Sunteți pe pagina 1din 6

Piata Romaneasca de asigurari in context european

Schimbarile din economia globala au generat in pietele financiare noi abordari si atitudini, dar si un val de propuneri fara precedent pentru reformarea sistemelor de reglementare si supraveghere financiara. In ceea ce priveste industria de asigurari, testele de stres si analizele diverselor scenarii solicitate de autoritatile de supraveghere din mai multe tari au demonstrat stabilitatea acestui domeniu. Acelasi lucru au aratat si rezultatele celor cinci studii cantitative de impact QIS puse in aplicare de EIOPA (fostul Comitet European al Supraveghetorilor din Domeniul Asigurarilor si Pensiilor Ocupationale CEIOPS), la cerinta Comisiei Europene, pentru a evalua impactul privind implementarea Directivei Solvency II asupra resurselor financiare ale asiguratorilor. Dupa publicarea rezultatelor ultimului studiu cantitativ de impact QIS 5, federatia asiguratorilor si reasiguratorilor europeni a transmis autoritatilor de la Bruxelles corectiile esentiale ce trebuie aduse masurilor de implementare a noului regim de solvabilitate. CEA(este federatia europeana a asiguratorilor si reasiguratorilor, reprezinta toate tipurile de companii de asigurari si reasigurari, cum ar fi companii pan-europene, asiguratori specializati, fonduri mutuale sau IMM-uri. ) a insistat asupra faptului ca modificarile sunt necesare pentru a se asigura mentinerea sanatatii si competitivitatii asiguratorilor europeni. Directiva Solvency II, care prevede revizuirea modului de calcul al solvabilitatii si al standardelor de management al riscului pentru industria europeana de asigurari, a fost aprobata in data de 22 aprilie 2009, dar versiunea finala a acesteia a fost adoptata pe 10 noiembrie 2009. Directiva urmeaza sa fie transpusa in legislatiile nationale din toate statele membre ale UE pana la 31 decembrie 2012.

Noul regim de solvabilitate va fi unul dintre pilonii care va sustine, pe termen mediu si lung, reintrarea pietei de asigurari din Romania pe o tendinta de crestere mai consistenta decat avansul pe care il va inregistra economia. Aceasta evolutie va fi posibila pentru ca Solvency II va insemna bani mai multi injectati in industrie, transparenta sporita si reguli prudentiale mai stricte. Implementarea acestui regim de solvabilitate va influenta toate procesele operationale ale industriei de asigurari, va ajuta la consolidarea pietei si ii va aduce acesteia un plus de credibilitate in fata consumatorilor de produse de asigurari. Solvency II va impune companiilor de asigurari o transparenta mai mare, intrucat acestea vor trebui sa faca publice informatii esentiale privind solvabilitatea si situatia lor financiara. La nivelul UNSAR(Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania) exista o preocupare constanta pentru cresterea transparentei industriei de asigurari si a gradului de informare a consumatorilor de produse financiare. Jucatorii industriei de asigurari isi reunesc eforturile de informare si educare a clientilor, in conditiile noilor nevoi si asteptari ale acestora. Astfel de initiative, alaturi de crearea de produse si servicii adaptate la noile realitati economice si de mentalitate, nu numai ca sustin dezvoltarea industriei de asigurari de viata, dar sunt o veriga de baza in recastigarea increderii oamenilor in acest tip de produse financiare. Avansul de pana in 5% pe care il estimez pentru 2011 in piata asigurarilor de viata va veni in primul rand din aceste demersuri in beneficiul clientilor. Piata europeana de asigurari, este cea mai mare la nivel global, cu o cota de piata de 40% si este urmata de piata Statelor Unite, care dein o pondere de 30% din industria mondiala de asigurari.

Piata Asigurarilor din Romania


Anul 2010 s-a incheiat sub semnul unei scaderi. Esentiala pentru piata a fost insa o alta scadere consemnata in premiera in ultimii ani pentru industria de profil din Romania: diminuarea daunelor pe segmentul asigurarilor generale. Anul 2009 a adus Romaniei doua premiere: ASTRA Asigurari a devenit liderul pietei inca din primul trimestru, conservandu-si pozitia pana la incheierea lui 2010, iar a doua premiera o reprezinta accederea unei alte companii specializate in asigurari de viata in topul celor mai importante 10 companii romanesti de asigurari: BCR Asigurari de Viata. Privind retrospectiv catre 2010, pare ca cifrele devin mai putin importante atunci cand au semnul minus in fata. Privind prospectiv catre 2011, scenariile optimiste care anunta scaderi de doar 5% sau cele pesimiste care indica scaderi de 15% intra in plan secund si fac loc unui alt scenariu, in care cuvantul cheie este: stabilitatea! In concluzie, anul 2011 se anunta a fi cel mai greu pentru piata asigurarilor, iar in aceste conditii, scenariul obligatoriu pentru piata in ansamblu trebuie sa includa neaparat ideea de stabilitate cu orice pret. Stabilitate cu pretul pierderii clientilor, implicit a cotei de piata, a scaderii in ierarhii, care trebuie privite cu alti ochi atunci cand miza se schimba.

