Algérie-Industrie de L'édition Et de L'impression 2007

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Ce rapport a t labor par : Hamid BOUTOUCHENT
Priode de ralisation : Septembre- Octobre 2007
01 PRESENTATION DU SOUS SECTEUR

Le sous secteur Industrie de limpression et de ldition
La prsente fiche sectorielle concerne le sous secteur Industrie de limpression et de ldition Celui-ci est codifi selon la Nomenclature Algrienne des Activits et des Produits (NAP 2000) de lOffice National des Statistiques (ONS), comme suit : Source : Office National des Statistiques (ONS) NAP 2000
Source : Office National des Statistiques (ONS) NAP 2000
Cette division DE22 regroupe des activits historiquement complmentaires, aujourdhui souvent trs autonomes. Ces activits sont rparties en trois groupes : 22.1 Edition 22.2 Imprimerie LEDITION (au sens du groupe 22.1) est organise selon les tapes techniques successives de la fabrication : la production duvres originales, notamment littraires ou musicales, donnant lieu des actifs incorporels, ngociables en tant que tels. Ldition de ces uvres est ltape qui vient en aval de leur production initiale. Ainsi, ldition correspond ltape de la production pour compte propre de mdias individualisables (livres, journaux, magazines, priodiques, disques, cassettes, ...) destins la vente, en runissant les moyens techniques et/ou financiers ncessaires ; le risque commercial portant notamment sur le choix, proprement ditorial, du contenu des mdias. Ldition concerne traditionnellement le support papier (livres, journaux, magazines, priodiques), mais aussi ldition denregistrements sonores, ainsi que ldition sur les mdias associs au papier ou le doublant (microfiches, disques CDROM,...). De ce fait, ldition sur microfiches, microfilms et CDROM est classe avec ldition des produits-papier quelle double, alors que la production de microfiches, listings ou de donnes autrement enregistres, partir de banques de donnes, est classe en 72.40. LIMPRIMERIE (22.2) est constitue dune palette dactivits de services industriels forte composante technique qui peuvent tre exercs isolment (impression, reliure, finition, composition, photogravure, ...) ou regroups, pour le compte de tiers ou encore intgrs lactivit ddition. En effet, mme si chacune des activits de lindustrie graphique - prpresse, imprimerie de labeur, finition - dispose de technologies, de qualifications et de savoir-faire particuliers, ces activits peuvent faire lobjet dune intgration totale ou partielle dans limprimerie, car les frontires entre les diffrentes professions sont moins marques quantrieurement, certaines imprimeries cherchant proposer un service complet leurs clients, allant du prpresse la finition. Les procds mis en uvre tiennent gnralement la nature du produit imprimer. Loffset est le procd le plus courant : on estime gnralement que 60% de la production globale relve de loffset plat et 20% de loffset roto. Les 20 % restants se rpartissent entre lhliogravure, la flexographie, la srigraphie et maintenant le numrique.
INDUSTRIE DE LIMPRESSION ET DE LEDITION EDPme - Edition 2007
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Schma type de fabrication dun imprim
Source : Office National des Statistiques (ONS) NAP 2000
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Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLES EDPme - Edition 2007
Les caractristiques et spcificits du sous secteur en Algrie Poids relatif du sous secteur dans lconomie
Importations algrienne2006 produits de ldition
En 2006 la balance commerciale se prsente comme suit :
Valeurs en USD
Balance commerciale 2006
52 437 640
Source : CNIS (Centre National de lInformation et de la Statistique) INDUSTRIE DE LIMPRESSION ET DE LEDITION EDPme - Edition 2007 199
Pour la mme anne 2006, les importations algriennes de produits de ldition se sont leves 1 486 256,00 USD : La France tant notre premier fournisseur (85% du total import) Les pays arabes ne reprsentent que 17% de la valeur globale des importations Intgration du secteur dans lEconomie La premire constatation est la faible intgration de lindustrie de ldition et de limpression dans lconomie : outre les quipements, les encres et autres consommables, le papier est totalement import depuis larrt de la production nationale la fin des annes 80. Depuis 2006, la tendance commence sinverser avec lentre en production dune usine prive de production de papier. Cependant le sous secteur demeure fragile de par sa dpendance aux intrants et son faible poids relatif lchelle internationale Dpendance des intrants En amont, les secteurs du papier-carton et de la parachimie (fourniture dencre et vernis notamment) sont en relation avec celui des industries graphiques et de ldition, en tant que fournisseurs principaux. La fabrication amont ne produit pratiquement plus de pte papier et ses importations de pte ont t divises par 4 de 1996 2001. La transformation papier en produits finis importe la quasi totalit des besoins qui ont doubl de 1996 2001 pour passer 257.000 tonnes. Il apparat toutefois que les investissements raliss par le secteur priv (conjugu la baisse de la matire premire) a permis de contenir le cot des importations. En aval, les mnages, via la distribution, constituent lessentiel des dbouchs pour le secteur de ldition. Concernant pour les industries graphiques, les clients sont constitus par les entreprises commerciales, les agences de communication et de publicit, les diteurs, les tablissements financiers et les administrations. Faible poids relatif lchelle internationale et donc un pouvoir de ngociation rduit Le poids du march algrien reste cependant faible de par le faible ratio de consommation papier (12 kg/habitant/an). Par rapport aux marchs europens, il se situerait sensiblement au 1/30ime du march italien.
Source : CNIS(Centre National de lInformation et de la Statistique)
Importations algrienne de papier en 2006 ( Valeur en USD)
Une Restructuration Forte au Cours de la Dcennie 90

Cette restructuration du secteur forte au cours de la dcennie 90 est caractrise par les points principaux suivants : Larrt de la production de papier partir de matire premire locale (pratiquement la fin des annes 1980 sauf pour des productions ponctuelles trs faibles qui se sont poursuivies jusquen 2001) a entrain une importation massive de papiers et de carton pour 250 000 plus de 300 000 tonnes pour une transformation locale par les industriels du secteur. La libralisation de ldition de la presse ayant entrain une multiplication des titres privs (240 environ en 2004), le secteur public, restructur en holding (Groupe Presse Communication), ne coiffe plus que 6 titres tirant autour de 100.000 exemplaires par jour. Cependant le secteur public reste dominant pour limpression de la presse avec 6 socits dimpression, une socit dimportation de papier journal, qui constituent ses principaux atouts sur ce march. Cette situation dominante a t battue en brche par 2 titres privs qui purent, en 2004, acqurir en commun pour 320 millions de DA une imprimerie leur assurant une certaine autonomie notamment au centre du pays. Ces deux titres ont acquis une deuxime imprimerie en 2006. Lmergence dun march de la publicit. Si en 2004 tous ces organes margeaient un march publicitaire encore en formation, essentiellement aliment par le portefeuille des annonces lgales et de la communication sociale de lEtat et gr par son agence nationale ddition et de publicit, selon le quotidien El Watan du 12 Aout 2007, ce march peut tre estim en 2006 100 000 000 deuros. Cette expansion du march de la publicit sest appuye sur Les TIC et le secteur de lagroalimentaire principalement. Le dsengagement, en 1999-2000, de lEtat algrien de la sphre de ldition. La fin dune certaine politique tatique dans le domaine de ldition, o lEtat contrlait et subventionnait gnreusement de bout en bout la chane du livre, na connue aucune politique alternative. La majorit crasante des librairies algriennes (des librairies dEtat) ont t vendues. A un niveau conomique plus gnral, la situation conomique restreint fortement la demande de la consommation des biens culturels : le prix dun beau livre reprsente quelquefois le tiers du salaire minimum garanti. Or, partout dans le monde, tout en tant rgie par la logique conomique gnrale, lindustrie de ldition possde des spcificits que lui confre le rle incontournable de lintervention de lEtat et dautres acteurs culturels (institutions culturelles trangres, sponsors privs nationaux ou trangers). Le secteur algrien du cahier scolaire et des autres articles en papier pour la bureautique, compos, dsormais exclusivement de nombreuses entreprises prives dont 7 rellement significatives, a vue la disparition progressive des entreprises du secteur public. La population scolaire, de lordre de 7 millions, ayant connue une stagnation voire une lgre diminution, ce march a vue ses perspectives de croissance se restreindre.
200 Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLES EDPme - Edition 2007
LEnvironnement Institutionnel
Au-del des carences propres aux entreprises la faible efficience de la matrice institutionnelle demeure le principal cueil lessor du tissu de la PME en Algrie. Cette affirmation pour le moins vidente, est valable pour lensemble des activits conomiques, et donc sa pertinence est aussi recevable pour le sous secteur objet de la prsente tude. Dans cet esprit, il est ncessaire de souligner que lenvironnement institutionnel actuel reste marqu par les pratiques hrites de lconomie administre qui entravent fortement le dveloppement de la PME. Les chefs dentreprises ont explicit plus particulirement des rcriminations concernant un fonctionnement pervers de services publics qui pse fortement sur leurs conditions de survie. Il sagit notamment des services fiscaux et douaniers qui handicapent par des attitudes rpressives et dilatoires les relations de lentreprise avec ses clients et ses fournisseurs. Cette culture rpressive, faite de blocages et de contrles a priori tatillons, fait, par contre, laffaire des importateurs informels qui pratiquent volontiers linstrument de la corruption. Les mesures fortes envisages pour changer radicalement le caractre ngatif de cet environnement nimposent pas de textes nouveaux, simplement un transfert en Algrie de procdures bien rodes, pratiques au quotidien par les entreprises du grand march europen. Plus spcifiquement ce sous secteur, sajoute cet environnement peu favorable qui marque plus particulirement limprimerie dite de labeur, le fait que, depuis la fin des annes 90, lEtat ne finance que ponctuellement des projets artistiques ou ditoriaux. Ce financement tatique se fait travers le Fonds des arts et des lettres (dpendant du ministre de la Culture) ou loccasion de manifestations culturelles de grande envergure comme Lanne de lAlgrie en France (2003) ou Alger capitale de la culture arabe (2007). Le Fonds des arts et des lettres, soutient les crivains, les artistes, etc. en tant quindividualits et de pareilles manifestations ne sorganisent pas tous les ans et leur effet sur le march du livre ne peut tre que ponctuel. Or, le march de ldition ne peut se structurer que grce une demande locale rgulire et celle du secteur public (bibliothques communales et scolaires, des maisons de jeunes, des maisons de la culture, etc.) joue un rle dterminant. Notamment labsence dune politique national du livre est un frein considrable au dveloppement des Pme de ce secteur, malgr lannonce faite en avril 2007 de la mise en place dun Conseil National du livre et de la lecture ainsi quun programme de rhabilitation des bibliothques municipales.
Etat des lieux des produits de la gamme (Groupe 22.1 Produits de ldition)
Source : Bureau international de ldition franaise http://www.bief.org/ INDUSTRIE DE LIMPRESSION ET DE LEDITION EDPme - Edition 2007 201
Etat des lieux des produits de la gamme (Groupe 22.2 Produits de limprimerie)
Source: Bureau International de ldition franaise http://www.bief.org/
Pour plus dinformations sur les gammes de produits se reporter la NAP (Nomenclature Algrienne des Produits) disponible lONS (Office National des Statistiques) aux codes DE22 et suivants.
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Ltat des lieux des entreprises EDPme du sous secteur

Etat des lieux des entreprises de lchantillon, rpertories par type de produits (Groupe 21.1)
Lgende : Couleur = Produit fabriqu par lentreprise Sans Couleur = Produit non fabriqu par lentreprise.
Sources Rapports EDPme (Informations disponibles pour 19 entreprises sur 19 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme)
En sus des entreprises EDPme de ce sous-secteur, une marque trangre intervient en Algrie dans le domaine de ldition du livre scolaire et parascolaire par le biais de limportation de ses produits, de mme que 8 entreprises publiques.
Anciennet des entreprises du sous secteur
Sources Rapports EDPme (Informations disponibles pour 17 entreprises sur 19 entreprises du sous-secteur adhrentes au programme EDPme) INDUSTRIE DE LIMPRESSION ET DE LEDITION EDPme - Edition 2007 203
Evolution du nombre dentreprises cres dans le sous secteur
La reprsentativit de lchantillon de base de ltude

