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INTRODUCCIN

Una parte fundamental de la estadstica es la reduccin de grandes volmenes de datos a formas en que se puedan hacer comparaciones y sacar conclusiones. As la media, desviacin estndar, y otras funciones describen una distribucin de frecuencia. La tendencia y los ndices de estacin, por su parte describen series de tiempo. Los nmeros ndice son medidas estadsticas de datos relacionados, y se los utiliza para comparar estos datos a travs del tiempo, sobre un territorio o de otras formas. En la prctica de la economa usualmente se tiene la dificultad de no poder relacionar una variable en un momento determinado, con la misma variable pero en otro momento. Los nmeros ndice son la herramienta con la cual se puede hacer este tipo de comparaciones que pueden referirse a precios, costos, ganancias etc.

Generalmente es posible sumar elementos de la misma clase si todas las medidas estn expresadas en las mismas unidades. Es posible medir la produccin anual de trigo de un pas sumando la que producen los agricultores individualmente, aqu todos los kilogramos de trigo son iguales, entonces el valor de la produccin total tendr sentido. Cuando se quiere medir el compuesto de cambios en la produccin de varios artculos, que no se expresan en las mismas unidades de medida, no se podr sumar las producciones ni promediarlas, en este caso se hace necesaria la utilizacin de los nmeros ndice.

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NMEROS NDICES

I.

DEFINICIN:

Estudian la evolucin en el tiempo de una magnitud que slo tiene un componente (sin desagregacin). Se emplean con gran difusin en el mundo de la empresa a la hora de estudiar las producciones y ventas de los distintos artculos que fabrican y lanzan al mercado. Son los que se refieren a una sola magnitud o concepto, y, por tanto, nos proporcionan la variacin que ha sufrido esa magnitud en dos perodos distintos. Es una razn o un cociente de cada uno de los valores x con respecto a un valor que se toma como referencia y expresado en porcentajes. As, si X1 es un valor de la variable en el periodo t y X0 el valor en el periodo t0= 0 que se toma referencia, entonces:

It/t0 (x) = xt X 100

Con x0 0 Al valor que se toma como referencia se llama base del ndice. Ya que los nmeros ndices son porcentajes de cada uno de los valores de la variable con respecto al valor base, es normal hacer igual a 100 el valor de la base para simplificar los clculos [(x0/ x0) (100) = 100]. Supongamos por ejemplo, que el precio de un artculo, en Julio de 1990 era 250 soles y en Julio de 1991 es de 850 soles, entonces el ndice de precio del artculo para el ao 1991 respecto a 1990 es:

I1991/1990 (P) = 850/250 X100 = 340

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Es decir, un artculo que en julio de 1990 costara 100 soles, en Julio de 1991 tendra un precio de 340 soles; o sea una variacin del 240% (340-100 =240). Ejemplo: El tipo de cambio del dlar de los estados unidos ha pasado de S/. 0.84 en julio de 1991. El ndice de variacin del dlar de 1991 respecto a 1990 es:

I1991/1990 (P) = 0.84/0.12 X100 = 700

O sea una variacin del 600%( 700-100 =600).

II. -

IMPORTANCIA: Facilita la comparacin de series no semejantes, puede usarse para comparar una cosa con otra. Un cambio en un ndice es de comprensin ms fcil que el de los nmeros reales, la conversin de datos a ndices facilita la estimacin de la tendencia en una serie compuesta por nmeros excepcionalmente grandes.

Los ndices permiten expresar un cambio en precio, cantidad o valor como un porcentaje. Es una forma de conveniente de expresar un cambio en un grupo heterogneo de elementos.

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III.

CARACTERSTICAS DE LOS NMEROS NDICES: Miden el tamao o la magnitud de algn objeto en un punto determinado en el tiempo, como el porcentaje de una base o referencia en el pasado. Tiene la propiedad de informar de los cambios del valor que experimenta una variable o magnitud en dos situaciones. Mide que tanto una variable ha cambiado con el tiempo.

y IV.

OBJETIVOS: Permite conocer los cambios que surgen en el tiempo o en una variable para ver cmo ser en el futuro. Facilitarnos comparar los cambios en diferentes tipos de informacin. La utilizacin de los nmeros ndices tiene como objetivo en un campo del gobierno determinar las polticas econmicas.

V.

Por qu convertir los datos a nmeros ndices? La conversin de los datos a ndices facilita la estimacin de la tendencia en una serie compuesta por nmeros muy grandes. Un nmero ndice mide qu tanto una variable ha cambiado con el tiempo. Mide la variacin relativa entre las variables econmicas: Variaciones en los precios, en los salarios, en los ingresos, etc. Se calculan para dos perodos de una serie de tiempo o para todos los perodos de una serie de tiempo con respecto a un perodo fijo llamado perodo base.

