Rpublique Franaise

Y Yvon JACOB
Ambassadeur de lIndustrie

Serge GUILLON
Contrleur gnral conomique et financier

En finir avec la mondialisation dloyale !

La rciprocit des efforts, la convergence des rgles et lquit des pratiques, conditions dune relation commerciale plus quilibre entre lUnion europenne et ses partenaires.

Ministre des Affaires Etrangres et Europennes Ministre de lEconomie, des Finances et de lIndustrie

Janvier 2012

Rapport

Ce rapport a t command par trois ministres : Le Ministre auprs du ministre de lEconomie, des Finances et de lIndustrie, charg de lIndustrie, de lEnergie et de lEconomie numrique ; Le Secrtaire dEtat auprs du ministre de lEconomie, des Finances et de lIndustrie, charg du Commerce extrieur ; Le Ministre auprs du ministre dEtat, ministre des Affaires trangres et europennes, charg des Affaires europennes. Mais son contenu nengage que ses deux auteurs.

Remerciements La mission, qui a permis llaboration de ce rapport, a bnfici du prcieux concours dHubert BLAISON pour son organisation matrielle et de lappui de nombreux collaborateurs des ministres concerns. La direction gnrale du Trsor, les services conomiques ltranger et la direction gnrale de la comptitivit, de lindustrie et des services ont apport une aide efficace aux auteurs. La mission naurait pu raliser ses travaux sans la bienveillance des nombreuses personnes qui ont accept de consacrer du temps des entretiens avec les auteurs.

Les temps changent

Le commerce gurit des prjugs destructeurs ; et cest presque une rgle gnrale, que partout o il y a des murs douces, il y a du commerce ; et que partout o il y a du commerce, il y a des murs douces . Charles-Louis de Secondat, baron de Montesquieu (De lesprit des lois,1748)

"Nous ouvrirons les marchs trangers avec une barre mine o cela est ncessaire, mais avec une poigne de main toutes les fois o cela est possible". Carla Hills, reprsentante pour le commerce des Etats-Unis de fvrier 1980 janvier 1993 (1991).

Le ciel qui surplombe le commerce mondial est noir de nues dorage. Les tambours de guerre battent de plus en plus fort. Certains guettent dj lquivalent de lassassinat de larchiduc Franois-Ferdinand. Une tincelle suffirait embraser la plante. The Financial Times (mars 2010)

SOMMAIRE

Plan du rapport

Rsume du rapport

Rapport

Premire partie : le contexte

Deuxime partie : les propositions

Annexe 1 : Liste des personnes rencontres

Annexe 2 : Analyse comparative de la situation de 7 pays au regard de la dsindustrialisation et de la dlocalisation

PLAN DU RAPPORT
INTRODUCTION PREMIERE PARTIE : LE CONTEXTE 1.1/ Lindustrie est un moteur essentiel de la mondialisation 1.1.1/ Lindustrie a favoris la mondialisation commerciale 1.1.1.1/ 1.1.1.2/ 1.1.1.3 / 1.1.1.4/ Des innovations industrielles lorigine des deux mondialisations Une mondialisation favorise par la fragmentation de la production Des socits multinationales industrielles au cur de la mondialisation Un secteur industriel moteur du commerce international

1.1.2/ La mondialisation complexifie lapproche de lindustrie 1.1.2.1/ 1.1.2.2/ 1.1.2.3/ 1.1.2.4/ Des interrogations sur le concept dindustrie aujourdhui Des difficults de dtermination de lorigine des produits manufacturs Des dbats sur la pertinence de la mesure des changes commerciaux Des interrogations sur la compatibilit entre mondialisation et rciprocit

1.1.3/ Lindustrie europenne est confronte de multiples menaces 1.1.3.1/ 1.1.3.2/ 1.1.3.3/ 1.1.3.4/ Une position toujours dominante de lindustrie europenne dans le monde Une industrie europenne dpendante des performances de lAllemagne Une multiplication de tendances inquitantes en Europe De nombreuses causes internes et externes lUnion europenne 1.2/ Le systme commercial multilatral nest plus adapt la mondialisation 1.2.1/ Le systme multilatral a oubli ses ambitions initiales 1.2.1.1/ 1.2.1.2/ 1.2.1.3/ 1.2.1.4/ 1.2.1.5/ 1.2.1.6/ 1.2.1.7/ Un systme issu dun environnement qui a profondment chang Un projet initial ambitieux mettant en vidence limpratif de rciprocit Un impratif de rciprocit dans les objectifs de la charte de la Havane Le GATT, une dynamique de dmantlement vers une moindre rciprocit La rciprocit au cur des contestations des pays en dveloppement Le retour de lexigence de rciprocit dans les accords de lUruguay round Doha ou un cycle hauts risques pour les industries europennes

1.2.2/ Le systme multilatral est confront ses propres limites 1.2.2.1/ 1.2.2.2/ 1.2.2.3/ 1.2.2.4/ 1.2.2.5/ 1.2.2.6/ Un systme inadapt aux volutions de la mondialisation commerciale Une croissance du nombre de membres de lOMC source de dbats La Chine exemple dune ngociation dadhsion particulirement difficile Lampleur des effets favorables de son adhsion pour la Chine Les relations avec la Chine symbolisent la politique du Tao Guang Yang Hui Les enjeux du statut de pays en dveloppement et du statut dconomie de march

1.2.3/ Le systme multilatral souffre de lorganisation de sa gouvernance 1.2.3.1/ Une gouvernance pouvant conduire la paralysie du processus de dcision 1.2.3.2/ Un organe de rglement des diffrends innovant et limit

1.3/ Les trous noirs de la rgulation favorisent le dveloppement du bilatralisme

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1.3.1/ Les trous noirs de la rgulation favorisent la concurrence dloyale 1.3.1.1/ 1.3.1.2/ 1.3.1.3/ 1.3.1.4/ 1.3.1.5/ Des politiques de change au service dune concurrence dloyale Labsence de vritable rgulation des financements publics Le non-respect des normes sociales fondamentales Les lacunes de laccord plurilatral sur les marchs publics Les violations des rgles de la proprit intellectuelle

1.3.2/ Les accords commerciaux rgionaux se multiplient dans le monde 1.3.2.1/ Larticulation entre le systme multilatral et les accords rgionaux 1.3.2.2/ Un bilatralisme original des Etats-Unis fond sur des exigences spcifiques

DEUXIEME PARTIE : LES PROPOSITIONS

2.1/

La mobilisation contre la concurrence dloyale doit tre amliore

2.1.1/ La rciprocit ne rpond pas aux problmes de concurrence dloyale 2.1.1.1/ La ncessit dun objectif de lutte contre la concurrence dloyale 2.1.1.2/ Une mobilisation inadapte dune partie du monde industriel franais 2.1.2/ Les entreprises ont besoin de correspondants spcifiques 2.1.2.1/ La mise en place de structure dorientation des entreprises en France 2.1.2.2/ La cration dune structure daccueil et dorientation par la Commission europenne 2.2/ Les politiques internes europenne doivent mieux intgrer la mondialisation 2.2.1/ Les lacunes de la surveillance favorisent la concurrence dloyale 2.2.1.1/ 2.2.1.2/ 2.2.1.3/ 2.2.1.4/ Lasymtrie des pratiques normatives de lEurope et de ses concurrents Une exemplarit normative source de charges pour les entreprises Une concurrence dloyale des produits imports non conformes La ncessit de mesures damlioration de la surveillance du march

2.2.2/ La politique de la concurrence est lobjet de critiques rcurrentes 2.2.2.1/ 2.2.2.2/ 2.2.2.3/ 2.2.2.4/ 2.2.2.5/ Une politique europenne de la concurrence parmi les plus exigeantes du monde Des critiques souvent infondes lgard de la lutte contre les ententes Des dbats sur la politique dencadrement des concentrations Un besoin de flexibilit de la politique lgard des aides dEtat Des amliorations possibles de la politique de la concurrence

2.2.3/ La rciprocit devrait conditionner laccs aux marchs publics 2.2.3.1/ Un principe gnral douverture des marchs publics europens 2.2.3.2/ Des dissymtries majeures dans laccs aux marchs publics 2.2.3.3/ La ncessit de mesures de sauvegarde pour rduire les dissymtries 2.2.4/ Une protection des investissements directs devrait tre instaure 2.2.4.1/ Des investissements directs facteurs possibles de concurrence dloyale 2.2.4.2/ La ncessit dune lgislation europenne pour rpondre aux menaces 2.3/ La politique commerciale europenne doit mieux rpondre la concurrence dloyale 2.3.1/ La politique commerciale de lUnion europenne privilgie louverture

2.3.1.1/ Une ouverture extrieure fondement de la construction europenne 2.3.1.2/ 50 ans dabaissement des barrires tarifaires europennes 2.3.2/ Les instruments europens de dfense manquent defficacit 2.3.2.1/ 2.3.2.2/ 2.3.2.3/ 2.3.2.4/ Le renoncement de lUnion europenne aux instruments de rtorsion Les trois catgories dinstruments de dfense de lUnion europenne Une utilisation trs modre de ces instruments par lUnion europenne La ncessit de nouvelles rformes pour amliorer ces instruments

2.3.3/ Une organisation mondiale de la rgulation conomique et commerciale devient indispensable 2.3.3.1/ Un impratif de mise cohrence des engagements internationaux 2.3.3.2/ Des volutions indispensables du mode de fonctionnement de lOrganisation mondiale du Commerce 2.3.3.3/ La ncessit dune organisation mondiale de la rgulation conomique et commerciale

Rsum du rapport

LEurope est toujours une puissance industrielle dominante dans le monde mme si sa position se dtriore. Lindustrie europenne regroupe 2,3 millions dentreprises, emploie environ 35 millions de salaris, et produit plus de 1 600 milliards deuros de valeur ajoute par an. Elle a mieux rsist que dautres rgions lmergence de nouveaux concurrents. Avant la crise, en 2006, lUnion europenne reprsentait 21% des changes mondiaux de produits manufacturs face aux Etats-Unis (13,8%) et au Japon (10,5%) dont le poids a considrablement rgress au bnfice notamment de la Chine qui a doubl sa part en 10 ans1. Le dficit des changes de produits manufacturs est rcent. La plupart des Etats membres de lUnion europenne ont conserv une base industrielle importante. Dans 22 pays europens, la part de lindustrie dans le produit intrieur brut dpassait les 15% en 2006. Pour 12 dentre eux, dont lAllemagne, la Sude, la Finlande, lAutriche, lIrlande et de nouveaux Etats membres, lindustrie reprsente encore plus de 20% du PIB2. Avec une part denviron 13% du PIB pour lindustrie, la France est donc devenue lun des pays les moins industrialiss dEurope si on retient ce critre. Mais cette rsistance industrielle de lEurope repose sur quelques secteurs et principalement un pays, lAllemagne. La chimie, la pharmacie, lautomobile et les machines-outils notamment, mais des degrs trs diffrents, offrent encore lEurope une place majeure dans la production mondiale. LAllemagne (16% de la population de lUnion) reprsente elle seule prs de 26% de la valeur ajoute industrielle de lUnion europenne. Quatre Etats, lAllemagne (25,9%), le Royaume-Uni (14,9%), lItalie (13%) et la France (11,1%) sont lorigine des 2/3 de la valeur ajoute industrielle europenne. La performance de lAllemagne masque une situation proccupante. Lindustrie europenne connat un recul, une dvalorisation qui se manifeste par de nombreux signaux inquitants : pertes demplois, stagnation de leffort dinnovation, dsquilibres commerciaux (prs de 1 200 milliards deuros de dficit commercial cumul au dtriment de lEurope dans les changes de produits manufacturs avec la Chine au cours des dix dernires annes), disparition de certaines comptences La France est particulirement concerne par ces tendances ngatives. Entre 1960 et 2007, elle navait connu que 5 annes de solde ngatif de ses changes industriels (entre 1987 et 1991) avant de retrouver cette situation depuis 2007, en raison principalement dune balance ngative avec la Chine et avec lAllemagne. Face des mutations conomiques de nature et dampleur trs diffrentes de celles des annes 1980 ou 1990, les industries europennes sont donc la recherche de leur place dans la nouvelle mondialisation. Les divergences dintrts et de stratgies entre les Etats freinent lmergence dune politique europenne de lindustrie. Instrument de conqute ou de protection des marchs pour certains pays, la concurrence dloyale se dveloppe. Le march intrieur reprsente environ 60% des dbouchs des produits manufacturs europens. Les marchs extrieurs constituent le dernier tiers. Les conditions de concurrence sur ces marchs sont donc des facteurs de russite ou dchec pour les industries europennes. Trs ouvert, le march intrieur est un terrain de vive comptition, parfois dloyale. Sur les marchs extrieurs, la concurrence dloyale est
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Source : Etude du BEPA intitule Competitiveness industrial location (2006). Source Eurostat de 2006, les chiffres des annes de crise ntant pas pertinents.

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encore plus dveloppe. Elle constitue un frein au dveloppement international des petites et moyennes industries et des entreprises de taille intermdiaire, qui ne disposent pas des mmes moyens dadaptation que les grandes entreprises. La situation de lindustrie est une proccupation ancienne de lUnion europenne. La Commission europenne a multipli au cours des annes 2000 les communications tmoignant de ses proccupations industrielles. La politique industrielle dans une Europe largie (2002), Une politique de concurrence proactive pour une Europe comptitive (2004), Accompagner les mutations structurelles une politique industrielle pour lEurope largie (2004), Mettre en uvre le programme communautaire de Lisbonne : un cadre politique pour renforcer lindustrie manufacturire de lUnion europenne Vers une approche intgre de la politique industrielle (2005) sont autant de textes qui en tmoignent. Depuis deux ans la Commission a raffirm son intrt pour les enjeux industriels dans des communications consacres la politique industrielle, linnovation, la normalisation, la politique commerciale par exemple. Mais en dpit de ces nombreuses initiatives de la Commission europennes, les mesures concrtes et spcifiques sont encore limites. Cela sexplique en particulier par la diversit des situations industrielles et donc des intrts au sein de lUnion europenne. Ainsi, lcart de cot horaire moyen de la main duvre en euros varie de 1 15 entre les deux extrmes (la Bulgarie et la Sude)3. La part de lindustrie dans la valeur ajoute stale de 8% (Luxembourg) plus de 25% (Slovaquie et Rpublique tchque). Celle de lindustrie dans lemploi connat galement des diffrences considrables selon les pays : de 10% (Chypre) plus de 27% en Rpublique tchque. Certains pays sont confronts une rgression industrielle, dautres rsistent aux effets ngatifs de la mondialisation, voire progressent. Face de telles diffrences de situations et divergences dintrts, la recherche dun compromis sur des questions industrielles se heurte de nombreuses difficults. Mais ce contexte ne doit pas susciter le dfaitisme. Les analyses de la Confrence nationale de lIndustrie (CNI) pour la France sappliquent galement lEurope. Dans son rapport prpar sous la direction de Jean-Franois DEHECQ, son vice-prsident, la CNI indique en effet : Les atouts et facteurs favorables la croissance de lindustrie demeurent une base solide pour surmonter les difficults de court terme et crer une dynamique davenir. La France doit combattre le sentiment dinfriorit quelle ressent pour son industrie et sappuyer sur ses atouts majeurs pour redevenir une grande puissance industrielle . La gravit de la situation a toutefois permis de raffirmer rcemment limportance du principe de rciprocit, cest--dire de loctroi de concessions en change de contreparties quivalentes. Ce principe trs ancien est lun des fondements du systme multilatral. Mais il a dabord t lun des objectifs des politiques bilatrales et notamment de la politique commerciale amricaine. Le Reciprocal Trade Agreement Act , adopt en 1934 a ainsi autoris ladministration ROOSEVELT a ngoci des accords comportant des rductions douanires allant jusqu 50% avec des Etats acceptant la mme concession. Le Conseil europen extraordinaire du 16 septembre 2010 marque donc une tape supplmentaire sur la voie de la raffirmation du principe de rciprocit dans les objectifs commerciaux de lUnion europenne.
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Source : Eurostat et Conseil conomique, social et environnemental (Repres statistiques sur les donnes conomiques, sociales et environnementales de la socit franaise, 2009 n5).

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Ses conclusions prcisent en effet les nouvelles ambitions de lUnion europenne dans ses relations, notamment commerciales, avec ses partenaires stratgiques : Le Conseil europen a examin les moyens d'imprimer un nouvel lan aux relations extrieures de l'Union, en tirant pleinement parti des possibilits offertes par le Trait de Lisbonne. Il a considr que l'Europe devrait dfendre ses intrts et ses valeurs avec plus d'assurance et dans un esprit de rciprocit et de bnfice mutuel . Cette raffirmation ncessaire du principe de rciprocit nest pas suffisante pour rpondre efficacement aux comportements de concurrence dloyale qui se dveloppent. En rponse cette situation, le rapport propose des mesures nationales, europennes et internationales destines amliorer la rgulation de la concurrence. La plupart des actions recommandes sont concrtes et applicables condition pour certaines dentre elles dentreprendre une action dinfluence auprs des autres Etats membres. Les pratiques dloyales en matire de production et dchange sont des sources de dsquilibres graves qui peuvent prendre un caractre systmique pour lconomie mondiale. La rgulation conomique et commerciale est aujourdhui un enjeu aussi important que la rgulation financire.

1/ UN CONTEXTE PREOCCUPANT 1.1/ La mondialisation a profondment modifi la gographie industrielle La mondialisation a complexifi lapproche de lindustrie Depuis les annes 1980 et le dveloppement de la deuxime mondialisation, la sphre industrielle est de plus en plus difficile dlimiter. La fragmentation des processus de production, la diversification de la localisation des tapes de conception ou de fabrication, lexternalisation de certaines fonctions aujourdhui comptabilises dans les services aux entreprises, suscitent des interrogations sur ce quest une industrie. Une partie de la baisse de la part de lindustrie dans la valeur ajoute et des emplois industriels est imputable aux stratgies dexternalisation. Quest-ce quune entreprise industrielle, quest-ce quun produit franais ou dune autre origine, quest-ce quune entreprise franaise ou dun autre pays ? Ce sont autant de questions sans rponses fiables et qui incitent sinterroger sur la pertinence des politiques publiques dont les bnficiaires rels sont de plus en plus difficiles identifier. La mondialisation fait merger de nouveaux concurrents Aprs lmergence de lInde comme hub des dlocalisations de services dans les annes 1990, la Chine est devenue depuis son adhsion lOMC en 2001, latelier de fabrication du monde au dtriment principalement des Etats-Unis et du Japon, mais aussi de lEurope. Aprs avoir t perue comme une opportunit, la croissance chinoise est considre comme une menace dans de nombreux pays. Les marchs mergents dhier sont les puissances mergentes daujourdhui. Aux Etats-Unis par exemple, la sousvaluation du yuan, lattribution discriminatoire des marchs publics, linsuffisante protection de la proprit intellectuelle et lopacit du systme daides dEtat aux

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entreprises sont dnonces en raison de leur caractre de pratiques de concurrence dloyale de la part de la Chine. La diversit des situations constitue un handicap pour lEurope La situation de lindustrie est une proccupation ancienne de lUnion europenne. Mais en dpit de nombreuses communications de la Commission europennes, les mesures concrtes et spcifiques sont encore limites. Cela sexplique en particulier par la diversit des situations industrielles et donc des intrts au sein de lUnion europenne. Ainsi, lcart de cot horaire moyen de la main duvre en euros varie de 1 15 entre les deux extrmes (la Bulgarie et la Sude). La part de lindustrie dans la valeur ajoute stale de 8% (Luxembourg) plus de 25% (Slovaquie et Rpublique tchque). Celle de lindustrie dans lemploi total connat galement des diffrences considrables selon les pays : de 10% (Chypre) plus de 27% en Rpublique tchque. Certains pays sont confronts une rgression industrielle, dautres rsistent aux effets ngatifs de la mondialisation, voire progressent. Face de telles diffrences de situations et de telles divergences dintrts, la recherche dun compromis sur des questions industrielles se heurte de nombreuses difficults. Cela explique limpossibilit actuelle concevoir une relle politique industrielle europenne.

1.2/ Le systme multilatral a une efficacit encore limite Les trous noirs de la rgulation encouragent la concurrence dloyale La concurrence par les politiques de change, le respect des huit normes sociales fondamentales de lOrganisation internationale du travail, le financement quasi-gratuit du capital, le respect de la proprit intellectuelle, louverture rciproque des marchs publics, la mise en uvre effective des engagements environnementaux, la convergence des rgles dinvestissement font partie des sujets qui mriteraient une ngociation internationale en vue dune meilleure rgulation permettant de lutter contre les pratiques de concurrence dloyale. Certains dentre eux font lobjet daccords internationaux. Mais leur porte est gnralement trs limite (cf exemple de laccord plurilatral sur les marchs publics). Lorganisation et le fonctionnement de lOMC nuisent son efficacit Depuis la cration du GATT, le nombre dEtats membres du systme multilatral a t multipli par 6. LOMC comprend aujourdhui 153 membres. Ces adhrents reprsentent 96,4% du commerce international, 96,7% du PNB mondial et 90% de la population. Les changes de 5 pays ou zones (Union europenne, Etats-Unis, Japon, Chine et Canada) atteignent eux seuls 68% du commerce mondial. Dans une organisation qui fonctionne selon le principe un Etat = une voix et au consensus dans les grandes ngociations, le nombre est un handicap. Le processus de dcision dans les cycles de ngociation multilatrale explique les difficults obtenir un accord illustres par lenlisement du cycle de Doha. 1.3/ Le respect de la rciprocit est ncessaire sans tre suffisant La rciprocit est lun des fondements du GATT

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La rciprocit a t longtemps un des fondements des accords commerciaux bilatraux et du systme multilatral de rgulation du commerce international. Ce dernier a t fond sur deux grands principes : la rciprocit des concessions permettant des pays partenaires de bnficier davantages mutuels et la clause de la nation la plus favorise grce laquelle ces concessions sont tendues tous les autres pays membres du systme. Les consquences de ce principe sont explicites larticle 17 des statuts du GATT : Aucun Etat Membre ne sera tenu de faire des concessions unilatrales, ni de faire des concessions dautres Etats Membres pour lesquelles il ne recevrait pas en retour de concessions suffisantes . La rciprocit est perue comme un masque du protectionnisme Limage dinstrument dun protectionnisme dguis est attache au concept de rciprocit. Nombreux sont les gouvernements qui le considrent comme un cheval de Troie du protectionnisme. Ce sont notamment les pays en dveloppement qui ont vhicul cette rputation ngative de la rciprocit. Le cycle de Doha est dailleurs fond sur la moindre rciprocit . La position du gouvernement britannique illustre ces craintes. Dans son livre blanc sur le commerce (fvrier 2011, Ministre de lconomie), il indique en effet : Bien que ce concept soit en apparence raisonnable, il peut en ralit ouvrir la porte au protectionnisme. Il est certainement vrai que, si les pays tiers deviennent plus ouverts, nous devrions galement ouvrir nos marchs, mais le gouvernement ne pense pas que lUnion Europenne devrait fermer ses marchs si ceux des autres ne sont pas ouverts. Ceci pourrait affaiblir la comptitivit, augmenter les cots et (en matire de marchs publics) rduire la valeur de largent du contribuable europen. La rciprocit a une porte limite aux tarifs et aux marchs publics Les problmes dvaluation de la ralit de la rciprocit ne plaident pas en faveur de ce concept. La rciprocit voque dans les textes fondateurs sappliquait aux droits de douane. Il tait possible de mesurer la ralit de la rciprocit des concessions. La loi amricaine de 1934 sur la rciprocit autorisait ainsi le Gouvernement amricain signer des accords commerciaux prvoyant des baisses rciproques de droits de douanes dans une limite de 50%. En matire tarifaire, la rciprocit svalue et se mesure. Mais les enjeux de rduction des droits de douane ont moins dimportance aprs sept cycles de ngociations commerciales multilatrales. Les barrires non tarifaires sont des obstacles plus proccupants. Or la rciprocit de concessions sur des barrires non tarifaires est beaucoup plus difficile apprcier, lexception de celles concernant les marchs publics. Le concept de rciprocit est donc beaucoup moins pertinent lorsquil est appliqu aux nouvelles formes dobstacles commerciaux.

2/ UNE POLITIQUE EUROPEENNE INADAPTEE 2.1/ Linsuffisance de mobilisation concerne tous les acteurs Une grande partie des industries sont insuffisamment mobilises Une grande majorit des entreprises industrielles sont dans lincapacit didentifier les causes de leurs problmes et les canaux franais ou europens mobiliser pour apporter des rponses leurs questions. Lorganisation complexe du traitement des

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questions industrielles en France les dsaronne. LUnion europenne leur est totalement trangre. Les spcialistes des affaires europennes sont rares au sein des centaines de permanents des organisations professionnelles industrielles. Ce constat ne concerne videmment pas les grandes entreprises transnationales ou des organismes professionnels tels que le Cercle de lIndustrie, le MEDEF, lAFEP ou certaines fdrations professionnelles (Textile, BTP ...). En dpit de rels progrs (cf les helpdesks de la Commission europenne), le besoin de structures daccueil et orientation tant Bruxelles qu Paris est exprim par la plupart des entreprises. 2.2/ La volont dexemplarit europenne pnalise les entreprises Les produits non conformes pntrent facilement le march intrieur Le surcrot de charges rsultant de la rglementation produite par lUnion europenne serait mieux accept par les industriels europens si les fabricants trangers exportant en Europe le subissaient galement pleinement. Or les dfaillances de la surveillance du march permettent limportation de produits non conformes aux normes europennes qui font subir une concurrence dloyale aux biens fabriqus dans les pays membres de lUnion. Des rseaux dalerte, essentiellement au service des consommateurs, existent, mais leur domaine est gnralement limit la scurit et leur efficacit dpend dadministrations nationales aux moyens trs diversifis selon les pays. Faute dune vritable association des administrations douanires son laboration, le rglement REACH, qui sapplique sous conditions des produits imports, est difficilement contrlable. Les industriels europens de la chimie subissent donc un double effet ngatif : un surcot de production en Europe et une concurrence dloyale de la part dentreprises de pays tiers. Le secteur des pneumatiques et celui des briquets sont dautres exemples de biens fabriqus en Europe et concurrencs sur le march intrieur par des produits non conformes aux normes europennes. Les marchs publics europens sont largement ouverts Lenjeu est de permettre aux acheteurs publics dacheter au meilleur prix et aux meilleures conditions. Les achats publics reprsentent en effet 17% du PIB de lUnion europenne. LUnion europenne offre donc ces partenaires le plus grand march public du monde . Selon la Communication de la Commission europenne sur croissance, commerce et emploi , le total des marchs publics europens a atteint 2088 milliards deuros en 2009 comparer un total de 1077 milliards deuros aux EtatsUnis, 700 milliards en Chine et 565 milliards au Japon. Mais faute notamment de ladoption dun instrument et dune politique de rciprocit, les marchs publics europens sont largement ouverts sans contreparties. La politique de la concurrence est particulirement exigeante Indispensable au bon fonctionnement du march intrieur, la politique europenne de la concurrence est lune des plus exigeantes du monde. Rares sont les pays qui disposent dune lgislation aussi restrictive sur les aides dEtat. En ce qui concerne la lutte contre les ententes et abus de positions dominantes, les sanctions financires sont de plus en plus leves. Quant aux concentrations, les obligations imposes aux entreprises sont galement mal vcues par leurs dirigeants.

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2.3/ Une politique extrieure marque par une insuffisance de contreparties Louverture unilatrale est un sujet de dbat depuis les annes 1950 Ngociateur franais du trait de Rome, Jean-Franois DENIAU raconte en effet : Quand jargumentais quil valait mieux, ne serait-ce que pour des motifs de ngociation vidents, partir dun tarif srieux et obtenir des concessions en contrepartie de la part des autres pays du monde, le professeur ERHARD, ministre de lEconomie et des Finances de la Rpublique fdrale, me rtorquait que le protectionnisme tait un mal en soi, et une baisse des tarifs douaniers un bien en soi, mme sans contrepartie ngocie . Outre son ouverture unilatrale aux pays les moins avances rsultant de linitiative dite tout sauf les armes , lUnion europenne ne pratique que par exception la prfrence communautaire et laccs son march est ais. Elle sest efforc dtre exemplaire dans les ngociations multilatrales et a souvent anticip les concessions pour contribuer au progrs des discussions. Il est donc aujourdhui beaucoup plus difficile pour elle de ngocier en position de force avec des partenaires extrieurs. Cette conception ancienne de linsertion de lUnion europenne dans le commerce mondial explique que lessentiel de ses exportations de produits industriels ne soient pas couvertes par des accords de libre-change. Louverture du march europen aux importations de pays tiers nest donc pas la contrepartie de concessions obtenues dans le cadre de ngociations. Le contenu des accords commerciaux (avant les rcentes volutions) en tmoigne. Elle est le rsultat, pour lessentiel, de mesures unilatrales qui concrtisent sa volont dexemplarit en matire de commerce international. La mise en uvre de cette politique explique que le niveau moyen des droits appliqus aux importations industrielles dans lUnion europenne (4%) soit lun des plus bas du monde. Les outils de dfense commerciale sont insuffisamment efficaces Malgr plusieurs rformes, les instruments europens ont une efficacit moindre que ceux de nombreux autres pays (cf Etats-Unis notamment). Linsuffisance des moyens consacrs la dfense commerciale, les dlais dinstruction, les modes de calcul, le faible niveau des ractions, la limitation de leur dure expliquent notamment ce diffrentiel defficacit.

3/ DES PROPOSITIONS 3.1/ Les mesures nationales devraient organiser une meilleure mobilisation Faire voluer le discours franais pour favoriser les alliances Proposition n1 : Faire voluer le discours franais sur la rciprocit en mettant en avant limpratif de lutte contre la concurrence dloyale organise par certains Etats la fois sur le march intrieur et sur les marchs tiers. Proposition n2 : Organisation Paris dun sminaire europen consacr la lutte contre la concurrence dloyale et destin pour lessentiel au monde industriel trs en retard dans la prise en compte de ce type denjeux. La Commission europenne, le Parlement europen, les Etats membres et leurs patronats industriels devraient notamment y tre associs.

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Proposition n 3 : Ce sminaire devrait tre loccasion de crer, linitiative du ministre franais, un groupe des amis de lindustrie sur le modle des nombreux groupes de ce type crs entre des Etats membres. Amliorer les relations avec les entreprises industrielles Proposition n4 : Organisation dun dialogue avec les organisations ou associations professionnelles volontaires pour valuer leurs besoins de formation aux enjeux europens et leur prsenter des offres publiques. Proposition n5 : Cration au sein de la Confrence Nationale de lIndustrie dune Commission Europe qui pourra auditionner les administrations concerns sur les sujets europens ayant des incidences sur le secteur industriel. Proposition n6 : Mise en place dune mission concurrence dloyale (ou gnraliste) au sein de la DGCIS (ou avec un autre positionnement). Elle serait charge de recevoir les tmoignages des entreprises industrielles et de les orienter vers la structure franaise ou europenne comptente pour les traiter. 3.2/ LEurope devrait privilgier la lutte contre la concurrence dloyale Organiser la remonte des informations issues des entreprises Proposition n7 : Entreprendre un travail dinfluence pour convaincre la Commission europenne de mettre en place, au sein de la direction gnrale des entreprises, une structure daccueil et dorientation des entreprises subissant des problmes de concurrence dloyale (ou connaissant tout autre type de problme) et qui fonctionnerait en rseau avec les structures nationales. Mettre en place une vritable surveillance du march intrieur Proposition n8 : Entreprendre une action dinfluence pour convaincre la Commission europenne et nos partenaires dintroduire une clause de surveillance du march intrieur et une clause de sauvegarde dans toute nouvelle lgislation imposant une nouvelle norme tous les produits mis en vente sur le march intrieur. Proposition n9 : Entreprendre une action dinfluence pour convaincre la Commission europenne et nos partenaires de rformer le marquage CE dans le sens dune amlioration de la protection des consommateurs en mettant en place une procdure spcifique de contrle de la conformit des produits imports. Proposition n10 : Entreprendre une action dinfluence pour convaincre la Commission europenne et nos partenaires de crer un office europen de surveillance du march intrieur. Inspir de lOffice de lutte anti- fraude (OLAF) et de loffice de surveillance des contrefaons, cet office sassurerait du partage de linformation entre les autorits nationales, prendrait en charge les tests de prsence de produits non conformes sur le march ou les organiserait en liaison avec le rseau des administrations nationales. Amliorer certains aspects de la politique de la Concurrence Proposition n11 : Entreprendre une action dinfluence pour convaincre la Commission europenne de mieux prendre en compte la situation concurrentielle des

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marchs et en particulier la situation des entreprises concurrentes des pays tiers dans lanalyse des aides dEtat. Cela pourrait se faire en gnralisant et en rendant plus oprationnelle la clause dalignement prvue par lencadrement des aides la recherche, au dveloppement et linnovation (RDI) qui na jamais t utilise et de prvoir des clauses similaires dans les autres encadrements ou lignes directrices. Proposition n12 : Dans lhypothse o les actions entreprises par lUnion europennes lOMC pour obtenir la condamnation des subventions chinoises naboutiraient pas dans un dlai raisonnable, entreprendre une action dinfluence pour convaincre la Commission europenne de rendre plus flexible le droit des aides dEtats par des mesures concrtes. Proposition n13 : Entreprendre une action dinfluence pour convaincre la Commission europenne (Direction gnrale de la Concurrence) dorganiser des dialogues annuels de la concurrence sur 1 2 jours permettant de confronter les analyses entre la Commission europenne, les Etats, les fdrations professionnelles et les entreprises sur la politique de la concurrence. Imposer la rciprocit pour les marchs publics et investissements directs Proposition n14 : Entreprendre une action dinfluence pour convaincre la Commission europenne de gnraliser lensemble des marchs publics les dispositions de certains textes permettant de rejeter une offre anormalement basse . Proposition n15 : Adoption dun instrument juridique de rciprocit efficace (cf fermeture des marchs publics europens en cas de non rciprocit) afin dintgrer dans le droit de lUnion les facults offertes par les notes gnrales annexes laccord sur les marchs publics sous rserve que la procdure de dcision permette une mobilisation facile de cet outil. Proposition n16 : Ralisation dun travail dinfluence auprs des Etats membres, de la Commission europenne et du Parlement europen destin les convaincre de la ncessit de la mise en place de structures nationales et dune structure europenne de coordination ddies la surveillance des intentions dinvestissements directs dEtats tiers dans les secteurs stratgiques et de ragir au cas par cas. Rformer la politique commerciale europenne Proposition n17 : Entreprendre une action dinfluence auprs de la Commission europenne et de nos partenaires pour obtenir de nouvelles amliorations de la procdure antidumping aprs avoir valu le contexte de la ngociation. Proposition n18 : Soumettre louverture des ngociations pour un accord commercial de lUnion europenne une tude dopportunit conomique et sociale et limiter les perspectives daccords aux pays qui appliquent au moins une partie des conventions internationales dont le respect est une condition dligibilit au SPG+, c'est-dire du systme dit de prfrences gnralises qui permet daccorder des avantages commerciaux aux pays en dveloppement sous rserves de conditions remplir (conventions sur les normes fondamentales de lOrganisation internationale du Travail, conventions environnement etc). Proposer de transformer lOMC en Organisation mondiale de la Rgulation Economique et Commerciale

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Proposition n19 : Lancement dune tude juridique sur la possibilit dtendre automatiquement aux membres de lOMC les engagements internationaux signs par un minimum dEtats reprsentatifs dans dautres domaines. Proposition n20 : Entreprendre des discussions dans le cadre europen ou le cadre dune G20 en vue dune dclaration sur la transformation ncessaire de lorganisation mondiale du commerce en organisation mondiale de la Rgulation conomique et commerciale ayant un mode de gouvernance amlior plus efficace.

Ces propositions sont prsentes dans le tableau ci-dessous qui les rpartit en trois catgories : Mesures nationales ; Mesures europennes ; Mesures internationales.

PROPOSITIONS DU RAPPORT SUR LA LUTTE CONTRE LA CONCURRENCE DELOYALE Propositions franaises Proposition n1 : Faire voluer le discours franais sur la rciprocit en mettant en avant limpratif de lutte contre la concurrence dloyale organise par certains Etats la fois sur le march intrieur et sur les marchs tiers Propositions europennes Proposition n7 : Entreprendre un travail dinfluence pour convaincre la Commission europenne de mettre en place au sein de la direction gnrale des entreprises une structure daccueil et dorientation des entreprises subissant des problmes de concurrence dloyale et qui fonctionnerait en rseau avec les structures nationales. Proposition n8 : Entreprendre une action dinfluence pour convaincre la Commission europenne et nos partenaires dintroduire une clause de surveillance du march intrieur et une clause de sauvegarde dans toute nouvelle lgislation imposant une nouvelle norme tous les produits mis en vente sur le march intrieur.
Propositions internationales

Proposition n2 : Organisation Paris par le ministre en charge de lindustrie dun sminaire europen consacr la lutte contre la concurrence dloyale et destin pour lessentiel au monde industriel trs en retard dans la prise en compte de ce type denjeux. La Commission europenne, le Parlement europen, les Etats membres et leurs patronats industriels devraient notamment y tre associs.

Proposition n19 : Lancement dune tude juridique sur la possibilit dtendre automatiquement aux membres de lOMC les engagements internationaux signs par un minimum dEtats reprsentatifs dans dautres domaines. Lobjectif serait ensuite de proposer ce dispositif juridique dans le cadre le plus appropri dans une premire tape (G20, Union europenne ou OMC).

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Proposition n9 : Entreprendre une action dinfluence pour convaincre la Commission europenne et nos partenaires de rformer le marquage CE dans le sens dune amlioration de la protection des consommateurs par une procdure spcifique de contrle des produits imports. Proposition n 3 : Ce sminaire devrait tre loccasion de crer, linitiative du ministre franais, un groupe des amis de lindustrie sur le modle des nombreux groupes de ce type cre entre des Etats membres (contributeurs nets, amis de la pche, amis de la cohsion, amis de la banane). Ce groupe se runirait au moins une fois par semestre. Proposition n10 : Entreprendre une action dinfluence pour convaincre la Commission europenne et nos partenaires de crer un office europen de surveillance du march intrieur. Inspir de lOffice de lutte antifraude (OLAF). Cet office sassurerait du partage de linformation entre les autorits nationale, prendrait en charge les tests de prsence de produits non conformes sur le march ou les organiserait en liaison avec le rseau des administrations de surveillance. Il pourrait intgrer les systmes qui existent dj au bnfice des consommateurs de certains produits (cf le RAPEX). Proposition n11 : Entreprendre une action dinfluence pour convaincre la Commission europenne de rendre plus flexible le droit des aides dEtats par des mesures concrtes.

Proposition n4 : A linitiative du ministre charg de lIndustrie, organisation dun dialogue avec les organisations ou associations professionnelles volontaires pour valuer leurs besoins de formations aux enjeux europens.

Proposition n12 : Entreprendre une action dinfluence pour convaincre la Commission europenne de mieux prendre en compte la situation concurrentielle des marchs et en particulier la situation des entreprises concurrentes des pays tiers dans lanalyse des aides dEtat. Cela pourrait se faire en rendant plus oprationnelle la clause dalignement prvue par lencadrement des aides la RDI qui na jamais t utilise et de prvoir des clauses similaires dans les autres encadrements ou lignes directrices

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Proposition n5 : Crer au sein de la Confrence Nationale de lIndustrie une Commission Europe qui pourra auditionner les administrations concerns sur les sujets europens ayant des incidences sur le secteur industriel. Proposition n13 : Entreprendre une action dinfluence pour convaincre la Commission europenne (Direction gnrale de la Concurrence) dorganiser des dialogues annuels de la concurrence sur 1 2 jours permettant de confronter les analyses entre la Commission europenne, les Etats et les fdrations professionnelles sur la politique de la concurrence. Proposition n14 : Entreprendre une action dinfluence pour convaincre la Commission europenne de proposer un texte permettant dtendre le champ de larticle 57 de la directive du 31 mars 2004 lensemble des marchs publics afin de permettre de rejeter une offre anormalement basse. Proposition n15 : Adoption de linstrument juridique de rciprocit propos par la Commission europenne afin dintgrer dans le droit de lUnion les facults offertes par les notes gnrales annexes laccord sur les marchs publics sous rserve que la procdure de dcision permette une mobilisation facile de cet outil. Proposition n16 : Ralisation dun travail dinfluence auprs des Etat membres, de la Commission europenne et du Parlement europen destin les convaincre de la ncessit de llaboration dune lgislation europenne harmonise sur la limitation des investissements directs dEtats tiers dans les secteurs stratgiques. Proposition n20 : Entreprendre des discussions dans le cadre europen ou le cadre dune G20 en vue dune dclaration sur la transformation ncessaire de lorganisation mondiale du commerce en organisation mondiale de la Rgulation conomique et commerciale.

Proposition n6 : Mise en place dune mission concurrence dloyale au sein de la DGCIS (ou avec un autre positionnement). Elle serait charge de recevoir les tmoignages des entreprises industrielles et de les orienter vers la structure franaise ou europenne comptente pour les traiter. Compose de quelques fonctionnaires exprimentes et affectes par redploiement, cette mission suivrait galement la rponse apporte au problme pos.

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Proposition n17 Entreprendre une action dinfluence auprs de la Commission europenne et de nos partenaires pour obtenir de nouvelles amliorations de la procdure antidumping afin notamment : de permettre la mise en place de droits provisoires dans un dlai de deux mois (un mois le plus souvent aux EtatsUnis) ; daugmenter le taux de pnalisation des importations par les droits anti-dumping; dallonger la dure des mesures anti-dumping ; daccrotre les moyens en effectifs de la direction gnrale du commerce consacrs aux instruments de dfense commerciale afin dacclrer les procdures dinstruction (environ 170 agents actuellement comparer 375 aux Etats-Unis). Proposition n18 : Soumettre louverture des ngociations pour un accord commercial de lUnion europenne une tude dopportunit conomique et sociale et limiter les perspectives daccords aux pays qui appliquent au moins une partie des conventions internationales dont le respect est une condition dligibilit au SPG+ .

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Rapport

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Introduction

LEurope est toujours une puissance industrielle dominante dans le monde mme si sa position se dtriore. Lindustrie europenne regroupe 2,3 millions dentreprises, emploie environ 35 millions de salaris, et produit plus de 1 600 milliards deuros de valeur ajoute par an. Elle a mieux rsist que dautres rgions lmergence de nouveaux concurrents. Avant la crise, en 2006, lUnion europenne reprsentait 21% des changes mondiaux de produits manufacturs face aux Etats-Unis (13,8%) et au Japon (10,5%) dont le poids a considrablement rgress au bnfice notamment de la Chine qui a doubl sa part en 10 ans4. Le dficit des changes de produits manufacturs est rcent. La plupart des Etats membres de lUnion europenne ont conserv une base industrielle importante. Dans 22 pays europens, la part de lindustrie dans le produit intrieur brut dpassait les 15% en 2006. Pour 12 dentre eux, dont lAllemagne, la Sude, la Finlande, lAutriche, lIrlande et de nouveaux Etats membres, lindustrie reprsente encore plus de 20% du PIB5. Avec une part denviron 13% du PIB pour lindustrie, la France est donc devenue lun des pays les moins industrialiss dEurope si on retient ce critre. Mais cette rsistance industrielle de lEurope repose sur quelques secteurs et principalement un pays, lAllemagne. La chimie, la pharmacie, lautomobile et les machines-outils notamment, mais des degrs trs diffrents, offrent encore lEurope une place majeure dans la production mondiale. LAllemagne (16% de la population de lUnion) reprsente elle seule prs de 26% de la valeur ajoute industrielle de lUnion europenne. Quatre Etats, lAllemagne (25,9%), le Royaume-Uni (14,9%), lItalie (13%) et la France (11,1%) sont lorigine des 2/3 de la valeur ajoute industrielle europenne. La performance de lAllemagne masque une situation proccupante. Lindustrie europenne connat un recul, une dvalorisation qui se manifeste par de nombreux signaux inquitants : pertes demplois, stagnation de leffort dinnovation, dsquilibres commerciaux (prs de 1 200 milliards deuros de dficit commercial cumul au dtriment de lEurope dans les changes de produits manufacturs avec la Chine au cours des dix dernires annes), disparition de certaines comptences La France est particulirement concerne par ces tendances ngatives. Entre 1960 et 2007, elle navait connu que 5 annes de solde ngatif de ses changes industriels (entre 1987 et 1991) avant de retrouver cette situation depuis 2007, en raison principalement dune balance ngative avec la Chine et avec lAllemagne. Face des mutations conomiques de nature et dampleur trs diffrentes de celles des annes 1980 ou 1990, les industries europennes sont donc la recherche de leur place dans la nouvelle mondialisation. Les divergences dintrts et de stratgies entre les Etats freinent lmergence dune politique europenne de lindustrie. Instrument de conqute ou de protection des marchs pour certains pays, la concurrence dloyale se dveloppe. Le march intrieur reprsente environ 60% des dbouchs des produits manufacturs europens. Les marchs extrieurs constituent le dernier tiers. Les conditions de concurrence sur ces marchs sont donc des facteurs de russite ou dchec pour les industries europennes. Trs ouvert, le march intrieur est un terrain de vive
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Source : Etude du BEPA intitule Competitiveness industrial location (2006). Source Eurostat de 2006, les chiffres des annes de crise ntant pas pertinents.

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comptition, parfois dloyale. Sur les marchs extrieurs, la concurrence dloyale est encore plus dveloppe. Elle constitue un frein au dveloppement international des petites et moyennes industries et des entreprises de taille intermdiaire, qui ne disposent pas des mmes moyens dadaptation que les grandes entreprises. La situation de lindustrie est une proccupation ancienne de lUnion europenne. La Commission europenne a multipli au cours des annes 2000 les communications tmoignant de ses proccupations industrielles. La politique industrielle dans une Europe largie (2002), Une politique de concurrence proactive pour une Europe comptitive (2004), Accompagner les mutations structurelles une politique industrielle pour lEurope largie (2004), Mettre en uvre le programme communautaire de Lisbonne : un cadre politique pour renforcer lindustrie manufacturire de lUnion europenne Vers une approche intgre de la politique industrielle (2005) sont autant de textes qui en tmoignent. Depuis deux ans la Commission a raffirm son intrt pour les enjeux industriels dans des communications consacres la politique industrielle, linnovation, la normalisation, la politique commerciale par exemple. Mais en dpit de ces nombreuses initiatives de la Commission europennes, les mesures concrtes et spcifiques sont encore limites. Cela sexplique en particulier par la diversit des situations industrielles et donc des intrts au sein de lUnion europenne. Ainsi, lcart de cot horaire moyen de la main duvre en euros varie de 1 15 entre les deux extrmes (la Bulgarie et la Sude)6. La part de lindustrie dans la valeur ajoute stale de 8% (Luxembourg) plus de 25% (Slovaquie et Rpublique tchque). Celle de lindustrie dans lemploi connat galement des diffrences considrables selon les pays : de 10% (Chypre) plus de 27% en Rpublique tchque. Certains pays sont confronts une rgression industrielle, dautres rsistent aux effets ngatifs de la mondialisation, voire progressent. Face de telles diffrences de situations et divergences dintrts, la recherche dun compromis sur des questions industrielles se heurte de nombreuses difficults. Mais ce contexte ne doit pas susciter le dfaitisme. Les analyses de la Confrence nationale de lIndustrie (CNI) pour la France sappliquent galement lEurope. Dans son rapport prpar sous la direction de Jean-Franois DEHECQ, son vice-prsident, la CNI indique en effet : Les atouts et facteurs favorables la croissance de lindustrie demeurent une base solide pour surmonter les difficults de court terme et crer une dynamique davenir. La France doit combattre le sentiment dinfriorit quelle ressent pour son industrie et sappuyer sur ses atouts majeurs pour redevenir une grande puissance industrielle . La gravit de la situation a toutefois permis de raffirmer rcemment limportance du principe de rciprocit, cest--dire de loctroi de concessions en change de contreparties quivalentes. Ce principe trs ancien est lun des fondements du systme multilatral. Mais il a dabord t lun des objectifs des politiques bilatrales et notamment de la politique commerciale amricaine. Le Reciprocal Trade Agreement Act , adopt en 1934 a ainsi autoris ladministration ROOSEVELT a ngoci des accords comportant des rductions douanires allant jusqu 50% avec des Etats acceptant la mme concession. Le Conseil europen extraordinaire du 16 septembre 2010 marque donc une tape supplmentaire sur la voie de la raffirmation du principe de rciprocit dans les objectifs commerciaux de lUnion europenne.
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Source : Eurostat et Conseil conomique, social et environnemental (Repres statistiques sur les donnes conomiques, sociales et environnementales de la socit franaise, 2009 n5).

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Ses conclusions prcisent en effet les nouvelles ambitions de lUnion europenne dans ses relations, notamment commerciales, avec ses partenaires stratgiques : Le Conseil europen a examin les moyens d'imprimer un nouvel lan aux relations extrieures de l'Union, en tirant pleinement parti des possibilits offertes par le Trait de Lisbonne. Il a considr que l'Europe devrait dfendre ses intrts et ses valeurs avec plus d'assurance et dans un esprit de rciprocit et de bnfice mutuel . Cette raffirmation ncessaire du principe de rciprocit nest pas suffisante pour rpondre efficacement aux comportements de concurrence dloyale qui se dveloppent. En rponse cette situation, le rapport propose des mesures nationales, europennes et internationales destines amliorer la rgulation de la concurrence. La plupart des actions recommandes sont concrtes et applicables condition pour certaines dentre elles dentreprendre une action dinfluence auprs des autres Etats membres. Les pratiques dloyales en matire de production et dchange sont des sources de dsquilibres graves qui peuvent prendre un caractre systmique pour lconomie mondiale. La rgulation conomique et commerciale est aujourdhui un enjeu aussi important que la rgulation financire.

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Premire partie Le contexte

La rciprocit des rgles et des pratiques dans les changes internationaux est indissociable du dveloppement des changes internationaux. Sans avantages mutuels dampleur comparable, le libre-change perd une partie de sa justification. Le dveloppement de la mondialisation a donc accentu les dbats autour de ce principe fondateur du commerce international. Lindustrie tant lun des moteurs essentiels de la mondialisation commerciale, la question de la rciprocit ne peut donc tre traite sans analyse de la place de lindustrie dans la mondialisation. Cette dernire rend encore plus indispensable le respect de la rciprocit pour viter un repli des Etats sur eux-mmes. Une mondialisation organise autour dune concurrence dloyale et multipliant les dsquilibres dans les changes favorisent en effet les tentations protectionnistes. Mais dans le mme temps, en bouleversant les capacits dvaluation des phnomnes, la mondialisation rend encore plus difficile la dfinition du contenu du principe de rciprocit et dresse des obstacles sa mise en uvre. Le systme multilatral est aujourdhui confront ses propres limites et ne permet pas de rpondre aux effets ngatifs de la monte de la concurrence dloyale. Cette premire partie met donc en vidence trois lments de contexte : Lindustrie est un moteur essentiel de la mondialisation commerciale. Le systme multilatral nest plus adapt la mondialisation. Les trous noirs de la rgulation multilatrale favorisent le dveloppement du bilatralisme commercial.

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1.1/ Lindustrie est un moteur essentiel de la mondialisation

Les priodes historiques de mondialisation sont nes de rvolutions industrielles. Sans les innovations techniques qui ont favoris la circulation des biens, la mondialisation, y compris la dernire, ne se serait pas dveloppe. Mais la mondialisation a profondment modifi les processus de production aujourdhui fragments et disperss gographiquement. Cette volution a multipli les difficults dapproche et danalyse des phnomnes industrielles. Les nombreux problmes de dfinition statistique incitent la prudence lgard des analyses sur une prsume dsindustrialisation de lEurope. Lanalyse de la situation actuelle de lindustrie europenne pourrait dailleurs laisser penser quelle ne souffre pas de concurrence dloyale. LUnion europenne demeure en effet dans le trio des premires puissances industrielles du monde avec la Chine et les Etats-Unis. Sa domination est dailleurs considrable dans certains secteurs. Mais ce positionnement est obtenu grce au poids de lindustrie allemande. Cette place masque dailleurs des tendances dfavorables. De nombreux indicateurs mettent en vidence un affaiblissement de lindustrie europenne qui incite certains analystes qualifier de dsindustrialisation ce phnomne. Cette volution, imputable de nombreux acteurs, rsulte galement dun redploiement mondial de la production et des changes de produits manufacturs. La monte des dsquilibres dans le commerce international contribue expliquer cet affaiblissement europen. Lmergence dune concurrence peu loyale de certains Etats est une cause majeure de ce changement. Il est gnralement attribu des Etats dsigns par lexpression grandes puissances mergentes . Mais la plupart de ces pays ne sont plus des puissances mergentes, mais merges . Ce premier chapitre souligne donc trois lments de contexte qui influencent aujourdhui les rflexions sur le principe de rciprocit : Lindustrie a favoris la mondialisation commerciale. La mondialisation a complexifi lapproche de lindustrie. Lindustrie europenne est confronte de multiples tendances inquitantes.

1.1.1/ Lindustrie a favoris la mondialisation commerciale 1.1.1.1/ Des innovations industrielles lorigine des deux mondialisations

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Les deux priodes de mondialisation identifies par les conomistes sont nes de rvolutions industrielles qui ont favoris la mondialisation en rduisant les barrires physiques la circulation des marchandises. Selon les conomistes, deux ou trois priodes de mondialisation sont identifis dans lhistoire du monde. La premire mondialisation a dur prs de 50 ans entre 1870 et 1914. Linternationalisation de lconomie y atteignit, dans les domaines du commerce et de la mobilit des capitaux, un niveau quelle ne retrouverait quau milieu des annes 1980 (). De 1887 1913, le volume net des investissements franais ltranger reprsentait environ 3,5% du revenu national, soit une proportion plus importante quaujourdhui (). Et dj les industriels franais dlocalisaient la production pour simplanter en Europe de lEst, en Asie mineure et ailleurs 7. La rduction des temps de transports grce aux navires vapeur (5,5 jours pour traverser lAtlantique en 1912 au lieu de 42 jours un peu plus dun sicle plus tt), le dveloppement du tlgraphe et du tlphone ont favoris cette premire mondialisation. Ds cette premire mondialisation, les problmatiques dquilibre dans les changes ou laccs au march ont t sources de dbats. Le terme de rciprocit ntait pas utilis mais cest bien autour de cette notion que ces dbats se sont dvelopps. La monte en puissance du Japon, les dbuts dune industrialisation de la Chine grce des investissements trangers taient en effet des facteurs de proccupation pour les conomistes et les dirigeants politiques. En 1901, lconomiste Edmond THERY crivait : Le pril jaune qui menace lEurope peut donc se dfinir de la manire suivante : rupture violente de lquilibre international sur lequel le rgime social des grandes nations industrielles de lEurope est actuellement tabli, rupture provoque par la brusque concurrence, anormale et illimite dun immense pays nouveau 8. Faute dun quilibre entre les changes, cette premire mondialisation a suscit des ractions protectionnistes. En Allemagne, la coalition du fer et du seigle entre les industriels et les agriculteurs obtint le vote de mesures protectionnistes en 1879. En France, cest en 1892 que les partisans du protectionnisme russirent faire voter une rvision la hausse du tarif douanier (le tarif MELINE). La deuxime mondialisation dveloppe partir des annes 1980 est galement issue de progrs technologiques rsultats dinnovations qui arrivent maturit au cours de cette dcennie. Linformatique est la base de ces progrs dans la circulation de linformation, lorganisation des entreprises, la logistique et les transports. La numrisation des donnes, leur acheminement via Internet, lintroduction de linformatique dans la logistique, son application au transport conteneuris sont des bouleversements pour les processus de production et dchanges. 1.1.1.2/ Une mondialisation favorise par la fragmentation de la production Depuis quelques dizaines dannes, les processus de production ont volu. La fragmentation des chanes de production offre dsormais des choix stratgiques aux entreprises et leur permet une grande flexibilit dans la localisation des diffrentes tapes dun processus de production. Cette dernire repose en effet sur une approche modulaire. Les grandes fonctions de la chane de production peuvent tre dissocies et exerces par
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Source : Notre premire premire mondialisation : leons dun chec oubli de Suzanne BERGER (Seuil, 2003). 8 Source : Le pril jaune dEdmond THERY (Flix Juven, 1901) cit par Suzanne BERGER.

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des acteurs diffrents lis par des relations contractuelles. Suzanne BERGER, dans Made in Monde identifie trois modles dorganisation des entreprises dans la mondialisation : Les entreprises organisation verticale intgre. Ce modle traditionnel, que le fordisme a dvelopp, repose sur la centralisation des diffrentes tapes du processus de production. Une seule entreprise assure la fois la recherche et linnovation, la conception, la fabrication des composants, lassemblage, le marketing et souvent la distribution. La socit FORD a longtemps t le plus parfait exemple de ce modle dintgration verticale. Elle possdait des units la rendant autonome dans le processus de fabrication (fonderies, laminoirs, fabrique de pneus, usine de trempage etc). Les entreprises organises en rseaux serres dentreprises sur un petit primtre gographique (cluster economies). Ce modle repose sur des communauts de PME proches gographiquement et pratiquant la coopration et la coordination des processus de production en particulier dans le domaine des biens de consommation. Inventeur du concept de competitive clusters , Michael PORTER souligne limportance de la masse critique de ressources et de comptences dans les domaines de la recherche, de la fabrication et du financement. Les 150 districts industriels italiens crs au cours des annes 1970 et 1980 en sont un excellent exemple dans les secteurs de la chaussure, de lhabillement, des lunettes ou des meubles par exemple.

Les entreprises ayant opt pour la fragmentation des processus de production. Les nouvelles technologies de linformation et de la communication et notamment les techniques de numrisation sont lorigine de cette modularisation des chanes de production. Ces dveloppement datent des annes 1990 et ont boulevers les stratgies des grandes firmes industrielles. La fabrication est devenue un service faibles marges. Les industries ont commenc se dbarrasser de leurs units de production et les remplacer par des fabricants contractuels souvent installs dans les pays en dveloppement. Une nouvelle division internationale du travail sest mise en place et le mouvement de dsindustrialisation amorc dans les annes 1980 dans le monde dvelopp sest acclre.

Ces transformations ont profondment transform lapproche de lindustrie (Cf ciaprs). Au-del, elles ont galement modifi la nature des changes qui ne portent plus sur le mme type de produits, les composants et modules circulant autant, sinon plus que les produits finis. 1.1.1.3 / Des socits multinationales au cur de la mondialisation Depuis les annes 1960, se sont dveloppes des socits transnationales. Pour la CNUCED, une firme transnationale (FTN) est une entreprise dune certaine taille conomique prsente simultanment dans au moins cinq Etats diffrents, grce des filiales productives ou commerciales. Le nombre de socits mres a explos en cinquante ans : il est pass de 6 000 en 1967 79 000 en 2009. Le nombre de leurs filiales trangres a t multipli par prs de 30 au cours de la mme priode (27 000 en 1967, 790 000 en 2009).

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Ces entreprises ont connu une croissance exceptionnelle au cours des 30 dernires annes. Leurs chiffres daffaires raliss ltranger ont t multipli par 10, leurs investissements par 82, et le nombre de leurs agents est pass de 17 millions 82 millions. Ces chiffres concernent lensemble de lconomie. Mais lindustrie est un secteur dactivit privilgi de ces entreprises. Certaines de ces entreprises transnationales sont qualifies de firmes nationales par la CNUCED. Depuis 1995, cette dernire calcule un indice de transnationalit qui permet dvaluer le degr de mondialisation des grands groupes. Une entreprise est considre comme mondiale si au moins deux des trois indicateurs suivants dpassent les 50% : Part des actifs situe ltranger ; Part des emplois implants ltranger ; Part du chiffre daffaires ralis ltranger. le nombre de pays dans

En 1997, la CNUCED a ajout un quatrime critre, lequel le groupe est prsent.

Selon cette dfinition, la moiti seulement des 100 premires entreprises transnationales sont des firmes multinationales. Au sein de ce groupe, seule 38% des 28 premires entreprises amricaines sont multinationales la diffrence des entreprises europennes. Lancrage national des grandes entreprises amricaines est donc suprieur celui des entreprises europennes. Cette situation rsulte principalement de trois facteurs : - Bien que le march intrieur europen soit plus large que lamricain (500 millions dhabitants au lieu de 350 millions), il comporte encore de nombreuses entraves internes qui nuisent au dveloppement des ventes. - Le march intrieur europen ne dispose pas des protections mises en place par les Etats-Unis. Il est donc trs ouvert la concurrence extrieure ce qui ne favorise pas lancrage des grandes entreprises transnationales. - La politique europenne de la concurrence ne favorise pas les concentrations sur le march intrieur.

1.1.1.4/ Un secteur industriel moteur du dveloppement du commerce international Le dveloppement du commerce mondial depuis les annes 1950 est principalement imputable au secteur industriel. Le taux de croissance des exportations industrielles a en effet t suprieur celui de la croissance conomique mondiale. Moteur du commerce mondial, lindustrie manufacturire a contribu modifi sa structure. Ainsi que le montre le graphique de lencadr ci-dessus, la part des produits agricoles na cess de diminuer, passant de 45% environ en 1950 moins de 10% au dbut des annes 2000, chiffre relativement stable depuis. La part des minraux et produits nergtiques, dont les prix sont volatils, a souvent vari au cours de ces 50 dernires annes.

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La part des produits manufacturs a doubl entre 1950 et le dbut des annes 2000. Elle est passe de 40% prs de 80% du commerce mondial de marchandises (cf encadr ci-dessous).

Lvolution de la part des produits manufacturs dans le commerce mondial de marchandises

Lgende :
BLEU : Produits agricoles ROUGE : Minraux et produits nergtiques VERT : Produits manufacturs Source : Graphique ralis par les auteurs partir de donnes OMC.

1.1.2/ La mondialisation complexifie lapproche de lindustrie

1.1.2.1/ Des interrogations sur le concept dindustrie aujourdhui Une brve histoire du mot industrie Lhistorien Fernand Braudel a consacr un chapitre de son ouvrage intitul Lidentit de la France lvolution de lindustrie et de sa dfinition9. Pendant de nombreux sicles, le mot industrie signifiait habilet faire quelque chose, invention, savoir-faire et par extension mtier. Avant de prendre son sens moderne, il a d dabord supplanter les expressions arts et mtiers et arts et manufactures . Mais sa dfinition est longtemps demeure trs ambigu. Au XIXme sicle, le mot dsigne toute forme de production. Il est appliqu de nombreux secteurs. Des conomistes voquent
Cf chapitre Industrie et industrialisation dans le tome 2 de Lidentit de la France : les hommes et les choses (Arthaud-Flammarion, 1986).
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ainsi lindustrie viticole, lindustrie agricole, lindustrie commerciale etc. Cet usage est dailleurs rapparu il y a quelques annes avec de nouvelles utilisations : industrie financire, industrie du sport etc. Il en est de mme du mot industriel apparu en 1770 et qui signifiait chef dentreprise au XIXme sicle. Cest au XXme sicle seulement que le concept dindustrie a t prcis. Jean-Baptiste SAY, anticipant les volutions du mot, en a donn trs tt une dfinition la plus valorisante : Tous nos biens physiques sont crs par lindustrie et nous induisent ainsi regarder lindustrie comme lactivit humaine considre dans toutes ses applications utiles comme lobjet fondamental de la socit 10. Limportance du champ dans les statistiques industrielles Mais depuis les annes 1980 et le dveloppement de la deuxime mondialisation, la sphre industrielle est de plus en plus difficile dlimiter. Les interprtations divergent selon la conception de lindustrie. Les chiffres sont autant de piges. Les statistiques correspondent en effet parfois des champs diffrents. La distinction entre les industries dextraction et les industries manufacturire est essentielle ce titre. La volatilit des prix des matires premires est telle que toute statistique industrielle incluant les industries dextraction est difficile interprter. Cela incite donc limiter le champ industriel aux industries manufacturires dans les analyses. Les Recommandations internationales concernant lindice de production industrielle nonces par la Commission de la Statistique des Nations-Unies prconisent de dfinir le secteur industriel comme tant laddition de quatre domaines excluant la construction : Activits extractives ; Activits de fabrication ; Production et distribution dlectricit, de gaz , de vapeur et de climatisation ; Approvisionnement en eau, activits dassainissement et de gestion des dchets, dpollution. Mais les statistiques des Nations-Unies prsentent la fois un indice de la production industrielle en gnral et un indice de la production industrielle manufacturire souvent plus pertinent. Lmergence de problmes de dlimitation du secteur industriel La fragmentation des processus de production et la diversification de la localisation des tapes de production suscitent aujourdhui des interrogations sur ce quest une industrie. De nombreuses entreprises industrielles limitent aujourdhui leur rle la conception, lassemblage et la commercialisation de leurs produits. Cest le cas de Nike par exemple. Lindustrie automobile est un autre exemple de ces volutions. Certains fabricants ne sont plus que des concepteurs, des assembleurs et des distributeurs. Les composants dune automobile sont produits par des sous-traitants qui sont lorigine dune part essentielle de la valeur ajoute dun vhicule. Cela conduit des statisticiens sinterroger sur la pertinence de leur classification. Certaines entreprises automobiles pourraient ainsi tre considres comme des commerces et non des industries.

10

Cf Cours complet dconomie politique de Jean-Baptiste SAY.

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Lvolution des procds de vente modifie galement lapproche des produits industriels. Lassociation de la vente de produits des services a boulevers la valorisation des biens. Cest le cas par exemple des tlphones portables. La valeur marchande de ces produits diffre selon les conditions de sa vente (association ou non un abonnement tlphonique), et de la nature du service qui lui est associ. Il devient donc de plus en plus difficile de dissocier la part du service de celle du produit pour les consommateurs. Des produits aussi complexes que les avions sont galement concerns par lvolution de ces relations entre industries et services. Le produit avion est de plus en plus associ des services de maintenance et parfois des programmes de formation, notamment en matire militaire. Les exemples de ce type se multiplient (cf par exemple les ascenseurs et leur contrat de maintenance associs ou dissocis selon les types de vente). Ils tmoignent de labsurdit dune opposition industrie et services tant les deux secteurs sont complmentaires quand ils ne sont pas imbriqus.

1.1.2.2/ Des difficults de dtermination de lorigine des produits Lorigine des produits est un autre de ces concepts de plus en plus difficile dfinir. Cette situation ne facilite pas les analyses sur les volutions du commerce mondial. Pour lOMC, les rgles dorigine sentendent des lois, rglementations et dterminations administratives dapplication gnrale appliques par tout Etat membre pour dterminer le pays dorigine des marchandises, condition que ces rgles dorigine ne soient pas lies des rgimes commerciaux contractuels ou autonomes qui donnent lieu loctroi de prfrences tarifaires allant au-del des critres permettant de dterminer le pays dorigine dun produit . Elles constituent une approche douanire de lorigine. Ces rgles dorigine sont dterminantes dans de nombreuses situations concrtes : Lapplication de mesures ou dinstruments de politique commerciale tels que les droits antidumping et les mesures de sauvegarde ; La mise en uvre de la clause de la nation la plus favorise ou dun traitement prfrentiel ; Lapplication de prescriptions en matire dtiquetage et de marquage ; La mise en uvre de dispositions spcifiques en matire de marchs publics ;

Ces enjeux ont justifi le lancement de ngociations spcifiques qui se sont traduites par la signature le 20 septembre 1986 de laccord sur les rgles dorigine. Cet accord ne constitue cependant, aujourdhui, quun embryon dharmonisation des rgles dorigine dans le commerce international. Il se limite fixer un programme de travail afin de progresser sur la voie de lharmonisation de la dfinition des rgles dorigine. Ces travaux sont conduits par le comit des rgles dorigine de lOMC et par un comit technique de lOrganisation Mondiale des Douanes (OMD). Inities il y a quatorze ans, ces ngociations ont progress, mais sont toujours en cours ce jour et ne devraient pas aboutir avant de nombreuses annes. Elles portent en effet sur plus de 6 000 catgories de produits et rvlent des oppositions majeures entre pays. A titre transitoire dans lattente dun accord sur des rgles communes, laccord impose aux Etats membres de lOMC de respecter la transparence dans ladoption de

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rgles qui ne doivent pas avoir deffet de restriction, de distorsion ou de dsorganisation sur le commerce international.

1.1.2.3/ Des dbats sur la mesure du commerce mondial Lmergence de critiques sur la mesure du commerce international La mesure du commerce international est un enjeu majeur pour les dcideurs publics. De nombreuses politiques publiques sont fondes sur des analyses des performances dans le commerce international. La problmatique de la rciprocit est ellemme mise en vidence par lampleur des dsquilibres constats dans les changes internationaux. Le suivi des dsquilibres mondiaux est dailleurs un objectif que se sont fixs les dirigeants des Etats membres du G20 lors de leur runion de Soul en 2010. Mais les analyses de lvolution des changes commerciaux ncessitent des chiffres exacts. Or les difficults de dtermination de lorigine des produits, la fragmentation des processus de production, la multiplication des franchissements de frontires par un produit ou lun de ses composants diffrentes tapes de sa fabrication conduisent dimportants biais statistiques. Un mme produit sera comptabilis plusieurs fois au titre de ses composants puis lors de lexportation du produit fini. Cela conduit deux problmes dvaluation : Le commerce mondial est survalu. Pour viter cette consquence, chaque composant devrait tre comptabilis sa valeur ajoute lors dun change. Les dsquilibres commerciaux entre pays ont une signification relative ds lors que lorigine dun produit est difficile dterminer et quil nest pas comptabilis sa valeur ajoute. A titre dexemple, dans lhypothse o seule X% de la valeur ajoute dun Airbus serait produite en France, lexportation devrait tre comptabilise cette hauteur et non pour sa valeur totale.

De nouvelles recommandations des experts Ce problme est devenu un sujet de proccupation internationale. En fvrier 2011, la Division de statistique de l'Organisation des Nations Unies et l'Office statistique de l'Union europenne (Eurostat), en collaboration avec l'OMC et la CNUCED, en ont fait le thme central du Forum mondial sur les statistiques du commerce intitul Mesurer le commerce mondial Disposons-nous des bons chiffres. Les 200 statisticiens qui ont particip ce sminaire se sont accords sur la ncessit damliorer les chiffres du commerce extrieur pour rendre mieux compte de la relation directe entre les chanes de valeur mondiales, le commerce des marchandises et des services, l'emploi et l'interdpendance croissante des conomies A lissue de cet atelier, les experts ont recommand la cration de registres nationaux permettant de relier entre elles les sources de donnes disponibles comme les statistiques du commerce des marchandises fondes sur les donnes douanires, les registres du commerce et des entreprises, les donnes des recensements conomiques, les enqutes auprs des entreprises et les autres registres administratifs. Les statisticiens ont aussi suggr de revoir les classifications actuelles des marchandises et des services

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pour mieux tenir compte des changements intervenus dans la production mondiale et de l'apparition de nouveaux produits et de nouvelles fonctions commerciales. De tels tableaux de correspondance seraient tout particulirement utiles pour mesurer et comprendre le commerce du point de vue des chanes de valeur ajoute et des chanes de valeur mondiales . Les enjeux conomiques et politiques dun dbat technique Pralablement cette runion, le directeur gnral de lOMC avait soulign lenjeu de ce travail sur lvaluation des changes (cf encadr ci-dessous).

Lexemple donn par Pascal LAMY du traitement statistique dun IPOD import de Chine
Par exemple, chaque fois qu'un iPod est import par les Etats-Unis, l'intgralit de la valeur dclare en douane (150 dollars) est impute comme importation en provenance de Chine, creusant un peu plus le dsquilibre commercial entre les deux pays. Or, si on regarde l'origine nationale de la valeur ajoute incorpore dans cette importation, on remarque qu'une partie consquente correspond une reimportation amricaine et que pour le reste, c'est le solde bilatral avec le Japon ou la Core qui devrait tre imputs en fonction de leur contribution la valeur ajoute. De fait, selon des chercheurs amricains, sur ces 150 dollars, moins de 10 proviennent actuellement de Chine, tout le reste n'est que rexportation. Quant l'impact sur l'emploi, sujet qui fche, juste titre, en ces temps de crise conomique, le bilan peut aussi tre surprenant. Reprenant le cas de l'iPod, une autre tude des mmes auteurs estime que sa fabrication reprsentait l'chelle mondiale 41 000 emplois en 2006, dont 14 000 emplois seraient localiss aux USA, parmi lesquels 6 000 postes de spcialistes. Comme les travailleurs amricains sont plus qualifis et mieux pays, ils ont peru plus de 750 millions de dollars, alors que seulement 320 millions, moins de la moiti, sont alls aux travailleurs l'tranger. Dans cet exemple, les tudes de cas montrent que le pays innovant peroit la majorit des bnfices, alors que les statistiques traditionnelles mettaient elles l'clairage sur le dernier maillon de la chane, celui qui, in fine, reoit le moins . Source : Discours prononc par Pascal Lamy devant le Snat franais Paris le 15 octobre 2010.

1.1.2.4/ Des interrogations sur la compatibilit entre mondialisation et rciprocit

La mondialisation de la production industrielle suscite des interrogations sur la possibilit dappliquer le principe de rciprocit dans ce nouveau contexte. Ce dernier sest dvelopp dans un environnement international profondment diffrent. Les industries taient encore rattaches un territoire dimplantation. Les bnficiaires de la mise en uvre de la rciprocit dans les changes taient identifiables. Aujourdhui la nouvelle mondialisation instaure des limites au principe de rciprocit. La premire concerne le champ des changes. Environ un tiers du commerce mondial rsulte de flux intra-groupes. Ces changes entre filiales de socits multinationales chappent la logique de la rciprocit. La seconde rsulte de la difficult dfinir lorigine dun produit. Le concept de relations commerciales bilatrales perd une

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partie de son sens dans ce nouvel environnement issu de la mondialisation. Or la rciprocit implique de pouvoir mesurer limpact des mesures prises sur des produits dont lorigine est identifiable. Ces volutions suscitent des dbats sur la pertinence et lefficacit dun principe de rciprocit dans les changes qui sest dvelopp dans un contexte profondment diffrent. 1.1.3/ Lindustrie europenne est confronte de multiples menaces 1.1.3.1/ Une position toujours dominante de lindustrie europenne dans le monde Le maintien dune position importante de lindustrie europenne Il nexiste pas de dfinition de ce quest un Etat industriel. Mais la part de march des exportations de produits manufacturs, le pourcentage de la production industrielle dans la valeur ajoute et celui de lemploi industriel dans lemploi total sont des critres qui permettent dapprcier limportance de lactivit industrielle dans un pays ou un zone. Lapplication de ces critres lUnion europenne met en vidence le maintien de sa puissance industrielle en dpit de son recul rgulier depuis une trentaine danne. Lindustrie europenne regroupe 2,3 millions dentreprises, emploie environ 37 millions de salaris, et produit plus de 1 900 milliards deuros de valeur ajoute par an. Elle a mieux rsist que dautres rgions lmergence de nouveaux concurrents. Avant la crise, en 2006, lUnion europenne reprsentait 21% des changes mondiaux de produits manufacturs face aux Etats-Unis (13,8%) et au Japon (10,5%) dont le poids a considrablement rgress au bnfice notamment de la Chine qui a doubl sa part en 10 ans11. Le dficit des changes de produits manufacturs de lUnion europenne est rcent. Ainsi que le souligne le tableau ci-dessous, les indicateurs mentionns ci-dessus varient selon la dfinition retenue pour lindustrie. Au sens strict, cest--dire en la limitant aux entreprises de fabrication, lindustrie reprsentait 16,8% de la valeur ajoute de lUnion europenne en 2008. Au sens large (en y ajoutant les industries extractives, la production et la distribution dnergie et la construction), ce pourcentage slevait 26,5%. Selon sa dfinition, lindustrie europenne fait vivre entre 37 et 57 millions de personnes. Si l'on prend en compte l'effet multiplicateur, chaque emploi dans l'industrie engendre environ deux emplois supplmentaires dans les services connexes.

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Source : Etude du BEPA intitule Competitiveness industrial location (2006).

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Lindustrie dans lEurope des 27

% Valeur ajoute brute (2008) Industries extractives Fabrication Production et distribution dlectricit, de gaz et deau Construction TOTAL 1 16,8 2,3

Emploi (2008) % du total en millions 0,4 16,8 0,8 0,8 37,0 1,7

Nombre d'entreprises (en milliers) 2007 21 2 323 36

6,4 26,5

8,4 26,4

17,0 56,5

3 090 5 470

SOURCE : EUROSTAT

Lindustrie europenne a galement multipli les succs sectoriels. En 2009, lUnion europenne demeurait lun des deux principaux producteurs mondiaux davions civils grce EADS et ses filiales Airbus et Eurocopter confrontes la concurrence de Boeing. Elle occupe la seconde place en ce qui concerne laviation militaire europenne face la concurrence amricaine. LEurope est galement le deuxime producteur mondial dautomobiles avec prs de 17 millions de vhicules en 2010 selon lorganisation internationale des constructeurs dautomobiles. LAllemagne produit 5,9 millions de vhicules, la France 2,2 millions et l'Espagne 2,4 millions (La France et lEspagne ont produit le mme nombre de voitures particulires, mais la production espagnole de vhicules utilitaires est suprieure). Plusieurs des principaux groupes mondiaux dautomobiles (classement selon le CA, Fortune Global 500) sont europens : Volkswagen (2e), Daimler (5e), Renault-Nissan (6e). Avec la socit franaise Areva, lEurope dispose du leader mondial du nuclaire civil grce la matrise intgrale du cycle nuclaire : installation, gestion, retraitement. LUnion europenne est galement le principal producteur dnergies renouvelables de la plante. Elle possde 44 % de la puissance olienne installe dans le monde en 2010, dont la plus grande partie produite en Allemagne et en Espagne12. Lindustrie pharmaceutique est galement lun des secteurs industriels phares de lUnion europenne. La balance commerciale de lUnion europenne dans les changes de mdicaments est largement positive. Entre 2000 et 2009, l'excdent de lEurope en matire de mdicaments a plus que doubl, passant de 15 37 milliards de dollars. Dans le mme temps, les tats-Unis ont vu leurs importations nettes de mdicaments bondir de 2 17 milliards.

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Source : The wind power

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Par rapport aux firmes amricaines (Microsoft, IBM, Apple, Sun, Intel...), le retard europen est important dans le domaine des technologies de linformation. Mais lUnion europenne possde encore le premier producteur mondial de tlphones mobiles (Nokia est le premier fabricant mondial et la norme GSM est la plus rpandue) et dans les progiciels dentreprises (l'allemand SAP est le premier diteur mondial). La situation pourrait voluer rapidement, la Chine ralisant dj plus de 50% de la production mondiale de tlphones mobiles. Grce notamment ces succs sectoriels, lUnion europenne conserve ainsi une part prpondrante dans le commerce mondial de produits manufacturs devant les EtatsUnis et la Chine dans certains secteurs (cf graphique dans lencadr ci-dessous portant sur lanne 2006, les chiffres relatifs aux annes de crise ayant un caractre exceptionnel compte tenu de la diminution considrable du commerce mondial). Une croissance rgulire de la production industrielle europenne

Depuis une trentaine dannes, la production industrielle en volume de lUnion europenne a augment rgulirement. Cette progression ne sest pas interrompue entre 1999 et 2006 (cf graphique ci-dessous). Mais tous les pays nont pas connu la mme volution. La production industrielle de lAllemagne a bnfici de la plus forte augmentation (prs de 20% entre 1999 et 2006). A lautre extrmit, lItalie et le Royaume-Uni ont connu une stagnation de leur production industrielle aprs une progression au dbut des annes 2000. LEspagne a t confronte des fluctuations erratiques, tout en maintenant une lgre progression de sa production industrielle par rapport la fin des annes 2 000. En 2005, un peu avant la crise, la situation de la France tait positive au regard de ce critre. Entre 1999 et 2005, la production industrielle de la France a augment de prs de 7%, chiffre toutefois infrieur celui de lensemble de la zone euro. Mais surtout, ni la zone euro, ni la France ne bnficiait dune production industrielle en forte progression au milieu des annes 2000, la diffrence de lAllemagne, des Etats-Unis et du Japon.

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Observations : Graphique reproduit dans le rapport dinformation du Snat sur la rindustrialisation des territoires

LUnion europenne a prserv une place importante dans le commerce mondial de produits manufacturs Dans un contexte de grande redistribution des parts de march dans le monde, lUnion europenne a su rsister la monte en puissance de la Chine et conserve une part de march prpondrante dans le monde.

La part de march des principaux exportateurs dans le commerce mondial de produits manufacturs en 2006 (Hors changes intra-UE)
20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% UE 27 USA Chine Japon Canada

Source : Graphique ralis par les auteurs partir de donnes 0MC.

La recherche europenne conserve une place majeure dans le monde La mesure de leffort de recherche et dveloppement dun pays ncessite le recours des indicateurs fiables reposant sur des dfinitions prcises. Les comparaisons internationales sont indispensables. Mais les incertitudes statistiques incitent la prudence. La dfinition dite du manuel de Frascati , ouvrage mthodologique dEurostat, illustre les problmes de primtre et de mesure de leffort de recherche et dveloppement : La recherche et le dveloppement exprimental (R/D) englobent les travaux de cration entrepris de faon systmatique en vue daccrotre la sommes des connaissances, y compris la connaissance de lhomme, de la culture et de la socit, ainsi que lutilisation de cette somme de connaissances pour de nouvelles applications .

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En 2007 selon Eurostat, l'Union europenne a dpens 230 Mds dans la Recherche et dveloppement soit 1,84 % de son PIB contre 270 Mds (2,1 % du PIB) pour les USA et 118 Mds pour le Japon (2,6 % du PIB). Entre 1996 et 2006, lUE a publi 2 571 961 articles scientifiques (publications davances scientifiques dans les journaux ou revues dont la notorit internationale est reconnue dans les 21 disciplines majeures des sciences) soit 88 % de la quantit amricaine, 3,25 fois plus que le Japon et 6 fois plus que la Chine. En ce qui concerne les publications de haute qualit (publications les plus cites dans la communaut scientifique mondiale), lUE a publi, sur la mme priode, 29 309 articles soit 54 % du rsultat amricain, 5 fois plus que le Japon et 13 fois plus que la Chine. D'aprs le classement annuel de l'universit de Shanghai, l'Union occupe le premier rang mondial en application du critre nombre duniversits europennes parmi les 500 universits les plus rputs (191 universits europennes) et le second rang parmi les 100 premires (54 universits). Parmi les BRIC, seule la Chine possde des universits classes parmi les 500 premires (34).