Cette fiche a pour but de capitaliser les donnes dentreprises recueillies dans les rapports de mise niveau du sous secteur. Les donnes statistiques de lOffice National des Statistiques font tat de 1 589 entreprises, toutes tailles et tous secteurs juridiques confondus. Leffectif du panel dentreprise EDPme, par le type dentreprises qui le compose, nous parait qualitativement reprsentatif du secteur, pour ldition du livre, les articles de papterie et cahier scolaire ainsi que limprimerie de labeur, principales activits tudies dans ce rapport
Rpartition des entreprises du sous secteur Edition Impression par activits
Source : ONS (OFFICE NATIONALE DES STATISTIQUES)- AOUT 2007
Evolution 2005/2006 du nombre des entreprises dans les industries du Bois et du Papier
Source : Bulletin N11 (juin 2007) des donnes conomiques du secteur de la PME et de lartisanat- Donnes 2007
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02 DONNEES SUR LE MARCHE

LE MARCHE NATIONAL DE LEDITION DE LIVRES
Le march du livre est conditionn par deux composantes bien distinctes : le potentiel du march et linfrastructure de stockage, de distribution et de vente des livres. Pour le nombre dditeurs, le chiffre est de / d : 77 sur le site du Ministre de la Culture, 75 selon le site web (qui na pas vari depuis 3 ans) du BIEF (Bureau International de lEdition Francophone), 73 (cest le nombre dadhrents) selon le SNEL, 445 selon lONS, environ 150 200 selon la Direction du Livre au Ministre de la Culture, environ 400 selon le service de lISBN dpendant de la Bibliothque Nationale. Pour le nombre de titres dits, le tirage par titre, le nombre de rimpressions, la rpartition par catgories douvrages, etc., bref de toutes ces donnes qui permettent de former une image de la dynamique du secteur de ldition, le service de lISBN de la Bibliothque Nationale, ndite plus depuis 2004 (le dernier numro est consacr au premier semestre 2004) La bibliographie de lAlgrie . Pour ce qui est des circuits de distribution, la situation est la mme : le nombre de librairies et de bibliothques varie dun acteur du secteur un autre. Les diteurs significatifs possdent chacun leur propre rseaux de distribution directe aux librairies, sauf pour les publications destines la jeunesse (livres colorier, livres de contes pour enfants, etc.) que les grossistes en articles scolaires et de papeterie distribuent en hors saison . Les seuls chiffres connus avec une relative prcision sont relatifs au segment du livre scolaire dune part, et aux importations dautre part. Pour le livre scolaire, une enqute du quotidien ElWatan du 3 septembre 2007 donne les chiffres suivants : Le nombre dlves inscrits pour la rentre scolaire 2007/2008 est de 7 593 639. Il est en lgre rgression : pour la prcdente rentre o il tait de 7 629 847. Contrairement aux cycles primaire et secondaire, le cycle moyen a enregistr une augmentation de 400 000 lves par rapport la prcdente rentre. Les besoins en manuels scolaires entre nouveaux et anciens sont estims 65 000 000 dexemplaires. Loffre actuelle est de 58 500 000 exemplaires. Les besoins ne seront entirement satisfaits que dans 2 ans. Chaque lve naura donc ses propres livres ds la rentre 2009/2010. Pour les importations des diffrentes catgories de livres, les statistiques du CNIS donnent pour lanne 2006 un montant de 28 604 490 USD, (en ne prenant en compte que les positions tarifaires) :
Importation 2006 - Livres, brochures et imprims similaires
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Importations 2006 Livres et brochures et imprims similaires
Source : CNIS (Centre National de lInformation et de la Statistique)
Importation 2006 - Albums et livres dimages
Importations 2006 Livres ou albums dimages et album dessiner ou colorier, pour enfants
Importation 2006 - Ouvrages cartographiques en tous genres
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Importations 2006 Ouvrages cartographiques
Opportunits et menaces dition de livres
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Une quinzaine dannes aprs la libralisation de la presse, le secteur de ldition de la presse se prsente comme un ple en pleine expansion. Fait illustrant parfaitement cette expansion, selon le quotidien le jour dAlgrie du 10/03/07, Les quotidiens El Watan et El Khabar ont inaugur une nouvelle imprimerie ralise par leur filiale commune Algrie diffusion et impression de presse (ALDP). Cest en fait la deuxime imprimerie mise en service par les deux journaux. [] Dun cot global de 750 millions de dinars, finance hauteur de 30% par lALDP et 70% par la banque franaise BNP Paribas, cette nouvelle imprimerie est dote dune capacit de tirage de 100 000 exemplaires par heure. Cest aussi une illustration que laventure intellectuelle , voulue par les autorits en encourageant et finanant la cration de titres privs en 1990, est aujourdhui une vritable industrie de ldition de presse laquelle les milieux daffaires intressent de prs et choisissent de plus en plus dy investir. Ainsi, en 2004, la presse crite emploie 8000 personnes (2.000 journalistes et 6.000 cadres et agents).compte 250 titres dont 46 quotidiens, 40 privs et 6 publics (26 en franais, 20 en arabe), dont le tirage atteint 2.000.000 dexemplaires/jour, pour un lectorat valu 7 millions de lecteurs.
Le march natinal de lEdition de presse
Loffre ditoriale : panorama de la presse crite

Le secteur public restructur en holding (Groupe Presse Communication), coiffe 6 titres tirant 100.000 exemplaires/jour auxquels sajoutent 6 socits dimpression, 2 socits de diffusion, une socit de publicit et une socit dimportation de papier journal, les principaux atouts du groupe. Les imprimeries dEtat dont le portefeuille de crances reprsente 3,2 milliards de DA dtenus sur les journaux publics et privs, consomment annuellement 40.000 tonnes de papier import des prix variant entre 730 et 800 $ US la tonne par ALPAP, la centrale dachat cre en 1995 et proprit des socits dimpression hauteur de 65%. Le monopole tatique na t battu en brche que par El Watan et El Khabar qui purent acqurir en commun pour 320 millions de DA une imprimerie qui leur assure une certaine autonomie notamment au centre du pays. Enfin en 2006, selon un document publi en mai sur le site du ministre de la communication, le tableau de ldition de presse se prsente comme suit.
Evolution tirage de la presse
A-La presse quotidienne Rpartition des tirages par titres de la presse quotidienne
Source : Ministre de la Communication
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B-La presse magazine

On recense 61 priodiques en Algrie. 8 priodiques dont le tirage dpasse les 100 000 exemplaires, dont trois sont des supplments du quotidien EL-Watan. 5 priodiques dont le tirage dpasse les 50 milles exemplaires, dont 3 tablods et 2 sportifs. 13 priodiques dont le tirage dpasse les 20 milles exemplaires. 35 priodiques, dont le tirage est infrieur 20 milles exemplaires.
Rpartition des tirages par titres de la presse magazine
C- Lvolution de loffre ditoriale

On est loin des 30 titres et des 700.000 exemplaires/jour de 1988. Ds 1992, le secteur comptait 103 titres tirs un million cent mille exemplaires par jour soit : Vingt quatre (24) quotidiens : 16 privs et 8 publics (13 en franais, 11 en arabe). Soixante cinq (65) hebdomadaires : 50 privs et 15 publics (32 en arabe, 30 en franais, 3 bilingues). Quatorze (14) priodiques : 10 mensuels, 2 trimestriels, 2 bimensuels (7 en franais, 2 en arabe, 5 bilingues). Il faut noter que la grande prolifration de titres enregistrs au cours depuis la libralisation sest accompagne dune svre slection qui a considrablement rduit la dure de vie des journaux crs : sur les 823 titres lancs depuis 1990, 700 ont disparu. Face cette saturation, le crneau qui se distingue depuis quelques temps par une certaine attractivit est celui de la presse rgionale et locale, linformation de proximit stant impose comme un centre dintrt de premier plan.
Evolution du nombre de titres
Evolution du volume globale de tirage
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Remarque De 1994 1998, la disparition de plusieurs titres a entran une rgression du tirage quotidien de la presse du fait de ltat durgence et de la censure. On comptait, entre 2002 et 2004, cinq titres disparus en Franais et un en Arabe et paralllement six nouveaux titres en Franais et sept en Arabe.
D- Les importations
Paradoxalement un pays francophone occupe la premire place avec 89% des importations.
Importations 2006 Journaux et Publications priodiques
Source : CNIS( Centre National de lInformation et de la Statistique)
Les caractristiques de la demande de la presse crite

Avec un lectorat valu 7 millions de lecteurs, les algriens apparaissent comme de grands consommateurs de presse quotidienne (total du tirage de la presse quotidienne = 1 376 950) en particulier par rapports leurs voisins tunisiens et marocains. Lanalyse des chiffres du tirage des quotidiens algriens, montre que 5 quotidiens contrlent eux seuls les deux tiers du march (66%). Ce sont par ordre dimportance: El-Khabar, Le quotidien dOran, El-Watan, Libert et Echourouk. El-Khabar lui seul reprsente le tiers du tirage de toute la presse algrienne, arabophone et francophone confondue.
Part de march des diffrents titres
Source : CNIS( Centre National de lInformation et de la Statistique)
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Une tude ralise par linstitut IMMAR franais et publi par El-Kahabar en juillet 2007 a permis de connatre les quotidiens prfrs des algriens selon la rgion dans laquelle il se trouve. Ainsi les quatre classements suivants indiquent les quotidiens les plus lus dans chacune des quatre rgions (par ordre dcroissant). La rgion EST 1. El-Khabar 2. Annasr 3. Echourouk 4. El-Watan 5. Libert 6. Le quotidien dOran 7. Le soir dAlgrie 8. El-Moujahid 9. El-Youm 10. Horizons La rgion OUEST 1. El-Khabar 2. Le quotidien dOran 3. Echourouk 4. El-Watan 5. Libert 6. le soir dAlgrie 7. Lexpression 8. El-Youm 9. Lecho dOran 10. El-Moujahid La rgion CENTRE 1. Libert 2. El-Khabar 3. Le soir dalgrie 4. Echourouk 5. El-Watan 6. la depche de Kabylie 7. Horizon 8. Lexpression 9. Le quotidien dOran 10. La tribune La rgion SUD 1. El-Khabar 2. Libert 3. Echourouk 4. Le soir dAlgrie 5. El-Watan 6. Le quotidien dOran 7. Annasr 8. El-Youm 9. Lexpression 10. El-Moujahid
Le lectorat de la rgion Est, est le plus arabophone (les trois premiers quotidiens parmi le top dix sont arabophones) parmi nos rgions, celui du Centre est le plus francophone (avec deux quotidiens francophones parmi le top trois des quotidiens les plus lus).
Le march publicitaire : une progression importante

Estim en 1992 1 milliard de dinars, essentiellement aliment par le portefeuille des annonces lgales et de la communication sociale de lEtat gr par lANEP, le march publicitaire est pass, en 2004, 4 milliards de DA dont trois pour la presse crite (les plus grandes parts revenant 12 titres dont 10 privs) bien devant le milliard de laudiovisuel (800 millions de DA pour la tlvision et 200 millions pour la radio). Sur 31 titres (19 en franais et 12 en arabe) analyss par Mdia Marketing en 2002 : annonces paraissent en moyenne par titre et par jour 63% des annonces sont publies en franais, 32% en arabe, 5% dans les deux langues. 6,5% des annonces vont vers El Moudjahid, 6,24% vers El Watan et 6,03% vers le Quotidien dOran. 49% des annonces proviennent du secteur public, 43% du secteur priv, 8% non prcises. 22,49% sont des annonces commerciales, 20,66% des appels doffres, le reste se rpartit entre communication institutionnelle et communication sociale. Aventure intellectuelle voulue par les autorits, la presse algrienne est marque ds sa naissance du sceau de lindpendance vis--vis des lois du march, porte bout de bras par diverses mesures de soutien. Le dveloppement du march de la publicit constitue une opportunit pour les titres les plus dynamiques.
Comparaison avec le march tranger : diaporama de la presse crite en France

