Le ciment

Synthse introductive
L'emploi

Le secteur cimentier franais est domin par des acteurs dimension mondiale. Leurs choix nationaux, notamment en matire demploi, doivent sapprcier en

intgrant la dimension internationale de leurs organisations et stratgies, mais aussi les caractristiques productives et financires propres chacun des acteurs. Le secteur cimentier et ses 5000 salaris prsente du point de vue social des spcificits au regard des autres secteurs soumis la contrainte carbone. Cest une industrie intensive en capitaux; les investissements les plus lourds en termes dautomatisation et de gains de productivit ont t faits dans le pass. Depuis plusieurs annes, les cimentiers ont entrepris de rationaliser

lorganisation humaine et spatiale de leur appareil productif et des fonctions support. Des rorganisations ont dj eu lieu qui ont rod les effectifs de faon progressive et continue. En outre, les cimentiers ont contract les effectifs dans les usines en ne remplaant pas, par exemple, certains dparts la retraite, dmissions Ces emplois sont disperss sur le territoire national en raison de la proximit recherche des consommateurs. Pour cinq cimentiers en France, on dnombre une

quarantaine de sites de production. Toutefois, en 2006, les rgions Ile-de-France et Rhne-Alpes regroupaient 41,6% des tablissements et lIle-de-France restait le premier bassin demploi du secteur avec 23% des effectifs.

Au sein des cimenteries, les emplois se rpartissent entre des activits trs oprationnelles, structures autour des grandes phases du process de production. Cette main duvre est assez ge. Les plus de 50 ans reprsentent encore, fin 2006, plus de 30% des effectifs. En dpit dun renouvellement dj important dans certaines entreprises et sur certains sites (prs dun salari sur cinq moins de cinq ans danciennet), les dparts des dix annes venir seront encore trs

Auteurs : Natacha Seguin avec la collaboration de Odile Chagny (CEP), Yvan Laplace et Julien Picard (Secafi)

significatifs. Lanciennet moyenne des salaris est leve, quelles que soient les familles professionnelles concernes : la part de la population de plus de 25 ans danciennet est suprieure 35%. Certaines familles professionnelles comme celle des achats-magasins (qui constituent des filires dvolution de fin de

carrire ) comptent plus de 50% de leurs effectifs dans cette situation. Cette anciennet sexplique en partie par le fait que les cimenteries sont des units locales dans lesquelles on fait sa carrire , de gnration en gnration. Le turn-over sy avre trs faible, voire quasiment nul sur les emplois de faible niveau de qualification.

Les volutions technologiques et la contrainte carbone

Les

installations

de

production

cimentire

en

France

sont

anciennes

mais

pas

obsoltes. Depuis de nombreuses annes, les industriels du secteur ont modernis leurs installations de telle sorte quils sont parvenus aujourdhui un optimum technologique en termes defficacit nergtique, de rglage des fours, dmissions de CO2 , notamment pour ce qui concerne les missions lies la consommation nergtique (40% des missions du ciment). Pour ce qui concerne les missions lies la dcarbonatation du calcaire, leur marge de manuvre est restreinte. Il existe cependant des avances technologiques en matire de substitution au clinker

(calcaire + argile) dans le ciment via les laitiers de hauts fourneaux, les cendres volantes incertain, et ce autres qui dchets ne permet industriels. quune Lapprovisionnement visibilit sur demeure cependant de

faible

les

perspectives

dveloppement des nouveaux ciments. Le secteur du ciment a t dclar expos par la Commission europenne au risque de fuite carbone; il est ce titre exempt de la mise aux enchres des quotas, du moins pour les sites aux performances les moins compatibles mettrices. avec Les le benchmark sur le des 10%

dinstallations

europennes

leaders

march

franais sont plutt en bonne position cet gard. Leurs missions (de lordre de 0,6 0,65 tonnes de CO2 par tonne de ciment) sont proches de loptimum technique europen actuel. Les risques qui psent aujourdhui sur lindustrie en raison de limpact de la crise sur la construction, brouillent les perspectives attaches la prise en compte des impratifs environnementaux. Dans le secteur cimentier, des facteurs d'inertie dordre technologique, concurrentiel et financier dissuadent les grands acteurs de raliser, sur le territoire national, des investissements lourds : les process existants ont t optimiss pour lessentiel; les quipements en place, largement amortis sans tre vtustes, approvisionnent des marchs domestiques

rentables; la main duvre est assez ge ; lincertitude sur les cots venir de lalimentation en nergie en et en lectricit, ainsi que de sur ceux de

lapprovisionnement granulats) peut

matriaux

lmentaires de

(laitier

hauts Limpact

fourneaux, direct du

savrer

dissuasive

nouveaux

projets.

systme ETS est limit mais lattente de son durcissement aprs 2020 peut renforcer cette dissuasion. Quant au Grenelle, ses objectifs dans le domaine du btiment visent surtout amliorer les performances nergtiques de lhabitat et du tertiaire anciens. Cette orientation impacte prioritairement le segment de lentretien/rnovation qui ne concerne qu la marge lindustrie cimentire.

Limpact de la crise et du Grenelle dans lindustrie cimentire

Lindustrie du ciment bnficiera significativement de limpact contracyclique du Grenelle sur lactivit du BTP. En labsence de cet impact, une croissance

tendancielle du PIB de 1,5% lan partir de 2011 naurait permis de retrouver le pic de la consommation nationale de ciment (25 Millions de tonnes en 2007, contre moins de 21 millions en 2009) que vers 2019-2020. Le pic sera retrouv plus

rapidement, ds le milieu de la dcennie, en raison des dpenses engendres par la ralisation des programmes du Grenelle dans le BTP. Dans le cas du ciment, ce sont surtout les dpenses de travaux publics qui contribuent cette reconstitution plus rapide de la demande, sous lhypothse que la mise en uvre du Grenelle ne soit pas freine par des contraintes de financement et quelle monte en plein rgime partir de 2010-2011. La contrepartie de ce retour plus rapide au niveau de demande davant-crise en raison de limpact du Grenelle, cest, au-del de 2015, la stabilisation de la demande intrieure de ciment sur un palier de 25 millions de tonnes, lorsque la demande issue du Grenelle se repliera. La gestion des surcapacits europennes sera alors de nouveau dactualit et sera susceptible daffecter les courants dchange. Le march franais est rentable et attractif : la poursuite dune progression

sensible de la pntration des importations est susceptible de se substituer lactivit fermeture. de En certains ce cas, sites la installs sur le territoire aprs 2015 national, menacs du de pic

production

stagnerait

proximit

davant-crise de 22 million de tonnes, sans dpasser ce niveau. Larbitrage entre importations et activit des sites nationaux est pour partie matris par les acteurs du march franais. La fermeture de sites irait de pair avec labsence de projets nouveaux.

Dans ce scnario, o la consommation de ciment est transitoirement impulse par le Grenelle, la poursuite du dclin des effectifs, dabord freine par la reprise de la production, prvaudra lhorizon 2020. Elle empruntera la voie dune rosion des effectifs par les dparts en retraite dans les sites prennes, compense par les gains de productivit, et de la fermeture probable dau moins un site de production (parmi ceux vulnrabiliss par leur localisation et la dure

rglementaire des carrires). Le recours accru aux importations sera crateur de quelques dizaines demplois dans les stations de broyage qui rceptionnent clinker et ciment. En termes nets, 300 emplois pourraient disparatre dici 2020. Ce

chiffre de destruction demplois serait plus lev si le Grenelle se heurtait des contraintes de financement, laissant le niveau de consommation en de de son niveau davant-crise. Imaginer un futur diffrent de lindustrie cimentire suppose le remodelage de la filire allant des matriaux de construction au BTP, en misant sur linnovation: dveloppement des ciments composs, des nouveaux liants, des co-ciments. Les

incitations rglementaires gagneraient se faire plus actives dans ce domaine, sachant que l'industrie cimentire cherche maintenir un certain statu quo sur des marchs matures particulirement profitables. Ce serait aussi une voie pour rendre lindustrie cimentire plus attractive pour une main duvre jeune et qualifie et valoriser pleinement son notable effort de formation. Leffet du Grenelle sur lindustrie cimentire est ambivalent. Son impact

contracyclique permet une activit durement atteinte par la crise de revenir plus rapidement des jours meilleurs. Mais ce nest videmment pas l lobjectif

premier du Grenelle dont les proccupations sont dabord environnementales.

La

gestion

prvisionnelle

des

emplois

et

des

comptences

dans

lindustrie

cimentire

Pour

grer

les

impacts

de

la

crise,

les

cimentiers

procdent

comme

leurs

homologues des autres secteurs impacts, par palier de mesures dont les ajustements se font site par site. Aujourdhui, les mesures du premier palier ont dj t mises en oeuvre : gel des embauches externes, arrts dusine, rduction de lemploi externe (intrim et sous-traitance) de la rpartition et du des temps contrats de prcaires (cdd), de

modification/modulation

travail,

volution

lutilisation du droit aux congs, formation. Compte tenu de lincertitude sur la dure et lintensit de la crise, il est difficile de dire prsentement si les cimentiers procderont au dclenchement des mesures du 2me seuil (chmage

partiel), puis du 3me (licenciements).

Les emplois des cimenteries sont essentiellement des emplois de production (plus de 80% des effectifs sont concentrs sur les activits directement lies la

fabrication). Les activits fonctionnelles sont extrmement rduites sur les sites, les fonctions support ayant, en rgle gnrale, fait lobjet dune centralisation. Les comptences varient selon que les salaris appartiennent lune ou lautre des sept familles professionnelles qui constituent lindustrie cimentire : achats-

magasins, exploitation, maintenance lectrique, maintenance mcanique, laboratoire, expdition et gestion-administration. A chacune de ces familles correspondent dans les entreprises des emplois de diffrents types et niveaux de qualification. Toutes familles confondues, les emplois se rpartissent de la manire suivante : 31%

douvriers qualifis, 12% demploys, 37% de techniciens, 13% dagents de matrise et 8% de cadres. La main duvre de lindustrie cimentire est assez ge. Les plus de 50 ans reprsentent encore, fin 2006, plus de 30% des effectifs. En dpit dun

renouvellement dj important dans certaines entreprises (prs dun salari sur cinq moins de cinq ans danciennet), les dparts des dix annes venir seront encore trs significatifs. Lindustrie cimentire dispose dun atout : limportant investissement de formation en volume. Il sagit dun effort de transmission de comptences techniques spcifiques et dadaptation aux impratifs de sant et

scurit. Nombre de ces actions sont menes par des centres de formation internes et des fournisseurs de matriel. Cet effort pourra-t-il tre mis au service de formations contribuant la mise en uvre du Grenelle et la diffusion des nouveaux matriaux ? Le secteur du

btiment est en effet le premier consommateur de ciment : mme si lutilisation des btiments consomme plus dnergie que la production de matriaux qui servent les construire, il ny aura pas de construction durable sans que tous les acteurs de la filire oeuvrent ensemble rduire lempreinte cologique de ces btiments. Les entreprises productrices de matriaux ont exercer leur responsabilit sur le mode dutilisation de ces matriaux par les autres acteurs de la filire. Pour lheure, limpact des prcoccupations environnementales nest pas direct dans les mtiers de la cimenterie lexception de certains postes qui verdissent comme celui de responsable de la scurit qui devient responsable scurit-environnement. La prise en compte de lenvironnement et plus largement du dveloppement durable ncessite toutefois des comptences comportementales diffrentes pour pouvoir dialoguer avec les riverains, expliquer les mtiers de la cimenterie, les procds de fabrication utiliss et leur impact sur lenvironnement... En matire de gestion prvisionnelle des emplois et des comptences dans les cimenteries, lenjeu principal est celui du

renouvellement

des

gnrations

plutt

que

celui

de

limpact

des

proccupations

environnementales. Le concept de construction durable autour duquel pourrait sarticuler la GPEC de la branche aura intgrer cinq paramtres : le renouvellement dmographique ; la prise en compte plus attentive des attentes des salaris ; la meilleure

structuration des dispositifs dacquisition des comptences ; le renforcement de lattractivit du secteur ; la redfinition de la reconnaissance des comptences en cours de carrire.

