El

Banco Cetelem: Retama, 3 (Edificio Eje Sur) 28045 Madrid Tel. 91 337 07 00 Fax. 91 337 91 40 www.bancocetelem.es

en cifras

elECTRODOMSTICOS
El hogar digital es una realidad de nuestros das, presente en la gama de productos de varios fabricantes, y con peso especfico propio.

VTAS. 2002 EN M. EUROS

ELECTRODOMSTICOS GAMA BL ANCA, PAE Y AIRE ACONDICIONADO GRAN ELECTRODOMSTICO GAMA BL ANCA FRO FRIGORFICOS CONGEL ADORES L AVADO L AVAVAJILL AS L AVADORAS 4.456 2.759 1.661 591 532 59 738 204 475 59 332 COCINAS CON HORNO ENCIMERAS 39 153 140 511 MANTENIMIENTO CASA PREPARACIN ALIMENTARIA HIGIENE Y BELLEZA 180 169 162 587 1.697 1.414 TELEVISORES VDEOS DVD REP. GRABADOR VDEO DISC. CMARAS DE VDEO 881 155 214 164 283 ELEMENTOS SEPARADOS CADENAS COMPLETAS
Fuente: ACNielsen (excepto Canarias) Total anual mvil a noviembre 2002.

% 02/01
0,5

0,9

El 2002 se ha confirmado como el ao del DVD con crecimientos superiores al 50%. Y en el 2003 se puede volver a repetir este rcord.
COCINA

SECADORAS

El desarrollo de la fotografa digital tambin es bastante rpido y la participacin del canal electrodomstico es significativa (en torno al 25%).

MICROONDAS PEQUEO ELECTRODOMSTICO

4,4

En un mercado de precios contenidos e importante innovacin tecnolgica dirigida al hogar y con una importancia que va en aumento, no es de extraar que seamos optimistas en su evolucin, pese a datos coyunturales externos.

AIRE ACONDICIONADO GAMA MARRN VDEO

-6,8 1,7 5,3

Las grandes superficies especializadas y las tiendas de barrio de ms de 500 m , son los dos formatos
2

ALTA FIDELIDAD

-13,2

81 202

con mejores perspectivas de xito en este mercado.

VENTAS DE ELECTRODOMSTICOS POR COMUNIDAD AUTNOMA LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCIN DEL ELECTRODOMSTICO EN:
VTAS. 02 EN MILLONES DE EUROS
ANDALUCA ARAGN ASTURIAS BALEARES CANARIAS CANTABRIA CASTILL A LEN CASTILL A L A MANCHA CATALUA COMUNIDAD VALENCIANA EXTREMADURA GALICIA MADRID MURCIA NAVARRA PAS VASCO L A RIOJA TOTAL
Grandes superficies especializadas e independientes Grandes superficies (G. superf. especial, hipermercados y G. almacenes)

GASTO MEDIO POR FAMILIA EN EUROS

261 389 339 365 250 239 309 356 406 430 261 319 445 406 410 383 332 355

PORTUGAL ESPAA

Grandes almacenes

Comercio tradicional

Comercio afiliado

49%

7,5% 18,5% 25%

Hipermercados

80% 20%

596 148 127 96 144 43 261 198 794 573 88 300 729 139 70 264 30 4.600

TOTAL ESPAA A.M. BARCELONA REA 1 NORESTE REA 2 CENTROESTE REA 3 SUR A.M. MADRID REA 4 CENTRO REA 5 NOROESTE REA 6 NORTECENTRO

3.869 530 358 651 561 633 317 422 397

Fuente: AC Nielsen T. anual mvil. nov 2002. Excepto Canarias y Aire Acondicionado.

TOTAL ESPAA MULTIESPECIALISTAS TOTAL LIBRESERVICIO ESPECIALISTAS AUTOVDEO TIENDAS PAE

3.869 72,2% 23,9% 3,5% 0,4%

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos reas Nielsen.

PORCENTAJES DE HOGARES EN ESPAA EQUIPADOS CON...

2001
FRIGORFICO 99,6% 47,6% 38,3% 12,5% 90,8% 58,1% 9,3% 22,0% 47,6% 99,6% 38,4% 61,2% 70,7% 11,4% 16,6% 60,9%

FRANCIA

ITALIA

2 puertas Combinado CONGEL ADOR INDEPENDIENTE

Grandes superficies especializadas

Comercio afiliado e independiente

Detallista tradicional

HORNO MICROONDAS

36%
Grandes almacenes

4% 27%

27%

6%

Comercio especializado Resto

61,9%

23,5% 14,6%
Gran distribucin

PRESUPUESTO MEDIO POR FAMILIA EN 2002 EN EUROS

ESPAA FRANCIA ITALIA 355 631 255 296

SECADORA L AVAVAJILL AS ASPIRADORA TELEVISIN Una Dos o ms VDEO REPRODUCTOR DVD CMARA DE VDEO

Hipermercados y supermercados

PORTUGAL
Fuente: Observadores de la Distribucin.

Fuente: Observador de la Distribucin de Espaa, Portugal, Francia e Italia.

EQUIPO HI-FI
Fuente: Audiencia General de Medios 2001 y CMT.

PREVISIN TOTAL DE VENTAS DE ELECTRODOMSTICOS EN ESPAA EN 2003

LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCIN DEL ELECTRODOMSTICO GAMA BL ANCA EN:

4.715

INCREMENTO 2,5%

PORTUGAL
Fuente: Observador de la Distribucin.

ESPAA

TOTAL N DE PUNTOS DE VENTA

TOTAL ESPAA ANDALUCA ARAGN, RIOJA Y NAVARRA CATALUA Y BALEARES CASTILL A L A MANCHA Y EXTREMADURA CASTILL A - LEN, ASTURIAS Y CANTABRIA MADRID GALICIA PAS VASCO VALENCIA Y MURCIA CANARIAS
Fuente: Alimarket. Oct. 2002 y elaboracin propia.

TOTAL M 2 DE VTA. ELECTRODOMSTICOS

2.196.938 434.223 115.269 401.056 179.162 208.483 199.019 154.809 92.075 320.646 92.196

VENTAS EN MILLONES DE EUROS POR PDV

0,50 0,33 0,44 0,61 0,31 0,41 1,33 0,38 0,66 0,57 0,38

VENTAS EN EUROS POR M 2

2.094 1.372 2.148 2.220 1.595 2.067 3.664 1.940 2.866 2.221 1.562
22,7%
Comercio afiliado

Grandes almacenes

Comercio tradicional

9.170 1.809 559 1.456 924 1039 548 793 402 1.260 380

59,2%

5,8% 12,3%
Hipermercados

93% 7%

Grandes superficies especializadas e independientes

Grandes superficies (G. superf. especial, hipermercados y G. almacenes)

FRANCIA

ITALIA

Grandes superficies especializadas

Comercio afiliado e independiente

Detallista tradicional

CIRCUITOS DE DISTRIBUCIN DEL ELECTRODOMSTICO EN ESPAA AO 2002

42%

VENTA/PDVS EN MILL. EUROS

AGRUPACIONES VERTICALES E INDEPENDIENTES GRANDES ALMACENES HIPERMERCADOS TOTALES
Fuente: Elaboracin propia.

VENTAS/M 2 EN MILL. EUROS

0,0016 0,0031 0,0043 0,0031 0,0021

M 2 / PDVS EN MILL. EUROS

156 326 1.095 693 237

Grandes almacenes

1%

18%

28%

11%

Comercio especializado Resto

61%

30% 9%
Gran distribucin

0,25 1,02 4,72 2,17 0,50

Hipermercados y supermercados

Fuente: Observador de la Distribucin en Espaa, Portugal, Francia e Italia.

Que el establecimiento de electrodomsticos ofreciera adems un servicio por Internet sera...