Romania se numara printre tarile din Europa Centrala si de Est cu cele mai slab dezvoltate piete ale asigurarilor de viata, ponderea acestei industrii in Produsul Intern Brut fiind de numai 0,3%. Piata locala de asigurari de viata se afla astfel mult sub nivelul altor state din regiune. In Ungaria si Polonia, de exemplu, asigurarile de viata reprezinta 1,9% din PIB. In Slovenia, nivelul acestui indicator este 1,8%, iar in Cehia si Slovacia, de 1,6%, respectiv 1,3%, potrivit datelor Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare din Romania (UNSAR). Piata romaneasca de asigurari de viata ar putea inregistra in acest an o crestere usoara fata de 2010, fiind marcata de evolutia economiei romanesti si de inexistenta unor facilitati fiscale care sa stimuleze dezvoltarea acesteia. In Romania nu exista facilitati fiscale reale care sa stimuleze asigurarile de viata, asa cum ofera majoritatea tarilor dezvoltate din europa. Asadar, din pacate, in lipsa unor oportunitati reale, piata de asigurari de viata din Romania se va mentine pe o crestere usoara, de pana la 3%. In Romania, primele platite pentru asigurarile de viata nu sunt deductibile de la plata impozitului, comparativ cu alte state care beneficiaza de o astfel de deductibilitate de mai multi ani. Directorul general al ING, explica faptul ca produsul intern brut al Romaniei va marca o revenire mai accentuata in 2011, asa cum prognozeaza FMI, acest lucru va avea consecinte pozitive si asupra industriei de asigurari de viata. Va exista totusi un decalaj de 6 pana la 12 luni, intre momentul unor eventuale evolutii pozitive in economie si cel in care acestea se vor rasfrange si asupra pietei de asigurari, dat fiind faptul ca nivelul inca ridicat

de incertitudine ii determina pe consumatori sa-si administreze cu mare prudenta bugetele personale si sa isi conserve resursele. In primele noua luni din 2010, companiile de pe piata romaneasca de asigurari de viata au subscris prime brute de 1,22 miliarde lei, in crestere cu 2,92% fata de aceeasi perioada din 2009.

Indemnizatii brute platite


Volumul de prime brute subscrise in 2010 pe piata asigurarilor a depasit 8,3 miliarde lei, in scadere cu 5,7% fata de 2009, reducere care nu reprezinta o surpriza in contextul evolutiilor altor piete, arata statisticile Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (CSA). In acelasi timp, in 2010, indemnizatiile brute platite de firme asiguratilor, beneficiarilor contractelor si pagubitilor, a scazut cu 7,18% pana la 5,4 miliarde lei. Spre deosebire de alte piete, piata romaneasca este dependenta de asigurarile auto intr-un procent mare (peste 60% din subscrieri provin din asigurarile auto). In consecinta, scaderea vanzarilor si a leasingului auto a avut ca efect scaderea asigurarilor auto de tip CASCO (o scadere a primelor de 25,12%). Ponderea CASCO in total asigurari generale a scazut astfel de la 46% in 2009 la 37,2% in 2010.

Top 10 Companii de Asigurari conform Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor


Locul 1: Locul 2: Locul 3: Locul 4: Locul 5: Locul 6: Locul 7: Locul 8: Locul 9: Locul 10: ASTRA ALLIANZ-TIRIAC OMNIASIG GROUPAMA ASIGURARI BCR ASIGURARI ASIROM UNIQA ASIGURARI GENERALI EUROINS(fosta ASITRANS) CARPATICA ASIG

Clasamentul primelor 10 companii de asigurare din Romania pentru ianuarie - decembrie 2010 Top 10 - Total piata COMPANIE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ASTRA ALLIANZ-TIRIAC OMNIASIG GROUPAMA ASIROM BCR Asigurari ING Asigurari de Viata GENERALI UNIQA BCR Asigurari de Viata PBS mil. RON 1,110.63 1,032.00 916.12 805.91 570.76 570.63 543.41 438.21 432.39 307.35

Sursa: INSURANCE PROFILE nr. 1 / 2011

Asigurari de viata
Companie
1. ING Asigurari de viata 2. BCR Asigurari de viata 3. ALICO Romania* 4. GENERALI 5. ASIROM 6. ALLIANZ-TIRIAC 7. AVIVA 8. GROUPAMA 9. GRAWE Romania* 10. EURECO Sursa: INSURANCE PROFILE nr.1/2011 *estimare INSURANCE PROFILE

PBS(mil.ro n)
541.21 307.35 185.00 92.69 92.00 91.09 88.61 62.41 54.00 31.24

http://www.1asig.ro/Piata-Asigurarilor-2.htm http://www.doingbusiness.ro/ro/stiri-afaceri/22752/piata-romaneasca-de-asigurari-incontext-european-in-2011 http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/piata-asigurarilor-de-viata-a-crescut-dar-viteza-pibului-a-fost-mai-mare-5816338 http://economie.hotnews.ro/stiri-pensii_private-8333608-piata-asigurarilor-2010-volumulprime-brute-subscrise-scazut-5-7-8-3-miliarde-lei-indemnizatiile-platite-asiguratori-scazut7-18.htm