Le ciment
Le ciment (et son principal driv, le bton) est le matriau de construction le plus utilis dans le monde parce que les matires premires qui entrent dans sa composition couvrent la surface du globe, parce que son processus de fabrication est bien matris et son cot de revient faible. Ombre au tableau : sa production engendre des missions de CO2 considrables qui place le secteur cimentier parmi les principaux metteurs. Comment concilier cet tat de fait avec, dune part, la ncessit pour les pays de conserver sur leur territoire lactivit et les emplois engendrs par les cimenteries, dautre part, lexigence de lutter efficacement contre le rchauffement climatique ? Le secteur du btiment est le premier consommateur de ciment mais aussi un des premiers metteurs de CO2 notamment en raison de la consommation nergtique des immeubles. Ainsi, rduire les missions de CO2 par les btiments implique pour les cimentiers duvrer plusieurs niveaux:

- rduire lintensit carbone des oprations de production de ciment - matriser limpact environnemental des produits sur leur cycle de vie complet. - travailler en partenariat avec les acteurs du BTP pour contribuer en commun des filires et systmes de construction cologiques. Les cimentiers ont un rle majeur jouer dans la construction durable. Les

rponses en termes de GPEC doivent intgrer cette double dimension de la production et de lutilisation des matriaux. Dans un premier le temps, le secteur cimentier des a reconnu sa du responsabilit ciment): 30% en des

cherchant limiter ses missions de CO2 : selon le syndicat des industriels du ciment SFIC (Syndicat franais industriels investissements en R&D sont consacrs au dveloppement durable pour rduire les missions de CO2, diminuer les combustibles fossiles et conomiser les ressources naturelles. publiques Dans un second et temps, il sest quil employ est un a dmontr aux autorits nationales europennes secteur particulirement

vulnrable au risque de fuite carbone. La reconnaissance acquise de cette fragilit conditionnera les effets de la rvision du systme ETS sur les cimentiers franais. Sajoutent cela des chocs et des incertitudes qui affectent le devenir de

lindustrie cimentire en France : la crise conomique bien sr, mais aussi les mesures contracycliques dcides dans le cadre du Grenelle et du plan de relance ; les perspectives de dveloppement de produits innovants base de ciment, la concurrence des co-matriaux ; les incertitudes relatives lapprovisionnement en matires premires et nergtiques et son cot. Autant denjeux dont le dnouement aura des consquences fortes sur ce secteur qui emploie un peu plus de 5 000 salaris directs en France.

1. Lindustrie cimentire environnementales

et

les

proccupations

Lindustrie cimentire : des marges de manuvre limites pour rduire les missions de CO2
Un processus de production parvenu un optimum technologique ?
Il existe plusieurs varits de ciment dont le processus de fabrication est plus ou moins sophistiqu. Le ciment de base est un matriau rudimentaire fabriqu partir de calcaire (80%) et trs souvent dargile (20% = 15% de silice + 3% dalumine + 3% oxyde tonne ferrique). de La fabrication premires du ciment requiert dans de trs La gros volumes de est matriaux : pour produire une tonne de clinker, produit intermdiaire, il faut 1,57 matires (chiffre moyen lUE). diffrence essentiellement due aux pertes en cours de fabrication par mission de CO2 dans latmosphre durant la raction de calcination. Le type de ciment fabriquer dtermine le choix du procd et celui de linstallation de broyage. L'aptitude au broyage, lhumidit et le comportement labrasion des constituants du type de ciment fabriqu sont des paramtres particulirement importants. Les matires premires (pierres calcaires, marnes crayeuses, schistes argileux ou argiles) sont extraites dans des carrires ou mines situes proximit des sites de production pour limiter les cots de transport. Elles sont ensuite grossirement concasses puis transportes vers lusine o elles sont stockes et prpares. La prparation des matires premires, le pesage et le dosage prcis des matriaux introduits dans le broyeur sont des oprations trs importantes qui interviennent avant la cuisson du cru dans le four : elles garantissent la constance de sa composition chimique et permettent d'obtenir une poudre de la finesse requise ; elles sont essentielles pour la stabilit de fonctionnement du four et pour l'obtention d'un ciment de qualit. Pesage et dosage jouent aussi un rle important dans le rendement nergtique de l'installation de broyage.

La premire tape de la fabrication du ciment est la calcination du carbonate de calcium qui est suivi de la cuisson de loxyde de calcium ainsi produit avec de la silice, de lalumine et de loxyde de fer des tempratures trs leves (1450 C). La dcarbonatation du carbonate de calcium produit la chaux vive et une scission de largile en silice et alumine. Cest la clinkrisation. Il s'agit de l'opration la plus importante du procd de fabrication en termes de potentiel d'missions, de qualit et de cot du produit. Cest elle qui consomme le plus dnergie. Le four rotatif est devenu l'lment central de toutes les installations modernes de production de clinker. Aprs avoir t chauff, le clinker est refroidi rapidement pour figer sa composition minralogique ; cela augmente son aptitude au broyage et optimise la ractivit du ciment. Le refroidisseur clinker a une influence dterminante sur les performances et lconomie de linstallation de prparation hautes tempratures. Sa fonction est double : rcuprer le maximum de chaleur dans le clinker chaud (1450C) pour la recycler dans le procd et abaisser la temprature du clinker un niveau compatible avec le bon fonctionnement des quipements aval. Le clinker est ensuite broy et mlang des ajouts tels que le gypse, les laitiers de hauts fourneaux, les cendres de centrales thermiques, les pouzzolanes naturelles ou artificielles pour donner le ciment. Ces constituants sont broys avec le clinker ou doivent tre schs et broys sparment. Les stations de broyage peuvent tre implantes ailleurs que sur le site de production du clinker ; elles sont comptabilises comme sites de production du ciment mais ne sont pas soumises au PNAQ car elles ne comportent pas dinstallation de clinkrisation. Le choix du procd de fabrication du ciment voie semi-sche/semi-humide, voie humide, voie sche dpend de la nature (sche ou humide) des matires premires disponibles. En Europe, plus de 75 % de la production de ciment est fabrique en voie sche en raison de la disponibilit des matires premires sches. Les procds humides consomment davantage d'nergie et sont donc plus coteux (on les trouve principalement en Belgique et au Royaume-Uni).

Les oprations suivantes sont communes tous les procds : - extraction des matires premires, - stockage et prparation des matires premires, - stockage et prparation des combustibles, - cuisson du clinker, - broyage et stockage du ciment, - conditionnement et expdition. Du point de vue du bilan thermique, le four voie sche (avec multicyclones et prcalcination) est la meilleure technique disponible en Europe avec 3000 MJ/tonne de clinker. Aujourdhui, la majorit des cimenteries franaises fonctionnent avec des fours par procd sec. Plusieurs tudes, celle de lIneris sur les meilleures techniques disponibles en matire de production de ciment et de chaux (2001) ainsi que celle de lEcole nationale des Ponts et Chausses2 indiquent que ce sont les cimenteries japonaises qui disposent de la meilleure efficacit nergtique et donc qui matrisent le mieux leurs missions de CO2. Elles utilisent depuis les annes 1990 la technologie du lit fluidis. Cette technique permettrait de rduire de 10 12% la quantit de chaleur utilise, 10 12 % les missions de CO2, 30% les cots de construction, 30% la surface dinstallation3. Les fours dinstallation rcente atteignent des capacits de lordre de 3000 tonnes de clinker par jour ; malgr la diversit des tailles et des heures de marche, rares sont les cimenteries avec four qui produisent moins de 500 tonnes par jour4.

Le ciment : 40% dmissions nergtiques, 60% dmissions de procd

Un gros secteur metteur

Lintensit

carbone

des

oprations

de

production

du

ciment

est

importante

puisquelles reprsentent 10% des missions nationales de lindustrie et de la production dnergie5.

2 Les enjeux du dveloppement durable au sein de lindustrie du ciment : rduction des missions de CO2. , Ecole nationale des Ponts et Chausses, Atelier changement climatique, 2006 3 Bref du ciment et de la chaux , Ineris, 2001, p.74 ; ce document mentionne galement comme technologie alternative et prometteuse la combinaison de la combustion tage et de la SNCR. Il sagit dune technologie teste en Allemagne et en Autriche. Mais peu dinformations sont disponibles sur cette technologie. 4 idem, p.13 5 Les principaux cimentiers mondiaux sont runis au sein du World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), qui est lorigine dun protocole sur les gaz effet de serre, le WBCSD/WRI : cest loutil international le plus utilis par les autorits et les leaders du secteur pour mesurer et grer les missions de GES. Il dfinit trois catgories : les missions de catgorie 1 (missions directes de GES dune entreprise, issues de la production sur les sites ou dautres activits industrielles), les missions de catgorie 2 (recensant lnergie acquise en dehors des sites), les missions de catgorie 3 (englobant toutes les autres composantes comme les voyages des collaborateurs, les missions en amont englobes dans les produits achets par lentreprise ou les missions en amont associes au transport et llimination des produits vendus par lentreprise). Cf. Rapport sur le Dveloppement Durable, Lafarge 2008

10

Rpartition des quotas d'mission de CO2 en France par secteur en 2006 (hors rserve pour les nouveaux entrants)

Les plages dmission dpendent trs largement de la nature des matires premires, des combustibles, de lge et de la conception de linstallation ainsi que des conditions imposes par linstance qui a dlivr le permis7.

Sur les 40 sites industriels cimentiers, 33 tablissements sont concerns par une allocation de quotas8. Pour la priode 2008-2012, le secteur sest vu allouer 77 009 530 permis de CO2.

Rpartition de l'industrie cimentire franaise par mission de CO2 sur la base des allocations pour la priode 2005-2007
37% 30%

13% 7%

13%

>5 0

00 00

50 00 0> x< 10 0

10 00 00 0 00 00

15 >x >1 5 00 00 0

00 00

0> x< 20 00 00

>2 00

00 00

La

granulomtrie Holcim et

des Vicat,

sites chacun

cimentiers deux

franais sur

est un

rpartie relativement dispositif industriel

uniformment entre les grands acteurs nationaux que sont Lafarge Ciments, Ciments Calcia, sappuyant compos dentits de diffrentes tailles.

6 Source : Citepa, Secten, 2008 7 Bref du ciment et de la chaux , Ineris, 2001, p.38 8 Exploitants et quotas affects par installation pour la priode 2008-2012 , site Seringas

11

Les missions de GES de lindustrie du ciment sont principalement de deux types : des missions nergtiques lies la consommation de lnergie thermique pour produire le clinker : en France, elles reprsentent 40%. des missions de procd dues la dcarbonation du calcaire (la raction chimique qui transforme sous leffet de la chaleur le carbonate de calcium en clinker dgage de grandes quantits de CO2), values en France 60%.

Rpartition moyenne dans le monde des missions de CO2 dans la production de ciment

Emissions nergtiques : une marge de rduction limite

La fabrication du ciment ncessite de chauffer les matires premires trs haute temprature. Aussi, pour des motifs vidents dconomies dnergie dans les annes 1970, les cimentiers des pays dvelopps les plus dpendants nergtiquement ont amlior lefficacit de leurs installations. Ainsi, au Japon, lnergie ncessaire la production du clinker a diminu de 30% entre 1973 et 1990 ce qui a eu pour effet secondaire de diminuer les missions nergtiques de CO2 des cimenteries.

Dpenses nergtiques par kg de clinker produit en 1990 et 2000

Grce lamlioration continue des techniques de production, les cimentiers les plus avancs sont parvenus descendre dans les annes 1990 nettement en dessous dune tonne de CO2 mise pour une tonne de ciment produit. Depuis les annes 1990,
9

Source World Business Council for Sustainable Development

12

les missions stagnent ce qui signifie quen matire doptimisation de loutil de production, les meilleurs ont atteint un optimum technique.

