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Secrtariat gnral direction des affaires conomiques et internationales service conomie, statistiques et prospective sous-direction des tudes conomiques
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27 septembre 2007
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SOMMAIRE
1re partie : DEVELOPPEMENT DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE I LORIGINE ET LES DETERMINANTS DU DEVELOPPEMENT DE LA LOGISTIQUE II LES COTS LOGISTIQUES III LES SPECIFICITES SELON LES SECTEURS DACTIVITE
II INTERACTION ENTRE LOGISTIQUE ET TRANSPORT III LENJEU RELATIF AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (activit, emploi, amnagement du territoire, environnement)
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Le terme logistique, l'origine militaire, a t transpos au monde de l'entreprise pour dsigner la chane de dplacement des marchandises depuis le fournisseur jusquau client. La logistique dsigne ainsi l'ensemble des flux de l'entreprise industrielle, depuis l'acheminement des matires premires jusqu' la fabrication et la vente des produits finis. Elle dsigne aussi les circuits de la grande distribution pour approvisionner ses magasins. La logistique ncessite une organisation et rpond de plus en plus une stratgie. Cette activit, ncessaire aux changes, a toujours exist. Mais elle sest beaucoup dveloppe et rationalise au cours du dernier quart du vingtime sicle, en France comme dans les autres pays industrialiss. Depuis les annes 90, la logistique est devenue un secteur dactivit part entire, une activit transversale dans lentreprise (du fournisseur au client) et aussi dans la vie conomique car elle concerne toutes les branches dactivit (industrie, commerce, BTP, produits agricoles, services) des secteurs priv et public. Selon des estimations concordantes, les entreprises consacrent en moyenne 8 12% de leur chiffre daffaires la logistique (y compris transport). Quant aux effectifs, ils sont estims environ 800.000 emplois pour les mtiers de la logistique (y compris fonctions support) et 700.000 emplois pour le transport de marchandises, soit un million et demi demplois pour lensemble des activits logistique et transport1 L organisation de la logistique dpend de dcisions internes chaque entreprise mais il en rsulte une volution et des effets que la puissance publique doit prendre en compte parce que la logistique est lie au transport et lutilisation des infrastructures. Cest une source de nuisances pour lenvironnement mais cest aussi une activit ncessaire et cratrice demplois. De plus, la cration de centres logistiques (entrepts, plates-formes, centres de distribution) influe par le choix des implantations sur le dveloppement conomique rgional et lamnagement du territoire. Limportance prise par la logistique ces dernires annes a conduit la cration de groupes de travail pour mieux comprendre cette activit et les enjeux de son volution rcente. - Un groupe de travail du PREDIT ( programme national de recherche et dinnovation dans les transports terrestres ), spcialis dans la logistique et le transport de marchandises, a publi en dcembre 2006 un rapport intitul quel(s) futur(s) pour quelles organisations logistiques . - Un groupe interministriel logistique et transports au sein du Ple interministriel de prospective et danticipation des mutations conomiques (PIPAME) a t cr en 2006. Il prpare pour 2007 un rapport sur la situation gnrale de la logistique et du transport de marchandises. Ce groupe de travail interministriel est anim par la direction gnrale de la mer et des transports (DGMT) du ministre et la direction gnrale des entreprises (DGE) rattache au ministre de lconomie, des finances et de lemploi.2 La dmarche franaise sinscrit dans la mme logique que la prparation par lAllemagne dun plan directeur transport de marchandises et logistique qui devrait tre achev la fin de lanne 2007.
1 2 Cf SESP en bref n16 de mars 2007 Dans le cadre de ce groupe de travail, le service conomie, statistiques et prospective (SESP) du ministre a ralis des analyses statistiques sur lemploi dans la fonction logistique et sur les zones logistiques ( SESP en bref n15 et n16 de mars 2007) qui ont t prsentes au Salon international du transport et de la logistique (SITL) le 28 mars 2007.
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- Au niveau europen, un groupe de travail conjoint CEMT3/CEE-ONU transport intermodal et logistique a t cr en 2004 et un Plan daction pour la logistique du transport de marchandises est prvu pour 2008. - Au niveau rgional, des tudes sur la logistique sont menes actuellement dans plusieurs rgions par les services dconcentrs du ministre.