Entre los usos de la Web del establecimiento de electrodomsticos destacan:

% Muy interesante
Bastante importante

PRESUPUESTO MEDIO POR FAMILIA PARA GAMA BL ANCA (EN EUROS)

ESPAA FRANCIA ITALIA PORTUGAL
Fuente: Observadores de la Distribucin.

PARA CONOCER PRECIOS PARA CONOCER CARACTERSTICAS DE PRODUCTOS

78,6% 64,3% 42,9% 42,9% 50% 179 232 103 130

Poco o nada importante

67,4%

25,6% 7%
Muy importante

PARA CONOCER MARCAS Y MODELOS PARA ASISTENCIA POSTVENTA PARA COMPRAR

Fuente: Encuesta Banco Cetelem 1/03 (ver anexo 1-1).

LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCIN DEL ELECTRODOMSTICO GAMA MARRN EN:

LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCIN DEL ELECTRODOMSTICO PAE EN:

ESPAA

PORTUGAL

ESPAA

PORTUGAL

Grandes almacenes Grandes almacenes Comercio tradicional Comercio tradicional Comercio afiliado

43%

7% 22% 27%
Hipermercados

Comercio afiliado

35%

14% 26% 25%

Hipermercados

87% 13%

62% 38%

Grandes superficies especializadas e independientes Grandes superficies especializadas e independientes Grandes superficies (G. superf. especial, hipermercados y G. almacenes) Grandes superficies (G. superf. especial, hipermercados y G. almacenes)

FRANCIA

ITALIA

FRANCIA

ITALIA

Grandes superficies especializadas

Comercio afiliado e independiente

Detallista tradicional

Grandes superficies especializadas

Comercio afiliado e independiente

Detallista tradicional

36,2%
Grandes almacenes

Comercio especializado

64,5% 18,5% 17%

Gran distribucin Grandes almacenes

6,9%

30,3% 24,4%

2,2%

Resto

21% 4% 56%

13%

6%

Comercio especializado Resto

54,2%

22% 23,8%
Gran distribucin

Hipermercados y supermercados

Hipermercados y supermercados

Fuente: Observador de la Distribucin en Espaa, Portugal, Francia e Italia.

Fuente: Observador de la Distribucin en Espaa, Portugal, Francia e Italia

PRESUPUESTO MEDIO POR FAMILIA EN GAMA MARRN (EN EUROS)

ESPAA FRANCIA ITALIA PORTUGAL
Fuente: Observadores de la Distribucin.

PRESUPUESTO MEDIO POR FAMILIA EN PAE (EN EUROS)

ESPAA FRANCIA ITALIA PORTUGAL
Fuente: Observadores de la Distribucin.

135 310 123 135

41 89 29 31

muebles
ESTIMACIN DE L A FACTURACIN TOTAL DE MUEBLE HOGAR + COMPLEM. Y DECORACIN POR COMUNIDADES AUTNOMAS EN EL 2002 (EN MILLONES DE EUROS)

2002

Fruto de las encuestas (Ver anexo 1-3) que realizamos a los consumidores, estimamos una cada del mercado del Mueble para el 2002 del 3,7%, que se reduce al 2,9% si incluimos en el Total del Mueble a los Complementos y a la Decoracin.

ANDALUCA ARAGN ASTURIAS BALEARES CANARIAS CANTABRIA

1.292 316 212 206 283 69 487 380 1.132 846 186 502 960 206 113 426 48 7.664

Por supuesto, no nos debe servir de consuelo la cada del 5,3% de nuestro pas vecino Francia.

CASTILL A - LEN CASTILL A L A MANCHA CATALUA

Aunque por otro lado, hay que ser optimistas ya que la creciente importancia de la casa como hbitat principal del consumidor espaol, sus intenciones de compra, y todas las reflexiones sobre la decoracin integral y el equipamiento del hogar, nos hacen prever un crecimiento del 1,8% para el Total General del Mueble, Complementos y Decoracin, con lo que volveramos a una senda alcista en el sector.

COM. VALENCIANA EXTREMADURA GALICIA MADRID MURCIA NAVARRA PAS VASCO L A RIOJA TOTAL

Fuente: Estimacin propia sobre los datos de la encuesta Banco Cetelem - ACNielsen.

QUE SU TIENDA DE MUEBLES O ARTCULOS DE BRICOL AJE O DECORACIN OFRECIERA UN SERVICIO POR INTERNET SERA: CIRCUITOS DE DISTRIBUCIN DE MUEBLE HOGAR + COMPLEMENTOS Y DECORACIN 2002 EN:

Bastante importante

26,2%

9,5%

Muy importante

ESPAA

FRANCIA
Otros especialistas Venta por correspondencia

64,3%

Grandes superficies especializadas

Tienda tradicional

Equipamiento del hogar

Poco o nada importante

24,5%
Otros

21,9% 7,9%
Especialistas del mueble Grandes almacenes

19,2% 11,3% 15,2%

14% 11%

26%

24% 11% 8%
Tiendas de mueble joven

6%

Fuente: Ver datos tcnicos de la encuesta Banco Cetelem en anexo 1-1.

Otros Tienda especializada en una habitacin Hipermercados Especialistas cocina

Fuente: Estimacin propia sobre los datos de la encuesta Banco Cetelem - ACNielsen.

Fuente: Observador de la Distribucin Francia.

ENTRE LOS USOS DE L A WEB DEL ESTABLECIMIENTO DE MUEBLES O ARTCULOS DE BRICOL AJE DESTACAN:

% MUY INTERESANTE
PARA CONOCER PRECIOS 80% 60% 53,3% 35,7% 53,3%

ITALIA

PORTUGAL

PARA CONOCER CARACTERSTICAS DE PRODUCTOS PARA CONOCER MARCAS Y MODELOS PARA ASISTENCIA POST-VENTA
Grandes superficies especializadas

Tiendas tradicionales

Gran distribuidor especializado

Comercio tradicional

PARA COMPRAR

3%

64%

30%

3%

10%

55,6%

27,8%

Fuente: Ver datos tcnicos en la encuesta Banco Cetelem en anexo 1-1.

6,6%

Otros Hipermercados Tiendas en centros comerciales Hipermercados-Supermercados

GASTO MEDIO ANUAL EN EUROS POR FAMILIA EN 2002 (EN MUEBLE HOGAR)

ALEMANIA
Fuente: Observador de la Distribucin Italia. Fuente: Observador de la Distribucin Portugal.

924 589 584 398 360

ITALIA INGL ATERRA FRANCIA ESPAA

Fuente: Observadores de la Distribucin.

FACTURACIN EN MILLONES DE EUROS TOTAL NACIONAL

2001
TOTAL MUEBLE TOTAL MUEBLE + AUXILIAR, COCINA, BAO Y TERRAZA TOTAL GENERAL MUEBLE + COMPLEMENTOS Y DECORACIN
* Estimacin. ** Previsin.

2002*
4.662 6.452 7.664

2003**

4.844 7.190 7.893

7.800

N DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN ESPAA

DE QU ESTILO ES? PORCENTAJES

ESTILO
2002 CLSICO 13.000 RSTICO MODERNO
Fuente: Estimacin propia.

