaque (recipiente y etiqueta correctos, apropiadamente sellado evitando as su dao o contaminacin), garantizando un proceso de manufactura sin alteraciones. Actualmente se encuentran certificadas la totalidad de las plantas de produccin de
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Grfico 1
Estructura simplificada de la cadena
Cloruro de colina Vitaminas cidos orgnicos cido clorhdrico Cereales Torta de soya Bases de cosmticos Metanol Plantas medicinales Azcar refinada Metanol Principios activos excepto antibiticos Compuestos orgnicos Clorohidratos Aminocidos Sales qumicas Goma arbiga Excipientes Vitaminas y provitaminas
Productos medicinales y farmacuticos Productos biolgicos excepto vacunas Antibiticos Medicamentos veterinarios
ASOCOLDRO
medicamentos, hecho que ha posicionado la industria farmacutica colombiana en el mbito latinoamericano. Sin embargo, an no se extiende la adopcin de las BPM a las etapas de abastecimiento de materias primas e insumos y de transporte y distribucin de medicamentos, siendo esto una necesidad para garantizar la calidad y seguridad de los medicamentos. La falta de control sobre las materias primas se sustenta en dos factores: primero, se permite un residuo mnimo en las materias primas sin una definicin exacta de ese mnimo y, segundo, la certificacin de los insumos se hace a travs de terceros siendo suficiente el certificado expedido
Estructura de la industria
La industria farmacutica colombiana est compuesta por empresas nacionales y filiales de laboratorios farmacuticos internacionales. En consecuencia los procesos productivos, de comercializacin e investigacin, y en general el desarrollo del sector, estn asociados al origen del capital de las empresas. Las empresas farmacuticas multinacionales aprovechan su capacidad de movilidad entre pases para atender cada mercado segn sus caractersticas y necesidades. Estas empresas en los ltimos aos han venido regionalizando su produccin, con el fin de optimizar la capacidad instalada de los laboratorios y mejorar los canales de distribucin. Como resultado el sector presenta un cambio en la actividad productiva de produccin a comercializacin, en el cual se ubican centros de produccin en ciertos pases que abastecen a la regin, mantenindose en los dems empresas filiales orientadas a la comercializacin [CEPAL, 1999]. Estos cambios se manifiestan en dos aspectos: la composicin de las importaciones del sector y sus ventas, y las relaciones entre las empresas nacionales y las filiales de laboratorios extranjeros. Al ao 2002, 65% de las importaciones del sector correspondan a medicamentos terminados y semi-terminados, concentrndose el 41% de las ventas de la industria en productos importados [Snchez Gonzlez, 2004. p11]. Las relaciones entre las firmas multinacionales y las empresas nacionales muestran el surgimiento de procesos de subcontratacin generando una tendencia hacia la desintegracin de la cadena productiva. La subcontratacin entre las empresas se observa en tres niveles: importaciones, produccin y servicios complementarios (empaque y comercializacin) [Mora Huertas, 2003. pp.48-49]: Las empresas de capital extranjero acuden con frecuencia a la subcontratacin en la
produccin, con laboratorios nacionales y extranjeros. Las actividades de importacin se son realizadas por la filial o a travs de firmas nacionales y comercializadoras. Las empresas locales utilizan, con menor frecuencia, la subcontratacin en la produccin con otras empresas nacionales. La subcontratacin en la importacin es mnima, realizndose especialmente a travs de las filiales de laboratorios multinacionales. La subcontratacin en el empaque, almacenamiento, transporte y comercializacin se observa desde las empresas multinacionales que contratan estos servicios con firmas nacionales y empresas especializadas en servicios logsticos.
