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resinas termoplsticas, no o eram. A Organizao das Naes Unidas (ONU) aprovou uma classificao internacional para a indstria qumica. No Brasil, porm, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE), com o apoio da Abiquim estabeleceu uma nova classificao, na qual se insere o segmento petroqumico, que compreende a fabricao de (ASSOCIAO BRASILEIRA DA INDSTRIA QUMICA, 2003a): a) produtos qumicos inorgnicos, entre os quais cloro e lcalis, intermedirios para fertilizantes e gases industriais; b) produtos qumicos orgnicos incio da produo de petroqumicos, com os petroqumicos bsicos, intermedirios para resinas e fibras etc.; c) resinas e elastmeros; d) fibras, fios, cabos e filamentos contnuos artificiais e sintticos; e) produtos farmacuticos; f) defensivos agrcolas; g) sabes, detergentes, produtos de limpeza e artigos de perfumaria; h) tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins; i) produtos e preparados qumicos diversos, como adesivos e selantes, explosivos, catalisadores, aditivos de uso industrial, chapas, filmes, papis, discos etc. Embora seja responsvel pela fabricao de extensa variedade de produtos, conforme demonstrado acima, e constitua um importante segmento industrial, a indstria qumica brasileira ainda deficitria na balana comercial, pois, mesmo considerando o crescimento de suas exportaes, o pas importa muitos produtos qumicos (ver Figura 25). Os produtos que mais concorrem para o crescimento da indstria qumica no Brasil, representando mais da metade de seu faturamento, so, especificamente, os de uso industrial.
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c) e as indstrias de 3 gerao, onde os produtos resultantes da indstria de 2 gerao so quimicamente ou fisicamente modificados, dando origem a produtos de consumo. A Figura 27 mostra a indstria do petrleo e o fluxo da indstria petroqumica, no Brasil, desde a 1 gerao. O eteno pode ser produzido tanto atravs da nafta quanto do etano, derivado do gs natural. Entretanto, o custo de aquisio da nafta superior ao do etano. Para Rodrigues (2000), a indstria petroqumica caracterizada por uma situao de oligoplio e de baixa integrao vertical na cadeia de produo, situao diferente nos EUA, onde grande parte das unidades fabris produz o eteno, matria-prima necessria para o seu processo.
1979, era de 88 mil t/ano, passando para 123 mil t/ano, em 1995 (SINDICATO DAS INDSTRIAS DE RESINAS SINTTICAS DO ESTADO DE SO PAULO, 2000). Essas empresas lderes fabricam produtos de maior valor agregado, especializam-se em uma rea, tm forte contedo tecnolgico e centros de P&D que atuam em seus pases de origem, permitindo constante atualizao da indstria (DVILA, 2002). A tendncia da indstria no mundo de internacionalizao e recomposio atravs de fuso, aquisio etc., na busca de um desenvolvimento tecnolgico acelerado, o que acirra, ainda mais, a competio. Portanto, a necessidade das empresas de obter maior competitividade pode explicar os altos investimentos em P&D e a busca constante de crescimento. Assim, como afirma Rodrigues (2000), h uma predominncia de grandes empresas na indstria qumica mundial, com uma participao elevada da indstria petroqumica. A petroqumica brasileira uma das maiores do mundo e est em crescimento.
Em 1953, sob intensa presso nacionalista, o Congresso aprovou e Vargas promulgou a lei que criava a Petrobras. Prevaleceu o argumento do monoplio estatal, que se manteve at meados dos anos 1990, isto , as atividades de prospeco e extrao foram abertas a empresas estrangeiras, em contratos de terceirizao com a Petrobrs, que ao longo do tempo se consolidou, cresceu, ocupa lugar de destaque no mercado internacional e lidera a tecnologia que exporta de explorao em guas profundas.
construo de grandes hidreltricas, a maior delas a de Itaipu; investiu na malha rodoviria, com a abertura de estradas, como a Rio-Bahia (BR 101) e a Rio-Braslia; interiorizou o desenvolvimento, com a ocupao da zona dos cerrados no Planalto Central, abriu ncleos de colonizao ao longo da Transamaznica, uma estrada cujo custo foi muito alto (de manuteno muito difcil, pois em plena selva tropical, de chuvas intensas; hoje praticamente abandonada). Todas essas aes, criticadas poca, tinham por lema Integrar para no entregar. O Projeto Rondon, a elas vinculado, visava a dar assistncia social s populaes residentes nos lugares mais remotos do territrio nacional. A participao do Estado, aliada conjuntura favorvel do perodo de 1967 a 1973 e aos interesses do capital internacional, permitiu a expanso do setor. A economia brasileira apresentou ento altas taxas de crescimento e baixo ndice inflacionrio. Esse perodo ficou conhecido como o do milagre brasileiro. Em 1971, a Petroqumica Unio (PQU) passou a ter 90% de capital nacional, do qual participavam a Petroquisa e o grupo privado Unipar; os 10% restantes eram de capital estrangeiro. Dava-se origem ao modelo tripartite74, resultado da poltica de substituio de importaes. Entretanto, como afirma Cavalcanti (1988, p. 96), [...] as corporaes que se instalaram no pas no o fizeram com o objetivo de desenvolver tecnologia no Brasil, mas sim por interesses, em grande medida, ditados pela necessidade de acesso a mercado e matrias-primas. Em 1972 foram instalados o Plo Petroqumico de Capuava, em Santo Andr e Cubato, no Estado de So Paulo; e, em 1978, na Bahia, o Plo Petroqumico de Camaari. De acordo com Schimmelpfeng (1988), o Plo de Camaari.
