Manual Uso Nomina

Manual de usuario para el sistema NOMINA
APF
Mdulo de Administracin Personal y Figuras Docentes
ndice
Ingreso al Sistema de Informacin CONAFE (SINCO)2 Acceso al modulo de Administracin de Personal y Figuras Docentes (APF)..3 Seleccionar la Delegacin4 Pantalla Principal..5 Botnes de ccion.6 Captura de Empleado.7 Datos Complementarios10 Actualizar la Informacin del Empleado.12 Datos Estructurales..13 DCUS (Datos creados por el Usuario).15 Descripcin de los DCU'S por Agrupacin.16 Composicion Salarial..17 Asignacion de la Composicion Salarial al empleado.18 Tipos de Liquidaciones..20 Carga de Transacciones por Empleado..22 Agregar Transacciones..25 Descripcin de Campos de la pantalla Agregar Transacciones..26 Listado de conceptos que aplican para la pantalla de Agregar de Transacciones27 Calculo de Nomina31 Creacion de un nuevo calculo de nomina.33 Creacin de Reportes.37 Creacin de un Nuevo Reporte39 Ejemplo de la creacin de Reporte por concepto.40 Resultado del Reporte..43 Tips.44 Notas45
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Ingreso al Sistema de Informacin CONAFE (SINCO). Para ingresar al sistema de nomina, el usuario deber de abrir una pagina de Internet (Se puede utilizar Internet Explorer o Internet Mozilla Firefox). Una vez abierta la pagina del navegador, el usuario deber de digitar en la Barra de Direcciones, la direccin que la Subdireccin de Informatica establezca para el ingreso al sistema.
Barra de Direcciones.
Botn Ir Una vez escrito la direccin, daremos un clic al botn o enter y se ejecutara la pgina de acceso al sistema SINCO. Datos de acceso: Ingreso de los datos de Usuario y clave para acceso al sistema.
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Acceso al modulo de Administracin de Personal y Figuras Docentes (APF). Para ingresar al modulo de Administracin de Personal y Figuras Docentes, se deber de Ingresar el usuario y clave, (los cuales fueron asignados por el administrador del sistema previamente, en base a las actividades y roles que cada usuario desempea en su delegacin). Como se puede observar en la pantalla inferior, para ingresar al modulo antes mencionado, el usuario deber de escribir el usuario y clave, en los campos correspondientes, una vez introducidos estos datos, bastara con dar un clic al botn iniciar sesin. Si los datos son correctos, el sistema mostrara la pantalla principal del modulo, si alguno de los datos fuera incorrecto, el sistema mostrara un mensaje, indicando que alguno de los datos es incorrecto.
1.- Ingresar el Usuario ya asignado.
2.- Ingresar la clave de acceso.
3.- Una vez ingresado los datos correctos daremos clic al botn Iniciar Sesin, el cual nos llevara a una siguiente pantalla.
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Seleccionar la Delegacin. En la parte superior izquierda de la pantalla se encuentra la opcin, Seleccionar Empresa, la cual nos permite elegir la delegacin con la que se desea trabajar. Una vez elegida la delegacin, el sistema mostrara en pantalla las diversas opciones, a las cuales tiene permiso el usuario.
Lista de seleccin: Una vez que seleccionamos la delegacin correspondiente nos llevara a una siguiente pantalla, esto de acuerdo a los permisos y roles de los usuario se podr ver una o mas opciones.
Descripcin del usuario con el que entramos al sistema.
Salir: Dar un clic para salir por completo del sistema
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Pantalla Principal. A continuacin se muestra la pantalla principal del sistema, esta pantalla se encuentra dividida en dos secciones, la primera es el menu principal, en el cual se muestran las diversas opciones a las que tiene acceso el usuario, y la segunda seccin es el area de trabajo, la cual ira presentando informacin de acuerdo a la opcin elegida por el usuario.
rea de trabajo
Men Principal: Este apartado contiene los mens y sub mens de acceso que conforman los apartados del sistema.
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Botnes de ccion Como su nombre lo indica son botones, los cuales tienen una funcionalidad especifica en el sistema; para activar esta funcionalidad basta dar un clic sobre ellos; a continuacin se detalla la funcionalidad de cada uno de ellos. Nuevo: Con el podemos realizar altas de algn registro o movimiento de nomina segn sea el caso. Eliminar: Permite Eliminar el registro seleccionado. Por ejemplo quitar transacciones (Movimientos de Nomina). Modificar: Permite hacer modificaciones a la informacin seleccionada. Mostrar: Muestra la informacin de un registro en forma de consulta. Imprimir: Permite emitir un reporte de los registros que se muestran en pantalla. Actualizar: Refresca los datos que se muestran en pantalla, tambin se puede hacer oprimiendo la tecla F5
Flechas de navegacin: Sirve para regresar a las pantallas anteriormente consultadas.

