MODULOVIVIENDA AsesoresdeVivienda SistemaEnkontrolGrupoEVi OBJETIVO El usuario conocer la forma de registrar clientes en el Sistema Enkontrol, la asignacin de viviendasyelseguimientoquedebedarseaellosduranteelprocesodeventa. NDICEDEPROCEDIMIENTOS I.

TOS I. AltadeClientes II. AsignacindeViviendas III. SeguimientodeExpedientes IV. Listadeprecios V. BitcoradeSeguimiento VI. Estadodecuentadelcliente VII. SeguimientodelPagodeComisiones VIII.CancelacionesdeClientes ACCESIBILIDADYPERMISOS Paratrabajarenelmdulodeviviendaenlostemasqueimplicastemanual,sedebe estar registradocomoAgente,elcualesunregistroadicionalaldeUsuario;ycadaagentecontar conunniveldeaccesodentrodelmdulo. Los niveles de acceso ofrecen diferentes opciones de trabajo dentro del mdulo, los principalesnivelesexistentessonlassiguientes: 1. ASESORDEVENTAS 2. COORDINADORDEVENTAS 3. GERENTEDEVENTAS 4. INTEGRADOR 5. JEFEDETITULACION 6. GERENCIADETITULACIN 7. POSTVENTA

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PROCEDIMIENTOS Mdulodondesetrabajar: VIVIENDA I. AltadeClientes. 1) IralelMendeProcesosDiarios. 2) SeleccionarlaopcindeABCClientes.

3) IntroducirsunmeroypassworddeAgente. 4) IntroducirlaClavedeldesarrollodondeseencuentranubicados.Estenmero puede variar para la misma persona en funcin a donde se ubique en el momento que esta ingresando al sistema. Las claves de desarrollo podrn variarenfuncinadondeseubiquehaciendoguardia.

1 2 3 4 5 PuntodeVentaOasis PuntodeVentaMiramar PuntodeVentaDF PuntodeVentaMinerva PuntodeVentaLaPerla

Con F1 podrn visualizar las claves de los desarrollos, para seleccionarlos, tendrn que darle dobleclickdarleunclickydespusiralbotndecopiarydarleunclick.

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 5) DarclickenelbotndeClienteNuevo
Botn para dar de Alta Clientes Nuevos

Si el cliente ya existe, pueden buscarse anotando el nmero de cliente o a travs de los camposnombre,apellidopaternoyapellidomaternoyposteriormentedandodobleclickenla ventanadeseleccinsobreelnombredelclienteaconsultar. Elsistemapermitircontinuarconlacapturadelosdatosdelclienteencualquiermomentoy turnar los expedientes a titulacin con la informacin requerida, siempre y cuando no sean datosobligadosalmomentodedarelaltadeuncliente. 6) Elagentedemaneraobligatoriatendrqueregistrarlossiguientesdatosenla pantalla de captura (Los campos se observan resaltados para poderlos identificar):

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Nombre.Estedatonopodrmodificarseunavezrealizadaelaltaporloquedebeverificarse muybienconelcliente.Debecorresponderconelactadenacimiento. Apellido Paterno. Este dato no podr modificarse una vez realizada el alta por lo que debe verificarsemuybienconelcliente.Debecorresponderconelactadenacimiento. Apellido Materno. Este dato no podr modificarse una vez realizada el alta por lo que debe verificarsemuybienconelcliente.Debecorresponderconelactadenacimiento. Sexo.MasculinooFemenino Agente.Identificarlapersonaqueatendialcliente. Seenteren.(Almomentodeposicionarseenestaopcinenelrecuadrodelladoderechose presentarlasopcionesquepodrnseleccionar). Nota. En caso de que un cliente mencione que se enter por referencia de alguien ms, debernanotarelclientequelorefirienelcampoRecomend.
Opciones que pueden seleccionar.