% TOTAL
23 11 49 9

% MUEBLES TAPIZADOS
31 8 48 8 1

% SALN COMEDOR
29 18 39 9 1 4

% MUEBLES AUXILIARES
24 14 35 7

% DORMITORIO JUVENIL
16 15 47 8

% DORMITORIO INFANTIL
10 21 48 8 1

% DESCANSO
39 4 51 4

DISEO RATTAN KIT

FACTURACIN EN 2003 SEGN TIPO DE MUEBLE

20

14

12

ESTILO MUEBLES:
TAPIZADOS SALN-COMEDOR DORMITORIO MATRIMONIO DORMITORIO JUVENIL DORMITORIO INFANTIL DESCANSO DESPACHO TOTAL MUEBLE MUEBLE AUXILIAR BAO TERRAZA COCINA TOTAL MUEBLE + AUXILIAR, COCINA, BAO Y TERRAZA ILUMINACIN MENAJE DECORACIN TOTAL GENERAL MUEBLE, COMPLEMENTOS Y DECORACIN 0,14 0,29 1,6 2,6 125 129 0,23 0,15 0,04 0,08 1,4 2,0 2,1 3,3 134 206 115 265

DESPACHO
10

% QUE COMPRAN
0,23 0,15 0,07 0,19 0,06 0,16 0,06

UNIDADES MEDIAS COMPRADAS

1,6 2,2 1,3 1,5 1,1 1,5 1,4

PRECIO MEDIO POR UNIDAD

432 376 330 308 225 234 115

TOTAL COMPRAS
1.483 1.157 280 819 138 523 90 4.490 402 578 90 653 6.213 262 907 7.382

DORMITORIO MATRIMONIO
32 18

BAO
20 7 58 8

ILUMINACIN
10 15 61 13

COCINA
28 12 41 6

TERRAZA
17 13 47

MENAJE DECORACIN
20 6 60 13

CLSICO RSTICO MODERNO DISEO RATTAN KIT

57 4

42 6

4 29 2 7 1 13 19 1

Fuente: Estimacin propia sobre los datos de la encuesta Banco Cetelem - ACNielsen, excepto Canarias.

Fuente: Estimacin propia sobre los datos de la encuesta Banco Cetelem - ACNielsen, excepto Canarias.

CANALES DE DISTRIBUCIN DEL MUEBLE DE COCINA EN EUROPA EN EL AO 2000: ESTIMACIN DE L A FACTURACIN TOTAL DEL MUEBLE HOGAR POR COMUNIDADES AUTNOMAS EN EL 2002 (EN MILLONES DE EUROS)
ESPAA 2002
ANDALUCA ARAGN ASTURIAS BALEARES CANARIAS CANTABRIA CASTILL A - LEN CASTILL A L A MANCHA CATALUA COM. VALENCIANA EXTREMADURA GALICIA MADRID MURCIA NAVARRA PAS VASCO L A RIOJA TOTAL 860 180
Venta directa Distribucin tradicional Distribucin especializada Distribucin tradicional y cadenas Otros

FRANCIA

52,1% 14,6% 10,5% 22,2% 0,6%

35%
Cadenas distribucin Distribucin especializada

128 119 172

39% 11%

3% 2% 10%

Venta por correo

Artesanos Otros (Bricolaje, etc.) Bricolaje

34 254 195 715 488 111 304 697 119 55 207 24 4.662
Distribucin especializada Constructores y otros

Fuente: Smart Furniture.

Fuente: Smart Furniture.

ALEMANIA

ITALIA
Construccin, bricolaje y otros

Distribucin mobiliario

Bricolaje

Distribucin tradicional

9,3% 36,2%

50,7%

1,9% 1,9%

Distribucin especializada

18,6% 11,8%

58,8% 2% 8,8%

Venta directa

Venta directa

Cadenas distribucin

Fuente: Estimacin propia sobre los datos de la encuesta Banco Cetelem - ACNielsen. Fuente: Smart Furniture. Fuente: Smart Furniture.

automviles
Segn el nuevo reglamento Europeo n 1400/2002, los concesionarios de automviles tendrn la libertad para abrir establecimientos en cualquier lugar de la Unin Europea.
ANDALUCA

VENTAS EN ESPAA DE V.N. POR C.C.A.A. EN 2002 (EN NMERO DE UNIDADES)

TURISMOS
196.324 28.991 25.284 53.867 49.640 14.928 53.531 36.931 214.326 152.526 18.069 63.715 306.756 34.812 15.674 56.459 6.352 3.693 1.331.878

TODOTERRENO
15.716 2.232 1.452 2.595 5.947 762 3.111 2.916 15.650 8.137 1.496 2.463 14.165 1.590 1.093 2.805 619 774 83.523

A raz de esto, prevemos un importante proceso de concentracin del sector de la distribucin a medio y largo plazo.

ARAGN ASTURIAS BALEARES

La antigedad del parque de vehculos espaol, las intenciones de compra y el crecimiento de la renta disponible, fruto de la rebaja del IRPF, nos hacen prever un incremento moderado del mercado para el 2003 (1,4% en turismos y 1,8% en todoterrenos). Aunque no debemos de olvidar factores importantes que pueden afectar al precio de la gasolina, como es la posible guerra con Irak.

CANARIAS CANTABRIA CASTILL A - LEN CASTILL A L A MANCHA CATALUA COMUNIDAD VALENCIANA EXTREMADURA GALICIA

FACTURACIN DE CONCESIONARIOS DE AUTOMVILES POR SEGMENTOS

MADRID MURCIA NAVARRA PAS VASCO

VEHCULO NUEVO VEHCULO DE OCASIN RECAMBIOS TALLER OTROS

68,9% 8,1% 11,3% 9,0% 2,7%

L A RIOJA CEUTA Y MELILL A TOTAL

Fuente: Ganvam.

Fuente: FACONAUTO (Datos 2001).

VENTAS EN ESPAA DE VEHCULOS NUEVOS (EN N DE UNIDADES)

2001*
TURISMOS TODOTERRENO 1.425.573 90.615

2002*
1.331.878 83.523

2003**
1.350.000 85.000

% CRECIMIENTO PREVISTO
1,4% 1,8%

*Fuente: Ganvam. **Previsin: Observador de la Distribucin.

VENTAS POR COMUNIDADES AUTNOMAS EN ESPAA Y POR CADA MIL HABITANTES. AO 2002

REPARTO DE L AS VENTAS DE TURISMOS EN ESPAA POR SEGMENTO. AO 2002 (EN PORCENTAJE)

(TODOTERRENO) VENTAS POR MIL HABITANTES
2 2 1 3 3 1 1 2 2 2 1 1 3 1 2 1 2 2 3.050 143 3.193 6.242 9.435

(TURISMOS) VENTAS POR MIL HABITANTES

ANDALUCA ARAGN ASTURIAS BALEARES CANARIAS CANTABRIA CASTILL A - LEN CASTILL A L A MANCHA CATALUA COMUNIDAD VALENCIANA EXTREMADURA GALICIA MADRID MURCIA NAVARRA PAS VASCO L A RIOJA TOTAL
Fuente: Ganvam y elaboracin propia.

UNIDADES
MICRO PEQUEO MEDIO-BAJO MEDIO-ALTO EJECUTIVO DEPORTIVO LUJO MONOVOLUMEN TOTAL
Fuente: Anfac.

%
5,5% 24,4% 36,0% 18,8 3,0% 1,0% 0,3% 11,0% 100%

73.474 325.607 480.517 249.997 39.446 12.900 3.833 146.104 1.331.878

27 24 24 59 27 28 22 21 33 35 17 23 56 28 28 27 23 32

NMERO DE PTOS. DE VENTA DE VEHCULOS NUEVOS EN ESPAA 2001

CONCESIONARIOS INDEPENDIENTES

FILIALES

TOTAL CONCESIONARIOS

AGENTES Y SERVICIOS

TOTAL REDES

Fuente: Faconauto. 30/12/2001.

CIRCUITOS DE DISTRIBUCIN DEL VEHCULO DE OCASIN EN ESPAA

PORCENTAJES DE HOGARES EN ESPAA CON:

DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE L A FLOTA DE RENTING

CONCESIONARIOS Y AGENTES EMPRESAS DE COMPRA PARTICUL AR A PARTICUL AR OTROS

37,50% 15,20% 43,20% 4,10%

AUTOMVIL UNO DOS O MS

68% 49,5% 18,5%

COM. DE MADRID CATALUA ANDALUCA PAS VASCO C. VALENCIANA

45,80% 36,00% 5,85% 5,30% 5,05% 2,00%

Fuente: Audiencia general de medios 2001. Fuente: DBK (datos 2001).