Il faut bien distinguer les diffrents types de presse : la presse spcialise qui assure 60% de lactivit et la presse dinformation gnrale qui reprsente 40% du chiffre daffaires du secteur. Il faut galement distinguer les magazines (85% du CA du secteur de la presse crite dinformation) de la presse quotidienne (15%) mais aussi la presse rgionale (60% du CA du secteur de la presse quotidienne) de la presse nationale (40%). Le secteur de la presse franaise est domin par quelques grands groupes tels que les groupes Expansion, lExpress/Le Point, Filipacchi, Hersant (qui possde Le Figaro), Hachette (Le provenal, Nice-Matin), Amaury (lEquipe), Bayard Presse... Ces groupes ont entran un fort mouvement de concentration dans la presse rgionale tandis que certains titres de la presse nationale, comme Libration ou Le Monde, ont pu conserver leur indpendance. Le Monde sest lui-mme lanc dans une stratgie de croissance externe avec lachat du groupe Midi Libre. Lobjectif de ces concentrations est de raliser dimportantes conomies dchelles par le biais de rapprochements en matire dimpression (regroupement de rotatives en un mme lieu par exemple) et de rgie publicitaire. La publicit assure 60 % des recettes de la presse tandis que le papier et limpression reprsentent le tiers du cot dun quotidien. Les annonceurs franais prfrant utiliser dautres mdias que la presse crite, cette dernire ne reprsente que 40% du march de la publicit linverse de ce qui se passe dans dautres pays comme lAllemagne.
INDUSTRIE DE LIMPRESSION ET DE LEDITION EDPme - Edition 2007 211
Ainsi, le prix de vente du journal est nettement plus lev en France que dans les pays europens comparables et les ventes de journaux ou de magazines en France sont bien infrieures celles ralises dans dautres pays. Le nombre de quotidiens nationaux dinformation gnrale et leur diffusion sont ainsi assez faibles en France. titre de comparaison, un quotidien britannique comme The Sun tire plus de 4 millions dexemplaires quand des quotidiens comme Le monde ou Le figaro tirent 600 000 exemplaires seulement.
Source : le monde des mdias www.lemondemedia.com
Opportunits et menaces
Opportunits et menaces dition presse
Ce march ne constitue pas proprement parler un secteur dactivit mais plutt un groupe de produits. Situ dans le segment de la seconde transformation des papiers et cartons, le secteur des articles scolaires et des papiers pour la bureautique regroupe les produits suivants : Cahiers scolaires de divers types Bloc-notes : blocs de correspondance, blocs de cours, bloc-notes, blocs de papier dessin, bloc-factures; Registres Rpertoires Carnets : carnets dtudiants, carnets dordres, rpertoires, carnets dadresses; Agendas et calendriers : agendas de poche et agendas de bureau Enveloppes Classeurs : classeurs anneaux et levier, intercalaires, pochettes perfores. Recharges Couvertures
Le march de produits de papetrie et du cahier scolaire
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Papiers surtout en ramettes A4 pour la photocopie, limpression laser, limpression jet dencre, limpression digitale Laccent sera mis ici surtout sur le march du cahier scolaire, par la prsentation du cas franais, illustrant les caractristiques propres un pays dvelopp et le cas du Maroc dont la situation est similaire la situation algrienne.
Loffre nationale
Le secteur algrien du cahier scolaire et des autres articles en papier pour la bureautique est compos de nombreuses entreprises prives mais 7 sont rellement significatives. Le groupe public disposait dune filiale active dans le secteur du cahier mais celle-ci nest plus rellement active comme dailleurs la majorit des autres composantes de ce groupe qui est confront des problmes financiers trs srieux mettant sa prennit en danger. Les 7 oprateurs significatifs du secteur, dont 4 bass dans lest du pays, 1 lOuest et 1 au centre couvrent plus de 90% du march national. Pour les rames, en plus des fabricants de papiers (au nombre de 2), il existe de nombreux importateurs transformateurs de papiers, vendant des ramettes sans que cela ne constitue leur activit principale. Tant pour les cahiers scolaires, que pour les articles de papterie, les importations ne sont pas significatives sur les produits concerns, (cahier scolaire, ramettes, registres..), lcart de prix tant de 1 5 hors droits de douane. Les quantits existantes sur le march national du cahier, importes dEurope sont en fait des dstockages ou produits de liquidations dentreprise. Quant loffre asiatique elle ne se diffrencie pas actuellement suffisamment sur le prix rendu en Algrie. Quant aux autres articles de papterie, les importations viennent complter la production nationale. Pour 2006, les statistiques du CNIS les rpartissent comme suit :
Les importations darticles de papeterie en 2006 (position 48.20)

Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), agendas, blocs-mmorandums blocs de papier a lettres et ouvrages similaires, cahiers, sous-main, classeurs, reliures (a feuillets mobiles ou autres), chemises et couvertures a dossiers et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, y compris les liasses et carnets
Sur les 7 fabricants significatifs du segment cahier scolaire et articles de papterie, un seul couvre toute la largeur de la gamme. Le tableau ci-dessous indique les produits de la gamme et situe ces producteurs par rapport la couverture de cette dernire.
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Les produits de papterie fabriqus par les producteurs nationaux
Source : Rapport EDPme
La demande nationale
La demande nationale de cahiers scolaires nest pas connue avec prcision mais est estime entre 25.000 et 30.000 tonnes par an. La demande nationale de cahiers scolaires est considre comme prenne. Autrement dit elle est durable et surtout solvable. La population scolaire en Algrie, actuellement de lordre de 7 millions, tant en stagnation voire en lgre diminution, le march noffre pas de perspectives intressantes de croissance. La population estudiantine, est estime quant elle un million de personnes, ce qui nous donne un chiffre global de plus de 8,5 millions de consommateurs finaux. Pour les articles en papier pour la bureautique la demande nationale nest pas connue avec suffisamment de prcision mais elle prsente un taux de croissance plus intressant que celui des cahiers scolaires.
Les grandes caractristiques du march national

La relance conomique qui devrait dynamiser les secteurs en aval, un objectif raliste de croissance de 6% par an pourrait tre retenu mais il existe une diffrenciation par gamme de produits, ainsi la croissance est beaucoup plus significative pour les ramettes (papier dimpression et dcriture) destins aux marchs de bureautique et publicitaire que les articles scolaires. Le march national prsente donc les caractristiques principales suivantes : Croissance modeste de la demande sur le march national pour les cahiers scolaires mais plus attractive pour les articles en papier destins la bureautique. Niveau trs modeste des importations. Demande saisonnire pour les cahiers scolaires (la quasi-totalit des ventes annuelles sont ralises de juin septembre conformment au calendrier de lenseignement) mais demande plus uniformment rpartie sur lanne pour les articles destins la bureautique. Contrle de la filire exerce par les grossistes plutt que par les producteurs en termes de prix. Localisation des producteurs nationaux surtout dans lest du pays. Elment dterminant du march : le prix plutt que la qualit, mme si progressivement celle-ci prend de plus en plus dimportance.
Offre nationale excdant la demande ce qui va obliger les principaux acteurs, afin damliorer le taux dutilisation des capacits installes et rduire les cots de production, se tourner vers lexportation, sans toutefois beaucoup de succs ce jour.
Perspectives dvolution du march en comparaison avec dautres pays

Les lments essentiels relever concernant le positionnement actuel du secteur production de cahiers scolaires et articles en papier pour la bureautique en Algrie sont : Non intgration en amont (fabrication du papier) Absence de contrle de la distribution : les grossistes (au nombre de 1094) matrisent la filire ce qui entrane des marges faibles pour les producteurs Nombre excessif dacteurs mme si 7 dentre eux contrlent plus de 90% de la production Quasi absence de politique marketing Gestion qualit insuffisamment dveloppe Aussi, au niveau des tendances vraisemblables dont il convient de tenir compte, on peut noter : Consolidation progressive du secteur vers 3 4 entreprises au maximum. Possible mergence de produits imports dans les articles haut de gamme. Changement de structure au niveau distribution : le quasi monopole des grossistes est appel tre rod via des rseaux de dpts sous contrle des principaux producteurs et le dveloppement des grandes surfaces prenant des parts de marchs aux canaux traditionnels. Prise de conscience accrue de la qualit par les utilisateurs finaux Cest ce que montrent les cas europen et marocain examins plus ci-dessous. Le Maroc, dont la situation est similaire celle de lAlgrie, sest galement inscrit dans une politique daccords de libre change et ce quon peut y observer actuellement illustre les tendances vraisemblables dcrites ci-dessus pour lAlgrie dans les annes venir. Dans ce sens il est intressant, avant mme de prsenter le march marocain, den prsenter les principaux enseignements de son volution : Disparition du march des 2 acteurs les plus anciens qui ont domin le march durant plus de 20 ans : SOMAPA et AIGLEMER (filiale de Papelera de Tetuan) pour des raisons de qualit dficiente des produits et dquipements devenus obsoltes et non remplacs. CONAPA, le leader actuel du secteur, a un partenariat avec le groupe europen Eckman pour ses approvisionnements en papier SAFRIPAC, un fabricant marocain de papier impression criture bas Tanger, a dcid de sintgrer en aval afin daugmenter la valeur ajoute de ses produits et mieux rsister dans le contexte douverture des frontires. En 2004, cette socit a investi dans un atelier de production de cahiers scolaires sur son site de fabrication papier. Cet atelier a t quip de machines neuves la pointe de la technologie permettant de produire une gamme complte des divers types de cahiers. Ds sa premire campagne en t 2005, SAFRIPAC sest impos comme n2 du secteur en obtenant environ 25% du march marocain. Traditionnellement, la distribution tait assure par des grossistes alimentant des petits dtaillants. Depuis quelques annes, diverses grandes surfaces (Marjane, Label Vie, Makro, Kitea, Acima) sont apparues dans le pays et continuent se dvelopper. Il est estim quau cours des 5 dernires annes, ces grandes surfaces ont acquis de lordre de 15% du march au dtriment du petit commerce traditionnel. Ce phnomne structurel a des implications majeures pour tout producteur (y compris pour les cahiers scolaires et autres articles papier) dsirant vendre ses produits dans ces grandes surfaces. Celles-ci ne dsirent pas dintermdiaires entre elles et les producteurs, imposent leurs cahiers des charges pour tre rfrenci et exigent un bon service et gnralement une certification ISO de la part de leurs fournisseurs (autant de conditions qui sont remplies uniquement par Safripac ce jour parmi les acteurs nationaux). Importance grandissante de la qualit par les utilisateurs finaux : 15% du march sont couverts par des importations et correspondent des produits de haut de gamme vendus des prix levs (ex : cahiers Clairefontaine imports de France).
A - Le march marocain du cahier scolaire