FechadeNacimiento.Estedatonopodrmodificarseunavezrealizadaelaltaporloquedebe verificarsemuybienconelcliente.Debecorresponderconelactadenacimiento. Telfonocasa.Esundatoobligatorio.SielclientenotieneNmeroTelefnicodeCasa,pero proporcionaunnmerodeotrotiposeregistrarcomoprimeraopcin. Prospectacin.Correspondealtipodefinanciamientoquerequerirelcliente.Lasopcionesde financiamientoCofinavityAlia2debenclasificarsecomocofinanciamientosylasBancariasen Otros.LaTeclaF1listalasopciones. C.P.Deldomiciliodelclienteyesconlafinalidaddeconocerlaszonasdelaciudaddondeesta teniendoimpactonuestrapublicidadydondevivennuestrosclientesparafuturascampaas. LugardeNacimiento.Debecorresponderconelactadenacimiento.

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 7) GuardarlainformacindelClienteen elbotndeldiscoqueseencuentrala partesuperiordelapantalla.

Darle un clic para Guardar la Informacin

Nmero asignado al Cliente

Almomentodeguardaralcliente,elSistemaleasignarasunmerodecontrolysegenerarla referenciabancariadedepsitoparaBanamex.Cabemencionarqueapartirdelarranquedel sistema,segenerarunnmerodereferenciaporcliente. La Referencia se puede consultar en el ABC de clientes, en la pestaa Cliente y en la subpestaaReferenciasBancarias

Pestaa: Clientes

Subpestaa: Referencias Bancarias

Referencias Bancarias

8) Registrarlosdatosdelclienteenlassiguientespestaas:

El siguiente bloque de datos es captura obligatoria para ventas, previa a la entrega del expedientesimplificadoasucoordinadorpararevisinyentregaatitulacin. EnlapantallaprincipaldelABCdeClientes:
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TelfonoOficina.Telfonodeoficinaconextensin,ensucaso. TelfonoFax.Faxdehogaruoficinaconextensinensucaso. TelfonoOtros.TelfonoCelularoderecados. C.U.R.P.ClavenicadeRegistrodePoblacin. RangodeIngresos.Seleccionarelrangodeingresosdeltitulardelacompra.

Grado de Inters. Seleccionar la opcin que corresponda al Grado de Inters que tiene el cliente.

9) Adicionalmente, se deben capturar los datos en las siguientes pestaas y subpestaas: Cliente/General Direccin.Calleynmerooficinaldedondeviveeltitular. Colonia.Coloniadedondeviveeltitular. Ciudad. Al momento de posicionar seactivara en el recuadro superior derecho de la pantallalosnombredelasDelegaciones,MunicipiosyEstadosydebeseleccionarsede stalista. Tiempoderesidirendomicilio.Anotareltiempoderesidirenlaplazaenaos. Email.CorreoElectrnicodondesepuedecontactaralcliente.Esimportantecontar con un correo electrnico ya que en ciertos momentos es un medio muy simple y rpidoparacontactaralosclientes. Edo. Civil. Seleccionar entre las opciones Soltero, Casado, Divorciado, Unin Libre o Viudo.LaTeclaF1listalasopciones. Rgimen Conyugal. En caso de estar casado, aparecern las opciones Sociedad Conyugal,Separacindebienes,SociedadLegal,NingunouOtro.LaTeclaF1listalas opciones. Nacionalidad.Seleccionarentrelasopcionesdelalista.LaTeclaF1listalasopciones. N.S.S.Nmerodeseguridadsocialdeltitular. Desarrollo. Registrar la clave del desarrollo donde el cliente desea la vivienda. Seleccionarentrelasdiferentesopciones.LaTeclaF1listalasopciones. Crdito.MontodecrditoInfonavitodelFovissste. CrditoSofol.MontodecrditodelaSofolodelBancoencasodeCofinanciamientos oAlia2. MontodeSubcuenta.Montodesubcuentadevivienda. Puntos.PuntosobtenidosenelcreditscoringdeInfonavit. Fecha.Fechadelasimulacinrealizada. Aosdecrdito.Plazodelcrditoquesolicitaelcliente.
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ClienteAdicionales Ocupacin.Ocupacindeltitular. Descuento por pensin alimenticia. En caso de que el cliente cuente con descuento porsteconcepto,deberanotarseparaconsiderarloenelanlisisdecrdito. Tipo Casa Vive. Seleccionar el tipo de casa que tiene, entre las opciones: Prestada, Rentada,Familiares,Hipotecada. Estudios. ltimo grado de estudios del titular. Seleccionar entre las siguientes opciones: Sin Estudios, Primaria, Secundaria, Tcnica, Preparatoria, Licenciatura o Postgrado. Nm.Dependientes.Nmerodedependienteseconmicosdeltitular. ClienteOtros ACABADOCONPISO.CapturarIncluirencasodequelaviviendaloconsidere. ACABADOCONCOCINA.CapturarIncluirencasodequelaviviendaloconsidere. ACABADOCONCLOSET.CapturarIncluirencasodequelaviviendaloconsidere.