OTROS

Fuente: Asociacin Espaola de Renting de Vehculos a 12/02.

COMPRAS POR RENTING FRENTE AL TOTAL DE MATRICUL ACIONES

AO
1997

COMPRAS (UNIDADES)
24.931

TURISMOS MATRICUL ADOS EN ESPAA

1.013.833

% DE COMPRAS POR RENTING EN L AS MATRICUL ACIONES

2,5%

RENTING DE VEHCULOS EN ESPAA

1998

49.614

1.191.587

4,2%

1997 1998

63.159 115.761 163.866 216.434 265.444 310.020

25,3 83,3 41,6 32,19 22,6 16,79

417,54 765,31 1.083,33 1.430,86 1.796 2.105,48

24.931 49.614 69.350 84.820 104.074 111.046

7,6 99 39,7 22,31 22,69 6,70

1999

69.350

1.406.246

4,9% 1999

2000

84.820

1.381.256

6,1%

2000 2001

2001

104.074

1.425.573

7,3% 2002

2002

111.046

1.331.878

8,3%

Fuente: Asociacin Espaola de Renting de Vehculos a 12/02.

Fuente: Asociacin Espaola de Renting de Vehculos a 12/02.

QUE SU TIENDA DE AUTOMVILES OFRECIERA UN SERVICIO POR INTERNET SERA...

VENTAS DE AUTOMVILES DE OCASIN EN ESPAA

%
MUY IMPORTANTE BASTANTE IMPORTANTE POCO O NADA IMPORTANTE 7,3% 26,8% 65,9%

2001 2002

5.476 5.918

1.143.250 1.235.556

Fuente: Ver datos tcnicos de la encuesta Banco Cetelem en el anexo 1-1.

PARA QU UTILIZARA L A WEB DEL ESTABLECIMIENTO DE AUTOMVILES?

DISTRIBUCIN DEL RECAMBIO PARA EL AUTOMVIL

VENTAS V.O. * EN N POR COMUNIDADES (AO 2002)

% RECAMBIO LIBRE 65% 15% 6% 5% 4% 4% 1% 100% ANDALUCA ARAGN ASTURIAS BALEARES CANARIAS CANTABRIA CASTILL A - LEN CASTILL A L A MANCHA CATALUA 180.496 34.056 27.889 34.582 47.071 13.439 55.834 50.557 200.794 139.211 26.025 58.216 236.816 42.544 20.113 55.809 8.506 3.598 1.235.556

% MUY INTERESANTE
PARA PARA PARA PARA PARA CONOCER PRECIOS CONOCER CARACTERSTICAS CONOCER MARCAS Y MODELOS ASISTENCIA POST-VENTA COMPRAR 64,3% 57,1% 42,9% 50,0% 50,0%

CIRCUITOS DE DISTRIBUCIN TALLERES DE REPARACIN GENERAL SERVICIOS OFICIALES AUTOCENTROS HIPERMERCADOS TALLERES MECNICA RPIDA RECAMBISTAS OTROS TOTAL
Fuente: DBK 2001.

Fuente: Ver datos tcnicos de la encuesta Banco Cetelem en el anexo 1-1.

VENTAS DE TURISMOS EN EUROPA EN 2002 (EN UNIDADES)

2002
ALEMANIA AUSTRIA BLGICA ESPAA FINL ANDIA FRANCIA HOL ANDA IRL ANDA ITALIA LUXEMBURGO PORTUGAL REINO UNIDO TOTAL
*Fuente: Acea.

2002/01
-2,6% -5,0% -4,3% -6,6% 6,8% -4,9% -3,7% -5,2% -6,4% 1,3% -9,0% 4,3% -3,0%

* VTAS. 1.000 HABITANTES

39 34 45 32 23 36 32 41 39 97 22 43 45

COM. VALENCIANA EXTREMADURA GALICIA MADRID MURCIA NAVARRA PAS VASCO L A RIOJA CEUTA Y MELILL A TOTAL NACIONAL

3.252.901 279.493 467.569 1.331.878 116.890 2.145.071 510.744 156.110 2.270.900 43.403 226.092 2.563.631 13.364.682

*Fuente: Observador de la Distribucin.

viajes
El nmero de turistas se ha incrementado en un 3,3%, superando por primera vez la cifra de 50 millones (51,7 millones). Pero sin embargo, ha disminuido el nmero de pernoctaciones respecto al ao anterior (un 2,6%) y los ingresos por turismo (un 4,1%).

ENTRADA DE TURISTAS SEGN VA DE ACCESO 2002 (EN NMERO DE PERSONAS)

ENTRADAS DE VIAJEROS EN ESPAA

2002 2002
AEROPUERTO CARRETERA PUERTO FERROCARRIL TOTAL
Fuente: I. E. T. Frontur.

VARIACIN (%)
3,3 6,3 4,3

VARIACIN AO ANTERIOR (%)

TURISTAS 51.747.715 27.204.962 78.952.677 -1,1 17,5 -2,0 8,6 3,3
Fuente: I. E. T. Frontur.

34.946.554 13.788.014 2.516.291 496.856 51.747.715

EXCURSIONISTAS VISITANTES

Las actividades principales de los turistas en Espaa son las compras (91%) y las visitas culturales (65%).

NMERO DE AGENCIAS DE VIAJE EN ESPAA

El turismo residencial, que es mucho ms que el turismo de sol y playa, sigue desarrollndose en Espaa y representa un 9% del total de los turistas (4,6 millones). Sus destinos principales son: Catalua, Comunidad Valenciana, Andaluca y Baleares. Con todos estos datos y sobre la base de un contexto En Catalua predomina el turismo residencial francs, en la Comunidad Valenciana y Andaluca el ingls, y en Baleares y Canarias el alemn. internacional, sin grandes sobresaltos, pensamos que el sector seguir creciendo durante el 2003.

MINORISTAS MAYORISTAS TOTAL

Fuente: DBK Datos 2001.

3.240 360 3.600

FACTURACIN DE TOUR OPERADORAS Y AGENCIAS DE VIAJES EN ESPAA (DATOS EN MILLONES DE EUROS)

INGRESOS Y PAGOS POR TURISMOS (2002) DATOS EN MILLONES DE EUROS

MAYORISTAS MINORISTAS TOTAL
*Fuente: D.B.K. **Elaboracin propia.

2001*
2.240 9.346 11.586

2002** ESTIMACIN
2.350 9.750 12.100

2003** PREVISIN
2.425 10.075 12.500

CRECIMIENTO ESPERADO

2001
INGRESOS PAGOS SALDO 28.153 4.973,6 23.179,4

2002
26.998,7 5.246,9 21.751,8

VARIACIN RESPECTO AL AO ANTERIOR (%)

-4,1 5,5 -6,2

3,3%

Fuente: Banco de Espaa. Datos acumulados a 9/02.

PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS POR COMUNIDADES AUTNOMAS AO 2002 NMERO DE TURISTAS EX TRANJEROS ALOJADOS EN VIVIENDA EN PROPIEDAD AO 2002

TOTAL PERNOCTACIONES
TOTAL ANDALUCA 222.671.466 35.326.516 3.858.141 2.396.514 47.481.998 36.791.317 2.245.663 6.505.090 3.032.958 36.905.330 20.379.385 1.683.024 6.272.679 12.336.820 2.456.626 1.139.775 2.831.210 787.200 164.182 77.038

VARIACIN AO ANTERIOR
-2,6% 0,2% 3,8% -1,5% -11,4% -2,6% 0,4% 4,9% -0,3% 0,5% -0,04% -8,2% 7,2% 1,3% -0,7% -0,7% 4,7% 4,3% -4,1% -12,4%

TOTAL TURISTAS RECIBIDOS

ANDALUCA BALEARES CANARIAS CATALUA C. VALENCIANA MURCIA RESTO COMUNIDADES TOTAL 7.422.339 9.581.286 10.648.142 11.572.650 4.939.819 429.860 7.153.619 51.747.715

TOTAL TURISTAS ALOJADOS EN VIVIENDA EN PROPIEDAD

895.095 792.036 354.424 1.178.188 1.064.736 72.347 248.393 4.605.219

ARAGN ASTURIAS BALEARES CANARIAS CANTABRIA CASTILL A - LEN CASTILL A L A MANCHA CATALUA C. VALENCIANA

Fuente: Encuesta de Movimientos tursticos en fronteras (Frontur). I. E. T.

ENTRADAS DE TURISTAS EX TRANJEROS CL ASIFICADAS POR MOTIVO DE L A VISITA AO 2002

ENTRADAS DE TURISTAS EX TRANJEROS CL ASIFICADAS POR TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO AO 2002

EXTREMADURA GALICIA MADRID MURCIA NAVARRA PAS VASCO L A RIOJA CEUTA MELILL A

TURISTAS
OCIO, VACACIONES TRABAJO, ESTUDIOS, NEGOCIOS PERSONAL (FAMILIARES, SALUD) OTROS MOTIVOS SIN ESPECIFICAR TOTAL MOTIVOS
Fuente: I. E. T.

%
82,7% 7,8% 6,1% 3,2% 0,2% 100% HOTELES Y SIMIL ARES VIVIENDA GRATUITA (PROPIA, FAMILIARES) VIVIENDA ALQUIL ADA OTROS ALOJAMIENTOS SIN ESPECIFICAR TOTAL ALOJAMIENTO
Fuente: I. E. T.

TURISTAS
33.584.267 9.883.814 4.916.033 3.260.106 103.495 51.747.715

%
64,9% 19,1% 9,5% 6,3% 0,2% 100%

42.795.360 4.036.322 3.156.611 1.655.927 103.495 51.747.715

Fuente: INE. Encuesta de ocupacin hotelera.

PERNOCTACIONES EN ESPAA SEGN PAS DE RESIDENCIA AO 2002

TRFICO AREO EN LOS AEROPUERTOS ESPAOLES (NMERO DE PASAJEROS)

2002
TOTAL RESIDENTES EN ESPAA RESIDENTES EN EXTRANJERO TOTAL RESIDENTES EN UE (SIN ESPAA) ALEMANIA BLGICA FINL ANDIA FRANCIA PORTUGAL REINO UNIDO SUECIA PASES BAJOS ITALIA EE.UU. JAPN OTROS
Fuente: INE.

VARIACIN AO ANTERIOR
-2,6% 1,7% -5,1% -4,7% -16,7% -5,0% -8,0% 3,5% 12,8% 2,4% -14,8% 3,0% 5,4% -8,9% 3,2% -5,3% COMUNIDADES TOTAL ANDALUCA ARAGN ASTURIAS BALEARES CANARIAS CANTABRIA CASTILL A - LEN CASTILL A L A MANCHA CATALUA C. VALENCIANA EXTREMADURA GALICIA MADRID MURCIA NAVARRA PAS VASCO L A RIOJA
Fuente: INE.

2001
ANDALUCA ALMERA CRDOBA GRANADA ML AGA MELILL A SEVILL A JEREZ 14.594.182 892.310 18.073 514.964 9.932.975 229.737 2.204.982 801.141

2002
14.804.534 846.467 18.109 486.756 10.428.369 211.966 2.043.129 769.738 COM. VALENCIANA ALICANTE VALENCIA CATALUA BARCELONA GERONA REUS SABADELL

2001
22.113.574 20.747.562 622.145 743.867

2002
22.669.065 21.347.742 556.579 764.744

222.671.466 86.549.034 136.122.432 117.357.563 37.185.521 5.440.515 645.695 9.035.386 2.564.551 43.990.725 2.292.473 5.512.966 6.759.272 3.304.273 986.100 18.404.955

8.842.938 6.542.121 2.300.817

9.149.144 7.010.260 2.138.884

ARAGN

222.167 222.167

228.557 228.557 EXTREMADURA BADAJOZ 54.307 54.307 54.124 54.124

OCUPACIN EN ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL AO 2002

ZARAGOZA

ASTURIAS

816.087

774.214 GALICIA 2.725.962 654.088 1.281.334 790.540 2.551.892 532.301 1.240.730 778.861

RESIDENTES EN ESPAA
PERNOCTACIONES 3.426.529 140.170 283.369 276.775 36.247 36.317 285.389 611.915 178.870 421.124 181.241 62.047 257.784 126.237 89.734 234.966 165.181 39.163

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
PERNOCTACIONES 680.489 69.672 42.392 15.717 209.136 111.215 24.020 28.236 4.869 69.815 12.314 8.680 25.395 3.650 13.904 14.718 24.106 2.650

BALEARES IBIZA MENORCA PALMA MALLORCA

26.458.456 4.426.658 2.825.177 19.206.621

24.659.380 4.094.028 2.733.182 17.832.170

A CORUA SANTIAGO VIGO

MADRID CANARIAS EL HIERRO FUERTEVENTURA GRAN CANARIA L ANZAROTE L A PALMA TENERIFE NORTE TENERIFE SUR L A GOMERA 30.712.320 134.851 3.577.638 9.330.765 5.079.799 943.536 2.511.277 9.111.068 23.386 30.275.497 129.982 3.619.939 9.006.488 5.125.159 902.490 2.486.227 8.980.603 24.609 PAS VASCO CANTABRIA SANTANDER 272.383 272.383 262.046 262.046 BILBAO SAN SEBASTIN VITORIA CASTILL A - LEN SAL AMANCA LEN VALL ADOLID 251.682 31.960 24.566 195.156 251.619 23.045 23.868 204.706
Fuente: Aena 2002.

34.011.573 33.986.591 2.954 22.028

33.929.158 33.905.718

BARAJAS CUATRO VIENTOS TORREJN

23.440

MURCIA

217.187

313.037

NAVARRA PAMPLONA

340.473 340.473

320.235 320.235

2.892.063 2.481.921 281.062 129.080

2.833.730 2.463.552 271.216 98.962

TOTAL NACIONAL

144.525.354

143.076.232

deportes
GASTO MEDIO ANUAL POR FAMILIA (EN EUROS)
Tiendas tradicionales

CIRCUITOS DE DISTRIBUCIN EN:

ESPAA

FRANCIA

Medianas/grandes supf. espc.

Comercio integrado

Comercio independiente Otros

ESPAA FRANCIA ITALIA REINO UNIDO ALEMANIA

180 353 243 245 202

38% 14% 38% 10% 42% 19% 19% 9%

11%

Fuente: Observadores de la Distribucin.

Hipermercados Hipermercados Grandes almacenes Comercio especializado

El sector del deporte continuar creciendo durante el ao 2003 pero a ritmos moderados (+2%).

COMERCIO DEPORTIVO EVOLUCIN DEL NMERO DE ESTABLECIMIENTOS

2001

Fuente: Observadores de la Distribucin.

Fuente: Observadores de la Distribucin Francia.

El rea de venta de ropa y calzado deportivo es una de las estrellas del comercio electrnico a nivel mundial. Sin embargo, en Espaa, las ventas siguen siendo poco significativas.

N TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS N ESPECIALISTAS INCLUIDOS EN EL TOTAL

Fuente: Sport Panel.

6.178 4.560

PORTUGAL

Grandes superficies especializadas

Comercio tradicional

Tanto el textil como el calzado son sectores muy estacionales. El textil concentra sus mayores ventas en navidad, junio y julio. Y el calzado a lo largo del periodo estival (junio-agosto).
CALZADO CONFECCIN MATERIAL DEPORTIVO OTROS TOTAL
Fuente: Elaboracin propia.