[...] instalou numa condio contrria de outras iniciativas de industrializao, normalmente decorrentes do desdobramento de uma capacitao tcnico-acadmica j existente. [...] o que ocorreu na Bahia foi a instalao de uma grande estrutura industrial sem o respaldo de um arcabouo acadmico e tcnico capaz de interagir e dialogar na busca de solues inovadoras. (p. 123-124)
Assim, como comprova ALCOFORADO (2003, p. 351), [...] a carncia de recursos humanos, sobretudo os mais qualificados, foi suprida com sua importao das regies mais desenvolvidas do Brasil. A Bahia mudou o seu perfil de economia agro-exportadora, baseada na lavoura cacaueira, para a de fornecedora de produtos intermedirios, e a partir desse perodo se insere na matriz industrial do pas, voltada para o segmento qumico, principalmente o petroqumico, e o metalrgico. A indstria de tarnsformao foi muito significativa para a [...] dinamizao do conjunto da economia baiana (OLIVEIRA, 2004, p. 174). Em 1982 foi construdo, no Rio Grande do Sul, o Plo Petroqumico de Triunfo, (RODRIGUES, 2003; DVILA, 2002). Assinale-se, porm, que o planejamento desses plos remonta a 1965, com o Geiquim; em 1975 foi criada a Companhia Petroqumica do Sul (Copesul), em Triunfo, cidade gacha j referida. O que se buscava era produzir a matria-prima necessria para garantir a fabricao de bens intermedirios e exportar os excedentes.
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Modelo no qual o capital da empresa era formado pela participao da iniciativa privada nacional (1/3), pelo Estado (por meio da Petroquisa, subsidiria da Petrobrs, com 1/3) e empresa estrangeira (1/3), que normalmente aportava, licenciada, a tecnologia. Assim, estavam garantidos: o controle nacional privado e a tecnologia.
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Portanto, num primeiro momento essas indstrias petroqumicas tinham um capital integralizado atravs do modelo tripartite, consolidado no Plo Petroqumico de Camaari. A estatal Petroquisa foi considerada, segundo Mercado e Antunes (1998, p. 44), [...] carro-chefe do desenvolvimento petroqumico do pas durante os anos setenta. Por sua vez, as empresas estrangeiras, normalmente, detinham a tecnologia (RODRIGUES, 2000). Tecnologia essa que era adquirida atravs de pacotes fechados ou de transferncia, pelas multinacionais, dos processos produtivos para as suas filiais. (TEIXEIRA, 1983 apud MERCADO; ANTUNES, 1998). Em 1973 ocorreu o que se chamou primeiro choque do petrleo, decorrente do conflito no Oriente Mdio, quando houve um brusco e bastante elevado aumento do preo do barril, e nasceu a Opep (Organizao dos Pases Exportadores de Petrleo). A economia mundial entrou em recesso por ser o petrleo a energia da qual depende toda a cadeia produtiva. Os pases europeus, para manter o seu equilbrio oramentrio, restringiram drasticamente o consumo de combustveis derivados do produto. A retrao mundial acarretou um excesso de liquidez, o que propiciou grande oferta de recursos financeiros. O Brasil, por sua vez, manteve sua poltica de investimentos e aumentou consideravelmente a dvida externa; em 1978, o governo aumentou a taxa de juros. Registre-se, porm, que em 1974, na bacia de Campos (RJ), foi descoberto petrleo, e aumentou significativamente a produo nacional. Naquele ano, comeo do governo Geisel, este promove a prospeco de petrleo em vrios pontos do territrio brasileiro e chega mesmo a firmar contratos de risco com empresas estrangeiras. No plano institucional, inicia a distenso lenta e gradual do regime imposto em 1964 e que havia se tornado claramente arbitrrio e repressivo em 1968, com a edio do AI-5. Em 1975, foi criado e implementado o Prolcool, programa federal cujo objetivo era reduzir a importao de petrleo com a substituio de gasolina por lcool. Ao final da dcada de 1970 e incio da de 80, o Brasil, com altas taxas de juros e endividamento externo da ordem de 100 bilhes de dlares, comeou a sofrer uma crise de liquidez; a economia se retrai e volta a crescer a inflao. Havia, porm, excedente de produo que precisou ser exportado. O modelo tripartite demonstrava esgotamento, tendo em vista que o governo federal priorizou a explorao e a produo de petrleo em detrimento do setor petroqumico, intensivo em capital. Em 1986, segundo Teixeira e Guerra (2002), existiam, em Camaari, dez projetos de qumica fina, em grande parte com a liderana da Norquisa (Nordeste Qumica S.A), nenhum dos quais, entretanto, se viabilizou na Bahia, nem em outra unidade da Federao. A Norquisa foi criada em 1980 com o objetivo de atuar como holding de 17 indstrias de 2 gerao do complexo bsico (TEIXEIRA, 1988).
