Baromtre UPS CGPME PME, les cls de lexport

2e vague Mars 2012

Sommaire
1 Rsultats de la 2me vague 1.1 Perspectives et facteurs de dveloppement de l'activit exportatrice 1.2 Les pratiques actuelles en matire d'exportation 1.3 Les principales opportunits et les difficults rencontres 1.4 Ractions sur l'actualit conomique et politique 2 Rappel des points cls de la 1re vague 3 Annexes 4 5 14 20 25 28 31

Rappel de la mthodologie
chantillon
! 403 entreprises :
! de 0 250 salaris, ! ayant une activit lexport reprsentant plus de 5% de leur CA au global, ! et faisant de lexport depuis au moins un an.

Mode de recueil
! Interviews par tlphone ! Quotas par secteur dactivit et taille dentreprise

Dates de terrain
! Le terrain sest droul du 2 au 13 janvier 2012

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2012 TNS

Rsultats de la 2me vague du baromtre 1

Perspectives et facteurs de dveloppement de l'activit exportatrice

1.1

Des TPE / PME toujours dynamiques lexport, plus encore au Moyen-Orient et en Afrique Subsaharienne.

(rappel mai: 24%)

(rappel mai: 16%)

Nombre moyen de zones: 3,6 (rappel mai: 3,2)

Base : A tous (403)

: Ecart significatif 95% vs la vague de mai 2011 6

2012 TNS

Pr-requis pour dvelopper une activit l'export

La bonne connaissance du march reste considre comme llment le plus important pour dvelopper lactivit export
Pas du tout important Peu important Important Trs important Extrmement important
Janvier 2012

Sous Total (Trs + extrmement important)

Mai 2011

67%

61%

Avoir une bonne connaissance du march vis (403)

+ PME: 76% vs TPE: 64%

Avoir une bonne identification des partenaires locaux et des offres locales (401)

55%

50%

Avoir une bonne formation pour vousmme ou vos collaborateurs (399)

44%

42%

+ PME: 60% vs TPE: 38%

Base : A tous B2 Pour dvelopper vos activits lexport, quelle importance accordez-vous chacun des aspects suivants :

Pas dcart significatif vs la vague de mai 2011

7
2012 TNS

Perspective de dveloppement de lactivit export

La moiti des entreprises envisagent le dveloppement de manire certaine, une proportion stable par rapport mai dernier.
Mai 2011
(392)

Janvier 2012
(396)

+ PME: 62% vs TPE: 43% - Petits exp.: 42% vs Gros exp.: 59%

+ Services: 15%

Base : A tous (396) A3 Envisagez-vous lavenir daugmenter votre chiffre daffaires lexport ?

Pas dcart significatif vs la vague de mai 2011

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2012 TNS

Zones gographiques privilgies pour lexportation

L'Europe est moins plbiscite, linverse de lAmrique du Nord: un effet de lvolution du taux de change euro /dollar ?
Premier choix Au total Europe Les pays de l'Union Europenne L'Europe en dehors de l'Union Europenne Hors Europe L'Amrique du Nord L'Asie Pacifique L'Afrique du Nord L'Afrique subsaharienne Le Moyen-Orient L'Amrique Latine D'autres zones NSP

Mai 2011
(402)

Janvier 2012
(403)

+ Industrie / BTP: 76%

+ Exportent dj hors de lEurope: 72% - Petits exp.: 10%

: Ecart significatif 95% vs la vague de mai 2011

Base : A tous A1 Quelles sont les zones gographiques prioritaires pour votre dveloppement linternational ? En premier ? En second ?

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2012 TNS

Facilit d'accs ces marchs

Cependant, les marchs europens restent toujours jugs plus faciles daccs.
Facilit daccs selon la zone prioritaire dexportation cit prcdemment

significativement infrieur au Total significativement suprieur au Total

* Base faible (entre 30 et 60) ** Base trs faible (<30), % titre indicatif

Base : Entreprise ayant des zones gographiques prioritaires cites dans le questionnaire A2 En considrant ces zones prioritaires, diriez-vous que laccs aux marchs de ces zones est trs facile, plutt facile, plutt difficile ou trs difficile ?

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2012 TNS

Quels moyens pour dvelopper lexport des PME en France ?