Aujourdhui, les cimenteries franaises se situent autour de 0,65 kg de CO2 pour un kg de ciment. Cest principalement le fait de lamlioration de loutil de production, notamment dans les annes 199010, et de politiques nergtiques actives en termes de substitution des dchets et de la biomasse aux combustibles fossiles. Les marges de manuvre des cimentiers en ce domaine sont aujourdhui rduites. Il semblerait existantes franais les industriels franais aient atteint un optimum technique en termes par des quipements utilisant amliorer par exemple des nergies de leurs defficacit nergtique des installations. A moins de remplacer les cimenteries renouvelables (solaire, photovoltaque), il semble peu probable que les cimentiers puissent substantiellement lefficacit nergtique installations. Pour linstallation de nouvelles cimenteries, il est cependant des fours qui consomment cyclones (3 est 6 nergtique existantes. Or, mme sil est difficile dvaluer lampleur des effets de la crise et du Grenelle sur la consommation de ciment, il est peu probable que les cimentiers franais construisent de nouvelles cimenteries. Depuis quelques annes, ils prfrent ajuster loffre la demande en jouant sur le volume des importations plutt que daugmenter les capacits de production de leurs usines. La part des missions nergtiques devrait demeurer 35-40% pendant encore de longues annes. La principale piste damlioration mais aussi sans doute la plus difficile procd. mettre en uvre est donc celle de la rduction des missions de beaucoup moins dnergie : le four quip dun prchauffeur tages) avec de prcalcinateur moiti par par exemple. La consommation installations rduite rapport dautres

alors

Le casse-tte des missions de procd

Le clinker lment de base du ciment est produit par la dcarbonatation du calcaire, qui produit de grandes quantits de CO2. Ainsi, quel que soit le procd utilis pour produire le clinker, de grandes

quantits de CO2 seront dgages. Environ 60% des missions lies la production de ciment sont le fait du procd chimique. Pour tenter de rduire les missions de CO2 lies au processus de fabrication du clinker, la solution est de substituer autant que faire se peut la part du calcaire dans le ciment et ses drivs. Trois types de produits base de ciment sont susceptibles de contribuer diminuer les

10 Lindustrie cimentire franaise (comme lindustrie cimentire allemande et hollandaise) est engage depuis de nombreuses annes dans la lutte contre les missions de CO2 ; elle avait pris, par exemple, lengagement de rduire de 25% ses missions de CO2 lies aux combustibles fossiles entre 1995 et 2000 et de rduire les missions par tonne de ciment de 10% dans le mme temps. Dans les annes 1990, lors de la crise de la vache folle, les cimentiers franais ont peru des aides de lEtat pour adapter leurs quipements de combustion aux farines animales. Les investissements environnementaux des cimentiers ont ainsi quintupl entre 1995 et 1997 (tude SESSI).

13

missions de procd : les ciments mlangs/composs, les nouveaux liants, les cociments. (cf. infra paragraphe sur les produits.). La substitution de ces nouveaux produits aux anciens plus polluants dpend darbitrages complexes pour les cimentiers. Le ciment le plus polluant, le ciment Portland (CEM I et II), reste le plus largement consomm.

Source SFIC

Mais aussi importantes que soient les amliorations de procd, elles ne suffiront pas rduire drastiquement les missions de CO2 du secteur.

Lanticipation du systme ETS

Le fait que la fabrication du ciment dgage naturellement de fortes missions de CO2 a permis au secteur cimentier de faire valoir auprs des autorits publiques europennes quil est un secteur expos un risque significatif de fuite carbone . Sont en effet considrs comme tels, les secteurs dont : les cots additionnels engendrs par le systme europen entranent une

augmentation des cots dau moins 5% de la valeur ajoute brute. le secteur est expos la concurrence internationale pour plus de 10% de ses importations et exportations. Lintrt dune telle reconnaissance est de permettre un site cimentier de se voir octroyer jusqu 100% de ses crdits de CO2 gratuitement en 2013 condition que ses missions atteignent le niveau du premier dcile dans le secteur en Europe (la moyenne des missions des 10% dinstallations les moins mettrices en Europe). Les infrastructures qui natteignent pas ce palier devront supporter le cot marginal qui peut tre lev. La manire de dterminer le point de rfrence nest pas encore arrte et fait lobjet de discussion entre cimentiers, entre cimentiers et fonctionnaires europens. Les points de dsaccord portent sur le choix des dix meilleures installations, sur lunit de rfrence (la tonne clinker ou la tonne ciment). Les incertitudes quant au mode de calcul ne devraient pas tre leves avant juin 2010.

14

Mme sil bataille pour faire valoir ses positions quant la constitution du benchmark et mme sil affirme que les objectifs de rduction, suprieurs aux performances performantes modification benchmark. Pour la priode 2008-2012 (PNAQ II), le secteur sest vu allouer 77 009 530 permis de CO2. Mme si lampleur et la dure de la crise dans la construction restent encore incertaines, une baisse de la consommation de ciment est attendue. Les cimentiers savent quils bnficieront dun surplus de quotas par rapport leur allocation du PNAQ II. Ce surplus sera sans doute le bienvenu puisque la reprise dans le BTP pourrait tre concomitante avec lentre en vigueur du nouveau systme ETS. Dans un message de janvier 2009 sur le systme ETS, le groupe Lafarge dclare quil pense possible de reprendre lexamen de (ses) projets dinvestissement de capacit en Europe en tenant compte videmment du fort ralentissement de plusieurs marchs . Le cimentier envisage de se prparer laugmentation progressive du nombre de quotas acheter par une action renforce sur (ses) leviers traditionnels de rduction des missions et une acclration de (ses) efforts de recherche et dveloppement qui concernent aussi bien (son) processus de fabrication que (ses) produits, ciments et btons . Ce qui inquite davantage les cimentiers, cest le surcot indirect li au systme ETS. En effet, le secteur de lnergie sera ds 2013 contraint dacheter 100% de ses permis de CO2. Le cot en sera rpercut sur tous les secteurs. Les cimentiers ont encore des difficults pour valuer le surcot de leur facture nergtique. Sil doit y avoir une interrogation sur les consquences de la rvision du systme ETS pour le secteur cimentier, elle rside plutt dans la difficult danticiper les cots nergtiques. technologiques du du point de connues, vue ETS des le conduiraient de CO2. acheter des quotas, de le la le secteur cimentier franais est plutt confiant. En effet, ses installations sont missions tre Limpact financier systme devrait limit aux missions dpassant

Les enjeux nergtiques, une simple histoire de cots ?

Le ciment est obtenu par la combinaison du calcaire et de largile chauffs trs haute temprature (1450C). Une part non ngligeable des missions de lindustrie cimentire est lie sa consommation nergtique : la production dune tonne de clinker consomme de environ 100 kg de combustible11 . le charbon Les combustibles les brais les plus de couramment utiliss en France sont le coke de ptrole (de lordre de 45%), les combustibles substitution (25%), (15%), (rsidus distillation), le fuel lourd et divers (15%). Le gaz est peu utilis.

11 Valorisation des coproduits et des dchets , Ciments, btons, pltres, chaux, n 894, dcembre 2 008-Janvier 2009, page 46

15

Source SFIC

La part de lnergie dans la structure de cot est de 30 40% ( lexclusion des cots dinvestissement)12. Lvolution de ces postes impacte donc fortement la marge des cimentiers. Le premier levier damlioration de rduire de la la profitabilit est lefficacit industrielle, qui permet consommation unitaire

dnergie. Le second consiste assurer un approvisionnement moindre cot. La facture nergtique dpend principalement de llectricit (cot du Mwh) et des combustibles couvertures (cot sur le du coke). et La volatilit des contrats des cours est encadre avec par EDF. des Ces ptrole dapprovionnement

oprations, souvent gres au niveau Groupe, lissent les effets des fluctuations de cours. Ils doivent aussi permettre de contenir la hausse probable venir des prix de llectricit (effet libralisation, rpercussion du surcot li au CO2) et du ptrole (dont le cours pourrait retrouver rapidement des niveaux significativement suprieurs ceux de 2009). Pour les cimentiers, le choix du combustible dpend de son efficacit nergtique, de son cot et de son impact sur lenvironnement. Aucun des combustibles ne savre optimum selon ces trois critres. Les arbitrages sont en consquence complexes. Par exemple, le gaz est trs peu polluant : nergie dgage quivalente, ses missions de CO2 sont infrieures de 40% environ celles du charbon et du coke de ptrole. Mais, plus coteux que les autres combustibles, il est peu utilis par les cimentiers.

12 Bref du ciment et de la chaux , Ineris, 2001

16

En revanche, le coke de ptrole est efficace et bon march. Les cendres produites par la combustion du coke de ptrole, du fuel, du charbon et du gaz sont majoritairement formes de silice et d'alumine qui se combinent avec les matires premires et deviennent partie intgrante du clinker. Cet apport est prendre en compte, puisquil est souhaitable d'utiliser un combustible dont la teneur en cendres soit rgulire et approprie. Mais la plupart des combustibles fossiles et surtout le coke de ptrole engendrent dimportantes missions de CO2 lors de leur utilisation. Les cimentiers essaient donc de lui substituer des dchets (pneus uss, boues de curage, vieux papiers, huiles et peintures usages, biomasse). Cest une solution efficiente puisquelle permet de valoriser des matires qui auraient t brles dans des incinrateurs et auraient donc produit des missions de CO2 venant sajouter celles des combustibles fossiles utiliss dans les cimenteries. En outre, la valorisation des dchets permet de raliser des conomies car ils sont moins chers que les combustibles fossiles. La substitution des dchets aux nergies fossiles neutre de la comme
13

combustibles de vue des

permet

dconomiser ds lors de

annuellement quils dj sont peut

limportation de 500 000 TEP . Lutilisation des dchets comme combustibles est considre considrs lindustrie comme comme du dun point missions , biomasse: certains gouvernements auraient crdit

cimentire

volume

quivalent

dmissions

CO214. On

toutefois se demander si un recours accru au gaz naturel nest pas de nature rduire fortement les missions lies la consommation dnergie. Loptimum, pour les cimentiers, serait dobtenir une combinaison nergtique

satisfaisant aux trois critres de choix15. Aucun combustible ntant pleinement satisfaisant cet gard, le recours au mix nergtique est invitable. Depuis 2005, ce mix a peu volu alors que la gestion des dchets est de plus en plus souvent mise en question. Quels sont les freins, techniques, logistiques, rglementaires, au dveloppement des combustibles de substitution au-del dune part de 25 % ? La question mrite dtre pose car cette part dpasse les 50% dans certains pays dont la Suisse16. La mise en uvre du volet dchets du Grenelle donnera-t-elle une nouvelle impulsion, de pair avec le renchrissement du prix des nergies fossiles et le durcissement de la contrainte carbone dans les annes venir ?

La contrainte carbone : linnovation quel prix pour les cimentiers ?

Pour les cimentiers, le calcaire et son carbone sont un casse-tte, source de leur fortune dhier et daujourdhui, cause peut-tre de leurs pertes de demain. Des bifurcations technologiques sont cependant envisageables, plus ou moins faciles engager. Le changement est possible mais quel prix conomique et social ?

13 http://www.infociments.fr/developpement-durable/ecologie-industrielle/reduction-emission-co2 14 Les matriaux de construction , Sessi, 2007, p.174 15

idem, p.174

16 Les enjeux du dveloppement durable au sein de lindustrie du ciment : rduction des missions de CO2. , Ecole nationale des Ponts et Chausses, Atelier changement climatique, 2006

17

Le CO2, une contrainte et plusieurs solutions produits

Il existe plusieurs sortes de ciment dont la composition et la teneur en CO2 varient en fonction de la disponibilit et de la proximit des matires premires.

