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Profil du Groupe
Activits lInternational
Medicapital Bank 100% Bank of Africa 55% La Congolaise de Banque 25% Banque de Dveloppement du Mali 27,38%
Autres Activits
Eurafric Information 41% Locasom 72,15% CID 38,9% Hanouty 45,55%
Angleterre
Espagne Maroc
Tanzanie
Madagascar
> 22 implantations travers le monde > Prs dune quarantaine de bureaux et desks de reprsentation > Plus de 4 300 collaborateurs linternational
Faits Marquants
2010
Mars Juillet Aot Septembre Octobre Dcembre
entre du Groupe caisse de Dpts et de Gestion dans le capital de bmce bank hauteur de 8%, suite lacquisition des actions dtenues en propre ; mise en place dune nouvelle organisation pour accompagner le dveloppement du Groupe tant au maroc qu linternational ; Prise de contrle de bank of Africa, suite au renforcement de la participation de bmce bank dans son capital 55% ; changement de la dnomination de mdicapital bank bmce bank International Plc ; Augmentation de capital rserve au Groupe crdit mutuel-cIc, travers sa socit Holding bFcm, ayant port sa participation dans le capital de bmce bank de 20% 25% ; Renforcement de lactionnariat salari travers une augmentation de capital rserve au personnel du Groupe bmce bank, dun montant de 500 mDH prime dmission comprise (premire tranche).
+29%
9 225
+13%
7 127
2008 2009 Renforcement de lassise financire avec une augmentation de plus de +29% des capitaux propres part du groupe plus de DH 9 milliards, suite la cession de la totalit des actions dtenues en propre au Groupe cDG.
2008 2009 Augmentation de prs de +13% du PNb consolid plus de DH 3,7 milliards, grce aux activits gnratrices dintrts (+15,6%) et de commissions (+10,4%), ainsi quaux activits de march (+10,6%).
+16%
1 546 4 53
3 326 1 328
+16%
517
2008 2009 evolution trs satisfaisante de lactivit dexploitation du Groupe, comme en tmoigne la croissance de +16,4% du Rbe consolid plus de 1,5 milliards DH.
2008 2009 Hausse de +14% du Rsultat Net Part du Groupe prs de 517 mDH, porte par des performances positives de diffrentes lignes de mtiers tant au maroc qu linternational.
3 753
Crdit et Dpts
120 130
Rsultat Net Part du Groupe fin juin 2010 par Ligne de Mtier
113 075
102 248
88 855
juin - 09
juin - 10
Bonne dynamique commerciale dans une conjoncture conomique difficile, avec une croissance de +15% des crdits la clientle et de +6,2% des dpts de la clientle, DH 102 milliards et DH 120 milliards, respectivement.
Dpts de la Clientle
+16%
73 520
+4%
91 506
juin - 09
juin - 10
1 108
983
60 740
Progression de +9,7% du PNB de BMCE Bank SA plus de DH 2 milliards, porte par une volution favorable de toutes ses composantes : marge dintrts (+12,7%), marge sur commissions (+9,3%) et rsultat sur oprations de march (+10,5%).
2008 2009 Hausse de lencours des crdits distribus de +21% plus de DH 73 milliards, traduisant ainsi le rle moteur de la banque dans le financement de lconomie locale.
2008 2009 Croissance des dpts de prs de +4%, en ligne avec lvolution des ressources globales du systme bancaire, sinscrivant dans la tendance gnrale de ralentissement de lactivit de collecte de lpargne, d limpact de la crise financire internationale sur lactivit conomique non agricole.
88 032
PME 27%
MRE 3%
Part/Pro 35%
Pour sa part, la plateforme Dirham express a drain 633 mDH contre 476 mDH lanne prcdente, soit une progression significative de +33%. Dans le cadre des actions mises en place par le Rseau extrieur visant accentuer la relation de proximit avec les marocains Rsidant letranger, 30 Journes Portes ouvertes ont t organises ltranger durant le 1er semestre 2010. Afin de rester en contact permanent avec les clients et leur apporter des solutions quelque soit le canal choisi, bmce bank a mis en place une dmarche de traitement des demandes manant de son site institutionnel. Ainsi, depuis janvier 2010, 839 demandes manant du site ont t traites et/ou transfres vers les bureaux de reprsentation ou les agences du rseau Part / Pro & mRe.
La Banque de lentreprise
La Banque de lentreprise
La Banque de lentreprise
BMCe Capital
BMCe Capital
BMCE Capital Gestion Prive Hausse de +10% des actifs sous gestion
Afin de se prmunir contre les effets de la conjoncture difficile de 2009 sur les marchs, bmce capital Gestion Prive a poursuivi, au cours du 1er semestre 2010, sa rorganisation et la rvision de ses process. Ainsi les actifs sous gestion de cette filiale se sont renforcs de 10% plus de DH 2,1 milliards au 30 juin 2010.