Si no llevar alguno de los paquetes de acabados, deber escribirse en el campo la palabraNO.

Campos para detalle de paquetes de acabados

NotaImportante Titulacinseguirsoportandoporcorreolasolicituddecolocacindepaquetesdeacabados. EmpresaCte.

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Nombre.Nombredelacompaadondetrabajaeltitular. EmpleoActual.Identificarsiesonoelempleoactual. Direccin.Direccindelaempresa. Colonia.Coloniadelaempresa. Ciudad.Ciudaddelaempresa. Telfono.TelfonodelaEmpresa. Puesto.Puestodeltitular. Ingresos Fijos.Ingresosobtenidospornmina. Variables.Ingresosobtenidosporcomisiones,declaracionesdeimpuestos,estados decuentaetc. Nocomprobables.Otrasfuentesdeingresosnocomprobables. Capturartantosempleosseanecesarioparacubrirelrequisitodeingresooantigedaden elempleo. Aval/Otros AplicaparapersonasqueparticipencomoCoacreditadosenlacompradelaviviendaoel cnyugeencasodeparticiparencrditoosiestcasadoensociedadconyugal. Avalotros.Relacinconeltitular.Seleccionarentre:Cnyuge,UninLibre,Sociedad deConvivencia,PadresoHermanos. Nombre.NombreoNombresdelcoacreditado. Paterno.ApellidoPaternodelcoacreditado. MaternoApellidoMaternodelcoacreditado. Direccin.Direccindelcoacreditado. Colonia.Coloniadelcoacreditado. Ciudad.Ciudaddelcoacreditado. RFC.RegistroFederaldeContribuyentes N.S.S.NmerodeSeguridadSocial FechadeNacimiento. LugardeNacimiento Ocupacin.Ocupacindelcoacreditado. CURP.ClavanicadeRegistroPoblacional Edad.EdaddelCoacreditado. Telfono.TelfonodeldomiciliodelCoacreditado. Tel.Celular.TelfonocelulardelCoacreditado. Sexo.MasculinooFemenino Estudios. ltimo grado de estudios del titular. Seleccionar entre las siguientes opciones: Sin Estudios, Primaria, Secundaria, Tcnica, Preparatoria, Licenciatura o Postgrado. Parentesco.RelacindeparentescoconelCoacreditado. Emp.Aval/Otro Son los mismos que aplican para Empresa Cte. Pero para la persona que participa comocoacreditadoenlacompra.
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Admn.DeCartera CA.Casaaasignar.ReferirsealaseccinIIparaverelprocedimientoadetalle. Esquema/Etapa Esquema.Productofinancieroconelcualrealizarlaadquisicindelavivienda. InstitucinFinanciera.Institucinfinancierapordondeseoperarelproducto crediticio.

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Mdulodondesetrabajar: VIVIENDA II. Asignacindevivienda Una vez que un cliente haya seleccionado la vivienda y realice el bloqueo de sta, se debe realizarlaasignacindelaviviendadentrodelsistema. La asignacin de una ubicacin se realiza en el ABC de clientes, en la pestaa Admn. de Cartera. Al posicionarse en el campo CA, aparecer la lista de las viviendas en estatus DISPONIBLE en el recuadro del lado superior derecho de donde se debe seleccionar con dobleclick. Opciones que pueden
seleccionar.