Source SFIC
Le plus rudimentaire et le plus consomm est le ciment Portland (CEM I) dont la composition sert de base tous les autres produits cimentiers. Il est fabriqu en trs grandes quantits dans le monde et des cots trs faibles mais il est fortement metteur de CO2. Pour limiter les les effets environnementaux disposent de ngatifs plusieurs de la production (outre de ciment qui

Portland,

industriels

solutions

celle

consiste optimiser les processus de production). Ils peuvent travailler sur la composition des matriaux pour rduire la part de clinker dans le ciment (ciments mlangs ou composs), voire remplacer le clinker par des matriaux induisant peu ou pas dmissions de CO2 mais permettant de fabriquer nanmoins des liants de qualit (nouveaux liants). Ils peuvent aussi accrotre les qualits environnementales du ciment et de ses drivs (les co-ciments).

Les ciments mlangs ou composs

Il sagit de ciments dans lesquels la part de clinker et donc de calcaire est rduite. Le taux de substitution du clinker est du mme ordre que la diminution de rejet de CO2. Le ciment produit en Europe contient en moyenne 80 85 % de clinker. De nombreux fabricants travaillent sur la possibilit de diminuer cette proportion. Les additifs de substitution au clinker sont des matriaux qui contiennent galement du CO2. Toutefois, parce quils sont considrs comme des dchets par les industries dautres secteurs, les missions induites par leur production ne sont pas affectes lindustrie cimentire : cendres volantes, laitier de hauts fourneaux,

18

Source SFIC
Les ciments composs peuvent tre obtenus au stade du broyage par lajout

dadditifs comme le sable, le laitier de haut fourneau, le calcaire, les cendres volantes et la pouzzolane. Une des techniques envisages permettrait de remplacer 50 % du clinker sans dgrader les performances du produit et sans augmenter le cot de production. Les normes de fabrication du ciment dfinissent certains ciments contenant moins de 20 % de clinker, le reste tant du laitier de haut fourneau. Pour que les ciments mlangs soient conomiquement et cologiquement intressants, les co-produits pour CEM industriels viter et il V est des est doivent cots un de tre suffisamment disponibles Mme des si et le aussi SFIC accessibles, propre des transport de prise
17

prohibitifs. en compte

considre que laugmentation de 12 13% entre 2007 et 2008 de la production plus III signe proccupations contraintes et environnementales, encore difficile dapprcier les

opportunits lies au dveloppement de ces ciments . En effet, les perspectives dutilisation des ciments mlangs/composs sont

diffrentes selon les additifs de substitution au clinker. Ainsi, la disponibilit de laitiers de hauts fourneaux dpend de la production dacier. Le laitier est en principe disponible partout dans le monde. Cependant les sidrurgistes implantent de plus en plus leur production rudimentaire en Asie. Or ce sont les produits rudimentaires qui gnrent les meilleurs laitiers. En outre, des sidrurgistes ont cr des co-entreprises avec de petits cimentiers pour fabriquer du ciment fort ajout en laitier. Cette conjonction de facteurs induit une moindre disponibilit du laitier et des tensions sur son approvisionnement. Lutilisation du laitier pour certains ouvrages (particulirement ceux devant rsister leau), lui confre un caractre stratgique. Il permet de satisfaire de gros clients sur des chantiers importants (dveloppement des infrastructures routires, canal Seine Nord). Comment les cimentiers franais sadapteront-ils la rarfaction du laitier ? Les interlocuteurs du secteur ne disposent pas dune vision claire cet gard. Il est aussi difficile dvaluer les perspectives de production du ciment avec ajout de cendres volantes. En effet, la production de celles-ci dpend du recours aux centrales thermiques charbon. Or, dune part, la variabilit du cot des combustibles volantes. fossiles gne la visibilit sur la production future de cendres les Dautre part, les rglementations environnementales conduisent

nergticiens qui produisent des cendres volantes piger dans ces cendres les agents les plus polluants. Pour les cimentiers cela implique de traiter les cendres avant de les utiliser. Ainsi, mme si un peu partout dans le monde le recours au

17 CEM III = ciment dit de haut fourneau (la lettre indique la teneur en clinker ; par exemple, CEM I na pas de lettre car il est compos de 90 100% de clinker). CEM III/A : 35 64% de clinker + laitier (et autres constituants), CEM III/B : 20 34% de clinker + laitier (et autres constituants), CEM III/C : 5 19% de clinker + laitier (et autres constituants) ; CEM V : ciment compos.

19

charbon comme nergie fossile crot, il est difficile den apprcier limpact sur la production franaise de ciment base de cendres volantes. Face ces incertitudes, les cimentiers travaillent sur dautres dbouchs tout aussi, voire plus prometteurs, les nouveaux liants.

Les nouveaux liants

Le ciment est qualifi de liant dans les produits tels que le bton (= ciment + granulats + sable + eau). Les recherches sur les nouveaux liants visent remplacer le ciment dans le bton, par exemple par des liants qui ne contiennent pas du tout de calcaire ce qui diminue les missions de procd. Mais de tels produits ne sont pas encore utiliss grande chelle et la recherche sur ces nouveaux liants est beaucoup moins dveloppe que celle concernant les ciments classiques ; ils sont pour linstant rservs une utilisation de haute technologie. Une des premires difficults rsoudre est de trouver des substituts du calcaire aussi disponibles, faciles extraire et bon march que le calcaire. Les solutions potentiellement intressantes de substitution au ciment traditionnel Portland, entranant notamment des missions de CO2 rduites, sont les ciments base de pouzzolanes, les ciments base de (sulfo)aluminate de calcium et les ciments base de sulfate de calcium. Les ciments base de cramique ouvrent galement des perspectives intressantes dans la production de ciment faible mission de CO2 mais les matires premires sont plus difficiles daccs travers le monde18. Les nouveaux liants les plus prometteurs semblent tre les ciments base de gopolymres. La raction de gopolymrisation requiert une calcination 800C contre 1450C pour la clinkerisation. Les missions nergtiques sont donc plus faibles que pour la fabrication du clinker : la fabrication dune tonne de ciment gopolymrique conduit lmission de 0,184 tonne de CO2 contre 1 tonne pour le ciment portland
19

soit

5 ce

fois

moins

de des

CO2

lors

de

sa

fabrication

que

ce

dernier .

En

outre,

ciment

possde

proprits

mcaniques

suprieures

celles du ciment portland (prise rapide temprature ambiante et rsistance la corrosion). Il reste difficile davoir des donnes conomiques sur ce ciment.

Les cociments

Le principe consiste remplacer dans le ciment Portland une partie du carbonate de calcium par de loxyde de magnsium abondamment prsent la surface de la Terre et par des dchets qui absorberaient le CO2 contenu dans lair en schant. Lorsque le ciment est mlang de leau dans la construction, il absorbe du CO2. Lintrt de loxyde de magnsium est que non seulement il est chauff une temprature moindre (650C) mais quen outre, mlang de leau, il capte encore plus de CO2 et plus rapidement.

18

Les enjeux du dveloppement durable au sein de lindustrie du ciment : rduction des missions de CO2. , Ecole

nationale des Ponts et Chausses, Atelier changement climatique, 2006

19

Les enjeux du dveloppement durable au sein de lindustrie du ciment : rduction des missions de CO2. , Ecole

nationale des Ponts et Chausses, Atelier changement climatique, 2006

20

Le potentiel dincorporation des dchets dans les co-ciments est plus grand que dans les ciments traditionnels, ce qui est intressant du point de vue conomique et environnemental. Ce type de bton permettrait de transformer les btiments en puits sur de carbone. Il est donc des a priori prometteur. ractionnels Cependant, que sur peu une de donnes oprationnelles sont disponibles sur ces matriaux. Les informations reposent plus lanalyse thorique mcanismes observation effective des modes de fabrication20. En conclusion, les solutions existent pour rduire les missions de procd de lindustrie cimentire. Lutilisation dajouts dans le clinker ou directement dans les produits la drivs matrise rsistance du et bton des prsente lavantage dans avec dtre les la part une usines de technologie actuelles. clinker, mais le son relativement Cependant, facteur 4. facilement matriaux une adaptable diminuant

potentiel de rduction des missions nest que de 40%, en-de de lobjectif du Lco-ciment serait solution cologique plus radicale industrialisation nest pas encore dactualit tant du point de vue technologique quconomique. La voie la plus crdible moyen terme semble donc tre celle des nouveaux liants.

mais quel prix pour lindustrie cimentire ?

Des procds moins polluants et moins nergtivores existent. Cependant, plusieurs freins leur dveloppement sont identifis. Le premier est que, pour maintes raisons, lindustrie cimentire franaise na pour linstant aucun intrt renoncer la production de ciment Portland. Pourquoi changer une technique bien matrise, fiable et minemment rentable ? Mme si la consommation de ciments plus verts (les ciments composs avec du laitier) progresse en France, la consommation de ciment Portland reprsente encore 60% de la consommation cimentire franaise21. Les cots dinvestissement cette situation. de En lindustrie effet, une cimentire nouvelle ne sont pas de nature

modifier

cimenterie

ncessite

des

investissements hauteur de 3 4 fois son chiffre daffaire annuel, ce qui incite la prudence. Les cimenteries franaises ne sont pas neuves, sans tre vtustes, et leurs cots de construction sont amortis depuis longtemps. Des investissements en matire defficacit nergtique et denvironnement ont t effectus dans les annes 1970 et 1990. Les cimentiers franais nont donc gure intrt construire de nouvelles installations et sefforcent plutt dadapter la fabrication des nouveaux produits la technologie disponible sur les sites existants. Le montant des investissements ncessaires ces adaptations influencera donc fortement la viabilit conomique et la diffusion de matriaux moins polluants. La viabilit conomique dune cimenterie est aussi fonction de la proximit des matires premires exploitables. On estime que pour tre efficiente conomiquement, les sites de production et dextraction des matires premires ne doivent pas tre

20

Les enjeux du dveloppement durable au sein de lindustrie du ciment : rduction des missions de CO2. , Ecole

nationale des Ponts et Chausses, Atelier changement climatique, 2006

21

Infociments 2008, lessentiel , SFIC

21

loigns

de

plus

de

200

km

et

les

autorisations

dexploitation

doivent

tre

dlivres au moins pour 100 ans. Les incertitudes sur les approvisionnements en additifs tels que le laitier de hauts fourneaux et les cendres volantes ne sont pas leves. Elles peuvent concerner dautres substituts au clinker. En 2008, lUNICEM (Union nationale des industries de carrires et matriaux de construction) a exprim publiquement ses inquitudes quant la scurisation de lapprovisionnement en matires premires pour la construction (chaque anne, le BTP a besoin de 560 millions de tonnes de matriaux). Ces inquitudes portent principalement sur : linsuffisance de visibilit sur les rserves de granulats autorises : Compte tenu de laugmentation de la population du
22

littoral .

et

de

la

rarfaction

des

ressources terrestres accessibles, le dficit en matriaux pourrait atteindre 15 millions de tonnes par an lhorizon 2010 lallongement des distances qui de transport, le cot

en des

fonction

de

la et

localisation augmente

des

approvisionnements, environnemental. la multiplication

accrot

granulats

limpact

des

obstacles

lexploitation :

les

dossiers

de

demande

dautorisation sont de plus en plus complexes, leur recevabilit devient incertaine et les dlais dinstruction sallongent (3 ans). Quelles peuvent tre les consquences de ces tensions sur la production de ciment ? A linstar de ce qui le se pratique du aux bton Pays-Bas, en les pouvoirs via la publics fiscalit franais et les encourageront-ils recyclage granulats

incitations rglementaires ? Le ciment tant la principale composante du bton, si le bton est recycl lenvi, la demande de ciment devrait diminuer. Les dbouchs du ciment sont concentrs dans le secteur de la construction et des travaux publics. Dans la construction, les consommateurs de ciment, quils soient artisans la ou particuliers, des ont des critres de choix noprera prennes : que si les elle caractristiques, le prix et les proprits (dure de prise, durabilit) Ainsi, sduction spcifications environnementales saccompagne dun argumentaire de vente solide bas sur les performances techniques suprieures du nouveau produit. Des efforts importants de promotion des nouveaux matriaux et de formation leur utilisation seront mener. Qui prendra en charge le surcot li aux besoins de formation et dinformation ? Une interrogation complmentaire porte sur lvolution du systme normatif franais et europen en matire de matriaux de construction. Celui-ci dfinit strictement quels sont les matriaux donnant un certain nombre de garanties leur utilisateur en termes de risques assurs23. Ces systmes rglementaires dfinissent plusieurs types de ciment selon leur composition. Ils ne prennent pas en compte des matriaux tels que les nouveaux liants car ils ne rpondent pas aux critres de composition. Un des enjeux pour favoriser le dveloppement de matriaux moins polluants serait de modifier le cahier des charges rglementaires afin de faire place aux proprits
22 23