Le discours sur la dsindustrialisation mrite donc dtre prcis Le discours sur la dsindustrialisation de lEurope est devenu un objet de dbat. Le pessimisme de certaines analyses suscite de nouvelles critiques. Le terme de dsindustrialisation est dailleurs rfut par certains acteurs, y compris lorsquil est appliqu la France. Jean-Claude VOLOT, industriel et mdiateur national interentreprises industrielles et de la sous-traitance affirme par exemple que la dsindustrialisation est un mythe qui a la vie dure (). Avec des gains de productivit, lindustrie franaise a perdu 30% de ses emplois en dix ans, tandis que les volumes produits sur le territoire national ont augment. La production industrielle de lUnion europenne na cess de progresser en volume au cours des trente dernires annes, lexception bien videmment des priodes de crises . En France, la contradiction entre laugmentation en volume de la production industrielle et la diminution de sa part dans la valeur ajoute totale nest quapparente. Elle rsulte de lampleur des gains de productivit de lindustrie (environ 4% par an entre 1998 et 2007 selon la direction gnrale de la comptitivit, de lindustrie et des services du ministre franais en charge de lindustrie) qui entrane une baisse relative de ses prix et donc une rduction de sa part dans la valeur ajoute au cours dune priode marque par la hausse du prix des services. Cette dernire a en effet t deux fois suprieure celle des prix la production de lindustrie au cours des trente dernires annes. Le concept de dsindustrialisation est donc difficile dfinir et utiliser dans le dbat public. Mais il exprime aujourdhui une inquitude lgard de lvolution de lindustrie et de la chute de lemploi dans ce secteur. En ralit, le terme de dvalorisation correspond mieux lvolution constate du secteur industriel. Il est aujourdhui confront une dvalorisation de son image dans lopinion publique et une perte de valeur dans lconomie au bnfice des services.

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1.1.3.2/ Une industrie europenne dpendante des performances de lAllemagne Une rsistance de lindustrie europenne imputable aux succs allemands Mais les analyses, parfois optimistes, de la situation de lindustrie europenne masquent des ralits trs diffrentes selon les Etats membres. La rsistance relative du secteur industriel europen la concurrence des nouveaux Etats mergents est, pour lessentiel, le rsultat des bonnes performances de lindustrie allemande. La production industrielle de lUnion europenne est en effet concentre entre quelques pays. LAllemagne (16% de la population europenne) reprsente elle seule plus de 25% de la valeur ajoute industrielle de lUnion europenne. Quatre Etats, lAllemagne (25,9%), le Royaume-Uni (14,9%), lItalie (13%) et la France (11,1%) sont lorigine des 2/3 de la production industrielle europenne. Le graphique ci-dessous indique les 10 premiers Etats membres de lUnion europenne du point de vue de la production industrielle en valeur ;

Les 10 premires contributions la valeur ajoute industrielle de lUnion europenne en 2006

Source : Graphique ralis par les auteurs partir de donnes Eurostat

L'Allemagne est de loin le premier exportateur de l'UE vers la Chine, un pays dont l'importance commerciale croit rapidement. Les exportations de l'Allemagne vers la Chine, qui ne reprsentaient que 0,3% de son PIB en 2005, ont t multiplies par prs de cinq pour atteindre 1,4% de son PIB en 2008. Une russite allemande rsultant notamment de son recours aux pays bas salaires Dans les importations de biens intermdiaires, la part de celles en provenance des pays du Sud38(*) a beaucoup augment entre 1994 et 2007. Mais l'augmentation a t

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sensiblement plus importante pour l'Allemagne (+ 12 points) que pour la France (+ 8 points). Si l'Italie est le premier pays pour la part relative de ses importations intermdiaires en provenance du Sud, l'Allemagne est le deuxime et, compte tenu de l'ampleur de ses importations, le premier lieu de dbouch des exportations des pays considrs. En 2007, les importations allemandes de biens intermdiaires venant des pays bas salaires s'levaient 90 milliards d'euros, soit prs de quatre fois plus que pour la France. La divergence entre les deux pays a t trs nette : en 1994, ils importaient autant l'un que l'autre (autour de 10 milliards d'euros) de biens intermdiaires en provenance du Sud.

Les importations de biens intermdiaires en provenance de pays bas salaires

Source : Bulletin de la Banque de France n 173 Mai-Juin 2008

Au sein des pays bas salaires, les Etats dEurope de lEst constituent lune des bases arrire de lindustrie allemande. La Rpublique tchque est lun des meilleurs exemples et est parfois surnomme le le dix-septime land . En effet, le montant des changes commerciaux avec lAllemagne, principalement assurs par des filiales tchques de groupes allemands, est suprieur celui du budget de lEtat tchque. Aussi, la forte reprise enregistre en 2010 en Allemagne a-t-elle provoqu un redmarrage de lindustrie tchque, en particulier dans le secteur automobile et des machines-outils. Cette embellie dans lindustrie manufacturire a permis de renforcer encore lemploi industriel qui occupe plus de 40% de la population active, alors quil reculait dans les services et le btiment secteurs sinistrs. La bonne sant de lconomie allemande et surtout de ses exportations constitue un gage que lconomie tchque pourra crotre en 2011 malgr la srieuse contraction de la demande intrieure provoque par profondes coupes budgtaires. Une part de plus en plus importante des produits allemands exports travers le monde contient des lments raliss en Rpublique tchque.

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A titre de comparaison, 450 entreprises franaises seulement sont implants en Rpublique tchque, alors que le nombre dentreprises allemandes slve 4 500. Pour lAllemagne, les nouveaux Etats membres de lEst prsentent plusieurs atouts par rapport des pays bas salaires situs sur dautres continents : - les biens qu'ils fournissent peuvent incorporer plus de R&D que les biens que peuvent produire d'autres pays salaires plus faibles ; une tude montre d'ailleurs que les importations de biens intermdiaires allemandes notamment en provenance des PECO incorporent un niveau lev de R&D ; - les progrs de productivit qu'ils ralisent sont relativement levs, ce qui favorise a priori une certaine sagesse des prix des biens qu'ils vendent ; - leur proximit gographique peut offrir la perspective d'attnuer les tensions de prix que pourraient connatre les transports pour diffrentes raisons parmi lesquelles la hausse prvisible des cots de l'nergie.

Les performances allemandes sappuyant sur le commerce intra-europen Dans son ouvrage, Le poids de lAllemagne dans le march commun publi un mois avant la signature, le 25 mars 1957, du Trait de Rome instituant la Communaut europenne (CEE), Jean DURET, directeur du Centre d'tudes conomiques de la Confdration gnrale du travail (CGT) et membre du Conseil conomique franais, crivait : le March commun ne peut conduire qu une hgmonie de plus en plus crasante de lAllemagne . Cette prdiction sappuyait notamment sur les travaux de Friedrich LIST, conomiste allemand du dix-neuvime sicle qui a montr que le libre-change favorise le pays le plus industrialis. Jean DURET ajoutait : ds les premires tapes, se feront sentir les effets nfastes de la domination des cartels allemands sur lEurope des Six . Il prcisait : La suppression des mesures de protection [douanire] lintrieur du March commun aboutira au triomphe des plus forts et des mieux adapts , car si on laisse librement jouer les forces conomiques, on arrive fatalement une aggravation des distorsions existantes . Selon ses analyses, le pays dont le secteur industriel est, au dpart, le plus fort, le plus comptitif, va largir sa part de march communautaire au dtriment de ses partenaires, incapables de soutenir la concurrence. Progressivement, les partenaires, dsarms par la libralisation des changes, se dsindustrialiseront . Ainsi, selon ces analyses, dfaut de mcanisme compensatoire efficace, le pays dominant va accaparer une part croissante des avantages lis au processus dintgration et tablir progressivement son hgmonie rgionale. 60 ans aprs, ces prvisions semblent stre ralises. LAllemagne a accru sa part de march en Europe au dtriment des autres membres de lUE. Entre 1995 et 2009, la part de march de lAllemagne lintrieur de la zone euro est passe de 25 % 27 %. En mme temps, celle de la France sest rduite de 18,5 % 12,9 % et celle de lItalie de 17 % 10 %.

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LAllemagne est-elle devenue le bazar industriel de lEurope ? Dans un article clbre publi en 2005, Hans-Werner SINN, directeur de lInstitut de recherche conomique IFO de Munich a nonc sa thse sur lAllemagne, conomie de bazar. Il crit en effet : L'Allemagne est le bazar industriel du monde. Aucun autre pays ne peut offrir ses clients internationaux une telle diversit de produits industriels. Elle possde 450 champions du monde cachs pour les produits de niche et abrite 15 des 20 plus grosses foires professionnelles du monde. C'est le premier exportateur mondial de biens marchands et le second plus gros exportateur de biens et services. Pourtant, l'Allemagne se transforme peu peu en une conomie de bazar dans un sens diffrent, car de nos jours elle se spcialise dans l'emballage et la vente de ses produits, tout en dlocalisant une part grandissante de sa fabrication forte valeur ajoute vers des pays o les salaires sont faibles. Autrement dit, le rle de l'Allemagne dans l'conomie mondiale se transforme peu peu d'un rle de producteur un rle de marchand. De ce fait, ses exportations comprennent une part grandissante de biens et services imports tandis que la part de la valeur ajoute intrieure par unit de production exporte baisse rapidement . Le professeur SINN souligne que lconomie allemande se spcialise dans la conception, lassemblage, le marketing. La fabrication des produits lectriques, tels que les puces ou les dispositifs passifs par exemple a t compltement dlocaliss en Asie tandis que celle des composants automobiles la t en Europe de lEst. Il rappelle que cette volution est lorigine de la perte de 1,09 millions demplois temps plein en Allemagne entre 1995 et 2004. Mais cette priode est galement celle de la runification de lAllemagne et de ses premires consquences conomiques, ce qui conduit pondrer laffirmation sur le lien entre lvolution vers une conomie de bazar et les pertes demplois. En rsum, ainsi que le montre ltude de la direction gnrale du Trsor figurant en annexe, lAllemagne a dlocalis une part importante de sa production forte intensit de main duvre et notamment dans lest de lEurope. Cette tude souligne que les

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principales fdrations professionnelles allemandes, comme le BDI (la fdration des industries allemandes) ou la DIHK (la chambre dindustrie et de commerce allemande) voient ces dlocalisations comme une consquence ncessaire de la mondialisation, qui conduit rorienter lappareil industriel allemand vers des secteurs plus fort contenu technologique . Cette volution se matrialise dans le secteur automobile par un recentrage des constructeurs allemands sur les activits de fabrication de vhicules premium , alors que de nombreuses gammes de petits vhicules sont produites ltranger.

1.1.3.3/ Une multiplication de tendances inquitantes Lnorme trou dair provoqu par la crise de 2008 La crise financire de 2008 a t suivie dune crise conomique caractrise par une chute considrable de la production manufacturire des Etats membres de lUnion europenne. Ainsi que le montre le graphique ci-dessous, lindice de la production manufacturire de lensemble de lUnion est pass de 115 dbut 2008 moins de 95 fin 2009, soit une baisse de prs de 18%. LAllemagne est le pays qui a le plus souffert de cette crise avec un effondrement de plus de 20% de sa production manufacturire. La France a mieux rsist, connaissant une baisse deux fois moindre, mais partir dun niveau de production manufacturire beaucoup plus faible. Cest le cas galement des nouveaux Etats membres confronts une diminution plus limite de leur indice de production manufacturire trs suprieur celui de tous les autres Etats membres avant la crise et qui lest demeur pendant .

Une diminution de la part en valeur de lindustrie dans le PIB La baisse de la part de lindustrie dans le PIB est un phnomne ancien et continu qui a connu quelques phases dacclration. Depuis une trentaine dannes, la plupart des vieux Etats industriels subissent cette rduction. Elle nest donc pas spcifique la France. Les comparaisons avec lAllemagne montrent que cette diminution sest faite selon un rythme relativement comparable dans les deux pays depuis 1990. Lcart initial au bnfice de lAllemagne ne sest que trs lgrement accentu depuis une dizaine dannes.

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Lvolution de la part de lindustrie dans le PIB en France et en Allemagne entre 1990 et 2010

Source : Graphique ralis par les auteurs partir de donnes figurant dans des graphiques de XERFI

Cette volution imputable principalement aux gains de productivit du secteur industriel et non une baisse en volume nest pas le signal le plus inquitant. Mais cela dmontre que lindustrie na pas compens cette diminution de ses prix relatifs par une augmentation en volume de la production. Elle na su, ni augmenter les parts de march de ses productions traditionnelles, ni innover suffisamment pour se crer de nouveaux marchs. Mais la tendance la plus inquitante concerne lemploi industriel. Un effondrement diffrenci de lemploi industriel selon les pays La plupart des Etats europens, linstar des Etats-Unis ou du Japon, ont subi une perte considrable demplois industriels commence au cours des annes 1970. Il sagit avant tout dune volution de longue priode. La France a bnfici dune progression de ses emplois industriels jusquen 1973, anne du pic des effectifs de ce secteur conomique (environ 5,7 millions demplois industriels). Depuis 1973, la France a connu une baisse rgulire de ses emplois industriels, lexception de deux priodes de croissance leve : 1988-1990 et 19972000. Entre 1973 et 2007, la France a ainsi perdu environ 2,4 millions demplois industriels dont 1,9 millions depuis 1980, soit 42% de ses effectifs. Entre 2000 et 2008, cest--dire avant la crise, elle a perdu 535 000 emplois, soit une diminution de 15% . Cet effondrement a conduit une modification de la structure de la population active : la part de lemploi industriel est passe depuis 1980 de 22% 12% et celle des services marchands de 32% 44%. Les biens intermdiaires et les biens dquipement expliquent eux seuls environ 70% de ces pertes demplois industriels. Cette perte demplois industriels sur longue priode est un phnomne commun lensemble des pays industrialiss ainsi que le montre le tableau ci-dessous.

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Lvolution de la part de lemploi industriel dans lemploi total entre 1980 et 2007
France Allemagne Japon Italie Etats-Unis

24% 30% 23% 29% 19%

14% 19% 17% 20% 10%

Source : Tableau ralis par les auteurs partir de chiffres issus de ltude de Lilas Demmou ;

Entre 1995 et 2006, les effectifs industriels ont diminu dans tous les pays europens de 0,7% par an en moyenne alors que lemploi total a augment de 1% en moyenne annuelle au cours de la mme priode. Lvolution a t quivalente en France et en Allemagne o lemploi industriel a connu une lente et rgulire rosion (- 1% en moyenne annuelle). Au cours de la priode 1995 2006, seuls trois pays se sont loigns de la tendance europenne : le Royaume-Uni dont les emplois industriels se sont effondrs (-28% au cours de la priode), lEspagne o ils ont augment et lItalie o ils ont t relativement prservs13. Entre 1986 et 2005, lindustrie italienne a perdu 300 000 emplois, alors que les filiales italiennes ltranger ont gagn 600 000 emplois (source : donnes Reprint), multipliant par 3,5 leur nombre demploys ; cependant la corrlation nest pas directe, vu quil y a eu une grande partie des crations demplois ltranger entre 1986 et 1991, et une grande partie des destructions demplois en Italie entre 1991 et 1996 A lintrieur de cette priode, entre 2000 et 2006, lemploi a diminu de 5,4% dans lensemble de lUnion europenne 27 et de 2,2% dans la zone euro. Cette diminution significative est relativement limite au regard des 15,8% de baisse de lemploi industriel aux Etats-Unis pendant la mme priode.

Source : Lindustrie dans lconomie (1981-2006) : une ralit pour notre avenir de Gilles LE BLANC (Institut de lentreprise, 2009).
13

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La diminution de lemploi industriel en % entre 2000 et 2006 dans les 15 Etats concerns de lUE 27

Source : Chiffres Eurostat mentionns dans une tude de Jean-Franois JAMET pour la fondation SCHUMAN Snie = Slovnie

Leffort europen de recherche stagne en dpit des objectifs fixs en 2000 Le rapport 2010 de lUNESCO consacr la science souligne la progression de linvestissement mondial en recherche et dveloppement en volume, grce notamment aux dpenses intrieures brutes en recherche et dveloppement de la Chine, de lInde et de la Core du Sud. Entre 2002 et 2007, la part de lAsie dans le total mondial est passe de 27 32% tandis que celle de lUnion europenne, des Etats-Unis et du Japon a recul. Cette situation a t parfaitement analyse par la Commission europenne dans sa dernire communication consacre linnovation : Nos investissements dans la base de connaissances sont insuffisants la part de notre PIB consacre la R&D est infrieure de 0,8 point celle des tats-Unis et de 1,5 point celle du Japon , avec des dfaillances majeures dans les investissements de R&D des entreprises et de capitalrisque, et notre systme dducation doit tre rform. Dans le secteur priv, la R&D est de plus en plus externalise dans les conomies mergentes et nos meilleurs chercheurs et innovateurs partent par milliers pour dautres pays o les conditions sont meilleures. Selon de rcentes estimations, atteindre notre objectif de consacrer 3 % du PIB de lUE la R&D dici 2020 pourrait crer 3,7 millions demplois et augmenter notre PIB annuel de prs de 800 milliards deuros dici 2025. Le nombre de nos PME innovantes se dveloppant en grandes entreprises reste trop faible. Bien que le march de lUnion soit le plus vaste du monde, il est encore fragment et insuffisamment propice linnovation . Leffort de recherche et dveloppement de lUnion demeure en effet trs loign de lobjectif de 3% du PIB fix par le Conseil europen de Barcelone de 2002. En 2007, avant la crise, il plafonnait 1,83% du PIB pour lUnion europenne 27. Mais cette moyenne

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masque dimportants carts entre Etats. Leffort varie entre un minimum de 0,45% (Chypre) et un maximum de 3,63% pour la Sude. Les Etats europens peuvent tre rpartis en cinq groupes. Le premier groupe est compos de la Sude et de la Finlande qui ont dpass lobjectif de 3%. Le deuxime groupe est constitu des pays dont leffort environne les 2,5% (Allemagne, Autriche et Danemark). La France fait partie du troisime groupe qui rassemble ceux dont leffort est proche de la moyenne europenne. Les deux autre groupes rassemble les Etats dont leffort est infrieur 1,40% pour certains et 0,70% pour dautres14. Les six autres indicateurs utiliss dans le cadre de la stratgie de Lisbonne pour apprcier les politiques nationales en faveur de la recherche rvlent les mmes divergences entre les Etats. Il sagit des indicateurs suivants : Dpenses publiques dducation ; Investissements en capital-risque ; Dpenses consacres aux technologies de lInformation et de la Communication ; Nombre de diplms en sciences et technologie ; Niveau daccs des mnages Internet ; Nombre de brevets dposs par million dhabitants.

1.1.3.4/ Des causes multiples aux tendances ngatives et des consquences ngatives Les trois raisons de leffondrement des emplois industriels Dans son tude ralise pour la Direction gnrale du Trsor, Lilas DEMMOU a identifi et valoris trois raisons principales expliquant leffondrement de lemploi industriel en France. Avec dautres pondrations et des diffrences selon les Etats, cette analyse semble pouvoir sappliquer lensemble de lUnion europenne. 1. Lexternalisation des activits industrielles vers le secteur des services marchand est la premire de ces causes. Elle concerne une multitude dactivits (logistique, restauration, nettoyage, informatique, comptabilit etc). Ce transfert se traduit par des crations demplois dans le secteur des services. Rsultat notamment de ce transfert, les emplois dans les services aux entreprises ont augment de 115% en France au cours de la priode 1980-2007 selon ltude de Lilas DEMMOU. 480 000 emplois ont t externaliss vers les services marchands. Environ 25% des pertes demplois industriels au cours de la priode proviennent dun simple transfert au secteur des services. 2. La seconde raison de leffondrement de lemploi industriel rsulte principalement des gains de productivit structurels de lindustrie et de la baisse des prix relatifs des produits manufacturs entranant une baisse du poids de lindustrie dans la demande intrieure et une diminution des besoins en travail. 30% des destructions demplois seraient issues de cette volution. 3. La concurrence trangre est le troisime facteur explicatif. La dgradation du solde commercial serait denviron 1,7 point de PIB vis--vis des pays du Sud et 0,65 point de PIB vis--vis des pays du Nord sur la priode. A cet effet des pertes de marchs sajoute celui plus limit des dlocalisations.

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Source : rapport 2009 du Conseil conomique, social et environnemental sur le suivi des indicateurs de la stratgie de Lisbonne.

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Une concurrence des puissances mergentes sur tous les marchs La concurrence des pays mergents se manifeste dsormais sur les marchs les plus divers que le critre soit gographique ou sectoriel. Tous les pays sont dsormais exposs cette nouvelle forme de concurrence internationale et peu de secteurs y chappent. La Chine par exemple ne devrait pas tarder devenir un producteur significatif dhlicoptres, domaine longtemps rserv quelques grands pays industriels. Les changes avec la Chine sont aujourdhui les premiers responsables du dficit commercial de la France loin devant ceux avec lAllemagne. Or la concurrence sur le march intrieur et sur les marchs tiers prend des formes de plus en plus dloyales que le systme multilatral de rgulation du commerce international ne permet pas dempcher (cf suite du rapport).

Une accentuation des divergences de situation qui compromet lmergence dune politique industrielle europenne La crise de la zone euro a mis en vidence un chec de la convergence entre Etats membres qui concerne lensemble de lUnion europenne. Les divergences de situations et donc dintrts entre Etats membres se sont mme accrues depuis quelques annes. Cette volution explique de nombreux blocages. Pour de nombreux Etats, la crise financire de 2008 imposait une rponse coordonne, mais en aucun cas commune. La diversit des situations des finances publiques justifiaient pour eux des plans nationaux adapts chaque conomie. En ce qui concerne lindustrie, le march europen reprsentant prs des 2/3 des exportations, les Etats membres sont en situation de concurrence. Or faute dharmonisation et dapprofondissement du march intrieur, une partie des contraintes qui psent sur lactivit de production sont strictement nationales. Les carts de fiscalit, de charges sociales et donc de cot du travail entre Etats membres suscitent des divergences dintrts qui expliquent les difficults concevoir une politique industrielle europenne. Les Etats qui disposent des meilleurs avantages comparatifs prfrent donc mettre en place, sans lafficher, des stratgies industrielles nationales. Cest le cas de lAllemagne, qui grce une politique non cooprative, a su dvelopper, depuis 2005 notamment, des gains de comptitivit sur le march europen. En revanche, tous les Etats membres sont aujourdhui concerns par les actions de concurrence dloyale conduites par des acteurs de pays mergents la fois sur le march intrieur et sur les marchs tiers. La lutte contre la concurrence dloyale pourrait donc devenir le socle dune vritable politique industrielle europenne.

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1.2/ Le systme multilatral nest plus adapt la mondialisation

Le GATT issu des ngociations de la charte est donc devenu le cadre multilatral a minima simposant aux changes internationaux entre les Etats signataires. Les premiers cycles de ngociation ont tous conduit des dmantlements tarifaires concernant principalement les productions industrielles. Ces volutions ont t ngocies en application du principe de la rciprocit dans les concessions. Mais ce dernier a t rapidement contest par des pays en dveloppement considrant quune rciprocit stricte a un caractre injuste lorsquelle simpose des pays ayant des niveaux de dveloppement trs diffrents. La multiplication des exceptions au principe de rciprocit a favoris le dveloppement de la deuxime mondialisation. En consentant aux pays en dveloppement des avantages tarifaires sans vritables contreparties, les pays dvelopps et en particulier ceux de lUnion europenne ont incit les entreprises des dlocalisations leur permettant de produire moindre cot dans des pays mergents et dexporter sans barrires douanires vers leur march intrieur. La proccupation de dveloppement a donc remis en cause le principe de rciprocit. Lasymtrie des concessions est mme devenue un objectif en soi dans le cycle de Doha consacr au dveloppement. Au lieu de corriger ces dsquilibres, le systme multilatral a montr ses limites et sest rvl dans lincapacit de procder une rgulation efficace du commerce international. Ce chapitre met en vidence trois volutions du systme multilatral : Le systme multilatral a oubli ses ambitions initiales ; Le systme multilatral est confront ses propres limites ; Le systme multilatral souffre de lorganisation de sa gouvernance.

1.2.1/ Le systme multilatral a oubli ses ambitions initiales 1.2.1.1/ Un systme issu dun environnement qui a profondment chang Le systme multilatral de dveloppement et de rgulation du libre-change est n de la volont amricaine dorganiser des dbouchs extrieurs son industrie et des ambitions de mise en place dune gouvernance mondiale conomique et financire. Le systme multilatral consacr au commerce conu aprs la seconde guerre mondiale ne la pas t de faon isol. Il tait lun des deux piliers dune architecture mondiale de la rgulation conomique et financire ncessaire une

reconstruction. La question des taux de change avait t rgle par la mise en place dun systme de taux de change fixe.

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Ce systme a t adopt dans un environnement conomique spcifique. Le nombre dacteurs tatiques concerns taient trs limit. La production industrielle tait concentr entre quelques grands acteurs tous parties au systme de rgulation des changes commerciaux. Le nombre dEtats, leur niveau dveloppement, le contenu des changes taient donc trs diffrents daujourdhui.

1.2.1.2/ Un projet initial ambitieux mettant en vidence limpratif de rciprocit Sous impulsion amricaine, le retour la promotion du libre-change la fin de la seconde guerre mondiale est le rsultat indirect de la crise de 1929 et de la dpression a la sui dans les annes 1930. Lampleur de la surproduction a convaincu les Etats-Unis de rechercher des dbouchs extrieurs. Le Reciprocal Trade Agreement Act , adopt en 1934 a ainsi autoris ladministration ROOSEVELT a ngoci des accords comportant des rductions douanires allant jusqu 50% avec des Etats acceptant la mme concession. La rciprocit est donc lun des principes fondateurs de la politique commerciale amricaine. Dans son discours introductif la confrence de Bretton-Woods, le Secrtaire dEtat amricain MORGENTHAU dclarait en effet15 : Il faut viter de recourir aux pratiques pernicieuses du pass telles que la course aux dvaluations, llvation des barrires douanires, les accords de troc, le contrle des changes par lesquelles les gouvernements ont essay vainement de maintenir lactivit lintrieur de leurs frontires . La mise en perspective permet de prendre du recul par rapport aux difficults des ngociations commerciales actuelles. Si lorganisation mondiale du Commerce est considre aujourdhui comme la benjamine des grands organisations internationales, cest parce que son anctre, lorganisation internationale du commerce est reste ltat de projet . Pourtant, la reconstruction du monde occidental, telle que lenvisageait les EtatsUnis intgrait la cration dune organisation ddie aux questions commerciales. Elle devait constituer le troisime pilier de la gouvernance conomique mondiale (dont la Banque mondiale et le FMI taient les deux premiers piliers). De 1941 1945, le gouvernement amricain avait multipli les travaux dlaboration dun avant-projet de statut de cette organisation. Seul le Royaume-Uni avait t associ ces tudes. A linitiative des Etats-Unis, une rsolution en date du 18 fvrier 1946 du Conseil conomique et social des Nations unies dcida donc de convoquer une Confrence internationale sur le commerce et l'emploi en vue de favoriser le dveloppement de la production, des changes et de la consommation des marchandises . Prcde de trois grandes runions d'experts (Londres, oct.-nov. 1946 ; New York, janvier.-fvrier 1947 ; Genve, avril.-aot 1947), et lissue de cinq mois de travaux, (du 21 novembre 1947 au 24 mars 1948 ), la Confrence de La Havane adopta le 24 mars 1948 une charte instituant une organisation internationale du commerce (OIC) . Ce texte est marqu par lenvironnement de lpoque. La reconstruction est un impratif. Lindustrialisation en est le principal vecteur. Le point 2 des considrants de la Charte de La Havane qui numre les objectifs dintrt gnral quelle se fixe est par consquent rdig ainsi : Aider et stimuler le dveloppement industriel ainsi que le
15

Cit par Rgis BENICHI auteur de Histoire de la mondialisation (Vuibert, 2006).

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dveloppement conomique gnral, particulirement en ce qui concerne les pays dont le dveloppement industriel est encore ses dbuts, et encourager le mouvement international des capitaux destins aux investissements productifs .

1.2.1.3/ Un impratif de rciprocit dans les objectifs de la charte de la Havane La rciprocit est lun des principes fondateurs de ce texte. La rciprocit implique en effet un quilibre dans les concessions. Les ngociations commerciales doivent conduire des avantages mutuels entre les parties. Lun des objectifs de la Charte, repris dans les considrants de son statut est en effet de Favoriser, sur une base de rciprocit et davantages mutuels, la rduction des tarifs douaniers et des autres entraves au commerce, ainsi que llimination des discriminations en matire de commerce international . Les consquences de ce principe sont explicits larticle 17 alina b des statuts : Aucun Etat Membre ne sera tenu de faire des concessions unilatrales, ni de faire des concessions dautres Etats Membres pour lesquelles il ne recevrait pas en retour de concessions suffisantes . Sur de nombreux points, la Charte de La Havane comporte des dispositions favorables un dveloppement quilibr du commerce international difficiles ngocier aujourdhui. Cest le cas notamment de la question du lien entre commerce et normes de travail quitables. Cela sapplique galement dautres aspects voqus dans le tableau ci-dessous.

Quelques innovations de la Charte de La Havane

L'adoption de normes de travail quitables les tats membres reconnaissent que les mesures relatives l'emploi doivent pleinement tenir compte des droits qui sont reconnus aux travailleurs par des dclarations, des conventions et des accords intergouvernementaux. Ils reconnaissent que tous les pays ont un intrt commun la ralisation et au maintien de normes quitables de travail en rapport avec la productivit de la main-d'uvre et, de ce fait, aux conditions de rmunration et de travail meilleures que cette productivit rend possibles. Les tats membres reconnaissent que l'existence de conditions de travail non quitables, particulirement dans les secteurs de la production travaillant pour l'exportation, cre des difficults aux changes internationaux. En consquence, chaque tat membre prendra toutes les mesures appropries et pratiquement ralisables en vue de faire disparatre ces conditions sur son territoire. (article 7) Le contrle des mouvements de capitaux (article 12): un tat membre de lOIC a le droit : o de prendre toutes mesures appropries de sauvegarde ncessaires pour assurer que les investissements trangers ne serviront pas de base une ingrence dans ses affaires intrieures ou sa politique nationale ; o de dterminer s'il autorisera, l'avenir, les investissements trangers, et dans quelle mesure et quelles conditions il les autorisera ; o de prescrire et d'appliquer des conditions quitables en ce qui concerne la proprit des investissements existants et venir . L'autorisation des aides de ltat: les tats membres reconnaissent que, pour faciliter l'tablissement, le dveloppement ou la reconstruction de certaines branches d'activit industrielle ou agricole, il peut tre ncessaire de faire appel une aide spciale de l'tat et que, dans certaines circonstances, l'octroi de cette aide sous la forme de mesures de protection est justifi. (article 13)

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Des accords prfrentiels sont possibles dans un cadre coopratif: les tats membres reconnaissent que des circonstances spciales, notamment le besoin de dveloppement conomique ou de reconstruction, peuvent justifier la conclusion de nouveaux accords prfrentiels entre deux ou plusieurs pays, en considration des programmes de dveloppement conomique ou de reconstruction d'un ou de plusieurs d'entre eux. (article 15) L'autorisation de subventions dans certaines circonstances : les dispositions du prsent article n'interdiront pas l'attribution aux seuls producteurs nationaux de subventions, y compris les subventions provenant du produit des taxes ou impositions intrieures ... et les subventions dans la forme d'achat de produits nationaux par les pouvoirs publics ou pour leur compte. Les tats membres reconnaissent que le contrle des prix intrieurs par fixation de maxima ... peut avoir des effets prjudiciables pour les intrts des tats membres qui fournissent des produits imports. En consquence, les tats membres qui appliquent de telles mesures prendront en considration les intrts des tats membres exportateurs en vue d'viter ces effets prjudiciables, dans toute la mesure o il sera possible de le faire. (article 18) L'interdiction du dumping: aucun tat membre n'accordera directement ou indirectement de subvention l'exportation d'un produit quelconque, n'tablira ni ne maintiendra d'autre systme, lorsque cette subvention ou ce systme aurait pour rsultat la vente de ce produit l'exportation un prix infrieur au prix comparable demand pour le produit similaire aux acheteurs du march intrieur . (article 26).

Mais aprs un changement de majorit, le Snat amricain sest oppos la ratification de la Charte de la Havane et celle-ci est reste lettre morte.

1.2.1.4/ Le GATT, une dynamique dvolution vers la moindre rciprocit

Les accords du GATT sont ns de cet chec de la Charte de La Havane. Dans la perspective de cette dernire, des concessions tarifaires avaient t ngocies et intgres dans ce texte. Afin de prserver ces avances, les lments concernant la politique commerciale ont t extraits de la Charte de la Havane et complts par quelques ajouts afin de constituer laccord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). Cet accord a constitu la base de cycles de ngociations commerciales qui ont essentiellement port sur les produits manufacturs jusquen 1994. Les cycles de ngociations se sont succds. Le nombre dEtats concerns na cess de crotre. Le champ des produits impliqus a augment. Les dmantlements tarifaires se sont dvelopps jusqu la conclusion de lUruguay round. Jusquau cycle Kennedy, le principe de rciprocit a t appliqu dans ces discussions. Le cadre multilatral reposait en effet sur la recherche dun quilibre global des concessions consenties par ses membres et sur une rciprocit gnrale entre les secteurs et les pays. Ainsi, les rductions tarifaires taient obtenues par des discussions bilatrales entre les Etats principalement concerns par la production dun produit et taient ensuite tendues tous les autres participants la ngociation multilatrale par application de la clause de la nation la plus favorise (clause dite NPF). Mais les cycles de ngociation multilatrale sont apparus de plus en plus complexes. Limportance des aspects tarifaires, prdominante dans les 20

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premires annes de mise en uvre des accords du GATT, sest attnue en raison du dveloppement des obstacles non tarifaires. La rciprocit tant plus difficile apprcier dans ce type de ngociation sur les aspects non tarifaires, son poids dans les discussions a diminu. De ce point de vue, le Tokyo round est un tournant dans lhistoire des cycles de ngociation commerciale multilatrale.

Les grands cycles de ngociation avant la cration de lOMC (1947-1979)

Nom Calendrier 1947 Genve Annecy Torquai Genve Dillon 1949 1950-1951 1956 1961-1962 Contenu de laccord Les 23 Etats participants la ngociation se sont accords sur des rductions tarifaires portant sur la moiti du commerce mondial de marchandises savoir 45 000 produits. Les 13 signataires de laccord se sont engags des rductions moyennes de tarifs de 25%. 38 Etats ont particip ces ngociations. Elles se sont conclues par une rduction moyenne des tarifs de 25% sur 55 000 produits. Cette ngociation entre 26 Etats sest traduite par un relatif chec. Seules quelques modestes rductions ont fait lobjet dun accord. 26 Etats se sont engags des rductions tarifaires portant sur 60 000 produits. Pour la premire fois la Communaut europenne naissante a particip un cycle de ngociation commerciale. 46 Etats participent la ngociation et sengagent une rduction tarifaire moyenne de 35%. Mais les Etats-Unis obtiennent la possibilit de maintenir de nombreux pics tarifaires. Rduction tarifaire moyenne de 33%. Adoption de 9 accords plurilatraux abordant les obstacles non tarifaires au commerce.

Kennedy

1964-1967

Tokyo

1973-1979

Ouvert le 21 septembre 1973, le Tokyo round sest achev le 12 avril 1979 avec la conclusion dun accord entre 102 parties et a marqu un tournant dans les ngociations. Cest le premier des grands cycles de ngociation qui sinscrit dans un nouveau contexte : linconvertibilit du dollar en or, un choc ptrolier suivi dune crise conomique et une ngociation entre plus dune centaine dEtats. Ce cycle a galement utilis une mthode de ngociation ne faisant plus rfrence au principe de rciprocit. Il a t fond sur la rduction globale et linaire dun pourcentage x des droits applicables sur un nombre lev de produits. Mais dans la ralit, la ngociation a essentiellement port sur les obstacles non tarifaires. Lobjectif tait donc dobtenir un quilibre global intgrant la fois les questions tarifaires et les sujets non tarifaires et non un rsultat fond sur la rciprocit spcifique pour chaque type de concessions. Ce cycle consacre un nouveau dmantlement des droits de douane sur les produits manufacturs hauteur de 34 % en moyenne. Les engagements portent sur un talement de la baisse sur huit ans (entre le 1er janvier 1980 et le 31 dcembre 1987) qui sera acheve avec un an davance. A lissue de ce cycle, la protection tarifaire des communauts europennes est infrieure celle de ses principaux concurrents. Le tarif

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extrieur commun europen slve en effet 4,7% en moyenne comparer 5,6% aux Etats-Unis et 5,9% au Japon. Ce

dmantlement tarifaire est compens dans les grands pays industriels par le dveloppement des obstacles non tarifaires. 1.2.1.5/ La rciprocit au cur des contestations des pays en dveloppement Trs tt, les pays en dveloppement ont contest le GATT en raison de son application du principe de rciprocit aux changes commerciaux. Cette approche fonde sur la rciprocit conduisait, selon eux, au dveloppement de lchange ingal les confinant dans les exportations de matires premires ou de produits agricoles. Ds la confrence de Bandoeng de 1955, les pays du tiers monde ont revendiqu un nouvel ordre commercial diffrent de celui instaur par le GATT. La cration au dbut des annes 1960 de la confrence des Nations unies sur le Commerce et le Dveloppement (CNUCED) charge notamment dtudier les relations entre le commerce et le dveloppement et dassister les pays en dveloppement (PED) dans ce domaine, a permis de donner une caisse de rsonnance leurs critiques. La CNUCED sest dailleurs rapidement positionne comme un anti-GATT .

Elle est lorigine dune brche importante dans le principe de rciprocit. Il sagit de la cration en 1971 du systme de prfrences gnralises qui se fonde sur la non application de la rciprocit dans les changes commerciaux entre pays dvelopps et pays en dveloppement. Ce systme prvoit loctroi de prfrences tarifaires non rciproques aux pays en dveloppement pour amliorer laccs de leurs productions de biens manufacturs aux marchs des pays dvelopps. Il a donn lieu de nombreux accords entre des Etats membres de lOCDE et des pays en dveloppement. La convention de Lom en est issue.

1.2.1.6/ Le retour de lexigence de rciprocit dans les accords de lUruguay round Aprs 8 ans de ngociations, le cycle de lUruguay round a t conclu par laccord de Marrakech sign le 15 avril 1994 et qui a institu lOrganisation mondiale du commerce. Ce cycle a oppos les pays dvelopps qui revendiquaient louverture de ngociations sur les services et sur la proprit intellectuelle aux pays dvelopps avant tout proccups de faire entrer lagriculture et le secteur textile dans le champ des disciplines multilatrales. Ce grand marchandage sest droul alors que la mondialisation se dveloppait confrontant les pays dvelopps de nouveaux concurrents (cf mergence des dragons et nouveaux dragons asiatiques). Proccups par ce nouveau contexte, les pays dvelopps ont remis lordre du jour le principe de rciprocit.

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La rciprocit tarifaire tait donc lun des objectifs des pays dvelopps qui ont obtenu des rductions tarifaires importantes de la part des pays du Tiers-Monde. Selon le Secrtariat de la CNUCED, la rduction moyenne des droits au titre de la nation la plus favorise frappant les produits industriels (imports en Inde, en Core du Sud et au Venezuela) a t comparable et mme suprieure laquelle ont consenti les pays de lOCDE. Pour dautres pays, la rduction a t proportionnellement plus faible mais au dpart les taux taient gnralement plus levs que dans les pays dvelopps 16.

1.2.1.7/ Doha ou un cycle haut risques pour les industries europennes Le cycle de de Doha sur le dveloppement a t initi dans un contexte profondment diffrent de celui qui simpose dsormais aux changes commerciaux. A ce jour, aprs cinq confrences ministrielles et dix ans ce ngociation, ce cycle est dans limpasse. La dernire confrence ministrielle de dcembre 2011 a constat lampleur de lcart des positions relatives laccs au march entre les pays dvelopps dune part et les grands Etats mergents dautre part. Cet chec nest pas surprenant. Ce cycle a t initi dans un monde qui ne connaissait que des pays aux marchs mergents qui ntaient pas encore devenus des puissances mergentes . Cet chec convient de nombreux pays. Pour les Etats-Unis, il permet daffirmer la ncessit de changer de mthode de ngociation et de remettre lobjectif de rciprocit au premier plan des ambitions. Les pays mergents se satisfont de cette impasse. Elle permet au Brsil dviter des concessions supplmentaires sur laccs des marchs aux produits industriels alors que les protections tarifaires y sont leves. Pour la Chine et dautre mergents, lchec de la ngociation lui permet de conserver son statut de pays en dveloppement, ce qui est un enjeu majeur pour elle. Pour lUnion europenne, qui avait multipli les concessions sans contreparties, limpasse actuelle lui vite des risques supplmentaires de dsquilibres commerciaux.

Les confrences ministrielles du cycle de Doha Cycles Rsultats

Doha 2001

Adopte le 14 novembre 2001, la dclaration ministrielle fixe le champ de la ngociation : Accs aux marchs des produits et des prestations de service ; Soutien lagriculture ; - Cadre rglementaire des changes. La Confrence se termine sans consensus, 14 septembre 2003 La Confrence ministrielle de Cancn s'est termine le 14 septembre aprs que le Prsident Luis Ernesto Derbez a conclu que, malgr de grandes avances dans les consultations, les membres sont rests sur leurs positions, en particulier au sujet des questions de Singapour. Organiss sous lgide de quelques pays mergents (Inde, Brsil notamment), les pays du Sud vont refuser de ngocier sur les questions de Singapour tant quun compromis na pas t trouv concernant les questions agricoles, en particulier sur le dossier du Coton (le rejet dune initiative prsente par quatre pays dAfrique sub-saharienne va provoquer la colre des pays ACP) et la suppression des subventions lexportation. Enfin

Cancun 2003

16

Source : rapport du Secrtariat de la CNUCED.

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laccord autorisant limportation de mdicaments gnriques aux pays frapps par le virus du sida et dmunis dindustrie pharmaceutique va tre dnonc par plusieurs ONG et un certain nombre de pays du Sud, qui le trouvent insatisfaisant. La dclaration de Hong-Kong a soulign le retard pris dans les ngociations agricoles, a rparti les membres de lOMC en trois catgories en fonction du montant de leurs soutiens lagriculture et a propos les modalits de rduction des mesures de soutien interne agriculture. Les ngociations ont t rompues par les Etats-Unis et lInde sur laccs aux marchs agricoles. Aucun accord sur des lments substantiels du mandat de Doha na t obtenu.

Hong Kong 2005 Genve 2009 Genve 2011

1.2.2/ Un systme multilatral confront ses propres limites 1.2.2.1/ Un systme inadapt aux volutions de la mondialisation commerciale

Un systme qui sous-estime les volutions de lenvironnement Lchec de la confrence de La Havane a limit lefficacit du cadre multilatral du commerce ds sa mise en uvre. Conu dans un univers de rgime de changes fixes, lintrieur dun systme de rgulation conomique, montaire et commerciale dun monde limit une vingtaine dEtats, le GATT sest retrouv dans lincapacit de jouer le rle qui avait t attribu lorganisation internationale du commerce. La nature des changes a galement chang. Aujourdhui prs du tiers des changes mondiaux de marchandises est effectu lintrieur dun groupe multinational. Les socits transnationales qui se sont dveloppes longtemps aprs la signature du GATT ont en effet profondment modifi le paysage du commerce mondial. Des statistiques du commerce qui ne refltent plus le monde rel La mondialisation a multipli les difficults dlaboration de statistiques fondes sur lidentification de lorigine : les changes intragroupe reprsentent plus du tiers des exportations franaises, les filiales franaises de groupes trangers ralisant 36% des changes de la France avec des pays tiers. A diffrentes tapes de son processus de production, le mme produit, avec une valeur qui augmente chaque fois, multiplie les franchissements de frontires. Cela pose un problme majeur : comment valuer le contenu en importations des exportations et linverse la part des de biens dorigine nationale que comprennent les importations pour analyser les volutions ? A ces difficults sajoute une perte de connaissance des flux lintrieur de lUnion europenne. Leur valuation repose sur un systme dclaratif dchanges de biens (Intrastat) fonctionnant partir de certains seuils uniquement. Cette relativit des statistiques du commerce international que le directeur gnral de lOrganisation mondiale du Commerce voque fait lobjet de dbats rcents soulignant lenjeu dune volution. Ce sont les chiffres sur la croissance du commerce mondial et ceux sur les excdents et dficits dans les changes entre pays qui sont dsormais incertains.

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Le Conseil conomique, social et environnemental a dailleurs voqu cette question dans lune de ses contributions aux Etats gnraux de lIndustrie : Il faut noter ce propos que lappareil statistique est inadapt au niveau mondial et quil faudrait obtenir une meilleure vision des flux en identifiant les relles valeurs ajoutes de chaque pays exportateur et non pas seulement le produit des ventes ralises.17 . Dans son article sur La mondialisation chamboule les statistiques du commerce extrieur 18, Jean Arthuis conclut en voquant les statistiques du commerce international elles conditionnent notre perception de la mondialisation et justifient des politiques conomiques qui peuvent se tromper de cible. Refonder les statistiques des changes internationaux nest pas un objectif glamour, cest une urgence politique . 1.2.2.2/ Une croissance du nombre de membres de lOMC source de dbats Un processus daccession apparemment complexe Le processus dadhsion lOMC repose sur des discussions bilatrales et des ngociations multilatrales. Il est particulirement complexe ainsi quen tmoigne le graphique ci-dessous. La procdure d'accession dure plus ou moins longtemps, et peut prendre plusieurs annes. La plus rapide, dans le cas de la Rpublique kirghize, a pris en tout deux ans et dix mois, et la plus longue, dans le cas de la Chine, a dur 15 ans et cinq mois. Cela dpend beaucoup de la rapidit avec laquelle le gouvernement candidat peut adapter son rgime commercial et juridique aux exigences des rgles et disciplines de l'OMC

Construire lavenir par une France plus forte et plus solidaire contribution de la section des activits productive, de la recherche et de la technologie du conseil conomique social et environnemental au Etats gnraux de lIndustrie (3 dcembre 2009). 18 La Tribune du 15 octobre 2009.
17

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La procdure daccession lOMC

Source : OMC.

Depuis la cration du GATT, le nombre dEtats membres du systme multilatral a t multipli par 5. LOMC comprend aujourdhui 153 membres. Ces adhrents reprsentent 96,4% du commerce international et 96,7% du PNB mondial et 90% de la population. Les changes de 5 pays ou zone (Union europenne, Etats-Unis, Japon, Chine et Canada) atteignent eux seuls 68% du commerce mondial.

1.2.2.3/ Ladhsion de la Chine a fait lobjet dune ngociation particulirement difficile Le 11 dcembre 2001, la Chine est devenue le 143 me membre de lOMC. Cette date marque la fin des relations complexes de ce pays avec le multilatralisme commercial. La Chine faisait en effet partie des 23 Etats signataires du GATT en 1948. Mais aprs la rvolution de 1949, le gouvernement de Tawan a annonc que la Chine quittait le systme du Gatt. Ce retrait na jamais t notifi par le rgime de Pkin et sest simplement transform en situation de fait. Cest la raison pour laquelle, la Rpublique populaire de Chine na pas prsent de demande formelle dadhsion, mais a

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adress au directeur gnral du GATT le 10 juillet 1986 une demande officielle pour retrouver son statut de partie contractante laccord au nom de la continuit de lEtat chinois. Les ngociations dadhsion lOMC de la Chine ont t les plus longues et probablement les plus difficiles de lhistoire de cette institution. Conclue par la ngociatrice Mme WU YI et le Premier Ministre M.ZHU RONGJI aprs quinze ans et cinq mois de discussions, la ngociation dadhsion lOMC est devenue le symbole dune tape majeure dans les relations entre la Chine et les autres pays. Cette ngociation a t pilote par le groupe de travail de lOMC consacr ladhsion de la Chine . Prsid par lambassadeur suisse Pierre-Louis GIRARD, ce groupe tait constitu de reprsentants de 37 Etats membres de lOMC. De nombreuses ngociations bilatrales entre la Chine et les principaux membres de lOMC ont compltes les travaux du groupe de lOMC. Ces ngociations daccession se sont conclues par un texte de 900 pages qui prcise les engagements des parties. Les concessions chinoises sont considres comme tant parmi les plus importantes consenties par un candidat ladhsion. Lconomie chinoise tant relativement ferme lorsque les ngociations ont commenc, il tait essentiel que de nombreuses volutions soient acceptes par les autorits chinoises. La Chine sest engage abaisser progressivement un taux moyen de 15% (avec une fourchette comprise entre 0% et 65%) les droits de douane appliqus sur 977 produits agricoles. Autre engagement, les tarifs portant sur plus de 6 000 produits non agricoles seront ramens un taux moyen de 8,9% (avec une fourchette comprise entre 0% et 47%, les droits les plus levs tant appliqus notamment aux automobiles et produits connexes). En ce qui concerne les textiles, la Chine est devenue partie laccord sur les textiles et les vtements ds son accession. Comme pour tous les autres membres, les contingents imposs sur les importations de produits textiles ont pris fin le 31 dcembre 2004. Un mcanisme de sauvegarde a t conserv jusqu la fin de 2008 pour permettre aux Etats membres de lOMC de prendre des mesures destines freiner les importations en cas de dsorganisation du march cause par des exportations chinoises de produits textiles. Les concessions non tarifaires sont galement importantes. La Chine sest engage liminer progressivement les systmes de licences dimportations, de quotas, dappels doffres et les autres barrires techniques non conformes aux rgles du commerce international. Le plafonnement des subventions au secteur agricole 8,5% du total de la valeur ajoute de la production primaire a probablement t lune des concessions les plus difficiles accepter pour cette conomie encore trs agricole. En revanche, la Chine na pas adhr laccord sur les marchs publics mme si elle en semblait en avoir la perspective. 10 ans aprs, la situation est inchange en dpit des discours rassurants du Premier ministre chinois pour lavenir. Le tableau ci-dessous prsente quelques exemples de concessions chinoises dont les entreprises europennes bnficient.

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Exemples de concessions consenties par la Chine dans le cadre de ses ngociations dadhsion lOMC
Les droits de douane imposs par la Chine 150 produits communautaires sont rduits. Le droit moyen applicable passe de 18,6 % 10,9 %. A titre dexemples, les cosmtiques supporteront en moyenne 10 % de droits contre 30 % auparavant, le cuir et les articles de cuir 10 % contre 20 % (16 produits concerns reprsentent 60 % des exportations communautaires dans ce secteur), les chaussures 10 % contre 20 % (7 produits concerns reprsentant 70 % des exportations communautaires dans ce secteur), les produits en verre 5 % contre 24,5 %, Le monopole des entreprises commerciales dEtat va tre assoupli. Ainsi, le commerce des engrais se fera librement ds ladhsion de la Chine lOMC (avec disparition des contingents), alors que celui du ptrole brut et des produits ptroliers sera progressivement libralis et ouvert au commerce priv. Les exportations de soies, actuellement fortement contrles, alors que la Chine assure 70 % de la production mondiale, seront libralises dici 2005. Dans le secteur automobile, les projets dinvestissements des entreprises trangres ne ncessiteront lapprobation des autorits centrales quaudel de 150 millions de dollars, contre 30 actuellement, et les entreprises trangres 100 % pourront fabriquer des moteurs. Les restrictions concernant les catgories, modle et type de vhicule produits seront supprimes deux ans aprs ladhsion. Les subventions industrielles lexportation seront limines, de mme que les obligations de compensation pour les aronefs civils. Le principe du traitement national, clef de vote, avec la clause de la nation la plus favorise, du commerce international, sera appliqu plus largement. Les entreprises chinoises ne bnficieront plus davantages particuliers pour la fixation du prix des produits pharmaceutiques, le service aprs-vente des biens imports, les exigences en denregistrements pour limportation de produits chimiques, le contrle des chaudires importes et la vente au dtail de cigarettes et dalcools. Ces mesures seront en vigueur au plus tard deux ans aprs lentre de la Chine lOMC." Source : OMC

1.2.2.4/ Lexemple de la Chine souligne lampleur des effets favorables dune adhsion Ladhsion de la Chine lOMC a facilit la ralisation de nombreuses rformes structurelles dans ce pays. Cette entre effective dans lconomie mondiale est lorigine de la modernisation de nombreux secteurs conomiques. Sous lgide de lEtat une politique de concentration destine faire merger des champions nationaux et internationaux sest mise en place et contribue expliquer les succs des entreprises chinoises sur le march intrieur et sur le march mondial. Ainsi, alors que la Chine disposait denviron 120 constructeurs automobiles la fin des annes 1990, le mouvement de concentration a conduit une demi-douzaine seulement de champions comptitifs lissue de quelques annes 19. Cette politique, associe laccueil dentreprises trangres, a permis la Chine de devenir, avec 9,5 millions de vhicules, le deuxime producteur mondial derrire le Japon en 2009. Dans dautres domaines, lacier et le ciment par exemple, elle est aujourdhui le premier producteur mondial. Moins de 10 ans aprs son accession lOMC, la Chine a dpass le Japon et est devenue en juillet 2010 la deuxime puissance conomique de la plante. Reprsentant prs de la

19

Cf Les trente ans qui ont chang la Chine de Caroline PUEL (Buchet Chastel, 2011).

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moiti de son PIB (47%), lindustrie manufacturire a jou un rle majeur dans cette progression. Cette volution rsulte galement dune politique dexportation de produits manufacturs qui explique lampleur de lexcdent commercial chinois (300 milliards De dollars en 2008). Ainsi entre 2002 et 2007, les changes extrieurs nets ont contribu hauteur de 3 points par an la croissance (soit 30% du taux de croissance annuel moyen de 10,7% au cours de la priode). En 2007, selon une tude publie dans TrsorEco de juin 2010, les exportations chinoises reprsentaient 35% du PIB. Compar au 12% des Etats-Unis et au 18% du Japon, ce ratio est exceptionnellement lev et met en vidence le rle moteur des exportations dans la croissance chinoise. Depuis 2002, le taux de croissance des exportations chinoises est suprieur chaque anne celui des importations. Variant entre 15 et 40%, il a dpass les 20% en moyenne entre 2002 et 2008 (cf graphique ci-dessous).

Lvolution du taux de croissance annuelle des importations et des exportations de la Chine depuis 1997

Source : Graphique ralis par les auteurs partir de chiffres issus de WTO Statistics Data base .

1.2.2.5/ Les relations de la Chine avec lEurope symbolisent la politique du Tao Guang Yang Hui Lexpression ancienne Tao Guang Yang Hui est aujourdhui utilise en Chine pour dfinir une stratgie initie par DENG XIAPING la fin des annes 1970 et qui peut symboliser les relations avec ses concurrents. Elle signifie en effet : Cacher ses talents et attendre son heure . Elle se fonde sur la navet de partenaires sous estimant les potentialits dune Chine choisissant lhumilit20. Les relations entre lUnion europenne et la Chine sont fondes sur un accord de coopration et de commerce sign en 1985. Des sommets annuels et des runions rgulires dans le cadre de nombreuses enceintes techniques permettent de maintenir le dialogue entre les deux parties. Depuis 2006, lUnion europenne sest dote dune
20

Cf Des anthropologues lOMC de Marc ABELES (CNRS, 2011).

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stratgie dapprofondissement de sa relation avec la Chine qui incite cette dernire assumer ses nouvelles responsabilits conomique, politique et environnementale et raffirme en contrepartie le maintien de louverture du march europen aux produits chinois. Cette stratgie est formalise dans le document intitul Des partenaires plus proches, des responsabilits croissantes . Lors de la prsentation de ce document la presse, M. MANDELSON, commissaire charg du commerce, a dclar : Dans la mondialisation, les relations avec la Chine ne doivent pas nous alarmer car elles s'avrent, bien au contraire, fructueuses. Il s'agit de biens meilleur march dans les magasins europens, de produits meilleur march pour les entreprises, d'entreprises europennes plus comptitives, de marchs en expansion pour les exportateurs europens et de taux d'intrt plus faibles. Pour la Chine, l'accs au march europen a contribu sortir 180 millions de personnes de la pauvret depuis 1990. L'Europe a un intrt conomique ce que la Chine soit conomiquement forte. Les deux parties bnficient de l'ouverture. Cela tant, la croissance commerciale de la Chine engendre des attentes croissantes. La Chine doit remplir ses obligations l'OMC et faire preuve de loyaut dans ses pratiques commerciales. L'Europe doit accepter une concurrence froce. La Chine doit veiller ce que cette concurrence soit quitable." (Propos repris dans le communique de presse publi par la Commission europenne). Ce document a t adopt par le Conseil dont les conclusions du 11 dcembre 2006, plus nuancs que les propos de M.MANDELSON, insistaient dj sur la ncessit dune rciprocit dans les relations commerciales. Lors du 10me sommet organis Pkin en 2007, un dialogue haut niveau sur lconomie et le commerce (HLM) a t institu entre la Commission europenne et le Conseil dEtat chinois reprsent au niveau du Vice-Premier ministre. Ce dialogue porte sur les questions relatives laccs au march, lenvironnement, au dficit commercial, aux droits de proprits intellectuelles, lnergie, la haute technologie et a t tendu plus rcemment aux questions macroconomiques (y compris les taux de change). Mais les rsultats de ces rencontres sont trs limits, les sujets importants ntant pas abords en profondeur. Or le dialogue sino-europen est dautant plus ncessaire, que ladhsion de la Chine lOMC a profondment chang ses relations commerciales avec lUnion europenne. LUnion europenne est devenue en 10 ans le second exportateur en Chine aprs le Japon. La Chine est quant elle le premier exportateur vers lUnion europenne. Mais la croissance des flux dchanges sest traduite par le creusement dun dficit commercial au dtriment de lUnion europenne. Le dficit commercial de lUnion europenne a t multipli par plus de 4 au cours des 10 dernires annes. En cumul, il a atteint plus de 1 125 milliards deuros au cours des 10 dernires annes. Si la tendance actuelle se maintient, le dficit commercial cumul de lUnion europenne dans ses changes de produits manufacturs avec la Chine pourrait atteindre les 2 000 milliards deuros au cours des 10 prochaines annes. Ce dsquilibre rsulte de quelques secteurs tels que les quipements bureautiques et de communication, les textiles, le fer et lacier. En revanche le solde des services est favorable lunion europenne (excdent de 5 milliards deuros en 2009).

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Lvolution du dficit commercial de lUnion europenne lgard de la Chine concernant les changes de produits manufacturs (En milliards deuros)

Source : Graphique ralis par les auteurs partir de donnes Eurostat transmises par la direction gnrale Commerce de la Commission europenne.

Tous les pays de lUnion europenne connaissent une situation de dficit commercial structurel avec la Chine depuis 10 ans, y compris lAllemagne. Seule la Finlande a connu des excdents commerciaux jusquen 2004. La situation des Pays-Bas (cf graphique ci-dessous) doit tre analyse avec prudence en raison de leffet Rotterdam (importations de produits en transit).
Lvolution du solde commercial de 10 Etats europens avec la Chine depuis 2001 (en milliards deuros)

Source : Graphique ralis par les auteurs partir des donnes dEurostat et de la direction gnrale Commerce de la Commission europenne.

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10 ans aprs ladhsion de la Chine lOMC, les entrepreneurs europens font gnralement un bilan mitig des effets conomiques de cette entre de la Chine dans le systme multilatral. Les exemples de dsquilibres dans les changes sont nombreux. Les grandes entreprises europennes du btiment et des travaux publics se plaignent par exemple de la fermeture du march public chinois de la construction alors mme que grce au boom de la construction, la Chine reprsente environ les deux-tiers du march mondial. Dans ce contexte, loctroi de la construction dune autoroute de 28km entre Varsovie et Lodz (et dun deuxime tronon pour un total de 50km) lentreprise chinoise la COVEC la suite dun appel doffres organis par les autorits polonaises, est peru comme une violation du principe de rciprocit par les constructeurs europens. Financ par des fonds structurels europens, la construction de cette autoroute ferait de plus lobjet dune action de dumping, le prix propos tant de 60% infrieur celui valu initialement par le matre douvrage21. Mais les autorits polonaises (cf entretien des auteurs avec lambassadeur de Pologne Paris) rpondent quelles ont suspect une entente entre les entreprises europennes sur les prix, ce qui explique la diffrence avec la proposition chinoise pour un march dont elles dmentent quil soit financ par des fonds structurels europens. De plus, selon les autorits polonaises, lentreprise chinoise vient de renoncer ce march. Mais les autorits chinoises ont dvelopp une argumentation en rponse aux inquitudes europennes. Le document dat du 14 janvier 2011 et intitul Chinas role in the crisis : export of prosperity by way of trade labor par Jianjun GUO, un des responsables de la mission chinoise auprs de lUnion europenne, en est probablement la meilleure synthse. Les responsables chinois soulignent en premier lieu que la Chine est devenue un march dveloppement rapide pour les exportations europennes. Entre 2005 et 2009, les exportations europennes vers la Chine ont augment de 60% soit un taux annuel moyen de 12% comparer une croissance totale des exportations europennes limite 1%. En 2009, parmi les 10 principaux marchs de destination des exportations de lUnion europenne, seul le march chinois a continu crotre (de 4%). La mme anne, les exportations europennes vers les Etats-Unis ont diminu de 18%, celles destines au JAPON de 15% et les exportations vers la Russie de 38%. Selon les statistiques dEurosat, les exportations europennes de produits manufacturs vers la Chine ont augment de 38% en 2010 atteignant 98 milliards deuros. Les achats en provenance de lUnion europenne reprsente 12% du total des importations chinoises depuis 2010. LUnion europenne est dsormais le deuxime exportateur vers la Chine, aprs le Japon qui occupe la premire place. Mais plus de la moiti de ces exportations (soit environ 50 milliards deuros en 2010 selon Eurostat) provient dAllemagne ce qui souligne la dpendance europenne lgard des succs de cet Etat. Les autorits chinoises considrent dailleurs que le march chinois a largement compens les effets de la crise pour de nombreuses entreprises europennes. Ainsi en 2009, les exportations de vin franais ont diminu de 14 % alors que les ventes en Chine bnficiaient dun quasi doublement. Les ventes des produits Armani qui
21

Cf Larrogance chinoise dEric IZRAELEWICZ (Grasset, 2011).

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ont diminu dans le monde la mme anne se sont accrues de 32% en Chine. En 2010, cette tendance sest poursuivie. Swatch (+ 22% des ventes en Chine), Louis Vuitton (+ 16%), Prada (+ 29%), Herms (+ 23%), Gucci (+ 11%) en ont bnfici. Elle profite galement au secteur automobile. Au cours du premier semestre 2010 les ventes de vhicules VW, Audi, BMW et Mercedes ont connu des taux de croissance respectifs de 40%, 64%, 101% et 122%. Les autorits chinoises soulignent en second lieu que le consommateur europen bnficie largement de la comptitivit des produits chinois. Se fondant sur une tude commande par le gouvernement nerlandais, elles indiquent que les importations de produits manufacturs en provenance de Chine auraient permis chaque consommateur europen dconomiser environ 300 euros par an. Sur le plan macroconomique, cela aurait rduit de 0,2 % le taux dinflation moyen au sein de lUnion europenne. En troisime lieu, les experts chinois rappellent que 33 000 entreprises europennes sont implantes en Chine. Ce chiffre ne permet pas de distinguer la part des industries. Or entre 2005 et 2009, ces entreprises ont doubl leurs ventes sur le march chinois. En 2009, anne de crise, ces 33 000 entreprises ont ralis 172 milliards de bnfices en Chine, soit un chiffre suprieur au dficit commercial de lUnion europenne lgard de la Chine la mme anne (133 milliard deuros selon les statistiques europennes). Les responsables chinois rappellent galement quil faudrait ajouter ces 172 milliards deuros les 100 milliards deuros pays des entreprises europennes pour des transferts de technologie. En quatrime lieu, les responsables chinois rappellent que les touristes chinois ont dpens 28 milliards deuros dans les pays de lUnion europenne en 2009. Un touriste chinois en Europe dpense en effet en moyenne 2 150 euros par an en Europe, soit trois fois plus quun touriste amricain. Ces arguments expliquent la rserve chinoise lgard de lemploi du mot rciprocit dans les relations commerciales. Mais ils ne justifient pas de renoncer un dialogue sur la lutte contre la concurrence dloyale. Alors que les entreprises chinoises ont un accs ais au march europen, les entreprises europennes se heurtent de multiples difficults. La dernire enqute de la chambre de commerce de lUnion europenne en Chine (European Union Chamber of Commerce in China) ralise auprs de 600 de ses 1 600 membres souligne les inquitudes des entreprises europennes. 43 % des entreprises interroges considrent en effet que lenvironnement rglementaire chinois sest rvl de plus en plus dfavorable aux entreprises trangres au cours des deux dernires annes. Le pourcentage dentreprises doutant de la volont chinoise de respecter les rgles de lOMC augmente dailleurs. Dans le mme temps ces entreprises affirment que leur bnfice a augment et que les marges atteignent dsormais la moyenne mondiale.

1.2.2.6/ Le statut de PVD et le statut dconomie de march, enjeux majeurs La Chine profite de la crise pour tenter dobtenir le statut dconomie de march

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Considrant quelle ne respectait pas les critres requis, le protocole daccession de la Chine lOMC (2001) la prive du bnfice du statut dit dconomie de march (cf dfinition prcise ci-aprs). Cette clause restrictive avait pour objectif dinciter la Chine se mettre en conformit avec les conditions dune conomie de march et de mettre ainsi fin des pratiques sources de concurrence dloyale. Mais dans la ngociation, la Chine a obtenu loctroi automatique de ce statut en 2016, y compris en labsence de respect des cinq critres quil impose. Depuis 2001, la Chine na pas ralis defforts pour remplir ces conditions mais sest efforce den faire un sujet de ngociation politique avec ses partenaires. Cette stratgie sest rvle relativement efficace, 80 Etats membres de lOMC ayant ce jour accord ce statut la Chine. En revanche, elle a chou lgard de ses principaux partenaires commerciaux : les Etats-Unis et lUnion europenne lui ont refus ce jour. Pour ces deux grands acteurs, loctroi anticip de ce statut (avant 2016) est un sujet de discussion technique et non politique. Cette position est partage par la France mme si elle a reconnu en 2010 que la Chine avait vocation bnficier de ce statut. La dclaration conjointe franco-chinoise sur le renforcement du partenariat global stratgique du (5 novembre 2010) du Prsident de la Rpublique populaire de Chine et du Prsident de la Rpublique franaise prcise en effet : Les deux parties estiment que lUnion europenne doit lever lembargo sur les ventes darmes la Chine et reconnatre, ds que possible, son statut dconomie de march part entire . Pour la Chine, lenjeu commercial est majeur. Le statut dconomie de march limite fortement la possibilit de ragir des actions de dumping relativement frquentes de la part des entreprises chinoises. Il supprimerait certaines barrires lgales et justifies lentre sur un march europen par ailleurs trs ouvert. Or ce march est essentiel pour la Chine dont les exportations vers lUnion europenne reprsentent 5 % de son PIB alors que les exportations communautaires vers la Chine ne slvent qu 0,3 % du PIB europen. Cela explique qu loccasion de laccord europen du 26 octobre 2011 sur la rsolution de la crise de la zone euro et de lappel la participation de la Chine au tour de table , les autorits de ce pays multiplient les dclarations pour obtenir un octroi anticip du statut dconomie de march. "La Chine souhaite que la Belgique utilise son influence pour contribuer la reconnaissance au plus tt du statut d'conomie de march de la Chine et inciter l'UE rester prudente et retenue l'gard des mesures de recours commerciaux", a dclar en effet le vice-Premier ministre chinois Wang Qishan au prince hritier Philippe de Belgique, en visite en Chine fin octobre 2011. Wang Qishan a appel l'UE, le plus grand partenaire commercial de la Chine, rsoudre ses conflits commerciaux avec cette dernire. "La Chine a considrablement contribu l'conomie mondiale, avec une croissance de 9,4% enregistre durant les trois premiers trimestres de l'anne, grce l'ajustement de sa structure conomique et au contrle de l'inflation", a fait remarquer le vice-Premier ministre. march La Chine ne respecte pas ce jour les conditions dune conomie de

Le statut dit dconomie de march ncessite le respect de cinq critres (cf encadr ci-dessous). A ce jour, dun point de vue technique, la plupart des critres ne sont pas

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respects, ce qui constitue un sujet de proccupation lhorizon 2016 lorsque la Chine en bnficiera automatiquement. Le non-respect de ces critres explique en effet la perception de nombreux acteurs conomiques dentreprises chinoises saffranchissant de rgles fondamentales de lconomie de march et pratiquant la concurrence dloyale.

Le statut dconomie de march

Les cinq critres appliquer pour dterminer si lactivit conomique et commerciale se droule dans les conditions d'une conomie de march sont les suivants : 1. 2. 3. Un faible degr dinfluence de lEtat sur lallocation des ressources et les dcisions des entreprises qui sont donc prises en tenant compte des signaux du march; Labsence de distorsions induites par lEtat dans les oprations de privatisation ; Lexistence de documents comptables ayant fait l'objet d'un audit indpendant conforme aux normes comptables internationales, dun droit des socits et dune lgislation sur la gouvernance des entreprises transparents et non discriminatoires ; Lexistence dun droit de proprit rel et dune lgislation sur les faillites dont les entreprises puissent rellement bnficier ; Lexistence dun secteur financier indpendant soumis des rgles prudentielles et de contrle.

4. 5.

Loctroi du statut dconomie de march aurait un impact trs ngatif Loctroi du statut dconomie de march la Chine priverait dans les faits les membres de lUnion europenne de loutil instrument de dfense commerciale. En 2010, lUnion europenne appliquait environ 130 mesures antidumping, dont environ 40% constituent des rponses des pratiques dloyales de produits chinois. Ces droits se situent gnralement entre 40% et 70% de majoration de droits de douane, et peuvent parfois atteindre 90%. Lapplication du statut dconomie de march conduit modifier les modalits dvaluation dun dumping et limite les droits antidumping 5% 10% et parfois 0%. Face la concurrence dloyale de la Chine dans certains secteurs, lUnion europenne serait ainsi dmunie de toute possibilit de dfense commerciale.
Limpact de loctroi ventuel du statut dconomie de march
Nombreux sont les secteurs et entreprises qui bnficient de la protection de droits antidumping appliqus des importations chinoises. A titre dexemple, peuvent tre cits : Le secteur des fixations reprsentant 50 entreprises et 8000 emplois (droit antidumping de 85% imposs en 2009). Lindustrie de la fonderie (460 entreprises et 42 000 salaris qui bnficie dun droit antidumping de 48% sur les pices en fonte impos en 2005. Saint-Gobain Pont Mousson et Norfond France sont deux des entreprises franaises particulirement concernes. Les producteurs de fibre de verre filament continu (groupe Owens-Corning employant 631 personnes sur trois sites en France). Le producteur de scanners pour le fret Smiths dtection qui reprsente plus de 80%de la production europenne et est install en France et en Allemagne. Les producteur de silicium Ferropem et Ferro Atlantica (Prs de 900 emplois en France) bnficie dun droit antidumping de 49% sur les importations chinoises impos en 1990 et renouvel

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depuis. Les PME familiales de production de contreplaqu en bois dOkoum (environ 2 000 salaris) sont protges par des droits antidumping de 67%. Les producteurs de papier couch (environ 720 emplois) ou de gluconate sont galement concerns par les protections offertes par les droits antidumping.

Source : Direction gnrale du Trsor.

Loctroi automatique du statut dconomie de march en 2016 Le protocole daccession de la Rpublique populaire de Chine lOMC du 10 novembre 2001 prcise dans sa section 15 relative notamment au dumping que le statut dconomie de march lui sera attribu automatiquement 15 ans aprs la date d'accession , soit en 2016. Lors des ngociations sur lentre de la Chine lOMC cette dure de 15 paraissait longue. Aujourdhui, cette clause dautomaticit mriterait dtre revue, mme si cela semble quasiment impossible. Cela renforce la ncessit dun renforcement de la lutte contre la concurrence dloyale. Mme sil ne semble pas avoir t frquemment utilis, le mcanisme de sauvegarde transitoire par produit prvu la section 16 du protocole daccession de la Chine lOMC ne pourra plus tre utilis partir de 2013. Or ce texte contient une clause de sauvegarde : Dans les cas o des produits d'origine chinoise sont imports sur le territoire d'un Membre de l'OMC en quantits tellement accrues et des conditions telles qu'ils causent ou menacent de causer une dsorganisation du march pour les producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents, le Membre de l'OMC ainsi affect pourra demander l'ouverture de consultations avec la Chine en vue d'arriver une solution mutuellement satisfaisante, y compris pour dterminer si le Membre de l'OMC affect devrait demander appliquer une mesure au titre de l'Accord sur les sauvegardes . Cest donc au cours des trois ou quatre prochaines annes que la question des pratiques de concurrence dloyale de la Chine et de quelques autres pays doit tre traite, pour viter un approfondissement des dsquilibres commerciaux avec ce pays. Au-del de la remise en cause de lautomaticit de loctroi du statut dconomie de march la Chine, cest une ngociation de rquilibrage de son trait daccs lOMC qui pourrait tre envisage par les Etats-Unis et lUnion europenne. Lenjeu dun rquilibrage du trait dadhsion de la Chine lOMC Les succs de la Chine incitent dautant plus sinterroger sur lquit de son trait dadhsion lOMC que le 12me plan chinois affiche de nouvelles ambitions industrielles. Il prvoit la mise en place dun ensemble cohrent de moyens pour soutenir le dveloppement comptitifs lchelle mondiale de secteurs comptitifs. Les industries concernes sont cites. Il sagit notamment des suivantes : biens dquipement, constructions navales, automobile, sidrurgie, industries aronautiques et spatiales, production dordinateurs et de mobiles, matriaux de construction, ptrochimie, industries lgres, textile-habillement de qualit . La Chine bnficie lOMC du statut de pays en voie de dveloppement attribu sur une base dclarative et en fonction notamment de son PIB par habitant. Cette situation lui a permis de bnficier des avantages de cette catgorie de pays depuis une dizaine dannes. Or le PIB par habitant des 300 millions dhabitants des rgions ctires est comparables celui des pays dvelopps. De plus, 46 des 500 premires entreprises

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mondiales sont chinoises en 2010 (cf article de Grgoire POSTEL-VINAY dans le Ramses 2012). 1.2.3/ Un mode de gouvernance en crise defficacit et de lgitimit 1.2.3.1/ Une gouvernance pouvant conduire la paralysie du processus de dcision Le fonctionnement de lOMC repose sur un directeur gnral et un secrtariat, des instances permanentes de ngociation places sous lautorit de la confrence ministrielle qui se runit au moins tous les deux ans. La prise de dcision y est de type onusien, chaque Etat membre disposant dune voix. Cela conduit des jeux dalliances incontournables pour parvenir un accord.

La gouvernance de lOMC
La Confrence ministrielle Compose de reprsentants de tous les Etats membres, cest lorgane suprme de lOMC. Elle exerce toutes les fonctions et peut prendre des dcisions contraignantes pour tous les membres sur toutes les questions relevant de lun des accords commerciaux multilatraux. Elle dcide de laccession dun nouvel Etat. Elle peut accorder galement un Etat une drogation un accord. Elle se runit au moins une fois tous les deux ans. Le Conseil gnral Compose galement de reprsentants de tous les Etats membres, le Conseil gnral exerce toutes les comptences de linstitution entre deux confrences ministrielles. Il joue galement le rle dOrgane de rglement des diffrends (ORD) et dOrgane dexamen des politiques commerciales (OEPC). Les conseils, comits et groupes de travail Trois conseils permanents ont t institus : le conseil du commerce des marchandises, le conseil du commerce des services et le conseil des aspects des droits de proprit intellectuelle qui concernent le commerce. Ces conseils peuvent crer des conseils subsidiaires pour les aider dans lexercice de leurs fonctions. Fonctionnant sous le contrle du Conseil gnral et prparant ses travaux, de nombreux comits et groupes de travail ont t mis en place. (Exemples : commerce et dveloppement, commerce et environnement, accords commerciaux rgionaux, marchs publics, accessions etc). Le directeur gnral et le secrtariat gnral A la tte du Secrtariat gnral, le directeur gnral est nomm par la Confrence ministrielle pour un mandat de 6 ans. Non crit, son rle dimpulsion est dterminant dans la vie de linstitution et dans le droulement des cycles de ngociation commerciale. Source : textes fondateurs de lOrganisation mondiale du Commerce.

1.2.3.3/ Un organisme de rglement des diffrends amliorer Le GATT prvoyait dj un mcanisme de rglement des diffrends commerciaux. Ce dispositif reprsentait une avance majeure mais demeurait trs limit dans ses effets

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rels. En effet, les rapports proposant des mesures suite une plainte taient soumis laccord de lensemble des membres, au consensus. Chaque Etat disposait donc dun droit de veto. Cela explique quun seul Etat ait t en mesure dappliquer des contre-mesures lissue dune procdure de rglement des diffrends. En 1958, les parties contractantes autorisrent en effet les Pays-Bas limiter leurs importations de froment en provenance des Etats-Unis la suite de la condamnation des restrictions limportation que ces derniers avaient imposes aux produits laitiers nerlandais22. La cration dun Organe de rglement des diffrends est lune des grandes innovations et des principaux progrs obtenus dans le cadre de lUruguay Round. La nouvelle procdure (cf encadr ci-dessous) inverse les rgles relatives au panel. Dsormais, seul un consensus des membres peut permettre de sopposer ltablissement du panel ou son rapport. La procdure comporte galement dautres innovations permettant de renforcer son caractre contradictoire et surtout dadopter plus facilement des mesures de rtorsion lgard du membre juger responsable dune violation du droit de lOMC.

La procdure de rglement des diffrends

La phase diplomatique Avant toute procdure action juridique, la partie plaignante doit proposer une solution ngocie leur litige dans le cadre dune procdure dite de consultation. Encadre par des dlais stricts, cette procdure conduit ltablissement dun panel en cas dchec. Ltablissement du panel Le panel est un groupe dexperts constitu pour instruire la plainte. Celle-ci porte gnralement sur une violation des accords ou la suppression dun avantage en dcoulant. Le panel entend les parties et leur soumet la partie descriptive de son projet de rapport. Le rapport provisoire du panel Le rapport intrimaire prsente le constat et les propositions du panel. Il est notifi chaque partie qui peut demander par crit et avec une argumentation la rvision de certains points. Le rapport dfinitif du panel Le rapport du panel est adopt dans les 60 jours de sa notification aux membres, moins que lune des parties concernes ninforme lOMC de sa dcision en appel ou lorsque lORD dcide au consensus de na pas adopter le rapport. La procdure dappel Premire tape vers une vritable juridictionnalisation de la procdure, un corps permanent est constitu pour jouer le rle de lOrgane dappel permanent. Ce dernier se prononce uniquement que les questions de droit et dinterprtation lgislative voques par le rapport du panel. Source : textes relatifs lOMC.

1.3/ Les trous noirs de la rgulation favorisent le bilatralisme

Source : LOMC et les pays en dveloppement de Philippe VINCENT (Larcier, 2010).

22

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La mondialisation commerciale repose sur un systme complexe de relations. Les acteurs se sont diversifis et sont parfois difficilement accessibles car internes des groupes internationaux dont les relations entre filiales reprsentent environ le tiers du commerce mondial actuel. Les chanes de production se sont fragmentes et la localisation gographique de chaque tape de la fabrication est devenue un enjeu majeur. Les investissements directs ont t privilgis par de nombreuses entreprises au dtriment des exportations. Les pratiques dloyales se sont dveloppes, profitant des nombreuses lacunes du systme de rgulation du commerce mondial. Ce dernier a t conu et ngoci dans un environnement qui a profondment chang. Le prcdent chapitre a prsent les insuffisances de lorganisation internationale du commerce fragilis aujourdhui par la paralysie que connait le cycle de Doha. Mais ce sont galement les trous noirs de la production et du commerce international qui expliquent les dficiences de la rgulation. Tout systme complexe produit de lopacit et toute opacit engendre des trous noirs . Or sont des trous noirs des domaines privilgis de pratiques dloyales qui bnficient de labsence de cohrence globale entre les institutions internationales. Les taux de change, le cot du capital, les normes sociales fondamentales, les marchs publics sont autant de sujets qui chappent en tout ou partie la rgulation. Ce sont les exemples retenus, parmi dautres, dans le prcdent rapport. Le chapitre qui suit voque en particulier deux constats : Lampleur des trous noirs de la rgulation favorise la concurrence dloyale. Face aux lacunes du systme multilatral, les accords commerciaux rgionaux prolifrent.

1.3.1/ Les trous noirs de la rgulation favorisent la concurrence dloyale 1.3.1.1/ Des politiques de change au service dune concurrence dloyale Le caractre indissociable des dsquilibres montaires, conomiques et commerciaux Au dbut des annes 1980, le dficit commercial amricain sest envol, passant de 25,5 milliards de $ en 1980 112,5 milliards de $ en 1984. Le gouvernement de Ronald REAGAN en place cette poque imputait cette brutale volution au taux de change entre le dollar et le yen et a donc initi des ngociations avec le Japon qui se sont traduites par laccord de rquilibrage concert des parits sign dans le cadre du G5 lhtel Plazza de New-York le 22 septembre 1985. Un an plus tard, la valeur du yen avait doubl par rapport au dollar. Mais la politique dadaptation du Japon adopte pour prserver sa comptitivit industrielle sera lorigine de la crise japonaise qui a atteint son paroxysme en 1997 et a failli provoquer une crise majeure du systme financier international23.

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Cf les analyses de Claude MEYER dans son article Le Renminbi doit-il tre rvalu ? Les leons de lexprience japonaise dans le numro de la revue dconomie financire de juin 2011.

