2006 PDF Tableau Bord Invest 2 915215 23 5

TABLEAU DE BORD DES INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES
2 dition 2006
Tableau de bord des investissements touristiques
Ouvrage dit par ODIT France, Paris Imprim par Jouve SA Dpt lgal : octobre 2006 Tous droits de traduction, reproduction et adaptation rservs pour tous les pays ISBN : 2-915215-23-5
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TABLEAU DE BORD DES INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES
Comit de pilotage
Christian Cazaubon, ECCE Christophe de Chassey, ODIT France Jean-Franois Crola, Direction du tourisme Michel Houe, ODIT France Philippe Maudhui, ODIT France Philippe Moisset, Caisse des dpts Jean-Marie Poutrel, ECCE Clotilde Provansal, ODIT France Christophe des Roseaux, Caisse des dpts Nol le Scouarnec, Direction du tourisme
Club des utilisateurs

Reprsentants dAccor, AFII, France Congrs, FFP, FNHPA, FSCF, Ministre de la culture et de la communication, OSEO, Snav, Snelac, SNRT, VNF
Directeur de la publication
Christian Mantei, ODIT France
Coordination ditoriale
Bndicte Mainbourg, ODIT France Marie Plasait, ODIT France Sophie Rmond, ODIT France
Remerciements
Confie ECCE par ODIT France, la mission sur les investissements touristiques a t ralise grce au concours de nombreux contacts et relais que nous tenons remercier (voir annexe 1 : Liste de contacts). Nanmoins, les informations et analyses prsentes ci-aprs relvent de la seule responsabilit des rdacteurs de cet ouvrage et ne sauraient engager les personnes ayant apport leur concours lopration.
Mission ralise par ECCE
Septembre 2006
Prface
ODIT France, plate-forme dexpertise et de ressources auprs des acteurs publics et privs du tourisme, uvre pour une meilleure structuration et adquation marketing de loffre touristique franaise.
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ODIT France sest dot pour cela dun outil de suivi des investissements concernant lensemble des champs caractristiques du Tourisme afin de prsenter tous les ans, sous forme de tableau de bord, un tat des lieux du niveau des investissements raliss dans notre pays. La prsente dition sest aussi attache mesurer leffort capitalistique dautres pays rceptifs, en particulier lEspagne, permettant desquisser des comparaisons utiles. Les rsultats comments sont accompagns de graphiques et dune cartographie permettant dapprcier la rpartition gographique de ces investissements pour chaque segment de loffre. Le tableau de bord, qui a vocation saffiner au fil des ans, repose sur une collaboration active de lensemble des acteurs publics et privs, runis au sein dun club des utilisateurs amen stoffer, pour qui se posent la question du maintien, de lamlioration ou de lextension de leur outil de production en rapport avec laccueil des clientles touristiques. Nous vous invitons parcourir ce tableau de bord de linvestissement touristique pour mieux en connatre les moteurs et prparer vos stratgies futures : les investissements daujourdhui font loffre de demain.
Michel Bcot Prsident dODIT France Christian Mantei 10 Directeur Gnral dODIT France
SOMMAIRE
I. PRESENTATION DU TABLEAU DE BORD
A. Objectifs B. Champ C. Mthode D. Cadrage macroconomique
PAGES
6 7 8 9 11 15 16 23 25 25 45 46 58 65 67 68 69 71 76 77 81 85
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II. MODULE INTERNATIONAL

A. Espagne et France B. France et Europe
III. INVESTISSEMENTS PAR SEGMENT

A. Hbergement B. Restaurants C. quipements touristiques D. quipements culturels E. Synthse sectorielle F. Infrastructures de transports
IV. SYNTHESE GEOGRAPHIQUE

A. Rgions B. Dpartements
V. MODULE TRANSVERSAL
A. Communes touristiques B. Investissements internationaux
ANNEXES
I.
PRSENTATION DU TABLEAU DE BORD

A. Objectifs B. Champ C. Mthode D. Cadrage macroconomique
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A. Objectifs
Articulation du Tableau de bord des investissements touristiques
II. Club des Utilisateurs
Runions priodiques Possibilit de modules personnaliss
A. Module international
En 2006, mise en perspective de linvestissement touristique en France, en Espagne et en Europe
B. Module transversal
En 2006, Communes touristiques Investissements internationaux Innovation et tourisme
I. Suivi de linvestissement
Consultation annuelle dun panel doprateurs et fournisseurs dinformation Base de donnes chronologiques et gographiques sur linvestissement par segment Etablissement destimations et de prvisions annuelles Sources, fiabilit et mode d emploi des informations
Cadrage macroconomique
Investissements par segment
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Un systme dinformations adapt aux enjeux du tourisme
Linvestissement touristique est au cur dun double enjeu :

cest dabord la rponse que les acteurs de loffre (entreprises, tablissements financiers, collectivits territoriales, associations etc.) apportent lvolution de la demande ou du moins lide quils sen font ; mais en retour, linvestissement daujourdhui, cest aussi loffre de demain. Via lvolution des prix, linvestissement modle en effet la frquentation venir et la rentabilit des activits touristiques.
La conjonction dune forte intensit en capital et dune demande finale volatile rend dlicate la programmation dinvestissements. Or jusquici, linformation sur les investissements touristiques ntait pas la hauteur des enjeux dun secteur qui pse 6,5% du PIB. En sappuyant sur lacquis de travaux raliss en 2002 et 2004, lquipe dECCE a propos lorganisation du Tableau de bord autour dun double dialogue entre :
le niveau macroconomique et lanalyse des investissements par segment, la mise en place dune base de donnes chronologiques et gographiques, et lanimation dun Club dutilisateurs runissant des reprsentants du secteur.
En complment de ces deux axes principaux, un module international et un module transversal ont t mis en place, leur contenu pour lanne 2006 figurant sur le schma cidessus. 14
B. Champ
Codes APEN 700 APET 700 55.1A 55.1C 55.1E 55.2A 55.2C 55.2E 55.3A 55.3B 55.4A 55.4B 55.5A 55.5C 55.5D 55 452A 452R 63.3Z 93.0E 93.0K 93.0L 60.02C 92.3F 92.7A 74.8J 92.5C 92.5E Segments relevant ou non des Activits Caractristiques du Tourisme (ACT ou Hors ACT) Dfinition des segments Ligne grise pour les segments non pris en compte dans l'valuation des investissements Htels touristiques avec restaurant Htels touristiques sans restaurant Autres htels Auberges de jeunesse et refuges Exploitation de terrains de camping Autres hbergements touristiques Restauration de type traditionnel Restauration de type rapide Cafs tabacs Dbits de boisson Cantines et restaurants d'entreprises Restauration collective sous contrat Traiteurs, organisation de rception Htels et restaurants Construction de maisons individuelles Travaux maritimes et fluviaux Agences de voyage Soins de beaut Activits thermales et de thalassothrapie Autres soins corporels Tlphriques, remontes mcaniques Manges forains et parcs dattraction Jeux de hasard et dargent Organisation de foires et salons Gestion du patrimoine culturel Gestion du patrimoine naturel Hors ACT Hors ACT Hors ACT galement hors ACT : 552F Hbergement collectif non touristique et 55.4C (discothques)
Hors ACT. Investissements en rsidences secondaires pris en compte (rsidences de tourisme ou non)
ACT Hors ACT
ACT
Hors ACT. Investissements en ports de plaisance pris en compte ACT ACT ACT ACT ACT Hors ACT. Investissements en parcs de loisirs pris en compte Hors ACT. Investissements en casinos pris en compte Hors ACT. Investissements en Centres de congrs et Parcs dexposition pris en compte Hors ACT. Investissements Muses et Monuments historiques pris en compte Hors ACT
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Un champ qui pourra slargir

Le tableau ci-dessus prsente les segments retenus pour le suivi des investissements en 2006. Il les resitue par rapport aux Activits Caractristiques du Tourisme (ACT) faisant lobjet des Comptes du tourisme :
98 % des investissements relatifs aux ACT sont inclus dans le Tableau de bord, les 2% non couverts correspondant aux investissements des secteurs agences voyages, soins de beaut et autres soins corporels ; dautres segments figurent dans le Tableau de bord sans relever des ACT. Il sagit des rsidences secondaires et dquipements qui concourent lattractivit des territoires. Certains de ces quipements taient dj suivis dans le Tableau de bord 2004 (ports de plaisance, casinos, parcs de loisirs, centres de congrs et parcs dexposition), un effort particulier ayant t consacr en 2006 au domaine culturel (muses et monuments historiques). Enfin, une fiche spcifique a t consacre cette anne aux infrastructures de transports.
Le champ 2006 ne prtend pas couvrir exhaustivement les investissements qui intressent le tourisme. Cest ainsi quil pourrait tre utile lavenir daborder les investissements relevant du patrimoine naturel (parcs nationaux et rgionaux, rserves, jardins), de lamnagement de sites naturels ou culturels (cas du Mont-Saint-Michel : 160 M dinvestissements programms dici 2010) et de certains secteurs des transports (agences de voyages, autocars, voitures de location, tourisme fluvial). 16
C. Mthode
Outils mis en uvre pour valuer les investissements :
utilisation denqutes annuelles portant sur les segments retenus (exemple : enqute annuelle dentreprises (EAE) pour linvestissement htelier, ODIT France pour les remontes mcaniques); identification directe des investissements par entreprise (rapports annuels : Accor, Pierre & Vacances, Club Mditerrane, VVF, Compagnie des Alpes, Eurodisney), administration (ministre de la Culture notamment) ou opration (France Congrs et Foires Salons et Congrs de France pour les centres de congrs et parcs dexposition ) ; mobilisation dinformations de recoupement (surfaces autorises et commences de la base de donnes SITADEL sur les permis de construire par dpartement, type douvrage et trimestre ; capacits dhbergement par mode, anne et dpartement de la direction du Tourisme ; Formation brute de capital fixe (FBCF) par branche de la Comptabilit nationale ; dires dexperts sur les cots unitaires dinvestissement) et dtudes ponctuelles (casinos, thermalisme).
Entretiens et enqutes spcifiques conduites par ECCE :

une centaine dacteurs ont t consults par ECCE : entreprises, organismes professionnels, administrations, INSEE, Banque de France, experts indpendants (voir 17 liste en annexe 1).
Mise en place dune base de donnes

Lanalyse ci-dessus illustre la diversit des sources dinformations et mthodes dvaluations mises en uvre par ECCE. En effet, si lon excepte le cas des remontes mcaniques o les donnes existantes correspondent exactement aux informations recherches sur les investissements, les autres secteurs requirent une confrontation de plusieurs sources et mthodes dvaluations.
ECCE a ainsi t amen construire une base de donnes organise par secteur, thme (communes touristiques, investissements internationaux, innovations, etc.) et espace gographique (rgions et dpartements).
De manire assurer une bonne traabilit des valuations, des fiches mthodologiques ont t labores par ECCE et transmises ODIT France.
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Qualit de lvaluation des investissements

Niveau 2004 Restaurants Htels Htellerie de Plein Air Villages de vacances Gtes de France Rsidences de tourisme Rsidences secondaires Remontes mcaniques Ports de plaisance Casinos Thermalisme et thalassothrapie Parcs de loisirs Muses Monuments historiques Centres de congrs et parcs d'exposition Lgende
Utilisation directe d'informations valides avec les professionnels et/ou de sources prennes rputes fiables (EAE, Comptes nationaux, rapports annuels d'entreprises, enqutes spcifiques, localisation des capacits), y compris analyse de la cohrence des sources et utilisation de dires d'experts valuation ECCE partir de donnes et d'tudes ponctuelles (ratios de cots unitaires, capacits en nombres de lits, identification d'investissements) recoupes par des dires d'experts, la confrontation de plusieurs sources assurant une bonne fiabilit valuation ECCE partir de donnes de cadrage macroconomiques et sectorielles aboutissant des rsultats plausibles Pas d'exploitation possible, dans le cadre de la mission ECCE, de sources d'information suffisamment fiables pour afficher des rsultats plausibles
Ensemble "Autres hbergements"
Profil chronologique
Rpartition par dpartement
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Une grille pour faciliter le bon emploi des informations

La grille dvaluation prsente ci-dessus distingue :
la variable value : niveau en M courants des investissements considrs pour lanne de base 2004 (le concept retenu est celui de la Formation Brute de Capital Fixe utilis dans les Comptes nationaux ou sen rapproche le plus quil est possible), profil chronologique 1995-2007, rpartition par dpartement (les valuations France entire incluent la France mtropolitaine et les DOM. La partie cartographique ne concerne que la mtropole, un ordre de grandeur des investissements totaux par dpartement y compris les DOM figurant en annexe) ; la qualit repre par une chelle 4 niveaux. On observera que peu de segments reoivent la note maximale la fois pour le niveau, le profil chronologique et la rpartition spatiale. Dans un petit nombre de cas, on a prfr renoncer donner une rpartition dpartementale, faute de disposer dinformations dune fiabilit suffisante (restaurants, thermalisme et thalassothrapie, monuments historiques). Si lon excepte ces cas, les informations labores permettent de disposer au minimum dun ordre de grandeur raisonn des investissements par segment.
A travers cette grille, lutilisateur dispose dun moyen lui permettant dapprcier le bon usage faire du Tableau de bord. Sagissant dun outil destin tre actualis rgulirement, cette grille permettra en outre de dfinir les domaines o des investigations complmentaires mriteraient dtre lances. 20
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D. Cadrage macroconomique
volution des taux dintrt
9,0 8,0 7,0 6,0 Taux en % 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0
ja nv -9 m 5 ai -9 se 5 pt -9 ja 5 nv -9 m 6 ai -9 se 6 pt -9 ja 6 nv -9 m 7 ai -9 se 7 pt -9 ja 7 nv -9 m 8 ai -9 se 8 pt -9 ja 8 nv -9 m 9 ai -9 se 9 pt -9 ja 9 nv -0 m 0 ai -0 se 0 pt -0 ja 0 nv -0 m 1 ai -0 se 1 pt -0 ja 1 nv -0 m 2 ai -0 se 2 pt -0 ja 2 nv -0 m 3 ai -0 se 3 pt -0 ja 3 nv -0 m 4 ai -0 se 4 pt -0 ja 4 nv -0 m 5 ai -0 se 5 pt -0 ja 5 nv -0 m 6 ai -0 6
Graphique ECCE d'aprs Base de donnes IXIS
Taux 3 mois Euribor, % en dbut de mois
Taux OAT 10 ans, % en dbut de mois
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Une remonte des taux sest amorce fin 2005

Au dbut de la dcennie, les taux dintrt staient inscrits sur un trend dcroissant, les taux de moyen terme OAT 10 ans sur le graphique passant notamment de 5,7% dbut 2000 3,1% en septembre 2005. Dbut juin 2006, le taux des OAT 10 ans atteignait pratiquement 4%, la hausse intervenue depuis lautomne 2005 tant significative pour lensemble des emprunteurs, quil sagisse des mnages, des entreprises ou des administrations publiques. Mme si la remonte des taux restait modre, elle pourrait suffire modifier les comportements des investisseurs, en particulier des mnages sagissant des rsidences secondaires. En ce qui concerne les administrations publiques, la charge de la dette pourrait salourdir, limitant encore les marges de manuvre budgtaires.
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Perspectives de lconomie franaise

2005 Mds courants Produit Intrieur Brut Importations Consommation finale des mnages Consommation finale des APU Formation Brute de Capital Fixe Mnages Entreprises APU et autres Exportations Variation de stocks et divers
4 3 1
Accroissement annuel moyen en volume 2005/2004 1,2% 6,1% 2,1% 0,9% 3,6% 2006/2005 1,9% 5,5% 2,2% 1,2% 2,3% 4,1% 3,6% 3,5% 3,1% 5,4% 0,4% 3,3% 1,9% 5,1% 2007/2006 2,0% 5,0% 2,2% 1,0% 3,1% 1,0% 4,4% 1,8%
1 710,0 462,6 953,3

2
et autres
428,4 336,6 93,1 176,5 67,0 446,3 8,1
(1) APU : Administrations Publiques Locales (2) Institutions Sans But Lucratif au Service des Mnages (ISBLSM) (3) Institutions financires et ISBLSM (4) Acquisitions d'objets de valeur nettes de cessions Source : d'aprs INSEE (2005) et ECCE (prvisions 2006 et 2007)
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Une croissance sous contraintes