Le march marocain du cahier scolaire est estim environ de 18.000 tonnes/an, la demande tant assure 85% par la production locale La gamme de produits Les fabricants produisent diffrents types de cahiers mais les cahiers haut de gamme sont essentiellement imports. En gnral, le cahier est fabriqu au Maroc avec du papier de 60 g/m2, tandis quen Europe les normes exigent plutt lutilisation de papier de 70/80 g/m2. Le grammage du papier utilis nest pas habituellement indiqu sur le produit. Le cahier scolaire nest pas normalis par lEtat. Le facteur de dcision est surtout le prix mais les exigences en matire de qualit sont de plus en plus importantes. Certains fabricants de cahiers vendent aussi des ramettes quils fabriquent eux-mmes et ils distribuent en mme temps des articles de papeterie et de bureau divers (classeurs, ciseaux, stylos et crayons, colle, etc.) pour complter leur gamme et rentabiliser leur rseau de distribution.
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Les acteurs du march SOMAPA et AIGLEMER (filiale de Papeterie de Tetuan) ont longtemps domin le march national mais ils ont connu de graves problmes financiers et ils ont maintenant disparu du march. Lvnement en 2005 a t larrive sur le march de Safripac qui, ds sa premire anne sur le march, se positionne en 2e position parmi les producteurs nationaux et est arriv capter 25% du march national. Safripac est un fabricant de papiers graphiques (surtout de papier impression criture). Base Tanger, cette entreprise a adopt une stratgie dintgration en aval en investissant en 2004 et dbut 2005 sur son site de fabrication papier dans un nouvel atelier de fabrication cahiers quip dun parc dquipements neufs de trs bon niveau technologique (Will, Bielomatik). Cette stratgie sinscrit dans le contexte douverture des barrires douanires et vise accrotre la valeur ajoute des produits fabriqus. Avant 2005, Safripac tait un des principaux fournisseurs de papier aux fabricants nationaux de cahiers scolaires. Du fait de la qualit et de la diversit de ses quipements, Safripac sest rapidement introduit dans le march en offrant une gamme complte de cahiers et un niveau lev de qualit de ses produits. Il convient de relever que Safripac est certifi ISO 9001 - version 2000 ce qui lui donne un atout commercial supplmentaire vis--vis de ses clients et particulirement, lui offre la possibilit daccder au march des grandes surfaces qui est en forte croissance au Maroc (voir section suivante). CONAPA, le leader actuel du march, a de son ct dvelopp un accord dassociation avec Eckman, un producteur europen de papier. Les quipements de CONAPA sont toutefois assez vtustes et si des investissements importants en modernisation et amlioration de la qualit ne sont pas raliss brve chance, il sera difficile CONAPA de maintenir sa position de leader du fait de la menace de Safripac. La distribution La distribution des cahiers scolaires au Maroc fait intervenir trois acteurs : Grandes surfaces, Grossistes, Dtaillants traditionnels. Traditionnellement, la distribution tait assure exclusivement par des grossistes alimentant les petits dtaillants mais lmergence des grandes surfaces a remis en cause cette exclusivit. Il est estim quen quelques annes seulement, les grandes surfaces de distribution (Marjane, Label Vie, Acima, Kitea, Makro) ont acquis 15% du march au dtriment du petit commerce traditionnel, cette part de march tant appele crotre encore dans les prochaines annes. Ce changement de structure de la distribution a des consquences majeures pour les producteurs car les grandes surfaces exigent : Un contact direct entre elles et les producteurs Un service impeccable Une bonne qualit des produits (gnralement tout fournisseur doit tre certifi ISO) Un cahier des charges prcis En consquence, les producteurs doivent amliorer leurs processus de gestion, la qualit de leurs produits et surtout dvelopper une logistique adquate. Parmi les producteurs marocains de cahiers scolaires, seul le nouveau venu Safripac a intgr ces changements structurels. Au niveau logistique, Safripac dveloppe un rseau de dpts dans les grands centres urbains afin dassurer le contrle de la distribution de ses produits ce qui se rvlera rapidement comme un avantage concurrentiel majeur.
B - Le march franais
En France, deux groupes dominent ce secteur, le groupe Hamelin et le groupe Exacompta Clairefontaine. Ces deux groupes dont le chiffre daffaires dpasse les 500 millions Euros ont de nombreuses caractristiques communes : Un actionnariat prdominance familial Une cration datant du milieu du 19e sicle Un dveloppement international Un nombre lev de filiales Une logistique trs dveloppe pour contrler la distribution Un marketing trs actif Des marques de produits sans cesse soutenues par des budgets publicitaires importants Une diffrence essentielle existe toutefois : contrairement au groupe Hamelin, le groupe Exacompta Clairefontaine est galement producteur des papiers quil transforme. Un 3e acteur, un peu plus modeste, Papeteries des Chatelles, mrite toutefois dtre galement mentionn. Comme le groupe Exacompta Clairefontaine il est aussi producteur de papier. a. Le groupe Hamelin : Ce groupe dont le chiffre daffaires consolid est en 2003 de lordre de 600 millions Euros et emploie environ 3000 personnes. Il est un des leaders europens du secteur avec des implantations dans 9 pays : France, Allemagne, Italie, Espagne, Danemark, Pologne, Tunisie, Malaisie et Australie
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Il est structur sur base de 4 divisions : La division Cahiers et Livres La division Enveloppes La division Classeurs et Recharges La division Accessoires de Bureau La division Cahiers et Livres se caractrise comme suit : Chiffre daffaires denviron 200 millions Euros 85.000 tonnes par an de papier transform Produits : cahiers, bloc-notes, calendriers, brochures, carnets dadresse Implantations dans 6 pays europens Les 2 principaux sites de production de la division Cahiers et Livres sont : PAPETERIES HAMELIN : bas en France Caen (Normandie), ce site cr en 1864 emploie 380 personnes et transforme environ 45.000 tonnes de papier par an. LANDRE : bas en Allemagne Gronau, ce site qui a intgr le groupe en 2000 emploie 200 personnes et transforme environ 22.000 tonnes de papier par an. b. Le groupe Exacompta Clairefontaine : Ce groupe dont le chiffre daffaires dpasse les 500 millions Euros a de nombreuses implantations en France mais est prsent galement en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne et aux Etats-Unis. Il se distingue par son intgration verticale : fabrication de papier, transformation et rseau de distribution. Le tableau ci-dessous illustre ses activits et ses multiples filiales.
Les activits du groupe Excompta Clairefontaine et ses multiples filiales
Au niveau fabrication papier, les Papeteries de Clairefontaine sont le site de production le plus important et la principale source de matires premires pour la transformation en articles scolaires et autres produits pour la bureautique. Bas en France, il emploie environ 700 personnes et produit 140.000 tonnes par an de papier partir de 2 machines de 3.40 m de laize. En transformation papier pour articles scolaires et la bureautique, le groupe a une gamme denviron 3000 produits.
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Les opportunits et les menaces sur le march national

Opportunits et menaces articles de papetrie et des cahiers scolaires
Le march national de lImpression de labeur Loffre et la demande : volution des marchs

LOffice National des Statistiques recence 528 entreprises de limprimerie de labeur les entreprises, de la Reliure et finition, de la Composition et photogravure ainsi que les Autres activits graphiques. Ce secteur se caractrise par un tissu dense de petites entreprises familiales, positionnes sur des marchs de proximit et de soustraitance. Quelques grandes imprimeries, de cration rcente, sont positiones sur les impressions de grandes sries, notamment pour les marchs de ltiquette et de lemballage. A cette catgorie dentreprises prives il faut ajouter les imprimeries relevant du secteur public, le plus souvent intgres, soit aux institutions administratives, du secteur des finances (assurances et banques dont les EPE issues du secteur public possdent souvent sous forme de filiales des imprimeries) et enfin du secteur de lnergie. Le march de limprimerie de labeur, trs concurrentiel, est donc en situation de surcapacit de production et devrait connatre de profondes restructurations dans les prochaines annes. En effet, la concurrence par les prix est trs forte sur tous les seg218 Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLES EDPme - Edition 2007
ments de ce march. Cela est dautant plus vrai que lhtrognit des produits ne permet pas dtablir de rfrentiels de prix. Les perspectives dvolution du secteur sont trs diffrentes suivant le segment sur lequel sont positionnes les entreprises. Pour le segment des imprims administratifs et commerciaux, la demande est en retrait et les perspectives davenir sont incertaines. Il est victime de lusage de la photocopie : les imprims sont dsormais reprographis et non plus imprims. Par ailleurs, ladministration et les entreprises ont de plus en plus recours Internet pour la diffusion de documents administratifs. Les volumes sur le segment des imprims en continu sont galement tirs vers la baisse cause, notamment, du dveloppement des changes de donnes informatises. Le segment des imprims publicitaires et des affiches a connu par contre, une forte croissance depuis la libralisation, avec une demande porte par un march de plus en plus concurrentiel et la multiplication des entreprises manufacturire (agroalimentaire notamment) et des services. Cest la mme demande qui a port le march des imprims de conditionnement lui aussi fortement tributaire de la conjoncture conomique et de la consommation des mnages. Il est concurrenc par les emballages plastiques qui se sont dvelopps fortement. Limpression des livres est en progression croissante depuis 1998. Le dveloppement de ldition a augment le nombre des titres,
mais avec une diminution des tirages moyens. Les marchs secondaires (imprims techniques, fiduciaires, calendriers, cartes postales, albums colorier, partition) progressent aussi de faon notable. Ils sont capts par les petites entreprises, proximit des donneurs dordre.
Limpact du numrique sur le march