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Un ndice es una forma conveniente de expresar un cambio en un grupo heterogneo de elementos. Por ejemplo, el IPC comprende ms de 50 artculos. El usar el IPC permite conocer el cambio global de precios al consumidor. En resumen, algunas razones por las cuales se usan los nmeros ndices: 1. Permite comparar dos o ms series de tiempo que tienen diferentes unidades de medida. 2. Se pueden reducir nmeros de magnitud considerable a cantidades manejables. 3. Permiten comparar cambios en la produccin de un conjunto de artculos, los que no pueden expresarse en una misma unidad de medida.

VI.

APLICACIONES DE LOS NMEROS NDICES:

Los nmeros ndices se usan para hacer comparaciones. Por ejemplo, con los nmeros ndices podemos comparar los costes de alimentacin o de otros servicios en una ciudad durante un ao con los del ao anterior, o la produccin de arroz en un ao en una zona del pas con la otra zona. Aunque se usa principalmente en Economa e Industria; los nmeros ndices son aplicables en muchos campos. En Educacin, por ejemplo, se pueden usar los nmeros ndices para comparar la inteligencia relativa de estudiantes en sitios diferentes o en aos diferentes. Muchos gobiernos se ocupan de elaborar nmeros ndices (o ndices, con el propsito de predecir condiciones econmicas o industriales, tales como: ndices de precios, de produccin, salariales, del consumidor, poder adquisitivo, costo de vida y tantos otros.

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Tal vez el ms conocido sea el ndice de coste de la vida o ndice de precios al consumo, que prepara el Instituto de Estadstica. En muchos contratos aparecen ciertas clusulas de revisin que producen aumentos salariales automticos correspondientes a los aumentos del ndice de precios al consumo.

VII.

RELACIN CON LA ECONOMIA: en la economa, administracin y los

El uso principal de un nmero ndice tiempo a otro.

negocios es para sealar el cambio porcentual en uno o ms elementos, de un

La mayora de los ndices de negocios y econmicos se evalan al valor entero de porcentaje ms cercano o se redondean a dcimos de un valor porcentual. El gobierno federal de EUA y publicaciones de negocios, como Business Week y Forbes, presentan los ndices en forma regular. Para combatir los crticos aumentos de precios, la Reserva de Federal (RF) eleva con frecuencia las tasas de inters para calmar la economa. De igual manera, el Promedio Industrial Dow Jones (PIDJ), que se publica diariamente, describe el cambio total en los precios de acciones comunes de 30 grandes compaas estadounidenses, durante el da. Algunos ndices del mercado de valores aparecen diariamente en la seccin financiera de la mayora de los peridicos. Se actualizan al menos cada 15 minutos en muchos sitios de la red como en la seccin financiera o de negocios del diario USA Today. Loa que se muestran son el Promedio Industrial Dow Jones, el Nasdaq y el S&P 500.

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VIII.

CLASES DE NMEROS NDICES:  Por su naturaleza: se tienen a) ndice de precio (I): Es el indicador que expresa la variacin de los precios de un artculo o conjunto de artculos en dos momentos en el tiempo o dos puntos en el espacio. Ejm: y y y ndices de precio al consumidor ndices de costo de vida ndices del precio del azcar Para lo cual usaremos la frmula de nmeros ndices:

Dnde:

= Precio del ao dado

= Precio del ao base

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EJEMPLO: Determine los ndices simples de precios para el ao 2000 de las tres mercancas consideradas, usando como ao base 1995: Precios y consumo de tres mercancas en un rea metropolitana Mercanca Leche Pan Huevos Unidad de Cotizacin Litro Pieza de una Libra Docena Precio 1995 0.99 1.10 0.80 Precio 2000 1.29 1.20 1.20

De la leche: Del pan: De los Huevos:

  

* 100 = 130.3 * 100 = 109.1 * 100 = 150.0

b) ndice de cantidad (J): En vez de comparar los precios de un artculo, podemos estar interesados en comparar las cantidades ( o volmenes) de produccin, consumo o exportacin. En tales casos hablamos de relaciones de cantidad o relaciones de volumen. Ejm: y y y ndices de exportacin al algodn ndice de la produccin industrial Variacin de la carga transportada

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En este caso, tambin usamos la frmula inicial, pero en este caso la variable x sera:

Donde ahora x es cantidad

= Cantidad del ao dado

= Cantidad del ao base

Ejemplo: Suponiendo que con los precios del ejemplo anterior la cantidad consumida fue la siguiente: Mercanca Leche Pan Huevos Unidad de Cotizacin Litro Pieza de una Libra Docena Cantidad 1995 15.0 3.8 1.0 Cantidad 2000 18.0 3.7 1.2

De la leche: Del pan: De los Huevos:

  

* 100 = 120.0 * 100 = 97.4 * 100 = 120.0

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c) ndice de valor (V): mide los cambios del valor monetario total, mide los cambios en el valor monetario de una variable. En efecto, combina los cambios de precio y cantidad para presentar un ndice ms informativo. Para esto, multiplicaremos el precio del producto del ao dado por la cantidad del ao dado y dividiremos entre el precio de ao base multiplicando por la cantidad del ao base, y para obtener el resultado en porcentajes multiplicamos por 100 a esa divisin. Aplicando matemticamente con los datos del ejemplo inicial tendramos:

De la leche: Del pan: De los Huevos:

  

* 100 = 156.4 * 100 = 106.2 * 100 = 180.0

Por la forma como se construyen o calculan, se clasifican:

a) NUMEROS INDICES SIMPLES b) NUMEROS INDICES PONDERADOS

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IX.

DIFERENCIA ENTRE NMEROS NDICES SIMPLES Y NMEROS NDICES PONDERADOS

Los ndices Simples tiene el inconveniente de conceder la misma importancia a todos los elementos que intervienen en su confeccin, este supuesto frecuentemente no se da en la realidad y no se usa frecuentemente debido a que puede estar influido por las unidades de medida. Por ejemplo, al considerar los artculos alimenticios que consume una familia, encontramos que las cantidades consumidas varan una de otra, que depende por una parte del precio y por otra de la necesidad o importancia dentro de una determinada conducta alimenticia. Se consumir ms leche y arroz que sal y aceite, menos carne que papas, etc. Entonces en el precio global tendrn mayor o menor influencia los artculos que se consumen menos, es decir estaran ponderados por la cantidad. Es comn hallar que cuando aumentan los precios de ciertos artculos, ocurre generalmente una disminucin en el consumo, como lo explicara la ley de la oferta y la demanda; por otra parte, algunas veces se produce la sustitucin de un artculo por otro de menor precio, para equilibrar el presupuesto familiar. Esto significa que para obtener un ndice de Precios (P) ms significativo en un conjunto de artculos, ser necesario ponderarlos con las respectivas cantidades (Q). Del mismo modo si se trata de un ndice de cantidad se ponderara con los precios (P). Como respuesta surgen los ndices Ponderados.

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X.

CALCULO DE NMEROS NDICES A) NUMEROS NDICES SIMPLES:  Para un solo artculo: Un nmero ndice es simple si solo expresa o representa el porcentaje de variacin de cada valor observado respecto a la base elegida. Si llamamos X0 el valor de la observacin en la base, y Xt el valor de los restantes aos o periodos, entonces el ndice It para el momento o tiempo t queda expresado por el cociente:

I T/O = I T/O = I T/O =

XT XO PT PO QT QO

X 100

X 100

X 100

Dnde: PT =precio de un solo artculo o producto en el ao dado T PO= precio de un solo artculo o producto en el ao base. Q0 = Cantidad de un solo artculo o producto. QT=cantidad de un solo artculo producto.

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 Para varios artculos: Tambin es posible calcular un nmero ndice simple que se expresa la variacin de un conjunto de artculos. Este tipo de ndices se conoce como ndice agregativo simple, el ms conocido es: EL NDICE CARLI: Es el ndice agregativo simple de precios ms importantes, propuesto por el economista Italiano Gianrinaldo Carli 1764. Si los precios de un conjunto de artculos o bienes en el periodo base estn dados por: P10 P2O. Y los precios de estos mismos artculos Para el periodo dado T son: P1TP2T Entonces el ndice de Carli se define como:

Dnde: N: el nmero de artculos PT/PO: suma de todos los artculos

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Ejemplo: Considerando los precios de doce artculos alimenticios de la canasta familiar correspondientes a los aos 1992, 1995 y 1998 que se indican en el cuadro n 1.1. Cul es el ndice precio del conjunto de artculos de 1995 respecto a 1992? Cul es el ndice de precios de 1998 respecto a 1995?

Lima metropolitana. Precios de algunos artculos alimenticios de la canasta familiar al mes de mayo de 1992,1995 y 1998.