Le guichet unique demeure la solution privilgier, la question du statut du VIE arrivant en second.
Sous Total (Tout fait daccord + plutt daccord)
Janvier 2012 Mai 2011

Un guichet unique regroupant l'ensemble des interlocuteurs sur les activits l'export (386)

73%

74%

tendre ou ramnager le statut de VIE (329)

69%

Inciter les TPE et PME exportatrices se regrouper (386) Dvelopper accompagnement des PME l'export par les grandes entreprises (382)*

62%

57%

53%

58%

* libell mai 2011: dvelopper le portage des grandes entreprises

: Ecart significatif 95% vs la vague de mai 2011

Base : A tous B6 Daprs vous, dvelopper lactivit exportatrice des PME en France ncessiterait de

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2012 TNS

Laccompagnement sur les questions douanires

Un intrt stable pour laccompagnement sur les questions douanires, plus important dans lindustrie et le BTP.
Mai 2011
(397)

Janvier 2012
(402)

+ Industrie / BTP: 56% - Services: 29%

Base : A tous B5 Souhaiteriez-vous tre plus accompagn sur les questions douanires ?

Pas dcart significatif vs la vague de mai 2011

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2012 TNS

Proximit perue avec les organisations patronales pour les dmarches l'export
Seules des entreprises interroges se prononcent ce sujet et aucune organisation ne ressort particulirement.

Base : A tous (403) B2B Pour vous accompagner dans vos dmarches lexport, de quelle organisation patronale vous sentez-vous le plus proche. Est-ce de ?

Prsentation PowerPoint | Rsultats dtaills

2012 TNS

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Les pratiques actuelles en matire d'exportation

1.2

Frquence de recours aux prestataires de transport

Un peu plus de la moiti des entreprises y a recours au moins une fois par semaine.
+ Gros exp. (CA>25%): 67% - Petits exp. (CA<25%) : 34% - Services: 37% + PME: 30% - Primo exportateurs: 9%

Mai 2011
(374)

Janvier 2012
(364)

Pas dcart significatif vs la vague de mai 2011

Base : A tous C1 En moyenne, quelle frquence utilisez-vous votre ou vos prestataires de transport pour lexport ?

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2012 TNS

Principaux critres de choix dun prestataire

Les garanties de fiabilit
Un critre qui se dtache: 30% des entreprises interroges estiment que ce critre est extrmement important dans le choix dun prestataire, 80% quil est au moins trs important.

La rapidit dexcution

La prise en charge des dmarches

Le prix

Des critres prpondrants: 25% des entreprises interroges estiment quils sont extrmement importants dans le choix dun prestataire.

La capacit de conseil

Le niveau daccs aux marchs

Des critres moins prpondrants: Moins de 50% des entreprises interroges estiment quils sont trs importants dans le choix dun prestataire.
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2012 TNS

Principaux critres de choix dun prestataire

Les garanties de fiabilit et le prise en charge de lensemble des dmarches apparaissent plus importants pour les entreprises exportatrices. Sous Total (Trs +
Pas du tout important Peu important Important Trs important Extrmement important
Janvier 2012 Mai 2011

extrmement important)

Les garanties de fiabilit La rapidit d'excution de l'ensemble de la prestation export La prise en charge de l'ensemble des dmarches Le prix total de la prestation La capacit grer toutes vos demandes l'export Le niveau d'information fourni pendant l'excution de la prestation export La capacit de conseil sur les procdures d'export Le niveau d'accs aux marchs trangers

78% 63%

66% 63% 55% 61% 55% 53% 46% 40%

61% 61% 56% 53% 48% 43%

: Ecart significatif 95% vs la vague de mai 2011

Base : A tous (403) C3 Au moment de choisir un prestataire de transport pour votre activit export, quelle importance donnez-vous chacun des services suivants dans votre choix final :

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2012 TNS

Relation avec le principal prestataire de transport

Une relation toujours base majoritairement sur le partenariat mais de faon moindre en tendance par rapport mai 2011.
Mai 2011
(402)

Janvier 2012
(403)

- Services: 21%

De partenariat, base sur la confiance et le conseil pour vos pratiques l'export Commerciale, base sur des prestations et des prix De performance, base sur l'optimisation des cots NSP

+ Industrie / BTP: 29%

Base : A tous (403) C2 En pensant votre principal prestataire de transport pour lexport, considrez-vous que vous entretenez avec lui une relation :

Pas dcart significatif vs la vague de mai 2011

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2012 TNS

Relation avec le principal prestataire de transport

Un interlocuteur qui demeure privilgi.
Mai 2011
(369)

Janvier 2012
(349)

- Services: 61%

: Ecart significatif 95% vs la vague de mai 2011

Base : A tous (349) C4 En considrant votre principal prestataire transport pour lexport, le considrez-vous comme un interlocuteur privilgi pour toutes vos questions lies lexport ?