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Les dbats actuels sur le taux de change de la monnaie chinoise rappellent ceux des annes 1980 sur le yen. Les entreprises exportatrices en Chine considrent quil sagit dun dumping montaire qui entrave leur comptitivit et constitue une forme de concurrence dloyale. Louis Gallois souligne frquemment les consquences de cette situation : Jai coutume de rappeler que, quand leuro sapprcie de 10 centimes face au dollar, Airbus, qui est notre premier exportateur, perd 1 milliard deuros. Leuro fort ne remet pas seulement en cause nos marges lexportation. Il menace lensemble de nos filires dexcellence, comme la montr lchec rcent dAreva face lindustrie corenne aux Emirats arabes unis 24. Les Etats-Unis, proccups par lampleur de leur dsquilibre commercial avec la Chine, voquent rgulirement cette question, le Congrs nhsitant pas accuser les autorits chinoises de manipulation de taux de change. LUnion europenne aborde galement cette question avec les dirigeants chinois. Ainsi, au cours du sommet Union europenne-Chine de janvier 2011, Herman Van ROMPUY et Jos Manuel BARROSO, ont indiqu avoir soulign la ncessit de taux de change appropris pour le bon fonctionnement de lconomie mondiale, lors de leur entrevue avec le Premier ministre chinois Wen JIABAO. Mais ce jour, lvolution du yuan na pas fait lobjet dune vritable discussion approfondie qui devrait dailleurs tre prcde dune tude de son impact sur lconomie europenne prenant en compte les leons de la rvaluation du yen en 1984. Une politique au service de la scurisation des approvisionnements en matires premires Les rserves de change de la Banque de Chine, grce un systme financier opaque, permettent de financer une politique de scurisation des approvisionnements chinois en matires premires. Considrant que ce continent est le plus accessible et dispose dun potentiel considrable, la Chine a ainsi accru ses investissements en Afrique25. Tous les secteurs sont concerns. Le land-grabbing contribue la scurisation des approvisionnements alimentaires de la Chine. Le secteur minier reprsente 29% des investissements chinois. Mais le secteur manufacturier est galement lun des objectifs de cette politique et reprsente environ 22% du total des investissements chinois en Afrique. 1 600 entreprises industrielles chinoises seraient aujourdhui prsentes en Afrique. Au-del de cet exemple, la politique dinvestissements directs de la Chine facilite par lampleur de ses rserves (cf exemple des terres rares ou des prises de participation portuaire) fait de la scurisation des approvisionnements une priorit.

1.3.1.2/ La concurrence dloyale par le cot du capital Un systme de financement offrant un cot gratuit du capital Pour les entreprises europennes, laccs un capital gratuit ou faible cot est un des facteurs essentiels de comptitivit de leurs concurrents chinois. Il est fond sur un
24

Cf Pour une nouvelle ambition industrielle de Louis GALLOIS dans la revue Commentaire (t 2010). Les analyses et donnes qui suivent sont notamment issues de Mourir pour le Yuan de Jean-Michel QUATREPOINT (Franois BOURIN, 2011).
25

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systme de financement opaque reposant sur les rserves de change de la Banque centrale chinoise issues de sa stratgie conomique. Les rserves de la Banque centrale permettent de cautionner les crdits du systme bancaire qui atteignent 140% du PIB. Par ailleurs les gouvernements locaux ou le gouvernement central, via notamment des agences publiques, apportent de multiples financements au secteur industriel. Une insuffisance de rgulation des systmes de financement public Alors que lUnion europenne a mis en place lune des lgislations les plus restrictives en matire daides dEtat, la Chine tout au contraire a institu un systme de financement opaque qui multiplie les aides publiques au lieu de les rguler. Par ailleurs, lindpendance du systme bancaire lgard de lEtat, qui est lun des critres du statut dconomie de march nest pas respect en dpit des rformes intervenues depuis quelques annes.

1.3.1.3/ Le non-respect des normes sociales fondamentales Des dbats anciens sur la clause sociale dans les accords Lide dune clause permettant de lutter contre le dumping social tait reprise par larticle 7 de la charte de La Havane qui prvoyait : Les Etats membres reconnaissent que tous les pays ont un intrt commun la ralisation et au maintien de normes quitables du travail . Mais les signataires avaient rejet une proposition darticle lgitimant des mesures de rtorsion lgard des pratiques de dumping social. Le GATT na pas repris larticle 7 et les Etats-Unis ont tent, sans succs en 1954, de faire inclure une obligation de respect des normes quitables du travail. La seule disposition du GATT concernant le travail est son article XX qui permet des restrictions limportation de marchandises fabriques dans les prisons. Mais le concept de dumping social a t contest par les pays en dveloppement et na jamais pu faire faire lobjet dune vritable ngociation multilatrale en dpit de lmergence lOrganisation internationale du travail des normes fondamentales .

La rfrence aux quatre principes fondamentaux au travail Au cours du Sommet mondial pour le dveloppement social de Copenhague en 1995, les chefs dEtat et de gouvernements prsents ont adopt des engagements et un plan daction se rfrant aux droits fondamentaux des travailleurs : interdiction du travail forc et du travail des enfants, libert dassociation, libert de constituer des syndicats et de mener des ngociations collectives, galit de rmunration pour un travail de valeur gale et limination de la discrimination dans lemploi. Ces quatre principes sont repris dans la dclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi adopt par lOrganisation internationale du Travail le 18 juin 1998 Genve. Cette dclaration entend concilier le souci de stimuler les efforts de tous les pays pour que le progrs social accompagne le progrs de lconomie

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avec celui de respecter la diversit des situations, des possibilits et des prfrences de chaque pays (cf prsentation du texte de la dclaration par Michel HANSENNE). Mais surtout, la dclaration de 1998 souligne que mme lorsquils nont pas ratifi les huit conventions concernes, les Etats membres de lOIT ont lobligation de respecter de bonne foi et conformment la Constitution, les principes concernant les droits fondamentaux qui sont lobjet des dites conventions que tous les Etats membres du G20 nont pas sign ainsi que le montre le tableau ci-dessous.. La ratification des 8 conventions fondamentales de lOIT par les Etats membres du G20

Travail forc

Libert syndicale C87 non oui oui oui oui oui oui oui oui oui non non non oui oui non oui non oui C98 non oui oui oui oui oui non oui oui oui oui non non oui non non oui non oui

Discrimination

Travail des enfants

Conventions Etats-Unis Japon Allemagne Royaume-Uni France Italie Canada Russie Argentine Australie Brsil Chine Inde Indonsie Mexique Arabie saoudite Afrique du Sud Core du Sud Turquie

C29 non oui oui oui oui oui non oui oui oui oui non oui oui oui oui oui non oui

C105 oui non oui oui oui oui oui oui oui oui oui non oui oui oui oui oui non oui

C100 non oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

C111 non non oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui

C138 non oui oui oui oui oui non oui oui non oui oui non oui non non oui oui oui

C182 oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui non oui oui oui oui oui oui

Des tentatives de progrs dans les ngociations lOMC En 1996 Singapour, la confrence ministrielle de lOMC a renouvel lengagement des Etats observer les normes fondamentales. En 1999, lors de la confrence ministrielle de Seattle, la question des normes sociales a t voque linitiative des Etats-Unis et a t rejete par les pays en dveloppement. Des clauses sociales conditionnelles ou promotionnelles dans les accords rgionaux Selon lOIT, 46% des clauses sociales existantes sont des clauses conditionnelles. Elles comportent des obligations de respect de dispositions sociales dont la violation induit des sanctions commerciales telles que la suspension de certains avantages ou des sanctions financires. Elles ont t introduites pour la premire fois

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dans un accord par les Etats-Unis en 1984 dans leurs accords appliquant le systme de prfrences gnralises. Depuis les annes 1990, les Etats-Unis ont gnralis les clauses sociales dans leurs accords commerciaux. Cest le cas par exemple dans laccord nord-amricain de coopration dans le domaine du travail ngoci dans le cadre de lALENA de 1994. En application des dispositions de ce texte, le non respect des lois nationales sur le temps de travail, le salaire minimum, la sant et la scurit au travail et le travail des enfants peut entrainer la mise en uvre de sanctions allant jusqu 20 millions deuros. Aujourdhui, les accords commerciaux amricains se rfrent la conformit aux normes sociales fondamentales de lOIT. Les clauses sociales promotionnelles ont une porte plus limites. Leur respect apporte un avantage commercial dans un accord.

1.3.1.4/ Les lacunes de laccord plurilatral sur les marchs publics Laccord plurilatral sur les marchs publics adopt en 1994 est destin dvelopper louverture des marchs publics, ses signataires (cf notamment Canada, Core du Sud, Etats-Unis, Hong Kong, Islande, Isral, Japon, Liechtenstein, Norvge, Singapour, Suisse, UE) sengageant ne mettre en uvre que des procdures, lois et rglementation ne discriminant pas les produits ou fournisseurs trangers Ainsi que le souligne lOMC, lAccord ne s'applique pas automatiquement tous les marchs publics des Parties. En fait, le champ d'application de l'Accord est dtermin pour chaque Partie dans les annexes de l'Appendice I. Les annexes 1 3 de cet appendice indiquent les entits du gouvernement central et les entits des gouvernements sous-centraux ainsi que les autres entits, tels que les services publics, pour lesquels chaque partie s'est engage se conformer l'Accord. Les annexes de l'Appendice I de chaque Partie prcisent aussi la valeur des seuils au-del desquels les marchs sont viss par l'Accord. En rgle gnrale, tous les produits sont couverts par l'AMP, tandis que les annexes 4 et 5 de l'Appendice I indiquent les services et services de construction viss pour chaque Partie. L'Appendice I comporte aussi des notes et des notes gnrales prcisant le champ d'application convenu au titre de l'Accord (cf prsentation de lOMC). Sa prsente version a t ngocie lpoque du Cycle d'Uruguay en 1994 et est entr en vigueur le 1er janvier 1996. Le 15 dcembre 2011, les ngociateurs sont parvenus un consensus sur la rengociation de l'Accord. "Cet accord ouvre un nouvel accs aux marchs publics entre les signataires", a indiqu Pascal Lamy, en prcisant que les nouveaux domaines couverts permettaient de faire passer la valeur couverte par l'accord de 500 milliards 600 milliards d'euros. Mais certains signataires de laccord plurilatral sur les marchs publics de 1994 ont impos des restrictions maintenues limitant la porte de cette ouverture. Elles concernent notamment les secteurs des transports urbains et ferroviaires, de lnergie, les tlcommunications, leau etc. Le texte rvis implique une refonte complte des dispositions de l'Accord en vue d'en faciliter l'application. Les dispositions ont aussi t mises jour pour tenir compte de l'volution de la pratique actuelle en matire de passation de marchs publics, y compris le rle des outils lectroniques dans le processus.

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Mais nengageant quun nombre limit de pays et comportant des restrictions sur les domaines couverts, cet accord, mme rvis, a une porte limite environ 600 milliards deuros (chiffrage de lOMC), soit un pourcentage faible du total des marchs publics dans le monde. 1.3.1.5/ Les violations des rgles de la proprit intellectuelle Le 28 fvrier 2012, Robert D. Atkinson, prsident du Think Tank ITIF (The Information Technology & Innovation Foundation), a prsent son dernier rapport Enough is Enough: Confronting Chinese Innovation Mercantilism (Ca suffit : faisons face au mercantilisme chinois en matire d'innovation) au Snat amricain. Ce rapport met en vidence lenjeu du respect des droits de proprit intellectuelle. Aujourdhui en effet, plus que les matires utiliss pour leur fabrication, cest limmatriel que reprsentent linvention, linnovation, limagination lorigine de la cration dune marchandise qui en font la valeur ( cf les films, les enregistrements musicaux, les livres, les logiciels informatiques et les services en ligne des vtements de marque ou des varits vgtales nouvelles, les mdicaments, les machines-outils, les dessins et modles de biens etc). Cest ce qui explique que lors de cette prsentation au Snat amricain, Robert Atkinson et le Snateur Jeff Merkley le directeur excutif de l'Association for Competitive, ont soulign que le vol de proprit intellectuelle (PI) est le principal problme vis--vis de la Chine. Robert Atkinson estime que cela reprsente 48 milliards de dollars annuellement et le second entre 5 et 12 millions d'emplois amricains. Le principal vol de PI porterait sur les logiciels. L'autre grief trs important des entreprises l'encontre des autorits chinoises concernant la proprit intellectuelle est le transfert "forc" de celle-ci. En effet, la Chine a mis en place, pour ses procdures d'appels d'offres publics, une rgulation qui impose non seulement une fabrication sur le territoire chinois mais aussi un transfert de proprit intellectuelle au profit de la Chine. La violation des rgles de la proprit intellectuelle par certains pays est rgulirement dnonce par la Commission europenne dans les relations bilatrales avec certains pays. Elle offre en effet un avantage de comptitivit aux entreprises qui en bnficient sans avoir assum les importantes dpenses de consommation d'un produit. Cela explique notamment le dveloppement des actions de lutte contre la contrefaon. Laccord sur les droits de proprit intellectuelle et lensemble du dispositif international correspondant ont donc une efficacit limite qui mriterait un rapport en soi.

La prsentation par lOMC de lADPIC (accord sur les droits de proprit intellectuelle qui concernent le commerce)
Le degr de protection et de respect de ces droits variait beaucoup dun pays lautre; comme la proprit intellectuelle joue dsormais un rle plus important dans le commerce, ces diffrences sont devenues une source de tensions dans les relations conomiques internationales. Llaboration de nouvelles rgles commerciales convenues au niveau international pour les droits de proprit intellectuelle

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est apparue comme un moyen de renforcer lordre et la prvisibilit et de rgler les diffrends de manire plus systmatique. Le Cycle dUruguay a permis d'obtenir ce rsultat. LAccord de lOMC sur les ADPIC vise attnuer les diffrences dans la manire dont ces droits sont protgs de par le monde et les soumettre des rgles internationales communes. Il fixe des niveaux minimums de protection de la proprit intellectuelle que chaque gouvernement doit assurer aux autres membres de l'OMC. Ce faisant, il tablit un quilibre entre les avantages long terme et les cots ventuels court terme pour la socit. Comme la protection de la proprit intellectuelle encourage la cration et l'invention, la socit en retire des avantages long terme, en particulier lorsque la priode de protection arrive expiration et que les crations et inventions tombent dans le domaine public. Les gouvernements sont autoriss rduire les cots court terme par le biais de diverses exceptions, par exemple pour s'attaquer des problmes de sant publique. De plus, le systme de rglement des diffrends de l'OMC permet dsormais de rgler les diffrends commerciaux relatifs aux droits de proprit intellectuelle

1.3.2/ Les accords rgionaux prvus par lOMC se multiplient 1.3.2.1/ Larticulation entre le systme multilatral et les accords rgionaux est une source de dbats La floraison daccords commerciaux rgionaux Le rapport 2011 de lOrganisation mondiale du Commerce est consacr aux accords rgionaux en raison notamment du quadruplement de leur nombre depuis une vingtaine dannes. Ces accords sont prvus par le droit de lOMC (cf notamment larticle XXIV du GATT) qui impose leur notification. Ces accords sont analyss afin de vrifier leur conformit aux textes fondateurs de lOMC. Alors que moins de 70 accords avaient t signs la fin des annes 1980, au 15 janvier 2012, l'OMC avait reu quelque 511 notifications d'accords commerciaux rgionaux (ACR), si l'on compte sparment les marchandises, les services et les accessions. A la mme date, 319 ACR taient en vigueur. Le nombre d'ACR en vigueur a augment rgulirement et cette tendance pourrait s'intensifier du fait des nombreux ACR actuellement en cours de ngociation. Sur ces ACR, les accords de libre-change (ALE) et les accords de porte partielle reprsentent 90 pour cent et les unions douanires 10 pour cent. Parmi les plus connus figurent notamment : - l'Union europenne, - l'Association europenne de libre-change, - l'Accord de libre-change nord-amricain, - le MERCOSUR (March commun du Sud), - la Zone de libre-change de l'ANASE (Association des nations de l'Asie du Sud-Est), - le COMESA (March commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe).

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Des accords prsentant de nouvelles caractristiques Les accords les plus rcents ont des caractristiques particulires. Ces accords sont le plus souvent bilatraux. Cest leur premire caractristique qui les distingue des accords les plus anciens qui liaient plusieurs pays. Cest lune des raisons pour laquelle le rapport de lOMC prfre employer dsormais lexpression accords commerciaux prfrentiels (ACPr). Ils reprsentent aujourdhui 80% des accords notifis lOMC et 94% des accords signs et en cours de ngociation dans le monde. Les accords plurilatraux sont donc dlaisss. Les projets unions conomiques ou douanires sont abandonns au profit daccords entre deux pays afin dinstituer une zone de libre-change dont la ngociation semble plus facile conduire sur une base plus quilibre, ds lors que deux pays seulement sont concerns. LUnion europenne, lALENA, le MERCOSUR sont des projets qui nauraient peut-tre pas pu se dvelopper dans le contexte actuel. Labsence de proximit gographique entre les pays lis est une deuxime caractristique de ces accords. Les accords rgionaux traditionnels runissaient des pays voisins bnficiant dune tradition dchanges. La diversification des changes favorise aujourdhui des accords entre des pays loigns. LUnion europenne a ainsi sign rcemment un accord avec la Core du Sud. Les Etats-Unis ont conclu des accords avec le Maroc, la Jordanie ou Isral. Troisime caractristique, lobjectif de ces accords a chang. Il ne sagit plus daccorder des prfrences tarifaires un pays, mais au contraire de retrouver un systme de concessions fond sur la rciprocit. Le champ de ces accords sest donc tendu toutes les formes dobstacles au commerce. Laccord rcent entre lUnion europenne et la Core du Sud est un exemple de ces nouveaux types daccord. Des dbats sur larticulation avec le systme multilatral Ltablissement dune union douanire ou dune zone de libre-change constituerait normalement une violation du principe de lOMC selon lequel tous les partenaires commerciaux doivent bnficier de lgalit de traitement (traitement de la nation la plus favorise). Toutefois, en vertu de larticle 24 du GATT, la conclusion daccords commerciaux rgionaux constitue une exception spciale cette rgle et elle est autorise condition de satisfaire certains critres rigoureux. Larticulation entre les accords bilatraux ou rgionaux et les accords multilatraux demeure un sujet de dbat. Au dbut de lexplosion du nombre daccords rgionaux, en 1992, Arthur DUNKEL, directeur gnral du GATT, stait efforc de rassurer les membres du systme multilatral en prcisant : Ce sont les deux faces dune mme pice et grce la surveillance exerce par le GATT, la pice ne se dprcie pas . Pour lOMC, les meilleurs accords bilatraux ou rgionaux sont ceux qui suscitent des avances et prfigurent des progrs multilatraux. Les accords rgionaux ont par exemple permis des groupes de pays de ngocier des rgles et des engagements qui vont plus loin que ce quils auraient pu alors convenir sur le plan multilatral. Certaines de ces rgles ont, quant elles, ouvert la voie un accord de l'OMC. Les services, la proprit intellectuelle, les normes environnementales, ainsi que les politiques en matire dinvestissement et de concurrence sont des questions qui ont toutes t souleves au cours de ngociations rgionales et qui, par la suite, ont donn lieu des accords ou sont devenues des thmes de discussions l'OMC. Ces accords constituent alors le piment

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dans le curry multilatral selon lexpression de Pascal LAMY. Dans dautres cas, les accords bilatraux ou rgionaux peuvent nuire aux intrts des pays tiers.

1.2.3.2/ Un bilatralisme original des Etats-Unis qui imposent leurs exigences Une politique traditionnelle des Etats-Unis Depuis le premier trait sign avec la France en 1778, la rciprocit a toujours t une proccupation de la politique commerciale amricaine. Les anciens traits de paix, damiti et de commerce ngocis au XIXme sicle lintgraient gnralement sous la forme de la clause de la nation la plus favorise. Mais elle a t trs tt un sujet de controverse, garantie dun libre-change quitable pour les uns, nouveau masque du protectionnisme pour les autres. Avant le tournant des annes 1930, elle tait essentiellement perue comme la sur jumelle de la protection tarifaire, comme un gage dindpendance conomique et comme un moyen dquilibrer les changes commerciaux ainsi que le rsume Christian DEBLOCK 26. Au dbat des annes 1930, linitiative du Secrtaire dEtat amricain Cordell HULL, elle devient lune des dispositions fondamentales de la loi de 1934 sur les accords de rciprocit (Trade reciprocal Agreement act). Ce texte autorisait le Prsident amricain signer des accords commerciaux condition quils saccompagnent dune rciprocit tarifaire. La rciprocit tait la cl pour accrotre les exportations, les accords commerciaux le mcanisme, et le traitement inconditionnel de la nation la plus favorise lacclrateur 27. Depuis, le bilatralisme amricain na cess de se dvelopper en plusieurs vagues, et en particulier au cours des 30 dernires annes. Les Etats-Unis ont mis en place un rseau hirarchis daccords plus ou moins tendus selon les caractristiques du ou des pays partenaires. Aujourdhui, prs de 50% des exportations amricaines sont effectues dans le cadre dun accord de libre-change.
Le Bilatralisme amricain
Types de relations Accords de libre-change (ALE) Accords spcialiss 40 Accords de coopration sur le commerce et linvestissement Dialogues Programmes prfrentiels rgionaux Nombre 20 Commentaires Concernent notamment lAustralie, le Canada, le Mexique, le Chili, la Colombie, la Rpublique dominicaine, le Costa Rica, Panama, Singapour, Core du Sud, Israel Ils portent sur un domaine particulier des relations commerciales tel que linvestissement ou la proprit intellectuelle. Ils constituent gnralement la premire tape vers un accord de libre-change. Ils permettent de faire avancer lagenda commercial avec les grands partenaires des Etats-Unis : Chine, UE, Japon Sont concerns : les pays de la Carabe, les pays dAfrique subsaharienne (Programme AGOA), les quatre pays andins.

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Initiatives rgionales

26

Source : Le bilatralisme commercial des Etats-Unis de Christian DEBLOCK dans le Le commerce international entre bi-, et multilatralisme (Larcier, 2010). 27 Source : Significance of the Reciprocal Agreements Act de Kenneth W.DAM cit par Christian DEBLOCK.

82 Part du commerce de marchandises et des investissements ltranger des Etats-Unis couverts par des accords de libre-change en 2008
Pays Tous les accords Dont ALENA Dont Core du Sud Dont Isral Stock dIDE 19,3% 10,2% 0,9% 0,3% Exportations 44,2% 31,8% 2,7% 1,1% Importations 33,4% 26,3% 2,3% 1%

Source : Le bilatralisme commercial des Etats-Unis de Christian DEBLOCK dans le Le commerce international entre bi-, et multilatralisme (Larcier, 2010).

Linclusion de clauses sociales dans les accords rgionaux Les Etats-Unis ont toujours intgr une double proccupation dans leur politique commerciale : les conditions de la concurrence et les conditions de travail. Parce que la concurrence chappe pour lessentiel aux disciplines multilatrales, elle fait lobjet de dispositions particulires dans le bilatralisme commercial amricain. Cela signifie que laccs au march doit tre fair and equitable , mais galement que la concurrence ne doit pas tre fausse par des pratiques abusives dorigine publique ou prive (cf dumping, subventions, commerce dEtat, protection des marchs publics etc). Dans lesprit de nombreux responsables amricains, le dficit commercial des Etats-Unis ne rsulte pas de problme de comptitivit mais du dveloppement dune concurrence dloyale. Cest la raison pour laquelle, les Etats-Unis imposent le respect des normes sociales fondamentales de lOIT dans les accords quils signent qui prvoient par ailleurs des sanctions en cas de violation de ces dispositions.

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Deuxime partie Les propositions

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Le Conseil europen extraordinaire du 16 septembre 2010 marque une tape supplmentaire sur la voie de la raffirmation du principe de rciprocit dans les objectifs commerciaux de lUnion europenne. Ses conclusions prcisent en effet les nouvelles ambitions de lUnion europenne dans ses relations commerciales avec ses partenaires stratgiques. Le Conseil europen a examin les moyens d'imprimer un nouvel lan aux relations extrieures de l'Union, en tirant pleinement parti des possibilits offertes par le Trait de Lisbonne. Il a considr que l'Europe devrait dfendre ses intrts et ses valeurs avec plus d'assurance et dans un esprit de rciprocit et de bnfice mutuel (). Les partenariats stratgiques de l'Union europenne avec des acteurs cls dans le monde constituent un instrument utile pour servir les objectifs et les intrts europens. Mais, pour qu'il en soit ainsi, ces partenariats doivent fonctionner dans les deux sens, sur la base d'intrts et d'avantages mutuels, tant entendu que tous les acteurs ont des droits mais aussi des devoirs. La pleine participation des conomies mergentes au systme international devrait permettre d'en rpartir les bnfices de manire quilibre et d'en partager les responsabilits de manire gale. A cet gard, il est primordial de dvelopper le commerce avec les partenaires stratgiques et de contribuer ainsi la relance de l'conomie et la cration d'emplois. Nous devons prendre des mesures concrtes pour permettre la conclusion d'accords de libre-change ambitieux, garantir aux entreprises europennes un accs plus large au march et renforcer la coordination avec nos principaux partenaires commerciaux en matire rglementaire. Lesprit de rciprocit a ensuite t rappel dans plusieurs autres textes europens adopts la fin de lanne 2010. Cette raffirmation de lun des principes fondateurs du systme multilatral de rgulation du commerce international apporte une premire rponse au dveloppement de la concurrence dloyale dans le monde. Le rappel de ce principe tait donc une ncessit. Mais il nest pas suffisant pour liminer les principaux problmes de concurrence dloyale que subissent les entreprises europennes. Ce principe est fond sur une approche tarifaire des relations commerciales aujourdhui partiellement dpasse. La lutte contre la concurrence dloyale impose une ambition complmentaire. Un plan daction construit autour de trois axes pourrait tre adopt. 1/ Lamlioration de la mobilisation des acteurs, nationaux et europens, publics et privs pourrait en constituer le premier axe. Il implique galement une rflexion sur la mise en place dun systme de remonte des informations relatives aux difficults auxquelles peuvent tre confrontes les entreprises en matire de concurrence. 2/ Llimination progressive des handicaps dont souffrent les entreprises europennes, et qui rsultent dun mauvais fonctionnement du march intrieur, devrait constituer le deuxime axe de ce plan. Mettre fin ces problmes implique de mieux prendre en compte les effets de la mondialisation dans llaboration et la mise en uvre des politiques internes de lUnion europenne. Pour tre efficace, ce plan de lutte contre la concurrence dloyale exige une meilleure articulation entre les politiques internes et les politiques externes de lUnion europenne. Marchs intrieurs et marchs tiers sont en effet les deux volets dun mme problme. 3/ La troisime priorit devrait concerner ladaptation des politiques commerciales de lUnion europenne la lutte contre les actions de concurrence dloyale. LUnion europenne pourrait amliorer ses propres instruments, mais aussi laborer une nouvelle

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doctrine proposant des volutions majeures du cadre multilatral. Le besoin de rgulation est en effet aussi important aujourdhui en matire conomique quen ce qui concerne la sphre financire.

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2.1/ La mobilisation contre la concurrence dloyale doit tre amliore

A lexception de quelques grands acteurs, le monde industriel na pas pris conscience de lampleur des consquences de la mondialisation dloyale. Mconnaissant les rouages administratifs nationaux, les comptences de lUnion europenne et ses processus de dcision, craignant parfois les mesures de rtorsion, une partie de lindustrie europenne demeure passive. Il ny aura pas dattnuation de la concurrence dloyale sans mobilisation de tous les acteurs. Une nouvelle sapproche simpose en complment dune argumentation fonde sur le principe de rciprocit qui se rvle largement insuffisante mme si son rappel demeure ncessaire lors de ngociations portant sur les tarifs ou les marchs publics.

2.1.1/ La rciprocit ne rpond pas aux problmes de concurrence dloyale 2.1.1.1/ La ncessit dun objectif de lutte contre la concurrence dloyale Les limites du principe de rciprocit La rciprocit a t longtemps un des fondements des accords commerciaux bilatraux et du systme multilatral de rgulation du commerce international. Ce dernier a t fond sur deux grands principes : la rciprocit des concessions permettant des pays partenaires de bnficier davantages mutuels et la clause de la nation la plus favorise grce laquelle ces concessions sont tendues tous les autres pays membres du systme. Ce concept est plus difficile utiliser aujourdhui notamment pour trois raisons. La premire tient limage dinstrument dun protectionnisme dguis qui est attache au concept de rciprocit. Nombreux sont les gouvernements qui le considrent comme un cheval de Troie du protectionnisme. Ce sont notamment les pays en dveloppement qui ont vhicul cette rputation ngative de la rciprocit. Ils ont dailleurs organis la contestation de ce principe dans les annes 1970. Appliquer ce principe des Etats qui sont dans des situations conomiques et sociales trs diffrentes suscite en effet des contestations de fond. LAccord gnral portant sur le commerce et le dveloppement apporte une traduction juridique cette proccupation. Il prcise en effet dans sa partie IV : Les parties contractantes nattendent pas de rciprocit pour les engagements pris par elles dans les ngociations commerciales de rduire ou dliminer les droits de douanes et autres obstacles au commerce des parties contractantes peu dveloppes . Le cycle de Doha est dailleurs fond sur la moindre rciprocit . Lutilisation de ce terme trs connot suscite donc immdiatement des soupons de

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volont de remise en cause du traitement diffrenci dont bnficient les pays en dveloppement. La deuxime tient aux problmes dvaluation de la ralit de la rciprocit. La rciprocit voque dans les textes fondateurs sappliquait aux droits de douane. Il tait possible de mesurer la ralit de la rciprocit des concessions. La loi amricaine de 1934 sur la rciprocit autorisait ainsi le Gouvernement amricain signer des accords commerciaux prvoyant des baisses rciproques de droits de douanes dans une limite de 50%. En matire tarifaire, la rciprocit svalue et se mesure. Mais, les enjeux de rduction des droits de douane ont moins dimportance aprs sept cycles de ngociations commerciales multilatrales. Les barrires non tarifaires sont des obstacles plus proccupants. Or la rciprocit de concessions sur des barrires non tarifaires est beaucoup plus difficile apprcier, lexception de celles concernant les marchs publics. Le concept de rciprocit est donc beaucoup moins pertinent en matire dobstacles non tarifaires. La troisime raison est lie la rputation de la France, toujours souponne de dfendre la prfrence communautaire depuis les dbuts de la construction europenne. La difficult dfinir le concept de rciprocit lorsquil sagit de lappliquer des obstacles non tarifaires permet de lutiliser pour critiquer la France que certains Etats considrent comme tente par le protectionniste. Ces critiques citent les positions agricoles de la France et voquent toujours les mmes exemples en matire industrielle. La dfense de Danone, celle dAvantis, lorganisation du mariage entre Suez et Gaz de France pour faire chec aux ambitions de lItalien ENI, le sauvetage dAlstom sont autant de cas que la Commission europenne ou les partenaires de la France nhsitent pas rappeler. Lesprit de rciprocit tel que dfini il y a plus de 50 ans nest donc plus au cur des ngociations commerciales. LOMC prfre aujourdhui lenvisager sous langle de la rciprocit des efforts que sous celui de la rciprocit des concessions. Pour les entreprises, la question primordiale est aujourdhui celle de la concurrence dloyale. La rgulation des changes par une limination des barrires tarifaires nest plus quun problme parmi dautres dans un contexte o les fluctuations des taux de change ont modifi la donne de la comptitivit. Limpratif de lutte contre la concurrence dloyale La concurrence dloyale concerne aussi bien lacte de production que lchange commercial transfrontalier. Elle prend de multiples formes au moment de la production. Le non-respect des normes sociales fondamentales de lOrganisation internationale du Travail (OIT), la non application des normes environnementales adoptes au plan international, le financement public de certaines activits ou entreprises, le financement priv des conditions prfrentielles, labsence de relle politique nationale de la concurrence, labsence de normes de scurit imposes aux produits sont autant dexemples de pratiques dloyales qui favorisent artificiellement la comptitivit des entreprises. Il ne sagit donc pas de remettre en cause la comptitivit rsultant du dynamisme et de la stratgie dune industrie, mais celle qui est engendre par une politique dloyale organise ou tolre par un Etat. A linverse lorsque lUnion europenne se veut exemplaire et impose la production sur son territoire un environnement normatif trs contraignant, elle se cre des handicaps par rapport aux producteurs dloyaux.

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Le commerce mondial est galement lobjet de pratiques dloyales. Ces entraves prennent de multiples formes : les barrires tarifaires et la lourdeur des procdures douanires ; les restrictions l'accs aux matires premires ; les entraves aux changes de services et l'investissement direct tranger ; les pratiques restrictives en matire de marchs publics ; l'utilisation de pratiques fiscales dloyales ou discriminatoires (recours aux aides d'tat, aux subventions et aux mthodes allant l'encontre des rgles fixes par l'OMC pour la dfense commerciale comme les mesures anti-dumping) ; l'utilisation abusive de mesures injustifies en matire de sant, de scurit et de rglementations techniques ; la protection insuffisante et l'inapplication des droits de proprit intellectuelle (DPI).

Pour lutter contre la concurrence dloyale, lUnion europenne devrait dvelopper une approche fonde sur trois principes qui devraient alimenter sa doctrine de ngociation tant multilatrale que bilatrale. 1/ La rciprocit des efforts : ce principe devrait sappliquer aux baisses de tarifs douaniers et laccs aux marchs publics. Il se distingue du concept de rciprocit des concessions qui induit une forme dgalit de ces dernires. La rciprocit des efforts implique leur proportionnalit, cest--dire la prise en compte des situations de dpart pour rpondre aux objections de certains pays en dveloppement. 2/ La convergence des rgles : lharmonisation des rgles nationales dans les domaines qui sont des dterminants pour la comptitivit des entreprises serait un objectif utopique. En revanche, la convergence est une ambition que lUnion europenne a dautant plus vocation dfendre quelle reprsente le premier march mondial (en pouvoir dachat et non en nombre de consommateurs) pour les entreprises industrielles. 3/ Lquit des pratiques : de nombreux Etats signent des engagements internationaux quils ne mettent pas en oeuvre. De nombreuses entraves au commerce rsultent plus en effet des pratiques tatiques que de la divergence des rgles. La dfense du principe de rciprocit devrait donc tre intgre dans une approche plus gnrale de lutte contre la concurrence dloyale rsume dans largumentaire simplifi constituant la premire proposition de ce rapport.

Proposition n1 Faire voluer le discours franais sur la rciprocit en mettant en avant limpratif de lutte contre la concurrence dloyale organise par certains Etats la fois sur le march intrieur et sur les marchs tiers et insistant sur le triptyque : rciprocit des efforts ;

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convergence des rgles ; et quit des pratiques.

1/ La concurrence dloyale organise par les Etats se dveloppe et concerne aussi bien la production que lchange. Elle prend de multiples formes aussi bien sur les marchs nationaux que sur les marchs tiers. 2/ La rciprocit est lun des principes fondateurs du GATT et de lOMC. Ce principe nest pas le nouveau masque du protectionnisme mais au contraire la garantie de lobtention de concessions mutuelles qui permettent de progresser sur la voie du dveloppement dun libre change et dune concurrence loyale. 3/ La rciprocit est un concept toujours oprationnel pour les abaissements de droits de douanes et louverture des marchs publics. Elle implique des efforts proportionnels des parties concernes que ce soit dans les ngociations multilatrales ou bilatrales. 4/ Mais la demande de rciprocit doit sintgrer dans une approche plus large : la lutte contre la concurrence dloyale. 5/ La convergence des rgles et lquit des pratiques sont galement des enjeux majeurs. Les violations des rgles de lOMC ou lutilisation de leur lacunes favorisent cette concurrence dloyale et devraient inciter lUnion europenne envisager une meilleure surveillance de son march intrieur et des clauses de sauvegarde opposables aux Etats qui organisent la concurrence la concurrence dloyale.

2.1.1.2/ Une mobilisation inadapte dune partie du monde industriel franais Une mobilisation insuffisante dune partie du monde industriel Face aux questions de concurrence dloyale et aux effets de la mondialisation, une partie du monde industriel franais est dmunie. Cela ne concerne videmment pas les grandes entreprises transnationales qui matrisent les enjeux, recensent les problmes de concurrence dloyale et connaissent les arcanes des autorits nationales et europennes. Elles disposent dailleurs de relais efficaces. Le Cercle de lIndustrie, le MEDEF ou lAFEP sont des exemples de ces organisations ou associations professionnelles disposant dune capacit dinfluence tant europenne que nationale, mme si les deux dernires ne sont pas spcialises dans la dfense des intrts industriels. Certaines fdrations professionnelles sont galement comptentes et efficaces. Cest le cas notamment de celles qui regroupent des secteurs particulirement concerns par la mondialisation (textiles, construction ou industrie du sucre par exemple). Mais une grande majorit des entreprises industrielles sont dans lincapacit didentifier les causes de leurs problmes et les canaux franais ou europens mobiliser pour apporter des rponses leurs questions. Lorganisation complexe du traitement des questions industrielles en France les dsaronne. LUnion europenne leur est totalement trangre. La mconnaissance du champ europen est immense au sein de nombreuses entreprises de taille intermdiaire (ETI), syndicats professionnels et fdrations sectorielles. Ni les comptences, ni le processus dcisionnel

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ne sont connus avec prcision. Il est en est de mme du droit europen et en particulier du droit de la concurrence dont certaines entreprises semblent dcouvrir les contraintes. Cette situation ne se limite pas ces entreprises, gnralement des PME ou des ETI. Le constat sapplique galement leurs syndicats ou fdrations professionnelles. Il ne sagit pas dune question de moyens. Le Groupement des fdrations industrielles (GFI) par exemple regroupe les 15 principales fdrations industrielles franaises. Il ne dispose que de 3 permanents. Mais chacune des fdrations mobilise des effectifs significatifs dagents permanents qui peuvent atteindre une quarantaine de personnes pour les plus importantes. Chaque fdration regroupe gnralement des dizaines de syndicats professionnels dont chacun emploie des agents permanents. Les adhrents du GFI disposent donc de plusieurs centaines dagents permanents. La ncessit dune initiative de lEtat Mais ces acteurs se mobilisent essentiellement sur les questions strictement franaises en prenant peu en compte le rle de lUnion europenne. Il ny a rien de trs surprenant dans cette situation mme si elle est masque aux pouvoirs publics par la comptence des grandes entreprises et de leurs associations ou organisations professionnelles. En expliquer les raisons est ais. La premire nest pas spcifique au monde industriel. Elle rvle un problme partag par de nombreux milieux. Hritire de lUnion europenne, dont elle a t un des membres fondateurs, la France na pas connu les pisodes formateurs dune ngociation dadhsion. La configuration des entreprises industrielles franaises et leur culture est une cause de cette situation. La France se caractrise par la taille rduite de ses PME et de ses entreprises de taille intermdiaire (ETI), par lmiettement de son paysage industriel et par le nombre limit dentreprises exportatrices. De plus, les entreprises franaises en gnral ont un retard culturel dans lutilisation des techniques modernes de communication. Le rapport de juin 2011 conjoint plusieurs organisations patronales et syndicales intitul Approche de la comptitivit franaise souligne par exemple quen 2010, seulement 58% des entreprises franaises avaient un site internet, contre 84% en Allemagne et plus de 80% dans les pays scandinaves . Dans le prolongement des Etats gnraux de lIndustrie, mais lchelle europenne, le Ministre en charge de lindustrie pourrait organiser un sminaire europen consacr la concurrence dloyale (Cf proposition n2 dans lencadr cidessous). Proposition n2 Organisation Paris par le ministre en charge de lindustrie (en association avec le Secrtariat dEtat charg du Commerce extrieur) dun sminaire europen consacr la lutte contre la concurrence dloyale et destin pour lessentiel au monde industriel trs en retard dans la prise en compte de ce type denjeux. La Commission europenne, le Parlement europen, les Etats membres et leurs patronats industriels devraient notamment y tre associs. Ce sminaire devrait avoir lieu avant la fin de lanne 2012. Lordre du jour de ce sminaire pourrait tre aliment par les thmes voqus

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dans le prsent rapport et par les textes en cours de prparation ou de ngociation au sein de lUnion europenne. Lun des objectifs de ce sminaire serait dobtenir en conclusion la cration en Europe dun groupe des Etats amis de lindustrie compos des reprsentants des Etats membres volontaires (cf proposition n3 dans lencadr ci-dessous) et dont certaines runions seraient ouvertes aux reprsentants du monde industriel. Proposition n3 Ce sminaire devrait tre loccasion de crer, linitiative du ministre franais, un groupe des Etats amis de lindustrie sur le modle des nombreux groupes de ce type cre entre des Etats membres (contributeurs nets, amis de la pche, amis de la cohsion, amis de la banane). Ce groupe se runirait au moins une fois par semestre. Le lieu de runion pourrait changer au gr des invitations de membres dans leur capitale. Le niveau des participants la runion pourrait varier selon les enjeux voqus. Ses objectifs seraient dexercer une fonction de veille sur les questions concernant le monde industriel voques au sein de lUnion europenne et dessayer de constituer des alliances autour de positions communes. Des reprsentants des organisations professionnelles industrielles des Etats y participant pourraient y tre associs en fonction des ordres du jour.

Le lobbying des entreprises industrielles ( lexception des plus grandes) est souvent peu efficace. Elles ont souvent une vision trop troite de leurs intrts et prouvent des difficults prendre en compte ceux de la socit. Leur lobbying ne prend pas suffisamment en compte les possibilits de divergences dintrts entre entreprises ou entre lEtat et le monde industriel. Il a tendance mettre en avant les enjeux particuliers des entreprises au lieu des enjeux dintrt gnral tels que les emplois. Il en rsulte une multiplicit de messages contradictoires et donc brouills. Confrontes cette situation, les organisations professionnelles ont dailleurs les plus grandes difficults dfinir une position harmonise sur la plupart des sujets. Pour amliorer cette situation, il est indispensable de dvelopper les comptences europennes des responsables des fdrations professionnelles en leur proposant des formations appropries.

Proposition n4 A linitiative du ministre charg de lIndustrie, organisation dun dialogue avec les organisations ou associations professionnelles volontaires pour valuer leurs besoins de formations aux enjeux europens. Loffre de formation pourrait notamment concerner les thmes suivants : le processus de dcision au sein de lUE, la politique europenne de la concurrence, les instruments de dfense commerciale, laccs aux marchs publicsLe groupement des fdrations industrielles pourrait laborer un annuaire des agents permanents des fdrations et syndicats

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professionnels qui constitueraient un vivier au sein duquel les responsables devraient tre forms en priorit. Il conviendrait dy ajouter les quipes de direction des entreprises de taille intermdiaire. Ce colloque pourrait tre organis Paris avec lappui des organismes interministriels de formation existants (direction des affaires europennes de lENA et/ou lInstitut de formation des ministres conomiques et financiers, lIDPGE).

Outre les formations, des concertations sur les sujets europens pouvant avoir des impacts sur les industries devraient tre organises. A cette fin, une commission Europe pourrait tre cre au sein de la Confrence Nationale de lIndustrie (CNI) ainsi que le prcise la proposition n5 dans lencadr ci-dessous.

Proposition n5 Crer au sein de la Confrence Nationale de lIndustrie une Commission Europe qui pourra auditionner les administrations concerns sur les sujets europens ayant des incidences sur le secteur industriel. Cette commission devrait tre compose dun nombre restreint de reprsentants des secteurs industriels (une quinzaine de membres maximum afin dtre efficace). Les avis de cette Commission seraient notamment diffuss au Secrtariat gnral des affaires europennes.

2.1.2/ Les entreprises ont besoin de correspondants spcifiques

2.1.2.1/ La mise en place de correspondants concurrence dloyale en France Lorsquelles sont confrontes un problme de concurrence dloyale, soit sur le march europen, soit sur des marchs tiers, de nombreuses entreprises industrielles se plaignent juste titre de ne pas savoir quel interlocuteur administratif sadresser. De nombreuses administrations peuvent tre comptentes (DGCIS, Douanes, Trsor, DGFIP, administrations sectorielles etc). La mise en place dune structure dorientation pourrait permettre de rpondre ces problmes (cf proposition n6 dans lencadr ci-dessous).

Proposition n6 Mise en place dune mission concurrence dloyale au sein de la DGCIS (ou avec un autre positionnement). Elle serait charge de recevoir les tmoignages des entreprises industrielles et de les orienter vers la structure franaise ou europenne comptente pour les traiter. Compose de quelques fonctionnaires exprimentes et affectes par redploiement, cette mission suivrait galement la rponse apporte au problme pos.

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Cette structure ne serait en aucun cas un passage obligatoire avant un contact avec ladministration traitant le dossier. Son rle se limiterait lorientation lorsquune entreprise ne sait pas quelle administration saisir. Ce dispositif mrite dtre constitu en rseau avec le SGAE, la RPUE (Cf cellule entreprise) et la Commission europenne. Il devrait faire lobjet dune publicit auprs des associations et fdrations professionnelles. Ce nouveau dispositif pourrait tre test avant la fin de lanne 2012. Il devrait intgrer des relais locaux constitus des directions rgionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de lEmploi (DIRECCTE). Le champ de comptences de cette structure dorientation pourrait bien videmment tre tendu lensemble des entreprises et pas seulement aux industries et tous les problmes et pas seulement aux questions de concurrence dloyale.

2.1.2.2/ La cration dune structure daccueil et dorientation par la Commission La Commission europenne suit de prs lvolution des causes de concurrence dloyale sur les marchs tiers dans plusieurs documents dinformation caractre public : Trade and Investment Barriers Report 2011 ; Report from the Commission to the European Council : Trade on Investment Barriers Report 2011: priorities for action ; Seventh report on potentially trade restrictive measures.

Mais ces rapports ne rpondent pas la demande des entreprises qui souhaitent pouvoir voquer leur cas particulier. Certes, la Commission europenne a mis en place de nombreux helpdesks chargs dorienter le public ou de traiter des questions particulires. La Commission europenne pourrait donc mettre en place une structure daccueil et dorientation pour des entreprises industrielles confrontes des problmes de concurrence dloyale tant sur le march intrieur que sur des marchs tiers.

Proposition n7 Entreprendre un travail dinfluence pour convaincre la Commission europenne de mettre en place au sein de la direction gnrale des entreprises une structure daccueil et dorientation des entreprises subissant des problmes de concurrence dloyale et qui fonctionnerait en rseau avec les structures nationales. Lobjectif serait de disposer ainsi dun systme de remonte des informations sur les questions de concurrence dloyale concernant aussi bien le march intrieur que les marchs tiers. A partir des cas recenss, la direction gnrale des entreprises pourrait laborer un rapport annuel au Conseil europen et proposer des stratgies de rponse.

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Le champ de comptences pourrait bien videmment tre tendu et le positionnement de cette structure dorientation modifi en fonction de lanalyse des besoins effectue par la Commission europenne. Il existe en effet dj de nombreux helpdesks spcialiss au sein de la Commission europenne.

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2.2/ Les politiques internes doivent mieux intgrer la mondialisation

2.2.1/ Les lacunes de la surveillance favorisent la concurrence dloyale 2.2.1.1/ Lasymtrie des pratiques normatives de lEurope et de ses concurrents Une multiplication de barrires commerciales dans les pays tiers La nouvelle mondialisation ne conduit pas la suppression des barrires non tarifaires. Ainsi que le souligne lOMC, la crise a plutt suscit de nouvelles ractions protectionnistes et un regain dinventivit dans les obstacles techniques aux changes. La Commission europenne value chaque anne lvolution des mesures commerciales potentiellement restrictives mises en place par des pays tiers. Dans son cinquime rapport sur les mesures commerciales potentiellement restrictives adoptes par les principaux partenaires commerciaux de lUnion europenne entre octobre 2008 et octobre 2009, la Commission europenne recense plus de 220 mesures susceptibles de restreindre les changes commerciaux. Au nombre de celles-ci figurent des barrires commerciales classiques, telles que les interdictions dimportation ou encore laugmentation des droits de douane, et des mesures plus sophistiques incitant notamment acheter des produits nationaux. Ce rapport sinscrit dans le contexte du sommet de Washington de novembre 2008 au cours duquel les pays membres du G20 se sont engags ne pas introduire de nouveaux obstacles au commerce qui seraient contraires aux rgles de lOMC. Dans un rapport prcdent, la Commission europenne mentionnait des exemples de pratiques anti-concurrentielles. Elles reposent notamment sur les normes et les procdures dautorisation et de ddouanement. En matire de normes, la Rpublique populaire de Chine est trs crative et produit rgulirement de nouvelles rglementations. Ainsi de nouvelles normes de scurit sappliquent une large gamme de produits informatiques. Mais elle nest pas le seul Etat dvelopper ce type dobstacle. Sur dautres marchs extrieurs, les exportateurs europens dquipements lectriques et lectroniques se heurtent galement des obstacles considrables en Core et aux tats-Unis, o les normes relatives aux produits ne correspondent pas toujours celles qui sont appliques lchelle internationale. Aux tats-Unis, les normes et rglementations techniques sont diffrentes au niveau fdral, au niveau rgional et celui des tats, ce qui accentue encore la fragmentation du march. Le secteur automobile est galement lobjet de nombreuses normes. Celles-ci peuvent porter sur tous les composants des vhicules, y compris les pneus. Le Brsil, lInde, la Chine, lIndonsie, Taiwan et la Core sont les pays les plus souvent cits par les industriels et la Commission europenne lorsquil sagit de recenser les normes constitutives dentraves limportation.

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Les produits agroalimentaires sont confronts des mesures sanitaires et phytosanitaires exceptionnelles. En effet, nombreux sont les pays tiers, dont des marchs essentiels en Asie, en Europe de lEst, dans la rgion de la Mditerrane, au MoyenOrient et sur le continent amricain, qui ont dfini des normes allant au-del des normes internationales, sans pour autant les justifier par des arguments scientifiques. De tels obstacles sont encore plus difficiles liminer dans le cas de pays qui ne sont gnralement pas membres de lOMC et ne sont ds lors pas tenus de respecter les rgles multilatrales interdisant les mesures et pratiques discriminatoires qui ne reposent pas sur des lments scientifiques. Les normes prives sont une autre source de difficults et gagnent en importance en tant que frein aux changes commerciaux dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires. Dautres obstacles rsultent de procdures administratives imposant des conditions daccs au march intrieur de certains pays. Ainsi en Asie et plus particulirement en Chine, lindustrie chimique se heurte de longues procdures denregistrement de certains produits avant autorisation de leur importation. La complexit des procdures de ddouanement ne facilite pas non plus ces importations. Lindustrie pharmaceutique subit galement des procdures denregistrement pralable aux importations notamment en Chine, en Core, au Japon, Tawan et en Russie. Ces procdures imposent des normes, des rgimes de licence, des garanties financires, des obligations pour les exprimentations etc. Sagissant des dispositifs mdicaux , le manque dharmonisation avec les lignes directrices et pratiques internationales tablies par la Global Harmonisation Task Force (groupe pour lharmonisation mondiale) ou les pratiques rglementaires diffrentes dans des pays comme le Brsil, lInde, le Japon, la Chine, Tawan et la Core sont un frein considrable la fluidit des changes. Dans le cas spcifique des dispositifs mdicaux, les retards dans lenregistrement des produits posent galement problme. Le systme chinois de certification des produits imports Plusieurs secteurs importants (en particulier les appareils lectriques, llectronique et les TIC, lautomobile, les machines et lindustrie du jouet) sont soumis au systme chinois de certification obligatoire. Cette procdure constitue un obstacle technique au commerce selon lUnion europenne. Elle fait lobjet de discussions dans le cadre des dialogues rguliers organiss entre les autorits europennes et chinoises. Lencadr ci-dessous prcise le contenu de cette procdure de certification et les critiques de lUnion europenne notifies lOMC.

Le systme chinois de certification obligatoire des produits dit CCC (China Compulsory Certificate)

La certification obligatoire de la Chine (CCC en anglais) est un systme obligatoire de certification qui sapplique 159 catgories de produits. A titre dexemple sont concerns les types de produits suivants : fils lectriques et cables, commutateurs pour circuits, installation de protection et dispositifs de connexion, quipement lectrique de basse tension, moteurs faible puissance, outils lectriques; machines souder, appareils lectromnagers et appareils semblables, quipement audio et vido ( l'exclusion de l'quipement acoustique pour le service de radiodiffusion), quipement de technologie de

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l'information; appareils lectriques dclairage, quipement des terminaux de tlcommunications, vhicules moteur et pices de scurit, pneus de vhicules moteur etc. La liste complte des produits soumis cette rglementation figure sur le site www.cnca.gov.cn/. Ce site Web est gr par l'Administration de certification et d'accrditation de la Chine (CNCA), l'organisme gouvernemental chinois qui rgit la procdure CCC. Lorsque des socits exportent en Chine et que leurs produits relvent du systme de la CCC, ils doivent tre certifis en portant le label CCC. Ce label CCC a remplac lancien label du certificat de conformit de lquipement lectrique (CCEE) (symbole de garantie de qualit pour les produits fabriqus en Chine) et le label du Bureau d'inspection des produits de Chine (CCIB) (symbole de garantie de qualit pour les produits imports). Le systme de la CCC normalise les rglements techniques, les labels de certification et les barmes des droits sappliquant aux produits intrieurs et imports. Ces changements proviennent de lengagement de la Chine se conformer lAccord de lOrganisation mondiale du commerce sur les obstacles techniques au commerce. La dure ncessaire pour obtenir cette certification varie. La norme de service de la CCC est de trois mois, mais le temps requis peut tre beaucoup plus long selon la nature du produit et les tests requis. Il y a cinq tapes importantes dans le processus de demande du label CCC, ce qui explique les dlais dobtention. De plus, la procdure est la charge des entreprises. Les demandeurs doivent payer les droits suivants : frais douverture de dossier, test du produit, inspections initiales de lusine, inspections de suivi et cots du label. Une fois que la demande est approuve, le certificat CCC est valable pour cinq ans.
Face cette situation, la Commission europenne a transmis en 2008 une communication au comit des obstacles techniques au commerce dans le cadre du mcanisme dexamen transitoire concernant la Chine. Cette communication (cf texte ci-dessous) prcise les inquitudes europennes.

La communication ci-aprs, date du 5 novembre 2008, est distribue la demande de la dlgation des Communauts europennes. Le 24 juin 2008, la Chine a notifi au Comit un Projet de modification de la rglementation sur la certification obligatoire des produits (G/TBT/N/CHN/399). Les CE se flicitent de cette notification titre de premire tape d'un processus prvoyant un examen du systme CCC portant davantage sur le fond. Les CE se rfrent aux observations dtailles faites sur la notification et aimeraient recevoir de plus amples prcisions dans le cadre du prsent examen transitoire, s'agissant notamment des produits sur lesquels portent les rglements proposs, et des critres rgissant le choix du module d'valuation de la conformit applicable dans les rglements d'application que l'Administration nationale de la certification et de l'accrditation (CNCA) devra adopter pour chaque catgorie de produits. Comme mentionn l'occasion d'examens transitoires prcdents, le systme CCC est l'un des principaux obstacles que les entreprises trangres rencontrent l'heure actuelle dans leurs changes avec la Chine, tant donn la complexit, la dure et les cots de la procdure. Plus particulirement pour les petites et moyennes entreprises, la charge est extrmement lourde et, dans certains cas, tout simplement impossible assumer. Les CE estiment que les prescriptions du systme CCC, tel qu'il est conu actuellement, ne sont pas toujours la mesure du niveau de risque que prsentent les produits, ce qui signifie, de l'avis des CE, que le systme CCC est plus restrictif pour le commerce qu'il n'est ncessaire pour raliser les objectifs lgitimes de la Chine. De plus, on craint de plus en plus de voir le systme CCC s'appliquer progressivement un nombre croissant de produits et de phnomnes. En effet, depuis l'introduction de la marque CCC en 2003, de nouvelles catgories de produits ont t ajoutes presque tous les ans, et des plans ont t annoncs qui visent commencer appliquer les procdures CCC en liaison avec la lgislation chinoise sur la restriction des matires dangereuses et, plus rcemment encore, avec les normes de scurit de l'information (voir la section III ci-dessous). Les CE encouragent donc vivement la Chine procder un examen structurel du systme CCC dans le cadre de la mise en uvre de la rglementation-cadre sur la certification obligatoire des produits. Plus spcifiquement, les CE invitent la Chine appliquer systmatiquement une approche de l'valuation

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de la conformit base sur le risque en vue de faire baisser le nombre de produits relevant du systme CCC et de garantir que les prescriptions en matire d'valuation de la conformit (celles en particulier ayant trait aux inspections d'usine et aux essais et la certification) soient modules en fonction du niveau de risque que posent les produits faisant l'objet de la rglementation . Source : OMC et CNCA (Administration chinoise)

Le systme chinois de certification obligatoire est lun des multiples sujets rgulirement abord lors des dialogues conomiques entre lUnion europenne et la Chine. Il la t les 20 et 21 dcembre 2010 Pkin. Mais la situation ne semble pas voluer.

2.2.1.2/ Une exemplarit normative source de charges pour les entreprises Une inflation normative europenne source de charges pour les entreprises Contrairement une ide largement rpandue, laffirmation selon laquelle 80% des lois franaises sont dorigine communautaire est fausse. Ce chiffre a t mentionn plusieurs reprises par Jacques DELORS lorsquil tait prsident de la Commission europenne. Mais il voquait une perspective, un pronostic et non un constat. Approfondissant les travaux de Jean MAIA, Matre des Requtes au Conseil dEtat, et dYves BERTONCINI, Administrateur de la Commission europenne, sur cette question, ltude de Matthias FEKL et Thomas PLATT de janvier 2010 28 confirme les rsultats des analyses trangres sur ce thme et permet de mettre fin cette lgende. Cette tude aboutit en effet aux conclusions suivantes : Environ 25% des dispositions lgislatives adoptes par le Parlement franais comportent un ou plusieurs articles transposant des dispositions dorigine communautaire. Moins de 10% des lois comportaient une part significative de mesures de transposition du droit communautaire. Moins de 10% du total des articles lgislatifs adopts par le Parlement franais ont vocation transposer des dispositions communautaires .

Mais ces travaux soulignent galement que dans des domaines importants pour le monde industriel, tels que lenvironnement, les transports ou lconomie, ces chiffres moyens sont largement dpasss sans atteindre celui mentionn par Jacques DELORS. Cette lgislation europenne constitue souvent une charge administrative pour les entreprises et en particulier celles du secteur industriel. LUnion europenne a pris en compte cette approche et sest fix aujourdhui un objectif de simplification de la rglementation. Mais elle la fait relativement tardivement par rapport quelques Etats (Pays-Bas, Sude, Danemark, Royaume-Uni) qui, ds les annes 1980, ont promu des

28

Cf Normes europennes, la loi franaise : le mythe des 80% (2010, Notes de la fondation Terra nova).

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politiques rglementaires fondes sur la simplification, la consultation des parties intresses et les tudes dimpact. Les tentatives dallgement des charges administratives Aprs une tentative avorte en 1992, les initiatives europennes en faveur de la simplification rglementaire se sont dveloppes partir de 2001. Reprenant les conclusions du groupe de travail prsid par Dieudonn MANDELKERN, le plan daction Simplifier et amliorer lenvironnement rglementaire du 6 juin 2002 propose dappliquer quelques grands principes : plus grande adaptation aux ralits techniques et locales ; plus grande facilit dapplication ; meilleure lisibilit ; amlioration des procdures lgislatives et des pratiques institutionnelles, gains de temps et rduction de cot pour les entreprises comme pour les administrations. Paralllement ce plan, les tudes dimpact pralables toute proposition lgislatives se sont gnralises. Ces tudes incluent une phase de consultation des parties dune dure de huit semaines et qui se fait gnralement en ligne. Cette politique a connu un nouvel lan en 2005 sous limpulsion du nouveau commissaire lindustrie, M.VERHEUGEN. Baptise Mieux lgifrer , elle sest fixe comme objectif une rduction de 25% de la charge administrative impose aux entreprises notamment industrielles. Pour concrtiser cette nouvelle ambition, un groupe de travail de haut niveau a t mis en place sous la prsidence dEdmund STOIBER, ex-ministre-prsident de la Bavire. Il sest efforc dvaluer la charge administrative produite par la rglementation dans 13 domaines prioritaires. Les premires conclusions de ce groupe, dont le mandat a t prolonge jusquen dcembre 2012, vont dans le sens des constats des entreprises et en particulier des industries. Elles estiment en effet quune baisse de 25% de la charge administrative dboucherait terme sur une augmentation de 1,6% du PIB de lUnion europenne29 et des conomies annuelles de lordre de 38 milliards deuros pour les entreprises europennes sur une charge totale estime 124 milliards deuros, soit une rduction de 38% . La politique en faveur du mieux lgifrer a connu des traductions concrtes. Des analyses dimpact accompagnent dsormais toutes les initiatives lgislatives ayant des incidences majeures et un comit d'analyse d'impact indpendant en contrle la qualit. la fin du mois daot 2010, la Commission avait ralis 520 analyses dimpact. La Commission a largi les possibilits offertes aux parties prenantes de contribuer au processus dlaboration des politiques, notamment en mettant la disposition du public des feuilles de route donnant des informations sur la politique prvue et les travaux de consultation envisags pour toutes les initiatives majeures de la Commission. Un programme de simplification actuellement en cours apporte des avantages substantiels aux citoyens et aux entreprises. Fin 2010, environ 200 propositions de simplification avaient t adoptes. Le programme daction pour la rduction des charges administratives est donc en voie de dpasser lobjectif fix de rduction de 25 % des charges administratives avant la fin 2012. Si elles sont adoptes, les propositions de la Commission pourraient gnrer des conomies annuelles de lordre de 38 milliards deuros pour les entreprises europennes, tout en rduisant la charge administrative de 31 %.
Source : La mesure des cots administratifs et la rduction des charges administratives dans lUnion europenne (Com 2006-691 final du 14 novembre 2006).
29

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Lexemple de limpact de la rglementation Reach Malgr ces efforts, limpact des rglementations communautaires sur les charges des industries continue faire lobjet de critiques. Cela a notamment t le cas lors des ngociations sur la rglementation Reach . Mais les critiques lgard de ce texte ont parfois t fondes sur des arguments tellement alarmistes que cela a attnu leur crdibilit. Cest ainsi quune tude ralise par Ralf BARON et Andreas FERDINAND de la socit Arthur D. Little, la demande de la commission de l'Industrie du Parlement europen, sur l'impact de la proposition REACH et ses effets sur la comptitivit de l'industrie chimique europenne concluait une perte de 2,9 % du PNB total et de 24,7 % de la production concerne". Llaboration et la ngociation de cette rglementation a donn lieu des affrontements entre groupes dinfluence opposant notamment les organisations environnementales dune part, et le Conseil europen des fdrations de lindustrie chimique appuy par les gants du secteur tels que BASF et lindustrie chimique amricaine dautre part. Il en rsultera un texte dont lambition initiale a t revue la baisse (cf encadr ci-dessous). Cette rglementation (cf encadr ci-dessous) demeure nanmoins une source importante de surcot pour des entreprises europennes. Pour EADS par exemple, le surcot annuel pour les peintures davions slve 80 millions deuros30.

Lexemple de la rglementation Reach

Aprs plusieurs annes de discussion, la Commission europenne a publi en octobre 2003 une proposition de lgislation dnomme REACH (acronyme anglais signifiant enregistrement, valuation et autorisation des substances chimiques ). Entr en vigueur en juin 2007, le rglement europen REACH fixe les dispositions applicables pour la fabrication, limportation, la mise sur le march et lutilisation de plus de 100 000 substances chimiques. Il a pour objectif doffrir une meilleure protection de la sant humaine et de lenvironnement, tout en amliorant la comptitivit de lindustrie chimique europenne. LUnion europenne (UE) a mis en place le systme REACH, un systme intgr denregistrement, dvaluation, dautorisation et de restrictions des substances chimiques et institue une agence europenne des produits chimiques. REACH oblige les entreprises qui fabriquent et importent des substances chimiques valuer les risques rsultant de leur utilisation et prendre les mesures ncessaires pour grer tout risque identifi. La charge de la preuve de la scurit des substances chimiques fabriques ou commercialises appartient lindustrie. Le rglement vise assurer un niveau lev de protection de la sant humaine et de lenvironnement, ainsi qu renforcer la comptitivit du secteur des substances chimiques et linnovation. Lenregistrement constitue llment fondamental du systme REACH. Les substances chimiques fabriques ou importes dans des quantits dune tonne ou plus par an doivent tre obligatoirement enregistres dans une base de donnes centrale gre par lAgence europenne des produits chimiques. Faute denregistrement, la substance ne peut tre ni fabriques ni mise sur le march europen. Lobligation denregistrement sapplique partir du 1er juin 2008, mais un rgime transitoire allant jusquau 1er juin 2018 dans certains cas est mis en place pour certaines substances qui doivent faire lobjet dun pr-enregistrement. Lenregistrement exige de lindustrie (fabricants et importateurs) de fournir des informations relatives aux proprits, aux utilisations et aux prcautions demploi des substances chimiques (dossier technique). Les donnes requises sont proportionnes aux volumes de production et aux risques prsents par la substance (par exemple des tests pousss de toxicit concernant les substances fabriques ou importes pour plus de 1000 tonnes). Par ailleurs, une demande denregistrement portant sur une substance importe ou fabrique pour 10 tonnes ou plus par an doit dtailler les risques lis cette
30

Source : entretien des auteurs avec le Prsident Louis GALLOIS.

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substance de mme que les diffrents scnarios dexposition possibles et les mesures de gestion de ces risques (rapport sur la scurit chimique). Un enregistrement plus lger sapplique aux intermdiaires isols restant sur le site, ds lors quils sont fabriqus dans des conditions strictement contrles, et aux intermdiaires isols qui sont transports et utiliss sous contrle strict dans des quantits infrieures 1000 tonnes. Dans ces cas, seules la classification, les mesures de gestion des risques et les informations dj disponibles concernant les proprits sont requises. Si le transport seffectue sur plus de 1000 tonnes de cette substance, de plus amples informations sont requises. De mme, un rgime spcial sapplique lenregistrement des substances prsentes dans les articles: compte tenu des millions de ces articles qui sont mis sur le march dans lUE ainsi que du risque potentiel que certains de ces articles reprsentent pour la sant humaine et lenvironnement, certaines substances intgres dans les articles doivent tre enregistres. Cet enregistrement est obligatoire lorsque la substance en cause est normalement dgage lors de lutilisation de larticle et est prsente dans ces articles raison de plus dune tonne par producteur ou importateur par an. Pour les substances qui ne sont pas normalement dgages mais qui prsentent une dangerosit particulire et qui sont contenues dans une concentration minimale de 0,1% et mises sur le march raison de plus dune tonne par producteur ou importateur par an, cette obligation prend la forme dune simple notification, sur la base de laquelle lAgence europenne des produits chimiques peut demander un enregistrement. LAgence europenne des produits chimiques est charge de grer la base de donnes, de recevoir les dossiers denregistrement, ainsi que dlaborer des guides techniques destines assister les fabricants et les importateurs, ainsi que les autorits comptentes, dans la mise en uvre de ces dispositions. Durant les 11 premires annes dapplication du systme REACH, lenregistrement devrait porter sur prs de 30 000 substances dj commercialises. Il est par ailleurs prvu que 80% environ de toutes les substances enregistres ne ncessiteront aucune action plus pousse Source : Commission europenne

LUnion europenne continue faire de la simplification de la rglementation une priorit. Sa communication de 8 octobre 2010 sur une rglementation intelligente au sein de lUnion europenne contient de nouvelles propositions telles que lallongement de la priode de consultation des parties. Mais trangement le mieux lgifrer ne sest jamais fix pour objectif de vrifier lapplication uniforme de la rglementation normative communautaire sur lensemble du march intrieur.

2.2.1.3/ Une concurrence dloyale des produits imports non-conformes Une surveillance privilgiant la dfense du consommateur Le surcrot de charges rsultant de la rglementation produite par lUnion europenne serait mieux accept par les industriels europens si les fabricants trangers exportant en Europe le subissaient galement pleinement. Or les dfaillances de la surveillance du march permettent limportation de produits non conformes aux normes europennes qui font subir une concurrence dloyale aux biens fabriqus dans les pays membres de lUnion europenne. Lorganisation actuelle de la surveillance du march privilgie la dfense des consommateurs et se concentre sur les risques graves en matire de scurit. Deux systmes dalerte se compltent : le systme dalerte rapide pour les denres alimentaires et les aliments pour animaux, un systme pour les produits mdicaux et le systme dalerte rapide RAPEX pour les produits dangereux non alimentaires.

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Mis en place en 2001 et gr par la direction gnrale de la Commission europenne en charge de la sant et des consommateurs, le RAPEX a t rform en 2009, ses nouvelles lignes directrices tant applicables depuis le 1 er janvier 2010. Son champ dapplication a t largi aux produits usage professionnel et aux produits prsentant un risque grave pour lintrt gnral autre que la sant et la scurit des consommateurs (exemple : risques pour lenvironnement par exemple) et la procdure de notification a t amliore. Lactivit du RAPEX se dveloppe. Le nombre de notifications effectues par les administrations nationales portant sur des produits risques a progress de 13% en 2010. Les 2/3 des notifications effectues concernent trois catgories de produits : vtements (32%), jouets (25%) et vhicules moteurs (9%). Reflet de lorigine de nos importations, 58% des notifications sappliquent des produits en provenance de Chine 31. Etrangement, la France ne fait pas partie des pays les plus actifs en termes de notification. Au cours des trois dernires annes, six pays sont lorigine de plus de 60 % des notifications : Allemagne, Espagne, Hongrie, Bulgarie, Grce, Slovaquie. La France, notifie environ deux fois moins de cas que lAllemagne ou lEspagne. Les enqutes sur des chantillons limits ralises dans le cadre du RAPEX mettent en vidence la prsence de nombreux produits non conformes sur les marchs europens. Onze pays ont par exemple particip des contrles par sondage sur les casques utiliss par les personnes pratiquant le ski alpin, le snowboard, le cyclisme, le skateboard, le patin en ligne et l'quitation, et par les enfants. Sur les 367 casques contrls, 63 % ne respectaient pas les exigences relatives l'tiquetage, aux avertissements ou au mode d'emploi. Sur les 40 casques slectionns pour faire l'objet de tests supplmentaires, 18 n'taient pas conformes aux normes minimales de scurit. Des exemples de concurrence dloyale de la part de produits conformes

non

La rglementation europenne sur la scurit des produits privilgie aujourd'hui la scurit la source. Les entreprises produisant en Europe doivent identifier les risques pour la scurit ds le stade de la conception, vrifier les produits avant qu'ils ne quittent l'usine et signaler les problmes ventuels. Les contraintes ont donc augment pour les industries europennes qui soulignent le dveloppement parallle de produits imports on conformes favoris par les lacunes de la surveillance du march. Faute dune vritable association des administrations douanires son laboration, le rglement REACH, qui sapplique sous conditions des produits imports, est difficilement contrlable. Les industriels europens de la chimie subissent donc un double effet ngatif : un surcot de production en Europe et une concurrence dloyale de la part dentreprises de pays tiers. Le secteur des pneumatiques est un autre exemple de ce type de concurrence dloyale. Il fait lobjet de normes europennes sources de surcot de production pour lindustrie europenne. Il est donc essentiel que la conformit ces normes des produits imports mis en vente sur le march intrieur soit vrifie afin dviter une concurrence dloyale au dtriment des fabricants europens. Lindustrie europenne du pneumatique a donc initi un programme test de vrification de la conformit des produits mis en vente

31

Source : Les statistiques sur le RAPEX sont consommateur europen .

issues du rapport annuel Prserver la scurit du

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linterdiction de certaines substances (les huiles aromatiques). Ce test rvle que 11% des pneus tests ne sont pas conformes cette norme. Autre exemple de concurrence dloyale sur le march intrieur, les briquets de poche fabriqus en Europe sont confronts des produits non conformes aux normes europennes. Principale victime de cette situation (cf encadr ci-dessous), le groupe BIC a perdu en Europe 25% de ses ventes en volume depuis 2001, alors quil a investi, dans sa principale usine de briquets situe en Bretagne Redon, prs de 40 millions deuros pour respecter les normes protectrices des consommateurs et des enfants. 40% de la production mondiale des briquets BIC est ralise dans cette usine franaise qui emploie 300 personnes et qui a pu se maintenir jusqu prsent grce aux exportations hors dEurope. Le groupe BIC est le seul acteur de ce march ne pas avoir dlocalis sa production europenne de briquets de poche.

Lexemple de la concurrence dloyale des briquets non conformes aux normes europennes et internationales
1/ Les normes de scurit applicables aux briquets Les briquets sont constitus de gaz pressuris dans un rservoir avec un systme dallumage. Un briquet mal conu ou mal produit peut prsenter un risque grave pour son utilisateur. Il peut par exemple produire une flamme torche et brler le visage, les yeux ou les cheveux de son utilisateur, ne pas steindre rapidement ou mme exploser quand il tombe. Cest la raison pour laquelle des normes de scurit sont imposes aux briquets de poche. Il sagit de la norme internationale ISO 9994 mise en place 1989 et de la norme Scurit Enfants EN 13869 cre en 2002. La norme internationale ISO 9994: prvoit les rgles de scurit de base des briquets de poche. Exemple : un briquet doit rsister 3 chutes successives de 1,5 mtre. Risque couvert : explosion du briquet. Cette norme a t publie aux journaux officiels europen et franais. La norme EN 13869: sajoute la norme ISO 9994 et prvoit les exigences des systmes de scurit enfants sur les briquets. Aux USA a t mis en vidence un lien direct entre les non-conformits des briquets la norme ISO 9994 et la gravit des accidents. La DG SANCO indiquait dans un rapport jusqu 40 morts et 1900 blesss par an dans lEurope des 25. La Dcision de la Commission Europenne 2006/502/CE du 11 mai 2006 dispose que tous les briquets de poche (hormis les briquets dits de luxe ou semi-luxe) doivent tre munis dun mcanisme de scurit enfants. Cette Dcision fait rfrence la norme Scurit Enfants EN 13869, laquelle exige galement la conformit la norme gnrale ISO 9994. Ainsi, selon la Commission Europenne : All lighters that are placed on the EU market have to comply with the requirements of ISO 9994 regarding general safety 32. En France, deux dcrets des 8 septembre 2006 et 14 septembre 2007ont transpos la dcision europenne. 2/ Des importations massives de briquets non conformes aux normes Depuis 2008, la Chine milite dans le cadre de lOMC pour que soit seule retenue internationalement la norme ISO 9994. Elle prtend en effet que la norme Scurit Enfant constitue une barrire technique lentre sur les marchs. Elle demande galement que les laboratoires chinois puissent dlivrer des certificats de conformit. Cette position de la Chine explique la non-conformit aux normes europennes des briquets Lignes Directrices de la Commission Europenne pour lapplication de la Dcision de la Commission du 11 mai 2006 (2006/502/CE). http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/prod_safe/gpsd/lighters/guidelines.pdf.
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quelle produit massivement. De multiples tests effectus par des laboratoires indpendants, y compris sous lgide de la Commission europenne (Prosafe) concluent que 76% des modles imports au sein de lUnion europenne sont non conformes la norme ISO 9994. Ces modles non conformes gagnent du terrain en Europe, contrairement ce qui se produit aux Etats-Unis o les rgles sont imposes. La norme ISO 9994 qui existe depuis 1989 na en effet jamais t respecte par de trs nombreux modles de briquets imports. Quelques Etats europens ont rapidement pris des mesures de retrait de modles de briquets non conformes aux exigences essentielles de la norme ISO 9994. Par exemple, la Grce, lEspagne et la Pologne ont procd chacun plusieurs notifications sur le systme RAPEX ds 2008. En revanche, dautres pays sont beaucoup moins actifs, au dtriment de la sant des consommateurs mais aussi dune industrie franaise et europenne respectueuse des rgles. Linaction des autorits dans plusieurs Etats membres produit des effets inverses des intentions affiches. En sacrifiant la loyaut de la concurrence au dtriment des entreprises qui respectent les rgles tout en investissant en France et en Europe plutt que dlocaliser leurs productions, elle favorise les produits dangereux pour le consommateur europen. Source : Socit BIC (2011)

Les limites du marquage CE Ces multiples problmes consacrent lchec du marquage CE. Le marquage CE (Conformit europenne) matrialise la conformit dun produit aux exigences communautaires incombant au fabricant du produit. Il indique que le produit est conforme toutes les dispositions communautaires prvoyant son apposition. Ce marquage a t impos par la dcision 93/465/CEE abroge par la dcision n 768/2008/CE relative un cadre commun pour la commercialisation des produits. Les dispositions relatives au marquage CE figurent dsormais dans le rglement n 765/2008. Mais le marquage CE n'est ni une marque de certification ni une indication de l'origine gographique du produit. Le marquage CE n'implique donc pas que le produit ait t fabriqu dans l'Union europenne. Symbolis par un logo, il est obligatoire pour tous les produits couverts par une ou plusieurs directives europennes qui le prvoient explicitement, y compris les produits imports. Les tats membres ne peuvent restreindre la mise sur le march et la mise en service des produits marqus CE , sauf en cas de preuves de non-conformit du produit. Ce dispositif qui semble contraignant et protecteur est en ralit fond sur de simples dclarations particulirement difficiles contrler. Nombreux sont les produits qui affichent la marque CE sans tre conformes aux normes europennes qui les concernent. Les contrles sur les jouets en priode de Nol rvlent lampleur de ces fraudes. Cette procdure est donc beaucoup moins protectrice pour les consommateurs que celles qui sont en vigueur en Chine ou aux Etats-Unis.

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Le marquage CE
1/ Champ dapplication du marquage La dcision communautaire fixe le rgime d'apposition du marquage CE en ce qui concerne la conception, la fabrication, la mise sur le march, la mise en service dun produit. Le marquage CE peut tre repris dans la lgislation communautaire en tant que marquage de conformit si : une directive obit aux principes de la nouvelle approche et de lapproche globale ; la mthode dharmonisation totale est utilise ; la directive contient des procdures dvaluation de la conformit aux termes de la prsente dcision. 2/ Dclaration de conformit Des directives peuvent exclure lapposition du marquage CE sur certains produits. Ces produits peuvent circuler librement sur le march europen sils sont accompagns, par exemple, dune dclaration ou dun certificat de conformit. 3/ Responsabilit des fabricants Le marquage CE doit tre appos par le fabricant ou par son mandataire tabli dans la Communaut. Le fabricant porte lultime responsabilit de la conformit du produit. L'valuation de la conformit se rapporte la phase de conception et la phase de production du produit. Un organisme notifi peut intervenir lors de ces deux phases en fonction des procdures dvaluation de la conformit. Lorsquun organisme notifi intervient dans la phase de contrle de la production, le marquage est suivi du numro didentification de lorganisme. Si un produit entre dans le champ dapplication dune directive qui prvoit un marquage CE , celui-ci doit tre appos : sur tous les nouveaux produits, quils soient fabriqus dans les tats membres ou dans les pays tiers ; sur les produits usags et doccasion imports de pays tiers. 4/ Modules dvaluation La dcision prvoit huit procdures d'valuation (des modules ), qui s'appliquent aux phases de conception et de production: le contrle interne de la fabrication (module A) ; l'examen "CE" de type (module B) ; la conformit avec le type (module C) ; l'assurance qualit production (module D) ; l'assurance qualit produits (module E) ; la vrification sur produits (module F) ; la vrification l'unit (module G) ; l'assurance qualit complte (module H). 5/ Les informations dans la dclaration de conformit contenues sont gnralement la date ; le nom et l'adresse du fabricant ou du mandataire ; une description du produit et des documents sur la conformit ; la rfrence aux normes harmonises ou autres spcifications techniques utilises ; l'identification du signataire.

Source : Commission europenne

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Proposition n8 Entreprendre une action dinfluence pour convaincre la Commission europenne et nos partenaires de rformer le marquage CE dans le sens dune amlioration de la protection des consommateurs en mettant en place une procdure spcifique de contrle de la conformit des produits imports. En effet, le marquage CE est une simple auto-dclaration de conformit des normes techniques qui prte confusion et est souvent perue comme un signe dorigine ou de qualit. Cette rforme avait t envisage lors de la rvision de 2008 du paquet rglementaire sur la libre circulation des marchandises.

2.2.1.4/ La ncessit de mesures damlioration de la surveillance du march Dans ce contexte la surveillance du march intrieur doit tre considrablement amliore sur la base des deux propositions indiques dans les encadrs ci-dessous. Lapprofondissement du march intrieur na de sens que si lUnion se dote des moyens de contrle dune application uniforme des normes sur tout le territoire de lUnion europenne et tous les produits quils soient imports ou fabriqus en Europe. Un march intrieur au sein duquel les produits circulent librement est une zone risques lorsque la lutte contre la concurrence dloyale de produits imports est insuffisamment organise. Elle doit prendre une double forme : le contrle des produits imports aux frontires externes et le contrle produits mis en vente lintrieur des frontires. Plusieurs types dadministrations, dont les douanes, sont donc concernes et devraient se coordonner.

Proposition n9 Entreprendre une action dinfluence pour convaincre la Commission europenne et nos partenaires dintroduire une clause de surveillance du march intrieur et une clause de sauvegarde dans toute nouvelle lgislation imposant une nouvelle norme tous les produits mis en vente sur le march intrieur. La clause de surveillance du march intrieur doit en premier lieu prvoir les modalits de surveillance des produits imports et des tests sur les marchs tous les six mois au cours des deux premires annes dapplication pour valuer les problmes de concurrence dloyale lorsque par exemple les produits non conformes dpassent x% du total des produits tests. Sur le modle du tableau de bord march intrieur, un tableau de bord comparant les rsultats de ces tests selon les pays pourrait tre publi rgulirement.

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En second lieu, une clause de sauvegarde du march pourrait prvoir des dispositions exceptionnelles lorsque les produits non conformes dpassent un certain seuil selon les tests effectus. Bien videmment, la mise en uvre de ces clauses impliquera de surmonter quelques difficults oprationnelles et ncessitera la rorientation de moyens existants. Ces obligations de contrle devront tre articules avec la programmation impose aux autorits nationales. Enfin, une tude juridique devrait tre ralise par la Commission europenne pour valuer les possibilits dlaborer une lgislation europenne sur les sanctions, y compris pnales, appliquer aux importateurs et distributeurs de produits non conformes des normes europennes

Proposition n10 Entreprendre une action dinfluence pour convaincre la Commission europenne et nos partenaires de crer un office europen de surveillance du march intrieur. Inspir de lOffice de lutte anti- fraude (OLAF) , mais aussi de lobservatoire europen de la contrefaon, cet office pourrait intgrer les rseaux dalertes existants ou a minima le RAPEX. Il sassurerait du partage de linformation entre les autorits nationales, prendrait en charge les tests de prsence de produits non conformes sur le march ou les organiserait en liaison avec le rseau des administrations de surveillance. Il pourrait ensuite recommander des contrles cibls soit limportation, soit sur le march intrieur afin de mettre fin la situation de concurrence dloyale constate. Il assurerait galement la liaison avec les entreprises lses. Cet office pourrait galement prparer un rapport annuel sur la surveillance du march intrieur destin au Conseil europen. Il innoverait par : son champ concernant la surveillance de lensemble des normes la fois limportation et sur le march ; son optique de dfense la fois des consommateurs et des entreprises ; son mode de saisine large par les acteurs conomiques, les administrations et les consommateurs ; ses modes daction.