PRECIOS(S/.) ARTICULOS ARROZ CORRIENTE Kg. PAN FRANCES FIDEOS A GRANEL SANCOCHADO Kg. Kg. Kg. 1992 0.70 1.45 1.03 3.90 2.14 1.70 0.82 1.77 1.50 0.44 0.83 1.10 17.38 P92 1995 1.32 2.77 2.23 8.22 5.14 2.91 1.51 4.00 2.92 0.57 1.53 1.37 34.49 P95 1998 2.19 3.66 2.85 8.80 6.23 3.96 1.81 4.56 5.28 1.23 1.94 1.38 43.89 P98 2000 2.18 3.67 2.76 8.90 5.04 3.44 1.99 4.44 4.18 0.76 1.97 1.70 41.03 P2000 P95 /P92 1.886 1.910 2.165 2.108 2.402 1.712 1.841 1.260 1.947 1.295 1.843 1.245 22.615 (P92 /P95) P98 / P95 1.659 1.321 1.278 1.071 1.212 1.361 1.199 1.140 1.808 2.158 1.268 1.007 16.482 (P95 / P98)

POLLO EVISCERADO Kg. HUEVOS Kg.

LECHE EVAPORADA lata ACEITE VEGETAL FREJOL CANARIO PAPA AMARILLA AZUCAR BLANCA PAPAYA n=12 litro Kg. kg. Kg. Kg.

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Como se puede apreciar los precios en 1995 han variado significativamente respecto a los de 1992 y tambin a 1998 en este ejemplo se presenta el anlisis considerando dos bases, en un caso la base es 1992 =100% y el ao dado o de clculo es 1995, en el otro caso la base es 1995 y el ao de clculo es 1998. Aplicando el ndice agregativo de Carli se tiene: I t/0=I95/92 = I t/10=I 98/95 =


) x 100 ) X 100

Como hay 12 artculos n=12 Debemos calcular el ndice de precios de cada artculo (P95/P92) y (P98/ P95) luego sumar estos ndices y finalmente dividir:

I 95/92= I 98/95=

(22,615) x100 =188,45 % (16,482) x100 = 137,35%

ndice que expresa que, en conjunto, el precio de los 12 artculos aumento en 1995 en 88,45% respecto a los precios de 1992, y en 1998 es 37.35 % respecto a 1995 Adems el ndice agregativo simple de Carli existe otro ndice agregativo simple que se calcula considerando la variacin del precio total del conjunto de artculos, definido por:

I t/0 =

x 100

Tomando los datos del cuadro, se aprecia que para comprar una unidad de cada uno de los 12 artculos se necesit de 17,32 soles en 1992, en tanto que en 1995 para comprar estos mismos artculos se necesit un total de 34,49 soles, entonces la variacin del precio en conjunto con base 1992 sera:

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I 95/92 =

X 100 =

X100 =198,45%

Este valor es mayor que el ndice de Carli .Este ndice de variacin del precio total tiene una fuerte limitacin puesto que da un ndice distinto si se cambia la unidad de medida sin alterar los precios originales.

XI.

PROBLEMAS REALACIONADOS CON LOS NMEROS NDICE Existen varios factores que pueden distorsionar los nmeros ndice. Las cuatro causas ms comunes son: 1. En ocasiones hay dificultad para encontrar datos adecuados para calcular un ndice. Suponga que el administrados de ventas de la empresa Colonial Aircraft est interesado en calcular un ndice que describa la variacin estacional de las ventas de las avionetas que fabrica la compaa. Si las ventas se registraran slo anualmente, el administrador no ser capaz de determinar el patrn de ventas estacional. 2. La falta de comparacin de ndices ocurre cuando se intenta comparar un ndice con otro despus de que ha habido un cambio bsico en lo que se mide. Si el organismo Ciudadanos por un Trasporte Razonable compara ndices de precios de automviles de 1979 a 1989, encuentra que los precios han aumentado sustancialmente. Sin embargo, esta comparacin no toma en cuenta el aumento en la calidad de los automviles debido a los avances tecnolgicos logrados en el periodo bajo consideracin. 3. La ponderacin no apropiada de factores tambin puede distorsionar un ndice. Al desarrollar un ndice compuesto, como el IPC, es necesario tomar en cuenta que los cambios en algunas variables son ms importantes que en otros. El efecto sobre la economa del aumento de 50 centavos por galn de gasolina no puede contrarrestarse con una disminucin de 50 centavos en el precio de los automviles. Debe tomarse en cuenta que un aumento en el precio de la gasolina tiene un efecto mucho mayor en los consumidores. As, debe asignarse un peso mayor al precio aumentado de la gasolina que a la disminucin en el costo de los automviles. 4. La distorsin de los nmeros ndice tambin ocurre cuando se selecciona una base no apropiada. A veces, una compaa selecciona una base que automticamente conduce a un resultado que refleja sus