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Les axes du dveloppement de la logistique feront lobjet de la premire partie de cette tude. La logistique a une influence de plus en plus importante sur la rentabilit des entreprises mais ses effets dpassent le cadre de lentreprise. Par les dplacements quelle gnre, lactivit logistique est lie celle du transport et l implantation des sites logistiques est susceptible de contribuer au dveloppement conomique des rgions. Ces enjeux des volutions de la logistique pour lentreprise, le transport et le dveloppement conomique seront examins dans une deuxime partie.
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Massifier : Regrouper des chargements devant emprunter le mme parcours afin de diminuer le cot moyen dacheminement.
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4 - Une tendance lexternalisation, surtout pour le transport de marchandises, accompagne le dveloppement de la logistique.
Lexternalisation, cest dire le recours des prestataires de service spcialiss, progresse mais elle concerne surtout lactivit transport et certaines activits comme lentreposage. Par contre, les entreprises ne sous-traitent gnralement pas les fonctions de conception et de pilotage pour en garder la matrise. En termes demplois, le SESP value globalement 67% le taux dexternalisation dans le transport de marchandises (sur un total de 700.000 emplois) et 22% le taux dexternalisation dans les mtiers de la logistique (sur un total de 800.000 emplois).6 Mais ces chiffres globaux recouvrent des niveaux dexternalisation variables selon les secteurs. Ainsi, le taux dexternalisation du transport est trs lev pour les produits de grande consommation et pour la grande distribution. Cette externalisation est lorigine dune nouvelle profession, les prestataires logistiques. En particulier, des entreprises de transport, surtout parmi les plus importantes, largissent leur activit en devenant prestataires logistiques.
5 Le dveloppement des systmes dinformation permet le bon fonctionnement de chanes logistiques de plus en plus complexes.
La logistique, ce sont des flux physiques de marchandises et des flux dinformations. Les nouvelles technologies de linformation permettent de coordonner les changes entre acteurs et de garantir la traabilit7 des produits. Elles permettent doptimiser la chane logistique en apportant efficacit et rapidit. Elles sont utilises pour : - La gestion des donnes (avec codification des produits) - Le suivi des flux physiques (achats, approvisionnements, mouvements de stocks) - Ladministration des ventes, expditions et transports. Plusieurs techniques sont utilises : Les ERP ( Enterprise Ressource Planning ) sont des systmes dinformation intgrs des diffrentes fonctions de lentreprise (approvisionnements, production, ventes, service aprs-vente, finances, etc ) qui permettent de traiter efficacement la demande des clients.
5 Une palette est un support en bois, aux dimensions normalises, utilis pour le transport de marchandises 6 Cf. SESP en bref n16 de mars 2007 7 Traabilit : capacit suivre un produit tout au long de la chane logistique.
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LEDI ( Echange de donnes informatises / Electronic Data Interchange ) correspond lchange de donnes commerciales et comptables entre une entreprise et ses partenaires (ce qui implique la mise en place doutils informatiques compatibles). Les APS ( Advanced Planning and Scheduling ) sont des systmes informatiques utiliss pour la planification des flux (physiques et montaires) de lentreprise.
Quant au poids reprsent par le cot logistique global pour les entreprises, cette enqute montre quil se situe en moyenne 10 % du chiffre daffaires net. Mais cette moyenne recouvre de grandes disparits : - lintrieur dun mme secteur (selon la taille de lentreprise, son degr dintgration, son organisation ) et selon les secteurs dactivit conomique et le type de produits.
Cot logistique global moyen par secteur dactivit (en % du chiffre daffaires net) Grande distribution et commerce : 8,2 % Automobile et aronautique : 6,6 % Pharmacie, chimie et cosmtologie : 14,6 % Agro-alimentaire : 8,7 % Produits de grande consommation (fabrication) :11,6 % BTP : 9,3 % Autres :10,5 % source ASLOG Enqute 2005-2006
8 ASLOG (Association franaise pour la logistique) runit environ 1500 membres appartenant tous les mtiers de ce secteur dactivit. Elle a men 3 enqutes (20012002 ;2003-2004 ;2005-2006) sur la logistique des entreprises en France. Ces enqutes ont t ralises auprs dun chantillon reprsentatif de lconomie franaise de 350 entreprises (avec 300 rponses pour lenqute 2005-2006).