2.2.2/ La politique de la concurrence est lobjet de critiques rcurrentes

2.2.2.1/ Une politique de la concurrence parmi les plus exigeantes du monde Un des fondements du march intrieur

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La politique de la concurrence est lun des piliers de la construction europenne. Elle a pour premier objet dinterdire les ententes et pratiques concertes ayant un effet anticoncurrentiel, ainsi que lexploitation des abus de position dominante des entreprises. Son deuxime objet est de limiter les interventions de lEtat en interdisant les aides publiques aux entreprises qui fausseraient le jeu de la concurrence. Mise en place par le trait de Rome, ses principes sont aujourdhui dfinis dans les articles 101 109 du trait sur le fonctionnement de lUnion europenne. Elle a t complte par un troisime volet prvu par le Rglement n4064 du 21 dcembre 1989 qui impose un contrle pralable des concentrations de dimension europenne (par fusion ou acquisition) la suite dune jurisprudence de la Commission europenne. Ce troisime volet a t rform en 2004. Cette politique fait partie des comptences exclusives de lUnion europenne (cf article 3 du trait sur le fonctionnement de lUnion europenne). Cette comptence sexerce lorsque le commerce intra-europen, dfini de faon extensive par la jurisprudence de la Cour de justice des communauts europennes (CJCE), est affect. Dans les autres cas, ce sont les rgles nationales de concurrence qui sappliquent. A la diffrence de la plupart des autres politiques qui ne confrent quun pouvoir dinitiative la Commission europenne, la politique de la concurrence lui attribue un pouvoir dcisionnel exerce par la direction gnrale de la concurrence. Elle dispose ainsi dun pouvoir dinterdiction de certaines oprations et dun pouvoir de sanction de certaines pratiques. Aprs habilitation du Conseil, la Commission peut galement adopter des rgles dexemption des rgles de concurrence applicables aux entreprises ainsi que des rglements dexemption des rgles en matire daides dEtat. Cette facult a t largement utilise par la Commission depuis les annes 1970 pour certaines catgories daccords entre les entreprises ou pour certains types daides dEtat. Elle sapplique galement certains territoires tels que les rgions ultrapriphriques. Depuis la runification, les lnders est-allemands bnficient galement dun rgime particulier. Les aides dEtat accords sur ces territoires sont compatibles de plein droit avec les dispositions du trait. Mais cette drogation pourrait tre abroge dans les cinq ans suivant lentre en vigueur du trait de Lisbonne. Depuis 2003, un systme de responsabilits partages a t instaur en matire de politique europenne de la concurrence. La Commission europenne a la responsabilit principale de veiller son bon fonctionnement : elle exerce les pouvoirs d'enqute, statue sur le comportement des entreprises et les sanctionne en cas d'infraction. Quant aux Etats membres, ils ont la responsabilit principale de l'application des rgles communautaires de concurrence. En pratique, cette responsabilit incombe aux autorits nationales charges de la concurrence et aux juridictions nationales lorsqu'elles sont amenes rgler un litige relatif la concurrence. La politique europenne de la concurrence est lune des plus exigeantes du monde. Rares sont les pays qui disposent dune lgislation aussi restrictive sur les aides dEtat. En ce qui concerne la lutte contre les ententes et abus de positions dominantes, les sanctions financires sont de plus en plus leves. Quant aux concentrations, les obligations imposes aux entreprises sont galement strictes. Cette politique est indissociable du dveloppement du march intrieur. Ses objectifs sont transparents. Chaque anne la direction gnrale publie un plan de gestion prvisionnel qui prcise ses objectifs stratgiques et son programme de travail. Bien que faisant lobjet de nombreuses critiques, cette politique na pas t remise en cause par les Etats membres au cours du processus dlaboration du projet de

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constitution, puis du trait de Lisbonne. Elle est en effet indispensable un bon fonctionnement du march intrieur. Une politique mal comprise par les entreprises Mais de nombreuses entreprises nen peroivent pas lintrt. Elles la considrent comme un simple instrument de dfense des consommateurs alors quelle prserve galement les intrts des industries et des services. Un comportement anticoncurrentiel a en effet autant deffets ngatifs sur les entreprises concurrentes de celle qui en est lauteur que sur les consommateurs. Cest dailleurs souvent une entreprise qui dnonce ce type de pratiques auprs de la Commission europenne. De nombreuses critiques transversales manant de certaines entreprises ou cabinets davocats portent sur la procdure utilise par la direction gnrale de la concurrence. Elle est perue comme insuffisamment contradictoire, donnant trop de pouvoirs la Commission europenne qui serait la fois juge et partie. Ces critiques sont peu fondes. Elles ne sont dailleurs pas partages par la plupart des experts du droit de la concurrence. La procdure est transparente et a de plus t amliore. La direction gnrale de la concurrence y exerce le rle dune autorit administrative indpendante dont les dcisions sont susceptibles dappel devant les juridictions europennes. Des amliorations ont dailleurs t apportes aux procdures. Un poste dconomiste en chef, directement rattach au directeur gnral, a t cr. Il fournit des avis conomiques indpendants sur la politique de concurrence et sur certains cas particuliers. Deux postes de conseillers-auditeurs, indpendants de la direction gnrale de la concurrence et rattachs directement au Commissaire, ont t mis en place afin de veiller la conformit des procdures ainsi quau respect des droits des parties. En dpit de rcents progrs, la complexit et la longueur des procdures peut compromettre la ralisation dune opration dont lintrt peut avoir disparu au moment de loctroi dune autorisation tardive. De plus, ces critiques sont vaines, cette procdure nayant pas t remise en cause par le trait de Lisbonne qui rsulte de plusieurs annes de ngociation entre les Etats membres.

2.2.2.2/ Des critiques souvent infondes lgard de la lutte contre les ententes Des critiques des entreprises sur linstruction et sur lampleur des sanctions Dautres critiques portent sur la politique europenne lgard des ententes et abus de position dominante. Les entreprises concernes par des procdures de ce type ne contestent gnralement pas les faits. Mais deux aspects notamment sont parfois critiqus. Il sagit en premier lieu de la procdure dinstruction en gnral et de la procdure de clmence en particulier. Cette procdure permet une entreprise participant une entente de la dnoncer auprs des autorits europennes en sexonrant ainsi de toute sanction. Elle est conteste par certaines entreprises coupables de ce type de pratique anticoncurrentielle.

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En second lieu, le mode de calcul et le niveau des amendes est galement un sujet de critique, notamment de la part dentreprises de taille intermdiaire qui jugent que les montants sont disproportionns au regard de linfraction. Des rponses de la Commission europenne relativisant les difficults Mais il est ais la Commission europenne dapporter des rponses argumentes ces critiques. Il nest donc pas souhaitable quun Etat soutienne les entreprises qui les formulent et ont commis une infraction patente aux effets ngatifs sur lconomie europenne. La lutte contre les cartels a dailleurs t durcie par la Commission tant les enjeux sont essentiels. La direction gnrale de la concurrence considre en effet quils constituent un vritable impt priv sur les consommateurs et sur lindustrie europenne 33. Les ententes peuvent conduire en un renchrissement des prix au dtriment des consommateurs. Elles ont pour objectif en effet de partager un march entre les entreprises qui participent au cartel et dvincer en consquence des concurrents. La direction gnrale de la concurrence a par exemple identifi de telles pratiques dans les secteurs de haute technologie. Les ententes conduisent alors entraver le dveloppement de concurrents innovants. Ainsi que le souligne la Commission europenne, une entente pnalise souvent dautres entreprises, soit parce quelles sont des concurrents du cartel, soit parce quelles sont des acheteurs des produits qui ont fait lobjet de lentente. Certaines entreprises nhsitent dailleurs pas voquer leurs soupons de constitution dune entente entre des concurrents. La lutte anti cartels est dailleurs dveloppe par tous les grands pays industriels. Depuis 1999, une coopration multilatrale informelle sest mise en place entre les autorits de concurrence dans le cadre du Cartel Workshop . Ce renforcement de cette lutte contre les ententes se traduit dans le nombre et le montant des amendes imposes par la Commission europenne. En 2008, 34 entreprises ont t sanctionnes dans 7 affaires pour un montant total de 2,27 milliards deuros. En 2009, la Commission europenne a adopt 6 dcisions relatives des ententes imposant 43 entreprises des amendes pour un montant total de 1,62 milliards deuros (cf par exemple : rpartition du march des tuyaux marins pour le transport du ptrole ou partage du march des transformateurs de puissance entre producteurs europens et japonais ou encore rpartition du march des additifs pour plastiques entre des entreprises amricaines, suisse et issues de lUnion europenne)34. En 2008, la Commission europenne a impos dans laffaire dite du verre plat lamende la plus leve jamais fixe pour une entente, 1,38 Milliard deuros. Elle concernait quatre fournisseurs de verre lindustrie automobile, dont Saint-Gobain (896 millions deuros). Au titre des abus de position dominante, la Commission europenne a inflig INTEL le 11 mai 2009, lamende la plus leve de son histoire, 1,06 milliards deuros. INTEL se livrait des pratiques visant exclure ses concurrents du march des puces informatiques appeles processeurs x86 . Cette volution la hausse du montant des amendes nest pas spcifique lUnion europenne. Lautorit franaise de la concurrence a galement considrablement
33

Source : Politique de concurrence et comptitivit, modle de march intrieur et dimension externe dOlivier GUERSENT dans A la recherche de lintrt europen dirig par Philippe HERZOG (Le Manuscrit, 2008). 34 Source : Rapport 2009 de la direction gnrale de la concurrence .

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augment le montant de ses sanctions financires (plus de 500 millions deuros pour une amende rcente). Le mode de calcul de ces amendes (et notamment celui de lassiette de leur plafond) et donc le montant qui peut en rsulter sont souvent critiqus par les entreprises condamnes. Mais ce jour, aucune entreprise sanctionne na t dans limpossibilit de payer lamende qui lui a t inflige. En cas de difficults, des dlais de paiement, voire des remises pourraient tre accords. La Commission europenne souligne dailleurs que la persistance des cas dententes illicites justifie de renforcer leffet dissuasif des amendes en augmentant leur montant. Ce dernier prend galement en compte les gains raliss au dtriment des consommateurs et dentreprises concurrentes. De plus, cette politique conduit galement sanctionner des entreprises de pays tiers, protgeant ainsi des entreprises europennes. Par ailleurs, les ententes et abus de position dominante ne donnent pas lieu des sanctions pnales comme aux Etats-Unis. Or certains juristes considrent que ces amendes pnales sont la fois plus justes et plus dissuasives. Elles sanctionnent directement les dirigeants responsables de lentente en excluant les actionnaires.

2.2.2.3/ Des dbats sur la politique dencadrement des concentrations Une des politiques les plus contestes par le monde industriel La rglementation europenne sur les concentrations interdit les fusions ou acquisitions susceptibles de rduire fortement la concurrence. Elle sapplique la plupart des oprations transfrontalires qui doivent faire lobjet dune notification la direction gnrale de la concurrence. Cette obligation de notification et la procdure dautorisation qui la suit sont souvent perues par les entreprises comme un frein aux oprations dacquisition ou de fusion. La rglementation sur les concentrations est au cur du dbat sur les champions nationaux ou champions europens . Deux modles conomiques sopposent. Pour certaines entreprises, le dveloppement de champions ncessite une base arrire, savoir un march intrieur relativement impermable aux importations, qui leur permette de se dvelopper sur le march mondial y compris grce un systme de prix plus lev sur le march domestique. Ce modle, avec des nuances bien videmment, a t pratiqu par le Japon et dans une certaine mesure par les Etats-Unis. Le second modle, qui inspire les politiques actuelles de lUnion europenne, est fond sur lide quabriter une entreprise de la concurrence sur son march domestique et favoriser les pratiques anticoncurrentielles ne la rend pas plus comptitive lexportation. La Commission europenne et les Etats membres considrent en effet qu lexception des industries naissantes, lattribution dune rente sur le march intrieur ne favorise pas la comptitivit externe mais la rmunration des investisseurs, parfois spculatifs, qui financent de nombreuses entreprises europennes.

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Cette opposition explique les rserves exprimes par des entreprises lgard de la politique europenne dencadrement des concentrations. Elles reprochent cette rglementation de freiner lmergence de champions nationaux ou de champions europens . Mais ces expressions trs franaises sont inappropries car rcuses par la plupart des autres Etats et en particulier lAllemagne. Lexpression de Nelly KROES, ancienne Commissaire en charge de la Concurrence de champions globaux bass en Europe 35 semble plus adapte aux objectifs que lUnion europenne devrait se fixer. Des critiques la porte limite au regard du faible nombre dinterdictions A lexamen des dcisions de la Commission europenne, la porte de ce dbat mrite dtre relativise. Sur les plus de 2 000 projets notifis depuis la cration de la procdure (cf volution du nombre de cas notifis dans le graphique ci-dessous), moins de 1% ont fait lobjet dinterdictions. En 2009 par exemple, la Commission europenne a reu 259 notifications doprations de fusion ou dacquisition. 243 ont t approuves sans rserve et 16 avec conditions. Aucune na t interdite. Mais la politique dexigence dengagements pour autoriser une opration est souvent mal perue par lentreprise concerne. Elle conduit souvent des cessions sur la base dune analyse de la nouvelle position sur un march pertinent qui suscitent des critiques. Les entreprises obliges de procder ces cessions ne comprennent pas que lUnion europenne sefforce de supprimer les obstacles au march intrieur et scinde ce dernier en segment de march lorsquil sagit danalyser le positionnement dune entreprise lissue dune opration de concentration.
Lvolution du nombre de cas de concentrations notifis la Commission europenne

Source : graphique ralis par les auteurs partir de donnes de la direction gnrale de la concurrence de la Commission europenne.

35

Source : Olivier GUERSENT dans larticle prcdemment cit.

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En revanche, au cours des 20 dernires annes (1990/2007), la Commission a dcid de 20 interdictions seulement sur 1 865 notifications et essentiellement au cours des annes 1990. Depuis 2002, deux dcisions dinterdiction ont t adoptes. Mais certaines dentre elles ont t largement mdiatises telle celle interdisant la fusion entre SCHNEIDER et LEGRAND qui a ensuite t annule par la Cour de Justice des Communauts europennes.
Lvolution du nombre de cas notifis de concentrations, des autorisations avec engagements et des interdictions

450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Notifications

Autorisations avec engagements

Interdictions

Source : graphique ralis par les auteurs partir de donnes de la Commission europenne.

Le rglement sur les concentrations autorise galement la Commission interdire aux Etats membres de prvenir ou de restreindre sans justification lacquisition de socits nationales par des socits dautres Etats membres. Mais cette facult a t utilise dans moins de 20 affaires. Le cadre procdural permet en effet un change de vues en temps opportun avec les Etats membres, afin de distinguer les interventions motivation protectionniste de la poursuite authentique dintrts publics lgitimes autres que la concurrence . contrle Des inquitudes des entreprises sur les perspectives dextension du

A linverse dautres rgimes de contrle des concentrations au sein de lUnion europenne (par exemple en Allemagne et Autriche), les prises de participations minoritaires non contrlantes ne sont pas soumises notification pralable auprs de la Commission europenne. Cette situation vite les effets de seuil qui pnaliseraient les groupes europens. En effet, compte tenu de la taille de ces groupes, les seuils de chiffres daffaires communautaires sont presque toujours atteints lors doprations dacquisition, ce qui aurait pour effet de rendre automatiquement notifiables toutes les prises de participations minoritaires non contrlantes, indpendamment de leurs effets potentiels sur le march.

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Dans un discours du 10 mars 2011, le Commissaire Almunia a voqu la possibilit en cours dinstruction par ses services - dlargir le champ dapplication du contrle communautaire des concentrations aux prises de participations minoritaires ( minority shareholdings ) Les entreprises craignent que cette extension se traduisent par une inscurit juridique si elle conduisait la mise en place dun critre qualitatif sujet interprtation, comme la notion de competitively significant influence qui est applique en Allemagne pour des prises de participation minoritaires infrieures 25%. Dans lhypothse o le critre retenu rsulterait dun seuil quantitatif, elles critiquent des formalits de notification et des cots excessifs au regard des enjeux poursuivis. En effet, la notion de contrle est dj dfinie dans la pratique administrative de la Commission europenne de manire suffisamment large pour couvrir de nombreuses situations, y compris des prises de participations minoritaires contrlant es .

2.2.2.5/ Un besoin de flexibilit de la politique des aides dEtat Une rglementation extrmement restrictive La rglementation des aides dEtats est probablement le volet le plus original de la politique europenne de la concurrence. Son objectif est de limiter les financements publics aux entreprises qui pourraient fausser le jeu de la concurrence. Cette politique est indissociable de la mise en place du march intrieur. Elle est avant tout destine viter les distorsions de concurrence entre entreprises europennes qui rsulteraient des pratiques des Etats en matire daides aux entreprises. Elle ne sapplique pas aux entreprises de pays tiers qui exportent vers lUnion europenne et qui peuvent bnficier de financements publics. Cette rglementation est la plus restrictive du monde aux dires des experts. Elle est donc en soi un facteur de concurrence dloyale ds lors que les autres pays ont des comportements plus laxistes. Une aide peut prendre diffrentes formes : une subvention, une bonification dintrts, un prt et/ou sa garantie, un apport au capital dune socit ou encore une exonration fiscale. Le principe de linterdiction des aides dEtat est nonc par larticle 107 du trait sur le fonctionnement de lUnion europenne : Sauf drogations prvues par les traits, sont incompatibles avec le march intrieur, dans la mesure o elles affectent les changes entre tats membres, les aides accordes par les tats ou au moyen de ressources d'tat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions . Lexpression aide dEtat recouvre en fait les aides manant de collectivits publiques. Pour tre incompatible, laide ne doit pas avoir de caractre gnral mais bnficier une ou plusieurs entreprises en particulier. Une multitude dexception au principe dinterdiction Ce principe connait de nombreuses exceptions. Elles relvent de plusieurs catgories voques ci-dessous.

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Selon le trait sont compatibles par nature avec le march intrieur : les aides caractre social octroyes aux consommateurs individuels, condition qu'elles soient accordes sans discrimination lie l'origine des produits ; les aides destines remdier aux dommages causs par les calamits naturelles ou par d'autres vnements extraordinaires ; les aides octroyes l'conomie de certaines rgions de la rpublique fdrale d'Allemagne affectes par la division de l'Allemagne, dans la mesure o elles sont ncessaires pour compenser les dsavantages conomiques causs par cette division. Larticle 107 du trait sur le fonctionnement de lUnion europenne indique galement que dautres aides peuvent tre considres comme compatibles avec le march intrieur : les aides destines favoriser le dveloppement conomique de rgions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles svit un grave sous-emploi ; les aides destines promouvoir la ralisation d'un projet important d'intrt europen commun ou remdier une perturbation grave de l'conomie d'un tat membre ; les aides destines faciliter le dveloppement de certaines activits ou de certaines rgions conomiques ; les aides destines promouvoir la culture et la conservation du patrimoine ; les autres catgories d'aides dtermines par dcision du Conseil sur proposition de la Commission.

En application de cette dernire disposition du trait, lUnion europenne a galement adopt dautres catgories dexemptions. Le rglement gnral dit dexemption par catgorie du 6 aot 2008 mentionne ainsi 26 nouvelles catgories. Il sagit notamment : des aides la protection de l'environnement et des nergies renouvelables ; des aides la recherche et dveloppement (R&D) et l'innovation ; des aides aux petites et moyennes entreprises ; des aides l'emploi et la formation. En dessous dun certain seuil, les aides ne sont pas considres comme nfastes pour le march intrieur, car leurs effets sont minimes. Ces mesures, appeles de minimis, ne sont pas contrles par les services de la Commission europenne. Ne sont donc pas soumises lobligation de notification les aides octroyes une mme entreprise, qui n'excdent pas le plafond de 200 000 euros sur une priode de trois exercices fiscaux et qui respectent certaines conditions. Des rgles particulires sappliquent un certain nombre de secteur posant des problmes spcifiques. Elles concernent notamment l'industrie houillre, l'aquaculture, la pche, lagriculture, mais aussi les transports, les aides rgionales au secteur sidrurgique, la construction navale et pour les fibres synthtiques

La longueur de cette liste dexemptions et ses consquences sur certaines catgories daides prcises dans lencadr ci-dessous illustrent la volont de la Commission europenne et du Conseil dassouplir les contraintes du trait.

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Les aides la recherche, au dveloppement et linnovation, les aides lenvironnement et les aides au dveloppement rgional et la formation

Le tableau de bord des aides d'tat nationales, publi par la Commission europenne le 22 juin 2011, prsente les aides accordes par les tats membres pour soutenir la recherche, le dveloppement et l'innovation (RDI), protger l'environnement et amliorer le dveloppement rgional et la formation. Il montre que les aides d'tat en ce domaine n'ont cess de crotre en termes tant relatifs que nominaux au cours des dernires annes dans les tats membres. Pourtant, alors que le secteur public a financ en 2009 un tiers (0,65% du PIB de l'UE) des dpenses totales en matire de R&D dans l'UE (prs de 236,5 milliards d'euros ou 2,01% du PIB, un niveau record), seuls 13% (10,6 milliards d'euros) de ces apports ont t considrs comme des aides d'tat. Par ailleurs 9% du total de ces aides n'ont pas eu tre notifies, ayant t octroyes au titre de mesures relevant d'une exception par catgorie, entre 2004 et 2010. Paralllement, la Commission a autoris des aides la RDI dans 425 cas sur 426, permettant ainsi de concrtiser les investissements prvus. Par pays, sur la priode considre, plus de la moiti des 46,5 milliards d'euros consacrs la RDI ont t dpenss par deux tats membres, savoir l'Allemagne (29 %) et la France (22 %), tandis qu'un autre tiers des dpenses tait le fait de cinq autres tats membres, savoir l'Italie (11 %), l'Espagne (9 %), le Royaume-Uni (7 %), la Belgique (5 %) et les Pays-Bas (4 %). Au titre des mesures environnementales (rduction des missions de CO2, utilisation d'nergies renouvelables, amlioration de l'efficacit nergtique), le rapport relve des aides des tats membres pour un montant de 13,2 milliards d'euros en 2009, sous forme d'aides directes, de rduction ou d'exonrations. L aussi, l'Allemagne occupe la premire place, avec la moiti des aides attribues. Les PME peuvent bnficier de toutes les catgories d'aides autorises dans le cadre des rgles de l'UE ainsi que d'intensits d'aide plus leves pour certaines mesures. Pour la plupart, les aides fournies exclusivement aux PME entre 2004 et 2010 ont concern des mesures de capital-investissement. Plus de la moiti ont t accordes par l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie. Par ailleurs plus de la moiti des aides accordes des PME en 2009 l'ont t au titre des mesures couvertes par une exemption par catgorie. Source : Commission europenne (Tableau de bord des aides dEtat).

Au mois davril 2009 la Commission europenne a dailleurs adopt une communication et un code de bonne pratique pour aller encore plus loin dans le processus de simplification. Ce code organise une consultation entre lEtat membre et la Commission europenne en amont de la notification formelle dun projet daide destine permettre une autorisation dans un dlai dun mois en labsence de difficults particulires. Dans une communication du 23 mars 2011, la Commission europenne a prsent un projet de rforme du droit des aides dEtat applicable au financement des services dintrt conomique gnral (SIEG) en vue de leur clarification et simplification. Des adaptations temporaires en rponse la crise conomique et financire La crise conomique et financire a marqu un tournant dans la rglementation des aides dEtat. La Commission europenne a su faire preuve de capacit dadaptation en proposant des mesures exceptionnelles. Quatre communications ont t consacres au secteur bancaire. Une cinquime en date du 17 dcembre 2008 a institu un cadre temporaire pour les aides dEtat destines favoriser laccs au financement dans le contexte de la crise conomique et financire actuelle. Sappliquant jusquau 31 dcembre

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2010 seulement ce texte reconnaissait notamment une prsomption de compatibilit avec le trait des aides dEtat comprises entre 200 000 et 500 000 euros afin de permettre une action rapide des autorits publiques en faveur des PME. Il a galement institu des assouplissements en faveur des prts bonifis, des garanties et du capital-investissement. Grce ces dispositions exceptionnelles, le volume total des aides dEtat est pass de 66,5 milliards deuros en 2007 (soit 0,52% du PIB) pour lensemble de lUnion europenne 279,6 milliards deuros en 2008, soit 2,2% du PIB (Source : tableau de bord des aides dEtat de dcembre 2009). 2.2.2.5/ Des amliorations possibles de la politique europenne de la concurrence La ncessit dassouplissements adapts de la politique des aides dEtat La politique de la concurrence, bien que particulirement lgitime, est lune des plus conteste par les entreprises. Les critiques sombrent frquemment dans lexcs. Des propositions de modification des traits sont formules sans que ses auteurs ne ralisent leur caractre irraliste. Cette politique est avant tout mal comprise et mal explique. Le besoin de dialogue entre les acteurs qui la rgissent et ceux qui la subissent est vident. En matire dEtat, le dossier ALSTOM est un exemple des difficults quune absence de contacts peut produire. Ds que le dialogue a t tabli, une solution a pu tre adopte. L'autorisation d'une aide la restructuration accorde par le gouvernement franais Alstom (groupe spcialis dans les infrastructures d'nergie et de transport) a t obtenue. En contrepartie, la Commission a exig de la socit qu'elle adopte des mesures dites "compensatoires" afin de remdier aux distorsions de concurrence occasionnes par le versement de l'aide d'Etat (notamment, Alstom a d accepter de cder certains de ses actifs). Compte tenu des lacunes du droit de lOMC en matire dencadrement des financements publics et du dveloppement des pratiques de concurrence dloyales de la part de grandes puissances mergentes, la lgislation sur les aides dEtat mriterait une rflexion sur son adaptation la nouvelle mondialisation.

Proposition n11 Dans lhypothse o les actions entreprises par lUnion europenne lOMC pour obtenir la condamnation des subventions chinoise naboutiraient pas dans un dlai raisonnable, entreprendre une action dinfluence pour convaincre la Commission europenne de rendre plus flexible le droit des aides dEtats par des mesures concrtes destines notamment : A limiter le nombre de notifications en augmentant du seuil de minimis ; A favoriser laugmentation de la part des rgles applicables aux aides linnovation ou aux PME par exemple dans le total des aides dEtat afin de permettre un rattrapage du retard de lUnion europenne ; A proposer un mcanisme de cadre temporaire en cas de crise dun secteur afin de permettre des actions spcifiques de sauvetage adaptes au contexte. Il sagirait de sinspirer de ce qui a t fait lors de la crise financire. Un lien serait ainsi tabli entre la politique industrielle et la politique des aides dEtats.

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En ce qui concerne les autres volets de la politique europenne de la concurrence, linstauration dun dialogue rgulier entre les acteurs ventuellement constituerait un facteur potentiel damlioration de cette politique. Des pratiques sources de conflits entre la Commission et les entreprises Exemple dune pratique source de tensions, une entreprise est actuellement toujours tenue dexcuter des engagements pris lors doprations de concentration ayant pourtant cess dexister (en raison de la cession des actifs dont lacquisition avait donn lieu une autorisation de la CE en contrepartie dengagements). Les textes applicables ne prvoyant pas explicitement ce cas, les entreprises nont dautre alternative que de saisir la Commission europenne dune demande dabrogation des engagements fonde sur la disparition du fondement factuel et juridique de sa comptence. Saisie de cette demande dabrogation, la CE dispose en principe dun dlai de deux mois pour rpondre. A dfaut, lentreprise concerne dispose alors dun nouveau dlai de deux mois pour introduire un recours en carence devant le Tribunal de lUnion europenne36. Au-del de ce dlai dordre public, les entreprises perdent toute possibilit de recours juridictionnel pouvant contraindre la Commission europenne agir.

Lexemple des engagements dEDF

En 2001, EDF stait engage, lors de lacquisition de loprateur allemand EnBW, lancer trimestriellement des enchres de capacits destination de ses concurrents en France (COMP/M.1853). EnBW a t cde par EDF dbut 2011 et les enchres sont toujours mises en uvre jusqu ce jour. En 2002, EDF stait engage, lors de lacquisition du co-contrle par EnBW de loprateur espagnol Hidrocantbrico, promouvoir le dveloppement de linterconnexion franco-espagnole (COMP/M.2684). Hidrocantbrico a t cde par EnBW en 2004 et lengagement est toujours mis en uvre jusqu ce jour. Source : EDF

Selon certaines entreprises, la Commission europenne serait consciente de ce problme, mais utiliserait cette situation pour conserver des leviers lgard des entreprises. Les entreprises considrent quelles se trouvent donc face une procdure administrative pouvant traner en longueur37, durant laquelle elles demeurent tenues de poursuivre leurs engagements mobilisant des ressources humaines et financires parfois consquentes, sauf encourir des sanctions financires dissuasives . Cette situation dinscurit juridique pourrait tre simplement pallie par ladoption de dispositions prvoyant cette hypothse, soit en organisant la caducit automatique dengagements toujours en vigueur lorsquune concentration est dfaite, soit en encadrant dans des dlais strictes la procdure dabrogation devant la Commission europenne.
36 37

Article 265 du Trait sur le fonctionnement de lUnion europenne. Jusqu plus de deux ans dans lexprience dEDF entre les premiers contacts avec la Commission et la dcision soldant le dossier (dans le cas du dossier Hidrocantbrico par exemple).

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Un dialogue dvelopper entre la Commission europenne et les entreprises Les relations entre les entreprises et la Commission europenne sont quasiment inexistantes en dehors de linstruction dune affaire les impliquant. Lamlioration de ces relations ncessite des actions de dialogues caractre prventif en dehors du traitement dune affaire particulire. Proposition n12 Entreprendre une action dinfluence pour convaincre la Commission europenne (Direction gnrale de la Concurrence) dorganiser des dialogues annuels de la concurrence sur 1 2 jours permettant de confronter les analyses entre la Commission europenne, les Etats et les fdrations professionnelles sur la politique de la concurrence. Ce serait loccasion dvoquer les questions sensibles pour les entreprises et en particulier : La qualit de la procdure dinstruction et les relations entre les parties ; Lvaluation du montant des sanctions ; La dfinition du march pertinent. Labrogation dengagements pris lors de concentrations ayant cess dexister Etc.

Elle permettrait de mettre en uvre un dialogue que dautres directions gnrales de la Commission europennes ont dvelopp avant de proposer des initiatives lgislatives. Ces dialogues annuels pourraient permettre dexpliquer la politique de la concurrence aux reprsentants des Etats et des entreprises et ventuellement de la faire voluer sur certains points.

Proposition n13 Entreprendre une action dinfluence pour convaincre la Commission europenne de mieux prendre en compte la situation concurrentielle des marchs et en particulier la situation des entreprises concurrentes des pays tiers dans lanalyse des aides dEtat. Cela pourrait se faire en gnralisant et en rendant plus oprationnelle la clause dalignement prvue par lencadrement des aides la RDI qui na jamais t utilise et de prvoir des clauses similaires dans les autres encadrements ou lignes directrices. Cette clause prcise quen vue de compenser des distorsions actuelles ou potentielles, directes ou indirectes, induites par le commerce international, des intensits plus leves que celles qui sont gnralement autorises () peuvent tre accordes si, directement ou indirectement, des concurrents de pays tiers ont reu au cours des trois annes prcdentes ou vont recevoir des aides dune intensit quivalente pour des projets, des programmes, de la recherche, du dveloppement ou des technologies similaires .

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2.2.3/ La rciprocit devrait conditionner laccs aux marchs publics 2.2.3.1/ Un principe gnral douverture des marchs publics europens

Fonde sur les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, les rgles europennes en matire de marchs publics imposent des procdures de passation garantissant la transparence, lgalit daccs et des conditions de concurrence quitable pour les contrats atteignant un certain seuil (qui varie selon lobjet de la commande publique). LUnion europenne a donc ouvert ses marchs publics toute socit installe en Europe, quelle que soit sa nationalit dorigine . Lenjeu est de permettre aux acheteurs publics dacheter au meilleur prix et aux meilleures conditions. Les achats publics reprsentent en effet 17% du PIB de lUnion europenne. LUnion europenne offre donc ces partenaires le plus grand march public du monde . Selon la Communication de la Commission europenne sur croissance commerce et emploi , le total des marchs publics europens a atteint 2088 milliards deuros en 2009 comparer un total de 1077 milliards deuros aux Etats-Unis, 700 milliards en Chine et 565 milliards au Japon. Conscient de certains problmes, notamment pour les PME, la Commission europenne a lanc dbut 2011 une consultation publique sur la modernisation des marchs publics europens. Certains signataires de laccord plurilatral sur les marchs publics ont impos des restrictions limitant la porte de cette ouverture. Elles concernent notamment les secteurs des transports urbains et ferroviaires, de lnergie, les tlcommunications, leau etc. Face cette attitude protectionniste, lUnion europenne a ouvert ses marchs publics pour tous les pays, sauf ceux couverts par ces drogations en spcifiant dans ses Notes gnrales et drogations lAMP quelle nouvrira pas ses marchs publics aux fournisseurs et prestataires de ces pays tant quelle naura pas constat que la parties concernes assurent aux entreprise de la CE un accs comparable et effectif aux marchs concerns . Ces notes constituaient donc un instrument permettant lUnion europenne de prserver ses marchs publics de certaines offres. Or dans les faits, ce dispositif de sauvegarde na pas fonctionn au sein de lUnion europenne. Cette clause de rciprocit adopte par lUE fait lobjet dun dbat juridique. Faute davoir t intgre dans le droit communautaire, elle ne serait pas applicable. Selon la jurisprudence de la Cour de Justice des Communauts europennes, la Commission europenne est parfaitement consciente des effets de cette situation.

2.2.3.2/ Des dissymtries majeures dans laccs aux marchs publics Cette situation pnalise les entreprises europennes de diffrentes faons. Elle rduit leurs exportations faute daccs aux marchs publics de nombreux pays tiers. Elle les met en concurrence avec des entreprises de pays tiers sur les marchs europens. La pratique europenne de laccord sur les marchs publics est une des premires raisons de ces asymtries. Le graphique ci-dessous souligne quen application de lAMP, 312 milliards deuros de marchs publics europens taient totalement

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ouverts en 2009, soit 15% du total des marchs publics europens alors que ce pourcentage est de 3,1% aux Etats-Unis, 3,8% au Japon et de 0,9% aux Canada. Les restrictions imposs par ces derniers pays lapplication de lAMP sont donc considrables et mettent en vidence la faible porte de ce texte.

Les marchs publics ouverts la concurrence en application de laccord sur les marchs publics dans les principaux pays signataires de cet accord

Source : Graphique ralis par les auteurs partir de donnes de la Commission europenne (COM (2010) 612 Commerce, croissance et affaires mondiales ). Commentaire : Le montant de 2 mds deuros pour le Canada est trop faible pour apparatre sur le graphique.

Le Japon est lun des pays dont les marchs publics sont les plus ferms. Cette situation est ancienne et ne samliore pas en dpit des messages adresss ce pays par ses partenaires commerciaux (voir ci-aprs deux exemples rcents concernant dune part le secteur ferroviaire et dautre part celui des hlicoptres lampleur des asymtries entre lUnion europenne et le Japon en matire de marchs publics). Ils rvlent des pratiques de protection des marchs publics qui en vincent de fait les entreprises europennes.

Lexemple du secteur ferroviaire

Les entreprises europenne du secteur ferroviaire sont trs comptitives ce qui se traduit par une part du march mondial suprieure 50%. En revanche, au Japon, cette part de march est limite 0,3% alors que les entreprises japonaises du secteur obtiennent des marchs publics europens. A titre dexemple la socit Hitachi a remport un appel doffres dun montant de 8,5 milliards deuros au Royaume-Uni pour le projet Inter-city express . Les entreprises europennes du secteur ferroviaire estiment quun accs normal au march europen leur permettrait daugmenter de 600 millions deuros par an leurs exportations en produits ferroviaires. Source : Club des reprsentants de grandes entreprises Bruxelles.

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Lexemple des marchs dhlicoptres de recherche et de sauvetage

Eurocopter a t carte lautomne 2010 dun appel doffres japonais pour le remplacement de la flotte dhlicoptres et de sauvetage de ce pays. Eurocopter a t limin pour deux non conformits contestables : lune requrait le respect dune norme lautre dune spcification dun enregistreur de vol amricain obsolte uniquement fabriqu sous licence au Japon. Par ailleurs, le taux de conversion /Yen retenu par le Ministre de la dfense japonais tait de 20% suprieur au taux du march tandis que le concurrent japonais tait autoris dcompter de son offre le prix des moteurs rcuprs de lancienne flotte et rutiliss. Source : Club des reprsentants de grandes entreprises Bruxelles.

Dautres pays sont galement impliqus ainsi que le montre lexemple des lanceurs de satellites institutionnels dans lencadr ci-dessous.

Lexemple des lanceurs de satellites institutionnels

Le secteur des lanceurs institutionnels est trs protg dans la plupart des pays tiers. Les marchs concerns sont ferms aux entreprises europennes. En Russie et en Chine, sauf de rares exceptions, les satellites institutionnels sont lancs par des lanceurs exclusivement nationaux. En revanche, en Europe les marchs de lancement de satellites institutionnels sont ouverts. Moins de la moiti des lancements sont effectus par des lanceurs europens. Les premiers lancements de satellites du programme Galilo seront lancs par Soyouz. Source : Source : Club des reprsentants de grandes entreprises Bruxelles.

2.3.2.3/ La ncessit de mesures de sauvegarde pour rduire les dissymtries Lampleur de ces diffrences daccs aux marchs publics proccupe la Commission europenne depuis plusieurs annes. Elle cherche convaincre les signataires de lAMP de renoncer tout ou partie de leurs exceptions. La rengociation de lAMP est en cours mais les chances dobtenir de nos partenaires commerciaux un renoncement leurs restrictions sont faibles. Leur intrt est bien videmment de continuer protger leurs marchs intrieurs, tout en bnficiant de louverture des marchs publics europens. Face cette absence de perspectives de changement dattitude de nos partenaires, la Commission europenne a envisag ds 2006 de mettre en uvre effectivement la clause de rciprocit en adoptant un instrument juridique ad hoc. Dans sa communication sur Une Europe comptitive dans une conomie

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mondialise , la Commission europenne a ainsi indiqu que puisque certains partenaires commerciaux importants ont indiqu clairement quils ne souhaitaient pas sengager sur le chemin de la rciprocit, il nous faut donc envisager dintroduire des restrictions soigneusement cibles laccs de certaines parties des marchs publics de lUE, afin dencourager nos partenaires proposer une ouverture rciproque des marchs . Certaines dispositions existent dj (cf encadr ci-dessous). Mais elles sont insuffisamment utilises, soit pour des raisons techniques (difficult dterminer lorigine dun produit ou la nationalit dune entreprise) ou financires (intrt pour un cot rduit). Il sagit par exemple des dispositions de l'article 58, de la directive 2004/17/CE du Parlement et du Conseil du 31 mars 2004(1) portant coordination des procdures de marchs dans les secteurs de l'eau, de l'nergie, des transports et des services postaux offrent des possibilits de rtorsion. Cet article prvoit, sous certaines conditions, la possibilit pour les tats membres de rejeter des offres contenant des produits de pays tiers qui n'ont pas conclu un accord international assurant un accs comparable et effectif des entreprises de l'Union europenne aux marchs de ces pays tiers ou qui ne sont pas couverts par un accord international avec l'Union europenne. En outre et dans le respect des conditions mentionnes l'article 58, paragraphe 3, de la directive 2004/17/CE, une prfrence pourra mme tre accorde une offre dite communautaire au sens de l'article prcit. En l'absence d'ouverture relle et rciproque de certains pays tiers, les textes susmentionns permettent donc de restreindre l'accs aux marchs publics de fournitures de l'Union europenne dans les secteurs de l'nergie, des transports ou de l'eau ;

Les dispositions de larticle 59 de la directive du 31 mars 2004 portant coordination des procdures de passation des marchs dans les secteurs de l'eau, de l'nergie, des transports et des services postaux
Article 59 Relations avec les pays tiers en matire de marchs de travaux, de fournitures et de services 1. Les tats membres informent la Commission de toute difficult d'ordre gnral rencontre et signale par leurs entreprises en fait ou en droit, lorsqu'elles ont cherch remporter des marchs de services dans des pays tiers. 2. La Commission fait un rapport au Conseil avant le 31 dcembre 2005, et ensuite de manire priodique, sur l'ouverture des marchs de services dans les pays tiers ainsi que sur l'tat d'avancement des ngociations ce sujet avec ces pays, notamment dans le cadre de l'OMC. 3. La Commission s'efforce, en intervenant auprs du pays tiers concern, de remdier une situation dans laquelle elle constate, soit sur la base des rapports viss au paragraphe 2, soit sur la base d'autres informations, qu'un pays tiers, en ce qui concerne l'attribution de marchs de services: a) n'accorde pas aux entreprises de la Communaut un accs effectif comparable celui qu'accorde la Communaut aux entreprises de ces pays tiers; b) n'accorde pas aux entreprises de la Communaut le bnfice du traitement national ou les mmes possibilits de concurrence que celles offertes aux entreprises nationales, ou c) accorde aux entreprises d'autres pays tiers un traitement plus favorable qu'aux entreprises de la Communaut.

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4. Les tats membres informent la Commission de toute difficult d'ordre gnral rencontre et signale par leurs entreprises en fait ou en droit, et rsultant du non-respect des dispositions internationales en matire de droit du travail vises l'annexe XXIII, lorsqu'elles ont cherch remporter des marchs de services dans des pays tiers. 5. Dans les conditions indiques aux paragraphes 3 et 4, la Commission peut, tout moment, proposer au Conseil de dcider de suspendre ou de restreindre, pendant une priode dterminer dans la dcision, l'attribution de marchs de services: a) aux entreprises soumises la lgislation du pays tiers concern; b) aux entreprises lies aux entreprises vises au point a) dont le sige social se trouve dans la Communaut, mais qui n'ont pas un lien direct et effectif avec l'conomie d'un tat membre; c) aux entreprises prsentant des offres ayant pour objet des services originaires du pays tiers concern. Le Conseil statue la majorit qualifie dans les meilleurs dlais. La Commission peut proposer ces mesures de sa propre initiative ou la demande d'un tat membre .

Source : Commission europenne

Les ractions europennes devraient tre adaptes chaque catgorie de pays .En premier lieu, lUnion Europenne devrait amender la directive marchs publics (en particulier les articles 57, 58 et 59) pour renforcer les instruments disponibles et faciliter leur utilisation. Une action de communication auprs des acheteurs publics et des entreprises semble galement ncessaire pour favoriser lutilisation des dispositions existantes.

Proposition n14 Entreprendre une action dinfluence pour convaincre la Commission europenne de lensemble des marchs publics les dispositions prvues dans certains cas afin de permettre de rejeter une offre anormalement basse. Une mthode de calcul reposant sur ltablissement de la moyenne des offres soumises pourrait dfinir un cart minimum partir duquel loffre pourrait tre rejete. Dans lattente dun ventuel nouveau texte, des actions de communication devraient tre conduites afin de faire connatre larticle 57 repris ci-dessous. Elles devraient galement concerner les autres articles de ce texte qui mriteraient galement de pouvoir tre appliqus tous les marchs.

Directive 2004/17/CE du Parlement europen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procdures de passation des marchs dans les secteurs de l'eau, de l'nergie, des transports et des services postaux Article 57 Offres anormalement basses

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1. Si, pour un march donn, des offres apparaissent anormalement basses par rapport la prestation, l'entit adjudicatrice, avant de pouvoir rejeter ces offres, demande, par crit, les prcisions sur la composition de l'offre qu'elle juge appropries. Ces prcisions peuvent concerner notamment: a) l'conomie du procd de fabrication des produits, de la prestation des services, du procd de construction; b) les solutions techniques adoptes et/ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits, les services, ou pour excuter les travaux; c) l'originalit des fournitures, services ou travaux proposs par le soumissionnaire; d) le respect des dispositions concernant la protection et les conditions de travail en vigueur au lieu o la prestation est raliser; e) l'obtention ventuelle d'une aide d'tat par le soumissionnaire. 2. L'entit adjudicatrice vrifie, en consultant le soumissionnaire, cette composition en tenant compte des justifications fournies. 3. L'entit adjudicatrice qui constate qu'une offre est anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'tat par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que si elle consulte le soumissionnaire et si celui-ci n'est pas en mesure de dmontrer, dans un dlai suffisant fix par l'entit adjudicatrice, que l'aide en question a t lgalement octroye. L'entit adjudicatrice qui rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission

En ce qui concerne les signataires de laccord sur les marchs publics, la Commission europenne devrait mettre fin aux dbats juridiques et proposer un instrument juridique permettant dintgrer dans lel droit de lUnion europenne les notes permettant de prserver certains marchs en raison dun dficit de rciprocit. Cet instrument na de sens que sil permet de prendre des mesures efficaces de fermeture des marchs lorsque la rciprocit nest pas applique.

Proposition n15 Adoption de linstrument juridique de rciprocit tudi par la Commission europenne afin dintgrer dans le droit de lUnion les facults offertes par les notes gnrales annexes laccord sur les marchs publics sous rserve que la procdure de dcision permette une mobilisation facile de cet outil et la fermeture relle des marchs publics europens en labsence de rciprocit.

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2.2.4/ Une protection des investissements directs devrait tre instaure

2.2.4.1/ Des investissements directs facteurs possibles de concurrence dloyale

De nombreux pays encadrent les investissements directs pour protger leurs secteurs les plus sensibles ou parfois mme, des fins purement protectionnistes, pour prserver leur tissu industriel national. Cest le cas en particulier en Chine, la plupart des entreprises soulignant les difficults de linvestissement direct dans ce pays. Le Conseil chinois des affaires dEtat distingue trois catgories dinvestissements trangers : les investissements encourags, les investissements restreints et les investissements interdits. Des rglementations diffrentes sappliquent selon la catgorie dinvestissements (cf obligation dune joint venture contrle 51% par des capitaux chinois par exemple). Les investissements trangers sont soumis en outre des autorisations lies lutilisation du foncier (ministre de la terre et des ressources), la protection de lenvironnement (ministre de lenvironnement), au contrle gnral sur les investissements ralis par la Commission nationale du dveloppement et de la rforme (NDRC) (investissement suprieur 300 M$) ou les DRC provinciales (investissement infrieur 300 M$). A la rglementation gnrale sajoutent des rglementations sectorielles souvent plus restrictives (cf secteur automobile). Une nouvelle rglementation de fvrier 2011 permet de par exemple contrler les fusions et acquisitions dentreprises chinoises par des entreprises trangres dans le domaine de la scurit. En ce qui concerne lUnion europenne, lenjeu est donc de protger dune action dloyale des secteurs et entreprises stratgiques. Ce nest pas contradictoire avec lesprit douverture dont tmoigne lUnion europenne, premire rgion daccueil des investissements directs dans le monde. Il sagir simplement de mettre en uvre lesprit de rciprocit lgard des Etats qui limitent les investissements trangers. Cette situation, source demplois pour lconomie europenne, sexplique notamment par la mise en uvre du principe de libert de circulation des capitaux. Ce dernier a t renforce par le Trait de Maastricht qui a prvu une disposition devenue larticle 56 du trait sur les communauts europennes imposant de reconnatre cette libert aux investissements et placements en provenance dEtats tiers. Grce cette mobilit des capitaux, le Royaume-Uni et la France sont les deux principaux pays attirant les investissements directs en Europe. Mais ce dveloppement des investissements directs cache parfois des menaces sur des secteurs stratgiques. Le rachat de sous-traitants dune entreprise dun secteur stratgique peut ainsi mettre en pril lensemble dun secteur jug stratgique. Le risque est dautant plus lev que les nouveaux fonds souverains issus de puissances mergentes aux rserves de change considrables. Le rachat dentreprises est dailleurs un moyen daccder leurs savoirs technologiques. Cest la raison pour laquelle, de nombreux pays ont mis en place des dispositifs de protection. Les Etats-Unis ont ainsi mis en place un dispositif de contrle des investissements directs reposant sur le Committee on foreign Investissements (CFIUS) cre en 1975 et la lgislation Exon-Fleurio de 1988.

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Le contrle amricain a t accentu par une loi du 26 juillet 2007 qui prvoit notamment : Lextension explicite de la notion de scurit nationale aux oprations portant sur les infrastructures ou des technologies critiques ; La surveillance renforce des oprations impliquant des entits contrles par un Etat tranger ; La possibilit pour ladministration de rexaminer une opration dj autorise si linvestisseur a enfreint laccord pass avec elle ; Le renforcement des obligations dinformation du Congrs par ladministration. En Europe, lAllemagne a adopt une lgislation imposant un rgime de dclaration obligatoire pour tout investissement extracommunautaire portant atteinte lordre et la scurit publics . En France, aprs de longues discussions avec la Commission europenne, le dcret du 30 dcembre 2005 a rglement les investissements trangers dans des secteurs jugs stratgiques. Mais la porte de ce texte a t limite par la Commission europenne qui a impos un champ restreint. 2.2.4.2/ La ncessit dune lgislation europenne pour rpondre aux menaces Labsence de rglementation europenne harmonise dans ce domaine constitue une lacune de la politique dapprofondissement du march intrieur. Cette carence a dj t souligne par plusieurs rapports. Dans Une stratgie europenne pour la mondialisation , Laurent COHENTANUGI prconise llaboration et ladoption dun dispositif communautaire sappliquant aux oprations mettant en cause la scurit ou un autre intrt stratgique national ou europen, lexclusion de toute proccupation dordre conomique, industriel ou social . Mais dans le contexte actuel, une ngociation europenne pourrait conduire un texte moins protecteur que les quelques lgislations nationales existantes. Par ailleurs, la France demeure, grce notamment laction de lagence franaise des investissements internationaux, lun des pays europens les plus attractifs pour les investissements trangers. Cette situation, source de crations demplois, mrite donc dtre prserve. Cest la raison pour laquelle, ce rapport se limite proposer la mise en place dun dispositif de veille permettant dvaluer les ventuels risques dans les domaines stratgiques.

Proposition n16 Ralisation dun travail dinfluence auprs des Etat membres, de la Commission europenne et du Parlement europen destin les convaincre de la ncessit dinciter les Etats membres organiser une veille nationale sur les investissements directs dEtats tiers dans les secteurs stratgiques, partager les informations rassembles et coordonner leurs politiques nationales.

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2.3/ La politique commerciale doit rpondre la concurrence dloyale

Lhistoire de la politique commerciale de lUnion europenne repose sur deux principes : louverture du march par une politique de dsarmement tarifaire et lexception agricole, ce secteur ayant longtemps fait lobjet dune prfrence communautaire source de dbats entre Etats membres. Ajout au dficit de surveillance du march, la rduction des droits de douane pour les produits industriels a favoris laccs des fabrications de pays tiers au march europen. Cette politique a contribu au dveloppement des changes commerciaux de lUnion europenne et son insertion dans lconomie mondiale jusqu la fin des annes 1990. Mais lmergence dacteurs pratiquant la concurrence dloyale a boulevers les quilibres et rvl la faiblesse des outils europens, quil sagisse du tarif extrieur commun, des instruments de dfense commerciale ou des accords bilatraux. Face cette nouvelle donne conomique et commerciale qui met en vidence un nouveau besoin de rgulation internationale, une rforme destine renforcer le rle de lorganisation mondiale du Commerce savre indispensable. 2.3.1/ La politique commerciale de lUnion europenne privilgie louverture

2.3.1.1/ Une ouverture extrieure fondement de la construction europenne Les dbats sur la stratgie commerciale de lUnion europenne ne sont pas nouveaux. Ils ont t au cur des discussions sur le rle et lavenir des communauts europennes ds les annes 1950. Plusieurs projets europens dunion douanire sont morts ns cette priode. Les ngociations se sont dabord dveloppes dans le cadre de lOECE dont la libralisation des changes entre les pays occidentaux tait lun des objectifs. La rduction tarifaire devait bnficier en premier lieu aux pays membres de lOECE. Mais dans son libre sur La dcouverte de lEurope 38, Jean-Francois DENIAU, acteur des ngociations, raconte que deux pays notamment se sont opposs cette orientation : le Royaume-Uni et la France. Confronte des difficults montaires, cette dernire venait de remettre en place un contingentement de ses importations. En ce qui concerne le Royaume-Uni, les raisons de son opposition taient plus structurelles. Li aux pays membres du Commonwealth par les accords dOttawa de 1931, il accorde aux importations en provenance de ces Etats une prfrence impriale qui perdrait toute sa signification si les membres de lOECE bnficiaient dune rduction tarifaire plus intressante. Cest la raison pour laquelle le Royaume-Uni sest ensuite oppos aux projets dUnion douanire dans lesquels les Etats perdent leur
Source : La dcouverte de lEurope de Jean-Franois DENIAU (Seuil, collection lhistoire immdiate, 1977 et 1994).
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souverainet tarifaire lgard des pays tiers alors quune simple zone de libre-change permet chacun de ses membres de conserver son autonomie de dcision en matire de protection tarifaire lgard des Etats tiers. La question commerciale est demeure au cur des discussions sur la naissance du projet europen. Elle est ainsi voque ds les premires lignes des conclusions de la confrence de Messine du 1er juin 1955 au cours de laquelle les ministres des affaires trangres des six pays membres de la CECA se sont engags raliser une tude sur un projet europen qui devrait porter notamment sur la procdure et le rythme de la suppression progressive des obstacles aux changes ainsi que les mesures appropries pouvant permettre lunification progressive du rgime douanier lgard des pays tiers . Le prambule du trait de Rome mentionne la politique commerciale en soulignant Dsireux de contribuer, grce une politique commerciale commune la suppression progressive des restrictions aux changes internationaux . Mais ce sont les dispositions sur le futur tarif extrieur commun qui ont donn lieu aux dbats les plus vifs opposant la France et lAllemagne. Le niveau de protection du futur tarif fut fix en rgle gnrale la moyenne arithmtique des tarifs des quatre territoires douaniers fusionnant (France, Allemagne, Italie et Bnlux). LAllemagne naccepta cet objectif qu condition que tous les membres sengagent abaisser cette protection de dpart. Lindustrie allemande ne craignait pas la concurrence trangre sur le march europen et tait proccupe de sapprovisionner au prix le plus bas. Ce dbat explique toute la politique suivie par lUnion europenne par la suite. Jean-Franois DENIAU raconte en effet : Quand jargumentais quil valait mieux, ne serait-ce que pour des motifs de ngociation vidents, partir dun tarif srieux et obtenir des concessions en contrepartie de la part des autres pays du monde, le professeur ERHARD, ministre de lEconomie et des Finances de la Rpublique fdrale, me rtorquait que le protectionnisme tait un mal en soi, et une baisse des tarifs douaniers un bien en soi, mme sans contrepartie ngocie . Lors des dbats parlementaires franais sur la ratification du trait de Rome, la question de louverture commerciale a t voque dans plusieurs interventions. JeanFranois DENIAU souligne le caractre prophtique de celle de Pierre COT. Ce dernier reconnaissait que le trait prsentait un ensemble assez quilibr de risques et de garanties et pouvait thoriquement prsenter des avantages mutuels intressants . Mais surtout, il a lanc un avertissement aux responsables politiques : La communaut internationale et le GATT ne vous permettront pas, en fait, de lappliquer. Vous serez soumis une pression extrieure constante qui supprimera jour aprs jour toutes les protections que vous avez obtenues et dnaturera compltement luvre entreprise Il ne sest pas accompagn du maintien dune prfrence communautaire. LAllemagne sest en effet oppose la reprise de ce concept dans le trait de Rome. Seule subsistera larticle 44 du trait de Rome la phrase suivante applicable aux productions agricoles : Les prix minima ne doivent pas tre appliqus de manire faire obstacle au dveloppement dune prfrence naturelle entre les Etats membres 39. Dans le domaine agricole, une prfrence communautaire de fait a t applique grce notamment au mcanisme du prlvement communautaire variable sur
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Source : cit dans La prfrence communautaire , rapport du Snat de Jean BIZET, Robert BRET, Hubert HAENEL et Roland RIES.

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les importations permettant de prserver la comptitivit des produits agricoles europens sur le march intrieur. La Cour de justice des communauts europennes a dailleurs reconnu ce principe dans un arrt du 13 mars 1968 qui prcise que le Conseil doit tenir compte le cas chant, du principe dit de la prfrence communautaire qui constitue un des principes du trait et a trouv en matire agricole, une expression larticle 44 . Cette prfrence communautaire de fait a pu tre prserve tant que lagriculture est reste en dehors des rgles multilatrales du commerce. Mais la mise en place de lOMC a mis fin cette exception agricole . Depuis 1995, la politique agricole est au cur des ngociations multilatrales et a fait lobjet de rformes successives pour se mettre en conformit avec les rgles de lOMC. La Cour de justice des communauts europennes a entrin ces volutions dans un arrt du 10 mai 2005 (Conserves de thon originaires de Thalande) affirmant que la prfrence communautaire relve de la considration politique du Conseil, mais quelle ne saurait avoir de traduction juridique et ne peut donc tre invoque comme tant un principe. Cette jurisprudence conduit lenterrement juridique de ce principe qui prservait lagriculture europenne.

2.3.1.2/ 50 ans dabaissement des barrires tarifaires europennes

Annonc par Pierre COT, le dmantlement des protections tarifaires sur les produits industriels a t progressif, au gr notamment des cycles de ngociation multilatrale. Ds les premires annes de son existence, lUnion europenne a t confronte des pressions de ses partenaires, et en particulier des Etats-Unis, pour obtenir des concessions tarifaires dans le cadre des cycles de ngociation du GATT. Le cycle de Dillon sest ainsi conclu le 16 juillet 1962 par des concessions tarifaires de la Communaut tarifaire de 6,5% en moyenne. Aprs trois ans de ngociations (du 4mai 1964 au 15 mai 1967), le cycle Kennedy a abouti un accord prvoyant des rductions rciproques de droits de douane de 35 40% sur les produits industriels. La mise en uvre de cet accord sest chelonne entre 1968 et 1972. Le 1 er janvier 1972, le niveau moyen des droits de douane a t rduit 8 % environ. Certes, cette moyenne masque des situations trs diffrentes. Les concessions ont port sur les produits industriels afin de maintenir des protections pour les produits agricoles. Des pics tarifaires trs levs subsistent en effet en faveur des principales productions tarifaires europennes. Mais les Communauts europennes ont accept trs tt un diffrentiel de protection avec leurs principaux concurrents. Au dbut des annes 1970, le tarif extrieur commun des Etats-Unis se situait en effet 11,1%, celui du Royaume-Uni 11,6% et celui du Japon 10,1%. Le tarif europen a continu ensuite baisser (6% en 1979, 5% au dbut des annes 1990). Ce dsarmement issu des ngociations multilatrales sest accompagn de mesures unilatrales en faveur des pays en dveloppement. La politique commerciale de lUnion europenne a t mise au service de sa politique daide au dveloppement.

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Ds 1971, lUnion europenne a mis en place un systme de prfrence gnralise accorde aux exportations de produits spcifiques en provenance de pays en dveloppement. Bnficiant 176 Etats et territoires, il est aujourdhui le plus tendu de lOCDE. Rform en 2005, le nouveau SPG (2006-2015) entr en vigueur le 1er janvier 2006 comporte trois rgimes. Le rgime du SPG de base sapplique 7 200 produits qui bnficient dun tarif douanier infrieur au tarif de droit commun. Le SPG spcial issu de linitiative tout sauf les armes adopte en 2001 exonre de droits de douane lentre sur le territoire de lUnion europenne les exportations des 49 pays les moins avancs (PMA). Il ne sapplique pas aux armes et comportait un dispositif transitoire pour quelques produits alimentaires (banane, riz, sucre). Le SPG+ propose un rgime plus favorable qui ne sapplique quaux pays qui ont ratifi et mis en uvre 17 conventions internationales. Il sagit notamment des 8 conventions fondamentales de lOIT, de 6 conventions en matire denvironnement (convention biodiversit etc) et des conventions constituant le droit international des droits de lhomme. 16 Etats sont ligibles pour 2009-2011 : Colombie, Prou, Paraguay, Bolivie, Venezuela, Armnie, Mongolie etc. Louverture du march europen aux importations de pays tiers nest donc pas la contrepartie de concessions obtenues dans le cadre de ngociations bilatrales. Elle est le rsultat, pour lessentiel, de concessions multilatrales ou de mesures unilatrales portant notamment sur les droits de douane appliqus aux pays industriels et qui concrtisent sa volont dexemplarit en matire de commerce international. La mise en uvre de cette politique explique que le niveau moyen des droits appliqus aux importations industrielles dans lUnion europenne (4%) soit lun des plus bas du monde. Mais ce taux moyen masque encore des situations trs diffrencie (entre 0 et plus de 200%). Le taux moyen pour les produits agricoles demeure suprieur au taux gnral de 4%.

2.3.2/ Les instruments de dfense commerciale manquent defficacit 2.3.2.1/ Le renoncement de lUnion europenne aux instruments de rtorsion Les instruments de rtorsion destins obtenir louverture de marchs extrieurs sont la traduction concrte de la clbre formule de Carla HILLS, reprsentante pour le commerce de Fvrier 1980 Janvier 1993 : "Nous ouvrirons les marchs trangers avec une barre mine o cela est ncessaire, mais avec une poigne de main toutes les fois o cela est possible". Les Etats-Unis ont t les premiers mettre en place ce type dinstrument. La section 301 du Trade Act de 1974 a t renforce par la section super 301 de l'Omnibus Trade...de 1988. Son objectif est de combattre des pratiques qui restreignent l'accs des produits amricains dans un pays. Le texte prvoit que le reprsentant pour le Commerce doit engager des rtorsions contre tout acte politique ou pratique d'un pays considr comme dloyal, c'est--dire "injustifiable", "draisonnable" ou "discriminatoire". Chaque anne, des nations sont accuses de pratiques dloyales et disposent d'un an 18 mois pour supprimer les barrires aux changes; si aucun accord n'est trouv, des mesures de rtorsion sont prises. De 1974 1995, cet instrument a t utilis 84 reprises par les

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Etats-Unis. En dpit des contestations de nombreux Etats, cette rglementation unilatrale na pas t abroge. Les Etats-Unis lutilisent dsormais comme moyen de pression lgard de lorgane de rglement des diffrends de lOMC. En 1984, sinspirant de la section 301 du Trade act amricain, lUnion europenne sest dote dun nouvel instrument de politique commerciale , le NPIC. Cet outil tait destin lutter contre les pratiques illicites dEtats tiers dans des domaines ne faisant pas lobjet de rgles dfinis par les accords du GATT. Ce type doutil permettait lUnion europenne dutiliser des mesures de rtorsion commerciale lgard des pays pratiquant la concurrence dloyale : restrictions quantitative lexportation, augmentations de droits de douane etc. LUnion europenne en a fait une utilisation trs limite (6 utilisations en 10 ans). Mais ce type de mesures dcides unilatralement tant contraires aux rgles de lOMC car fonde sur la loi du plus fort dans les relations entre Etats, lUnion europenne y a renonc avant ladoption de laccord de Marrakech. LUnion europenne a galement renonc aux accords de limitation des changes (cf restrictions quantitatives lexportation) quelle utilisait jusqu la cration de lOMC. De nombreux pays pratiquaient ce type darrangements. Dans les annes 1980, une centaine daccords de ce type taient appliqus. Ils couvraient 10% des changes mondiaux et le 1/3 des exportations japonaises de produits manufacturs. Les Etats-Unis et lUnion europenne ont mobilis frquemment ce type dinstrument pour contenir la progression des importations dacier, dautomobiles, de textiles et de semi-conducteurs en provenance du Japon. Mais ces instruments sont dsormais interdits par larticle XXII de laccord sur les sauvegardes qui prvoyait leur dmantlement avant le 31 dcembre 1999. LUnion europenne sest donc montre exemplaire dans les ngociations commerciales multilatrales et a dmantel par anticipation les instruments de rtorsion non conformes aux accords fondateurs de lOrganisation mondiale du Commerce. 2.3.2.2/ Les trois catgories dinstruments de dfense de lUnion europenne LUnion europenne dispose aujourdhui de trois catgories dinstruments de dfense commerciale : les droits antidumping, les mesures anti-subvention et les mesures de sauvegarde. Ces outils sont conformes aux rgles de lOMC (accord relatif la mise en uvre de larticle 6 de laccord sur les tarifs douanier et le commerce de 1994, Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de 1994, Accord sur les sauvegardes de 1994). La procdure antidumping est linstrument le plus connu des entreprises. Elle est utilise lorsquil est dmontr que le prix lexportation sur le march europen dun produit est infrieur au prix sur son march domestique. Ce dumping peut aller jusqu la pratique dun prix de vente en Europe infrieur au cot de production de ce produit. Il sagir alors pour une entreprise dliminer ses concurrents sur un march puis daugmenter les prix en profitant de sa nouvelle position dominante. Dans dautres cas, il tout simplement dcouler des surplus de production quil serait difficile de vendre leur cot normal. Le dumping est pratiqu dans le monde entier. Le dumping apparait souvent videmment aux concurrents vincs du march mais est en ralit difficile dmontrer. La procdure dinstruction est complexe.

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Le dumping suscite des dbats difficiles au sein des Etats membres. Llaboration dune position nationale face une proposition de mise en place de droits antidumping nest jamais aise. En effet, en premier lieu, le dumping profite aux consommateurs. Les entreprises de la grande distribution, comme les distributeurs indpendants, sont gnralement opposes au relvement des droits de douane. Cela peut galement tre le cas lorsque le dumping est pratiqu par des entreprises europennes qui ont dlocalis leur production et cherchent vincer du march des fabricants toujours installs au sein de lUnion europenne. Enfin, lorsquil sagit de biens intermdiaires, les entreprises importatrices bnficient du dumping et ne souhaitent pas dintervention de lEtat, soulignant mme parfois que cela pourrait avoir des consquences ngatives sur lemploi en Europe. Les mesures antisubventions prennent la mme forme que les procdures antidumping, cest--dire un accroissement de droits de douanes. Mais lorigine des distorsions de concurrence est diffrente. Elles rpondent subventions lexportation qui permettent des produits dtre mis en vente sur le march europen un prix anormalement bas. Ces mesures antisubventions sont prvues par les rgles de lOMC mais dans des cas trop limits qui se sont pas adaptes aux nouvelles formes de concurrence dloyale par lutilisation de divers types de financements publics. Les mesures de sauvegarde lexportation permettent de mettre en place des restrictions quantitatives limportation titre provisoire lorsque laccroissement des importations dun produit est dune ampleur et dune rapidit telles quil menace un secteur europen. Ces trois mesures obissent au mme type de procdures. Les plaintes initiales sont prsentes par les entreprises ou les Etats. La Commission procde aux enqutes et linstruction avant de faire des propositions de raction au Conseil qui prend la dcision finale.

2.3.2.3/ Une utilisation trs modre de ces instruments par lUnion europenne Chacun des instruments de dfense commerciale na pas la mme importance dans le dispositif densemble de lUnion europenne. Les droits antidumping sont les plus utiliss : 85% des cas, contre 14% pour lanti-subvention et seulement 1% pour les mesures de sauvegarde. La prdominance de linstrument antidumping ne signifie pas quil est dune utilisation frquente mme si les chiffres peuvent conduire laffirmer.

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Le ratio nombre de procdures antidumping inities/1000 milliards de dollars dimportations en 2009 dans les principaux pays

Commentaires : Ce ratio permet dapprcier lutilisation des droits antidumping au regard des importations .Il met en vidence le fait que largentine qui importe 40 fois moins de produits que lUnion europenne en valeur a initi deux fois de procdures antidumping. Source : OMC et tableau de la direction gnrale commerce de la Commission europenne.

Le tableau ci-dessous montre quen se rfrant au ratio entre le nombre des mesures antidumping et la valeur des importations, lUnion europenne est un utilisateur marginal des mesures antidumping la diffrence de lArgentine, de linde, du Brsil ou de lAustralie par exemple. Si lunion europenne utilisait autant linstrument antidumping que lAustralie par exemple, elle initierait environ 100 cas par an au lieu dune vingtaine. Alors que le montant de ses importations est lgrement suprieur celui des Etats-Unis, dbut 2010, lUnion europenne ne dispose que de 135 mesures antidumping en vigueur contre 245 aux Etats-Unis. La pratique europenne est encore plus prudente en ce qui concerne les mesures antisubventions. Dbut 2010, 8 mesures europennes taient en vigueur comparer 39 aux Etats-Unis. Aucune mesure de sauvegarde ntait en vigueur, cet instrument tant considr comme peu adapt. Au total selon la direction gnrale du Trsor franaise, 0,6% seulement des importations europennes font lobjet de mesures de dfense commerciale. Cette direction souligne dailleurs quenviron la moiti des enqutes diligentes par la Commission europenne sur plaintes dindustriels europens aboutissent un classement sans suite.

2.3.2.4/ La ncessit de nouvelles rformes pour amliorer ces instruments

En modifiant les rgles de vote relatives ces instruments (passage de la majorit simple la majorit qualifie), la dernire rforme de linstrument antidumping pourrait

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permettre de lutiliser plus frquemment. Mais rien nest assur. De plus les problmes de fond qui expliquent linefficacit de ces instruments nont pas t rgls. Plusieurs de ces causes mriteraient dtre traites en priorit : Les conditions runir. Ces expliquent le classement de nombreuses plaintes. Les conditions de reprsentativit des plaignants sont exigeantes. Le test dintrt communautaire qui oblige vrifier si lintrt de la Communaut, des producteurs, des consommateurs et utilisateurs justifie la mise en place de droits supplmentaires lorsque le dumping est dmontr. La longueur de la procdure. Linstruction dune demande se fait le plus souvent dans des dlais qui surprennent les entreprises par leur longueur et ne permettent pas de ragir efficacement des actions de dumping. Linsuffisance des moyens humains affects ces procdures dinstruction et lampleur des contraintes juridiques semblent tre les principales raisons de cette longueur excessive des procdures. La faiblesse des droits antidumping et la limitation de leur dure. Pour tre dissuasif, les droits doivent tre rellement pnalisants pour les produits concerns et maintenus le temps ncessaire pour que les actions de dumping cessent. Or la comparaison entre lUnion europenne et les Etats-Unis montre que le dispositif europen est nettement moins dissuasif.

Proposition n17

Entreprendre une action dinfluence auprs de la Commission europenne et de nos partenaires pour obtenir en priorit une utilisation offensive des instruments existants et si le contexte de ngociation le permet, de nouvelles amliorations de la procdure antidumping afin notamment : De permettre la mise en place de droits provisoires dans un dlai de deux mois (un mois le plus souvent aux Etats-Unis) ; Daugmenter le taux de pnalisation des importations par les droits anti-dumping (35% en Europe, 132% aux Etats-Unis) ; Dallonger la dure des mesures anti-dumping dont moins de 25% sont prolonges au-del de 5 ans contre 75% aux Etats-Unis. Daccrotre les moyens en effectifs de la direction gnrale du commerce consacrs aux instruments de dfense commerciale afin dacclrer les procdures dinstruction (environ 170 agents actuellement comparer 375 aux Etats-Unis).

2.3.2/ Les accords europens devraient tre plus exigeants 2.3.2.1/ LUnion europenne est en position difficile pour ngocier des accords bilatraux

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Pour les dirigeants successifs du GATT, puis de lOMC, les accords rgionaux doivent complter le systme multilatral et non le concurrencer. Ces instruments peuvent dailleurs contribuer aux progrs des ngociations multilatrales en adoptant des rgles plus avances que celles de lOMC. Selon Peter SUTHERLAND, ancien directeur gnral du GATT, le rgionalisme et le multilatralisme constituent les deux faces dune mme pice 40. Les accords commerciaux rgionaux et en particulier les accords de libre-change sont au cur denjeux dfensifs ou offensifs pour les Etats. La thorie conomique distingue en effet le rgionalisme ouvert du rgionalisme ferm . LUnion europenne, bien que constitue en union douanire, est considre comme appartenant la premire catgorie en raison de louverture de son march aux pays tiers. LALENA, en revanche, relve du rgionalisme ferm . Chacun de ses membres a en effet maintenu un grand nombre de barrires tarifaires et non tarifaires dans ses relations commerciales avec ses partenaires extrieurs. Outre son ouverture unilatrale aux pays les moins avances rsultant de linitiative dite tout sauf les armes , lUnion europenne ne pratique que par exception la prfrence communautaire et laccs son march est ais. Elle sest efforc dtre exemplaire dans les ngociations multilatrales et a donc souvent anticip les concessions pour contribuer au progrs des discussions. Il est donc aujourdhui beaucoup plus difficile pour elle de ngocier en position de force avec des partenaires extrieurs. Cette conception ancienne de linsertion de lUnion europenne dans le commerce mondial explique que lessentiel de ses exportations de produits industriels ne soient pas couvertes par des accords de libre-change. Ainsi que lindique le graphique ci-dessous, un peu plus du quart seulement des exportations de produits industriels de lUnion bnficie dun accs privilgi un march tiers dans le cadre dun accord de libre-change. Louverture du march europen aux importations de pays tiers nest donc pas la contrepartie de concessions obtenues dans le cadre de ngociations. Elle est le rsultat, pour lessentiel, de mesures unilatrales qui concrtisent sa volont dexemplarit en matire de commerce international. La mise en uvre de cette politique explique que le niveau moyen des droits appliqus aux importations industrielles dans lUnion europenne (4%) soit lun des plus bas du monde.

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Source : Le rgionalisme conomique international : de la premire la deuxime gnration de MM. DEBLOCK et BRUNELLE.

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La couverture Des exportations de produits industriels de lUnion europenne par des accords de libre-change

Commentaires : Les ALE oprationnels ont t signs et sont appliqus.. Les ALE non oprationnels ont soit fait lobjet de ngociations termines rcemment ce qui explique quils ne soient pas encore en vigueur, soit sont lobjet de ngociations en cours ou planifies. Sont notamment concerns des pays dAmrique centrale et dAmrique du Sud, des pays dAsie du Sud-Est, des pays du Golfe. La catgorie absence dALE avec les principaux partenaires de lUE regroupe lAustralie, la Chine, le Japon, la Russie, les Etats-Unis et la Nouvelle-Zlande. La catgorie reste du monde rassemble environ 70 pays. Source : Commission europenne (direction gnrale du Commerce).

2.3.2.2/ De nouvelles exigences dans les derniers mandats de ngociation

Depuis quelques annes, la Commission europenne semble avoir pris conscience de lampleur des dsquilibres commerciaux et des asymtries daccs au march dont sont victimes les entreprises europennes et en particulier les industries. La communication de la Commission de 2006 sur Une Europe comptitive dans une conomie mondialise met en avant ces nouvelles ambitions europennes.

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LUE devra dfinir des critres conomiques pour ngocier et conclure des ALE (accords de libre-change) et pour identifier ses partenaires, savoir le potentiel des marchs en termes de taille et de croissance conomique, le niveau des protections lgard des exportations de lUE (tarifs douaniers, barrires non tarifaires) etc. Dautres facteurs entreront en ligne de compte comme les ngociations entre les partenaires potentiels et les concurrents de lUE, limpact de ces ngociations sur lUE et le risque quelles comportent sur laccs prfrentiel aux marchs de lUnion pour les partenaires. Sur cette base, les partenaires privilgier sont les pays de lANASE, la Core du Sud et l'Inde qui rpondent aux critres noncs ainsi que le Mercosur, la Russie et le Conseil de coopration du Golfe et la Chine. Au niveau du contenu, ces accords doivent tre plus complets, plus ambitieux et plus larges de manire englober une vaste gamme de domaines couvrant les services et les investissements ainsi que les DPI. Les ALE doivent prvoir une convergence rglementaire pour lutter efficacement contre les barrires non tarifaires, des dispositions plus fortes et plus fermes (droits de la proprit intellectuelle, concurrence), des rgles dorigine simples et modernes adaptes aux ralits ainsi que des mcanismes de suivi pour valuer la mise en uvre et les rsultats. Les ALE seront adaptes aux spcificits du dveloppement (avec des tudes dimpact) et du dveloppement durable. Ils rpondront galement aux besoins de chaque pays conformment aux stratgies de lUE lgard de ces pays et des rgions auxquelles ils sont rattachs 41. Mais quelques annes aprs ces dclarations, labsence de vritables progrs dans les relations commerciales bilatrales de lUnion europenne a incit le Conseil europen du 16 septembre 2010 adopter des conclusions dfinissant les objectifs poursuivre dans le cadre des ngociations venir et appelant la prise de mesures concrtes pour permettre la conclusion daccords de libre-change ambitieux, garantir aux entreprises europennes un accs plus large au march et renforcer la coordination avec nos principaux partenaires commerciaux en matire rglementaire . Ces conclusions du Conseil europen soulignent galement que ces nouveaux partenariats doivent fonctionner dans les deux ans, sur la base dintrts et davantages mutuels, tant entendu que tous les acteurs ont des droits mais aussi des devoirs . La Communication de la Commission europenne intitul Commerce, croissance et affaires mondiales : la politique commerciale au cur de la stratgie Europe 2020 nonce nouveau des orientations qui intgrent les proccupations du Conseil europen. Au-del de ces nombreuses dclarations, ce qui importe pour les entreprises, ce sont les rsultats concrets qui pourraient tre obtenus dans les ngociations en cours ou venir. Or depuis la relance en 2006 dune politique daccords de libre-change, lUnion europenne na pas encore dmontr sa capacit obtenir des rsultats plus favorables aux entreprises europennes. La signature rcente de laccord Union europenne Core du Sud est un exemple de cette dissymtrie. LUnion europenne offre un march de plus de 18 millions de nouvelles immatriculations de vhicules particuliers et la Core du Sud un march de 1 million de nouvelles immatriculations d'automobiles42. En application de laccord, l'Europe liminera progressivement les 10% de droits de douanes imposes aux automobiles corennes. "Les voitures arriveront en Europe 10% moins cher", sest dailleurs flicit
41

Source : Communication de la Commission au Conseil, au Parlement europen, au Comit conomique et social europen et au Comit des rgions du 4 octobre 2006 Une Europe comptitive dans une conomie mondialise (COM(2006) 567) 42 Source : Chiffres 2008 du Comit des constructeurs franais dautomobiles (CCFA).

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Jean-Marie HURTIGER prsident de Renault Samsung, la filiale corenne de Renault. "Mais l'impact ne sera pas immdiat. En raison des difficults administratives, il est pour le moment trs compliqu de bnficier des rductions douanires" a-t-il ajout 43. Plusieurs rglements techniques corens, dans le domaine des normes automobiles, notamment les missions de CO2, restent un problme pour lUE, selon une source diplomatique dun Etat membre de lUE. Les entreprises europennes craignent que les dispositions de lALE rclamant la transparence et la concertation concernant les nouvelles rglementations et normes soient trop vagues et ne permettent pas daugmenter de manire tangible laccs au march en Core. Nous devons veiller ce que lALE soit totalement appliqu , a dclar le prsident de la Chambre de commerce de lUE et PDG de Renault Samsung Motors, Jean-Marie HURTIGER.

Laccord de libre-change Union europenne-Core du Sud

Selon les estimations de la dlgation europenne Soul, le commerce bilatral entre l'UE et la Core (d'un montant annuel de 65 milliards d'euros) devrait doubler d'ici vingt ans, par rapport un scnario sans ALE. Ct coren, on prvoit long terme une augmentation du PIB de 5,6% et la cration de 253 000 emplois L'ALE prvoit en effet la suppression complte de 98,7 % de toutes les taxes douanires entre l'Union europenne et le Pays du Matin calme d'ici 5 ans. Seuls quelques produits agricoles (dont le riz) ne sont pas concerns. "L'accord devrait permettre de doubler le montant des changes commerciaux bilatraux entre l'UE et la Core d'ici 20 ans, par rapport un scnario sans ALE", estime-t-on du ct de la dlgation de la Commission europenne Soul. Ces changes se sont levs 66,5 milliards d'euros en 2010. Un accord qui pourrait doper les exportations corennes de 7,4 milliards d'euros et crer 253 000 emplois Ct sud-coren, on se flicite aussi de cette ratification trs attendue. La solide croissance (6,1% en 2010) de la quatrime conomie d'Asie repose en effet en grande partie sur ses exportations. Ses gants industriels tels que Samsung et Hyundai vont ainsi bnficier de la disparition graduelle des taxes de 14% imposes par l'Europe sur les produits lectroniques, ou de 10% sur les automobiles. Le KIEP, l'institut coren de politique conomique, estime que l'accord devrait permettre de doper les exportations corennes de 7,4 milliards d'euros et de crer 253 000 emplois. Les principales exportations de la Core du Sud en Europe concernent l'automobile, les bateaux, les biens lectroniques et les semi-conducteurs. L'UE de son ct exporte en Core machines industrielles, produits chimiques, voitures et produits agricoles.
Une tude estime que laccord permettra de crer de nouveaux changes de biens et services dune valeur de 19,1 milliards pour lUE; une autre tude calcule quil fera plus que doubler le commerce bilatral UE-Core du Sud au cours des 20 prochaines annes par rapport un scnario sans lALE. Laccord supprime pratiquement tous les droits limportation entre les deux conomies, ainsi que de nombreuses barrires non tarifaires. Il soulagera les exportateurs europens de produits industriels et agricoles vers la Core du Sud du paiement de droits de douane. Une fois que les droits seront totalement limins, les exportateurs de lUE conomiseront 1,6 milliard par an. La moiti de ces conomies seront effectives ds le jour de lentre en vigueur de laccord.

43

ACCORD UE-COREE - 30/06/2011

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LALE crera galement de nouveaux accs aux marchs des services et des investissements et permettra de raliser des progrs importants dans des domaines tels que la proprit intellectuelle, les marchs publics, la politique de concurrence et le commerce, ainsi que le dveloppement durable. Contexte Le commerce de marchandises UE-Core du Sud reprsentait environ 54 milliards en 2009. LUE accuse actuellement un dficit commercial avec la Core du Sud en ce qui concerne le commerce des marchandises, mme si les tendances donnent penser que le march coren offre un potentiel de croissance significatif. Pour des articles tels que les produits chimiques, les mdicaments, les pices automobiles, les machines industrielles, les chaussures, les quipements mdicaux, les mtaux non-ferreux, le fer et lacier, le cuir et la fourrure, le bois, la cramique et le verre, lUE enregistre un excdent commercial important. De mme, pour les produits agricoles, la Core du Sud est lun des marchs dexportation mondiaux les plus prcieux pour les agriculteurs de lUE, avec des ventes annuelles de plus de 1 milliard . Concernant les services, lUE affiche un excdent avec la Core du Sud de 3,4 milliards , avec des exportations pour 7,8 milliards en 2008 et des importations pour 4,4 milliards .