Le tissu industriel du secteur graphique est principalement compos de P.M.E., la gestion empirique sans matrise des notions de calcul des cots de production et des normes de qualit. Il na pas totalement assimil larrive de linformatique dans le processus de production. Cependant en ce qui concerne le pr-presse, le CTP est dsormais en forte progression. La progression est moins marque quant la scurisation des flux dinformations du pr-presse. Deux formats coexistent : le TIFF/IT et le PDF. Bien que les fichiers
PDF soient peu scuriss, cest le PDF qui sest impos comme le format dchange standard de ce secteur car les fichiers sont peu encombrants, facilement visualisables lcran et faciles gnrer partir de logiciels peu onreux ou gratuits. Limpression automatise a fortement progresse. Le perfectionnement des presses a permis de diminuer les rglages (rduction des gches papier et gain de temps) ce qui amliore la rentabilit et la productivit des imprimeurs. En rsum, il est possible daffirmer que lavnement du numrique dans ce secteur est dsormais acquis (pr-presse, presse, post-presse et systmes dinformations). Cependant les entreprises dont les presses sont numriques, sont encore peu nombreuses et gnralement positionnes dans limpression Grand Format pour les marchs de la publicit et du marketing direct, en pleine expansion.
Opportunits et menaces
Opportunits et menaces impression de labeur
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Linternationalisation croissante de lconomie a favoris le dveloppement des grands groupes car les donneurs dordres prsents dans plusieurs pays, souhaitent un fournisseur unique capable de leur apporter le mme service, quel que soit le lieu dimplantation. Les grands groupes rpondent cette attente sur les marchs de gros volumes (catalogues, annuaires, magazines, publicit) qui permettent soit dentretenir des installations dans chaque pays, soit de produire ltranger. De plus, la domination du secteur par de grands groupes depuis quelques annes, est accentue par la concentration des leaders. Le march mondial de limprimerie et de ldition est donc domin par quelques grands groupes. Les principaux acteurs sur ce march sont Quebecor World (Canada), Bidvest (Afrique du Sud), Hachette Filipacchi Medias (France 262 titres publis dans 39 pays reprsentant plus dun milliard dexemplaires et plus de 130 000 pages de publicit vendues).
Le contexte mondial de lImprimerie et de ldition
Principaux groupes mondiaux Impression Edition
En dpit de linternationalisation croissante de lconomie, limprimerie de labeur en particulier, reste une activit de proximit. Le dveloppement des flux commerciaux internationaux, qui est un enjeu majeur pour les grands groupes, se heurte la barrire des langues, aux techniques dchange de documents et aux contraintes de fabrication (dlais, volume, cot du transport). Par exemple, pour lensemble des pays europens, le taux dexportation ne dpasse pas globalement 10 % du chiffre daffaires hors taxes. Il est de 13,8 % pour lAllemagne et de 9,3 % pour la France. (Source FICG 11-2006) Ces groupes internationaux exportent donc peu, adoptant plutt une stratgie dimplantation directe dans les pays, soit en crant de nouvelles units, soit en rachetant des units existantes, pour conqurir de nouveaux marchs. Ils peuvent ainsi rpondre la
demande des clients internationaux et conserver la proximit ncessaire au mtier. Parce que limprimerie reste une activit de proximit, le nombre des petites entreprises demeure important. Par exemple, lEurope des vingt-cinq compte environ 120 000 entreprises graphiques employant 940 000 salaris pour un chiffre daffaires de lordre de 100 milliards deuros et 85 % de ces entreprises emploient moins de 20 salaris. Enfin pour une prsentation densemble des autres tendances qui traversent cette industrie lchelle mondiale, le cas de lUE est particulirement significatif.
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Ldition et limprimerie dans lUE Ldition et limprimerie sont lune des principales industries de lUE, reprsentant 4,5 % de la production, 6,1 % de la valeur ajoute (101 milliards deuros) et 5,6 % de lemploi total de lindustrie manufacturire. Ces secteurs reprsentent toutefois des activits distinctes, o les diteurs sont clients de limprimerie. Lindustrie est caractrise par une tendance vers une croissance ngative de lemploi et une croissance lente de la valeur ajoute et de la productivit. Les niveaux de productivit sont infrieurs ceux du secteur manufacturier en gnral, bien quil y ait une tendance lacclration dans lUE la dclration aux tats-Unis. Compars ceux des tats-Unis, ils sont environ de 30 % suprieurs. Une croissance limite de tous les principaux marchs de ldition a t observe ces dernires annes. Les divers procds dimpression lectronique/numrique revtent une importance grandissante dans lindustrie et contribuent lmergence de nouvelles opportunits et de nouveaux crneaux de march et ne remplacent pas simplement les procds dimpression traditionnels. Les produits et marchs nouveaux ainsi que des applications intelligentes reprsentent des dfis importants pour lindustrie, qui a un besoin essentiel dinnovation et desprit dentreprise. Une concurrence croissante sexerce entre les journaux et lInternet, qui reoit de plus en plus de publicit et est devenu la source majeure dinformation pour de nombreux groupes. Connaissance Concurrence accrue de la part des mdia lectroniques : actuellement ldition sur papier reste le moyen de publication le plus important. Toutefois, limprimerie soriente de plus en plus vers les supports numriques et les nouvelles technologies de production en gnral, ce qui aura un impact substantiel sur le secteur. De nombreux diteurs ont mis au point leurs propres produits et services numriques en ligne, mais un investissement important est ncessaire pour dvelopper et maintenir des services interactifs et les risques associs sont trs diffrents de ceux de ldition et de limprimerie classiques. Dans lvolution vers ldition numrique, la formation de comptences et les connaissances techniques sont devenues des facteurs de comptitivit dcisifs. Il est par consquent essentiel de disposer de ressources suffisantes en matire dducation et de formation professionnelle. Techniquement, il y a une interaction croissante entre lindustrie du papier et les industries de ldition et de limprimerie avec les socits ddition qui demandent des qualits de papier de plus en plus spcifiques. Concurrence Les industries de ldition comme de limprimerie se concentrent dordinaire sur les marchs nationaux ou rgionaux. Les industries sont gnralement fragmentes, bien que certaines grandes compagnies europennes soient la fois diteurs et imprimeurs grande chelle. En ce qui concerne ldition, le secteur connat actuellement une phase de consolidation rsultant de la forte dynamique des mdias numriques et des services en ligne. Cette tendance, en particulier dans ldition des journaux, a soulev des inquitudes dans la mesure o un niveau lev de concentration pourrait tre prjudiciable la diversit culturelle. Sur 57 cas de concentration approuvs par la Commission depuis 1990, 5 ont fait lobjet de mesures correctives. Rglementation Le secteur de ldition est directement ou indirectement concern par les lgislations communautaire et nationale relatives, par exemple, aux droits dauteur, la publicit (ex: le tabac) et lapplication de la directive TVA. En ce qui concerne le secteur de limprimerie, les questions rglementaires portent avant tout sur la lgislation environnementale. Environnement Plusieurs dossiers environnementaux intressent le secteur de limprimerie : lco-label pour les produits imprims, la directive PRIP et le BREF sur les traitements de surface au moyen de solvants, REACH, la stratgie thmatique sur la prvention et le recyclage des dchets, la stratgie thmatique sur la qualit de lair, la politique intgre de produit et la qualit de leau. Les principaux instruments lgislatifs qui sappliquent la pollution engendre par le secteur de limprimerie sont la directive COV sur les solvants et la directive PRIP (prvention et rduction intgres de la pollution). La directive 1999/13/CE relative la rduction des missions de composs organiques volatils dues lutilisation de solvants organiques dans certaines activits et installations (la directive COV sur les solvants) fixe les valeurs limites dmission (exprimes en termes de concentration maximum de solvants dans les dchets gazeux) et les valeurs dmission fugitive (exprimes en pourcentage dabsorption de solvants). Le remplacement de produits base de solvants par des produits base deau rduit considrablement les missions de COV du secteur. La directive PRIP a pour objectif de rduire, prvenir et contrler la pollution de faon intgre, en utilisant les meilleures techniques disponibles (MTD). Les installations dimpression sont concernes par le projet BREF (document de rfrence sur les MTD) sur les traitements de surface utilisant des solvants (travail en cours). Comptitivit externe Linternationalisation du secteur de limprimerie est faible et sest exprime en grande partie par laugmentation des changes au sein de lEurope, en particulier dans les rgions frontalires. Le faible niveau dinternationalisation est d au cot lev du transport et aux barrires linguistiques, la ncessit dune collaboration troite avec le client ainsi quau besoin de cycles courts, de mises jour frquentes et de dlais de livraison rapprochs. Le secteur de ldition affiche un niveau dinternationalisation suprieur, mais qui reste relativement faible, par rapport lindustrie manufacturire dans son ensemble. Les exportations de ldition et de limprimerie reprsentent moins de 1 % des exportations de lindustrie manufacturire, 0,5 % des importations, entranant un excdent commercial de plus de 2 milliards deuros. Toutefois, il semble maintenant que les emplois dans limprimerie puissent tre dtourns vers des pays tiers ayant un cot du travail infrieur, un processus qui est en passe de slargir pour inclure presque tous les produits sauf ceux ayant un dlai de livraison trs court comme les journaux et les magazines hebdomadaires. La globalisation des marchs et des audiences semble appeler une consolidation de lindustrie pour raliser des conomies dchelle. Emploi et dimension gographique La part de lemploi des industries de ldition et de limprimerie a baiss au sein de lUE-15 selon un taux annuel moyen de 0,1 % entre 1979 et 2001. En 2003, prs de la moiti des salaris des industries de ldition et de limprimerie de lUE-15 taient moyennement qualifis. Les ouvriers hautement qualifis reprsentaient environ 25% des effectifs.
Source: Communauts europennes, 2006
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Les quaractristiques de la demande

Lvolution de la demande globale est fonction des paramtres suivants : A) De la croissance dans les secteurs manufacturiers et des services pour limpression de labeur. B) Des caractristiques dmographiques (population en ge dtre scolarise, taux danalphabtisme, tradition culturelle pour la lecture) pour ldition et le manuel scolaire
Les exportations
Pour lanne 2006, les exportations, pour un montant de 1 486 256,00 USD, sont constitues essentiellement (94,90%) des deux catgories du livre (205 814 USD) et de la presse (1 204 599 USD).
Source : CNIS
Parmi les pays de destination, la France occupe la premire place, avec 86% des exportations.
Exportations 2006 des produits de ldition et de limpression
Source : CNIS
Principaux pays de destination des exportations en 2006
Source : CNIS
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03 LES TENDANCES DU SOUS SECTEUR

Contrairement dautres secteurs dactivits, le sous-secteur Edition/Impression a vu ses niveaux de production slever au cours des annes 1990 2000, notamment du fait dune multiplication des entreprises dditions surtout de la presse (dont les volumes de tirage sont passs de 700.000 exemplaires en 1988, 2 millions dexemplaires en 2004), tir par un march publicitaire valu, pour la mme anne 2004, 4 milliards de DA dont trois pour la presse crite (les plus grandes parts revenant 12 titres dont 10 privs) et un milliard pour laudiovisuel (800 millions de DA pour la tlvision et 200 millions pour la radio). Ainsi en 2004, la presse crite tous statuts confondus (EPIC, SARL, EURL, SPA) compte 250 titres dont 46 quotidiens 40 privs et 6 publics (26 en franais, 20 en arabe), tirant en priode de pointe jusqu 2.000.000 dexemplaires/jour, lus, selon un rcent sondage, par 7 millions de lecteurs. Elle fournit des postes de travail environ 2.000 journalistes ainsi qu 6.000 cadres et agents. Le secteur public restructur en holding (Groupe Presse Communication) pour stopper le recul de ses journaux, coiffe 6 titres tirant 100.000 exemplaires/jour auxquels sajoutent 6 socits dimpression, 2 socits de diffusion, une socit de publicit et une socit dimportation de papier journal, les principaux atouts du groupe. Les imprimeries dEtat dont le portefeuille de crances reprsente 3,2 milliards de DA dtenus sur les journaux publics et privs, consomment annuellement 40.000 tonnes de papier import des prix variant entre 730 et 800 $ US la tonne par ALPAP, la centrale dachat cre en 1995 et proprit des socits dimpression hauteur de 65%. Le monopole tatique na t battu en brche que par El Watan et El Khabar qui purent acqurir en commun pour 320 millions de DA une imprimerie qui leur assure une certaine autonomie notamment au centre du pays. Il faut noter que la grande prolifration de titres enregistrs au cours de la dernire dcennie sest accompagne dune svre slection qui a considrablement rduit la dure de vie des journaux crs : sur les 823 titres lancs depuis 1990, 700 ont disparu. Face cette saturation, le crneau qui se distingue depuis quelques temps par une certaine attractivit est celui de la presse rgionale et locale, linformation de proximit stant impose comme un centre dintrt de premier plan. Les entreprises ddition de livres, ont-elles aussi connue la mme dynamique, avec un accroissement remarquable du nombre de titres publis. Le secteur du cahier scolaire bien que demeurant assez attractif avec un taux de croissance de lordre de 3 4 % par an. La demande, malgr une lgre stagnation durant la dcennie 90, est considre comme prenne. Autrement dit elle est durable et surtout solvable. En 2007, la demande drive est estime plus de 9 millions de clients (lves frquentant les cycles primaires-moyens et secondaires (autour de 8 millions) et universitaires (environ un million). La problmatique du sous-secteur papier/carton peut-tre caractrise par les points suivants : 1. Une dpendance trs forte des importations en papier journal et en PIE due larrt quasi total de la production nationale de papier partir de ressources internes (Alpha) ; lexception de lutilisation de vieux papiers de rcupration (30 % du potentiel normal) ; 2. Un maintien des activits des entreprises publiques qui perdent certes des parts du march national pour tous les segments tudis lexception des entreprises dimpression de la presse qui gardent un quasi monopole. 3. Une croissance rapide des activits des entreprises prives, plus dynamiques, plus flexibles et, en consquence, plus comptitives, notamment dans ldition de presse, du livre, et aussi et surtout du cahier scolaire et articles de papeterie pour la bureautique. Le secteur public na plus aucune entreprise sur ce dernier segment. 4. Une surcapacit installe dans pratiquement tous les corps de mtiers qui conduit la manifestation dune concurrence trs dure sur le march national, notamment pour les entreprises dimpression de labeur et les fabricants de cahiers scolaires et autres produits de papeterie commerciale. Avec les projets en cours de certains titres de la presse crite qui envisagent linstallation de rotatives de presse, ce secteur sera galement touch par le phnomne.
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04 INPUTS ET CAPACITES DE PRODUCTION

La provenance des inputs de production
Depuis larrt de la production de papier en 2003, tous les inputs de production sont imports, soit directement auprs des producteurs trangers, soit auprs des importateurs locaux.
La provenance des inputs de production
Ventilation des importations de papier-carton par types en 2006
Source : CNIS
La masse des importations papier et carton est constitue des 6 catgories suivantes qui reprsentent 60% des importations. Les papiers non couchs utiliss pour limpression ou lcriture reprsentent 27%. Le papier journal reprsente 13% les papiers et cartons kraft non couchs reprsentent 15% Les papiers et cartons couchs au kaolin (ou autre substance inorganique) reprsentent 16% Les autres papiers ou cartons ou nappes de fibres de cellulose couchs ou enduits et les papiers-cartons couchs principalement destins lemballage reprsentent respectivement 10% et 19%
Les capacits de production