Selon les estimations tablies par lINSEE en juin 2006, lanne 2005 se solde par une croissance mdiocre de 1,2% du PIB. On note cependant une progression non ngligeable de linvestissement, pour les mnages comme pour les entreprises et les administrations publiques. Les contraintes auxquelles doit faire face lconomie franaise limitent les possibilits damlioration pour 2006 et 2007. La conjonction dun prix du ptrole lev, de taux dintrt en progression, dun endettement public difficile matriser (67% du PIB dbut 2006 contre 62% il y a deux ans) et dune forte hausse des taux de TVA attendue en Allemagne, tous ces facteurs risquent de peser sur la croissance. Si lon anticipe une stabilisation de linvestissement des mnages, les perspectives nous semblent cependant rester relativement favorables pour linvestissement des entreprises.
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Consommation touristique et totale en France

1. Tourisme (T0 ) et total : Milliards courants 45 1 200
2. Prix relatifs du tourisme (100 = 1980) 140
40 1 000 Tourisme 35
100 120
30
800
25 600 20 Total 15 400
80
60
40
10 200 5
20
0
96 6 96 9 97 2 97 5 98 4 98 7 96 0 96 3 97 8 99 0 99 9 00 2 98 1 99 3 99 6
0
1
0
96 0 96 4 96 8 97 2 97 6 98 0 98 4 98 8 99 2 99 6 00 0 2 00 4 2
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Une croissance modeste, des prix sages depuis 1993

Ldition 2006 des Comptes du Tourisme montre que sur la priode 1993-2005, la consommation touristique des rsidents et non rsidents sest inscrite sur un trend de croissance gure suprieur 2% lan en valeur. Cette croissance modeste sapplique aussi bien la consommation auprs des activits caractristiques du tourisme (T0 = hbergement, restauration et loisirs), qu la consommation lie aux sjours T1 = T0 + achats et charges diverses + dplacements sur place) et la consommation touristique intrieure (T2 = T1 + transports pour se rendre sur le lieu de sjour). En sappuyant sur les sries longues de consommation des mnages 19592004 tablies par lINSEE, ECCE sest efforc de reconstituer un agrgat le plus proche possible de la consommation auprs des activits caractristiques du tourisme (T0). Le rsultat obtenu confirme ce diagnostic dune croissance modeste. Ces travaux suggrent en outre quune mutation est intervenue au dbut des annes 1990, les prix du tourisme tant alors devenus plus sages. Le modle conomique a donc chang, le touriste arbitrant dsormais entre les offres qui lui sont proposes, en particulier dans les priodes de basse conjoncture (en 2003, anne de stagnation de la consommation, les prix nont augment que de 1%). 26
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Lactivit mensuelle des htels de tourisme

120 115 Indice de CA en valeur CVS et CJO 110 105 100 95 90 85 80 75
Septembre - 1995 Septembre - 1996 Septembre - 1997 Septembre - 1998 Septembre - 1999 Septembre - 2000 Mai - 1998 Mai - 2000 Mai - 1995 Mai - 1996 Mai - 1997 Mai - 1999 Janvier - 1995 Janvier - 1997 Janvier - 1999 Janvier - 2001 Janvier - 1996 Janvier - 1998 Janvier - 2000
ECCE d'aprs INSEE. CA = Chiffre d'Affaires CVS = Corrig des Variations Saisonnires CJO = Corrig des Jours Ouvrables
Septembre - 2001
Septembre - 2002
Septembre - 2003
Septembre - 2004
Septembre - 2005
Mai - 2001
Mai - 2002
Mai - 2003
Mai - 2004
Mai - 2005
Janvier - 2002
Janvier - 2003
Janvier - 2004
Indice de CA Htels
Moy. mobile sur 12 pr. (Indice de CA Htels)
Janvier - 2005
Janvier - 2006
70
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Lgre reprise du chiffre daffaires des htels

LINSEE suit lactivit dun large ensemble dactivits conomiques. Le graphique ci-dessus est focalis sur les htels de tourisme dont le chiffre daffaires en monnaie courante, corrig des variations saisonnires et des jours ouvrables, est prsent de janvier 1995 mars 2006. Lactivit en valeur a stagn partir doctobre 2001 jusqu janvier 2004. Depuis lors, le chiffre daffaires en monnaie courante sest inscrit sur un trend de croissance de 4% par an. En volume dactivit, on note une consolidation depuis fvrier 2004, sans que lon observe pour le moment une reprise trs vigoureuse. Lactivit htelire est ainsi mieux oriente depuis deux ans par rapport au dbut de la dcennie. Cette situation est a priori favorable pour la ralisation dinvestissements de modernisation, sans pour autant justifier une forte progression des capacits.
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II. MODULE INTERNATIONAL
A. Espagne et France B. France et Europe
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A. Espagne et France
Mise en perspective dindicateurs macroconomiques et touristiques
ECCE d'aprs INE pour l'Espagne, INSEE et DT pour la France
Espagne 44,1 837 3,2% 28% 11,1% 36,4 11 674 3 351
France 62,3 1 648 2,0% 19% 6,6% 32,8 27 630 2 642

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Population
2004, millions
MACRO TOURISME
PIB
2004, milliards
Croissance du PIB
1993-2003 en %
Taux d'investissement
2004, FBCF/PIB en %
Consommation touristique intrieure

2002, % PIB
Recettes tourisme international

2004, milliards
Nombre d'entreprises htelires

EAE 551 (2003 pour l'Espagne, 2002 pour la France)
Nombre de rsidences secondaires

En milliers (2001 pour l'Espagne, 1999 pour la France)
LEspagne, une conomie en mouvement

Pour lessentiel, les informations prsentes ci-aprs proviennent de lInstituto Nacional de Estadstica (INE) pour lEspagne et de lINSEE pour la France. Ce choix assure une bonne comparabilit entre les donnes issues des 2 cts des Pyrnes, les efforts de la Commission europenne ayant fortement contribu lharmonisation des systmes dinformations conomiques en Europe. Lconomie espagnole crot un rythme de lordre de 3% par an, soit un taux de progression de plus dun point suprieur lconomie franaise. Pour nourrir cette croissance, le taux dinvestissement espagnol (prs de 30%) est sensiblement plus lev que son quivalent franais (environ 20%). En niveau absolu, le poids conomique du tourisme mesur par la consommation touristique intrieure est comparable dans les deux Pays. Mais le PIB espagnol se situant la moiti du PIB franais, la contribution du tourisme lconomie espagnole atteint 11% contre 6,5% en France.
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Activits touristiques en Espagne et en France

Espagne : Instituto Nacional de Estadstica (Encuesta Anual de Servicios) France : INSEE (EAE, moyenne 2002 + 2004)
Htels 551
Autres hbergements touristiques 552 1 854
Restaurants 553
TOTAL TROIS SECTEURS
Chiffre d'affaires 2003 ; M
Espagne
12 300
16 668
30 822
France
15 662
3 923
27 601
47 185
Investis ts 2003 ; M
Espagne
1 987
469
675
3 131
France
1 025
411
1 046
2 481
Investis ts/CA %
Espagne
16,2%
25,3%
4,0%
10,2%
France
6,5%
10,5%
3,8%
5,3%
Htels en Espagne: hoteles,hoteles-apartamentos, moteles, hostales, pensiones, fondas, casas de huespede Autres hbergements touristiques en Espagne : albergues juveniles, refugios de montaa, camping, apartamentos tursticos, centros y colonias de vacaciones, otros alojamientos
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Des investissements plus levs en Espagne quen France

Le tableau ci-dessus compare les chiffres daffaires, investissements et ratios Investissements/CA des trois secteurs touristiques de la branche Htels et restaurants dans les deux pays. En dpit dun chiffre daffaires suprieur celui de lEspagne, les investissements en France sont, sauf pour les restaurants, infrieurs en valeur absolue ceux de lEspagne. Aussi le taux dinvestissement dans lensemble des trois secteurs est-il deux fois plus lev en Espagne quen France. Si lon met part les restaurants o le taux est comparable dans les deux pays, lhbergement marchand est caractris par un taux dinvestissement 2,5 fois plus important en Espagne quen France. Le chiffre daffaires par entreprise htelire est prs de 2 fois plus lev en Espagne quen France. Si lon admet que les chanes intgres ont sans doute un niveau de dveloppement et des taux dinvestissement proches dans les deux Pays, la diffrence semble provenir de lhtellerie indpendante. La plus petite taille des entreprises franaises indpendantes pourrait constituer un facteur explicatif du faible niveau dinvestissement observ en France.
34
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Le parc htelier en Espagne et en France

Sources : Instituto Nacional de Estadstica, Direction du Tourisme
1 600 000
1 400 000
1 200 000
Nombre de lits
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004
Espagne
France
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Un contexte conomique diffrent dans les deux Pays
En sappuyant sur le cas des htels, le graphique ci-dessus montre une diffrence importante dans le contexte conomique du dveloppement touristique des deux pays. Le parc htelier a progress de 200 000 lits en Espagne de 1999 2004, alors quil est pratiquement stabilis en France. Dans ces conditions, le niveau des investissements est videmment plus important en Espagne quen France puisquaux besoins de renouvellement et de modernisation du parc, sajoutent ceux lis la progression du nombre de lits. On retrouve ainsi pour lhtellerie leffet dune dynamique plus vive constate au niveau macroconomique.
36
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Investissements hteliers en Espagne et France
Htels (CNAE 551)
Espagne
France
Investissements 2003 (K)
1 987
1 025
Lits 2003 (milliers)
1 391
1 207
Investissement en par lit
1 428
849
Chiffre d'affaires en par lit
8 840
12 973
Espagne : Instituto Nacional de Estadstica (Encuesta Anual de Servicios : inversin bruta en bienes materiales ; Encuesta de ocupacin hotelera France : EAE (moyenne 2002 et 2004 pour l'investissement et le CA) et Le tourisme en France " pour les lits"
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Un paradoxe franais ?
Le chiffre daffaires par lit htelier est de prs de 50% suprieur en France au ratio quivalent en Espagne. Mais linvestissement rapport ce mme lit est infrieur de 40% dans notre pays au niveau constat de lautre ct des Pyrnes. Il convient de rappeler que linvestissement nest quun moyen au service de la comptitivit : les rsultats prcdents pourraient aprs tout marquer lexistence dune combinaison productive plus efficace en France quen Espagne, les entreprises htelires parvenant dans notre Pays produire plus en investissant moins. Ce nest pourtant pas lexplication retenue titre principal par ECCE : le paradoxe prcdent illustre plutt, nous semble-t-il, les risques de sousinvestissement htelier en France.
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19
Investissements par rgion en Espagne

Branche Htels et restaurants + agences de voyages, 2003
800 700 600 500 Millions 400 300 200 100 0
g n al u a ic ia s N av ar ra Va sc o le s) Le n an a de ) de ) ria ra a ar ia M an ch de ) ad u G al M el Ar a (Il Va le nc i i n ta b ad C an C at C an pa d m y ja R io o (L a illa )
ECCE d'aprs Enqute annuelle dans les services en 2003, INE
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til
39
Une forte concentration gographique

LEnqute annuelle ralise dans les services en Espagne permet dvaluer la rpartition des investissements touristiques par rgion en 2003 : les rsultats en sont prsents sur le graphique ci-dessus. Plus de 50% des investissements touristiques espagnols sont raliss en Catalogne, dans les Canaries et en Andalousie (y compris Ceuta et Melilla). La proportion atteint presque 85% si lon adjoint les trois rgions suivantes (Communauts de Madrid et de Valence, Balares). Si, de manire cerner lvolution qui se dessine, lon considre le ratio dinvestissement par personne occupe, la concentration gographique pourrait saccentuer. Les valeurs de ce ratio atteignent en effet plus de 6 000 par personne occupe dans les Canaries pour une moyenne nationale de 3 000 et moins de 1 000 au Pays basque. Notons enfin que les rgions o le ratio dinvestissement par personne occupe est suprieur la moyenne nationale (Balares, Communaut de Valence, Catalogne et Andalousie) comptent galement parmi celles o le niveau absolu des 40 investissements tait le plus lev en 2003.
20
Espagne et France : recettes du tourisme international

40 000 35 000 30 000 Recettes TI en M 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0
Espagne / INE France : Banque de France
1 990 1 991 1 992 1 993 1 994 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004
Espagne France
41
Vive progression des recettes du tourisme international en Espagne

De 1990 2004, les recettes du tourisme international ont doubl en France. Au cours de cette mme priode, lEspagne a plus que tripl les recettes de son tourisme international, celles-ci ayant dpass 35 milliards en 2004. Depuis plus de 5 ans, les recettes du tourisme international sont au coude coude dans les deux pays, mais lEspagne semble avoir pris lavantage en fin de priode. Au total, il nous semble que les diffrences de niveau dans linvestissement touristique en Espagne et en France contribuent expliquer les meilleurs rsultats enregistrs par lEspagne en termes de recettes du tourisme international.
42
21
Soldes touristiques de lEspagne et de la France

30 000
25 000
Espagne : INE France : Banque de France
20 000 Solde en M
15 000
10 000
5 000
0 1 990 1 991 1 992 1 993 1 994 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 Espagne France 43
Les risques dun sous-investissement en France

La comparaison entre lEspagne et la France pourrait tre approfondie de manire mettre en vidence les diffrences de mode de dveloppement du tourisme des deux pays :
ainsi, la diversification des modes dhbergement semble plus marque en France quen Espagne. Les conditions de concurrence et dexploitation amnent davantage les htels des stratgies de diffrenciation et de niches (cas du luxe Paris) ; les entreprises espagnoles paraissent plus tournes quen France vers la recherche deffets de volume et dune croissance, ce qui ne va pas sans risque dans un contexte moins porteur que pendant la dcennie coule.
Il reste que depuis 2000, le solde touristique franais a recul. Les premiers rsultats de 2005 semblant confirmer cette diminution (moins 9% par rapport 2004 selon les derniers Comptes du Tourisme) alors que, confront au mme environnement international dfavorable, le solde touristique espagnol sest stabilis un niveau nettement suprieur celui enregistr dans notre pays. Au total, le niveau dinvestissement suprieur enregistr en Espagne par rapport la France nous semble traduire une vulnrabilit de loffre franaise qui 44 pourrait avoir dj produit des effets ngatifs sur le solde touristique.
22
B. France et Europe
Ratio EBE/CA pour la branche Htels et restaurants
20% 18% 16% Ratio "EBE/CA" en 2000 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Pays-Bas Italie RoyaumeUni Autriche Espagne Belgique France Sude ECCE d'aprs New Cronos Eurostat
45
Des rsultats moins favorables en France que dans les autres pays
Etabli au niveau de la Branche Htels et restaurants , le diagramme cidessus inclut des activits non touristiques (restauration dentreprises par exemple), mais celles-ci restent nettement minoritaires. On observera que le ratio Excdent Brut dExploitation (EBE) / Chiffre daffaires tait en 2000 nettement plus faible en France que dans de nombreux autres pays europens. Linsuffisance des capacits dautofinancement des entreprises pourrait constituer une explication possible du faible niveau dinvestissement constat par rapport lEspagne, mais galement perceptible dans la comparaison tablie plus loin avec dautres pays europens.
46
23
Evolution de la Formation Brute de Capital Fixe (FBCF) Htels et restaurants

250
200 Base 100 = 1995, prix courants
France
150
Royaume Uni
Allemagne
100
Italie Source : EUROSTAT Europe = 21 Pays de l'Union europenne + Norvge + Islande. La FBCF est calcule pour la branche "Htels et restaurants". Celle-ci inclut des activits non touristiques qui restent cependant minoritaires.
50
EUROPE
0 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004
47
Une volution moins dynamique en France depuis 1995

En introduction de la comparaison europenne, notons que la FBCF de la branche Htels et restaurants reprsente en France environ 70% des investissements touristiques marchands dfinis dans la prsente tude. Depuis 1995, la FBCF Htels et restaurants a connu un cycle conjoncturel particulirement marqu dans certains pays europens : cest le cas notamment au Royaume-Uni o le niveau atteint en 2000 a t en monnaie courante 2,3 fois plus lev quen 1995. Inversement, la France figure parmi les pays europens o lacclration de linvestissement de la branche Htels et restaurants a t la moins sensible, le pic atteint en 2000 tant infrieur en termes relatifs celui du total des pays europens considrs. Certes linvestissement est retomb aprs 2000 dans les pays o il avait le plus progress, mais globalement le capital productif a t moins renouvel en France que dans de nombreux autres pays europens. Que lon considre la comparaison dtaille faite avec lEspagne pour lanne 2003 ou lvolution globale en Europe partir de 1995, il existe au total une forte prsomption dun moindre dynamisme de linvestissement touristique en France. 48
24
III. INVESTISSEMENTS PAR SEGMENT