2.3.2.3/ La ncessit de clauses supplmentaires dans les accords rgionaux LUnion europenne, avec environ 500 millions dhabitants, offre le premier march du monde dvelopp, y compris pour les marchs publics (plus de 2000 milliards). Le nombre de consommateurs, associ leur niveau de pouvoir dachat, prsente des enjeux majeurs pour des Etats qui recherchent des dbouchs pour leurs industries ou leurs services. Aucun autre pays noffrant un march intrieur prsentant de telles caractristiques, la dissymtrie dans les ouvertures consenties lors de la signature dun accord de libre-change (ALE) entre lUnion europenne et un partenaire est structurelle. LUE devra dfinir des critres conomiques pour ngocier et conclure des ALE et pour identifier ses partenaires, savoir le potentiel des marchs en termes de taille et de croissance conomique, le niveau des protections lgard des exportations de lUE (tarifs douaniers, barrires non tarifaires) etc. Dautres facteurs entreront en ligne de compte comme les ngociations entre les partenaires potentiels et les concurrents de lUE, limpact de ces ngociations sur lUE et le risque quelles comportent sur laccs prfrentiel aux marchs de lUnion pour les partenaires. Sur cette base, les partenaires privilgier sont les pays de lANASE, la Core du Sud et l'Inde qui rpondent aux critres noncs ainsi que le Mercosur, la Russie et le Conseil de coopration du Golfe et la Chine

Proposition n17 Soumettre louverture des ngociations pour un accord commercial de lUnion europenne une tude dopportunit conomique et sociale et limiter les perspectives daccords aux pays qui appliquent au moins une partie des conventions internationales dont le respect est une condition dligibilit au SPG+ (conventions sur les normes fondamentales de lOIT, conventions environnement etc). Par ailleurs un screening pralable des intrts offensifs et dfensifs de lUnion europenne devrait tre ralis avant de prendre toute dcision de principe

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engageant louverture de ngociations bilatrales.

Proposition n18 Sinspirant des accords amricains, les mandats relatifs aux futurs accords rgionaux pourraient introduire systmatiquement des obligations relativement aux normes sociales, environnementales (ex Kyoto ou Reach) et aux normes relatives aux droits de lHomme lorsquelles nont pas t considres comme des conditions pralables de louverture de ngociations. Un chapitre spcifique marchs publics doit tre introduit dans tout accord de libre-change en cours de ngociation avec un pays tiers. Pour les pays AMP avec lesquels lUE ngocie un accord de libre-change, le champ de laccord qui concerne les marchs publics doit garantir lacquis de lAMP et si possible aller plus loin (cf. lexemple du Canada qui avait exclu du champ de lAMP ses provinces. Leur inclusion dans un accord de libre-change tait lune des conditions de louverture de ngociations dun accord bilatral). Pour les pays hors AMP, la couverture doit tre quivalente loffre europenne et viter toute exception (ex : exclusion des entits sous fdrales).

2.3.3/ LUE pourrait proposer des volutions de lOMC 2.3.3.1/ La ncessit dune mise en cohrence des engagements internationaux La concurrence dloyale se nourrit de labsence de cohrence des engagements internationaux. Le dveloppement dune offre mondiale de production et de marchs internationaliss exige une gouvernance mondiale coordonne. Les progrs du G20 vont dans ce sens mais concernent essentiellement des questions macroconomiques et macrofinancires. Les entreprises sont confrontes des engagements contradictoires et parfois incohrents des Etats. Les exemples de ces incohrences sont nombreux : Un Etat peut adhrer lOMC alors quil ne respecte pas la plupart des normes fondamentales de lorganisation internationale du travail ; Un Etat peut tre membre de lOMC sans avoir sign laccord plurilatral sur les marchs publics ; La signature des grandes conventions internationales sur lenvironnement nentrane pas leur application automatique en matire de commerce international.

Les accords fondant lOMC pourrait prvoir que les accords internationaux signs par un minimum dEtats membres de lOMC sappliquent automatiquement lensemble de ses membres.

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Proposition n19 Lancement dune tude juridique sur la possibilit dtendre automatiquement aux membres de lOMC les engagements internationaux signs par un minimum dEtats reprsentatifs dans dautres domaines. Lobjectif serait ensuite de proposer ce dispositif juridique dans le cadre le plus appropri dans une premire tape (G20, Union europenne ou OMC) .

2.3.3.2/ Les amliorations souhaitables du mode de fonctionnement de lOMC

De nombreuses amliorations du mode de fonctionnement de lOMC sont souhaitables et concernent : les conditions dadhsion, les procdures de dcision, la procdure de rglement des diffrends, la suppression de la procdure dclarative pour lappartenance une catgorie de pays et cration dune catgorie spcifique pour les nouvelles puissances mergentes. Mais il sagit dun sujet en soi, la rforme de lOMC ncessitant de longues ngociations auxquelles de nombreux Etats ne sont pas ouverts aujourdhui.

2.3.3.3/ La ncessit de transformer lOMC en organisation mondiale de la Concurrence Les accords de 1994 qui fondent lOrganisation mondiale du Commerce ont t ngocis et adopts dans un contexte profondment diffrent de la situation actuelle. La fragmentation des processus de production qui a conduit la mondialisation actuelle tait naissante. Les acteurs du commerce mondial ntaient pas aussi diversifies quaujourdhui. Ce constat sapplique aussi bien aux grands acteurs tatiques quaux socits multinationales. Les grandes puissances mergentes daujourdhui ne jouaient encore quun rle secondaire dans lconomie mondiale. La crise financire ntait pas intervenue. La zone euro nexistait pas. Cela explique linadaptation de lOMC la situation actuelle. La crise financire a fait merger un besoin de rgulation financire. Les dsordres conomiques, montaires et commerciaux ncessitent la mise en place dune rgulation conomique base sur un dispositif de lutte contre les concurrences dloyales. Ce besoin nest pas encore aussi ressenti que celui de rgulation financire. Mais il est tout aussi important. LOMC apparat comme lorganisation la mieux prpare organiser cette rgulation conomique au niveau mondial. Cela ncessite des changements dans son mode de fonctionnement et en particulier dans sa gouvernance ainsi quun largissement de son champ de comptence afin de la transformer en organisation mondiale de la Concurrence ainsi que le prcise la proposition suivante. Il pourrait sagir dun sujet de discussions dans le cadre europen ou bien entre membres du G20 directement.

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Proposition n20 Entreprendre des discussions dans le cadre europen ou le cadre dune G20 en vue dune dclaration sur la transformation ncessaire de lorganisation mondiale du commerce en organisation mondiale de la rgulation conomique et commerciale. La dclaration de lUnion europenne ou des membres du G20 pourrait : 1. Constater la monte dune concurrence dloyale pratique par des anciens et des nouveaux acteurs conomiques ; 2. Souligner linsuffisance des rponses apportes par lorganisation mondiale du commerce fonde dans un contexte profondment diffrent de celui de la mondialisation actuelle ; 3. Suggrer des volutions fondamentales du fonctionnement de lOMC (durcissement des rgles dadhsion, introduction de clauses de suspension dun Etat membre, gnralisation avec exceptions du vote la majorit qualifie, assouplissement de la saisine de lorgane de rglements des diffrends, volution de son mode de fonctionnement) ; 4. Proposer la transformation terme de lOMC en organisation mondiale de la concurrence en tendant son champ de comptence afin de rpondre au besoin de rgulation conomique qui sapplique autant lenvironnement de lacte de production quau commerce mondiale de la concurrence. Lorgane de rglement des diffrends serait modifi pour devenir galement une juridiction internationale de traitement des conflits portant sur les affaires les plus importantes de concurrence dloyale.

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Conclusion
Au cours des cinquante annes de sa construction, lUnion europenne a fait du respect du libre-change un de ses principes de fonctionnement. Les institutions europennes sont restes fidles au prambule du trait de Rome qui souligne les motivations de la politique commerciale de lUnion : Dsireux de contribuer, grce une politique commerciale commune la suppression progressive des restrictions aux changes internationaux . Le rquilibrage des changes entre les pays industrialiss et le monde en dveloppement a inspir les positions europennes dans les grandes ngociations commerciales. Plus que toute autre rgion du monde, lEurope a ouvert son march intrieur ses concurrents des pays tiers. En charge des ngociations, la Commission europenne a convaincu les Etats membres danticiper les concessions pour faciliter les grands cycles de ngociation. Soucieuse de lavenir des pays en dveloppement, lUnion a multipli les initiatives de dsarmement tarifaire en les privilgiant. Avec linitiative tout sauf les armes , elle a montr la voie dune ouverture totale aux produits des pays les moins avancs. Ayant construit, sans lavoir achev, le premier march intrieur du monde en terme de pouvoir dachat, les responsables europens ont dvelopp une politique exemplaire de normalisation destine favoriser le consommateur, avec lespoir de montrer la voie au reste du monde. Cette volont dexemplarit normative sest applique autant des normes de production, notamment caractre environnemental, qu la politique de la concurrence et dautres actions dencadrement de lactivit conomique. Pour les dirigeants europens, le libre-change et la concurrence ont toujours t considrs comme les moteurs de la croissance internationale. Pendant quarante ans, lUnion europenne a bnfici des fruits attendus. Mais depuis une dizaine dannes, une forme de mondialisation, la mondialisation dloyale a rvl quelques vices cachs de la construction europenne. Faute dune organisation permettant de vrifier le respect des rglementations europennes sur le march intrieur, les Etats membres sont confronts des pratiques dloyales de la part de concurrents externes lUnion europenne. Nayant pas suffisamment pris en compte les intrts industriels, les responsables europens ont multipli les handicaps pour leur appareil de production. Dans les relations commerciales sur les marchs tiers, les entreprises europennes souffrent de la violation des principes fondateurs du libre-change. La concurrence dloyale devient une pratique mergente qui se dveloppe. Les dsquilibres conomiques et commerciaux sont dsormais des thmes de discussion au G20. Leur persistance pourrait conduire des crises systmiques aussi graves que les crises financires. Face cette mondialisation dloyale, la France a identifi les actions entreprendre pour retrouver une croissance plus quilibre fonde sur un principe de loyaut applicable tant aux conditions de production quaux changes. Lintrt des entreprises lutter contre la concurrence dloyale rejoint celui des consommateurs. La France pourrait aider ses partenaires en faire un nouveau projet europen au service des citoyens et des entreprises.

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Annexes

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ANNEXE 1 Liste des personnes rencontres

1. ETAT Ministres Eric BESSON, ministre dlgu en charge de lindustrie Pierre LELLOUCHE, secrtaire dEtat au commerce extrieur Laurent WAUQUIEZ, ministre dlgu en charge des affaires europennes Jean LEONETTI, ministre dlgu en charge des affaires europennes

Cabinets Fabien RAYNAUD, conseiller Europe du Prsident de la Rpublique Marie-Anne BARAT-LAYANI directrice adjointe du cabinet du Premier ministre Marie BONNET, conseillre en charge du dveloppement durable au cabinet du Premier ministre Alexandre de JUNIAC, directeur du cabinet de la ministre de lconomie, des finances et de lindustrie Jacques LE PAPE, directeur-adjoint du cabinet de la ministre de lconomie, des finances et de lindustrie Frank SUPPLISSON, du cabinet du ministre dlgue charge de lindustrie Carine KRAUS, directrice-adjoint du cabinet du ministre dlgue charge de lindustrie Etienne BRUMAULD DES HOULIERES, conseiller au cabinet du ministre dlgu en charge de lindustrie Thomas COURBE, directeur du cabinet su secrtaire dEtat au Commerce extrieur Erkki MAILLARD, directeur du cabinet ministre dlgu en charge des affaires europennes Christophe PARISOT, directeur du cabinet ministre dlgu en charge des affaires europennes Christophe GARAUD, conseiller technique au cabinet du ministre dlgu en charge des affaires europennes Franois ROSENFELD, conseiller technique au cabinet du ministre dlgu en charge des affaires europennes Marie-Claire DAVEU, directrice du cabinet de la Ministre de lcologie et du dveloppement durable Jean-Marie DURAND, directeur-adjoint du cabinet de la Ministre de lcologie et du dveloppement durable

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Administrations et organismes publics Gilles BRIATTA, secrtaire gnral pour les affaires europennes, conseiller Europe au cabinet du Premier ministre Charles FRIES, nouveau secrtaire gnral pour les affaires europennes et conseiller diplomatique du Premier ministre Pierre HEILBRONN, secrtaire gnral-adjoint des affaires europennes et conseiller Europe du Premier ministre Anne-Laure DE COINCY, secrtaire gnral-adjoint des affaires europennes Luc ROUSSEAU, directeur gnral de la comptitivit, de lindustrie et des services (DGCIS) Pascal ROGARD, sous-directeur en charge des affaires europennes et internationales la DGCIS Clment LUBIN, charg de mission auprs du DGCIS Ludovic WEBER, directeur de cabinet de DGCIS Jean-Franois DEHECQ, prsident dhonneur de SANOFI AVENTIS, vice-prsident de la Confrence nationale de lIndustrie Ren RICOL, commissaire gnral linvestissement Jean-Claude VOLOT, mdiateur de la sous-traitance Ramon FERNANDEZ, directeur gnral du Trsor Herv de VILLEROCHE, chef de service la direction gnrale du Trsor Renaud LASSUS, sous-directeur la direction gnrale du Trsor Franoise KLEIN, chef de bureau Fanny LETIER, chef de bureau Grard RAMEIX, mdiateur du crdit aux entreprises Jacques FOURNEL, directeur gnral des douanes et des droits indirects (DGDDI) Jean-Michel THILLIER, sous-directeur la DGDDI Franois BERSANI, ingnieur gnral des mines, secrtaire gnral du comit pour les mtaux stratgiques Catherine DELORT, sous-directeur du droit de la commande publique, direction des affaires juridiques, ministre de lconomie, des finances et de lindustrie Guillaume de LA TAILLE, chef du bureau rglementation de la commande publique DAJ, ministre de lconomie, des finances et de lindustrie Pierre SELLAL, secrtaire gnral du ministre des affaires trangres et europennes Laurent PIC, charg de mission auprs du Secrtaire gnral Philippe SETTON, chef de service la direction de lUnion europenne du ministre des affaires trangres et europennes Paul BARETS, sous-directeur la direction gnrale de la mondialisation du ministre des affaires trangres et europennes Philippe ETIENNE, , Reprsentant permanent de la France auprs de lUnion europenne

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Philippe LEGLISE-COSTA, Reprsentant permanent adjoint de la France auprs de lUnion europenne Jean-Paul THUILLER, ministre conseiller pour les affaires conomiques la reprsentation permanente Bruxelles Jean-Pierre LABE, conseiller en charge de l'industrie la Reprsentation permanente de la France auprs de l'Union europenne Antoine GOSSET-GRAINVILLE, directeur gnral adjoint de la Caisse des dpts et consignations Michel THIERRY, inspecteur gnral des affaires sociales David APPIA, prsident de lAgence franaise des investissements internationaux Serge BOSCHER, directeur gnral de lAgence franaise des investissements trangers Bruno LASSERRE, Conseiller dEtat, prsident de lAutorit de la concurrence Fabien ZIVY, chef du service de la prsidence de lAutorit de la concurrence Frdric JENNY, professeur dconomie, conseiller la chambre commerciale de la Cour de cassation Jean-Denis COMBREXELLE, directeur gnral du travail Alan BRYDEN, ingnieur gnral des mines, membre du CGIET Raymond COINTE, directeur des affaires europennes et internationales, ministre de lcologie, du dveloppement durable, des transports et du logement Pierre-Franck CHEVET, directeur gnral de lnergie et du climat, ministre de lcologie, du dveloppement durable, des transports et du logement Agns LECLERC, dlgue aux affaires europennes et internationales, ministre du travail, de lemploi et de la sant Laurent COLLET-BILLON, Dlgu gnral larmement Denis ROGER, sous-directeur des affaires industrielles et de lintelligence conomique, direction gnrale de larmement Bernard SQUARCINI, directeur central du renseignement intrieur Jean-Philippe COTIS, directeur gnral de lINSEE Roger KAROUTCHI, ancien ministre, Ambassadeur lOCDE Gilles de ROBIEN, ancien ministre, Ambassadeur dlgu du Gouvernement franais auprs de lOIT

2. PARLEMENT FRANAIS ET AUTRES ASSEMBLEES Assemble nationale Pierre LEQUILLER, dput des Yvelines, prsident de la Commission des affaires europennes de lAssemble nationale

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Snat

Serge POIGNANT, dput de Loire Atlantique, prsident de la Commission des affaires conomiques de lAssemble nationale Jacques MYARD, dput des Yvelines, co-rapporteur du rapport dinformation sur la politique industrielle de lEurope Jrme LAMBERT, dput de Charente, co-rapporteur du rapport dinformation sur la politique industrielle de lEurope Laure de LA RAUDIERE, dpute dEure-et-Loir, vice-prsidente de la commission des affaires conomiques de lAssemble nationale Olivier CUNY, directeur du cabinet du Prsident de lAssemble nationale, Guillaume LESAGE, conseiller la prsidence de lAssemble nationale

Jean-Paul EMORINE, snateur de Sane-et-Loire, prsident de la Commission de lconomie, du dveloppement durable et de lamnagement du territoire du Snat Josselin de ROHAN, snateur du Morbihan, prsident de la Commission des affaires trangres, de la dfense et des forces armes du Snat Jean-Pierre CHEVENEMENT, snateur du territoire de Belfort Monsieur Jean BIZET, snateur de la Manche, prsident de la Commission des affaires europennes du Snat Jacques GAUTIER, snateur des Hauts-de-Seine Louis NEGRE, snateur des Alpes Maritimes Conseil conomique, social et environnemental Jean-Paul DELEVOYE, ancien ministre, Prsident du Conseil conomique, social et environnemental

3. ORGANISMES PROFESSIONNELS ET SYNDICATS

Syndicats de salaris Joseph THOUVENET, secrtaire gnral adjoint de la CFTC Marcel GRIGNARD, secrtaire gnral adjoint de la CFDT Peter SCHERRER, Secretary General of the European Metalworkers Federation (EMF)

Business Europe Medef Michel GUILBAUD, directeur gnral du MEDEF Catherine MINARD, directrice des affaires internationales du MEDEF Andr-Luc MOLINIER, directeur des affaires europennes du MEDEF Philippe de BUCK, directeur gnral Adrian VAN DEN HOVEN, directeur des relations internationales Franz FOLKER, directeur des affaires industrielles

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Cercle de lIndustrie Jacques LEFLON, conseiller du prsident du Cercle de lIndustrie Christophe BEAUX, dlgu gnral du Cercle de lIndustrie

Groupe des fdrations industrielles Pierre GATTAZ prsident du directoire de RADIALL, prsident du groupe des fdrations industrielles, prsident de la fdration des industries lectriques, lectroniques et de communication Thierry NOBLOT, ancien directeur gnral du groupe des fdrations industrielles Vincent MOULIN-WRIGHT, nouveau directeur gnral du groupe des fdrations industrielles

ORGALIME (European Engineering Industries Association) Adrian HARRIS, directeur gnral dORGALIME

Association nationale des industries agro-alimentaires Bruno HOT, prsident du syndicat national des fabricants de sucre de France Diane DORE, Chef de projet changes extrieurs

Comit des constructeurs automobiles Xavier FELS, ancien prsident Patrick BLAIN, nouveau prsident Luc BASTARD, vice-prsident Pierre-Louis DEBAR, directeur

Eurofer Georges DI LALLO, prsident

Fdration bancaire franaise Jean-Franois PONS, dlgu aux affaires europennes et internationales

Fdration franaise de lacier Philippe DARMAYAN, Prsident Bernard CRETON, dlgu gnral

Fdration des industries mcaniques Jrme FRANTZ, prsident de la fdration des industries mcaniques Jean-Luc JOYEAU, premier vice-prsident de la fdration des industries mcaniques Michel ATHIMON, dlgu gnral

Fdration franaise des des industries des quipements pour vhicules Claude CHAM, prsident

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Arnaud de DAVID-BEAUREGARD, vice-prsident

Fdration des industries lectriques, lectroniques et de communication Eric JOURDE, dlgu gnral de la fdration des industries lectriques, lectroniques et de communication

Fdration des industries des peintures, encres, couleurs, colles et adhsifs (fipec) Michel DUFOUR, prsident Michel LE TALLEC, dlgu gnral

Fdration nationale des travaux publics (FNTP) Marie EILLER, directrice du service Europe

Fdration de la plasturgie Bruno ESTIENNE, prsident Patricia LEXCELLENT, dlgue gnrale

Groupement des industries de construction et activits navales Jean-Marie POIMBOEUF, prsident du groupement des industries de construction et activits navales Fabrice THEOBALD, secrtaire gnral

Groupe des industries franaises aronautiques et spatiales (GIFAS) Jean-Paul HERTEMAN, Prsident Guy RUPIED, dlgu gnral Vincent GORRY, directeur des affaires europennes et internationales du GIFAS Agns FERRAGU-PALOMEROS, directrice des affaires institutionnelles du GIFAS

Syndicat franais de lindustrie cimentire Rachid BENYAKHLEF, prsident du syndicat franais de lindustrie cimentire, Philippe CHARLET, secrtaire gnral Anne BERNARD-GELY, dlgue gnrale

Union des industries de la protection des plantes Jean-Pierre PRINCEN, prsident, Jean-Charles BOCQUET, directeur gnral de lunion des industries de la protection des plantes

Union des industries textiles Emmanuelle BUTAUD-STUBBS, dlgu gnral

4. ENTREPRISES

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ALCATEL-LUCENT Gabrielle GAUTHEY, vice-prsidente charge des affaires publiques ALCATEL LUCENT Franois PITTI, vice-prsident stratgie, partenariats et alliances

AIR FRANCE Jean-Marc BARDY, directeur des affaires juridiques du groupe AIR France Philippe EYDALEINE, reprsentant permanent Bruxelles du groupe AIR France

AIR LIQUIDE Franois DARCHIS, directeur de la socit AIR LIQUIDE Thierry SUEUR, vice-prsident en charge des questions europennes et de la proprit intellectuelle

AREVA Jean-Nol POIRIER, vice-prsident, charg du dpartement international et marketing du groupe AREVA Thierry ROLLAND, directeur gnral du projet EPR en Chine

ARKEMA Thierry LE HENAFF, prsident du conseil dadministration dARKEMA

Alsthom International Bic Marie-Aim BICH, directrice gnrale du groupe BIC Franois CLEMENT-GRANDCOURT, directeur des affaires juridiques du groupe BIC Paul-Louis IMBERTON, Directeur juridique adjoint Philippe FAVRE, Prsident Jacques BELTRAN, prsident dALSTOM INTERNATIONAL et vice-prsident des affaires publiques dALSTOM Alain F.BERGER, dlgu gnral Europe du groupe

Groupe Bouygues Philippe FABIE, prsident de BOUYGUES CONSTRUCTIONS Henri THOME, dlgu gnral Europe du groupe Conrad ECKENSCHWILLER, conseiller affaires europennes

Groupe Danone Laurent SACCHI, directeur dlgu la prsidence du groupe DANONE

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Patrice OQUIN, directeur des affaires multilatrales du groupe DANONE Sylvie GALLIAERDE, directeur des relations institutionnelles

Groupe Dassault EADS EDF Jean-Baptiste SIPROUDHIS, chef du service de la concurrence dEDF Louis GALLOIS, prsident dEADS Marwan LAHOUD, directeur gnral dlgu la stratgie dEADS Michel TROUBETZKOY, directeur pour lUnion europenne et lOTAN Ulrike STEINHORST, directeur de cabinet du Prsident Fabrice BREGIER, directeur gnral dAirbus Eric TRAPPIER, directeur gnral de DASSAULT Aviation

Eramet FIVES Frdric SANCHEZ, prsident du directoire de FIVES Catherine TISSOT COLLE, directrice de la communication et du dveloppement durable dERAMET Vincent TRELUT, directeur du dveloppement ERAMET

GDF-SUEZ Grard MESTRALLET, prsident-directeur gnral GDF SUEZ, Bruno BENSASSON, directeur stratgie et dveloppement durable GDF SUEZ Guillaume CHABERT, direction des relations institutionnelles du groupe GDF SUEZ Gwenalle HUET, directeur-adjoint affaires de rgulation et affaires europennes du Groupe GDF-SUEZ

Groupe LAFARGE Rachid BENYAKHLEF, directeur gnral de Lafarge ciments Alain GUILLEN, directeur des affaires publiques de LAFARGE

La Financire du Minaret Pierre LE GOFF, prsident

LOREAL Loc ARMAND, prsident de LOREAL France, prsident du conseil dadministration de lUnion des annonceurs

MICHELIN

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Patrick OZOUX, direction des affaires publiques-dlgation permanente pour lUnion europenne groupe MICHELIN

MPR industries Michel CHIAFFI, Prsident

MBDA Olivier MARTIN, secrtaire gnral de MBDA, vice-amiral descadre Jean-Pierre TIFFOU, conseiller dfense du CEO MBDA Didier GONDALLIER DE TUGNY, conseiller Union europenne et OTAN

OCC consultants OSEO Franois DROUIN , prsident dOSEO Jean-Marc DURAND, directeur de lexploitation OSEO Serge BLANCHARD, associ

POCLAIN Hydraulics Laurent BATAILLE, prsident-directeur gnral de POCLAIN HYDRAULICS

PROFLUID Jacques FAY, prsident de PROFLUID

Groupe PSA Pierre GENDRAUD, directeur de la proprit industrielle PSA Philippe CHOLET, responsable des affaires commerciales et conomiques la direction des relations institutionnelles du groupe PSA

Groupe Renault Vronique DOSDAT, directrice des relations institutionnelles conomiques

Groupe RHODIA Gilles AUFFRET, directeur gnral des oprations groupe RHODIA Pascal JUERY, directeur gnral-adjoint Olivier TOURET, directeur gnral-adjoint RHODIA electronics & catalysis Xavier du COLOMBIER, directeur gnral-adjoint charg des affaires publiques Jean-Charles DJELALIAN, charg de mission la direction gnrale Franck FAJARDIE, directeur des partenariats et relations extrieures du groupe RHODIA

Groupe ROQUETTE Marie-Laure EMPINET, directrice des relations et communication Christophe RUPP-DAHLEM, directeur des programmes chimie du vgtal

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Ccile DUPUTEL, charg des affaires europennes, Guillaume FICHET, directeur de ltablissement Lestrem du groupe ROQUETTE

SAFRAN Francis MER ancien ministre, prsident du conseil de surveillance du groupe SAFRAN Jean-Paul HERTEMAN, prsident du directoire du groupe SAFRAN Marc VENTRE, directeur gnral-adjoint, branche propulsion aronautique et spatiale du groupe SAFRAN Denis VERCHERIN, directeur gnral-adjoint de SNECMA, groupe SAFRAN

SAINT-GOBAIN Claude IMAUVEN directeur gnral du groupe SAINT GOBAIN Olivier LECROART, directeur juridique international du groupe SAINT GOBAIN Benot CARPENTIER, directeur de lactivit isolation groupe SAINT GOBAIN Bertrand CLAVEL, directeur gnral SAINT GOBAIN NETSERVICES

SANOFI Christopher VIEHBACHER, directeur gnral de SANOFI

SPHERE SA John PERSENDA, prsident-directeur gnral Jean-Franois GALLET, directeur gnral dlgu Jean-Marc NONY, dirigeant

Thals Marc CATHELINEAU, vice-prsident des affaires europennes et de lOTAN du groupe THALES Solly SIDE, directeur des affaires europennes et institutionnelles du groupe THALES Dominique PONS, directeur de la stratgie avionique du groupe THALES Jean-Claude DARDELET, vice-prsident affaires institutionnelles de Thales Alenia Space

UPM-Kymmene France Valo DI PAOLA-GALLONI, vice-prsident de VALEO Jean-Marc LOUVET, prsident Jean KUBIAK, directeur gnral

Vallourec Philippe CROUZET, prsident-directeur gnral de VALLOUREC

VEOLIA environnement

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Antoine FREROT, prsident-directeur gnral de VEOLIA ENVIRONNEMENT Rainier dHAUSSONVILLE, directeur des affaires europennes du groupe VEOLIA Olivier BUQUEN, dlgu interministriel lintelligence conomique Pierre-Antoine GAILLY, prsident de la chambre de commerce et dindustrie de Paris

5. INSTITUTIONS INTERNATIONALES Organisation mondiale du Commerce Pascal LAMY, directeur gnral de lOrganisation mondiale du commerce Emmanuelle GANNE, conseillre du directeur gnral

Office europen des Brevets Benot BATTISTELLI, prsident de lOffice europen des brevets

Organisation internationale du Travail Jean-Franois TROGRLIC, CFDT, directeur du bureau de Paris de lorganisation internationale du travail

6. INSTITUTIONS EUROPEENNES Commission europenne Michel BARNIER, ancien ministre, commissaire europen au march intrieur et aux services Antonio TAJANI, commissaire europen en charge de l'industrie et de l'entrepreneuriat Valentina SUPERTI , membre du cabinet de Antonio TAJANI, en charge de l'industrie et de l'entrepreneuriat Commission europenne Olivier GUERSENT, chef du cabinet de Michel BARNIER, commissaire europen au march intrieur et services Laurence de RICHEMONT, conseillre au cabinet de Manuel BARROSO, Prsident de la Commission europenne Jean-Luc DEMARTY, directeur gnral DG commerce la Commission europenne Mauro Raffaele PETRICCIONE, directeur services et investissement relations commerciales bilatrales la DG commerce, Commission europenne Antonio PARENTI, chef de lunit Extrme orient la DG commerce, Commission europenne

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Peter KLEIN, chef de lunit secteurs industriels, DG commerce, Commission europenne Peter SANDLER, chef de lunit coordination des politiques, DG commerce la Commission europenne Adeline HINDERER, charge des relations commerciales avec la Chine, DG commerce, Commission europenne

Parlement europen Vital MOREIRA, dput europen, prsident de la Commission du commerce international du Parlement europen, Tokia SAFI, ancienne ministre, dpute europenne (PPE), vice-prsidente de la commission des affaires trangres du Parlement europen Jean-Paul GAUZES, dput europen (PPE) Constance LE GRIP, dpute europenne (PPE) Franoise GROSSETTE, dpute europenne (PPE) Damien ABAD, dput europen (PPE) Marielle de SARNEZ, dpute europenne, vice-prsidente du groupe alliance des dmocrates et des libraux pour lEurope Bernd LANGE, dpute europen, rapporteur sur la politique industrielle

7. PAYS ETRANGERS Allemagne Chine Zonghua, Ministre-Conseiller la mission chinoise auprs de lUnion europenne M. GUO,Premier, Secrtaire de la mission chinoise auprs de lUnion europenne HE nong, correspondant permanent du journal chinois La Clart Bruxelles Reinhard SCHFERS, Ambassadeur dAllemagne Paris Maurice GOURDAULT-MONTAGNE, ambassadeur de France en Rpublique fdrale dAllemagne Manfred SCHUBERT, directeur gnral-adjoint de lindustrie Harald KOTSCH, conseiller industrie au ministre de lconomie et de la technologie Ulrich BULLER, membre du directoire de la socit FRAUNHOFER Leon MACIOSZEK, directeur de lagence de BERLIN du groupe KfW Bankengruppe Klaus BRUNIG, directeur du syndicat des constructeurs automobiles Stefan MAIR, membre du directoire du BDI Ilja NOTHNAGEL, conseiller la Chambre de commerce et dindustrie allemande Rainer HINRICHS-RAHLWES, prsident du syndicat des nergies renouvelables Heinrik KRPPER, directeur commercial de la socit SOLTECTURE

Etats-Unis

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Wendela MOORE, ministre conseiller pour les affaires conomiques lambassade des Etats-Unis en France Jennifer MERGY, Premier secrtaire au service conomique de lambassade des Etats-Unis en France

Espagne Carlos BASTARRECHE, Ambassadeur dEspagne Paris

Hongrie Italie

Laszlo TROCSANYI, Ambassadeur de Hongrie Paris

Giovanni CARACCIOLO DI VIETRI, Ambassadeur dItalie Paris Gianluca GRECO, conseiller commercial lambassade dItalie en France Gianfranco DELLALBA, directeur la dlgation pour lUnion europenne de la CONFINDUSTRIA Carlo PIRRONE, charg de mission la dlgation pour lUnion europenne de la CONFINDUSTRIA

Pologne Tomasz ORLOWSKI, Ambassadeur de Pologne Paris Barbara NIECIAK, premier conseiller

Royaume-Uni Peter WESTMACOTT, Ambassadeur de Grande Bretagne Paris Nicolas MADELAINE, correspondant permanent Les Echos au Royaume-Uni Philip RUTNAM, directeur gnral Business and Skills group Amanda BROOKS, sous-directrice croissance, Monsieur Peter STEPHENS, sousdirecteur Europe Michal WILLIAMS, sous-directeur politique commerciale et accs au march, DEPARTMENT FOR BUSINESS INNOVATION & SKILLS Steve OLDFIELD, directeur SANOFI-AVENTIS UK Thierry SYBORD, directeur gnral RENAULT UK Ltd Arnaud VAISSIE, prsident-directeur gnral International SOS Paul EVERITT, chief executive The Society of Motor Manufacturers and Traders Ltd, Madame Konstanze SCHARRING, Public Policy and Vehicle Legislation Department Ian McCAFFERTY, Chief economic Adviser, Confdration of British Industries Terry SCUOLER, Chief executive Officer, Monsieur Stephen RADLEY, Director of Policy and External Affairs, Monsieur Antony FELL, Director of EU Relations, EEF, The ManufacturersOrganisation Dave ARMSTRONG, Group Director Meteor & Short Range Missiles Andy THORP, Portfolio Programme Director Paul CRAWLEY, Special Advisor UK Groupe MBDA Laurence DUBOIS DESTRIZAIS, ministre conseiller pour les affaires conomiques et financires lambassade de France au Royaume-Uni

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Herv OCHSENBEIN, directeur de la mission UBIFRANCE UK Fabrice ETIENVRE, directeur AFII UK & Ireland

8. THINK-THANK , MEDIAS, AVOCATS Cabinets davocats. Anne WACHSMANN, cabinet LINKLATERS Franois BRUNET, cabinet CLEARLY GOTTLIEB Alain SAURET, cabinet CAPSTAN Arnaud MAGERAND, cabinet TRILLAT et associs

Think-thank Philippe HERZOG, ancien dput europen, prsident de lassociation Confrontations Europe Pierre DEFRAIGNE, prsident de la fondation MADRIAGA Patrice CROS, directeur gnral du Premier cercle Thierry WEIL, dlgu gnral de La Fabrique

Mdias

David BARROUX, rdacteur en chef industrie high-tech Les chos Laurent GUEZ, directeur des rdactions LUsine Nouvelle Eric IZRALEWICZ, directeur du journal Le Monde

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ANNEXE 2 Analyse comparative de la situation de 7 pays au regard de la dsindustrialisation et de la dlocalisation

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Les initiatives des grands pays en matire de rindustrialisation Analyse comparative dans 7 pays

Contributions des Services conomiques des pays suivants : Allemagne, Core du Sud, Espagne, Etats-Unis, Italie, Royaume-Uni, Sude

Mai 2011

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Bureau Etudes Rseaux dexpertise et de veille internationales

La direction gnrale du Trsor (DG Trsor) sefforce de diffuser des informations exactes et jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signales. Toutefois, elle ne peut en aucun cas tre tenue responsable de lutilisation et de linterprtation de linformation contenue dans ce document. Ce document de travail, ralis par le rseau international de la DG Trsor sur la base dun cahier des charges et questionnaire prcis fournis par le(s) commanditaire(s), permet de disposer dun panorama de diverses situations linternational. Toutefois, il ne constitue daucune manire une prise de position de la DG Trsor (et par extension celle du ministre de lconomie, des finances et de lindustrie) sur le sujet don

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Introduction

Ce dossier comprend 7 fiches pays permettant de situer les questions de la relocalisation et de rindustrialisation dans les politiques publiques, le but tant de dterminer si cette question constitue un objectif de politique publique. Il a t ralis pour le compte de la mission ralise par Yvon Jacob, ambassadeur de lIndustrie et Serge GUILLON, contrleur gnral conomique et financier, de la DGCIS et de la DG Trsor. I. Contexte de la demande :

Cette partie doit mettre en perspective les questions poses avec la situation franaise, et les lments dj connus sur la situation dans le/les pays enquts, notamment au travers des publications des organisations internationales, des travaux prcdents raliss sur un sujet connexe Elments de position franais Les derniers travaux disponibles relatifs l'impact des dlocalisations sur l'emploi et la part de l'industrie dans le PIB des pays de l'UE mettent en vidence un phnomne en progression, affectant galement quelques pays de l'est, mais encore globalement mal cern, notamment sur la typologie des secteurs, entreprises et emplois touchs (dtail en annexe dans la note de synthse de la DGCIS).

La crise a mis en vidence la ncessit pour les grands pays industrialiss de prserver une base industrielle forte locale, plus rsistante aux oprations d'ajustements et de restructurations dportes le plus souvent en dehors des pays d'origine des groupes industriels. A titre dillustration la France a selon les donnes de lINSEE perdu 2 millions demplois industriels depuis 1980. En visite Montmirail (Marne) le 15 fvrier dernier, le prsident de la Rpublique a estim que la France devait rester une terre de production industrielle et quil fallait agir pour arrter les dlocalisations.

Nombre d'observateurs (cf. interview dirigeants des groupes SIEMENS et SONY, rapport Fraunhofer44, rapport de mai 2010 sur les territoires innovants fait par le CAE, DATAR et lacadmie des technologies) par ailleurs ont prdit un renforcement du mouvement de relocalisation constates depuis quelques annes et sensiblement amplifis au cours de la crise.

Les tats Gnraux de lindustrie organiss en France la demande du prsident de la Rpublique ont permis de faire merger un pacte conomique et social autour du caractre indispensable de lindustrie pour lconomie et la socit franaises.

44 Selon linstitut de recherche allemand Fraunhofer ISI, entre 15 et 25% des dparts envisags en 2010 auraient t annuls.

164 Le Gouvernement considre en effet que lindustrie est source de progrs technique, quelle est lorigine dune part dterminante du commerce extrieur franais et a un effet dentrainement sur lensemble de lconomie, notamment sur les services aux entreprises et le commerce.

Ce pacte conomique et social, et la nouvelle politique industrielle franaise construite par lensemble des acteurs concerns, ont vocation permettre datteindre les 4 grands objectifs suivants : o 1. Une augmentation de lactivit industrielle (production industrielle) de plus de 25% dici fin 2015 o 2. La prennisation de lemploi industriel en France sur le long terme o 3. Le retour une balance commerciale industrielle (hors nergie) durablement positive dici 2015 o 4. Un gain de plus de 2% de la part franaise dans la production industrielle de lEurope (Europe 15)

La France s'est engage dans une action rsolue de consolidation de son industrie notamment travers les programmes d'investissements d'avenir et les mesures issues des tats gnraux de l'industrie. Elle a notamment dcid un fonds de 200 M d'avance remboursable destin favoriser des investissements concourant la rindustrialisation.

Selon la DGCIS, la question de la rindustrialisation prend une importance plus nette au moment o, de son ct, la commission europenne semblerait souhaiter dfinir une politique industrielle davantage protectrice. D'autres pays auraient engag des dmarches comparables la ntre. Toujours selon cette direction gnrale, un certain nombre de signaux confirment que les grands pays industrialiss devraient prochainement dployer des politiques publiques en faveur de la rindustrialisation de leur territoire.45

II.

Objectif de la Demande

La question centrale du questionnaire consiste savoir si la relocalisation et ou la r industrialisation sont des objectifs de politiques publiques part entire.

Il sagira dans la positive de recueillir et synthtiser les analyses locales disponibles en matire de dlocalisations afin de complter le diagnostic existant; recenser les initiatives notables prises par les Etats (et les rgions) pour mieux assurer l'ancrage de leur industrie sur leur territoire.

45

L'enjeu est de voir les nouveaux emplois et les nouvelles industries s'enraciner dans ce pays, et pas ailleurs" Barack Obama, discours sur l'tat de l'Union mardi 25 janvier. Cette partie du cahier des charges a t rcrit par le bureau Etudes.

165 Un point d'ensemble (en Q9), ciblant les principaux pays industrialiss pourrait tre envisag afin de mieux cerner les politiques publiques mises en uvre au niveau des Etats pour accompagner de grands projets structurants et le cas chant inciter la relocalisation.

Lobjet de la quatrime partie (Q10, 11,12) concerne les actions et initiatives qui sont prises, le cas chant, dans vos pays de rsidence, il conviendra de restituer les composantes du dbat en essayant de percevoir jusquo pourront aller les convergences avec votre pays de rsidence de sorte de parvenir dans un second temps dventuelles options politiques avec votre pays de rsidence.

Et sinon, de savoir de quelle faon votre pays de rsidence apprhende lavenir de ses activits industrielles et stratgiques dans la comptition entre les nations.

-Cette tude pourrait servir de trame pour faire merger, partir des lments collects, des lments de position (vous pourrez en guise de commentaire voir de quelle faon le sujet avenir de lIndustrie peut se conjuguer avec le sujet rciprocit auquel lambassadeur lindustrie attache une grande importance). Il est trs important de renseigner particulirement la question de la perception concernant la Chine46.

46

On notera toutefois que le sujet fait r industrialisation, rciprocit, pril conomique chinois peut faire dbat. La DG Trsor est traditionnellement attache au maintien du multilatralisme conomique.

166 III. Questionnaire de ltude 47

1. -lments de contexte gnral : Dans quels termes le dbat sur la dlocalisation se prsente il ?

Q1. La dlocalisation : un sujet sensible politiquement ? Fait-il dbat dans votre pays de rsidence? De quelle manire est aborde la question de la dlocalisation dans le dbat public ? Approche globale de type avantage comparatif (comptitivit cot) v/s approche volontariste de type politique industrielle ? Existence dun vnement mobilisateur de type Etats Gnraux de lIndustrie 48 ?

Q2 La Chine et lInde sont-elles perues comme un danger pour la prennit de lindustrie? Ces pays sont-ils considrs comme une menace y compris en matire de droits de proprit industrielle? Face cela, existe-il des approches en termes de guerre et dintelligence conomiques ? Cette question senrichit de la Q7 ci-dessous.

Q3. Raisons voques par le patronat et relayes dans les mdia quand aux raisons apportes par les entreprises pour justifier les dlocalisations. Quel est le discours du gouvernement ou des politiques face cette (re)prsentation ?

Q4. Des tudes officielles ou des rapports de recherches indpendants ou recherches sont-ils disponibles sur le phnomne de dlocalisation/relocalisation dans votre pays ? (rfrences de ces tudes)

2. Diagnostic sur le phnomne des dlocalisations :

En fonction des informations disponibles (rapport officiel, tude cite dans la presse) vous pourrez renseigner les lments suivants :

Q5. Quantification des dlocalisations depuis 20 ans. -nombre dentits industrielles touches/ nombre dentits dans le secteur des services lindustrie ? Estimation des pertes demplois lies aux dlocalisations depuis 20 ans ? Existe-t-il des estimations concernant limpact des dlocalisations dans la destruction demplois ? De manire plus gnrale, quelle est lvolution de lemploi dans le secteur industriel et des services lindustrie depuis 20 ans ?
47 48

Le questionnaire est entirement approuv par la DGCIS et lAmbassadeur lindustrie www.industrie.gouv.fr/etats_generaux/index_dp.html

167

Q6. Typologie des entreprises qui dlocalisent (taille, secteur dactivit, entreprise multinationale non locale/ v/s entreprise multinationale du pays). Part de PME et dETI (entreprise de taille intermdiaire)49 parmi les entreprises qui dlocalisent ?

Q7. Principaux pays cibles bnficiaires des oprations de dlocalisation. Importance de la Chine et de lInde dans les dlocalisations ? Oprations de dlocalisation ralises par sous-traitance ou par filialisation ? Fonctions principalement dlocalises (ex : services client, production, R&D) ?

Q8. Tendance : Assiste-t-on une acclration du phnomne de dlocalisation au cours des dernires annes ? Quels sont les lments habituellement voqus dans les mdia et/ou par les politiques ?

3. Diagnostic sur le phnomne des relocalisations :

Q9. Les autorits (ventuellement relayes par les media) font-ils tat dun phnomne de relocalisation dentreprises ? Vous rpondrez en donnant des exemples emblmatiques dentreprises ayant relocalis et en essayant de renseigner les lments suivants : Ce phnomne est-il quantifi ? Type dentreprises qui relocalisent (taille, secteur dactivit, nationalit) ? Raisons voques pour motiver un choix de relocalisation ?

4. Action et initiatives des Etats pour renforcer lattractivit des territoires et favoriser la r industrialisation: Au cas o les pouvoirs publics et/ou les entits subfdrale (ou subnationale) considrent la re localisation et ou la r industrialisation comme des objectifs de politiques publiques part entire, vous voudrez bien :

Q10. Indiquer si ces politiques daide sont :

49

Dans la typologie INSEE, lETI est une entreprise comptant entre 250 et 4999 salaris, et un chiffre d'affaires n'excdant pas 1,5 milliard.

168 Structurelles : Les initiatives prises par lEtat et les rgions en termes daides financires linvestissement (subventions -avances remboursables- taux dintervention) / Dfiscalisation et allgement de charges/ comptitivit du cot du travail (baisse du cot de la main duvre)/ Campagnes de communication sur limage du made in / Prise de participation de lEtat et des collectivits dans le capital des entreprises/ contrle des investissements ltranger

Sectorielles : Observe-t-on des programmes daide la r industrialisation (notamment dans lindustrie nuclaire, l industrie environnementale, laronautique et spatiale, les nano et bio technologies, lautomobile, lagroalimentaire).

Q11. Organisation de ces aides : en fonction des informations disponibles (media, site Internet officiel), vous pourrez renseigner les lments suivants :

Entits ou autorits en charge de la relocalisation/r industrialisation, degr de proximit avec ltat. Typologie des aides aux investissements ? Quels sont les diffrents dispositifs daide, par qui (entit subnationale et/ou tat), date de mise en place et contexte ? Ltat ou les collectivits font-ils publicit des aides linvestissement ? Contreparties exiges par lEtat ou les rgions en change de loctroi dune aide linvestissement? Type dentreprises pouvant prtendre une aide (taille, secteur dactivit, lieu dimplantation)? Combien dentreprises ont-elles t aides pour raliser leur programme dinvestissement ? Montants financiers en jeu?

Q12. Conformit des aides mises en uvre avec les engagements internationaux des tats et les rgles de lOMC ? Par exemple, des programmes militaires vous paraissent-ils bnficier des socits cheval entre le domaine civil et le domaine militaire (ex. industrie aronautique, informatique)?

Commentaires complmentaires ventuels : Les commentaires devront traiter en particulier de lexistence ventuelle (et succs politique?) du thme de la rciprocit en matire daccs au march, daides financires. Comment ce thme sarticule-t-il le cas chant avec la problmatique de la dsindustrialisation ?

Dautres thmes lis votre pays de rsidence pourront-tre traits.

169

Allemagne

1- lments de contexte gnral : Dans quels termes le dbat sur la dlocalisation se prsente il ?

Q1. La dlocalisation : un sujet sensible politiquement ? Fait-il dbat dans votre pays de rsidence? De quelle manire est aborde la question de la dlocalisation dans le dbat public ? Approche globale de type avantage comparatif (comptitivit cot) v/s approche volontariste de type politique industrielle ? Existence dun vnement mobilisateur de type Etats Gnraux de lIndustrie 50 ?

Malgr limportance de sa base industrielle, le sujet des dlocalisations ne fait gure dbat en Allemagne. Dans certains cas bien particuliers, des dbats ont pu apparatre sur ce sujet au cours de la dcennie coule, en raction des dclarations de personnalits conomiques ou lors doprations particulires qui ont pu dfrayer la chronique un certain temps, mais dont le souffle est souvent retomb assez rapidement.

LAllemagne ne connait pas de dsindustrialisation. Lactivit industrielle a reprsent 23,9% de lactivit totale de lAllemagne en 2008, contre 14,9% en France. Cette part dans lactivit totale du pays a trs lgrement progress au cours de la dcennie (23% en 2000). A linverse, la part de lindustrie franaise est en baisse (16% en 2000). Contrairement la France, lactivit industrielle allemande est concentre autour de secteurs stratgiques, dont les produits sont fortement demands par les pays tiers (quipements lectriques et lectroniques, matriel de transport, biens dquipements).

source Eurostat, 2010 2000 activit (VA totale en Mds ) activit industrielle (VA industrielle en Mds ) 1856 426

Allemagne 2007 2 051 494 2008 2 079 496 2000 1 291 207

France 2007 1 465 225 2008 1 472 219

50

www.industrie.gouv.fr/etats_generaux/index_dp.html

170
activit industrielle / activit totale (en %) 23,0 24,1 23,9 16,0 15,4 14,9

Les dlocalisations ont t et restent importantes dans le pays (entre 2007 et 2009, 9% des entreprises allemandes ont dlocalis une partie de leur production), mais elles sont prsentes comme un moyen doptimiser la chane de valeur ajoute des entreprises, notamment en ce qui concerne la rduction des cots (principal facteur de dcision conduisant une dlocalisation). Les entreprises allemandes se recentrent sur leur cur de mtier et dlocalisent la fabrication de composants et des produits faible valeur ajoute, ainsi que certaines fonctions support (distribution, logistique). Parmi les autres raisons invoques pour justifier les dlocalisations, figurent le rapprochement auprs de clients cls et la conqute de nouveaux marchs.

Les principales destinations des dlocalisations allemandes sont les pays de lEst de lUE (l hinterland ), la Chine et les autres pays de lUE. Les dlocalisations ralises sont principalement greenfield ( hauteur de 51%), alors que 38% relvent du rachat dune entreprise trangre, dont lactivit est similaire la socit allemande.

En rsum, lAllemagne a dlocalis une part importante de sa production forte intensit de main duvre et notamment dans lest de lEurope. Les principales fdrations professionnelles allemandes, comme le BDI (la fdration des industries allemandes) ou la DIHK (la chambre dindustrie et de commerce allemande) voient ces dlocalisations comme une consquence ncessaire de la mondialisation, qui conduit rorienter lappareil industriel allemand vers des secteurs plus fort contenu technologique. Cette volution se matrialise dans le secteur automobile par un recentrage des constructeurs allemands sur les activits de fabrication de vhicules premium , alors que de nombreuses gammes de petits vhicules sont produites ltranger.

Les syndicats ont jou un rle important pour limiter lampleur des dlocalisations. Ils ont notamment, au cours de la dernire dcennie, fait des concessions auprs des grandes entreprises allemandes, en acceptant dallonger la dure de travail pour prserver les sites de production allemands. Ce pragmatisme a t particulirement visible lors de la crise conomique et financire. La volont commune des autorits, des syndicats et des industriels davoirs recours une large gamme de mcanisme, notamment le Kurzarbeit (le temps partiel) a permis de prserver les emplois qualifis, en attendant la reprise conomique.

Les prises de positions politiques sont rares. En 2004, la dclaration du Prsident du BDI (qui recommandait aux entreprises allemandes de dlocaliser) avait suscit une prise de position du Chancelier fdral, qui apparentait ces comportements un manque de patriotisme . Plus

171 rcemment, deux affaires ont suscit des ractions des autorits et ont t abondamment commentes par la presse : la dlocalisation dune usine dAEG vers la Pologne en 2006 et dun site de production des tlphones portable de Nokia en Roumanie en 2008. La fermeture de ces deux sites de production, qui avaient bnfici de subventions lors de leur installation, a t largement commente par la presse et a dclench quelques commentaires des pouvoirs publics. Cela pourrait encore tre le cas avec lannonce de la suppression, en mars 2011, dun millier de poste au sein du site de production dAlstom dans le Land de Basse-Saxe (mme si dans ce cas, il ne sagit par dune dlocalisation proprement parler, mais de la restructuration dun site peu comptitif). En dehors de ces quelques exemples, les autorits allemandes ragissent peu aux annonces de dlocalisation, sauf lorsque de nombreux emplois sont menacs.

Plus que les dlocalisations, le discours conomique en lAllemagne se concentre autour du renforcement de la comptitivit du Standort allemand (le lieu de production), au moyen dun cadre rglementaire permettant de soutenir lindustrie, de maintenir en Allemagne les sites de production et les emplois lis et de dvelopper les centres de recherche et dveloppement sur le territoire. Il sagit de prserver les activits forte valeur ajoute et de dvelopper les nouvelles technologies.

Q2 La Chine et lInde sont-elles perues comme un danger pour la prennit de lindustrie? Ces pays sont-ils considrs comme une menace y compris en matire de droits de proprit industrielle? Face cela, existe-il des approches en termes de guerre et dintelligence conomiques ? Cette question senrichit de la Q7 ci-dessous.

La Chine et lInde, mme sils ne sont pas perus comme un danger immdiat pour la prennit de lindustrie allemande en termes de dlocalisations, sont nanmoins considres comme une menace sur diffrents volets : lespionnage conomique, la lutte contre la piraterie et la contrefaon ainsi que la proprit intellectuelle.

1/ Au mme titre que les pays dEurope de lEst, ces pays sont considrs comme des opportunits pour dlocaliser certaines parties de la chane de valeur ajoute et notamment les processus forte intensit de main duvre, dans le secteur industriel, mais aussi plus rcemment dans le secteur des services. Les groupes Ford et Opel ont ainsi externalis certaines de leurs activits au groupe indien Tata, alors que Siemens et SAP lont fait avec Infosys.

2/ Sur les questions despionnage conomique, la Chine et la Russie inquitent.

172 Loffice fdral pour la protection de la constitution (Bundesamt fr Verfassungsschutz) a soulign en 2009, dans son rapport annuel, le danger des services de renseignement chinois notamment pour lindustrie allemande. Bien que des statistiques ne soient pas disponibles, les industries les plus concernes sont celles du secteur des tlcommunications, de laronautique, de lindustrie mcanique et les banques. Lespionnage conomique peut soprer diverses occasions: jointventures avec des entreprises trangres, partenariats avec des institutions et des tablissements de recherche, dplacement de dlgation sur des salons et lors de visites dentreprises, piratage informatique et action directe des salaris.

Face ce phnomne, diffrentes initiatives tentent de mettre en place une coopration entre les entreprises et les autorits fdrales, base essentiellement sur lchange dinformations et la prvention.

Le groupement pour la scurit de lconomie (Arbeitsgemeinschaft fr Sicherheit der WirtschaftASW), mis en place en 1993, runit des fdrations conomiques (la chambre allemande du commerce et de lindustrie, la fdration allemande de lindustrie et la fdration allemande des employeurs), les fdrations rgionales pour la scurit de lconomie et diverses fdrations comptentes sur ces questions. LASW, reconnu par le gouvernement comme la structure de coordination pour la diffusion dinformations, reprsente les intrts des entreprises allemandes. Son travail se concentre principalement sur lespionnage industriel, les dlits caractre conomique (vols, dtournement, corruption), les menaces terroristes, la cybercriminalit et la protection des infrastructures sensibles.

Les autorits fdrales se heurtent toutefois, de leur ct, la rticence et la mfiance des entreprises, qui peinent cooprer malgr la cration de plusieurs dispositifs. Le Ministre fdral de lintrieur a mis en place en 2008 un dpartement protection conomique (Ressortkreis Wirtschaftsschutz) sur la base dun partenariat public-priv. Ce dpartement centralise les informations relatives la protection des entreprises et value les besoins et les mesures ncessaires en coopration avec les acteurs conomiques.

Des dispositions cadre pour la coopration avec lindustrie sur les questions de scurit ont t par ailleurs prises en 1994 et modifies pour la dernire fois en juillet 2000. Elles fixent un cadre lintervention de loffice fdral de la police judiciaire, de loffice de la protection constitutionnelle et loffice pour la scurit des techniques de linformation et leur coopration avec les entreprises. Ces trois organismes centralisent les informations pertinentes sur la scurit et les transmettent aux entreprises. Sur la base de ces dispositions cadre, linitiative Global Player a vu le jour en 2006. Elle regroupe aujourdhui 42 grandes entreprises, parmi lesquelles Volkswagen, Siemens et la Deutsche Bank.

173 Le gouvernement a, par ailleurs, dfini en fvrier 2011, un programme de lutte contre la cybercriminalit. Une des mesures est la cration, le 1er avril dernier, dun centre de dfense ddi la protection du rseau de tlcommunications du gouvernement fdral, entr en fonctionnement le 1er avril dernier. Un conseil national pour la cyberscurit devrait galement tre mis en place sur la base dun PPP auquel les banques, les caisses dpargne, les assureurs et les fournisseurs daccs internet devraient participer.

3/ La lutte contre la piraterie et la contrefaon concerne en premier lieu la Chine, et dans une moindre mesure lInde

Selon lenqute de la fdration allemande des constructeurs de machines-outils (VDMA), deux tiers des entreprises de la branche sont touchs par le piratage des produits et des marques venant majoritairement dAsie. Le piratage occasionne 6,4 Mds de pertes en 2009, soit 4% du chiffre daffaires de la branche et progresse par rapport 2008 (7 Mds, soit 3,7% du CA) et cote 40 000 emplois. Un quart des entreprises estime par ailleurs que cette perte reprsente plus de 5% de leur chiffre daffaires.

Plus de 80% des entreprises concernes sont confrontes un piratage venant dAsie. Les entreprises nomment comme pays producteurs de plagiats la Chine hauteur de 80%, suivie par lAllemagne (19%) et lInde (13%). Plus de 60% des produits sont mis sur le march en Asie, 38% en Europe et 17% en Amrique.

La fdration VDMA a dvelopp une stratgie de lutte contre le piratage et lanc en 2007 la campagne Pro Original pour communiquer sur les avantages des produits originels auprs des consommateurs ( Choose the Original-Choose Success ). La fdration a ensuite cr en janvier 2010 le groupe de travail AG Protect-Protection des produits et du savoir-faire , afin de fdrer les fournisseurs de technologies et de services dans la protection des produits et du savoir-faire.

Le Ministre fdral de la recherche a mis en place en 2008, linitiative du VDMA et dans le cadre de sa stratgie Hightech, la politique de recherche Innovations contre le piratage des produits . Il sagit de dvelopper une protection complte incluant des mesures techniques, juridiques et dorganisation. Dix projets ont t retenus regroupant des entreprises, des instituts de recherche et des prestataires de services. Ils ont t soutenus par le Ministre hauteur de 16M jusquen 2010. Les projets se rpartissent en trois groupes: empcher la reconfiguration des produits (protection du savoir-faire et des processus de production), transposer les concepts de protection (analyse des risques, dveloppement de mthodes et doutils) et contrler loriginalit (identification des produits et systmes de surveillance et de traabilit).

174 4/ La proprit intellectuelle : lInde et le droit des brevets

La proprit industrielle est un enjeu majeur pour lAllemagne. Les dpenses de R&D du pays ont reprsent 2,5% du PIB en 2007 (soit 61,5 Mds ) contre 2,1% en France (soit 39 Mds ). En Allemagne, le montant des dpenses internes de R&D des entreprises (DIRDE) a atteint 43 Mds en 2007, contre 25 Mds pour leurs homologues franaises. La R&D des entreprises reprsente 1,8% du PIB en Allemagne contre 1,3% en France. Cette diffrence sexplique, dune part, par le poids du secteur public franais traditionnellement plus important quen Allemagne et, dautre part, par la culture du dpt de brevet, trs forte en Allemagne (396 brevets allemands pour 10 millions dhabitants en 2007, contre 144 pour la France).

La douane fdrale a enregistr 9 622 cas de violation des droits de la proprit intellectuelle en 2009, reprsentant une valeur de 363 M. 86% des cas relevaient du droit des marques et 7,3% du droit des brevets. Plus de 28% des marchandises provenaient de Chine et 6% dInde. Certaines catgories de produits contrefaits viennent essentiellement de Chine (appareils techniquesaccessoires de tlphonie mobile, appareils audio et vido, machines-outils, vtements, accessoires, lunettes et bijoux). LInde reprsente pour sa part 86% des mdicaments contrefaits.

Loffice allemand des brevets coopre avec linstitut dEtat de la proprit intellectuelle de Chine depuis 1982. Cette coopration a t renforce par un nouvel accord en 2007. Sagissant de lInde, la question du droit des brevets est sensible, notamment pour lindustrie pharmaceutique. Bayer avait ainsi perdu son procs en 2000 contre un fabricant indien de gnriques, qui proposait une copie de son mdicament Nexavar. Bien que Bayer disposait du brevet jusquen 2020, le tribunal indien ne la pas reconnu et mis en avant lintrt national dvelopper des gnriques. Cette argumentation a rcemment t avance devant lentreprise Enercon. Le constructeur allemand doliennes (4me mondial) gre une co-entreprise avec lentreprise indienne Yoges Mehra depuis 1994. Cette dernire a repris la technologie dEnercon, malgr le dpt de brevets, et construit de nombreuses oliennes. Le tribunal indien na pas retenu la valeur juridique de douze brevets, pourtant reconnus par lUnion europenne, les Etats-Unis et le Japon. La technique tait de plus, selon les juges, vieille et linvention banale. Une seconde procdure est en cours sur sept autres brevets.

Q3. Raisons voques par le patronat et relayes dans les mdias quand aux raisons apportes par les entreprises pour justifier les dlocalisations. Quel est le discours du gouvernement ou des politiques face cette (re)prsentation ?

175 Le Ministre fdral de lconomie et le BDI, dont les positions sont traditionnellement trs proches, sont fondamentalement opposs aux mesures protectionnistes, au dirigisme des tats dans la conduite de politiques industrielles et loctroi de subventions (le Ministre les accepte en cas de situation exceptionnelle). Les pouvoirs publics allemands sont favorables au libre-change et ne prvoient donc pas de mesures pour restreindre les dlocalisations.

Pour les autorits, la mise en uvre dune politique industrielle (nationale ou europenne) consiste dfinir et mettre en uvre un ensemble de mesures cadres (Rahmenbedingungen) assurant un environnement rglementaire stable, qui donne de la prvisibilit aux oprateurs. Au sens allemand du terme, la politique industrielle ne privilgie pas de marchs, de produits ou de technologies spcifiques. Ce nest pas le gouvernement, mais les acteurs du march qui sont les mieux mme de prendre les dcisions dinvestissement, dans les domaines quils estiment dots dun potentiel pour lavenir. Exceptionnellement, quelques immixtions de lEurope dans la conduite de politiques industrielles sectorielles sont acceptes, dans des domaines comme laronautique et llectromobilit.

LAllemagne privilgie donc avant tout une politique consistant amliorer lattractivit du Standort, au moyen de toutes les politiques transversales sa disposition. Il sagit notamment des politiques dinfrastructures (rseau de transport routiers intelligents, ouverture des chemins de fer europens la concurrence, constitution dun espace arien europen), de protection des consommateurs, de soutien la R&D et la formation (cration rcente de ples universitaires dexcellence).

Lenvironnement constitue un cas particulier. Le Ministre de lenvironnement nhsite pas parler de politique industrielle cologique et de verdissement de lconomie. Dans lesprit du Ministre, le dveloppement de lco-industrie concourt au maintien de la comptitivit allemande long terme et est source dinnovation et demplois. Sur la base dune rglementation trs attractive (ex : soutien des prix de rachat des nergies dorigine renouvelable), de vritables filires industrielles (oliennes, panneaux photovoltaques) se sont cres au cours des deux dernires dcennies.

Malgr ce positionnement de lAllemagne en faveur de lenvironnement, le Ministre de lconomie reste cependant trs attentif ce que la contrainte environnementale et le cot engendr par les achats de quotas de CO2 ne mettent pas en pril la comptitivit de lindustrie allemande. LAllemagne redoute en effet limpact du systme ETS sur son mix nergtique fortement carbon et son industrie lourde fortement mettrice de CO2, qui positionnent le pays comme le principal metteur de gaz effet de serre de lUE. LAllemagne a, lors des ngociations europennes du paquet nergie-climat, prement dfendu ses intrts, afin de ne pas pnaliser les secteurs industriels qui pourraient tre amens dlocaliser leur activit en cas de contraintes environnementales trop leves (les risques de fuite carbone ). Dans ce dossier, la menace des dlocalisations a conduit les autorits allemandes dfendre efficacement ses intrts industriels.

176

Le ministre de lEconomie, Rainer Brderle a prsent, en novembre 2010, sa stratgie sur lavenir de lindustrie allemande. Trs classiquement, une politique industrielle moderne consiste essentiellement, pour M. Brderle, en lamlioration du cadre rglementaire au sein duquel les entreprises oprent, afin de prserver un lieu de production allemand (Standort) comptitif, sans pour autant tre interventionniste. Cette stratgie met cependant en lumire plusieurs proccupations du gouvernement allemand : la contrainte environnementale, lapprovisionnement en matires premires, les besoins en formation professionnelle. Des rflexions seraient en cours pour mettre en place un cabinet industriel interministriel lt 2011, afin de rpondre aux souhaits du secteur industriel dune plus grande coordination sur ces sujets. Le sujet des dlocalisations na en revanche pas t voqu.

Q4. Des tudes officielles ou des rapports de recherches indpendants ou recherches sont-ils disponibles sur le phnomne de dlocalisation/relocalisation dans votre pays ? (rfrences de ces tudes)

-Etudes de loffice fdral de la statistique : -Rapport 2009 sur linterpntration des entreprises allemandes avec ltranger (partie sur la dlocalisation) -Article sur la dlocalisation des affaires conomiques, Jacek Zwania, publi dans la revue Economie et Statistique (numro 06/2008)

-Publications de linstitut Fraunhofer pour lingnierie des systmes et la recherche pour linnovation : -Dlocalisations des produits la loupe, Steffen Kinkel, Gunter Lay (numro 34, octobre 2004) -Dlocalisations de la production en recul, Steffen Kinkel, Spomenka Maloca (numro 45, janvier 2008) -Dlocalisation de la recherche et du dveloppement ltranger-Vente du potentiel allemand de dveloppement ? Steffen Kinkel, Spomenka Maloca (numro 46, avril 2008) -Dlocalisation de la production et relocalisation en temps de crise, Steffen Kinkel, Spomenka Maloca (numro 52, dcembre 2009) (article galement paru en franais dans la revue Regards sur lconomie allemande, n95 mars 2010)

177 -Dlocalisation de la production et de la recherche et du dveloppement ltranger de 2004 2006, Steffen Kinkel, Spomenka Maloca, Angela Jger (2009)

-Institut Max Planck pour ltude des socits -Discussion paper 07/14 : pourquoi les entreprises relocalisent ? Discours allemand sur la relocalisation, Geny Piotti (dcembre 2007)

-Fondation Ludwig Erhard : -Article sur la rlocalisation dentreprises allemandes : phnomne pertinent ou cas anecdotique ?, Steffen Kinkel (revue n124, juin 2010)

-Fondation Otto Brener : -Dlocalisation vers lEurope centrale et de lest et changement du modle de travail dans lindustrie automobile, Ulrich Jrgens et Martin Krzwdzinski (2009)

-Fondation Hans Bckler : -Dlocalisation du lieu de production en Allemagne, un examen empirique et politique, Elke Ahlers, Fikret z, Astrid Ziegler (numro 194, 2007)

-DIW Berlin : -Article sur la dlocalisation des sites de production de lindustrie de lAllemagne de lest, Alexander Eickelpasch, Ingo Pfeiffer (revue n14/2006 du 5 avril 2006)

-Office fdral de lenvironnement : -Article sur Carbon Leakage-la dlocalisation des produits et des missions, un dfi pour le commerce des missions ? (octobre 2008)

-Chambre allemande de commerce et dindustrie : -Dlocalisation de la recherche et du dveloppement, lAllemagne, site de linnovation, au banc dessai Dr. Gabriele Rose, Dr. Volker Treier (2005)

178

1.

Diagnostic sur le phnomne des dlocalisations :

En fonction des informations disponibles (rapport officiel, tude cite dans la presse) vous pourrez renseigner les lments suivants :

Q5. Quantification des dlocalisations depuis 20 ans. -nombre dentits industrielles touches/ nombre dentits dans le secteur des services lindustrie ? Estimation des pertes demplois lies aux dlocalisations depuis 20 ans ? Existe-t-il des estimations concernant limpact des dlocalisations dans la destruction demplois ? De manire plus gnrale, quelle est lvolution de lemploi dans le secteur industriel et des services lindustrie depuis 20 ans ?

- Les donnes et les tudes sur les dlocalisations sont partielles et ne se recoupent pas. Aucune tude densemble faisant consensus sur lampleur du phnomne nexiste aujourdhui. En outre, la destruction demplois gnrs par les dlocalisations est en partie compense par la cration ou la convertion dautres types demplois, grce aux gains de comptitivit du fait de la dlocalisation dune partie de lactivit. Ce phnomne est constat par la plupart des tudes. Dans lautomobile par exemple, la dlocalisation dans des pays bas salaire des activits les plus consommatrices de main duvre a permis aux constructeurs allemands de conserver en Allemagne des capacits dassemblage. - Une tude ralise par Mc Kinsey en 2005 auprs de 5000 entreprises de taille moyenne estimait que chaque poste cr ltranger par une entreprise allemande en bonne sant a entran la cration de 2,4 emplois au pays. Les rsultats montrent par ailleurs que lentreprise qui va mal en revanche dtruit plus demplois en Allemagne quelle nen cr ltranger. Les entreprises qui ont des objectifs clairs pour leur internationalisation et linnovation travaillent de manire profitable et croissent rapidement. Cela suppose quelles se positionnent des nouveaux marchs non seulement par la distribution mais aussi par la production, lapprovisionnement et de plus en plus la R&D. Cette tendance incite ainsi la maison mre allemande se concentrer sur des produits plus haute valeur ajoute. - Lenqute ralise par loffice des statistiques allemand Destatis en juillet 2008 auprs de 20 000 entreprises de plus de 100 employs du secteur non financier (donc plus large que les entreprises industrielles) montre quau total, ces entreprises ont, travers les dlocalisations, entre 2001 et 2006, supprim 188 600 emplois en Allemagne et en ont cr 105 500, soit 56% des postes dlocaliss. Pour les emplois de haute qualification (chimie, construction mcanique, construction automobile, quipements lectrique, etc.), 63 300 emplois ont t dlocaliss et 59 300 crs, soit 94%. Dans le domaine des services, le nombre demplois de haute technologie cr a t plus important que celui dlocalis (102%). Dans des domaines comme le dveloppement de logiciel, le conseil juridique ou fiscal aux entreprises, larchitecture, lingnierie, et la R&D, le ratio atteint 121%. Dune manire gnrale, cest dans les domaines qui demandent le moins de qualification que la dlocalisation a supprim le plus de postes en Allemagne.

179 Le tableau ci-dessous montre notamment que ce sont les entreprises qui sont intgres un groupe dont le sige principal est ltranger qui dlocalisent le plus demplois (65 600). Ces entreprises ne creraient que 21 600 places en Allemagne (1/3 des emplois dlocaliss).

180
Nombre d'emplois sur l'ancien site de production crations /dlocalisations Dlocalisations Crations Nombre Ensemble %

Sige d'un groupe d'entreprises Partie d'un groupe d'entreprises dont le sige principal est en Allemagne Partie d'un groupe d'entreprises dont le sige principal est l'tranger

56 168

39 430

70

32 652

24 192

74

65 643

21 586

33

Entreprise indpendante

33 750

20 068

59

avec niveau de qualification leve

Sige d'un groupe d'entreprises Partie d'un groupe d'entreprises dont le sige principal est en Allemagne Partie d'un groupe d'entreprises dont le sige principal est l'tranger

22 151

25 605

116

9 394

10 134

108

21 287

11 762

55

Entreprise indpendante

10 388

11 648

112

avec faible niveau de qualification

Sige d'un groupe d'entreprises Partie d'un groupe d'entreprises dont le sige principal est en Allemagne Partie d'un groupe d'entreprises dont le sige principal est l'tranger

34 017

13 825

41

23 258

14 058

60

44 356

9 824

22

Entreprise indpendante

23 362

8 420

36

Nombres d'emplois crs travers la dlocalisation l'tranger et en Allemagne selon l'appartenance un groupe et selon le type de qualification

- Ltude publie par le quotidien conomique Handelsblatt fin 2009, ralise par le cabinet daudit Centrum fr Bilanzierung und Prfung de luniversit de la Sarre confirme que les entreprises allemandes ne licencient pas en augmentant leur chiffre daffaires ltranger. Les chiffres prsents par un panel de 75 entreprises (appartenant aux 4 plus importants indices boursiers : Dax, Mdax, Tecdax, et SDax) montrent que le nombre demplois ltranger augmentait de 146 026 pour atteindre 2 127 849, alors quen Allemagne il baissait de 36 692 pour se stabiliser 1 626 021 emplois. Il y est par ailleurs prcis que les grandes entreprises du Dax ont russi sauver 40 868 emplois sur le sol national, et que dautres ont t crs grce aux profits raliss par les entreprises allemandes ltranger.

181 volution de lemploi dans le secteur industriel Dans lensemble, lemploi dans le secteur industriel sest fortement rtrci depuis le dbut des annes 90, mme si un mouvement inverse est observable entre 2006 et 2008 : le secteur est pass de 40% 30% du total des emplois entre 1992 et 2005, se stabilisant depuis, et a dtruit sur la priode 3,5 millions demplois. Limpact de ces pertes demploi doit cependant tre minimis la lumire des lments suivants. - Dans lensemble les pertes demplois ont t concentres dans le secteur manufacturier au dbut des annes 90 pour notamment rationnaliser le tissu industriel est-allemand totalement improductif accentuant encore limpact de la rcession de 1993 : perte de 2 M demplois entre 1992 et 1997. Ces pertes ont t partiellement compenses par les besoins de reconstruction (+600 000 emplois dans la construction entre 1992 et 1996) - Lclatement de la bulle immobilire a ensuite pris le relais, entrainant la poursuite de pertes demplois durables concentres dans la construction, dont lactivit ne repartira quaprs 2005 : perte de 1 M demplois entre 1997 et 2005, puis cration de 130 000 emplois entre 2006 et 2008. - Nanmoins depuis 1998, le nombre demplois long terme dans le secteur manufacturier est stabilis, avec des oscillations au gr des cycles conomiques : de 1998 2000 forte croissance et cration de 200 000 emplois, de 2001 2005 faible croissance et destruction de 600 000 emplois ; la forte croissance entre 2006 et 2008, reposant notamment sur les exportations industriels a permis de crer 400 000 emplois. Par ailleurs, une partie des pertes demplois dans lindustrie manufacturire correspond en ralit une externalisation dactivits de services : de nombreux emplois auparavant comptabiliss dans lindustrie sont progressivement comptabiliss dans les services aux entreprises (bien quil soit impossible de distinguer entre emplois transfrs et emplois rellement crs). Le nombre demplois doubl dans le secteur (+1,5 M) entre 1995 et 2008, passant de 4 8% de lemploi total. En rsum, les pertes demplois industriels sont relativiser au regard de ces phnomnes (rationalisation du secteur manufacturier est allemand, traverse du dsert de la construction, phnomne doutsourcing), qui ne touchent pas le cur de lindustrie allemande, savoir le secteur manufacturier ouest-allemand.

182

Q6. Typologie des entreprises qui dlocalisent (taille, secteur dactivit, entreprise multinationale non locale/ v/s entreprise multinationale du pays). Part de PME et dETI (entreprise de taille intermdiaire)51 parmi les entreprises qui dlocalisent ?

Selon lenqute ralise fin 2009 par le cabinet daudit Centrum fr Bilanzierung und Prfung de luniversit de la Sarre (voir Q5), les grandes entreprises allemandes cotes en bourse ralisent une part de plus en plus importante de leur chiffre daffaires ltranger (en moyenne 66,2% et cela va mme jusqu 95% pour Adidas). Elles emploient aussi de plus en plus de salaris ltranger : 57% du personnel de ces entreprises travaille dsormais l'tranger, contre moins de la moiti il y a deux ans. Cette proportion tait seulement d'un tiers il y a 25 ans. Elle atteint 50% dans la plupart des autres pays industrialiss.
51

Dans la typologie INSEE, lETI est une entreprise comptant entre 250 et 4999 salaris, et un chiffre d'affaires n'excdant pas 1,5 milliard.

183 Un groupe comme Adidas, dont les articles sont fabriqus principalement en Asie, est le modle mme de lentreprise qui a su dvelopper une stratgie pour bnficier de la mondialisation : 90 95 % du chiffre d'affaires est ralis l'tranger, moins de 10% des employs travaillent en Allemagne. Le secteur de la construction dautomobiles faisait exception la tendance. Plus de la moiti de ses employs travaillent en Allemagne, bien que la branche ralise de son chiffre daffaires ltranger. Durement touch par la crise, ce secteur tend cependant de plus en plus sinternationaliser pour faire baisser les cots de production : BMW va fabriquer partir de 2010 un nouveau vhicule tout terrain dans son usine de Spartanburg aux Etats-Unis ; VW dveloppe sa production en Inde et les deux entreprises investissent dans le site de production de Shenyang (Chine). Lenqute ralise par loffice des statistiques allemand Destatis en juillet 2008 (voir Q5) montre que ce sont surtout les grandes entreprises (plus de 1000 employs) qui le font. Ainsi, bien que la part de celles-ci ne reprsente que 5% de lensemble des entreprises du secteur non financier, elle reprsente 9% du total des entreprises qui dlocalisent. A loppos les entreprises de 100 249 employs, qui reprsentent 67% de lensemble des entreprises, ne reprsentent que 56% de celles qui dlocalisent.

Q7. Principaux pays cibles bnficiaires des oprations de dlocalisation. Importance de la Chine et de lInde dans les dlocalisations ? Oprations de dlocalisation ralises par sous-traitance ou par filialisation ? Fonctions principalement dlocalises (ex : services client, production, R&D) ?

A/ Le phnomne de dlocalisation peut tre apprhend partir des investissements des entreprises allemandes ltranger, mais ces chiffres intgrent les IDE qui relve dune stratgie de conqute de march, et nintgre pas les oprations de sous-traitance. Celles-ci peuvent tre apprhendes pour partie travers une analyse de lvolution des importations de lAllemagne (voir point B). Mme si en termes de flux dinvestissement le poids des pays de lEurope de lEst et des pays mergents a considrablement augment ces dernires annes, la grande majorit des stocks dIDE allemands (87%) reste localise dans les zones industrialises, dont la zone euro 35,7%, le RoyaumeUni 10,3%, les Etats Unis 30%. La Chine, la Russie et le Brsil reprsentent 4,9% des stocks dIDE allemands ltranger, les 4 nouveaux Etats membres (Hongrie, Tchquie, Slovaquie et Pologne) : 7,1%. Un focus sur la prsence allemande en Chine, montre quelle y est en trs nette expansion : le stock dIDE y a presque tripl entre 2002 et 2007 (15,2 Md). LAllemagne y est ainsi le 1er investisseur europen. 4500 entreprises allemandes y sont recenses, principalement les grandes entreprises dans le secteur de la chimie (Bayer et BASF ont dvelopp dimportants sites de production), la construction automobile (VW, BMW, Daimler) et la construction mcanique. La Chine commence aussi attirer les entreprises du Mittelstand en tant que lieu dinvestissement : une enqute de la DIHK ralise auprs dindustriels montre que 32% des PME qui veulent investir veulent le faire en Chine (voir Q8). En Inde, le stock dIDE allemand slve 4,2 Md fin 2008 ; les entreprises allemandes y sont surtout prsentes dans le secteur de la chimie, de la pharmacie, de la machine outil et de

184 llectronique, mais aussi celui du logiciel (SAP) et de lautomobile (VW, Mercds, BMW). Elles ralisent galement une perce dans le domaine de lnergie renouvelable, particulirement celui des oliennes. Prs de 1500 entreprises allemandes sont prsentes en Inde : des grands groupes mais aussi de nombreuses entreprises du Mittelstand. B/ Cest pour partie linternationalisation du processus de production qui a entran le dveloppement des changes commerciaux de lAllemagne (presque triplement de ses exportations et de ses importations depuis 1990). Une grande partie des produits finis est assemble en Allemagne aprs avoir subi des transformations dans des pays tiers (dont Pologne, Tchquie, Hongrie, Slovaquie, pour le secteur de lautomobile et Asie pour linformatique). Ce qui a conduit relever le contenu en importations des exportations allemandes de 30% en 1995 47% en 2007. Ce phnomne apparait trs important compte tenu du poids du commerce extrieur dans la croissance allemande. La Chine est depuis 2010 le 1 er fournisseur de lAllemagne (8,2% des importations allemandes), dont 60% des importations sont composes dquipements lectriques, de machine outils et de textile; la part de lInde est beaucoup plus faible (26me fournisseur). Les importations allemandes de Chine ont quadrupl de 1995 2008, celles en provenance dInde ont tripl. Il en est de mme des importations allemandes en provenance des 4 NEM (Hongrie, Pologne, Tchquie et Slovaquie). Malgr cette forte progression des changes commerciaux de lAllemagne avec les pays mergents), plus de 3/4 du commerce allemand a encore lieu avec lEurope (qui inclut ici la Russie et la Turquie) et les Etats-Unis : plus de 80% pour les exportations et plus de 76% pour les importations. C/ Fonctions principalement dlocalises La dlocalisation de la production est la plus frquente pour conqurir de nouveaux marchs ou bnficier de cots de production plus attractifs ; elle a t prcde de la dlocalisation du service client, en appui lexportation. La dlocalisation de la R&D reste faible, mais prsente ces dernires annes une lgre progression. Les entreprises du DAX implantent de manire croissante leur R&D dans les pays mergents. Cest le cas notamment des socits Bayer, Bosch et SAP. - Bayer vient douvrir un centre de production et de recherche Singapour, dans lequel seront dvelopps des matriaux pour des clients dans la rgion. Bayer va aussi ouvrir un centre de R&D Pkin pour les produits mdicaux; ce qui va lui permettre de conqurir des parts de march en Chine en quadruplant son volume daffaires. - Bosch, le plus gros fournisseur du secteur automobile, a dj internationalis sa R&D ; depuis 5 ans presque la moiti de ses chercheurs travaillent ltranger. Plus de 4 400 personnes sont employes par Bosch dans le dveloppement de logiciels Bangalore. Les cots ne sont pas la raison majeure de ce transfert, linnovation ralise dans les pays mergents peut aussi tre adapte aux besoins des autres marchs : les recherches de ses ingnieurs en Inde sur le systme dinjection de la Tata Nano ont permis Bosch de diminuer de moiti les paramtres dun moteur de commande europen. De mme, la R&D ralise en Chine a permis Bosch de rduire la complexit dun lment de commande pour le programme ESP (Electronic Stability Program).

185 - SAP, qui a pendant longtemps concentr sa R&D Walldorf, a successivement construit 13 sites de recherche dans 11 pays, dont Bangalore (Inde) et Palo Alto (USA) sont les plus connus ; 2/3 des 15 000 programmeurs de SAP travaillent hors des frontires allemandes. La dlocalisation concerne aussi les services : centres dappels, informatique, comptabilit, transactions financires, etc. Ainsi la comptabilit de Lufthansa est faite en Pologne.