Rapport annuel 2008 , UNICEM, p.11

Ces normes ne sont pas obligatoires juridiquement pour la commercialisation et lemploi dun matriau sur un chantier mais

elles sont de fait considres comme ncessaires par les professionnels du btiment, les matres douvrage et par les assureurs qui supportent la responsabilit de leur client pendant 10 ans. , in Les co-matriaux en France. Etat des lieux et enjeux dans la rnovation thermique des logements, Les Amis de la Terre, mars 2009

22

environnementales,

aussi

bien

que

mcaniques

et

techniques

(temps

de

prise,

rsistance la corrosion). Les acteurs industriels et politiques sont-ils prts modifier un cadre rglementaire bien tabli et signifiant pour le consommateur ? Quel soutien les pouvoirs publics, via la commande publique, sont-ils prts apporter ces nouveaux matriaux ? Pour mmoire, les ciments mlangs qui sont mieux connus que les nouveaux liants ou les co-ciments ne sont gure utiliss dans les chantiers publics car ladministration impose encore pour la plupart de ses chantiers des ciments Portland purs (type CEM I) mme si des ciments aussi performants ne sont pas tout le temps justifis24. Les incertitudes et freins identifis expliquent quaucun des cimentiers nest en mesure de modifier seul le systme. Il nest en effet pas rentable pour une entreprise dtre seule changer un processus de fabrication aux arbitrages si complexes. Cette ralit est si prgnante que les industriels cimentiers ont t parmi les premiers sorganiser par branche autour de ces questions, agrgeant leurs rflexions au sein de la Cement Sustainability Initiative du WBCSD25. Si leur cohsion fait leur force pour alerter sur des considrations importantes (risques de fuite carbone), elle constitue aussi un frein pour le dveloppement de matriaux innovants dont les brevets ne donnent pas lieu industrialisation. Aujourdhui, pour respecter ses allocations de quotas CO2, il est sans doute plus simple pour un cimentier de proposer un mcanisme de dveloppement propre dans un pays o la rglementation environnementale est moindre que de prendre le risque de produire un ciment vert ou de modifier ses techniques de production dans des usines dj existantes. En ltat actuel du systme ETS et en raison des menaces sur lemploi qui psent sur des le secteur (crise du btiment, risques de dlocalisation, investissements croissance ncessaires des importations en provenance du bassin mditerranen), il est difficile dimaginer mcanismes incitatifs contraignants. Les lindustrialisation des nouveaux procds ne sont pas rentables en labsence de pnalits financires lies aux missions de CO2. Les industriels peuvent avoir intrt garder sous le boisseau ces nouvelles technologies plus vertes puisquils sont aujourdhui protgs dun durcissement plus rsolu de la contrainte carbone.

24

Les enjeux du dveloppement durable au sein de lindustrie du ciment : rduction des missions de CO2. , Ecole

nationale des Ponts et Chausses, Atelier changement climatique, 2006 p.11

25

http://www.wbcsdcement.org/

23

2. Le march du ciment franais, un march trs profitable

Une structure concurrentielle concentre autour des grands acteurs internationaux

Les fondamentaux du march tendent favoriser la concentration : - Un cot dentre lev, li aux investissements de forte intensit capitalistique ncessaires la construction dune cimenterie. A titre dexemple, une cimenterie dune capacit dun million de tonnes reprsente un investissement de 150 millions deuros ; - Le caractre pondreux, autre forme de barrire lentre. Le transport du ciment (en particulier par voie terrestre) est un cot fortement dissuasif.

Un march concentr autour des grands cimentiers

Le march sest structur autour dun nombre restreint dacteurs appartenant de grands oprateurs (hormis Vicat). Les principaux sont indiqus ci-dessous :

Nombre dusines Lafarge Ciments Calcia Holcim Vicat 10 10 6 7

Zone forte Ouest & Sud-Est Nord Nord & Est Sud

Zone faible Nord-Est Sud-Ouest Sud Ouest

Si leur cur de mtier est la production de ciment, ces entreprises sont toutes prsentes dans lextraction de granulats et la production du bton prt lemploi, produit absorbant la moiti de la production de ciment. Le niveau de diversification des groupes du secteur varie sensiblement selon le type dactivit. Lorsque diversification il y a, il sagit de diversification horizontale sur des produits voisins ou verticale, cest--dire en amont ou en aval du cur de mtier. Les groupes restent de donc trs majoritairement technologique dans les matriaux et de de la construction. Leur stratgie va alors grandement dpendre du cot dentre dans ces activits proches, lventuel palier franchir rentabilit attendue. Si la diversification des groupes du secteur est toute relative, leur prsence ltranger est de manire gnrale importante et apparat comme le meilleur moyen de limiter limpact des cycles. Les modles de dveloppement des grands groupes cimentiers tendent converger : la diffrence de stratgie rside dans la part relative des trois activits principales que sont le ciment, les granulats et le bton prt lemploi et le niveau de dveloppement des autres activits. Heidelberg et Lafarge prsentent des profils trs proches du fait du poids de

24

lactivit jusquo

ciment les

dans

le

chiffre

daffaires. la

Un

enjeu de

prsent leurs

est

de

savoir dans

groupes

pousseront

diversification

activits

lensemble des zones o ils sont implants26.

Une exposition trs relative la concurrence mondiale

Plusieurs lments tendent limiter les flux internationaux : - Les fondamentaux du secteur : la nature pondreuse du ciment se traduit par un surcot important. On estime que par la route, partir de 300km, le cot du transport est gal au cot du produit. Ce caractre rend le march du ciment particulirement rgionalis. De plus, le ptrole cher et les tensions sur le fret maritime ont accentu ce phnomne. - Lvolution des marchs : la forte progression de la demande de ciment depuis le dbut des annes 2000 ne sest pas accompagne dune croissance aussi importante des capacits de production. La plupart des marchs matures en Europe occidentale sont alors devenus en manque de capacits : cest particulirement vrai en France, avec les fermetures dusines au milieu des annes 1990. Ces difficults satisfaire les marchs domestiques ont limit les flux internationaux. - La concentration mondiale du march du ciment : sur la priode 2005-2007, de nombreuses oprations de croissance externe ont recentr le secteur autour des cinq intervenants historiques. La plupart de ces oprations ont eu pour objectif la consolidation de places fortes locales. Cette tendance nest pas de nature accrotre les prises de positions agressives sur de nouveaux marchs. On observe une stratgie relativement commune lensemble des cimentiers : stabiliser le positionnement sur les marchs matures et se dvelopper sur les marchs mergents (Chine, Inde ). Les importations sur le march franais saffichent en hausse depuis le dbut des annes 2000, mais des niveaux qui restent encore modrs.

Evolution des importations sur le march franais (en milliers de tonnes et en % des ventes totales)

14,4% 12,8% 11,9%

3 573 3 087 2 675

15,0%
3 614

2005

2006
En volume

2007
En %

2008

Source : SFIC

26

Sur tous ces aspects, voir Les matriaux de construction , Sessi, 2007, p.130 144.

25

Les importations sont de deux types : - Les importations matrises par les acteurs prsents sur le march franais, afin dabsorber les excdents de demande ou les difficults de production. - Les importations dindpendants, dont la pression tend saccrotre mais reste limite : Ciments de lAtlantique ou Vrac de louest qui reprsentent environ 300kt chacun.

Une activit et des rsultats ports par la bonne tenue de la construction depuis 2002
Le march franais du ciment a bnfici du dynamisme du btiment neuf
Les dbouchs du ciment sorientent vers : - le btiment neuf (environ 50%) ;

- TP et Gnie civil (environ 35%) ; - lentretien rnovation (environ 15%). Les ventes de ciments ont largement profit depuis 2003 : - des conditions conomiques favorables : la construction neuve reste un

secteur particulirement procyclique. - dun environnement rglementaire incitatif linvestissement immobilier. Les autres segments se sont aussi, dans une moindre mesure, bien comport. Cest vrai pour le non rsidentiel et les travaux publics.

Evolution du march du ciment (Mt)

25 24 23 22 21 20 19 18 17 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Source : SFIC

26

La progression des ventes de ciment est particulirement soutenue entre 2003 et 2006, avec un taux de croissance annuel moyen proche de 5%. Le march saffiche un plus haut niveau historique fin 2007 (quasiment 25Mt).

Lorientation du march a permis aux acteurs damliorer leurs performances

Le chiffre daffaires du secteur, port par les volumes et les prix, est en

progression de 2005 2008 : - Le nombre dacteurs sur le march franais du ciment na pas volu sur la priode. Dans un contexte de forte croissance dactivit, ceci se traduit par une progression de la production par socit. - Lvolution du march et la structure concurrentielle ont permis de passer des hausses de prix significatives.

Chiffre d'affaires des socits cimentires franaises (M HT)

3 000 2 500 2 000 1 500 2005 2006 2007 2008

Source : SFIC
Ces volutions engendrent des rsultats qui sinscrivent haut niveau : - Les socits ont pu rpercuter tout ou partie de la progression des cots (en particulier nergtiques) sur le prix de vente. Les diffrents plans dconomies engags par les cimentiers ont galement contribu amliorer la profitabilit : gains de productivit, rorganisation, plans dconomie, report dinvestissements. - La rentabilit est trs leve, avec un dispositif industriel largement amorti.

Les leviers de la comptitivit

Port par le dynamisme de la construction, le march du ciment sest avr

particulirement profitable au cours de ces dernires annes : Une structure de march relativement concentre qui a permis de passer des

hausses de prix. Les barrires lentre ont protg le secteur : intensit capitalistique, accs aux rserves difficile, effet dimage puissant sur un march

27

assez

conservateur

(frilosit

des

constructeurs

sur

les

nouveaux

matriaux,

garantie dcennale) ; - des flux internationaux qui nont pas rellement constitu une menace pour le march franais. Les importations restent freines par un certain nombre de facteurs : caractristiques des produits, structure concurrentielle, sous-capacit structurelle de loffre Les acteurs franais prsentent des caractristiques assez comparables : - ils sont adosss un groupe cimentier international ; - avec des structures de cots relativement proches : sur le dispositif

industriel, son tat damortissement ; - avec des dcisions stratgiques plutt en ligne : plans dconomies, financement de dveloppement linternational. Une srie de facteurs semble de nature bouleverser un quilibre relativement stable sur les dernires annes, lorsque le march tait favorablement orient : - Le durcissement de lenvironnement rglementaire sur les structures

concurrentielles est un premier lment. La Commission europenne a diligent une enqute en novembre 2008 pour suspicion dentente, pratiques concertes et abus de position dominante de la part des principaux cimentiers en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie. - La crise conomique aura un impact persistant, au-del des effets immdiats: - Le march franais est particulirement attractif. Il rsiste plutt mieux que ceux des pays limitrophes (Espagne, Allemagne, Royaume-Uni). Le prix de la des tonne de ciment de y est significativement ctires et suprieur celui de ses voisins. Les flux maritimes devraient tre facilits par le dveloppement stations broyage lamlioration des dispositifs portuaires ; - On peut sinterroger sur la capacit quauront les acteurs nationaux passer des hausses de prix et rpercuter la progression des cots, nergtiques en particulier, sur un march orient la baisse ; - La crise conomique a galement impact des secteurs interagissant avec celui du ciment. Lactivit sidrurgique a beaucoup souffert, avec le recul de la production des hauts fourneaux (dans le Nord et dans lEst de la France en particulier). Le laitier issu de cette production, utilis pour produire un ciment aux proprits particulires, est un produit-clef en raison de la nature des ouvrages auquel il est destin (il est trs utilis pour sa rsistance leau, par exemple dans la construction des canaux) et les clients quil fournit (souvent de gros projets). Arcelor Mittal a rcemment cre une joint venture avec Ecocem afin de construire une usine Fos-sur-mer. Cette nouvelle usine aura, ds septembre 2009, une capacit de production de 700 000 tonnes de ciment. - Les considrations environnementales auront galement leur importance. La

contrainte carbone lie au dispositif post 2013 semble trouver une issue

28

favorable financier

pour

les

cimentiers. pour

Elle

ne

devrait

pas

induire le

un

surcot En

insurmontable

les

sites

concerns

par

mcanisme.

revanche la prise de conscience globale des questions environnementales aura ncessairement des consquences sur le march cimentier de demain. La filire est aujourdhui encadre aux deux extrmits de la chane : dun ct, le PNAQ qui contraint les missions de CO2 en amont de la filire ; de lautre, le Grenelle qui incite une orientation vers les modes de construction durables. La menace saura-t-elle tre transforme en opportunit par lindustrie cimentire ?