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Il est intressant aussi danalyser lvolution de ces cots. - Les cots logistiques globaux des entreprises sont en forte augmentation. Ainsi, dans l'enqute ASLOG 2001/2002, le cot de la logistique correspondait en moyenne - 8% du chiffre d'affaires net d'une entreprise. Dans leur dernire enqute 2005/2006, ce taux est pass 10%. Lassociation ASLOG voit trois facteurs explicatifs cette hausse : - la mondialisation des marchs qui allonge les chemins logistiques, - les dlocalisations industrielles qui diminuent les prix de revient industriels, - laugmentation du prix des carburants du transport. - La rpartition des cots aussi se modifie, avec une augmentation de la part transport.
LE COT DU TRANSPORT
Source ASLOG-2007 Comme le montre ce graphe comparant les rsultats des trois enqutes, le transport correspond actuellement la moiti du cot logistique global, alors que ce taux slevait seulement 43% quatre ans plus tt (enqute 2001-2002). Toutes les volutions constates vont vraisemblablement se dvelopper au cours des prochaines annes mais elles seront srement inflchies par deux proccupations majeures : limiter la consommation dnergie et protger lenvironnement. Laugmentation du prix du transport qui devrait en rsulter sera prendre en compte dans lorganisation de la chane logistique et du transport de marchandises.
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Produits frais
Produits surgels
Liquides
Textile
Daprs : ACT-JONCTION (2003) Rapport la DRE PACA. Etude de la logistique de la grande distribution en PACA
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DE
LA
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50
En milliards de TK
40 30 20 10 0
1996 2005 1996 2005 1996 2005 Produits de consommation et groupage Produits de base Autres
Source :MEDAD/SESP
La logistique modifie la fois les distances de transport et les quantits transportes. Il se produit en effet un double phnomne : D'une part, on constate une tendance l'allongement des circuits logistiques. Mais en mme temps, on observe une optimisation des chargements avec des vhicules plus grands et mieux remplis. On constate aussi que les trajets se font moins souvent vide quand ils ont pour origine ou destination une zone logistique. Ainsi, en 2005, alors que le transport vide reprsentait 25% en moyenne du trafic poids lourds12, ce taux tait seulement de 12% quand une zone logistique tait lorigine du trajet et de 19% quand une zone logistique en tait la destination13.
10 Statistiques TRM ( SESP en bref n15 de mars 2007). 11 Groupage : Action consistant runir les envois de marchandises provenant de plusieurs expditeurs ou livrs plusieurs destinataires, et organiser lacheminement du lot ainsi constitu par un transporteur. 12 Trafic mesur en poids lourds-km 13 Statistiques TRM du SESP
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Une analyse complte de limpact de la logistique sur le transport de marchandises ncessite donc de prendre en compte la fois lallongement des distances et loptimisation des chargements, mais ces effets sont difficiles mesurer. Il est toutefois probable que le renchrissement du prix de lnergie contribuera accentuer le deuxime effet, ce qui limiterait aussi lmission de gaz effet de serre.
Les plates-formes logistiques franaises se concentrent le long dun axe nordsud, faisant apparatre trois ples logistiques principaux autour de Paris, Lyon et Lille. LIle de France avec 17 millions de m dentrepts logistiques et 33% des surfaces dentrepts de plus de 10.000m est le premier ple logistique de France. Un deuxime ple est constitu par la rgion Rhne-Alpes et un troisime par la rgion Nord-Pas de Calais avec respectivement 10% et 8% des surfaces dentrepts de plus de 10.000m. Ces sites logistiques ont un impact direct sur lutilisation des infrastructures de transport et sur leur saturation ventuelle, en particulier pour les routes. Ncessaires lactivit conomique des entreprises, les sites logistiques sont aussi un facteur de dveloppement conomique. De plus, occupant de grandes surfaces, leur implantation a des consquences importantes sur lamnagement du territoire et lenvironnement.