Q8. Tendance : Assiste-t-on une acclration du phnomne de dlocalisation au cours des dernires annes ? Quels sont les lments habituellement voqus dans les mdia et/ou par les politiques ?

Il ny a pas de phnomne dacclration, mais une tendance sinternationaliser pour profiter notamment de la croissance des pays mergents. Lenqute ralise fin mars 2011 par la Fdration des chambres de commerce et dindustrie DIHK auprs dun panel de 7 000 entreprises du secteur de lindustrie est un bon indicateur, qui montre lintrt grandissant des entreprises allemandes investir ltranger en 2011. Plus que les cots salariaux (de moins en moins voqus en tant que raison principale), cest en premier lieu la conqute de nouveaux marchs et la proximit du client qui les motivent. Lenqute montre aussi que les entreprises qui vont investir ltranger vont aussi investir et crer des emplois en Allemagne. La Chine est pour la 1re fois la destination la plus cite, devant lEurope. A/ Les entreprises allemandes souhaitent de plus en plus investir ltranger 1/ Les intentions dinvestir ltranger des entreprises allemandes continuent progresser : 44% des entreprises prvoient dinvestir en 2011 plus quen 2010, 47% le mme montant, seules 9% prvoient dinvestir moins, soit un solde de 35%, le plus lev depuis le dbut de lenqute en 1995. 2/ Le dynamisme de la croissance en Asie et en Amrique du Nord attire les entreprises allemandes - La Chine est pour la premire fois la destination la plus cite : 59% des entreprises de plus de 1 000 employs veulent investir en Chine, 32% des PME (ici jusqu 500 employs). La leve de certaines particularits et obstacles au commerce propres la Chine (obligation du transfert de technologie et de joint venture, manque de rciprocit dans les conditions douverture du march et protection insuffisante de la proprit intellectuelle) permettrait dacclrer encore ce mouvement. - LAmrique du Nord vient ensuite, surtout les Etats Unis, o la faiblesse du dollar a plus particulirement attir le secteur automobile. - En Amrique du Sud, le Brsil est pris, mais aussi la Colombie, lUruguay et le Chili, notamment par le secteur automobile. Lengagement dans cette rgion demandant du temps, ce sont surtout les grandes entreprises qui y sont prsentes (33%). - La part des 12 NEM, dont les cots de production ont augment, est en recul (de 30 24% des entreprises). La rgion reste intressante notamment pour les producteurs de biens intermdiaires et de biens de consommation. Le secteur du papier et de lagroalimentaire y sont particulirement prsents.

186 - Les pays de lUE 15 restent le 2me lieu le plus important pour les investissements malgr un lger recul (de 42 40%). Selon la DIHK, la tendance investir dans ces pays devrait nanmoins baisser en raison de difficults financires traverses par certains pays et de la position centrale en Europe de lAllemagne qui lui permet de livrer ses produits directement partir de son sol. Les pays de lUE 15 restent cependant les marchs par excellence que les PME (ici jusqu 200 employs) veulent le plus investir (55%) et 61% des entreprises de moins de 20 employs. - Les dcisions dinvestir en Europe de lEst et du Sud, en Russie et en Turquie restent au mme niveau quen 2010 : 25% des entreprises. Lindustrie chimique et pharmaceutique, la mtallurgie sintressent aux pays dEurope de lEst. 3/ Linternationalisation reste surtout le fait des grandes entreprises : 46% des entreprises de plus de 1000 employs ont lintention dinvestir en 2011, 41% entre 200 et 999 employs, 26% entre 20 et 200 employs et 18% pour les entreprises de moins de 20 employs. 4/ Les secteurs qui sont les plus enclins investir ltranger en 2011 sont ceux des hautes technologies (58%) et celui de la construction automobile (73%), alors que ce montant est de 35% pour lensemble de lindustrie. Les services lindustrie sont aussi nombreux vouloir investir ltranger pour se rapprocher des lieux de production : R&D (30% des entreprises), conseil aux entreprises (27%), architecture, ingnierie, recherche scientifique (23%), organisateurs de foires, call center, centres dencaissement et secrtariat (21%), services TIC (19%). B/ La rduction des couts salariaux nest plus la raison principale de linvestissement ltranger, et celui-ci a des rpercussions sur la cration demplois en Allemagne 1/ Les causes des investissements ltranger des entreprises allemandes voluent - Si les entreprises allemandes investissent ltranger, cest majoritairement pour se rapprocher de leurs clients et rpondre directement leurs besoins (9 entreprises sur 10); cest le cas dans la construction mcanique et les quipements lectriques (94%) et dans la chimie (95%). Pour les pays de lUE, compte tenu de leur proximit ce motif joue un rle plus mineur. La proximit des fournisseurs est aussi particulirement importante pour les investissements, surtout pour la construction automobile et la construction mcanique. - En revanche, de moins en moins dentreprises investissent ltranger pour des raisons de cot. La tendance transfrer la production dAllemagne vers des pays plus faible cot est en recul depuis 8 ans ( lexception de 2008) : 22% seulement des entreprises avancent ce motif contre 24% en 2010 et 42% en 2003. Ce sont surtout les secteurs traditionnellement moins intensifs en technologie comme le textile/habillement/cuir pour lesquels les cots restent une motivation importante, alors que ce nest pas le cas pour les entreprises de biens intermdiaires et de biens dquipements. - Dans certains pays, linvestissement permet de contourner les obstacles au commerce : droits de douane levs, mesures restrictives, etc. Cest le cas pour 30% des entreprises dont linvestissement concerne la Chine, la Russie ou dautres pays dEurope de lEst ou du Sud ; 35% pour lAmrique du Sud. Cest un facteur important de la dcision dinvestir ltranger cit par le secteur de la construction automobile et de la construction mcanique (39% des entreprises) - 1/5 des entreprises allemandes dcident dinvestir ltranger pour se prmunir des variations du taux de change, surtout lorsquelles commercent avec les pays de la zone dollar (mais aussi avec la Chine et les pays dAmrique du Sud).

187 - Seulement 1/10 des entreprises le feraient pour scuriser leurs achats dnergie et de matires premires. - Enfin, la recherche de main duvre qualifie et laccs certaines technologies jouent un rle moins important dans la dcision dinvestir. Cest, dans certains secteurs, la pnurie de main duvre en Allemagne qui motive plus que lattractivit des salaires. Laccs un savoir faire est important pour les entreprises des nouvelles technologies et concerne les pays de lUE 15 et lAmrique du Nord. 2/ Les investissements des entreprises allemandes ltranger profitent au Standort allemand Les dcisions dinvestir dans le secteur manufacturier en Allemagne plafonnent un niveau jamais encore atteint depuis la runification, et sont surtout le fait dentreprises qui investissent aussi ltranger. De mme, ce sont ces entreprises qui crent le plus demplois sur le sol allemand. Pour expliquer ces bons rsultats, la DIHK met en avant la politique mene par le Gouvernement fdral notamment flexibilit du march du travail et amlioration de limposition des socits. Pour la DIHK, la dlocalisation dune partie de la production des entreprises nest pas ngative sur le dveloppement de lconomie en Allemagne. Cest au contraire la force de la base industrielle allemande, de pouvoir sappuyer sur les activits de ses entreprises ltranger. Elle souligne que la rforme de la taxe professionnelle pourrait encore amliorer le Standort allemand.

2. Diagnostic sur le phnomne des relocalisations :

Q9. Les autorits (ventuellement relayes par les media) font-ils tat dun phnomne de relocalisation dentreprises ? Vous rpondrez en donnant des exemples emblmatiques dentreprises ayant relocalis et en essayant de renseigner les lments suivants : Ce phnomne est-il quantifi ? Type dentreprises qui relocalisent (taille, secteur dactivit, nationalit) ? Raisons voques pour motiver un choix de relocalisation ?

Linstitut Fraunhofer publie tous les trois ans une tude sur les dlocalisations et relocalisations des entreprises. La dernire tude a t ralise en 2009 sur la base des rponses de plus de 1 480 entreprises. Elle constate une relocalisation constante de lindustrie manufacturire et de lindustrie mtallurgique et lectromcanique hauteur de 3% depuis 2006 (soit 570 entreprises). Paralllement, les dlocalisations de ces deux industries ont respectivement diminu de 15 7% et de 19 9% sur la priode 2006-2009.

Le phnomne de relocalisation varie selon la taille des entreprises. Il est plus important pour les entreprises de moins de 50 salaris, o les relocalisations concernent prs de la moiti des entreprises dlocalises. Ce niveau atteint environ un tiers des entreprises pour les entreprises de 50 salaris et plus.

188

Les relocalisations touchent majoritairement la construction automobile (6%), lindustrie du caoutchouc et des matires plastiques (5%), lindustrie textile (4%), lindustrie mcanique (3%), la chimie (3%) et llectronique (3%).

La relocalisation touche des entreprises venant des Etats membres de lUE (plus de 50% des nouveaux Etats membres). Une forte augmentation de la relocalisation provenant de Chine (2% en 2006 et 16% en 2009) et dAmrique du Nord (3% en 2006 et 14% en 2009) peut tre constate. Les principaux motifs la relocalisation sont les problmes lis la qualit des produits et des processus (66%), la flexibilit et la capacit de livraison (43%), les cots du personnel (33%), de transport et de logistique (32%), mais aussi la bureaucratisation et la perte de temps lies aux contrles (20%) et la disponibilit dune main duvre qualifie (19%).

3. Action et initiatives des Etats pour renforcer lattractivit des territoires et favoriser la r industrialisation: Au cas o les pouvoirs publics et/ou les entits subfdrale (ou subnationale) considrent la re localisation et ou la r industrialisation comme des objectifs de politiques publiques part entire, vous voudrez bien :

Q10. Indiquer si ces politiques daide sont :

Remarque prliminaire : les aides dcrites ci-dessous ne visent pas la relocalisation et/ou la rindustrialisation mais le renforcement de lattractivit des territoires, la garantie de conditions cadre pour le Standort allemand et le dveloppement des entreprises (plus particulirement du Mittelstand).

10.1. Structurelles : Les initiatives prises par lEtat et les rgions en termes daides financires linvestissement (subventions -avances remboursables- taux dintervention) Dfiscalisation et allgement de charges/ comptitivit du cot du travail (baisse du cot de la main duvre) Campagnes de communication sur limage du made in Prise de participation de lEtat et des collectivits dans le capital des entreprises Contrle des investissements ltranger

189 Initiatives prises par ltat et les rgions en termes daides financires linvestissement

Le programme commun Amlioration des structures conomiques rgionales (GRW)

Mis en place en 1969, il est linstrument de coopration entre lEtat fdral et les Lnder pour la politique rgionale. Il en fixe les conditions cadre ainsi que les conditions de transposition du droit communautaire. Le GRW est avant tout utilis pour remdier aux problmes des rgions en difficult en renforant notamment leur capacit dinvestissement et en garantissant la cration demplois. Le dveloppement de la couverture des rseaux de tlcommunications large bande est, depuis avril 2009, un nouvel objectif du programme. Suite la crise, les moyens financiers ont t augments de 200 M pour la priode 2009-2011 dans le cadre du premier paquet conjoncturel. La mise en uvre du programme relve de la comptence des Lnder responsable du dveloppement conomique (article 30 de la loi fondamentale), qui dcident eux-mmes des projets soutenir et de la rpartition des aides. La liste des rgions bnficiaires a t fixe en 2007 puis ajuste en 2008, pour la priode 2007-2013. Les nouveaux Lnder et Berlin en font partie.

Les aides peuvent tre verses sous la forme de soutien aux investissements, de prts ou de garanties aux industries manufacturires (taux maximum de 80% du crdit). Le soutien aux investissements peut concerner la structure conomique rgionale (principalement maintien et comptitivit des emplois) ; le soutien aux PME ; la recherche et le dveloppement, le transfert de technologies et linnovation (ex : soutien aux clusters) ; le dveloppement des villes et le dveloppement rural. Sagissant du soutien aux entreprises, le taux daide stend de 10-15% 50% du montant de linvestissement, selon la taille de lentreprise et la rgion. Ce taux sentend des aides au titre du GRW, mais aussi au titre de lensemble des aides publiques.

De 1991 2009, les investissements de lindustrie manufacturire ont t soutenus hauteur de 40,8Md. Ceux pour les infrastructures et pour le dveloppement conomique hauteur de 21 Md. Pour 2011 et 2012, les moyens financiers atteignent 624 M, dont 535 pour les nouveaux Lnder et Berlin.

Les subventions de lEtat fdral (aides financires non conditionnes une contrepartie directe)

LEtat fdral accorde des subventions lindustrie dans un nombre restreint de domaines, principalement sous la forme daides financires ou dallgements fiscaux. Ces aides concernent principalement les mesures rgionales structurelles, lutilisation rationnelle de lnergie et les nergies renouvelables et le soutien aux technologies et linnovation. Les aides lindustrie reprsentaient 55% de lensemble des subventions pour 2010 (total de 24,4 Md). Les dix premires entreprises du Dax ont reu prs de 340M de subventions (dont 108M pour Siemens, 68 M pour

190 Daimler, 54 M pour Volkswagen et 40 M pour BASF). Ces subventions au niveau fdral sont compltes par des allgements fiscaux et des aides financires au niveau des Lnder, des communes et de lUnion Europenne.

En M Aides financires Allgements fiscaux Total

2007 3 344 10 289 13 633

2008 3 534 9 974 13 508

2009 9 506 9 925 19 431

2010 3 468 10 077 13 545

Subventions lindustrie, sans les transports Source : 22

me

rapport du Ministre fdral des finances sur les subventions (2010).

Des aides supplmentaires ont t attribues dans le cadre du second paquet conjoncturel. Le programme spcial de la banque publique KfW a t affect de 115 Md pour les crdits et les garanties. Ce programme daccs aux crdits et prts repose sur trois axes : les aides pour le Mittelstand, les aides pour les grandes entreprises et les aides au financement de projets. Plus de 6700 demandes de crdits et de prts avaient t dposes au 7 janvier 2011, dont 95% venant des entreprises du Mittelstand. 50% concernent des crdits dinvestissements, 37% des crdits pour les moyens de production et 13% pour des prts. Le programme de soutien linnovation (ZIM) du Ministre fdral de lconomie a par ailleurs reu 900 M pour 2009 et 2010 et a t ouvert aux entreprises jusqu 1000 salaris (normalement seuil de 250 salaris).

Les subventions des Lnder

Les Lnder tant comptents en matire de dveloppement conomique, il leur appartient de dterminer leurs priorits. Ces dernires varient selon la situation conomique et financire du Land). Ainsi la Bavire, en plus du soutien au Mittelstand, met laccent sur linnovation et la technologie, les projets en matire de protection de lenvironnement, laide au march du travail et les garanties bancaires. La Rhnanie du Nord-Westphalie se concentre sur le conseil aux entreprises, le soutien la cration dentreprises, lorganisation et la gestion de stands dentreprises sur les salons linternational, le dveloppement technologique (recherche, innovation) et sur les projets pour une utilisation nergtique rationnelle et le dveloppement des nergies renouvelables. Le Mecklembourg Pomranie occidentale cible son soutien sur les priorits du programme GRW, c'est-dire le dveloppement conomique (crations dentreprises, dveloppement de lapprentissage, initiatives pour lenvironnement et la sant), le dveloppement de lagriculture et lamlioration de loffre dhabitation.

191 Le financement de ce soutien des entreprises par les Lnder passe par diffrentes institutions :

-la banque publique KfW : dtenue 80% par lEtat fdral et 20% par les Lnder, son rle est le soutien lconomie, notamment travers laide au Mittelstand, loctroi de prts et le financement de projets dinfrastructure. La banque KfW Mittelstandsbank soccupe tout particulirement des entreprises. Elle a financ des projets hauteur de 28,5 Md en 2010 (+20% par rapport 2009), dont 15,2 Md pour la cration dentreprises et les investissements (dont 6,1 Md pour le programme spcial, 8 Md pour les crdits, 251 M pour le capital et 220 M pour les crations dentreprises) et 2 Md pour linnovation. La Bavire (5,1 Md), la Rhnanie du Nord-Westphalie (4,1 Md), le Bade-Wurtemberg (3,9 Md), la Basse Saxe (2,9 Md) et Hambourg (2,6 Md) taient les principaux bnficiaires des aides en 2010.

-les banques rgionales dinvestissement : chaque Land dispose dune banque dinvestissement, dont il dtient des parts. Ces banques aident les entreprises pour la cration et le dveloppement de leurs activits, ainsi que les Lnder et collectivits locales pour le financement des projets de politique rgionale et dinfrastructures. Selon les statistiques de la fdration des banques publiques allemandes, 4,6 Md de subventions, 22,8 Md de prts et 6,2 Md de garanties ont t accords en 2009 lindustrie manufacturire. Le montant total des investissements varie selon les Lnder. Ainsi les banques dinvestissement de la Bavire, du Bade Wrttemberg et de la Rhnanie du NordWestphalie soutiennent le plus les entreprises.

-les banques de cautionnement et les socits de garantie des investissements : autre instrument de soutien au Mittelstand, elles sont galement prsentes dans chaque Land. Elles ont soutenu prs de 8000 projets de financement dentreprises en 2009. Elles ont pu assurer un volume de 1,8 Md de crdits en accordant 1,3 Md de garanties.

Comme le montrent les deux graphiques ci-dessous tirs de lenqute annuelle de la KfW auprs des entreprises, ces dernires recourent majoritairement aux aides de la KfW, ainsi qu celles des Lnder et des banques de cautionnement. A noter cependant quil existe une forte disparit entre les entreprises de louest, recourant pour 61% dentre elles aux aides de la KfW, et les entreprises de lest, ny recourant que pour 29,2% dentre elles.

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Recours des entreprises aux diffrentes aides selon leur chiffre daffaires En orange : Etat fdral ; en bleu : KfW ; en vert : Lnder ; en violet : UE ; en jaune : banques de cautionnement
Source : sondage de la KfW auprs des entreprises, 2010

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Recours des entreprises aux diffrentes aides : artisanat (Handwerk), jeunes entreprises (junges Unternehmen), entreprises en Allemagne de louest (Wesr); entreprises en Allemagne de lest (Ost) et vieilles entreprises (alte Unternehmen) En orange : Etat fdral ; en bleu : KfW ; en vert : Lnder ; en violet : UE ; en jaune : banques de cautionnement Source : sondage de la KfW auprs des entreprises, 2010

Dfiscalisation et allgement de charges/ comptitivit du cot du travail

Il nexiste pas en Allemagne de mesures fiscales ou en matire de charges sociales visant spcifiquement viter des dlocalisations ou favoriser des relocalisations. Cependant, la restauration de la comptitivit allemande suite la runification est reste un sujet de proccupation prioritaire pour les gouvernements successifs et la politique mene depuis la fin des annes 90.

Cette volution repose avant tout sur une longue priode de modration salariale, dfinie par les seuls partenaires sociaux : les syndicats ayant accept dimportantes concessions en matire de salaires au nom de la prservation de lemploi

LAllemagne a indniablement restaur sa comptitivit-cot au cours de la dernire dcennie grce une forte modration des cots du travail. Ainsi, dans le secteur manufacturier, les cots salariaux unitaires ont sensiblement recul entre 2000 et 2007 (-11% contre +1% en France), grce une hausse modre des cots horaire du travail (+16% contre +27% en France), deux fois infrieure la

194 progression de la productivit horaire (+30% contre +27% en France). Le diffrentiel de cot horaire du travail avec la France a notamment t quasiment effac : en 2000, le cot horaire total moyen du travail dans lindustrie manufacturire slevait 28,5 en Allemagne contre 24 en France, en 2008 il slevait 33,4 contre 33,2 en France.

Nanmoins elle a galement t favorise par lvolution des charges sociales.

La progression constante du taux de cotisations sociales durant les annes 90 (de 35,6% en 1990 42% en 2002) a t stoppe dans les annes 2000 (taux de 39,5% en 2010, de 40,3% en 2011). En dpit dun rapide vieillissement de la population, la hausse des taux de cotisation maladie, vieillesse et dpendance a t relativement contenue et plus que compense par la forte baisse du taux de cotisations chmage (cf graphique). La limitation la hausse des taux de cotisation a notamment pu sappuyer sur une srie de rforme du systme de scurit sociale limitant les dpenses sociales (rforme des retraites en 2001, rformes de la sant en 2003 et 2007, rforme du march du travail en 2003), ainsi que sur une substitution croissante de limpt aux cotisations pour financer le systme de scurit sociale, en prenant soin dviter un alourdissement de la charge fiscale des entreprises : ainsi en 2007, la TVA a t augmente de 3 points, dont un point allou au financement dune baisse du taux de cotisation de lassurance chmage, quand dans le mme temps un allgement de limpt sur les socits fut adopt.

Taux de cotisations sociales par caisse

Assurance Assurance Assurance Assurance Assurance chmage; chmage; Assurance Assurance Assurance Assurance Assurance Assurance chmage; chmage; chmage; chmage; chmage; chmage; Assurance chmage; chmage; chmage; chmage; invalidit; invalidit; Assurance chmage; Assurance Assurance Assurance Assurance Assurance 2003; 6,5 invalidit; invalidit; invalidit; invalidit; 2004; 6,5 6,5 6,5 4,2 3,3 2,8 2,8 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 3 2002; 6,5 invalidit; invalidit; invalidit; 2000; 2001; Assurance Assurance Assurance Assurance Assurance Assurance 6,5 6,5 Assurance Assurance chmage; invalidit; invalidit; 1995; 6,5 2007; 2008; 1,95 1,95 1,95 1,95 1,7 2009; 2010; 2011; Assurance invalidit; invalidit; 2000; 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 1990; 4,3 1995; 1 Assurance chmage Assurance vieillesse; Assurance vieillesse; Assurance vieillesse;Assurance vieillesse; Assurance vieillesse;Assurance vieillesse;Assurance vieillesse; Assurance vieillesse;Assurance vieillesse;Assurance vieillesse; Assurance vieillesse;Assurance vieillesse; Assurance vieillesse; 2009; 19,9 2011; 19,9 Assurance vieillesse; 2003; 19,5 19,5 19,5 19,5 19,9 19,9 2010; 19,9 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; Assurance invalidit 1995; 2000; 2001; 2002; 19,1 1990; 18,7 18,6 19,3 19,1 Assurance vieillesse Assurance sant Assurance Assurance Assurance Assurance Assurance Assurance Assurance Assurance Assurance Assurance Assurance Assurance Assurance 1990; 1995; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; sant; 2011; Assurance sant; sant; sant; sant; sant; sant; sant; sant; sant; sant; sant; sant; sant; 2010; 15,5 12,6 13,2 13,5 13,6 14 14,3 14,2 14,2 14,2 14,8 14,9 14,9 14,9

Note: La cotisation supplmentaire introduite en janvier 2009 (pointills) a t supprime en juillet. Nous ne signalons par ailleurs

Par ailleurs, la rpartition de la charge sociale, comparativement de nombreux autres pays europens, est plus favorable aux employeurs. Elle est rpartie traditionnellement quitablement entre employeur et employs, quand en France les employeurs assurent prs des 2/3 de la charge sociale. En Allemagne, un complment la cotisation maladie de 0,9% du salaire brut la seule charge des employs a de plus t introduit en 2009. Les charges patronales slvent ainsi 19,7% du salaire brut en Allemagne (contre environ 27% en France).

195
Cotisation employeur Assurance sant Assurance vieillesse Assurance invalidit Assurance chmage TOTAL 7,30% 9,95% 0,975% 1,5% 19,73% Cotisation employ 7,3%+0,9% 9,95% 0,975% 1,5% 20,63% TOTAL 15,5% 19,9% 1,95% 3,0% 40,35%

Communication sur limage du made in

Il ny a pas proprement parler de campagnes sur le Made In. En revanche, une initiative a t lance en 2005 pour promouvoir le pays, en tant que terrre des ides Land der Ideen . Cette initiative sappuie sur une image de lAllemagne terre dexcellence et de cration et en ce sens vante la qualit des produits allemands. Cette initiative associe les partenaires publics et privs : ministres de lconomie, de lducation, des affaires trangres et les entreprises allemandes travers la fdration allemande de lindustrie (BDI).

Prise de participation de lEtat et des collectivits

En Allemagne, lEtat fdral dtient des participations dans 516 entreprises, soit directement (dans 108 entreprises ou fonds spciaux), soit indirectement. La valeur du capital social des socits dtenues directement par lEtat fdral est estim 18 Mds . Il sagit principalement de participations dans le secteur de la finance (KfW), dans les transports et les infrastructures (Deutsche Bahn, aroports, ports).

Le poids conomique des Lnder du Nordrhein-Westfalen, de Bavire, du Baden-Wrttemberg, de la Hesse et du Niedersachsen, ainsi que la ville-Etat de Hambourg reprsente 75% du PIB de lAllemagne. Les participations publiques dtenues par ces six rgions sont assez reprsentatives de la ralit allemande. En revanche, les interventions des Lnder sont limites certains secteurs dactivits. En Allemagne, les villes jouent aussi un rle conomique majeur, compte tenu de leur prsence au capital des caisses dpargnes ou de socits de services publics de gestion des eaux,

196 des collectes des dchets, de transports, voire de lnergie (les Stadtwerke - les rgies municipales reprsentent un poids conomique considrable mais non quantifiable).

Le cumul des participations de ces cinq Lnder et de la ville de Hambourg au capital de socits publiques reprsente prs de 9 Md, soit la moiti de la valeur des participations directes de lEtat fdral. Le cumul des participations publiques des principales rgions allemandes et de lEtat fdral (27 Md) reste cependant trs en dessous de la valeur conomique des actifs dtenus par le seule Agence des participations de lEtat en France (59 Md). Ce rsultat est cependant partiel, compte tenu de labsence de certains Lnder (qui reprsentent 25% du PIB du pays) et des principales villes du pays.

Le Land du Rhnanie du Nord-Westphalie, le principal Land du pays par le PIB (21,7% du PIB de lAllemagne) dtient des participations directes dans le capital de nombreuses socits, qui relvent du secteur marchand ou non. Le Land est particulirement prsent dans le secteur de la finance (988 M de participations au totales, dont 156 M dans la Kfw, 437 M dans la Landesbank de NordrheinWestfalen et 363 M dans West LB). Le Land est aussi particulirement prsent dans les secteurs du BTP (227 M), des transports (36 M, avec notamment la dtention de 1,47% du capital de la Lufthansa) et dans les socits organisant les salons (13 M). Le Land est prsent au capital de diffrents instituts de recherche (22 M) et possde directement des cliniques (15 M). Par ailleurs, le Land dtient une socit (capital de 102 M) en charge de dvelopper les investissements du Land (la Beteiligungsverwaltungsgesellschaft du Land de Nordrhein-Westfalen). Les principaux actifs sont regroups dans une socit en charge doptimiser les participations du Land. Au total, ces participations sont estimes 1,4 Md au minimum.

Le Land de Bavire (le deuxime du pays en pourcentage de PIB) dtient des participations dans la plupart des secteurs dactivits conomiques. Dans les infrastructures et le transport, on recense des participations au capital de socits fluviales (20 M), dans les aroports (226 M) et dans le BTP (194 M). Le Land est aussi prsent dans lindustrie et les services (la Bavire dtient 2,4% du groupe Eon) pour environ 50 M. Le Land est galement prsent au capital de socits de mdia, possde des loteries, des brasseries, gre des muses, des piscines, des instituts de recherche et de fondations pour environ 20 M.

La prsence du Land est particulirement prgnante dans le secteur financier. Outre sa prsence au capital de la KfW (106 M), une holding (200 M de capital) chapeaute la Bayerische Landesbank (1740 M). Au total, le cumul des participations pouvant tre recenses et dtenues par la Bavire serait de lordre de 2,6 Md (dans son chapitre final, le rapport sur les participations de lEtat de Bavire signale certains intrts dans certaines socits sans en chiffrer les montants).

197 Les participations dtenues par le Land du Baden-Wrttemberg sont davantage concentres dans quelques secteurs. Le Land possde classiquement des participations dans le capital de banques rgionales : 505 M dans celui de la Landesbank (LBBW), 205 M dans la Landeskreditbank et 91 M dans la KfW, ainsi que dans le secteur nergtique. Le Bade-Wurtemberg a rachet les parts dEDF dans lnergticien EnBW (45%) pour 4,7Mds en dcembre 2010. Le Land est galement trs prsent dans le secteur de la sant (71 M de participations dans les cliniques et 25 M dans les asiles psychiatriques). La rgion est aussi classiquement prsente dans le secteur des infrastructures (30 M), des transports (10 M), de lvnementiel (20 M), des loteries et des casinos (22 M). Le Land est prsent au capital dinstituts de recherche (biotechnologies, environnement) et de fondations (56 M).. Enfin, la rgion possde une brasserie (20 M) et un producteur de matires premires (27 M).

Le Land de Hesse dtient des participations dans le secteur bancaire (IBH pour 30 M, KfW pour 60 M et la Landesbank de Hesse pour 48 M), soit un total de 138 M. Le Land est aussi prsent dans les aroports (298 M), les salons (72 M), les transports (14 M) et possde une loterie (4,6 M), ainsi que dans des socits de recherche et dveloppement, spcialises dans lenvironnement et les biotechnologies (17 M), enfin dans des socits de services (thtre, muse, piscine, etc) pour 3,5 M. Les participations du Land sont estimes 547 M.

Les participations du Land du Basse Saxe dans la Landesbank nord LB et dans la KfW slvent respectivement 453 M et 73 M. La rgion dtient aussi une banque dinvestissement (50 M), des entreprises organisant des salons (43 M), des aroports (11 M), quelques socits de services publiques (5 M). Enfin, le Land dtient des participations dans le secteur industriel : 40 M dans le capital dune socit de production de charbon, ainsi que 14,8% du capital du groupe Volkswagen (150 M). Au total, les participations du Land slvent au minimum 825 M.

La ville-Etat de Hambourg est particulirement intressante car elle cumule les caractristiques dune rgion et dune ville. Selon le rapport dactivit, la ville-Etat dtient des participations dans 242 entreprises, soit directement (70 socits), soit par le biais de son fonds de gestion des participations (la Hamburg Gessellschaft fr Vermgens und Beteiligungsverwaltung, HGV, au capital de 215 M), prsent au capital de 172 entreprises. La ville est ainsi prsente dans de nombreux secteurs dactivit et dtiendrait directement et indirectement des participations dune valeur de 2,1 Mds (la HGV gre directement plus de 5,2 Mds dactifs).

La ville de Hambourg, en tant que Land, dtient classiquement des participations dans le secteur de la finance (dtention de 35% de la banque HSH Nordbank pour 251 M), des transports (la HGV dtient par exemple 100% de la socit du mtro arien dHambourg et ses filiales pour une valeur de participations estimes 88 M), des infrastructures (participation majoritaire dans le capital de laroport (56 M), du port et de ses filiales de transport de container et de manutention (28 M). La ville possde des socits vnementielles (35 M), des cliniques et des universits (104 M). La ville

198 et la HVG sont aussi prsentes dans le capital de socits industrielles : la socit de participation dtient 6% de la division DaimlerChrysler Luft und Raumfahrt pour une valeur de 60 M et la ville possde directement la socit de dveloppement de lA380 pour une participation estime 623 M.

Hambourg, en tant que ville, se singularise par sa prsence dans le capital de socits de financement et de construction de logement social (360 M), ainsi que dans des socits de gestion des eaux uses et de recyclage des dchets (262 M). Sectorielles : Observe-t-on des programmes daide la r-industrialisation (notamment dans lindustrie nuclaire, lindustrie environnementale, laronautique et spatiale, les nano et bio technologies, lautomobile, lagroalimentaire).

Le ministre fdral de lconomie et de la technologie a pour mission daccompagner les entreprises et les diffrents secteurs de lconomie. Pour autant, ce soutien est plus politique que financier. Si certaines actions incluent un programme de financement consquent (principalement le soutien la R&D dans les secteurs stratgiques), toutes les initiatives privilgient la communication par le biais de manifestations dinformation, de concours prims, de plateformes internet.

Mesures orientes PME

Le ministre fait la promotion de l'entreprenariat afin de mieux accompagnant la cration ou la reprise d'entreprises : l'initiative "pays des crateurs d'entreprises" recouvre l'organisation de manifestations de sensibilisation, la transmission de l'esprit d'entreprendre l'cole et l'universit, la mise disposition de capital-risque (fonds public-priv dot de 272 M ) et l'information cible autour de la reprise d'entreprise. Le dispositif (EXIST) de soutien des tablissements denseignement suprieur qui se dotent de stratgies propres de cration dentreprises et qui initient des spin-offs est dot de prs de 33 M en 2011.

L'initiative "main d'uvre qualifie" vise mieux utiliser les potentiels nationaux et recruter plus de main d'uvre qualifie trangre. Diffrentes actions concrtes doivent permettre de fminiser les professions technologiques et mathmatiques (MINT), de motiver les jeunes faire des tudes d'ingnieur et de rduire les procdures de reconnaissance des qualifications trangres.

Dans son initiative "Miser sur le Mittelstand: renforcer la responsabilit - tendre la libert d'action", le ministre de l'conomie dveloppe des mesures adaptes aux PME et sinscrivant dans les priorits du ministre (innovation, main duvre qualifie, cration dentreprise, exportation, financement, matires premires, simplification administrative).

199

Innovation des PME

Dans le cadre de la recherche industrielle commune (industrielle Gemeinschaftsforschung), le ministre finance des projets de recherche prconcurrentielle dentreprises runies dans des associations de recherche ( hauteur de 130 M en 2010). Cela permet aux PME davoir accs la R&D externe tout en partageant les risques et les rsultats.

Depuis 2008, un programme unique runit les diffrentes aides la R&D applique des PME : projets individuels, rseaux innovants ou coopration avec des organismes de recherche. Le programme central dinnovation des PME (Zentrales innovationsprogramm Mittelstand ou ZIM) est plbiscit en raison de labsence de conditions thmatiques ou technologiques pour tre soutenu, la possibilit de dposer un dossier tout moment et sa procdure rapide (trois mois de la dcision au financement). Son budget slve 389 M en 2011 et devrait atteindre 528 M en 2013.

Depuis avril 2010, le ministre a mis en place un dispositif de bon dinnovation (Innovationsgutschein) permettant aux PME le recours des prestations de conseil externe et qualifi pour le management de linnovation. La mesure est finances hauteur de 13 M en 2011.

En matire de clusters, le gouvernement fdral intervient paralllement laction des Lnder pour distinguer des rseaux runissant entreprises et organismes de recherche au niveau fdral. Le ministre de lconomie mne une politique de labellisation des rseaux de comptences (Kompetenznetze) dont le faible budget (1,2 M en 2011) est mis disposition des clusters sous forme de benchmarks, tudes, publications, remise de prix, assemble annuelle etc. Le ministre de la recherche soutient des clusters bien structurs qui peuvent prtendre un rle international propre (Spitzencluster). En tout, quinze clusters bnficient pendant cinq ans de ce programme dot de 200 M au total.

Programmes de recherche sectoriels

Dans son programme nergtique, le gouvernement fdral sest fix comme objectif ambitieux de diviser par deux la consommation d'nergie primaire en Allemagne dici 2050 et de relever 80% la part des nergies renouvelables dans la consommation dlectricit. Les axes prioritaires du programme de recherche nergtique (dot de prs de 120 M en 2011) portent sur les nergies renouvelables, lefficacit nergtique, les technologies de stockage d'nergie et les technologies de rseau. Des activits de recherche du centre aronautique et spatial allemand (DLR) dans le domaine de lefficacit nergtique et des nergies renouvelables compltent

200 le programme de recherche nergtique. Le programme de recherche pour la scurit des installations nuclaires est dot de 33 M en 2011. Le ministre de lconomie finance aussi des prestations de conseil aux entreprises et aux particuliers pour une meilleure utilisation de lnergie ( hauteur de 30 M en 2011).

Le gouvernement fdral sest fix comme objectif de faire rouler, dici 2020, un million de vhicules lectriques en Allemagne. Le ministre de lconomie va crer un nouveau chapitre budgtaire, propre llectromobilit, qui slvera 90 M annuels dici 2013. Seront notamment financs des projets de motorisation nouvelle et optimise pour des vhicules hybrides et des vhicules lectriques purs, la recherche sur les batteries, la standardisation du systme de motorisation lectrique et l'optimisation des technologies de production de la nouvelle chane de cration de valeur. Avec la thmatique "TIC pour la mobilit lectrique", le ministre finance aussi des projets dinfrastructures de recharge, de commande et de facturation bass sur des solutions TIC ainsi que les modles commerciaux et les services qui en dcoulent. La plateforme nationale pour llectromobilit mise en place par le gouvernement a pour mission de rendre plus transparents les projets de recherche et les projets pilotes de l'industrie, des instituts de recherche et de l'Etat afin de multiplier les synergies.

La nouvelle stratgie spatiale prsente lautomne 2010 par le par le ministre de lconomie repose sur la contribution des technologies spatiales la rsolution des dfis mondiaux comme, par exemple, la protection du climat, la mobilit, la communication et la scurit. Elle est axe autour des notions de besoin et dutilit (Nutzen und Bedarf), dexcellence scientifique et de dveloppement durable. En 2011, le programme spatial national pour la R&D est financ hauteur de 242 M . Le programme de recherche aronautique national (LuFo IV) soutient la comptitivit de lindustrie allemande par le biais de projets de recherche et technologie. Il est dot de 940 M pour la priode 2007-2015. Un nouvel appel projets sera lanc en 2011 avec un volume de subventions d'environ 250 M .

Le programme de recherche transport "mobilit et technologies de transport" a pour but damliorer le rendement du systme global de transport, augmenter la comptitivit de l'industrie allemande, diminuer la pollution due au transport, et amliorer l'offre de mobilit des citoyens. Il est dot de 59 M en 2011. Le programme de recherche technologies maritimes vise renforcer la comptitivit et les comptences en technologies du bateau (chantiers navals) et de la mer (exploration des fonds marins). Il est dot de 28 M en 2011. Le gouvernement fdral a adopt en novembre 2010 la stratgie TIC "Allemagne numrique 2015". Il sagit dacclrer le dveloppement des rseaux haut-dbit et de renforcer les projets de recherche

201 applique et de dmonstration. En outre, les PME seront mieux soutenues dans lutilisation des TIC les plus rcentes. Le programme de dveloppement des TIC convergentes (dot de 44 M ) rassemble des projets de convergence numrique fort potentiel technologique et conomique. Ainsi, le projet-phare "EEnergy - le systme d'nergie de l'avenir bas sur les TIC" dmontre, dans 6 rgions modles, comment les systmes d'nergie peuvent tre utiliss plus efficacement par l'utilisation de TIC rcentes. Le nouveau programme "Trusted Cloud" soutient les applications innovantes dans le domaine de linformatique en nuage (Cloud Computing). Le "Concours des fondateurs dentreprises TIC innovantes" renforce les incitations afin daugmenter le nombre des crations d'entreprise dans le domaine des TIC. Le projet-phare "THESEUS" (plateforme internet de recherche et de classification des savoirs), dot de 16 M , soutient le dveloppement et lessai des technologies de base pour l"Internet des services". Le ministre de lconomie a uni troitement la stratgie TIC avec le sommet annuel des TIC en tant que plateforme cl pour la collaboration des mondes politique, conomique et scientifique.

Q11 Organisation de ces aides : en fonction des informations disponibles (media, site Internet officiel), vous pourrez renseigner les lments suivants :

Entits ou autorits en charge de la relocalisation/r industrialisation, degr de proximit avec lEtat. Typologie des aides aux investissements ? Quels sont les diffrents dispositifs daide, par qui (entit subnationale et/ou tat), date de mise en place et contexte ? Ltat ou les collectivits font-ils publicit des aides linvestissement ? Contreparties exiges par lEtat ou les rgions en change de loctroi dune aide linvestissement? Type dentreprises pouvant prtendre une aide (taille, secteur dactivit, lieu dimplantation)? Combien dentreprises ont-elles t aides pour raliser leur programme dinvestissement ? Montants financiers en jeu?

Remarque : cf.les rponses dtailles la Q10

Il nexiste pas daides la relocalisation. Il existe en revanche des aides aux investissements (cf. Q10).

LEtat fdral, notamment par le site internet du Ministre de lconomie, publie toutes les informations ncessaires. Un site spcifique rcapitule lensemble des aides de lEtat, des Lnder et

202 de lUnion europenne dont peuvent bnficier les entreprises (http://www.foerderdatenbank.de/), quelque soit leur domaine dactivit.

Les Lnder sont galement trs actifs dans le soutien aux entreprises (cf. galement Q10). Les sources dinformation sont multiples : ministre rgionaux de lconomie, banques rgionales dinvestissement, banques de cautionnement ainsi que les organismes rgionaux de promotion rattachs aux ministres de lconomie (ex : Invest in Bavaria http://www.invest-inbavaria.de/fr/accueil/ et Business Portal du Bade Wrttemberg http://www.bwinvest.de/deu/index_deu.aspx).

Le type dentreprises pouvant prtendre une aide dpend du programme de soutien choisi.

Q12 Conformit des aides mises en uvre avec les engagements internationaux des tats et les rgles de lOMC ? Par exemple, des programmes militaires vous paraissent-ils bnficier des socits cheval entre le domaine civil et le domaine militaire (ex. industrie aronautique, informatique)? Commentaires complmentaires ventuels : Les commentaires devront traiter en particulier de lexistence ventuelle (et succs politique?) du thme de la rciprocit en matire daccs au march, daides financires. Comment ce thme sarticule-t-il le cas chant avec la problmatique de la dsindustrialisation ? Dautres thmes lis votre pays de rsidence pourront-tre traits.

LAllemagne est contre toute forme de protectionnisme dans le domaine marchand. Cette position sexplique par la tradition de libralisme allemande et reflte aussi les intrts conomiques du pays. Celui-ci avec 959,5 Md dexportations en 2010 a longtemps t le premier exportateur mondial (supplant en 2009 de peu par la Chine). Les exportations allemandes reprsentent 34% du PIB en 2009. En revanche, en ce qui concerne la rciprocit de louverture des marchs publics de lUE aux pays tiers, et plus particulirement la Chine, lAllemagne nest pas favorable, contrairement la France en limiter laccs pour ceux qui naccordent pas un accs symtrique. Cest la Chine qui est vise, dont lensemble des marchs publics nest pas ouvert aux entreprises de lUE, et dont lAllemagne craint des mesures de rtorsion. Au niveau europen, lAllemagne sait pourtant dfendre les intrts de ses entreprises lorsque ceuxci sont menacs. Ainsi, aprs signature de laccord de libre change de lUE avec la Core, les Corens ont mis en place des barrires non tarifaires sur les missions de CO2, ce qui a un impact important

203 sur les vhicules allemands (type gros modles). Dans ces conditions, la ngociation dune clause de sauvegarde est en cours, si les imports dpassent tel montant prdfini. LAllemagne est aussi oppose la signature dun accord de libre change de lUE avec le Japon, car elle ny voit aucun intrt pour ses entreprises : il est difficile dexporter au Japon, qui a mis en place beaucoup de barrires non tarifaires et qui consomme surtout beaucoup de produits japonais ( part les produits de luxe).

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Avril 2011

Core du Sud

1-lments de contexte gnral : Dans quels termes le dbat sur la dlocalisation se prsente il ? : Le thme de la dsindustrialisation et des dlocalisations est absent du dbat public en Core. Parvenue au 15me rang mondial en termes de puissance conomique, avec un PIB de 1000 Mds USD en 2010, membre de lOCDE et du G20, la Core a ralis une performance remarquable en termes de dveloppement en lespace de 50 ans. Le pays a connu une croissance moyenne de prs de 5 % au cours des 10 dernires annes. Cette croissance est tire par les exportations, elles mmes fondes sur la capacit industrielle du pays. Les exportations reprsentent 47% du produit intrieur brut en 2010. La part de lindustrie est de 32% du PNB et 20% de lemploi et la Core occupe des positions prpondrantes dans les secteurs de lindustrie lourde, tels que la sidrurgie, la construction navale et lautomobile, mais galement dans les technologies de linformation et la communication, avec prs de 50% du march mondial des crans cristaux liquides et prs du tiers dans la tlphonie mobile. Ces quatre secteurs reprsentent aujourdhui les trois quarts des recettes lexport de la Core. La Core se caractrise par une forte tradition de politique industrielle mene par lEtat, mise en place aprs la guerre de Core et poursuivie depuis. Cette politique industrielle a conduit le dveloppement du pays par gnrations industrielles successives, depuis le textile, la mtallurgie et la chimie de base jusqu llectronique et les biotechnologies, dans un processus dlvation continue dans la chaine de valeur technologique, fonde sur linvestissement dans linnovation et lducation. Pour mmoire, avec 3,4% du PIB consacr la R&D, le pays se classe au quatrime rang mondial en matire de dpenses R&D. La Core a lanc une nouvelle stratgie dite de croissance verte en 2008, visant assurer un relais de croissance pour son appareil industriel exportateur face au renforcement de la concurrence mondiale dans ses domaines de spcialits (automobile, lectronique, construction navale) et au risque dobsolescence technologique dans certains secteurs. Visant faire de lconomie corenne la 7me industrie verte mondiale lhorizon 2020, la stratgie de croissance verte mobilise un budget de 86 Mds USD pour la priode 2009-2013, soit 2% du PIB par an. Parmi les 27 technologies prioritaires, figurent notamment : le solaire, lolien, les piles combustible, les centrales cycle combin, les rseaux lectriques intelligents, le nuclaire, le stockage du carbone et les vhicules propres.

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Avril 2011

Q1. La dlocalisation : un sujet sensible politiquement ? Fait-il dbat dans votre pays de rsidence? De quelle manire est aborde la question de la dlocalisation dans le dbat public ? Approche globale de type avantage comparatif (comptitivit cot) v/s approche volontariste de type politique industrielle ? Existence dun vnement mobilisateur de type Etats Gnraux de lIndustrie ? Le thme de la dsindustrialisation a t abord ponctuellement par quelques travaux de recherche et de prospective mais il nest pas identifi ce jour, comme tel, comme un sujet cl. Le rapport le plus rcent produit par le centre de recherche de Hyundai et diffus en interne, est rcent (2010) et montre lintrt du groupe pour cette thmatique. Le sujet nest pas identifi en temps que tel par les autorits ni par les instituts de recherche corens. Il est cependant prsent dans les politiques publiques tels que lamnagement et le dveloppement du territoire, la politique fiscale incitative pour les entreprises, le soutien des pouvoirs publics apport aux groupes industriels linternational (politique dassurance crdit, promotion lexport et soutien aux grands contrats, association des entrepreneurs sous forme de comits ou groupes de travail pour toutes les dcisions stratgiques les concernant) et les efforts dinnovation pour prserver la comptitivit de loffre industrielle corenne. La politique de croissance verte lance en 2009 a fait lobjet dune vaste concertation pralable avec les industriels qui se poursuit chaque tape de sa mise en uvre et peut tre compare lapproche des tats Gnraux de lIndustrie en France. Pour autant on ne peut pas parler dune prise de conscience majeure des autorits politique concernant le risque de dsindustrialisation du pays. Quelques points cls : - La part des industries manufacturires reprsentait 28% du PIB en moyenne entre 2000 et 2010. Elle reprsente aujourdhui 32% du PIB et 18% des emplois. Cependant, le taux demploi dans les industries manufacturires a commenc dcliner aprs la crise financire (-16% de 1995 2007) et cette tendance se poursuit depuis. - La part des investissements corens ltranger demeure un niveau encore assez faible, 20 Mds USD en 2010, mais en hausse rgulire. Le dveloppement des investissements corens ltranger est aujourdhui une priorit pour les autorits corennes et les groupes la fois pour scuriser les approvisionnements stratgiques en matires premires et pour assurer la croissance des grands groupes industriels linternational (secteur automobile, lectronique, grands contrats).

Q2 La Chine et lInde sont-elles perues comme un danger pour la prennit de lindustrie? Ces pays sont-ils considrs comme une menace y compris en matire de droits de proprit industrielle? Face cela, existe-il des approches en termes de guerre et dintelligence conomiques ? Cette question senrichit de la Q7 ci-dessous. La stratgie commerciale et industrielle corenne est dicte par la perception du rattrapage technologique chinois. La Core perd aujourdhui des parts de march face la Chine dans des secteurs comme la construction navale ou la chimie. A brve chance, les secteurs de lautomobile et de llectronique seront galement concerns. Cela explique que, malgr les succs enregistrs dans llectronique ou lautomobile, la Core nait pas ralis de performances excellentes lexport

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depuis cinq ans (elle a mme perdu des parts de march en Europe, aux Etats-Unis, au Japon et en Chine). La chute du won la fin 2008 na que trs partiellement corrig la tendance, signe dun problme concurrentiel plus profond. Les autorits corennes ont parfaitement identifi ce risque. Une piste pour le traiter est de faire merger de nouvelles activits gnrant des recettes lexport. Plusieurs secteurs apparaissent prioritaires de ce point de vue : lnergie nuclaire et les nergies renouvelables, les matriels de transport collectif et les industries de laronautique, lespace et larmement. Dans tous ces secteurs, lobjectif est de gagner rapidement des parts de march, avant que loffre chinoise puisse se dployer. Les grands contrats jouent un rle crucial dans cette stratgie, compte tenu des sommes en jeu mais aussi de la notorit quils procurent. Cependant, cette stratgie peine se dployer en dpit de quelques succs plus symboliques que rellement significatifs, comme le contrat nuclaire des EAU, alors que les exportations corennes tendent se spcialiser dans les trois quatre grands secteurs cits, et se concentrer gographiquement en Asie (50 % des exportations corennes en 2010 et notamment en Chine (25 % des exportations corennes en 2010). Les localisations industrielles ralises au cours des dernires annes en Inde et en Chine, notamment dans lautomobile et llectronique ne sont pas encore perues comme des menaces pour lemploi industriel en Core, mais plutt comme des lments qui renforcent la capacit exportatrice de lindustrie corenne et son internationalisation.

Q3. Raisons voques par le patronat et relayes dans les mdia quand aux raisons apportes par les entreprises pour justifier les dlocalisations. Quel est le discours du gouvernement ou des politiques face cette (re)prsentation ? Il ny a pas de dbat relay dans les mdia portant sur les dlocalisations.

Q4. Des tudes officielles ou des rapports de recherches indpendants ou recherches sont-ils disponibles sur le phnomne de dlocalisation/relocalisation dans votre pays ? (rfrences de ces tudes) . Press release MKE (dcembre 2003) . Rapport MKE (octobre 2006) . VIP Report Deindustrialization-Employment : cause & solution (avril 2010) . FKI Monthly (fvrier 2011) . Hyundai Research Institute rapport interne de 2010 En 2003, un colloque international sur la dsindustrialisation a t organis par le Ministre de lIndustrie (MKE) en partenariat avec des experts-chercheurs trangers. Aucune suite na t donne ce colloque. En octobre 2006, le MKE a publi une courte analyse, sur lactualit de la dsindustrialisation dont la conclusion indiquait que la dsindustrialisation et les dlocalisations ntaient pas une problmatique pour la Core.

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La FKI, Fdration des industries corennes a publi quelques lments depuis 2006, dont un dernier rapport en 2008. Parmi les sources les plus rcentes, on peut citer un rapport interne de 2010 de linstitut priv HRI (Hyundai Research Institute)

1. Diagnostic sur le phnomne des dlocalisations : En fonction des informations disponibles (rapport officiel, tude cite dans la presse) vous pourrez renseigner les lments suivants : Q5. Quantification des dlocalisations depuis 20 ans. -nombre dentits industrielles touches/ nombre dentits dans le secteur des services lindustrie ? Estimation des pertes demplois lies aux dlocalisations depuis 20 ans ? Existe-t-il des estimations concernant limpact des dlocalisations dans la destruction demplois ? De manire plus gnrale, quelle est lvolution de lemploi dans le secteur industriel et des services lindustrie depuis 20 ans ? Les IDE corens ltranger reprsentent 150 Mds USD sur les 43 dernires annes. Les IDE corens ont quadrupl sur la dernire dcennie pour atteindre 30Mds USD. Ils sont concentrs pour 75 % dans 15 pays (dtaills dans la rponse la Q7). Les investissements corens ltranger ont diminu en 2009 de prs de 15% par rapport 2008 avant de repartir en 2010 (20 Mds USD).

DG Trsor - Rseaux dexpertise et de veille internationales Service conomique de Soul volution des investissements corens ltranger (Unit: M USD, nombre de socits, %) 2009 er e 1 ~3 trimestre

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2007

2008

2009

2010 1er~3e trimestre

Montants investis (M USD) Taux de croissance

21 420 84,3%

22 900 6,9% 4 018 -29,3%

19 440 -15,1% 2 476 -38,4%

10 270 -44,8% 1 805 -46,7%

11 880 15,6% 2 116 17,2%

Nombre de nouvelles 5 684 socits Taux de croissance 8,8% Source: KEXIM Bank, MKE, KOTRA

Les pertes demplois industriels en Core Les pertes demplois au cours des dix dernires annes sont values 502 000 tous secteurs confondus et 263 000 dans lindustrie manufacturire. Lindustrie manufacturire a ralis durant cette mme priode 42 Mds USD dinvestissement ltranger. De 1995 2007, le taux annuel moyen de croissance de lemploi industriel en Core est ngatif, de 1,5%, pour une perte cumule totale sur la priode de 16 %. Dans le mme temps, lemploi dans les services a progress en moyenne annuelle de 2 % et sur lensemble de la priode de 22%. Par tranche de cinq annes, lemploi industriel sest contract de 1995 2000 (-4,8%) pour repartir en 2000-2005 (+0,8%) puis 2005-2007 (+1,5%) mais sans revenir au niveau antrieur. Cette contraction sest effectue alors mme que les exportations et la consommation intrieure progressaient (+63% et +18 % respectivement), en raison de leffet de substitution des importations de pices dtaches et produits finaux accompagnant louverture de lconomie et de la diminution du nombre demploys requis pour la production de biens quivalents sur 10 ans : La banque de Core affiche une rduction du coefficient demploi (nombre demploys pour une production de 1 Mds de won en valeur constante 2005) de 7,5 % en 1995, 4,4 % en 2000, 3,4% en 2005 et 3 % en 2007. Le taux de chmage en Core est traditionnellement compris entre 3 et 4%, ce qui correspond son niveau structurel. Lemploi a relativement bien rsist la crise conomique de 2008-2009. On peut lexpliquer par le consensus coren qui a conduit les grandes entreprises ne pas licencier en contrepartie de la baisse des rmunrations, accepte par les syndicats. Cependant le taux de chmage ne reflte quimparfaitement la ralit du march du travail dans la mesure o une partie importante de la population est sous-employe. Dune manire gnrale, la dualit du march du travail sest accentue depuis la crise de 1998. Elle oppose le monde de lemploi vie dans les grandes socits, celui de lemploi prcaire des PME, affectant principalement les jeunes et les travailleurs de plus de 55 ans.

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Les rformes visant flexibiliser le march du travail sont difficiles puisquelles touchent lun des lments essentiels de la comptitivit de lconomie corenne, et sont susceptibles de crer une opposition forte des syndicats et dacclrer les phnomnes de dlocalisations. Seuls 10% des salaris corens sont syndiqus. La croissance de la part des services dans lconomie, secteur par nature moins sujet la syndicalisation, ne fait que renforcer ce faible taux de syndiqus. Les syndicats sont essentiellement prsents dans le secteur public manufacturier (hors fonction publique) et les grands groupes industriels: les syndicats protgent avant tous les travailleurs corens dont la situation est la plus enviable.

49 000 000

Population et taux d'emploi en Core

Source: Korea National Statistical Office

66 65
64

48 800 000

48 600 000

63 62

48 400 000

61 60

48 200 000

59 58

48 000 000

Population
47 800 000
2007.01 2007.02 2007.03 2007.04 2007.05 2007.06 2007.07 2007.08

Taux d'emploi corrig des variations saisonnires (%)

2007.12 2008.01 2008.02 2008.03 2008.04 2008.05 2008.06 2009.08 2009.09 2009.10 2009.11 2009.12 2010.01 2010.02 2010.03
2007.09 2007.10 2007.11 2008.07 2008.08 2008.09 2008.10 2008.11 2008.12 2009.01 2009.02 2009.03 2009.04 2009.05 2009.06 2009.07

57 56

2007

2008

2009

2010

Lun des objectifs du gouvernement est de rduire le chmage pour quil repasse sous la barre des 3% en favorisant notamment lemploi des jeunes, des femmes et des personnes ges de plus 55 ans, compte tenu du ralentissement de la croissance de la population et de laugmentation des ingalits de rmunration. Une partie croissante de la population active sort du march du travail et devient de fait invisible pour les statistiques officielles portant sur le chmage. Cette partie de la population vient ensuite grossir les rangs de lemploi prcaire. Pour rester comptitives dans un environnement plus concurrentiel, o les grands groupes nhsitent plus mettre ses sous-traitants en comptition avec des fournisseurs trangers, les petites entreprises prcarisent leurs employs de manire croissante, notamment les plus de 55 ans. A contrario, les grands groupes, porteurs de linnovation et de la majeure partie de la valeur ajoute garantissent encore leurs employs, plus syndiqus que la moyenne nationale et mieux protgs, une quasi-scurit de lemploi.

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Pertes demplois mises en parallle aux investissements corens ltranger des industries manufacturires coefficient de cration demploi (personne/1 Md Won) Ensemble Industries manufacturires 15,3 14,4 13,5 12,6 11,7 10,8 10,2 9,6 9,0 8,4 7,9 7,4 7,0 6,6 6,1 5,7 5,4 5,1 4,8 4,4 -

Investissements ltranger des industries manufacturires Mds USD 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 1,7 3,9 1,8 2,4 3,7 3,7 5,5 8,1 6,9 4,5 42,2 Mds Won* 1 901 5 016 2 288 2 883 4 275 3 789 5 251 7 530 7 578 5 719 46 228

Perte demplois (personne) Ensemble 29 083 72 237 30 884 36 323 50 015 40 916 53 561 72 285 68 201 48 037 501 542 Industries manufacturires 14 990 37 361 16 036 18 944 26 219 21 577 28 259 38 159 36 026 25 393 262 964

Statistiques de lExim Bank et de la Bank of Korea. *Le montant en won est calcul avec le taux de change de chaque anne Source rapport HYUNDAI, 2010

Les PME premires victimes des dlocalisations ? Le nombre des emplois dans les PME du secteur manufacturier est pass de 1 million en 1981 2,6 millions en 2007. Cette forte croissance correspond la priode dexpansion de lindustrie corenne. On assiste un double phnomne depuis 2005 ; dune part le nombre des entreprises et les emplois dclinent fortement depuis la crise dans les PME industrielles, alors que ces deux valeurs augmentent pour lensemble des PME en Core. Il y a donc bien un effet direct de linternationalisation des grands groupes sur le tissu industriel des PME et lemploi. Emplois dans les PME Tous secteurs Industries manufacturires Nombre de PME Tous secteurs Industries manufacturires 2005 10 449 182 2 707 456 2005 2 863 583 331 632 2006 10 677 789 2 707 693 2006 2 936 114 334 731 2007 11 343 707 2 666 831 2007 3 046 839 330 448 2008 11 467 713 2 596 639 2008 3 044 169 317 740 2009 11 751 022 2 606 604 2009 3 066 484 318 054

*les effets du plan de relance en 2009 ne sont pas isolables. Source MKE

Durant la mme priode, lcart entre les salaires moyens des PME du secteur industriel et ceux des grands groupes sest fortement accentu. De 78% en moyenne la fin des annes 1990, ils sont passs 50 % seulement en 2006.

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Les faiblesses structurelles du tissu industriel des PME corennes se sont aggraves avec linternationalisation des groupes corens : traditionnellement trs dpendantes dun donneur dordre unique, la fois pour leur dbouch, leur niveau de comptence technologique et leur dveloppement, les PME industrielles sont confrontes laffaiblissement de leur productivit, en raison de difficults croissantes de recrutement, labsence dinnovation endogne, et la perte progressive de la protection des grands groupes qui se tournent vers des approvisionnements trangers ou se fournissent sur leurs lieux dimplantation et notamment en Chine, en Asie du sud-est ou en Inde. Ces faiblesses fragilisent le tissu des PME industrielles en Core, au point que les autorits ont lanc des campagnes programmes visant inciter les grands groupes associer leurs sous-traitants leur stratgie dinternationalisation et leurs efforts dinnovation. La politique de cluster dveloppe en 2000, en relais de celle des zones industrielles qui prvalait depuis les annes 70, participe de cet effort de relance de linnovation et de soutien de lactivit des PME avec comme objectif le maintien de lemploi dans les rgions. 40 clusters ont t crs, assurant aujourdhui 72% des exportations et 43% de lemploi industriel.

Q6. Typologie des entreprises qui dlocalisent (taille, secteur dactivit, entreprise multinationale non locale/ v/s entreprise multinationale du pays). Part de PME et dETI (entreprise de taille intermdiaire) parmi les entreprises qui dlocalisent ? Pour assurer la comptitivit de leurs produits destins lexportation qui reprsente prs de la moiti du PIB, les industriels corens dlocalisent de plus en plus une partie de leur activit en Chine, profitant ainsi de cots de production plus faibles. On estime plus de 20 000 le nombre dentreprises corennes pratiquant lexternalisation en Chine. Ces dlocalisations ont dtruit une partie du tissu industriel coren, notamment dans le textile, la chimie, la mtallurgie, voire llectronique et ont pour consquence daccroitre les pressions sur les salaires dans les PME corennes. Les investissements corens ltranger se rpartissent entre trois secteurs dactivits principaux : - lindustrie manufacturire a absorb 30% des investissements en 2010 et en 2008. Sa part avait baiss en 2009 22%. - les services reprsentent un tiers des IDE corens ltranger et leur part est reste relativement constante sur les quatre dernires annes. - lindustrie minire est passe de moins de 10% en 2007 prs de 27% en 2009. Enfin le secteur du commerce et celui de la finance/assurance reprsentent chacun un dixime des investissements ltranger. Investissements corens ltranger ventils par la taille des entreprises (en million USD) 2006 Nb. de Montant P 2007 M P 2008 M P 2009 M 2010 1er~3e trimestre P M

DG Trsor - Rseaux dexpertise et de veille internationales Service conomique de Soul projet (P) Grandes entreprises (montant par projet) PME (montant par projet) Autres* (montant par projet) Total (montant par projet) 318 (23) 1 952 (1,8) 2 955 (0,3) 5 228 11 620 (2,2) 890 3 422 investi (M) 7 308 398 (36) 2 291 5 812 1 859 14 278 379 (42) 5 876 (3,2) 1 780 1 033 (0,6) 4 018 22 904 (5,7) 2 476 1 027 1 184 15 995 265 (59) 3 334 (2,8) 351 (0,3) 19 437 (7,9) 15 751

Avril 2011

245

9 144 (37)

1 020

2 393 (2,3)

(2,5) 2 995 1 330

851

339 (0,4)

(0,4) 5 684 21 420

2 116

11 877 (5,6)

(3,8)

Source: KEXIM Bank) *Autres : individu, socit personnelle, organisation but non lucratif

Investissements corens ltranger par secteur dactivit (en million USD, %) 2007 Industries manufacturires Services* Industrie minire Commerce Finance, assurance Autres** Total 8 144 (38%) 7 070 (33%) 2 051 (9,6 %) 1 976 (9%) 1 685 (8%) 493 (2%) 21 420 2008 6 855 (30%) 6 421 (29%) 3 592 (16%) 3 709 (16%) 2 152 (9%) 175 (1%) 22 904 2009 4 360 (22%) 5 762 (30%) 5 203 (27%) 1 798 (9%) 1 710 (9%) 603 (3%) 19 437 2010 1er~3e trimestre 3 580 (30%) 3 111 (26%) 2 615 (22%) 756 (6%) 1 450 (12%) 365 (3%) 11 877

Source: KEXIM Bank, MKE, KOTRA *Services : construction, transports, industries immobilire et htelire ** Autres : agriculture, pche, gaz & eau, administration publique.

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Le nombre de projets dinvestissement corens ltranger a chut durant les trois dernires annes, autant pour les grandes entreprises que pour les PME. Le nombre de projets est pass de 5200 en 2006 2500 en 2010. Linvestissement ltranger est majoritairement le fait des grandes entreprises corennes, qui ne reprsentent que 26% des projets dclars en 2009 mais 80% des montants annoncs (16 Mds USD sur un total des 20 Mds USD). Les investissements des PME corennes ltranger ont progress de 2,3 M USD en 2005 6 M USD, pour redescendre en 2008 5,8 M USD en lien avec la crise et les difficults de financement. En 2008 la part des PME dans les investissements corens ltranger tait de 27%.

Q7. Principaux pays cibles bnficiaires des oprations de dlocalisation. Importance de la Chine et de lInde dans les dlocalisations ? Oprations de dlocalisation ralises par sous-traitance ou par filialisation ? Fonctions principalement dlocalises (ex : services client, production, R&D) ? La Chine est la premire destination des IDE corens avec prs de 20% du total. LUE avec 11% se positionne en seconde position galit avec les pays de lASEAN. Ils sont suivis par le Japon puis des Etats-Unis avec une dizaine de pourcent chacun. La Core a investi en Amrique du Nord (35 Mds USD cumuls en 40 ans) et en Europe (13,5 Mds USD en cumul) pour se rapprocher de ses marchs, rduire ses cots en contournant les barrires tarifaires ou non tarifaires, et bnficier des avances de ces pays en matire de R&D. Les investissements en Ocanie, Moyen-Orient et Afrique sont motivs par laccs aux matires premires et minires. LASEAN est sans doute la rgion o les investissements corens sont davantage assimilables de la dlocalisation : les premiers signes de cette dlocalisation sont identifis la fin des annes 1980 : avec lindustrialisation de la Core du Sud et la hausse du cot du travail, un mouvement de dlocalisation sest amorc, de la part des PME de lindustrie textile et de celle de la chaussure vers les pays de lASEAN notamment en Indonsie et au Vietnam. Prs de 30% des IDE Coren vers lASEAN ont pour destination lIndonsie et 23% le Viet Nam. Investissements corens ltranger par principaux pays bnficiaires (%) Total Total EtatsUnis Chine HongKong 100.00 21,30 20,79 6,65 19681980 100.00 22,38 0,00 1,26 19811985 100.00 25,08 0,00 3,43 19861990 100.00 32,77 0,87 6,64 19911995 100.00 23,24 19,89 5,69 19962000 100.00 28,80 16,12 5,49 20012005 100.00 21,24 31,44 3,46 20062009 100.00 18,49 19,23 8,29

DG Trsor - Rseaux dexpertise et de veille internationales Service conomique de Soul Vietnam 3,99 0,01 0,00 0,00 3,38 Pays-Bas 3,48 1,37 9,53 0,02 1,99 Grande 3,05 0,49 0,52 2,18 3,52 Bretagne Canada 2,84 0,15 20,51 9,95 1,75 Indonsie 2,67 25,93 6,12 15,64 7,42 Source: Korea Institute for Industrial Economics & Trade (KIET)) 2,11 0,75 3,96 0,62 3,12 3,16 6,89 3,01 0,46 1,96

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5,08 3,29 2,80 4,14 1,67

Montants cumuls des investissements corens ltranger par principaux pays bnficiaires (en nombre de projet, million USD, %) Pays 1 Chine 2 Etats-Unis 3 Hong-Kong 4 Vietnam 5 Pays-Bas 6 Grande Bretagne 7 Indonsie 8 Canada 9 Singapour 10 Allemagne 11 Japon 12 Iles Cayman 13 Bermudes 14 Australie 15 Inde Tous les pays Source: KEXIM Bank, MKE, KOTRA

Nombre de projets 20 766 (43,4%) 10 030 (21,0%) 1 323 (2,8%) 2 058(4,3%) 134 (0,3%) 256 (0,5%) 1 296 (2,7%) 487 (1,0%) 425 (0,9%) 333 (0,7%) 1 743 (3,6%) 106 (0,2%) 19 (0,0%) 520 (1,1%) 479 (1,0%) 47 872

Montant 30 839 (20,6%) 30 759 (20,6%) 9 779 (6,5%) 6 012 (4,0%) 5 278 (3,5%) 5 246 (3,5%) 4 391 (2,9%) 4 163 (2,8%) 3 113 (2,1%) 2 998 (2,0%) 2 897 (1,9%) 2 567 (1,7%) 2 473 (1,7%) 2 217 (1,5%) 1 876 (1,3%) 149 359

Q8. Tendance : Assiste-t-on une acclration du phnomne de dlocalisation au cours des dernires annes ? Quels sont les lments habituellement voqus dans les mdia et/ou par les politiques ? Daprs lenqute mene en 2010 par la Korea Trade Investment Promotion Agency et le ministre de lconomie auprs de 910 PME qui ont investi en Chine, au Vietnam et en Indonsie, le principal objectif dinvestissement des PME tait la recherche de marchs locaux. Cet objectif de conqute des marchs locaux est lobjectif principal pour 53% des entreprises investissant en Chine (30% en 2009), pour 46% au Viet Nam (25,7% en 2009), et pour 45,5% en Indonsie (22% en 2009). Selon le rsultat de lenqute de 2009, la rduction des cots de production reprsentait le principal objectif de leurs investissements pour 50 % des PME ayant investi dans ces trois pays.

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2. Diagnostic sur le phnomne des relocalisations : Q9. Les autorits (ventuellement relayes par les media) font-ils tat dun phnomne de relocalisation dentreprises ? Vous rpondrez en donnant des exemples emblmatiques dentreprises ayant relocalis et en essayant de renseigner les lments suivants : Ce phnomne est-il quantifi ? Type dentreprises qui relocalisent (taille, secteur dactivit, nationalit) ? Raisons voques pour motiver un choix de relocalisation ? En 2008, une PME, Woongpee Case, a relocalis ses activits depuis la Chine. Cest le seul cas connu de relocalisation signal par le MKE.

3. Action et initiatives des Etats pour renforcer lattractivit des territoires et favoriser la r industrialisation: Au cas o les pouvoirs publics et/ou les entits subfdrale (ou subnationale) considrent la re localisation et ou la r industrialisation comme des objectifs de politiques publiques part entire, vous voudrez bien : La r-industrialisation nest pas un enjeu politique en Core, au moins aujourdhui. Les entreprises qui souhaitent se relocaliser sur le territoire coren peuvent cependant bnficier dune priorit concernant la location de terrain dans les complexes industriels et peuvent bnficier de lexemption dimpt sur leurs revenus pendant les quatre premires annes et une rduction de 50% les deux annes suivantes. Q10. Indiquer si ces politiques daide sont :

Structurelles : Les initiatives prises par lEtat et les rgions en termes daides financires linvestissement (subventions -avances remboursables- taux dintervention) / Dfiscalisation et allgement de charges/ comptitivit du cot du travail (baisse du cot de la main duvre)/ Campagnes de communication sur limage du made in / Prise de participation de lEtat et des collectivits dans le capital des entreprises/ contrle des investissements ltrange. Sectorielles : Observe-t-on des programmes daide la rindustrialisation (notamment dans lindustrie nuclaire, l industrie environnementale, laronautique et spatiale, les nano et bio technologies, lautomobile, lagroalimentaire).

Q11. Organisation de ces aides : en fonction des informations disponibles (media, site Internet officiel), vous pourrez renseigner les lments suivants : Entits ou autorits en charge de la relocalisation/rindustrialisation, degr de proximit avec lEtat. Typologie des aides aux investissements ? Quels sont les diffrents dispositifs daide, par qui (entit subnationale et/ou tat), date de mise en place et contexte ? Contreparties exiges par lEtat ou les rgions en

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change de loctroi dune aide linvestissement? Type dentreprises pouvant prtendre une aide (taille, secteur dactivit, lieu dimplantation)? Combien dentreprises ont-elles t aides pour raliser leur programme dinvestissement ? Montants financiers en jeu?

Attractivit du territoire Louverture de sites industriels est soumise approbation pralable, le gouvernement essayant de dcourager les implantations dans la priphrie de Soul, dans une logique damnagement du territoire et de maintien de lemploi en rgion. Depuis janvier 2009, le gouvernement a cependant assoupli les modalits de contrle (Seoul Metropolitan Area Readjustment Planning Act, Industrial Cluster Development & Factory Establishment Act) mais il existe encore beaucoup de contraintes. Les projets dinvestissement de 12 entreprises corennes (11,6 Mds USD) sont suspendus ce jour. Le gouvernement mne une politique assez offensive depuis le dbut des annes 2000 pour attirer les IDE en Core avec une stratgie douverture de complexes industriels et de zones franches destins attirer les investisseurs locaux et trangers selon une spcialisation par secteur, autour des grands centres industriels du pays. Quatre types de zones spciales ont t cres: les zones dinvestissement tranger FIZ ; il en existe 18 actuellement, 35 complexes industriels; 16 zones de libre-change FTZ et 6 zones franches FEZ. Cette stratgie sinscrit dans une logique damnagement du territoire et de maintien de lemploi dans les rgions, mais le succs de lopration est modr, face la concurrence dautres plateformes juges plus attractives par les investisseurs trangers. Lobjectif dInvest Korea, lunit dinvestissements de la KOTRA, est de dpasser la barre des 15 Mds USD dIDE en 2011 (+ 15% par rapport 2010). Ltat ou les collectivits font-ils de la publicit des aides linvestissement ? Vis--vis des investisseurs trangers uniquement via lagence dEtat KOREA INVEST ainsi que les zones franches qui mnent de larges oprations de promotion ltranger. Afin damliorer lattractivit du pays, un comit prsidentiel a t cr en 2009 (Presidential Council on Nation Branding) qui a pour mission damliorer limage de la Core et de ses entreprises ltranger et dattirer les investisseurs trangers ( Dynamic Korea et Sparkling Korea ). Oprations de communication sur linvestissement en Core : Sur impulsion du gouvernement qui souhaite que les grands groupes corens investissent dans les secteurs porteurs quil a identifi et relancent lemploi, les 30 principaux groupes corens ont prsent publiquement leurs projets dinvestissements pour lanne 2011 loccasion dune grande runion en prsence du prsident de la Rpublique. Investissements et emplois des 30 principaux groupes corens en 2009, 2010 et 2011

DG Trsor - Rseaux dexpertise et de veille internationales Service conomique de Soul (en Mds USD) 2009 Montant Investissements 72 100 20 107 000 2010 Taux de croissance 40% 25% 42%

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2011 (projets) Taux de Montant croissance 113 12% 26 118 000 27% 10%

dont R&D 17 Cration demploi 75 000 (personnes) Nombre total de 901 000 leurs employs Federation of Korean Industries (FKI)

962 000

7%

1 017 000

6%

Secteur dactivit

Secteurs identifis comme nouveaux moteurs de croissance et lis la croissance verte dont . OLED . voiture cologique et batterie rechargeable . nergies photovoltaques Secteur de lacier (POSCO & Hyundai Steel vont investir USD dans les 3 ans venir) Semi-conducteur, cran plat Ptrochimie, gnration lectrique ? Aronautique Transport maritime IT rseaux fixe et mobile Federation of Korean Industries (FKI)

Investissements prvus par les 30 premiers entreprises prives corennes en 2011 (Mds USD) 8,4 6 1,4 0,9 4,3 21,7 1,4 2,5 2 5,5

Mesures incitatives La rduction de limposition sur le revenu de 25% 22% entre en vigueur en janvier 2009 a contribu surmonter la crise conomique. Si ce taux dimposition demeure suprieur celui des pays concurrents dAsie comme Hong-Kong, Singapour ou Tawan, il demeure lun des plus faibles des pays de lOCDE.

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Q12 Conformit des aides mises en uvre avec les engagements internationaux des tats et les rgles de lOMC ? Par exemple, des programmes militaires vous paraissent-ils bnficier des socits cheval entre le domaine civil et le domaine militaire (ex. industrie aronautique, informatique)?

DG Trsor - Rseaux dexpertise et de veille internationales Service conomique de Soul Annexe 1 : Les IDE trangers en Core du Sud Investissements trangers en Core (dclaration) (Mds USD, %) 2008 3,007 (25.7) 2,548 (21.8) 8,387 (71.6) 317 (2.7) 11,711 2009 3,725 (32.4) 3,008 (26.2) 7,594 (66.1) 165 (1.4) 11,484

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Industries manufacturires (dont pices dtaches. matires premires) Services Autres* Total
KOTRA Invest Korea *Autres : industrie primaire, lectricit, gaz, eau, construction

2010 6,539 (50.8) 5,165 (40.1) 6,227 (48.4) 110 (0.9) 12,876

Les investissements trangers en Core reprsentent sur les trois dernires annes une moyenne annuelle en flux entre 11 et 13 Mds USD ce qui est faible compar aux autres pays de lOCDE. Ils ont augment de prs de 10% entre 2008 et 2010 pour y attendre 12,9 Mds USD en 2010. La Core du Sud est classe comme le sixime pays o les investissements sont les plus difficiles aprs lIslande, le Mexique, la Nouvelle-Zlande, le Japon et le Canada. La part du secteur industriel qui absorbait 26% des IDE en 2008 sest renforce 51% en 2010, la part des services reculant en parallle de 70% 48 %.

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Espagne

1-lments de contexte gnral : Dans quels termes le dbat sur la dlocalisation se prsente il ?

Q1. La dlocalisation : un sujet sensible politiquement ? Fait-il dbat dans votre pays de rsidence? De quelle manire est aborde la question de la dlocalisation dans le dbat public ? Approche globale de type avantage comparatif (comptitivit cot) v/s approche volontariste de type politique industrielle ? Existence dun vnement mobilisateur de type Etats Gnraux de lIndustrie 52 ?

Le thme des dlocalisations ne fait pas lobjet dun dbat prioritaire en Espagne. Si certaines entreprises espagnoles ont opt pour le transfert de leurs activits de production vers des pays dEurope de lEst ou dAsie depuis le dbut des annes 90, ce phnomne est rest trs limit en termes de nombre doprations ralises et dimpact sur lemploi industriel.

Les craintes dune perte de vitesse du secteur industriel sont apparues en Espagne ds les annes 80 au moment de son entre au sein de lUnion europenne. Au cours des deux dernires dcennies, le secteur industriel espagnol a travers de profondes transformations avec la quasi disparition de lindustrie lourde et navale notamment. Nanmoins, celles-ci ont t compenses par la bonne rsistance du secteur automobile, qui reste comptitif mme sil ne profite pas autant de la mondialisation que les pays mergents. Lindustrie conventionnelle (chaussure, meuble), qui sest considrablement rduite, reste un secteur non ngligeable du fait de son ciblage sur des gammes de haute qualit alors que lindustrie motorise de pointe a galement su oprer une reconversion vers lindustrie olienne. Ainsi, si lEspagne a effectivement connu le phnomne des dlocalisations depuis 1990, celui-ci na eu quun faible impact sur son industrie qui a plutt bien rsist au cours des vingt dernires annes, au moins jusqu la crise, mme si le secteur industriel ne reprsente plus que 14% du PIB espagnol aujourdhui contre 21% avant son entre dans lUE.

En revanche, il est indniable que lindustrie espagnole souffre dun rel problme interne de comptitivit li dune part un tissu industriel compos essentiellement de petites et micro entreprises peu internationalises et dautre part une politique publique peu efficace de soutien la recherche et linnovation, qui explique en partie la faiblesse des activits en haute technologie.

52

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Les fermetures dusines observes en Espagne sexpliquent donc beaucoup plus souvent par ce contexte conomique national difficile que par des oprations de dlocalisation.

Dans ce contexte, le gouvernement espagnol a mis en place en 2010 un Plan Intgral de Politique Industrielle (PIN 2020) auquel participent neuf ministres (Dfense, Travail et Immigration, Environnement, Sant, Sciences et Recherche, Culture ainsi que le Bureau conomique de la Prsidence). Ce plan labor par la Commission interministrielle de la politique industrielle sarticule autour de : 124 actions dans 26 domaines industriels avec comme principal objectif laugmentation du poids de lactivit industrielle afin de redonner lindustrie son rle de moteur de croissance et de crateur demplois ; un cadre institutionnel favorisant la croissance, linnovation et lappui au dynamisme des PME et leur internationalisation.

Ce plan vise tant les secteurs traditionnels que les secteurs mergents et porte une attention particulire lautomobile, aux machines-outils, la biotechnologie et aux technologies sanitaires, aux TIC, aux secteurs lis la protection de lenvironnement (y compris les nergies renouvelables) et larospatial.

Q2. La Chine et lInde sont-elles perues comme un danger pour la prennit de lindustrie? Ces pays sont-ils considrs comme une menace y compris en matire de droits de proprit industrielle? Face cela, existe-il des approches en termes de guerre et dintelligence conomiques ? Cette question senrichit de la Q7 ci-dessous.

Si les transformations actuelles de lconomie chinoise ou indienne sont juges proccupantes compte tenu de la disposition de ces pays mergents assumer non seulement les tapes traditionnelles de la production intensives en main-duvre mais aussi celles qui requirent un important capital humain et technologique, il ressort des tudes consultes (cf. Q4) que lEspagne a relativement bien rsist ces dernires annes notamment en termes de rentabilit industrielle et que les dangers de lindustrie espagnole ne viennent pas tant dune menace extrieure que dun rel problme interne de comptitivit.

Q3. Raisons voques par le patronat et relayes dans les mdia quant aux raisons apportes par les entreprises pour justifier les dlocalisations. Quel est le discours du gouvernement ou des politiques face cette (re)prsentation ?

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Les effets du phnomne des dlocalisations tant relativement limits en Espagne, sur lemploi notamment, le patronat et les entreprises ne diffusent pas de message particulier dans les mdias pour justifier ces oprations.

Nanmoins, une enqute ralise par KPMG auprs de 40 entreprises espagnoles ayant dlocalis rvle que le principal motif expliquant ce type dopration est la recherche dune plus grande comptitivit et en particulier : loptimisation de la productivit ; lexistence davantages fiscaux et daides directes ; de meilleurs accs aux matires premires ; la ncessit de suivre des clients dans leurs nouvelles implantations.

Q4. Des tudes officielles ou des rapports de recherches indpendants ou recherches sont-ils disponibles sur le phnomne de dlocalisation/relocalisation dans votre pays ? (rfrences de ces tudes)

Deux tudes nous ont permis de rpondre ce questionnaire : Mondialisation et dlocalisation, importance et effets pour lindustrie espagnole cocrite en 2009 par le Professeur dEconomie Rafael Myro Sanchez de lUniversit Complutense de Madrid sous la tutelle du Ministre de lIndustrie, du Commerce et du Tourisme espagnol ; Lindustrie espagnole face aux processus de dlocalisation et dinternationalisation, une tude ralise en 2008 par KPMG sur commande du Ministre de lIndustrie, du Commerce et du Tourisme espagnol.