3. Emplois cimentiers: poursuite dune rosion dabord freine par le Grenelle27

Au 31 dcembre 2008, lindustrie cimentire franaise occupait directement 5 142 personnes (salaris des usines, des stations de broyage des sites densachage et des syndicats professionnels). Ce nombre serait multipli par trois si lon prenait en compte les emplois indirects gnrs par lactivit cimentire. Seuls les emplois directs seront pris en compte ici.

En personnes 5300 5265 5251 5250 5219 5200

Evolution des emplois directs

5150 5100 5100

5132

5142 5130 5100

5050 5002 5000

5031

4950

4900

4850 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Source : SFIC

Les

principales de

restructurations qui sen

de est

la

branche La

sont

intervenues de

comme

la

consquence de la crise nergtique des annes 1970 et de la modernisation de loutil production suivie. vague rorganisation sest prolonge jusque dans les annes 1980 et a repris dans les annes 1990, en liaison avec les perturbations conjoncturelles de cette priode. Aujourdhui, les effectifs continuent de sroder lentement au rythme naturel des dparts en retraite dun personnel vieillissant. Jusquo cette rgression des effectifs est-elle amene se poursuivre ? La crise et les mesures environnementales perturberont-elles cette lente volution

27 Les lments prsents ici se basent sur les donnes disponibles la fin 2009.

29

 naturelle ?

Les

mtiers

et

les

comptences

des

salaris

du

secteur

sen

trouveront-ils transforms ? Lexercice prospectif sur les emplois de lindustrie cimentire doit prendre en compte deux faits: La ralisation de gains de productivit sur les sites franais nourrit en grande partie qui les les stratgies grent. Ces internationales gains assurent des une groupes rente vocation aux mondiale prcieuse

producteurs cimentiers. Les dcisions qui impactent les sites installs sur le territoire franais sont le fruit dune stratgie qui se joue lchelle internationale, notamment en ce qui concerne la gestion des suracapacits europennes.

La demande de ciment relance par limpact du Grenelle sur le BTP

Evolution de la consommation de ciment : laubaine du Grenelle
La demande de ciment est tire 62,5% par le btiment (12,5% entretien, 18,5% btiment publics28. Les objectifs du Grenelle dans le domaine du btiment visent surtout amliorer les performances nergtiques de lhabitat et du tertiaire anciens. La loi Grenelle1 attend 12 13% de rduction des consommations de combustibles fossiles et des rejets de CO2 du btiment dici 2013. A lhorizon 2020, lobjectif est de 38%. Cette orientation, trs en amont de la filire, impacte en grande partie le segment de lentretien/rnovation. A ce titre, on peut estimer que les retombes lies au Grenelle resteront limites pour le secteur du ciment. Le graphique qui suit montre lvolution de la demande de ciment dans un scnario tendanciel de type Business as Usual o le PIB franais progresse au rythme de 1,5% lan partir de 2011 jusquen 2020, avant impact spcifique du Grenelle sur le secteur. Cette volution tendancielle incorpore non seulement les volutions dmographiques et les changements sociologiques de la population franaise (augmentation du nombre de mnages plus rapide que celui de la population) mais aussi les volutions dans les systmes constructifs : augmentation de la part de logements collectifs dans le btiment effets de au la dtriment crise se des logements encore individuels sentir en (voir 2010, tableau). avec une En 2007, de la la consommation de ciment a atteint un pic jamais gal de 25 millions de tonnes. Les feront chute consommation de prs de 20% entre 2007 et 2010. Dans ce scnario tendanciel, le pic de consommation antrieur la crise est retrouv la fin de la dcennie qui souvre.
28 Donnes SFIC 2008

non

rsidentiel

et

30,5%

logement

neuf)

et

37,5%

par

les

travaux

30

Evolution de la consommation totale de ciment (en milliers de tonnes) scnario Business as Usual
30000

25000

Entretien Btiment non rsidentiel Logement neuf Travaux publics

20000

15000

10000

5000

0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sources: SFIC, SOES, INSEE, estimations CEP Groupe Alpha

Sous

lhypothse

que

limpulsion

programme

par

le

Grenelle

ne

subira

pas

de

contrainte de solvabilit financire, ses effets contracycliques permettraient une reconstitution de la demande son niveau prcdant la crise ds le milieu de la dcennie. Les travaux publics en sont le principal facteur. La contrepartie, cest, au-del de 2015, la stabilisation de la demande intrieure de ciment sur un palier lgrement suprieur 25 millions de tonnes, lorsque la vague de dpenses du Grenelle se repliera29.
Evolution de la consommation totale de ciment (en milliers de tonnes) Scnario Grenelle

30000

25000

Entretien Btiment non rsidentiel Logement neuf Travaux publics

20000

15000

10000

5000

0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Sources: SFIC, SOES, INSEE, CAS, estimations CEP Groupe Alpha

29 Les hypothses sur ltalement temporel des dpenses du Grenelle sont bases sur : Rsultats de dvaluation conomiques du Grenelle de lenvironnement par le modle NEMESIS , Groupe de travail Scnarios nergtiques, Conseil dAnalyse Stratgique, 12 novembre 2009, Equipe ERASME Ecole Centrale Paris, B. Boitier, A. Fougeyrollas, O. Gharbi, P. Le Moul, P. Zagam.

31

Tableau : structure des marchs

Consom m ation de cim ent Scnario central Consom m ation totale dont : dont : dont : dont : logement neuf batment neuf non rsidentiel travaux publics entretien Scnario "Grenelle" Consom m ation totale dont : dont : dont : dont : logement neuf batment neuf non rsidentiel travaux publics entretien Logem ents neuf (central et Grenelle) Mises en chantier Total dont : dont : Individuel Collectif

unit

2008

2009

2010

2020

Evolution 2020/2008 En % 0 -11 6 9 -7 6 -11 7 23 -7 En %

24 116 milliers de tonnes 7355 4703 9044 3015 24 116 milliers de tonnes 7355 4703 9044 3 015

20 492 5317 4300 8464 2411 20 847 5317 4300 8819 2 411

19 956 5015 4196 7316 2429 20 699 5015 4462 9032 2 429

24 233 6533 4991 9890 2819 25 515 6533 5028 11135 2 819

logements En % En %

368 609 54,0 46,0

312 275 55,2 44,8

305 060 53,7 46,3

402 044 50,0 50,0

9 En points de % -4,0 4,0 En m2

Surface moyennes des logements neufs

En m2

100,3

101,0

101,8

99,7

-0,6

Investissem ent en btim ent (hors rsidentiel, SNF+APU) Scnario central Scnario Grenelle Investissem ent en travaux publics Scnario central Scnario Grenelle

En % Mrds 2000 48 411 48 411 32 956 32 956 45 983 45 983 31 311 32 626 44 874 45 174 30 550 33 179 53 369 53 769 36 333 40 906 10,2 11 En % Mrds 2000 10,2 24

Sources: SFIC, SOES, INSEE, CAS, calculs CEP-Groupe Alpha

Les leviers dadaptation des producteurs

Les cimentiers franais veillent prcautionneusement maintenir leurs marges sur le march franais. Pour grer les effets de la crise, outre la relance de la demande tire par le Grenelle, ils disposent de plusieurs leviers de flexibilit: leur diversification internationale, qui leur procure de la flexibilit face des cycles du BTP damplitude diffrencie entre pays, les ajustements la demande via des importations en partie matrises pour absorber les ventuels excs de demande30,
30 Diversification internationale et importations matrises peuvent aller de conserve. A titre dillustration, le groupe Lafarge a rachet en 2007 lgyptien Orascom qui est le plus grand cimentier dans le bassin mditerranen et au Moyen-Orient. Cette acquisition permet non seulement au gant franais de se dvelopper dans les pays de cette rgion mais aussi de disposer de sites capables de rpondre aux besoins du march franais. Le clinker produit dans le bassin mditerranen est rceptionn dans les stations de broyage situes proximit des ports tenus par les cimentiers franais.

32

une pyramide des ges favorable un vieillissement en douceur des sites en activit. Les gains de productivit sur ces sites peuvent tre mobiliss pour ne pas remplacer les partants en retraite: 3 6 emplois pourraient de cette manire tre supprims par site dans les annes venir. Ce sera le premier mode dajustement de lemploi.

Si

ces

leviers

ne

suffisaient

pas

garantir

les

quilibres

conomiques

et

financiers recherchs par les groupes, les cimentiers seraient amens envisager la fermeture de certains sites. Certains sites sont plus vulnrables que dautres, en raison de leur localisation, de leur obsolescence plus prononce, de la dure rglementaire des carrires qui les alimentent. Le durcissement de la contrainte carbone peut jouer dans cette vulnrabilit slective mais reste globalement un facteur de second ordre: dune part, les cimentiers bnficient, jusqu 2020, de lexemption de la mise des quotas dmission aux enchres si leurs sites de production rentrent dans le benchmark europen ; dautre part les leaders sur le march franais sont plutt en bonne position cet gard. Leurs missions (de 0,6 0,65 tonnes de CO2 par tonne de ciment) sont proches de loptimum technique actuel (cf graphique ci-dessous).

Source: Rapport Dveloppement Durable 2008, Groupe Lafarge

Lquilibre du march
Les surcapacits europennes favorisent la poursuite de la progression du taux de pntration
A ct des importations matrises par les cimentiers en vue de rguler le march, les importations dindpendants, encore limites, saccroissent : le march franais est rentable et attractif. Au cours de la dernire phase dexpansion (2003-2007), la consommation de ciment a plus fortement recouru aux importations, le taux de pntration slevant 15% en 2008. Avec la chute brutale de la production lie la crise puis la reprise du march sous limpact du Grenelle, la part des importations en provenance des pays surcapacitaires (Espagne et Allemagne, notamment) pourrait augmenter, avant de se stabiliser sur un nouveau palier. La part des importations pourrrait se situer au voisinage de 18% horizon 2020, avec

33

une marge dincertitude lie aux arbitrages sur le maintien en activit de certains sites.
Evolution des importations sur le march franais (en milliers de tonnes et en % des ventes totales)

14,4% 12,8% 11,9%

3 087 2 675 3 573

15,0%
3 614

2005

2006
En volume

2007
En %

2008

Source : SFIC

Lvolution de la production cimentire horizon 2020

Dans le cadre dun scnario qui suppose le Grenelle intgralement ralis, son impact contracyclique se fait sentir nettement partir de 2011 sur la production qui remonte pour retrouver son niveau davant-crise en 2015. Mais, dans la seconde moiti de la dcennie, la gestion des surcapacits europennes risque de faire retour. La poursuite dune progression sensible de la pntration des importations est susceptible de se substituer lactivit de certains sites installs sur le territoire national, menacs de fermeture. En ce cas, la production stagnerait aprs 2015 proximit du pic davant-crise de 22 millions de tonnes, sans dpasser ce niveau. Larbitrage entre importations et activit des sites nationaux est pour partie matris par les acteurs du march franais. La fermeture de sites irait de pair avec labsence de projets nouveaux. Si limpact direct du systme ETS est limit, lattente de son durcissement aprs 2020, les incertitudes plus gnrales sur les cots nergtiques venir ainsi que sur lapprovisionnement en matriaux lmentaires contribuent dissuader la mise en oeuvre de nouvelles capacits.
Production franaise de ciment (en milliers de tonnes) Scnario Grenelle
23000 Sans fermeture d'usine 22000

Avec fermeture d'usine 21000

20000

19000

18000

17000
20 03 20 05 20 06 20 07 20 08 20 10 20 18 20 20 20 09 20 11 20 13 20 02 20 04 20 12 20 14 20 15 20 16 20 17 20 19

Source: estimations CEP Groupe Alpha

34

Une poursuite de lrosion des emplois, avec dventuelles fermetures de sites

La recherche par de gains de productivit en retraite: conduit 150 les 200 cimentiers emplois laisser se

poursuivre lrosion naturelle des effectifs sur la quarantaine de sites cimentiers existants, les dparts pourraient ainsi disparatre dici 2020. Cette diminution des effectifs serait aggrave si des sites venaient fermer. Le choix de sacrifier tel ou tel site sera fonction de plusieurs lments : localisation gographique eu gard la concurrence des sites

extrafrontaliers proches, type de ciment produit (informations sensibles pour les producteurs), obsolescence de loutil de production par rapport aux meilleures technologies europeennes, composition du mix nergtique.