petroqumicas: Petroqumica Unio, Copene (Companhia Petroqumica do Nordeste, hoje Braskem) e Copesul (Ver tabela a seguir). Tabela 27 Participao da Petroquisa no capital das centrais petroqumicas
A abertura econmica, nesse perodo, fez com que os produtos nacionais perdessem a capacidade de concorrer, em preo e qualidade, com os produtos importados. Muitas empresas nacionais foram incorporadas por empresas estrangeiras, a comear pela de autopeas. O governo, por exemplo, taxava em 25% o automvel importado e 2,5% as peas, tambm importadas, o que propiciou essa transferncia significativa de controle das empresas nacionais. No curso dos anos 1990 houve uma reduo significativa da participao estatal nas decises do segmento petroqumico, que, como se esperava, seria reestruturado para fazer face concorrncia internacional. Encerrou-se o modelo tripartite. Nessa dcada a Copesul passou a ser controlada pela Odebrecht e Ipiranga, tendo conseguido crescer e manter-se atualizada tecnologicamente. Em 1995 o grupo duplicou o Plo de Triunfo, em funo do aumento de consumo, decorrente do Plano Real, que estabiliza a moeda quando institudo em julho de 1994 pelo governo Itamar. A Copene (Companhia Petroqumica do Nordeste), indstria nacional de 1 gerao como central petroqumica do Plo de Camaari, passou para o controle da Norquisa, por sua vez controlada por vrios grupos. As aes da Petroqumica Unio, pertencentes Petroquisa (67,8%), foram leiloadas em 1994, e seu controle acionrio, cuja composio se alterou posteriormente, foi distribudo entre vrios grupos, entre os quais a Unio de Indstrias Petroqumicas (Unipar) com 30,01%, a prpria Petroquisa, com 17,47%, Sociedade Annima dos Empregados da Petroqumica (SEP), 9,84%, Banco Ita S.A., 7,58%, e Odebrecht Qumica S.A., 7,00%. No segundo semestre de 1994 houve um crescimento da indstria de termoplsticos (3 gerao), em decorrncia do aumento da demanda de embalagens e de componentes e peas dos segmentos automobilstico, da construo civil e eletro-eletrnico, entre outros. Segundo Spnola (2003), at por volta de 1995 a Petrobrs era [...] um verdadeiro Estado dentro do Estado brasileiro, a ponto de no mais prestar contas de suas atividades nem ao governo, nem sociedade. A duplicao da Refinaria Landulfo Alves, assim como a da Central de Matrias-Primas do Plo Petroqumico de Camaari, ocorrida em 1994, estimulou o crescimento da produo dessa indstria e de outros segmentos, como o de papel e celulose, minerao e metalurgia. Cresceu, em conseqncia, o PIB baiano, conforme estudo de Teixeira e Guerra (2002) que, nessa dcada, descreve e analisa os efeitos da ampliao significativa da capacidade de produo da Copene, ocorrida em 1997. Nesse perodo, vrias empresas se instalaram em Camaari e outras ampliaram a sua capacidade de produo, como a Poliefinas, a Oxiteno e a CPC. 204
Em 1999, porm, com a adoo da paridade cambial, a desvalorizao da moeda brasileira estimulou a exportao e dificultou a importao de produtos. O aumento de custos de produo, ocorrido em 2000, afetou a importao de bens finais similares aos produzidos pelas indstrias de 2 gerao. At ento havia vantagem na importao desses produtos. O aumento de custos decorreu da eliminao dos subsdios da nafta, pela Petrobras, matria-prima que representa 83 % dos custos variveis (RODRIGUES, 2000; DVILA, 2002). Ao final do ano 2000, a participao do Banco Econmico na Conepar S.A., holding da Norquisa, controladora da Copene, foi colocada a leilo, assim como a dos grupos Odebrecht e Mariani. Esse leilo e o segundo realizado em 2001 no obtiveram xito, devido ao valor cobrado. Em 2001 a Norquisa, holding da Copene, responsvel por 40% da produo de matria-prima para a indstria petroqumica, foi adquirida pelo Consrcio Odebrecht-Mariani75. Dessa transao, passaram para o Grupo Odebrecht/Mariani o controle da Polialden (que fabrica polietileno de alta densidade), com 66,7% do capital votante e 35% do capital votante da Politeno (empresa controlada pelo Grupo Suzano, que fabrica polietilenos), dando origem Braskem, atravs dessa integrao. Hoje esse grupo responde por 79% da produo anual de eteno, o que permite maior poder de barganha junto Petrobras, na obteno de nafta, alm de lhe assegurar melhor posio no mercado internacional. Visto que a Odebrecht tem estratgias claras para a petroqumica (RODRIGUES, 2000; DVILA, 2002), isso pde representar maior diversificao de produtos, maior economia de escala (reduo de impostos e despesas administrativas), maior integrao vertical do propeno para o polipropileno (o que foi possvel pela integrao da 1 gerao Copene com algumas indstrias de 2 gerao OPP Qumica, Triken (antiga CPC), Polialden, Proppet, Nitrocarbono), maior investimento em tecnologia e inovao etc., o que propiciar maior competitividade das indstrias desse segmento, o que j comeou a ocorrer. A Braskem, formada por seis empresas, pde ento comemorar os resultados obtidos com a sinergia das operaes integradas, antes mesmo de completar um ano de operao. Hoje possui 13 fbricas, com localizao em Alagoas, Bahia, So Paulo e Rio Grande do Sul, e considerada uma das cinco maiores empresas de capital privado do pas, gerando 2.800 empregos diretos. So acionistas da Braskem: a Petroquisa, o Fundo de Penso da Petrobras (Petros) e o Fundo de Penso do Banco do Brasil (Previ). Rodrigues (2000) e Dvila (2002) destacam algumas das caractersticas do segmento petroqumico brasileiro: grande concentrao de indstrias de 2 gerao, decorrente tanto de dificuldades tcnicas quanto do elevado custo de transporte; grandes empresas monoprodutoras; integrao e economia de escala reduzidas; dificuldade de acesso aos insumos; mercados consumidores pouco representativos, uma vez que o consumo local baixo, se comparado ao de pases desenvolvidos; baixo grau de verticalizao76 para fabricar produtos de maior valor
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A Odebrecht, de nacionalidade brasileira, teve sua origem na atividade de construo civil e ingressou no setor petroqumico em 1979, quando iniciou uma srie de aquisies como a Triken e OPP e, posteriormente, a Copene, iniciando a, um processo de integrao das suas empresas que culminou com a formao da Braskem, lder de termoplsticos na Amrica Latina. O Grupo Odebrecht Qumica tambm participa do controle da Companhia Petroqumica do Sul (Copesul), uma central petroqumica do Plo Petroqumico de Triunfo (RS). Mariani, tambm de nacionalidade brasileira, tem tradio no setor financeiro, desde 1858, com o Banco da Bahia. Investiu, na dcada de 1970, no Plo Petroqumico de Camaari e iniciou participaes na Pronor Petroqumica S.A. e Nitrocarbono S.A. e, posteriormente, na Copene. Os dois grupos, portanto, j atuavam na fabricao de produtos petroqumicos de 2 gerao (PLO 25 anos..., 2003). Segundo Dvila (2002), nos Estados Unidos, Europa e Japo, as empresas petroqumicas so totalmente integradas e verticalizadas. O autor enumera alguns fatores determinantes da competitividade da indstria petroqumica: existncia de integrao vertical, elevada economia de escala, regularidade no fornecimento de matria-primas, investimentos elevados em P&D, logstica na distribuio dos produtos, o que explica o fato de ser esse um segmento de atuao de grandes empresas com insero internacional.