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Investigacin y desarrollo
Las actividades de investigacin, base del desarrollo de esta industria, se realizan de forma incipiente en Colombia. Por esta razn las empresas del sector farmacutico colombiano mantienen un vnculo constante con la industria farmacutica internacional, dependiendo de sus actividades de investigacin y desarrollo. Esta situacin se refleja en la composicin de las importaciones y ventas del sector que, como se mencion anteriormente, comprenden en su mayora medicamentos terminados e importados respectivamente. Esta situacin se explica por los altos costos asociados a las actividades de I&D (en el caso de las empresas farmacuticas nacionales) y por las estrategias de los laboratorios multinacionales de focalizar la produccin en un pas y ubicar filiales para comercializacin en los dems. Actualmente el pas se beneficia de la transferencia tecnolgica hecha a travs de las filiales de laboratorios extranjeros y de firmas licenciatarias nacionales. De acuerdo con una encuesta sobre I&D realizada en 2003 por la Asociacin de Laboratorios
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Farmacuticos de Investigacin (AFIDRO), el monto destinado a estas actividades en el periodo 2002-0004 ascendi a US$23.6 millones. Estos recursos se han destinado a la generacin de empleo para ms de 2.000 investigadores y la contratacin de cerca de 200 estudios con aproximadamente 70 instituciones, entre centros de investigacin y universidades2. Los laboratorios de capital nacional, organizados en la Asociacin Nacional de Industrias Farmacuticas (ASINFAR), estn invirtiendo en el desarrollo de productos que compitan con los introducidos por los laboratorios de investigacin. Sin embargo sus intentos para destinar proporciones fijas de sus utilidades a la investigacin han resultados fallidos.3
total de la cadena medida por su valor de venta en fbrica super los 2.5 billones de pesos, con un crecimiento respecto al ao anterior de 82%. De los ocho eslabones que conforman la cadena, slo se encuentra informacin disponible para cuatro de ellos: productos medicinales y farmacuticos, principios activos excepto antibiticos y vitaminas, excipientes y medicamentos veterinarios. Estos cuatro eslabones concentran 99.83% del valor de venta en fbrica de la cadena, siendo el eslabn de productos medicinales y farmacuticos el que concentra la mayor parte (90.4%) y el que explica el crecimiento del valor de venta en fbrica de la cadena (84% respecto al ao anterior). Los medicamentos veterinarios conforman el segundo eslabn en importancia segn el valor de venta fbrica de la produccin de la cadena (8.65%). La participacin de los eslabones principios activos excepto antibiticos y vitaminas y excipientes, no supera el 0.5% para cada uno y muestran de hecho una cada en su participacin respecto al ao anterior. Respecto al ao 2003, el valor de venta en fbrica para los productos veterinarios present un incremento significativo de 71.1%. Para los principios activos excepto antibiticos y vitaminas el valor de venta aument en 17.6%, presentando una leve reduccin el eslabn de excipientes (-3.8%). El nivel de empleo en la cadena mostr un leve crecimiento en 2004 respecto al ao anterior, pasando de 15.337 a 15.521 personas empleadas. El mayor nmero de empleados se concentra en la produccin del eslabn productos farmacuticos y medicinales (13.480 personas en 2004), seguido por el eslabn de medicamentos veterinarios en el cual participan 3.264 personas. En materia comercial, las cifras evidencian el patrn establecido a partir de la apertura econmica en el cual parte del mercado nacional es abastecido por medicamentos importados, y en el que las firmas extranjeras optan por estrategias de localizacin orientadas hacia mercados regionales. Las exportaciones promedio del sector para el periodo 2002-2005 ascendieron
Entorno institucional
Las actividades de vigilancia y control, no obstante han avanzado en materia de visitas de inspeccin, decomiso de productos con riesgo para la salud y apoyo a las entidades territoriales, se encuentran limitadas por aspectos tcnicos como la estandarizacin de mecanismos y procedimientos y por la disponibilidad de recursos humanos y suministros para el desarrollo de las actividades de los laboratorios de control de calidad. Igualmente se encuentran algunos atrasos en el sistema de registro que, aunque riguroso, requiere mayores avances en cuanto a tecnificacin, transparencia y eficiencia.
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Cuadro 1
Principales variables cadena Industria Farmacutica - 2004 (Componente industrial de la cadena)
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Principales productos de exportacin segn destino Dlares FOB - Promedio 2002 - 2005
Cuadro 2
Cuadro 3
Principales productos de importacin segn destino Dlares CIF - Promedio 2002 - 2005
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a US$ 123 millones y las importaciones a US$ 352 millones, arrojando una balanza comercial negativa en promedio. Por otro lado, el anlisis por eslabones muestra diversos patrones de comportamiento. De los ocho eslabones considerados, slo el eslabn de plantas medicinales presenta una balanza comercial superavitaria para el periodo considerado. El eslabn de Productos farmacuticos y medicinales concentra la mayor proporcin de las exportaciones promedio para el periodo considerado (91.37%). La participacin de los dems eslabones no supera 3%, y es inclusive inferior a 1% para los eslabones productos biolgicos, antibiticos y excipientes. Colombia exporta medicamentos de uso humano y veterinario, siendo su principal de destino pases latinoamericanos. Las exportaciones hacia Venezuela y Ecuador corresponden a cerca de la mitad de las exportaciones totales (24.72% Venezuela y 24.27% Ecuador). Las exportaciones hacia Panam, Mxico y Per registran participaciones menores pero igualmente importantes (9.87%, 9.34% y 8.74% respectivamente). La participacin de las exportaciones hacia los dems pases es inferior al 4%. Dentro del comercio por productos, los dems medicamentos de consumo humano constituyen el principal producto dentro de las exportaciones totales del sector (68.8% de las exportaciones totales). Le siguen en participacin Los dems medicamentos para consumo humano que contengan antibiticos y los dems medicamentos para consumo humano que contengan hormonas corticosuprarrenales (8.4% y 8.2% respectivamente). La participacin de los dems productos dentro de las exportaciones totales de la cadena no supera el 5%. Las exportaciones de la cadena se dirigen especialmente hacia pases latinoamericanos, siendo Venezuela y Ecuador los principales pases de destino de las exportaciones (24.9% y 23.6%
respectivamente). Venezuela es el primer destino de las exportaciones de preparaciones qumicas anticonceptivas y dems vacunas para la medicina veterinaria. Por su parte, Ecuador es el destino de la mayor parte de las exportaciones colombianas de los dems medicamentos para uso humano, incluidos aquellos que contengan antibiticos. Panam, Mxico y los Estados Unidos son tambin destinos importantes de las exportaciones de la cadena, dirigindose a estos mercados la mayor parte de las exportaciones de los dems medicamentos para consumo humano que contengan hormonas cortico-suprarrenales, de cido acetilsaliclico y de las dems plantas y partes de plantas, respectivamente. Las importaciones muestran una distribucin por eslabones algo menos concentrada. Los principios activos muestran una participacin de 8.68% en las importaciones promedio, seguido por los antibiticos (5.3%), las vitaminas y provitaminas (5.23%) y los productos biolgicos (3.36%). La participacin para los dems eslabones es inferior a 1.5%. Entre las importaciones de productos de la cadena se encuentran vacunas para medicina veterinaria y humana, componentes de la sangre, medicamentos para tratamientos oncolgicos y del SIDA, medicamentos con antibiticos o con hormonas y preparaciones anticonceptivas. Dentro de las importaciones se destacan los dems medicamentos de consumo humano por su participacin dentro de las importaciones totales (35.2%). La proporcin de las importaciones asociada a la agregacin dems productos es igualmente importante (22.9%), tenindose para los dems participaciones inferiores al 10%. En cuanto al origen, las importaciones provienen principalmente de la Unin Europea y Estados Unidos siendo el bloque europeo el principal proveedor, aunque individualmente el peso de las importaciones de cada pas europeo no es tan significativo. Esto obedece, por una parte, a que estos pases concentran la fabricacin de insumos
de la industria farmacutica a nivel mundial y, por otra, a que abastecen de materias primas a sus filiales en el pas y la regin, incluido Estados Unidos. Por pases individuales se destaca Estados Unidos como mayor proveedor de productos de la industria farmacutica, con un participacin dentro de las importaciones totales de 12.3%. De este pas provienen las mayores importaciones de dems vacunas para la medicina veterinaria, dems medicamentos constituidos por productos mezclados y dems componentes de la sangre. Los pases europeos individualmente registran participaciones inferiores al 10%, siendo inclusive superior el valor de las importaciones de medicamentos realizadas desde Mxico y Brasil (9.2% y 6% respectivamente) en relacin con algunos pases de Europa. Alemania se destaca por ser el principal pas de origen de las importaciones de dems estrgenos y progestrgenos; de Francia provienen las mayores importaciones de los dems medicamentos para uso humano que contengan hormonas corticosuprarrenales y de Suiza y Blgica-Luxemburgo la mayor proporcin de las importaciones de medicamentos para tratamientos exclusivamente oncolgicos o del SIDA y de vacunas para la medicina humana. Por su parte Mxico y Brasil se destacan por las importaciones que de ellos hace Colombia de dems medicamentos para uso humano, preparaciones qumicas anticonceptivas a base de hormonas o de espermicidas y dems medicamentos para uso humano que contengan antibiticos.
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Segn el valor de venta en fbrica de la produccin, Bogot concentra la mayor actividad con 56.85% de participacin en dicho valor; seguido en importancia por Valle del Cauca con una participacin de 29.40%. El departamento del Atlntico contribuye con 7.09% del valor de venta en fbrica total, mientras Antioquia y Cauca contribuyen con 2.93% y 2.79% respectivamente. El resto, Cundinamarca, Bolivar, Santander y Caldas, aportan menos del 1% de la venta en fbrica de la produccin de esta cadena. En cuanto a la produccin regional por eslabones, Bogot concentra la mayor produccin de productos medicinales y farmacuticos, medicamentos veterinarios y principios activos excepto antibiticos y vitaminas (57.10% y 52.51% y 81.65% respectivamente, con respecto al valor de venta en fbrica total de cada eslabn respectivamente). De la misma forma, Bogot concentra el 100% de la produccin de productos biolgicos excepto vacunas y antibiticos. Valle del cauca, por su parte, contribuye con el 28.73% de la produccin del eslabn productos medicinales y farmacuticos, 24.36% de excipientes y 38.80% de medicamentos veterinarios. Antioquia por su parte, contribuye en un 18.04% de la produccin de excipientes y en 11.21% en principios activos excepto antibiticos y vitaminas. Cundinamarca concentra el 14.14% de la produccin de excipientes, mientras que la contribucin de los dems departamentos al valor de venta en fbrica de cada eslabn, no supera 8%.