Campo para seleccionar vivienda

Nota. Los Gerentes de ventas de cada desarrollo son los responsables de abrir a venta las viviendasyllevaracabomodificacionesalospreciosdestas. En caso de que la vivienda se venda con acabados, los gerentes de ventas deben ajustar el preciodeventaensistemaparaqueseveareflejadoelpreciodelosacabadoscomoelcosto totaldelavivienda. Lospreciossonindicadosporladireccincomercial,cualquierofrecimientoespecialdebeser vistoconladireccinatravsdelGerentedeVentas.

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Mdulodondesetrabajar: VIVIENDA III. SeguimientodeExpedientesycapturadedocumentos Estapartedelprocesosirveparaavanzaralosclientesenlasetapasde1.BLOQUEOy 2.APARTADO.EstasdosfasessonlasquetantoGerentes,CoordinadorescomoAsesores tendrnacceso. 1. Una vez dentro del mdulo de Vivienda, seleccionar del men principal la siguiente rutaProcesosDiarios/SeguimientodeExpediente. 2. Anotarelnmerodecliente. 3. Avanzarlasetapasconformestassevayansuperando. En cada etapa debern registrarse los requisitos documentales necesarios de acuerdo a los criteriosdecapturadedocumentosquesedefinenmsadelante. Nota.Elsistemademaneraautomticaregistralafechadecuandoseestrealizandolatarea, porloqueesmuyimportanteregistrarlastareasenelsistemaenlafechacuandosuceden.

Etapas del Expediente

Nota. Los Gerentes, Coordinadores y Asesores de ventas slo tienen acceso a modificar las etapasbloqueoyapartado.LosGerentes,Coordinadoresadicionalmentetendrnaccesoala tareaValidacindelaventa. UnavezqueelexpedienteyaseencuentreconlafasedeApartadorealizadaylacapturade documentos del cliente realizadas, el expediente debe turnarse a la Coordinacin de ventas queserealicelatareaValidacindelaVenta.Lacapturadedocumentosdeberealizarsesobre loscriteriosplasmadosacontinuacin;yestossondeaplicacingeneral,porloquetitulacin losaplicarparalastareasqueaelloslescorresponden. El campo de observaciones de cada tarea es para anotar los comentarios que se consideren necesariosolainformacinmnimaqueseindicamsadelanteparacadaunadelastareas. Capturadedocumentos

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Loscriteriosparalacapturadedocumentosqueaplicarantantoparaelreadeventascomo detitulacinpuedenconsultarseenelManualA.CRITERIOSDECAPTURAYSEGUIMIENTODE EXPEDIENTES. Tareasarealizarenelseguimientodeexpediente El detalle de las tareas a realizar por la parte comercial as como el resto de las reas involucradas en el proceso de venta puede consultarse en el Manual A. CRITERIOS DE CAPTURAYSEGUIMIENTODEEXPEDIENTES.

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Mdulodondesetrabajar: VIVIENDA IV. ImpresindeListadePreciosydisponibilidades La lista de precios es un elemento indispensable de ventas. En ella se podrn consultar las ubicacionesdisponibles,precios,fechasdeentrega,opcindefinanciamientoyalgunasotras caractersticas. Notaimportante Antesdeofrecerunaubicacinauncliente,verifiqueladisponibilidaddelavivienda. 1. Una vez dentro del mdulo de Vivienda, seleccionar del men principal la siguiente rutaReportes/Reporteador/Definicindereportes. 2. Delasopcionesqueaparecen,seleccionarcondobleclick4.ListadePrecio2

3. Capturareldesarrollodelcualqueremosconsultarlalistadeprecios.Losdesarrollos actualesson: Clave Desarrollo 015 QuintasMiramar 030 LaPerla 045 LasPalmas
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 donde 4. Generar el reporte. Este reporte se genera dando click en el icono primeroaparecerladescripcindelreporteenpantalla. 5. Paragenerarlaimpresinenpantalladelreporte,nuevamentesedaclickenelicono yaparecerelreporteenpantallalistoparaimpresin. 6. Finalmenteparaimprimir,sedaclickenelicono oparaimportarloaExcelenel