A. Hbergement B. Restaurants C. Equipements touristiques D. Equipements culturels E. Synthse sectorielle F. Infrastructures de transports
49
A. HEBERGEMENT
Conformment au cahier des charges, la partie qui suit a t enrichie par rapport ldition 2004 du Tableau de bord de faon fournir un Panorama de lhbergement . Outre les fiches habituelles fournissant une mise en perspective des investissements, on trouvera des indicateurs prcurseurs plus complets que prcdemment (surfaces autorises et commences), une segmentation entre htellerie de chanes et htellerie indpendante (avec au sein de celle-ci, une distinction entre htellerie saisonnire et non saisonnire), ainsi quune analyse de lvolution des gammes dhbergement et 50 des capacits par dpartement.
25
Surfaces autorises et commences dhbergement

120 000 Source : SITADEL, ministre de l'Equipement, exploitation ralise la demande d'ODIT France.
Surface Hors oeuvre Nette (SHON) en M2 par trimestre
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
T4 T2 T4 T2 T4 T2 T4 T2 T4 T2 T4 T2 T4 T2 T2 T4 T4 T2 T4 T2 T4 04 94 95 95 97 96 98 96 97 01 98 99 99 02 00 02 00 01 03 03 04 05 T2
Surfaces commences "Hbergement MO prive", moyenne mobile arrire 4 trimestres Surfaces autorises "Hbergement MO prive", moyenne mobile arrire 4 trimestres
51
Vers une reprise des constructions htelires

Les surfaces de locaux dhbergement recenses par SITADEL lors des demandes de permis de construire, incluent les htels, mais galement des hbergements collectifs non touristiques (foyers pour tudiants, personnes ges, etc.). Pour cantonner limpact de ces constructions non touristiques, lexploitation des donnes de SITADEL porte sur la seule matrise douvrage prive. Les limites des indicateurs tirs de SITADEL tant poses, on note que la courbe des surfaces commences suit avec un dcalage de 2 ou 3 trimestres lvolution des surfaces autorises. Dans ces conditions, laugmentation des surfaces autorises aprs le creux des annes 2002 et 2003, devrait permettre une amlioration prochaine des surfaces commences et des investissements hteliers, en liaison galement avec la progression de la frquentation en 2005 par rapport 2004 (2% pour 52 les nuites et 3,5% pour le chiffre daffaires).
26
Htellerie de chanes et htellerie indpendante

Source : Direction du Tourisme Catgories Dbut 2000 Htels de chanes Htels indpendants Total Htels de chanes Htels indpendants Total Accrt annuel (%)) moyen 2000 - 2005 Htels de chanes Htels indpendants Total 0* 501 1 711 2 212 679 1 405 2 084 6,3% -3,9% -1,2% 1* 134 2 106 2 240 154 1 602 1 756 2,8% -5,3% -4,8% Nombre d'htels 2* 1 013 9 123 10 136 1 136 8 689 9 825 2,3% -1,0% -0,6% 3* 470 2 892 3 362 577 3 125 3 702 4,2% 1,6% 1,9% 4* - 4*L 101 512 613 169 578 747 10,8% 2,5% 4,0% Total 2 219 16 344 18 563 2 715 15 399 18 114 4,1% -1,2% -0,5% 0* 34 267 1* 6 589 Nombre de chambres 2* 66 815 3* 4* - 4*L Total
48 381 18 978 175 030
20 852 35 819 218 330 107 224 26 323 408 548 55 119 42 408 285 145 155 605 45 301 583 578 49 133 9 011 75 666 54 130 30 881 218 821
Dbut 2005
18 320 26 762 201 015 113 007 26 310 385 414 67 453 35 773 276 681 167 137 57 191 604 235 7,5% -2,6% 4,1% 6,5% -5,7% -3,3% 2,5% -1,6% -0,6% 2,3% 1,1% 1,4% 10,2% 0,0% 4,8% 4,6% -1,2% 0,7%
53
Effritement de lhtellerie indpendante

Le dynamisme de lhtellerie de chanes fait contraste avec la diminution des htels indpendants : environ 1 000 htels et 23 000 chambres perdus en 5 ans. Cette diminution de lhtellerie indpendante nest pas ncessairement associe un arrt dactivit dtablissements hteliers, certains htels au dpart indpendants devenant franchiss de chanes. Lhtellerie de chanes est spcialise dans les catgories :
0 toile , sa capacit reprsentant plus de 70% de loffre nationale de ce segment qui a progress au rythme de 4% par an de 2000 2005, 4 toiles et 4 toiles L avec prs de 55% de loffre nationale de cette catgorie dont laugmentation a t de plus de 5% par an sur la priode.
A linverse, on note un fort engagement de lhtellerie indpendante dans les catgories 1 toile et 2 toiles o elle reprsente prs des dune offre nationale qui a diminu de 2000 2005. Plus des des chambres de lhtellerie de chanes sont situes en milieu urbain, lhtellerie indpendante ayant recul de manire particulirement sensible dans ce type despace selon les travaux du Conseil national du Tourisme 54 ( Quel avenir pour lhtellerie indpendante ? ).
27
Evolution des nombres de chambres et du chiffre daffaires potentiel par catgorie dhtel
Catgories Accrois (%) du nbre de chambres d'htels de 2000 2005
t
0* Paris Hors Paris Total 326% 18% 22% 23 20 20 326% 18% 23%
1* -23% -15% -16% 41 35 36 -23% -15% -16%
2* -6% -3% -3% 62 53 54 -6% -3% -3%
3* 3% 8% 7% 102 84 88 3% 8% 7%
4 *- 4 * L 34% 22% 26% 241 143 182 34% 22% 28%
Total 7,7% 3,0% 3,5%

117 62 72
Paris Prix 2005 par jour et par chambre Hors Paris ECCE d'aprs UMIH Total Accrois (%) du CA potentiel des chambres d'htels de 2000 2005
t
Paris Hors Paris Total
15,1% 4,9% 6,9%

55
ECCE d'aprs DT (nombres de chambres) et UMIH (prix)
La monte en gamme est-elle inluctable ?

Les analyses par mode dhbergement suggrent lexistence dune monte en gamme (voir fiches suivantes). Pour les htels, lanalyse des volutions par catgorie et localisation (Paris et hors Paris) montre que la capacit en nombre de chambres sest accrue de 3,5% de 1999 2005 et le chiffre daffaires potentiel a augment quant lui de prs de 7% sur la priode. Atteste pour le pass, le monte en gamme ne se poursuivra pas ncessairement lavenir :
elle ne rpond pas aux besoins de toutes les catgories de clientles, plus que la monte en gamme, cest la recherche dune segmentation plus fine qui devrait prvaloir. En haut de gamme, les 4 toiles tendent ainsi se segmenter en Palaces et grand luxe , First Class et gros porteurs , Htels de charme , mais dans le mme temps, les investissements de certains groupes hteliers se focalisent davantage sur les marques qui correspondent aux catgories une et deux toiles.
56
28
Investissements de lhtellerie indpendante

800
Investissements "Indpendants " en M courants
700
600
500
400 Estimations ECCE d 'aprs enqutes professionnelles , EAE et travaux CNT
300
200
100
1 995 645
1 996 628
1 997 562
1 998 518
1 999 672
2 000 741
2 001 633
2 002 602
2 003 561
2 004 620
2 005 621
2 006 624
2 007 623
57
Stabilisation des investissements des indpendants

Les rcents travaux du Conseil national du Tourisme ont permis de montrer que les investissements de lhtellerie indpendante restaient suprieurs ceux de lhtellerie de chanes en 2000. En sappuyant sur ces donnes et sur lvolution des capacits par catgorie, les travaux dECCE montrent cependant que les investissements des indpendants ont baiss dun quart entre 2000 et 2003. Les distorsions de concurrence dont bnficient certaines formes dhbergement (activits non dclares de location de meubls par exemple), la moindre rentabilit par rapport aux chanes ou dautres pays, les difficults de transmission des htels (40% des hteliers indpendants ont plus de 55 ans), tous ces facteurs contraignent le dveloppement de lhtellerie indpendante. A court terme, lamlioration de la conjoncture devrait permettre une stabilisation des investissements. A moyen terme, des actions sont indispensables pour que lhtellerie indpendante puisse jouer son rle dans lquilibre des territoires : sparation des murs et du fonds de commerce, allongement de la dure des prts, accroissement des garanties Sofaris, appuis la transmission incluant un accompagnement des 58 repreneurs, appuis spcifiques lhtellerie saisonnire, etc.
29
Investissements de lhtellerie de chanes

600
500 Investissements "Chanes" en M courants
Estimations ECCE d'aprs enqutes professionnelles, EAE et travaux CNT
400
300
200
100
1 995 290
1 996 289
1 997 263
1 998 260
1 999 361
2 000 429
2 001 387
2 002 379
2 003 374
2 004 422
2 005 428
2 006 466
2 007 523
59
Progression attendue des investissements des chanes

Le dveloppement des chanes htelires saccompagne de nouvelles formes de portage des actifs quillustre le protocole sign en 2005 entre la Foncire des Murs et le Groupe Accor. 128 htels reprsentant 16 700 chambres ont t cds la Foncire des Murs. Accor conserve la proprit du fonds de commerce et la gestion et verse un loyer modul selon le chiffre daffaires en assurant une rentabilit un peu suprieure 7% la Foncire des Murs. En 2006, un nouveau protocole a concern plus de 70 htels. La diversification des modes de gestion des htels (franchise, location, management) allge la structure des bilans des entreprises et leur permet de se centrer sur leur cur de mtier (dveloppement et exploitation), mais rend plus complexe le suivi des investissements entre propritaires et exploitants. Cette rserve tant faite, on sattend une progression sensible des investissements des chanes en 2006-2007 par rapport 2005. 60
30
Rcapitulation des investissements hteliers

Investissements "Ensemble Htels"
1 200
Investissements par type d'htels

140
1 000 Indice base 100 en 2000 courants
120
100
800
80
M courants
600
60
400
40
20 200 0 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 0 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 935 916 825 778 1 033 1 170 1 020 981 935 1 042 1 049 1 090 1 146 Htellerie indpendante saisonnire Htellerie indpendante non saisonnire Htellerie de chanes
61
Besoins dappuis spcifiques pour les htels saisonniers

Pour lensemble des htels, on sattend une reprise des investissements, le niveau 2007 restant cependant en monnaie courante en 2007 du mme ordre que celui enregistr lors du pic de 2000. Au sein de lhtellerie indpendante, on sest efforc de distinguer les htels saisonniers dont la priode douverture est de moins de 9 mois par an, environ 4 000 tablissements de ce type ayant t points au niveau national par la FAGITH. En sappuyant sur les taux de disparition dhtels saisonniers par dpartement relevs par la FAGITH, les travaux dECCE montrent que les investissements des htels saisonniers risquent de se situer en 2007 70% seulement de leur niveau de 2000. Aux difficults dj mentionnes pour les htels indpendants sajoutent ici le poids accru des frais fixes, en particulier les charges financires lies linvestissement. Des appuis spcifiques sont mettre en place pour viter une nouvelle dgradation de ce tissu dentreprises qui contribue fortement lquilibre 62 des territoires touristiques.
31
Segmentation htelire des dpartements

ECCE, d'aprs Direction du tourisme Profils Types de dpartements Exemples % des chambres Dbut 2000 Dbut 2005 Croissance des chambres de 2000 2005 (%)
Groupe I : 22 dpartements Forte capacit htelire 1 dbut 2000, en augmentation de 2000 2005
Dpartements urbains
Paris, Bouches du Rhne, Seine et Marne, Rhne, Var, Hauts de Seine, Nord, Seine Saint Denis, Val d'Oise, Haute Garonne
43%
46%
10%
Groupe II : 12 dpartements 1 Forte capacit htelire dbut 2000, en diminution de 2000 2005
Dpartements forte vocation touristique (montagne et littoral)
Alpes maritimes, Haute Pyrnes, les deux Savoie, Gironde, Pyrnes Atlantiques et Orientales, Isre, Puy de Dme, Morbihan, Finistre, Haut Rhin
26%
24%
-4%
Groupe III : 62 dpartements Faible capacit htelire 2000

2
dbut
Autres dpartements ruraux
Vienne, Allier, Marne, HauteMarne, Deux Svres, Eure, Loire, Ardennes, Territoire de Belfort ...
31%
30%
1%
TOTAL NATIONAL
(1) Nombre de chambres de chaque dpartement > 1% du total national (2) Nombre de chambres de chaque dpartement <= 1% du total national
100%
100%
3,5%
63
Concentration des capacits htelires en milieu urbain

En se basant sur lvolution de leurs capacits htelires de 2000 2005, les dpartements peuvent tre rpartis en trois groupes :
le premier rassemble les dpartements qui ds 2000 disposaient chacun dune forte capacit htelire et qui lont encore accrue en 2005. Les 22 dpartements de ce groupe sont assez fortement ou fortement urbaniss et reprsentaient prs de la moiti des chambres dhtels de la France mtropolitaine, le deuxime groupe runit 12 dpartements de montagne ou du littoral dont la vocation touristique est affirme. Pourtant la capacit htelire de ces dpartements tend diminuer, se situant dsormais en dessous du quart du total national, enfin le troisime groupe comprend lensemble des autres dpartements, leur contribution au total mtropolitain tant reste stable de 2000 2005.
Si lhtellerie de chane est fortement reprsente dans le premier groupe, cest lhtellerie indpendante qui domine dans le second. La diminution des capacits de ce deuxime groupe illustre ainsi les difficults de lhtellerie indpendante et tout particulirement de lhtellerie saisonnire. 64
32
Reprsentation des investissements 2005 par dpartement

Htels
Investissements 2005 en M
Plus de 170 De 30 170 0 De 15 30 De 7 15 Moins de 7 Estimations ECCE Fond de carte Articque 75 Km
65
Le poids des investissements parisiens

Les investissements hteliers ont t segments en deux catgories : les investissements sur actifs existants estims 75% du total. Ils ont t rpartis par dpartement en fonction du chiffre daffaires potentiel, dtermin lui-mme partir des capacits existantes et des prix par catgorie dtablissement ( capacit gale en nombre de chambres, un htel 4 toiles requiert plus dinvestissements sur actifs existants quun 2 toiles) ; les investissements de crations estims 25% du total. Ces derniers ont t ventils par dpartement au prorata des surfaces commences (permis de construire suivis par SITADEL). Paris reprsenterait ainsi plus de 15% des investissements hteliers raliss en mtropole.
66
33
Investissements de lhtellerie de plein air

400 350 Investissements HPA en M courants 300 250 200 150 100 50 0 Estimations ECCE partir de l'volution des emplacements du , parc d'quipements et de cots unitaires, en liaison avec les professions concernes (FNHPA, FFCC ...)
1995 122
1996 189
1997 196
1998 266
1999 278
2000 289
2001 268
2002 325
2003 323
2004 345
2005 354
2006 347
2007 340 67
Plafonnement des investissements haut niveau

Le secteur de lHtellerie de Plein Air (HPA) a connu une volution qualitative importante :
augmentation des emplacements lous lanne (192 000 en 2005 contre 139 000 en 2000) ; 107 000 emplacements quips dun hbergement lger (chalet, bungalow, mobil home ou MH) contre seulement 54 000 en 2000 ; la part des terrains classs en 3 ou 4 toiles a atteint 55 % en 2005 contre 48% dix ans auparavant ; au total, le chiffre daffaires augmente plus vite (de lordre de 6% en 2005 par rapport 2004) que les nuites (environ 3%), indication dun effet qualit significatif.
La progression de lquipement (hbergement lger mais galement piscines, tennis) et llvation en gamme ont conduit un vif accroissement des investissements dans les dix dernires annes et au dveloppement dune offre nationale dentreprises spcialises. A lavenir, lquipement des terrains devrait se poursuivre - le parc de MH pourrait encore doubler dici 10 15 ans mais de manire ralentie, do lhypothse retenue dun plafonnement des investissements. Mais dj dautres priorits se font jour, visant notamment llimination des MH les plus anciens (2 oprations pilotes en Gironde et en Bretagne ; le march atteindrait 20 25 000 units/an terme) et la cration de MH compltement 68 recyclables.
34

Htellerie de Plein Air
Plus de 16 0 De 8 16 De 3 8 Moins de 3 Estimations ECCE Fond de carte Articque 75 Km
69
Importance du littoral
Les investissements ont t rpartis par dpartement en fonction des capacits dhbergement en nombre demplacements. Cette hypothse simplificatrice pourrait tre affine par une meilleure connaissance des implantations nouvelles concernant en particulier la mise en place des hbergements lgers. Cette rserve tant faite, on notera limportance des investissements localiss dans les dpartements littoraux.
70
35
Investissements des villages de vacances