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Debilidades y fortalezas
A continuacin se presentan las debilidades y fortalezas de la cadena de productos farmacuticos y medicamentos. DEBILIDADES El escaso desarrollo de las actividades de investigacin hace a la industria farmacutica colombiana altamente dependiente de los adelantos cientficos y tecnolgicos de los laboratorios farmacuticos multinacionales. La adopcin de las Buenas Prcticas de Manufactura en la produccin de medicamentos no slo ha permitido abastecer el mercado nacional con medicamentos de mayor calidad, eficacia y seguridad, sino tambin ubicar a las empresas colombianas dentro de altos estndares internacionales favoreciendo sus relaciones comerciales con otros pases, especialmente La capacidad de inspeccin, vigilancia, control dentro del mercado latinoamericano. y aplicacin de sanciones est limitada por aspectos normativos como las deficiencias La normatividad sanitaria acorde con los en la estandarizacin de mecanismos y parmetros internacionales favorece el acceso procedimientos y por la insuficiencia de recursos de los medicamentos producidos en el pas en humanos y suministros para las funciones los mercados extranjeros. de control de calidad. En consecuencia, la falsificacin, la adulteracin y el contrabando El sistema de seguridad social en salud de medicamentos siguen siendo preocupantes colombiano favorece el crecimiento de la por sus implicaciones para la salud pblica. industria farmacutica al ampliar el acceso a los medicamentos y en consecuencia su demanda. Se encuentran diferencias importantes entre empresas de la industria sobre la legislacin El pas cuenta con mano de obra calificada de proteccin a la propiedad intelectual. Estas para el desarrollo de las distintas actividades de diferencias, sobre argumentos de salud pblica la cadena, en particular las relacionadas con la y recuperacin de la inversin en I&D entre produccin de medicamentos. otros, afectan los flujos de inversin extranjera en el sector. Se registran retrasos en la definicin y adopcin de las Buenas Prcticas de Manufactura en las actividades de la cadena diferentes a produccin, tales como: abastecimiento de materias primas e insumos, y almacenamiento, transporte, distribucin y dispensacin de medicamentos. Los trmites para la obtencin del registro sanitario son numerosos y dispendiosos, representando trabas a la comercializacin interna y externa de medicamentos. FORTALEZAS
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Agenda Interna Sectorial
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Para su ampliacin y consolidacin en los mercados el sector considera igualmente importante lograr el cumplimiento de la legislacin vigente en materia de seguridad social en salud. De acuerdo con esta estrategia, el acceso y consolidacin en los mercados parte del mejoramiento de las condiciones de entorno en que se desempea el sector. La eliminacin de los obstculos tcnicos al comercio afecta directamente el acceso a otros mercados, mientras los dems aspectos considerados se orientan ms a fomentar el crecimiento de la industria en el mercado nacional.
su reconocimiento como factor crtico del crecimiento que involucren tanto al estado como al sector productivo y a la sociedad civil.
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Las Apuestas Productivas desde las regiones
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Cuadro 4
Apuestas regionales para la industria farmacutica y de medicamentos Departamento / Regin Amazonas BogotCundinamarca Magdalena Apuesta productiva Consolidar la cadena de productos amaznicos forestales no maderables para fines medicinales, siendo lder en la transformacin de productos verdes certificados y diferenciados, con marca propia, enmarcado en una Canasta de Productos Amaznicos. Otros productos qumicos: cosmticos, productos de aseo, farmacuticos y agroqumicos. Ser el pionero a nivel nacional de la produccin, industrializacin y comercializacin de la sbila, con prcticas de cultivo e industrializacin orgnicas y certificadas internacionalmente. Crear un cluster a partir del aprovechamiento de la biodiversidad para ofrecer una serie de productos (esencia de vainilla) en los mercados nacionales e internacionales. Existe una alta concentracin de laboratorios productores de frmacos y medicamentos en el Valle del Cauca, tanto nacionales como multinacionales. Fortalecer los canales de distribucin y comercializacin y diversificar los mercados internacionales. Conformar la cadena de plantas medicinales y aromticas.