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2012 TNS

Les principales opportunits et les difficults rencontres

1.3

Quelles opportunits exporter ?

92% des entreprises interroges ont cit au moins une opportunit

Augmenter le CA (43%) (37%)

Faire connatre, valoriser lentreprise (19%) (13%)

Dvelopper un march de niche (17%) (8%)

Dvelopper la prsence internationale (15%) (10%)

1,8 (1,5) mentions cites en moyenne
(10%): rappel mai 2011

Dvelopper de nouveaux marchs, trouver de nouvelles demandes (11%) (10%)

: Ecart significatif 95% vs la vague de mai 2011

Base : A tous B8 Selon vous, quelles sont les opportunits pour votre entreprise exporter ?

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2012 TNS

Quelles opportunits exporter ?

Verbatims
a nous permet de ne pas subir les crises car en exportant dans plusieurs pays le risque est moindre. Faire connatre le produit sur dautre marchs, augmenter le CA lexport, valoriser limage de lentreprise.

Dvelopper le CA et amortir les cots de recherche dveloppement.

Cest si lon veut augmenter notre CA. Ce march est satur en France. Cest pour accompagner notre clientle qui stend dans le monde. Si lon veut garder nos clients, il faut savoir les accompagner.

Les opportunits sont normes. Le salut des entreprises franaises vient de lexport. Il est primordial pour les PME franaises dattraper des marchs importants sur des pays en forte croissance.

a permet de dvelopper le CA, dutiliser des produits qui sont en fin de vie sur le march franais et de leur donner une seconde jeunesse ltranger.
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2012 TNS

Quelles difficults exporter ?

86% des entreprises interroges ont cit au moins une difficult Les douanes, les frais douaniers (23%) (16%) La barrire de la langue (16%) (14%) Le manque dinformation, mconnaissance du march (17%) (10%)

Cots logistiques/frais de transport (12%) (7%)

La rglementation (14%) (12%)

2,1 (1,9) mentions cites en moyenne
Base : A tous B7 Selon vous, quelles sont les principales difficults que vous rencontrez exporter ?

(10%): rappel mai 2011

: Ecart significatif 95% vs la vague de mai 2011 23

2012 TNS

Quelles difficults exporter ?

Verbatims
Les problmes douaniers, ils sont levs. A mon sens le principal frein dune manire gnrale cest la mconnaissance des langues trangres par les franais mais aussi leur mconnaissance de lenvironnement international. Ils sintressent trs peu ce quil se passe ltranger.

Tout ce qui est dmarches administratives, documents obligatoires, mais aussi les douanes en fonction des pays qui ne demandent pas la mme chose. Au niveau rglement des factures, cest la mme chose, on ne sait pas parfois si le client va nous payer.

L Euro est survalu par rapport aux autres devises.

Le manque de temps, le manque de disponibilit. Lexportation cest un travail long terme donc il faut y consacrer beaucoup de temps. On devrait sinspirer du modle allemand beaucoup plus efficace que le ntre.

Sur certains pays, cest beaucoup le pouvoir dachat. Il y aussi la connaissance du march, cest difficile sur certains pays de bien tudier les marchs et la concurrence.
24
2012 TNS

Ractions sur l'actualit conomique et politique

1.4

Opinion sur les questions d'actualit

La crise de la dette comme les prochaines lections prsidentielles sont perues par les entreprises comme ayant globalement peu de consquences sur leurs pratiques.
Sous Total (Tout fait daccord + plutt daccord)
34%

+ Services: 53%

- Services: 18%
28%

24%

- PME: 50%

+ PME: 43%
9%

6%

Base : A tous D4 Pour terminer, je vais vous poser quelques questions lies lactualit. Diriez-vous que vous tes daccord avec les affirmations suivantes :

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2012 TNS

Zones envisages pour l'export hors UE suite la crise

Aucune zone ne se dtache particulirement.

Nombre moyen de zones cites: 1,9

Base : Tout fait daccord ou plutt daccord quant au fait que la crise soit une occasion de revoir ses zones dexportation en dehors de lUE (108) D5 Vers quelles zones gographiques en dehors de lUnion Europenne votre entreprise envisage-t-elle dorienter ses exportations suite cette crise ?

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2012 TNS

Rappel des points cls de la 1re vague du baromtre (mai 2011)

Les points cls de ltude en mai 2011

!