Maghrbail
La production globale de mAGHRebAIL saffiche au 30 juin 2010 1 287,3 KDH en recul de 2,4% relativement au 30 juin 2009, face une rgression du secteur de crdit-bail qui atteint 6, 3%. La part de march de mAGHRebAIL passe ainsi de 18,6% en juin 2009 19,6% en juin 2010. Lencours net comptable se situe 6,854 milliards de dirhams, en hausse de 13,7% compar fin juin 2009. cet encours a gnr un chiffre daffaires de DH 1 119,96 millions de dirhams. Le rsultat net ressort 39,68 millions de dirhams, en hausse de 2,89%.
Maroc Factoring
conformment aux orientations stratgiques, 2010-2012, maroc Factoring a opt pour une politique commerciale axe sur une croissance matrise de son activit, avec une offre complte de solutions daffacturages innovantes couvrant aussi bien les besoins de la clientle PmePmI que les grandes entreprises.
RemeDIAL mANAGemeNT
Dans une conjoncture conomique moins favorable dans certains pays africains, le Groupe bank of Africa a ralis des performances probantes au terme du 1er semestre 2010. en tmoigne la hausse de +18% du Produit Net bancaire plus de 101 millions, la croissance des dpts de la clientle de +23% plus de 2 milliards et des crdits la clientle de +10% 1,4 milliard, et la progression des comptes de +12,7% plus de 750 000.
Bnin 4,6%
Ouganda 4,6% tanzanie 4,6% Niger 4,6% Burundi 4,7% Sngal 5,8%
Ouganda 0,7% tanzanie 3,1% Burundi 3,1% Burkina Faso 11,2% Kenya 7,8% Mali 10,2%
Sngal 6,4%
Niger 8,1%
Par ailleurs, le Groupe boA a mis laccent sur plusieurs sentiers de dveloppement travers la cration de nouvelles entits : boA France, une socit financire base Paris, visant principalement le march des flux financiers entre leurope et les pays dimplantation du Groupe en Afrique ;
boA Togo et boA RDc- Rpublique Dmocratique du congo-, traduisant ainsi la volont du Groupe de poursuivre son expansion gographique couvrant dsormais 13 pays africains ; boA Asset management, socit de gestion dactifs, permettant au Groupe de diversifier ses activits et denrichir son offre de produits et services.
Le Groupe compte galement largir sa prsence sur le continent, notamment au Djibouti, aux comores et au Ghana.
Au titre du 1er semestre 2010, bmce bank International a affich des performances satisfaisantes. Le PNb a enregistr une croissance de +12% pour atteindre 9,5 million, grce notamment aux revenus gnrs par lactivit de corporate banking qui se sont inscrits en hausse de plus de +34%. cette performance est accompagne dune amlioration de -9,2% des charges gnrales dexploitation sur une anne glissante. Pareillement, les crdits corporate ont progress de +33% par rapport fin juin 2009, atteignant 244 million.
Capital Humain
Protection de lenvironnement
Dans le cadre de ses engagements contractuels avec lInternational Finance Corporation - la Socit Financire Internationale -, le pilotage oprationnel du systme de gestion sociale et environnementale - SemS - a t fortement renforc en 2010 travers laccompagnement des clients dans lidentification des risques environnementaux et sociaux lis leurs projets dinvestissement, lvaluation de leurs impacts financiers et le suivi de la mise en oeuvre des plans dactions correctives issus des analyses S&e labores partir du portail Intranet SemS. Par ailleurs, afin dactiver la mise en oeuvre de sa stratgie Dveloppement Durable et Responsabilit Socitale & environnementale (RSe), le Groupe bmce bank a domicili, au sein de sa nouvelle entit Dveloppement Durable & RSe ratache au Secrtariat Gnral Groupe, les activits lies au dveloppement des mtiers Green business au sein de la banque, la formation et lintgration des principes de la Responsabilit Socitale dans le mode de management du Groupe, et laccompagnement des clients dans lattnuation des impacts sociaux et environnementaux (S&e) de leurs activits.
Lalignement stratgique de bmce bank sur les principes de lconomie verte, formalis travers une politique de dveloppement durable, lui offre ainsi un avantage concurrentiel en termes dimage institutionnelle, dinnovation, daccs plus largi aux fonds externes, de mme qu de nouvelles opportunits daffaires - efficacit nergtique, nergies renouvelables, production propre, financement de la chane logistique durable, biodiversit, finance carbone, microfinance et microassurance -.