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agregado; reduzido investimento em P&D; atividades muito diversificadas e dispersas (ver tabela a seguir), o que dificulta a sua competitividade interna e externa e reduz a capacidade de financiamento das empresas, impactando no equilbrio financeiro e patrimonial. Alm disso, o segmento se ressente dos impostos que incidem na aquisio de bens de capital, das taxas de juros, da infra-estrutura precria (especialmente, portos e estradas), itens que elevam o custo de produo, reduzindo a capacidade de investimento e competitividade. Tabela 28 Caractersticas gerais dos principais grupos brasileiros e o percentual de participao na Indstria Petroqumica
Remunerao das empresas concessionrias, aos governos federal, estadual e municipal, pela explorao do petrleo.
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atividade de inovao a partir da integrao das indstrias e dessas com universidades e centros de pesquisa. Os recursos financeiros desse fundo tm origem nos royalties obtidos com a produo de petrleo e gs natural. Eis alguns resultados j obtidos desde a criao do CT-Petro: apoio infra-estrutura de pesquisa e capacitao tcnica das universidades, principalmente as das regies Norte e Nordeste, para as quais o fundo destina 40% do total a ser aplicado na formao de redes de pesquisa e troca de experincias entre as diversas instituies envolvidas; formao de recursos humanos para atuar na indstria e em atividades de P&D para o setor; participao das empresas do setor na definio das atividades de P&D, a fim de que as universidades desenvolvam pesquisas aplicadas; incentivo inovao por meio do estmulo s incubadoras de empresas de base tecnolgica, que apiam o desenvolvimento de novas indstrias do setor; reorientao das instituies de pesquisa para esse setor; possibilidade de participao de vrios agentes no processo de inovao, o que permite disseminar essa cultura a fim de promover a difuso tecnolgica. Com isso as universidades tm obtido resultados significativos, tais como: realizao de pesquisas, com participao de docentes e discentes, que contribuem para o desenvolvimento tecnolgico das indstrias do setor, oferta de disciplinas que preparem alunos de graduao para ingressar nesse ramo de atividade, concesso de bolsas de estudo a alunos de ps-graduao que escolheram projetos de pesquisa nessa rea. A esse respeito, eis o que escreve um dos estudiosos do assunto:
preciso pensar em termos de um bloco de cooperao, uma comunidade nica, envolvendo as universidades, as empresas petroqumicas, seus clientes e fornecedores. Essa interao tem de acontecer em todos os aspectos: de tecnologia, logstica, desenvolvimento de negcios. Dessa forma o setor petroqumico brasileiro estar preparado para todos os desafios com os quais vier a se defrontar [...] (CASSINELLI apud LOVATO FILHO, 2004, p. 16)
Entende Dvila (2002) que, com a previso de crescimento de sua indstria petroqumica, o pas passe a importar tecnologia, o que representar maiores custos e menor flexibilidade no licenciamento (de forma diferente da que existia no modelo tripartite). Isso pode ser explicado pelo fato de que essa indstria setor aplica menos de 1% do faturamento em atividades de P&D (Mercado e Antunes [1998] afirmam ser 1% o investimento em P&D, dos quais 30% em processos e 70% em produtos). Se forem consideradas as patentes depositadas no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), no perodo compreendido entre 1992 e 2000, as empresas de capital nacional depositaram 34 patentes contra 4.491 de empresas de capital estrangeiro, cuja tecnologia desenvolvida obviamente em seus pases de origem. Das empresas nacionais, o grupo Odebrecht foi o que mais depositou patentes (16), seguido da Oxiteno (11). O investimento em P&D dessas duas empresas de, respectivamente, 1,2% e 1,7%. A Braskem (BRASKEM, 2003), cujo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento foi transferido para o Plo Petroqumico de Triunfo (RS), depositou, nos ltimos anos, 39 patentes nacionais e 47 internacionais, perfazendo um total de 86; e, para atender s necessidades de desenvolvimento tecnolgico e de inovao, investe anualmente R$ 30 milhes em P&D, alm de manter parcerias com universidades e centros de pesquisa e dispor de 150 pesquisadores. Apesar de pertencer a um grupo baiano, a Braskem vem estimulando o desenvolvimento de pesquisa em outro Estado (mantendo, inclusive parceria com a Ulbra [Universidade Luterana do Brasil], localizada na Regio Sul), fato j referido no captulo anterior, que no contribui com a formao de pesquisadores locais e a integrao universidade/empresa. Na Bahia fica a produo, mas a parte nobre foi transferida para outro Estado. 207
A Braskem trabalha em parceria com os seus clientes (3 gerao) para desenvolver produtos e buscar novos mercados e oportunidades, com o objetivo de promover o crescimento da cadeia petroqumica. provvel que, com os incentivos fiscais existentes (Medida Provisria 66, de agosto de 2002) e os recursos do fundo, a indstria petroqumica venha a se desenvolver tecnologicamente. Outras iniciativas que, na viso de Dvila (2002), podem contribuir para a integrao em foco, so: oferta de cursos de ps-graduao na rea qumica e modernizao dos laboratrios. Para Silva, (2002) a universidade j vem contribuindo com o objetivo de buscar a preservao do meio ambiente seja no que concerne ao desenvolvimento de pesquisas, seja quanto implantao de tecnologias limpas e formao de recursos humanos.