180
" Investissements"Villages de vacances en M courants
160 140 120 100 80 60 40 20 0 Estimations ECCE d 'aprs Direction du tourisme (PCETS), entretiens auprs d'entreprises
1995 122
1996 112
1997 107
1998 105
1999 151
2000 165
2001 143
2002 140
2003 153
2004 161
2005 161
2006 141
2007 153
71
Perspectives diffrencies selon les villages

En 2005, le secteur des villages de vacances regroupait plus de 270 000 lits rpartis entre des entits vocation commerciale et des organismes buts non lucratifs focaliss sur le tourisme social. Parmi les entreprises vocation commerciale, le Club Med met en uvre une stratgie de :
monte en gamme (90% des villages classs en 2 ou 3 Tridents), et de cession de villages. 4 villages ont t cds en France Gecina en 2005 pour 228 M, lopration saccompagnant de la ralisation de 33 M de travaux (Opio et La Plagne rnovs en 4 Tridents). Cette stratgie conduit un accroissement des investissements en France dans les villages exploits par le Club Med.
Les perspectives sont moins favorables dans le tourisme social, compte tenu de linterruption possible en 2006 des subventions apportes jusquici par le 72 Programme de Consolidation de l'Equipement de Tourisme Social.
36
Gtes et chambres dhtes Gtes de France

Investissements "Gtes de France" en M courants 250
200
150
100
50
Estimations ECCE d'aprs volution quantitative et qualitative du parc ;calage sur l'tude "Dtente de 1999 2004 "
1995 142
1996 143
1997 137
1998 137
1999 139
2000 130
2001 156
2002 173
2003 169
2004 221
2005 243
2006 223
2007 212
73
Vers un nouvel quilibre entre territoires et marques

Gte de France reprsentait dbut 2005 environ 70% des hbergements labelliss en meubls et chambres dhtes. Les catgories 3 et 4 pis regroupent 42% des gtes ruraux et 67% des chambres dhtes, la monte en gamme du parc ayant contribu la dynamique de linvestissement. Besoin dune promotion des catgories 1 et 2 pis ressenti par certains gestionnaires de structures pour rpondre aux attentes de la clientle revenus limits. Le dveloppement dInternet tarit les ventes de guides papier et de services Minitel, tout en requrant des investissements informatiques en systmes de rservation :
certains dpartements souhaitent assurer une commercialisation groupe de toutes les marques prsentes sur le mme territoire ; pour faire vivre la marque Gtes de France , la Fdration et ses relais sont conduits de leur ct sengager dans le financement des investissements en accroissant les cotisations de leurs membres.
Investissement maintenu un niveau lev en 2006 et 2007, tmoignant de la vitalit dune forme dhbergement (quivalent de 30 000 emplois temps plein au niveau national) qui change progressivement de modle conomique : alignement de la fiscalit sur celle des tablissements hteliers de mme taille, passage dune approche avant tout 74 patrimoniale une logique plus commerciale.
37
Rsidences de tourisme : surfaces autorises et commences

200 000 (SHON) en M par trimestre 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0
T4 04 T2 T2 T4 T2 T2 T4 T2 T4 T4 T2 T4 T4 T2 T4 T4 T4 T2 T4 T2 T2 95 96 96 97 99 00 01 01 02 03 94 98 02 03 97 95 98 99 00 04 05 T2
Source : SITADEL (ministre de l'Equipement), exploitation ralise la demande d'ODIT France
Surface Hors Oeuvre Nette
Surfaces autorises rsidences de tourisme, moyenne mobile arrire 4 trimestres Surfaces commences rsidences de tourisme, moyenne mobile arrire 4 trimestres
75
Des indicateurs prcurseurs dinvestissements bien orients

Forte augmentation des surfaces autorises et commences de rsidences de tourisme (RT) depuis 1998 par rapport aux annes antrieures. Les mesures fiscales dont bnficient les RT depuis lamendement Prissol en 1997 et les dispositifs Demessine et de Robien qui ont suivi, ont contribu ce dveloppement. Le principe consiste en une rduction dimpt dans le cadre dune acquisition neuve situe dans une Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) ou dans certaines zones rurales bnficiant de lobjectif n2 europen, ds lors que cette rsidence est confie par bail commercial un exploitant pendant au minimum neuf ans. Lanalyse dtaille des surfaces commences de 2003 2005 a permis didentifier la cration dun Center Parc dans lAisne (investissement denviron 76 250 M pour 800 cottages)
38
Investissements en rsidences de tourisme

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Estimations ECCE d'aprs volution du parc (Syndicat National des Rsidences de Tourisme) et des surfaces commences (SITADEL)
Investissements en M courants
1995 152
1996 216
1997 442
1998 429
1999 559
2000 453
2001 424
2002 480
2003 793
2004 691
2005 702
2006 849
2007 878
77
Des risques de difficults pour lexploitation

Aprs avoir dcru au dbut de la dcennie 90, les investissements en rsidences de tourisme ont fortement augment partir de 1997. Monte en gamme sensible : qualit architecturale accrue, niveau des quipements augment (lave vaisselle, salle de fitness), lvation de la part des lots 3 ou 4 toiles livrs aujourdhui et de leur taille par rapport la situation prvalant il y a 10 ans. Malgr les perspectives de plafonnement des avantages fiscaux en ZRR et les limites de loffre de terrains, lattrait de linvestissement en rsidences de tourisme devrait tre maintenu lhorizon de la prvision : progression de la demande trangre, notamment britannique, projet de Center Parc en Moselle. Le dveloppement des investissements ne va pas sans fragilit pour lexploitation : risques dune surabondance doffre par rapport la demande dans les ZRR ; sortie simultane dune majorit de propritaires la fin des avantages fiscaux (cas des Prissol qui arrivent actuellement chance) ; difficults de renouvellement des baux ; financement des quipements de loisirs, etc. Ces difficults conduisent sinterroger sur les conditions dun portage durable des rsidences de tourisme (voir travaux du Cabinet Mercury Consultants conduits pour ODIT 78 France, en coopration avec le SNRT et la CDC).
39

Rsidences de tourisme
Plus de 35 De 15 35 De 5 15 Moins de 5 Estimations ECCE Fond de carte Articque 0 75 Km
79
Une diffusion territoriale accrue

Les investissements ont t rpartis hauteur de 85% pour les crations et de 15% pour lamlioration des installations existantes (y compris gros entretien). Les investissements de cration sont rpartis par dpartement au prorata des surfaces commences (SITADEL), les investissements damlioration ltant selon les capacits en lits inventories chaque anne par la direction du Tourisme Les dpartements o les investissements ont t les plus importants en 2005 comprennent notamment la Savoie, les Hautes-Alpes, lAisne (Center Park) et la Gironde. On note que dans la priode rcente, ce mode dhbergement sest diffus assez largement sur le territoire par rapport la situation prvalant il y a quelques annes.
80
40
Ensemble des investissements dhbergement marchand

3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0 1 990 1 991 1 992 1 993 1 994 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 ) 2 004 2 005 2 006 2 007
Htels
Autres hbergements marchands
(HPA , villages , meubls , chambres d htes '
Rsidences de tourisme
81
A la recherche dun nouvel quilibre entre formes dhbergement

Au sein des hbergements marchands, ce sont les rsidences de tourisme qui accroissent le plus leur progression dans la priode sous revue, passant de 15% des investissements totaux dhbergement marchand en 1990 30% en 2007. Les investissements hteliers reprsentaient 60% des investissements marchands dhbergement en 1990, leur poids relatif diminuant 40% en 2007 selon la prvision dECCE. Un nouvel quilibre est rechercher entre les diffrents modes dhbergement marchand, la fois pour viter les distorsions de concurrence dont certaines ont pu souffrir - notamment lhtellerie - et pour assurer chacune des conditions dexploitation satisfaisantes dans la dure (voir la question voque ci-dessus de la fragilit dexploitation des rsidences de tourisme).
82
41
Rsidences secondaires : surfaces autorises et commences

2 500
2 000
Source : SITADEL, ministre de l 'Equipement
Millers de m2
1 500
1 000
500
0 1 994 1 995 1 996 1 997 1 998 " 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 "
Surfaces autorises
"Total rsidences secondaires
Surfaces commences
"Total rsidences secondaires
83
Forte augmentation des surfaces autorises et commences partir de 1999

De 1999 2004, les surfaces autorises de rsidences secondaires ont augment de 75% et de 50% pour les surfaces commences. Ces augmentations sont suprieures celles enregistres pour lensemble des logements, la part des rsidences secondaires atteignant 4,6% des surfaces totales de logements commencs en 2004 contre 3,6% cinq ans auparavant. Si lon ne dispose pas des rsultats de toute lanne 2005 pour les rsidences secondaires, laugmentation de plus de 9% enregistre pour lensemble des logements laisse supposer un nouvel accroissement pour les rsidences secondaires. La concentration gographique est forte, dix dpartements permettant datteindre la moiti des surfaces commences en 2004, soit dans lordre : Savoie, Morbihan, Haute-Savoie, Vende, Charente-Maritime, Var, Finistre, Corse du sud, Hautes-Alpes et Gironde.
84
42
Investissements en rsidences secondaires hors rsidences de tourisme

4 000 Investissements Rsidences secondaires hors RT en M courants 3 500
3 000
2 500
2 000
1 500 Srie obtenue par la diffrence entre l'ensemble des rsidences secondaires (source ministre de l'Equipement jusqu'en 2003, estimations et prvisions ECCE pour les annes suivantes) et les rsidences de tourisme ou RT (estimations ECCE : voir fiche correspondante )
1 000
500
1 995 3 208
1 996 2 969
1 997 2 524
1 998 2 619
1 999 2 811
2 000 3 054
2 001 3 046
2 002 3 180
2 003 2 981
2 004 3 393
2 005 3 718
2 006 3 665
2 007 3 709
85
Vers une stabilisation des investissements

Les investissements en rsidences secondaires hors rsidences de tourisme (RS hors RT) ont augment de manire sensible partir de 1998. Le faible niveau des taux dintrt, la moindre attractivit des placements boursiers et lafflux dinvestisseurs trangers expliquent cette volution. Les travaux de rnovation ont reprsent selon le ministre de lEquipement prs de 50% des investissements en 1998 contre 30% en 1990. Depuis lors, leur contribution relative semble plafonner, compte tenu sans doute du vif dveloppement de la construction neuve. A lhorizon 2007 et dans lhypothse retenue dun flchissement en fin de priode, les investissements en RS hors RT devraient atteindre un niveau suprieur de 15% celui de 1995.
86
43
Rsidences Secondaires hors rsidences de tourisme
Investissements 2005 en M, hors RT

Plus de 150 De 70 150 De 25 70 Moins de 25 0 75 Km
Estimations ECCE Fond de carte Articque
87
Tendance la concentration des investissements
On a estim que les investissements en rsidences secondaires hors RT (rsidences de tourisme) pouvaient tre segments entre investissements de cration hauteur de 50% et de gros entretien pour 50%. Les investissements de cration sont rpartis par dpartement au prorata des surfaces commences (SITADEL), ceux de gros entretien ltant selon les capacits existantes. Les 15 premiers dpartements reprsentent 50% des investissements en rsidences secondaires hors RT, ce pourcentage tant plus important que pour les capacits exprimes en nombre de lits, compte tenu de la concentration des constructions neuves souligne plus haut.
88
44
B. RESTAURANTS
Investissements des restaurants
1 400 1 200
Investissement Restaurants M courants
1 000
800
600
400 Estimations ECCE d'aprs EAE et Comptes de branches. Les annes 2002, 2003 et 2004 sont directement issues de l'EAE. Les annes 2005, 2006 et 2007 rsultent d'estimations et d'hypothses poses par ECCE.
200
1 995 869
1 996 870
1 997 798
1 998 827
1 999 1 098
2 000 1 231
2 001 1 071
2 002 1 133
2 003 1 007
2 004 949
2 005 972
2 006 1 035
2 007
89 1 118
Innover pour rpondre la multiplicit des demandes

Si le tourism - la chose et le mot - est une invention anglaise du dbut du XIX sicle, le restaurant trouve son origine et sa fortune en France la fin du XVIIIme. Depuis lors, ce secteur a t la source dune innovation constante, marque par une interaction crative entre chefs (Carme, Escoffier, Bocuse, Ducasse) et critiques (de La Reynire, Gault et Millau, guide Michelin). Les impacts conomiques et sociaux du secteur sont essentiels pour le tourisme (plus de 400 000 emplois salaris, soit 54% de lensemble des activits caractristiques du tourisme ; investissement du mme ordre de grandeur que celui des htels) et lamnagement du territoire (impact dune 3me toile pour les fournisseurs dun tablissement en milieu rural, produits drivs). Mais ce pass et ce prsent prestigieux sexpriment surtout dans le haut de gamme. Or sur 24 millions de repas servis chaque jour, 2/3 le sont moins de 10 (Gira 2003) ; les pizzerias et fast food anglo-saxons reprsentent 7 fois le CA de leurs homologues franais sur le segment infrieur. Linvestissement des restaurants semble mal orient depuis le dbut de la dcennie, rsultat peut-tre dun attentisme de la profession concernant lvolution des taux de TVA. Par del cette question, il nous semble que, sans renoncer aux avantages vidents dun positionnement haut de gamme, le secteur gagnerait un effort dinnovation couvrant 90 lensemble des segments.
45
C. EQUIPEMENTS TOURISTIQUES
Remontes mcaniques et investissements connexes
400 350
300
250
200
150
100
50
ECCE d'aprs ODIT France Champ : remontes mcaniques (RM) nouvelles, modifications de RM, neige de culture, retenues collinaires, machines de damage, travaux de pistes, billetterie automatique, scurit, signaltique et divers.
1995 103
1996 123
1997 143
1998 166
1999 174
2000 234
2001 218
2002 269
2003 309
2004 317
2005 359
2006 385
2007 380
91
Limites de leffort dinvestissement des petites stations

De 2001 2005, les investissements ont augment de plus de 60% : les progressions les plus vives sur la priode ont port sur les remontes mcaniques nouvelles et sur les modifications dinstallations, marquant ainsi la ralisation dun effort ncessaire de rajeunissement du parc, environ 80% des investissements ont t localiss dans les Alpes en 2005 comme en 2001, un rquilibrage en faveur des Alpes du sud tant intervenu dans la priode. En 2005, les investissements auront reprsent prs de 40% du chiffre daffaires HT des remontes mcaniques (RM) : ce taux sest situ en 2005 un niveau un peu suprieur 20% pour les trs grandes stations au terme dune progression lente mais rgulire, il a fortement cr dans les grandes stations (atteignant plus de 50% depuis 2003) et surtout les moyennes (70% en 2005 contre 20% en 1998), dans les petites stations, ce taux atteint galement 70% en 2005 mais reste erratique. La question de la durabilit dun mode de dveloppement aussi fortement capitalistique et sollicitant les finances communales mrite dtre pose, notamment pour les petites stations. Sans renoncer ses atouts propres (liaisons entre stations skis au pied par exemple), le modle touristique national pourrait tre inflchi de manire valoriser lensemble des ressources de la montagne et rpondre ainsi aux attentes de lensemble des demandes (dpaysement, ressourcement, activits estivales, convivialit, respect de lenvironnement, etc.). 92
46
Remontes Mcaniques
Investissements 2005 M
Plus de 50 De 20 50 De 3 20 Moins de 3 Pas d'investissement 0 75 km
ECCE d'aprs ODIT France, fond de carte Articque
93
Plus de 80 % des investissements dans les Alpes
Les investissements par dpartement proviennent directement des travaux engags par le Service Technique des Remontes Mcaniques et Transports Guids (STRMTG) et de la Direction des tudes et de lAmnagement Touristique de la Montagne dODIT France (DEATM). Par grand ensemble montagneux, on note en 2005 le poids prpondrant du massif des Alpes (83% : 55% pour les Alpes du nord + 28% pour les Alpes du sud), suivi des Pyrnes (10%), du Jura (3,5%), des Vosges (2%) et du Massif Central (1,5%). Au niveau des dpartements, la concentration est forte, la Savoie et les Hautes-Alpes reprsentant ensemble prs de la moiti des investissements enregistrs en France en 2005.
94
47
Investissements des ports de plaisance