Par recoupement des donnes recueillies sur le terrain il a t possible dapprocher les capacits moyennes nationales, comme suit : Capacits actuelles : papier ondul (PPO) papier de soie papier demballage ordinaire : 170 000 tonnes/an : 28 000 tonnes/an : 10 000 tonnes/an
Capacits dormantes : Le secteur public renferme aussi des capacits de fabrication de papier larrt depuis 2005 et qui sont : papier impression criture : 46 000 tonnes carton compact : 25 000 tonnes papier demballage kraft : 21 500 tonnes papier tissu : 5 000 tonnes Ces capacits dormantes depuis 2005 peuvent redmarrer si lopration de privatisation du secteur public se ralise rapidement avec comme corollaire une mise niveau matrielle et immatrielle. Les 208 000 tonnes de capacits actuelles se verraient renforcer par un appoint de 97 500 tonnes supplmentaires la suite de la relance de ses capacits dormantes. Le secteur disposera ainsi de 305 500 tonnes globalement.
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05 RESSOURCES HUMAINES
Rpartition par niveau deffectif
Niveaux deffectif des entreprises du panel EDPme
Rpartition par catgorie socioprofessionnelle

Rpartition des entreprises par taille et par catgorie socioprofessionnelle
Le dveloppement des Ressources Humaines

Aucun des rapports ne fait tat dun plan de formation, ni de dveloppement des RH. Cependant il faut noter que pour les entreprises de ldition du livre, le BIEF (Bureau international de lEdition Francophone) a organis au profit des diteurs algriens plusieurs sessions de formation. De mme pour les entreprises ddition de presse, divers organismes internationaux ont galement organiss de nombreuses session de formation
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Le profil des chefs dentreprises

Les profils des chefs dentreprises des entreprises du panel EDPme
Les ples de production rgionaux

Ples de production rgionaux proportionnellement au nombre de salaris employs
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06 POLITIQUE COMMERCIALE ET DISTRIBUTION

Politique Commerciale
Mthodologie dapprciation de la politique commerciale
Le comportement face la concurrence

Le comportement face la concurrence des entreprises du panel EDPme
Le comportement face la concurrence des entreprises EDPme du sous secteur par gamme de produis
Le comportement plutt dfensif des entreprises EDPme, malgr une surcapacit installe dans pratiquement tous les corps de mtiers devant naturellement conduire la manifestation dune concurrence trs dure sur le march national, sexplique par le nombre dentreprise de ldition de livre dune part et par le fait que limpression de labeur est une industrie de proximit.
Note mthodologique Les entreprises du panel ont t values travers un systme de notation rendant compte des attitudes et items suivants : Actions de mise en uvre dune vritable politique concurrentielle
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Densit de la gamme Bonne qualit du produit Bon rapport qualit/prix Politique de fidlisation du client Diversification de la gamme Actions de MARKETING Existence dun catalogue de produits / brochures Insertion presse (publicit) Participation aux foires spcialises Disponibilit dun site internet Veille concurrentielle Connaissance du march Individualisation dune structure de veille Organisation en corporation professionnelle Les entreprises enregistrant deux rponses et plus de oui sont considres comme ayant un comportement commercial offensif .
La stratgie commerciale
Note mthodologique : Les entreprises du panel ont t values travers un systme de notation rendant compte du mode de commercialisation des produits et des moyens de commercialisation mobiliss. Pour ces notations, les items suivants ont t retenus : Mode de commercialisation Accs direct au client final La stratgie commerciale des entreprises du panel EDPme Ramification et Efficacit du Rseau de Distribution ou Prise en charge du transport des produits (papier & carton). Intrts Particuliers des Clients leaders en matire de Consommation du produit Recherche de marchs Externes aux marchs traditionnels de lentreprise Moyens de commercialisation Individualisation de la structure de vente Approche planifie des ventes Disponibilit dune force de vente Existence dun Budget de communication Les entreprises enregistrant deux rponses et plus de oui sont considres comme ayant une stratgie commerciale offensive .
Sources Rapports EDPme (Informations disponibles pour 19 entreprises sur 19 entreprises du sous secteur adhrentes au programme EDPme)
La Distribution
Le rayon de distribution des produits des entreprises du panel EDPme
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Garantie de livraison par les producteurs EDPme du sous secteur
Mode de livraison par les producteurs EDPme du sous secteur
47% des entreprises EDPme du sous secteur assurent la distribution de leurs produits (contre 6% pour lesquelles les clients sapprovisionnent directement lusine) Le Graphique ci-dessus indique que pour ces 53 % : 47% leffectuent par leur moyens propres contre 47 % qui recourent des services extrieurs
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07 DONNEES COMPTABLES ET FINANCIERES

Quelques indications sont donnes sur la situation conomique des entreprises de lchantillon EDPme. Dautant que le chiffre daffaires est indiqu dans la globalit des cas (18 Entreprises du panel)
Rpartition par tranche de Chiffre daffaires
Rpartition des entreprises par Tranche de chiffre daffaires
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08 QUALITE ET EQUIPEMENTS
Les quipements de production
Etat des quipements des entreprises du panel EDPme
Etat de la technologie utilise dans les entreprises EDPme du sous secteur
La qualit
Aucune des entreprises du sous secteur nest certifie. Il faut pourtant souligner que de trs nombreuses normes et standards existent aujourdhui pour la qualit de limpression et de nombreux organisme sont impliqus dans leur dfinition, en plus de lISO. Au sein de cette organisation, un comit technique est responsable de la dfinition des standards propres aux industries graphiques, cest le TCI 130. Diffrentes catgories de normes ont t ainsi dveloppes par ce comit : Celles relatives la qualit et la dfinition des matires premires ou du matriel dimpression, Celles relatives la mtrologie, Celles qui dfinissent des process Et enfin celles qui dfinissent des changes, notamment entre partenaires de la chaine graphique : donneurs dordres (diteurs, annonceurs, etc.) - imprimeurs. Sur ce dernier point, les implications conomiques sont telles, quen France par exemple, lUnion des annonceurs, le Syndicat des industrie et communication graphique (Sicogif ) et lAssociation des agences de communication, ont mis au point, courant 2005, une charte de bonnes pratiques. Dune manire gnrale, citons titre dexemple la norme de base quest lISO 12647- part 1 part 4, uniformisant le vocabulaire de limpression ; lISO 12639 (TIFF/IT) dfinissant les formats dchanges normaliss ; lISO 17972 pour les donnes couleurs ; lISO 2846 dfinissant les caractristiques des encres, lISO 13655 dfinissant la mthodologie suivre pour les mesures spectrales.
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09 FORCES ET FAIBLESSES
Les forces et faiblesses des entreprises EDPme du sous secteur
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10 PROJETS DINVESTISSEMENTS
Type dinvestissement envisag par les entreprises EDPme du sous secteur
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11 GROS PLAN REGIONAL

INTRODUCTION : LA PROBLEMATIQUE DE LEDITION AU CUR DE LA MISSION REGIONALE LA DYNAMIQUE REGIONALE : LE BOOM DE LA DEMANDE LA PROBLEMATIQUE DU LIVRE EN ALGERIE Parole dditeur : La politique du livre absente Parole dautres acteurs de la chane du livre : la distribution Des points de repre indispensables Les Spcificits de lIndustrie de lEdition de Livres
Introduction: La problmatique de lEdition au coeur de la mission rgionale

La dmarche de la perce rgionale a t centre sur la problmatique de ldition du livre, partant de lide que pour les autres segments touchs par cet tude, les choses sont relativement claires. Il nen est pas de mme pour lindustrie du livre qui traverse depuis plusieurs annes une crise sans fin en raison de contraintes diverses (lourdes taxes, la faiblesse des tirages et linefficacit de la distribution). De lavis des professionnels du secteur, ldition de livres aurait besoin dun srieux coup de pouce de la part de lEtat. Il existe, en Algrie, des villes dun million dhabitants, qui nont ni bibliothque ni librairie. Le tirage moyen est de 1000 exemplaires, soit moins dun exemplaire par commune (plus de 1500). Bien que le chiffre soit variable dune source autre, on estime quil y en a peu prs 160 librairies sur tout le territoire, environ 150 dditeurs de livres. Dans les lignes qui suivent nous prsentons une brve situation de la rgion centre, puis nous tentons une prsentation dtaille de la problmatique du livre.
La dynamique rgionale: le boom de la demande

Dans le cadre du programme de relance conomique du gouvernement, toutes les wilayate du centre sont dotes dun programme spcifique. A titre dexemple, les lignes ci-aprs illustrent la dynamique de cette relance travers le cas de la wilaya dAlger. De nos jours, en 2007, Alger veut redevenir une grande capitale africaine et mditerranenne, et entreprend une ouverture vers le monde en organisant de nombreuses manifestations et colloques internationaux. Pour lanne 2007, Alger [est] capitale de la culture arabe . Avec de nombreux grands projets de ralisation dinfrastructures tels que le mtro dAlger, le tramway ainsi que divers projets de restructuration urbaine, de cration de nouveaux centres urbains satellites, Alger est en pleine expansion urbaine et est en passe de redevenir un grand ple conomique, commercial et financier important, notamment avec une bourse enregistrant une capitalisation annuelle de 60 milliards deuros. Le port dAlger est galement le plus important dAfrique de louest. Lun des projets les plus ambitieux est lamnagement de la baie dAlger qui comprendra une rue pitonne de deux kilomtres, lhtel Marriots Alger, des espaces de dtente, un centre daffaires avec centre commercial, et enfin, la future grande mosque dAlger. Le tourisme doit galement connatre un grand dveloppement avec la construction de deux stations balnaires sur le littoral algrois, le parc des grands vents qui se situe louest dAlger. La nouvelle ville de Sidi Abdellah comprendra un ple technologique et de recherche, ainsi que 20 000 logements. Enfin dans le cadre du projet dun million de logements que ltat a lanc, Alger bnficiera de 35 000 logements supplmentaires au programme de 2001 et 2004, afin de lutter efficacement contre lactuelle crise du logement. Au titre des tranches 2005-2006 du programme complmentaire de soutien la croissance conomique, la wilaya dAlger a bnfici de 248 oprations au niveau des diffrents secteurs et 1.193 projets dans le cadre des plans communaux de dveloppement, pour un volume financier de 107 milliards de dinars. Dans le domaine de lhydraulique, le parachvement du programme de lalimentation en eau potable, la scurisation de la capitale dans le domaine de lalimentation en eau potable et la rationalisation de la distribution travers la rnovation des rseaux et le renforcement des capacits de production, de stockage et de distribution, a permis 42 communes sur les 57 dtre alimentes quotidiennement, les autres communes tant alimentes une journe sur deux, en attendant lachvement, en 2008, du grand transfert Taksebt-Alger, ainsi que la livraison de la station de dessalement dEl-Hamma qui permettront de scuriser totalement lalimentation en eau au potable de la capitale. Sagissant du volet li lassainissement, les projets lancs partir de la fin 2004 ont consist parachever le schma gnral dassainissement du Grand-Alger, notamment, par la ralisation et la rnovation de trois stations dpuration et le renforcement de la collecte des rejets et du curage des oueds traversant la ville. Dans le domaine des infrastructures destines lenseignement suprieur, la premire action a consist ractiver le programme en cours constitu de 11.500 places pdagogiques et 2000 lits. Une attention particulire a t accorde au lancement du
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programme neuf et des projets structurants que sont : la facult de mdecine de Ziania Ben Aknoun, dune capacit de 10.000 places pdagogiques. Ltude est prvue lachvement pour fin novembre 2006, celle lie au lancement de lavis dappel doffres en ralisation est prvue avant la fin de lanne. la facult de droit de Sad-Hamdine dune capacit de 10.000 places pdagogiques. La ralisation de cette facult permettra de doter la capitale dune infrastructure de qualit pour remplacer celle ralise en prfabriqu dans les annes soixante-dix Ben Aknoun. Pour sa part, le secteur de lducation a connu la mise en chantier des projets, savoir, 06 lyces, 18 coles fondamentales, 351 salles de classes, en sus des diverses oprations de rhabilitation, de rnovation et dquipement des tablissements existants et damlioration de la sant scolaire. A cela sajoute le programme dfinit en 2005 comprennant 4 lyces et 6 coles fondamentales a t lanc. En ce qui concerne les infrastructures destines la formation professionnelle, il est relev la redynamisation et le lancement de huit infrastructures de formation totalisant 2.250 postes. Ce secteur va connatre la rception, avant la fin 2006, de deux CFPA (Bab El Oued et Oued Koriche) en plus des deux annexes dj livres, pour une capacit de 900 postes. Dans le domaine de la jeunesse et des sports, un programme durgence a t mis en oeuvre et a permis la ralisation de nombreuses infrastructures, la remise en tat et la rhabilitation des stades consistant en lamnagement et le confortement des tribunes, la rnovation des projecteurs et lengazonnement des pelouses (Stades de Bologhine, 20-aot, Kouba, Zioui, El Harrach). Par ailleurs, quatre projets structurants de dimension stratgique ont t retenus, savoir : 2 grands stades de 40.000 places chacun, implants lun Doura et lautre Baraki, une cole nationale de football implante Sidi Moussa, un centre de regroupement des quipes nationales dont limplantation est prvue Souidania, 3 piscines olympiques dont deux en accompagnement des deux stades de Baraki et Doura et une An Nadja. Plus de 154.000 postes de travail ont t crs au titre de lanne 2005, principalement dans les secteurs du btiment, travaux publics et habitat (BTPH) et de lagriculture la faveur de la mise en chantier des diffrents projets. Les premires estimations, arrtes juin 2006, de lordre de 73.000 emplois crs confirment les grandes tendances observes en 2005.
Problmatique de lEdition du livre en Algrie Parole dditeur : La politique du livre absente