A comunidade cientfica vem procurando criar meios para promover essa integrao, criando modelos interlocutores, onde as empresas comeam a pensar na universidade e nos seus padres acadmicos e sempre que possvel usam o saber desta para gerar inovaes, patentes etc. Enquanto a empresa no for auto-suficiente na realizao da pesquisa, a universidade pode e deve colaborar, desde que solicitada por indstrias que atendam as demandas reais e se incubam de produzir e comercializar inovaes [...] Mas para auscultar o mercado e desenvolver a inovao, a indstria no pode ser substituda [grifo nosso] (SILVA, 2002, p. 10).
Assim, podem ser estimulados: a produo de conhecimento, a evoluo e autonomia tecnolgicas e novos modelos de gesto, considerados motores do desenvolvimento econmico.
essa unidade para o Rio de Janeiro, a fim de aproveitar o gs natural, como substituto da nafta, a ser produzido naquele Estado.
7.2.4.3 Mercado
As empresas do segmento petroqumico, observa Srgio Thiesen, ainda operam em mdia com 75% e 80% de suas capacidades, o que considerado uma mdia baixa para que o negcio seja rentvel Fairbanks (2003, p. 2). Entretanto, por vrios motivos, h uma expectativa de crescimento da demanda, principalmente pela sinalizao do mercado internacional e at mesmo do mercado interno, nesse sentido. Verifica-se, por exemplo, aumento do uso de plstico, como produto substituto de outros tradicionais, para utilizao em embalagens. Admite-se tambm perspectiva de expanso das exportaes em 20%, por meio do Programa Export Plastic (SINDICATO DA INDSTRIA DE RESINAS SINTTICAS DO ESTADO DE SO PAULO, 2001). A Universidade de Campinas (Unicamp), em Estudo da Competitividade de Cadeias Integradas no Brasil: Impactos das Zonas de Livre Comrcio, analisa 18 cadeias produtivas, entre as quais a qumica e petroqumica, cujo segmento poderia vir a ser um dos quatro prejudicados caso o mercado nacional seja aberto para a Alca (rea de Livre Comrcio das Amricas). Esse prejuzo adviria do fato de ser essa uma cadeia ainda deficitria e com grandes problemas competitivos. Existem, nesse segmento, pases mais competitivos, como os Estados Unidos, Canad e parte da Unio Europia. Parece fundado o receio de que haja um aumento das exportaes desses pases, o que provocaria [...] desindustrializao e desnacionalizao da economia brasileira. Alm disso, existe o risco de que as exportaes brasileiras para a Amrica Latina tambm sejam prejudicadas pela facilidade de colocao de produtos dos Estados Unidos com as mesmas condies de concorrncia dos nacionais. Os pesquisadores alertam que poder haver transferncia de investimentos das multinacionais para pases da Amrica Latina. (ALCA..., 2002) Um dos fatores relacionados com a falta de competitividade brasileira no mercado global o crescimento das importaes em comparao s exportaes de produtos qumicos, o que gera dficit na balana comercial. Ao longo de 12 anos (1991 a 2003), enquanto as exportaes cresceram 128%, as importaes, conforme Figura 25, cresceram 205%. Nesse mesmo perodo o dficit na balana comercial cresceu 313%, o que indica a incapacidade do segmento de atender demanda interna: alguns produtos no so fabricados no pas ou h falta de matria-prima, como cloreto de potssio (ASSOCIAO BRASILEIRA DA INDSTRIA QUMICA, 2003b). Portanto, houve crescimento das importaes, ao longo desse perodo, em relao s exportaes. Em 2003, os principais compradores foram o Mercosul (sendo que a Argentina adquiriu 85% das compras desse mercado), US$ 1,3 bilho; Amrica do Norte, US$ 919 milhes, e Unio Europia, US$ 852,6 milhes. Considerada como uma das maiores do mundo, a petroqumica brasileira tem crescido. De acordo com a Abiquim, em 2002 a indstria faturou US$ 36,6 bilhes e, em 2003, US$ 45,3 bilhes, distribudos entre os diversos segmentos conforme demonstrado na Figura 28. A mesma fonte informa que o comportamento dessa indstria nos diversos segmentos, comparando 2003 a 2002, foi a seguinte, conforme a Tabela 29: De acordo com a Abiquim (2003), em relao produo de fertilizantes, a demanda interna cresceu a uma mdia de 7% a.a., nos ltimos dez anos e, houve tambm crescimento (relativo e absoluto) das importaes desse segmento o qual, na Bahia, vem se expandindo gradativamente, com perspectiva de maior aporte de recursos para desenvolvimento de pesquisas na agro-indstria, 209
Fonte: Elaborao da autora com base nos dados de Associao Brasileira da Indstria Qumica, 2003b.