icono . Nota. Lo ms recomendable es exportar el archivo a Excel ya que la versin impresa del sistemarequieremuchashojasyespocoprctica. El sistema es el medio oficial para la notificacin de precios, fechas de entrega y disponibilidades.Losdatosquesepuedenverenstereporteson: Ubicacin.Listadelasviviendasdisponibles. Precio de venta. Precio para el pblico. En los casos que as aplica, ya incluye el monto correspondientealexcedentedeterreno. Esquina.Sielloteenelquelaviviendaseubicaesesquinaono. FechadeterminacindeObra,Programada.EslafechaqueObranosindicaquelacasaestar listayapartirdelacualcomienzanacorrerlaprrrogade60dasparapagarlaspenaspor retrasoenentrega. Opcionesdefinanciamiento.Sonlostiposdefinanciamientoqueaplicanparalaviviendaypor loscualessepuedevendersta.

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Mdulodondesetrabajar: VIVIENDA V. Bitcoradeseguimiento. Para dar seguimiento a nuestros clientes, estaremos llevando registros en una bitcora personalizada,dondetodapersonaquetengainteraccinconclientesdeberirrealizandosus anotacionesyacuerdos.Labitcoranoactivaalarmasporloquesesugierellevarregistrosen susagendaselectrnicas. 1. Una vez dentro del mdulo de Vivienda, seleccionar del men principal la siguiente rutaProcesosDiarios/BitcoraClientes.

2. SeteclearaelNo.deClientequedeseandarleseguimientoenlaBitcorayrealizarla bsquedadelosdatosdelcliente 3. Paraagregarunrenglnseledaunclickeneliconodeaadir unarenglnyseregistranlossiguientesdatos: paraqueinserte

a) Observaciones. Es la informacin que con que se quedo de acuerdo con el clienteolapersonaquelosatendi. b) Prox.Llamada.DayHoraqueseprogramalasiguientellamada. c) NombreAtendi.Nombredelapersonaquenosatendi. d) Parentesco: En el caso de que no se encontrara al interesado y furamos atendidosporotrapersonaseregistrarasuparentescoconelinteresado. e) Se le dar un click al check de OK cuando se realice el seguimiento programado. f) GradodeInters:Seseleccionaraelgradodeintersquesehayatenidopor partedelclienteolapersonaquenoshayaatendido.

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Ejecutar la bsqueda de datos.

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 Mdulodondesetrabajar: VIVIENDA VI. EstadodeCuentadelcliente Serealizaraelseguimientodelacobranzaylascuentasporcobrardelclientepormediodeun EstadodeCuenta,el cual puedeserconsultadoen cualquiermomento ejecutandolospasos siguientesenelsistema. 1.EnelMenReportesseencuentralaopcinEstadodeCuenta

4. AlingresarenlaopcindelEstadodeCuentalesolicitaraelNo.DeClientequedesean consultar, podrn teclearlo o con F1 se puede realizar una bsqueda por nombre apellidos. 5. Ingresaranlafechadelcortequedeseanconsultasusmovimientosdelcliente.

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Ejecutar el Reporte

6. Alejecutarelreportesepresentaraunavistapreliminardondesepuedeobservarlos movimientosqueatenidoelcliente yaparecerlapantalla 7. Paramandaraimpresinelreporte,sedaclickenelicono confirmandolaimpresora,elNodecopias,sitodoestabienseledarunclickenel botnidentificadocomoCorrecto. 8. SisedeseaimportarloaExceldarleunclickenelicono

Aumentar y Disminuir Tamao parar visualizarlo en pantalla

NotaImportante
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Encasodenoobservarregistrosdedepsitosyqueelclienteasegurequesilosharealizado, esconvenienterevisarloconlacoordinacindeventasatravsdelmdulodeclientesysian as no es detectado, solicitar al cliente copia del comprobante del depsito y realizar la consultaalreadetesoreraatravsdelacoordinacindeventas.