La fermeture dun site impliquerait une perte de 120 150 emplois. Cette perte ne serait que partiellement compense par les emplois ventuellement crs (de 20 30) dans les stations de broyage qui rceptionnent les importations induites de ciment et clinker. Compte tenu le de ces lments, il parat plausible dparts denvisager en retraite une sur perte les nette sites

demplois dans lindustrie cimentire de lordre de 300 emplois horizon 2020, combinant non-remplacement partiel des prennes et la fermeture dau moins un site. Ce chiffre de destruction demplois serait plus lev si le Grenelle se heurtait des contraintes de financement, laissant le niveau de consommation en de de son niveau davant-crise. Comme toute projection, celle-ci est conditionnelle. Elle ne prend pas en compte certains facteurs susceptibles de jouer horizon 2020 : les effets de substitution dautres matriaux au ciment, limpact de diffrentes mesures sur la capacit dinvestissement des collectivits locales, les tensions sur lapprovisionnement en matriaux lmentaires, etc. Cette projection est aussi certains gards conservatrice. Leffet du Grenelle sur lindustrie cimentire est en effet ambivalent. Son impact contracyclique permet une activit durement atteinte par la crise de revenir plus rapidement des jours meilleurs. Mais ce nest videmment pas l lobjectif premier du Grenelle dont les proccupations sont dabord environnementales. Leffet contracyclique du Grenelle ne serait gure vertueux sil tait instrumentalis par les producteurs, habitus au confort dun march organis et rentable, comme un effet daubaine. Ce dernier les conduirait alors diffrer un effort dadaptation plus rsolu en direction du dveloppement dune filire de la construction durable. Une fois laubaine du Grenelle puise, lactualit de cet enjeu sera repose aprs 2015. Imaginer un futur diffrent de lindustrie cimentire suppose en effet le

remodelage de la filire allant des matriaux de construction au BTP, en misant sur

35

linnovation: dveloppement des ciments composs, des nouveaux liants, des cociments. Les incitations rglementaires gagneraient se faire plus actives dans ce domaine, sachant que l'industrie cimentire cherche maintenir un certain statu quo sur des marchs matures particulirement profitables. Ce serait aussi une voie pour rendre lindustrie cimentire plus attractive pour une main duvre jeune et qualifie et valoriser pleinement son notable effort de formation.

4. Les contraintes environnementales, un enjeu indirect en matire de GPEC dans le ciment

Lindustrie cimentire est un monde dhommes, plutt gs et anciens dans la profession. De sorte que la gestion des emplois et des comptences est un vritable enjeu pour la prennit du savoir-faire industriel31. Au moment o cette industrie connat une grave crise conomique et se voit dans lobligation de rduire ses nuisances environnementales, la relve des gnrations est un dfi. Ainsi, lenjeu majeur dans les cimenteries est avant tout un enjeu de gestion des ressources humaines cimentiers (gestion ne du renouvellement que pas de des gnrations, des entre recrutements, A ce comptences parcours les et professionnels) plutt dadaptation rupture comptences. propos, dtenues

craignent

brutale

comptences requises. Evidemment ce sujet ne se pose pas dans les mmes termes pour la quarantaine de sites cimentiers franais. En effet, chaque site cimentier a une histoire propre lie aux salaris qui y travaillent, au territoire sur lequel il est situ, la culture du Groupe cimentier auquel il appartient, la politique de ressources humaines labore par le sige social. Cette htrognit de situations ne doit pas masquer un certain nombre de tendances gnrales pour ce secteur dactivit .
32

Elments de contexte
Des cimenteries et des hommes33
Dans le secteur, lge moyen est de 43,5 ans et la rpartition par classes dge les dparts demeurent importants se rvle trs concentre sur les tranches intermdiaires : 30% des effectifs ont entre 40 et 50 ans. Dans les 10 annes venir, (en 2007, les + de 50 ans reprsenteront encore 30% des effectifs) Quelles que soient les familles professionnelles (sur le dtail desquelles nous reviendrons ultrieurement), la part de la population disposant de + de 25 ans danciennet est suprieure 35%. Dans les familles qui constituent des filires
31 Les enjeux de GPEC singuliers pour lindustrie cimentire portent principalement sur les emplois dans les cimenteries et non sur ceux des siges sociaux (laboratoires centraux/R&D et commerciaux). 32 Les industriels du secteur - le Syndicat Franais de lIndustrie Cimentire (SFIC) -ont lanc en 2007 une tude paritaire intitule, Etude prospective de lvolution des emplois, des qualifications et des besoins en recrutement de lIndustrie Cimentire . Nous nous appuierons sur celle-ci pour les travaux de cette phase ainsi que sur des entretiens que nous avons raliss auprs dindustriels du ciment mais aussi du btiment, auprs dintervenants en formation. 33 Les mtiers de la cimenterie tant presque exclusivement masculins, nous nous permettons le h minuscule

36

dvolution de fin de carrire comme les familles achats-magasin, les effectifs dans cette situation peut concerner plus de 50% de leffectif du service. Cette tendance devrait cependant sattnuer car ces postes requirent de plus en plus une spcialisation et une lvation du niveau dexpertise des emplois et serviront donc de moins en moins de fin de carrire. Dans les usines, les emplois sont principalement oprationnels et se rpartissent autour des grandes phases du process de production : plus de 80% des emplois dans les cimenteries sont directement lis la fabrication du ciment. Les activits fonctionnelles sont quant elles rduites car les fonctions support ont dj t externalises dans la plupart des Groupes cimentiers. Les 5000 salaris de lindustrie cimentire se rpartissent dans 7 familles

professionnelles dont la taille et la structuration varient dun site lautre : - achats-magasin - exploitation - maintenance lectrique - maintenance mcanique - laboratoire - expdition - gestion administration Et dans 6 catgories socio-professionnelles : ouvrier qualifi, employs,

techniciens, agent de matrise, cadres et ingnieurs. Les organisation de la production ne sont pas homognes ; elles rsultent de structuration quipes des de 5 quipes, fonction peut 1 du nouveau de 1 dquipement (pilote de du site et des amnagements de fonctionnement raliss certains endroits. Ainsi la taille des postes production (
34

varier

process

totalement +1 AM de

automatis)

personnes

pilote

dinstallations

automatises

production + 3 rondiers Le niveau dactivit des cimenteries est trs lev et la priorit est souvent donne la scurit. Ceci ne laisse pas toujours le temps pour des formations dun autre type. Le ralentissement de lactivit li la crise nest pas souvent vu comme une aubaine pour former davantage les salaris.

Limportance des apprentissages de terrain et ses consquences en matire de GPEC

Pour assurer la prennit de leur modle de croissance et de rentabilit, les industries services cimentires quelles misent sur les aux performances de leurs desdits produits produits. et les peuvent proposer utilisateurs Cette

34 Etude prospective de lvolution des emplois, des qualifications et des besoins en recrutement de lIndustrie Cimentire , p.14

37

stratgie technicit

saccompagne des

dans

les

cimenteries du

dune

constante de

augmentation et

de

la

diffrentes

tapes

processus

production

dune

complexification de leur mise en uvre. Cependant, le long et fort mouvement dautomatisation, dinformatisation du process de production sur que le lindustrie difficile cimentire de a gnr ces vingt des dernires annes et des achoppe exercice formalisation pratiques

comptences. En effet, outre le fait que tous les groupes du secteur nont pas la mme culture ni les mmes pratiques en matire de GRH, la production de ciment exige encore un capacit empirique sentir, interprter, ajuster manuellement les modes de production. Lexprience et lanciennet jouent donc un rle majeur dans lapprentissage des mtiers de la cimenterie. Comme lapprentissage devant le four est un lment cl du dispositif
35

dacquisition et de transmission des comptences, lorganisation du travail, la composition et lanimation des collectifs de travail sont essentielles dans les dispositifs de GPEC. Une des prconisations faite par les cimentiers est de veiller maintenir des organisations du travail apprenantes. Cela implique que les collectifs de travail aient une taille en dessous de laquelle il est difficile de descendre la fois pour conserver des marges de manuvre dans lorganisation du travail, mais aussi pour satisfaire aux exigences en matire de scurit. () la prsence simultane dun contrematre ou chef quart, dun oprateur de salle de contrle, dun ou deux rondiers est frquemment jug par les responsables de fabrication comme un lment cl pour limiter les difficults de transmission de comptences. Le fait que les apprentissages soient trs souvent empiriques, quil nexiste pas de diplme des mtiers du ciment et que lorganisation du process de fabrication du ciment soit sensible (le rglage du four dune cimenterie peut prendre des jours), implique que lentreprise recrute des salaris qui puissent tre polyvalents. Dune part cela permet une gestion plus fluide des carrires, dautre part cela assure une certaine flexibilit dans lorganisation du travail. Enfin, pour certaines fonctions comme celles de technicien (pilote de process de fabrication, chef de fabrication, prparateur ou visiteur mcanique ou lectrique), lacquisition des comptences spcifiques ne peut se faire quen interne ce qui exclut les organismes de formation externes ou les recrutements externes comme mode dadaptation des comptences aux besoins. De la sorte, mme si la gestion de ressources humaines est trs souvent centralise dans les groupes cimentiers, il existe dans toutes les entreprises des dispositifs/quipes de formation interne qui peuvent apporter un cadre thorique structur cette volution des comptences dtenues individuellement .
36

35 Etude prospective de lvolution des emplois, des qualifications et des besoins en recrutement de lIndustrie Cimentire , p.27 36 Etude prospective de lvolution des emplois, des qualifications et des besoins en recrutement de lIndustrie Cimentire , p.28

38

GPEC cimentire, pas de verdissement mais un enjeu fondamental : celui de la transmission du savoir entre gnrations
Les impacts environnementaux ne sont pas centraux en matire de GPEC
Lintgration de des proccupations dautre par les part La environnementales du fait du de la ciment process est un en enjeu compte des majeur des pour enjeux la lindustrie cimentire dune part du fait de son potentiel polluant (rejet de Co2, poussires), prise environnementaux construction utilisateurs recherche (missions (intgration grises dans

durable).