Protection de lenvironnement
Dans le cadre du partenariat avec uNeP FI (linitiative financire du PNue) et les travaux du comit Water & Finance Work Stream de uNeP FI dont bmce bank est membre, la banque a contribu llaboration de la section maroc dans le cadre du comit bassin mditerranen des 2 tudes sectorielles Agribusiness et Power Generation de la srie Chief Liquidity Series, sur les problmatiques et risques lis leau pour les institutions financires. A loccasion de la Journe de la Terre, plusieurs activits caractre environnemental ont t menes, soutenue par une campagne de communication web sur la liste des engagements Dveloppement Durable & RSe de la banque, ainsi quune campagne de sensibilisation aux bnfices de loptimisation de la consommation des ressources naturelles et la rduction des impacts ngatifs sur lenvironnement et la sant.
Le premier semestre 2010 a t marqu pour bmce bank par la consolidation de son dispositif de gestion des risques avec notamment lamlioration de son systme de notation interne. Par ailleurs, les fonds propres de la banque ont t renforcs grce la cession des actions dtnues en autocontrle au Groupe cDG, et aux deux projets daugmentation de capital courant le 2me semestre 2010, lune rserve au Groupe cm-cIc et lautre aux membres du personnel du Groupe.
Notation interne
Afin de consolider son dispositif de gestion des risques, bmce bank est en phase de prparation du passage vers les mthodes avances ble II. A ce titre, un projet de Notation Interne Hors Retail est en cours dimplementation, la phase de conception tant acheve.
Classe 1 1,5 2 Definition
extrmement stable Court et moyen terme ; trs stable long terme ; solvable mme aprs De graves bouleversements.
Risque de Crdit
Sinistralit-Activit Maroc
Dans un contexte de monte du risque dans certains pans sectoriels au sein de lconomie marocaine, le taux de contentieux de bmce bank a sest tabli 5,2% fin juin 2010 contre 5% fin dcembre 2009, niveau demeurant infrieur celui du secteur (5,7%)-Statistiques GPbm.
EuROPE 0,3%
Categorie risque restreint risque eleve risque trs lev risque moyen
trs stable Court et moyen terme;stable long terme; solvabilit suffisante mme lors Dvnementes nfastes persistants
Court et moyen terme mme apres De grosses DiffiCults; De lgers Dveloppements nfastes peuvent tre absorbs long terme
trs 2,5
stable Court terme;auCune moDifiCation menaant le CrDit attenDue Dans lanne venir ; substanCe suffisante moyen terme pour pouvoir suivre ; volution long terme enCore inCertaine
3 3,5 4
stable Court terme; auCune moDifiCation menaant le CrDit attenDue Dans lanne venir; ne CapaCit CapaCit
peut absorber que Des petits Des Dveloppements nfastes moyen terme limite absorber Des Dveloppements nfastes inattenDus trs limite absorber Des Dveloppements nfastes inattenDus
inCapaCit De remboursement Des intrtts et Du prinCipal temps le respeCt Des engagements est les lvolution favorable Des ConDitions CommerCiales et Conomiques internes et externes trs fort
risque De DfaillanCe, inCapaCit De remboursement Des intrts et Du prinCipal temps.Dfaut partiel De paiement Des intrts et Du Capital
5,5 6
sub-investment graDe
4,5
Faible CapaCit De remboursement Des intrts et Du prinCipal temps.tout Changement Des ConDitions Conomiques et CommerCiales internes externes renDra DiffiCile le respeCt Des engagements
investement graDe
solvable
A fin juin 2010, les engagements par classe de risque sont comme suit :
32,5%
en parallle, la banque compte lancer des projets de mesure des risques de marchs utilisant les mthodes avances en loccurrence la VaR (Value at Risk). celle-ci tient compte des interdpendances entre les variables de risque (en loccurrence les taux dintrt et de change). Le niveau dexposition au risque de march et la rpartition des exigences en fonds propres sont comme suit :
0,6%
Risques de marchs Risque de taux Risque sur titres de proprit Risque de change Total des exigences en fonds propres Total des actifs pondrs
Exigences en fonds propres 870 134 13 110 77 205 960 449 12 005 618
Pas de notation
1,5
4,5
Risques de Marchs
La mesure des risques de marchs encourus par la banque est effectue essentiellement selon lapproche standard des accords de ble II. celleci dtaille en effet la mthodologie complte appliquer sur toutes les positions au niveau du portefeuille de ngociation et ce, travers lensemble des facteurs des risques de march.