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AUCHAN - Grande Distribution
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AUCHAN
Informations de la direction Approvisionnements et Logistique Auchan France et entretien avec M. COHEN-SOLAL, directeur Transport France-Auchan (janvier 2007) Les approvisionnements et la logistique Auchan France reprsentent : 4500 personnes dont 1500 collaborateurs Auchan Un Chiffre d'affaires gr de 10 milliards d'euros 620.000 m d'entrepts 330 millions de colis par an 1200 camions par jour
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Le circuit stock permet de faire face des dlais de livraison longs, la non fiabilit de certains fournisseurs, et permet daccder aux meilleures conditions dachats. Dans les centres de distribution, la combinaison des deux circuits ( transit et stock ) implique une gestion du temps et une organisation de lespace coordonnes et planifies. Lorganisation des centres de distribution Vritables piliers de la politique de flux de marchandises dAUCHAN, les centres de distribution sont organiss en cinq directions rgionales : Nord, Paris, Est, Ouest, Sud. Un centre de distribution, cest : 8.000 100.000 m de stockage 60 400 collaborateurs 13 118 dessertes magasins par jour 300 15.000 rfrences alimentaires et non alimentaires LA LOGISTIQUE DES PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION Les produits de grande consommation sont des flux rotation rapide avec beaucoup de mouvements. Pour ces produits, un stockage est effectu dans les centres de distribution des 5 rgions (5 fois le mme stock). La rotation des stocks pour ces produits est de 15 jours. Distance moyenne parcourue par camion : 150 km LA LOGISTIQUE DES PRODUITS FRAIS Les produits frais sont des flux trs tendus qui doivent tre livrs aux magasins le jour mme. La totalit de ce type de produits arrive EN TRANSIT dans les centres de distribution des 5 rgions pour tre achemins le jour-mme vers les magasins (pas de stockage pour ces produits). Distance moyenne parcourue par camion : 150 km LA LOGISTIQUE DES PRODUITS NON ALIMENTAIRES Pour les produits de forte valeur, le stockage est national, dans un centre de distribution de la rgion parisienne. Pour les produits de faible valeur, le stockage a lieu dans les centres de distribution de 3 rgions (3 fois le mme stock). La rotation des stocks pour ces produits est de 1 mois. Distance moyenne parcourue par camion : 300 km LE TRANSPORT Tout le transport (routier plus de 95%) est externalis (pour lentreposage, le taux dexternalisation est de 50 %), en flotte ddie.14 Le transport est optimis : - pour les quantits transportes : itinraires prenant en compte la fois les sites logistiques, les fournisseurs et les magasins proches, par exemple en regroupant des produits destins plusieurs magasins et en livrant en toile autour dun centre de distribution. Cette rationalisation du transport permet de limiter les trajets vide. pour le temps des trajets : ce regroupement des quantits transportes permet de limiter les temps de transport.