tanto em relao produo quanto ao processamento industrial, a exemplo das regies Oeste e do So Francisco. Quanto aos defensivos agrcolas, embora tenha havido crescimento das exportaes em relao s importaes, em termos relativos, o volume de importaes foi acima de quatro vezes maior; no segmento de higiene pessoal as exportaes superaram as importaes, tanto em termos relativos como absolutos; houve queda nas importaes de tintas e vernizes, mas, em termos absolutos, as importaes foram maiores que as exportaes; no segmento de produtos de limpeza as importaes superaram, em termos relativos e absolutos, as exportaes; embora tenha havido queda das importaes de produtos farmacuticos, em termos relativos, se fossem considerados os valores exportados, as importaes foram mais que cinco vezes maiores. As importaes, em dlares, de produtos qumicos, se comparado o primeiro trimestre de 2003 com o mesmo perodo de 2004, aumentaram 34,3%; j as exportaes tiveram um aumento de 21%. O dficit da balana comercial, em dlar, aumentou 45%, o que, segundo a Abiquim, poderia ser maior, mas no ocorreu porque houve aumento do preo mdio das vendas (8,8%) contra uma reduo do preo mdio das compras (8,7%). 210
Se esse um segmento que vem crescendo, grande seu potencial para o desenvolvimento de pesquisas, o que exigir capacitao de recursos humanos. Inscreve-se a a possibilidade de sua integrao com as universidades. Para Fairbanks (2003), h recuperao do mercado internacional de produtos petroqumicos, tanto de preos como de margens, pela melhor remunerao, o que pode representar a ampliao da indstria brasileira. A expectativa que o pice da curva de rentabilidade seja atingido no final de 2005, ou incio de 2006, visto que, segundo esse autor, tendem a alternar-se os ciclos de rentabilidade com intervalos que variam entre cinco a sete anos de alta e baixa, decorrentes do investimento em capacidade de produo e crescimento da demanda. Essa evoluo lenta termina por provocar um descompasso. Alm disso, com a retomada do crescimento norte-americano e o fim da recesso na Argentina, as perspectivas dessa indstria no Brasil parecem favorveis. Outra, porm, a avaliao da Abiquim, cujo relatrio de 2003, j referido, estima em US$ 11 bilhes o dficit na balana comercial dessa indstria at o final da dcada em curso, e a identifica os seguintes problemas: a) elevados encargos tributrios e obrigaes como tributao de exportaes custo Brasil elevado; b) produo insuficiente de nafta, cuja aquisio sofre o impacto da variao do dlar; necessidade de ampliao de investimentos no refino; necessidade de definio de poltica de preo de energia e de novos investimentos no segmento; necessidade de mecanismo de precificao do gs boliviano, entre outros. Se o PIB crescer a uma taxa mdia de 3% a 4,5% a.a., a previso de que, em 2010, as indstrias do pas necessitaro de entre 15,8 (demanda conservadora) e 19,4 (demanda otimista) milhes de ton/ano de nafta, o que dificilmente ser atendido pela oferta interna. [ poca do relatrio, ainda no se conhecia a composio do gs natural descoberto na bacia de Campos, em 2003, ano em que a demanda de nafta foi de 10 milhes de ton, 30% das quais foram importadas]; c) inovao tecnolgica dificultada pela carga tributria que incide sobre a importao; necessidade de maior volume de financiamento para desenvolvimento de tecnologia; necessidade de estreitamento da relao das empresas com o governo e universidades. De 1998 a 2002 verificase baixa rentabilidade da indstria petroqumica mdia de margem lquida de 2,8%, o que tem dificultado os investimentos e, por conseguinte, a competitividade; d) comrcio exterior dificultado por tarifas elevadas. Entre as solues apontadas, algumas j foram atendidas pelo governo, como a reduo das alquotas de IPI sobre os bens de capital, a eliminao dos impostos em cascata, do PIS (Programa de Integrao Social) e Cofins (Contribuio para Financiamento da Seguridade Social) sobre as importaes, o que representar competio em condies de igualdade com outros pases e maiores chances para investimento com menor custo. Outras alternativas recomendadas: adoo de uma poltica de preos da nafta e aumento da produo desse insumo; estmulo aos novos investimentos; criao de mecanismos para incentivo ao desenvolvimento de tecnologias (houve contingenciamento dos fundos setoriais), mediante articulao de [...] esforo conjunto entre indstria, universidades e institutos de pesquisa, particularmente na rea de biotecnologia e insumos renovveis; fomento s exportaes de produtos de setores considerados de alto contedo qumico e de origem brasileira, entre outros (ASSOCIAO BRASILEIRA DA INDSTRIA QUMICA, 2003b, p. 8). Conclui o Relatrio que, se os problemas no forem superados, quando for retomado o crescimento econmico, haver dficit crescente na balana comercial de produtos dessa indstria. Exemplifica 211
que, se o PIB crescer a uma taxa mdia anual de 3%, o dficit poder chegar entre US$ 16 e US$ 20 bilhes. De acordo com dados do Relatrio de Acompanhamento Conjuntural (ASSOCIAO BRASILEIRA DA INDSTRIA QUIMICA, 2004) da Abiquim, no primeiro trimestre desse ano o melhor resultado da indstria ocorreu no mercado exportador e em atividades vinculadas ao agro-negcio, o que no foi verificado em relao ao mercado interno devido a dificuldades conjunturais, principalmente a conteno de crdito (taxa de juros alta). Num cenrio assim, iniciativas que favoream a integrao universidade/empresa podem ser significativas, visto que, de acordo com dados do MCT, em 1995 eram as universidades (70,2%) e centros de pesquisa (16,3%) que concentravam 86,5% dos cientistas e engenheiros do pas78. Na Bahia h uma expectativa de expanso das indstrias petroqumicas de 2 gerao, a exemplo da Politeno, que pretende passar de 360 mil ton/ano para 400 mil ton/ano de polietileno, com investimento de US$ 25 milhes, nos prximos dois anos, e implantao de outra unidade pela expanso da Dow Qumica (Basf). Alm disso, a Politeno est empenhada no projeto Export Plastic79, com apoio de vrias entidades, que tem como objetivo exportar produtos plsticos manufaturados, cujo valor agregado quatro vezes maior que o da resina. Apesar de a Braskem, fornecedora de matria-prima para a regio, ter expectativa de aumentar a sua produo anual de eteno, nem assim poder atender demanda das empresas do Plo Petroqumico de Camaari.