nouvelles

technologies/dveloppement dateliers de traitement en amont ou en aval des gaz) et procds (nouveaux ciments) constitue un enjeu majeur trs court terme (avant 2012). Mme si ces changements demanderont du temps (10 ans pour le dveloppement de nouveaux procds, 2 3 ans pour ladaptation des process), nos interlocuteurs sentendent aujourdhui La manire des sur sur
37

lide

que :

on

ne

fera

pas

le

ciment

de

demain

comme

. dont lintgration est En des proccupations selon en que matire Les environnementales considre il est impactera ou la aujourdhui

lindustrie gestion crise

cimentire

diffrente effet, des de

lon

lemploi

comptences. la des

demplois,

difficile de mesurer quelles seront les consquences du systme EU-ETS et de la localisation une importations emplois. des ciment ? En obligations de environnementales ou une un conduiront-elles augmentation augmentation importations consquent, clinker

assisterons-nous

dplacement des emplois des cimenteries vers les stations de broyage ? En matire de gestion des comptences, les fabricants de ciment comme les

utilisateurs des produits cimentiers sont unanimes pour dclarer qu court et moyen termes, les proccupations environnementales nimpacteront que de manire indirecte les comptences. A titre dillustration, le fait de chercher rduire les missions de CO2 dans le process de fabrication en substituant aux combustibles fossiles des dchets rend plus dlicat le rglage des fours et renforce le caractre empirique des apprentissages. La de relation scurit considrations industrielle ont des identifi et environnementales/GPEC environnementale. comptence de Ou se matrialise trs en principalement aval avec par la les les

dans les dispositifs de formation relatifs la conformit rglementaire en matire alors la croissance des services destination des utilisateurs. De ce point de vue, les cimentiers commerciaux comme saillante connaissance pour diffrents types systmes constructifs offrir

meilleures solutions. Ainsi, dune manire gnrale, les mtiers de la cimenterie ne verdissent gure. Lnonciation de considrations environnementales dans les cimenteries est pourtant importante pour renforcer lattractivit des mtiers du secteur notamment auprs des jeunes, pour favoriser lacceptabilit sociale des cimenteries sur les territoires...

37 Etude prospective de lvolution des emplois, des qualifications et des besoins en recrutement de lIndustrie Cimentire SFIC, p.36

39

Le poids des enjeux dmographiques dans la GPEC

En matire de GPEC, les cimentiers ont identifi cinq problmatiques : - grer les consquences du renouvellement dmographique : comment organiser la cohabitation entre des gnrations qui nont pas le mme niveau de comptences initiales - renouveler les sources de motivation tout en faisant coexister les gnrations - formaliser les acquis des comptences - remdier au dattractivit relatif du secteur et rsoudre les difficults de recrutement - grer les carrires et la reconnaissance des comptences Le point commun entre ces cinq enjeux est la question dmographique : comment faire co-travailler les gnrations, comment rendre complmentaires des salaris avec des niveaux dtude disparates tout en valorisant le travail des uns et des autres, comment anticiper les besoins en emplois et comptences de manire en favoriser ltalement ? Mais aussi, dans quelle mesure la crise pourrait modifier/acclrer ces volutions. La manire dont les entreprises du secteur rpondront ces questions est centrale pour les annes venir. En effet, une des difficults auxquelles sont confrontes les entreprises est la rduction des possibilits dvolution et de progression de carrire notamment pour les jeunes. Trois facteurs expliquent ceci. Alors que les profils de recrutement ont volu vers des niveaux accrus en termes de formation initiale et ce quel que soit le poste occup dans lentreprise, les comptences techniques augmentent ce qui freine les promotions internes et la mobilit entre les familles professionnelles. En outre, la mise en uvre de nouvelles organisations de travail supprime des postes de management intermdiaire (par exemple dans les quipes de fabrication). Dautres facteurs internes et externes lentreprisedevraient avoir des

implications en matire de GPEC : diminution des ventes de ciment en sac au profit du vrac (do une diminution des emplois dans les usines densachage), demande mergente mais limite de ciments aux proprits complexes, et surtout croissance des services destination des utilisateurs. Du point de vue technologique, aucune rupture ne parat susceptible de se

produire ; les changements lis au process envisags demeurent incertains et lis des changements de plus long terme imposs par les contraintes de matrise et rduction des missions et/ou une poursuite de ladaptation de loutil industriel au traitement de combustibles alternatifs .
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38 Etude prospective de lvolution des emplois, des qualifications et des besoins en recrutement de lIndustrie Cimentire ,

SFIC, p.39

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Les outils de la GRH pour rpondre aux enjeux : le difficile passage de la gestion des effectifs la GPEC
Si les sites cimentiers prsentent des caractristiques communes (taille rduite, technologie employe, du fait organisation de leur du process), tel il ou existe tel des diffrences cimentier en significatives appartenance groupe

fonction de leur culture, des politiques RH et de leur histoire diffrente. En outre, selon que ltablissement est situ en zone urbaine ou rurale, le profil des salaris est diffrent, les possibilits de recrutement aussi. En matire de gestion prvisionnelle des emplois et des comptences, les

industriels du secteur reconnaissent que, mme sils ne partent pas de rien, ils dbutent en la matire ; ils constatent quils ont besoin de changer leur regard pour passer dune traditionnelle gestion des flux de salaris une dmarche plus dynamique et anticipatrice de gestion des emplois et des comptences. Le travail quils ont entrepris en ralisant une tude prospective sur le sujet est act comme tant une premire tape. Ils proposent des pistes pour entretenir la dynamique. Dans le cadre dune dmarche prospective sur la GPEC dans lindustrie cimentire, plusieurs lments doivent tre pris en compte : les dmarches de GPEC sont centralises et pilotes au niveau des directions de Groupe plutt que sur les sites ; des entretiens avec des responsables de lindustrie cimentire enseignent que la rponse aux enjeux environnementaux est prise en considration dans les formations davantage sous langle de la mise en conformit avec la rglementation (en matire de pollution de lair, de scurit) que sous langle des mtiers verts ; les recrutements se caractrisent sur du par le fait quils sont locaux, jeune quils et peu

portent

principalement

personnel

ouvrier,

plutt

qualifi ; dans lindustrie trs cimentire, spcifiques leffort de formation aucune est significatif ne en

volume : en effet, cette industrie ncessite une transmission de comptences techniques laquelle formation prpare vraiment . Les comptences techniques sacquirent donc soit dans les centres de formation internes, soit avec les fournisseurs de matriels. Ltude lance par les industriels du secteur en 2007 visait doter les acteurs dune nomenclature comparable de classement des emplois, par niveau (les CSP dtailles) et type de comptences (les familles professionnelles,
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structures

autour dun principe de rapprochement de comptences proches /entre lesquelles des parcours professionnels naturels sont envisageables) sur le sujet. Ainsi et titre de la dillustration, convention pour . Ce travail tait Lafarge, la notion + des videmment ncessaire car les groupes cimentiers ne possdent pas de lexique commun d emploi recouvre celle nationale collective

dfinitions inclues dans une nomenclature interne, tandis que chez Vicat, il existe
39 Etude prospective de lvolution des emplois, des qualifications et des besoins en recrutement de lIndustrie Cimentire ,

SFIC, p.11

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une htrognit de libells lis la diversit des sites; chez Holcim, la DRH utilise la notion de qualification . Ce travail prospectif a permis de lister des tendances gnrales en matire

dvolution des comptences : - lvation du niveau de lexpertise requise dans toutes les familles

professionnelles, - ncessit de mieux prendre en compte les interactions au sein des quipes, par rapport au sige, par rapport des intervenants extrieurs, - recherche dune plus grande polyvalence dans les quipes de production sans dgrader le haut niveau de technicit et le respect des procdures ce qui implique de structurer la mthode, - accroissement des comptences managriales du fait de lvolution du rle de responsable de production et de lvolution des obligations rglementaires en matire de scurit, denvironnement, - ncessit de mieux apprhender la sous-traitance : celle-ci augmente notamment dans le domaine de la maintenance et il y a lieu dapprendre en valuer lutilit, le cot et de coordonner le travail des quipes extrieures et internes au sein de lentreprise. Cinq emplois ont t identifis comme sensibles cest--dire comme stratgiques et/ou porteurs de forts enjeux en matire de gestion
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et

de

dveloppement

des

comptences :

pilote

dinstallation

automatise ,prparateur,

visiteur,

informaticien industrie/automaticien et animateur scurit. Les principaux besoins dadaptation des comptences portent sur : - la transmission de et lamlioration en ce de lexpertise la technique est en matire car de les

production

ciment ;

domaine,

difficult

relle

acquisitions se font principalement au poste de travail et avec lexprience ; - le dveloppement de comptences comportementales nouvelles ; - la professionnalisation de certains emplois et llvation concomitante du

niveau des comptences - le dveloppement de comptences managriales afin daccompagner les volutions en cours ; celles-ci sont
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dautant

plus

attendues

que

des

dispositifs

dvolution de carrire anciens et propres lindustrie cimentire comme les chartes conventionnelles semblent sessouffler alors mme que la solution de leur remplacement na pas t trouve.

40 Dans ltude prospective, cet emploi fait lobjet dattentions particulires du fait de sa complexit toujours plus grande lie laugmentation du nombre dinstallations, lintgration des obligations environnementales mais aussi aux aptitudes managriales accrues en matire de formations aux nouveaux entrants et dorganisation du travail au sein de lquipe. 41 Il sagit de dispositifs conventionnels qui sont parfois plus vastes que les accords de branche et qui prvoient un certain nombre de dispositions en matire dvolution de carrire notamment en garantissant une volution minimale.

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Pour suivre les actions mises en oeuvre et pour alimenter la dynamique quils ont cr autour de la GPEC, les industriels du secteur cherchent normaliser leur dmarche travers plusieurs types doutils : - structurer lobservatoire des mtiers pour permettre dans un dlai court de mesurer lvolution des emplois et de certaines comptences ; cet observatoire pourrait galement formaliser les comptences notamment techniques dont lentreprise a et aura besoin, - animer au niveau sectoriel une rflexion rgulire sur les facteurs dvolution majeurs et leurs impacts potentiels; deux cimentiers ont notamment cr au niveau du Groupe un poste de Directeur des comptences, - nourrir les changes avec les partenaires sociaux au sein des entreprises sur ces sujets notamment au moment de la ngociation triennale sur lemploi, - crer des dispositifs les au niveau de de la branche de et des entreprises notamment pour de

accompagner

besoins

mobilit,

mobilit

sociale

techniciens vers cadres et de cadres vers ingnieurs, - maintenir leffort de formation en faisant par exemple des formations reues autres que celles sur la scurit un indicateur de performance sociale, - rflchir des dispositifs pour mieux suivre le capital comptences des salaris et valoriser les acquis de lexprience. Par ailleurs, le Centre National dEtudes et de Formation des Industries de

Carrires et de Matriaux (CEFICEM) a dvelopp un logiciel de GPEC PILOTIS- que les industriels du ciment ont adapt leur branche dactivit. Il vise optimiser le recrutement, lvaluation et la gestion des comptences en crant des profils de poste, en identifiant les besoins en comptences collectives et individuelles A chaque mtier de la cimenterie sont associes les comptences ncessaires. En fonction de son organisation, lentreprise peut personnaliser les bases mtiers et comptences en fonction de sa propre organisation et de la strcuturation de ses emplois. Lintrt dun tel outil est de permettre le suivi de chaque salari en le positionnant au regard de ses comptences et des comptences requises. Dans lindustrie cimentire, la GPEC se professionnalise pas pas. Dans la priode actuelle dincertitudes lies tant la situation conomique qu lincidence des proccupations environnementales sur lactivit des entreprises, il est difficile de savoir si les entreprises utiliseront la baisse dactivit pour prendre le temps de faire le point en matire de GPEC tant du point de vue des besoins prospectifs de lorganisation que de celui des aspirations des salaris. Le concept de construction durable autour duquel pourrait sarticuler la GPEC de la branche aura intgrer cinq paramtres : le renouvellement dmographique ; la prise en compte plus attentive des attentes des salaris ; la meilleure structuration des dispositifs dacquisition des comptences ; le renforcement de lattractivit du secteur ; la redfinition de la reconnaissance des comptences en cours de carrire.

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