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IKEA
LA LOGISTIQUE, du fournisseur au magasin
(Source : Relations Extrieures d IKEA Septembre 2005)
Chez IKEA, la logistique joue un rle important dans la rsolution de lquation bons produits pour lamnagement de la maison au prix le plus bas. A la date de septembre 2005, 9500 produits environ taient fabriqus chez 1300 fournisseurs et transports dans 220 magasins travers le monde. Ils transitaient le plus souvent par lune des 28 plates-formes logistiques du Groupe. Chez IKEA, le travail de la logistique veille rendre le chemin entre le fournisseur et le client final le plus court possible. Les premiers temps, la plate-forme logistique de IKEA a t un abri de la ferme Elmtaryd, dans le sud de la Sude, o habitait Ingvar Kamprad, le fondateur dIKEA. A l'poque c'est le laitier qui pendant sa tourne, dposait les produits IKEA aux clients de la rgion. Aujourd'hui IKEA dispose de 28 dpts centraux, implants dans 16 pays. De l sont achemins les produits IKEA vers 220 magasins dans le monde. En France, IKEA dispose de deux dpts, Saint Quentin Fallavier (38) et Metz (57). Des gros volumes et des paquets plats IKEA travaille continuellement rationaliser et simplifier le transport et le stockage de ses produits mais aussi minimiser leurs impacts sur l'environnement. Pour cela, IKEA calcule le plus exactement possible les quantits ncessaires pour satisfaire la demande ; Cela en vue d'liminer les cots inutiles de surproduction et de stockage. Les lments cls de la logistique chez IKEA sont : un systme global de logistique, des larges volumes, des paquets plats , des cots bas. Lefficacit au service des prix bas Le fait que les produits IKEA soient vendus en paquets plats est un atout trs important pour la performance de sa chane logistique. En minimisant les "espaces perdus", il est possible de transporter et de stocker plus de produits. Et en amliorant ce quon appelle le taux de remplissage, le cot de transport unitaire baisse. Larrosoir Vall par exemple, contrairement aux autres arrosoirs du march, a t dessin pour tre empilable, ce qui a considrablement augment le nombre darrosoirs transports par container et donc fait baisser le cot de transport unitaire et donc le prix de vente du produit. Plus de transport ferroviaire Les transports sont effectus par des socits extrieures. En Europe, 76% des produits sont transports par la route, 11% en combin (route + fer), 10% par le train et 3% par la mer. IKEA souhaite dvelopper le transport ferroviaire pour lamener reprsenter une part plus importante des transports en Europe. Depuis plusieurs annes, tous les transporteurs qui travaillent pour IKEA doivent communiquer des statistiques via un questionnaire de performance environnementale permettant de juger limpact de leur activit sur lenvironnement. Ceci vise la fois rduire la consommation nergtique du transport et limiter les missions polluantes. Le service logistique au niveau national Dans chaque pays le service Logistique s'efforce de trouver des solutions qui permettent de rduire les cots et les dlais de livraison tout en amliorant la disponibilit des marchandises en magasin. De faon technique, c'est s'assurer qu'il y ait une bonne quantit d'articles dans une place de vente adapte tout moment de la journe et un cot raisonnable. En rendant le flux de marchandise efficace, le service Logistique optimise les ventes du magasin.
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ZARA
La russite dune entreprise dans le secteur trs concurrentiel du textile lie lintgration et la ractivit de sa chane logistique
Principales dates et Chiffres cls 2006 du Groupe INDITEX 1975 : cration de lenseigne Zara la Corogne en Espagne oFondateur = famille Ortega, propritaire dusines textiles depuis 1963 oMaison mre INDITEX, dtenue 60 % par la famille Ortega 1988 : internationalisation de lenseigne A partir de 1995, acquisition et lancement dautres enseignes dhabillement 2003 : lancement de Zara Home Plus de 3 000 magasins dans 64 pays 69 240 employs (06/05 :+19%) Donnes financires du Groupe INDITEX (dont ZARA a reprsent 65% du chiffre daffaires en 2006) oCA = 8 196 millions euros (06/05 :+22%) Multipli par 2 en 4 ans 60% du CA hors Espagne oRsultat net =1002 millions euros (06/05 :+25%)
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Un exemple dentrept :
le centre dapprovisionnement de DECATHLON St-Quentin-Fallavier (38)
Le distributeur darticles de sport DECATHLON a inaugur en mars 2005 son nouveau centre dapprovisionnement St-Quentin-Fallavier pour les 26 magasins de Rhne-Alpes et dAuvergne. Cet entrept de 24 000 m qui emploie 130 personnes, gre 25000 rfrences. DECATHLON a investi 2,8 millions deuros en matriel, dont un convoyeur. La procdure est totalement automatise : - un client achte un vlo un magasin de Bron et passe en caisse ; - le systme informatique envoie une nouvelle commande de vlo lentrept ; - le vlo est prlev dans lentrept de St-Quentin-Fallavier, dclenchant une nouvelle commande auprs du fournisseur ; - le vlo est livr au magasin, puis mis en rayon, ds le lendemain matin. Lentrept fonctionne du lundi au samedi de 6 heures 22 heures et voit transiter chaque jour 20 camions en rception et 20 25 camions en expdition. Lorganisation de lentrept se fait selon le volume du produit et son univers sportif (montagne, cycle ).
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