Le prestataire transport un partenaire lexport 42% des entreprises franaises exportatrices considrent la relation avec leur prestataire transport comme un partenariat. Il est linterlocuteur privilgi pour leurs questions lies lexport (81% de oui). Des attentes simples vis--vis de ce prestataire Elles attendent de ce partenaire quil assure une prestation fiable, rapide et un prix raisonnable. Les comptences plus techniques ne ressortent pas comme des critres prpondrants dans le choix dun prestataire. Exporter, cest avant tout bien connatre le march vis Les entreprises franaises exportatrices plbiscitent davantage une bonne connaissance du march plutt quune bonne formation pour russir lexportation. Lexportation, une activit qui tend se dvelopper Une grande partie des entreprises franaises exportatrices souhaite dvelopper cette activit, principalement en Europe et au sein de lUE. Cette volont est avant tout guide par lenvie daugmenter son CA et de faire connatre son savoir-faire ltranger. Cependant, les entreprises doivent surmonter des difficults principalement lies la rglementation, aux moyens financiers engager et la barrire de la langue.

Etude pour UPS, la CGPME et I&E sur les pratiques des entreprises franaises l'export | Rappel des points cls de l'tude - mai 2011

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2012 TNS

Les points cls de ltude en mai 2011

!

Des entreprises informes Une bonne connaissance des organismes privs ou publics lgitimes en termes dexportation : 68% sont capables den citer au moins un de manire spontane. Ils citent en priorit les CCI, Ubifrance et la Coface. et formes La plupart des entreprises considrent tre assez formes (77%). Parmi celles qui ne se dclarent pas suffisamment formes, peu envisage de recourir des formations dans les 2 ans (seulement 35%). Lide du guichet unique plbiscite 74% des entreprises franaises exportatrices considrent que la mise en place dun guichet unique regroupant lensemble des interlocuteurs lexport permettrait de dvelopper lexportation en France. Le cot des matires premires, au centre des proccupations 70% sont favorables la mise en place dun systme de provision pour la fluctuation du prix des matires premires, quasiment autant (68%) estiment que laugmentation du cot des matires premires a eu des consquences ngatives sur leur activit. LAllemagne, sans grande surprise est le grand gagnant 67% juge que lAllemagne est le pays de lUnion Europenne le plus comptitif lexport dans cette priode de sortie de crise conomique, loin derrire se trouve la France avec seulement 7% des suffrages...

Etude pour UPS, la CGPME et I&E sur les pratiques des entreprises franaises l'export | Rappel des points cls de l'tude - mai 2011

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2012 TNS

Annexes

Note mthodologique
! De manire tre le plus reprsentatif possible de la cible, nous avons effectu un redressement des rsultats sur la base de statistiques issues de la base Altares. Le redressement a t effectu selon les critres cls suivants : secteur et nombre de salaris. ! Dans ce rapport, les rsultats sur les questions de satisfaction et dimportance sont calcules en retirant de la base les personnes ayant rpondu Ne sait pas . ! Pour les questions poses sur une chelle smantique comprenant des mentions positives et ngatives (essentiellement les questions de satisfaction et dimportance), nous regroupons les modalits positives pour calculer par exemple un taux de personnes satisfaites ou un niveau dimportance. Cependant, il est essentiel danalyser les valeurs extrmes pour une meilleure interprtation des rsultats. ! Le carts significatifs par rapport la vague de juin sont signals par des flches. ! Les carts significatifs par sous-cible (secteur, nombre de salaris, anciennet de lactivit export, part de lexport dans le CA global et zones dexportation actuelles) ont t calculs et sont indiqus de cette manire :
Interprtation :

- Services : X %

le rsultat obtenu dans les Services est significativement infrieur au rsultat sur lensemble des entreprises interroges ; le rsultat auprs de cette cible est indiqu (x%)

+ Plus de 25% de CA annuel lexport : X %

Interprtation : le rsultat obtenu auprs des entreprises dont le CA lexport est de + de 25% de leur CA global est significativement suprieur au rsultat sur lensemble des entreprises interroges ; le rsultat auprs de cette cible est indiqu (x%)

Etude pour UPS, la CGPME et I&E sur les pratiques des entreprises franaises l'export | Prsentation de l'tude

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2012 TNS

Panorama des entreprises exportatrices interroges

(aprs redressement)

Base : A tous

Etude pour UPS, la CGPME et I&E sur les pratiques des entreprises franaises l'export | Annexes
2012 TNS

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