140
120
100
80
60 Estimations ECCE d'aprs l'dition 2005 "La Plaisance en quelques chiffres", Direction gnrale de la Mer et des Transports ; Fdration Franaise des Ports de Plaisance ; "Etude stratgique sur l'adaptation des capacits d'accueil et de gestion des places dans les ports maritimes en France mtropolitaine", ralise par Act-Ouest Consultants Tourisme pour l'AFIT
40
20
1 995 97
1 996 92
1 997 85
1 998 87
1 999 91
2 000 96
2 001 99
2 002 101
2 003 102
2 004 106
2 005 112
2 006 118
2 007 128
95
Un contexte plus favorable

La Direction gnrale de la Mer et des Transports comptabilisait 870 000 bateaux de plaisance fin aot 2005 contre 837 000 deux ans plutt. Mme si les disparitions, souvent non dclares, conduisent une flotte active plus faible - 420 000 bateaux fin 2001 - lengouement pour la plaisance ne se dment pas. Avec des ports dont la capacit est de lordre de 170 000 places, loffre est largement infrieure la demande, ltude dACT Ouest pour lAFIT (devenue ODIT France) ayant recens 54 000 places manquantes court terme. La prise de conscience des besoins insatisfaits et des effets structurants des ports sur lconomie locale porte ses premiers fruits : les investissements paraissent mieux orients quil y a quelques annes. Les possibilits de cration tant restreintes, les augmentations de capacits rcentes ou venir portent notamment sur des oprations dextension (Port Frjus, Cagnes-sur-Mer, Lorient et ports proches, etc.), des requalifications de friches portuaires (Brest) et la cration de ports secs (Port on land de 500 places Palavas-les-Flots par exemple). Les collectivits locales ne peuvent porter seules les investissements de croissance et la rnovation (plus de 100 M dans les 10 ans pour la requalification des 20 principaux ports du Languedoc-Roussillon par exemple). Aussi de nouvelles formules de financement sont-elles mettre en place : prise de participation du Fonds dinvestissement Phillimore dans Port-Adhoc qui construit des ports sec, dont un de 96 400 places ouvert en 2005 Paimpol ; partenariat Public\priv, etc.
48
Ports de plaisance
Plus de 5 De 1 5 Moins de 1 Sans objet 0 75 km
Estimations ECCE, fond de carte Articque
97
Environ la moiti des investissements sur le littoral mditerranen et en Corse
La rpartition des investissements par dpartement a t tablie par ECCE pour la priode 2005-2015 sous les hypothses suivantes :
les investissements de cration de capacits se font au prorata des places manquantes dnombres par zone littorale dans ltude dAct Ouest ralise pour lAFIT (voir supra) ; les travaux de renouvellement et gros entretien se ralisent selon les capacits existantes des ports connues par dpartement (Direction gnrale de la Mer et des Transports).
Les investissements de cration de capacits ont t estims 55% du total, le solde de 45% correspondant au renouvellement et au gros entretien. Sous ces hypothses, les investissements 2005 en France mtropolitaine auraient atteint de lordre de 50% pour la Mditerrane (y compris la Corse), 30% pour la cte atlantique et 20% pour la Manche et la Mer du nord. 98
49
Investissements des casinos

160
140
120 Investissements en M courants
100
80
60 Estimations ECCE d'aprs l'tude ECCE pour ODIT France et Casinos de France "L'valuation des investissements des casinos. Proposition de guide mthodologique". Janvier 2006
40
20
1995 76
1996 77
1997 95
1998 77
1999 80
2000 92
2001 97
2002 99
2003 129
2004 141
2005 143
2006 142
2007 139
99
Priorit aux investissements dattractivit

De 1990 2000, le Produit Brut des Jeux - PBJ des jeux avait progress un taux de lordre de 20% par an. Un net tassement est intervenu depuis, le PBJ nayant augment que de 1,3% en 2005 pour atteindre 2 647 M. Dans le mme temps, le parc de machines sous (MAS) a continu crotre, atteignant 18 990 units en 2005 contre 13 809 en 2000. Aussi le rendement conomique net des MAS a-t-il chut, dautant que le taux de prlvement a lui-mme augment de 52,2% en 2000 55,9% en 2005. A lavenir, les critres conomiques pour le choix des investissements devront jouer un rle plus marqu, afin de rpondre aux besoins locaux insatisfaits, sans dstabiliser les tablissements existants. Un tel contexte nest pas favorable un nouveau bond des investissements. Mais dun autre ct, les casinotiers doivent veiller lattractivit de leurs tablissements, y compris en prvoyant de nouvelles formes de loisirs autour des jeux. Il en rsulte un besoin durable dinnovation et dinvestissements de modernisation destins valoriser les atouts des casinos par rapport aux autres formes de jeu (casinos mais aussi PMU, Franaise des jeux, jeux via Internet).
100
50
Casinos
Plus de 5 De 1 5 Moins de 1 Pas d'investissement 0 75 km
101
Les territoires susceptibles daccueillir des casinos peuvent-ils tre largis ?

Les investissements ont t rpartis par dpartement au prorata du Produit Brut des Jeux (PBJ) de 2004. Aussi discutable et amliorable quelle soit, cette hypothse met nanmoins en vidence un point essentiel : une quarantaine de dpartements ne disposent pas de casinos, la population de ces dpartements reprsentant 24 millions dhabitants. A court terme, cette caractristique changera sans doute peu. A lhorizon de 5 10 ans, les possibilits dvolution sont sans doute plus importantes. Il conviendrait au pralable de dterminer quelles conditions ces ventuelles implantations de casinos dans des dpartements qui en sont aujourdhui dpourvus, pourraient contribuer au dveloppement touristique des territoires concerns.
102
51
Investissements Thermalisme et thalassothrapie

100 ECCE d'aprs Syndicat national de la Thalassothrapie, tude Dtente 2005 pour l'Association Nationale des Maires des Communes Thermales et INSEE (EAE 2004, Alisse). Niveau 2003 estim par ECCE sur la base des informations professionnelles, volution passe tire principalement des donnes INSEE, perspectives d'volution poses par ECCE. La base de donnes constitue par ECCE n'a pas permis de btir des profils diffrencis de l'investissement pour le thermalisme d'une part, et la thalassothrapie d'autre part. 90
80
60
50
40
30
20
10
0 1995 36 1996 36 1997 44 1998 51 1999 79 2000 91 2001 66 2002 26 2003 33 2004 40 2005 42 2006 44 2007 46 103
De la sant au bien-tre
Environ 110 stations thermales ont accueilli 548 000 curistes en 2003, soit un chiffre daffaires de 270 M (source : Dtente).
Aprs un maximum de 645 000 en 1991, le nombre de curistes a diminu, en relation avec les nouveaux traitements proposs par la mdecine (troubles digestifs et ORL en particulier). Lactivit de rhumatologie a cependant progress et des politiques de diversification ont par ailleurs t engages (thermoludisme, remise en forme), do des investissements importants : 260 M de 1989 2003 dans les 5 grandes rgions thermales (82 M de subventions publiques). En Midi-Pyrnes o les investissements ont t levs, le chiffre daffaires a cr, conduisant parfois mme une augmentation de la frquentation (Bagnres de Bigorre, Cransac).
Combinant sous surveillance mdicale les ressources du milieu marin (eau de mer, mais aussi climat, boues marines, algues) dans un but prventif ou curatif, la thalassothrapie est pratique aujourdhui dans environ 40 centres. Si le nombre de curistes tend augmenter (292 000 en 2005), la dure des sjours a diminu de 5,8 jours en 1996 3,2 en 2005. Le chiffre daffaires a cr de 2% en 2005, atteignant 84 M. Diffrents par leur histoire et leur mode de financement, le thermalisme et la thalassothrapie, relvent - comme le spa - de la mme demande finale de bien- tre. A lavenir, les investissements raliss dans les villes deau et stations balnaires devraient concerner tout autant loffre spcifique de thermalisme et de thalassothrapie que lamlioration de lattractivit des lieux de sjours. 104
52
Investissements des parcs de loisirs

400
350
250
200
150
100 Estimations ECCE d'aprs enqutes professionnelles et prise en compte directe des informations issues des parcs les plus importants par leur frquentation (Eurodisney, groupe Grvin, Futuroscope, Puy du Fou, zoo de Vincennes)
50
0 1 995 139 1 996 147 1 997 130 1 998 123 1 999 199 2 000 350 2 001 374 2 002 373 2 003 81 2 004 88 2 005 170 2 006 200 2 007 240
105
Vers un nouveau souffle ?

Les parcs de loisirs poursuivent une finalit de divertissement et de recherche dmotion dun public familial ayant acquitt un droit dentre dans des espaces clos et amnags. En recevant 55 millions de visiteurs, le secteur associe en de multiples combinaisons 4 ples centrs sur la fte (parcs dattraction), la nature (zoos, aquariums), la culture (parcs pdagogiques) et le sport (parcs aquatiques). Le dbut des annes 2000 a t marqu par larrive maturit du march et la mise en place de restructurations dlicates (Eurodisney, Futuroscope et plus rcemment Vulcania). Cela dit, les aspirations de la demande, la crativit du secteur, la possibilit de fortes rentabilits (free cash flow de 20% du CA aprs rinvestissement de 8 9%) et lintrt dinvestisseurs financiers (reprise de Tussauds par Duba Investment, de Legoland par Blackstone, de Parques reunidos par Advent international), tous ces facteurs suggrent que le secteur pourrait trouver un second souffle. Au total, ECCE retient une progression de linvestissement en France partir de 2005 (ouverture du Bioscope en 2006, parc exploit par le Groupe Grvin ; programme de 240 M chez Eurodisney de 2005 2009 ; rnovation du zoo de 106 Vincennes partir de 2007 pour un cot de 120 130 M).
53
Parcs de loisirs
Plus de 90 De 15 90 De 2,5 15 De 0,5 2,5 Moins de 0,5 0 75 km
107
Des investissements qui restent concentrs en 2005

Les investissements ont t segments en deux groupes :
le premier correspond aux grandes oprations analyses individuellement par ECCE. Outre Eurodisney, ce groupe comprend le Bioscope, le Parc Astrix, le Futuroscope et le Puy du Fou, soit de lordre des trois quarts des investissements de 2005, les autres investissements ont t supposs se rpartir au prorata des frquentations.
Les rsultats illustrent la prpondrance de la Seine et Marne du fait dEurodisney. Le Haut-Rhin, lOise, la Vienne, la Vende, le Rhne, le Nord et le Pas-de-Calais ont sans doute contribu galement de manire significative au dynamisme des investissements en 2005. La poursuite de leffort dapprofondissement engag en 2006 permettra de dterminer si la concentration des investissements observe en 2005 est un facteur permanent du secteur, ou si au contraire une volution se dessine en faveur dune plus grande diffusion. 108
54
Investissements centres de congrs et parcs dexposition

250
150
100 Estimations ECCE d'aprs entretiens France Congrs et Foires Salons et Congrs de France, y compris quelques enqutes directes auprs de gestionnaires de sites ayant des projets d'investissements significatifs dans la priode sous revue. Le niveau exceptionnellement lev des investissements en 2003 tait d la simultanit de plusieurs oprations lourdes : grande Halle d'Auvergne Clermont-Ferrand, rnovation du Hall 5 la porte de Versailles, centre de congrs de Bordeaux.
50
1995 141
1996 139
1997 137
1998 144
1999 151
2000 159
2001 162
2002 191
2003 247
2004 140
2005 154
2006 164
2007 175
109
Lintrt dune approche globale de linvestissement

Les quelques 120 centres de congrs et 80 parcs dexposition (1,8 million de m2) constituent le ple structurant du tourisme daffaires dont le march est estim 23 milliards . Les dpenses de communication des annonceurs montrent que, malgr le dveloppement dInternet (+ 53% en 2005 par rapport 2004, soit 1,4% du total), le secteur Salons et foires maintient sa part (4,4% en 2005 ; 4,6% en 2000). De plus, lattractivit confirme en 2004 et 2005 des salons franais pour les exposants et visiteurs trangers, les liens qui se tissent entre congrs, expositions et salons, ainsi que lintrt manifest au secteur par les investisseurs (rachat par Unibail en 2005 dExposium, leader franais des salons professionnels avec Paris Expo), tous ces facteurs sont a priori favorables. Rien nest cependant acquis : lacunes de loffre htelire signales par les professionnels dans des villes de congrs notamment en 4 toiles, insuffisance des surfaces ( Paris en particulier), intensification de la concurrence (le parc des expositions de Milan est devenu en 2005 le plus grand parc mondial). Les projets dinvestissements recenss (investissements de 100 M sur 4 ans Paris Expo, nouveau Hall Villepinte, agrandissement dEurexpo Lyon, construction dun parc Angoulme, Halle dIraty-Biarritz) traduisent une volont de dveloppement. Enfin, des initiatives comme Paris, capitale de la cration ou la rhabilitation du Palais Lumire Evian (projet combinant centre de congrs, manifestations culturelles et ouverture dun htel Hilton) illustrent lintrt dune approche densemble destine valoriser les atouts 110 des villes de toutes tailles.
55
Centres de congrs et parcs d'exposition
Plus de 5 De 1,5 5 De 0,5 1,5 Moins de 0,5 0 75 km
111
Des investissements non limits lIle-de-France

En sappuyant sur une analyse des projets individuels identifis par France Congrs et Foires Salons et Congrs et sur des enqutes complmentaires, ECCE a pu analyser directement une douzaine doprations importantes ayant donn lieu des investissements en 2005. Cette analyse par opration a t complte par une estimation des investissements diffus, supposs se raliser en fonction des capacits existantes. Les investissements sont videmment levs en Ile-de-France, atteignant plus de 20% du total mtropolitain en 2005. Cela dit, limportance des oprations recenses Nantes, Lyon, Angoulme, Evian suggre que la proccupation de dveloppement des foires, salons et congrs nest pas limite lensemble francilien.
112
56
Investissements en quipements touristiques

1 200 Thermalisme et thalassothrapie
1 000 Centres de congrs et parcs d'exposition 800 Investissements en M courants Parcs de loisirs
600
Casinos 400
Ports de plaisance 200
Remontes mcaniques 0 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007
113
Importance des fluctuations lie aux parcs de loisirs (effet de la 2me tranche dEurodisney). Redmarrage possible dun cycle dinvestissements en 2005.
114
57
D. EQUIPEMENTS CULTURELS
Pour la premire fois cette anne, une investigation portant sur deux catgories dinvestissements culturels muses et monuments historiques a t ralise par ECCE. Sagissant dquipements qui reoivent chaque anne plus de 100 millions de visiteurs selon les travaux de la FNCDT et dODIT France, la contribution de ces quipements lattractivit touristique de la France nous parat en effet importante. Il nous a sembl nanmoins utile de sparer ces investissements culturels des investissements touristiques (remontes mcaniques, ports de plaisance), leur dimension patrimoniale ntant pas rductible leur 115 impact touristique.
116
58
Les muses
CHAMP ETUDIE 34 muses nationaux
15 Paris (Le Louvre, Orsay, Picasso, Rodin) 7 en Ile-de-France hors Paris (Versailles, Fontainebleau) 12 hors Ile-de-France (Compigne, Les Eyzies en Dordogne, Adrien Dubouch Limoges...)
Environ 1 200 muses territoriaux METHODE RETENUE Calage 2005 et 2006 partir des crdits de paiement de lEtat, puis rtropolation partir des budgets successifs du ministre de la Culture :
dpenses dinvestissement (titre 5) et dpenses dintervention (titre 6). Pour les crdits dintervention, prise en compte de leffet de levier de la participation financire de lEtat de manire valuer le volume dinvestissements ; le mode de prsentation des budgets ayant vari, la comparabilit des informations n'est pas compltement assure au fil du temps.
Pas de prise en compte des investissements raliss sans l'aide de l'Etat (mcnat pour les muses nationaux notamment), commandes et acquisitions non incluses (23 M en 2004, ordre de grandeur stable sur la priode) 117 Lestimation ECCE doit tre considre comme fournissant un minimum
La frquentation payante des muses nationaux

12 000
Milliers de visiteurs payants dans les muses nationaux
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
ECCE d'aprs DMF
0
5 6 7 6 7 0 2 4 3 5 8 1 8 9 1 2 0 1 3 19 8 4 9 0 19 9 19 9 19 8 19 8 19 9 19 8 19 8 19 9 19 9 19 9 20 0 2 3 20 0 19 9 19 8 19 8 19 9 19 9 19 8 19 8 19 8 19 9 20 0 20 0 20 0 4
Muses nationaux hors Le Louvre et Orsay
Le Louvre
Orsay
Rle des grands projets pour relancer la frquentation qui, sinon, tend flchir : Orsay et Grand Louvre dans le pass, muse du quai Branly lavenir. 118
59
Investissements Muses
180
160
140
120
100
80
60
40
20
Estimations ECCE d 'aprs DMF et budgets successifs du ministre de la Culture Le mode de prsentation des budgets ayant vari , la comparabilit des informations n 'est pas compltement assure au fil du temps . Pour les crdits dintervention , prise en compte de leffet de levier de la participation financire de lEtat (de lordre de 3,9 en 2005 ), de manire prsenter une perspective des investissements incluant les financements de l'ensemble des agents
0 1 995 136 1 996 105 1 997 105 1 998 115 1 999 124 2 000 126 2 001 170 2 002 142 2 003 130 2 004 119 2 005 97 2 006 90 2 007 90
119
Le poids prpondrant de Paris et de lIle-de-France