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Dados apresentados no IV Encontro Nacional de PG e Pesquisa nas IES particulares: As agncias federais de fomento. Papel do CNPq. A criao desse programa teve como objetivo o crescimento das exportaes de plsticos, que tem uma valor agregado maior que o das resinas termoplsticas. Em 2001 a produo das embalagens PET atingiu 360 mil ton, das quais 80% atenderam s indstrias de refrigerantes. As cervejarias so um mercado promissor, uma vez que o consumo brasileiro chega a atingir 8 bilhes de litros de cerveja por ano.
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Entretanto, nem todos compartilham da mesma opinio. Para CASTRO (2003), a expectativa no de um crescimento expressivo da demanda j que o brasileiro vive com uma renda que cai a cada dia: [...] o carro-chefe da indstria de transformao so as embalagens de alimentos, e o brasileiro vem comprando menos comida nos ltimos anos. Essa situao, no entanto, poderia ser equacionada por decises governamentais, como o incentivo indstria da construo civil para demandar produtos originados na cadeia petroqumica, a exemplo do PVC, a diminuio da taxa de juros, o que estimularia os mercados de automveis e eletrodomsticos, entre outros. Jos Carlos Grubisich, presidente da Braskem, afirma que a cadeia de termoplsticos cresceu 10% no penltimo trimestre de 2002 (CASTRO, 2003). De acordo com dados da Abiquim (2003a), a taxa de crescimento dos termoplsticos 3,7 vezes maior que a do PIB brasileiro. Enquanto, no perodo 1990-2002, a taxa deste foi de 2,1%, aquele cresceu a uma taxa de 7,7%.
As empresas de 2 gerao normalmente se instalam nas proximidades das centrais de matrias-primas. Poucas indstrias esto localizadas fora dos plos.
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b) Plo Petroqumico de Camaari est localizado em Camaari, na Regio Metropolitana de Salvador (BA). Nele est instalada a Braskem (antiga Copene), produtora de petroqumicos bsicos, intermedirios e finais, com capacidade instalada de 1,2 milhes de ton/ano de eteno (num total de mais de 8 milhes de ton/ano de produtos qumicos e petroqumicos), maior central de matrias-primas da indstria petroqumica brasileira. formado por mais de 60 empresas qumicas, petroqumicas (entre as quais Braskem, Policarbonatos, Dow Brasil [Isopol], Politeno, Oxiteno, Estireno do Nordeste [EDN] e Polibrasil) e de outros ramos de atividades como a Ford, Bahia Pulp etc. As empresas a localizadas so responsveis por mais de 50% do total nacional de produtos qumicos e petroqumicos (COMIT DE FOMENTO INDUSTRIAL DE CAMAARI, 2003a); c) Plo Petroqumico de Triunfo localizado na cidade de Triunfo (RS), tem como ncleo a Copesul (Companhia Petroqumica do Sul)82, produtora de petroqumicos bsicos. Constitudo de oito indstrias de 2 gerao: Borealis OPP, DSM Elastmeros, Innova, Ipiranga Petroqumica, OPP Qumica, Oxiteno, Petroflex e Petroqumica Triunfo, o plo responsvel pela gerao de 95% de toda a riqueza do municpio e 3,5% da do Estado. Com capacidade instalada de 1,135 milho de ton/ano de eteno, a Copesul exportou, no primeiro semestre de 2003, 186 toneladas de petroqumicos bsicos (VIANA, 2003). As trs centrais referidas de matrias-primas produziram, em 2002, 2,4 milhes de toneladas de eteno e 5,7 milhes de toneladas de insumos em geral. Segundo o Sindicato da Indstria de Resina do Estado de So Paulo (Siresp), em 2002 a produo de resinas atingiu 3,91 milhes de toneladas, 665,9 mil das quais foram exportadas contra 681,7 mil de importao. Alm dos trs plos aqui citados, existem novas iniciativas de concentrao representadas por dois grandes projetos de investimento no setor: a) Plo Petroqumico de Paulnea previsto para ser o segundo maior plo de So Paulo, com investimento de US$ 2 bilhes. Concentrar fbricas de polietileno, polipropileno, oxo-lcoois, cido acrlico e acrilatos; b) Complexo Gs-Qumico do Rio de Janeiro previsto para entrar em operao em 2004, utilizar como matria-prima o gs natural, numa iniciativa pioneira no pas. O processo para obteno de eteno e polietileno, atravs do gs natural, considerado por Bouch (2000) como ecologicamente mais limpo, com vantagens em relao tecnologia adotada pelas indstrias congneres do pas. A Bacia de Campos (RJ) concentra mais de 80% da produo de petrleo e 44% da produo de gs natural do pas, e esse Estado, por sua localizao estratgica, seja pela proximidade das fontes de matrias-primas e do mercado (visto que a Regio Sudeste concentra 70% do mercado de polietilenos), seja pela proximidade dos maiores centros de P&D do pas, justifica o maior investimento da indstria qumica nacional de 3 gerao, com capacidade de produo de 540.000 t/ano de polietileno. A Rio Polmeros S.A., que ser instalada nesse complexo, uma empresa de 1 gerao, controlada pelos grupos Unipar e Suzano; ela e a Petroquisa produziro eteno e propeno. As empresas de capital nacional, dado o seu porte, tendem a atender, principalmente, ao mercado interno, enquanto as de capital estrangeiro seguem as estratgias definidas pela matriz. Os investimentos mais importantes das empresas nacionais tm sido realizados pelos seguintes grupos: Odebrecht, Ultra, Mariani, Unipar, Petroquisa, Ipiranga, Suzano. A forma conjunta desses
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investimentos, porm, dificulta o processo decisrio, o que, segundo Dvila (2002), termina por comprometer o desempenho da indstria. Ainda segundo o mesmo autor, a Brasken83 (originria principalmente da OPP e Copene), constituda em 2002, se props iniciar um processo de verticalizao da indstria petroqumica nacional, com uma atuao que permite a sua insero no mercado externo.