Putumayo
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Acciones: Respuesta institucional
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Aspectos metodolgicos
En el proceso de construccin de la Agenda Interna, los actores regionales y sectoriales propusieron un conjunto amplio de acciones, asociadas a la solucin de necesidades en aspectos de la productividad y la competitividad. Adicionalmente se defini un segundo nivel de agrupamiento, concebido con el fin de permitir un mayor grado de agregacin segn el nfasis temtico de las categoras iniciales. Esta categorizacin responde exclusivamente a competencias institucionales, con el objetivo de concebir grandes lneas de accin susceptibles de ser afectadas de manera integral y coherente con formulaciones de poltica pblica. Este segundo nivel de agrupamiento segn reas temticas es el siguiente:
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Grfico 2
Frecuencia de acciones por categoras DNP
Ahorro, Inversin y Financiamiento 18% 7% Capital Fsico Capital Humano Desarrollo Empresarial y Agropecuario 11% 20% Desarrollo Tecnolgico Instituciones y politicas para la competitividad
3% 40%
regional, sectorial o incluso- si stas son propias de la decisin empresarial particular. Como puede apreciarse en el grfico 2, el mayor nmero de acciones se asocian a ajustes normativos e institucionales que se expresan en demandas al gobierno sobre reformulacin de polticas, reformas de entidades (en particular las de vigilancia y control) y creacin de instrumentos e incentivos que favorezcan las actividades del sector y el entorno en que se realizan. La participacin del conjunto de acciones orientadas al desarrollo tecnolgico del sector (7% del total de las acciones propuestas por el sector y los departamentos) no es significativa. Debe tenerse presente que para la industria farmacutica el fortalecimiento de la investigacin y la innovacin, ms que el resultado de un esfuerzo conjunto del estado y el sector privado, se basa primordialmente en la accin pblica, hecho que se refleja en que parte de las demandas sobre ajustes institucionales y ajustes de poltica se dirijan al fomento de las actividades de investigacin y desarrollo. Las iniciativas orientadas a generar esquemas de asociatividad que mejoren la competitividad y productividad del sector, as como las dirigidas a la comercializacin, promocin y
posicionamiento en los mercados presentan un nivel bajo de demandas dentro del conjunto de acciones especficas.
Respuesta institucional
Administracin pblica
En relacin con la visin del PND, algunas de las acciones propuestas concuerdan con el objetivo propuesto por el Gobierno Nacional de crear condiciones para incrementar la inversin y las exportaciones, que considera la estabilidad jurdica y tributaria para los inversionistas y la reduccin de los costos de las transacciones asociadas a la actividad empresarial. Acciones dirigidas a la creacin de incentivos tributarios, el fortalecimiento de las instituciones, la homogenizacin de las normas de certificacin y el desarrollo de programas contra la evasin y el contrabando, no estn explcitamente contemplados en el objetivo planteado el Plan. Para estas acciones existen programas y leyes particulares sobre los cuales pueden apoyarse.
4 La respuesta institucional fue construida principalmente con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2006 2010: Estado Comunitario: desarrollo para todos. Captulo 4: Crecimiento alto y sostenido: la consolidacin para un desarrollo con equidad.
Cuadro 5
Valle del Cauca BogotCundinamarca
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Ajuste y fortalecimiento institucional Ajustes e instrumentos normativos y regulatorios Administracin Pblica Conservacin de la biodiversidad Desarrollo y proteccin de la diversidad cultural y/o conocimiento ancestral Racionalizacin de procesos y trmites Adecuacin de procesos y productos a criterios de sostenibilidad ambiental y produccin limpia Ampliacin y aprovechamiento de la capacidad instalada Asociatividad-Desarrollo social Comercializacin-Inteligencia de mercados Desarrollo de alianzas estratgicas Desarrollo Empresarial Desarrollo de nuevos productos Desarrollo del empresariado Gestin de la calidad Informacin sectorial o del entorno econmico Penetracin de mercados-Nuevos Posicionamiento-Publicidad y mercadeo Productividad Desarrollo Tecnolgico Incorporacin de tecnologas y desarrollo tecnolgico Sistemas de informacin Bilingismo Formacin de capital humano Capital Humano para la investigacin Formacin capital humano- aptitudes bsicas Formacin capital humano- competencias laborales Desarrollo de las comunicaciones Infraestructura Infraestructura-Equipamiento Infraestructura-Servicios pblicos Infraestructura-Vial y de transporte Inversin y Financiamiento Seguridad Otras acciones Acceso a recursos de financiamiento Seguridad Sin clasificar Total general 11 1 2 1 1 1 1 2 1 1
5 14 1 1 1 1 1 1 1 3
3 12
1 1 2 2 5 1 1 1 3 4 1 3 1 3 1 2 4 12 2 1 3 72 3 5 1 1 1 1 14 20 2 1 4 1 2 1
125
Total general
8 30 1 1 2 2 1 1 1 3 2 4 3 5 1 1 1 9 5 1 3 1 4 1 4 5 13 4 4 4
Magdalena
Amazonas
Putumayo
Sector
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una estrategia para estimular el avance de las relaciones comerciales con esta regin.
y logren mejorar su capacidad negociadora en el mercado. Para esto, el PND plantea la promocin de esquemas de subcontratacin a escala nacional e internacional, fortalecimiento de los programas de cadenas productivas para microempresas, sistemas de informacin para la subcontratacin, entre otros.