Les investissements Muses sont estims par ECCE environ 100 M en 2005 et sinscrivent en diminution :
sagissant des muses nationaux, la priode passe a t notamment marque par lachvement en 2006 du muse du quai Branly (cot total de 230 M). Au titre des grands projets, poursuite lavenir du schma directeur 2003-2019 de Versailles et, en 2006, ralisation de travaux importants au Louvre (Arts de lIslam, schma directeur scurit incendie), restauration du Tympan-est dOrsay depuis 2005, baisse des crdits dintervention concernant les muses territoriaux. Investissements significatifs parmi les 70 oprations en cours en 2006 ou programmes : Rennes Champs libres (inauguration 2006), restructuration du muse de lAutomobile Mulhouse (2006), rnovation Nantes Chteau (2006), rnovation du muse Granet Aix-en-Provence (2006), cration du muse dArt contemporain de Vitry en Val-de-Marne (2006), rnovation extension du muse Fabre Montpellier (2007), cration du muse de lUtopie (familistre de Guise : achvement en 2008), Lens Antennes du Louvre (2009), muse dAlsia (2011), rnovation du muse des BeauxArts de Dijon (3 tranches, la 3me sachevant en 2015)
Dans un contexte budgtaire difficile, les investissements tendent se concentrer sur des oprations indispensables (scurit par exemple) concernant souvent les grands quipements en place. Noter que 50% des investissements de la mtropole sont en Ile-de-France soit une proportion peine infrieure celle 120 observe pour la frquentation (54% en 2002).
60
Muses
Plus de 20 De 2,5 20 De 1 2,5 De 0,5 1 De 0,15 0,5 0 Moins de 0,15 75 Km
Estimations ECCE Fond de carte Articque
121
Emergence dune logique dcentralisatrice

Les contacts avec la Direction des Muses de France (DMF) ont permis ECCE de dterminer projet par projet les oprations susceptibles de dboucher sur des investissements pour lanne moyenne de la priode 2004-2006 dans les muses nationaux dune part, et les muses territoriaux dautre part. Les rsultats par opration ont ensuite t agrgs de faon se caler sur les donnes de cadrage du niveau national. Si la mthode natteint pas la prcision comptable que seule pourrait donner une tude exhaustive sur plusieurs annes, elle fournit, nous semble-t-il, un ordre de grandeur acceptable par dpartement. Par del le caractre majoritaire, dj relev plus haut, des investissements raliss Paris et en Ile de France, on note lexistence doprations significatives dans le Haut-Rhin, la Loire-Atlantique, les Bouches-du-Rhne, etc. Moins affirme que dans dautres secteurs compte tenu du poids des grands tablissements parisiens, une logique dcentralisatrice nen est pas 122 moins luvre en matire de muses.
61
Les monuments historiques

1. CHAMP 41 173 immeubles recenss par le ministre de la Culture et de la communication au titre des monuments historiques protgs (34% classs et 66% inscrits) Propritaires : privs (49%) ; communes (44%) ; Etat (4%) ; autres (3%). 2 400 monuments ouverts la visite selon le ministre de la Culture et de la communication Le Centre des Monuments Nationaux gre une centaine de monuments (plus dun million de visiteurs pour lAbbaye du Mont-Saint-Michel, comme pour lArc de Triomphe). Le glossaire tabli par la FNCDT et ODIT France fait tat denviron 80 millions de visiteurs pour prs de 800 sites relevant des 3 segments suivants : difices et patrimoine religieux ; chteaux et architectures civiles remarquables ; sites caractre militaire et lieux de mmoire. 2. METHODE Analyse des crdits de paiement de lEtat sappuyant notamment sur les travaux du Groupement franais des entreprises de restauration des Monuments historiques : dpenses dinvestissement (titre 5) et dpenses dintervention (titre 6). Pour les crdits dintervention, prise en compte de leffet de levier de la participation financire de lEtat. Les incertitudes lies la modification de la prsentation des budgets et la mesure de leffet de levier, amnent considrer les rsultats comme perfectibles affiner dans 123 des travaux ultrieurs.
Crdits de paiement de lEtat 2006 Investissements monuments historiques

En Millions
Grand Palais Opra comique
Crdits de paiement 0,0 1,2 1,5 0,0 2,7 28,1 27,2 24,4 82,4 21,0 91,3 112,3 24,2 28,9 247,8
Grands projets immobiliers Titre 5 - Dpenses d'investissement

Hors archologie
Opra Garnier Cit de l'Architecture et du PAtrimoine (CAPA) Sous total Grands projets
Ile de France Rgions
Invalides, cole militaire, chteau de Fontainebleau Principalement cathdrales et monuments historiques majeurs
Diffrentes oprations locales Total Titre 5 Titre 6 - Dpenses d'intervention

Hors transferts aux autres collectivits qui incluent des investissements non directement lis au patrimoine (aides aux publications, colloques et actions de diffusion par exemple)
Mnages Collectivits locales Total Titre 6
Fonds de concours attendus Produits de cessions de participations financires de l'tat Total des fonds finanant des investissements directement lis aux monuments historiques
ECCE d'aprs PLF 2006 "Programme 175: patrimoines" et Groupement franais des entreprises de restauration des Monuments Historiques (GMH)
124
62
Investissements Monuments historiques

1 000 900 800 Investissements M courants 700 600 500 400 300 200 100 0 Estimations ECCE d'aprs le Groupement franais de restauration des Monuments Historiques (GMH) et les budgets successifs du ministre de la Culture (crdits de paiements). La srie incorpore une hypothse fournie par le ministre de la Culture sur les taux de subvention (monuments classs et inscrits) et leur volution, de manire prsenter une perspective des investissements incluant l'ensemble des financements apports par les diffrents agents. Pour 2007, on a suppos des crdits de paiements consacrs l'investissement de 230 M.
1 995 560
1 996 586
1 997 446
1 998 586
1 999 606
2 000 627
2 001 679
2 002 730
2 003 771
2 004 894
2 005 776
2 006 643
2 007 600
125
Baisse importante des investissements

Les investissements Monuments historiques sont estims par ECCE environ 780 M en 2005 - dont 300 M de crdits de paiement de lEtat - soit le poste le plus important parmi les quipements suivis dans le Tableau de bord. Aprs la tempte de fin 1999, des crdits supplmentaires avaient t allous la restauration des monuments historiques, une partie de ces crdits ayant fait lobjet de reports dun exercice lautre. Ces reports ont dsormais cess, de sorte que, malgr les produits de cession de participations financires de lEtat affects aux monuments historiques (29 M en 2006), les investissements sinscrivent en baisse. Cette diminution des investissements entrane deux sries de consquences :

court terme, elle met en difficult les 600 entreprises du secteur (environ 25 000 emplois) par suite de larrt de chantiers (240 en 2005 selon le GMH, soit un quart du total des chantiers), les risques de pertes de savoir faire (tailleurs de pierres, matres verriers) sajoutant la diminution des emplois ;
dans lhypothse o la baisse se prolongerait plusieurs annes encore, cest lattractivit de sites accueillant chaque anne de lordre de 80 millions de visiteurs qui pourrait sen trouver affecte. Compte tenu des difficults financires durables de lEtat, il pourrait tre utile de dvelopper de nouvelles formes de financement associant capitaux publics et privs, y compris travers une innovation de produits (voir par exemple les rsidences htelires dans des monuments historiques proposes par la Financire Barbatre). 126
63
Frquentation des monuments par dpartement
Chteaux et architectures civiles; sites religieux, militaires et de mmoire
Milliers de visiteurs 2002 2003
Plus de 30000
De 3000 30000
De 1000 3000
De 250 1000 0 Moins de 250 Estimations ECCE d'aprs Glossaire FNCDT ODIT France, Fond de carte Articque 75 Km
127
A dfaut de pouvoir estimer les investissements Monuments historiques par dpartement, on en prsente ci-dessus la carte de frquentation. La concentration en Ile-de-France est importante (49% de la mtropole), moindre cependant que dans le cas des muses (54%).
128
64
E. Synthse sectorielle
10 000 9 000 8 000 Investissements en M courants 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007
Source ECCE
Equipements touristiques et culturels
Restaurants et cafs
Hbergement marchand
129 Rsidences secondaires hors RT
Une volution dfavorable depuis 2000

Depuis 2000, linvestissement touristique sest inscrit sur un trend de faible croissance : + 2,0% par an en monnaie courante de 2000 2005 pour lensemble incluant les rsidences secondaires et les investissements culturels ; + 0,4% hors rsidences secondaires et hors investissements culturels. Si lon prend en compte lvolution des prix (+ 1,8% par an pour lensemble des produits et services concourant linvestissement, mais + 3,5% pour les produits du BTP qui interviennent avec un poids lev dans les investissements touristiques), cest une diminution de linvestissement en volume qui marque le tourisme. Certes, la consommation touristique a stagn en volume sur la priode 2000-2005. Il demeure que le risque dun sous-investissement existe. Si cette situation devait se prolonger, il pourrait en rsulter une diminution de lattractivit de loffre touristique du pays.
130
65
Investissements touristiques et FBCF tous secteurs

180 170 Indice base 100 en 1995 courants 160 150 140 130 120 110 100 90 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 Sources : INSEE pour la FBCF totale et des administrations publiques (prvision ECCE pour 2006 et 2007) ECCE pour les investissements touristiques
Investissements touristiques avec RS et culture FBCF TOTALE
Investissements touristiques avec RS et hors culture FBCF ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
131
Dvelopper de nouvelles formes de financement

De 1995 aujourdhui les investissements touristiques ont volu moins rapidement que la Formation brute de capital fixe (FBCF) nationale. Cette conclusion est valable que lon considre ou non les investissements culturels pris en compte dans ltude (muses et monuments historiques). Lanalyse compare du profil des investissements touristiques et du total de la FBCF permet dclairer la dynamique des volutions :
la faveur du redmarrage de lconomie la fin de la dcennie coule, les investissements touristiques avaient connu une vive acclration. Depuis 2000, le dynamisme relatif de linvestissement touristique a au contraire flchi ; au total, linvestissement touristique semble requrir une croissance forte pour manifester un dynamisme plus marqu que celui de la FBCF en gnral, circonstance qui sest produite la fin des dcennies 80 et 90.
Par del les explications globales qui peuvent tre avances, le rsultat est proccupant, dautant que la remonte des taux et la situation difficile des finances publiques rendent peu probable lapparition de nouvelles marges de manuvre. A limage des secteurs les plus avancs du tourisme (rsidences de tourisme, htellerie de chanes) cest sans doute du ct de nouvelles formes de financement quil convient de se 132 tourner pour redynamiser linvestissement.
66
F. Infrastructures de transports
Investissements
16 ECCE d'aprs Comptes des transports MTETM SESP
14
12 Milliards courants
10
0 1 986 1 987 1 988 1 989 1 990 1 991 1 992 1 993 1 994 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 Rseau routier concd ou non Voies navigables Rseau ferr principal Ports maritimes Aroports Transports collectifs urbains
133
Des besoins dinterconnexion satisfaire

Les transports jouent un rle central pour le dveloppement du tourisme. Les informations sur les investissements dinfrastructures ne seront cependant pas agrges aux investissements touristiques car leur champ inclut les dplacements de proximit et les transports de marchandises qui ne relvent pas du tourisme. Depuis 2003, on note une augmentation sensible des investissements, en liaison notamment avec la poursuite du dveloppement autoroutier (259 km dautoroutes mises en service en 2005) et la mise en place de la Ligne Grande Vitesse (LGV) est europenne. A l'horizon 2025, le kilomtrage des autoroutes pourrait atteindre prs de 15 000 km (10 100 en 2002) et celui des LGV 3 000 km (1 500 en 2003). Les travaux engags par le Service Economie, Statistiques et Prospective (SESP) font cependant tat d'un ralentissement de la demande intrieure de transports (notamment du fait de l'augmentation attendue des prix relatifs) et de l'existence de rserves de capacit importantes pour les LGV et les aroports. Dans le cas des LGV, la mobilisation de ces rserves passe par une augmentation des frquences et des emports, ainsi que par une plus grande modulation tarifaire de manire accrotre les dures d'utilisation journalire des infrastructures. Si globalement la qualit des infrastructures de transport constitue plutt un atout pour le dveloppement du tourisme, les professionnels soulignent l'amlioration ncessaire des interconnexions entre aroports parisiens, comme des 134 conditions d'accueil des voyageurs.
67
IV. SYNTHSE GOGRAPHIQUE

A. Rgions B. Dpartements
Les investissements touristiques totaux analyss par rgion et dpartement excluent les restaurants, les cafs, les monuments historiques et le thermalisme thalassothrapie. Ils incluent lhbergement (avec ou sans rsidences secondaires selon les cartes), les quipements touristiques et les muses
135
136
68
A. Rgions
Investissements touristiques marchands
Investissements touristiques hors RS 2005 M

Plus de 500 De 140 500 Moins de 140
0 100 Km
ECCE, Fond de carte Articque
137
Une assez forte concentration des investissements

Les rgions Rhne-Alpes, Ile-de-France et ProvenceCte-dAzur ont reprsent chacune en 2005 plus de 500 M dinvestissements marchands (investissements hors les rsidences secondaires individuelles mais y compris les rsidences de tourisme). La contribution cumule de ces trois rgions dpasse 45% de linvestissement mtropolitain, alors quelles comptent pour environ 40% de la consommation touristique intrieure et 35% de la population. Sagissant des spcificits sectorielles par rgion, on notera que les investissements hteliers constituent plus de 50% des investissements marchands en Ile-de-France. En Rhne-Alpes, les remontes mcaniques comptent pour 30% du total. Enfin, la douzaine de rgions du grand bassin parisien (hors Ile-de-France), de lest et du Massif Central (rose clair sur la carte) nont contribu ensemble qu hauteur de 20% linvestissement touristique marchand en 2005, soit sensiblement moins qu leur consommation touristique intrieure de 2004 (25%) et leur population (37%). 138
69
Investissements marchands et consommation touristique
Investissements touristiques hors RS 2005 en % de la consommation touristique

Plus de 7% De 4,5% 7% De 3% 4,5% Moins de 3%
0 100 Km
ECCE, Fond de carte Articque
139
La dynamique de linvestissement
En rapprochant les investissements touristiques marchands 2005 de la consommation touristique intrieure par rgion en 2004, la carte ci-dessus sefforce de saisir la dynamique de linvestissement. Ainsi, la mise en place dun Center Park dans lAisne conduit un ratio de plus de 7%, en Picardie ce qui exprime la possible acclration du dveloppement touristique pour cette rgion. Globalement, on observe que le sud de la France est caractris par un taux dinvestissement sensiblement plus lev que le nord. Ce taux traduit a la fois la possibilit dun engagement plus marqu dans le tourisme, mais aussi lintensit capitalistique du mode de dveloppement touristique de certaines rgions (importance dj signale des remontes mcaniques en Rhne-Alpes). Lchelle rgionale ne suffit pas rendre compte de la dimension gographique de linvestissement : cest pourquoi on trouvera ci-aprs une analyse plus complte au niveau des dpartements.
140
70
B. Dpartements
Investissements touristiques totaux
Investissement touristique total avec RS 2005 M

Plus de 500 Entre 200 et 500 Entre 100 et 200 Entre 50 et 100 Moins de 50 Estimations ECCE, Fond de carte Articque 0 75 Km
141
Le sud, Paris et le littoral