1. Diagnostic sur le phnomne des dlocalisations :

En fonction des informations disponibles (rapport officiel, tude cite dans la presse) vous pourrez renseigner les lments suivants :

Q5. Quantification des dlocalisations depuis 20 ans. -nombre dentits industrielles touches/ nombre dentits dans le secteur des services lindustrie ? Estimation des pertes demplois lies aux dlocalisations depuis 20 ans ? Existe-t-il des estimations concernant limpact des dlocalisations dans la destruction demplois ? De manire plus gnrale, quelle est lvolution de lemploi dans le secteur industriel et des services lindustrie depuis 20 ans ?

Les dlocalisations dentreprises industrielles espagnoles de 1990 2007 :

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Communauts autonomes Andalousie Communaut de Valence Catalogne Madrid Pays Basque Reste de l'Espagne Total 1990-1994 12 11 17 15 8 17 80 1995-1999 1 0 8 5 1 5 20 2000-2007 23 36 181 43 22 96 401 Total 36 47 206 63 31 118 501

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Source : Rafael MYRO SANCHEZ (2008), Mondialisation et dlocalisation, importance et effets pour lindustrie espagnole.

Selon le rapport de Rafael Myro Sanchez, la premire vague de dlocalisation survenue dans les annes 90 et due en grande partie louverture du march europen na concern quune centaine dentreprises espagnoles. Aprs un sensible ralentissement du processus entre 1995 et 1999 ( peine 20 oprations), une deuxime vague de dlocalisations dune plus grande ampleur a t inicie en 2000. Au total, on comptabilise 501 oprations de dlocalisations dentreprises industrielles en Espagne entre 1990 et 2007.

Pour KPMG, le nombre doprations de dlocalisation nauraient pas dpass le nombre de 165 entre 1994 et 2007 et aurait caus la disparition de 36 000 emplois directs.

Le phnomne des dlocalisations ayant t trs rduit au cours de la dcennie 90, nous ne disposons de statistiques dtailles sur limpact de ce processus sur lemploi qu partir de lanne 2000.

Oprations de dlocalisations et emplois affects en Espagne entre 2000 et 2007 :

Types d'industries Traditionnelles alimentation et boissons textile et confection cuir et chaussures papier et art graphique Nb d'oprations de dlocalisation 193 34 94 16 9 Nb d'emplois affects 16 626 2 890 8 711 824 945

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mtallurgie produits non minraux et non mtalliques produits mtalliques meubles et autres manufactures Intermdiaires industrie chimique transformation de caoutchouc et matires plastiques machinerie et quipement mcanique matriel de transport Avances machinerie et appareils lectriques matriel lectronique et quipement de communication machinerie de bureau et quipements informatiques TOTAL 3 15 9 13 153 36 20 22 75 106 48 51 125 952 927

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1 252 32 279 5 368 4 108 3 538 19 265 23 916 11 241 11527

7 452

1 148 72 821

Source : Rafael MYRO SANCHEZ (2008), Mondialisation et dlocalisation, importance et effets pour lindustrie espagnole.

Selon le rapport de Rafael Myro Sanchez, un total de 72 821 emplois a t dtruit entre 2000 et 2007 dans lindustrie espagnole en raison des dlocalisations. Les industries intermdiaires et lindustrie chimique en particulier ont t les plus touches avec 32 279 destructions de postes. Ces statistiques appuient le discours selon lequel lEspagne na pas connu de crise de lemploi jusquen 2008, date partir de laquelle lindustrie auxiliaire de la construction a commenc tre profondment affecte par lclatement de la bulle immobilire. En outre, ltude de KPMG vient relativiser ces destructions demplois en affirmant que les oprations de dlocalisations peuvent galement engendrer une augmentation du nombre demploys dans dautres branches plus grande valeur ajoute de lentreprise.

Rpartition de lemploi par secteur depuis 1995 (en millions de personnes) :

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Agriculture Services marchands Services non marchands Industrie Construction Total

Source : Institut National des Statistiques (INE)

Lemploi dans le secteur industriel est rest relativement constant de 1995 2007, progressant lentement de 2,4 millions 3 millions de travailleurs. Cest lclatement de la crise en 2008 qui a fait replonger lemploi industriel en dessous de la barre des 3 millions.

Q6. Typologie des entreprises qui dlocalisent (taille, secteur dactivit, entreprise multinationale non locale/ v/s entreprise multinationale du pays). Part de PME et dETI (entreprise de taille intermdiaire)53 parmi les entreprises qui dlocalisent ?

Les entreprises de taille moyenne sont les seules dlocaliser, les petites entreprises tant dans lobligation de fermer lorsque leur activit connat de fortes baisses de rentabilit. Les deux tudes consultes convergent sur les principaux secteurs industriels affects par le phnomne des dlocalisations. Il sagit du textile, des quipements lectriques et lectroniques et du matriel de transport.

Q7. Principaux pays cibles bnficiaires des oprations de dlocalisation. Importance de la Chine et de lInde dans les dlocalisations ? Oprations de dlocalisation ralises par sous-traitance ou par filialisation ? Fonctions principalement dlocalises (ex : services client, production, R&D) ?

53

Dans la typologie INSEE, lETI est une entreprise comptant entre 250 et 4999 salaris, et un chiffre d'affaires n'excdant pas 1,5 milliard.

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Une opration de dlocalisation ne signifiant pas systmatiquement le transfert dactivits industrielles vers un seul pays, une mme entreprise peut tablir sa production la fois dans un pays europen de lEst et dans un pays en dveloppement. Les conomies mergentes dEurope centrale et de lEst et dAsie (la Chine en particulier) sont les rgions du monde ayant le plus bnfici des oprations de dlocalisation espagnoles. Les oprations par sous-traitance se font systmatiquement vers des pays en dveloppement alors que les filialisations peuvent avoir lieu dans des pays europens.

Sur les 452 oprations de dlocalisations ralises par des entreprises espagnoles entre 2000 et 2007, 412 correspondent des filialisations (91,2%) et 40 des dlocalisations par sous-traitance (8,8%).

Q8. Tendance : Assiste-t-on une acclration du phnomne de dlocalisation au cours des dernires annes ? Quels sont les lments habituellement voqus dans les mdia et/ou par les politiques ?

Comme voqu prcdemment, le processus de dlocalisation a t trs faible dans les annes 90 puis sest intensifi partir de 2000. Un pic a t atteint en 2006 avec un total de 110 oprations de dlocalisations comptabilises en un an. Les statistiques disponibles sarrtent lanne 2007 au cours de laquelle ont eu lieu une cinquantaine doprations, ce qui laisse croire une tendance au ralentissement du phnomne.

2. Diagnostic sur le phnomne des relocalisations :

Q9. Les autorits (ventuellement relayes par les media) font-ils tat dun phnomne de relocalisation dentreprises ? Vous rpondrez en donnant des exemples emblmatiques dentreprises ayant relocalis et en essayant de renseigner les lments suivants : Ce phnomne est-il quantifi ? Type dentreprises qui relocalisent (taille, secteur dactivit, nationalit) ? Raisons voques pour motiver un choix de relocalisation ?

Si un vritable phnomne de relocalisation na pas t observ en Espagne, des cas isols de retour dentreprises sur le territoire espagnol nous ont toutefois t rapports. Il sagit le plus souvent dentreprises spcialises dans lartisanat (textile haute-gamme pour enfant par exemple) ayant t due par lexprience de la dlocalisation et prfrant revenir lutilisation du savoir-faire espagnol pour la fabrication de leurs produits.

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3. Action et initiatives des Etats pour renforcer lattractivit des territoires et favoriser la r industrialisation: Au cas o les pouvoirs publics et/ou les entits subfdrale (ou subnationale) considrent la re localisation et ou la r industrialisation comme des objectifs de politiques publiques part entire, vous voudrez bien :

Il nexiste pas en Espagne dinitiative visant directement la relocalisation. Nanmoins, le gouvernement central et les communauts autonomes disposent doutils destins renforcer la comptitivit du secteur industriel espagnol, en gnral par le biais de programmes rgionaux.

Le PIN 2020 (cf. Q1).

Le Plan Reindus Il sagit dun programme daides destin rduire les dsquilibres conomiques interrgionaux et redynamiser des territoires qui, en plus de souffrir du contexte actuel de crise, disposent de moins de possibilits en termes dattrait des investissements et de cration demplois et de richesse. Ce Plan sadresse donc tout particulirement aux zones dfavorises en soutenant la rgnration et la cration demplois industriels et en appuyant linvestissement dans les infrastructures ncessaires limplantation dindustries (nergie, communication et transports) et les initiatives dentreprises caractre productif. Les aides de Reindus se matrialisent aussi bien sous forme de subventions (jusqu 50% du montant des investissements) que de prts remboursables taux zro avec 5 ans de carence et 10 ans damortissement (jusqu 75% du montant des investissements). En 2011, un total de 908 projets de rindustrialisation ont t approuvs dans le cadre du plan Reindus pour un montant de 462 M. Ces projets devraient permettre dentreprendre des investissements pour un montant de 1,6 Md et de crer 4 676 emplois directs.

Du fait du caractre extrmement dcentralis de lEspagne, il existe un grand nombre dinitiatives locales pour le renforcement de lattractivit des territoires. Un exemple notable est celui du Pays Basque, rgion historiquement tourne vers les activits industrielles, qui possde une Socit pour la Transformation Comptitive (SPRI) dont la principale mission est lappui aux entreprises par le biais de la promotion de linnovation, de la technologie et de linternationalisation. Une enveloppe de 51,2 M a t alloue aux entreprises basques dans ce cadre, dont la moiti sera attribue sous forme daides pour impulser environ 50 projets technologiques et innovants, entranant un investissement induit de 100 M et gnrateurs de 500 emplois (programme GAUZATU INDUSTRIA inclus dans le Plan de Comptitivit des Entreprises 2010-1013 ).

DG Trsor - Rseaux dexpertise et de veille internationales Service conomique rgional de Madrid Q10. Indiquer si ces politiques daide sont :

Avril 2011

Structurelles : Les initiatives prises par lEtat et les rgions en termes daides financires linvestissement (subventions -avances remboursables- taux dintervention) / Dfiscalisation et allgement de charges/ comptitivit du cot du travail (baisse du cot de la main duvre)/ Campagnes de communication sur limage du made in / Prise de participation de lEtat et des collectivits dans le capital des entreprises/ contrle des investissements ltranger

Sectorielles : Observe-t-on des programmes daide la r industrialisation (notamment dans lindustrie nuclaire, l industrie environnementale, laronautique et spatiale, les nano et bio technologies, lautomobile, lagroalimentaire).

Pas de rponse pour lEspagne.

Q11 Organisation de ces aides : en fonction des informations disponibles (media, site Internet officiel), vous pourrez renseigner les lments suivants :

Entits ou autorits en charge de la relocalisation/r industrialisation, degr de proximit avec lEtat. Typologie des aides aux investissements ? Quels sont les diffrents dispositifs daide, par qui (entit subnationale et/ou tat), date de mise en place et contexte ? Ltat ou les collectivits font-ils publicit des aides linvestissement ? Contreparties exiges par lEtat ou les rgions en change de loctroi dune aide linvestissement? Type dentreprises pouvant prtendre une aide (taille, secteur dactivit, lieu dimplantation)? Combien dentreprises ont-elles t aides pour raliser leur programme dinvestissement ? Montants financiers en jeu?

Pas de rponse pour lEspagne.

Q12 Conformit des aides mises en uvre avec les engagements internationaux des tats et les rgles de lOMC ? Par exemple, des programmes militaires vous paraissent-ils bnficier des socits cheval entre le domaine civil et le domaine militaire (ex. industrie aronautique, informatique)?

Pas de rponse pour lEspagne.

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Commentaires complmentaires ventuels : Les tudes consultes concluent par des recommandations visant revitaliser le secteur industriel espagnol. Selon le Professeur Rafael Myro Sanchez, une politique publique industrielle idale devrait : Accentuer et rendre plus efficace la promotion de la recherche et du dveloppement (le nombre de chercheurs pour 1000 travailleurs est pass de 1,8 prs de 6 entre 1981 et 2005 en Espagne alors que le taux de productivit des entreprises a suivi une trajectoire inverse); Augmenter la taille des entreprises industrielles espagnoles par le biais de fusions sur le modle des fusions de caisses dpargne ; Renforcer les aides publiques linternationalisation dentreprises ; Aider les entreprises dlocaliser intelligemment de manire mieux rentabiliser certaines activits de production lextrieur et gnrer des emplois hautement qualifis sur le territoire national.

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Etats-Unis

1-lments de contexte gnral : Dans quels termes le dbat sur la dlocalisation se prsente il ?

Q1. La dlocalisation : un sujet sensible politiquement ? Fait-il dbat dans votre pays de rsidence? De quelle manire est aborde la question de la dlocalisation dans le dbat public ? Approche globale de type avantage comparatif (comptitivit cot) v/s approche volontariste de type politique industrielle ? Existence dun vnement mobilisateur de type Etats Gnraux de lIndustrie 54 ?

Dune manire gnrale, le dbat politique amricain porte de faon rcurrente sur les mfaits des dlocalisations industrielles, et alimente le ressentiment dune partie croissante de lopinion publique amricaine vis--vis de la libralisation des flux commerciaux. Cette tendance remonte, historiquement, la mise en uvre de lAccord de libre-change Nord-Amricain (ALENA) en 1994, perue par lopinion publique amricaine comme ayant prcipit la dsindustrialisation des EtatsUnis au profit des Maquiladoras installes la frontire mexicaine.

Plus prcisment, la question des dlocalisations polarise le dbat aux Etats-Unis autour des donothing et des do-anything . Selon le snateur dmocrate Joseph Lieberman, les do-nothing ont une foi absolue dans le laissez-faire et dans les forces auto-rgulatrices du march, ils jugent lintervention du gouvernement nfaste. La fuite demplois vers ltranger est pour eux une chose saine qui dmontre lefficacit du march. De lautre ct, les do-anything sont prts accepter toute politique de court terme qui pourrait conserver des emplois sur le sol amricain et savrent favorables au protectionnisme et ltablissement de barrires afin de rendre plus difficiles les dlocalisations. Dautres craintes sont voques par les opposants aux dlocalisations, telles que le nivellement des salaires par le bas ( race to the bottom ) comme contreparties accordes aux entreprises pour conserver leurs activits sur le sol amricain. Les dlocalisations dans le secteur des technologies de linformation font aussi craindre que la disparition des emplois de juniors dans ce secteur dcourage les tudiants amricains de se tourner vers des tudes en mathmatiques, informatique ou sciences de lingnieur, entretenant ainsi lindustrie amricaine un cercle vicieux.

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La campagne lectorale de Barack Obama avait elle-mme en partie port sur le thme des dlocalisations et de ses effets sur lemploi, promettant de rengocier certains accords de librechange (ALENA), et proposant de modifier une fiscalit des entreprises, celle-ci tant perue comme une incitation la dlocalisation de leurs activits. Le Prsident Obama a indiqu na cependant pas pu supprimer les avantages fiscaux des entreprises qui dlocalisent, le Snat ayant rejet en septembre 2010 le projet de loi "Creating American Jobs and Ending Offshoring Act". Celui-ci prvoyait la mise en place de dductions fiscales pour les entreprises remplaant des emplois ltranger par des emplois sur le sol amricain, finances par le retrait dautres avantages fiscaux censs favoriser des dlocalisations (dductions fiscales accordes aux entrepreneurs ouvrant des usines ltranger, possibilit de ne pas payer de taxes sur les revenus de leurs filiales ltranger jusquau rapatriement de ces revenus sur le sol amricain). Les Reprsentants Rpublicains ont unanimement vot contre, rejoints par un certain nombre de Snateurs dmocrates, dont le Prsident du Comit des Finances Baucus.

Les associations dentreprises, dont la National Association of Manufacturers, financent elles-mmes des centres de recherche afin de diagnostiquer le phnomne des dlocalisations et de dsindustrialisation, et de proposer des remdes.

Q2 La Chine et lInde sont-elles perues comme un danger pour la prennit de lindustrie? Ces pays sont-ils considrs comme une menace y compris en matire de droits de proprit industrielle? Face cela, existe-il des approches en termes de guerre et dintelligence conomiques ?

La Chine, plus que lInde, est perue de manire croissante par lopinion comme un danger pour la prennit de lindustrie amricaine. La communaut des affaires amricaine, enthousiaste au moment de laccession de la Chine lOMC en 2001, affiche quasi unanimement sa dception tandis que dautres acteurs (syndicats), plus traditionnellement dfiants, voient leurs craintes se raliser. Dautres, cependant, soulignent que les investissements amricains en Chine se montent 50 Mds USD (contre 2 Mds USD dIDE chinois aux Etats-Unis) et voient la relation bilatrale conomique voluer positivement.

Les pratiques chinoises sont rgulirement montres du doigt par lensemble de la classe politique amricaine comme constituant une concurrence dloyale porte lindustrie amricaine. La promotion de linnovation chinoise (indigenous innovation policy), lattribution discriminatoire de marchs publics et linsuffisante protection des droits de la proprit intellectuelle, auxquelles sadjoint au niveau macroconomique la sous-valuation du yuan, sont perues comme autant de pratiques empchant les Etats-Unis de jouer sur un pied dgalit avec la Chine.

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Plus particulirement, les carences chinoises en matire de protection des droits de la proprit sont considres comme des menaces trs srieuses, dommageables au cur de lavantage comparatif amricain et minant plus long terme lindustrie amricaine. Cest ce titre que cette problmatique figure en haut de lagenda des rencontres sino-amricaines (Joint Committee on Commerce and Trade, Strategic and Economic Dialogue, visite dEtat de Hu Jintao en janvier 2011). Le Congrs amricain est en pointe sur ces questions, organisant un nombre croissant daudition. On peut notamment citer en mars 2011 deux auditions au sein de la Chambre des Reprsentants : Chinas indigenous innovation trade and investement policies : how great a threat ? organise par la Sous-Commission au Terrorisme, la Non Prolifration et au Commerce et Protecting American Interests in China and Asia organise par la sous-commission sur lAsie et le Pacifique de la Commission des Affaires Etrangres.

Enfin, le Prsident Obama mne une politique active de visites des pays mergents (voyage de 10 jours en novembre 2010 dans quatre pays dont lInde) afin de promouvoir les intrts conomiques amricains.

Q3. Raisons voques par le patronat et relayes dans les mdia quant aux raisons apportes par les entreprises pour justifier les dlocalisations. Quel est le discours du gouvernement ou des politiques face cette (re)prsentation ?

Une des principales raisons avances est le nombre insuffisant de travailleurs qualifis dans certains secteurs, notamment celui des technologies de linformation. Cette raison serait plus fondamentale que celle lie la rduction de cots, comme le montre une tude de la Duke University55 parue en 2011 et ralise auprs des socits amricaines. A noter que plus de la moiti des participants de ltude soulignent que les dlocalisations nont pas eu de consquences sur le nombre demplois sur le territoire national.

Le fait que les rductions de cots ne soient plus la premire raison avance vient surtout de la mise en lumire de cots cachs des dlocalisations : cot de formation de la main duvre, cot de transport, cot de la protection des droits de la proprit intellectuelle ; autant de facteurs qui ntaient a priori pas pris en compte, ou insuffisamment, dans les calculs de rentabilit des projets de dlocalisation.

55

Center for International Business Education and Research, Duke University's Fuqua School of Business 2011

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Les autres raisons avances pour justifier les dlocalisations sont la survie des entreprises et donc des emplois non dlocaliss, le maintien de la comptitivit des entreprises amricaines dans lenvironnement concurrentiel mondial et la promotion de linnovation qui permet de crer des emplois plus haute valeur ajoute. Les entreprises ressentent le besoin dtre au plus prs de leurs marchs.

Q4. Des tudes officielles ou des rapports de recherches indpendants ou recherches sont-ils disponibles sur le phnomne de dlocalisation/relocalisation dans votre pays ? (rfrences de ces tudes)

Fifth annual report on off shoring trends, Duke University in collaboration with the Conference Board Growth in Services Outsourcing to India: Propellant or Drain on the U.S. Economy?, William Greene, USTIC, Janvier 2006. Offshoring (or Offshore Outsourcing) and Job Loss Among U.S. Workers, Linda Levine, CRS, 21 janvier 2011. The burden of outsourcing, R. Scott, EPI Briefing Papers, Octobre 2008. Outsourcing and Insourcing Jobs in the US Economy: Evidence Based on Foreign Investment, J. Jackson, 15 Avril 2010.

1. Diagnostic sur le phnomne des dlocalisations :

En fonction des informations disponibles (rapport officiel, tude cite dans la presse) vous pourrez renseigner les lments suivants :

Q5. Quantification des dlocalisations depuis 20 ans. -nombre dentits industrielles touches/ nombre dentits dans le secteur des services lindustrie ? Estimation des pertes demplois lies aux dlocalisations depuis 20 ans ? Existe-t-il des estimations concernant limpact des dlocalisations dans la destruction demplois ? De manire plus gnrale, quelle est lvolution de lemploi dans le secteur industriel et des services lindustrie depuis 20 ans ?

Il nexiste pas de donnes officielles sur le nombre demplois dtruits du fait des dlocalisations. Les socits essaient gnralement de ne pas publier ces donnes juges sensibles. Les tudes essaient de se rapprocher de la ralit du phnomne en tudiant lvolution du nombre demplois dans les filiales

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ou les emplois dplacs (displaced)56, lesquels sont un agrgat plus large que les seuls emplois dtruits par les dlocalisations. La cration demplois dans les filiales ltranger de socits amricaines a augment plus rapidement que dans les socits mres depuis le dbut des annes 1990, celle-ci ayant t presque multiplie par deux entre 1992 et 2007 (cf. graphique ci-dessous). En outre, en priode de crise conomique, comme en 2000 et 2001, les consquences sur lemploi se sont fait sentir plus fortement dans les socits mres que dans les filiales, accentuant lcart entre les deux. Cette forte croissance de lemploi dans les filiales est, entre autres facteurs conomiques, entretenue par les dlocalisations.
volution de lemploi dans les multinationales amricaines (rebas 100)

180
170 160 150 140 130 120 110 100

90
80 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Socits mres

Filiales ltranger

Source: Congressional Research Service, Outsourcing and Insourcing Jobs in the U.S. Economy: Evidence Based on Foreign Investment Data

Selon les estimations du Congressional Research Service, les dlocalisations dans le secteur des services se sont acclres entre 2003 et 2008 et ce, quels que soient les secteurs dactivit concerns. Les secteurs les plus touchs sont le secteur administratif avec plus de 50% des emplois dlocaliss en 2008 et le secteur informatique avec 20% des emplois dlocaliss cette mme anne. Les secteurs de la gestion, management et celui des sciences du vivant sont par ailleurs ceux qui ont connu la croissance la plus forte sur la priode 2003-2008 avec une croissance annuelle moyenne du nombre demplois dlocaliss de 79% pour le premier et de 97% pour le second. La part de ces deux secteurs runis dans le total des emplois dlocaliss reste cependant relativement faible avec environ 6% du total. Selon une tude de la Wharton Business School57, dans le secteur des nouvelles technologies 40% des socits reconnaissent entreprendre ou avoir entrepris des processus de dlocalisation. Tous secteurs confondus ce chiffre slve 15%. En outre, les socits reconnaissent pour 30% dentre elles avoir dlocalis des emplois dans les technologies de linformation. Il apparat que 8% de tous les employs dans les technologies de linformation aient connu une perte demploi du fait des dlocalisations, soit le double de la moyenne des socits amricaines.

56
57

Voir en annexe pour une dfinition officielle de displaced workers

How Offshoring Affects IT Workers, Prasanna Tambe et Lorin Hitt, 2011

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Dlocalisations dans le secteur des services, par fonction
En milliers d'emplois

Avril 2011

2003 146 102 30 4 11 14 6 0 3 315

2004 256 143 55 15 22 27 12 2 5 540

2005 410 181 91 34 38 46 20 4 8 830

2006 475 203 105 42 47 54 23 6 9 960

2007 541 228 120 48 55 61 26 7 10 1,100

2008 616 247 136 64 67 70 29 9 11 1,200

TCAM

Administration / support Informatique Services financiers Management Ventes Architecture Juridiques Sciences du vivant Art, design Total

33% 19% 35% 79% 44% 38% 37% 97% 34%

31%

Source: Congressional Research Service ; (1) TCAM = Taux de Croissance Annuel Moyen

Q6. Typologie des entreprises qui dlocalisent (taille, secteur dactivit, entreprise multinationale non locale/ v/s entreprise multinationale du pays). Part de PME et dETI (entreprise de taille intermdiaire)58 parmi les entreprises qui dlocalisent ?

Daprs une tude ralise par la Duke University59, le nombre dentreprises dlocalisant a doubl entre 2005 et 2008. En 2008, 50% des entreprises amricaines avaient mis en place une stratgie de dlocalisation ltranger, tandis quelles ntaient que 22% en 2005. Les PME sorientent vers des collaborations technologiques et prfrent sallier avec des PME locales dans le pays choisi. Si lInde et la Chine sont les pays privilgis par les grandes entreprises amricaines, les PME et ETI60 sorientent vers dautres pays mergents comme le Brsil, lEgypte, le Sri Lanka, ainsi que lEurope de lEst.

Q7. Principaux pays cibles bnficiaires des oprations de dlocalisation. Importance de la Chine et de lInde dans les dlocalisations ? Oprations de dlocalisation ralises par sous-traitance ou par filialisation ? Fonctions principalement dlocalises (ex : services client, production, R&D) ?

58

Dans la typologie INSEE, lETI est une entreprise comptant entre 250 et 4999 salaris, et un chiffre d'affaires n'excdant pas 1,5 milliard. 59 Fifth annual report on off shoring trends, Duke University in collaboration with the Conference Board
60

Ces deux catgories PME et ETI nexistent pas aux Etats-Unis. La U.S. Small Business Administration parle de Small companies ou business , qui comptent entre 1 et 500 salaris. The Office of Advocacy defines a small business as an independent business having fewer than 500 employees.

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La Chine et lInde sont les deux principaux pays bnficiaires des dlocalisations amricaines. Il nexiste toutefois pas de chiffres prcis sur la destination des dlocalisations dentreprises amricaines.
Les principales destinations des dlocalisations Groupe Groupe 1 Groupe 2 (Challengers) Inde Pays

Chine, Canada, Rpublique Tchque, Hongrie, Irlande, Israel, Malaysie, Mexique, Australie, Chili, Nouvelle Zlande, Philippines, Pologne, Russie, Groupe 3 (les pays qui montent Bielorussie, Brsil, Carabes, Egypte, Lettonie, Maurice, Ukraine, en puissance) Venezuela Groupe 4 (nophytes) Source: Deloitte Research Bangladesh, Cuba, Sri Lanka, Thailande, Core du Sud, Vietnam

LInde sest impose depuis les annes 90 comme le hub des dlocalisations de services, notamment dans linformatique avec des villes comme Bangalore (devenue premire destination mondiale de dlocalisation), Mumbai et Delhi. Suite la crise des annes 2001 baptise Y2K , qui a eu pour consquence le dplacement de nombreux projets informatiques pour les consommateurs amricains en Inde. Suite ce phnomne, le nologisme Bangalored a t cre pour indiquer les vagues de licenciements aux Etats-Unis dues aux dlocalisations en Inde. Actuellement, les plus grandes entreprises amricaines ont dlocalis leurs services en Inde : IBM, Intel, AMD, Microsoft, Oracle ou Cisco.

Toutefois, des analystes amricains affirment quen 2011, les villes chinoises de Dalian, Shanghai et Beijing vont supplanter les villes indiennes grce des investissements massifs dans les infrastructures et dans lducation (apprentissage de langlais). Si le Japon dlocalise dj massivement en Chine cause de sa proximit gographique, les entreprises amricaines sont sduites par une main duvre encore moins chre que celle dInde.

En 2008, daprs les estimations dune tude du CRS, prs d1,2 million demplois aux Etats-Unis auraient t victimes des dlocalisations, et ce phnomne qui touche principalement les fonctions support commence stendre tous les secteurs de lconomie amricaine.

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Nature des emplois amricains dlocaliss en 2008
2% 1% 1%

Avril 2011

6% 5% 5%

11%

49%

20%

Administration / support Informatique Management Juridiques Ventes Sciences du vivant

Services financiers Architecture Art, design

Source: Congressional Research Service, Offshoring and Job Insecurity Among US Workers

La nouvelle tendance qui inquite les autorits amricaines est la dlocalisation de la R&D dans les pays mergents et notamment en Inde et en Chine. Vivek Wadhaw, chef dentreprise et chercheur Harvard affirme que cette tendance va sintensifier dans les prochaines annes, cause notamment de la difficult des entreprises obtenir des visas pour les chercheurs trangers souhaitant travailler aux Etats-Unis et dun dficit dtudiants dans les filires dingnieurs dans les universits amricaines. Daprs une recherche de lUniversit de Harvard, les travailleurs trangers reprsentent actuellement 47% des ingnieurs amricains61.

Q8. Tendance : Assiste-t-on une acclration du phnomne de dlocalisation au cours des dernires annes ? Quels sont les lments habituellement voqus dans les mdia et/ou par les politiques ?

Les premires vagues de dlocalisation des socits amricaines sont survenues dans les annes 1970 et 1980 pour la production de produits manufacturs. La conjoncture conomique dfavorable du dbut des annes 1980 a aussi incit les entreprises se repositionner sur le cur de mtier en externalisant une partie de leurs activits, parfois ltranger. Lexplosion de la bulle internet en 2001, la crise qui la suivie et les nouveaux moyens de communication ont permis de dlocaliser des emplois de cols blancs dans le secteur des services. Lintgration toujours plus forte des conomies, les cots de plus en plus faibles des services de communication et des systmes ducatifs de meilleure qualit quauparavant dans les pays mergents ont accentu le phnomne de dlocalisation de services dans la dcennie 2000.

61

Daprs larticle, The Supply Side of Innovation: H-1B Visa Reforms and US Ethnic Invention, W. Kerr et W. Lincoln, 21 Janvier 2009.

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La tendance est laugmentation des crations par les socits amricaines demplois de plus en plus qualifis ltranger. Le Dpartement du Commerce a montr quen 2009, au cur de la crise conomique, les socits ont supprim 1,2 million demplois aux tats-Unis, soit 5,3% de leurs employs, contre 100 000 emplois ltranger, soit 1,5% de leurs employs. Ces chiffres sont rvlateurs de limportance croissante de ltranger dans la stratgie des firmes multinationales. Lexemple de General Electric emmne aux mmes conclusions : entre 2005 et 2010, le groupe a supprim 28 000 emplois sur le sol amricain et 1 000 ltranger. Cisco Systems, le gant des systmes dinformation, a cr 10 900 emplois aux tats-Unis ces cinq dernires annes et 21 350 ltranger. Alors que 26% de ses employs taient ltranger au dbut de la dcennie ils sont 46% en 2010. Le sujet des dlocalisations a t dbattu lors des lections de mi-mandat, notamment propos de son impact sur lemploi amricain, dans une priode o le chmage est particulirement lev. Ces dbats nont cependant pas eu dimpact sur le rythme des dlocalisations. Le sujet nen demeure pas moins sensible politiquement et mdiatiquement.

2. Diagnostic sur le phnomne des relocalisations :

Q9. Les autorits (ventuellement relayes par les media) font-elles tat dun phnomne de relocalisation dentreprises ? Vous rpondrez en donnant des exemples emblmatiques dentreprises ayant relocalis et en essayant de renseigner les lments suivants : Ce phnomne est-il quantifi ? Type dentreprises qui relocalisent (taille, secteur dactivit, nationalit) ? Raisons voques pour motiver un choix de relocalisation ?

La relocalisation, ou re-shoring / back shoring, est un phnomne marginal. Peu de socits rapatrient des emplois sur le territoire amricain et lorsquelles le font le nombre demplois rapatris est relativement modeste. Toutefois, une relocalisation est toujours emblmatique et trs mise en avant par les autorits publiques. Ainsi, la relocalisation de la production de vhicules lectriques de General Motors dans le Michigan et White Marsh a t salue la presse amricaine62. Le Texas se flicite d un mouvement de rapatriement des entreprises amricaines qui taient parties au Mexique.

Les raisons de la relocalisation peuvent tre multiples : meilleure qualit de la main duvre aux tats-Unis, risque lgal rduit, disparition du risque de change, protection de la proprit intellectuelle, cot du transport. Des socits comme Delta Airlines, AT&T, Chrysler ou Ford ont dj rapatri des activits de ltranger vers le territoire amricain. Delta et AT&T ont par exemple rapatri des centres dappels qui se trouvaient jusqualors en Inde. Ford, en change du rapatriement demplois dlocaliss au Japon, stait vu accorder par le syndicat UAW des concessions sur les conditions de travail et sur les salaires.
62

Exemple darticle concernant la relocalisation de General Motors aux Etats-Unis : http://articles.baltimoresun.com/201001-27/business/bal-bz.gm27jan27_1_electric-motors-general-motors-corp-gm

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3. Action et initiatives des Etats pour renforcer lattractivit des territoires et favoriser la r industrialisation: Au cas o les pouvoirs publics et/ou les entits subfdrales (ou subnationales) considrent la re localisation et ou la r industrialisation comme des objectifs de politiques publiques part entire, vous voudrez bien :

Les Etats-Unis demeurent les premiers producteurs mondiaux de biens manufacturs (21%) bien que lindustrie ne gnre que 11% de lactivit totale du pays. Un emploi du secteur priv sur six est li lindustrie, les employs du seul secteur manufacturier reprsentant 9% de la main duvre amricaine. Toutefois, la dsindustrialisation du pays inquite. Linquitude des Etats-Unis sappuie sur trois constats principaux : 1/ la production peut sembler augmenter mais la base industrielle rtrcit, la chane de valeur est rompue, ce qui ne permet plus de transformer localement linnovation en emplois et en investissements (lIphone dApple est ainsi produit principalement avec des composants japonais, corens, allemands et est en partie assembl en Chine) ; 2/ le recul de linnovation industrielle fragilise la suprmatie amricaine dans le monde ; 3/ le march domestique ne suffisant plus tirer la demande, lindustrie amricaine doit sadapter pour exporter. Or lindustrie semble saffaiblir. Prs de 3,8 millions demplois ont t perdus entre 2000 et 2008, qui ne sont pas tous attribuables aux forts gains de productivit du secteur manufacturier. Les Etats-Unis investissent comparativement moins que les grands pays mergents dans lindustrie et la recherche. Les PME amricaines ne sont pas prtes lexportation. La balance commerciale des biens haute valeur technologique est ngative depuis 2002. Le systme ne produit plus assez de main duvre hautement qualifie.

Q10. Indiquer si ces politiques daide sont :

Il nexiste pas daides spcifiquement conues pour limiter le phnomne de dlocalisations. La premire raison vient du fait quil nexiste pas de consensus sur la question : les Rpublicains sont en majorit favorables ce processus synonyme, selon eux, defficacit du march. Il est vrai toutefois que les programmes de soutien linvestissement et lemploi industriels ne sont pas sans consquences sur la vitesse des dlocalisations : les socits, dans un environnement fiscal moins contraignant ou bnficiant de subventions, sont moins incites dplacer une partie de leurs activits ltranger.

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Ces grands programmes de soutien lconomie ont t dfinis par le Prsident Barack Obama. Pour lui, qui parle de moment Spoutnik de notre gnration 63, les Etats-Unis doivent miser sur l'ducation, notamment en science, le renouvellement des infrastructures (routes, grande vitesse ferroviaire, accs internet haut dbit sans fil) et le soutien linnovation via linvestissement public (recherche) et lamlioration du cadre institutionnel (rforme des brevets, systme fiscal solide et comptitif). Trois secteurs sont favoriss : les nergies propres (un million de voitures lectriques cres d'ici 2020, 85% de la consommation d'nergie en 2020), la recherche biomdicale et les technologies de linformation.

On peut prendre lexemple du secteur des nergies non polluantes auquel le gouvernement amricain est particulirement attentif et a dvelopp plusieurs programmes : - Advanced Energy Manufacturing Tax Credit : crdit dimpt de 30% pour les investissements dans des projets de production industrielle des nergies propres dun montant total de 2,3 Mds USD. Afin de remdier au tarissement des fonds disponibles, le Prsident propose dans le projet de budget pour lanne fiscale 2012 une augmentation de 5 Mds USD du programme ; - Battery Manufacturing Grants: programme de subvention directe destination dentreprises du secteur des batteries pour les vhicules lectriques. Ses fonds, dun montant de 2 Mds USD, ont t distribus 30 entreprises ; - Loan Guarantee Program: programme de garantie de prt en faveur des nergies renouvelables dun montant initial de 6 Mds USD, abaiss par la suite 2,5 Mds USD en raison de la rallocation dune partie des fonds. Ce montant correspond nanmoins une capacit de garantie de 15 20 Mds USD.

Malgr ces incitations, qui peinent devenir prennes dans le contexte politique et budgtaire actuel, les Etats-Unis sont soumis une concurrence de plus en plus forte de la part des pays asiatiques dans le domaine des nergies propres. Cest particulirement le cas du solaire, o les cots de transport sont moins importants que pour les oliennes. Plusieurs entreprises, au premier rang desquelles Solyndra, sont mises en difficult face concurrence, tandis que dautres font le choix dimplanter leur production en Chine, comme First Solar ou Evergreen. Le cas de lentreprise Evergreen a rcemment t fortement mdiatis : aprs avoir touch une subvention de 43 MUSD de dollars de lEtat du Massachussetts ainsi que des subventions fdrales, lentreprise a relocalis son usine de 800 personnes en Chine. Les principales raisons motivant ce choix cites par les industriels ne sont pas la diffrence des cots de main duvre, mais dune part limportance des aides publiques en Chine, et dautre part, pour dautres formes dnergie, lexistence dun march en Chine plus dynamique que le march amricain, dont la production doit se rapprocher. A cet gard, certaines aides publiques du secteur des nergies propres, telles que les crdits dimpt la production dlectricit ou les subventions en faveur de la recherche et dveloppement, sont considres, en dpit de leur impact indirect, comme des obstacles aux dlocalisations en raison de
63

Le Prsident Obama a voqu le moment Spoutnik de notre gnration lors de son discours sur lEtat de lUnion en janvier 2011.

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leur importance pour crer un march local. Il est noter quil existe de nombreuses incitations la production industrielle au niveau des Etats, qui se livrent concurrence soutenue face aux autres Etats en vue dattirer les entreprises et les emplois industriels associs.

Volontaire, le Prsident nobtiendra cependant probablement pas les moyens de financer sa politique de soutien lconomie amricaine. Du point de vue Rpublicain, majoritaire la Chambre, les coupes prvues dans la loi de finances 2012 devront tre plus svres que celles qui ont permis ladoption le 14 avril dernier de la dernire continuing resolution.

Q11 Organisation de ces aides : en fonction des informations disponibles (media, site Internet officiel), vous pourrez renseigner les lments suivants :

Le soutien de ltat fdral lindustrie face au phnomne de dlocalisations est relativement limit, notamment financirement. Une de ses initiatives les plus anciennes est la cration des Foreign Trade Zones, zones franches conues au milieu des annes 1930 et rformes pour rpondre au dveloppement des maquiladoras la frontire mexicaine et aux dlocalisations motives par des considrations de cots.

Les aides lindustrie sont intgres dans des programmes sectoriels de soutien lconomie, comme le programme sur les nergies non-polluantes dcrit prcdemment. Ltat dispose alors de plusieurs leviers pour apporter son soutien aux entreprises. Les leviers fiscaux (crdit dimpt, dfiscalisation de la production) ainsi que les aides directs peuvent tre utiliss : Boeing a ainsi reu des sommes importantes en change du maintien des sites de production sur le territoire amricain. Enfin, les entreprises peuvent bnficier de facilits de financement.

En outre, il convient de souligner limportance de lchelon local et les marges de manuvre des tats fdrs pour soutenir les industries touches par les dlocalisations. Eux-aussi sont en mesure dadapter leur fiscalit ou leurs politiques industrielles pour aider les socits en crant des programmes ddis. Les Etats fdrs nhsitent pas dbloquer des fonds importants afin dattirer et de conserver les entreprises sur leur territoire via diffrents mcanismes et entits comme les Economic Development Center. La pression politique peut tre dautant plus forte lchelon local que les dlocalisations affectent souvent des bassins demplois trs localiss, dans les anciennes rgions manufacturires.

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Q12 Conformit des aides mises en uvre avec les engagements internationaux des tats et les rgles de lOMC ? Par exemple, des programmes militaires vous paraissent-ils bnficier des socits cheval entre le domaine civil et le domaine militaire (ex. industrie aronautique, informatique)?

Les Etats-Unis semblent calibrer le soutien leur industrie, par ailleurs plus conu comme une aide institutionnelle cherchant amliorer le climat des affaires, afin quil ne contrevienne pas leurs engagements internationaux, et notamment au droit OMC. Cependant, la conformit des aides ne pouvant dune manire gnrale ntre avre que dans le cas o, contestes, les aides seraient effectivement valides par lORD, une apprciation gnrale des diffrents dispositifs amricains reste difficile en labsence de contentieux portant sur celles-ci, audel du cas Boeing, largement document. On pourrait cependant noter que, le refus de ladministration amricaine de porter devant lORD leur contestation relative aux mesures chinoises de soutien au secteur des nergies vertes - alors quune plainte en ce sens avait t dpose par la United Steel Worker lhiver 2010 - pourrait peut-tre sexpliquer par labsence de volont de voir lORD se pencher sur ce type de dispositif, ou la crainte de voir la Chine enclencher une plainte miroir lencontre de dispositifs amricains.

Commentaires complmentaires ventuels : Les commentaires devront traiter en particulier de lexistence ventuelle (et succs politique?) du thme de la rciprocit en matire daccs au march, daides financires. Comment ce thme sarticule-t-il le cas chant avec la problmatique de la dsindustrialisation ?

Sans tre une politique daide proprement parler, ladministration Obama semble prte utiliser des instruments de dfense commerciale afin de freiner la dlocalisation dune industrie, notamment via la mise en uvre de la clause de sauvegarde incluse dans le protocole daccession de la Chine. Alors que ladministration Bush avait six reprises refus dactionner la clause de sauvegarde (tuyaux en acier, matelas, canalisations, cintres, vrins pdale, freins et rotors), ladministration Obama en septembre 2009 a annonc la mise en uvre de mesures de sauvegardes en faveur de lindustrie du pneu, imposant pendant trois ans un droit de douane additionnel (de 35% la premire anne, 30% la deuxime anne et 25% la dernire anne). Ce changement de politique, amorc par ladministration Obama et trs critiqu par les Rpublicains, est prsent aujourdhui comme ayant favoris une reprise de lactivit, bien que des chiffres prcis relatifs aux augmentations demplois soient prement dbattus.

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ANNEXES

1. Dfinition des principaux termes

Offshoring, also known as offshore outsourcing, is the term now being used to describe a practice among companies located in the United States of contracting with businesses beyond U.S. borders to perform services that would otherwise have been provided by in-house employees in white-collar occupations (e.g., computer systems designers). The term is equally applicable to U.S. firms offshoring the jobs of blue-collar workers on textile and auto assembly lines, for example, which has been taking place for decades. Source: Congressional Research Services, Offshoring (or Offshore Outsourcing) and Job Loss Among US Workers.

Displaced workers are persons at least 20 years old who had worked for their employers at least three years before losing their jobs because of plant or company closings and moves, insufficient work for them to do, or abolishment of their positions and shifts. The definition is intended to identify workers who had some attachment to their employers, were terminated through no fault of their own, and who did not expect to be recalled to their former jobs. Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, WORKER DISPLACEMENT: 2007-2009, August 26, 2010.

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Italie

Commentaire introductif sur la dlocalisation des entreprises italiennes

Le phnomne de la dlocalisation en Italie sest caractris par deux principales grandes vagues : La premire vague de dlocalisations a eu lieu il y a environ 10 ans, et a concern principalement des PME dItalie du nord-est, qui se sont dlocalises vers la Roumanie. Du point de vue des entreprises, le retour dexprience peut tre considr comme positif : les entreprises italiennes ont dlocalis en reproduisant sur place le mme modle industriel de structure par filire existant en Italie (tissu dentreprises de production et de services aux entreprises, notamment logistiques). La prfrence des PME italiennes pour la Roumanie sexplique la fois par un plus faible cot de la main duvre locale, par la proximit gographique ainsi que la presque absence de barrires linguistiques (sachant que le roumain est trs proche de litalien). Le rle de linstitut financier italien Banca Intesa a t essentiel, cette banque ayant t la fois moteur et soutien la dlocalisation pour les entreprises. Il y a eu plus rcemment une deuxime vague de dlocalisations, vers la Chine cette fois, dont le retour dexprience est moins univoque. Les grandes entreprises comme Fiat, pionnier des dlocalisations italiennes en Chine, ont connu des expriences globalement positives grce des structures industrielles solides et compltes. En revanche pour les PME, plus dpendantes des structures et entreprises locales, le retour dexprience a t plutt ngatif : les dsavantages drivant de fuites technologiques vers des entreprises chinoises cause dune protection de la proprit industrielle trs faible en Chine, ainsi que la barrire linguistique et les problmes logistiques (mal valus en amont par la plupart des PME), ont au final souvent contrebalanc les avantages drivant de la dlocalisation (principalement, le faible cot de la main duvre) ; ainsi on a assist par la suite une intensification du phnomne de relocalisation en Italie de la part de nombreuses PME ayant dlocalis en Chine. Mais le flux net dentreprises italiennes allant vers la Chine est globalement positif ces dernires annes, alors quil est maintenant ngatif pour lEurope de lEst. Concernant lInde, le phnomne de dlocalisation a t moins problmatique quen Chine, lInde tant un pays plus respectueux lgard de la proprit industrielle. Nanmoins, les dlocalisations y restent bien moins nombreuses quen Chine, et la part des filiales en Inde reste stable.

Un des facteurs contre-incitatifs pour la dlocalisation, en particulier des PME, qui a t observ par le Ministre du Dveloppement conomique (MSE), est leur incapacit dlocaliser la structure par filire existante en Italie, le systme industriel complet, particularit de lconomie italienne, forte proportion de PME. Lintroduction des contrats de rseaux (loi n.33/2009), dont le but est dencourager, formaliser et institutionnaliser des groupes dentreprises entretenant des liens de collaboration troits, pourrait constituer daprs le MSE un instrument utile pour les entreprises qui exportent, mais galement celles qui dlocalisent (la dlocalisation nest pas forcment un phnomne diabolis, dautant que lItalie cherche des relais au sein des BRICS pour pouvoir y exporter ses produits). A lheure actuelle cet instrument, cr il y a un an, nest pas encore trs populaire parmi les entreprises (seulement 42 contrats formaliss sur environ 240 demandes), mais les perspectives de dveloppement pourraient tre trs positives selon le MSE.

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1-lments de contexte gnral : Dans quels termes le dbat sur la dlocalisation se prsente il ?

Q1. La dlocalisation : un sujet sensible politiquement ?

Cest maintenant un sujet moins sensible politiquement quil y a quelques annes. En Italie, lide quil y a une bonne dlocalisation est plutt accepte, cest--dire quil y a une dlocalisation qui maintient la tte (la R&D, la conception et le design, le haut de gamme, lassemblage, etc.) en Italie, et transfre ltranger la production moindre valeur ajoute ou de produits semi-finis. Devant linvitable concurrence en terme de cot du travail dans les secteurs mrs et faible valeur ajoute, transfrer la production ltranger apparat tre devenu un passage oblig, mme sil y a un cot sur le plan social, mais aussi industriel. Il semble quil manque une politique industrielle capable de rorienter et reconvertir la production industrielle, par linnovation. LItalie se sait sensible la concurrence des pays mergents vu que son conomie repose en partie sur certains marchs trs accessibles technologiquement (textile, cuir). Lide est donc plutt accepte quil vaut mieux dlocaliser que de voir les entreprises italiennes distances.

Fait-il dbat dans votre pays de rsidence?

Oui, mais cest un dbat assez retenu. Ces thmes ne semblent pas tre prioritaires dans lopinion publique et le dbat politique.

De quelle manire est aborde la question de la dlocalisation dans le dbat public ?

Lintensit du dbat dpend beaucoup de la taille des entreprises concernes. La mdiatisation intervient surtout quand une grande entreprise est concerne. Par exemple, la possibilit que le groupe Fiat puisse transfrer son sige aux tats-Unis a dclench une importante polmique. Inversement, la dlocalisation des petites et moyennes entreprises na presque exclusivement quun cho local, et pas agrg plus grande chelle. Un facteur explicatif peut tre le manque denqute et danalyse systmatique de ce phnomne.

Approche globale de type avantage comparatif (comptitivit cot) v/s approche volontariste de type politique industrielle ?

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Lapproche semble plutt volontariste, avec des rsultats mitigs. En ralit, beaucoup dorganisations territoriales de la Confindustria (principale organisation reprsentant le patronat, quivalent du MEDEF) ont aid et accompagn le phnomne de dlocalisation, pour ne pas perdre la tte des entreprises en Italie, fournissant une assistance aux entreprises souhaitant dlocaliser, voire en ouvrant des antennes locales ltranger. Linternationalisation des entreprises fait lobjet dune comptence partage entre lEtat central et les rgions (daprs le titre V de la Constitution), et cette fragmentation contribue affaiblir le systme : on observe en fait une prolifration dinitiatives diverse et varies ltranger, souvent non coordonnes les unes avec les autres (de la part de lICE, Institut National pour le Commerce Extrieur, mais aussi des Chambres de commerce, des rgions, des communes), qui ne bnficie pas aux entreprises. A ce propos, un projet de reforme du systme de soutien linternationalisation est actuellement ltude (la loi de dlgation au gouvernement est attendue dici lt) et devrait voir le jour dici la fin de lanne : un rle fort du MSE en tant que Ministre de coordination, en concertation avec le Ministre des Affaires trangres, serait ce stade envisag, ainsi quune plus forte coordination sur place des diffrentes acteurs prsent localement (ICE, Chambre de Commerce,).

Existence dun vnement mobilisateur de type Etats Gnraux de lIndustrie 64 ?

Non, il ny a pas de tel vnement organis par ltat en Italie.

Q2 La Chine et lInde sont-elles perues comme un danger pour la prennit de lindustrie?

Surtout la Chine, mais pas de manire excessive. Le fait que lon ne puisse pas aller contre le dveloppement chinois, quil soit invitable et que paralllement on puisse tenter den tirer avantage, est substantiellement accept en Italie. En revanche, des craintes existent, notamment concernant la protection de la proprit industrielle. LInde, quant elle, est actuellement moins perue comme une menace, mais est suivie avec beaucoup dattention, parce quelle est relativement plus ouverte en tant que march, et pour les possibilits de dveloppement ltranger des entreprises italiennes, en particulier sur le plan technologique.

Ces pays sont-ils considrs comme une menace y compris en matire de droits de proprit industrielle?

La pression de la Chine, en termes de proprit intellectuelle, est fortement ressentie, surtout pour les produits imitables et de faible qualit, dont les Italiens ont limpression quils envahissent leur march. Les problmes de respect de la proprit industrielle en Chine constituent un des dsavantages de ce pays pour accueillir les dlocalisations.

Face cela, existe-il des approches en termes de guerre et dintelligence conomiques ? Cette question senrichit de la Q7 ci-dessous.

64

www.industrie.gouv.fr/etats_generaux/index_dp.html

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Cest un problme assez difficile, pour la Confindustria. Il nexiste pas dapproche systmatique et prventive. Le phnomne nest peru que quand il est dj dans une phase trs avance, avec des produits trangers dj diffuss sur les marchs de consommation.

Q3. Raisons voques par le patronat et relayes dans les mdia quand aux raisons apportes par les entreprises pour justifier les dlocalisations.

Les raisons voques sont celles du contexte conomique jug peu favorable, des rductions de cots ralisables ltranger, du manque dune structure industrielle nationale performante, mais aussi dans une moindre mesure celles de la recherche de nouveaux marchs comme dbouchs, en associant donc internationalisation et dlocalisations (stratgie qui a bien russi en Europe de lEst : en vendant ces marchs, pendant que dautres ne faisaient quy produire, de nombreuses entreprises italiennes ont su profiter du boom de la consommation observ durant les annes 2000) Hors mdiatisation : dans le rapport ICE 2009-2010, la principale raison voque par les entreprises pour la dlocalisation est la rduction du cot du travail (voqu par 65,4%), ainsi que des autres cots de production (60,1%), mais presque autant, laccs de nouveaux marchs (65,4%).

Quel est le discours du gouvernement ou des politiques face cette (re)prsentation ?

Le monde politique naccepte pas lide des dlocalisations, mais nagit que trs modrment pour les prvenir. Il ny a pas de politique spcifique ddie contrer ce phnomne ; du reste une telle politique ne serait pas bien accepte par les entreprises, part bien entendu sil sagissait dune politique efficace visant accrotre la comptitivit. Lattention du gouvernement est surtout concentre sur les entreprises de grande taille ; mais cest plutt au niveau local que les pertes demplois causes par les dlocalisations sont les plus videntes.

Q4. Des tudes officielles ou des rapports de recherches indpendants ou recherches sont-ils disponibles sur le phnomne de dlocalisation/relocalisation dans votre pays ? (rfrences de ces tudes)
Il nexiste pas dtudes ou danalyses rcentes et rgulires de ce phnomne. Toutefois, lISTAT (homologue italien de lINSEE) et lICE (Institut pour le Commerce Extrieur) ont ralis des analyses ponctuelles (dont nous nous sommes servis pour rpondre aux questions suivantes), savoir : ISTAT : enqute intitule Internationalisation des PME (International outsourcing) , annes 20012006 et prvisions 2007-2009. Cette enqute, ralise en 2007 et diligente par la Commission

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europenne, a concerne les entreprises de moyenne et grande taille actives dans les domaines de lindustrie et des services. ICE : Rapport ICE 2009-2010 intitul LItalie dans lconomie internationale , qui inclut aussi une partie ddie spcifiquement au thme de la dlocalisation, qui a t ralise par lISAE (Institut des tudes et des analyses conomiques) et est intitule La dlocalisation dans le secteur manufacturier italien : rsultats des enqutes de lISAE . Ce rapport prend en compte les activits dinvestissement direct ltranger (IDE), et plus spcifiquement les activits de dlocalisations stricto sensu, savoir les acquisitions de participations dans des socits trangres existantes et la constitution de nouvelles units de production (et non pas les formes dinvestissement lgres comme les accords commerciaux ou techniques qui concernent normalement les entreprises plus petites et moins structures). Le rapport ICE 2008-2009 contient aussi dautres lments utiles.

1. Diagnostic sur le phnomne des dlocalisations :

Q5. Quantification des dlocalisations depuis 20 ans. - Estimation des pertes demplois lies aux dlocalisations depuis 20 ans ? Existe-t-il des estimations concernant limpact des dlocalisations dans la destruction demplois ? De manire plus gnrale, quelle est lvolution de lemploi dans le secteur industriel et des services lindustrie depuis 20 ans ?
Il ny a pas dtude quantitative de limpact vritable des dlocalisations en terme demplois, les donnes disponibles portent majoritairement sur le nombre dentreprises concernes, et elles ne couvrent pas toute cette priode, mais seulement les dernires annes. Ce phnomne tait assez peu tudi avant 2001. On dispose de donnes sur les employs de filiales ltranger dentreprises italiennes : au 1er janvier 2009, selon les donnes de lICE, 1 352 070 personnes sont employs dans les filiales de 22 715 entreprises pour un chiffre daffaires de 461 Md. Entre 1986 et 2005, lindustrie italienne a perdu 300 000 emplois, alors que les filiales italiennes ltranger ont gagn 600 000 emplois (source : donnes Reprint), multipliant par 3,5 leur nombre demploys ; cependant la corrlation nest pas directe, vu quil y a eu une grande partie des crations demplois ltranger entre 1986 et 1991, et une grande partie des destructions demplois en Italie entre 1991 et 1996. On sait nanmoins, daprs lenqute 2001-2006 de lISTAT sur les entreprises de plus de 50 employs, quenviron 60% des entreprises ayant transfr de lactivit ltranger dclarent une rduction de lactivit au sein de lentreprise, et presque 80% dclarent une rduction des volumes produits par les sous-traitants italiens. Selon lenqute de lISTAT, dans la priode 2001-2006, environ 3000 entreprises de plus de 50 employs, de lentreprise ou des services (soit 13,4% dentre elles) ont lanc des projets dinternationalisation : en particulier, 9,9% ont transfr ltranger des activits ou des fonctions, 7,3% ont dvelopp de nouvelles activits et 3,8% ont ralis conjointement les deux actions. Cependant, les entreprises italiennes de moins de 50 employs sont trs majoritaires (97,8%, dans lindustrie, en 2006, selon le rapport de lICE 2008-2009) et ne sont pas prises en compte dans cette enqute ; sur la totalit des entreprises italiennes, 7% seulement ont une filiale ltranger. Les investissements italiens ltranger sont assez bas par rapports dautres pays europens (en 2005 : 16,6% du PIB, contre 40,5% pour la France) (donnes Reprint).

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Q6. Typologie des entreprises qui dlocalisent (taille, secteur dactivit, entreprise multinationale non locale/ v/s entreprise multinationale du pays). Part de PME et dETI (entreprise de taille intermdiaire)65 parmi les entreprises qui dlocalisent ?
Il est difficile davoir des chiffres sur les ETI vu que dans la typologie statistique italienne, les entreprises de plus de 250 employs forment une seule catgorie (grandes entreprises), les autres catgories tant moyenne entreprise (50-249 employs) et petite entreprise (moins de 50 employs). Parmi les entreprises qui investissent ltranger, les entreprises de plus de 250 employs comptent pour 73,4% des employs ltranger et 87,1% du chiffre daffaires ltranger ; les PME ne comptent donc que pour 26,6% des employs et 12,9% du chiffre daffaires (rapport ICE 2008-2009) ; mais les moyennes et surtout les petites entreprises connaissent la plus forte croissance Les grandes entreprises ont plus tendance dlocaliser que les petites (la taille moyenne des entreprises dlocalisatrices tait de 389,4 employs en 2010, contre 57,4 pour les entreprises non dlocalisatrices, selon lICE) ; cet cart est particulirement marqu pour la Chine et lInde, et beaucoup moins pour la Roumanie et le reste de lEurope de lEst. Des chiffres sur les nouvelles dlocalisations de 2008 2010 en fonction de la catgorie de taille de lentreprise sont disponibles dans le tableau en Q9. Selon lenqute de lISTAT 2001-2006, ce phnomne a concern principalement les entreprises industrielles (17,9% des entreprises industrielles de plus de 50 employs ont dlocalis) par rapport celles oprant dans le secteur des services (6,8% dentre elles). En termes de taille, il a concern 45,4% des grandes entreprises et 14,2% des entreprises de taille moyenne. Lcart entre entreprises de diffrente taille est encore plus marqu pour lindustrie que pour les services. En termes de typologie de production dlocalise, 67,6% des entreprises ont ralis ltranger des productions destins des nouveaux marchs. Les secteurs les plus concerns sont : la fabrication dappareils lectriques et lectroniques, lindustrie automobile, la mtallurgie, lhabillement et la maroquinerie.

Q7. Principaux pays cibles bnficiaires des oprations de dlocalisation.

LEurope est historiquement la destination majeure, avec en particulier la Roumanie, mme si les dlocalisations vers lEurope de lEst reculent aujourdhui. En 2009, la rpartition en pourcentages des employs des filiales italiennes ltranger par zone gographique est la suivante :

65

Dans la typologie INSEE, lETI est une entreprise comptant entre 250 et 4999 salaris, et un chiffre d'affaires n'excdant pas 1,5 milliard.

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Nombre d'employs des filiales italiennes l'tranger Total : 1 352 070 employs chiffres ICE pour 2009
Asie centrale 2,20% Moyen-Orient 0,60%
Amrique latine 11,80% Amrique du Nord 7,16% autres pays africains 2,12% Afrique du Nord 2,88% Union Europenne 51,12% Ocanie 0,55% Asie orientale 8,55%

autres pays europens 13,02%

Notons que la rpartition du chiffre daffaires donne un poids plus important lUnion Europenne, 62,9%, et lAmrique du Nord, 4,0%, mais un poids moindre lAsie orientale (donc principalement la Chine), 4,5%, et aux autres pays europens, 6,5%. Daprs ltude de lISTAT sur les entreprises italiennes de plus de 50 employs, lUE 15 est la principale destination de dlocalisation des fonctions de gestion et services administratifs au sein des entreprises (45,4%), des fonctions de distribution et de logistique (31%), des fonctions de marketing, de vente et de services aprs-vente (29,9%) (rapport ISTAT 2001-2006, pour les entreprises de plus de 50 employs). Les 12 nouveaux tats membres devancent nanmoins lUE 15 pour la dlocalisation de lactivit conomique principale (27,3% contre 18,6%). Cependant, ces dernires annes (2007-2010), daprs les donnes du rapport 2009-2010 de lICE, on constate une baisse du nombre dentreprises ayant tout ou partie de leur production dlocalise en Europe de lEst (plus darrts de dlocalisation que de nouvelles dlocalisations dans cette zone), et une hausse en Chine, en Inde, en Afrique du Nord (mme si pour ces trois rgions les niveaux restent bas) et dans lUnion Europenne. En 2010, la Roumanie accueille les filiales de 22,7% des entreprises industrielles italiennes qui ont tout ou partie de leur production dlocalise, contre 36,2% en 2007, et il y a aujourdhui plus de retours que de nouvelles arrives. Lanne 2010 est une anne de baisse des dlocalisations dans quasiment toutes les zones gographiques.

Importance de la Chine et de lInde dans les dlocalisations ?

La Chine est une destination majeure, lInde beaucoup moins, et en 2010, 40,3% des nouvelles dlocalisations concernent lun de ces deux pays, contre 33,3% en 2008. Parmi les entreprises ayant au moins une partie de leur production dlocalise ltranger, lInde en accueille une proportion constante, de lordre de 9% depuis 2007, alors que la Chine est passe de 25,5% en 2007 32,8% en 2010 (rapport ICE 2010).

Oprations de dlocalisation ralises par sous-traitance ou par filialisation ?

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Selon lenqute de lISTAT sur les entreprises de plus de 50 employs, environ 25% des transferts vers ltranger se font vers des entreprises locales qui ne sont pas des filiales. On sait galement que parmi les entreprises de plus de 50 employs ayant transfr de lactivit ltranger, 40% ont transfr entre autres des activits prcdemment raliss en Italie par des sous-traitants (enqute ISTAT 2001-2006).

Fonctions principalement dlocalises (ex : services client, production, R&D) ?

Selon lenqute de lISTAT, la dlocalisation a concern principalement des activits ou des fonctions de support ralises auparavant, en Italie, lintrieur de lentreprise (83,9% des entreprises qui ont dlocalis). Plus prcisment, ce phnomne a concern au total 1 860 entreprises, soit 8,3% du total des moyennes et grandes entreprises. lintrieur dune entreprise, les fonctions le plus souvent transfres ltranger sontla production, mais aussi le marketing, les ventes et les services aprs-vente (y compris centre dassistance et centres de contact), la distribution, la logistique et les services administratifs (y compris comptabilit et gestion).

Q8. Tendance : Assiste-t-on une acclration du phnomne de dlocalisation au cours des dernires annes ? Quels sont les lments habituellement voqus dans les mdia et/ou par les politiques ?

Au cours de la priode 2002-2007, les dlocalisations taient en nette progression, avec une croissance moyenne du nombre de filiales italiennes ltranger de 3,6% par an, et mme de 5,8% entre 2006 et 2007 ; la croissance de leur chiffre daffaire tait plus importante encore, autour de +8,5% par an. Lenqute ralise par lICE en fvrier 2010 montre un ralentissement du phnomne de dlocalisation depuis 2007. Cette tendance sest confirm avec les chiffres pour lanne 2010, premire anne de recul global du phnomne (cest--dire plus dentreprises qui cessent de dlocaliser que dentreprises qui entreprennent des nouvelles dlocalisations). Un recul partiel tait dj constat en Roumanie et en Europe de lEst depuis 2007. La principale raison voque est la crise qui aurait contraint les entreprises, notamment celles de petite et moyenne taille, arrter leurs projets dexpansion ltranger et sorienter plutt vers une stratgie dfensive, moins risque et moins demandeuse en investissements, lintrieur des frontires nationales.

2. Diagnostic sur le phnomne des relocalisations :

Q9. Les autorits (ventuellement relayes par les media) font-ils tat dun phnomne de relocalisation dentreprises ? Vous rpondrez en donnant des exemples emblmatiques dentreprises ayant relocalis et en essayant de renseigner les lments suivants : Ce phnomne est-il quantifi ? Type dentreprises qui relocalisent (taille, secteur dactivit, nationalit) ? Raisons voques pour motiver un choix de relocalisation ?

Le rapport 2009-2010 de lICE pour les annes 2008 2010 donne, pour le secteur industriel, les taux dentreprises ayant nouvellement dlocalis, ou ne dlocalisant plus, en fonction de leur catgorie de taille. La colonne + donne le pourcentage dentreprise de la catgorie de taille en question qui choisissent nouvellement de dlocaliser, la colonne - , celles qui ne dlocalisent plus, et var donne la diffrence.

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2008 + Petites (<50) Moyennes (50-250) Grandes (>250) Total 0,94 2,97 7,41 1,69 0,71 4,23 4,23 1,57 var 0,24 -1,25 3,17 0,12

2009 + 0,78 3,75 8,24 1,73 0,9 3,58 4,4 1,58 var -0,12 0,16 3,85 0,15

2010 + 0,48 1,18 5 0,83 0,78 3,04 6,67 1,47 var -0,3 -1,86 -1,67 -0,63

On voit que si le phnomne de relocalisation sobserve ces dernires annes, en particulier pour les PME, le solde ne penche globalement en faveur de la relocalisation que pour lanne 2010. Les branches territoriales de la Confindustria constatent sur le terrain lexistence du phnomne de relocalisation, vu que, tout comme elles ont fourni une assistance pour dlocaliser, elles aident galement dans les cas (encore limits, il est vrai) dans lesquels des entreprises ont manifest lintention de revenir en Italie. La Confindustria estime quil manque encore un instrument dintervention spcifiquement ddi lobservation de ce phnomne. Outre les raisons dj voques dans le commentaire introductif, les principaux obstacles la dlocalisation sont, selon lenqute ISTAT 2001-2006, les obstacles lgaux ou administratifs (60%), linstabilit socio-conomique du pays (53,9%), et lincertitude sur les standards de production ltranger (53,1%).

3. Action et initiatives des Etats pour renforcer lattractivit des territoires et favoriser la r industrialisation: Au cas o les pouvoirs publics et/ou les entits subfdrale (ou subnationale) considrent la re localisation et ou la r industrialisation comme des objectifs de politiques publiques part entire, vous voudrez bien :

Q10. Indiquer si ces politiques daide sont :

Structurelles : Les initiatives prises par lEtat et les rgions en termes daides financires linvestissement (subventions -avances remboursables- taux dintervention) / Dfiscalisation et allgement de charges/ comptitivit du cot du travail (baisse du cot de la main duvre)/ Campagnes de communication sur limage du made in / Prise de participation de lEtat et des collectivits dans le capital des entreprises/ contrle des investissements ltranger

Bien que le thme de la rindustrialisation ne soit pas nouveau en Italie, il est toutefois considr comme un sujet dactualit sensible puisque les rgions industrielles ont subi de plein fouet les effets de la crise conomique, qui a notamment fragilis de nombreuses entreprises.

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Au niveau national, il existe des programmes de rindustrialisation grs directement ou indirectement par Invitalia (Agence nationale pour lattraction des investissements et le dveloppement des entreprises). Trois ont retenu notre attention, vous les trouverez dcrits en dtail dans les encadrs ci-dessous.

1. La Relance des zones industrielles La loi n 181/1989, qui a t adopte dans le cadre de la crise du secteur de la sidrurgie des annes 1980, est considre comme un instrument efficace pour promouvoir de nouvelles initiatives industrielles, revitaliser le systme entrepreneurial local et crer des emplois stables. Le dispositif, institu auprs du ministre du Dveloppement conomique (MISE), repose sur des subventions aux entreprises. Les fonds sont grs par Invitalia, qui est charge dvaluer les projets et attribuer les subventions. Ces aides ne peuvent tre octroyes qu des socits de capitaux (petites, moyennes et grandes entreprises) conomiquement et financirement saines, dans lesquelles lagence italienne prend une participation minoritaire. Les subventions financires en soutien aux investissements comprennent, en fonction de la dimension et de la localisation de lentreprise : Une contribution fonds perdu allant jusqu 40% des investissements autoriss ; Un prt bonifi, dune dure maximum de 10 ans, allant jusqu 30% des investissements autoriss.

Les subventions de la loi n 181/1989 consistent en une contribution fonds perdu qui peut tre attribue : Au centre Nord jusqu 25% des investissements autoriss ; Au Sud jusqu 40% des investissements autoriss.

Les projets peuvent bnficier dun prt bonifi pour un montant allant jusqu 30% des investissements autoriss ; la dure maximum est de 10 ans, y compris les 3 premires annes damortissement. Les projets doivent prvoir : La cration de nouvelles units de production ; Lagrandissement, la modernisation, la dlocalisation, la restructuration ou la ractivation dtablissements existants qui, dans tous les cas, produisent de nouveaux emplois.

Les contributions fonds perdu et les prts aids sont accords condition quInvitalia acquire une participation minoritaire temporaire dans le capital social de lentreprise bnficiaire, qui peut tre rachete dans un dlai de 5 ans. Dans tous les cas, il est ncessaire que les associs de lentreprise bnficiaire apportent leur propre financement (capital social) au moins gal 30 % de linvestissement. Les aides sont octroyes progressivement en fonction de ltat davancement des travaux (document dit SAL). Chaque SAL doit reprsenter au moins 15 % du programme dinvestissement total.

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Les dpenses suivantes peuvent bnficier des aides : Conception et tude de faisabilit ; Fabrication, construction, infrastructures ; Nouveaux quipements et machines ; Logiciels informatiques lis la production et aux besoins de gestion de lentreprise ; Brevets relatifs aux nouvelles technologiques et processus de production ; Meubles de bureaux.

Sont exclues des aides les dpenses suivantes : Etude et dveloppement des produits ; Stocks ; Impts, taxes, frais de notaire ; Constructions qui ont dj bnfici dune aide ; Equipements et machines doccasion ; Biens acquis en leasing ; Equipements non amortissables.

En 2010, sept nouveaux projets dinvestissements (quatre dans les Pouilles, deux en Campanie et un en Emilie Romagne) ont reu un avis favorable dInvitalia et du ministre du Dveloppement conomique. Les sept projets prvoient des investissements hauteur de 75 M, avec un engagement de ressources publiques de 37 M et une augmentation des emplois de 330 units. Les activits concernent diffrents secteurs, par exemple : la production de ciment fondu ; la fabrication dembarcations de plaisance ou de panneaux solaires ; la production de rideaux occultants pour intrieur ; la mise en place de rseaux pour lagriculture ou dune plateforme automatise pour le tri des dchets ; une nouvelle ligne dimpression en relief.

2.

Programme extraordinaire national pour la rcupration conomique et productive des sites industriels polluants

Les programmes de rindustrialisation structurelle concernent aussi la rcupration conomique et productive des sites industriels polluants. Le programme extraordinaire national a t cr afin dadapter les infrastructures et les units de production du pays aux nouveaux standards technologiques, environnementaux et de scurit dans des zones considres stratgiques pour la comptitivit du systme industriel, tant au nord quau sud de lItalie. Outre lassainissement des zones pollues, ces interventions touchent les rseaux infrastructurels (technologiques, pour les services industriels, pour lpuration, ), les zones portuaires, les plateformes de gestion des dchets industriels, la viabilit et la logistique et plus gnralement

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toutes les infrastructures utilises dans les zones identifies. Le programme, approuv dfinitivement par le CIPE66, fait partie des Projets stratgiques spciaux de la programmation rgionale unitaire 2007-2013 et est financ par le Fonds pour les zones sousutilises (FAS).

3. Fonds pour le sauvetage et la restructuration des entreprises en difficult Ce Fonds, qui sadresse aux moyennes et grandes entreprises en difficult, est devenu oprationnel suite la publication au JO du 25 juin 2010 du dcret du MISE, pris en application de la Dlibration du CIPE n. 110 du 18 dcembre 2008. Les interventions concernent : le sauvetage de lentreprise, qui consiste en un soutien financier rversible permettant de maintenir lactivit de lentreprise pendant le temps ncessaire llaboration dun plan de restructuration ou de liquidation ; la restructuration de lentreprise, base sur un plan industriel et financier visant rtablir la rentabilit long terme.

Cette aide intervient sous la forme de garantie dEtat sur les financements bancaires contracts par lentreprse. A noter quInvitalia est de plus en plus souvent sollicite par le MISE dans le cadre des programmes de rindustrialisation de socits en difficult, notamment au travers de lactivit de scouting, cest-dire la recherche dinvestisseurs qualifis capables de participer au projet de requalification et/ou de relever lentreprise.

Sectorielles : Observe-t-on des programmes daide la r industrialisation (notamment dans lindustrie nuclaire, l industrie environnementale, laronautique et spatiale, les nano et bio technologies, lautomobile, lagroalimentaire).

Il existe des programmes spcifiques de support la rindustrialisation, en particulier dans les secteurs automobiles et environnementaux, qui impliquent galement Invitalia.

Le secteur automobile : le cas de Fiat Termini Imerese.

Dans le cadre du programme de requalification de la zone de Termini Imerese, le MISE a demand Invitalia dvaluer les propositions dinvestissements pour Termini Imerese. Elle a
66

Comit interministriel pour la programmation conomique

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notamment t charge de suivre lanalyse et deffectuer les approfondissements techniques ncessaires des diffrentes hypothses dinvestissement sur le site industriel sicilien. Invitalia a initi la phase dinstruction des projets admissibles. Ces projets concernent les secteurs suivants : automobile, nergie photovoltaque, cinmatographie.

Le secteur environnemental : le dcret ministriel du 6 aot 2010.

Invitalia, sur mandat du MISE, gre les dispositifs de soutien destins renforcer le tissu productif italien. Dans ce cadre, Invitalia a lanc un appel doffres, dans le cadre du POI 2007-2013 Energies renouvelables et conomie dnergie , dun montant de 300 M pour la ralisation dunits productives fonctionnelles au dveloppement des sources dnergie renouvelables et lconomie dnergie dans le secteur de la construction, situes dans les territoires de lobjectif Convergenza (Campanie, Calabre, Pouilles, Sicile).

Les ressources se rpartissent de la manire suivante : a) interventions en faveur de lentreprenariat li la recherche et lapplication de technologies innovantes dans le secteur des nergies renouvelables qui disposent dun fonds de 210 M ; b) interventions en faveur de lentreprenariat li lconomie dnergie, et en particulier la cration dentreprises et aux rseaux, qui disposent dun fonds de 90 M.

Au 31 mars 2010 (chance de lappel doffres le 9 avril 2011), lagence avait reu 105 demandes pour une valeur dinvestissements raliser denviron 598 M. 55 demandes ont t admises la phase dinstruction, et les 50 autres suspendues dans lattente de la vrification de la disponibilit des ressources.

Le secteur de la dfense

Dans le cadre du programme de rcupration et de valorisation des arsenaux militaires italiens, Invitalia a souscrit en 2009 un protocole dentente avec le ministre de la Dfense. Il sagit des arsenaux de La Spezia, de Taranto et dAugusta et de la base militaire de Brindisi, qui font lobjet dun projet de modernisation et de relance.

Q11 Organisation de ces aides : en fonction des informations disponibles (media, site Internet officiel), vous pourrez renseigner les lments suivants :

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Entits ou autorits en charge de la relocalisation/r industrialisation, degr de proximit avec lEtat. Typologie des aides aux investissements ? Le MISE et Invitalia sont les principales autorits responsables des programmes de rindustrialisation.

Quels sont les diffrents dispositifs daide, par qui (entit subnationale et/ou tat), date de mise en place et contexte ? Cf. Q10.

Ltat ou les collectivits font-ils publicit des aides linvestissement ? Dans le cadre des activits de promotion des investissements trangers, Invitalia, en collaboration avec quelques rgions (avec lesquelles lAgence a sign un accord de partenariat), organise des sminaires et des roadshows afin de promouvoir lItalie en tant que destination dinvestissements de qualit, mais aussi les opportunits dinvestissements, notamment au travers de rencontres one-to-one. Dans ce contexte, Invitalia prsente les aides et subventions qui font partie des programmes de rindustrialisation. Ces projets (y compris les entreprises en difficult la recherche de partenaires) font souvent lobjet dactivits de promotions/scouting (en utilisant le rseau national et international dInvitalia).

Contreparties exiges par lEtat ou les rgions en change de loctroi dune aide linvestissement? Limpact sur lemploi gnr par linvestissement est le premier critre dvaluation. Lentreprise doit sengager maintenir les postes de travail pour au moins cinq ans (condition sine qua non pour bnficier de laide).

Cf. Q10.

Type dentreprises pouvant prtendre une aide (taille, secteur dactivit, lieu dimplantation)?

Toutes les entreprises, indpendamment de leur taille, peuvent bnficier des programmes daides.

Combien dentreprises ont-elles t aides pour raliser leur programme dinvestissement ? Montants financiers en jeu? Pas dinformations pour cette question.

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Q12 Conformit des aides mises en uvre avec les engagements internationaux des tats et les rgles de lOMC ? Par exemple, des programmes militaires vous paraissent-ils bnficier des socits cheval entre le domaine civil et le domaine militaire (ex. industrie aronautique, informatique)? Pas dinformations pour cette question.

Commentaires complmentaires ventuels : Les commentaires devront traiter en particulier de lexistence ventuelle (et succs politique?) du thme de la rciprocit en matire daccs au march, daides financires. Comment ce thme sarticule-t-il le cas chant avec la problmatique de la dsindustrialisation ? Dautres thmes lis votre pays de rsidence pourront-tre traits.

Pas de commentaires autres que celui fait en introduction.

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Royaume-Uni

1. lments de contexte gnral : Dans quels termes le dbat sur la dlocalisation se prsente il ?

Q1. La dlocalisation : un sujet sensible politiquement ? Fait-il dbat dans votre pays de rsidence? De quelle manire est aborde la question de la dlocalisation dans le dbat public ? Approche globale de type avantage comparatif (comptitivit cot) v/s approche volontariste de type politique industrielle ? Existence dun vnement mobilisateur de type Etats Gnraux de lIndustrie 67 ?

Si la r-industrialisation est un thme qui apparat dans la politique industrielle du gouvernement britannique, les dlocalisations ne constituent plus un sujet de proccupation majeure au niveau politique. Objet de dbat il y a plusieurs annes, loffshoring dans les pays bas cots salariaux a t gnralement accept par lopinion, ainsi que par les principaux syndicats britanniques. Bien que certains pisodes rcents demeurent critiqus par des organismes comme UNITE68, ils sont peu relays dans les mdia.

Au Royaume-Uni prdomine une vision pragmatique, considrant linternationalisation de la chane de production comme une simple consquence de lintensification des changes mondiaux. Lapprovisionnement (sourcing) stratgique est peru comme une opportunit pour les entreprises de se concentrer sur les activits pour lesquelles elles ont un avantage comparatif au niveau mondial69.

Par consquent, le gouvernement continue de se faire lavocat du renforcement du libre-change, plaidant au sein de lUnion europenne et de lOMC en faveur de laboutissement rapide des accords de libre-change et du cycle de Doha. Cette position est confirme par la stratgie du gouvernement en faveur du commerce, publie dans un Livre blanc en fvrier dernier70.

67

www.industrie.gouv.fr/etats_generaux/index_dp.html

68 69

Principale association de syndicats britanniques Rapport BERR 2008, Manufacturing, New Challenges, New Opportunities 2.3 p.15 70 Le Livre blanc sur le commerce de fvrier 2011 tablit la stratgie du Royaume-Uni en matire de promotion du librechange. Les priorits mises en avant sont notamment la promotion des accords de libre-change entre lUE et le Japon (2.25 2.31), lUE et lInde (2.44 2.47) et lUE et le Brsil dans le cadre des accords UE-MERCOSUD (2.48-2.51).

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A l activisme industriel de Peter Mendelson71, le gouvernement de David Cameron prfre ainsi une approche plus librale, laction du gouvernement devant se viser crer un cadre favorable aux entreprises (fiscalit, simplification administrative), mais sans intervention cible sur des secteurs particuliers (cf. Q10 et Q11), risquant dintroduire des distorsions. Cependant, lamlioration de la comptitivit du pays passe galement par un investissement accru dans linnovation72. Le gouvernement entend particulirement dfendre ce raisonnement dans les industries forte valeur ajoute, telles que laronautique et les sciences de la vie.

Quant lopinion, elle apparat dsormais relativement insensible la question des dlocalisations dentreprises. En effet, labsence de sondages sur le sujet depuis 2006 est rvlatrice de la quasidisparition de ce thme du dbat public.

Sil demeure des apprhensions relatives la mondialisation, elles se cristallisent pour la plupart autour des dlocalisations de services, dont lInde est lun des principaux bnficiaires, notamment pour linformatique73. Cette tendance semble cependant avoir t accepte par les professionnels du secteur, qui prfrent se concentrer sur de nouvelles activits concurrentielles, plutt que dencourager la relocalisation.

Il nexiste pas au Royaume-Uni dquivalent des Etats gnraux de lindustrie. Nanmoins, dirigeants dentreprises et collectivits territoriales seront mobiliss lchelle locale dans le cadre des diffrents Partenariats locaux dentreprises (LEP) afin de rflchir la cration dun environnement conomique favorable. Ces consultations auront cependant des portes diverses en fonction du dynamisme de chaque rgion.

Q2 La Chine et lInde sont-elles perues comme un danger pour la prennit de lindustrie? Ces pays sont-ils considrs comme une menace y compris en matire de droits de proprit industrielle? Face cela, existe-il des approches en termes de guerre et dintelligence conomiques ? Cette question senrichit de la Q7 ci-dessous.

Le gouvernement apprhende la Chine et lInde comme des sources dopportunits commerciales plutt que comme des dangers pour lconomie britannique. En effet, le Livre blanc sur le commerce de fvrier 2011 avance des objectifs ambitieux pour le commerce bilatral avec ces deux
71 72

Secrtaire dEtat lentreprise sous le gouvernement de Gordon Brown Department for Business, Innovation and Skills, Manufacturing in the UK: an economic analysis of the sector, Dcembre 2010 73 The British Computer Society Working Party, Offshoring : A Challenge or Opportunity for British IT Professionals?, November 2004

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partenaires74 qui ne reprsentent prsent que 5% des exportations du Royaume-Uni75. La rcente visite du secrtaire dEtat au commerce et linvestissement Lord Green en Inde puis en Chine, en mars 2011, est le reflet de cette volont.