O mesmo autor acrescenta que esse fato poder dificultar a atrao de novos investimentos na indstria de transformao de plsticos no parque tecnolgico de Salvador.
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A Brasken, antiga Copene, empresa controlada pelos grupos Odebrecht e Mariani, a maior petroqumica da Amrica Latina e uma das cinco indstrias de maior capital privado do pas.
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Entretanto, vm existindo algumas iniciativas no sentido de promover maior competitividade nas empresas do setor, como ser verificado a seguir. Atualmente, o Copec, em decorrncia da concesso de benefcios fiscais (a projetos como o do Pr Bahia e o da Bahia Plast84, programas de financiamento de Icms [Imposto de Circulao de Mercadorias e Prestao de Servios] a longo prazo), e da construo de obras de infra-estrutura, do suprimento local de matrias-primas com bnus para compra de produtos do complexo, at a oferta de uma gama de servios (transportes, gesto de resduos etc.) vem atraindo empresas de vrios ramos de atividade, alm das indstrias qumica e petroqumica: celulose, txtil, metalrgica, automotiva, de bebidas, transformando-o em um promissor complexo industrial, onde j so expressivos os empreendimentos da Ford e da Monsanto. Parece delinear-se a a instalao de indstrias de bens finais, o que estimularia a implantao de novas e a ampliao de empreendimentos j existentes. Entretanto, segundo Lima, Cavalcante e Macedo (2002), o Bahia Plast terminou por atrair, principalmente, pequenas e mdias empresas, produtoras de embalagens, que se concentraram na Regio Metropolitana de Salvador. A Ford, atravs de seu projeto Amazon, investiu cerca de US$ 1,2 bilho e ofereceu em seu parque industrial, at 2003, segundo informaes da Secretaria da Indstria e Comrcio do Estado da Bahia, 5 mil empregos diretos, nas 27 empresas sistemistas, e outros milhares de indiretos. Ela cliente das indstrias qumica, petroqumica e outras, inclusive de empresas fornecedoras que ocupam a mesma planta industrial, j instaladas no complexo e das que pretendem a instalar-se ou que se instalaro no complexo, atradas pelas condies de infra-estrutura e concentrao industrial. Principal setor da economia baiana, a indstria petroqumica, localizada no Complexo de Camaari, responsvel por, aproximadamente, 40% dos produtos deste segmento no pas. Entretanto, a maioria das empresas do Copec est ligada Braskem, 8 central petroqumica do mundo e a maior empresa qumica do pas. Por ser a mais expressiva deste complexo, recebe os derivados do petrleo (principalmente nafta) da Petrobras e os transforma em insumos bsicos para as indstrias petroqumicas de 2 gerao na Bahia, que, por sua vez, fabricam produtos intermedirios e alguns finais, conforme Figura 29, a seguir. O Copec tem uma capacidade instalada superior a 8 milhes de ton/ano de qumicos e petroqumicos bsicos e intermedirios, alm de 220 mil ton/ano de cobre eletroltico (indstria metalrgica) e 250 mil veculos/ano, entre outros produtos dos demais segmentos. Seu faturamento atinge US$ 5 bilhes anuais. Formado, atualmente por 60 empresas, 32 das quais so qumicas ou petroqumicas, gera 12.000 empregos diretos e 11.000 terceirizados. Tem uma participao acima de 15% no PIB estadual e sua produo atende a 50% da demanda nacional de produtos qumicos e petroqumicos (bsicos, intermedirios e finais). Contribui com 25% da receita de ICMS do Estado e 90% da receita de ICMS de Camaari, municpio onde est instalado, representando a maior arrecadao da Bahia, depois de Salvador. Exporta aproximadamente US$ 600 milhes/ ano, cerca de 35% das exportaes do Estado (COMIT DE FOMENTO INDUSTRIAL DE CAMAARI, 2003b). De acordo com Teixeira e Guerra (2000), h possibilidade de crescimento do setor de transformao de termoplsticos, o qual ainda no desenvolveu toda a sua capacidade. Na Bahia as empresas desse setor, que normalmente produzem embalagens, esto concentradas em cidades da Regio Metropolitana de Salvador (Salvador, Lauro de Freitas, Camaari e Simes Filho).
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Criado em 1998, o Bahiaplast Programa de Desenvolvimento da Indstria Plstica visava a atrair para a Bahia, por meio de incentivos como a reduo de at 70% do ICMS, indstrias de transformao de resinas termoplsticas, produzidas no Complexo de Camaari (LIMA; CAVALCANTI; MACEDO, 2002).
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Do total de matrias-primas consumidas pela Braskem, cerca de 40% so fornecidos pela Refinaria Landulfo Alves e 60% importados, o que, como observam Teixeira e Guerra (2000), pode representar um entrave expanso tanto da empresa quanto do Copec, que necessita de maior produo para obter mais competitividade.
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