Lanalyse par dpartement prsente ci-dessus porte sur lensemble des investissements touristiques, y compris les rsidences secondaires. Avec un peu plus de 500 M dinvestissements en 2005, la Savoie apparat nettement comme le premier dpartement pour le volume total des investissements : cest l le rsultat dune vocation touristique affirme, mais galement dune forte intensit capitalistique du mode de dveloppement. Viennent ensuite la Haute Savoie (340 M), Paris (malgr linclusion des rsidences secondaires), les Alpes maritimes, le Var, la Charente-Maritime, les Hautes-Alpes, la Vende et le Morbihan. Les dpartements au sud du lac Lman (voir liste en annexe) sont nombreux parmi ceux o linvestissement est lev, mais plus au nord le littoral est galement bien reprsent (voir galement en annexe une carte en deux groupes de dpartements). Enfin, notons que les dpartements situs la priphrie du pays (dpartements littoraux ou frontaliers) concentrent les deux tiers de 142 linvestissement touristique total.
71
Investissements touristiques totaux par habitant
Investissements touristiques totaux 2005 par habitant

Plus de 1800 De 1000 1800 De 450 1000 De 250 450 De 100 250 Moins de 100 0 75 Km
Estimations ECCE, Fond de carte Articque
143
Importance de leffort dinvestissement dans le sud

Le ratio dinvestissement total rapport la population atteint les valeurs les plus leves dans les Alpes, singulirement dans les Hautes-Alpes o ce ratio dpasse 1 800 par habitant, consquence dans ce dernier cas dune forte intensit en capital et dun faible niveau de population. Leffort dinvestissement touristique est galement sensible dans dautres territoires peu peupls en Corse, dans les Pyrnes et le Massif Central, notamment en Lozre Au total, les 42 dpartements au sud du lac Lman ne reprsentent que 35% de la population mais psent 60% de linvestissement touristique total. Aussi le ratio dinvestissements par habitant y est-il le plus souvent suprieur 100 , contrairement la situation qui prvaut dans la partie nord du pays.
144
72
Une approche de la consommation touristique en 2004
Consommation touristique 2004 en M

Plus de 6000 Entre 3000 et 6000 0 75 Km Entre 1800 et 3000 Entre 1000 et 1800 Entre 500 et 1000 Moins de 500
Estimations ECCE d'aprs Comptes du tourisme DT, Fond de carte Articque
145
Paris + Alpes maritimes + Var = 15 % de la consommation touristique

En sappuyant sur la consommation touristique intrieure par rgion, ECCE sest efforc destimer un ordre de grandeur de la consommation touristique par dpartement. Pour cela, la consommation de chaque rgion a t rpartie entre les dpartements concerns au prorata de leurs nuites htelires et de leurs capacits totales dhbergement, ces 2 critres intervenant avec le mme poids. La carte met en vidence limportance de Paris avec plus de 6 milliards de consommation touristique. Paris, les Alpes-Maritimes et le Var psent eux trois 15% de la consommation touristique totale pour seulement 7% de la population. Les 42 dpartements au sud du lac Lman reprsentent 50% de consommation touristique pour, on la vu, 35% de la population et 60% linvestissement. Quant aux dpartements situs la priphrie du pays, concentrent prs de 60% de la consommation touristique avec un peu moins 50% de la population : voir en annexe une carte simplifie en 2 groupes dpartements qui illustre galement ce rsultat. la de ils de de
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73
Dynamiques de lengagement touristique territorial
Consommation et investissement des dpartements compars aux mdianes nationales

Conso et investissements > mdianes Conso < mdiane ; Investissements > mdiane Conso > mdiane ; Investissements < mdiane Conso et investissements < mdianes Situations intermdiaires 0 75 Km
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Consommation et investissement sont souvent lis

La carte ci-dessus compare la consommation touristique de chaque dpartement par rapport la mdiane nationale dune part, et linvestissement total par rapport sa propre mdiane dautre part. 18 dpartements intermdiaires ne sont pas discrimins car leur consommation, leur investissement ou les deux sont proches des valeurs mdianes. On note que :
37 dpartements vocation touristique affirme ont la fois une consommation et un investissement significativement suprieurs leurs mdianes respectives. Inversement, 34 dpartements consommation touristique plus faible que la mdiane sont galement dans la mme situation pour linvestissement ; la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et les Yvelines ont une contribution linvestissement national sensiblement infrieure leur poids dans la consommation. Inversement, la Drme, le Lot, lAveyron et lAisne paraissent sengager fortement dans le tourisme au vu de leur investissement.
Pour les plus petits dpartements, la mthode utilise requiert une forte pousse de linvestissement pour que la priorit donne au tourisme soit dtectable au niveau national. Cest pourquoi, il est apparu utile de la complter en considrant le ratio Investissement marchand/consommation touristique de chaque dpartement. 148
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Investissements marchands et consommation touristique
Investissements hors RS en % de la consommation touristique

Plus de 20% De 8% 20% De 5% 8% De 2,5% 5% Moins de 2,5% 0 75 Km
Estimations ECCE, Fond de carte Articque 149
Affirmation de la vocation touristique du sud

Le ratio Investissements marchands/Consommation touristique prend une valeur exceptionnellement leve dans lAisne du fait du Center Parc, dj voqu plusieurs reprises. Ce cas mis part, le ratio montre des valeurs plus leves dans le sud de la France que dans le nord, un continuum reliant lensemble des dpartements, alors que la carte de la consommation laissait encore apparatre des zones moins orientes vers le tourisme. Dans le sud-ouest en particulier, on observera que linvestissement pourrait accrotre la vocation touristique de dpartements dont la consommation 2004 restait assez peu affirme : cest le cas notamment de la Charente, du Tarn-et-Garonne et du Lot-et-Garonne. A contrario, un risque de sous investissement pourrait se manifester dans la vingtaine de dpartements o le ratio Investissements marchands/Consommation touristique natteint pas la valeur de 2,5% : cette situation sobserve dans une vaste partie du bassin parisien hors Ile de France. La prise en considration des investissements totaux (voir en annexe la carte du ratio Investissements totaux/Consommation touristique ) amne cependant relativiser ce risque, les investissements en rsidences secondaires contribuant maintenir un minimum dinvestissements dans 150 dassez nombreux territoires.
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V. MODULE TRANSVERSAL
A. Communes touristiques B. Investissements internationaux

151
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A. Communes touristiques
La dfinition des communes touristiques de moins de 10 000 habitants est celle utilise jusquen 1993 pour la dotation touristique de la DGF. Elle se fonde sur la capacit daccueil et dhbergement de la commune (DGCL), en distinguant : les communes touristiques du littoral. Ces dernires sont dfinies partir du champ dapplication de la loi Littoral du 3 janvier 1986. Ce sont des communes riveraines des mers et ocans, des tangs sals, des plans deau intrieurs dune superficie suprieure 1 000 hectares (Art. 2-1 alina) ; les communes touristiques supports de stations de sports dhiver. Elles sont dfinies partir de la capacit dhbergement et/ou de la prsence de remontes mcaniques (Source : SEATM, Service dtudes et damnagement touristique de la montagne, devenu DEATM dODIT France).
PRESENTATION DES COMMUNES DE MOINS DE 10 000 HABITANTS EN FRANCE METROPOLITAINE Ensemble des communes Nombre de communes Population regroupe 35 692 30 420 453 Ensemble des communes touristiques 2 132 2 825 277 Littoral Supports Autres communes de sports d'hiver touristiques 308 320 822 1 333 1 248 612
491 1 255 843
Source : Ministre de l'intrieur et de l'amnagement du territoire (DGCL), in "Les Finances des communes de moins de 10 000 habitants en 2003" (Minefi). 153 www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_otherfiles_fina_loca/docs_som/presentation1.pdf
Les ratios financiers des communes touristiques

En sappuyant sur les donnes de la Comptabilit publique publies sur le site du Minefi, il est apparu utile de prsenter quelques ratios caractrisant la dynamique propre linvestissement des communes touristiques et les conditions de financement de ces communes (voir dfinitions ci-dessus). Le champ ne concerne que les communes de moins de 10 000 habitants, ce qui ne permet pas de rendre compte de la problmatique des villes touristiques du littoral, mais offre nanmoins un panorama intressant, en particulier pour les communes supports de sports dhiver. Pour les 2 132 communes ainsi dfinies, il est important de noter que lanalyse porte sur la totalit des investissements : investissements spcifiquement touristiques (remontes mcaniques par exemple), mais galement investissements induits par le tourisme, quelle quen soit la nature (alimentation en eau, cadre de vie, urbanisme et transports, etc.).
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Investissement des communes touristiques

1 200 1 033 1 000 Dpenses d'quipement /habitant ECCE d'aprs ministre de l'Intrieur DGCL 815 800 869
600 476 436 400 280 200 262 289 437 397 423 427
0 Toutes communes de moins de 10000 habitants Communes touristiques de moins de 10000 habitants (CT) 2001 2002 CT du littoral CT supports de stations de sports d'hiver 2003
155
Un effort particulier dinvestissement

En 2003, les communes touristiques ont ralis des dpenses dquipement en par habitant suprieures de 65% celles de lensemble des communes de moins de 10 000 habitants. Le surcrot des investissements des communes touristiques est particulirement net en montagne, les communes touristiques supports de sports dhiver investissant 3,6 fois plus par habitant que lensemble des communes de moins de 10 000 habitants. On notera enfin que de 2001 2003, laugmentation des investissements des communes touristiques de montagne a t denviron 25%, ce rsultat tant notamment mettre en relation avec laccroissement des investissements en remontes mcaniques auxquels les communes ont pu tre amenes contribuer.
156
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Comptes des communes de moins de 10 000 habitants

par habitant en 2003 Toutes communes Communes touristiques (CT) CT supports de stations de sports d'hiver 2 541 1 774 134 633 365 460 1 033 495 2 659
1. Recettes de fonctionnement 2. Dpenses de gestion 3. Intrts de la dette 4. Epargne brute (1-2-3) 5. Dotations et subventions d'investissement 6. Remboursement de la dette et autres dpenses d'investissement 7. Dpenses d'quipement brut 8. Emprunts et autres recettes d'investissement (6+7-4-5) 9. Encours de dette en fin d'anne
798 594 31 173 118 101 289 99 639
1 333 984 61 288 192 196 476 192 1 229
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Un mode de dveloppement bas sur lendettement

Les communes touristiques disposent de ressources spcifiques (dotations touristiques et taxes de sjour par exemple) et le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal y est plus lev (77%) que pour lensemble des communes de moins de 10 000 habitants (67%). Mais leurs charges sont galement plus importantes, quil sagisse des investissements, ainsi quil a t vu plus haut, ou du fonctionnement (gestion et intrts de la dette). Lquilibre est assur par un recours plus important lemprunt : dbut 2004, lencours de la dette par habitant tait 1,9 fois plus important dans les communes touristiques que pour lensemble des communes de moins de 10 000 habitants. Ce mode de financement est particulirement accus en montagne, la dette par habitant y tant 4 fois plus leve que pour lensemble des communes de moins de 10 000 habitants. La baisse des taux dintrt a permis aux communes touristiques de ne pas accrotre leur dette y compris en montagne o elle a mme baiss de 2001 2003 alors que leurs investissements ont progress. Ce mode de dveloppement pourrait cependant se heurter des difficults dans lhypothse dune remonte durable des taux. 158
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Les communes de montagne

1. L'quipement
1 400 par habitant en 2003 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Communes touristiques Communes non touristiques
2. La dette
3 500 par habitant en 2003 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Moins de 500 habitants De 500 2000 habitants De 2000 3500 habitants De 3500 5000 habitants De 5000 10000 habitants Communes de moins de 10000 habitants
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A la recherche de nouvelles formes de dveloppement

Compte tenu de leur politique dquipement, il est apparu utile daccorder une attention particulire aux communes touristiques de montagne, en les comparant par classe de taille aux communes de montagne non touristiques. Leffort dquipement et la dette par habitant sont plus levs dans les communes touristiques de moins de 2 000 habitants que dans les communes touristiques de 2 000 10 000 habitants. La dette par habitant dcrot avec la taille dans les communes touristiques alors que lvolution est inverse dans les communes non touristiques. Une analyse strictement financire ne saurait rendre compte des caractristiques de lconomie touristique de montagne : en contrepartie des investissements consentis, des emplois sont crs directement ou indirectement (remontes mcaniques, hbergement, restaurants, commerce, BTP), mais aussi par effet induit (apport de revenus touristiques permettant de consolider ou de dvelopper des emplois agricoles, artisanaux, de services...). On peut nanmoins sinterroger sur lopportunit quil y aurait sorienter vers un dveloppement moindre intensit en capital, notamment dans lhypothse dj voque dune remonte sensible des taux dintrt. 160
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B. Investissements internationaux
Dfinition du champ
161
Pour tablir balance Dfinition dulachamp des
paiements, la Banque de France procde une comptabilisation en valeur de march des flux directs trangers en France et franais ltranger.
Les oprations recenses correspondent la dtention dau moins 10% du capital dune entreprise par un oprateur non rsident ou inversement, dune entreprise trangre par une unit rsidente. Paralllement lanalyse des flux, la Banque de France procde chaque anne une estimation en valeur comptable des stocks ou encours, la fois pour les investissements trangers en France et franais ltranger.
Les informations sur les investissements trangers incluent les transactions sur actifs existants. Ces informations sont dune nature diffrente de celles relatives la Formation Brute de Capital Fixe qui dcrivent la cration et le renouvellement des actifs. Par ailleurs, certaines entreprises changent de classification sectorielle, sans que leurs actifs soient modifis pour autant (passage de la catgorie Htels et restaurants Holdings par exemple). Pour pallier cette difficult, la Banque de France a bien voulu reclasser certaines oprations de faon suivre un ensemble le plus homogne possible dactivits caractre touristique. 162
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Encours dinvestissements trangers en France

Restauration hbergement + agences de voyages
1 200
1 000
M courants en fin d'anne
800
600
400
200
0 1 994 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 163
Origine des investissements trangers en France

3% 3% 5% 28% Allemagne 4%
Restauration hbergement + agences de voyages ; encours fin 2003

Pays-Bas
Etats-Unis 15% Belgique
Royaume-Uni
Suisse
Luxembourg 18%
24%
Autres Pays Source : Banque de France
164
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Encours dinvestissements franais ltranger

Restauration hbergement + agences de voyages
6 000
5 000
M courants en fin d'anne
4 000
3 000
2 000
1 000
0 1 994 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003
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Localisation des investissements franais ltranger

3% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 4% 4%
Restauration hbergement + agences de voyages ; encours fin 2003

tats-Unis Belgique Royaume-Uni Allemagne Suisse
48%
Espagne Italie Pays-Bas Autres pays europens Asie Afrique Autres pays hors Europe
12%
21%
Source : Banque de France
166
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Ranimation probable des investissements transnationaux

Fin 2003, lencours des investissements franais ltranger tait prs de 5 fois suprieur celui des investissements trangers en France. Le ratio atteignait une valeur proche de 6 pour la "Restauration Hbergement" (qui inclut la restauration collective, activit ne relevant pas du tourisme stricto sensu) ; Dans le domaine des agences de voyages, les encours des firmes franaises ltranger ne reprsentent que 1,4 fois ceux des entreprises trangres en France.
Lanalyse par pays dorigine des investissements trangers en France montre le rle de relais du Benelux, les entreprises des pays concerns tant parfois constitues de filiales dentreprises originaires des Etats-Unis.
167
Le flux des investissements trangers en France a atteint de lordre de 400 M en 2004. Mme si les donnes de flux ne peuvent tre rapproches sans prcaution de celles sur les encours, il sagit l dune pousse importante dont il sera intressant de voir si elle sest poursuivie en 2005 et si elle trouve son pendant du ct des investissements franais ltranger.
La croissance de 42% observe par le Cabinet Jones Lang en 2005 par rapport 2004 pour les transactions htelires en Europe (16 Milliards en 2005) suggre que les investissements transnationaux pourraient stre ranims dans le tourisme. Les investisseurs asiatiques et amricains sont trs prsents et les opportunits sont perues comme importantes en Europe, Londres et Paris notamment.
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ANNEXES
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Annexe 1. Liste de contacts (1/4)

Organismes Accor Accor Agence franaise sur les investissements internationaux (AFII) Agglomration Biarritz Arcticque Banque de France BDPME BDPME BDPME Bordeaux Expo Caisse des dpts et consignations Caisse des dpts et consignations. Solidec Casinos de France Centre des monuments nationaux Club Mditerrane Cobaty International Cobaty International Commision europenne Commission europenne Commission europenne Conseil national du tourisme Conseil national du tourisme Dexia Dexia Direction du tourisme Direction du tourisme Thme Htels Casinos Investissements internationaux Centres de congrs et parcs d'exposition Cartographie Investissements internationaux Investissements et financement Investissements et financement Investissements et financement Centres de congrs et parcs d'exposition Comit de pilotage Comit de pilotage Perspectives casinos Monuments historiques Villages de vacances Comparaisons europennes Comparaisons europennes Comparaisons europennes Comparaisons europennes Comparaisons europennes Htellerie indpendante, Innovations Htellerie indpendante, Innovations Investissements et financement Investissements et financement Capacit d'hbergement Comit de pilotage
170
85