FAMILIAS DE PRODUCTOS

32%

32% 14%

22%

898 742 472 135 2.247

935 771 491 140 2.337 2.384 (+2%)

Hipermercados - Supermercados

Tiendas en centros comerciales

Fuente: Observadores de la Distribucin Portugal.

microinformtica
NMERO DE PERSONAS CON ACCESO A INTERNET EN L A COMUNIDAD EUROPEA El mercado informtico sigue decreciendo en Espaa (-1,73% en 2002). Sin embargo, el sector de consumo domstico continuar creciendo aunque de forma ms moderada que en aos anteriores (nuestra previsin es de +2,5% en el 2003).
BLGICA DINAMARCA ALEMANIA GRECIA ESPAA FRANCIA IRL ANDA ITALIA

NMERO*
3,76 3,37 32,10 1,40 7,89 16,97 1,31 19,25 9,73 3,70 4,40 2,69 6,02 34,30 0,20 2,68

% POBL ACIN
37 63 39 13 20 28 34 33 61 45 44 52 68 57 70 59

La tendencia a digitalizar los hogares, la expansin de sistemas operativos gratuitos (links) y la proliferacin de las redes Wi-Fi, que permiten transmitir datos sin cables entre distintos dispositivos, son algunos de los avances que apoyarn el desarrollo de este mercado.
FRICA ASIA / PACFICO EUROPA ORIENTE MEDIO USA / CANAD SUDAMRICA TOTAL MUNDIAL
* En millones de personas. Fuente: NUA Internet Surveys 1/2003.

PASES BAJOS AUSTRIA PORTUGAL

NMERO DE PERSONAS CON ACCESO A INTERNET A NIVEL MUNDIAL

FINL ANDIA SUECIA REINO UNIDO ISL ANDIA

NMERO*
6,31 187,24 190,91 5,12 182,67 33,35 605,60

NORUEGA
* En millones de personas. Fuente: NUA Internet Surveys 1/2003.

NMERO DE PERSONAS CON ACCESO A INTERNET POR LENGUAS

ACCESOS A INTERNET*
INGLS NO INGLS IDIOMAS EUROPEOS (NO INGLS) FRANCS ALEMN 231 403,5 224,1 22 42 47,2 24 19 179,4 619

% POBL ACIN EN INTERNET

36,5 63,5 35,5 3,5 6,6 7,4 3,8 3 28,3

ESTIMACIN 2004
280 657 328 41 62 68 35 32 329 940

TOTAL POBL ACIN (MILLONES)

508 5.633 1.218

EVOLUCIN DE LOS USUARIOS DE INTERNET POR AOS Y COMUNIDAD (EN %)

ESPAOL ITALIANO

% 2000
ANDALUCA ARAGN ASTURIAS BALEARES CANARIAS CANTABRIA CASTILL A - LEN CASTILL A L A MANCHA CATALUA C. VALENCIANA EXTREMADURA GALICIA MADRID MURCIA NAVARRA PAS VASCO L A RIOJA TOTAL 10,1 12,2 10,7 13,7 11,7 9,3 8,8 8,3 18,6 12,5 6,9 8,2 16,3 8 13,8 14 17,3 15,8

% 2001
18,2 18,1 22,7 21,9 19,1 19,1 16 12,3 26,6 21,6 14 14,6 23,4 18,5 17,3 25,1 24,3 20,4

% 2002*
20,3 20,6 20,5 24,7 24,6 23,0 20,0 14,6 27,1 20,8 15,6 18,9 27,0 18,9 20,9 27,1 23,3 22,5

PORTUGUS TOTAL IDIOMAS ASITICOS TOTAL MUNDIAL

* Datos en millones a 9-2002. Fuente: Global Reach Statistics.

FACTURACIN TOTAL DEL SECTOR EN ESPAA EN MILLONES DE EUROS

** CONSUMO DOMSTICO 2002

2001*
HARDWARE SOFTWARE SERVICIOS TOTAL
* Fuente: Sedisi. ** Fuente: Elaboracin y previsiones propias.

2002**
4.797 2.079 3.696 10.572

% VARIACIN
-12% 21% 3% -1,73%

5.451 1.718 3.588 10.757

1.950 (+2,5%)

Fuente: AIMC. * Encuesta General de medios 3 ola 2002 (octubre / noviembre).

PORCENTAJE DE HOGARES ESPAOLES EQUIPADOS CON ORDENADOR PERSONAL

% 2000*
31,5

% 2001*
33,3

% 2002**
41

* Fuente: AIMC. ** Fuentes varias.

PORCENTAJES DE HOGARES CONECTADOS A INTERNET VA:

LNEA TELEFNICA ALTA VELOCIDAD
39% 33% 20% 18% 18% 17% 15% 9% 5% 5%

USUARIOS DE INTERNET QUE EFECTAN COMPRAS (EN PORCENTAJE)

MODEM DE 56K O INFERIOR
55% 57% 58% 75% 79% 77% 78% 86% 83% 90% ESPAA ALEMANIA FRANCIA IRL ANDA ITALIA PORTUGAL REINO UNIDO

PAS
ALEMANIA SUECIA HOL ANDA ESPAA ITALIA FRANCIA BRASIL REINO UNIDO ESTADOS UNIDOS AUSTRALIA

MODEM DE CABLE
6% 10% 22% 7% 3% 6% 7% 5% 12% 5%

2 TRIM. 2001
20,2 39,5 24,5 33,4 17,9 16,4 47,4

2 TRIM. 2002
14,0 47,0 32,0 31,0 14,0 15,0 54,0

% VARIACIN
-30,7 19,0 30,6 -7,2 -21,8 -8,5 13,9

* Fuente: Flash Eurobarometer (suma de compradores regulares, ocasionales y excepcionales).

Fuente: Informe Global de Internet Nielsen / Net Ratings 2 Trim. 2002.

PORCENTAJE DE HOGARES CON ORDENADOR POR COMUNIDAD AUTNOMA

CONEXIN DE LOS HOGARES ESPAOLES A INTERNET MEDIANTE BANDA ANCHA (EN PORCENTAJE)

TOTAL ESPAA ANDALUCA ARAGN ASTURIAS BALEARES CANARIAS CANTABRIA CASTILL A - LEN CASTILL A L A MANCHA CATALUA C. VALENCIANA EXTREMADURA GALICIA MADRID MURCIA NAVARRA PAS VASCO L A RIOJA TOTAL 29,1% 31,6% 33,2% 33,5% 31,7% 29,8% 28,7% 22,0% 41,8% 33,3% 22,4% 19,4% 40,4% 29,1% 34,5% 45,2% 31,4% 33,3% ANDALUCA ARAGN ASTURIAS BALEARES CANARIAS CANTABRIA CASTILL A - LEN CASTILL A L A MANCHA CATALUA C. VALENCIANA EXTREMADURA GALICIA MADRID MURCIA NAVARRA PAS VASCO L A RIOJA
Fuente: CMT (a 9/02).

3,9% 3,0% 3,4% 5,2% 5,7% 5,0% 2,9% 3,4% 1,3% 3,9% 5,0% 1,8% 2,3% 6,8% 2,4% 2,0% 2,8% 3,0%

Fuente: Encuesta General de medios 2001.

CIRCUITOS DE DISTRIBUCIN EN:

VENTA DE ORDENADORES EN ESPAA EN NMERO DE UNIDADES

*2001
EQUIPOS DE SOBREMESA PORTTILES SERVIDORES TOTAL 1.050.339 382.103 44.768 1.477.210

*2002
1.085.000 480.406 44.753 1.610.159

% VARIACIN
3,3% 25,7%

**PREVISIN 2003 ESPAA

Tiendas de electrodomsticos Especialistas y multiespecialistas Grandes almacenes

FRANCIA

-0,03% 9% 1.650.000 (+2,5%)

Tiendas de informtica

60%

10%

9% 6%

74,6% 8%
Hipermercados

23,6%

1,8%

Otros

* Fuente: Gartner. ** Fuente: Observador de la Distribucin.