Le dveloppement conomique de lInde pourrait en effet bnficier certains secteurs cls de lindustrie britannique. A titre dexemple, lInde devrait investir 1 000 Mds$ en infrastructures au cours des cinq prochaines annes76. Ce nouveau march reprsente un potentiel denvergure pour les exportateurs britanniques, dont les rapports commerciaux avec lInde sont facilits pour des raisons historiques et linguistiques.

Par ailleurs, la visite du Premier ministre David Cameron en Chine en novembre 2010 tmoigne de sa volont dencourager les relations commerciales entre les deux pays. A cette occasion a t conclu un accord visant doubler le volume du commerce bilatral avec la Chine, pour atteindre 100 Mds$ dici 2015. Le secrtaire dEtat au commerce et linvestissement Lord Green entend galement encourager lexport vers ce march prometteur pour la croissance britannique ( Our key partner for growth ), notamment pour les PME, actuellement sous-reprsentes en Chine.

En matire de droits de proprit industrielle, lagence UKTI77 et loffice IPO78 reconnaissent quil existe un risque accru de non respect de ces droits en Chine et en Inde79. Toutefois, ces organismes estiment que la Chine est sur la bonne voie pour rtablir une situation juridique stable. Ils encouragent en outre les entreprises continuer y investir, malgr cet obstacle. Les perspectives pour la protection de la proprit intellectuelle apparaissent en revanche moins favorables en Inde, en raison de larchitecture du systme administratif et du nombre de petites entreprises prosprant de la copie industrielle. Le Royaume-Uni sest engag remdier activement ce problme grce une srie dinitiatives de soutien nes de la dclaration bilatrale dintention mise par les deux pays en 2006. En outre, les similarits entre les systmes juridiques britannique et indien demeurent un avantage pour les industriels du Royaume-Uni voulant simplanter sur place.

Sagissant de la guerre conomique, lessentiel du dbat porte sur lapproche franaise sur le sujet et peu de signes dinquitude ont t relevs au Royaume-Uni. La position britannique a par ailleurs

74

Lobjectif annonc dans le Livre blanc sur le commerce (2.46) est de doubler le montant du commerce bilatral avec lInde dici 2015, grce la promotion des accords de libre-change UE-Inde. 75 Office of National Statistics, Pink book 2010 76 Dont 57 Mds$ dans le ferroviaire (1,95 Mds$ pour le projet de mtro Chennai et 1,5 Mds$ pour le mtro de Hyderabad). 77 UK Trade and Investments, runissant les comptences dUbifrance et de lAFII. 78 LIPO est loffice de proprit intellectuelle britannique (Intellectual Property Office) ; UK Trade and Investments, en charge de la promotion des exportations des entreprises britanniques et des investissements trangers au Royaume-Uni, est lquivalent dUbifrance et de lagence Invest in France runis 79 UKTI IPO ,Intellectual Property Rights Primer for China, Intellectual Property Rights Primer for India, 2008

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t assez claire lors de la rcente affaire despionnage industriel de Renault, le Financial Times estimant alors que la raction des dirigeants relevait de la paranoa et de lirresponsabilit 80.

Q3. Raisons voques par le patronat et relayes dans les mdia quand aux raisons apportes par les entreprises pour justifier les dlocalisations. Quel est le discours du gouvernement ou des politiques face cette (re)prsentation ?

Le premier motif de dlocalisation mis en avant par lassociation britannique des industries manufacturires (EEF) est la rduction des cots, tout particulirement des cots du travail81. En effet, daprs les sondages mens par lEEF, les trois quarts des industriels qui ont dlocalis une partie de leur production lauraient fait notamment en raison des cots salariaux moindres dans les pays mergents. Laccs aux nouveaux marchs tait au contraire cit par moins de 50% des industriels comme cause de dlocalisation.

Le rapport 2010 de la principale organisation patronale britannique82, la CBI (Confederation of British Industry), avance que les dlocalisations ont permis aux industriels du Royaume-Uni de renforcer leur avantage comparatif grce la rationalisation des cots de leur chane de production. Cependant, la CBI mentionne galement une rcente tendance la relocalisation, qui a fait suite laugmentation des cots du transport et la ncessit de rduire les missions de carbone dans le secteur industriel. Celle-ci semble toutefois devoir rester marginale ce stade.

Q4. Des tudes officielles ou des rapports de recherches indpendants ou recherches sont-ils disponibles sur le phnomne de dlocalisation/relocalisation dans votre pays ? (rfrences de ces tudes)

- G.Heckley, Office for National Statistics, Offshoring and the labour market : the IT and call centre occupations considered, Septembre 2005 - MORI pour CBI/Alda, Off-shoring Survey 2004, Novembre 2004. Cette enqute a t effectue sur la base de prs de la moiti des entreprises du secteur manufacturier, dun tiers des entreprises du secteur financier et des autres services. - IPPR, Offshoring practices in the UK Where are the limits? - Evalueserve, "Global Sourcing Imperative in the UK Economy: 1993-2010", Fvrier 2004

80 81

Peggy Hollinger et John Reed, Financial Times, Renault chief under government fire, 4 mars 2011 EEF, Where now for manufacturing. 82 CBI, Manufacturing in the UK, 2010

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- Rapport de lancien ministre de lconomie (Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform, BERR), 2008, Manufacturing, New Challenges, New Opportunites - BERR Economics Paper No.2: Five Dynamics of Change in Global Manufacturing identified the importance of the Government providing expert advice and guidance on matters that the private sector alone will not or cannot provide. - CBI, 2010, Manufacturing in the UK, http://www.cbi.org.uk/pdf/cbi-manufacturing-in-the-ukoct2010.pdf - Ministre de lconomie (Department for Business, Innovation and Skills, BIS) Manufacturing in the UK: an economic analysis of the sector, Dcembre 2010

2. Diagnostic sur le phnomne des dlocalisations : En fonction des informations disponibles (rapport officiel, tude cite dans la presse) vous pourrez renseigner les lments suivants :

Par souci de clart, les rponses aux questions 5, 6 et 7 ont t regroupes:

Q5. Quantification des dlocalisations depuis 20 ans. -nombre dentits industrielles touches/ nombre dentits dans le secteur des services lindustrie ? Estimation des pertes demplois lies aux dlocalisations depuis 20 ans ? Existe-t-il des estimations concernant limpact des dlocalisations dans la destruction demplois ? De manire plus gnrale, quelle est lvolution de lemploi dans le secteur industriel et des services lindustrie depuis 20 ans ?

Q6. Typologie des entreprises qui dlocalisent (taille, secteur dactivit, entreprise multinationale non locale/ v/s entreprise multinationale du pays). Part de PME et dETI (entreprise de taille intermdiaire)83 parmi les entreprises qui dlocalisent ?

Q7. Principaux pays cibles bnficiaires des oprations de dlocalisation. Importance de la Chine et de lInde dans les dlocalisations ? Oprations de dlocalisation ralises par sous-traitance ou par filialisation ? Fonctions principalement dlocalises (ex : services client, production, R&D) ?

83

Dans la typologie INSEE, lETI est une entreprise comptant entre 250 et 4999 salaris, et un chiffre d'affaires n'excdant pas 1,5 milliard.

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Il nexiste pas de donnes officielles sur le nombre de dlocalisations ralises ni sur le nombre demplois dtruits la suite des dlocalisations. Lapproche des tudes existantes, ralises par des agences de conseil, reste essentiellement prospective, qualitative et axe sur les services. Limpact direct des dlocalisations sur lemploi, les salaires, la productivit et les prix na pas non plus fait lobjet de recherches statistiques.

Au niveau europen, les donnes du European Monitoring Centre on Change font tat dune tendance plus importante la dlocalisation au Royaume-Uni quen France au cours de la dernire dcennie. Les cas recenss proviennent cependant dun chantillon restreint constitu de grandes entreprises ayant fait lobjet de restructurations dans tous les secteurs. Selon ces donnes, au Royaume-Uni, 5,03% des destructions demplois depuis 2001 sont lies aux dlocalisations (sur 1 925 cas), comparer au chiffre de 3,59% pour la France sur la mme priode (1 261 cas)84. Il demeure cependant vident que le faible nombre de cas utiliss ne permet pas de gnraliser ce rsultat.

Q8. Tendance : Assiste-t-on une acclration du phnomne de dlocalisation au cours des dernires annes ? Quels sont les lments habituellement voqus dans les mdia et/ou par les politiques ?

Le manque de donnes officielles sur le sujet ne permet pas de dceler clairement les tendances quant au rythme des dlocalisations au Royaume-Uni. Toutefois les informations fournies par lEuropean Monitoring Centre on Change tendent montrer que le rythme des dlocalisations tait maximal au milieu des annes 2000, mais a ralenti au cours des cinq dernires annes.

2001 2003 Total des rductions d'emplois Rductions d'emplois dues aux dlocalisations Pourcentage des rductions demplois lies aux dlocalisations Nombre de cas de restructuration 128 680 5 328

2004 2006 419 775 27 451

2007 2009 308 337 14 391

2010 2012 114 139 1 781

4,14% 121

6,54% 769

4,67% 777

1,56% 269

Source : European Monitoring Centre of Change

84

http://eurofound.europa.eu/emcc/erm/index.htm

DG Trsor - Rseaux dexpertise et de veille internationales Service conomique rgional de Londres 3. Diagnostic sur le phnomne des relocalisations :

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Q9. Les autorits (ventuellement relayes par les media) font-ils tat dun phnomne de relocalisation dentreprises ? Vous rpondrez en donnant des exemples emblmatiques dentreprises ayant relocalis et en essayant de renseigner les lments suivants : Ce phnomne est-il quantifi ? Type dentreprises qui relocalisent (taille, secteur dactivit, nationalit) ? Raisons voques pour motiver un choix de relocalisation ?

Le phnomne de relocalisation dentreprises ne fait pas lobjet de communications de la part des autorits britanniques. Si quelques industriels ont indiqu envisager la rouverture de sites de production au Royaume-Uni, ces cas demeurent marginaux. Sans tre reprsentatif, le cas du groupe de textile Arcadia peut tre cit. Son propritaire a rcemment annonc le lancement dune tude de limpact conomique dune relocalisation sur son systme de production, notamment en matire de cots de transport et de dlais de livraison.

4. Action et initiatives des Etats pour renforcer lattractivit des territoires et favoriser la r industrialisation: Au cas o les pouvoirs publics et/ou les entits subfdrale (ou subnationale) considrent la re localisation et ou la r industrialisation comme des objectifs de politiques publiques part entire, vous voudrez bien :

Par souci de clart, les rponses aux questions 10 et 11 ont t regroupes:

Q10. Indiquer si ces politiques daide sont :

Structurelles : Les initiatives prises par lEtat et les rgions en termes daides financires linvestissement (subventions -avances remboursables- taux dintervention) / Dfiscalisation et allgement de charges/ comptitivit du cot du travail (baisse du cot de la main duvre)/ Campagnes de communication sur limage du made in / Prise de participation de lEtat et des collectivits dans le capital des entreprises/ contrle des investissements ltranger

Sectorielles : Observe-t-on des programmes daide la r-industrialisation (notamment dans lindustrie nuclaire, l industrie environnementale, laronautique et spatiale, les nano et bio technologies, lautomobile, lagroalimentaire).

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Q11 Organisation de ces aides : en fonction des informations disponibles (media, site Internet officiel), vous pourrez renseigner les lments suivants :

Entits ou autorits en charge de la relocalisation/r industrialisation, degr de proximit avec lEtat. Typologie des aides aux investissements ? Quels sont les diffrents dispositifs daide, par qui (entit subnationale et/ou tat), date de mise en place et contexte ? Ltat ou les collectivits font-ils publicit des aides linvestissement ? Contreparties exiges par lEtat ou les rgions en change de loctroi dune aide linvestissement? Type dentreprises pouvant prtendre une aide (taille, secteur dactivit, lieu dimplantation)? Combien dentreprises ont-elles t aides pour raliser leur programme dinvestissement ? Montants financiers en jeu?

A dfaut de politique industrielle active, le gouvernement souhaite mettre en place un cadre lgislatif et fiscal favorable au dveloppement des entreprises. Il sinscrit dans la tradition britannique de confiance dans le fonctionnement du march. Cependant, le gouvernement a donn une nouvelle impulsion sa politique conomique en annonant sa volont de faire du Royaume-Uni le pays le plus attractif du G20 pour les affaires. En outre, les initiatives sectorielles, notamment en faveur des technologies vertes et des industries forte valeur ajoute, consistent essentiellement en une srie dincitations fiscales et en un recentrage des ressources de recherche et dveloppement sur ces secteurs.

Politiques structurelles

Afin de garantir un environnement fiscal comptitif pour les entreprises, le taux de limpt sur les socits, baiss 26% ds cette anne, sera ramen en 2014/15 23% (le plus bas du G7) contre 24% initialement prvu, grce une baisse de deux points (et non un point) en 2011/12, puis de 1 point par an (cot de 1 Md dici 2014/15). Par ailleurs, grce lextension de lexemption de taxe professionnelle pour les PME sur un an compter doctobre 2011, 330 000 PME ne paieront pas de taxe professionnelle cette anne. Enfin, les 21 futures zones dentreprises (Enterprise Zones) devraient offrir de nombreuses incitations aux socits qui y seront implantes, notamment en matire fiscale, puisquelles bnficieront dallgements de taxe professionnelle. Au Royaume-Uni louverture aux investissements directs trangers fait lobjet dun consensus. Le syndicat patronal CBI sest dailleurs mu de la rcente dgradation de la place du pays en tant que destination des IDE (passage du 2e au 4e rang).

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Le gouvernement entend mettre laccent sur la recherche et le dveloppement de technologies de pointe, comme en tmoigne la cration de sept Centres technologiques dinnovation (Technology and Innovation Centres, TIC), sur le modle des Fraunhofer Institute allemands. Dots de 200 M sur 4 ans, ces TIC ont vocation crer des liens entre les centres de recherches hautement technologiques existants, les entreprises et les universits. Ils permettront notamment aux PME de dvelopper de nouveaux projets grce laccs des quipements de pointe et constitueront un relais pour la commercialisation des produits technologiques dvelopps au sein des universits. Par ailleurs, le soutien la recherche a t renouvel, notamment grce au renforcement du crdit impt recherche (R&D Tax Credit), dont le taux dabattement fiscal passe de 175% 200% en 2011 puis 225% en 2012.

Enfin, pour compenser la suppression des agences rgionales de dveloppement (RDA) et en cohrence avec lencouragement du rle du secteur priv, le gouvernement a cr un fonds de croissance (Business Growth Fund) dot de 2,5 Mds apports par les banques, qui devrait bnficier aux PME innovantes. Par ailleurs, la cration dun fonds rgional de croissance (Regional Growth Fund), dot de 1,4 Md, devrait galement profiter aux entreprises dans les territoires les plus dfavoriss conomiquement. A cet gard, les entreprises retenues lors de la premire session dappels doffres (dun montant de 450 M) provenaient majoritairement des secteurs de lindustrie lourde et manufacturire (automobile, produits chimiques, nergie). La deuxime session qui allouera les 950 M restants devrait ds lors se concentrer sur les secteurs technologiques de pointe.

Politiques sectorielles

La mise en place dune nouvelle agence de rgulation pour les recherches en matire de sant devrait bnficier lindustrie des sciences de la vie. Lobjectif est en effet dacclrer les procdures de demandes pour les tests cliniques, afin den diminuer les cots. Cette initiative sinscrit dans la logique de diminution des charges administratives pour les entreprises et vise rendre plus accessible ce march aux nouveaux entrants.

Une srie de mesures destines lindustrie manufacturire a galement t annonce par le gouvernement dans son Plan pour la croissance (Plan for growth). Parmi celles-ci, des changements dans la taxation des plus-values sur les reventes dentreprises vont tre mis en place afin de stimuler linvestissement dans le secteur. En matire dinnovation, il est assez rvlateur que le premier Centre technologique dinnovation (TIC) cr ait t ddi lindustrie manufacturire forte valeur ajoute. La volont du gouvernement dintervenir pour prserver les activits de recherche et dveloppement et de haute technologie sur son sol est par ailleurs appuye par la cration de neuf nouveaux conseils de recherche dans le secteur manufacturier (Engineering and Physical Sciences Research Council,

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EPSRC), bnficiant dun financement public de 51 M et priv de 20 M (notamment de la part de GSK, Rolls-Royce et IBM). Enfin, la promotion de lapprentissage vise galement redynamiser lemploi dans ce secteur.

Le secteur de la construction devrait tre favoris par les changements dans le systme de demandes de permis de construire, par les rformes sur les marchs publics en matire de construction et par de nouvelles mesures pour les maisons sobres en carbone partir de 2016. Le plan national dinfrastructure a par ailleurs confirm lengagement du gouvernement pris dans le cadre de la Spending Review doctobre 2010 dinvestir 40 Mds sur 4 ans dans les infrastructures pour soutenir les projets routiers, le premier projet industriel de capture et squestration du carbone (CSC), le nouveau rseau ferroviaire grande vitesse, le projet Crossrail de mtro de grande capacit traversant la capitale dest en ouest, deux des principaux centres de recherche britanniques (domaine mdical et de la recherche en ingnierie) et le nouveau fonds pour les investissements verts (Green Investment Bank). Le gouvernement estime en effet que le cot dentretien et dinvestissement dans ces infrastructures sera de 200 Mds pour les 5 prochaines annes. Enfin, le soutien aux primoaccdants la proprit, dun montant de 300 M en 2011/2012 devrait galement stimuler le secteur.

A noter galement que ces deux secteurs devraient bnficier des initiatives en faveur des technologies vertes, notamment du Green Deal qui devrait commencer en 2012. Ce dispositif obligera les fournisseurs dnergie proposer leurs clients des travaux disolation, financs par des prts bancaires rembourss sur les conomies ralises sur la facture nergtique des mnages (qui est actuellement de 2 250 par an en moyenne). Le gouvernement estime quil permettra de crer 100 000 emplois. La filire olienne bnficie galement dimportantes subventions attribues la fois par lancien gouvernement travailliste et par le gouvernement de coalition, malgr le contexte daustrit budgtaire. Ainsi, le ministre de lnergie et du changement climatique, Chris Huhne, a annonc en juillet 2010 loctroi de 10M de subventions 8 projets de dveloppement et dmonstration de technologies oliennes offshore. Le systme des tarifs de rachat des nergies renouvelables fait cependant lobjet dune rvision, en lien avec la rforme en cours du march de llectricit.

Finalement, le dveloppement du rseau numrique fait lobjet dune stratgie visant quiper le Royaume-Uni du rseau haut-dbit le plus performant en Europe dici 2015. Le gouvernement a dj annonc y consacrer 530 M jusquen 2015 lors de la revue des dpenses publiques. 300 M supplmentaires devraient tre allous sur les deux exercices budgtaires suivants (2015/16 et 2016/17).

Q12 Conformit des aides mises en uvre avec les engagements internationaux des tats et les rgles de lOMC ? Par exemple, des programmes militaires vous paraissent-ils bnficier des socits cheval entre le domaine civil et le domaine militaire (ex. industrie aronautique, informatique)?

DG Trsor - Rseaux dexpertise et de veille internationales Service conomique rgional de Londres

Avril 2011

Cette question nest pas pertinente pour le Royaume-Uni.

Commentaires complmentaires ventuels : Les commentaires devront traiter en particulier de lexistence ventuelle (et succs politique?) du thme de la rciprocit en matire daccs au march, daides financires. Comment ce thme sarticule-t-il le cas chant avec la problmatique de la dsindustrialisation ? Dautres thmes lis votre pays de rsidence pourront-tre traits.

Dfenseur de louverture des marchs, le Royaume-Uni redoute lutilisation du concept de rciprocit, quil considre comme une justification de mesures protectionnistes. Cette position a t raffirme dans le cadre du Livre blanc sur le commerce de fvrier 85, dans lequel transparaissent les inquitudes britanniques ( We [] remain concerned about reciprocity 86).

85

Livre blanc sur le commerce, fvrier 2011, Ministre de lconomie (BIS), Bien que ce concept soit en apparence raisonnable, il peut en ralit ouvrir la porte au protectionnisme. Il est certainement vrai que, si les pays tiers deviennent plus ouverts, nous devrions galement ouvrir nos marchs, mais le gouvernement ne pense pas que lUE devrait fermer ses marchs si ceux des autres ne sont pas ouverts. Ceci pourrait affaiblir la comptitivit, augmenter les cots et (en matire de marchs publics) rduire la valeur de largent du contribuable europen. 86 Livre blanc sur le commerce, paragraphes 3.61-64, Section: lUE en tant quacteur global pour le commerce et de linvestissement.

272

Sude

La dlocalisation des entreprises sudoises sinscrit dans un contexte plus vaste de globalisation au sens large, laquelle les Sudois sont largement favorables. Le pays est ainsi particulirement dpendant de la libralisation du commerce mondial en raison de la structure de ses grandes entreprises et du fait quil est largement tributaire de son commerce extrieur (les exportations de biens et services reprsentent prs de 50% du PIB). Le gouvernement sudois revendique par ailleurs fortement son attitude pro-librale, arguant que la sant conomique future du pays et son systme social trs dvelopp dpendent largement de la capacit des entreprises rester comptitives sur les marchs mondiaux.

Le phnomne de dlocalisation, relativement ancien en Sude, ne peut tre isol de la simple dsindustrialisation , vers plus de services dans la valeur ajoute. La premire dlocalisation notable dune entreprise sudoise remonte 1902 lorsque Skanska, entreprise de BTP cre en 1887, tablit ses premires units de production St Ptersbourg. Ce phnomne a volu pour prendre de lampleur dans le courant des annes 1980. Puis, aprs une parenthse durant la crise conomique du dbut des annes 1990, la Sude a vu le nombre demploys de ses entreprises tablies ltranger augmenter rgulirement (cf. annexe 1). Actuellement, les grandes multinationales sudoises ne cessent de crer des nouveaux emplois ltranger (+193 000 emplois en dix ans), au dtriment de la Sude (-64 000 emplois au cours de la mme priode). Ainsi, la part des effectifs en Sude des 25 plus importantes multinationales est passe de 25% en 1999 20% en 2004, puis 16% en 2009. Parmi les entreprises sudoises qui se dveloppent surtout ltranger figurent notamment Securitas (+110 000 employs ltranger depuis 1999), H&M (+36 000 employs) et Volvo Poids lourds (+35 000 employs) qui ont largement contribu faire de la Sude lun des principaux pays crateurs nets demplois en France ces dernires annes.

La tendance actuelle va mme plus loin que la dlocalisation des activits de production dans les secteurs industriels et touche de plus en plus les activits de services et de recherche dans les rgions bas salaires, avec une acclration depuis 2005. Parmi les exemples rvlateurs on peut citer Volvo, Astra Zeneca, SAS, Ericsson et TeliaSonera qui ont dlocalis des services informatiques, des activits de recherche et des units administratives en Asie (notamment Bangalore en Inde) ou en Europe de lEst.

273
1. lments de contexte gnral : Dans quels termes le dbat sur la dlocalisation se prsente il ?

Q1. La dlocalisation : un sujet sensible politiquement ?

En Sude, les dlocalisations sont une ralit et font lobjet dun dbat, mais celui-ci reste moins virulent que dans dautres pays de lUE. De fait, il existe en Sude un dbat national sur la problmatique globale de lemploi et de lenvironnement des entreprises, dont les dlocalisations font partie. Cependant, il ny a pas de dbat focalis uniquement sur les dlocalisations. Par ailleurs, la notion de patriotisme conomique nest en apparence pas un sujet de proccupation mme si plusieurs syndicats revendiquent un comportement plus dfensif et parfois protectionniste, notamment au sujet de la fermeture dusines en Sude. Ainsi, du fait de ltroitesse du march sudois (9,4 millions dhabitants), lexpansion des grandes entreprises sudoises passe ncessairement par un dveloppement dunits ltranger afin de conqurir de nouveaux consommateurs. La Sude compte effectivement la troisime plus forte concentration de multinationales dans le monde, derrire la Suisse et Hong Kong. Par consquent, de grands groupes sudois tels quEricsson et Electrolux ralisent moins de 10% de leurs chiffres daffaires en Sude. Une des grandes caractristiques de la Sude est donc la dlocalisation dunits de ces entreprises ou leur rachat par des groupes trangers investissant en Sude. Si la Sude est dpendante de quelques grandes entreprises, limage de la Suisse qui connait aussi une trs forte concentration, le gouvernement sudois nintervient que trs rarement pour aider ou sauver une entreprise, sen remettant de prfrence aux rgles du march. Par ailleurs, les syndicats sudois, qui sont trs puissants (75% des salaris sudois sont membres dun syndicat) et qui ont toujours soutenu la conqute de nouveaux marchs, se montrent de plus en plus hostiles aux dcisions de dlocalisations, ceci en dpit du consensus social caractristique de la Sude. Les manifestations sont trs rares, mais le dbat sur la ncessit de mettre en place des mesures plus restrictives se poursuit, dautant quactuellement il semble plus facile et moins coteux de fermer une usine en Sude par rapport lAllemagne et la France par exemple. Ceci sexplique dune part parce que les entreprises ne sont pas contraintes de prsenter des plans sociaux, et dautre part parce que les indemnits de dparts sont le plus souvent infrieures celles pratiques dans un bon nombre de pays europens, ceci en dpit du taux de syndicalisation lev. Or, seuls quelques dirigeants de syndicat rclament un durcissement du ton et un comportement plus europen afin de limiter au strict minimum les fermetures dusine dans ce pays. Toutefois, si les porte-paroles des syndicats de lindustrie, mtallurgique notamment, sinquitent de la dsindustrialisation, ils refusent ce stade de considrer cette volution comme une menace. Les 25 plus importantes multinationales du pays ont perdu 64 000 emplois en Sude en dix ans (de 1999 2009) tandis que les effectifs ltranger progressaient de 20%, soit lquivalent de 193 000 emplois nouveaux. Mais lexode de certains emplois industriels nest pas lorigine dune envole du chmage, puisquil est compens par une vague importante dinvestissements trangers en Sude depuis une dizaine dannes et par le dynamisme des services. Enfin, la productivit sudoise, lune des plus leves au monde, reste dans ce contexte lun des principaux atouts et un frein au mouvement de dlocalisation enregistr au cours des dernires annes (perte de moins de 12 600 emplois en Sude depuis 2004).

274
Si le sentiment gnral ambiant tait encore marqu par lincertitude au dbut des annes 2000 et a donn lieu en 2004 un rapport87 ralis par lITPS (Swedish Institute For growth Policy Studies) pour le compte du gouvernement, visant dcrire limpact des dlocalisations, aucune mesure ne semble avoir t prise en consquence par la suite. De plus, la raret voire labsence de rapports ou dtudes approfondies sur la thmatique des dlocalisations ces dernires annes tmoignent de la faiblesse du dbat sur la scne politique, o les dlocalisations sont trs peu perues comme une menace. Un bmol toutefois, si la dlocalisation au sens large est trs peu conteste en Sude, la dlocalisation de R&D et des centres de dcision stratgiques font quant elles lobjet dun dbat en Sude. Il sagit en effet pour la Sude de la perte de lun de ses atouts majeurs dattraction des investisseurs trangers, tandis que la fuite des emplois vers les pays d'Asie est une tendance qui se confirme : titre d'exemple, plusieurs entreprises du secteur des TIC (Telelogic par exemple) viennent d'ouvrir des laboratoires de dveloppement de logiciels Bangalore en Inde et Ericsson vient de confirmer linstallation dune unit de R&D dans le parc des Sciences Skolkova en Russie.

87

Cf. question 4 pour connatre les rfrences du rapport

275
Q2 La Chine et lInde sont-elles perues comme un danger pour la prennit de lindustrie?

Les dlocalisations des groupes sudois vers la Chine et lInde ont particulirement augment ces dernires annes. De mme, linvestissement direct des entreprises sudoises dans le domaine de la R&D a substantiellement augment dans ces pays (ainsi quen Europe centrale et orientale et en Afrique du Sud). Nanmoins, les dpenses en R&D des grandes entreprises sudoises dans les pays faibles revenus restent faibles, comparativement. En 2007, ces dpenses reprsentaient 1,7% des dpenses totales en R&D en Chine et 0,2% en Inde (cf. annexe 2).

Rpartition gographique des IDE sudois ltranger en 2009 (part de lactif total)

Source : SCB, 2009

De manire gnrale, les Sudois nopposent aucune ou trs peu de rsistance au phnomne de dlocalisation des entreprises mais y voient au contraire une occasion supplmentaire de faire des affaires. Alors quAnne-Christine Strandell88 considrait que lindustrie manufacturire doit une grande part de sa croissance la Chine et lInde, Lars Leijonborg, ancien ministre de lenseignement et crateur du Conseil de la Mondialisation (Globalisation Council), percevait quant lui le mouvement de dlocalisation vers la Chine et lInde comme une vague importante dexpansion du commerce des temps modernes .

88

Anne-Christine Strandell, qui fut experte lITPS (Swedish Institute For Growth Policy Studies) est lauteur du rapport Defining and Measuring relocation and outsourcing of Production, 2006.

276
Perception de la Chine :

Si les Sudois constatent une relle augmentation de la concurrence avec la Chine ces dernires annes, ils ne se montrent pas inquiets de la croissance industrielle chinoise sur le long terme, y voyant davantage une opportunit de faire des affaires avec ce march plutt quune menace pour les entreprises nationales.

Selon une enqute ralise en 2010 auprs de 1600 entreprises sudoises par le quotidien financier Dagens Industri (DI), 32% des entreprises interroges considrent effectivement que la concurrence avec la Chine a augment ces deux dernires annes, dont 7% pensent quil sagit dune forte augmentation. Par ailleurs, plus de 60% estiment que les entreprises chinoises sont en mesure de concurrencer les entreprises occidentales, ces dernires tant linverse moins capables de concurrencer les producteurs chinois. Les entreprises interroges sentendent galement sur le fait que la diffrence entre les entreprises des deux pays tient essentiellement aux faibles cots chinois, et dans une moindre mesure aux subventions du gouvernement chinois. Ils admettent par ailleurs que la qualit, les dlais de livraison et les services de la Chine samliorent globalement tous sur le plan international. Paralllement, une grande majorit des entreprises interroges dclarent ne pas avoir une connaissance suffisante de la Chine pour oser sy dvelopper, tandis que le motif de la taille insuffisante des entreprises sudoises est galement frquemment voqu.

Mais les entreprises sudoises sont loin de toutes considrer lexpansion de la Chine comme une menace, et nombre dentre elles y sont dj implant. Elles considrent effectivement que lexpansion de la Chine devrait favoriser la croissance dun march plutt que daugmenter la concurrence, dans la mesure o la Chine reprsente un march de plus en plus important et que les progrs conomiques du pays crent de nouvelles occasions daffaires pour les entreprises occidentales. Selon un reportage ralis par le quotidien DI au sein du monde industriel chinois et dentretiens raliss avec les dirigeants des entreprises des deux pays, les entreprises sudoises sont dailleurs en bonne position pour faire face la concurrence montante des entreprises chinoises en pleine croissance et qui travaillent avec des cots salariaux infrieurs.

Ainsi, des fournisseurs sudois, comme SKF (roulement bille), Autoliv (scurit automobile)89 et Finnveden Bulten (pices de fixation pour les quipementiers et constructeurs automobiles) se sont depuis longtemps positionns sur le march chinois et sont devenus des leaders sur le march dans leurs domaines respectifs. Ils sont dsormais invits implanter leurs usines en Chine. Par ailleurs, avant limplantation dune usine Volvo Chengdu, le chef de la production Volvo en Chine Lars Danielsson, a indiqu quil souhaitait autant que possible dmarrer la production en ayant recours des sous-traitants sudois rgulirement afin de fournir des composants de qualit et ainsi ne pas
89

Autoliv ralise 30% de parts de march en Chine et continue de crotre.

277
prendre de risques lapprovisionnement en ayant recours des fournisseurs chinois qui offrent certes des prix bas, mais une qualit incertaine.

Toutefois, lanalyste de DI indique que lEtat chinois est dtermin combler lcart dans le domaine des technologies et les entreprises chinoises devraient, tt ou tard, atteindre la mme qualit et un niveau technique semblable ceux des socits actuellement leader dans le monde. Ainsi, lorsque lusine de Volvo Chengdu sera oprationnelle depuis un certain temps, les sous-traitants rguliers du constructeur automobile seront exposs une rude concurrence ds que les entreprises chinoises seront invites dterminer si elles peuvent offrir des cots infrieurs, une meilleure qualit ou une plus grande fiabilit de livraison. Dj aujourdhui, beaucoup dentreprises chinoises sont en bonne voie pour devenir comptitives. Par consquent, il est important que les entreprises sudoises optimisent le temps qui les en spare. Hans Linner, le PDG de Ljunghll, a son plan de prt. Dans quelques annes, son usine aura des cots de production aussi comptitifs que ceux des entreprises locales chinoises, ceci grce une combinaison des meilleures technologies de production et des bas salaires chinois.

Dj, les grands quipementiers chinois ZTE et Huawei sont, en quelques annes, parvenus sortir de leur march local pour concurrencer les grands acteurs europens et mondiaux sur leurs propres marchs, dont le gant sudois Ericsson, numro un mondial des rseaux tlcoms mobiles et qui avait motiv un avertissement sur rsultats en septembre 2008 au motif notamment de la concurrence chinoise et principalement de son concurrent direct Huawei. En quelques annes, ZTE est ainsi parvenu atteindre les premires places mondiales des fabricants de tlphones et dquipements tlcoms, en mordant sur les plates bandes des gants occidentaux. En avril 2011, Ericsson vient de dposer trois plaintes en Europe contre ZTE, quil accuse depuis plusieurs annes de violer plusieurs de ses brevets, aprs avoir tent de parvenir un accord de licence avec le groupe chinois.

Perception de lInde :

Comme pour la Chine, les dlocalisations vers lInde ne sont pas perues comme une menace pour les Sudois, qui y voient davantage une opportunit dy faire des affaires. Les relations commerciales entre la Sude et lInde, relativement anciennes puisque le premier investissement dune entreprise sudoise en Inde remonte aux annes 1920, se sont intensifies ces dernires annes, avec une augmentation substantielle des contacts tablis sur un large ventail de domaines au cours de la dernire dcennie et ce, par effet de rattrapage suite au scandale Bofors90. Lindustrie reprsente la
90

Laffaire Bofors est une importante affaire de corruption qui et lieu en Inde en 1986. Le groupe sudois darmement Bofors aurait alors vers pour plus de 40 millions de dollars en pots de vin des fonctionnaires gouvernementaux et des politiciens indiens, afin dobtenir ladjudication dun important contrat dquipement de larme indienne. Or, limportance des sommes impliques dans cette corruption tait sans commune mesure avec ce que lInde avait connu jusqualors et entrana la chute du gouvernement indien.

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plus forte augmentation des changes entre les deux pays, notamment dans les secteurs tels que linformatique, lautomobile, lindustrie arospatiale, les produits forestiers et les services financiers, pour lesquels les grandes entreprises sudoises ont su marquer un vif intrt91. De manire gnrale, la collaboration sudo-indienne se concentre en particulier sur les biotechnologies, linformatique et lenvironnement. En 2009, une nouvelle stratgie de dveloppement de la coopration entre la Sude et lInde a t tablie pour la priode 2009-2013, portant essentiellement sur lenvironnement de lindustrie et du climat, ainsi que dautres domaines tels que la sant. Les efforts combins de lindustrie et du gouvernement indien ont favoris lindustrie indienne. On compte aujourdhui davantage dexternalisations vers lInde que vers les Philippines ou lIrlande par exemple. LInde est prise au srieux et considre comme un territoire propice aux changes commerciaux et aux dlocalisations.

De manire gnrale, il nexiste pas en Sude de peur irrationnelle selon laquelle lInde pourrait reprsenter un danger pour lindustrie sudoise. Tandis que certains managers et dirigeants sont troubls par la diffrence culturelle entre les deux pays, la lgre rsistance de la part des mdias et de lopinion tend disparaitre rapidement et les diffrents acteurs vont plutt dans le sens dune incitation la dlocalisation. Selon un rcent sondage, 95% des entreprises sudoises en Inde considrent que lenvironnement conomique actuel est trs favorable et 96% dentre elles pensent quelles vont tendre leurs activits en Inde au cours des prochaines annes. Par ailleurs, la coopration entre les universits sudoises et indiennes ainsi quavec les tablissements de recherche est galement en augmentation constante et les deux pays ont sign un accord de recherche en dcembre 2005.

Le seul point qui pourrait faire ombrage aux dlocalisations du point de vue de la Sude concerne laugmentation des salaires indiens, laquelle va de pair avec la croissance conomique et la hausse du pouvoir dachat des classes moyennes. Cette hausse des salaires pourrait lavenir annihiler les avantages dune dlocalisation en Inde.

Q3. Raisons voques par le patronat et relayes dans les mdia quant-aux raisons apportes par les entreprises pour justifier les dlocalisations.

Rappelons dans un premier temps que si les dlocalisations sont gnralement ralises dans le but de rduire les cots et daugmenter les parts de march, elles ont toutefois des origines multiples en Sude, lies la fois au march et aux particularismes sudois. Lexpansion des grandes entreprises sudoises passe souvent par un dveloppement dunits ltranger afin de conqurir de nouveaux

91

Ceci a par ailleurs conduit la cration dun conseil, Sweden-India Business Council (SIBC) en 2003, puis la cration dune Chambre de Commerce Sudoise en Inde en 2007.

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consommateurs. Cest ainsi que des groupes sudois tels quEricsson et Electrolux ralisent moins de 10% de leur chiffre daffaires en Sude. Par ailleurs, comme dj voqu plus haut, lune des caractristiques majeures en Sude est la non intervention de lEtat sur le march.

Des facteurs lis lemploi :

Une combinaison de facteurs lis lemploi explique le nombre des dlocalisations en Sude. Ainsi, une des raisons frquemment voques est le double phnomne de la pnurie de main duvre locale et la qualification grandissante dans les pays en dveloppement. La crise de lducation scientifique en Sude, la fuite des cerveaux sudois ltranger et laugmentation de la qualit de la main duvre dans les pays en dveloppement tel que lInde, forment une combinaison incitant la dlocalisation. Les diplms de lenseignement suprieur sudois cherchent pour leur part parfois quitter la Sude pour trouver un taux dimposition moins fort sur leurs revenus.

Par ailleurs, le refus de ladhsion lUnion Economique et Montaire, avec le rejet de lEuro par la Sude lors du rfrendum de 2003, a particip au processus de dlocalisation, dans la mesure o plusieurs entreprises souhaitaient bnficier de la zone Euro, les cots de la non-adhsion tant principalement lis la tenue dune double comptabilit, dun fonds de roulement, mais aussi aux risques de change. Ainsi, lors de la fusion entre un groupe sudois et un des groupes de la zone Euro, ceci joue en faveur de linstallation du sige dans un pays non sudois. A titre dexemple, on peut citer Stora, une entreprise de production de papier et de produits composant papier, qui aprs avoir fusionne avec le groupe finlandais Enso, a tabli son sige Helsinki dans le cadre des facilits induites par la prsence au sein de la zone Euro.

Des contraintes fiscales :

Lenvironnement fiscal relativement rigide joue galement un rle significatif dans les dcisions par les entreprises de dlocaliser leurs units de production92. De surcrot, la Sude reste lun des pays de lOCDE ayant la plus forte pression fiscale (45% de son PIB en 2011). Il convient de relever que si limpt sur les socits (26,3%) correspond lun des taux nominaux les plus faibles de lUE 15, il sapplique pratiquement sans exceptions tous les bnfices raliss, les plus-values tant imposes comme des bnfices ordinaires. De mme, le rgime fiscal sur les salaires (cotisations sociales employeur de 32%) engendre une charge supplmentaire pour lemployeur.

92

La Sude apparassait effectivement comme le pays ayant la plus grande rigidit fiscale parmi 28 pays, selon un classement tabli par Standrad & Poors au sein des pays de lOCDE en 2004.

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Lune des consquences directes de ces dispositions fiscales est la cration par des entreprises sudoises de holdings aux Pays-Bas, auxquelles on rattache des units pour les faire ainsi chapper limpt sudois. Les bnfices engrangs lors de la vente dune filiale ne sont effectivement pas imposs aux Pays-Bas.

Le cas des contrats de compensations :

Le principe des contrats de compensation lis la conclusion de marchs majeurs par les entreprises sudoises participe galement du processus de dlocalisation. En effet, les contrats de compensation intervenant lors de la vente de lavion de chasse sudois JAS 39 Gripen produit par SAAB sont lorigine de dlocalisations. Ainsi, la dlocalisation dune usine Electrolux de 500 employs de Sude vers la Hongrie est lie la location de 14 Gripen la Hongrie en 2004. De mme, la livraison de 19 Gripen lAfrique du Sud en 2007, ainsi que la location/vente de 15 avions de chasse la Rpublique Tchque ont donn lieu des contrats de compensation.

Q4. Des tudes officielles ou des rapports de recherches indpendants ou recherches sont-ils disponibles sur le phnomne de dlocalisation/relocalisation dans votre pays ?

Dans la mesure o la dlocalisation ne fait pas lobjet dun dbat virulent en Sude, les recherches sur le thme ne constituent pas une priorit absolue et les mises jour des rapports de recherche mais surtout des donnes statistiques sont assez irrgulires. Les derniers rapports rdigs datent effectivement de 2008, leurs versions plus rcentes de 2010 et 2011 ntant que des mises jour napportant que trs peu voire parfois pas dinformations supplmentaires.

Statistika Centralbyrn (SCB), Direktinvesteringar: Tillgngar och avkastning, 2009 Anne-Christine Strandell, The International Location of Headquarters of Multinationals. The Swedish Experience, ITPS (Swedish Institute For Groth Policy Studies), 2008 Karolina Ekholm and Katariina Nilsson Hakkala, The Effect of Offshoring on Labour Demand : Evidence from Sweden, 2008 Embassy of Sweden/Exportrdet, Swedish Business in China : trends and challenges, December 2009 Manish Vekariya, Outsourcing till Indien, sm och medelstora fretag, 2007 Swedish Institute for Growth Policy Studies (ITPS), Defining And Measuring Relocation And Outsourcing Of Production, 2006 Av Sascha O. Becker, Karolina Ekholm och Katariina Nilsson Hakkala, Produktionen flyttar utomlands? Om offshoring och arbetsmarknaden, 2004

281
Magnus Henrekson och Nina hrn, Fortstter huvudkontoren att flytta ut?, Institutet fr Nringslivforskning, 2001

2. Diagnostic sur le phnomne des dlocalisations :

En fonction des informations disponibles (rapport officiel, tude cite dans la presse) vous pourrez renseigner les lments suivants :

Q5. Quantification des dlocalisations depuis 20 ans.

Au pralable, il convient de noter quil nexiste pas en Sude de statistiques fiables permettant de mesurer lampleur des dlocalisations ou la liaison entre les investissements ltranger et les pertes demplois en Sude. Autre caractristique importante prendre en compte, le phnomne des dlocalisations en Sude ne peut tre isol du processus dvolution de la structure de son conomie, savoir de la simple dsindustrialisation , vers plus de services. Lemploi dans les entreprises sudoises prsentes ltranger a toutefois suivi une tendance claire au cours des vingt dernires annes : une rduction du nombre demploys en Sude et une augmentation du nombre demploys ltranger. De 1987 2008, lemploi dans les entreprises sudoises ltranger a plus que doubl. Pendant ce temps, le nombre demploys en Sude de ces entreprises a baiss dun tiers. Malgr labsence de statistiques concernant directement les pertes et les crations demplois lies aux dlocalisations, la Confdration des entreprises de Sude estime que 110 000 emplois ont t perdus en raison de dlocalisations et dexternalisations de services spcifiques de lan 2000 2007, soit plus de 10% des emplois de lindustrie sudoise.

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Nombre demploys des entreprises sudoises ayant des filiales ltranger entre 1987 et 2008

Source : ITPS (1987-2007), Tillvxtanalys (2007- 2008)

Selon linstitut sudois Tillvxtanalys, ce sont depuis maintenant plus dune dcennie principalement les gants de lexportation sudois qui simplantent ltranger, tandis que leur nombre demploys en Sude baisse. En 2008, il existait plus de 1 400 groupes sudois ayant des filiales ltranger. Au total, ces groupes rassemblaient autour de 1,62 million demploys. Plus dun million dentre eux taient employs ltranger et prs de 500 000 en Sude.

Nombre demploys des entreprises sudoises ayant des filiales ltranger

Anne 1987 1990 1993 1996 1997 1998 1999

Employs en Sude 747 341 713 247 611 267 703 142 667 046 648 286 602 416

Employs ltranger 487 707 591 027 535 147 605 603 628 501 700 678 749 814

283
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 589 908 544 678 520 558 503 107 492 659 489 847 496 255 515 951 480 224 910 018 987 499 960 852 956 436 953 635 996 171 1 021 697 1 132 941 1 140 670

Source : ITPS (1987-2007), Tillvxtanalys (2008- )

A la fin des annes 1990, le nombre demploys ltranger a pour la premire fois dpass le nombre demploys en Sude. En 2006, les deux tiers des employs des grands groupes internationaux sudois travaillaient dans des filiales ltranger. Cette volution dpend presque entirement du secteur des services. Par exemple, les grandes banques sudoises se sont dveloppes en Europe de lEst, en particulier dans les pays baltes. Dans le mme temps, la baisse du nombre de salaris en Sude correspond principalement une baisse dans les ateliers de fabrication.

Si le rle de la mondialisation croissante participe de ce phnomne de dlocalisation, il ne serait pas exact de considrer quil est forcment synonyme de pertes demplois dans le pays dorigine. En moins de dix ans, le nombre de salaris en Sude dans les entreprises sous contrle tranger a plus que doubl. Ceci illustre effectivement le fait que les entreprises sudoises sont en expansion ltranger, mais dans le mme temps, les entreprises appartenant des trangers sont en expansion en Sude. La mondialisation brouille ainsi lentement les frontires.

En raison de ltroitesse du march sudois, la dlocalisation des ateliers de fabrication semble relativement bien accepte dans les mentalits. Ce qui fait davantage dbat en revanche concerne la dlocalisation des services de R&D et des siges sociaux ltranger. Lampleur du phnomne de transfert de siges sociaux semble de toute faon trs faible. Ainsi, une tude mene en 2008 par Magnus Henreksson et Nina hrn93 sur les 500 plus grosses entreprises sudoises en termes de ventes enregistres en 2008 estimait la proportion ayant leur sige social ltranger 36%, soit 1
93

Magnus Henrekson och Nina hrn, Fortstter huvudkontoren att flytta ut?, Institutet fr Nringslivforskning, 2001

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point de moins quen 2003 (37%). Leur analyse montre galement que les entreprises qui semblent envisager de dlocaliser leurs siges sociaux au cours des cinq prochaines annes sont rares. Ils attribuent effectivement la faiblesse des transferts de siges sociaux depuis la fin des annes 1990 au double phnomne des dlocalisations et de lachat dentreprises sudoises par des investisseurs trangers. Pour ce dernier cas, il a parfois fallu attendre quelques annes avant que le sige de ces entreprises ne soit dlocalis hors de Sude. Mais actuellement, les acquisitions dentreprises sudoises par les investisseurs trangers semblent tre au point mort.

Q6. Typologie des entreprises qui dlocalisent

Les secteurs dlocaliss ou externaliss par les entreprises sudoises sont intimement lis au niveau de qualification des emplois dlocaliss. Daprs une enqute ralise par la Confdration sudoise (Svensktnringsliv) en 2007, les dlocalisations concernaient prs de 80% des mtiers faible qualification (en particulier le textile), tandis que prs de 20% touchaient des services qualifis et environ 3% des services de R&D, la propension de ces derniers secteurs dlocaliser tant toutefois en augmentation ces dernires annes. Ainsi, si le mouvement de dlocalisation a concern dans un premier temps lindustrie, le tour est dsormais venu pour les services dadministration et de gestion. La tendance actuelle soriente vers une intensification des dlocalisations dactivits de services vers les rgions bas salaires : services informatiques, units administratives et logistiques, activits de recherche, etc.

Comme pour les annes prcdentes, les investissements directs ltranger sudois les plus importants sont dans lingnierie, lindustrie chimique et pharmaceutique ainsi que le secteur bancaire. Tandis que lon constate une stagnation des investissements directs ltranger dans les activits de fabrication, la plus grande progression concerne les produits chimiques et pharmaceutiques.

285
Les IDE sudois ventils pour les 7 plus grands secteurs en 2009 (en milliards de couronnes sudoises)94

Actuellement, 85% des employs ltranger travaillent pour des entreprises sudoises de plus de 5 000 employs et plus de 95% pour des entreprises de plus de 1 000 employs. La trs grande majorit des entreprises sudoises qui se dlocalisent sont donc des groupes importants vocation internationale et non des PME sous-traitant ltranger. Toutefois, les PME sous-traitantes sont de plus en plus concernes par le mouvement de dlocalisation. Dune part, elles sont contraintes de suivre les implantations de leurs principaux clients ltranger, et dautre part, elles sont la recherche de facteurs de production plus comptitifs, ceci sous la pression des acheteurs des grands groupes qui utilisent leffet prix.

Nombre demploys au sein des dix plus grands groupes internationaux sudois en 2009

Entreprises

A ltranger

En Sude95

Total

Taux dinternationalisation96 95% 73% 79%

Securitas AB AB Volvo Ericsson

201 000 64 257 67 839

10 459 23 827 18 521

211 459 88 084 86 360

94

1 = 9,54 SEK en 2010 et 10,62 SEK en 2009

95

A noter quil ny a pas de donnes pour lanne 2009 pour Volvo Automobile AB en Sude. En 2008, le groupe comptait 16 758 employs.
96

Taux dinternationalisation : proportion demploys ltranger par rapport au nombre demploys en Sude

286
Hennes& Mauritz AB Skanska AB Electrolux SCA Posten Norden AB Sandvik AB SKF 48 602 4 874 53 476 91%

42 087 48 188 42 917 20 500 36 305 35 510

10 844 2 445 6 614 27 125 10 886 3 020

52 931 50 633 49 531 47 625 47 191 38 530

80% 95% 87% 43% 77% 92%

TOTAL

607 205

115 595

758 310

74%

Par ailleurs, selon lenqute mene par Magnus Henrekson et Nina hrn97, des entreprises de diffrentes tailles sont concernes par la dlocalisation de leur sige social (lentreprise la plus importante avait un chiffre daffaires de 300 milliards SEK en 2008 tandis que la plus petite avait un chiffre daffaires de 2 milliards SEK). Il est toutefois difficile daffirmer que le chiffre daffaires dune entreprise ait un impact rel sur sa propension ou non dlocaliser son sige, la branche dactivit non plus. En revanche, la nationalit des actionnaires principaux, cest--dire la proprit trangre et les changements de proprit, influent sur la dlocalisation du sige social dune entreprise. Les dlocalisations de siges sociaux touchent particulirement le secteur des technologies informatiques, lindustrie chimique et pharmaceutique, la vente au dtail et lindustrie alimentaire. A linverse, les entreprises du secteur manufacturier, mais aussi des secteurs immobilier, bancaire et financier ont le plus souvent leur sige social en Sude. La majorit des siges sociaux dlocaliss sont ceux des distributeurs sudois vers linternational. Les entreprises du secteur informatique sont plus jeunes et dans certains cas leurs siges sociaux se trouvent dj ltranger lors de la fondation de lentreprise.

Q7. Principaux pays cibles bnficiaires des oprations de dlocalisation.

Alors que dans les annes 1980, 10% des emplois des multinationales sudoises se trouvaient dans les pays faible cot de main duvre, la proportion de ces emplois a doubl de 1995 2005, en particulier en direction de lEurope centrale et orientale. Depuis, les dlocalisations en direction de la
97

Magnus Henrekson och Nina hrn, Fortstter huvudkontoren att flytta ut?, Institutet fr Nringslivforskning, 2001

287
Chine et de lInde sacclrent, mais leur poids reste faible, comparativement aux dlocalisations dans les autres pays dEurope qui restent les principales cibles des entreprises sudoises.

Nombre demploys des grands groupes sudois dans les pays mergents

Source : ITPS, International Enterprises

Les principales destinations des dlocalisations : Les grands groupes sudois cherchent gnralement combiner la consolidation de leurs positions sur leurs marchs historiques (rgion nordico-baltique, UE et Etats-Unis) et lexpansion sur des marchs en dveloppement et fort potentiel (pays de lest, Chine, Inde et Brsil). Sagissant des dlocalisations au sens strict, si peu de groupes sudois ont pour linstant transfr des emplois de la Sude vers ltranger, ils examinent nanmoins de plus en plus systmatiquement cette option sur les marchs haut potentiel dconomies de cots. La ncessit dadapter certains aspects des lgislations fiscales et sociales pour retrouver des marges de comptitivit et retenir en Sude les siges des grands groupes semble ds lors constituer un dfi incontournable pour les autorits sudoises. Comme exemple dacquisition de socit trangre majeure en 2009, on peut citer lacquisition par lnergticien public Vattenfall de la socit nerlandaise Nuon pour environ 10 milliards deuros. Si la fin 2009, la majorit des investissements directs ltranger se situaient en Europe et en Amrique du Nord, on constate que la rpartition gographique des investissements directs ltranger sudois se modifie depuis dix ans. Les parts de lEurope et de lAsie ont augment, tandis que lAmrique du Nord a diminu. En termes relatifs, linvestissement direct sudois en Asie a le plus fortement augment (passant de 1,4% du total des actifs 4,5% en 2009), bien que sa part dans le total des actifs reste faible. Stocks dinvestissements directs ltranger par rgion gographique de 2000 2009 (Actifs en tant que pourcentage du total des actifs)

288

Source : SCB, 2009

Les principales destinations dinvestissements directs ltranger sont les Etats-Unis, la Finlande et les Pays-Bas. La Belgique est le pays o les actifs ont le plus augment en termes de quantit et est devenu en 2009 le septime pays daccueil des investissements directs sudois.

Si la majorit des employs ltranger se trouvent au sein des pays de lOCDE , trois nouvelles zones saffirment comme les nouveaux eldorados de limplantation ltranger des groupes sudois : les pays de lEurope de lEst et plus particulirement ceux de llargissement de lUE, qui ont connu une vive croissance des effectifs des filiales sudoises depuis la fin des annes 1990, la Chine et lInde avec des augmentations significatives ainsi que le Brsil. Si les effectifs de ces trois rgions sont encore nettement infrieurs ceux de lUE ou des Etats-Unis, leurs croissances sont cependant beaucoup plus fortes. Ainsi, selon un sondage ralis par linstitut sudois ITPS sur les tendances des investissements des entreprises entre 2003 et 2007, 52% des socits pensent investir en Scandinavie, 40% dans les autres pays de lUE, 17% en Europe de lEst, 7% en Chine et 7% galement en Inde. Prospectivement, lEurope de lEst et lAsie saffirment donc bien comme des zones attirantes pour les investisseurs sudois, notamment depuis 2005.

289
Les investissements sudois ltranger dans les 7 pays les plus importants (en Mds de couronnes sudoises)

Source : SCB, 2009

La Chine et lInde :

LAsie du Sud et du Sud Est (ainsi que lEurope de lEst) saffirment de plus en plus comme des zones attractives pour les investisseurs sudois98, notamment depuis 2005. Ce phnomne sest acclr depuis que la Chine et lInde possdent dsormais des ingnieurs de haut niveau ainsi quun personnel technique qualifi. Or, les cots tant moindres, ces pays sont devenus attractifs pour la R&D, alors quauparavant, les services de R&D taient gnralement installs en Sude et employaient du personnel trs qualifi en impliquant troitement les universits sudoises dans le processus, rendant les dlocalisations dlicates. Par ailleurs, afin de positionner leurs produits sur ces marchs en dveloppement, la proximit gographique peut parfois constituer un atout pour les grands groupes sudois. Entre 1998 et 2006, les exportations sudoises vers la Chine sont passes dun montant de 10 milliards SEK 21 milliards SEK. Au cours de la mme priode, elles sont passes de 1,7 10 milliards SEK en Inde.99

La Chine (cf. qu.2 en complment)

98

Dj, lors dun sondage ralis sur les tendances dinvestissement des entreprises entre 2003 et 2007 par lancien institut sudois ITPS (devenu Tillvxtanalys), 7% des entreprises indiquaient quelles souhaitaient investir en Asie, et plus prcisment en Chine ou en Inde.
99

En comparaison, le montant des exportations vers la Norvge la mme anne (2006) tait de 99 milliards SEK, soit dix fois plus que vers lInde.

290

Au cours des dernires annes, la Chine est devenue un partenaire commercial de plus en plus important pour la Sude en raison de la croissance conomique rapide de la Chine et de son ouverture sur lextrieur, devenant ainsi le partenaire le plus important de Sude en Asie. Ds 2005, le rythme dimplantation dentreprises sudoises en Chine sest acclr, passant dune entreprise par semaine en 2005 environ deux entreprises par semaines depuis 2006. En 2010, on comptait environ 400 entreprises sudoises en Chine et 1500 entreprises lies la Sude (Sverige-relaterade fretag) tablies dans le pays. En outre, plus de 10 000 entreprises sudoises faisaient du commerce avec la Chine. En 2009, 423 personnes ont quitt la Sude pour aller travailler en Chine. En 2008, le nombre de petites PME sudoises simplantant en Chine a augment, tandis que celui des grandes PME a diminu. Ceci sexplique notamment par le fait que les grandes entreprises sont dj implantes sur le territoire chinois et ce sont les sous-traitants qui suivent le mouvement. Par ailleurs, la grande majorit des entreprises sudoises sont situes dans lest de la Chine, principalement dans la rgion de Shanghai, qui est largement internationale.

291
Typologie des entreprises sudoises qui dlocalisent leurs units en Chine : Petites, moyennes et grandes entreprises

Nombre demploys 0-99 100-499 >500

2007 55 19 26

2008 57 25 18

Source : http://www.kinaochindien.se/kina-utflyttning.html

Les rgions dimplantation des entreprises sudoises en Chine

Rgion Est de la Chine Nord de la Chine Sud de la Chine Sud-ouest de la Chine

2006 (%) 61 24 15 0

2008 (%) 64 20 12 4

Source : http://www.kinaochindien.se/kina-utflyttning.html

La plupart des emplois concerns par les dlocalisations vers la Chine sont dans la fabrication et la principale raison est presque toujours la rduction des cots, le ratio entre les salaires sudois et chinois pouvant aller de 1 10. Mais les dlocalisations concernent de plus en plus des emplois qualifis, notamment dans le domaine des technologies de linformation (IT), mais galement les nergies renouvelables, qui reprsentent 9% en 2008 alors quelles taient encore quasiment inexistantes en 2006.

Branche dactivit Produits industriels Services Biens durables Energies renouvelables Soins / Biotechnologies

2006 (%) 51 12 15 0 5

2008 (%) 38 22 9 9 6

292
Vente en gros IT/Technologies 5 12 9 6

Source : http://www.kinaochindien.se/kina-utflyttning.html

La dlocalisation en Chine est galement pour nombre dentreprises sudoises une faon de rester comptitif sur le march mondial. Parmi quelques exemples rcents, on peut citer Korsns, une entreprise papetire, qui a cr une filiale Shanghai en 2009, la fois pour les ventes et les stocks. Pour la premire fois, la socit sudoise ralisait ainsi des ventes hors Europe. Per Haglund, le directeur marketing et des ventes de papiers et cartons avait dclar au moment de lannonce que lune des raisons expliquant cette implantation tenait au fait que leurs concurrents sy trouvaient dj et quil tait par consquent ncessaire de se positionner galement sur ce march afin de rester comptitif et de pouvoir dvelopper des techniques demballage avanc, lun des secteurs davenir de lentreprise. Avant de simplanter en Chine, Korsns avait dj des bureaux de vente en Angleterre, en Allemagne et en France et 90% de la production de la socit tait ralise hors de Sude.

En 2010, Volvo Automobile, le premier constructeur automobile sudois, qui emploie 22 000 personnes dans le monde, dont 16 000 en Sude , a entam une nouvelle re avec sa vente par Ford au constructeur chinois Geely pour 1,3 milliards deuros. Le groupe chinois Geely a dabord t un fournisseur de pices dtaches pour rfrigrateurs avant de devenir vingt ans plus tard le premier constructeur automobile priv en Chine. Selon le contrat, les deux firmes doivent nanmoins rester bien spares, Volvo gardant ses usines sudoises et belge sous le contrle d'une direction autonome. Le directeur gnral de Geely, Li Shufu a dclar au moment de la vente que "Geely reste Geely et Volvo est toujours Volvo. Les deux socits entretiennent une relation fraternelle, pas une relation de parent enfant". Les Sudois nont droit quaux seconds rles dans la direction de lentreprise, avec Hans Oscarsson comme directeur financier, et l'ancien directeur gnral de Volvo Car Corporation Hans-Olov Olsson comme vice-prsident, mais l'attelage a satisfait les syndicats, qui estiment que la vente Geely va permettre Volvo davoir une direction avec des capacits industrielles et internationales fortes. Le prsident du principal syndicat industriel sudois IF Metall, Stefan Lfven, a ainsi dclar quavec la production, la recherche, le dveloppement et le sige qui restent en Sude et avec la Chine comme le march automobile avec la plus forte croissance au monde, des effets positifs sur l'emploi sont attendus. Aprs des annes difficiles, avec des ventes en forte baisse en 2008-2009 et des pertes annuelles depuis 2005, la vente de Volvo Geely doit permettre au constructeur automobile dtre lavenir tre dans une bien meilleure position sur le march mondial au vu de sa qualit, de sa technologie, de ses capacits de recherche et dveloppement et de la valeur de sa marque.

Par ailleurs, le constructeur automobile Saab, qui traverse actuellement une crise grave de liquidits et qui a d fermer ses usines de production jusqu nouvel ordre depuis fin mars 2011, pourrait trouver une solution chinoise avec le constructeur automobile BAIC, qui aurait manifest son intrt pour Saab et qui souhaiterait y investir plusieurs centaines de millions de dollars. Le directeur gnral

293
de Saab Automobile AB Victor Muller sest ce sujet rendu en Chine le 27 avril 2011 pour rencontrer le directeur gnral de BAC et tenter de trouver une boue de sauvetage lentreprise en difficult.

LInde (cf. qu.2 en complment)

Les dlocalisations vers lInde se sont accentues ces dernires annes, sous le double effet de son dveloppement industriel et technologique et de labsence de peur irrationnelle selon laquelle lInde pourrait reprsenter un danger pour lindustrie sudoise (cf. question 2). La Sude est le douzime plus grand investisseur en Inde. Selon lAlliance pour les changes commerciaux entre lInde et la Sude SICB (Sweden-India Business Council), on comptait 85 entreprises sudoises en Inde en 2008, ce qui constituait une volution importante par rapport 2005, o lon en comptait alors seulement 56. La mme anne, on comptait 20 entreprises indiennes en Sude, dont la plupart appartenaient au secteur informatique (IT). Les entreprises sudoises dlocalises en Inde ont gnr un profit de 1,7 milliards SEK (soit 141 millions deuros)100 en 2009.

Atlas Copco, entreprise sudoise spcialise dans la production de compresseurs industriels, de matriel de forage et de construction et des systmes dassemblage de pneumatique et lectronique, ayant un chiffre daffaires de 6 milliards deuros en 2009, prvoit dinvestir en Inde 1 milliard de roupies, soit environ 155 millions SEK (soit 14,6 millions deuros) au cours des deux prochaines annes (2011-2012) pour accrotre sa capacit de production et optimiser son dveloppement en Inde. Au cours de la priode de mars septembre 2010, la socit y a ralis une croissance de 40% et espre maintenir cette forte croissance.

Mais alors que les socits nordiques se tournent de plus en plus vers lInde pour dlocaliser et profiter des bas salaires, le secteur public rechigne faire de mme. Daprs Thomas Zirn, de la firme Computer Sweden (11 fvrier 2011), le secteur public pourrait en effet dlocaliser bien plus quil ne le fait aujourdhui. Il met le doigt sur un paradoxe : alors que les entreprises dlocalisent volontiers vers lInde leurs activits en technologie informatique et retiennent en Sude les activits de production, le secteur public conserve en Sude la plupart de son activit IT. Pour les entreprises nordiques, dlocaliser les activits IT en Inde plutt que de les garder sur leurs territoires propres reviendrait conomiser 20%. A lavenir cependant, il ne serait pas surprenant de voir les socits du secteur public dlocaliser de la mme faon que celles du secteur priv. De nombreuses agences gouvernementales (Myndigheter) envisagent en effet de dlocaliser une partie de leurs services vers lInde. Pour lagence des impts (Skatteverket) par exemple, il ne semble pas y avoir dobjection importante, ni dobstacle la dlocalisation. Cependant, lagence des impts reste trs sudophone, et en cas de dlocalisation, il faudrait veiller ce que les employs parlent sudois.

100

Au taux de change moyen annuel de 2009 de la Banque de Sude (soit 1 = 10,62 SEK)

294
En dpit des efforts de la Sude pour dvelopper ses activits sur les principaux marchs asiatiques, il y a quune trs faible reprsentation chinoise ou indienne dans les conseils dadministration. En effet, sur toutes les socits cotes la bourse de Stockholm, seulement trois siges de conseils dadministration sont occups par des asiatiques (deux chez Volvo AB et un chez SKF). Pour ne citer quun seul exemple, la Chinoise de Hong Kong Winnie Fox est la fois chez Volvo voitures et chez SKF et pourrait galement briguer un sige chez ABB.

Q8. Tendance : Assiste-t-on une acclration du phnomne de dlocalisation au cours des dernires annes ?

Si lon assiste effectivement une acclration du phnomne de dlocalisation au cours des dernires annes, en particulier en direction des pays asiatiques (Chine et Inde), cest davantage le changement de paradigme vers la dlocalisation des units de recherche et de dveloppement qui marque lvolution de la tendance et qui constitue la principale proccupation des Sudois. En effet, la dlocalisation de la R&D par les entreprises sudoises est un phnomne rcent et encore relativement marginal mais suffisamment proccupant pour tre pris en considration.

La Sude est depuis le milieu des annes 90 le champion de lOCDE en matire de R&D, y consacrant 3,7% de son PIB en 2004 et 4% en 2010. Les trois quarts des dpenses sudoises en R&D proviennent des entreprises prives, part particulirement leve dans lOCDE. La R&D sudoise repose sur trois secteurs principaux : les tlcoms (avec Ericsson), l'industrie pharmaceutique (domine par AstraZeneca, rsultat de la fusion dAstra avec le britannique Zeneca) et les transports (Volvo, Scania, Saab et les quipementiers Autoliv, Haldex et Trelleborg). Ces services de R&D, gnralement installs en Sude, emploient du personnel trs qualifi et les universits sudoises sont trs impliques dans ce processus, ce qui rendait jusqu prsent les dlocalisations plus dlicates. Pourtant, depuis 2000 la tendance semble stre fortement amorce car, comme nous lavons vu prcdemment, la Chine et lInde possdent dsormais des ingnieurs de haut niveau ainsi quun personnel technique qualifi et ce des cots beaucoup plus favorables, ce qui rend ces pays trs attrayants pour la R&D. En outre, afin de positionner leurs produits sur ces marchs en dveloppement, la proximit gographique peut parfois constituer un atout pour les grands groupes sudois. Ainsi, environ 25% de la R&D des entreprises sudoises est aujourdhui effectue lextrieur du pays, dans les filiales de ces groupes. Ericsson, ABB et Saab ont dj entam ce processus de migration de certains emplois de R&D vers lAsie et la tendance se renforce. Des entreprises du secteur des TIC (Telelogic par exemple) ont galement ouvert des laboratoires de dveloppement de logiciel Bangalore.

La dlocalisation de la R&D est lorigine dun dbat majeur en Sude. Outre la perte quantitative et qualitative demplois, Il sagirait aussi pour le pays de la perte de lun de ses atouts majeurs auprs

295
des investisseurs trangers. Sil est dj possible didentifier la dlocalisation de certaines units de R&D ltranger, la prsence de chercheurs et de scientifiques de haut niveau ainsi que la richesse des installations technologiques en Sude permettent de relativiser lampleur du phnomne. Lors des rachats ou des fusions avec des entreprises trangres, les groupes sudois sont en effet particulirement attentifs la sauvegarde des sites de R&D en Sude.

En outre le systme sudois est trs favorable aux services de R&D grce lexistence des fondations. Une fondation est une entit juridique qui peut tre attache une entreprise et qui bnficie dune exonration dimpt sur les bnfices si au moins 80% de son budget sont consacrs la recherche. La majorit des grands groupes sudois tels quEricsson ou AstraZeneca possdent leur propre fondation. Mais l sarrtent les incitations fiscales puisquil nexiste pas en Sude dquivalent au crdit dimpt pour la recherche par exemple. Or, si cette absence dincitation na pas encore deffet quantifiable, elle a dj engendr une raction des entreprises de biotechnologies, qui ont soulign que le territoire sudois deviendrait moins intressant sans efforts de la part du gouvernement et devrait sinspirer des pratiques trangres en matire daides fiscales (existantes en France, au Canada, aux Etats Unis, en Grande Bretagne, etc.) afin dviter que des milliers demplois ne soient menacs en Sude.

3. Diagnostic sur le phnomne des relocalisations :

Q9. Les autorits (ventuellement relayes par les media) font-elles tat dun phnomne de relocalisation dentreprises ?

Les relocalisations en Sude sont rares. Ainsi, Securitas, un groupe sudois dans le secteur des services avait dlocalis son sige social Londres en 1999, avant de le relocaliser Stockholm en 2007, principalement parce que le nouveau DG prfrait y vivre. De mme, le groupe de tlcommunications Ericsson avait envisag de transfrer son sige social Londres, mais ceci neut jamais lieu, hormis pour certaines fonctions qui furent relocalises en Sude en 2003, les bureaux achets Londres tant trs coteux.

Par ailleurs, la proprit des investissements directs trangers en Sude est domine par des socits tablies en Europe, principalement dans les pays de lUE. Au cours de la dernire dcennie, la part de lUE dans les investissements trangers en Sude est passe de 60% en 2000 80% en 2009, tandis quau cours de la mme priode, la part des Etats-Unis a baiss de 23% 7%. La baisse des Etats-Unis de 2007 2009 sexplique en grande partie par des dplacements et des changements dans les prts ayant le caractre dinvestissements directs ltranger. Les plus grands propritaires trangers

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dinvestissements directs en Sude la fin de lanne 2009 taient des entreprises bases aux PaysBas, au Luxembourg et en Grande-Bretagne.

Les sept plus grands pays dtenteurs dactifs dinvestissements directs trangers en Sude

Source : SCB, 2009

4. Action et initiatives des Etats pour renforcer lattractivit des territoires et favoriser la r industrialisation: Au cas o les pouvoirs publics et/ou les entits subfdrale (ou subnationale) considrent la re localisation et ou la r industrialisation comme des objectifs de politiques publiques part entire, vous voudrez bien :

Dans la mesure o la Sude ne soppose pas au phnomne de dlocalisation, comme nous lavons montr prcdemment, il nexiste pas dactions ou mme dinitiatives proprement dites de la part du gouvernement pour favoriser une r industrialisation. On peut toutefois mentionner une initiative intressante, dans le cadre de la question 10, mais qui constituera plutt un exemple intressant quun vritable lment de rponse. Il ne sera en revanche pas possible dalimenter les questions 11 et 12 pour les mmes raisons expliques ci-dessus.

Q10. Indiquer si ces politiques daide sont structurelles / sectorielles :

297

Sil nexiste aucune aide ni aucun vritable programme daide li la r industrialisation, la dlocalisation ne faisant pas dbat en Sude, on peut toutefois mentionner une initiative intressante, le programme flytta , mis en place en 2005, pour mettre en garde les PME sudoises avant de pntrer sur un march extrieur. Le programme part du principe que les PME inexprimentes prouvent souvent des difficults saisir les risques inhrents la dlocalisation et quelles nont souvent ni la capacit, ni les comptences au sein de leur organisation pour y faire face. Les expriences sudoises montrent que beaucoup de chefs de PME sont victimes dun mode de pense en vogue qui tend faire du dmnagement de lactivit vers lAsie, la Chine notamment, ou lEurope de lEst un vnement porteur de croissance immdiate et de gains importants en se focalisant exclusivement sur lamlioration rapide de la marge dexploitation et en oubliant les risques dune telle dcision sur le rendement de lactif net.

Pour remdier cette problmatique gnrale, lagence ALMI, charge du dveloppement des PME sudoises depuis 1994, a donc dcid de fournir aux entreprises un service personnalis depuis 2005 dans le cadre dun programme national baptis Flytta (littralement dmnager ) qui implique une analyse de limpact dune dlocalisation sur le rendement du capital de lentreprise concerne. Lapproche dALMI est une mise en contraste des diffrences entre les conditions de production en Sude et celles des pays cibls grce une srie de statistiques et de donnes rgulirement actualises, permettant lagence de comparer les opportunits de dveloppement en Sude dans les pays cibls en mettant laccent sur les composantes du triangle de production , savoir la R&D, la production et le dispositif commercial (force de vente, marketing). Ainsi, en insistant particulirement sur des indicateurs tels que le cot de la main duvre, les cots des autres facteurs de production, les cots des matires premires, ltat de la concurrence et la fiscalit/les charges, elle parvient raliser pour chaque entreprise une simulation approfondie.

Et le constat est souvent univoque : les perspectives de gains et de croissance industrielles ne sont pas toujours manifestes dans le cas dune dlocalisation. En 2007, sur les 37 entreprises qui avaient fait appel lexpertise de lagence ALMI dans la perspective dengager une procdure de dlocalisation, 29 ont finalement opt pour un maintien de la production en Sude et pour ladoption dun nouveau business plan visant identifier des pistes damlioration de lactivit sur le plan local, permettant par la mme occasion de sauver des centaines demplois pour le pays.

Avec son programme Flytta , lagence ALMI veut donc responsabiliser les petites et moyennes entreprises en les confrontant aux rels dfis dune dlocalisation. Il sagit l dun service propos lensemble des PME : lagence, gre pour la moiti par lEtat et pour lautre par les collectivits locales, est prsente depuis la Laponie jusqu la Scanie et est en mesure doffrir une rponse adapte chaque entreprise, quel que soit son secteur dactivit.

298

Q11 Organisation de ces aides : en fonction des informations disponibles (media, site Internet officiel), vous pourrez renseigner les lments suivants :

Q12 Conformit des aides mises en uvre avec les engagements internationaux des tats et les rgles de lOMC ? Commentaires complmentaires ventuels : Les commentaires devront traiter en particulier de lexistence ventuelle (et succs politique?) du thme de la rciprocit en matire daccs au march, daides financires. Comment ce thme sarticule-t-il le cas chant avec la problmatique de la dsindustrialisation ?

Sans objet en Sude.

299
Annexe 1 : Localisation des employs des dix premires entreprises sudoises en 2009 101

Rang 1

En Sude102 Posten AB 27 125 employs

A ltranger Securitas AB 201 000 employs Ericsson 67 839 employs AB Volvo 64 257 employs Hennes & Mauritz AB (H&M) 48 602 employs Electrolux 48 188 employs SCA 42 917 employs Skanska AB 42 087 employs Sandvik AB 36 305 employs SKF 35 510 employs Assa Abloy AB

Total Securitas AB 211 459 employs AB Volvo 88 084 employs Ericsson 86 360 employs Hennes&Mauritz AB 53 476 employs Skanska AB 52 931 employs Electrolux 50 633 employs SCA 49 531 employs Posten Norden AB 47 625 employs Sandvik AB 47 191 employs SKF

AB Volvo 23 827 employs

Ericsson 18 521 employs

Samhall AB 16 743 employs

Husqvarna AB 15 030 employs

Sapa AB 13 100 employs

Scania AB 12 412 employs

Peab AB 11 676 employs

Nordstjernan AB 10 935 employs

10

Sandvik AB

101

Les nombres demploys indiqus dans le tableau ci-dessous sont des moyennes. Ils dsignent le nombre moyen de salaris tout au long de lanne et non pas le nombre absolu demploys un moment donne.
102

Il convient de noter quil ny a pas de donnes pour lanne 2009 pour Volvo Automobile AB et Manpower Sude. En 2008, ces entreprises comptaient respectivement 16 758 et 11 000 employs.

300
10 886 employs 28 004 employs 38 530 employs

Source : Nordic Netproducts AB

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Annexe 2 : Dpenses sudoises en R&D dans les principaux grands groupes internationaux sudois

Dpenses R&D en millions SEK 1997 Total mondial Sude Etranger Europe des 15 Amrique du nord (1) Pays Nordique (2) Chine Inde Europe Centrale/Orientale (3) Amrique du Sud Le Reste du Monde USA Allemagne France Danemark, Finlande et Norvge Italie Grande-Bretagne Autres pays 46 332 29 767 16 565 8 760 6 088 1 481 2 30 64 332 718 5 034 1 866 477 1 481 993 2 276 4 438 1999 44 975 25 922 19 053 9 055 7 425 1 732 111 8 174 189 1 273 5 716 2 257 673 1 732 1 147 1 041 6 487 2001 60 472 34 688 25 784 11 999 10 530 2 847 316 221 197 332 1 098 8 250 3 174 706 2 847 1 428 1 507 7 872 2003 47 423 26 965 20 459 10 858 6 865 1 630 560 8 259 427 1 179 5 292 2 300 1 975 1 630 1 229 601 7 462 2005 55 210 30 891 24 319 11 726 6 209 1 988 767 710 549 1 161 2 887 4 446 2 376 1 895 1 988 1 579 555 11 512 2007 73 076 42 112 30 964 16 096 7 582 2 880 1 229 154 569 509 4 825 6 515 3 385 2 875 2 842 2 722 1 713 10 912 Evolution 1997/2007 58% 41% 87% 84% 24% 94% 61350% 413% 789% 53% 572% 29% 81% 503% 92% 174% -25% 146%

(1) USA, Canada et Mexique (2) Le Danemark et la Finlande se trouvent la fois dans la catgorie Pays Nordiques et dans la catgorie Europe des 15 (3) Pologne, Rpublique Tchque, Slovaquie, Hongrie, Russie, Roumanie. (4) Le reste du monde comprend : le Japon, la Suisse, lAfrique du Sud, lAustralie, la Nouvelle Zlande, Singapour, la Core, le Sri Lanka, Taiwan, la Thalande, Hongkong, Isral, la Turquie et les Philippines.

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Annexe 3 : De plus en plus de Sudois veulent travailler ltranger

Selon une tude ralise par lagence de recrutement sudoise Xtra personal et parue le 26 avril 2011 dans le quotidien financier sudois Dagens Industri, 44,3% des Sudois interrogs songent chercher un emploi en dehors des frontires sudoises. Si les jeunes constituent gnralement la part la plus importante de ceux qui souhaitent trouver un emploi ltranger avant de fonder une famille, les personnes dont les enfants ont quitt le nid familial sont galement intresses.

Les principaux secteurs dactivit dintrt pour sinstaller ltranger

Le secteur IT : au-del des frontires des pays voisins Si lon regarde maintenant par branche dactivit, cest au sein du secteur IT que lintrt est le plus prononc pour sinstaller ltranger et, linverse de la tendance gnrale qui consiste sinstaller dans les pays voisins, 42% des travailleurs IT pensent sinstaller dans le monde entier. Les nombreuses missions passionnantes qui soffrent ceux qui travaillent dans le secteur IT sont lune des raisons qui les motivent sinstaller ltranger.

Le secteur des soins : une nette diffrence entre le secteur priv et le secteur public De nombreuses personnes du secteur des soins sont galement intresses pour sinstaller ltranger, avec une nette distinction entre ceux qui travaillent pour le secteur priv et ceux qui travaillent pour le secteur public, les premiers tant bien plus ports chercher du travail au-del des frontires nationales (56%) que les seconds (35%).

Les pays voisins : premire destination de travail ltranger

Cest dans le sud de la Sude que lon trouve la part la plus importante de ceux qui sont intresss pour sinstaller ltranger soit 50,7% - souhaitant pour la plupart dentre eux travailler dans un pays voisin. A linverse, louest de la Sude constitue la zone gographique pour laquelle on compte la faible part de personnes qui souhaitent travailler ltranger.

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Lagence Xtra personal se charge notamment de placer du personnel vers la Norvge. Pour la seule priode estivale, 1500 mdecins et infirmiers sudois viennent sy installer pour rpondre aux besoins. Il existe un rel intrt pour le personnel de soins venir sinstaller en Norvge, la fois parce que les salaires y sont plus levs, mais aussi parce quavec un personnel plus consquent en termes deffectifs, le temps consacr chaque patient est plus important.

Il convient de mentionner que ltude reste trs gnraliste et ne prcise pas le profil des personnes souhaitant travailler ltranger. Pourtant, lune des craintes des pays dvelopps en gnral et de la Sude en loccurrence est le phnomne de fuite des cerveaux.

Le systme de limmigration professionnelle en Sude

Afin de maintenir une main duvre qualifie sur son territoire et tenter ainsi dinverser les flux, la Sude avait mis en place en 2001 un systme permettant dencourager limmigration professionnelle, par le biais dun abattement fiscal pouvant tre accord certains cadres de haut niveau expatris et appels travailler en Sude pour une dure limite cinq ans. Ce systme se traduit par un abattement forfaitaire de 25% sur les montants imposables (tous revenus du travail et charges sociales patronales) des expatris. Or, la procdure tant juge trop contraignante pour les employeurs et en raison des contraintes administratives notamment, seulement 550 demandes par an taient dposes en moyenne. Pour remdier cela, le processus va prochainement faire lobjet dune simplification afin de mieux combler le dficit de main duvre hautement qualifie dans lconomie sudoise. Ainsi, une personne se qualifiera pour ce rgime fiscal avantageux au titre dexpert tranger ds lors quelle bnficiera dun salaire mensuel brut de plus de 85 600 SEK (9 500/mois).

Paralllement labattement fiscal pour les experts trangers , la politique dimmigration slective de ce pays repose depuis dcembre 2008 sur un assouplissement de la rglementation relative lattribution de permis de travail et de sjour pour une main duvre ne venant pas de lUnion europenne, de la Suisse ou dun autre pays de lEspace conomique europen. Ainsi, ce sont dsormais le jugement et le besoin spcifique de lemployeur qui constituent les fondements de lattribution dun permis de travail, et non plus lAgence de lemploi. Ce nouveau rgime est ax sur la demande car contrairement beaucoup dautres pays, la Sude ne croit pas un systme de points ou de quotas. Les employeurs sont ainsi libres dembaucher tout candidat quils jugent convenir au poste concern. Ce rgime a permis de recruter environ 21 500 personnes, dont 4 500 pour des emplois saisonniers en 2009 comme en 2010, essentiellement en provenance de la Thalande, de lInde et de la Chine.