Dentro del sistema existen botones adicional, los cuales permiten realizar diversas acciones, tales como: Agregar: Dar de alta nuevos registros a nuestra base de datos. Verificar: Permite verificar que la informacin capturada sea la correcta Cancelar: Cancela la Accin que est en curso.
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Captura de Empleados. En el men del sistema, se ubica la opcin Empleados; al dar clic sobre esta el sistema muestra de primera instancia un listado de todos los empleados que se encuentran dados de alta en la base de datos. La informacin que se muestra es nica y particular para cada uno de los empleados, tal como: Numero de empleado, apellidos, nombres, datos generales, datos para el sueldo, etc. As mismo en esta opcin del sistema, el usuario podr realizar el alta de empleados, para ello deber de dar un clic al botn empleado. (Vase botones de accin), el cual nos permite dar alta de un
Para realizar el alta de un empleado, se debern de considerar los siguientes puntos: 1.- Ubicarse en su delegacin. 2.- Seleccionar el Men < Empleados > Seleccionar el Sub Men < Empleados> En Pantalla se mostrara el listado de empleados registrados <verificar que nos encontremos en la pantalla, Trabajar con Empleados - Datos Personales> 1. Dar clic al botn (Nuevo)
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Ubicarse en su delegacin.
Botn nuevo Dar clic para dar de alta un nuevo registr, nos llevara a una siguiente pantalla de captura.
Lista de Empleados Registrados
Parmetros de bsqueda 1.-Buscar por Numero de empleado. 2.-Buscar por Nombre (Apellido Paterno, Materno y Nombre(s)). Seleccionar el Men < Empleados > Sub Men < Empleados>
Nota: Para realizar bsquedas rpidas es importante poner los signos de %%, ejemplo: %Nombre a buscar%, %Socorro%.
Captura de Empleados. Pgina 8
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Para llevar a cabo el alta de un nuevo empleado, es necesario llenar la informacin general que solicita el sistema, tal informacin se detalla acontinuacin: Identificacion: Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): Este campo permite al usuario capturar el numero de empleado. (Este numero es el mismo que tiene el empleado actualmente en la delegacion) Capturar el Apellido Paterno del empleado. Capturar el Apellido Materno del empleado Capturar el Nombre(s) del empleado.
Una vez que los datos estan completos y que se han revisado, el usuario debera de dar clic al Botn Agregar; esta accin genera el alta del empleado y al mismo tiempo muestra otra pantalla en la cual podremos complementar los datos generales del mismo.
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Una vez capturados los datos generales, daremos clic al botn Agregar para guardar en el sistema el registro.
Datos Complementarios Despues de haber capturado la informacin general del empleado, el sistema mostrara la pantalla Modificar Empleado Datos Personales, la cual permite complementar la informacin personal del empleado que se esta dando de alta.
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Una vez que tengamos capturada nuestra informacin, damos clic al botn modificar para guardar el registros.
Esta pantalla cuenta con campos obligatorios, los cuales deberan de ser capturados por el usuario, un campo obligatorio es identificado con un asterisco al final de la etiqueta (*). Asi mismo existen catalogos, los cuales permiten al usuario elegir de una lista algun valor posible, estos catalogos se identifican por medio de una flecha de color amarillo al final de un campo
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Una vez que el usuario ha terminado de capturar toda la informacin requerida, y para efectos de validar la informacin, debe de dar clic al botn Verificar; este boton permite de manera rapida y sencilla validar la consistencia de la informacin capturada.
Actualizar la Informacin del Empleado. El sistema permite en todo momento realizar actualizacines sobre los empleados. Para realizar esta accin el usuario debe de ubicar en el listado el empleado que desea modificar y (Vase Botones de Accin), mediante esta accin estaremos posteriormente dar clic al botn ingresando a una pantalla similar a que se muestra en la parte inferior. Como se puede observar, esta pantalla consta de diversas pestaas las cuales permiten ingresar y crear informacin especfica para cada empleado.
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Datos Estructurales Esta opcin permite al usuario capturar informacin de carcter laboral, en la cual se puede definir entre otras cosas los siguientes rubros:
Estado:
Este campo se refiere al estado que guarda el registro en el sistema, activo o baja. Este campo permite capturar la fecha de Ingreso del empleado a CONAFE. Este campo registra la fecha en que el empleado fue capturado en el sistema. Este campo registra el rea de adscripcin del empleado. Este campo, permite elegir el tipo de plaza que le ser asociada al empleado, ya sea Presupuestal o Eventual Este campo permite capturar la categora (Tipo de nombramiento), que hace referencia al empleado. Si el empleado es sindicalizado seleccionaremos la clave 2030 SINDICATO CONAFE CON CUOTA, en caso contrario seleccionaremos la clave 999 SIN SINDICATO. En este campo se captura la cuenta bancaria en donde se llevara a cabo el depsito de nomina para el empleado.
Fecha de ingreso: Fecha de Alta:
Centro de Costos: Tipo de Empleado:
Categora:
Sindicato:
Cuenta:
As mismo para los siguientes rubros: Calificacin Jubilacin Obra Social Pgina 13
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Plan Obra Social Lugar de Pago Forma de Pago Banco Sucursal Se tendr que aplicar la clave 999. Obsrvese la pantalla inferior.
Captura de Informacin en los Datos Estructurales
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DCUS (Datos creados por el Usuario) La pestaa de DCUS, es una herramienta que permite ampliar las capacidades del sistema, mediante la incorporacin de nuevos campos, con los cuales se puede satisfacer las necesidades de informacin de la institucin. Los DCUS son agrupados en el sistema de la siguiente manera (vase la pantalla inferior):
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Descripcin de los DCUS por agrupacin. Datos de Alta Dentro del DCU, Datos de Alta, este agrupa los siguientes campos: R.F.C. C.U.R.P. N SEGURIDAD SOCIAL PUESTO ISSSTE FECHA INGRESO GOBIERNO FEDERAL % PARA PENSIN ALIMENTICIA % SEGURO DE SEPARACIN INDIV
Datos de baja Esta opcin nos permite capturar el motivo de baja del empleado. Datos para el sueldo. Este DCU, es de gran relevancia dentro del sistema, ya que en l se define el NIVEL, CATEGORIA y ZONA ECONOMICA, que le corresponde a cada trabajador, y que permiten definir el sueldo del mismo.
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Composicion Salarial. Son todos aquellos conceptos que generan los movimientos de nomina, tales como: Las Percepciones, Deducciones y Otras Prestaciones. Por ello cuando le asignamos a un empleado de Plaza Presupuestal la composicin salarial le asocia automticamente los conceptos de Nmina, tales como: SUELDO PRIMA QUINQUENAL COMP.GRATIFICACION ANTIC.GRATIFIC. COMPENS.GARANTIZADA DESARR.Y CAPACITAC. HORARIO DISCONTINUO DESPENSA PREV.SOC.MULTIPLE AYUDA POR SERVICIOS
Cada uno de estos movimientos aplica en Quincena Non o Par segn los lineamientos establecidos por la subdireccin de Recursos Humanos. Para el caso del personal de Plaza Eventual los movimientos que comprende son los siguientes: SUELDO COMPENS.GARANTIZADA
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Asignacion de la Composicion Salarial al Empleado. Para asignar la Composicin Salarial, el usuario deber de entrara al men, Empleados, opcin Composicin Salarial (tal como se muestra en la imagen).
Le damos clic al Menu /Empleados / Composicion
Al darle clic a dicha opcin se muestra en pantalla el listado de empleados en el cual, seleccionaremos al empleado a quien se desea asignar la Composicin Salarial; para ello, nos posicionaremos sobre el registro y le daremos clic (pantalla CS1), el sistema mostrara una pantalla como la que se muestra en la parte inferior (pantalla CS2).
Una vez ubicado al empleado le daremos click
Pantalla CS1
Dar clic al botn nuevo
Pantalla CS2 Pgina 18
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Al hacer clic en el botn Nuevo, el sistema mostrara una pantalla similar a la que se muestra a continuacin.
Componentes
La informacin que aparece en los campos, componente 1 al componente 20, se asigna de manera automtica por el sistema, por tal motivo el usuario no deber de capturar ningn dato en ellos. Los nicos campos que sern susceptibles de captura en esa pantalla sern los siguientes: Composicion Salarial: En este campo el usuario debera de seleccionar la clave 1, siempre y cuando sea de Plaza Presupuestal o si es de plaza eventual deber de seleccionar la clave 2, los conceptos de la composicin salarial en cualquiera de los dos casos se asociaran de manera automtica.
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Motivo: En este campo, el usuario debe seleccionar la clave ALTA, siempre que realice esta accin en el sistema. El siguiente paso es asignar al empleado los Tipos de Liquidacin para el pago Tipos de Liquidaciones Para asignar las liquidaciones a un empleado, el usuario deber de entrar al Men / Nomina / Empleados de Nomina. Una vez dentro de esta opcin, el usuario debe seleccionar del listado de empleados, aquel empleado al cual le vaya a aplicar el tipo de liquidacin; para ello deber de dar doble clic sobre el registro.
Men / Nomina / Empleados de Nomina
Seleccionamos del listado al empleado que se le asignara el tipo de liquidacin dndole un clic.
Una vez capturada la composicin salarial y el Motivo damos clic al botn confirmar.