El sector debe tener presente que, en materia farmacutica, es funcin del INVIMA otorgar visto bueno no slo a la importacin sino tambin a la exportacin de los productos de su competencia, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas vigentes. La bsqueda de nuevos mercados externos y el estudio de los requerimientos tcnicos y de acceso a los mismos, puede realizarse con el apoyo de PROEXPORT a travs de sus diversos programas para la inteligencia de mercados. En particular, el Servicio de Inteligencia de Mercados en Internet, que permite la identificacin de posibles mercados de exportacin y suministra ayuda en la identificacin de nichos de mercado, puede ser un instrumento til para el desarrollo de las acciones propuestas por el sector.
Clusters empresariales
Con el fin de fortalecer el tejido empresarial del pas, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo promover y apoyar el desarrollo y fortalecimiento de clusters industriales. El fortalecimiento de clusters es una estrategia fundamental para afianzar la posicin competitiva de sectores y empresas, dado que generan economas de escala, incentivan la innovacin a travs de la colaboracin entre empresas y entre stas y entidades de investigacin, y el posicionamiento en los mercados. La promocin de clusters ayuda a superar la fragmentacin de las labores que llevan a cabo diversas entidades de apoyo empresarial. El Ministerio buscar apoyar el progreso competitivo de 30 clusters industriales, desde una visin integral de su problemtica, y teniendo presente las apuestas regionales identificadas en el marco de la Agenda Interna.
para la designacin de organismos de evaluacin de la conformidad, conformacin del Instituto Nacional de Metrologa con reconocimiento internacional, y coordinacin del Subsistema Nacional de la Calidad y el Sistema Obligatorio de Garanta de Calidad de la Atencin en Salud del Ministerio de la Proteccin Social.
con las funciones del INVIMA. En el marco de esta estrategia puede contemplarse el desarrollo de todas aquellas acciones dirigidas al reconocimiento internacional de las certificaciones expedidas por el INVIMA. Por tratarse de un aspecto hasta ahora poco reconocido como prioritario y determinante de la competitividad, el Gobierno Nacional propone la creacin de un Plan Nacional de la Calidad que contemple, por lo menos, los siguientes elementos: i. Difusin y sensibilizacin de los procesos de normalizacin y certificacin. ii. Apoyo a procesos de normalizacin y certificacin en las empresas. El desarrollo de este Plan requiere acciones directas sobre adecuacin tecnolgica, creacin y recopilacin de fuentes de informacin sobre estndares tcnicos, as como ajustes institucionales en los organismos de certificacin que permita su reconocimiento internacional. El cumplimiento de normas dirigidas a mejorar y asegurar la calidad de los bienes y servicios producidos en el pas, es contemplado en la Visin Colombia 2019 como un factor determinante de la competitividad de las empresas colombianas. Por esto el gobierno Nacional propone como meta desarrollar la cultura de la calidad, la certificacin y la normalizacin tcnica, para lo cual se hace necesario desarrollar el marco institucional y regulatorio adecuado.
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Estas estrategias requieren cambios integrales en la educacin, la tecnologa, la infraestructura, las relaciones sociales, las instituciones, la normatividad y el sistema financiero, entre otros aspectos.
conocimiento y uso de la biodiversidad, puede desarrollarse en el marco de la Poltica Nacional de Biodiversidad que contempla: primero, la promocin del trabajo de los institutos de investigacin adscritos al MAVDT, las universidades, los centros de investigacin, las CAR y las ONG que realizan investigacin en este campo; y, segundo, el fortalecimiento de los programas de formacin profesional en biodiversidad, el apoyo a las actividades de desarrollo de tecnologas y la promocin de los programas de cooperacin tcnica con entidades de investigacin internacionales. Las acciones propuestas son compatibles con la propuesta del Gobierno Nacional segn la cual el desarrollo econmico debe estar basado en la ciencia, la tecnologa y la innovacin. En este campo, el gobierno propone dos estrategias - incorporadas en Visin Colombia 2019, encaminadas a incrementar la capacidad de innovacin y emprendedora de empresas, empresarios y trabajadores: 1. Fortalecer la cultura de la innovacin en las empresas. Estrategia que se propone desarrollar mediante: apoyo y fomento de la vinculacin universidadempresa; estmulo a la realizacin de encuentros regionales y nacionales de innovacin; masificacin de la participacin de las MiPymes en el premio colombiano a la innovacin tecnolgica empresarial; implementacin de una poltica nacional que fortalezca el sistema de propiedad intelectual e incentive el patentamiento; desarrollo de instrumentos de apoyo financiero a proyectos de innovacin en sectores considerados como estratgicos y fomento a la creacin de fondos de capital de riesgo. 2. Formacin del recurso humano para la competitividad Esta estrategia considera la ampliacin de la cobertura de intervencin del SENA y de los institutos tcnicos pblicos y privados en la
formacin de los trabajadores; la creacin de vnculos escuela-empresa en aspectos tcnicos y tecnolgicos; el aumento de la cobertura de educacin superior tcnica y tecnolgica y el desarrollo inmediato del Sistema Nacional de Acreditacin de Competencias Laborales. El fortalecimiento de la cultura de la innovacin busca alcanzarse tambin, a travs del desarrollo de instrumentos de apoyo financiero a proyectos de innovacin, la creacin de fondos de capital de riesgo y la implementacin de una poltica nacional que fortalezca el sistema de propiedad intelectual e incentive las patentes. Para la ejecucin de las iniciativas de responsabilidad del sector privado, los instrumentos financieros desarrollados por Colciencias con Bancoldex -lneas de redescuento para las que aplica, adems, la condonacin de un porcentaje de la deuda cuando se ha cumplido a cabalidad el objetivo del proyecto financiadoson un instrumento de gran utilidad.