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propios intereses y lo usa para probar su suposicin inicial. Si la organizacin Consumidores Contra los Desechos de Petrleo desea que las compaas petroleras tengan una mala imagen, podra medir las ganancias de este ao empleando un ao de recesin como base de las utilidades del petrleo. Esto producira un ndice que mostrara que las ganancias por venta de petrleo tuvieron un aumento sustantivo. Por el otro lado, si la organizacin Consumidores por el Uso Ilimitado del Petrleo desea mostrar que las ganancias altas como su ao base; el resultado podra ser un ndice que indica un pequeo aumento o quiz una disminucin en las ganancias de este ao. Por tanto, siempre debemos considerar cmo y por qu se seleccion el periodo base antes de aceptar una aseveracin basada en la comparacin de nmeros ndice. XII. PROBLEMAS EN LA CONSTRUCCIN DE NMEROS NDICE Aunque existen muchos problemas en la construccin de nmeros ndice, hay tres reas principales donde se presentan dificultades: 1. Seleccin de un elemento que se incluye en un compuesto. Casi todos los ndices se construyen para responder a una pregunta en particular. As, los elementos incluidos en el compuesto dependen de la pregunta. El IPC pregunta: cunto ha cambiado de un periodo a otro el precio de cierto grupo de productos y servicios adquiridos por ciudadanos de ingresos moderados? A partir de esta pregunta, sabemos que slo los elementos que reflejan las compras de las familias urbanas de ingresos moderados debern incluirse en el compuesto. Debemos estar conscientes de que el IPC reflejar con menor precisin los cambios de precios en los bienes adquiridos por las familias rurales de bajos o de altos ingresos que los comprados por las familias urbanas de ingresos moderados. 2. Seleccin de pesos apropiados. Desafortunadamente, lo que es apropiado en un periodo puede volverse inapropiado en un lapso muy corto. Esto debe mantenerse en mente al comparar valores de ndices calculados en tiempos diferentes. 3. Seleccin de un periodo base. Por lo comn, el periodo base seleccionado debe ser un periodo normal, de preferencia un periodo bastante reciente: Normal significa que el periodo no debe estar en un pico o una depresin de una fluctuacin. Una tcnica para evitar la eleccin de un periodo anmalo consiste en promediar los valores de varios consecutivos para determinar un valor normal. El
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Departamento de Estadstica Laboral de Estados Unidos utiliza el promedio de los patrones de consumo de 1982, 1983 y 1984 para calcular el IPC. A menudo, los administradores intentan elegir un periodo base que coincida con el periodo base de uno o ms de los ndices principales, como el ndice de produccin industrial. El uso de una base comn permite a la administracin relacionar su ndice con los ndices principales. XIII. ADVERTENCIAS PARA INTERPRETAR UN NDICE Adems de estos problemas en la construccin de ndices, existen varios errores comunes que se cometen al interpretarlos: 1. Generalizacin a partir de un ndice especfico. Una de las interpretaciones errneas ms comunes de un ndice es la generalizacin de los resultados. El IPC mide de qu manera cambiaron los precios de una combinacin particular de bienes adquiridos por habitantes urbanos con ingresos moderados. A pesar de su definicin especfica, El IPC suele describirse como un reflejo del costo de vida para todos los estadounidenses. Aunque se relaciona con el costo de vida en cierto grado, decir que mide el cambio del costo de vida no es del todo correcto. 2. Falta de conocimiento general respecto a los ndices publicados. Parte del problema que lleva a cometer el primer error es la falta de conocimiento de qu mide los ndices publicados. Todos los ndices bien conocidos van acompaados por afirmaciones detalladas concernientes a la medicin. Los administradores deben familiarizarse con qu mide ndice. 3. Efecto del paso del tiempo sobre un ndice. Los factores relacionados con un ndice tienden a cambiar con el tiempo; en particular, las ponderaciones apropiadas. Entonces, a menos que se hagan los cambios correspondientes en esas ponderaciones, el ndice ser cada vez menos confiable. 4. Cambios en la calidad. Una crtica comn a los nmeros ndice es que no reflejan los cambios en la calidad de los productos que miden. Si la calidad ha cambiado realmente, entonces el ndice sobreestima o subestima los cambios en los niveles de precios. Por ejemplo, si construimos un nmero ndice para describir cambios en los precios de las calculadoras de bolsillo en la ltima dcada, el ndice resultante subestimara el cambio real debido a las rpidas mejoras tecnolgicas en las calculadoras.
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