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Mdulodondesetrabajar: VIVIENDA IX. SeguimientodelPagodeComisiones Entindaseporcomisinelpagoquesegeneraaunapersonaporlaventadeunavivienda,el cual es un porcentaje del precio ofrecido de la vivienda ms paquetes de acabados (si se incluyen en la venta) o el pago adicional derivado de reconocimientos especiales por logros durantealgnperiodopreviamentedefinido. Lascomisionesseingresanaprocesodepagoalcumplirconlossiguientesrequisitos: 1. Contratoprivadodecompraventafirmadoporelcliente 2. Montodefinidoparaelmomentodelcontrato 3. Que la fuente de pago est garantizada, es decir que el cliente pueda ser sujeto de crditoapartirdelpreanalisisqueelreadetitulacinelaboraconladocumentacin queintegra.Encasodeduda,sedebeconsultarconlainstitucinfinanciera. Cabemencionarqueelreadetitulacintienelafacultaddedetenerelpagodecomisionesen casodeconsiderarlonecesarioporlasituacinendebledelclienteperallegaralaescrituracin o de no cumplirse alguno de los criterios anteriores, debiendo indicarlo en el campo de observacionesdelatareaContratacinCompleta. Procesodegeneracindecomisiones a. Los das de corte para comisiones son los jueves a las 18.30 hrs. y se considerarn para ingresar a programacin de pago aquellas operaciones que concluyeron la tarea de ContratacinCompleta. b.Unavezdefinidaslasoperacionesqueentranalprocesodecomisionesyhabiendorealizado las tareas necesarias dentro del sistema, la gerencia de titulacin debe enviar un correo electrnicoalreadecontabilidadconcopiaalagerenciadeventasindicandolasoperaciones aconsiderarenelcorte. c. La gerencia de ventas deber indicar sobre el mismo correo si alguna de las operaciones debedividirseporcuestionesdelaatencindadaauncliente. d. Ya definidas las operaciones y la manera que deben pagarse, contabilidad realizar la generacindelasordenesdepago,recabalasfirmasdeautorizacindeladireccincomercial yseturnanatesoreraparaprogramacin.Lascomisionesseingresan e.Elpagopuederealizarseapartirdelingresodelaordendepagoatesoreraydurantelas2 semanas siguientes. Cualquier situacin fuera de parmetro deber ser informada a los comisionistasconladebidaantelacin. El pago de las comisiones se realizar preferentemente va transferencia electrnica o va chequesinosecuentaconelservicioolasituacinconelcomisionistaasloamerita.

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f. El rea contable har llegar los recibos de pago de comisiones correspondientes en dos tantos a los gerentes de ventas para entregar un tanto y recabar las firmas del asesor en el otroparadevolveraintegraralexpedienteindividual Laconsultasobreelmontoapagardecomisionessepuederealizarporcadaoperacinenla siguiente ruta: En el ABC de clientes, en la pestaa Comisiones. Cabe mencionar que en staseccinnosepuedeobservarelmontodeimpuestosaretener.

Detalle de las comisiones generadas para pago.

Notaimportante Cualquier duda sobre el rgimen fiscal de los comisionistas, referirse al documento B. CRITERIOSFISCALESDELRGIMENDECOMISIONISTAS.

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Mdulodondesetrabajar: VIVIENDA X. Cancelacionesdeclientes Laconsultadelascancelacionesdeclientesdeunperiodooasesor,sinimportarenlaparte delprocesoenqueseencontrabapuederealizarseenlasiguienteruta: Reportes\Cancelacionesdeclientes Seleccionar el o los

desarrollos a consultar

Se puede definir un rango de asesores o de manera individual

Tambin se pueden definir los motivos de cancelacin

Periodo a consultar

Losdatosconsideradoscomocriteriodeseleccindeinformacinsonlossiguientes: Desarrollo.Conjuntohabitacional Agente.Asesoroasesoresaconsiderarenelreporte Motivodecancelacin.Acordeconelcatlogodelsistema. Fecha.Rangodefechasaconsiderarenelreporte. LascancelacionesslopuedenllevarseacaboporlaGerenciadeVentas,motivoporelcual debersolicitarseastalacancelacin,sinimportarlaetapadelprocesodondeseencuentre. Alejecutarelreporteseobservarlosiguiente:

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 Finalmente,elreportepuedemandarseaimpresinoexportarseenunarchivodeExcel.

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