249 de 2004. Esta consolidacin se sustenta en principios de calidad, pertinencia y flexibilidad de la oferta de formacin, competitividad del recurso humano y transparencia y eficiencia en la administracin de los recursos, con el objetivo de formar capital humano mediante sinergias y alianzas institucionales. [Conpes Social 81, 2004. p.2] El SENA adelanta sus programas de formacin y capacitacin a travs de Centros de Formacin (114 en el pas, en 32 departamentos) que ofrecen programas de formacin profesional integral, as como programas de informacin, orientacin y capacitacin para el empleo y servicios de formacin continua del capital humano vinculado a las empresas.
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Infraestructura
En esta materia el gobierno propone tres estrategias orientadas a desarrollar una infraestructura acorde con el modelo de transportes del pas: i. Regulacin, ii. Facilitacin y coordinacin intermodal y iii. Desarrollo de corredores de comercio exterior. La primera estrategia contempla como lneas de accin la creacin de un marco legal y regulatorio adecuado, el desarrollo de incentivos a la creacin de sistemas de transporte eficientes y la promocin a la competencia en la medida de lo posible. Cabe mencionar que esta reestructuracin de la regulacin del sector requiere el esfuerzo privado en la reorganizacin empresarial del sector de transportes y el mejoramiento del servicio. La facilitacin y coordinacin intermodal se divide en tres temas: i. Nodos de transferencia para comercio exterior: puertos, aeropuertos y pasos de frontera; ii. Control y facilitacin comercial y iii. Coordinacin intermodal: interfaz de terminales, transporte multimodal, terminales interiores y zonas de actividad logstica y parques logsticos.
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Como lneas de accin dentro de esta estrategia se consideran: i. Mejoramiento y/o construccin de infraestructura para los nodos de transferencia: Mediante la primera accin se busca garantizar la operacin intermodal a partir de infraestructura adecuada para la transferencia de la carga. Con este fin se propone la mejora del sistema portuario actual y la construccin de un nuevo puerto en el Pacfico, igualmente modernizar e integrar la infraestructura area y adecuar o mejorar los pasos de frontera de Rumichaca y Ccuta. ii. Reestructuracin de los procesos de operacin de puertos y aeropuertos: se basa en el diseo de un manual unificado de inspecciones y la creacin y consolidacin de un sistema de informacin en lnea del sector. Igualmente se propone coordinar operaciones e informacin en terminales y promover la adopcin de estndares comunes. iii. Creacin de zonas de actividad logstica y terminales interiores: desarrollo de terminales interiores y la consolidacin de zonas de actividad logstica en reas portuarias. La estrategia de desarrollo de corredores de comercio exterior busca minimizar los costos de transporte, mejorando la competitividad del pas en este aspecto. La estrategia comprende cuatro lneas de accin: i. Mantenimiento, ampliacin y expansin de la red vial: Desarrollo una red vial articulada y homognea, capaz de ofrecer excelentes condiciones de servicio al usuario y de potencializar los corredores de comercio exterior. ii. Ampliacin de la capacidad y expansin de la red vial: busca consolidar la red troncal nacional en funcin del crecimiento del trfico. Dentro de las troncales se destaca la nueva Troncal de Occidente, la Troncal del Magdalena, la Central del Norte y la Marginal de la Selva. Hacen parte
de las transversales la va Tumaco-PutumayoBelem do Par; la Transversal del Pacfico; el corredor Buenaventura-Puerto Carreo; la Transversal Media Luna de los Valles Frtiles y la Marginal del Caribe y accesos o variantes a Cal y Pasto, va Buga Buenaventura y va Cinaga Santa Marta). iii. Recuperacin de la navegabilidad de las hidrovas: necesaria para consolidar la intermodalidad en la utilizacin del transporte. La rehabilitacin y/o mejoramiento de la infraestructura de puertos fluviales a lo largo del ro que se garantice la realizacin de transbordos de mercancas, es complemento necesario de la recuperacin de la navegabilidad. iv. Consolidacin y ampliacin de la red frrea: en particular, se plantea la construccin del ramal frreo La Loma - La Jagua de Ibrico y la segunda lnea La Loma - Cinaga (Puerto Drummond). Se contempla tambin la conexin de la zona minera de Boyac a la red del Atlntico as como la culminacin de la rehabilitacin de la red del Atlntico y del Pacfico.