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Despus de haber dado doble clic sobre el registro al cual queremos aplicar el tipo de liquidacin, se muestra la siguiente pantalla; en esta el usuario deber de identificar la pestaa Tipo de Liquidacin, dentro de la cual, el usuario proceder a darle clic al botn nuevo, el cual nos llevar a la siguiente pantalla.
Ubicar la pestaa de Tipo Liquidacin Dar clic al botn nuevo y nos lleva a una siguiente pantalla
En esta pantalla el usuario deber de elegir el tipo de liquidacin que quiere se le aplique al empleado.
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La Situacin siempre tiene que estar con el dato ACTIVO
Una vez capturada la informacin dar clic al botn Agregar. Nota: Una vez seleccionada 1 QUINCENA PRESUPUESTALES o Eventuales tenemos que hacer nuevamente el procedimiento de captura de esta pantalla para seleccionar la 2 QUINCENA PRESUPUESTALES o Eventuales segn sea el caso
Acontinuacin se muestran los tipos de liquidacin en el sistema Para los empleados de Plaza Presupuestal seleccionamos los siguientes tipos de liquidacin: 1 QUINCENA PRESUPUESTALES 2 QUINCENA PRESUPUESTALES
Para los empleados de Plaza Eventual tenemos que seleccionar los siguientes tipos de liquidacin: 1 QUINCENA EVENTUALES 2 QUINCENA EVENTUALES
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Carga de Transacciones por Empleado. (Transacciones = Movimientos a la nmina) Para llevar a cabo la asignacin de los movimientos de nmina que le corresponden a cada empleado, el usuario debe de entrar al men Nomina / Empleados Nomina. (Tal como se observa en la pantalla inferior).
1.-Seleccionamos correspondiente.
la
Delegacin
2.- Men Nomina / Empleados Nomina
Ya que nos encontramos dentro de la opcin EMPLEADOS NOMINA, observaremos en la pantalla un listado de empleados, los cuales han sido dados de alta en el sistema. Este listado de empleados nos permitira elegir al empleado especifico sobre el cual se requiere hacer alguna modificacin. A continuacin se describe la pantalla de Empleados Nomina:
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Parmetros de bsqueda
Barra de mens
Registros
Para agregar a un empleado nuevas transacciones, es necesario ubicar dentro del listado a este trabajador y posteriormente dar clic sobre el registro, el sistema mostrara una pantalla similar a la que se muestra a continuacin. En esta pantalla se pueden observar a manera de histrico, todos y cada unos de los movimientos capturados y que le corresponde a un mismo empleado. La estructura de esta pantalla se describe a continuacin: pantalla:
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Pestaa de transacciones. Esta pestaa, muestra transacciones del empleado las En esta seccin se muestra el Nombre del Empleado, de esta manera tenemos la certeza de que le estamos aplicando las transacciones al empleado correcto
Listado de los movimientos que le corresponden al empleado.
Botn para agregar un nuevo movimiento al registro del empleado.
Agregar Transacciones Para agregar una nueva transaccin al empleado, el usuario debe de hacer clic al botn mediante el cual se puede dar de alta una nueva transaccin. ,
El sistema mostrara una pantalla similar a la que se muestra en la parte inferior, mediante esta pantalla y la captura de los campos que ah se solicitan, se podr efectuar el alta de la transaccin para el empleado.
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Botn Agregar: Una vez que nuestra informacin sea la correcta, le damos un clic al botn y agregara el nuevo movimiento al listado de transacciones.
Una vez completados todos los datos que solicita el sistema, el usuario deber de dar clic al botn Verificar, el cual validara que la informacin capturada sea correcta, si esta informacin no contiene errores, y el usuario verifica que la informacin contenida es correcta, proceder a dar clic al botn Agregar, mediante esta accin se estar agregando la nueva transaccin al empleado. Descripcin de los Campos contenidos en la pantalla Agregar Transacciones. Empleado: Este campo hace referencia al Nombre del Empleado. Sub ndice: Este campo permite ordenar los movimientos de acuerdo a las necesidades del usuario, mediante esta organizacin aparecern en el listado de transacciones. Pgina 26
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Estado: Este dato es fijo y siempre deber permanecer en el estado ALTA. Concepto: Este campo muestra un listado de los conceptos aplicables a cada empleado, estos conceptos pueden aplicar en una quincena Non o Par segn los lineamientos establecidos por la subdireccin de Recursos Humanos.
A continuacin se muestra a manera de listado los conceptos que aplican para las transacciones.
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Listado de conceptos que aplican para la pantalla de Agregar de Transacciones