Babel Med (le site des cultures mditerranennes) - Interview avec Sofiane Hadjadj, co-directeur des ditions Barzakh (Algrie) -Alger le 2 janvier 2007 Par le biais des syndicats des diteurs nous continuons revendiquer toujours la mme chose: une politique nationale du livre qui aide structurer le march algrien du livre car nous - la corporation des diteurs, NDR - nous savons pertinemment que sans politique du livre nous ne survivrons pas longtemps ou nous serons toujours suspendus aux aides extrieures (forcment ponctuelles et discriminantes) ou la ncessit de publier essentiellement des manuels parascolaires. Une politique du livre suppose, dune part, une rflexion de fond sur la lecture publique (un rseau de bibliothque, des commandes prcises, des aides lcriture ou ldition, ) et, dautre part, la mise en place dun arsenal juridique et fiscal mme de garantir la prennit de notre travail par le biais dune loi-cadre sur le livre (dtaxation des intrants papier, encre, baisse des charges, facilitation pour laccs aux crdits dinvestissement, ). Tout ceci nexiste pas, ce qui signifie quil y a beaucoup de choses raliser et quil serait bon de profiter de lembellie financire de lAlgrie pour initier cette action . En 1999-2000, lEtat algrien achevait de se dsengager de la sphre culturelle. Aux acteurs culturels il disait : d brouillez vous, je ne peux plus vous soutenir quoccasionnellement. [] Depuis la fin des annes 90 donc, lEtat ne finance que ponctuellement des projets artistiques ou ditoriaux. Ce financement tatique se fait travers le Fonds des arts et des lettres (dpendant du ministre de la Culture) ou loccasion de grandes manifestations culturelle de grande envergure comme Lanne de lAlgrie en France (2003) ou Alger capitale de la culture arabe (2007). Le Fonds des arts et des lettres, cest trs bien. Le seul problme est quil soutient les crivains, les artistes, etc. en tant quindividualit s. [] Le problme est que de pareilles manifestations ne sorganisent pas tous les ans et que leur effet sur le march du livre ne peut tre que ponctuel. [] Le march du livre ne peut se structurer que grce une demande locale rgulire dans laquelle certainement le pouvoir dachat, la qualit de vie en gnral, ont un rle dterminant , celle du public et celle des bibliothques communales et scolaires, des maisons de jeunes, des maisons de la culture, etc. [] Or, cette poque-l, en 1999-2000, la situation de ldition algrienne tait un total dsastre. Barzakh est n juste aprs la liquidation de plusieurs entreprises publiques du livre ainsi que de tout leur rseau de librairies. Il en tait fini dune certaine politique tatique dans le domaine de ldition, dune poque o lEtat contrlait et subventionnait gnreusement de bout en bout la chane du livre. Mais aucune politique alternative navait t mise en uvre. C tait le vide. La majorit crasante des librairies algriennes (des librairies dEtat) avaient t vendues ou taient en phase de ltre. A un niveau conomique plus gnral, c tait la crise : lAlgrie ne connaissait pas laisance financire quelle connat aujourdhui. Il ny avait pas de place pour la consommation culturelle , dans une situation o le prix dun beau livre reprsentait quelquefois le tiers du salaire minimum garanti. Cest le march qui structure 60 70% une maison ddition mme si, on ne le rptera jamais assez, lconomie du livre est particulire. Tout en tant rgi par la logique conomique gnrale, elle possde des spcificits que lui confre le rle quy joue lintervention de lEtat et dautres acteurs culturels (institutions culturelles trangres, sponsors priv s nationaux ou trangers). Je parle d attentes supposes du public parce quaucun sondage, aucune tude srieuse ne nous a encore permis de nous faire une ide prcise du lectorat algrien, de ce quil aime ou naime pas, dans quelle langue il lit tel ou tel type de livre (parce quil y a un vrai particularisme linguistique en Algrie), du taux dalphabtisation,
Parole dautres acteurs de la chane du livre

Dans un article dat du 1er septembre 2006, le site algerie-dz.com, rsume bien ces avis. Lindustrie du livre en Algrie traverse depuis plusieurs annes une crise sans fin en raison des contraintes lies au secteur, notamment les lourdes taxes, la faiblesse des tirages et linefficacit de la distribution. De lavis des professionnels du secteur, si le livre nest pas moribond, il aurait besoin dun srieux coup de pouce de la part de lEtat. Tous attendent, dailleurs, avec impatience la loi cadre annonce par le ministre de la Culture. Il existe, en Algrie, des villes dun million dhabitants, linstar de Sada, qui nont ni bibliothque ni librairie, affirme Assia Mousse, prsidente de la Ligue des crivains de la diffrence (Ikhtilef ). Quand on sait que lducation reprsente le premier budget de lEtat, comment peut-on concevoir une universit sans bibliothque ? Lazhari Labter, directeur des ditions Alpha, stonne, pour sa part, des faibles tirages de la production nationale. Un titre est tir en moyenne 1000 exemplaires, soit moins dun par commune ! Quant aux librairies, on estime quil y en a peu prs 160 sur tout le territoire, contre un peu plus dune centaine dditeurs. Cest dire leffort qui reste fournir pour faire une industrie du livre digne de ce nom ! Souvent dsign comme le principal responsable des maux de ldition, le prix du livre est-il rellement en cause ? On dit que le livre est trop cher, mais trop cher par rapport quoi ?, sinterroge Abderrahmane Alibey, grant de la librairie du Tiers-Monde. Que reprsentent 400 ou 500 DA quand les jeunes ont les moyens de sacheter des tlphones 5000 DA ? Lazhari Labter partage cet avis. Un livre import, que lon trouve 15 euros en France, sachte 2 000 DA en Algrie. Et pourtant, les Algriens les achtent. Alors quon ne me dise pas que le livre va mal parce quil est trop cher ! Mme si lEtat dcidait de fixer un prix unique 200 DA pour tous les livres, je ne crois pas que les Algriens achteraient davantage douvrages... Il est temps de se poser de vraies questions. Pourquoi les Algriens manifestent-ils si peu dintrt aux livres ? Libraires et diteurs saccordent dnoncer un problme dducation. Pendant 15 ans, nous avons eu dautres priorits et nous sommes en train de le payer, analyse Assia Mousse. Lillettrisme touche 40% 50% de la population. Un enfant qui na rien dautre entre les mains quun livre scolaire, comment pourra-t-il plus tard aimer la lecture ? Une situation dautant plus paradoxale quil existe bien en Algrie une culture du livre , comme le souligne Abderrahmane Alibey. Mais ce sont les plus de 35 ans qui lont, parce quils ont appris le franais. Ils connaissent Zola, Voltaire, Hugo... A lpoque o ils taient jeunes, quand ils devaient prparer des exposs, ils entraient dans les librairies. A ces lacunes se greffent ensuite des contraintes dordre conomique. Synthse de Samir, algerie-dz.com - Daprs El Watan
Des points de repre indispensables (classification des livres selon lUNESCO)

1. Livres scolaires (livres pour les enseignements primaires et secondaires en toutes matires, y compris les langues et la technologie) 2. Livres pour la jeunesse (livres conus spcialement pour les enfants et bandes dessines) 3. Livres de littrature (romans, essais, nouvelles, posie, pices de thtre, critiques et analyses littraires, livres dhistoire, mmoires, tmoignages, etc.) 4. Livres de sciences sociales (livres de sciences sociales ou humaines, de linguistique, de droit, de philosophie, de religion, doccultisme, livres de gographie, voyages, reportage, etc.) 5. Livres de sciences et de technologie (livres de sciences exactes, de sciences naturelles, de mdecine, livres traitants des techniques de lingnieur) 6. Autres livres (livres dart, ouvrages de bibliophilie, livres pratiques comme les guides touristiques, livres de recettes et ouvrages de documentation) 7. Albums pour jeunes enfants dessiner, colorier ou regarder et livres dimages
Les Spcificits de lIndustrie de lEdition de Livres

Toutes les personnes que nous avons rencontres ont des reprsentations fortes, voire trs tranches, sur la dfinition et lvolution de leur profession. Ces positions peuvent tre radicalement opposes, ce qui explique la varit des chiffres concernant le nombre dditeurs algriens. Nous sommes l sur lun des points les plus contradictoires de ldition, un secteur charg dindustrialiser la cration, avec des uvres la fois uniques et produites en srie. Cette situation paradoxale ne permet cependant pas la profession de saffranchir des lois du march. Au-del des avis contradictoires exprims et l, il convient de sinterroger sur les causes des profondes divergences dopinion dans la profession. Il nous semble quil y a l le symptme dune industrie en pleine mutation, qui voit ses repres se drober. En fait, pour comprendre en profondeur ldition de livres, il convient danalyser des lments qui sont structurels et dautres qui tiennent lvolution entame ces dernires annes.
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Des lments qui sont structurels : La double nature de lobjet livre