Organismes Direction du tourisme Direction du tourisme Direction du tourisme Direction du tourisme Direction du tourisme Eurexpo Eurostat Expert indpendant Expert indpendant FAGITH Fdration franaise des ports de plaisance Fdration internationale de thalassothrapie Fdration Nationale de lHtellerie de Plein Air Fdration Nationale des Gtes de France Fdration Nationale des Gtes de France Foires Salons Congrs de France France Congrs Futuroscope Grevin et Compagnie Grevin et Compagnie Groupement des entrep. de restauration de monum. historiques Hostelmarket Revista Hostelmarket Revista Hostelmarket Revista IET INSEE Thme Comptes du tourisme Prospective tourisme Statistiques tourisme Tourisme social Comit de pilotage Centres de congrs et parcs d'exposition Comparaisons europennes Cot des bateaux fluviaux Innovations tourisme Htellerie indpendante Ports de plaisance Thalassothrapie Htellerie de Plein Air Gtes de France Gtes de France Centres de congrs et parcs d'exposition Centres de congrs et parcs d'exposition Parcs de loisirs Bioscope Parcs de loisirs Monuments historiques Investissements Espagne Investissements Espagne Investissements Espagne Investissements Espagne FBCF Htels et restaurants
171

Organismes INSEE INSEE INSEE INSEE INSEE INSEE INSEE INSEE Instituto de Estudios Turisticos, Madrid Instituto Nacional Estatisticas IXIS Le Millesium Lucien Barriere Ministre de la culture Ministre de la culture Ministre de la culture Ministre de la culture Ministre de la culture Ministre de la culture Ministre de la culture Ministre de la culture Ministre de la culture Ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement Ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement OCDE ODIT France Thme Investissements par branche et EAE Investissements par branche et EAE Investissements par branche et EAE Comptabilsation FBCF logement Investissements par branche et EAE Investissements par branche et EAE Investissements par branche et EAE Services, FBCF par branche et EAE Investissements Espagne Investissements Espagne Taux d'intrt Centres de congrs et parcs d'exposition Casinos Budgets ministre de la Culture Frquentation muses Frquentation muses Investissements collectivits locales Investissements collectivits locales Investissements culture Muses Muses nationaux Muses territoriaux Permis de construire SITADEL Rsidences secondaires Investissements par Pays Comit de pilotage
172
86

Organismes ODIT France ODIT France ODIT France ODIT France ODIT France ODIT France ODIT France ODIT France ONS GSI Paris Expo Pierre et Vacances Prfecture Languedoc Roussillon Promotour Puy du Fou (Laurent Albert) SNELAC Syndicat National des Rsidences de Tourisme Syndicat remontes mcaniques (SNTF) Syndicat thalassothrapie Thermes Auvergne / Association des maires de thermalisme Tour Spain UMIH UNAT UNAT Ville de Biarritz Voies Navigables de France (VNF) Voies Navigables de France (VNF) Vulcania VVF Thme Comit de pilotage Glossaire FNCDT ODIT France Innovations Montagne et remontes mcaniques Remontes mcaniques Systme d'information tourisme
Branche Htels et restaurants RU Centres de congrs et parcs d'exposition Rsidences de tourisme Ports de plaisance Htellerie Parcs de loisirs Parcs de loisirs Rsidences de tourisme Remontes mcaniques Thalassothrapie Thermalisme Investissements Espagne Htels restaurants Tourisme social Tourisme social Centres de congrs et parcs d'exposition Voies navigables Voies navigables Parcs de loisirs Villages de vacances
173
Annexe 2. Les investissements par segment et anne

Millions courants Restaurants Cafs tabacs, dbits de boisson Chanes intgres Htellerie indpendante Htellerie de Plein Air (HPA) Gtes de France Segments 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 869 162 290 645 122 142 870 162 289 628 189 143 798 149 263 562 196 137 159 107 442 827 154 260 518 266 137 159 105 429 1 098 1 231 1 071 1 133 1 007 204 361 672 278 139 162 151 559 229 429 741 289 130 152 165 453 199 387 633 268 156 182 143 424 211 379 602 325 173 201 140 480 209 374 561 323 169 196 153 793 949 197 422 620 345 221 257 161 691 972 202 428 621 354 243 282 161 702 1 035 1 118 215 466 624 347 223 259 141 849 232 523 623 340 212 246 153 878
Meubls et chambres d'htes hors Gtes de France + auberges de jeunesse 166 165 Villages de vacances Rsidences de tourisme Rsidences secondaires hors rsidences de tourisme Remontes mcaniques Ports de plaisance Casinos Thermalisme et thalassothrapie Parcs de loisirs Muses Monuments historiques Centres de congrs et parcs d'exposition Sous totaux Restaurants, cafs tabacs et dbits de boisson Htels (chanes intgres + htellerie indpendante) Hbergement marchand avec rsidences de tourisme Hbergement tota l (marchand + rsidences secondaires) Equipements TOTAL GENERAL "INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES" 122 152 112 216
3 208 2 969 2 524 2 619 2 811 3 054 3 046 3 180 2 981 3 393 3 718 3 665 3 709 103 97 76 36 139 136 560 141 123 92 77 36 147 105 586 139 143 85 95 44 130 105 446 137 947 825 166 87 77 51 123 115 586 144 982 778 174 91 80 79 199 124 606 151 234 96 92 91 350 126 627 159 218 99 97 66 374 170 679 162 269 101 99 26 373 142 730 191 309 102 129 33 81 130 771 247 317 106 141 40 88 119 894 140 359 112 143 42 170 97 776 154 385 118 142 44 200 90 643 164 380 128 139 46 240 90 600 175
1 031 1 032 935 916
1 302 1 460 1 270 1 344 1 216 1 146 1 173 1 250 1 350 1 033 1 170 1 020 981 935 1 042 1 049 1 090 1 146
1 639 1 742 1 867 1 874 2 322 2 358 2 194 2 300 2 569 2 718 2 792 2 908 2 974 4 846 4 711 4 390 4 493 5 133 5 412 5 240 5 480 5 550 6 111 6 510 6 573 6 683 1 288 1 305 1 184 1 348 1 503 1 776 1 866 1 930 1 801 1 845 1 854 1 785 1 796 7 165 7 047 6 521 6 822 7 938 8 648 8 376 8 754 8 567 9 102 9 537 9 608 9 829
174
87
Annexe 3. Investissements dpartementaliss (1/2)

Code dpartemental 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Dpartements AIN AISNE ALLIER ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE HAUTES-ALPES ALPES-MARITIMES ARDECHE ARDENNES ARIEGE AUBE AUDE AVEYRON BOUCHES-DU-RHNE CALVADOS CANTAL CHARENTE CHARENTE-MARITIME CHER CORREZE CTE-D' OR CTES D'ARMOR CREUSE DORDOGNE DOUBS DRME EURE EURE-ET-LOIRE FINISTERE M, 2005 39,1 66,3 25,8 66,0 228,7 282,6 87,2 10,9 44,1 13,2 96,8 54,1 112,9 107,4 38,2 39,8 228,9 19,1 37,0 58,0 100,3 23,9 104,1 32,6 49,6 23,3 23,1 159,3 Code Dpartements dpartemental 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 GARD HAUTE-GARONNE GERS GIRONDE HERAULT ILLE-ET-VILAINE INDRE INDRE-ET-LOIRE ISERE JURA LANDES LOIR-ET-CHER LOIRE HAUTE-LOIRE LOIRE-ATLANTIQUE LOIRET LOT LOT-ET-GARONNE LOZERE MAINE-ET-LOIRE MANCHE MARNE HAUTE-MARNE MAYENNE MEURTHE-ET-MOSELLE MEUSE MORBIHAN MOSELLE M, 2005 87,8 57,6 20,7 183,5 168,0 71,5 18,8 46,6 136,4 33,6 143,4 25,0 28,0 41,3 138,1 28,7 57,2 30,9 36,4 25,4 74,4 22,3 11,7 12,8 19,8 8,8 213,4 31,0
Les investissements dpartementaliss comprennent l'ensemble des investissements suivis dans le Tableau de bord, l'exception des restaurants, cafs tabacs et dbits de boisson, de la thalassothrapie thermalisme et des monuments historiques.
175
Annexe 3. Investissements dpartementaliss (2/2)

Code dpartemental 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Dpartements NIEVRE NORD OISE ORNE PAS-DE-CALAIS PUY-DE-DME PYRENNEES-ATLANTIQUES HAUTES-PYRENEES PYRENNEES-ORIENTALES BAS-RHIN HAUT-RHIN RHNE HAUTE-SAONE SANE-ET-LOIRE SARTHE SAVOIE HAUTE-SAVOIE PARIS SEINE-MARITIME SEINE-ET-MARNE YVELINES DEUX-SEVRES SOMME INVESTISSEMENTS M, 2005 26,8 49,5 24,1 19,0 91,6 73,4 89,1 132,3 157,8 40,8 69,3 69,1 13,1 39,9 25,1 502,4 341,1 286,2 46,7 164,5 24,7 18,3 42,8 Code dpartemental 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 2A 2B 971 972 973 974 Dpartements TARN TARN-ET-GARONNE VAR VAUCLUSE VENDEE VIENNE HAUTE-VIENNE VOSGES YONNE TERRITOIRE-DE-BELFORT ESSONNE HAUTS-DE-SEINE SEINE-SAINT-DENIS VAL-DE-MARNE VAL-D OISE CORSE-DU-SUD HAUTE-CORSE GUADELOUPE MARTINIQUE GUYANE REUNION INVESTISSEMENTS M, 2005 25,3 23,1 282,4 57,9 222,3 36,1 26,4 54,0 26,7 2,5 22,6 59,5 34,2 31,4 31,0 112,5 86,4 50,9 29,6 8,1 29,9 7 545,6
TOTAL INVESTISSEMENTS DEPARTEMENTALISES
Les investissements dpartementaliss comprennent l'ensemble des investissements suivis dans le Tableau de bord, l'exception des restaurants, cafs tabacs et dbits de boisson, de la thalassothrapie thermalisme et des monuments historiques.
176
88
Annexe 4. Dpartements du sud

Code Rgion dpartemental 01 03 04 05 06 07 09 11 12 13 15 16 17 19 23 24 26 30 31 32 33 Rhne-Alpes Auvergne Dpartements AIN ALLIER Code Rgion dpartemental 34 38 40 42 43 46 47 48 63 64 65 66 69 73 74 81 82 83 84 2A 2B Languedoc-Roussillon Rhne-Alpes Aquitaine Rhne-Alpes Auvergne Midi-Pyrnes Aquitaine Languedoc-Roussillon Auvergne Aquitaine Midi-Pyrnes Languedoc-Roussillon Rhne-Alpes Rhne-Alpes Rhne-Alpes Midi-Pyrnes Midi-Pyrnes Dpartements HERAULT ISERE LANDES LOIRE HAUTE-LOIRE LOT LOT-ET-GARONNE LOZERE PUY-DE-DME PYRENNEES-ATLANTIQUES HAUTES-PYRENEES PYRENNEES-ORIENTALES RHNE SAVOIE HAUTE-SAVOIE TARN TARN-ET-GARONNE
Provence-Alpes-Cte-d'Azur ALPES-DE-HTE-PROVENCE Provence-Alpes-Cte-d'Azur HAUTES-ALPES Provence-Alpes-Cte-d'Azur ALPES-MARITIMES Rhne-Alpes Midi-Pyrnes Languedoc-Roussillon Midi-Pyrnes Auvergne Poitou-Charentes Poitou-Charentes Limousin Limousin Aquitaine Rhne-Alpes Languedoc-Roussillon Midi-Pyrnes Midi-Pyrnes Aquitaine ARDECHE ARIEGE AUDE AVEYRON CANTAL CHARENTE CHARENTE-MARITIME CORREZE CREUSE DORDOGNE DRME GARD HAUTE-GARONNE GERS GIRONDE
Provence-Alpes-Cte-d'Azur BOUCHES-DU-RHNE
Provence-Alpes-Cte-d'Azur VAR Provence-Alpes-Cte-d'Azur VAUCLUSE Corse Corse CORSE-DU-SUD HAUTE-CORSE
177
Annexe 5. Cartes complmentaires
178
89
Investissements dhbergement marchand
Investissements d'hbergement marchand 2005 M

Plus de 150 De 75 150 De 40 75 De 15 40 Moins de 15 0 75 Km
Paris et la Savoie viennent en tte pour les investissements dhbergement marchand, ces deux dpartements reprsentant ensemble 12% du total mtropolitain. 179
Investissements totaux dhbergement
Investissements totaux d'hbergement 2005 M

Plus de 200 De 80 200 De 40 80 Moins de 40 0 75 Km
Noter le pont qui relie la Dordogne lHrault via le Lot et lAveyron, ce qui tend assurer un continuum touristique dans le sud. 180
90
Segmentation simplifie de linvestissement touristique
Investissement touristique total avec RS 2005 M

48 dpartements o l'investissement est le plus fort 48 dpartements o l'investissement est le plus faible 0 75 Km
Les 42 dpartements du sud (yc Allier, hors Deux-Svres) reprsentent 60% de linvestissement touristique total. Pour 8 dpartements proches de la mdiane (Charente, Indre-et-Loire, Seine-Maritime, Arige, Haute-Loire, Bas-Rhin, Sane-et-Loire, Somme), la segmentation simplifie en 2 groupes nest pas compltement pertinente.
181
Segmentation simplifie de la consommation touristique
Deux groupes de dpartements
Consommation touristique 2004 en M

48 dpartements o la consommation est la plus forte 48 dpartements o la consommation est la plus faible 0 75 Km
Estimations ECCE d'aprs Comptes du tourisme DT, Fond de carte Articque
Poids de lIle de-France, du littoral et de la montagne mis en vidence par la segmentation simplifie. 12 dpartements proches de la mdiane : Alpes de HauteProvence, Ardche, Cte dOr, Indre-et-Loire, Loiret, Maine-et-Loire, Moselle, Sane-et Loire, Vienne, Vosges, Essonne, Val dOise. 182
91
Investissements totaux et consommation touristique
Investissements totaux en % de la consommation touristique

Plus de 20% De 11% 20% De 8% 11% De 5% 8% Moins de 5% 0 75 Km
La comparaison de la carte ci-dessus et de celle limite aux investissements marchands (voir synthse cartographique) suggre que les rsidences secondaires peuvent attnuer le risque de sous-investissement dans certains dpartements vocation touristique moyenne de la partie centrale du pays.
183
92

2006 PDF Tableau Bord Invest 2 915215 23 5

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TABLEAU DE BORD DES INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES

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II. MODULE INTERNATIONAL

III. INVESTISSEMENTS PAR SEGMENT

IV. SYNTHESE GEOGRAPHIQUE

PRSENTATION DU TABLEAU DE BORD

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Graphique ECCE d'aprs Base de donnes IXIS

Taux 3 mois Euribor, % en dbut de mois

Taux OAT 10 ans, % en dbut de mois

Une remonte des taux sest amorce fin 2005

Tableau de bord des investissements touristiques

Perspectives de lconomie franaise

1 710,0 462,6 953,3

428,4 336,6 93,1 176,5 67,0 446,3 8,1

Une croissance sous contraintes

Tableau de bord des investissements touristiques

Consommation touristique et totale en France

25 600 20 Total 15 400

Une croissance modeste, des prix sages depuis 1993

Tableau de bord des investissements touristiques

Lactivit mensuelle des htels de tourisme

Moy. mobile sur 12 pr. (Indice de CA Htels)

Lgre reprise du chiffre daffaires des htels

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II. MODULE INTERNATIONAL

A. Espagne et France B. France et Europe

Tableau de bord des investissements touristiques

Espagne 44,1 837 3,2% 28% 11,1% 36,4 11 674 3 351

France 62,3 1 648 2,0% 19% 6,6% 32,8 27 630 2 642

Consommation touristique intrieure

Recettes tourisme international

Nombre d'entreprises htelires

Nombre de rsidences secondaires

LEspagne, une conomie en mouvement

Tableau de bord des investissements touristiques

Activits touristiques en Espagne et en France

Autres hbergements touristiques 552 1 854

TOTAL TROIS SECTEURS

Chiffre d'affaires 2003 ; M

Des investissements plus levs en Espagne quen France

Tableau de bord des investissements touristiques

4 - 4 L 34% 22% 26% 241 143 182 34% 22% 28%