Importe
No. Concepto A01 A03 A04 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A20 A22 A23 A24 A25 A26 A56 C03 C04 C09 C19 C20 C21 C22 C23 C46 1000 Sdo.Quinc 1025 Prim.Vac. 1027 1030 1026 1040 1100 1080 1035 1045 1200 1120 1125 1062 1060 1110 1130 1140 Comp.Grat. Prim.Quinq. Ant.Grat. Aguin.Fed.1 Retroac.Sueldo Dev.Fal/Ret. Com.Garant. Aguin.Fed.2 Com. DeServ. Retroac.Com.Gar. OtrasPerc. Retr.H. Disc. HorarioDiscont. Retroac.P.Vac. Retroac.Desa/capac Retroac.Gratif. Nombre Aut.
Sts.
Aut.
Cantidad
Observaciones
X X X $ X X X $ X X $ X $ X $ X X X Se debe marcar como automatico en la quincena que se debe afectar, y quintarlo una vez cerrada la nmina. $ X Se debe marcar como automatico en la quincena que se debe afectar, y quintarlo una vez cerrada la nmina.
Aut. Pend. Aut. Cap. Aut. Aut. Pend. Aut. Cap Aut. Aut. Cap Pend. Aut. Cap Pend. Aut. Cap Pend. Aut. Pend. Aut. Pend. Aut. Aut. Pend.
1025 PrimaVac/Dic 1210 Prest.fin ao 1070 Comp.Desa/Capac 1400 1405 1410 1420 1425 1430 1440 1450 1460 PagoDias Eco. ApoyoUt. Escol. ApoyoBecas OtrasPrest. Des-pensa Prev.Soc.Multi. PremioPuntua. AyudaX Serv. Inc.Quinc.
X Cap Aut. Cap Cap Cap Cap. Aut. Aut. Cap. Aut. Cap.
1 X X 1a3 X $ Los das de premio a que tenga derecho
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1470 Retro.Despen. 1480 Retro.P.Social M. 1490 Retro.Ayuda X Ser. DISPARA CONCEPTO 910 ----------------- 1500 SEGURO DE VIDA C54 1505 AyudaGuard. C57 1520 EstimuloAntigue. C58 1530 ApoyoLentes C59 2091 Curso de Verano C61 1540 EstimuloP/Produc. C74 1550 ApoyoD. Reyes C75 1570 ApoyoTesis C89 1560 Da de lasMadres C90 2460 Subsidio Para el Empleo C92 C98 C99 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B65 B08 B09 B10 B10 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B17 B18 B19 B20 B21 1580 RetroPrem. Punt. 1590 Cred. Al Salario 900 2450 2100 2110 2030 2005 2060 2070 2071 2080 2090 2120 2121 2470 2130 2140 2050 2150 2170 2180 2190 2200 2210 Empleadodel mes 1 ISR Fdo. Pens.Issste Ser.Med.Issste
C51 C52 C53
Pend. Aut. Pend. Aut. Pend. Aut. ---------------Cap. Aut. Cap. Cap Cap. Cap Cap. Cap. Aut. Pend. Aut.
X X X -------- --------X 1 1 $ $ $ $ X X Ya no aplica No aparece en el Recibo de Nomina pero acumula para impuesto --------$ Controlado por la composicion salarial
Cap. Aut. Aut. Aut. X X X
Aut. CuotaSindical Aut. RetardosFalt.Injus Cap. Ptmo.Libros Cap. Ptmo.Fovissste Cap Prestamo Ven Credito Cap Ptmo.Cto.Plazo Cap Ptmo.Fonacot Cap Pensinaliment. PENSIN ALIMENTICIA BRUTO.... Cap PENSIN ALIMENTICIA NETO...... Cap Cap Fonac Cap SeguroMetrop. Cap, Seg. SepacinIndiv. Cap. PrestamoMed. Plazo Cred. Al Salario AjusteISR SEGURO DE VEHICULO Aniv. Dcto. PorRopa PTMO FOVISSSTE 30%/SMG
D. y M. -$ -$ $ -$ -$ -$ 1 1 -$ -$ 1 -$
Capturar al Empleamdo en D.Estructurales (sindicato 2030) Se captura Das y Minutos
Ya no procede Cap. Cap. Cap. Aut. -$ -$ No se usa actualmente -$ 1
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B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 B34 B36 B37 B41 B43 B44 B45 B46 B47 B48 B49 B50 B51 B52 B53 B54 B55 B56 B57
2220 2230 2240 2250 2260 2270 2280 2290 2300 2310 2320 2330 2340 2350 2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2440
FondoAyuda Soc. Dcto. PorAnticipo DonativoCruz Roja Gtos. Med.Mayores ISR MedidasFin de Ao AjusteIssste Dct. DeLentes AjusteFonac Seg. De DaosFovissste YMCA PotenSeg. Vida Sanciones Dcto.Llamad.Telf. Ajus. Pmo.Fovissste 30% Aj. PotenSeg. Vida Incapa-cidades Ajsute ISR 2002 2 Pmo.Fonacot 3 Pmo.Fonacot Cenaval 4 Pmo.Fonacot 2 PensionAlimenticia A01Dcto. Inc. A07Dcto. Inc. A20Dcto. Inc. A56Dcto. Inc. A11Dcto. Inc. A17Dcto. Inc. A23Dcto. Inc. A23Dcto. Inc. Dcto. Val.en Resguard
Cap. Cap. Cap. Cap.
-$ -$ -$ -$ No se usa actualmente No se usa actualmente
Cap. Cap. Cap. Cap. Aut. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap Cap Cap Cap Cap Cap Cap Cap Cap Cap Cap Cap Cap Cap Cap.
-$ -$ 1 No se usa actualmente 1 -$ -$ -$ -$ No se usa actualmente No se usa actualmente -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ No se usa actualmente
Nota: Los conceptos que se refieren a las deducciones (Bs), se capturan con importes Negativos.
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Descripcin:
Si existe la necesidad de incluir un concepto a los movimientos de nomina, con una descripcin distinta a la que tiene dicho concepto en la Tabla de Conceptos, se puede ingresar en este campo la descripcin particular. Como ejemplo se puede mencionar un ajuste sobre las horas extras realizadas el mes anterior. Para este caso, la descripcin del concepto de horas extras, en la Tabla de Conceptos es, Horas Extras 50% y si desea realizar una aclaracin en el concepto de ajuste se puede ingresar, por ejemplo: Horas Extras 50% Ajuste Mes Anterior. De este modo, no se requiere utilizar otro nmero de concepto para realizar ajustes, basta con ingresar una descripcin especfica para los conceptos de inters.
Cantidad:
En el Listado de Conceptos que Aplican para los movimientos de la nomina, el cual fue mencionado con anterioridad se tiene una cantidad asociada, esta cantidad ser aplicada segn corresponda, cabe sealar que en el campo de importe no se deber de llenar.
Concepto SINCO Nombre del concepto Cap . Cantida d Import e Observaciones
Concepto Actual
C22
1440
PremioPuntua.
1a3
Los das de premio de puntualidad que tenga derecho
Importe:
Como indica el Listado de Conceptos que Aplican para los movimientos de la nomina, se va a capturar el importe correspondiente de cada concepto, cabe sealar que solamente las deducciones (Bs), se capturaran con importes Negativos y en el campo de cantidad no se deber de capturar nada. Ejemplo:
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Concepto Actual B14
Concepto SINCO 2150
Nombre del concepto PrestamoMed. Plazo Cap.
Cantidad
Importe -$
Observaciones
Fecha Desde:
Si se est registrando un movimiento por nica vez, en este campo no se debe ingresar nada. Si se est registrando un movimiento fijo, es aqu donde indicaremos la fecha en que se comenzara a aplicar dicho movimiento al empleado.
Fecha Hasta:
Solamente se registrara esta fecha cuando la Fecha Desde indique el comienzo de algn movimiento y en este campo indicaremos el trmino del mismo. Con la definicin de ambas fechas se puede determinar qu cantidad de veces se debe aplicar el concepto.
Nota:
Calculo de Nomina Para realizar el clculo de la nomina, es necesario que el usuario, elija la opcin Identificar y Calcular, la cual se encuentra en el siguiente men. Men /Nomina/ Calculo de nomina/ Identificar y Calcular Para llevara a cabo el clculo de la nomina, el usuario, deber de dar clic al botn permite al usuario, el llevara a cabo un nuevo clculo de nomina.
,
el cual
Consideracin: Solamente se podr tener una nomina en calculo.
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A continuacin se detallan las opciones que maneja la pantalla para realizar el clculo de la nomina.
Este botn permite modificar la liquidacin si esta no fue cerrada definitivamente. definitivamente
Para ejecutar el clculo de la nomina, se debe de dar Botn Eliminar Solamente se podr eliminar a aquellas nominas que estn en calculo sin afectar la informacin contenida. Las nominas que estn cerradas definitivamente no se podrn eliminar ni modificar. clic al botn Calcular El Sistema mostrara una pantalla en la cual se solicita confirmar el clculo. .
Estado de la Nomina: En la seccin de cierre, el cual tiene una funcin de status de la nomina, se podrn identificar los siguientes status: S = (Submmit): La nomina est en proceso de Clculo. C = (Calculo): La nomina se encuentra en clculo y se puede consultar los resultados D = (Definitiva): La nomina ya fue cerrada y no se podr regresar el proceso.
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Creacin de un nuevo clculo de nomina Para llevara a cabo un nuevo clculo de nomina, el usuario deber de ingresar a la opcin Identificar y Calcular. En esta opcin del sistema, el usuario podr elegir el Tipo de Liquidacin que desea ejecutar ya sea Primera Quincena o Segunda Quincena, segn corresponda
Tipo de Liquidacin
Una vez introducidos todos los criterios para el clculo de la nueva nomina, el usuario deber de verificar los datos, mediante el botn Verificar, si estos datos son correctos, se proceder a poner la nomina en un estado susceptible de clculo mediante el botn Agregar. A continuacin se detallan los campos que son necesarios para un nuevo clculo de nomina. Pgina 34
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Identificacin de la liquidacin:
Este campo permite asociar al nuevo clculo de la nomina, un nombre el cual nos permitir identificarla posteriormente. Por ejemplo se va a calcular la primera quincena de abril, se puede nombrar de la siguiente manera poner 0408. Este campo describe brevemente la quincena que se est corriendo por ejemplo: PRIMERA QUINCENA ABRIL 08. Puede ser la misma descripcin del campo Identificacin de la liquidacin. Este campo permite seleccionar la quincena que se desea calcular. Ejemplo: si se desea calcular la primera quincena Presupuestal seleccionaremos 1 QUINCENA PRESUPUESTAL. Este campo permite ingresar una fecha para el inicio del pago de la quincena a calcular. Por ejemplo si es la primera quincena de abril se pone 01/04/2009. Este campo permite ingresar la fecha de Fin de pago de la quincena a calcular. Por ejemplo si es la primera quincena de abril se pone 15/04/2009 Este campo requiere que la Fecha de Pago, tiene que ser Mayor a la Fecha Liquidacin Desde y as mismo tambin deber de ser mayor o por lo menos igual a la Fecha Liquidacin Hasta. Pgina 35
Descripcin:
Descripcin Abrev.:
Tipo Liquidacin:
Fecha Liquidacin Desde:
Fecha Liquidacin Hasta:
Fecha de Pago:
APF
Fecha para Contabilizacin:
Este campo requiere que la Fecha para Contabilizacin deber de ser mayor a la Fecha Liquidacin Desde y asi mismo mayor o por lo menos igual a la Fecha Liquidacin Hasta Este campo requiere que el Estado de la liquidacin deber de ser mayor a la Fecha Liquidacin Desde y as mismo mayor o por lo menos igual a la Fecha Liquidacin Hasta
Estado de la liquidacin:
Despus de haber realizado el clculo de la nomina y a fin de verificar el resultado de la misma, el usuario podr generar los Recibos de Pagos, los cuales se encuentran en el siguiente men del sistema. Nomina /Calculo Nomina / Reportes / Recibo pago Nmina Mediante esta opcin, el usuario puede verificar que el clculo de la nomina se haya realizado de manera satisfactoria, para ello deber de introducir los siguientes datos, tal y como se observa en la pantalla inferior. Seleccin de Empleados. Ordenamiento. Calculo Recupero. Mediante la definicin de estos campos se pueden generar los Recibos de Pago
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Estos recibos pueden ser generados de manera individual, es decir a un solo empleado o de manera global, generando todos los recibos que le hayamos definido. El resultado de los recibos generados tendr una apariencia similar a la que se muestra en la pantalla inferior.
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APF
Creacin de Reportes. Los reportes son una herramienta de apoyo, para el usuario final del sistema, para generar estos documentos, el usuario debe de entrar al siguiente men del sistema: Men Nomina / Listado Varios / Informes X Adscripcin,
Men Nomina.
Listado Varios.
Informes X Adscripc
Estos reportes son creados por el usuario del sistema, dependiendo del tipo de requerimiento que necesite es como armara el reporte, cuando se crea el reporte en el sistema, el usuario tiene la opcin de guardarlo, ya almacenado n el sistema, este reporte podr ser modificado y asi mismo utilizarlo cuantas veces sea necesario.
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A continuacin se describe la funcionalidad de la pantalla, Listado de Reportes Creados por el Usuario, opcin Informes X Adscripc:
Lista de los Reportes creados por el usuario
Botones de Accin
Botones de Accin para el Reporte.
Imprimir: Permite imprimir el listado de la pantalla.
Modificar: Este botn permite hacer cambios a los parmetros del reporte. Eliminar: Este botn elimina del listado el reporte seleccionado. Mostrar: Este botn solo muestra los encabezados del reporte.
Actualizar: Refresca la informacin en pantalla.
Nuevo: Permite crear un nuevo reporte
Imprimir: Este botn muestra una pantalla de parmetros, mediante la cual elegiremos la forma en que querremos que se muestre el reporte.
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Creacin de un Nuevo Reporte. , mediante esta opcin Para crear un nuevo reporte el usuario debe de dar clic al botn nuevo el sistema muestra una pantalla similar a la que se muestra a continuacin, en la cual se decribe el procedimientio para generar el reporte:
En el campo Tabulador Nro, el usuario debe de introducir un nmero, el cual no debe de repetirse en el listado, este nmero ser el identificador de nuestro reporte. Estos renglones permiten al usuario el definir los ttulos del reporte