Comme tout produit culturel, le livre se compose dun support et dun contenu. Cette constatation, somme toute banale, renvoie la double nature de lditeur, les mains dans le papier et lencre dimprimerie, mais la tte dans la noosphre, participant llaboration duvres dart, loin des soucis de rentabilit ns des exigences de la loi du march. Ainsi, par le mode de production matriel de son support papier, le livre appartient au monde des marchandises, alors que par son contenu il sassimile un bien culturel, donc un bien collectif. Le livre comme marchandise et la ncessaire performance conomique des entreprises de ldition En tant quobjet matriel, le livre nchappe pas aux lois classiques du march. Il convient den rappeler les grands traits triviaux pour ne pas les oublier par la suite. Les maisons ddition, certaines exceptions prs, sont des firmes productrices : cest--dire que, mme si elles nont pas pour motif principal de rechercher le profit maximum, elles ne peuvent se permettre daccumuler les pertes sous peine dtre en cessation de paiement. De ce point de vue, comme pour toute firme productrice, lallongement des sries est source de baisse des cots, do la tentation dallonger les tirages, dautant que le cot du mille supplmentaire tend baisser. Les maisons ddition sont engages dans des rapports de force concurrentiels : entre elles, avec leurs fournisseurs (les imprimeurs, les auteurs), avec les rseaux de distribution aussi dans des rapports de coopration conflictuelle avec les pouvoirs publics en ce qui concerne la rglementation du secteur. Ici aussi donc, comme dans toute industrie, il sagit dexploiter au mieux la chane de valeur pour dgager des marges permettant le dveloppement de lentreprise. Le livre comme bien culturel collectif et la ncessaire intervention de lEtat Comme marchandise, le livre ne se distingue donc pas des autres marchandises et les concepts danalyse de lconomie industrielle peuvent lui tre appliqus. Cependant, par ailleurs, le livre est un bien culturel et en cela il possde dautres caractristiques conomiques. En tant que bien culturel il sagit cette fois de son aspect contenu , le livre peut tre analys du point de vue de la thorie conomique comme un bien collectif. En effet, il en possde les deux caractristiques : la production dexternalits et la non-exclusivit. La notion de production dexternalits exprime linterdpendance des fonctions dutilit des diffrents consommateurs. Dans le cas du livre, cela signifie que bien que la lecture soit un acte individuel, il participe dune manire plus gnrale la culture dune nation, par les changes quil permet entre les lecteurs : de ce point de vue, la consommation individuelle nest quune part dune consommation collective. La non-exclusivit signifie que, comme tout produit informationnel, la consommation par un individu nexclut pas la consommation par dautres. Le fait de lire un livre na jamais empch que le contenu de ce livre, non son support matriel, reste disponible pour tout autre personne se prsentant comme lecteur potentiel. Une consquence conomique de ces caractristiques fondamentales est lintervention des pouvoirs publics, justifie par la nature du livre en tant que bien collectif culturel : en effet, seul ltat est en mesure dinternaliser les externalits. Cest ce qui fonde la lgitimit des interventions publiques : un taux de TVA prfrentiel, les lois sur le prix du livre, la disponibilit dans des bibliothques publiques, des aides ldition douvrages rputs difficiles rentabiliser, etc. En dehors de la production strictement matrielle qui ressortit la loi du march, la production intellectuelle qui comprend principalement le travail de lauteur mais aussi tout le travail de prparation et de composition du texte (ce qui constitue la majorit des travaux non reproduits) doit trouver un financement. Ce financement ne peut tre direct, il doit trouver sa source par un prlvement extrieur. Certains biens culturels : tlvision, presse, internet ont trouv tout ou partie de leur financement dans la publicit ; le livre chappe, en grande partie, cette manne. Si nous avons distingu deux traits caractristiques de lindustrie du livre, il ne faut pas croire que ceux-ci peuvent tre spars, ils sont intrinsquement lis et sparer le support de son contenu nest quune facilit conceptuelle permettant de rendre plus aise lexposition dun tout complexe. Cependant, ce qui tait vident il y a dix ans ne lest plus totalement aujourdhui. Il nous faut maintenant examiner ces volutions.
volution entame il y a une dizaine dannes : le dsengagement de lEtat

Depuis la fin des annes 90 donc, lEtat ne finance que ponctuellement des projets artistiques ou ditoriaux. Ce financement tatique se fait travers le Fonds des arts et des lettres (dpendant du ministre de la Culture) ou loccasion de grandes manifestations culturelle de grande envergure comme Lanne de lAlgrie en France (2003) ou Alger capitale de la culture arabe (2007). Le Fonds des arts et des lettres, cest trs bien. Le seul problme est quil soutient les crivains, les artistes, etc. en tant quindividualit s. [] Le problme est que de pareilles manifestations ne sorganisent pas tous les ans et que leur effet sur le march du livre ne peut tre que ponctuel. [] Le march du livre ne peut se structurer que grce une demande locale rgulire dans laquelle certainement le pouvoir dachat, la qualit de vie en gnral, ont un rle dterminant , celle du public et celle des bibliothques communales et scolaires, des maisons de jeunes, des maisons de la culture, etc. [] Source : interview Barzakh Ce dsengagement de lEtat va entrainer une profonde restructuration du secteur de ldition. La premire constatation que peut faire lobservateur extrieur est, en effet, le grand clatement de la profession. Sa diversit doit tre observe sous plusieurs angles.
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Diversit des structures industrielles et financires La taille et le mode de fonctionnement stagent de lentreprise artisanale jusquaux de grandes entreprises industrielles publiques, en passant par des indpendants denvergure diverse. Pour autant, quelle que soit la taille, le processus dindustrialisation nest jamais pouss jusquau bout dans le monde de ldition, qui conserve toujours des aspects artisanaux certains stades de la chane du livre. Cest cette grande htrognit des structures qui entrane des perceptions trs diverses. Diversit des stratgies ditoriales Cest certes laspect le plus connu et le plus visible. Les gains de productivit engendrs par les nouvelles technologies, les choix faits par les maisons ddition apparaissent trs varis. Certaines maisons ont mis en uvre des stratgies qualitatives : elles ont tir parti des gains de productivit pour investir davantage dans le travail denrichissement du manuscrit. Ces diteurs misent sur une stratgie de diffrenciation, o le travail qualitatif sur le manuscrit est un facteur concurrentiel dcisif. Dautres diteurs ont favoris des stratgies productivistes : ils ont jou fond la carte de la rduction de la quantit, parfois mme au dtriment de certains lments de qualit. Ils ont dcid de pousser la stratgie de lutte par les cots lextrme, quitte rduire (voire faire disparatre) tout travail denrichissement du manuscrit. Bien entendu, entre ces deux extrmes, il est possible dobserver tous les types de compromis possibles entre amlioration de la qualit et baisse des cots de fabrication. Diversit des produits Sous le mme nom de livre, on trouve des produits trs diffrents sadressant des segments de march trs spcifiques, finalement peu concurrentiels entre eux. Il conviendrait donc de rapprocher la notion mme de cot du livre dune segmentation stratgique fine du secteur.
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12 LA MISE A NIVEAU
Remarque importante concernant la dynamique de la filire et lattractivit du programme EDPME : Les entreprises du sous secteur Industrie de lEdition et de lImpromerie adhrentes au programme EDPme ont particip 82 actions de mise niveau, rparties comme suit :
Les actions de mise niveau des entreprises du sous secteur (19 entreprises adhrentes au programme EDPme)
Source : EDPme
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13 LES BONNES ADRESSES LOCALES ET INTERNATIONALES

Quelques adresses localement utiles
Syndicat National des Editeurs de Livres Rsidence El Anasser 4, Coopemad Sud, Bt 76, Kouba, Alger - 16308 Tel : +213 21 29 46 74 - 21 92 36 58 e-mail : thalaed@hotmail.com SEDIA 17bis Cemin du Rservoir 16035 Hydra - Alger Tel : +213 21 60 14 82 21 60 14 83 Direction du livre et de la lecture Ministre de la communication Tel : +213 21 29 21 03 F.E.C (Femmes En Communication) Association Femmes en Communication Maison de la presse 1, Rue Bachir Attar Tl. : +213 21.66.36.35 Email : medianes3@yahoo.fr Association des Libraires Algriens - ASLIA 4, Place Kennedy Alger 16000 ALGRIE Tl : +213 21 71 93 31 / 21 79 10 05 Fax : +213 21 92 21 69 Email : asliadz@hotmail.com Ministre de la PME & lArtisanat 119, Rue Didouche Mourad, Alger Tl: +213 21 .71. 34. 34 - 21. 71. 45. 45/ 71. 96. 96/71. 49. 64 Site Web : www.pmeart-dz.org Portail : www.pme-algerie.dz E-mail : ssinfo@pmeart-dz.org ANDPME Agence Nationale du Dveloppement de la PME Avenue Mohamed Belkacemi, Ravin de la femme sauvage Les Annassers Alger. Tl/Fax : +213 21.77.81.74 FGAR Fonds de Garanties des Crdits PME 166, Lot Saidoun Mohamed Kouba Alger. Tl : +213 21. 29. 78. 88/ 28. 04. 44 Fax: +213 21. 28. 29. 17 Site Web : www.Fgar.dz CG CI-PME Caisse des Garanties a lInvestissement des PME Avenue Mohamed Belkacemi, Ravin de la femme sauvage Les Annassers Alger. Tl : +213 21 .23. 94. 42 CNC PME Conseil National Consultatif 31, Avenue Belkacemi Mohamed Ex Ravin de la femme sauvage El Madania Alger. Tl : +213 21. 77. 25. 59 / 77. 25. 43 / 77. 24. 47 Site Web : www.cnc-pme.org
Observatoire Franais des Mdias - 3, avenue Stephen Pichon - 75013 Paris - France - Tl : +33 1 53 94 96 69 - Fax : +33 1 53 94 96 76 Le monde des mdias www.lemondemedia.com Rseau Africain de Presse pour le 21eme sicle http://www.rap21.org Bureau de lUNESCO Rabbat 35, Av. du 16 novembre - 1777 Rabat, MAROC http://www.unesco.ma Fdration de lImprimerie et de la Communication graphique (FICG) 68, bd Saint-Marcel 75005 Paris www.ficg.fr Centre dtudes et de ressources des industries graphiques http://cerig.efpg.inpg.fr BIEF (Bureau International de ldition Franaise) 115, bd Saint-Germain 75006 Paris - Tl. +33 1 44 41 13 13 http://www.bief.org/ Organisme de promotion de ldition franaise ltranger. Annuaire des diteurs franais et trangers, annuaire des librairies franaises ltranger. Actualit internationale. Fdration des diteurs europens (FEE/FEP) - Bruxelles On y trouvera la liste des 24 associations professionnelles qui y adhrent, outre le SNE. http://www.fep-fee.be/ Union internationale des diteurs (UIE/IPA) - Genve On y trouvera la liste des 77 associations professionnelles qui y adhrent. http://www.ipa-uie.org/ Fdration Europenne des Libraires (European Booksellers Association/ EBF) http://www.ebf-eu.org/index.html Fdration Internationale des Libraires (International Booksellers Federation/ IBF) http://www.ibf-booksellers.org/
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Quelques adresses internationalement utiles
Association mondiale des journaux (WAN) http://www.wan-press.org/ FICG (Fdration de lImprimerie et de la Communication Graphique) 68, boulevard Saint Marcel 75005 Paris Tl. +33 1 44 08 64 46 Publie la revue Industries Graphiques (Mensuel) http://www.ficg.fr/ GMI (Groupement des Mtiers de lImprimerie) 21-23, rue Saint-Maur 75011 Paris Tl. +33 1 55 25 67 57 http://www.gmi.fr/
LES SOURCES INFORMATIONNELLES

Caractre (Bimensuel) Tl. +33 1 44 25 30 01 http://www.caractere.net/ Accs libre aux archives du magazine. France Graphique (Mensuel) 4, bis rue de la Gare 92532 Levallois Perret Cedex Tl. +33 1 41 40 41 40 Hebdo (Hebdomadaire) 35, rue Grgoire-de-Tours 75006 Paris Tl. +331 44 41 28 62 http://www.electre.com/ Graphiline.com Quotidien lectronique des Arts Graphiques www.graphiline.com Office national des Statistiques (ONS) www.ons.dz
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Ce rapport a t labor par : Hamid BOUTOUCHENT

Priode de ralisation : Septembre- Octobre 2007

01 PRESENTATION DU SOUS SECTEUR

Source : Office National des Statistiques (ONS) NAP 2000

INDUSTRIE DE LIMPRESSION ET DE LEDITION EDPme - Edition 2007

Schma type de fabrication dun imprim

Source : Office National des Statistiques (ONS) NAP 2000

Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLES EDPme - Edition 2007

En 2006 la balance commerciale se prsente comme suit :

Balance commerciale 2006

Importations algrienne de papier en 2006 ( Valeur en USD)

Une Restructuration Forte au Cours de la Dcennie 90

Source: Bureau International de ldition franaise http://www.bief.org/

Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLES EDPme - Edition 2007

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La reprsentativit de lchantillon de base de ltude

Rpartition des entreprises du sous secteur Edition Impression par activits

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02 DONNEES SUR LE MARCHE

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INDUSTRIE DE LIMPRESSION ET DE LEDITION EDPme - Edition 2007

Importations 2006 Journaux et Publications priodiques

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Les importations darticles de papeterie en 2006 (position 48.20)

INDUSTRIE DE LIMPRESSION ET DE LEDITION EDPme - Edition 2007

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