7%

Particular

Otros Hipermercados

Fuente: Observador de la Distribucin Espaa 2003.

Fuente: Observador de la Distribucin Francia 2003.

PRESUPUESTO MEDIO POR HOGAR (EN EUROS)

PORTUGAL
Tiendas de electrodomsticos

ITALIA
Gran distribucin

2002
EN ESPAA EN FRANCIA EN ITALIA EN PORTUGAL 151 134 114 214

Especialistas

84%

13% 3%

Tiendas tradicionales

94,4%

1,8% 3,8%

Otros Grandes superficies

Fuente: Observador de la Distribucin. Fuente: Observador de la Distribucin Portugal 2002. Fuente: Observador de la Distribucin Italia 2000.

CIRCUITOS DE DISTRIBUCIN EN:

bricolaje
FRANCIA ESPAA
Grandes superficies de bricolaje Hipermercados Grandes y medianas superficies especializadas

El mercado del bricolaje continuar desarrollndose por encima del crecimiento de otros sectores (+5%).
63,6% 21,1% 9,4% 5,9% 38% 34% 28%

Si nos comparamos con pases como Alemania, Reino Unido o Francia, veremos unas diferencias enormes en cuanto al consumo por familia.
Tiendas independientes Tiendas tradicionales Tiendas especializadas Hipermercados y grandes almacenes

Por ejemplo, en Francia, las grandes superficies especializadas representan casi dos tercios del total de las ventas del sector. Y en Espaa, para superar ligeramente un tercio de las ventas del mercado, necesitamos juntar medianas y grandes superficies. Pero aun as, est claro que la gran superficie especializada es el formato que acapara las mayores preferencias del consumidor.
ITALIA PORTUGAL
Fuente: Observador de Francia 2003. Fuente: Observador de la Distribucin.

FACTURACIN EN ESPAA EN MILLONES DE EUROS

Detallistas

Gran distribucin

Hipermercados - Supermercados

Comercio tradicional

2001
FACTURACIN EN ESPAA NMERO DE TIENDAS
Fuente: Observador de la Distribucin.

ESTIMACIN 2002
2.350 10.800

PREVISIN 2003
2.470

CRECIMIENTO PREVISTO
(+5%)
78% 14%

6%

2.200 10.900

2%

31,3% 31,3%

31,3%

6,1%

Otros Superficies especializadas Grandes superficies especializadas

Tiendas en centros comerciales

PRESUPUESTO MEDIO POR HOGAR (EN EUROS)

Fuente: Observador de Italia 2001.

Fuente: Observador de Portugal 2002.

FRANCIA ITALIA ESPAA ALEMANIA REINO UNIDO

630 400 181 865 717

Fuente: Observador de la Distribucin.

telefona
GASTO EN TELEFONA FIJA POR TIPO DE LL AMADA (GASTO MEDIO MENSUAL EN EUROS POR FACTURA)
El 2003 va a ser el ao de los mensajes multimedia (MMS). Y gracias a esta nueva tecnologa, se impulsar la venta de terminales.
CUOTA DE ABONO METROPOLITANAS PROVINCIALES 12,0 11,32 3,01 2,44 0,61 2,43 0,52 1,74 34,07 CUOTA DE ABONO METROPOLITANAS PROVINCIALES INTERPROVINCIALES INTERNACIONALES A MVILES INTERNET OTROS TOTAL 35,22% 33,22% 8,84% 7,17% 1,79% 7,14% 1,52% 5,10% 100%

DESGLOSE DEL GASTO EN TELEFONA FIJA POR TIPO DE LL AMADA (%)

Los telfonos mviles cambian de dueo con gran facilidad debido, en gran parte, a los robos. Este tipo de delito ha provocado que los seguros de mviles lleguen a Espaa.

INTERPROVINCIALES INTERNACIONALES A MVILES INTERNET OTROS

Aunque Espaa es uno de los pases con mayor tasa de penetracin del mvil, todo hace indicar que volvamos a tener importantes crecimientos en el 2003 (+6%).

GASTO MEDIO MENSUAL

Fuente: CMT e INE. Encuesta a hogares 12/02 (datos a 9/02).

Fuente: CMT e INE. Encuesta a hogares 12/02 (datos a 9/02).

CLIENTES TELEFONA MVIL (MILL. DE USUARIOS) DATOS DE TELEFONA FIJA Y MVIL

2002 VARIACIN CON RESPECTO AL AO ANTERIOR
6,3% 29,0% -18,8% -2,5%
Fuente: Telefnica a 9/02.

VARIACIN AO ANTERIOR
20,2% 14,0% 16,01%

CONTRATO PREPAGO

6,13 11,99 18,12

MERCADO DE TELECOMUNICACIONES
TELEFONA FIJA. FACTURACIN EN MILL. DE EUROS* TELEFONA MVIL. FACTURACIN EN MILL. DE EUROS* N DE EMPRESAS** CUOTA DE MERCADO DE L AS 5 PRIMERAS EMPRESAS**

2001
8.690 6.315 65 90%

TOTAL

*Fuente: Comisin del mercado de valores. **Fuente: DBK.

CIRCUITO DE DISTRIBUCIN DE TELEFONA MVIL EN 2001

MVILES
MINORISTAS ESPECIALIZADOS GRANDES SUPERFICIES TIENDAS DE ELECTRODOMSTICOS TIENDAS DE INFORMTICA 35,8% 20,6% 5,2% 3,3% 1,3% 27,2% 6,6%

FIJOS
12,3% 14,8% 7,1% 2,1% 0,4%

EQUIPAMIENTO DE LOS HOGARES (% DE HOGARES)

VTA. DIRECTA DE MAYORISTAS VTA. DIRECTA DE OPERADORES DISTRIBUIDORES / INSTAL ADORES VTA. DIRECTA DE PROVEEDORES

4,3% 12,9% 46,1%

TELFONO MVIL TELFONO FIJO

58,8% 90,2%

VTA. DIRECTA DE TELEFNICA TOTAL

Fuente: DBK.

100%

100%

Fuente: CMT (Datos a 9/02).

FACTURACIN MEDIA MENSUAL EN EUROPA (EN EUROS) PRECIOS NOMINALES

ESPAA

35,47 36,49 37,96 34,87 44,62 37,87

TASA DE PENETRACIN DEL MVIL (N DE USUARIOS EN % SOBRE POBL ACIN TOTAL)

2001*
ALEMANIA FRANCIA ITALIA REINO UNIDO ESPAA 68,6% 58% 69% 77% 72% 84,6%

ALEMANIA FRANCIA ITALIA

2002**

REINO UNIDO MEDIA EUROPEA

Fuente: CMT informe 2001.

*Fuente: CMT. **Fuente: Telefnica, Vodafone y Amena.

TRFICO MENSUAL DE SMS EN EUROPA

2002
TRFICO MENSUAL MILLONES DE MENSAJES INGRESOS ANUALES MILES DE EUROS

2003

10.071 17.762

11.130 19.634

Fuente: Previsiones. Forrester Research. Europa. Abril 2002.

MERCADO DE TELEFONA FIJA / INGRESOS POR OPERADOR (EN %)

OPERADOR 2001

NMERO DE TERMINALES MVILES EN ESPAA (EN MILLONES)

Retevisin UNi2

3,9%
Telefnica Espaa

2002
33,5

PREVISIN 2003
35,5

% INCREMENTO
6%

89,3% 3,5%

2,1% 1,2%

Jazz Telecom

Fuente: Telefnica, Vodafone y Amena.