Financements spcialiss
Risques Oprationnels
La gestion des risques oprationnels au sein du Groupe bmce bank a t compltement automatise au travers dun outil ddi. Ainsi, la collecte des vnements de risques, la cartographie des risques oprationnels et les indicateurs cls de risques sont aujourdhui grs au niveau de cet outil qui a t dploy au niveau de la banque et des filiales marocaines et europennes. La gestion de la cartographie se fait par domaine dactivit, dcoup en diffrents processus majeurs et sous processus. Le suivi du traitement des risques majeurs identifis au niveau de la cartographie est assur par le comit de suivi des risques oprationnels. Par ailleurs, le premier semestre 2010 a vu la poursuite de dploiement du dispositif de continuit dactivits. Plusieurs simulations de mise en preuve du dispositif ont t menes aux travers diffrentes rgions du Royaume.
Gestion ALM
Risques de taux et de liquidit
Au 30 juin 2010, limpact dune variation des taux dintrt de 200 pbs sur le PNb est estim +41 mDH. La variation de la valeur conomique des fonds propres face un choc de 200 pbs, est estime 25 mDH soit 0,26% des fonds propres rglementaires. Au 30 juin 2010, le Gap de liquidit horizon 12 mois enregistre un excdent de liquidit de DH +4,7 milliards contre DH +5,8 milliards fin dcembre 2009. Par ailleurs, le coefficient de Liquidit (actifs liquides un mois sur les exigibilits un mois) affiche 95% au 30 juin 2010.
AcTIVITe coNSoLIDee
Juin-10 ACTIF Valeurs en caisse, Banque centrales, Trsor public, Services des chques postaux Actifs financiers valus la juste valeur par rsultat Actifs financiers disponibles la vente Prts et crances sur les EDC et assimils Prts et crances sur la clientle Placements dtenus jusqu' leur chance Immeubles de placement Immobilisations corporelles Immobilisations incorporelles Ecarts d'acquisition Autres actifs Total Actif EUR 639 2 127 131 1 847 9 298 634 48 402 59 46 410 15 641 USD 785 2 612 160 2 268 11 421 779 59 494 72 56 505 19 211 MAD 7 025 23 384 1 435 20 305 102 248 6 971 531 4 420 647 505 4 520 171 991 Var. Juin10 / Juin 09 -18% 4% -18% -2% 15% 27% 4% 8% 4% 21% -14% 8%
Dc-09 MAD 11 961 23 125 1 554 20 940 93 593 6 368 509 4 226 642 486 5 002 168 406 Var Juin10 / Dc 09 -41% 1% -8% -3% 9% 9% 4% 5% 1% 4% -10% 2%
Juin-09 MAD 8 602 22 467 1 753 20 743 88 855 5 504 512 4 077 620 417 5 254 158 804
PASSIF Dettes envers les EDC et assimils Dettes envers la clientle Titres de crances mis Provisions pour risques et charges Dettes subordonnes Capitaux Propres Capitaux Propres part du Groupe Capitaux Propres intrts minoritaires Autres passifs Total Passif 1 437 10 925 943 30 456 1 130 839 291 720 15 641 1 765 13 418 1 158 37 560 1 388 1 030 358 885 19 211 15 800 120 130 10 369 328 5 018 12 425 9 225 3 200 7 921 171 991 1% 6% 77% 9% 0% 25% 29% 13% -11% 8% 13 285 122 496 8 501 300 5 120 9 226 6 139 3 087 9 478 168 406 19% -2% 22% 9% -2% 35% 50% 4% -16% 2% 15 631 113 075 5 872 301 5 033 9 964 7 127 2 837 8 926 158 803
COMPTE DE RESULTAT Marge d'intrt Marge sur commissions Rsultat des activits de March Net divers Produit Net Bancaire Charges Gnrales d'Exploitation Dotations aux amortissements et aux dprciations Rsultat Brut d'Exploitation Cot du risque Rsultat d'Exploitation Rsultat avant Impt Impt sur les rsultats Rsultat Net Rsultat hors Groupe Rsultat Net Part du Groupe 217 61 55 8 341 184 16 141 29 112 117 35 82 35 47 267 75 67 10 419 226 20 173 35 138 143 42 101 43 58 2 387 672 601 93 3 753 2 026 181 1 546 315 1 231 1 282 380 902 385 517 16% 11% 10% -15% 13% 12% -5% 16% 16% 17% 19% 26% 17% 20% 14% 2 065 608 544 109 3 326 1 808 190 1 328 272 1 056 1 074 301 773 320 453
en millions DH Taux de conversion fin juin 2010 : euR/DH : 10,896 uSD/DH : 8,953