Inversin y financiamiento
En el marco de la poltica de apoyo empresarial, el Gobierno Nacional cuenta con un conjunto de instrumentos orientados al apoyo financiero para la creacin y fortalecimiento de las empresas, con nfasis en las micro, pequeas y medianas empresas. Estos instrumentos consisten bsicamente en crdito de fomento a travs de lneas de redescuento dirigidas al sector exportador y a las mipymes, y sistemas de garantas para mejorar el acceso al crdito bancario. El crdito de fomento busca facilitar a las empresas el acceso a recursos que no logran obtener del sector financiero, mediante lneas de redescuento ofrecidas por Bancoldex y colocadas por el sector financiero comercial. Estas lneas de redescuento se encuentran disponibles para capital de trabajo, activos fijos, leasing, creacin,
adquisicin y capitalizacin empresarial, y consolidacin de pasivos. El Fondo Nacional de Garantas, es un instrumento pblico que busca facilitar a los empresarios el cumplimiento de algunos de los requisitos exigidos por el sistema financiero, actuando como complemento del crdito de fomento. Este fondo otorga garantas a las pymes para el acceso al crdito en el sector financiero, para proyectos viables que requieran financiamiento y no cuenten con las garantas suficientes. Para acceder a la garanta del FNG, la empresa puede obtener la informacin requerida y atender los trmites requeridos a travs del intermediario financiero con el que solicita el crdito. El acceso a recursos de financiamiento es contemplado por el Gobierno Nacional en el PND, en particular con la meta de eliminar las barreras al financiamiento empresarial en la cual se reconoce que el aparato productivo no podr alcanzar niveles elevados de competitividad si no dispone de recursos de financiamiento alternativos al crdito financiero de corto plazo. Al respecto, se proponen las siguientes acciones concretas:
de base tecnolgica y proyectos en marcha en las incubadoras de empresas que ya han sido promovidas por programas pblicos.
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tcnica, formacin gerencial, formacin y asesora a creadores de empresas e incubacin empresarial y de capacitacin en empresarismo y emprendimiento dirigido hacia poblaciones de diversas caractersticas socioeconmicas, as como a diferentes tipos de empresas, instituciones y organizaciones. De igual manera, a travs del Fondo para la Modernizacin y Desarrollo Tecnolgico de las Mipymes (Fomipyme) se continuar apoyando proyectos, programas y actividades para el desarrollo tecnolgico de las mipymes y la aplicacin de instrumentos no financieros dirigidos a su fomento y promocin.
Cuadro 6
Industria Farmacutica y de Medicamentos Clasificacin de acciones
Valle del Cauca
Administracin Pblica
Ajuste y fortalecimiento institucional Ajustes e instrumentos normativos y regulatorios Racionalizacin de procesos y trmites Desarrollo y proteccin de la diversidad cultural y/o conocimiento ancestral Desarrollo de alianzas estratgicas Desarrollo del empresariado Desarrollo de nuevos productos Gestin de la calidad Comercializacin-Inteligencia de mercados Penetracin de mercados-Nuevos Incorporacin de tecnologas y desarrollo tecnolgico Sistemas de informacin 1 1 1 2 1 1 1
Total general
Amazonas
Sector
12
15
2 2 1 2 1 1 1 2 1 1
Desarrollo Tecnolgico
Infraestructura
Infraestructura-Equipamiento
Infraestructura-Servicios pblicos
Inversin y nanciamiento
Desarrollo em
Comercializacin-Inteligencia de mercados Penetracin de mercados-Nuevos Incorporacin de tecnologas y desarrollo tecnolgico Sistemas de informacin
Amazonas
1 1 1 1 1
Total general Sector
1 1 2 1
Desarrollo Tecnolgico
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Ajuste y fortalecimiento institucional Infraestructura-Equipamiento Ajustes e instrumentos normativos y Infraestructura-Servicios pblicos regulatorios Racionalizacin de procesos y trmites Acceso a recursos de financiamiento Desarrollo y proteccin de la diversidad cultural y/o conocimiento ancestral Desarrollo de alianzas estratgicas Seguridad Desarrollo del empresariado Desarrollo de nuevos productos Por determinar Gestin de la Total general calidad Comercializacin-Inteligencia de mercados Penetracin de mercados-Nuevos Incorporacin de tecnologas y desarrollo tecnolgico Sistemas de informacin
3 2
12
15 1
1 1 1
1 1 1
2 2 2 1 1 11
2 2 2 1 1 20 1 2 40 1 1 2 1 1
1 1 9
1 1 1
Desarrollo Tecnolgico
Infraestructura
Infraestructura-Equipamiento
Infraestructura-Servicios pblicos
Inversin y Financiamiento
Seguridad
Seguridad
Otras acciones
1 9 20
1 40
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