Este campo determina los registros que sern incluidos en el reporte.
Mediante estos campos, el usuario Seleccionara los conceptos de acuerdo a la Relacin Gua para la captura de conceptos; los campos Titulo y Concepto establecen la cabecera y contenido de la columna, respectivamente. Botn Agregar: Permite guardar el reporte creado Botn Cancelar: Cancela la creacin del reporte
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Ejemplo de la creacin de Reporte por concepto.
Descripcin de Campos en pantalla Tabulado Nro. El usuario debe de ingresar un nmero el cual no debe de estar repetido en el listado del sistema, este nmero permitir identificar posteriormente nuestro reporte. En este apartado el usuario personalizara el reporte mediante la asignacin de un nombre. El campo Titulo, permite al usuario, el definir los encabezados que aparecern en el reporte. (Titulo Rengln 2 al Titulo Rengln 6).
Titulo Rengln 1
Titulo Rengln 2
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Nota: Cabe sealar que los campos anteriores no son obligatorios, sin embargo es necesario poner un Titulo para la identificacin de los reportes.
Concepto
En este campo se establece el concepto con base en el cual se incluye la informacin para el reporte; el sistema considera slo aquellos registros para los que se gener dicho Concepto en la nmina.
As mismo, es necesario, incluir los conceptos que servirn de insumo para realizar el clculo, para ello, el sistema provee los siguientes campos:
Los cuales debern de ser personalizados por el usuario. Una vez introducidos los valores para estos campos, el usuario deber de dar clic al botn Modificar, con esto el reporte ser guardado en el sistema y as estar disponible en el listado.
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Para llevar a cabo la consulta del reporte, y ver la informacin contenida en el mismo, el usuario debe de dar clic al botn imprimir, mediante esta opcin el sistema mostrara, una siguiente pantalla en la que el usuario seleccionara la informacin que requiere sea mostrada.
Este Botn de Imprimir nos sirve para Visualizar el reporte final.
Reporte Nuevo
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Resultado del Reporte
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Tips Cuando se de de alta a un nuevo empleado en el sistema, el usuario debe de considerar la captura de los siguientes datos: tenemos Men empleado
1.- Datos Generales. Llenar todos los datos correspondientes 2.- Datos Estructurales Seleccionar el Tipo de empleado (Personal Plaza Presupuestal y eventual). 3.-DCUS Agregarle los Datos para el sueldo (Nivel, Categora y Zona).
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Men empleados / Composicin Salarial. Composicin Salarial Agregarles la composicin salarial a los empleados de plaza Presupuestales y Eventuales.
Men / Nomina / Empleados Nomina / Tipo de Liquidacin
Todos los registros deben de tener su Tipo de Liquidacin: Presupuestales: 1 QUINCENA PRESUPUESTALES 2 QUINCENA PRESUPUESTALES Eventuales: 1 QUINCENA EVENTUALES 2 QUINCENA EVENTUALES
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NOTAS:
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1.- Ingresar el Usuario ya asignado.

2.- Ingresar la clave de acceso.

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Descripcin del usuario con el que entramos al sistema.

Salir: Dar un clic para salir por completo del sistema

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Flechas de navegacin: Sirve para regresar a las pantallas anteriormente consultadas.

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Lista de Empleados Registrados

Captura de Empleados. Pgina 8

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Fecha de ingreso: Fecha de Alta:

Centro de Costos: Tipo de Empleado:

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Captura de Informacin en los Datos Estructurales

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Le damos clic al Menu /Empleados / Composicion

Dar clic al botn nuevo

Pantalla CS2 Pgina 18

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La Situacin siempre tiene que estar con el dato ACTIVO

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2.- Men Nomina / Empleados Nomina

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