Resto

Fuente: CMT.

EVOLUCIN TOTAL DE VENTAS DE MVILES EN ESPAA (EN MILLONES DE UNIDADES)

AO

UNIDADES
4,3 10,4 14,4 11,7 10,3

VARIACIN AO ANTERIOR
74% 142% 39% -19% -12%

REPARTO FACTURACIN TELEFONA MVIL

1998 1999

2001

2002

2000 2001
Amena

Vodafone Amena Telefnica Mviles

Vodafone

2002 (PREVISIN)

55,9% 26,8%

17,3%

Telefnica Mviles

55% 25,8%

19,2%

Fuente: Gartner.

Fuente: Telefnica, Vodafone y Amena.

MATRICUL ACIONES 2002

VENTAS POR 10.000 HABITANTES

motos
ANDALUCA ARAGN

MOTOS
9.758 1.181 798 2.125 1.993 561 1.620 1.300 17.733 7.019 615 2.720 8.850 1.758 547 2.472 264 405 61.719

CICLOMOTORES
77.186 3.468 1.596 11.373 5.163 1.074 4.650 10.505 33.742 29.986 5.385 7.129 10.723 11.764 1.610 4.235 817 803 221.209
Fuente: Elaboracin propia.

MOTOS
ANDALUCA ARAGN ASTURIAS BALEARES CANARIAS CANTABRIA CASTILL A - LEN CASTILL A L A MANCHA CATALUA C. VALENCIANA EXTREMADURA GALICIA MADRID MURCIA NAVARRA PAS VASCO L A RIOJA TOTAL 14 10 7 23 11 10 7 7 27 16 6 10 16 14 10 12 9 15

CICLOMOTORES
104 28 15 124 28 20 19 59 52 69 50 26 19 96 28 20 29 53

El mercado de los ciclomotores continuar cayendo de forma moderada a causa del coste de los seguros.

ASTURIAS BALEARES CANARIAS CANTABRIA CASTILL A - LEN

Sin embargo, para las motos de 50 c.c. prevemos una ligera recuperacin (+2%). Adems, el posible cambio de normativa que permitir conducir motos de hasta 125 c.c., servir para consolidar esta tendencia alcista.

CASTILL A L A MANCHA CATALUA C. VALENCIANA EXTREMADURA GALICIA MADRID MURCIA NAVARRA PAS VASCO

*VENTAS COMPARATIVAS EN ALGUNOS PASES EUROPEOS EN 2002 (EN N UNIDADES)

MOTOS +50 c.c.
ESPAA ITALIA PORTUGAL** FRANCIA 61.719 403.862 17.095 168.754

L A RIOJA CEUTA Y MELILL A TOTAL

VTAS. X 10.000 HABITANTES

15 70 17 28

MOTOCICLETAS
221.209 178.086

VTAS. X 10.000 HABITANTES

53 31

Fuente: Ganvam.

PORCENTAJE DE HOGARES EN ESPAA CON:

166.000 28

* Fuente: Elaboracin propia sobre fuentes varias. ** Datos 2001.

2001
MOTO UNA 15% 13% 2%

VENTAS EN ESPAA DE MOTOS NUEVAS (EN N UNIDADES)

DOS O MS

Fuente: Audiencia General de Medios.

*2001
CICLOMOTORES MOTOS DE +50 c.c. 239.283 63.617

*2002
221.209 61.719

**2003
210.000 63.000

VARIACIN
-5% 2%

* Fuente: Ganvam. ** Previsin Observador.

vivienda
PRECIOS MEDIOS DE L A VIVIENDA NUEVA POR COMUNIDADES (COMPARACIN ENTRE AOS)

PRECIO MEDIO EUROS/M 2 COMUNIDAD

ANDALUCA ARAGN ASTURIAS BALEARES

2002
1.183 1.369 1.497 1.232 1.332 1.536 1.365 999 2.276 837 1.133 1.180 2.448 1.126 1.481 2.146 1.089 1.667

2001
990 1.217 1.388 1.142 1.221 1.273 1.203 884 2.076 707 1.017 1.043 2.065 962 1.355 1.889 947 1.453

% VARIACIN
19,5% 12,5% 7,9% 7,9% 9,1% 20,7% 13,5% 13,0% 9,6% 18,4% 11,4% 13,1% 18,5% 17,0% 9,3% 13,6% 15,0% 14,7%

Las previsiones para la compra de viviendas en el 2003 son: un ligero crecimiento a medio y largo plazo. Por tanto, las ventas se estabilizarn y habr una contencin en los precios.

CANARIAS CANTABRIA CASTILL A - LEN CASTILL A L A MANCHA CATALUA EXTREMADURA GALICIA

Espaa es el pas con mayor porcentaje de viviendas en propiedad (86%), seguido de Italia. Parece que esta es una caracterstica que se da principalmente en los pases latinos.

L A RIOJA MADRID MURCIA NAVARRA PAS VASCO VALENCIA MEDIA NACIONAL

El alto endeudamiento de los hogares espaoles a causa de la compra de vivienda, ser un freno para este sector a medio plazo. Y slo se ver compensado parcialmente por el incremento del turismo residencial (ver ficha de viajes).

Fuente: Sociedad de Tasacin.

RATIO DE ESFUERZO PARA ACCEDER A L A VIVIENDA POR C.C.A.A. (EN % DE L A RENTA FAMILIAR)

BALEARES

69,4% 69% 64,3% 61,7% 60% 53,2% 51,4% 50,9% 48,6% 45,7% 43,6% 42,1% 41,6% 41,6% 38,8% 38,2% 33,5% 28,5%
Fuente: Banco de Espaa.

M DEMANDADOS
2

N DE DORMITORIOS DEMANDADOS
%
1 7 23,5 34 22 7,5 5 100
Fuente: Tecnigrama 2001.

MADRID PAS VASCO CATALUA CANARIAS CANTABRIA L A RIOJA ESPAA NAVARRA CASTILL A - LEN ARAGN C. VALENCIANA ASTURIAS ANDALUCA MURCIA GALICIA CASTILL A L A MANCHA EXTREMADURA

M2
< 50 M 2 50-70 M 2 70-85 M
2

N DORMITORIOS
1 DORMITORIO 2 DORMITORIOS 3 DORMITORIOS 4 DORMITORIOS MS DE 4 DORMITORIOS

%
1,8% 19,2% 54,4% 20% 4,6%

85-100 M > 120 M 2

100-120 M 2 NO CONTESTAN TOTAL

Fuente: Tecnigrama 2001.

ENDEUDAMIENTO DE LOS HOGARES ESPAOLES: DESGLOSE POR DESTINO DEL CRDITO

% de la RBD 80 60 40 20 0
ADQ. VIVIENDA CONSUMO RESTO TOTAL

% de la RBD 80 60 40 20 0

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

II TR

PL AZOS DE INTENCIN DE COMPRA DE VIVIENDA EN ESPAA

Fuente: Banco de Espaa y Ministerio de Fomento (3 er Trim. 2002).

En 1 ao

Ms de 2 aos

DISTRIBUCIN DEL PARQUE DE VIVIENDAS DE ALQUILER SEGN RGIMEN DE TENENCIA

De inmediato

16%

23,2%

26% 6,4% 28,4%

PAS
ALEMANIA HOL ANDA FRANCIA

PROPIEDAD
38% 48% 54% 61% 63% 68% 69% 78% 86%

ALQUILER
62% 52% 46% 39% 37% 32% 31% 22% 14%

En 2 aos

No contestan

MEDIA U. E. BLGICA PORTUGAL

Fuente: Tecnigrama 2001.

UK ITALIA ESPAA

Fuente: Jornada APD, 14 noviembre 2002. Ponencia de D. Juan Jos Bruguera.